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マラソン デジタルホールディングス株式会社は、2031年満期の 2.125% 転換社債の3億ドルの募集を完了し、2億4900万ドルのビットコインを購入しました

フォート フロリダ州ローダーデール、2024年8月14日 (GLOBE NEWSWIRE) — マラソン・デジタル・ホールディングス株式会社 (NASDAQ: MARA) (「MARA」または「当社」) エネルギー転換を支援するためにデジタル資産コンピューティングを活用する世界的リーダーは、本日、サービスの終了を発表しました 2031年満期の 2.125% 転換社債(以下「手形」)です。オファリングで売却された紙幣の元本総額 は3億ドルでした。これには、購入オプションに従って13日以内に発行された紙幣の元本総額5,000万ドルが含まれます 購入時に最初に購入者に付与される、紙幣が最初に発行された日から始まる期間 最初の購入者が2024年8月13日に全額行使し、8月14日に追加購入が完了した契約 2024です。紙幣は、ルールに基づいて、適格な機関投資家の買い手であると合理的に信じられる個人に私募で販売されました 改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく144Aです。

その 紙幣の売却による純収入は、初回購入者の割引を差し引いた後、約2億9,250万ドルでした。 コミッションですが、MARAが支払う予定の提供費用の前です。2024年8月14日、MARAは次の期間に、次のことも発表しました 2024年8月12日と2024年8月14日、MARAは収益を使って約4,144ビットコインを約2億4,900万ドルの現金で取得しました 手数料と経費を含めて、1ビットコインあたり約59,500ドルの紙幣の売却から得たものです。MARAは 紙幣の売却による残りの純収入は、追加のビットコインを取得したり、一般的な企業目的に使用したりします。 運転資本、戦略的買収、既存資産の拡大、負債やその他の未払債務の返済が含まれます。

その 紙幣はMARAの無担保優先債務であり、年率2.125%の利息を負担し、半年ごとに延滞して支払われます 2025年3月1日から、毎年3月1日と9月1日。以前に買い戻さない限り、紙幣は2031年9月1日に失効します。 その条件に従って償還または転換されます。特定の条件に従い、2028年9月6日以降、MARAは以下と引き換えることができます 償還する手形の元本金額に未収額を加えた金額の100%に等しい償還価格で、手形の全部または一部を現金化します そして、最後に報告されたMARAの普通株式の売却価格が、償還日の未払利息(ある場合)ですが、償還日を除きます 取引日直後の指定期間で、その時点で有効だった転換価格の少なくとも130%でした MARAが償還通知を提出する日より前に。MARAが償還する金額が未払いの債券のすべてよりも少ない場合は、合計で7500万ドル以上 紙幣の元本は未払いで、関連する償還通知日の時点で償還の対象になっていない必要があります。

保有者 の紙幣は、2029年3月1日または特定の紙幣の発生時に、MARAに手形の一部または全部を現金で買い戻すよう要求する場合があります 元本の100%に等しい買戻し価格での手形を管理する契約に基づく根本的な変更を構成する事象 買い戻す紙幣の金額に、買戻し日までの未払利息と未払利息を加えた金額ですが、除きます。接続して 特定の企業イベントで、またはMARAから引き換えの依頼があった場合、特定の状況下ではその金額を増やす必要があります そのような企業イベントや償還通知に関連して手形を換算することを選択した保有者の換算レート。

ザ・ 紙幣は、現金、MARAの普通株式、または現金とMARAの普通株式の組み合わせに転換できます。 MARAの選挙で。2031年3月1日以前は、紙幣は特定の事象が発生し、特定の期間にのみ転換可能です 期間、およびそれ以降は、満期直前の第2予定取引日の営業終了までの任意の時間 日付。

その 手形の転換率は、当初、手形の元本1,000ドルあたりMARAの普通株式52.9451株です。これは 1株あたり約18.89ドルの初期転換価格に相当します。換算レートは、発生時に調整される場合があります 特定のイベントの。

その 証券法の規則144Aに従って、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人物に紙幣が販売されました。その 手形の転換時に発行可能なMARAの普通株式および債券の募集と売却は、もしあれば、まだ行われていません また、他の法域の証券法または証券法、および手形やそのような株式に基づいて登録されることはありません 登録がない限り、またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、米国で提供または販売することはできません。その 紙幣の提供は、私募覚書によってのみ行われました。

これ プレスリリースは、販売の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、注意事項の販売も成り立ちません そのような申し出、勧誘、または販売がいずれかの証券法の下で違法となる州または管轄区域のメモ 州または管轄区域。

について マラ

マラ (NASDAQ: MARA) は、より持続可能なものを構築するための革新的な技術を開発・展開するデジタル資産コンピューティングのグローバルリーダーです そしてインクルーシブな未来。MARAは世界で最も優れたブロックチェーン台帳を保護し、変換することでエネルギー転換をサポートします クリーンな、取り残された、またはその他の方法で十分に活用されていないエネルギーを経済的価値に変えます。

将来を見据えた ステートメント

ステートメント このプレスリリースで、将来の期待、計画、展望、およびそうでない事項に関するその他の記述について 歴史的事実は、民間証券訴訟改革の意味での「将来の見通しに関する記述」を構成する可能性があります 1995年の法律。これらの記述には、MARAによる募集の純収入の使用に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 「期待する」、「信じる」、「続ける」、「できた」、「見積もる」、「期待する」という言葉は、 「意図」、「かもしれない」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」 「ターゲット」、「ウィル」、「ウィル」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。 ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。実際の結果は、示されているものと大きく異なる場合があります 「リスク要因」で説明されている要因を含む、さまざまな重要な要因の結果として生じたこのような将来の見通しに関する記述によって 米国証券取引委員会(「SEC」)に提出されたMARAのフォーム10-kの年次報告書のセクション 2024年2月28日、2024年5月24日に修正され、フォーム10-Qに関するMARAの四半期報告書の「リスク要因」セクションが提出されました 2024年8月1日にSECに提出されたほか、MARAがSECに随時提出する可能性のあるその他の書類に記載されているリスクについて。将来を見据えたものならどれでも このプレスリリースに含まれる記述は、その日付の時点でのみ述べられており、MARAは更新する義務を明確に否認します 新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述。ただし、以下で義務付けられている場合を除きます 適用法。

マラ 会社の連絡先:

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