添付ファイル99.1
フォーム 51 — 102F3
材料変更報告書
アルゴンキン · パワー & ユーティリティズ株式会社 （ 「 AQN 」 ）
デイヴィス通り 354 号
オークビル
L6J 2X1
2024年8月9日
本プレスリリースは、 2024 年 8 月 9 日に CNW グループ （ ビジョン ） の施設を通じて配布されました。プレスリリースのコピーがあります
また、 AQN の SEDAR + のプロフィール （ www.sedarplus.ca ） にも提出されました。
2024 年 8 月 9 日、 AQN は、最終契約 （ 「証券購入」 ） を締結したことを発表しました。 再生可能エネルギー事業 （ 水力資産を除く ） を LS Power Equity Partners Renewable V AIV の完全子会社である Altius Renewables， ULC （ 「購入者」 ） に売却する契約 ） 。 L. P 、負債を除いた総額 25 億米ドル （ 以下「取引」といいます ） の対価額。
AQNは2023年8月10日、再生可能エネルギー事業を売却する意向を発表し、これまでに株主価値向上のための戦略評価を開始した。
2024年8月9日、競争的売却過程の結果として、AQNは買い手と証券購入協定を締結したことを発表し、この合意によると、買い手はアルガンケン電力会社(APCO)の発行と未返済の信託ユニット(“APCO”、“br}
と同ユニット、”購入権益“)を買収する100%方式で再生可能エネルギー事業(水電を含まない)を買収し、総コストは最高25ドルに達する。成約時の22.8億ドルの現金(特定の成約調整に依存)と、特定の風力資産に関連する利益協定(“利益”)に基づいて22000億ドルにのぼる現金を含む。“成約時に買い手が支払うべき現金買い入れ価格は、運営資金、現金br、債務調整、およびオーストラリア新銀行建設プロジェクトおよび特定のプロジェクトの税務持分計画に関連するいくつかの調整の影響を受ける。
証券購入協定は、各当事者に有利な慣例成約条件(例えば、適用される)を規定し、陳述および保証の真正性、契約の履行、特定の成約前再構成ステップを完了して、いくつかの水電資産を取引範囲から除去し、いくつかの債務を終了することに関連する。取引の完了はまた、(I)カナダ投資法
(カナダ)、競争法(カナダ)、1976年ハート-スコット·ロディノ反独占改善法案および米国連邦エネルギー規制委員会の承認を含むが、これらに限定されないいくつかの必要な規制承認を受けることに依存し、
および(Ii)は、米国連邦エネルギー監督委員会およびPJM InterConnection，L.L.C.に何らかの規制通知を提供する。
“証券購入協定”は、(I)いずれか一方が違約(慣れた救済条項の制約を受けている)であれば、陳述および保証または契約の履行に関連する任意の成約条件が満たされないことをもたらすことを含む慣用的な停止権を規定し、(Ii)取引が“証券購入協定”の日から9ヶ月以内に完了していない場合、唯一満たす必要がある未解決条件が米国連邦エネルギー規制委員会の承認である場合、ある延期の制限を受ける。(Iii)任意の制限、禁止、または他の方法で取引完了を禁止する法律または命令の場合、または(Iv)任意の1つまたは複数の意外事故、収用権または廃止手続きに関連するコスト、利益損失および財産損失価値の合計が110，000，000ドルを超える場合。
もしAQNが証券購入協定に違反した場合、陳述と保証或いは契約の履行に関連するいかなる成約条件も満たされない場合、買い手はAQNに100，000，000ドルの停止費を支払わなければならない。
証券購入協定はまた、このような取引の慣例陳述と保証と臨時経営契約、及びAQNが成約前の再編、契約違反、ある税務事項とあるその他の留保事項についての賠償を完成することを規定している。
豪新銀行は取引が2024年第4四半期または2025年第1四半期に完了する見通しで、建築融資の返済や税金、取引費、その他の成約調整を差し引いた後、約16ドル(収益を除く)の現金収益を得る予定だ。
前述の取引および証券購入プロトコルの記述は完全ではなく、証券購入プロトコル全文を参照して保留されており、証券購入プロトコル全文はSEDAR+(www.sedarplus.ca)およびEDGAR(www.sec.gov/edgar)のAQNプロファイルの下で調べることができる。
| 第六項です。 |
国家文書51-102第7.1(2)項への依存
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該当しない。
該当しない。
もっと情報を知りたい場合は、AQN首席法務官兼会社秘書のジェニファー·ティンデール、電話：(905)465-4500に連絡してください。
2024 年 8 月 19 日