エキシビション 99.2

転換可能な約束手形

2024年8月13日アメリカです。1,100,000.00ドルです

受け取った金額については、色 ケイマン諸島の法人、スター・テクノロジー株式会社(「借り手」)は、ストリータービルへの支払いを約束しています Capital, LLC、ユタ州の有限責任会社、またはその承継人または譲受人(「貸主」)、1,100,000.00ドルおよびその他 購入価格日(「満期」)から12か月後の日に本契約に基づいて発生する利息、手数料、手数料、および延滞料 日付」) は、ここに記載されている条件に従い、未払い残高に8パーセントの利息を支払います 購入価格日から全額が支払われるまでの年間(8%)。本契約に基づく利息の計算はすべて、以下に基づいて計算されるものとします 360日の1年を基準に、12か月と30日の月があり、単利で、それに従って支払われるものとします このメモの条件と一緒に。この転換約束手形(この「手形」)は、8月に発行され、発効します 2024年13日(「発効日」)。この手形は、8月付けの特定の証券購入契約に従って発行されます 2024年13日。これは、借り手と貸し手によって、また借り手と貸手の間で随時修正される可能性があるためです(「購入契約」)。 本書で使用されている特定の大文字の用語は、本書に添付されている添付資料1で定義され、この参照事項によって本書に組み込まれています。

このメモのOIDは 80,000.00ドルです。さらに、借り手は、貸主の弁護士費用、会計費用、デューデリジェンスを賄うために、貸主に20,000.00ドルを支払うことに同意します。 本ノートの売買に関連して発生するモニタリングおよびその他の取引費用(「取引費用」) 金額」)。OIDと取引費用金額はすべて、発効日時点で全額徴収され、以下に含まれます 当初の元本残高。このノートの購入価格は、計算すると1,000,000.00ドル(「購入価格」)になります 次のようになります:元の元本残高1,100,000.00ドルからOIDを差し引き、取引費用額を差し引いたもの。購入代金は支払わなければなりません すぐに利用可能な資金を電信送金で貸し手に。

1。支払い; 前払い

1.1。支払い。 本契約に基づくすべての支払いは、規定どおり、アメリカ合衆国の法定通貨または転換株式(以下に定義)で行われるものとします ここで、そのために借り手に提供された住所または銀行口座の貸し手に引き渡されます。すべての支払いが適用されるものとします 最初に(a)回収費用(ある場合)、次に(b)手数料と手数料(ある場合)に、次に(c)未払利息と未払利息、そしてその後、 から (d) 校長へ。

1.2。前払い。 デフォルト事由(以下に定義)が発生しない限り、借り手は5回以上の取引で行使可能な権利を有します 未払い残高(借り手の未払い残高のそのような部分を差し引いた部分を差し引いたもの)を前払いするよう貸し手に書面で数日前に通知します 該当する転換が行われた貸主から転換通知(以下に定義)または償還通知(以下に定義)を受け取った 本債券の株式の一部または全部は、本セクション1.2に従ってまだ引き渡されていません)。本契約に基づく前払いの通知 (「オプションの前払い通知」)は、登録された住所または電子メールで貸主に送付され、 州:(i)借り手が本手形を前払いする権利を行使していること、および(ii)前払い日(5日以上でなければなりません) (5) オプション前払い通知の日付からの取引日数。前払い(「オプションの前払い」)の確定日に 日付」)では、借り手はオプションの前払い金額(以下に定義)を貸し手に、または貸し手の命令により支払うものとします 貸し手が借り手に書面で指定します。誤解を避けるために記しておきますが、貸し手には転換権を行使する権利があります(定義どおり) オプションの前払い日までの権利は以下の通りです。借り手が本手形を前払いする権利を行使する場合、借り手は以下で支払いを行うものとします 120% の金額に、返済予定のこの手形のその時点での未払い残高を掛けた金額の現金の貸し手(「オプション」) 前払い金額」)。借り手がオプション前払いの前にオプションの前払い金額を貸し手に引き渡した場合 日付、オプション前払い額は、オプション前払い日まで貸主に支払われたとはみなされません。イベントでは 借り手がオプションの前払い通知なしでオプションの前払い金額を伝えた場合、オプションの前払い日が確定します オプションの前払い金額が貸し手に引き渡された日から5営業日になる日であり、貸し手は 当該5取引日の期間中に、ここに記載されている転換権を行使する権利があります。さらに、借り手が配達すれば オプションの前払い通知で、その後2取引日以内に貸し手に支払うべきオプションの前払い額を支払わなかった オプションの前払日。借り手はこの手形を前払いする権利を永久に失うものとします。

2。セキュリティー。 このメモは安全ではありません。

3。貸し手 オプションの変換。

3.1。コンバージョン。 貸し手は、購入価格日から6か月以内の日付以降、未払い残高が発生するまでの任意の時点で権利を有します 発行済残高の全部または一部を株式に転換(「転換」)するために、選択時に全額支払われました 全額支払い済みで評価不可のクラスA普通株式(「転換株式」)、額面価格1株あたり0.04ドル(「普通株式」) 借り手の「株式」)、次の換算式による:換算される金額(「転換金額」) 転換価格(以下に定義)で割ります。別紙Aとして添付されている形式の変換通知(それぞれ「変換」) 通知」)は、購入の「通知」セクションに記載されている任意の方法で、借り手に効果的に届けることができます 契約、およびすべてのコンバージョンはキャッシュレスで、貸し手からの追加支払いは必要ありません。借り手は転換株式を引き渡すものとします 以下の第9条に従って貸主に転換する場合に限ります。

3.2。変換 価格。本注記に記載されているように調整される場合がありますが、貸主がその金額の全部または一部を転換する権利を有する価格 普通株式への発行済み残高は1株あたり2.00ドル(「転換価格」)です。

4。トリガーイベント、 デフォルトと救済。

4.1。トリガー イベント。以下は、このノートのトリガーイベント(それぞれ「トリガーイベント」)です。(a) 借り手が配信に失敗する 本契約の条件に基づくすべての転換株式(以下に定義)。(b)借り手が元本、利息、手数料を支払わなかった場合、 料金、または本契約に基づいて支払期日が到来するその他の金額。(c) 受託者、受託者、またはその他の同様の役人が任命されるものとします 借り手またはその資産の重要な部分、およびそのような任命は、20日間争われないままであるか、却下されないものとします または60日以内に解約される。(d)借り手が破産したか、一般的に支払いを怠った、または書面で支払いができないことを認めた 該当する猶予期間がある場合は、その債務を期日になった時点で支払います。(e)借り手が給付のための一般的な譲渡を行います の債権者、(f)借り手が破産法、破産法、または同様の法律(国内または海外)に基づいて救済の申立てを提出する。(g)非自発的なもの 借り手に対して破産手続きが開始または提起された。(h) 貸主からの事前の基本取引の発生 書面による同意、(i)借り手が購入契約のセクション4に定められた契約を遵守または履行しない場合、(j)借り手 株式準備金(購入契約で定義されているとおり)を維持できない、(k)借り手が債務不履行に陥る、またはその他の理由で遵守または履行に失敗する 本書またはその他の取引書類(で定義されているとおり)に含まれる借り手の契約、義務、条件、または合意 購入契約)、購入契約の本セクション4.1およびセクション4に具体的に記載されているものを除く。(l)あらゆる代理 本書、取引書類、またはその他の方法で、借り手によって、または借り手に代わって貸主に作成または提供された保証またはその他の声明 このメモの発行に関連して、作成または提供されたときに、重要な点において虚偽、不正、不完全、または誤解を招く恐れがあります。 (m) 借り手は、次の場合を除き、10営業日前に貸し手に書面で通知することなく、普通株式の逆分割を行います リバーススプリットは、主要市場の最低入札価格要件の遵守を維持するために必要です。(n) 金銭上の判断は、 借り手または借り手の子会社、あるいはその資産またはその他の資産に対して、令状または同様の手続きが締結または提出されました 100,000.00ドルを超え、別段の同意がない限り、20暦日の間、空室、保証なし、または滞在しないままになります 貸し手による、(o)借り手がDWACの資格を満たしていない、または(p)借り手がいずれかの契約またはその他の条件に違反している 重要な点に関するその他の契約。

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4.2。トリガー イベント救済。トリガーイベントの発生後いつでも、貸し手は、その選択により、未払い残高を増やすことができます トリガー効果を適用して。

4.3。デフォルト。 トリガーイベントの発生後いつでも、貸し手は、その判断により、借り手にそれを要求する書面による通知を借り手に送ることができます そのような書面による通知の日から5営業日以内にトリガーイベントを解決してください。借り手がトリガーイベントの修復に失敗した場合 必要な5取引日の修復期間内に、トリガーイベントは自動的に本契約に基づくデフォルトのイベントになります(それぞれ、 「デフォルトイベント」)。

4.4。デフォルト 救済策。債務不履行事由の発生後、いつでも、また随時、貸主は本書を書面で速めることができます 借り手への通知。未払い残高は直ちに支払期日となり、必須のデフォルト金額で現金で支払う必要があります。)それにかかわらず 上記では、第4.1 (c) 項から第4.1 (g) 項に記載されているいずれかのトリガーイベントが発生すると、デフォルトイベントとみなされます 発生し、そのようなトリガーイベントが発生した日現在の未払い残高は、直ちに、自動的に反映されます 支払期限は、強制デフォルト金額で現金で支払います。トリガーイベントが発生するためには、貸主からの書面による通知は必要ありません デフォルトイベント。債務不履行事由が発生した後のいつでも、貸し手から借り手に書面で通知されれば、利息は 該当する債務不履行事由が発生した日から始まる未払い残高に等しい金利で発生するものとします 年率18%(18%)または適用法で認められている最大利率(「デフォルト利息」)のいずれか少ない方。 誤解を避けるために記しておきますが、貸し手はトリガーイベントの後はいつでも、コンバージョンと償還コンバージョンを続けることができます。 手形が全額支払われるまでのデフォルトイベント。ここに記載されているアクセラレーションに関連して、貸し手は次のことを提供する必要はありません。 借り手は、ここに提示、要求、抗議、その他のあらゆる種類の通知を放棄し、貸主は期限なしで直ちに行うことができます いずれかの猶予期間があると、本契約に基づくすべての権利と救済、および適用法に基づいて利用可能なその他すべての救済措置が行使されます。 このような延長は、本契約に基づく支払いの前であればいつでも貸主によって取り消され、取り消される可能性があり、貸主は次のようなすべての権利を有するものとします 貸主がこの第4.2条に従って全額の支払いを受け取るまで(もしあれば)手形の保有者。そのような取り消しや無効化はありません その後のトリガーイベントまたはデフォルトイベントに影響を与えるか、それに伴う権利を損なうものとします。ここに記載されている内容は、貸し手を制限するものではありません 法律上または衡平法上のその他の救済措置を求める権利(特定業績に関する法令を含みますが、これに限定されません) および/または借り手が必要に応じて債券の転換時に転換株式を適時に引き渡さなかったことに関する差し止め命令による救済 本契約の条件に従って。

5。無条件 義務; 相殺なし。借り手は、このメモが借り手の無条件で有効で、拘束力があり、強制力のある義務であることを認めます 相殺、控除、またはいかなる種類の反訴の対象にもなりません。借り手は、現在持っている、または今後持つ可能性のある相殺の権利を放棄します 貸主、その承継人および譲受人に対して、本契約で求められている支払いまたは転換を条件に従って行うことに同意します このメモの。

6。権利放棄。 本書のいずれの条項に対する権利放棄も、権利放棄を認めた当事者が署名した書面による場合を除き、効力を生じないものとします。 いずれかの条項の放棄または禁止行為への同意は、他の条項の放棄または他の条項への同意とはみなされません 禁止行為、類似の有無にかかわらず。権利放棄または同意は、継続的な放棄または同意、または当事者に提供を約束するものとはみなされません 書面で特に定められている場合を除き、将来の権利放棄または同意。

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7。権利 有価証券の発行時。

7.1。その後 エクイティ・セールス。借り手またはその子会社が、該当する場合、本手形が未払いのときはいつでも、売却、発行、または付与するものとします 任意の普通株式、普通株式の購入オプション、価格改定権、普通株式に転換可能な優先株式、債務、新株予約権、 貸し手への普通株式に転換可能な、または行使可能または交換可能なオプションまたはその他の商品または証券、または 免除発行以外の任意の第三者(総称して「株式証券」)、1株あたりの実効価格 その時点で有効だった転換価格(このような発行を本書では「希薄化発行」と呼びます)よりも低い場合は、 転換価格は自動的に引き下げられ、そのような低い1株当たりの実効価格に等しくなるようにのみ引き下げられます。もし所有者がいるなら そのように発行された株式証券は、購入価格調整、リセット規定、変動転換の運用によるかどうかにかかわらず、いつでも支払うものとします。 価格を行使または交換するか、またはそのような希薄化措置に関連して発行されたワラント、オプション、または1株当たりの権利により 発行、転換価格よりも低い1株あたりの実効価格で普通株式を受け取る権利がある、そのような発行 当該希薄化剤発行日の転換価格よりも低い金額で発生したものとみなされ、その時点で有効となった転換が行われたものとみなされます 価格は引き下げられ、そのような低い1株あたりの実効価格と同等になるようにのみ引き下げられます。上記のようなコンバージョンの調整 価格は恒久的であり(本セクションに基づく追加調整を条件とします)、当該株式が発行されるたびに支払われるものとします 発行しました。借り手は、株式対象証券の発行後の取引日までに、書面で貸主に通知しなければなりません この第7.1条に、該当する発行価格、または該当するリセット価格、交換価格、転換価格を明記してください。 その他の価格条件(「希薄化剤発行通知」など)。わかりやすくするために、借り手かどうか 希薄化剤の発行があった場合、当該希薄化剤の発行日に、本第7.1条に従って希薄化剤発行通知を提供します 発行:転換価格は、借り手か貸し手かにかかわらず、適用される1株当たりの実効価格と同じ額まで引き下げられます 正確には、その後の分割払い通知または転換通知におけるそのような低い1株当たりの実効価格を指します。

7.2。調整 普通株式の細分化または合併時の転換価格の借り手があれば、ここに記載されている条項を制限することなく 発効日以降に、(株式分割、株式配当、資本増強などによって)1つ以上のクラスを細分します 発行済普通株式のより多くの株式への割合、分割直前に有効だった転換価格 に比例して減ります。発効日以降の任意の時点で借り手が合算された場合、本契約の条項を制限することなく (組合せ、株式併合、株式併合など)発行済普通株式の1つまたは複数の種類を少数の株式に そのような組み合わせの直前に有効だった転換価格は、それに比例して増加します。これに基づくあらゆる調整 セクション7.2は、そのような細分化または組み合わせの発効日の直後に有効になるものとします。

7.3。その他の イベント。借り手(または子会社)が、本契約の規定が厳密には適用されない措置を講じる場合は、 または、該当する場合、貸主を希薄化から保護したり、規定で想定されているような事象が発生した場合でも機能しません 本第7条ですが、そのような規定(株式増価の付与を含むがこれに限定されません)で明示的に規定されていません 権利、幻株権、またはその他の持分特性を持つ権利)については、借り手の取締役会が誠意を持って決定するものとします そして、貸主の権利を保護するために、転換価格に適切な調整を行います。ただし、そのような調整がない場合に限ります 本第7.3条に従い、本第7条に従って別途決定された転換価格を引き上げます。さらに 貸主が、本契約に基づく自社の利益をそのような希薄化から適切に保護するための調整を受け入れない場合、借り手は 取締役会と貸し手は、全国的に認められた地位の独立系投資銀行を設立することについて、誠意を持って合意するものとします そのような適切な調整。その決定は最終的かつ拘束力があり、その手数料と費用は借り手が負担するものとします。

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8。償還。

8.1。償還。 購入価格日から6か月の日から、貸し手はその時点でいつでも行使可能な権利を有するものとします 毎月の最大償還額まで手形の一部を引き換える(それぞれ「償還」)する唯一の絶対的な裁量 借り手に実質的な通知をすることによる、1暦月あたりの金額(「償還額」など) 別紙b(それぞれ「償還通知」)として添付されているフォームで、および貸主が引き渡す各日付 償還通知、「償還日」)。誤解を避けるため、貸し手は借り手に1つ以上提出することができます 任意の暦月の償還通知。ただし、その暦月に引き換えられた合計金額が上限額を超えない場合に限ります 毎月の償還額。借り手の選択時に、各償還金額の支払いは(a)現金で、または(b)換金して行うことができます 転換価格(それぞれ「償還換算」)での転換株式へのそのような償還額、または(c) 現金が3日目に貸し手に引き渡される限り、上記を任意に組み合わせることができます(3)) 取引日の直後 該当する償還日と償還転換株式は、該当する引き渡し日またはそれ以前に貸主に引き渡されます (以下に定義されているとおり)。上記にかかわらず、借り手はいずれに関しても償還転換を選択する権利はありません 該当する償還額の一部であり、該当する償還の場合は、償還額を現金で支払う必要があります 日付:(a)株式条件の不履行があり、そのような不履行が貸し手によって書面で放棄されなかった場合、または(b)取引終値が 償還日の直前の取引日が2.50ドル未満でした。この手形を全額返済しなかったとしても 償還日は債務不履行となり、償還日は本セクションに従って満期日以降も継続されるものとします 未払い残高が全額返済されるまでは8。借り手が元の元本の半分に等しい金額を引き換えたら この手形を現金で、それ以降に現金で償還する場合、25%(25%)のプレミアムがかかります。

8.2。配分 償還金額の。償還通知を受け取った後、借り手は貸主が提案した配分を承認することができます 該当する償還通知に記載するか、24時間以内に電子メールまたはファックスで貸主に書面で通知して配分を変更することを選択します 現金での支払いと償還額の合計が等しい限り、そのような償還通知の受領までの時間 該当する償還額。借り手が設定された期限前に配分を変更することについて貸し手に通知しなかった場合 前の文では、該当する償還に記載されている配分を承認し、受諾したものとみなされます 貸し手が作成した通知。借り手は、そこに記載されている金額と計算が修正される可能性があることを認め、同意します またはエラー、ミスによる調整、またはデフォルト事由による調整、または以下で許可されているその他の調整 取引書類(「調整」)。さらに、そのような通知の作成に誤りや間違い、または失敗はありません 償還通知の作成前に適用できたはずの調整を適用すると、貸し手の権利放棄とみなされる場合があります 手形の条件を強制する権利。たとえそのような誤り、間違い、または調整を含めなかったとしても、貸し手自身に起因する場合でも 計算。借り手は、セクションに従って、償還転換による償還転換株式を貸し手に引き渡すものとします 該当する各配達日またはその前に、以下の8つを入力してください。

9。方法 のコンバージョンシェアデリバリー。3日の営業終了時またはそれ前に (3)) 納品日の翌日の取引日 転換通知(「納品日」)について、借り手は、その時点でDWACの対象となることを条件として、借り手が行うものとします 株式は、DWACによる引き渡しの対象となります。引き渡すか、譲渡代理人に該当する転換株式を電子的に引き渡すこともできます DWACを介して、該当する転換通知で貸し手が指定した口座に送金します。借り手がDWACの資格がない場合やそのような転換の場合 株式はDWACによる引き渡しの対象にはなりません。貸主またはそのブローカー(転換通知で指定されているとおり)に、 評判の良いオーバーナイトクーリエ、普通株式の数が転換株式の数に等しいことを示す証明書 貸主は、貸主またはその被指名人の名義で権利を与えられ、登録されるものとします。誤解を避けるために言っておきますが、借り手はその義務を果たしていません 貸主またはそのブローカー(該当する場合)が実際に証明書を受け取っていない限り、引き渡し日までに転換株式を引き渡すこと 上記の条件に従い、該当する引渡日の営業終了までに、該当する転換株式を入手してください。

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10。変換 遅延。借り手が該当する引き渡し日までに転換株式を引き渡さなかった場合、貸し手は受領前にいつでも引き渡すことができます 該当する転換株式は、転換または償還転換などの全部または一部が取り消され、それに応じて増額されます 未払い残高(返品された金額はすべて、保有期間を決定するために購入価格日に繰り戻されます) ルール(144)の下で。さらに、転換または償還転換のたびに、転換株式が引き渡されない場合に備えて 納期、該当する転換株式価値の2%に相当する延滞料を、100.00ドルの最も近い倍数に四捨五入しますが、下限があります 1日あたり500.00ドル(ただし、いずれにしても、各コンバージョンのこのような延滞料の累積額は、該当する金額の 200% を超えてはなりません) コンバージョンシェア(価値)は、コンバージョンシェアの引き渡しが行われるまで、引き渡し日から毎日査定されます。また、延滞料も は未払い残高(「両替遅延手数料」など)に加算されます。

11。所有権 制限事項。本書またはその他の取引書類にこれと異なる内容が含まれていても、借り手は 本債券の転換は、当該転換が有効になった後に貸主(およびその関連会社)に負担がかかる範囲での効力 その日に発行された普通株式の数の 4.99% を超える数の株式を受益的に所有すること(そのような目的を含む) その発行時に発行可能な普通株式)(「最大パーセンテージ」)。このセクションの目的上、有益です 普通株式の所有権は、1934年法のセクション13(d)に従って決定されます。上記にかかわらず、「4.99%」という用語 時価総額が15,000,000.00ドル未満になると、上記は「9.99%」に置き換えられます。それにかかわらず ここに含まれるその他の規定、前の文に従って「4.99%」という用語が「9.99%」に置き換えられた場合、 このような「9.99%」への増額は、以下に示すように、貸し手によって増額、減額、または免除されるまで、9.99%のままになります。書面で 借り手への通知、貸し手は、自身の最大パーセンテージを増やしたり、減らしたり、放棄したりすることができますが、そのような放棄は有効ではありません 61歳までセント 配達の翌日。前述の61日前の通知要件は強制力があり、無条件で放棄できません および貸主のすべての関連会社および譲受人に適用されるものとします。

12。セールス 制限事項。貸し手は、トリガーイベントが発生しない限り、オープン時にコンバージョン株式の売却を制限することに同意します 任意の暦週に、借り手の元本で普通株式の週次取引量の10パーセント(10%)まで取引できます 借り手から書面で別段の許可がない限り、その週の取引市場。その場合の借り手の唯一かつ排他的な救済策 貸し手が前述の販売制限に違反した場合、未払い残高(またはこの手形に現金で支払う)を減らすことです 貸主が受け取った販売限度額を超える純収入の金額で、全額)が支払われました。前述の販売制限 この手形が全額支払われた日から30日後に有効期限が切れます。

13。意見 の弁護士。このメモに関連する問題について弁護士の意見が必要な場合、貸し手には意見を求める権利があります その弁護士からのそのような意見です。

14。統治 法律; 裁判所。このメモは、その構造、有効性に関するすべての質問に従って解釈され、施行されるものとします。 このメモの解釈と履行は、ユタ州の国内法に準拠するものとし、効力はありません 適用対象となる法の選択または抵触法の規定または規則(ユタ州か他の管轄区域かを問わない) ユタ州以外の管轄区域の法律について。適切なものを決定するための購入契約に定められた規定 この参照により、すべての紛争の裁判地がここに組み込まれます。

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15。仲裁 紛争の。本書の発行または受諾により、各当事者は仲裁規定(で定義されているとおり)に拘束されることに同意したことになります 購入契約)は、購入契約の別紙として記載されています。

16。キャンセル。 未払い残高の全額を返済または転換した後、この手形は全額支払われたものとみなされ、自動的に支払われたものとみなされます キャンセルされ、再発行はできません。

17。改正。 このメモへの変更または修正は、有効になるためには書面で行う必要があります。

18。課題。 借り手は、貸し手の事前の書面による同意なしにこのノートを譲渡することはできません。この手形と転換時に発行された普通株式 本ノートのうち貸主は、借り手の同意なしに提供、販売、譲渡、譲渡することができます。

19。通知。 本メモに基づいて通知が必要な場合はいつでも、本書に別段の定めがない限り、そのような通知は以下のとおり行われるものとします。 購入契約の「通知」というタイトルのサブセクション。

20。清算されました 損害賠償。貸し手と借り手は、借り手が本ノートの条件または規定のいずれかに従わなかった場合、貸し手の 当事者が予測できないため、損害賠償は不確実で、正確に見積もるのは(不可能ではないにしても)難しいでしょう 将来の金利、将来の株価、将来の取引量、その他の関連要因。したがって、貸し手と借り手は同意します この注記に基づいて課される手数料、残高調整、デフォルト利息、またはその他の費用は、罰金ではなく、意図されたものです 当事者が損害賠償を清算し、清算されるものとみなされます(貸主および借り手が、そのような損害賠償が清算されることを期待しています) 損害賠償は、規則144に基づく保有期間を決定する目的で、購入価格日に繰り戻されます。

21。分離可能性。 このメモの一部が法律に違反していると解釈された場合、その部分は借り手の目的を達成するために修正されるものとします また、貸主は法律で認められる最大限の範囲で、本ノートの残額は引き続き完全に効力を有するものとします。

[ページの残りの部分は意図的に空白になっています。 署名ページは続きます]

7

その証人に、借り手 により、このメモは発効日をもって正式に執行されました。

借り手:
カラースターテクノロジー株式会社
作成者:
ルイス・ルオ、最高経営責任者

了解、承認、同意しました:
貸し手:
ストリータービルキャピタル、LLC
作成者:
ジョン・M・ファイフ、大統領

[署名ページ] コンバーチブルへ 約束手形]

添付ファイル 1

定義

この目的のために 注意、次の用語には次の意味があります。

A1。「締めくくり 「買値」と「終値」とは、最終終値と最終終値を指します。 それぞれ、ブルームバーグが報告したように、主要市場の普通株式について、または、その主要市場が始まると 営業時間が延長され、終値または終値取引価格(場合によっては)を指定していない場合 報告によると、ニューヨーク時間の午後4時00分より前の普通株式の最終買価格または最終取引価格をそれぞれ ブルームバーグ、または、その主要市場が主要証券取引所または普通株式の取引市場でない場合は、 主要証券取引所または取引における普通株式の最終終値または最終取引価格 ブルームバーグが報告したように普通株式が上場または取引されている市場、または上記が当てはまらない場合は、最後の終値 電子掲示板の店頭市場の普通株式の買値または最終取引価格をそれぞれ ブルームバーグが報告した普通株式について、または終値または最終取引価格がそれぞれ報告されていない場合は ブルームバーグの普通株式、普通株のマーケットメーカーの買値の平均値、売値のそれぞれの平均です ナスダックとその後継株が報告した株式。クロージングビッド価格またはクロージングトレード価格を計算できない場合は 前述のいずれかの基準に基づく特定の日の普通株式、終値買値または終値取引価格( その日の普通株式のケース)は、貸し手と借り手が相互に決定した公正市場価値でなければなりません。すべて このような決定は、株式配当、株式分割、株式併合、またはその他同様のものに合わせて適切に調整されるものとします その期間中の取引。

A2。「変換 「株式価値」とは、転換通知に従って引き渡せる転換株式の数を掛けたものを意味します 当該転換の引き渡し日の普通株式の終値で計算します。

A3。 「DTC」とは、預託信託会社またはその後継者を意味します。

A4。「DTC/FAST 「プログラム」とは、DTCの高速自動証券譲渡プログラムを意味します。

A5。 「DWAC」とは、DTCのカストディアンシステムでの入出金を意味します。

A6。「DWAC 「適格」とは、(a)借り手の普通株式がDTCでDTCに従ってフルサービスを受ける資格があることを意味します DTCのDWACシステムを通じた譲渡を含むがこれらに限定されない、運営上の取り決め。(b) 借り手が承認されました (取り消しなしで)DTCの引受部門によって、(c)借り手の譲渡代理人が代理人として承認されました DTC/Fastプログラム、(d) コンバージョン株式はそれ以外の場合はDWAC経由での引き渡しの対象となります。(e) 借り手の譲渡代理人 には、DWACを介したコンバージョンシェアの配送を禁止または制限するポリシーはありません。

A7。「エクイティ 条件不履行」とは、特定の償還日に次の条件のいずれかが満たされていないことを意味します。 (a) 該当する決定日に関しては、すべての償還転換株式が (i) 登録されます 適用される連邦および州の証券法に基づく取引、(ii)規則144に基づいて自由に取引できる、または(iii)必要のない取引 該当する連邦または州の証券法に基づく登録(いずれの場合も、これの転換に関する制限は無視してください) 注);(b)該当する償還転換株式は、貸し手による即時再販の対象となります。(c)トリガーイベントはありません 発生しているはずです。そして(d)以前の主要市場における普通株式の1日の平均ドル出来高と中央値 二十取引日と二百取引日は100,000.00ドルより大きくなければなりません。

A8。「免除 「発行」とは、(i)会社の転換社債やその他の有価証券を含まない従来の銀行ローンを指します。(ii) 会社の持分に基づいて会社の従業員、役員、または取締役に発行される普通株式またはオプション インセンティブプランまたは取締役会によって以前に承認された報酬契約に従って、(iii)発行された証券 普通株式に行使または交換可能、または普通株式に転換可能な有価証券の行使、交換、または転換時に 本契約の日に発行され、発行済みです。ただし、当該有価証券が本契約の日付以降に修正されていない場合に限ります そのような有価証券の数を増やしたり、その行使価格、交換価格、転換価格を下げる契約 証券(本オファリングによる、または株式分割や株式併合に関連する場合を除く)または有価証券の存続期間の延長 証券、および(iv)買収または戦略的取引および契約者請求書の支払いに従って発行された証券 会社の利害関係のない取締役の過半数によって承認された通常の事業経路。ただし、そのような有価証券があれば (規則144で定義されている)「制限付証券」として発行されており、必要または許可するような登録権はありません 締切日の翌90日以内に、それに関連する登録届出書を提出すること ただし、そのような発行は、それ自体または個人を通じて、個人(または個人の株式保有者)にのみ行われるものとします 子会社、事業会社、または会社の事業と相乗的な事業における資産の所有者、および 資金投資に加えて追加の利益を会社に提供します。ただし、次のような取引は含まれません 会社は、主に資金調達を目的として、または投資を主な事業とする事業体に証券を発行しています 証券。

転換約束手形の添付書類1、1ページ

A9。 「基本取引」とは、(a) (i) 借り手またはその子会社が直接、または 間接的に、1つまたは複数の関連する取引において、(借り手またはそのいずれかを問わず)との統合または合併を行います 子会社は存続法人)他の個人または法人、または(ii)借り手またはその子会社は、 直接的または間接的に、1つまたは複数の関連する取引で、売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、移転、運搬、その他の処分を行います 他の個人や団体、または(iii)借り手またはそのいずれかに対するそれぞれの資産または資産のすべてまたは実質的なすべて 子会社は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、他の個人または団体が行うことを許可するものとします 議決権のある株式の発行済み株式の50%以上の保有者が受け入れた購入、入札、または交換の申し込み 借り手(その作成者、当事者、または関係者が保有する借り手の議決権株式は含まれません) そのような購入、入札、または交換の申し出)を行っている、または当事者である個人または団体と提携している、または(iv)借り手または の子会社は、直接的または間接的に、1つ以上の関連取引において、株式または株式の購入を完了するものとします 契約またはその他の企業結合(組織再編、資本増強、分社化、またはスキームを含むがこれらに限定されない 他の個人または団体との取り決め。これにより、他の個人または法人が発行済み株式の50%以上を取得することになります 借り手の議決権株式(他の個人または団体、または当事者が保有する借り手の議決権株式は含まれません) そのような株式または株式購入契約を結んでいるか、その当事者である他の個人または団体に、または関係がある、または関係がある、または その他の企業結合)、または(v)借り手またはその子会社は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連事業を行うものとします 授権株式数の増加以外の、普通株式の取引、再編成、資本増強、または再分類 借り手の普通株式、または (b) 任意の「個人」または「グループ」(これらの用語の使われているところ) 1934年法のセクション13(d)と14(d)、およびそれに基づいて公布された規則と規制)の目的は、 直接的または間接的に、総額の 50% の「受益者」(1934年法の規則13d-3で定義されているとおり) 借り手の発行済み議決権および発行済み議決権株式に代表される通常の議決権。

A10。「メジャー 「トリガーイベント」とは、セクション4.1(b)〜4.1(j)に基づいて発生するすべてのトリガーイベントです。

A11。「必須 「デフォルト金額」とは、トリガー効果適用後の未払い残高です。

A12。「市場 「時価総額」とは、(a) 直前の15株の普通株式の平均VWAPに等しい数値を意味します (15) 取引日数に、(b) 借り手の株で報告された発行済み普通株式の総数を掛けたものです 最近フォーム10-Qまたはフォーム10-kを提出しました。

A13。「最大 毎月の償還額」とは、1暦月あたり250,000.00ドルを意味します。

A14。「マイナー 「トリガーイベント」とは、メジャートリガーイベントではないすべてのトリガーイベントです。

A15。 「OID」はオリジナル発行割引を意味します。

A16。「その他 契約」とは、総称して、(a) 借り手間、借り手間、または借り手による、既存および将来のすべての契約および文書を意味します(または 一方は関連会社)、他方では貸主(または関連会社)、そして(b)任意の融資契約または資料 借り手の継続的な事業運営に影響する契約。

A17。 「未払い残高」とは、決定日の任意の時点での購入価格を、減額または増額したものを指します。 本契約の条件に従い、支払い、換算、相殺、またはその他の方法に、未払利息であるが未払利息であるOIDを加えたものが、 貸主が負担する徴収および執行費用(弁護士費用を含む)、送金、切手、発行、および同様の税金 およびコンバージョンに関連する手数料、および発生したその他の手数料または料金(コンバージョン遅延手数料を含むがこれに限定されない) このメモの下に。

転換約束手形の添付書類1、2ページ

A18。「購入 「価格日」とは、購入価格が貸し手から借り手に引き渡される日付を意味します。

A19。「取引 「日」とは、借り手の主要市場が取引可能である任意の日を意味します。

A20。「トリガー 「効果」とは、該当するトリガーイベントが発生した日現在の未払い残高に(a)15パーセントを掛けることです。 メジャートリガーイベントが発生するたびに(15%)、または(b)マイナートリガーイベントが発生するたびに 5%、 結果の商品を、該当するトリガーイベントが発生した日現在の未払い残高に、上記の合計を加算します そして、該当するトリガーイベントが発生した日現在の、この手形に基づく未払い残高になります。トリガーがあれば 効果は、主要なトリガーイベントに関しては本契約では3回、主要なトリガーイベントに関しては3回のみ適用できます 軽微なトリガーイベント。さらに、トリガー効果は本書のセクション4.1(a)に基づくトリガーイベントには適用されないものとします。

A21。 「VWAP」とは、特定の主要市場における普通株式の出来高加重平均価格です ブルームバーグの報告によると、取引日または一部の取引日があります。

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転換約束手形の添付書類1、3ページ

展示物 A

ストリータービルキャピタル、LLC

297 オートモールドライブ、#4

ユタ州セントジョージ 84770

カラースターテクノロジー株式会社日付:_____

担当:ルイス・ルオ

7 ワールドトレードセンター、スイート4621

ニューヨーク、ニューヨーク 10022

変換通知

上記のキャプションの付いた貸し手は、ここに通知します その特定のコンバーチブルに従って、ケイマン諸島の法人、カラースター・テクノロジー株式会社(以下「借り手」)に 2024年8月13日に借り手が貸主に有利にして作成した約束手形(「手形」)。貸主が転換することを選択したもの 下記の手形残高の一部を、転換日時点で全額支払済みで評価対象外の借り手の普通株式に充当します 以下で指定してください。この換算は、以下に定める転換価格に基づくものとします。このコンバージョンの間に矛盾が生じた場合は 通知と手形は、手形が優先されるか、または代わりに貸主が独自の裁量で選択した場合、貸主が提供することができます ノートに準拠した新しい形式の変換通知です。この通知で定義なしに使われている大文字の用語には意味があります メモで彼らに与えられました。

A。変換日:____________
B。変換番号:____________
C。換算額:____________
D。コンバージョン価格:_______________
E。コンバージョンシェア:_______________(CをDで割った値)
F。メモの残存未払い残高:____________*

*訂正、デフォルト、利息の調整の可能性があります および取引書類(購入契約で定義されているとおり)で許可されているその他の調整。その条件が優先されます この転換通知の条件とそのような取引書類の条件との間に紛争が生じた場合。

転換株式を電子的に譲渡してください (DWAC経由)次のアカウントに:

ブローカー: 住所:
DTC#:
アカウント番号:

アカウント名:

コンバージョンの範囲で 株式は、DWACシステムを介して電子的に貸主に引き渡すことはできません。そのような認証済み株式はすべて、評判の良い会社経由で貸主に引き渡されます この変換通知を受け取った後(ファクシミリ送信またはその他の方法で)、次の宛先への夜間宅配便:

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[署名ページは以下にあります]

心から、
貸し手:
ストリータービルキャピタル、LLC
作成者:
ジョン・M・ファイフ、大統領

別紙B

ストリータービルキャピタル、LLC

297 オートモールドライブ、#4

ユタ州セントジョージ 84770

カラースターテクノロジー株式会社日付:_____

担当:ルイス・ルオ

7 ワールドトレードセンター、スイート4621

ニューヨーク、ニューヨーク 10022

償還通知

上記のキャプションの付いた貸し手は、ここに通知します その特定のコンバーチブルに従って、ケイマン諸島の法人、カラースター・テクノロジー株式会社(以下「借り手」)に 2024年8月13日に借り手が貸主に有利にして作成した約束手形(「手形」)。貸主が償還することを選択したもの 償還転換株式の注記の一部、または下記に記載の現金。本特典との間に矛盾が生じた場合は 通知と手形は、手形が優先されるか、代わりに貸主が独自の裁量で選択した場合、貸主が提供することができます 注記に準拠した新しい形式の償還通知です。この通知で定義なしに使われている大文字の用語には意味があります メモで彼らに与えられました。

償還情報

A。償還日:____________、202_
B。償還額:____________
C。償還金額の一部を現金で支払う部分:____________
D。償還額の普通株式に転換される部分:____________(bからCを引いたもの)
E。コンバージョン価格:_______________
F。償還転換株式:_______________(DをEで割った値)
G。メモの残りの未払い残高:____________ *

*訂正、デフォルト、利息の調整の可能性があります および取引書類(購入契約で定義されているとおり)で許可されているその他の調整。その条件が優先されます 本償還通知の条件と当該取引書類の条件との間に紛争が生じた場合。

償還コンバージョンを転送してください 該当する場合、電子的に(DWAC経由で)次の口座に共有します:

ブローカー: 住所:
DTC#:
アカウント番号:

アカウント名:

償還の範囲で 転換株式は、DWACシステムを介して電子的に貸主に引き渡すことはできません。そのような認証済み株式はすべて貸主に引き渡してください この償還通知を(ファクシミリ送信またはその他の方法で)受領後、評判の良い夜間宅配便で:

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心から、
貸し手:
ストリータービルキャピタル、LLC
作成者:
ジョン・M・ファイフ、大統領