米国証券取引所に提出されたとおり 2024年8月16日のコミッション。

登録番号333-

米国
証券取引委員会です
ワシントンD.C. 20549さん

フォーム F-1
登録届出書
下
1933年の証券法

ウィーバイ・グローバル・リミテッド

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

35 タンピネスストリート 92 シンガポール 528880
+65 8859 9762
（登録者の主な行政機関の住所（郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

コージェンシー・グローバル株式会社
122 イースト 42%^nd ストリート、18^番目の 床
ニューヨーク、ニューヨーク州 10168
(212) 947-7200
（サービス担当者の名前、住所（郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

コピー先:

ウィリアム・S・ローゼンシュタット弁護士
メンギー「ジェイソン」はい、エサ。
ヤローナ・L・イェー、エサ。
オルトリ・ローゼンシュタット法律事務所
366マディソンアベニュー — 3階
ニューヨーク、ニューヨーク 10017
(212) -588-0022

売却予定日のおおよその開始日 一般の方へ：この登録届出書が有効になったら、できるだけ早く。

これに登録されている証券があれば フォームは、1933年の証券法に基づく規則415に従って、遅延または継続して提出されます。確認してください 次のボックス。☒

このフォームが追加の証券を登録するために提出された場合 1933年の証券法に基づく規則462（b）に基づく募集については、次のボックスをチェックして、有価証券を記載してください 同じオファリングの以前に有効な登録届出書の法律登録届出書の番号。☐

このフォームが効力発生後に提出された修正案の場合 1933年の証券法に基づく規則462（c）に従い、次のボックスをチェックして、証券法の登録を記載してください 同じオファリングの以前に有効な登録届出書の明細番号。☐

このフォームが効力発生後に提出された修正案の場合 1933年の証券法に基づく規則462（d）に従い、次のボックスをチェックして、証券法の登録を記載してください 同じオファリングの以前に有効な登録届出書の明細番号。☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください は、1933年の証券法の規則405で定義されている新興成長企業です。

新興成長企業 ☒

準備が整っている新興成長企業なら 米国会計基準に基づく財務諸表は、登録者が延長移行を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します のセクション7（a）（2）（B）に従って提供される、新規または改訂された財務会計基準†を遵守するための期間 証券法。☐

登録者はここにこの登録を提出します 登録者がさらなる修正を提出するまで、発効日を延期するために必要な日付に関する声明 この登録届出書は、その後、のセクション8（a）に従って発効すると明記しています 改正された1933年の証券法、または登録届出書が委員会などの日に発効するまで、 上記のセクション8（a）に従って行動することで、決定する場合があります。

この中の情報 目論見書は完成しておらず、変更される可能性があります。米国証券に登録届出書が提出されるまで、証券を売却することはできません そして、取引委員会は有効です。この目論見書は、これらの有価証券の売却の申し出ではなく、また売却の申し出を勧誘するものでもありません そのようなオファーや売却が許可されていない管轄区域でこれらの証券を購入してください。

ウィーバイ・グローバル・リミテッド

最大82,758,621個までのクラスA普通の発行 株式

この目論見書は、随時、以下の商品の募集と売却に関するものです 資本金が最大82,758,621株のクラスA普通株式（額面価格がそれぞれ0.000000385米ドル）（「クラスA普通株式」） WEBUY GLOBAL株式会社（「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」）は、 この目論見書の「売却株主」というタイトルのセクション。売却株主が提供しているクラスAの普通株式 （以下に定義されているとおり）は、優先担保転換約束手形（「転換社債」）の転換時に発行される場合があります 2024年7月26日、当社がリンド・グローバル・ファンドII LP（「投資家」）と締結した証券購入契約に従って発行されました または「売却株主」）、2024年7月25日（「証券購入契約」）。コンバーチブルノートは この目論見書で提供されている82,758,621株以上のクラスA普通株に転換され、もしあれば、この転換社債の一部に転換されました 注記は、この目論見書では提供されていないクラスAの普通株式に転換されます。そのようなクラスAの普通株式は制限されます 証券であり、改正された1933年の証券法に基づいて登録されていない限り、転売することはできません。また、そのような転売はそのような登録から免除されます。

私たち このオファリングではクラスAの普通株式を売却していません。また、クラスAの普通株式の売却による収益も受け取りません 売却株主によって。

私たちのクラスA普通株式はナスダックキャピタルマーケットに上場しています 「WBUY」のシンボルの下にあります。2024年8月15日、ナスダックキャピタルのクラスA普通株式の売却価格が最後に報告されました 市場は1株あたり0.12ドルで、2024年8月15日には、クラスAの普通株式が63,294,115株、クラスBの普通株式が21,395,400株でした。 発行済みで発行済みの額面価格がそれぞれ0.000000385米ドルの株式（「クラスB普通株式」）。

売却株主は、株式の全部または一部を転売することができます 時々、公的または私的取引を通じて、実勢市場価格または個人的に交渉した価格で。

この目論見書には一般的な説明が記載されています 提供されている証券の。投資する前に、この目論見書とそれを構成する登録届出書を確認する必要があります どんな証券でも。

クラスAの普通株式への投資には リスクが高いです。株を買う前に、私たちのクラスに投資する場合の重大なリスクについての議論をよく読んでください 10ページから始まる「リスク要因」の普通株です。

私たちは「新興成長企業」です および適用される米国連邦証券法に基づく「外国民間発行者」であるため、株式公開の対象となります 会社の報告要件。新興成長企業であることの含意と外資系企業であることの含意をご覧ください 詳細については、発行者の冒頭が5ページ目です。

私たちは法人化された持株会社です ケイマン諸島で。事業を持たない持株会社として、私たちはすべての事業をシンガポールの子会社を通じて行っています とインドネシア。このオファリングで提供されるクラスA普通株式は、ケイマン諸島に設立された持株会社の株式です 島々。クラスAの普通株式の投資家は、子会社の持分を直接保有することは決してできないことを認識しておく必要があります。

米国証券取引所でもありません 委員会やその他の規制機関は、これらの証券を承認または不承認にしたり、この証券の正確性や妥当性を伝えたりしています 目論見書。反対の表現は刑事犯罪です。

目次

この目論見書に含まれる情報のみに頼るべきです と、この目論見書に参考として組み込む文書。私たちは、あなたに別の情報を提供することを誰にも許可していません。 私たちは、他の人が提供する可能性のあるその他の情報について、一切の責任を負わず、その信頼性についても保証できません あなたにあげます。私たちは、証券の提供または売却が許可されていない管轄区域では、有価証券の売却を申し出ていません。その この目論見書に含まれている、またはこの目論見書に参照により組み込まれている情報は、それぞれの日付の時点でのみ正確です そのような情報は、この目論見書または本契約に基づく売却または売却の申し出の送付時期に関係ありません。仮定してはいけません この目論見書に記載されている情報は、この目論見書の表紙に記載されている日付以外の日付の時点で正確であること。 その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績、および見通しは変化している可能性があります。

この目論見書には要約が含まれている範囲で ここで言及されている文書のうち、実際の文書に移動して完全な情報を得ることができます。すべての要約は適格です 実際の書類によると全体です。ここに記載されている書類の一部のコピーが提出されている、提出される予定である、または この目論見書の一部である登録届出書の別紙として参考資料として組み込んでください。コピーを入手することもできます 以下の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションで説明されているような文書です。

この目論見書について

この目論見書に別段の定めがある場合を除き、 私たちは、これらの証券の米国外への公募を許可したり、所有を許可したりするための措置は講じていません またはこの目論見書の米国外への配布。米国外の人で、次のものを所有するようになった人 この目論見書は、これらの有価証券の募集と分配に関連する制限について十分に理解し、遵守しなければなりません この目論見書は米国外にあります。

米国外の投資家向けです のアメリカ（「米国」または「米国」）：この提供を許可するようなことはしていません または、米国以外の管轄区域でのこの目論見書の所持または配布、その目的での訴訟 は必須です。この目論見書を所持する米国外の人は、この目論見書についてよく理解し、遵守しなければなりません 当社の普通株式の募集、およびこの目論見書の米国外への配布に関連するあらゆる制限。

Webuyの報告通貨は米国です ドル。ニューリテールとその子会社の機能通貨は現地通貨（シンガポールドルとインドネシアルピア）です。 New Retailは、顧客やサプライヤーとの外貨建て取引だけでなく、異なる子会社間でも行っています 機能通貨。非機能通貨建ての取引による損益は収益に計上されます。

特に断りのない限り、(i) この中のすべての業界と市場のデータ 目論見書は米ドルで提示されています。（ii）この目論見書にある当社に関連するすべての財務データおよびその他のデータが表示されます は米ドル、（iii）この目論見書の「$」または「USD」へのすべての言及（当社の財務を除く） ステートメント）は米ドルを指し、（iv）この目論見書での「S$」または「SGD」のすべての言及は シンガポールドル、および（v）の「IDR」はすべてインドネシアルピアを指します。

私たちの会計年度末は12月31日です。参考文献 特定の「会計年度」とは、その暦年の12月31日に終了した当社の会計年度です。当社の監査済み統合版 財務諸表は、アメリカ合衆国で一般に認められている会計原則に従って作成されています (「ギャップ」)。

私たちは業界、市場、そして競争力を獲得しました この目論見書の順位データは、社内の推定、調査、調査、および公開されている情報から得たものです。 業界および一般的な出版物、および第三者が実施した研究、調査、研究。業界レポートを委託しました フロスト＆サリバンリミテッド（「フロスト＆サリバン」）から。業界の出版物、研究、調査、研究、予測 一般的に、そこに含まれる情報は信頼できると思われる情報源から入手されたものですが、正確性と完全性については明記してください そのような情報のどれかは保証されません。これらの情報源から得られる予測やその他の将来の見通しに関する情報は、 この目論見書にある他の将来の見通しに関する記述と同じ条件と不確実性、そしてさまざまな要因によるリスクについては、 「リスク要因」で説明されているものを含みます。これらやその他の要因により、結果がそれらと大きく異なる可能性があります これらの予測やその他の将来の見通しに関する情報に記載されています。

この目論見書には追加の商標が含まれています。 その他のサービスマークと商号。この目論見書に記載されているすべての商標、サービスマーク、および商号は、私たちの知る限り、 それぞれの所有者の財産。私たちは、他社の商標、サービスマーク、または商標を使用または表示することを意図していません 他の人物との関係、または当社に対する支持や後援を暗示する名前。

市場および業界データ

全体を通して使われている特定の市場データや予測 この目論見書は、企業内部調査、市場調査、コンサルタント調査、政府および国際報告書から得られたものです 機関や業界の出版物や調査。業界の出版物や第三者の調査、調査、レポートでは、一般的に次のことが示されています 彼らの情報は、信頼できると思われる情報源から入手されたものだということです。この情報には、いくつかの前提条件と制限があります。 そして、そのような見積もりを過度に重視しないように注意してください。私たちの見積もりにはリスクと不確実性が伴い、変更される可能性があります という見出しで説明されているものを含め、さまざまな要因に基づいていますリスク要因」この目論見書に。

リスク要因

組み込まれているリスクを慎重に検討する必要があります 投資判断を下す前に、この目論見書で参考にしてください。また、以下と「リスク」に記載されている事項も考慮する必要があります 「項目3」の「要因」。重要な情報—2023年次報告書の「D. リスク要因」、および含まれているすべての情報 または当社のクラスA普通株式を購入するかどうかを決定する前に、この目論見書に参考までに組み込んでください。私たちのビジネス、財務 経営の状態や業績は、これらのリスクや不確実性のいずれかによって重大かつ悪影響を受ける可能性があります。その場合は、 クラスAの普通株式の取引価格が下落する可能性があり、投資の全部または一部を失う可能性があります。リスクには将来を見据えたものも含まれます 記述と実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる場合があります。「注意事項」を参照してください 将来の見通しに関する記述に関するメモ。」

私たちは予防に成功しないかもしれません 次のリスクと不確実性のいずれかが引き起こす可能性のある重大な悪影響。これらの潜在的なリスクと不確実性は、そうではないかもしれません 私たちが直面しているリスクと不確実性の完全なリストです。私たちが現在気付いていない追加のリスクや不確実性があるかもしれません または現在は重要ではないと考えられていることが、将来重要になり、私たちに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。あなたは負けるかもしれません これらのリスクや不確実性のいずれかによる投資の全部またはかなりの部分。

転換社債の換算または クラスA普通株式の将来の売却は、当社の有価証券をさらに希薄化し、クラスA普通株式の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

2024年8月15日現在、私たちのクラスAの約29,849,356人が普通です 株式は無制限で自由に取引できます。この目論見書の一部である登録届出書の発効に伴い、 最大で82,758,621株のクラスA普通株式（発行済みおよび発行済みのクラスA普通株式の約 134%）を 本書の日付は無制限で、自由に取引できます。私たちの自由取引株式の保有者が投資で利益を上げたいなら （または損失を出して売却したい場合）、クラスA普通株式の市場価格を維持するのに十分な購入者がいない可能性があります そのような販売の日に。そのような売却、またはそのような売却への恐れは、当社の普通株式の市場価格を大幅に下げる可能性があります とあなたの投資の価値。

転換時に発行可能な株式の売却 転換社債の、または当社の登録届出書の有効性により、当社の株式の市場価格が下落する可能性があります。

当社のコンバーチブルノートは現在コンバーチブルです 1株あたり0.213ドルの転換価格で、クラスAの普通株式に変更します。転換時のクラスA普通株式の売却、または 公開市場で発行または発行可能なクラスA普通株式の大量の売却、またはこれらの売却に対する認識 発生する可能性があり、クラスA普通株式の市場価格が下落したり、変動が激しくなる可能性があります。

クラスAの普通株式が上場廃止になったら ナスダック・キャピタル・マーケットからは、当社の事業、財務状況、経営成績、株価に悪影響が及ぶ可能性があります。 そして、私たちの普通株式の流動性と資金調達能力が損なわれる可能性があります。

2024年1月に、から手紙を受け取りました ナスダック株式市場合同会社（「ナスダック」）から、ナスダック上場規則の要件に準拠していないことが通知されました 5450（a）（1）（「上場規則」）は、当社の終値買いの結果として、ナスダック・キャピタル・マーケットに引き続き上場することです クラスAの普通株式が30営業日連続で1.00ドルを下回っています。この通知は、私たちのリストには影響しませんでした 現時点ではクラスAの普通株式。上場ルールによると、取り戻すのに180暦日、つまり2024年7月24日までの猶予がありました そのような規則の順守。2024年7月26日、上場企業へのコンプライアンスを取り戻すための180暦日の追加期間が与えられました 当社の普通株式の上場をナスダック・キャピタル・マーケットに譲渡することに関する規則。コンプライアンスを取り戻すために、私たちは発効するかもしれません クラスAの普通株式の終値が10ドル以上連続で1.00ドルを超えるようにするための株式逆分割 営業日。その期間中にコンプライアンスを取り戻す保証はありません。

投資家に損害賠償を支払わなければならないかもしれません、 これは私たちのキャッシュフローに影響します。

当社の証券購入契約の条件に基づき 契約に定められた特定の規定（必要な契約を含む）に従わなかった場合、投資家と締結しました これらの証券を登録する登録届出書の有効性を維持すると、損害賠償を支払う必要があります 投資家に。登録届出書が避けるのに必要な期間有効であり続けるという保証はありません 損害賠償金の支払い。投資家に損害賠償金を支払う必要がある場合、当社の事業と将来の見通しに重大な損害を与える可能性があります。

市場価格と取引履歴

当社のクラスA普通株式はナスダック・キャピタル・マーケットに上場しています 「WBUY」のシンボルの下にあります。次の表は、示された期間における当社のクラスの最高入札価格と最低入札価格を示しています ナスダック・キャピタル・マーケットの普通株です。

最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格は 2024年8月15日現在のナスダック・キャピタル・マーケットは1株あたり0.12ドルでした。2024年8月15日の時点で、61,571,956のクラスAが普通でした 発行済みで発行済の額面金額0.000000385ドルの株式および21,395,400株のクラスB普通株式。私たちの譲渡代理人はトランシェアコーポレーションです。 15500ルーズベルト通り、スイート301です。

将来の見通しに関する記述に関する特記事項

この目論見書には将来の見通しに関する記述が含まれています これは、将来の出来事に対する私たちの現在の期待と見解を反映しており、それらはすべてリスクと不確実性の影響を受けます。将来を見据えています 声明には、現在の期待や将来の出来事に対する予測が記載されています。これらの記述は、そうではないという事実で識別できます 歴史的または現在の事実に厳密に関連しています。これらのステートメントの多くは（すべてではありませんが）、「近似値」などの単語を使用して見つけることができます。 「信じる」、「望む」、「期待する」、「期待する」、「見積もる」、「プロジェクト」 「意図」、「計画」、「意志」、「するだろう」、「すべき」、「できた」、「かもしれない」 またはこの目論見書にある他の同様の表現。これらの記述は、当社の成長戦略、業績、製品に関するものと思われます と開発プログラム。そのような記述は慎重に検討し、多くの要因が実際の結果をもたらす可能性があることを理解する必要があります 当社の将来の見通しに関する記述とは異なります。これらの要因には、不正確な仮定やその他のさまざまなリスクが含まれる場合があります。 不確実性。既知のものと知られていないものを含みます。将来の見通しに関する記述や実際の将来の業績は保証できません 大きく異なる場合があります。

将来の見通しに関する記述は、合理的な基準に基づいています 私たちの経験と、傾向、現在の状況、予想についての認識を踏まえた仮定、見積もり、分析、意見 開発状況、およびそのような記述が行われた時点の状況において関連性があり合理的であると当社が考えるその他の要因 は作られていますが、間違っている可能性があります。経営陣は、この仮定と期待がこのような将来の見通しに反映されていると考えています 陳述は合理的です。上記のリストは、次のような要因や仮定をすべて網羅しているわけではないことを読者に警告してください 使用されました。

以下を含む将来の見通しに関する記述 「リスク要因」、「ビジネスの説明」、「経営陣の議論と分析」というタイトルのセクションに含まれる記述です 財務状況、経営成績、およびこの目論見書の他の部分は、既知および未知のリスク、不確実性の影響を受けます そして、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因。 このようなリスク、不確実性、その他の要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

経営陣は特定しようとしましたが 実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、次のようなものがあります 結果が予想、推定、または意図したとおりにならない原因となるその他の要因。将来の見通しに関する記述は正確ではないかもしれませんが、 実際の結果や将来の出来事は、そのような将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があるためです。したがって、読者 将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。これらの注意事項には明確な意味があることをお知らせします。 全体として、当社または当社を代表して行動する者に帰属するすべての将来の見通しに関する記述です。私たちはしません 実際の結果、仮定の変更、または影響を与えるその他の要因の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新することを約束します 該当する証券法で義務付けられている場合を除き、そのような記述は除きます。注意事項をよく見てください と、この目論見書や証券規制当局に随時提出する可能性のあるその他の文書に含まれるリスク要因。

収益の使用

売却による収益は一切受け取りません 売却株主による株式の。本書の日付の時点で、売却株主への転換社債の売却により2,000,000ドルを受け取りました 証券購入契約に基づく（15,000ドルの弁護士費用と70,000ドルの契約手数料を計上する前）。これらの収益は 一般的な企業資本や運転資本、または取締役会が当社の最善の利益になると判断したその他の目的に使用されます。 この目論見書の日付の時点で、受け取る可能性のある純収入の特定の用途を確実に特定することはできません。したがって、 これらの収益の使用については、もしあれば、私たちは幅広い裁量権を持ちます。

コンバーチブルの売却による収益額 メモ

2024年7月26日に、私たちは 売却株主であるリンド・グローバル・ファンドII LPと証券購入契約を締結し、転換社債を発行しました 満期日は24か月、元本の総額は最大2,400,000ドルです。販売に関連して、7万ドルのコミットメントを支払いました 売却株主への手数料、および純収入1,915,000ドルの場合は15,000ドルの弁護士費用が発生します。追加する必要があるかもしれません 売却株主への支払い。

コミットメントは別として 上記の手数料と弁護士費用については、売却株主の関連会社に支払いを行っておらず、支払う必要もありません。 または売却株主が契約関係にあるすべての人。

以下が定めます 転換社債の発行に関連して当社に支払われた、または支払われるべき総収入、これまでに行われたすべての支払い、または これは、転換社債の発行、その結果生じる当社の純収入、およびそれらの合計額に関連して、当社が行う必要がある場合があります コンバーチブルの基礎となるクラスA普通株式に関する転換割引の結果として実現できる可能性のある総利益 メモ。

配当政策

現金配当の申告や支払いをしたことはありません 私たちのクラスA普通株式について。私たちは、事業を支援し、成長と発展の資金を調達するために、収益をすべて留保すると予想しています 私たちのビジネスの。したがって、当面の間、現金配当を支払う予定はありません。

私たちの取締役会には完全な裁量権があります 適用法に従い、配当を分配するかどうかについて。ケイマン諸島の法律では、ケイマン諸島の会社は配当を支払うことがあります 利益目的のものか、株式プレミアム口座のどちらか。ただし、配当金の支払いによって配当金が支払われることは絶対にありません その結果、会社は通常の業務で債務の期日が来たため、債務を返済できなくなります。たとえ私たちの取締役会であっても が配当を支払うことを決定します。形態、頻度、金額は、将来の事業と収益、資本要件、 黒字、一般的な財政状態、契約上の制約、および取締役会が関連すると考えるその他の要因。現金 クラスAの普通株式の配当金は、もしあれば、米ドルで支払われます。

時価総額

次の表は、当社の時価総額を示しています 2023年12月31日現在:

以下のプロフォーマ情報は例示です ただ、このオファリングの完了後の当社の時価総額は、当社への実際の純収入に基づいて調整される場合があります オファリングから。この時価総額の表は、「経営陣の議論と分析」と併せて読んでください 財政状態と経営成績」、「収益の使用」、および連結財務諸表と この目論見書の他の場所に関連するメモがあります。

経営陣による議論と分析 財政状態と経営成績

次のディスカッションを読んで 監査済み連結財務諸表およびそれに付随する、当社の財政状態と経営成績の分析 2024年4月15日にSECに提出した年次報告書には、2023年12月31日に終了した年度のメモが含まれています。このディスカッションには リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述。実際の結果と選択したイベントのタイミングは、大きく異なる可能性があります さまざまな要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものから。

セキュリティー 特定の受益者の所有権

次の表は、以下の情報をまとめたものです この目論見書の日付現在の当社のクラスA普通株式およびクラスB普通株式の受益所有権について によって:

当社は259,950,000,000を発行する権限があります 1株あたり額面0.000000385ドルのクラスA普通株式と、1株あたり額面0.000000385ドルのクラスB株が50,000,000株です。その 受益所有普通株式の数と割合は、額面金額0.000000385ドルの61,571,956株のクラスA普通株式に基づいています この目論見書の日付の時点で、1株あたり発行され、発行されている1株あたり額面0.000000385ドルのクラスB株21,395,400株です。 受益所有権に関する情報は、当社の 5% を超える各取締役、役員、または受益者から提供されています クラスAの普通株式および/またはクラスBの株式。受益所有権は、一般的にSECの規則に従って決定されます そのような人が証券に関して議決権または投資権を持っていることを要求します。本書の日付の時点で、当社には25人の登録株主がいます クラスAの普通株式の登録記録とクラスBの普通株式の登録株主3人。

売却株主

が提供しているクラスAの普通株式 売却株主とは、転換社債の転換時にリンド・グローバル・ファンドII LPに発行可能な株主です。クラスを登録しています 売主が随時株式を転売できるようにするための普通株式。リンド・グローバルを除いて Fund II LPは、証券購入契約に従って転換社債を購入し、2,400,000ドルの転換社債で売却しました 2024年7月26日のメモでは、売却株主は過去3年間に当社と重要な関係はありませんでした。

下の表は一覧です 売却株主、および受益所有権に関するその他の情報（有価証券のセクション13（d）で決定） 売却株主が保有するクラスA普通株式の1934年の証券取引法（改正版）およびその下の規則および規制。 2列目には、この目論見書の日付の時点で、売却株主が受益的に所有しているクラスAの普通株式の数が示されています。 転換社債の転換を想定していますが、そこに記載されている転換および行使の制限は考慮していません。

3番目の列には、普通のクラスAが表示されます この目論見書により売却株主が提供している株式で、転換社債の転換に関する制限は考慮されていません そこに記載されているメモ。

4列目は仮定しています この目論見書に従って売却株主が提示したすべての株式の売却。

の条件の下で 転換社債と証券購入契約、Lind Global Fund II LPは、転換社債をある程度転換できない場合があります（しかし その範囲のみ）当社またはその関連会社のいずれかが、4.99％を超えるクラスAの普通株式を多数受益的に所有することになります 証券購入契約の締結日時点で発行済みで発行済みのクラスA普通株式の総数。の数 2列目の株式には、これらの制限が反映されています。Lind Global Fund II LPは、このオファリングで全株式を売却することも、一部を売却することもあれば、まったく売却しないこともあります。見る 「流通計画」。

リンド・グローバルに関する追加情報 ファンド II LP

配布計画

売却株主が保有するクラスAの普通株式は 売却株主が1人または複数の購入者に直接、またはブローカー、ディーラー、または引受会社を通じて売却または分配することがあります 販売時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、交渉時の市場価格で、代理人としてのみ行動できる人 価格、または固定価格で、株式が取引されている証券取引所、市場、または取引施設で変更することができます 個人取引。この目論見書に記載されている売却株主のクラスA普通株式の売却は、次の場合に影響を受ける可能性があります 次の方法の1つ以上：

の証券法を遵守するために 特定の州では、該当する場合、売却株主の株式は、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ売却できます。 さらに、特定の州では、そのような株式は、その州で登録されているか、売却の資格がない限り、売却できない場合があります。 登録または資格要件の免除が可能で、遵守されています。

売却株主はクラスを売却することもできます a）証券法に基づいて公布された規則144に基づく普通株式（ある場合）、または証券に基づいて適用されるその他の免除 この目論見書ではなく行動してください。さらに、売却株主は、クラスAの普通株式を他の手段で譲渡することができます この目論見書に記載されています。

売却株主は、株式を直接市場に売却することもできます プリンシパルの役割を果たすメーカー、および/または自分自身または顧客の代理人として行動するブローカーディーラー。そのようなブローカー・ディーラーは受け取るかもしれません 売却株主および/または株式の購入者からの割引、譲歩、または手数料の形での報酬 そのようなブローカー・ディーラーは、代理人を務めたり、プリンシパルとして売却する相手、あるいはその両方を行うことがあります。特定のブローカー・ディーラーに対する報酬は 通常の手数料を超えています。マーケットメーカーやブロック購入者は、自分の口座で株式を購入し、 自己責任です。売却株主が一括取引でクラスAの普通株式を市場に売却しようとする可能性があります 1株あたりの価格がその時の市場価格を下回っている可能性のあるメーカーやその他の購入者。売却株主はそれをすべて保証することはできません またはこの目論見書に記載されている株式のいずれかが、そこで発行または売却されます。

参加しているブローカー、ディーラー、または代理人 売却株主が代理人として保有する株式の分配は、手数料、割引、または ブローカー・ディーラーが代理人を務める可能性のあるクラスA普通株式の売却株主および/または購入者からの譲歩。 売却株主は、売却を伴う取引に参加する代理人、ディーラー、またはブローカー・ディーラーに補償することに同意することができます 証券法に基づいてその人に負債が課せられた場合の株式。

売却株主が証券を取得しました 通常の業務の中でここに提示されたもので、契約や了解事項をまだ締結していない旨を伝えました クラスAの普通株式の売却に関する引受会社またはブローカーディーラーとの取り決め。引受会社もない または売却株主によるクラスA普通株式の売却提案に関連して行動する調整ブローカー。通知されたら 売却株主が、クラスAの普通株式の売却についてブローカー・ディーラーと重要な取り決めが結ばれたことを伝えました。 必要に応じて、この目論見書に補足資料を提出します。

売却者による株式の売却を停止することがあります 特定の理由により、この目論見書に基づいて一定期間従う株主（目論見書が必要な場合を含む） 追加の重要な情報を含むように補足または修正されました。

売却株主がこの目論見書を何らかの売却に使用した場合 クラスAの普通株式は、証券法の目論見書送付要件の対象となります。

レギュレーション M

規制mの下の改ざん防止規則 改正された1934年の証券取引法（「取引法」）は、当社のクラスA普通株式および事業の売却に適用される場合があります 売却株主の。

私たちは売却株主にそのことを伝えました この目論見書に含まれる株式の分配を行っており、以下で公布された規則mを遵守する必要があります 取引法。特定の例外を除いて、規則mは売却株主、提携購入者、およびブローカー・ディーラーを除外しています または入札や購入から配布に参加した他の人、または誰かに入札を促そうとしている人 すべての配布が完了するまで、配布の対象となる証券を購入してください。規制mでも禁止されています 証券の分配に関連して証券の価格を安定させるために行われたすべての入札または購入。すべての 上記は、この目論見書に記載されている株式の市場性に影響を与える可能性があります。

将来の売却の対象となる証券

ルール 144

一般的には、現在のように規則144の下 つまり、当社が上場企業の報告要件の対象となって90日以上経過すると、その対象とはみなされない人 売却前の90日以内の任意の時点で、証券法の適用上、当社の関連会社の1つであり、誰が受益者ですか 売却予定の株式を少なくとも6か月間所有していました。これには、当社の関連会社以外の以前の所有者の保有期間も含まれます。 は、規則144の売却方法、数量制限、または通知規定に従わずに、それらの株式を売却する権利があります。件名 規則144の公開情報要件を遵守してください。そのような人が提案された株式を受益的に所有していたら 当社の関連会社以外の以前の所有者の保有期間を含め、少なくとも1年間売却された場合、その人には権利があります 規則144の要件のいずれにも従わずにそれらの株式を売却すること。

一般的には、現在のように、規則144の下 事実上、当社の関連会社、または当社の関連会社に代わって株式を売却する人は、開始から3か月以内に売却する権利があります この目論見書の日付から90日後に、次のいずれか大きい方を超えない株式の数：

当社の関連会社による規則144に基づく販売、または 当社の関連会社に代わって株式を売却する人も、特定の売却方法の規定と通知要件の対象となり、 私たちに関する現在の公開情報の入手可能性。

ルール 701

一般的に、証券の規則701に基づき 現在有効な法律、関連して当社から当社の普通株式を購入する各従業員、コンサルタント、またはアドバイザー この募集の完了前に締結された報酬型株式プランまたはその他の書面による契約は、通常のものを再販する資格があります 規則144に従っているが、保有期間を含むいくつかの制限を遵守していない株式 ルール 144。ただし、ルール701の株式は引き続きロックアップ契約の対象となり、売却の対象となるだけです ロックアップ期間が終了したとき。

規制 S

レギュレーションSは一般的にその売上を規定しています 海外取引で行われる取引は、証券法の登録要件または目論見書提出要件の対象にはなりません。

重要な所得税の考慮事項

重要な米国連邦収入 税務上の考慮事項

以下は特定の資料についての議論です クラスA普通株式の取得、所有、処分に関する米国連邦所得税の考慮事項 本オファリングで当社のクラスA普通株式を取得し、クラスAの普通株式を保有する米国の保有者（以下に定義）による 1986年の米国内国歳入法に基づく「資本資産」（一般的には投資目的で保有されている資産）として、 修正されたとおり（「コード」）。この議論は、対象となる既存の米国連邦所得税法に基づいています 異なる解釈や変更を、場合によっては遡及的に反映します。内国歳入庁からの判決は求められていません （「IRS」）は、以下に説明する米国連邦所得税の影響に関するもので、保証はありません IRSや裁判所が反対の立場をとることはないということです。この議論は、米国連邦のすべての側面を扱っているわけではありません 所得税は、投資家を含め、個々の状況に照らして特定の投資家にとって重要になり得るものです 特別な税法に（たとえば、特定の金融機関、保険会社、規制対象の投資会社、本物など） 不動産投資信託、ブローカーディーラー、時価評価を選択する証券トレーダー、パートナーシップ（またはその他の事業体） 米国連邦所得税目的のパートナーシップ）とそのパートナー、非課税団体（民間財団を含む）、 米国の保有者ではない投資家、当社の議決権株式の5％以上を（直接的、間接的、建設的に）所有している投資家、 ストラドル、ヘッジ、コンバージョン、建設的な売却、その他の統合取引の一環としてクラスAの普通株式を保有する投資家）、 または米ドル以外の機能通貨を保有する投資家。そのすべてが大幅に異なる税法の対象となる可能性があります 以下にまとめられているものから。さらに、このディスカッションでは、米国連邦所得以外の税法については触れていません 州、地方、代替最低税、米国以外の税制上の考慮事項、または未払金に対するメディケア税を含む税法 収入。潜在的な投資家はそれぞれ、米国の連邦、州、地方、および米国以外の国について、税理士に相談するように促されます クラスA普通株式への投資に関する所得およびその他の税務上の考慮事項。

米国連邦所得税

以下は税務上の影響については触れていません 特定の投資家や、次のような特別な税務状況にある人に

そこで、以下に述べる議論が取り上げられました このオファリングでクラスAの普通株式を購入する米国保有者のみを対象としています。購入予定者は、自分で相談することをお勧めします 特定の状況や州、地方、特定の状況への米国連邦所得税規則の適用に関する税務顧問 当社のクラスA普通株式の購入、所有、処分による彼らへの外国およびその他の税務上の影響。

将軍

このディスカッションでは、「米国保有者」 は、当社のクラスA普通株式の受益者、つまり、米国連邦所得税の観点からは、（i）個人です 米国の市民または居住者、（ii）米国の法人（または法人として扱われるその他の団体） 米国またはそのいずれかの州または地区で作成された、またはその法律に基づいて組織された連邦所得税の目的） コロンビア、（iii）米国連邦所得税の観点から、その収入が総所得に含まれる不動産です。 その出所について、または（iv）管理が米国の第一次監督下にある信託 信託のすべての重要な決定を管理する権限を持つ米国人が1人以上いる裁判所、または (B) 本規範に基づいて米国人として扱われることを選択した。

以下は米国連邦政府の簡単な説明です あなたがクラスAの普通株式の受益者であれば、「米国保有者」に対する所得税の適用があなたにも適用されます そして、あなたは、米国連邦所得税の目的では、

パートナーシップ（または他の法人）として扱われる場合 パートナーシップ（米国連邦所得税目的）は、当社のクラスA普通株式の受益者です、つまり税務上の扱いです パートナーシップのパートナーは、パートナーのステータスとパートナーシップの活動によって異なります。パートナーシップとパートナー 当社のクラスA普通株式を保有しているパートナーシップについては、当社のクラスA普通株式への投資について、その企業の税理士に相談することをお勧めします 株式。

個人は、の居住者とみなされます 「グリーンカードテスト」または「実質的在留資格」のいずれかを満たしている場合、連邦所得税の観点から米国です テスト」の説明は次のとおりです。

グリーンカードテスト：あなた は、入国管理局によると、いつでも米国の合法的な永住者であり、特権を与えられていれば 移民として米国に永住することに関する米国の法律。次の場合、あなたは通常このステータスになります 米国市民権移民局は、「グリーンカード」とも呼ばれる外国人登録カード、フォームI-551を発行しました。

実体感テスト：もし 外国人が現在の暦年の少なくとも31日間米国に滞在している場合、その人は（該当するものがなければ）米国に滞在します 例外）次の合計が183日以上の場合、居住外国人として分類されます（「」を参照 §7701 (b) (3) (A) の 内国歳入法および関連する財務省規制）：

以下に述べる議論はあくまでも取り上げられています このオファリングでクラスAの普通株式を購入する米国保有者に。購入予定者は、各自の税金を相談するように促されます 特定の状況だけでなく、州、地方、外国の特定の状況への米国連邦所得税法の適用に関するアドバイザー および当社のクラスA普通株式の購入、所有、処分による彼らへのその他の税務上の影響。

配当金やその他の分配金への課税 私たちのクラスA普通株式について

受動的な外国投資会社に該当します 以下に説明する規則、クラスAの普通株に関して当社がお客様に提供した現金またはその他の財産の分配（以下を含む） 源泉徴収された税金の金額は、通常、受領日の配当収入として総収入に含まれます お客様によるものです。ただし、分配金が当社の現在または累積の収益と利益（以下で決定されます）から支払われる場合に限ります 米国連邦所得税の原則）。米国法人の保有者に関しては、配当金は受領した配当金の対象にはなりません 他の米国企業から受け取った配当金に関して、企業には控除が認められています。

非法人の米国保有者に関しては、 米国の個人保有者を含め、配当金は適格配当所得に適用されるより低いキャピタル?$#@$ン税率で課税されます。 （1）クラスAの普通株式が米国の確立された証券市場で容易に取引できるという条件で、 または私たちは、交換を含む米国との承認された適格所得税条約の恩恵を受ける資格があります 情報プログラムについて、（2）私たちは、次の課税年度にかかわらず、受動的な外国投資会社ではありません（以下で説明します） 配当金は前課税年度に支払われ、(3) 一定の保有期間の要件が満たされている。相談するように促されます 当社のクラスA普通株式に関して支払われる配当金のより低い金利の利用可能性について、お客様の税務顧問は、以下を含みます この目論見書の日付以降に行われた法律の変更の影響。

分配金の金額がその範囲で （米国連邦所得税の原則に基づいて決定された）当社の現在および累積の収益と利益（米国連邦所得税の原則に基づいて決定される）を超える場合は 最初はクラスAの普通株式の課税基準の非課税申告として扱われ、範囲では分配額も扱われます お客様の課税基準を超える場合、超過分はキャピタル?$#@$ンとして課税されます。私たちは、米国連邦政府の下で収益と利益を計算するつもりはありません 所得税の原則。したがって、米国の保有者は、たとえその分配があったとしても、分配金は配当として扱われることを期待する必要があります そうでなければ、上記の規則では非課税の資本還元またはキャピタル?$#@$ンとして扱われます。

普通クラスAの処分の課税 株式

受動的な外国投資会社に該当します 以下で説明する規則では、株式の売却、交換、その他の課税対象処分による課税上の利益または損失は 株式の実現金額（米ドル）と、そのクラスでの課税基準（米ドル）の差 普通株です。利益または損失はキャピタル?$#@$ンまたはキャピタルロスになります。あなたが非法人の米国保有者（個人を含む）の場合 クラスAの普通株式を1年以上保有している米国の保有者は、そのようなものの軽減税率の対象となる場合があります キャピタル?$#@$ン。資本損失の控除には制限があります。

パッシブ外国投資会社

米国以外の企業はPFICと見なされます 次のいずれかに該当する場合、任意の課税年度について

受動的所得には通常、配当、利息が含まれます 家賃とロイヤリティ（取引や事業の活発な活動から得られる家賃やロイヤルティを除く）、および売却による利益 受動資産の。私たちは、資産の比例配分を所有し、収入の比例配分を稼いでいるものとして扱われます 当社が株式の25％以上（価値で）を直接的または間接的に所有している他の企業の。価値と構成を決定する際に PFICの資産テストを目的とした当社の資産のうち、（1）このオファリングで調達した現金は通常、保有されているものとみなされます 受動的所得の創出については、（2）当社の資産の価値は、クラスAの市場価値に基づいて決定する必要があります 時々、普通株式が原因で、当社の非受動資産の価値が当社全体の価値の50％未満になる可能性があります 資産テストを目的とした、特定の四半期テスト日の資産（このオファリングで調達した現金を含む）。

私たちの事業と構成に基づいています 私たちの資産は、現在のPFIC規則ではPFICとして扱われるとは考えていません。毎年個別に決定する必要があります 私たちがPFICであるかどうか。このオファリングで調達した現金の額と、制作のために保有するその他の資産の金額によって異なります 受動的所得については、現在の課税年度またはその後の課税年度に、当社の資産の 50% を超える可能性があります 受動的所得を生み出すために保有されている資産です。この決定は、特定の課税年度の終了後に行います。とはいえ この点に関する法律は不明です。私たちは、連結関連会社を米国連邦所得のために所有しているものとして扱います。 税務上の目的は、私たちがそのような事業体の運営を効果的に管理しているだけでなく、私たちには実質的な権利があるからです すべての経済的利益、そしてその結果、私たちは彼らの経営成績を当社の連結財務諸表と連結財務諸表にまとめています。 特に、資産テストを目的とした当社の資産の価値は、通常、市場価格に基づいて決定されるためです 私たちのクラスAの普通株と、現金は一般的に受動的所得を生み出すために保有されている資産と見なされるため、私たちのPFICは ステータスは、クラスA普通株式の市場価格と、このオファリングで調達する現金の金額に大きく依存します。 したがって、クラスA普通株式の市場価格の変動により、当社はPFICになる可能性があります。さらに、アプリケーション のPFIC規則は、いくつかの点で不確実性の影響を受けやすく、当社の収益と資産の構成は、次の要因によって影響を受けます。 そして、私たちが集めた現金をどれだけ早くこのオファリングに使うのか。私たちは、自分たちがいることのリスクを減らすための措置を講じる義務はありません PFICに分類され、前述のように、当社の資産の価値の決定は重要な事実（以下を含む 当社のクラスA普通株式の時々の市場価格と、このオファリングで調達する現金の金額（これに該当しない場合があります） 私たちのコントロール。クラスAの普通株式を保有している年のPFICであれば、引き続きPFICとして扱われます。 クラスAの普通株式を保有する以後のすべての年度。ただし、私たちがPFICでなくなり、あなたが以前にPFICではなかった場合 以下に説明するように、タイムリーに「時価総額」選挙を行ってください。そうすれば、PFIC制度の悪影響を回避することができます。 クラスAの普通株式に関する「削除選挙」（後述）を行います。

私たちがあなたの課税年度のPFICなら クラスAの普通株式を保有している場合、「超過分配」に関しては特別な税法の対象となります。 クラスA普通株式の売却またはその他の処分（質権を含む）から得られるものおよび得られる利益。ただし、次の場合を除きます。 以下で説明するように、「時価総額」選挙を行います。課税年度に受け取る分配金のうち、次の額を超えるもの 過去3課税年度または保有期間のいずれか短い方に受け取った年間平均分配金の 125% クラスAの場合、普通株式は超過分配として扱われます。これらの特別税法では：

年に割り当てられた金額の納税義務 処分年度以前または「超過分配」は、その年の純営業損失で相殺することはできません。 また、クラスAの普通株式の売却で得られた利益（損失ではない）は、たとえクラスA株を保有していても、資本として扱うことはできません 資本資産としての普通株式。

米国の「市場性のある株式」の保有者 PFICでは、そのような株式の時価総額選択を行い、上記の税制上の優遇措置から選定することができます。もし、あなたが クラスAの普通株式を保有（または保有していると見なされる）最初の課税年度に時価総額選択を行い、 これはPFICであると判断されました。毎年の収入には、公正市場の超過額（もしあれば）に等しい金額を含めます その課税年度末時点のクラスA普通株式の、調整後の基準に対するそのクラスA普通株式の価値 超過分はキャピタル?$#@$ンではなく経常利益として扱われます。調整後の超過分があれば、それによる通常の損失が認められます 課税年度末現在の公正市場価値を上回るクラスA普通株式の基準。しかし、そのような普通の損失は 前の課税年度の収益に含まれるクラスA普通株式の時価総額純利益の範囲でのみ認められます。 時価総額選択による収益に含まれる金額、およびクラスの実際の売却またはその他の処分による利益 a 普通株式は、経常利益として扱われます。通常の損失処理は、実際の売却または処分で発生した損失にも適用されます クラスAの普通株の。ただし、その損失額が、以前に含まれていた時価総額純利益を超えない範囲で そのようなクラスAの普通株式については。クラスAの普通株式の基準は、そのような利益または損失額を反映するように調整されます。 有効な時価総額選択を行うと、PFICではない企業による分配に適用される税法が適用されます 当社の分配金に。ただし、上記の「— 税制」で説明した適格配当所得に適用されるキャピタル?$#@$ン率の低い方を除きます 「クラスA普通株式の配当およびその他の分配」は、通常は適用されません。

時価総額選択のみ可能です 「市場性のある株式」は、以外で取引されている株です デ・ミニミス 少なくとも15日間の数量 各暦四半期に、適格取引所またはその他の市場（該当する米国財務省で定義されているとおり）で（「定期的に取引されている」） 規制)。クラスAの普通株式が適格証券取引所または他の市場で定期的に取引されている場合、そしてあなたが保有者である場合は クラスAの普通株式で、私たちがPFICになるか、PFICになる場合、時価総額選挙が可能になります。

あるいは、米国の株式保有者 PFICは、そのPFICに関して「適格選挙基金」選挙を行い、議論された税制上の優遇措置から選出することができます 上記。PFICに関して有効な適格選挙基金選挙を行う米国保有者は、一般的に総収入に含まれます 課税年度については、当該所有者がその課税年度の法人の収益と利益に占める比例配分額です。しかし、 適格選挙基金の選挙は、そのようなPFICがそのような米国保有者に以下に関する特定の情報を提供した場合にのみ可能です 該当する米国財務省の規制で義務付けられている収益と利益。現在、準備や提供する予定はありません 適格な選挙資金選挙を行うための情報。いずれかの課税年度にクラスAの普通株式を保有している場合 私たちがPFICである場合は、その年にIRSフォーム8621を提出し、次のような特定の年次情報を提供する必要があります そのようなクラスA普通株式（クラスA普通株式から受領した分配金および処分により実現した利益を含む） クラスAの普通株式の。

タイムリーな「時価評価」を行わない場合は 選挙（上記のとおり）、そしてあなたが私たちのクラスAの普通株式を保有している期間中の任意の時点で私たちがPFICだった場合、そのクラス 普通株式は、当社が将来PFICでなくなった場合でも、次の場合を除き、お客様に関しては引き続きPFICの株式として扱われます。 私たちがPFICでなくなる年に向けて「粛清選挙」を行います。「削除選挙」はみなし売却となります そのようなクラスAの普通株式を、私たちがPFICとして扱われる最後の日の公正市場価格でのものです。その 粛清選挙で認められた利益は、特別税制および利息請求規則の対象となり、その利益は超過分配として扱われます。 上記のとおり。粛清選挙の結果、あなたは新しい基準（普通Aクラスの公正市場価値と同等）を手に入れることになります 当社がPFICとして扱われる昨年の最終日の株式）と保有期間（新しい保有期間が始まるもの） 最終日の翌日）にクラスAの普通株式を税務上の目的で保管してください。

IRCセクション1014（a）はステップアップを規定しています 以前は当社のクラスの所有者であった被相続人から相続した場合の、当社のクラスA普通株式の公正市場価値に基づいています 普通株です。ただし、私たちがPFICであり、被相続人が米国保有者であると判断された場合は、いずれも適時申告を行わなかった場合 米国保有者が当社のクラスを保有していた（または保有していると見なされた）PFICとしての最初の課税年度の適格選挙基金の選挙 普通株式、またはクラスA普通株式の時価総額選択と所有権が相続されること、IRCの特別規定です セクション1291（e）では、新しい米国保有者の基準をセクション1014と同等の金額だけ減額する必要があると規定されています 基準から被相続人の死亡直前の調整後の基準を引いたものです。そのため、被相続人の前に私たちがPFICであると判断された場合 通過すると、PFICの規則により、米国の保有者からクラスAの普通株式を相続する新規の米国保有者は取得できなくなります 第1014条に基づいて基準を強化し、代わりにそれらのクラスA普通株式の繰越基準を受けます。

次の点について、税理士に相談することをお勧めします 当社のクラスA普通株式への投資と上記の選挙へのPFIC規則の適用。

情報報告と予備源泉徴収

クラスAに関する配当金の支払い 普通株式および当社のクラスA普通株式の売却、交換、償還による収益は、情報報告の対象となる場合があります IRSに、そして米国の予備源泉徴収の可能性に。ただし、予備源泉徴収は、以下を提供する米国保有者には適用されません 正しい納税者識別番号、およびIRSフォームW-9でその他の必要な証明書を作成している人、または免除されている人 バックアップ源泉徴収。免除ステータスを確立する必要がある米国保有者は、通常、IRSにそのような証明書を提出する必要があります フォームW-9。米国の保有者は、米国情報報告の適用について税理士に相談することをお勧めします と予備の源泉徴収規則。

予備源泉徴収は追加税ではありません。金額 予備源泉徴収として源泉徴収された金額は、米国連邦所得税の負債から控除される場合があり、任意の金額の払い戻しを受けることができます 予備源泉徴収規則に基づいて源泉徴収される超過額は、適切な払い戻し請求をIRSに提出し、任意の金額を提出することによって源泉徴収されます 必要な情報。

個人の税金を源泉徴収するつもりはありません 株主。ただし、特定のブローカーやその他の仲介業者を通じて行われる取引は、源泉徴収税の対象となる場合があります（以下を含む 予備源泉徴収）、そのようなブローカーまたは仲介業者は、法律によりそのような税金を源泉徴収するよう義務付けられている場合があります。

雇用回復のための雇用インセンティブの下で 2010年の法律では、特定の米国保有者は、以下の条件に従って、当社のクラスA普通株式に関する情報を報告する必要があります。 特定の例外（特定の金融機関が管理する口座に保有されているクラスAの普通株式の例外を含む）、 完全な内国歳入庁フォーム8938「特定外国金融資産計算書」と納税申告書を添付してください クラスAの普通株式を保有している各年について。そのような情報を報告しないと、多額の罰則が科せられる可能性があります。あなた フォーム8938を提出する義務については、担当の税理士に相談してください。

ケイマン諸島の課税

その ケイマン諸島では現在、利益、収入、利益、または増価に基づいて個人や企業に税金を課していませんが、 相続税や相続税の性質上、課税はありません。政府が課すような、私たちにとって重要と思われる税金は他にありません ケイマン諸島の、または執行後に持ち込まれた証書に適用される印紙税は除きます ケイマン諸島の管轄。ケイマン諸島は、英国と締結した二重課税協定の締約国です 2010年ですが、それ以外の点では、当社への、または当社による支払いに適用される二重課税条約の締約国ではありません。そこに 現在、為替管理規制や通貨制限はありません ケイマン諸島で。

当社は、以下のとおり約束を受けました ケイマン諸島の税制優遇法に、2022年9月5日から20年間、それ以降の法律はないという趣旨で ケイマン諸島で制定され、利益、収入、利益、または増価に課される税金はすべて、当社またはその会社に適用されます 事業運営。そして、利益、収入、利益、増価、または相続税や相続の性質上のものには税金を課さないこと 税金は、（a）当社の株式、社債、またはその他の債務について、または（b）源泉徴収として支払われるものとします ケイマン諸島の税制優遇法で定義されている関連する支払いの全部または一部。

普通株式に関する配当金と資本の支払い ケイマン諸島では課税対象にはならず、配当金や資本金の支払いには源泉徴収は必要ありません 当社の普通株式の保有者、または当社の普通株式の処分から得られる利益は、ケイマン諸島の収入の対象にはなりません。 法人税。

シンガポールの課税

配当金の配分

現在、シンガポールの税務上の居住企業はすべて 一段階の法人税制または一層制度の下で。

一段階制では、所得税が支払われます 税務上の常駐会社による課税は最終税であり、その分配可能な利益は非課税（一層）配当として株主に分配できます。 このような配当金は、税務上の在留資格、株式保有レベル、または法的形態にかかわらず、株主の手に渡ると非課税となります。 株主の。

したがって、以下に関して受け取った配当金 シンガポールの居住者または非居住者の普通株式は、シンガポールの所得税の対象にはなりません（源泉徴収の有無にかかわらず） またはそうでなければ）、私たちがシンガポールの税務上の居住者であることを前提に、一段階制が適用されます。

外国人株主は、彼らに相談することをお勧めします 自社の税理士が、それぞれの居住国の税法と、税に関する合意の有無を考慮に入れています 居住国がシンガポールに対して課す可能性のある二重課税の回避。

インドネシアの税務上の考慮事項

この概要は、より一般的なものに焦点を当てています 税金ですが、これは潜在的に関連するすべての税務上の考慮事項を網羅したリストではありません。

このセクションは、1983年法律第7号に基づいています 何度か改正された所得税について、そして最近では2023年の政府規制の規定に関する法律第6号によって改正されました の雇用創出に関する2022年の法律第2号（「インドネシア所得税法」）、1983年の付加価値に関する法律第8号 税金と高級品の売上税。何度か改正され、最近では2023年の政府規制の規定に関する法律第6号によって改正されました 雇用創出に関する2022年の法律第2号（「インドネシアの付加価値税法」）とその施行規則の代わりに、すべて そのうちの、この目論見書の日付で有効です。これらの規制は解釈が異なる場合があり、次の場所で修正される可能性があります いつでも。

法人所得税

会社はインドネシアの税務上の居住者とみなされます インドネシアに設立または所在している場合。（インドネシア所得税法第2条第3項b）。

一般的に、一律の法人所得税率は 22% は課税対象の事業利益に適用されます。しかし、標準税率から 3% 減税して、実効税率が 19% になるのは 払込済株式の少なくとも40％がインドネシア株で取引されていれば、特定の適格公開会社で利用できます 取引所（IDX）とそのような企業の公開株主は少なくとも300人の当事者で構成され、それぞれが支払済株式の 5% 未満を保有しています 株式、およびその他の特定の条件。年間総売上高が最大500億ルピアの小規模企業が対象です から50％の減税または実効税率は 11% になり、総売上高の課税所得に比例して課されます 最大48億ルピアです。（インドネシアの所得の第17条第1項レターb、第17条第20項、第31E条 所得税の分野における規制の調整に関する税法および2022年政府規則第55号の第65条（「GR 55/2022」)。

付加価値税

一般的な付加価値税（VAT）税率 11% は インドネシアの税関地域内での課税対象商品および課税対象サービスの配送、課税対象商品の輸入、および利用に適用されます インドネシアの税関エリア外からインドネシアの税関エリア内への無形の課税対象商品と課税対象サービスの。輸出の付加価値税 課税対象商品および特定の課税対象サービスの税率は 0% です。一般的なVAT税率は、遅くとも12％に引き上げられます 2025年1月1日に。（インドネシアのVAT法第7条第1項）。

その他の税金

高級品の売上税、税金などの他の税金 土地および/または建物の譲渡、土地および/または建物の権利の取得に関する関税、輸入税、物品税、および印紙税について 適用できます。

私たちのクラスAの普通の潜在的な購入者 株式は、自社の税理士に相談して、米国連邦、州、地方、および米国以外の国を決定することをお勧めします。収入、ギフト、 私たちのクラスの購入、所有、処分に関する相続または世代を超えた譲渡、およびその他の税制上および租税条約上の考慮事項 A 普通株式。

民事責任の執行可能性

私たちはケイマンの法律に基づいて法人化されています Islandsは有限責任の免除会社です。私たちはケイマン諸島の法律に基づいて法人化されました。理由はいくつかあります ケイマン諸島の企業であることに関連するメリット（政治的、経済的安定、効果的な司法制度、有利など） 税制、外国為替管理や通貨制限の欠如、専門サービスやサポートサービスの有無。 しかし、ケイマン諸島の証券法は、米国に比べて発展しておらず、規定も大幅に少なくなっています 米国以外の投資家の保護。さらに、ケイマン諸島の企業は連邦裁判所で訴訟を起こす資格がない場合があります 米国の

私たちの事業のほとんどはシンガポールで行われています また、当社の連結資産の大部分は米国外にあります。さらに、すべての取締役および役員 米国以外の国の国民または居住者で、資産の全部またはかなりの部分が所在している 米国外です。その結果、投資家が米国内の手続きサービスを私たちやこれらに与えることは難しいかもしれません 民事責任を前提とした判決を含め、米国の裁判所で下された判決を個人に、または当社または彼らに不利に執行すること 米国連邦証券法または米国の任意の州の証券法の規定。

私たちは米国以外で法人化されていますが、 私たちは、Coggency Global Inc. を代理人に任命しました。これは、当社に対して提起された訴訟に関する手続きのサービスを受けるためです。 米国連邦証券法または証券に基づくニューヨーク南部地区連邦地方裁判所 米国の各州の法律、またはニューヨーク州のニューヨーク郡最高裁判所で当社に対して提起された訴訟 ニューヨーク州の証券法に基づいています。

ケイマン諸島

コンヤーズ・ディル＆ピアマン社株式会社、私たちの ケイマン諸島の法律に関する弁護士は、ケイマン諸島の裁判所かどうかについては不確実性があるとアドバイスしています Islandsは、（i）当社または当社の取締役または役員に対して下された米国裁判所の判決を承認または執行します 米国連邦証券法または米国の任意の州の証券法の民事責任規定に基づいて、または（ii）楽しませる 米国連邦証券を前提として、ケイマン諸島で当社または当社の取締役または役員に対して提起された最初の訴訟 米国のあらゆる州の法律または証券法。

私たちはコンヤーズ・ディル＆からアドバイスを受けています ピアマン Pte。Ltd. は、ケイマン諸島では連邦または州で下された判決の法的執行はありませんが 米国（およびケイマン諸島）の裁判所は、相互の執行または承認に関するいかなる条約の当事者でもありません 米国とのそのような判決のうち）、ケイマン諸島の裁判所は、最終的かつ決定的な判決を有効な判決として認めることがあります 判断 ペルソナム 米国の連邦裁判所または州裁判所で会社に対して取得され、その合計は 金銭が支払われる（複数の損害、税金、または同様の性質のその他の費用に関して支払われる金額を除く） 罰金やその他の罰則）または、特定の状況では ペルソナム 非金銭的救済のための判決、そして判決を下すかもしれません それに基づいて、(a) 当該裁判所が当該判決の対象となる当事者に対して適切な管轄権を有することを条件とします。(b) そのような裁判所は ケイマン諸島の自然正義のルールに違反していませんでした。（c）そのような判断は詐欺によって下されたものではありません。（d） 判決の執行はケイマン諸島の公共政策に反しません。（e）関連する新しい許容可能な証拠はありません ケイマン諸島の裁判所が判決を下す前に訴訟が提出され、(f) 正当な遵守がなされていること ケイマン諸島の法律に基づく正しい手続きで。しかし、ケイマン諸島の裁判所が判決を執行する可能性は低いです そのような判決が下された場合、米国連邦証券法の民事責任規定に基づいて米国の裁判所から取得します ケイマン諸島の裁判所が、本質的に刑事的または懲罰的な支払い義務を生じさせるために起きました。というのも、そのような ケイマン諸島の裁判所はまだ決定していません。そのような民事責任の判決が米国の裁判所によるものかどうかは不明です ケイマン諸島では強制力があります。ケイマン諸島の裁判所は、同時進行の手続きがある場合、執行手続きを延期することがあります 他の場所に持ってきました。

シンガポール

裁判所かどうかは不確実です シンガポール人は（i）当社または当社の取締役または役員に対して下された米国裁判所の判決を承認または執行します 米国または米国の任意の州の証券法の民事責任規定に基づいています または（ii）証券法を前提として、シンガポールで当社、または当社の取締役または役員に対して提起された原訴を受け入れること 米国の。

執行可能性について決定を下す際に 米国の裁判所の判決について、シンガポールの裁判所は、その判決が最終的かつ決定的であるかどうかを検討することになります そして、管轄権のある裁判所によって訴訟のメリットに基づいて提起され、固定金額であることが表明されました。に 一般的に、外国の判決は、詐欺またはそのような判決が行われた手続きによって調達された場合を除き、シンガポールで執行可能です 得られたものが自然正義の原則に従って行われていなかったり、その実施が公共政策に反していたり、 または、判決がシンガポールの以前の判決またはシンガポールで以前に認められた外国の判決と矛盾する場合は、 または、判決が外国の刑法、歳入法、その他の公法の直接的または間接的な執行に相当するかどうか。民事責任 米国の連邦および州の証券法の規定により、私たち、当社の取締役に対する懲罰的損害賠償の裁定が認められています と役員。シンガポールの裁判所は、私たち、当社の取締役、役員に対する判決を認めたり執行したりしません それは外国の刑法、歳入法、その他の公法の直接的または間接的な施行に相当します。かどうかは定かではありません 米国連邦証券法の民事責任規定に基づく米国裁判所の判決 シンガポールの裁判所は、外国法、刑法、歳入法、その他の公法に準拠していると見なします。そのような決定は 報告された判決では、シンガポールの裁判所によってまだ下されていません。

さらに、記帳に興味のある方は 当社の株式は、そのような持分を認証株式と交換し、当社の株主に株主として登録されるために必要となります 株主訴訟を起こす資格を得るために登録し、成功した場合は、私たち、私たちの取締役に対して外国の判決を執行するために登録してください またはシンガポールの裁判所での当社の執行役員。

当社の株式の記帳権保有者 当該所有者の当社株式の持分を認証株式と交換することにより、当社の登録株主になることができます。 当社の株主名簿に登録されています。登録株主になるための管理手続きにより、遅延が発生する可能性があり、不利益になります あらゆる法的手続きや執行措置に。

インドネシア

米国裁判所の判決が下されました 米国証券法の民事責任規定に基づく当社、または当社の取締役または役員に対して または米国のどの州もインドネシアの裁判所では法的強制力がありません。

外国の裁判所で判決が下される可能性があり、 インドネシアの裁判所での基礎となる請求に関する手続きで証拠として認められ、次のような証拠上の重要性が与えられることがあります インドネシアの裁判所は、独自の裁量で適切と判断する場合があります。申立人は、以下の事項についてインドネシアの裁判所で請求を行うよう求められる場合があります インドネシア法の基礎。株式の購入者は、で買収したインドネシア子会社に対して判決を下すことができない場合があります 米国または任意の州の証券法の特定の民事責任条項に基づく米国 その内、インドネシアの裁判所で、インドネシアの裁判所は、単独に基づいてインドネシアの裁判所に提起された原告の判決を下すことはできません 米国またはそのいずれかの州の証券法の民事責任規定に基づいて。基礎となるものの再検討 請求はインドネシアの裁判所で行う必要があります。インドネシアの法律で認められている請求や救済策が、以下のことを保証することはできません 他の法域で利用できるものと同じ、または同じくらい広範囲であること。以下で受けられる請求や救済策については保証できません インドネシアの法律は、他の法域で適用される法律と同じ、または同等に広範囲に及ぶでしょう。

法律問題

募集されたクラスA普通株式の有効期限 これにより、ケイマン諸島の法律に関する特定の法的事項は、Conyers Dill & Pearman Pteによって当社に引き継がれます。株式会社オルトリ Rosenstadt LLPは、米国証券法の問題に関して当社の弁護士を務めています。

専門家

ウェバイ・グローバル・リミテッドの財務諸表は この目論見書に含まれる2023年12月31日、2022年12月31日、およびその時点で終了した年は、それぞれ次のように含まれています 独立した登録公認会計士事務所であるワンストップ・アシュアランス・PACの権限に基づく報告書に基づいています 会計と監査の専門家として。ワンストップアシュアランスPACは、シンガポール079903のアンソンロード10番、#06 -15インターナショナルプラザにオフィスを構えています。 彼らの電話番号は+65 96449531です。

参照による特定の情報の組み込み

参考までに組み込むことは許可されています SECに提出する情報。つまり、それらの文書を参照して重要な情報を開示できるということです。情報 参考までに組み込まれたものは、この目論見書の一部とみなされます。この目論見書には、記載されている文書を参考までに組み込んでいます 下に:

これに含まれる私たちに関する情報 目論見書は包括的な内容ではないため、組み込まれている文書に含まれる情報と一緒に読む必要があります またはこの目論見書に参照により組み込まれているものとみなされます。

上記の文書を読むと、見つかるかもしれません ある文書から別の文書への情報の不一致。文書とこの目論見書との間に矛盾を見つけたら、あなたは 最新の文書に記載されている記述に頼るべきです。この目論見書に記載されているすべての情報は、完全に適格です ここに参照して組み込まれた文書に含まれる情報および財務諸表（その注記を含む）によります。

参照によって明示的に組み込まれていない限り、何もありません この目論見書には、参照により、SECに提供されたが提出されていない情報が組み込まれているものとみなされます。すべての書類のコピー これらの文書の別紙を除き、この目論見書に参照により組み込まれています。ただし、そのような別紙が特別に組み込まれている場合を除きます リファレンス

この目論見書では、無料で提供されます 書面または口頭での依頼でこの目論見書のコピーを受け取った各人（受益者を含む）に に:

ウィーバイ・グローバル・リミテッド

35 タンピネスストリート 92 シンガポール 528880
+65 8859 9762

含まれている情報だけに頼るべきです またはこの目論見書に参照により組み込まれています。私たちは、他の人に別の情報を提供することを許可していません。もし 誰かがあなたに異なる、または一貫性のない情報を提供しているので、あなたはそれに頼るべきではありません。私たちはこれらの有価証券の売却を申し出ていません 提供または販売が許可されていない管轄区域では。この目論見書に記載されている情報は正確だと思ってください この目論見書の表紙に記載された日付、またはそれ以前の日付の時点で、この目論見書に記載されている日付のみです。私たちのビジネス、財務 その日以降、状態、経営成績、見通しは変わっている可能性があります。

詳細を確認できる場所

SECに登録届出書を提出しました フォームF-1（証券法に基づく関連する展示品とスケジュールを含む）で、提供するクラスAの普通株式を対象としています この目論見書。詳細を知りたい場合は、当社の登録届出書とその展示品とスケジュールを参照してください 私たちとクラスAの普通株式について。この目論見書には、私たちが参照する契約やその他の文書の重要な条項がまとめられています あなたも。目論見書には、重要と思われる情報がすべて含まれているわけではないので、これらの全文を確認する必要があります 文書。

このオファリングが完了するとすぐに、 私たちは、外国民間企業に適用される取引法の定期報告およびその他の情報要件の対象となります 発行者。したがって、フォーム20-Fの年次報告書を含む報告書、およびその他の情報を添付して提出する必要があります 秒。外国の民間発行者として、私たちは、その内容と内容を規定する取引法の規則から免除されています 証券取引法のセクション14（a）、（b）、（c）に含まれる連邦委任規則に基づく株主への委任勧誘状 また、当社の執行役員、取締役、主要株主は、報告および短期利益回収条項の対象外です 取引法の第16条に含まれています。

これらの書類のコピーは次のURLでリクエストできます SECに書面で複製手数料を支払います。SECは、報告書、委任勧誘状などを掲載したウェブサイトも運営しています。 当社など、SECに電子的に申告する発行体に関するその他の情報。そのウェブサイトのアドレスは http://www.sec.gov。 そのウェブサイトの情報は、この目論見書には含まれていません。

通常82,758,621までのクラスAの発行 株式

転換社債の換算時に

ウィーバイ・グローバル・リミテッド

パート 2

目論見書に必要のない情報

アイテム 6.取締役および役員の補償。

ケイマン諸島の法律は、範囲を限定しません そのような場合を除き、会社の定款で役員および取締役の補償を規定している場合があります ケイマン諸島の裁判所は、民事詐欺に対する補償など、公共政策に反する条項を判断する可能性があります または犯罪を犯した結果について。私たちの2番目の修正および改訂された定款は、以下が許可する範囲で規定しています 法律上、私たちは、取締役や役員、およびその個人代表者に対し、すべての訴訟、手続き、費用、告訴に対して補償します。 そのような人が被った、または被った費用、損失、損害、または負債（その人の不正を理由とする場合を除く） 当社の事業または業務の遂行における、またはそれらに関する故意の債務不履行または詐欺（何らかの過ちの結果によるものを含む 判決）、または彼の義務、権限、権限、裁量の執行または遂行において（一般性を損なうことなく） 上記のうち、当該取締役または役員が弁護する際に被った費用、費用、損失、または負債（成功かどうかにかかわらず、または その他）ケイマン諸島か他の場所かを問わず、あらゆる裁判所における当社またはその業務に関するあらゆる民事訴訟。

法律で認められている範囲で、私たちは 既存または以前の訴訟で発生した法的費用の支払い、または前払い、ローン、その他の方法による支払いの同意 秘書または当社の役員（上記で特定された事項に関する）は、秘書または役員が返済しなければならないことを条件とします 最終的に秘書またはその役員にそれらの訴訟費用を補償する義務がないと判明した範囲で当社が支払った金額。

発生した負債の補償に関しては 改正された1933年の証券法に基づき、取締役、役員、または当社を支配する人物には、以下に従って許可される場合があります 前述の規定によると、SECの意見では、そのような補償は表明された公共政策に反するとされています 証券法に規定されているため、法的強制力はありません。

アイテム 7.未登録証券の最近の売却。

8月29日の会社の設立時に、 2022年、当社の授権株式資本は10万ドルでした。2022年8月29日、NRIの株式交換契約に関連して、当社は ニューリテールの発行済み株式の100％を取得しました（（a）シンガポールドル建ての普通株式8,202株、（b）3,440株を含む16,644株 SGD建ての優先株と（c）株式交換による5,002株の優先株式（米ドル建て）。シェアをフォローする スワップ、ニューリテールは、当社と元株主、新株主、新株予約権者、転換社債の完全子会社になりました セーフ・オブ・ニュー・リテールは、当社の発行済み普通株式の100％を保有していました。これらの株式は、以下の免除に基づいて発行されました 証券法の規制 S。

2023年5月2日、私たちは私たちを修正し、再表示しました 覚書と定款により、会社の授権株式資本が10万米ドルから1億米ドルに増額されました 額面価格がそれぞれ0.001米ドルから100,100米ドルの株式を、額面金額0.001米ドルの100,100,000株に分割し、すべてに細分します 額面金額0.001米ドルの発行済み株式と未発行株を、額面1株あたり0.000000385米ドルの2,600株（「株式細分化」）。 株式細分化前に、額面金額0.001米ドルの普通株式18,466株が発行され、発行されていました。株式分割の後、 当社の授権株式資本は100,100米ドルで、額面金額は1株あたり0.000000385米ドルの2億6,000,000株に分割されました そして、額面金額がそれぞれ0.000000385米ドルの48,011,600株の普通株式が発行され、発行されました。

2024年3月8日、当社は特別イベントを開催しました 株主総会（「臨時株主総会」）およびその修正および改訂された覚書と条項の発効と改正 協会。その下にある授権株式資本は、100,100米ドルを2億6000万株の普通株式に分割したもので、額面の 1株あたり0.000000385米ドルの価値が、（a）259,950,000,000のクラスA普通株式と（b）5千万株のクラスBに再指定されました 普通株式、そのうちBIN XUE、GBUY GLOBAL株式会社が保有する21,395,400株の授権発行済み普通株式、 WEBUY TaLent LTDは、額面価格がそれぞれ0.000000385米ドルの21,395,400株のクラスB普通株式として再指定され、再分類されました。

2024年7月26日、当社は証券を締結しました 満期日が発行後24か月の転換社債を発行するという、投資家との購入契約を合計すると 元本は最大2,400,000ドル。ただし、債務不履行が発生した場合、転換社債の満期日が繰り上げられる場合があります そして、すぐに期日と支払いが必要です。投資家は単独の裁量で転換社債を会社のクラスA普通紙幣に転換することができます 債券発行前の取引日の0.213ドル、またはクラスA普通株式のVWAPの150％の株式。ただし、 換算価格は、最低価格の0.029ドル以上でなければなりません。この目論見書の日付の時点で、当社は1,722,159クラスを発行しています A）投資家への終値の普通株式。これは、30万ドルを5取引日のVWAPの平均で割ったものです。 転換社債発行の締切日の前に。

アイテム 8. 展示品と財務諸表 スケジュール。

II-5ページ目のはじまりにある展示品索引を参照してください この登録届出書の

情報の都合上、スケジュールは省略されています そこに記載することが義務付けられているものは、適用されないか、連結財務諸表またはその注記に表示されていません。

アイテム 9. 事業。

発生した負債の補償に関しては 証券法に基づき、規定に従って登録者の取締役、役員、および管理者に許可される場合があります 項目6に記載されているか、そうでなければ、証券取引委員会の意見では、登録者にそのことが通知されています このような補償は、証券法に明記されている公共政策に反するため、法的強制力はありません。クレームがあった場合は そのような負債に対する補償（取締役、役員が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く） または、何らかの訴訟、訴訟、または訴訟の弁護が成功裏に成功した場合、登録者の支配者は、当該取締役、役員によって主張されます または登録されている証券に関連する管理者は、弁護士の意見がない限り、 問題は支配判例によって解決されました。そのような補償の有無を適切な管轄裁判所に提出してください それによる決定は、証券法に明記されている公共政策に反し、そのような問題の最終判決によって規定されます。

以下に署名した登録者は、以下のことを約束します。

署名

1933年の証券法の要件に従い、 登録者は、フォームF-1への提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があることを証明し、 は、8月にシンガポールで正式に承認された署名者に、この登録届出書に代わって正式に署名させました 16、2024年。

委任状

署名が下に表示されている各人は そして、ビン・シュエを、あらゆる立場であらゆる行為を行う完全な代理権を持つ事実上の弁護士に任命し、 すべてのこと、そしてその弁護士と代理人が登録者を可能にするために必要または望ましいと考えるあらゆる手段を実行すること 証券法、およびそれに基づく証券取引委員会の規則、規制、要件を遵守するため、 証券法に基づく登録者の普通株式の登録に関連して。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。 以下の登録届出書に記載されている立場で、署名者それぞれの名前に署名する権限と権限 これに関して証券取引委員会に提出するフォームF-1（「登録届出書」） 株式、そのような登録届出書のすべての修正または補足（そのような修正または補足が以前に提出されたかどうかにかかわらず） またはそのような登録届出書の発効日以降、以下の規則462（b）に従って提出された関連する登録届出書へ 証券法、およびそのような登録届出書の一部として、またはそれに関連して提出されたすべての文書または文書、または そのすべての修正（そのような修正が登録届出書の発効日の前に提出されたか後に提出されたかを問わない）。そして 以下の署名者はそれぞれ、当該弁護士および代理人が行うべきこと、または本契約により行うべきことをすべて承認し、確認します。

証券の要件に従って 1933年の法律、この登録届出書には、記載されている役職と日付に、以下の人物が署名しています。

の権限のある代表者の署名 アメリカ合衆国です

改正された1933年の証券法に従い、以下の署名者は、 アメリカ合衆国の正式に権限を与えられた代表者が、ニューヨークでこの登録届出書に署名しました。 ニューヨークは2024年8月16日です。

展示索引

II-5