EX-4.1

別紙4.1

ニコラコーポレーション

に

[]

受託者

義歯

20歳の日付です

ニコラコーポレーション

1939年の信託契約法との調整と関係

インデンチャー、日付は、20歳です


トラストインデンチャーアクトセクション		義歯セクション
§ 310 (a) (1)		609
(a) (2)		609
(a) (3)		該当なし
(a) (4)		該当なし
(a) (5)		609
(b)		608
		610
§ 311 (a)		613 (a)
(b)		613 (b)
(b) (2)		703 (a) (2)
		703 (b)
§ 312 (a)		701
		702 (a)
(b)		702 (b)
(c)		702 (c)
§ 313 (a)		703 (a)
(b)		703 (b)
(c)		703 (a)、703 (b)
(d)		703 (c)
§ 314 (a)		704、1004
(b)		該当なし
(c) (1)		102
(c) (2)		102
(c) (3)		該当なし
(d)		該当なし
(e)		102
§ 315 (a)		601 (a)
(b)		602
		703 (a) (7)
(c)		601 (b)
(d)		601 (c)
(d) (l)		601 (a) (1)
(d) (2)		601 (c) (2)
(d) (3)		601 (c) (3)
(e)		514
§ 316 (a)		101
(a) (1) (A)		502
		512
(a) (1) (B)		513
(a) (2)		該当なし
(b)		508
(c)		104 (e)
§ 317 (a) (l)		503
(a) (2)		504
(b)		1003
§ 318 (a)		107

注:これリコンシリエーションとネクタイは、いかなる目的であれ、インデンチャーの一部とはみなされません。


		ページ

記事1

一般適用の定義とその他の規定

セクション101です。	定義		1

セクション102です。	コンプライアンス証明書と意見		6

セクション103です。	受託者に送付される書類の形式		7

セクション104です。	保有者の行為		7

セクション105です。	受託者と会社への通知など		8

セクション106です。	保有者への通知、権利放棄		8

セクション107です。	信託契約法との抵抗		9

セクション108。	見出しと目次の効果		9

セクション109。	承継者および譲受人		9

セクション110。	分離可能性条項		9

セクション 111.	義歯のメリット		9

セクション112。	準拠法		9

セクション113。	法定祝日		9

セクション114。	受託者および代理人による規則		9

セクション115です。	他人に対する頼りはありません		9

セクション116。	対応する		10

第2条

セキュリティフォーム

セクション201。	フォーム全般		10

セクション202です。	受託者の認証証明書の形式		10

第3条

証券

セクション301。	金額無制限。シリーズで発行可能		10

セクション302。	宗派		13

セクション303。	実行、認証、配信、デート		13

セクション304。	臨時証券		14

セクション305。	登録、譲渡と交換の登録		14

セクション306。	証券の破損、破損、紛失、盗難		15

セクション307。	利息の支払い、利息権の保持		15

セクション308。	所有者とみなされる人		16

セクション309。	キャンセル		16

セクション310です。	利息の計算		17

セクション311です。	グローバル証券、取引所、譲渡の登録と登録		17

セクション312です。	利息支払いの延長		17

私は



第四条

満足と退院、離

セクション401。	会社の義務の終了	18

セクション402。	義歯の剥奪と解雇	19

セクション403。	特定の義務の履行	19

セクション404。	ディフェンスの条件	19

セクション405。	信託金の申請	20

セクション406。	復職	21

第五条

救済策

セクション501。	デフォルトのイベント	21

セクション502。	成熟度の加速、取り消しと無効化	22

セクション503。	受託者による債務の回収と執行訴訟	23

セクション504。	受託者は請求証明を提出することができます	23

セクション505。	受託者は有価証券を所持していなくても請求を執行することができます	23

セクション506。	集めたお金の申請	24

セクション507。	スーツの制限	24

セクション508。	元本、保険料、利息を受け取る無条件の保有者の権利	24

セクション509。	権利の回復と救済	24

セクション510です。	権利と救済措置の累積。	25

セクション511です。	遅延または不作為は権利放棄ではありません	25

セクション512。	保有者による管理	25

セクション513です。	過去の債務不履行の放棄	25

セクション514です。	費用の引き受け	25

セクション515です。	滞在法または延長法の放棄	26

第6条

受託者

セクション601。	特定の義務と責任	26

セクション602。	デフォルトに関する通知	27

セクション603。	受託者の特定の権利	27

セクション604。	リサイタルや証券の発行については責任を負いません	28

セクション605。	証券を保有する可能性があります	28

セクション606。	信託で保有されているお金	28

セクション607。	報酬と払い戻し	28



セクション608。	失格、利害の相反	28

セクション609。	法人管財人が必要です。資格	29

セクション610です。	辞任と解任、後継者の任命	29

セクション611です。	後継者による任命の承認	30

セクション612です。	合併、転換、統合、または事業承継	31

セクション 613です。	会社に対する請求の優先収集	31

セクション614です。	認証エージェントの任命	31

第七条

受託者と会社別の保有者リストと報告書

セクション701。	受託者の名前と住所を提供する会社	33

セクション702。	情報の保存、所有者へのコミュニケーション	33

セクション703。	受託者による報告	34

セクション704。	会社別のレポート	34

第8条

統合、合併、譲渡、または譲渡

セクション801。	会社は統合するかもしれません、など。特定の条件でのみ	35

セクション802。	後継者、会社の代わりになります	35

第9条

補足義歯

セクション901。	保有者の同意なしの補足インデンチャー	35

セクション902。	保有者の同意を得た補足インデンチャー	37

セクション903。	補足インデンチャーの履行	38

セクション904。	補足義歯の効果	38

セクション905。	信託契約法への適合	38

セクション906。	証券における補足インデンチャーへの言及	38

セクション907。	同意の取り消しと効果	38

セクション908。	補足義なしでの改造	38

第10条

契約

セクション1001。	元本、保険料、利息の支払い	39

セクション1002。	オフィスまたはエージェンシーのメンテナンス	39

セクション1003。	信託で保有される有価証券支払用のお金	40

セクション1004。	コンプライアンスに関する声明	40

セクション1005。	企業の存在	41

セクション 1006.	特定の契約の放棄	41

iii



記事イレブン

有価証券の償還

セクション1101です。	記事の適用性	41

セクション1102です。	償還選挙、管財人への通知	41

セクション 103です。	償還対象有価証券の受託者による選択	41

セクション 1104。	償還の通知	41

セクション 1105.	償還日に支払われる有価証券	42

セクション 1106.	一部償還された有価証券	43

第十二条

保有者の選択による有価証券の返済

セクション1201です。	記事の適用性	43

セクション1202。	返済日の通知	43

セクション1203。	返済日に支払われる有価証券	44

セクション1204。	有価証券の一部返済	44

インデンチャーは、20年現在のニコラ・コーポレーションとの間で交わされたものですデラウェアコーポレーション（」会社」)、および [受託者] (」受託者」)。

または電子文章 OF T彼 C会社

当社は、随時債務の発行に備えて、本契約の締結と引き渡しを正式に承認しました証券（それぞれ、a」セキュリティー」または、まとめて、」証券」）、このインデンチャーのように、1つ以上のシリーズで発行される元本の総額は無制限です。

このインデンチャーを、その条件に従って会社の有効な契約にするために必要なことはすべて完了しています。

したがって、この義歯は次のことを証明しています。

敷地内およびその保有者による有価証券の購入について、またその対価として、相互に契約し、合意しています。次のように、すべての有価証券保有者またはそのシリーズの保有者の平等かつ比例した利益：

第1条

一般的な適用の定義とその他の規定

セクション101です。定義。別段の明示的な規定がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、本契約のすべての目的で必要です;

(1) 本条で定義されている用語には、本条で割り当てられた意味があり、複数形だけでなく単数形;

(2) 本書で使用されているその他すべての用語のうち、信託契約法で直接または参照で定義されているものには、そこで彼らに割り当てられた意味。

(3) 本書で特に定義されていないすべての会計用語には、以下のように意味が割り当てられています GAAPと;

(4)「または」という言葉は排他的ではありません。そして

(5)「本契約の」、「本書」、「以下」という言葉、その他同様の意味のある言葉は、本契約書を全体で、特定の記事、セクション、その他の細分化には関係ありません。

主に第6条で使われている特定の用語は、次のように定義されていますその記事。

」行為」は、任意の保有者に対して使用される場合、第104条に規定されている意味を持ちます。

」関連会社」とは、特定の人物に関して、直接的または間接的に支配している他の人物を意味しますそのような特定の人物によって、または直接的または間接的な共通の管理下で管理されています。この定義では、特定の人物に対して「統制」という言葉を使う場合の「統制」とは、以下の人物の管理と方針を指示する権限のことです。そのような人物は、議決権のある有価証券の所有を通じて、契約によるかどうかにかかわらず、直接的または間接的に。また、「支配する」および「支配される」という用語は、前述の意味と相関関係があります。

」該当する手続き」とは、預託機関に関して、いつ何の問題についても、方針と手続きを意味しますその時点で当該事項に適用される預託機関があれば。

」認証エージェント」とは、受託者によって権限を与えられたすべての人を意味します第614条に従い、受託者に代わって1つ以上のシリーズの有価証券を認証します。

」破産法律」とは、タイトル11、米国法典、または同様の連邦法典を意味し、債務者救済に関する州法。

」理事会取締役」とは、任意の個人に関して、その人の取締役会（または同様の統治機関）またはその正式に権限を与えられた委員会のいずれかを意味します。

」理事会決議」とは、任意の個人に関して、秘書によって証明された決議の写しまたはその人物の秘書次官補は、その人物の取締役会で正式に採択され、その認定の日に完全に効力を有し、管財人に引き渡される必要があります。

」ビジネスデー」、支払い場所または指定されたその他の特定の場所に関して使用される場合証券または本契約とは、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日で、その支払い場所、その他の場所、または管財人の企業信託事務所がある都市にある銀行機関の営業日ではないものを指します第301（b）条で別途規定されている場合を除き、所在地、法律または行政命令により閉鎖が許可または義務付けられています。

」手数料」とは、随時設立される米国証券取引委員会を意味します証券取引法に基づく場合、または、本契約の締結後、当該委員会が存在せず、信託契約法に基づいて現在割り当てられている職務を遂行していない場合は、その時点でそのような職務を遂行する機関。

」会社」とは、本書の最初の段落で「会社」と名付けられた人物を指します。それまでは本契約の適用規定により承継人となった者であり、以後「会社」とは当該承継人を指します。

」会社のリクエスト」または」会社注文」とは、の名前で署名された書面による要求または注文を意味します役員によって会社を受託者に引き渡します。

」コーポレート・トラスト・オフィス」は管財人の事務所を意味しますこのインデンチャーに関連する企業信託業務は、特定の時期に主に管理されるものとし、本契約の日付の所在地は ● です。

」カストディアン」とは、破産法に基づく受領者、受託者、譲受人、清算人、または同様の役人を指します。

」デフォルト利息」には第307条に明記されている意味があります。

」預託機関」とは、発行可能な、またはグローバル証券の形で発行される任意のシリーズの有価証券に関して、第301（b）条で当社が預託者として指定した人物は、後継者が本契約の適用規定に従って預託者となるまでの間、本契約の適用規定に従って預託者となり、以降は「預託者」とはそれぞれを意味または含むものとします本契約に基づく預託機関であり、そのような者が複数いる場合は、当該シリーズの有価証券に関して使用される「預託者」とは、そのシリーズの有価証券に関する預託者を指します。シリーズ。

」ドル」または」$」とは、そのような硬貨または通貨におけるドルまたはその他の同等の単位を意味します支払い時に公的および私的債務を支払うための法定通貨であるアメリカ合衆国のものです。

」対象となる義務」は米国政府の義務を意味します。

」デフォルトイベント」の意味は第501条に明記されています。

」交換法」とは、米国証券取引法を意味します 1934年およびそれに続く法令。いずれの場合も、随時改正されます。

」ギャップ」は一般的にという意味です本契約に基づいて要求または許可されている計算の日に、またはシリーズの有価証券に関する会社の選択時に、本契約の締結および引き渡し日に、米国で承認された会計原則

」グローバルセキュリティ」とは、年に設立された一連の証券の全部または一部を証明する証券（ある場合）を意味しますセクション301に従って。

」ヘッジ義務」とは、どんな人に関しても、以下の義務を意味します（i）金利スワップ契約、金利上限契約、金利担保契約、および（ii）金利の変動からその人を保護するために設計されたその他の契約または取り決めに基づくそのような人。

」保有者」とは、証券に関しては、その証券の名前で証券に登録されている人を意味します登録してください。

」義歯」とは、最初に実行されたこのインストゥルメントを意味し、時々本契約の該当する規定に従って締結された本書を補足する1つ以上のインデンチャーによって補足または修正されるもので、第301条で想定されているように設立された特定のシリーズの有価証券の形式と条件が含まれるものとします。

」インデックス付きセキュリティ」とは、その元本を次の日に支払うことが条件と定められている証券を意味します記載満期は、初回発行時の元本額よりも多い場合も少ない場合もあります。

」関心」オリジナル発行割引証券に関して使用される場合、その条件では満期後にのみ利息が発生し、満期後に支払われる利息を意味します。

」利息支払い日」とは、任意の証券に関して使用される場合、分割払いの記載満期を意味しますそのようなセキュリティへの関心。

」成熟」とは、任意の証券に関して使用される場合、その日付を意味します当該証券の元本または元本の分割払いは、定められた満期時、加速宣言、償還請求の有無にかかわらず、そこまたは本書に規定されたとおりに、支払期限が到来し、支払われることになります。

」役員」とは、最高経営責任者、社長、副社長（番号で指定されているかどうかにかかわらず）を意味しますまたは、会社の最高財務責任者、会計、秘書、財務補佐、秘書、または秘書補佐、または秘書補佐、または秘書補佐。

」役員の証明書」とは、役員が署名し、受託者に渡された証明書を意味します。

」弁護士の意見」とは、会社または会社の従業員または弁護士である可能性がある弁護士の意見書を意味します会社の関連会社、そして誰が受託者に合理的に受け入れられるか。

」オリジナル号割引セキュリティー」とは、第502条に従い、満期の加速が宣言された時点で、元本よりも少ない金額で支払われるべき証券を意味します。

」優れた」とは、任意のシリーズの有価証券に関して使用される場合、決定日現在の、すべてを意味しますそのため、以前に本契約に基づいて認証および引き渡された有価証券は、 を除きます:

(a) それ以前の証券受託者によって取り消されたか、受託者に引き渡されてキャンセルされました。

(b) 支払いまたは償還金の対象となる有価証券またはその一部、またはそのため、必要な金額の適格債務（または金銭と適格債務の任意の組み合わせ）が、信託またはセットで受託者または支払代理人（当社または当該担保の他の債務者を除く）に預け入れられています当該有価証券の保有者のために、当社または当該有価証券のその他の債務者（当社または当該担保の他の債務者が自らの支払代理人としての役割を果たす場合）は、当該有価証券の保有者に預けられ、信託により分離されます。 ただし、提供すると、 もしそうなら有価証券またはその一部は、その定められた満期前に償還されなければなりません。そのような償還の通知が本契約に従って正式に行われているか、受託者に満足のいく規定がなされています。

(d) 第306条に従って支払われた証券、または他の有価証券と引き換えに、またはその代わりに支払われた証券本契約に従って認証され、引き渡された。ただし、当該有価証券が善意の購入者によって保有されているという保証書および当社に納得のいく証拠が受託者に提示されたものは除くそのような有価証券は誰の手に渡っても会社の有効な義務となります。

提供された、 ただし、それは保有者がいるかどうかを決める際に発行済み有価証券の必要元本金額が、任意の日付の時点で、本契約に基づく要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、またはその他の措置を行った

(i) 当社、または有価証券または当社またはその他の関連会社の有価証券または関連会社に対するその他の債務者が所有する証券債務者（会社、その関連会社、またはそのような債務者が（x）本契約に基づいて発行されたすべての有価証券を所有している場合を除き、または（y）複数のシリーズまたはクラスとして投票するトランシェの保有者が取るべき措置の目的を除き、すべて各シリーズおよび各トランシェの発行済み有価証券（場合によっては、この条項に関係なく決定されます）は、受託者が保護されるかどうかを決定する場合を除き、無視され、発行済みではないとみなされますそのような要求、要求、承認、指示、通知、同意、または権利放棄に頼る場合、受託者がそのように所有されていると知っている有価証券のみが無視されます。そのように所有され、誠意を持って質入れされた有価証券は、質権者が受託者が当該有価証券に関して行動する質権者の権利を受託者が納得できるように立証し、質権者が当社または有価証券または関連会社に対するその他の債務者ではない場合は未解決です会社または他の債務者の会社。

（ii）保有者が必要な元本の有価証券を持っているかどうかを判断する際にいずれかのシリーズまたはトランシェが何らかの方向で同意した場合、権利放棄または同意があった場合、未払いとみなされるオリジナル発行割引有価証券の元本額は、未払いと見なされる元の金額は、支払期日が到来し支払われる予定の元本の金額とします当該決定日の時点で、第502条に従ってその満期が繰り上げられました。そして

(iii) の提示または引き渡しなしにその元本が随時支払われる証券の場合、本契約のあらゆる目的のためにいつでも未払いとみなされる当該有価証券の元本は元の元本から、これまでに支払われた元本の総額を差し引いたものです。

」支払いエージェント」会社に代わって有価証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）または利息を支払うことを会社から許可されたすべての人（会社を含む）を意味します。

」定期オファー」とは、特定の条件の一部または全部を随時提供するシリーズの有価証券のことですどの有価証券（金利または利率（ある場合）、その記載満期または満期、および償還規定（もしあれば）は、会社またはその代理人によって決定されるか受託者が当該有価証券の認証と引き渡しを最初に要求した後に、すべて第301条および第303条で説明されているとおり。

」人」とは、個人、法人、パートナーシップ、共同体を意味しますベンチャー、協会、有限責任会社、合資会社、信託、非法人組織、政府、またはそれらの機関や行政区分。

」支払い場所」とは、任意のシリーズまたはその一部の有価証券に関して使用される場合、その場所またはそのシリーズまたはトランシェの有価証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）と利息（ある場合）が、セクション301（b）で指定されているとおりに支払われる場所。

」前任者のセキュリティ」とは、特定の証券に関して、以前のすべての証券を証明する全部または特定の証券によって証明されたものと同じ負債の一部、およびこの定義では、切断された、破壊された、紛失された、または盗まれたものと引き換えに、またはその代わりに第306条に基づいて認証され引き渡されたあらゆる証券です担保は、切断された、破壊された、紛失した、または盗まれた証券と同じ負債を証明するものとみなされます。

」償還日付」とは、償還される有価証券に関して使用される場合、本契約によって、または本契約に従ってその償還が定められた日付を意味します。

」償還価格」とは、償還される有価証券に関して使用される場合、それが適用される価格を意味しますこの契約に従って償還されます。未払利息と未払利息（ある場合）は含まれません。

」標準基準日」とは、任意のシリーズの有価証券の利息支払日に支払われる利息について、セクション301（b）で想定されているその目的のために指定された日付を意味します。

」返済日」とは、返済または買い戻しの対象となる任意のシリーズの有価証券に関して使用される場合、本契約に基づく当該返済または当該買戻し（保有者の選択によるか否かを問わない）については固定されています。

」返済価格」とは、返済対象となる任意のシリーズの有価証券に関して使用される場合、その価格（ある場合）を意味しますこれはセクション301（b）に従って返済されることになっています。

」責任者」とは、という意味で使うと受託者、本契約の管理に責任を負う受託者の企業信託部門内の役員（副社長、副社長補佐、秘書補佐、その他管財人の役員を含む）上記の指定役員のいずれかによって遂行されるのと同様の職務を慣習的に遂行すること、また特定の企業信託事項に関しては、その事項を理由に当該案件が委任された受託者の他の役員を指すこともありますまたは彼女の特定のテーマに関する知識と知識。

」証券法」は米国を意味します 1933年の証券法およびそれに続く法令。いずれの場合も、随時改正されます。

」セキュリティー」または」証券」とは、このインデンチャーの最初のリサイタルで述べられている意味で、より具体的には、このインデンチャーに基づいて認証され引き渡された証券または有価証券を意味します。

」セキュリティ登録」と」セキュリティレジストラ」には、で指定されているそれぞれの意味がありますセクション305です。

」シリーズ」または」証券シリーズ」とは、発行された一連の有価証券を意味します理事会決議により決定された、または本契約に基づいて別途決定された本契約に基づきます。

」特別な記録日付」とは、債務不履行利息の支払いについて、第307条に従って会社が定めた日付を意味します。

」記載満期日」は、のセキュリティに関して使用される場合特定のシリーズまたはその元本またはその利息の分割払い、当該証券、理事会決議、または本契約の補足契約で指定された日付、当該シリーズに関する本契約の補足契約で指定された日付、元本が発行される決日などそのような担保または元本や利息の分割払いは期日であり、支払う必要があります。

」子会社」とは、とすべての個人、（a）発行済み総議決権の50％以上が通常（不測の事態の発生に関係なく）選挙で投票する権利を与えられている法人、協会、またはその他の事業体を尊重しますその統治機関の取締役、管理者、受託者またはその他の議決権を持つメンバーは、その時点で、当社、1つ以上の他の子会社、または当社と1つ以上の他の子会社によって、直接的または間接的に所有または管理されていますまたは（b）唯一のゼネラルパートナーまたはマネージング・ジェネラル・パートナーが当社または当社の子会社、または当社の1つ以上の子会社の唯一のゼネラルパートナーであるパートナーシップ（またはその組み合わせ)。

」トランシェ」とは、(a) が同じシリーズの有価証券のグループを意味し、（b）元本、発行日、または最初の利息の支払い日を除いて、そのようなシリーズの他のトランシェと同じ条件を持っています。各トランシェは、1つのシリーズのトランシェによって異なる場合があります。

」受託者」とは、本書の最初の段落で「受託者」と記載されている人物を指します。ただし、後継者の受託者は、本契約の適用規定に従って1つ以上の証券シリーズに関して任命されるものとし、それ以降、「受託者」とは、その時点で受託者である各人を意味または含むものとします。本契約では、また、そのような人物が複数いる場合、いずれかのシリーズの有価証券に関して使用される「受託者」とは、そのシリーズの有価証券に関する受託者を指します。

」信託契約法」とは、その時点で施行されている1939年の米国信託契約法を意味します第905条に規定されている場合を除き、インストゥルメントは実行されました。

」米国政府の義務」は (x) 任意を意味します担保とは、(i) アメリカ合衆国の全面的な信頼と信用が支払われるアメリカ合衆国の直接の義務、または (ii) およびによって管理または監督される者の義務アメリカ合衆国の機関または証書としての役割を果たし、その支払いがアメリカ合衆国によって完全な信任義務および信用義務として無条件に保証されており、いずれの場合も、米国での請求または償還はできません該当する一連の有価証券の定められた満期前にいつでもその発行者を選択でき、(y) 銀行（証券法のセクション3（a）（2）で定義されている）がカストディアンとして発行した預託証書もあります上記の (x) 項に明記され、当該銀行が預託証書の保有者の口座に保有する米国政府債務、または米国政府の元本または利息の特定の支払いに関する米国政府債務に対してそのように明記され、保持されている義務 提供された （法律で義務付けられている場合を除き）そのような保管人は、預託証書の保有者に支払われる金額から、受領した金額から控除する権限がありません米国政府債務、またはそのような預託証書によって証明される米国政府債務の元本または利息の特定の支払いに関するカストディアン。

」バイスプレジデント」とは、会社または管財人に関して使用される場合、副社長を意味し、その有無にかかわらず数字か、「副大統領」というタイトルの前後に1つまたは複数の単語を追加することで指定されます。

セクション102です。 コンプライアンス証明書と意見。(a) 本契約書に別段の定めがある場合を除き、本契約のいずれかの条項に基づいて措置を講じるよう当社が受託者に申請または要請した場合、当社は、以下の要請があれば、受託者は、提案された訴訟に関連して本契約に規定されているすべての条件（ある場合）が遵守されていることを記載した役員証明書と、それを記載した弁護士の意見を受託者に提出してくださいそのような弁護士の意見前にあるすべての条件は、もしあれば、すべて遵守されています。ただし、そのような申請または要求の場合、この条項のいずれかでそのような書類の提出が特に要求される場合は例外ですそのような特定の申請や要求に関連する契約書は、追加の証明書や意見書を提出する必要はありません。

(b) すべて本契約に規定されている条件または契約の遵守に関する証明書または意見（第1004条に規定されている証明書を除く）には、以下が含まれるものとします。

(1) その証明書または意見書に署名する各個人がその契約または条件を読んだという声明、およびそれに関連するここに記載されている定義;

(2) 審査または調査の性質と範囲に関する簡単な説明そのような証明書または意見に含まれる声明または意見の根拠となります。

(3) そのような各個人の意見では、このような声明個人が、そのような契約または条件が遵守されているかどうかについて、十分な情報に基づいた意見を表明できるようにするために必要な調査または調査を行った。そして

(4) 各個人の意見では、そのような条件または契約が遵守されているかどうかについての声明。

セクション103です。 受託者に送付される書類の形式。(a) いずれにしても、複数の事項が認定を受ける必要がある、または対象とならない場合特定の人の意見では、そのような事項のすべてがその一人だけによって証明されたり、その意見で取り上げられたり、1つの文書だけで証明されたり取り上げられたりする必要はありませんが、そのような人が証明したりある事項について意見を述べたり、他の人間に他の事項について意見を述べたりします。そのような人は誰でも、1つまたは複数の文書でそのような事項を証明したり、意見を述べたりすることができます。

(b) 役員の証明書、声明、意見は、法的事項に関連する限り、証明書または意見に基づいて作成することができますの弁護士、または弁護士による代理。そのような証明書、声明、または弁護士の意見は、事実に関連する限り、役員または役員の証明書、陳述または意見、または表明に基づいている場合がありますそのような事実に関する情報は会社が所有していることを明記してください。役員または弁護士の証明書、声明、意見は、会計上の問題に関する限り、証明書に基づいて作成することができます。会社に雇用されている会計士または会計士事務所の声明、意見、または表明です。受託者に提出された独立した公認会計士事務所の証明書、声明、意見、または表明書そのような会社は独立しているという声明を含むものとします。

（c）誰かが2つ以上作ったり、贈ったり、実行したりする必要がある場合本契約に基づく申請、要求、同意、証明書、声明、意見、またはその他の文書は、統合して1つの文書を形成することができますが、そうである必要はありません。

セクション104です。 保有者の行為。(a) あらゆる要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、またはその他の提供措置、または本契約により保有者による作成、贈与、または取得が許可されている場合、当該保有者が直接署名するか、または書面で正式に任命された代理人によって署名された、実質的に類似した趣旨の1つまたは複数の証書に具体化および証明することができます。ただし、次の場合を除きます本明細書に別段の定めがある場合、当該措置は、当該文書が受託者に、また本書で明示的に必要な場合は会社に引き渡された時点で有効となります。そのような1つまたは複数の楽器（およびアクション）そこに具体化され、それによって証明されている）は、本書では、そのような1つまたは複数の文書に署名する保有者の「行為」と呼ばれることもあります。そのような書類の執行証明、またはそのような代理人を任命する書面の証明は本契約のいかなる目的にも十分であり、本条に規定されている方法で作成された場合、（第601条に従い）受託者と会社に有利な決定的となります。

(b) いずれかの人物によるそのような文書または書面の実行の事実と日付は、その証人の宣誓供述書によって証明できます法律により行為の承認を受ける権限を与えられた公証人またはその他の役員の執行証明書による執行、または当該文書または書面の署名者がその実行を認めたことを証明する証明書。どこでそのような執行は、個人の立場とは別の立場で行動する署名者によるものです。そのような証明書または宣誓供述書も、その権限を十分に証明するものとなります。そのような文書または文書の実行の事実と日付、または権限それを実行する人物は、受託者に受け入れられる他の方法で証明することもできます。

(d) 証券保有者の要求、要求、承認、指示、通知、同意、選出、放棄、またはその他の行為は拘束力があります同じ証券の将来のすべての保有者と、その譲渡の登録時に、それと引き換えに、または受託者または受託者が行ったこと、省略されたこと、または受託されたことに関して、その代わりに発行されたすべての証券の保有者それを頼りにしている会社、その証券に基づいてそのような行動の表記がなされたかどうかは関係ありません。

(e) 当社は、保有者の身元を確認する目的で基準日を設定することがあります議決権を行使する権利、または第512条または第513条で承認または許可された同意による議決権または行動への同意の資格を有するあらゆるシリーズの発行済み有価証券です。このような基準日は、最初の基準日の10日以上前または60日以上前でなければなりませんそのような同意の勧誘、またはそのような勧誘の前に第701条に従って受託者に提出された当該有価証券の保有者の最新のリストの日付。

(f) 会社が保有者に要求、要求、承認、指示、通知、同意、選挙、権利放棄またはその他の法律を求める場合、会社は、その選択により、そのような要求、要求、承認、指示、通知、同意、選挙、権利放棄またはその他の行為を行う資格を有する保有者を決定するための基準日を事前に設定することができますが、当社にはそうする義務はありませんそう。基準日が決まっている場合は、その基準日の前または後に、要求、要求、承認、指示、通知、同意、選挙、放棄、またはその他の行為を行うことができますが、記録上の事業終了時に記録保持者のみが行うことができます必要な割合の発行済み有価証券の保有者が、そのような要求、要求、承認、指示、通知、同意を承認または同意したかどうかを判断する目的で、日付は保有者とみなされます。選挙、権利放棄またはその他の法律、およびそのための発行済み有価証券は、基準日をもって計算されるものとします。

セクション105です。 受託者と会社への通知など。本契約に別段の定めがある場合を除き、要求、要求、承認、指示、通知、同意、選挙、権利放棄、または所有者法または本契約によって提供または許可されたその他の文書時、贈与、提供、提出

(a) 任意の保有者または会社による受託者は、すべての点で十分です本契約に基づく目的（直接送付、提供、または書面で提出する場合）、ファーストクラス郵便（登録済みまたは証明済み、受領確認書が必要）、ファクシミリ送信、または受領確認済みの電子配送、または翌日配達を保証する翌日配達の宅配便（第101条で指定された場所の企業信託事務所）、または

(b) 受託者または任意の保有者による会社は、本契約のあらゆる目的に十分対応できるものとします（本書に別段の定めがない限り）明示的に提供する場合）書面（直接配達、ファーストクラス郵便（登録済みまたは証明済み、受領確認済み、返品受領書が必要）、ファクシミリ送信または受領確認済みの電子配送、または翌日宅配便 •、注意：•、または郵送前に当社が受託者に書面で提出した住所宛の会社に、翌日配送）を保証します。

セクション106です。 保有者への通知、権利放棄。(a) 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約書は保有者へのイベントまたは報告、そのような通知または報告は、書面で郵送するか、ファーストクラスの郵便料金を前払い、またはグローバル証券の場合は預託機関の手続きに従って電子的に各人に十分に提出する必要があります。そのような事象の影響を受ける有価証券の保有者、証券登録簿に記載されている当該保有者の住所、および他の保有者の場合は第702（a）条に従って受託者に提出または受託者のリストに保存されている住所（および信託契約法のセクション313（c）に基づく通知または報告の場合に必要となる可能性のある他の受取人に、そのような通知を行うために規定されている最も遅い日付までに、最も早い日付より早くしてくださいまたはレポート。

(b) 所有者への通知が郵送で行われる場合、そのような通知を郵送しなかったこと、または何らかの欠陥がないこと特定の保有者に郵送された通知は、他の保有者に対するそのような通知の十分性に影響します。

(c) これはどこインデンチャーはいかなる方法でも通知を規定しています。そのような通知は、イベントの前または後に、そのような通知を受け取る資格のある人が書面で放棄することができ、そのような放棄はそのような通知と同等です。保有者による通知の放棄は受託者に提出されるものとしますが、そのような提出は、そのような権利放棄に基づいて取られた措置の有効性を前提とする条件にはなりません。

(d) 本契約または証券の他の規定にかかわらず、本契約書または証券が何らかの通知を提供する場合万が一（償還通知を含む）グローバル証券の保有者に（郵送またはその他の方法で）、該当する手続きに従って当該証券の預託機関（またはその被指名人）に通知すれば、そのような通知で十分です。預託機関の。

セクション107です。 信託契約法との抵抗。ここに制限の規定があれば、信託契約法により本契約の一部となることが義務付けられている信託契約法の規定に適格または抵触する場合、後者の規定が優先されます。本契約のいずれかの条項が変更または除外される場合信託契約法の規定で、そのように修正または除外される可能性がある場合、後者の規定は、そのように修正された本契約に適用されるか、場合によっては除外されるものとみなされます。

セクション108。 見出しと目次の効果。本書の記事とセクションの見出し、および目次は便宜上のみで、その構造には影響しません。

セクション109。 承継者および譲受人。すべての契約と合意本契約では、明示の有無にかかわらず、当社が承継人および譲受人を拘束するものとします。本契約における受託者のすべての契約は、その明示の有無にかかわらず、承継人および譲受人を拘束するものとします。

セクション110。 分離可能性条項。本契約または証券のいずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がない場合は、これにより、残りの条項の有効性、合法性、法的強制力はいかなる形でも影響を受けたり損なわれたりしないものとします。

セクション 111. 義歯のメリット。本契約または有価証券のいかなる内容も、明示的か黙示的かを問わず、本契約の当事者（第1002条に従って任命された支払代理人および認証代理人を含む）以外の者に利益をもたらすものではありません。第614条に従って任命（本契約に記載されている範囲で）、本契約に基づく後継者および保有者、本契約に基づく利益または法的または衡平法上の権利、救済または請求。

セクション112。 準拠法。本契約書と証券は、同法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします米国のニューヨーク州。ただし、抵触法の原則は適用されません。

セクション113。 法的休日。いずれの場合も、いずれかの証券の利息支払い日、償還日、返済日、または予定満期日が、支払場所または受託者の企業信託事務所が所在する都市で営業日でない場合は、それから（本契約または有価証券の他の規定にかかわらず、任意のシリーズの有価証券、またはそのような条件を定める理事会決議、補足契約または役員証書の規定を除く）有価証券（本セクションの代わりにそのような規定が適用されることを明記しています）、利息または元本（および保険料がある場合は保険料）の支払いは、その日にその支払い場所で行う必要はありませんが、翌日に支払うことができますその支払い場所での営業日は、利息支払日または償還日、返済日、または指定満期日に行われた場合と同じ効力を持ち、その場合、そのような期間の延長は（1）次の場合は除外されます当該証券に固定金利で発生する利息（ある場合）の計算、および（2）変動金利で当該証券から発生する利息（ある場合）の計算に含まれます。 提供された、 ただし、もしそのような拡張なら変動金利での利息の支払いは、翌暦月に行われるため、その支払いは前営業日の翌日に行われるものとします。

セクション114。 受託者および代理人による規則。受託者は、1人または複数の保有者の会合で、合理的な行動規則を作ることができますシリーズ。支払い代理人またはセキュリティレジストラは、合理的なルールを立て、その機能について合理的な要件を設定することができます。

セクション115です。 他人に対する頼りはありません。当社、その関連会社、または後継企業の過去、現在、または将来の取締役、役員、株主、従業員は、以下の義務、契約、または合意について一切の責任を負わないものとします本契約または本契約に付随する契約に基づく会社、証券、またはかかる義務、契約、契約、またはそれらの作成に基づく、またはそれらの締結に基づく、またはそれらを理由とするあらゆる請求。各保有者は証券を受け入れてくださいそのような責任をすべて放棄し、解放します。権利放棄と解除は、本契約の締結と引き渡し、および有価証券の発行に関する考慮事項の一部です。

セクション116。 対応する。このインデンチャーは、いくつでも実行できますそれぞれそのように実行された対応物はオリジナルとみなされますが、そのような対応物はすべて一緒になって1つの同じ文書を構成します。このインデンチャーと署名ページのコピーをファクシミリまたはPDFで交換します譲渡は、本契約の当事者に対する本契約の効果的な履行および引き渡しとなり、あらゆる目的で元の契約書の代わりに使用することができます。ファクシミリまたはPDFで送信される当事者の署名はすべての目的で、元の署名とみなされます。

第二条

セキュリティフォーム

セクション 201。 フォーム全般。(a) 各シリーズの有価証券は、実質的に、取締役会の決議により、または取締役会の決議に従って設立され、役員証書に記載された、または1つ以上で設立された1つまたは複数の形式でなければなりません本契約を補足するインデンチャー。いずれの場合も、本インデンチャーで要求または許可されている適切な挿入、省略、置換、その他のバリエーションがあり、文字、数字、その他の身分証明書などが付いている場合があります法律やそれに基づく規則や規制、そのための証券取引所や預託機関の規則を遵守するため、または一般的な使用法に準拠するために必要な、その上に記された記章や裏書は、ありとあらゆる場合において、本方針に一貫して、当該有価証券の執行によって証明されるように、当該有価証券を執行する役員または役員によって決定されます。いずれかのシリーズの有価証券の形態が理事会決議に従って取られた措置によって確立された場合は、そのような行為の適切な記録の写しは、当該有価証券の認証と引き渡しについて第303条で検討されている会社命令の送達時またはそれ以前に受託者に送付されるものとします。もしあれば、すべての有価証券理事会決議に従って取られた措置によって設立されたシリーズは、一度に発行することはできません。そのようなシリーズの各証券の発行時に、そのようなアクションの記録を提出する必要はありませんが、適切な記録を提出する必要がありますそのようなアクションは、そのシリーズの最初の証券の発行時またはそれ以前に行われるものとします。

(b) 最終的な証券当該有価証券の執行によって証明されるように、すべて当該有価証券を執行する役員または役員が決定した方法または方法の組み合わせで作成されるものとします。

セクション202です。 受託者の形態'の認証証明書。受託者の認証証明書は実質的には次の形式になります。

これは、ここに記載されているシリーズの有価証券の1つです。言及されているインデンチャー。


[]
受託者として

によって
		権限を有する役員

第三条

証券

セクション 301。 金額無制限。シリーズで発行可能。(a) 本契約に基づいて認証および引き渡すことができる有価証券の元本の総額は無制限です。

(b) 有価証券は1つまたは複数のシリーズで発行される場合があります。理事会決議により、または理事会決議に従って設立され、以下に記載されるものとしますいずれかのシリーズの有価証券の発行前に、本書を補足する1つ以上のインデンチャーで作成された役員証明書、

(1) 当該シリーズの有価証券のタイトル（シリーズの有価証券を任意の証券と区別するものでなければならない）他のシリーズ）;

(2) 当該有価証券の元本総額に対する任意の限度額本契約に基づいて認証および引き渡される可能性のあるシリーズ（第304条に従って当該シリーズの他の有価証券の譲渡登録時に認証および引き換えに、またはその代わりに引き渡された有価証券を除く）。 305、306、906、1107、1204。ただし、第303条に従って、本契約に基づいて認証および引き渡されたことがないとみなされる有価証券は除きます）。

(3) 当該シリーズの有価証券、あるいはその一部について、元本とプレミアム（ある場合）が適用される日付または日付本契約以外で確認できる指標やその他の事実や出来事を参考にして、支払義務またはその他の計算式、その他の方法、またはそのような日付を決定するためのその他の方法、またはその他の手段（以下の規定は関係ありません）償還、前払い、加速、購入、延長）

(4) そのような証券が適用される1つまたは複数のレートシリーズまたはその一部には、もしあれば（延滞した元本が利息を負担する利率を含む）、満期前に当該有価証券が利息を負担する利率と異なる場合、および該当する場合、延滞した保険料または利息に利息がかかる利率（ある場合）、または指数やその他の事実や出来事を参照して、そのような金利または金利を決定するための計算式、その他の方法、またはその他の手段本契約外またはその他の方法で確認可能、当該利息が発生する日付、当該利息が支払われる利息の支払い日、および支払われる利息の標準基準日（ある場合）任意の利息支払い日の有価証券、利息支払い期間および第312条で検討されている延長または延期の期間を延長または延期する会社の権利（ある場合）、および計算の基礎利息（セクション310に規定されているもの以外の場合）

(5) 元本と保険料がかかる場所、もし当該シリーズの有価証券またはその一部が譲渡人の交換登録のために引き渡される可能性がある場合、および通知と当該シリーズの有価証券、またはその一部分、および本契約書が送達され、第106条に基づく保有者、証券登録機関および支払代理人への通知が公表されます。またはそのようなシリーズまたはトランシェの代理人。もしそうなら、そのような有価証券の元本は、提示または引き渡しなしで支払われるものとします。

(6) 該当する場合は、その期間または期間、その1つまたは複数の価格、およびその条件となる利用規約当該シリーズの有価証券、またはその一部は、会社の選択により、全部または一部を償還することができます。また、取締役会の決議による場合を除き、当社が当該有価証券の償還を選択する方法は次のようになります。証拠;

(7) 当該シリーズの有価証券または任意の有価証券を償還または購入する会社の義務または権利（もしあれば）その一部を、シンキングファンドまたは類似の規定に従い、またはその保有者の選択により、またその期間内に、その1つまたは複数の期間、そのシリーズの有価証券が適用される1つまたは複数の価格と契約条件、またはその一部は、当該義務に従い、全部または一部を償還または購入するものとします。

(8) 条件、もしそのようなシリーズの有価証券が会社の他の負債よりも権利上および優先的に優先されるもの。

(9) 当該シリーズの有価証券が発行可能な金種（1,000ドルおよびいずれかの額面以外の場合）その積分倍数;

(10) その元本以外の場合は、元本の一部をそのようなシリーズの有価証券で、第502条に従って満期の繰り上げが宣言された時点で支払われるものとする

(11) もし有価証券の元本または保険料や利息があればこのようなシリーズは、有価証券またはその他の資産について支払われるか、会社またはその保有者の選択により支払われるべきものです。そのような有価証券またはその他の資産の種類と金額、またはそのような金額の決定方法は決定済み、その期間または期間、およびそのような選択を行う際の条件と条件

(12) 当該シリーズの有価証券の利息の支払先となる人（名義の人以外であれば）その証券は、通常の基準日の営業終了時に当該利息について登録されます。また、利息支払日に一時的または恒久的なグローバル証券に支払われる利息の範囲または方法は支払いました;

(13) 当該シリーズの有価証券に関する、デフォルト事由への追加または変更、および第10条に定めるものに加えて、当該シリーズの有価証券の保有者の利益のための会社の契約の追加または変更。

(14) 当該シリーズの有価証券を転換または交換する際の契約条件（ある場合）会社または他の人の有価証券またはその他の財産。

(15) 適用される利用規約（ある場合）本契約に基づく当社の義務は、第4条に規定されているように、金銭または適格証券の入金により終了することができます。

(16) 当該証券に関する第113条の例外、または営業日の定義の変更シリーズ;

(17) 当該シリーズの有価証券の担保証券、保証または保証

(18) セクション608の当該シリーズまたはいずれかの有価証券への非適用性当該シリーズの有価証券に関する第608条の例外または修正。

(19) あらゆる権利や義務当該シリーズの有価証券に関する会社の義務（共同債務者、一次債務者、二次債務者、代替債務者を問わない）およびいずれかを履行および譲渡する権利または義務を引き受ける他の人の当該シリーズの有価証券または当該シリーズに関連する範囲での本契約に関する債務者、および

(20) 任意です当該シリーズのその他の規約、条件、権利（これらの条件、権利は、セクション901（a）（4）で許可されている場合を除き、本契約の規定と矛盾しないものとします）。

(c) いずれかのシリーズのすべての証券（定期募集で提供される有価証券を除く）は、次の場合を除いて実質的に同一です額面は、当該理事会決議またはそれに従って別段の定めがあり、当該役員証書または本書を補足する契約書に記載されており、受託者が合理的に受け入れられる場合を除きます。の証券シリーズが異なれば、どのような点でも異なる場合があります。

(d) 一連の有価証券の条件と形式が、またはそれに従って定められている場合取締役会決議に、当社は、（1）承認された1つまたは複数の有価証券の形式、または（2）そのような場合は、そのシリーズの発行時またはそれ以前に、当該理事会決議の写しを受託者に送付するものとします。理事会決議は、特定の役員に有価証券の条件と形態を承認することを許可し、そのような役員の証明書は、そのような形態の有価証券の条件と形態または形態を承認しますそれに添付されています。このような取締役会決議または証明書には、あらゆるシリーズの有価証券に関する一般的な条件またはパラメーターが記載されている場合があり、シリーズの特定の証券の特定の条件がそれに従って、またはそれに従って決定されることを規定している場合があります。第303条で言及されている会社命令に。

(e) 定期募集の対象となるシリーズの有価証券に関しては、本契約の補足インデンチャー、またはそのようなシリーズを確立する理事会決議、またはそのような補足インデンチャーまたは理事会決議に基づく役員証書には、場合によっては次の一般的な条件またはパラメータが記載されている場合があります当該シリーズの有価証券。また、当該シリーズの有価証券の具体的な条件は会社命令に明記されるか、当該条件は会社命令で定められた手続きに従って会社またはその代理人によって決定されるものと規定していますセクション303（c）で検討されている会社の注文。

(f) 段落に従って一連の有価証券に関して別段の定めがない限りセクション301（b）の（2）では、当該シリーズの有価証券は、保有者の同意なしに、さまざまな元本の金額で1つ以上のトランシェで発行することができ、そのようなシリーズの追加のトランシェは、以下に従って認証および引き渡すことができます。セクション303。

セクション302。宗派。各シリーズの有価証券は、次のような登録形式で発行できるものとします宗派は、セクション301（b）で検討されているとおりに指定されるものとします。いずれかのシリーズの有価証券に関してそのような規定がない場合、そのシリーズの有価証券は1,000ドルおよび任意の額面で発行できるものとしますその積分倍数。

セクション303。 実行、認証、配信、デート。(a) 証券はサインオンされなければなりません役員が手書きまたはファクシミリ署名により会社を代表します。このような署名に誤植やその他の軽微な誤りや欠陥があっても、正式に認証された証券の有効性や法的強制力には影響しません。受託者によって配信されます。

(b) いつでも適切であった個人のマニュアルまたはファクシミリ署名が付いた証券会社の役員は、そのような個人またはそのいずれかが、当該有価証券の認証および引き渡し前にそのような役職に就いていなかったか、その日にそのような役職に就いていなかった場合でも、会社を拘束するものとします。証券。

(c) 本契約の締結および引き渡し後、いつでも随時、当社は有価証券を引き渡すことができます当社が認証のために受託者に発行したシリーズ（またはそのトランシェ）の任意のシリーズ（またはそのトランシェ）、および当該証券（またはそのようなトランシェ）の認証と引き渡しのための会社命令、および当社に従って受託者に締結したもの注文は、そのような証券（またはそのようなトランシェ）を認証して引き渡すものとします。 ただし、提供すると、 定期募集の対象となるシリーズの有価証券に関しては、（i）そのような会社注文が会社から受託者に引き渡される可能性があること認証および引き渡しのために当該有価証券を受託者に引き渡す前に、（ii）受託者は、当該シリーズの有価証券を随時認証し、元本の総額で引き渡すものとします。そのようなシリーズに設定された元本の総額を超える場合、すべて会社命令、または会社命令で随時指定される受託者が受け入れる手続きに従って、（iii）満期日、または当該シリーズの有価証券の日付、最初の発行日または日付、金利または金利、およびその他の条件は、会社命令または当該手続きに従って決定されるものとし、（iv）そのような手続きに規定されている場合、当該会社命令は会社またはその正式に権限を与えられた1つまたは複数の代理人からの口頭または電子的な指示に従って認証と配送を許可します。口頭での指示は書面で速やかに確認されなければなりません。

(d) 当該有価証券を認証し、当該有価証券に関連する本契約に基づく追加責任を引き受けるにあたり、受託者は、次のような弁護士の意見を受け取る権利があり、（第601条に従い）信頼しても完全に保護されるものとします。

(i) 当該形態の有価証券が本契約の規定に従って設立されたこと。

(ii) 当該有価証券の条件が、本契約の規定に従って定められていること。そして

(iii) そのような有価証券（受託者によって認証および引き渡され、当社が方法と主題で発行した場合）そのような弁護士意見に明記されているいかなる条件に対しても、慣習的な例外や資格を条件として、その条件に従って執行可能な、有効で法的拘束力のある会社の義務となります。

(e) 第301条およびそれ以前の段落の規定にかかわらず定期募集に関連するセクション303（c）および303（d）では、シリーズのすべての有価証券が最初に一度に発行されない場合、役員証書を提出したり、補足契約を締結したりする必要はありませんセクション301（b）または会社の命令および弁護士の意見に従って別途必要とされる場合は、当該シリーズの各証券の認証時またはそれ以前に、上記の段落に従って必要とされるものそのようなシリーズの最初に発行される証券の最初の発行時の認証時またはそれ以前に配信されます。

(f) そのような形式なら、または条件はそのように定められているので、本契約に基づく当該有価証券の発行が有価証券に基づく受託者自身の権利、義務、または免責に影響を与える場合、受託者は当該有価証券を認証する必要はありません。この契約書、または受託者に合理的に受け入れられない方法で。

(g) いかなる証券もいかなる権利も受けないものとします本契約に基づいて受託者が手動またはファクシミリ署名により署名した、実質的に本契約に規定された形式の認証証明書が本契約に記載されていない限り、本契約に基づいて利益を得るか、目的を問わず有効または義務的であること、およびいずれかの証券に関するそのような証明書は、当該証券が本契約に基づいて正式に認証され、引き渡され、本契約の恩恵を受ける資格があることの決定的な証拠であり、唯一の証拠となります。

セクション304。 臨時証券。(a) 任意のシリーズの最終証券（グローバル証券を含む）の引き渡し準備が整うまで、会社は執行することができ、会社の命令に基づき、受託者は、任意の認可額面で、実質的に最終有価証券の代わりとなる最終証券の趣旨に従って発行された1つ以上の臨時有価証券を認証して引き渡すものとします。それらは発行され、当該有価証券の執行によって証明されるように、当該証券を執行する役員が判断できる適切な挿入、省略、代替、その他の変更を加えて発行されます。

(b) いずれかのシリーズの一時有価証券が発行された場合、会社はそのシリーズの最終有価証券を発行せずに準備させます不合理な遅延。当該シリーズの最終有価証券の準備後、当該シリーズの臨時有価証券は、当該シリーズの臨時有価証券を引き渡した時点で、当該シリーズの確定有価証券と交換できるものとします。そのシリーズの支払い場所にある会社の事務所または代理店。所有者には請求されません。いずれかのシリーズの一時的な有価証券の1つまたは複数が取り消されたために引き渡された場合、会社が執行し、受託者は同じシリーズの認可された確定有価証券の同額の元本を認証して引き渡します。交換されるまで、どのシリーズの仮有価証券も、あらゆる点で同じ権利があります本契約に基づく当該シリーズの最終有価証券としての特典。

セクション305。 登録、譲渡の登録、交換。(a) 当社は、受託者の企業信託事務所に、登録簿（当該事務所、および本書にある支払い場所にある当社の他の事務所または機関に保管されている登録簿）を保管させるものとします。総称して」と呼びますセキュリティ登録」）その中で、当社が規定する合理的な規制に従い、会社は有価証券の登録と有価証券の譲渡を規定するものとします。そのこれにより、管財人が任命されます」セキュリティレジストラ」ここに規定されているように、有価証券の登録および有価証券の譲渡を目的としています。

(b) グローバル証券の形で発行された有価証券の場合を除き、いずれかの証券の譲渡登録のために引き渡した場合会社の事務所または代理店でそのシリーズの支払い場所にあるすべてのシリーズを会社が執行し、受託者は指定された譲受人または譲受人の名前で1つ以上の新有価証券を認証して引き渡すものとします同じシリーズ、認可された金種を問わず、元本の総額が同等です。

(d) 譲渡または交換の登録のために提示または引き渡されるすべての有価証券は、(会社が必要とする場合) または受託者）が正式に承認するか、その保有者が正式に執行した証券登録機関または書面で正式に権限を与えられた所有者の弁護士が納得できる形式の書面による譲渡書を添付してください。

(e) 理事会決議または役員証明書に別段の定めがない限り取締役会決議または本契約の補足契約に従い、どのシリーズの有価証券についても、有価証券の譲渡または交換の登録について保有者にサービス料は発生しないものとしますが、会社は以下を要求する場合があります第304条、第906条、第1106条または第1204条に基づく取引所を除き、有価証券の譲渡または交換の登録に関連して課される税金またはその他の政府費用をカバーするのに十分な金額の支払いあらゆる転送を含みます。

(f) 当社は、(i) 有価証券の発行、譲渡登録、または交換を行う必要はありません第1103条に基づいて償還対象として選択されたそのシリーズの有価証券の償還通知の郵送日の15日前の営業開始時に始まり、当日の営業終了時に終了する期間のシリーズそのような郵送の、または（ii）そのように選択された有価証券の全部または一部の償還または交換を登録すること。ただし、有価証券の未償還部分の一部が償還されている場合は除きます。

セクション306。 証券の破損、破損、紛失、盗難。(a) 切断された証券が受託者に引き渡された場合、会社は執行するものとし、受託者は、同じシリーズで、契約期間と元本が同じで、同時に未払いではない番号の付いた代替証券を認証して引き渡すものとします。

(b) 当社および受託者 (i) に、破壊、紛失、または盗難について納得のいく証拠が届けられた場合すべての証券、および（ii）各証券とその代理人を無害に保つために必要となる可能性のある債券、証券、または補償。そして、そのような担保が発行されたことを会社または受託者に実際に通知していない限り善意の購入者が取得した場合、当社は発行し、その要求に応じて、同じシリーズ（および該当する場合はトランシェ）で、契約期間と元本が同等で、次のものが記載された代替証券を認証して引き渡すものとします番号は同時期には未処理です。

(c) そのようなセキュリティが切断されたり、破壊されたり、紛失されたり、盗難されたりした場合、またはそうなった場合支払期限が来て支払われるようになったら、会社は独自の裁量で、新しい証券を発行する代わりに、そのような担保を支払うことができます。

(d) の発行時に本条に基づく新しい証券の場合、当社は、それに関連して課される可能性のある税金またはその他の政府手数料、およびその他の費用（手数料および経費を含む）をカバーするのに十分な金額の支払いを要求する場合があります受託者）がそれに接続しています。

(e) 破壊された、紛失した、または紛失した証券の代わりに、本セクションに従って発行されたあらゆるシリーズのすべての新しい証券盗まれた担保は、破壊、紛失、または盗難された担保がいつでも誰にでも執行可能であるかどうかにかかわらず、会社の当初の追加契約上の義務となり、本契約のすべての特典を受ける権利があるものとします本契約に基づいて正式に発行されたそのシリーズの他のすべての有価証券と同等かつ比例して。

(f) 本セクションの規定は独占的であり、切断、破壊、紛失、または盗難にあった有価証券の交換または支払いに関する他のすべての権利と救済を（合法的な範囲で）排除するものとします。

セクション307。 利息の支払い、利息権の保持。(a) セクション301 (b) で検討されているように別段の定めがない限りあらゆるシリーズの有価証券に関しては、利息支払日に支払われる有価証券の利息と、期限内に支払われるか、正式に支払われる証券の利息は、その証券（または1人以上の前任者）の名前を持つ人に支払われるものとします。証券）は、通常基準日の営業終了時に当該利息で登録されます。 提供された、 ただし、満期時に支払われる利息は、元本を支払う人に支払われます。

(b) 任意のシリーズの証券について、利息支払い日に支払われるが、期日どおりに支払われなかったり、正式に支払われなかったりする利息 (ここでは」と呼びますデフォルト利息」）は、当該保有者であったため、該当する通常基準日に、当該保有者への支払いが直ちに中止されるものとし、当該不履行利息は、当社がその時点で支払うことができます以下の (i) または (ii) 項に規定されているとおり、それぞれの場合の選挙:

(i) 当社は、債務不履行利息を会社に支払うことを選択できます特別基準日の営業終了時に、当該シリーズの証券（またはそれぞれの先行証券）の名前で、当該債務不履行利息の支払いのための特別基準日の営業終了時に登録されている人。債務不履行利息の支払については、以下に定めるものとします。マナー。当社は、当該シリーズの各証券で支払われる予定の債務不履行利息の金額と支払予定日を書面で受託者に通知するものとし、同時に当社は受託者に預託するものとする当該債務不履行利息に関して支払われる予定の総額に等しい金額、または支払予定日より前に当該預金について受託者にとって満足のいく取り決めを行うものとし、その金額は入金時に受託者に満足のいく取り決めを行うものとしますこの条項に記載されているような不履行利息を受ける資格のある人の利益のために信託されています。そこで、当社は、当該不履行利息の支払いの特別基準日を15日以内に設定し、支払い予定日の10日以上前、および受託者が支払い提案の通知を受け取ってから10日以上前。当社は、そのような特別基準日を速やかに受託者に通知するものとし、会社の名前と費用負担により、当該債務不履行利息の支払い提案とその特別基準日を、第106条に定める方法で、当該シリーズの有価証券の各保有者に通知することになります。そのような特別記録日の少なくとも10日前。当該不履行利息の支払い提案とその特別基準日の通知が郵送されたら、当該不履行利息は、その名前の個人に支払われるものとします当該シリーズの有価証券（またはそれぞれの前身証券）は、当該特別基準日の営業終了時に登録され、次の（ii）項に従って支払われることはありません。

(ii) 当社は、あらゆるシリーズの有価証券の債務不履行利息を、その他の合法的な方法で支払うことができます。当該有価証券を上場する可能性のある証券取引所の要件と矛盾し、当該取引所が必要とする通知があった場合は、当社が受託者に支払いの提案を通知した後にこの項（ii）では、そのような支払い方法は管財人によって実行可能であるとみなされます。

(c) 本書の前述の規定に従うことを条件とします第9項、他の有価証券の譲渡の登録時に、または他の証券と引き換えに、またはそれらの代わりに本契約に基づいて引き渡される各証券には、他の証券が保有していた未払利息および未払利息、および未払利息の権利が帰属するものとしますセキュリティー。

セクション308。 所有者とみなされる人。譲渡登録のための証券の提示期限前に、当社は、受託者および当社または受託者の代理人は、当該証券の所有者として当該証券の所有者として登録されている人を、元本（および保険料）および（条件として）の支払いを受け取る目的で扱うことができます。第301条および第307条）は、当該担保の延滞の有無にかかわらず、当該証券およびその他のすべての目的に関する利益、および当社、受託者、または会社または受託者の代理人のいずれにも影響しないものとします。反対の通知で。

シリーズの有価証券の所有権は、預託機関のコンピューター化された帳簿入力システムによって証明されるものとしますグローバル証券の形で発行された証券の場合。

会社、受託者、支払代理人、証券のどれでもありませんレジストラは、グローバル証券の受益所有権に関連する記録または支払いのあらゆる側面、またはグローバル証券に関連する記録の維持、監督、またはレビューについて一切の責任または責任を負うものとしますそのような受益所有権。

セクション309。 キャンセル。が検討したように別段の定めがある場合を除きますあらゆるシリーズの有価証券に関するセクション301（b）、支払い、償還、譲渡または交換の登録、または減債資金支払いに対するクレジットのために引き渡されたすべての有価証券は、受託者以外の人に引き渡された場合、受託者に引き渡され、それまでにキャンセルされなかった場合は、受託者によって速やかに取り消されるものとします。あらゆるシリーズの有価証券についてセクション301（b）で検討されているように別段の定めがある場合を除き、当社はいつでも受託者に次のものを引き渡すことができますキャンセル本契約に基づいて以前に認証および引き渡された有価証券で、当社が何らかの方法で取得した可能性のある、または当社が発行および売却していない有価証券、およびそのように引き渡されたすべての有価証券は、受託者。本契約で明示的に許可されている場合を除き、本セクションの規定に従って取り消された有価証券の代わりに、または引き換えに有価証券を認証してはなりません。受託者は、会社からの要請に応じてキャンセル証明書。

セクション310です。 利息の計算。想定どおりに別段の指定がある場合を除きます任意のシリーズの有価証券に関するセクション301（b）により、各シリーズの有価証券の利息は、360日の1年間の30日12か月に基づいて計算されるものとします。

セクション311です。 グローバル証券、取引所、譲渡の登録と登録。が意図したとおりに指定されれば任意のシリーズの有価証券に関するセクション301（b）では、当該シリーズの有価証券は、1つまたは複数のグローバル証券の形で発行することができ、預託機関に預け入れられ、グローバルセキュリティの形で別段の定めがない限り、預託機関に預け入れられるものとします第301条に従って採択された場合は、預託機関の候補者の名前で登録してください。

特に明記されている場合を除きますあらゆるシリーズの有価証券に関するセクション301（b）で検討されているように、恒久的なグローバル証券は、この段落に規定されている場合にのみ交換できるものとします。恒久的なグローバル証券の持分の受益者が交換を受ける資格がある場合セクション301（b）で検討されているように、他の承認された形式の期間および元本のようなシリーズの有価証券に対するそのような利息は、不必要な遅延なしに、いかなる場合でも最も早い日付までにそのような持分がそのように交換される可能性がある場合、当社は、当社が執行する当該恒久的グローバル証券の元本金額と同額の、そのシリーズの最終有価証券を元本総額で受託者に引き渡すものとします。オンまたはそのような利害関係が交換される可能性のある最も早い日以降、そのような恒久的なグローバルセキュリティは、受託者および預託機関（その指示書に記載されるものとします）に与えられた指示に従って、随時引き渡されるものとします。書面で書いているが、第102条に従う必要はない（または弁護士の意見を添付する必要はない）預託機関またはそれに関する会社命令で会社命令に明記されるその他の預託機関が、会社のものとしてそのような目的の代理人、全部または一部を無償で同じシリーズの最終有価証券と交換すること。受託者は、そのような恒久的なグローバルセキュリティの各部分と引き換えに、認証を行い、引き渡すものとします。預託機関の定めるとおり、交換される恒久的なグローバル証券の一部と同じシリーズの授権額および期間が同じ最終有価証券の元本総額。 提供された、 しかし、第305条で指定された期間中は、そのような交換は行われないということです。

グローバルセキュリティはに移管できます預託機関の別の候補者、または当社が選んだ後継預託機関の候補者で、グローバル証券の譲渡の登録を受託者に引き渡すと、会社が執行し、受託者が認証を行うものとします指定された譲受人の名前で、同じ元本総額で新しいグローバル証券を引き渡します。いつでも、預託機関が、預託機関および後継預託機関として継続したくない、または継続できないことを会社に通知した場合会社がそのような通知を受け取ってから90日以内に任命されない場合、会社は執行し、受託者はグローバル証券と引き換えに最終形式の有価証券を認証して預託機関に引き渡しますセキュリティー。さらに、預託機関が保有するすべての有価証券を代表するグローバル証券を引き続き保有することが、当社または有価証券の受益者の最善の利益にならないと当社が判断した場合は、会社は、自らの判断で証券を執行することができ、受託者はグローバル証券の全部または一部と引き換えに、証券を認証し、確定的な形で預託機関に引き渡します。

セクション312です。 利息支払いの延長。会社が債務不履行に陥っていない限り、会社はいつでも権利を有します 1つまたは複数のシリーズのすべての有価証券の利息支払い期間を延長または延期するために、本契約に基づく任意のシリーズの有価証券に対する利息の支払い。ただし、当該有価証券に関してセクション301（b）で意図されているとおりに指定されている場合および当該有価証券に関してセクション301（b）で想定されているとおりに指定されているような条件。当社がそのような利息支払い期間を延長または延期した場合、会社は速やかに受託者に通知するものとします。

第四条

満足と退院; 不満

セクション401。 会社の解約'の義務。(a) この契約書は、会社の要請により、以下のものではなくなりますあらゆるシリーズの有価証券（本書に明示的に規定されている有価証券の譲渡または交換の登録の存続権を除く）に関するさらなる効力と、受託者は会社の費用負担で執行するものとします当該シリーズの有価証券および本契約に基づく当社の義務の終了を認める受託者および会社にとって満足のいく形式および内容の証書

(1) どちらか

(A) 以前に認証および引き渡された当該シリーズのすべての有価証券（（i）破壊、紛失、または盗難され、セクション306および（ii）証券の規定に従って交換または支払いが行われた当該シリーズの有価証券を除くそのようなシリーズのうち、第402条（）に従って支払い済みおよび解約されたとみなされ、受託者に引き渡されてキャンセルされました。または

（B）そのようなシリーズのすべての有価証券が、以前に受託者に引き渡されて取り消されたことがない

(i) 支払期限が到来し、支払い可能になった（満期日、繰上償還の有無にかかわらず）、または

(ii) 1年以内に、定められた満期時に支払期日となり、支払われるようになります。または

(iii) 受託者が納得のいく通知の取り決めに基づき、1年以内に償還を求められることになっています受託者が会社の名義で、費用を負担して償還することについて、

そして上記の (i)、(ii)、(iii) の場合は会社当該シリーズの有価証券の保有者の利益のみを目的として、ドル建ての現金、適格債またはそれらの組み合わせを合わせて、信託資金として受託者に取消不能な形で預け入れた、または預託するようにした（もしもヘッジ債務を伴う（固定金利で利息のない一連の証券）の場合に必要です。そのため、いずれの場合も、そのような資金はすべての発行済み有価証券の元本、保険料、利息を支払うのに十分です。そのようなシリーズ;

(2) 当社が本契約に基づいて支払うべきその他すべての金額を会社が支払った、または支払わせた。そして

(3) 当社は、役員証書と弁護士意見書を受託者に送付しました。それぞれに、次のことがすべて記載されています当該シリーズに関する本契約の満足および解約に関連して本契約に規定されている判例条件が遵守されています。

(b) 本契約の履行および履行にかかわらず、第607条に基づく受託者に対する当社の義務は、第614条に基づく認証代理人に対する受託者の義務、および本条 (1) の第 (B) 項の第 (B) 項に従って受託者に金銭が入金された場合は、第405条に基づく受託者の義務そしてセクション1003（e）は存続します。

(c) 本第401条に規定されているように、本契約を満たして解約すると、受託者は、第607条の請求を条件として、有価証券保有者の利益のために、その時点で受託者が保有していたすべての金銭、証券、その他の財産を当社に譲渡、譲渡、および引き渡すものとします。

会社は、いつでも自分の判断で、402条を設定したり、第403条は、第301条に従って定められた適用要件に従い、また本条に定める条件を遵守した上で、あらゆるシリーズの発行済み有価証券に適用されます。そのような選挙ならどれでも取締役会決議によって、または当該有価証券について第301（b）条で検討されているように指定された別の方法で証明されるものとします。

セクション402。 義歯の剥奪と解雇。当社が本セクションを設けるオプション（もしあれば）を行使したとき任意のシリーズまたはトランシェのすべての発行済み有価証券、あるいはその元本の一部に適用され、第404条に定められた条件が満たされることを条件として、会社は支払いを行い、払い戻したものとみなされます当該シリーズまたはトランシェの発行済み有価証券の負債全額、および当該シリーズまたはトランシェの発行済み有価証券に関連する本契約の条項は、履行および免除され、以後は次の場合を除き、事実上（受託者は、会社の費用負担で、会社の要請に応じて、それを認める適切な文書を締結するものとします）。

(a) 当該シリーズの有価証券保有者が、第405条に記載されている信託基金からのみ受け取る権利 (x) 当該シリーズの発行済み有価証券またはその一部について、当該元本（および保険料がある場合はプレミアム）および元本（および保険料がある場合はプレミアム）または利息（ある場合）の各分割払いを、当該元本の記載満期日に支払うこと、または第404条の（viii）項に従って当社が指定した償還日と（y）証券に適用される必須のシンキングファンド支払いの利益に対する元本または利息の分割払い（ただし、除く）当該シリーズまたはトランシェの、本契約および当該シリーズまたはトランシェの有価証券の条件に従って、当該支払い期日および支払期日にお支払いください。

(b) 当該シリーズまたはセクションに基づくトランシェの有価証券に関する会社および受託者の義務 304、305、306、614、1002、1003と、会社が404条のセクション1104と1106のサブパラグラフ（x）に従って償還日を指定した場合は、そして

セクション403。 特定の義務の履行。会社は、に含まれる契約に基づく義務の遵守を怠ることがありますあらゆるシリーズの証券または有価証券に関する第801条、第1006条、第1007条（および第301（b）条に従って当該有価証券に指定された規約または制限に定められた期間、規定、または条件に関しては補足契約、取締役会決議、またはそのような担保を確立する役員証明書）、およびそのような規定に従わなかった場合でも、第501（4）条に基づく債務不履行または債務不履行事由にはなりません。 提供された あれは 404条に定められた条件が満たされています。

セクション404。 ディフェンスの条件。次の条件第402条と第403条の適用条件となります。

(i) 会社が預金した、または信託基金として受託者に取消不能の形で預け入れられ、そのシリーズの有価証券の保有者の利益のために特別に担保として差し入れられ、その利益のみを目的として受託者に預けられた、(x) ある金額のドル建て現金十分な債務、または（y）その条件に従って利息と元本を支払うことにより、本の（1）または（2）項で言及されている支払いの期日またはそれ以前に履行される債務ですサブパラグラフ（i）十分な金額の金額、または（z）そのような現金と適格債務の組み合わせ、（固定金利で利息がつかない一連の有価証券の場合は必要な場合）とヘッジ義務を合わせて受託者に送付された書面による証明書で表明された全国的に認められた独立した公認会計士事務所の意見では、そのような資金は、（1）の元本の支払いと解任（1）に十分であるということです元本の期日または元本または利息の分割払い、または償還日を除く期間における当該有価証券のプレミアム（ある場合）および元本（ある場合はプレミアム）および利息（ある場合）の各分割払い当社は、第404条（a）（1）（B）（iii）および（2）に従い、当該シリーズの有価証券に適用される強制的なシンキングファンドの支払いを、当該支払期日に、当該支払期日に、本条件に従って支払いますインデンチャーとそのようなシリーズの証券の。

(ii) 第402条の適用を選択した場合、当社はは、（x）会社が内国歳入庁から判決を受けた、または内国歳入庁によって判決が公表された、または（y）変更があったという趣旨の役員証明書と弁護士意見書を受託者に提出しました本契約の日付以降に施行される法律または規制により、当該シリーズの有価証券の保有者は、そのような入金、不履行、および解約の結果として生じる連邦所得税上の利益、利益、または損失を認識しないという趣旨で、そのような預金、不履行、免責が行われなかった場合と同様に、同じ金額、同じ方法、同じ時期に連邦所得税の対象となります。

(iii) 第403条の適用を選択した場合、当社は管財人に役員を派遣しました当該シリーズの有価証券の保有者は、当該預金および不履行の結果として生じる連邦所得税上の利益、利益、損失を認識せず、連邦税の対象となる旨の証明書と弁護士の意見そのような預金や不履行が発生しなかった場合のように、同じ金額で、同じ方法で、同じ時間に、所得税を課します。

(iv) そのような預金は、本契約またはその他の契約に違反または違反にはならず、また債務不履行となることもありません会社が当事者である、または会社が拘束されている契約または文書。

(v) そのような規定は何の原因にもなりませんそのようなシリーズの発行済み有価証券が、その後証券取引所に上場され、その結果として上場廃止となりました。

(vi) いいえ当該シリーズの有価証券について、債務不履行事由、または通知または時間の経過により債務不履行事由となる場合、当該預金の日に発生し、継続している。

(vii) 当社は、入金が受託者によって行われなかったことを証明する役員証明書を受託者に渡しました当該シリーズの有価証券の保有者を会社の他の債権者よりも優先させることを目的とする会社、または会社の他の債権者を打ち負かしたり、妨害したり、遅延させたり、詐欺したりする意図のある会社。

(viii) そのような預託は、弁護士の意見書に明記されているように、当該証券に関して受託者に負担を与えないものとします第608条で定義されているように、また信託契約法の目的上、当該シリーズの有価証券に関して利害が相反するシリーズ

(ix) 当社は、役員証書と弁護士意見書を受託者に送付しました。それぞれに、次のことがすべて記載されていますこのセクションで検討されている不履行に関連して前例に規定された条件が遵守されています。そして

(x) 会社が、一連の発行済み有価証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）および利息を、以下に基づく償還日を除いた場合に預け入れた、または預け入れさせた場合本第404条の (i) 項では、当該償還日は、当該金銭または適格債務の預託日またはそれ以前に受託者に提出された理事会決議によって取消不能に指定されるものとし、当該理事会決議は第1104条に従い、受託者に償還日の30日前または60日前までに会社の名義と費用で償還の通知を行うよう求める取消不能な会社の要請を添付してください。

セクション405。 信託金の申請。(a) 適格債務も、以下に従って受託者に預け入れられた資金もありません第401条、第402条、第403条、またはそのような適格債務の元本または利息の支払いは、引き落とされるか、元本および保険料（ある場合）の支払い以外の目的で引き落とされるか、信託で保留されるものとします。そのような預け入れが行われた有価証券またはその元本の一部に利息（ある場合）。ただし、すべて第606条の規定が適用されます。 ただし、提供されています、それは、デフォルト事由がない限りそのような元本から受け取った現金、または受託者に預け入れられた当該適格債務の利息支払い（そのために必要でない場合）が発生し、継続しています

目的は、実行可能な範囲で、満期時に満期を迎えるセクション401および402（d）（2）（A）に記載されている種類の適格債務に、次の金額で投資されるものとします当該有価証券またはその一部の元本および支払期日までに支払期日となる保険料および利息、および当該再投資から得た利息は、会社に支払われるものとします。受託者が受領したとおり、第607条に規定されている請求を除き、本契約に基づく信託、先取特権、または質権は一切ありません。そして 提供、さらに、それは、イベントが発生しておらず、継続している限りデフォルトとして、当該有価証券の満期に関する本セクションに従って受託者が保有する金額が、当該有価証券の元本および保険料（ある場合）および利息（ある場合）の支払いに必要な金額を超える金額は、第607条の請求を除き、本契約に基づく信託、先取特権、質権は無料で会社に支払われます。

(b) 当社は、適格者に対して課せられた、または課税対象となる税金、手数料、その他の費用を支払い、受託者に補償するものとしますセクション401、402、403に従って預け入れられた債務、または元本、およびそのような債務に関して受け取った保険料と利息。ただし、保有者によって、または保有者に代わって支払われるものを除く。

(c) 受託者は、会社が要求した適格債務または受託者が保有する金銭を随時会社に引き渡すか、支払うものとします第401、402、または403条に規定されているが、全国的に認められた独立公認会計士事務所が、その証明書を受託者に送付した書面に記載されている場合、その金額を超えていると規定されていますその場合は、そのような適格債務または金銭を入金または受領した目的のために預金する必要がありました。この規定は、本条項に基づいて保有される適格債務の受託者による売却を許可するものではありません義歯。

セクション406。復職。受託者または支払代理人がこれに従って資金を申請できない場合そのような適用を禁止、抑制、またはその他の方法で禁止する裁判所または政府機関の命令または判決に基づく有価証券に関する条項と、本契約および当該有価証券に基づく義務に関する条項第402条または第403条に従って会社が解約または解放されたものは、当該有価証券に関して、本条に従って入金が行われなかったかのように、復活し、復活するものとします。受託者または支払代理人は、第405条に従って信託で保有されているすべての資金を、本条に従って当該有価証券に充当することができます。 ただし、提供すると、 会社が元本を支払った場合やかかる債務の回復後、当該有価証券に対するプレミアムまたは利息は、当該有価証券の保有者に、信託で保有されている資金から当該支払いを受け取る権利（もしあれば）に委譲されるものとします。

第五条

救済策

セクション501。 デフォルトのイベント。」デフォルトイベント」、本書で証券に関して使用されている場合はいつでもすべてのシリーズとは、次のイベントのいずれかを意味します。ただし、そのようなイベントが特定のシリーズに適用されないか、該当する理事会決議またはそのようなシリーズが適用される補足契約で特に削除または修正されている場合を除きます証券は、場合によっては、第301条で想定されているように発行されます。

(1) 任意の利息の支払いのデフォルトそのシリーズのいずれかの有価証券について、期日および支払期日になったとき、および当該債務不履行が30日間続く。 ただし、提供されています、それは会社が検討している利息支払い期間の有効な延長です第312条は、この目的のための利息の支払いを怠ったことを意味しません。または

（2）の支払いのデフォルトそのシリーズの証券の満期時の元本（またはある場合はプレミアム）、技術的または管理上の問題が発生した場合は、そのようなデフォルトが3営業日以上続く場合のみ。または

(3) 契約または保証の履行における不履行、または違反本契約の会社（契約または保証の不履行を除く）で、その履行または違反がこのセクションの他の箇所で具体的に扱われている、または本契約の利益のみを目的として本契約に明示的に含まれている会社またはそれ以上のシリーズの証券）、および書留郵便または書留郵便で受託者から会社に、または会社と受託者に渡されてから90日間、そのようなデフォルトまたは違反が継続すること当該シリーズの発行済み有価証券の元本総額が25％以上の保有者には、そのような不履行または違反を明記し、是正を要求し、そのような通知がのお知らせデフォルト」以下に記載されています。または

(4) 破産法に基づく、または破産法の意味の範囲内にある会社（i）自発的な訴訟を開始する、（ii）非自発的なケースでそれに対する救済命令を出すことに同意する、（iii）その訴訟またはその財産の全部または実質的にすべての管理人を任命することに同意する、または (iv) 債権者の利益のために一般的な譲渡をする、または

(5) 管轄裁判所は、破産法に基づく、（i）非自発的なケースにおける会社に対する救済を目的とする命令または法令、または会社が破産または破産したと裁定する、（ii）会社の管理人を任命する、または全部または実質的にすべてを担当する命令または法令会社の財産、（iii）会社の清算を命じたが、そのような命令または法令は90日間保留され有効です。または

(6) セクション301 (b) に従って当該シリーズの有価証券に関して規定されているその他の債務不履行事由。

セクション502。 成熟度の加速、取り消しと無効化。いずれかのシリーズの有価証券に関する債務不履行事由が発生した場合は未払い期間（会社に関する第501（4）または（5）条に規定されている債務不履行事由を除く）が発生して継続している場合、その場合はすべて、受託者または元本総額が25％以上の保有者当該シリーズの発行済み有価証券の金額は、当社（および当該保有者からの場合は受託者）への書面による通知により、元本（または、当該シリーズの有価証券が当初発行割引証券である場合は）を申告することができますまたはインデックス付有価証券、そのような有価証券（その条件で指定されている場合がある）の元本のうち、支払期日が到来する部分、およびそのような申告があった時点で、その元本（または指定された金額）はすぐに支払期日と支払いが必要です。セクション501（4）または（5）で指定されたデフォルト事由が発生した場合、その時点で発行されているすべての証券（またはそのような有価証券が当初発行割引証券またはインデックス付き有価証券である場合は、当該有価証券の元本のうち、その条件で指定されている部分）は、未払利息および未払利息とともに、申告またはその他の手続きなしに、自動的に支払期日となり、直ちに支払期日となります。受託者または有価証券保有者側の行為または通知。

に従って別段の定めがある場合を除きます任意のシリーズの全部または特定の有価証券に関する第301条、1つまたは複数のシリーズの有価証券に関するそのような加速宣言が行われた後、および支払期日の支払いに関する判決または法令が下される前であればいつでもは、以下本条の規定に従って受託者によって取得されました。そのような加速宣言を引き起こした1つまたは複数の債務不履行事由は、それ以上の措置なしに放棄されたものとみなされ、そのような宣言とその以下の場合、それ以上の措置が取られない限り、結果は取り消され、取り消されたものとみなされます。

(1) 会社が支払いをした、または支払いに十分な金額を受託者に取消不能の形で預け入れた

(A) そのようなすべての有価証券のすべての延滞利息シリーズ、

(B) 当該シリーズの有価証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）で、それ以外に期限が到来したものそのような加速宣言書および当該有価証券に定められた1つまたは複数の金利での利息により、

(D) 第607条に基づいて受託者に支払うべきすべての金額。

そして

(2) そのシリーズの有価証券に関するすべてのデフォルトイベント、その他そのシリーズの有価証券の元本の未払いが、そのような加速宣言によってのみ支払期日となり、第513条の規定に従って救済または免除されたものです。

そのような取り消しは、その後の債務不履行事由に影響を与えたり、それに伴う権利を損なうことはありません。

セクション503。 受託者による債務の回収と執行訴訟。第 (1) 項に記載されているデフォルト事由の場合、または第501条の（2）が発生し、現在も継続している場合、当社は、受託者の要求に応じて、当該債務不履行事由が発生したシリーズの有価証券の保有者の利益のために、受託者に支払うものとします。当該有価証券の元本および保険料または利息の全額、および当該利息の支払いが法的強制力のある範囲で、延滞した元本および保険料の利息、および延滞利息の利息は、当該有価証券に別の金利が設けられている場合を除き、当該有価証券が負担する1つまたは複数の金利で、それに加えて、第607条に基づいて受託者に支払うべき金額をカバーするのに十分な金額が必要です。

いずれかのシリーズの有価証券に関する債務不履行事由が発生し、継続している場合、受託者は裁量で保護を進めることができますそして、管財人がそのような権利を保護し行使するために最も効果的であると考える適切な司法手続きによって、その権利とそのようなシリーズの有価証券保有者の権利を行使します（特定の権利の行使を目的とするかどうかにかかわらず）本契約書に記載されている、または本契約で付与された権限の行使を支援するための契約または合意、またはその他の適切な救済措置を実施するための契約または合意。

セクション504。 受託者は請求証明を提出することができます。管財人が係属中の場合、破産、清算、破産の場合、会社、他の債務者またはその債権者、受託者（関係なく）の有価証券または財産に関する会社またはその他の債務者に関連する再編、取り決め、調整、構成、またはその他の司法手続きその後、有価証券の元本が、そこに明記されているとおりに、申告またはその他の方法で支払うべきかどうか、また受託者が延滞した元本の支払いを会社に要求したかどうかに関係なく利益）は、そのような手続きへの介入またはその他の方法により、権利を与えられ、権限を与えられるものとします。

(i) クレームを提出して証明するには有価証券に関して未払いの元本と保険料または未払利息の全額について、また受託者の請求（請求を含む）を得るために必要または望ましいその他の書類または書類を提出すること第607条）に基づいて受託者に支払うべき金額と、そのような司法手続きで許可された保有者に支払うべき金額、そして

(ii) からそのような請求に基づいて支払われる、または引き渡せる金銭やその他の財産を集めて受け取り、それを分配すること。

と任意のカストディアン、レシーバー、このような司法手続きにおける譲受人、受託者、清算人、隔離者、またはその他の同様の職員は、各保有者から受託者にそのような支払いを行う権限を与えられ、受託者がそのような支払いを直接行うことに同意した場合は保有者は、第607条に基づいて支払われるべき金額を受託者に支払います。

ここに記載されている内容は、許可するものとはみなされません受託者は、有価証券またはその保有者の権利に影響を及ぼす再編、取り決め、調整、または構成の計画を任意の保有者に代わって承認または同意するか、受け入れたり、採択したり、受託者に投票を許可したりしますそのような手続きにおける所有者の請求を尊重します。

セクション505。 受託者は所有していなくても請求を執行することができます証券。本契約または有価証券に基づくすべての訴訟権および請求権は、有価証券の所有または発行なしに、それに関連する手続きにおいて受託者によって訴追および執行される場合があります。受託者によって提起されたそのような手続きはすべて、明示信託の受託者として自らの名義で行われるものとし、判決の回復は、第607条に基づいて受託者に支払うべき金額の支払いを規定した後に、当該判断が取り消された有価証券保有者の評価可能な利益。

セクション506。 集めたお金の申請。受託者が集めたすべてのお金本条に従い、次の順序で、受託者が定めた日付に、また、元本および保険料および利息を考慮して当該金額が分配される場合は、以下の順序で有価証券の提示時に適用されるものとしますそのようなお金がどの方法で集められたか、またはどの利益のためにそのようなお金が徴収されたか、また一部支払われた場合はその支払いの明細書に、全額支払われた場合はその金額の引き渡し時の記載：

まず：第607条に基づいて受託者に支払うべきすべての金額の支払い。

2番目：証券の元本および割増金および利息の支払期日および未払額の支払いにまたは、そのような金銭が徴収された利益のために、いかなる種類の優先権や優先権もなく、当該有価証券にそれぞれ元本および保険料および利息として支払われるべき金額に応じて、比例的に支払われるべき金額に応じて。そして

3番目：残高（ある場合）を会社に渡します。

受託者は、有価証券保有者へのそのような支払いの基準日と支払い日を決めることができます。

セクション507。 スーツの制限。いかなるシリーズの証券の保有者も、いかなる種類の証券の保有者も、訴訟手続き、司法手続き、またはそれ以外の場合、本契約または当該証券、受領者または受託者の任命、または本契約に基づくその他の救済については、以下の場合を除きます。

(1) 当該保有者は以前に、以下に関して継続する債務不履行事由について管財人に書面で通知していますそのシリーズの証券。

(2) 未払いの元本の総額が25％以上の保有者そのシリーズの有価証券は、当該債務不履行事由に関する手続を開始するよう受託者に書面で要請したものとみなされます。

(3) そのような保有者または保有者は、合理的な費用、経費、および負債に対する補償を受託者に申し出ましたそのような要求に従って発生しました。

(4) 受託者は、そのような通知、要求、申し出を受け取ってから60日間損害賠償責任者がそのような手続きを開始しなかった場合。そして

(5) そのような書面による要求と矛盾する指示はありませんそのシリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者から、当該60日間に受託者に渡されました。

そのような保有者の1人または複数は、いかなる方法においても、何らかの理由で、またはそれらを利用することによっても、いかなる権利も有しないことが理解され、意図されています当該保有者の他の権利に影響を与えたり、妨害したり、害したりすること、または当該保有者のいずれかに対する優先権または優先権を取得または取得しようとすること、または本契約に基づく権利を行使するための本契約の規定。ただし、ここに規定されている方法で、そしてそのような保有者全員に平等で評価可能な利益をもたらすためです。

セクション508。 保有者の無条件の権利元本、保険料、利息を受け取る。本契約の他の規定にかかわらず、証券の保有者は、絶対的かつ無条件に、元本および保険料および（件名）の支払いを受ける権利を有するものとします。第307条）に記載された満期または当該証券（償還の場合は償還日、または保有者の選択による返済の場合は返済日）における当該有価証券の利息そして、そのような支払いの執行を求めて訴訟を起こします。そのような権利は、当該所有者の同意なしに損なわれないものとします。

セクション509。 権利の回復と救済。受託者またはいずれかの保有者が何らかの権利を行使するための手続きを開始した場合、または本契約に基づく救済および当該手続が何らかの理由で中止または中止された場合、または受託者または当該保有者に不利な判決が下された場合、そのような場合には、かかる手続における何らかの決定を条件として、会社、受託者および当該保有者は、本契約に基づく以前の地位に数回、それぞれ復帰されるものとし、その後、受託者および当該保有者のすべての権利と救済措置は、あたかもそのような手続きが行われなかったかのように継続されるものとします。設立された。

セクション510です。 権利と救済措置の累積。別段の定めがある場合を除きます第306条の最後の段落で切断された、破壊された、紛失した、または盗まれた有価証券の交換または支払いに関しては、本書で受託者または保有者に付与または留保されている権利または救済は、以下を除外することを意図していませんその他の権利または救済、およびすべての権利と救済は、法律で認められる範囲で、本契約に基づく、または現在または将来、法律上、衡平法またはその他の方法で存在する他のすべての権利と救済に加えて累積されるものとします。アサーションまたは本契約に基づく権利または救済策の行用、またはその他の場合でも、他の適切な権利または救済策の同時主張または使用が妨げられることはありません。

セクション511です。 遅延または不作為は権利放棄ではありません。受託者または有価証券の保有者が権利を行使するのを遅らせたり怠ったりしないでくださいまたは債務不履行事由が発生した場合に生じる救済措置は、当該権利または救済措置を損なうか、そのような債務不履行事由の放棄または黙認を構成します。本条または法律により受託者または受託者に与えられるすべての権利と救済保有者は随時、また都合が良いと思われる頻度で、場合によっては受託者または保有者によって行使されることがあります。

セクション512。 保有者による管理。一連の有価証券について債務不履行事由が発生し、今後も続く場合、そのシリーズの発行済み有価証券の元本総額が過半数の保有者は、受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時期、方法、場所を指示したり、信託を行使したりする権利を有しますまたは当該シリーズまたはトランシェの有価証券に関して受託者に付与された権限 ただし、提供すると、 同じランクの複数の証券シリーズでデフォルトイベントが発生し、それが継続している場合、 1つのクラスと見なされる、同じランクのシリーズすべての発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者は、そのような指示を行う権利を有し、そのようないずれかの有価証券の保有者はそのような指示を下す権利を有します同等のランキングのシリーズ。 提供、さらに あれは

(1) そのような指示は、いかなる法の支配にも抵触しないものとし、この義歯で、そして

(2) 受託者は、受託者が適切と判断した、矛盾しないその他の措置を講じることができますそのような方向で。

セクション513です。 過去の債務不履行の放棄。元本総額が過半数以上の保有者いずれかのシリーズの発行済み有価証券のうち、当該シリーズのすべての有価証券の保有者に代わって、当該シリーズおよびその結果に関する本契約に基づく過去の債務不履行を放棄することができます。 提供された そのような過去のデフォルトがあれば同じランクの複数の有価証券シリーズに関して発生した場合、同じランクのシリーズすべての発行済み有価証券の元本総額が過半数を占める保有者は、1つのクラスと見なされ、そのような権利を放棄することができます。いずれの場合も、デフォルトを除き、同じランクのシリーズのいずれかの有価証券の保有者ではありません

に (1) 当該シリーズの証券の元本または割増金または利息の支払い、または

(2) 契約に関して、または第902条に基づく規定は、影響を受ける当該シリーズの各発行済証券の保有者の同意なしに変更または修正することはできません。

そのような権利放棄を行うと、そのような不履行は消滅し、それによって生じた債務不履行事由は解消されたものとみなされます。本契約のすべての目的。ただし、そのような放棄は、その後の不履行やその他の不履行には適用されず、それに起因する権利を損なうものでもありません。

セクション514です。 費用の引き受け。本契約のすべての当事者が同意し、証券の各保有者は当該保有者の同意を得ます本契約に基づく権利または救済措置の行使を求める訴訟、または取られた、被った、または受託者に対する訴訟において、裁判所がその裁量で要求できることに同意したものとみなされます。受託者としては、当該訴訟の訴訟当事者が当該訴訟の費用を支払う約束を提出すること、および当該裁判所がその裁量により以下を含む合理的な費用を査定できることについては省略されています。

訴訟当事者による請求または抗弁のメリットと誠意を十分に考慮して、そのような訴訟で訴訟を起こした当事者に対する妥当な弁護士費用。しかし、規定本条は、当社が提起した訴訟、受託者が提起した訴訟、総額が元本総額の10％を超える保有者または保有者グループによって提起された訴訟には適用されないものとしますすべてのシリーズの発行済み有価証券で、そのような訴訟が提起される可能性のある、1つのクラスと見なされるか、または証券の元本または保険料または利息の支払いを強制するために任意の保有者が提起した任意の訴訟に提起される可能性のあるすべてのシリーズの発行済み有価証券または、当該有価証券に記載された満期または満期以降（または、償還の場合は償還日以降、または保有者の選択による返済の場合は返済日以降）。

セクション515です。 滞在法または延長法の放棄。会社は（合法的にそうすることができる範囲で）何もしないことを約束します現在または今後いつでも施行される滞在法または延長法を、契約またはその履行に影響を与える可能性のある滞在法または延長法を主張したり、訴えたり、何らかの方法で主張したり、利益や利用したりするインデンチャー。そして、当社は（合法的に許可できる範囲で）本契約により受託者に付与された権限の執行を妨げたり、遅らせたり、妨げたりしないというような法律や契約のすべての利益または利点を明示的に放棄します。しかし、まるでそのような法律が制定されていないかのように、そのような権力の行使を許してしまいます。

第6条

受託者

セクション601。 特定の義務と責任。(a) いずれかのシリーズの有価証券に関するデフォルト事由が続く場合を除き、

(1) 受託者は、当該シリーズの有価証券に関して、次のような義務と義務のみを履行することを約束します本契約書には具体的に定められており、受託者に対する暗黙の契約や義務は本契約書に読み込まれないものとします。そして

(2) 受託者に悪意がない限り、受託者は、当該シリーズの有価証券に関して、最終的に以下のとおり信頼することができます。信託者に提出された証明書または意見に基づき、本契約の要件に準拠して、声明の真実性とそこで表明された意見の正しさを調べます。ただし、そのような証明書または意見の場合は本契約のどの規定によっても、受託者への提出が特に義務付けられている場合、受託者はそれを審査して、本契約の要件に準拠しているかどうかを判断する義務があります。

(b) いずれかのシリーズの有価証券に関する債務不履行事由が発生し、継続している場合、管財人は、以下の事項を行使するものとします。このようなシリーズの証券（このインデンチャーによって付与された権利や権限など）は、賢明な人が状況下で行使したり、自分の業務を遂行する際に使用したりするのと同じ程度の注意と技能を行使します。

(1) このサブセクションは、次のように解釈されないものとしますこのセクションのサブセクション (a) の影響を制限してください。

(2) 管財人は管財人が関連する事実の確認を怠ったことが証明されない限り、責任者が誠意を持って下した判断の誤りについては責任を負いません。

(3) 受託者は、以下に従って誠意を持って取った、または取らなかった行動に関して責任を負わないものとします本書に規定されているとおり、利用可能な救済措置の手続きを行う時期、方法、場所に関連して、1つまたは複数のシリーズの発行済み有価証券の元本総額を過半数の保有者の指示のもとに当該シリーズの有価証券に関して、本契約に基づいて受託者に付与された信託または権限を行使すること。そして

(4) 本契約のいかなる規定も、受託者に支出を要求しないものとし、本契約に基づく義務の遂行、または権利や権限の行使において、自己資金を危険にさらしたり、その他の方法で金銭的責任を負ったりする。ただし、そのような資金の返済が妥当であると信じる合理的な根拠がある場合そのようなリスクや責任に対する補償は合理的に保証されていません。

(d) そこに明示的に規定されているかどうかにかかわらず、すべて受託者の行為または受託者の責任に影響を与える、または受託者への保護を与えることに関連する本契約の規定は、本条の規定の対象となるものとします。

セクション602。 デフォルトに関する通知。いずれかの有価証券について、本契約に基づく債務不履行が発生してから90日以内シリーズ、受託者は、本契約第704（3）条に従って報告を受ける資格のある当該シリーズの有価証券保有者全員に、本契約に基づく当該債務不履行に関する通知が受託者に知られている場合、当該不履行が解決された場合を除き、郵送で送付するものとします。放棄しました。 提供された、 ただし、それは、そのようなシリーズの証券の元本や割増金や利息の支払い、または有価証券に関するシンキングファンドの分割払いの支払いが不履行になった場合を除きますそのようなシリーズのうち、理事会、執行委員会、または取締役の信託委員会または受託者の責任者が誠意を持って判断した場合、管財人はそのような通知を差し控えることで保護されるものとしますそのような通知を源泉徴収することは、そのシリーズの有価証券保有者の利益になります。そして 提供しました、さらに、 当該シリーズの有価証券に関して第501（4）条に規定されている文字の不履行があった場合は、いいえ保有者へのそのような通知は、その発生後少なくとも75日以内に行われるものとします。このセクションでは、「」という用語デフォルト」とは、通知後、時間の経過後、あるいはその両方がそのようなシリーズの有価証券に関する債務不履行事由。

セクション603。 受託者の特定の権利。の規定に従います第601条および信託契約法の適用規定へ：

(a) 受託者は信頼することができ、決議、証明書、声明、文書、意見、報告書、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債券、債券、メモ、その他の債務の証拠、またはその他の紙または文書に基づいて行動したり、行動を控えたりする際には保護されます本物であり、適切な当事者によって署名または提示されたと合理的に信じられている。

(b) 任意ですここに記載されている会社の要求または指示は、会社の要請または会社の命令、または本書に明示的に規定されている方法で十分に証明されるものとし、取締役会の決議は理事会決議;

(c) 本契約の管理において、受託者はいつでも、次のことが望ましいと判断するものとします受託者は、本契約に基づく措置を講じたり、苦しんだり、省略したりする前に証明または立証されれば、（他に証拠が特に規定されていない限り）、その側に悪意がない限り、役員の証明書に頼ることができますそのような役員証書は、受託者側の過失または悪意がない限り、本契約の規定に基づいて受託者が取った、受けた、または省略した行動について、受託者に対する完全な保証となります。そのうち;

(d) 受託者は弁護士に相談することができ、その弁護士の書面による助言、または弁護士の意見は本契約に基づいて取られた、受けた、または省略された行動について、誠意をもって、またそれに基づいて完全かつ完全な承認と保護を受けること。

(e) 受託者は、本契約により付与された権利または権限を行使する義務を負わないものとします本契約に基づくいずれかの保有者の要求または指示。ただし、当該保有者は、以下に従って受託者が被る可能性のある費用、費用、および負債に対する合理的な担保または補償を受託者に提供した場合を除きますそのような要求や指示。

(f) 受託者は事実を調査する義務はありませんまたは決議、証明書、声明、文書、意見、報告書、通知、要求、指示、同意、命令、債券、社債、メモ、その他の債務の証拠、またはその他の書類または文書に記載されている事項ですが、受託者は裁量により、適切と思われる事実や事項について、さらに調査または調査を行うことができます。そして

(g) 受託者は、直接、または代理人または弁護士を通じて、本契約に基づく信託または権限を執行したり、本契約に基づく義務を遂行したりすることができます。受託者は、代理人の不正行為または過失について責任を負わないものとします。弁護士は、本契約に基づいて十分な注意を払って任命されています。

セクション604。 リサイタルや証券の発行については責任を負いません。その受託者の認証証明書を除き、本書および証券に含まれるリサイタルは会社の声明とみなされ、受託者または認証代理人はその正確性について一切の責任を負いません。受託者は、本契約または任意のシリーズの有価証券の有効性または十分性について一切の表明を行いません。受託者または認証代理人は、証券会社による使用または申請について責任を負わないものとします。その収入。

セクション605。 証券を保有する可能性があります。受託者、任意の認証代理人、任意の支払代理人、任意の証券当社または受託者のレジストラまたはその他の代理人は、個人またはその他の立場で、有価証券の所有者または質権者になることができ、第608条および第613条に従い、それ以外の点では同じ権利で会社と取引することができます受託者、認証代理人、支払い代理人、セキュリティレジストラまたはその他の代理人でなければ持っていただろう。

セクション606。 保有しているお金信頼して。本契約に基づいて受託者または支払代理人（当社が支払代理人となる場合は当社を除く）が保有する資金は、法律で義務付けられている場合を除き、他の資金から分離する必要はありません。

受託者も支払代理人も、本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約に基づいて受領した金額の利息について責任を負わないものとします。会社に同意しました。

セクション607。 報酬と払い戻し。会社は同意します

(1) 本契約に基づいて受託者が提供するすべてのサービスについて、適正な報酬を随時受託者に支払うこと（報酬は、明示信託の受託者の報酬に関しては、法律のいかなる規定によっても制限されないものとします）。

(2) 本書に別段の定めがある場合を除き、受託者の要求に応じてすべての合理的な費用を払い戻すため、本契約のいずれかの規定に従って受託者が負担または行った支払いおよび前払金（合理的な報酬およびその代理人および弁護士の費用と支払いを含む）。ただし、そのような費用、支払いは除きますまたは、その過失、故意の違法行為、または悪意に起因する可能性のある進行。そして

(3) 受託者を補償するには信託または信託の承認または管理に起因または関連して生じる、過失、故意の違法行為、または悪意なしに合理的に発生した損失、責任、または費用について、そしてそれに対して無害であること本契約または本契約に基づく義務の履行。これには、本契約に基づく権限または義務の行使または履行に関連する請求または責任から身を守るための費用および費用が含まれます。

本条に基づく当社の義務履行の担保として、受託者は有価証券に先立って請求を行うものとします受託者が保有または回収したすべての財産および資金について。ただし、特定の有価証券の元本および保険料および利息の支払いのために信託で保有されている資産および資金を除きます。

セクション608。 失格、利害の相反。受託者が、の意味の範囲内で相反する利害関係を持っている、または取得した場合あらゆるシリーズの有価証券に関する信託契約法は、そのような利益相反を排除するか、信託契約法に規定されている範囲で、その方法と効力を伴い、条件に従って辞任するものとします。この義歯。信託契約法のセクション310（b）（1）の目的上、またそれによって許可される範囲で、受託者は、あらゆるシリーズの等価で無担保証券に関する受託者としての立場から、本契約に基づく他のシリーズの同等で無担保の有価証券に関して、受託者としての立場から生じる利害が相反しているとみなされます。

セクション609。 法人管財人が必要です。資格。常に本契約に基づく受託者は、信託契約法に従ってそのように行動する資格があり、連邦または州当局による監督または審査の対象となり、資本金と剰余金の合計が少なくとも50,000,000ドルであるものとし、本条に基づく資格と適格性 提供された つまり、会社、会社の関連会社、または有価証券の債務者のいずれも、有価証券の受託者としての役割を果たすことはできません。そのような人がいれば、少なくとも状態に関するレポートを公開してください毎年、法律または当該監督機関または審査機関の要件に従い、本条の目的上、信託契約法で認められる範囲で、当該個人の資本と剰余金の合計はそのように発行された最新の状況報告書に記載されているように、資本と剰余金を合わせたものとみなされます。管財人が本条の規定に従って資格を失った場合、受託者は直ちに辞任するものとします以下、本条に定める方法および効力を伴います。

セクション610です。 辞任と解任、後継者の任命。 (a) 本条に基づく管財人の辞任または解任、および後任管財人の任命は、該当する要件に従って後任管財人が任命を承認するまで有効にならないものとしますセクション611です。

(b) 受託者は、書面で通知することにより、1つまたは複数のシリーズの有価証券に関していつでも辞任することができますその一部を会社に。第611条で義務付けられている後任管財人による受諾書が、辞任通知の提出後30日以内に受託者に届けられない場合、辞任する管財人は任意の請願を行うことができます当該シリーズの有価証券に関する後任管財人の選任に関する管轄裁判所です。

(d) 管財人は当該シリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者法により、任意のシリーズの有価証券に関していつでも削除され、受託者および会社に引き渡されます。

(e) いつでも：

(1) 受託者は、書面による要求があったにもかかわらず、どのシリーズの有価証券に関しても第608条に従わなかったそのため、当社、または少なくとも6か月間そのシリーズの証券の正真正銘の保有者であった保有者によって、または

(2) 受託者が第609条に基づく資格を失い、会社からの書面による要求にもかかわらず辞任しなかった場合またはそのような所有者によって、または

(3) 受託者が行動不能になったり、破産または破産したと判断されたり、受託者またはその財産の受託者が任命されるか、公務員が更生、保全、清算を目的として受託者またはその財産または事務を担当または管理します。

そして、そのような場合には、第514条に従い、少なくとも6か月間証券の正真正銘の保有者であった保有者は、以下を代表して彼自身および同様の立場にある他のすべての人は、すべての有価証券に関する受託者の解任および1人または複数の後任の管財人の選任を管轄裁判所に請願します。

(f) 受託者が辞任したり、解任されたり、行動できなくなったり、何らかの理由で管財人の職に欠員が生じた場合は、 1つまたは複数のシリーズの有価証券に関して、当社は、取締役会の決議により、そのシリーズまたはそれらのシリーズの有価証券に関する1つまたは複数の後継受託者を速やかに任命するものとします（そのような後継者は受託者は、当該シリーズの1つまたは複数またはすべての有価証券に関して任命することができ、また、以下の有価証券に関してはいつでも1人の受託者しかいないものとします。

任意の特定のシリーズ）であり、セクション611の該当する要件に準拠する必要があります。もし、そのような辞職、解任、能力不能、またはそのような事態が発生してから1年以内に欠員になった場合、任意のシリーズの有価証券に関する後任受託者は、当該シリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者法により、当社および退職する受託者に引き渡されます。そのように任命された後任管財人は、第611条の該当する要件に従って当該任命を受諾した直後に、当該シリーズの有価証券およびそのシリーズの有価証券に関する承継管財人となるものとします。範囲は、当社が任命した後任の管財人に取って代わります。どのシリーズの有価証券についても、当社または保有者によってそのように任命され、要求される方法で任命を受け入れた人がいない場合 611条では、そのようなシリーズの証券の正真正銘の保有者を6か月以上務めた保有者は、第514条に従い、自分および同様の立場にある他のすべての人に代わって、管轄裁判所に請願することができます。当該シリーズの有価証券に関する後任管財人の選任について。

(g) 会社はそれぞれについて通知します任意のシリーズの有価証券に関する辞任と受託者の解任、および任意のシリーズの有価証券に関する後任受託者の各選任は、その旨を書面通知書で第一種郵便で郵送することによるセクション704（3）に従ってレポートを受け取る資格のある当該シリーズの有価証券のすべての保有者に前払いです。各通知には、当該シリーズの有価証券に関する後任受託者の名前とその住所を記載するものとします。企業信託室。

(h) サブパラグラフ (d) とセクション611 (b) を除く本セクションのすべての規定（最後を除く）「第607条に従って退職する受託者に支払うべき金額をすべて差し引いた後（適用される）」という言葉を省略した後の条は、米国外に所在する支払代理人とその所有物にも適用されます。

セクション611です。 後継者による任命の承認。(a) 本契約に基づき、次の事項に関する後継管財人を任命する場合すべてのシリーズの証券、そのように任命されたすべての後継受託者は、そのような任命を受け入れる文書を執行し、承認し、会社および退職する受託者に引き渡し、その後、辞任または解任を決定するものとします退任する管財人は発効し、その後継管財人は、それ以上の行為、証書、譲渡なしに、退職する受託者のすべての権利、権限、信託、義務を付与されるものとします。ただし、会社または後継管財人、つまり退任する管財人は、費用の支払い時に、退任する管財人のすべての権利、権限、信託を承継管財人に譲渡する文書を締結して引き渡し、正式に譲渡、譲渡し、本契約に基づき、退職する受託者が保有するすべての財産とお金をそのような後継受託者に引き渡します。

(b) 本契約に基づく任命の場合 1つ以上（すべてではない）シリーズの有価証券に関する承継管財人の場合、当社、退職予定の受託者、および1つ以上のシリーズの有価証券に関する各承継管財人は、契約の締結と引き渡しを行うものとします本書の補足として、各承継管財人はそのような任命を受け入れるものとし、（1）には、すべての権利を各承継管財人に譲渡し、確認し、譲渡するために必要または望ましい規定が含まれていなければなりません。後継受託者の選任に関連するシリーズまたはシリーズの有価証券に関する退任する受託者の権限、信託、義務、(2) 退任する受託者がすべての有価証券に関して退職しない場合は、そのシリーズまたは退職する受託者が持たないシリーズの有価証券に関する、退職する受託者のすべての権利、権限、信託および義務を確認するために必要または望ましいと思われる条項を含むものとします退任した場合は引き続き、退職する受託者に帰属するものとし、(3) 本契約に基づく信託の管理を複数人で規定または円滑に進めるために必要な場合は、本契約の条項のいずれかを追加または変更するものとします。受託者、本契約またはそのような補足契約のいかなる規定も、そのような受託者、同じ信託の共同受託者を構成するものではなく、そのような各受託者は1つまたは複数の信託の受託者であるものと理解されています本契約は、本契約に基づいて他の当該受託者が管理する信託とは別に、また当該補足契約の締結および引き渡し時に、退職する受託者の辞任または解任が有効となるものとしますそこに規定されている範囲で、そしてそのような後継者の各受託者は、それ以上の行為、証書、または譲渡なしに、その1つまたはそれらの有価証券に関する退職する受託者のすべての権利、権限、信託、義務を帰属するものとします当該後継管財人の選任に関連するシリーズ。ただし、当社または後継管財人の要請に応じて、退任する管財人は、当該後継管財人が保有するすべての財産および金銭を正式に譲渡、譲渡、引き渡すものとします。後継受託者の選任に関連するシリーズまたはシリーズの有価証券に関する、本契約に基づく退職予定の受託者

(d) 承諾の時点で後継管財人が資格を持っている場合を除き、いかなる後継管財人もその任命を受け入れることはできません本条の対象となります。

セクション612です。 合併、転換、統合、または事業承継。所属しているすべての法人受託者は、合併または転換されるか、合併される可能性のある法人、合併、転換、または統合によって生じた法人、受託者が当事者となる合併、転換または統合によって生じた法人、または全部または実質的にすべてを継承する法人受託者の企業信託事業は、本契約に基づく受託者の承継者となります。 提供された そのような法人は、書類の作成や提出などを行わなくても、本条に基づく資格と適格とみなされるものとします本契約のいずれかの当事者の行為です。有価証券がその時点で在任していた受託者によって認証されたが引き渡されなかった場合、合併、転換、または統合によって当該認証を受けた受託者への承継者はそれを採用することができます証券を認証して引き渡すので、後継者の受託者自身がそのような有価証券を認証したのと同じ効果が得られます。いずれかの有価証券がそのような前任者の受託者によって認証されていない場合も、そのようなものは後継受託者は、本契約が受託者の認証証明書に規定する最大限の効力をもって、自らの名義または前任者の受託者の名前で、当該有価証券を認証し、引き渡すことができます。

セクション 613です。 会社に対する請求の優先収集。受託者は信託契約法第311（a）条を遵守しなければなりません。信託契約法第311（b）条に記載されている債権者関係を除きます。辞任または解任された受託者は、そこに示されている範囲で、信託契約法第311（a）条の対象となります。

セクション614です。 認証エージェントの任命。(a) 有価証券のいずれかが未払いのままであれば、いつでも受託者が任命することができます 1つまたは複数の認証代理人（これには、受託者または受託者の完全子会社である法人、またはその他人の資本金を直接的または間接的にすべて所有する人が含まれる場合があります）最初の発行、交換、譲渡登録、または一部発行時に発行された当該シリーズまたはトランシェの証券を認証するために、受託者に代わって行動する権限を与えられる、またはそれ以上のシリーズの有価証券、またはそのトランシェその償還、または第306条に従って、そのように認証された有価証券は、本契約の特典を受ける権利があり、あたかも本契約に基づいて受託者によって認証されたかのように、すべての目的で有効かつ義務的であるものとします。どこでも本契約では、受託者による有価証券の認証と引き渡し、または受託者の認証証明書について言及しています。このような言及には、受託者に代わっての認証と引き渡しが含まれるものとみなされます認証エージェントによって、そして認証エージェントが受託者に代わって発行する認証証明書。各認証エージェントは会社に受け入れられ、常に組織され活動している企業でなければなりませんアメリカ合衆国、そのいずれかの州、またはコロンビア特別区の法律に基づいて認証代理人としての役割を果たすことが認められ、資本金と剰余金の合計が5,000万ドル以上で、以下の条件を満たす企業米国の連邦または州当局による監督または検査。そのような認証機関が、法律または監督機関または審査機関の要件に従って、少なくとも年に1回、状態報告書を発行する場合、本条の目的上、当該認証代理人の資本金と剰余金の合計は、そのように発行された最新の状況報告書に記載されているように、資本と剰余金を合わせたものとみなされます。いつでも、認証中なら代理人は本条の規定に従って資格を失います。そのような認証代理人は、本条に定める方法と効力をもって直ちに辞任するものとします。

(b) 認証代理人が合併または転換される可能性のある法人、または統合される可能性のあるすべての法人、または任意の法人当該認証代理人が当事者となる合併、転換、統合、または認証代理人の法人代理事業または企業信託業務を引き継ぐ法人は、引き続き認証エージェント、 提供された そのような法人は、受託者または認証代理人による書類の作成または提出、またはその他の行為なしに、本条に基づく適格となります。

(c) 認証代理人は、1つまたは複数の証券シリーズに関して辞任することができますそのことを受託者と会社に書面で通知することで、いつでも。受託者は、1つまたは複数の証券シリーズに関する認証代理人に書面で通知することにより、いつでも認証代理人の代理人を終了することができます認証エージェントと会社へ。そのような辞任通知を受け取ったとき、またはそのような解約時、またはいつでも、そのような認証代理人が本条の規定に従って資格を失った場合、管財人はは、当社に受け入れられる後任の認証代理人を任命することができ、その認証代理人が対象となるシリーズまたはトランシェのすべての有価証券の保有者に、規定どおりにその任命を通知するものとします。このセクションの (a) 段落にあります。後継者の認証代理人は、本契約に基づく任命を受け入れた時点で、本契約に基づく前任者のすべての権利、権限、義務を付与されるものとし、元の名前が付けられた場合と同様の効力を持ちます認証エージェントとして。本条の規定に基づく資格がない限り、後任の認証代理人を任命することはできません。本条に従って任命された認証代理人は、第111条、第308条、第604条、および以下605です。

(d) 受託者は、以下のサービスに対して適正な報酬を各認証機関に随時支払うことに同意します本条および受託者は、第607条の規定に従い、そのような支払いの払い戻しを受ける権利があります。

(e) もし本セクションに従って、1つまたは複数のシリーズの有価証券、またはその一部に関する任命が行われた場合は、受託者の証明書に加えて、当該シリーズまたはトランシェの有価証券が承認されている場合があります認証、次の形式の代替認証証明書：

これは指定されたシリーズの証券の1つです上記のインデンチャーに従い、発行されています。


[]
受託者として

によって
		受託者に代わって認証代理人として

によって
		認証代理人の権限を持つ役員

日付:

(f) シリーズの有価証券のすべてが最初に一度に発行されるわけではなく、受託者に以下のことができる事務所がない場合支払場所での初回発行時の有価証券の認証について、当社が最初の発行時に当該シリーズの有価証券の認証を希望する場合、受託者（当社から書面）で要求された場合は、受託者第102条に従う必要はなく、また弁護士の意見を添付する必要もありません）、本セクションに従い、受託者が受け入れられる手続きに従って、認証代理人を任命するものとします（会社から要求されれば、そのような一連の有価証券に関して当社が指定した支払い場所にオフィスを構える会社の関連会社でも構いません。

第七条

受託者と会社別の保有者リストと報告書

セクション701。 受託者の名前と住所を提供する会社。会社が提供するか、または提供するようにします受託者

(a) 半年に一度、各シリーズの有価証券の通常記録日の翌5日以内に発行済時期、または定期記録日のない各シリーズの有価証券について、毎年6月30日と12月31日に、受託者が合理的に要求する形式で、すべての情報が記載されたリスト前述のグローバル証券の持分保有者を含む、当該シリーズの有価証券の保有者の名前と住所を当社、または受託者以外の支払代理人が所有または管理している通常の基準日、場合によっては6月15日または12月15日、または一連の無利子有価証券の場合は、以下に従って検討される日セクション301 (b)、および

(b) 受領後30日以内に、受託者が書面で要求できるその他の時間にそのような要求があった場合、そのリストが提供される15日前までに作成された、同様の形式と内容のリストを会社が提供します。

除外受託者がセキュリティレジストラとして受け取った名前と住所のいずれかから。

セクション702。 情報の保存、所有者へのコミュニケーション。(a) 管財人は、現在の形で現状のまま保存するものとします合理的に実行可能なのは、第701条の規定に従って受託者に提出された最新のリストに含まれる有価証券保有者の名前と住所、および受託者がその中で受領した有価証券保有者の名前と住所セキュリティレジストラまたは支払いエージェントとしての能力。受託者は、提供された新しいリストを受け取った時点で、第701条の規定に従って提供されたリストを破棄することができます。

(b) 3人以上の保有者（以下「申請者」といいます）が受託者に書面で申請し、受託者に提出する場合そのような申請者がそれぞれ申請日の前に少なくとも6か月間証券を所有しており、申請者が自分に関して他の保有者と連絡を取りたいという合理的な証拠本契約または有価証券に基づく権利で、申請者が送付を希望する委任状またはその他の通信の写しを添付した場合、受託者は、その受領後5営業日以内に申請、選挙時、どちらか

(i) そのような申請者に、その時点で保存されている情報へのアクセスを許可します第702 (a) 条に基づく受託者、または

(ii) そのような申請者に、おおよその保有者数を知らせてください第702（a）条に従って受託者がその時点で保存している情報に、その名前と住所が記載されています。また、代理人またはその他の通信手段があれば、そのような保有者に郵送するおおよその費用については、そのようなアプリケーション。

受託者がそのような申請者にそのような情報へのアクセスを許可しないことを選択した場合、管財人は、書面に基づいてそのような申請者の要請は、第702（a）条に従って受託者がその時点で保存している情報に名前と住所が記載されている各保有者に、委任状またはそれに明記されているその他の通信の写しを郵送してください郵送する資料の申請者による受託者への入札後、合理的な郵送費の支払い、または支払いの規定を、合理的な速やかさで要求します。ただし、そのような入札後5日以内に受託者は、そのような申請者に、郵送する資料のコピーとともに、そのような郵送は受託者の最善の利益に反すると判断した旨の書面を郵送し、委員会に提出するものとします。保有者、または適用法に違反するおそれがあります。そのような書面による声明には、そのような意見の根拠を明記しなければなりません。委員会が、そのように提出された書面による声明に明記された異議について聴聞する機会を得た後、命令を出した場合そのような異議申し立てのいずれかを支持することを拒否する場合、またはそのような異議の1つ以上を支持する命令が出された後に、委員会が、通知と聴聞会の機会を経て、そのように支持されていたすべての異議が満たされたと判断し、その旨を伝える命令として、受託者は、当該申込者が当該注文を締結し、当該入札を更新した後、合理的な速やかに当該資料の写しを当該保有者全員に郵送するものとする。そうでなければ、管財人は一切免除されるものとする。そのような申請者に対する申請に関する義務または義務。

(c) すべての有価証券保有者は、それを受け取ったり保有したりすることで、会社も受託者も、いずれの代理人も、保有者の名前や住所に関する情報を開示したことによる責任を問われないことについて、会社および受託者の意見に同意しますセクション702（b）で、そのような情報の出所に関係なく、また第702（b）条に基づく要求に従って資料を郵送したからといって、受託者は責任を負わないものとします。

セクション703。 受託者による報告。(a) 受託者は、そのようなものを保有者に送信するものとします信託契約法に基づく受託者、受託者、受託者、および本契約に基づくその措置に関する報告を、信託契約法に従って定められた時期と方法で行う必要があります。

（b）12か月以内の所定の間隔で送信する必要があるレポートは、それぞれ7月1日までに送信する必要がありますこの契約に基づく証券の最初の発行後の最初の7月1日から始まる暦年。

(c) それぞれのコピーそのような報告は、所有者に送付される時点で、受託者が有価証券が上場されている各証券取引所、委員会、および会社に提出するものとします。会社は、次の場合に書面で受託者に通知しますすべての証券は、任意の証券取引所に上場されています。

セクション704。 会社別のレポート。会社は：

(1) 会社が委員会に提出してから15日以内に、年次報告書の写しを受託者に提出してくださいおよび当社が委員会に提出する必要のある情報、文書、その他の報告書（または委員会が規則や規則により随時規定する前述のいずれかの部分のコピー）のうち 1934年の米国証券取引法のセクション13またはセクション15（d）へ。または、会社が上記のセクションのいずれにも従って情報、文書、またはレポートを提出する必要がない場合は、受託者と委員会が随時規定する規則や規則に従って、米国証券の第13条に従って必要となる可能性のある補足情報や定期情報、書類、報告書などの委託国内証券取引所に上場・登録されている証券に関する1934年の取引法は、そのような規則や規則で随時規定されることがあります。ただし、会社によるそのような申告が続く限り委員会の電子データ収集、分析、検索システム（EDGAR）または後継システムで入手可能なこれらの提出書類は、本書の目的上、受託者に提出されたものとみなされます会社;

(2) 管財人および委員会が定める規則に従って、管財人と委員会に提出してください委託、当該規則や規制によって随時要求される可能性のある、本契約の条件および契約の遵守に関する追加情報、文書、報告書、および

(3) 証券保有者の名前と住所が証券登録簿に記載されているすべての有価証券保有者に郵送し、各証券保有者に信託者に提出してから30日以内に、情報、書類、報告書の要約など、第702（a）条の最初の文に従って名前と住所が受託者のリストに保存されている名義人委員会が随時規定する規則や規制で義務付けられている場合があるため、本セクションの (1) および (2) 項に従って当社が提出する必要があります。

第八条

統合、合併、譲渡、または譲渡

セクション801。 会社は統合するかもしれません、など。特定の条件でのみ。当社は、またはとの合併や合併は行いませんその資産と資産の全部または実質的にすべてを他の人に譲渡、譲渡、またはリースします。ただし、次の場合を除きます。

(1) どちらか (x) 会社は、継続事業体または後継者（会社以外の場合）、（y）そのような統合によって設立された、または会社が合併された個人、または譲渡、譲渡によって買収した人物でなければなりません会社の資産と資産の全部または実質的にすべてをリースするのは、アメリカ合衆国、その州、またはコロンビア特別区の法律に基づいて設立され、存在する個人であり、次のことを明示的に引き受けるものとしますすべての発行済み有価証券の元本および保険料および利息の期日および期日どおりの支払いと、受託者にとって合理的に満足できる形式で、本契約の補足契約を実行し、受託者に引き渡します会社側で履行または遵守すべき本契約のすべての契約について

(2) 与えた直後にそのような取引への影響、デフォルト事由はなく、通知後または時間の経過後、あるいはその両方で債務不履行事由となるイベントが発生しておらず、継続しているものとみなされます。そして

(3) 会社は受託者に役員の証明書と弁護士の意見書を提出しました。それぞれに次のように記載されています取引およびそのような補足契約（もしあれば）は、本契約に準拠しています（ただし、そのような弁護士の意見は上記（2）項に関して意見を述べる必要はありません）。

上記にかかわらず、当社の子会社は、その資産の全部または一部を統合、合併、または譲渡することができます会社とそれに関連して、役員の証明書も弁護士の意見も提出する必要はありません。

セクション802。 後継者、会社の代わりになります。統合、合併、またはすべての譲渡、譲渡、またはリース時に、第801条に基づく当社の実質的にすべての資産および資産、当該連結によって設立された、または会社が合併された、またはかかる譲渡、譲渡、またはリースが行われた承継人は、本契約に基づいて会社を承継し、会社に代わり、そのすべての権利と権限を行使することができます。これは、承継者が本契約および以後、譲渡の場合は、後継者が会社として指名された場合と同じ効力で、会社の資産や資産の実質的に全体としての譲渡またはリース、そのような譲渡、譲渡、またはリースは、本書の最初の段落で「会社」と名付けられた人物を解放する効果があります。またはしたがって、いずれかの有価証券の債務者および作成者としての責任から、本条に規定されたとおりになった承継人。

第9条

補足インデンチャー

セクション901。 保有者の同意なしの補足インデンチャー。所有者、会社、受託者の同意なしに、以下のいずれかの目的のために、いつでも随時、受託者が満足できる形で、本契約に付随する1つ以上のインデンチャーを締結することができます。

（1）他の人が会社を継承し、そのような後継者が会社の契約を引き継いだことを証明するため本書および証券に含まれる会社、または

(2) 会社の保有者の利益のために会社の規約に追加すること全部または任意のシリーズの証券（そして、そのような契約がすべての証券シリーズよりも少ないシリーズの利益のためのものである場合、そのような契約はそのシリーズの利益のみを目的として明示的に含まれていると明記してください）、または権利を放棄すること、またはここで会社に付与された権限、または

(3) すべてまたは任意のシリーズに関するデフォルトのイベントを追加するには本契約に基づいて発行されている有価証券の、または

(4) 本契約書の条項のいずれかを変更または廃止すること、または追加すること 1つまたは複数の証券シリーズに関する、本契約への新しい規定。 提供された、 ただし、そのような変更、削除、または追加（A）は、（i）その日に未払いの証券には適用されないということです本契約の補足インデンチャーも、（ii）本契約の補足インデンチャーの日付より前に有効だった当該条項に関する当該未払有価証券の保有者の権利を変更することも、（B）のみ発効するものとするそのようなシリーズの証券が未払いのままになっている場合、または

(5) 有価証券に関する保証または担保を追加するには任意のシリーズ。または

（6）任意の有価証券の発行のための形式または条件を確立することセクション301（b）で許可されているシリーズまたはそのトランシェ、および本契約または任意のシリーズの証券の条件に従って提出する必要のある証明書の形式を確立すること。または

(7) 認証された有価証券のすべて、または任意のシリーズまたはトランシェに加えて、または認証されていない有価証券を提供すること証券; または

(8) 別の受託者または後継の受託者が本契約に基づく任命を受け入れることを証明し、規定しますまたは、1つ以上のシリーズの有価証券に関する共同受託者であり、本契約の管理を規定または円滑化するために必要な条項を追加または変更することセクション611（b）の要件に従って、本契約に基づく複数の受託者による信託。または

(9) 任意の場所を変更してくださいまたは、(a) 全部または一部の有価証券、またはその一部について、元本または割増金（ある場合）、または利息（ある場合）が支払われる場所、（b）全部または一部の有価証券、あるいはその一部を引き渡すことができる場所登録または譲渡、（c）全部または一部の一連の有価証券、あるいはその一部を交換、（d）全部または一部の有価証券、またはトランシェに関する当社への通知および要求のために引き渡すことができます。そのうち、そしてこのインデンチャーが提供されるかもしれません。

(10) 本契約のいずれかの条項を次のような範囲で補足すること第4条に従い、一連の有価証券またはその一部の無効化および解約を許可または促進するために必要であるものとします。ただし、そのような行為が保有者の利益に悪影響を及ぼさない場合に限りますそのようなシリーズ、トランシェ、またはその他の有価証券シリーズの証券（重要な点に関わらず）

（11）に従うには該当する預託機関の適用手続き

(12) 該当する規則や規制を遵守することいずれかの有価証券を上場または取引できる証券取引所または自動見積システム。

(13) 対象ですあらゆるシリーズの追加有価証券の発行を規定するために、第301条に従って定められた制限事項

(14) (i) あいまいさを解消するため、または本書または補足契約に含まれる条項を修正または補足するため欠陥があるか、本契約または補足契約に含まれる他の条項と矛盾している可能性があり、（ii）一連の証券またはそのトランシェの条件を目論見書に記載されている内容に適合させる可能性があります。そのような一連の有価証券またはその一部を提供する目論見書補足（または同様の募集文書）、または

(15) から本契約に基づいて生じる事項や質問に関してその他の規定を設けて、 提供された そのような行為は、シリーズまたは発行日の発行済証券の保有者の利益に悪影響を及ぼさないものとしますここに補足されるような義歯。

上記の一般性を制限することなく、その日に信託契約法が施行されていればこの契約書の締結と引き渡しについて、またはその後いつでも修正されることになり、

(x) そのような修正で1つが必要な場合は、または本契約のいずれかの条項にさらに変更を加えたり、追加条項をここに組み込んだりした場合、または法律の運用により、そのような変更が適用されたり、参照の有無にかかわらず当該条項が組み込まれたりしたものとみなされます。本契約は信託契約法のそのような改正に準拠するように改正され、会社と受託者は、保有者の同意なしに、そのような変更または追加条項を実施または証明するために、本契約の補足契約を締結することができます。または

(y) そのような修正により、1つ以上の変更または削除が許可される場合は本契約の日付またはその後いつでも、信託契約法により本契約の条項を本契約に含めることが義務付けられている場合（または、信託契約法によりインデンチャーに1つ以上の条項を含めることが義務付けられなくなった場合）、本契約書は、かかる変更または廃止を実施するために修正されたものとみなされ、当社および受託者は、保有者の同意なしに、本契約の当該修正を証明するために本契約の補足契約を締結することができます。または

(z) そのような修正により、本契約書に次のような条項を1つ以上含める必要がなくなった場合本契約の締結日および引き渡し日は、信託契約法により本契約に含まれることが義務付けられています。当社と受託者は、保有者の同意なしに、本契約に基づく補足契約を結び、本契約の撤廃を実現することができますそのような規定。

セクション902。 保有者の同意を得た補足インデンチャー。(a) 段落に定める場合を除きます下記（b）は、当該補足契約の影響を受ける各シリーズの発行済み有価証券の元本総額が過半数以上の保有者の同意（1つのクラスとして議決権行使）（得られた同意を含む）を得て当該シリーズの有価証券の公開買付けまたは交換オファーに関連して、当社および受託者に引き渡される当該保有者の法律により、当社および受託者は、本契約に付随する契約またはインデンチャーを締結することができます本契約または補足契約に条項を追加または変更したり、本契約または補足契約の条項のいずれかを削除したり、そのような各シリーズの有価証券保有者の権利を何らかの形で変更したりする目的本契約に基づく当該シリーズの有価証券保有者の権利をいかなる方法でも変更すること。 ただし、提供すると、 本契約に基づいて発行済の等しいシリーズの有価証券が複数ある場合や、補足案がある場合インデンチャーは、発行済み有価証券の元本総額の過半数以上の保有者のみの同意があれば、そのようなシリーズの1つ以上、ただしすべてよりは少ないものの、有価証券の有価証券の保有者の権利に直接影響しますそのように直接影響を受けるすべてのシリーズのうち、1つのクラスと見なされるものが必要です。

(b) そのような補足契約は、それがなければ影響を受けるシリーズの各発行済証券の保有者の同意、

(1) 記載の満期を変更してください証券の元本、元本または利息の分割払い、または元本またはプレミアム（ある場合）またはその利率（または利息の分割払いの金額）または支払われる保険料を減らすその償還時に、または金利の計算方法を変更するか、発行元割引証券の元本の金額を減らしてください。元本発行割引証券の繰り上げ申告時に支払期限が到来し、支払われることになります。第502条に基づくその満期、証券、保険料、またはその利息が支払われる硬貨や通貨（またはその他の財産）を変更したり、そのような支払いの執行を求めて訴訟を起こす権利を損なったりするその規定の満期日またはそれ以降（または、償還の場合は償還日当日以降、または保有者の選択による返済の場合は返済日以降）、または本契約の条項を変更して有価証券を別のシリーズの有価証券、または保有者に不利な方法で他の負債または持分証券に転換または交換することに関して、または

(2) 保有者の同意を得て、任意のシリーズの発行済み有価証券の元本の割合を減らしますそのような補足契約に必要、または本契約書の特定の規定、または本契約に基づく特定の不履行および本契約に規定されているそれらの結果の遵守を放棄するために保有者の同意が必要な場合、または

(3) 本条、第513条または第1008条の条項のいずれかを修正します。ただし、そのような条項を増やすことは除きますパーセンテージまたは、本契約の他の特定の条項は、それによって影響を受ける各発行済証券の保有者の同意なしに変更または放棄できないことを条件とします。 提供された、 ただし、この条項はあってはならないということ以下の要件に従って、「受託者」への言及の変更、および付随する本セクションと第1008条の変更、またはこの但し書きの削除に関しては、すべての保有者の同意を必要とするとみなされますセクション611 (b) と901 (8)。

本契約の契約またはその他の規定を変更または廃止する補足契約 1つまたは複数の特定シリーズの有価証券の利益のみを目的として明示的に含まれている場合、またはそのような契約またはその他の規定に関する当該シリーズの有価証券保有者の権利を変更するものは、次のことを含まないものとみなされます。他のシリーズの有価証券保有者の本契約に基づく権利に影響します。

本条に基づくいかなる保有者法も、以下の事項を承認する必要はありません提案されている補足契約の特定の形態。ただし、その内容が法律で承認されれば十分です。本条に基づく当該保有者の同意権の保有者による放棄は、以下の同意とみなされますそのようなホルダー。

セクション903。 補足インデンチャーの履行。anyによって作成された追加の信託を実行したり、受け入れたりする際に本条で許可されている補足契約または本契約によって設立された信託の変更により、受託者は意見を受け取る権利があり、（第601条に従い）意見に頼る際には完全に保護されるものとしますの弁護士が、そのような補足契約の締結は本契約によって承認または許可されていると述べています。受託者は、受託者自身の権利に影響を及ぼすような補足契約を締結することができますが、義務はありません。本契約に基づく義務または免除、またはその他。

セクション904。 補足義歯の効果。いずれかの実行時に本条に基づく補足契約では、本契約書はそれに従って変更されるものとし、当該補足契約はあらゆる目的で本契約の一部を形成するものとし、その前または以後のすべての有価証券保有者は本契約の一部を形成するものとします本契約に基づいて認証され納品された場合は、これに拘束されるものとします。本条で許可されている補足契約は、本契約書全体を再表示することができ、その締結および引き渡し時には、そのような修正が本契約書に優先するものとしますしたがって、これまでのインデンチャーはすべての目的に有効です。

セクション905。 信託契約法への適合。すべての補足本条に従って実行される契約は、その時点で有効な信託契約法の要件に準拠するものとします。

セクション906。 証券における補足インデンチャーへの言及。本条に基づく補足契約の締結後に認証および引き渡された任意のシリーズの有価証券またはそのトランシェは、以下で要求される場合があり、受託者の皆さん、そのような補足契約に規定されている事項については、受託者が承認した形式の表記をしてください。会社が、いずれかのシリーズの新証券、またはその一部を、適合するように修正したと判断した場合、受託者および会社は、かかる補足契約について、当社が作成、履行し、当該シリーズまたはトランシェの発行済み有価証券と引き換えに受託者によって認証および引き渡すことができます。

セクション907。 同意の取り消しと効果。修正または権利放棄が発効するまでは、保有者による同意有価証券とは、有価証券または有価証券の一部の保有者および後続のすべての保有者による継続的な同意であり、同意した保有者の証券と同じ債務を証明するものです。どの証券についても同意の表記がなされていなくても。ただし、受託者が証明する役員証明書を受け取る日より前に受託者が取り消しの通知を受け取った場合、そのような保有者または後続の保有者は自分の証券または有価証券の一部に関する同意を取り消すことができます。必要な元本の有価証券の保有者が修正または権利放棄に同意したこと。修正または権利放棄が発効すると、その修正または権利放棄の影響を受ける各シリーズの有価証券のすべての保有者が拘束されるものとします。

当社は、いずれかに同意する資格を有する保有者を決定する目的で基準日を定めることができますが、その義務はありません修正または権利放棄。基準日が決まっている場合は、直前の段落の規定にかかわらず、その基準日に保有者であった人（またはその正式に指定された代理人）、およびそれらの者のみがそのような人がその基準日以降も引き続き保有者であるかどうかにかかわらず、そのような修正または放棄に同意するか、以前に与えられた同意を取り消す権利があります。

修正または権利放棄が発効すると、いずれかの条項に記載されている種類でない限り、すべての保有者を拘束することになりますセクション902 (c) の (1) から (3)。このような場合、修正または権利放棄は、それに同意した証券の各保有者と、同意した保有者と同じ債務を証明する後続のすべての証券保有者を拘束するものとします。セキュリティー。

セクション908。 補足義なしでの改造。特定の証券シリーズの条件が第301条で検討されている取締役会決議または役員証明書で定められており、本書の補足契約では定められていませんが、そのような用語の追加、変更、削除は、次の方法で行うことができます補足的な理事会決議または役員証明書（場合によっては）管財人に送付し、受理します。 ただし、提供されています、そのような補足的な理事会決議または役員証明書は、受託者またはその他の方法で有効になるのは、本契約に定められた追加・変更・廃止が補足契約に含まれる場合に満たす必要のあるすべての条件が適切に満たされている場合を除きます。受託者がこれを承認すると、そのような補足的な理事会決議または役員証明書は、第904条および第906条の目的上「補足契約書」とみなされます。

第10条

契約

セクション1001。 元本、保険料、利息の支払い。(a) 以下の規定に従い、当社は、公的または私的債務の支払いのための当時の法定通貨としての硬貨または通貨で、以下の金額を受託者に支払います本書および各シリーズの有価証券の本文に記載されている方法、時期、目的のために、当社は、受託者に支払われた資金から、受託者に元本の支払いまたは支払いをさせることを承認し、指示しますおよび本書および当該有価証券の本文に記載されている各シリーズの有価証券のプレミアムと利息。シリーズの有価証券に別段の定めがない限り、受託者は支払代理人と直接支払いを手配します。または受託者は、会社から提供された資金から、小切手または手形により、各シリーズの有価証券の元本、保険料、利息を支払います。

(b) シリーズの有価証券に別段の定めがない限り、シリーズの有価証券の利息がある場合は、小切手または手書きで支払うものとします当該シリーズの有価証券で指定された通常基準日の営業終了時に、当該シリーズの各利息保有者に支払われる日。 提供された、 ただし、満期時に支払われるその利息は元本の支払い先となる人。当社は、当該シリーズの有価証券の登録簿に記載されている保有者の住所に小切手または手形を郵送することで、当該利息を支払うことができます。シリーズの証券に別段の定めがない限り、有価証券の元本は、当社が受託者に書面で別段の指示をしていない限り、支払代理人の事務所に当該有価証券を提示して引き渡した場合にのみ小切手または手書きで支払うものとします。

セクション1002。 オフィスまたはエージェンシーのメンテナンス。(a) 会社は各支払い場所でメンテナンスを行います任意のシリーズの有価証券またはその一部について、そのシリーズの有価証券またはその一部を、譲渡または交換の登録のために引き渡すことができる事務所または機関、および支払い場所（第305条に従い） 307) 有価証券は、支払いまたは交換のために提示される場合があり、そのシリーズの有価証券および本契約に関する通知および要求が当社に送付される場合があります。セキュリティレジストラは、以下に関する登録簿を保管しなければなりません有価証券の各シリーズとその譲渡と交換へ。会社は、各シリーズごとに、受託者に受け入れられる1人以上の共同セキュリティ登録機関と、1人以上の追加の支払い代理人を任命することができます証券、および当社は、書面による通知により、いつでも共同セキュリティ登録機関または支払代理人の任命を終了することができます。「セキュリティレジストラ」という用語には、すべての共同セキュリティレジストラーが含まれます。「支払い代理人」という用語には、追加の支払い代行業者も含まれます。会社は、本契約の当事者ではない代理人の名前と住所を受託者に通知するものとします。対象です第305条では、会社がセキュリティ・レジストラまたは支払代理人を維持しなかった場合、管財人はその役割を果たすものとします。会社は、当該事務所の所在地、および所在地が変更された場合は、管財人に速やかに書面で通知します。代理店。会社がそのような必要な事務所や機関の維持を怠ったり、受託者にその住所を伝えない場合は、いつでも、そのような提示、引き渡し、通知、要求を企業信託事務所で行ったり、送ったりすることができます受託者の。当社は、このようなプレゼンテーション、引き渡し、通知、要求をすべて受け取る代理人として受託者を任命します。

(b) 会社は随時、1つ以上のシリーズの有価証券を扱う可能性のある他の事務所や機関を1つ以上指定することもありますそのような目的の一部またはすべてのために提示または引き渡され、時折そのような指定を取り消すことがあります。 提供された、 ただし、そのような指定または取り消しは、いかなる方法でも会社の維持義務を免除するものではないということですそのような目的の任意のシリーズの有価証券の各支払い場所にある事務所または代理店。当社は、そのような指定または取消、およびそのような他の事務所の所在地が変更された場合は、速やかに受託者に書面で通知しますまたは代理店。

セクション1003。 信託で保有される有価証券支払用のお金。(a) 会社がいつでも独自の支払い代理人として行動する場合一連の有価証券、またはその一部については、当該有価証券の元本または割増金または利息のそれぞれの期日またはそれ以前に、権利を有する人の利益のために分離して信託します元本（および保険料があればある場合）または支払期日が到来する利息を支払うのに十分な金額で、当該金額が当該者に支払われるか、本書の規定に従って処分されるまで、支払期日を迎えます。また、速やかに受託者にその措置または不履行を通知します。

(b) 会社に一連の有価証券の支払代理人が1人以上いる場合は常に、午前11時前またはそれ以前（ある場合は、午前11時前）に支払代理人を配置します。（ニューヨーク市時間））当該有価証券の元本および割増金または利息の各期日に、元本およびその他を支払うのに十分な金額（支払期日に支払いが行われた場合は、すぐに利用可能な資金で）支払代理人に預けます信託契約法に規定されている元本、プレミアム、または利息を受け取る資格のある人の利益のために信託で保有される保険料と利息、そして（そのような支払代理人が受託者でない限り）会社は速やかに受託者にその行動の有無を通知してください。

(i) 支払い代理人として適用される信託契約法の規定を遵守し、

(ii) 当社（またはそのシリーズの有価証券に対するその他の債務者）による債務不履行が継続している間そのシリーズの有価証券に関する支払いは、受託者の書面による要求に応じて、そのシリーズの有価証券に関する支払いのために、その支払代理人が信託で保有する全額を直ちに受託者に支払います

(d) 当社は、本契約の履行と解約のため、またはその他の目的のために、いつでも次の金額を支払うことができます。または会社の命令により、支払代理人に、会社または支払代理人が信託して保有するすべての金額を受託者に支払うように指示します。これらの金額は、会社などが保有していたのと同じ信託で受託者が保有する金額です支払代理人。また、支払代理人が受託者にそのような支払いを行うと、支払代理人は、当該金銭に関するその他のすべての責任から解放されるものとします。

(e) 受託者または支払代理人に預け入れられた、または受託者に預け入れられた適格債務に関して受託者が受託した金額第401条または第404条に基づく受託者、または当社が保有している信託受託者で、任意のシリーズの証券の元本および保険料または利息の支払いを目的としており、2年間（またはそれより短い期間）の未請求のまま元本、保険料、または利息の期限が到来して支払われるようになった後の）当該資金の会社への返還（該当する放棄財産法に基づく）は、会社の要求に応じて会社に支払われるか、（会社が保有している場合）返済されるものとしますそのような信託から。そして、当該有価証券の保有者は、その後、無担保一般債権者として、その支払い、および当該信託金に関する受託者または支払代理人のすべての責任、およびすべての支払いを会社に委ねるものとします。その受託者としての会社の責任は、それで終了します。

セクション1004。 コンプライアンスに関する声明。会社は本書の日付以降に終了する会社の各会計年度終了後120日以内に、第102条に準拠する必要のない書面による声明を受託者に提出します。この声明には、校長である最高執行責任者が署名しました会社の財務責任者または最高会計責任者は、各署名者について、署名者の知る限り、会社がいずれかの条件の履行および遵守において債務不履行に陥っているかどうかを明記し、本契約の規定と条件（本契約に定める猶予期間や通知の要件は問いません）、そして会社が債務不履行に陥った場合は、そのようなすべての不履行とその性質と状況を明記してください知識があるかもしれません。

セクション1005。 特定の契約の放棄。特に明記されている場合を除きます当該シリーズの有価証券に関する第301条で検討されているように、当社は、任意のシリーズの有価証券に関して、特定の場合には、（i）に定める条件、規定、または条件の遵守を省略することができます。第301条で検討されている任意のシリーズの有価証券に関して規定されている契約または制限は、そのような遵守の時期より前に保有者が元本総額の過半数以上（またはそれ以上）である場合に限ります。同等のランクのすべての系列の発行済み有価証券について、そのような追加契約（または制限）の過去の債務不履行を放棄することに関して必要な割合、そのような契約または制限が明記されている割合、そのような保有者の法律により、そのような場合にそのような遵守を放棄するか、そのような条件、規定、または条件、および（ii）第1002条、1004条および第8条の遵守をその時期より前に放棄するかのいずれかです。コンプライアンス：当該保有者の法律により、本契約に基づいて発行されているすべての系列の等しいランクの有価証券の元本が過半数以上ある保有者は、そのような場合にそのような遵守を放棄するか、一般的に遵守を放棄します。そのような条件、規定、または条件。ただし、本条の (i) または (ii) 項の場合、そのような権利放棄は、明示的に放棄される場合を除き、また、そのような放棄が適用されるまで、またその条件、規定、または条件には適用されず、影響しないものとします。発効しても、そのような期間、規定、または条件に関する会社の義務および受託者の義務は、引き続き完全に効力を有するものとします。

記事イレブン

有価証券の償還

セクション1101です。 記事の適用性。定められた満期前に償還可能な任意のシリーズの証券（または、元本の場合分割払いの対象となるシリーズの有価証券のうち、元本の最終分割払いの記載満期日は、その条件および（想定どおりに別段の定めがある場合を除き）条件に従って償還できるものとします本条によると、第301条（あらゆるシリーズの有価証券に関するもの）。

セクション1102です。 引き換えのための選挙。への通知受託者。有価証券を償還する会社の選択は、取締役会決議または役員証書、または当該有価証券に関する第301条で検討されている別の方法で証明されるものとします。もしあればすべてのシリーズの有価証券よりも少ない金額を当社の選択により償還する場合、当社は、当社が定めた償還日の少なくとも45日前に（より短い通知が受託者にとって満足のいくものでない限り）、当該償還日および償還される当該シリーズの有価証券の元本の受託者。有価証券（a）の償還条件に定められた償還の制限の満了前に有価証券を償還する場合証券または本契約の他の部分、または（b）当該有価証券または本契約の他の場所で指定された条件の対象となる会社の選択に基づき、当社は受託者に以下を提出するものとします。そのような制限や条件の遵守を証明する役員の証明書です。

セクション 103です。 証券受託者による選定引き換えられる。償還する有価証券がシリーズの全有価証券よりも少ない場合、預託機関の手続きで別段の定めがない限り、償還される特定の有価証券は、発行済証券の中から受託者が選択するものとする以前に償還を求められていないシリーズの有価証券、特定のシリーズに規定されている方法で、またはそのような規定がない場合は、比例配分、抽選、または受託者が公正かつ適切と考える方法でこれは、そのようなシリーズの額面の有価証券の元本の一部（そのシリーズの有価証券の最低認可額面またはその整数倍に等しい）の償還の選択を規定している場合がありますそのシリーズの証券の最低授権額面金額よりも大きいです。

受託者は速やかに会社と証券登記官が、償還対象として選択された有価証券について、また一部償還対象として選択された有価証券の場合は、償還する元本とその選択方法について書面で伝えます証券。

本契約のあらゆる目的で、文脈上別段の定めがない限り、本契約の償還に関するすべての規定有価証券は、償還された、または償還される予定の有価証券の場合、当該有価証券の元本のうち、償還された、または償還される予定の部分に関連するものとします。

セクション 1104。 償還の通知。いずれかのシリーズに関して第301条で想定されているように特に指定されていない限り有価証券、償還通知は、償還日の30日前または60日前までに、償還される各有価証券保有者に、電子送信または第一種郵便、郵便料金前払いで郵送するものとします。セキュリティレジスターに記載されている所有者の住所。

すべての償還通知には以下を記載しなければなりません：

(1) 償還日、

(2) 償還価格、または償還価格の決定基準となる計算式通知された時点では判断できません、

(3) あるシリーズのすべての発行済み有価証券よりも少ない場合は償還される証券、償還される特定の有価証券の識別（部分償還の場合は元本）、および一部償還される有価証券の元本の一部分、ある場合は一部償還される当該シリーズの証券。償還日以降、当該有価証券を引き渡すと、未払元本の残額と等しい元本金額の新しい証券または有価証券はセクション1106の規定に従って発行されました、

(4) 償還日に、償還価格の支払期限が到来し、支払われるということそのような有価証券が償還されるたびに、そして該当する場合、その利息はその日以降に発生しなくなります。

(5) 償還価格と未収利息の支払いのためにそのような有価証券を引き渡す場所、もしあれば、

(6) 償還が沈みかけている資金のためのものであること。もしそうなら、

(7) 当該有価証券に割り当てられたCUSIP、「ISIN」、または同様の番号（ある場合）。 しかし、提供されました、そのような通知には、CUSIP、「ISIN」、または類似の番号の正確性については何も表明されないと記載されている場合があり、そのような有価証券の償還は、そのような番号の欠陥や省略による影響を受けないものとし、

(8) その他、当社が望ましいまたは適切と判断する事項。

セクション301に従って有価証券に関して別段の定めがない限り、償還通知に関しては会社の選択による有価証券。当該通知を行った時点で、当該有価証券が第401条に従って支払われたとみなされない限り、当該通知には、当該償還は以下による受領を条件とすることが記載されている場合があります当該有価証券の償還予定日またはそれ以前に、当該有価証券の元本および保険料（ある場合）および利息（ある場合）を支払うのに十分な金額を、当該有価証券の支払い代理人または代理人、および当該有価証券に支払っていない場合はそのような通知を受け取っても効力も効力もないものとし、会社はそのような有価証券を償還する必要はありません。そのような償還通知にそのような条件が含まれていて、そのような金額が受け取られない場合、償還はその後、妥当な期間内に、償還の通知が行われた方法で、その金額がまだ受領されておらず、償還を行う必要がなかったことを通知するものとします。また、支払代理人は本来償還されるはずの有価証券は、償還時に支払いのために引き渡された有価証券を速やかにその保有者に返還するものとします。

会社の選択により償還される有価証券の償還に関する通知、およびすべての通知前述の償還条件を満たさない場合は、当社、または会社の要請に応じて、セキュリティレジストラが会社の名前と費用を負担して申し立てるものとします。のお知らせ有価証券の強制償還は、セキュリティレジストラが会社の名義と費用負担で行うものとします。

セクション 1105. 償還日に支払われる有価証券。(a) 前述のとおりに償還通知が行われ、当該通知に記載されている条件（もしあれば）が満たされた場合、償還される有価証券またはその一部は、償還日、そこに明記された償還価格で支払期日となり、その日以降（会社が償還価格の支払いを怠った場合を除く）

未収利息（ある場合）、そのような有価証券、またはその一部（有利子の場合）には、利息は発生しなくなります。当該有価証券を引き渡して、上記に従って償還する場合通知、当該有価証券またはその一部（もしあれば）は、償還日までに（ただし除く）、未収利息（ある場合）とともに、償還価格で当社が支払うものとします。 ただし、提供されています、特に指定がない限り第301条で検討されているように、償還日またはそれ以前の満期日の利息の分割払いは、当該有価証券、または償還日の終了時に登録された1つ以上の先行証券の保有者に支払われるものとしますその条件および第307条の規定に従った、関連する通常基準日における業務。 提供しました、さらに、 それは、第301条で想定されているように特に指定されていない限り、償還日が通常の日付より後の場合です基準日および関連する利息支払日またはそれ以前に、未払利息および未払利息は、該当する通常基準日に登録された償還有価証券の保有者に支払われるものとします。

(b) 償還を求められた有価証券が、償還のために引き渡された時点で支払われなかった場合、元本と保険料は、支払われるまで、償還日から、証券に規定されている利率で利息を負担してください。

セクション 1106. 償還された証券パートで。一部しか償還されない現物担保は、支払い場所で引き渡されるものとします（会社または受託者が要求する場合は、その旨を裏付けるか、納得できる形式の書面による譲渡書を添えて）会社と正式に執行された受託者に、その保有者またはその弁護士（書面で正式に権限を与えられた弁護士）に、会社が執行し、受託者は認証を行い、受託者は保証なしで当該証券の保有者に引き渡すものとします当該保有者から要求された任意の認可額の、新しい証券または同じシリーズの有価証券、かつ期間が同程度で、元本の未償還部分と等しく、かつ元本の未償還部分と引き換えにセキュリティはそのように明け渡されました。

第十二条

保有者の選択による有価証券の返済

セクション1201です。 記事の適用性。任意のシリーズの有価証券で、記載された満期前に返済可能な、次の選択肢があります保有者は、その条件に従い、また（あらゆるシリーズの有価証券に関する第301条で想定されているように別段の定めがある場合を除き）本条に従って返済されるものとします。

セクション1202。 返済日の通知。あらゆるシリーズの有価証券に関する返済日の通知は、当該返済日の30日以上前、または第301条に従って当該シリーズの各有価証券保有者に返済または買戻しについて規定されているその他の時期）に会社が第106条（あらゆるシリーズの有価証券に関する第301条で別途規定されている場合を除く）。

に関する通知返済日には（第301条に従って返済または買戻しについて別段の定めがない限り）：

(1) 返済日;

(2) 返済または買い戻す必要のある有価証券の元本と返済価格（または、通知時に返済価格が決定できない場合の返済価格の決定基準となる計算式）。

(3) 返済代金の支払いのためにそのような有価証券を引き渡す場所、および未収利息、もしあれば、そして返済または買い戻すために有価証券を引き渡さなければならない日付。

(4) それはどれでも入札されていない、または支払いが承認されていない証券には、引き続き利息が発生します。

(5) それは、会社がデフォルトしない限りそのような支払いをするか、支払代理人が本契約の条件に従ってその日に保有者にそのようなお金を支払うことを禁じられている場合、そのような返済または買戻しの申し出に従って支払が承認された有価証券は、返済日以降に利息が発生する。

(6) 担保の返済または購入を選択した保有者そのようなオファーでは、当該証券の全部または一部を購入することを選択できます。

(7) 証券を持つことを選択した保有者そのようなオファーに従って返済または買い戻された場合は、会社が合理的に要求できるような引き渡しおよび譲渡の慣習的な書類を添えて、正式に記入するか、記帳振替による譲渡で証券を譲渡する必要があります返済日の少なくとも2営業日前に、通知で指定された住所の会社または支払い代理人。

(8) 会社または支払代理人が以下の情報を受け取った場合、保有者は選挙を取り下げる権利があります。返済または買い戻しの申し出、保有者の名前、所有者が購入のために引き渡した有価証券の元本額、およびそのような声明を記載した電報、ファクシミリ送信または書簡の有効期限が切れる前に保有者は、当該証券を購入する選択を取り下げています。

(9) それは、返済または買い戻しの場合ですシリーズのすべての発行済み有価証券よりも、適切に入札された有価証券の元本が有価証券の元本を上回る場合に受託者が適用する返済または買い戻しの有価証券の選択方法返済または買い戻される。

(10) 有価証券の一部のみを購入した保有者には、新しい有価証券が発行されるということです引き渡された（または記帳振替によって譲渡された）有価証券の未購入部分と元本が等しい同じシリーズのもの。そして

(11) 買い戻される有価証券に印刷されているCUSIPまたはその他の識別番号（ある場合）で、代理人ではないことそのような通知に記載されている、または有価証券に印刷されているCUSIPまたはその他の識別番号（ある場合）の正確性または正確性に基づいて作成されています。

セクション1203。 返済日に支払われる有価証券。買戻しまたは返済を選択するオプションの形式は当該シリーズの担保という形で明記されています。元本が適切に入札された場合、返済予定の当該シリーズの有価証券（第1202条の（9）項に従って記載されている選択方法を適用した後）有価証券（返済または買い戻される有価証券）の元本額を超えるものは、返済日に、それに適用される返済価格で支払期日となり、その日以降に支払われるものとします（会社が債務不履行に陥った場合を除きます返済価格と未収利息の支払い（当該有価証券には、利息は発生しなくなります）。当該有価証券を当該通知に従って返済のために引き渡すと、当該有価証券は返済価格で当社が支払うものとします返済日までの未収利息（ある場合は、返済日を除く）と一緒に。 ただし、提供されています、証券が通常の基準日以降に返済または買い戻されたが、分割払いの定められた満期日またはそれ以前に返済または買い戻された場合です利息、その期日満期に支払われるべき未払利息および未払利息は、該当する通常基準日の営業終了時に、当該有価証券または1つ以上の先行証券の保有者に支払われるものとします彼らの条件と第307条の規定に従って。

返済のために引き渡した際に担保が支払われない場合は、元本（および保険料がある場合は）は、支払われるまで、返済日から当該証券に定められた利率で利息を支払うものとします。

セクション1204。 有価証券の一部返済。その条件により一部は保有者の選択により返済できる証券で、それは一部のみ返済されるものは、第1002条に従ってその目的のために指定された会社の任意の事務所または機関に引き渡されるものとします（会社または受託者が要求する場合は、それによる適切な承認または書面による譲渡書を添えて）会社と正式に執行された受託者（その保有者またはその弁護士）が納得できる形式で（書面により正式に権限を与えられた場合）、会社は執行し、受託者は認証を行い、受託者は当該証券の保有者に引き渡すものとしますサービス料なし、第305条に規定されている新しい証券または同シリーズの有価証券、当該保有者の要求に応じた任意の認可額で、元本の総額が未返済額と同額で、未返済額と引き換えにそのようにして証券の元本の一部が引き渡されました。

その証人として、本契約の当事者は、以下の時点で本契約書を正式に締結させました上に最初に書かれた日付。


Nイコラ Cコーポレーション

によって
名前:
タイトル:

[T]受託者]

によって
名前:
タイトル: