中間財務情報
2024年第1四半期
2024年5月22日
2024年第2四半期には3つのドライドックが予定されており、そのうち2つが現在までに実質的に完了しています。
ハイライト
| ▪ |
|
| ▪ |
調整後のEBITDA1
|
| ▪ |
調整後の当期純利益1ゴールデンオーシャングループリミテッド、2024年第1四半期
|
| ▪ |
2会社は2024年第1四半期に$6540万の純利益および$0.33の基本EPSを報告しました。これは2023年第4四半期における$57.5百万の純利益および$0.29の基本EPSと比較しています。
|
| ▪ |
2024年第1四半期の調整後EBITDAは1億1430万ドルで、2023年第4四半期の1億2320万ドルから890万ドル減少しました。
|
| ▪ |
会社は2024年第1四半期に艦隊の平均TCEレートを1日あたり22,628ドルとし、2023年第4四半期の1日あたり21,958ドルと比較しています。
|
| ▪ |
2024年第1四半期のその他の収入は、2023年第4四半期の$250万に比べて$100万でした。2023年第4四半期にはいくつかの船舶の損失保険収入を記録しました。
|
| • |
|
| • |
|
| ▪ |
|
12024年第1四半期の純利息費用は2720万ドルで、2023年第4四半期の2740万ドルから減少しています。これは、期間中の預金による利息収入の増加が主な要因です。
2
2
5
| a. |
|
| b. |
2024年第一四半期に、乾燥散貨市場は非季節的な強さを示しました。貨物運賃の勢いは前四半期から引き継がれ、全ての商品グループでの需要成長と航行距離の延長に支えられています。再び、企業の艦隊が焦点を当てている大型船舶セグメントは、鉄鉱石、石炭、バクサイトを含む特定の貿易における支援的なダイナミクスにより相対的な強さを見せました。Maritime Analyticsによると、2024年第一四半期の世界的な乾燥散貨船舶の稼働率（総トンマイル需要÷総利用可能艦隊容量で計算）は89.3%であり、市場バランスが引き締まっていることを示しています。2024年第一四半期の乾燥散貨貨物の海上輸送総量は1,223百万トンであり、2023年第四四半期と比較して0.9%の減少ですが、2023年第一四半期と比較しては4.5%の増加を示しています。
|
| c. |
|
ゴールデンオーシャングループリミテッド、2024年第一四半期
3
2024年第１四半期決算発表
ゴールデン・オーシャンは、市場のどんな状況でもキャッシュフローを生み出す能力を確保するために、会社の艦隊への投資を積極的に行っています。その一方で、同社は業界トップクラスの日々のキャッシュブレークイベンレベルを管理しており、全艦隊で平均約14,100ドルになっています。この低いブレークイベンレートを維持する戦略と、プレミアムレートを受け取ることができるモダンで効率的な艦隊を組み合わせることで、同社は市場の下降局面に対して十分な保護を受けており、同時に好調な市場で大幅なキャッシュフローを生み出すことができます。
取締役会は引き続き株主への価値の還元を最優先事項としており、一貫して配当に資本を割り当ててきました。将来の配当の金額とタイミングは、会社の財務パフォーマンス、投資機会、全体的な市況に基づいて決定されますが、同社は引き続き利益の大部分を株主へ配当する意向です。ゴールデン・オーシャンはマクロ経済要因と大型ドライバルク市場への影響を引き続き監視し、需要が増加し、艦隊の拡大が抑制されるにつれて市況がさらに改善することを予想しています。
ゴールデンオーシャングループリミテッド
ゴールデンオーシャングループリミテッド、2024年第1四半期
8
ラース・クリスチャン・スベンセン：ゴールデンオーシャンマネジメントASの最高経営責任者
4
ゴールデンオーシャングループ有限会社、2024年第1四半期
会社の普通株式の株価の変動によって、投資家は大きな損失を被る可能性があります。また、会社の普通株式の将来の売却により、会社の普通株式の市場価格が下落する可能性があります。また、会社が米国証券取引委員会に提出する報告書には、重要な要因が記載されています。これには、会社の直近の年次報告書（Form 20-F）も含まれます。2023年12月31日までの年度報告書です。
このレポートで会社は、これらの将来に向けた見通しに過度の依存を置かないよう読者に注意を促しています。これらの声明はそれぞれの日付を基準としております。適用法または規制に従って要求がある限り、会社はこのような将来に向けた見通しに対して修正を公に発表する義務を負いません。このレポートの日付後に発生した事象や状況を反映するため、また予期せぬ事象の発生を反映するために、会社はこれらの将来に向けた見通しに対する修正を一般に公表する義務を負いません。これらの将来に向けた見通しは、会社の将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や将来の開発は、将来の見通しで示されるものと実質的に異なる場合があります。
ゴールデンオーシャングループリミテッド、2024年第1四半期
5
ゴールデンオーシャングループリミテッド、2024年第1四半期
6
戦略および見通し
取締役会
バミューダハミルトン
2024年5月22日
8
質問は以下に指示されるべきです：
35,076
出典：Nutex Health, Inc。
36,189
9
10
中間財務情報
インデックス
|
|
|
|
|
未監査の中間総合財務諸表
|
|
|
|
|
|
|
|
未監査の中間連結資本変動計算書
|
|
|
|
|
|
（千ドル単位、株式当たりのデータ以外）
|
三ヶ月
終了
3月31日、
2024
|
3か月間
ended
2022年12月31日
2023
|
三ヶ月
終了
3月31日、
2023
|
|||||||||
|
売上高
|
||||||||||||
|
タイムチャーター収益
|
|
|
|
|||||||||
|
ボイジャーチャーター収益
|
|
|
|
|||||||||
|
その他の収入
|
952
|
2,497
|
1,091
|
|||||||||
|
総売上高
|
|
|
|
|||||||||
|
|
1,133
|
5,774
|
2,583
|
|||||||||
|
営業費用
|
||||||||||||
|
航海費用および手数料
|
50,036
|
57,454
|
純利益を営業活動による純現金から提供される純現金に調整するための調整
|
|||||||||
|
船舶の処分による利益
|
62,611
|
|
|
|||||||||
|
チャーター料費用
|
7,308
|
6,894
|
|
|||||||||
|
管理費用
|
7,430
|
4,909
|
4,162
|
|||||||||
|
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||
|
減価償却費用
|
|
新築物件への追加
|
||||||||||
|
営業費用合計
|
162,461
|
168,862
|
|
|||||||||
|
営業純収益
|
330,220
|
株式配当の純受益
|
9,018
|
|||||||||
|
その他の収入（費用）
|
||||||||||||
|
利息収入
|
1,956
|
1,293
|
1,515
|
|||||||||
|
利子費用
|
|
)
|
|
)
|
147,407
|
)
|
||||||
|
|
12,010
|
|
)
|
|
)
|
|||||||
|
|
|
)
|
2,731
|
4,941
|
||||||||
|
その他の財務項目
|
(201
|
)
|
(319
|
)
|
（170）
|
)
|
||||||
|
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
||||||
|
所得税前当期純利益
|
|
328,878
|
|
)
|
||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
50
|
451
|
|
|||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
|
|
)
|
||||||||
|
1株あたりの情報：
|
||||||||||||
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
（0.04
|
)
|
|||||
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
（0.04
|
)
|
|||||
13
未監査の中間総合財務諸表
|
（千ドル単位）
|
2024年3月31日現在の
3月31日
2024
|
2024年3月31日現在の
12月31日
2023
|
||||||
|
資産
|
||||||||
|
流動資産
|
||||||||
|
現金及び現金同等物
|
|
116,382
|
||||||
|
制限付き現金
|
2,746
|
2,254
|
||||||
|
その他の流動資産
|
|
|
||||||
|
流動資産合計
|
|
|
||||||
|
船舶や備品の純額
|
|
|
||||||
|
|
—
|
14,486
|
||||||
|
新造船
|
44,613
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
8,953
|
9,538
|
||||||
|
その他の長期資産
|
75,252
|
各期間の基本および希薄化後の一株当たり利益は、次のように計算されます:
|
||||||
|
総資産
|
|
|
||||||
|
負債および純資産
|
||||||||
|
流動負債
|
||||||||
|
長期借入金の短期部分
|
|
|
||||||
|
ファイナンスリース債務の流動部分
|
19,844
|
|
||||||
|
運転リース債務の流動部分
|
2,650
|
2,632
|
||||||
|
その他の流動負債
|
64,231
|
|
||||||
|
流動負債合計
|
|
|
||||||
|
新規買債務
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
8,907
|
9,621
|
||||||
|
その他の長期負債
|
1,956
|
2,570
|
||||||
|
負債合計
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
負債および純資産合計
|
|
ゴールデンオーシャングループリミテッド、2024年第1四半期
|
||||||
14
|
（千ドル単位）
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
12月31日
2023
|
三ヶ月
終了
3月31日
2023
|
|||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
)
|
||||||||||
|
活動
|
||||||||||||
|
（1,133
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||
|
減価償却費用
|
||||||||||||
|
—
|
—
|
11,780
|
||||||||||
|
(422
|
)
|
)
|
—
|
|||||||||
|
578
|
1,688
|
15,268
|
||||||||||
|
4,558
|
)
|
)
|
||||||||||
|
(5,617
|
)
|
13,712
|
5,773
|
|||||||||
|
その他、純額
|
1,961
|
421
|
1,904
|
|||||||||
|
15,422
|
)
|
|||||||||||
|
営業活動によるキャッシュフロー
|
||||||||||||
|
投資活動
|
||||||||||||
|
(871
|
)
|
（333
|
)
|
)
|
||||||||
|
)
|
（6,133
|
)
|
)
|
|||||||||
|
—
|
—
|
925
|
||||||||||
|
船舶の売却による受取金
|
ATmプログラムに基づく普通株式の発行に伴う普通株式の取引（純額）。
ATmプログラムに基づいて普通株式を発行し、取引する（純額）。
|
21,168
|
15,313
|
|||||||||
|
その他の投資活動、純額
|
—
|
—
|
2
|
|||||||||
|
投資活動による純現金提供（使用）
|
)
|
14,702
|
)
|
|||||||||
|
財務活動
|
||||||||||||
|
長期借入金の返済
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||
|
長期借入金の受取
|
—
|
330,000
|
||||||||||
|
522
|
—
|
—
|
||||||||||
|
)
|
—
|
)
|
||||||||||
|
配当
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||
|
株式自己取得
|
—
|
—
|
(509
|
)
|
||||||||
|
リース債務の償還
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||
|
財務活動による純現金提供（使用）
|
)
|
)
|
||||||||||
|
純増減額
|
28,771
|
18,896
|
)
|
|||||||||
|
118,636
|
||||||||||||
|
期末現金、現金同等物及び制限付き現金
|
118,636
|
|||||||||||
15
未監査の中間連結資本変動計算書
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2023
|
|||||||
|
発行済株式数
|
||||||||
|
期首残高
|
||||||||
|
株式の買い戻し
|
—
|
)
|
||||||
|
400,000
|
—
|
|||||||
|
期末残高
|
||||||||
|
シェア・キャピタル
|
||||||||
|
期首残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
|
発行されたシェア
|
—
|
—
|
||||||
|
期末残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
|
自己株式
|
||||||||
|
期首残高
|
)
|
)
|
||||||
|
株式の買い戻し
|
—
|
(509
|
)
|
|||||
|
2,950
|
—
|
|||||||
|
期末残高
|
)
|
)
|
||||||
|
追加資本金
|
||||||||
|
期首残高
|
1,124
|
851
|
||||||
|
—
|
127
|
|||||||
|
期末残高
|
1,124
|
978
|
||||||
|
期首残高
|
||||||||
|
期末残高
|
||||||||
|
累计利润
|
||||||||
|
期首残高
|
||||||||
|
株主への配当
|
)
|
)
|
||||||
|
(2,428
|
)
|
—
|
||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
)
|
||||||
|
期末残高
|
||||||||
|
総資本
|
||||||||
16
会計基準
重要な会計方針
17
6. リース契約
18
19
20
21
|
（千ドル単位）
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
12月31日
2023
|
2024年2月29日までの3ヶ月間
3月31日
2023
|
|||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
)
|
||||||||||
|
利息収入
|
株式報酬証書（RSU）およびオプションの行使による株式の発行
|
)
|
)
|
（1,515
|
)
|
|||||||
|
利子費用
|
|
28,663
|
||||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
50
|
451
|
|
|||||||||
|
減価償却費用
|
||||||||||||
|
(422
|
)
|
)
|
—
|
|||||||||
|
—
|
—
|
11,780
|
||||||||||
|
（1,133
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||
|
)
|
8,237
|
2,083
|
||||||||||
|
その他の財務項目
|
161
|
（333
|
)
|
232
|
||||||||
ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー
|
（千ドル単位、株式当たりのデータ以外）
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
12月31日
2023
|
三ヶ月
終了
3月31日
2023
|
|||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
)
|
||||||||||
|
—
|
—
|
11,780
|
||||||||||
|
（1,133
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||
|
(5,617
|
)
|
13,712
|
5,773
|
|||||||||
|
(422
|
)
|
)
|
—
|
|||||||||
|
その他の財務項目
|
161
|
（333
|
)
|
232
|
||||||||
|
調整後の当期純利益
|
64,649 シェア
|
6,380
|
||||||||||
|
加重平均株式数-基本
|
||||||||||||
|
加重平均株式数-希薄化後
|
199,996
|
|||||||||||
|
$
|
|
$
|
0.32
|
$
|
0.03
|
|||||||
|
$
|
|
$
|
0.32
|
$
|
0.03
|
|||||||
23
|
（千ドル単位）
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
12月31日
2023
|
3か月間
終了
3月31日
2023
|
|
総売上高
|
|||
|
(422)
|
(427)
|
—
|
|
|
952
|
2,497
|
1,091
|
|
|
$505.6396
|
|||
|
50,036
|
57,454
|
||
24
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
12月31日
2023
|
2024年2月29日までの3ヶ月間
3月31日
2023
|
||||||||||
|
56,339
|
||||||||||||
|
5,393
|
5,461
|
4,966
|
||||||||||
|
3,239
|
3,366
|
3,822
|
||||||||||
|
8,632
|
8,827
|
8,788
|
||||||||||
|
27,222
|
13,620
|
|||||||||||
|
14,978
|
16,738
|
16,630
|
||||||||||
|
タイムチャーター相当額
|
22,628
|
21,958
|
14,929
|
|||||||||