添付ファイル10.1
要求に合ったコピー
コスモス · エナジー · ファイナンスのインターナショナル
借款人として
-と-
コスモス · エナジー · ファイナンス · インターナショナル、コスモス · エナジー · オペレーティング、コスモス · エナジー · インターナショナル、コスモス · エナジー · 開発、コスモス · エナジー · ガーナ HC 、コスモス · エナジー · 赤道ギニア、コスモス · エナジー · ガーナ投資、コスモス · エナジー · ガーナ · ホールディングス · リミテッド、コスモス · エクアトリア · ギニア株式会社株式会社コスモスインターナショナル · ペトロリーム
保証人として
-と-
ABSA BANK LIMITED （ コーポレート · アンド · インベストメント · バンキング部門を通じて ） 、 ING BELGIUM SA / NV 、 NATIXIS 、 N. b.S.A. LIMITED 、スタンダードバンク · オブ · サウス · アフリカ LIMITED 、マン島支店、スタンダードチャータード銀行、 ABSA 銀行 （ モーリシャス ） LIMITED 、ドイツ銀行 AG 、アムステルダム支店
委任リード · アレンジャーとして
-と-
スケジュール 2 に記載されている金融機関
元の貸手として


修正 · 復元された施設契約


虐殺 & メイ
ワン · バンヒル · ロウ
ロンドン.ロンドン
EC1Y8YY
(SRG/ SNLH / AEZB / ZWL / MVS ）
584590291




カタログ
ページ





本協定の改訂日は2011年3月28日であり、改訂日は2012年2月14日、2012年4月27日、2012年6月25日、2013年4月3日、2012年11月23日、2014年1月14日、2014年3月14日、2014年9月30日、2015年10月1日、2018年2月22日、2018年10月19日、2018年11月30日、2019年1月31日、2020年4月7日、2020年7月31日、2020年8月12日、2021年5月12日、2021年11月18日、2022年11月23日、2023年4月19日、2023年9月29日、2023年10月19日、2024年2月27日、2024年4月25日である
以下の者が作成した
(1)コスモスエネルギー金融国際はケイマン諸島の法律に基づいて登録設立された会社で、登録番号は253656、登録住所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322番、(“元借主”または“ケイマン諸島”)
(2)コースモスエネルギー赤道ギニアのケイマン諸島法律に基づいて設立された会社を承認し、登録番号は269135で、登録事務所はケイマン諸島ケイマン諸島KY 1-1209ジョージ町エルキン大通り世紀場4階郵便ポスト32322号(“ケイマン諸島”)に位置している
(3)*コスモスエネルギー会社は、ケイマン諸島法律に基づいて設立された会社を経営しており、登録番号は231417であり、登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“ケイマン諸島”)に位置している
(4)*コスモスエネルギー国際はケイマン諸島の法律に基づいて設立された会社であり、登録番号は218274であり、登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“ケイマン諸島”)に位置している
(5)ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたコスモスエネルギー開発を支援する会社であり、登録番号は225879であり、登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“KED”)にある
(6)コースモスエネルギーガーナ投資を承認ケイマン諸島法律に基づいて設立された会社。登録番号は161534で、登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“keg投資”)に位置している
(7)**コスモスエネルギーガーナホールディングス有限会社、イングランドとウェールズの法律に基づいて登録設立された会社で、登録番号は13439742、登録住所はイングランドロンドンストラトン街10号、郵便番号：W 1 J 8 LG(“KEGHL”)


(8)コスモス赤道ギニア社を買収する。ケイマン諸島の法律に基づいて設立された会社で、登録番号は344326、登録住所はケイマン諸島大ケイマン諸島ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“ケイマン諸島”)
(9)ケイマン諸島の法律に基づいて設立された会社であるコスモスエネルギーガーナ社を買収し、登録番号は135710であり、登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209ジョージタウンクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“樽”)に位置している
(10)コスモス国際石油会社を買収する。ケイマン諸島の法律に基づいて登録設立された会社は、登録番号は344316、登録住所はケイマン諸島大ケイマン諸島ジョージタウンエルキン大通りクリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322号(“ケイマン諸島”)
(11)ABSA銀行有限公司(その会社と投資銀行部門を通じて行動)、オランダ国際グループベルギーSA/NV、Natixis，N.S.A.Limited、南アフリカ標準銀行有限公司、馬恩島支店、スラグ銀行、ABSA銀行(モーリシャス)有限公司とドイツ銀行アムステルダム支店をこのメカニズムの受託牽引手配人とした(各銀行には1人の受託牽引手配人がおり、共に“受託牽引手配人”と呼ばれている)
(十二)別表2に掲げる金融機関を貸手(“元貸金人”)とする
(13)南アフリカ標準銀行有限公司を模範銀行(“模範銀行”)；
(14)南アフリカ標準銀行有限公司とスラグ銀行をそれぞれ1つの連合技術銀行(総称して“技術銀行”)とする
(15)KKIGの岸プロジェクト口座協定に規定されている条項と条件に従って、スラグ銀行ガーナ有限会社がガーナ在岸口座銀行であることを許可する
(16)米国銀行は、ニューヨークのオフショアプロジェクト口座銀行として、その条項および条件は、“KEGGオフショアプロジェクト口座プロトコル”、“借り手オフショアプロジェクト口座プロトコル”、“KEGHLオフショアプロジェクト口座プロトコル”、“KEGIオフショアプロジェクト口座プロトコル”、および“KEGG Investmentsオフショアプロジェクト口座プロトコル”に記載されている
                    2    

(17)KEEGオフショアプロジェクト口座協定に規定されている条項と条件に基づいて、アメリカ銀行N.A.をロンドンのオフショア口座銀行とする
(18)スラグ銀行を本プロトコルの融資先とするエージェント(“融資エージェント”)；
(19)“債権者間合意”に規定されている条項及び条件に基づいて、フランス農業信用銀行会社及び投資銀行は、当事者保証代理人の身分を保証する(“担保代理人”という言葉は、その所有権相続人及び譲受人、又は“債権者間合意”の目的及び“債権者間合意”に従って追加受託者として指定された者を含む)
(20)フランス農業信用銀行会社と投資銀行を債権者間代理(“債権者間代理”)とする。
▪考えてみてください
(A)元の貸主は、2024年4月25日現在、約11.85ドルまでの融資に担保、循環、および償却融資および信用状融資を提供することに同意しているが、第3.3条(追加承諾)および第3.6条(拡大約束)によって増加する可能性がある。
(B)当事者がこのような便利な規定を提供するために、本協定を締結することに同意した場合。
双方は以下のように同意した


                    3    

パート 1
意味.意味
1.定義と意味
1.1定義
以下および上述した“協定”締約国リストに列挙された各定義の用語および解釈規定は、財務文書に明確な逆意図が生じない限り、本協定および各財務文書に適用されなければならない。
“1992年ISDAマスタープロトコル”とは、国際スワップおよび派生ツール協会が公表したメインプロトコル(国境を越えた通貨種)を意味する。
“2002年ISDAメインプロトコル”とは、国際スワップとデリバティブ協会が公表した2002年のメインプロトコルを意味する。
“2024年改訂と重述契約”とは、元借主、保証人、融資機関、証券代理などが2024年4月25日に本協定の改正と重述について締結した改訂と重述契約を指す。
“2024年発効日”とは、“2024年改正·再記載契約”に規定されている発効日を意味する。
2026年HY手形とは、コールが2019年4月に発行した7.125優先手形のことです
“2026年HY手形満期日”とは、2026年4月4日を指す
2027年HY債券とは、KELが2021年10月に発行した7.750の優先債券である
“2027年HY手形満期日”とは、2027年5月1日を指す
2028年HY債券とは、KELが2021年3月に発行した7.500の優先債券である
“2028年HY手形満期日”とは、2028年3月1日を指す。
“加入書”とは，実質的に別表9に列挙されたフォーマットを用いたファイルを意味する
入会通知書形式(入会通知書形式)。
“口座開設銀行”とは、岸に口座を開設する銀行またはオフショア口座を開設する銀行、またはその両方を意味する。
“会計参照日”とは、毎年12月31日を指す。
                    4    

“追加借り手”とは、第31条(債務者変更)に基づいて追加借主として本契約条項に加入する会社をいう。
“追加債務”とは、任意の債務について、次の項目に関連して満了、欠、または発生する任意の金銭、債務、または債務を意味する
(A)債務に対する任意の再融資、延期、更新、または延期を停止すること
(B)財務文書に関する任意の補足文書、プロトコル、または文書に従って提供可能な任意のさらなる前払い、および任意の関連する利息、費用、および費用を支払うこと
(C)債務解除または他の方法で任意の関連財務文書に関連する場合、任意の損害賠償または原状回復のクレームを処理する
(D)債務者または任意の清算人、再編者、一時清算人、引受人、管理人、行政引受人、強制経理人または他の同様の者が、優先的または他の理由で債務追討金または債務返済について債務者に提出することを拒否する任意の請求；
(E)任意の額(例えば、破産後利息)を支払い、任意の破産または他の手続において解除、証明不可能、強制実行不可能、または許容できないためでない場合は、上記のいずれの額も含まれなければならない。
“付加保証人”とは，第31条(債務者変更)に基づいて付加保証人として本協定条項を受ける会社をいう。
“追加債務者”とは、追加借り手または追加保証人のこと
追加石油権利“は、関連石油プロトコルにおいてこの用語が与えられる意味を有するべきである。
追加的な移転承諾“は、第3.6条(昇進承諾)にこの用語を付与する意味を有する。
“追加のアップグレード約束日”は、第3.6条(アップグレードコミットメント)にこの用語を付与する意味を有する。
追加拡張貸主“は、第3.6条(コミットメントのアップグレード)にこの用語を与える意味を有する。
                    5    

“影響を受けた行政側”は、32.13条(代替行政側)にその用語を付与する意味を有する。
“付属会社”とは、誰についても、その人の付属会社またはその人の持ち株会社またはその持株会社の任意の他の付属会社を意味し、Natixisについては、フランス通貨および金融法典(金融家規則)第L.512-11、L.512-86およびL.512-106条に示される人民銀行およびフランス貯蓄銀行ネットワークの任意のメンバーおよびそれらのそれぞれの支店および代表所も含む。
“代理人”とは、融資機関代理人、担保代理人、債権者間代理人、技術銀行、および模範銀行のそれぞれを意味し、“代理人”はそれに応じて解釈されなければならない
“約定フォーマット”とは、元の借り手と融資機関との間で約束されたフォーマットを意味する。
“協議保険”とは、債務者が保険証券の規定に従って実施·維持する保険であるが、合理的な商業条項で保険に加入できない保険は含まれていない、あるいは石油業界の良好な慣例に従って実施·維持されている保険を反映していない、あるいは市場に普遍的に存在しない保険であるが、最高合計は30%を超えてはならない。債務者の自己保険案(この自己保険は専属自己保険であり、非保険を含まない)で再保険を実施することができる
プロトコル“は、時々修正され、追加され、または他の方法で変更される本施設プロトコルを意味する。
“改訂協定”とは、元の借主と融資機関の間で時々本協定の改訂或いは改訂及び再記述について締結した各同意書、改訂協定又は改訂及び再記載の契約書をいう。
改訂通知期間“は、32.18条(Kefi債権者間合意に参加する)がこの用語を付与することを意味する。
“償却スケジュール”は、時々改訂、補充、または置換された表5(償却スケジュール)に列挙された販売スケジュールを指す。
“承認会計原則”とは、関連財務諸表に適用される米国公認会計原則をいう。
                    6    

“承認された開発”とは、債務者が権益を持ち、多数の貸主の同意(合理的な行動)を経たいかなる石油資産であり、借入基礎資産であるべきである。
譲渡“は、BIGオフショア保証譲渡、BIGの岸保証譲渡、BIG再保険権譲渡、BIGオフショア口座保証プロトコル、およびBIG Investmentsオフショア口座保証プロトコル、ならびに署名日後に締結された任意の他の任意の他の、印紙税、単根拠税、または任意の他の同様の税金、課金、または追加料金の支払いをもたらす可能性のある保証ファイルを意味する。
“監査役”とは、
(A)欧州連合または連合王国で法団として設立されたいかなる債務者でもない場合、徳勤会計士事務所、安永会計士事務所、普華永道会計士事務所または多数の貸主が時々(合理的に行動する)認可された他の国際認可核数師を意味する
(A)欧州連合または連合王国で法団として設立された任意の債務者の場合、その債務者は、その法定核数師の任意の商号を委任する。
“許可”とは、許可、同意、承認、決議、許可、免除、届出、公証、または登録を意味する。
“認可投資”とは、いつでも(利用可能な場合)次のいずれかを意味する
(A)ドル建ての機関通貨市場基金を設立し、基金規模は少なくとも10ドルであり、平均満期率は1年以下である
(B)アメリカ合衆国またはその任意の機関またはその任意の機関によって、または任意の他の主権政府によって発行されたか、またはムーディーズまたは標準プールによって発行された当時のA級長期信用格付けが少なくともA 3の他の主権政府によって発行された残り期限が1年を超えないドル建ての自由流通および販売可能な債券、国庫券または債務証券を購入すること
(C)ロンドンまたはニューヨークまたは借り手が融資機関と合意した任意の他の場所に入金されたドル定期預金(当初期限が6ヶ月以下)を、そこで業務を行うことを許可された銀行に保管し、銀行の長期債務証券は、ムーディによって少なくともA 3級に評価されたか、または標準プールによってA級に評価された
(D)発行期間が1年未満のドル手形であり、ムーディーズまたは標準プルが手形に与える短期格付けは、少なくともP 1またはA 1であるか、または発行された手形の期間が1年未満であるか、または
                    7    

その短期証券によって、ムーディーズによって少なくともP 1レベルに評価されるか、または標準プールによってレベルA 1に評価されたエンティティによって保証されるか、または
(E)融資エージェントと関連する借り手との間で合意された任意の他の投資を提供する。
“ライセンス署名者”とは、会社やその他の法人について：
(A)会社または他の法人に拘束力を有するために、単独でまたは共同で行動しても、許可された取締役の1人以上、または
(B)会社または他の法人に拘束力のある1人以上の者のために、会社または他の法人の許可を得て行動する。
当局“とは、借り手またはKEEG(状況に応じて)がその業務を経営する任意の国に関する任意の政府、省レベルまたは地方政府、部門、当局、裁判所、法廷または他の司法または規制機関、機関または機関を意味する。
利用可能期間“とは、第6.1条(利用可能期間)に基づいて決定される施設の利用可能期間を意味する。
使用可能な承諾額“とは、いつでも融資者の承諾額を減算することを意味する
(A)未返済ローンに関与する額；
(C)任意の提案の使用については、提案の使用日または満了前に発行された任意のローンの金額に参加する
貸手は、満期または満了前に償還または前払い可能な任意の融資、または借り手によってLC Cash担保口座の現金担保に資金を入金されたすべてまたは一部の任意の信用状に関与することができる。
“自力救済行動”とは、いかなる減記や転換権を行使することを意味する。
“自助立法”という意味は
(A)欧州経済圏加盟国が信用機関および投資会社の回収および清算のための枠組みを実施または随時実施している第2014/59/EU命令第55条については、EU自己救済立法別表に時々記載されている関連実施法または条例；
                    8    

(D)上述した欧州経済圏加盟国および連合王国以外の任意の国については、法律または条例に記載されている任意の減記および権力転換を契約上認めることを時々要求する任意の同様の法律または条例；および
(E)連合王国について言えば、イギリスの自己救済立法を指す。
“基礎通貨”は、34.7条(課金通貨)に与えられた意味を有する。
バーゼル合意II“は、16.3条(例外)に付与された意味を有する。
バーゼル協定IIIの意味は：
(A)バーゼル銀行監督委員会が2010年12月に発表した資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関する協定を遵守し、これらの協定は、それぞれ“バーゼル協定3：より弾力性のある銀行と銀行システムのグローバル規制枠組み”、“バーゼル協定3：流動性リスク計測、基準、監視の国際枠組み”、“反周期資本緩衝を操作する国家当局指導意見”に掲載されている
(B)バーゼル銀行監督委員会が2011年11月に出版した“世界的にシステム的重要性を有する銀行：評価方法および追加の損失吸収能力要件--ルール”に記載されている、改訂、追加、または再記述されたグローバルシステム重要性銀行のルールの改訂、および
(C)バーゼル銀行規制委員会が“バーゼル合意III”について発表した任意のさらなる指導意見または基準を理解する。
“BBA治療期間”は、第10.3条(A)(I)段落で与えられた意味を有する(未返済債務総額が借入金基準額を超える)。
“中国·アフリカ協力銀行”とは中国·アフリカ諸国銀行のことである。
C 8ブロック“は、モーリタニア近海のC 8ブロック、すなわちモーリタニア探査および生産契約付録1に記載された領域を意味するが、モーリタニア炭化水素探査および生産共有契約に従って請負業者が時々放棄または引き渡ししたこの領域のいかなる部分も含まれていない
“借り手”とは、第三十一条(債務者の変更)に係るものがもはや借主でない限り、科飛又は任意の追加借主をいう。
                    9    

“借り手保険収益口座”とは、元借主が第120条(銀行口座及び現金管理)に基づいてニューヨークオフショア口座銀行に設立された“借り手-保険収益口座”に指定された口座を指し、当該口座は、担保当事者を受益者とする。
借り手のオフショア口座保証プロトコル“とは、(I)元の借主と担保代理人(場合によっては)が2021年11月18日に締結した保証協定、および/または(Ii)元の借主と保証代理人(場合によっては)が2024年の発効日または前後に締結された保証協定を意味する。
“借り手オフショア収益口座”とは、元借主が第120条(銀行口座及び現金管理)に基づいてニューヨークのオフショア口座銀行に設立された“借り手-オフショア”と指定された口座であり、当該口座は、担保当事者を担保とする。
“借入者のオフショアプロジェクト口座協定”とは、(1)元借款者、オフショア口座銀行と担保機関(場合によっては)が2021年11月18日に締結された、ニューヨーク州の法律によって管轄されているオフショアプロジェクト口座協定と、(2)元借主、オフショア口座銀行と担保機関(場合によって決まる)との間で2024年の発効日または前後に締結された、ニューヨーク法律によって管轄されているオフショアプロジェクト口座契約をいう。
“借主オフショア担保譲渡”とは，英国法が管轄する担保譲渡と債権証を指し，日付は本協定締結の日または前後に，元の借主と担保代理人の間で行われる。
“借入基準額”とは，第19.6条(借入金基準額の計算)に基づいて予測日に決定される額である。
借入基礎資産“には、以下の態様における債務者のすべての権益、権利、活動、資産、権利、および開発が含まれる
(A)全ての単位物質に対する権利を含むガーナブロック資産
(F)EGブロック資産；
(B)開発中の資産(開発された資産または開発中の資産であってもよい)の買収または承認が許可されている場合には、本協定の任意の他の条文を損なうことなく、元の借り手が“借入基礎資産”として組み入れることを選択する
▪ただし、いずれの場合も、第19条(予測及び計算)に従って借入基礎資産として指定されなくなった上記のいずれの資産も含まれていない
                    10    

“中断コスト”とは、以下の金額を意味する(ある場合)
(A)貸手は、あるローンまたは未払い金の全部または一部を受信してから、そのローンまたは未払い金の現在の利息期間の最後の日までに受け取るべき利息であり、受信された元本または未払い金は、その利息期間の最後の日に支払われる
超過：
(G)貸金人は、その受け取ったすべての金に相当する金を先頭銀行に入金し、受領または回収した日から本利息期間の最終日までの期間内に得られる額に入金する。
(A)段落については，借り手が第10.1(一般)条に従って融資のために準備しているか，又は第10.10条(単一貸主に関する返済及び取消権)が適用されている場合は，(A)段落でいう期間の保証金は含まれていない。
ブレント長期曲線“は、プースオファーの関連期間のブレント原油長期曲線、または元の借り手が技術銀行(合理的な行動)と合意した他の国際的に公認された見積サービスを意味する。
“営業日”とは、ヨハネスブルグ、ロンドン、パリ、ニューヨークの銀行が営業する日(土曜日または日曜日を除く)を指し、(金利の確定については)米国政府証券営業日である。
“現金の滝”とは，第21.2条(引き出し-違約未済なし)に規定されているオフショア収益口座と岸運営資金口座から抽出された金額の優先使用順序をいう。
“中央アフリカ経財共同体”とは、中央アフリカ諸国の経済と通貨共同体のことである。
“CEMACアカウント”とは、
(A)KEEGが赤道ギニアエクアドルS.A.エコ銀行に設立したドル口座で、口座番号は39360017483
(B)KEEGが赤道ギニアのエクアドルエコ銀行に設立したXAF口座で、口座番号は39360017482
(C)KEGIが赤道ギニアエクアドルS.A.エコ銀行に設立したドル口座で、口座番号は39360017477
                    11    

(D)赤道ギニアのエクアドル生態銀行にKEGIが設立したXAF口座で、口座番号は39360017479
(E)債務者がCEMAC規定を遵守するために、任意のCEMAC国で開設される必要がある可能性のある任意の他の追加または代替アカウントを指摘し、借り手が口座を開設する前に10営業日前に融資機関に書面通知を発行すべきであることを指摘する(この間、融資機関(多数の貸主の指示に従って)追加または代替口座に関する問い合わせを考慮して提出することができる)。
“中欧経済貿易委員会条例”の意味は以下の通りである
(A)CEMAC第02/18/CEMAC/UMAC/CM番号規定；
(H)CEMAC第01/CEMAC/UMAC/CM番号規定；
(I)CEMAC第02/CEMAC/UMAC/CM番号規定；
(J)採掘部門および採鉱部門に適したBEACの任意の実行指示または命令を含む、
(I)BEAC第001/GR/2022命令；
(Ii)BEAC第002/GR/2022命令；
(Iii)BEAC第003/GR/2022命令；および
(4)“採掘·採鉱部門の中部アフリカ経済·通貨共同体取引所条例の施行に関する協力議定書”。
“アフリカフラン”または“XAF”または“非フラン”は、赤道ギニアの合法的な通貨を意味する。
“制御権変更”は，第10.6条(制御権変更)にその用語を付与する意味を持つ.
“KEEGにおける株式の押記”とは、KEOと証券代理との間で2018年2月22日にEGブロック資産を借入基礎資産に組み入れるためにKEEGにおける株式の押記に適用される英国法をいう。
“KEK株の押記”とは，KEIと証券代理が本契約日または前後にKED株の押記に適用されるイギリス法である.
                    12    

“KEGにおける株式の押記”とは，KEDと証券代理との間で本協定を締結した日または前後に，KEGにおける株式の押記を管轄するイギリス法である.
“KEGHL株式上の押記”とは，KEOとセキュリティエージェントの間で2023年9月29日にKEGHL株式上の押記に適用されるイギリス法である.
“KEHの株式担保”とは、KELと“証券と債権者間代理”との間のKEH株式の担保に基づくイギリスの法律であり、その定義は循環信用融資協定を参照する。
“KEI株式押記”とは，KEOと証券エージェントの間で本契約を締結した日または前後にKEI株を押記するイギリス法である.
“KEO株式押記”とは、英国法律管轄中間持株会社(押記人として)、KEOおよび証券代理人(改正または時々改訂および重述)によるKEO株式の有限追徴権押記を意味する。
“KIPI株式の押記”とは、KEEGとセキュリティエージェントが2019年2月27日に締結したKIPI株式押記の英国法をいう
“元借主株の担保”とは、イギリスの法律で管轄されている元借主株の担保を意味し、保証人と証券代理店との間の本協定の日付または約日としてKEIの日付を意味する。
“株式による押記”とは，Kipi株式に対する押記，KED株式への押記，KEEG株式への押記，keg株式への押記，Kei株式への押記，KEO株式への押記，原始借り手の株式押記，KEGHL株式への押記，および株式ごとの補足押記である.
“コード”とは、1986年のアメリカ国内所得コードを意味する。
“約束”という意味は
(A)元の貸手の場合、別表2の“負担”というタイトルの下でその名称に対向する額と、貸手に渡す任意の他の負担する額と、
(B)他の貸手については、その貸主に回した承諾額
(第6.1条(利用可能期間)および第28.35条(HY手形満期日)によるものを含む)は、それによってキャンセル、減少または譲渡されない範囲内である
                    13    

“完了”とは、開発資産について、適用されるテストの完了に達した日(合理的に行動する技術銀行によって決定される)を意味する。
“完了テスト”は、開発中の資産について、元の借り手と技術銀行(合理的な行動)との間で合意され、多数の貸手(合理的な行動)によって承認されたテストを指し、その資産が商業生産資産(適用プロジェクト合意に従って商業生産を開始する日に実質的に等しい)として合理的にみなされるべきであることを示すために、開発資産として借入基礎資産に計上されるべきであることを示すために、このテストを完了しなければならない。
“適合証明書”とは，表11に示すフォーマットを添付する証明書(証明書に適合するフォーマット)を実質的に用いることを意味する
“事前条件”は，表3(事前条件)の第I部に列挙されたこの施設を初めて使用する事前条件を指す.
守秘承諾“とは、基本的に別表13の形態(守秘承諾の形態)または元の借り手が受託手配者と合意した任意の他の形態で行われる守秘承諾を意味する。
“総合現金および現金等価物”は、カイルグループに関連するいつでも、
(A)現金制限を含む生疑問を免除することを含む、手元現金または預金現金の購入；
(B)このような投資が5営業日を超えない通知で現金形式で抽出できることを条件に、流動資金への任意の投資を承認する
(C)計算日について1年以内に満期になる他の預金証明書
(D)標準プール(またはムーディーズの同等格付け)を購入して発行または保証された、最終満期日から3ヶ月以下のポンド、ドル、またはユーロ販売可能債券の任意の投資；
(E)多数の貸主が書面で承認した他の手形、担保、または投資をサポートする。
“総合借入金総額”とは、カイルグループにとって、いつでも以下の合計を指す
(A)発生した任意の財務債務の未償還元金金額；
                    14    

(K)上記(A)段落に示される任意の手形を償還または償還する際に支払わなければならない任意の固定または最低保険料；
(L)借入商業効力を有する任意の他の取引(任意の長期売買協定を含む)に関連して生成された任意の債務の未償還元金金額；
適用される承認会計原則に基づいて資本化とみなされる任意の利息を含むが、重複計算を含まないことおよび総合借入金総額を含まないことは除外され、疑問を生じないために、KELグループの1人のメンバーがKELグループの他のメンバーのいずれかの当該金額または債務を借りていることも含まれない。
総合総借款を除く“とは、KES、KEM、KEISLまたはKosmos Energy Tortue Finance(このエンティティが債務者でない任意の場合)、またはその非債務者の任意の直接または間接子会社、KEOとKESとの間の任意の非債務者エンティティ、KEMまたはKosmos Energy Tortue Financeまたは任意の他の非債務者エンティティ(各エンティティは、総称して”関連エンティティ“と呼ばれ、総称して”関連エンティティ“と呼ばれる)によって不足している任意の財務債務、保険料、または他の金額を意味する
(A)以下のいずれかの浮遊式生産貯油船の販売およびレンタル取引：
(I)請求権なしに発生したか、または非担保債務者でないカイル集団のいずれか1つまたは複数のメンバーへの追跡によって発生し、および
(Ii)この関連エンティティはGreater Tortueブロック資産における権利について締結したプロトコルである
しかし、この取引は、債務者の株式または債務者の任意の資産(実体に関連する株式を除く)について担保を取得することに関するものではない
(B)大Tortue契約地域におけるKosmos Energy Tortue Financeによるセネガル石油会社および/またはモーリタニア石油会社を受益者とする任意の譲渡または背中合わせ融資(“譲渡前払い契約”)であるが、このような譲渡または融資は、：
(I)追加権なしに発生した
(2)担保または無担保に基づいて、関連エンティティの株式を追跡権することによって生成されることを含む1つまたは複数の関連エンティティのみを追跡すること
                    15    

(3)非担保債務者のカイル集団のいずれか1人以上のメンバーを追跡することによって引き起こされる債務；または
(Iv)上記の各項の任意の組合せ，
しかし前提はこうです
(A)プリペイド協定のこのような譲渡または背中合わせ融資は、債務者の任意の株式または任意の債務者の任意の資産(実体に関連する株式を除く)に対するいかなる保証も含まない；
(B)任意のそのような譲渡または融資項目の下またはそれに関連する前払いは、適用可能なKELグループエンティティがプリペイドプロトコルに従って負担する債務の償還または援助のためにのみ使用される
(C)総合借入金総額に含まれないいかなる譲渡又は融資入金プロトコルの総金額を計算するかは、20000万を上限とし、その上限を超える任意の譲渡又は融資入金プロトコルの金額は、総合借入総額の計算に計上されなければならない。
総合純借入総額“とは、任意の計量期間の総合借入金総額から、その計量期間の最後の日までの総合現金および現金等価物を差し引くことを意味する。
“コンサルタント”とは，技術コンサルタント，環境コンサルタント，埋蔵量コンサルタントのことである。
“相談期間”は，第24.13条(B)段落(予測通知イベント)がそれを与える意味を持つ.
請負業者“は、それぞれEG PSC、モーリタニア探査および生産契約、セネガル石油ガス探査および生産共有契約、WCTP PAおよびDWT PAによって時々締結される請負者を意味する。
CRD IV“は、EU CRD IVおよびイギリスCRD IVを意味する。
CRD Vとは、EU CRD VおよびイギリスCRD Vを意味する
CRSとは：
                    16    

(A)経済協力開発機構が公布した共同報告基準
(M)ケイマン諸島を含む任意の他の管轄区域で公布された任意の条約、法律、条例または他の公式指導意見、または上記(A)段落の政府間協定の実行を促進することに関連する任意の条約、法律、条例または他の公式指導意見；または
(N)上記(A)または(B)のセグメントを実行することに従って、任意の他の管轄区域内の任意の政府または税務当局と締結された任意の協定。
原油“は、”普遍的定期審議“においてこの用語に与えられた意味を有するべきである。
“債務支払比率”とは、第27条(金融契約)第(B)(I)項に基づいて算出された債務支払比率をいう。
債務超過準備金口座“または”DSRA“は、元借主が第90条(銀行口座および現金管理)に従ってニューヨークオフショア口座銀行に融資について設立された”Kosmos-DSRA“として指定された口座を指し、当該口座は、当事者を担保とする。
“引受及び解除証書”とは、任意の他の債務者と他の債務者毎と中間持株会社との間の各引受及び解除証書正本、及び実質的に別表3第II部第2段落でいう受領及び解除証書正本形式に属する任意の引受及び解除証書(事前条件)をいう。
付属証書“とは、(I)債務者がKELグループの任意のメンバーの債務を借りているか、または(Ii)債務者が中間持株会社の債務を借りている各付属契約書を指し、両者は実質的に別表14(付属契約書のフォーマット)のフォーマットを採用する
“違約”とは、違約事件又は通知を出し、期限を過ぎ、又は任意の条件を満たしたときに違約事件を構成する事件を意味する
“定義協定”とは、2009年7月13日に署名された定義協定(2009年10月29日、2009年12月24日、2010年8月23日に改訂された)を意味し、この協定は、Kosmos Energy Finance(元の借主として)、いくつかの他の債務者、およびその中に列挙された財務当事者が2009年7月13日に署名したものであり、その中には、財務文書中のJubilee油田第1段階融資に関する定義、解釈、解釈規則がリストされている。
代理人“とは、警備代理人によって委任された任意の代理人、または共同受託者を意味する。
                    17    

デリバティブ協定“とは、ISDAマスタープロトコルまたは同様のプロトコルを意味し、このプロトコルに基づいて、任意の借り手またはKEEGが取引相手とデリバティブ取引を締結する。
デリバティブ取引“は、限定される訳ではないが、任意の長期金利プロトコル、オプション、先物、スワップ、上限、下限、およびこれらの任意の組み合わせを含むデリバティブプロトコルに従って締結された任意の取引を意味する。
“開発済み資産”とは、(I)ガーナブロック資産、(Ii)EGブロック資産、(Iii)完了した任意の開発資産、および(Iv)第19.8条(承認された開発および許可買収)に基づいて、開発資産の承認開発および許可買収のそれぞれとして承認されたものをいう。
“開発資産”とは，適用された場合に，開発資産の承認された開発及び許可された買収に計上すべきものである。
“清算日”とは、すべての融資先(満期保証者側を除く)の債務(実際であってもあるか否かを問わず)が最終的に清算された最初の日を指し、当該融資側は財務文書に基づいて財務的融通を提供する義務がなくなった。
“解除された権利及び義務”は，第30.5条(譲渡手続)がそれに与える意味を有する。
“係争”は，第45.1条(仲裁)に与えられた意味を持つ。
“中断イベント”とは、以下の2つまたはそのうちの1つを意味する
(A)支払いまたは通信システムまたは金融市場に実質的な中断をもたらすが、いずれの場合も、これらのシステムまたは金融市場は、金融メカニズムに関連する支払い(または他の方法で財務文書によって想定される取引)を行うために動作する必要があり、このような中断は、いずれか一方によって引き起こされるものでもなく、いずれか一方によって制御可能でもない
(B)任意の他のイベントの発生を防止し、当事者または任意の他の当事者の金庫または支払い業務中断を阻止または深刻に抑制することをもたらす(技術的またはシステム的性質の中断を含むがこれらに限定されない)
(I)財務文書に規定されている支払義務の履行を停止すること
                    18    

(2)財務文書の条項に基づいて他の当事者とのコミュニケーションを禁止する
一方，(上記のいずれの場合も)その行動が干渉された側によるものでもなく，制御可能なものでもない.
“流通準備口座”とは、債務者が第20.6条(流通備蓄口座)に基づいて任意の銀行及び任意の司法管轄区域に設立·維持される“Kosmos−DRA”として指定された各口座(口座が銀行によって所有されている場合は、口座銀行として保有されていない)を意味する。
“配当支給試験”とは、第28.23条(割り当て)に基づいて株主割当を支払うために必要な条件をいう。
DWTブロック“は、”DWT PA“添付ファイル1に記載された領域に属するガーナ近海の深水タノ地域を意味するが、請負業者が”DWT PA“に従って時々放棄または引き渡しする領域のいかなる部分も含まない。
DWT JOA“は、Tullowガーナ株式会社、Sabre石油天然ガス株式会社、およびKKIGが2006年8月15日にDWTブロックについて署名した共同運営プロトコルを意味する(およびそのすべての修正案および補足(”DWT JOA修正プロトコル“、”DWT JOA追加修正プロトコル“、”DWT JOA第2修正案プロトコル“、および”DWT JOA第3修正案合意“)による)。
“DWT JOA追加修正協定”とは、Tullowガーナ有限会社、Sabre石油天然ガス有限会社、KEGとAnadarko WCTP社が2007年11月12日に署名したDWT JOA修正協定(2007年9月17日から発効)を意味する。
“DWT JOA修正協定”は、Tullowガーナ株式会社、Sabre石油天然ガス有限会社、KEGおよびAnadarko WCTP社が2007年7月18日に署名したDWT JOA修正協定を意味する。
“DWT JOA第2修正案合意”とは、Tullowガーナ株式会社、Sabre石油·天然ガス株式会社、KEGおよびAnadarko WCTP社が2009年7月13日に署名したDWT JOA改訂協定を意味する。
DWT JOA第3修正案合意“とは、2010年10月26日にトゥロガーナ株式会社、Sabre石油·天然ガス株式会社、KEGとAnadarko WCTP社との間のDWT JOAの改訂合意を意味する。
DWT PA“とは、ガーナ政府がそのエネルギー大臣、GNPC、Tullowガーナ株式会社、Sabre石油および天然ガス株式会社、ならびにKIGが2006年3月10日に署名したDWTブロックに関する石油協定(およびそれらのすべての修正案および補充協定)を意味する。
                    19    

“EBITDAX”は、本グループの場合、この期間の一般的な活動の総合税引前収入を指すが、以下の要因によって調整される
(A)支払利息純額を増加させる
(B)引き続き承認された会計原則に従って、本グループの総合損益帳に減価償却と減価償却を再計上する
(C)償却金をグループの総合損益勘定に戻し続けること
(D)そのような探査費用が資本化されていない限り、探査費用に起因することができる任意の額を増加させ続ける
(E)未達成損失に起因することができる任意の金額を増加させ、任意のデリバティブ取引価値を差し引いた未達成収益に起因する任意の金額を増加させる。疑問を免れるために、いかなる変化した損失も差し引かれ、いかなる変化した収益も加算される
(F)損失に起因する金額はこれ以上増加せず、任意の非流動資産の処分に起因する帳簿価値収益の任意の金額と、非流動資産に関連する減価費用に起因することができる任意の金額とを差し引く
(G)持分ツールによって支払われたいかなる補償に起因することができる額をKelに戻すことはない
(H)以下の項目によって生成される損益を含むが、以下の項目に限定されないが、損益を表す他の非常または非日常的な重大項目に起因することができる額を引き続き差し引く
(I)任意の再融資または終了のためにその後ログアウトした元の融資に関連する任意のコストについて、任意の融資の再融資または終了に対する賠償；および
(2)エンティティ活動の再構成および任意の再構成費用の支出を処理する
この精算期間内に。また、第27条(財務契約)第(B)段落に含まれる財務契約を計算するためには、任意の算定期間内にKELグループに関するEBITDAXを以下のように調整すべきである
                    20    

(A)KEL子会社のEBITDAX、または計算期間内に買収された事業または資産に帰属することができ、その際、事業または資産がKELグループのメンバーではなく、および/または事業または資産がKELグループのメンバーによって所有されていない資産；
(B)KELの任意のアクセサリまたはこのメトリック期間内に販売され得る任意のビジネスまたは資産に帰属することができるEBITDAXを差し引く。
“経済仮説”とは，第19.1条(予測プログラム)に基づいて合意または決定された経済仮説を意味する。
“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。
EGブロック“は、赤道ギニア近海Gブロック、すなわち”EG PSC“添付ファイルAおよび添付ファイルbに記載された領域を意味するが、請負者が”EG PSC“に従って時々放棄または引き渡しする領域のいずれの部分も含まれない。
EGブロック資産“とは、EG契約区内のすべての活動、資産、および開発プロジェクト(探査を含む)を意味する。
EG契約区とは、CeibaとOkume複雑油田を含む赤道ギニア近海原始Gブロック契約区の一部を意味する。
EG First Restated JOA“とは、2000年1月1日にTriton赤道ギニア社とEnergy Africa赤道ギニア株式会社がEGブロックについて署名した最初の再記述された共同経営協定を意味する。
EG JOA“シリーズとは、1999年6月1日にTriton赤道ギニア社(ケイマン諸島の会社)とEnergy Africa赤道ギニア株式会社(マーン島の会社)がEGブロック(及びそのすべての修正案及び補充協定について、EG First Restated JOA)によって署名されたEGブロックに関する油田開発及び生産共同運営協定を含む。
EG PSC“とは，鉱物·エネルギー省に代表される赤道ギニア共和国とTriton赤道ギニア社(ケイマン諸島の会社)が1997年3月26日にEGブロックについて締結した生産共有契約(そのすべての修正および補充(EG PSC第1修正案合意，EG PSC第2修正案協定およびEG PSC修正案第3協定を含む))を意味する。
EG PSC第1修正案協定“シリーズ”とは，EG PSCに対する2000年1月1日Triton赤道ギニア社(ケイマン諸島)の第1修正案合意を指す
                    21    

鉱業とエネルギー省に代表される赤道ギニアエネルギーアフリカ株式会社(マーン島の会社)と赤道ギニア共和国。
“EG PSC第二次修正協定”とは、2005年12月15日にamerada Hess赤道ギニア社(ケイマン諸島の会社)、Energy Africa赤道ギニア株式会社(マーン島の会社)と鉱業、工業、エネルギー省に代表される赤道ギニア共和国が署名したEG PSCの第二次修正協定をいう。
“EG PSC第三次修正協定”とは、ヘルス赤道ギニア社(ケイマン諸島の会社)、トゥロ赤道ギニア株式会社(マーン島の会社)と赤道ギニア共和国鉱物·炭素水素化化合物部代表が2017年10月22日に署名したEG PSCに対する第三次修正協定をいう。
“強制実行行動”は、“債権者間合意”にこの用語を付与する意味を有するべきである。
“権利”とは，油田から納入された原油シェアに対する債務者の権利であり，タンカーから貨物を受け取ることを意味する。
“環境”とは、人間、動物、植物、およびそれらが構成する生態系および以下の媒体を含むすべての生物を意味する
(A)空気(地上または地下にかかわらず、天然または人工構築物内の空気を含むが、これらに限定されない)
(B)水(領海、沿岸および内陸水、陸上または陸上内の水、ならびに排水溝および排水路内の水を含むが、これらに限定されない)；
(C)土地(水中土地を含むが限定されない)。
“環境クレーム”とは，誰でも任意の環境法について提起された任意のクレーム，訴訟，正式な通知又は調査をいう
“環境コンサルタント”とは、邵氏が国際会社(または技術およびモデル銀行(合理的な行動)に同意した他の任意の信頼性の良い環境コンサルタント)を指し、元の借り手、フランスパリ銀行(指定された日に融資代理として)および技術およびモデル銀行と合意された作業範囲および費用予算に従って任命される。
“環境法”とは，次の事項に関連する任意の適用法律又は法規をいう
(A)環境の汚染または保護；
(B)勤務先の場合；または
                    22    

(C)生成、処理、貯蔵、使用、放出または漏れは、公衆の情報取得および意思決定への参加に関連する関連法律または条例を含むが、これらに限定されない任意の廃棄物を含むが、任意の廃棄物を含む、単独または任意の他の物質と組み合わせて環境に損害を与えることができる任意の物質。
環境ライセンス“とは、任意の環境法に従って、任意の義務者がその所有または使用された財産上、またはその所有または使用された財産から業務を経営するために必要な任意のライセンスおよび他の許可、ならびに任意の通知、報告または評価を提出することを意味する。
“EO”とはEOグループ有限公司を意味し、ケイマン諸島会社であり、登録会社番号は219175であり、登録事務所はガーナアクラ空港アドール新月路112 A号PMB Ct 123キャンプ場(前身はKGグループ株式会社)に位置する。
EO参加プロトコル“は、KEGおよびEOが2004年6月1日に締結した参加プロトコル(これに関連する任意の修正、再記述、または補足プロトコルまたは配置を含む)を意味する。
“赤道原則”とは、国際金融会社や様々な他の金融機関がこのような名称で制定·採択した時々改訂された原則を意味し、その詳細はwww.equator-Printples.comで見つけることができる。
“赤道ギニア”とは赤道ギニア共和国を意味する。
“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が時々発表する、そのような立法スケジュールとして記述された文書を意味する。
EU CRD IV系とは：
(A)欧州議会および理事会2013年6月26日信用機関および投資会社の慎重な要求に関する(EU)第575/2013号条例、および(EU)第648/2012号条例の改正；
(B)欧州議会及び欧州理事会の2013年6月26日の信用機関活動の獲得及び信用機関及び投資会社の慎重な監督に関する第2013/36/EU号指令、2002/87/EC号指令を改訂し、第2006/48/EC号及び第2006/49/EC号指令を繰り返す。
“EU CRD V”とは
(A)欧州議会及び理事会2019年5月20日にCRRの(EU)第2019/876号条例及び(EU)第648/2012号条例(“CRR 2”)；
                    23    

(B)欧州議会と理事会2019年5月20日にCRDの(EU)2019/878号指令(“CRD 5”)が改訂された。
“ユーロ”または“ユーロ”は会員国が参加した当時の合法的な通貨を意味する。
“違約事件”とは、第29条(違約事件)に規定されている任意の事件又は状況をいう。
“既存財務伝票”とは、合意に定義された財務伝票を意味する。
“既存の貸手”は、第300.1条(施設事務室における貸手の譲渡、譲渡及び変更)に付与された意味を有する。
“施設”とは，第3条(“施設”)に記載されている本プロトコルにより提供される施設をいう。
“融資機関”とは、貸主が貸主となった日又はその前に、融資機関の1つ以上の事務所(又はその日の後、第32.15条(融資機関と貸金者との関係)に基づいて、5営業日以上の書面通知を行うことを要求する)を書面で通知し、本合意項の下の義務を履行する1つ又は複数の事務所をいう。
“予備利息期限”とは、1ヶ月のことを指す。
“FATCA”とは
(A)規則第1471条から1474条又は任意の関連規則
(O)ケイマン諸島を含む任意の他の司法管轄区域の任意の条約、法律または条例、または米国と任意の他の司法管轄区との間の政府間協定に関連する任意の条約、法律または条例であり、これらの条約、法律または条例(上記のいずれかの場合)は、上記(A)のセグメントで示される任意の法律または条例の実行を助けることができる
(P)上記(A)または(B)段落に記載された任意の条約、法律または法規の実施に従って、米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区の任意の政府または税務当局と達成された任意の合意。
“FATCA申請日”とは、
(A)“守則”第1473(1)(A)(I)条に記載されている“差し止め可能な支払い”(利息支払いおよび米国内ソースからのいくつかの他の支払いに関する)については、2014年7月1日；
                    24    

(B)“規則”第1471(D)(7)条に記載されている上記(A)の範囲に属さない“通過支払い”については、反マネーロンダリング金融行動特別組織の規定に基づいて控除または差し引かれることができる最初の日を意味する。
FATCA引き落とし“とは、FATCAが要求する財務伝票に基づいて支払いから差し引かれたり差し引かれたりした金額を意味する。
FATCA免税締約国“とは、任意のFATCA控除額を免除する権利がある締約国を意味する。
費用手紙“とは、本契約日の当日または前後、または2018年2月5日、2020年8月12日、2021年5月7日または2024年4月25日に、任意の融資先と元の借り手との間に、第14条(費用)に示される任意の費用と、元の借主が融資文書に従って融資者に支払うべきか、または本融資メカニズムに従って支払うべき任意の他の費用とが記載されている1つまたは複数の手紙を意味する。
油田“とは、ガーナブロック資産、EGブロック資産、および債務者が許可に基づいて時々直接または間接的に権益を得る任意の他の陸上または海上ブロックまたは油ガス田または埋蔵量を意味する。
フィールド消費日“とは、予測日の後の残りの予測日毎に純現金流量が負の値であると判定された予測日を意味する。
“フィールド寿命カバー率”または“フィールド寿命カバー率”は、aとbの比率を意味する
(A)“A”は、予測日から実地枯渇日までのキャッシュフロー正味値(予測仮定に従って計算)に資本支出に関する正味現在値を加えたものであり、
(Q)“B”は、その予測日にローンメカニズムに基づいて返済されていないすべてのローンの総和である。
“最終情報覚書”とは、元の借り手と受託手配者の間で合意され、受託者がローンの主要なシンジケート期間中に使用する情報覚書を指す。
第28.35条(HY手形満期日)に別の規定があることを除いて、“最終満期日”とは、次の日付のうち早い者を意味する：(I)2029年12月31日及び(Ii)積立金尾部日付。
“最終返済日”とは、第9条(返済)及び/又は償却スケジュールに基づいて決定された融資の最終返済日を意味し、最終返済日への言及は、第9.2条(償却スケジュール改正案)により決定される可能性のある任意の改訂された最終返済日への引用と解釈される。
                    25    

“最終報告”とは，埋蔵量コンサルタント，技術顧問，環境コンサルタントが借入基地資産について作成した報告である。
財務文書“とは、本プロトコル、債権者間プロトコル、KEFI債権者間プロトコル、各ヘッジ契約、各会社間融資プロトコル、各保証ファイル、各確認および解除契約、従属契約毎、改訂プロトコル、各革新協定および各課金書簡、および元の借り手およびローン代理によって指定された任意の他の文書を意味する。
“融資側”とは、受託して先頭に立って行を手配し、融資者、満期保証者、信用証発行行、信用証貸金人、口座開設銀行、融資代理、担保代理、債権者間代理、模範銀行と技術銀行のそれぞれを指し、“融資側”は相応に解釈すべきである。
“財務決済”とは、融資エージェントが、その満足された形態および実質的にすべての前提条件に適合する日付(合理的な行動)を受信したことを元の借り手および貸手に通知し、および/または第2.1条(最初に使用された前提条件)に従ってこれらの事前条件を受信することを放棄した日を意味する。
“金融契約”とは、第27条(金融契約)に掲げる金融契約をいう
“財務契約検査日”は、第27条(財務契約)(A)段落に付与された意味を有する
“財務負債”とは、次の理由又は次の事項に関連する任意の債務をいう
(A)借入金；
(R)任意の引受信用手配または非物質化等価物に従って引受方式で調達された任意の金額；
(S)任意の手形購入手配または発行債券、手形、債権証、融資株式または任意の同様の手形に従って調達された任意の金額；
(T)エンティティに関する勘定において融資または資本リースとみなされる任意のレンタルまたは分割払い契約の任意の負債の額；
(U)売却または割引された売掛金(請求権なしに販売されている任意の売掛金を除く)
                    26    

(V)任意の金利または価格変動を防止するか、または任意の金利または価格変動によって利益を得ることによって締結された任意の派生取引(任意の派生取引の価値を計算する際には、市場と市場値との比のみを考慮しなければならない)
(W)任意の長期売買プロトコルを含む任意の他の取引に従って調達された、本定義の任意の他の段落では言及されていないが、エンティティに関連する勘定において借金に分類される任意の額；
(X)グループメンバーの実体ではない基礎負債について銀行または金融機関が発行する保証、補償、保険書、予備または信用状または任意の他の手形について負担される任意の逆補償義務であり、基礎負債がグループメンバーの負債である場合、基礎負債は本定義の他の項の範囲内に属する
(Y)上記(A)~(H)段落に記載された任意の項目の任意の保証または償還に関連する任意の債務の額(ただし、それがサポートする金融債務が将来のいつでも償還可能な範囲に限定される)。
融資コスト“とは、債務者が財務書類に基づいて支払うべき利息、手数料、承諾料またはその他のコスト、および予定元金分割払いのすべての金額を意味する
“第一通貨”は、第17.1条(貨幣賠償)がそれに与えられた意味を有する。
“予測”とは，第19条(予測と計算)に基づいて作成された各予測をいう。
“予測仮説”とは，予測を作成する際に用いる仮説である.
“予測日時”とは、
(A)資産が借入基礎資産となる日を決定すること
(B)2019年3月31日から、毎年3月31日まで
(C)元借主が指定した任意の他の日の前に、準備金コンサルタントが元の借り手の要求に応じて、新たなまたは更新された準備金報告書を提出するが、この日は90日を超えないが、準備金報告書は2018年3月31日以降に提出しなければならない
                    27    

(D)借入基礎資産を処分する日を超えない(以下に掲げる“許可処分”定義(D)~(G)のいずれかに属する許可処分は除く)
(E)2020年9月30日から毎年9月30日まで；
(F)元借款者が合理的に新しい予測を作成した場合、その日におけるローンの未返済金の合計が予測された借入金基本金額を超えないことを証明するか、または相当する可能性がある場合、元の借り手の要求に応じて、任意のBBA返済期間が満了する直前の任意の日に融資を提供することができ、
(G)施設代理人が第24.13条(B)段落(予測通知イベント)に従って指定された任意の日前に
“予報通知イベント”は、以下のイベントのうちの1つを意味する
(A)元借り手は、任意の適用年度におけるすべての借入基礎資産の総年間生産量が、当該年度の予測年間生産量よりも少なくとも15%低いと合理的に予想する
(B)少なくとも60日間の不連続期間が生じ、この期間(A)歴史日ブレント原油価格は、適用予測に使用される関連価格よりも平均15%低く、および/または(B)実際の日付ブレント石油価格(借り手およびKEEGのヘッジスケジュールを含む)は、適用予測において使用される関連価格よりも平均的に低い。
“予測期間”とは、第1の予測期間については、財務決済日から第1の予測日営業終了日までの期間を指し、いずれの後続予測期間についても、1つ前の予測期間が満了した日から次の予測日営業終了時までの期間を指す。
“予測プログラム”とは，第19条(予測と計算)により予測を作成するために規定されたプログラムである.
“浮式生産貯油船”とは、浮体式生産、貯蔵、陸揚げ船を意味する。
“浮式生産貯油船建造融資”とは、浮式生産貯油船の建設に関連するいかなる融資手配を意味し、本グループの債務者またはメンバーの1人はその一方である。
カナセディとはガーナの合法的な通貨を意味する。
ガーナとは西アフリカのカナ共和国を意味する。
                    28    

ガーナブロック資産“とは、ガーナ契約区内のすべての活動、資産、および開発(探査を含む)を意味する。
ガーナブロック“は、WCTPブロックおよびDWTブロックを意味する。
ガーナ契約領域“は、WCTP PAまたはDWT PA(状況に応じて)における用語”契約領域“の意味と同じでなければならないか、またはそのような領域の任意の部分のガーナの任意の新しい石油プロトコルに与えられた意味に適用されるべきである。
ガーナ運営資本CEDI口座“とは、KEIGが第90条(銀行口座および現金管理)に従ってガーナ国内銀行に設立された”Kosmos--岸運営資本口座“という名称のガーナCEDI口座を意味し、この口座は、担保当事者を保証対象とする。
ガーナ運営資金ドル口座“とは、担保当事者を担保対象とするKEIGが第120条(銀行口座および現金管理)に従ってガーナ国内銀行に設立された”Kosmos-岸運営資本口座“として指定されたドル口座を意味する。
GNPCとは、1983年の臨時国防委員会法に基づいて設立されたガーナ国家石油会社のことである。
“政府”とは、赤道ギニア政府、ガーナ政府、または借金基礎資産が存在する任意の他の国の政府を意味する。
“大トルトゥブロック資産”とは、大トルトゥー契約区内のすべての活動、資産、および開発プロジェクト(探査を含む)を意味する
“大トルトゥ契約区”とは、モーリタニア探査と生産契約で定義されたC 8ブロックの“探査周界”とセントルイスプロフントブロックのセネガル石油ガス探査と生産共有契約で定義された“契約区”を意味する。
総収入“とは、関連する決定期間中に、重複しない計算を意味し、債務者またはその代表が、関連期間中に借入基礎資産(借入基礎資産とは無関係ないかなる第三者から受信または保有した任意の借入金基礎資産とは無関係ないかなる金額も含まない)から受信した(または受信予定または貸記債務者の利息または口座の)次の金額のドル同値(任意の実物支払いドル同値を含む)を意味する
(A)原油、凝縮油、天然ガス液体、および借入基地資産のすべての産出および製品を販売するか、または任意のプロジェクト合意に従って他の方法で受信されるか、または受信されるすべての金額；
                    29    

(B)工事プロジェクト勘定の利息および認可投資の利息または任意の形態の分配または収入に相当するお金を支払うこと
(C)任意の種類の税金の払い戻しを禁止する
(D)すべての保険収益を返金すること
(E)任意の契約の下の終了、不履行または不履行または変更によって支払われたすべての損害賠償または他の金額を賠償すること
(F)任意の派生プロトコルに従って受信されたすべての純額を回収するステップと、
(G)任意の許可された処置について受信されたすべてのお金を申告すること；および
(H)期間に属する財政年度債務者損益表に関するその他のすべての金を計上する。
“グループ”とは、KEOとそのすべての子会社を意味する。
保証人“とは、すべての原始保証人、Kefi、KEEG、または任意の他の保証人を意味する。
ヘッジ契約“は、借入者またはKEEGがヘッジ取引相手とヘッジ取引を締結するISDAマスタプロトコルまたは同様のプロトコルを意味し、このプロトコルによれば、債務者の責任は保証ファイルによって保証される。
“ヘッジ取引相手”とは、
(A)“債権者間協定”署名ページに指名された誰でもヘッジ取引相手とする
(B)“債権者間合意”第13.5条(代理加入承諾)により一方となった者をヘッジ相手側とみなす。
ヘッジ保証取引“は、長期金利プロトコル、オプション、先物、スワップ、上限、下限、およびこれらの任意の組み合わせを含むが、限定されないが、ヘッジ保証プロトコルに従って行われる任意の取引を意味する。
“歴史期間SOFR”とは、任意の融資に関連する最新の適用期間SOFRを指し、その期限は当該融資の利子期間と同じであり、締め切りは見積日前3(3)の米国政府証券営業日を超えない
HY手形所有者受託者修正案“は、第32.18条(Kefi債権者間合意に加入)(A)段落にこの用語を付与する意味を有する。
                    30    

“HY債券保有者”とは、時々HY債券を保有する人を指す。
HY手形“とは、KELがHY手形契約条項に従って時々発行する任意の債券、債券(変換可能な債券を含むが、履行債券、入札債券、保留債券、前払い債券、信用証、または貿易信用に関連する債券を含まない)、手形、融資株、または他の同様の証券を意味する。
HY手形契約“とは、すべてまたは任意のHY債券を構成する任意の契約、または任意のHY債券を構成する任意の他のプロトコル、およびHY債券に任意の保証を提供する任意の他のプロトコルを意味する。
ICRとは，第27条(金融契約)第(B)(Ii)項に基づいて計算される利子保障比率をいう。
“国際金融会社”とは国際金融会社を指す。
“国際金融会社承諾”は、第3.4条(A)項(国際金融会社が追加融資者として)に与えられた意味を有する。
“国際金融会社融資”は、第3.4条(A)項(国際金融会社が追加融資者として)に与えられた意味を有する。
“国際金融会社リバランス”は、第3.4条(C)項(国際金融会社が追加融資者として)に付与された意味を有する。
非法貸金人“は、第10.2条(非法性)にこの用語を付与する意味を有する。
“増加費用”は、16.1条(増加費用)にこの用語を付与する意味を有する。
“破産事件”とは、いかなる債務者についても、第29.6条(破産)に記載されているいずれかの場合をいう。
“破産手続”とは、いかなる債務者についても、第29.7条(破産手続)に記載されているいずれかの場合をいう。
“保険”または“保険”とは、債務者が保険証書に基づいて時々購入または取得および維持を要求する任意のまたは全部の保険契約を意味する。
“保険収益”とは、約束された保険及び債務者の所有権益に関する任意の再保険契約に基づいて、債務者又は債務者から徴収されたすべての金(第三者責任保険に関連する収益を除く)に随時又は支払われることが可能であるか、又は債務者から徴収されるすべての金(第三者責任保険に関する収益を除く)を意味する。
                    31    

“保険収益口座”とは、任意のバケット保険収益口座、KEO保険収益口座、借り手保険収益口座、及び第120条(銀行口座及び現金管理)に基づいて“保険収益口座”とみなされる任意の口座を意味し、担保当事者を担保として、各口座が“保険収益口座”である。
“会社間融資協定”とは、各合意形式の融資協議を意味し、この合意によれば、債務者は別の債務者に下敷き金を提供し、借入者にとっては、貸金下の使用収益から得られるものである。
“債権者間合意”とは、イギリスの法律が管轄する債権者間合意を意味し、この協定は、本協定の日または前後にフランスパリ銀行融資機関、融資者、ヘッジ保証相手側、元の借り手と証券代理の間で締結され、時々改訂される。
“利子期限”とは、ローンについては、第12条(利息期限)に基づいて決定される期限毎であり、未払い金については、第11.4条(違約利息)に基づいて決定される期限毎をいう。
“利害関係のある第三者”は、第20.2条(他の銀行口座)第(A)(3)項に付与された用語の意味を有する。
“中間持株会社”とは，KEOのすべての発行済み株を持つKEOの直接株主を指す
“履歴条件SOFRを補間する”とは、任意のローンに関する金利(条件SOFRと同じ小数点以下に四捨五入)を意味し、その結果、以下の条件の間で線形補間が行われる
(A)以下のいずれかを含む：
(I)最新に適用されるSOFR期限(オファー日までに2(2)個の米国政府証券営業日を超えない)を選択し、期限が最長(SOFRを使用可能な期限)がローンの利子期間よりも少ない；または
(Ii)融資利息期限を下回るSOFRがない場合、見積日前に2つ(2)の米国政府証券営業日の日付の最新SOFRを超えない
(B)SOFRの最新適用期限の提供(見積日までに2(2)の米政府証券営業日を超えない)
                    32    

このローン利息期限の最短期限(SOFRを使用可能な期限)を超える。
“補間条件SOFR”とは、任意のローンに関する金利(条件SOFRと同じ小数点以下に四捨五入)を意味し、その結果、以下の条件の間で線形補間が行われる
(A)以下のいずれかを含む：
(I)返済(指定された時間まで)に適用されるSOFR期間(SOFRを使用可能な期限)は、ローンの利子期間の期限よりも少ない
(Ii)融資利息期限を下回るSOFRがない場合、見積日の2日前(2)の米国政府証券営業日の前日のSOFR；
(B)当該ローンの利息期限を超える最短期限(SOFRを使用可能な期限)に適用可能なSOFR(指定時間まで)を提供する。
“初公開株式”とは、ある会社の場合、当該会社の株式が投資家に売却または発行され、その等の売却または発行に関連する取引が、規制された市場または他の証券取引所で売買されることが許可される取引を意味する。
IPO再構成“とは、IPOを容易にすることを目的として、コッホまたはその任意の付属会社(またはその任意のグループ)によって時々実施される任意の再構成を意味する。
“ISDAメインプロトコル”系は，1992年ISDAメインプロトコルまたは2002年ISDAメインプロトコルを指し，具体的な状況に応じて決定される.
“共同経営協定”とは、
(A)“DWT JOA”の実行；
(B)WCTP JOAの実行；および
(C)“専門家グループ共同声明”を実行する.
“ジュビリー油田”とは，このように命名された炭化水素集積区であり，ガーナ近海約63キロに位置し，ガーナブロックにまたがっている。
“延禧油田一期開発計画”に記載されている延禧油田一期開発は、プロジェクトインフラ及びすべての評価、探査、建設、運営、
                    33    

維持·採掘工程及び活動、並びにそれによって発生する単位物質の処理、加工、貯蔵、交付、運搬及び販売を行う。
“一次ヘッジプロトコル”は、KELがRCF借主とHY手形発行者として、フランスパリ銀行を証券及び債権者間代理(その後、フランス農業信用銀行が後任)、スラグ銀行をRCF代理(その後オランダ国際銀行が後任)として2014年8月1日に締結した債権者間及び証券共有協定における“ヘッジ協定”という言葉の意味を有する。そしてWilmington Trust，National Associationは時々改訂および/または再記述されたHYチケット所有者として受託している.
“KEDオフショア収益口座”とは、KEDが第20条(銀行口座及び現金管理)に基づいてロンドンのオフショア口座銀行に設立された“Kosmos Energy Development-Offshore”に指定された口座を指し、当該口座は、当事者を担保とする受益者である。
“KEDオフショア担保譲渡”とは，イギリス法律が管轄する担保譲渡と債権証を指し，日付は本合意の日または前後に，BACKと担保エージェントの間で行われる。
“KEEGオフショア収益アカウント”とは、KEEGが第90条(銀行口座および現金管理)に従ってロンドンの口座銀行に設立され、当事者を保証するために設立された“Kosmos Energy赤道ギニア-オフショア”という文字を含む1つ以上のアカウントを意味する。
“KEEGオフショアプロジェクト口座協定”とは、KEEG、オフショア口座銀行、融資機関、およびセキュリティエージェントの間で2018年2月22日に署名された、イギリスの法律によって管轄されているオフショアプロジェクト口座協定を意味する。
“KEEGオフショア安全譲渡”とは、2018年2月22日にKEEGとセキュリティエージェントとの間の安全譲渡および債権証が適用されるイギリスの法律を意味する。
“Kefi債権者間合意”とは、2012年11月23日にイギリス法律が管轄する証券代理、Kefi、KEL、スラグ銀行がRCF代理とフランスパリ銀行証券と債権者間代理として、収益代理および代表融資側と“融資側”および“融資側”である“証券と債権者間代理”との間で2012年11月23日に合意したものであり、両用語ともKEL担保に定義されている
“KKIG再保険権譲渡”とは，本協定の条項により，保険者，担保代理人とKIGの間で締結されるイギリスの法律によって管轄される保険と再保険譲渡契約書である.
                    34    

“KEG保険収益口座”とは、第120条(銀行口座及び現金管理)に基づいてニューヨークオフショア口座銀行に設立された“KEG--保険収益口座”に指定されたKEGにより指定された口座であり、当該口座は、当事者を担保とする受益者である。
Keg Investmentsオフショア口座保証プロトコル“は、本プロトコルの条項に従ってKeg Investmentsと証券エージェントとの間で締結されるニューヨーク州法律によって管轄される保証プロトコルを意味する
“Keg Investmentsオフショア収益アカウント”とは、Keg Investmentsが本プロトコル第20条(銀行口座および現金管理)に従ってニューヨークオフショア口座銀行に設立され、当事者を保証するために、“Kosmos EnergyガーナInvestments-Offshore”という名称を含む1つまたは複数のアカウントを意味する。
Keg Investmentsオフショアプロジェクト口座プロトコル“は、ニューヨーク州法律によって管轄される2023年9月29日のKeg Investments、オフショア口座銀行、および証券エージェント間のオフショアプロジェクトアカウントプロトコルを意味する。
“KEGオフショア口座セキュリティプロトコル”とは、KEGとセキュリティエージェントとの間の本プロトコル条項に基づいて締結されたニューヨーク州法律によって管轄されるセキュリティプロトコルを意味する。
KEGオフショア収益アカウント“とは、KKEが第90条(銀行口座および現金管理)に従ってニューヨークオフショア口座銀行に設立された”Kosmos EnergyガーナHC-Offshore“という文字を含む1つまたは複数のアカウントを意味し、このアカウントは、当事者を保証するために保証される。
“KEGオフショアプロジェクト口座協定”は、KEG、オフショア口座銀行、セキュリティエージェントの間で2021年11月18日に締結された、ニューヨーク州の法律によって管轄されているオフショアプロジェクト口座契約を意味する。
Keg Offshore Security Assignment“とは、本プロトコル条項に基づいて、Kegとセキュリティエージェントとの間で締結された担保譲渡および債権証が適用されるイギリス法を意味する。
Kegの岸プロジェクト口座協定“とは、ガーナ法によって管轄されたオンショアプロジェクト口座合意を意味し、この合意の日付またはこの合意の約日に、Keg、岸口座銀行、およびフランスパリ銀行の施設代理とフランスパリ銀行との間でセキュリティエージェントとして達成される。
                    35    

“Keg Onshore Security Assignment”とは、Kegとセキュリティエージェントとの間の本プロトコル条項に基づいて締結されたガーナ法が管轄する債券を意味する。
KEGHLオフショア口座セキュリティ協定“は、ニューヨーク州法律によって管轄されているKEGHLとセキュリティエージェントとの間で2023年9月29日に締結されたセキュリティ協定を意味する。
KEGHLオフショア収益アカウント“とは、KEGHLが本プロトコル第20条(銀行口座および現金管理)に従ってニューヨークオフショア口座銀行に設立され、当事者を保証対象とする”Kosmos Energyガーナホールディングス-オフショア“という名称を含む1つまたは複数のアカウントを意味する。
KEGHLオフショアプロジェクト口座プロトコル“は、KEGHL、オフショア口座銀行、およびセキュリティエージェントの間で2023年9月29日に締結された、ニューヨーク州の法律によって管轄されているオフショアプロジェクトアカウント契約を意味する。
KEGHLオフショア安全譲渡“は、英国法が管轄するKEGHLとセキュリティエージェントとの間の2023年9月29日の間の安全譲渡および債権証を意味する。
KEGIオフショア収益アカウント“とは、当協定第20条(銀行口座および現金管理)に従ってニューヨークオフショア口座銀行に設立された1つまたは複数のアカウントを意味し、その指定名は、保証当事者を保証対象とする”Kosmos Equatalギニア，Inc.−Offshore“という文字を含む
KEGIオフショアプロジェクト口座プロトコル“とは、KEGI、ニューヨークオフショア口座銀行、施設エージェントとセキュリティエージェントの間で2022年11月23日に締結されたニューヨーク州法律によって管轄されているオフショアプロジェクト口座契約を意味する。
KEGIオフショア安全委任“は、ニューヨーク法律が管轄するKEGIとセキュリティエージェントとの間で2022年11月23日に締結されたセキュリティ協定を意味する。
“コスモスエネルギーホールディングス”とは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたコスモスエネルギー持株会社のことで、登録番号は133483で、登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209大ケイマン諸島クリケット広場世紀広場4階32332ポストに位置する。
“KEIとKEOオフショア安全譲渡”とは，KEI，KEOとセキュリティエージェントの間で本合意を締結した日または前後のイギリス法が管轄する安全譲渡である.
“KEIオフショア収益口座”とは、KEIがロンドンのオフショア口座銀行に設立した“Kosmos Energy International-Offshore”という口座を意味する
                    36    

第220条(銀行口座及び現金管理)に基づいて、担保当事者を受益者としての担保とする。
Kei Offshore Security Assignment“とは、英国の法律がKeiと証券エージェントとの間の保証譲渡および債権証を管轄することを意味し、日付が本合意の日またはほぼ本協定の日である。
“KEISL”とはコスモスエネルギー投資セネガル株式会社を指し、同社はイングランドとウェールズの法律に基づいて設立され、会社番号は10520822で、登録事務所はイギリスロンドングレーシェム街65号6階、EC 2 V 7 NQにある。
“KEL”とはコスモスエネルギー有限会社を指し、同社はデラウェア州の法律に基づいて登録設立され、登録番号は7211582、登録住所はデラウェア州1901、オーランド街1209号会社信託会社である。
“KELグループ”とは、KEL及びその各直接及び間接子会社を意味する。
“KEL保証”とは、フランスパリ銀行保証と債権者間代理、Kosmos Energy Limited、Kosmos Energy Operating、Kosmos Energy International、Kosmos Energy Development、Kosmos EnergyガーナHC及びKosmos Energy Finance Internationalが署名した保証書を意味し、日付は本契約日又は前後である。
“KEMはコスモスエネルギーモーリタニア社のことで、ケイマン諸島の法律に基づいて登録設立された会社で、登録番号は266444、登録住所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1-1209 George鎮クリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322。
“KEO保険収益口座”とは、KEOが第20条(銀行口座及び現金管理)に基づいてニューヨークオフショア口座銀行に設立された“KEO-保険収益口座”に指定された口座であり、当該口座は、当事者を担保とする受益者である。
“KEOオフショア収益口座”とは、KEOが第20条(銀行口座と現金管理)に基づいてロンドンのオフショア口座銀行に設立された“Kosmos Energy Operating-Offshore”に指定された口座であり、当該口座は保証者を担保対象とする。
KEOオフショア安全譲渡“は、KEOとセキュリティエージェントとの間の安全譲渡および債権証に適用されるイギリスの法律を意味し、日付が本合意の日付またはほぼ本契約の日付である。
KES系とは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたコスモスエネルギーセネガル社のことで、登録番号は290078、登録住所はケイマン諸島大ケイマンKY 1-1209 George鎮クリケット広場世紀場4階郵便ポスト32322。
                    37    

“信用証現金担保口座”とは、第7.1条(銀行口座及び現金管理)に基づいて元借主が関連信用証発行行又は貸金人(適用されるように、第7.1条(B)(Viii)(A)段落に基づいて設立及び維持される“Kosmos-LC現金担保口座”として指定された口座を意味し、当該口座は、関連信用証開設証又は貸金人(例えば、適用可能)を担保として設定されている。
“信用状開設行”とは、第7.6条(信用状の発行)により、時々この役割を務め、信用状を開設する各貸主に指定されていることを意味する
“信用状貸金人”とは、他の約束がない限り、信用状に参加する各貸金人を意味する。
“貸手”という意味は
(A)任意の元の貸手に融資を提供すること；および
(B)第30条(貸手の変更)により、貸手となった任意の銀行又は金融機関を承認する
いずれの場合も、締約国は、本協定の条項に基づいて締約国として停止しない
“貸手加入通知書”とは、実質的に別表8に列挙されたフォーマットを採用する貸手加入通知書(貸手加入通知書表)を意味する。
“信用状”とは信用状のこと
(A)基本的には、添付表12に列挙されたフォーマット(信用状フォーマット)を採用するが、受益者の合理的な要求の修正が必要である
(Z)本契約日に元借主が発行したフォーマットを採用する(本合意に従って受益者が合理的に要求する修正と共に)；または
(Aa)元の借り手が要求し、融資エージェント(多数の貸主(合理的に行動する)の指示に従って)および各LC貸主が同意する任意の他の形態で。
“流動性報告日”とは、2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日を意味する。
“流動資金報告書”は、第24.8条(出所及び用途)がそれに与える意味を有する。
                    38    

“ローン”とは、本プロトコルに従って発行される各ローンまたは信用状、またはそのローンまたは信用状がその時点で返済されていない元金を意味する。
“ローン生命保険比率”または“LLCR”とは、AとBの比率を意味する
(A)“A”は、予測日から最終満期日までのキャッシュフロー純値(予測仮説計算)に資本支出に関する正味現在値を加えたものであり、
(Ab)“B”は、予測日に基づいてローンメカニズムに基づいて返済されていないすべてのローンの合計である。
“多数の貸手”は、適用される場合、融資メカニズムの下での下敷き参加率が66%に等しい貸主を意味する。未済の前払いがなければ、その支払い総額は少なくとも66%を占める。融資メカニズムの下での総承諾額。
“保証金”とは、第11.2条(保証金)に基づいて定められた年利率をいう。
“市場撹乱事件”は、第13.2条(市場撹乱)にこの用語を付与する意味を有する。
“市場変動率”とは参考金利のことである。
“重大な悪影響”とは、発生したまたは発生した任意のイベント(または一連のイベント)または状況(原油価格変動を除く)について、多くの貸手が、任意の債務者または借入基礎資産の財務状況、経営または業務に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されると考えている事件または状況(またはその任意の影響または結果)を意味する。または任意の債務者は、財務文書の予期に基づいて財務文書下での義務を全面的に履行することができ、その方法は、融資者の利益に重大な損害を与え、または債務者が財務文書の下で満期になって対処するときにいかなる金額も支払うことができない
実質的な契約“とは、2018年2月22日に合意された形態で締結された次の契約および合意(それに対するすべての修正および補足を含む)を意味する
(A)2013年3月1日ガーナ国家石油会社、Tullowガーナ株式会社、Kosmos Energyガーナ社、Anadarko WCTP社とSabre石油天然ガス持株有限公司との間のJubilee油田ユニット第2次原油精製協定
(B)“浮式生産貯蔵システム総合施設の建設、調達、設置、デバッグ、レンタルに関する協定”(“Epic+憲章”)
                    39    

十大開発プロジェクト(契約番号：Tullowガーナ株式会社とT.E.N.ガーナMV 250≡.V.との間の契約は、2013年8月14日
(C)2013年8月14日トゥロガーナ株式会社とT.E.N.ガーナMV 250 VI社との間のTEN開発プロジェクトのための浮遊式生産貯蔵船の操作および維持サービスを提供する協定；
(D)2011年12月29日にトゥロガーナ株式会社がModec管理サービスプライベート株式会社と締結した外地単位の浮遊、生産、貯蔵、アンロード施設の運営と維持に関する協定；
(E)ガーナ国家石油会社、Tullowガーナ株式会社、Kosmos Energyガーナ社、Anadarko WCTP社とPetroSAガーナ株式会社の間で2016年8月30日に締結された10つの現場原油引き上げ協定
(F)2015年12月16日にGlencore Energy UK LimitedがKosmos EnergyガーナHCと締結したJubilee油田主原油販売契約；
(G)2016年9月13日にGlencore Energy UK LimitedがKosmos EnergyガーナHCと締結した10つの現場マスタ原油販売契約；
(H)2006年7月1日にヘズ赤道ギニア社がウッドグループ赤道ギニア株式会社と締結したOkume ComplexとFPSO Sendje Ceiba管理、運営、メンテナンス協定
(I)2001年10月1日に赤道ギニア共和国、Triton赤道ギニア社とEnergy Africa赤道ギニア株式会社が締結したCeiba油田Gブロック原油引き上げ協定；
(J)2017年11月28日ハス赤道ギニア社とイギリス石油国際株式会社との間でCeiba混合原油の販売と購入に関する合意。
モーリタニアとはモーリタニアイスラム共和国を意味する。
“モーリタニア探査及び生産契約”とは、2012年4月5日にモーリタニアと原油炭化水素を担当する大臣代表とのC 8ブロックに関する探査及び生産契約(及びそのすべての修正案及び補充)を意味する。
DCRまたはICRの計算については、“算定期間”とは、財務契約テスト日が終了した12ヶ月の期間を指す。
                    40    

モデル“とは、第19条(予測および計算)に従って時々更新することができるので、2024年の発効日に合意された形式を採用するコンピュータモデルを意味する。
“標準監査人”とは，本協定の締結日に，元の借り手，フランスパリ銀行(指定された日に融資エージェントとする)および技術·モデル銀行と合意した作業範囲と手数料予算に従って任命されたOperis Group plcである.
“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社、デラウェア州の会社およびその任意の後継者を指し、もし同社がいかなる理由で証券格付け機関の機能を履行しなくなった場合、ムーディーズは融資機関の代理と元の借り手(両方とも合理的に行動する)が同意する任意の他の国際的に認められた格付け機関とみなされるべきである。
“正味キャッシュフロー”は、任意の関連期間を意味する(ただし、反復計算を含まない)：
(A)純収入を減らす
(B)プロジェクトコストの削減
その間に支払いまたは受信されると予想される金額は、必要であれば、受信予定または支払日の予測仮定で使用される為替レートをドルに換算する
支払利息純額“とは、KEL集団の任意の算定期間内の支払利息総額から、その算定期間内のKEL集団の受取利息総額を減算することを意味する。
純収入“とは、総収入から特許権使用料および追加の石油権利支払いを差し引くことを意味する。
“新規貸手”は，第300.1条(貸金者が施設事務室での譲渡，譲渡及び変更)に付与する意味を有する。
新規プロジェクト協定“とは、融資者が所有するか、または保証権益を得る任意の承認された開発または許可された買収に関連する任意のプロジェクト合意を意味する。
非同意貸主“は、第10.10条(F)段落で与えられた意味(単一の貸主に関連する償還権および解約権)を有する。
“非融資融資者”とは、
                    41    

(A)要求された金額および時間に応じて使用に参加していない任意の貸手を検討すること
(B)使用の全部または一部に参加することを意図しないことを開示した任意の融資者または融資エージェントまたは債務者に参加しないことを示す任意の融資者；
(C)ローンの下での義務を履行することを拒否する任意の貸主に保証を提供すること、または
(D)第29.6条(破産手続)又は第29.7条(破産手続)(第29.7条(破産手続)第(B)段落を除く)に指定された任意の事件は、発生した任意の貸手、又はその持株会社について適用又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の事件に適用されるか、又は発生した任意の
(E)制裁を受けた貸手であるか、または融資者になることを禁止する。
“革新協定”とは、2018年2月22日のKIG、スラグ銀行(岸口座銀行として)、フランスパリ銀行(担保エージェントおよび離任施設エージェントとして)と融資エージェントとの間のKIGの岸プロジェクト口座協定に関する革新的なプロトコルであるガーナ法律が管轄するものである。
“債務者”とは、“2024年改正及び再記載証書”の日に別表1(債務者)に掲げる借主及び保証人をいう。
“オフショア口座開設銀行”とは、第20.3条(指定口座開設銀行)に従って“オフショア口座開設銀行”に指定された米国銀行又は任意の他の銀行を意味する。
“オフショア収益口座”とは、任意のKEDオフショア収益口座、KEEGオフショア収益口座、KEGオフショア収益口座、KEGIオフショア収益口座、KEIオフショア収益口座、KEOオフショア収益口座、借り手オフショア収益口座、KEGHLオフショア収益口座、KEG Investmentsオフショア収益口座、および第20.1条(プロジェクト口座)により“オフショア収益口座”とみなされる任意の口座を指し、担保当事者を担保とし、各口座は“オフショア収益口座”である。
“岸口座開設銀行”とは、スラグ銀行又は第20.3条(指定口座開設銀行)により“岸口座開設銀行”に指定されている他の任意の銀行を意味する。
岸運営資本口座“とは、ガーナ運営資本CEDI口座、ガーナ運営資本ドル口座、および借り手および融資機関によって指定された借り手が司法管轄区域内の債務者によって維持される任意の他の岸運営資本口座を意味する。
                    42    

“経営者”とは、各借入基礎資産または各発展中の資産に関連する経営者を意味する。
“経営者報告”とは、経営者が借入金ごとの基礎資産と各開発における資産について作成した報告をいう。
“ORGL LC”とは、フランスパリ銀行がKosmos Energy Financeの要求に応じて、Tullowガーナ有限会社の受益者に対する債務について、二零一年十二月二十四日に受益者である遠洋掘削プラットフォームガーナ有限会社に発行した信用状を指し、その中の23，000，000ドルは二零一年三月二十八日にまだ支払われていない。
“原始確認及び解除契約”とは、KEH、KIE、KED、KKE、KFI及びKEO(改訂又は時々改訂及び再記載)により二零一一年三月二十八日に締結された確認及び解除契約をいう。
“元保証人”とは、KEO、KEI、KED、KIGのこと。
“参加権益”は、関連石油協定が付与した意味を有し、2018年2月5日までの各参加権益の詳細は、第296.14条(資産)に記載されている。
“参加加盟国”とは、欧州連合の経済·通貨同盟に関する法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用する任意のEU加盟国を意味する
“当事者”とは，財務伝票の当事者をいう。
“許可買収”とは、任意の買収または投資を意味する
(A)会社の日常業務を買収する過程で合意した
(B)多数の貸主が許容可能な条件で株式または債務によって資金を提供する銀行(合理的な行動)；
(C)借入基礎資産の実施および発展に関連する資産；
(D)“予測”に含まれる10項目；
(E)任意のカレンダー年に支払われる総対価格(負担されたいかなる債務も含まない)は、5，000ドル万を超えない(または他の通貨で計算されるその同値)、または多数の貸主が同意するより高い数字(合理的な行動)；
                    43    

(F)取得または投資された資産が多数の貸主によって承認された借入基礎資産(合理的な行動)に登録される場合、債務者によって保証されるか、または
(G)多数の貸手によって承認された融資(合理的な行動)；
いずれの場合も、このような買収または投資は、リビア、ミャンマー、スーダン、制裁国または多数の貸主によって指定されたどの国でも発生してはならない(合理的に行動する)。
“処分を許す”とは何を意味するのか
(A)第28.8条(処分)許可又は禁止されていない処分；
(Ac)任意の項目プロトコル平文で許可された処置；
(Ad)財務文書が禁止されていない目的で現金を処理する
(Ae)プロジェクト合意の下での義務を履行するために明確に要求される処分；
(Af)古い資産を処分する；
(AG)債務者が石油資産の所有権又は投資によって獲得する権利を有する油田又は石油製品の権利の時価について、公平な条件で処理すること、又は
(Ah)多数の貸主の同意を得た上記(A)~(F)のセグメントの範囲に属さない処理
“財務負債の許可”とは、
(A)財務文書から生成されたまたは財務文書によって予想される任意の財務債務；
(I)債務者が受信した直後に支払いに使用されるか、またはその全額前払い財務文書下のすべての未清算金を促進するための任意の金融債務
(Aj)多数の融資者(各融資1人当たり合理的に行動する)によって承認された条項は、融資者の任意の財務債務に従属するが、任意の割当準備金アカウントに保有されている額は従属関係にあってはならない
(Ak)債務者が循環信用で貸金人および/またはHY手形所有者が受益者のために行った任意の保証を手配し、いずれの場合も、その担保は従属である
                    44    

Kefi債権者間合意の条項に基づいて、または多数の貸主が受け入れられる他の条件
(Al)債務者の任意の財務債務であるが、当該債務者(従属貸金者として)は、付属契約書を締結しなければならない
(Am)車両、工場、設備またはコンピュータの融資または資本リースによって生じる任意の金融債務。しかし、当社のメンバー会社は、レンタルを返済していないすべてのこのようなプロジェクトに基づく総資本価値が10000ドル万ドルを超えてはならない(または他の通貨で計算される等の)
(A)債務者は、第28.17条(A)段落(ヘッジ)の規定以外に、任意の派生契約に従って生成された任意の財務債務；または
(Ao)多数の貸主が他の方法で承認した任意の財務債務(このような承認を不当に抑留または遅延させてはならない)。
“実施権者”は，第30.7条(情報開示)がそれを付与する意味を有する。
“許容される安全”とは、
(A)通常の融資スケジュール中に借方および貸手残高を決済または相殺するために達成される任意の純額決済または相殺手配を防止すること
(B)法律施行により90日以下の期限を超えたいかなる保証債務の留置権を除去すること
(C)財務文書または任意の項目合意の明示的条項に従って生成または予期される任意の保証権益を購入すること
(D)供給者の標準貨物供給条件に任意の保留所有権の規定を加えること
(E)任意の流通準備口座または任意の流通備蓄口座について設立された任意の保証権益を販売するステップと、
(F)上記(A)~(E)の範囲に属さない任意の担保資本を保証し、多数の貸主の同意を得る。
“譲受許可者”は、第10.6条(制御権変更)に当該用語を付与する意味を持たなければならない。
                    45    

“石油協定”とは
(A)DWT PA；
(B)WCTP PA；および
(AP)EG PSC。
石油資産“とは、石油製品の探査または採掘、生産、処理、加工、輸送、貯蔵、販売および販売に関連する任意の資産を意味し、石油製品に関連するまたは付随または付属する任意の合意に従って規定される任意の契約権利、そのような権益またはそのような活動を行う任意のエンティティの任意の持分または参加権益、および任意の石油製品の所有権または権益を取得させることができる任意の権利を含むが、これらに限定されない。
“延禧油田一期開発計画”とはガーナ政府が許可した延禧油田一期開発の関連計画である。
“プログラムエージェント”は，第46条(プログラムファイルの送達)にそれを与える意味を持つ.
“プロジェクト口座”とは、第10.3条(銀行口座及び現金管理)に基づいて設定された各返済利息準備口座、信用証現金担保口座、オフショア収益口座、岸運営資金口座及び保険収益口座のいずれか又は全部、及び第10.3条(未返済総額が借入基準額を超える)に基づいて設立された任意の口座を意味し、これらの口座は、担保当事者を担保とする
プロジェクト口座プロトコル“とは、KEEGオフショアプロジェクトアカウントプロトコル、KEGIオフショアプロジェクトアカウントプロトコル、借り手オフショアプロジェクトアカウントプロトコル、KEEG Investmentsオフショアプロジェクトアカウントプロトコル、KEGHLオフショアプロジェクトアカウントプロトコル、および元の借り手、融資機関代理人、および保証エージェントによってプロジェクトアカウントプロトコルとして指定された任意の他のプロトコルを意味する。
“プロジェクト合意”とは(関係義務者によって締結され、義務者が当該書類の当事側である場合のみ)：
(A)各石油協定(基地資産を借りて石油を生産、輸送または販売するために必要な任意の承認または任意の許可を含む)；
(Aq)共同経営協定；
                    46    

(Ar)UUOA；および
(A)各新規プロジェクト協定および融資機関が元借り手と合意した他の任意の合意は、プロジェクト合意である
このようなファイルは時々更新、修正、または置換される可能性があるからです。
プロジェクトコスト“とは、債務者またはその代表のために発生した債務者に責任を負うすべてのコストおよび支出を意味する(探査コストおよび任意の派生プロトコルに従って発生する任意のコストを含むが、任意の疑問を免除するために、任意の所定のKEL債務支払いおよび循環クレジットまたはHYチケットに関連する任意の他の支払いは含まれない)
(A)ガーナ契約領域およびEG契約領域を含む；
(B)購入時に第21.2条(B)段落(引き出し-違約未済なし)の使用収益によって資金を提供することができる任意の他の項目、合弁企業、油田または石油資産。
“プロジェクトインフラ”という意味は
(A)ジュビリー油田第1期に浮式生産貯油船を建設する
(B)ジュビリー油田第1期の浮式生産貯油船に張脚係留システムを設置した
(C)7つの生産井を建設する
(D)5つの生産演習センターを設立する
(E)5つの生産マニホールドの取り付け；
(F)4つの注井戸を建設する
(G)2つの注水掘削センターを新設する
(H)2つの注水マニホールドの取り付け；
(一)ガス井を三つ建設する
(J)ガス注入掘削センターを設立し
(K)ガス注入マニホールドを設置し；
(L)2つの立管基地を建設する
(M)海底分配ユニットを6つ設置するステップと、
                    47    

(N)関連する管路、立管、臍管、およびジャンパを含む。
▪“公表料率”とは、
(A)SOFRとの連携；または
(B)任意の引用テノールにSOFRという語を用いる.
▪“公表料率変更イベント”とは、公表料率に関するものである
(A)多数の貸主及び元借款人は、公表金利を決定する方法、公式又はその他の方法はすでに重大な変化があると考えている
(B)
(i)
(A)管理人が債務返済不能であることを公表する管理者またはその主管によって、または
(B)裁判所、裁判所、取引所、規制当局または同様の行政、規制または司法機関の任意の命令、法令、通知、請願書またはアーカイブ(どのように記載されていても)、またはそれに提出された任意の命令、法令、通知、請願書またはアーカイブにおいて、公表された金利を合理的に確認する管理人が債務を返済できない
しかし、いずれの場合も、後任の管理人が公表されたレートを提供し続けることはなかった
(Ii)公表レートの管理者が公表レートの提供を停止したか、または永久的または無期限に停止したと公表した場合、後任の管理人が公表レートを提供し続けることがない場合；
(Iii)公表比率の管理者の校監は、公表比率が永久的または無期限に終了したことを開示するか、または
(4)公表レートの管理者またはその主管が、公表レートをもはや使用しないと宣言した後、または
(C)公表金利の管理人(又は公表金利の構成要素である金利の管理人)が決定し、公表された金利は、その減算された金利に従って計算されなければならない
                    48    

書類またはその他の緊急または予備政策または手配を提出し、：
(I)このような認定をもたらす場合(S)またはイベント(S)(多くの貸主および元借り手が思う)は一時的ではない；または
(Ii)開示されたレートが、30(30)日以上の期限を有する任意のそのような政策またはスケジュールに従って計算されることを証明する
(D)多くの貸手と元借り手は、本プロトコルでの利息計算については、公表された金利は他の点では適切ではないと考えている。
“適格銀行”とは、国際的に認められた銀行のことである
(A)制裁リストにない、または米国または欧州連合のいかなる加盟国、または欧州連合自体、連合王国または国連(またはその中の任意の機関)によって発行、適用または実行されない制裁制度(“制裁制度”)によって規定されているか、または
(At)その主要営業場所は、制裁制度に拘束されている国ではない；または
(Au)その主な営業場所が、元借り手が本協定調印前にフランスパリ銀行(本協定調印日にローン代理)に通知されていない国；または
(Av)その長期無担保、無担保証券または債務の格付けは、少なくともBaa 3(ムーディ)または国際公認信用格付け機関の比較可能な格付けである(違約イベントが継続しない限り、この要求は行われない)。
“見積日”とは、任意の期間に金利を設定する前の2つの米国政府証券営業日(銀団ローン市場に関する市場慣行が異なる限り、この場合、見積日は代理店がその市場慣行に基づいて決定する)を意味する(オファーが通常1日以上行われる場合、見積日はその日の最後の日となる)。
▪見積期限“は、SOFRの場合、レートが一般に情報サービスの関連ページまたは画面上に表示される任意の時間帯を意味する。
“係”とは、債務者の全部又は一部の資産の接収者、管理人又は行政管理者をいう
                    49    

明示担保文書項の下に設定または証明するために設定または証明する担保権益の標的を明示する.
“参考金利”とは、任意のローンに関するものである
(A)適用可能なSOFR期間は、指定された時間およびローンの利子期間に相当する期間内に提供されるか、または
(B)第13.1条(SOFR用語は利用できない)に従って別途決定される条件。
一方、いずれの場合も、金利がゼロ未満である場合、基準金利はゼロとみなされるべきである。
“関連資本支出”とは、今後12ヶ月以内に借入基礎資産に関連する発生又は発生する資本支出、又は探査及び評価コストについて、予測に基づいて今後6ヶ月以内に発生又は発生する資本支出を指し、これらの支出は、融資機関又は債務者の資本出資(融資機関(合理的な行動)によって受け入れ可能な条項による融資を含む)によって資金を提供する。
関連貸主“は、8.10条(現金担保)にこの用語を付与する意味を有する。
関連指名機関“とは、任意の適用可能な中央銀行、監督機関または他の規制機関またはそのうちの1組の機関、またはそのいずれか一方または金融安定委員会によって開始または議長を務めるか、またはその要求に応じて構成される任意のワーキンググループまたは委員会を意味する。
再構成“は、限定される訳ではないが、資産および/または負債の移転、分配、出資または決済を含む任意の取引、取引、ステップ、プログラム、またはプロトコルを意味する。
“返済日”とは、償却計画で指定された日のことで、第34.6条(営業日)に応じて調整することができる。
“返済分割払い”とは、償却スケジュール(随時調整)に応じて要求される毎期返済分割払いのことです。
“繰り返し申立”とは、次の各項目に列挙された申出を意味する
(A)第26.1条(地位)、第26.2条(法的効力)、第26.3条(非衝突)、第26.4条(権力及び権力)を保持し、各条は、権力又は権力を行使する際にのみ適用される
                    50    

(B)26.5条(ライセンス)、26.9条(財務諸表とその他の事実資料)、26.10条(保留または脅威)、26.11条(違法)、26.12条(担保順位)、26.13条(同等権益ランキング)、26.14条(資産)、26.15条(プロジェクト合意)、26.16条(免除権なし)、26.17条(債務者の所有権)、26.18条(制裁)、26.19条(反汚職法)を改正する
代替貸主“は、第10.10条(単一の貸主に関連する償還権および解約権)に付与された用語の意味を有する。
▪置換参照比率“とは、参照比率を意味する
(A)公表された税率を代替する候補者を以下のように正式に指定、指名、または推薦する
(I)公表為替レートの管理者に通知する(参照為替レート措置が公表為替レート測定値と同じと考えられる市場または経済的現実のみ)；または
(2)任意の関連指名機関との協力；
3.関係時間に2つの正式な指定、指名、または代替者が推薦された場合、“代替者参照率”は、前文(2)項の代替者である
(B)多数の貸主および元の借り手は、公表金利の適切な継承者として国際的または任意の関連国内銀団ローン市場によって一般的に受け入れられていると考えられるか
(C)多数の貸主および元の借り手は、金利を公表する適切な継承者であると考える。
▪“報告時間”とは、
(A)貸手が第13.2条(市場撹乱)(A)(Ii)段落に従ってその資金コストを報告する期限については、融資に関するオファー後3(3)営業日(または早い場合は、当該ローンの利息期間について利息を支払わなければならない日の2(2)営業日前)にロンドンでの営業終了；または
(B)貸手が第13.2条(市場撹乱)(B)段落に従ってその市場撹乱の資金コストを報告する最終期限については、ローンに関する見積日はロンドンで営業を終了する。
                    51    

必要な承認“とは、借入基礎資産における任意の財務文書の実行、交付、履行または実行または関連債務者の開発、建設および所有権に関連するすべての必要な材料の承認、許可、同意および許可を意味する。
“必要残高”とは、
(A)預託証明比率が2.50：1.00を超える任意の時間に、以下のうちの1つを支払うのに必要な残高のうち、大きい者：(A)このローンが今後6ヶ月以内にのみ満期および対応する利息および費用、および(B)今後6ヶ月間の満期および対応する所定のKel債務支払い；および
(B)DCRが2.50：1.00以下の任意の時間にゼロである。
“予備金尾日”とは、いつでも、予測日の直前の半年度返済日を意味し、借金基礎資産の残りの経済的に採取可能な備蓄総額(現在の予測に反映されるように)が25%以下になると予測される。予測に反映された借入基礎資産の経済回収可能準備金総額の一部は初回使用の条件として同意している。備蓄金の尾部日は、予測基準借入基礎資産の備蓄金の合計によって再決定され、この備蓄金は、任意の備蓄金のアップグレードまたは引き下げ、任意の承認された開発または買収の許可に基づいて取得された追加準備金および任意の処置準備金について調整される。
“準備コンサルタント”とは、RSC Group、Inc.(または技術およびモデル銀行(合理的に行動する)が同意する任意の他の信頼性の良いコンサルタントを意味し、元の借り手、フランスパリ銀行(指定された日に融資エージェントとして)および技術およびモデル銀行と合意された費用および支出の作業範囲および予算に従って任命される。
“埋蔵量顧問委任書”はコスモスエネルギー有限責任会社と埋蔵量顧問が2014年7月28日に締結した列明埋蔵量顧問委任条項の諮問協定を指す。
“備蓄顧問信実手紙”は、フランスパリ銀行(手紙が発行された日は融資機関)、技術とモデル銀行、Kosmos Energy有限責任会社、元借入先と備蓄コンサルタントの間で2015年2月9日に発行された信頼状を指す
“辞表”とは、実質的に別表10に示す形式を採用した辞表(辞表形式)のことです。
                    52    

「解決機関」は、償却および転換の権限を行使する権限を有する機関を意味します。
“制限された処方”とは、以下の条件を満たす人を指す
(A)任意の制裁リストに記載されている、または(直接または間接的に)(関連する制裁当局によって定義される)所有または制御されている1人または複数の人、または列挙された任意の制裁リストの人を代表して行動する人；
(B)全国または全土の制裁目標に属する国または地域に位置する人、またはその国または地域の法律に基づいて組織された人の所有または(関連する制裁当局によって定義される)直接または間接的に制御される国または地域、またはその人を代表して行動する国または地域；または
(C)その他の場合は制裁対象ではない(“制裁対象”とは、制裁当局の米国人又は他の国民が貿易、商業又はその他の活動に従事することを法律で禁止又は制限する者をいう)。
“退職保証人”は、第25.8条(保証人の出資権を解除する)に与えられた意味を有する。
“改正された最終返済日”には、第9.2条(償却スケジュール改正案)にその語が付与されている意味がある。
循環信用計画“とは、循環信用手配協定の条項に従ってKELに提供される最大250，000，000ドルの循環信用手配を意味する。
“循環信用手配プロトコル”とは、循環信用手配を提供するプロトコルを意味する。
“循環信用融資機構”は“循環信用融資協定”によって定義された“融資機関”を指す
「ロールオーバーローン」は、 1 つ以上のローンを意味します。
(A)満期ローンの満期返済の同じ日に下すか、または下す決定
(B)その総金額が満期ローン金額以下のローン；
(C)満期融資再融資のために同一の借り手に行うか、または同一借り手に行う任意の融資。
                    53    

“特許権使用料支払い”とは、請負業者が石油から関係政府に支払う特許権使用料を意味し、又は石油協定に関する条項及び条件に基づいて取得する権利がある石油特許権使用料を参照する。
セントルイス石油ブロック“は、セネガル近海のセントルイス石油ブロックを意味し、セネガル石油ガス探査および生産共有契約付録1に記載された地域に属するが、請負者がセネガル探査および生産共有契約に従って時々その権利を放棄または引き渡しするこの地域のいかなる部分も含まれない
“制裁を受けた国”とは、国家範囲または領土範囲の制裁対象または対象となる国または地域を意味する(現在はアフガニスタン、キューバ、イラン、朝鮮、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国、ルガンスク共和国、ヘソン地域、ザボリ日ヒヤ地域のウクライナおよびシリアの被占領領土を含むがこれらに限定されない)。
制裁された貸手“とは、(または)制限された相手である任意の貸手を意味し、一方は、融資機関に通知されており、融資者は、(財務文書による支払いの結果を含む)制限された当事者であるので、その当事者またはその任意の付属会社は、任意の適用可能な制裁に違反するであろう。
制裁とは、次の機関によって実施、制定または実行される制裁の法律、法規、禁輸または制限措置を意味する
(A)アメリカ政府に訴え
(B)国連に加盟する；
(C)欧州連合(またはその任意の加盟国)からの離脱；
(D)連合王国以外の国；または
(E)上記いずれの機関も、外国資産規制所、米国務省、国王陛下の財務省を含むが、これらに限定されない政府機関および機関を含む
(総称して“制裁当局”と呼ぶ)。
“制裁リスト”とは、外国資産規制所に保存されている“特定された国民と封鎖された人”リスト、国王陛下財務省が保存している金融制裁目標総合リスト、投資禁止リスト、または任意の制裁当局によって保存されている任意の類似リスト、または任意の制裁当局によって公開されている制裁指定を意味する。
                    54    

“制裁制度”は“資格に適合する銀行”の定義(A)段落に与えられる意味を持つ.
“保険明細書”とは，プロトコル形式で合意保険を随時列挙する保険明細書である.
“予定KEL債務支払割当”とは、第28.24条(予定KEL債務支払割当)において算出され定義された株主割り当てを意味する
“KEL債務返済予定”とは、
(A)循環信用スケジュールおよびHY手形に関連する所定の利息、費用、コストおよび支出(税金総額を含む)であるが、循環クレジット手配またはHY手形に関連するいかなる元本も含まれない；および/または
(Aw)一次ヘッジ契約に従って満了したが、支払われていない所定の支払い。
“第二種通貨”は、第17.1条(貨幣賠償)に付与された意味を有する。
“担保負債”とは、任意の財務文書に関連する任意の財務文書(第3.3条(追加承諾)、第3.4条(追加融資者としての国際金融会社)および第3.6条(約束額の増加)に基づいて満了または対処するすべての債務および債務を含む)に基づいて、各債務者の現在および将来のすべての債務および負債(契約違反の賠償義務を含む金銭の支払いの有無にかかわらず)、または任意のまたはすべての保証当事者に満期または対応するための債務および負債を明示的に計算しないか、または明示的に計算することを意味する。また、保証代理人または任意の保証者は、任意の財務文書に基づいて支払う義務があるすべての費用、費用、および支出を有する。
“保証側”とは、融資側、係、または任意の代表をいう。
セキュリティファイル“とは、以下のファイルの各々を意味する
（ A ） KEG オフショアセキュリティ割り当て；
（ B ） KEG 陸上警備割り当て；
（ AX ） KEGHL オフショアセキュリティ割り当て；
KEEG オフショアセキュリティ割り当て；
（ AZ ） KED オフショアセキュリティ割り当て；
（ BA ） KEGI オフショアセキュリティ割り当て；
                    55    

（ BB ） KEI オフショアセキュリティ割り当て；
（ BC ） KEO オフショアセキュリティ割り当て；
（ BD ） 借り手オフショアセキュリティ割り当て；
（ BE ） KEI と KEO のオフショアセキュリティ割り当て；
（ BF ） KIPI の株式に対する手数料；
（ BG ） KED の株式に対する課金；
（ BH ） KEG の株式に対する手数料；
（ BI ） KEO の株式に対する課金；
（ BJ ） KEI の株式に対する手数料；
（ BK ） KEEG の株式に対する手数料；
（ BL ） KEGHL の株式に対する手数料；
（ BM ） 元の借り手における株式に対する手数料；
（ BN ） 再保険権の KEG 譲渡；
（ BO ） KEG オフショアプロジェクト勘定契約；
(Bp)“海上石油ガス田プロジェクト口座協定”；
(Bq)“keg Investmentsオフショアプロジェクトアカウント協定”；
(Br)KEGHLオフショアプロジェクト口座協定；
(B)“KEEGオフショアプロジェクト口座協定”；
(Bt)KEGIオフショアプロジェクト口座協定；
(Bu)借り手オフショアプロジェクト口座プロトコル；
(Bv)各補足セキュリティファイル；
(Bw)借り手オフショア口座保証プロトコル；
(Bx)“BIGオフショア口座保証プロトコル”；
                    56    

(B)KEGHLオフショアアカウント保証プロトコル；
(Bz)“BIG Investmentsオフショアアカウント保証プロトコル”；
(Ca)債権者間合意に適合する規定の下で、任意の担保債務について債務者から保有または取得した任意の保証権益の各他の文書を証明または設定する
担保権“とは、担保、担保、質権、留置権、または他の担保権、または同様の効力を有する任意の他の合意または配置を意味する。
セネガルとはセネガル共和国を意味する。
“セネガル石油·ガス探査·生産共有契約”とは、2012年1月7日にセネガル国務大臣兼国際協力、航空輸送、インフラ、エネルギー省長官Petro-Tim Limited(KEISLの前身)とLa Sociétédes Pétroles duセネガルがセントルイス·プロパンブロック(そのすべての修正案と補編)について締結した石油·ガス探査と生産共有契約を意味する。
“送達ファイル”は，第46条(プログラムファイルの送達)にそれを与える意味を持つ.
“株主”とは，科飛の任意の直接株主を意味する。
“株主関連会社”とは、株主の任意の関連会社をいう。
“株主分配”は，第28.23条(分配)において計算及び定義された株主割当をいう。
“署名日”とは、2011年3月28日を意味する。
SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理される、ニューヨーク連邦準備銀行(または金利公表を引き継ぐ任意の他の人)(管理人が任意の修正、再計算、または再公表を行う前に)によって公表される保証付き隔夜融資金利(SOFR)を意味する。
“出所及び用途宣言”は、第24.8条(出所及び用途)がそれに与える意味を有する。
“出所及び用途宣言日”は、第24.8条(出所及び用途)に付与された意味を有する。
“指定時間”とは、午前11：00のことです。関連見積日はロンドン時間です。
                    57    

“スタンダードプール”シリーズは、スタンダードプール格付けサービス会社、マグロー-ヒル会社の一つの部門及びその任意の後継者を指し、もし同社がいかなる理由で証券格付け機関の機能を履行しなくなった場合、スタンダードプールは融資機関の代理と元の借り手(両者はすべて合理的に行動する)が同意する任意の他の国際的に認可された格付け機関を指すとみなされるべきである。
“Sterling”または“GB”は、大ブリテンおよび北アイルランド連合王国がそのときの合法的な通貨を意味する。
“総和”は，第17.1条(貨幣賠償)に与えられた意味を持つ。
“超多数の貸手”は、適用される場合、融資メカニズム項の下での下敷き参加率が少なくとも80%に等しい貸手を意味する。未済の前金がなければ、その支払い総額は少なくとも80%を占める。融資メカニズムの下での総承諾額。
“株式補充押記”とは、次の伝票のうちの1つを指す
(A)英国法管轄KEIと証券代理人との間で2018年2月22日にKED株式の補足押記；
(B)英国法管轄KEDとセキュリティエージェントとの間で2018年2月22日にkeg株式の補足押記；
(C)英国法管轄KEOと証券代理人との間で2018年2月22日にKEI株式の補足押記；
(D)英国法管轄2018年2月22日KEOは、起訴者、KEOと証券代理人との間のKEO株式の有限追徴権補充押記；
(E)英国法は、KIと証券代理店との間で2018年2月22日に元の借り手株の補充担保に適用される。
“補足セキュリティファイル”とは、以下のファイルの各々を意味します
(A)英国法は、2018年2月22日であるKEDと担保代理人との間の補充担保譲渡及び債権証を管轄する
(B)2018年2月22日Keiと保安代理人との間の補充担保譲渡および債権証に適用される英国法
(C)英国法は、KOと担保代理人との間の補充担保譲渡及び債権証を管轄し、期日は2018年2月22日である
                    58    

(D)英国法は、元借主と担保代理人との間の補充担保譲渡及び債権証を管轄し、期日は2018年2月22日である
(E)2018年2月22日にKEI、KEOと保安代理人との間の補充保安譲渡に適用される英国法；
(F)株式の各補充押記。
持続可能な報告締め切り“は、24.17条(持続可能な報告)にこの用語を与える意味を有する。
税“とは、任意の同様の性質の税、関税、関税、または他の課金または源泉徴収を意味する(任意の罰金または利息の支払いを支払うことができなかったまたは遅延したために支払われた任意の罰金または利息を含む)。
“技術とモデル銀行”とは、技術銀行とモデル銀行を指し、技術銀行とモデル銀行がある問題について合意できない場合、技術顧問の意見を求める(技術顧問が指定されておらず、双方が合意できなかった通知が5営業日以内に代替者について合意していない場合、技術銀行とモデル銀行はロンドンエネルギー研究所の総裁に5営業日以内に独立コンサルタントを任命することを要求しなければならない)。関係コンサルタントに相談しても合意できなければ，最終的には多数の貸手が決定することになる。
“技術的仮定”とは，第19.1条(予測プログラム)に従って合意または決定された技術的仮定を意味する。
“技術顧問”とは、邵氏が国際会社(又は技術及びモデル銀行(合理的に行動する)に同意した他の任意の信頼性の良い技術顧問を意味し、元の借り手、フランスパリ銀行(指定された日に融資代理として)及び技術及びモデル銀行と合意された作業範囲及び費用予算に従って任命される。
SOFR“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、CME Group Benchmark Administration Limited(または金利発行を引き継ぐ任意の他の人)の発行に関する期間(管理者が任意の訂正、再計算、または再発行を行う前に)管理する用語SOFR基準金利を意味する。
“第三者法案”は，第1.4条(第三者権利)がそれを付与する意味を有する。
利用可能デバイス合計金額“とは、いつでも第3.2条(利用可能デバイス総数)に基づいて計算される金額を意味する。
                    59    

総承諾額とは、貸金人の総承諾額を意味する。
“融資総額”とは、いつでも、融資項目の下で利用可能な融資総額をいうが、融資取り消しの金額を差し引く
支払利息総額“は、KELグループの場合、KELグループがその算定期間内に支払いまたは支払いおよび発生したすべての利息および他の融資費用を意味する。
“受取利息総額”とは、カイルグループの場合、その推定期間内にカイルグループが受け取ったまたは受け取るべきすべての利息およびその他の融資費用を指す。
“取引文書”とは、各財務文書および各項目合意を意味する。
譲渡証明書“は、表7に列挙されたフォーマットに添付された証明書(譲渡証明書フォーマット)または融資機関が元の借り手と合意した任意の他のフォーマットに実質的に適合する証明書を意味する。
“譲渡日”とは、譲渡について、以下の遅い日付を意味する
(A)譲渡証明書上で指定された提案譲渡日前に完了すること；
(B)施設エージェントが譲渡証明書に署名した日を確認する.
“イギリス自己救済立法”とは、2009年連合王国銀行法の第I部分と、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関する、連合王国に適用される任意の他の法律または法規を意味する(清算、管理または他の破産手続を除く)
UK CRD IVという意味は
欧州議会·理事会2013年6月26日信用機関·投資会社の慎重な要求に関する(EU)第575/2013号条例、および“2018年欧州連合(脱退)法”に基づいて連合王国国内法の一部を構成する改正(EU)第648/2012号(“CRR”)条例(“脱退法”)および
(B)投資協定の完了日直前(“2020年欧州連合(離脱協定)法”で定義されているように)2013年6月26日の欧州議会及び理事会が、信用機関の活動を獲得し、信用機関及び投資会社を慎重に監督するための2013/36/EU号指令を施行し、修正した連合王国又はその任意の部分の法律
                    60    

第2002/87/EC命令および第2006/48/EC号および第2006/49/EC号命令およびその実行措置(“CRD”)；
(C)“脱退法”に規定されている連合王国国内法の一部であるため、直接EU立法(“脱退法”で定義されているように)、知的財産権の完了日直前に(“2020年欧州連合(離脱協定)法”で定義されているように)EU“第4号条約”を実施する
(D)条約または条約に記載された条項に等しい条項を導入し、および/またはバーゼル協定III規格を実施する任意の連合王国の法律または法規を連合王国国内法に適用する
“UK CRD V”とは
“公民権及び政治的権利国際条約”2は、脱退法に基づいて連合王国国内法の一部を構成するので、
(B)知的財産権完了日の直前にCRD 5およびその実施措置を実施する連合王国またはその任意の部分の法律(“2020年欧州連合(脱退協定)法”で定義されている)
(C)EU直接立法(“脱退法”で定義されているように)、知的財産権完了日の直前に(“世界知的財産権協定”で定義されているように)EU“第5号条約”が実施されている
(D)上記(A)~(C)のセグメントで示された任意の法律または規則の任意の法律または規則、または他の方法で“バーゼル協定III”を連合王国で実施する任意の法律または規則を改正、置換または再説明する。
単位物質“は、一般定期審議法においてこの用語を付与する意味を有するべきである。
“未払い金額”とは、債務者が財務書類の満期に応じて支払しているが支払われていないものをいう。
“移転承諾通知”は、第3.6条(昇進承諾)にこの用語を付与する意味を有する。
“承諾額を調整する”という言葉の意味は、第3.6条(承諾額の調整)に与えられた意味と同じである。
“アメリカ”または“アメリカ”とはアメリカ合衆国を意味する。
“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。
                    61    

“米国政府証券営業日”とは、次の日以外のいずれかを意味する
(A)土曜日または日曜日出勤；および
(B)証券業および金融市場協会(または任意の後続組織)を決定することは、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引のために終日閉鎖されることを提案する日。
“アメリカ納税義務者”という意味は
(A)税務目的のためにアメリカ合衆国に位置する借主；または
(B)財務文書の下で米国内からの米国連邦所得税の一部または全部を支払う債務者
“使用”とは、本ローンをローンで使用することを意味する。
“使用日”とは、使用日、すなわち関連融資の発行日を意味する。
使用要求“は、表4(使用要求)に列挙されたフォーマットを実質的に使用するか、または合意されたフォーマットで発行される通知を意味する。
UUOA“とは、GNPC、Tullowガーナ株式会社、KEG、Anadarko WCTP Company、Sabre Oil and Gas Holdings LimitedおよびEOが2009年7月13日に締結した単位化および単位化運営協定を意味する。
“付加価値税”とは、
(A)“1994年増値税法令”によって徴収された任意の増値税
(B)2006年11月28日の付加価値税共通制度に関する理事会指令(EU第2006/112号指令)に従って徴収される任意の税金；
(C)上記(A)の段落で説明した税項の代わりに、または追加するために、連合王国または欧州連合加盟国で徴収されるか、または他の場所で徴収されるような性質の任意の他の税金。
WCTPブロック“は、ガーナ近海の西開普省三点区、すなわちWCTP PA添付ファイル1に記載されている領域を意味するが、WCTP PAに従って請負者が時々放棄または引き渡しした領域のいずれの部分も含まれていない。
                    62    

WCTP JOA“とは、KEGおよびEOが2004年7月27日にガーナ近海シケップ州三点ブロックについて締結した共同作業協定(およびそのすべての修正案および補足(WCTP JOA第1修正案合意およびWCTP JOA第2修正案合意を含む)を意味する。
“WCTP JOA第一修正案協定”とは、KEG、EO、Anadarko WCTP Company、Tullowガーナ株式会社とSabre石油天然ガス有限会社が2009年7月13日に署名したWCTP JOA改訂協定を意味する
“WCTP JOA第二次改訂協定”とは、2010年10月26日にKEG、EO、Anadarko WCTP Company、Tullowガーナ株式会社とSabre石油天然ガス株式会社との間のWCTP JOAの改訂合意を意味する
WCTP PA“とは、ガーナエネルギー大臣、GNPC、KIGおよびEOによって代表されるガーナ政府が2004年7月22日にガーナ近海西開普省三点ブロック(およびそれらのすべての修正案および補充)について署名した石油協定を意味する。
“減記と権力転換”とは
(A)EU自己救済立法別表に時々記載されている任意の自己救済立法について、EU自己救済立法別表に記載されている自己救済立法に関する権力；
(B)イギリスの自己救済法以外の任意の適用される自己救済法については、
(I)自己救済法例によって付与された任意の権力を行使して、銀行、投資会社、他の財務機関または銀行、投資会社または他の財務機関の共同会社によって発行された株式を取り消し、譲渡または希釈し、その人の法的責任を取り消し、減少、修正または変更し、または法的責任を生成する任意の契約または文書の形態で、法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換する。本条例は、契約または文書に基づいて権利が行使されたかのように、またはそのような法的責任に関連する、またはそのような権力に付属する任意の義務または自己救済法例によって付与された任意の権力を一時的に停止するように、そのような契約または文書が効力を有することを規定することを目的としている。そして
(Ii)自己救済立法の下で任意の類似または同様の権限を与えること；および
(C)イギリス自己救済立法の場合、自己救済立法に従って、銀行または投資会社、他の金融機関または銀行、投資会社または他の金融機関の共同会社によって発行された株式を廃止、譲渡または希釈する任意の権力、ならびに廃止、減少、修正または変更を意味する
                    63    

その人またはその法律責任を生成する任意の契約または文書が負う法的責任は、その法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、ある権利が契約または文書に従って行使されたように、またはその法律責任または英国自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力について任意の義務の履行を一時停止するか、またはそのような権利に関連するまたは付属する任意の権力について任意の義務の履行を一時停止することを規定する
1.2特定の用語の説明
(A)逆の指示がない限り、本協定では、以下の項目について任意の言及がある
(I)“本プロトコル”は、プロトコルまたは文書の言及として解釈されなければならないが、プロトコルまたは文書では、これらの言及は、プロトコルのすべての朗読および添付表と共に生じることに言及される
(2)様々な財産、収入、権利を含む“資産”について言及する
(3)“許可”または“同意”は、任意の許可、同意、承認、決議、許可、免除、許可、記録、公証、届出または登録を含むものとして解釈されるべきである
(Iv)“許可者”のいずれか一方については、締約国によって正式に許可され、条件に応じて任意の合意、証明書または他の文書に署名することを許可された取締役または他の者に施設代理人を通知することを言及すべきであると解釈されるべきである。債務者の任意の許可者は、任意の証明書を提供するか、または任意の証明書を作成し、その許可者に対して財務当事者に対するいかなる個人的責任を生じるべきではない
(5)“例年”とは、1月1日(含む)から、直前の12月31日(および含む)までの期間をいう
(Vi)“認証されたコピー”は、ファイルの関連する態様に渡された許可官によって、元のファイルの完全、正確、および最新のコピーとして検証されるファイルのコピーへの参照として解釈されるべきである
(Vii)任意の逆の指示があることに加えて、“条項”は、合意または文書中に言及されるべきある条項の言及として解釈されなければならない
                    64    

(Viii)任意の失責または失責イベントについて、“継続”は、失責または失責イベントが救済または放棄されていないことを意味すると解釈されなければならない
(Ix)融資者が融資に参加する上での“資金コスト”とは、融資者が任意の出所(S)からその融資に参加する期間とその融資の利息期間に等しい額を合理的に選択する場合、その融資者が招く平均コスト(実際の基礎または名義に基づいて決定されるか否か)をいう
(X)信用機関代理人の“資金コスト”とは、信用機関代理人がその合理的に選択された任意のソース(S)から第34.3条(第B)項に示す額に相当する資金を獲得した場合、その機関が招く平均コスト(実際または名義で決定される)を意味する
(Xi)いずれかの通貨(“第1の通貨”)が、任意の特定の日に別の通貨(“第2の通貨”)で額面された“同値”とは、通常の業務中に午前11時頃または約午前11時頃に、施設代理人が通常の業務中に報告された即時為替レートで第2の通貨で購入することができる第1の通貨の金額を意味する。ロンドン外国為替市場で第一通貨と第二通貨を購入した日は、その後の第二営業日に受け渡しされた
(Xii)誰の“グループ”も、その人、その付属会社、その人の任意の持株会社、および任意のこれらの持株会社のすべての他の付属会社に対する時々の言及として解釈しなければならない
(Xiii)会社または法人の“持ち株会社”は、第1の会社または法人がその付属会社である任意の会社または法人であると解釈しなければならない
(Xiv)“含む”または“含む”は、後接とみなされるべきであるが、その後に類似の意味のフレーズまたは言葉があるか否かにかかわらず、“または”または“ただし限定されない”に限定されない
(Xv)“月”または“月”とは、グレゴリオ暦月のある日から、次のグレゴリオ暦月が数字上の1日に終了するまでの期間を指しますが、いずれの期間も非営業日のある日に終了すべきであれば、次の営業日で終了しなければなりませんが、その日のように該当します
                    65    

終了すべきカレンダー月の後の1つのカレンダー月は、この場合、その期間は直前の営業日で終了すべきであるが、ある期間が1つの暦月の最後の営業日に開始されるか、またはその期間が終了した月に数字的に対応する日がない場合には、その期間は、その後の月の最後の営業日で終了すべきである(“月”と“月”への言及はこの説明に基づくものとする)
(Xvi)“人”は、国の任意の人、信託、商号、会社、法団、政府、州または機関、または上記の2つ以上の組織または共同体(独立した法人資格を有するか否かにかかわらず)として解釈されなければならない
(Xvii)すべて“条例”に言及する点は、任意の政府、政府間または超国家団体、機関、部門または任意の規制、自律または他の主管当局または組織の任意の条例、規則、公式指示、要求または指針(法的効力があるか否かにかかわらず、法的効力がない場合、義務者と同じまたは同様の業務を慎重に経営する者が遵守する条例、規則、公式指示、要求または指針)を含む
(Xviii)“権利”は、実際的であっても、あるものであっても、現在であっても、将来的であっても、任意の権利、所有権、権益、申索、救済、適宜決定権、権力または特権を含むと解釈されなければならない
(Xix)任意の逆の指示に加えて、“別表”は、プロトコルまたはファイルの付表の言及として解釈される必要がある
(Xx)会社又は法人の“付属会社”は、“2006年会社法”第1162条に示される付属企業を指し、任意の会社又は法団を指すと解釈しなければならない
(Xxi)最初に記載された会社または法人によって直接または間接的に制御される；
(Xxii)発行済み株式の半数以上が、最初に記載された会社または法団によって直接的または間接的に所有されているか、または
(Xxiii)は、最初の会社または法人の別の付属会社の付属会社である
                    66    

(Xxiv)このような目的では、会社または法団が、その事務を指揮することができ、および/またはその取締役局または同等の団体の構成を制御することができる場合、その会社または法団は、別の会社または法団によって制御されるとみなされなければならない
(Xxv)任意の会社又は法団の“清算”、“解散”又は“破産管理”は、当該会社又は法団が法団として設立された司法管区の法律又は当該会社又は法団が業務を運営する任意の司法管区の法律に基づいて行われる任意の同等又は該当する法律手続を含むものと解釈しなければならず、清算、一時清算、破産、清算、再編、解散、遺産管理、接収、司法保管、行政接収、手配、調整、保障又は済債務者を求めることを含む
(Xxvi)“年”とは、西暦年のある月のある日から、次の西暦年の同じ月が数字上の1日で終了するまでの期間を指すが、いずれの期間も営業日ではないある日に終了すべきであれば、その期間は次の営業日に終了しなければならないが、その日がそうでなければ終了する次の営業日の後の月に終了する場合は、その期間はその直前の営業日に終了しなければならないが、ある期間が1ヶ月の最後の営業日に開始される。この期間は、後の月の最後の営業日に終了しなければならない(“年”への言及はこれに基づいて解釈されるべきである)。そして
(Xxvii)法律条文は、改正および再制定されたこの条文を指す。
(B)第10.2条(非法的)及び第28.34条(融資の適用/信用状の使用)のいずれかの規定は、いかなる融資者にも適用されないか、又は有利である(融資機関以下の分割は、その役員、高級職員又は従業員のいずれの融資者にも適用されないことが通知された)又は任意の取締役、高級職員又は従業員は、融資者又はその任意の役員高級職員又は従業員に、適用されるいかなる抵抗又は阻止、法律又は法規下の責任を負わせることを前提としている。
1.3解読
(A)単数語は複数語を含むべきであり、その逆も同様である。
(B)任意の性別を表す語は、互いの性別を含むべきである。
                    67    

(C)逆の説明がない限り、任意の他の財務文書、または任意の財務文書または任意の財務文書に関連する任意の通知に基づいて使用される言及：
(I)いずれか一方または任意の人の解釈は、それに続く任意の相続人、譲受許可者、および譲受許可者を含むそれぞれの利益に応じて、それぞれの利益に応じなければならない
(Ii)“財務文書”または“取引文書”または任意の他のプロトコルまたは文書(“財務文書”、“取引文書”または任意の他の“元の形態”のプロトコルまたは文書への言及を除く)は、修正、更新、追加、拡張または再記載された財務文書または取引文書または他のプロトコルまたは文書を意味する
(Iii)任意のプロトコルまたは文書に別の規定があることに加えて、毎日の時間は、ロンドン時間の言及として解釈されなければならない。
(D)任意のプロトコルまたはファイルに記載されている章、部分、条項、および添付表のタイトル、ならびに任意のインデックスまたはディレクトリは、参照のためにのみ使用されます。
(E)技術銀行を構成する双方がある問題について合意できなければ，元の借り手と協議した後，これらの当事者は融資機関に通知すべきであり，融資機関は貸手に指示を求め，最後に多数の貸主が決定することにした.
1.4サードパーティの権利
(A)任意のヘッジ取引相手は、“1999年契約(第三者権利)法”(“第3の方法”)に従って、第21.2条(引き出し-違約未済なし)、第25条(担保及び賠償)、及び第42.2条(例外)(E)の条項を強制的に執行することができる。第1.4条第(A)項は、このようなヘッジ取引相手に利益を与え、第1.4条の残りの規定に適合する場合は、“第3の方法”に基づいて、各期間保証取引相手によって強制的に実行することができる。
(B)任意の口座開設銀行は、“第3の方法”に従って本合意の条項を強制的に実行することができる。第1.4条第(B)項は、口座開設銀行毎に利益を与え、第1.4条の残りの規定に適合することを前提として、“第3の方法”により各口座開設銀行により強制的に実行することができる。
                    68    

(C)上記(A)及び(B)項に別段の規定がある場合を除き、“第3の方法”によれば、本合意でない当事者は、本合意の任意の条項を強制的に実行する権利がないか、又は本合意の任意の条項の利益を享受する権利がない。
(D)いかなる財務文書にもかかわらず、本合意は、本合意の締約国以外の同意なしに撤回または変更されることができる。
1.5 Obligorsのエージェント
(A)各債務者(Kefiを除く)Kefiは，財務文書上のエージェントとしてKefiを破棄不可能に指定し，破棄不可能に権限を付与する：
(I)Kefiは、本プロトコルによって想定される自身に関するすべての情報を融資先に提供し、すべての通知および指示(使用要求を含む)を発行し、そのようなプロトコルを作成し、財務文書またはそのような融資文書に関連する任意の他の文書を修正、追加、および変更し、債務者の同意をさらに言及または取得することなく、債務者に影響を与える可能性がある場合がある
(Ii)各出資者は，Kefiの財務文書に基づいてその債務者に任意の通知，要求，または他の通信を行う
▪およびいずれの場合も、債務者自身が通知および指示(任意の使用要件を含むがこれらに限定されない)を発行したか、または契約を締結したか、修正、追加または変更を行ったか、または関連通知、要求、または他の通信を受信したように、関連債務者は制約されなければならない。
(B)科飛は、任意の財務文書または任意の他の文書に基づいて、各当事者に発行または作成された各項目として、非作為、合意、承諾、和解、放棄、修正、補充、変更(任意の欠または使用可能な金額の増加または当事者への任意の変更を含む)、通知または他の通信、または任意の財務文書または債務者を代表する任意の他の文書、または任意の財務文書または任意の他の文書に関連する各項目として、使用しない、合意、承諾、和解、免除、修正、補充、変更(借金または使用可能な金額を増加することによって、または各当事者に任意の変更を行うことを含む)、通知または他の通信として、すべての目的について、すべての目的について拘束力を有し、すべての債務者に対して拘束力を有する。義務者のいかなる確認や承認も必要とすることなく、与えたり同意したりする。コフィの任意の通知または他の通信が任意の他の義務者と衝突した場合、コフィの通知または通信を基準としなければならない。
                    69    


                    70    

第二部
先行条件
2.前提条件
2.1最初の使用の前例条件
元の借主は、融資機関が融資機関に満足させる形で(合理的に行動する)形で使用申請を提出してはならず、表3第I部分(条件前例)に列挙されたすべての書類及び他の証拠を実質的に受領していないか、又は第2.3条(条件前例放棄)に従って交付を放棄している。ローン代理人(合理的な行動)は、これに満足した後、すぐに元の借主と貸手に通知しなければならない
2.2使用ごとの前例条件
以下の場合にのみ、貸主は第6.5条(貸手の参加)を遵守する義務がある
(A)提案された融資は、継続的または結果的に生じる無責任または無責任なイベントを有さない
(B)借入者に関する許可された署名者確認書
(I)この運用によって得られた資金は、引き出し日から90日以内に、現金滝に基づいて金を支払うことが予想される(現金滝(Vii)段落による分配を除く)、または他の点では、プロジェクト勘定において合理的かつ慎重な運営資金レベルを維持する必要がある
(Ii)当該融資項における未返済元金総額は借入基数を超えず、当該融資項を使用した場合の未返済元金総額は借入基数を超えない；及び
(3)その時点に存在する事実および状況に基づいて、各債務者が行う重複陳述は、すべての重要な態様で真実で正しい(重要性概念を含む重複陳述については、すべての態様で真実で正しい)
                    71    

2.3前例条件の免除
(A)融資代理人は、貸手の指示に従って行動し、第2.1条(最初に使用される前提条件)の要求を免除し、表3(事前条件)に列挙された任意の1つ以上の文書及び他の証拠を交付することができる。
(B)第2.2条(使用毎の事前条件)に記載されているいずれの条件の満足も、融資機関が多数の貸主の指示に従って免除することができる
(C)施設代理人がこの条項に基づく任意の放棄は、すべての当事者に拘束力を有するべきである。
(D)疑問を免れるために，施設エージェントがすべての関連する先例条件が第2条(条件先例)によって満たされている(合理的に行動する)か放棄されているかを確認するまで，施設下で使用してはならない。
(E)融資メカニズムが初めて使用される前(その後ではなく)、証券文書に基づいて付与された担保権益が副次的権益(既存財務文書に基づいて付与された担保権益期間(既存財務文書参照)の存続により発生した任意の違約または違約事件は、発生していないとみなされるべきである。

                    72    

第三部
この施設の運営は
3.施設
3.1施設承諾額
(A)財務文書条項の規定の下で、貸主は、本合意に記載された条項および条件に従って、保証されたドル循環融資手配および信用状手配(“この手配”)を提供することに同意し、総額は総承諾額に等しい。
(B)この施設は、以下のように使用することができる
(I)ローン(利用可能な期間のみ、展示期間ローンを含むべき)；
(Ii)信用状は，総金額が20000美元万を超えない.
3.2利用可能なデバイスの合計金額
(A)利用可能施設の合計額は、第3.2条に基づいて計算されなければならない。
(B)いつでも、すべての融資の総額が借入基数を超えていれば、利用可能な融資総額はゼロでなければならない。
(C)利用可能な融資総額は増加しているが、増加している：(A)以下第3.3条(追加コミットメント)による追加コミットメント、(B)以下の第3.4条(追加融資者としての国際金融会社)による国際金融会社コミットメント、または(C)以下の第3.6条(追加コミットメントの規模増加)による追加拡張コミットメント、および上記(B)段落の規定の下で、利用可能な融資総額は、以下の両者のうちのより小さい者に等しくなければならない
(I)融資総額から、(1)未払いまたは償還されていないすべての融資の金額、および(2)融資が発行されたか、または発行されるであろう任意の信用状の合計金額を差し引くステップと、
(Ii)借入金基礎金額から(1)すべての融資の金額を減算し、(2)当該融資に基づいて発行された又は発行された任意の信用状の総金額(信用状現金担保口座の貸方の金額を担保としない現金に限る)
                    73    

借入基準額は，予測プログラムに従って作成された最新の予測を参照して決定される.
(D)信用状がいつでも第7.1条(B)段落の全部又は一部に基づいて現金として担保されている場合には、上記(B)及び(C)段落に抵触することなく、融資総額を用いて当該保証金の金額を自動的に増加させることができる。逆に、本プロトコル第7.1条(B)段落に従って現金担保の全部または任意の部分を抽出した場合、融資総額からその抽出金額を差し引くことができる。
3.3追加コミットメント
(A)元借主は、任意の融資者または任意の他の銀行または金融機関(場合によっては“追加融資機関”)と合意し、融資項目の下で追加的な約束(増加するたびの約束は“追加承諾”)を提供することによって融資総額を増加させる融資代理人(この通知は“追加承諾通知”である)を通知することができる
(1)補充引受通知は、2018年2月22日以降、利用可能な満了前の任意の時間に交付される
(Ii)増加は、利用可能な満了前に発効し、追加承諾額の最高総額(2024年の施行日後に第3.3条に従って増加したすべての金額を含むが、第3.6条(承諾額の増加)によって増加した金額を含まない)は、25，000ドルから国際金融会社が当時割り当てられたいかなる承諾額を差し引いたものを超えない
(3)追加的な約束が提供されているため、違約イベントが継続して発生するか、または発生しないこと
(4)本協定のすべての目的について、コミットメントを付加する条項は、本協定の条項に従って既存のコミットメントと同じ方法で処理されなければならない。
(B)各追加の承諾通知は、：
(1)上記(A)のセグメントの要求が満たされていることを確認する
(2)借り手への追加承諾が予定されている日(“追加承諾日”)を具体的に説明しなければならない
                    74    

(Iii)追加融資者が国際金融会社である場合、融資エージェント(合理的な行動)が第3.4条(国際金融会社が追加融資者として)に従って要求される可能性のある任意のさらなる詳細を含む。
(C)増加した貸手が本プロトコルの当事側でない場合、元の借り手は、増加した貸手の各々を促進すべきである
(I)融資機関は、新規融資機関を代表して正式に記入し、署名した融資機関加入通知を提出し、融資機関代理に対する追加的な承諾を具体的に説明する
(2)“債権者間合意”の条項に基づいて“債権者間合意”に加入した国，
すべての場合、追加約束日または前に。
(D)上記(B)および(C)のセグメントで説明された条件を満たす場合、関連する追加のコミットメント日から：
(I)追加融資者は、本協定(改訂された)の条項に従って、融資項目の下で使用される関連する追加的な約束を提供しなければならない
(2)追加支払は、既存の引受金と同等でなければならない
(3)融資メカニズム下での引受金および未返済金および追加貸金者が比例的に提供される追加引受金を確保するための任意の必要な再バランス(“新しい引受金再バランス”)は、借主が関連する追加承諾後5(5)営業日以内に追加引受金を利用して行われる
(A)融資メカニズムの下での引受金を優先的に使用すること
(B)当該融資に基づいて既存の貸金者に前払い金(借り手は当該金を再引き出し可能)
借り手の選択では、それぞれの場合、実行可能な場合には、任意の新しい約束再バランスが得られ、その後、すべての使用が比例して行われなければならない
(E)次の場合にのみ、各追加融資者は、本協定の当事者となることができる(財務文書の条項に基づいて証券文書の下に設定された保証を共有する権利がある)
                    75    

債権者間合意の条項に基づいて債権者間合意に同時に加入する
(F)各当事者(関連する追加の貸主を除く)は、その署名が正式に記入され、提案された追加の貸手を代表して署名された任意の貸手加入通知に代わって融資機関エージェントに撤回不能に許可され、各当事者が加入の制約を受けることに同意するように指示する。融資機関代理は、そのような融資機関加入通知に直ちに署名しなければならない(どうしても通知を受けてから3(3)営業日以内に署名しなければならない)。
(G)すべての適用法律および法規の下で追加融資機関の加入に関連するすべての必要な“お客様を知る”または他の同様の検査に適合するために、融資エージェント(合理的に行動する)がすべての必要な情報を受信した後にのみ、融資エージェントは、追加融資機関によって提出された融資機関加入通知を実行する義務がある
(H)融資機関代理が貸手加入通知を実行した日：
(I)貸主加入通知の別の貸主側、各他の融資者と各債務者との間で取得および負担される権利および義務は、別の貸手が元の貸手である場合に得られ、負担される権利および/または義務と同じでなければならず、その権利および/または義務は、貸主加入通知によって得られるまたは負担され、その規定された約束は、その追加的な承諾である；
(Ii)この追加の貸手は、“貸手”として本協定の一方となるべきである。
3.4 IFCを追加融資者として
(A)国際金融会社が第3.3条(追加承諾)及び第3.5条(B)段落の規定を遵守した場合に追加承諾を提供する場合、国際金融会社は、国際金融会社融資メカニズム(“国際金融会社融資メカニズム”)と同等の地位の単独部分を通じてその追加承諾(“国際金融会社承諾”)を提供し、その詳細は、元の借り手及び国際金融会社(それぞれ合理的に行動する)とともに必要と考えられる財務文書の任意の改訂を追加承諾通知と共に提供しなければならない。
(B)国際金融会社のいかなる約束も、融資メカニズムと実質的に同じ条項及び条件で提供されなければならないが、国際金融会社の融資メカニズムは含まれなければならない
                    76    

または国際金融会社の政策および慣行に要求される代替条項および条件(融資側はそれに関連する権利を得てはならない)。
(C)融資メカニズムと国際金融会社の融資メカニズムの下での引受金と未決済金を再バランスさせ、比例配分(“国際金融会社再バランス”)を確保するために、借り手は国際金融会社の融資メカニズムの下で使用される
(I)施設に優先する；または
(Ii)融資に応じて前払い金を手配する(借入者はその額を再引き出しできる)
·借り手が選択する際には、いずれの場合も、可能な限り国際金融会社の再バランスを獲得し、その後、国際金融会社の融資メカニズムとその融資メカニズムでのすべての引き出しを比例して行わなければならない。
3.5財務文書の変更
(A)各当事者は、上記第3.3条(追加約束)に従って融資総額を増加させるために必要な修正を行うために合理的な行動を取らなければならない(償却スケジュールの改訂および国際金融会社の政策および慣行に必要な任意の代替条項および条件の改正を実施するために必要な改正を含む)、各追加の融資者が財務文書に参加し、この項での追加的な約束を提供することを可能にする。融資機関の代理人は融資側を代表してこのような修正を施行することができる。融資機関代理、追加貸主、または元借主は、締結された債権者間合意について発行された任意の貸主加入通知または加入、または上記第3.3条(追加約束)による財務文書の任意の修正に従って、当事者に拘束力を有する。
(B)上記(A)段落で説明したにもかかわらず、国際金融会社が借り手に提供した任意の約束のため、財務文書または追加または代替条項および条件の任意の修正は、このような修正が本合意の下での融資当事者の権利および義務を損なわない限り、融資当事者の同意を得る必要はない。
3.6承諾額の増加
(A)元借主は、任意の貸主または任意の他の銀行または金融機関(場合によっては“追加移転融資者”)と合意した融資代理機関(この通知は“移転承諾通知”である)に通知することができ、追加の提供によって
                    77    

融資メカニズムにおける引受金(引受金を増加させるごとに“追加移転引受金”とする)、条件は、
(1)2024年発効日以降、2024年12月31日までのいつでも“移転承諾書”を交付する
(2)増加は2024年12月31日までに発効し、追加アップグレード引受金の最高総額(第3.6条に従って増加したすべての金を含むが、第3.3条(追加約束)に従って増加したものは含まれていない)は1.65，000，000ドル以下である
(3)違約事件が継続して発生しなくても，増額負担額の追加による発生はない；および
(4)本協定のすべての目的について、追加のアップグレード約束の条項は、本協定の条項に従って、既存の約束と同じ方法で扱われなければならない。
(B)各昇進承諾書は：
(I)上記3.3(A)段落の要求が満たされていることを確認する；
(Ii)借り手への追加移転承諾が予定されている日(“追加移転承諾日”)を具体的に説明しなければならない。
(C)追加の移転融資機関が本協定の締約国でない場合、元の借主は、追加の融資機関の移転を促進しなければならない
(I)銀行は、追加の昇格融資者を代表して、記入および署名された融資者のための加入通知を提出し、融資エージェントへの追加的な昇格承諾を指定する
(2)“債権者間合意”の条項に基づいて“債権者間合意”に加入した国，
すべての場合、追加的な昇進約束日または前に。
(D)上記3.3(B)段落および3.3(C)段落に記載された条件に適合する場合、関連する追加のアップグレード約束日から：
                    78    

(I)追加の移転融資者は、本協定(改正された)の条項に従って、融資項目の下で使用するための関連する移転融資約束を提供しなければならない
(2)追加の移転引受金は、既存の引受金と同等でなければならない
(Iii)融資メカニズムの下での引受金および未返済金、および追加の移転融資者によって提供される追加の移転承諾は、それらが比例的に行われることを確実にするために必要な再バランスを行い(“移転承諾再バランス”)、借入者は、関連する追加移転約束日の5(5)営業日以内に追加的な移転承諾を利用する
(A)融資メカニズムの下での引受金を優先的に使用すること
(B)当該融資に基づいて既存の貸金者に前払い金(借り手は当該金を再引き出し可能)
借り手の選択では、それぞれの場合、実行可能な場合には、任意の新しい約束再バランスが得られ、その後、すべての使用が比例して行われなければならない
(E)各追加規模拡大融資機関は、債権者間合意の条項に基づいて債権者間合意に同時に加入した場合にのみ、本合意の一方となることができる(財務文書の条項に基づいて担保文書の下に設立された証券を共有する権利がある)
(F)各当事者(関連する追加拡張貸主を除く)は、その署名に代わって正式に記入され、提案された追加の拡張融資者を代表して署名された任意の貸主加入通知を取り消すことができず、各当事者は、加入の制約を受けることに同意するように、融資機関エージェントに指示する。融資機関代理は、そのような融資機関加入通知に直ちに署名しなければならない(どうしても通知を受けてから3(3)営業日以内に署名しなければならない)。
(G)融資エージェントが、他のアップグレード融資機関の加入に関連するすべての必要な“お客様を知る”または他の同様の検査に適合するために必要なすべての情報を受信した後にのみ、融資エージェントは、別のアップグレード融資機関によって提出された融資機関加入通知を実行する義務がある
                    79    

(H)融資機関代理が貸手加入通知を実行した日：
(I)貸主加入通知の別の増資貸主側、各他の融資者と各債務者との間で獲得および負担すべき権利および義務は、別の増資融資者が元の融資者である場合に獲得および負担される権利および/または義務と同じであり、その権利および/または義務は、貸主の加入によって獲得または負担され、その規定された承諾がその増資承諾である；
(Ii)この追加の昇格融資機関は、“融資機関”として本合意の一方となるべきである。
4.融資側の権利と義務
(A)財務文書に基づいて、各財務締約国にはいくつかの義務がある。一方は、その所属するいかなる財務文書項目の下の義務も履行せず、財務文書項目の下での他の当事者の義務に影響を与えない。いかなる財政者も財務文書に規定されている他の財閥側の義務に責任を負わない。
(B)各財務者が所属する財務者の財務文書項目の下又はそれに関連する権利は、単独及び独立した権利であり、債務者が財務側の財務文書項目の下で生成する任意の債務は、単独及び独立した債務でなければならず、財務者は、以下(C)段落の規定に従ってその権利を強制する権利を有する。各融資者の権利は、財務文書に従って融資者の任意の債務を借り、疑問を生じないように、融資者が融資に参加するか、または融資文書の下のその役割に関連する融資の任意の部分または債務者が借りている任意の他の金額(融資機関に支払うそのような金額を表す任意のそのような金額を含む)は、債務者が融資側の債務を借りていることを含む。
(C)財務文書に別の規定があることに加えて、財務者は、財務文書の下でその権利を個別に実行することができる。
                    80    

5.目的
5.1目的
任意のローンまたは信用状の収益は、借り手によって以下の目的にしか使用できない
(A)融資メカニズムが初めて使用された場合、既存の財務文書下のすべての未払い金を全額返済する
(B)工事プロジェクト費用(関連する資本支出を含む)；
(C)融資費用の支払い(元金および利息を除く)；
(D)会社間借款協議に基づいて債務者に立て替え、当該債務者がプロジェクト費用を支払うことができるようにする
(E)DSRAおよびLC現金担保アカウントに資金を提供すること
(F)任意の許可買収によって引き起こされたすべての費用および支出を支払うこと
(G)このメカニズムに従って信用状を発行すること；及び
(H)第20.6条(流通備蓄口座)の規定の下で、流通備蓄口座に資金を提供する。
5.2監視
どの財務省にも、財務文書に基づいて行われたいかなる融資の申請を監督または確認する義務はない。
6.利用--ローン
6.1利用可能期限
この融資は、関連条件を満たすことを前提として、署名日から以下の日(早い者を含む)までの期間内に抽出することができる
(A)最終期日の1ヶ月前の日付；および
(B)第28.35条(HY手形満期日)に従って適用される任意の日
                    81    

6.2使用要求の成果物
借り手は、使用日を提案する前の第3の営業日の午前10：00前に、ローンエージェントに記入された使用申請を提出することができ、借り手はローンを借りることができ、ローンエージェントはその申請を受けた営業日に貸手にその使用要求を提出しなければならない。そのため，施設エージェントが非営業日または営業日午前10：00以降に利用要求を受信した場合，次の営業日に利用要求を受信したと見なす.
6.3使用要求の記入
(A)各使用要求は取り消すことができず、正式に完了したとみなされない
(I)推奨される使用日は、利用可能期間内の営業日である
(Ii)使用量は、第6.4条(額)を満たす
(Iii)提案された利子期間は、第(12)条(利子期間)に適合する。
(B)各使用申請は1つのローンのみを申請することができ、いずれの月も最大3つの使用申請を申請することができる。
(C)提案された使用により10件以上のローンが返済されていない場合、借り手は使用要求を提出してはならない。
6.4限度額
借り手は、融資機関および技術およびモデル銀行に通知しなければならない(使用日の少なくとも3営業日前に通知されなければならない)、融資下の任意の提案された融資の金額は、
(A)少なくとも1000万ドル(またはいずれにしても、融資機関が同意する可能性のあるより低い額(多数の貸主の指示に従って行動する)；および
(B)1，000ドル万ドルの整数倍(またはいずれにしても、融資エージェントが同意する可能性のある低い額(多数の貸手の指示に従って行動))、
あるいは，少ない場合は，その機構の残高である.
                    82    

6.5貸手の参加
(A)本協定に規定する条件が満たされている場合、融資メカニズムの下の各貸主は、本合意の条項に基づいて、融資使用日前にその融資事務室を介して関連融資の参加権を提供しなければならない。
(B)貸手が融資に参加する額は、関連融資を発行する直前に融資メカニズムの下で利用可能な引受金に対するそれの承諾が負う割合に等しい。
(C)融資代理人は、融資使用日前の3営業日以上前に、融資下における各融資者の各融資の金額及び各融資に参加する金額を通知しなければならない。
(D)第6条(使用)については、営業日とは、ヨハネスブルグ、ロンドン、ニューヨーク及びパリ銀行が営業している日(土曜日又は日曜日を除く)。
7.信用状--使用
7.1概要
(A)第7条及び第8条(信用状--総則)において：
(I)“満期日”は、信用状にとって、その期限の最終日を意味する
(Ii)“信用状割合”とは、任意の信用状について、信用状が発行される直前に、融資項目の下での融資者の利用可能な承諾と、融資項目の下のすべての貸主の利用可能な承諾との合計が負担する割合(百分率で表される)を意味し、本プロトコルに従って融資者または融資者による任意の譲渡または譲渡を反映するように調整される
(Iii)“継続又は延期請求”とは、第7.7条(信用状の継続又は延期)に基づいて融資機関に発行される書面通知をいう
(4)“開始日”は、信用状にとって、その期限の初日を意味する
(V)“期限”とは、信用状発行銀行が信用状項目の下で責任を負う、本プロトコルに従って決定された各期限を意味する。
(B)本協定における以下のいずれかの言及：
                    83    

(I)“融資先”には、信用状貸金者1人当たりおよび信用状開設行が含まれる
(2)融資メカニズムに従って借入された金額は、信用状方式で使用される任意の金額を含む
(3)その名義で開設された信用状を含む、融資に基づいて元の借り手に行うか、またはそれに使用するか
(4)融資メカニズムの下での使用に資金を提供する貸手は、信用状に参加する貸手を含む
(V)融資項目の未清算金額は、任意の信用状の下または任意の信用状に関連する未清算金額を含む
(Vi)いつでも支払われていない信用状金額、すなわち、その信用状について支払い可能または支払い可能な最高額である
(Vii)元借主が“返済”または“前払い”信用状を意味する
(A)元借り手は、信用状現金担保口座に資金を入金し、当該信用状に現金担保を提供する
(B)信用状条項に従って信用状に応じて支払われる最高額を減少させること
(C)信用状発行銀行信納(合理的に行動する)信用状項目の下にこれ以上の責任はない
一方、以下(Viii)(A)及び(Viii)(B)第2項の償還又は前払い信用状の金額によれば、現金滝に該当する場合には、現金担保又は減少に関する金額である
(Viii)元借主が信用状に“現金担保”を提供することは、元の借主が信用状金種を用いて信用証現金担保口座に金を支払うことを意味し、以下の条件を満たす
(A)口座は、信用状開設行(例えば、すべての貸手に現金担保を提供する)または貸手(例えば、融資者に現金担保を提供する)である
                    84    

(B)以下の場合にのみ、信用状現金担保口座からいつでも引き出しすることができる
(一)当時、未履行の違約または違約事件はなかった
(2)引き出しはBBA治療期間内に発生するわけではない
(3)最新のソースおよび用途説明は、プロジェクトコストの支払いに利用できると予想される資金不足を示していない
(4)当時の利用可能な融資総額が引き出し金額以上であること
(C)信用状現金担保口座から抽出された任意の金は、元の金を支払うLC現金担保口座に入金される。
(C)第6条(使用)は，信用状方式による使用には適用されない.
(D)疑問を生じないために、提案信用状における使用可能な承諾額および融資者の信用状の割合を本プロトコルの目的のために決定する場合、融資者の利用可能な承諾額は、未償還信用状のために提供される任意の現金担保に基づいて計算されるが、利用可能な融資総額は、(I)融資総額および(Ii)借入金基準金額のうちの低い者を超えてはならない。
(E)第7条(信用状)については、“営業日”とは、ヨハネスブルグ、ロンドン、ニューヨーク、パリ銀行が営業する日(土曜日又は日曜日を除く)をいう。
(F)ORGL LCは、本プロトコル条項に従って元の借り手が提出した使用要求に応じて、信用状発行行(ORGL LCのみで指定された信用状発行行)としてフランスのパリ銀行によって発行されたものとみなされ、これらの使用は、融資の下での最初の使用(“ORGL LC使用”)の直後に発生するものとみなされる。疑問を免れるために：
(I)フランスパリ銀行は、ORGL LCに従って銀行に入金された現金担保を流通備蓄口座に入金しなければならない
                    85    

(Ii)初回使用を促進するために必要な条件以外に、他の条件を満たす必要なくORGL LCの使用を有効にすることができる。
7.2クレジット·オプション·レター
(A)このローンは、利用可能な期間内の任意の時間に信用状の形態で使用されてもよい。
(B)信用状は、元の借り手によって選択可能な任意の信用状開設行または信用証発行行が、融資項目の下で発行することができる。
(C)元の借り手は、いつでも任意のまたはすべての貸手に信用証発行行に同意することを要求することができる。任意の家または複数の貸主が同意する場合、元の借り手は、その絶対的な情動権によって、そのうちの1軒(あれば)を信用状開設行として指定することを決定することができる。
(D)元の借り手は、いつでも書面で通知することができ(融資エージェントが元の借り手と合意したフォーマットの加入契約書を添付し、関連する貸金人が信用状発行行であることを確認することができる)、任意の貸金者を信用証発行行として指定し、通知を受けた後、融資エージェントは直ちに融資先を代表して(いずれにしても通知を受けてから3営業日以内に)このような加入契約書にサインし、融資先に関連する融資者が信用証発行行(元の借主に写し)になったことを通知することができる。
7.3信用状の使用要求の交付
信用状開設行が指定されている場合、元借主は、使用日前の第3営業日を提案する前に、融資機関代理店および1社以上の信用状開設行(元借り手によって選択される)に申請して、記入された使用要求を別表4第II部(使用要求)の形で提出することができるが、いずれの月にもこのような使用請求を3部まで交付することができるが、いずれの場合も、未完了信用状は10部を超えてはならない。
7.4信用状使用申請書の作成
信用状の使用請求はすべて取り消すことができず、正式に完了したとはみなされない
(A)信用状に対するものであることを明記する
(B)ローンの下で使用される金額を指定します
                    86    

(C)推奨される使用日は、利用可能期間内の営業日である
(D)信用状の金種及び金額は、第7.5条(金額)に該当する
(E)信用状フォーマットを添付する
(F)信用状の満期日は、ローンの最終返済日または前に；
(G)信用状の納品指示を指定した.
7.5限度額
提案された信用状金額は、利用可能融資総額を超えなければならず、最低500ドルであり、下回る場合は、利用可能融資総額であり、そうでなければ、第7.6条第(B)(Ii)項に適合しなければならない。
7.6信用状発行
(A)本協定に規定する条件を満たしている場合は、信用状発行銀行は、信用状使用日に信用状を発行しなければならない。
(B)信用状発行銀行は、使用要求または更新または延期要求が提出された日、および提案された使用日についてのみ、上記(A)段落を遵守する責任がある：
(I)第7.7条(信用状の継続又は延期)に従って更新された信用状では、違約イベントが継続的に発生することもなく、アドバイスの使用により違約を招くこともなく、他の使用の場合には、アドバイスの使用により違約を継続したり、違約を招くことはない
(Ii)提案の使用は、(I)貸金下の未返済元本総額が融資総額および借入基準額のうちの小さい者を超えること、または(Ii)信用証発行銀行が発行したすべての未返済信用状の総額が20000ドルを超えることをもたらすことはない
(3)各債務者が下した重複申出は、すべての要件において真実に属する(重要性概念を含む重複申出の場合、すべての態様で真実で正しい)
                    87    

(4)信用状開設銀行及び貸金人は、顧客及びコンプライアンス要件を理解するために、信用証受益者に関する法律規定のすべての適用を完了した。
(C)各クレジット者が各クレジットに参加する金額は、クレジットメカニズムの下での融資者の利用可能な承諾額と、信用証発行直前のすべての融資者の融資メカニズム下での利用可能なコミットメント総額との割合に等しい。
(D)融資代理人は、所定の時間前に、信用状開設行及び各貸手が要求する信用状の詳細及びその信用状に参加する場合を通知しなければならない。
7.7信用状の更新または延期
(A)元借り手は、提案された継続日の第6営業日前に、それを代表して発行された任意の信用状を更新または延期を要求し、融資機関代理および更新または延期要求を行う関連信用状発行行に渡すことができる。
(B)貸金者は、信用状使用要求と同様の方法で任意の継続又は延期請求を処理しなければならないが、第7.4条(E)項(完了信用状使用要求)に規定されている条件は適用されない。
(C)各更新又は延期信用状の条項は、その継続直前の信用状に関する条項と同じでなければならないが、以下の場合を除く
(I)その金額は、接続信用状の継続または延期前の金額よりも少なくてもよい
(Ii)(継続期間についてのみ)その有効期間は、その継続直前の信用状の満了日から始まり、継続又は延期要求に規定された提案された満期日に終了しなければならないが、第7.4条(F)の段落の規定に適合しなければならない
(Iii)(延期についてのみ)その有効期間は、延期直前の信用状の開始日から始まり、継続または延期要求に規定された提案満了日に終了しなければならないが、第7.4条(F)の段落によって制限されなければならない。
                    88    

(D)本プロトコルによって規定される条件が満たされた場合、関連信用状発行行は、継続または延期要求に従って任意の信用状を再発行および/または修正しなければならない。
8.信用状--総則
8.1即時返済または早期支払いが必要
信用状又は信用状の下のいずれかの未払い金が支払金となった場合、元の借り手は、信用状発行行が要求を出してから五営業日以内に当該金を返済又は前払いしなければならない。
8.2信用状について支払う費用
(A)元借主は、その発行した各信用状について各信用状開設行に前払い費用を支払わなければならず、前払い費用の金額と時間は、各関係信用証発行行と元開証行とが手紙で約束しなければならない。本プロトコルでは，有料通信について言及するには，本項で指摘した手紙を含まなければならない.
(B)
(I)以下(Ii)項に別段の規定がある場合を除き、元借主は、信用状費用を融資代理(各信用状貸金人が負担する)に支払う必要があり、その料率は、信用証毎に信用状が発行されてからその満期日までの間の未返済金額の保証金と同じである。この費用は信用状貸手ごとにその信用状の中の信用状の割合で分配されます。
(Ii)元借主は、融資者毎に、上記(I)で計算され、融資機関に支払われた信用状費用から、保証金と、その貸主が保有する任意の借り手について担保(以下、第8.10条を参照)との積(“RL減値”)を差し引く権利がある。ローンエージェントが各関連貸手に割り当てる純費用は，その関連貸主の信用状割合から計算された費用であり，RL減少額を差し引くべきである
(C)信用状の累計信用状費用は、四半期(3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日、及び当該信用状の発行日の後の最初の日から)及び当該信用状の満期日に支払わなければならない。
                    89    

(D)元の借り手が信用状の任意の部分を支払うために現金担保を使用する場合、(現金担保がカバーする信用状部分について)信用証発行行に関連する事前支払いおよび各信用証貸主口座に支払われる信用状費用を支払うべきではない。
8.3信用状の下の条項
(A)元の借り手は、信用状に基づいて提出され、その表面的には規定に適合する任意のクレーム(“クレーム”)を提出するか、または信用状に基づいて提出され、その表面的には規定に適合することを無条件に許可することができない。
(B)元借主は、信用状発行行に関する融資エージェントに、当該信用状項目の下の任意の債権金額に相当する金額を直ちに支払うことを要求しなければならない。
(C)元借款者は、1人当たりの信用状発行行を認める：
(I)請求書を支払う前に、いかなる調査または他の誰にも確認を求める義務がない
(2)文書のみを処理し、クレーム又はいかなる基礎取引の合法性にも関心を持たず、誰のいかなる利用可能な相殺、反クレーム又は他の抗弁にも関心を持たない。
(D)本条項の下での元借主の義務は、以下の要因の影響を受けない
(I)任意の申立または任意の他の文書の十分性、正確性または真正性；または
(Ii)申索または他の文書に署名した者は、職務遂行能力またはその権力の制限を喪失する。
8.4代償
(A)元借款人は、任意の信用状項目の下で信用状開設行として発生した任意の費用、損失又は責任を直ちに賠償することを要求しなければならない(信用証発行行の深刻な不注意又は故意の不当行為、又は任意の貸手が第8.10条(現金担保)に従って現金担保を提供する義務による費用、損失又は責任ではない)。
(B)貸主1人当たりは、融資機関の要求(信用状発行行に関する指示に従って)直ちに(その信用状割合に応じて)、
                    90    

各信用状発行行が任意の信用状項目の下でその信用証発行行として機能することによって生じる任意の費用、損失または責任(当該信用証発行行の重大な不注意または故意の不適切な行為によるものではない)を賠償する(発行銀行が財務伝票に基づいて元の借り手によって支払いされない限り)。
(C)元借主は、第8.4条(弁済)に従って信用状発行行に支払われた任意の金(第8.10条(現金担保)に従って支払われた任意の現金預金を除くが、第8.10(C)又は8.10(E)条に従って現金預金から抽出された任意の金額及び任意の信用状発行銀行に支払われた任意の金を含む)を任意の貸金人に直ちに返済することを要求しなければならない。元の借り手が支払いを要求した後5営業日(“信用状支払日”)内に第8.4条(賠償)に基づいて信用証発行行または貸手に支払していない場合、元借り手は、信用状支払日の未払い金額に等しい金額(ドル)の融資を申請したとみなされなければならず、元借り手は、信用状支払日に当該融資に借入することに同意したとみなされる。貸手は、第8.4(C)条に基づいて提供され、元の借主に提供された各融資の収益とみなされ、信用状開証行(又は貸手を表す融資エージェントに支払われ、場合に応じて)、元の借主が第8.4条に従って当該開証行又は貸主の未払い金を返済する義務を履行しなければならない。
(D)各貸主および元借主の本条項の下での義務は、継続的な義務であり、任意の中間支払いまたは全部または部分的解除にかかわらず、任意の信用状について支払うべき最終金額残高について、貸主または元借り手に延長される。
(E)貸金人または元借主の本条下の義務は、本条の下でのいかなる義務も受けず、本条がない場合は、本条の下でのいかなる義務も減少、免除または損害することができる(ただし、本人または他の誰も知っているか否かにかかわらず)
(I)債務者、信用状の下の任意の受益者、または任意の他の人に任意の時間、免除または同意、または任意の債務者、任意の受益者、または任意の他の人と達成された債務改質協定；
(Ii)任意の債務改質協定または債務改質手配の条項に従って、任意の他の債務者または他の他の人の職務を免除する
(Iii)取得、変更、妥協、交換、継続または免除、または完全、取得、または強制執行を拒否または無視し、第1項に従って発行された手紙に従って、任意の債務者、任意の受益者のための任意の権利または資産担保
                    91    

信用状または他の人、または任意の手形のいかなる形態または他の要求を提出しないか、または任意の保証を達成できなかった任意のすべての価値；
(4)債務者、信用状の下の任意の受益者、または任意の他の人が行為能力を失ったり、権力、権力または法人資格を欠いたり、そのメンバーまたは地位を解散または変更したりする
(V)財務伝票、任意の信用状、または任意の他の伝票または保証の任意の修正(どんなに重要であっても)または置換；
(Vi)任意の財務伝票、任意の信用状、または任意の他の伝票または保証下の任意の義務の実行不可能、違法性、または無効；または
(Vii)破産または同様の手続き。
8.5出資権
原借主は、第8条に基づいて支払われた任意の金について、任意の融資先から任意の出資又は賠償を受ける権利を有する権利がない。
8.6信用状発行銀行の役割
(A)本プロトコルのいずれの条項も、任意の他の人の受託者または受託者として信用証発行行を構成しない。
(B)信用状発行銀行は、必ずしも自分の口座のために受信した任意のお金またはその中の利益部分をいかなる貸金者にも説明しなければならない。
(C)信用状開設行は、当グループの任意のメンバー会社の預金を受け入れ、融資を提供し、一般的に任意の種類の銀行業務または他の業務に従事することができる。
(D)信用状発行行は、以下のように依存することができる
(I)真実、正確、および適切に許可されたと信じられる任意の申出、通知、またはファイル；および
(Ii)誰の取締役、許可された署名者、または従業員は、彼が知っているか、または彼が確認する権利がある任意の事項について行われた任意の声明を合理的に仮定することができる。
(E)信用状開設行は、任意の弁護士、会計士、測量士、または他の専門家のアドバイスまたはサービスを採用、支払い、および依存することができる。
                    92    

(F)信用状発行行は、その人員と代理人を介して財務伝票について行動することができる。
(G)信用状発行銀行は責任がありません
(I)任意の当事者(それ自体を含む)または任意の他の人が、任意の財務文書、財務文書または予想、財務文書に関連して締結、締結または署名する任意の他のプロトコル、手配または文書によって意図される取引所によって提供される任意の資料(口頭または書面にかかわらず)が十分であるか、正確かつ/または完全であるか、または；
(Ii)任意の財務文書、または予期される、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他のプロトコル、手配または文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性。
8.7法的責任の免除
(A)次の(B)段落に限定されることなく、信用状発行に関する行は、その深刻な不注意または故意の不正行為による限り、いかなる財務文書または任意の財務文書に関連して取られるいかなる行動にも責任を負わない。
(B)任意の当事者(信用状開設行を除く)は、信用証発行行に対して提出可能な任意のクレームまたはその高級職員、従業員または代理人の任意の財務文書上の任意の役割または非作為について、その開設行の任意の高級職員、従業員または代理人に対して任意の法的手続きを提起してはならず、信用証発行行の任意の高級職員、従業員または代理人は、本条項に依存してはならないが、第1.4条(第三者権利)および“第3の方法”の規定によって制限されなければならない
8.8貸手の信用評価
どの債務者がその代表またはその代表が任意の財務文書について提供される資料について責任を負うかに影響を与えることなく、各信用状貸金者は、各信用状発行行に確認し、任意の財務文書の下または任意の財務文書に関連するすべてのリスクについて独立した評価および調査を継続し、第32.16条(A)~(D)段落に記載されたリスク(貸主の信用評価)を含むが、これらに限定されない。
                    93    

8.9改訂と免除
いかなる財務伝票にも他の規定があるにもかかわらず、信用証発行行の同意を得ず、信用証発行行の権利または義務に関連する修正または免除を修正または放棄してはならない。
8.10現金担保
(A)もしそうであれば：
(I)貸主の長期無担保信用格付けは、BBB-(標準プール)またはBaa 3(ムーディ)以下に低下または低下されるか、または
(イ)任意の適用される司法管区において、貸金人が第8.4条(弁済)に基づいてその義務を履行することは違法である
(いずれも当該貸主が“貸金に関する”である)は、S又はムーディーズが格付け引き下げを公表した日から三十五(35)営業日以内、又は責任が不正になった日から三十五(35)営業日以内に、貸金人が信用証発行行毎に当該信用証発行行がその日に発行したすべての信用状項目の下で未返済金の総額に占める割合に等しい額(“現金支払金”)を支払し、第8.4条(弥済)項の下でその責任の担保としなければならない(ただし損害を損なわない)。貸手については、未返済融資総額が増加した後35(35)営業日以内に、任意のこのような増加に占める割合に相当する金額を信用証発行行に支払わなければならない(このように支払われた任意の追加金額は、現金預金の一部を構成しなければならない)。もし信用状開設行が要求を提出した場合、関連融資者は当該開証行(合理的に行動する)が満足な形式と実質的に現金預金として保証書類を記入しなければならない。
(B)第8.10条に基づいて作成された任意の現金預金は、関連する信用状開設行から個別に指定された銀行口座に入金され、口座に入金された任意の金(口座に入金された任意の金を含む)から任意の金が抽出された日(ただし、口座から任意の金が抽出された日は含まれていないが、その金額は“借り手代替担保”である)から利子が計上されなければならない(開証行では、現金預金の短期現金預金に通常与えられる金利に相当する)
(C)信用状開設行は、貸方が口座である金額のみを抽出することができる：
                    94    

(I)以下(E)条の規定に従って、当該信用状発行行に現金保証金を支払う(及び含む)
(Ii)貸金者に関する指示の下で、現金支払額を超えた金を関連貸金者に支払う。
(D)第8.10条に従って下された任意の現金は、融資者に関する要求に応じて返済されなければならないが、貸主に関する長期優先無担保信用格付けは、BBB-(標準プル)またはBaa 3(ムーディ)よりも高くなければならない。
(E)第8.4(B)条の条文を損なうことなく、各貸金者は、信用状開設行毎に、第8.10条に基づいて設けられたいずれかの口座から当該貸金者に関する信用状割合を抽出することを撤回することができない。この割合は、信用状に基づいて提出された任意のクレームで指定された金額であるが、当該貸金者が第8.4(B)条に規定する義務を履行するために支払う現金保証金の金額を超えてはならない。
(F)貸金者が第8.10(A)条に規定する支払義務をいつでも履行できなかった場合(第8.4(B)条の原則を損なわない場合)：
(I)融資者がここで撤回不可能に任意の代理人が財務文書下の支払いについて任意のソースから徴収した金銭および/または代理人が財務文書または財務文書について徴収した任意の他の金を許可する権利について、当該支払義務に適用される
(Ii)元の借り手と各信用状発行銀行は、元の借り手が当該信用証発行行に一定額を支払うことに同意することができる(その自己決定の場合)
(A)貸手に関する現金預金または貸手の未払いに関する部分に等しいか、または等しくなくてもよい
(B)信用状開設行から個別に指定された銀行口座に入金し、当該口座に入金された任意の金額を入金した日から(ただし、含まない)口座から任意の金額を抽出した日から利子を計上しなければならない(開証行では当該入金額に等しい短期現金預金で通常与えられる金利計算)
                    95    

そして
(3)信用状開設行は、当該口座の貸方に記入された金額を抽出することができる：
(A)信用状項目の下で提起された任意のクレームにおいて、融資者に関する信用状の割合を当該開設銀行に支払うこと
(B)元借主は，当該信用状発行銀行と別の約束がある.

                    96    

第4部
支払い、解約、利息及び費用
9.返済
9.1ローンの返済
(A)以下(B)段落の規定の下で、当該ローンは2024年10月1日から10月1日及び4月1日に半年毎に返済され、最終返済日は本条項第9条及び/又は償却スケジュールに基づいて決定される。分割払いの返済は償却スケジュールを満たすことを確実にするのに十分だ。
(B)利用可能期間内に返済されたいかなる金も再引き出し可能であるが、利用可能期間が満了した後にいかなる返済も再引き出ししてはならない。
9.2償却付表の改訂
(A)予備金尾部日付が最終納期よりも早い場合、償却スケジュールは、改訂されたとみなされるべきである
(I)この融資の最終期返済額は、積立金の末尾日(“最終返済日の改訂”)で支払われ、
(Ii)各返済日に指定された返済分割払いを比例的に調整して、積立金の尾部日前に融資スケジュール下のすべての融資を全額返済することを確実にしなければならない。
(B)ローンが第3.3条(追加負担)に従って増加及び/又は第3.6条(追加負担)に従って増加した場合、償却スケジュールは、最終返済日前に全数返済を保証するために、各返済日に指定された返済分割払いを比例調整するために改訂されたものとみなされる。
第9.2条が適用される場合、融資代理は、このような改正を含む改正償却スケジュールを各貸主に提供しなければならない
                    97    

9.3 DELETED
10.前金とキャンセル
10.1総則
(A)違約事件が存在しない場合には、BBAの償還期間終了時又は制御権変更時に、当該融資下の未返済金の総額が借入基数を超える義務を超えた場合を除き、当該融資に関する前払は、前払義務が発生した事件が発生した日後15日以上の次の利息期間が終了したときに支払い、当該融資下の毎期返済に比例して使用しなければならない
(B)任意の前払い金は、以下の場合にのみ再引き出し可能である
(I)本契約に違反しない他のいかなる条項；および
(Ii)利用可能期間が満了する前に発生する。
(C)任意の前払いは、前払い金額の利息で支払われなければならず、配当コスト(いかなる保証金も含まない)を含まない場合には、割増または罰金は徴収されない。
10.2違法行為
(A)融資者(“非法的貸主”)が、任意の適用可能な司法管轄区域内で財務文書に規定された任意の義務を履行する場合、またはその参加のための任意の用途に資金を提供するか、その参加を維持するか、または融資者の任意の関連会社がそうすることが違法である場合(任意の制裁または任意の反腐敗または反マネーロンダリングの法律および法規の結果を含む)、その貸主(“不法貸主”)は不正である
(I)貸主は、事件を知った後、直ちに融資機関に通知しなければならない
(Ii)融資代理が元の借り手に通知した後、融資者の約束は直ちにキャンセルされる
(3)借り手ごとに：
(A)貸手が要求した場合は、利子期間の最後の日に、融資代理人がその借り手に通知した後に発生した各使用について、または早い場合には、
                    98    

貸手は、融資代理人への通知において(法律で許可されているいずれの適用猶予期間の最後の日よりも早くてはならない)、疑問を生じさせないために、当該貸手が制裁を受けた貸手である場合は、借主は、そのような金を当該融資代理人に返済しなければならず、第42.5条(制裁を受けた貸主)の規定が適用される
(B)第10.10条(単一貸主に係る返済及び解約権)第10.10条第(B)段落の規定により、上記(A)段落に適用される支払の満了及び支払に必要な最初の日又は前に当該貸主を交換する。
(B)任意の適用される司法管轄区域において、任意の借り手が財務文書に規定されたいかなる義務を履行することも違法である(任意の制裁の結果を含む)：
(I)借入者は、その事件を知った後、直ちに融資機関に通知しなければならない
(2)融資エージェントは、融資者に通知しなければならない
(Iii)借主は、融資機関が貸手に通知した後の利子期間の最後の日、または法律で許可された任意の適用猶予期間の最後の日(早い場合)に、借り手に行われた各項目の使用を返済しなければならない。
(C)信用状開設行が開設し、又は任意の信用状を残して違法となった場合(任意の制裁の結果を含む)、又は信用状発行行のいずれの関連会社も違法である場合は、関連信用状開設行は、その事件を知った後、直ちに融資機関代理人に通知し、融資機関が元の借主に通知した後、(I)関連する信用状開設行が第10.10条(B)段落(単一の貸主に関連する償還および抹消権利)によって別の貸手によって置換されていない限り、ローンは、信用状の発行のために使用されることを停止し、(Ii)元借主は、信用証発行行によって発行されたすべての信用状を前払いし、その合理的な努力を尽くして、信用証発行行がすべての未償還信用状から解放されるようにする。
                    99    

10.3累計未返済金額が借金ベースを超える
(A)予測日に関する融資残高合計が当該予測で決定された借入金基数を超えることが予測表示されていれば、借り手は、関連予測日の90日以内(償却スケジュール下の返済分割払いを除く)に融資に必要な強制償還を行い、融資残高合計が借入基数を超えないようにする必要があるが、
(I)以下(Ii)項に別段の規定がある場合を除き、予測日から90日(“BBA補充期間”)後に全数未納の場合にのみ、当該強制前払い金に違約事件が発生する
(Ii)BBA治療期間が満了する直前に準備された予測が、当該ローン下の未返済金の総額が借金基数を超えたことを証明した場合にのみ、BBA返済期間が満了したときに当該強制返済の返済を要求しなければならない。
(B)債務者は、(1)貸し手を受益者とするロンドン又はニューヨーク銀行口座(プロジェクト口座とすべき)に現金を入金する権利があり、当該口座は、この目的のために設立されたものであるか、又は(2)融資機関が承認した条件(すべての貸主の指示に従って合理的に行動する)に従って、融資機関代理が受益者として信用証を購入し、金額はいずれも必要な強制前金金額に等しい。任意の予測日において、口座貸手の任意の超過残高は解除され、関連する借り手によって抽出され、適切と考えられる任意の目的(現金滝に関連しない)に使用されることができるが、任意の保証当事者は、口座に支払う前に、その金額に対して何の権利もない(任意の保証当事者がその金額に任意の権利がある場合、その金額をオフショア収益口座に入金しなければならない)。
10.4許可された処置
許可売却により融資項目下の未返済額が借入基準金額を超えた場合には、許可売却が借入基準金額に与える影響を計上した後、当該等の超過が発生しないように当該許可売却から得られた必要金を前払い融資に用いる。
                    100    

10.5保険領収書
(A)債務者が受信した1000万ドル(またはその同値な他の通貨)を超えるすべての保険収益は、本条項の条項に従って使用されるまで保険収益口座に入金されて保持されなければならない。
(B)次(C)項に別段の規定がある場合を除き、債務者は、借入基礎資産について受け取った任意の保険請求のすべての純収益について、多数の貸主が別途約束をしない限り、まず前払い融資に使用しなければならない
(1)債務者が受信した保険収益の総額が10000ドルを超える(またはその同値な他の通貨)(費用を差し引く)；または
(Ii)債務者が受信した保険収益の総額が10000万ドル(またはその他の通貨等)未満であるが、1000万ドルを超える(またはその他の通貨が同値)場合、それぞれの場合、受信後の1年以内に、第三者クレームの支払いまたは借入基礎資産の運営損失を補うために使用されていないか、または代替借入金基礎資産を回復または回復するための、または借入基礎資産の損失または借入基礎資産の再投資を改善するために使用されていないか、または再投資される。
(C)どちらもしない：
(I)営業者に支払い、その支払いに関連する費用、損失、または法的責任を支払うために営業者によって運用される任意の保険収益；または
(Ii)債務者が業務中断について徴収した任意の保険請求のいずれかの利益
·上記(B)の段落で述べた前払い義務を遵守しなければならない。
10.6制御変更
(A)制御権変更時：
(I)債務者は、当該事件が発生したことを知った後、直ちに施設代理人に通知しなければならない
(Ii)多数の貸主が要求を出した場合、融資代理人は、30日以上書面で元の借り手に通知した場合、廃止しなければならない
                    101    

各借主は、融資メカニズムの当期の最後の日に、各貸金者が参加する任意の使用、並びに利子及び財務書類の項目の下のすべての他の計算すべき金額を返済しなければならない。
(B)上記(A)段落において、“制御権変更”とは、50%以上の持分を直接又は間接的に取得した譲渡許可者以外の誰(又はそれと一致して行動する者)を意味する。その会社の株主総会で投票する権利のある債務者の普通株式。疑問を生じないようにするために、制御権変更は、元の借り手の初公募株式又は任意の債務者の初公募株の場合に発生してはならない。
(C)上記(B)段落において、一致して行動した者を1人以上含む者を含み、“譲受人”とは、
(I)中間持株会社の共同経営会社は、当該等連合会社が依然として共同経営会社である限り、または
(2)他の方法で多数の貸主の承認を得た者(合理的な行動)であるが、承認を与えない貸主は、30日以上の書面通知の下で、融資機関及び元借主に融資への参加を全額前払いし、直ちにその承諾を取り消すことを要求することができるが、元借主は、第10.10条(単一貸主に関連する償還及びキャンセルの権利)第B項の規定に基づいて、貸主の置換を促進するか、またはその参加および承諾を別の貸手に譲渡させる(貸主の同意を得て)、このような前払いおよびキャンセルではないが、このような置換または譲渡は、貸手が発行した関連通知期間内に完了しなければならない。関連期間内にこのような置換または移転が発生しなかった場合、融資者の融資への参加は直ちに満了し、各借り手によって全額支払いされ、その約束は直ちにキャンセルされなければならない。
10.7自動ログアウト
このローン利用可能期間の最後の営業日ロンドン営業が終了した時、各貸主は当時そのローンの下での未引き出し承諾を自動的に廃止しなければならない。
                    102    

10.8自発的なキャンセル
(A)元の借り手は、10営業日(または多数の貸主が同意するより短い期限)以上に事前に書面で融資代理人に通知し、融資項目の全部または一部の未受取の引受支払いをキャンセルすることができる(ただし、部分である場合、最低金額は100ドル万であり、100ドル未満であれば、未引き出しの引受支払い残高をキャンセルする)。融資メカニズムに関連する約束は、通知において指定された日にキャンセルされ、その日は、融資機関が関連通知を受けてから10営業日よりも早くない。
(B)任意の有効なキャンセル通知は取り消すことができず、キャンセルの有効日を具体的に説明する。キャンセルされたコミットメントまたはキャンセル通知の対象となる任意のコミットメントの任意の部分は、その後使用されてはならない。
(C)任意の取消ローン手配下の負担額が発効した場合、融資手配下での各貸金者の利用可能な負担額は減少し、解約された総金額に対する減少幅は、融資メカニズム下での貸主の利用可能な負担額と(当時)融資下での利用可能な負担額との割合と同じである。
10.9自発的な事前返済
(A)次(B)及び(C)項の規定を除いて、借り手は、10(10)営業日前に融資機関に書面で通知した後、罰金を支払うことなく、使用料の全部又は一部を前払いすることができる。
(B)任意の有効な前金通知は、本プロトコルに逆の指示がない限り、キャンセルの発効日を具体的に示すことができないであろう。任意の前払いまたは償還された金は、利用可能な満了後に前払いまたは償還および使用が発生した場合、再引き出しすることができない。
(C)前払い金は有効でなければならない
(I)当時の当期利子期間の最後の日；または
(I)その他の日は，借入者については，第13.4条(手切れ金)に従って手切れ金(ある場合)を支払うことを要求しなければならない。
(D)本協定に反対の指示がない限り、融資の全部または一部を事前に支払う場合、融資に関する各融資者の参加度は比例して減少しなければならない。
                    103    

10.10単一貸主への償還権および解約権
(A)以下の場合：
(I)元借主は、債務者がいかなる貸金者に支払うべきかを合理的に信じ、第15.2条(税収総額)に従って増加しなければならない
(Ii)元借主は、第15.3条(税務賠償)又は第16条(増額費用)に基づいて融資機関から通知を受ける
(Iii)任意の貸手が非融資者であるか、または非融資者になるか
(Iv)任意の貸手は、その金利を第13.2条(市場混乱)にさらに上昇させる権利があるか、または
(V)任意の貸手が非同意貸手となる(以下(F)段落参照)
元借主は、(上記(I)及び(Ii)項に属する場合)信じ又は通知をもたらす場合の継続期間又は(上記第(Iii)、(Iv)又は(V)段落の場合)関連する場合の継続期間：
(A)クレジットエージェントに、融資者の承諾をキャンセルし、使用に参加するお金の返済を促進することを意図していることを通知しなければならない
(B)非融資融資者、非同意貸主、または不正貸主の場合、融資者の融資に対する利用可能な承諾をキャンセルする通知を融資機関に発行し、以下(B)のセグメントに従って利用可能な承諾の全部または一部を回復する；または
(C)下記(B)段落の規定に従って当該貸金者を交換する。
(B)元借主可：
(I)上記(A)段落に記載されている場合、又は第10.1条(一般)又は第10.2条(違法性)又は第10.6(A)(Ii)条(制御権変更)に従って、既存の貸手(既存の貸手である必要はない)(各貸主が“代替貸金者”である。)で既存の貸手(第10.30条(貸手の変更)を参照)、既存の貸手の全部又は一部の承諾及び参加を購入して、譲渡又は移転に応じて借主への使用を行うことに同意する
                    104    

第三十条の規定による(貸手の変更)；又は
(2)第10.10条10.10(A)(V)(B)段落に記載されている場合、融資機構に対する非融資融資者、非同意融資者または不正融資者の利用可能な承諾を取り消し、当該融資メカニズムの下で、当該融資メカニズムの下で、関連する非融資融資者、非同意融資者、または不法融資者の融資メカニズムに対する1つまたは複数の代替融資者の利用可能な承諾を負担させる
いずれの場合も、以下の条件を満たす必要がある
(A)本項(B)項による譲渡または譲渡の各々は、元の借り手によって手配されなければならない(元の借り手が合理的に要求する既存の貸手の合理的な協力の下で、融資代理人および関連貸手は、元の借主に対して代替貸手を探す義務を負わない)
(B)既存の貸金者は、本項(B)に従って譲渡または移転を行う義務がない
(1)代替貸主または代替貸手が支払う総金額を受信しており、その金額は、既存の貸手が使用に参加した未償還元金に対応し、計算すべき利息および未払い利息(融資機関が第30.9条(比例利息決済)に従って通知されていない場合)、費用(支払いの日までに限定されないが中断コストを含む)、および本合意に従って既存の貸手に支払われるべきすべての他の金額；
(2)代替貸主に関する第24.12条の規定(“お客様を理解する”及び“顧客の職務調査”要件)が満たされている
(C)同意しない貸主を交換する場合は、30日以内に交換しなければなりません
                    105    

この貸手が非同意貸手とみなされた日の後、
(D)いずれの場合も、第10.10条に従って交換された貸主は、いずれの場合も、財務書類に従って受け取った任意の費用を代替貸金人に支払うか、または返却する必要がない。
(C)上記(A)の段落に記載された元の借り手の通知を受けた後、貸金者の承諾額は直ちにゼロに低下しなければならない。
(D)元の借り手が上記(A)の段落に従って通知を発行した後(または通知において元の借り手が指定された日よりも早いように)終了した各利子期間の最後の日に、使用に関する参加を借主が返済しなければならない。
(E)上記(A)及び(B)段落は、第18.1条(緩和措置)における融資先の責任をいかなる方法でも制限しない。
(F)以下の場合：
(I)借入者または信用機関代理人(借り手の要求)は、融資者に財務文書の任意の規定に同意するか、または放棄または修正に同意するように要求されている
(Ii)関連する同意、猶予または改訂は、すべての貸主の承認を受けなければならない
(3)約束総額の80%を超える貸主。総承諾額(または、総承諾額がゼロに減少した場合、合計80%を超える)。減額前の総承諾額で)その免除または修正に同意または同意した
·では、任意の貸手が、このような放棄または修正に同意しないか、または継続しない場合には、“非同意貸手”とみなされるべきである。
11.利息
11.1利息の計算
各利子期間の各ローンの金利は毎年のパーセント金利であり、これは適用される金利の合計である
(A)保証金；及び
                    106    

(B)参考金利。
11.2 Margin
ローンに適用される保証金は毎年の割合で以下のようになるべきである
年(2024年発効の日から含まれる)保証金(毎年)
2024年施行日から2026年3月30日まで(初尾2日を含む)
4.00%
2026年3月31日から2028年3月30日まで(初尾2日を含む)4.75%
2028年3月31日から最終期限まで5.50%

11.3利払い
借り手は、各利子期間の最後の日に各ローンの受取利息を支払わなければならない(利子期間が6ヶ月を超える場合は、利子期間の最初の日以降は6ヶ月ごとに支払う)。
11.4違約利息
(A)債務者が財務書類に基づいて支払うべき任意の金を満期日に支払うことができなかった場合、満期日から実際の支払日(判決前及び判決後)までの超過金は、1.0%の金利で利息を計上しなければならないが、次の(B)項の規定に適合しなければならない。超過金額が未払い期間中に連続利息期間の超過金額の通貨ローンを構成している場合、金利は支払うべき金利よりも高く、各期限はクレジット機関(合理的に行動する)によって選択される。本条項に基づくいかなる利息も債務者が融資すべき代理人の要求に応じて直ちに支払わなければならない。
(B)任意の超過額がローンの全部または一部から構成されている場合、このローンは、ローンに関連する利息期間の最後の日以外の日に満了する
(I)超過金額の第1の利息期間は、その存続期間が、ローンに関連する現在の利息期間の未満部分に等しくなければならない
                    107    

(2)この第1の利息期間において、超過金額に適用される金利は1.0%である。期限を過ぎた金額が満期になっていない場合に適用される金利よりも高い。
(C)超過金によって生成された延滞利息(例えば、支払われていない場合)は、超過金に適用される各利息期間が終了したときに超過金に加算されるが、直ちに満期になって対処される。
11.5金利の通知
ローン代理人は、本プロトコルの下での金利の決定を直ちに貸主及び借入者に関するものに通知しなければならない。
12.利子期間
12.1利息期間の選択
(A)借り手は、融資の使用要求の中から融資の利子期間を選択しなければならない。
(B)本条項に別途規定がある以外に、借り手は、1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の利息期限、または借り手が融資機関代理人(多数の貸手を代表する)と合意した他の期限を選択することができる。
(C)ローンの利息期限が最終期限を超えてはならない。
(D)各ローンの第1の利子期間は、使用日から始まり、選択された利子期間が終了した同じ日に終了しなければならない。各ローン(ローンスケジュールによる最初のローンを除く)については、その後の各利息期限は、ローンスケジュールに従って発行された任意の未償還ローンの現在の利息期限と同じ日に終了しなければならない。
12.2営業日以外
利息期間が非営業日で終了した場合、その利息期間は次の営業日で終了し、次の営業日が別の月でない限り、この場合、利息期間は前の営業日に終了する。
12.3合併と分割ローン
(A)次(B)段落に別段の規定があるほか、ローンの2つ以上の利子期間が同一日に終了した場合、借り手が使用要求中又はローン代理人への通知に逆の規定がない限り、これらのローンは
                    108    

利子期間の最後の日にこの融資メカニズムの下の融資に統合され、それをローンとみなす
(B)借り手(使用要求中であっても融資機関への通知中であっても)1つの融資を2つ以上の融資に分割することを要求する場合、その利子期間の最後の日に、その融資は、その要求に規定された金額、すなわち、その分割直前の融資金額の総金額に等しく分割される。
13.利息計算方法の変更
13.1用語ソフトウェアは使用できません
(A)ローンの利子期間にSOFR期限がない場合、適用される参照金利は、当該ローンの利子期間長に等しい補間期間SOFRでなければならない。
(B)ローンの利子期間がSOFR期限がなく、補間期間SOFRを計算できない場合、貸出の利子期間(例えば、適用可能なバックアップ金利期間よりも長い)は、適用可能なバックアップ金利期間に短縮されるべきであり、短縮された金利期間の適用基準金利は、“基準金利”の定義に基づいて決定されるべきである。
(C)ローンの利子期間が、上記(B)段落の実施後に適用可能なバックアップ金利期間または適用可能バックアップ金利期間よりも短く、いずれの場合も、ローンの利子期間にSOFRはなく、補間期間SOFRを計算できない場合、ローンの適用基準金利は、ローンの履歴期間SOFRであるべきである。
(D)上記(C)段落が適用されるが、履歴期間SOFRがローンの利子期間に使用可能でない場合、適用される参照金利は、挿入された履歴期間SOFRでなければならず、期限は当該ローンの利子期間と同じである。
(E)上記(C)段落が適用されるが、利用可能な履歴期間SOFRがなく、挿入された履歴期間SOFRが計算できない場合には、13.2条(市場中断)および13.3条(代替利息または融資基盤)が適用されなければならない。
13.2市場の混乱
(A)任意の利子期間内に融資に関連する市場中断イベントが発生した場合、または第13.1(E)条(SOFR条項は利用できない)が適用される
                    109    

各貸手がこのローンの利息期間に占めるシェアは、年利率の百分率でなければならず、この百分率は以下の和である
(I)保証金；及び
(Ii)各貸主が実行可能な範囲内でできるだけ早く、いずれにしても報告時間前に融資機関に通知する金利の加重平均、すなわち、ローン参加に関連する資金コストの加重平均金利を年利率で表す。
(B)本協定において、“市場撹乱事件”とは、報告時間前に、融資機関が1つ以上の貸手(その融資参加度が35%を超える)から通知を受けたことを意味する。)により、この融資への参加に関する資金コストは市場変動率を大きく上回ることになる。
(C)融資代理人は、貸手(S)の通知を受けた後、直ちに借入者に通知しなければならない。
(D)第13.2条が適用されるが、いずれの貸主が報告時間前に金利を融資機関に通知していない場合、金利は、残りの貸主が通知した金利に基づいて計算されなければならない。
13.3利息または資金の代替ベース
(A)市場中断イベントが発生した場合、または第13.1(E)条(SOFR条項は利用できない)が適用され、融資エージェントまたは関連借主がこの要求を有する場合、融資エージェントおよび関連借主は、決定された金利の代替基準について合意することを期待するために、(30(30)日を超えない)交渉を行うべきである。
(B)上記(A)の段落で合意された任意の代替基準に基づいて、すべての貸主および借入者に関する同意を事前に得た場合、すべての当事者に拘束力を有するべきである。
13.4違約コスト
(A)各借り手は、融資側が要求を出してから3営業日以内に、融資側に支払うことは、融資先が融資利息期限の最終日前に支払うローンまたは未払い金の全部または一部の違約コストに起因することができる。
(B)各貸手は、融資代理人が要求を出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く証明書を提供し、任意の利息の間に支払わなければならないか、または支払う必要がある違約コストの金額を確認しなければならない。
                    110    

(C)借り手が利息期間の最後の日以外のある日にローンまたは未払い金の全部または一部を支払い、貸手が利益を達成し、違約事件が継続していない場合、その貸手は、実行可能な範囲内でできるだけ早くその利益に相当する金額を当該借り手に支払わなければならない。
13.5 FATCA情報
(A)以下(D)項に記載する以外は、一方は他方が合理的な要求をしてから10営業日以内でなければならない
(I)その他方に確認する：
·(A)FATCA免除締約国になる申請；または
·(B)FATCA免除締約国ではない
(2)FATCAまたはCRSを遵守するために別の締約国が合理的に要求するFATCAまたはCRSにおけるその地位に関するテーブル、ファイル、および他の資料を他方に提供するステップと、
(3)当該他方に、任意の他の法律、法規又は情報交換制度を遵守するために合理的に要求されるその地位に関するテーブル、文書、及び他の情報を提供する
(B)各締約国は、FATCAまたはCRSの要求に従って、KATCAまたはCRSの要求に応じて、ケイマン諸島税務情報機関または同等の機関およびFATCAまたはCRS要求の任意の他の外国政府機関に情報を開示することに同意する。このような資料は、財務資料などの機密資料、およびそのような者の任意の株主、責任者、パートナー、実益所有者(直接または間接)または制御者(直接または間接)に関連する任意の資料を含むことができるが、これらに限定されない。
(C)締約国が上記(A)(1)に基づいてFATCA免除締約国であることを他の締約国に確認した場合、それがFATCA免除締約国ではないか、またはもはやFATCA免除締約国ではないことを後に認識した場合、締約国は合理的に速やかに他の締約国に通知しなければならない。
(D)上記(A)または(B)段落は、いずれか一方にいかなることも強要すべきではなく、他のいずれか一方にも、その合理的な考えが以下の各項に違反する可能性があることを強要すべきではない
(I)任意の法律または規則；
                    111    

(Ii)任意の信頼された責任；または
(Iii)守秘義務
(E)締約国が反マネーロンダリング条約の免除締約国であるか否かを確認できなかった場合、又は上記(A)(1)又は(A)(2)項の要件に従って表、文書又はその他の情報(上記(D)第2項に適用される場合を含む)を提供することができなかった場合、当該締約国は、関連締約国が要求された確認、表、文書又はその他の情報を提供する前に、“反マネーロンダリング条約”の免除締約国ではないとみなさなければならない
(F)借り手が米国納税義務者または融資機関である場合、FATCAまたは任意の他の適用される法律または法規に従って負担される義務があると合理的にみなされる場合、各貸主は10営業日以内でなければならない
(I)元の借主が米国納税義務者であり、貸主が元の貸主である場合、本契約の日である
(Ii)借主が譲渡日に米国納税義務者であり、貸金者が新規貸手である場合は、譲渡日に関連する
(Iii)新しいアメリカ納税義務者が借り手として継続する日；または
(Iv)借主が米国の納税義務者でない場合は、融資機関が要求を出した日をいう
施設エージェントに供給します
◦(A)フォームW-8、フォームW-9、または任意の他の関連フォームの源泉徴収証明を提供する
◦(B)FATCAまたは他の法律または法規に基づいて、融資機関が要求する可能性のある任意の抑留声明または他の文書、許可または免除を受け入れて、融資者の地位を証明または確立することを拒否する。
(G)ローン代理人は、上記(F)のセグメントに従って貸主から得られた任意の源泉徴収証明、源泉徴収宣言、書類、許可、または免除を関係者に提供しなければならない。
(H)貸主が上記(F)段落に従って融資機関に提供する任意の源泉徴収証明、源泉徴収宣言、書類、授権書または免除が重大な不正確または不完全になった場合、貸金者は直ちに更新し、更新後の源泉徴収証明、控除を提供しなければならない
                    112    

融資者がそうしない限り、声明、文書、許可、または免除は違法である(この場合、貸手は直ちに融資エージェントに通知しなければならない)。ローン代理人は、そのような更新された源泉徴収証明書、源泉徴収宣言、ファイル、許可、または免除を関連する借り手に提供しなければならない。
(I)ローンエージェントは、これ以上の確認を必要とすることなく、上記(F)または(H)セグメントに従って融資者から得られた任意の源泉徴収証明、源泉徴収宣言、文書、許可、または免除に依存することができる。施設代理人は、上記(F)、(G)または(H)項に従って取られた、またはそれに関連する任意の行動に対して無責任である。
(J)本契約の任意の他の条項を損なうことなく、貸手が上記(F)の段落に従って任意の源泉徴収証明書、源泉徴収宣言、書類、許可、免除または情報を提供できなかった場合、または貸手が融資機関に提供した任意の源泉徴収証明書、抑留声明、文書、許可、免除または情報が深刻に不正確または不完全になった場合、貸手は、要求された3営業日以内に融資機関の任意のコスト、損失、税金または責任を賠償しなければならない(ただし、これらに限定されない。不注意または任意の他のカテゴリの責任)、施設代理人(任意の関連利益および罰金を含む)、財務文書下の施設代理人として、このような失敗によるものである。
14.費用
14.1手数料
(A)元借り手は、貸主の口座ごとに融資機関に料金を支払うべきであり、算出方法は以下のとおりである
(I)使用可能と約束された場合、税率は30%に等しい。その際に適用された保証金の年率で計算する
(2)当時使用可能と約束されていなかった場合は，20%に相当する税率で計算する.当時適用されていた保証金の年率で計算します。
(B)本協定が発効した日から利用可能期間の最終日(この日を含む)までの期間中の未払いおよび解約されていない引受金は、四半期(3月31日、30日、6月30日、9月30日および12月31日)に支払うべき承諾料を支払わなければならない。
(C)上記(A)及び(B)段落の規定があるにもかかわらず、元借主は、このような承諾料を融資機関に支払うことを要求されてはならない
                    113    

非融資者である間の任意の融資者の口座
14.2フロントエンド料と引受料
元借主は料金状に約束された金額と時間に応じて各元貸主にフロントエンド費用と引受料を支払わなければならない。
14.3施設代行費
元借主は，料金状に約束された金額と時間に応じて融資機関に代理代行料を支払う(自分が負担する).
14.4セキュリティエージェント代
元借主は，依頼書で約束された金額と時間に応じて証券代理に管財料(自己負担)を支払うべきである。
14.5技術銀行手数料
元の借り手は、技術銀行費用、金額および時間が料金書で合意された額および時間を、各技術協力銀行(それぞれの場合は自分の口座)に支払わなければならない。
14.6模擬銀行手数料
元借主は料金状に約束された金額と時間に応じて模範銀行に模範銀行手数料を支払うべきである(自分が負担する)。

                    114    

第5部
税金、増加したコスト、賠償
15.税収総額および補償
15.1定義
本プロトコルでは，
“税収控除”とは、いかなる税金に対する控除、減免、減免または返済を意味する。
減税とは、FATCA減額ではなく、財務伝票に基づいて支払いから税金を控除または控除することを意味する。
“納税”とは，債務者が第15.2条(税収総額)に基づいて融資側に支払う金が増加するか，又は第15.3条(税収賠償)に基づいて支払われる金が増加することをいう。
15.2%の税金総額
(A)各債務者は、その支払うべきすべての金を支払わなければならず、法律が減税を要求しない限り、いかなる減税もあってはならない。
(B)元借主は、債務者が減税(または減税比率または減税基礎に何らかの変化がある)をしなければならないことを認識すると、直ちに融資機関に通知しなければならない
(C)債務者が税務減額をしなければならないと法律で規定されている場合、当該債務者が支払うべき額は、(任意の税務減額を行った後)減税を要求しない場合に支払うべき額に増加しなければならない。
(D)債務者が減税を要求された場合は、当該債務者は、法律で規定された最低額内に、その減税及び当該減税に関連する任意の必要な支払いを許可された時間内に行わなければならない。
(E)税額控除または税控除に関連する任意の支払いが行われた後30日以内に、税務控除を行う義務者は、税務機関に支払われた任意の適切な金を、金融側に(合理的に)信納させる支払い証拠を得る権利のある融資機関代理人に提出しなければならない。
(F)債務者が税務減額または税務減額に関連して貸金者に支払うが、当該債務者が支払い義務がない場合、
                    115    

融資先については、支払いを要求してから5営業日以内に当該金額を債務者に返金しなければならない。
15.3 Tax賠償金
(A)以下の規定を除いて、元借主は(融資機関が要求した5営業日以内に)賠償融資先は、融資先が税務により財務文書について受けた任意の損失、責任、またはコストに起因するか、または(直接または間接的)判断しなければならない。
(B)上記(A)段落は適用されない：
(I)司法管轄区域の法律に基づいてある財務者に対して評価された任意の税金について：
(A)財務側が法団として設立されるか、または異なる場合、税務目的については、当該財務側は住民の司法管轄区とみなされるか、または
(B)当該管轄区域で受領または受領すべき金については、金融側の融資事務所は、当該管轄区に位置し、
上記のいずれかの場合、税は、財務者または財務側の融資事務室が受信したまたは受け取るべき純収入(ただし、受信されたまたは受信すべきとみなされるものとみなされるものではない)に徴収または計算される場合、または
(Ii)損失、法的責任又は費用は、第15.2条(税務総額)に従って増加した支払いによって補償される
(3)損失、責任または費用が締約国がしなければならないFATCA控除に関連する範囲内で、または
(Iv)財務的方向元借主が支払いを要求した日の180日前に評価された税金については、当該期日の最初の日または後にのみ請求額を決定することができない限り、任意の税金を支払うことができる。
(C)上記(A)項に基づいてクレームを提起するか又は請求しようとする融資者は、請求された又は請求されたイベントを速やかに融資機関に通知し、その後、融資機関は、元の借主に融資機関の通知コピーを提供しなければならない。
                    116    

(D)融資側は、債務者が本条に基づいて支払った金を受け取った後、融資機関に通知しなければならない。財務各方面は、合理的な努力を尽くして税収と控除の減免を獲得し、債務者に獲得した減免、減免または控除を返済することを約束する(ただし、適切と思われる以外の税務を手配する義務はなく、その税務に関するいかなる情報も開示しない)。
15.4税金控除
(A)以下の場合：
(I)債務者納付税、及び
(Ii)税金相殺は、税金項目の一部によって増加された支払いに起因することができ、または税金項目の納付に起因することができる
(Iii)融資先が税額控除を取得、使用、保留した場合、
融資側は債務者に金額を支払うべきであり，その金額は，その融資側が(支払い後に)本来あるべき税引き後の地位と同じ金額にすることを合理的に決定し，税収控除を使用しているためではない。
(B)本条項のいかなる内容もそうではない：
(I)いかなる財に干渉しても適切と思われる方法でその事務を手配する権利；または
(Ii)任意の財務者に、その税務または計算に関連する任意の資料を開示することを要求する。
15.5印紙税
元の借主は、支払いを要求する5営業日以内に、財務者が任意の財務文書によって発生した任意の費用、損失または責任を各財務者に支払い、賠償しなければならないが、貸手の譲渡または譲渡または任意の財務者は、第28.28条(担保譲渡を適切に実行する)および28.30条(貸手保管文書)に違反する条項を除く。
15.6付加価値税
(A)いずれか一方が財務文書に基づいて財務側に支払うべきすべての対価格を明示することは、いかなる付加価値税も含まれていないとみなされるべきである。いかなる財務方向においても，財務者側が提供する財務伝票に関連するいかなる供給も付加価値税を徴収しなければならない場合，その側は財務側に支払わなければならない
                    117    

(対価格の支払いと同時に)適切な付加価値税領収書に基づいて交付される付加価値税金額に相当する金額。
(B)財務文書が任意の方向の財務者が任意の費用または支出を返済することを要求する場合、財務側が財務者またはその所属する付加価値税グループの任意の他のメンバーが付加価値税を相殺または償還する権利がないと合理的に決定される限り、この義務は、そのコストまたは支出について財務側が生じるすべての付加価値税に適用されるものとみなされるべきである。
15.7 FATCA控除額
(A)各締約国は、FATCAによって要求された任意のFATCA減額、およびFATCA減額に関連する任意の支払いを行うことができ、どの締約国も、FATCA減額に関連する任意の支払いを増加させる必要はなく、または他の方法でFATCA減額を補償する支払受信者である。
(B)各締約国は、FATCA控除(またはFATCA控除の比率または基礎に何らかの変化がある)を行わなければならないことを認識した後、直ちにその支払対象を通知し、いずれの場合も、少なくともFATCA控除が行われる3営業日前に締約国に通知し、締約国に通知する日または通知する前に、元の借主、融資機関、および他の融資者にも通知しなければならない。
16.コストの増加
16.1.コストの増加
(A)第16.3条(例外)を除いて、元借主は、融資機関が要求を出してから5営業日以内に、融資者又はその任意の関連会社が任意の法律又は法規の導入又は任意の変化(又は任意の政府機関又は規制機関の解釈、管理又は適用)によって生じる任意の増加した費用金額(法的効力があるか否かにかかわらず、法的効力を有さない場合は、当該融資者又は関連会社の所望又は遵守を要求するタイプ)を支払う。またはバーゼルプロトコルIII、CRD IVおよび/またはCRD Vに準拠するか、またはバーゼルプロトコルIII、CRD IVおよび/またはCRD V(場合に応じて)を実装または適用する任意の法律または法規を遵守する。
(B)本協定において、“増加した費用”とは、
                    118    

(1)融資の収益率又はある金融側(又はその付属機関)の全資本の収益率を低下させる
(Ii)追加または追加費用；または
(Iii)任意の財務書類の満期に応じて支払う任意の金額を減額する
これは、(A)重大であり、(B)財務者側またはその任意の関連会社が発生または遭遇したが、財務者側が資金を提供する約束をしたか、または任意の財務文書項目の下で義務を履行したことに限定される。
16.2追加料金請求
(A)融資者は，第16.1条(増加した費用)に基づいてクレームを提起しようとする場合は，クレームを起こした事件を融資機関に通知し，その後，融資機関は直ちに元の借入者に通知しなければならない。
(B)出資者ごとに、増加した費用額を確認する証明書を提供しなければならない。
16.3例外の場合
(A)第16.1条(増加費用)は、以下のいずれの追加費用にも適用されない
(I)債務者による減税は、法律により規定されていてもよいが、本条項は、影響を受けた貸手が、合計の支払いを得るために、第15.2条(税収総額)に従って享受可能な任意の権利を損なわない
(2)締約国が行わなければならないFATCA減額に起因することができる
(Iii)第15.3条(税務弁済)に基づいて提出された申立索の標的(又は第15.3条(税務弁済)に基づいて提出された申索が、第15.3条(税務弁済)に基づいて提出された申立索の標的であってもよい)
(4)融資先が第16.2条(増加費用クレーム)に基づいてクレームを提出した日前180日前に発生した費用は、上記日の最初の日以降にのみ発生した金額を決定することができない限り、
                    119    

(V)関連融資先またはその任意の関連会社が故意に任意の法律または法規に違反したためであってもよい
(Vi)2018年2月22日に既存の形態(“バーゼル合意III”(“バーゼル合意II”)に記載されているいかなる改正も含まれていないが、“バーゼル合意II”を実施または実施する任意の他の法律または法規(これらの実施、適用、または遵守にかかわらず、政府、規制機関、財側、またはそれらの任意の共同経営会社によって実行される)に基づいて、バーゼル銀行監督委員会が2004年6月に公表した“資本計量と資本基準の国際統合、改正された枠組み”に実装または適用または適合するため、または適合する。
(B)本条項16.3条(例外の場合)において、“税項控除”への言及は、第15.1条(定義)で指摘されている意味と同じである。
17.その他の代償
17.1貨幣賠償金
(A)財務文書に基づいて債務者によって支払われるべき任意の金(“金”)、または1つの金についての任意の命令、判決または裁決に基づいて、その金を支払う通貨(“第1の通貨”)から別の通貨(“第2の通貨”)に両替しなければならない
(I)債務者に対して請求書または債権証明表を提出または提出すること；または
(Ii)任意の訴訟または仲裁手続に関する命令、判決または裁決を取得または実行し、
債務者は、(A)第1の通貨から第2の通貨に両替するための為替レートと、(B)そのお金を受信したときに利用可能な為替レートとの間の任意の差を含む、支払いを要求する5営業日以内に、両替によって生成された、または両替によって発生した任意の費用、損失または債務を賠償する独立した義務とすべきである。
(B)各債務の一人当たりは、任意の管轄区域で有し得る通貨または通貨単位以外の通貨または通貨単位で財務伝票下の任意のお金を支払う権利を放棄する。
17.2その他の賠償
各債務者は、要求を出してから5営業日以内に、次の理由により各財務者が発生した任意のコスト、損失、または責任を賠償しなければならない
                    120    

(A)任意の失責事件が発生した
(B)債務者は、財務文書に規定された任意の満期金を満期日に支払うことができなかった
(C)借主が収用請求において要求されるが、債務者の失責または作為としての収用ではなく、ある徴用に参加するための資金を提供するか、または手配すること
(D)借り手によって発行された前払い通知に従って前払いされていない用途(または用途の一部)。
17.3代理人への賠償
すべての債務者はすべての代理人に迅速な賠償を要求しなければならない
(A)代理人(合理的行動)は、以下の理由によって引き起こされる任意の費用、損失、または法的責任：
(I)無責任であると合理的に信じている任意の事件を調査すること
(Ii)実際、正しい、および義務者によって適切に許可された任意の通知、要求、または指示であると合理的に信じていること、または
(3)弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または本協定によって許可された他の専門顧問または専門家を指導する
(B)代理人(代理人の深刻な不注意または故意の不当によるものではない)によって引き起こされる任意の費用、損失または法的責任(不注意または任意の他のカテゴリの法的責任を含む)(例えば、34.9条(支払システム中断など)による任意の費用、損失または法的責任)関連代理人が財務文書に従って代理人として行動する場合であっても、不注意、重大な不注意、または任意の他のカテゴリの責任(ただし、代理人に関する詐欺行為によって提起されたいかなる請求も含まない)であっても、そのような費用、損失または責任は、第三者または任意の融資者がその代理人に対して展開または脅威する任意の訴訟、訴訟、申立、調査または法的手続きによって引き起こされるものであり、そのような費用、損失または法的責任は依然として負担されなければならない。
                    121    

18.貸手の猶予
18.1緩和
(A)各融資者は、元借主と協議した後、発生した任意の状況を軽減または除去するために合理的な努力をしなければならず、これらの場合は、任意の融資停止を招くことになり、または第10.2条(非法)、第15.2条(税額総額)、第16.1条(コスト増加)、または第13.2条(市場混乱)のいずれかに基づいて、財務文書下の権利および義務を他の付属会社または融資機関事務室に移転することを含む任意の金の支払いを停止または廃止する。
(B)上記(A)段落は、財務文書の下で債務者の義務をいかなる方法でも制限しない。
(C)各融資者は、上記(A)項に記載されたいずれかの状況が発生したか、又は発生する可能性があることを認識した場合には、直ちに融資機関に通知しなければならない。融資機関は、融資先のいずれかのこのような通知を速やかに元の借り手に通知しなければならない。
18.2責任制限
(A)各債務者は、第18.1条(緩和)に従って取られた措置により、各出資者が合理的に発生したすべての費用及び支出を迅速に賠償しなければならない。
(B)一方が善意から(合理的に行動する)第18.1条(緩和)に従って任意のステップをとることが任意の面で不利である可能性があると考えられる場合、その一方はいかなるステップをとる義務もない。

                    122    

第6部
予測と計算および借入基数
19.予測と計算
19.1予測プログラム
(A)任意の提案または要求された予測日の前に30営業日以上前に、元の借り手および技術およびモデル銀行は、予測仮説およびすべての関連する計算および情報を含む関連予測の作成および合意を期待するために、共同で交渉しなければならない。元の借り手は、2019年3月31日に作成された予測およびその後の予測日に作成された各予測のために、準備コンサルタントが新たなまたは更新された予備報告を作成することを確実にしなければならない。各方面は誠実に協議し、合理的に行動すべきであり、そして経験豊富な人員を提供し、合理的で実行可能な状況下でできるだけ早く合意に達することを期待すべきである。各予測(および使用されるすべての予測仮説)は、予測を作成するために提出された報告書において任意のコンサルタントによって表現された任意の合理的な観点、任意の開発計画、作業計画および予算、ならびにプロジェクトプロトコルの規定および要件(およびそれらの任意の更新)を適切かつ適切に考慮しなければならない。技術とモデル銀行の任意の製品定価提案は当時の情況下で合理的であるべきであり、現在の商業慣例に基づいて、一致、合理と非差別性に基づいて実施し、そして当時の市場慣例を反映すべきである。関連油田からの原油価格は、予測プログラムによって決定される下限によって制限されるが、下限は、関連予測作成日よりも低い今後36ヶ月の平均ブレント長期曲線の70%に低下してはならない。
(B)元の借り手は、関連する予測日の15営業日前に、各貸手および融資機関にその提案の予測を提供しなければならず、技術およびモデル銀行は、予測に同意するかどうか(適用されるように、その決定が予測に同意しないことを含む詳細な理由を含む)その予測に対するコメントを提供すべきである。各貸手は10営業日の承認予測を持ち、多数の貸手の承認を得ると、申請に関連する予測期間を予測しなければならない。このような貸出者が10営業日以内に予測に書面で反対しなかった場合、その借入者は予測が承認されたとみなされるべきである。多数の貸手が承認(または承認とみなされる)の場合にのみ、予測は、これらの貸手によって受け入れられたとみなされるべきである。反対を出すときは，そのような貸手は合理的に行動しなければならない，次の理由を除いて反対してはならない
                    123    

すでに予測に使用されている予測仮説は、その時点で、または証明されたまたは明らかな誤りの理由に基づくのは不合理である
(C)予測手順において任意の決定がなされた場合、多数の貸手は、提供された任意の資料(コンサルタントが予測目的のために提出した任意の報告を含む)または元の借り手および技術およびモデル銀行によって行われた陳述を適切かつ適切に考慮しなければならない。いかなる決定も、任意の開発計画、作業案および予算(およびその任意の更新)、ならびにプロジェクト合意の規定および要求を適切かつ適切に考慮しなければならない。製品価格に関する予測プログラムに基づいて何かを決定する時、関連油田からの原油価格は予測プログラムによって決定される下限によって制限されるが、この下限はいつでも関連予測作成日より低い今後36ヶ月の平均ブレント長期曲線の70%に減少してはならない。製品価格に関連する任意の決定は当時の状況で合理的であり、現在の商業慣例に基づいて行い、一致、合理的かつ非差別的な基礎の上で実施し、当時の市場慣例を反映すべきである。
(D)多数の貸主が予測を承認しない場合、元の借り手と技術およびモデル銀行は、すべての合理的な面で多数の貸手の反対意見を満たす修正された予測を作成しなければならない。
(E)何らかの理由で，適用された予測日までに予測が合意されていなければ，その時点で適用された予測は，予測プログラミングと新たな予測が合意されるまで適用を継続すべきである
19.2予測内容
(A)各予測がリストされるか、または含まれる：
(I)予測に基づく技術的仮定および経済的仮定(製品価格を含むがこれらに限定されない)
(2)更新後の手本；
(3)借入基数の計算；
(4)融資残高総額が借入基数を超えたために支払う必要がある任意の強制的な前払いを計算する
                    124    

(5)現場生命保険比率とローン生命保険比率の算出
(6)リザーブテール日付の計算；
(Vii)経済的に入手可能なことが明らかになった(1 P)埋蔵量および借入基礎資産から残っていることが明らかかつ可能である(2 P)埋蔵量(予測についてコンサルタントが作成した任意の最新の埋蔵量報告、またはそのような最新の埋蔵量報告を作成していない場合、技術顧問および技術およびモデル銀行(合理的な行動)の同意の下で更新可能な前の埋蔵量報告を反映する)
(Viii)修正された償却スケジュール(必要があれば)、または第9.2条(償却スケジュールの改訂)に従って償却スケジュールの改訂が必要でないことを確認する；および
(Ix)技術およびモデル銀行の合理的な要求の他の合理的な資料
(B)本条項によるすべての予測および計算は、ドルで表され、計算されなければならない(必要があれば、施設エージェントの当時の即時レートに応じて(要求があれば、施設エージェントは直ちに提供される)。
19.3借入基礎資産の新規化と借入基礎資産の除去
(A)新しい資産が借入基礎資産になるか、または借入基礎資産になる度に、まず新しい予測を作成し、第19条(予測および計算)に従って、資産を含むソースおよび用途宣言と共に各貸主承認に提供しなければならない。
(B)以下(C)段落に違反することなく、元借り手は、当時借入基礎資産とされていた任意の資産(ガーナ契約区に位置する資産を除く)を借入基礎資産から除外することを随時選択することができる。
(C)借入基礎資産がもはや借入基礎資産として指定されない度に、まず新しい予測を作成し、第19条(予測および計算)に従って承認のために各貸手に提供し、借入基礎資産を含まないソースおよび用途報告書を提供しなければならない。
                    125    

19.4計算マニュアル
(A)各予測に必要なすべての計算は、その予測のために決定された技術的仮定および経済的仮定に基づいてモデルを用いて計算される。
(B)“予測モデル”に基づくスキームと財務文書の規定との間で予測に必要な計算の仕方が異なると判定された場合、財務文書を基準とする。
19.5借入基数
▪借入基準額は，予測プログラムに従って作成された予測に基づいて予測日ごとに決定されるべきである.このようにして決定された借金基数は、次の予測期間または新たな予測が作成されるまでに適用されるべきである
19.6借入基数の計算
(A)以下(C)段落に別の規定がある以外に、ローンメカニズムについては、借入金基数は以下の両者のうち小さいものであるべきである
(1)(A)油田枯渇日までのキャッシュ流量正味現在値に(B)資本支出に関する純現在値を1.55で割った和；
(2)(A)最終期限までのキャッシュフロー正味現在値に(B)資本支出に関する正味現在値の総和：
(A)2027年9月30日までに、この日を含めて1.15で除算し；
(B)2027年9月30日以降(ただし含まれていない)を1.35で割る。
(B)上記(A)のセグメントに記載された正味現在価値を決定するための割引率は8%である。キャッシュフローの正味現在価値を計算するために用いられる.
(C)以下に起因することができる埋蔵量を決定する際：
(I)ガーナブロック資産およびEGブロック資産、ならびに任意の開発された資産であり、この決定は、明らかかつ可能な(2 P)埋蔵量を考慮すべきである
                    126    

(2)資産を開発し，この決定は明らかにされた(1 P)埋蔵量のみを考慮すべきである.
(D)借入ベース金額に対するEG大口資産の貢献総額の上限は、50000ドル万または絶対多数の貸主が合意する可能性のある大きな金額です
19.7型
(A)技術とモデル銀行と元借り手は、それぞれ考えられる“手本”修正案について提案することができる
(I)“手本”の形式または構造上の任意の明らかな誤りを訂正するために誠実に行うこと；または
(Ii)追加的な仮定を格納する.
(B)技術およびモデル銀行および元借り手が、修正を提出した日から15営業日以内に必要な“手本”変更について合意できなかった場合は、元借り手または技術およびモデル銀行の要求に応じて、この件を技術およびモデル銀行が指定した適切な専門家に提出して解決すべきである(この専門家は、提出された事項の結果に対して適切な独立した専門知識を有するが、利害関係のない者であるべきである)。
(C)任意の提出専門家の費用および“手本”の任意の合意改正を実施するために生じる費用(ある場合)は、元の借り手が負担するが、専門家の費用だけでは、技術およびモデル銀行が議論されている“手本”の変更について提案されたいかなる提案も合理的とみなされ、専門家によって拒否されてはならないと考えられている場合、そのような費用は貸手が負担しなければならない。
(D)上記(A)および(B)のセグメントに従って合意または決定(状況に応じて)改訂される前に、手本をいかなる修正もしてはならない。このような改訂を“手本”に組み込む前に、“手本”は、このような改訂を行うことなく使用され続ける。
(E)予測に必要な任意の計算の方法がモデルの任意の修正によって修正されたと判定された場合、財務文書は、任意のそのような修正を反映するように修正されたとみなされるべきである
                    127    

19.8承認された開発プロジェクトおよび許可された買収プロジェクト
多数の融資者に任意の承認された開発プロジェクト(または任意の油田または石油資産(またはその任意の部分)を借入基地資産に承認された開発プロジェクトとして含めること)または任意の許可された買収を行うことに同意することを要求する前に、技術およびモデル銀行および元の借り手は、誠意に基づいて協議し、合理的な行動をとるべきであり、彼らは、融資者が必要な同意を与えるかどうかについてインフォームドコンセント(技術コンサルタント、環境コンサルタント、および埋蔵量コンサルタントの適切な報告を含む)を与えるためのすべての関連情報を含む提案書を準備しなければならない。許可された開発または許可された買収は、赤道原則(環境コンサルタントが確認したように)に適合しなければならない。技術とモデル銀行はその提案を同意すべきかどうかの提案に含まなければならない。このような同意を与えるか否かを考慮する際には、貸手は合理的に行動すべきであり、技術およびモデル銀行の任意の提案を適切かつ適切に考慮すべきである(ただし、技術およびモデル銀行はいかなる責任も負わず、各貸手は、それ自身の独立した評価を行うとみなされるべきである)および提案書によって提供される情報。多数の貸主が同意を拒否する場合は，元の借主に同意拒否理由の合理的な詳細を提供しなければならない。許可された買収は、リビア、ミャンマー、スーダン、制裁を受けた国、または制裁制度または制裁リストにあるいかなる人または多数の貸金者が指定したいかなる国でも(合理的に行動してはならない)

                    128    

第7部
銀行口座、現金管理、備蓄株式
20.銀行口座と現金管理
201項目勘定
(A)(I)各債務者は、本合意条項の要求に従って、ロンドン、ニューヨークの口座銀行、または融資機関によって承認された他の司法管轄区域(合理的に行動する)で各プロジェクト口座を確立し、維持しなければならない
(Ii)本プロトコルまたは任意の他の財務文書には別の規定があるにもかかわらず、KEOは、適切と考えられる銀行口座(非プロジェクト口座)を適宜維持して操作することができ、第28.26(B)~(C)条に適合する規定の下で、そのような任意の口座から資金を受け入れて抽出することができる。このような口座のいずれかの貸手金額は、融資者に属する権利から提供されてはならず、また、違約事件が発生したか否かにかかわらず、債務者の有担保債権者又は無担保債権者として融資側に提供されてはならない。KEOは、誰を受益者とするかのいずれかのこのような口座の担保を付与することができ、融資側を受益者とするいかなる担保権益を付与することを要求されてはならない。
(B)プロジェクト口座はドル建てでなければならない。ガーナ回転資本セーディ口座を除く、カナセディ建てでなければならない。任意の項目口座の貸手残高について支払われる利息を構成する任意の金は、クレジット項目口座の任意の他の金と同様の方法で処理されなければならない。
(C)各項目口座は、口座銀行の個別口座となる。プロジェクト勘定は陸揚げ日まで保存されるだろう。
(D)金額は、入金することができます
(I)現地の岸での支払いに必要なオンショア運転資金アカウントを満たすためにのみ、このようなアカウントの総残高は、1000ドル万(またはその等価な他の通貨)または融資機関エージェントが合意したより高い金額を超えてはならない(多数の貸主の指示に従って行動し、合理的に行動する)
                    129    

(Ii)第20.2(A)(Iii)条に基づいて開設及び維持を許可する口座は、経営者義務の履行に関する必要な範囲内である
第 20.2 条 （ A ） （ iii ） に従って開設および維持することが許可されている口座は、現地のオンショア支払および現地の税金の支払のみを満たすために必要な範囲で、ただし、（ CEMAC 規則に従い ） そのような勘定の総残高（ 地方税金の納付額を除く ） 1000 万ドルを超えない。（ または他の通貨で同等のもの ） 連続 30 日間またはファシリティエージェントが合意したそれ以上の金額 （ 大多数の貸し手の指示に従って合理的に行動する ） 。
（ E ） 上記 （ D ） の規定及びキャッシュ · ウォーターフォールに定める支払順序に従い、各債務者は、プロジェクト契約に基づく債務に対して事前に支払われた金額と合計した場合、慎重かつ合理的なオフショア収益勘定及びオンショア運転資本勘定の残高を維持するものとする。
20.2その他の銀行口座
(A)次の場合を除いて、各債務者(KEOを含まないが)は、いかなる銀行口座も開設または維持することができない
(I)プロジェクト口座(KEGおよびKEG Investmentsが口座銀行に設立した他の口座を含み、KIGの岸での安全譲渡、KIGオフショア安全譲渡、KIGオフショア口座保証プロトコルおよびKIG Investmentsオフショア口座セキュリティプロトコルを実行しない場合、プロジェクトアカウントはプロジェクトアカウントである)、当該アカウントはいつでも貸越してはならず、そのようなプロジェクトアカウントからの任意の引き出しは、決済された資金からしか抽出できない
(Ii)備蓄金アカウントを割り当て、いつでも貸越してはならない
(Iii)経営者としての義務を履行するために必要または適切な口座(KEEGの場合、赤道ギニア探査許可証経営者としてダラスの米国銀行に開設されている2つの口座を含む)、または任意の他の当事者に要求された金額またはその口座にお金を支払うことができるアカウント(ただし、携帯されている任意のお金に関連する任意のお金
                    130    

任意の借入基礎資産に関する権益(EOの付帯権益に関する権益を含む)は、オフショア収益口座(“利害関係のある第三者”)に入金しなければならない
(Iv)非商品市場委員会の口座は
しかし、いずれの場合も、上記(Ii)および(Iii)に記載された口座または上記(Ii)および(Iii)に記載された口座貸手の任意の資金は、融資者に提供されてはならない(第29.6条(破産)および/または第29.7条(破産手続)に記載された任意の事件が発生した後の無担保ベースでなければ)、財務文書のいかなる制限も受けてはならず、いかなる融資者を受益者とする保証権益も提供してはならない(ただし、融資者以外の他の任意の人為的に保証することができる)。
(B)貸主は、上記第20.1(A)条に記載されたKEOの任意の口座(非項目口座)又は上記20.2(A)(I)又は(A)(Iii)条に記載された任意の他の口座から任意の収益を受け取り、貸金者は、中間持株会社及び/又は関連債務者に白状し、当該任意の金を中間持株会社又はKEOの口座に入金し、信託形態で保有しなければならない。
(C)上記(B)項で説明した収益を受け入れる任意の貸主は、
(I)元の借り手、中間持株会社、および融資エージェントに、5営業日以内に受信または回収された詳細を通知するステップと、
(Ii)中間ホールディングス又はKEOが要求を出してから5営業日以内に、中間ホールディングス又はKEOに当該等の入金又は回収に等しい金額を支払う。
20.3指定口座開設銀行
(A)口座開設銀行の任意の指定または変更は、口座開設銀行がプロジェクト口座協定に署名または新規口座契約に同意する条項または元の借り手および融資機関が(合理的に行動する)承認された他の条項の後にのみ発効する。
(B)債務者は、融資機関の同意を得て(無理に抑留または遅延されてはならない)、口座銀行を以下(C)第2項の要求に適合する別の銀行に変更することができるが、上記(A)項及び第20.1条(項目口座)の規定に適合しなければならない。もし口座銀行が辞任すれば
                    131    

債務者は、第(C)項の要件を満たす代替口座銀行を指定するが、第(A)項及び第20.1条(項目口座)の制約を受けなければならない。
(C)各口座銀行は、A-またはスタンダードプールのAまたはそれ以上、またはムーディ(または同等の格付け)のA 3以上、または融資エージェントおよび元の借り手が書面で合意されたより低い格付けを有する長期無担保、無担保証券または債務の銀行としなければならない。
(D)口座銀行が本契約条項の要求に従って任意の項目口座の設立または維持を拒否した場合、元借り手は、影響を受けた口座について第(C)項の要件を満たす代替口座銀行を指定することができるが、第(A)項及び第20.1条(項目口座)の規定に適合しなければならない。
(E)任意の項目口座及びプロジェクト口座協定について、債務者又は元借主が、本第20.3条の規定に従って口座銀行又は代替口座銀行を変更する権利がある場合は、(A)項に別段の規定がある場合を除き、保証代理人は、関連義務者又は元借款人の要求に応じて、当該プロジェクト口座協定を終了する書面同意を提供しなければならない。
20.4セキュリティファイルとプロジェクトアカウントプロトコル
(A)プロジェクト口座は、担保当事者を受益者とする優先担保権益を享受しなければならない。関連義務者は、口座銀行に任意の変更が発生した場合、又は関連担保文書からなる担保制約を受けない任意の項目口座を開設する際に、直ちに担保エージェント及び融資機関が合理的に要求する補充担保文書に署名して交付し、融資側を受益者とする当該プロジェクト口座に対する優先担保権益を確立しなければならない。このような補完的なセキュリティ文書の形式および実質は、施設エージェントおよびセキュリティエージェントを満足させなければならない。
(B)任意のプロジェクト口座が開設される前(借入基礎資産が存在する国はガーナを含まない)、元の借り手は、債務者と口座銀行とのプロジェクト口座契約の締結を促すべきである
(C)上記(A)項及び(B)項に記載の任意のセキュリティ文書及びプロジェクト口座協定に署名した場合、元の借り手は、添付表3第1項(事前条件)に示す書類と、当該等のセキュリティ文書及びプロジェクト口座協定に等しい文書を任意のものとしなければならない
                    132    

融資機関が合理的に要求する可能性のある法律意見は、当該等の法律意見は元借主が合理的な費用を負担しなければならない。このようなすべての文書の形式と実質は施設代理人を満足させなければならない。
(D)プロジェクト口座の詳細な操作手順は、プロジェクト口座の関連債務者および各口座銀行によって合意されるが、これらのプログラムがプロジェクト口座プロトコルまたは本プロトコルとの間に何か不一致がある場合は、本プロトコルの規定に準拠しなければならない。
20.5違約後の引き出しの制御
違約が発生し、継続しており、免除されていない場合、いかなる債務者もプロジェクト口座からいかなる金を抽出することができないが、以下の場合を除く
(A)施設代理人の同意を事前に得る；
(B)満期日に財務文書またはプロジェクト合意に規定される債務者の支払い義務の履行に関するものである(ただし、いかなる一次融資者または収益代理人に対するいかなる支払義務でもなく、各項目はKefi債権者間合意で定義されている)；または
(C)上記(B)段落に含まれていない項目費用を支払う場合：
(I)支払については予算に組み込まれており、施設代理人は招いた支出又は費用について書面で同意している
(Ii)関連金を支払わないことは、借り手または任意の他の債務者の業務または財務状況に重大な悪影響を及ぼす。
20.6割当準備金口座
(A)各債務者は、現金滝に準拠する場合には、第28.23条(分配)に従って行われた任意の割当許可、債務許可、および債務者資本への貢献を口座に記入することができ、これらの額は、貸手の権利に従属してはならない割当準備金口座を維持することができる。関係債務者である有担保債権者であっても無担保債権者であっても、違約事件が発生したか否かにかかわらず、財務当事者は準備金口座の貸方を割り当てる貸方資金を得ることができない。債務者はその分配準備金口座に対して誰を受益者とする担保を付与することができ、分配に対していかなる保証権益の付与を要求してはならない
                    133    

財務関係者を受益者とする備蓄口座。分配準備金口座貸手に記入された金は、債務者が適切であると考えた場合に抽出して使用することができる
(B)貸金者が準備金口座またはKEOを割り当てる任意の口座(非プロジェクト口座)から任意の収益を受け取るように、貸金者は、中間持株会社および/または債務者に説明し、中間持株会社またはKEOの口座に任意の金額を入金し、信託形態で保有しなければならない。任意の他の人が分配準備金アカウントの貸手金額に対して担保権益または債権を有する場合、任意のそのような権益または債権は、これらの金額に限定されるべきであり、彼らは、一般に任意の債務者の資産を追跡する権利がなく、任意の債務者に任意のクレームまたは強制実行を提起する権利もなく、または任意のタイプの破産手続きを開始する権利もない。
(C)上記(B)段落で述べた収益を受ける貸金者は、上記(20.2)条(他の銀行口座)第(C)段落の規定に従って、収益を中間持株会社又はKEOに振り向けなければならない(いずれの場合による。)。
20.7口座開設銀行心得
(A)違約または違約イベントが発生し、継続し、本プロトコルに従って放棄されない前に、セキュリティエージェントは、プロジェクトアカウントプロトコル(および定義)に従って“アクティブ通知”を交付してはならない。セキュリティエージェントは、プロジェクトアカウントプロトコルに従ってアカウント銀行に発行されたこのような“アクティブ通知”をプロジェクトアカウントプロトコルの下の関連義務者にコピーしなければならない(ただし、“アクティブ通知”を関連義務者に渡すことができなかった場合は、“アクティブ通知”を無効にしない)。
(B)担保代理人が項目口座プロトコルに基づいて“活性化通知”を発行した場合、違約が発生したが、当該違約が継続して発生していても、債務者は、第20.5条(違約後の引き出しの制御)に従って項目口座から金を抽出する権利がある場合、担保代理人(I)は、債務者が合理的に要求するすべてのこと及び当該項目口座協定に基づいて当該項目勘定合意に基づいて行う権利がある全てのこと又は行動をとる権利がある。引き出しを容易にするために、口座銀行が引き出しを許可することを指示すること、または(Ii)関連プロジェクト口座における資金が関連プロジェクト口座協定の条項に従って警備エージェントによって指定された別の口座の範囲内に移されたことを含む、債務者が合理的に要求するすべての事柄および行動を取らなければならない
                    134    

債務者の当該引き出しの要求 （ ただし、当該資金が、本財務文書に従って （ および本財務文書によって許容される範囲において ） 、債務者の債務 （ 担保債務を含む ） を満たすために、担保代理人による当該資金の事前適用後、当該口座に残っている範囲に限ります ） 。
(C)セキュリティエージェントがプロジェクトアカウントプロトコル(“既存プロジェクトアカウントプロトコル”)に従って“アクティブ通知”を発行し、“アクティブ通知”が発行された後のいつでも、違約が存在しない場合：
(1)次(4)項の規定に違反することなく、既存プロジェクト口座プロトコル項目下の債務者及び保証機関は、債務者又は担保機関が要求又は合理的に要求する可能性のあるすべてのこと及び行動をとり、既存プロジェクト口座プロトコルの終了を促し、口座銀行の新しいプロジェクト口座プロトコル(“新プロジェクト口座プロトコル”)と置換し、その条項は既存プロジェクト口座プロトコルと実質的に同じである
(2)新たなプロジェクト口座契約の締結により新たなプロジェクト口座が設立された場合、担保機関は、債務者が合理的に要求し、既存のプロジェクト口座合意に基づいて行う権利があるか、または取る権利があるすべてのことおよび行動をとり、元のプロジェクト口座に保有されている任意の資金を新しいプロジェクト口座協定に基づいて設立された新しいプロジェクト口座に移転すべきである
(3)元のプロジェクト口座内の任意の資金が現行プロジェクト口座プロトコルに従って警備代理人(または警備代理人が指定した別の口座)に移転した範囲内で、警備代理人は、財務文書の規定(財務文書が許可される範囲内)に従って、そのような任意の資金(警備代理人が債務者の債務(保証された負債を含む)の返済のために運用している任意の資金を差し引く)を新たなプロジェクト口座協定の対象となる項目口座に移転しなければならない
(Iv)債務者が要求を出してから5営業日以内に、口座開設銀行が新たなプロジェクト口座契約を締結していない場合、元借り手は、第20.3(D)条に従って口座開設銀行を交換する権利があり、各当事者は、すべての行動をとり、元借主が要求したすべてのこのような文書及び文書に署名して、促進する権利がある
                    135    

元のプロジェクト口座(またはセキュリティエージェントが保有する別の口座)内の資金を新しいプロジェクト口座に移すことを含む新しい口座銀行を任命する。
21.オフショア収益アカウントの動作
21.1 Payments in
財務文書が他のプロジェクト口座に入金することを明確に要求しない限り、各債務者は確保しなければならない
(A)受信したすべての総収入；
(B)条例草案第5.1(D)，21.2(A)(I)，21.2(A)(Ii)及び21.2(A)(Iii)条に基づいて会社間貸借契約に基づいて徴収される任意の融資収益又は金額；
(C)いかなるフロート生産貯油船建造融資に基づいて行われた任意の融資の収益を償還すること
(D)任意の処置を許可する収益；および
(E)債務者または債務者によって徴収された任意の他の金(任意の購入契約に従って受信された金を含む(債務者は、任意の支払いを指示しなければならない者は、任意の支払を口座に入れることができる)を含むが、以下のいずれの額も含まれていない
(I)元の借り手が準備金口座を割り当てる貸方に記入する
(Ii)第21.2(A)(Viii)条に従って会社間貸借契約に基づいて債務者に貸し出す金；又は
(Iii)KEOのアカウント(このアカウントはエンジニアリングプロジェクトアカウントではない)の貸手に記入し、
直接オフショア収益口座に入金します。
本第21.1条には他の規定があるが、“中央非経財共同体条例”がオフショア収益口座への任意の金の入金を禁止している場合、又は“非経財共同体条例”が任意の金を岸口座に入金することを要求している場合は、義務者は、これらの金を岸運営資金口座に入金することを確保しなければならない、又は中欧経物共同体で支払われた金については、当該金を中欧経財共同体口座に入金することを保証しなければならない。
21.2 WithDrawals-返済されていないデフォルト
(A)以下(B)の段落に別段の規定がある以外は，別の規定がない限り，かつ，未償還の違約がない限り，オフショアから金を抽出するしかない
                    136    

収益アカウントおよび岸回転アカウント(任意の他のアカウントに振り込まれる方法を含む)は、以下の目的のために使用され、以下の優先順位を満たす場合：
(1)まず、プロジェクト費用の支払い(または債務者に資金を提供することは、任意の会社間借入金協定に従って支払いまたは前払いを可能にすることを含む)であるが、最新の出所および用途説明が利用可能な資金不足が予想されることを示す場合、多数の貸主が別途約束をしない限り、このような利用可能な資金を以下の優先順位で割り当てなければならないことが条件である
ガーナ契約区とEG契約区
(B)任意の他の工事プロジェクト費用。
予想される資金不足が発生した場合、融資メカニズムは、優先順位の高い他の各用途が、その時点で適用された予測期間の約束および利用可能な資金から全額の資金を提供しない限り、上記の目的のために使用されてはならない(融資メカニズムの下の額を含み、財務文書に違約または違約イベントがないと仮定する)。
(2)第2に、融資スケジュールの下で満了しているが未払い(まず超過金額に適用され、第2に未払い料金に適用され、第3に未払い利息に適用される)のいずれかの融資費用(いかなる元金支払いも含まれていない)またはヘッジ契約に従って満了しているが未払いの所定の支払いを含む割合で支払う(または債務者に資金を提供する
(3)第三に、同等の資本、支払い(または債務者に資金を提供すること、または任意の会社間融資プロトコルに従って支払いまたは前払いを可能にすることを含む)融資メカニズムの下で満了しているが支払われていない元金(最初に超過金のために使用され、その後、未払い元金のために使用される)および支払い(または任意の会社間融資合意に従って支払いまたは前払いを可能にすることを含む)の支払い(または任意の会社間融資合意に従って支払いまたは前払いを含む)が、ヘッジ契約に従って満了したが支払われていない任意の債務であって、任意の早期終了支払いを含む
(4)第4に、融資メカニズム下の未清算金が最新予測で決定された借入金基数を超えるために支払う必要がある任意の強制前払いを支払うこと
                    137    

(5)第5に、所定のクレイ債務支払い割当方式で所定のクレイ債務支払いを支払う
(6)第6に、必要残高を超えない金額をDSRAに支払わなければならない
(Vii)第7に、財務文書に基づいて前払い金および/または任意の信用状に従って現金担保を提供する
(Viii)最後に、配当試験に適合する限り、借り手については、割り当てられた準備口座への支払いおよび任意の会社間融資協議による支払いを含む適宜その株主に割り当てることができ、割り当てられた金額は、上記(I)~(Vii)項の金額を差し引いた支払日のオフショア収益口座貸方に関する総金額に基づいていなければならない。
(B)上記(A)段落で説明したにもかかわらず、配当試験の規定に適合する限り、借り手は、最新の資料源および用途宣言で説明することができ、金額は、分配準備口座に直接入金され、金額は、コストの支払いに利用可能であると予想される資金が総コストを超える(この目的では、株主割り当ては含まれない)金額以下である
22.債務準備金口座
22.1クレジット·バックログ·アカウントの確立
(A)元借り手は、当該口座の残高が所定の残高を下回らないまで、現金滝に従って債務超過積立金口座に預金を入金することを継続的に保証しなければならない。債務準備金口座の資金は清算の日まで現金滝に従って提供されなければならない。
(B)第29条(違約事件)については、債務超過備蓄口座貸方に必要な残高を維持できなかったことは違約事件とはならないが、第29条(違約事件)については、関連予測期間内に現金滝によりプロジェクト口座から金を運用できなかった場合には、違約事件となる。
                    138    

(C)上記(A)及び(B)項の規定があるにもかかわらず、借り手は、現金滝の制限を受けることなく、このメカニズムを利用して債務返済口座に資金を提供することができる。
22.2債務超過準備金口座からの引き出し
(A)次(B)段落に別段の規定があるほか、債務返済準備金口座貸方に記入された金は、融資メカニズム下の任意の融資コストの支払いにのみ使用され、現金滝に基づいて所定のKEL債務弁済が行われる。
(B)また、抽出した金額が債務サービス備蓄口座貸方残高以下であれば、その際に適用される所定残高の額(あれば)を超える限り、債務超過積立金口座から抽出することができる。このような引き出しは、現金滝の規定に基づいて、その中に記載されている目的のために申請することができる。
23.投資の認可
23.1投資の力
第20.1条(プロジェクト勘定)に違反することなく、債務者は、慎重(合理的な理由がある)と考えられる任意の項目勘定貸方金額の一部を要求することができ、第23条及び第28.17(A)条(ヘッジ値)の規定に適合するように、時々認可投資に投資することができる。
23.2投資タイプ
(A)債務者は、時々慎重な認可投資利差を維持することを確保し、許可投資の満期日が清算できるように合理的な努力を尽くし、財務文書項目のすべての支払い義務を満期日に清算することができるようにしなければならない。
(B)いかなる認可投資が認可投資でなくなった場合、認可投資に関する義務者は、これを認識した後、合理的で実行可能な範囲内で、関連投資が認可投資または現金で置換されることをできるだけ早く促すが、満期までに関連投資を清算することを提案しない場合は、それを認識した後、直ちに施設代理人に当該投資が認可投資ではなく、以下の条件を満たす場合に通知しなければならない
                    139    

このような通知がある限り、融資機関が合理的にそうすることを要求しない限り、そのような投資を期限までに清算する義務はないだろう。
23.3実装
(A)任意の認可投資が現金化された後(売却、満期又はその他の方法で現金化されても)後、現金化された純額は、直ちに認可投資又はその投資を行うプロジェクト口座に直接記入しなければならないか、又は(違約が発生した場合及び継続しない限り)直ちに別の認可投資に投資し、債務者に関する指示に依存しなければならない。
(B)任意の認可投資または任意の認可投資に関連する任意の利息、配当金または他の収入を受信した後、その利息、配当または他の収入は、認可投資に関連するプロジェクトアカウントまたはそのような利息、配当または他の収入から生じる他の投資プロジェクトの貸手に記入しなければならない、または(例えば、そのような利息、配当または他の収入は認可投資からのものであり、認可投資は、利息、配当または他の収入を受け取った後に保留され、義務者が要求する)関連する利息、配当金または他の収入は、承認投資に再投資しなければならない。
234プロジェクトアカウントには許可投資が含まれています
(A)本プロトコルでは、1つのプロジェクト口座貸手残高のいずれかへの言及は、当該残高の全部または一部がその時点で投資された認可投資への言及を含むものとみなされるべきである。(ただし、第20..1条(工事プロジェクト勘定)を遵守するために必要な残高は除く)。プロジェクト口座の貸手金額を決定するために任意の許可された投資の価値に論争が生じる場合、その価値は、元の借り手と交渉し、元の借り手が融資エージェントによって要求される期限内に提出された任意の陳述(いずれの場合も、期限は5営業日よりも短くてはならない)を適切に考慮した後、合理的かつ誠実な方法で決定されなければならない。元の借り手が要求を出した場合、融資機関は元の借り手にその確定した根拠や方法を詳細に説明する。
(B)債務者は、融資機関及び関連口座銀行に書面で通知し、次の場合にプロジェクト口座間で認可投資を移転するために、許可された投資を異なるプロジェクト口座とみなすことができる
                    140    

(I)各プロジェクトアカウントに記入される貸手の合計金額は一定のままである
(2)これらの項目アカウント間で同等額の振込を許可する。
23.5ライセンス投資のセキュリティ
債務者がイングランドでいかなる許可投資を行う前に、その債務者はオフショア担保譲渡が行われていることを確実にしなければならない。もし任意の認可投資がイングランド以外の司法管轄区で行われた場合、関連義務者は、融資機関代理が時々合理的に要求する可能性のある他の担保を署名して交付し、その許可投資が融資機関および担保機関が合理的に行動する形態および実質的に優先担保方式で融資側に担保されることを保証することを確実にする。
23.6プロジェクト口座残高利息
時々プロジェクト口座に記入された各金額は，貸方に記入したときから抽出時まで(ライセンス投資のためにまたは本合意条項に基づいて他の申請を行うためであっても)，関係義務者が時々関連口座銀行と協定した金利に基づいて利息を計上しなければならない。

                    141    

第8部
財務とプロジェクト情報
24.情報事業
本条項における承諾は、本合意の日から解除の日まで有効である。
24.1帳簿と監査人
各債務者は、
(A)その業務に関する適切な帳簿を準備すること；及び
(B)どの核数師をその核数師に委任して保持するか.
24.2財務諸表
(A)KELまたはその任意の付属会社が時々最初の公募を行う前(ただし、疑問を生じないため、その前にあってはならない)、元の借り手は、中間持株会社に十分なコピーを融資機関エージェントに提供させるべきである(融資機関が最近通知したのは、各融資者にコピーを得るのに十分である)
(I)当該等報告書を用意した後、いずれにしても各財政年度終了後180日以内に、当該財政年度の監査総合財務諸表を提出してはならない
(Ii)半年毎の終了後90日以内に、監査されていないこの期間の半年度総合財務諸表；および
(3)四半期ごとに終了後90日以内に、当該期間の四半期管理報告を提出する。
(B)KELまたはその任意の付属会社が時々IPOを行った後(ただし、疑問を生じないためには、その前ではない)、元の借り手は、KELに十分なコピーを融資機関に提供させるべきである(融資機関が最近通知した各貸主がコピーのコピーを得るのに十分である)
(I)当該等報告書を用意した後、いずれにしても各財政年度終了後180日以内に、当該財政年度の監査済み総合財務諸表を提出してはならない
                    142    

(Ii)各四半期終了後90日以内に、この期間の四半期管理報告を提出する。
(C)KEOは、各四半期終了後90日以内に、この期間の四半期管理報告書を融資機関に提供しなければならない(融資機関によって最近通知された各貸主に十分なコピーを所有させるのに十分である)。
(D)上記(A)(I)又は(B)(I)項に従って融資機関に提供される任意の監査された連結財務諸表が監査役資格を含む場合、融資機関がそうすることを指示した場合(多数の貸主の指示のみに基づいて行動する)
(I)KEOは、実行可能な範囲内でできるだけ早く(が、いずれにしても、要求された後120日以内に)前の財政年度の監査された財務諸表を融資エージェントに提供しなければならない(そのコピーは、融資エージェントに各貸手に1部を保有させるのに十分であることを最近通知しなければならない)；および
(Ii)各借り手およびKEEGは、実行可能な範囲内でできるだけ早く(が、いずれにしても、要求された後120日以内に)その前の財政年度の監査された財務諸表をローンエージェントに提供しなければならない(そのコピーは、融資エージェントが最近通知した各貸主にコピーを得るのに十分でなければならない)。
(E)借り手またはKEEGの任意の財政年度内に、借り手またはKEEGが行う会計取引の性質および範囲に重大な変化がある場合、借り手またはKEEGは直ちに融資機関に通知しなければならず、借り手またはKEEG(場合によっては)は、融資機関が指示(多数の貸手の指示に従って行動する(合理的に行動する)場合には、その最後の財政年度の監査財務諸表(1人当たりの融資に十分なコピーがある)をできるだけ早く融資機関に提供しなければならないが、いずれにしても要求が提出されてから180日以内でなければならない。
24.3年末
KEO、借り手とKEEGは多数の貸主の同意を得ておらず、その会計参考日を変更することはできない。
24.4財務諸表形式
(A)KEOおよび元の借り手は、本プロトコルに従って提供される各財務諸表を保証しなければならない
                    143    

(I)関係会社の許可された署名者による真実かつ正確なコピー；
(Ii)監査されていないような企業の関連会社の財務諸表作成日までの期間の財政状況を実際かつ公平に反映するか、または(監査されていないような)当該財務状況を公平に表示する。
(B)融資機関との別の合意がない限り、本プロトコルに従って交付された中間持株会社、KEL、KEO、KEEG、および元の借り手のすべての勘定は、承認された会計基準に従って作成されなければならない。
(C)KEO及び元借主は、本協定に従って提出された任意の監査財務諸表を作成する方法のいずれかの重大な変化を融資機関に通知しなければならない。
(D)融資代理人が要求を出した場合、中間持株会社、KEL、KEO、KEEG、および元の借り手は、融資代理人に提供しなければならない
(1)上記(B)段落に通知された任意の変更の詳細な説明に基づいて、これらの財務諸表を変更前にこのような財務諸表を作成するために根拠となる会計ポリシー、やり方、プログラム、および参照期間を使用するためには、これらの財務諸表の調整が必要である
(Ii)融資機関代理人(合理的に行動する)の要求に応じて、融資者が変更基準に従って作成された財務諸表に表示された財務状況を、変更前に本プロトコルに基づいて融資機関に提出した最新の審査財務諸表と適切に比較できるように、十分な詳細な資料とフォーマットを提供する。
24.5コンプライアンス証明書
(A)KEO、KEEG及び元借主は、上記24.4(A)、24.2(B)、24.2(C)、24.2(D)及び24.2(E)条に規定して融資エージェントに送付する各財務諸表の適合証明(元の借り手に属する場合は、中間持株会社及びKEL供給を促す)を融資エージェントに提供し、上記24.4(A)(Ii)条で示された事項を証明しなければならない。
(B)上記(A)段落に従って提供されたコンプライアンス証明書は、中間持株会社KEL、KEO、KEEG、または元の借り手(適用者に応じて)の2つの許可署名者によって署名されなければならない。
                    144    

24.6プロジェクト情報とヘッジ情報
(A)融資機関が要求するように、各債務者は(合理的に実行可能な場合にはできるだけ早く)融資機関に十分なコピーを融資機関に提供しなければならない：
(1)関係運営者から受信した後(いずれにしても、受信21日以内)後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く(いずれにしても、関係運営者から受信した21日以内)、および関連運営者から受信した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く(いずれにしても、21日以内に)所有する各借入基礎資産に関連する各合意予算または発展および/または作業案、ならびに各借入基礎資産およびその所有する各発展中資産の最新の運営者報告を更新および改訂する
(2)経営者が任意の主管当局に提供した債務者に複製されたすべての報告のコピー(いずれにしても受信後21日以内)
(Iii)施設代理人は、時々(元の借主と協議した後に)合理的に時々要求することができ、債務者が把握している油田または石油資産またはその状態に関連する財務文書項目の下の融資者の利益に関する技術および商業資料；および
(Iv)任意のプロジェクトプロトコルの任意の重大な更新または修正の詳細をタイムリーに提供します。
(B)次の(C)項に別段の規定があるほか、元借主は、技術顧問の招聘条項に、(技術及びモデル銀行と協議して)技術及びモデル銀行及び元借款人に次の報告及び資料を提出して貸主に配布することを要求しなければならない
(1)発生したプロジェクトコストに関する四半期報告を、プロジェクト口座における引き出し、払込済株式、現金と照合する
(2)各開発における資産進捗状況の半年度報告には，完成予定日と完了に要するプロジェクト費用総額(最新の予測と一致する)と，他に重大な問題や懸念事項があるかどうかを確認することが含まれている
                    145    

融資者が注意すべき発展中の資産の関係；
(3)債務者によって取り消されたすべての権利の額および時間、およびその権利を売却する詳細(価格を含む)を含む各開発資産の経営状況半年度報告；および
(4)上記のいずれの報告においても、融資者(財務文書に規定されているその権益範囲内)が借入基礎資産の進展、実施、発展、および運営を適切に理解するために、技術およびモデル銀行が合理的に要求する可能性のある補足資料またはコメント(元の借り手との協議後)、融資者が、借入基礎資産の進展、実施、発展、および運営を適切に理解するために、
元借り手は、技術顧問および技術およびモデル銀行に合理的な援助を提供し、技術顧問および/または技術顧問および/または技術およびモデル銀行に合理的な要求の情報および他の文書を提供し、技術顧問は、上述した(1)~(4)項に記載の報告および情報を作成および交付するために、および/またはこれらの報告および情報を技術およびモデル銀行に審議および検討しなければならない。このような援助は、任意の債務者請負者の借款基地資産および建設/製造施設への技術顧問および技術および模範銀行の訪問を含むべきである
(C)技術コンサルタントには作成および交付の義務がなく、元借主も作成および交付に協力する義務はない(B)(I)~(Iv)条のガーナブロック資産および/またはEGブロック資産に関する報告および情報は、技術およびモデル銀行または多数の貸手(合理的に行動する)に要求する権利がある。要求を出した後，技術顧問は第24.6条(B)条に基づいて報告書と情報を作成·交付し，元借主は報告書と情報の作成·交付に協力しなければならない
(D)技術顧問が指定されていない場合、融資機関および技術銀行は、元の借り手が請求してから10営業日以内に技術銀行を満足させる条件(合理的な行動)でこの任命を促進しなければならない技術顧問の指定を要求することができる
(E)元の借り手は、関連する米国証券取引委員会に現在含まれている第28.17条(ヘッジ値)に従って作成されたヘッジ設定に関する情報要約を、各四半期末にファイナンスツールエージェントに提供しなければならない
                    146    

表格10-Qには、疑問を生じないように、名目金額、市場建ての純価と使用する製品が含まれています。
247情報：その他
もし融資機関が要求を出した場合、各債務者はすべての融資者が使用するのに十分なコピーを融資機関に提供しなければならない
(A)各債務者は、ファイルを送信しながら、その株主(または任意のカテゴリの株主)またはその債権者に送信されたすべての文書；
(B)任意の重大な訴訟、仲裁または行政訴訟の詳細を知った後、直ちにこれらの訴訟、仲裁または行政訴訟の詳細を通知し、これらの訴訟、仲裁または行政訴訟は、現在、保証人または集団の任意のメンバーに対する脅威または保留を受けているか、または借入基礎資産の権益に関連しているか、または関連している
(C)すべての協定保険証書の任意の保険証書のコピーおよびそのような保険証券の任意の継続コピーは、発行直後に発行される
(D)これらの状況を認識した後、クレームの金額が1000万ドルを超える(または他の通貨で計算される同値)ような任意の保険に従って提起された任意のクレームの詳細を提供する
(E)融資機関の合理的な要求に応じて、保証人又は当グループの任意のメンバーの財務状況、資産、業務及び運営に関するさらなる情報を迅速に提供する。
24.8ソースと用途
(A)元の借主は、毎年3月31日および9月30日(各日が“出所および用途報告日”)に融資機関に提供されなければならず、任意の他の時間に次の12ヶ月の間の十分なコピーを融資機関に提供することができる(融資機関が要求した場合、すべての貸主が使用することができる)
(I)本プロトコル付表15の第1の部分に列挙されたフォーマットのソースおよび使用宣言(“ソースおよび使用宣言”)を使用する；および
(Ii)付表15兆第II部に掲げるフォーマットの流動資金報告書(“流動資金報告書”)を採用する。本契約です。
(B)任意のソースおよび使用レポート、および/または任意のソースおよび使用レポートの日付において作成された任意のソースおよび使用レポートのいずれかについて、任意のソースおよび使用レポートおよび/または任意のソースおよび使用レポートおよび/または
                    147    

上記(A)段落に基づいて融資機関に提出された任意の流動資金報告書が、これらの費用を支払うために使用可能であると予想される資金を超えた場合、元の借り手は、計画に基づいて、元の借り手が任意の予想される資金不足を補うことができる計画を合意するために、融資機関および技術およびモデル銀行と誠実に協議すべきである。
(C)上記(B)段落の規定にもかかわらず、元の借り手は、関連する出所および用途報告書の日の30日後に、元の借り手の救済計画を融資機関に提出して、出所および用途報告書および/または流動資金報告書に表示される任意の予想資金不足を補完しなければならない。各借り手は、この計画(または融資機関に提出された任意の更新)を遵守するためにすべての合理的な努力を行い、任意の予想される資金不足を補うために、融資機関および技術および模範銀行と定期的に解決策を協議しなければならない。
(D)上記(A)(I)段落に従って融資機関に提出された任意のソース及び用途宣言項目の下で指定されたプロジェクトコストと所定のKEL債務支払いの合計が、これらのプロジェクトコスト及び所定のKEL債務支払いに使用可能と予想される資金を超えた場合、Kefi債権者間合意第4.4条(一次支払い停止通知を発行する)に規定された手順に従って一次支払い停止イベントが発生したとみなされる(定義Kefi債権者間合意参照)。本24.8(D)条の規定があるにもかかわらず、誰も、所定のKEL債務支払いまたは所定のKEL債務支払い割り当てを行うことを阻止してはならず、この割り当ては、割当準備口座の貸方残高から支払われるか、または行われる。
(E)違約または違約イベントは、ソースおよび用途報告書または流動資金報告書が資金不足を示すだけでは発生しない。
24.9承認された開発
元の借り手は、開発プロジェクトを承認した四半期と月間プロジェクト報告書を融資機関に提供しなければならない(融資機関が要求を出した場合、すべての貸主が使用するのに十分なコピーを提供する)、事業者がこれらの報告を得ることができることを前提とする。
24.10修復計画を遵守する
各借り手は、救済計画(または施設代理人に提供される改訂計画)を実施するためにすべての合理的な努力を行い、定期的に継続しなければならない
                    148    

施設エージェントや技術銀行と計画の実行状況について協議する(彼らが要求した場合)。
24.11違約通知
各債務者は、任意の違約(および取られている救済ステップ)、任意の項目合意項目の下での重大な違約または重大な違約が発生したことを意識した後、直ちに施設代理人に通知しなければならない。
24.12“お客様を理解する”および“お客様の職務に関する調査”要件
(A)以下の場合：
(I)本協定日後に制定された任意の法律または法規(法的効力を有する)の導入または任意の変更(または任意の政府または規制当局の解釈、管理または適用)；
(2)本契約日の後、債務者(又は債務者の持株会社)の地位又は債務者(又は債務者の持株会社)の株主構成のいずれかの変化(甲骨文の上場企業の地位の変化を含む)であるが、乙の株主構成の変化を除く
(Iii)貸金人は、この契約の下での任意の権利及び義務譲渡又は移転を、この譲渡又は移転前に貸金人ではない側に譲渡することを意図している
任意の代理人または任意の貸手(または以下(C)段落の場合、任意の潜在的な新しい貸手)が、必要な資料を取得していない場合(または以下(C)段落の場合、譲渡融資者は、提供された資料に基づいて資料を提供することができない)、“お客様を認識する”、“顧客の職務調査”または同様の識別手順を遵守し、元の借り手は、代理人または貸手に関する要求に関連して、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く供給または供給を促進しなければならない。債務者は、代理人または貸金人が必要なすべての“お客様を知る”、“顧客の職務調査”または関連する法律法規要件を遵守することができるように、合理的な文書および他の証拠を所有し、制御する。
(B)各貸主は、融資代理人の要求に応じて、融資代理人(それ自体のために)の合理的な要求を迅速に提供又は促進する文書及びその他の証拠として、
                    149    

財務文書に想定される取引に基づいて、適用されるすべての法律および法規に基づいて、必要なすべての“お客様を理解する”または他の同様のチェックを遵守していると確信します。
(C)元借主は、10営業日以上の事前書面で融資代理機関に通知し、本合意に従ってKELの子会社(借入基礎資産を有する債務者(KEEGを除く)の子会社)が追加保証人となることを意図していることを融資代理機関(融資機関は直ちに貸金者に通知しなければならない)を通知しなければならない。
(D)上記(C)段落に従って任意の通知を出した後、追加の保証人の加入が、必要な情報が得られていない場合に“お客様を知る”または同様の識別手順を遵守するように融資機関または任意の貸手に強制した場合、元の借主は、融資機関または任意の貸主の要求に応じて迅速に提供し、または供給を促進しなければならない。融資機関(それ自体または任意の貸主を表す)または任意の融資者(それ自体または任意の潜在的な新しい融資者を代表する)の合理的な要求の文書および他の証拠は、融資機関または融資者または任意の潜在的な新しい融資機関が、付属会社が追加保証者として本協定に加入することに従って、すべての適用可能な法律および法規に従って行われ、必要なすべての“お客様を理解する”または他の同様の検査に遵守されていると確信するためである。
24.13通知イベントの予測
(A)元の借り手は、任意の予測通知イベントを知った後、直ちに融資機関及び貸手に通知しなければならない。
(B)第24.13条(A)条による当該等通知のいずれかは、通知日後10営業日に終了する相談期間(“相談期間”)を開始しなければならず、その間、元の借り手と貸手が協議する。相談期間終了後、貸手は、第42条(改正·免除)による予測通知イベントに基づいて中期予測を作成するか否かを決定するために、融資機関に投票を提出することを要求される。多くの貸手が予測通知イベントに関連する中期予測を作成することを放棄しない場合、元の借り手は、第19条(予測および計算)に基づいて予測を作成すべきであり、融資機関エージェントは、予測通知イベントに関連する相談期間の最後の日の後90日を超えない予測日を指定しなければならない。
                    150    

24.14ウェブサイトの使用
(A)次の規定を除いて、以下の場合、各債務者は、本協定項のいずれかの情報を電子サイトに掲示し、施設代理人に渡すことができる
(I)この目的のために電子サイトにアクセスする権利が維持または提供され、ウェブサイトおよび資料に入る詳細およびパスワードを施設エージェントに提供すること；および
(Ii)掲示された情報は、本協定が要求するフォーマットを採用するか、または各義務者および施設代理人によって他の方法で合意される(その承認は、無理に抑留または遅延してはならない)。
融資エージェントは関連する貸主ごとにウェブサイトのアドレスとパスワードを提供しなければならない。
(B)上記の規定にもかかわらず、元の借り手は、ウェブサイト上に掲示された任意の情報のコピーを紙の形態で融資機関に提供し、十分なコピーを提供しなければならない
(I)任意の貸主は、ウェブサイトを介して情報を受信することを望まないいかなる貸主であっても、書面で通知する(各債務者にコピーする)
(Ii)要求を出した10営業日以内に、任意の他の貸手が要求する場合、貸主に通知を出すことができる。
(C)次の場合、各債務者は、その発生を認識した後、直ちにクレジット機関代理人に通知しなければならない
(I)サイトにアクセスできない；
(2)ウェブサイトまたはウェブサイト上の任意の情報が、任意の電子ウイルスまたは同様のソフトウェアによって感染した；
(Iii)ウェブサイトのパスワードが変更された；または
(Iv)本協定に従って提供される任意の情報は、ウェブサイトに掲示されているか、または掲示された後に修正されます。
(D)上記(C)(1)又は(C)(2)項に記載の状況が発生した場合、債務者は、通知を引き起こす状況がもはや継続されず、上記(A)項に従って資料を提供することができるまで、本協定に要求された任意の資料を書面で提供しなければならない。
                    151    

24.15流動度レポート
KELが流動性報告日までの四半期に米国証券取引委員会10-Q表または米国証券取引委員会10-K表を提出してから10営業日以内に、元の借り手は、KELグループの流動性報告日に関する以下の詳細情報を融資機関代理店に提供しなければならない
(A)総合現金および現金等価物の詳細；および
(B)任意の外部資金源の下で使用可能な任意の引受済み(ただし、抽出および未承認)額の詳細。
24.16 DAC 6
(A)本24.16条において、“DAC 6”とは、第2011/16/EU号指令を改正する2018年5月25日(2018/822/EU)理事会指令をいう
(B)各債務者は、融資機関に提供しなければならない(例えば、融資機関が要求し、すべての貸主に十分なコピーを提供しなければならない)：
(I)当該等の分析を行うか、又は当該等の意見を取得した後、財務文書が行う予定の任意の取引又は当該等の財務文書と行われる任意の取引について(又は行う)任意の取引がDAC 6添付ファイルIVに記載された標識を含むか否かによる任意の分析又は取得の任意の意見について、迅速に任意の分析又は任意の意見を取得するが、疑問を生じないために、本条では、いかなる債務者が当該等の分析又は取得等の意見を行う必要があるか否かを規定していない；及び
(Ii)このような報告を行った後、法律および法規の許可が適用される範囲内で、当グループの任意のメンバー会社またはその代表または当グループの任意のメンバー会社の任意のコンサルタントは、DAC 6またはDAC 6を実施する任意の法律または法規について任意の政府または税務当局に行われた任意の報告と、そのような報告をした任意の政府または税務当局によって発行された任意の一意の識別番号(例えば、ある)とを含む。
24.17持続可能な開発レポート
(A)元の借り手は、2024年の発効日が発生した例年からの各暦年の終了後180日(“持続可能な報告締め切り”)内で、カイルグループの経年の持続可能な報告または同様の名称報告に関する電子コピーを金融機関エージェントに提供しなければならない
                    152    

(I)範囲1排出強度(持分分担法によるカイル集団の“範囲1”温室効果ガス排出強度(kgCO 2 e/boe))
(Ii)範囲3排出報告(すなわち、カテゴリー11(販売製品の使用)における“範囲3”排出の計量および報告)；および
(Iii)従業員及び引受業者は、カイルグループが運営する施設で200，000時間毎に作業する総記録労働率(すなわち、労災率を記録することができ、労災(死亡、平日損失ケース、制限平日ケース及び医療ケース)を記録することができる)。
(B)持続可能な報告または同様のタイトルの報告が上記(A)段落の規定に従って持続可能な報告の締め切り前に施設エージェントに交付されていない場合、29.3条(他の義務違反)に従って違約イベントが発生する(任意の適用猶予期間の満了を基準とする)。
(C)生の疑問を免除するために、元の借り手は、非公有分野の持続可能な報告内で融資機関に情報を提供することによって、上記(A)のセグメントで説明した約束を履行することができる


                    153    

第9部
保証する
25.保証と補償
25.1保証と賠償
各保証人は撤回することができず、無条件に共通して別々にすることができる
(A)各借り手が財務文書に規定されている当該借り手のすべての義務を時間通りに履行することを保証する
(B)借主が主要債務者であるかのように、融資者が任意の融資書類または任意の融資文書に関連する場合に期限が満了したときにいかなる金も支払わない限り、融資者は、その金を直ちに支払うことを要求しなければならないと約束した
(C)独立した主な義務として、各出資者がその保証された任意の義務が実行できない場合、無効または不正に受けた任意の費用、損失、または責任を直ちに賠償することを要求しなければならない。費用、損失または債務の金額は、その融資先が他の場合に回収する権利がある金額に等しくなければならない。
25.2持続的な保障
本保証は、継続的な保証であり、任意の中間支払いまたは全部または部分的な弁済にかかわらず、財務文書に従って任意の債務者が支払うべき最終残高まで延長される。
25.3 ReinStatement
破産または同様の事件により、債務者の任意の支払いまたは融資者によって提供される任意の弁済(任意の債務者の債務またはこれらの債務に関する任意の保証または他の態様)が回避または減少される場合：
(A)債務者1人当たりの法的責任は、この支払い、解除、撤回または減額が発生していないように継続しなければならない
(B)各融資者は、支払い、解除、撤回または減少が発生していないように、担保または支払いの価値または金額を各債務者に取り戻す権利がある。
                    154    

25.4防御工事
第25条下の各保証人の義務は、いかなる行為、不作為、事項または事柄の影響を受けることはなく、本条項がなければ、本条項がなければ、第25条下のいかなる義務も減少、免除または損害することができる(ただし、それまたは任意の融資者が知っているか否かにかかわらず、それに限定されず、または任意の融資者が知っているか否かにかかわらず)、
(A)債務者または他の人に任意の時間、免除または同意、または任意の債務者または他の人と達成された任意の債務改質合意を与えること
(B)グループの任意のメンバーの任意の債権者と達成された任意の債務改質合意または手配の条項に従って、任意の他の債務者または任意の他の人の責任を免除する
(C)任意の債務者または他の人のための任意の権利または資産担保を取得、変更、妥協、交換、継続または免除するか、または完全な債務者または他の人のための任意の権利または資産担保を拒否または無視するか、または任意の文書について提示されないか、または任意の形態または他の規定を遵守しないか、または任意の担保の十分な価値を現金化することを拒否または無視する
(D)債務者または他の任意の人が職務能力を喪失するか、または権力、権限または法人資格を喪失するか、またはそのメンバーまたはその地位を解散または変更する
(E)任意の財務文書または任意の他の文書または証券の任意の修正、更新、補足、拡張、再説明(どんなに基本的であっても、より煩雑であるか否かにかかわらず)または置換は、任意の財務文書または他の文書または証券の目的の任意の変更、任意の融資の任意の拡張または増加、または任意の財務文書または他の文書または証券項目の下で任意の新しい融資を増加させることを含むが、これらに限定されない
(F)任意の財務伝票または任意の他の伝票または保証下の任意の義務の実行不能、違法性、または無効、または
(G)破産または同様の手順。
25.5即時追跡権
各保証人は、第25条に従って保証人にクレームする前に、任意の融資者(またはその代表の任意の受託者または代理人)に、任意の他の権利または保証またはクレーム支払いを任意の人に行うか、または強制的に実行することを放棄する。この免除は、どんな法律や財政文書でもそれとは反対のどんな規定にも適用される。
                    155    

25.6支出
財務文書または財務文書に関連する債務者が支払うべきであるか、または支払われたすべての金額が撤回不可能に全額支払われる前に、各財務者(またはその代表の任意の受託者または代理人)は、：
(A)財務者(または任意の受託者または代理人)が当該金額について保有または徴収した任意の他の金、担保または権利を運用または強制してはならない、または適切と考えられる方法および順序で(当該金銭、担保または権利を運用および強制執行するか否かにかかわらず、任意の担保は、そのような金、担保または権利の利益を享受する権利を有していない；
(B)任意の保証人から受け取った任意の金又は任意の保証人が本条第25条に基づいて負担した責任により徴収された任意の金を、利息仮帳簿に入金する。
25.7押後保証人の権利
(A)債務者が財務伝票または財務伝票に関連して支払うべきであるか、または支払われたすべての金額を撤回不可能に全額支払う前に、融資機関が別の指示がない限り、保証人は、財務伝票の下の義務または任意の支払金額または第25条に従って生じる責任によって享受可能な任意の権利を行使することができない
(I)債務者によって弁済される
(2)財務文書の下での任意の債務者の義務に任意の他の保証人が貢献することを要求する
(Iii)財務文書の下で融資先の任意の権利の利益(全部または一部、および代位または他の方法で行われるかどうか)、または任意の融資者が財務文書または財務文書に関連する任意の他の保証または保証された利益を取得すること
(Iv)債務者に、第25.1条(保証および補償)に従って保証、承諾または補償された任意の金の支払いまたは履行を命令するか、または任意の義務を履行するように命令する法律手続きまたは他の手続きを提起する
(V)債務者に対していかなる相殺権を行使するか、および/または
(Vi)債権者として請求するか、または融資先と競合する任意の債務者を証明する。
                    156    

(B)保証人がその権利に関連する任意の利益、支払いまたは分配を受信した場合、保証人は、財務文書または財務文書に関連するすべての可能性または可能性に応じて財務当事者に対応することができるように、利益、支払いまたは分配を保有し、財務当事者に信託形態で全額返済することができ、第34条(支払いメカニズム)の規定に従って代理人または代理人に迅速に支払いまたは譲渡しなければならない。
25.8保証人の出資権の解除
もし、任意の保証人が当該脱退保証人を売却または他の方法で処分するために、財務文書の条項に従って保証人ではなく(“脱退保証人”)でなければ、その脱退保証人が保証人でなくなった日：
(A)任意の他の保証人が財務文書下での義務を履行することによって生じる任意の他の保証人に分担する任意の責任(過去、現在または将来を問わず、実際またはあるにかかわらず)は、他の各保証人によって免除されている
(B)各他の保証人は、財務文書下の義務を履行することによって付与され得る任意の権利を放棄し、これらの権利または担保は、退任保証人の資産または退職保証人の資産に関連する任意の権利または保証によって付与され、これらの権利または保証は、退任保証者の資産またはその資産に関連する者によって付与される。
25.9セキュリティの追加
本保証は、任意の融資者が現在またはその後に保有している任意の他の保証または担保の補充であり、いかなる方法でも保証または保証を損なうことはない。

                    157    

第10部
陳述、契約、違約事件
26.説明する
各債務者は、各融資側に本条項に規定された陳述及び保証を行い、各融資側がこれらの陳述及び保証に完全に依存した場合に財務文書を締結したことを認める。
26.1ステータス
(A)法団として設立された司法管区の法律に基づいて成立し、有効に存在する有限責任会社である。
(B)その資産を所有し、その進行中の方法でその業務を経営する権利がある
26.2法的効力
契約を締結する側である各取引文書は、その条項に従って構成されるか、またはそれを構成する有効な法的拘束力および強制実行可能な義務(前提条件として提出された任意の法律意見に具体的に記載された法律または公平一般原則または資格規定に基づいて強制的に実行される必要がある)を構成し、すべての適切かつ詳細なクエリが行われたことを知っている限り、各取引文書は十分な効力および役割を有する。
26.3非衝突
これは，当事側の取引伝票の締結と履行，およびその計画された取引として，以下と衝突しない
(A)任意の適用される法律または規則；
(B)その憲法文書；または
(C)拘束力のある任意のプロトコル，
重大な悪影響が生じることがすでにまたは合理的に予想される範囲内である。
26.4権力と権威
それは、その一方である取引書類を署名·交付する権利(または関連する時間に権利がある)を有し、権利と許可を有する
                    158    

一方としての取引文書とそれによって予想される取引所が負う義務を履行する.
26.5ライセンス
任意の保証文書の登録に加えて、すべての必要な承認(事前条件として規定された範囲でなければ、または任意の主管当局が保証文書に従って付与される(または付与される)保証権益要求の承認を除く)は、取得または完了され、完全に有効である(そうすることができない場合、または合理的に予想されることができる場合には実質的な悪影響が生じる)。
26.6印紙税と登録税
証券文書に関連して支払われなければならない登録料(ある場合)に加えて、任意の取引文書が適用期間内にまたは支払いがなされていない場合、任意の取引文書について印紙税または登録税または同様の税金または課金を徴収することはない(作成または支払いができなかった場合、または合理的に予想される場合には重大な悪影響を及ぼす)。
26.7デフォルト設定なし
約束違反は発生せず、まだ解決されていない。
26.8最終情報メモ
(A)最終資料メモ内の事実資料(以下(B)段落に記載することを除く)最終資料メモ日は、各重要な点で真実であり、当時元の借り手として知られていた重要事項または重大な誤解を含む任意の事項を見落としておらず、元の借り手が財務決済当日または前に書面で融資機関に通知しない限り、元の借り手が適切かつ慎重な問い合わせがなされたことを知っている限り、例外である。最終資料覚書の日から、いかなる資料も開示されず、いかなる情況も発生せず、いかなる事件も発生しなかったため、最終資料メモに掲載された資料は重大な誤解性或いは重大なミスリード性を持っている。
(B)“最終資料覚書”には、元借主の意見、予測及び予測声明が誠実であり、慎重であり、元借主が関連時間に合理的であるとの仮定に基づいて作成され、元の借り手の当時の意見を代表することができる。
                    159    

26.9財務諸表およびその他の事実情報
(A)第244.2条(財務諸表)に基づいて融資機関に提出された最新の監査済み財務諸表及び中間財務諸表(署名の日に、元の借主が2011年3月18日までの監査されていない期間初期貸借対照表である)：
(I)承認会計基準(例えば、関連する)に従って作成された
(Ii)(監査されているような)実際に公平に反映されるか、または(監査されていないような)関連中のその財政状態を公平に反映する。
(B)KEOまたは任意の借り手が融資側に提供するか、またはKEOまたは任意の借り手の明示的指示の下で提供される融資に関するすべての事実資料であり、このように提供される場合、KEOまたはその借り手(状況に応じて)は、すべての重要な態様において真実であると信じている。
26.10保留または脅威の法的手続き
署名日前に施設エージェントに書面で開示されない限り、いかなる訴訟、仲裁または行政訴訟の懸案または脅威は存在せず、これらの訴訟、仲裁または行政訴訟がそれに不利になることを合理的に予想することができ、そのように決定された場合、重大な悪影響を有するか、または合理的に予想することができる。
26.11 B法律の適用範囲
(A)重大な悪影響を及ぼすことがあるか、または合理的に予想される法律または規則に違反することはない。
(B)その会社はすべての環境法律に適合しており、これらの法律に違反すると、その会社に対して重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼすことが予想される法的責任が生じ、それによれば、適切かつ慎重な照会を行った後、その会社に対する環境賠償は何も解決されておらず、これらのクレームが不利と判断された場合、その会社に重大な悪影響を及ぼすまたは合理的に予想される法的責任が生じることが知られている。
26.12セキュリティランキング
各証券文書は、法律または衡平法の一般原則または条件前例として提出された任意の法律意見に記載された資格制限に基づいて、実行時に、証券文書に示される資産の保証権益を付与することを主張し、これらの資産は受けられない
                    160    

第28.6条(負質権)により許されない他の担保権益。
26.13 Pari Passuランキング
その財務文書下での支払義務は、少なくともその他のすべての既存無担保債務と同等であるが、一般会社の法律強制優先債務を除く。
26.14資産
(A)KIGは、WCTPブロック30.01736%参加権益の法定および実益権益、およびDWTブロック17%参加権益の法定および実益権益を有する
(B)KEEGは合法的かつ有益な間接権益を持ち、保有率は40.375%である。EGブロックの権利に参加する.
26.15プロジェクトのプロトコル
2018年2月5日と2018年2月22日まで、またはプロジェクト協定が施設代理人に交付された日(遅い場合)には、すべての適切かつ詳細な問い合わせが行われていることが分かれば：
(A)本プロトコルに従って融資機関エージェントに渡される各プロジェクトプロトコルのコピーは、真で完全である
(B)任意のエンジニアリングプロジェクトプロトコルに関連する他のプロトコルがないか、または任意の重要な態様で任意のエンジニアリングプロジェクトプロトコルのスケジュールを修正、補足または影響すること；および
(C)非プロジェクト合意、財務文書、または重要な契約のいずれの合意においても、債務者には実質的な義務(5，000ドル万(またはその同値通貨)を超える義務または責任)がない。
26.16免責特権なし
任意の関連する司法管轄区域が取引文書(またはその中の任意の文書)について提起した任意の法律手続きにおいて、それは、自分またはその任意の資産主張のために訴訟、実行または差し押さえ、または他の法律手続きの免除を免れる権利を有していない。
26.17債務者の所有権関係
(A)中間持株会社実益所有：(I)KEOを直接所有するすべての発行済み株式；および(Ii)間接所有保証人(KEOを除く)および借り手のすべての発行済み株式.
                    161    

(B)保証人及び借り手の発行済み株式は十分に入金されており、中間持株会社の実益所有の範囲内には、財産権負担又は他の第三者権利は存在しない(証券書類を除く)。
(C)KELグループメンバが任意の株式の保証権益を設定または設定したと主張する保証ファイルを締結した範囲内で：
(I)これらの株式は、いかなる譲渡または登録によっても制限されない(任意の保証資本による設定または強制執行を含む)；
(Ii)会社の株式は、当該等担保権益に規定されているものはなく、当該会社はイギリスに登録して設立され、そのメンバーの資料を会社登録所の登録所に登録されている中央登録簿に入金する
26.18キャンセル
債務者またはKELグループの任意のメンバー、または(任意の債務者に知られている)そのまたはKELグループの任意の取締役、上級管理者、従業員、またはKELグループを代表して行動する誰であっても：
(A)制限された当事者であるか、または制限された当事者となることをもたらす任意の合理的な予期された取引または行為に従事しているか、または
(B)任意の制裁当局の制裁について提起された任意の申立、訴訟、訴訟、法的手続き、または調査を受けたか、または知っている
しかし、当該財務者またはその任意の取締役、上級管理者または従業員が、いかなる適用されたアンチ抵抗または阻止または法律または法規に従って責任を負うことを阻止するために、いかなる財務者(融資機関またはその任意の取締役、上級管理者または従業員に適用されないことを通知した任意の財務者を除く)またはその任意の取締役、上級管理者または従業員にこのような陳述をしてはならない。
26.19反腐敗法
◦カイルグループの各メンバーは、適用される反腐敗と反マネーロンダリングの法律と法規を遵守して業務を展開している
                    162    

このような法律や法規の遵守を促進し、実現するための政策や手続きを制定、維持、実行する。
26.20回の交渉
(A)本条項第26条(陳述)(第26.8条(最終資料覚書)、第26.4条(権限及び権限)、第26.5条(授権)及び第26.15条(項目合意)に記載されている陳述を除く)は、本協定日に各債務者が行う。第26.8条(最終資料覚書)における陳述は、最終資料覚書の日付で行われ、第26.4条(権力及び権限)の陳述は、その権力又は権限を行使する際にのみ行われる。各重複陳述は、各使用要求の日、各使用日、および各利子期間の最初の日に各義務者によって繰り返されるとみなされる
(B)陳述が重複している場合、その陳述は、重複時に存在する事実および場合に適用される。
27.財務チェーノ
(A)任意の予測日(各そのような日付が“財務条約試験日”である)では、元の借り手は、確実にしなければならない
(I)野外生命保険比率は、1.50以下ではならない
(Ii)ローン終身保障比率：
(A)2027年9月30日(この日を含む)前(この日を含む)の各財務条約試験日は、1.10未満であってはならない
(B)2027年9月30日以降(ただし含まれていない)各財務チノ試験日については、1.30以下であってはならない
いずれの場合も、技術およびモデル銀行によって(合理的に動作する)は、それに提供されるすべての情報に基づいて計算される
(B)各財務条約試用日には、元借主は確保しなければならない
(I)EBITDAXに対する総合純借入金総額の比率は、3.50：1.00以下でなければならない
(Ii)EBITDAX対支払利息純額の比率は、2.25：1.00以上でなければなりません。
                    163    

(C)各財務条約試験日の3営業日後に遅くなく、元の借り手は、2人の許可代表によって署名された証明書を融資機関に送信し、その日に第(27)条に示される財務比率を計算することをリストしなければならない。
28.一般業務
本条項における承諾は、本合意の日から解除の日まで有効でなければならない。
28.1会社の存続
各債務者はその会社の存在を維持しなければならない。
28.2ライセンス
各債務者は要求された承認を迅速に獲得し、遵守しなければならず、そうしなければ重大な悪影響を及ぼす。
28.3法律を遵守する
各債務者は，それに適用されるすべての法律や条例(環境法，環境許可証，許可証および赤道遵守原則を含む)を遵守すべきであり，そうでなければ重大な悪影響を及ぼす。
28.4 Pari Passuランキング
各債務者は、財務文書による融資側への支払義務が、少なくとも現在及び将来のすべての他の無担保及び無従属金融債務と同等の支払優先権を有することを確実にしなければならないが、一般的に適用される法律の実施により強制優先された債権は除外される。
28.5セキュリティ
第28.28条(担保譲渡の適切な実行)および第28.31条(保証文書：同意、順序付け、および完全)の制約の下で、各債務者は、完全に有効かつ有効である保証文書項目の保証権益(その優先権を含む)を維持するために、すべての合理的に必要な行動(提出または交付書類および支払い費用を含む)を取らなければならない
28.6負のコミットメント
許可された安全以外に：
                    164    

(A)債務者(ただし、本項(A)項についてはKEOを含まない)は、その資産に対していかなる保証権益の設定又は許可を得てはならないこと、及び
(B)KEOは、以下28.8(A)(Ii)(1)~(5)条に記載されている任意の資産を設定してはならない。または任意の保証権益の存在を許可してはならない。
28.7その他の業務を行う
▪いかなる債務者も、借入基礎資産におけるその権益又は任意の石油資産におけるその権益に関連する又は関連し、付属又は付随する活動以外のいかなる業務にも従事してはならない。
28.8処理量
(A)(I)許可処分に加えて、債務者は、任意の借入基礎資産の全部または重要部分またはその中の任意の権益、または任意の借入基礎資産の任意の権益(直接または間接にかかわらず)を保有する任意の者の任意の株式を単一取引または一連の取引において処理してはならない
(I)本契約または任意の他の財務文書には、他の規定があるにもかかわらず、KEOは、その子会社およびその資産を処理するために十分な柔軟性および裁量権を有しなければならないが、以下の点での権益を除く
(一)他の債務者
(二)その他債務者の財産
(3)証券文書の対象に属する任意の資産；
(4)任意の工事プロジェクト勘定；または
(5)任意の借入基礎資産。
売却、下請け、処置、譲渡、担保権益の付与、配当方式での分配、再編、合併または合併、またはその他の方法で当該付属会社および/または資産の所有権および占有権を放棄することを含むが、適切と思われる方法および適宜決定される。
(B)債務者が融資側を受益者とし、担保権益制約を受けた資産を許可する処分を希望する場合、融資側は元の借主の請求に応じて、直ちに無条件に当該担保から関連資産を解除及び弁済すべきである
                    165    

利息、及び必要なすべての措置を講じなければならない。費用及び費用は元の借主が負担して、清算を実現しなければならない。
(C)KEO、KEEG又は元借り手の株式は、随時別の持株会社に譲渡することができ、この場合、当該等の株式の既存担保は解除しなければならないが、当該新持株会社は、ほぼ同じ条項及び条件に従って、KEO、KEEG又は元借款人(どの場合に限る)の株式のすべての株式に代替担保を提供しなければならない。
28.9金融負債
財務負債を許可する以外に、債務者はいかなる財務負債も負担してはならない
28.10材料契約
いかなる義務者も、それに実質的な義務を課す契約や合意を締結しない
(A)通常の業務中に公平な条項に従って締結された契約または合意(承認された開発プロジェクトおよび承認された買収に関連する契約または合意を含む)；
(B)許可処置に関連し、公平な条項に従って締結された契約または合意
(C)プロジェクトプロトコルおよびEO参加プロトコル、ならびにその中で要求されるまたは予期される契約およびプロトコル、または油田における債務者の権益の開発および実施に関連する契約および合意；
(D)財務文書は、他の方法で許可または予期される契約または合意；
(E)債務者のこの項の義務及び負債は、財務負債又は持分出資の全額支払いを許可することによって支払われる
(F)多数の貸主の承認を得る(合理的な行動)。
28.11被保険者
財務負債を許可する以外に、いかなる債務者も多数の貸主(合理的な行動)の承認を受けておらず、他の人(債務者を含まない)の義務または債務について保証または補償を行ってはならない。
                    166    

28.12マージ
多数の貸金者の同意を得ず、債務者は、支払能力に基づいて、債務者が合併、合併、分立、合併または再編または清算を行わない限り、債務者が合併、合併、分立、合併または再編または清算の後も法的実体である場合を除き、いかなる合併、合併、分立、分立、または再編または清算を行うことができない。
28.13ローン
(A)以下(B)項に規定する以外は、いかなる債務者もいかなる財務債務の債権者であってはならない。
(B)(A)セグメントは適用されない：
(I)会社間融資協定に基づくいかなる融資
(Ii)プロジェクトプロトコルに従って提供される任意のクレジット；
(Iii)日常的なビジネス運営における任意の商業信用；
(Iv)債務者は別の債務者に任意の融資を行い、融資債務者(従属融資者として)は付属契約書を締結している
(V)1回の合計で10000ドル以下(または他の通貨等)の融資または他の信用；または
(Vi)多数の貸主が承認した他の信用(合理的な行動)。
28.14動作
各債務者はその根拠を尽くしてその締結側のプロジェクト合意下の権利を行使し、その合理的な努力を尽くして借入基地資産がすべての重大な面でこのプロジェクト合意及び法律を適用する条項及び良好な国際石油業界慣例に従って開発、運営及び維持を行うように促す。
28.15プロジェクトの合意に準拠
(A)各債務者は、その所属項目合意に規定された義務を履行しなければならず、そうでなければ重大な悪影響を及ぼす。
(B)債務者が任意の項目の合意の満了に応じて支払うことができない場合は、合理的に入手可能なステップを採用して許可しなければならない
                    167    

資金調達者または融資者を代表して行動するいかなる人もそれの支払いを代表する。
28.16保険
(A)各債務者は、自分の名義で維持されているすべての協定保険を維持し、そのすべての協定保険項の下でのすべての保険料及びその他の支払金を迅速に支払い、書面で要求しなければならず、各保険書の写し及びそれを支払う証拠(融資機関が合理的に受け入れられる)を迅速に融資機関代理人に提示し(融資機関が合理的に受け入れることを可能にし、融資者がいずれかの違約が発生した場合に元の借り手がこのような保険の費用を負担することを可能にする)とともに、保険協定の維持のために項目合意項の下での権利を行使する。
(B)2018年2月22日から年ごとに計算すると、元借り手は、(A)協定保険が到着し、有効かつ業界慣例に適合していることを確認し、(B)期限を超えた請求書保険料がないことを確認するために、融資エージェントに本グループ保険議事録による財側証明書を提出しなければならない。
28.17対沖
(A)債務者は、金利および関連油田原油価格変動におけるリスク開放を管理するために、常に慎重なリスク管理政策を維持する。関連油田原油価格変動のリスク開放を管理するためのヘッジについては，発生や負債のあるツールによるヘッジが可能な取引量の上限を90%とした。生産中の2 P開発資産(適用予測から決定)については，この上限は毎年スクロールして適用され，その後75%となる.関係する上限でなければならない
(B)は以下の範囲：90%である.上限または75%です。もしいつでも適用の上限を超えた場合、いかなる場合も違約または違約事件を構成すべきではなく、債務者がその合理的な努力を尽くし、そのとりうる合理的な行動をとり、できるだけ早く合理的な範囲内で上限を超えた状況を是正または軽減し、これ以上上限を超えないようにすることを前提とする。
(C)債務者は、(I)1つ以上のヘッジ取引相手とヘッジプロトコルを締結する権利があり、および/または(Ii)債権者間合意条項を遵守しない取引相手とデリバティブ協定を締結し、その合意に従って支払われた関連金がプロジェクトコストである場合には、任意のヘッジを実施する権利がある。
                    168    

(D)元の借り手は、3人以上の貸手が債務者によって提案された任意のヘッジのシェアを競合することを、それによって適宜選択されることを可能にするであろう
(E)元の借り手または任意の債務者が、その時々実施される任意の内部ヘッジポリシーまたはプログラムに対して、当グループ全体で実施されるヘッジスケジュールに重大な影響を与えることが合理的に予想される任意の変動を行う場合、それは、融資エージェントに通知し、変動の影響について合理的な詳細を提供する。
28.18基礎資産の借入
EGブロック資産を除いて、各借金基礎資産は常に債務者の所有になる(KEOは含まれていない)
28.19プロジェクトのプロトコル
(A)いかなる債務者も、実質的な悪影響を及ぼすプロジェクト協定の修正、放棄または終了に同意せず、任意の作業案、予算または開発計画に承認または投票することもなく、これらの作業案、予算または開発計画は、債務者が予測されたプロジェクトコストおよび融資コストを考慮した後、その利用可能な資金から支出を支払うことができないようにする。
(B)任意の財務文書の任意の条項または条件は、任意のプロジェクト合意の下でのいかなる債務者が明示的な義務を履行することを阻止してはならないか、または債務者に、EO参加協定の下でのKEGの義務を含むが、これらに限定されないが、項目合意に違反する可能性がある任意の条項の方法で行動するか、または行動しないように債務者に要求してはならない。
(C)債務者がプロジェクト契約に基づいてプロジェクトコストについて支払う義務がある場合、他方が関連プロジェクトコストにおけるシェアを支払わないためである場合、債務者は、直ちに追加の支払い義務を施設代理人に通知しなければならない(この義務によって生じる合理的な詳細、関係者が違約について講じた任意のステップ、および施設代理人が合理的に要求する可能性のある他の補足情報を含む)。この場合，施設エージェントはソースと使用テストを要求する権利がある(合理的に行動する)権利がある.
28.20有能な受け皿
債務者は、その債務者が確定した引受人とその権利を売却する合意を締結し、当該債務者は、その時々実施される慎重なマーケティング政策に従って合理的に行動し、財政能力と
                    169    

関連する条件に従って義務を履行し、取引の性質と規模を考慮した技術的能力。 財務能力は、適切な格付けテストを適用し、信用支援構造 （ 特定の支払条件、保証、担保および信用状を含む ） 、譲渡者の身元 （ 市場経験および評判、より大きな企業グループの一員であるかどうかなど ） 、取引の経緯、または債務者が随時適用するその他の合理的な基準を通じて測定されることがあります。 技術能力を評価するにあたり、債務者は、譲渡者の経験、譲渡者がその義務を遂行するのに十分な技術的および管理的装備を持っているかどうか、および第三者のサービスおよびサポートの利用可能性を考慮するものとします。
28.21税務事務
各義務者は、善意から異議を提起し、十分な準備金または準備金の制約を受けない限り、必要な期限内に法律に規定されたすべての納税申告書を迅速に提出しなければならない。
28.22許可された買収
融資機関が事前に書面で同意しておらず(多数の貸主の指示に従って行動する)、債務者はいかなる資産、権利または財産を買収または投資してはならない(ただし、いかなる融資コストまたはプロジェクトコストの支払いも含まれていない)
28.23配布
(A)所定のKEL債務支払割り当て(以下、第28.24条(所定のKEL債務支払い割り当て)が適用される)を除いて、各債務者(KEOは含まれていないが、任意の非プロジェクトアカウントの制限を受けることなく、任意の種類の割り当て、申告、または支払いを行うことができる(ただし、第28.8条(処分)およびKEOの任意の予想割り当てに含まれる任意の適用可能な流動資金レポートに制限される)。(任意の二次ローン協定の下で任意の支払いを含み、金融負債が第(C)項を定義することを可能にする条項に適合し、任意の会社間融資協定または任意の会社間融資協定に従って支払われる任意の資金を含む)宣言または支払い分配(“株主分配”)を含むが、遵守しなければならない
(I)未解決の違約または違約イベントは存在せず、このような株主割り当ては違約または違約事件を引き起こさない
(2)最新のソースおよび用途説明は、予想されるプロジェクト費用を満たすために予想される資金不足については説明されていない(そのためには、所定のカイル債務支払いを無視する)
                    170    

(Iii)以下(C)段落に従って任意の株主に割り当てられた金額(本条第28.23条の条項に制限されない)の限度額。
(Iv)BBA治療期間内に株主割り当てを行ってはならない；および
(V)現金滝に従って行われ、発表または支払いされた株主割り当て。
(B)本プロトコルに従って支払いを許可する任意の株主割当は、本プロトコルの条項に従って受取人に直接支払うか、または割り当てられた準備口座に入金することができる。
(C)最新のソースおよび用途報告書が不足が予想されることを示す場合(そのため、任意の所定のKEL債務支払いを含む)、許容される最大株主分配額は、以下のようになるべきである
(1)ソースAの欄に列挙され、宣言を使用するすべてのソースの総数；
(2)資料源bの欄に記載されているすべての用途および用途の合計(この目的のために、任意の所定のカイル債務支払いを無視する)。
28.24計画されたKEL債務支払割り当て
(A)各債務者(ただし、このような目的の下でKEOを含まない)は、財務負債を許可する会社間融資を構成する会社間融資に応じて、または財務債務を許可する会社間融資を構成する会社間融資に基づいて任意の支払いを行うことができる(“所定のKEL債務支払い割り当て”)が、以下の条件により制限される必要がある
(I)本契約第20.5条(違約後の引き出しの制御)の条項；及び
(Ii)本プロトコル第24.8(D)条(ソース及び用途)とKefi債権者間合意第4.4条(二次支払い停止通知を発行する)の条項によれば、一次支払停止事件は発生及び継続していない(Kefi債権者間合意参照)
(Iii)BBA治療中に、所定のKEL債務分配が許可されないことと、
                    171    

(Iv)現金滝による、申告、または支払いの上記列挙されたKEL債務支払い割り当て。
(B)本プロトコルに従って支払いを許可する任意の割当または支払いは、本プロトコルの条項に従って受信者に直接支払うか、または分配準備アカウントに入金することができる。
(C)本項(28.24)項のいずれの規定も、割り当て準備口座の貸手残高から支払われるか、または所定のKEL債務支払いを行うことを阻止することができない。
28.25憲法ファイル
すべての債務者は、融資側の利益に悪影響を及ぼす可能性のあるいかなる改正も、そのいかなる憲法文書にも同意してはならない。
28.26さらなる保証と移行
(A)第28.28条(担保譲渡を適切に実行する)及び第28.31条(担保文書：同意、順序及び完備)の規定の下で、各債務者は、自費で迅速にすべてのことを行い、すべての行動をとり、融資機関が時々要求する可能性のある範囲内で、財務文書及びプロジェクト協定の規定を実施し、財務文書及びプロジェクト協定の規定を実施し、財務文書の要件に応じて設定又は整備された融資者の保証権益に関する権利を整備し、保護しなければならない。
(B)KEOが以下の点から任意の財務文書条項に違反する任意の収益を受け取った場合、KEOは融資エージェントに説明する
(I)証券書類の対象に属する任意の資産
(Ii)任意の借入基礎資産；
(Iii)任意の項目口座(第28.23条(割り当て)に従って任意の他の債務者から受け取った金を含まない；
(Iv)第21.1条(支払)(現金、ローン、その他の方法を問わず)により、もともとオフショア収益口座に入金されていた他の債務者は、
▪そして、このようなお金のいずれかを融資側の口座に入金し、受託形式で融資側として保有しなければならない。
                    172    

(C)KEOが上記(B)段落で説明した収益をいつでも受信した場合、
(I)5営業日以内に受信または回収された詳細を施設エージェントに通知するステップと、
(Ii)施設エージェントが要求を出してから5営業日以内に，上記入金または回収に相当する金額を施設エージェントに支払う.
28.27いくつかのファイルの配布
元借主はその合理的な努力を尽くし、本協定の締結日から15営業日以内に、技術顧問を満足させる形と実質的に施設代理人に技術顧問の最終報告を渡すように努力すべきである。
28.28セキュリティタスクの実行
(A)担保代理人は、譲渡を安全に保管及び制御しなければならない(疑問を生じないために、本条28.28条(担保譲渡の適切な実行)については、この用語は、関連保険者によって署名されるまで、再保険権を含まないバケット譲渡とみなされなければならず、合意された結果、債務者は、すべての合理的なステップ(当時のすべての状況及び当該義務者が以前に講じたステップを考慮して)関連保険者に当該譲渡を実行させるべきである。以下のいずれかの場合、セキュリティエージェントは、金融側または金融側を代表してこのような文書に署名し、日付を明記しなければならない
(I)違約事件が発生し、継続しており、多数の高級融資者が、担保代理人が融資者および代表融資者のために譲渡を締結し、日付を明記するように指示した場合、または
(Ii)債務者がいつでもそうすることを指示する。
(B)本プロトコルのいずれも、保安エージェントが融資側及び代表融資側で譲渡を実行することを撤回不能に許可し、上記(A)段落の規定により要求されたときに譲渡に署名した日。担保代理人が第28.28条(担保譲渡の正式な執行)に従って融資者及び代表金融側に日付を明記するまでは、譲渡は効力又は効力を有さない。
(C)保証代理人が第28.28条(担保譲渡の適切な実行)に従って譲渡に署名し、日付を明記した場合、借入者(又は保証人を代表する借り手)は、いかなる義務者のさらなる許可も必要とせずに、融資項目の下で資金を使用して支払うことができる
                    173    

譲渡書が署名及び日付を明記したために納付しなければならないいかなる印紙税。債務者については(例えばローン代理人が融資項目の下で使用する)関連資金を迅速に運用して関連印紙税を支払う必要があり、譲渡が実行可能な範囲内でできるだけ早く印紙及び登録を蓋することを確保しなければならない(いずれにしても法律で規定されている任意の時間内でなければならない)。義務者(又は施設代理人は，どのような状況に応じて決定されるかに応じて)は，任意の印紙税及び印紙及び譲渡登録を支払った後，各場合ごとに証券代理人及び各財務当事者に通知しなければならない。
28.29印紙税およびその他の印紙税の免除
各債務者は、任意の譲渡署名時に支払う可能性のある任意の印紙税、単根拠税、または任意の他の同様の税金または徴収を免除または免除するために、または署名時にそのような関税、税費または徴収を支払わない確認書を得るために、その合理的な努力を尽くさなければならない。任意の譲渡に関連する放棄、免除または確認に成功した場合、元借り手は、保証代理人(S)に、上記28.28(A)(Ii)条の規定に従って融資者および代表融資者が譲渡に署名し、日付を明記するように直ちに指示しなければならない。
28.30貸出者保管ファイル
(A)各貸主は、任意の財務文書または任意の他の文書または合意を任意の国に交付してはならないと約束し、その財務文書、他の文書または合意(または合意のいずれか一方)は、任意の印紙税、文書税、または任意の他の同様の税金、課金または追加費を納付しなければならない(または当グループまたは中間ホールディングスのメンバーには、その支払いについて任意の他の者に償還する義務がある)。
(B)上記(A)段落は、(I)貸主が強制執行行動をとる権利がある場合、(Ii)元の借り手の書面同意を得ること、または(Iii)任意の命令、裁判所または規制機関または他の法律または規制機関が、財務文書または他の文書または合意を交付することを要求する場合には、適用されない。
28.31セキュリティファイル：同意、ランキング、および完全
(A)任意の政府または任意の政府機関、規制機関または国有または持株会社または企業について、そのような譲渡または保証権益を付与するには、任意の政府または任意の政府機関、規制機関または国有または持株会社または企業の同意を得る必要がある場合、債務者に任意の契約項下の権利譲渡または任意の資産(契約および権利を含む)に対する保証権益を付与することを要求してはならない。
                    174    

(B)上記(A)段落に記載された同意に加えて、各債務者は、任意の関連する保証文書に関連する任意の他の第三者の同意を求めるために合理的に努力しなければならないが、同意を得ることは、融資を使用するいかなる前提条件にもなってはならず、その前に同意を得なければならない固定日を規定してはならない。
(C)各債務者は、任意の関連保証文書に関連する任意の譲渡通知を確認するために合理的な努力をすべきであるが、このような確認を受けることは、施設の使用のためのいかなる前提条件となってはならない。
(D)任意の債務者に対して拘束力のある任意の合意条項の要求がある場合、貸金者を受益者とする任意の担保権益は、当該合意項の下に属する当事者当事者の利益に従属すべきである。
(E)株式の押記を除き、いかなる担保権益の整備も、初使用の前提条件としてはならない。
28.32 IPO再構成
融資側は、いかなる財務文書の条項も、本条項がなければ、債務者のIPO再編への参加および/または実施を阻止する可能性があるにもかかわらず、各債務者は、このようなIPO再編に参加して実施することができ、任意の財務文書のいかなる条項または条件も、本条項がなければ、IPO再構築を阻止し、そのようなIPO再編を阻止することを阻止してはならない、またはKEHまたは任意の債務者またはそのそれぞれの子会社に、IPO再編を阻止、阻害、制限または阻害または遅延させる方法をとるか、または合理的に予測しないか、または採用しないことに同意する。ただし、条件は、(I)上場再編の目的は、コスモスエネルギー株式会社が2011年1月14日に米国証券取引委員会に提出したS-1表(この表のS-1に関連する任意の最新申告書類を含む)に記載されている上場目的と基本的に同じである。また(Ii)融資側の利益は大きな被害を受けていない。(かつ第28.8(C)条)を制限することなく、前述の規定は、融資側が任意の担保文書に基づいて設定された担保権益を解除することを要求しなければならないが、当該担保解除後、直ちに実質的に類似した条項で融資側を受益者とする実質的に同値な担保を付与しなければならず、かつ融資側の地位が実質的に損害されることはない。本項(28.32)項は、財務文書条項によって許容されるいかなる方法でも債務者が行動するか、または行動しないこと(IPO再構成を含む)を阻止しない。
                    175    

28.33ガーナセキュリティ
(A)元借主は、ガーナ弁護士の法的意見を得るために合理的な努力をし、2010年12月18日にガーナ国家石油会社およびガーナエネルギー省から得られた保証文書(既存の財務文書を参照)の特定の保証権益(“ガーナ担保権益”)の付与に必要な同意を確認し、財務文書において金融側を受益者とする担保権益の付与に拡大する
(B)そのような法的意見が得られた場合、元の借り手は、財務文書においてガーナ保証権益と同等の保証権益を財務当事者に付与するために、所定の形態で保証文書を直ちに締結しなければならない。このようなセキュリティファイルは、上記28.28条(セキュリティタスクの適切な実行)に従ってセキュリティエージェントによって保持されるであろう
28.34ローンの申請/信用状の使用
(A)借り手は、(KELグループの任意の他のメンバーが、任意の他の人が直接または間接的に使用、貸し出し、支払い、出資、または他の方法で本プロトコルによって予期される任意の融資または他の取引を提供することを許可または許可してはならないことを保証してはならない。(S)(任意の信用状を含む)の全部または任意の部分収益：
(I)制限された締約国に関連し、制限された締約国またはその利益のための任意の貿易、業務、または他の活動に関連する援助または便宜；
(Ii)制裁された国の任意の活動または業務を援助または便宜すること
(Iii)ロシア国内またはロシアに関連する任意の投資または融資に資金または便宜を提供する(ロシア国内に位置する土地の所有権権益、およびロシアの法律内に居住し、ロシアの法律を住所とするか、またはロシアの法律の下で法団として成立するか、またはロシアの法律に基づいて構成された人の所有権権益/制御権を含む)；および/または
(Iv)任意の貿易、商業または他の活動を任意の他の方法で援助または利便化し、これらの活動は、KELグループまたは財務省またはその米国関連会社の任意のメンバーが任意の制裁に違反するか、または制限された当事者になることをもたらす。
(A)債務者は(カイルグループの他のメンバーが)得られた収益の中から、融資メカニズムに従って支払われた任意の金の全部または一部に資金を提供してはならないことを保証しなければならない
                    176    

制限された当事者との任意の貿易、ビジネスまたは他の活動、または合理的な予想は、KELグループの任意のメンバーまたは金融者、またはその米国関連会社が任意の制裁(場合、およびそのいずれかに適用される範囲内である場合)に違反するか、または制限された当事者となる任意の他の方法をもたらす
(B)各債務者は、(カイルグループの各メンバーに)制裁を遵守させ、そのような遵守を確保するための政策およびプログラムを維持および実行しなければならない。
28.35 HY手形満期日
(A)元の借り手は、2026年HY手形満期日(“関連日”)の18(18)ヶ月前の日付または前になければならない
(I)2026年HY債券の満期日を2030年4月1日以下に延長するか、または
(Ii)日付に関する予測プログラムに基づいて(A)新予測(B)新出所及び用途報告書及び(C)新流動資金報告書を作成し、2026年HY債券満期日に2026年HY債券を全数償還するのに十分な資金が含まれており、2026年HY債券の償還を含む2026年HY債券の満期日又は直前に満期及び対応するすべてのコストに対応するのに十分な資金があることを示す
(B)元の借り手が上記(A)(I)または(A)(Ii)段落の要求を満たすことができない場合、双方は、最終期限が2026年HY手形満期日の6ヶ月前の日でなければならないことに同意し、利用可能期間は、2026年HY手形満期日の7ヶ月前に満了しなければならない
(C)上記(B)段落が最終満期日を2026年HY手形満期日の前の6ヶ月に前倒ししない日を除いて、元の借主は、2027年HY手形満期日(“関連日”)の18(18)ヶ月前の日付または前でなければならない
(I)2027年HY債券の満期日を2030年4月1日未満に延長するか、または
(Ii)2027年HY債券満期日に全数償還2027年HY債券を含む日付に関する予測プログラムに従って作成(A)新予測(B)新出所及び用途報告書及び(C)新流動資金報告書、及び
                    177    

本グループが2027年のHY債券の満期日またはそれまでに満期および対応するすべてのコストに対応するのに十分な資金があることを示し、2027年のHY債券の償還を含む。
(D)上記(B)段落が最終満期日を2026年HY手形満期日の6ヶ月前に早めることができない場合、元の借り手が上記28.35(C)(I)または28.35(C)(Ii)段落の要求を満たさなかった場合、最終満期日が2027年HYチケット満期日の前の6ヶ月の日付でなければならず、利用可能期間は2027年HYチケット満期日の7ヶ月前の日付で満了することに同意する
(E)前文(B)段落が最終満期日を2026年HY手形満期日前の6ヶ月前に前倒しした日を生じていないこと、および上記(D)段落が最終満期日を2027年HY手形満期日前6ヶ月前に早めることをもたらしていない日を除いて、元借主は、2028年HY手形満期日(“関連日”)前18(18)ヶ月前の日付又は前に：
(I)2028年HY債券の満期日を2030年4月1日未満に延長するか、または
(Ii)日付に関する予測プログラムに基づいて(A)新予測(B)新出所及び用途報告書及び(C)新流動資金報告書を作成し、2028年HY手形の償還を含む2028年HY手形の満期日全数償還2028年HY手形を含め、2028年HY手形の満期日又はそれまでに満期及び対応するすべてのコストに対応するのに十分な資金があることを示す
(F)上記(B)段落で説明したように、最終期限が2026年HY手形満期日の6ヶ月前に前倒しされない日を除いて、元の借主が上記28.35(E)(I)または28.35(E)(Ii)段落の規定に適合することができないように、最終満期日が2027年HY手形満期日の前の6ヶ月に早まることはない。最終期限は2028年HY手形満期日までの6ヶ月の日付とし、利用可能期間は2028年HY手形満期日までの7ヶ月の期日で満期とすることに同意した
(G)2026年HY債券、2027年HY債券、および2028年HY債券を除いて、元の借り手は、任意のHY債券の満期日が最終返済日または前にあってはならないことを確保しなければならない。
                    178    

28.36 HY手形所有者受託者加入
元の借主は、1つ以上の債務者によって保証された任意のHY手形が発行されないことを保証しなければならず、任意のHY手形所有者受託者(Kefi債権者間合意を参照)がKefi債権者間合意に加入しているか、または各貸主の同意を得ない限り、発行されないことを保証しなければならない。
28.37会社間融資契約条項
(A)債務者は、債務者が満期支払い時に本契約の下でのすべての支払い義務を履行するのに十分な資金を有することを保証するために、任意の会社間借款契約の下で返済されていないいかなる金を返済することを要求しなければならない
(B)KEEG、KEG Investments、KEGは、それぞれ、会社間融資プロトコルに従って借入されたすべての金額を使用して、プロジェクトコストおよび第5条(目的)に規定されている他の任意の目的を支払うために使用されなければならない。
(C)債務者が別の債務者に会社間融資を行う日又は前に、債務者(貸手として)は、：
(I)28.31条(保証文書：同意、順序付け、および完備)(形式的および実質的に保証エージェントを満足させる)があるにもかかわらず、このような保証が既存の保証文書の条項に従って発効していない範囲内で、担保代理人によって提供される会社間融資のための保証を確立することを目的とする保証文書
(Ii)警備代理人を、警備文書に記入して合理的に要求する任意の法律的意見または他の文書について警備代理人に渡すか、または法律的意見または他の文書を警備代理人に渡すように促すこと；
(Iii)第28.31条(保証文書：同意、順序付け、および完全)を損なうことなく、保証を付与するために必要なすべての許可を迅速に取得する。
28.38反腐敗法
(A)任意の借り手(および元の借り手は、(I)KELグループの任意の他のメンバーができないことを保証してはならない)、および(Ii)任意の取締役、借り手の上級管理者または従業員またはKELグループの他のメンバーがいかなる他のメンバーでもないことを確実にするために合理的に努力してはならない)、2010年の“反収賄法”に違反または結果をもたらす可能性のある任意の目的のために、融資所得を直接または間接的に使用すること
                    179    

1977年の反腐敗法またはそれまたは金融側の他の類似立法に適用される。
(B)各債務者(および元の借り手は、KELグループの他のメンバーを保証しなければならない：
(I)適用される反腐敗及び反マネーロンダリングの法律及び法規に従って業務を行うこと；及び
(2)このような法律や条例の遵守を促進·実現するための政策·手順を維持·実行する。
(C)各債務者は、債務者に関連する任意の裁判所または政府機関、主管当局または機関または任意の仲裁人、またはその知っている限り、債務者またはその債務者の任意の取締役の任意の主管者または従業員が、反腐敗および反マネーロンダリング法において、いかなる訴訟、訴訟または手続きもなく、債務者が知っている限り、そのような行動、訴訟または手続きをとることを脅したり考慮したりすることはないことを確認する。
28.39重要な制御システムを持つ人
▪各債務者(および元の借り手は、KELグループの他の各メンバーが：
(A)期限内に、2006年“会社法”第21 A部がイギリスに登録して設立された任意の会社から発行された任意の通知を遵守し、当該会社の株式は、“証券文書”に基づいて当該証券代理人のために当該証券代理人のために設定又は明示された担保権益の標的である
(B)この通知のコピーをセキュリティエージェントに迅速に提供する.
28.40会員名簿
▪任意の株式の保証権益を設定または設定したと主張した各債務者(および元借主は、KELグループの他のメンバーの各々を確保しなければならない)は、その株式が当該等の保証権益によって制約されることを保証し、イギリスで登録設立された会社は、そのメンバーの資料を登録所長が会社ビルに登録している中央登録簿に保存してはならない。
28.41 KEL分布の制限
元借主は2020年11月1日から2021年12月31日までの間、KELは以下の会社にいかなる株主割当もしないこと、声明、または支払いを促すべきである
                    180    

EBITDAXに対するEBITDAXの比率が3.50：1.00以下である(この日を財務契約テスト日として計算する)限り、KEL普通株式所有者として株主割り当ての株主を受け取る。
28.42操作可能な炭素中和
義務者は、カイルグループの経営活動または施設(2021年5月12日にカイルグループのメンバーではないメンバーを含まない)の範囲1および2の二酸化炭素排出量/排出強度の炭素中和を達成するために、合理的な努力をしなければならない。
29.失責事件
別の説明がない限り、本条項に規定されている各イベントまたは状況は、違約イベントである(別の説明がない限り、第29.17条(加速-すべての貸手を除く)は除外される。
29.1未払い
債務者は、その満期日から5営業日以内に、財務文書に規定された方法及び日に応じて、財務文書項目のいずれかの融資先(又は自己の口座のために融資機関に支払う)にいかなる支払金も支払わない。
29.2 B財政契約の到達可能性
元の借り手は財務契約の規定を遵守しないが、LLCR、FLCR、ICRまたはDCRが違反された場合、元の借り手は、45日以内に前金および/またはローンをキャンセルすることによって、関連する財務契約に違反するいかなる行為を救済しなければならず、任意の前払い資金が多数の貸主が許容可能な条項(合理的な行動)で従属債務の追加債務を提供する場合、または株を借り手の資本に注入することによって、または多数の貸主が承認した他の救済行動をとることができるが、元の借り手は、そのような違約行為を救済する権利があり、総数は2回を超えてはならず、任意の12ヶ月の間に1回を超えてはならない。
29.3 Bその他の債務の履行状況
債務者は、財務文書のその他の規定(不払い又は財務契約違反に関する規定を除く)を遵守しない
(A)救済可能；及び
                    181    

(B)融資機関が通知又は債務者が規定を遵守していないことを意識した早い者から30日以内に救済する。
29.4非現実的陳述
債務者は、財務文書において行われているか、またはなされているとみなされている任意の陳述または陳述であり、行われるか、またはなされるとみなされるときには、任意の重要な態様で不正確または誤っている(または重要な概念を含む陳述または陳述については、行われるか、または行われるとみなされるときには、任意の態様で正しくないか、または誤っている)
(A)救済可能；及び
(B)融資代理人が通知または債務者がこの不実陳述を察知してから30日以内に救済を受ける
▪(A)及び(B)段落は，債務者が第26.18条(制裁)及び第26.19条(反腐敗法)に基づいて行われたか，又はなされたものとみなされるいかなる陳述にも適用されない。
29.5交差デフォルト
(A)以下(C)の段落に記載されていることを除いて、いかなる債務者の任意の財務債務は、満了時または任意の適用猶予期間内に弁済されない。
(B)以下(C)段落に記載する以外に、任意の債務者の任意の財務債務は、違約事件(いずれにしても説明)により、所定の満期日前に満了するか、または他の方法で満了して支払うべきであることが宣言され、満了時には弁済されない。
(C)一次違約事件(定義は“Kefi債権者間合意”参照)が発生し、担保エージェントは、このような事件発生後30日以内に担保および債権者間代理(“Kefi債権者間合意”参照)の通知を受けておらず、このような一次違約事件がもはや継続されていないことを示す。
(D)上記(A)および(B)段落で述べたにもかかわらず、金融債務総額または金融債務約束総額が1.5億ドル(またはその同値な任意の他の通貨または通貨)未満である場合、または関連イベントまたは違約が放棄された場合、またはイベントまたは違約が中断イベントによって引き起こされる場合、中断イベントの場合、必要な支払いは5営業日以内に支払われることを前提として、本条項に従って違約イベントは発生しない。
                    182    

29.6破産
債務者には次のような場合がある
(A)その会社は、任意の法律について無能力支払満期とされている債務であるか、またはその無能力支払満期を認めている債務であるか、またはその会社が現在債務を返済できないか、またはその一般的な債務について債務猶予を宣言しているか、または
(B)会社は、支払いの停止、一時停止または脅し、支払いの停止または一時停止の意図的な支払いのすべてまたは任意のカテゴリの満了債務を宣言し、これらの債務は、支払いに関する義務を履行していないために満了する。
29.7破産手続き
(A)次の(B)項に規定するものを除き、債務者は、次のいずれかの場合を有する
(I)裁判所または任意の司法常務官に書類を提出または提出するために、その株主、取締役または他の上級者会議で書面決議または決議を採択して、その清算、清算、遺産管理または解散；
(Ii)誰でも、その清算、遺産管理または解散について、裁判所または任意の司法常務官に提出書または提出書類を提出する
(Iii)ディスクをクリアし、管理または解散する命令がなされている
(Iv)任意の清算人、一時清算人、破産管財人、司法保管人、強制管理人、管理人、行政管理人、管理人または同様の者は、その会社またはその資産の任意の重要な部分について委任される
(V)債務者の債務停止を宣言する
(Vi)株主、取締役または他の上級者は、清算人、破産管財人、司法保管人、再編上級者、強制管理人、臨時清算人、管理人、管理人または同様の上級者の委任を要求するか、またはこれらの上級者を意図的に委任する通知を出す
(Vii)その任意の債権者との債務立て直し合意、妥協、譲渡または手配；または
(Viii)任意の管轄区域において任意の他の同様のステップまたは手順をとる。
                    183    

(B)(A)段落は、以下には適用されない
(I)債務者が多数の貸金者の同意(合理的な行動)を介して債務返済能力に基づいて再構成された部分である任意のステップまたはプログラム；または
(Ii)第28.32条(初公開発売組換え)による初公開発売組換え；又は
(Iii)第(Ii)または(Iv)節(または(Vi)節に示すような第(Ii)または(Iv)節の任意のステップまたは手順)に属し、関連するステップ、提出または提出は、債務者、株主またはそれらのそれぞれの上級者または取締役以外の人によって提出され、関連する債務者は、これらの法的手続きまたは訴訟を保留、中止、撤回または廃棄するために、これらの法的手続きまたは訴訟を60日の間放置、中止、撤回または廃棄するために、誠実かつ最善を尽くしているステップをとっている
(4)15000万ドル以下の総価値(またはその同値な他の通貨)未満の資産に適用される任意の実行行動。
29.8監査人プロセス
債務者(S)の任意の資産に影響を与え、総価値は少なくとも5，000ドル万(またはその等価な他の通貨)であり、45日以内に償還されない。
29.9財務文書およびプロジェクト合意の違法および無効
もし：
(A)財務伝票の全部または任意の部分は、債務者の法律、有効、拘束力、および強制実行可能な義務ではないか、またはもはやそうではない
(B)プロジェクト合意締結後、重大な悪影響が生じる場合、プロジェクトプロトコルの全部または任意の部分は、債務者の法律、有効、拘束力、および強制実行可能な義務ではないか、またはもはやそうではない
(C)プロジェクト合意に署名した後、重大な悪影響が生じる場合、プロジェクトプロトコルの全部または任意の部分を一時停止、終了または撤回する
そして：
                    184    

(I)債務者は、それを知ってから60日以内(または財務文書の場合、30日以内)に、実質的に同じ条項で、多数の貸主が許容可能な1つまたは複数の商業資格を有する1つまたは複数の当事者と代替合意(合理的な行動)に署名することを促進することができない
(2)この事項は、債務者が当該事項を知ってから60日以内(財務文書に属する場合は30日以内)に他の方法で救済されていない。
29.10ビジネス会議
債務者は、その業務の全部または大部分を停止または脅して停止する(本合意の日に行う)。
29.11あきらめる
(A)借入基礎資産の全部または一部が放棄され(探査活動の不成功によるものではなく)、これらが放棄されたか、または合理的に予想されることは、重大な悪影響を及ぼす。
(B)上記規定を制限することなく、債務者が借入基礎資産が完了した後、180日間連続して商業レベルで石油を生産しておらず、早急な再生産を図るために必要な全てのステップを講じていない場合、当該債務者は、当該借入基礎資産を放棄したとみなされる
29.12徴収
任意の政府(または任意の他の適切な権力を有する公式中央または地方政府機関)は、当グループの任意のメンバー会社または借入基地資産の全部または主要部分の差し押さえ、徴収、国有化、収用または強制買収、または当グループの任意のメンバー会社がこれに関連するすべてまたは主要部分の権利を取得するための任意のステップを取り、これらの行為は、重大な悪影響を有するか、または合理的に予想されることができる。
29.13財務伝票の再発行
どんな財務伝票も債務者によって拒否されたり撤回されたりする。
                    185    

29.14重大な訴訟
任意の債務者に対して開始され、脅威または保留されている任意の実質的な訴訟、仲裁、または行政訴訟は、それに不利になることを合理的に予想することができ、決定されると、重大な悪影響を生じるか、または重大な悪影響を生じるであろう。
29.15 Bプロジェクト合意の達成または終了
プロジェクト協定のいずれか一方は、プロジェクト合意に署名した後、重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼす場合には、そのプロジェクトプロトコルに従ってプロジェクト合意を違約または終了する。
29.16重大な副作用
多くの貸主は(合理的に行動する)実質的な悪影響を及ぼすいかなる事件もあると考えているが、前提は融資機関と元の借り手の間で30日以上の協議を行い、緩和措置の合意を期待する(各方面はすべて合理的な行動を取り、適切な救済行動を期待する)。
29.17加速-すべての貸手
“債権者間合意”の条項には別の規定があるほか、持続的な違約事件が発生したときおよびその後の任意の時間に、融資代理人は、多数の貸主の指示の下で、元の借主に通知することができる
(A)総承諾額を取り消し、直ちにキャンセルしなければならない
(B)支払利息、並びに財務書類に規定されている他のすべての計算又は未払い金と共に、即時満期及び支払を宣言し、直ちに満期及び対応しなければならない。および/または
(C)融資の全部または一部は要求に応じて支払わなければならないことを宣言し、融資代理人は多数の貸金者の指示に応じて、直ちに要求に応じて支払うべきである；および/または
(D)任意の財務文書下での任意またはすべての権利、修復、権力、または情情権を行使または指示すること。

                    186    

第11部
貸手、義務者、役割の変化
30.貸手の変更
30.1金融機関事務室における貸手の譲渡、譲渡、変更
本条項に別途規定がある以外に、貸手(“既存の貸手”)は：
(A)
(I)そのいかなる権利を譲渡するか；または
(Ii)更新方式でその任意の権利および義務を移動させる，
連属会社、別の貸手、別の貸手の関連会社または適格銀行、別の銀行または金融機関、または定期的に従事または設立された信託または他の実体、または元の借主が書面で同意した他の機関(“新規貸手”)または
(B)その施設オフィスを交換する.
30.2施設オフィスの割り当ておよび転任または変更の条件
(A)既存の貸手の譲渡または譲渡は、譲渡または譲渡が、(I)別の貸手、貸手に譲渡または譲渡された関連会社または合資格銀行であるか、または(Ii)違約イベントの継続中に行われない限り、元の借り手の同意を得なければならない。
(B)貸手局を他の管轄区に変更するには、元の借り手の同意を得なければならない。ローンオフィスの変更が元の借り手の同意を得る必要がない場合、貸手は新しいローンオフィスの元の借り手の変更を速やかに通知しなければならない。
(C)譲渡、譲渡、または融資オフィスの変更に対する元の借り手の同意を無理に拒否または延期してはならない(元の借り手がその時間内に同意を明確に拒否しない限り、関連する貸手が要求を出してから5営業日以内に同意を与えるとみなされる)
(D)信用状未払いの場合、譲渡又は譲渡承諾は、各信用証発行行の同意を事前に得なければならない。
(E)譲渡は以下の場合にのみ有効である
                    187    

(I)融資機関代理は、新規融資機関の書面確認(形式及び実質内容が融資機関を満足させる)を受け取り、新融資機関が他の融資側に対して、元の融資機関である場合と同じ義務を負うことを確認する
(2)新しい貸手は、関連財務文書(“債権者間合意”を含むがこれらに限定されない)に参加するために必要な文書を締結する
(Iii)融資エージェントは、新しい融資者への譲渡に関連するすべての適用された法律および法規の下で必要なすべての“お客様を理解する”または他の同様の検査(このような検査は、無理に保有または遅延してはならない)を履行し、完了後、既存の融資機関および新しい融資機関に直ちに通知しなければならない。
(F)譲渡は，第30.5条(譲渡プログラム)に規定されているプログラムを遵守する場合にのみ有効である.
(G)以下の場合：
(1)貸金人は、財務書類の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡するか、またはその融資事務室を変更する
(Ii)譲渡、譲渡又は変更が発生した日に存在する場合には、債務者は、第15条(税収総額及び賠償)又は第16条(増額費用)に基づいて新規貸手又は新規貸手に金を支払う義務がある
新しい貸し手またはその新しいファシリティオフィスを通じて行動する貸し手は、譲渡、譲渡または変更が行われなかった場合の既存の貸し手またはその以前のファシリティオフィスを通じて行動した貸し手と同じ範囲で、これらの条項に基づく支払を受ける権利を有します。
(H)疑問を生じないために、各新規貸主は、関連する譲渡証明書に署名することにより、融資機関が、譲渡又は譲渡が本協定の発効日又は前に、必要な貸手又は貸金人を代表して、財務文書の規定に従って、任意の改正又は免除を実行する権利があることを確認する。
                    188    

(I)既存の貸手の権利および/または義務の一部の譲渡または譲渡は、少なくとも500ドル万でなければならず、既存の貸手が500ドル未満の万を維持することをもたらしてはならない。
(J)既存の貸手および新しい貸手が、すべての適用された法律および法規に基づいて、新しい貸手への譲渡が、すべての必要な“お客様を知る”または他の同様のチェックを遵守した後にのみ、融資エージェントは、その交付された譲渡契約を実行する義務がある。
(K)本プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、貸手は、いつでも制限された側に属する誰にも譲渡または譲渡を行ってはならず、その人は、譲渡または譲渡が完了した後に制裁された貸手となる。
30.3譲渡料または譲渡料
新しい貸手は、譲渡または譲渡が発効した日に、2500ドルの費用をローン代理に支払わなければならない(それ自身が負担する)。
30.4既存の貸手の責任制限
(A)別の明確な約束がない限り、既存の貸手は何の陳述も担保もせず、新しい貸手に対して以下の責任を負わない
(I)財務文書または任意の他の文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性
(Ii)債務者の経済状況
(3)財務文書又は任意の他の文書の下での債務者の義務を履行し、遵守すること
(4)任意の財務文書または任意の他の文書内または任意の他の文書に関連する任意の陳述(書面または口頭陳述にかかわらず)の正確性
法的に暗示されたどんな陳述や保証も排除される。
(B)各新規融資者は、既存の融資者および他の融資先に確認する：
(I)各債務者及びその関連実体が融資に関与する財務状況及び事務について独自の独立した調査及び評価を行い、いかなる情報にも完全に依存しないこと
                    189    

既存の融資者によって任意の財務文書について提供される
(Ii)各債務者およびその関連エンティティの信頼は独立した評価を継続し、財務文書下の任意の金額または任意の約束はまだ弁済されていないか、または返済されていない可能性があるか、または任意の約束が発効している。
(C)いかなる財務文書も既存の貸手を要求しない：
(I)本条項による譲渡又は譲渡のいずれかの権利及び義務の再譲渡又は再譲渡を受け入れる新規貸金者；又は
(Ii)任意の債務者が財務文書下でのその義務または他の理由によって直接的または間接的に受けた任意の損失を履行しないことをサポートする。
30.5振込プロセス
(A)第30.2条(融資機関事務室の譲渡及び譲渡又は変更の条件)に該当する場合には、融資機関が既存の貸手及び新規貸手が提出した他の方式で記入された譲渡証明書を締結した場合、譲渡は、次の(C)段落の規定により発効する。ローンエージェントは、本合意条項に適合し、本合意条項に従って交付された記入された譲渡証明書を受け取った後、合理的に実行可能な場合には、できるだけ早く他の融資先と債務者及び自身を代表して当該譲渡証明書に署名し、譲渡日と新規融資者の名称を元の借主に通知しなければならない。すべての融資者とすべての債務者は、融資機関がそのような譲渡証明書に署名することを撤回できない。
(B)融資エージェントは、すべての適用された法律および法規の下で、新しい貸手への譲渡に関連するすべての必要な“お客様を理解する”または他の同様の検査が遵守されたと確信した後にのみ、既存の貸手および新しい貸手によって交付された譲渡証明書に署名する義務がある。
(C)第30.9条(比例補償利息)に別段の規定がある場合を除き、譲渡日：
(I)譲渡証明書において、既存の貸主は、財務書類の下での権利及び義務を更新された方法で譲渡することを求め、各債務者及び既存の貸手は、根拠を免除されなければならない
                    190    

財務文書およびそのそれぞれの財務文書下の権利(すなわち、“解除された権利および義務”)はキャンセルされなければならない
(2)各債務者及び新規貸主は、当該債務者及び新規貸手が当該債務者及び既存の貸手の代わりに負担及び/又は解除された権利及び義務とは異なる権利及び義務を取得した場合にのみ、互いに義務を負うこと、及び/又は解除された権利及び義務とは異なる権利を取得することに対応する
(3)融資エージェント、各受託された先頭手配者、新しい融資者と他の融資者との間で同じ権利および義務を獲得し、負担することは、新しい融資者が元の融資者であり、譲渡によって獲得または負担される権利および/または義務と同じであり、この範囲内で、当該融資者および既存の融資者は、それぞれ財務文書に従って互いに負担するさらなる義務を免除しなければならない
(4)新しい貸手は“貸手”としての当事側になるべきである。
30.6振込証明書のコピーを元の借り手に
融資機関は，譲渡証明書に署名した後，合理的に実行可能な場合には，その譲渡証明書のコピーを元の借り手にできるだけ早く送信しなければならない.
30.7情報開示
(A)任意の金融側、その上級職員、および代理人は、その任意の付属会社(任意の司法管轄区の本店、代表部、および支店を含む)に開示することができる(それぞれが“許可者”である)
(I)融資者によって譲渡または譲渡された(または譲渡または譲渡される可能性がある)本契約の下のすべてまたは任意の権利および義務を有する者(または、上記の任意の事項について当該人に相談を提供する必要がある任意のコンサルタント)；
(Ii)知っている必要がある場合には、許可側の専門コンサルタントまたはサービス提供者に意見を提供し、財務文書下の権利および義務について当該人に意見を提供するか、または知る必要がある場合には、任意の被許可者の被爆者に意見を提供する
(Iii)融資者と(または可能な限り)支払いに関連する任意のサブ参加または任意の他の取引を締結する(または可能性がある)
                    191    

本契約または任意の債務者(または上記のいずれかのコンサルタントは、理解が必要な場合には、財務文書項目の権利および義務について提案を提供する)
(Iv)理解が必要な場合にのみ、財務文書の取引参加に関連する取引を含む1つ以上の財務文書として財務側によって管理または決済サービスを提供する誰かとして指定される
(V)任意の格付け機関(ポートフォリオの格付けに関連する一般的な条項のみを開示する限り)、保険者または保険ブローカー、または知る必要がある場合にのみ、融資側が信用保護を提供するための直接または間接提供者に参加すること；
(Vi)司法管轄権を有する任意の裁判所または任意の政府、銀行、税務または他の規制当局または同様の機関が、証券取引所に関する任意の規則または適用可能な法律または規則に従って資料を開示しなければならない者、およびその範囲内で資料を開示しなければならない者；
(Vii)以下(B)の段落に別の規定があることに加えて、任意の訴訟、仲裁、行政または他の調査、法律手続きまたは論争に関連し、そのような訴訟、仲裁、行政または他の調査、法律手続きまたは論争の目的のために開示資料を要求する範囲内である
(Viii)本協定の任意の他の当事者；または
(Ix)元借主の同意の下で誰にでも与える
上記(I)~(Iv)及び(Ix)段落について、任意の債務者、本グループ及び財務文書に関する任意の資料は、資料を提供した者が機密約束(当該者が機密承諾に記載された専門的機密要求を下回らない限り)を行い、それ自体が当該等の資料のすべての秘密を確保し、その機密資料に適用されるセキュリティ措置及び慎重さによって保護されなければならない場合、当該財務者は適切ないかなる資料も適切であると考えている。
(B)貸金者が上記(A)(Vii)項に従って任意の開示を要求された場合、それは、この要求を知った後、直ちに元の借り手に通知しなければならないが、要求すべきではない
                    192    

通知(1)法律又は法規が禁止されている場合、(2)(A)(Vii)項に記載の関連手続又は状況に係る適用規則が禁止されている場合、又は(3)通知が(A)(Vii)項に記載の関連手続又は場合において金融側の立場に損害を与える場合
(C)任意の財務文書は、任意の機密資料または他の事項の開示を阻止してはならず、そうでなければ、財務文書によって予期される任意の取引または財務文書によって予期される任意の取引に関連する任意の取引をもたらすことができ、命令2011/16/EU(DAC 6)添付ファイルIV第II A 1に記載された手配となる
30.8セキュリティは貸手の権利よりも高い
第30条に従って貸主に提供される他の権利に加えて、各貸主は、融資者の義務を保証するために、任意の財務文書の下のすべてまたは任意の権利を随時担保、譲渡、または他の方法で設定することができるが、これらに限定されない
(A)FRBまたは中央銀行に対する債務を保証するために、任意の担保、譲渡または他の担保権益；
(B)基金に属する貸金者については、当該貸金者に貸した債務又は発行された証券の所有者(又は受託者又は所有者代表)を当該債務又は証券の担保として付与する押記、譲渡又は他の担保権益とする
しかし、このような押記、譲渡、保証権益はできません
(I)融資者の財務文書の下での任意の義務を解除するか、または融資者の代わりに担保、譲渡または担保権益に関する受益者を任意の財務文書の一方とする
(Ii)債務者は、財務文書よりも金銭的書類よりも高いか、または付与された権利よりも広い権利を要求するか、またはそれを超えるか、または付与することを要求する。
30.9利息を比例で清算する
(A)ローンエージェントが既存の貸手および新しい貸手に“比例”で利息を割り当てることができることを貸手に通知した場合(
                    193    

第30.5条(譲渡手続)による譲渡のいずれかについては，その譲渡日は，その通知日の後であるが，利子期間の最後の日ではない)：
(I)参加に関連する任意の利息または費用は、参照時間の経過を参照するために計算されなければならない場合、移転日(“累算額”)が含まれないまで、既存の貸手に累算し続けなければならず、現在の利息期間の最後の日(利息期間が6ヶ月を超える場合、利息期間の最初の日後に6ヶ月離れた日の翌日)が満了し、既存の貸手に支払わなければならない(利息期間はこれ以上累算しない)、および；
(Ii)既存の貸手によって譲渡または移転される権利は、対応する金額の権利を含まないので、疑問を生じないようにする
(A)累算額が支払を必要とする場合、当該等累算額は、既存の貸金者に支払わなければならない
(B)当該日に新規貸金者に支払わなければならない額、すなわち、本条例第30.9条(比例清算利息)が施行されていない場合は、当該日に新貸金人に支払わなければならないが、累算額を差し引いた額である。
(B)第30.9条(比例計算利息決済)において、“利子期間”について言及する場合は、他の費用累算期間の言及を含むものと解釈すべきである。
(C)請求金額の権利を保持しているが約束されていない既存の貸手は、財務文書に従って提出された任意の貸手の同意、免除、改訂、または他の投票の要求を承認するために、任意の特定の貸手団体の同意が得られたかどうかを決定するために、非貸手とみなされるべきである。
31.債務者の変更
31.1債務者の譲渡と譲渡
いかなる債務者も、財務文書項目の下でのいかなる権利または義務も譲渡してはならない。
                    194    

31.2追加借り手
(A)第24.12条(C)及び(D)段落の規定(“お客様を了解する”及び“顧客職務調査”要求)を遵守した場合、元借り手は、KELの任意の子会社が追加の借り手となることを要求することができる。以下の場合、当該付属会社は、追加の借り手になるべきである
(I)多数の貸主(または追加借主が他の借り手が法団として設立されていない管区内で法団として設立された場合、すべての貸主のために)付属会社の増設を許可する
(Ii)この追加借り手は、保証人であるか、または同時に保証人になること
(3)元借主が融資機関に記入して署名した入会通知書を提出する
(Iv)元の借り手は、当該付属会社が追加の借り手となったことにより、違約が継続または発生しないことを確認する；および
(V)信用代理人は、表3の第II部(事前条件)に列挙された追加の借り手に関連するすべての文書および他の証拠を受信しており、各文書の形態および実質的な内容は、信用代理人を満足させる。
(B)融資代理人は、信納が別表3第II部(事前条件)に記載されているすべての文書及びその他の証拠(その形式及び実質内容が融資機関を満足させる)を受信した場合、直ちに元の借主及び貸手に通知しなければならない。
(C)多数の貸主がローンエージェントが上記(B)段落で述べた通知を発行する前に書面でローンエージェントに通知するほか、貸主はこの通知を発行することを許可する(ただし要求しない)。施設エージェントは、そのような通知を出すことによるいかなる損害、費用、または損失にも責任を負わない。
(D)別の借り手が本協定の一方になった場合：
(I)元借款人は、すべての債務者を代表する
(Ii)すべての融資先の融資機関代理人を代表し、
                    195    

この追加借り手が本プロトコルの当事者となった事実を反映するために、その所属する財務文書をすべて必要な修正を行うことを許可する。
31.3借り手の辞任
(A)元借り手は、任意の借り手(元借り手を除く)がもはや借り手ではないことを要求するために、信用機関代理人に辞表を提出することができる。
(B)ローン代理人は、辞表を受理し、以下の場合、元の借主及び貸手に辞表を受理することを通知する
(I)辞表を受け取ることによって継続的にまたは違約を招くことはない(元の借り手が確認した場合はそうである)；
(2)いかなる財務文書によれば、借入者については、実際又は債務を負担しない
したがって、その会社はもはや借り手ではなく、財務文書で規定されたさらなる権利または義務を持たなくなるだろう。
31.4追加保証人
(A)借り手は、その任意の付属会社が追加保証人になることを要求することができるが、第24.12条第(C)及び(D)段落の規定(“お客様を知る”及び“顧客の職務調査”の要求)を遵守しなければならない。以下の場合、当該付属会社は追加保証人にならなければならない
(I)借入者が当該追加保証人及び借り手が記入及び署名したことに関する入会通知書を融資機関に提出すること
(Ii)信用機関代理人は、表3第II部(事前条件)に記載されている追加の保証人に関連するすべての文書および他の証拠を受信しており、各文書および証拠の形態および実質的な内容は、信用機関代理人を満足させる。
(B)融資代理人は、信納が別表3第II部(事前条件)に記載されているすべての文書及びその他の証拠(その形式及び実質内容が融資機関を満足させる)を受信した場合、直ちに元の借主及び貸手に通知しなければならない。
                    196    

(C)多数の貸主がローンエージェントが上記(B)段落で述べた通知を発行する前に書面でローンエージェントに通知するほか、貸主はこの通知を発行することを許可する(ただし要求しない)。施設エージェントは、そのような通知を出すことによるいかなる損害、費用、または損失にも責任を負わない。
31.5説明の重複
添付書類の提出は、当時存在していた事実や状況を参考にして行われたように、付属会社に関する重複陳述が交付日に真実で正しいことを確認する構成となっている。
32.代理人と編集者の役割
32.1エージェントの指定
(A)各他の財務当事者(関連代理人を除く)は、財務文書に基づいて、財務文書について各代理人を指定してその身分で行動する。
(B)各他の財務者は、各代理人が、財務文書又は財務文書に関連して、当該代理人に明確に付与された権利、権限、権限及び適宜決定権、並びに任意の他の付随する権利、権力、権限及び適宜決定権を行使することを許可する。
32.2施設エージェントの役割
(A)施設代理人は、任意の他の締約国が締約国の施設代理人に交付した任意の文書の正本または写しを締約国に迅速に送付しなければならない。
(B)財務文書に別の規定がない限り、融資機関は、他方に渡された任意の文書の十分性、正確性、または完全性を審査または検査する義務がない。
(C)融資機関が一方から本プロトコルに関する通知を受け、違約状況を説明し、その場合が違約であることを説明した場合は、直ちに融資側に通知しなければならない。
(D)融資機関が、本契約項の下で融資先に支払うべき任意の元金、利息、承諾料または他の費用(代理店または受託受託手配者を除く)が支払われていないことを知っている場合は、直ちに他の融資先に通知しなければならない。
(E)財務文書に規定されている金融機関代理人の職責は、完全に機械的かつ行政的である。
                    197    

(F)施設代理人は、参加者として明示された財務文書に明確に規定されている職責、義務、責任のみを有しなければならない(他のいかなる事項も黙示してはならない)。
32.3許可された最高経営責任者の役割
財務文書に特に規定されていることを除いて、いかなる財務文書または任意の財務文書に関連するかに基づいて、いかなる許可された首席コーディネーターも、いかなる他の当事者に対してもいかなる義務を負わない。
32.4受託責任なし
(A)財務文書に特に規定されていることを除いて、本プロトコルのいずれの内容も、代理人または任意の他の人である受託者または受託者である受託牽引者を構成しない。
(B)代理人または任意の委託された先頭手配は、1人当たり、自分の口座のために受信された任意のお金またはその利益部分を任意の貸主に説明する義務がない。
32.5グループとの業務往来
各代理人および許可された首席コーディネーターは、当グループの任意のメンバーの預金、融資を当グループの任意のメンバーに提供することができ、一般に、当グループの任意のメンバーと任意のタイプの銀行業務または他の業務に従事することができる
32.6エージェントの権利と裁量決定権
(A)各エージェントは依存可能である：
(I)真実、正確、および適切に許可されたと信じられる任意の申出、通知、またはファイル；および
(Ii)誰の取締役、許可された署名者、または従業員は、彼が知っているか、または彼が確認する権利がある任意の事項について行われた任意の声明を合理的に仮定することができる。
(B)各エージェントは、(貸手エージェントとして逆の通知を受信しない限り)、仮定することができる
(I)違約は発生していない(第29.1条(支払わない)に従って発生した違約を実際に知っていない限り)
                    198    

(Ii)任意の一方または貸手(または任意の一致多数の貸主)が有する任意の権利、権力、権限、または適宜決定権は行使されていない；
(3)債務者からの任意の通知または請求(収用請求を除く)は、すべての債務者を代表し、すべての債務者の同意および承知の下で提出される
(Iv)多数の貸手、任意の貸手、または任意の貸手のグループから受け取った任意の指示は、撤回通知を受けない限り、財務文書の条項に従って正式に発行され、これらの指示は撤回されなかった。
(C)施設エージェントは誰の証明にも依存できる：
(I)その人が知っている任意の事実または状況を合理的に予想することができる
(Ii)は、その人が任意の個別取引、取引、ステップ、行動、または事柄を承認することを示す
上記の場合の十分な証拠として，(I)段落に属する場合には，その証明書の真正性および正確性を仮定することができる.
(D)保証代理、債権者間代理、技術銀行、およびモデル銀行の各々は、任意の弁護士、会計士、測量士、または他の専門家の相談またはサービスを採用、支払い、および依存することができる。
(E)施設代理人は、合理的に必要があると判断した場合、任意の弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または他の専門顧問または専門家を招いて意見またはサービスを提供し、費用を支払うことができる。
(F)上記(E)段落または以下(G)段落の一般性を損なうことなく、融資機関が合理的に必要であると判断した場合、融資機関代理は、任意の弁護士を融資機関の独立弁護士として随時招聘し(したがって、融資者によって指定された任意の弁護士とは別に)、そのサービス費用を支払うことができる。
(G)施設代理人は、(施設代理人または任意の他の当事者によって取得されたにもかかわらず)任意の弁護士、会計士、税務顧問、測量士、または他の専門顧問または専門家の意見またはサービスに依存することができ、施設代理人に依存することによって生じる誰の損害、費用または損失、任意の価値減価、または任意の法的責任に法的責任を負わない。
                    199    

(H)各エージェントは、その人員、上級者、従業員、およびエージェントを介して財務文書について行動することができる。
(I)各エージェントは、本プロトコルに従ってエージェントとして受信されたと合理的に信じている任意の情報を他のいずれかの当事者に開示することができる。
(J)任意の財務文書に他の逆の規定があっても、任意の代理人または任意の許可された牽引手配者は、それが合理的に、任意の法律または法規に違反するか、または受託責任または守秘責任に違反する可能性があると考えられる場合、何もする義務がない、またはしない
(K)任意の財務文書に相反する規定があっても、信用エージェントが、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任の十分な補償または保証が合理的に保証されていないと信じる理由がある場合、代理人は、その義務、義務または責任を履行し、または任意の権利、権力、権力または適宜決定権を行使するときに、その自己資金を使用するか、または他の方法で任意の財務責任を招く義務がない。
32.7借人心得
(A)財務文書に逆の指示が生じない限り、各エージェントは、(I)代理人として享受する任意の権利、権力、権力、または情動権を、以下の者からの任意の指示に従って行使しなければならない
(1)財務文書に関連して当該事項がすべての貸手の決定であると規定されている場合、すべての貸主である
(2)関連財務文書が当該事項が絶対多数の貸主の決定であると規定した場合、絶対多数の貸手である
(Iii)他のすべての場合、多くの貸主は
▪それぞれの場合、本プロトコルと債権者との間の合意(または、指示があれば、代理人としての任意の権利、権限、許可または適宜決定権を行使してはならない)、および(Ii)そのような指示に従って行動する(または何の行動も取らない)場合、いかなる行為(またはしない)に責任を負わない
(B)関連する財務文書が任意の他の貸主または貸手集団の決定として規定されていない限り、財務文書に逆の指示が生じない限り、多数の貸手が代理人に発行する任意の指示は、任意の他の当事者による任意の相互衝突の指示を凌駕し、保証代理人以外のすべての財務当事者に対して拘束力を有するべきである
                    200    

(C)各代理人は、指示を遵守することによって引き起こされる可能性のある任意のコスト、損失、または債務(任意の関連する付加価値税とともに)が必要とされる保証が受信されるまで、本プロトコルおよび債権者間プロトコルに従って、任意の貸手または貸手グループの任意の指示に従って行動することを回避することができる。
(D)本協定と債権者との間の協定による指示がない場合、各代理人は、貸主の最良の利益に適合すると考えられる行動をとることができる(または行動しない)。
(E)任意の財務文書に関連する任意の法律または仲裁手続きにおいて、任意の代理人は、融資者を代表して行動することを許可されていない(融資者の同意を事前に得られていない)。
(F)各代理人は、多数の貸手が指示または明確にすることを要求する権利がある(または、この件が任意の他の貸手または貸手団体に属することを財務文書が規定するような決定であれば、どのような方法で行使または行使されないか、または行使しないか、または任意の権利、権力、または適宜決定権を決定するかどうかを決定するために、貸手または貸手団体に決定を要求することができるが、代理人は、その要求を受けるまでのいずれかの指示または明確にしない限り、行動を避けることができる。
32.8ドキュメントの責任
代理や許可のない首席シフト員：
(A)代理人、受託受託者、義務者、または任意の他の人が、任意の財務文書または最終資料メモまたはそれに関連する任意の資料(口頭または書面資料にかかわらず)の十分性、正確性および/または完全性に責任を負うか、または法的責任を有するか、または
(B)任意の財務文書、または予期される、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他のプロトコル、手配または文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性に責任を負うか、または責任を負う。
32.9規制の義務がない
▪どのエージェントにも聞く義務はありません
(A)ミスが発生したか否か
(B)いずれかの当事者が、任意の財務文書の下での義務を履行、違約、または違反すること
                    201    

(C)財務文書に規定されている他のイベントが発生したか否か。
32.10法的責任の免除
(A)以下(C)段落に限定されない場合(かつ、いかなる財務文書において施設代理人の責任を排除又は制限する他の規定を損なうことなく)、施設代理人は、以下の責任を負わない
(I)財務文書の深刻な不注意または故意的な不正行為によって直接引き起こされない限り、任意の財務文書または任意の財務文書に関連するために、いかなる行動も取らないため、誰にも損害、費用または損失、任意の価値減価、または任意の法的責任を与える
(Ii)任意の財務文書、または予期され、根拠または財務文書に関連するために締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書によって与えられた、または財務文書に関連する任意の権利、権限、権限または適宜決定権を行使または行使しないが、財務文書の深刻な不注意または故意の不適切な行為のため、例外である、または
(3)上記(1)及び(2)項の一般性を損なうことなく、以下の理由により、誰にも損害、費用又は損失、任意の価値の減少、または任意の責任(不注意または任意の他のカテゴリの責任を含むが、施設代理人による詐欺行為のいかなるクレームも含まれない)
(一)その合理的な制御範囲内にないいかなる行為、イベント、または場合
(2)任意の管轄区域に資産を投資または保有する一般的なリスク
それぞれの場合、国有化、徴収または他の政府行為、任意の規制、通貨制限、切り下げまたは変動、取引実行または決済に影響を与える市場状況または資産価値(任意の中断イベントを含む)、第三者輸送、電気通信、コンピュータサービスまたはシステムの故障、故障または故障、自然災害または天災、戦争、テロ、反乱または革命、またはストライキまたは工業行動を含む、以下の理由による損害、コスト、損失、価値減少または責任を含むが、これらに限定されない。
(B)以下(C)段落の規定を制限しない場合(かつ、第34.9条(支払システム中断等)第(E)段落の規定を損なわない場合)
                    202    

保証エージェント、債権者間エージェント、技術銀行、またはアナログ銀行エージェントは、その深刻な不注意または意図的な不正行為によって直接引き起こされない限り、任意の財務文書または任意の財務文書に関連する任意の行動に従って責任を負うべきである(不注意または任意の他のカテゴリの責任を含むが、これらに限定されない)。
(C)いずれか一方(関連代理人を除く)は、それが提出可能な任意の申立またはその上級職員、従業員または代理人について、任意の財務文書について行われた任意のものとして、または任意の種類のものとして、その代理人の任意の高級職員、従業員または代理人に対して任意の法的手続きを提起してはならず、代理人に関連する任意の高級職員、従業員、または代理人は、本条項に依存することができる。
(D)エージェントが合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早くすべての必要なステップをとり、その目的のために使用される任意の承認決済または受け渡しシステムの規定または動作手順を遵守している場合、エージェントは、いかなる遅延(または任意の関連結果)にも責任を負わないであろう。
(E)本プロトコルにおけるいかなる規定も施設エージェントの実行を要求しない：
(I)任意の人に関連する“あなたを知っている顧客”または他の検査；または
(Ii)本プロトコルで予定されている任意の取引が、任意の融資者または任意の融資者の任意の連属会社にとって、どの程度違法な検査に属する可能性があるか
任意の貸手および各貸手を代表して、それが行うことを要求する任意のこのような検査を個別に担当する融資機関に確認し、その機関が行ったこのような検査に関連するいかなる声明にも依存してはならない。
(F)いかなる財務文書が融資代理人の責任を免除又は制限するいかなる条文も損なわない原則の下で、融資代理人が任意の財務文書又は任意の財務文書に関連して発生した任意の責任は、司法裁定によって被った実際の損失金額(融資代理の違約日を参照するか、又は遅くなった場合は、その違約により損失が生じた日を参照して決定される)に限定されるが、融資代理人が任意の時間に知っているいかなる損失金額を増加させる特別な場合又は状況を参照してはならない。いずれの場合も、施設エージェントは、施設エージェントがそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、利益、営業権、名声、ビジネスチャンス、または節約された任意の損失または特別な、懲罰的、間接的、または後果的損害に責任を負わない。
                    203    

32.11代理店に対する借主の賠償
各貸主は、(総承諾額におけるそのシェア、または総承諾額が当時ゼロであった場合、それがゼロに減少する前の総承諾額シェアに続く割合)要求された3営業日以内に、各代理人がそれによって生じた任意のコスト、損失または責任(FATCAに関連する任意の責任、不注意または任意の他のカテゴリの責任を含むがこれらに限定されないが含まれる)を賠償しなければならない(関連する代理人の深刻な不注意または意図的な不正行為のためでない限り)(または34.9条(支払いシステム中断など)に従って発生した任意のコスト、損失または責任)でなければならない。財務文書に基づいて代理人として行動する際に、代理人が不注意、重大な不注意、または任意の他のカテゴリの責任があるにもかかわらず(ただし、代理人に関する詐欺行為によって提起されたいかなるクレームも含まれていない)(関連代理人が財務文書に基づいて債務者から弁済されていない限り)。
32.12代理の辞任
(A)代理人は辞任することができ、他の融資側及び元借り手に通知を出し、イギリスの事務所のうちの1つを後継者に委任することができる。
(B)エージェントは、他の融資先および元借主に通知して辞任することも可能であり、この場合、多くの貸主は1人の後任代理人を委任することができる。
(C)If大多数の貸し手が、上記 （ B ） の規定に従って、辞任通知後 30 日以内に後継エージェントを任命していない場合、関連するエージェントは、 （ 原借者の事前の書面による同意を得て ） 後継エージェント （ イギリスの事務所を通じて ） を任命することができます。
(D)退任代理人は、財務文書に規定されている代理人の機能を履行するために合理的に要求される文書および記録を後任代理人に自費で提供し、協力を提供しなければならない。この義務は，以下の(H)段落によりエージェントの辞任を要求する場合には適用されない.
(E)退職ローンエージェントは、既存のローンエージェントの辞任が発効した後、又は第42.5条(制裁を受けた貸手)に従って任意の金額を保有し、その金額を任意の後任のローンエージェントに渡すものとする(当該等の金額は、第42.5条(制裁を受けた貸手)の条項に従って保有しなければならない)。
(F)エージェントの辞任通知は，後任者を委任する際にのみ発効する.
                    204    

(G)後継者が指定されると、退職代理人は、財務文書に関するいかなるさらなる義務も解除されるが、第17.3条(代理人の賠償)及び本第32条の利益を享受する権利がある。その継承者と他の各当事者との間で享受される権利及び義務は，当該継承者が元の締約国である場合に享受する権利及び義務と同じである。
(H)元借り手と協議した後、多くの貸手は、上記(B)段落の規定に従って辞任することを要求する通知を代理人に発行することができる。
(I)FATCA申請日の3ヶ月前の日が財務文書に基づいて融資機関代理人に支払われた任意の金に関連している場合、融資機関代理人は、上記(B)項の規定に従って辞任しなければならない(適用される場合は、上記(C)段落に基づいて後継融資機関代理人を合理的に任命する)
(I)信用機関は、第13.5条(FATCA資料)の下の要求に応じておらず、元の借主または貸手は、申請日または後に、融資機関がFATCA免除者を提供しない(またはもはや)FATCA免除者ではないと信じる理由がある
(Ii)機関代理人が第13.5条(FATCA資料)に従って提供された資料によれば、機関代理人は、出願日以降はFATCA免除締約国ではない(またはもはや)FATCA免除締約国ではないことを示す
(3)融資代理人は、申請日または後に、FATCA免除締約国ではなくなる(またはこれ以上ではない)FATCA免除締約国であることを元の借り手および貸主に通知する
(いずれの場合も)元の借り手または貸手は、一方がFATCA控除を要求されると合理的に考え、融資エージェントがFATCA免除者である場合には、FATCA減額を行う必要はなく、元の借り手または貸手は、融資エージェントに通知することによって辞任を要求する。
32.13行政相対人の交換
(A)以下の場合：
(I)第29.6条(破産)又は第29.7条(破産手続)(同条(B)段落を除く)が適用または発生した
                    205    

(2)融通機関、担保機関又は信用証発行行又はその任意の関連機関が、融通項の下での義務の履行を拒否する場合、又は(融資者として)非融資融資者となる場合
元の借り手は、多数の貸手が、10営業日以内にそのメンバーのうちの1つまたは(元の借り手と合理的に交渉する場合)から、貸主グループの外から協理エージェントまたは追加の信用状発行行または代替エージェントまたは代替開証行を指定することを要求する権利がある
(B)上記(A)(I)又は(A)(Ii)項に記載の場合の1つに適用されるクレジット機関エージェント、証券エージェント又は任意の信用証発行行(“影響を受ける管理者”)は、影響を受ける管理者となった後、その役割について料金を徴収する権利がなくなった。
(C)影響を受けた各管理者は、融資を断続的に管理することができるように、元の借り手および他の貸手に、すべての合理的に必要な協力および文書を提供しなければならない。これは、影響を受けた管理者が融資エージェントである場合、いずれの場合も、5営業日以内に元の借り手に名前および連絡先を含む最新の融資参加者リストを提供しなければならないことを含むべきである。
32.14セキュリティ
(A)代理人は、財務当事者の代理人として、その代理部門を介して行動するものとみなされるべきであり、または技術および模範銀行については、関係部門を介してその職責を履行すべきとみなされ、その部門は、その任意の他の部門または部門から独立した実体とみなされるべきである
(B)資料がエージェントの別の部門または部門によって受信された場合、その資料は、その部門または部門の機密と見なすことができ、関連エージェントは、その資料を知っているとみなされてはならない。
32.15融資機関と貸手の代理関係
▪ローンエージェントは、各貸手を貸手と見なすことができ、本合意に従って支払いを受ける権利があり、本合意の条項に従って5営業日以上の事前通知を受けない限り、その融資オフィスを介して行動することができる。
                    206    

32.16貸手の信用評価
どの債務者またはその代表が提供する任意の財務文書に関連する情報の責任に影響を与えることなく、各貸手は、各代理人および各受託された首席手配者に確認し、任意の財務文書項目の下または任意の財務文書に関連するすべてのリスクを独立して評価および調査することを独自に担当し続けるが、これらに限定されない
(A)保証人およびグループの各メンバーの財務状況、地位、および性質
(B)任意の財務文書および予期された、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他のプロトコル、手配または文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性
(C)任意の財務文書、財務文書または予想、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書による取引、融資者が、任意の一方またはそれらのそれぞれの任意の資産に対して追加権を有するかどうか、およびその請求権の性質および範囲；および
(D)最終資料メモおよび代理人、任意の当事者または任意の他の者が、任意の財務文書、財務文書または予想、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名する任意の他のプロトコル、手配または文書によって予期される取引所によって提供される任意の他の資料の十分性、正確性、および/または完全性。
32.17代理人が支払うべき金額から差し引く
いずれか一方が財務文書の下で代理人に金を借りている場合、代理人は、当該側に通知を出した後、代理人が財務文書に基づいて当該側に支払う義務がある任意の金からその額を超えない金を控除し、控除された金を使用または返済に使用することができる。財務文書の場合、締約国は、そのような控除を受けた任意の金額とみなされなければならない。
32.18 Kefi債権者間協議への加入
(A)各融資者および各債務者は、HY債券保有者の任意の担保代理人、受託者または他の代表は、その本人および代表のためにKefi債権者間合意およびKEL保証を締結および加入することができる
                    207    

融資先または債務者(またはそれらのいずれか)の任意の同意または承認を得ることなく、各HY手形保持者と。このような加入は、HYチケット保持者関連プロトコルによって規定されるすべての権利および特権を与える。元借主は5営業日内(“改訂通知期間”)に融資機関代理人に書面通知を出すことができ、任意の担保代理人、受託者又はHY手形所持者の他の代表(当時委任されていないか否かにかかわらず)の合理的な要求(“HY手形所持者受託者改訂”)に従って、Kefi債権者間合意に対して当該等の改訂及び/又は補完を行うことを要求することができる。改訂通知期間内に、以下のうちの1つ：
(I)証券代理人は、HY手形所有者受託者改訂を達成するために、多数の貸主の指示に従って任意の合意を締結しなければならない
(Ii)融資代理人は、HY手形所有者受託者修正案がその利益に重大な悪影響を与えると認める多数の貸金人の任意の決定を、元の借主に書面で通知しなければならない。
(B)多数の貸主の指示の下で、融資エージェントが上記(Ii)段落で述べた通知を行うことを要求された場合、融資エージェントは、直ちに元の借り手に書面で連絡し、この決定の根拠と理由を合理的に詳細に説明し、多数の貸主(合理的に行動する)は、担保エージェントにHY手形所有者受託者修正案を含むKefi債権者間合意の変更を要求しなければならない。このような変更が行われた場合、セキュリティエージェントは、HYチケット保持者修正案を発効させる任意の合意および多数の貸手によって要求される変更を締結するために、多数の貸手の指示を直ちに得たとみなされる
32.19 Kefi債権者間合意の実行
担保代理はすでに各融資先及び各融資側及び原始借主を代表して各債務者が多数の貸主が実質的に承認した形でKefi債権者間合意を締結することを撤回できないことを許可し、上記32.18条(Kefi債権者間合意に加入)によって承認された時にKefi債権者間合意に対して修正或いは増補する任意の合意を締結し、各融資側及び各債務者はそれぞれ保証代理及び原始借款人がこのような合意に署名する際にこのような合意の条項を受けなければならず、融資側又は債務者に責任を課す条項を含む。
                    208    

32.20“Kefi債権者間合意修正案”
保証代理は、すべての融資者を表すために撤回不可能に許可され、元の借主は、上記32.18条(Kefi債権者間合意に加入)で言及された任意の修正を達成するために、各債務者に代わって任意の修正Kefi債権者間合意の合意を締結するために撤回不可能に許可され、各融資側および各債務者は、このような修正条項のいずれかによって制限されなければならない。
32.21誤支払いの金額
(A)施設代理人が他方に金を支払い、支払いの日から3営業日以内に、施設代理人がこの支払いが誤った支払いであることを施設代理人が通知した場合、施設代理人は、その金を支払う側は、その金を施設代理人に返還することを要求しなければならない
(B)どちらもしない：
(I)施設代理人に対するいずれか一方の義務；
(Ii)施設代理人の救済策
·誤払いに関連する任意の措置、不作為、事項または事柄(本条項32.21条または他の規定によるものにかかわらず)は、任意の作為、不作為、事項または事柄の影響を受け、本(B)段落がなければ、そのような義務または救済は、当(B)段落がなければ、そのような義務または救済を減少、免除または損害するであろう(施設代理人または任意の他の当事者が知っているか否かにかかわらず)
(C)任意の方向施設代理人が支払う誤払いに関連するすべての支払い(この条項31.21条に従って支払うか否かにかかわらず)は、計算および支払い時に相殺または反クレーム(相殺または逆クレームを受けてはならない)を相殺してはならない。
(D)本プロトコルにおいて、“誤払い”とは、融資機関が他方に支払った金額であり、融資機関が自ら誤払いと判断した金額である。
33.コンサルタント
33.1予約コンサルタント
元借主および融資側は，備蓄コンサルタントの委任書および備蓄コンサルタントの信実手紙に記載されている条項および条件に基づいて，RSC Group，Inc.を備蓄コンサルタントに委任することを確認した。
                    209    

33.2コンサルタント会社の委任条項
いずれも，各コンサルタントが財務当事者のコンサルタントやコンサルタントに任命され，その職権範囲内でプロジェクトに関する技術問題についてコンサルタントやコンサルタントを担当していることを認めている。各財務者は、各顧問(及び第333.3条(終了及び交換)により委任された各交換顧問)も、本プロジェクトに関連する他の当事者の顧問及び顧問を担当することができることを認めている。これらの委任費用および他の条項は、コンサルタントと元の借り手との間の委任書に記載されており、委任書のコピーは貸手に渡され、貸手の同意を得ている。施設代理人は，コンサルタントが合意した作業範囲に応じて，プロジェクトに関する相談やサービスの提供を合理的かつ一致して要求することができる。
33.3終了と交換
融資機関は、合理的な理由があれば、(違約事件が発生しても継続していない限り)元の借り手と事前に協議しており、コンサルタントの委任を必要または適切に終了する必要があると考えられる場合は、いつでも顧問の委任を終了することができ、直ちに終了通知を元の借主に通知しなければならない。融資機関が任意のコンサルタントの任命を終了した場合、それは、任意の人を代替顧問に任命することができる(承認は、置換者の身分、任命条項、および承認がその人に支払われるべき費用および支出を含むべきである)(違約事件が継続している間、承認は無理に抑留されてはならない、延期されてはならない)。任意の委任された条項は、代替コンサルタント(または何が適切であるか)と元の借主との間の委任書に記載されなければならない。

                    210    

第12部
行政·費用·支出
34.支払いメカニズム
34.1施設エージェントへの支払い
(A)債務者または貸手が融資文書(任意のヘッジ契約を除く)に従って支払いを要求する各日において、債務者または貸手は、財務文書に逆の指示がある限り、支払先関連通貨取引を決済するためにその時点で指定された資金を融資機関に提供しなければならない。
(B)支払いは、施設代理人が指定したロンドン口座(またはパリまたはニューヨーク口座、場合によって決まる)に入金しなければならない。
34.2施設エージェントの配布
債権者間合意及び第42.5条(制裁を受けた融資者)の条項によれば、融資エージェントは、他方に提供された融資文書に基づいて受信した各支払いに基づいて、支払いを受ける権利のある方(例えば、融資者のための融資事務室の口座)を受信した後、実際に実行可能な場合には、5営業日以上ロンドン(又はパリ又はニューヨーク、状況に応じて)の銀行を通じて融資エージェントに速やかに融資エージェントに提供しなければならない。
34.3リベート
(A)他方の財務文書に基づいて融資機関に金を支払う場合、融資機関は、その金額を満足させることができるまで、その支払い(または任意の関連交換契約を締結または履行する)を当該他方に支払う義務がない
(B)以下(C)の段落に別の規定がある場合に加えて、融資代理人が他方に金を支払い、融資仲介者が実際にこの金を受け取っていないことが証明された場合、融資エージェントがその金(または任意の関連交換契約の収益)を支払う側は、その資金コストを反映するために融資代理人が支払う日から受信した日までの利息と共に融資代理人に返金することを要求しなければならない。
(C)クレジットエージェントが貸手の資金を受け取る前に貸手に通知した場合、借り手の口座に資金を提供することを希望する場合、クレジットエージェントはそうする範囲内であるが、そうであることが証明されている
                    211    

借り手に支払われた金については、貸手から資金を受け取っていなかった
(I)融資代理人は、当該融資者の身分を会社に通知し、当該金を提供した借り手は、金を融資代理人に返還することを要求しなければならない
(Ii)そのような金を提供すべき貸主、または貸金者がその金を提供していない場合には、融資機関がその金を受け取る前にその金を支払うことによって引き起こされた任意の資金調達費用を補償するために、融資機関に(融資機関によって承認された)金を支払うことを要求しなければならない。
34.4部分支払い
ローン代理人が受け取った申請支払いと任意の財務文書の満期金額が、債務者がこれらの財務文書に基づいてその時点で満了し、支払わなければならないすべての金額を返済するのに不十分である場合、融資代理人は、現金滝に従って、これらの財務文書の下で債務者の債務に使用しなければならない。この条項は債務者のいかなる流用も凌駕するだろう。
34.5債務者は相殺できない
債務者が財務伝票項の下で支払うすべての金の計算および支払いは、相殺または逆請求してはならない(また、いかなる相殺または逆請求も控除されてはならない)。
34.6営業日
(A)非営業日に支払わなければならないいかなる金額も、同じ日の次の営業日(ある場合)又は前の営業日(ない場合)に支払わなければならない。
(B)財務文書項目のいずれかの元金又は未払い金の満期日の任意の延期期間において、元金又は未払い金は、予定の満期日の支払金利で利息を支払わなければならない。
34.7アカウントの流通性
(A)次の(B)~(E)項に別段の規定があるほか、基礎通貨は、債務者が任意の財務文書に基づいて対処する任意の金の課金及び支払通貨であり、ドル(“基礎通貨”)である。
                    212    

(B)使用されているか、または支払われていない金額または使用されているか、または支払われていない金額の一部の償還は、使用されているか、または支払われていない金額の満期日にその額面で価格された通貨で支払われなければならない。
(C)各利息の支払いは、利息が発生したときに使用される通貨で利息に関連するお金に対応して支払わなければならない。
(D)費用、支出または税金に関する各支払いは、そのような費用、支出または税金を招く通貨で支払われなければならない。
(E)基礎通貨以外の通貨で支払われなければならないいかなる明示的な金も、当該別の通貨で支払わなければならない。
34.8通貨変動
(A)法律が別途禁止されていることを除いて、任意の国の中央銀行が複数の通貨または通貨単位がその国の合法的な通貨であることを同時に認める場合：
(I)財務文書に記載されているその国の通貨で表される財務文書の任意の内容、および財務文書項目の下で生成される任意の債務は、(元の借り手と協議した後に)融資機関によって合理的に処理された国の通貨または通貨単位に換算されるか、またはその国の通貨または通貨単位で支払われなければならない
(Ii)1つの通貨または通貨単位から別の通貨または通貨単位への任意の換算は、中央銀行がその通貨または通貨単位を別の通貨または通貨単位に換算するために認められる公式為替レートに従って、融資機関(合理的に行動する)によって上方または下方に四捨五入されなければならない。
(B)一国のいかなる通貨にも変化が生じた場合、双方は、ロンドン銀行間市場で一般的に受け入れられている任意の条約および市場慣行を遵守し、他の面で通貨の変化を反映するために、本協定が必要となる可能性のある任意の改訂について合意することを心から交渉する。
34.9支払いシステムの中断など。
施設エージェントが中断イベントが発生した(合理的に行動する)と判断した場合、または元の借り手が、施設エージェントに中断イベントが発生したことを通知する：
(A)融資代理人は，元借主の要求に応じて，元借主と協議し，元借主の意見に同意することを期待する
                    213    

借り手は、融資の実行または管理に対して、融資代理人が必要と思う変更を行う(財務文書に規定されている支払時間およびメカニズムの変更を含むがこれらに限定されない)
(B)信用機関が、このような場合に元借主と協議することは不可能であると合理的に考えている場合、上記(A)項で述べた変更について元借主と協議する義務はなく、いずれの場合もこのような変更に同意する義務はない
(C)融資機関は、上記(A)項に記載した変更について融資当事者と協議することができるが、この場合には不可能であると考えられる場合には、その義務はない
(D)融資機関および元借り手が合意した任意のこのような変更(最終決定が中断イベントが発生したか否かにかかわらず)は、第42条(改正および免除)の規定があるにもかかわらず、財務文書条項の改正(または場合によっては放棄)として、双方に拘束力を持たなければならない
(E)本条または本条に関連する行動をとるか、または取らないことによるいかなる損害、費用または損失、任意の価値減価または任意の責任(過失、重大な不注意、または任意の他のカテゴリに限定される責任を含むが、機関代理人の詐欺行為によって提起されたいかなる請求も含まない)については、機関代理人は一切責任を負わない
(F)融資機関代理人は、上記(4)項(D)項で合意したすべての変更を財務当事者に通知しなければならない。
35.相殺
債権者間合意条項の制約の下で、融資者が法律上の権利を損なうことなく、違約事件が発生して継続した任意の時間において、融資側(非融資融資者を除く)は、関連債務者に通知した後、債務者が財務文書の下で満期になった任意の満期債務(当該融資側実益が所有する範囲を限度とする)を当該債務者の支払先、登録支店又は貨幣種にかかわらず、当該融資側に債務者の任意の満期債務を相殺することができる。債務の貨幣種が異なる場合、相殺の目的であり、財務者はその正常な業務過程において市場為替レートによって任意の債務を転換することができる。
                    214    

36.費用と支出
36.1取引費用
元借主は、要求されてから15営業日以内に、以下の事項によって合理的に発生したすべての費用および費用(法律費用を含む)を施設代理人および受託された首席手配者に支払わなければならない
(A)交渉、準備、印刷、署名：
(I)本協定及び本協定が指す任意の他の文書；及び
(Ii)本契約日の後に署名された任意の他の財務文書；
(B)コンサルタントの委任.
36.2改定費用
もし：
(A)債務者が改訂、放棄または同意を要求すること、または
(B)第34.8条(貨幣変動)に基づいて改正しなければならない
元の借り手は、要求を出してから15営業日以内に、要求または要求を遵守するために施設代理人が応答、評価、交渉、またはその要求に応じて合理的に生成されたすべての費用および支出(法的費用を含む)を施設代理人に返済しなければならない。
36.3執行費用
元借主は、要求を出してから5営業日以内に、任意の財務文書下の任意の権利を強制執行または強制的に執行または保持しようと試みることによって発生したすべての費用および費用(法的費用を含む)を各出資者に支払わなければならない。
37.通知
37.1書面によるコミュニケーション
第37.5条(電子通信)に別の規定があることを除いて、財務文書又は財務文書に関連する任意の通信は、他の説明がない限り、ファクシミリ又は書簡で行うことができる書面で行わなければならない。
                    215    

37.2住所
財務文書または財務文書に関連して行われるまたは配信される任意の通信または文書の各々のアドレスおよびファックス番号(ならびに注意を引くために通信する部門または役人(ある場合))は、以下のようになる
(A)債務者の場合、その名称は以下のとおりである
(B)各貸手については，当事側になった日またはそれ以前に融通代理人に書面で通知したものと，
(C)in下記にその名前で識別されたエージェントの場合、
施設代理人 （ または施設代理人が変更を行った場合には、施設代理人が他の当事者に通知することができる ） 、 5 営業日以上の通知により、当事者が通知することができる代替住所またはファックス番号または部門または役員。
義務者の連絡先の詳細：
宛先 ： P. O.ボックス 3232 2
センチュリーヤード 4 階
クリケットスクエア
エルギン · アベニュー
ジョージ·シティ
大ケイマン諸島
KY1 — 1209
ケイマン諸島
ファックス： + 1 345 946 4090
注意： アンドリュー · ジョンソン
コピー ： c / o コスモス · エナジー LLC
8176 パークレーン
スイート 500
ダラスです
テキサス州 752 3 1
アメリカです
ファックス： + 1 214 445 9705
報道官ジェイソン·Doughty
施設エージェントの連絡先：
名称：中国スラグ銀行-ローン機関
電子メール：Loans.AgencyUK@sc.com；
住所：ロンドンベシンホール通り1号6階6階、EC 2 V 5 DD
注意：資産サービスマネージャー
                    216    

セキュリティエージェントの連絡先：
名前：フランス農業信用銀行企業と投資銀行
住所：フランスセデス市CS 70052，12 Place de Etats-Unis 12号郵便番号：92547
ファックス：電子メール：+33 1 41 89 10 50
メール：www.christine.menage@ca-cibb.com；mihaela.cretu@ca-cibb.com；veronica.baccaruiz@ca-cibb.com
注意：記者クリスティンMenage/Mihaela Cretu/Veronica Bacca-Ruiz
債権者間代理の連絡先：
名前：フランス農業信用銀行企業と投資銀行
住所：フランスセデス市CS 70052，12 Place de Etats-Unis 12号郵便番号：92547
ファックス：電子メール：+33 1 41 89 10 50
メール：www.christine.menage@ca-cibb.com；mihaela.cretu@ca-cibb.com；veronica.baccaruiz@ca-cibb.com
注意：記者クリスティンMenage/Mihaela Cretu/Veronica Bacca-Ruiz
                    217    

以下に技術銀行の詳細な連絡先を示す
名前：南アフリカ標準銀行有限会社社長
住所：南アフリカロスバンクベーカー街30号東翼3階、郵便番号：2196
注意：報道官ケイト·ヴェルデン
名前：中国公式かす銀行
住所：イギリスロンドンベシンホール通り1号郵便番号：EC 2 V 5 DD
注意：記者Jean Romain Cavaillez
“ウォール·ストリート·ジャーナル”記者ニコラス·デケイライ
模範銀行の連絡先：
名前：南アフリカ標準銀行有限会社社長
住所：南アフリカロスバンクベーカー街30号東翼3階、郵便番号：2196
注意：報道官ケイト·ヴェルデン
37.3成果物
(A)第37.5条(電子通信)の規定の下で、ある者が財務文書又は財務文書に関連して他の者に行う又は交付された任意の通信又は文書は、以下の場合にのみ発効する
(I)ファクシミリで受信された場合、閲覧可能な形態で送信されるか、または
(Ii)手紙で関係住所に送信する場合、または郵送後5営業日以内に関連住所に送信し、その住所宛の封筒に入れて前払いされた郵便料金である
そして、ある部門または役人がその住所の一部として指定されている場合には、その部門または役人に送信された場合、第237.2条(住所)に従って提供される詳細情報。
                    218    

(B)エージェントに実行または交付しようとする任意の通信または文書は、エージェントが実際に受信し、以下のエージェントが署名する部門または役人(または施設エージェントがこの目的のために指定した任意の代替部門または役人)の注意を明示的に明記する場合にのみ有効である。
(C)債務者または債務者からの通知は、すべて融資エージェントを介して送信されなければならない。
(D)本条項に従って元の借り手に発行または交付された任意の通信または文書は、各債務者に作成または交付されたとみなされる。
37.4住所とファックス番号の通知
施設代理は，住所又はファックス番号の通知を受けた後，又は第37.2条(住所)に基づいて住所又はファックス番号を変更し，又は自分の住所又はファックス番号を変更した後，直ちに他の当事者に通知しなければならない。
37.5電子通信
(A)融資エージェントと融資者との間または融資エージェントと元の借り手との間の任意の通信または財務文書に関連する任意の通信は、融資エージェントが関連する融資エージェントまたは融資エージェントと元の借り手とを有する場合、電子メールまたは他の電子的方法によって行うことができる
(I)逆の通知が受信されない限り、受け入れられた通信形態であることに同意する
(2)その電子メールアドレスおよび/またはその方法で情報を送受信するために必要な他の任意の情報を書面で通知する
(Iii)そのアドレスまたはそれが提供する任意の他の資料の任意の変更を相手に通知する。
(B)融資機関と融資者または融資機関と元の借り手との間で行われる任意の電子通信は、実際に読み取り可能な形態を受信した場合にのみ有効であり、融資者が融資機関または元の借り手から融資機関に発行する任意の電子通信は、融資機関がこの目的のために指定された方法で立地する場合にのみ有効である。
                    219    

37.6英語
(A)任意の財務文書または任意の財務文書に関連して発行される任意の通知は、英語で発行されなければならない。
(B)任意の財務文書または任意の財務文書に関連して提供される他のすべての文書は、：
(I)英語；または
(2)英語ではなく、施設代理人または警備代理人が要求した場合、核証明された英語訳を添付しなければならない。この場合、文書が憲法、法規または他の正式文書でない限り、英語訳を基準とする。
38.計算資料および証明書
38.1アカウント
財務文書に起因する又は財務文書に関連する任意の訴訟又は仲裁手続において、財務者側に保存されている勘定における分録は、その関連事項の表面的証拠である。
38.2証明書と裁定
金融側は、いかなる財務文書に基づいて金利又は金額のいずれかの証明又は確定を行い、明らかな誤り又は証明された誤りがない場合には、それに関連する事項の表面的証拠である。
38.3日間のカウント慣行
財務書類に基づいて計算される任意の利息、手数料、手数料は実際の日数と1年360日で計算されます。
39.番号サービス供給者への開示
(A)任意の出資者は、本プロトコル、融資メカニズム、および/または1つまたは複数の債務者に識別番号サービスを提供するために、出資者によって指定された任意の国内または国際番号サービスプロバイダに以下の情報を開示することができる
(I)債務者の名前または名称；
(2)債務者の居住国
                    220    

(三)債務者が会社を設立する場所
(4)本協定の日；
(5)施設代理人および許可された首席スケジューリング員の名前；
(6)本協定の各修正および再記載の日；
(7)総承諾額；
(8)このメカニズムの通貨；
(Ix)施設タイプ；
(X)施設のランキング；
(Xi)最終期限；
(12)前文第1項から(Xi)段落に従って以前に提供された任意の資料の変更；
(Xiii)融資先が元の借り手と合意した他の情報、
この番号サービス供給者が通常の銀団ローン番号識別サービスを提供することを可能にする。
(B)双方は、番号サービス提供者が本プロトコル、施設、および/または1つまたは複数の義務者に割り当てられた各識別コードおよびそのような各番号に関連する情報を、番号付きサービスプロバイダの標準条項および条件に基づいてそのサービスユーザに開示することができることを認め、同意する。
(C)コフィは、上記(A)段落(I)~(Xiii)段落に記載されたどの情報もそうではなく、いつでも未公表の価格敏感情報ではないことを示す。
(D)施設代理人は、以下の状況をコフィその他の融資先に通知しなければならない
(I)融資機関は、本プロトコル、融資機関、および/または1つまたは複数の義務者によって指定された任意の番号サービス提供者の名前；および
                    221    

(2)この番号サービスプロバイダは、本プロトコル、施設、および/または1つまたは複数の義務者の番号または(場合に応じて)番号に割り当てられる。
40.部分的に無効
任意の司法管轄区域の法律に基づいて、財務文書中の任意の条項が任意の態様で不法、無効または実行不可能である場合、残りの条項の合法性、有効性または実行可能性、および任意の他の管轄区域の法律下でのその条項の合法性、有効性、または実行可能性は、いかなる影響や損害も受けない。
41.救済と免除
財務文書項目下のいかなる権利または救済措置の行使を行使していないか、または遅延している財務当事者は、放棄とみなされてはならず、任意の単一または部分的に任意の権利または救済措置を行使してはならず、いかなるさらなるまたは他の行使または任意の他の権利または救済措置の行使も阻止してはならない。本協定に規定されている権利及び救済措置は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利又は救済措置も排除されていない。
42.改訂と免除
42.1必要な同意書
(A)第42.2条(例外)及び以下(D)段落に別の規定があるほか、財務文書の任意の条項(先行条件又は後継条件の放棄を除く)は、多数の貸手及び債務者の同意を得た場合にのみ、修正又は放棄することができ、そのような修正又は放棄は、当事者に対して拘束力を有する。
(B)融資機関代理人は、本条項によって許可された任意の修正または免除を実施するために、任意の融資者を代表してもよい。
(C)第30.9条(比例補償利息)の(C)段落は，第42条に適用される。
(D)第42条の規定があるにもかかわらず、債権者間合意又は証券文書の改正、変更又は免除の条項については、債権者間合意の条項を基準としなければならない。
42.2例外
(A)第42.4条(参考金利の変更)に別途規定がある以外は、すべての貸金者の同意を得ず、以下の各項目を実施してはならない。
                    222    

(1)“多数貸主”または“超多数貸主”の定義を修正する
(Ii)第4条(融資者の権利および義務)および/または各融資者の権利および/または義務に関連する任意の財務文書を修正、変更または放棄する他の条項；
(3)財務書類に従って貸手に支払われる任意の金額の日付または金額または通貨を変更する
(4)貸手の承諾を増加または延長する
(V)すべての貸主の同意を明確に要求する任意の財務文書を修正、変更、または放棄する条項；
(Vi)本条例第42条(改正及び免除)の改正、変更又は放棄；
(Vii)任意の担保文書に基づいて付与された担保権益の任意の免除、又は第25.1条(担保及び賠償)による任意の債務者の義務の改正、免除又は変更。第(Vii)項のいずれの規定も、第28.32条(初回公募株再編)によって許可された任意の保証権益、担保文書(第28.8(C)条による免除を含むが、これらに限定されない)又は第25.1条(担保及び補償)に従って債務者が負担する義務について、いかなる同意を得ることを要求しない
(Viii)第26.18条(制裁)、第26.19条(反汚職法)又は第28.38条(反汚職法)の改正、変更又は放棄
(B)絶対多数の貸主の同意を得ず、第28.35条(HY手形満期日)を改訂してはならない。
(C)多数の貸主の同意を得ずに、1.55の数字または1.15または1.35の数字を減少させるために、第19.6条(借入基準額の計算)を修正してはならない(誰が適用されるかに応じて)。
(D)代理人、信用証開設行または口座開設銀行の権利または義務の修正または放棄に関連し、当該代理人、信用証開証行または口座開設銀行の同意を得ず、発効してはならない。
(E)任意の保証書類、第21.2条に関連する改正案又は免除に基づいて付与された担保権益の任意の免除(撤回-第
                    223    

いずれの場合も、関連するヘッジ取引相手の同意なしに、第25条(担保及び賠償)及びヘッジ取引相手の権利又は義務に影響を与えてはならない。
(F)(I)融資者が非融資融資者になるか否かを考慮し(非融資融資者に基づいて第(A)、(B)、(C)または(D)項の非融資融資者の制裁を受けた融資者を定義する場合を除く)、任意の要求の修正、免除、同意または承認を承認するために一定のパーセントの総承諾額が取得されているか否かを決定する際に、融資者の承諾は、計算融資項目の下での総負担額を含むべきではない
(Ii)貸手が、修正、放棄、同意または承認要求を提出する15営業日(または元の借り手が指定する可能性のあるより長い期間)内に要求を受け入れまたは拒否しない場合、貸手は、要求された修正、放棄、同意、または承認に同意したとみなされるべきである。15営業日の期間または元の借り手が指定したより長い期間(場合によって決定される)が満了した後、いずれにしても、ローンエージェントは、その期間の満了後の2営業日以内に、元の借り手および貸手が本協定の条項に従って要求された改正、免除、同意または承認を与えたかどうかを直ちに通知しなければならない。
42.3株主関連会社の選挙権を剥奪する
本合意には任意の他の規定があるにもかかわらず、株主連合会社が貸手および/または株主連合会社の実益が承諾を所有している限り、または実質的に類似した経済効果を有する承諾または他の合意または手配について合意に加入することができ、これらの合意または手配が終了していない場合、当該株主連合会社は、本合意または任意の財務文書の条項に従って貸手によって決定された任意の事項について任意の借主投票権を行使する権利がない。このような株主付属会社はすべて認めて同意しています
(A)ある事項が1つまたは複数の貸手が本プロトコルまたは任意の財務文書に基づいて決定する必要がある場合、
(I)当該株主連合会社の承諾及び融資における当該株主共同会社の任意の連絡参加は、ゼロとみなされるべきである
(Ii)株主共同経営会社は、貸金人ではないとみなされるべきである
                    224    

(B)すべてまたは任意の数の貸手が出席または参加するために招待された任意の会議または電話会議について、融資機関代理人が要求を出した場合、会議または電話会議に出席または参加してはならない、または融資機関代理人が別の合意がない限り、会議議題または会議記録を受け取ることができない；および
(C)融資機関が別の合意を有していない限り、機関は、融資機関または1つまたは複数の貸主の承認または指示の下で作成された任意の報告または他の文書を受け取る権利がない。
42.4参照レートの変更
▪第42.2(D)条に別の規定があることを除いて、公表されたレート変更イベントが発生した場合、以下のいずれかの改正または免除に関する
(A)代替基準金利の使用を規定すること；および
(B)
(1)任意の財務文書の任意の規定を代替参照レートの使用と一致させる
(Ii)代替基準金利を、本協定の下での利息を計算するために使用することを可能にする(本協定の目的を達成するために代替基準金利を使用するために必要な任意の対応する変化を含むが、これらに限定されない)
(3)代替参照レートに適した市場慣行を実行すること
(4)代替基準金利のための適切なバックアップ(および市場混乱準備)；または
(5)合理的で実行可能な範囲内で、代替基準金利の適用によって締結方向別の締約国から移行する任意の経済的価値を低減または除去するために価格設定を調整する(関連指名機関が正式に指定され、指名され、または任意の調整または計算調整の方法が推奨されている場合は、その指定、指名または提案に基づいて調整を決定しなければならない)
▪融資エージェント(多数の貸手の指示に従って行動する)と元の借り手が同意した場合に行うことができる
                    225    

42.5問題のある貸手
(A)任意の貸手が制裁を受けた貸手及び/又は制限された融資者となった後、その貸手は、直ちに融資代理及び各借り手に書面通知を出さなければならない。
(B)融資エージェントは、上記(A)段落の規定に基づいて、融資者が制裁を受けた融資者及び/又は制限された融資者である旨の通知を受けた後、直ちに他の融資先に、融資者が制裁を受けた融資者であること及び/又は制限された融資者であることに関する書面通知を出さなければならない。
(C)上記(B)項に記載の貸手が制裁を受けた貸手であること及び/又は制限された融資者である旨の通知を受けた後、融資者又はその任意の関連会社が、貸手が制裁を受ける貸手及び/又は制限された規制者となることにより、任意の適用可能な制裁に違反した場合、融資者は、融資機関及び各借り手に書面通知を発行することができる。
(D)上記(C)項の通知を受けた後、ローンエージェントは、財務文書の条項に従って融資エージェントに支払う(または支払う)か、または融資エージェントによって受信された任意のお金を差し引くことができ、これらのお金は、融資者に支払われるべきであるか、または融資者が制裁を受けた貸手として継続している間に貸手に支払うか、または貸手から支払うことができる。融資機関は、このような金額のいずれかを融資機関が保有する利子計算口座(または融資機関が適宜決定する適格銀行)に入金しなければならない。
(E)クレジットエージェント信納が適用される貸手がもはや制裁された貸手ではない場合、クレジットエージェントは、直ちに：
(I)第34.2条(融資エージェントの割当て)に基づいて、融資エージェントを第42.5(D)条に従って差し押さえた任意の金額を当該貸主に移転する
(Ii)融資先と各借り手に適用される貸手が制裁を受けた貸手ではないことを相手に通知する。
(F)以下(I)の段落に別の規定がある場合を除いて、債務者が財務文書に基づいて貸手に支払わなければならず、その貸主が制裁された貸手である場合、債務者は、当該融資機関及び債務者信納(双方とも合理的に行動する)が制裁された貸手でなくなるまで、当該債務者が当該融資者の保有に関する融資機関を代表する融資機関に関連金を支払うべきである
(G)信用代理人は、許可を得るために合理的な努力をしなければならない(ライセンス費用は、制裁を受けた融資者が負担しなければならない)
                    226    

上記(F)段落に従って所有されている、最終満期日または前に関連する制裁を受けた融資者に支払われる金額(ただし、任意の場合、融資エージェントは、任意のこのような許可を得た後、関連する制裁を受けた融資者にいかなる金を支払うことによっても制裁に違反しないであろう)
(H)上記(F)第2項に従って支払われた債務者は、財務伝票に規定されている関連支払義務を解除しなければならず、その金額は、融資機関に支払われた金額を反映すべきであり、融資機関又は適格銀行(場合によっては)が保有する口座の貸手金額についていかなる信用リスクを負うべきではない。
(I)上記(G)の段落に別の規定がある場合には、任意の貸手が最終期限である日(“返却日”)が制裁された貸手であり続ける場合、またはその日よりも早い場合、すべての約束をキャンセルする日：
I)ローンエージェントは、返却日に、上記(F)の段落に従って、貸主が保有している全ての金額(“源泉徴収金額”)について元の借り手に返却し、利子を計算しない口座に入金しなければならない
Ii)元借主は、元借主信納(合理的に行動する)関連貸金人が制裁を受けた貸手ではなく、制限された者である日に、関連貸金者に差し止め金額を支払うべきであり、元借主はこの点で所持しているいかなる金額にもいかなる利息を支払うことを要求されてはならないことを指摘する。
(J)上記(I)段落の条項は、元の借り手および/または融資機関がそれぞれ第(G)段落および(I)段落に保有するすべての金額に従って貸主(S)に関連する融資者(S)が返還されるまで、最終満期日後に有効を継続する。
43.ドッキング単位
(A)本協定は、任意の数のコピーに署名することができ、双方によってそれぞれコピーに署名することができるが、双方が少なくとも1つのコピーに署名する前に、本協定は発効することができない。
(B)各コピーは、本協定の正本を構成すべきであるが、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。

                    227    

第13部
法律と法執行を管理する
44.管治法
この合意およびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の非契約義務は、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律によって解釈されなければならない。
45.司法管轄権
45.1仲裁
◦本プロトコルによって引き起こされる、または本プロトコルに関連するすべての論争は、本プロトコルの標的、存在、交渉、有効性、終了または実行可能性(任意の非契約紛争またはクレームを含む)、一方は融資側の1つまたは複数であり、他方は1つまたは複数の債務者(“係争”)であり、仲裁を提出し、以下の条項に従って最終的に解決しなければならない
(A)仲裁は、引用によって本条項に組み込まれるとみなされる国際商会仲裁規則(“国際商会仲裁規則”)に従って行われるべきである
(B)仲裁場所はロンドンにあるべきである
(C)仲裁の言語は英語でなければならない；
(D)三名の仲裁人、及び
(E)この条項45.1条の仲裁協定およびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の非契約義務は、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律によって解釈されなければならない。
45.2争議の合併と合併
この条項の中の：
◦合併命令とは、仲裁裁判所が同一の仲裁手続きにおいて一次仲裁及び後期仲裁を解決するために下した命令を意味する
◦“合併命令”とは，仲裁廷が下した命令であり，本プロトコルの一方の当事者がそれ以前の一方ではなかった仲裁に参加できることを要求する
◦“一次仲裁”とは、本協定に基づいて開始された仲裁が1つ以上の場合、最初に開始された仲裁(紛争が発生した場合に国際刑事裁判所が最終裁決を下す)をいう。
                    228    

◦“後期仲裁”とは、本プロトコルに従って開始された仲裁が1つ以上の場合に、一次仲裁を除く任意の仲裁を意味する
45.3コネクタ
(A)いずれも、本協定に基づいて下記(B)及び(C)項に規定する条件で開始される仲裁の当事側に加入することに同意する。いずれも、本合意のいずれか一方が、以下(B)第2項及び第(C)項に規定する条項に従って本合意項下の仲裁に参加することに同意する。
(B)仲裁請求(“規則”第4条に規定されているように)を仲裁請求当事者に送達した日から30日以内(“初期加入期限”)、仲裁どちらも、加入を求める本合意のいずれか一方に通知を送達し、仲裁請求の他の当事者当事者をコピーすることにより統合することができる。加入する側は、仲裁の出願人又は答弁者(紛争が発生した場合に国際刑事裁判所によって最終的に決定される)となり、第45.5条(仲裁人の指定)における仲裁人指定手続に参加する。
(C)最初の合併期限が終了した後、仲裁請求のいずれの当事者も、他方の当事者に対する仲裁請求(“合併請求”)を事務局に提出し、当該申請を仲裁請求のすべての当事者及びその加入を求める当事側に迅速に通知することができる。審査チームは，この申請を聴取する際に，適切であると考えられれば，合併命令を下すことができる.このような合併命令に関する通知は、仲裁請求のすべての当事者、加入した当事当事者及び事務局に通知しなければならない。
45.4統合
(A)一次仲裁または1つまたは複数の後期仲裁のいずれか一方の当事者(S)は、任意の後期仲裁に関する合併令(S)を国際刑事裁判所に申請することができる。この当事者はまた、一次仲裁およびその後の仲裁のすべての当事者にこのような申請を送信しなければならない。本規則の関連規定を適用する
(B)本協定の各々は、合併、合併命令または合併命令に基づいており、仲裁廷が任意の合併、合併命令または合併命令の後に下した任意の仲裁裁決の有効性および/または実行に対するいかなる反対も放棄し、本合意当事者が仲裁に参加するか否かにかかわらず、拘束力を有するべきである。疑問を生じないようにするために、これは、合併、合併命令、または合併命令によって、本合意側が仲裁人の指名に参加する権利を奪われた任意の異議を放棄することを含む
                    229    

45.5仲裁人の委任
◦仲裁廷は3人の仲裁人から構成され、以下のように選抜されるべきである
(A)仲裁に2つの当事者がおり、双方の当事者が初期合併期間内に合併権利を行使していない場合、仲裁当事者は初期合併期限終了後20日以内に仲裁人を指定しなければならない。指定された2人の仲裁人は3人目の仲裁人を連合して指名しなければならず、3人目の仲裁人は2人目の仲裁人を任命した日から30日以内に首席仲裁人を担当しなければならない。上記規定の時間内に仲裁人が指定されていない場合は、いずれか一方の請求を仲裁し、国際刑事裁判所が仲裁人を指定しなければならない
(B)仲裁当事者が両方を超え、又は当事者の少なくとも一方が初期合併期限内に合併権利を行使した場合、出願人(S)と被出願人(S)とは、初期合併期限終了後30日以内に1人の仲裁人を共同で指定する。指定された2人の仲裁人は3人目の仲裁人を連合して指名しなければならず、3人目の仲裁人は2人目の仲裁人を任命した日から30日以内に首席仲裁人を担当しなければならない。上記規定の時間内に仲裁人を指定していない場合は、いずれか一方の請求を仲裁し、国際刑事裁判所が仲裁人を指定しなければならない。仲裁を提案する他方は、仲裁人の任意の既存の指名または確認に影響を受けず、残りの仲裁人(S)は規則に従って指定されなければならない
(C)各財務当事者が同意し、紛争当事者が一方の財務当事者より多い場合、融資機関は、多数の貸金者の指示に従って財務当事者として仲裁人を指定する権利を行使しなければならない
(D)本協定当事者は、この指定及び仲裁庭を指定する手続きに明確に同意し、同意し、本条項の実施が一方の当事者が自分の仲裁人を選択する権利を排除した場合、そうしなければならない可能性のある任意の権利を撤回し、無条件に放棄することができない
45.6セキュリティ
◦当事者当事者は、仲裁の存在または仲裁手続の内容(仲裁におけるすべての裁決および命令、および仲裁目的のために作成された、他の公共分野に属さないすべての材料を含む)を任意の非当事者に開示してはならず、法的義務が合法的権利を保護または追求するために一方の当事者に開示される可能性がない限り、秘密にしなければならない
                    230    

州裁判所や他の司法当局の真の法的手続きで裁決を強制的に執行または疑問視する。
45.7銀行間紛争
◦融資側は、本合意または標的、存在、交渉、有効性、終了または実行可能性(任意の非契約紛争またはクレームを含む)によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の論争またはクレームを解決するために、本プロトコルまたは標的、存在、交渉、有効性、終了または実行可能性(任意の非契約紛争またはクレームを含む)によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の論争またはクレームを解決するために、撤回不可能に同意する
46.法的手続きファイルの送達
(A)法律で許可されている他の送達方法を損なうことなく、各債務者：
（i） KEISL （ 所在地 10 Stratton Street， 6th Floor， Mayfair， London W1J 8LG ） （ 「プロセスエージェント」 ） を、財務文書に関連して英国裁判所における手続に関するプロセスの代理人として取り消しなく任命します。
(Ii)イングランドおよびウェールズのいかなる論争においても、任意の送達文書は、法的手続文書代理人(または本条項第46条(法律手続文書の送達)第B)第2項に規定された任意の代替代理人に送達することによって、十分かつ効率的に送達することができることに同意することができる
(3)撤回不可能に同意し，プログラムエージェントが関連債務者にプログラムを通知しなければ，関連プロセスを無効にしない.
(B)本条第46条第(A)項に規定する代理人(又は本条(B)段落に委任された任意の代替代理人)が、任意の理由で代理人としての行動を停止する場合(状況に応じて)、各債務者は、合理的で実行可能な範囲内で、イングランド又はウェールズでの送達先の送達を受ける代替代理人をできるだけ早く委任し、その代替代理人の名前又は名称及び住所を施設代理人に通知しなければならない。上記委任及び通知がない場合は，第46条第(A)段落にいう代理人(又は第(B)段落により委任された任意の代替代理人)は，引き続き権限を受けて代表に関する義務者がイギリス裁判所で行われた任意の法律手続において法的プログラム文書を送達する代理人を務め，当該代理人に法的プログラム文書を送達することが良好な送達を構成しなければならない。
(C)第(A)項に記載のいずれかの書類は、以下の場合において、適切に送達されたものとみなされる
                    231    

(I)指定された住所に残る；または
(Ii)1等郵送で発送し，郵送後2営業日.
(D)本条46条の場合、“送達文書”命令状、伝票、命令、判決、または任意の論争に関連するまたは関連する他の文書。本プロトコルに記載されている内容は、法的に許可された任意の他の方法で法的手続き文書を送達する権利に影響を与えない
47.自己救済の契約承認
任意の財務文書の任意の他の条項または双方間の任意の他の合意、手配、または了解にかかわらず、各当事者は、財務文書の項目の下、または財務文書に関連する任意の責任が関連決議機関の自己救済行動によって制限される可能性があることを認め、受け入れ、以下の効果の制約を認め、受け入れる
(A)このような法的責任に関連する任意の自己救済訴訟(ただし、限定されない)：
(I)そのような法的責任のいずれかについて満期になって対処する元金または未済金額(累算すべきであるが未払いの利息を含む)の全部または部分的減額；
(Ii)そのような債務の全部または一部を、その会社に発行または付与可能な株式または他の所有権文書に変換するステップと、
(Iii)このような法的責任を取り消すこと
(B)そのような法的責任に関連する任意の自己救済訴訟を実施するために、任意の財務文書の任意の条項に必要な変更を行う。
48.サポートされているQFCSを確認する
財務文書が保証または他の方法でQFCの任意のプロトコルまたはツールをサポートする場合(このようなサポート、QFCクレジットサポート、および各QFCが“サポートされているQFC”)である場合、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(それに基づいて公布された“米国特別決議制度”と共に)に基づいて、そのようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットを支持する決議を以下のように承認し、同意する
(A)サポートされているQFCの一方の保証エンティティ(それぞれ，“保証側”)が米国特別条項下の訴訟手続となる場合
                    232    

米国特別決議制度によれば、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)がカバー側から譲渡される場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに財産上の任意の権利、義務および権利)の米国または米国の州の法律が管轄されているときの効力と同じ効力を有する。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、支持されたQFCおよび財務文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFCクレジットによって支持される任意の財務文書下の違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度によって行使可能な違約権利を超えない可能性がある
(B)本条例草案第48条において、以下の語の意味は以下のとおりである
一方の“BHC法案関連側”は、その側の“関連側”を意味する(この用語は、米国法1841(K)12下の定義に基づいて解釈される)。
“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する
(i)a「対象事業体」は、その用語が連邦規制法第 12 条第 252.82 項 （ b ） に定義され、かつ、その解釈に従って解釈される。
(ii)a「被覆銀行」は、その用語が連邦規制法第 12 条第 47.3 （b） 項に定義され、かつ、その解釈に従って解釈されるものとする。
（iii） a 「対象 FSI 」は、その用語は、連邦規制法第 12 条第 382.2 項 （b） に定義され、かつ、その規定に従って解釈される。
「デフォルト · 権利」は、該当する場合、連邦法典第 12 条第 252.81 、 47.2 、 382.1 項に付与された意味を有し、その意味に従って解釈されます。
「 QFC 」は、 12 United States Code 5390 （c） （8） （D） において「適格な金融契約」という用語に割り当てられた意味を有し、解釈されるものとします。
本プロトコルは，本プロトコルの冒頭に規定された日付で締結される.

                    233    


表1付き
義務者達
借り手達
名前.名前法団の司法管轄権登記番号
コスモスエネルギーファイナンス · インターナショナルケイマン諸島253656

保証人

名前.名前法団の司法管轄権登記番号
コスモス · エナジー · オペレーションケイマン諸島231417
コスモス · エナジー · インターナショナルケイマン諸島218274
コスモス · エネルギー開発ケイマン諸島225879
コスモスエネルギーファイナンス · インターナショナルケイマン諸島253656
コスモスエネルギーガーナ HC
ケイマン諸島135710
コスモスエネルギー赤道ギニアケイマン諸島269135
コスモス · エナジー · ガーナホールディングスイングランドとウェールズ13439742
コスモスエネルギーガーナ投資ケイマン諸島161534
                    234    

コスモス赤道ギニア株式会社ケイマン諸島344326
株式会社コスモス · インターナショナル · 石油ケイマン諸島344316

                    235    


表2付き
最初の貸手
オリジナル貸し手コミットメント （ 米ドル ）
ABSA 銀行 （ 法人 · 投資銀行部門を通じて ）30,000,000
ABSA Bank （ Mauritius ） Limited100,000,000
Bank of America N. A.65,000,000
中国銀行 （ ジブチ ） SA45,000,000
バークレイズ銀行85,000,000
Deutsche Bank AG アムステルダム支店100,000,000
ING Belgium SA / NV150,000,000
現地化する125,000,000
N. B.S.A.限定130,000,000
かす銀行90,000,000
三菱UFG銀行有限公司50,000,000
スタンダードバンク · オブ · 南アフリカ · リミテッドマン島支店190,000,000
マッコーリー銀行 （ ロンドン支店 ）25,000,000



                    236    


付表3
先行条件
第1部
条件初回利用前
1.双方の当事者によって正式に署名された財務文書の各々を提供する(関連する保証文書の場合、融資者がプロジェクト合意について設定された任意の保証の従属要件に同意しなければならない制約)
(I)本協定を実行する；
(Ii)任意の会社間融資協定に署名する
(3)“バケットオフショアプロジェクト口座協定”への署名；
(四)“借り手オフショアプロジェクト口座協定”に署名する
(5)“樽詰め陸上プロジェクト口座協定”に署名する
(六)“債権者間協定”に署名する
(Vii)元借主株式の担保を廃止すること
(Viii)KEO株の押記を廃止する
(Ix)バケット内の株式の押記を取り消し；
(X)KED株の告発を取り消す；
(Xi)Kei株の告発を取り消す；
(十二)借入者にオフショア担保譲渡を提供する
(Xiii)KEOオフショア安全タスクの実行；
(Xiv)Kei Offshore Security Assignmentの実行；
(Xv)完了したオフショア安全タスク；
(十六)油タンク離岸警備任務を遂行する
(十二)ドラム缶陸上警備任務を完了する
                    237    

(Xiii)KeiおよびKEOオフショア保安任務の実行；
(Xix)施設代理料金書に署名する；
(Xx)フロントエンドおよび引受料金の支払い；
(二十一)“技術銀行手数料状”を作成する
(二十二)“模範銀行費用状”を記入する
(Xiiii)セキュリティエージェント料金書に署名する；
(Xxiv)伝票銀行料金手紙の提出；および
(Xxv)フランスパリ銀行LC発行費用手紙を受け取ります。
2.各債務者の定款文書および会社決議の核証明書の写しを提供し、その所属する財務文書に署名および履行を許可し、その支払能力を証明する。
3.デバイスエージェントは、Clifford Chance LLP，Walkers，Fugar&Company，Maples&Calder，Thompson&KnightおよびBentsi-Enchill，Letsa&Ankomahの適切な法的意見を受信する。
4.コンサルタントによって発行された最終報告および/または書簡を提出する(最初に使用される前提条件として、技術コンサルタントの最終報告の実行要約のみを提供する義務があることを前提とする)。
5.使用が提案された日に必要な承認が得られたことを証明する元の借り手の証明(このようなすべての必要な承認のスケジュールを含む)を提供する。
6.合意された形態で証明書を提供し、それに関連するすべての修正を含む次の項目のプロトコルの完全なコピーを証明し、CTA(定義プロトコル)の条項に従って、既存の財務文書に従ってエージェントに渡された：
(I)“DWT PA”を実行する；
(2)“DWT JOA”の実行；
(Iii)WCTP PAの承認；および
(4)WCTP JOAと連携し，
                    238    

(項目プロトコル定義(C)、(D)および(E)セグメントに列挙されたファイルを含むが、これらに限定されない)上記(1)~(4)の段落で言及されていない他のすべてのプロジェクトプロトコルの核証明書のコピーとを含む。
7.模範監査員によって作成された“模範”監査報告書を提出する。
8.すべての株式押記が上記前提条件1に基づいて締結されたものであり、完全かつ完全に有効であり、適用された場合(既存の財務文書で採用されている一致方法を採用する)：(A)株式証明書及び空白株式譲渡表を証券代理人に送付する；(B)その株式が質入れされた会社について、核証を経たメンバー登録簿の写しを証券代理人に交付する；及び(C)その株式が担保された会社の承諾書。
9.各債務者(元借主およびKEOを除く)は、その最近の監査勘定のチェックコピー(例えば、ある)を提供しなければならず、KEOは、当グループが最近監査された総合勘定を含むコスモスエネルギー株式会社が2011年3月23日に米国証券取引委員会に提出したS-1表のコピーを提供しなければならない。
10.補充保険のスケジュール。
11.保証受託者の同意のフォーマット(既存の財務文書の定義のような)に従って、既存の財務文書の下で作成された保証資本を解除するための文書を提出する(定義は既存の財務文書を参照)
·KEH、KEO、KEI、KEDとフランスパリ銀行(BNP Paribas)との間の契約解除、証券受託者として既存の株式担保による証券を解除する
·KED、Kosmos Energy Finance、KEGとKKOとの間の解除契約、および保証受託者であるフランスパリ銀行は、既存債券による保証を解除する
·Kei、KEOとフランスパリ銀行(BNP Paribas)との間の契約解除は、担保受託者として、既存の担保譲渡項下の担保財産を解除する。

                    239    

第II部
別の債務者が交付しなければならない前提条件
1.追加債務者と元借主によって正式に署名された加入書を提供する。
2.追加債務者の任意の財務債務について付属契約書を提供し、追加債務者および各他の債務者および中間持株会社を代表して署名された契約書を提供し、実質的に契約書の受領および免除の形態で締結される。
3.追加の債務者の憲法文書および会社登録証明書(または同等の証明書)の認証されたコピーを提供する。
4.追加債務者取締役会決議のコピーを提供し、署名書および財務文書の条項および取引を承認し、1人または複数の指定者が加入書および財務文書に関連する任意の他の文書および通知に署名することを決議する。
5.入会通知書および財務文書に関連する任意の他の文書および通知に署名することを許可する各人の署名サンプル。
6.(取締役によって署名された)追加の債務者の証明書に署名し、借入金または適宜保証または保証総約束が、それに対して拘束力のあるいかなる借金、保証、保証、または同様の制限を超えないことを確認する。
7.添付義務者の許可された署名者の証明書は、添付表3に列挙された各文書のコピーが正しく、完全であり、加入通知日よりも早くない日に十分な効力を有することを証明する。
8.施設エージェントが、加入書簡によって想定される取引の締結および履行に関連すると考えているか、または任意の財務文書の有効性および実行可能性に関して必要または適切であると考えている任意の他の許可または他の文書、意見または保証のコピーを提供する。
9.追加債務者の最新の監査財務諸表(ある場合)を提供します。
10.施設エージェントに適切な法的意見を受け取るように通知する
11.提案された追加債務者がイングランドおよびウェールズ以外の司法管轄区域に登録されて成立した場合、第46条(法律手続文書の送達)によって指定された法律手続代理人(債務者でない場合)が提案された追加債務者に関する委任を受けたことを証明する証拠を提供しなければならない。
                    240    

12.連合王国で法団として設立された別の債務者の場合、その株式は、“証券文書”に基づいて当該証券代理人のために設定または明示される担保権益の標的となり、当該債務者(“被制御会社”)となる
(I)元借主の許可署名者の証明書に署名し、証明する
(A)KELグループの各メンバーが、“2006年会社法”第21 A部分に従って告発された会社から受信した任意の通知を期限内に遵守したかどうか；および
(B)当該株式等について“警告通知”または“制限通知”を発行していない(各場合の定義は“2006年会社法”別表10参照)
被押記会社の“PSC登録簿”(2006年“会社法”第790 C(10)条に示されている)のコピーと共に、KELグループメンバーに属する被押記会社の場合、当該登録簿は、元の借主の許可を経て署名者が核証を正しく、完全であり、入会通知書の日付よりも早くない日に改訂または置換されていない；または
(Ii)元の借り手の許可署名者の証明書に署名し、告発された会社が2006年会社法第21 A部分を遵守する必要がないことを証明する


                    241    


付表4
使用率要求
第1部
貸し付け金
出発地 ： [●](“借り手”)
致す：[●](“金融機関代理”)
日付：
尊敬するさんたち
コスモスエネルギー金融国際−融資協定
日取り[●](改訂または改訂され、時々再説明される)(“合意”)
1.協定を指しています。これはこの基金の次の使用に関する使用要求だ。本プロトコルで定義される用語は、本使用要求に異なる意味が与えられない限り、本使用要求において同じ意味を有する。
2.融資メカニズムの下で以下の条件で融資を借り入れたい
使用推奨日：[●](あるいは、営業日でなければ、次の営業日)
額：[●]代替的に、小さい場合は、利用可能なデバイスの総量である
利子支払額[●]
利息期限：[●]
3.提案された使用日：
(A)提案された融資に違約または違約事件が継続していないか、または違約または違約事件をもたらすことを確認する
(B)ローンは、使用日から90日以内に現金滝の制約を受けて現金滝に規定された金額の支払いに使用される予定であること、または
                    242    

債務者には、“合意”第20.1条(項目勘定)の遵守を要求するものがある
(D)融資メカニズムにおける未返済元本総額が借入基準額を超えないようにし、融資メカニズムを利用することにより、融資メカニズムにおける未返済元金総額が借入基準額を超えないようにすること
(E)その時点に存在する事実および状況に基づいて、各債務者は、提案された使用日に行われる重複陳述は、すべての実質的な態様で真実で正しい(重要性概念を含む重複陳述については、すべての態様で真実で正しい)。
4.このローンの収益は記入すべきだと提案する[借り手/他の人]オフショア収益口座は、その金額が上記の利息によって支払われた場合、その額はローンの利息の支払いに適用される。
5.本使用申請が撤回できないことを宣言し、財務文書である。
あなたは忠実です

……………………………………
授権署名人
[借款人]

                    243    

第II部
信用状
出発地：モスクワコスモスエネルギー金融国際会社
致す：[●](“金融機関代理”)
[](the「 LC 発行銀行」 ）
日付：
尊敬するさんたち
コスモスエネルギー金融国際−融資協定
日取り[●](as修正または修正され、随時修正されたもの ）
(“合意”)
1. 当社は、 LC 発行銀行が以下の条件で信用状を発行する手配を行います。
提案利用日： [●](あるいは、営業日でなければ、次の営業日)
数量： [●]代替的に、小さい場合は、利用可能なデバイスの総量である
受益者： [●]
期間または有効期限： [●]
2. 当社は、第 7.6 項 （ 信用状の発行 ） に記載されている各条件が、本利用リクエストの日に満たされていることを証明します。
3. 提案された信用状のコピーを添付します。
4. 本利用リクエストは取り消し不能であり、財務文書です。
納品説明：
[配送指示を指定する]
あなたは忠実です

                    244    

……………………………………
授権署名人
コスモスエネルギーファイナンス · インターナショナル

                    245    

付表5
償却スケジュール
返済日 （ 日 / 月 / 年 ）返済分割払い
(ドル)		施設総額
(ドル)
01/04/20240$1,185,000,000.00
01/10/20240$1,185,000,000.00
01/04/20250$1,185,000,000.00
01/10/20250$1,185,000,000.00
01/04/20260$1,185,000,000.00
01/10/20260$1,185,000,000.00
01/04/2027$87,777,777.78$1,097,222,222.22
01/10/2027$182,870,370.37$914,351,851.85
01/04/2028$182,870,370.37$731,481,481.48
01/10/2028$182,870,370.37$548,611,111.11
01/04/2029$182,870,370.37$365,740,740.74
01/10/2029$182,870,370.37$182,870,370.37
31/12/2029$182,870,370.37$0.00


                    246    

付表6
[意図的に空白のまま]




スケジュール 7
譲渡証明書のフォーマット
致す：[●]as （ 「ファシリティエージェント」 ）
出発地 ： [既存の貸手](“現有貸金人”)及び[新しい貸金人](“新しい貸手”)
日付：
尊敬するさんたち
コスモスエネルギー金融国際−融資協定
日取り[●](改訂されたか、または時々改訂され、再記載された)(“合意”)
1.協定を指しています。これは振込証明書です。本プロトコルで定義される用語は，本譲渡証明書に異なる意味が与えられない限り，本譲渡証明書における意味は同じである.
2.第30.5条(譲渡手続)：
(A)既存の貸主および新しい貸手が、既存の貸手が第2930.5条(譲渡手続き)に従って、付表に示される既存の貸手の全部または一部の承諾、権利および義務を継続的に新しい貸手に譲渡することに同意するように。
(B)推奨移管日は[●].
(C)条例案37.2条(住所)については、新規貸主の通知に関する住所、ファックス番号及び注意事項が付表に記載されている。
3.新しい貸手は、既存の貸手義務に対する第30.4条(既存の貸手の責任制限)第(C)段落の制限を明確に認める。
4.新融資機関が適格銀行であることを証明する。
5.本譲渡証明書を任意の数のコピーで署名することができ、これは、コピー上の署名が本譲渡証明書のコピーの一部において同じ効力を有することを可能にする。
                    248    


6.本譲渡証明書またはそれによって生成されるか、またはそれに関連する任意の非契約義務は、イギリスの法律によって管轄されます。
注：本譲渡証明書の署名過程において、すべての司法管区の証券文書に基づいて、既存の貸手が担保権益に設定又は明示的に設定した担保権益の割合シェアを担保代理人に譲渡してはならない。新しい貸手は、既存の融資者が任意の司法管区の証券ファイルに基づいて証券代理のために設立される保証権益中のこのようなシェアの譲渡を設立または明示するために、既存の融資者が任意の司法管区の証券文書に基づいて設立または明示する必要があるかどうかを決定する責任があり、必要であれば、これらの書類を実行し、そのような手続きを完了するように手配される。

                    249    


日程表
譲渡すべき承諾·権利と義務
[関連する詳細情報を挿入する]
[施設事務所の住所、通知用の FAX 番号、注意事項、支払い用の口座詳細]
[現有貸金人]            [新しい貸金人]
投稿者 ： 投稿者 ：
本振替証明書は施設代理店が受理し、振替日は以下のとおり確定します。 [●].
[●]
作者：

                    250    


スケジュール 8
貸し手加入届出の様式
致す：[●]施設代理として
出発地 ： [追加貸金人]
日付：

尊敬するさんたち、
コスモスエネルギーファイナンスインターナショナル — ファシリティ協定
日取り[●](as修正または随時修正および再記載 ） （ 「ファシリティ契約」 ）
1. 施設契約を参照します。 これは貸し手の加入通知です。 施設契約に定義された用語は、本貸し手加入通知において異なる意味が付与されない限り、本貸し手加入通知において同じ意味を有します。
2.    [追加貸金人] / [追加アップサイジングレンダー]同意する：
（ a ） 本項に基づく貸し手としてのファシリティ契約の条件に拘束されること [3.3（ 追加コミットメント ）] / [3.6（ コミットメントの拡大 ）]ファシリティ協定の； そして
（ b ） 債権者間契約の条項に拘束されること [借出人] / [債権者].
3.    [追加貸し手の追加コミットメント] / [追加増額貸し手の追加増額コミットメント]is USD [                      ].
4.    [貸し手追加] / [貸し手の追加増強]行政の詳細は以下のとおりである
アカウントの詳細： [                          ]
施設事務所所在地 ： [                          ]
電話番号： [                          ]
ファックス番号： [                          ]
                    251    


注意： [                          ]
5. 本貸し手加入通知およびそれから生じる、またはそれに関連して生じる契約外の義務は、英語の法律に準拠します。
6. この貸し手加入通知書は、貸し手加入通知書の冒頭に記載された日に、証書として交付されました。

[追加貸金人] / [追加アップサイジングレンダー]        
投稿者 ：

本貸し手加入通知は、ファシリティエージェントが受諾し、コミットメント開始日が以下のとおり確定しました。 [].
[●]
投稿者：

                    252    


付表9
加入書簡の形式
出発地 ： [子会社の名称](the「会社」と、 [●](“借り手”)
致す：[●](“金融機関代理”)
日付：
尊敬するさんたち
コスモスエネルギー金融国際−融資協定
日取り[●](as修正または随時修正および再記載されたもの ） （ 「本契約」 ）
1. 我々は、協定に言及する。 これは加盟書です。 本協定で定義された用語は、本加入書において異なる意味が与えられない限り、本加入書において同じ意味を有する。
2. 当社は追加に同意します。 [借款人]/[保証人]追加として本契約の条件に拘束されること [借款人]/[保証人]条項に従って [31.2（ 追加借入者 ）]/[31.4（ 追加保証者 ）]協定の。 当社は、以下の法律に基づいて正式に設立された会社です。 [管轄区域の名称について].
3. 当社の管理内容は以下の通りです。
住所：
ファックス番号：
注意してください
4. 本加入書およびそれから生じる、またはそれに関連して生じる契約以外の義務は、英国の法律に準拠します。
この加入書は、証書によって締結されます。

[会社]

[借款人]
                    253    



                    254    


スケジュール 10
辞職書状
出発地 ： [辞任義務者]コスモス · エナジー · ファイナンスの国際
致す：[●](“金融機関代理”)
日付：
尊敬するさんたち
コスモスエネルギーファイナンスインターナショナル — ファシリティ協定
日取り[●](as修正または随時修正および再記載されたもの ） （ 「本契約」 ）
1. 我々は、協定に言及する。 これは辞任状です。 本契約で定義された用語は、本辞任書において異なる意味が与えられない限り、本辞任書において同じ意味を有します。
2. 条項に従って [31.3（ 借り手の辞任 ）]協定の規定に基づき、私たちは [辞任義務者]契約に基づく借り手としての義務から解放されます。
3. 確認します ：
（ a ） デフォルトが継続していないか、またはこの要求の受諾によって生じるものがない。
(b)    [●].
4. 本辞任書およびそれから生じる、またはそれに関連して生じる契約以外の義務は、英国の法律に準拠します。


[辞任義務者]

コスモスエネルギーファイナンス · インターナショナル



                    255    


スケジュール 11
証明書の形式に合致する
致す：[●]施設代理として
出発地 ： [債務者]
日付：
尊敬するさんたち
コスモスエネルギー金融国際−融資協定
日取り[●](as修正または随時修正および再記載されたもの ） （ 「本契約」 ）
1. 我々は、協定に言及する。 これはコンプライアンス証明書です。 本契約で定義された用語は、本コンプライアンス証明書において異なる意味が与えられない限り、本コンプライアンス証明書において同じ意味を有します。
2. 当社は、 [●]， は、最後に発生した予測日 ：
（ A ） フィールドライフカバレッジ比率は [●];
（ B ） ローンライフカバー比率は [●];
（ C ） DCR は [●]および
（ D ） ICR は [●],
現行の予測仮定によって示されているように、それぞれのケースで。
3. 我々は、上記パラグラフ 2 の数字を確立する計算を以下に示した。
[●]
4. 当社は、 [●]， 当社が注意深く問い合わせを行ったことを認識している限り、デフォルトが発生していないか継続しています。
5. 各債務返済準備金口座の残高は以下のとおりです。
[●]
1 注記 ：このステートメントができない場合、証明書は発生した、または継続中のデフォルトと、実行された、または実行される提案されたアクションを識別する必要があります。修正しろ
                    256    


あなたは忠実です

……………………………………
授権署名人
[債務者]
……………………………………
授権署名人
[債務者]



                    257    


スケジュール 12
信用状の様式
致す：[受益者](the「受益者」 ）
期日：十月一日
取消不能のスタンバイ信用状番号。[●]
要求に応じて、 [●], [信用状発行銀行]開証行“あなた方を受益者とするL信用状の総額を超えない取消不可予備信用状(”信用状“)を開設し、発行条件は以下の通りである
1.定義をテストします
本信用状では、
“営業日”とは、銀行がロンドンで営業する日(土曜日または日曜日を除く)を指す
“支払い要求”とは、本信用状付表の形で本信用状に基づいて支払う要求を意味する。
“期日”とは[●].
“L合計金額”とは$を超えないことを意味する[●](ドル)[金額を挿入する]限り)である。
2.信用状発行銀行の契約書の署名
(A)受益者が信用状発行行に記入した支払い要求書を発行すれば、本信用状項目の下の1枚以上の引き出しを発行することを要求することができる。信用状発行銀行は必ずいなければなりません[●]午後三時期限(ロンドン時間)。複数の図形の使用を許可する.
本信用状条項に該当する場合、信用状発行行は無条件かつ撤回できないように受益者に約束した[10個]為替手形を受け取った後の平日内に、為替手形は受益者に為替手形に要求された金額を支払わなければならない。
(C)発行行が本信用状によって支払われたすべての金の合計がL信用状の合計金額を超える場合、発行銀行は、本信用状による支払いを義務化していない。
                    258    


3.免税期間の満了
(A)信用状発行は、受益者が信用状発行行に通知して本信用状項目の下での義務を解除した日(ある場合)に、本信用状項目の下での義務を解除する。
(B)上記(A)の段落に従って以前に解放されない限り、[●]午後三時(拍手)[ロンドン.ロンドン]期日までに、信用状開設行の本信用状項目の下での義務は終了し、信用状開設行はもういかなる責任も負いませんが、信用状項目の下で有効に提出されたいかなる支払い要求もまだ支払われていない者は除外します。
発行銀行が本信用状項目の下のいかなる更なる義務も負担しない場合、受益者は本信用状の正本を開証行に返却しなければならない。
4.返金します
本信用状の下のすべての支払いは[●]満期日の価値を請求債務超過書内に示された受益者の口座に記入する。
5.需要の迅速な配送を確保する
各要求は書面で提出しなければならない。他に説明がない限り、手紙、書留メールまたは便箋の宅配便で提出し、空白に適切に記入することができ、あなたの許可者が直筆で署名すると言われ、信用証発行銀行がその住所と関係部門または人員(場合があれば)に閲覧可能な形式で受け取る必要がある。詳細は以下の通りである
[●]
6.異なるタスク
受益者が本信用状の下での権利は譲渡又は譲渡してはならない。
7.“憲法改正案”
信用状は発行銀行と受益者が署名した書面でしか修正できません。
8.中国インターネットサービスサプライヤー98
                    259    


本信用状の明示的な条項と一致しない限り、本信用状は国際商会第590号出版物“国際予備慣行”(ISP 98)の制約を受ける。
9.中国政府の治法
本信用状およびそれによって発生またはそれに関連するいかなる非契約義務もイギリスの法律によって管轄されている。
10.司法管轄権の拡大
イングランド裁判所は、本信用状によって引き起こされる、または本信用状に関連する任意の紛争(本信用状によるまたは本信用状に関連する任意の非契約義務を含む)を解決するための排他的管轄権を有する。
あなたは忠実です
[信用状発行銀行]
投稿者：

                    260    


スケジュール
申込フォーム
致す：[信用状発行銀行]
日付：
尊敬するさんたち
スタンバイ信用状のいいえ。 [●]賛成で発行された [受益者](the「信用状」 （ Letter of Credit ）
信用状を参照してください。 信用状に定義された用語は、この要求で使用される場合と同じ意味を持ちます。
1. 我々は証明する合計は [●]期限は [少なくとも無給のままです [●]営業日数][はい[基礎となる契約や合意を定め]]. したがって、我々は合計の支払いを要求する。 [●].
2. 第 1 項に定める金額は、 L / C の総額を超えない。
3. 支払いは以下の口座にしてください ：
名前：
アカウント：
銀行：
4. 本要求の日付は、満了日より遅くはありません。

あなたは忠実です

（ 署名者 ） （ 署名者 ）
上には
[受益者]

                    261    


スケジュール 13
守秘義務の形態
致す：[購入者の詳細]

返信：
コスモス · エナジー · ファイナンス · インターナショナル （ 以下「当社」といいます ） と、 20 億米ドルまでの準備金ベースの融資ファシリティ [        ]2011 年 （ 改正または随時修正および改定 ） （ 「ファシリティ」 ）
[挿入日]
尊敬するさんたち
私たちはあなたがその基金に参加することを考えているということを知っている。私たちはあなたにいくつかの情報を提供することに同意することを考慮して、この手紙のコピーに署名することによって、あなたは以下のように同意します
1.守秘約束：約束：
(A)秘密情報を秘匿する義務があり、以下第2段落に規定する場合を除いて、誰にも開示してはならず、自己の秘匿情報の保護度よりも低くないようにするセキュリティ措置によってセキュリティ情報が保護されることを確保する
(B)以下の第2段落に規定されない限り、機密情報が提供されているか、または私たちの間で行われているか、または行われている議論または交渉を誰にも開示してはならない機密保持を要求する
(C)許可の目的にのみ秘密情報を使用することを許可する
(D)第2段落に従って任意の機密情報をあなたに伝達する者(以下第2(B)段落に開示される場合を除く)に、当該人も当該手紙の一方であるかのように、本書簡の規定を認めて遵守することを確保する
(E)第三者または当グループの任意のメンバーまたはその任意の上級者、取締役、従業員または専門顧問にかかわらず、任意の他の人の秘密資料について照会してはならないが、明確に指名された上級者、取締役、従業員、または専門顧問を除外する
                    262    


この段落は閣下が閣下の正常な信用及び引受審査手続きに基づいて、及び閣下がこの融資に参与する可能性のある任意の必要な信用或いは引受承認を取得するために行う及び完成するすべての必要及び適切な職務調査を妨害或いは制限することではない
2.秘密許可の開示：秘密情報を開示することができることに同意します
(A)参加者グループメンバーおよびその上級管理者、取締役、従業員、コンサルタント、および専門コンサルタントにサービスを提供するが、許可された目的を適切に履行するために必要な範囲に限定される
(I)このような情報が厳密に知る必要があることを確認し、機密情報が参加者グループ内であなたの融資に関連する事項に直接従事していない者に開示してはならないことを規定する
(Ii)上記(I)セグメントで示される誰にも機密情報が開示または取得されないことを保証するために、適切な情報障害または必要な他のプログラムがあるかどうか
(B)(I)任意の管轄権のある裁判所又は任意の管轄権のある司法、政府、監督又は監督機関の要件の場合、(Ii)参加者グループの任意のメンバーの株式又は他の証券がそれに上場する任意の証券取引所の規則の要件を有する場合、又は(Iii)参加者グループの任意のメンバーの事務に管轄権を有する任意の国の法律又は法規の要件を有する場合、又は(Iii)参加者グループの任意のメンバーの事務に管轄権を有する任意の国の法律又は法規の要件を満たす場合、又は
(C)事前に書面で同意した場合はお断りします。
3.必須または無許可開示の通知：あなたは(法律で許可された範囲内で)第2(B)項の任意の開示のすべての状況(合理的かつ実行可能な場合には事前に)を通知することに同意するか、または機密情報が本書簡に違反したことを認識した場合に直ちに通知する。
4.コピーの返却を拒否します：書面で要求した場合、私たちまたは当グループの任意のメンバーがあなたに提供したすべての機密情報を返却し、作成したすべての機密情報のコピーを廃棄または永久的に削除し、機密情報を提供する誰でもそのような機密情報およびその作成された任意のコピーを廃棄または永久的に削除することを保証するために合理的な努力をしなければなりませんが、あなたまたは受信者は除外します
                    263    


任意の適用可能な法律、規則または法規または任意の主管司法、政府、監督または規制機関の要求に基づいて、または機密情報が上記第2(B)項に従って開示されている場合には、そのような任意の機密情報を保持しなければならない。
5.継続的義務を負わない：本文書の前の段落の義務は引き続き存在し、特にあなたと私たちとの間の任意の議論または交渉が終了した後、その結果にかかわらず、存在し続けるべきである。前述の規定にもかかわらず、すべての機密情報を返却し、上記4項の要求に基づいて作成されたすべての機密情報のコピーを廃棄または永久的に削除してから12ヶ月以内に、本手紙における義務は終了します。
6.いかなる代表も拒否する；違約の結果など：あなたが認めて同意する：
(A)吾等または吾等の任意の高級職員、従業員またはコンサルタント、当グループの任意の他のメンバーおよび当グループの任意のメンバーの高級職員、従業員またはコンサルタント(それぞれ“関係者”)に加えて、(I)その正確性について任意の明示的または黙示的な陳述または保証を行うか、またはそのような正確性について任意の責任を負う；我々またはグループの任意のメンバが提供する任意のセキュリティ情報または任意の他の情報またはそれに基づく仮定の信頼性または完全性、または(Ii)我々または当グループの任意の他のメンバが提供するセキュリティ情報または任意の他の情報のいずれかの不正確さを更新または修正する義務があるか、または他の方法でセキュリティ情報または任意のそのような情報についてあなたまたは任意の他の人に責任を負う義務がある。そして
(B)吾ら及び当グループの他のメンバーは、本書簡条項に違反することにより取り返しのつかない損害を受ける可能性があり、損害賠償は十分な救済方法ではない可能性があり、閣下又は他の任意の者が本書簡の規定に実際に違反した場合、各関係者は禁止令又は特定の履行を付与することができる
7.秘密裏情報：秘密情報の一部または全部が価格敏感情報であるか、または可能性があることを認め、そのような情報の使用は、インサイダー取引に関連する適用法によって規制または禁止される可能性があり、いかなる機密情報も不正目的に使用されないことを約束する。秘匿情報が与えられた結果，あなた方は局内人になる可能性が高いため，本来可能な行動をとることはできない.
8.放棄しない；修正など：本手紙は、当グループのどのメンバーにも負の他の義務に影響を与えません。本関数に規定されるいかなる権利、権力または特権の行使に失敗または遅延しても、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的に任意の権利、権力または特権を行使することによって、そのさらなる行使を妨げることもできない、または
                    264    


この手紙で規定された任意の他の権利、権力、または特権を行使する。本手紙の条項と本手紙の下での義務は、私たちとあなたとの間で書面で合意した場合にのみ修正または修正することができます
9.承諾の性質：閣下が本手紙による承諾や謝礼は吾などに行い、(吾などに何の信頼された責任も示唆されていない)も当集団の他のメンバーの利益のためになされている
10.第三者の権利を保護する：
(A)当グループの他のメンバー会社および各関係者(それぞれ“第三者”)は、1999年の“契約法(第三者権利)法”(“第3の方法”)に従って本関数の条項を実行することができる。本第10項(A)項は、各第三者に利益を与え、本第10項の残りの規定に適合する場合には、“第3項”により各第三者が強制的に執行することができる。
(B)第10(A)項に別段の規定があることを除き、“第3の方法”によれば、本関数でない当事者は、本関数のいずれかの条項を強制的に執行する権利又はその利益を有する権利がない。
(C)本手紙には何の規定もあるにもかかわらず，本手紙当事者は誰にも本手紙の撤回や変更に同意することを要求しない.
11.2つのコピー：本関数は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、双方の当事者によって別々に署名されてもよいが、双方が少なくとも1つのコピーに署名するまでは有効ではない。各コピーは本レターの原本を構成すべきであるが，すべてのコピーは共通して同一の文書を構成しなければならない.
12.イギリスの管轄法律および管轄権：本書簡(その条項の確認を含む)によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の事項、クレームまたは論争は、契約であっても非契約であっても、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律に基づいて裁決されなければならず、双方はイギリス裁判所の非排他的管轄権に従う
13.中国の定義および建設：本手紙(以下に説明する確認を含む)：
“秘密情報”とは，我々などの任意のメンバー会社または吾などの任意の連属会社またはコンサルタントが任意の形態で閣下に提供する当社，当社グループおよび施設に関連する任意のおよびすべての資料を意味し，口頭で提供された資料および任意の文書，電子アーカイブ，またはそのような資料または資料から掲載または誘導された資料および関連資料を任意の他の方法で表示または記録することを意味する
                    265    


私たちの間のすべての議論および交渉(このような議論または交渉結果に関する情報を含む)は、以下の情報を含まない：(A)本メール違反による直接的または間接的な公開情報ではない、または(B)当社またはグループの任意のメンバー会社または私たちの任意の連属会社またはコンサルタントが情報を開示する日前に知っている情報、またはその日以降に合法的に取得された情報ではないが、当グループに関連するソースから得られる情報は除外され、この2つの場合、この情報はいずれも守秘義務に違反しておらず、いかなる守秘義務にも拘束されていない
“グループ”とは、一人の場合、その人とその持株会社とそのそれぞれの付属会社を指す
“持ち株会社”とは、ある会社については、その会社がその付属会社の他の会社であることを指す
“参加者グループ”とは、あなたとそのそれぞれの持株会社および子会社を意味する
“許可の目的”とは、私たちがあなたの参加施設に関連する契約を締結しているかどうかを考慮して評価することを意味し、
“子会社”系とは，2006年“会社法”第1159条にいう子会社をいう。
添付されたコピーに署名して返送して、上記の合意に対するご同意を確認してください。
あなたは忠実です

…................................
和に代表する[販売者の詳細]


致す：[販売者の詳細]

私たちは上記の事項を認めて同意します

                    266    


…................................
和に代表する[購入者の詳細]


                    267    



スケジュール 14
服従証書の形式
この証書は日付 [                                   ]その間に作られた
(1)    [●](the（ 「義務」 ）
（ 2 ） クレディット · アグリコール · コーポレート · アンド · インベストメンツ · バンクは、債権者間契約 （ 以下「担保代理人」といいます ） に定められた条件に基づき、担保当事者の担保代理人としての立場において、債権者間契約の目的および条件に従って、その承継者および譲渡人または追加受託者として任命された者を含みます。
(3)    [●](the「従属党」。
背景：
（ 1 ） ファシリティの下で、貸し手は USD を利用可能に合意しました。[●]十億円の融資ファシリティ （ とりわけ ） 元の借り手への。
（ 2 ） 従属当事者は、債務者に融資を行うことに合意した、または将来的に融資を行う可能性があります。
（ 3 ） 債務者と従属当事者は、従属債務 （ 下記に定義される ） が、本契約の条件に基づく担保当事者の請求に従属するものと合意しました。
双方は以下のように同意した
1.定義と意味
48.1定義
この契約では
“支払許可”とは、許可されている限り、第4条(支払い許可)が明確に許可されている任意の支払いまたは領収書を意味する。
従属債務“とは、債務者が従属当事者によって明示されていない、満期になる可能性がある、または満期になる可能性のあるすべての既存および将来の金、債務、債務および負債(それぞれの場合、単独または共通または共通にかかわらず)を意味する
                    268    


他の誰とも(実際的であっても、あっても、元金としても、保証人としても、他の身分であっても)任意の関連する追加債務と一緒に支払う。
二次文書“とは、任意の二次債務条項を証明または記録する任意の文書を意味する
“従属期間”とは、本契約が署名された日からすべての担保債務が無条件に、撤回不可能に弁済または全部弁済され、担保当事者のすべての承諾が満了またはキャンセルされた日までの期間を意味する。
48.2定義された用語
その他、2011年3月28日Kosmos Energy Finance Internationalと他の機関との間の施設協定第1条(定義)に定義されている条項[●]融資エージェント(修正されたか、または時々修正および再記述された(“合意”)として、本プロトコルの当事者は、本プロトコルを使用する際に同じ意味および解釈を有するべきである
48.3特殊用語の説明
本プロトコル第1.3条(特定条項の解釈)に規定されている解釈·解釈規則は、本プロトコルにおいて明確に規定されているように、本契約に適用されるべきである。
48.4サードパーティの権利
(A)第1.4(B)条に別の規定がある以外に、本契約者は、1999年の“契約(第三者権利)法”に基づいて本契約を強制的に執行することを意図していない任意の条項に基づいて、本契約者のいずれか一方の者が強制的に執行することができる。
(B)いずれの担保のある当事者も本契約の条項を強制的に実行する権利がある.
49.ランキング
(A)保証債務の優先度は、二次債務よりも高くなければならない。
(B)本契約に別段の規定があるほか、二次債務に関するいかなる支払いも二次債務期限が満了することを条件とする
(C)担保当事者間の場合、本契約書のいずれの規定も、債権者間合意に規定されている保証付き負債の順位を損なうことはできない。
                    269    


50.約束
50.1債務者の負担
(A)従属期間中、債務者は債務者を要求してはならず、従属当事者も債務者を要求してはならない
(I)任意の二次債務の元金、利息または他の金額を償還、償還または前払いするか、または任意の二次債務について任意の割り当てを行うか、または現金または実物で償還、購入、取得、または無効にすること
(Ii)いかなる二次債務も相殺してはならない；
(Iii)任意の二次債務、または任意の二次債務について、その任意の資産のための任意の保証を設定または許可するか、または任意の二次債務のための任意の保証を提供すること；
(Iv)添付ファイルに従って修正、終了、または任意の免除または同意を与えることができるが、純粋に技術的または行政的性質に属する任意の修正、終了、放棄、または同意を除外すること；または
(V)本契約によって考慮されたランキングおよび/または従属関係を損害または終了する可能性があるように、いかなる行動も取らなくてもよい。
(B)上記(A)項の規定にもかかわらず、債務者は、
(I)事前に保安エージェントの書面の同意を得た場合は、上記(A)段落で禁止されたいかなることもしてはならない
(Ii)彼らは何でも許可された支払いを支払うことができる
50.2従属党の負担
(A)従属期間中、被従属側は：
(I)現金または実物の形態で、任意の元金、利息または他の金額の支払い、償還または前払い、または二次債務についての任意の配布、または任意の金銭または財産を二次債務に適用するか、または二次債務の償還のために使用するか、または任意の金銭または財産を二次債務に適用するか、または二次債務の返済のために使用するか
(Ii)二次債務を何も相殺してはならない
                    270    


(Iii)二次債務または二次債務のために存続または任意の担保または任意の保証を受けるライセンスを保有すること；
(Iv)任意の付属文書に従って任意の放棄または同意を修正、終了または与える権利があるが、純粋に技術または行政的性質の任意の修正、終了、放棄、または同意を除外する
(V)本契約に基づいて考慮されたランキングおよび/または従属地位を損なう可能性があるように、いかなる行動も取らなくてもよいし、行動しなくてもよい
(Vi)二次債務について強制的に実行することができます
(Vii)二次債務または二次債務に対する任意の権利、利益、所有権、または権益を譲渡、譲渡、または他の方法で処理してはならない。
(B)上記(A)段落の規定にもかかわらず、従属締結されてもよい：
(I)事前に保安エージェントの書面の同意を得た場合は、上記(A)段落で禁止されたいかなることもしてはならない
(2)彼らは許可された支払いを受け取り，保留することができる
51.支払い許可
第6条(売上高)及び第7条(破産従属関係)に該当する場合を除き、
(A)違約が継続していると考える；または
(B)破産事件又は破産手続が発生した場合には、第2.7条(破産従属関係)を適用する
(C)“合意”第10.3条(未返済金総額が借入基準額を超える)と不足を補うために強制前払い金を強制した日又は当該予測日後90日後に発生しなかった日のうち早い日(この場合は、第10.7条(破産従属関係)の規定を適用しなければならない)に基づいて、直近の予測日の融資残高合計が借入基数を超えた場合、
債務者は支払いができ，所属側から以下の金を受け取ることができる[利子と元金]本プロトコル第21.2条(引き出し-違約未済なし)の二次債務によれば、このような支払いまたは受領書は、相殺方式による支払いまたは受領書を含む。
                    271    


52.説明する
52.1従属締約国の代表
従属側が本契約の締結の日に第5.1条に記載した陳述及び保証を行う
(A)それが正式に登録されていること(法人である場合)または正式に成立していること(任意の他の場合、自然人を除く)であることを証明し、その登録に基づいて成立または設立された管轄権法律が有効に存在する。
(B)は，その資産を所有し，その進行および提案されているようにその業務を経営し，本契約および本契約が行う予定の取引項目のすべての義務を締結および履行する権利があることを示している.
(C)本契約によって明示的に負担される義務が、合法的、有効的、拘束力および強制的に実行可能な義務であることを確保する。
(D)本契約の締結と履行、および本契約が考慮している取引を保証することは、以下と衝突することもない
(I)それに適用されることを禁止する任意の法律；
(Ii)その憲法文書を改訂する；または
(Iii)それまたはその任意の資産に拘束力のある任意の合意または文書に署名する。
(E)その権利がある(又は関連時間に権利がある)本契約書の署名及び交付を確認し、本契約書及び行われる取引項目の下の義務を履行する権利及び認可を有する。
(F)すべての必要な承認が取得または完了されたことを保証し、そうすることができなかった場合、または実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されていた場合には、完全に有効である。
(G)二次債務が不足している唯一の実益所有者であることを確認する。
52.2重複
第5.1条(従属側の陳述)における陳述及び保証は、各使用日の日付及び各利子期間の最初の日に繰り返される。重複陳述は，重複陳述時に存在する事実や状況に適用される
                    272    


53.売上高
従属中に、従属者によって受信または返送された場合：
(A)債務者または任意の他のソースから任意の二次債務について現金、実物または配布方法で支払う(支払い許可を除く)
(B)任意の保証の収益、または任意の二次債務の財務損失に対する任意の保証または他の保証を強制的に実行する
それぞれの場合、被従属者は、第2条(順位)または第3条(約束)：
(I)受信または返送の詳細を3(3)営業日以内に警備エージェントに通知しなければならない
(2)“債権者間合意”に規定された順序および優先順位に従って担保負債を申請するために、それが受信または回収した任意のそのような資産およびお金(担保代理人に提供された信託保証負債の額を超えない)を保有するステップと、
(Iii)保証エージェントが要求を出してから3(3)営業日以内に、債権者間合意に規定された順序および優先順位に応じて担保負債を申請するために、当該等の入金または追徴に相当する金額(最大で担保負債に等しい金額)を保証エージェントに支払う。
54.破産ランキングが上位
54.1係り受け関係
破産事件や破産手続きが発生した場合、二次債務は保証債務に属するだろう
54.2クレームの申告
(A)破産事件または破産手続が発生または任意の違約事件が継続している場合、保証代理人は、債務者および従属者を表すことを取り消すことができ、ここで許可することができる：
(I)二次債務について任意の強制実行行動をとることができる
(Ii)二次債務の請求、請求、強制執行、および証明
                    273    


(Iii)このような請求書または債権証明表を提出するために請求書および債権証明表を提出し、受領書を発行し、任意の法的手続きを行い、保安代理人が二次債権を追跡するために必要または適切であると合理的に考える任意のことを行うこと；および
(4)債権者間合意に規定された順序及び優先順位に従って、まず保証債務申請を行うために、二次債務のすべての割り当てを受ける
(B)警備エージェントが上記(A)の段落で述べたいかなる行動も取らないことを選択する権利がない場合、警備エージェントの要求の下で、従属側から直ちに行動することができる
54.3割り当て
破産事件や破産手続きが発生した場合、被従属側は：
(A)“債権者間合意”に規定された順序および優先順位に従って、担保エージェントは、二次債務について受信または受信すべきすべての現金または実物支払いおよび分配を信託形態で保持し、最初に保証債務申請のためにこれらの金を迅速に支払う
(B)保証代理人が要求を出してから3営業日以内に、担保代理人に不足している任意の二次債務に相当する金額を支払い、まず債権者間合意によって規定された順序および優先順位に従って、担保付き債務に対して申請するために、相殺または他の方法で解除される
(C)破産管財人、清算人、譲受人または他の分配債務者資産またはその収益を迅速に指示する者は、二次債務に関連する任意およびすべての分配を証券代理人に直接支払うこと；
(D)第7.3条を実行するために、保安代理が要求する任意の行動を迅速に行わなければならない。
54.4投票
(A)破産事件または破産手続きが発生したかどうかを監視する：
(I)警備代理人が会議を召集するためのすべての権力を行使することを許可し、ここで撤回できない許可を得て、従属締約国を代表してすべての召集権力を行使する
                    274    


二次債務に関する会議、採決及び代表；及び
(Ii)従属者は、そのような任意の行動を促進するために、その必要性のある依頼書および代表表を迅速に署名および/または保証エージェントに渡さなければならない。
(B)警備代理人が上記(A)段落下の権力を行使しないことを選択する権利がない場合、従属側に従属される：
(I)警備員が指示した方法でその権力を行使することができる
(Ii)本契約に基づいて考慮された順位および/または従属地位を損なわないように、この権力を行使してはならない。
55.下位の保障
55.1継続従属
本契約における付属条項は、いかなる中間支払いまたは全部または部分保証債務弁済のいかなる影響も受けず、付属的な方法で完全な効力および作用を維持するであろう。
55.2防御工事
いかなる行為、不作為、事項または事柄も、本契約書中の従属関係または債務者または被従属側の義務にいかなる方法で影響を与えてはならず、第8条の規定がない場合、当該行為、不作為、事項または事柄は、以下を含むが、これらに限定されないが、従属関係または債務者または従属側の義務の全部または一部に影響を与えることができる
(A)任意の時間に任意の人に付与された免除または同意、または任意の人との合意を拒否すること
(B)任意の債権者と達成された任意の債務改質合意または手配された条項に従って、任意の人の解放を許可すること
(C)受け入れ、変更、妥協、交換、継続または免除を拒否するか、または完全を拒否または無視し、任意の人のための任意の権利または資産担保を採用または実行するか、または任意の文書に関する任意の形態または他の要件を提示しないか、または遵守しないか、または任意の担保のすべての価値を達成することができない
(D)誰に対するいかなる行為能力の喪失、または権力、権威または法人資格の欠如、または任意のメンバーを解散するか、またはその地位を変更すること
                    275    


(E)任意の財務文書または任意の他の文書または保証の任意の修正、更新、補足、延期(満期の有無にかかわらず)または再説明(それぞれの場合、どんなに基本的および任意の性質であっても)または置換を承認すること；
(F)任意の財務文書または任意の他の文書または保証下での誰もの義務の実行不可能、不法または無効を禁止すること
(G)破産または同様の手順を終了すること；または
(H)任意の破産、清算、一時的なディスク除去、または解散手続き、または任意の法律、法規または命令に起因する任意の遅延、解除、減少、証明不可能、または他の同様の状況が、任意の財務文書下での任意の誰の義務に影響を与えることを回避する。
55.3即時追跡権
従属側が放棄することは、まず、保証エージェント(またはそれを代表する任意の他の受託者または代理人)が、任意の他の権利または担保を強制的に実行するか、または本契約利益を主張する任意の人に支払いを請求する権利を要求することができる。保安エージェントは、いかなる金銭、権利、または保証を運用したり、強制したりすることができない。
55.4支出
セキュリティエージェント(またはその代表の任意の受託者または代理人)は、本契約に規定された義務を遵守することを前提とすることができる
(A)“債権者間合意”に規定された順序および優先順位に従って、本契約に基づいて、または任意の人から受信または回収された任意の金または他の資産を保証債務に使用することができる
(B)任意の人から徴収または回収された任意の金または他の資産(適用される財務文書または本契約に基づいて徴収または追徴された任意の金または他の資産を除く)を、関係者がそれに不足している任意の債務(それに不足している保証負債を除く)を相殺するために使用することができる
(C)適用された財務文書または本契約に基づいて受領または回収された金または他の資産合計に基づいて、従属期間(例えば、本契約条文に従って運用される)を終了するのに十分である場合には、任意の者から徴収または回収された任意の金または他の資産を一時的に課金する。
                    276    


56.債権の保全
56.1次級債務の保全
本契約には、任意の条項遅延、従属、または支払いの全部または任意の部分二次債務があるにもかかわらず、付属文書によれば、付属文書に従って、付属文書に従って延滞または満了を継続し、支払わなければならない(利息、違約利息、または賠償支払いは継続すべきである)とみなされるべきである。
56.2責任は一切負いません
安全エージェントは、行使方法に関連する任意の行為、過失または不作為、または本契約に規定されるその権利、救済、権力、許可または情情権を行使しないか、または任意の二次債務または遅延を回収または保存できなかった場合、債務者または従属者に対していかなる責任も負わないであろう。
57.代位権
任意の保証負債が、二次債務または二次債務によって受信された任意の収益の全部または一部から支払われた場合、そのように支払いされた保証付き負債(およびこれらの保証負債のすべての証券および保証)は、従属期間が満了する前に、従属側によってこの範囲内で置換されるであろう。
58.従属側は反対しない
従属側は同意とみなされ、従属側は以下の理由で債務者又は任意の担保当事者に対していかなるクレーム又は救済を行うことができない
(A)いずれか一方が任意の融資文書または保証されている任意の当事者と債務者との間の任意の他の合意に入れることを可能にする
(B)担保された任意の当事者が、任意の融資文書またはそのような任意の他の合意に従って与えられた任意の放棄または同意を拒否すること；または
(C)任意の保証者またはその代表が、任意の融資文書またはそのような任意の他のプロトコルに従って適用される任意の要求または条件を履行すること
時々違反するか、または任意の付属文書下の違約イベントまたは潜在的な違約イベント(いずれにしても説明)をもたらす。
                    277    


59.授権書
(A)従属期間において、従属側は、従属者が本契約に基づいて負う義務を保証する方法で、地権者の保安代理をその受権者(包括的な代替及び転任権力を有する)として撤回することができず、従属者を代表し、その名義又はその他の方法で契約根拠として、被権利者が適切であると認める方法で、従属者が本契約に基づいて義務があるがまだしていないことを行うことを行い、受権者がとる行動(いかなる第三者との間でも)そのような行動をとる権利がある確実な証拠を行うことができる。
(B)第12条において付与された授権書の行使又は行使を主張する際に、授権者によって承認され、承認され、同意され、承認され、同意された場合、又は行われたすべてのことを主張する。
60.新しいお金
従属側が同意し、認め、担保当事者は、融資文書項目の下の任意の対応金額またはさらなる下敷き金を適宜増加させることができ、および/または借り手にさらなる便宜を提供することができる。このような追加された支払い、さらなる前払い、および/または追加的な利便性は、財務文書の条項に従って支払われるとみなされるであろう。
61.信託の失効
本契約に基づくいかなる条文に基づいて生成される任意の信託が履行されていないか、または任意の理由(任意の資産、金、支払いまたは割り当て所の司法管轄区域を含む法律を含む)によって発効できないように、従属側は、警備エージェントが担保負債を申請するために、信託形態で警備エージェントに保有しようとしている金額(または関連資産の価値)に等しい金額を警備エージェントに支払わなければならない。
62.信託
(A)担保エージェントは，それ自体と他の関連保証当事者が本契約書を持つ利益を信託形式で持たなければならない.
(B)本契約により設立された信託の継続期間は125年である.
63.押記を設定しない
この契約のいかなる条項も担保や他の保証を発生させるつもりはありません。
                    278    


証明書と裁定
明らかな誤りがない場合、セキュリティエージェントは、本契約下のレートまたは金額の任意の証明または決定が、それに関連する事項の確実な証拠となるであろう。
65.当事者の変更
65.1債務者と従属当事者
担保されていない代理人が事前に書面で同意した場合，債務者及び従属者は，本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。
65.2セキュリティエージェント
(A)財務文書が許可されている場合、警備エージェントは、本契約の下でのそれの全部または任意の権利を譲渡するか、または他の方法で処理することができる。
(B)本契約書には、任意の所有権相続人および譲受人、または債権者間合意の目的、およびその合意に従って追加受託者に委任された任意の者を含む証券代理人が言及されている。
66.情報
66.1デフォルト設定
任意の従属ファイルの下で違約イベントまたは潜在的違約イベント(どうしても記述)または違反が発生したことを従属側に意識された場合、セキュリティエージェントに直ちに通知されなければならない。
66.2二次債務額
従属側から担保された代理人の要求に応じて，二次債務を返済していない詳細な金額が時々通知される。
67.掲示
67.1書面コミュニケーション
本契約または本契約に関連して作成または交付された任意の通信または文書は、別の説明がない限り、ファクシミリまたは手紙によって作成または交付されることができる書面で行われなければならない。
                    279    


67.2アドレス
本契約または本契約に関連して作成または交付された任意の通信またはファイルの場合、各当事者のアドレスおよびファックス番号(ならびに通信に関連する部門または人員(例えば、ある))は、本契約の条項(または所属側に属する場合、その所属する財務文書)または本契約日に他の当事者に識別されたアドレスおよびファックス番号、または任意の代替アドレス、ファックス番号または任意の代替アドレス、ファックス番号または部門または関係者(例えば、当事者が5営業日以上の通知で他の当事者に通知する)に適合しなければならない。
67.3成果物
一人が本契約または本契約に関連して他の人に作成または交付する任意の通信またはファイルは、以下の場合にのみ有効である
(A)閲覧可能な形態で受信された場合、ファクシミリで提供されるか、または
(B)関係住所に手紙で送った場合、または郵便料金前払い後5営業日以内に、その住所を宛先とする封筒内に送出する
そして、ある部門又は人員がその住所の一部として指定されている場合は、第20.2条(住所)に基づいて提供される詳細情報は、当該部門又は人員に送信されたものである。
67.4英語
本契約または本契約に関する任意の通知は英語で出さなければならない.
68.救済と免除
セキュリティエージェントは、法律または本プロトコルで規定される任意の権利を行使する際の任意の遅延または漏れを、メガ.atまたは任意の他の権利の放棄として損害、影響、または放棄してはならない。保安代理人が単独または部分的にいかなる権利を行使するかは，他のいかなる他の権利を妨害または損害したり，その権利をさらに行使したり，任意の他の権利を行使したりすることが別に明文されていない限りである.双方の当事者の本契約項の下の権利は、これらの権利に影響を与えることなく、法的に彼らに与えられた任意の他の権利の補完である。
69.部分的に無効
(A)本契約の任意の条項が、任意の司法管轄区域の任意の法律に従って任意の態様で不正、無効、または実行不可能である場合、
                    280    


そのドメインまたは任意の他のドメインの法律によって規定される残りの条項の合法性、有効性、または実行可能性は、任意の方法で影響または損害を受けるであろう
(B)双方は誠実な交渉を行うべきであるが、そのような条項が合法的、有効かつ実行可能である場合に本契約が有する商業的効果と同じ商業効果を得るために、いかなる不法、無効または実行不可能な条項の代わりに、いかなる責任も負わない。
70.改訂
本契約双方が事前に書面で同意していない場合は、本契約を何も修正してはならない(書面であるか否かにかかわらず)。
71.対口単位
本契約は、任意の数のコピーに署名することもでき、当事者が異なるコピーに署名することもできるが、各当事者が少なくとも1つのコピーに署名した後にのみ、本契約が発効する。各コピーは本契約の正本を構成すべきであるが，すべてのコピーは共通して1つの同じ文書を構成する.
72.契約として実行する
本契約書の各々は，いずれか一方または複数の当事者がその契約書にしか署名できないにもかかわらず，いずれの場合も契約書として署名·交付されることを確認する.
73.法執行
73.1法律用語
(A)イングランド裁判所は、本契約によって引き起こされた、または本契約に関連する任意の係争(本契約の存在、有効性または終了に関する論争、および本契約によって生じたまたは本契約に関連する任意の非契約義務を含む)を解決するための排他的管轄権(“係争”)を有する。
(B)イングランド裁判所が紛争解決の最適かつ便利な裁判所であることに当事者が同意すれば、どの当事者も反対の論点を提起しない。
(C)本条項26.1条は保安エージェントにのみ有利であることを宣言する。したがって，セキュリティエージェントが以下の事項に関する訴訟を起こすことを阻止すべきではない
                    281    


管轄権のある他のどんな裁判所でも論争がある。法的に許容される範囲内で、セキュリティエージェントは、任意の数の司法管轄区域で同時に訴訟を行うことができる。
(D)従属側によって同意された場合、司法管轄権を有する他の裁判所では、二次債務に関連する紛争について法的手続きを提起しない。
73.2法的手続きファイルの送達
(A)いかなる関連法律で許可された他の送達方法にも影響を与えることなく、従属側(イングランド及びウェールズに登録されていないことが成立している)を取り消すことができない指定[名前.名前]のです[住所.住所]英国裁判所で審理された本契約に関連する法律手続における法律手続の送達代理人である。
(B)従属側にプロセスエージェントに同意されてプロセスを関係側に通知できなければ，関連プロセスを無効にしない.
74.さらに保証する
債務者および従属者の両方は、担保代理人の指示の下(合理的に行動する)に迅速に署名し、任意の文書(契約書または直筆署名として)を自費で交付し、本契約によって締結された従属関係の有効性および実行可能性を確認または決定するために、任意の行為または事柄を行い、債務者および従属者の本契約項の下での義務を行う。
75.法律の適用
この契約はイギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律に基づいて解釈されるだろう。本契約によって引き起こされた、または本契約に関連するいかなる事項、クレームまたは論争は、契約性であっても非契約性であっても、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律に従って解釈されなければならない。
本文書はすでに契約証として署名され，本契約書の冒頭に述べた日付で交付されたことを証明した.

                    282    


証書として執行され、交付された
[Obligor の名前]以下の場合：
)
)
)

パー： ___________________
役職 ： 取締役 / 実務弁護士
名前：
証人の署名
（ 氏名 ） ………………………..
（ 住所 ） ………………………..
（ 職業 ） ………………………..
証書として執行 CRÉ DIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
演技は [ディレクターとその
[秘書 · 取締役 2 名]    ]
..................................................
ディレクター

.................................................
[秘書 · 取締役]
[住所：
ファックス番号 ：
部門：
注意してください]
行為として執行 [従属政党の名称]演技は [ディレクターとその
[秘書 · 取締役 2 名]    ]
..................................................
ディレクター
                    283    



.................................................
[秘書 · 取締役]
[住所：
ファックス番号 ：
部門：
注意してください]


                    284    


スケジュール 15
出典 · 使用状況明細書 · 流動性明細書
第1部
出典および使用ステートメントの形式
「 A 」は以下の集合体です。$ 000's「 B 」は以下の集合体です。$ 000's
最新の予測による今後 12 ヶ月間のファシリティ債務返済 （ ds ） を差し引いた純キャッシュフロー
次の 12 ヶ月間の探査 · 評価費用を全債権者の純キャッシュフロー計算に含まない。
借入ベース資産以外の KEO 資産からの今後 12 ヶ月間の ds 後の純フリーキャッシュフローについて、予測と同一の経済仮定を用いた債務者に対する企業キャッシュフローモデルによる
すべての義務者の今後12ヶ月の約束開発コストは、現金流量純額計算に含まれていません
債務者の現金残高には、担保又は他の特定目的担保として使用される口座残高は含まれていない(“B”で考慮されている担保金額のこのような残高を除く)
次の12ヶ月以内に、すべての債務者のドリル契約又は他の同様の作業契約の下での支払義務は、純現金流に含まれない
融資総額から関連資本支出を差し引くことができる
今後12ヶ月以内に、すべての義務者の買収又はその他の売買協定項の下での支払義務は、現金流量正味額に含まれない
 KEOの最新の総合財務諸表に記載されている資本約束によると、任意の貸借対照表の外または負債は、今後12ヶ月以内に現金流出をもたらすことを合理的に予想することができる
                    285    


KEOの任意の他の外部資金源の下で使用可能な他の任意の未引き出しおよび解約を約束しました
債務者が今後12ヶ月間に支払う予定の約配当金またはその他の株主支払い
1人以上がKEOまたは債務者に提供する金額は、借入基礎資産とは無関係な予測負債を支払うために使用され、ローン代理人はその金額が利用可能になると考えている
今後12ヶ月間の循環信用手配およびHY手形に関する予定および違約利息、費用、コストおよび支出は、予定のKEL債務支払いとも呼ばれる
今後12ヶ月の間に負担される任意の他の重大な負債、担保、賠償、または他の負債を含む任意の他の重大な負債は、今後12ヶ月の間に現金が流出することを合理的に予想することができる
全債務者合計全債務者合計

第II部
流動資金報告書フォーマット
「 A 」は以下の集合体です。$ 000's「 B 」は以下の集合体です。$ 000's
最新の予測による今後 12 ヶ月間のファシリティ債務返済 （ ds ） を差し引いた純キャッシュフロー
KEOおよびその子会社の今後12ヶ月間の約束探査と評価コストは、純現金流量計算に含まれていません
                    286    


KEO資産(借入基礎資産を除く)からの今後12カ月のDS後の自由キャッシュフロー純額全債務者の会社キャッシュフローモデルについて，予測と同様の経済仮定を用いた
KEOとその子会社の今後12ヶ月の約束開発コストは、純キャッシュフロー計算に含まれていません
KEO及びその付属会社の現金残高には、保証LC又は他の特定用途担保として使用される口座残高は含まれていない(“B”に計上されている金額を確保する残高は除く)
今後12ヶ月間のKEOおよびその子会社の掘削契約または他の同様の業務契約の下での支払義務は、純現金流には含まれない
融資総額から関連資本支出を差し引くことができる
KEO及びその子会社の今後12ヶ月間の買収又はその他の売買契約の下での支払義務は、純現金流量に含まれない
 KEOの最新の総合財務諸表に記載されている資本約束によると、任意の貸借対照表の外または負債は、今後12ヶ月以内に現金流出をもたらすことを合理的に予想することができる
KEOの任意の他の外部資金源の下で使用可能な他の任意の未引き出しおよび解約を約束しました
KEOおよび/またはその子会社は、今後12ヶ月で約配当金または他の株主支払いを支払うと予想される
                    287    


借入基礎資産とは無関係な予測負債を償還するためにKEOまたは債務者に提供される1つ以上の個人の金額であって、融資機関は、その金額が利用可能であると考える(RCFに従って抽出可能な金額を含む)
今後12ヶ月間の循環信用手配およびHY手形に関する予定および違約利息、費用、コストおよび支出は、予定のKEL債務支払いとも呼ばれる
今後12ヶ月の間に負担される任意の他の重大な負債、担保、賠償、または他の負債を含む任意の他の重大な負債は、今後12ヶ月の間に現金が流出することを合理的に予想することができる
ダールKEOとその子会社ダールKEOとその子会社

                    288