米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 6月30日 2024

☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート

____________からへの移行期間について ____________

コミッションファイル番号 001-40700

ABCバイオファーマ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

44370 オールド・ウォーム・スプリングス・ブルバード

フリーモント、 カリフォルニア州94538

電話番号: (510)668-0881

(経営幹部の住所と電話番号) オフィス)

（前の名前、前回の報告以降に変更された場合）

セクション12 (b) に従って登録された証券 同法の:

発行者かどうかをチェックマークで示してください (1) 過去12か月間（またはそれより短い期間）に、取引法のセクション13または15（d）によって提出が義務付けられているすべての報告を提出しました 登録者がそのような報告を提出する必要があったこと、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象となっていたこと。 はい☒ いいえ ☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください 規則S-T（§232.405）の規則405に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出しました この章の）過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）。 はい☒ いいえ ☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください は、大規模なアクセラレーテッドファイラー、アクセラレーテッドファイラー、非アクセラレーテッドファイラー、小規模な報告会社、または新興成長企業です。 「大規模アクセラレーテッドファイラー」、「アクセラレーテッドファイラー」、「小規模報告会社」の定義を参照してください。 と、証券取引法第12b-2条の「新興成長企業」。

新興成長企業の場合は、小切手で示してください 登録者が、新規または改訂された財務会計の遵守に延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、マークを付けてください 取引法のセクション13（a）に従って提供される基準。☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください はシェル会社です（取引法の規則12b-2で定義されています）。はい ☐ いいえ ☒

2024年8月14日の時点で、 12,421,815 株式 普通株式の、1株あたりの額面価格は0.001ドル、発行済みで発行済みです。

目次

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

Form 10-Qのこの四半期報告書（この「報告書」） 歴史的事実ではない事項を説明する「将来の見通しに関する記述」が含まれています。彼らは将来の出来事について話し合うからです または条件、将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「信じる」、「見積もる」などの言葉が含まれる場合があります。 「意図する」、「できた」、「すべき」、「するだろう」、「かもしれない」、「求める」、「計画」 「かもしれない」、「するだろう」、「期待」、「予測」、「プロジェクト」、「予測」、「可能性」 「続行」とその否定語または類似の表現。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。 は、さまざまな基礎となる仮定と将来に関する現在の期待に基づいており、保証するものではありません。そのような声明には 既知および未知のリスク、不確実性、および当社の実際の業績、活動レベル、業績、または業績を引き起こす可能性のあるその他の要因 そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される経営成績または計画とは大きく異なること。私たちはできません すべてのリスクと不確実性を予測します。したがって、そのような情報は、結果や そのような声明に記載されている条件、または私たちの目的や計画が達成されることですが、当社は一切の責任を負いません これらの将来の見通しに関する記述のいずれかの正確性または完全性。

これらの将来の見通しに関する記述は、私たちを表しています 将来の出来事に関する意図、計画、期待、前提、信条は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます。 これらの要因の多くは私たちの制御の及ばないものであり、実際の結果が明示または暗示された結果と大きく異なる可能性があります それらの将来の見通しに関する記述によって。このような結果や結果の違いを引き起こしたり、一因となったりする可能性のある要因には、 制限、「リスク要因」と「経営陣の議論と分析」という見出しで具体的に扱われているもの 証券に提出されたフォーム10-kとその修正に関する年次報告書の「財政状態と経営成績について」 および取引委員会（「SEC」または「委員会」）;「経営陣による財務の議論と分析」で 本報告書の「経営状況と業績」、および当社がSECに提出するその他の報告書に含まれる情報。光の中で これらのリスク、不確実性、仮定のうち、将来の見通しに関する記述に記載されている出来事は、発生しないか、発生する可能性があります 私たちが説明したのとは異なる程度または異なる時期に。これらの将来を見据えたものに過度に依存しないように注意してください ステートメント。このレポートの日付の時点でのみ使われています。その他に関するその後のすべての書面および口頭による将来の見通しに関する記述 このレポートで取り上げられている事項で、当社または当社に代わって行動する者の帰属事項は、以下によって完全に明示的に認定されます。 このレポートに含まれている、または言及されている注意事項。

実際の原因となる可能性のある重要な要因があります 結果は、予想、推定、または予想どおり、このレポートに記載されているものと大きく異なります。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。 新型コロナウイルスの流行による影響（当社製品の需要への影響を含む）、新型コロナウイルスの発生期間と重症度 私たちが事業を展開している地域でのこのような大流行、新型コロナウイルスの発生後の回復のペース、私たちの実施能力 封じ込めと事業回復戦略新型コロナウイルスの流行が当社の事業または市場価格に及ぼす悪影響 私たちの普通株式、私たちが事業を展開する業界における競争、およびそのような競争が価格、収益、マージンに与える影響、 一般的な景気後退による証券市場のボラティリティ、「ペニー」証券の取引に影響するSEC規制 株式」、およびその他のリスクと不確実性。法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません 公開したり、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる可能性がある理由を更新したり、 将来、新しい情報が入手できたら。株式やその他の条件テストの市場によっては、特定の金庫 1995年の民間証券訴訟改革法に基づく港が利用できる可能性があります。上記にかかわらず、証券のセクション27A 改正された1933年の法律（「証券法」）および改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引所」） Act」）には、将来の見通しに関する記述のセーフハーバーは、ペニー株を発行する企業には適用されないと明記されています。なぜなら 私たちは時々、ペニー株の発行者とみなされるかもしれませんが、将来の見通しに関する記述のセーフハーバーは当てはまらないかもしれません 特定の時期の私たち。

このレポートで使われているように、「私たち」という用語は、 「私たち」、「私たち」、「当社」と「当社」とは、ABVC BioPharma, Inc. と 特に明記されていない限り、子会社。

パート I-財務情報

アイテム 1.財務諸表。

ABVCバイオファーマ株式会社と子会社

連結貸借対照表

添付のメモは不可欠な部分です これらの未監査の連結財務諸表のうち。

ABVCバイオファーマ株式会社と子会社

連結損益計算書と包括報告書 損失

(未監査)

添付のメモは不可欠な部分です これらの未監査の連結財務諸表のうち。

ABVCバイオファーマ株式会社と子会社

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

添付のメモは不可欠な部分です これらの未監査の連結財務諸表のうち。

ABVCバイオファーマ株式会社と子会社

連結株主諸表 株式（赤字）

2024年および2023年6月30日に終了した6か月間

(未監査)

添付のメモは不可欠な部分です これらの未監査の連結財務諸表のうち。

ABVCバイオファーマ株式会社と子会社

連結財務諸表の注記

(未監査)

アイテム 2.経営陣の議論と分析 財政状態と経営成績について

将来の見通しに関する情報に関する注意

将来の見通しに関する情報

次の情報を併せて読む必要があります ABVC BioPharma, Inc. とその子会社（「私たち」、「私たち」、「当社」）を要約して このレポートの他の部分に含まれる未監査の財務諸表とその注記。この項目2の情報、「経営陣の 財政状態と経営成績についての議論と分析」と、このフォーム10-Qに含まれていない他の部分 歴史的事実のうち、は「将来の見通しに関する記述」です。次のような単語が付いている、または修飾されている、または含まれているステートメント 「かもしれない」、「するだろう」、「すべき」、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「計画」、 「プロジェクト」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「見通し」、「予測」、 「予想する」、「推定」、「仮定する」は将来の見通しに関する記述を構成するので、そうではありません 将来の業績を保証します。

将来の見通しに関する記述にはリスクが伴います そして不確実性。その中には私たちの制御が及ばないものもあります。実際の結果は、結果として予想されるものと大きく異なる可能性があります の「リスク要因」に記載され、他の証券取引委員会（「SEC」）に詳述されている要因 申告書。リスクと不確実性には、とりわけ、国際的、国内的、地域的な一般的な経済や市場の状況が含まれます。 人口動態の変化、会社の成長を維持し、管理または予測する能力、会社が成功する能力 買収の実施と統合、原材料費と入手可能性、新製品の開発と導入、既存の政府規制 そして、政府規制の変更または遵守の失敗、不利な宣伝、競争、重要な顧客の喪失 またはサプライヤー、業績予測の変動と難しさ、事業戦略または開発計画の変更、ビジネス 中断、有能な人材を引き付けて維持する能力、継続と拡大に十分な資金を獲得する能力 事業運営、技術と製品を開発する能力、技術の変化、技術と知識の発展 競合他社の財産、技術を保護し、知的財産を開発する能力、およびこれに記載されているその他の要因 以前の申告書。したがって、投資家は将来の結果を予測するために将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。

これらのリスクと不確実性のため、 このレポートで説明されている、または参考資料として組み込まれた将来の見通しに関する出来事や状況は、発生しない可能性があります。原因となる要因 これらの記述やその他の将来の見通しに関する記述で予想されるものと異なる実際の結果または条件には、より詳細に説明されているものが含まれます このレポートの他の部分、およびフォーム10-kの年次報告書の「リスク要因」セクションにあります。

会社は更新する義務を一切負いません このレポートの将来の見通しに関する記述。

[概要]

ABVCバイオファーマ株式会社は、以下に設立されました 2002年2月6日のネバダ州法は、新薬の開発に焦点を当てた臨床段階のバイオ医薬品企業です と医療機器、これらはすべて植物由来です。

植物由来の薬には長い歴史があります 多くの病気を緩和または予防し、通常、動物や化学物質から開発された薬よりも副作用が少ない 食材。おそらく最も有名な例はアスピリンです。これはヤナギの木の樹皮や葉に含まれる化合物から進化しました その後、1899年にバイエルによって販売されました。アスピリンには重篤な副作用がほとんどなく、最も成功しているものの1つであることが証明されています 医学史における薬。約50年後、科学者たちはバラ色のツルウィンクルから抗がん化合物を特定し、イーライリリーはその後それを確認しました 白血病とホジキン病の治療用に製造されました。成功した植物薬の他のよく知られた例としては、抗がん剤があります 太平洋イチイの木から分離されたタキソール。

同社はパイプラインを慎重に開発しています アジア太平洋地域の研究機関における新しい医学的発見や医療機器技術の追跡。前臨床、病気 動物モデルと第I相安全性試験は、会社の科学者や会社に知られている他の専門家によって綿密に調査されます 会社の内部資格に基づいて、有効性と安全性を示すと思われる医薬品を特定します。一度、薬が BriVisionは、さらなる開発、そして最終的には商品化の有力候補であることが示されました。BriVisionは、医薬品または医療機器のライセンスを次の会社からライセンスしています 元の研究者で、米国で高く評価されている主任研究者に薬の臨床計画を紹介し始めます。 オーストラリアと台湾。ほとんどすべてのケースで、それぞれの国の研究機関が協力したいと思っていることがわかりました。 会社は第II相臨床試験を進める予定です。

フェーズを実施している、または現在実施中の機関 ABVCと提携しているIIの臨床試験には以下が含まれます：

次の試験は年に開始される予定です 2024年の第3四半期:

第II相試験が無事に完了すると、 ABVCは、第III相試験を完了して医薬品または医薬品を商品化してくれるパートナー、通常は大手製薬会社を探します 米国FDA、台湾TFDA、およびその他の国の規制当局の承認を得たデバイス。

会社の事業のもう一つの部分は APIの特性評価、プレフォーミュレーションなど、幅広いサービスを行っている完全子会社のBioKeyが実施しています 研究、製剤開発、分析法開発、安定性研究、IND/NDA/51万件の提出、製造臨床試験 試用材料（フェーズIからフェーズIII）と商業製造。

2019年2月8日、バイオライト・ホールディングという会社は、 株式会社（「BioLite」）、BioKey、Inc.（「BioKey」）、BioLite Acquisition Corp.、BioLite Acquisition Corp.、の直接完全子会社 会社（「合併サブ1」）、および当社の直接完全子会社であるBioKey Acquisition Corp.（「Merger Sub」） 2」）（総称して「当事者」と呼びます）は、その特定の契約に従って企業結合を完了しました および2018年1月31日付けの合併計画（「合併契約」）、これに基づいて当社はBioLiteとBioKeyを買収しました BioLiteとBioKeyの株主に会社の普通株式を発行することによって。その結果、BioLiteとBioKeyは 2019年2月8日に当社の完全子会社2社。同社は合計104,558,777株の普通株式を発行しました （2019年と2023年の株式併合前）は、フォームに記載された登録届出書に基づいてBioLiteとBioKeyの両方の株主に S-4（ファイル番号333-226285）。2019年2月5日頃に法の施行により発効しました。

2023年7月25日、会社は証明書を提出しました 普通の発行済み株式と発行済み株式の1対10株の株式併合を許可する定款の改正について 株式（「2023年分割」）。会社の株主は以前、当社で株式併合を承認しました 2023年7月7日に開催された特別株主総会。株式併合は、発行済および発行済の数を減らすために行われました 株と、会社の普通株式の1株当たりの取引額を増やすこと。ただし、その結果は保証されません。順番は、 当社は、株式併合により、継続している特定の上場基準への準拠を回復できるようになると考えています ナスダック・キャピタル・マーケットの。

BioLiteは、の法律に基づいて設立されました 2016年7月27日のネバダ州で、5億株が承認されました。額面金額は0.0001ドルです。BioLiteの主要な子会社にはBioLiteが含まれます 2016年9月13日にイギリス領バージン諸島で設立されたBVI株式会社（「BioLite BVI」）と、BioLite、Inc.（「BioLite」） 台湾」) は、2006年2月に設立された台湾の企業です。BioLite台湾は新薬の開発に取り組んできました 10年以上にわたって。

バイオライトとバイオライトBVIは持株会社です そして、自ら実質的な事業運営を行っていません。

2017年1月、バイオライト、BioLite BVI、BioLite 台湾、およびBioLite台湾の特定の株主は、株式購入/交換契約（「BioLiteの株式購入」）を締結しました。 /交換契約」)。BioLiteの株式購入/交換契約に従い、BioLiteの株主参加者 株式購入/交換契約により、BioLite台湾の株式を売却し、その売却による収益を普通株式の購入に使用しました BioLiteの株式を1株あたり同じ価格で、その結果、BioLite普通株式の株式所有権は、彼らが所有する株式の数と同じになります BioLite台湾の普通株式を保有していました。2017年8月に株式購入/交換契約が締結された時点で、BioLiteはBioLite経由で所有していました BVI、バイオライト台湾の約 73%。この株式購入/交換契約を締結しなかった他の株主は BioLite台湾の株式所有権。

BioKeyは2000年8月9日に設立されました カリフォルニア州。主にジェネリック医薬品と栄養補助食品の研究開発、製造、販売を行っています 戦略的パートナーと。BioKeyは、原薬の特性評価、調合前の研究、調合など、幅広いサービスを提供しています。 開発、分析法開発、安定性研究、IND/NDA/51万件の提出、臨床試験資料の製造 （フェーズ1からフェーズ3）と商業製造。また、自社の技術をライセンスし、共同研究開発を開始します 他のバイオテクノロジー、製薬、栄養補助食品会社とのプロセス。

2023年6月21日をもって、ハワード・ドゥーン博士は辞任しました が会社のCEOになり、代わりにウッタム・パティル博士が就任しました。

2023年8月14日、当社は 協力契約（「契約」、そこで検討されている取引「取引」） 中華人民共和国法（「中」）に基づいて設立された会社、中輝ユナイテッドテクノロジー（成都）グループ株式会社と一緒に。 これに従い、会社は不動産と土地の区画（「不動産」）の所有権の20％を取得しました 中国四川省楽山市のZhonghuiが所有しています。独立機関によって評価された2023年4月18日現在の物件の評価額です サードパーティは、約264,299,400人民元、つまり約37,000,000米ドルと推定されています。引き換えに、会社は発行することに同意しました 1株あたり20ドルの当社の普通株合計37万株（以下「中輝株式」）に。 2023年9月4日、当社とZhonghuiは、いかなる場合でも会社が行わないことを明確にするために、契約の修正を締結しました 取引に関連して、発行済株式の19.99％を超える金額の普通株式を中輝社に発行 契約日現在の株式。

会社とZhonghuiは共同開発する予定です ABVCの特別な関心分野での高齢者生活、長期介護、医療のためのヘルスケアセンターにこの物件を 眼科、腫瘍学、中枢神経系など。計画は、中国市場とグローバルな発展の基盤を確立することです これらの関心事について。資産所有権証明書は申請中であり、中国政府の承認待ちです。

2023年の第3四半期に、当社は 中輝株を発行しました。Zhonghui株は、本取引の終了日から1年間のロックアップ期間の対象となります。 さらに、両当事者は、取引終了後1年後に、発行された株式の市場価値または 物件の価値が増減した場合、両当事者は誠意を持って交渉し、合理的な調整を行います。

2023年7月31日、当社は拘束力を締結しました 中華人民共和国の法律に基づいて設立されたXnovation Therapeutics Co., Ltd. のタームシートです。この用語 sheetは、最終契約に従って、Xinnovationに開発、製造の独占ライセンスが付与されることを想定しています。 市場に出して、大うつ病性障害（MDD）用の ABV-1504 と注意欠陥/多動性障害用の ABV-1505 を配布しています。 中国市場で、中国での臨床試験と製品登録の費用を負担し、会社がイニシャルを受け取ります ライセンス料とロイヤルティの支払いは、Xinnovationによるライセンス医薬品の年間純売上高の予測に基づいて、5％から12％の範囲です 中国。この取引は引き続き確定書類の交渉の対象となるため、この取引が保証されるわけではありません が発生します。

2023年11月、当社とその子会社の1つは、 BioLite, Inc.（「BioLite」）はそれぞれ、AIBLと当社およびBioLite社を対象に、複数年にわたるグローバルライセンス契約を締結しました MDD（大うつ病性障害）とADHD（注意欠陥・多動性障害）の適応がある中枢神経系薬（「ライセンス」） 製品」)。潜在的なライセンスには、ライセンス製品の臨床試験、登録、製造、供給、および 販売権。ABVCとBioLiteが所有するMDDとADHDのライセンス製品は、第三者評価により6億6,700万ドルと評価されました。 両当事者は、ライセンス製品のグローバルな開発に協力することを決意しています。両当事者は強化にも取り組んでいます 技術、相互運用性、標準開発を含む、新薬開発とビジネスコラボレーション。それぞれによると それぞれの契約で、ABVCとBioLiteはそれぞれ、1株あたり10ドルで2300万株のAIBL株を受け取りました。特定のマイルストーンは は、350万ドルと、純売上高の 5% に相当するロイヤルティ（最大1億ドルまで）を受け取るものとしますが、保証されません。の発行時に 株式、AIBLはABVCの子会社になりました。2024年6月23日、当社とバイオライトはそれぞれ参入しました AIBLとのライセンス契約の改正（「改正」）に、 これに従い、当社とBioLiteは、AIBLが2回目のマイルストーンの支払いを1件あたり3,500,000ドルで支払うことを許可することに合意しました ライセンス契約は、一括ではなく、いつでも段階的に（50,000ドルなど）提供されます。

2024年2月6日に、 当社はShuling Jiang（「Shuling」）と最終契約を締結しました。これに従ってShulingは 彼女が所有する台湾の桃園市にある特定の土地（「土地」）の会社への所有権（「契約」）。 Shulingは会社の取締役で、会社の最高戦略責任者であるTS Jiangと結婚しており、約15.4％の株式を所有しています 当社の発行済み普通株式および発行済み株式の。土地の対価として、会社はShuling（i）を支払うことになりました 1株あたり3.50ドルおよび（ii）5年間の価格での当社の普通株式（「株式」）の703,495株の制限付株式 1株あたり2.00ドルの行使価格で、最大1,000,000株の当社の普通株式を購入するワラント。の下に Shulingは、土地に関する未払いの負債（約50万ドル）も会社に譲渡することで合意しました。2024年5月16日に、 会社の取締役会は、会社を解約することが会社とその株主の最善の利益になると判断しました 合意し、土地所有権の譲渡を進めないでください。会社は後日、取引を再検討する可能性があります。株式 が返却され、令状は発行されませんでした。

2024年3月25日、当社とその共同開発パートナーの1つは、 台湾で登録されたバイオファーストコーポレーション（「BioFirst」）は、それぞれが20年間のグローバル最終ライセンスを締結しています イギリス領バージン諸島に登録されているForSeeCon Eye Corporation（「FEYE」）との契約（「ライセンス契約」） 当社およびBioFirstの眼科パイプライン（Vitargusを含む）の製品（「ライセンス製品」）用です。 ライセンスには、ライセンス製品の臨床試験、登録、製造、供給、販売の権利が含まれます。FEYEも ライセンス製品を開発するためにサブライセンスまたは第三者と提携する権利があります。それぞれのFEYEライセンスに従って 契約上、当社とBioFirstはそれぞれ、3,000,000ドルの前払い金を含む合計33,500,000ドルのライセンス料を受け取るものとします。 代わりに、FEYEライセンスの実行後30日以内に1株あたり6ドルで50万株のFEYE株で支払うことができます 契約、および350万ドルの現金マイルストーンの支払いは、次のラウンドの資金調達が完了してから30日後に支払われます。さらに、各会社 とBioFirstは純売上高の 5% のロイヤリティを受け取る資格があります。2024年6月30日の時点で、当社は500万株のFEYE株を受け取りました しかし、FEYE株の公正価値が不確実であるため、そのようなライセンス収入を認識しませんでした。

オン 2024年6月18日、当社とBioFirstはそれぞれ改正（「改正」）を締結しました FEYEとのライセンス契約へ。これに基づき、当社とBioFirstはFEYEに第2マイルストーンの支払いを許可することに合意しました ライセンス契約1件につき3,500,000ドルを、一括ではなく随時、段階的に（100,000ドルなど）支払います 合計。2024年6月30日までの期間、当社は2回目のマイルストーンの支払いの一部として116,000ドルを受け取り、ライセンスとして認識されました 収益はASC 606に準拠しています。

2024年4月16日、当社は イギリス領バージン諸島に登録されている民間企業であるOnCox BioPharma, Inc.（「Oncox」）との最終契約は、以下のとおりです これに当社は、ABVCの単一ハーブ植物薬エキスを開発および商品化する独占権をOncoxに付与します 非小細胞肺がんの治療用のマイタケ（Grifola Frondosa）の乾燥した実体から（「ライセンス製品」）、 北米内での20年間（「Oncox契約」）。その対価として、オンコックスはABCに625万ドル（または125万ドル）を支払うものとします。 1株あたり5ドル相当のオンコックス株式¹）Oncox契約を締結してから30日後、完了から30日後に625,000ドルです Oncoxの次の資金調達ラウンドについて、その保証はありません。ABVCは純売上高に基づいて 5% のロイヤリティを受け取る権利もあります。 Oncox契約で定義されているとおり、北米でのライセンス製品の最初の商業販売からですが、保証はありません。 Oncoxは、ABVCの関連会社であるRgene社と同じ契約を締結しました。

2024年5月8日、当社は決定版を締結しました イギリス領バージン諸島に登録されている民間企業であるOnCox BioPharma, Inc.（以下「Oncox」）との契約、以下に基づく 会社はOncoxに、ABVCのBLEX 404シングルハーブ植物薬エキスを開発し商品化する独占権を付与します 膵臓がん治療用のマイタケ（Grifola Frondosa）の乾燥した実体から（「ライセンス製品」）、 特定の地域内で、20年間にわたって世界市場の50％を占めると指定されています（「2024年5月のOncox契約」）。検討中 そのうち、オンコックスはABVCに合計6,250,000ドル（または1株あたり5ドル相当の1,250,000株のオンコックス株）を支払うものとします。¹) 入国してから30日以内 2024年5月のオンコックス契約に。オンコックスの次の資金調達ラウンドの後、625,000ドルの現金という追加のマイルストーン支払いがあり、 その保証はありません。Oncoxは、ライセンス料と控除額として少なくとも100,000ドルを現金で支払うことがあります 2回目のマイルストーンの支払い。ABVCは、2024年5月のOncox契約で定義されているように、純売上高の 5% のロイヤリティを受け取る権利もあります。 指定された地域でのライセンス製品の最初の商業販売。まだ不明です。会社はOncoxに支払いを許可します ライセンス料を分割払いまたは一括払いすることで、Oncoxはその収益をそのような支払いの資金に充てることができます。Oncoxが入りました ABVCの関連会社であるRgeneコーポレーションと同じ契約です。

2024年5月23日、当社はと最終契約を締結しました OnCox BioPharma, Inc. は、イギリス領バージン諸島に登録されている民間企業（「Oncox」）で、これに従って当社は ABVCのBLEX 404シングルハーブ植物性医薬品乾燥エキスを開発および商品化する独占権をOncoxに付与します 骨髄異形成症候群（「ライセンス製品」）の治療のためのマイタケキノコ（Grifola Frondosa）の実体（「ライセンス製品」）の中に 20年間にわたって世界市場の50％を占めると指定されている特定の地域（「Oncox契約」）。それを考慮して、 オンコックスはABVCに合計6,250,000ドル（または1株あたり5ドル相当の1,250,000株のオンコックス株）を支払うものとします¹) オンコックスに入ってから30日後 OnCoxの次の資金調達ラウンドの後に、625,000ドルの現金という追加のマイルストーン支払いを含む契約、そのうちの 保証はありません。Oncoxは、ライセンス料として少なくとも100,000ドルを現金で支払うことができ、2番目のマイルストーンから控除できます 支払い。ABVCはまた、Oncox契約で定義されているように、最初の商業販売から純売上高の 5% のロイヤリティを受け取る権利があります 指定された地域のライセンス製品ですが、まだ不明です。Oncoxはその収益をライセンス料に充てるかもしれません。オンコックスが入りました ABVCの関連会社であるBiolite社と同じ契約を結んでいます。

普通株式の逆分割

2023年7月25日、会社は証明書を提出しました 普通の発行済み株式と発行済み株式の1対10株の株式併合を許可する定款の改正について 株式（「2023年分割」）。会社の株主は以前、当社で株式併合を承認しました 2023年7月7日に開催された特別株主総会。株式併合は、発行済および発行済の数を減らすために行われました 株と、会社の普通株式の1株当たりの取引額を増やすこと。ただし、その結果は保証されません。順番は、 当社は、株式併合により、継続している特定の上場基準への準拠を回復できるようになると考えています ナスダック・キャピタル・マーケットの。

2023年7月14日、会社は証明書を提出しました 2023年の分割を実施するための会社の定款の改正（「改正」）について、秘書と話し合ってください ネバダ州の。2023年のスプリットは2023年7月25日に発効しました。

シリーズ A 転換優先株式

2024年6月30日現在、シリーズAコンバーチブルは優先されていません 株式は会社によって発行されました。

ナスダック上場

2023年5月24日、ナスダック上場企業から不備通知を受け取りました ナスダック株式市場合同会社（「ナスダック」）の資格部門（「スタッフ」）が会社に通知します 現在、株主資本の最低要件、または上場企業の市場価値の代替案に準拠していません ナスダック・キャピタル・マーケットへの継続上場の場合の有価証券または継続事業からの純利益。ナスダック上場規則 5550 (b) (1) 上場企業に、少なくとも250万ドルの株主資本と会社の株主資本を維持することを要求します 2023年3月31日現在、1,734,507ドルでした。ナスダックの規則に従い、会社は45暦日、つまり2023年7月10日までに提出する必要がありました コンプライアンスを取り戻すための計画です。コンプライアンスを取り戻すための計画を提出した後、2023年7月10日、ナスダックは当社に期限までの延長を認めました 2020年8月30日、上場規則5550 (b) (1) に準拠してください。2023年7月31日、当社は普通株式30万株と20万株を発行しました 登録直接募による、1株あたり0.01ドルの行使価格での事前出資ワラント。この取引に基づき、株主の 株式は175万ドル増加しました。2023年8月1日、50万ドルの紙幣が1株あたり3.50ドルで転換され、保有者は142,857ドルを受け取りました 普通株式。この転換の結果、株主資本は50万ドル増加しました。さらに、 2023年8月14日、当社は中輝ユナイテッドテクノロジー（成都）グループ株式会社と協力協定を締結しました。 これに、会社は骨材と引き換えに中輝が所有する特定の不動産と土地の区画の20％の所有権を取得しました 普通株式37万株です。それに伴い、株主資本は740万ドル増加しました。2023年2月23日、当社は参入しました にリンドとの証券購入契約を結び、それに基づいて当社はリンドに元本の担保付転換社債を発行しました 金額3,704,167ドル（「リンドオファリング」）、購入価格3,175,000ドル（「リンドノート」）は、コンバーチブルです 1株あたり1.05ドルの初期転換価格で、普通株式に変更します。調整される場合があります。2023年8月24日、当社は リンドノートに基づく毎月の分割払いをリンドに返済し始めました。308,000ドルは、176,678株の普通株の発行により返済されました 1株あたり1.698ドルの償還株価（リンドノートで定義されているとおり）の株式（「月次株式」）。に従って リンドノートの条件により、リンドは翌月の支払い額を100万ドルに増やしました。たとえば、9月の時点で 月次株式と合わせて、当社は2023年9月までに合計100万ドルをリンドに返済しました。その結果、株主の 株式はさらに100万ドル増加しました。上記の4件の取引の結果として、当社の見積もりでは その株主資本は約1065万ドル増加するでしょう。2023年9月6日、ナスダックは会社からの手紙を発行しました は規則5550 (b) (1) に準拠していますが、会社の次回の定期報告の時点で会社が遵守していない場合があることに注意してください 証拠コンプライアンス、上場廃止の対象となる可能性があります。

2024年7月10日、通知書を受け取りました ナスダックから、普通株式の1株あたりの最低入札価格が一定期間1.00ドルを下回っていたことを会社に通知しました 30営業日連続で、そのため会社はナスダック上場に記載されている最低入札価格要件を満たさなくなりました ルール 5550 (a) (2)。受け取った通知は、ナスダックへの当社の普通株式の上場にすぐには影響しません。アンダー ナスダック上場規則によると、当社は2025年1月6日までにコンプライアンスを取り戻す必要があります。その180日の期間中のいつでも、決算なら 会社の普通株式の入札価格は、最低10営業日連続で1ドル以上であれば、ナスダックが会社に提供します コンプライアンスの確認書を書面で。この180日以内に会社がコンプライアンスを取り戻せない場合は、会社が対象となる可能性があります 会社が株式公開の時価の継続上場要件を満たしていれば、さらに180暦日です ナスダック上場規則5550（a）（2）を除くナスダックの株式およびその他のすべての初期上場基準、およびその旨を書面で通知してください 必要に応じて株式併合を行い、2回目のコンプライアンス期間中にこの欠陥を是正する意向です。

合弁契約書

2021年10月6日（「完了日」）に、 ABVCバイオファーマ株式会社（以下「当社」）、日本法人、株式会社ルシダイム（以下「ルシダイム」）を合わせて 当社、「株主」）、および日本法人であるバイオライト・ジャパン株式会社（「Biolite JP」）と 合弁契約（「契約」）を締結しました。Biolite JPは非公開有限会社（日本人）です かぶしき カイシャ）は2018年12月18日に設立され、契約日には普通株式10,000株、普通株式3,049株が承認されました 発行済株式および発行済株式（「普通株式」）。契約締結の直前に、ルシダイム 1,501株の普通株式を所有し、当社は1,548株を所有していました。株主は正式に減額するために合弁事業を締結しました 合弁事業としてBiolite JPに投資して運営する意向を書いてください。合弁事業の事業は研究です 医薬品、医療機器、デジタルメディアの開発、投資、資金調達、コンサルティング、サプリメントの流通とマーケティング Biolite JPとその日本の子会社、またはその他の地域や企業（相互の同意を得て本契約が修正される場合あり）が運送します 時々。取引の完了は、必要なすべての政府承認の承認と受領を条件としていました。 すべて受領されました。

契約および関連株式に従って 譲渡契約に基づき、当社は普通株式54株を無償でLucidaimに譲渡します。譲渡後は、 ルシダイムは普通株式1,555株（51％）を所有し、会社は1,494株の普通株式（49％）を所有します。また、本契約に基づき、 Biolite JPの取締役は3人で、1人は当社が任命し、2人はLucidiamが任命します。会社は 会社の現在の会長兼最高ビジネス責任者であるユージン・ジャンを任命し、ルシダイムは大西道人を任命します。 Biolite JPの現在の取締役である瀬尾徹（BioLite Japanのもう一人の株主の取締役でもある）は、2番目と見なされています ルシダイムディレクター。契約はさらに、当社とBiolite JPが共同研究とライセンスを譲渡することを規定しています 両者間のBiolite JPとの契約、またはそれを準備してください（「使用許諾契約」）。前述の取引 完了日に発生しました。

契約に従い、株主は監督するものとする Biolite JPの事業と運営を管理しています。取締役は、その職務に対する報酬を受け取る権利はありません 取締役と各株主は、自分が任命した取締役を解任して交代することができます。株主がそのすべてを売却または処分した場合 普通株式、株主が任命した取締役は辞表を提出しなければなりません。この協定には、特定の企業行動も規定されています それはすべての株主の事前承認が必要です（「留保事項」）。株主が決定を下せない場合は どの予約事項についても、どちらかの株主がもう一方の株主にデッドロック通知を提出できます。その5日後に彼らは紹介しなければなりません 問題を各株主の議長に伝え、誠意を持って紛争を解決してください。そのような紛争が10日以内に解決されない場合 その後、どちらの株主も、他の株主の普通株式すべてを指定価格で現金で購入することを申し出ることができます。 売却が肯定的に受け入れられない場合、売却は売却オファーに記載されているとおりに進められます。

各株主には先制措置があります そのような株主がBioliteの所有率を維持できるように、そのような数の普通株式を追加購入する権利 Biolite JPが新たに普通株式を発行した場合はJP。ただし、契約では、会社は以下に基づく先制権を失うと規定されています 特定の条件。また、他の株主がそのような株主の株式を購入するオファーを受けた場合、株主は最初に拒否する権利を保持します 普通株式。

この契約では、Biolite JPの取得も義務付けられています 当初の運転資本を目的とした、30,460,000円（約272,000米ドル）の銀行ファシリティ。に従って 合意。銀行が保証を必要とする場合、各株主はそのような銀行ファシリティを保証することに同意します。したがって、会社が責任を負う可能性があります 最大14,925,400円（約134,000米ドル）の銀行ファシリティについて。これは銀行ファシリティの最大額の 49% に相当します。 契約ではさらに、Biolite JPはBiolite JPの利益の少なくとも1.5％の割合で年間配当を発行することを規定しています。 そうするのに十分な現金があれば。

契約に基づき、会社とBioliteは JPは、2021年12月末までにライセンス契約を締結するために最善を尽くすことに同意します。会社はすべての交渉に同意しました ライセンス契約の条件に関するBiolite JPに代わって、Lucidaimが任命した取締役が担当します。もし会社が そして、そのようなLucidaimの取締役が条件について合意に達しない場合、Biolite JPは独自の裁量でライセンスを実行しないことを決定することがあります 会社に一切の責任を負わない契約。

この契約には、非勧誘と競業避が含まれています 株主またはその子会社が株主でなくなった後2年間の条項。そのような制限条項には制限があります 眼科分野または中枢神経科分野のビジネスに。Bioliteから生じる知的財産に対するあらゆる権利 JPの活動は、Biolite JPに属します。

契約には標準的な補償が含まれています 条件。ただし、補償当事者は、個人賠償責任が500,000円（概算）を超えない限り、いかなる責任も負わないものとします 4,500米ドル）、すべての負債の合計額が200万円（約18,000米ドル）を超えるまで、そしてその範囲のみ そのような責任はそのような制限を超えています。

会社は設立に150,000ドルを支払いました 合弁会社とBioLite Japanの他の株主は、意向書に署名した後に15万ドルを支払いました。

この契約は、以下の場合を除き、10年間有効です。 以前に終了し、以下によって終了されるまで続くものとします。(i) どちらかの当事者に少なくとも6か月前に書面で通知することにより、 10年間の終わりまで。その後、両当事者はいつでも、または（ii）またはすべての株主の書面による合意により、解約することができます。 その場合、すべての普通株式が1人の株主によって所有された日に自動的に終了します。契約 また、契約に定められているように、他の株主が特定の債務不履行を犯した場合、株主が契約を終了することができます。

これは 関連当事者 取引と 腕の長さで行われました。会社の参入を承認する会社の取締役会に加えて 契約書に、会社の監査委員会が会社の契約締結を承認しました。理事会はそれを信じています この合弁事業により、満たされていない重大な医療ニーズに治療ソリューションを提供する当社の能力が強化され、 中枢神経系（「CNS」）と腫瘍/血液疾患を治療するための革新的な植物薬を開発します。会社の 取締役会は、この合弁事業により、当社が初期段階の製品をさらに利用できるようになる可能性があると考えています。 他の方法ではアクセスできない候補者や、当社、ひいては初期段階の機会、ひいては取締役会を紹介する候補者 合弁事業は会社とその株主の最善の利益になると考えています。

最近の研究結果

Vitargus® 第II相試験が開始されました オーストラリアとタイでは、主任研究者：ラマティボディ病院のDuangnate Rojanaporn万.D.、スリナガリンド、Thuss Sanguansak万.D. タイの2拠点の病院とシドニー眼科病院のマシュー・シムノビッチ教授/博士、イースト・メルボルン・アイ・グループのエルビス・オジャイミ博士 とオーストラリアの2拠点のイーストメルボルンの網膜炎。第2相試験は2年に開始されました^nd 2023年の四半期。会社 は、治験薬の新しいバッチを通じて、Vitargus製品の改善に取り組んでいます。

当初、当社はABV-2002に焦点を当てます。 浸透角膜形成術（全層角膜移植）または内皮移植の前にドナー角膜を保存するために使用される溶液 角膜形成術（後層角膜移植）。会社の製品識別システムの下でABV-2002と指定されています、ソリューション 手術前の外部浸透圧暴露による損傷から眼組織を保護する特定のポリアミノ酸で構成されています ストレージ。ABV-2002に含まれる特定のポリマーは、浸透圧を調整して330〜390 mSmの範囲を維持できるため、その範囲内で水和が可能になります 保管期間中の角膜間質。間質水分補給は、（a）角膜の透明度を許容範囲内で維持し、（b）予防します ドナーの角膜の腫れ。ABV-2002には、植物の細胞壁に見られる抗酸化抗菌作用のあるフェノール系植物化学物質も豊富に含まれています 特性と神経保護作用があります。

BioFirstによる初期のテストでは、ABV-2002であることが示されました 長期保存中の角膜と網膜の保護には、現在入手可能な他の記憶媒体よりも効果的であり、 低コストで製造されています。資金不足のため、さらなる臨床開発タスクは保留にされました。

さらに、BioFirstは11月に設立されました 2006年7月7日、革新的な特許医薬品の研究開発、製造、販売に焦点を当てています。バイオファーストの技術 BioFirstが国内の研究開発機関と締結しているグローバルな独占ライセンス契約に基づいています。現在、バイオファーストは 主な研究開発製品は、国立衛生研究所によって認可されたガラス質代替品（Vitargus®）です。 Vitargusは世界初の生分解性ガラス質代替品で、現在のガラス質代替品に比べて多くの利点があります 医学的合併症を最小限に抑え、追加の手術の必要性を減らすことで。

バイタルグスはGMPの建設を開始しました 台湾の新竹生物医学園区にある工場。世界市場に供給し、促進するための生産拠点の構築を目的としています 台湾での生分解性ガラス質代替製造センターの建設。この工場が完成すれば、ABVCは GMP認定の製薬工場で世界クラスの技術を使ってVitargusを製造しています。BioFirstは建設を完了することを目指しています 2025年に。

2022年7月12日、当社は入学を発表しました 同社のADHD薬（ABV-1505）の第II相第II部臨床試験の進捗状況。最初に治療された被験者が報告されてから 2022年5月10日に、56日間の治療を完了した50人を含め、合計69人の被験者が研究に登録されました。 この研究は、「PDC-1421の耐容性と有効性の第II相試験」と題された無作為化、二重盲検、プラセボ対照試験です。 注意欠陥多動性障害（ADHD）の成人患者の治療は、パートIIで、最終的には約 100人の患者。台湾の5つの一流研究病院とカリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）の研究病院 UCSFで無事終了し、承認されたABV-1505の第II相第1部研究の続きである調査に参加しています 2020年10月に米国食品医薬品局によって発表されました。UCSFメディカルセンター施設審査委員会が参加を承認しました パートIIの調査で、2023年3月にサイト開始訪問が行われました。

公募と資金調達

2024 ファイナンス

2024年5月22日、当社とリンドが入社しました Lind Global Fund II、LP（「Lind」）はそれに従ってレター契約（「レター契約」）にし、 現金については、1,000,000件の既存のワラント（2023年2月23日、2023年11月17日、および1月にリンドに発行されたすべてのワラント） 2024年17日（以下、「既存新株予約権」といいます）は、減額行使で普通株式を購入するためのものです 価格は1株あたり0.75ドルです。リンドはまた、普通株式1,000,000株を購入する新しいワラントを受け取りました。このワラントは、その日またはそれ以降いつでも行使可能です 発行日とその5周年記念日まで、1株あたり1.00ドルで（「新リンドワラント」）。

2024年1月17日に、当社は リンド・グローバル・ファンドII、LP（「リンド」）との証券購入契約。これに基づき、当社はリンドに有担保を発行しました。 購入価格が833,333ドルの場合、元本が1,000,000ドルの転換社債（「3^赤 リンドノート」), それは、(i) 3.50ドルのいずれか少ない方の転換価格で当社の普通株式に転換可能です。 「固定価格」）と（ii）最も低い3つのVWAP（3つのVWAPで定義されているとおり）の平均の90％^赤 リンド（注）中に 転換の20取引日前（「変動価格」）、調整の可能性があります（「株式手形」）。それにかかわらず 上記は、デフォルト事由（3で定義されているとおり）がない場合に限ります^赤 Lind（注）は、以下の条件でコンバージョンが発生したはずです 3^赤 Lind Noteは、締切日から最初の180日間は固定価格で販売されます。また、リンドには5年間の猶予があります。 普通株式購入ワラント（「3」）^赤 リンド・ワラント」）は、会社の株式を最大1,000,000株購入します 1株あたり2.00ドルの初期行使価格の普通株式、調整される場合があります（それぞれ「ワラント株式」と合わせて その 3^赤 リンドノート、ノートシェアーズと 3^赤 リンド・ワラント、「証券」)。両当事者は後で同意しました 変動価格の最低価格が1.00ドルで、変動価格がそれより低い場合、会社はLindに現金で補償します 変換時の最低価格。

何らかのデフォルト・イベントが発生すると（ 3で定義されています^赤 Lind（注）、会社はLindに、その時点で未払いの元本の 120% に相当する金額を支払わなければなりません その 3^赤 Lindnote、3に基づくその他の救済策に加えて^赤 リンドノートまたは他の取引書類 (以下に定義されているとおり)。

その 3^赤 リンドワラントは行使できます ワラント株式を対象とする登録届出書がワラントの再販に利用できない場合は、キャッシュレスで行使できます 株式または3株の行使時^赤 ファンダメンタル・トランザクション（3で定義されているとおり）に関連するリンド・ワラント^赤 リンド・ワラント)。

証券購入の条件に従って 契約、オファリングの終了から18か月前の任意の時点で、会社がオファーまたは売却を提案します その後の資金調達で追加の有価証券が発生した場合、会社はまずLindに最大10％の証券を購入する機会を提供します 新しい証券。

オファリングに関連して、会社と その子会社：(i) カリフォルニア州の企業であるBiokey, Inc.（「BioKey」）、（ii）ネバダ州の企業であるBioLite Holding, Inc. (「BioLite」)、(iii) BioLite BVI, Inc.、イギリス領バージン諸島の法人 (「BioLite BVI」)、(iv) アメリカン・ブリビジョン コーポレーション、デラウェア州の法人（「アメリカン・ブリビジョン」）、そして同社と総称して、BioKey、BioLite、BioLiteは BVI（「保証人」）は、提供に関連する会社のすべての義務を共同でかつ個別に保証します （「保証」）は、関連する取引書類（以下定義参照）に記載されている、特定の担保付きです。ザ・ 3の売却^赤 Lind Noteと保証を含む提供条件は、証券購入契約に定められています。 その 3^赤 リンドノート、その3^赤 リンド・ワランティ、保証の修正第2条、セキュリティ契約の修正第2条、 および保証人保証契約の修正第2条（総称して「取引書類」）。

アレル・キャピタル・パートナーズ合同会社（「アレル」） その執行ブローカーディーラーであるウィルミントン・キャピタル・セキュリティーズLLC（およびその関連会社、「ウィルミントン」）とともに、 オファリングの独占紹介エージェント（「プレースメントエージェント」）を務めました。会社は一定の費用を支払うことに同意しました 募集に関連するプレースメントエージェントで、最大25,000株の普通株式を購入するワラントを発行しました。 3つに記載されているのと同じ条件^赤 リンド・ワラント。

証券購入契約には以下も含まれます 会社と投資家の慣習的な表明と保証、会社の補償義務、解約規定、 および当事者のその他の義務と権利。

前述の取引書類の説明 は、本書の別紙として提出され、組み込まれている取引書類の全文を参照することで認定されます ここでは参考までに。

2023年の資金調達

2023年11月17日に、当社は 証券購入契約（「2^nd リンド・グローバル・ファンドII、LP（「リンド」）とのリンド証券購入契約）、 これに基づき、当社は元本1,200,000ドルの担保付転換社債をLindに発行しました（「2^nd リンド・オファリング」）、購入価格が1,000,000ドル（「2^nd Lind note」)、それは株式に転換可能です 転換価格での当社の普通株式の、(i) 3.50ドル（「固定価格」）のいずれか低い方とします (ii) 下位3つのVWAP（2つで定義されているとおり）の平均の90％^nd リンド（注）は、コンバージョン前の20取引日以内に、 調整される場合があります。上記にかかわらず、デフォルト事由（2で定義されているとおり）がない限り^nd リンド（注）は が発生しました。2未満でコンバージョンが発生しました^nd Lind Noteは、クロージング後最初の180日間は固定価格で販売されます 日付。また、リンドは5年間の普通株式購入ワラント（「2^nd リンド・ワラント」) まで購入してください 当社の普通株式1,000,000株、初回行使価格は1株あたり2ドル、調整される場合があります。パーティー その後、変動価格の最低価格を1.00ドルとし、変動価格の場合、会社はリンドに現金で補償することに同意しました 変換時には、そのような最低価格よりも安かったです。

何らかの不履行事由が発生したら（ 2で定義されています^nd Lind（注）、会社はLindに、その時点で未払いの元本の 120% に相当する金額を支払わなければなりません その 2^nd Lind note、2に基づくその他の救済策に加えて^nd リンドノートまたは他の取引書類 (以下に定義されているとおり)。

2つの条件に従って^nd リンド 証券購入契約（2つの契約の締結から18か月後の日付より前の任意の時点）^nd リンドオファリング、 当社は、その後の資金調達で追加の有価証券を提供または売却することを提案しています。会社はまずLindに機会を提供します そのような新しい証券の最大10％を購入することができます。

2に関連して^nd リンドオファリング、 当社とその子会社：(i) カリフォルニア州の法人、BioKey, Inc. (「BioKey」)、(ii) BioLite Holding, Inc.、ネバダ州 法人（「BioLite」）、（iii）BioLite BVI社、イギリス領バージン諸島の法人（「BioLite BVI」）、（iv） デラウェア州の企業であるアメリカン・ブリビジョン・コーポレーション（「アメリカン・ブリビジョン」）、および当社と総称して、BioKey、BioLite、 とBioLite BVI、「保証人」）は、以下に関連する会社のすべての義務を共同でかつ個別に保証しています その 2^nd 関連する取引書類に記載されている特定の担保付きのLindオファリング（「保証」） (以下で定義されているとおり)。

ノートの売却と、その2つの条件^と 保証を含むLindの提供内容は、2に記載されています^nd リンド証券購入契約、その2^nd リンド 注意、その2^nd リンド・ワランティ、保証の修正第1条、セキュリティ契約の修正第1条、および憲法修正第1条 保証人保証契約（総称して「取引書類」）へ。

アレル・キャピタル・パートナーズ合同会社（「アレル」） その執行ブローカーディーラーであるウィルミントン・キャピタル・セキュリティーズLLC（およびその関連会社、「ウィルミントン」）とともに、 2人のうち専属のプレースメントエージェント（「プレースメントエージェント」）を務めました^nd ラインオファリング。私たちは支払うことに同意しました 2つに関連するプレースメントエージェントの特定の経費^nd ラインオファリング。

2024年2月29日に修正案が提出されました ナスダックの要件により、両当事者が債券の修正を締結したことを開示してください。それに従って転換価格は 最低価格は1ドルです（「改正」）。さらに、この改正により、会社は現金で支払う必要があります Lindコンバージョンに関連する場合、コンバージョン価格は最低価格とみなされます。

証券購入契約には以下も含まれます 会社と投資家の慣習的な表明と保証、会社の補償義務、解約規定、 および当事者のその他の義務と権利。