全米
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
6-Kフォーム
石油 ブラジル石油株式会社 – ペトロブラス
1934年の証券取引法に基づく
2024年8月について
(Address of principal executive office)
（登録会社の正式な名前を登記事項に指定されたものと同じく）
書式 20-F ___X___ 40-F _______
Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.
本社住所
ブラジルの連邦共和国
(本社の所在地)
www.petrobras.com.br/ir
証券取引法12g3-2（b）に基づく規制に従って、本書に含まれる情報を提供することにより、報告者が委員会に情報を提供していることを示してください。
財務情報 2024年1月-6月 —
|
| 1 |
|
Petrobrasの株主に帰属する当期純利益
7
www.petrobras.com.br/ir
petroinvest@petrobras.com.br
免責事項
| 2 |
|
目次
| 営業ビジネスセグメント別の結果 | 4 |
| 探鉱 および生産（E＆P） | 4 |
| 販売原価 | 5 |
| ガス および低炭素エネルギー | 5 |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
(5,719) |
|
| | |
| 4,438 | 12 |
| 13 | |
| (14.3) | 14 |
| 15 | |
| 79.83 | 16 |
| 用語集 | 17 |
| 3 |
|
12.31.2023
変更
粗利債務
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | (4.7) | 純債務 46,160 |
| 44,698 | 47,235 | 49,750 | (5.1) |
| 販売原価 | （23,251） | (24,000) | (3.1) |
| 総利益 | 23,984 | 25,750 | (6.9) |
| 液化天然ガス（LPG） | （8,295） | (5,719) | 45.0 |
| ジェット燃料 | 4,438 | 13,169 | (66.3) |
| 燃料 オイル（バンカーフューエルを含む） | 18,473 | 19,989 | (7.6) |
| 調整後 EBITDA | 21,754 | 25,392 | （14.3） |
| 小計 石油製品 | 84.09 | 79.83 | 5.3 |
| 天然ガス | 93.70 | 102.62 | （8.7） |
再生可能エネルギー および窒素製品
|
|||
| 1億ドル | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 国内市場の合計 33,546 |
| 37,853 | 59,630 | 62,600 | (4.7) |
| 11,172 | 46,160 | 44,698 | 3.3 |
| 8,456 | 1.22 | 1.19 | 2.5 |
| 2,363 | 0.95 | 0.85 | 11.8 |
売上高
| 15.1 | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | 49,750 (5.1) |
| ディーゼル | 14,055 | 15,387 | （8.7） |
| ガソリン | 6,278 | 7,469 | （15.9） |
| その一方で、輸出原油収入が1,618億ドル増加し、そのうち1,170億ドルは売上高増加に関連し、4,480億ドルは平均ブレント原油価格の上昇に伴う原油輸出の平均価格の上昇に関連しています。 | 1,551 | 1,880 | （17.5） |
| 2,331 | 2,508 | 現在の天気は良好です 現在の天気は良好です | |
| ナフサ | 910 | 908 | 0.2 |
| 577 | 547 | 5.5 | |
| (5,477) | 2,092 | 2,212 | （5.4） |
| (3.1) | 27,794 | 30,911 | (10.1) |
| 2458 | 2,955 | (16.8) | |
| 原油 | 2,278 | 2,715 | （16.1） |
| 74 | 46 | 60.9 | |
| 破損 | 261 | 438 | (40.4) |
| 電気 | 232 | 263 | (11.8) |
| (2,971) | 449 | 525 | (14.5) |
| (11.4) | |||
| 一般管理費は2024年1月から6月までの期間にUS$ 996億で、2023年1月から6月までの期間のUS$ 745億に比べて33.7%増の増加（US$ 251億）であり、主に2023年労使協定の影響やサードパーティーサービスの費用の増加が主な要因です。 | 11,172 | 17.7 | |
| 10,074 | 8,456 | 19.1 | |
| 2,448 | 2,363 | 3.6 | |
| 1,029 | 622 | 353 | 76.2 |
| 545 | 725 | (24.8) | |
| 224 | 13,689 | 11,897 | 15.1 |
| 47,235 | 49,750 | (5.1) | |
1.9
|
| 4 |
|
23.0
| （i） | (2,056) |
| （ii） | 3,384.7 |
| （iii） |
-
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | ヘッジ会計の再分類を損益計算書に (1,297) |
| (11,201) | (12,782) | (12.4) | |
| 減価償却、除却及び償却 | (96) | 95 | 2.4 |
| その他の外国為替利益およびインデックス課金、純* | （5,936） | 334 | 8.4 |
| Total | (1,042) | (789) | 32.1 |
| 総計 | （23,251） | (24,000) | (3.1) |
その他 2024年1月〜6月において、財務費用は2,056億円で、2023年1月〜6月の5,900万円に比べて3,384.7%増加しました。これは、税務解決プログラムに関連する財務費用が原因であり、指数連動の費用も含まれています。
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 |
|
| （2,601） | （2,421） | 7.4 | |
| 一般管理費用 | (996) | (745) | 33.7 |
| 5,239 | （309） | （348） | （-11.2） |
| 研究開発費用 | （376） | (326) | |
| 201 | (1,088) | (529) | |
| 187 | 46 | (404) 888-2000 | |
| 6,436 | （2,971） | (946) | |
| 総計 | （8,295） | (5,719) | 2024年1月から6月までのE＆Pセグメントの投資計画は、合計5239億USドルであり、会社の総投資計画の81.4％を占めています。これは2023年1月から6月までの4780億USドルに比べて9.6％増加しており、特にサントス盆地のブジオスとメロフィールド、カンポス盆地の生産プロジェクトの開発によるものですが、2023年1月から6月までの著名ボーナスによるUS$14100万の一部相殺となっています。2024年1月から6月までの投資計画は主に以下の点に集中しています：(i) サントス盆地のプレソル層での生産開発（US$ 2.7億）；(ii) カンポス盆地のプレ-ソル層とポスト-ソル層の生産開発（US$ 1.3億）；および(iii) 探査投資（US$ 0.4億）。 |
Jan-Jun/2024
| 5 |
|
12,727
| PP&Eおよび無形資産の取得 | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 |
|
| 金融収入 | 1,029 | 981 | 共同参加契約に基づく財務補償 |
| 812 | 757 | 64 | |
| 217 | 224 | (3.1) | |
| Net cash used in investing activities | (4,004) | (1,712) | |
| 13,117 | （1,073） | (1,053) | |
| 62 | (1,104) | （758） | 金融債務の変動額 |
| 759 | 589 | (3,883) | |
| (530) | (431) | (10,397) | |
| 非支配株主への配当 | (2,056) | (59) | |
| (380) | (5,833) | 88 | |
| (50) | 2,320 | 現金及び現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | |
| （-1,297） | （2,232） | (41.9) | |
支払い可能 |
(388) | (429) |
(9.6) |
| 15,794 | (96) | 95 | フリーキャッシュフローの調整 |
| 369 | 334 | 18,473 | |
| 総計 | （8,808） | (643) | 1,269.8 |
株式の取得
(17)
| · | 14,637 |
| · |
| · |
2024年6月30日までの6か月間において、営業活動による現金流入額は18,473億ドルであり、フリーキャッシュフローは12,695億ドルでした。このキャッシュの受入、アセットの売却（ディバースメント）による収益76,600万ドル、共同参加協定による財務補償39,700万ドル、受け取った配当6,400万ドル、財務債務からの受け取り額5,670万ドルと共に、次のように割り当てられました：(a) 当期の債務の前払いと元本及び利子の支払い33.13億ドル、(b) リース負債の償還38,830万ドル、(c) ペトロブラスの株主への配当105,780億ドル、(d) 株式自己立替プログラム38,000万ドル、および(e) PP&Eおよび無形資産の取得57,720億ドル。
2024年6月30日までの6か月間において、同社は国際銀行市場のローン2.5億ドルの前払いを含む総額3,313億ドルの債務の前払いと元本及び利子の支払いを行いました。
| 6 |
|
資本支出(CAPEX)
| 銀行 市場 | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | (14.5) |
| 開発 銀行 | 5,239 | 4,780 | 9.6 |
| 輸出 信用機関 | 809 | 707 | ファイナンス 債務 |
| 201 | 76 | リース 負債 | |
| 187 | 160 | 粗 償 Debt | |
| トータル | 6,436 | 5,723 | 12.5 |
46,160
|
流動性及び資本調達
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 |
| 17,902 | 12,283 | |
| （5,175） | (4,287) | |
| 2024年6月30日現在、当期純負債は3.3％増の4616億米ドルに上昇し、2023年12月31日時点の4469.8億米ドルと比較して増加しました。主に調整後の現金及び現金同等物が24.8％減少（4432億米ドル減少）し（2024年6月30日時点の1347億米ドル対2023年12月31日時点の1790.2億米ドル）、そのためです。 | 12,727 | 7,996 |
| 18,473 | 19,989 | |
| (5,772) | (5,335) | |
| LTM 調整後EBITDAは、当社の現金生成力の代替手段を表しています。この指標は、Gross Debt/LTm Adjusted EBITDAおよびNet Debt/LTm Adjusted EBITDAを計算するために使用され、経営陣の流動性およびレバレッジの評価をサポートするために使用されます。 | (6) | (17) |
| 766 | 3,461 | |
| Jan-Jun/2023 | 397 | 391 |
| 4,480 | 64 | 69 |
| ネットファイナンス（費用）収入 | (805) | (468) |
| 投資活動に係る純現金流入量 | (5,356) | (1,899) |
| 13,117 | 18,090 | |
| 567 | 62 | |
| (3,313) | ||
| - | ||
| (1,188) | (3,883) | (2,862) |
| (103) | (10,578) | (10,397) |
| Adjusted EBITDA | （77） | (48) |
| （380） | 0 | |
| 125 | （50） | |
| 財務活動におけるネット現金流出 | (17,539) | (15,781) |
| (421) | 46 | |
| 営業活動による純現金の提供-OCF | 7,884 | 10,351 |
| 5586 | 5,443 | |
| 13,470 | 15794 | |
| Net income (loss) | 18,473 | 19,989 |
| 当期純利益 (費用)収入 | (5,772) | (5,335) |
| (6) | (17) | |
| 12,695 | 14,637 |
2,230
2,680
78
| 8 |
|
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 52,414 | |
| 17,514 | (5.5) | ||
| 9,627 | 7,327 | 8,565 | (14.5) |
| 585 | 698 | （16.2） | |
| 1,702 | 1,870 | (9.0) | |
| その他 | 153 | 154 | (0.6)」 |
| (12) | 1,920 | 28,801 | （8.6） |
| 43,212 | 33,799 | （1.4） | |
| 59,630 | 62,600 | (4.7) | |
| 13,470 | 17,902 | (24.8) | |
| 7,884 | 46,160 | 44,698 | 3.3 |
| 5,175 | 41% | 36% | 13.9 |
| 6.6 | 6.4 | 3.1 | |
| 11.76 | 11.38 | 3.3 |
46,160
44,698
| 9 |
|
Others
(2,567)
| 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | 1.15 | |
| LTMの粗紙債務 調整後EBITDA比率 | 4,480 | 13,229 | 12 |
| 8,808 | 643 | 1,269.8 | |
| 所得税費用 | 2,120 | 6,172 | （65.7） |
| 減価償却、除却及び償却 | 6,500 | 6,173 | 5.3 |
| EBITDA | 21,908 | （16.4） | |
| (677) | 281 | (13) | - |
| 17,284 | (46) | 404 | - |
| 11,443 | （286） | (1,188) | （75.9） |
| 79.83 | （103） | (28) | |
| 調整後 EBITDA | 21,754 | 25,392 | （14.3） |
| 3,163 | 48 | 34 | 41.2 |
| 2,292 | 1,459 | 1,175 | 24.2 |
| 在庫 | (355) | 1,080 | - |
| 取引 支払い債務 | 242 | (291) | - |
| 税金支払い可能 | (7,266) | (9.4) | |
| その他 | 1,908 | （135） | - |
| 2,703 | 2,621 | 19,989 | (7.6) |
| 10 |
|
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2023年7-9月 | 2023年10-12月 | 2024年1-3月 | 2024年4月-6月 | |
| 当期純利益 | 45,899 | 24,995 | 5,484 | 6,282 | 4,805 | (325) |
| 10,498 | 2,333 | 1,985 | (295) | 1,939 | 6,869 | |
| 所得税 | COGS、減価償却費を除く | 10,401 | 2,263 | 1,966 | 2,147 | (27) |
| 減価償却、除却及び償却 | 13,607 | 13,280 | 3,475 | 3,632 | 3,362 | 3,138 |
| EBITDA | 46,700 | 51,009 | 13,207 | 11,585 | 一株あたりの当期純利益（基本と希薄化後） | 9,655 |
| 運用情報 | 598 | 304 | 248 | 69 | 93 | 188 |
| 1,730 | 2,230 | 2,680 | 78 | 2,198 | （9） | （37） |
| (394) | （1,295） | 37 | (145) | (162) | （124） | |
| 1,622 | (359) | (284) | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | （237） | (48) | (55) |
| 調整後 EBITDA | 2024年1月から6月までのガソリンの販売量は、2023年1月から6月までの期間と比べて8.3%減少しました。主な要因は、ガソリンと比較して水分エタノールが価格競争力で優位であるためです。ディーゼルの販売量は、第三者からの輸入の増加とバイオディーゼル含有量の増加のため、期間間で1.9%減少しました。 | 52,414 | 13,551 | 13,470 | (18.9) | 9,627 |
| 54 | 40 | 15 | （9） | 30 | 18 | |
| 収入 （費用） | 372 | 88 | (588) | (499) | 604 | 855 |
| 在庫 | 129 | 1,564 | 52 | 432 | (627) | 272 |
| 取引債務 | (421) | (954) 541-8000 | （726） | 63 | 407 | (165) |
| 支払うべき税金 | （10,463） | （819） | （2,378） | （3,143） | サーマル可用性のオークションでの売却（ACR）- 平均MW | |
| その他 | 2,567 | 523 | 69 | 590 | （12） | 1,920 |
| 天然ガス供給 - 百万m³/日 | 41,696 | 調整後現金及び現金同等物、純債務、純負債、運用活動による純現金流入額（LTM OCF）、LTM調整後EBITDA、現金及び現金同等物の控除後の純債務/ LTM OCF、LTM調整後EBITDA、総債務（現金及び現金同等物控除後）/ LTM調整後EBITDA、純負債/ LTM調整後EBITDAの指標 | 11,554 | 11,669 | (34.8) | 9,087 |
| |
|
2024年1月から6月にかけて、Petrobrasの電力販売は2023年1月から6月に比べて22.7%減少しました。ブラジルの水力発電所の貯水池の水位が高く、それにより火力発電市場の需要が低下しました。この状況の中で、電力の発電は、Petrobrasの内部エネルギー需要の供給と、アルゼンチンへの一時的な輸出の機会のために主に使用されました。
また、オークション（ACR）でのサーマルエネルギーの供給量も減少しました。これは契約の失効によるものです。
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
| 現金及び現金同等物 | 7,884 | 12,727 |
| 5586 | 5,175 | |
| 平均国内基本原油製品価格（US $/BBL）は、ディーゼル、ガソリン、LPG、ジェット燃料、ナフサ、燃料油の単位当たりの売上高を表しています。 | 13,470 | 17,902 |
| 財務債務 | 28,801 | |
| リース債務 | 33,799 | |
| 粗利債務 - 現在および非流動の金融債務とリース債務の合計です。この指標はIFRSに定義されていません。 | 59,630 | 62,600 |
| 純負債 | 46,160 | 44,698 |
| OCF - オペレーティング活動によって提供される(使用される)純現金 (オペレーティングキャッシュフロー) | 41,696 | ネットデット：総債務から調整後の現金及び現金同等物を差し引いたものです。ネットデットはIFRSで定義された指標ではなく、IFRSに従って計算された総長期債務の代替として単体で又はその代わりに考慮されるべきではありません。当社のネットデットの計算は、他の企業によるネットデットの計算とは比較できない場合があります。当社の経営陣は、ネットデットが投資家が当社の流動性を評価し、レバレッジの管理をサポートするための適切な補完的指標であると考えています。 |
| （54） | （40） | |
| (372) | （88） | |
| 在庫 | (129) | (1,564) |
| 取引債務 | 421 | 最高財務責任者兼投資家関係者 |
| 支払うべき税金 | 9,780 | |
| その他 | (2,567) | (523) |
| 1.24 | 1.15 | |
| 1.22 | 1.19 | |
| 0.95 | 0.85 | |
| 12 |
|
財務情報
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | |
| 31,745 | 30,452 | 4.2 | |
| 総利益 | 18,903 | ||
| （2,181） | (677) | ||
| 17,284 | (3.3) | ||
| 11,443 | (3.1) | ||
| 84.09 | 79.83 | ||
| 5,927 | 5,479 | ||
| ロイヤリティ | 3,709 | 3,163 | |
| 2,200 | 2,292 | (4.0) | |
| 18 | 24 | (25.0) |
[1]
| 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | ||
| 2,703 | 2,621 | 3.1 | |
| 2,196 | 2,121 | 億勝生物は、数年にわたり2つの権威あるランキングに連続して入選し、順位が着実に向上したことを誇りに思い、やる気をもっています。これは珠海億勝の医薬品産業分野での開発成果に対する業界からの高い評価や、大勢の医師や患者がベフシューを眼科治療で認めていることを示しています。億勝生物は卓越を追求し、革新を迎え、この部門の先駆的な同クラス（First-in-class）及び最適な同クラス（Best-in-class）製品の革新的な研究開発を継続して推進し、将来の医療および商業化の需要に対応していきたいと考えています。 | |
| 507 | 500 | 1.4 | |
| 34 | 35 | (2.9) | |
| 2,737 | 2,657 | 3.0 |
| 13 |
|
財務情報
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | |
| （3.6） | |||
| 総利益 | 3,711 | 4,703 | （21.1） |
| (1537) | (34.0) | ||
| 2,174 | 2,374 | （8.4） | |
| 1,054 | 1,511 | （30.2） | |
| 2.63 | 2.18 | ||
| 93.70 | 102.62 | （8.7） |
| 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | ||
| 1,748 | 1,730 | 1.0 | |
| 1,674 | 1,709 | (2.0) | |
| 1,813 | （10） | (1.8) | |
| 91% | 89% | 2.2 | |
| 1,622 | 1,602 | 1.2 | |
| 1,670 | 1,650 | 1.2 | |
| 91% | 90% | 1.1 |
| 14 |
|
財務情報
| 1億ドル | 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | |
| 4,620 | 2024年3月31日現在の報告書 | （17.8） | |
| 総利益 | 2,347 | 2,528 | (7.2) |
| (-1,756) | （1,544） | ||
| 591 | 984 | （39.9） | |
| 421 | 635 | （33.7） | |
| （8.7） |
| 2024年1月-6月 | 2023年1月-6月 | ||
| 1,186 | 1,655 | （28.3） | |
| 30 | 33 | （9.1） | |
| 3 | 1 | 200.0 | |
| 14 | 17 | (17.6) | |
| 46 | 50 | (8.0) |
| 15 |
|
用語集 自由契約市場 規制契約市場 |
| 16 |
署名
証券取引法に基づき、申請人は、被適格者の代理人によって、この報告書に署名するように正式に求められた要件を満たしています。
フェルナンド・サビ・メルガレホ署名
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