
ニュースリリース

お問い合わせ：
ジェン・ハートマン
広報部門ディレクター
HartmannJenniferA@JohnDeere.com

ディアーは、第3四半期の当期純利益が173.4百万ドルであることを報告しています。

●

市場の変動の中で持続可能な価値の提供を強調する強力な農業マージン。

●

建設が穏やかになる中、グローバルな農業の基盤は弱くなると予想されています。

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挑戦的な環境にもかかわらず、通期当期純利益予想は変わらない。

イリノイ州モリーン（2024年8月15日） - ディアー・アンド・カンパニーは、2024年7月28日に終了した第3四半期の当期純利益を17.34億ドル、1株当たり6.29ドルとし、前年同期の当期純利益29.78億ドル、1株当たり10.20ドルと比較している。今年の上半期については、ディアー・アンド・カンパニーの当期純利益は58.55億ドル、1株当たり21.04ドルで、昨年同期の77.97億ドル、1株当たり26.35ドルと比較しています。

世界の純売上高は三四半期で17％減の1315.2億ドル、9か月で11％減の4057.2億ドルに減少しました。第3四半期の純売上高は1138.7億ドル、9か月は3548.4億ドルで、前年のそれぞれ1428.4億ドルと4176.5億ドルと比較しています。

「ジョンディアの第3四半期の業績は、グローバルな農業および建設セクターの厳しい状況に直面しながら、我々の腰の据わった実施力を表しています」と、ジョン・C・メイ、会長兼最高経営責任者は述べています。「重大な風向きに直面しながらも、我々のチームは市場の変動に順応するための強靭さを示し、戦略の進展に注力し、常に顧客に卓越した価値を提供することができました。」

企業の見通しと概要

当期純利益見通しは、ディアー・アンド・カンパニーに帰属する部分を含めて、約70億ドルと予想されています。

「市場の不利な状況に対応して、コストの削減や製造と顧客のニーズを戦略的に整合させるための措置を講じました」とメイ氏は述べています。「これらの決定は難しかったですが、我々の持続的な成功と競争力にとって重要なものです。顧客への取り組みが私たちのすべての行動の核心にあり、この積極的な取り組みにより、革新的で高品質な製品とソリューションへの投資を続け、顧客の生活を向上させることができると確信しています。」


ディアー社	第三四半期					年度累計
為替を除く変化**	2024		2023		% 変更	2024		2023		% 変更
純売上高および収益	$	13152	$	15801	-17％	$	40572	$	45839	-11%
当期純利益	$	1734	$	2978	-42%	$	5855	$	7797	-25%
希薄化後EPS	$	6.29	$	10.20		$	21.04	$	26.35

提示された期間の結果には特別アイテムの影響がありました。詳細については財務諸表の注1を参照してください。


生産と精密農業	第三四半期
百万ドルで	2024		2023		% 変更
売上高	$	5,099	$	6,806	-25%
営業利益	$	当期純利益が1,162低下した。減少した出荷数量に伴う生産と精密農業の売上高が原因であり、価格実現によって部分的に相殺された。営業利益が減少し、従業員離職プログラムの費用が特別項目として提示されたためである。しかし、価格実現や保証費用の低下によって部分的に相殺された。	$	1,782	-35％
営業利益率		22.8%		26.2%

生産と精密農業の売上高が減少した。出荷数量が低下し、従業員離職プログラムの費用が特別項目として提示されたため、営業利益が減少した。一方、価格実現や保証費用の低下によって部分的に相殺された。

生産と精密農業の営業利益

2024年第3四半期は2023年第3四半期と比較して

百万ドルで

グラフィック


小規模農業と芝生	第三四半期
百万ドルで	2024		2023		% 変更
売上高	$	3,053	$	3,739	-18%
営業利益	$	2034年到期の5.110%社債	$	732	-32%
営業利益率		16.2%		19.6%

小規模農業と芝生の売上高が減少した。出荷数量が低下し、価格実現によって部分的に相殺されたため、営業利益が主に減少した。しかし、価格実現によって部分的に相殺されたと同時に、保証費用の増加によって部分的に相殺された。

小規模農業と芝生の営業利益

2024年第3四半期は2023年第3四半期と比較して

百万ドルで

グラフィック


建設と森林	第三四半期
百万ドルで	2024		2023		% 変更
売上高	$	3,235	$	3,739	-13%
営業利益	$	448	$	716	-37%
営業利益率		13.8%		19.1%

建設と森林の売上高が減少した。出荷数量の低下と売上ミックスの悪化、不利な価格実現が主に営業利益の減少原因となった。

建設と森林の営業利益

2024年第3四半期は2023年第3四半期と比較して

百万ドルで

グラフィック


金融サービス	第三四半期
百万ドルで	2024		2023		% 変更
当期純利益	$	153	$	216	-29%

金融サービスの当期純利益が減少した。クレジットロスの追加積立金の増加と、有利でない金融スプレッドによって減少した一方、高い平均ポートフォリオ残高からの収益と有利な離散的税金アイテムからの収益によって部分的に相殺された。


2024年度の業界見通し
農業と芝生
アメリカとカナダ：
大規模農業						15％減少
小規模農業と芝生						10％減少
ヨーロッパ						15％減少
南米（トラクターとコンバイン）						15〜20％減少
アジア						適度に減少

建設と林業
アメリカとカナダ：
建設機器						5〜10％減少
小型建設機器						フラットから5％減少
グローバル森林						10％減少
グローバル道路建設						フラットから5％減少


財務諸表における2024年度のディアー・セグメントの見通し		通貨	価格
百万ドルで	ネット売上高	翻訳	実現
生産と精密農業	20％～25％の減少	ほぼ変わらず	約2.0％増加
小規模農業と芝生	20％～25％の減少	ほぼ変わらず	約2.0％増加
建設と林業	10％～15％の減少	ほぼ変わらず	約0.5％増加

金融サービス	当期純利益	約720億ドル

金融サービス。財政政策による当期純利益の見通しは約72000万ドルで、平均ポートフォリオ残高が増加したことによる収益増加によって2023会計年度よりも高い結果が予想されており、一方、クレジット損失の増加や有利な金利スプレッドの減少によって一部相殺されます。ジョン・ディアーの販売代理店に提供される融資インセンティブに関する会計処理の修正が2023年度の財務結果に影響を与えました。この修正の累積効果は、2023年第2四半期に17300万ドルの税引前(13500万ドルの税引後)で計上されました。

未来に関する声明：

本文に含まれる「企業の見通し、企業業績の概要、業界の見通し、ディアー・セグメントの見通し、及び四半期報告書の概要」等の記述は、将来の出来事や動向に関するもので、法律に定められている場合を除き、予想通りに変更される可能性のある前向きな記述であり、変化、仮説、リスク、不確実性を含む要素があり、実際の結果が大幅に異なる可能性があるものです。これらのリスクや不確実性のうち、一部は会社全体の事業に影響を与える可能性があり、他の部分は特定のビジネスラインにより大きく影響を与える可能性があります。

前向きな記述は、現在入手可能な情報と現在の仮定、期待、将来的な動向に関する予測に基づいており、依拠するべきものではありません。会社は、法律に定められている場合を除き、自社の前向きな記述を更新または修正する義務を明示的に否認します。多くの要因、リスク、不確実性により、これらの前向きな記述と実際の結果が大幅に異なる場合があります。これらの要因には以下が含まれます。

●	貿易、経済制裁、データプライバシー、支出、課税、銀行、通貨、環境(気候変動及びエンジン排出)、農業政策に関する米国、外国、国際法規、政策の変更、遵守

●	ロシアとウクライナの間の戦争や中東の紛争をはじめとする、企業が事業を展開している地域の政治、経済、社会的不安定さ

●	失業、インフレ、金利の変動、経済成長の遅れによる消費者行動の変化、地域または世界的な流動性制約など、不利なマクロ経済条件

●	食料や再生可能エネルギーの需要が世界的に拡大している；

●	スマートな産業運営モデル、Leap Ambitions、そしてM&Aを含めたビジネス戦略を実行する能力；

●	顧客の期待や需要が変化する中で、John Deereの製品やソリューションに対処し、それを満たす能力；

●	製品やサービスの需要を正確に予測し、在庫を適切に管理する能力；

●	自動化や機械学習を含む新しいテクノロジーを統合し、精密なテクノロジーやソリューションを顧客に提供する能力；

●	政府の通信チャネル（電波技術）の変更；

●	競争が激化する市場に適応する能力；

●	John Deereの製品の在庫を管理し、配布し、精密技術ソリューションを提供するディーラーの対処や能力。

●	気候変動や不利な天候条件、自然災害による影響；

●	低炭素経済への移行に伴う気候変動対策を意図した政府やその他の行動；

●	高金利や通貨変動により、米ドル、顧客信頼度、資金調達、John Deereの製品やソリューションの需要が不利になる可能性；

●	原材料、部品、そして製品全体の入手可能性と価格；

●	会社のサプライチェーンの遅延や障害；

●	John Deereの機器が期待どおりの性能を発揮しない場合、保証請求、売上後の修理やリコール、製品責任訴訟、そして規制当局の調査が生じる可能性；

●	適格な従業員を獲得、開発、関与、そして保持する能力；

●	労働力減少による従業員の定着率、士気、そして制度上の知識の影響；

●	セキュリティ侵害、サイバーセキュリティ攻撃、技術の障害、そしてJohn Deereの情報技術インフラストラクチャと製品に対するその他の障害；

●	知的財産権の喪失または侵害のリスク；

●	製品修理権や改造権条例など、企業のビジネスモデルや知的財産に影響を与える法律の導入や制定；

●	調査、請求、訴訟、またはその他の法的手続き。

●	会社の評判やブランドに損害を与えるようなイベント、例えば、最近のソーシャルメディアキャンペーンは、特定の社会問題に対する会社の立場に照準を合わせていたか、会社のその後の対応など;

●	世界の穀物在庫、利用可能な農地、植えられた面積、土壌条件、収穫量、商品や家畜の価格、材料コスト、作物の輸送の可用性など、予測できない場合があり、影響を受ける農業ビジネスサイクル; そして

●	住宅建設と供給、不動産や住宅価格、公共および非住宅建設のレベル、およびインフラ関連の投資。

会社とその事業に関する詳細な情報、財務結果に重大な影響を及ぼす可能性のある要因を含む、同社のSECへの申告書に記載されています（10-Kの年次報告書やその後の10-Qの項目1A「リスクファクター」で議論された要因を含むが、これらに限定されない）。また、会社が予測できない、または現在は重要であると認識していない要因が他にもあるかもしれず、ここで説明されていない可能性があります。

ディアー & COMPANY

2024年第3四半期のプレスリリース

（百万ドル単位）未監査


	年度第3四半期が終了した時点での					九ヶ月終了
	7月28日		7月30日		%	7月28日		7月30日		%
	2024		2023		変化	2024		2023		変化
純販売収益:
プロダクション&プレシジョン農業純売上高	$	5,099	$	6,806	-25	$	16,529	$	19,826	-17
スモール農業機器・芝生純売上高		3,053		3,739	-18		8,663		10,886	-20
建設および林業純売上高		3,235		3,739	TNX-2900は、子供や若者に使用するために特許取得済みのMg2+-ポテンシエーションオキシトシン配合剤に基づいており、オキシトシンの効き目を高め、バソプレシン受容体に対するオキシトシン受容体の特異性を増加させ、バソプレシン受容体を活性化させた場合の望ましくない副作用を可能に減少させると考えられています。		10,292		11,053	-7
金融サービスの収益		1,489		1,228	+21		4,259		3,375	+26
その他の収入		276		289	-4		829		699	+19
純売上高合計	$	13,152	$	15,801	-17	$	40,572	$	45,839	-11

営業利益： *
生産と精密農業	$	1,162	$	1,782	-35	$	3,857	$	5,160	-25
小規模農業と芝生		2034年到期の5.110%社債		732	-32		1,393		2,028	31
建設および林業		448		716	-37		1,682		2,179	-23
金融サービス		191		286	-33		657		565	+16
営業利益合計		2,297		3,516	-35		7,589		9,932	-24
調整項目 **		62		98	-37		111		29	+283
所得税		（625）		(636)	-2		(1,845)		（2,164）	-15
Deere & Companyに帰属する当期純利益	$	1,734	$	2,978	-42	$	5,855	$	7,797	-25

* 営業利益とは、法人費用、一定の外部金利費用、一定の外国為替の利益・損失、所得税を除いた継続する事業からの所得です。金融サービスの営業利益には、金利費用および外国為替の利益または損失の影響が含まれます。

** 調整項目は主に法人費用、一定の利子収支、一定の外国為替の利益・損失、サービス費用コンポーネントを除いた年金および退職福利費用、および非支配株主に帰属する当期純利益です。

ディアー＆カンパニー

連結損益計算書

2024年7月28日および2023年7月30日終了の3か月および9か月間にわたるもの (百万ドルおよび株数を除く) 未監査

(百万ドルおよび株数で表される) 未監査


	年度第3四半期が終了した時点での				九ヶ月終了
	2024		2023		2024		2023
純売上高および収益
売上高	$	11,387	$	14,284	$	35,484	$	41,765
ファイナンスと利子収入		1,461		1,253		4,207		3,326
その他の収入		304		264		881		748
総計		13,152		15,801		40,572		45,839

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。
売上原価		7,848		9,624		24,205		28,288
研究開発費用		567		528		1,664		1,571
販売、一般および管理費用		1,278		1,110		3,608		3,392
利子費用		840		623		2,478		1,671
その他の営業費用		264		310		930		971
総計		10,797		12,195		32,885		35,893

所得税法人連結前純利益		2,355		3,606		7,687		9,946
所得税引当金		625		636		1,845		2,164

連結グループの収益		1,730		2,970		5,842		7,782
非連結会社に対する持分法に基づく収益		1		2		4		5

当期純利益		1,731		2,972		5,846		7,787
非支配株主持分に帰属する純損失額		(3)		(6)		（9）		4,571
ディアー・アンド・カンパニーに帰属する当期純利益	$	1,734	$	2,978	$	5,855	$	7,797

一株当たりのデータ
基本	$	6.32	$	10.24	$	21.13	$	26.48
希薄化後		6.29		10.20		21.04		26.35
配当金		1.47		1.25		4.41		3.70
配当		1.47		1.25		4.29		3.58

平均発行済み株数
基本		274.5		290.8		277.1		294.4
希薄化後		275.6		292.1		278.2		295.9

中間連結財務諸表の概要を参照してください。

ディアー・アンド・カンパニー

連結簡易貸借対照表

（百万ドル単位）未監査


	7月28日		10月29日		7月30日
	2024		2023		2023
資産
現金及び現金同等物	$	7,004	$	7,458	$	6,576
売買可能有価証券		1,140		946		841
取引債権及び売掛金－純額		7,469		7,739		9,297
ファイナンス債権－純額		43,896		43,673		41,302
ファイナンス債権担保証券化－純額		8,274		7,335		7,001
その他の債権		2,270		2,623		3,118
オペレーティングリース装置－純額		7,118		6,917		6,709
在庫		7,696		8,160		9,350
有形固定資産- 純額		7,092		6,879		6,418
のれん		3,960		3,900		3,994
その他の無形資産- 純額		1,030		1,133		1,199
老後生活の福利厚生		3,126		3,007		3,573
繰延税金資産		1,898		1,814		1,360
その他の資産		2,903		2,503		2,659
売却予定資産		2,965
総資産	$	107,841	$	104,087	$	103,397

負債および株主資本

負債
短期借入金	$	15,294	$	17,939	$	17,143
短期証券化借入金		7,869		6,995		6,608
支払調整金および未払金		14,397		16,130		15,340
繰延税金資産		481		520		506
新規買の借入金		42,692		38,477		38,112
老後生活給付等の負債		2,156		2,140		2,536
売却予定の負債		1,803
負債合計		84,692		82,201		80,245

交換可能な非支配株式		84		97		101 全セクター

株主資本
ディアー・アンド・カンパニー株主資本の合計		23,062		21,785		23,048
非支配株主持分		3		4		3
純資産合計		23,065		21,789		23,051
負債及び株主資本合計	$	107,841	$	104,087	$	103,397

中間連結財務諸表に関する要約注記を参照してください。

ディアー・アンド・カンパニー

連結キャッシュ・フロー計算書

2024年7月28日および2023年7月30日終了の9ヶ月間

（百万ドル単位）未検査


	2024		2023
営業活動からのキャッシュフロー
当期純利益	$	5,846	$	7,787
当期純利益に調整するための項目:
貸倒引当金（貸倒償却金）の引当（回収超過）		222 全セクター		（64）
減価償却費および償却費		1,598		1,527
減損及びその他調整		53		173
シェアベースの報酬費用		159		112
所得税の繰延債権		(125)		(429)
資産および負債の変動：
売掛金に関連する債権		（-2,446）		(5,059)
在庫		234		（663）
支払調整金および未払金		（1,015）		47
未払所得税負債/未収入金		31		(595)
老後生活の福利厚生		(246)		(116)
他		(172)		176
営業活動によるキャッシュフロー		4,139		2,896

投資活動からの現金フロー
売掛債権の回収（売掛金に関連しない債権を除く）		19,143		17,592
売買可能証券の償還および売却からの収益		333		127
運転リースによる機器売却収益		1,451		1,445
取得売掛金の費用（売上関連を除く）		（21,113）		（20,714）
売買可能有価証券の購入		(572)		(213)
設備資産の購入		(1,043)		（887）
運転リースによる機器の取得コスト		（2,165）		(1,968)
デリバティブの担保金額-純額		390		240
他		(95)		(185)
投資活動からの現金流出額		（3,671）		(4,563)

財務活動からの現金フロー
短期借入金の正味受入額（元本満期が3か月以内）		（992）		5,040
発行債務の受入金額（元本満期が3か月より長い）		15,512		9,972
発行債務の返済（元本満期が3か月より長い）		(10,792)		(5,862)
普通株式の自己株式取得		（3,227）		（4,663）
配当		(1,202)		(1,065)
他		(88).		(43)
財務活動による純現金提供額（使用額）		(789)		3,379

現金、現金同等物及び制限付き現金の為替レート変動の影響		(6)		125

現金、現金同等物及び制限付き現金の純増減		(327)		1,837
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金		7,620		4,941
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金	$	7,293	$	6,778

中間連結財務諸表の要約注記を参照してください。


ディアー & COMPANY
中間連結財務諸表の要約注記
（千万ドル単位）未確認

(1) $8.2

特別アイテム

2024

従業員分離プログラム

2024年第3四半期、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカを含む複数の地域の年俸制従業員向けに従業員分離プログラムを実施し、同プログラムの主な目的は同社の戦略的な優先事項に対応することであり、役割と責任における重複と余剰性を減らすことにありました。これらのプログラムは、本質的に自発的ではなく、管理陣が計画にコミットし、計画が従業員に伝えられ、従業員が法的通知期間を超えてサービスを提供する必要がなかった時点で費用が計上されました。

プログラムの税引前費用総額は約$150 millionであり、2024年第3四半期に$124 millionが計上されました。残りの費用は、主に2025年に計上される予定です。2024年7月28日の3か月間および9か月間の費用は、以下の通りです（千万ドル単位）：


	PPA		SAT		CF		FS		総計
従業員離職プログラム:
売上原価	$	18	$	9	$	8			$	35
研究開発費用		19		6		1				26
売上総利益・販売費および一般管理費		25		14		11	$	9		59
営業利益合計の減少	$	62	$	29	$	20	$	9		120
営業外損失費用*										4
総計									$	124

*主に法人経費関連です。

これらのプログラムからの年間税引前節約額は、約$23000万であり、うち$10000万は2024年に実現する見込みです。

バンコ・ジョン・ディア

2024年第3四半期、同社の取締役会は、完全子会社であるバンコ・ジョン・ディアSA (BJD)の所有権の50%を売却することを承認しました。BJDは、ブラジルに拠点を置き、農業、建設、林業機械の小売・卸ローンを融資している同社の金融サービスセグメントに含まれています。この取引により、同社はブラジル市場で成長を続けるにつれて、積算リスクを減少させることができます。そのため、同社はBJDビジネスを売却中の資産に分類し、クレジット損失費用の$3800万を引き戻し、売却中の資産に対する$5300万の評価償却費用を設定しました。これらのエントリーの純影響は、「売上総利益・販売費および一般管理費」に記録された税引前および税引後損失の$1500万です。

2024年8月、同社はブラジルのバンコ・ブラデスコSAとの間で、BJDの50%オーナーに投資する合意書に調印しました。

2023

ブラジル税務判決

2023年第3四半期、ブラジル上級裁判所は、地方補助金の課税可能性に関する有利な税務判決を公表し、同社は所得税負担の$24300万の減少と、利子収益の$4700万を記録することができました。

金融サービスファイナンシングインセンティブの修正

2023年第2四半期、同社はジョン・ディアの販売代理店に提供されるファイナンシングインセンティブの会計処理を修正し、費用認識のタイミングや連結財務諸表のインセンティブコストの表示に影響を与えました。この修正の累積効果は、金融サービスが「売上総利益・販売費および一般管理費」に記録した税引前の$17300万(税引後の$13500万)です。

2024年と2023年の特別アイテムの概要

次の表は、2024年7月28日および2023年7月30日終了の3か月間および9か月間に記録された特別アイテムの営業利益の影響を百万ドル単位でまとめたものです。


	3ヶ月										9ヶ月
	PPA		SAT		CF		FS		総計		PPA		SAT		CF		FS		総計
2024年の経費:
従業員離脱プログラム	$	62	$	29	$	20	$	9	$	120	$	62	$	29	$	20	$	9	$	120
BJD再計測								15		15								15		15
2024年の経費合計		62		29		20		24		135		62		29		20		24		135

2023年の経費:
融資インセンティブの修正																		173		173
期間内の変化	$	62	$	29	$	20	$	24	$	135	$	62	$	29	$	20	$	(149)	$	(38)

(2)	合併財務諸表は、ディアー・アンド・カンパニーの全子会社を合算したものです。個別での情報提供の目的で、補足的に精査されています。機器部門とファイナンシャル・サービス間の取引は、合併財務諸表に到達するために除外されています。財務諸表の注釈3の補足的な合併情報において、「機器部門」とは、「ファイナンシャル・サービス」を含まない企業であり、同社の生産および精密農業事業、小規模農業および芝生用品事業、建設および林業部門、および「ファイナンシャル・サービス」に反映されていないその他の企業資産、負債、収益、および費用を表しています。

ディアー・アンド・カンパニー

(3) 補足的な合併情報

損益計算書の要約

2024年7月28日と2023年7月30日の3か月間で

(1米ドル単位の百万ドル) 未監査


	設備				財務
	種類				サービス				相殺				合併済み
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
純売上高および収益
売上高	$	11,387	$	14,284									$	11,387	$	14,284
財務および利息所得		155		210	$	1,537	$	1,335	$	（231）	$	（292）		1,461		1,253	¹
その他の収入		246		222 全セクター		130		110		（72）		(68)		304		264	^{TRBC制限のためのカッパおよびラムダ免疫グロブリン鎖制約の定常的かつ広く採用されている分析に倣った戦略である、TRBC1およびTRBC2の最近記載されたモノクローナル抗体を採用することで、T細胞悪性腫瘍の同定のための個別的かつ革新的なアプローチを提供しています。}
総計		11,788		14,716		1,667		1,445		(303)219-9771		（360）		13,152		15,801

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。
売上原価		7,855		9,630						(7)		(6)		7,848		9,624	⁴
研究開発費		567		528										567		528
販売、一般管理費用		962		913		318		199		(2)		(2)		1,278		1,110	⁴
利子費用		91		94		812		622		(63)		（93）		840		623	¹
ファイナンシャル・サービスへの利息手当		168		199						(168)		（199）					¹
その他の営業費用		(16)		34		343		336		(63)		(60)		264		310	^{3, 5}
総計		9,627		11,398		1,473		1,157		(303)219-9771		（360）		10,797		12,195

税引前利益		2,161		3,318		194		288						2,355		3,606
所得税引当金		583		564		42		72						625		636

所得税後の収入		1,578		2,754		152		216						1,730		2,970
未結合関係の出資企業に対する出資比率による損益				2		1								1		2

当期純利益		1,578		2,756		153		216						1,731		2,972
非支配株主に帰属する純損失の差し引き		(3)		(6)										(3)		(6)
当期純利益ディアー&カンパニーに帰属	$	1,581	$	2,762	$	153	$	216					$	1,734	$	2,978

¹ グループ企業間の利子収入および利子費用の相殺

² 購買設備より渡された在庫品の装備事業におけるマージンの相殺

³ 国際市場での一部の投資に関するグループ企業間の保証およびグループ企業サービスの収益および費用の相殺。

⁴ インターカンパニーサービス料の削減。

⁵ 金融サービスのリース減価償却費を排除した、機器リースに移転された在庫に関連するもの。

ディアー&カンパニー

サプリメンタル合算データ（続き）

損益計算書の要約

2024年7月28日および2023年7月30日終了の9か月間

（百万ドル単位）未検査


	設備				財務
	種類				サービス				エリミネーション				合併済み
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
当期純売上高及び収益
売上高	$	35,484	$	41,765									$	35,484	$	41,765
ファイナンス及び利息所得		441		444	$	4,466	$	3,609	$	(700)	$	（727）		4,207		3,326	¹
その他の収入		732		639		341		378		(192)		（269）		881		748	^{TRBC制限のためのカッパおよびラムダ免疫グロブリン鎖制約の定常的かつ広く採用されている分析に倣った戦略である、TRBC1およびTRBC2の最近記載されたモノクローナル抗体を採用することで、T細胞悪性腫瘍の同定のための個別的かつ革新的なアプローチを提供しています。}
総計		36,657		42,848		4,807		3,987		（892）		(996)		40,572		45,839

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。
売上原価		24,226		28,306						普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD（「BEMAP」）、Mission Pure Alpha LP（「Mission」）、Monashee Pure Alpha SPV I LP（「Pure Alpha」）およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund（「FMAP」）によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC（「Monashee Management」）によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。		(18)		24,205		28,288	⁴
研究開発費		1,664		1,571										1,664		1,571
販売、一般・管理費用		2,844		2,630		771		769		(7)		(7)		3,608		3,392	⁴
利子費用		314		298		2,354		1,604		(190)		（231）		2,478		1,671	¹
金融サービスへの利息補償		510		2034年到期の5.110%社債						(510)		（496）					¹
その他の営業費用		76		172		1,018		1,043		(164)		（244）		930		971	^{3, 5}
総計		29,634		33,473		4,143		3,416		（892）		(996)		32,885		35,893

税引前利益		7,023		9,375		664		571						7,687		9,946
所得税引当金		1,700		2,020		145		144						1,845		2,164

所得税後の所得		5,323		7,355		519		427						5,842		7,782
非連結関連会社における損益の支配権の割合				3		4		2						4		5

当期純利益		5,323		7,358		523		429						5,846		7,787
非支配持分に帰属する純損失を除去した金額		（9）		4,571										（9）		4,571
当期純利益　ディアー社に帰属	$	5,332	$	7,368	$	523	$	429					$	5,855	$	7,797

¹ グループ会社間の利子収支を除去した金額

² オペレーティングリースとして転記した在庫から、機械部門のマージンを除去した金額

³ 特定の国際市場への投資に関するグループ会社間の裏付け保証金やサービスの収支を除去した金額

⁴ グループ会社間のサービス手数料を除去した金額

⁵ オペレーティングリースとして転記した在庫にかかる金融サービス会社のリース償却費を除去した金額

ディアー

補足連結データ(続き)

簡易貸借対照表

（金額単位：百万ドル）未決算


	設備						財務
	種類						サービス						除去						合併済み
	7月28日		10月29日		7月30日		7月28日		10月29日		7月30日		7月28日		10月29日		7月30日		7月28日		10月29日		7月30日
	2024		2023		2023		2024		2023		2023		2024		2023		2023		2024		2023		2023
資産
現金及び現金同等物	$	5,385	$	5,720	$	4,858	$	1,619	$	1,738	$	1,718							$	7,004	$	7,458	$	6,576
有価証券		155		104		3		985		842		838								1,140		946		841
金融サービスからの債権		(3,951)		(4,516)		(5,312)							$	(3,951)	$	(4,516)	$	(5,312)							⁶
取引債権及び受取手形債権-純額		1,150		1,320		1,589		8,890		8,687		9,991		(2,571)		(2,268)		(2,283)		7,469		7,739		9,297	⁷
ファイナンス債権 -純額		82		64		60 全セクター		43,814		43,609		41,242								43,896		43,673		41,302
資産担保証券化ファイナンス債権-純額		2						8,272		7,335		7,001								8,274		7,335		7,001
その他の債権		1,821		1,813		2,599		494		869		599		(45)		(59)		(80)		2,270		2,623		3,118	⁷
運転リースの装置-純額								7,118		6,917		6,709								7,118		6,917		6,709
在庫		7,696		8,160		9,350														7,696		8,160		9,350
固定資産-純額		7,058		6,843		6,385		34		36		33								7,092		6,879		6,418
のれん		3,960		3,900		3,994														3,960		3,900		3,994
有形固定資産 - 純額		1,030		1,133		1,199														1,030		1,133		1,199
老後生活給付金		3,047		2,936		3,503		80		72		71		(1) $8.2		(1) $8.2		(1) $8.2		3,126		3,007		3,573	⁸
繰延税金負債		2,192		2,133		1,393		35		68		65		(329)		（387）		(98)		1,898		1,814		1,360	⁹
その他の資産		2,236		1,948		2,083		675		559		583		（8）		証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。		(7)		2,903		2,503		2,659
売却予定資産								2,965												2,965
総資産	$	39,765	$	40,590	$	42,328	$	74,981	$	70,732	$	68,850	$	(6,905)	$	(7,235)	$	（16,946）	$	107,841	$	104,087	$	103,397

負債と株主資本

負債
短期借入金	$	983	$	1,230	$	1,773	$	14,311	$	16,709	$	15,370							$	15,294	$	17,939	$	17,143
新規売譲渡		1						7,868		6,995		6,608								7,869		6,995		6,608
設備事業への支払い								3,951		4,516		5,312	$	(3,951)	$	(4,516)	$	(5,312)							⁶
支払調整		13,880		14,862		14,403		3,141		3,599		3,307		(2,624)		(2,331)		（2,370）		14,397		16,130		15,340	⁷
繰延税金負債		420		452		420		390		455		184		(329)		（387）		(98)		481		520		506	⁹
長期借入金		6,592		7,210		7,299		36,100		31,267		30,813								42,692		38,477		38,112
老後生活等負債		2,048		2,032		2,423		109		109		114		(1) $8.2		(1) $8.2		(1) $8.2		2,156		2,140		2,536	⁸
売却予定の負債								1,803												1,803
負債合計		23,924		25,786		26,318		67,673		63,650		61,708		(6,905)		(7,235)		（16,946）		84,692		82,201		80,245

交換可能な非支配株式		84		97		101 全セクター														84		97		101 全セクター

株主資本
ディアー・アンド・カンパニーの株主資本合計		23,062		21,785		23,048		7,308		7,082		7,142		(7,308)		(7,082)		（7,142）		23,062		21,785		23,048	¹⁰
非支配株主持分		3		4		3														3		4		3
金融サービスの株式		(7,308)		(7,082)		（7,142）								7,308		7,082		7,142							¹⁰
調整後の株主資本全額		15,757		14,707		15,909		7,308		7,082		7,142								23,065		21,789		23,051
合計負債および株主資本	$	39,765	$	40,590	$	42,328	$	74,981	$	70,732	$	68,850	$	(6,905)	$	(7,235)	$	（16,946）	$	107,841	$	104,087	$	103,397

⁶ 装置部門と金融部門の債権/債務の相殺

⁷ 主に、金融部門に売却した債権の販売奨励引当金の再分類

⁸ 純年金資産/負債の再分類

⁹ 同じ課税管轄下の繰延税金資産/負債の再分類

¹⁰ 金融部門の株式の相殺

ディアー&カンパニー

サプリメンタル連結データ（続く）

キャッシュ・フローの声明書

2024年7月28日および2023年7月30日終了時点での9か月間

（百万ドル単位）未確認


	設備				財務
	種類				サービス				除外				合併済み
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
営業活動からのキャッシュフロー
当期純利益	$	5,323	$	7,358	$	523	$	429					$	5,846	$	7,787
当期純利益に調整するための項目:
貸倒引当金の設定（回収）		10		3		212		（67）						222 全セクター		（64）
減価償却費および償却費		932		872		773		757	$	(107)	$	1,196		1,598		1,527	¹¹
減損損失およびその他の調整						53		173						53		173
シェアベースの報酬費用										159		112		159		112	¹²
金融サービスの配当金		250		31						(250)		(31)					¹³
繰延税金負債		（49）		(322)		(76)		(107)						(125)		(429)
資産および負債の変動：
売掛金		106		（293）						（2,552）		（4,766）		（-2,446）		(5,059)	^14、16
在庫		391		(534)						(157)		(129)		234		（663）	¹⁵
支払調整金および未払金		（924）		730		212		303		(303)219-9771		（986）		（1,015）		47	¹⁶
未払所得税負債/未収入金		13		（619）		18		24						31		(595)
老後生活の福利厚生		(241)		(115)		(5)		(1) $8.2						(246)		(116)
他		(109)		247		44		（15）		(107)		（56）		(172)		176	^11、12、15
営業活動によるキャッシュフロー		5,702		7,358		1,754		1,496		22,624 17,593 46,104		(5,958)		4,139		2,896

投資活動からの現金フロー
売上に関連する債権を除く債権の回収						19,826		18,440		（683）		（848）		19,143		17,592	¹⁴
売買可能証券の償還および売却からの収益		目次		68		277		59						333		127
オペレーティングリースによる設備の売却益						1,451		1,445						1,451		1,445
売上に関連する債権を除く債権の取得原価						(21,395)		(21,043)		282		329		(21,113)		(20,714)	¹⁴
売買可能有価証券の購入		(220)		普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。		(352)		(194)						(572)		(213)
設備資産の購入		(1,041)		（885）		(2)		(2)						(1,043)		（887）
取得されたオペレーティングリースによる装置の費用						（-2,377）		(2,143)		212		175		(2,165)		(1,968)	¹⁵
金融サービスへの投資の減少（増加）		11		(811)						（11）		811					¹⁷
取引および卸売り債権の増加						(3,255)		(6,270)		3,255		6,270					¹⁴
デリバティブの担保-純						390		240						390		240
他		(88).		（210）		（8）		24		1		1		(95)		(185)
投資活動からの現金流出額		(1,282)		(1,857)		(5,445)		(9,444)		3,056		6,738		(3,671)		(4,563)

財務活動からの現金フロー
短期借入金（元本満期3か月以内）の純受益（支払い）		81		(152)		（1,073）		5,192						（992）		5,040
取引先の債権債務の変化		558		1,476		（558）		(1,476)
3か月以上の元本償還期間を持つ借入金の調達		115		60 全セクター		15,397		9,912						15,512		9,972
3か月以上の元本償還期間を持つ借入金の返済		(1,061)		(116)		(9,731)		(5,746)						（10,792）		（5,862）
普通株式の自己株式取得		（3,227）		（4,663）										（3,227）		（4,663）
設備運用からの資本投資						（11）		811		11		(811)					¹⁷
配当		(1,202)		(1,065)		(250)		(31)		250		31		(1,202)		(1,065)	¹³
他		（37）		4		(51)		（47）						(88).		(43)
財務活動による純現金提供額（使用額）		(4,773)		(4,456)		3,723		8,615		261		(780)		(789)		3,379

現金、現金同等物、および制限付き現金の為替レート変動の影響		12		108		(18)		17						(6)		125

現金、現金同等物、および制限付き現金の純増（減）		(341)		1,153		14		684						(327)		1,837
期首における現金及び現金同等物、制限付き現金		5,755		3,781		1,865		1,160						7,620		4,941
期末における現金及び現金同等物、制限付き現金	$	5,414	$	4,934	$	1,879	$	1,844					$	7,293	$	6,778

¹¹ 在庫の減価償却費のリースから、運転リースに関連する備品への移転の除去。

¹² 株式報酬費用の再分類。

¹³ 機器事業に含まれる金融サービスからの配当の除去。

¹⁴ 機器の販売に関連する債権の再分類が主な要因となっています。

¹⁵ 小売客との直接リース契約の再分類。

¹⁶ ファイナンシャルサービスへの売り手が支払う売掛金の販売に付随する営業インセンティブの費用の再分類。

¹⁷ 機器メーカーからファイナンシャルサービスに変更した投資の取り消し。