米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
現在のレポート
第13条または第15条 (d) に準ずる
1934年の証券取引法の
報告日(最初に報告されたイベントの日付):
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の管轄区域 法人化の) | (コミッションファイル番号) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
(主要執行機関の住所)
登録者の電話番号(以下を含む)
エリアコード:(
Form 8-Kの場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください 申請は、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務と同時に履行することを目的としています。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 |
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 |
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 | ||
の |
登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください は、1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)または証券法の規則12b-2で定義されている新興成長企業です 1934年の証券取引法(この章の§240.12b-2)。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、小切手で示してください 登録者が、新規または改訂された財務会計の遵守に延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、マークを付けてください 取引法のセクション13(a)に従って提供される基準。☐
アイテム 1.01。重要契約の締結
オン 2024年7月2日、ネバダ州の企業であるDatasea Inc.(以下「当社」)は、証券購入契約(「購入」)を締結しました。 契約」)に基づき、当社は登録された直接募集(「オファリング」)を発行して投資家に売却することに同意しました 179,400株の普通株式(「株式」)、額面価格は1株あたり0.001ドル(「普通株式」) 1株あたり3.25ドルの価格で、1株あたり3.24ドルの価格で最大512,908株の普通株式を購入するための事前積立ワラントです 行使価格は1株あたり0.01ドルです(「事前積立新株予約権」)。
その オファリングで発行される有価証券は、フォームS-3の会社の棚登録届出書に従って募集および売却されました (ファイル番号333-272889)、最初に当社が証券取引委員会(「委員会」)に提出したのは 2023年6月23日に改正され、2023年7月21日に発効が宣言された1933年の証券法(「証券法」)。 フォームS-3の登録届出書の補足目論見書が2024年7月3日に委員会に提出されました。
その 事前積立ワラントは発行時に行使可能で、すべての事前積立ワラントが完全に行使されるまで行使可能です。 何らかの理由で事前積立新株予約権の有効な行使時に普通株式を引き渡さなかった場合、当社の受領を条件とします 事前積立ワラントに定められた期間までに、有効な行使通知と行使価格の合計を記入する必要があります 事前積立ワラントに記載されている清算損害賠償金として、該当する保有者に現金で支払うこと。事前積立ワラントには以下も含まれます 定められた期間内に行使した普通株式を引き渡さなかった場合の、慣習的な賛同権 で、プレファンディングされたワラントです。
アンダー 事前積立ワラントの条件では、発効した時点で、保有者はそのようなワラントのいかなる部分も行使する資格がありません そのような行使には、所有者(およびその関連会社)が受益的に所有する普通株式の総数 所有者または所有者の関連会社と一緒にグループとして活動する他の人、およびその他の有益な人 普通株式の所有権は、有価証券のセクション13(d)またはセクション16の目的上、所有者の所有権と合算されるか、集計される可能性があります 1934年の証券取引法(改正後)は、発効直後に発行された普通株式数の4.99%を超えます 行使へ。そのため、所有割合はワラントの条件に従って決定されるため、その割合を増やすことができます 当該ワラントの条件に従い、61日前に当社に通知した時点で保有者の選択を行います。ただし、その割合は どんな場合でも 9.99% を超えてはいけません。
の条件に従って 購入契約、オファリングの終了後60日後まで、会社は発行しないことに同意し、発行する契約を締結します または、普通株式または普通株式同等物の発行または発行提案を発表するか、登録届出書を提出するか その修正または補足。同社はさらに、投資家が前払いワラントを保有しなくなるまでは有効ではないことに同意しました または、変動金利取引を含むすべての発行を行うための契約を締結します。
その オファリングの終了は2024年7月3日に行われる予定です。本オファリングの以前の総収入は約225万ドルでした 会社のプレースメントエージェント(以下に定義)への手数料と、会社が支払うべきその他の募集費用を差し引きます。会社 オファリングからの純収入を研究開発、市場開発、および一般的な企業目的に使用する予定です。
に オファリングに関連して、2024年7月2日に、当社は職業紹介契約(「職業紹介契約」)を締結しました。 EF Hutton LLC(「プレースメントエージェント」)と。職業紹介契約の条件に従い、会社が支払います プレースメントエージェントには、クロージング時に会社がオファリングで受け取る総収入の 6.5% の現金手数料がかかります。会社も同意しました 募集の終了時に、弁護士への支払いを含め、発生した費用をプレースメントエージェントに払い戻すこと。 合計で75,000ドルを超えないようにしてください。
さらに、 締結する必要があった特定の「ロックアップ」契約(それぞれ「ロックアップ契約」)に従って 購入契約締結の条件として、当社の役員と取締役は、契約締結から60日間は合意しています。 募集日。特定の例外を除いて、会社の有価証券を処分しないでください。
前述の は、購入契約、事前積立保証および紹介契約の各々を完全に説明することを意図したものではなく、 は、別紙10.33、10.34として提出されている各書類のフォームの全文を参照することで、完全に認定されます。 と10.35は、それぞれフォーム8-kのこの最新レポートに、参照として組み込まれています。
ザ・クローン 当社の米国弁護士であるLaw Group, P.C. は、事前資金による株式の発行と売却の合法性について意見を述べました 事前積立新株予約権の行使時に発行可能な新株予約権および普通株式。その写しは、本書の別紙5.1として提出されています フォーム8-kの最新レポート。
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アイテム 8.01 その他のイベント。
7月に 2024年2月2日、当社は、オファリングとオファリングの条件を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーが提供されています これは別紙99.1です。
アイテム 9.01.財務諸表と展示品。
(d) 展示品。
展示品番号。 | 説明 | |
5.1 | PCクローン・ロー・グループの意見 | |
10.33 | 証券購入契約の形式 | |
10.34 | 事前積立保証書の形式 | |
10.35 | プレースメントエージェンシー契約 | |
99.1 | 2024年7月2日付けのプレスリリース | |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています) |
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署名
証券の要件に従って 1934年の取引法により、登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名させました。
データシー株式会社 | |||
2024年7月3日 | 作成者: | /s/ ジーシン・リウ | |
名前: | ジーシン・リウ | ||
タイトル: | 最高経営責任者 |
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