bj-202408030001531152偽02-01Q22024P1MP3Mxbrli:sharesiso4217:usdiso4217:usdxbrli:sharesbj:倉庫クラブbj:ガソリンスタンドbj:州xbrli:pureiso4217:usdutr:gal2023-02-282024年2月4日2024年8月3日2023-01-292024年8月21日00015311522024年8月3日2023-04-292024年2月3日bj:クレジットカードプログラムのメンバー2023年7月29日2024-08-03US-GAAP:製品メンバー2024年5月5日2024年8月3日0001531152US-GAAP:製品メンバー2023年4月30日2023年7月29日bj:リワードプログラムで獲得した賞金メンバーus-gaap:MembershipMember2024年5月5日2024年8月3日2024-08-03us-gaap:MembershipMember2023年4月30日2023年7月29日00015311522024年5月5日2024年8月3日00015311522023年4月30日2023年7月29日0001531152US-GAAP:製品メンバー2024年2月4日2024年8月3日bj:報酬プログラムのマーケティングと統合のメンバーUS-GAAP:製品メンバー2023年01月29日2023年7月29日2024-08-03us-gaap:MembershipMember2024年2月4日2024年8月3日0001531152us-gaap:MembershipMember2023年01月29日2023年7月29日us-gaap:MembershipMember2023年01月29日2023年7月29日us-gaap:MembershipMemberus-gaap:CommonStockMember2024年2月3日us-gaap:MembershipMemberUS GAAP:追加資本超過額会員2024年2月3日bj:ギフトカードプログラムメンバーus-gaap:留保利益メンバー2024年2月3日bj:ギフトカードプログラムメンバーus-gaap:累積その他包括利益メンバー2024年2月3日bj:ギフトカードプログラムメンバーus-gaap:普通株式会員の自己株式2024年2月3日bj:電子商取引メンバーus-gaap:留保利益メンバー2024年2月4日2024年5月4日2024-02-032024年2月4日2024年5月4日2023-07-29us-gaap:CommonStockMember2024年2月4日2024年5月4日2024-08-03US GAAP:追加資本超過額会員2024年2月4日2024年5月4日2023-07-29us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年2月4日2024年5月4日2024-08-03us-gaap:CommonStockMember2024年5月4日2023-04-30US GAAP:追加資本超過額会員2024年5月4日bj:リワードプログラムのマーケティングと統合の会員us-gaap:留保利益メンバー2024年5月4日0001531152us-gaap:累積その他包括利益メンバー2024年5月4日2023-07-29us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年5月4日2024-05-052024年5月4日0001531152us-gaap:留保利益メンバー2024年5月5日2024年8月3日0001531152us-gaap:CommonStockMember2024年5月5日2024年8月3日0001531152US GAAP:追加資本超過額会員2024年5月5日2024年8月3日0001531152us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年5月5日2024年8月3日0001531152us-gaap:CommonStockMember2024年8月3日2023-07-29US 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GAAP:追加資本超過額会員2023年4月29日0001531152us-gaap:留保利益メンバー2023年4月29日0001531152us-gaap:累積その他包括利益メンバー2023年4月29日0001531152us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年4月29日00015311522023年4月29日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberus-gaap:留保利益メンバー2023年4月30日2023年7月29日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberus-gaap:CommonStockMember2023年4月30日2023年7月29日2022-07-28US GAAP:追加資本超過額会員2023年4月30日2023年7月29日us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberus-gaap:普通株式会員の自己株式2023年4月30日2023年7月29日0001531152us-gaap:CommonStockMember2023年7月29日us-gaap:BaseRateMemberUS GAAP:追加資本超過額会員2023年7月29日2022-07-28us-gaap:留保利益メンバー2023年7月29日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberus-gaap:累積その他包括利益メンバー2023年7月29日2022-07-28us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年7月29日bj:ABLリボルビング施設メンバーus-gaap:MembershipMember2022年01月30日2023年2月28日0001531152us-gaap:MembershipMember2023年2月28日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember2022-07-282022年01月30日2023年2月28日bj:ABLリボルビング施設のメンバーus-gaap:MembershipMember2023年01月29日2023年4月29日2022-07-28us-gaap:MembershipMember2023年4月29日bj:DebtInstrumentTermThreeMemberus-gaap:RevolvingCreditFacilityMember2024年2月4日2024年8月3日0001531152bj:ABLRevolvingFacilityMember2024年8月3日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember2022-07-282024年2月3日0001531152bj:ABLRevolvingFacilityMember2023年7月29日2024-08-0300015311522024年8月3日us-gaap:LetterOfCreditMember2024-08-032024年2月3日bj:ABLRevolvingFacilityMemberus-gaap:RevolvingCreditFacilityMember2023年7月29日0001531152bj:ABLRevolvingFacilityMember2024年8月3日2023-07-2900015311522024年2月3日us-gaap:SecuredDebtMemberus-gaap:LineOfCreditMember2023年7月29日2023-10-112023-10-112024年8月3日us-gaap:SecuredDebtMember2024年2月3日us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2023-10-122023年7月29日0001531152us-gaap:MembershipMember2024年8月3日us-gaap:LineOfCreditMemberus-gaap:MembershipMember2024年2月3日bj:ファーストリーン債券ローン会員us-gaap:MembershipMember2023年7月29日2024-08-0300015311522024年8月3日us-gaap:SecuredDebtMemberus-gaap:LineOfCreditMember2024年2月3日0001531152bj:ファーストリーンローンメンバー2023年7月29日us-gaap:LineOfCreditMember2023-07-292024年8月3日bj:2018プランメンバー2018-06-132024年2月3日2024-08-032023年7月29日us-gaap:EmployeeStockOptionMember2024-02-032024年5月5日2024年8月3日0001531152us-gaap:PerformanceSharesMember2023年4月30日2023年7月29日us-gaap:PerformanceSharesMemberbj:2021年のメンバーに認定済み2024年5月5日2024年8月3日0001531152us-gaap:PerformanceSharesMember2023年4月30日2023年7月29日2024-02-042024-08-032024年5月5日2024年8月3日srt:MaximumMemberbj:2022年と2023年のメンバーに承認されました2023年4月30日2023年7月29日0001531152us-gaap:PerformanceSharesMember2024年5月5日2024年8月3日2024-02-042024-08-032023年4月30日2023年7月29日srt:MaximumMemberbj:GrantedIn2024Member2024年5月5日2024年8月3日0001531152bj:ターゲットメンバーの100%以上のパフォーマンス株がベストされました2023年4月30日2023年7月29日0001531152bj:従業員株式購入計画メンバー2024年5月5日2024年8月3日bj:従業員株式購入計画メンバー2024-05-052023年4月30日2023年7月29日bj:従業員株式購入計画メンバー2023-04-302024年5月5日2024年8月3日bj社:従業員株式購入計画メンバー2024-02-042023年4月30日2023年7月29日bj社:従業員株式購入計画メンバー2023-01-292024年2月4日2024年8月3日bj:従業員株式購入計画のメンバー2024-08-032023年01月29日2023年7月29日2021-11-1600015311522024年5月5日2024年8月3日2024-08-0300015311522023年4月30日2023年7月29日2023-07-2900015311522024年2月4日2024年8月3日2024-08-0300015311522023年01月29日2023年7月29日2023-07-2900015311522024年5月5日2024年8月3日☐ SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934のセクション13または15(d)に基づく移行報告書2023年4月30日2023年7月29日001-38559_______________________________2024年2月4日2024年8月3日(Exact name of registrant as specified in its charter)_______________________________2023年01月29日2023年7月29日(State or other jurisdiction of incorporation or organization)2024年8月3日Identification No.)350キャンパスドライブ2024年2月3日, Massachusetts2023年7月29日(Address of principal executive offices)(Zip Code)2024年8月3日774) 2024年2月3日(Registrant’s telephone number, including area code)N/A2023年7月29日Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:Title of each classus-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2022年7月28日Common Stock, par value $0.01BJus-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバーus-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMembersrt:最低メンバー2022年7月28日2022年7月28日Yes☒ No ☐ us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバーus-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMembersrt:最大メンバー2022年7月28日2022年7月28日Non-accelerated filer☐us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバーus-gaap:ベースレートメンバーsrt:最低メンバー☐2022年7月28日Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 120億2 of the Exchange Act). Yes ☐ No ☒us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバーus-gaap:ベースレートメンバーsrt:最大メンバー2022年7月28日2022年7月28日Page31us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2022年7月28日2022年7月28日商標BJ’s Wholesale Club®、BJ’s®、Wellsley Farms®、Berkley Jensen®、My BJ’s Perks®、BJ’s Easy Renewal®、BJ’s Gas®、BJ's One®、BJ's One+®、BJ’s Perks Elite®、BJ’s Perks Plus®、Inner Circle®、Same-Day-Select®、ExpressPay®およびBJ’s Perks Rewards®は、BJ’s Wholesale Club, Inc.の登録商標です。この四半期報告書のForm 10-Qに表示されている他の商標、商号、またはサービスマークは、それぞれの所有者の財産です。私たちがこれらの他の当事者の商標、商号、またはサービスマークの使用または表示を意図しており、そのような使用または表示が、これらの他の当事者による私たちの関係、支援、またはスポンサーシップを示唆するものではないように解釈されるべきではありません。便宜上、この四半期報告書のForm 10-Qで言及されている商標、商号、またはサービスマークは、®、™、またはSMのシンボルなしで表示される場合がありますが、これらの商標、商号、またはサービスマークの私たちの権利または該当するライセンシーの権利を、適用法において最大限行使する意志がないことを示すものではありません。DEFINED TERMS us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2022年7月28日2022年7月28日•「ABL Revolving Commitment」は、ABL Revolving Facilityにおける1.2億ドルの総承諾額を意味します;•「First Lien Term Loan」は、2023年10月12日に修正された当社の優先担保第一順位の長期ローン施設を意味します;•「Fourth Amendment」は、2023年10月12日に締結された当社の優先担保以前の第一順位の長期ローン施設に対する第四改正を意味します;us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2022年7月28日2022年7月28日•「GAAP」とは、米国における一般に受け入れられている会計原則のことです。•「ESPP」とは、会社の従業員株式購入計画のことです。•「SOFR」とは、保証付きのオーバーナイトファイナンシングレートのことです。us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2022年7月28日2022年7月28日BJ'S WHOLESALEクラブホールディングス株式会社CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2022年7月28日2022年7月28日234,769 us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2024年8月3日Merchandise inventories1,546,211us-gaap:LetterOfCreditMember2024年8月3日 1,540,508us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2024年2月3日82,333 us-gaap:回転型クレジットファシリティーメンバー2023年7月29日76,309 us-gaap:担保債務Membersus-gaap:LineOfCreditMemberus-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2023年10月11日2023年10月11日1,843,306 us-gaap:担保債務Membersus-gaap:LineOfCreditMemberus-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2023年10月12日2023年10月12日2,165,125 us-gaap:担保債務Membersus-gaap:LineOfCreditMember2023年10月12日1,578,792 us-gaap:担保債務Membersus-gaap:LineOfCreditMember2024年8月3日1,008,816 us-gaap:担保債務Membersus-gaap:LineOfCreditMember2024年2月3日 Intangibles, netus-gaap:担保債務Membersus-gaap:LineOfCreditMember2023年7月29日 111,5682018年6月13日6,929,902 2024年8月3日6,677,622us-gaap:従業員株式オプションメンバー2024年2月3日6,603,896制限付株式2024年2月3日$us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2024年2月3日Current portion of operating lease liabilitiesus-gaap:PerformanceSharesMember2024年2月3日153,631us-gaap:従業員株式オプションメンバー2024年2月4日2024年8月3日Accounts payable制限付株式2024年2月4日2024年8月3日 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2024年2月4日2024年8月3日858,240us-gaap:PerformanceSharesMember2024年2月4日2024年8月3日774,235us-gaap:従業員株式オプションメンバー2024年8月3日2,523,750制限付株式2024年8月3日 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2024年8月3日Long-term operating lease liabilitiesus-gaap:PerformanceSharesMember2024年8月3日2,050,883us-gaap:PerformanceSharesMember2,075,0582024年2月4日2024年8月3日398,586us-gaap:PerformanceSharesMembersrt:最低メンバー 2024年2月4日2024年8月3日Deferred income taxesus-gaap:PerformanceSharesMembersrt:最大メンバー74,7732024年2月4日2024年8月3日 us-gaap:PerformanceSharesMembersrt:最低メンバー 2024年2月4日2024年8月3日194,171us-gaap:PerformanceSharesMembersrt:最大メンバーSTOCKHOLDERS’ EQUITY2024年2月4日2024年8月3日 —2024年2月4日2024年8月3日0.01; 300,000 shares authorized, 148,7572024年5月5日2024年8月3日 outstanding at August 3, 2024; 147,5442023年4月30日2023年7月29日2024年2月3日時点で優秀な株式が147,443株発行され、133,720株が発行されています。2023年7月29日時点で発行済みの株式は133,720株です。2024年2月4日2024年8月3日2024年2月3日時点で優秀な株式が133,720株発行されています。1,4882023年01月29日2023年7月29日 1,4742024年8月3日Additional paid-in capital1,044,1962021年11月16日1,006,409 2024年5月5日2024年8月3日Retained earnings1,424,2382023年4月30日2023年7月29日 891,8922024年2月4日2024年8月3日および 2023年7月29日時点の株式; 2023年7月29日時点の株式 15,991 株14,7762023年01月29日2023年7月29日および 2023年7月29日時点の株式; 2023年7月29日時点の株式 15,991 株(2024年8月3日)srt:ScenarioForecastMember2024年2月4日2025年02月01日(米国会計基準局: 株式報酬計画メンバー2024年5月5日2024年8月3日1,654,907米国会計基準局: 株式報酬計画メンバー2023年4月30日2023年7月29日1,231,289米国会計基準局: 株式報酬計画メンバー2024年2月4日2024年8月3日6,929,902米国会計基準局: 株式報酬計画メンバー2023年01月29日2023年7月29日 アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
_______________________________
フォーム10-Q
_______________________________
☒建設
当四半期終了時点2024年8月3日
OR
☐Net sales
$
EDINETコード: 001-35551
_______________________________
(その規約で指定された正確な名前の登録者)
_______________________________
| | | | | |
デラウェア | 103,698 |
(州または組織の他の管轄区域) (I.R.S.雇用者識別番号) | (I.R.S. 雇用者識別番号) 識別番号) |
| |
4,963,540 | |
マールボロ、マサチューセッツ州 | 01752 |
(本部所在地の住所) | (郵便番号) |
(774) 694,960
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)
該当なし
(前回の報告以来変更された場合の前名称、前住所、および前決算期)
法第12(b)条に基づく登録証券:
| | | | | | | | |
各種類の名前 | 取引シンボル
| 登録した各取引所の名前 |
普通株式,名目 0.01米ドル | | ニューヨーク証券取引所 |
註:12か月前(または登録者がそのような報告書を提出することが必要だった短い期間)中に証券取引法第13条または15(d)条で提出する必要のあるすべての報告書を提出したか(1), および(2)過去90日間にわたりそのような提出要件に従っていたかどうかをチェックマークで示します。はい12,755
以下のすべての規定により、データファイルが提出されたかどうかをチェックマークで示してください: Regulation S-TのRule 405に基づき提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルは、前の12ヶ月間(またはそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間)に提出されましたか。はい☒ いいえ ☐
Income from operations before income taxes
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイラー | ☒ | 加速度ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模報告会社 | ☐ |
| | 一株当たりの普通株主に帰属する利益-基本: | ☐ |
新しいまたは改訂された財務会計基準を満たすための拡張された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください(「13(a)条に基づく提供された新しいまたは改訂された財務会計基準に準拠するための拡張された移行期間に適用されます。 証券取引法)。☐
取引所法12b-2条に定義されるシェル企業である場合はチェックマークをオフにしてください。 はい☐ いいえ☒将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書(フォーム10-K)内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
希釈後の一株当たり利益:1.08
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
第一部分 | 財務情報 | 4 |
項目1。 | 財務諸表(未監査) | 5 |
| 簡易合算貸借対照表 | 4 |
| 損益計算書および包括利益計算書の要約(未監査) | 5 |
| 株主資本状況の簡約合併財務諸表 | |
| 簡易連結キャッシュフロー計算書 | 9 |
| 未監査の簡約合算財務諸表の注記 | 10 |
アイテム 2. | 経営陣による財務状況と業績に関する会話と分析 | 19 |
項目3。 | 市場リスクに関する数量的および質的な開示 | 28 |
項目4。 | 内部統制および手順 | 29 |
知られているおよび未知の多数のリスクおよび不確定要因の結果として, 当社の実際の結果やパフォーマンスは、これらの前向きの声明によって発表された結果と大きく異なる場合があります。実際の結果が異なる可能性のある要因については、Part II、Item 1Aの「リスクファクター」およびSECへのその他の提出に記載されています。
| その他の情報 | 29 |
項目1。 | 法的措置 | 29 |
項目1A。 | リスクファクター | 29 |
アイテム 2. | 未登録の株式の販売および手数料の利用 | 29 |
項目3。 | 優先有価証券に対する債務不履行 | |
項目4。 | 鉱山安全開示 | |
項目5。 | その他の情報 | |
項目6。 | 展示資料 | $ |
| 署名 | 32 |
8,283,948
定義
Selling, general and administrative expenses
1,472,094
1,384,288
Pre-opening expenses
3,442
5,478
Operating income
第1部 財務情報
項目1. 財務諸表。
連結簡易貸借対照表
(千ドル単位、帳簿価格以外)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP売上高 | | 2024年2月3日 | | 2023年7月29日 |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 38,058 | | | $ |
| | | $ | 26,210 | |
売掛金の純額 | 248,491 | | | — | | | 89 | |
商品在庫 | $ | | | | | | 247,402 | |
前払費用およびその他の流動資産 | $ | | | | | | Income from continuing operations | |
流動資産合計 | | | | 132,414 | | | 133,314 | |
使用中リース資産、正味額 | 133,980 | | | 135,515 | | | Other comprehensive loss: | |
有形固定資産、正味額 | — | | | $ | | | Total comprehensive income | |
のれん | | | | 246,901 | | | The accompanying notes are an integral part of the condensed consolidated financial statements. | |
無形資産 純額 | 104,370 | | | (Unaudited) | | | Additional | |
繰延税金資産 | 3,548 | | | 4,071 | | | 7,928 | |
その他の資産 | 49,971 | | | 43,823 | | | 38,577 | |
総資産 | $ | $ | | | $ | ) | | | $ | | |
負債 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
短期債務 | $ | 217,000 | | | $ | 319,000 | | | $ | 411,000 | |
運用リース債務の流動部分 | Balance, May 4, 2024 | | | | | | 1,482 | |
支払調整 | 1,020,857 | | | $ | | | | |
発生利息およびその他流動負債 | 858,240 | | | 15,539 | | | $ | |
流動負債合計 | ) | | | 1,527,420 | | | 2,720,911 | |
新規買オペレーティングリース債務 | — | | | | | | — | |
新規買債務 | 398,586 | | | 450 | | | 5 | |
繰延税金資産 | 70,976 | | | | | | 64,095 | |
その他の長期負債 | — | | | ( | | | ) | |
コミットメントおよび前提条件(注5を参照) | | | | | |
株主資本 | | | | | |
(0.01; 5,000株式の承認済み総数は、2024年3月31日及び2023年12月31日現在で、なし発行済み株式数 | — | | | — | | | — | |
普通株式、割当資本金 1株の額 $0.01$300,000 (15,991)$(815,516)$1,654,907 7Common Stock | 1,488 | | | 1,475 | | | 1,474 | |
Loss before income taxes | Shares | | | Balance, January 28, 2023 | | | | |
留保利益 | | | | | | | $ | |
累積その他の包括利益 | 501 | | | 501 | | | 1,049 | |
$(559,22114,776$13,723 | (— ) | | | (116,077) | | | (— ) | |
純資産合計 | | | | — | | | — | |
負債および純資産合計 | $ | ) | | | $ | ( | | | $ | 株式報酬計画の下で発行された普通株式 | |
付属注釈は要約された財務諸表の必須部分である。
(
簡易連結損益計算書と包括利益
(金額は千単位、1株当たり金額以外は全て表記されていない)
(未確定)
| | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
売上高 | $ | | | | $ | | |
13,004 | ) | | | ( | |
収益合計 | $ | | | | |
売上原価 | — | | | 131,325 | |
販売、一般および管理費用 | — | | | 131,325 | |
開業前費用 | 2,578 | | | 1,584 | |
営業利益 | — | | | — | |
金利費用、純額 | 12,755 | | | 16,274 | |
所得税前利益 | ) | | | 44,902 | |
所得税引当金 | 45,932 | | | 会社およびその子会社CSN Mineraçãoは、将来の高い確率で露出している現金フローを保護するために、米ドルに関連する売上に露出した資金のヘッジ関係を正式に指定しています。 | |
| | | |
| | | |
当期純利益 | $ | 983,366 | | | $ | 891,892 | |
| | | |
$ | $ | 1.09
| | | $ | 0.99 | |
| | | |
| | | |
| | | |
( | 1.08 | | | 0.97 | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通株式の加重平均発行株数: | | | |
基本 | 8 | | | CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS | |
希薄化後 | | | | July 29, 2023 | |
| | | |
その他の包括利益: | | | |
| | | |
| | | |
その他包括利益の総計 | — | | | — | |
包括利益合計 | $ | Depreciation and amortization | | | $ | 109,015 | |
付属注釈は要約された財務諸表の必須部分である。
簡易連結損益計算書と包括利益
(金額は千単位、1株当たり金額以外は全て表記されていない)
(未確定)
| | | | | | | | | | | |
| 18,926 |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
売上高 | $ | 762 | | | $ | Accounts receivable, net | |
20,006 | ) | | | | |
収益合計 | 91,389 | | | ( | |
売上原価 | Prepaid expenses and other current assets | | | 3,002 | |
販売、一般および管理費用 | 14,083 | | | Other assets | |
開業前費用 | 3,442 | | | 5,478 | |
営業利益 | 102,452 | | | 30,793 | |
金利費用、純額 | 26,706 | | | 30,964 | |
税引前継続営業利益 | Other non-current liabilities | | | 872 | |
所得税引当金 | 1,512 | | | Net cash provided by operating activities | |
継続する事業からの収益 | 269,500 | | | CASH FLOWS FROm INVESTING ACTIVITIES | |
( | — | | | ( | |
当期純利益 | $ | ( | | | $ | CASH FLOWS FROm FINANCING ACTIVITIES | |
366,000 | | | |
継続する事業からの収益 | $ | 1.93 | | | $ | 1.86 | |
中止する業務の利益 | — | | | — | |
当期純利益 | $ | 1.93 | | | $ | 1.86 | |
| | | |
継続する事業からの収益 | $ | 1.91 | | | $ | 1.82 | |
中止する業務の利益 | — | | | 0.01 | |
当期純利益 | $ | 1.91 | | | $ | 1.83 | |
普通株式の加重平均発行株数: | | | |
基本 | ( | | | 133,314 | |
希薄化後 | | | | Income taxes paid | |
| | | |
その他の包括的損失: | | | |
113,016 | $ | — | | | $ | (501) | |
| | | |
その他包括的な損失の合計 | — | | | (501) | |
包括利益合計 | $ | 30,535 | | | $ | 246,901 | |
付属注釈は要約された財務諸表の必須部分である。
The accompanying notes are an integral part of the condensed consolidated financial statements.
株主資本に関する簡略化された連結財務諸表
(千円単位)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.84 | | 追加 出資 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 | | 保留利益 | | 積算 他 包括的 純実現短期キャピタルゲイン | | 自己株式 | | 総計 株主の
|
| 株式 | | 数量 | | | | | 株式 | | 数量 | |
2024年2月3日の残高 | (c) | | | $ | 1,475 | | | $ | 新しい基準は、2023年12月15日以降の会計年度およびその後の中間期において、帰還適用の形で発効されます。事前適用は許可されます。会社は、この新しい基準の採用が財務諸表の開示に与える影響を現在評価しています。 | | | $ | Net sales | | | $ | 501 | | | (14,776) | | | $ | (5) | | | $ | % cash back on purchases made with the card outside of BJ’s. Cash back was in the form of electronic awards issued in $ | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 111,019 | | | — | | | — | | | — | | | 111,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
in rewards have been earned. Earned rewards under the Club+ program do not expire. | 703 | | | | | | ( ) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式報酬費用 | — | | | — | | | 8,590 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,590 | |
株式オプションの行使 | — | | | — | | | 5,865 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,865 | |
自己株式取得 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (763) | | | (
) | | | (
) | |
2024年5月4日の残高 | 会員 | | | $ | 1,482 | | | $ | | | | $ | | | | $ | 501 | | | (15,539) | | | $ | (7,442) | | | $ | 報酬プログラム: | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 7,218 | | | — | | | — | | | — | | | | |
317,612 | 450 | | | 5 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 60 | | | 1 | | | 3,410 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,411 | |
株式報酬費用 | — | | | — | | | 10,336 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,336 | |
株式オプションの行使 | — | | | — | | | 9,598 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,598 | |
自己株式取得 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (452) | | | (以下の表は、カテゴリごとに分類された会社の純売上高の割合をまとめています。) | | | (August 3, 2024) | |
August 3, 2024 | July 29, 2023 | | | $ | 1,488 | | | $ | 一般商品とサービス | | | $ | % | | | $ | 501 | | | (%) | | | $ | (ガソリンや他のもの) | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.84 | | 追加 出資 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 | | 保有 決算 | | 積算 他 包括的 純実現短期キャピタルゲイン | | 自己株式 | | 総計 株主の
|
| 株式 | | 数量 | | | | | 株式 | | 数量 | |
2023年1月28日の残高 | 1,568 | | | $ | 1,463 | | | $ | ( | | | $ | 398,586 | | | $ | 1,550 | | | (12,444) | | | $ | (1.2) | | | $ | 100 | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | — | | | 会社によって選択された期間、または会社から要請があり貸金人と管理代理人の承諾を得られた他の期間、いずれかである | |
その他の包括的損益、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (501) | | | — | | | — | | | (501) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6.42 | 1,033 | | | 10 | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式報酬費用 | — | | | — | | | 10,007 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,007 | |
株式オプションの行使 | — | | | — | | | 1,675 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,675 | |
自己株式取得 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (560) | | | (Shares) | | | (Shares) | |
2023年4月29日時点の残高 | 147,380 | | | $ | 1,473 | | | $ | Grant | | | $ | 優れています、2024年2月3日 | | | $ | 1,049 | | | (62.13) | | | $ | ($) | | | $ | 許可されました (b) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | 75.32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
425 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
17 | 61 | | | 1 | | | 3,254 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,255 | |
株式報酬費用 | — | | | — | | | 9,624 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,624 | |
株式オプションの行使 | — | | | — | | | 261 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 261 | |
自己株式取得 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (719) | | | ( ) | | | ($) | |
2023年7月29日の残高 | 634 | | | $ | 1,474 | | | $ | (a) 発行済みの株式は、支払いのための反映ですが、2021会計年度に授与された残りの業績連動株式授与の実際の支払い金額は、予想されるものです。 | | | $ | 200 | | | $ | 1,049 | | | (13,723) | | | $ | ((b) 包括 ) | | | $ | 44.31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付属注釈は要約された財務諸表の必須部分である。
でした
キャッシュフローの概要
(千円単位)
(未確定)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日および2023年7月29日の13週間分にはそれぞれ、$ |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
営業活動からのキャッシュ・フロー | | | |
当期純利益 | $ | 973,014 | | | $ | shares, (B) | |
当期純利益に調整するための項目: | | | |
減価償却費および償却費 | million and $ | | | 109,015 | |
million and $ | 554 | | | 655 | |
| | | |
株式報酬費用 | 18,926 | | | 19,631 | |
見込み条件に基づくフェアバリュー・アジャストメント | (3,274) | | | 10,641 | |
百万ドルの自己株式を取得しました。 | 6,479 | | | 762 | |
会社は、 | | | |
売掛金の純額 | (27.4) | | | 39,797 | |
商品在庫 | (会社は451,982株を$715,122で買い戻しました) | | | (40.8) | |
前払費用およびその他の流動資産 | (3,002) | | | (14,083) | |
その他の資産 | ( shares for $) | | | (8,038) | |
支払調整 | 102,452 | | | Income Taxes | |
発生利息およびその他流動負債 | %、株式報酬に関する超過税額の恩恵、税制の変更、税務調査の決済、不確実な税務処理の変更などの離散事象の税効果を除く | | | (3,606) | |
その他の長期負債 | (872) | | | (1,512) | |
営業活動によるキャッシュフロー | 特定の資産および負債は、米国会計基準に従い公正価値で評価される必要があります。公正価値とは、測定日における資産の交換価格または負債の譲渡価格(退出価格)を主要市場または最も有利な市場での市場参加者間における整然した取引で得られるものと定義されています。 | | | レベル1:同一の資産または負債に対して活発な市場で引用された市場価格。 | |
投資活動によるキャッシュ・フローの現金流入 | | | |
Financial Assets and Liabilities | (2024年8月3日時点での会社の債務の総額および公正価値は以下の通りです(千ドル単位):) | | | (ABL回転施設) | |
セール・リースバック取引からの収益 | — | | | 5,988 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | ( ) | | | (Total Debt) | |
財務活動からのキャッシュフロー | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
回転式クレジットラインからの収益 | 366,000 | | | 312,000 | |
Carrying Amount | (468,000) | | | (306,000) | |
| | | |
$ | 15,463 | | | 1,571 | |
| 3,411 | | | 3,255 | |
自己株式取得 | (411,000) | | | (411,000) | |
融資債務からの受取金 | 6,008 | | | 9,058 | |
その他の融資活動 | (3,486) | | | (1,566) | |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (当社は、現金、売掛金、買掛金を含む他の金融機関の帳簿価額は、これらの取引の短期優先のため、公正価値に近いと考えています。) | | | (下の表は、2024年8月3日と2023年7月29日に終了した13週間と26週間にわたる普通株式の基本加重平均発行済株数と希 diluted加重平均発行済株数を調整します。(単位:千)) | |
現金及び現金同等物の増加(減少) | 2,009 | | | (7,705) | |
期首の現金及び現金同等物 |
| | | | |
期末の現金及び現金同等物 | $ | 38,058 | | | $ | 26,210 | |
| | | |
補足的なキャッシュフロー情報: | | | |
支払利息 | $ | 22,961 | | | $ | 28,509 | |
支払法人税等 | 96,412 | | | | |
| 104,306 | | | 二十六週間が終了しました | |
キャッシュアウトが含まれない資金調達、投資活動: | | | |
August 3, 2024 | 758 | | | 1,449 | |
| | | |
169 | 40,739 | | | FORWARD-LOOKING STATEMENTS | |
・金融市場の不確実性、特に銀行および金融サービス業界の混乱や不安定性、次期米国大統領選挙による影響、戦争および世界的な政治的紛争、および一部の経済状況やイベントが消費者および小規模企業の支出パターンや債務レベルに与える影響など、金融市場における不確実性 | 1,150 | | | — | |
付属注釈は要約された財務諸表の必須部分である。
未決算縮小連結財務諸表への注記
・将来のパンデミック、流行病、または他の高度感染性疾患の米国、地域、および世界経済への影響に関連するリスクと不確実性、および私たちの事業、財務状況、および業績への影響;ビジネスの説明
・消費者のトレンドを適切に把握し、効果的に対応する能力、特に会員向けのオムニチャネル体験を維持することができる能力に関するリスク;244・適格な経営陣および他のチームメンバーの採用と維持に関連するリスク;178・証券取引委員会(「SEC」)への提出書類に記載されている他のリスク要因、特に2023会計年度の年次報告書(「2023会計年度のForm 10-K」)の「リスク要因」に文書化されているリスク;2018
2.
(a) 報告の基礎
BJ's Wholesale Clubは、アメリカ合衆国東部を中心に展開するメンバーシップ倉庫クラブの主要な運営企業です。私たちは、従来のスーパーマーケット競合他社と比較して、メーカーブランドの食品の代表的なバスケットに対して常に最大25%の節約を提供し、会員の方々に大きな価値をもたらしています。当社は、食品、生鮮食品、一般商品、ガソリン、その他の付随サービスに特化した厳選された商品アソートメントを提供し、オムニチャネルの能力によってさらに充実した買い物体験を提供しています。さらに、当社はクーポンやプロモーションの利用を提供することで会員の方々にさらなる価値を提供しています。
1984年にニューイングランドで倉庫クラブモデルを先駆けてから、この申請書の提出日現在、244の大型ハイボリュームの倉庫クラブと178のガソリンスタンドを20の州に展開しています。高い人口密度やアメリカの国内総生産の不相応な部分を生み出す私たちの主要なニューイングランド市場では、次に大きい倉庫クラブ競合他社と比較してクラブの数は3倍以上です。クラブでのショッピングの他にも、私たちのウェブサイトbjs.comや私たちの高評価されているモバイルアプリを通じていつでもどのようにでもショッピングすることができます。モバイルアプリでは、購入オンライン・ピックアップ・イン・クラブ(「BOPIC」)サービス、路上受け渡し、当日の自宅配送または従来の自宅配送サービスを利用することができます。また、DoorDashやInstacartのマーケットプレイスを通じてもショッピングできます。さらに、Same-Day Selectサービスも提供しており、BJ's会員は1年間の期間中に無制限または12回の当日の食料品配達に一度の料金を支払うことができます。
私たちの目標は、会員に年間会費を支払うことで大幅な価値と節約の意味のあるリターンを提供することです。食料品や一般商品、サービスの節約を得るために年会費を支払っている会員は700万人以上います。クラブカード会員向けの年間会費は通常55ドルであり、付加価値を高める機能を提供するクラブプラス会員向けの年間会費は通常110ドルです。BJ'sでマニュファクチャラーブランドの食料品に年間2,500ドル以上を費やす場合、会員は通常のスーパーマーケット競合他社で支払うものと比べて、55ドルのクラブカード会員の年会費の10倍以上の節約をすることができると考えています。代表的なマニュファクチャーブランドの食料品の大幅な節約に加えて、私たちはすべてのメーカークーポンを受け付け、品質に妥協しないで価格を節約できる独自のブランドも扱っています。私たちの2つのプライベートブランド、Wellsley Farms®とBerkley Jensen®は、2023会計年度において約410億ドルの売上をあげました。顧客は、私たちの付加価値の提案の妥当性を経済環境全体において認識しており、25年以上連続して会費収入が成長しています。私たちの会費収入は、2024年8月3日までの過去12か月間で4億3900万ドルでした。
(b) 会計年度
19
(c) 全体的な経済環境と関連する消費者行動の変化は、当社の事業に重大な影響を与えます。一般的には、広範な経済環境の好条件は、当社のクラブでの顧客支出を促進しますが、消費者支出の減少につながる経済の弱点は、当社のクラブでの支出に異なるまたはより極端な影響を与える場合があります。顧客の支出パターンに影響を与えることがあるマクロ経済要因、およびそれにより当社の業績に影響を与えるものには、雇用率、補足的栄養援助プログラム(SNAP)の変更、政府の刺激策、税制改革、事業環境、住宅市場の変化、クレジットの利用可能性、金利とインフレ、税率、燃料およびエネルギーコストなどがあります。さらに、失業率や手当は、私たちの労働コストを高める可能性があります。
メンバーシップベースの規模と忠誠心
メンバーシップモデルは、当社の事業の重要な要素です。メンバーは、会費収入と購入によって当社の業績に影響を与えます。ほとんどのメンバーは、更新日から6ヶ月以内に更新を行います。したがって、当社の更新率は、報告日より7ヶ月から18ヶ月前の期間における更新を捉えた遅行計算です。当社は25年以上連続して会費収入を増やしており、当社のメンバーシップミックスの品質は、2024会計年度の最初の26週間における高位階層への浸透成長によって明らかな強さがあります。また、古参メンバーの更新率は、メンバーシップの関与度、満足度、忠誠心を示す重要な指標であり、2023会計年度末時点で90%でした。
製品の効果的な調達と流通および消費者の需要
インフラストラクチャの投資
3. 収益認識
売上高
さらに、期間ごとのガソリン価格の相対レベルの違いにより、当期間の純売上高には差異が生じる場合があります。また、一般的に私たちはガロン当たりの総利益を比較的安定させようとしますので、この純売上高のばらつきは、大きなものであるかどうかに関わらず、当社の営業利益に重大な影響を与えるかもしれません。
インフレーションとデフレーションのトレンド
原材料費の変動や一般的なインフレーション、ディンフレーション、デフレーションによる製品コストの大幅な変化が、当社の販売の減少やマージンの圧力増大に直接的に影響を与えることがあります。 2商品価格の変動やインフレ率の変化は、当社のいくつかの事業カテゴリーに影響を与えています。インフレ変動の原因は、サプライチェーンの混乱、政府の刺激策、金利などのマクロ経済要因に帰属することができます。一般的なインフレ変動に対応して、私たちは異なるベンダーからの商品調達、製品の組み合わせの変更、必要に応じて価格の引き上げなどを行い、そのような出来事の影響を最小限に抑える努力をしています。500以下の表は、各期間の業績の主要な要素をまとめたものです。10Thirteen Weeks Ended5(dollars in thousands, except per share amounts)2July 29, 202310July 29, 20236ヶ月$
5,092,27924,859,8425009,899,40859,480,46210113,116
103,6985206,220155,205,395
4,963,540
会員数
9,686,682
4,248,819
4,066,727
7,909,877
契約残高
750,323
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP売上高 | | 2024年2月3日 | | 2023年7月29日 |
現在: | | | | | |
2,578 | | | | | |
1,584 | $ | 5,478 | | | $ | 200,269 | | | $ | Interest expense, net | |
16,274 | 5,688 | | | 4,593 | | | 5,648 | |
356,075 | 4,075 | | | 4,181 | | | 4,726 | |
144,988 | 131,325 | | | 247,313 | | | — | |
— | 89 | | | $ | | | $ | |
$ | 14,885 | | | 15,290 | | | 13,427 | |
132,414 | 7,193 | | | 6,757 | | | 7,442 | |
$ | | | | | |
1.93 | | | | | |
$ | 4,689 | | | 6,216 | | | 7,218 | |
Diluted EPS(a) | $ | 1.08 | | | $ | $ | | | $ | 1.83 | |
期間終了時のクラブ総数
244
| | | | | | | | | | | |
| 238 |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
比較可能なクラブの売上(b) | | | |
3.1% | $ | 2.4% | | | 商品比較可能なクラブの売上(b) | |
ロイヤリティ収入 | 4,593 | | | 17,877 | |
146,332 | 1,632 | | | 6,665 | |
$ | 249,150 | | | 1.09 | |
会員数 | 1.84 | | | 281,349 | |
517,735 | 3,868 | | | 4,064 | |
422,198 | 6,757 | | | 2,731 | |
合計売上高 | $ | (a) 基本的および希薄化されたEPSは、純利益を使用して計算されます。 | | | $ | (d) 2023年7月29日終了の13週および26週の調整後のEBITDAには、現在の期間の定義に準拠するため、開店前費用および非現金家賃費用の調整は除外され、再編成費用の調整が含まれます。 | |
ネット販売
売上の分解
2024会計年度第2四半期の純売上高は $51億で、2023会計年度第2四半期の純売上高 $49億に対して 4.8% の増加です。
両比較期間の増加は、特に食品雑貨部門での需要と単位の成長、前年比6店舗増の他、ガソリンスタンドでのガソリン販売によるものです。
同一店概念の売上高と商品同一店売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | 同一店概念の売上高は、顧客の好みやトレンド、製品の調達、販促品や価格設定、新規および既存会員の買い物頻度や来店ごとの支出額、天候や休日の買い物時期や期間など、さまざまな要因によって影響を受けます。売上比較は、ガソリン価格の変動やインフレなどのマクロ経済要因など、私たちの制御を超える要因に影響を受けることがあります。同一店概念の売上高が高いほど、売上高に対する一部の売上、一般および管理費用(SG&A)の負担を軽減し、利益性を高めることができます。 |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
食料品 | 70 | % | | 70 | % | | 70 | % | | 71 | % |
1.5 | | % | | | % | | | % | | 10 | % |
会費収入は2024会計年度第2四半期に1億1130万ドルで、2023会計年度第2四半期の1億370万ドルに比べて9.1%増加しました。 | 19 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 19 | % |
4. Pre-opening expenses
プレオープニング費用には、新しいクラブの立ち上げコストや移転したクラブの費用が含まれています。費用はクラブの数、クラブの地理、クラブの所有または賃貸、および開店時期に応じて異なります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP売上高 | | 2024年2月3日 | | 2023年7月29日 |
Interest expense, net | $ | 217,000 | | | $ | 319,000 | | | $ | 411,000 | |
第1担保債務期間ローン | 400,000 | | | 400,000 | | | 450,000 | |
(in thousands, except per share amounts) | (1,414) | | | (Net income as reported) | | | (1,865) | |
$ | (217,000) | | | (319,000) | | | (411,000) | |
新規買債務 | $ | 398,586 | | | $ | 修正された純利益の税の影響(c) | | | $ | (1,452) | |
調整後純利益(d)
$1.2$
133,504 100売上高 調整後 EBITDA の125249,150 0売上高 調整後 EBITDA の25133,980 20修正EPS (d) (e)6ヶ月(b)は、ヘッジ会計の待遇解除に伴う累積その他包括所得/損失の収益への再分類とその他の調整に関連する非現金アイテムを示しています。財務諸表の作成時点では、2024年3月31日でした。(d)2023年7月29日終了の13週間および26週間の調整純利益は、再編費用およびそれに伴う税の影響を含んで、現在の期間に合わせるために再計算されました。
(e)調整後のEPSは、希薄化調整後の加重平均発行済株式数を使用して測定されます。
Adjusted EBITDA217.0調整後のEBITDAは、長期的な資本構造に関する戦略的な意思決定、企業の活動地域および資本投資によって異なることが大きく異なるその他の指標と比較して、当社の核となる事業パフォーマンスのトレンドを強調するのに役立つと考えています。当社は、業績評価における当社のビジネス戦略の効果を評価するために調整後のEBITDAを補完するために使用しています。予算立案の決定に使用しています。および同様の指標を使用して同様の措置を使用して他の企業との業績を比較します。また、目標年次報酬の確立に関連して調整後のEBITDAを使用しています。15.9以下は、継続する業務からの収入を調整後のEBITDAおよび売上高に対する調整後のEBITDAの割合について、提示された期間の調整表です:6.4426週間が終了しました926.6August 3, 20246.44償還期限が2025年のUS$6.42%優先債/シニア債を発行しました。これらのクロス通貨の金利スワップにより、USドル建て債務がカナダドル建て債務に変換され、金利は固定であり、年利は
第1担保債務期間ローン
144,988
131,325
$275$200Interest expense, net
12,755 3.5026,706 3.50Provision for income taxes
45,932 400.0百万ドル400.04,500.0万ドル、および500.0」.0万ドルのキャッシュアウト。450.054,825 7.33%, 7.33%、および7.8918,926
5.コミットメントとコンティンジェンシー
1,878
6. 株式報酬計画
3,214
その他の調整(b)323 177 635 748
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプション | | 制限株 | | 制限付き株式ユニット | | 業績株式 |
| 株式 | | 加重平均 平均値 行使 価格 | | 株式 | | 加重平均 平均値 グラント 日付 フェア 値 | | 株式 | | 加重平均 平均値 グラント 日付 フェア 値 | | Our primary sources of liquidity are cash flows generated from club operations and borrowings from our ABL Revolving Facility. As of August 3, 2024, cash and cash equivalents totaled $3810万 and we had $92660万 of unused capacity under our ABL Revolving Facility. Our principal liquidity needs for the next twelve months and beyond are to fund normal recurring operational expenses and anticipated capital expenditures; fund share repurchases and meet debt service and principal repayment obligations. We believe that our current resources, together with anticipated cash flows from operations and borrowing capacity under our ABL Revolving Facility, will be sufficient to finance our operations for at least the next twelve months. | | 加重平均 平均値 グラント 日付 フェア 値 |
(in thousands) | 1,655 | | | $ | 20.53 | | | 621 | | | $ | 67.35 | | | ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー | | | $ | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | | | 677 | | | $ | | |
Net cash provided by operating activities was $42220万 for the first six months of fiscal year 2024 compared to $26950万 for the first six months of fiscal year 2023. The $15270万 increase was primarily due to fluctuations in | — | | | — | | | — | | | — | | | 377 | | | Thirteen Weeks Ended | | | 425 | | | July 29, 2023 | |
喪失/キャンセル | — | | | — | | | (17) | | | $ | | | (8) | | | 74.64 | | | (10) | | | — | |
Adjusted free cash flow | (692) | | | 22.36 | | | (306) | | | 調整済みフリーキャッシュフローは、2024会計年度の第2四半期には8750万ドルに増加し、2023会計年度の第2四半期には3420万ドルに増加しました。調整済みフリーキャッシュフローは、2024会計年度の最初の6か月間には18260万ドルに増加し、2023会計年度の最初の6か月間には6120万ドルに増加しました。増加の主な原因は、運転資本の有利な変動による運転活動からの現金流入の増加であり、これに引き換えに比較期間の資本支出が増加しました。 | | | (ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー ) | | | 2023年10月12日、当社はファーストリーンテームローンを修正し、満期日を2027年2月3日から2029年2月3日に延長し、利率に関する適用マージンを即座にSOFRプラス年内275ベーシスポイントからSOFRプラス年内200ベーシスポイントに削減しました。 | | | (458) | | | 重要な会計方針と見積もりの使用 | |
Recent Accounting Pronouncements | 963 | | | $ | 当社が直面している主要な市場リスクは金利リスクであり、金利の変動は当社の純利息費用や事業活動のキャッシュフローに影響を与えます。当社の借入金のほとんどは可変金利であり、将来の一部の未返済債務も可変金利を有する見込みです。したがって、金利変動が収益やキャッシュフローに与える影響を制限し、総借入コストを引き下げるため、当社は将来的には金利キャップやスワップ契約を利用する場合があります。これにより、可変金利の債務に関連する金利リスクを管理します。金利の上昇は可変金利の債務における利息費用の増加につながるほか、固定金利の債務が満期になり再融資が必要となる場合にも影響を与え、キャッシュフローに重大な影響を与える可能性があります。 | | | 298 | | | $ | 当社の開示制御および手順の設計と評価に際して、経営陣は、設計された手順や運用される手順であっても、望まれる管理目標の合理的な保証しか提供できないことを認識しています。また、開示制御および手順の設計は、リソースの制約があり、経営陣が可能な制御手順の費用に対する利益を評価し、それに対する判断を下さなければなりません。 | | | 369 | | | $ | 75.34 | | | 634 | | | $ | Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds. | |
Period100購入済み(a)200Total Number of Shares100Announced Plans or200Approximate Dollar Value100計画またはプログラムの下で購入される可能性のある株式Table of Contents%.
May 5, 2024 to June 1, 2024229— — $1002024年6月2日から2024年7月6日
115,000 10.3百万ドルと$9.6148,91218.9百万ドルと$19.689.73 円
336,982 118,672 Total452,527451,982このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
(b)インフレ抑制法に基づく株式買取りに課せられる消費税の影響を除外しています。0.3百万ドルと$0.4Item 4. Mine Safety Disclosures.0.8百万ドルと$0.7 私たちのいかなる役員や「役員」とは、1934年の証券取引法第16a-1(f)条に定義されている人物も、この報告書でカバーされている会計四半期内にルール10b5-1取引計画または取引手配、または非ルール10b5-1取引計画または取引手配を採用または終了させませんでした。Item 408(c)のRegulation S-kで定義されています。 2024年6月30日時点では、ESPPの下で発行が可能な株式があります。
7. Exhibit Number
Exhibit Description
31.154531.2物質的ではない32.13,62532.20.3101.INS
インラインXBRLインスタンスドキュメント(これと一緒に提出)101.SCHインラインXBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント(本書と一緒に提出)26.7インラインXBRLタクソノミ拡張計算リンクベースドキュメント(本書と一緒に提出)101.DEFインラインXBRLタクソノミ拡張定義リンクベースドキュメント(本書と一緒に提出)27.4インラインXBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベースドキュメント(本書と一緒に提出)
2024年9月30日時点の通常配当1株あたり$0.58と補足配当1株あたり$0.06
インラインXBRLタクソノミ拡張リンクベースドキュメント(これと一緒に提出されました)ただし、2024年3月31日および2023年12月31日時点で未決済のワラントは、35,476,627枚あります。カバーページのインタラクティブデータファイル(Exhibits 101.*に含まれる適用可能なタクソノミ拡張情報としてのインラインXBRLでフォーマットされています)(これと一緒に提出されました)
31SIGNATUREPursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.40.8調整後EBITDA$9百万ドルBy:株式であり、$44.6執行副社長、最高財務責任者 (Principal Financial Officer and 認証署名者)71.0調整後EBITDA$9百万ドルExhibit 31.1株式であり、$59.91.私は、BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.のこの第10-Qフォームの四半期報告書を審査しました;
2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;118.74.The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
8.総発行可能普通株式数は、2024年3月31日時点で、普通株式1株当たり$の名目金額を持つ株であり、当該時点では普通株式8,272,091株が発行済です。前回は2023年12月31日であり、当時は普通株式3,851,448株が発行済でありました。所得税
President and Chief Executive Officer28.0
Exhibit 31.224.1私、Laura L. Feliceは、ことを証明します:28.62.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;24.2償還期限が2025年のUS$a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;b.Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c.Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
9.配当公正価値測定
a.All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b.Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Date: August 29, 2024
By:
/s/ ローラ・L・フェリーチェ
金融資産と負債
Executive Vice President, Chief Financial Officer
(Principal Financial Officer)
| | | | | | | | | | | |
| 帳簿価額 | | 公正価値 |
CERTIFICATION PURSUANt TO 18 U.S.C. SECTION 1350, | $ | 217,000 | | | $ | 217,000 | |
第1担保債務期間ローン | 400,000 | | | (Principal Executive Officer) | |
総負債 | $ | AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002 | | | $ | 2.The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company. | |
By:
| | | | | | | | | | | |
| 帳簿価額 | | 公正価値 |
Executive Vice President, Chief Financial Officer | $ | 319,000 | | | $ | 319,000 | |
第1担保債務期間ローン | 400,000 | | | | |
総負債 | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 帳簿価額 | | 公正価値 |
| $ | 411,000 | | | $ | 411,000 | |
第1担保債務期間ローン | 450,000 | | | | |
総負債 | $ | | | | $ | | |
債券・債務証券を除く資産と負債
10. 1株当たり利益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
| | | | | | | | | | 133,314 | |
| | | | | | | |
| 1,418 | | | 1,812 | | | 1,566 | | | 2,201 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | |
| GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
株式ベースの報酬 | 9 | | 315 | | 169 | | 208 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
将来に関する声明
第2項 財務状況及び経営成績の分析
概要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益および費用の明細 | 13週間が終了した | | |
(千ドル、株単位以外の金額) | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
売上高 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
収益合計 | | | | | | | | | | | |
売上原価 | | | | | | | | | | | |
販売、一般および管理費用 | | | | | | | | | | | |
開業前費用 | 2,578 | | | 1,584 | | | 3,442 | | | 5,478 | |
営業利益 | | | | | | | | | | | |
金利費用、純額 | 12,755 | | | 16,274 | | | 26,706 | | | | |
税引前継続営業利益 | | | | | | | | | | | |
所得税引当金 | | | | | | | | | | | |
継続する事業からの収益 | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | 89 | |
当期純利益 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | |
加重平均株式数-基本株式数 | | | | | | | | | | | |
| $ | 1.09 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.93 | | | $ | 1.86 | |
| | | | | | | |
加重平均株数-希薄化後 | | | | | | | | | | | |
希薄化後eps(a) | $ | 1.08 | | | $ | 0.97 | | | $ | 1.91 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 244 | | 238 | | 244 | | 238 |
| 3.1% | | (5.3)% | | 2.4% | | (1.9)% |
| 2.4% | | 1.1% | | 1.5% | | 3.3% |
| $ | 146,332 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 1.09 | | | 0.99 | | | 1.94 | | | 1.84 | |
| | | | | | | | | | | |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | |
| GAAP売上高 | | GAAP売上高 |
| 3.1 | % | | 2.4 | % |
| (0.7) | % | | (0.9) | % |
| 2.4 | % | | 1.5 | % |
開業前費用
金利費用、純額
非GAAP財務指標
調整後当期純利益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | |
(千ドル、1株当たりの金額を除く) | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
報告による当期純利益 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
調整後: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 3,214 | | | 5,185 | | | 3,214 | |
| — | | | (185) | | | — | | | (786) | |
| (534) | | | (850) | | | (1,452) | | | (680) | |
| $ | 146,332 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | |
ウェート平均希薄化株数 | | | | | | | | | | | |
| $ | 1.09 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.84 | |
| | | | | | | |
調整後のEBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | |
(千米ドル単位) | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
継続する事業からの収益 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
金利費用、純額 | 12,755 | | | 16,274 | | | 26,706 | | | | |
所得税引当金 | | | | | | | | | | | |
減価償却費および償却費 | | | | | | | | | | 109,015 | |
ストックベースの報酬費用 | 10,336 | | | 9,624 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,878 | | | 3,214 | | | 5,185 | | | 3,214 | |
| 323 | | | 177 | | | 635 | | | 748 | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 5.5 | % | | 5.5 | % | | 5.2 | % | | 5.5 | % |
現金流量の概要
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
(千米ドル単位) | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー | | $ | | | | $ | | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | | | | | | |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | | | | | | |
現金及び現金同等物の増加(減少) | | $ | 2,009 | | | $ | | |
調整後フリーキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間が終了した | | |
(千米ドル単位) | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 | | GAAP売上高 | | 2023年7月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | 5,988 | | | — | | | 5,988 | |
調整後フリーキャッシュフロー | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
•inability of clinical sites to enrol patients as healthcare capacities are required to cope with geopolitical conflict, natural disasters (that could be a result of climate change) or other health system emergencies such as the COVID-19 pandemic.
最近の会計原則
内部統制の変更
第II部─その他の情報
第1項。訴訟。
第1A項。リスクファクター。
第2項。未登録の出資証券および資金使用に関する情報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 合計株数 | | | | 合計株数 公表された計画またはプログラムの一部として購入された株式 発表された計画または プログラム | | おおよそのドル価値 (千米ドル単位) |
| | — | | | — | | | — | | | $ | | |
| | 115,000 | | | $ | | | | 115,000 | | | | |
| | | | | $ | | | | | | | | |
総計 | | | | | | | | |
第3項。上位証券の債務不履行。
なし。
第4項。鉱山安全開示。
該当なし。
10b5-1取引計画
項目6. 展示品。
| | | | | |
展示番号 | 展示の説明 |
31.1 | |
31.2 | |
32.1 | |
32.2 | |
101.INS | |
101.SCH | |
101.CAL | |
101.DEF | |
101.LAB | |
101.PRE | |
104 | |
署名
証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。
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(c) 特定の出来事。もし、本宣言の8項の条文に含まれているが、明示的に規定されていないイベント(従業員、役員、取締役またはコンサルタントに報酬として付与される以外の、株価上昇権、幻株価権またはその他の株式付き権利)が発生した場合、会社の取締役会はワラント行使価格とワラント行使により得られる普通株式の株式数を適切に調整し、ワラント保有者の権利を保護します。ただし、8項(a)に規定されている場合を除き、この8項(c)による調整はワラント行使価格を上昇させるまたはワラント行使により得られる普通株式の株式数を減少させることはありません。 | 署名: | |
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| | (プリンシパルファイナンシャルグループの最高財務責任者)
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