2024年7月30日に公開された2024年第2四半期の戦略および財務ハイライトに焦点を当てています


将来の見通しに関する記述 2 このプレゼンテーションには、経営陣が現在入手可能な情報に基づいた、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような記述には特定のリスクと不確実性が伴いますので、読者はこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの声明には、経営陣の意図、信念、現在の期待に関する宣言が含まれています。これらの記述には通常、「予測」、「可能性」、「期待」、「予測」、「目標」、「意志」、「意図」、「信念」、「プロジェクト」、「見積もり」、「計画」などの用語が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述には、推定、仮定、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の結果、業績、または成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。これには、政府の調査や合意から生じる潜在的な負債、費用の増加、および予期しない進展(取引の遵守または不遵守に関連するものを含む)が含まれます。掲載2021年7月21日に米国オハイオ州南部地区検事局と締結した起訴契約、オハイオ州第133回総会で可決されたオハイオ州下院法案6(「Hb 6」)に関する政府の調査と監査に関連するリスクと不確実性、および連邦または州の規制事項への潜在的な悪影響(金利に関する事項を含むがこれらに限定されない)、関連するリスクと不確実性訴訟、仲裁、調停、および同様の手続き、特にHb 6に関してデリバティブ株主訴訟の棄却に関連するリスク、不況、金利の変動、インフレ圧力、サプライチェーンの混乱、燃料費の上昇、労働力への影響など、国や地域の経済状況の変化(当社やお客様、取引先のベンダーに影響を及ぼす)、穏やかな季節変動や厳しい天候(引き起こされたまたは悪化した出来事を含む)などの天候の変動山火事、ハリケーンなどの気候変動によって、洪水、干ばつ、強風事象、極端な暑さ)、およびそのような状況に対応して将来の経営成績および関連する規制措置または結果に影響を与えるその他の自然災害、料金、エネルギー規制政策、コンプライアンスおよび執行活動、サイバーセキュリティ、気候変動に関連する事項を含むがこれらに限定されない立法および規制の進展、戦争、テロ、妨害行為、その他の暴力行為などの物理的攻撃に関連するリスク、およびサイバー攻撃やその他の当社への混乱当社の事業を危険にさらす可能性のあるベンダー、情報技術システム、機密データ、知的財産、専有または個人を特定できる情報に対するデータセキュリティ侵害、従業員、環境、社会、コーポレートガバナンスの機会、改善、効率性に関する目標を達成する能力(温室効果ガス(「GHG」)削減目標を含む)、継続的な改善の文化を確立することによって期待される利益を達成または実現する能力、その他戦略的および財務的な目標、現在進行中の政府調査に関連する現在の不確実性や課題の克服、当社の送電・配電投資計画であるEnergize365の実行、当社の利率申告戦略の実施、コストの管理、信用指標の改善、投資適格格付けの維持、収益の増加などが含まれますが、これらに限定されません。特定の負債と年金信託に保有されている資産の価値の測定に影響する市況の変化は、当社の予測される成長率や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。そしてまた原因となる可能性があります私たちは、現在の予想よりも早く、または現在の予想よりも多い金額で年金への拠出を行うこと、最近公布された従来の石炭燃焼残留規則の影響を受ける場所を含む、廃止および以前所有していた発電資産に関連する是正活動のリスクを軽減すること、環境法および規制の変更(環境保護庁と証券取引委員会(「SEC」)関連によって最近最終決定された規則を含むがこれらに限定されない気候変動、顧客の需要の変化へ権力(経済状況、気候変動の影響、新興技術、特に電化、エネルギー貯蔵、分散型発電源に関するもの)、当社の財務計画に従って公的証券やその他の資本市場や信用市場にアクセスできること、そのような資本コストと当社に影響を与える資本市場および信用市場の全体的な状況(気候変動が投資決定に与える影響を評価する金融機関の増加を含む)、これらに限定されません。アクション当社の資金調達へのアクセスや条件、または当社の財政状態と流動性に悪影響を及ぼす可能性のある信用格付け機関によるもの、当社の地域内の経済状況、送電・配電システムの信頼性、発電資源計画、特定された送電・配電投資機会を支える資本やその他の資源の利用可能性などの要因に関する仮定の変更、当社の信用枠における債務契約の不遵守の可能性、遵守能力適用される信頼性基準、エネルギー効率、ピーク時の需要削減に関する義務、適切な訓練を受けた資格のある従業員の誘致と維持を含む人的資本管理の課題、組合員による労働の中断、重要な会計方針の変更、2022年のインフレ削減法や不利な税務監査の結果や判決を含むがこれらに限定されない税法または規制の変更、および随時議論されるリスクやその他の要因私たちのSEC申告書。任意の期間にFirstEnergy Corp. の普通株式に随時申告される配当金は、実際の申告時にFirstEnergy Corp. の取締役会が検討した状況により、合計が前の期間と異なる場合があります。証券格付けは、有価証券の購入や保有を推奨するものではなく、譲渡格付け機関によっていつでも修正または撤回される可能性があります。各評価は、他の評価とは独立して評価する必要があります。これらの将来の見通しに関する記述は、FirstEnergy Corp. のフォーム10-k、フォーム10-Q、およびFirstEnergyがSECに提出したその他の書類に含まれるリスク要因によっても認定されており、一緒に読む必要があります。前述の要因のレビューも、網羅的なものとして解釈されるべきではありません。新しい要因は随時出現するため、経営陣がそのような要因すべてを予測したり、そのような要因がFirstEnergy Corp. の事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせによって結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価したりすることはできません。FirstEnergy Corp. は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、本書または参照により組み込まれた情報に含まれる将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を明示的に否認します。戦略と財務のハイライト — 2024年7月30日発行


非GAAP財務事項の戦略的および財務的ハイライト — 20243年7月30日公開このプレゼンテーションには、セグメント別の営業利益(損失)および1株当たりの営業利益(損失)(「EPS」)を含む特定の財務指標への言及が含まれています。総収益、総営業費用、その他の費用合計、およびFirstEnergy Corpに帰属する収益(損失)これらは「非GAAPベースの財務指標」です。これは、米国の一般に認められた会計原則に従って計算されていません、(」ギャップ」)。経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して会社とそのセグメントの業績を評価し、業務を管理します。また、意思決定の際にこれらの非GAAP財務指標を頻繁に参照して、過去および継続的な業績比較を容易にしています。経営陣は、セグメント別を含む営業利益(損失)、営業EPS(営業EPS)の非GAAP財務指標は、事業業績の継続的な一貫性のある比較可能な指標を提供すると考えています。経営陣はまた、このような措置は、株主やその他の利害関係者が業績の傾向を理解し、同業他社グループと比較して会社を評価するのに役立つと考えています。特定の特別項目の影響なしに、期間または会社の同業他社グループ間で一貫性や比較ができない可能性のある前期比の経営成績を提示します。これらの非GAAP財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標を補完することを目的としており、それに代わるものとは見なされません。営業EPSの場合は継続事業EPS(GAAP)であり、それぞれがプレゼンテーション全体で調整されます。また、非GAAPベースの財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。特別項目とは、発生した費用または実現された利益で、経営陣が会社の継続的な中核的活動や経営成績を評価する上で有用な傾向を示すものではない、または傾向を曖昧にする可能性がある、あるいは別の分類が必要であると経営陣が考えているものを指します。営業EPSは、特別項目を除く営業利益(損失)を、それぞれの期間の発行済み普通株式の加重平均数で割って計算されます。2024年の営業EPS、長期の年間営業EPS成長率予測を含む、将来を見据えた非GAAP指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は提供されていません。そのような指標の比較可能なGAAP指標は、そのような調整に必要な指標の予測と定量化が本質的に困難であるため、不合理な努力なしには合理的に入手できないためです。具体的には、経営陣は、不当な努力をしなければ、営業EPSガイダンス、長期の年間営業EPS成長率予測の文脈では、これらの特別項目の影響を予測することはできません。これらの項目は重要である可能性がありますが、予測が難しく、変動が大きい可能性があるためです。さらに、当社は、このような調整はある程度の正確さと確実性を意味し、投資家を混乱させる可能性があると考えています。これらの特別項目は不確実で、さまざまな要因に左右され、将来のGAAPベースの業績に重大な影響を与える可能性があります。


本日の電話会議の焦点となる戦略と財務のハイライト — 2024年7月30日発行 Brian X. Tierney — 社長兼最高経営責任者 K. Jon Taylor — 上級副社長、最高財務責任者 ■ 第2四半期の財務目標を達成し、目標達成に向けて順調に進んでいます ■ FEを将来に向けて位置づけるための主な成果 ■ 規制手続き、データセンターの活動、およびレガシー問題に関する最新情報 ■強力な実行力により、第2四半期とYTDの結果が一致するようになりました私たちの計画 ■経済活動や顧客活動、その他の重要な財務情報のレビュー ■その他の詳細規制活動


0.08ドル0.56ドル0.41ドルGAAPベースのEPS第2四半期の主なハイライト 5財務概要 2024年対2023年のEPS 第2四半期の営業EPSは0.56ドルで、ガイダンス中間点を0.01ドル上回り、第2四半期の結果を0.09ドル上回りました YTD24年の営業EPSは1.11ドル、YTD23の結果を0.05ドル上回りました(1)比較可能性に影響する項目の金額とタイミングは詳細な再検討を行います将来を見据えた非GAAP財務指標の調整は現実的ではありません。詳細についてはスライド3を参照してください。0.52ドル1.11ドル0.92ドル1.06GAAP EPS YTD 24年6月2四半期ガイダンス中間点0.55ドル確定 6-8%(1)長期年間営業EPS成長目標戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 2024年2023年 2024年確定 2024年~2028年のEnergize365投資計画は260億ドル、年平均利率ベース成長率 9% で堅調に推移しました財務規律と継続的な改善に焦点を当てた1株当たりの配当金(24年9月1日に支払予定)を0.425ドルと宣言しました。2024年の営業EPSガイダンスは2.61ドルから2.81ドル(1)24年第3四半期を提供する0.85ドルから0.95ドルのEPSガイダンス


ブライアン・ティアニー社長兼最高経営責任者ウェイド・スミス社長、FEユーティリティーズ社長、トーレンス・ヒントン社長、オハイオ州ジョン・ホーキンス社長、ペンシルバニア州ダグ・モコイド社長、ニュージャージー州 [オープン] 社長、ウェストバージニア州/メリーランド州マーク・ムロチンスキー社長、トランスミッション・アマンダ・メルテンス・キャンベル副社長、外務担当副社長、トビー・トーマス COO ジョン・テイラー上級副社長、最高財務責任者アビゲイル・フィリップス副社長、最高リスク責任者ジョン・コムズ共有サービス、エイプリル・マルクス、CHRO&Corp Services担当上級副社長、Hyun Park Hyun Park、CLO上級副社長、CLOは、新しい運用モデルによる簡略化されたセグメント戦略と財務上のハイライト — 20246年7月30日公開スタンドアロン送電ディストリビューション・インテグレーテッド・コーポレーション/その他(FE親負債およびその他の債務)PAOH CEIOE TE FE PA WV & MDNJ JCP&L PEMP Fet, LLC KatCoは、2023年6月からFEに入社したリーダーを代表しています。260億ドルのEnergize365投資計画(2024〜2028年)▪ 送電網を強化し、エネルギー転換を支援するための投資に焦点を当てています ▪ 計画は年間平均9%の基本成長を促します ▪ 計画は44%の増加を表します以前の計画と比べて、事業部門の業績の透明性を高めるために、5つの規制対象事業に集中するように組織構造と人員を調整しましたセグメント報告のリーダーシップ構造


アクティブな規制計画7つの戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 5月15日に発行されたESP VグリッドModII基本金利ケースPUCO命令、6月14日に提出された再審理申請、4月に提出された和解契約、7月2日に終了した聴聞会、約9,400万ドルの金利調整、10.8%のROE、約55%の株式比率を要求する聴聞会、5月下旬に提出された約9,400万ドルの金利調整、10.8%のROE、約55%の株式比率(基本金利ケース)LTIIP III Energizenjは4月上旬に申請されました 5億200万ドルのレート調整、11.3%のROE、53.8%の自己資本比率、7月22日に5年プログラムを申請し、総投資額16億ドルを2月27日に修正申告しました。和解交渉が進行中建設的な規制上の成果が得られ、規制カレンダーがアクティブな状態で公正かつ合理的な成果を追求し続けています


トランスフォーメーショナル・バランスシート改善の戦略的および財務的ハイライト — 20248年7月30日発行 2021年4月1日第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期貸借対照表が強化されたことで、資本を増やすことなく260億ドル規模のEnergize365プログラムを実行できるようになりました。(1) (1) 年間最大1億ドルの従業員福利厚生プログラムを除き、S&PをBbからBB+ムーディーズにアップグレードし、フィッチの見通し安定からポジティブへ 2022 2023 2024 フィッチがBB+からBBBに格上げ-S&Pの見通し安定からポジティブへのフィッチの見通し安定からポジティブへのフィッチの見通しムーディーズがBa1からBaa3に格上げ、安定した見通しS&PBB+からBBBへのアップグレード-; ポジティブな見通し34億ドルの株式調達-24億ドルのFeT 19.9%の利息売却-10億ドルの普通株式(21年12月終了)35億ドルの株式調達-35億ドルのFeT 30% 利息売却('24年3月終了)第1四半期第2四半期第3四半期第2四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第4四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期利益合計約77ドル b 2021年後半以降、1株あたり87ドルで普通株式を発行することに相当 ■ 2021年9月以降、FE Corpの長期負債を17億ドル(22%)削減(78億ドルから61億ドル)■ FEコーポレーションとすべての子会社は、3つの格付け機関(プラスでFEコーポレーション)すべてにおいて投資適格となっていますS&P&フィッチの見通し('22年5月閉店)


経済活動 ▪ 開発者はすべてのFirstEnergy州に焦点を当てました ▪ 大規模負荷調査(500 MW以上)は2024年に2倍以上になりましたデータセンターの概要戦略的および財務的ハイライト — 20249年7月30日発行 ▪ FirstEnergyは、データセンターやその他の負荷増加のため、送電容量が過剰になっています ▪ FirstEnergyは、より広範な送電量の増加のためのPJM RTEPオープンウィンドウに参加しています ▪ 州管轄区域における小売回線の延長ポリシーの見直しに焦点を当てています。積載量が大きいお客様に保証を提供したいという潜在的なニーズについて ▪ すべての負荷の増加を可能にし、料金を維持したい手ごろな負荷影響料金設計リソースの妥当性 ▪ 負荷の増加とベースロードの廃止は、派遣可能な発電資源の追加を上回る可能性があります ▪ FirstEnergyは、お客様や州と協力して適切な供給を確保しています。データセンターからの負荷の増加は、すべての利害関係者に利益をもたらすことが期待されており、グリッドの容量、運用の柔軟性、および回復力を向上させる機会も含まれています


レガシー問題への取り組みの進捗状況、戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行。米国司法省 ▪ 7月21日、米国オハイオ州南部地区検事局は、FEがDPAに基づいて3年間履行する必要があった義務を無事に完了したことを確認する状況報告書を提出しました ▪ 継続的な義務には次のものが含まれます。‒ 501 (c) (4) および政治関係者への支払いをすべて公表する ‒ しない責任の承諾と矛盾する発言 ‒ 司法省に変更があった場合は司法省に通知してください企業形態 ‒ DOJ SEC調査への協力を継続 ▪ SECスタッフとの原則的合意 — DPAに記載されている事実に基づく — SECの承認を条件としています ▪ 予定されている解決に関連して24年第2四半期に1億ドルの準備金を計上しました。OOCIC /Ohio AG ▪ OOCICの調査とオハイオ州の民事訴訟の両方の解決の進捗状況 ▪ DPA ▪ が2年間で1,950万ドルの準備金を記録して以来、新しい発見はありません両方の問題の解決に関連してQ24です ▪ 決議には、起訴禁止の合意とオハイオ州の民事訴訟の棄却が含まれる予定です(PUCO Audits)▪政治的および慈善的支出:2024年8月28日提出の監査報告書 ▪ 企業分離:調査が進行中で、2024年10月9日に聴聞会が開始される予定です ▪ Rider DMR/DCR:調査は進行中で、2025年2月3日に開始される予定です


株主価値提案11(1)は、前回の中間点ガイダンスから前年比で測定したものです。比較可能性に影響を与える項目の量と時期により、将来を見据えた非GAAP財務指標の詳細な調整は現実的ではありません。詳細については、スライド3を参照してください。堅調な成長見通し魅力的なリスクプロファイル魅力的な株主総還元率6〜8%の長期年間営業EPS成長率(1)Energize365 T&D投資計画 2024年から2028年までの260億ドルの年間平均金利ベース成長 2024〜2028年計画期間外の重要なインフラ投資機会計画期間中の目標対象 14〜15%のFFO/負債を計画期間全体にわたって目標とする14〜15%のFFO/負債を計画期間を通じて増加する株式ニーズなし計画期間中、年間最大1億ドルの従業員福利厚生プログラムを超える追加の株式ニーズは予想されません建設的計画投資の 75% をフォーミュラレートプログラムに投資する規制の枠組み、低リスク強力な手ごろな価格設定を備えた多様なT&D資産構成は、上昇の可能性がある10~12%以上の魅力的な株主総利回り(営業EPSの6〜8%の増加、4%以上の配当利回り)コア規制対象事業の成長により収益の質が大幅に向上しました。60〜70%の配当性向を目標に、収益の伸びに合わせた配当の伸びに取り組んでいます。当社の多様な資産構成は、貸借対照表の改善と堅調さを相まって手ごろな価格で、顧客体験を大幅に向上させ、リスク調整後の堅実なサービスを提供する機会を提供します投資家へのリターン戦略と財務のハイライト — 2024年7月30日発行


財務結果の提供 2024年第2四半期の収益要約 — セグメントビュー戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行注:GAAP収益と営業(非GAAP)収益の調整および詳細情報は、戦略・財務ハイライトの収益補足セクションにあります。効率的な業務と財務規律に重点を置いているため、第2四半期ガイダンスの中間点を上回り、23年第2四半期比で0.09ドル/shを上回る業績を上げることができました四半期営業 EPS Walk Dx $0.24 Int $0.12 Tx $0.18 Corp ($0.07) Dx $0.22Int $0.21 Tx $0.14 Corp ($0.01) ▪ 配分 -0.02ドル:営業費用の計画的な増加は、顧客需要の増加と税率ベースの伸びの影響により一部相殺 ▪ 統合+0.09ドル:新しい基本税率の導入、税率ベースの増加、および顧客需要の増加の影響。実効税率の引き上げとTxプロジェクト放棄費用により一部相殺 ▪ スタンドアロン送電 -0.04ドル:FeTの影響 30% 売却(24年3月25日終了)、金利ベースの継続的な伸びにより一部相殺 ▪ 法人 +0.06ドル:高額債務の償還による資金調達コストの削減連邦準備銀行からの 30% 資産売却 24年第2四半期のGAAPベースのEPS:0.08ドル/年(23年第2四半期の0.41ドルに対して)24年第2四半期の営業EPS:0.56ドル/週(23年第2四半期は0.47ドルでした)金利と投資 +0.02ドルの顧客需要 +0.06ドルの営業費用 -0.07ドルの資金調達費用:-0.01ドルその他 -0.02ドルの金利と投資 +0.08ドルの顧客需要+0.05ドルその他 -0.04ドルの金利と投資 +0.03ドルの資金調達費用 -0.07ドル(FeT 30%の売却による-0.06ドルの影響を含む)資金調達費用 +0.06ドルその他 +0.00(ETR +0.02 ドル、シグナルピーク -0.02 ドル)シグナルピーク -0.02ドル(第2四半期は0.05ドル対第2四半期の0.03ドル)


財務結果の提供 2024年度の収益要約 — セグメントビュー戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行注:GAAP収益と営業(非GAAP)収益の調整および詳細情報は、戦略・財務ハイライトの収益補足セクションにあります。Energize365資本投資プログラムの堅調な実施、堅実な財務規律、継続的な改善の文化により、2024年も順調に進んでいます Walk Dx $0.57 Int $0.26 Tx $0.35 Corp ($0.12) Dx $0.52 Int $0.36Tx $0.32 Corp(0.09ドル)▪ 流通 -0.05ドル:営業費用の計画的な増加は、顧客需要の増加と税率ベースの伸びの影響により一部相殺されました ▪ 統合+0.10ドル:新しい基本税率の導入、税率ベースの増加、および顧客需要の増加による影響。より高い実効税率と営業費用の増加により一部相殺 ▪ スタンドアロン伝送 -0.03ドル:FET 30%セールの影響(3月25日終了)24)、金利ベースの継続的な伸びにより一部相殺されました ▪ 企業+0.03ドル:FeT 30%の売却と個別の税制上の優遇措置の増額による影響、一部相殺シグナル・ピーク YTD24 GAAP EPS:0.52ドル/年(前年同期比0.92ドル/年)YTD24営業EPS:年間1.11ドル/週(年初来は1.06ドル/shに対して)金利と投資 +0.03ドルの顧客需要 +0.06ドルの営業費用 -0.10ドルの資金調達費用 -0.01ドルその他 -0.03ドルの金利と投資 +0.14ドルの顧客需要 +0.14ドルの顧客需要 +$0.14の顧客需要 +$$ 0.0.05営業費用-0.04ドルの資金調達費用 -0.01ドルその他 -0.04ドルの金利と投資 +0.05ドルの資金調達費用 -0.08ドル(FeT 30% の売却による-0.06ドルの影響を含む)資金調達費用 +0.03ドルその他 +0.00ドル(ETR +0.06ドル、シグナルピーク -0.06ドル)シグナルピーク -0.06ドル(24年の0.06ドルに対して)


2.4% 2.9% 3.1% 2.9% 1.3% 2.2% 2.5% 2.5% 2.8% 0.0% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 GDP成長率米国FEサービステリトリー G 行 v s.P ri o r Y e a r 経済、負荷、財務の最新情報戦略と財務のハイライト-2024/14年7月30日発行 ▪ ブルックフィールドへの 30% FET利息売却 ✓ 7月に35億ドルのうち残りの12億ドルを受け取った(24年3月の終値で23億ドルの現金を受け取った)▪ FE Corp. とすべてのサブスクライブは、3つの格付け機関すべてで投資適格です o 7月も引き続き好調な格付けの勢いです。FeT、LLCとその子会社の格上げ。S&P&Fitchの好調な見通しにより、FE Corp. の前向きな見通しを維持しました ▪ 7月、2つ目の年金のRFPを開始しました残りの7億ドルの規制対象外の年金負債をなくすためのリフトアウト取引(25年4月15日満期)(早期償還)満期4月15日までに支払われる2億5000万PN 4.15%(早期償還)2億CEI 5.5% 24年8月15日満期満期3億リボルバー返済/その他4億5000万ドル私たちの焦点は、計画を継続的に実行し、クレジットを達成することです裏付けとなる規制成果、レガシー問題の解決、信用支援型の方法での強固な投資計画の資金調達出典:ムーディーズ・アナリティクスおよび米国経済分析局(24年7月25日現在のデータ)、注:FEサービス地域 = 顧客数に基づく5つの州管轄区域の加重平均 ▪ 私たちの地域におけるプラスのGDP成長率と雇用成長 ▪ 天候調整後のプラス負荷増加は住宅用 +0.4%、商業 +1.3%、工業用 +1.1% ▪ 顧客へのサービス提供に適した位置にあります。当社の投資プログラムは、生産能力と信頼性の高いサービスを確保するために必要に応じて調整されます 2.5% 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.4% 1.4% 1.0% 1.2% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 雇用増加米国連邦サービス地域 G 行 v s.P rio r Y e a r


最近の規制活動 15の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 EnergizenJ: 和解交渉中 ▪ 2023年11月に提出されたインフラ投資計画(IIP)、信頼性の向上と流通システムの近代化のための5年間(2024年から2029年)にわたる9億ドル以上の設備投資 EE&C:和解交渉が進行中 ▪ 2023年12月に申請されたプログラム-2025年1月の予算は約9億6,400万ドル-2027年6月の期間で、エネルギー効率、ピーク需要の削減、建物の脱炭素化に取り組むプログラムが含まれます ▪ニュージャージー州LTIIP IIIの最終命令は2024年10月15日までに必要です。7月に5年間の16億ドルの設備投資を申請 ▪ LTIIP I(2016-2019年)とLTIIP II(2020-2024年)をベースにしています ▪ 信頼性投資を補完し、グリッドの近代化とシステムの回復力の両方を含みます ▪ プランには、2025年から2029年の期間にサービスを受ける約14億ドルが含まれています。基本金利ケース:和解交渉は8月上旬に開始される予定 ▪ 2025年のテスト年度に基づいて、レートベース72億ドル、ROE11.3%、株式53.8%で、5億200万ドルの収益増加を4月に申請しました。▪ 主な要素は次のとおりです植生管理プログラムの強化、大暴風雨、COVID-19とLED街灯の改造、年金/OPEB回復の変化、年金/OPEB追跡メカニズムの提案によるペンシルベニア州の基本金利事例:7月31日期限の更新提出 ▪ 2024年のテスト年度に基づいて、43億ドルの金利ベース、10.8%のROE、平均約55%の株式に対して、約9400万ドルの収益増加を5月31日に申請しました。▪ 主な要素には回復が含まれます基本金利への投資、DCRとAMIのゼロへのリセット、年金回収率の変更、年金追跡メカニズムの提案、以前に発生したその他の費用(大暴風雨、LED街灯)の回収 ESP V:PUCOは、7月10日にさらなる検討のための再審理の申請をすべて承認しました。法定期限なし Grid Mod II:公聴会は今年の夏に開催されました。オハイオ州第4四半期に命令が出る予定です


金融界への収益補足 17. 第2四半期の収益の概要と調整 18. セグメント別の第2四半期の収益要因 19.YTD サマリーとリコンシリエーション 20.セグメント21別のYTD収益ドライバー。特別アイテムの説明 22. 2024年第2四半期の収益結果 23. 2023年第2四半期の収益結果 24.四半期ごとの収益比較 25.2024年度の収益結果 26.2023年度の収益結果 27.YTDの前年比比較目次(スライド)ジーナ・E・キャスキーIR・企業責任担当ディレクター caskeyg@firstenergycorp.com 330.761.4185 ジェイク・M・マッキンマネージャー、投資家向け広報活動 mackinj@firstenergycorp.com 330.384.4829 ハイライト内のその他のセクションは次のとおりです。• 四半期サポート(スライド28〜35)戦略的および財務的ハイライト — 202416年7月30日発行


第2四半期の収益概要と調整の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 EPS差異分析スタンドアロン企業/FirstEnergy Corp.(百万単位、1株あたりの金額を除く)流通統合トランスミッションその他の連結FirstEnergy Corp. に帰属する2023年第2四半期の収益(損失)-GAAP 145ドル 75ドル 105ドル(90)2023年第2四半期の基本利益(損失)-GAAP(平均発行済株式数5億7300万株)0.26ドル 0.13ドル 0.18ドル(0.16)0.41ドル特別項目-2023年の債務関連費用 — — 0.05 0.05 従業員の退職金強化およびその他の関連費用 0.02 0.02 — — 0.04 調査およびその他の関連費用 — — 0.03 0.03 時価調整-年金/OPEB保険数理上の仮定 (0.04) (0.03) — 0.01 (0.06) 特別項目合計-2023年第2四半期 (0.02) (0.01) — 0.09 0.06 2023年第2四半期の1株当たり営業利益 (損失)-非GAAP $0.24 $0.12 $0.12 $0.12 18ドル (0.07) $0.47 金利と投資 0.02 0.08 0.03 — 0.13 お客様の要求 0.06 0.05 — — 0.11 営業費用 (0.07) — — — (0.07) 資金調達コスト (0.01) — (0.07) 0.06 (0.02) その他 (0.02) (0.04) — — (0.06) 2024年第2四半期の1株当たり営業利益 (損失)-非GAAPベースの$0.AP 22 $0.21 $0.14$ (0.01) $0.56 特別項目-2024 ARO規制の変更 (0.06) (0.02) — (0.20) (0.28) 債務関連費用 — — (0.12) (0.12) (0.12) 調査およびその他の関連費用 — — — (0.04) (0.04) 規制費用 (0.04) — — (0.04) 特別項目の合計-2024年第2四半期 (0.10) (0.02)) — (0.36) (0.48) 2024年第2四半期の1株当たりの基本利益 (損失)-GAAP (発行済株式平均5億7500万株) 0.12ドル 0.19ドル 0.14ドル (0.37) 0.08ドル FirstEnergy Corp. に帰属する2024年第2四半期の収益 (損失)-GAAP 68ドル 108ドル 81ドル (212) 45ドル上記の特別項目と収益ドライバーの1株あたり45ドルと全体にこのレポートは、各項目の税引き後の効果を、その期間の発行済み株式数で割ったものです。現在の所得税および繰延所得税の効果は、控除可能/課税対象となる場合、子会社の法定税率を税引前金額に適用して計算されました。2024年と2023年の第1四半期の所得税率は 21% から 29% の範囲です。四半期概要四半期調整 2024年第2四半期 2023年第2四半期のGAAPベースの基本株式1株当たり利益の変更 0.08ドル 0.41ドル (0.33) 特別項目0.48ドル0.06ドル0.42ドル (非GAAP) 営業利益 (非GAAP) 1株当たり利益0.56ドル0.47ドル0.09ドル注意:非GAAP財務事項に関する情報については、スライド3を参照してください。


説明:2024年第2四半期と2023年第2四半期(1)には、支払利息、資本化された資金調達費用、および利息収入(「その他の収益、純額」に含まれる)の純影響が含まれます。セグメント別の第2四半期収益ドライバーの戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行:配電統合型スタンドアロン送電公社/その他の金利および投資 +0.13 $0.02:フォーミュラDX投資プログラムとより低いOHレートクレジット $0.08:基本金利ケース、フォーミュラDXおよびTx投資プログラムの実装 $0.03:フォーミュラTx投資プログラム-顧客の需要 +$0.11 $0.06:2023年と比較して好天候(+0.05ドル)と天候調整後の負荷(+0.01ドル)0.05:2023年と比較して好天候(+0.03ドル)と天候調整後の負荷(+0.02ドル)--営業費用(0.07ドル)(0.07ドル):2023年の計画植生管理費の増加と不良債権費用の削減---資金調達費用(1)(0.02ドル)(0.01ドル):短期借入金の増加-(0.07ドル):FeT 30%の利息売却(24年3月25日終了)と短期借入金の増加による影響 0.06ドル:主に早期償還による長期債務の減少、短期借入金の減少によるブルックフィールドノートその他すべての利息収入(0.06ドル)(0.02ドル):主に実効税率の増加(0.04ドル)による:主に実効税率とTxプロジェクトの放棄費用の増加による-0.00ドル:個別の税制上の優遇措置の増加は、シグナルピーク収益の減少によって相殺されました。合計0.09ドル(0.02)0.09ドル(0.04)$0.06


年初来の収益概要と調整の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 EPS差異分析スタンドアロン企業/FirstEnergy Corp.(百万単位、1株あたりの金額を除く)FirstEnergy Corp. に帰属する配電統合トランスミッションその他の2023年連結収益(損失)-(GAAP)331ドル145 $201 $(150)$552027 2023 1株当たりの基本利益(損失)-GAAP(平均発行済株式数5億7300万株)0.58ドル0.25ドル 0.35ドル(0.26)0.92ドル特別項目-2023年従業員退職の強化およびその他の関連費用 0.02 0.02 — — 0.04 債務関連費用 — — 0.05 0.05 FE 0.01 — 0.04 0.06 を達成するための先渡費用調査およびその他の関連費用 — — — 0.04 0.04 時価調整 — — 0.04 0.04 時価調整-年金/OPEB保険数理上の前提条件 (0.04) (0.03) — 0.01 (0.06) 規制費用 — 0.01 — — 0.01 特別項目合計-2023年 (0.01) 0.01 — 0.14 0.14 2023 1株当たりの営業利益 (損失)-非GAAPベースの0.57ドル 0.26ドル 0.35ドル (0.12) 1.06ドル金利と投資 0.03 0.14 0.05 — 0.22 顧客の要求 0.06 0.05 — — 0.11 営業費用 (0.10) (0.04) — — (0.14)資金調達コスト(0.01)(0.01)(0.08)0.03(0.07)その他(0.03)(0.04)—(0.07)2024年の1株当たり営業利益(損失)-非GAAPベースの0.52ドル 0.36ドル 0.32ドル(0.09)1.11ドル特別項目-2024ARO規制の変更(0.06)(0.02)—(0.20)(0.28)債務関連費用 — — — (0.12) (0.12) FE達成に必要なフォワードコスト (0.01) — — (0.01) 調査およびその他の関連費用 — — — (0.07) (0.07) 規制手数料 (0.04) 0.01 — — (0.03) 戦略的取引手数料 — (0.02) (0.03) (0.03) (0.08) 特別項目の合計数-2024 (0.11) (0.03) (0.03) 03) (0.42) (0.59) 2024年の基本的な収益 (1株当たりの損失)-GAAP(平均発行済株式数:5億7,500万ドル)0.41ドル 0.33ドル(0.51ドル)0.52ドル(0.51ドル)ファーストエナジー社に帰属する2024年の利益(損失)-(GAAP)233ドル特別項目の190ドル 165ドル(290)298ドル上記および本レポート全体にわたる収益要因は、分割された各項目の税引き後の影響に基づいていますその期間の発行済み株式数で。現在の所得税および繰延所得税の効果は、控除可能/課税対象となる場合、子会社の法定税率を税引前金額に適用して計算されました。2024年と2023年の所得税率は 21% から 29% の範囲です。年初来の6月のまとめ YTD 6月の調整 2024 2023年度のGAAPベースの基本株式1株当たり利益の変化 0.52 $0.92 $ (0.40) 特別項目 $0.59 $0.14 $0.45 営業 (非GAAP) の1株当たり利益 $1.11 $1.06 $0.05 注意:非GAAP財務事項に関する情報については、スライド3を参照してください。


説明:YTD24対YTD23(1)支払利息、資本化ファイナンス費用、利息収入(「雑利益、純額」に含まれる)の純影響を含みます。セグメント別の年初来の収益要因-戦略的および財務的ハイライト-2024年7月30日発行ディストリビューション・インテグレーテッド・スタンドアロン・トランスミッション社/その他のレートと投資 +0.22 $0.03: フォーミュラDX投資プログラムと低OHレートクレジット $0.14: 基本金利ケース、フォーミュラDXおよびTx投資プログラムの実施 $0.05: フォーミュラTx投資プログラム-顧客の需要 +0.11ドル0.06ドル:2023年と比較して好天候 (+0.$0.06) 天候調整後の売上(0.02ドル)の減少(0.02ドル)により一部相殺されました。0.05ドル:2023年と比較して好天候--営業費用(0.14ドル)(0.10ドル):増加2023年に予定されている植生管理費と不良債権費用の削減(0.04ドル):繰延暴風雨以外の費用、減価償却費、一般税の増加--資金調達費用(1)(0.07ドル)(0.01ドル):2023年の発行による長期債務の増加(0.01ドル):新規発行による長期債務の増加と短期借入金の増加(0.08ドル):FeTの影響による 30% の利息売却(24年3月25日終了)および0.03ドルの短期借入金の増加:主に、FeT 30%の売却による収益の使用による利息費用のメリットによるもので、転換社債の発行によって一部相殺されます2023年5月その他(0.07ドル)(0.03ドル):主に実効税率の引き上げ(0.04ドル)のため:主に実効税率とTxプロジェクトの放棄費用の増加による-0.00ドル:主に、個別の税制上の優遇措置の増加により、シグナルのピーク収益の減少により相殺されました。合計0.05ドル(0.05)0.10ドル(0.03)$0.03


特別項目の説明戦略的および財務的ハイライト — 202421年7月30日発行 ▪ ARO規制の変更:主に、AE SupplyによるMcElroyの経営における閉鎖オプションの評価に関連する資産除却義務の増加(第三者へのサイトの移転および是正義務の可能性を含む)、ならびに閉鎖計画に対するその他の解釈上の変更、および最近のファイナルによって誘発されたさまざまなレガシー石炭燃焼残留サイトの新たな是正義務の見積もりに関するものです EPA規制の緩和。▪ 借金-関連費用:主に債務の償還と早期返済に関連する費用を反映しています。▪ 従業員の退職金の強化およびその他の関連費用:主に会社の自発的退職プログラムおよび非自発的離職に関連する移行費用と福利厚生費用を反映しています。▪ 発電の終了:主に競争事業の撤退から生じる費用またはクレジットを反映します。▪ 達成すべきFEフォワードコスト:主に特定のスポーツスポンサー契約および特定のアドバイザリー契約の終了に関連する解約費用を反映していますその他のFirstEnergy Corp. を将来的に変革するために発生する費用。▪ 調査およびその他の関連費用:主に、SECおよびOOCICの調査に関連するものを含む訴訟和解および準備金、ならびに政府調査に関連するその他の法的および助言的費用を、受け取ったデリバティブ決済保険の収益を差し引いたものです。▪ 時価総額調整-年金/OPEB保険数理上の仮定:公正価値の変化を反映しています会社の年金やその他の事後に関連するプラン資産と純保険数理上の損益計算上の純損益雇用給付制度。▪ 規制費用(クレジット):主に、特定の約束、払い戻しを要求する、および/または費用の回収不能となる規制協定、手続き、監査、譲歩、命令の影響を反映します。▪ 州税法の変更:主に州税法の変更による費用を反映しています。▪ 戦略的取引手数料:主にFeTの利息に関連する純税金と関連更新を反映しますペンシルバニア企業の売却と統合。注:特別項目とは、会社の継続的な中核的活動や経営成績を示すものではない、または評価に役立つ傾向を示すものではない、あるいは別の分類が必要であると経営陣が考える、発生した費用または実現された利益を表します。特別なアイテムは必ずしも定期的ではありません。


2024年第2四半期の収益結果の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 2024年第2四半期発行(1株あたりの金額を除く、百万単位)営業GAAP特別項目(非GAAP)Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE(1)電気販売 1,610 ドル 1,162$ 463$ 1 $3,236 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — 1,610ドル 1,162$ 463$ 1$ 3,236 (2) その他 38 16 5 (15) 44 — — — 38 16 5 (15) 44 (3) 総収益 1,648 1,178 468 (14) 3,280 — — — — 1,648 1,178 468 (14) 3,280 (4) 燃料 — 128 — — — — — 128 (5) 購入時の消費電力 510 363 — 4 877 — —— — — 510 363 — 4 877 (6) その他の営業費用 640 338 91 101 1,170 (80) (a) (a) (c) (a) (a) (a) (c) — (140) (a) (d) (237) 560 321 (39) 933 (7) 減価償却引当金 162 132 84 19 397 — (1) (c) — — (1) 162 131 84 19 396 (8) 規制資産の繰延純額 (9) — 1 — (8) — — — (9) — (9) — (8) (9) 一般税 181 32 70 10 293 (1) (c) — — (1) 180 32 70 10 292 (10) 総営業費用 1,484 993 246 134 2,857 (81) (18) — (140) (239) 1,403 975 246 (6) 2,618 (11) 債務償還費用 — — (85) (85) — — 85 (b) 85 — — — — (12) 持分法投資収益 — — 22 22 — — — — — — 22 (13) その他の収入、純29 14 5 11 59 — — — — 29 14 5 11 59 (14) 支払利息 (109) (65) (66) (45) (285) — — 3 (b) 3 (109) (65) (66) (42) (282) (15) 資本化された資金調達費用 5 10 14 — 29 — — — 5 10 14 — 29 (16) その他の費用の合計 (75) (41) (47) (97) (260) — — 88 88 (75) (41) (47) (9) (172) (17) 所得税 (給付) 21 36 41 (33) 65 20 (a) (c) (e) 5 (a) (c) — 23 (a) (b) (d) 48 41 41 41 (10) 113 (18) 非支配持分に帰属する収入 — — 53 — 53 — — — — — 53 (19)FirstEnergy Corp. に帰属する収益 68$ 108$ 81$ (212) $45$ 61$ 13$ — 205$ 279 ドル 129 ドル 121$ 81$ (7) 324 (20) 発行済株式平均575 575 575 (21) 1株当たり利益 $0.12 $0.19 $0.14$ (0.37) $0.08$ 0.10$ 0.02$ — $0.36 0.48$ 0.22$ 0.21$ 0.14$ (0.01) $0.56 特別項目 (税引き後の影響): (a) (a) ARO規制の変更 $34$ 12$ — 115$ 161 (b) (b) 債務関連費用 — — 69 69 (c) (c) FE 2 1 — 3 (d) (d) 調査およびその他の関連費用 — — — 21 21 (e) (e) 規制料金 25 — — —25 収益への影響 61 ドル 13 ドル — 205 ドル 279 ドル


2023年第2四半期の収益結果の戦略的および財務的ハイライト — 2023年7月30日発行 2023年第2四半期発行(1株あたりの金額を除く、百万単位)営業GAAP特別項目(非GAAP)Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE(1)電気販売 1,582 ドル 940$ 432$ 3$ 2,957$ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — 1,582ドル 940ドル 432ドル 3$ 2,957 (2) その他 45 16 4 (16) 49 — — — — 45 16 4 (16) 49 (3) 総収益 1,627 956 436 (13) 3,006 — — — — 1,627 956 436 (13) 3,006 (4) 燃料 — — — 140 — — — 140 (5) 購買力 566 323 — 5 894 — — —566 323 — 5 894 (6) その他の営業費用 532 278 92 (17) 885 (19) (b) (c) (c) (f) (10) (b) (c) — (17) (d) (46) 513 268 92 (34) 839 (7) 減価償却引当金 156 114 74 17 361 (2) (c) — — (2) 154 114 74 17 359(8)規制資産の繰延純額(9)(28)4 —(33)— — —(9)(28)4 —(33)(9)一般税 174 30 65 9 278 — — — — 174 30 65 9 278(10)総営業費用 1,419 857 235 14 2,525(21)(10)(17)(48) 1,398 847 235 (3) 2,477 (11) 債務償還費用 — — — (36) (36) — — 36 (a) 36 — — — — — (12) 持分法投資収益 — — —35 35 — — — — — — 35 (13) 雑収入、純額 26 16 5 (4) 43 (b) 3 (b) — — 6 29 19 5 (4) 49 (14) 年金と公開時価総額の調整 34 24 6 (5) 59 (34) (e) (23) (e) — 5 (e) (52) — 1 6 — 7 (15) 利息費用 (96) (61) (59) (60) (276) — — — (96) (61) (59) (60) (276) (16) 資本化された資金調達費用 5 8 7 2 22 — — — 5 8 7 2 22 (17) その他の費用の合計 (31) (13) (41) (68) (153) (31) (20) — 41 (10) (62) (33) (41) (27) (163) (18) 所得税 (ベネフィット) 32 11 36 (5) 74 (2) (b) (c) (e) (f) (4) (b) (c) (e) — 12 (a) (d) (e) 6 30 7 36 7 80 (19)非支配持分に帰属する収益 — — 19 — — — — — — 19 — 19 (20) ファーストエナジー社に帰属する収益(損失)145ドル 75 ドル 105$ (90) $235 $ (8) $ (6) $ — 46 ドル 32$ 137$ 69$ 105$ (44) $267 (21) 平均発行済株式数 573 573 573 (22) 収益(損失)1株あたり0.26ドル 0.13ドル 0.18ドル(0.16)0.41ドル(0.02)$(0.01)$ — 0.09ドル 0.06ドル 0.24ドル 0.12$ 0.18$(0.07)$ 0.47特別項目(税引き後の影響):(a)(a)債務関連費用 $ — $ — $ — 29 ドル 29(b)強化従業員退職金やその他の関連費用 12 8 — 20 (c) (c)5 2 — — 7 (d) (d) 調査およびその他の関連費用 — — — 13 13 (e) (e) 時価調整-年金/OPEB保険数理上の前提条件 (26) (16) — 4 (38) (f) (f) 規制費用 1 — — — 1 収益への影響 $ (8) $ (6) $ — 46$ 32


四半期ごとの収益比較、戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 2024年第2四半期と2023年第2四半期(百万単位、1株あたりの金額を除く)GAAP特別項目営業(非GAAP)Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Int Tx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Tx Corp FE(1)電気販売 28$ 222 ドル 31$(2)279$ — $ — $ — $ — $ — $28$ 222$ 31$ (2) $279 (2) その他 (7) — 1 1 (5) — — — (7) — 1 1 (5) (3) 総収益 21 222 32 (1) 274 — — — — 21 222 32 (1) 274 (4) 燃料 — (12) — — — — — — (12) — — — — (12) — 12) (5) 購入電力 (56) 40 — (1)(17) — — — — — (56) 40 — (1) (17) (6) その他の営業費用 108 60 (1) 118 285 (61) (7) — (123) (191) 47 53 (1) (1) (5) 94 (7) 減価償却引当金 6 18 10 2 36 2 (1) — — 1 8 17 10 2 37 (8) 規制資産の繰延額、純額 — 28 (3) — 25 — — — — — 28 (3) — 25 (9) 一般税 7 2 5 1 15 (1) — — — (1) 6 2 5 1 14 (10) 総営業費用 65 136 11 120 332 (60) (8) — (123) (191) 5 128 11 (3) 141 (11) 債務償還費用 — — — (49) — — — 49 49 — — — — — (12) 持分法投資収益 — — — (13) (13) — — — — — — (13) (13) (13)その他の収入、純額 3 (2) — 15 16 (3) (3) — (6) — (5) — 15 10 (14) 年金と公開時価総額調整 (34) (24) (6) (6) (5) 34 23 — (5) 52 — (1) (6) — (7) (15) 支払利息 (13) (4) (7) 15 (9) — — — 3 3 (13) (4) (7) 18 (6) (16) 資本化された資金調達費用 — 2 7 (2) 7 — — — 2 7 (17) その他の費用の合計 (44) (28) (6) (29) (107) 31 20 — 47 (13) (8) (6) 18 (9) (18) 所得税 (特典) (11) 25 5 (28) (9) 22 9 — 11 42 11 34 5 (17) 33 (19) 非支配持分に帰属する収入 — — 34 — 34 — — — — — 34 — 34 (20) 収益ファーストエナジー社に帰属する(損失)$ (77) $33$ (24) $ (122) $ (190) $69$ 19$ — $159 $247$ (8) $ (8) $52$ (24) $37$ 57 (21) 平均発行済株式数 2 2 (22)) 1株当たりの利益(損失)$(0.14)$0.06$(0.04)$(0.21)$(0.33) $0.12$ 0.03$ — $0.27$ 0.42$ (0.02) $0.09$ (0.04) $0.06$ 0.09


2024年度決算結果の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 YTD 2024年6月実績(百万単位、1株あたりの金額を除く)営業GAAP特別項目(非GAAP)Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE(1)電気販売 3,335ドル 2,244ドル 897ドル 4ドル 6,480ドル — $ — $ — $ — 3,335ドル 2,244$ 897$ 4$ 6,480 (2) その他 80 29 9 (31) 87 — — — — 80 29 9 (31) 87 (3) 総収益 3,415 2,273 906 (27) 6,567 — — — — 3,415 2,273 906 (27) 6,567 — — — — 3,415 2,273 906 (27) 6,567 — — — — 3,415 2,273 906 (27) 6,567 — — — — — 3,415 2,273 906 (27) 6,567 — — — — — — — — 233 — 233 (5) 購入電力 1,152 752 — 9 1,913 —— — — — 1,152 — 9 1,913 (6) その他の営業費用 1,227 692 167 90 2,176 (84) (a) (c) (d) (71) (a) (c) (d) — (162) (a) (c) (317) 1,143 621 167 (72) 1,859 (7) 減価償却引当金 323 254 165 36 778 (1) (c) (1) (c) — — (2) 322 253 165 36 776 (8) 規制資産の償却(延期)、純額 (97) (78) 3 — (172) — 61 (d) — — 61 (97) (17) 3 — (111) (9) 一般税 373 70 139 22 604 (1) (1) (c) — — — (1) 372 70 139 22 603 (10) 総営業費用 2,978 1,923 474 157 5,532 (86) (11) — (162) (259) 2,892 1,912 474 (5) 5,273 (11) 債務償還費用 — —(85) (85) — — 85 (b) 85 — — — — — — — — — — — — — 43 43 43 (13) その他の収入、純額 73 26 5 (1) 103 — — — — 73 26 5 (1) 103 — — — 73 26 5 (1) 103 — — — — 73 26 5 (1) 103 (14) 支払利息 (225) (136) (131) (98) (590) — — — — 3 (b) 3 (225) (136) (131) (95) (587) (15) 資本化された資金調達費用 10 21 27 1 59 — — — 10 21 27 1 59 (16) その他の費用の合計 (142) (89) (99) (140) (470) — — — — 88 88 (142) (89) (99) (52) (382) (17)) 所得税 (給付) 62 71 101 (34) 200 21 (a) (c) (d) (4) (a) (c) (d) (e) (e) (24) (e) 8 (a) (b) (c) (e) 1 83 67 77 (26) 201 (18)非支配持分に帰属する収益 — — 67 — — 5 (e) — 5 — 72 — 72 (19) ファーストエナジー社に帰属する収益(損失)233ドル 190ドル 165ドル(290)298ドル 65ドル 15ドル 19ドル 242ドル 341ドル 298ドル 205ドル 184ドル(48)639ドル(20)平均発行済株式数 575 575 575 (21) 1株当たり利益(損失)0.41$ 0.33$ 0.29$(0.51)$0.52$ 0.11$ 0.03$ 0.03$ 0.03$ 0.42$ 0.59$ 0.52$ 0.36$ 0.32$(0.09)$1.11 特別項目(税引き後の影響): (a) (a) ARO規制の変更 $34 ドル 12$ — 115 ドル 161 (b) (b) 負債関連費用 — — 69 69 (c) (c) FE への転送費用6 2 — — 8 (c) (c) 調査およびその他の関連費用 — — 38 (d) (d) 規制費用 (クレジット) 25 (7) — — 18 (e) (e) (e) 戦略的取引手数料 — 8 19 20 47 収益への影響 65$ 15$ 19$ 19$ 242$ 341です


2023年度決算結果の戦略的および財務的ハイライト — 202426年7月30日発行 YTD 2023年6月実績(百万単位、1株あたりの金額を除く)営業GAAP特別項目(非GAAP)Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE(1)電気販売 3,361ドル 1,952ドル 828ドル 5ドル 6,146ドル — 6ドル(g)$1 (g) $ — 7ドル 3,361ドル 1,958$ 829$ 5$ 6,153 (2) その他 83 32 8 (32) 91 — — — 83 32 8 (32) 91 (3) 総収益 3,444 1,984 836 (27) 6,237 — 6 1 — 7 3,444 1,990 837 (27) 6,244 (4) 燃料 — 273 — — 273 — — — — — 273 — — 273 (5) 購入電力 1,283 725 — 102,018 — — — — 1,283 725 — 10 2,018 (6) その他の営業費用 1,035 538 163 (5) 1,731 (24) (b) (d) (g) (13) (b) (d) (1) (g) (63) (c) (d) (e) (101) 1,011 525 162 (68) 1,630 (7) プロビジョニング減価償却用 309 227 149 37 722 (3) (d) — — (3) 306 227 149 37 719 (8) 規制資産の償却(繰延)、純額(50)(68) 5 — (113) — — — (50) (68) 5 — (113) (9) 一般税 362 64 128 20 574 — — — — 362 64 128 20 574 (10) 総営業費用 2,939 1,759 445 62 5,205 (27) (13) (1) (63) (104) 2,912 1,746 444 (1) 5,101 (11) 債務償還費用 — — (36)(36) — — — 36 (a) 36 — — — — — — — (12) 持分法投資収益 — — — — — 91 91 (13) その他の収入、純48 32 11 (13) 78 3 (b) 3 (b) — — 6 51 35 11 (13) 84 (14) 年金と公開時価総額の調整 34 24 6 (5) 59 (34) (f) (23) (f) — 5 (f) (52) — 1 6 — 7 (15) 支払利息 (190) (120) (117) (112) (539) — — — (190) (120) (117) (112) (539) (16) 資本化された資金調達費用 10 15 16 2 43 — — — — 10 15 16 2 43 (17) その他の費用の合計 (98)) (49) (84) (73) (304) (31) (20) — 41 (10) (129) (69) (84) (32) (314) (18) 所得税(給付) 76 31 69 (12) 164 (1) (b) (d) (f) (g) (g) (h) (3) (b) (d) (f) (g) 22 (a) (c) (d) (e) (f) 19 75 28 70 10 183 (19) 非支配持分に帰属する収入 — — 37 — 37 — — — — 37 (20) ファーストエナジー社に帰属する収益(損失)331ドル 145$ 201$(150)527$(3)$2$ 1$ 82$ 82$ 328$ 147$ 202$(68)609(21)平均発行済み株式数 573 573 573(22)1株当たりの利益(損失)$0.58 $0.25 $0.35 $(0.26)$0.92$ (0.01) $0.01$ — $0.14$ 0.14$ 0.57$ 0.26$ 0.35$ (0.12) $1.06 特別アイテム(税引き後の影響): (a) (a) 債務-関連費用 $ — $ — $ — $29 (b) (b) 従業員の退職金およびその他の関連費用 12 9 — — 21 (c) (c) 発電の終了 — — — 1 1 (d) (d) FE 9 3 — 22 34 (e) (e) (e) 調査およびその他の関連費用 — — 26 (f) 時価総額調整-年金/OPEB保険数理制度前提条件 (26) (16) — 4 (38) (g) (g) 規制上の費用 1 6 1 — 8 (h) (h) 州税法の変更 1 — — 1 収益への影響 $ (3) $2$ 1$ 82$


前年同期比の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日発行 YTDと2023年6月のYTD(百万単位、1株あたりの金額を除く)GAAP特別項目営業(非GAAP)Dx Int Tx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Int Tx Corp FE Dx Int Tx Corp FE(1)電気販売$(26)$69 $(1)$334 $ — $ (6) $ (1) $ — $ (1) $ (26) $286$ 68$ (1) $333 (2) その他 (3) (3) 1 1 (4) — — — (3) (3) 1 (4) (3) 総収益 (29) 289 70 — 330 — (6) (1) (29) 283 69 — 329 (4) 燃料 — (40) — — (40) — — — — — — — (40) (40) (5) 購入電力 (131) 27 —(1) (105) — — — — (131) 27 — (1) (105) (6) その他の営業費用 192 154 4 95 445 (60) (58) 1 (99) (158) 132 96 5 (4) 287 (7) 減価償却引当金 14 27 16 (1) 56 2 (1) 2 16 (1) 26 16 (1) 58 (8) 償却費規制資産の (延期)、純額 (47) (10) (2) — (59) — 61 — — — (47) 51 (2) — (59) (9) 一般税 11 6 11 2 30 (1) — — (1) 10 6 11 2 29 (10) 総営業費用 39 164 29 95 327 (59) 2 1 (99) (157) (20) 166 30 (4) 170 (11) 債務償還費用 — — — (49) (49) — — 49 49 — — — — (12) 持分法投資収益 — — (48)) — — — — — — — (48) (48) (13) 雑収入、純額25 (6) (6) 12 25 (3) (3) (3) — (3) 22 (9) (6) 12 22 (14) 年金と公開時価総額調整 (34) (24) (6) (6) 5 (59) 34 23 — (5) 29 — (1) (6) 30) (15) 支払利息 (35) (16) (14) (51) — — 3 3 (35) (16) (14) 17 (48) (16) 資本化ファイナンス費用 — 6 11 (1) 16 — — — — 6 11 (1) 16 (17) その他の費用の合計 (44) (40) (15) (67) (166) 31 20 — 47 78 (13) (20) (15) (20) (88) (18) 所得税 (給付) (14) 40 32 (22) 36 22 (1) (25) (14) (17) 8 39 7 (36) 19 (19) に帰属する収入非支配持分 — — 30 — 30 — 5 — 5 — — 35 (20) ファーストエナジー社に帰属する収益(損失)$ (98) $45 $ (36) $ (140) $ (229) $68 $13 $18 $160 $246 $ (30) $58$ (18) $20$ 17 (21) 平均発行済株式数 2 2 (22) 収益 (損失) 一株当たり $ (0.17) $0.08$ (0.06) $ (0.25) $ (0.40) $0.12$ 0.02$ 0.03$ 0.28$ 0.45$ (0.05) $0.10$ (0.03) $0.03$ 0.05


四半期サポート戦略・財務ハイライト — 2024年7月30日公開戦略・規制 29.規制カレンダー 30.獲得した役割のまとめ 3.1です。管轄区域別の収益ROE詳細目次(スライド)28 四半期サポート 32.TTM クラス別の実際の売上 3.TTM天候調整後の売上高 34です。tTMの天候への影響 35.信用格付けの概要


管轄規制事項の要日オハイオ州 ▪ 基本金利事件 ▪ グリッドMod II ▪ 電気セキュリティプラン(ESP V)▪ HB6関連の調査 ▪ 約9400万ドルの基本料金請求を24年5月31日に提出、更新提出期限 24年4月12日に提出した和解契約、24年4月12日に提出された公聴会 ▪ PUCO命令が5月15日に発行、24年6月14日に再審理申請が提出されました ▪ 政治と風土のレビュー対象支出(24年8月28日提出期限の監査報告書)、企業分離監査(公聴会は24年10月9日に開始)、Rider DCR/DMR監査(公聴会は25年2月3日に開始)、ペンシルバニア ▪ 基本金利ケース ▪ ▪長期インフラ改善計画(LTIIP III)▪ FeT 30%の利子売却の承認 ▪ 法人の統合 ▪ 24年4月2日に5億200万ドルの基本金利要求を提出、介入者の証言を24年6月25日に提出、会社の反論が提出されました。公聴会は24年8月15日に開始、予想金利は2025年1月1日発効日 ▪ 24年7月22日に提出され、5年間のプログラムを申請し、総額16億ドルの投資を申請しました ▪ 24年3月14日にPAPUCによる和解契約の承認を受け、24年3月25日に売却を完了しました ▪ ニュージャージー州1月24日に完了 ▪ 流通基準金利のケースファイリング ▪ インフラ投資プログラム(EnergizenJ) ▪ エネルギー効率3年間計画申請 ▪ 経営監査 ▪ 24年2月14日にBPUによる和解契約の承認を受けた。24年2月15日に発効する基本料金ケースの実施、24年6月1日に顧客に有効な税率の提出 ▪ 修正申告書を24年2月27日に提出; 和解交渉進行中 ▪ 23年12月12日に提出; 和解交渉が進行中、手続きスケジュールは一時停止されました ▪ 23年4月12日に公開された最終報告書; コメント 23年7月31日にウェストバージニア州 ▪ 基本金利ケース(Dx+Tx+Gx)▪ 進行中の太陽光発電プロジェクト ▪ 減価償却率申告 ▪年次ENEC申請(2023年)▪ 24年3月26日にWVPSCによる和解契約の承認を受けました。税率は24年3月27日に発効しました ▪ 23年8月23日に最初の30メガワットのWVPSC承認を受け、追加料金は1月24日発効、追加20メガワットの承認は保留中です ▪ 24年3月27日に発効するレートでの決済のWVPSCの承認を受けました ▪ 24年3月27日に発効するレートでの決済のWVPSCの承認を受けました 24年3月27日に発効するレートでの決済についてWVPSCの承認を受けました ENEC料金を引き上げるため。繰延額は2025年から2026年にかけて回収される予定です ▪ エネルギー効率化計画(EmPower)▪ 電気スクールバスパイロット ▪ EV フェーズII ▪ 24年7月1日に発効した新しい法律Empower費用の未償却残高の帳簿費用を税引前RORから未払債務の平均費用に削減します ▪ 24年1月17日申請、24年10月4日に審問予定 ▪ 24年3月1日に提出 FERC ▪ FERCのルール作成と手続きについて:税務計画 ▪ FETの承認 30% 利息売却 ▪ PA法人の統合 ▪ FERC命令192020202020202020202020202020202020号、PJMコンプライアンス申請期限は2025年6月です。FirstEnergyは、PJMコンプライアンスファイリングで解決予定の項目に焦点を当てます。▪ 23年8月14日にFERCの承認を受け、24年3月25日に販売を完了しました ▪ 24年1月1日の規制カレンダーが完成しました議事録29選戦略・財務ハイライト — 2024年7月30日発行


獲得ROE(加重平均)7.7% 2.5% 7.8% 7.1% 6.8% 10.7% 10.45% 0% 5% OH PA NJ WV MD FET TransCos KatCoアーンドROEサマリー TTM 2024年6月30日(管轄区域別の詳細についてはスライド31を参照)30ディストリビューション統合スタンドアロン伝送レートベース 43億ドル 72億ドル 44億ドル 37億ドル 79億ドル 0.5億ドル b FE EPS 感度年間ROE (+/-100 bps) ~0.04ドル ~0.06ドル ~0.04ドル ~0.03ドル~0.01ドル~0.04ドル


管轄区域別の獲得ROE詳細 TTm 2024年6月30日 31 (1) 流通資産については、四半期末のレート基準を表します(特に明記されていない限り)。FERCが規制する送電資産の場合、最新の予測送電収入要件(PTRR)申告からの予測平均レートベースを表します。(2)ニュージャージー州で認可されたオハイオ州とペンシルベニア州の出願資本構成とウェストバージニア州とメリーランド州の実際の資本構成を使用して計算され、(3)実際の収益は、天候標準化されていません。法定税率を使用して、または基本税率のケースファイリングで使用された慣行に従って計算された所得税(4)許可されたPE-VA送電資産を含む ROE獲得ROEレートベース(1)株式%(2)手形と主要な規制調整(3)配分 OH Dx 2024(予測)10.8%(申請)7.7%(申請)43億ドル(申請)55%(申告済み)▪ 主要な出願パラメータと調整については規制コーナーを参照してください PA Dx 2025(予測)11.3%(申請)2.5%(申請)2.5%(申請)72億ドル(申請)72億ドル(申請)▪ 主要な申告パラメータと調整については規制コーナーを参照してください 2023年6月の統合NJ Dx 9.6% 7.4% 33億ドル 52%の獲得ROEが反映されています次の:▪ 許容ROEの計算と合致した、年金/OPEBで以前に発生した保険数理上の損失の回収 ▪ 建設途中の建設資金の引当金を除きます(レートベースから除外)Tx Formula 10.20% 9.1% $11b 51% WV Dx、Tx、Gx 2022年12月 9.8% 7.1% $37億ドル 51% の獲得ROEは次のことを反映しています。▪ 許容ROEの計算に従い、年金/OPEBで以前に発生した保険数理上の損失の回収 ▪ アレゲニー・ジェネレーション・カンパニー(バス郡揚水貯蔵施設)および証券化されたフォート・マーティンへの投資による収益は含まれませんスクラバー ▪ 建設途中の工事の建設エクイティ中に使用された資金の引当金を除きます(レートベースから除外)2022年12月のMD Dx 9.5% 5.7% 0.7億ドル 51% のROEは、以下を反映しています。▪ 回復許容ROEの計算と一致する、年金/OPEBで以前に発生した保険数理上の損失の ▪ MDのEmpowerエネルギー効率プログラムTx (4) フォーミュラ 10.45% 10.45% 10.45% 0.2億ドル 50% スタンドアロントランスミッションFET ATSIフォーミュラ 10.38% 10.38% 4.1億ドル 60% のROEは次のことを反映しています。▪ 建設中に使用された資金の引当金を除きますエクイティ・オン・コンストラクション・ワーク・イン・プロセス(レートベースから除外)MaITフォーミュラ 10.30% 10.30% 24億ドル 60% トレイル・フォーミュラ 11.70% 11.70% 14億ドル 60% KatCo Tx Formula 10.45% 10.45% 0.5億ドル 51%戦略と財務のハイライト — 2024年7月30日発行


クラス別の実際の売上高は前年度と比較して変化しています。32 商業用には街路照明が含まれています戦略的および財務的ハイライトを四捨五入しているため、数字は追加されない場合があります — 2024年7月30日公開 -3.5% -4.5% 1.0% 15.7% 1.1% 1.1% -0.2% 11.8% 0.0% 2.0% 3.1% -0.5% 1.1% -1.7% -1.7% -1.3% 1.5% 7.9% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 TTM 住宅用商業産業合計 (MWh) 3Q22 3Q23 4Q22 4Q23 1Q24 2Q23 2Q24 TTM 2Q23 TTM 2Q2.4万s (レジデンシャル) 15,500 14,954 13,135 12,486 13,941 14,087 10,836 12,536 53,412 54,063 コマーシャル 9,662 9,541 8,650 8,556 8,632 8,632 15 8,160 9,12635,105 35,838工業用 14,274 14,275 13,601 13,869 13,511 13,924 13,885 13,820 55,271 55,888 合計39,436 38,771 35,385 34,912 36,084 36,626 32,881 35,482 143,788 145,789


クラス別の実際の天候調整済み売上高と前年の戦略・財務ハイライト — 202433年7月30日公開商業用街路照明を含む商業施設には、2.3% -0.4% -3.5% 4.2% 0.4% 1.2% 2.0% 2.0% 7.2% 1.3% 0.0% 2.0% 2.0% 1.3% 0.0% 2.0% 3.1% 0.5% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 合計(第3四半期のMWh)3Q23 4Q22 4Q23 1Q24 2Q23 2Q24 TTM 2Q23 TTM 2Q2.4万s)住宅用 14,945 15,293 13,170 13,122 15,982 15,428 11,511 11,989 55,608 55,832 コマーシャル 9,514 9,629 8,617 8,786 9,403 8,968 8,362 8,963 35,896 36,346 インダストリアル 14,274 14,275 13,601 13,869 13,511 13,925 13,885 13,820 55,271 55,889 合計 38,733 39,197 35,388 35,777 38,896 38,321 33,758 34,772 146,775 148,067


天候への影響 34 kWh 戦略的および財務的ハイライト — 2024 年 7 月 30 日公開 0 100 200 300 400 150 4 月 23 日 5 月 23 日 ~ 6 月 23 日 7 月 23 日 7 月 23 日 7 月 23 日 ~ 2 月 24 日 3 月 24 日 HDD CDD HDD 標準 CDD 標準 CDD ノルム CDD ノルム EPS 基準合計 EPS 影響第 2 四半期天気対普通:天気対普通:0.04ドル~0.04ドル天気対2023年:2023ドル天候:0.08ドルペンシルベニア州ニュージャージー州ウェストバージニア州メリーランド州総日数% 日数% 日数% 日数% 24年第2四半期対ノーマルCDD 79 32% 118 46% 141 42% 67 25% 119 33% 104 37% HDD (202) -31% (172) -30% (61) -13% (142) -30% (117) -26%(154) -28% 対 2Q23 CDD 184 124% 235 170% 228 90% 235 226% 248 105% 217 131% HDD (192) -30% (149) -27% 57 16% (155) -32% (43) -12% (118) -23%


▪ 2024年7月22日、S&Pは前向きな見通しを維持しながら、FeT, LLCを2ノッチ引き上げ、ATSI、MaIT、TrailCoを1ノッチ引き上げました。▪ 2024年5月6日、フィッチはすべての子会社を格上げし、FE社といくつかの子会社を前向きな見通しに置きました。▪ 2024年4月23日、S&PはFE社の格付けを引き上げ、前向きな見通しを維持しました。‒ S また、OE、TE、FEPA、AGC、ATSI、MaITの格付けを引き上げました ▪ 2024年3月28日、ムーディーズはFE社の格付けをBa1信用格付けからBaa3に引き上げました。2024年7月29日現在の戦略的および財務的ハイライト — 2024年7月30日公開ほとんど最近の格付けアクション 35* 持株会社 S = 安定型 P = ポジティブ格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではありません。格付けは、信用格付け機関によっていつでも変更または撤回される場合があります。N = マイナスFE社とすべての子会社は、3つの格付け機関すべてで投資適格です。発行者/コーポレートファミリー、シニア・セキュアド・シニア・セキュア・シニア・アンセキュア・アウトルック/S&P ムーディーズ・フィッチ S&P ムーディーズ・フィッチ S&P ムーディーズ・フィッチ S&P ムーディーズ・フィッチ・ファーストエナジー・コーポレーション* BBb-BBb-Baa3 BBb-Baa3 BBb-P P SP 流通セグメントブランド・エレクトリック・イルミネーティング BBb Baa3 BBB+ A-Baa1 A BBB Baa3 A-P S S オハイオ・エジソン BBB+ A3 BBB+ A A1 A BBB+ A3 A-P S S トレド・エジソン BBB+ Baa2 BBB+ A A3 A P S ファーストエナジー・ペンシルバニア・エレクトリック株式会社BBB+ A3 BBB+ A A1 BBB+ A3 A-P S P 統合セグメントジャージーセントラルパワー&ライト BBB A3 BBB+ BBB A3 A-P S P モノンガヒラパワー BBB Baa2 BBB+ A-A3 A BBB Baa2 S S P アレゲニー・ジェネレーション・カンパニーBBb-Baa2 BBB+ S S P ポトマックエジソン BBB Baa2 BBB+ A-A3 A S S スタンドアロントランスミッションセグメントファーストエナジートランスミッション* A-Baa2 BBB P S P アメリカントランスミッションシステムズ株式会社 A-A3 A-A3 A P S P 中部大西洋間トランスミッション A-A3 A-A-A3 A P S P トランスアレゲニー・インターステートライン株式会社A-A3 A-A-A3 A P S P キーストーンアパラチアントランスミッション株式会社A3 BBB+ S P