当社は、Evercore Group L.L.C.（以下「代理人」）と、本目論見書補足および添付の目論見書で提供される額面金額0.01ドルのクラスA普通株式（「クラスA普通株式」）に関する株式分配契約（「販売契約」）を締結しました。売買契約の条件に従い、販売代理店および/またはプリンシパルとして代理人を通じて、総募集価格が最大100,000ドルのクラスA普通株式を随時募集および売却することがあります。

当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）に「GSL」のシンボルで上場されています。2024年8月14日、ニューヨーク証券取引所でのクラスA普通株式の最後に記録された売却価格は27.04ドルでした。

この目論見書補足および付随する目論見書に基づく当社のクラスA普通株式（もしあれば）の売却は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則415で定義されている「市場での提供」と見なされる取引で行われる場合があります。代理人は、特定の数または金額のクラスA普通株式を売却する必要はありませんが、代理人と当社の間で相互に合意した条件で、通常の取引および売却慣行に従い、商業的に合理的な努力を払うことに同意しています。また、証券法に基づく負債を含む特定の負債について、Evercoreに補償と拠出を提供することにも同意しました。詳細は「流通計画」を参照してください。

この目論見書補足および添付の目論見書に関連するクラスA普通株式は、一定期間にわたって、随時、代理人を通じて募集および売却されます。売買契約に基づき、代理人は、当社の販売代理店として売却されたクラスA普通株式の各売却による総収入の最大2.5％に相当する金額の報酬を受け取る権利があります。当社に代わってクラスA普通株式を売却する場合、代理人は証券法の意味での「引受人」とみなされ、代理人の報酬は引受手数料または割引と見なされます。オファリングの収益をエスクロー、信託、または同様の取り決めに充てる取り決めはありません。

クラスAの普通株式への投資には高いリスクが伴います。当社のクラスA普通株式に投資する前に、この目論見書補足のS-7ページから始まる「リスク要因」というタイトルのセクション、およびこの目論見書補足および添付の目論見書に参照として組み込まれている文書に含まれるその他のリスク要因を慎重に検討する必要があります。

米国証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしていません。また、この目論見書補足または添付の目論見書が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書補足とそれに付随する基本目論見書は、「シェルフ」登録プロセスを用いて米国証券取引委員会（「委員会」）に提出した登録届出書の一部です。この文書は2つの部分に分かれています。最初の部分は、この目論見書補足です。この補足では、クラスA普通株式の募集の具体的な条件を説明し、添付の基本目論見書およびそこに参照して組み込まれている文書に含まれる情報を追加および更新しています。第2部、基本目論見書には、参照用に組み込まれている文書を含め、当社が随時提供する可能性のある証券に関するより一般的な情報が記載されていますが、その一部はこの募集には適用されません。一般的に、「目論見書」とは、両方の部分を組み合わせたものを指し、「添付の基本目論見書」または「添付の目論見書」を指すときは、基本目論見書のみを指します。

この募集内容が、この目論見書補足と付随する基本目論見書とで異なる場合は、この目論見書補足の情報を参考にしてください。この目論見書補足、添付の基本目論見書、およびそれぞれに参照用に組み込まれている文書には、当社に関する重要な情報、募集中のクラスA普通株式、および投資前に知っておくべきその他の情報が含まれています。当社のクラスA普通株式に投資する前に、この目論見書補足と添付の基本目論見書を、「追加情報の入手先」という見出しに記載されている追加情報とともにお読みください。

この目論見書補足に含まれる情報は、この目論見書補足の表紙に記載された日付の時点でのみ正確であり、参照により組み込んだ情報または添付の基本目論見書に含めた情報は、この目論見書補足または付随する基本目論見書または売却の引き渡し時期に関係なく、参照により組み込まれた文書に記載されている日付、または該当する場合は目論見書の日付の時点でのみ正確であると想定する必要がありますクラスAの普通株式の。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。

私たちは、この目論見書補足、添付の基本目論見書、および当社または当社に代わって作成された、または当社がお客様に紹介した自由記述目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報のみを承認しました。私たちは、また代理人も、あなたに異なる情報を提供することを誰にも許可していません。私たちとエージェントは、他の人があなたに提供する可能性のある情報について一切責任を負わず、その信頼性についても保証できません。

当社は、また代理人も、募集または売却が許可されていない州またはその他の管轄区域で、クラスA普通株式の売却を申し出ていません。この目論見書補足、付随する基本目論見書、およびこの募集に関連して当社が米国外の法域での使用を許可している自由記述目論見書を所持している人は、本募集および本目論見書補足、添付の基本目論見書、およびそれに適用される本募集に関連して使用を許可する可能性のある自由記述目論見書の配布について、十分な情報を入手し、遵守する必要があります。管轄区域。この目論見書補足は、本目論見書補足によって提供される有価証券を、そのような申し出または勧誘を行うことが違法である法域の個人による売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、またそれらに関連して使用することもできません。

文脈上別段の定めがない限り、「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「グローバルシップリース」とは、グローバル・シップ・リース社およびそのすべての子会社を指し、「テクノマー」または「テクニカル・マネージャー」とは、当社のテクニカルシップ・マネージャーであるテクノマー・シッピング株式会社、「コンチャート」とは、当社の商業船マネージャー（「コマーシャル・マネージャー」）であるコンシャート・コマーシャル・インクを指します。Technomarでは、「マネージャー」）、「MSI」とは、当社の業界の専門家であるマリタイム・ストラテジーズ・インターナショナル・リミテッドを指します。特に明記されていない限り、この目論見書の「$」と「ドル」はすべて米ドルを指しています。私たちは、コンテナサイズの国際標準尺度である20フィート相当単位を意味する「TEU」という用語を使用します。これは、世界のコンテナ貿易の量や、コンテナ船（船とも呼ばれます）の容量を含むその他の指標を表すときに使用します。特に明記されていない限り、私たちはTEUの容量に基づいて、加重平均ベースで船の平均年齢を計算します。当社の「2023年次報告書」とは、2024年3月20日に委員会に提出された2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム20-Fの年次報告書を指し、参考としてここに組み込まれています。

この目論見書、および当社が委員会に提出する、参照により組み込まれている情報および文書には、1995年の民間証券訴訟改革法、改正された1933年の証券法のセクション27A（「証券法」）、および改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引法」）のセーフハーバー条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、当社の現在の期待または将来の出来事の予測を示しています。将来の見通しに関する記述には、当社の期待、信念、計画、目的、意図、仮定、および歴史的事実ではないその他の記述に関する記述が含まれます。「予想する」、「信じる」、「続ける」、「見積もる」、「期待」、「意図」、「かもしれない」、「継続中」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「意志」、「予定」、または類似の単語やフレーズ、またはそれらの単語やフレーズの否定的要素は、将来の見通しに関する記述を識別する可能性がありますが、これらの言葉がなくてもそうではありませんその記述は必然的に、将来を見据えたものではないということです。この目論見書の将来の見通しに関する記述の例には、当社の事業、キャッシュフロー、財政状態、配当政策、および事業拡大のための追加船舶の取得が成功する可能性に関する当社の開示に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

将来の見通しに関する記述は、この目論見書および2023年の年次報告書の多くの場所に記載されています。この目論見書の日付以降に委員会に提出する年次、四半期、その他の報告書および文書によって更新され、参照によりここに組み込まれています。これらの記述は、「事業概要」、「経営陣による財務状況と事業に関する議論と分析」、および「配当政策」というタイトルのセクションを含みますが、これらに限定されません。

将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、潜在的に不正確な仮定に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって予想または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。当社の実際の業績は、本目論見書や2023年次報告書の「リスク要因」に記載されている要因を含め、多くの理由により、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。「リスク要因」に記載されているリスクはすべてを網羅しているわけではありません。この目論見書の他のセクションでは、当社の経営成績、財務状況、流動性、および当社が事業を展開する業界の発展に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の要因について説明しています。新しいリスクは随時発生する可能性があり、そのようなリスクをすべて予測することは不可能です。また、そのようなリスクすべてが当社の事業に与える影響や、リスク、またはリスクと他の要因の組み合わせにより、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。したがって、この目論見書の日付の時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述を、将来の出来事の予測として過度に信頼するべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、この目論見書の作成日以降の状況や出来事を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。ただし、この目論見書の日付以降に委員会に随時提出する報告書に記載されている要因とリスクを確認する必要があります。

この目論見書補足に記載されている注意事項は、この目論見書補足、添付の基本目論見書、および本書およびそこに参照により組み込まれている情報および文書に記載されている場合、関連するすべての将来の見通しに関する記述に適用されることを目的としています。さらに、「私たちが信じている」という記述や類似の記述には、関連事項に関する私たちの信念や意見が反映されています。これらの記述は、この目論見書補足の日付の時点で入手可能な情報に基づいており、そのような情報はそのような記述の合理的な根拠となると私たちは考えていますが、そのような情報は限られているか不完全である可能性があり、私たちの声明を読んで、潜在的に入手可能なすべての関連情報について徹底的な調査または検討を行ったことを示すものであってはなりません。これらの記述は本質的に不確実なので、これらの記述に過度に依存しないように注意してください。

当社の実際の将来の業績、活動レベル、業績、および業績は、当社の予想とは大きく異なる可能性があることを理解した上で、この目論見書補足、添付の基本目論見書、本書およびそこに参照される情報および文書、および本サービスに関連して当社が許可している任意の自由記述目論見書をお読みください。私たちは、前述の文書にある将来の見通しに関する記述はすべて、これらの注意事項の対象となります。

この目論見書補足、付随する基本目論見書、および本書およびそこに参照により組み込まれている文書には、独立した業界出版物およびその他の公開されている情報に基づく市場データ、業界統計および予測が含まれています。これらの情報源は信頼できると考えていますが、この情報の正確性や完全性を保証するものではなく、この情報を独自に検証したわけでもありません。この目論見書補足および付随する基本目論見書で参照により提示または組み込まれている市場および業界データに関する虚偽の記述は知りませんが、これらの見積もりにはリスクと不確実性が伴い、本目論見書補足および添付の基本目論見書の「リスク要因」というタイトルのセクション、および2023年次報告書およびその後の委員会への提出書類に記載されているものを含め、さまざまな要因に基づいて変更される可能性があります。ここに記載されている参考までに、および関連するものはすべて無料ですこのオファリングに関連して使用を許可する可能性のある目論見書を書きます。したがって、投資家はこの情報に過度に依存すべきではありません。

当社のクラスA普通株式への投資にはかなりのリスクが伴います。当社のクラスA普通株式に投資する前に、以下に説明するリスクと、この目論見書補足および付随する基本目論見書に含まれるその他の情報（「項目3」に含まれるものを含む）を慎重に検討する必要があります。2024年3月20日に委員会に提出された2023年次報告書の「重要な情報—D. リスク要因」は、この目論見書補足の日付以降に委員会に提出した年次報告書、四半期報告およびその他の報告書および文書によって更新され、ここに参照により組み込まれています。この目論見書の「追加情報を見つける場所—参考情報として組み込まれた情報」というタイトルのセクションを参照してください。これらのリスク要因の1つまたは複数が発生すると、当社の事業、財政状態、または経営成績に悪影響を及ぼし、この目論見書補足で提供されるクラスA普通株式の価値に影響を与える可能性があります。

このオファリングからの純収入額を特定の目的に使用するように指定していません。そのため、当社の経営陣は純収入の適用について幅広い裁量権を持ち、お客様が同意しない方法で純収入を使用する可能性があります。このオファリングによる純収入は、日和見的な船舶購入を含む一般的な企業目的に使用する予定です。このオファリングからの純収益をエスクローすることはなく、上記のようにオファリング収益を使用しない場合、収益をお客様に返却しません。

クラスAの普通株式の価格は変動しやすく、次のような要因により変動する可能性があります。

コンテナ輸送業界は歴史的に非常に予測不可能で不安定でした。コンテナ船業界で事業を行う企業の普通株式市場も同様に変動が激しいかもしれません。

当社のクラスA普通株式のかなりの数の公開市場での売却、または売却が行われる可能性があるという認識は、当社の普通株式の市場価格を押し下げる可能性があります。これらの売却は、将来、当社の持分証券の売却を通じて追加資本を調達する能力を損なう可能性もあります。

ニューヨーク証券取引所の規則に従い、将来、さまざまな状況で、株主の承認なしに、クラスA普通株式および同等または上級ランクのその他の株式を追加発行する可能性があります。当社がクラスA普通株式または同等または上級ランクの他の株式を追加発行すると、次のような影響があります。

また、当社の株主は、保有する株式を大量に売却することを選択することもあります。公開市場で売却可能なクラスA普通株式の数は、証券法、および募集時に当社と執行役員、取締役、および既存の株主が引受人と締結する可能性のある契約に基づいて適用される制限によって制限されます。

ここで提供されるクラスA普通株式の売却は、市場に直接売却されるか、交渉による取引で行われるため、これらの株式を売却する価格はさまざまであり、これらの変動は大きくなる可能性があります。私たちが売却する株式の購入者および既存の株主は、投資した価格を大幅に下回る価格で株式を売却した場合、大幅な希薄化を経験します。

売買契約の一定の制限および適用法の遵守を条件として、当社は、売買契約期間中いつでも、特定の取引日にクラスA普通株式を売却する注文（価格、時間またはサイズの制限、またはその他の慣習的なパラメータまたは条件を含む）を提出できる配置通知を代理人に提出する裁量権を有しています。募集通知を受け取った後にエージェントが売却するクラスA普通株式の数は、売却期間中のクラスA普通株式の市場価格と、エージェントに設定した限度額に基づいて変動します。売却されるクラスA普通株式1株あたりの価格は、売却期間中のクラスA普通株式の取引価格に基づいて変動するため、最終的に発行されるクラスA普通株式の数（ある場合）と、そのような売却から受け取る総収入（ある場合）を予測することはできません。

当社の取締役会は、独自の裁量により、当社の配当方針に従って現金配当を随時申告して支払ったり、株式の買い戻しなどの他の方法で株主に現金を還元することを決定したりできます。当社の取締役会は、独自の裁量で配当金の支払いに関する決定を下しますが、今後も配当の申告と支払いを継続するという保証はありません。申告される配当金の時期と金額は、とりわけ、(a) 当社の経営成績、財務状況、キャッシュフローおよび現金要件、(b) 船舶取得戦略で想定されている許容条件で負債およびエクイティファイナンスを取得できることを含む流動性、(c) 既存および将来の債務証書における制限条項、および (d) マーシャル諸島法の規定によって異なります。配当の申告と支払いも、常に取締役会の裁量に委ねられています。

国際コンテナ船およびコンテナ船のリース業界は非常に変動が激しく、どの期間でも配当として分配できる現金の金額を確実に予測することはできません。また、配当金の支払いに利用できる現金の金額は、期間によって大きく変動する可能性があります。事業から生み出される現金の額と、各四半期に配当に利用できる実際の金額は、とりわけ以下によって異なります。

当社が事業から生み出す現金の額は、その期間の純利益または純損失と大きく異なる場合があり、非現金項目の影響を受けます。配当として分配したり、他の方法で株主に還元したりできる現金が減少または消滅する可能性のある、その他の費用や負債が発生する可能性があります。

さらに、マーシャル諸島の法律では、剰余金（利益剰余金および株式の額面金額を超える株式の売却から得られる対価の超過額）以外の配当、または余剰がない場合、現在および前会計年度の純利益からの配当、または企業が破産しているとき、またはそのような配当の支払いにより破産する場合に配当金の支払いを禁止しています。将来、配当を支払うのに十分な黒字または純利益が得られず、子会社が当社に分配を行うのに十分な資金、黒字、または純利益がない可能性があります。これらの要因やその他の要因により、損失を記録している期間には配当を支払うことができず、純利益を記録している期間には配当を支払えない場合があります。将来、配当金が支払われることや、現金が他の方法で株主に返還されるという保証はありません。

私たちは、米国の証券法およびニューヨーク証券取引所の規則に基づく「外国の民間発行者」です。米国の証券法では、「外国の民間発行者」は、米国に拠点を置く登録者とは異なる開示要件と、異なる財務報告要件の対象となります。ニューヨーク証券取引所の規則では、「外国の民間発行者」はそれほど厳格ではないコーポレートガバナンス要件の対象となります。特定の例外を除いて、ニューヨーク証券取引所の規則では、「外国の民間発行者」は、ニューヨーク証券取引所の上場要件の代わりに自国の慣行に従うことが認められています。したがって、ニューヨーク証券取引所のすべてのコーポレートガバナンス要件の対象となる企業の株主に与えられるのと同じ保護を受けられない可能性があります。

当社およびすべての子会社は米国外の法域に設立されており、実質的にすべての当社および子会社の資産は米国外にあります。さらに、当社の取締役および役員のほとんどは米国の非居住者であり、これらの非居住者の資産の全部またはかなりの部分は米国外にあります。その結果、米国の投資家が米国内で当社に対して手続きを行うことが困難または不可能な場合があります。当社の子会社、取締役および役員、または民事責任で当社に不利な判決を執行すること米国の裁判所。さらに、当社または当社の子会社が設立されている国、または当社の資産または子会社の資産が所在する国の裁判所が、（1）適用される米国連邦および州の証券法の民事責任規定に基づいて、当社または当社の子会社に対する訴訟で得られた米国裁判所の判決を執行する、または（2）当初の訴訟において、以下に基づいて当社または子会社に対する責任を執行すると思い込まないでくださいそれらの法律。

当社の企業業務は、当社の憲章および第2次改正付則、およびマーシャル諸島事業会社法（「BCA」）によって管理されています。BCAの規定は、米国の多くの州の会社法の規定に似ています。しかし、国内では司法事件はほとんどありませんでした

BCAを解釈するマーシャル諸島。マーシャル諸島の法律に基づく取締役の権利と受託者責任は、米国に存在する法令または判例に基づく取締役の権利と受託者責任ほど明確に確立されていません。マーシャル諸島に設立された会社の株主の権利は、米国で設立された会社の株主の権利とは異なる場合があります。BCAは、デラウェア州および実質的に類似した法的規定を持つ他の州の法律に従って解釈されることを規定していますが、マーシャル諸島ではBCAを解釈する訴訟はほとんどなく、マーシャル諸島の裁判所が米国の裁判所と同じ結論に達するかどうかは予測できません。したがって、経営陣、取締役、支配株主の行動に直面しても、比較的充実した判例法が制定されている米国の管轄区域に設立された法人の株主よりも、自分の利益を守るのが難しいかもしれません。

このオファリングでは、エージェントの手数料と募集費用を差し引いた後、クラスA普通株式の売却による純収入を、日和見的船舶の購入を含む一般的な企業目的に使用する予定です。「リスク要因-経営陣は、このオファリングからの純収入の使用について幅広い裁量権を持ち、このオファリングの純収入の一部または全部を、あなたが同意しない一般的な企業目的に使用する場合があります。」

次の表は、2024年6月30日現在の当社の現金および現金同等物と時価総額を示しています。

2024年8月6日に委員会に提出されたフォーム6-kの外国民間発行者報告書には、2024年6月30日までの6か月間の財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析、および未監査の連結財務諸表が含まれていますが、この目論見書補足および添付の基本目論見書の「収益の使用」および「リスク要因」というタイトルのセクションとともに、以下の情報をお読みください。2023年の年次報告書。それぞれが参照によりここに組み込まれています。

表の履歴データは、未監査の要約連結財務諸表から導き出されています。これらは、2024年8月6日にSECに提出された2024年6月30日までの6か月間の当社の財政状態と経営成績を報告するフォーム6-kのレポートから参照により組み込まれています。

2024年6月30日以降、当社の時価総額にその他の重要な調整は行われていません。

「項目10」というタイトルのセクションを参照してください。追加情報 — 2023年次報告書の「税制」。参考資料としてここに組み込まれています。この目論見書補足の目的上、2023年次報告書の同セクションに記載されている説明は、この募集のみを目的として当社のクラスA普通株式を所有する人にのみ適用されます。

私たちはエージェントと売買契約を締結しました。この契約に基づき、クラスAの普通株式を、販売代理店またはプリンシパルとして機能するエージェントに、またはエージェントを通じて随時提供および売却することができます。この目論見書補足および付随する目論見書に基づく当社のクラスA普通株式（もしあれば）の売却は、証券法の規則415（a）（4）で定義されている「市場での募集」とみなされる任意の方法で市場価格で行われます。（A）通常の仲介業者の取引（勧誘の有無にかかわらず）、（B）マーケットメーカーへのまたはマーケットメーカーを通じた取引を含むがこれらに限定されません。（C）国内証券取引所またはその施設、全国証券協会の取引施設、代替取引システム、またはその他に直接、またはそれを通じて他の市場会場、(D) 店頭市場、(E) 私的に交渉した取引、または (F) そのような方法の組み合わせ。私たちと代理人の間で合意すれば、代理人は私たちのクラスA普通株式を元本として購入することができます。この目論見書に従い、最大100,000,000ドルのクラスA普通株式を提供および売却する可能性があります。

売買契約に基づいてクラスA普通株式を発行および売却するたびに、発行される株式の数、売却予定日、1日に売却できる株式数の制限、およびそれを下回ると売却できない最低価格を代理人に通知します。当社が代理人にそのように指示すると、代理人がそのような通知の条件を受け入れることを拒否しない限り、代理人は、通常の取引および販売慣行に従い、当該条件で指定された金額まで当該株式を売却することに合理的な努力を払うことに同意しました。売買契約に基づく代理人のクラスA普通株式の売却義務には、当社が満たさなければならないいくつかの条件が適用されます。

当社と代理人の間の株式売却の決済は、通常、売却が行われた日の次の最初の取引日に行われると予想されます。この目論見書に記載されている当社のクラスA普通株式の売却は、預託信託会社の施設を通じて、または当社と代理人が合意するその他の手段によって決済されます。エスクロー、信託、または同様の取り決めで資金を受け取るという取り決めはありません。

クラスAの普通株式を売却するたびに受け取る総募集収益の最大2.5％の手数料をエージェントに支払います。この募集を終了するための条件として最低募集額がないため、実際の公募総額、手数料、および当社への収入（もしあれば）は、現時点では決定できません。さらに、売買契約の締結時に支払われる弁護士の手数料と支払い（50,000ドルを超えない額）、およびその後の各ディリジェンスに関連して最大15,000ドルが支払われる弁護士への継続的な支払いについて、エージェントに払い戻すことに同意しました。販売契約の条件に基づいてエージェントに支払われる手数料または経費の払い戻しを除いて、オファリングにかかる費用の総額は約30万ドルと見積もっています。その他の取引手数料を差し引いた残りの売却代金は、当該株式の売却による当社の純収入と等しくなります。

代理人は、売買契約に基づいてクラスAの普通株式が売却される日の翌日のニューヨーク証券取引所の開場前に、書面による確認書を当社に提出します。各確認書には、その日に売却されたクラスA普通株式の数、その売却から受け取った総募集収入、およびそのような売却に関して当社が代理店に支払う報酬が含まれます。

少なくとも四半期ごとに、売買契約に基づいて代理店によって、または代理店を通じて売却されたクラスA普通株式の数、当社への純収入、およびクラスA普通株式の売却に関連して当社が代理人に支払った報酬を報告します。

当社に代わってクラスA普通株式を売却する場合、代理人は証券法の意味での「引受人」とみなされ、代理人の報酬は引受手数料または割引と見なされます。証券法に基づく負債を含む特定の民事責任に対して、補償と代理店への拠出を行うことに同意しました。販売代理店として、エージェントは当社のクラスA普通株式を安定させるような取引は行いません。また、そのような負債に関して代理人が支払う必要のある支払いへの拠出にも同意しました。

売買契約に基づく当社のクラスA普通株式の募集は、(i) 売買契約の対象となるすべてのクラスA普通株式の売却と、(ii) そこで許可されている売買契約の終了のいずれか早い方で終了します。私たちと代理店はそれぞれ、いつでも売買契約を解除することができます。

この販売契約の重要な条項の要約は、その契約条件の完全な記述ではありません。売買契約書の写しは、この目論見書の一部を構成する登録届出書の別紙として提出されます。

エージェントとその関連会社は、これまでも、そして将来も、当社および当社の関連会社にさまざまな投資銀行、コマーシャルバンキング、ファイナンシャルアドバイザリー、その他の金融サービスを提供してきました。これらのサービスについては、提供しており、将来的には慣習的な手数料を受け取る可能性があります。エージェントは業務の過程で、自社の口座または顧客の口座のために積極的に当社の証券を取引することがあり、したがって、エージェントはいつでもそのような証券のロングポジションまたはショートポジションを保有することができます。

以下は、この目論見書補足の一部を構成する登録届出書に基づいて登録される有価証券の発行および分配にかかる推定費用です。これらはすべて当社が負担します。

この目論見書に記載されているクラスA普通株式の有効性、および米国およびマーシャル諸島法に関連するその他の特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨークのWatson Farley & Williams LLPによって引き継がれています。エージェントは、カリフォルニア州パロアルトのモルガン・ルイス・アンド・ボッキウス法律事務所がこの案件を担当しています。

2023年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書を参照してこの目論見書補足に組み込まれている連結財務諸表および財務報告に対する内部統制の有効性に関する経営陣の評価（財務報告に対する内部統制に関する経営陣の年次報告書に含まれています）は、当該権限に基づいて与えられた独立登録公認会計士事務所であるPricewaterhouseCoopers社の報告書に基づいて組み込まれています監査と会計の専門家としての会社。

2023年の年次報告書を参照して、マリタイム・ストラテジーズ・インターナショナル・リミテッド（「MSI」）に帰属する業界情報は、MSIによってレビューされました。これにより、そのような情報がコンテナ輸送市場を正確に説明していることが確認されました。

証券法で義務付けられているように、この目論見書に記載されている有価証券に関する登録届出書を委員会に提出しました。この目論見書補足と付随する基本目論見書は、追加情報を含む登録届出書の一部です。

私たちは委員会に年次報告書と特別報告書を提出します。委員会は報告書、委任状、情報提供に関する声明、および委員会に電子的に提出する発行体に関するその他の情報を掲載したウェブサイト（http://www.sec.gov）を運営しています。私たちの申告書は、当社のウェブサイト http://www.globalshiplease.com でもご覧いただけます。ただし、当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書の一部ではなく、またその一部と見なすべきでもありません。

委員会は私たちが提出した情報を「参考として組み込む」ことを許可しています。つまり、提出された書類を紹介することで、重要な情報を開示できるということです。参照により組み込まれた情報は、この目論見書補足の一部とみなされ、この募集の終了前に委員会に提出する情報もこの目論見書補足の一部とみなされ、この文書に含まれる情報を含め、以前に提出された情報が自動的に更新され、優先されます。

下記の書類と、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に基づいて委員会に提出される今後の書類を参考に組み込んでいます。

また、この目論見書補足の日付以降（参照によりこの目論見書補足に組み込まれていると記載されている場合）に、ここで提供されるすべての有価証券が売却されるか、その他の方法で募集が終了する日まで、委員会に提出するフォーム20-Fの年次報告書をすべて参照して組み込んでいます。いずれの場合も、この目論見書補足または添付の基本目論見書に含まれるさまざまな情報よりも、後の情報を信頼する必要があります。

私たちは、この目論見書補足および添付の基本目論見書、および当社によって、または当社に代わって作成された、または当社がお客様に紹介した自由記述目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報のみを承認しました。私たちは、また代理人も、あなたに異なる情報を提供することを他の人に許可していません。私たちとエージェントは、他の人があなたに提供する可能性のある情報について一切責任を負わず、その信頼性についても保証できません。私たちはクラスAコモンの売却を申し出ているのではありません

オファーまたは売却が許可されていない州またはその他の管轄区域の株式。この目論見書補足に記載されている情報、および以前に委員会に提出し、参照用に組み込んだ情報は、それらの文書の日付の時点でのみ正確であることをご理解ください。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。

上記の提出書類または参照してこの目論見書補足に組み込んだその後の提出書類の無料コピーは、次の住所に書面でリクエストできます。

クラスA普通株式の保有者に、監査済み財務諸表を含む年次報告書と、独立登録公認会計士事務所による報告書を提供します。監査済み財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則に従って作成され、それらの報告書には、該当する期間の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」セクションが含まれます。「外国の民間発行者」である当社は、株主への委任勧誘状の提出と内容を規定する取引法に基づく規則の対象外です。私たちはニューヨーク証券取引所の規則に従ってすべての株主に委任勧誘状を提出するつもりですが、それらの委任勧誘状は、証券取引法に基づいて公布された委任規則のスケジュール14Aに準拠することは期待されていません。

証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って取締役、役員、または登録者を管理する者に許可されている限り、登録者は、委員会の意見では、そのような補償は証券法に明記されている公共政策に反し、したがって法的強制力がないことを知らされています。

この目論見書を通じて、当社または売却株主は、普通株式、優先株式、預託株式、債務証券、ワラント、権利、購入契約、およびユニットを定期的に提供することができます。また、上記の種類の証券で、上記の1つ以上の有価証券に転換または交換可能な証券を提供する場合があります。

この目論見書には、これらの証券に適用される一般的な条件の一部が記載されています。当社または売却株主が提供する有価証券の価格およびその他の条件は、募集時に決定され、本目論見書の一部を構成する登録届出書の修正、本目論見書の補足として記載されるか、本目論見書に参照により組み込まれた1つ以上の文書に記載される場合があります。

この目論見書に基づいて発行された有価証券は、直接提供されることもあれば、1人以上の引受人、代理人、ディーラーを通じて、または他の手段を通じて提供されることもあります。引受人、代理人、またはディーラーの名前は、この目論見書の補足に含まれます。

当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク証券取引所に「GSL」のシンボルで上場されています。当社の預託株式は、それぞれがシリーズb累積償還可能永久優先株式8.75％の株式の100分の1の持分に相当し、ニューヨーク証券取引所に「GSL-b」のシンボルで上場されています。

これらの証券への投資には高いリスクが伴います。当社の証券に投資する前に、この目論見書の3ページ目から始まる「リスク要因」というタイトルのセクション、および該当する目論見書補足および本書およびそこに参照して組み込まれている文書に含まれるその他のリスク要因を慎重に検討する必要があります。

米国証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認も不承認もしておらず、この目論見書が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書および目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれている情報のみに頼るべきです。私たちは、他の人に別の情報を提供することを許可していません。誰かがあなたに異なる、または一貫性のない情報を提供した場合、あなたはそれを当てにするべきではありません。オファーまたは売却が許可されていない法域では、これらの証券の売却を申し出ることはありません。この目論見書およびこの目論見書の該当する補足に記載されている情報は、それぞれの表紙の日付時点で正確であり、参照によって組み込まれた情報は、別段の定めがない限り、参照により組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確であると想定してください。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。

この目論見書は、棚登録手続きを経て米国証券取引委員会または欧州委員会に提出した登録届出書の一部です。棚登録手続きに基づき、当社または売却株主は、随時、普通株式、優先株式、預託株式、負債証券、ワラント、権利、購入契約、およびユニットを1つ以上の募集で売却することができます。この目論見書に含まれる登録届出書に従って、当社または売却株主が売却できる有価証券の総額に制限はありません。この目論見書には、当社または売却株主が提供する可能性のある有価証券の一般的な説明が記載されています。当社または売却株主が有価証券を提供するたびに、募集有価証券の具体的な金額、価格、条件などを記載した目論見書補足を提供します。この目論見書に従って有価証券を提供するときはいつでも、必要に応じて最新情報を提供します。これには、提供される有価証券の具体的な金額、価格、条件を説明する目論見書補足が含まれる場合があります。目論見書補足では、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。この目論見書の情報と目論見書補足の情報との間に矛盾がある場合は、目論見書補足を参照してください。有価証券を購入する前に、この目論見書と目論見書補足の両方、および以下に説明する追加情報をよくお読みください。

この目論見書および目論見書補足には、委員会に提出した登録届出書に記載されているすべての情報が含まれていませんし、今後も含まれません。譲渡証書の様式および募集有価証券の条件を定めるその他の書類は、登録届出書の別紙として提出されます。これらの文書に関するこの目論見書または目論見書補足の記述は要約であり、各記述は参照先の文書を参照することによってあらゆる点で修飾されています。関連事項のより詳細な説明については、実際の文書を参照してください。当社またはここに掲載されている有価証券の詳細については、登録届出書を参照してください。登録届出書は、以下の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションで説明されているように、委員会から入手できます。

文脈上別段の定めがない限り、「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「グローバルシップリース」とは、グローバル・シップ・リース株式会社を指し、「テクノマー」は当社の船舶技術マネージャーであるテクノマー・シッピング社を指し、「コンチャート」は当社の商業船マネージャーであるコンチャート・コマーシャル・インクを指します。特に明記されていない限り、この目論見書での「$」と「ドル」への言及はすべて米ドルを指しています。私たちは、コンテナサイズの国際標準尺度である20フィート相当単位を意味する「TEU」という用語を使用します。これは、世界のコンテナ貿易の量や、コンテナ船（船とも呼ばれます）の容量を含むその他の指標を表すときに使用します。特に明記されていない限り、私たちはTEUの容量に基づいて、加重平均ベースで船の平均年齢を計算します。この目論見書に開示されているすべての1株および1株あたりの金額は、2019年3月25日に実施されたクラスA普通株式の1対8の株式併合を、提示されたすべての期間について遡及的に反映しています。

私たちの証券への投資には高いリスクが伴います。当社の証券に投資する前に、この目論見書に含まれるすべての情報、目論見書補足に含まれるリスク要因、およびこの目論見書および目論見書補足に参照により組み込まれている文書（米国証券取引所に提出された2021年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書の「項目 3.Key 情報—D. リスク要因」に記載されているものを含む）を注意深く検討する必要があります。2022年3月24日のコミッション（「コミッション」）、更新日この目論見書の日付以降に委員会に提出する年次報告書およびその他の報告書および文書は、参照により本書に組み込まれています。この目論見書の「追加情報を見つける場所—参考情報として組み込まれた情報」というタイトルのセクションを参照してください。これらのリスク要因の1つまたは複数が発生すると、当社の事業、財政状態、または経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。私たち、または売却株主が目論見書補足に従って有価証券を提供および売却する場合、その目論見書補足に当該証券に関連する追加のリスク要因を含めることがあります。

1995年の民間証券訴訟改革法は、企業が事業に関する将来の情報を提供することを奨励するために、将来の見通しに関する記述にセーフハーバー保護を規定しています。私たちは、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項を活用したいと考えており、それに関連してこの注意書きを含めています。

この目論見書には、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、当社の現在の期待または将来の出来事の予測を示しています。将来の見通しに関する記述には、当社の期待、信念、計画、目的、意図、仮定、および歴史的事実ではないその他の記述に関する記述が含まれます。「予想する」、「信じる」、「続ける」、「見積もる」、「期待」、「意図」、「かもしれない」、「継続中」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「意志」、または類似の言葉やフレーズ、またはそれらの単語やフレーズの否定的要素は、将来の見通しに関する記述を識別する場合がありますが、これらの言葉がないからといって、必ずしも次のことを意味するわけではありませんこの声明は将来を見据えたものではありません。この目論見書の将来の見通しに関する記述の例には、当社の事業、キャッシュフロー、財政状態、配当方針、ポセイドンコンテナとの戦略的取引から期待される利益、および事業拡大のための追加船舶の取得の成功の可能性に関する当社の開示に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

将来の見通しに関する記述は、この目論見書および2022年3月24日に委員会に提出された2021年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書の多くの場所に記載されています。この目論見書の日付以降に委員会に提出した年次報告書およびその他の報告書および文書によって更新され、「事業概要」、「経営陣の議論と財務分析」というタイトルのセクションが含まれますが、これらに限定されません。条件と運用」と「配当政策」

将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、潜在的に不正確な仮定に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって予想または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。当社の実際の業績は、本目論見書の「リスク要因」に記載されている要因を含め、多くの理由により、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。「リスク要因」に記載されているリスクはすべてを網羅しているわけではありません。この目論見書の他のセクションでは、当社の経営成績、財務状況、流動性、および当社が事業を展開する業界の発展に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の要因について説明しています。新しいリスクは随時発生する可能性があり、そのようなリスクをすべて予測することは不可能です。また、そのようなリスクすべてが当社の事業に与える影響や、リスク、またはリスクと他の要因の組み合わせにより、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。したがって、この目論見書の日付の時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。私たちは、この目論見書の日付以降の状況や出来事を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。ただし、この目論見書の日付以降に委員会に随時提出する報告書に記載されている要因とリスクを確認する必要があります。

当社は、該当する目論見書補足に記載されている有価証券売却による純収入を使用する予定です。売却株主による有価証券の売却による収益は一切受け取りません。

目論見書の各補足には、当社の時価総額に関する情報が含まれます。

私たちはマーシャル諸島の法律に基づいて法人として組織されています。マーシャル諸島は、米国に比べて証券法が発達しておらず、投資家に対する保護の範囲も大幅に低くなっています。

当社の取締役、役員、および子会社の取締役や役員のほとんどは、米国以外の国の居住者です。当社および当社の子会社の資産のほぼすべて、および当社の取締役および役員の資産のかなりの部分は、米国外にあります。その結果、米国の投資家にとって、当社、当社の取締役、役員、子会社に米国内でのサービスオブプロセスを適用したり、米国または米国のいずれかの州の証券法の民事責任条項に基づく判決を含め、米国の裁判所で下された判決を当社または彼らに対して実現したりすることが困難または不可能な場合があります。ただし、米国または米国のいずれかの州の証券法に基づいて生じる訴訟、訴訟、または手続きについては、ニューヨーク市にある米国連邦裁判所およびニューヨーク州裁判所の管轄に明示的に服従しました。

さらに、マーシャル諸島の裁判所が、（1）適用される米国連邦および州の証券法の民事責任規定に基づく米国裁判所の判決を当社または当社の取締役または役員に対して承認または執行するか、または（2）これらの法律に基づいてマーシャル諸島で提起された最初の訴訟において当社または当社の取締役および役員に対して責任を負わせるかについては不確実性があります。

当社または売却株主は、引受人、代理人、ディーラー、個人取引、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格などを通じて、この目論見書に含まれる当社の有価証券を売却または分配することができます。

さらに、当社または売却株主は、この目論見書に含まれる当社の有価証券の一部または全部を次の方法で売却することができます。

さらに、当社または売却株主は、当社または彼らが証券をブローカー・ディーラーに引き渡すことを要求するオプションまたはその他の種類の取引を締結する場合があります。ブローカー・ディーラーは、その後、この目論見書に基づいて証券を再販または譲渡します。当社または売却株主は、当社の有価証券に関してヘッジ取引を行うことができます。たとえば、私たちまたは売却株主は、次のことを行うことができます。

当社または売却株主は、第三者とデリバティブ取引をしたり、この目論見書に記載されていない有価証券を私的に交渉して第三者に売却したりすることができます。該当する目論見書補足に、それらのデリバティブに関連して、第三者はこの目論見書および該当する目論見書補足の対象となる有価証券を、空売り取引を含めて売却することができます。その場合、第三者は、当社、売却株主、当社または売却株主などから差し入れた、または借り入れた有価証券を使用して、売却の決済や関連する株式の公開借入をクローズすることができます。また、これらのデリバティブの決済で当社または売却株主から受け取った有価証券を使用して、関連する株式のオープン借入を決済することができます。このような売却取引の第三者は引受人である可能性があり、この目論見書に記載されていない場合は、該当する目論見書補足（または発効後の修正）に記載されます。さらに、当社または売却株主は、それ以外の場合、金融機関またはその他の第三者に証券を貸与または質入れすることができます。金融機関またはその他の第三者は、この目論見書を使用して証券を空売りする可能性があります。そのような金融機関やその他の第三者は、当社の有価証券の投資家、または他の証券の同時募集に関連して、その経済的ショートポジションを投資家に譲渡することがあります。

売却株主、ブローカーディーラー、または当社に代わって、当社または当社に参加する売却株主、または売却株主に代わって行動するその他の人物は、引受人とみなされ、有価証券の転売により受領した手数料または実現した利益は、改正された1933年の米国証券法または証券法に基づく割引や手数料の引受人とみなされます。その結果、取引法に基づいて公布された規則mが、市場での売却株主による売却に適用される可能性があることを売却株主に通知しました。売却株主は、証券法に基づいて生じる負債を含む特定の負債に対して、当社の普通株式の売却を伴う取引に参加するブローカー、ディーラー、または代理人を補償することに同意することができます。

この目論見書の日付の時点で、当社は、この目論見書に基づく有価証券の募集または売却に関して、ブローカーまたはディーラーと当社との間の合意、取り決め、または理解の当事者ではありません。

特定の有価証券の募集が行われると、証券法で義務付けられている範囲で、目論見書または目論見書補足、または必要に応じて発効後の修正案が配布されます。これには、募集される有価証券の総数、有価証券の購入価格、有価証券の公募価格、引受人、ディーラーまたは代理人の名前、割引、手数料、その他を含む募集条件が記載されています。当社からの報酬を構成するアイテム、および割引、手数料、割引はディーラーに許可または再許可または支払われます。さらに、私たち、当社の執行役員、取締役、および売却株主は、証券が提供される目論見書補足の日から一定期間、引受人の事前の書面による同意なしに、当社の普通株式または普通株式に転換または交換可能な有価証券の申し出、売却、売買契約、質入れまたはその他の方法で処分しないことに同意する場合があります。ただし、引受人は、独自の裁量により、これらのロックアップ契約の対象となる証券を予告なしにいつでもリリースすることができます。引受人は、取引法に基づく規則10b5-1に従って売却株主が締結した取引計画に従って行使および/または売却された有価証券を、本目論見書および当該取引計画に記載されているパラメータに基づいて売却株主証券を定期的に売却することを規定する本目論見書および本書の該当する補足事項に従って募集時に有効である証券をこれらのロックアップ契約から除外することを期待しています。

引受会社または代理人は、私的に交渉された取引および/または法律で認められているその他の方法で売却することができます。これには、証券法で公布された規則415で定義されているように、ニューヨーク証券取引所で直接または通じて行われた売却、当社の普通株式の既存の取引市場、または取引所以外のマーケットメーカーへの売却またはそれを通じた売却が含まれます。

この登録届出書に基づいて当社が提供および売却したすべての有価証券に関連する費用は、当社が負担します。

以下は、本目論見書の日付時点で有効な、当社の資本ストックの説明と、修正および改訂された定款（「定款」）および修正および改訂された付則（「付則」）の修正および改訂された定款（「付則」）の特定の重要な条件の概要です。以下の要約は、完全であることを意図したものではなく、定款および付随定款の該当する規定の対象であり、参照によって完全に限定されています。その写しは、2022年3月24日に委員会に提出されたフォーム20-Fの年次報告書の別紙として提出されており、参照により本書に組み込まれています。この目論見書の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションを参照してください。

当社の定款によると、当社の授権株式資本は以下のとおりです。

発行済みの普通株式1株につき、株主の投票に提出されたすべての事項について所有者は一票を投じることができます。発行済みの優先株式に適用される可能性のある優遇措置に従い、普通株式の保有者は、合法的に配当に利用できる資金から、取締役会が申告したすべての配当金を、もしあれば、それを比例して受け取る権利があります。当社が解散または清算されるとき、または当社の資産の全部または実質的にすべてを売却したときに、債権者および清算優先権を有する優先株式の保有者（もしあれば）に支払う必要のある全額を支払った後、当社の普通株式の保有者は、分配可能な残りの資産を比例配分して受け取る権利があります。普通株式の保有者には、当社の証券を購読する転換権、償還権、または先制権はありません。普通株式保有者の権利、優遇および特権は、任意の優先株式の保有者の権利の対象となります。

当社の取締役は、各取締役に投じられた票の過半数の投票によって選出されます。そのためには、投票の過半数ということは、ある取締役に「賛成」票を投じた株式の数が、その取締役に対する反対票の数を上回らなければならないということです。総計の普通株式の過半数が定足数となります。当社の定款では累積投票を禁止しています。当社の授権普通株式のうち、発行しているのはクラスA普通株式のみです（発行済クラスBまたはクラスCの普通株式はありません）。

マーシャル諸島法一般および当社の定款に基づき、マーシャル諸島の非居住者またはマーシャル諸島市民ではない所有者が当社の普通株式を保有または議決権を行使する権利に制限はありません。

当社の修正および改訂された定款により、当社の取締役会は、優先株式のシリーズを1つ以上設立し、任意のシリーズの優先株式について、そのシリーズの条件と権利（シリーズの指定、シリーズの株式数、優先権と親族、参加権、オプションまたはその他の特別な権利（ある場合）、およびそのようなシリーズの資格、制限または制限、および投票を含む）を決定する権限を与えられています。シリーズの所有者の権利（もしあれば）。

シリーズb優先株式は、当社の既存の優先株式シリーズです。発行されたシリーズb優先株式は、シリーズb預託株式の随時、当社、預託機関および登録保有者、および間接所有者および受益者との間の預託契約（以下「預金契約」）に基づき、Computershare Inc.およびN.A. Computershare Trust Company（N.A.）に預託機関として預託機関として預託機関として預託機関として預託されます。預金契約には、シリーズb預託株式の条件が定められています。一般に、各シリーズb預託株式は、あたかもその保有者がシリーズb優先株式1株の100分の1を保有しているかのように、寄託契約の条件に従い、比例権と優先（配当、議決権、償還権、清算権、優先権を含む）を表し、所有者に権利を与えます。シリーズb優先株式とシリーズb預託株式の重要な条件は、2022年3月24日に委員会に提出され、参照により本書に組み込まれたフォーム20-Fの年次報告書の別紙2.6にまとめられています。

当社のクラスA普通株式の登録機関および譲渡代理人は、N.A. コンピューターシェア信託会社です。

当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所に「GSL」のシンボルで上場されています。当社のシリーズB預託株式は、ニューヨーク証券取引所に「GSL-b」のシンボルで上場されています。

会社の普通株式または優先株式を代表する預託株式を発行することがあります。預託株式に代表される普通株式または優先株式は、当社と当社が選択した銀行または信託会社との間の預金契約に基づいて預託されます。これを「銀行預託機関」と呼びます。預託契約の条件に従い、預託株式の各所有者は、該当する普通株式またはその預託株式に代表される特定のシリーズの優先株式またはその一部に比例して、配当、議決権、償還権、転換権、清算権を含む、それによって代表される普通株式または優先株式のすべての権利と優遇を受ける権利を有します。預託株式は、預金契約に従って発行された預託証書によって証明されます。

特定の預託株式発行に関連する預金契約書および預託証書は委員会に提出され、特定の預託株式に関する目論見書補足書には、そのような預託株式、原株式、および関連する預託契約の重要な条件が記載されています。

すべての預託契約および預託証書は、該当する目論見書補足（または本書の事後発効後の改正）に別段の定めがない限り、他の法域の法律の適用につながるような法の抵触に関する原則は適用されず、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、準拠されます。

当社は、関連する債務証券の発行日または発行前の日付で、該当する目論見書補足に従って、1つ以上のシリーズで債務証券を随時提供および発行することがあります。私たちは、それぞれ個別のインデンチャー、シニアインデンチャー、劣後インデンチャーに従って、シニア債務証券と劣後債務証券を、それぞれ当社とインデンチャーに記載されている受託者との間で発行することができます。これらの書類のフォームを登録届書の別紙として提出しました。この目論見書はその一部です。シニアインデンチャーと劣後インデンチャーは、随時修正または補足されて、個別に「インデンチャー」と呼ばれ、まとめて「インデンチャー」と呼ばれることもあります。各インデンチャーは、改正された1939年の信託インデンチャー法または信託インデンチャー法の対象となり管理され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されます。適用される目論見書補足およびインデンチャーに別段の定めがない限り、他の法域の法律の適用につながるような法の抵触に関する原則は適用されません（または本書の効力発生後の改正）。各契約に基づいて発行される可能性のある債務証券の元本の総額には、一連の債務証券の特定の条件が含まれるか、それらの条件は、該当する目論見書補足で定義されている承認決議、および/またはそのようなシリーズに関連する補足契約（ある場合）に記載またはそれに従って決定されなければならないと規定されています。当社の債務証券は、当社の株式またはその他の債務証券のいずれかに転換または交換可能です。

次の説明は、債務証券の特定の一般条件と規定を示しています。目論見書補足によって提供される債務証券の特定の条件と規定、および以下で説明する一般条件と規定が提供される債務証券にどの程度適用されるかは、その後の該当する提出書類に記載されます。当社は、該当する目論見書補足、この目論見書の一部を構成する登録届出書の修正、および取引法に基づいて委員会に提出する報告書を「その後の申請」と呼びます。以下の記述は完全ではなく、該当するインデンチャーのすべての条項の対象となり、参照することで完全に限定されます。当社が提供する可能性のある債務証券の具体的な条件（以下に記載する一般条件の変更または追加、ならびに当該債務証券の所有権に関して適用される米国連邦所得税の重要な考慮事項を含む）は、該当する目論見書補足および契約書、および該当する場合は補足契約に記載されます。したがって、特定の債務証券発行の条件の詳細については、以下に記載されている債務証券の一般的な説明を、随時修正または補足される該当する目論見書補足および契約書と併せて読む必要があります。

どちらの契約も、発行できる債務証券の金額を制限しないと予想しています。負債証券は、1つまたは複数のシリーズで発行される場合があります。

提示された債務証券の以下の条件については、特定シリーズの債務証券に関連する該当する契約書とその後の申告書を読む必要があります。

その後の申告には、上記に記載されていない追加条件が含まれる場合があります。契約に関するその後の委員会への提出書類で特に明記されていない限り、元本、保険料、利息は支払われ、債務証券は該当する受託者の企業信託事務所で譲渡できます。その後の提出で他の取り決めがなされたり、定められたり、補足的な契約がなされたりしない限り、元本、保険料、利息は、登録された住所の登録所有者に郵送される小切手で支払われます。

その後の委員会への提出で特に明記されていない限り、債務証券は、クーポンなしで完全に登録された形で、1,000ドルまたはその整数倍額でのみ発行されます。債務証券の譲渡または交換にはサービス料はかかりませんが、これらの債務証券に関連して支払うべき税金やその他の政府費用を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。

債務証券の一部または全部は、発行時に市場金利を下回る金利で利息も利息も付かず、記載されている元本を大幅に下回る割引価格で売却される割引債務証券として発行される場合があります。割引証券に適用される米国連邦所得税の影響およびその他の特別な考慮事項は、それらの証券に関する委員会への今後の提出書類に記載されます。

シニア・デット・インデンチャーの下で、担保付きまたは無担保のシニア・デット証券を発行することがあります。優先債務証券は、劣後債務を除く他のすべての優先債務と同等の基準でランク付けされます。ただし、優先債務証券は、当該債務を担保する担保の価値の範囲で、当社のすべての担保付債務に実質的に劣後します。負債額は目論見書補足で開示します。

劣後債務契約に基づいて劣後債務証券を発行することがあります。劣後債務は、すべてのシニア債務に対して、支払い権において下位および下位にランク付けされます。劣後債務契約に記載されている範囲です。

どの一連の債務証券にも、該当するインデンチャーに含まれる契約に加えて契約が締結されている場合や、含まれない契約がある場合があります。これらの契約は、当該有価証券の提供に関連して作成される、制限または制限などの事項を後ほど作成する書類に記載されます。

各インデンチャーとそれぞれの保有者の権利は、変更の影響を受ける各インデンチャーに基づくすべてのシリーズの発行済み債務証券の元本総額が過半数以上の保有者の同意がある場合にのみ、クラスとしてまとめて変更できると考えています。しかし、次のような変更はないと予想しています。

本人の同意なしに、どの保有者に対しても有効になります。

その後の提出書類で明記されているその他の条件は、所有者の同意なしに変更される場合があります。

各インデンチャーでは、どのシリーズの債務証券のデフォルト事由も以下のいずれかの事象として定義されると予想されます。

あるシリーズの債務証券の債務不履行事由が、必ずしも他のシリーズの債務証券の債務不履行事由を構成するわけではありません。

あらゆる種類またはシリーズの債務証券に関して、該当する今後の提出書類に記載されているように、他のまたは異なる債務不履行事由が発生する可能性があります。

各契約において、いずれかのシリーズの債務証券について債務不履行が発生し継続する場合、該当する受託者またはそのシリーズで未払いの債務証券の元本総額が25％以上の保有者は、そのシリーズの債務証券の元本および未払利息を期日および未払利息として申告できると予想しています。さらに、解消されたいずれかのシリーズの債務証券の債務不履行事由は、その時点で発行されているそのシリーズの債務証券の元本総額の過半数の保有者によって免除されることが期待されます。

各インデンチャーでは、そのインデンチャーに基づいて債務証券が発行された後、そのインデンチャーの条件に基づく重大な債務不履行がないことについて、2人の役員が署名した書面を該当する受託者に毎年提出する必要があると予想しています。また、元本、保険料、または利息の支払いの不履行に関する通知を除き、各契約では、該当する受託者が債務不履行の保有者への通知を差し控えることが保有者の利益になると考えられる場合は、該当する受託者が債務不履行に関する通知を差し控えることができると規定することを期待しています。

債務不履行が発生し継続する場合の受託者の義務に従い、各インデンチャーは、所有者が受託者に合理的な補償を申し出ない限り、受託者が保有者の要求、命令、または指示に応じてその契約に基づく権利または権限を行使する義務を負わないことを規定することを期待しています。補償および受託者の権利に関するこれらの規定に従い、各インデンチャーは、その時点で発行されているシリーズの債務証券の元本の過半数を占める保有者が、受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時間、方法、場所を指示したり、受託者に付与された信託や権限を行使したりする権利を有することを規定することが期待されます。ただし、その権利の行使が法律と矛盾しない限り、義歯。

各契約の条件により、受託者への預託時に発行された債務証券、信託証券、金銭または米国政府債務、あるいはその両方から発行された債務証券に関するすべての債務から免除されることが期待されています。これらの債務は、その条件に従って利息と元本を支払うことで、元本、保険料、利息の分割払い、および必須のシンキングファンドの支払いに十分な金額の資金が得られますでの支払いの予定満期における債務証券を尊重します債務証券および債務証券を管理する契約書の条件に従います。この権利は、とりわけ私たちから受け取った、または受けた場合にのみ行使できると考えています

米国内国歳入庁が発行した、そのような解雇は保有者に対して課税対象とは見なされない、または課税対象とならない、という趣旨の判決です。この免除は、債務証券の譲渡または交換を登録する義務、盗まれた、紛失した、または切断された債務証券の交換、支払い機関の維持、信託による支払いのための金銭の保有などの当社の義務には適用されません。

私たちは、債務証券の条件により、特定の契約に従わない権利が当社に提供され、受託者のお金または米国政府の債務、あるいはその両方を預ける限り、その後の申告で説明される特定の債務不履行事由は適用されないと予想しています。これらの債務は、利息と元本の支払いを通じて、元本、保険料、利息の分割払い、および債務に関する必須のシンキングファンドの支払いに十分な金額の資金を提供します当該支払いの期日における有価証券は負債証券およびそのような負債証券を管理する契約条件と一緒に。この権利を行使するためには、預金および関連する契約の不履行により、そのようなシリーズの保有者が連邦所得税上の収入、利益、損失を認識してはならないという趣旨の弁護士意見を受託者に提出する必要もあります。

この目論見書に含まれる説明の削除、追加、修正については、該当する今後の提出書類を参照してください。

当社は、当社の負債または株式の有価証券、第三者の有価証券、またはその他の権利を購入するためにワラントを発行することがあります。これには、1つまたは複数の特定の通貨、証券、指数の価値、レート、価格、または上記の組み合わせに基づいて現金または有価証券で支払いを受ける権利が含まれます。ワラントは、単独で発行することも、他の有価証券と一緒に発行することもでき、そのような有価証券に添付することも、そのような証券とは別に発行することもできます。一連のワラントは、当社とワラント代理人の間で締結される個別のワラント契約に基づいて発行されます。発行されるワラントの条件と、該当するワラント契約の重要な条項の説明は、該当する目論見書補足に記載されます。

令状は、該当する目論見書補足（または本書の効力発生後の改正）に別段の定めがない限り、他の法域の法律の適用につながるような法の抵触に関する原則は適用されず、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、準拠されます。

当社は、当社が発行する負債または株式証券、そのような有価証券のバスケット、当該証券のインデックスまたはインデックス、または該当する目論見書補足に規定されている上記の任意の組み合わせの購入または売却に関する購入契約を発行する場合があります。

各購入契約は、その保有者に、該当する目論見書補足に記載されているとおり、指定された日付に、特定の購入価格で、そのような有価証券を売買する権利を当社に与えます。購入価格は、計算式に基づく場合があります。ただし、該当する目論見書補足に記載されているように、購入契約の現金価値またはその他の方法で引き渡し可能な有価証券の現金価値を引き渡すことにより、購入契約に関する義務（ある場合）を履行することができます。該当する目論見書補足には、保有者がそのような有価証券を購入または売却する方法、加速、取り消し、解約に関する規定、米国連邦所得税の考慮事項（ある場合）に関する規定、または購入契約の決済に関連するその他の規定も明記されます。

購入契約では、その保有者への定期的な支払いが必要な場合があり、その逆も同様です。その支払いは、該当する目論見書補足に記載されている範囲で繰り延べられ、それらの支払いは何らかの理由で無担保または前払いされる場合があります。購入契約では、その所有者に、該当する目論見書補足に記載されているように、特定の方法で義務を担保することを要求する場合があります。あるいは、購入契約では、購入契約が発行されたときに、所有者にそれに基づく義務の履行を要求する場合があります。そのような前払い購入契約を該当する決済日に決済する当社の義務は、債務となる場合があります。したがって、前払いの購入契約は契約書に基づいて発行されます。

購入契約は、該当する目論見書補足（または本書の効力発生後の改正）に別段の定めがない限り、他の法域の法律の適用につながるような法の抵触に関する原則は適用されず、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、準拠されます。

私たちは持分証券を購入する権利を発行するかもしれません。これらの権利は、単独で発行されることもあれば、この目論見書に記載されている他の証券と一緒に発行されることもあり、ライツ・オファリングの権利を受け取る株主が譲渡できる場合とできない場合があります。ライツ・オファリングに関連して、当社は1人以上の引受会社と予備引受契約を締結する場合があります。これに従って、引受人はライツ・オファリングの完了時に未登録のままの有価証券を購入します。

あらゆる権利に関連する該当する目論見書補足には、提示された権利の条件が記載されています。

該当する目論見書補足に記載されている当社が提供する権利の記述は必ずしも完全ではなく、当社が権利を提供する場合に委員会に提出される該当する権利証明書または権利契約を参照して完全に認定されます。当社が権利を提供している場合、権利証明書または権利契約のコピーを入手する方法の詳細については、この目論見書の「追加情報の入手先」を参照してください。該当する権利証明書、適用される権利契約、および該当する目論見書補足をすべて読むことをお勧めします。

該当する目論見書補足（または本書の事後発効後の改正）に別段の定めがない限り、権利はニューヨーク州の法律に従って解釈され、準拠しますが、他の法域の法律の適用につながるような法の抵触に関する原則は適用されません。

該当する目論見書補足に記載されているとおり、当社は、当社の権利、購入契約、ワラント、債務証券、優先株式、普通株式、またはそのような有価証券の任意の組み合わせの1つ以上のユニットを発行することができます。該当する目論見書補足には、提供されるユニットの条件が記載されています。

2022年3月24日に委員会に提出されたフォーム20-Fの年次報告書は、この目論見書の日付以降に委員会に提出した年次報告書およびその他の報告書および文書によって更新され、ここに参照により組み込まれています。マーシャル諸島および米国連邦所得税に関する重要な考慮事項は、当社の普通株式の将来の投資家に関連する可能性がある重要なマーシャル諸島および米国連邦所得税の考慮事項について説明しています。該当する目論見書補足には、当該目論見書補足の対象となる証券に関連するマーシャル諸島および米国連邦所得税に関する重要な考慮事項に関する情報も含まれている場合があります。

以下は、この目論見書に含まれる登録届出書に基づいて登録される有価証券の発行および分配にかかる推定費用です。これらはすべて当社が負担します。

この目論見書に記載されている有価証券の有効性は、マーシャル諸島共和国の法律、および米国およびニューヨークの法律に関する事項に関して、ニューヨーク州ニューヨークにあるSeward & Kissel LLPから引き継がれます。

2021年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書を参照してこの目論見書に組み込まれている連結財務諸表および財務報告に対する内部統制の有効性に関する経営陣の評価（財務報告に対する内部統制に関する経営陣の年次報告書に含まれています）は、独立登録公認会計士事務所であるPricewaterhouseCoopers S.A. の報告書に基づいて以下のように組み込まれています。監査と会計の専門家。

2021年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書を参照して、マリタイム・ストラテジーズ・インターナショナル・リミテッド（「MSI」）に帰属する業界情報は、MSIによってレビューされました。これにより、そのような情報がコンテナ輸送市場を正確に説明していることが確認されました。

証券法で義務付けられているように、この目論見書に記載されている有価証券に関する登録届出書を委員会に提出しました。この目論見書は、追加情報を含む登録届出書の一部です。

私たちは委員会に年次報告書と特別報告書を提出します。委員会は報告書、委任状、情報提供に関する声明、および委員会に電子的に提出する発行体に関するその他の情報を掲載したウェブサイト（http://www.sec.gov）を運営しています。私たちの申告書は、当社のウェブサイト http://www.globalshiplease.com でもご覧いただけます。ただし、当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書の一部ではなく、またその一部と見なすべきでもありません。

委員会は私たちが提出した情報を「参考として組み込む」ことを許可しています。つまり、提出された書類を紹介することで、重要な情報を開示できるということです。参照により組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされ、この募集の終了前に委員会に提出する情報もこの目論見書の一部とみなされ、この文書に含まれる情報を含め、以前に提出された情報が自動的に更新され、優先されます。

下記の書類と、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に基づいて委員会に提出される今後の書類を参考に組み込んでいます。

また、この目論見書によって作成された有価証券の募集が終了したことを示す事後効修正を提出するまで、この目論見書の日付以降に委員会に提出するフォーム20-Fの年次報告書、およびこの目論見書の日付以降に委員会に提出するフォーム6-kの特定の報告書（この目論見書補足が含まれる登録届出書に参照により組み込まれていると記載されている場合）を参考として組み込んでいます。いずれの場合も、この目論見書または該当する目論見書補足に含まれるさまざまな情報よりも、後の情報を信頼する必要があります。

この目論見書に付随する目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれている情報のみに頼るべきです。私たちは、またどの引受会社も、他の人に異なる情報を提供することを許可していません。誰かがあなたに異なる、または一貫性のない情報を提供した場合、あなたはそれを当てにするべきではありません。オファーまたは売却が許可されていない法域では、当社および引受会社もこれらの証券の売却を申し出ていません。この目論見書および付随する目論見書補足に記載されている情報、および以前に委員会に提出し、参照として組み込んだ情報は、それらの文書の表紙に記載されている日付の時点でのみ正確であることをご理解ください。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。

この目論見書を参照して、上記の提出書類またはその後の提出書類の無料コピーを、この目論見書を参照して郵送するか、次の住所に郵送してください。

クラスA普通株式の保有者に、監査済み財務諸表を含む年次報告書と、独立登録公認会計士事務所による報告書を提供します。監査済み財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則に従って作成され、それらの報告書には、該当する期間の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」セクションが含まれます。「外国の民間発行者」である当社は、株主への委任勧誘状の提出と内容を規定する取引法に基づく規則の対象外です。私たちはニューヨーク証券取引所の規則に従ってすべての株主に委任勧誘状を提出するつもりですが、それらの委任勧誘状は、証券取引法に基づいて公布された委任規則のスケジュール14Aに準拠することは期待されていません。さらに、「外国の民間発行者」として、当社の役員および取締役は、ショートスイング利益の報告と責任に関する取引法に基づく規則から免除されています。

証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って取締役、役員、または登録者を管理する者に許可されている限り、証券取引委員会の意見では、そのような補償は証券法に明記されている公共政策に反し、したがって法的強制力がないことを登録者に知らされています。