FWP
予備目論見書の補完 Rule433に基づく提出
2024年7月29日付の補足 登録声明番号333-260091
（2021年10月6日付の目論見書に基づく） および333-260091-03

13億ドル

Chubb INA Holdings LLC

2029年到期の7億ドル、4.650％の優先債/シニア債

2034年到期の6億ドル、5.000％の優先債/シニア債

各々チャブ INA ホールディングに完全かつ無条件の保証が付与されます。 チャブ INA ホールディングは、$  総元本額の優先債（以下、「2029債」）および$  総元本額の5.000%優先債（以下、「2034債」とともに、「債権」）を募集しています。2029債の利率は年間  %であり、2034債の利率は年間5.000%です。2029債の利子は、  の  及び  の半期ごと、最初に2025年の  当日に支払われます。2034債の利子は、最初に2024年9月15日に支払われ、以降は毎年3月15日および9月15日に支払われます。2029債の償還期限は、2029年   （以下「償還日」という）です。2034債の償還期限は、2034年3月15日です。チャブ INA ホールディングは、いつでも適用可能な償還価格に基づいて、各シリーズの債権の一部または全部を償還することができます。「債権および保証の説明書—任意償還」の見出しで説明されている条件下で、チャブ INA ホールディングはどちらのシリーズのすべてまたは一部の債券を償還することができます。各シリーズの債券は、その総額に対応する$2,000およびその超過分の整数の金額でのみ登録名義人でのみ発行されます。

Chubb Limited

プライシング・ターム・シート

2024年7月29日

発行者： Chubb INA Holdings LLC
保証者: チャブ株式会社
格付け（ムーディーズ / S＆P / フィッチ）(1) $8.2 : A3（ポジティブ）/ A（ステーブル）/ A（ステーブル）
募集形式： SEC登録
セキュリティの種類： 優先無担保ノーツ
証券の説明: 2029年到期の4.650％の優先債/シニア債（「2029年債」）および2034年到期の5.000％の優先債/シニア債（「2034年債」とともに、「債券」と呼びます）。2034年債は追加発行するものであり、 発行会社が2024年3月7日に発行した1,000,000,000ドルの元本高となる5.000％の優先債/シニア債（「既存の2034年債」）と合併して単一シリーズを形成します。2034年債の条件は、発行日および発行価格を除いて、既存の2034年債の条件と同一です。決済後、2034年債は既存の2034年債と同じCUSIP番号を有し、互換性を持って取引されます。 この募集によって提示される2034年債の発行後すぐに、発行会社の未決済の5.000％の優先債/シニア債、2034年債の元本合計1,600,000,000ドルがあります。
価格決定日: 2024年7月29日
決済日(2): 2024年7月31日（T + 2）
満期日:

2029ノート：2029年8月15日

2034年債：2034年3月15日

総元本額：

2029年債: 7億ドル

2034年債：6億ドル。この募集によって提示される2034年債の発行後すぐに、発行会社の未決済の5.000％の優先債/シニア債、2034年債の元本合計1,600,000,000ドルがあります。

公募価格：

2029年債：将来日付で決済が行われた場合、元本金額の99.904％と、2024年7月31日以降の利息が含まれる

2034年債：発行日である2024年7月31日以降の利息を含む、元本金額の100.281％

発行会社が支払う2034年債の利息：2024年3月7日から2034年債の発行日までの累積利息12,000,000ドル（発行日は2024年7月31日を予定）
クーポン（利回り）：

2029 ノーツ：4.650%

2034 ノーツ： 5.000%

利息支払日：

2029 ノーツ：2025年2月15日に開始する2月15日と8月15日の毎半期（長い最初の利息期間）

2034ノーツ：2024年9月15日に開始する3月15日と9月15日の毎半期

基準国債：

2029ノーツ：償還日2029年7月31日、利率4.000％

2034ノーツ：償還日2034年5月15日、利率4.375％

基準となる米国債価格/利回り：

2029ノーツ：99-213⁄4 / 4.071％

2034ノーツ：101-17 / 4.182％

基準国債に対するスプレッド：

2029ノーツ：+60ベーシスポイント

2034ノーツ：+78ベーシスポイント

償還利回り：

2029ノーツ：4.671％

2034ノーツ： 4.962％

任意償還： 各ケースで、事前目論見書補足に記載されているように
2029ノート •

2029年7月15日前のMake-Wholeコール

（T + 15ベーシスポイント）

• 2029年7月15日以降のPar Call
2034ノート •

2033年12月15日前のMake-Wholeコール

（t + 15ベーシスポイント）

• 2033年12月15日以降のPar Call
CUSIP / ISIN：

2029ノート：171239AL0 / US171239AL07

2034ノート：171239AK2 / US171239AK24

共同主幹事：

ウェルズ・ファーゴ証券LLC

バークレイズ・キャピタル社

シティグループ・グローバル・マーケッツ

Goldman Sachs & Co. LLC

HSBC証券USA株式会社

RBC資本市場有限責任会社

UBS証券 LLC

共同マネージャー：

ANZ証券株式会社

バンク・ビー・エヌ・ピー・パリバ証券株式会社

MUFG証券アメリカ株式会社

BofA証券株式会社

BNYメロン・キャピタル・マーケットス株式会社

ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー

INGファイナンシャル・マーケットスLLC

JPモルガン証券LLC

PNCキャピタルマーケットズLLC

スコシア・キャピタル（米国）社

スタンダードチャータード銀行

(1) $8.2

注意：証券の格付けは、証券の買い、売り、中立を推奨するものではありません。各格付けは、指定された格付け機関によっていつでも改訂または取り下げられる可能性があります。

(2)

発行日の翌営業日である2024年7月31日ごろにノートの配達が行われることが予想されています。修正された1934年証券取引法の規則15c6-1によれば、二次市場での取引は、当事者間で別に合意しない限り、原則として1営業日で決済する必要があります。そのため、納品前にノートを取引したい場合は、元々の決済サイクルであるT+2での決済が失敗しないように、交渉時に代替の決済サイクルを指定する必要があります。ここで提供されるノートを取得したい購入者は、自分自身のアドバイザーに相談することをお勧めします。

発行者と保証人は、このコミュニケーションが関連するオファリングのために証券取引委員会（SEC）にプロスペクタスを含む登録声明を提出しました。投資する前に、発行者または保証人がSECに提出したプロスペクタスを含むその登録声明およびその他の書類を詳しく読む必要があります。これらのドキュメントは、www.sec.govのSEC Webサイトを訪問して無料で入手できます。また、これらのオファリングに参加するアンダーライターまたはディーラーのいずれかが、Wells Fargo Securities、LLC（1-800-645-3751）、Barclays Capital Inc.（1-888-603-5847）、およびCitigroup Global Markets Inc.（1 -800-831-9146）に電話してリクエストすると、プロスペクタスを送信するよう手配します。

この価格設定用紙は、欧州規制（EU）2017/1129の目的のためにプロスペクタスではありません。この規制は、欧州連合離脱法2018の改正により英国の国内法の一部として形成されます。欧州連合離脱協定により修正された2020年の法律。

PRIIPsまたは英国PRIIPs KIDはありません-EEAまたは英国の小売業者には利用できないため、PRIIPsまたは英国PRIIPsキー情報文書（KID）は準備されていません。

英国では、この価格設定用紙およびここで提供されるノートの発行に関するその他の書類や資料は、（i）2000年金融サービスおよび市場法（金融プロモーション）勧告2005（修正済み、以下「勧告」という）第19条（5）に該当する「投資専門家」である人、（ii）高額なネットワースの企業、非法人団体およびその他の団体であって、勧告第49条（2）（a）から（d）に記載されているカテゴリに属するもの、および（iii）投資行動を行うための勧誘または誘惑（上記FSMAの第21節の意味で）が法的に許可されている場合は、その他の者に分配されず、その他の者に指示されません。関連する人として該当しない人物は、この価格設定用紙またはその内容に基づいては行動したり、頼ったりすべきではありません。本価格設定用紙が関連する投資または投資行動は、関連する人とのみ行われ、関連する人とのみ行われます。

金融サービスおよび市場法2000（改正済み）（以下FSMAという）第21条の意味で、この価格設定用紙およびここで提供されるノートの発行または売却に関連する投資または投資行動および勧誘または誘惑のいずれも、英国の該当規定に適合しない場合、適用されませんEEAまたは英国の小売業者に対して利用可能です。

このPricing Term Sheetのテキストの下に表示される免責事項または注意事項は、このPricing Term Sheetには適用されず、無視する必要があります。このような免責事項は、Bloombergまたは他の電子メールシステムを介して送信されたため、電子的に生成された場合があります。