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PropertyGuruの最終合併合意はEQT民間資本によって買収される

アジアは11ドルです

シンガポールとニューヨーク，2024年8月16日，不動産マスターグループ有限公司(ニューヨーク証券取引所コード：PGRU)(不動産マスターまたは会社)， 東南アジアをリードするS¹不動産テクノロジー(Proptech)社は本日，BPEA Private Equity Fund VIII Limited(EQT Private Capital Asia)の付属会社と合意および合併計画(合併合意) ，BPEA Private Equity Fund VIII Limited(EQT Private Capital Asia)が目標駆動型グローバル投資機構EQT ABの一部であり，この合意により，会社はEQT Private Capital AsiaがPropertyGuruに対する持分価値を約11%とする全現金取引方式で買収(合併合意)することを発表した。地産マスターS取締役会は、S不動産マスター取締役会特別委員会(特別委員会)の推薦に基づいて、S不動産マスター株主が合併を承認することを提案することを一致して承認し、決議する。特別委員会は財務と法律顧問の協力の下で合併協定の条項について交渉した

合併協定の条項によると、合併発効時には、当社が発効日直前に発行および発行された1株当たり普通株(いくつかの株式を除く)がログアウトされ、1株当たり6.70ドル相当の現金を受け取る権利があることに自動的に変換され、利息を計算しない

合併対価格は2024年5月21日、すなわちメディアが潜在取引を推測する前の最後の影響を受けなかった取引日Sの終値より52%割増し、2024年5月21日までのSの30日と90日の出来高加重平均株価よりそれぞれ75%と86%割増した

主要株主は、TPG Asia VI SF Pte。TPG Asia VI SPV GP LLC(TPG Asia VI SPV GP LLC)は，TPG Asia VI Digs 1 L.P.(総称してTPGと呼ぶ)とEpsilon Asia Holdings II Pteの一般パートナーとする.グローバル投資基金KKRが管理する実体KKR(KKR)は発行済み普通株の56%の株式を共同で保有しており、合併を支持するために当社及びEQT Private Capital Asiaと投票及び支持協定を締結している

PropertyGuru Group最高経営責任者兼社長のHari V.Krishnan氏は“EQTとともにこの新たな章を開くことを喜んでいる。TPGとKKRの支援の下で，このパートナーシップは長年の変革的な成長を経て，東南アジアをリードするProptechプラットフォームとなった。我々が革新し，地域全体の消費者，顧客，利害関係者に価値を提供するに伴い，EQT Sの市場構築における世界的な専門知識と持続可能な成長への約束は，コミュニティが明日のS都市で生活，仕事，繁栄するように，我々のビジョンをさらに強化するであろう

EQT Privateアジアコンサルタントチームパートナー兼EQT Private Capital東南アジア担当者Janice Leowによると、PropertyGuruは東南アジアの不動産市場をリードするプラットフォームとしての地位を強固に確立しており、過去17年間に構築された堅固な基礎と人材チームに深い印象を与えている。私たちのオファーは株主に納得できる価値と確実性を提供すると同時に、PropertyGuruを戦略的に位置づけて、その長期成長潜在力 を活用すると信じている。EQT Sの技術、オンライン分類広告、市場分野での豊富な経験により、PropertyGuru Sプラットフォームをさらに強化し、革新を推進し、その消費者、顧客、利害関係者 とより深く相互作用することを目標としている

1	SimilarWebの2023年10月から2024年3月までのデータに基づく

取引の詳細

取引は2024年第4四半期または2025年第1四半期に完了する予定で、PropertyGuru S株主の承認とbr}が規制部門の承認を受けることを含む慣用的な完了条件に依存する。この取引は資金調達条件によって制限されない

取引が完了すると、不動産マスターSの株はニューヨーク証券取引所で取引されなくなり、不動産マスターは個人会社となる。財産マスターSの本部はシンガポールに残る

顧問.顧問

Moelis&Company LLCは特別委員会の財務顧問，Freshfield Bruckhaus Deringer LLPは特別委員会の法律顧問を務めている。モルガン·スタンレーアジア(シンガポール)プライベート株式会社。EQT Private Capital Asiaの財務顧問，EQT Private Capital Asiaの法律顧問を務める。モルガン大通証券アジアプライベート株式会社はKKRとTPGの財務コンサルタントを務め、Latham&Watkins LLPはKKRとTPGの法律顧問を務めている

統合に関するより多くの情報

Br社は、合併協定を証拠として含む合併に関する6-k表の最新報告を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出する。合併の詳細を知りたいすべての当事者に、これらの文書を読むことを促します。これらの文書は、米国証券取引委員会Sサイトで閲覧できます

合併については、当社は、合併契約の写しを含む委託書を作成して郵送するか、または他の方法でその株主に提供する。我々は、投資家と株主に、米国証券取引委員会に提出された依頼書および他の材料を取得した後、会社、合併、および関連事項に関する重要な情報を含むので、これらの材料をよく完全に読むように促す。株主はまた，米国証券取引委員会Sサイト からこれらの文書や会社，合併，関連事項情報を含む他の文書を無料で取得することができる

本発表は、代理人の勧誘、購入の申し出、および有価証券の売却の申し出の勧誘 ではなく、合併が進行した場合に SEC に提出される代理人声明またはその他の提出に代わるものではありません。

PropertyGuruグループについて

不動産マスターは東南アジアの第一人者だ¹Proptech社は2，800人以上の万購入者の第一の目的地でもあります²毎月46，000人以上のエージェントに連絡します³彼らの夢の家を探しに行きましたPropertyGuruは210万以上の不動産リストを持つ住宅購入者 をサポートしている⁴シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナムで自信のある物件決定を行うことができるように、深い見解と解決策

PropertyGuru.com.sgは2007年にシンガポールで発売され、それ以来、PropertyGuru Groupは不動産 の旅を東南アジアの住宅購入者にとって透明にした。PropertyGuruは過去17年間、高い成長を遂げたProptech社に成長し、そのコア市場の有力な不動産市場としばしば受賞するモバイルアプリケーション、担保融資市場PropertyGuru Finance、ホームサービスプラットフォームSendhelper；PropertyGuru for Business傘下の一連の独自企業解決策を含み、DataSense、ValueNet、アジア各地の賞、活動、出版物を含む強力なポートフォリオを持つ

詳細については、PropertyGuruGroup.com； LinkedIn上のPropertyGuru Groupにアクセスしてください。

EQTについて

EQTはターゲットを指向したグローバル投資組織であり，管理する総資産は2，460ユーロ(管理されている有料資産は13，30ユーロ)であり，プライベート資本と実物資産の2つの業務部門に分けられている。EQTはヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカでポートフォリオ会社と資産を持ち、持続可能な成長、卓越した運営、市場のリードをサポートしています

詳細：www.eqtGroup.com

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2	Google Analyticsの2023年10月から2024年3月までのデータに基づく

3	2024年1月から2024年3月までのデータに基づく

4	2023年10月から2024年3月までのデータに基づく

前向きに陳述する

本公告中の展望性陳述は歴史的事実ではなく、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。これらの陳述には，当社とEQT Private Capital Asiaの合併に関する記述が含まれている。場合によっては、読者は、 個の単語を含むので、可能であれば、できる、そうすべき、すべき、最初から、従属、期待、従属計画、先頭から、従属意図、従属目標、従属項目、 予想、従属、潜在、従属、目標、目標、従属または継続、またはこれらの語、またはSの予期、戦略、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現の否定または否定を識別することができる。このような展望的陳述は、会社およびその経営陣がこれらの推定および仮定が合理的であると考えているが、これらの推定および仮説自体は不確実であるという推定および仮定に基づいていなければならない。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、各当事者が直ちにまたは完全に合併を完了する能力、合併完了の終了条件に対する満足(または免除)、合併完了の潜在的遅延、会社が合併の予想利益をタイムリーかつ成功的に達成する能力、合併終了をもたらす可能性のある任意のイベント、変化または他の状況または条件の発生、会社がその業務戦略を実行する能力、合併に関連する重大な取引コスト、およびこれらに限定されない。合併に関連する潜在的な訴訟 ；合併中断は現在の計画と運営を含む会社S業務のリスクを損害する；会社が肝心な人員を維持し、採用する能力；合併が引き起こす可能性のある不利な反応或いは業務関係の変化を発表または完成する；会社S業務の立法、監督と経済発展に影響を与える；国内外の商業、市場、金融、政治と法律条件の変化；会社運営が根拠する絶えず変化する法律、監督と税収制度；前向き表現：潜在的な業務不確実性は、合併未解決期間中にS社の財務業績に影響を与える可能性のある既存の業務関係の変化を含む；合併懸案期間中にS社が特定のビジネスチャンスまたは戦略取引能力を追求する制限に影響を及ぼす可能性がある；テロ行為、戦争または敵対行動の爆発を含むが限定されないが、悲劇的な事件の予測不可能性および深刻さ、当社およびその子会社が存在する業界の競争圧力および中断、および上述した任意の要因に対する当社Sの応答、および当社がSに米国証券取引委員会に提出した文書で議論される他のリスクを含む

当社またはSが当社を代表するすべての展望的陳述は、上述の警告声明によって明確に限定されている。読者に、いかなる前向き陳述にも過度に依存しないように注意し、これらの前向き陳述は、本公告の発表日にのみ行われる。会社は、実際の結果、新しい情報または未来のイベント、仮説の変化、または展望的陳述に影響を与える他のbr要因の変化を反映するために、これらの前向き陳述を開示または更新する義務を負うか、または法的要件が適用されない限り、これらの前向き陳述を公開更新する。会社が1つまたは複数の前向き声明を更新した場合、会社がこれらまたは他の前向き声明を追加的に更新すると推定すべきではない。本公告に含まれるいかなる声明も、この声明に記載されたイベントまたは状況が重大であることを当社または他の人が認めることを構成するものではない

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