ルール424（b）（3）に基づく提出
登録番号333-279908
目論見書補完書類NO.2
(2024年8月9日日付の目論見書へ)
ワラントの行使により発行可能な普通株式は最大で22,624,975株です
最大で100,774,669株の普通株式が発行可能です
」「Crime Cam 24/7」
最大8,250,000株の普通株式を購入するための譲渡証券
この補遺は、改訂済みの2024年8月9日付の目論見書（「目論見書」と称する）を補完するものであり、当社のS-1フォーム（番号333-279908）に記載されている登録声明書の一部をなすものです。 この補遺は、証券取引委員会に提出された2024年8月28日付の8-k形式の現行報告書（「現行報告書」と称する）に含まれる情報を目論見書の情報を更新し補足するために提出されています。 したがって、現行報告書はこの補遺に添付されています。
この目論見書の補完書を、目論見書と併せて、その修正版または補完書を含めて読む必要があります。この目論見書の補完書は、目論見書と併せての使用や配布だけで完全ではありません。この目論見書の補完書は目論見書と対照させることで有効ですが、情報の提供が目論見書の情報を上書きする場合を除きます。この目論見書の補完書、目論見書、または先の目論見書の補完書に提供された情報がそれぞれの日付以外では正確であると思わないでください。この目論見書の補完書、目 論見書、または先 の目論見書の補完書の提供、またはここからまたはそこから行われる販売が、この目 論み書 の補完書 の日 付以降のいかなる時点でも当 社の事 由に出 した何 かしらの変更 がなかっ たこと またはこの目 論見書の補 完書、 目論見書、また は先の目論見書の補完書に 含まれる情報がその情報の日付以降のいかなる時点でも正確であるという意味は決して生じません。
当社の普通株式と公開ワラントは、ナスダック・キャピタルマーケットにシンボル「AILE」と「AILEW」で上場しています。2024年8月27日時点での当社の普通株式の最終報告販売価格は1株当たり3.18ドル、公開ワラントの最終報告販売価格はワラント1枚当たり0.50ドルでした。
私たちは、米国連邦証券法で定義されている「新興成長企業」として扱われ、そのため、公開企業の報告要件を緩和されたものに従うことを選択しています。
この目論見書補足は、目論見書の情報を更新・補足するものであり、目論見書を含むその他の修正または補足を併せて使用しないと完全ではありませんし、配布または利用することはできません。この目論見書補足は、目論見書と共に読まれるべきであり、目論見書の情報とこの目論見書補足の間に矛盾がある場合は、この目論見書補足の情報を頼るべきです。
私たちの証券に投資することには高度のリスクが伴います。プロスペクトの7ページから始まる「リスク要因」というセクションに記載されているリスクや不確実性を注意して確認する必要があります。また、プロスペクトの修正書や補足書にも同様の見出しの下に記載されています。
証券取引委員会や州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、またはこのプロスペクト補足の正確性や適切さについて審査していません。それと異なる表明は犯罪行為です。
この目論見書の追補の日付は2024年8月28日です。
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
8-Kフォーム
現在の報告書
証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
ILEARNINGENGINES、INC。
（登記簿に記載された正式な登録名）
| デラウェア | 001-40129 | 85-3961600 | ||
| （州またはその他の管轄区域) 設立地） |
（証券取引委員会ファイル番号） | （税務署の雇用者 |
| |
20817 | |
| （本部所在地の住所） | （郵便番号） |
（650）248-9874
（会員の電話番号、市外局番を含む）
以下の規定のいずれかを満たすためのフォーム8-Kのファイリング義務を登録者が同時に充たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックしてください（一般指示書A.2を参照してください）:
| ☐ | 証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425） |
| ☐ | 証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12） |
| ☐ | 取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
法第12(b)条に基づく登録証券:
| 各種類の名前 | トレーディングシンボル | 登録した各取引所の名前 | ||
|
普通株式, 株式の1株辺りの名目価値0.0001ドル |
iLearningEngines Holdings, Inc.は、バレー・ナショナルバンクが新たな貸し手として参加し、クレジット・リミットを4,000万ドルから6,000万ドルに増額するために、貸付契約を改訂しました。この動きは、最低で現金及び現金同等物を1,200万ドル維持する最低流動性要件が含まれており、会社が改訂を通じて追加で利用可能となった2,000万ドルの資金を全額引き出したことに続いています。これらの財務的な開発を発表する付随するプレスリリースが発行されました。 | ナスダックキャピタルマーケット | ||
| 1株あたりの行使価格が11.50ドルの普通株式1株につき1つのwarrants | AILEW | ナスダックキャピタルマーケット |
証券法1933年の規則405条（この章の§230.405）または証券取引法1934年の規則120億2（この章の§2401.2億2）で定義される新興成長企業であるかどうかチェックマークで示してください。
新興成長企業☒
新興成長企業の場合、証券取引法120億2条または同様の法律の規定に従って提供される新しいまたは改訂された財務会計基準に適合するための拡張移行期間を使用しないことを選択したことがある場合は、チェックを付けてください。☐
項目5.02。取締役会員または特定の役員の離脱。理事の選出。特定の役員の任命。特定の役員の報酬。
| 名前 | ポジション | |||||||||||||
| S. Farhan Naqvi | 最高財務責任者兼財務担当 | $ | 300,000 | $ | 450,000 | $ | ||||||||
| Balakrishnan Arackal | $ | 350,000 | $ | 500,000 | $ | |||||||||
| $ | 350,000 | $ | 450,000 | $ | ||||||||||
| $ | 100,000 | $ | 200,000 | $ | ||||||||||
| 名前 | ポジション | |||||
| S. Farhan Naqvi | 最高財務責任者兼財務担当 | $ | 50,000 | |||
| Balakrishnan Arackal | $ | 58,000 | ||||
| $ | 33,000 | |||||
| $ | 33,000 | |||||
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署名
有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。
| ILEARNINGENGINES、INC。 | |||
| 日付：2024年8月28日 | 署名: | /s/ハリシュ・チダンバラン | |
| 名前： | Harish Chidambaran | ||
| 職位： | 最高経営責任者 | ||
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