添付ファイル 10.1

2024年8月13日までのDaVita Inc.間の信用プロトコル(以下の定義)の第6回 修正案(以下定義)：借主(借り手)であるDaVita Inc.，本プロトコルの他の借り手，1つずつインクリメントされたA-1期定期貸手 (以下の定義)，本プロトコルの他の貸手ごとと行政代理である富国銀行.

リサイタル

A.借り手，貸金先，その他の当事者および行政エージェント(以下，“行政エージェント”と略す)である富国銀行，担保エージェント，Swingline貸手は，いずれも2019年8月12日までの特定信用プロトコル(時間 から本合意日までの改訂，補足または修正，すなわち“クレジット合意”)の一方である.

B.信用協定第2.24節によると、借り手は、A-1期融資条項と同じ追加のA-1期定期融資の形で増量 ローン承諾を生成しようとしており、元金総額は1，100，000，000ドル(“増量A-1期ローン”、及び増量A-1期貸主のこれに対する承諾(定義は後述)、すなわち“A-1期インクリメンタルローン承諾”)である(疑問を生じないため、第6改正案の発効日直前に返済されていないA-1枠の定期融資と、第6改正案の発効日に資金を提供する増量A-1枠の定期融資は、改正信用協定(以下以下参照)の単一の“カテゴリー”と単一の“ローン”とを構成しなければならない。

C. 本プロトコルの各増量部分A-1定期貸主(各々は“増量部分A-1期限貸主”であり、 は総称して“増量部分A-1期限貸金人”と呼ばれる)は、本プロトコルに記載された条項に基づいて、br}条件を満たす場合、第6の修正案の発効日に、その増額部分A-1期限融資承諾と同じ元金総額を借り手に提供することに同意する。

D.クレジット協定第2.24節では、借り手、行政代理、および増加または新たな約束を行う各貸主は、任意の他の貸手の同意なしに、信用協定および他の融資文書を行政エージェントが必要または適切に改正して、信用協定第2.24節の規定を実施することができると規定する。

E. 信用協定第11.1条によると、行政代理、借り手、他の貸手、および適用される貸手は、信用協定を修正することができる。

F. 借主、行政エージェント、および増量部分A-1期間貸主は、増量部分A-1期限ローン約束が本明細書に記載された条項に従って、br}条件によって制限されるように、クレジットプロトコルのいくつかの修正に同意した。

G. 本契約が締結された日まで、各A-1循環融資先はすでに本契約に列挙された条項と条件に基づいて、信用協定をいくつかの修正を行うことに同意し、A-1循環融資のみに関連する。

H. 上記規定を実現するために、借り手と本契約の他の当事者は、本契約の規定の条項と条件を満たした上で“信用協定”を修正することを望んでいる。

I.富国証券、LLC、Truist Securities、Inc.，BofA Securities，Inc.，Crédit農業企業と投資銀行、ゴールドマン·サックス銀行、JPMorgan Chase Bank，N.A.，MUFG Bank，Ltd.，Sumitomo Mitsui Banking Corporation，Br}豊業銀行と瑞銀証券有限責任会社は、今回改訂された連席引頭手配人と連席簿記管理人 HSBC証券(米国)有限公司と道明証券(米国)有限公司が今回改訂された高級 管理エージェントを担当する(第6修正案の先頭手配者とともに、“第6修正案代理”)を担当する。

協議

前述の事項や他の良好かつ価値のある対価格を考慮して、この等対価格を受信して十分に支払っていることを確認します。 借主、本契約の借方、行政エージェントは以下のように同意します

一番目です。

修正案

第 1.01節.定義された用語。ここで使用される大文字の用語(本要約における用語を含む)および本契約で別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいてこのような用語が付与されるべきであるという意味を有するべきである。信用状プロトコル第1.3節で規定された構造規則は、本修正案にも適用される。

第 1.02節.増加したA-1期定期約束。

(A) 本項及び条件を満たす場合、第6修正案が発効した日に、各増額部分A-1期限貸金者は、元本がA-1期限ローンの増額部分A-1期限ローンを超えないために資金を提供することに同意する。増分A-1枠定期融資は単一カテゴリの 定期融資を構成しなければならず、“第6改正案”の発効日直前に返済されていないA-1枠定期融資は、融資文書に規定されているすべての用途に適用される。増額分A-1定期融資機関、行政代理と融資当事者は同意し、信用協定第2.24節により、増量部分A-1定期融資は“増量期限ローン”を構成しなければならない。本第6の修正案(添付ファイルAに添付された改訂された信用協定を含む)は、増量部分A-1の定期融資の連携増加を構成する。

（ b ） 各インクリメンタル · トランシェ A—1 ターム · ローンダーは、修正第 6 条施行日にこの修正案への署名ページを提出し、インクリメンタル · トランシェ A—1 ターム · ローンを資金調達することにより、各ローン文書および各ローン文書の受領、同意および承認を承認したものとみなされる。修正第 6 条施行日の行政代理人または貸し手の一種。インクリメンタル · トランシェ A—1 ターム · レンダーのコミットメントは、

任意の他の増量A-1定期ローン機関が増量A-1定期ローンを発行できない行為については、いかなる他の増量A-1定期ローン機関の責任も負わない。

(C) 本稿で述べた条項と条件を満たすことを前提として、第6修正案が発効した日から、融資文書のすべての目的について、(1)増量A-1期定期承諾は“A-1期承諾”と “承諾”を構成すべきであり、(2)増量A-1期融資は“A-1期融資”と “定期融資を構成すべきであり、(3)各増量A-1期貸主は”A-1期融資“となるべきである。“定期貸主”および“貸手”(本修正案が施行される前に、このような増量A-1段階の定期貸主がA-1段階の定期貸主、定期貸手または貸手ではない場合)、A-1段階の定期融資の約束を持つ貸主のすべての権利および義務を有するべきである(または増量A-1期定期融資の後、(br}期間A-1期融資)。

(D) 借入者と行政エージェントが確認して同意し、借り入れ増額部分A-1定期ローンはSOFR定期ローンの借入を構成し、初期利息期限は“第6修正案”の発効日から2024年8月30日までであり、第1.04(D)節に提出された借入申請に基づいて記載されている。

第 1.03節.“信用協定”修正案。第6修正案が発効した日から発効し、クレジット協定を修正し、問題のあるテキストを削除します(以下の例と同様にテキストに明記します問題のある テキスト)と、本契約添付ファイルAに添付されているクレジットプロトコル(“修正されたクレジットプロトコル”)に列挙された二重下線テキスト(テキスト明記の方法は、以下の例と同じ：二次下線 テキスト)を追加する。

第 1.04節.修正案の効力。本改正案の効力(各増量部A−1定期貸主がその増量部A−1の定期融資に資金を提供する義務を含む)は、次の前提条件 を満たさなければならない(満たされた最初の日、すなわち“第6回改正案施行日”)

(A)行政エージェントは、(I)借り手および他の貸手、(Ii)各増分A-1定期貸金人、(Iii)各A-1循環貸主および(Iv)行政エージェント、(X)上記各当事者を代表して署名された本修正案の写し、または(Y)行政エージェントが満足する書面証拠(署名された署名ページのファックスまたは他の電子送信を含むことができる)から、これらの当事者が本修正案の写しに署名した書面証拠を受信しなければならない

(B) 増額A-1期定期融資及びその得られた資金の実施直前及び後、クレジット協定第5.2節(B)及び(C)段落に記載された条件は、 及び第6改正案の発効日に満たされなければならず、増量A-1期定期貸主は、借り手側担当者の証明書を受け取ったものとし、期日は第6修正案発効日である

(C) 行政エージェントは受信したはずである：

(I) は、“第6修正案”の発効日の各借入側秘書又はアシスタント秘書の証明書を明記し、(A) 当該借り手側の各定款文書の真の完全コピーが、秘書が2019年8月12日、2020年2月13日、2023年4月28日又は2024年5月9日に発行する証明書に添付されていることを証明する(場合によって決定される)。また、組織ファイルは、その日から組織ファイルが交付された後に変更されていないか、または(Y)借入先の各組織ファイルの真の完全コピーを添付し、第6の“br}修正案の発効日に完全に有効であることを証明し、(B)添付ファイルは、借入先取締役会が正式に採択した許可署名、交付、および修正案の決議の真の完全コピーであり、借り手の場合は、本契約項の下で借金の真および完全コピーであり、これらの決議はさらに修正されていない。撤回または修正され、完全に有効であり、(br}発効および(C)修正案を実行する各上級者の在職状況および署名パターン、または借入先を代表して提出された任意の他の文書(別の上級者の現職証明および第(I)条でこの証明を実行する秘書またはアシスタント秘書の署名パターンとともに)、以前に交付された秘書の日付が2019年8月12日、2020年2月13日、2023年4月28日または2024年5月9日(どの者に適用されるかに応じて決定される)の証明に関する在職証明を参照することを含む。そして

(2) 各借り手側の組織状況国務大臣(または他の適用される政府当局)が発行した最近日までの各借り手側の良好な信用証明は，行政代理機関が要求する範囲内である

(D) 第6修正案の発効日の少なくとも1(1)営業日前に、行政エージェントは借入要求を受信したはずであり、そのフォーマットは行政エージェントが合理的に受け入れるべきであり、A-1定期融資機関 を増加させることを要求する第6修正案の発効日に借り手に増量A-1期定期融資を提供する

(E) 行政代理及び貸手は、第6修正案の施行日前に、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて銀行監督機関が要求するすべての文書および他の情報を十分に受信しなければならないが、“信用協定”11.17節に記載された“br}情報を含むが、これらに限定されない。第6修正案の施行日の少なくとも3(3)日前に、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格に適合し、行政エージェントが第6修正案の施行日の少なくとも10(10)営業日前に、各要求された貸手の名前およびその電子交付要件を借り手に提供した場合、行政エージェントおよび要求br}利益所有権認証(行政エージェントによって要求されるべき)の各貸主は、このようなbr}受益所有権認証を受けなければならない

(F) (I)行政エージェント、第6修正案エージェント、及び増量A-1定期融資機関は、第6修正案の有効日又は直前に直ちに利用可能な資金を受信しなければならず、借り手は、第6修正案の発効日前に借主が第6改正案の発効日前に支払うべきすべての費用を共同で合意しなければならず、(Ii)行政エージェントは、すべての費用、費用、自己払い料金又は支払清算を受けなければならない

本改正案に関連する当時の満期及び対応の補償及びその他の金額は、第6改正案の施行日前少なくとも1(1)営業日に領収書を発行した範囲内の行政代理弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含む

(G) 行政代理は、それ自身を代表して(I)融資当事者特別弁護士Sidley Austin、LLP及び借り手首席法務官キャサリン·ウォーターズ(Kathen Waters)が担保代理、増量A-1定期貸金方及び本契約の他の貸金側から有利な書面意見を代表し、それぞれの場合、(A)第6修正案の発効日を明記し、(B)行政代理、担保代理に送付し、増量部分A-1定期貸主と本契約の他の貸金業者、および(C)行政エージェントが合理的に満足する形態および実質

(H) 行政エージェントは、クレジット協定添付ファイルCの形態の支払能力証明書を受信し、日付は“第6修正案”の発効日であり、借り手の首席財務官によって署名されなければならない

(I) 増額部分A-1定期ローンの借入金に形態的な効力を与えた後、クレジット協定第6.1(B)または(C)節に提出された最近の財務諸表に従った日まで、借り手は、信用協定第7.16節に記載された約束を遵守しなければならない。

行政エージェントは、決定性および拘束力を有する第6修正案の発効日を借り手、増額部分A-1定期貸主、および他の貸金者に通知しなければならない。

二番目です。

雑類

第 2.01節.陳述と保証。(A)本改正案の他の当事者に本修正案の締結を促すために、各貸出方向の各貸主(増量A-1定期貸主を含む)と行政代理人が、第6改正案の発効日から、及び第6改正案の発効日に発生した取引及び修正案が発効した後、本改正案は、各借り手により正式に許可、署名及び交付され、第6改正案の発効日に改正された信用協定は、その法律、有効かつ拘束力のある義務を構成する。適用される破産、資金不担保、再編成、一時停止、または他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律および一般平衡法の制約の下で、衡平法訴訟中であるかどうかにかかわらず、または法的に考慮されるかどうかにかかわらず、その条項に従って各貸金者に対して強制的に実行することができる。

(B) ローン文書に記載されている各借り手側の陳述と担保は、本修正案がその日に発効した後、6番目の“br}修正案が発効した日およびその日まで、すべての重要な面で真実かつ正しいものである(ただし、”重要性“または”重大な悪影響“に関するいかなる陳述と保証は、各方面において真実で正しい)

このような陳述および保証は、より早い日付に関連する範囲を明確にすることを保証する(この場合、そのような陳述および保証は、より早い日付までのすべての重要な態様で真実で正しい)。

(C)第6改正案の発効日に本改正案と本改正案とが予想される取引が発効した後も、違約や違約は発生せず、第6改正案の発効日には継続している。

第 2.02節.修正案の効力；繰り返し。(A)本修正案の目的は、信用協定または任意の他の融資文書の更新を構成してはならないことでもない。本明細書で明確に規定されていることに加えて、本修正案(I)は、クレジット協定または任意の他の融資文書項目の下の融資者、発行融資者または代理人の権利および修復に暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、(Ii)信用協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならない。本文が明確に規定している以外に、信用協定或いは任意の他の融資文書に含まれるすべての条項、条件、義務、契約と契約は各方面で承認と再確認を行い、引き続き全面的に有効でなければならない。各借り手側は、ここで本改正案の条項を明確に認め、(本改正案が明確に規定されている場合を除く)本改正案の日まで、(I)当該借入先がその当事者である各融資文書に含まれる契約と合意には、本改正案の発効直後に発効する契約と合意、及び(Br)当該借入先の信用協定第10.1項における担保義務の保証は、場合に応じて決定される。借り手側は、事前に担保を付与し、担保文書に基づいて債務を担保し、当該等の留置権及び担保権益が本改正案発効後も完全に有効であることを確認し、融資文書項下の担保債務を担保するために、担保品上の留置権及び担保権益の有効性を確認する。前述の兆.E保証ファイルおよび本明細書に記載されたすべての担保の一般性を制限することなく、 は、本修正案およびbr}が発効した後に、融資文書項目の下で融資先のすべての保証債務の支払いを継続しなければならない。各貸手側は、ここで本修正案に同意し、現在改訂された第6修正案の発効日以降を含めて、借款書類に基づいて負うすべての義務がクレジット協定に引き続き適用されることを確認する。同様または異なる場合、本プロトコルは、クレジットプロトコル条項を解釈する前例を確立するか、または任意の融資先に、クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意を同意または放棄、修正、修正、または変更する権利があるとみなされてはならない。本修正案は、信用協定と本明細書で明確に言及された他の融資文書の規定にのみ適用され、それに対してのみ有効である。

(B) は、6回目の改正発効日以降、信用プロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味の各言及、および任意の他の融資文書における信用証 プロトコル、“その下”、“本プロトコル”または同様の意味の各言及は、クレジットプロトコルへの言及とみなされ、現在、6回目の改訂発効日に改訂されるべきである。クレジット協定および他の融資文書のすべての目的について、このbr}修正案は“融資文書”を構成しなければならない。

(C) 改訂された信用協定第9.3及び11.5(B)節の規定は、参照によって本明細書に組み込まれる必要な修正をするそして、各第6修正案エージェントが本修正案に関連するすべての活動(第6修正案の発効日の前、後、または後を問わず)に適用される。

第 2.03節.治国理政。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律(ニューヨーク州一般義務法の第5-1401および5-1402節を含むが、その法律衝突の原則は考慮されていないが)に基づいて解釈および解釈されるべきである。信用協定第11.12節の司法管轄権と、陪審員裁判による権利を放棄する条項は、必要な修正を加えて本明細書に組み込まれる。

第 2.04節.コストと支出です。借主は、本改正案と進行しようとする取引に関する合理的な自己負担費用を行政代理に返済することに同意し、ケーヒル·ゴードン·ラインデルの合理的な費用、料金、支出を含むLLP，行政エージェント，第6修正案首席編制者の弁護士 である.

第 2.05節.対応者。本修正案は、本修正案の任意の数のコピーによって署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのような署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、一緒に構成される は、1つおよび同じ文書のみである。本修正案の任意の署名は、ファクシミリ、.pdf、電子メール、または米国連邦2000年ESIGN法案またはニューヨーク電子署名および記録法案または他の送信方法に適合する任意の電子署名によって配信することができ、このように交付された任意のコピーは、正式かつ効率的に交付されたとみなされ、法律適用によって許容される最大範囲ですべての目的 に有効でなければならない。行政エージェントは、ファクシミリ、.pdfまたは他の電子的方法で配信される任意のそのような文書および署名を手動で署名されなければならない原本によって確認することを要求することができるが、ファクシミリ、.pdfまたは他の電子的方法で配信される任意のファイルまたは署名の有効性を要求または配信することはできない。

第 2.06節.タイトル。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

第 2.07節.A-1定期ローンの税金の一部は代替可能である。米国連邦および適用される州および地方所得税の目的で、すべてのA-1部分定期融資(増量部分A-1定期融資を含む)は代替可能な部分とみなされなければならない。

[署名 ページは以下のとおりである]

本修正案は双方の関係者が正式に署名して交付され、締め切りは上記の日付であることを証明した。

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

[DVA— 修正第 6 条への署名ページ]

修正案は、以下の貸し手によっても実行されます （ 署名ページは提出から省略されます ） ：

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA， S. A.ニューヨーク支店

BANCO DE CREDITO E INVESSIONS S. A.，マイアミ支店

BANK OF AMERICA， N. A.

BANNER 銀行

キャピタル ONE， NATIONAL ASSOCIATION

コメリカ 銀行

クレディット アグリコールコーポレート · アンド · インベストメント銀行

DNB CAPITAL LLC

ファースト ホライゾンバンク

GOLDMAN SAXS BANK USA

ハンコック ホイットニーバンク

ヘリテージ 銀行

HSBC BANK USA， N. A.

JPMORGAN CHASE BANK， N. A.

M & T 銀行

MU F G 銀行 株式 会社

地域 銀行

SANTANDER BANK， N. A.

シーメンス金融サービス株式会社

住友 三井銀行

THE BANK OF NOVA SCOTIA

ハンチントン国立銀行

トロント · ドミニオン銀行ニューヨーク支店

TD BANK N. A.

TR U IST 銀行

UBS AG 、スタンフォード支店

UBS AG ニューヨーク （ ELEVEN MADISON AVENUE ） 支店

WEBSTER BANK ， N. A.

[DVA — 修正第 6 条の署名ページ]

スケジュール 1

増分 トランシェ A—1 期間のコミットメント

添付ファイル A

クレジット契約の修正

[参照 attached]

添付ファイルA

信用協定

2019 年 8 月 12 日現在。

2020 年 2 月 13 日付の修正第 1 条によって改正された。

2023 年 4 月 3 日付の修正第 2 条によって改正された。

修正第 3 条により改正されたもの、 2023 年 4 月 28 日付。

修正第 4 条で改正されたもの、 5 月 9 日付。 2024 年、 2024,

2024 年 8 月 7 日に修正第 5 条によって改正された

2024 年 8 月 13 日付の修正第 6 条によって修正された

そのうち

DaVita 株式会社

借り手として

保証人党はここに、

本契約の融資先は、

そして

富国銀行国立協会

行政代理人、担保代理人として

スウィングライン貸し手、

BofA 証券株式会社

クレディ · アグリコールコーポレート · アンド · 投資銀行

クレディ · スイス AG ニューヨーク支店

ゴールドマン · サックス銀行 USA

モルガン·チェース銀行N.A

三菱UFG銀行株式会社

三井住友銀行

豊業銀行

Truist Bank と

富国銀行国立協会

AS

シンジケート連合代理

_____________________

BofA 証券株式会社

クレディ · アグリコールコーポレート · アンド · 投資銀行

クレディ · スイスローン · ファイナンス LLC

ゴールドマン · サックス銀行 USA

モルガン·チェース銀行N.A

三菱UFG銀行株式会社

三井住友銀行

豊業銀行

トゥリスト証券株式会社そして

富国銀行国立協会

AS

共同牽引手配人と連合簿記管理人

HSBC Bank USA， N. A.そして

TD Bank ， N. A. ，

AS

シニアマネージングエージェント

目次ページ

本クレジット協定は、日付が2019年8月12日(時々修正、再説明、補足または他の方法で修正可能)であり、DaVita Inc.，デラウェア州の会社(借入者)、本プロトコルの保証人(定義は1.1節参照)、本プロトコル項の下のいくつかの銀行および他の金融機関または実体(以下、貸手と略す)、米国銀行、N.A.，バークレイズ銀行、スイス信用融資有限責任会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、フランス農業信用銀行と投資銀行，モルガン大通銀行と三菱UFG銀行は連携シンジケートエージェント(このような身分をシンジケートエージェントと呼ぶ)，富国銀行は行政エージェント，担保エージェント，Swingline貸主としている.

証人：

借り手、保証人、貸手、行政代理が取引の完了について本合意を締結したことを受けて、現在までに第四に第六条改正施行日、借主の予定未償還債券の満期日を一部延長する分割払いの形で増額定期ローンの約束を生むBA-1定期ローン本協定によれば，直ちに;

考えてみてください第四に第六条改正案の施行日、借主は次のような形で融資者に信用の提供を請求した広がる増量 ロットBA-1定期ローン 第四に第六改正案施行日、元金総額は$1,640,250,847.081，100，000，000.00； および

考慮して、ローンの収益は4.19節の規定に従って使用されるだろう

したがって、現在、貸手は借り手にこのような信用状を提供することを望んでおり、開設者は本条項に従って借り手口座の信用状を発行し、ここで規定された条件の制約を受けることを望んでいる。これにより，双方は以下のように同意する

第1節
定義

1.1定義された用語。本プロトコルで用いるように，本1.1節であげたタームは，本1.1節で与えた対応する意味を持つべきである.

“2030年優先債券”とは、2030年優先債券契約により発行された2030年満期の4.625%優先債券であり、これに限定されるものではないが、第3回改正発効日まで、2030年満期の4.625%優先債券の元金総額は27.50，000，000ドル、その後時々発行される可能性のある2030年満期の追加4.625%優先債券である。

“2030年高級手形保証” は2030年高級手形契約保証側が2030年高級手形契約によって時々作成した2030年優先手形保証である。

“2030年優先手形契約”とは，借り手，時々その保証人の一方および受託者であるニューヨークメロン信託会社が2030年優先手形を発行する契約であり，日付は2020年6月9日であり，その後時々改訂または補充することで を発行することができる。

“2031年優先手形”とは、2031年優先手形契約によって発行された2031年満期の3.750%優先手形であり、第3回改正発効日までにその等の2031年満期の3.750%優先手形の元金総額 と、その後時々発行される可能性のある2031年満期の追加3.750%優先手形とを含むが、これらに限定されない。

“2031年高級手形保証” とは，2031年高級手形契約保証側が2031年高級手形契約によって時々作成した2031年優先手形保証である.

“2031年優先手形契約” とは，借り手，時々その保証人である側，および受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社 の間で2020年8月11日に発行される契約であり，これにより2031年優先手形を発行し，その後発行することができ， は時々改訂や補充を行うことができる.

ABRとは、任意の日の年利(必要があれば、1%に切り捨てる次の1/100)が(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効する連邦基金有効金利に1/2、および(C)調整後期限SOFR(または、延期されたB-1期定期融資のみであれば、調整後期限SOFR)であり、その期限は1ヶ月であり、その日に1%を加算する。この目的のために、“最優遇金利”とは、行政代理人を務める人が時々公表する年利を意味し、ニューヨーク市の主要事務所で有効な最優遇金利である(最優遇金利とは、行政代理人を務める人が債務者に信用を提供する際に受け取る最低金利を意味するものではない)。最優遇金利または連邦基金有効金利の変化による資産負債収益率の任意の変化は、それぞれ最優遇金利または連邦基金有効金利変化後の開業日から発効すべきである；資産負債収益率は毎年0.0%を下回ってはならないことが条件である。

“ABRローン”とは、ABRをもとに金利を適用するローンのことです。ABRローンはドル建てでなければなりません。

“調達期間”は、材料調達期間が完了した日からその調達期間が完了した日後の第4の完全財政四半期の最後の日までの任意の期間を意味するが、任意の2つの調達期間の間に少なくとも1つの完全な財政四半期がなければならない。

“追加延長b-1期融資機関”は、“第4の修正案”にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“追加再融資融資者”とは、いつでも、第2.27節の再融資修正案に従って、クレジット協定の任意の部分再融資債務を提供することに同意する任意の銀行、金融機関または他の機関融資者または投資家(そのような銀行、金融機関または他の機関融資者または投資家を含まない)を意味する。しかし、各追加の再融資融資者は行政代理によって承認されなければならず、このような承認は無理に抑留または遅延されてはならないが、各ような追加の再融資融資者は当時既存の融資者ではなく、当時既存の融資者の付属会社または承認された基金を制限していた；(Ii)任意の他の循環承諾の場合、融資者とSwingline融資者および(Iii)借主を発行する。

調整された毎日単純SOFR“とは、任意の計算に関して、毎年のレートが(A)このような計算に等しい毎日単純SOFRに(B)SOFR調整を加えることを意味する

もしこのように確定した調整後の毎日簡単SOFRが毎年0.00%未満であった場合、調整後の毎日簡単SOFRを毎年0.00%と見なすべきである。

“調整後の期限SOFR”とは，いずれの計算においても，年利率が(A)この計算の期限SOFRに (B)を加えることに等しいことである用語.用語SOFR調整；しかし、このように決定された調整期間SOFRが常に年利率0.00%を下回るべきである場合、調整期間SOFRは年利0.00%とみなされるべきである。

調整日“ は、”価格設定グリッド“の定義においてこの用語に与えられた意味と同じであるべきである

“行政代理人”は富国銀行、国民銀行協会及びその付属機関を指し、本協定及びその他の融資文書項下の貸金者の承諾者と行政代理人、及びその任意の相続人を指す。

“行政アンケート” は，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関” は、(A)任意の欧州経済地域金融機関、または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御される、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。この定義について言えば、個人に対する“制御”とは、契約または他の方法によって、その人の管理や政策の方向を直接または間接的に指揮または誘導する権力を指す。

エージェント“は，シンジケートエージェント，文書エージェント，付属エージェント，行政エージェント，第3修正エージェントと総称されるべきであるそして 第4修正案エージェントと第6修正案エージェント。

“総リスク開放”とは、任意の時点で任意の融資者にとって、(I)貸主の定期融資当時返済されていなかった元金総額と、(Ii)融資者が当時有効であったA-1循環承諾額、またはA-1循環承諾額が終了した場合、その貸主が当時返済していなかったA-1循環信用延期の金額の和に等しいことを意味する。

総リスク開放率“ は、任意の貸手にとって、その時間における貸主の総リスク開放と、その時間におけるすべての貸主の総リスクとの比(百分率で表される)を意味する。

プロトコル“は、本プロトコル序文にこの用語が付与された の意味を有するべきである。

代替通貨“は、ドル、ユーロ、およびポンドのそれぞれ、および第1.7節に従って承認された他のすべての通貨を意味する。

“代替通貨同値” は，1.6節で別途規定されているほか，任意の金額を決定する際に，ドルで表される任意の金額について， (I)が適用される代替通貨がドルでない場合，行政エージェントがその代替通貨を購入する最新の即時レート(最近のリスコアリング日と決定された )に基づいて，適用される代替通貨 で決定される同値金額，または(Ii)適用される代替通貨がドルであればその金額であることを指す.

代替通貨信用状債務“とは、(A)その時点で未抽出および未満期に等しい代替通貨信用状の未引き出しおよび未満期金額の合計、および(B)第3.5条に基づいて返済されていない代替通貨信用状に関連するすべての信用状支払いの総額を意味する。任意の貸主の任意の場合の代替通貨LC債務は、その時点における代替通貨LC債務総額のサイクルパーセントでなければならない。

“代替通貨信用状” は、代替通貨循環に従って発行された各信用状を意味する。

“代替通貨循環A-1承諾” は、任意の貸主にとって、その貸主の義務(ある場合)、代替通貨循環ローンを提供し、SWinglineローンおよび代替通貨信用状に参加し、元金および/または額面総額が“第3の修正案”の添付表1の貸手名に対向するbrの貸主名の増加、合併、またはbrに基づいて本合意当事者となる譲渡および仮定された金額を超えてはならないことを意味し、これらの条項は、本合意条項に従って時々変更することができる。

“代替通貨サイクルA-1貸主” は、代替通貨サイクルA-1コミットメントを有するか、または代替通貨サイクルローンを保有する各貸主を意味する。

A-1級貸主の任意の時間に循環的に使用される任意の代替通貨について、“クレジットの代替通貨循環拡張”は、(A)貸手が保有していた当時返済されていなかったすべての代替通貨循環融資の元金総額、(B)貸手が当時返済していなかったLC債務の代替通貨サイクルパーセンテージ、および(C)貸手の代替通貨サイクルパーセンテージ 当時返済されていなかったSwingline融資元金総額の合計に等しい金額を指すべきである。

代替通貨循環計画“ は、A-1コミットメントの代替通貨循環ローンと、そのコミットメントに基づいて提供される代替通貨循環ローンとを意味する。

“代替通貨循環融資” は、2.4(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“代替通貨サイクルパーセンテージ” とは、任意のサイクルA-1貸主の代替通貨について、任意のサイクルA-1約束された代替通貨がA-1コミットメント総額のパーセンテージを占めるとき、または代替通貨サイクルA-1コミットメントが満了または終了した後の任意の時間において、貸主が当時返済されていなかった代替通貨循環ローン元金総額が当時返済されていなかった代替通貨循環ローン元金総額のパーセンテージを意味する。しかし、代替通貨循環融資が信用の代替通貨循環融資総額がゼロに減少する前に全額返済した場合、代替通貨循環パーセンテージはこの全額支払い前に発効した代替通貨循環パーセンテージでなければならない。

“腐敗防止法” は4.23(A)(2)節でこのようなタームを与える意味を持つべきである.

反テロ法“ は，4.23(A)(I)節でこのような用語を与える意味を持つべきである.

“適用保証金”とは、種類ごとの融資について、以下の関連欄見出しに掲げる年利率である

しかし、借り手が2023年9月30日までの財政四半期終了後の最初の調整日 当日およびその後、すべてのローン(b-1枠定期ローンと延長されたb-1期定期ローンを除く)の適用保証金は定価グリッドによって決定される。

適用参加者“ は、(I)任意の代替通貨信用状について、A-1レベルの貸主であり、(Ii)任意のドル信用状に対して、ドル循環A-1貸主であることを意味する。

“申請”とは，開証貸金者が随時指定した形で開証行開設信用状の発行を要求する出願をいう。

承認された基金“は、11.6(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

資産売却“とは、財産の任意のbr(任意の制限された付属会社の株式の売却および発行を含む)または一連の関連財産処分((A)-(E)、(G)、(G)、 (H)、(I)、(J)条で許可された任意のそのような処置を含まない)または一連の関連財産処分を意味する。(L)-(V)7.5節)は、任意の制限された会社に生成された現金収益の純額(手形または他の債務証券の非現金収益の場合、その初期元金金額で推定され、他の非現金収益に属する場合は、公平時価で推定される)が50，000，000元を超える(ただし、借り手が借り手の株式を発行および売却する場合は、“資産売却”とみなされてはならない)。

“譲受人”は，11.6(B)(I)節でそのタームに付与された意味を持つべきである

“譲渡と仮説” は主に譲渡と仮説を添付ファイルEの形で表すべきである.

帰属負債“ は、任意の日に、任意の人の任意の融資リースについて、その者がその日に公認会計原則に従って準備された債務の資本化金額として貸借対照表に表示されることを意味する。

“循環可能代替通貨A-1承諾額”は、任意の時間にA-1貸主の任意の代替通貨を循環させる場合、(A)貸手当時のA-1循環可能代替通貨承諾額から(B)貸主がクレジットを返済していなかった代替通貨サイクル延期に等しくなければならない。しかし、任意の貸主の代替通貨循環信用延期を計算する時、 は2.8(A)節に基づいてこの貸主が代替貨幣循環A-1で承諾できる目的を決定する目的であり、 当時返済されていなかったSwinglineローン元金総額はゼロと見なすべきである。

利用可能金額“とは、任意の決定日(”利用可能金額基準日“)において、(A)累積総合純収入から(B)(I)第7.6(K)(Ii)条による投資、(Ii)購入金額、第7.7(D)(Ii)条による償還、買収、配当および分配、ならびに(Iii)支払い、前払い、第7.9(A)(Ii)(Y)条による債務償還または買収は、第3改正案施行日に続く第 番目の営業日から利用可能金額基準日(利用可能金額基準日を含む)までの間(利用可能金額基準日の利用可能金額の予想用途は考慮されない)。疑問を生じないように、利用可能な金額が負である場合、本プロトコルの下で利用可能な金額は、任意の他の例外または利用可能な 金額に基づいて規定されない場合に低減されてはならない。

“使用可能なドル循環A-1承諾額” は、任意のドル循環A-1貸主にとって、(A)貸手の当時のドル循環A-1承諾額 が実際に(B)貸主が返済されていなかったドル循環クレジットを引いた延期に等しくなければならない。

利用可能なサイクルA-1承諾額“ は、総称して、利用可能なドルサイクルA-1支払いおよび利用可能な代替通貨サイクルA-1支払いと呼ばれる。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、任意の通貨の当時の基準について、適用可能であれば、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)を参照して計算された任意の利息支払期間を意味し、基準から計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよく、各場合、 である。この日付までは，疑問を免除するために，第2.16(B)(Iv)節によって “利子期”定義から削除されたこの基準のいずれの期限も含まれていない.

“自己救済行動”とは、適用されたEEA決議機関がEEA金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国に対して時々実施される法律、規則、法規または要求、および(B)イギリスの場合、すなわち“2009年英国銀行法”の第1部(時々改正されている)および他の法律を意味する。連合王国において適用される不健全又は破産の解決に関する銀行、投資会社又は他の金融機関又はその付属機関に関する条例又は規則(清算、管理又はその他の破産手続を除く)。

“破産事件”とは、誰にとっても、当該人が破産または破産手続の標的となっているか、または既存の係、保管人、受託者、管理人、管理人、債権者利益譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者がそのために指定されているか、または行政代理人が好意的に決定された場合に、同意、承認または黙認または任意の手続きまたは任命を推進または表明するために任意の行動をとることを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得のみによって引き起こされるべきではなく、その所有権権益が米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を受けないように、またはその人(またはbr)がその人によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする場合には、その人(またはbr)が拒否、拒否、否定または否定することを可能にする。

基準“は、最初に、任意の(A)ドルまたはドルで計算される債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、 用語SOFR基準金利または1日単純SOFR、 (B)ポンド建てまたは毎日単純RFRで計算される債務、利息、手数料、手数料または他の金額、ならびに(C)ユーロ、EURIBORで計算される債務、利息、手数料、手数料または他の金額を意味する。SOFR参照レート、毎日単純SOFR、EURIBOR、毎日単純RFRまたはその通貨の当時の基準に対して基準変換イベントが発生した場合、“基準”とは、このような債務、利息、手数料、手数料または他の金額に対して適用される基準置換であり、この 基準置換が第2.16(B)(I)節の規定により以前の基準金利を置き換えたことを前提としている。

“基準置換”とは，任意の当時の基準に対する任意の基準変換イベントである.(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利は、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関が金利を決定するメカニズムを適切に考慮しながら、または(Ii)通貨建て取引が適用された銀団信用スケジュールの基準金利の任意の変化または当時流行していた市場慣行の代わりに基準金利を決定し、(B)関連基準代替調整；しかしながら、このように決定された基準代替率が年間0.00%未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書の場合、基準代替率は、年率0.00%とみなされることが条件である。

基準置換調整“ は、(A)利差調整に対する管理エージェントおよび借り手によって適切に考慮される任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値または負の値 またはゼロであってもよい)、任意の当時の基準について、任意の適用可能な利用可能な基準値 の任意の置換に置き換えられるか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。基準の代わりに、適用可能な未調整基準で関連政府機関によって置換されるか、または(B)利差調整または計算または利差調整を決定する方法の任意の変化において、または当時盛んに行われていた市場慣行が、通貨建て銀団信用手配の適用を適用するための未調整基準で基準 を置換する。

“基準交換日” は、任意の通貨の現在の基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する：

(A)“基準移行イベント”の定義 第(A)または(B)項の場合、(I)本明細書で言及された公開声明または情報発行の日および(Ii)基準の管理者永久 または無期限に基準の提供を停止するすべての利用可能な条項(またはその構成要素)の日；または

(B)“基準移行イベント”が 第(C)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者 が代表的ではないように、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の第1の日を決定し、発表するが、このような非代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨がその日に継続して提供されても、第(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定される。

疑問を生じないように、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、第(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、基準 交換日が発生したとみなされ、このイベントは、基準の当時利用可能な全ての用語(または基準を計算するための公表された コンポーネント)に関する。

“基準変換イベント” 任意の通貨の当時の基準とは、この基準に関する以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報 は、管理者が基準(またはその一部)の提供を永久的または無期限に停止することを宣言し、 ただし、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(B)規制機関が、基準の管理人(または基準の公表を計算するための構成要素)、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準に適用される通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報公表。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者は、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供することを停止するか、または停止する。条件は、声明または公表時に、後任管理人が基準 (またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうこと、または

(C)規制担当者が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報 であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能なテナントが代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性がない。

疑問を回避するために、任意の基準(またはその 計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(またはその計算で使用される公表された構成要素)について、上述した開示または情報 が発生した場合、任意の基準について、“基準 変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準変換開始日” 任意の通貨の任意の基準に対して、基準変換イベントの場合、(A)適用される 基準交換日を意味し、(B)その基準変換イベントが予想 イベントの公開宣言または情報発行である場合、早い者を基準とする^{これは…。}イベント予想日の前日、公開声明または情報が発行される(または 予期されるイベントの予想される日付が声明または発行後90日未満である場合、声明または情報が発行された日である)。

“基準使用不可期間” は、任意の通貨の任意の当時の基準について、当該定義第(A)又は(B)項に基づいて当該基準について基準交換を行った日から(X)期間(あれば)の期間を意味し、その時間であれば、基準置換 は，本プロトコルでのすべての目的と，第2.16(B)(I)と(V)節 の任意の融資文書によってこの基準を置き換えておらず，基準で本プロトコルでのすべての目的に置き換えることと，第2.16(B)(I)節の任意の融資文書 によってその基準を置き換えることで時間通りに終了する.

利益所有権証明“br}は、”利益所有権条例“によって要求される利益所有権に関する証明を意味する。

“利益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する。

福祉計画“とは、任意の (A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産が、そのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の他の目的による)。

“受益者”は、11.7(A)節でこの用語に付与された意味を持たなければならない。

“理事会”とは、米国連邦準備システム理事会(または任意の後継者)を意味する。

“取締役会”とは、誰についても、(I)任意の会社について、その人の取締役会を意味し、(Ii)任意の有限責任会社については、その人の管理委員会を意味し、(Iii)任意の組合については、その人の一般的なパートナー取締役会を意味し、(Iv)任意の他の場合において、前述と同様の機能を有する取締役会を意味する。

借り手“は、本契約の前文にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“借入日”とは、借り手が指定した任意の営業日を指し、借り手が貸手が本契約項の下で融資を行うことを要求する日をいう。

借用要求“は、添付ファイルHの形態で実質的に提出された借用要求を意味するものである。

営業日とは、土曜日、日曜日、または法律の認可、またはニューヨーク市商業銀行の閉鎖を要求する他の日を除いたbrの日を意味する

(A)この日がドル建て定期SOFRローンの任意の金利設定、任意のこのようなSOFRローンのドル資金、支出、決済および支払い、または本合意に従って任意のこのようなSOFRローンについて行われる任意の他のドル取引に関連する場合、任意のこのような日を意味するが、証券業および金融市場協会は、そのメンバーの固定収入部門が米国政府証券取引の日を除くために終日閉鎖することを提案する

(B) この日がドル建てSOFRローンの任意の金利設定、任意のこのようなSOFRローンの任意のドル資金、支出、決済、および 支払い、または本合意に従って任意のこのようなSOFRローンについて行われる任意の他のドル取引に関連する場合、任意のこのような日を意味するが、証券業および金融市場協会は、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府証券取引の日を除くために終日閉鎖することを提案する。

(C) この日がユーロ建てEURIBORローンの任意の金利設定に関連している場合、このようなEURIBORローンについてユーロで行われる任意の資金、支出、決済、および 支払い、または本協定に従って任意のこのようなEURIBORローンについて行われる任意の他のユーロ取引について、目標日を意味する；

(cD) この日がポンド建てRFRローンの任意の金利設定に関連している場合、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)銀行がロンドンの一般業務によって閉鎖された日以外の任意の日を指す。

資本資産“とは、誰にとっても、その人のすべての設備、固定資産および不動産、またはその改善、または公認会計基準に従って、その人の貸借対照表上に財産、工場または設備の補足反映として使用されるべき代替または代替を意味する。

資本支出“とは、誰もが任意の期間にわたって、その人の既存の財産または資産(任意の透析施設を含む)を取得、維持、交換または修復するために直接または間接的に支払われるすべての支出(現金または他の代価で支払われるか、負債として計算されるか)を意味するが、7.6(E)および(F)節で許可されたいかなる投資も含まれていない。本定義では、既存資産と旧交換または保険収益で同時に購入された設備または他の固定資産の購入価格は、資本支出 に計上されるべきであるが、その購入価格がそのような資産の売り手がこのとき旧交換された資産で付与されたクレジットの金額またはそのような保険収益の金額を超えることに限定される(場合によっては)。

「資本株式」とは、法人の資本株式の株式、利益、出資、またはその他の同等の株式 （ 指定されたものであっても ） 、個人 （ 法人以外の ） における同等の所有権、および前述のいずれかを購入するためのすべてのワラント、権利またはオプションを意味します。

「キャプティブ保険子会社」とは、米国内の州の健康、金融、保険、または人間サービス機関によって保険会社として規制されている子会社を意味します。

“現金等価物”とは、(A)買収の日から満期日が1年以下である証券、または期間が長いが1年以内に金利がリセットされる変動金利証券、アメリカ合衆国(またはその任意の機関または機関)によって発行され、全額保証または保証される証券、 または任意の外国政府または超国家組織によって、S標準プルによってaaa級に評価され、ムーディ評価がaaaであることを意味する。(B)買収の日から1年またはそれ以上の期間の証券；アメリカ合衆国の任意の州またはその任意の政治的分岐によって完全に保証される：(I)少なくともSによってAA-またはSP 1に格付けされるか、またはムーディによってAa 3またはMIG 1に評価されるか、または2つの指定された格付け機関が投資格付けの発行を停止する場合、国家公認の格付け機関によって同等の格付けが行われるか、または(Ii)前記証券および/または現金が完全に担保され、(C)預金、定期預金、隔夜銀行預金、銀行引受為替手形と買い戻し協定は、適格発行者によって発行されるか、またはアメリカ合衆国(またはその任意の機関またはツール)によって全額保証または保証されるが、アメリカ合衆国の完全信用と信用を後ろ盾とし、買収の日から満期日が1年以下であり、(D)SによってA-2またはムーディによってP-2と評価された発行者の商業手形または社債である。または国家認可格付け機関の同等の格付けを有し、2つの指名された格付け機関が投資格付けの発表を停止し、買収の日から270日以下である場合、 (E)通貨市場口座または基金、共通基金または基金であり、その大部分の資産が上記(A)~(D)項で述べた現金等価物を構成し、適格発行者によって発行または管理され、(F)通貨市場 口座または基金、共通基金、または基金が、米国証券取引委員会の登録を免れ、上記(A)~(D)項で述べた現金等価物を構成する資産の大部分は、通貨市場口座又は基金の純資産が下回らない

500，000，000ドルであり、Sまたはムーディーズによって提供される最高格付け、または国家公認格付け機関を有する同等の格付け を有し、両方の指定された格付け機関が投資格付けの発行を停止し、(G)がSおよびムーディによって少なくとも AAおよび少なくともAAの通貨市場口座または基金によって格付けされる場合。

現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、ショッピングカード、観光娯楽カード、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“現金管理銀行”は、現金管理プロトコルを締結する際(または締め切りに存在する現金管理プロトコルの場合)が、行政エージェント、貸手または行政エージェントまたは貸手の付属機関の誰であるかを意味し、 は、この現金管理プロトコルの当事者としての身分である。

“CERCLA”は改正された“1980年環境反応，補償と責任法”，“米国法典”第42編9601節及びその後，すべての施行法規を指す。

“法律変更”は，2.18(B)節でこのタームに付与された意味を持つべきである

“制御変更”とは，いつでも ：

(A)ライセンス保有者(I)以外のいずれかの“個人”または“団体”(それぞれ取引法第13(D)(3)および14(D)(2)条で使用される)は、直接または間接的に“実益所有者”となる(取引法第13 d-3条で定義される)。借り手の投票権権益(そのような投票権権益に変換可能な証券、またはそのような投票権権益に交換可能な証券を含む)は、借り手の全投票権合計投票権の35%以上(完全に削減されたベース)または(Ii)借り手取締役会の多数のメンバーを直接または間接的に選挙する能力を有する

(B)2年連続のいずれの期間においても、その期間の開始時に借り手取締役会を構成する個人(その当選とともに、借り手取締役会の過半数議決によって可決された借り手取締役会の過半数を指名する任意の新しい取締役、当該期間の開始時に取締役であるか、または当該取締役によって選挙または指名される)は、任意の理由で借り手取締役会の過半数メンバーを構成しなくなる

(C)指定された制御変更 ；

しかし，上記の規定にもかかわらず，借り手の全株式が親会社が保有する再編は支配権の変更を招くべきではなく，再編直後の親会社の株主が再編直前の借り手の株主 とほぼ同じであれば(持ち株割合はほぼ同じである).

“費用” は11.18節でこの用語を与える意味を持つべきである.

“カテゴリ”は、任意のローンや借入金に言及する際に、このようなローンまたはそのような借款を構成するローンがドル循環ローンであるか否か、代替通貨循環ローン、A-1期定期ローン(疑問を免除するために、増量A-1期定期ローンを含む)、B-1期定期ローン、延長されたB-1期定期ローン、増量定期ローン、

長期ローン、他の循環ローン、または他の定期ローン；任意のコミットメントに使用される場合、このようなコミットメント がA-1期コミットメント(増量A-1期コミットメントを含む疑問を避けるためのもの)、b-1期コミットメント、延長b-1期コミットメント、ドルサイクルA-1コミットメント、代替通貨サイクルA-1コミットメント、増量定期ローンコミットメント、増加サイクルコミットメント、延長サイクルコミットメント、他の定期ローンコミットメント、または他のサイクルコミットメントであるかどうかを意味する。任意の貸手のために使用される場合、その貸手は、ある特定のカテゴリに対して融資または約束があるか否かを意味する。

“締め切り”とは，5.1節と5.2節で規定した事前条件が満たされたり棄却されたりした日である.

“法規”とは、時々改正された1986年の国内税収法規を指す。

担保“とは、担保プロトコルに定義された担保および貸金者が現在所有しているか、または今後獲得したもの、または借り手が他の方法で所有している権利、所有権または権益のすべての他の財産を意味し、任意の担保文書は、これらの担保に留置権を設立すると主張している。

“担保代理”とは，担保当事者として貸し手及びその相続人を発行する担保代理として富国銀行，国家協会をいう。

任意の貸主にとって、“約束”は、貸主のA−1期定期約束(増加A−1期承諾を含む疑問を免除するための)、b−1期コミットメント、延長されたb−1期コミットメント、およびサイクルA−1コミットメント、および第2.24節に規定された任意のコミットメントの合計を意味するべきである。

承諾料率“は、毎年0.30%を意味するが、借り手が2023年9月30日までの財政四半期終了後の最初の調整日およびその後、承諾料率は定価グリッドに基づいて決定される。

“商品取引法”とは，商品取引法を指す(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.)と、時々修正され、任意の後続法規があります。

“通信”は，11.2(D)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

適合性証明書“ は、主に添付ファイルbの形態で担当官によって正式に署名された証明書を意味する。

“パイプ貸手”とは、任意の貸主によって組織され、管理されている任意の特別な目的会社を意味し、その目的は、他の方法で融資者による融資を規定し、融資者によって書面文書で指定されることである。しかし、いかなる理由でも、指定された貸手がそのようなローンに資金を提供できない場合、任意の貸主が指定したパイプ貸手は、本プロトコルの下のローンに資金を提供することを指定する義務を免除すべきではなく、パイプ貸手(パイプ貸手ではなく)に唯一の権利と責任があることを指定し、そのパイプ貸手について本プロトコルの要求または要求を送達するすべての同意および免除を免除すべきではなく、また、いかなるパイプ貸手も(A)第2.18、2.19、第2.19、第2.19、第2.18、2.19に従って権利を有してはならないと規定されている。指定された貸手は、パイプ貸手によって提供されたクレジット延期について取得された融資の2.20または11.5、または(B)のいずれかの約束があるとみなされる。

“機密医療情報” は6.7節で与えられた意味を持つべきである.

変更に適合する“とは、初期基準の使用または管理または任意の基準の使用、管理、 置換の採用または実施、任意の技術、管理または動作変更(”ABR“の定義、”営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の類似または同様の定義(または”利子期間“概念を増加させる)の変更を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度を意味する。期間の適用性および長さ、第2.20節の適用性および他の技術、行政または操作事項を振り返ると、行政エージェントが合理的に決定することは、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを合理的に決定することが行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行 が存在しないことを合理的に決定する場合、行政エージェントが合理的に決定する他の管理方式 は，本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である).

“合併”または“合併” とは、公認会計基準に基づいて合併勘定を指す。

“総合EBITDA”とは、(A)その人およびその制限された付属会社のこの期間の総合純収入に(B)その人およびその制限された付属会社がその期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた以下の費用の合計に等しい任意の期間の総合EBITDAを意味する：(I)当該人およびその制限された付属会社のこの期間における総合利息支出および任意の債務再融資のための任意の現金費用、(Ii)すべての収入 税項目支出(連邦、州、州、いずれかである。(Iii)この人およびその制限された付属会社のこの期間におけるすべての減価償却費用、(Iv)この人およびその制限された付属会社のその間のすべての償却費用、(V)現金費用、支出、課金、債務清算コスト、および取引に関連する他のコスト、(Vi)すべての非現金費用、減記、支出、支出、人およびその制限されたアクセサリがその間の総合純収入を決定する際に、他の方法で差し引かれた損失または項目(任意の将来の期間の現金費用準備金または以前の期間に支払われる前払い現金費用の償却は計算に含まれない非現金費用を含まない非現金費用は含まれない)。しかし、任意の期間において、流動資産のログアウトによって生じる非現金費用の額は、(Vi)第2項、(Vii)推定調整または減価費用の連結費用、(Viii) が制限された子会社の非持株権益および持分収入に関連するすべての費用および費用、(Ix)その期間の統合純収入を決定する際に減算されるすべての非常損失に計上されてはならない。(X)借り手又はその任意の制限された付属会社が所有権権益を有する個人(制限された付属会社を除く)の任意の損失(権益法による入金)、(Xi)第7.6(E)、(F)、(I)、(J)または(O)条に許可される任意の投資に関連する現金費用、支出、課金、債務清算コストおよび他のコスト、ならびに7.5(F)、(G)条で許可される資産の任意の売却、リース譲渡またはその他の処置。(H)、(I)、(J)、(K)または(M)、(12)は、事前返済または転換債務の現金支出 (繰延融資費用および支払い保険料を含む)、(13)この期間の異常または非日常的な損失または費用、 (14)の形態での“稼働率”コスト節約、運営費用減少、コスト、費用に起因することができる

任意の許可された買収、投資、処置、経営改善、再編、コスト節約措置、任意の同様のbr(契約および他の手配の再交渉を含む)、および/または取引に関連する、合理的に決定および(借り手の善意で決定された)運営改善およびコスト相乗効果を指定することに関連する費用は、このような行動がその間に達成される実際の収益額を含まない。条件は、借り手が、このようなコスト節約、運営費用削減、コスト、課金、および運営改善およびコスト協同に関連する支出が、取引が完了した後、または能動的に行われた後18ヶ月以内に(善意のために借り手によって決定される)実質的なステップをとるか、または実質的なステップを取ることが予期されている行動を取っているか、または実質的なステップをとることが意図されていることを心から期待していることである。また、第(Xiv)項(“予想基準”の定義を含む)に基づいて加算可能な総金額は、その人及びその制限された付属会社の当該期間における総合EBITDAの20%(この等の調整を実施する前の計算を含む)(第(Xiv)項に基づいて加算されたいずれかのこのような金額、“許容されるコスト節約”)及び(Xv)解散費手配に関する任意のコスト、課金及び支出を超えてはならない。(C)その人およびその制限された付属会社がこの期間の総合純収入を決定する際に増加したすべての非常に 収益を減算し、(D) がこの期間の総合純収入を増加させるすべての非現金項目の総額(課税収入または通常の業務中に記録された入金 を除く)を減算し、(E)その期間の非常または非日常的収益を減算する。

文意が別に指摘されているほか、本プロトコルで言及している“総合EBITDA”は、借り手と制限された子会社の総合EBITDAと見なすべきである。

総合EBITDAは、計算期間の初日または後であるが、計算されたイベント(この日付、“参照日”)の前または同時に発生する任意の時間に発生する指定された取引を有効にするために、予測 の形態で計算されなければならない。 は、各指定取引がその期間初日の前日に完了したようになる。この段落には、(I)定価グリッドおよび(Ii)第7.16節に基づいて実際に遵守(および形式的に遵守されない)の任意の契約を決定してレバー率を計算する場合、(A)適用計量期間終了後に発生する任意の指定取引 は、形式的な効力を有してはならず、(B)この等計算 は、第6.1(B)または(C)節(誰が適用するか)に従って提出された関連 計量期間の財務諸表に基づくべきである。

総合利息支出“br}は、誰にとっても、(A)借り手の場合、第2.8条に従って支払われるまたは対応するすべての費用、(B)手数料、割引および他の費用、および信用状(信用状を含むが、これらに限定されない)に関連する支払いまたは支払うべきすべての費用を含むが、これらに限定されない、その期間中のすべての債務に計上されるべき総支払利息を指すべきである。(C)当該人及びその制限された付属会社のすべての債務の元の発行割引のすべての償却、(D)優先株のすべての配当金を償還することができるが、現金支払い又は対応を限度とし、(E)入金融資を許可することに関連して生じる手数料、割引、収益率及びその他の費用及び課金は、借款者又は保証人以外のいずれかの者に支払わなければならない、(F)借り手及びその制限された付属会社の当該期間における融資リース債務の計上利息(ただし、生の疑問を免除し、いかなるレンタルも含まない、br}非融資リース債務に関連する賃貸料または他の支出)および(G)任意の従業員株への現金出資br所有権計画または同様の信託は、そのような寄付が、その計画または信託によって使用される限り、任意の人々(そのような者およびその制限された付属会社を除く)に使用され、計画または信託によって生成された債務に関連する利息または費用を支払い、借り手およびその制限された付属会社がその間に現金および現金等価物で徴収した利息収入を減算する。

この定義について言えば、融資リース債務の利息は借り手が合理的に設定した金利計算で提出されるべきであり、この金利は公認会計原則(あるいは非暗黙的であれば、公認会計原則に基づいて他の方式で決定される)に基づいて当該融資リース債務内の金利に隠されている。

“総合純収益”は制限された会社の任意の期間の総合純収益(または純損失)を指し、公認会計基準に従って総合基礎の上で確定する。ただし、(A)借り手となる制限された付属会社またはその任意の制限された付属会社と合併または合併する日前に累算されるべき収入(または赤字)、(B)借入者またはその任意の制限された付属会社が所有権を有する任意の個人(借り手の制限された付属会社を除く)の収入(または赤字) は含まれない。借り手または制限された付属会社が実際に配当金または同様の割り当て形態でそのような収入を受け取っていない限り、(C)累積総合純収入を計算する目的でのみ、借り手の任意の制限された付属会社の非分配収益は、制限された付属会社が配当金または同様の割り当てが制限されているときの任意の契約義務であることを宣言または支払いするための条項(任意のローン文書を除く) または当該制限された付属会社に適用される法律の規定によって許容される者を制限する。

合併有形資産“br}は、誰にとっても、公認会計原則(適用される場合、要求される財務情報に表示される)に基づいて決定された当該人およびその制限された子会社の連結資産から、営業権および他の償却可能無形資産を減算することを意味する。

“組織文書”とは、誰にとっても、会社設立又は登録証明書(例えば、名称変更証明書を含む)、会社定款又は組織定款、組織定款、定款、有限組合企業証明書、共同契約、信託協定、合弁協定、設立証明書、組織定款、有限責任会社運営又はメンバー協議、合弁協定又は当該人組織機関を構成する1つ以上の類似協定、文書又は文書又は管理文書を意味する。

“または債務あり”とは、誰にとっても、その人が任意の方法で直接または間接的に保証するか、または他の人(“主要債務者”)を保証しようとする任意の債務(“主要債務”)の任意の義務または手配を意味し、(A)直接または間接保証、裏書き(通常の業務中に受領または保管されるものを除く)、共同負担、追徴権を有する主要債務者の主要債務を含むが、これらに限定されない。(B)必要があれば、他のいずれか一方または合意当事者が義務を履行していないか、または(C)その人の任意の義務、またはあるか否かにかかわらず、(I)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入するか、(Ii)資金を立て替えまたは提供する、(A)そのような主要債務の購入または支払い、または(B)運営資本、持分資本を維持する。純資産または他の貸借対照表の状況または任意の損益表 主債務者の条件または他の方法で主債務者の支払能力を維持すること；(Iii)主債務者がその主債務を支払う能力があることを保証すること、または(Iv)他の方法で主要債務の所有者に損失から守ることを保証することであるか、または(Iv)他の方法で主要債務の所有者に保証または保護することを主目的とする。任意または債務の金額は、その人が誠実に決定した人に等しいとみなされなければならない、または債務があることを証明する合意、文書または他の文書の条項に基づいて、それに責任を負う可能性のある主要債務の規定金額または決定可能な金額(その金額を下回る場合、その人のために責任を負う可能性のある主要債務の最高額)、または、陳述または決定可能でない場合、その人のために誠実に決定された合理的に予想される最高負債(この人が合意に従って義務を履行することを要求されると仮定する)。

“契約義務”とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する。

“制御”とは、直接または間接的に誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を有することを意味し、投票権を有する証券によっても、契約または他の方法によっても、用語“制御”および“制御された”は、関連する意味を有するべきである。

“制御された外国子会社” は、借り手の任意の子会社、すなわち本規則第957条にいう“制御された外国会社”を意味する。

変換部分b-1定期貸金者“ は、この用語に第4の修正案を与える意味を有するべきである。

クレジットプロトコル再融資債務“ は、(A)許可された第1優先再融資債務、(B)許可された第2優先再融資債務、(C)許可された無担保再融資 債務、または(D)再融資修正案に従って発生した他の債務を指し、それぞれの場合、発行、生成、または他の方法で(既存債務の延長または更新を含む)、既存定期融資または既存サイクルA-1コミットメント(または未使用サイクルA-1コミットメント)の全部または一部の延長、延長、交換、買い戻し、廃棄または再融資、または既存の循環A-1融資(または未使用サイクルA-1コミットメントを含む)、当時存在していたクレジット再融資債務(“再融資債務”)でも条件は、(I)このような債務の満期日がbrよりも早くなく、加重平均満期日が再融資債務以上であること、(Ii)このような債務の元本金額が再融資債務の元金よりも大きくてはならないこと、利息、手数料、保険料(ある場合)と罰金、および再融資に関する合理的な費用および支出を加え、(Iii)このような債務の条項および条件(上記(Br)(Ii)項の別の規定および定価、保険料およびオプションまたは前払いまたは償還条項に関する条項を除く)とである。または(全体的に見て)借り手が好意的に決定された場合、そのような債務を提供する貸主または所有者は、再融資債務に適用される条項よりも有利ではない(ただし、そのような債務が発生した場合の最終期限後の契約または他の条項にのみ適用され、(Iv)そのような債務は、いつでもいかなる子会社によって保証されていないが、保証人の子会社として除外される。(V)このような債務は、計画的に元金を償却したり、元金を支払ったりしておらず、強制償還、買い戻し、前払い、債務返済基金債務または前払いの制約も受けない(融資および他のすべての債務を早期に返済する常習資産売却または制御権変更条項を除く。)いずれの場合も、(6)債務発生時の最終期限までに、このような債務に関連する保証プロトコルは、実質的に融資先と同じまたはより有利な保証文書(管理エージェントとの合理的な満足の差)および(Vii)このような再融資債務は、償還、買い戻し、廃棄、失敗または弁済を受けるべきであり、これに関連するすべての課税利息、手数料、保険料(例えば、ある)および罰金は、クレジット協定再融資債務の発行、発生または獲得の日に支払われなければならない。

信用状延期“は、文脈の必要に応じて、(I)貸主が融資を発行するか、または(Ii)任意の信用状を発行するか、または開証融資者によって修正、延期、または任意の既存の信用状を更新することを意味する。

“信用側”とは、行政代理、発行貸方、Swingline貸方、または任意の他の貸方を意味する。

“累積総合純収入” は、任意の日付まで、制限された会社が2017年6月30日までの財政四半期から前の会計期間( を1つの会計期間とする)が終了した時点で累積総合純収入の50%(当該累積総合純収入が損失である場合、このような損失の100%)を意味し、当該会計期間の財務諸表は、その日までに第6.1(B)または(C)節 に基づいて貸主に提供されている。

“通貨”とはドルや他の代替通貨を指し、“通貨”はこれらの通貨のいずれかを意味する。

“毎日単純RFR”とは、任意の日(“RFR為替レート日”)について、ポンド建てまたはポンドで計算される任意の債務、利息、手数料、手数料または他の金額の年率が(I)当日(その日、“ポンドRFR確定日”)に等しいSONIA、すなわち(A)RFRレート日が営業日である場合、RFRレート日である場合、または(B)RFRレート日が営業日でない場合、RFRレート日の5(5)営業日前の年間金利を意味する。いずれの場合も、SONIAは、SONIA管理者のウェブサイト上でSONIA管理者によって発行される。もし午後5時までに(ロンドン時間)2日(2日)^nd) ポンドRFR決定日の後の営業日に続いて、ポンドRFR確定日のSONIAがSONIA管理者のウェブサイトで公開されておらず、ポンドの毎日単純RFRに関する基準交換日 が発生していない場合、ポンドRFR確定日のSONIAは、SONIA管理者のウェブサイト上でSONIAの最初の営業日を発行するSONIAと同じである。また，本本により決定したSONIAは毎日簡単なRFRの計算に適用されており，時間は連続3(3)個のRFR率日 と(Ii)を毎年0.00%超えてはならない。

“毎日簡易RFRローン”とは、循環A-1級ローンに対して、毎日簡易RFRを基準に利息を計上するいかなるローンである。

“毎日SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、その日のSOFRの年率(“SOFR 確定日”)に相当するか、すなわち(I)このSOFRレート日が営業日である場合、SOFRレート日、または(Ii) Sofrレート日が営業日でない場合、SOFR管理者がSofr管理者サイト上で公表されるSOFR前の5営業日の年率を意味する。もし午後5時前に第二の(2)について^nd)サービス は、任意のSOFR決定日の後の第2の営業日にあり、このSOFR決定日のSOFRは、SOFR 管理者のウェブサイト上で公表されておらず、毎日単純SOFRに関する基準交換日が発生していない場合、 SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理者ウェブサイト上でSOFRが発行される前の営業日のSOFRと同じになるが、本文から決定された任意のSOFRは、1日の簡単なSOFRを計算する連続する3(3)日に適用される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更 はSOFRにおけるこのような変更の発効日から発効し，借り手に通知する必要はない.

債務“は、いかなる者(重複なし)についても、(A)当該人が借入金により借りたすべての債務、(B)その人が財産又はサービスの繰延購入価格について負担したすべての債務(当該人の通常の業務運営において招かれた当期貿易の支払又は他の計算すべき負債を除く)、(C)その人が手形、債券、債権証又は他の同様の道具で証明したすべての債務、又は慣例的に利息を支払うすべての債務を意味する。(D)当該人が、任意の条件付き販売または他の所有権保留契約に従って、その取得した財産について生成または生成したすべての義務(売り手または貸金者が違約時に合意に従って享受する権利および救済措置が財産の回収または売却に限定されていても)、(E)その人のすべての起因性債務、(F)その人の所有または義務

引受人、信用状又は同様の融資(貿易支払に関連する償還義務、及び満期後30日以内に解除される償還義務を含まない)、(G)当該人は、任意の償還可能な優先権益を償還、償還又は他の方法で買い戻すことができるすべての債務の金額について、その価値は、任意又は非自発的清算における大きな者を基準として、優先購入権に課税及び未支払配当金を加え、(H)第7.2及び8.1(F)節についてのみ、当該人の交換協定に関する全ての純債務、(I)任意の合成リース、留税経営リース、表外融資または同様の表外融資項目における当該人のすべての義務、またはそのような義務を引き起こす取引が税務目的で資金を借入する債務とみなされる場合、公認会計基準に従って経営リースとして分類され、(J)その人のすべてまたは債務がある。および(K)上記(A)~(I)項で述べた他の者のすべての債務および他の支払義務、当該債務または他の支払い義務の所有者は、当該人が所有している財産(口座および契約権を含むが、これらに限定されないがこれらに限定されない)の既存の権利を保証し、その人が当該債務または他の支払い義務の支払責任を負担していなくても、しかし、本項(K)については、その金額は、(I)当該等債務又は他の支払い義務に等しいべき金額と、(Ii)当該等留置権に拘束された物件の公平市価の両者のうち小さい者である；また、疑問を生じず、かつ何の反対の意味もなく、本プロトコルについては、非融資賃貸債務は 債務を構成しない。任意の人の債務は、その人がbrにおける所有権権益またはそのエンティティとの他の関係によって責任を負う限り、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む)の債務を含むべきであるが、このような債務条項は、その人がこれに対して責任を負わないことを明確に規定している範囲を除く。債務は、含まれていない範囲内で、債務は、任意の許容された売掛金融資金額を含むべきである。疑問を生じないように、何の反対の意味もない場合、会社間の売掛金やそれによって生じるいかなる取引も債務を構成しない。

“違約”とは、通知、時間の経過、または両者を兼ねたいかなる要求を満たしているか否かにかかわらず、任意の違約事件を指すべきである。

“違約貸金人”とは、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)上記(I)項の場合を除いて、本契約が支払うことを要求する任意の他の金額を任意の信用側に支払うことを意味する。当該貸手は、融資の前提条件を満たしていないことを誠実に決定したため(特定の違約(あり)を含む)行政エージェントに書面で通知するか、又は、上記(Iii)第2項の場合、当該貸金人が当該行政代理人に書面で通知するためであり、当該違約は、当該貸金人が当該行政代理人に対して第11.5(C)条に従って償還を要求する費用及び費用の額に誠実な議論があるためである。(B)借主または任意の融資者に書面で通知されたか、または本プロトコルの下での任意の融資義務を履行することを意図しているか、または履行することを意図していないことを示す公開声明(書面または公開声明が示されない限り、そのような立場は、融資者の善意の決定に基づいている、すなわち、本プロトコルの下の融資のための資金提供の前提条件(特定の指定および特定の違約を含む)を満たすことができない)、または(C)クレジットを提供することを承諾している他の合意項目の下の一般的な条件である。信用側が要請してから3営業日以内に、誠実に行動し、その義務を履行することを証明し、本プロトコルの下の予想ローンと当時の未返済の信用状とSwinglineローンに資金を提供することを証明する書面証明書を提供する。しかし、この貸手は、本条(C)に従って、貸方がbrというフォーマットの証明および行政エージェントと満足させる実質的な内容を受け取った後、違約貸金者として停止しなければならない；または(D)直接または間接的な親がいるか、またはあるか、または間接的な親がいるか、またはあるか、または間接的な親があるか、

いずれの場合も、(I)は破産事件の標的となるか、または(Ii)は自己救済行動の標的となる会社である。

“デンバー本部”は、借り手が所有する2000 16に位置するいくつかの不動産を指す^{これは…。}コロラド州デンバー市ストラットです。

“デンバー本部二期”とは、借り手が所有している2001年16日にある不動産のことです^{これは…。}コロラド州デンバー市ストラットです。

“非現金対価格を指定する” は、借り手が誠実に決定した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、借り手またはその任意の制限された子会社が、第7.5(F)条 に基づいて、任意の資産をレンタル、販売、譲渡、または他の方法で処分することに関連して受信された非現金対価格の公平な市場価値を意味し、借り手担当者の証明書に基づいて、このような推定値の基礎を規定する非現金対価格を指定する。

“前金金額の指定” は、2.11(E)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“透析施設” は4.17(A)節でこの用語を与える意味を持つべきである。

処分“とは、任意の財産の売却、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、または他の処置を意味する。用語 “処置”および“処置”は、関連する意味を有するべきである。

“失格された貸手”は、借り手の競争者を意味し、貸手にさらに配布するために管理エージェントに書面で確認することを意味するが、締め切り の後に管理エージェントに書面で確認したいずれの競争者についても、必要な貸手がこのような標識を受信してから60日以内に行政エージェントがその競争者に反対するように指示した場合、競争者は、本合意に記載された“不適格な貸主”であってはならない。

“部門”の意味は，1.10節でこのタームに与えられた意味と同じであるべきである

“DMG売却”とは，借主Collaborative Care Holdings，LLCが2017年12月5日の特定持分購入契約(2018年9月20日の持分購入プロトコル第1改正案により改訂された)および借り手Collaborative Care Holdings，LLCの間で9.13節と9.18節(UnitedHealth Group Inc.)の9.13節と9.18節で行われた持分購入プロトコルの特定第2修正案のみについて行われた 売却を意味する.

“ファイルエージェント” は，本プロトコルのはじめにその用語を与える意味を持つべきである.

“ドル同値”とは，第1.6条の規定により，任意の金額が決定されたとき，(A)その金額がドルで表されていれば，その金額， および(B)その金額が代替通貨(ドル以外)で表されている場合，行政エージェントがその時点でその代替通貨の最新の現金為替レート(最近のリスコアリング日までに決定された)を参照してドルを購入して決定した同値ドルを意味する.

“ドル”と“$”は米国の合法的な通貨を意味する。

“ドル信用状債務”とは、いつでも(A)当時未抽出および未期限に等しいドル信用状の総額と、(B)3.5節の未償還ドル信用状によるすべての信用状支払い総額との合計を意味する。任意のドルサイクルA−1貸手のいつでもドルサイクルLC債務は、その当時のドルサイクルLC債務総額のbrパーセントでなければならない。

“ドル信用状”とは、ドル循環ローンによって発行された各信用状を意味する。

“ドルサイクルA-1承諾” は、任意の貸主にとって、その貸主の義務(ある場合)、すなわち、元本および/または額面総額が第3の修正案別表1の貸主名に対向する金額を超えてはならないドル循環融資および本プロトコル項の下のドル信用状に参加する義務を意味し、増加、合併または譲渡および仮定の方法で貸手 を本合意の一方にすることができ、本合意の条項に従って時々変更することができる。

“ドル循環A-1貸主” は、ドル循環A-1約束またはドル循環融資を有する各融資機関を意味する。

“ドル循環クレジット延期” いかなるドルサイクルA-1貸主にとっても、(A)貸手が保有していた当時返済されていなかったすべてのドル循環融資元金総額と、(B)貸主が信用証債務を返済していなかったドル循環率との和に等しくなければならない。

“ドル循環ローン” は、ドル循環A-1約束と、その約束に基づいて行われるドル循環ローンを意味する。

“ドル循環ローン”は が2.4(A)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

“ドルサイクル率” は、いかなるドルサイクルA-1貸主にとっても、その貸手の当時のドルサイクルA-1引受支払いがドルサイクルA-1引受支払い総額のパーセンテージを占めること、またはドルサイクルA-1引受支払いの満了または終了後の任意の時間に、その貸手が当時返済していなかったドル循環ローン元金総額が当時未返済ドル循環ローン元金総額に占める割合を意味する。しかし、ドル循環ローンがクレジット総額サイクルがゼロに延期される前に全額返済された場合、ドルサイクルパーセンテージは、この全額支払い直前のドルサイクルパーセンテージとなるべきである。

“国内人員”とは、米国内のある管轄区域の法律に基づいて組織された者又はその財産が当該管轄区にある者をいう。

“国内子会社”とは、借主が米国内で任意の司法管区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう。

“国内完全子会社” は、借り手の任意の国内子会社を意味し、その全株式(法律で規定されている董事合資格株式を除く)は、借り手が直接及び/又は他の国内完全子会社を介して所有する。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(Br)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または公共行政当局を受託する誰(任意の受権者を含む)を意味する。

“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を採用、転換または運営するための欧州理事会の立法措置を意味する。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境行動“は、任意の環境法、任意の環境許可証または任意の有害物質に関連する任意の未解決行動、訴訟、要求、要求状、クレーム、不遵守または違反通知、責任通知または潜在的責任、調査、プログラム、同意命令または同意合意、削減命令または他の命令または命令(条件付きまたはその他)、または健康、安全、自然資源または環境への脅威によって引き起こされる何らかの係属中の行動、訴訟、要求、要求、クレーム、要求、通知、責任通知、責任通知または潜在的責任通知、調査、手順、同意命令または同意合意、削減命令または他の命令(条件付きまたはその他)を意味し、(A)任意の政府、実行当局、任意の政府、実行当局、クリア、対応、クリア、クリア、またはその他の命令(条件またはその他)を含む。救済または他の行動または損害、ならびに(B)任意の適用可能な政府当局または任意の他の第三者は、損害賠償、貢献、賠償、コスト回収、賠償または禁止救済を要求する。

環境法とは、(A)有害物質の発生、使用、運搬、輸送、処理、貯蔵、処置または放出、(B)環境または健康または安全の汚染または保護、または(C)職業安全と健康、工業衛生、土地使用または人間、植物または動物の健康または福祉を保護する法律の任意の要件を意味し、“環境および健康法”に限定されるものではないが、いずれの場合も、時々公布される法規および当該等の法規に基づいて発表される裁決を含む場合に改正される“条約>”を含む。

環境責任“とは、以下の理由または責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)によって制限された任意の会社が負う責任を意味する：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威、または(E)任意の契約を締結する。 に従って上記の任意の事項について責任を負うか、または適用するプロトコルまたは他の自発的な手配。

環境ライセンス“とは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された“1974年従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“とは、ERISA第4章の場合、任意の借り手制御グループメンバーの誰であるか、または任意の貸手側と本規則414節で示される共同制御下にある誰かを意味する。

ERISAイベント“は、(A) (I)ERISA第4043条またはその発表された条例に従って示される任意の計画に関連する報告可能なイベントを意味し、そのような法規がイベントに関する30日間の通知要件を免除されない限り、または(Ii)ERISA第4043(B)(br}条は、ERISA第4001(A)(13)節に定義されるスポンサー、ならびに(Br)(9)、(10)、(11)段落に適用されるイベントを意味する。(12)または(13)ERISA第4043(C)条の規定によれば、次のbr 30日以内に計画が発生することを合理的に予想することができる。(B)いかなる計画についても、“規則”第412節又はERISA第302節に規定される最低供給基準に達しておらず、放棄されているか否かにかかわらず、または多雇用主計画に必要な納付を提供していないこと、(C)計画について最低限の資金免除を申請すること、(D)管理人は、“ERISA”第4041(A)(2)条に基づいて、計画を終了する意向通知 (“ERISA”第4041(E)節に記載された計画改正に関連する任意のこのような通知を含む)、(E)“ERISA”第4062(E)節に記載されている場合、任意の貸手または任意のERISA関連機関の施設の動作を停止し、(F)任意の貸手または任意のERISA関連機関が計画または多雇用主計画を部分的または全部脱退し、(G)任意の計画について、“ERISA”第303(K)条に規定される留置権を適用する条件を満たさなければならない。(H)PBGCは、ERISA第4042条に従って終了計画を提起するプログラム、またはERISA第4042条に記載されている任意のイベントまたは条件を発生させ、終了計画または指定受託者管理計画を構成する理由、または(I) 計画に関連する非免除禁止取引の発生(“規則”第4975条またはERISA第406条の意味)。

“EU自己救済立法スケジュール” は、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、その発効時間は 時間である。

“EURIBOR”の意味は“EURIBOR”の定義で与えられた意味と同じである.

“欧州銀行同業借り換え金利”とは、欧州銀行間の同業借り換え金利に基づいて利息を計上する任意のA-1循環ローンを指す。

“EURIBOR金利” とは、ユーロ建ての利息期間のいずれのEURIBORローンに対しても、(I)年間金利が欧州通貨市場協会が実施したユーロ銀行間同業借り換え金利(“EURIBOR”)の年利に等しいか、または管理機関によって承認された類似または 後任管理人であり、期間は適用される利息期間に相当する)、期間は約午前11：00である。(ブリュッセル時間)金利改定日および(Ii)年利0.00%が適用されます。

“ユーロ”と“ユーロ” とは、欧州通貨連盟の立法によって採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“違約事件”は，8.1節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“取引法”は時々改正された1934年の“証券取引法”、公布された法規とこの法規に基づいて発表された裁決を指す。

“排除された子会社”とは、法律で禁止されている(A)保証義務が適用される子会社(Br)を意味し、または、このような同意がない限り、政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可、または許可が必要である

いずれの場合も、行政エージェントが借り手の担当者の証明を受けている限り、このような禁止または同意、承認、許可または許可要求が存在することが証明されている限り、または(B)終了日または買収子会社の日付(ただし、これを考慮して締結されているわけではない)に存在する任意の契約義務が存在し、そのような契約義務が存在する場合にのみ、行政エージェントは承認、許可または許可を受けることができ、(Ii)は特殊用途売掛金子会社であり、(Iii)は無形のbr子会社である。(4)期日又は当該子会社の設立又は買収の日に完全子会社ではなく、それぞれの場合において、当該子会社が依然として非完全子会社である限り、又は当該子会社が新開発合弁会社である限り(適用される合弁パートナーに株式を発行した後、当該新開発合弁会社が依然として非完全子会社である限り)、(V)は専属保険子会社であり、 (Vi)は制限されていない子会社であり、又は(Vii)は外国子会社又は外国子会社の国内子会社であり、当該外国子会社は制御されているbr外国子会社である。しかし、“付属会社を含まない”という言葉はいかなる付属会社も含まれておらず、その付属会社は、2030年優先手形、2031年優先手形、他の債務または任意の信用協定再融資を許可する債務の発行者、借り手、または保証人である。

“排除された交換義務” は、任意の保証人にとって、交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分を保証する商品取引法または任意の規則に従って保証されるか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証権益の全部または一部を保証する場合の任意の交換義務を意味するべきである。保証人は、いかなる理由でも“商品取引法”(第10.10節および保証人の利益のために制定された他の他の“維持、支援または他の合意”、および保証人のドロップ義務の任意およびすべての保証、または保証人の保証権益の付与を実施するために規定された“合格契約参加者”(第10.10節および任意の他の“維持、支援または他の合意”が発効した後に決定される)を構成することができなかった。このような互換義務については，発効日は である.1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、そのような排除は、本定義の第1の文に従って排除されたか、または排除された保証または保証権益の交換に起因することができる部分にのみ適用されるべきである。

免税“とは、行政代理人または任意の貸手の場合、(I)任意の司法管轄区域が、行政代理人または貸金人に対して(または行政代理人または貸金人によって測定される)税金(純収入税の代わりに行政代理人または貸金人に徴収される)を意味し、brは、行政代理人または貸主の組織またはその主要事務所、または任意の貸主の場合、司法管轄区域には、その適用可能な融資事務所があるか、または行政エージェントまたは貸金人と、そのような税金を徴収する司法管轄区との間の任意の他の現在または以前の関連がある(ただし、行政エージェントまたは貸金人のみが署名、交付、強制執行、その当事者となる、その義務を履行する、任意の融資文書からの金の徴収、任意の融資文書からの保証権益の徴収または改善、または融資文書に従って任意の他の取引に従事することを含まない)。(Ii)(I)第1項に記載のいずれかの司法管区が当該行政代理人又は貸金人に徴収する支店利得税(又は任意の同様の税項)；(Iii)貸金者の場合、貸金者が第2.19(E)節に規定する任意の税項を遵守できなかったことによることができる；(Iv)貸金者の場合、貸手が本協定の当事者(又は新たな融資事務所を指定)になったときに発効する法律規定に基づいて、当該貸主に支払うべき金額に徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、融資者の譲渡者(ある場合) が新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する直前に、第2.19条に基づいて任意の貸手から追加の税金を得る権利がある場合を除き、本項(Iv)は、利息又は任意の融資に参加するために貸金人に徴収されるいかなる税金、又は貸金者が第11.7条に従って要求される他の義務、(V)FATCAに基づいて徴収されるいかなる税金にも適用されない。そして(Vi)“規則”第3406節に従って徴収された任意の米国連邦予備源泉徴収。

“行政命令”は，4.23(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“既存の信用協定” は、2014年6月24日の特定信用協定(2018年3月29日、2018年11月21日、2019年5月6日に改正された)であり、借り手、保証者、融資先、および行政代理と担保代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行によって締結された。

“既存の開証行”は信用状のある各銀行を指定して発見すべきである.

既存の信用状“ は、本契約付表1.1で述べたように、締め切り未払いのすべての信用状を指すべきである。

延長された循環的コミットメント“は、2.25(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“延期された定期ローン”は、2.25(A)節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

拡張循環貸主“は、2.25(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“期間定期貸金人”は、2.25(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

延長されたb-1期定期貸主“とは、いつでも延長されたb-1期ローンまたは延長されたb-1期定期約束を有する貸主を意味する。

延長されたb−1期の期限約束“ は、”第4の修正案“が用語に与える意味を有するべきである。第4改正案の発効日に、延長されたb-1期定期融資約束の初期総額(各転換b-1期定期貸主および各追加のb-1期延長定期貸主の約束を含む)は、1，640，250，847.08ドルである。

拡張されたb-1期ローン“は、”ローン“定義においてこの用語を付与する意味を有するべきである。

“延長されたb-1期定期ローン満期日”とは、2031年5月9日を指す。

“延期されたb-1回定期融資”とは、適用された第(Br)2.1(C)及び(D)節に基づいて第4改正案の発効日に発行又は転換された定期融資を意味する。第4改正案発効日(第4改正案及びその予想される取引発効後)までに延長されたb−1枠定期融資の未償還元金総額は1，640，250，847.08ドルである。

“延長されたb-1期期間パーセント” は、任意の延長されたb-1期定期貸主にとって、その貸主の延長されたb-1期ローン約束が延長されたb-1期ローン約束総額のパーセントを占めることを意味する(または“第4改正案”が発効した日以降の任意の時間において、当該貸主の延長b-1期ローンの未償還元金総額は、その時点で未返済の延長b-1期ローン元金総額のパーセンテージを占める)。

“拡張” は，2.25(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“延期カプセル”は，2.25(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである.

ローン“シリーズとは、(A)A-1期定期約束(増加A-1期約束を含む)およびそれに基づいて作成されたA-1期定期融資(”A-1期融資“)、(B)b-1期約束、およびそれに基づいて作成されたb-1期融資(”B-1期融資“)のそれぞれを意味する。(C)延長されたb-1期定期融資と、それに応じて延長されたb-1期定期融資( “延長されたb-1期定期融資”)、(D)循環A-1期融資、(E)他の延長された定期融資、およびbr}(F)状況に応じた延長された循環承諾。

FATCA“とは、本協定の日までの規則第1471~1474節(または実質的に比較可能な任意の修正または後続バージョン を有し、遵守はより重くない)、現行または将来の法規またはその公式解釈、本合意日までに規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の 協定(または上記のいずれかのこのような修正または後続バージョン)、および上記の条項を実施する非米国司法管轄区域と米国との間の任意の政府間協定(および任意の関連する法律要件)を意味する。

“連邦基金有効金利” とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に発表する連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利を意味し、この金利がどの営業日にも公表されていない場合、行政エージェントがその選択された3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人からこのような取引当日の平均オファーを受け取ることを意味する。

連邦道路物件“は、ワシントン州連邦大通り32275 32街32275 32番地に位置する任意の不動産を意味し、隣接、付属、または隣接しているか、またはその拡張を構成している。

料金支払い日“とは、(A)毎年3月、6月、9月および12月の最終日以降の第3営業日および(B)A-1サイクル約束期間の最終日を意味する。

“融資リース債務” は、融資リースに対して任意の決定を下した場合の融資リースに関連する負債額を意味する。

“融資リース”とは、公認会計基準に基づいて財務報告目的のために融資リースまたは資本リース(疑問を免除するために、運営リースではない)として記録されたすべてのbr}リースをすでにまたは要求していることを意味する。

“第1修正案”とは、2020年2月13日現在、借り手側と行政エージェントとの間の本合意第1改正案を指す。

“第1修正案発効日” は、第1修正案に付与された意味を有する。

“第一保留権債権者間協定”とは、本契約の添付ファイルQ形式を実質的に採用する債権者間合意(ここでは、許可行政代理が契約を締結するか、または非実質的に変更すること)と、借り手が当時の市場条件に基づいて提起した任意の重大な変更を意味し、これらの重大な変更は、署名前5(5)営業日以上に借主に通知すべきであり、必要な借主が公表後5(5)営業日以内にこのような変更に異議を唱えない場合、要求された貸手は、行政代理が債権者の間に入ることに同意したとみなされなければならない

プロトコル( のような変更と)は合理的であり、債権者間プロトコル(このような変更を有する)に同意し、行政エージェントがそのプロトコルを実行することに同意している。

“財政四半期”とは、借り手又はその任意の制限された付属会社について、任意の財政年度の1月1日から次の財政年度3月31日までの期間、任意の財政年度の4月1日から次の6月30日までの期間、任意の財政年度の7月1日から次の財政年度の9月30日までの期間、又は任意の財政年度の10月1日から次の財政年度の12月31日までの期間、又は次の財政年度の12月31日までの期間をいう。そのような制限された子会社が任意のそのような期間の最初の日に存在しない場合、制限された子会社が設立され、組織され、設立され、または他の方法で作成された日からその期間の最後の日までの期間である。

「会計年度」は、借方またはその制限付き子会社に関して、暦年の 1 月 1 日に開始し、次の 12 月 31 日に終了する期間、または暦年の 1 月 1 日に当該制限付き子会社が存在していなかった場合には、当該制限付き子会社が設立、組織された日から開始する期間を意味します。12 月 31 日に結成またはその他の方法で作成され、次の次の次の 12 月に終了します。

「フィッチ」とは、フィッチ · レーティングス （ Fitch Ratings ） を意味する。または格付け機関事業の後継者です

“外国計画”とは、米国の法的制約を受けず、任意の貸金先によって維持または出資される各従業員 福祉計画を意味する(ERISA第3(3)節の意味で、ERISAによって制約されているか否かにかかわらず)。

“海外子会社”とは、借り手が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

第4の修正案“とは、第4の修正案が発効した日から本協定を行う第4の修正案を意味し、借り手、他の借り手、延長されたb-1期貸手(追加的に延長されたb-1期貸主を含む)、行政代理人を含む。

第4の修正案エージェント“ は、第4の修正案に与えられた用語の意味を有するべきである。

“第4の修正案施行日” は、第4の修正案に付与された用語の意味を有するものでなければならない。

誰の“融資債務”とは、“債務”が第(A)、(C)、(E)および(J)項に記載のタイプのすべての債務(第(A)、(C)および(E)項に規定する任意の債務に関連する範囲に限定されるが、第7.2節に基づいてこのようなまたは債務の発生を明確に許可する範囲を除く)を意味し、借り手については、任意の売掛金取引額を意味する。ただし，7.2節(S)の規定に適合するかどうかを決定するためには，融資債務を決定する際には，その 日までの指定信用状の未返済債務を含むべきである(指定信用状ごとの最高金額がすべて抽出されたと仮定する).

“資金事務所”とは、任意の通貨について、第11.2節に規定する行政代理人の事務所、又は行政代理人が借主及び貸手に書面で通知することにより時々指定される他の事務室をいう。

“公認会計原則”とは、第 1.4節に該当することを前提として、米国で時々有効な公認会計原則を意味する。

“政府償還計画コスト” は、借り手及びその制限された子会社の任意の支払金について、以下の通りである

(I)支払いに同意したすべての金額(懲罰的金額および他の同様の金額を含む)、または医療精算計画に参加する最終的、控訴不可能な判決、裁決または同様の命令の結果として支払われる金額

(Ii)すべての最終的で控訴できない罰金、刑事起訴または他の刑事訴訟によって支払われる罰金、没収または医療精算計画への参加に関連する他の金額 ；および

(Iii)任意の訴訟、訴訟、仲裁、調査、または医療精算計画への参加に関連する任意のタイプの法律または行政訴訟で支払われる最終的、控訴できない賠償、損害賠償、裁決、処罰、没収または同様の金額の金額 ；

提供借り手およびその制限されたbr子会社の信託、受託または信託口座または他の口座における利益のために、任意の“政府が計画コストを精算する”金額は、そのコストに関連する任意の金額を差し引かなければならない。

“政府精算計画” は，4.17(A)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

“政府当局”とは、任意の国または政府、その任意の州または他の政治区、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の政府(EUまたは欧州中央銀行などの超国家当局を含む)、任意の証券取引所および任意の自律組織(全国保険専門家協会を含む)の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使するエンティティを指すものである。

政府権限“ は、任意の政府機関の任意の許可、承認、同意、特許、許可証、契約、命令、裁決、許可、認証、免除、通知、声明または同様の権利、承諾または他の行動、または任意の政府機関の任意の届出、資格または登録を意味する。

“担保債務” は，10.1節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“保証人”とは、本契約別表3に記載されている借主の各子会社(この別表3には、第3改正案の施行日までのすべての子会社を示しているが、除外された子会社を除く)、及び第6.12節に基づいて保証人となった借主の各他の子会社をいう。

危険材料“は、(A)石油または石油製品、副産物または分解製品、放射性材料、アスベスト、アスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニルおよびホスゲン、ならびに(B)任意の他の化学物質、材料、物質、廃棄物(医療およびヒト廃棄物を含む)、br成分、汚染物質、または任意の環境法に従って責任を負わなければならない汚染物質または汚染物質を意味する。

HIPAA“は，4.17(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“非実質的付属会社”は、確定日までの借り手の会計四半期の最終日を指し、その日までの連続4つの会計四半期において、総収入が1億ドルを超えるいかなる付属会社も合併していない。ただし、借り手の会計四半期の最終日は、決定日直前に であり、すべての国内子会社(第(I)、(Iv)又は(Vi)項に記載のいずれの子会社も含まない)が決定日までの4会計四半期連続の未連結収入総額である。任意の特殊目的受取子会社または専属保険子会社)は、“非実質的子会社”(それに続くただし本による任意の指定が発効した後)に属し、借り手及びその合併した国内子会社がその期間に合併していない収入総額の15%(15.0%) ；また、借り手は、行政代理に他の国内子会社を書面で指定する権利があり、“非実質的子会社”の定義から除外する権利がある(かつ、“非実質的子会社”が除去または再指定発効後に前条を遵守する限り、借り手はそのような子会社を書面で削除または再指定する権利がある)。

“有効日の追加” は，2.24(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“増加結合”は，2.24(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“増加した循環引受” は、2.24(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“漸増期限Aローン” は、2.24(B)(I)節でこの用語を付与する意味を有するべきである。

増分拡張期間b-1期ローン“は、”第4の修正案“がこの用語に与える意味を有するべきである。

“漸増期間bローン” は、2.24(B)(I)節でこの用語を与える意味を持つべきである。

“増分定期ローン約束” は、2.24(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“増量定期ローン” は，2.24(B)(I)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

増量A-1期定期約束“は、”第6修正案“が用語に与える意味を有するべきである。第6修正案の発効日までに、増量されたA-1部分期限約束総額は11，000，000ドルである。

増量A-1期定期ローン“は、この用語に第6の修正案が与えられた意味を有するべきである。

“受償側” は，11.5(B)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである.

“情報”は，11.15節でそのタームに与えられた の意味を持つべきである

“知的財産権”は、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、貿易名、サービスマーク、ドメイン名、商業秘密、独自情報、技術、ノウハウおよびプロセス、および知的財産権の任意の侵害または他の損害について法的または平衡法上で起訴されるすべての権利を含む知的財産権に関連するすべての権利、優先権および特権と総称され、それによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含む。

“会社間本票”とは，実質的に証拠m形式を採用した本票のことである.

“会社間売掛金” は、通常の業務中に借り手およびその子会社が集中調達、支払いまたは他の現金管理または金庫サービスによって生成される借方または貸手の間の任意の借方または貸手を意味する。

債権者間合意“br”は、各第1の留置権債権者間合意および各二次留置権債権者間合意を意味し、それぞれの場合、有効な範囲を制限しなければならない。

利益選択要求“ は、添付ファイルPの形態で実質的に提示される利益選択要求を意味するべきである。

“支払日”とは(A)任意のABRローン(任意のSwinglineローンを除く)を意味するあるいは…。(Br)任意の利息期限が3ヶ月以下のEURIBORローンまたは定期SOFRローン、この利息期限の最終日およびそのローンの満期日、(C)利息期限が3ヶ月を超える任意のEURIBORローンまたは定期SOFRローン、(C)利息期限が3ヶ月を超える任意のEURIBORローンまたは定期SOFRローン；(D)任意のローン(ABRローンおよび任意のSwinglineローンに属する任意の循環 A-1ローンを除く)、そのローンの任意の償還または前払いに関する日付、および(E)任意の Swinglineローンについて、そのローンが償還される必要がある日。

利子期間とは、(A)任意の定期SOFRローンまたはEURIBORローンについて、(A)まず、当該定期SOFRローンまたはEURIBORローン(場合によって決まる)とは、借金または転換日からその後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月までの期間(または、行政エージェントが同意する場合、循環A-1ローンについてのみ、1ヶ月未満の期間)を意味する( それぞれの場合、その通貨の利用可能期限に応じて決定される)。借り手は、その借入通知または変換通知(どのような場合に依存するか)の中で選択される。および(B)その後、借り手は、現地時間午前11：00までに行政エージェントに撤回不可能な通知を発行することにより、当該定期SOFRローンまたはEURIBORローンに適用される前の利子期間の最終日から後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の終了までを選択する(または、行政エージェントが同意する場合、循環A-1ローンについてのみ、期限が1ヶ月未満)を選択する(いずれの場合も、その通貨の期限が利用可能か否かに依存する)。そのときの当期利子期の最終日までの三営業日以内に

しかし、上記のすべての利子期間に関する規定 は以下の規定を満たす必要がある

(A)任意の利息期間が非営業日のある日に終了した場合、その利子期間は、延期の結果、利息期間を別のカレンダー月に移行しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利子期間は、直前の営業日に終了しなければならない

(B)借入者は、ある特定のローンに基づいて、そのローンの満期日を超える利息期限を選択してはならない

(C)1つのカレンダー月の最後の営業日(またはカレンダー期間の終了時にカレンダー月の最後の営業日がカレンダー月に対応する日付がない)から開始される任意の利息期間は、1つのカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない。

“投資”とは、誰についても、その人に任意のローンまたは下敷き金を借り入れ、株式または債務を購入または他の方法で獲得すること、またはその人を構成する部門または事業単位の財産および資産を購入または他の方法で獲得すること、またはその人の全部または大部分の業務を取得し、その人に出資またはその人に任意の他の投資を行うことを意味するが、これらに限定されない。合併または合併(または同様の取引)の方法で行われる任意の買収、および投資家は、本1.1節“債務”を生成することに基づいて、第(J)または(K)項に記載のタイプの債務の任意の手配を定義するが、通常の業務中に生成される顧客および売掛金に対する前金またはクレジット延期は含まれていない。疑問を生じないために、 は何の反対の意味もない場合、会社間の売掛金またはそれによって生じるいかなる取引も投資を構成しない。 は条約を遵守するために、いかなる投資の金額も実際の投資金額とし、このような投資価値のその後の増加または減少を調整しない。

“開証貸金人”とは、(I)“第3の修正案”の付表2に列挙された任意の機関、またはそれぞれの場合、任意の信用状開設証人としての任意の関連機関を意味し、(Ii)行政代理人は、時々書面で信用状を発行することに同意する任意の他の融資者に合理的に満足し、A-1サイクルコミットメントの任意の延期または延期が第2.25節の規定に従って行われる場合、A-1サイクル終了日が発生したとき、およびA-1サイクルコミットメント終了日であったか、またはA-1サイクルコミットメント終了日であった各比較後の日付(それぞれ“融資者/揺動融資終了日”)であり、このときの各貸出1人当たりは、対応する貸出機関/揺動融資終了日後のbrまたは20(20)営業日内のいずれかの日に融資者を辞任する権利がある。いずれの場合も、10(br})日以上の事前書面で借り手および行政エージェントに通知された場合、そのような任意の辞任が発効した場合、対応する辞任エンティティは、その前に発行されたすべての信用状の発行者として、本合意項の下および他の融資文書項目の下でのすべての権利を保持するが、それ以前に発行されたすべての信用状の発行者(本プロトコルの条項によれば、信用状は、それぞれ満期になるまで未決済状態を維持しなければならない)であるが、br項のいずれかの信用状の再発行を要求すべきではない。および(Iii)既存の信用状についてのみ、すなわち各既存の発行行である。任意の時間および任意の理由(前の文のために本で想定された辞任を含む)において、各開証貸主が前の文に従ってこのような身分で辞任した場合、誰も、この合意の下で信用状を発行する義務がある開証融資者になるべきではなく、(かつ、その間にのみ)貸手(または貸手の関連会社)が合理的に行政エージェントを満足させなければならず、借主は、本合意項の下で融資者を担当することに同意する。

“クレジット発行/交換ライン終了日”は、“貸手発行”の定義においてこの用語が付与されているのと同じ意味でなければならない

“連携プロトコル”とは，実質的に添付ファイルLの形で存在する連携プロトコルである.

“二次留置権債権者間合意”とは、担保債務の留置権の前に排出されることを目的とする担保代理人と担保代理人または他の代理人との間で担保上の留置権を担保とする債務保持者との間で合意された債権者間合意を意味する

そして、第7.1節で許可された他の留置権に基づいて、担保のすべての収益は、まず全額返済に使用され、その後、このような二次留置権保証の債務の下で任意の債務(慣行の例外および現在の支払いに制限されている)に使用され、約束の終了および全額返済(期限が切れていないまたは支払うべきまたは債務がある場合を除く)の前に、担保代理人は、担保代理人が合理的に満足する形で、実質的に担保に対して救済措置を行使する権利がある(慣行の例外と任意の停止期間の満了の制限を受ける)。

“遅くとも満期日”とは、任意の再融資定期融資、任意の再融資定期約束、任意の延長された定期融資、任意の延長された循環約束、br}任意の増分定期ローン、任意の増加した循環コミットメント、または任意の他の循環コミットメントの最新の満期日を含む、任意の決定された日に本合意の下での任意のローンまたは約束に適用される最終期限を意味し、いずれの場合も本プロトコルに従って時々延長される。

“信用状承諾”とは、3.25億ドルを意味し、この金額は、付表2兆の各発行融資者の横に列挙された対応する金額に従って、各開証貸主間に割り当てられるべきである。第三修正案。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて融資者が支払う金をいう。

“信用状債務”とは、いつでも通貨信用状債務とドルLC債務の合計を代替することを意味する。

LC要求“は、添付ファイルOの形態で実質的に提案されたLC要求を意味するべきである。

借主“は、本契約の前書きに用語が付与された意味を有するべきであるが、本明細書での借主の各言及は、文意に加えて、任意のパイプ借出者を含むとみなされるべきである。

貸借オフィス“は、任意の貸手にとって、借り手行政アンケートに記載された貸手のオフィス、または貸手が借主および行政エージェントの他のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

信用証融資有効期限“は、3.1(A)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。

信用状“は，3.1(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“レバレッジ率”とは、任意の日付に を定め、(A)(I)借り手及びその制限された付属会社のすべての融資債務から(Ii)借り手及びその制限された付属会社のすべての無制限現金及び現金等価物 と(B)借主及びその制限された付属会社がその日付前に最近計量を完了した期間の総合EBITDAとの比率 と(X)借主及びその制限された付属会社のすべての無制限現金及び現金等価物との比率(X)と(B)借入者とその制限された付属会社の総合EBITDAとの比率を意味する。

レバレッジ率は、関連する計量 期間の後に実行されるが、参照日の前または同時に発生し、負担するか、または永久的に償還または返済する任意の債務を、そのように発生、仮定、償還または弁済するために計算されなければならない。何かあるにもかかわらず

本段落で述べたのとは逆に，レバー率 を計算して(I)定価メッシュおよび(Ii)実際の遵守(および形式的に遵守しない)第(Br)7.16節を決定する際には，(A)適用された計量期間終了後に発生，負担または永久償還または代償のいずれかの債務は，形式的な効力が与えられないこと，および(B)この等の計算は，第(Br)節6.1(B)または(C)節(誰が適用するかに応じて定められる)に基づいて提出された関連計量期間の財務諸表に基づくべきである。

“留置権”とは、任意の住宅ローン、信託契約、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記または他の担保 利息または任意の種類または性質の任意の特典、優先権または他の保証プロトコルまたは特典手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、および上述した任意の の任意の内容と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味するが、いずれの場合も、非融資リース義務は、留置権を構成するものとみなされてはならない。

有限条件買収“br}とは、本プロトコルによって許可された任意の資産、企業または個人に対する借り手のうちの1つまたは複数の制限された子会社による任意の買収または同様の第三者投資(債務の負担または生成を含む)を意味し、その完了は、融資を得るかどうか、または融資を得るかどうかを条件としない。

“有限条件取引” は、任意の(A)有限条件買収または(B)償還、買い戻し、失効、弁済、弁済または償還要求 が撤回できない事前通知された債務、または購入、買い戻し、失効、弁済、弁済または融資制約されていない債務を償還する任意の撤回不可能な要約を意味する。

“融資”とは、本協定(第2.24節を含む)に従って任意の貸手が発行する任意の融資を意味する。

“融資文書”とは、本協定、債権者間合意、担保文書、付記、第1修正案、第2修正案、第3修正案、および第4修正案を意味する。

“貸手”とは、借り手と保証人のこと。

現地時間“は、(I)ロンドン(代替通貨建て債務に関連する)および(Ii)ニューヨーク市(そうでなければ)の現地時間を指すべきである。

“多数のローン貸主”は、任意のローンについて、ドルサイクルA-1コミットメントまたは代替通貨サイクルA-1コミットメントを終了する前に、このようなローン(またはドル循環ローンまたは代替通貨サイクルローン)の下で未返済の定期ローン、延期ローンまたはクレジット総サイクル展開期間(どのような場合に応じて)を保有する未返済元金総額が50%を超える保有者を指すべきである。ドルサイクルA-1コミットメント総額または代替通貨サイクルA-1コミットメント総額の保有者はそれぞれ50%を超える)。

“強制前払い日” は，2.11(E)節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“保証金株式”とは、取締役会U規則によって定義された“保証金株式”を意味し、この規則は、時々修正または追加することができる。

“重大買収”とは、借り手または制限された付属会社が支払うべき総費用が750，000，000ドル以上の任意の個人、財産、企業または資産の買収または一連の関連買収を意味する。

“重大な悪影響” とは、(A)借主及びその制限された子会社の業務、財産、運営又は財務状況に対する重大な悪影響 を全体として、(B)本プロトコル又は任意の他の融資文書の有効性又は実行可能性、又は管理代理、担保代理又は貸主が本合意項又はその項の下での権利又は救済措置、又は(C)担保代理を受益者とする担保又は留置権(担保代理の利益及び他の担保当事者の利益のための)又はそのような留置権の優先権を意味する。

“重大知的財産権” とは、借り手又はその任意の制限された子会社が所有し、借り手及びその制限された子会社が全体の業務として重大な意義を有する知的財産権であり、借り手によって善意で決定される。

“満期日”とは，(1)第2.25節により延期されていないA−1期定期融資に対して， 満期日，(Ii)第2.25節により延期されていないb−1期定期融資に対して， b−1期融資満期日，(3)第2.25節により延期されていないb−1期定期融資に対して延長されたb−1期定期融資満期日である。(4)第2.25節に従って延長されていないサイクルA-1コミットメント、すなわちA-1サイクル終了日、および(V)任意のカテゴリに対する延長定期ローン(延長されたb-1期定期ローンを除く)または延長されたサイクルコミットメントについて、それぞれの貸主が受け入れる適用延期要約に規定された最終満期日。ただし，上記のいずれかの日が営業日でない場合は，適用される満期日はその日直後の営業日とする.

“最高料率”は、11.18節でこの用語に付与された の意味を有するべきである。

計算期間“べきbr”は、決定された日付の前に最近終了した4つの連続する会計四半期を意味し、その日付の前に財務情報が利用可能である(または要求される)。

“医療補助”とは，特定の資格基準に基づいて各州に医療援助を提供する連邦補助金 (“1965年社会保障法”，第19章，第89−97ページ，改訂本，“米国連邦法典”第42編第1396節以降)の社会保障法第19章下の経済状況調査を行う権利計画である。

医療精算計画“br”とは、連邦医療保険、医療補助およびTricare計画、ならびに任意の連邦、州または地方政府によって運営または全部または部分的に援助される任意の他の医療計画を意味する。

“連邦医療保険”とは，政府が“社会保障法”第18章に基づいて条件に適合した高齢者·障害者に医療保険制度を提供する福祉計画をいう(“1965年社会保障法”，第18章，第89−97条，改訂本，“米国連邦法典”第42編第1395節とその後)。

“最低延期条件”は，2.25(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“少数株式投資”は が7.6(F)節でこの用語に与えられた意味を持つべきである。

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”は、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画を指し、前5(5)計画年度内に、いかなる制限された会社または任意のERISA関連会社も、それに納付することを要求されるか、または納付しなければならない。

“現金純収益”とは、(A)任意の資産売却または回収イベントの現金および現金等価物の形態の収益(受取手形または分割払いまたは購入価格調整または他の方法に従って元金の支払いを延期する方法で受信した任意のこのような収益を含むが、受信した場合のみ)、弁護士費、会計士費用、投資銀行費用を差し引くことを意味する。本プロトコルでは、許可された任意の資産の留置権によって保証された債務の償還に必要な金額 は、その資産の売却または回収事件の対象となる任意の資産(証券文書の任意の留置権を除く)、およびこれに関連して実際に発生する(または借り手が誠実に推定する)他の慣例的な費用および支出に属し、(I)そのために支払うべき税金brを控除または合理的に推定する(任意の利用可能な税収控除または控除およびbrの任意の分税手配を考慮した後)。(Ii)公認会計原則に基づいて陳述及び担保及び賠償義務に違反するために保留された責任、環境事項に関連する責任又は財産に関連する他の責任、並びに当該等の売却、リース、譲渡又はその他の処分を受けた資産に関連して、当該等の資産売却において買い手が負う責任を負わずに予約された金額、及び(Iii)制限された付属会社に属するいかなる資産であっても、(B)株式の発行または売却または任意の債務の発生に関連する現金収益は、弁護士費、投資銀行費用、会計士費用、引受割引、手数料、および実際に生成された他の常習費用および支出を差し引く。

“新開発合弁企業”とは、当初は完全子会社である可能性がある合弁パートナーと透析センターを設立および経営するために設立または保有されたエンティティを意味するが、合弁パートナーは、任意の収入を生成する前に、エンティティ(およびエンティティは完全子会社になるか、または非完全子会社になる)の権益を取得または取得しなければならない。

NMTC“は、規則45 D節で定義された新しい市場 税控除を意味する。

NMTCファイル“とは、任意のクレジット、ローン、または融資プロトコル、ならびに任意のNMTC債務に関連する任意の他のファイル、プロトコル、または文書を管理または管理することを意味する。

NMTC負債“とは、借り手または別の制限された子会社がNMTC融資に関連する会社間融資の形態を含むNMTC子会社によって発生する任意の債務を意味し、NMTC子会社の収益は、不動産の買収、リフォーム不動産の買収、または不動産の改造に実質的に使用され、各場合、決算日後(任意のこのような買収、リフォームまたは建設、”NMTC投資“と呼ばれる)。

NMTC財産“とは、NMTC債務で得られた任意の関連出資で取得、リフォームまたは改善された任意の固定資産を意味する。

“NMTC子会社”とは、NMTC債務または任意の関連出資形態で会社間融資を受ける国内子会社を意味する。

非税抜き“とは、(I)税および(Ii)の他の税を除いて、任意の融資先に対して、任意の融資伝票に基づいて支払われる任意の金またはその任意の義務によって徴収されるすべての税金 を意味する。

“延長されていないb-1期定期融資” は、この用語に“第4の修正案”を与える意味を有するべきである。

“非融資リース債務” とは、公認会計原則 に基づいて融資または資本リースとして財務報告を行う必要がないリース債務を意味する。疑問を生じないように、経営リースは非融資賃貸義務とみなされるべきである。

“非保証人国内子会社” とは、借り手の非保証人国内子会社を指す。

「保証人以外の子会社」とは、保証人でない借り手の子会社をいう。

非米国貸手“は、2.19(E)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

手形“は、貸出を証明する添付ファイルN−1、N−2、N−3、N−4、またはN−5の形態の各チケットと総称されるべきである。

“不良債権”とは、CERCLA項の下の国家優先事項リストを意味する。

“債務”とは、(A)借り手及び他の融資者が、期限が切れて時間通りに支払う(Br)(I)融資の元金及び保険料(ある場合)及び利息(任意の破産、破産、接収、又は他の同様の手続きが未解決の期間に計算されるべき保険料及び利息を含み、このような手続が許可又は許可されているか否かにかかわらず)の場合に時々生じる義務であり、満期時に、加速により、1つ以上の設定された前金又はその他の日に満了した場合にかかわらず、(Ii)借主および本協定に規定される他の融資者が満期時に任意の信用状について支払う各金は、支払義務、利息、および現金担保を提供する義務(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含み、その手続きが許可または許可されているか否かにかかわらず)、および(Iii)費用、費用、支出および賠償を含むすべての他の通貨義務、主要、副次的、直接、またはあるか、またはあるか、または、借主および他の融資当事者は、本契約および他の融資文書の下で固定または他の固定または他の態様(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含み、その手続きが許可または許可されているかどうかにかかわらず)、ならびに(B)借主および他の融資当事者は、本契約および他の融資文書に基づくすべての契約、合意、br義務および債務の正当かつ時間通りに履行する；しかし、債務は排除されたいかなる交換債務も排除されなければならない。

OFAC“は、4.23(B)(Iv)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

OID“は，2.24(B)(Vi)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“元ロットb定期融資” は“第1修正案”に与えられた意味を持つ。

他の循環信用承諾“ は、本プロトコルの下で再融資修正案によって生成された1つまたは複数の循環信用コミットメントを示すべきである。

他の循環ローン“は、再融資修正案によって生成された1つまたは複数のカテゴリのA-1サイクルローンを指すべきである。

他の税“とは、現在または将来の印紙税または単根拠税または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の追加料金を意味し、これらの税金は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われた任意のお金によって生成されるか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付または実行によって生成される。

“他の定期融資約束” は、本契約項の下で再融資修正案によって生成された1つまたは複数の定期融資約束を指すべきである。

“その他の定期融資”とは、再融資修正案により生じた1つまたは複数の定期融資を意味する。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額に対して、(I)連邦基金有効金利および(Ii)行政エージェントによって決定される隔夜金利(または発行貸手またはSwingline貸主に支払う範囲内で、当該等発行貸主またはSwingline貸主(場合によっては、場合に応じて、行政エージェントに通知された場合)が国際銀行取引決済を支払う場所で大きな者を基準とする)を意味する。および(B)代替通貨(ドル以外)で計算された任意の金額について、行政エージェントによって決定された隔夜金利(または行政エージェントに通知された場合、発行者またはSwingline貸主に支払う範囲) は、国際銀行取引を決済するための支払いまたは支払いのための慣例的な金利である。

“親会社”とは、任意の貸主の場合、その貸主が直接または間接的に子会社の誰であるかを意味する。

“支配権変更”の定義であるが、“親実体”とは、当該等であるが本で許可されている再編取引が完了したときに、公平時価が$100万を超える資産(借り手及びその付属会社の株式を除く)や公平時価が$100万を超える負債は何もなく、いずれの場合も、その実体当時の未合併貸借対照表に反映されるものである。

“参加者”は，11.6(C)(I)節でそのタームに付与された の意味を持つべきである.

“参加者名簿” は11.6(C)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つ.

“参加加盟国” は、任意の欧州通貨同盟立法に記載されているすべての国を指すべきである。

“愛国者法案”は，4.23(A)節でこの用語に与えられた の意味を持つべきである.

“レジ”は9.11(A)節で与えられた の意味を持つ.

PBGC“とは、ERISA第4章小見出しAに従って設立された年金福祉保証会社(またはその任意の継承者)を意味する。

完璧証明書“は、保証プロトコル添付ファイル7の形態の証明書または保証エージェントが承認した任意の他の形態の証明書を意味し、同じ証明書 は時々補充されなければならない。

“許容されるコスト節約” は，本節1.1における“統合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を持つ.

優先再融資可能債務“とは、借り手が1つまたは複数の優先保証手形の形態で生成された任意の保証債務(任意の登録同値手形を含む)を意味する。条件は、(I)このような債務が他の方法で信用プロトコル再融資債務を構成し、(Ii) このような債務を担保として担保とし(ただし、救済措置の制御を考慮しない)、借主または任意の付属会社の任意の財産または資産を担保以外の担保としない義務を負い、(Iii)このような債務保有者を代表して行動する上級代表が、第1の保有権債権者間合意の一方になったか、または他の方法でこの合意の規定を遵守しなければならないことである。このような債務が借り手が最初に許可した優先再融資債務である場合、借り手、保証人、行政代理、および上級代表は、最初の留置権債権者間協定に署名して交付しなければならない。許可された優先再融資債務には，そのために発行された任意の登録同値手形 が含まれる.

“許可所有者”とは、バークシャー·ハサウェイ社またはその任意の関連会社を意味する(ただし、疑問を生じないためには、そのポートフォリオ会社は含まれておらず、その持株は任意の許可所有者から独立して考慮されなければならない)。

“許容留置権”とは、以下のタイプの留置権を意味する：(A)税、評価、および政府課金の留置権は、第6.3節に規定される範囲内で支払う必要がない。(B)材料工、機械師、運送業者、大家、労働者および整備工の留置権のような法律に規定された留置権、および債務(借金債務を除く)を保証する通常の業務中に生じる他の同様の留置権：(I)期限が60日を超えていない、または(Ii) その額、適用性または有効性が誠実に疑問視されており、借り手またはその任意の制限された付属会社(どのような状況に応じて)が準備金を確立しているか。(C)通常の業務中に労働者補償法、失業保険または同様の社会保障立法によって負担される義務(従業員福祉計画に拘束されている従業員福祉計画を除く)、または公共、規制または法定義務を保証するための担保、預金または他の留置権。(D)入札、入札、リース、契約(借入金の返済を除く)、担保債券および控訴債券、信用状、保険料、免責額または共通保険金額の履行または支払いを保証する留置権、質権および保証金、ならびに通常の業務中に引き起こされる他の同様の性質の義務。(E)レンタル人または譲渡者の任意の権益または所有権{br]、およびそのレンタル人または譲渡人の権益または所有権が受ける可能性のある任意の制限または財産権負担であり、この制限または財産権は、通常の業務プロセスにおいて生成され、個別的または任意の決定日に有効な他のすべての許容留置権合計であっても、実質的な悪影響を合理的に予想することができず、(F)法的事項として、または貨物輸入に関連する関税の保証の支払いによって生じる税関および税務当局に有利な留置権を保証する。(G)(I)第8.1(I)条に基づいて違約事件を構成しない判決又は裁決による留置権、及び(Ii)任意の訴訟和解を保証する現金質権又は保証金br}；(H)仕入者及び販売者が財産又は売却済み資産の購入価格を確保するために保持する不完全な留置権、(I)通常業務中に締結された経営リース又は委託又は受託手配に関するUCC予防的文書；(J)不動産所有権に対する任意の地権、通行権、制限、欠陥、横領およびその他の財産権負担[br}単独または他のすべての財産権

許容される留置権は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されないこと、および(K)現金および現金等価物に関する銀行家留置権、相殺権および他の類似留置権である。

“許可された他の債務”とは、借り手または任意の他の借り手の債務を意味する。しかし、債務形態上の効力を与え、その収益を使用した後、(I)いかなる違約事件も継続して発生したり、それによって生じたりしてはならず、(Ii)当該債務が無担保債務である場合、借り手及び制限された子会社は、任意のこのような債務を実施した後、形式的に遵守し(発生日まで)、レバレッジ率は4.50：1.00以下である。(Iii)このような債務が担保債務の担保上の留置権よりも低い担保上の留置権で担保されている場合、借り手及び制限された付属会社は、いずれかの発生が発効した後、形式的(発生日まで)にbrレバー率が4.25：1.00以下である規定を遵守し、(Iv)このような債務が担保上の留置権を担保とする場合、平価通行証保有権担保債務の場合、このような債務は、発効後(発生日現在)に3.50：1.00以下となるように、(X)分担増額と(Y)追加金額の合計を超えてはならない。(5)この債務は、このような債務が発生した最終期限の後91日(91)日まで満了していないか、またはそのような債務が発生したときの最終満期日以降の91日目(Br)日まで任意の習慣条件に従って延長することができ、(Vi)この債務は、債務証券または一次留置権または無担保信用手配の形態でなければならず、(Vii)この債務が担保上の留置権を担保とする場合、(X)このような債務は，次の担保を担保とする 平価通行証または一次基礎債務(救済措置の制御は考慮されていないが)、借主または制限された子会社の任意の財産または資産(担保を除く)で保証されず、(Y)そのような債務は、債権者間合意の制約を受け、(Viii)そのような債務は、本合意の下で保証されていないいかなる制限された子会社によって保証されてはならず、(Ix)そのような債務は、条項および条件(定価、金利下限、割引、費用を除く)を有するべきである。保険料およびオプションの事前返済または償還条項(Br)または最終満期日以降にのみ適用される条項)借り手は、借り手に対する優遇度(全体としての場合)を善意で決定し、融資文書の条項や条件(全体として)よりも大きく劣るものではない。

許可された入金ファイル“ は、許可された入金融資を証明、または管理するためのすべてのファイルおよびプロトコルを意味する。

“入金許可された融資” とは、(1)売掛金資産またはその中の資本が1つまたは複数の特殊用途入金子会社に売却されるか、またはそれによって融資を提供する1つまたは複数の取引を意味し、(Ii)このような特殊用途入金子会社が、このような入金資産を売却または借り入れることによって、そのような売掛金資産またはその中の権益を買収するか、またはその融資に資金を提供すること；ただし、(A) 借主または任意の制限された付属会社(特殊目的売掛金子会社を除く)および借り手または任意の制限された付属会社(特殊目的売掛金付属会社を除く)のような取引に関連する任意の義務または合意の請求権(br}は、任意の譲渡について提出された“実販売”/“絶対譲渡”意見が一致する方法を含む)に限定されるものとする。及び(B)(X)“売掛金取引金額”に基づいて、第(A)項がいつでも返済されていない売掛金総額 (Y)を“売掛金取引金額”により定義する第(B)項改訂発効日以来の売掛金取引総額は、500，000，000ドルを超えてはならない。

“再融資許可” いかなる債務についても、当該債務の任意の修正、再融資、再融資、継続または延期を意味するが、 (A)元金(または

その付加価値は、このような修正、再融資、返金、継続または延期された債務の元金(または適用のような増額) を超えないが、このような修正、再融資、再融資、継続または延期に関連する未払い利息およびプレミアム に、支払われた他の金額および生成された費用および支出 を超えず、このような修正、再融資、再融資、更新または延期に応じて生じる任意の既存の引受金に相当する金額を超える；(B)このような修正、再融資、返金、継続または延期によって生じる債務の最終満期日は、修正、再融資、返金、継続または延期された債務の最終満期日以上である。(C)発効直後に、いかなる違約も発生して継続してはならない。(D)修正された、再融資、返金、継続または延期された債務が支払権上債務に従属する場合、そのような修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務は、支払権において債務に従属し、その条項は、修正された、再融資、返金、継続または延期された債務を管理する文書に記載されている条項と少なくとも同様に貸手に有利である。及び(E)修正された、再融資、返金、継続又は延期債務項目の下の債務者を除いて、そのような修正、再融資、返金、継続又は延期の下の債務者になってはならない。

許可された第2の優先再融資債務“とは、借り手が1つまたは複数の第2の留置権(または他の二次留置権)担保手形または第2の留置権(または他の二次留置権)担保融資の形態で発生する担保債務(任意の登録された同値手形を含む)を意味する。ただし、条件は、(I) このような債務が他の方法で信用協定再融資債務を構成し、(Ii)このような債務が第2の優先権(または他の二次優先権)の担保として担保債務および許可された第1の優先権再融資債務の留置権の担保とし、借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産を担保以外の担保としないこと、(Iii)そのような債務保有者を代表する上級代表が一次保留権債権者間の合意の当事者になるべきか、または他の方法でこの合意の規定を遵守しなければならないことである。このような債務が借り手が最初に許可した第2優先再融資債務である場合、借り手、保証人、行政代理、および上級代表は、“二次留置権債権者間合意”に署名して交付しなければならない。許可された第2優先再融資債務は、 取引所で発行された任意の登録同値手形を含む。

許可された無担保再融資債務“ は、クレジットプロトコル再融資債務を構成する無担保債務(任意の登録された同値手形を含む)を意味し、借り手によって1つまたは複数の優先無担保手形または融資の形態で発生する。

“人”とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、共同企業、政府機関又はその他の任意の性質の実体を意味する。

“計画”とは、特定のbr時間において、ERISA第4章または規則412節に含まれる任意の従業員福祉計画を意味し、借り手または任意のERISA付属会社が(または、この計画がこの時点で終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第3(5)節に定義された“雇用主” であるが、任意の多雇用主計画は除外される。

“平台”は11.2(D)節でこのタームに付与された の意味を持つべきである.

“増加後循環貸手” は、2.24(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“事前増加循環貸主” は、2.24(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

プリペイドオプション通知“ は、2.11(E)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“定価グリッド”とは、以下に示す 表を意味する。

すべてのローン(b-1期定期ローンおよび延期b-1期定期ローンを除く)および承諾料率：

定価グリッドについては、レバー率の変化による適用利益率の変化 は、(X)レバー率を計算する際に任意の会計年度前の3会計四半期の最終日であり、 は、6.1(C)及び(Y)節に基づいて貸手に財務諸表を交付した日以降の営業日であり、 は、レバー率を計算する際に任意の会計年度までの最終日である。年度財務諸表が貸手に交付された日から1営業日後の営業日には、財務情報が記載されており、6.1(B)節に規定する年次財務情報に関する証明が添付されている。この適用保証金は、本項による次の変更まで有効に維持しなければならない。上記のいずれかの財務諸表が第6.1節に規定する期間内に交付されていない場合は、当該財務諸表の交付日後の営業日までに、定価メッシュの各欄に規定された最高料率を適用しなければならない。また、違約事件が発生し、継続して発生した場合には、定価メッシュの各欄に規定された最高料率を適用しなければならない。定価メッシュによるレバー率の毎回の決定は、第 7.16節のレバー率の決定と一致すべきである。

“主要債務” は、本1.1節で述べた“または債務あり”の定義においてこの用語に与えられる意味を有する。

“主要債務者”は、1.1節の“または債務がある”の定義においてこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“最割引金利”は、“ABR”定義においてこの用語に付与された の意味を有するべきである

“形式基礎”とは、公認会計基準とS-X法規による形式ベースの調整を意味するが、S-X法規には別の規定があるにもかかわらず、 形式上の調整はこの期間の許容コスト節約を含むことができる。

個人取引“とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労働省によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

適格ECP保証人“は、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸手、または商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて、商品取引法で規定される”合格契約参加者“となる資格を有する各貸手 を意味する。

“合格発行者”とは、総資本と黒字が5億ドルを超える任意の商業銀行を意味する。

金利決定日“とは、任意の利子期間について、その利子期間の開始前の2(2)営業日(または管理エージェントによって決定された一般に銀行間市場の市場慣行が金利を決定するとみなされる他の日を意味し、市場慣行が管理エージェントにとって管理上不可能な範囲内である場合、管理エージェントによって他の方法で合理的に決定される他の日)を意味する。

不動産“とは、誰もが賃貸、特許または他の方法で所有、賃貸または経営する不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸権、鉱物または他の産業を含む)、および任意の人が所有、賃貸または経営する不動産のすべておよびすべてのブロックまたは権益を意味し、それぞれの場合、すべての地権、それに関連する承継可能な生産および付属物、すべての内装および付属固定装置および設備、すべての一般無形資産およびbr契約権、ならびにその所有権、賃貸または経営に関連する他の財産および権利を意味する。

“売掛金資産”とは、借主またはその任意の制限された子会社が、他の人の手配に基づいて貨物を売却または賃貸またはサービスを履行することによって生成された入金権利を意味し、当該手配によれば、当該他の人は、そのような貨物およびサービスおよびそのすべての収益および権利(契約または他の) およびこれに関連する担保をローンで購入することを可能にする貨物またはサービスを支払う義務があり、いずれの場合も、借り手またはその任意の制限された子会社または“口座”として分類される売掛金の任意の財産項目を含むべきである。“動産手形”、“無形資産の支払い”またはニューヨーク州現行の“統一商法”の下の“手形”、およびそのような任意の物品の“支援義務”または“収益”。

“売掛金取引金額” とは、(A)任意の売掛金資産証券化の場合、任意の決定日にそのような売掛金資産証券化の一部として締結された法律文書項目における未済債務の金額を意味し、このような売掛金資産証券化の構造が購入ではなく保証された貸借取引である場合、その決定日は元本として特徴付けられ、(B)任意の売掛金資産の売却または保証の場合(本条項(A)項に含まれるいずれの取引も含まれない)、買い手が売掛金資産(任意の為替手形を含む)を購入する際に支払う現金購入価格は、当該等の売掛金資産について受領して買い手に支払う入金金額を減算し、購入費用又は割引又は利息の性質のためのいかなる金額も含まず、借り手が善意及び一致に基づいて、商業的に合理的な方法でそれぞれの場合に決定される。

回収事件“は、任意の財産または傷害保険クレームの任意の和解または支払い、または任意の制限会社の任意の資産に関連する任意の廃棄手続き を意味する。

“償還可能優先株権”とは、誰にとっても、その人の任意の株式が、その条項またはその転換可能、行使可能または交換可能な証券の条項に基づいて、または事件の発生または時間の経過時、またはその両方を兼ねており、その人またはその任意の付属会社によって、最終満期後6ヶ月前に全部または部分的に償還または回収されなければならないことを意味する

しかし前提は(I)任意の持分がその所有者が制御権が変更されたときに償還可能優先権益を買い戻すことを発行者に要求する権利があるために、償還可能優先権益を構成する場合のみ、以下の場合は償還可能優先権益とみなされてはならない：(A)償還可能優先権益を構成する場合の制御権変更のいずれの場合もいかなる権利もトリガされず、この場合は本プロトコル下の制御権変更を構成しない；および(B)当該人がいかなる買い戻しまたは当該株式所有者のいかなる権利も許可しない。(Ii)借り手又は制限された任意の付属会社が、任意の合弁会社から買い戻しなければならない場合がある任意の付属会社又は少数の持分投資の任意の持分借款者又はその等の付属会社又は少数の持分投資の他の投資家は、償還可能な優先権益を構成してはならない。

“再融資債務”は、“クレジットプロトコル再融資債務”の定義にこの用語を与える意味を有するべきである。

“再融資定期融資” は，11.1節でこの用語を与える意味を持つ.

再融資“とは、DMG販売を返済(または終了)していない場合、既存のクレジット協定に基づいて行われた任意の延長クレジットを全額返済および終了する約束を意味する。

再融資修正案“は、(A)借主、(B)行政エージェント、(C)各追加の再融資融資者、および(D)第2.27節の同意に従って、任意の部分再融資定期融資、他の循環承諾、または他の循環融資を提供する各融資者によって署名された本プロトコルの修正を意味する。

“再融資シリーズ”は、同じ再融資修正案(または任意の後続の再融資修正案)に基づいて設定されたすべての再融資定期融資または再融資定期承諾を意味し、このような再融資修正案が明確に規定されている限り、その中で規定されている再融資定期融資または再融資定期承諾は、任意の以前に決定された再融資シリーズの一部となることが意図されている)、また、 と同じ有効収益率および償却スケジュールを規定する。

“再融資定期承諾” とは、再融資修正案に基づいて、本合意項の下で適用される再融資シリーズ定期融資に資金を提供する1つまたは複数の定期融資承諾を意味する。

“再融資定期融資”は、本契約項の下で再融資修正案によって発生した1つまたは複数の定期融資を指す。

“返金されたSwinglineローン” は，2.7(B)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

登録簿“は、11.6(B)(Iv)節で付与された用語の意味を有するべきである。

“登録された等値手形” は、証券法第144 A条に基づいて発行された最初に発行された手形又は1933年証券法による他の私募配給取引については、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいてドル対ドル 交換方式で発行された実質的に同じ手形(同じ担保を有する)を指すものとする。

“弁済義務”とは，借り手が3.5節の開証により貸金人に信用状項の下で抽出した金を返済する義務をいう。

“再投資繰延金額” は、任意の再投資イベントについて、任意の制限された会社が再投資通知の交付によって受信した、第2.11(B)節に基づいて定期融資または循環A-1ローンを前払いするために使用されていない現金純収益総額を意味する。

“再投資事項”とは、借り手が再投資通知を出した任意の資産の売却または回収事項をいう。

“再投資通知”は、違約事件が発生しておらず、継続していることを宣言する責任者によって署名された書面通知を意味し、借り手 (直接または間接的に制限された子会社を介して)が、資産売却または回収事件の全部または指定された一部の現金純収益 を使用してその業務に有用な資産を買収または修復することを予定しており、本協定で禁止されていない任意の買収および他の同様の投資、ならびに資本支出のために使用される。

“再投資プリペイド金額” は、任意の再投資事項について、それに関連する再投資繰延金額から、関連する再投資前払い日の前に借り手業務に有用な資産を取得または修復するために支出された任意の金額を差し引くことを意味する。

“再投資前払い日” は、任意の再投資イベントに対して、(A)再投資イベントの2周年の日に発生した日、(B)借り手が再投資イベントに関連して受信した現金純収益について再投資を拘束力のある約束をしていない場合、その再投資イベントの後540日後に発生した日、および(C)借り手が関連する再投資繰延金額の全部または一部で借り手業務に有用な資産を購入または修復しないことを決定した日のうち最も早い日を意味する。

“関係者”とは，任意の特定の人にとって， その人の関連会社，およびその人とその人の関連会社のそれぞれの役員，上級管理者，従業員，エージェント，コンサルタントを指す.

放出“とは、任意の放出、漏れ、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入または濾過、または環境への侵入、離脱、または任意の構築物または施設の通過を意味する。

関連政府機関“ とは、(A)ドル建てまたはドルで計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額の基準で置換されるか、または取締役会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味し、(B)任意の代替通貨(ドル以外の他の通貨)で計算された債務、利息、費用、手数料または他の金額の基準で置換されることを意味する。(I)債務、利息、手数料、手数料または他の金額建て通貨を監督する中央銀行、または(A)そのような基準代替または(B)基準代替管理人または(Ii)(A)そのような債務、利息、手数料、手数料または他の金額によって計算された通貨を監督する任意の中央銀行または他の規制機関。(B)(1)基準代替または(2)基準代替管理人、(C)これらの中央銀行または他の監督者、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分を監督する責任を有する任意の中央銀行または他の監督者。

“置換定期融資” は11.1節でこの用語を与える意味を持つべきである.

再定価取引“は、b-1枠の定期融資または延長されたb-1枠の定期融資のすべてまたは一部の事前返済、再融資、代替または置換のすべてまたは一部を意味し、一方、制限された任意の会社は、有効な利息コストまたは加重平均収益率を有する任意の債務融資を生成する(比較決定は、保証金、金利下限、前払いまたは同様の費用、またはこのようなすべての融資提供者と共有される元の発行割引などの要因を実施した後、行政エージェントによって一般的に受け入れられる財務慣行に基づいて行われるが、いかなる手配、構造調整、構造調整、またはこれらのすべての融資提供者と共有される元の発行割引などは含まれないが、これに関連する銀団または他の支払費用は、そのようなすべての融資の提供者と共有されるのではなく、期限SOFR(br}金利のいかなる変動も考慮されず(その定義によるものではない)、この変動は、このようなb−1期定期融資または延長されたb−1期融資の有効利息コストまたは加重平均収益率(行政エージェントによって同じベースで決定される)よりも小さいが、これらに限定されるものではなく、本プロトコルの金利brに関連する任意の修正によって達成される可能性がある。または、このようなb−1速定期融資またはb−1速定期融資の加重平均収益率を延長する。

必要な財務情報“ は、決定された日の任意の日に、借り手およびその制限された子会社が最近、第6.1(B)または6.1(C)節の要件に従って、またはその日前に管理エージェントおよび貸手に提出された連結財務諸表を意味し、必要な証明書および他の情報を添付する。

“必要な貸手”とは、いつでも、(I)当時未返済の定期ローンを保有していた元金総額と、(Ii)当時有効であったサイクルA-1コミットメント総額、またはサイクルA-1コミットメントが終了した場合、当時の未返済クレジットのサイクル拡張総額の50%以上の保有者を意味する。

“必要な比例貸付機関” は、いつでも、(I)当時未返済のA-1期ローンを保有する未償還元金総額と、(Ii)当時有効なサイクルA-1コミットメント総額、またはA-1サイクルコミットメントが終了した場合、当時未返済のクレジットサイクル延長総額の保有者が50%を超える人を指す。

誰にとっても、“法律規定”は、人員削減または裁判所または他の政府当局が、その人またはその任意の財産を適用または拘束する任意の法律、条約、規則または条例、公式行政命令または裁決を指すものである。

決議権限機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する。

責任者“は、任意の貸手の場合、借入先の最高経営責任者、総裁、最高財務官、主要会計担当者または財務担当者(または上記のいずれかに相当)または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の全部または任意の部分の管理または審査遵守状況を監視する任意の他の上級管理者、パートナーまたはメンバー(または同様の機能を履行する者)を意味すべきである。

“制限された会社”とは借り手と制限された子会社を意味し、“制限された会社”とは上記のいずれかを意味する。

“制限支払い” は、7.7節でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“制限された付属会社”とは、借り手の非制限付属会社以外の任意の付属会社をいう。

“リスコアリング日”とは、 第1.6節に別の規定があることを除いて、(A)任意の代替通貨循環ローンについて、以下の各項目をいう。(I)当該代替通貨循環ローンの借入日(適用される発行貸主が任意の代替通貨信用状に従って任意の支払いの任意の未返済部分について行われる任意の借入金又は借入とみなされることを含む)、ただし、当該借入金がbrの日に借入された金額のみを意味し、(Ii)第2.12(B)節に従って当該代替通貨循環ローンを継続して発行される各日、しかし、行政エージェントが決定した日および(Iii)他の日に支払いを継続する金額に限定される。(B)任意の代替通貨クレジットについては、(I)代替通貨クレジットの各発行日を含むが、その日付および(Ii)行政エージェントによって決定された他の日に発行される代替通貨クレジット金額の に限定される。

サイクルA-1コミットメント“ は、任意のサイクルA-1貸主にとって、サイクルA-1貸主のドルサイクルA-1コミットメントおよび代替通貨サイクルA-1コミットメントと総称されるべきである。

サイクルA-1約束期間“ は、第3の修正案の発効日から(含まれていないが)サイクルA-1施設の最新の納期前の営業日に適用される期間を意味する。

“A-1循環融資メカニズム” は総称してドル循環融資メカニズムと代替通貨循環融資メカニズムと呼ばれる。

サイクルA-1貸主“は、総称してドルサイクルA-1貸主および代替通貨サイクルA-1貸主と呼ばれる。

“A-1サイクルローン”は、総称してドル循環ローンと代替通貨サイクルローンと呼ばれる。

サイクルA-1パーセント“ は、任意のサイクルA-1貸主にとって、循環貸手のドルサイクルパーセンテージおよび代替通貨サイクルパーセント と総称されるべきである。

“サイクルA-1終了日” は、2028年4月28日を指すべきであるが、任意のb-1期定期ローンが当該b-1期ローンのb-1期ローンの満期日の91日前に返済されていない場合、サイクルA-1期終了日は、自動的にb-1期ローンの満期日より前の91日の日付 でなければならない。

“信用循環展期” は総称してドル信用循環展期と代替貨幣信用循環展期と呼ばれる。

Rfr“とは、任意の債務の利息、手数料、手数料、またはポンド、ソニア単位、またはポンドで計算される他の金額を意味する。

“RFRローン”とは、毎日簡単なRFRローンを意味する。

“RFRレート日”の意味は，“毎日単純RFR”の定義に与えられる意味と同じである.

S系とは、Sグローバル格付けまたはその格付け機関が業務を行う任意の相続人を意味する。

“売却およびレンタル取引” は、誰にとっても、その人のbrビジネスにおいて使用または有用な任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡し、現在所有しているか後に取得したものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的で使用されることを意図している他の財産を指す。

“同日資金”とは，(A) ドルでの支払いと支払いに関する即時利用可能な資金，および(B)代替通貨(ドル以外)，同日または行政エージェントで決定された他の資金(または発行貸手またはSwingline貸金人にある程度支払うべきであり，当該などの発行貸主またはSwingline貸主については，状況に応じて管理エージェントに通知)の支出と支払いを意味する.関連代替通貨で国際銀行取引決済を行う支払地や支払地では慣例となっている。

“制裁を受けた国”とは、包括的制裁の対象となる国または地域を指す(第3改正案の発効日までは、キューバ、イラン、朝鮮、シリアとクリミア、いわゆるドネツク人民共和国、ルガンスク共和国、ウクライナのザポリ日ア、ヘソン地域)。

“制裁対象者”とは、(I)米国財務省外国資産規制弁公室(“OFAC”)が公表した最新のリストに“特定された国および制裁対象者”または任意の適用制裁対象とされた者、または(Ii)制裁対象国/地域に位置、組織または居住する者を意味する。

“制裁”とは、米国政府、国連安保理(“UNSC”)、EU、英国財務省(“HMT”)または他の関連制裁機関によって実施または実行される制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは，証券取引委員会，その任意の継承者，及び任意の類似した政府機関をいう。

“第2修正案”とは、借主と行政エージェントとの間で2023年4月3日に本協定を行う第2改正案をいう。

保証現金管理プロトコル“br”は、借り手または制限された任意の子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理協定を意味する。

担保付き債務“br”とは、(A)債務および(B)借主または任意の制限された付属会社が、各特定の交換プロトコル、各保証現金管理プロトコル、および各指定された信用状の満期および履行されたすべての債務に基づいて、直接または間接(仮定によって得られたことを含む)、絶対的または有、満期または満了直前、現在存在または後に生成されたものであっても、任意の破産、債務不履行手続きの任意の借款者またはその任意の関連会社の起動後に発生する利息および費用を含むものを意味する。引継ぎまたは他の同様の手順は、その人を債務者 として指定し、このような利息および費用が当該プログラムにおいて請求されることが許可されているか否かにかかわらず、債務者 である。

“保証側”とは、 行政エージェント、担保エージェント、他の各エージェント、貸手、各開証貸手、各Swingline貸金人、各現金管理銀行、交換プロトコルを指定する各側(任意の制限会社を除く)、および信用状を指定する各開証貸手を指し、もし誰かがまだ本契約の当事者でない場合、当該者は，行政代理人が受け入れ可能な形で及び実質的に署名して行政代理人に書面協定を提出し，当該合意によれば，当該者は(I)適用された融資文書に基づいて担保代理人をその代理人として指定し，(Ii)第11.5，11.11及び11.12節の規定により制約されることに同意し，貸金人であるように，かつその担保債務の公平な市価が本協定項下の融資を構成する。

保証プロトコル“は、貸金者と担保代理人との間で締結された期日が締め切りである特定の保証協定を意味するものである。

保証文書“は、総称して”保証プロトコル“と呼ばれ、その後保証エージェントに渡されるすべての他の保証文書と呼ばれ、担保エージェントは、誰の任意の財産に対しても担保債務を保証するために留置権を有するべきである。

任意の一連の許容優先再融資債務、許可された第2優先再融資債務、許可された他の債務、または第7.2(V)条に従って生成された任意の債務について、“上級代表”は、そのような債務の発行、生成、または他の方法でそのような債務を取得するための契約または合意項の下の受託者、管理代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれらのそれぞれの相続人を意味する。

“高度な保証レバレッジ率”は、任意の確定日に、(A)(I)借主およびその制限された付属会社が、借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産または財産上の留置権を担保とするすべての融資債務(br}借主または任意の制限された付属会社の任意の資産または財産上の留置権を差し引く(Ii)(X)借主およびその制限された付属会社のすべての制限されていない現金および現金等価物(X)および(Y)借主およびその制限された付属会社の最近完了した計量期間中の総合EBITDAは、750，000，000ドル、減算(Ii)(X)借主およびその制限された付属会社のすべての制限されたキャッシュおよび現金等価物のうちの小さい比率である。

高度な保証レバレッジ率は、関連する計量期間の後であるが、基準日の前または同時に発生し、負担するか、または永久的に償還または返済する任意の債務を有効にするために、予備試験基準に従って計算されなければならない。

共有増分額“ は、(X)1，500，000，000ドルから(Y)増加したすべての循環引受金、増量定期ローン、および/または許可された他の債務の未償還元本総額を意味し、いずれの場合も、これらの債務は、第3のbr}修正案の施行日後に共有増額によって発生または発行される。

“第6修正案”とは、借り手、借り手、貸手側と行政代理との間の本協定第6改正案を指し、第6改正案が発効した日から発効する。

第6修正案代理人“は、第4の修正案にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“第6修正案施行日”は、第6修正案にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

“調整”とは、(A)b-1期定期融資については、(1)1カ月の利子期が0.11448%、(2)3カ月の利子期が0.26161%であること、または(3)6カ月の利子期が0.42826%であること、および(B)循環A-1期融資とA-1期定期融資の場合、年利0.10%に相当するパーセンテージである。

“SOFR管理人”とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)を意味する。

“確定日”は“毎日簡単な確定日”の定義に規定されている意味を持つ。

“SOFR ローン”とは、A-1級循環ローンについて、毎日簡単なSOFRを基準として利息を計算する任意のローンである。

“SOFR 料率日”は、“毎日単純SOFR”の定義に規定された意味を有する。

支払能力“とは、誰に対しても使用される場合、任意の決定日までに、(A)その人の資産の”現在公正な売却可能価値“の金額が、引用された条項が管理債務者の破産決定の適用連邦および州法に従って決定されるので、その日までのすべての”負債、または負債または他の負債“の金額を超えることを意味し、(B)その人の現在の公正売却可能価値は、その日になる。債務が絶対的かつ満期になった場合、 (C)その人は不合理な少量の資本を業務に使用することはなく、(D)このbr}人は債務満了時にその債務を返済する能力がある。本定義では、(I)“債務”は、br“債権”に対する責任を意味し、(Ii)“債権”は、このような権利が判決になったか否かにかかわらず、 が清算されているか、未清算、固定されているか、またはある、満期、未満期、係争がある、係争がない、法律、平衡法、保証または無担保、法律、平衡法、保証または無担保の権利、または(Y)違約行為が支払い権利を生成する場合に、平衡救済を得る権利を得ることを意味し、このような平衡救済を得る権利が判決、固定、またはある、またはある、または(Y)平衡救済を得る権利にかかわらず、平衡救済を得る権利を意味する。満期または未期限、係争、係争なし、保証あり、または無担保しかし前提は は、支払能力を決定する際に、契約返済要求が生じていない会社間手配の慣行債務または負債を債務または負債と見なすべきではない。

SONIA“とは，SONIA管理人が管理するポンド隔夜指数の平均値と等しいレートを意味する.

SONIA管理人“とは、英国中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する。

“SONIA管理人サイト” は、イングランド銀行のウェブサイトを指し、現在はhttp：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンド隔夜指数平均指数の任意の後続源である。

“特殊用途許可エンティティ” とは、借主及びその制限された子会社の関連業務のいずれかを意味し、(I)借主及びその制限された子会社 は、適用法により直接従事することが禁止されており、(A)上場企業が医療施設を有することを禁止すること、(B)会社を禁止することを含む

または(C)他の方法で借り手 またはその制限された子会社のうちの1つが医療機関を運営するために必要な許可証を直接取得する能力を制限し、(Ii)借主またはその任意の制限された子会社と1つまたは一連の取引を締結したことを制限する能力：

(X)借り手またはその任意の制限された子会社は、特別な目的許可エンティティに管理、行政またはコンサルティングサービスを提供する

(Y)借入者又はその制限された子会社の同意なしに、特殊目的許可エンティティの所有者が特殊目的許可エンティティ内の任意の権益を譲渡することを禁止すること、及び

(Z)借り手またはその制限された子会社は、特殊目的許可エンティティの所有者が、特殊目的許可エンティティ内のすべての権益を、借り手またはその制限された子会社によって指定された者に譲渡することを要求する権利がある。

“特殊目的売掛金子会社” とは、借主が売掛金資産又はその中の権益を買収するために売掛金融資を得るために設立された直接又は間接制限付属会社を意味し、その組織方式は、借り手又は任意の制限された付属会社(特殊目的売掛金子会社を除く)が借り手又は任意のこのような制限された付属会社が米国破産法(又は他の破産法)下の訴訟手続を受けたときに借主又は任意の制限された付属会社と実質的に合併する可能性を低減することを目的としている。

“代替通貨信用状昇華を指定する” は、任意の発行融資者にとって、“第3の修正案”付表2に代替通貨信用状の各発行融資者の横に記載された金額について、またはそれぞれの場合、当該人が本修正案項の発行融資者の合意に規定された他の金額となることを意味する。

指定された制御権変更“ は、2030年高級手形契約または2031年高級手形契約で定義された”制御権変更“(または同様の目的を有する任意の他の定義用語)を意味する。

“指定ドル信用証譲渡” は、任意の開証貸主にとって、当該開証貸金者が“第3の修正案”別表2にドル信用状について記載されている金額、または各場合において、その人が本プロトコルの下で融資者となるために根拠となる合意に規定された他の金額を意味する。

指定信用状“ は、任意の融資者(この信用状を発行する際に)またはその付属会社が借り手または任意の制限された子会社のために発行した任意の信用状を意味し、借り手は、書面で行政エージェントに通知して”指定信用状“として指定する。

“指定借り手”は、商品取引法(第10.10節の施行前に決定された)の下で“合格契約参加者”ではない任意の借入先を意味する。

特定の交換協定“とは、借主 または任意の制限された付属会社が、行政エージェントまたは融資者(またはその関連者)である任意の取引相手(I)と、交換協定を締結する際に、または(Ii)締め切りに存在する交換プロトコルについて締結された金利または通貨レートの任意の交換プロトコルを意味する。

指定取引“は、(A)第7.6(E)または(K)条で許可された任意の制限された子会社の買収、(B)任意の資産売却の完了、(C)任意の債務の発生、負担、永久償還または清算、および(D)非制限子会社を指定することを意味する。

第1.6節の別の規定に加えて、“即時為替レート”とは、1つの通貨に対して、トンソンロイター社(Thomson Reuters Corp.)(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権に基づいて選択する同等のサービス)によって提供される(出版物または他の方法で行政エージェントに提供または提供される)為替レートであり、行政エージェントが行政エージェントによって通常、シンディガクレジット手配(行政エージェントがその中で行政代理人を担当する)によって選択された時間に別の通貨でその通貨の即時為替レートを購入するために使用される。

“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。

“子会社”とは、誰にとっても(“親会社”)の場合、その日に親会社および/または親会社の親会社および/または1つまたは複数の子会社が所有、制御または所有する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の商業エンティティ(A)(I)が、その取締役会選挙で投票された証券または他の所有権権益が、すべてのbr}株式投票権の50%以上を占める権利を有する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の商業エンティティを意味する。Brの日から、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御される。または(B)借り手が管理エージェントに書面通知を出して“付属会社”として指定され、(I)その取締役会選挙で投票されたすべての株式の投票権が50%を超える証券または他の所有権を有する権利があり、その日に親会社および/または親会社の1つまたは複数の付属会社によって所有、制御または所有され、(Ii)すなわちその日まで、その他の態様は、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されるか、または(Iii)親会社の連結財務諸表において、その口座が親会社の口座と合併すること；しかし，各エンティティの資産が25，000ドルを超えない限り， 個のエンティティは付属会社とみなされるべきではない(借り手が を選択してそのエンティティを保証人としない限り).文意が別に指摘されているほか、“付属会社”とは借り手の付属会社を指す。

“持続可能性保障提供者” は1.12(A)節で規定された意味を持つ。

持続可能構造エージェント“ は、借り手が各場合に指定された最大3人の貸主(各貸手は、A-1級定期貸主であるか、またはA-1循環貸主であるか)、彼らは、本合意項の”持続可能な構造エージェント“の身分で行動することに同意するか、またはその任意の継承者であることに同意する。

スワッププロトコル“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、経済、金融または価格設定指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標、または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照して決済する任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルを意味する。しかし、借り手またはその任意の制限された子会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスに対してのみbrアカウント支払いを行うことが規定されている任意の仮想株式または同様の計画は、“交換協定”であるべきではない

“交換義務”とは、いかなる保証人にとっても、商品取引法第1 a(47)節でいう“交換”を構成する任意の合意、契約又は取引所に規定された支払又は履行義務をいう。

“Swingline承諾” はSwingline貸金者が2.6節に基づいてSwingline融資を提供する義務を意味し、融資元金総額は のいずれの未返済金額も200，000，000ドルを超えてはならない。

“Swinglineローン機関”とは、Swinglineローン融資者であるノースカロライナ州富国銀行をいう。しかし、第2.25節の規定により、選択可能なA-1通貨循環約束を延長または延長する場合、各発行貸手/Swingline終了日が発生した場合、Swingline貸手は、それぞれの発行貸手/Swingline終了日後20(20)営業日以内またはその後のいずれかの日にSwingline貸手の職務を辞任する権利があり、いずれの場合も、10(10)日以上の事前書面で借主と行政代理を通知する権利がある。このような辞任が発生し、その発効時に、借り手は、そのために辞任した各エンティティが発行した未償還Swinglineローンを返済すべきであり、そのエンティティは、本契約の下で任意のSwinglineローンを再発行することを要求されるべきではない。任意の時間および任意の理由(前の文によるが本で説明された辞任を含む)、Swingline貸手が前のbr文に従ってこの身分で辞任した場合、誰も本プロトコル項の下のSwingline貸手になるべきではなく、またはSwinglineローンを提供する義務がある限り、(およびこの の間にのみ)貸手(または貸手の付属会社)が合理的に行政エージェントを満足させ、借主は本プロトコル項目の下のSwingline貸手として担当することに同意する。

“スイング限度額ローン”は、2.6(A)節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“スイング線参加額” は、2.7(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

シンジケートエージェント“ は，本プロトコルの序文にこの用語を与える意味を持つべきである.

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを利用して、2007年11月19日に発売された欧州横断自動リアルタイム決済高速振込支払いシステムを意味する。

“目標日”とは、TARGET 2がユーロ決済を行う任意の 日を開放することを意味します。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、控除、控除、税、費、または他の費用を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

用語b−1変換“ は、第4の修正案において用語に付与された意味を有するべきである。

“期限基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが基準期限SOFR、調整後期限SOFRまたはEURIBOR金利で決定されるか否かを意味する 金利計上を意味する。

定期貸主“は、A-1期定期貸金人、b-1期定期貸金人、および延長B-1期定期貸主と総称されるべきである。

“定期融資”は総称してA-1枠定期融資、b-1枠定期融資、延長されたb-1枠定期融資と呼ばれる。

“SOFR”という用語は、

(A) 定期SOFRローンに関する任意の計算について、期限SOFR参照金利は、適用利子期間の当日(この日、“定期SOFR決定日”)に相当し、すなわち、利子期間の初日の2(2)営業日前にSOFR定期管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の定期的なSOFR決定日において、SOFR管理人は、適用期限のSOFR基準レートを公表しておらず、SOFR基準金利に関する基準置換日が発生していない場合、SOFR管理人は、この期間SOFR決定日より前の最初の営業日に発行されたこの期限のSOFR基準レートであり、最初の営業日が周期的SOFR決定日前の3(3) 営業日を超えない限り、期限のSOFR基準金利は、その期限のSOFR基準金利である

(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、期間1ヶ月のSOFR基準金利は、その日(この日、“ABR期限SOFR決定 日”)の1ヶ月の基準金利、すなわち、その日の2営業日前(2)営業日であり、この金利はSOFR管理者という言葉によって公表されるので、ただし、 は午後5：00までである。(東部時間)任意のABR用語SOFR決定日において、適用される 期間SOFR基準レートは、SOFR管理人によってまだ公表されておらず、SOFR基準金利に関する基準交換日が発生していない場合、SOFRは、最初の営業日がABR期限SOFR決定日前の3(3)営業日前の3営業日前のSOFR管理者によって発行されたSOFR基準金利である

しかし、延長されたbrロットb-1期定期ローンについてのみ、規定された年間SOFR年利率が0.00%未満であった場合、期限SOFRは年利率0.00%とみなされるべきである。

“期限 ソフト調整“(A)b-1期定期融資については、(1)1カ月に相当する利子期が0.11448%、(2)3カ月の利子期が0.26161%であること、または(3)6カ月の利子期が0.42826%であること、および(B)循環A−1期融資とA−1期定期融資については、年間金利が から0.10%であることを指す。

用語SOFR管理人“は、 CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択される用語SOFR基準率の後任管理人)を意味する。

“SOFR定期融資”とは、SOFR期限又は調整後のSOFR期限を基準としているが、“貸借対照表”定義第(C)項の金利計上に該当しない任意の融資を意味する。

“期限SOFR基準金利” は、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“第3修正案” とは、借り手、他の借り手、A-1部分の間の第3の改正案であり、第3の改正案が発効した日から発効する

貸手、循環A-1貸主と増量循環A-1貸主、Swingline貸手、発行貸手と行政エージェント。

“第3修正案発効日” は2023年4月28日を指す。

代替通貨サイクルA-1支払総額“とは、いつでも が発効したときにサイクルA-1の代替通貨引受総額を意味する。第3改正案の発効日までのA-1循環代替通貨約束総額は、300，000，000ドルに相当する代替通貨 である。

“代替貨幣循環信用展期間総額”とは、いつでも、A-1級未償還の代替貨幣循環融資機関の信用代替貨幣循環展期間総額を意味する。

“ドルサイクルA-1引受総額” は、いつでも当時有効であったドルサイクルA-1引受総額を意味する。第3改正案の発効日までのドル循環A-1引受総額は1，200，000，000ドルである。

“信用のドル循環期間総額”とは、いつでも、ドル循環A-1貸主が当時返済していなかったドル循環信用展期間の総額を意味する。

“ループA-1支払い総額” は、いつでも、その時点で有効なループA-1支払い総額を意味する。

“信用循環展期間総額” はいつでも当時返済されていない循環融資者A-1級循環信用展期間の総金額を指す。

いずれの貸主にとっても、“A−1期定期融資承諾”は、(A)貸主がA−1期定期融資を借主に提供する義務がある場合、元金金額は、表1の貸主名に対向する金額を超えてはならないこと、および(B)貸主のA−1期定期融資増分約束(ある場合)を超えてはならないことを意味する。A-1期定期支払の元の総額はい。第3の改正案の施行日までは1，250，000，000ドルである。

“A-1期定期ローン” は、“ローン”の定義にこの用語を与える意味を有するべきである。

“A-1枠定期融資機関”は、A-1枠定期融資約束またはA-1枠定期融資を持つ各貸主を指す。

“A-1期定期融資” は2.1節でこの用語を与える意味を持つ.

“A-1枠定期ローン満期日” は2028年4月28日を指すが、任意のb-1枠定期ローンの未返済日が b-1枠定期ローン満期日91日より早い場合、A-1枠定期ローン満期日は自動的にb-1枠ローン満期日前91日の日とすべきである。

“A-1期ローンパーセンテージ” いかなるA-1期ローン機関にとっても、その貸主当時のA-1期ローンコミットメントが総A-1期ローンコミットメントの割合を占める(または第三に第六条改正施行日、当該貸主のA-1期定期融資元金総額のパーセンテージ

未返済ローン は，当時未返済のA-1期定期融資の元金総額)を構成している.

“b-1期融資承諾”とは、各定期貸金者について、“第1改正案”に基づいて借り手にb-1期融資を提供する義務(“第1改正案”による当該定期貸金者の元b期融資の転換(“第1改正案”参照)を含む)を意味し、総金額は、“第1改正案”“b−1期承諾”というタイトルの下で当該貸主の署名ページに記載されている金額を超えてはならない、又は当該定期貸主は、本協定締約者となる譲渡及び仮定に基づいて規定された金額を超えてはならない。この金額は、本プロトコルに従って時々調整することができます。第1の修正案が発効した日、第1回b-1期約束の初期総額は2，743，125，000.00ドルであった。

“第1回b-1定期融資”は、第1修正案が付与した意味を有する。

“b-1枠定期貸金人”は、“第1修正案”に与えられた意味を有する。

“b-1部分定期融資”は、兆.E第1修正案によって提供される代替定期融資を構成するb-1部分定期融資を意味する。第4改正案発効日(第4改正案及びその予想される取引発効後)までのb−1枠定期融資の未償還元金総額は956，676，842.22ドルであった。

“b-1ロットの定期ローン満期日” は2026年8月12日を指す。

“b-1期融資パーセンテージ” は、いずれのb-1期定期融資者にとっても、その貸主のb-1期融資約束が総b-1期融資約束のパーセンテージを占めることを意味する(または第1改正案の発効日後のいつでも、当該貸主が当時返済していなかったb-1期融資元金総額が当時の未返済融資元金総額の割合を占める)。

“取引伝票”とは借入伝票のことである。

取引“は、総称して、(A)融資文書の署名、交付および履行、および本契約項下の初期借入金、(B)再融資 および(C)上記に関連するすべての費用および支出を支払うことと呼ばれるべきである。

“譲渡保証人” は10.9節でこの用語を与える意味を持つ.

Tricare系とは，国防総省が見出し10，副題A，第2部，第55章(“米国法典”第10編，第1071節およびその後)の下で構築した管理された医療計画をいう。軍人、特定の退役軍人とその家族に適用される。

いかなるローンに対しても、“タイプ”はその性質がABRローン、定期SOFRローン、SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンであることを指すべきである。

UCC“とは、他の規定がない限り、任意の適用される州または司法管轄区域内で時々有効である統一商法を意味する。

“イギリス金融機関” は、イギリス金融市場行動監視局によって公布されたFCAマニュアル(時々改訂された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、またはいくつかの信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む、任意のBRRD業務(イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時改訂された)の定義に基づく)を意味する。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

アメリカ合衆国とはアメリカ合衆国のことである。

“非限定子会社”とは、(A)第3改正案の施行日まで、(A)表4に掲げる借主の各子会社、(B)非限定子会社の任意の子会社、及び(C)借主の取締役会は、第3改正案の施行日後、第6.15節により借り手の任意の子会社を非限定子会社として指定することを意味する(この指定がその後借り手によって撤回されることができるまで継続する)。

“投票権”とは、ある会社が発行したbr株または任意の他の個人の等値株を意味し、意外がない場合、その所有者は、事故の発生によって投票権が一時停止されても、その人の取締役(または類似の機能を果たす者)に投票する権利がある。

“満期加重平均寿命” とは、任意の日に任意の債務に適用される年数であり、(A)(A)製品の総和を乗算する：(I)1件当たりの当時の残りの分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金支払いの金額であり、最終満期日の支払い を含み、(Ii)その 日から当該債務を支払うまでの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じ、(B)その債務当時の未返済元金金額を乗算する。

いかなる者にとっても、“完全資本付属会社”とは、当該者が直接及び/又は他の全額付属会社を通じてその全株式( 法律で規定されている董事合資格株式を除く)を所有する任意の他の者を指す。

“脱退責任” はERISA 4201節で規定される意味を持つべきである.

“減記と権力転換” とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に応じて時々有する減記および転換権力を意味し、その減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国については、適用された決議機関が自己救済立法によって有する廃止、減少、イギリス金融機関の任意の責任を修正または変更し、またはその責任を生成する任意の契約または文書の形態 は、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように、またはその責任または自己救済立法の下で任意の権力に関連するまたは付属する任意の権力に関連する任意の義務を一時停止することを規定する。

1.2ローン分類。 本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“循環A-1ローン”) またはタイプ(例えば、“定期ソフトローン”)またはカテゴリおよびタイプ(“循環A-1ローン”)によって分類および指示することができる。

1.3一般用語。ここで用語の定義は，定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、かかとのフレーズ“を含むが、限定されない”とみなされるべきである。 “は、”べき“という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。文脈に別の要求がない限り、(A)本明細書の任意の貸出文書、プロトコル、手形または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、修正および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書に記載された任意の修正、補足または修正によって制限される)、(br}(B)本文書中の任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含む、(C)本文書中の“本文書”、“本文書”および“本文書”などの語として解釈されるべきである。“および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の条項ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本プロトコルにおける章、証拠物、および添付表へのすべての参照は、別の説明がない限り、(E) 本プロトコルにおける任意の法律または法規への任意の言及は、修正された法律または法規を指すべきである。(F)“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有すると解釈されるべきであり、 は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する。

1.4会計用語；GAAP. 本明細書で特に明確に規定されていない限り(以下の規定を含むが、以下の規定に限定されず、融資リースおよび融資リース義務に関連する)、GAAPは、米国で時々有効な公認会計原則 を意味すべきであり、すべての会計または財務的性質の用語は、GAAP解釈 に従って時々有効であるべきである。しかし、貸出者が、締め切り後に発生したGAAPまたはそのアプリケーションにおける任意の変化が準備に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または管理エージェントが借主に必要なbrを通知する場合、この目的のために本プロトコルの変更を要求する任意の準備を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この規定は，施行された公認会計原則に基づいて解釈され，その通知が撤回されるまで，又はその規定が本条例により改正されるまで，その変更が施行される直前に適用されなければならない。また，借り手は行政エージェントや貸手に書面台帳を提供し，影響を受けた項目がGAAP変更を実施する前と後に第(Br)6.1(B)および(C)節(任意のコンプライアンス証明書に含まれる)で報告を要求した金額を計算しなければならない.

疑問を生じないために、制限された子会社に属さない者は、第7.16節に関連するいかなる計算にも含まれてはならない。

1.5起案上の曖昧さを解決する.各借り手は、その所属する融資文書の署名および交付時に弁護士によって代表され、その弁護士が本契約およびその交渉の準備および交渉に審査および参加したことを認め、同意し、本契約またはその解釈において、起案者に不利な曖昧性を解決するための任意の解釈規則を採用してはならない。

1.6為替レート；通貨等価物；毎日簡単なRFRローン。

(A)行政エージェントは、代替通貨で計算される各クレジット延期のドル同値金額を決定すべきである。このドルの同値は、このリスコアリング日から が発効し、次のリスコアリング日までその金額のドルと同値でなければならない。本契約項の下でローン当事者が提出する財務諸表又は本契約項の下の財務契約又は本契約の計算には別の規定がある以外は、

融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は，行政エージェントがこのように決定した同値ドル金額でなければならない.

(B)本プロトコルでは、代替通貨循環融資、代替通貨信用または代替通貨循環融資の変換、継続または前払いに関連する金額は、例えば、必要な最低金額または倍数でドルで表されるが、代替通貨循環融資または代替通貨信用状(場合によっては)は、行政エージェントによって決定されたドル金額の関連する代替通貨同値であるべきである(代替通貨の最も近い単位に四捨五入し、単位は0.5を上方に切り捨てる)。

(C)第1.6節の前述の規定または本プロトコルの任意の他の規定があるにもかかわらず、各開証貸金者は、この目的のために一般的に使用される任意の合理的な方法で決定された為替レートを参照して、開証融資者が発行する代替通貨信用状を適用する各適用される最高金額のドルを計算することができる。

(D) 第1.6節の前述の規定または本プロトコルの任意の他の規定があるにもかかわらず、代替通貨で計算される毎日簡易RFRローンについては、 各借入日の即時為替レートは、当該代替通貨で計算される任意のこのような毎日簡易RFRローンの最初の借入に適用される即時レート (または、適用される場合には、“リスコアリング日”に従って第(A)(Iii)条) のいずれかの後のリスコアリング日と定義される)。

1.7追加の代替通貨。

(A)借り手は、代替通貨循環融資の提供および/または“代替通貨”の定義に具体的に記載された通貨以外の通貨で代替通貨信用状を発行することを時々要求することができる。条件は、代替通貨循環ローンである場合、要求された通貨は、いつでも入手可能でドルに両替可能な合法的な通貨であり(ドルを除く)、 代替通貨信用状である場合、要求された通貨は合法通貨(ドルではない)であり、 発行者は、その通貨で代替通貨信用状を発行することを望む。(X)代替通貨循環融資を提供する任意のこのような要求については、このような要求は、行政エージェントおよび A-1級代替通貨循環融資者の承認、および(Y)代替通貨信用証の発行を通過すべきであり、このような要求は、行政エージェントおよびその項の下の発行融資者によって承認されなければならず、代替通貨信用証によって要求された通貨がドルに自由に変換および両替できない場合、行政エージェントおよび通貨を発行する貸主は、要求された通貨とドルとの間の通貨変換について合意しなければならない。

(B)任意のそのような要求は、現地時間午前11：00前に、必要なクレジット延期日の20営業日前に行政エージェントに提出されなければならない(または、代替通貨信用状に関連する任意のそのような要求である場合、信用状を発行する貸主によって自己決定される)。代替通貨循環ローンに関する任意のこのような要求の場合、行政エージェントは、第1.7条に従って各代替通貨サイクルA−1貸主に提出された任意の要求を迅速に通知し、代替通貨クレジットに関する任意のそのような要求の場合、行政エージェントは、その要求を発行した貸手に直ちに通知しなければならない。各代替通貨循環融資者(代替通貨循環融資に関連する要求である場合)または発行貸金人(代替通貨信用状に関する要求である場合)は、このような要求を受けた後、現地時間午前11：00 営業日以内に、管理エージェントが同意するかどうかを通知しなければならない

代替通貨循環ローンまたはその通貨建て代替通貨信用状の発行。

(C)A-1代替通貨循環貸主または発行貸主(場合によっては)前の文に規定された時間内にこのような要求に応答できなかった場合、代替通貨循環A-1貸主または発行貸手(どの場合に応じて)が、要求された通貨で代替通貨循環融資を発行することを許可することを拒否するか、または代替通貨信用状を発行することを拒否しなければならない。行政代理人およびすべての代替通貨循環A−1貸主が要求された通貨で代替通貨循環融資を行うことに同意した場合、行政代理人はこれを借主に通知すべきであり、その通貨は任意の目的で本合意項の下の代替通貨とみなされなければならない。行政エージェントおよび開証貸手が、要求された通貨で代替通貨信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントは、借主に通知しなければならず、すべての目的について、通貨は、発行に同意した融資者が発行する任意の信用状のために、本合意項の下の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントが第1.7条に規定する任意の追加通貨要求 について同意を得ることができない場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。

1.8通貨変動。

(A)借り手は、期限後にユーロをその合法的な通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位の各義務を支払い、採用時にユーロに再計算しなければならない(欧州通貨連盟立法による)。このような会員国の通貨について、本協定でその通貨について表現されている利子計基準が、ユーロ建てに関するロンドン銀行間市場の任意の慣例または慣例と一致しない場合、上記表現の基準は、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、この慣例または慣例によって置き換えられるべきである。しかし、その日の直前に加盟国通貨で値を計算した任意の代替通貨循環融資が返済されていない場合、このような代替通貨循環融資は、その時点の元利期末に発効しなければならない。

(B)本合意の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロを採用する場合およびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈に従って変更されなければならない。

(C)本プロトコルの各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈変化の制約を受けなければならない。

1.9いくつかの条件、計算、およびテスト。

(A)有限条件取引のみで行われるいかなる行動 ，目的：

(I)本プロトコルにおいて総合EBITDAの計算が要求される任意の規定(総合EBITDAのパーセンテージで測定されたテストを含むが、これらに限定されない)、レバレッジ率、高度な保証レバレッジ率、または任意の財務比率(任意の適用利益率を除く)に準拠するかどうかを決定する

(2)本プロトコルで規定されるバスケットの利用可能性を試験する(合併有形資産のパーセントを占めるバスケットを含むが、これらに限定されない)

それぞれの場合において、借り手の選択(借り手が任意の有限条件取引に関連する選択権を行使することを選択し、“LCT選挙”)に基づいて、本プロトコルに従って任意のこのような行動をとることが許可されているか否かを決定する日は、(I)有限条件買収の場合、当該有限条件買収の最終合意締結の日、(Ii)撤回不可能な事前通知を要求する任意の債務の償還又は償還を要求する場合、又は融資制限を受けない任意の撤回不可能な購入債務の申出の場合、このような撤回不可能な事前通知または撤回不可能な要約の日、および(Iii)任意の制限された支払いの場合、宣言、撤回不可能な事前通知、またはそのような制限された支払いの撤回不可要約の日(各項目は“長期代金試験日”)であり、有限条件買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および収益の使用を含む)がbr}の形態で実施された場合、長期代金試験日の前に終了した最近の計量期間の開始時と同様に、借り手は、関連するLCTテスト日に、テスト、比率、またはバスケットに適合する行動をとることができ、テスト、比率、またはバスケットは遵守されたとみなされるべきである。借り手が長期現金移動選択を行っており、任意のそのような試験、比率またはバスケット内の変動(借り手およびその制限された子会社の総合EBITDAまたは総合有形資産の変動を含む)のために、関連する取引または行動が完了または実行される前に、任意のそのような試験、比率またはバスケットのいずれかの が決定または試験されたコンプライアンス試験、比率またはバスケットが を超えた場合、そのような試験、比率または比率 は、このような変動によって超過されていないとみなされる。条件は，このような変動によってこの比率やバスケットが改善されれば，そのような改善された比率および/またはバスケットを利用できることである.借り手が任意の限られた条件取引について長期現金転送選択を行った場合、債務または留置権によって生成される任意のテスト、比率またはバスケット利用可能性の任意の後続計算について、 または投資、制限支払い、合併、譲渡、レンタル、または他の方法で借り手のすべてまたはほぼすべての資産を譲渡し、関連する長期現金転送テスト日または後、およびこの限られた条件取引が完了するまたは前のより早い日前に、債務の事前支払い、償還、購入、失敗、または他の清算を行う。有限条件買収である場合、有限条件買収の最終プロトコルは終了または満了して、このような有限条件買収は完了せず、任意のそのような試験、比率またはバスケットは、そのような試験、比率またはバスケットでの利用可能性を計算することによってテストされなければならず、そのような有限条件取引およびそれに関連する他の取引が完了したと仮定する(任意の債務および任意の関連留置権およびその収益の使用を含む)。

有限条件取引に関連して取られた任意の行動については、本プロトコルの任意の規定を遵守するか否かを決定するために、この規定は、任意の違約または違約イベント(適用のような)が発生していない、継続していない、または適用されるような任意の行動によって引き起こされることを要求し、この有限条件取引の最終合意が締結された日に違約または違約イベントが存在しない限り(場合に応じて)、借り手は、その条件を満たされているとみなすことを選択することができる。借り手が1.9節に従ってその選択権を行使し、適用された有限条件取引の最終合意締結の日後、かつ有限条件取引が完了する前に任意の違約または違約イベントが発生した場合、そのような違約または違約イベントは、本条項に従って有限条件取引に対して任意の行動を行うことが許可されるかどうかを決定するために、発生していないとみなされるべきか、または継続されているとみなされるべきである。

(B) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの規定によって発生する任意の金額または達成(または完了)の任意の取引について、

本プロトコルで要求される任意のそのような財務比率またはテスト(任意のレバレッジおよび/または高度保証レバレッジを含むがこれらに限定されない)の規定(任意のそのような金額、“固定金額”)によれば、本プロトコルでは、このような任意の財務比率またはテストの条項(任意のそのような金額、“受取金額に基づく”)の遵守が要求され、 は、財務比率またはテスト(任意のこのようなレバレッジおよび/または高度保証レバレッジを含むがこれらに限定されない)の同時遵守を要求しないか(任意のそのような金額、すなわち“固定金額”)を要求するか？双方は、当該等の実質と同時に発生することに関連する為替ベースの金額に適用される財務比率やテストを計算する際には、固定金額(およびその任意の現金 収益)を計上しないべきであることを理解し、同意する。

1.10セクション。ローン文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の支部または計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似したbr事件)に関連する(“支部”)：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、この新人 は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

1.11レート。以下の場合、管理エージェントは、いかなる責任も保証または負担しない：(A)継続、管理、提出、計算用語SOFR参照金利、調整された用語SOFR、用語SOFR、毎日単純SOFR、調整された毎日単純SOFR、毎日単純RFR、EURIBORまたは任意の他の基準、またはその任意の構成要素定義またはその 定義で言及された金利、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)に関連する任意の他の事項、 は、任意の基準 置換を含む任意の代替、後続または置換率の構成または特徴が、用語Sofr基準金利、調整された用語Sofr、用語Sofr、毎日単純Sofr、調整された毎日単純Sofr、毎日単純RFR、毎日単純RFR、EURIBORまたは任意の他の基準と終了または利用できない前に同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)任意の一貫性変更の効果、実施または構成を含むかどうかを含む。行政エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、影響基準、任意の代替案、 後継者または代替率(任意の基準代替を含む)の計算または任意の関連調整された取引に従事する可能性があり、そのような取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、任意の基準、その任意の構成要素の定義、またはその定義で言及されたレートを決定するために情報源またはサービスを選択することができ、各場合、本プロトコルの条項に基づいて、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して負わないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素 )の任意のエラーまたは計算。

1.12 ESG 調整。

(A)第3の修正案の発効日の後であるが、第3の修正案の発効日(“ESG修正案の締め切り”)の1周年前 (必要な比例貸手の同意を得て、ESG修正案の締め切りは第3の修正案の発効日の2周年以下の日まで延長することができることを前提とする)、借り手は、持続可能な構造エージェントと協議した後、いくつかの環境について権利がある。借り手およびその子会社の社会およびガバナンス(ESG)目標は、借り手および持続可能な開発構造エージェント によって相互に合意される。借り手、持続可能な開発構造エージェント、および必要な比例融資者は、重要な業績指標および他の関連条項(“ESG定価条項”)を本プロトコルに組み込む目的でのみ、本プロトコル(このような修正、“ESG改訂”)を修正することができる

協議する提供疑問を生じないようにするために、ESG価格設定条項を実施する任意の修正案は、持続可能な構造的エージェントに対する慣用賠償保護を含むべきである。このようなESG修正案のいずれかが発効した後、重要な業績指標に対する借主の表現に基づいて、ループA−1融資に適用される承諾料率およびサイクルA−1融資および期限A−1融資に適用される保証金を何らかの調整することができる。しかし、ESG修正案に従って行われる任意のこのような調整の金額は、(A)コミットメントレートの合計増加または減少をもたらしてはならず、(A)0.01%(1ベーシスポイント)を超え、および/または(B)この適用保証金の合計は、0.05%(5ベーシスポイント)増加または減少してはならず、このような調整は累積されてはならない。他の事項以外に、定価調整とESG修正案は報告と検証の重要な業績指標の計量を要求し、その方式は持続可能なフック融資 原則(融資市場協会、アジア太平洋ローン市場協会と融資シンジカと貿易協会によって時々発表される)、あるいはESG修正時に銀団融資市場における前例の持続可能性フック融資(例えば持続可能性フック融資原則で述べたような)に符合し、持続可能性保証提供者(“持続可能性保証提供者”)を決定し、この提供者は合格した外部審査者であるべきである。借主およびその子会社とは独立して、監査役、環境コンサルタント、および/または公認国家地位を有する独立格付け機関のような関連する専門知識を有し、借り手および持続可能な発展構造エージェント(それぞれ合理的に行動する) によって合意されなければならない。ESG修正案が発効した後、ESG定価条項の任意の修正は、承諾料率または適用される利益率をこのセグメントで許可されていないレベルに低下させない場合、借り手および必要なPro/Rata貸主の同意を得るだけである。疑問を生じないために、第1.12節のいずれの規定も、b-1期定期融資または延長されたb-1期定期融資の適用保証金の変更は許されない。

(B)持続可能な構造エージェントは、br(I)借り手を支援してESG修正案に関連するESG定価条項を決定し、(Ii)借り手が1.12(A)節で選択した適用キー業績指標に基づいて提供する情報に基づいて、借り手 を支援して、ESG修正案に関連するキーパフォーマンス指標を重点的に紹介する資料を準備する。本合意当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェント(X)は、環境または社会的影響および持続可能な発展パフォーマンスについていかなる保証もしないか、または関連するKPI指標の特徴(任意の環境、社会および持続可能な開発基準または任意の計算方法を含む)が持続可能な開発に関連するクレジット配置の任意の業界基準に適合することを保証しないこと、(Y) は、そのような情報(またはそれに関連する任意の責任)を決定、照会、または他の方法で独立して確認する責任があることに同意する。 または(Z)は、そのような任意の情報の完全性または正確性に任意の責任を負う(または責任を負う)。

第2節

承諾額と条項

2.1定期的な約束。本改正案の条項と条件を満たすことを前提として、(A)各A−1枠の定期貸主が“第3改正案”に規定された条件を満たす場合、それぞれ第3の“br}改正案の発効日に借主にドル建ての定期融資(増量A−1期定期融資とともに”A−1期定期融資“と呼ぶ)を発行することに同意し、金額は当該貸主のA−1期定期承諾額、(B) を超えてはならない[保留区](C)b-1枠定期融資に転換した貸主それぞれが、その未償還のb-1枠定期融資の適用元本金額(“第4修正案”署名ページで述べたように)を同値な元金金額に変換することに同意し、b-1枠定期融資を延長して第4改正案が発効した日から発効するそして (D) 追加延長部b-1定期貸金者は、“第4改正案”の発効日に借り手に増額延長部分b-1定期融資を提供することに同意し、金額はその延長部分b-1期間と同じである

第四改正案の発効日の承諾及びbr(E)各増額部A−1定期貸金者は、第六改正案に規定された条件を満たす場合には、第六改正案の発効日に借主に米ドル建ての増額部分A−1定期融資 を提供することにそれぞれ同意し、抽出した金額は、当該貸主の増額部A−1の定期的な約束の金額を超えてはならない。A-1期ローン(増量A-1期ローンを含む)、b-1期ローンおよびb-1期延期ローンは、時々SOFRローンまたはABRローンであってもよく、借り手 によって決定され、第2節および第2.12節に基づいて行政エージェントに通知される。本節により借入して返済した金額 2.1は転貸できない.

2.2定期ローン手続き 借入金。借り手は、借入要求の形態で行政エージェントに取消不能な通知を出さなければならない(この通知は、ニューヨーク市時間午後1：00までに行政エージェントによって受信されなければならない)、(A)定期融資であるb−1定期融資の任意の部分、延長されたb−1部分定期融資、またはA−1部分定期融資について、(A)借入要求日の3営業日前、または(B)任意の部分b−1定期融資について、延期 b-1枠定期ローンまたはA-1枠定期ローン(ABRローンになります)は、定期貸主がその借入日に定期ローンを発行し、カテゴリごとの借入金額を指定することを要求します。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに各定期貸金者に通知しなければならない.ニューヨーク市時間正午12：00までに、各定期融資機関は、期限または借入日(場合によっては)に、定期融資機関が提供する融資金額に相当する即時利用可能な資金を資金オフィスの行政エージェントに提供しなければならない。行政代理人は，定期貸金人が行政代理人に提供する総金額を行政代理人帳簿上の借り手の口座 に記入し，即時利用可能資金に記入しなければならない。

2.3定期ローンの返済。

(A)第6改正案発効日にA-1枠定期融資借入から以降、A-1枠定期貸金者ごとのA-1枠定期融資が#年で満期になる1915四半期連続の分割払いおよびA-1期定期ローン満期日は、貸主のA-1期分割払いパーセンテージにこのような分割払いに相対する以下の金額を乗じた金額に等しい

(B)b-1期定期貸主ごとのb-1期定期融資は、(I)毎年3月、6月、9月、12月の最終日(2020年3月31日から)に四半期分割で満了し、1期ローンの金額は、当該貸主b-1期ローンのパーセンテージにb-1期ローン元金総額の0.25%を乗じ、b-1期ローンの元金総額がb-1期ローン融資直後の第1改正案の有効日に満期となる。B-1枠定期貸出満期日および(Ii)b-1枠定期ローン満期日まで、金額はこのb-1枠定期貸金者がすべて返済していないb-1枠定期ローンに等しい。

(C)各延長b-1期貸主の延長されたb-1期定期融資は、(1)各3月、6月、9月、12月の最終日(2024年12月31日から)に四半期分割で満了し、1期ローンの金額は、当該貸主のb-1期延長期ローンのパーセンテージに、第4改正案の発効日直前に返済されていないb-1期延長期融資元金総額の0.25%を乗じたものである(b-1期融資による転換を含む)、延長されたb-1期定期融資 満期日までおよび(Ii)は延長されたb-1期融資満期日にあり、金額はその延長されたb-1期貸金者のすべての未返済延期b-1期ローンに等しい。

2.4サイクル引受金。

(A)本契約条項および条件を満たす場合、 (1)各ドルサイクルA-1貸主は、A-1サイクル承諾期間内のいずれかの未償還元金総額に、時々借主にドル循環クレジット融資を提供することに同意する(“ドル循環融資”) 貸主が当時返済していなかったLC債務のドルサイクルパーセンテージを加えると、この貸主のドルサイクルA-1承諾額を超えず、かつ(2)各代替通貨サイクルA-1貸金者は、A-1サイクル約束期間内に時々借主に1種以上の代替通貨の循環クレジット融資(“代替通貨循環融資”)を発行することに同意し、いずれの未返済元金総額のうち、当該貸主の代替貨幣循環パーセンテージにbrが加算された場合、(I)当時返済されていなかったLC債務と(Ii)当時未返済融資の元金総額とを、このような貸主の代替通貨サイクルA-1が約束した金額を超えない。A-1サイクル承諾期間内に、借り手は、借入、全部または一部の前払いサイクルA-1ローンおよび再借入などの方法でループA-1約束を使用することができ、これらはすべて本プロトコルの条項および条件を満たす。ドル建てのドル循環ローンおよび代替通貨循環ローンは、定期SOFRローン、SOFRローンまたはABRローンであってもよく、借り手によって決定され、 2.5および2.12節に従って管理エージェントに通知される。ドル以外の代替通貨建ての代替通貨循環ローンはEURIBORローンまたはRFRローンでなければならない。

(B)借主は、適用された満期日にすべての未返済サイクルA-1ローンを返済しなければならない。

2.5ループ借款プログラム 借り手は、任意の営業日のサイクルA−1約束期間内にサイクルA−1約束期間に従って借金することができる

しかし、借り手は、借入要求の形で管理エージェントに取消不能な通知を出さなければならない(この通知は、ニューヨーク市時間午後2：00前に管理エージェントによって受信されなければならない)、(A)(I)ドル建て定期SOFRローンについては、借用日の3営業日前に要求されなければならないまたは(Ii) (Ii)ドル建てSOFRローンについては、請求借入日の3営業日前、または(Iii)代替通貨(ドル以外の他の通貨)で建てられたEURIBORローンまたはRFRローンについては、請求借入日の4営業日前、または(B)ABRローンについては、請求借入日の1営業日前(ABRローンである場合)(代替通貨循環スケジュールに従ってABRローンが3.5節に要求される支払い提供資金を借入することを前提としたいずれかのbr通知は、午後1時に発行することなく、午後1時に発行することができる。ニューヨーク市時間)，(I)借入予定のA-1サイクルローンの額，(Ii)申請の借入日，(Iii)このようなローンを提供することに基づくA-1サイクルローンの手配， (Iv)借入予定のサイクルA-1ローンの通貨，(V)借入予定のサイクルA-1ローンのドル建て， が借入するサイクルA-1ローンのタイプ，および(Vi)例えば定期基準ローンであることを示す.すべてのローンの限度額と初期利子期間。ドルサイクルA-1引受金の各借金およびドル建て代替通貨サイクルA-1引受金における各借金の額は、(X) ABRローンの場合、1，000，000ドルまたはその整数倍(または、当時利用可能なサイクルA−1引受総額が1，000，000ドル未満である場合、より小さい額)および(Y)定期SOFRローンまたは SOFRローンである場合、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない。Swingline貸手が借主を代表してドル建ての代替通貨サイクルA-1承諾項での借入金，すなわち2.7節の他の金額によるABR融資 を申請できることを前提としている.代替通貨サイクルA-1による支払いを受ける各借金(ドル建ての借金を除く)の額は、代替通貨の同値5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍 に等しくなければならない。借り手のこのような通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各A−1循環貸手に通知しなければならない。各サイクルA-1貸手は、ニューヨーク市時間正午12：00前に、借入ごとに占める割合の金額を行政エージェントに提供し、借り手が資金調達オフィスで通貨開設のために口座を開設するために使用し、借り手が要求した借入日に、行政エージェントは直ちに資金を使用することができる。このような借金 は，A-1循環貸手が行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した類似資金を，行政エージェントがそのオフィス帳簿上の口座に記入する である.

2.6ウォブリングラインコミットメント。

(A)本プロトコル条項および条件を満たす場合、Swingline貸主は、締め切り後から第3の修正案発効日までの間、(X)循環代替通貨コミットメント(第3の修正案発効日の直前に本プロトコルで定義される)および(Y)代替通貨サイクルA-1コミットメントの間、時々借り手にクレジットの一部を提供することに同意する。借り手にドル建ての運転限度額ローン(“回転限度額ローン”)を提供する。しかし(I)いつでも返済されていないSwinglineローンの元金総額は当時有効なSwingline承諾を超えてはならないこと、および(Ii)借り手は申請してはならず、Swingline貸主もいかなるSwinglineローンを発行することもできず、このSwinglineローンを実施した後、代替通貨でA-1が承諾できる総額がゼロ以下になる場合、借り手はいかなるSwinglineローンを申請することもできない。A-1サイクル承諾期間内に，借り手は借入，返済，再借入によりSwingline承諾額を使用することができ，これらはすべて本プロトコルの条項と条件を満たしている.SwinglineローンはABRローンだけでなければなりません。

(B)借り手は、第(Br)2.7(F)節の規定に基づいて、満期日の比較的早い日と当該Swinglineローンの発行後の初日、すなわちカレンダー月の15日目または最終日、およびこのSwinglineローンの発行後少なくとも2営業日以内に、Swinglineローンの当時返済されていなかったSwinglineローンの元金をSwinglineローンに返済しなければならないが、ドル建ての代替通貨循環ローンを借り入れる毎日、借主は当時返済していなかったすべてのSwinglineローンを返済しなければならない。

2.7 Swingline借入プログラム；Swinglineローンの返金

(A)Swinglineローンを申請するには，借り手 は提案したSwinglineローンの当日(A-1サイクル約束期間内は営業日)がニューヨーク市時間午後2：00より遅くないことを行政エージェントに電話で通知する(借金要求をファックスで確認する).このような通知の各々は取り消すことができず、要求された日(営業日であるべき)および要求されたSwinglineローン金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline貸手はニューヨーク市時間午後4：00までに、各Swinglineローンを借主がSwingline貸主の一般預金口座にクレジットしなければならない(あるいは、Swinglineローンが 3.5節で規定したLC支出を返済するためであれば、発行融資者に送金する)。 Swinglineによって約束された1件当たりの借金の金額は500，000ドルまたはそれを超える100，000ドルの整数倍に等しいはずである。

(B)Swingline貸手は、ニューヨーク時間午後2：00より遅くない営業日通知において、借主(ここではSwingline貸手にその名義で行動することを撤回できないように指示することができる)を代表して、任意の時間にその一意かつ絶対的な情動権を時々行使し、各代替通貨サイクルA-1貸主および各代替通貨サイクルA-1貸主に要求し、ここでドル建ての代替通貨循環融資を提供することに同意する。金額は、A-1貸主の代替通貨サイクルの金額がSwinglineローン総額の循環通貨パーセントに相当する。しかし、上記の規定にもかかわらず、任意の代替通貨循環A-1貸主が代替通貨循環融資を実施した後、 貸主の代替通貨循環クレジット延期の未返済金額が、通知日に返済されていない代替通貨循環A-1承諾(“返却された循環可能融資”) を超える場合、貸主はいかなる代替通貨循環融資も発行する義務がない。各代替通貨循環A-1貸主は、ニューヨーク市時間午前10：00、すなわち通知日の後の営業日以内に、このような代替通貨循環融資の金額 をドル建て支払い資金オフィスの行政エージェント に提供しなければならない。行政エージェントはSwingline貸主が返却されたSwinglineローンの返済を申請するために、このような代替通貨循環ローンの収益 をSwingline貸主に直ちに提供しなければならない。借入者は、Swingline貸出者が、代替通貨循環ローン機関から受信された金額が、そのような払戻されたSwinglineローンを全額返済するのに十分でないまで、払戻されたSwinglineローンの金額を直ちに支払うために、行政エージェントに借り手の口座料金(各アカウントの利用可能な金額まで)を受け取ることを取り消すことができない。

(C)第2.7(B)節に従ってドル建ての代替通貨循環融資を他の方法で提供する前に、8.1(G)節に記載されたイベントのうちの1つは、借り手にとってすでに発生し、継続しているべきであるか、または他の理由でSwingline貸手が自ら決定した場合、第2.7(B)節の規定に従って代替通貨循環融資を提供してはならない。 各代替通貨循環A-1貸主は、：このような代替通貨循環ローンを発行する日には

2.7(B)節で述べた通知は，当時返済されていなかったSwinglineローンの不可分参加権益 を現金で購入してSwingline貸主に支払う金額(“Swingline参加金額”)は，(I)この代替通貨サイクルA-1貸主の代替通貨サイクルパーセンテージに(Ii)当時その代替通貨サイクルで返済されていたSwingline未返済融資元金総額の総和に等しい.

(D)Swingline貸手が任意の代替通貨サイクルA-1貸主からその貸手のSwingline参加金額を受信した後の任意の時間において、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受信したとき、Swingline貸手は、そのSwingline参加金額をその貸手に割り当てる(利息を支払う場合、融資者の参加利息の未返済および資金獲得の時間帯を反映するように適切に調整され、元金および利息支払いである場合、貸手がそのような支払いの割合を比例的に支払うことを反映する(そのような支払いがその時点で満了したすべてのSwinglineローンの元金および利息を支払うのに十分でない場合)。しかし、Swingline貸主が受け取ったこのような支払いが返却される必要がある場合、この代替通貨A-1循環貸手は、以前にSwingline貸主によって配布された任意の部分をSwingline貸主に返金することが条件である。

(E)各代替通貨サイクルA-1貸主 は、第2.7(C)節に従って融資および購入参加権益を提供する義務は、(I)この代替通貨サイクルA-1貸主または借り手が任意の理由でSwingline融資者、借り手、または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含む任意の状況の影響を受けない絶対的かつ無条件でなければならない。(Ii)違約または継続的な違約、または第5条に規定する任意の他の条件を満たすことができない、(Iii)借り手の財務状態の任意の不利な変化、(Iv)借り手、任意の他の借り手、または任意の他のサイクルA-1貸主の任意の他の通貨が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反し、 または(V)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント。

(F)満期日が別のバッチまたは複数のサイクルA-1約束された代替通貨で発生している場合、またはより長い満了日で発効している場合、最初に発生した満期日には、すべての未償還br揺動限度額ローンは全額返済されなければならない(この満期日が発生するために、このような揺動限度額ローンの参加度を調整してはならない)。しかしながら、最も早い満期日に発生した場合(第3.11節で想定される任意の代替通貨循環ローンの償還および信用状参加の任意の再分配が発効した後)、代替通貨サイクルA−1約束として十分な未使用の延期サイクル引受支払いが存在して、延期サイクル引受から対応する未償還揺動限度額ローンを生成し、延期サイクル引受支払いは満期日の発生後も有効である。この日にSwingline を自動的に調整して循環貸出者の各代替通貨サイクルA-1貸主の参加額として調整すべきであり、このような未返済Swinglineローンは関連する延長サイクル約束のみに基づいて発生するとみなされるべきであり、このようなSwinglineローンはこの最も早い期限の日に全額返済することを要求されてはならない。

2.8承諾料など。

(A)借主は、第3の修正案発効日 からサイクルA-1約束期間の最終日までの期間の承諾料を各サイクルA-1貸金者の口座に支払うことに同意し、この承諾料は、融資者が年内にドル循環A-1承諾額および/または代替通貨サイクルA-1承諾額(場合によって決まる)を使用することができる日平均金額の承諾料として計算される

支払いの期間は，料金支払い日ごとに四半期ごとに支払い， は第3修正案発効日以降の最初のこのような日付から始まり， はA-1施設の満期日を循環させる.

(B)借り手は、借り手と行政代理人が事前に書面で合意した金額と日付に応じて行政代理人に費用を支払うことに同意する。

(C)借入者は、その代替通貨サイクル率またはドルサイクルパーセンテージ(場合に応じて)に基づいて、適用参加者の口座毎に適用参加者の各信用状として支払われる費用を、(I)信用状毎の1日の規定金額のドル同値積に等しく、その信用状から抽出された任意の金額 および(Ii)A-1循環融資下の定期SOFRローン時の有効保証金に相当する年間金利 を減算する(加えて、適用される場合は，第2.14節(eF)， は，発行日後の各費用支払日に四半期ごとに借金を支払い，その信用状がまだ決済されていない限り(未決済であっても現金を担保とした信用状を含む)生の疑問を免除する.また、借り手は、自分の口座のために開証貸金人に毎年0.125%の前払いを支払い、適用信用証の1日の額面金額に相当するドルを乗じ、発行日後の各費用支払日に四半期ごとに支払い、信用証がまだ決済されていない限り(未払いであるが現金で担保された信用状を含む)。本規定により支払われたすべての費用はドルで支払われなければなりません。

(D)上記費用に加えて、借り手brは、開設、協議払い、支払い、修正、または他の方法で任意の信用状を管理する際に発生または徴収される通常および慣例的なコストおよび支出(開証費用を含む)を開証貸金者に支払いまたは返済しなければならない。

(E)借主は、締め切り(W)本契約の各期A期貸主に費用補償を支払うことに同意し、当該期融資に対して資金を提供する費用補償 A期貸主のA期融資として、A期定期貸主と借主が合意した金額の資金費用とし、(X) は、締め切り日に本プロトコルの第1期B期貸主に支払い、当該期間B期融資に資金を提供する費用補償とする。(Y)ドル循環貸主のドル循環承諾に対する補償として、締切り日に本プロトコル側の各ドル循環貸主に支払う資金手数料、(br}ドル循環貸主と借主が合意した金額の承諾料、および(Z)締め切りに本プロトコル側A-1の各代替通貨循環貸主に支払う承諾料。代替通貨循環A−1貸主の代替通貨循環承諾に対する補償として、代替通貨循環A−1貸主と借り手との間で合意された承諾料 がある。第(E)項で使用される各大文字タームは、締め切り時に本プロトコルにおける当該タームに の意味を与えるべきである。

(F)本プロトコルで支払うべきすべての費用(Br)2.26節の制約を受けて、満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェント機関(または費用に対応する場合、発行融資機関に支払う)を支払い、融資費用および参加費の場合に融資機関に割り当てる必要がある。お支払いいただいた料金はいかなる場合も払い戻しできません。

2.9サイクル引受金を終了または削減します。

(A)借り手は、3営業日以上の通知を行政エージェントに発行した後、1つまたは複数のサイクルA-1施設でのサイクルA-1承諾額を終了または時々減少させる権利がある。しかし、以下の場合、サイクルA-1引受金を終了または減少させてはならない：(I)クレジットの代替通貨サイクル延長総額は、代替通貨サイクルA-1コミットメント総額を超える、(Ii)ドルサイクル延長クレジット総額は、ドルサイクルA-1コミットメント総額を超える、または(Iii)クレジットサイクル延長総額は、サイクルA-1コミットメント総額を超える。このような任意の減少した金額は、(I)サイクルA-1コミットメントに関する代替通貨、1，000，000ドル、その整数倍、またはサイクルA-1コミットメントの残りの総額に等しくなければならず、当時有効な代替通貨サイクルA-1貸主それぞれの未償還サイクルA-1コミットメントに基づいて、サイクルA-1を比例的に永久的に減少させる代替通貨コミットメント、および(Ii)ドルサイクルA-1コミットメントについて、1，000，000ドル、その丸複数の ，またはドルサイクルA-1コミットメントの残りの総額は、その時点で発効したドルサイクルA-1貸主それぞれが返済していないドルサイクルA-1コミットメントに基づいて、米ドルサイクルA-1コミットメントを比例的に永久的に減少させなければならない。各サイクルA−1貸主のサイクルA−1コミットメント(任意の延長されたサイクルコミットメントを除く)は、ループA−1が終了した日に自動的に永久的に終了しなければならない。それぞれ適用される満期日には、各展示期間循環貸金人が延長した循環承諾額は自動的に永久的に終了しなければならない。

2.10オプションの前払い。借入者は、ニューヨーク市時間午後2：00(I)よりも3営業日前(ドル建て定期SOFRローンである場合)の3営業日前の3営業日以内に、ニューヨーク市時間午後2：00よりも遅くない場合には、プレミアム(第2.11(H)節で説明した)または罰金を支払うことなく、いつでも完全または一部のローンを前払いすることができる (Ii)(Ii)ドル建てSOFRローンについては、3営業日前である；(Iii)代替通貨(ドル以外)で建てられたEURIBORローンまたはRFRローンについては、4営業日前である；ABRローンについては、ニューヨーク時間午後2時より遅くなく、ABRローンについては、返済日と金額、返済すべき各種類のローンの分割払いまたは分割払い、および前払いが定期SOFRローンであるかどうか、Sofr ローン、Euriborローン、RFRローン、またはABRローン(借り手が他の種類のローンを事前に返済することなく、1種類の定期ローンを事前に返済することを選択できることはいうまでもない)。しかし、Swinglineローンについては、通知は前金当日のニューヨーク時間午後2：00に発行することができ、また、定期SOFRローンまたはEURIBORローンが適用される利子期間の最後の日以外のいずれかの日に前払いする場合、借り手は第2.20節に基づいて任意の借金を支払わなければならない。このような通知を受けた後、行政エージェントは、直ちにこれを各関連貸主に通知しなければならない。このような通知が発行された場合、通知で指定された金額は、通知で指定された日に満了して支払われなければならず、 は、(ABRローンおよびSwinglineローンのA-1サイクルローンを除く)その日に計算されるべき利息 前払い金額である。1種類の定期ローンの一部の前払い元金の総額は1，000，000ドルまたはその丸br倍でなければならない。代替通貨(ドル以外)で計算される循環A-1ローンの一部の前払いは、その代替通貨元金総額1，000，000ドルまたはその整数倍でなければならない。ドル建ての循環A-1ローンの部分前払い の元金総額は1，000，000ドルまたはその整数倍でなければならない。 Swinglineローンの部分前払いの元金総額は100，000ドルまたはその整数倍であるべきである。 本プロトコルには逆の規定があるが、 借主が適用されるローンの全部または部分を再融資することにより選択可能な事前返済通知が発生した場合、借り手は任意のオプション事前返済通知を取り消すことができ、再融資は完了または他の方法で延期することができない。本協定で許可されている任意のカテゴリの定期ローンの自発的な前払い

借入者が適宜決定して事前返済通知で指定しなければならない方法で、(br}は、その元金の残りの予定分割払い(又は借り手が第2.11節の具体的な書面に規定する任意の予想強制事前返済)に適用され、借り手は、定期ローンの自発的な事前返済を借り手が選択した1つまたは複数のカテゴリの定期ローン に選択することができる。借り手が事前返済の順序を具体的に説明していない場合、定期元金分割払いまたは定期融資カテゴリ間の分割払いを減少させるために、借り手は、このような 収益を直接期限順に定期融資カテゴリに比例して元金定期分割払いを減少させることを選択したとみなされるべきである。

2.11強制的な前払いと引受金削減。

(A)制限された会社が任意の償還可能優先資本または債務(7.2節に従って生成された任意の債務または償還可能優先資本(クレジット協定再融資債務を除く)、または第7節に従って発行された株を除く)を発行または生成する場合、発行または生成後5営業日以内に、その現金収益純額の100%に相当する金額 を、第2.11(D)節に規定する定期融資および循環A-1融資のために使用しなければならない。

(B)いかなる日においても、制限された会社が、任意の資産売却または回収活動から現金純収益を取得し、br法の任意の要求に基づいて、政府当局の同意または承認を経ずに現金収益純額を配布または譲渡することを禁止しない場合、これについて再投資通知が発行されていない範囲内である。それに関連するすべての決済後調整完了日から10営業日以内に、現金収益の純額に相当する金額を第2.11(D)節に規定する定期ローンとA-1サイクルローンの前払いに使用しなければならない。しかし，前述の規定にもかかわらず，再投資前払日ごとに，第2.11(D)節の規定に従って，関連する再投資事項の再投資前払い額に等しい金額 を定期融資と循環A-1ローンに前払いする必要がある.

(c) [保留されている].

(D)第2.11節による前払い は、まず、第2.17(B)節に従って定期的な前払いローンに使用され、次いでSwinglineローンを減少させ、その後、サイクルA-1コミットメントを永久的に減少させることなく、A-1サイクルローンを減少させるために使用されなければならない。本第2.11条に規定する任意の前払いは、まずABRローンに適用され、次いで定期SOFRローン、SOFRローン、EURIBORローン、RFRローンに適用されなければならない。第2.11節に規定する各ローンの前払(循環A-1ローンはABRローンとSwinglineローンを除く)には、前払の日まで前払い金額の計上利息が付加されなければならない。

(E)第2.11(D)節または第2.17節に相反する規定があっても、第2.11節で述べたb-1期定期融資または延長されたb-1枠定期融資に割り当てられた任意の強制早期返済額(この金額、すなわち“早期返済額を指定する”)については、A-1期ローンが返済されていない場合の任意の時間、借り手は、前払の日より前に少なくとも3(3)営業日(各“強制前払い日”)を行政エージェントに書面で通知しなければならない。行政エージェントは、借り手からの通知を受けた後、速やかに各b−1期融資機関及び延長されたb−1期融資機関に通知を送信し、通知の形態は添付ファイルG(“各”前払いオプション通知“)とする。また、貸主の関連定期融資を含まなければならず、その金額は、その金額が、貸主の事前返済選択権通知に示された貸金者の第b-1枠定期融資又は延期の指定早期返済金額に適用される部分に等しくなければならない

適用されるb-1枠の定期ローン。強制繰り上げ返済の日には、(I)借主は、関連するb-1期定期貸金者及び延長されたb-1期定期貸主に、上記未返済関連期限ローンbrを前払いして支払う必要がある部分に必要な総金額(午後5：00までに事前返済オプション通知を返信できなかったことを理解することができる。借り手は、行政代理機関がこの事前返済に関する通知を受けた日から1営業日以内)と (Ii)借主は、関連貸金者が受け付けていない指定早期返済額に相当する部分をA−1期定期貸主に支払わなければならず、その金額をA−1期定期融資の早期返済に用いる。ただし、第(Ii)項の適用金額に基づいて、指定された前払い金額のうちb−1期定期貸金者またはb−1期延期貸主によって受け入れられていない任意の部分が依然として保持されている場合、その金額は、b−1期定期融資を比例的に前払いするか、またはb−1期定期融資を延長するために比例して使用されなければならない。

(F)循環ローン前払い。

(I)すべての代替通貨サイクルA-1が終了を約束した場合、借り手は、終了日に、そのすべての未償還代替通貨サイクルローンおよびすべての未償還Swinglineローンを返済または前払いし、第br}3.10節に規定する手順に従って、すべての未償還代替通貨信用状または現金担保すべての未償還代替通貨信用状を置換しなければならない。すべてのドル循環A-1が終了を約束した場合、借り手は、終了日にすべての未返済ドル循環融資を返済または前払いし、すべての未返済ドル信用状または現金担保brのすべての未償還ドル信用状を交換し、第3.10節に規定する手順に従って処理しなければならない。

(Ii)A-1が承諾した代替通貨サイクル延長が部分的に減少した場合、(X)減少が発効した日または前に、行政代理人は、実施後にクレジットの代替通貨サイクル延長の総額がA-1サイクル代替通貨貸手に通知されなければならず、(Y)クレジットの代替通貨サイクル延長の総額が減少の実施後にA-1が承諾した代替通貨サイクル総額を超える場合、借り手は、その減少の日に、まず、Swinglineローンの償還または前払い、第二に、代替通貨循環ローンの償還または前払い、および第三に、第3項に規定する手続きに従って、未償還の代替通貨信用状または現金担保未償還の代替通貨信用状を置換し、その総額は、この超過を除去するのに十分である。 ドル循環A-1約束の任意の部分が減少した場合、(X)減少の発効日または前に、行政エージェントは、実施後に借主とドル循環A-1貸主ドル循環延期の金額を通知し、(Y)信用のドル循環延期の総額が減少実施後にドル循環A-1承諾の総額を超える場合、借り手は減少した日に、まずドル循環融資を償還または前払いし、その後、第3.10節に規定する手順に従って未返済ドル信用状を交換するか、または未返済ドル信用状を現金担保にするべきである。合計金額は のような過剰を解消するのに十分である.

(Iii)すべての代替通貨循環A-1貸主の代替通貨循環信用延期の合計が当時有効な代替通貨循環A-1約束を超えた場合(任意のリスコアリング日または為替変動の結果を含むが含まれるが)、 借主はSwingline融資を直ちに償還または前払いしなければならず、第2に、償還または前払い代替通貨循環融資、第3に、未償還の代替通貨信用状または現金担保 を交換する

3.10節に規定された手続きによって発行された貨幣信用状によれば、総金額は、このような超過を除去するのに十分である。すべてのドルサイクルA-1貸主のドルサイクル延期信用の合計が当時発効したドルサイクルA-1約束を超えた場合、借り手は通知または要求なしに、まずドル循環ローンを直ちに返済または前払いし、その後、未返済ドル信用状を交換するか、または第3.10節に規定する手順に従って未返済ドル信用状を担保 とし、合計金額は、この超過を除去するのに十分である。

(Iv)信用状債務総額 がその時点で発効した信用状の承諾を超えた場合、借り手は、通知または要求なしに、直ちに未償還信用状 を交換しなければならないか、または第3.10節に規定する手続きに従って現金で未償還信用状を担保しなければならず、総額 は、この超過を除去するのに十分である。

(G)“第1修正案”の発効日から6ヶ月後の日付 当日または前に、借り手(X)が再定価取引に従って事前償還、再融資、代替または置換のいずれかの部分b-1定期融資(第2.11(A)節に従って行われた任意の前払いによる再定価取引を含む)または(Y)本プロトコルを修正して再定価取引を引き起こす場合、借り手brは、適用されるb-1部分定期融資者毎の課税額を行政エージェントに支払うべきである。(I)(X)項の場合、前払い保険料は、このように前払い、再融資、代替又は置換されたb-1期定期融資元金総額の1.00%であり、及び(Ii)第(Y)項の場合は、改正前未償還の適用b-1期融資元金総額1.00%の費用に相当する。このような金額は再価格取引が発効した日に満期になって支払われなければならない。

(H)第4修正案の施行日から6ヶ月後の日付 または前に、借り手(X)が、再定価取引に従って事前償還、再融資、代替、または任意の延期されたb-1枠の定期融資(再価格取引を構成する第2.11(A)節による任意の前払いを含む)または(Y)本プロトコルを修正して再価格取引を引き起こす場合、借り手は、各適用されるb-1期融資機関の課税額を行政代理に支払わなければならない。 (I)第(X)条の場合、前払い保険料は、延長されたb−1枠定期融資元金総額の1.00%であるので、 前払い、再融資、代替又は置換、及び(Ii)第(Y)条の場合、改正前未償還の適用が適用される延長b−1枠定期融資元金総額の1.00%に相当する。このような金額は再定価取引が発効した日に満期になり、brを支払わなければならない。

2.12オプションの変換と継続です。

(A)借り手は、利息選択要求に応じて、ドル建ての定期SOFRローンをABRローンに変換することを時々選択することができ、方法は、利息選択要求に基づいて、アドバイス転換日の前の営業日の午後2：00よりも遅くない撤回不可能な事前通知を行政エージェントに発行することである。しかし、定期SOFRローンのどのような変換も、それに関連する利子期間の最後の日にしか行われない。 借主は、ドル建てのABRローンを定期SOFRローンに変換することを時々選択することができ、現地時間が提案転換日 よりも遅くない第3の営業日午後2：00までに、行政エージェントに撤回不可能な事前撤回不可能な通知を発行することができる(この通知は、その初期利子期間の長さを示すべきである)。もし任意の違約事件が発生し、まだ継続しており、そのローンに関する行政代理或いは多数のローン機関が書面通知を通じてこのような転換を許可しないことを決定した場合、特定のbrローン下のABRローンは定期SOFRローンに変換してはならない。このようなものを受け取っています

行政エージェントは、各関連する融資者に直ちに通知しなければならないことに注意されたい。 任意のサイクルA-1ローンは、異なる通貨で価格を計算する循環A-1ローンに変換または継続してはならないが、このようなサイクルA-1ローンの元のお金で前払いし、別の通貨で再借入しなければならない。

(B)任意の定期基準ローンが当時の現在の利子期間が満了した場合、借り手は利息選択要求に基づいて、1.1節に記載された“利子 期”という言葉で定義された適用規定に従って、行政エージェントに撤回不可能な通知、すなわちこのような融資に適用される次の利子期間の長さを発行することで、このように継続して発行することができる。条件は、借り手は、いかなる違約事件が発生し、継続している場合には、特定のローンに基づいて定期的な基準ローンを提供し続けることを選択してはならず、行政エージェントは、そのローンについて書面通知を出しているか、または多くのローン機関がその全権決定権に基づいて、そのようなローンの継続を許可していないことを決定しており、また、借り手が前項で述べたように必要な通知を発行できなかった場合、または前のbrに基づいて本(I)に基づいて、このようなローンがドル建てである場合には、継続して発行することを許可しないと規定している。このようなローンは満期利息期限の最終日に自動的にABRローンに変換すべきであり、(Ii)もしこのようなローンがユーロ建てであれば、このようなローンは自動的にEURIBOR ローンに更新すべきであり、利息の期限は1ヶ月である。このような通知を受けた後、行政エージェントは、関連する各貸主に直ちに通知しなければならない。

2.13期限制限基準ローンロット。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、定期基準ローンを構成する定期基準ローンの元本総額は、(I)ドル建ての定期基準ローンに対して、その1，000，000ドルを超える金額が5，000，000ドルまたはその整数倍であるため、(I)ドル建ての定期基準ローンに対して、その1，000，000ドルを超える金額が5，000，000ドルまたはその整数倍であるように、定期基準ローンのすべての借款、転換および継続、および(I)ドル建て定期基準ローンの場合に等しくなければならない。5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍に相当する代替通貨同値 ，および(B)はいつでも15個の期限基準部分を超えてはならない.

2.14金利と支払日。

(A)各定期SOFRローン(I)は延長されたb-1枠の定期ローンであり、各利子期間内にローンの毎日に利息を発生しなければならず、年利はその日に定められた期限 SOFRプラス適用保証金に等しく、(Ii)延長されたB-1期定期ローンを除いて、各利子期間内に当該日センチで定められた調整期間SOFRプラス 適用保証金に等しい年利計で利息を計算しなければならない。

(B) 各SOFRローンは各利子期間内の毎日利息を計上しなければならず、年利率はこの日に決定された調整後の毎日簡単なSOFRに適用保証金を加えることに等しい。

(c) (b) 各EURIBORローンは各利子期間内の毎日利息 を発生しなければならず、年利率はその日に確定したEURIBOR金利に適用保証金を加えたものに等しい。

(d) (c) 各RFRローンは毎日の簡単RFRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計算しなければならない。

(e) (d) 各ABRローンの年利率はABRプラス保証金に等しくなければなりません。

(f) (e) 一旦違約イベントが発生し、第8.1(A)、(B)又は(G)条に規定される違約イベントが継続している間、任意のローン又は償還義務の全部又は一部の元金又はbr}の任意のローン又は償還義務の支払利息、任意の承諾料又は本契約項の下で支払うべき他の金額が満期時に (所定の満期日、加速又は他の方法にかかわらず)を支払わない場合、この超過金額は、(I)当時関連融資に適用された金利に2%(又は、又は、特定の融資とは無関係な任意の他の 金額については，当時循環A−1融資に適用されていたABRローンの金利に(br}2%)と(Ii)を適用した実金利に2%を加え，その未払いの日からその金額を全額支払うまで(判決後と直前)。

(g) (f) 利息は各支払日に滞納しなければならないが，第(Br)項によると利息を計算しなければならない(eF)2.14節の は随時必要に応じて支払うべきである.

2.15利息と料金の計算。

(A)本合意に基づいて支払うべき利息及び費用は、実際の経過日数の年360日を基準として算出すべきであるが、最優遇金利に基づいて算出されるABRローンの金利については、その利息は、実際の経過日数の365日(又は366日、場合に応じて)を基準として計算されるべきか、又は他の通貨で計算されるローンの利息であれば、当該市場慣行に従って前述とは異なる市場慣行で利息を計算しなければならない。行政エージェントは，実際に実行可能な場合には，借り手と貸手の期限基準金利に関する各決定をできるだけ早く通知しなければならない.ABR、毎日簡単RFR、EURIBOR金利、毎日簡単SOFR、調整後の毎日簡単SOFR、期限SOFR或いは調整期限SOFRの変化による融資金利の任意の変化は、この変化が発効した日から発効すべきである。行政エージェントは，実際に実行可能な場合には，借主と貸手金利に関する発効日と毎回変動する金額をできるだけ早く通知しなければならない。

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルの任意の規定に従って金利の決定毎に決定的であり、借り手および貸手に対して拘束力を有するべきである。借り手の要求に応じて、行政エージェントは、行政エージェントが第2.14(A)、(B)、(C)または(Br)節に基づいて任意の金利を決定する際に使用される見積を示す声明を借り手に提出しなければならないcd).

2.16 金利を決定できません。

(A)毎日単純RFR、毎日単純RFR、および期限基準に影響を与える場合 。以下(B)項に別の規定があることに加えて、任意の期限基準ローン、SOFRローンまたはRFRローン、申請、変換または継続、または他の理由について、(I)行政エージェントが決定すべきである(この決定は決定的であり、明らかな誤りがなく、拘束力がある)(X)本プロトコル項の下または任意の他のローン文書において毎日簡単RFR、調整後毎日単純RFRまたは調整後の毎日単純RFRが使用される場合、および 任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額について、 毎日簡単RFR、毎日単純SOFRまたは調整後の毎日単純SOFR(場合によって決定される)を決定する合理的かつ十分な方法が存在せず、 はその定義に基づいて、または(Y)本プロトコル項の下または任意の他のローン文書中に任意の債務、利息、費用、マージンまたは他の金額使用期限SOFR、調整期間SOFRまたはEURIBOR金利について、合理的かつ十分な 手段が存在しない場合、適用通貨の期限SOFRまたは適用可能なEURIBOR金利および適用期限SOFRローンまたはEURIBORローンの適用利息 を決定するための合理的かつ十分な方法が存在しない。利子期間の最初の日または前に、 (Ii)行政エージェントは決定すべきである(この決定は

決定的かつ拘束性(明らかな誤りがない)外国為替または銀行間市場が適用される代替通貨に根本的に変化した(国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨レートまたは外国為替規制の変化を含む)、(Iii)任意のEURIBORローンについて、行政エージェントは、(明らかな誤りがなければ、この決定は決定的で拘束力があるべきである)、すなわち、ロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場上の銀行にユーロ預金を提供しない、EURIBORローンの金額または利子期間、すなわち、ユーロでロンドンまたは他の適用されるオフショア銀行間市場上の銀行にユーロ預金を提供しない、または(Iv)要求される貸手は決定すべきである(この決定は確実であり、明らかな誤りがないであろう)：(X)毎日簡易RFR、毎日簡易SOFRまたは調整後の毎日簡易SOFRが本契約項の下または任意の他の融資伝票中の任意の義務に関する計算に使用される場合、 利息、費用、手数料または他の金額、毎日簡易RFR、毎日簡易SOFRまたは調整後の毎日簡易SOFR(場合によっては)このような貸手がこのような融資を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映することができない場合、または(Y)条項SOFRであれば、調整された期限SOFRまたはEURIBOR金利は、本プロトコルに従って、または任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額、期限SOFR、調整後期限SOFRまたは に関する任意の他の融資文書に従って計算するために使用される。適用されるEURIBOR金利は、適用される利子期間内にそのような融資のコストを貸主が発行または維持することを十分かつ公平に反映することができず、(X)または(Y)の場合、必要な融資者がこの決定を行政エージェントに通知した場合、行政エージェントは、その決定を直ちに借主に通知しなければならない。行政エージェントが借り手に通知した後、貸手は、上記の各通貨で定期基準ローン、SOFRローンまたは定期基準ローン(場合によっては)の任意の義務を発行し、借り手は、そのような任意の通貨の任意のローンを定期基準ローン(適用される場合)として定期基準ローンに変換または継続する任意の権利(影響を受けるRFRローン、SOFRローンまたは定期基準ローンの範囲を ，または、定期基準ローンである場合は一時停止)する。影響を受けた利息期間)は、行政エージェント(第(Iv)項については、必要な貸金者の指示の下で)当該通知を取り消すまでである。この通知を受けた後、(A)借り手は、影響を受けた通貨(影響を受けたRFRローン、SOFRローンまたは定期基準ローンの範囲、または期限基準ローンの場合、影響を受ける利子期間を制限する)で定期基準ローン、SOFRローンまたはRFRローンの任意の保留要求を借り入れ、転換または継続することができ、または(I) がドル建ての影響を受けた定期SOFRローンを借り入れる場合、借り手は、そのような要求のいずれかをドル建てのABRローンに借入または変換した要求に変換されたとみなされ、 (Ii)は、影響を受けた期限基準ローンまたはRFRローンを代替通貨( ドル以外)で借り入れる任意の要求とみなされる。この申請は無効であり、(B)(I)任意の未償還の影響を受ける定期SOFRローンは、適用される利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされ、(Ii)借り手の選択の下で、代替通貨 (ドル以外)で計算された任意の影響を受けた未償還影響融資(I)は、直ちにドル建てのABRローン(金額 がその代替通貨のドルに相当する同値)に変換されるか、または、EURIBORローンである場合、適用される 利子期間が終了したとき、または(Ii)は直ちに全額前払いされるか、または(Ii)直ちに全額前払いされるか、または、EURIBORローンである場合、適用される 利子期間が終了したときに、または(Ii)は直ちに全額前払いされるか、または、EURIBORローンである場合、適用される 利子期間が終了したときに、または(Ii)直ちに全額前払いされるか、または(Ii)欧州銀行の同業借り換え金利ローンについては、適用の利子期間が終了した時点で、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に選択を行わなかった場合、または(Y)現在の利子期間の最終日に定期基準ローンについて選択した場合、借り手 は、上記(I)項を選択したとみなされるべきである。そのような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息 (RFRローンの任意の前払いまたは変換を除く)、および第2.20節に要求される任意の追加の 金額を支払わなければならない。

(B) 基準置換設定.

(I) 基準交換.本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには逆の規定があるが、任意の基準に基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、基準置換で基準を置き換えるために本プロトコルを修正することができる。基準移行事件に関するすべてのこのような改正は午後5時から施行される予定だ。第五(5)日に^{これは…。})行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手にこのような改訂提案を掲示した営業日において、行政エージェントがその間に必要な貸手からなる貸手からのこの改訂に反対する書面通知 を受信していない限り。適用される基準トランジション開始日までは，2.16(B)(I)節 により基準を基準に置き換えてはならない.

(Ii) は変更の基準置換を満たす.基準交換の使用、管理、採用、または実施については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とすることなく、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効する権利があるであろう。

(3) 通知；決定と決定基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)使用、管理、採用または実施基準交換に関する任意のコンプライアンス変更の有効性を直ちに借り手と借り手に通知する。行政エージェントは、第2.16(B)(Iv)条に従って、借り手 基準の任意の期限が除去または回復されたことをタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(例えば、適用される)が第2.16(B)(Iv)条に従って下した任意の決定、決定または選択 は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動またはいかなる選択も取らない任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがない場合には、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とすることができ、 それぞれの場合を除いて，本2.16(B)節により明示的に要求される.

(4) 基準の基準期は利用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(A)任意の当時の基準が期限金利 (用語SOFR基準金利またはEURIBORを含む)である場合、(1)基準のいかなる基調も画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利を管理エージェントによって時々選択される金利を発表する他の情報サービス、または (2)基準の管理者の規制担当者は、基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する公開声明または情報発行を提供している。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の“利子 期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(B)上記(A)条項に従って除去された基調がその後画面上に表示される場合、または(2)非代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたはこれ以上制約されない場合、

管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義) を修正することができる。

(V) 基準使用不可期限.借り手が所与の基準の使用不可期間について通知を受けた場合、(A)借主は、任意の未解決の借入、変換または継続借入、変換または継続定期SOFRローン、SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンの要求を取り消すことができ、それぞれの場合、通貨建てが適用される任意の基準で利用できない間に、変換または継続、変換または継続を行い、br}が失敗した場合、(I)影響を受けた定期SOFRローンの場合には、(I)任意の影響を受ける定期SOFRローンの場合に行われるもし適用されればそれぞれの場合、借り手は、 のいずれかのそのような要求をABRローンに借入または変換した要求に変換されたとみなされ、(Ii) の任意の影響を受けたEURIBORローンまたはRFRローンの要求は、それぞれの場合、適用される場合、その要求は無効であり、(B)(I)任意の未償還の影響を受けた定期ローンであるもし適用されればいずれの場合も、 またはSOFRローンは、適用される利子期間の終了時にABRローンに変換されるとみなされ、(Ii)任意の未償還の影響を受けるEURIBORローンまたはRFRローンは、借り手の選択の下で、(1)直ちに ドル(その代替通貨に相当する金額)で計算されるABRローンに変換されるべきであり、または(2)EURIBORローンの場合、適用される利子期間終了時に直ちに全額前払いされるか、または(2)適用された利子期間が終了したときに直ちに全額前払いされる。欧州銀行の同業借り換え金利ローンについては、適用の利子期間が終了した時点で、しかし、任意の毎日簡易RFRローンについては、借り手が通知を受けてから3(3)の営業日以内にまだ選択していない場合、借り手は上記(1)項を選択したとみなさなければならない。また、いずれのEURIBORローンについても、借り手が(X)日 すなわち借り手が通知を受けてから3(3)営業日および(Y)が適用されるEURIBORローンの現在の利子期間の最終日までに選択がなされていない場合、借り手は上記(1)項を選択したとみなされることが規定されている。そのような任意の前払いまたは変換後、借り手 はまた、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息(前払いまたは1日単純RFRローンの変換を除く)、および第2.20節に要求される任意の追加金額を支払わなければならない。基準利用不可能期間 は、任意の基準に対して、または任意の当時の基準の基本期間が利用可能な基本期間ではない任意の時間において、基準利用不可能期間の標的である当時の基準に基づくABRの構成要素または基準の基本期間(適用可能なような)は、任意のABRの決定に使用されてはならない。

(6) 代替通貨.融資者が任意の通貨を代替通貨として指定した後、通貨規制または両替規定の任意の変更または国または国際金融、政治または経済条件の任意の変更が通貨を発行する国に押し付けられ、行政エージェントは合理的に、(1)通貨が容易に入手できなくなり、自由にドルに変換および両替することをもたらす、(2)ドルの同値は、通貨に対して計算が容易ではなくなる、(3)通貨はもはや実行可能ではない、と合理的に考える

貸手または(Iv)通貨 がもはや必要な貸手が信用延期を望む通貨ではない場合(第(I)、(Ii)、(Iii)および (Iv)条項のいずれも“失格イベント”)であり、管理エージェントは直ちに貸手および借り手に通知すべきであり、 この通貨はもはや代替通貨ではなく、失格イベント(S)が存在しなくなるまで。行政エージェントからの通知を受けてから5(5) 営業日以内に、借り手は失格イベント(S)が適用されるすべての当該通貨で計算されたローンを返済しなければならないか、あるいはそのようなローンをドル同値通貨に換算し、貸借対照表の利息に計上しなければならないが、本プロトコルの他の条項の制約を受けなければならない。

2.17比例計算された待遇および支払い。

(A)本契約の下での借り手の各借款、借り手が任意の承諾料について支払う各金額、および貸金者の任意の承諾額の任意の削減は、貸主それぞれに関するA-1枠期間パーセンテージ、b-1枠期限パーセンテージ、延長されたb-1枠期限パーセンテージ、ドル回転率、または代替通貨回転パーセンテージに基づいて比例して計算されなければならない。

(B)借主が定期融資の元金及び利息により支払う各金(都度前払を含む)は、定期貸金者が当時所持していた定期融資のそれぞれの未償還元金に比例して支払わなければならない((I)第2.11(E)節に別段の規定がない限り、(Ii)第2.10節に規定するオプション前金は、定期貸金者がそのとき前払いした適用種別に応じて定期融資のそれぞれ未返済元金を比例して支払う必要がある。(Iii)クレジットプロトコル再融資債務を使用する現金収益純額前払い任意の定期融資は、各適用カテゴリの再融資債務にのみ適用されなければならず、(Iv)第2.11(A)節用債務現金収益の正味額前払いによる任意の定期融資は、借り手が指定した1種類以上の定期融資に使用することができる。定期融資の元本あたりの前払い額は，A−1期定期融資の減少，b−1期定期融資と延長したB−1期定期融資の当時の余剰分割払いに適用され，場合によっては， はそれぞれの当時の残存元金金額 に比例して分配される。定期ローンの前払い額はこれ以上借りることができません。第2.17(B)節には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、第2.10節又は第2.11節の規定に基づいて、借り手が同意した場合には、自己の選択に応じて、貸手が償還すべき定期融資部分を、貸金者が比例して償還する前払部分の代わりに、貸主の債務に両替することができる(融資書類によれば、そのような交換された定期融資のいずれかは、償還されたものとみなされる)。

(C)借主がA-1循環融資の元金および利息のために支払う各金(各前払いを含む)は、関連するA-1循環融資者が当時保有していたA-1循環融資の未償還元金に基づいて比例して支払われなければならない。

(D)借り手が、本プロトコルに従って支払われるべきすべての支払い(前金を含む)は、元金、利息、手数料、または他の理由にかかわらず、brを相殺または逆請求することができず、ニューヨーク市時間午後1：00前に行政エージェントに支払い、貸手の口座に記入し、融資を適用する際に使用される通貨および直ちに利用可能な資金を支払うために、通貨を適用する資金オフィスである。行政代理は、受け取った資金と同じ資金を受け取った後、直ちにこのような支払いを貸主に分配しなければならない。本契約項のいずれかの支払(期限基準ローンの支払を除く)が満了している場合

このような支払いは平日を除いて次の営業日まで延長されなければならない。定期基準ローンのいずれかの支払いが営業日以外の日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日は次の営業日に延長されなければならず、延期の結果、その支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、その支払いは直前の営業日 で支払われなければならない。前2文の規定により元金の支払いを延期した場合は，延期期間に適用される金利で利息を支払わなければならない.

(E)行政エージェントが借入前に任意の貸手から書面通知を得ている限り、融資者が借金に占めるシェアを構成する金額 を行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、融資者が金額 を行政エージェントに提供すると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、借り手に対応するbr金額を提供することができる。借金の日の所定時間内にその金額が管理エージェントに提供されていない場合、融資者 は、その金額とその利息を管理エージェントに支払うことを要求しなければならず、金利は、(I)連邦資金有効金利および(Ii)管理エージェントが銀行業同業補償ルールに従って決定した金利のうちの大きい者に等しい。明らかな誤りがない場合、行政代理人は、本項のいずれかの借金について任意の貸金人に提出した証明書を決定的にすべきである。 借入日後の3つの業務(Br)日以内に、当該貸金者が行政代理人に当該借入金のシェアを提供していない場合、行政代理人はまた、(I)ドル循環手配に適用される借入金、ドル循環手配下のABRローン、または(Ii)代替通貨循環手配下の借金の年間金利 に従ってその金額とその利息を回収する権利があるべきである。別通貨での定期基準融資 は、いずれの場合も、借り手の要求に応じて提供される。

(F)借り手が本プロトコルに従って支払うべき任意の金額の日前に、借り手が行政代理人に書面で通知しなければ、借り手は行政代理人にこの金を支払わないであろう。そうでなければ、行政代理人は、借主が支払いをしていると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、それぞれのbrの比例的に割り当てられた対応する金額を貸手に提供することができる。借り手が満期日後3営業日以内に行政エージェントにこのようなお金を支払わない場合、行政エージェントは、前の言葉に従って提供された任意の金額を要求に従って各貸手に返し、毎日の連邦基金の有効金利に等しい年利で利息を計算する権利がある。本プロトコルは、行政エージェントまたは任意の貸手の借り手に対する権利 を制限するものとみなされてはならない。

(G)任意の貸手が、2.5節、2.7(C)節、3.4節、3.5節、または11.5(C)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)行政エージェントがその後に受信した任意の金を行政代理が利益を得るために当該貸金者の口座に使用することを適宜決定することができる。Swingline貸主または発行貸主は、当該等の未履行債務 が全て支払われるまで、当該条項に規定されている当該貸金者の義務を履行しなければならず、及び/又は(Ii)当該不払い行為が是正される前に、任意の当該等の金額を現金として担保 として1つの別個の口座に格納し、当該貸主が上記条項(I)及び (Ii)項のいずれかの未来融資義務に使用し、その順序は行政エージェントによって適宜決定される。

2.18法律の規定。

(A)法律の任意の要件を採択または変更する場合、または法律の解釈または適用の態様、または任意の貸手または融資者が、締め切り後に提出された任意の中央銀行または他の政府当局によって提出された任意の要求または指示を遵守する(法的効力があるか否かにかかわらず)

(I)任意の融資者または融資者は、それが作成した本プロトコル、任意の信用状、任意の申請または任意の期限基準ローン、SOFRローンまたはRFRローンについて任意の種類の税金を納付しなければならないか、または融資者またはクレジット者に支払う税ベースを変更しなければならない(税、非除外税および他の税を除く)

(Ii)貸主または融資者の任意の事務所が保有しているか、またはその口座に保有している資産、前払い、融資または他のクレジット延長または任意の他の取得された資金に適用、修正または保有適用可能な任意の準備金、特別預金、強制融資または同様の要件、またはその口座内の預金または他の負債に適用される準備金、特別預金、強制融資、または同様の要件を適用、修正または保有するが、SOFR金利、EURIBOR金利期間を決定する際には含まれていないあるいは…。 毎日単純RFRまたは毎日単純RFR；または

(3)貸手または貸出者に任意の他の条件を適用すべきである

上記のいずれの結果も、EURIBORローン、定期SOFRローンの発行、転換、継続または維持における当該融資者または発行融資者のコストを増加させ、当該融資者または発行融資者が重要と思う金額を増加させるあるいは…。 毎日簡単なRFRローンまたはSOFRローン、または信用状の発行または参加、または本契約項の下でこれに関連する任意の受取金額を減少させる場合、任意の場合、借り手は、貸手または融資者の要求に応じて、速やかに、クレジット者または開設融資者に、増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために必要な任意の追加金額を支払うべきである。任意の融資者または融資者が本項(Br)に従って任意の追加の金額を要求する権利がある場合、それによって請求される権利があるイベントは、直ちに借り手に通知されなければならない(そして管理エージェントにコピーを提供する)。

(B)任意の貸手または発行貸手が、資本充足性または流動性に関する任意の法律要件または解釈における任意の要求または任意の変更を決定した場合、またはその貸手または発行貸手または融資者を制御する任意の会社およびbrが、締め切り後に任意の政府当局から提出された(法的効力があるか否かにかかわらず)資本充足率に関する任意の要求または命令の適用または遵守状況(各“法律修正”)は、 によって決定されるべきである。しかし、本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令、および(Y)国際清算銀行が発行するすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関は、“バーゼル協定III”の規定に基づいて、いずれの場合も、公布日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。(br}通過または発行)の効果は、本契約または任意の信用状に基づいて負担される義務に基づいて、融資者またはその会社の資本収益率を、法律上のこのような変化がなければ(融資者またはその会社の資本充足性および流動性に関する政策を考慮して)達成可能なレベルまで低下させることであり、その額は、融資者またはその会社が重要と考えている金額である。その後、借り手が借り手に書面請求を提出した後、借り手は、貸手または会社の減価を補償するために、貸手または融資者に追加の1つまたは複数の金を時々支払うべきである。

(C)貸主又は発証貸手は、第2.18条に従って提案された追加金額を支払う各要求に証明書を添付し、計算方法及び分配を詳細に説明しなければならない(合理的でなければならない)。任意の貸手または融資者は、本節に従って借り手に提出された任意の追加の支払金額に関する証明(コピーと共に行政エージェントに)に基づいて、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。本節では、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、本節のbrに基づいて、借り手または開証貸手に、その貸手または開証貸手が賠償を要求する日の6ヶ月以上前に発生した任意の金を貸主または開証貸金者に請求すべきではないが、このようなクレームを引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、その6ヶ月の期間は、追跡力を含むbr期間まで延長すべきである。借り手が本条項 によって負担する義務は，本プロトコルの終了，返済，本プロトコルの下で支払うべき他のすべての金の後に継続して有効である.

(D)任意の貸手が、任意の定期基準ローン、SOFRローンまたはRFRローンの発行または継続が、任意の法律または政府規則、条例または命令に従って不正と認定された場合、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場でドルを売買したり、ドル預金を受ける権限に重大な制限を加えたりする場合。そして，その貸手は直ちに(電話による迅速な書面確認)借主と行政エージェントにその決定に関する を通知しなければならない(行政エージェントは直ちにその通知を他の各貸手に転送しなければならない)。その後、借り手 は(X)影響を受けた定期基準ローン、SOFRローンまたはRFRローンが最初または転換によって発行された場合は、同じ日に行政エージェントに電話通知(書面で確認)し、影響を受けた貸手または行政エージェントに第2.18(D)条に基づいて借り手に通知してこのような借入をキャンセルし、(Y)影響を受けたローンがドル建ての定期基準ローンであり、その時点で返済されていない場合は、行政エージェントに少なくとも3営業日の書面通知を行った後、影響を受けた融資者がこのような定期基準融資をABR融資に変換することを要求するか、または(Z)影響を受けた融資がドル以外の通貨で計算される定期基準融資または毎日単純RFRである場合、そのような融資を事前に全額返済する。ただし，いつでも複数の貸手が影響を受けていれば，第2.18(D)節の規定により，影響を受けたすべての貸手が同等に扱われなければならないことを前提としている.

2.19の税金です。

(A)任意の借入先が本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払うすべての金額は免税されなければならず、brの任意の税金によって控除または控除されてはならない。任意の適用可能な源泉徴収義務者が、行政代理人または任意の貸金者に対応する任意の金から任意の税金を差し引く必要がある場合(この2.19節に従って支払うべき追加金に適用される控除または控除を含むべきである)、(1)そのような源泉徴収または控除が非排除された税金または他の税金のためのものである場合、行政代理人または貸主に支払われるべき金額は、適用される貸主に収益を発生させるために必要な程度に増加しなければならない(または、それ自身の口座のための行政代理人への支払いである場合：行政代理人)すべての非除外税及びその他の税項を控除又は控除した後、(br}は、本合意に規定された金利又は金額に従って支払わなければならない利息又は任意の他の金額)、(2)適用控除義務者は、このような控除又は控除を行い、(br}及び(3)控除義務者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に控除又は控除された全ての金額を支払わなければならない。

(B)また、借り手は、適用法律に基づいて、速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借り手および保証人は、要求を出してから10日以内に、行政代理または影響を受けた貸金人に(場合によっては)いかなる非を全額賠償しなければならない-

行政代理または貸金人によって(どのような状況に応じて)支払われるかまたは対応する税金または他の税項(本第2.19節に従って徴収または主張された、またはそれに起因することができる非排除税または他の税項を含む)を排除し、それに関連する任意の罰金、利息、および合理的なbr費用を生成し、これらの非排除税項または他の税項が正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、または関連政府当局によって主張される。借り手がそのような支払いまたは債務の金額を借り手に渡す証明 (コピーと共に行政エージェントに渡す)、または行政エージェントがその本人を代表するか、または貸手を代表し、明らかな誤りのない決定的な証明でなければならない。

(D)借り手は、任意の借り手が第2.19条に基づいて政府当局に任意の税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、その支払いを報告する納税表の写し、又は行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。

(E)借主が所在する司法管轄区域の法律又は当該管轄区域が締約国である任意の条約に基づいて、本協定の下の支払いについて免除又は源泉徴収の減免を受ける権利を有する任意の貸主は、借主又は行政代理人が合理的に要求する1つ以上の時間に、適用法により規定された正しい記入及び署名された書類を借主に提出して、源泉徴収又は源泉徴収率を下げることなく支払いを行うことを可能にする(行政代理人に写しを提供する)。上記の一般性を制限することなく：

(I)規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”に属する各貸手は、正式に署名された国税局W-9表または任意の後続表のコピー(コピーと共に行政エージェントにコピー)を借り手に渡さなければならない

(Ii)規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”でない各貸主(“非米国貸金者”)は、正式に署名された2つの以下の文書のコピーを借入者および行政代理に提出しなければならない：(I)米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-Eは、米国が加入した所得税条約の福祉を受ける資格があると主張する；(Ii)米国国税局表W-8 ECI、(Iii)非米国貸主が規則(Br)871(H)または881(C)節に従って“証券組み合わせ利息”の支払い申請について米国連邦源泉徴収税を免除する場合、基本的には、基本的に添付ファイル J(このような証明書、“米国税務コンプライアンス証明書”)および米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-Eの形態で行われる陳述は、(Iv)非米国貸手がすべての人から利益を受けていない範囲内である(例えば、非米国の貸手が共同企業または参加貸手である場合)、貸手の米国国税局表W-8 IMY、および米国国税局表W-8 ECI、W-8 BEN、W-8 BEN-E、W-8 IMY、W-9、米国税務コンプライアンス証明書および/またはすべての利益を受けるすべての人が提供する任意の他の必要な情報を添付し、適用状況を基準とする(条件は、米国の貸手が米国連邦所得税目的の共同企業である場合(融資者ではなく)、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を申請する場合、米国税務コンプライアンス証明書は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として、非米国貸金者が直接または間接パートナー(S)を代表して提供されるか、または(V)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として法律規定を適用する任意の他の表とすることができ、適用法に規定された補足br文書と共に記入して、借り手が必要な控除または控除を決定することを可能にし、 または各場合において、任意の後続バージョンまたはその後続バージョンは、非米国貸手によって正しく記入され、正式に実行され、借り手が本プロトコルおよび他のローンに従って支払う任意のアメリカ連邦源泉徴収税を完全に免除または低減することを要求する

書類です。このような書類は、本プロトコルの当事者になる日または前に、各貸手によって交付されなければならない。 さらに、各貸手は、以前に渡された任意の伝票が時代遅れ、期限切れ、無効、または不正確なときに、更新された伝票をタイムリーに渡さなければならない。各貸手は、以前に交付された任意の文書(または米国税務当局がこの目的のために採用した任意の他の形態の証明)を借主に提供する資格がもはや法的にないと判断した任意の時間に、直ちに借入者に通知しなければならない。

(Iii)第2.19節には他の規定 があるにもかかわらず、貸主は、第2.19(E)節に従って、貸主が法的に交付できないいかなる文書を交付することを要求されてはならない。各貸手は，行政エージェントが借り手および任意の後続行政エージェントに貸し手に本2.19(E)節に従って行政エージェントに提供された任意の文書を渡すことを許可する.

(F)行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の貸金側の賠償を受けた任意の非排除税または他の税金の返金を自ら決定した場合、または任意の貸手が第2.19節に従って追加金額を支払った場合、そのような払い戻しは、借り手に支払われるべきである(ただし、任意の貸手が本2.19条に従ってそのような払い戻しをもたらす非排除税または他の税項によって支払われる賠償金または追加金額に限定される)。行政代理または貸金人のすべての合理的な自己支払い費用(税金を含む)を差し引く(政府当局が返金について支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手は、行政代理または貸金人の要求に応じて、行政代理または貸金人が政府当局に返金を要求された場合に、借り手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用を加えて)を行政代理または貸金人に返済することに同意する。いかなる逆の規定があっても、いかなる場合でも、いかなる貸主も借主にいかなる金額を支払うことを要求されず、控除、差し止め、または他の方法で排除されていない税金または他の税金の払い戻しをもたらす追加金額が徴収されていない場合、貸手の税引き後純額は、貸主よりも不利な税後純状況になるであろう。この項は、行政代理人または任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)本節のプロトコルは， 本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの下で支払うべき他のすべてのお金を支払った後も有効である.

(H)この2.19節では、用語“貸手”は、任意の発行貸手および任意のSwingline貸手を含むべきである。

2.20賠償。借り手は、各貸手に賠償を同意し、各貸手が次のような理由で被ったまたは招いた任意の損失または費用を免れる：(A)借り手は、借り手が本協定の規定に基づいて借入を要求し、定期基準融資に転換するか、または期限基準融資を延長する通知を出した後に違約する。(B)借り手が本プロトコルの規定に基づいて通知を出した後、 借主は、定期基準ローンに対するいかなる前払いも履行しないか、又は定期基準ローンに変換するか、又は(C)定期基準ローンに関連する利子期間の最終日でない日に定期基準ローンを前払いする。賠償金額は、(I) が前払い金または借金できなかったか、変換できなかったか、または利息期間の最後の日(または借金が失敗した場合)までの期間 の期間 が前払いまたは非借金、変換または継続によって累積されるべき利息金額に相当する超過(例えば、ある)を含むことができる

各ケースにおいて、上記融資の適用金利(ただし適用される保証金は含まれていないが、あれば)から(Ii)貸金者がその金額に累算すべき利息金額(当該貸金者が合理的に決定する) を当該金額を銀行同業市場に適用される主要銀行の一段比較可能期間内に格納する。本節の規定により支払われるべき任意の金額に関するいかなる貸主が借り手に提出するかの証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。本条約は，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての 金額を支払った後も有効である.

2.21オフィス変更 を貸し出します。各貸手は、第2.18または2.19(A)節の借り手に対して実施される任意のイベントが発生すると、借り手が要求するように、合理的な努力(貸手の全体的な政策考慮に依存する)が、事件の結果を回避するために、事件の影響を受ける任意の融資のために別の融資事務所を指定することに同意する。しかし、このような指定を行う条件は、当該貸主及びその融資事務室(S)が経済的、法律又は規制上の悪影響を受けず、本条項のいかなる規定も、第2.18節又は第2.19(A)節に規定する任意の義務又は権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。

2.22貸主の交換。 借主は、(A)第2.18項または2.19(A)節に従って借りた任意の貸手の返済を要求する場合、(B)違約貸手、または(C)第11.1節第3段落に従って置き換えられた金融機関のいずれかを置換することを許可されなければならない。(I)このような置換が法律のいかなる要求とも衝突しない場合、 (Ii)このような置換を行う際に、いかなる違約事件も発生せず、違約事件が継続している場合、(Iii)適用される場合、そのような置換を行う前に、貸手は、第2.18条または第2.19条(A)条に従って不足している継続的な需要を除去するために、第2.21条に基づいて適切な行動をとってはならず、(Iv)置換金融機関は額面で購入しなければならない。交換の日またはそれ以前に交換された貸主のすべての融資および他の金額を借り、(V)借主は、第2.20条に従って置換された貸手に対して責任を負わなければならず、置換された貸手のいずれかの定期的な基準ローンがそれに関連する利子期間の最後の日に購入されない場合、(Vi)代替金融機関を置換し、 がまだ貸手でない場合は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。(Vii)交換された貸手は、11.6節の規定に従って交換する義務があり(ただし、借り手は、その中に記載された登録および手数料を支払う義務がある)、本プロトコルを実行することにより、各貸手は、この許可行政エージェントをその代理人として、交換が完了するまで、第2.22節(Viii)に従って任意の書類に署名し、交換が完了するまで、貸主を置換する。借り手は、第2.18節または第2.19(A)節(場合によって決まる)に従って要求されるすべての追加金額(ある場合) を支払わなければならず、(Ix)任意のそのような置換は、借り手、行政エージェント、または任意の他の貸主が置換された貸主に対して所有する任意の権利を放棄するとみなされてはならない。第2.22条置換された(I)延長されたb−1期貸主は、第4改正案施行日後であるが、第2.11(H)節により再定価取引を構成する第4改正案施行日後6ヶ月の日前に本協定のいずれかの改正が行われ、置換されたb−1期ローンが支払われる費用が置換されたb−1期ローン元金の1.0%br}貸主の延長b−1期ローンの元金に等しい場合及び(Ii)第2.11(G)節によれば、締め切り後、締め切り後6ヶ月前に本プロトコルを任意に改訂したb−1枠定期貸金者が、その置き換えられたb−1枠定期貸金人が獲得した費用が、当該b−1枠定期貸金人が置換及び返済したb−1枠定期貸金の1.0%に相当する場合、b−1枠定期貸主が交換及び償還される。

2.23ローンの返済；債務証明書。

(A)借り手はここで無条件に承諾する：(I)A-1サイクル終了日(または延長された循環コミットメントに関連する任意の未返済A-1サイクルローンについて、適用期限日)、(I)各貸主の口座において各A-1サイクルローンが当時返済されていなかった元金を行政エージェントに支払い、(Ii)2.3節の規定に基づいて、行政エージェントに定期融資を支払う。それぞれの延期要約に規定されている範囲内であれば、A-1期定期ローン満期日、b-1期定期ローン満期日、延長されたb-1期定期ローン満期日までの延期定期ローンに対する償却支払いは適宜減少することができるが(増加しない)、A-1期定期ローン満期日、B-1期定期ローン満期日、延長されたB-1期定期ローン満期日以降の延期定期ローン要求に対する償却支払いは適宜減少することができる(ただし増加しない)。それぞれの延期カプセル中の規定，および(Iii)2.6(B)節によりSwingline貸主にその時点で返済されていないSwingline融資元金を支払うべきである.

(B)各貸手は、その慣例に従って、この合意に従って時々支払われ、貸手に支払われる元金および利息金額を含む、借り手の各ローンのために借り手の債務があることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数のアカウントを保存しなければならない。

(C)行政エージェントは、勘定 を保存しなければならず、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、ローンツール、タイプおよび通貨、および適用される利子期間を記録しなければならない、(Ii)借主は、本プロトコルに従って支払われるべきか、または満了し、各貸手に支払われるべき元金または利息の金額 および(Iii)本プロトコルの下で行政エージェントが受信した貸手アカウントおよび各貸主が占めるシェアのいずれかの金額を記録しなければならない。

(D)本項(B)又は(C)項に基づいて保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理がそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本契約条項に従って融資を償還する義務に影響を与えてはならない。

(E)任意の貸手は、それによって提供される融資が本チケットによって証明されることを要求することができる。この場合、借り手は、融資者に準備され、署名され、交付されなければならない(または、貸手が要求を出した場合、貸手およびその登録譲受人に)支払い、行政代理承認のフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第11.6条に従って譲渡された後を含む)1枚以上の本チケットで表されなければならず、そのチケットの形態は、本チケットに記載されている受取人の順に支払われなければならない(または、当該チケットが書留本チケットである場合、その受取人およびその登録譲受人に支払われる)。

2.24承諾額の増加。

(A)借り手は、サイクルA-1終了日の前の1つまたは複数の場合にいつでも、または時々要求することができ、(X)1つまたは複数のサイクルA-1融資を追加する(“循環承諾を増加させる”)下の既存のサイクルA-1コミットメント、および/または(Y)100，000，000ドル以上の新しい定期融資コミットメント(各項目は“増量定期ローンコミットメント”)を設定し、金額は(A)分担増額の和を超えない。(B)任意の循環引受金または増量定期融資引受金のいずれかの場合の任意の融資を含む任意の融資の任意のオプションの前払い金額が含まれるが、それぞれの場合、以下2.10節(C)項に従って発生する融資を除く(このような前払いが任意の循環A-1融資機構および/または任意の増加した循環引受金による融資の範囲内で、この場合に同じ額の引受金の減少に伴う

任意のこのような任意のオプションの前払いである限り、循環ローン(br}および/または増加した循環引受)および/または任意の循環A−1引受または増加した循環引受の任意の恒久的に減少した額。このようなプリペイド資金は、同時に行われる新しい長期債務再融資の収益からではなく、増加したすべての循環コミットメントまたは増量期限ローンコミットメントの元金総額 を減算して、第2.24(A)条(B)および(C)増分定期ローンまたは増加したサイクルコミットメントの金額 または増加したサイクルコミットメントに基づいて、高級保証レバレッジ率が借り手が最近終了した4つの財務四半期中の最後の日に3.50%~1.00以下であり、内部で財務諸表を得ることができる。このような生成を形態的に有効にした後、各場合において、任意の増加した循環コミットメントについて、新たまたは増加したコミットメントが発効すべき適用日(各日付は“増加発効日”)を決定し、コミットメントに従って得られる最大限度額のローンが借り込まれ、そのような増加した定期ローンまたは増加したサイクルコミットメントの現金収益は含まれていないと仮定する(条件：(I)は疑問を生じないためである。第(C)項の高級保証レバレッジ試験が第(C)項の高級保証レバレッジ試験の任意の増加有効日に達した場合、第(C)項で生成または発行された任意の増分定期ローンまたは増加したサイクル約束は、(C)当該高級保証レバレッジ試験がその後の任意の日に第(Br)項の規定に達していない場合、(I)第2.24節の各増加した循環コミットメントまたは増量定期ローンコミットメントは、第(C)項の下で発生しなければならず、第(C)項が発生したときに利用可能な最高額であることを前提とする。一方、第(C)項で利用できない任意の時間に発生する任意の追加金額は、第(A)および/または(B)項に従って生成されなければならず、第(A)および/または(B)項のいずれかの場合に同時に発生する任意の は、第(C)項のいずれかの発生について形態的な効力を与えて、高度な保証レバー率 を決定してはならない。さらに条件は：

(I)(Br)5.2(C)節に規定する条件を満たすべきであるが、借り手が別の約束がない限り、任意の増分定期ローンまたは増加した循環約束の収益が限られた条件買収を援助するために使用される範囲内で、第(A)(I)項は、習慣上の“SunGard”または他の適用される“特定の資金”の条件的制限および“特定の表現”の規定から制限されるべきである

(2)違約は発生すべきではなく、有効日を増加させて借金を継続するか、または借金によって違約を継続する。ただし、借り手が別の約束をしない限り、任意の増分定期ローンまたは増加した循環約束の収益が限られた条件買収を支援するために使用される範囲内で、(I)本条項(A)(Ii)は、習慣的な“SunGard”または他の適用される“特定の資金”条件の制限および“特定の陳述”条項の制限を受けなければならず、この場合、第(A)項の不履行は、1つの条件にすぎない。第8.1節の(B)または(G)項は発生し、継続またはそれによって生成されるべきであり、(Ii)は、第1.9節の規定に従ってこのような違約をテストすることができる

(Iii)増加発効日に行われる借入金及び総合EBITDAの任意の変動及び本プロトコルで許可された任意の買収の完了による債務増加に形式的な効力を与えた後、借主は第(Br)7.16節に規定する各条項を遵守すべきである

(iv)既存の貸し手は、その同意なしにそのような増加または新規コミットメントに参加することを要求されません。

(v)借り手は、セクション 2.24 （ d ） に基づく回転 A—1 ローンの調整に関連して、セクション 2.20 に基づき要求される支払いを行うものとする。

(vi)借り手は、そのような取引に関連して管理代理人が合理的に要求する法的意見またはその他の文書を届け、または届けさせる。

(B)新たな約束に基づく融資の条項と規定は以下のとおりである

(I)増額定期貸付承諾に基づいて提供されるローンの条項及び準備は、本契約に別途規定があるか、または増加部分に別の規定があることを除いて、(I)b-1期定期ローン(“b期増分ローン”)、(Ii)b-1期増分ローン(b期増量ローン)または(Iii)A-1期ローン(a期増分ローン)の条項および準備と同じであり、任意のb期増分ローンおよびB期増分ローンと共に準備されなければならない。“増量定期ローン”(増量定期ローンが既存のbr類定期ローンの一部である可能性はいうまでもない)。(2)増量定期ローンの承諾に基づいて発行される任意のローン平価通行証定期ローンの支払権と保証権を有している

(3)新しい約束による循環A-1ローンのすべての条項および規定(満期日を含む)は、既存のサイクルA-1ローンと同じでなければならないが、任意の追加サイクルA-1ローンの新しい約束について、借り手は、そのような約束を提供する貸手に費用を支払うことができ、その額は、第3の修正案の発効日に循環A-1融資が適用されるサイクルA-1貸主に支払われる最高前払い費用を超えてはならない

(4)すべての(X)期増量b期ローンの加重平均満期日は、既存のb-1期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならず、 (Y)b期増分ローンの加重平均満期日は、既存の延長期b-1期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならず、(Z)A期増量ローンの加重平均満期日は、既存のa期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならない

(V)(X)すべての増量b期ローンの満期日は、当時有効なb-1期ローンの最新の満期日よりも早くてはならない、(Y)すべての増分延期b期ローンの満期日は、当時有効に延長されたb期ローンの最新の満期日よりも早くてはならない、および(Z)すべての増量A期ローンの満期日は、当時有効なA期ローンの最新の満期日よりも早くなってはならない；

(Vi)(X) 新しい増分期間Aローンの利差は、借り手および適用される新しい貸主によって決定されるべきであり、(Y)新しい増加期間bローンは、借主および適用される新しい貸手によって決定されるべきであり、(Z)新しい増分延期期限bローンは、借主および適用される新しい貸手によって決定されるべきであるが、締め切り後12ヶ月前に、 利息

新しい増額b期ローンの利差は、いかなるb-1期ローンがいかなる場合でも支払い可能な最高利差プラス50ベーシスポイント(b-1期ローンに適用される利差 は、上記の目標を達成するために必要な程度まで向上しなければならない)。さらに、 が既存のb−1期定期融資および適用可能な増分b期融資に適用される利差を決定した場合、(X)借り手が既存のb−1段融資または主要シンジケートにおける増量b期融資に適用される貸主の元の発行割引または前払いまたは同様の費用(総称して“OID”と総称される)に (OIDは仮定に基づく4年間の期限から満期日までの利息に等しい)を計上しなければならない。(Y)手配者(またはそれぞれの関連側)に支払われる慣例的な手配または承諾料を排除すべきであり、(Z)増額期間b期ローンの金利下限 がb-1枠定期融資に適用される金利下限よりも高い場合、b-1枠の定期融資の利益差を向上させる必要があるかどうかを決定するために、増加した金額は利益率 に等しくなければならない。 この場合，b-1枠の定期融資に適用される金利下限(ただし保証金は適用されない)は， のこの増加した金額を増加させるべきである.

増加されたまたは新しい約束は、借り手、行政エージェント、およびそのような増加したbrまたは新しい約束を行う貸手によって署名された共同br協定(“増加共同協定”)によって発効されなければならず、その形態および実質は、それぞれ満足させる。他の貸主の同意を得ていない場合、コード追加合併は、本プロトコルおよび行政代理人が必要または適切と思う他の融資文書を修正して、本2.24節の規定を実施することができる。

(C)関連する増加有効日に増加した引受金 が循環A-1引受金である場合、増加有効日の前に、適用される循環A-1融資の下で循環A-1約束を有する各サイクルA-1貸主(“増加前循環貸主”) 追加発効日に適用される循環A-1ローンに従って新しいまたは追加のサイクルA-1約束を得る任意のサイクルA-1貸主(“増加後循環貸主”)に譲渡されなければならず、この増加後循環貸主は、本金に従って、適用される循環A-1融資項目下の循環A-1融資の当該資本を元金ごとに購入しなければならない(第2.20節の場合、購入は、このような循環A-1融資の事前支払いとみなされるべきである)。代替通貨サイクルA-1引受、LC債務の参加権益、および発効日に返済されていない融資の増加については、このようなすべての譲渡および購入を実施した後、循環融資項目下のこのような循環A-1融資が適用され、代替通貨サイクルA-1が約束された場合、 LC債務およびSwinglineローンの参加資本は、循環A-1融資項目の適用下でこのような増加した循環コミットメントを履行した後、適用されたサイクルA-1融資メカニズムでのサイクルA-1コミットメントに基づいて、増加前循環貸金人および増加後循環貸主によって比例的に保有される。

(D)増額定期融資約束項目の下で新たな定期融資承諾が発効する任意の増加発効日には、上記の条項及び条件を満たすことを前提として、新たに約束された各貸主は、新たな定期融資を借り手に発行しなければならず、その金額は、その新たに約束された金額と同じである。

(E)本項に基づいて決定された融資及び承諾は、本協定及び他の融資文書項の下での融資及び承諾を構成し、本協定及び他の融資文書が提供するすべての利益を享受する権利があり、前述の規定を制限することなく、平等に利益を得なければならない

本プロトコル10節とセキュリティ文書作成の保証権益に基づいて評価を行う.融資当事者は、任意のこのような定期融資または任意のこのような新しい約束を設定した後、保証文書によって付与された留置権および担保権益がUCCまたは他の態様で継続的に整備されていることを保証および/または証明するために、行政代理人が合理的に要求する任意の行動をとるべきである。

2.25定期ローンと循環引受支払いを延長します。

(A)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、借り手 に従って、同じ満期日の定期融資または同様の満期日のサイクルA-1コミットメントを有するすべての貸手に時々提示される1つまたは複数の要約(それぞれ、“延期要約”)に基づいて、それぞれの場合に比例する(それぞれの同じ満期日の定期融資または循環A-1が承諾した未償還元金総額(具体的な場合に応じて)およびそのような各貸主に対する同じ条項に基づいて)、借り手は、関連する延期要約の条項に従って、任意のサイクルA-1ローンの下の任意の定期ローンおよび/またはサイクルA-1コミットメントの期限を延長し、そのような定期ローンおよび/またはサイクルA-1コミットメントの条項を他の方法で修正することができるが、これらに限定されないが、このような定期ローンおよび/またはそのようなサイクルA-1コミットメント(および関連する未返済ローン)の支払金利または費用を向上させることによって、および/または、貸主定期ローンの販売スケジュール(各項目、“延期”を含むが、変更することができる。“およびbr}の各グループに適用される定期ローンまたはサイクルA-1コミットメント(場合に応じて)、および個々のカテゴリである元の定期ローンおよび元のサイクルA-1コミットメント(いずれの場合もそう延長されていない)。いかなる延期定期ローンは と転換後の定期ローンカテゴリが異なる1種類の定期ローンを構成すべきであり、任意の延長された循環コミットメント は転換後の循環A-1コミットメント種別と異なる1種類のサイクルA-1コミットメントを構成し、 は以下の条項を満たす限り：(I)貸主に延期カプセルを渡す時、違約が発生してまだ継続すべきではなく、(Ii)金利、費用と最終満期日を除く。任意のサイクルA-1貸主(“循環貸主の延長”)は、延期されて得られた任意のサイクルA-1ローンの場合のサイクルA-1コミットメント(“拡張サイクルコミットメント”)および関連する未返済金に基づいて、適用される元のサイクルA-1コミットメント(および関連する未返済金)と同じである循環A-1ローンの下のサイクルA-1コミットメント(または関連未償還金)としなければならない。(X)第2.7(F)節および第3.10節の規定に適合する場合、満期日が長い延長サイクル承諾が存在する場合、満期日以降に満了または満了する揺動限度額融資および信用状に適用され、すべての揺動限度額融資および信用状は、すべての代替通貨A-1循環融資者が代替通貨循環融資における割合シェアに応じて比例的に参加しなければならない(第2.7(F)節または第3.10節に規定する を除いて、より早い満期日に発生または発行された(br}の前に発生または発行された揺動額ローンおよび信用状)および他の通貨サイクルA-1コミットメントの下のすべての借金およびその項の返済が比例して変更されない場合、(A)延長された循環コミットメント(および関連する未返済金)を除いて、異なる金利で利息および費用を支払うこと、および(B)延長されない代替通貨サイクルA-1コミットメントの満期日に償還を要求することを比例して行わなければならない)および(Y)本合意項のいずれの場合も循環してはならないA-1コミットメント。3つ以上の異なる満期日を有する延長サイクル引受支払いおよび任意の元のサイクルA−1支払いを含む)。(3)金利、手数料、償却、最終満期日、保険料、必要な前払い日と参加事前返済(それに続く第(Iv)、(V)および(Vi)項の規定の下で、借り手が確定し、関連延期要約に記載されている)を除いて、任意の延期要約に基づいて延長された任意の定期貸手(“延期定期貸主”)のbr}定期融資は、当該延期カプセルの制限を受けた定期融資種別と同じ条項を有するべきであり、(Iv)いかなる期限延長ローンの最終満期日も、本合意で規定された最終期限よりも早く、及び2.3節に従って期限ローンに適用される償却スケジュールよりも早くてはならない

A-1段階の定期貸出満期日の前に、b-1段階の定期ローンの満期日または延長されたb-1段階の定期ローンの満期日は増加してはならず、(V)任意の延長された定期ローンの加重平均満期日は、それによって延長された定期ローンの残りの加重平均満期日よりも短くなければならず、 (Vi)の任意の延長された定期ローンは、比例またはそれ以下の割合で(ただし、比例より大きくないが)本合意項目の任意の強制的または償還または前払いに参加することができる。それぞれの延期要約に規定されているそれぞれの場合，(Vii) 定期ローンまたは適用サイクルA-1コミットメント(場合によって決まる)の元金総額(額面別)または適用サイクルA-1コミットメント(場合によって決まる)が適用された場合は関連延期要約(以下に規定する)を受け入れ、借り手が当該延期カプセルに基づいて提供した適用定期ローンまたは適用サイクルA-1コミットメント(場合によって決まる)の最高元金総額を超えなければならない。そして、定期貸主又は適用サイクルA−1貸主(場合に応じて)を適用する適用定期貸付又は適用サイクルA−1ローン(場合によって決まる)は、当該等の定期貸主又はそのようなサイクルA−1貸主(場合に応じて)が当該延期申出を受ける該当元金金額(ただし、実際に保有している記録を超えない)に比例して最高額を与えなければならず、(Viii)当該延期に関するすべての書類は前述と一致しなければならない。 および(Ix)は、借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきである。いずれかのこのような延期要約の後，行政エージェントはその適用される貸主に通知すべきであり，各貸主はその延期要約を受け入れるかどうかを自分で決定しなければならない.

(B)貸主が第2.25節に従って受け入れられ、借り手によって達成されたすべての延期について、(I)このような延期は、任意のbr}または第2.10および2.11節に記載された強制支払いまたは前払いを構成すべきではなく、(Ii)延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分である必要はない。しかし、借り手は、その選択時に、任意のそのような延期を完了する条件(“最低延期条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリの定期融資または循環A−1約束を提供する最低金額(借り手によって自ら決定され、関連するbr}延期要約で決定および指定され、借り手は免除することができる)として指定することができる(場合に応じて)。行政代理及び貸金人は、ここで延期及び本第2.25条に規定する他の取引(疑問を免除することを含み、関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延期定期ローン及び/又は延期サイクル承諾の任意の利息、費用又はプレミアムを支払うことを含む)に同意し、ここで本合意の任意の条項の要求を放棄する(第2.10条を含むが、これらに限定されない。2.11および2.17)または任意の他の融資文書でなければ、本2.25節に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止する可能性がある。

(C)貸手は、A-1サイクル承諾またはそのように延長された定期融資に関連する新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立し、行政エージェントおよび借り手が、このような新しいカテゴリまたはサブカテゴリの設立に関連すると合理的に考えられる技術的修正を行うために、行政エージェントおよび担保エージェントが借主と本契約および他の融資文書を取り消すことができない修正案をここで承認し、いずれの場合も、修正条項は本2.25節と一致する。行政代理人および担保代理人の両方に権利(ただし義務はない) は、第2.25(C)節に規定された任意の事項について、必要な貸手の意見または同意を求め、行政代理人または担保代理人がそのような提案または同意を求める場合、行政代理人または担保代理人が、そのような必要な貸手によって実際に受信された任意の指示に従って借り手とこのような修正を行うことを許可し、借り手とのこのような修正を回避し、そのような提案または同意を受けるまで、借り手とのこのような修正を回避する権利がある。ただし， は存在するか否かにかかわらず

行政エージェントまたは担保エージェントがそのようなアドバイスまたは同意を要求する場合、行政エージェントまたは担保エージェントは、本契約の下で借り手と締結したすべてのそのような修正は、貸手に対して拘束力および決定性を有するべきである。

(D)任意の延期について、借り手は、少なくとも10(10)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期間)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、行政エージェントが作成または許容可能な手続き(ある場合)に同意しなければならず、いずれの場合も、第2.25節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。

(E)第2.25節の前述の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないために、貸金人の書面の同意を得ていない場合は、いかなる貸金者も承諾又は融資を行うことができない。

2.26契約違反貸主。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれかの貸手が本契約項の下の違約貸手になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の条項が適用される

(A)違約貸金者が第2.8(A)条に従って承諾した後、費用の発生を停止する

(B)すべての貸主、必要な融資者、または多数の融資融資者が、本合意項の下で任意の行動(第11.1条による任意の修正、免除、または他の修正に対する任意の同意を含む)をとったか否かを判断する場合には、違約貸主の承諾およびクレジット総循環期間を含むべきではない。しかし、第11.1条第(I)項または(Ii)項に記載されている違約貸金者の承諾または義務に適用される任意の放棄、改訂または修正は、違約貸主に対する承諾または義務を放棄、修正または修正すべき有効性について違約貸金者の同意を得なければならない

(C)その貸手が違約貸手になった場合、Swinglineローンまたは信用状が返済されていない場合、：

(I)違約が発生し、継続していない限り、違約貸手のすべてまたは一部のSwingline参加金額およびLC債務は、そのそれぞれの代替通貨サイクルパーセンテージに従って非違約貸手間で再割り当てされるべきであるが、すべての非違約貸手の代替通貨クレジットサイクル延期に加え、このような契約違反貸主のSwingline参加金額およびLC債務の合計は、すべての非違約貸主の代替通貨サイクルA-1コミットメントの合計を超えない

(Ii)前文(I)項に記載の再分配ができない場合、 または部分的にしか実現できない場合、借り手は行政エージェントが通知を出してからの1営業日以内に、(X)まず、 当該Swingline参加金額を前払いし、(Y)次に、当該等のLC債務が返済されていない限り、借り手は第3.10節に規定する手順に従って、借主の当該違約貸金者の信用状義務に対応するbr}債務を現金担保にする(第(I)項のいずれかの部分再分配を実施した後)

(Iii)借主が上記(Ii)項に従って、違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージの任意の部分を現金で担保した場合、借り手 は、第2.8(C)条に従って、違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージについて、違約貸主のLC債務が現金で担保されている間に、違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージに任意の費用を支払う必要がない

(Iv)非違約貸主の信用状債務が上記(I)項に従って再割り当てされた場合、第2.8(A)節及び第2.8(C)節に従って貸手に支払われるべき費用は、当該非違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージに従って調整されなければならない

(V)このような違約貸主の信用状債務の全部または任意の部分が上記(I)または(Ii)項に基づいて再分配または現金担保されていない場合、開証融資者または任意の他の融資者の本契約下の任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.8(C)条 に従って違約貸手の信用状債務について支払われるべきすべての信用証費用は、信用状債務が再分配および/または現金で担保されるまで、開証貸金人に支払われなければならない

(D)貸主が違約貸金者である限り、Swingline貸金者はいかなるSwingline融資に資金を提供する必要がなく、融資者も発行、修正、またはいかなる信用状を追加する必要もなく、それが関連リスクおよび違約融資者が当時返済していなかった信用状債務を信納しない限り、非違約融資者の代替通貨サイクルA-1約束によって100%カバーされ、および/または現金担保brは第2.26(C)節に従って借主によって提供される。任意の新たに発行されたSwinglineローンまたは任意の新規発行または増加した信用状の参加権益は、第2.26(C)(I)節に適合する方法で非違約代替通貨サイクルA-1貸主間で割り当てられなければならない(違約貸主は参加してはならない)。

(I)任意の貸主の親会社brに関連する破産事件が締め切り後に発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)Swingline貸主または発行業者は、任意の融資者が融資を約束する1つまたは複数の他の合意下の義務 を履行したと好意的に信じている場合、Swingline融資者は、Swingline融資者に資金を提供することを要求されるべきではなく、Swingline融資者に資金を提供することを要求されるべきではなく、Swingline融資者または発行者が(状況に応じて)br}を発行することも要求されない。Swingline貸金人または発行融資者(どのような状況に応じて)満足な手配を締結して、この契約項目の下で直面する任意のリスクを除去するために、借り手または上記貸手と契約しなければならない。

もし管理エージェント、借り手、Swingline貸手と発行貸手がそれぞれ違約貸手に同意すれば、その貸手が違約貸手になるすべての問題を十分に救済した。その後、貸手のSwingline参加額およびLC債務は、貸手の代替通貨サイクルA-1約束の組み入れを反映するように再調整され、この日、貸手は、そのサイクルパーセンテージに従ってこのような融資を保有するために、他の貸手の循環A-1ローン(Swinglineローンを除く) を額面通りに購入しなければならない。

2.27再融資修正案。

(A)締め切り後の任意の時間に、借り手 は、任意の既存の融資者または任意の他の合理的に借り手を満足させる任意の人から融資を得ることができ、任意の他の循環的約束の場合、行政エージェント、Swingline貸手、および融資を発行する融資者(任意の場合)から融資を受けることができる

このような既存の融資者または他の“追加再融資融資者”と呼ばれる人)クレジットプロトコルは、以下の態様の債務を再融資する：(A)本プロトコルの下で当時返済されていない定期融資の全部または任意の部分(本条項(A)については、当時返済されていない任意の他の定期融資を含むとみなされる)、または(B)本プロトコル項の下のすべてまたは任意の部分サイクルA-1コミットメント(対応する部分のサイクルA-1ローンを含む)(本条項(B)については、当時返済されていない任意の他の循環ローンを含むとみなされる。支払い(他の循環ローンの対応部分を含む)、(X)第(A)または(Y)項の場合に他の定期融資または他の定期融資の形態で行われる他の循環融資または第(A)および(B)条の場合の他の循環的約束は、それぞれ再融資修正案に基づいている。このようなクレジット協定再融資債務(I)が、本プロトコルの下の他の融資および約束と同等またはより低い支払権および担保を有する限り、(Ii)借主およびその追加再融資融資者が合意する可能性のある定価、利息、費用、保険料およびオプションの前払い条項を有する限り、 (Iii)は、担保を構成しないいかなる資産も担保としないし、(Iv)第(Ii)項の許可を除いて、本協定の場合、契約および違約事件を含むより実質的な全体とみなされないであろう。借金を再融資よりも善意で決定していますさらに、このようなクレジット協定再融資債務に適用される条項および条件は、借り手および適用される追加の再融資融資者が同意する追加または異なる財務または他の契約または他の条項を規定することができるが、このような信用協定再融資債務の最終満期日の後にのみ適用される。

(B)任意の再融資修正案の効力は、その日が5.2節に規定する諸条件を満たし、行政エージェントが合理的な要求を満たす範囲内で、行政エージェントは、(I)習慣法律意見、取締役会決議、締め切りに提出された上級者証明書と一致する上級者証明書を受け取るべきであるが、法律変更による法的意見変更は除く。行政代理人が合理的に満足する事実変更または弁護士意見形態の変更、および(Ii)協定および/または行政代理人が合理的に要求する可能性のある担保文書の修正を再確認して、当該信用協定再融資債務が適用される融資文書から利益を得ることを保証する。

(C)第2.27条(A)に従って発行されたクレジットプロトコルによる再融資債務の元金総額は、(X)25，000，000ドル以上、および(Y)1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない。

(D)本プロトコルの双方は、 本プロトコルおよび他の融資文書は、他の融資者の同意を必要とすることなく、再融資修正案に従って修正することができ、 修正範囲は、(ただし、限定される)(I)信用協定再融資債務の存在および条項を反映し、(Ii)行政エージェントおよび借り手の合理的な意見に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書を必要または適切な他の修正を行うことができる。また、融資者は、ここで許可管理エージェントがこのような再融資修正案を締結することを明確に要求する。

第3節

信用状

3.1信用状コミットメント。

(A)本合意条項及び条件を満たす場合、開設貸手は、第3.4節に規定する他の適用参加者の合意に基づいて、ドル建て信用状(X)を発行することに同意し、ドル信用状については、ドル建て信用状(Y)を発行することに同意し、代替通貨信用状(総称して“信用状”と呼ぶ)については、任意の他の通貨での価格計算に同意する。いずれの場合も、借主または制限された子会社のA-1サイクル承諾期間内の任意の営業日のアカウントは、融資者によって時々承認されることができる。しかし、以下の場合、発行行は任意の信用状を発行する義務がない：(1)信用状義務は信用状承諾額を超えるか、または(2)利用可能な循環A-1支払総額はゼロ未満である。各信用状の有効期限は、その発行または最後の更新日から最初の 周年(関連する開設融資者が別の約束がない限り)、A-1サイクル終了日の5営業日前(または循環承諾書の延長に関連する未満期信用状のいずれかについて、すなわちその信用状の満期日に適用される)後に、信用状は失効してはならない。関連する開証融資者がより遅い期限を承認した限り(この承認は、開証貸主が許容可能な手配に従って信用状を現金担保としてまたは他の方法で保証することに依存する可能性がある)(いずれの場合も、信用状融資の満了日に終了しなければならないことはいうまでもない)。

(B)信用状を発行することが、開設融資者または任意の適用される参加者に抵触する場合、または法律で規定された任意の制限を超える場合、開証融資者は、いつでも信用状を発行する義務がない。本合意の条項及び条件が、借主が開証貸手に提出した任意の申請書又は他の合意の条項及び条件と一致しない場合、又は借り手が開証貸手と任意の信用証について締結した他の合意の条項及び条件とが一致しない場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。

(C)すべての既存の信用状は、本契約に基づいて発行されたものとみなされ、本契約条項に適合する信用状を構成しなければならない。

(D)本信用状項目の下で開設または償還されていない信用状は、制限された付属会社の任意の義務またはそのための課金を支援するためであるにもかかわらず、借り手は、信用状項目の下の開設融資者に、その信用状項目の下のすべての引き出しを返済する義務がある.

3.2通知の発行、 修正、継続、延期；いくつかの条件。信用状の開設(または修正、更新、または未完了信用状の延長)を申請し、借り手は信用状の要求に応じて、開設融資者および行政エージェント(合理的に事前に)に提出またはファックス(または電子通信を介して、開設融資者がこのような手配を承認した場合)に通知し、発行、修正、更新または延期の日を指定し、発行、修正、更新または延期の日を指定しなければならない。更新または延期(営業日とすべき)、信用状の満期日(第3.1(A)条に適合しなければならない)、信用状の金額、信用状がドル信用状であるか、代替通貨信用状であるか、信用証建ての貨幣種であるか(ドル信用状はドルであるべきであり、代替貨幣信用状はドルであるべきか、または任意の他の代替通貨でなければならない)。信用状受益者の名称と住所、並びに発行、修正、更新又は延期信用状に必要な他の情報。開証貸出者が要求を出した場合、借り手はまた信用証発行申請時に開証借主の標準フォーマットを用いて申請を提出しなければならない。ドル信用状は、以下の場合にのみ発行、修正、更新、または延期することができる(かつ、発行時には、各信用状の修正、更新、または延期は、このような発行が発効した後、借り手が陳述して保証するとみなされるべきである)

改訂、更新、または延期、(I)信用状義務は、信用状承諾を超えてはならない、(Ii)使用可能なドル循環A-1コミットメントはゼロ以上であり、および(Iii)任意の に対して貸手のドルLC義務を発行することは、その発行貸主が当時有効に適用された指定されたドルLC昇華を超えない。(かつ、各信用状の発行、修正、更新、または延期の際に、借り手は、そのような発行、修正、継続、または延期が発効した後に、(I)信用状義務が信用状の約束を超えてはならないことを表示し、保証するとみなされてこそ、開設、修正、更新、または延期されるべきである。(Ii)代替通貨 サイクルA-1承諾がゼロ以上であること、および(Iii)任意の発行貸手への代替通貨LC債務が発行貸手への適用指定代替通貨LC昇華を超えない場合、行政エージェントは、(I)日付まで、代替通貨LCコミットメントまたはドルLCコミットメント(適用状況に応じて)の利用可能な金額、および(Ii)クレジット代替通貨サイクル延期総額またはドルクレジットサイクル延期総額、および(Ii)クレジット代替通貨サイクル延期総額、および(Ii)クレジット代替通貨サイクル延期総額を提供することができる。適用すれば， は返済されない.

3.3料金およびその他の費用。 借主は2.8節に規定された費用を支払う必要があります。

3.4参加。信用状を開設した後(または信用状金額を増加させる信用状を修正した後)、開設融資者または貸手は、これ以上の行動を取らず、融資者を開設するために各適用された参加者に与えられ、各適用された参加者は、ここで開設された貸手から、融資者の代替通貨循環率またはドル循環率(場合に応じて)に相当する信用状の参加度を取得する。前述の考慮および補足として、(X)各代替通貨サイクルA-1貸主は、ここで、融資者の口座を開設するための行政エージェントへの代替通貨サイクルパーセンテージを行政エージェントに支払うことに絶対的かつ無条件に同意し、(I)融資者は、ドル単位の任意の代替通貨信用証について支払い、および(Ii)ドルについて同値であり、支払いを要求する日の即時為替レートを使用する。信用状を発行する貸主がドル以外の他の通貨で支払う任意の代替通貨信用状、および各場合において、借り手が第3.5節に規定する満期日に返済されていない任意の信用状支払い、または何らかの理由で借り手に返金する必要がある任意の返済金、および(Y)各ドル循環A-1貸主がここで絶対的かつ無条件的に開証融資者の口座として行政代理に支払うことに同意し、融資者のドルは、第3.5節に規定する満期日に借り手によって返済されていない任意のドル信用状で支払われた各信用状支払いのサイクルパーセンテージ、または任意の理由で借り手に返済される必要がある任意の返済金のパーセンテージである。各適用参加者は、信用状に従って参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、brは、任意の信用状の任意の修正、更新または延期、または違約、循環A-1約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けず、または違約、循環A-1約束の発生および継続を減少または終了することに同意し、各支払いは、いかなる相殺、相殺、差し止め、または減少を有してはならない。

3.5精算。融資者が信用状について任意の信用状金を支払う場合、借り手は、行政エージェントに等値ドル(代替通貨建ての信用状については、支払い満了時に即時為替レートを使用して計算する)を支払うことによって、ドルでその信用状支払いを返済するか、または借入者の選択に応じて、ドル以外の適用代替通貨で当該信用状に支払いを返済しなければならない。ニューヨーク市時間午後一時より遅くなく、借り手が信用状の通知を受けた場合、信用状を支払う日より遅くなってはいけません

ニューヨーク時間の昼12：00までに支払い、借り手がその日のその時間の前に通知を受信しなかった場合、ニューヨーク時間の午後1：00に(I)借り手が通知を受信した営業日(ニューヨーク時間の正午12：00前に通知を受信した場合)、または(Ii)借主が通知を受信した第2の営業日ではなく、このような通知が受信された日の上記の時間前に受信されなかった場合；しかし、もし のような信用状支出が1，000，000ドル以上であれば、借り手は本文書の2.5または2.6節に規定する借入条件に基づいて、ドル単位の同一カテゴリA-1循環ローンにこのような支払いに資金を提供することを要求することができ、このサイクルA-1ローンはABRローンまたはSwinglineローンであり、その金額はその信用証が支出したドルの同値 に相当し、このような融資の範囲内である。借り手はこのようなお金を支払う義務を解除し、代わりにドル建ての循環A-1ローン、すなわちABRローンまたはSwinglineローンである。借り手が満期時にそのようなお金を支払うことができない場合、行政エージェントは、適用される各参加者に適用される信用状支出、借り手がそのとき支払うべきお金、および貸手の代替通貨サイクル率またはドルサイクル率を通知しなければならない(場合に応じて)。この通知を受けた後、各適用参加者は、その代替通貨サイクル率またはドルサイクル率(場合に応じて)を直ちに行政エージェントに支払い、借り手がそのとき支払うべきドルと同値なドルを支払うべきであり、その方法は、第2.5節(最低金額を考慮しない)および第2.17(E)節で当該適用参加者が発行する融資規定と同じである(この条項は、必要な場合には参加者の支払い義務に適用されるべきである)。行政エージェントは，適用参加者から受け取った金額 を融資を発行した融資者に迅速に支払わなければならない.行政代理は、借主が本項に従って支払われた任意の金を受信した後、行政エージェントは、直ちにこのような支払いを融資を発行する融資者に割り当てるか、または適用された参加者が本金に基づいて支払いを行った範囲内で、融資を発行した融資者に弁済を行い、その後、その利益を示す可能性のある適用参加者および融資を発行する貸手に分配しなければならない。適用参加者は、本金が発行融資者の任意の信用状支払いのために支払う任意の金(ABR循環A-1ローンまたはSwinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成してはならず、また、借り手が当該信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

3.6絶対債務。借り手が第3.5条に規定する信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件的、撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能な欠失にかかわらず、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺的または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様で真実または不正確であることが証明されている。(Iii)証券発行貸金人は、為替手形または信用状条項に適合しない他の伝票を提示する際に、信用状に基づいて支払うか、または(br}(Iv)上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、この項の下での借り手の義務を法的または平衡法上解除するか、または相殺権を提供することができる。行政代理、融資者、または開証融資者およびそれらの任意の関連者は、任意の信用状または支払いまたは任意の信用状項目の下の任意の金または支払いができなかったか、または支払うことができなかった(前の文で示されたいずれの場合にも)任意の責任または責任を負い、 または任意の信用状の下またはbrの下の任意の為替手形、通知または他の通信(信用証に従って入金に必要な任意の文書を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、損失、または遅延交付を受けない。Br技術用語の任意の解釈誤りまたは融資者が制御できない理由によって生じる任意の結果；しかし、前述の規定は、開証貸手が開証貸手が義務を履行できなかったため、借り手が受けた任意の直接損害(相応の損害賠償に対して、借り手は法律が適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)の借り手に対する責任を免除すると解釈してはならない

信用状の項目の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを確定するときは慎重にしなければなりません。本契約双方は、融資者に重大な過失や故意の不正行為(管轄権を有する裁判所による最終裁定)がない場合には、融資者は、このような裁定のたびに慎重に行動するとみなされることに明確に同意している。上記の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面上で信用状条項にほぼ一致する伝票を見るために、開設融資者は、さらなる調査の責任を負うことなく、さらなる調査の責任を負うことなく、または信用状の条項 に厳密に適合しない場合には、その伝票を受け入れて支払うことを拒否することができる。

3.7支払い手続き。証明書発行行は、伝票を受け取った後、信用状の下の支払い要求を代表すると言われているすべての伝票を直ちに審査しなければなりません。開証融資者は、迅速に電話(ファックス確認)を介して行政エージェントおよび借り手に通知し、開証融資者がその通知に基づいて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、通知を出すことができなかった場合、または遅延して通知を出すことができなかった場合、借り手は、そのような任意の信用状支払いについて開証融資者および適用参加者に返済する義務を免除してはならない。

3.8中期金利。信用状を発行した貸金人が任意の信用状で支払うべきである場合、借り手が信用状の支払いの日にその信用状の支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、支払いの日から借り手が信用証の支払いを返済する日(ただし、借り手がその信用証の支払いを返済する日を含まない)の毎日の利息であり、金利は、適用される代替通貨で計算される代替通貨循環融資、すなわちABRローンまたはドル循環融資に適用される(場合によって決定される)。ただし、借り手が第3.5条の規定により満了したときに信用状の支払いを返済できなかった場合は、第2.14条(eF) を適用すべきである.本節の規定により発生した利息は、開証貸金者の口座に記入しなければならないが、いずれの適用参加者が第3.5条に基づいて開証貸金者の返済のために支払われた支払の日及びその後に発生した利息には、当該支払範囲内に当該適用当事者の口座に記入しなければならない。

3.9貸手を交換して発行します。借り手は置換された開証貸金者に書面通知(後任開証貸金人と行政代理承認)を発行し、開証貸金者を随時開証貸主になる資格のある他方 に置き換えることができるが、その前に、置換開証された貸金人によって発行されたすべての信用証は、置換された開証貸金者が満足する条項に従って終了するか、または現金を担保としなければならない。行政エージェントは、融資者に発行された任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換のいずれかが発効した場合、借り手は、第3.3条に基づいて交換された貸主口座に発行されたすべての未払い費用を支払わなければならない)。いずれかのこのような置換が発効した日から後に，(I)その後に発行された信用状については，後任の開証貸金者は，本プロトコルの下で開証貸金者のすべての権利と義務を享受すべきであり，(Ii)本プロトコルで言及されている“開証貸金人”は，その後任者又は任意の以前の開証人，又はその後継者及び のすべての以前の証人を指すものとみなされ，必要に応じて決定される。本プロトコル項の下の開証貸手を交換した後、交換された開証貸金者は依然として本プロトコルの当事側であり、本プロトコル項の下の開証貸手が交換前に発行した信用状のすべての権利と義務を継続しなければならないが、追加の 信用状を発行することは要求されない。

3.10現金担保。 (I)任意の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手は営業日に行政代理または必要な貸手から通知を受ける(または、ローンの満期日が加速した場合、信用証義務を有する貸手である。br}

借り手が第2.26(C)(Ii)節に規定する通知を受けた場合、借り手は担保代理人の名義で、当事者の利益を担保し、担保代理人の口座に現金を入金し、金額は当該日信用証債務金額の103%に相当し、任意の受取利息と未払い利息を加えなければならない。しかし、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならず、8.1(G)節に記載された借り手のいかなる違約事件が発生すると、このような保証金は直ちに満期になって支払い、要求または他のいかなる形態の通知も必要としない。このような保証金は，本契約項下の借り手義務を支払·履行する担保として担保代理人が保有しなければならない。担保代理人はその口座に対して排他的な支配権と支配権を持ち、独占引出権を含む。当該等の預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、当該等の投資は担保代理人が自ら選択及び全権適宜決定し、借り手が自らリスク及び費用を負担すべきであり、当該等の預金は利息を計上してはならない。このような投資の利息または利益(ある場合)はその口座に計上されなければならない。担保代理人は、当該口座中の金を開証貸金者が返済していない信用状支払いに使用しなければならず、このように運用されていない範囲内で、借入者のこのときの信用状義務の償還義務を満たすために保有しなければならない、又は、ローンの満期日が加速した場合(ただし、LC義務がLC総義務の50%を超える貸金者の同意を必要とする)であれば、本合意項下の借主の他の義務の履行に適用される。このような預金を引き起こすすべての違約事件がなくなった後、どの残りの残高も借り手に返却しなければならない。借り手が違約事件の発生により本契約項下の一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒又は免除された後の3営業日以内に、その金額(上記の場合には適用されない)は、借主に返金されなければならない。

3.11循環引受金の延長に関する規定。任意のカテゴリの代替通貨サイクルA−1コミットメントの満期日 が任意の代替通貨クレジットの満了前に発生した場合、または任意のカテゴリのドルサイクルA−1コミットメントが任意のドルクレジットの満了前に発生した場合、(I)満期日に発生しなかった1つまたは複数の他のカテゴリのサイクルA−1コミットメントが有効であった場合、信用状は、このような非終了カテゴリに基づくサイクルA-1承諾発行(循環A-1貸主が3.5節に従って株式を購入し、サイクルA-1融資および支払いの義務を含む)に基づいて自動的に発行されたものとみなされなければならない(それに基づいて比例して参加する)、総額は、その時点で使用されていなかったサイクルA-1が承諾した元金総額を超えない(“br}なしと理解されるべきである)。任意の信用状の額面の一部は、通貨建ての信用状の代わりに、通貨での借金を許可しない循環A-1コミットメント)および(Ii)前条第(I)項に従って再割り当てされていない範囲に再分配することができない。借り手は、第3.10節の規定により、このような信用状のいずれかを現金担保としなければならない。前の文(I)項による参加額の再割り当ての範囲を除いて、ある種類のサイクルA-1コミットメントについて、満期日の発生は、その期日前に発行された任意の信用状に、参加者の参加額パーセントを適用することに影響を与えてはならない(減少してはならない)。

第4節
陳述と保証

各借り手 は、管理エージェント、担保エージェント、ローンを発行する貸手、および各貸手に代表され、保証する：

4.1組織；権力。各借入先(I)(X)は、その所有又は賃貸財産又はその業務行為が資格又は許可を得ることを要求する各他の各司法管轄区域内に、(B)その所有又は賃貸財産の各他の司法管轄区域内に適切な資格及び良好な信用(概念が適用される場合)を有し、(Y)その組織による司法管轄権、(Ii)適切な資格及び良好な信用(概念が適用される場合)、及び(Iii)必要なすべての権力及び権力を有する(ただしこれらに限定されない。すべての重大な政府(br}認可)はその物件を所有または賃貸及び経営し、現在及び提案 の方式でその業務を継続して経営しているが、前記第(I)(Y)、(Ii)及び(Iii)条の場合を除いて、上記資格又は許可を取得できなかった場合、 は個別又は全体に重大な悪影響を与えることはない。

4.2配当金； 子会社。第3改正案の発効日まで、別表4.2が明確に開示している子会社のほか、融資先には排除子会社に属さない直接または間接子会社は何もない(付表4.2は排除子会社に属する子会社を列挙することも可能であることはいうまでもない)。そのような各子会社(A) (子会社が会社である場合)のすべての未償還株式が有効に発行され、全額支払いされ、評価できず、(B)借り手または任意の他の融資者が所有する範囲内で、証券書類に従って作成された、または第7.1節に従って許可された留置権を除いて、すべての留置権は自由かつ無保有である。

4.3ライセンス； 競合なし。各貸手側が、その融資先に属する会社、組合または有限責任会社の権限の範囲内で、または当事者となる各融資文書として署名、交付および履行すること、および 取引の完了がその借り手に属する会社、組合または有限責任会社の権限の範囲内で、適用されたすべての必要な会社、共同または有限責任会社の行動の正式な許可を受けてはならず、(I)借入先に違反する組織文書、(Ii)法律違反、(Iii)および違反を招いてはならない、または、違約または要件は、任意の重大な契約、融資契約、任意の借り手またはその任意の財産に拘束力または影響を有する任意の重大な契約、融資プロトコル、br}契約、住宅ローン、信託契約、レンタルまたは他の文書に従って任意のお金を支払うことを必要とし、これらの契約、契約、住宅ローン、信託契約、レンタルまたは他の文書は、任意の借り手またはその任意の財産に対して合理的な悪影響を与えるか、または(Iv)融資文書に従って設定された留置権に加えて、任意の借り手の任意の財産に、またはその任意の財産について任意の留置権を設定または適用することをもたらすか、または要求する。いかなる貸金者 もこのような法的要求に違反することはなく、これらの要求に違反することは、個別であっても全体的であっても、合理的に重大な悪影響をもたらすであろう。

4.4承認されません。以下の状況は、いかなる政府権限も必要とせず、いかなる政府当局の他の許可または承認または他の行動も必要とせず、通知または政府当局に届出する必要もない：(I)いかなる借り手も、証券文書に従って付与された保持権を適切に署名、交付、記録、アーカイブ、または履行するか、または当事者となる任意の融資文書を履行するか、または取引を完了するために、(Ii)任意の貸金者に証券文書に従って付与された留置権を付与する。(Iii)担保文書に従って米国に位置する担保上に設立された留置権を完全にまたは維持することができ、この留置権は、融資声明、記録および米国特許商標局または米国著作権局との保証プロトコルまたは担保(その第1の優先的性質を含む)を交付することによって完全に達成されることができ、または(Iv)任意の代理人または任意の貸金者が、担保文書に従って融資文書の下での権利を行使するか、または担保文書に従って担保を救済することができるが、(A)許可は除外される。本プロトコルの付表4.4に記載された承認、届出、および行動は、これらのすべてまたは(I)が正式に取得され、完全に有効であるか、または第3の修正案の発効日前に取得され、完全に有効であるか、または(Ii)実質的な悪影響をもたらす可能性のある合理的な予想が得られず、(B)届出、通知、Brは、融資文書が想定する留置権および権益を保証するために必要な録音および他の同様の行動の設定または改善、および(C)法律は、保証債権者がその権利および救済措置を行使することを要求する行動を一般的に要求する。

4.5実行可能である.本 協定はすでに締結されており、本プロトコルの下で交付される各他の融資文書は、融資の各当事者によって正式に署名され、交付される。本プロトコルは、本プロトコルの各貸手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、本プロトコルによる交付時にも同様であり、その条項に基づいて借入側に対して強制的に実行することができ、適用されるbr}破産、資本不相殺、再編成、一時停止または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律および一般衡平法原則の制約は、衡平法訴訟においても法的に考慮されることができる。

4.6訴訟。未解決の環境行動を含む制限された会社の行動、訴訟、調査、訴訟または手続きに影響を与えない、または、融資当事者の知る限り、代表または任意の政府当局または仲裁人の前で行われる脅威を受けて、(I)個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または(Ii)挑戦または は、任意の融資文書の合法性、有効性、または実行可能または取引の完了に影響を与える可能性があるが、第(I)および(Ii)項、訴訟、訴訟、調査、調査、第三改正案の発効日までに開示された訴訟又は訴訟手続は、借主が米国証券取引委員会に提出した文書にある。

4.7財務諸表；予測。

(A)借り手はこれまでに貸手に2022年12月31日までの財政年度借り手の総合貸借対照表及び関連する損益表、株主権益及び現金流動表を提出し、畢馬威有限責任会社の監査を経て無保留意見を添付している。独立公共会計士。 このような財務諸表及び第6.1(B)及び(C)節に提出したすべての財務諸表はすでに公認会計原則に基づいて作成され、そして各重大な方面で公平に借り手に関連日及び期間までの財務状況及び経営業績及び現金流量を報告するが、中期財務諸表を除いて、このような財務諸表は脚注がなく、そして年末審査調整が必要である。

(B)2022年12月31日以来、個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベント、変更、状況または事件(借り手が融資文書を締結することを除く)はない。

(C)借り手及びその付属会社が貸手に提供する財務業績予測は、借り手が誠実に作成し、借り手が合理的であると考える仮定に基づいている。

4.8財産。個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、各貸金者は、その事業に関連するすべての財産に対して良好なbr所有権または有効な賃貸権益を有し、7.1節に従って許可された留置権および所有権上の微小な違反または欠陥を除いて、いかなる留置権の影響も受けず、現在の業務を展開するか、またはそのような財産を予期される目的に使用する能力に影響を与えない。

4.9知的財産権。 は、個別または全体的に実質的な悪影響を与えないと予想される範囲に加えて、(I)各借り手が、現在展開されている業務の使用を許可または許可されるために必要なすべての知的財産権、 (Ii)借り手側に知られている限り、そのような知的財産権の使用またはそのような知的財産権の任意の有効性または有効性を疑問視する任意の1人当たりは何のクレームも提出されておらず、このクレームは未定である。いかなる借り手もこのようなクレームのいかなる有効な根拠，および(Iii)を知らない

借入側が知っている場合、借り手側がこのような知的財産権を使用することは、誰の権利も侵害しない。

4.10重大な誤り陳述 はない.任意の借入方向任意の代理人または任意の貸手によって提供される融資文書の交渉およびシンジケートに関する書面情報、証拠品または報告、または融資文書に基づいて、借り手に最も近い10−kテーブルに全体として結合され、10−kテーブルの後の各テーブル10−Qおよび8−kテーブルに含まれる書面情報、証拠品または報告には、この情報証拠物または報告を提供した日までのbr}が米国証券取引委員会と共に提出されたbrは含まれていない。重大な事実のいかなる非現実的な陳述についても、またはその中の陳述が誤解されないようにするために必要な重大な事実であるが、そのような材料に含まれる任意の予測または予測について、借り手は、材料を作成および提供する際に合理的と考えられる仮定に基づく善意に基づいて作成されていることのみを示す。貸手は、このような未来のイベントに関連する予測および予測は事実とみなされてはならず、このような予測および予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果 は、このような予測および予測とは異なる可能性があることを認識する。

4.11保証金株。いかなるローンも、保証金株の購入または保有を目的とした与信業務に従事しておらず、第br 7.7節で借り手の株式の購入を許可する以外に、任意のローンまたは任意の信用状項目の下の引き出しによって得られたものは、任意の保証金株の購入または保有、または任意の保証金株の購入または携帯のために他人に信用を提供してはならない。

4.12“投資会社法”。 どの制限会社も“投資会社”ではなく、“投資会社”として登録する必要もないという用語は、1940年に改正された“投資会社法”に定義されている。

4.13支払能力。決算日までに、決済日に発生したすべての債務と債務を実施した後、融資先とその付属会社ごとに支払能力がある。

4.14従業員福祉計画。

(I)重大な悪影響を及ぼすことが発生または合理的に予想されるERISAイベント。

(2)各計画の最新年次報告(Form 5500 Series)の添付表b(精算情報)(Form 5500 Series)のコピーは、国税局に提出され、融資者に提供されており、この報告書は、計画の資金調達状況を完全かつ正確かつ公平に反映しており、このような資金調達状況は、付表bの日から大きな不利な変化は生じていない。

(Iii)[保留されている].

(Iv)任意の融資者または任意のERISA付属会社 は、多雇用主計画発起人からの通知を受けていない、すなわち、多雇用主計画が債務不履行または終了されており、ERISAタイトルIVの“br}の意味に適合しているか、または”規則“432節またはERISA 305節で示される”危険“または”危険“状態にある。

(V)各貸手は、合理的に予想されて大きな悪影響を与えない限り、各計画に現在適用されているERISAおよび規則の規定を遵守する。

(Vi)すべての資金不足計画のすべての累積収益の現在値 (会計基準編纂第715号に基づいて使用される仮定)このような金額を反映する最新の財務諸表まで、 は、このようなすべての資金不足計画の資産の公平な市場価値を超えず、その額は、合理的な予想に重大な悪影響を与えることができる。

(Vii)[保留されている].

(Viii)個別または全体に重大な悪影響を与えないと予想されない限り、(A)各融資者は、米国国外またはプエルトリコで雇用されたbr}従業員(または元従業員)によって維持または出資された各外国計画に関する適用法の規定を遵守し、(B)終了または脱退によって生じたり、終了または脱退に関連するいかなる義務も生じないことが合理的に予想される。米国国外またはプエルトリコで雇用された従業員(または元従業員)に関する任意の外国計画 。

4.15環境法。

(I)各貸手の経営および財産は、すべての適用可能な環境法および環境許可証に適合するが、合理的に このような不遵守行為が実質的な悪影響を及ぼすことが予想されない場合を除く；過去にそのような環境法および環境許可証を遵守しなかったいかなる行為も、継続的な義務またはコストなしに解決されており、このような不遵守行為が単独または合計で重大な悪影響を与えないことが合理的に期待できない限り、いかなる貸手に対する環境行動も決してまたは脅かされていない。また、いずれの場合も、(A)任意の借り手または任意の貸手が現在所有または経営している任意の財産のための環境訴訟の基礎を構成し、そのような財産は、個別にまたは全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、または(B)任意の貸手が所有する任意のそのような財産が、任意の環境法の下での所有権、占有、使用、または譲渡可能性の任意の制限を受ける場合があり、これらの制限は、個別にまたは全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

(Ii)借り手によれば、現在または以前に所有または経営されている任意の財産は、不良債権または同様の外国、州または現地のリストに上場または正式に提案されていない。以下のいずれの事項も単独または全体的に重大な悪影響を与えないことに加えて、(A)借り手側によれば、(B)借り手側に知られており、現在所有または経営されている任意の財産上または以前に所有または経営されている任意の財産上で有害物質が処理されているか、または貯蔵または処理されていることがないこと、または有害物質が処理、貯蔵または処理されていること、または任意の地下または地上貯蔵タンクまたは関連するパイプ、または任意の地上貯水池、土地処理区、糞池、ピットまたは潟湖。(B)任意の借り手が現在所有または経営している任意の施設または不動産上またはその上にアスベストまたはアスベスト含有brを含まない材料、および(C)借り手が知っているように、現在または以前に任意の借り手によって所有または経営されていた任意の不動産上、上、下または外に漏れの危険のないbr材料。

(Iii)(A)借り手は、単独または他の潜在的責任者と共に、単独または他の潜在的責任者と共に、任意の場所での実際または脅威の危険材料の放出に関する任意の調査、救済または反応 行動を完了する。(B)任意の貸手が現在または以前に所有または経営している任意の財産において生成、使用、処理、処理または貯蔵されたすべての危険材料、またはその財産から搬送または出荷されたすべての危険材料br}の処置方法は、任意の貸手に対する責任をもたらすことを合理的に予想することができず、第(A)および(B)項の場合、単独処置または合計処置にかかわらず、重大な悪影響を及ぼす。

4.16の税金です。各借主側は、正式に提出され、正式に提出されたか、または提出を要求されたすべての材料納税申告書(連邦、州、地方、および海外) に含まれ、納税申告書に課税税金が表示されているか否かにかかわらず、適用される利息および罰金が支払われている。各融資先は、公認会計基準に基づいて、期限が切れていないおよび対応するすべての税金項目のために十分な準備を提案しており、個別または全体が重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない限り十分である。各ローンの各当事者はいかなる提案または未定の納税評価、欠陥或いは監査を知らず、これらの評価、欠陥或いは監査は単独或いは全体的に重大な不利な影響を招くことを合理的に予想することができる。いかなる貸金者も、規則第6662(D)(2)(2)(C)(Iii)条に示される又は規則第6111(C)条又は第6111(D)条に示される(2004年の“米国雇用創出法”の公布直前に施行された)いかなる了解又は 手配に参加したこともなく、財政部条例第1.6011−4条に示される“報告可能取引”に“参加”することもなく、個別又は総合的に合理的に予測できない限り、 の実質的な悪影響をもたらした。

4.17政府精算計画；連邦医療保険/医療補助/Tricare。

(A)各制限br会社が運営する透析施設(“透析施設”)(I)医療保険計画及び彼らが参加する医療補助計画及びTricare計画(それぞれの仲介又は運送業者と共に、“政府精算計画”)、(Ii)借り手及びその制限された子会社が参加する政府精算計画の合格者のサービスは、政府精算計画に基づいて精算を受ける権利があり、(Iii)すべての面で彼らが参加するすべての政府精算計画の参加条件を遵守する権利がある。第(Br)(I)、(Ii)、および(Iii)のいずれの場合も、これらのいずれも実質的な悪影響を与えることができないことが合理的に予想されていない限り、制限された会社によって新たに開発された透析装置(I)は、関連文書の適切な提出およびそのような認証および/またはプロバイダ番号の間の標準待ち時間 を適切に提出および受信するので、通常のビジネス慣行に従って、初期Medicare認証および/または初期MedicareまたはMedicaidプロバイダ番号を時々待つ可能性があるので、(Ii)制限された会社買収の可能性があるので、Medicare認証および/またはMedicareまたはMedicaidプロバイダ番号を待つことができる。関連文書を適切にタイムリーに提出してから仕入先番号を受信するまでの間の標準待ち時間であるため、通常のビジネス慣行に適合する。(I)任意の制限された会社が任意の政府補償計画に参加または参加した資格または権利について、(Ii)いかなる制限された会社が、その参加または参加した任意の政府補償計画の条項または規定を遵守または遵守しないか、未解決のまたは融資br当事者に知られている限り、任意の政府補償計画の任意の政府補償計画が行われているか、または脅かされている訴訟または調査。または(Iii)第(Br)(I)、(Ii)および(Iii)条において、任意の制限された会社は、その参加または参加した任意の政府補償計画から受信または満了または満期に対処する金額を受信または保持する権利があり、これらの訴訟または調査は、すべての他のこのような訴訟および調査とともに、合理的にbr}は実質的な悪影響を及ぼすことが予想されるが、借り手が米国証券取引委員会に提出した文書に開示されたbr}第3修正案の発効日前に開示された訴訟、訴訟、調査、訴訟または訴訟を除外する。

(B)制限された会社およびその代表的な制限された会社の任意の高級管理者、取締役、マネージャーまたはパートナーは、(A)米国法第42編第1320 a-7 a条または第1320 a-70条に基づいて、または政府補償計画に適用される任意の他の連邦法規またはそのような法規または関連州または地方法規に基づいて公布された法規に故意または故意に違反しておらず、民事罰金を受ける可能性のある任意の行為を実施する。これらに限定されないが、(I)任意の利益または支払いの出願において、意図的にまたは虚偽の陳述または重要な事実の陳述に至ることを知っている。(Ii)

任意の福祉または支払いを得る権利を決定するために、意図的または意図的に、虚偽の陳述または重要な事実を陳述することをもたらすこと、(Iii)詐欺的にそのような福祉または支払いを得ることを意図した、それ自体または他人が任意の福祉または支払いを得ることを表す初期または持続的な権利に影響を与える任意のイベントの発生に対する請求人の情報を開示していないこと。(Iv)brを知りながら、故意に直接または間接的に請求、受領、提供、または任意の報酬(任意のリベート、賄賂またはリベートを含む)、現金または実物の形態で公開的または隠蔽的に支払い、またはそのような報酬を支払うことを提案する(A)個人を誰かに転任して、Medicare、Medicaidまたは他の適用可能な政府支払人によって全額または一部の費用を支払うことができる任意の物品またはサービスを見返りとして提供または提供または手配するために、または(B)購入、レンタルまたは注文または購入の手配または推薦購入の見返りとして、レンタルまたは注文は、Medicare、Medicaidまたは他の適用可能な政府支払者によって費用の全部または一部を支払うことができる任意の商品、施設、サービスまたは物品、(B)提供されていない医療または他の物品またはサービスのクレームを意図的かつ意図的にまたは意図的に、または意図的に、または提供されていない医療または他の物品またはサービスに対するクレームを任意の個人に請求することを可能にし、または(C)米国連邦法第42編1395 nn条に違反し、任意の個人に請求することを知っているか、または知るべきである。医師(または直系親族)が借り手またはその任意の制限された子会社と財務関係があり、許可されていない例外がない場合、第三者支払人または他のエンティティは、医師の紹介に応じて指定された医療サービスを提供するが、第(A)、(B)および(C)のいずれも、単独でも総合的であっても、重大な悪影響を与えることができない場合を除く。借り手およびその任意の制限された子会社またはそれらのそれぞれの上級管理者、取締役、マネージャーまたはパートナーが借り手またはその任意の制限された子会社を代表して連邦“虚偽申告法”(“米国法”第31編3729節)に違反しない限り、(I)支払いまたは承認のために政府関係者に故意に提出するか、または支払いまたは承認のために政府官僚に虚偽申告書を提出することを含むが、これらに限定されない。虚偽記録または陳述を作成または使用して、政府の支払いまたは承認を得るための虚偽または詐欺的クレーム、または(Iii)詐欺政府に共謀し、知られている場合および意図的な場合に虚偽または詐欺的クレームを得るために使用または使用をもたらす。本節については、制限された会社の個人取締役、役員、マネージャー又はパートナー又は本節で述べた任意の事件に関する知識を制限会社のせいにしてはならない。このようなbrの知識が取締役、役員、マネージャー又はパートナーであることが制限された会社の取締役、役員、マネージャー又はパートナーとして公的な身分で得られ、又は通知されない限り。個別或いは全体が合理的に予想できないことが重大な不利な影響を与えない限り、借り手及びそのすべての制限された付属会社は1996年“健康保険携帯及び責任法案”によって公布されたプライバシー及び安全規則 を45 C.F.R.160-164部分(総称して“HIPAA”) に掲載し、“健康情報科学技術促進経済及び臨床健康法案”による2009年の米国“回復及び再投資法案”に対する改正を遵守する。借り手の知る限り、借り手およびその任意の制限された子会社は、(I)任意の医療福祉計画を詐欺するか、または(Ii)任意の医療福祉計画が所有または管理されているか、または管理されている任意の金銭または財産を取得するか、または借り手個人または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性がない限り、“米国法”第1347条第18編1347条に違反していないが、これらに限定されない。

4.18プロトコル。いかなるローン(Br)側も、いかなる合意または文書の当事者でもなく、いかなる会社または他の憲法によっても制限されず、この制限は、 が重大な悪影響をもたらすことをもたらすか、または合理的に予想される。任意の融資者は、その所属プロトコルまたは文書の任意の条項 の下、またはその任意の財産がその制約またはその制約を受ける可能性のある任意の条項の下で、いかなる方法でも違約することはなく、通知または時間の経過または両方を伴うことによってそのような違約を構成する条件 は存在せず、各場合、そのような違約は重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることができる。

4.19収益の使用。借主は、(A)第3改正案発効日のA-1期定期融資および循環A-1融資の収益を、手元の現金とともに、当時返済されていなかったすべての既存のA期定期融資および既存の循環融資(第3改正案の定義による)、(B)第3改正案の発効日以降のA-1期循環融資および揺動融資(株式買い戻し、買収および投資に限定されない)を使用するそして (C)第4改正案有効日の増額延期b-1期定期融資、未延期b-1期ローンの一部の再融資、第4改正案発効日直前に返済されていないb-1期ローンの課税利息を支払い、上記に関連する費用と支出、及び (D)第6改正案有効日の増額A-1期定期ローンを支払い、借り手の貸借対照表に現金資金 を提供する(生疑問を免除するため、現金は現金が可能B-1期定期ローン(計算すべき利息および費用を含む)の返済に使用され、 は上記に関連する費用および支出(一般企業用途用)を支払う。

4.20労働問題。締め切りまで、制限された会社従業員の集団交渉協定や多雇用主計画は含まれておらず、制限された会社も過去5年間にいかなるストライキ、停止または停止を受けておらず、これらのストライキ、停止または停止に重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

4.21 [保留されている].

4.22セキュリティファイル。当事者の利益を担保するためには，担保文書が有効であり，当事者の利益を担保するために，担保文書に記述された担保品に合法，有効，強制実行可能な留置権と担保権益を構築することができるが，このような強制実行性は破産事件や衡平法の一般原則によって制限される可能性がある。(I)適用法律の要求に基づいて適切な事務室ですべての適切な届出又は録音を行う場合(これらの届出又は録音は任意の証券ファイルが要求される範囲内で行わなければならない)及び(Ii)担保代理人がそのような担保品の所有権又は制御権を取得した場合、そのような担保品の保証権益は、占有又は制御によってのみ完全に整備され(その占有又は制御権は担保代理人の任意の証券文書に要求される範囲に与えられるべきである)、このような担保文書によって生じる留置権は、完全に完全な留置権及び担保権益を構成する。貸金側は、このような担保の権利、所有権及び利益(このような担保における担保権益の関連司法管轄区域内の関連時間又は米国著作権局に届出する際にUCC規定により完全ではない担保を除く)により、いずれの場合も、第7.1節で許可された留置権を除いて、いかなる留置権の制約も受けない。

4.23対テロと制裁。

(A)いかなる貸金者及びその付属会社も、貸金者の知る限り、次の法律のいずれの要件にも違反しない：(一)テロ又はマネーロンダリングに関する法律(“反テロ法”)、2001年9月24日に施行されたテロ支援に関する行政命令13224号(“行政命令”)と、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することにより、米国の法律(2001年第107~56号公法(“愛国者法”)、又は(2)腐敗又は賄賂に関する法律(“反腐敗法”)を含む。改正された1977年の米国の反海外腐敗法も含まれている。

(B)貸手はなく、貸手側によれば、その子会社、役員、高級職員、従業員、代理人、代表または関連会社は、以下のいずれにも属さない

(I)行政命令添付ファイルに記載されている任意の者が所有または制御されている者、または誰かを代表して行動する者、または他の方法で行政命令条文によって制限されている者

(2)任意の反テロ法は、任意の貸手が取引を行うか、または他の方法で任意の取引に従事する者を禁止する

(3)行政命令によって定義された“テロ”を実施、脅威または共謀して実施または支援する人；または

(Iv)制裁を受けた人。

(C)法的許可がない限り、貸金者は、故意に (I)テロ防止法または制裁に違反してはならず、上記(B)段落で述べたいずれかの業務を行うか、または上記(B)のセグメントに記載された誰にも資金、貨物またはサービスを提供すること、または上記のいずれかの利益に任意の資金、貨物またはサービスを提供すること、(Ii)行政命令に従って封鎖された任意の財産または財産における権益に関連する任意の取引に従事するか、または(Iii)いかなる回避または回避、または回避または回避を目的とした取引に従事するか、または回避または回避することを目的とする任意の取引に従事するか、または回避または回避するための取引に従事するか、またはそれ以外の方法で従事することができない。反テロ法に規定されているいかなる禁止にも違反しようとしている。

(D)任意の融資者またはその任意の子会社は、直接または間接的に使用してはならず、貸出、出資、または他の方法で融資収益の任意の部分を獲得してはならない：(I)いかなる政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する他の人に、業務を取得、保留または指導するために、またはいかなる不正な利益を得るか、腐敗防止法に違反する、(Ii)制裁を受けた者の活動を援助するため、または任意の制裁を受けた国で、任意の反テロ法または制裁に違反する各br事件において、または(Iii)任意の他の方法で取引に参加する任意の人(手配者、貸手、投資家、または他の身分としても)が適用される制裁に違反する。

4.24所有権 認証から利益を得る。第3の修正案の発効日までに、第3の修正案の発効日または前に任意の貸手に提供される受益所有権証明書に含まれる情報は、様々な点で真実で正しい。

第五条

条件前例

5.1初期クレジット延期の条件 。別の放棄がない限り、各貸主および融資者がその要求の初期クレジット延期のために資金を提供する義務は、5.1節で規定する各事前条件を事前にまたは同時に満たさなければならない。

(A)融資書類。各ローン文書の実行済みコピー は、管理エージェントに提出されなければならない。

(B)会社ファイル。行政代理はすでに受け取ったはずです

(I)締め切りを明記した各借り手の秘書またはアシスタント秘書の証明書は、(A)借入先の各組織文書の真の、完全なコピーが添付されていることを証明し、(Br)組織の国務秘書(適用範囲内)を介して最近の日付で確認され、(B)添付されているのは真実で完全である

この借入先の取締役会が正式に採択した決議のコピーであり、この決議は、借入先としての融資文書および本協定の下での借入者の借入を許可し、交付し、履行し、これらの決議は修正されていない。(Br)および(C)任意のローン文書または借入先を代表して交付された任意の他の文書を署名する各上級者の在職および署名パターン(別の上級者の在職証明書および署名本条(I)項に記載された証明書を伴う秘書またはアシスタント秘書の署名パターン)を撤回または修正し、完全に有効にする(Br)および(C)任意のローン文書または借入先を表す任意の他の文書を署名する。そして

(Ii)当該国務大臣(又は他の適用可能なbr政府当局)によって発行された、各借り手の最近の日付における良好な信用に関する証明(あれば、いわゆる“長いフォーマット”を採用することができる)。

(C)上級乗組員証明書。行政代理人は，借り手の担当者2人が署名した成約日を明記した証明書を受け取り，5.2(B)と(C)節で規定された事前条件を満たすことを確認しなければならない.

(D)融資その他の取引等。

(I)本合意条項および取引文書条項によれば、再融資は完了したべきであるか、または成約日に完了すべきであり、行政代理によって承認されていない任意のそのような条項を放棄または修正してはならない。

(Ii)既存のクレジットプロトコルの下で、既存の融資者に有利なすべての留置権は、再融資を完了すると同時に無条件に解除されなければならない；br}行政エージェントは、UCC終了宣言、担保解除、レンタルおよび賃貸譲渡解除、知的財産権保証権益解除および他の文書のような任意のこのような債務保証を保証する任意の留置権を行政エージェントから受け取り、すべての場合、行政エージェントがこのような債務の留置権記録を解除および終了する適切な形態で解除されなければならない。

(E)大弁護士の意見。行政代理は、(I)融資当事者特別弁護士Sidley Austin，LLP，(Ii)借主首席法務官キャサリン·ウォーターズ，(Iii)テネシー州融資当事者特別弁護士Bass，BerryとSims PLC，(Iv)Cole，Scot&Kissane，P.A.，フロリダ州融資当事者特別弁護士，(V)Bailey Kennedy，LLP，LLP，の有利な意見を受け取るべきである。融資当事者のネバダ州特別弁護士と(Vi)Mintz，Levin，Cohn，Ferris，GlovskyとPopeo，マサチューセッツ州融資当事者の特別弁護士P.C.は，それぞれの場合，(A)締め切り，(B)代理人，融資を行う貸主と融資者，および(C)行政エージェントが合理的に満足する形式と実質を明記している。

(F)支払能力証明書。行政代理人は、添付ファイルC形式の支払能力証明書を受け取り、締め切りを明記し、借り手の首席財務官によって署名しなければならない。

(G)料金。手配人、行政エージェント、および貸手は、請求書の発行の範囲内で返済または支払いに必要なすべての合理的な自己負担費用を含む、成約日または前に満期および対応するすべての合理的な費用および他の金額を受信しなければならない(請求書を発行する代理特別弁護士CaHill Gordon&Reindel LLPの法的費用および支出を含む)

借入者が本契約項の下又は任意の他の融資書類に規定された締め切り又は締め切り前に償還又は支払いをする。

(H)個人財産要求.抵当代理店はすでに受け取ったはずです

(I)いずれの場合も、当事者の利益を保証するために保証品代理人のすべての質担保担保品における担保権益を保証するために必要なすべての証明書、合意または文書 (担保プロトコルの定義)であるが、保証合意の条項に従って締め切り後に交付されることが許可されている物品は除外される

(Ii)UCC、米国特許商標局、および米国著作権局による届出または記録、および各司法管轄区域の適用法律要件に基づいて提出される必要または適切な他の文書、または担保代理人が、担保文書から作成または主張するための留置権を整備するのに適していると考え、融資文書に基づいて提出されたすべてのUCC融資報告書のbr}を使用するために、適切なbrフォーマットのUCC融資声明を採用する

(iii)UCC 、米国特許および商標局および米国著作権局のコピー、税金および権益権判決の検索、破産および係争中の訴訟の検索または同等のレポートまたは検索、すべての有効な財務諸表をリストした最近の日付のそれぞれ、権利権通知または名称 の類似文書債務者としての貸付当事者であり、貸付当事者の財産が位置する州および郡の管轄区域に提出されている 貸付当事者が主たる事業所を組織または維持している州および郡の管轄区域および担保代理人が必要または適切であると考えるその他の捜索、担保文書によってカバーされる担保、またはカバーされることを意図する担保を担保するもの （ 第 7.1 条に従って許可される担保または担保代理人が受諾するその他の担保を除く ） 。

(Iv)担保許容可能な証拠brローン当事者が記録保証文書を支払うために必要なすべての適用される記録税金、費用、コストおよび費用の証拠 ；および

(V)貸手によって正式に署名され、交付された完全性証明書と、それによって予想されるすべての添付ファイル。

(I)“米国愛国者法案”。貸手は、期限までに、銀行監督機関が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならないが、11.17節で述べた情報を含むが、これらに限定されない。

(J)実益所有権条例。締め切りの少なくとも3日前に、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格に適合し、行政エージェントが締め切りの少なくとも10営業日前に、各要求された貸主の名前およびその電子交付要件を借り手に提供した場合、行政エージェントおよび各要求利益所有権認証を要求する貸手は、そのような利益所有権認証を受信しなければならない(要求は行政エージェントによって提出されなければならない)。

(K)主要会社間手形。借り手brは，借り手とその制限された子会社との間で署名された会社間手形を担保代理人に渡し，日付や空白裏書きが明記されていない譲渡文書を添付しなければならない.

(l) [保留されている].

(M)保険。行政代理人は，第br節で要求された保険証書と“担保文書”の適用条項に要求される保険証書の写し又は証明書(それに対する書き込みを含む)を受け取るべきであり，各文書は行政代理人が満足する形と実質であり，担保を代表するbr}当事者は保証品代理人を付加被保険者又は損失受取人として指定すべきである(場合によって決まる)。

5.2すべてのクレジット延期の条件 各貸金人および各開証貸金者が任意の信用展期間(最初の信用展期間を含む)を行う義務は、以下の各前提条件に制限され、満たされるようにしなければならない。

(A)通知。管理エージェントは、第2.2又は2.5条に要求された通知を受信したものとする。ローンを申請した場合、発行、修正、延期又は更新の場合、融資者及び管理エージェントは、第3.2条に要求された申請又は通知を受信したものとするか、又は、Swinglineローンである場合、Swingline貸主及び管理エージェントは、第2.7条に要求された通知を受信しなければならない。

(B)無責任ではない.信用展期間の発効時及び実施後直ちに であり、いかなる違約も発生すべきではなく、しかもこの日付で依然として を継続している。

(C)申出および保証.第4節または任意の他の融資文書に規定されている任意の借り手による各陳述および担保は、信用延期の日および締め切りの日に、すべての重要な点で真の および正しいものでなければならない(ただし、“重要性”または“重大な悪影響”に関する任意の陳述および保証は、すべての態様で真実かつ正しいものでなければならない)、その効力は、その日に行われるものと同じであるが、この陳述および保証は、より早いbr日に関連するものを除外する。

(D)代替通貨循環融資の場合、国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨レートまたは為替レートまたは外国為替規制は、いかなる変化も生じてはならないが、行政エージェントまたは必要な融資者(代替通貨建ての任意の融資について)は、これらの変化が関連する代替通貨建てでクレジットを拡張させることは不可能であると合理的に考える。

各借入通知又は申請及び借入者のこの信用延期収益に対する受け入れは、借主と相手の貸金先の声明と保証を構成すべきであり、すなわちこの信用延期の日(この信用延期及びその収益の適用直前及びその後を含む)において、第5.2(B)及び(C)節に記載された条件を満たしている。

第六条

肯定的条約

各貸手は、すべての貸手と保証、約束、同意し、本合意が終了するまで有効である限り、各融資の元金および利息、任意の融資文書およびすべての他の債務(請求されていないまたは債務を含まない)のすべての費用およびすべての他の費用または金額(請求されていないまたは債務を含まない)は全額支払いされ、すべての信用状はキャンセルまたは満了され、その下で抽出されたすべての金額は全額返済されたか、または額面の103%が現金担保として返済されている

必要な融資者が別途書面の同意を持たない限り、各貸手は、その各制限された子会社に促進する

6.1報告要件。 借主は行政エージェントに提供する(エージェントおよび貸手に配布)：

(A)失責通知。責任役人が実際に違約或いは任意の合理的に重大な悪影響を与える可能性のある事件、事態の発展或いは事件を理解した後、直ちに書面で通知を出し、当該違約或いはその他の事件、事態発展或いは事件の詳細、及び借り手がすでに取ったとしようとする行動を説明しなければならない。

(B)年度財務諸表。各財政年度終了後90日以内(または“取引法”に基づいて、借り手が10-K表の早い日を提出することを要求する)、借り手及びその付属会社の当該年度の年間監査報告書の写しは、借主及びその付属会社が当該財政年度末までの総合貸借対照表及び借り手及びその付属会社の総合収入報告書及び総合現金フロー表を含む。いずれの場合も、畢馬威有限責任会社又は他の公認国家地位を有する独立公共会計士の意見が添付されており、この意見は公認された監査基準に従って作成され、“持続経営”の修正を行ってはならない(brの重点事項段落以外に、監査後12ヶ月以内に発生するいかなる債務の満了に関連するいかなる修正も含まれていない)、又は本協定下の任意の財務契約の違反又は予想違反の修正、又は当該独立公共会計士の要求又は承認されたGAAP変更を反映した会計原則又は慣行の変更に関する修正も含まれない)。(条件は、独立監査人が、財務報告の内部統制に関する管理層の報告およびそれ自身の財務報告の内部統制の評価について証明および報告を提供する場合、その報告は、任意の買収された業務をそのような報告から除外することによって生じる資格または制限を含むことができ、ただし、米国証券取引委員会または上場企業会計監督委員会が発行した規則または法規が除外することを許可することである)、年次監査報告書の交付後の5営業日以内にコンプライアンス証明書を発行することができる。

(C)四半期財務報告。各財政年度の前3四半期の財政終了後45日以内(または“取引所法案”に基づいて借り手が10-Q表の提出を要求した日)内に、借り手及びその子会社の当該四半期末までの総合貸借対照表と前会計四半期末から当該会計四半期末までの総合収益表、及び借り手及びその子会社が前会計年度末から当該会計期末までの総合収益表と総合現金フロー表とをそれぞれ比較形式で前会計年度の該当日又は期間の対応数字を列挙する。これらはすべて合理的な詳細であり、借り手が担当するbr役人が正式に証明し(正常な年末監査調整を受けて)、公認の会計原則に従って作成されたことを証明した(しかし、このような財務諸表はすべての必要な付記を含まない可能性があり、年末監査調整の影響を受ける可能性がある)、すでにビマウェイ有限責任会社または他の公認国家地位を持つ独立公共会計士によってSAS 100またはbrと同等の審査を行い、このような四半期の財務諸表の交付後の営業日以内にコンプライアンス証明書を発行した

(D)非限定子会社。 は、6.1(B)及び(C)節に規定する財務諸表を交付する際に、任意の会計四半期又は財政年度の最終日までに任意の非限定子会社がある場合、借り手は、関連する連結財務諸表を提出し、非限定子会社の口座を当該連結財務諸表から除外するために必要な調整を反映しなければならない。

(E)周年予測。一旦 が利用可能になり、いずれにしても各財政年度終了後90日より遅くなく、この財政年度の合理的で詳細な予測に対して、 形式と実質はすべて行政エージェントを合理的に満足させる。

(F)訴訟。責任者は、任意の政府当局または仲裁人を代表して、またはその前で、その開始の実際の知識、すべての行動、訴訟、調査、訴訟、および手続きの通知を直ちに獲得した後、4.6節で述べたタイプの任意の制限された会社 に影響を与える。

(g) [保留されている].

(H)ERISA。

(I)ERISAイベントおよびERISA報告。 (A)任意の融資先または任意のERISA関連会社が、任意のERISAイベントが発生した10日以内に、迅速かつ任意の場合、借り手の首席財務官が、ERISAイベントおよび借り手またはERISA関連会社が取った行動(ある場合)をとって提案した声明を説明し、(B)ERISA第4010条に従ってPBGCに任意の計画の記録、ファイルまたは他の情報を提供しなければならない日、文書 と情報.

(Ii)プランは終了する.任意の貸手または任意のERISA関連会社は、通知を受けてから2営業日以内に迅速にPBGCに、任意の計画を終了するか、または任意の計画を管理する旨を指定する通知のコピーをPBGCに提出する。

(三)計画年報。直ちに ，いずれにしても，国税局への提出後30日以内に，各計画の添付表b(精算情報) のコピーを年次報告(Form 5500 Series)に提出する.

(IV)マルチ雇用主計画通知。(Br)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、多雇用主計画発起人からの通知を受けてから5営業日以内に、(A)任意のそのような多雇用主計画について抽出責任を適用する、(B) 任意のそのような多雇用者計画の破産または終了、または(C)当該借り手または任意のEIESA関連会社が第(A)または(B)項に記載のいずれかの事件によって発生または発生する可能性のある責任の金額の各通知のコピーを直ちに提供する。

(一)環境条件。声明または事件が発生した後、制限された会社は、任意の環境法または環境許可証に対して任意の環境行動をとるか、または任意の環境法律または環境許可証を遵守しないことを直ちに通知し、これらの法律または許可証は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(j) [保留されている].

(K)規制公告。直ちに、(A)透析機関が政府の精算計画に参加する資格を喪失し、重大な悪影響を及ぼすこと、(B)第4.17(A)節で述べた調査が重大な悪影響を及ぼすこと、または(C)第4.17(B)節で述べた任意の違反が重大な悪影響を及ぼすことを、任意の融資者に通知するか、または理由があることを知る。

(L)FinCEN.利益所有権証明で提供される情報が何か変更された場合、このような証明第(C)または(D)部分で決定された受益者リストに変更が発生する場合は、直ちに通知を出してください。

(M)その他の資料.任意のエージェントまたは任意の貸手の任意の制限された会社のトラフィック、財務状態、運営または財産の他のbr情報として、 は、管理エージェントによって時々合理的に要求されることができる。

第6.1(B)または(C)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、このように交付される場合、借り手が借り手のウェブサイト上でそのようなbrファイルを発行するか、またはファイルへのリンクを提供する日(I)に交付されるとみなされるべきである。または(Ii)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイトまたはwww.sec.gov(ある場合)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援されているか否かにかかわらず)にアクセスすることができ、(Iii)貸手は、上記(I)または(Ii)項に従って適用されるウェブサイト上にそのような情報を掲示した日からこのような情報を受信するとみなされるべきである。行政代理人は上記文書の紙のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、各貸出者は単独で掲示された文書を適時に取得し、その写しを維持する責任を負わなければならない。

6.2法律、 などを遵守する。(X)ERISA、1970年の“組織犯罪統制法”の“詐欺師影響及び腐敗組織”の章及び連邦“社会保障法”及び他のすべての適用される連邦及び州医療保健法及び(Y)“愛国者法”及びマネーロンダリング及びテロ活動に関するすべての他の法律法規を含むが、これらの制限された子会社毎に法律のすべての適用要件を遵守させ、本節6.2節のいずれの場合においても、(Y)条項(Y)を除く。規定を遵守しない場合が合理的に期待されない限り、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を招くことになる。

6.3税金などを支払う。 支払いおよび弁済し、その各制限された子会社が、延滞前に、(I) がその財産またはその財産に徴収するすべての税金、および(Ii)すべての合法的な主張、すなわち、税金を納めない場合、法律によってその 財産の留置権となる可能性がある。しかし、借り手またはその制限された付属会社は、次の税金、評価税、課金または請求を支払う必要がない、または請求する必要がない：(A)支払わないかまたは返済しないことは、合理的に を支払うことができないことは、重大な悪影響をもたらすことが予想されるか、または(B)誠実に異議を唱え、(第(I)項の場合)適切な手続きを通過し、公認会計原則に基づいて適切な準備金を維持する。それによって生成された任意の留置権がその財産に依存しなければ、他の債権者に対して強制的に実行することができ、 は、財産を没収される重大なリスクに直面させることができる。

6.4環境法律を遵守します。合理的な予想ができないことが重大な悪影響をもたらすことができない限り、すべての制限された子会社およびすべてのテナントおよびその財産を経営または占有する他の人にすべての適用されたものを遵守させ、促進しなければならない

環境法および環境ライセンス；その各制限された子会社を取得して更新し、その各制限された子会社が、その運営および財産を取得および更新するために必要なすべての環境ライセンスを取得し、更新すること。これらは、借り手またはその制限された子会社の法的責任である。そして、すべての適用環境法の要求に基づいて、その各制限された子会社に任意の調査、研究、サンプリング、テストを行うように促し、環境法に要求される任意の整理、除去、修復、または他の行動を取って、その任意の物件、その上、その下、またはその任意の物件からの有害材料の存在、放出または脅威の放出問題を解決する。しかし、借り手またはその任意の制限された付属会社は、任意のこのような整理、除去、救済、または他の行動をとる必要がなく、条件は、借り手またはその任意の制限された付属会社の義務が善意および正当な手続きの質問を受けており、関連状況の公認会計基準の要求に基づいて適切な準備金を維持することである。

6.5保険です。

(A)要約すると.保険財産が常に財務健全かつ信用の良い保険会社の十分な保険を受けることができるようにする。このような他の保険は、同じまたは同様の場所で経営されている同じまたは同様の業務を運営する会社の慣例に従って、制限された会社の業務に重要な意味を有する財産にそのような死傷およびアクシデントの保険を保険し、同じまたは同様の場所で経営される類似の業務の慣例に従って損害賠償額を免除することを含むが、外国子会社の場合、1つまたは複数の外国子会社に対してこのような保険を維持することが合理的に期待できない場合は除外する。個別的または全体的に、実質的な悪影響をもたらす。

(B)保険の規定。このようなすべての保険は、担保代理人を担保者(財産保険の場合)又は被担保当事者を代表する付加被保険者(責任保険の場合)又は付加損失受取人(財産保険の場合)(適用される場合)として指定しなければならない。

6.6会社の存在などを保護する。保持および維持し、その各制限された子会社に を存在させ、法人構造、法定名称、会社権力(またはその等価物)および重大な特許経営権を維持するが、それぞれの場合 (借り手の存在を除く)、合理的に予期できない範囲で、 は個別または全体的に重大な悪影響をもたらす、または7.4節で許可される場合を除く。

6.7面会権。違反事件が発生し、継続していない限り、任意の合理的な時間および時々発生する違約イベントは、任意のカレンダーの年内に、任意の代理人または任意の貸手、または任意の代理人またはその代表を許可する(ただし、代理人および貸手を代表する行政代理人(または任意の代理人または貸金人のみが、行政代理人に同行する場合、代理人または貸金人のみが費用を負担する)は、本節6.7項目の権利を行使することができる)。借り手及びその任意の制限された付属会社の記録及び帳簿を検査し、複製し、その財産にアクセスし、借り手及びその任意の制限された付属会社の任意の高級管理者又は取締役、並びにその独立公認会計士と、借り手及びその任意の制限された付属会社の事務、財務及び勘定について議論する(ただし、借り手の代表は、このような議論に参加する権利がある。借り手または任意の制限された子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する、(Ii)任意の代理人または融資者(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示が、任意の守秘義務、受託責任または法律、または (Iii)の弁護士顧客または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する文書、情報または他の事項を開示または許可することを要求または検討することはできないであろう。仮定したのは

借り手が本文中の排除によって情報を提供していなければ，借り手は許容範囲内でビジネス的に合理的な努力を尽くし，このような 制約に違反しないように適用情報を伝達すべきである.上記のアクセス、検査、検査、および議論の過程で、代理人および貸手の代表は、HIPAAによって公布された“行政簡略化規定”(プライバシーおよびセキュリティを含む)によって定義された個別に識別可能な医療情報または医療患者に関連する他の機密情報(総称して“秘密医療情報”と呼ぶ)に遭遇する可能性がある。借り手またはこのような秘密医療情報を維持する制限された付属会社は、HIPAAの“最低要求”条項に基づいて、その“医療業務”目的のためにこのような情報を開示することを許可しなければならない。法律に別の要求がない限り、代理人、貸手、およびそれらのそれぞれの代表は、HIPAを含むが、これらに限定されないが、借り手またはその任意の制限された子会社が、医療保健患者のプライバシー権を保護するための法律、法規、または条例に違反することを要求または実行してはならない。

6.8帳簿の備考。保存、br、および制限された各子会社に適切な記録と帳簿を保存させる。その中で、すべての重大な財務取引に対して全面的かつ正確な分録を行うべきであり、公認会計原則に基づいて財務諸表 を作成するのに十分である。

6.9メンテナンス&amp；br(I)蘇生事件を招くイベントや が発生していない場合には、その 業務の運営状況及び状況が重要なすべての財産(正常損失を除く)をすべての重大な面で維持及び保存し、そのすべての制限された付属会社毎にその業務に対して行われるすべての重大な知的財産の維持及び保存を促す。

6.10関連会社との取引。すべての制限された子会社がすべての取引(単一取引または一連の関連取引において公正な時価が35，000，000ドル以下の取引を含むことを含まない)、br}ローン文書は、その任意の関連者と公平で合理的な条項で行われるすべての取引を可能にし、借り手または制限された子会社に対する有利度が、非関連者との比較可能な公平な取引で得られる借り手または制限された子会社から得られる割引を除いて、(A)借主と制限された子会社との間または間の取引を除く。(B)第7.6(F)条又は第7.7条に許可された任意の取引、(C)通常業務中の名義集合現金管理スケジュール及び慣行条項による分税手配、並びに(D)通常業務中の雇用及び解散手配、並びに株式オプション計画及び従業員福祉計画及び手配に応じた取引、並びに借り手又はその任意の制限された付属会社の株式発行、買い戻し、償還、廃棄又はその他の買収又は廃棄。

6.11収益の使用。ローン収益は4.19節で規定された目的にのみ使用される。

6.12追加担保；追加保証人。

(A)締切り直後に設立された(ただし、事業部を含む。)又は買収が除外された子会社のいずれかの新たな直接又は間接国内子会社(又は排除された子会社を構成しなくなった直接又は間接国内子会社)であり、いずれにしても、当該者が子会社(又は排除された子会社を構成しなくなった)となった日から45日以内又は(Y)当該人が非除外子会社(又は除外子会社を構成しなくなった)となってから30営業日以内

(br}除外された子会社を構成)(または行政エージェントが適宜同意する遅い日)(A)1つの 合併協定またはこのような類似文書に署名し、担保プロトコルを適用する保証人と合併協定となり、 は基本的にそれに添付された形式を採用し、および(B)行政エージェントまたは担保エージェントが必要または望ましいと思うすべての行動をとり、適用担保プロトコルによって設立される留置権を当該合意要求の範囲内ですべての適用法律要件に従って適切に整備する。行政代理または担保代理が合理的に要求される可能性のある司法管轄区域内に融資報告書を提出することを含む。

(B)締め切り後、貸金先の任意の新たな直接子会社が設立される(事業部を含むが、これに限定されない)、またはいずれの場合も、(X)当該者が子会社となった日から45日以内、または(Y)当該等の成立または買収が発生した財政四半期終了後30営業日以内(または行政代理が適宜決定可能なより後の日)には、“担保合意”が要求される範囲内でのみ、担保代理人に証明書(例えば)を交付する。当該付属会社を代表する全ての株式と、日付が明記されていない持分書または当該持分所有者の正式な許可者(S)によって空白の方法で署名および交付された他の適切な譲渡文書と、当該付属会社が任意の融資を受けていないすべての会社間手形と、借入先の正式な許可者によって空白の方法で署名および交付された明記されていない日の譲渡文書と一緒に、(br}ただし、(I)上記要求は、いかなる非実質的子会社の持分にも適用されず、(Ii)交付を要求する制御された外国子会社の持分は、(A)任意のこのような子会社の議決権権益が、当該子会社の全ての未償還議決権権益の65%を占めるものに限定され、(B)どのような子会社の議決権権益を構成しない100%の株式に限定されなければならないか。ただし、“国庫条例”第1.956-2(C)(2)節で指摘された“議決権のある株”を構成する任意のこのような株式は、本第6.12(B)節については、議決権のある権益とみなされるべきである。

6.13保証資本； はさらに保証される。

(A)行政代理人、担保代理人、または任意の貸主の合理的な要求に応じて、借り手が費用を負担し、迅速に署名、確認および交付を行うか、または実行、確認および交付を手配し、その後、適切な政府機関に登録、アーカイブまたは記録するか、または証券ファイルを補充または確認する任意の補充または確認された文書または文書を登録、アーカイブまたは記録するか、または行政代理人または担保代理人が継続的に有効で合理的に必要または適切であると考える他のbr文書または文書。カバーされた担保の留置権の完全性および優先権は、本合意または適用される証券文書によって許容されるか、またはこれに関連する必要または適切であると合理的に考えられる任意の同意または免除を得ない限り、任意の他の留置権の制約を受けない。

(B)行政代理人及び担保代理人に、他の書類、同意書、授権書、批准書及び命令を行政代理人及び担保代理人が合理的に満足する形及び実質的に時々行政代理人及び担保代理人に交付することを交付又は手配し、担保代理人は、証券文書に基づいて担保品の留置権を整備又は維持する必要があると合理的に判断すべきである。

(C)行政エージェントは、任意の融資文書に従って任意の権力、権利、特権または救済措置を行使し、その文書は、任意の政府当局の同意、登録、資格または許可を必要とし、行政エージェント、担保エージェント、または融資機関が合理的に要求する可能性のあるすべての申請、証明、文書および他の文書および文書の署名および交付後、担保エージェントまたは任意の貸手。

6.14格付け。ビジネス上の合理的な努力を使用して、S、ムーディおよび恵誉(X)のいずれかの2つの継続的なローン機関の評価を促し、(Y)借り手の の企業家族格付けまたは企業信用格付け(またはその等価物)を継続する(いずれの場合も、このような義務は、借り手が特定の 格付けを維持することを要求しないことを理解されたい)。

6.15子会社を指定します。借り手は、いつでも制限された子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし，条件は，(A)この指定の直前と後に，違約事件が発生せず継続し，(B)非制限子会社のどの子会社も自動的に非制限子会社とみなされる，(C)この指定の発効後，借り手と制限子会社は形式的に第7.16節に規定する条約を遵守し，(D)借り手は非制限子会社に指定されてはならない，(E)この指定に続いて発効する，という条件である.子会社は、借り手または任意の制限された子会社とのいかなる取引や手配にも関与せず、第6.10節によれば、(F) のいずれも、(1)指定子会社および(2)その子会社が指定されたとき、その後も作成、招来、発行、負担、保証を許可しない。または他の方法で借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産に対して直接的または間接的な責任を有し、借り手はbrに基づいて借入者または任意の制限された付属会社の任意の資産に対して追加請求権を有するが、借り手または制限された付属会社が他の場合に発生する可能性のある債務を除いて、そのような債務が保証されている場合、そのような債務を保証する留置権は、借主または制限された付属会社によって招くことができる(ただし、いずれの場合も借主またはその制限された付属会社とみなされる)。(G)2030年優先手形、2031年優先手形、他の許可債務、または任意のクレジット協定再融資債務については、任意の付属会社が“制限された付属会社”である場合は、制限されていない付属会社として指定されてはならず、(H)任意の付属会社は、指定時に任意の重大な知的財産権を保有または所有している場合(このような重大な知的財産権の非排他的許可を除く)は、非制限された付属会社として指定されてはならない。いずれかの付属会社を非制限付属会社として指定し、当該付属会社が指定日に適用される制限された会社への投資を構成しなければならず、その金額は、制限された会社がその投資に対する帳簿純値(又は、担保又は類似投資である場合は、 投資金額に等しい)に等しい(このような指定は、第7.6節で許可される範囲内でのみ許可される)。誰もが締め切り後の任意の日に制限された子会社(非制限子会社を制限子会社に再指定することを含む)になった場合、7.2、7.1および7.6節の場合、その日に返済されていない債務、留置権、および投資は、その日に生成されるとみなされるが、7.5節では、brの売却または株式発行とはみなされないであろう。非制限付属会社をbr制限付属会社に再指定した後、借り手は、再指定された制限された付属会社に永久投資を継続するとみなされ、金額(正であれば)は、(I)借り手が再指定時にその人への“投資”に等しく、(Ii)再指定時に借り手の株式の当該人の純資産の公平な市場価値部分に起因することができる(Ii)を差し引く。

6.16終了後の行動。期限が満たされていない範囲については、要求が免除または延長されない限り、借り手は、添付表6.16がこのような行動について規定された日よりも遅くない日の前に、その各制限された子会社に、行動の付表6.16に規定された日よりも遅くない前に、これらの行動を完了させなければならない。

第七条

負の条約

各貸手は、本合意が継続的に有効である限り、約束終了、各ローンの元金および利息、任意のローン文書およびすべての他の債務(クレームを提起していないまたは債務を含まない)の項目で支払われるべきすべての費用および他のすべての費用または金額が全額支払いされ、すべての信用証がキャンセルされたか、または期限が切れており、その下で抽出されたすべての金額またはその額面の103%に基づいて現金担保されたすべての融資者と約束され、同意されなければ、必要な貸主が別の書面同意を持たない限り、融資先は、いかなる制限も生じないし、許可することもできない

7.1留置権などその任意の性質上に存在する財産上、またはその任意の性質の財産に存在する任意の保持権 を作成、生成、負担または許容するか、またはその任意の制限された子会社が現在所有しているか、またはその後に譲渡を取得するか、またはその任意の制限された子会社が任意の口座または他の収入権利を譲渡することを可能にする任意の制限された子会社が存在することを可能にするが、以下の場合を除く：

(A)ローンファイルに基づいて設定された留置権；

(B)留置権の許可；

(C)本プロトコルは、表7.1(C)に記載の第3の修正案の発効日に存在する留置権を付記する

(D)借主またはその任意の制限された付属会社が取得または保有している資産の留置権は、当該財産または設備の購入価格を保証するために、またはそのような資産の取得、建設または改善のためにのみ資金を提供するために生じる債務を保証して、当該等の保有権の制約を受けているか、または取得時に当該任意の財産または装置上に存在する留置権(予想される買収によって生じる購入価格を保証しない当該等の留置権を含まない)、または上記のいずれかの事項を延長、継続または置換すること。しかし、条件は、(I)このような留置権は、建造または改善工事が取得または完了した日から360日以内に設定されてはならず、(Ii)このような留置権は、任意の資産まで延長またはカバーされてはならないが、取得、建造または改善された資産およびbr}の任意の付加物、付加物、付加物およびそれらの改善およびその収益および製品は除外され、そのような延長、継続または置換は、それまで留置権の延長、継続または置換を受けていないいかなる資産にも延長またはカバーされてはならないことである。さらに、本条項(D)で許可された留置権で担保された債務の元金総額は、第7.2(E)条で許可されたいかなる未弁済の金額を超えてはならない

(E)第7.2(F)節で許可された融資リースに関連する留置権；ただし、そのような保有権は、そのような融資リースによって制限された資産br以外の任意の資産まで延長またはカバーしてはならない；

(F)第7.2節(L)で許可された債務に関する留置権であるが、このような留置権は、借入エンティティに関する資産以外のいかなる資産にも延長または包含されてはならない

(G)置換、延長又は継続(C)第2項の許可された同一物件の上又は中の任意の留置権、並びに任意の置換、加入及び更新

増加した債務およびその製品および収益、ならびにその財産の任意の後に得られた財産、 または置換、拡張または更新(その保証された債務の額を増加させない(増加しない額は、未払い利息およびプレミアムプラス費用、元に発行された割引、および置換、拡張または更新に関連する費用に相当する)または直接または債務者の変化に相当する；

(H)第7.5(H)条によって許可された売却および借り戻し取引によって借入者またはその任意の制限されたアクセサリ会社によって生成された資産の留置権；

(1)入金許可融資対象に属する資産に対する留置権、または通常入金許可融資に関する留置権に拘束されている資産の留置権

(J)財産を取得する際に財産上に存在する留置権、または誰かが借り手の制限された付属会社になったときにその人の財産上に存在する留置権、 が締め切り後のそれぞれの場合；ただし、条件は、(A)保有権の設定は、買収またはその人が借り手となることが予期されていない制限された付属会社ではなく、(B)保有権は、任意の他の資産または財産(ただし、任意の他の資産または財産(当該留置権が付与された範囲内の任意の他の資産または財産およびその収益または製品も含まれておらず、取得した財産も含まれていない)、および(C)したがって保証される債務は、7.2(P)条で許可されるものである

(K)常習留置権および相殺権 は、通常の業務プロセスにおいて名目上の集合現金管理スケジュールの義務を履行することを保証する

(L)本節7.1節の他の条項では許されない他の留置権 は，いつでも元金総額が200，000，000ドルを超えないことを保証する

(M)担保上の留置権は、第7.2(R)節で許可された債務を保証するが、そのような債務保持者を代表して行動する上級代表者は、以下の条項の当事者になったか、または以下の規定を遵守しなければならない：(I)第1留置権債権者間合意であり、そのような債務が債務と同等である場合(救済措置の制御を考慮しないが)担保によって担保される場合、または(Ii)一次留置権債権者間合意(このような債務が担保によって担保された場合、第2優先権(または他の一次優先権)を担保債務として)br}

(N)担保担保債務の留置権(Br)が許可する第1優先再融資債務または第2優先再融資債務、および上記いずれかの任意の許容再融資；しかし、このような債務の所有者を代表する上級代表は、(I)第1の留置権債権者間合意の当事者になっているか、または他の態様では、(I)第1の留置権債権者間合意は、債務と同等のベース(救済の制御を考慮していないが)が担保によって保証されている場合、または(Ii)一次留置権債権者間合意(このような債務が保証債務の留置権の第2の優先権(または他の副次的優先権)で担保されている場合)、または(Ii)一次留置権債権者間合意になるべきである

(O)担保上の留置権は、第7.2(V)節で許可された債務を保証する平価通行証債務に基づいて(救済の制御は考慮されていない)；brであるが、このような債務保有者を代表して行動する上級代表は、第1の留置権債権者間合意の当事者になるべきか、または他の方法でこの合意の規定に従うべきである

(P)7.2節(S)で許可された担保債務の担保留置権であるが、このような債務は担保債務を構成する

(Q)担保NMTC債務に対するNMTC財産の留置権であるが、このような留置権が担保品である財産に対する留置権である場合、このような留置権は、債権者間合意に従って行政代理人を合理的に満足させる形態および実質保証債務に属する留置権から；

(R)制限されていない子会社または外国子会社(その株式が担保を構成する任意の外国子会社を除く)の株式保有権は、当該制限されていない子会社または外国子会社(例えば、適用される)の債務を保証するために、このような質権が本br協定によって許可される投資を構成する限り、

(S)保険料融資を保証する保険証書保有権及びその収益

(T)合弁企業の株式に対する留置権 は、本合意条項によって許可される任意の合弁企業合意または同様の手配によって、これらの人への出資またはその義務を保証する；および

(U)買い戻しプロトコルの対象となる証券の留置権は、本プロトコルが許可する投資を構成するが、このような留置権は、買い戻しプロトコルの対象以外のいかなる資産にも延長してはならない。

第7.1節の規定に適合するか否かを決定するためには、(A)担保債務項目の留置権は、第7.1(A)~(U)節で説明したような許容留置権(またはその任意の部分)を参照してのみ許可される必要はないが、その任意の組み合わせの下で部分的に許可されてもよく、(B)債務項目(またはその任意の部分)のために保証される留置権が、第7.1(A)~(U)節に記載された1つまたは複数の許可留置権(またはその任意の部分)の基準に適合する場合、借り手は、債務(またはその任意の部分)を保証する留置権を第7.1節に適合する任意の方法で分類または分割することを自己決定することができ、保有権またはその留置権保証された債務(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記条項のうちの1つに含める権利があり、債務(またはその一部)を保証する保持権は、条項または条項(またはその任意の部分)のみに基づいて発生したか、または存在したとみなされる。

7.2債務。作成、生成、負担、または存在を許容するか、またはその任意の制限された子会社が存在する債務を作成、生成、負担、または許容することを可能にする任意の債務を除く：

(A)ローン文書項目の下の債務；

(B)(I)2030年優先債券及び2030年優先債券担保及びその任意の再融資を許可するが、第7.2(B)(I)条に基づいて任意の時間に償還されていないすべての当該債務の元金総額は、$2750，000，000を超えてはならない。(Ii)2031年優先手形及び2031年優先債券担保及びその再融資を許可する。しかし、本7.2(B)(Ii)節の規定によれば、任意の場合のこのような債務のすべての元金総額は、1，500，000，000ドルを超えてはならず、(br}および(Iii)第3の修正案の発効日に存在する債務は、任意のそのような債務の未償還元金総額が25，000，000ドルを超える場合、本条例別表7.2(B)に記載された債務およびその任意の許容された再融資である

(C)借主が第3修正案の発効日に既存の交換協定(A)について不足している債務は、名義金額が$100，000，000を超える任意のこのような交換協定に属する場合、本プロトコル別表7.2(B)に記載された債務、または(B)第3修正案の発効日後に時々任意の取引相手と締結された債務であり、交換協定を締結する際に貸手である任意の取引相手(またはそのときの関連会社)を含む。しかし、この条(C)項のすべての場合、このようなすべての交換プロトコルは、通常のビジネスプロセスにおいて商業的、商業的、または財務的目的のために締結されなければならない(条項および目的に限定されないが)

(D)(A)借入者は、制限された付属会社の債務を有しており、(B)任意の制限された付属会社は、借入者または任意の他の制限された付属会社の債務を借りているが、借り手側の任意の融資または立て替えについては、(I)任意のそのような債務は、会社間手形によって証明され、その借入者によって証券文書に基づいて担保として担保されなければならず、(Ii)そのような融資または立て替え金が非保証子会社に貸与されている場合は、第7.6節でこのような融資または立て替えが許可される

(E)第7.1(D)条(又はNMTC債務について)に基づいて明示的に許可された留置権により生成及び担保された債務及びその任意の許容された再融資；ただし、本第7.2(E)条に基づく任意の時点での未済債務の元金総額及び第7.2(F)条に規定されている当時のすべての未済債務の元金総額は、借り手及びその制限された付属会社の総合有形資産の1，000，000，000ドル又は10.0%を超えてはならない

(F)発生した復帰性債務(融資リースを含む)およびそれらの任意の許容された再融資；ただし、第7.2(F)条の任意の時点での未償還債務の元本総額は、第7.2(E)条に規定されている当時のすべての未返済債務の元本総額と合計して、借り手およびその制限された付属会社が合併有形資産の1，000，000，000ドルまたは10.0%を超えてはならない

(G)借り手の債務または債務(A)借主は、制限された子会社または合弁企業の任意の債務を保証し、(B)借主の任意の制限された子会社保証借主または任意の他の制限された子会社の任意の債務を保証するが、各主要債務は、融資文書条項によって禁止され、さらに、任意の非保証人子会社に対する借入者の任意の債務保証は、第7.6節で許可される

(H)(I)任意の時点での未返済債務総額が$500，000，000を超えない債務、および(Ii)任意の許可された再融資；

(1)通常の業務中に預け入れまたは受託または同様の取引を行うために、手形を裏書きすることができる

(J)借主又はその任意の制限された付属会社が与えた賠償、又は借主又はその任意の制限された付属会社が買い手を受益者として代理して締結した担保又は他の同様の承諾を含む債務、借主及びその制限された付属会社が、本協定に従って売却、リース、譲渡又はその他の方法で処分された財産及び資産を含み、借り手又はその適用される制限された付属会社が、売却、リース、譲渡又はその他の方法で当該等の財産及び資産を処分する前に当該等の財産及び資産によって引き起こされる負債をカバーする債務

このような売却、レンタル、譲渡、または他の処置のような文書条項は、保証または約束を提供することを要求する

(K)借主またはその任意の制限された付属会社が借り手の制限された付属会社から負担または保留した債務または他の債務であり、これらの債務または債務は、借り手の制限された付属会社であるか、またはその全部または実質的な全財産および資産が、第7.5(C)または(F)条 に従って売却、リース、譲渡または他の方法で処理されたが、これらの負債または他の債務は、予期される売却、レンタル、譲渡または他の処置によって生成または生成されたものではない

(L)非保証人br子会社(外国子会社を含む)の担保および無担保債務は、いつでも未済債務総額が10億ドルを超えてはならない

(M)本プロトコル第7.6(I)条に従って行われたすべての投資の総額と合計して、いつでも150，000，000ドルを超えてはならない借主またはその任意の制限された付属会社が任意の特別な目的許可エンティティに対して提供する担保からなる債務

(N)現金管理プロトコルの下の債務、および通常の業務中に現金管理、金融サービスおよび預金口座に関連するそれぞれの場合の債務、または通常の業務プロセスにおける名目上の集約現金管理スケジュールまたは保険料融資下の債務

(O)許可された入金融資に関連する債務；

(P)(Br)7.6(E)又は(H)節に従って投資を行うことにより、締め切り後に借主となる制限された付属会社の誰の債務(又はそれ以前に借主の制限された付属会社の誰の債務ではないか)、又は借り手又はその制限された付属会社が第7.6(H)条に従って投資資産を買収して負担する者の債務。再融資を可能にしています条件は、(A)このような債務がこのような投資を考慮する際に生じるものではなく、(B)借主および制限された子会社が第7.16節に規定する条約を形式的に遵守すること、および

(Q)通常の業務中に生じる債務は、履行保証金、保証金、完了保証金、保証金、控訴保証金または関税保証金、信用状、ならびに通常の業務中または借り手またはその任意の制限された子会社の権利またはクレームの実行に関連する他の同様の性質に関する義務、または違約事件を引き起こさない判決に関連する債務、または違約事件を引き起こさない、または労働者補償法、失業保険または同様の社会保障立法保証義務の判決に関連する債務(ERISAに拘束された従業員福祉計画を除く)、公共、公共、失業保険または同様の社会保障立法保証義務の判決に関連する債務(ERISAに拘束されている従業員福祉計画を除く)、公共、公共、失業保険または同様の社会保障立法義務を保証する判決に関連する債務(ERISA制約を受けている従業員福祉計画を除く)、公共、公共、失業保険または同様の社会保障立法義務を保証する判決に関連する債務規制または法的義務または貨物輸入に関する関税 を支払う。

(R)許可された他の債務および任意の許可された再融資；

(S)借入者又はその任意の制限された子会社が、任意の指定信用状及びその任意の許可された再融資支援によって生成された債務(借入金債務を除く)であるが、形式的に計算され、その指定された信用証が発行された日に、任意のそのような債務が発効した後(最高と仮定する)

このような指定信用状の金額はすべて抽出されており)、高度な保証レバレッジ率は3.50：1.00以下である

(T)クレジット協定は債務再融資である

(U)借り手又はその任意の制限された子会社が第7.6節で許可された任意の投資によって生成された債務は、賠償義務または購入価格(プレミアムを含む)または他の同様の調整に関連する債務を構成する

(V)制限された会社が信用状融資に基づいて発生した債務の総額は、いつでも500，000，000ドルを超えてはならない

(W)借り手と制限された子会社とが形式的に第7.16節に規定する契約を遵守する限り、NMTC債務

(X)通常の業務中の借り手または任意の制限された子会社の現職または前任取締役、高級管理者、従業員、管理職メンバー、マネージャー、コンサルタントまたは独立請負業者への繰延補償、および(Ii)本合意によって許可された任意の投資に関連する繰延補償または他の同様の配置；

(Y)資金のない救済基金および他の従業員借り手または任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した福祉計画債務および負債；

(Z)第7.5(H)条で許可された販売および借り戻し取引によって借入者または任意の制限されたアクセサリ会社によって発生した債務；

(Aa)[保留区]および

(Bb)上記(A)~(Aa)項に記載の債務のすべての保険料(例えば、有有)、利息(請願後の利息および実物利息を含む)、元の発行割引、費用、支出、課金の増加または償却、およびbr}追加または利息。

本7.2条に適合するか否かを判定するためには、(A)債務は、第7.2(A)~(Bb)条に記載されているような許容債務(またはその任意の部分)を参照することによってのみ許可される必要はないが、その任意の関連組み合わせの下で部分的に許可されてもよい(かつ、第7.1条に準拠しなければならない。(B)ある債務(またはその任意の部分)が第7.2(A)~(Bb)条に記載されている1つまたは複数の債務カテゴリ(またはその任意の部分)を許可する基準に適合するように、借り手は自ら適宜決定することができる。債務項目(またはその任意の部分)は、(Br)7.2節に適合する任意の方法で分類または分割され、債務項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、債務項目(またはその任意の部分)は、その条項(またはその任意の部分)のみによって発生または存在するとみなされるべきである。ただし，本プロトコル項の下のすべての未返済債務はすべての 回で本7.2節(A)項によって発生したと見なすべきである.

7.3ビジネス性質の変化 。任意の制限された付属会社が、医療サービス以外の任意の業務および付随、補充、付属または関連する任意の業務に従事することを可能にするか、または許可された任意の業務に従事することができるが、特殊用途売掛金付属会社は、任意の許可された売掛金融資に従事することができる。

7.4合併など。 を任意の人に統合するか、または誰と合併するか、またはその中に任意の制限された子会社を合併することを許可するか、またはそのようにすることを許可するが、以下の場合は除外する

(A)任意の制限された付属会社は、借り手に組み込むことができ、または借り手と合併することができるが、借り手はまだ存在する法団でなければならない

(B)借り手の任意の制限された付属会社は、借り手の任意の他の制限された付属会社または借り手の任意の他の制限された付属会社と合併または合併することができるが、いずれかの合併または合併が全額付属会社に関連する場合は、合併または合併によって構成され、または合併中に生き残った者は、借り手の全額付属会社でなければならない。また、いずれかの合併または合併の一方が保証人である場合、合併または合併によって形成された人は保証人でなければならない

(C)第7.6(E)条に従って許可された任意の人の株式又は財産及び資産を購入又はその他の方法で取得することに関連する。借り手は、任意の他の人がそれと合併または合併することを可能にすることができる(条件は、(I)借り手が生存エンティティであるか、または(Ii)存続エンティティであるか、(X)国内個人であり、(Y)合併または合併と同時に本合意および融資文書の条項の制約を受けることに同意し、行政エージェントの形態および実質に適合する合意または文書に従って、本プロトコルおよび文書の下での借り手の義務を負う(その後、本合意の借主となるべきである)。借り手の任意の制限された子会社は、任意の他の人と合併するか、または他の人の任意の合併または合併を可能にすることができる。ただし、条件は、当該制限された子会社と合併または合併した者(I)が第(Br)7.3節で許可された業務に従事し、(Ii)第6.12節に要求されたすべての行動をとるべきであり、(Iii)合併制限子会社が取引前に保証人である場合、保証人であること、および(Iii)合併制限子会社が取引前に保証人である場合、および

(D)(Br)7.5(C)または(F)条に従って許可された任意の人の全てまたは実質的なすべての株式またはその財産および資産を売却、移動、または他の方法で処理する場合、借り手の任意の制限された付属会社は、任意の他の人に組み込まれてもよく、または任意の他の人と合併することができ、または任意の他の人がそれと合併または合併することを許可することができる

しかし、いずれの場合も、条約の発効後、違約事件を構成する事件が直ちに発生または継続してはならない。

7.5資産の売却など。(任意の制限された子会社の売却および発行を含む任意の制限された子会社の売却および発行(制限された子会社の各種類の株式における借り手およびその制限された子会社の売却および発行を低減しないことを含まない)、リース、譲渡、または他の方法で任意の資産を処分するか、または任意の資産を購入、レンタル、または他の方法で買収する任意の選択権または他の権利を付与するために、他の方法で処理または許可する。ただし は除く(ただし借り手が株式を発行·売却することは本第7.5条の制約を受けない)：

(A)借り手およびその制限された子会社は、通常の業務中に在庫、設備または無形資産を売却または処分することができる

(B)(A)借り手は、その任意の財産または資産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で任意の制限された付属会社に処分することができ、(B)任意の制限された付属会社 は、その任意の財産または資産を売却、レンタル、譲渡または他の制限された付属会社に売却することができ、 であるが、それぞれの場合(会社間の売掛金に関連するものを除く)、(X)そのような取引における譲渡者 は、国内子会社であり、かつ、(X)そのような取引における譲渡者 は、国内子会社であり、

このような取引の譲受先は国内子会社であり、形式的には、借り手及びその制限された子会社は、第7.16節及び(Y)このような取引の譲受先が外国子会社(又はbr}の任意の他の非保証人子会社)である場合、そのような取引は第7.6節で許可されることになる

(C)借り手の任意の制限された付属会社は、借り手管理層が、そのような清算、清算、または解散が、借主および制限された付属会社の最適な利益に適合すると誠実に判断し、貸手にとって重大な不利益はなく、借り手または任意の制限された付属会社が、清算、清算、または解散に関する制限された付属会社の任意の資産を受け取る限り、清算、清算または解散されることができる

(D)借り手およびその制限された子会社は、事業を展開する際にもはや有用ではなく、または経済的に実行可能ではなく、任意の古い、破損、老朽化または過剰な設備または任意の他の資産または財産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処理することができる

(E)借り手およびその制限された子会社は、このようなレンタル、再賃貸、許可または再許可がローン文書条項によって禁止されていない限り、通常の業務中に賃貸、再賃貸、許可または再許可不動産または他の資産を賃貸することができる

(F)借主及びその制限された子会社(Br)が、本第7.5条に従って売却、リース、譲渡又は処分してはならない財産及び資産を売却、リース、譲渡又は処分することができる財産及び資産は、借り手及びその制限された子会社が本条項(F)に従って売却、リース、譲渡又はその他の方法で処分することができるすべての財産及び資産の帳簿価値の合計が、第3の改正案の施行日からの総額1 500，000ドル以下であることが条件である

(A)そのような売却、リース、譲渡、または他の処置によって得られる総収益は、そのような売却、リース、譲渡または他の処置の際に決定された売却、リース、譲渡、または他の方法で処理された財産および資産の公平な市場価値に少なくとも等しくなければならない

(B)第7.5条(F)に従って行われる50，000，000ドルを超える任意の処置(借り手が好意的に決定した)について、そのような任意の販売、レンタル、譲渡、または他の処置から受信された総対価格の少なくとも75%は、現金または現金同等物でなければならない。しかし、条件は、(Br)75%のうち最大3分の1は、受信後365日以内に借り手または制限された付属会社によって満期になって対処するか、または他の方法で現金に変換することができる借主または制限された付属会社によって受信された手形または他の債務から構成されることができ、br(受信された範囲内で)は、元の取引に起因することができる現金純収益を構成すべきである。(Ii)借主またはその任意の制限された付属会社(借入者または当該制限された付属会社の最近の貸借対照表に示すように)譲受人が負担するいかなる非付属債務(Br)であっても、本条7.5(F)条については、借主およびそのすべての制限された付属会社が完全かつ無条件に補償すればよい現金を構成しなければならない。(Iii)借り手またはその任意の制限された付属会社が受信した任意の指定された非現金対価は、総公平な市場価値を有し、第3の修正案の発効日後に、本条項(B)に従って受信された他のすべての指定された非現金対価 は、指定された非現金対価を受信したときに$200，000，000を超えない

本条項(Br)7.5(F)項については、現金とみなされる(各指定非現金対価格の公平な市場価値は、受信時に計量され、その後の価値変動に影響を与えないことはいうまでもない)、しかし、非現金対価格が現金で販売されているか、または他の方法で現金に変換されている場合、そのような現金は、元の取引による現金純収益を構成しなければならない

(C) がこのような売却、レンタル、譲渡、または他の処置形態を有効にする直前および後に、無責任イベントが発生または継続してはならない； および

(D)本項7.5(F)による任意の取引の現金純収益が再投資すべきでない場合(再投資通知によれば)、この現金収益純額は、第2.11条の規定に従って前払い融資に使用されなければならない

(G)借り手及びその制限された付属会社は、他の人と資産及び財産を交換することができるが、条件は、

(A)借入者又はその制限された付属会社が受信した資産又は財産は、この取引の直前に行われた7.3節で許可された業務に適用されるか、または付随または関連する業務のために使用される

(B)借入者又は当該制限された付属会社が、当該等の資産又は財産について徴収した総対価は、借り手又は当該制限された付属会社によって、借り手及び制限された付属会社に対して、資産又は交換の財産として、全体の業務として同一又はそれ以上の価値又は用途を有すると決定されなければならない

(C) がこのような交換形態のいずれかに効力を与える直前および後に、違約が発生し続けてはならない。

(H)借主およびその制限された付属会社は、(I)デンバー本社、第2のデンバー本部または連邦道路物件(br})、および(Ii)任意の他の物件について販売およびレンタル取引を締結することができるが、本項(Br)(Ii)による売却または譲渡された物件の総価値は、第3の修正案の発効日から2.25億ドルを超えてはならない

(1)借入者及びその制限された子会社は、許可された売掛金融資に従って、売掛金資産を購入、売却、又は他の方法で譲渡(出資を含む)することができる

(J)制限された付属会社は、資産または財産を売却、レンタル、譲渡または他の方法で処分することができる：(I)第7.6(E)、(F)、(Br)(H)、(I)および(K)条(これらの投資について反独占規制機関と議論した結果を含む)による任意の投資、または(Ii)任意の同意法令または同様の命令または合意(この法令、注文または合意は、このような投資が完了する前に、米国司法省反独占局、米国連邦貿易委員会競争局、および/または任意の同様の州または外国の規制機関または機関によって発行または締結される

(K)締め切り後の借り手または任意の制限された付属会社が任意の不動産を取得した545日以内に、借り手またはその制限された付属会社は、借り手がそのような売却および借り戻し取引を実施した後に第7.2条に適合する限り、売却および借入取引に関連する不動産を売却または譲渡することができ、ただし、このような取引の現金純収益 は、第2.11条(B)条(第7.5(H)条に許可された取引所の現金純額を除く)に従って使用されなければならない

(L)借り手およびその制限された子会社(Br)は、借り手またはその制限された子会社と締結された契約に基づいて、取締役、管理層または従業員および医師に株式を増発することができ、総金額は、任意の12ヶ月の間に100，000，000ドルを超えない(この12ヶ月の間の任意の未使用金額 は、それに続く12ヶ月の間に繰越される)。制限された子会社のオプション計画に関連して、この計画に基づいて、オプションは、公平な市場価値(借り手または適用される制限された子会社の誠実な決定)の行使価格で付与され、その後の任意のこのようなオプションの行使；

(M)借主及びその制限された子会社は、第7.6条に従って投資を構成する財産又は資産に対して任意の譲渡又は処分を行うことができる

(N)借主およびその制限された子会社は、関連する元の投資を行う際に現金等価物に属する現金および現金等価物および/または他の資産を取引、販売、譲渡または処理することができる

(O)借入者およびその制限された付属会社は、株主合意、合弁企業または非全額付属会社に関連する合弁企業協定、組織文書または拘束力のある合意に記載されている任意の合弁企業当事者または任意の非完全資本付属会社株主間の慣用的な売買手配によって要求される、または当該合意に基づいて締結された任意の合弁企業当事者または任意の非完全資本付属会社株主間の慣用的な売買手配によって要求される、投資および/または発行株を譲渡または処分することができる

(P)借り手及びその制限された付属会社は、通常の業務中に催促または妥協に関連する売掛金を譲渡、割引、売却または処分することができる

(Q)任意のドロッププロトコルを解除します

(R)借り手およびその制限された子会社は、通常の業務中に契約権利および賃貸を放棄または放棄し、契約または訴訟請求を解決または放棄することができる

(S)現金および/または現金等価物である非制限子会社を除く非制限子会社(その主要資産が現金および/または現金等価物である非制限子会社を除く)または非制限子会社(制限された子会社がその株式以外にいかなる資産も所有していない限り)を有する株式または債務または他の証券を売却する行為；

(T)借主及びその制限された付属会社は、財産を制限されていない付属会社に売却又は譲渡することができるが、このような取引は、第7.6条の規定に適合しなければならない

(U)その唯一の目的は、(I)米国の別の司法管轄区域内の任意の国内付属会社または(Ii)米国または任意の他の司法管轄区域内の任意の外国付属会社の任意の財産権処分または転換である

(V)償還、不慮の事故、収用権、または廃止手続の影響を受けた財産の処置(代替または任意の同様の手続きを含む)。

本契約(7.5節、7.6節、7.7節、または他の条項を含む)には、任意の逆規定があるにもかかわらず、借り手およびその任意の制限された子会社は、任意の非制限子会社に貢献、売却、譲渡、または他の方法で任意の重大な知的財産権を処分してはならない(任意の独占的許可を含むが、いかなる非独占的許可も制限しない)。

7.6他者への投資 誰にも投資を行うか、または制限された子会社が誰にも投資を行うか、または保有することを可能にする

(A)現金等価物としての当時の投資を含む、借り手およびその制限された子会社の現金等価物への投資

(B)第3修正案の発効日にすでに存在または契約で承諾された投資であり、公平時価が25，000，000ドルを超えるこのような投資である場合は、本改正案別表7.6に記載の投資である

(C)7.2(C)節で許可された交換協定における借入者の投資

(D)通常の業務中に売掛金に対応する投資、または第7.5条(F) および(J)項で許可された取引において非現金対価格として受信された投資；

(E)(1)任意の人の株式を購入または買収するか、または完成すると、借り手またはその1つまたは複数の完全子会社(合併または合併の結果を含むが、これらに限定されない)によって50%以上の株式を所有するか、または(2)個人の全財産および資産、または個人の業務または事業単位からなるが、第(E)項による各購入または他の買収：

(A)7.3節で、このような方法で購入または他の方法で取得された人の業務範囲(またはその財産および資産)を許可する

(B)(1)このような買収又は他の買収形態のいずれかに効力を与える直前及び直後に、いかなる違約事件が発生しても、brを継続してはならず、(2)これらの購入又は他の買収が発効した後、借り手及びその制限された子会社は、形態的に第7.16条に準拠しなければならない

(C)借入者及びその制限された付属会社は、第3改正案施行日後に第(Br)項7.6(E)(C)(以下(I)項)に従って外国付属会社となる者の購入又は買収のために支払う対価格総額 と、第7.6(H)(Ii)(Y)(A)条による外国附属会社への任意の投資との合計が(I)2，000，000，000ドル又は (Ii)を超えてはならない最近の計量期間のレバー率が4.00：1.00を下回ってはならない

(取引の任意の現金使用を含む)br}取引を実施する前および後)、限定されない対価格；第(C)項(Ii)項のレバレッジ試験に適合するレバー率試験の期間内に、このようなすべての現金支払いの金額が第(C)項(I)項に規定された制限を超える場合、その後の任意の計量期間中にレバレッジ試験に達していない場合、このような現金超過支払いは違約イベント を構成しない；および

(D)第6.12条及び6.13条は準拠している

(F)借り手または任意の制限された付属会社の他の人の50%以下の株式への投資(“少数持分投資”)；ただし、条件は、(br}借り手および任意の制限された付属会社が行った少数の持分投資未償還総額がいつでも$500，000，000，(Ii)例えば、借り手または任意の制限された付属会社が共同企業であり、借り手または任意の制限された付属会社がその人が投票権を有する権益の最大所有者である場合、借り手または任意の制限された付属会社は、その人またはその人の管理一般パートナーを制御しなければならない、またはその人の管理一般パートナーを担当しなければならない；および(Iii)その発効直前および後に、違約事件が発生してはならない

(G)借り手またはその制限された子会社および/または合弁企業の現または前の高級管理者、取締役、マネージャー、パートナー、コンサルタント、独立請負業者および従業員に提供される融資または立て替え金(I)は、借り手の株式を支払うか、または借り手の株式を購入するオプションの行使価格の支払いに関連し、(Ii)合理的かつ慣用的なビジネス関連出張、娯楽、移転および同様の一般的なビジネス目的、ならびに(Iii)上記(I)および(Ii)項に記載されていない目的のために使用される。未返済の総金額は50，000，000ドル以下であった

(H)借り手の任意の制限された付属会社の借り手への投資、および(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社の借入者への任意の制限された付属会社への投資；ただし(X)いかなる非保証人国内子会社にも投資してはならない。借り手及びその制限された子会社が形態上の効力を与えられた後に第7.16節に準拠しなければならず、(Y)借主及びその制限された子会社が第3改正案の施行日後に本項第7.6(H)(Ii)(Y)条(以下(A)項に基づく)による海外子会社への投資総額に基づいて投資してはならない。第7.6(E)(C)(I)節に基づく外国子会社で行われる任意の投資計算と共に、(A)2，000，000，000ドルを超えてはならないか、または(B)直近の計量期間のレバー率が4.00：1.00(第3改正案発効日に存在する投資(または第3改正案発効日までに存在する投資については、第3改正案発効日まで)を超えてはならず、このような取引(これに関連するいかなる現金使用も含む)の前後(形式的に計算)では、金額は制限されない。ただし、第(Ii)項(Y)(B)項のレバレッジ試験が達成された任意の期間内に、このような全ての現金支払いの金額が第(Ii)項(X)項に規定する制限を超え、その後のいずれの試算期間内に当該レバレッジ試験に達していない場合、そのような超過現金支払いは違約イベントとはならないことが条件である

(I)任意の特別な目的許可エンティティへの借入者またはその制限された付属会社の投資と、第7.2(M)条で保証されたすべての債務の総額との合計は、いつでも150，000，000ドルを超えてはならない

(J)入金融資を許可することによる投資

(K)借り手又はその任意の制限された子会社(I)未償還の総金額が(X)500，000，000ドルを超えないプラス(Y)1，000，000，000ドルから第7.7(D)(I)節の購入、償還、買収、配当及び割り当ての総金額を減算し、 は、第3の改正案が発効した日から第7.9(A)(Ii)(X)節に従って支払い、前払い、償還又は買収債務を支払う。(Ii)総金額は、当該投資の当日の利用可能な金額を超えてはならない、又は(Iii)最近の計量期間のレバレッジ率が4.00：1.00(この投資の日まで(又は第3項の改正施行日までの既存投資については、第3項の改正施行日まで)、当該取引の発効前及び後(これに関連するいかなる現金使用も含む)であって、金額は限定されない。しかし、本節(Iii)第2項のレバレッジ試験に適合する任意の期間内に、このようなすべての投資の金額が本節(I)および(Ii)項に規定する制限を超えた場合、その後の任意の計量期間中にレバレッジ試験に達していない場合、超過投資は違約イベントを構成しない

(L)任意の共同経営企業が正常な経営中に締結した任意の経営リース(融資リース義務を除く)に対する借入者の担保；

(M)借り手又は任意の制限された子会社が、第3改正案の発効日後に非制限子会社への投資を行い、そのようなすべての投資の合計額 (第3改正案の発効日後に借り手が制限された子会社として再指定されたすべての非制限子会社の帳簿価値を差し引いた金額を、再指定の日に計算する)は、すべての非制限子会社を超えてはならず、このような投資を行う際及びそのような投資を実施した後、(A)250，000，000ドルを超えてはならない、または(B)直近の計量期間のレバレッジ率 が4.00：1.00(この投資の日まで(または第3の修正案発効日までに存在する投資 ，第3の修正案発効日まで))を超えてはならず、当該取引(当該取引に対するいかなる現金使用も含む)の前後において、制限されない金額；

(N)(I)借り手または任意の制限された国内子会社のNMTC債務および任意の関連出資の形態でNMTC子会社への投資、および(Ii)NMTC子会社のNMTCへの投資総額は、NMTC子会社が受信した関連NMTC債務および任意の関連出資額を超えてはならない

(O)Mozac Medical LLCへの借入者またはその制限された付属会社の投資は、任意の未返済時間で750，000，000ドルを超えない

(P)任意の外国子会社の他の外国子会社への株式投資

(Q)内部再編および/または再編および税務計画に関連する活動に関連する制限された子会社への投資br}であるが、このような任意の組換え、組換えまたは活動を実施した後、(I)担保代理人は、担保の担保権益に対して全体的に大きな欠陥がなく、(Ii)債務保証の価値およびその実行可能性に重大な欠陥はない、 ；

(R)受信された投資(I)は、誰の破産または再編に関連しており、(Ii)顧客、サプライヤー、および通常の業務中に生成された他の口座債務者の延滞債務またはそれと発生した他の紛争を解決するために受信された投資、(Iii)

任意の保証投資の停止brまたは任意の違約保証投資の他の所有権譲渡、または(Iv)非関連者との訴訟、仲裁または他の紛争との和解、妥協、または解決の結果；

(S)通常の経営中に、他人との共同マーケティングまたは他の同様の手配に従って知的財産権許可または出資を取得する投資；

(T)医薬品または他の医薬製品の権利、診断、投与技術、医療機器またはバイオテクノロジー事業を含む、借り手または制限された子会社が借り手または制限された子会社に発行する許可証からなる投資。

本7.6条の規定に適合するか否かを決定するために、(A)1つの投資は、第7.6(A)~(T)条に記載された許可投資(またはその任意の部分)を参照することによってのみ許可される必要はないが、その任意の関連組み合わせおよび (B)1つの投資(またはその任意の部分)が第7.6(A)~(T)条に記載された1つまたは複数の投資カテゴリを許可する基準に適合する場合、借り手は自ら決定することができる。7.6節に適合する任意の方法でそのような投資(またはその任意の部分)を分類または分配し、そのような投資(またはその任意の部分)の金額およびタイプを上記の1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)に含める権利 のみがあり、そのような投資(またはその任意の部分)は、その条項または 条項(またはその任意の部分)のみに基づいて行われるか、または存在するとみなされるべきである。ただし，7.6(B)節によれば，付表7.6に記載されているすべての投資は未償還と見なすべきである.

7.7制限的な支払い。 は、任意の配当金、購入、償還、ログアウト、廃棄、または他の方法でその任意の現在または後に償還されていない株を発表または支払い、任意の資本をその株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に返し、br}は、その株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資産、株式、債務または証券の任意の割り当てを行うこと、またはその任意の制限された子会社が上記の任意の操作を行うことを可能にするか、またはその任意の制限された子会社の購入、償還、ログアウトを許可する。借り手の任意の株式を無効にするか、または他の方法で借り手の任意の株式を買収する(総称して“制限支払い”と呼ぶ)が、違約イベントが発生しない限り、以下のいずれかの行動が発生するか、または引き起こされる場合には、違約イベントは発生しないまたは継続して発生しない

(A)借り手は、(A)その普通株で支払うべき配当金および割り当てを宣言して支払うことができ、(B)その現金純収益が、第2.11節に従って購入、償還、廃棄、廃棄、または他の方法で融資を得るための事前支払いのために必要でない限り、(A)同等またはより低い投票権、指定、優先権および権利を有する新株を発行することと同時に受信した収益の購入、償還、解約、廃棄、または他の方法で株式を買収することができ、(C)取締役が所有する株式を買い戻すことができる。任意の12ヶ月以内の借り手またはその制限された子会社と契約を締結した管理職または従業員および医師の合計金額は、50，000，000ドル以下である

(B)借り手の任意の完全子会社に属する制限された子会社は、借り手または借り手の他の制限された子会社に制限金を支払うことができる

(C)借り手の任意の非完全子会社の制限された付属会社は、借り手およびその任意の株式を所有する各制限された付属会社が、少なくともそのそれぞれの比例的に割り当てられた任意の配当金またはbr}割当株式(それに応じて相対的に保有されているもの)を受け取る限り、限定的な支払いを行うことができる

その株、そしてその各種類の株の相対的な選好(例えばある)を考慮する

(D)違約がない限り、または取引後に継続する限り、借り手は、(A)その任意の株式(Br)株を購入、償還または他の方法で買収することができ、または(B)以下のいずれかの形態の配当金および割り当てを宣言して支払うことができる：(I)現金((A)および(B)項で合計)、 が支払い、前払い、第7.9(A)(Ii)(X)(Br)条に基づいて債務を償還又は買収し、第7.6(K)(I)(Y)条に基づいて1，000，000，000ドル以下の投資を償還又は買収し、(Ii)現金((A)(Br)及び(B)条の合計)により、そのような購入、償還、買収、配当及び割り当ての日毎の利用可能な金額 又は(Iii)が直近の計量期間のレバー率が4.00：1.00(取引日まで)を超えない場合、取引(取引に関連する任意の現金使用を含む)を実施する前および後(形式的に計算)において、任意の 金額の現金で；しかし、本節(Iii)第2項のレバレッジ試験を満たす任意の期間内に、このようなすべての現金支払いの金額が本節(I)項および(Ii)項に規定された制限を超え、その後の任意の測定期間内にレバレッジ試験に達していない場合、このような超過現金支払いは違約イベントを構成しない

(E)違約がない限り、または取引後に継続する限り、借り手は、1回または複数回の取引において、当時の既存株主から普通株を買い戻すことができ、総購入価格は1，500，000，000ドル以下である

(F)借り手は、株式オプション、株式付加価値権、制限された株式単位、引受権証または他の変換可能または交換可能な証券の行使によって“純価値”とみなされる購入持分を負担することができ、または任意の制限された持分が帰属したときに、そのような帰属に関連する任意の適用可能な源泉徴収義務を支払い、株式オプションまたは購入持分の他の権利または帰属制限株に関連する任意の関連する源泉徴収税を支払うことができる

(G)借り手及びその制限された付属会社brは、任意の合営会社の当事者又は任意の非全額付属会社の株主合意、合営会社の合意、組織書類、又は当該合営会社又は非全額付属会社に関連する拘束力のある合意に記載された慣用的な売買スケジュールに従って、株式を購入又は買収することができ、他の方法で任意の合営会社の当事者又は任意の非全額付属会社の株主に株式を購入又は買収することができるが、第7.6節の許可に適合しなければならない。

本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第7.7節の前述の規定は、撤回不可能な償還、購入、失効、配布、または他の支払いの完了を禁止することは禁止されておらず、この撤回不可能な通知または声明が発行された日に、このような支払いは、本プロトコルの規定 に適合するであろう。

第7.7条の規定に適合するか否かを決定するために、制限された支払いが上述した1つ以上の制限された支払いカテゴリの基準を満たす場合、借り手は、このような制限された支払い(またはその任意の部分)を本条約に適合する任意のbrの方法で分類または分割することを自ら決定しなければならない。

7.8財政年度。会計年度内に任意の変更を行うか、または許可する(締め切り後に買収された任意の制限された子会社を除く。この場合は、借り手または制限された子会社の会計年度に必要な範囲に限定される)。しかし、借り手が管理エージェントの同意を得た後、財政年度末を管理エージェントが合理的に受け入れられる別の日に変更することができ、この場合、借り手および管理エージェントは、財務報告におけるこのような変化を反映するために本プロトコルの任意の必要な調整を行い、ここで貸手の許可を得ることができ、これらの調整は、管理エージェントがこのような変更を反映する修正をプラットフォーム上で発行する際に発効し、必要なbrは7(7)営業日以内にこのような修正に異議を唱えない。

7.9他のbr債務を前払いする；組織ファイルおよび他のファイルなどを直接または間接的に修正する：

(A)2030年優先債券、2031年優先債券、第2優先権(または他のより低い優先権)を保証する任意の債務(任意の第2優先権再融資債務または第2優先権(または他のより低い優先権)で保証された任意の許可他の債務を含む)に基づいて、任意の資産売却、制御権変更または同様のイベントのために、その価値について(または任意の通知を発行する)、任意の任意または選択可能な支払いまたは前払い金または償還または任意の前払い金または償還金を取得する。無担保許可された他の債務または任意の二次債務(総称して“一次融資”と呼ぶ)；(I)任意の二次融資の任意の再融資許可、および(Ii)このような取引後に違約イベントが発生しないか、または継続する限り、本条(Ii)に従って任意または任意の二次融資(X)の支払いまたは前払いまたは償還または買収の総金額に基づいて、第7.7(D)(I)節に従って購入、償還、買収、配当および分配された総金額および第7.6(K)(I)(Y)節の投資総額に基づいて計算された場合、1，000，000，000ドル以下である。(Y)当該等支払い、前払い、償還または買収債務のたびに、総額が使用可能なbr金額を超えてはならない、または(Z)最近のbr計量期間のレバレッジ率が4.00：1.00(これらの取引実施前および後のレバレッジ率)未満である場合、任意の額の現金；しかし、本節(Ii)(Z)項のレバレッジ試験を満たす任意の期間内に、このようなすべての現金支払いの金額が本節(Ii)(X)および(Y)項に規定された制限を超えた場合、その後の任意の計量期間中にレバレッジ試験に達していない場合、超過現金支払いは違約イベントを構成しない

(B)任意の実質的な態様で融資者の利益に不利な任意の方法で、任意の一次融資、任意のNMTC債務、または任意の許容される入金ファイルを修正または修正するか、または任意の一次融資、任意のNMTC債務、または任意の許容される入金ファイルを修正または修正することを可能にする

(C)その任意の組織ファイル(任意の指定証明書の提出または修正を含む)またはその株式に関連する任意のプロトコル(任意の株主プロトコルを含む)を終了、修正、修正または変更するか、またはその株式について任意の新しいプロトコルを締結するが、任意の重大な態様で融資者の利益に不利であるか、または法律の要件に適合する任意のこのような修正、修正または変更、またはそのような新しいプロトコルを含まない。借り手および制限された子会社がこのような株式を発行することができる限り、このような発行が本プロトコルによって禁止されない限り、任意のそのような株式を許可するために、その組織ファイル を修正することができる。

7.10ネガティブな約束。締結または許容存在、または任意の貸金者が存在する任意の合意の締結または許容を可能にし、任意の留置権の設定または負担を禁止または制限する

担保当事者を受益者とする任意の財産又は資産については、(I)担保当事者を受益者としない限り、(Ii)(X)第3改正案の発効日に存在し、(Y)債務を証明する合意には、第(Br)(X)条の許可の制限が規定されており、これらの財産又は資産は、当該債務の更新、延期又は再融資が許可されていることを証明する任意の合意に記載されている。(Iii)(A)第7.2(E)節で許可された任意の債務については、当該債務を管轄する合意又は文書が当該債務の収益で得られた財産の留置権を禁止しているか、又は(B)当該融資リースがその制約された財産の留置権を禁止している範囲内でのみ、第(Br)条7.2(F)節で許可されている任意の融資リースに限定される。または(C)借り手のいずれかの制限された付属会社が制限された付属会社になった日に返済されていない任意の債務(この合意が純粋に当該制限された付属会社が借入者となることが期待されている制限された付属会社のために締結されていない限り)、または(D) 第7.2節(L)で許可された任意の債務は、そのような債務を管理する協定または文書が関連借入金エンティティの財産留置権を禁止しているか、または(E)2030年優先手形、または(F)2031年優先手形、または(G)許容される他の債務に限定される。または(H)第7.2(O)-(Q)、(S)および(U)節で許可された任意の債務または(I)任意の国の道路交通会社文書；しかし、任意の のような制限は、関連するNMTC財産、または(J)7.2節で許可された非貸金者の制限された子会社の任意の債務、(または)(K)第7.2(N)節に許可された任意の現金管理プロトコルまたは同様のプロトコル は、そのような債務が制限された財産の留置権を禁止することに限定され、(Iv) 本プロトコルによって許可されるリース、転貸、許可、または資産売却プロトコルにおける慣例的な制限は、その制限された資産に関連する限り、(V)通常の業務中に達成された任意の合意の譲渡または譲渡を制限する習慣条項、(br})(Vi)第(Br)7.1節で許可された任意の留置権に関連する任意の合意に規定されている制限、(Vii) は、7.5節で許可されたそのような処置のみを受けた資産に関連する任意の処置によって生じる習慣制限、または(Viii)法律の任意の要件に基づいている。

7.11制限された子会社の支払い制限 に影響を与える。直接または間接的に締結または許容され、またはその任意の制限された付属会社が存在する任意の合意または手配を締結または許可し、その任意の制限された付属会社が、その持分について配当金または他の割り当てを発表または支払い、または借り手または借り手の任意の制限された付属会社の任意の債務を償還または前払いする能力を制限し、br(制限配当金、融資、資産譲渡または投資の契約、財務契約または他の方法にかかわらず)、融資書類を除く。(Ii)(X)第3改正案の発効日に存在し、及び(Y)債務を証明する協定に記載されている第(X)項で許容される制限は、当該債務の許可継続期間、延期又は再融資を証明する任意の合意に記載されており、当該継続期間、延期又は再融資が当該制限の範囲を拡大しない限り、(Iii) 当該制限された付属会社が借主となる制限された付属会社となる際に有効な任意の合意は、当該協定が単に当該人が借主となることを期待する制限された付属会社のために締結されたものでない限り、(Iv)第7.2(E)および(F)条に従って生成された債務に記載された譲渡の制限；ただし、これらの制限は、そのような債務で融資された財産の譲渡のみに関連する。(V)任意の許可された再融資において、置換された制限よりも限定的ではない制限の代わりに、任意の許可された再融資に従って、かつ、そのような再融資された債務における制限によってカバーされる制限以外の他の人または資産には適用されない。(Vi)任意の許可された売掛金ファイルに記載されている任意の特別目的売掛金付属会社の制限；(Vii)保証人でない制限された子会社についてのみ、そのような子会社を管理する組織文書に適用される制限： (A)既存の制限された子会社に対して、第3改正案の発効日に存在する；および(B)第3改正案の発効日後に設立または買収された制限された子会社について：(1)このような制限された子会社 保証借り手または別の制限された子会社の債務を禁止する；(2)配当金支払いおよび他の分配を制限するBr}は、そのような子会社の任意の株主配当金およびその他の分配のみを許可する

(3)制限された子会社に対して公平で合理的であり、制限された子会社に対する有利度が無関係な第三者との取引を下回っていない制限された子会社または他の制限された子会社との取引を制限し、(4)制限された子会社が制限子会社の持分所有者の同意を受けずに資産を譲渡したり、債務を招く能力を制限したりすることができるが、いずれの制限された子会社が保証人となっている場合には、第(Vii)項で許可されるすべての制限を許可してはならない。(8)7.2節(L)で発生した債務における借り手の制限。(Ix) 財産権負担または制限(A)通常の方法で任意の財産または資産の転貸、譲渡または譲渡を制限し、その財産または資産は、通常の業務中に締結されたリース、許可証または同様の契約によって制限されるか、または通常の業務中に締結された任意の賃貸契約、許可証または契約の譲渡または譲渡によって制限され、(B)借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産の任意の譲渡、譲渡プロトコル、選択権または権利または留置権によって生成される。(C)第3の修正案の発効日または後に締結され、第7.2条によって許可された債務を管理する任意の合意によって適用され、借り手の善意に基づいて、借り手または任意の制限された子会社の制限は、そのような債務の常習市場条項よりも限定的ではない(いずれにしても、本協定に含まれる制限よりも全体的な制限ではない)。借り手が善意に基づいて、このような制限が、本協定に要求されるいかなる金を支払う義務または能力に影響を与えないか、または(D)法律の任意の要求に基づいて、(X)第(Br)7.6節で許可される合弁企業に適用される合弁契約および他の同様の合意における慣例条項に影響を与えない限り、正常な業務中に締結されたそのような合弁企業の(Xi)財産権負担または制限、(X)任意の雇用に含まれる財産権負担または制限にのみ適用される。賠償またはbr}借主または任意の制限された付属会社が正常な業務中に締結した別居協定または手配、ならびに (Xii)専属自己保証付属会社の任意の財産権負担または制限 付属会社。

7.12 [保留されている].

7.13 [保留されている].

7.14反テロ法；反マネーロンダリング。

(A)直接的または間接的に、(I)第4.23(B)節で述べたいずれかの人またはその利益への任意の貢献、(Ii)行政命令または任意の他の反テロ法に従って封鎖された財産または財産における利益に関連する任意の取引に従事または他の方法で従事するか、または(Iii)知的に従事または共謀して、違反を回避または回避または回避することを目的とした、または違反しようとする取引に従事するか、または違反を回避または回避することを目的としている、または違反しようとしている任意の取引に従事するか、または受けることができる。いかなる反テロ法に規定されているいかなる禁止も(融資当事者は、融資当事者が本7.14条に準拠していることを確認するために、その合理的な裁量の下で時々要求される任意の証明または他の証拠を貸金者に提出しなければならない)。

(B)このような融資者が融資の返済のために使用する任意の資金を任意の不正活動から取得させるか、または許可することは、融資がいかなる反テロ法に違反しているかである。

7.15制裁を受ける人。故意に(A)融資を返済するための融資者の任意の資金または財産が任意の制裁者の財産を構成するか、または任意の制裁者によって直接的または間接的な実益を所有するか、(B)任意の制裁者の任意の性質の直接的または間接的利益をもたらすか、または許可する。これは、反テロ法または制裁の要求によって禁止され、または融資要件違反をもたらす

反テロ法または反テロ法または制裁の規定に基づいて、または(C) は、(A)~(C)項の各々の制裁違反、または任意の他の取引に関与する誰(手配者、貸金人、投資家またはbr}の他の身分としても)適用制裁に違反する任意の商業活動または取引、または任意の制裁を受けた者または任意の制裁国で行われる任意の商業活動または取引のために、すべてまたは一部のローン所得を援助するために使用される。

7.16財務契約。 は、(X)2026年6月30日までの任意の計算期間の終了時に測定されたレバー率が5.00：1.00を超え、(Y)その後の任意の計算期間の終了時に4.50：1.00を超えることを許可する提供第(Y)項の場合のみ、購入期間最終日までのいずれの試算期間のレバー率は5.00：1.00を超えてはならない。

第八条

デフォルトのイベント

8.1違約事件。以下のいずれかのイベント(“違約イベント”)が締め切り当日または後に発生した場合：

(A)借入者は、任意の融資元金又は任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了し、支払わなければならない場合には、ローンの満期日であっても、確定された前払日又は他の時間であっても、当該融資元金又は任意の償還義務を支払わない

(B)借主が、本契約の下で任意のローンの利息又は任意の費用又は任意の他の金額(本節(A)段落でいう金額を除く)が満了して対処する場合は、その利息又は費用又は任意の他の金額を支払わず、5営業日以内に救済しない

(C)制限された任意の会社が、本プロトコルまたは本プロトコルの下での任意の修正または修正または放棄、または本プロトコルに基づいて提供される任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において行われるか、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する またはなされたとみなされる任意の陳述または保証とみなされ、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重大な点で正しくないことが証明されるべきである；

(D)任意の借り手は、6.1(A)、6.6(借り手の存在のみ)または6.11条または第7条に記載された任意の契約、条件または合意を遵守または履行してはならない

(E)任意の貸金者は、任意の融資書類(本節(A)、(B)または(D)段落に規定するものを除く)に含まれる任意の契約、条件、または合意を遵守または履行してはならず、行政エージェントが借り手に通知してから30日以内に継続して救済しない(この通知は、任意の貸主の要求に応じて発行される)

(F)任意の制限された会社は、(I)任意の債務(任意または債務を含むが、融資を含まない)を延滞し、債務を設定する文書またはプロトコルに規定される猶予期間を超える、または(Ii)任意の他のプロトコルまたは任意のそのような債務に関連する条件を遵守または履行するか、または任意の証明、保証またはそれに関連する文書またはプロトコルに記載されている条件を超える、または何らかの他のbrイベントまたは条件が発生または存在し、違約または他のイベントまたは条件が当該債務に影響を与えるであろう

債務の保有者または受益者(または所有者または受益者を代表する受託者または代理人)が、必要に応じて通知を発行し、債務がその所定の満期日前に満了するようにさせること。ただし、本項(F)第(I)項又は(Ii)項に記載の失責、イベント又は条件は、その時点で1つ以上の失責が発生しない限り、いずれの場合も失責イベント(A)を構成しない。本項(F)第(I)及び(Ii)項に記載の種類のイベント又は条件が発生し、継続して発生しなければならず、元金総額が250，000，000ドルを超える債務に係る場合、又は(B)(I)当該債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した任意の担保債務が、本合意及び当該債務の文書に基づいて当該売却又は譲渡が許可されている場合は、(Ii)株式に変換し、その条項に従って株の任意の債務 に変換することができ、このような変換は、本プロトコルの下で禁止されないか、または(Iii)そのような違約または違約(I)は、適用される制限された会社によって救済されるか、または(Br)(Ii)のような債務の必要な保持者は、いずれの場合も、本条第8条に従って融資を加速する前に、放棄する(修正された形態を含む)

(G)(I)借主または排除された子会社ではない任意の直接または間接付属会社は、任意の既存または将来の任意の国内または海外の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済不能、再編または救済に関連する任意の事件、手続きまたは他の行動を開始し、それについての救済令を求めるか、またはその破産または債務無力を判定することを求め、または再編、手配、調整、清算、解散、改質またはその他のその債務に関する救済を求めるべきである。または(B)その全部または任意の主要部分資産のための引継ぎ者、受託者、委託者、委託者または他の同様の役人を指定することを求めること、または借り手または排除された子会社ではない任意の直接または間接子会社は、その債権者の利益のために一般的に譲渡しなければならないこと。または(Ii)上記(I)項で説明した性質の任意の事件、法的手続きまたは他の行動、すなわち、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらす、または(B)60日以内に解雇されていない、債務を解除していない、または拘束されていない、または(Ii)借り手または排除された子会社ではない任意の直接または間接付属会社 について提起しなければならない。または(Iii) 借主または排除された子会社ではない任意の直接または間接子会社に対して、任意の事件、訴訟または他の 訴訟を開始し、そのすべてまたは任意の実質的な資産に対して差し押さえ、実行、差し押さえまたは同様の手続きの命令状を発行することを求めなければならず、命令に入ってから60日以内に、そのような救済を解放、解除または保留または保証してはならず、控訴を待つことになる。または(Iv)借り手または排除された子会社ではない任意の直接または間接子会社 は、上記(Br)(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の行為を促進または許可するために、またはその同意または黙認を示すための任意の行動を取らなければならない；または(V)借入者または排除された子会社ではない任意の直接または間接子会社は、一般に、満期債務を返済することができない、または書面で認めるべきではない

(H)ERISAイベントは、発生した他のすべてのERISAイベントと共に、融資先の負債総額が250，000，000ドルを超えることをもたらすか、または融資先の任意の資産に留置権または保証権益を適用することをもたらすか、または合理的に予想されるべきである

(I)(A)制限された会社に対するすべての責任に関連する1つまたは複数の最終審判決または判決を下すことに対応するが、判決または判決で評価された第三者(未支払いまたは関連保険会社が保証範囲に異議を唱えない保険)$250，000，000以上の任意のドル金額に対する責任は含まれず、支払いを要求してから60日以内に支払い、解除、保留、保証、または他の方法でこのような判決または判決を履行しない。どんな行動でも

債権者は、任意の制限された会社の任意の資産を差し押さえたり、徴収したりして、任意の制限された会社の任意の資産を合法的に(事前協議の和解または支払いスケジュールに基づいてではなく)、または(B)任意の制限された会社がクレームについて任意の和解を達成しなければならない(政府当局が法律の規定に違反または違反の疑いで提起されたクレームを含む)、そのような和解の未払い金額は、いつでも単独または合計で2.5億ドル以上に達し、任意の制限された会社は和解条項に従って支払わなければならない金額を支払わなければならないと判定する。Brまたは債権者は、任意の制限された会社の任意の資産を差し押さえまたは課税して、任意のそのような和解を強制的に実行するために、(事前交渉によって達成された和解または支払いスケジュールを除く)任意の行動を合法的に行わなければならない

(J)任意の保証文書は、任意の理由で完全に有効であることを停止しなければならない、または任意の借り手または任意の借入先の任意の関連会社は、このように断言すべきであるか、または任意の保証文書によって設定された任意の留置権は、実行を停止し、それによって生成されるといわれる同じ効力および優先度 を有するべきである(いずれの場合も、第(J)項に従って、本条項またはその条項に従って許可されているか、または担保代理人によってのみ、または行動の結果として使用されない場合を除く)。担保エージェントの単独制御範囲内で(担保エージェントがUCC継続宣言を提出できなかった結果を含む)

(K)本契約が明確に許可されている場合を除いて、第10項に記載された保証に基づいて任意の保証が完全に発効することを停止しなければならない場合、または任意の貸手またはその関連会社は、第8.1(G)項に記載されたタイプのイベントによるそのような停止でない限り、本規定は、借り手または保証人にのみ適用されるべきである

(L)制御権が変更される；

(M)借り手または任意の制限された付属会社、 は、それぞれの場合、連邦医療保険または医療補助精算を求めるサービスを提供するサービスを提供する業務に従事している限り、任意の理由によって、認証の発見、指定またはキャンセルの結果、医療補助または医療保険計画に参加する権利または許可を失うこと、または他の方法で資格を満たしていないこと、医療補助または医療保険計画に参加すること、または連邦医療補助または連邦医療保険条例に従って譲渡または精算を受ける権利を失うこと、または借り手または任意の制限された付属会社が何らかの理由で、“連邦医療補助”または“連邦医療保険条例”によると、精算を受ける権利を一時停止し、このような損失、失敗または一時停止(このとき継続される他のすべての損失、失敗および一時停止と組み合わせて)は、(X)借り手の前の4つの財政四半期の重大な悪影響または(Y)借り手の前の4つの財政四半期の総合営業収入 が、借り手の前の4つの財政四半期の総合営業純収入の95%以下を占めることになる

次いで、このようなイベントのたびに(本節(G)セグメントで説明された借り手に関連するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは、必要な貸手の同意を得ることができ、必要な貸手の要求に応じて、同じまたは異なる時間に、(I)約束を終了し、約束を直ちに終了すべきである。及び(Ii)当時未返済の融資がすべて満期になったことを宣言し、支払わなければならない(又は一部、この場合、この場合、このように満期及び対応を宣言していない元金は、その後満期及び対応と宣言されることができる)、このように満期及び支払すべき融資元金は、その計算利息及び借り手が本協定に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の債務と共に、直ちに満期及び対応することを宣言し、提示、支払い要求、拒否証明又は任意の他の形態の通知を必要とせず、これらのすべては借入者がここで免除する

本節(G)段落で述べた借り手に関連するいかなる事件が発生した場合、借り手の承諾は自動的に終了し、当時ローンを返済していなかった元金、計算利息、および借り手が本協定項の下で計算すべきすべての費用および他の債務は自動的に満期になり、支払うべきであり、借り手は提示、支払い要求、支払い拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、借り手はこれらの債務をすべて免除する。

8.2収益の運用。 担保エージェントがその救済措置を行使するために担保エージェントがその救済措置を行使するために、担保または担保の任意の部分を他の現金化して受け取った収益は、担保エージェントが本合意によって当時持っていた任意の他のお金と共に、全部または一部が担保エージェントによって迅速に運用されるべきであり、具体的には以下の通りである

(A)まず、行政代理人、担保代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士の補償、ならびに行政代理人および/または担保代理人がこれに関連してまたは生成されたすべての費用、債務および下敷き、ならびに行政代理人および/または担保代理人が任意のローン文書の規定に従って賠償を受ける権利のあるすべての金額を含む、そのような販売、請求または他の現金化されたすべての合理的なコストおよび支出、費用、手数料および税金を支払う。本協定の当時有効であった最高金利で計算された当該金毎の利息とともに、その金の満期日からその後、借金または未払いが、brが全額支払われるまで

(B)第二に、他の担保当事者及びその代理人及び弁護士への賠償、並びに他の保証当事者がこれに関連するすべての費用、債務及び立て替え、並びに当該金の満了日からその後、本協定の当時有効な最高金利で計算された当該金毎の利息を含む、このような売却、入金又はその他の現金化されたすべての他の合理的な費用及び支出を支払い、その金が未払い、未払い又は未払いになるまで、

(C)第三に、上記(A)及び(B)項に基づいて適用される金額 を繰り返さず、利子、保険料及び債務を構成する他の金額(元金及び償還義務を除く)、特定の交換協定に基づいて支払われるべき保証債務を構成する任意の費用、保険料及び所定の定期支払及びその支払利息(第4項の支払の範囲を除く)、並びに担保債務を構成する任意の担保現金管理協定及び任意の償還又は他の支払義務に基づいて支払うべき任意の費用及び利息、担保債務を構成する任意の特定の信用状について現金担保品を提供する利息と義務は、いずれの場合も、その時点で満期と借金の金額に比例して均等である

(D)第4に、債務元金(償還債務を含む)および担保債務を構成する具体的な交換プロトコル項目のいずれかの違約、終了または他の支払い、および担保債務を構成する保証付き現金管理プロトコル項の下の元金を全額現金で支払うことができない

(E)第五に、合法的に権利を有する者(適用される借主又はその相続人又は譲受人を含む)又は管轄権のある裁判所が示す可能性のある残高(ある場合)。

このような収益が本8.2節(A)~(E)項に記載された項目を全額支払うのに十分でない場合、融資双方は、いずれの不足に対しても連帯責任を負うべきである。

第9条

エージェント

9.1任命権限と 権限。各融資先と融資先はここで撤回できないように富国銀行国民銀行協会代表富国銀行を本協定と他の融資文書項目の下の行政代理と担保代理として行動させ、そして代理がそれを代表して行動することを許可し、本協定条項と条項を行使してこの代理の権力、及び合理的に付随する行動と権力を付与する。第9.6節の第2文と第5文を除いて、本節の規定は行政代理、担保代理、借入者と借主の利益のみであり、借り手或いは任意の他の貸手はいずれもこのような規定の第三者受益者とする権利がない。融資者は、行政代理が任意の第1の留置権債権者間合意、任意の一次留置権債権者間合意、または本協定によって許可された他の債権者間合意または手配を締結することを許可し、任意のこのような債権者間合意は、融資者に対して拘束力を有する。行政代理は、本プロトコルで許可される任意の第1の留置権債権者間合意、任意の二次留置権債権者間合意、または他の債権者間合意またはbr手配を任意の修正または追加して、本合意の下で許可される第1の優先再融資債務、第2の優先再融資債務または発生を許可する他の債務の保持者を増加させることができ、このような第1の留置権債権者間合意、そのような二次留置権債権者間合意または本合意によって許可される他の債権者間合意または手配の条項が明確に予想されるようにすることができる。

9.2貸手としての権利。本契約の下で代理人を担当する各者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、代理人ではないのと同じ権利および権力を行使することができ、別の明確な説明がない限り、用語“貸手”は、その個人として本契約項の下の代理人を担当する各者 を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金を受け入れ、それに融資を提供し、財務顧問を担当し、または任意の他のbr顧問職を担当し、brとして借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務往来を行うことができ、前提は、この人が本合意項の下の代理人ではなく、貸手に説明する責任がないことである。

9.3免責条項。 本契約および他のローン文書に明確に規定されている義務を除いて、どの代理人もいかなる職責または義務も負いません。上記の一般性を制限することなく，エージェントはいない：

(I)違約が発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきである

(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任があるが、本プロトコルまたは他の融資文書(または本プロトコルまたは他の融資文書に明確に規定されている貸金者の数またはパーセンテージ)は、代理人が行使する権利および権力を除外することを要求するが、その判断またはその弁護士の判断が、その代理人に責任を負わせる可能性があるか、または任意の融資文書または適用法律要件に違反する任意の行動をとることを要求してはならない；および

(Iii)本契約および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任があり、代理人を担当する者またはその任意の関連会社に、または任意の身分で取得されたいかなる責任も負わない。

第11.1節に規定する場合、エージェントは、必要な貸金人(または必要な他の数またはパーセントの貸主)の同意または要求の下で、それ自身が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、または取らないいかなる行動に対しても、いかなる責任も負わない。借り手、貸手、または借り手が、契約違反を記述する通知を代理人に発行しない限り、いかなる代理人も、いかなる違約も知っているとみなされてはならない。

エージェントは、責任を負う責任もなく、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性を調査する責任もない。任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書、(V)融資文書によって生成されるといわれる留置権の有効性、完全性および優先権、または担保の価値または十分性、または(Vi)第 節または本プロトコルの他の部分によって規定される任意の条件を満たすが、明示的な要求が代理人に交付されることを確認した項目は除外される。前述の規定の一般性を制限することなく、本プロトコルで使用される“エージェント”という言葉は、行政エージェントまたは付属エージェントを意味し、任意の 適用法律のエージェント原則に基づいて生じる任意の信託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は、市場慣行としてのみ使用され、独立した締結当事者間の行政関係を作成または反映するためにのみ使用される。

9.4エージェントに記載された信頼性。各エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意書、文書、文書、または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の 配布を含む)を信頼する権利があり、そのためにいかなる責任も負うことはなく、これらの通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面材料が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じている。各エージェント は、口頭または電話によってそれになされた任意の宣言に依存することもでき、適切な人による声明とみなされ、 は依存によっていかなる責任も招くことはない。本プロトコルで規定される融資または発行信用状のいずれかの条件に適合するか否かを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または発行信用状の逆の通知を受信していない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または開証融資者を満足させると推定することができる。各代理人は、法律顧問(彼らは借り手の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

9.5責務を委任する。各エージェントは、当該エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントを介して、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。各エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、その任意およびすべての責務 を履行し、そのそれぞれの関連側を介してその権利および権力を行使することができる。本節の免責条項は，任意のこのようなエージェントおよび各エージェントおよび任意のそのようなエージェントの関連側に適用され，それぞれ本条項に規定されているクレジット融資シンジケートに関する活動およびエージェントとしての活動に適用されるべきである.

9.6代理人は会社を辞めます。 各エージェントはいつでも借り手、借り手、借り手に辞職通知を出すことができます。このような任意の辞任通知を受けた後、必要な貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、その後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。もし が要求した借り手がこのように指定された後継者がおらず，退任エージェントが辞任通知を出してから30日以内にその指定を受けた場合，退任エージェントは借主と開証借主を代表して上記の条件を満たす後任エージェントを指定することができる.しかし、代理人が借主及び貸金人に資格を満たしていない者にその任命を受けていないことを通知しなければならない場合、辞任は依然としてその通知に基づいてbrで発効しなければならず、(1)退任代理人は、本通知及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、担保代理人が任意の融資文書に基づいて所持している担保担保の場合、退職担保代理人は、後任担保代理人が指定されるまで指定者としての担保を保有し続けるべきである。)及び(2)全ての支払い、請求された貸金人が本項の規定により1人の後任代理人を指定するまで、代理人、代理人又は代理人による通信及び決定は、各貸金人及び借款発行者によって直接行われなければならない。後任者が本契約項の下の代理人としての任命を受けた後、後継者は、退職(または退職)代理人のすべての権利、権力、特権、義務を継承して付与され、退職代理人は、本契約または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除される(本項に規定されていない方法で解除されていない場合)。借主が後任代理人に支払う費用は、借り手とその後継者との間に別途約束がない限り、その前任者に支払う費用と同じでなければならない。退役代理人が本契約および他の融資書類に基づいて辞任した後、退役代理人が代理人を務めている間に講じられたまたは行われていないいかなる行動についても、第9節および第11.5節の規定は、当該退役代理人、その子代理人およびそのそれぞれの関連者に利益をもたらすために引き続き有効でなければならない。

9.7エージェントおよび他の貸手に依存しない。各貸主および開証融資は、それが適切と思われる文書および情報に基づいて、任意の代理人または任意の他の貸手に依存することなく、独立して自己の信用分析および決定を行い、本合意を締結したことを認めている。各貸主および融資者は、任意の代理人または任意の他の貸主に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないか、または行動しないかを自己決定し続けることを認めている。

9.8他の職責などはありません。 本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている簿記管理人、手配人、シンジケートエージェントまたはファイルエージェント は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目のいかなる権力、職責または責任を有していないが、行政エージェント、担保エージェント、貸手または発行融資者の身分(場合によって適用される)を除外する。

9.9税金を事前に引き出します。任意の適用法的要求の範囲内で、行政エージェントは、任意の適用源泉徴収に相当する金額 を任意の貸主に支払うことができる。米国国税局または任意の他の米国当局または任意の他の政府当局が、行政代理が何らかの理由で(適切な表が提出されていないため、または正しく実行されていないため、または融資者が行政代理に通知されていないため、免税または源泉徴収税減免が無効になる場合の変化を含むが、これらに限定されない)場合、融資者は、任意の貸手に支払われた金額から税金を正確に徴収しない場合、融資者は、書面要求を出してから10日以内に行政エージェントを賠償して無害化しなければならない(これを含むが、これらに限定されない

第2.19節の規定により、行政代理人の費用(借入当事者の義務を制限または拡大することはないが)および行政代理人が税金または他の方法として直接または間接的に支払うすべての金額を制限または拡大しない場合、および発生したすべての費用は、法律費用および任意の他の自己負担費用を含み、関連政府当局が正しいか合法的に徴収するか、またはbr}がそのような税金が正しいかまたは合法であると主張するか否かにかかわらず、償還されていない。行政エージェントが任意の貸手にこのような支払いまたは債務の金額を渡す証明 は明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。各貸手は、行政エージェントが本契約または任意の他の融資文書項目の下で、行政エージェントが本9.9条に従って支払うべき任意のbrの金額を相殺するために、任意のおよびすべての金額を貸し付けることを許可する。9.9節のプロトコルは、行政エージェントの辞任および/または置換、貸手による任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および融資および本プロトコルの下で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である。9.9節の場合、用語“貸手”は、任意の発行貸手および任意のSwingline貸主を含むべきである。

9.10いくつかのERISAが重要です。

(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントの利益であり、本合意の貸手となった日から、借主または任意の他の貸手 に表され、br}保証され、(Y)その人が本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、以下の少なくとも1つが真実である：

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“資産計画”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の条項の意味)

(2)1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)。この融資者の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本協定に適用されます

(Iii)(A)貸主は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、信用状、承諾書および本プロトコルを締結、参加、管理および履行するために、融資、参加、管理および履行のために、(C)融資、信用状、信用状、クレジット書簡の締結、参加、管理および履行を行う。承諾および本合意は、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸主が知っている限り、PTE 84-14第Iセクション(A)セクションの融資、参加、管理および履行に関するPTE 84-14第Iセクション(A)の要件を満たすか、または

(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を書面で貸金者と一任する。

(B)また、(1)第(Br)項(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸主が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、貸主還元(X)は、(X)当該人が本契約の借入者となった日から当該者がもはや本協定の貸手でない日まで保証することを示す。行政代理人の利益のために、借り手または任意の他の貸手に対する疑念を回避するためではなく、行政代理人は、借主または任意の他の融資者の参加、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、および本プロトコル(行政代理人が本プロトコルの下で任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)に関連する貸手資産の受託者ではない。

9.11間違った支払いです。

(A)各貸主、各開証貸手、互いの保証のある側、および本契約のいずれか他の一方がここでそれぞれ同意し、(I)行政エージェント通知(この通知が明らかな誤りがない場合に決定的である)、その貸手または開証貸手または任意の他の保証のある側(または担保のある側の関連側)、またはbrが行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を得る他の誰であっても、その自分のための口座であっても、貸金人、融資者または他の保証を有する者(それぞれ当該等の受取人を代表し、“支払受給者”)行政代理人は、支払受給者によって受信された任意の資金が誤って支払受給者に送信されるか(支払受給者が知っているか否かにかかわらず)、または支払受給者によって誤ってまたは誤って受信されたか、または(Ii)任意の支払受給者が行政代理人(またはその任意の付属会社)(X)から受信した任意の支払いの金額または日付が支払い通知に規定された金額または日付と異なることを自ら決定している。管理エージェント(またはその任意の関連会社)が送信したプリペイドまたは返済 は、そのような支払い、前払いまたは返済(場合に応じて)、(Y)支払い通知の前または付帯支払い通知がなく、 管理エージェント(またはその任意の関連会社)は、支払い、前払いまたは返済について送信された前金または返済について、場合に応じて、または(Z)支払い受信者が他の方法で誤って送信または誤って送信または受信したこと(全部または一部)を認識し、それぞれの場合において、支払に誤りがあると推定されなければならない(本項9.11(A)項(I)項または第(Br)項(Ii)項に規定されているいずれかのこのような金額は、元金、利息、費用、分配またはその他の態様の支払い、前払いまたは償還として受信されたものである。個別であっても集団の“誤払い”)であっても、各場合、その支払い宛先は、誤払いを受信したときにエラーを知っているとみなされるが、本条第(Br)項のいずれの規定も、上述した(I)または(Ii)項に規定された任意の通知を行政代理機関に提供するように要求してはならない。各支払い受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張しないことに同意し、行政エージェントに対して任意の誤払いを返す任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償権利を放棄するが、“価値弁済”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することに限定されない。

(B)前条第(A)項を制限しない場合は、支払先毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに書面で行政代理に通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii) 条項の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産に属し、支払受取人によって分離され、信託方式で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、当該支払受給者は迅速(又は誤払いを受けた任意の部分を表す者)でなければならないが、いずれの場合も、その後の営業日よりも遅れて、そのような誤払いの金額(又は一部)を行政エージェントに返還してはならない

この要求を受け取った同日の資金と通貨で要求された は、支払い受給者が誤払い(またはその一部)を受信した日から隔夜金利で管理エージェントにその金額を返済した日から計算される毎日の利息と一緒になる。

(D)行政エージェントが前(C)項第(Br)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受給者又はその付属会社である任意の貸金人から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸主にとって、返されていない金額は“誤払戻借金”)である。そして、行政代理人の全権決定権に基づいて、行政代理人が当該貸金人に書面通知を行った後(I)、当該貸金者は、その一部の融資(ただしその承諾を含まない)の全額を無現金で行政代理人に譲渡したとみなすか、又は行政代理人の選択の下で、当該誤払いに係る関連種別の融資(ただしその引受金を含まない)の全額面を行政代理人に譲渡し、行政エージェントの適用融資付属会社の金額は、誤払い 払戻借金(または行政エージェントが指定可能なより小さい金額)(このような誤払い影響カテゴリの融資(ただし承諾を含まない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に加えて、その分配された金額の任意の未払い利息を加えて、本合意のいずれか一方のさらなる同意または承認を経ず、行政エージェントまたはその適用ローン関連会社がこのような誤払い不足譲渡の譲受人として任意の支払いを行う必要もない。双方は、ここで確認し、同意する：(1)第(D)項に記載の任意の譲渡は、譲受人の支払い又は譲渡者によって受信された任意の支払い又は他の対価格の適用を要求することなく行われなければならない。(2)(D)第11.6項の条項及び条件と衝突した場合に適用され、(3)行政代理は、他の者のさらなる同意又は行動を必要とすることなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

(E)本合意当事者が同意する：(X) 任意の理由で誤支払いを受信した支払受信者が誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、(1)支払い受信者がその金額に対するすべての権利を代行すべきであり、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書項目を用いて支払い受信者の任意およびすべてのお金を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは割り当てられる権利がある。本プロトコルの9.11節または本プロトコルによる賠償条項が行政エージェントに支払われるべき任意のお金について、 (Y)本プロトコルの場合、支払い受信者が受信した誤払いは、いずれの場合においても、 の誤払いの程度がない限り、当該エラー支払いの金額についてのみ、すなわち、当該エラー支払いの金額についてのみ、本プロトコルの9.11節または本プロトコルの賠償条項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額とみなされるべきではない。債務を支払うために行政エージェントによって借り手または任意の他の貸手から受信された資金 および(Z) 誤った支払いが任意の方法または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済とされた場合、 は貸手の債務またはその任意の部分に記入され、支払い受給者のすべての権利は(場合に応じて)回復され、このような支払いまたは弁済が受信されなかったように、完全に有効であり続けるべきである。

(F)行政代理人が辞職したり交換したり、または貸金者が権利または義務のいかなる移転を行い、承諾または償還、弁済または任意の融資文書下のすべての義務(またはその任意の部分)を解除した後、当事者は本9.11条に従って負担した義務を引き続き有効にしなければならない。

(G)第9.11項のいずれの内容も、支払先が誤払いを受けたことによる行政エージェントの本項のいずれのクレームの放棄又は免除を構成しない。

第10条

保証

10.1保証。保証人は、担保当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の保証人としてではなく、主債務者として、それぞれ共通して保証し、貸金者が貸金者に対して提供する融資の元金及び利息(米国法第11条の規定がなければ、米国法第11条のいずれかの破産又は破産申請後に発生する任意の利息、費用、コスト又は課金を含む)の即時全額支払(所定の満期日、所定の前払い、br声明、加速又はその他の方法による)を含む。そして、各貸手、借り手が保有する手形、および任意の貸手は、任意の融資文書、指定交換プロトコル、指定信用状または保証現金管理プロトコルに基づいて、担保当事者の他のすべての保証債務を時々不足させ、それぞれの場合、その条項に厳格に従っている(このような債務は、本明細書では総称して“担保債務”と呼ばれる)。しかし、保証債務は排除された交換債務を排除しなければならないという条件がある)。保証人は連帯して同意し、借り手または他の保証人(S)が任意の保証債務の満了時(所定の満期日、加速またはその他の場合を問わず)に全額支払いできない場合、保証人は、いかなる要求または通知も必要とすることなく、直ちに現金で支払うことになり、任意の保証債務の支払い時間または継続期間が延長された場合には、延期または継続の条項に従って満了時(延長期間、加速またはその他の場合にかかわらず)直ちに全額を弁済する。

10.2無条件の債務 第10.1金の保証人の義務は、支払い保証を構成し、法律の規定が適用されて許容される範囲内で、借主が本プロトコル、本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中で言及されている任意の他のプロトコルまたは文書(例えば、ある)項の保証義務の価値、真実性、有効性、規則性または実行可能性、または任意の保証義務に対する任意の他の保証または保証の任意の代替、解除または交換にかかわらず、絶対的、撤回不可能かつ無条件的、連帯的である。また、他のいずれの場合にも、保証人または保証人に対する法的または衡平上の解除または抗弁(全額支払いを除く)を構成することができる。前述の一般性を制限することなく、双方は、以下のいずれか1つまたは複数の発生は、本協定項の保証者の責任を変更または損害してはならず、上記のいずれかおよびすべての場合において、保証人の責任は、絶対的、撤回不可能、および無条件に維持されなければならないことに同意する

(I)保証人に通知することなく、任意の保証義務の履行または遵守の時間を随時または時々延長するか、または保証義務の履行または遵守を放棄または遵守する

(Ii)本協定または“付記”(例えば、本協定または本明細書で言及されている任意の他の協定または文書で言及されている任意の行為は、 を行うべきか、または省略されるべきである；

(3)任意の保証債務の満期日を加速するか、または任意の態様で任意の保証債務を修正するか、または任意の態様で融資文書または本明細書または本明細書で言及された任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利を修正または放棄するか、または任意の他の態様で任意の保証債務またはその任意の保証を解除または交換するか、またはすべてまたは部分的に解除または交換するか、または他の方法で処理すべきである

(4)融資者または任意の貸金人または代理人を担保とする任意の保証債務を付与または担保する任意の留置権または担保権益が完全ではない

(V)第10.9節により他の保証人を免除する

(6)いかなる貸金者のいかなる破産、資金不担保、再編、手配、調整、再編、清算等；

(Vii)任意の貸出伝票またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書は、任意の借り手に対して有効性を欠いているか、または実行可能である。

保証人は、ここで、職務調査、提示、支払い要求、支払い拒否、およびすべての通知を明確に放棄し、任意の保証者が本プロトコルまたは手形(ある場合)または本プロトコルまたはその中で言及されている任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利、権力または救済措置、または借り手に対して訴訟を提起する任意の要求、または任意の他の保証義務の保証または保証項目の下の任意の他の人を要求する。保証人は、任意の保証債務の発生、継続、延期、免除、終了または生成に関する任意のおよびすべての通知を放棄し、任意の保証当事者が本保証または本保証の受け入れに基づいて発行された通知またはその信頼を証明する通知を放棄し、保証債務およびその任意の部分は、最終的に本保証に依存して生成、締結または生成されるべきであり、借り手と保証者との間のすべての取引も、本保証に依存したベースで行われるか、または完了すると最終的に推定されるべきである。保証は、担保当事者がいつでも、または時々持っている保証債務に関連するいかなる相殺権も考慮することなく、持続的、絶対的、取消不可能かつ無条件の支払い保証と解釈されるべきである。保証人の義務および責任は、保証者または任意の他の人が任意の時間に借り手または任意の他の人に任意の権利または救済方法を追跡することを条件または条件とすべきではなく、その権利または救済は、保証債務の全部または一部に対して責任を負うか、またはその任意の付属保証または担保または相殺権に対して責任を負う可能性がある。本保証は完全な効力を維持し、保証人およびその相続人および譲受人に対する条項および一定範囲内の拘束力を有し、融資者の利益を確保すべきである。そのそれぞれの相続人及び譲り受け人は、終了した日から未返済の担保債務がない場合がある。

10.3復職。借り手または他の貸金者またはその代表が担保債務について支払った任意の金が、任意の保証債務所有者によって撤回されるか、または任意の保証債務所有者によって他の方法で回復されなければならない場合、保証人の本第10条の下の義務は、破産または再編または他の手続きの結果にかかわらず自動的に回復されなければならない。

10.4世代； 従属.各保証人は、すべての保証債務が現金支払いおよび全額弁済および貸金者が本合意の下での約束の満了および終了前に、保証人が第br}10.1節の任意の保証債務の借り手または任意の他の保証人の保証または任意の保証債務の保証を代行または他の方法で履行することによって生じる任意の権利または救済措置を直接または間接的に主張または行使してはならないことに同意する。第7.2(D)節により許可された任意の借り手の任意の債務は、債務を証明する会社間手形に規定された方法で借入先の担保債務に従属しなければならない。

10.5救済措置。保証人(Br)は、共通してそれぞれ同意し、保証人と貸金人との間で、本合意項の下での借り手の義務及び手形(ある場合)は、第8.1条の規定により即時満期及び支払いを宣言することができる(かつ、あるとみなされるものとする。)

第8.1節に規定する場合、 自動満期および支払い)第10.1節について、 は、任意の猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、その宣言(または債務が自動的に満期になって支払いを行う)を阻止し、かつ、その宣言(またはそのような債務が自動的に満期になったとみなされて支払うとみなされる)が発生した場合、(借り手によって満期になったか否かにかかわらず、支払うべきである)債務を直ちに満期し、保証人によって第10.1節について支払うべきである。

10.6通貨を支払うための手形。各保証人は、この第10項の担保が支払いの道具を構成し、同意して同意することを認め、任意の貸金者又は代理人は、保証人が本条の支払いの下で満了した任意の金について論争が生じた場合、その唯一の選択は、ニューヨークCPLR第3213条に基づいて訴訟を提起する権利がある。

10.7継続保証 11.14節の規定により，本第10節の保証は支払いの継続保証であり， で発生するすべての保証義務に適用されるべきである.

10.8保証債務の一般的な制限。任意の国法人有限責任組合企業または有限責任会社に関連する任意の訴訟または手続において、または任意の適用される州、連邦または外国の破産、破産、再編、詐欺的譲渡または譲渡に関する法律または他の債権者の権利に影響を与える法律に関連する場合、第10.1節のいずれかの保証人の義務は、無効、撤回可能、無効または強制実行不可能、または第10.1節以下の責任金額に従属するので、任意の他の反対の規定にもかかわらず、そのような責任の金額は、以下のような他の債権者の債権に従属するものとする。保証人、融資先、または他の誰もがさらなる行動を取らない場合、 は自動的に制限され、有効かつ強制的に実行可能であり、他の債権者に従属しない最高額に低下する。

10.9保証人を解除する。(X)任意の保証人の全ての株式が1人または複数人に売却または譲渡され、当該人が借り手でも制限された子会社でもない場合、または(Y)当該保証人が排除された子会社となった場合、当該譲渡された保証人または除外された子会社は、その売却または譲渡が完了した後、または当該譲渡された保証人が除外された子会社となった後、除外された子会社となる資格がある。本プロトコル第11.5条に基づく義務(本プロトコル第11.5条を含む)及びその任意の担保文書質権及びそれが所有する任意の担保を付与する義務を解除し、譲渡担保者は、担保プロトコルにより担保代理質に譲渡された株本が解除されるべきであり、担保代理は、当該譲渡された担保代理を通知してから30日以内に、証券文書の関連規定に基づいて必要な行動をとり、brの毎回の担保解除を実現する。

10.10良好な状態を維持します。本合意項の下および他の融資文書項目の保証または担保権益を付与する際に、任意の指定された融資者が任意の交換義務を発効させたとき、適格ECP保証者である各融資 側は、その保証および交換義務に関連する他の融資文書項目のすべての義務を履行するために、指定された融資者が時々必要とする可能性のあるこのような交換義務について、各指定された融資者に資金または他の支援を提供して、その保証および交換義務に関連する他の融資文書項目のすべての義務を履行する。このような適格ECP保証人の義務及び本条項10項下の承諾が詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法律に基づいて無効にされない場合には、本合意で生じることができるこのような責任の最高額(br}，これ以上の金額を超えてはならない)に限定される。各合格ECP保証人の10.10節の下での義務と約束は、完全に有効に維持されなければならない

保証債務は支払いと十分な履行を実行できなくなった。商品取引法のすべての目的について，合格したECP保証人は，第10.10項の担保を構成しようとしており，本10.10項は，各指定借主に対する義務を構成する担保，及びその利益のために締結された“維好，支援又はその他の合意”とみなさなければならない。

第十一条

その他

11.1本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本11.1節の規定に準拠しない限り、修正、追加、または修正することができない。コミットメントを完了するまでの連携の修正 (管理エージェントによって決定される)は，本11.1節で要求した他の同意に加えて， が管理エージェントの同意を得るべきである.前の文に適合する場合、関連する融資文書の要求された貸主および各融資者は、適用することができ、または貸手に要求された書面の同意の下で、行政エージェントまたは担保エージェントを適用することができ、関連する融資文書の各貸手は、本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、または任意の方法で貸手または本プロトコルまたはその下の融資者の権利を変更するために、本プロトコルまたは他の融資文書を随時修正、補充または修正することができる：必要な融資者または行政エージェントまたは担保エージェント(場合に応じて)がチケットに指定された条項および条件、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求または任意の違約およびその結果；しかしながら、第2.25節によれば、違約貸主の約束および循環信用総額が、要求された貸手が本条項に従って任意の行動をとる可能性があるかどうかを決定する際に含まれてはならない。さらに、(I)任意のローンの元本金額を減少または免除すること、または任意のローンの最終予定期限を延長すること、任意の定期ローンの任意の償却支払いの予定日を延長すること、または任意の利息の規定金利を低下させることができないbrのような免除および任意のこのような修正、補足または修正は、(I)任意のローンの元本金額を減少または免除することができない。本プロトコルの下で支払われるべき割増または費用((X)が任意の違約後の金利増加の免除に関連することを除く)、および(Y)本プロトコルの財務契約で使用される定義用語の任意の修正または修正は、本条項(I)項の金利または費用の低下を構成しない)、または(Br)その任意の支払いの予定日を延長する。適用されるサイクルA-1融資項目の下で任意の融資者が承諾した金額を増加または延長するか、または満期日を延長するか、または本プロトコル項目の利息期間の最長期限を増加または延長するか、または第8.2条の規定を変更する(必要な貸手の同意を得た本プロトコル項目の追加カテゴリの定期融資または追加融資を提供する場合、または第2.24条に従って追加融資を行う場合は、第8.2条に比例して計上されるこのような新規融資は変更とみなされてはならない)。各br案件では、直接影響を受けた各貸手の書面同意は得られなかった(ただし、必要な貸手の同意は必要ない)。(Ii)[保留区]……。(Iii)“必要な貸主”定義に規定されている任意のパーセンテージを減少させ、借り手が本プロトコルおよび他の融資文書の下での任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意し、br}がすべてまたはほぼすべての担保を解除するか、または第br第10条の下ですべてまたはほとんどの保証者の保証を解除すること。いずれの場合も、すべての貸手の書面同意を得ていない(第(Br)2.24節に従って増加した貸主またはこの合意の下で必要な貸手の同意を受けた追加の定期ローンまたは追加の融資項目の場合の貸手は、すべての貸手の書面同意を必要とするとみなされてはならないことを理解されたい)。(Iv)多数の貸主の書面の同意を得ず、第2.17節の任意の規定 それぞれがその影響を受ける融資を修正または放棄し、(V)この融資の下ですべての貸手の書面で同意されていない場合、“多数の貸主”の定義に規定されている任意の融資に関するパーセンテージを減少させる；(Vi)第2.11(D)節の融資間または間の事前支払い(Br)を変更し、したがって、より少ない前金を得られない各br}融資の多数の貸主の書面同意を得る

必要な貸主の同意された追加カテゴリの定期ローンまたは本プロトコルの下の追加融資を発行する場合、または第(Br)2.24節に従って追加融資を発行する場合、そのような新しいローンは、第(br}2.11(D)節で要求される様々な前払いに比例して計上することができる；(Vii)多数の貸主の書面による同意を得ず、5.2節で適用される循環A−1ローンの任意の借入に関する前提条件を明確に変更または放棄することができる(ただし、必要な貸主の同意は必要ない)。(Viii)行政代理書面の同意、第9節の規定の修正、修正または放棄、(Ix)Swingline貸金者の書面同意なし、2.6または2.7節の任意の規定の修正、修正、または放棄、(X)発行融資者の書面同意なし、第3節の規定の修正、修正または放棄；(Xi)各A-1循環代替通貨貸主の書面同意なし、第1.7節または“代替通貨”の定義の修正、または(12)各貸主の書面同意を経ず、本節11.1節のいずれの規定も修正、修正または放棄する。このような免除および任意のこのような修正、補足、または修正は、各貸手に平等に適用され、融資先、融資者、行政エージェント、およびすべての将来の融資所有者に拘束力を有するべきである。任意の免除があれば、融資者、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の下での元の地位および権利を回復すべきであり、いかなる違約または放棄は、もはや継続されない治癒されたものとみなされるべきである。しかし、このような免除は、任意の後続の違約または他の違約、またはそれによって生じる任意の権利まで延長してはならない。 上述したにもかかわらず、循環A-1融資のみに関連する任意の他の条項または条項の修正または免除(借入金条件の放棄、定価に関連する改訂および免除、およびサイクルA−1融資にのみ影響を与える他の修正を含むが、これらに限定されない。ただし、サイクルA-1承諾額を増加させることなく、多数の融資機関(または各サイクルA-1融資機関)、行政エージェント、Swingline貸手(本項(X)項に従って適用される場合)、発行融資者(本項(X)項に基づいて適用される場合)、借り手の同意を得るだけで、多数の融資機関(または各サイクルA-1融資機関)、行政エージェント、Swingline貸手(本項(X)項に基づいて適用される場合)、借り手の書面承認を得るだけでよい。

他の人の同意なしに、適用される1つまたは複数の融資者および行政エージェントおよび/または担保エージェントは、任意の融資文書に対して任意の修正または免除を行うことができ、または任意の担保の任意の保証権益を付与、改善、保護、拡大または強化するために、または当事者の利益を担保するために担保の追加財産となるか、または現地法律の要求に応じて実施または保護するために、任意の融資文書を任意の修正または免除することができる。 当事者の利益を担保するために設けられた任意の担保物権，又は任意の財産上の担保物権は，適用される法律の規定に適合する。

本節で想定される本プロトコル条項の任意の提案された変更、放棄、解除、または終了については、影響を受けたすべての貸手の同意が必要であるが、1つまたは複数のそのような他の貸手の同意が得られていない場合、借り手は、すべての貸主を交換する権利があるが、すべての貸手よりも少なくない。第2.22節の規定によれば、すべての同意されていない貸主(すべての同意されていない貸主がこのように置換されている限り)は、交換時に限り、各新規貸手が提案の変更、免除、解除、または終了に同意する1人または複数人によって置換される。

上記の規定があるにもかかわらず、本プロトコル は、適用日までの任意のカテゴリの未返済融資(“再融資定期融資”)の全部または任意の部分の再融資(“再融資定期融資”)および本プロトコル項下の代替期間融資(“代替定期融資”)を可能にするために、行政エージェント、借り手、および融資者が書面で同意した場合にのみ修正(または修正および再説明)することができるが、(I)このようなbr}代替定期融資の元金総額は、これらの定期融資の元金総額を置換してはならない

このような再融資定期融資を超える元金総額には，それに関連する保険料，課税利息，費用，支出が加えられており，(Ii)このような再融資定期融資の適用保証金は，このような再融資定期融資の適用保証金よりも高くてはならず，このような高い適用保証金が再融資定期融資の満期日後に適用されない限りである.(3)このような再融資定期融資の加重平均満期日および最終満期日は、このような再融資時のこのような再融資定期融資の加重平均満期日および最終満期日よりも短くしてはならない(前払い適用された再融資定期融資により償却が廃止された期間の名目償却は行わない)；定期融資に代わる強制早期返済およびオプション事前返済条項は、割合を超えての支払いを要求すべきではなく、再融資定期融資を構成しない定期融資の支払いは、事前返済および強制早期返済を選択することができ、(V)契約、違約事件および担保は、このような再融資定期融資を提供する融資者に対する制限は、このような再融資定期融資に適用される契約、違約イベント、保証に実質的な制限がある(借主の善意によって決定される) を許容することができ、契約を提供するためでなければ、違約事件および担保は、再融資の直前に発効した再融資定期融資満期日以降の任意の期間に適用される。

11.2個の通知。

(A)電話による通知および他の通信が明確に許可されている以外(以下(B)段落の規定に適合する)、本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、専人または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファックスで送信されなければならない

(I)貸手であれば、借主(br}コロラド州デンバー市16街2000番地DaVita Inc.，郵便番号80202，首席財務官(電気通信コピー番号：コロラド州デンバー市第16街80202 DaVita Inc.，郵便番号：80202、首席法務官注意：(303)876-0963)；

(Ii)行政代理人、担保代理人、発行貸手、Swingline貸金人、または別の通貨循環スケジュールについて、富国銀行、全国協会、550 South Tryon Street、Charlotte、North Carolina 28202(電子メール：agencyservices.requestes@well sfargo.com)；

(3)任意の他の貸手に与えれば，その行政アンケートに規定されている住所(またはファックス番号) でそれに送達する.

(B)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知し，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる.本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

(C)電子通信.本プロトコル第11.2(D)節の規定によれば、行政エージェントが承認したプログラムにより、電子通信(電子メールやインターネットまたはイントラネットサイトを含む) を介して本プロトコル項目の下で貸手および発行融資者への通知や他の通信を交付または提供することができるが、当該融資者または融資を行う貸主(場合によっては)が電子通信により行政エージェントに通知した場合、第11.2(D)節に規定する通知を受信できない場合には、上記の規定は、第2節に基づいていずれかの貸主または貸手への通知には適用されない。行政エージェント，担保エージェントまたは借り手は，本契約項の下で電子通信方式で発行された通知や他の通信を受けることに適宜同意することができる

その承認に適用されるプログラム(11.2(D)節に規定されるプログラムを含む)であるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

管理エージェントが別の規定がない限り、 (I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(利用可能であれば、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)。しかしながら、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイト上に掲示された通知または通信は、予期される受信者が受信したときに受信されたとみなされるべきであり、その電子メールアドレスは、前述の通知(I)項で説明したように、通知または通信を取得し、そのウェブサイトアドレスを表示することができる。

(D)掲示する。各融資先は、本プロトコルに従って行政エージェントに提供する義務があるすべての情報、ファイルおよび他の材料、およびすべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含む任意の他の融資ファイルを行政エージェントに提供するが、(I)(I)関連する金利または利息期間の任意の選択を含む、新しい融資または既存の融資または他のクレジット延期に関する変換要求；(Ii)本プロトコルに従って所定の日前に満了した任意の元本または他のお金の支払いに関し、 (Iii)本プロトコル項目の下の任意の違約の通知を提供するか、または(Iv)本プロトコルの発効および/または本プロトコルの下の任意の借金または他のクレジット拡張を満たすために交付する必要がある任意の前提条件(このようなすべての非排除通信、総称して“通信”と呼ばれる)。通信は、電子/ソフト媒体で合理的に許容可能なフォーマット で管理エージェントに送信され、アドレスは、agencyservices.quests@well sfargo.comまたは時々借り手に提供される他の電子メールアドレス、またはハードコピー配信を含む管理エージェント要求の他の形態で送信される。さらに、各借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される方法または行政エージェント要求の他の形態(ハードコピー交付を含む)で行政エージェントに通信を提供し続けることに同意する。本11.2項のいずれかの内容は、エージェント、任意の貸手、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定された任意の他の方法で、またはそのような任意の代理人の要求に応じて、任意の通知または他のコミュニケーションを行う権利を損害してはならない。

行政エージェントが時々書面で同意する範囲内で、行政エージェントは、行政エージェントが上述した電子メールアドレスで通信を受信すること、すなわち、融資文書を構成する目的について行政エージェントに効率的に通信を配信することに同意するが、借り手は、本契約が交付することを要求する各適合性証明書の署名された原本を行政エージェントに提出しなければならない。

各貸手はまた、行政エージェントは、INTRALINKまたは実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって、貸手に通信を提供することができることに同意する。本プラットフォームはそのままと利用可能な状態で提供される. エージェントは通信の正確性や完全性を保証せず，プラットフォームの十分性も保証せず，通信中の誤りや見落としに対して何の責任も負わないことを明確に示している.いかなるエージェントも、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も，管理エージェントまたはその関連先は正しくない

直接、特殊、付帯的または後果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む、借入先、任意の貸金者、または任意の他の人が、インターネットを介した通信の送信によって引き起こされる任意のタイプの損害を含み、管轄権のある裁判所が最終的に控訴できない判決において、その人の責任がその深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされると認定しない限り。

11.3免除なし；累積救済 。行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権の行使を遅延させていないか、または放棄とみなされてはならない；任意の単一または部分的に、本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することも、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されたいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

11.4生存。ローン双方は、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、br}プロトコル、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、行政エージェント、担保エージェント、他のいずれかまたはその代表による任意の調査にかかわらず、本プロトコルの実行および交付、任意のローンの発行および信用状の発行中に存在しなければならない。開証融資者または任意の融資者は、本契約項目の下の任意の信用状の延期時に、任意の融資元金または任意の計算された利息、任意の費用または本プロトコルの下で支払うべき任意の他の金額の未払いまたは未払いまたは任意の信用状未払いに注意または知っている限り、または任意の違約または不正確な陳述または保証を知っている可能性があり、期限が切れていないまたは終了していない限り、開証行または任意の融資者は完全に有効であり続けるべきである。第2.18、2.19、2.20及び11.5節及び第9節の規定は引き続き有効であり、本協定又は本協定の任意の規定の完了、融資の償還、信用状及び承諾書の満了又は終了にかかわらず、完全な効力及び効力を維持する。

11.5費用；賠償；損害免除。

(A)借入者は、(I)行政エージェント、担保エージェント、およびそのそれぞれの関連会社で発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならず、行政エージェントおよび担保エージェントは、各適用司法管轄区域の主要外部弁護士および地域弁護士の合理的な費用、課金および支出、本プロトコルに規定されたクレジット手配のシンジケート、本プロトコルの準備および管理、融資文書、または本プロトコルまたはその規定の任意の改正、修正または免除に関する(それに基づいてまたはそれによって想定される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)開設、修正、更新、または任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求することによって生じるすべての合理的な自己支払い費用、ならびに(br})行政エージェント、担保エージェント、開証融資者または任意の貸主によって発生するすべての合理的な自己支払い費用、ならびに行政エージェント、担保エージェント、開証貸手または任意の融資者の任意の弁護士の合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、課金および支出を含む、開証融資者。本プロトコルに関連する権利は、本節の項の権利、または本プロトコルに従って発行される融資または信用状に関連する権利を含み、そのようなローンまたは信用状に関連する任意の作成、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む、本プロトコルに関連する権利を実行または保護することと；しかし、弁護士の場合、このような費用、料金、支出は、各適用司法管轄区域内の主要な外部弁護士と地域弁護士の合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、料金、支出に限定されなければならない

全体的な貸主である行政代理および外部弁護士、ならびに各適用司法管区の地域弁護士(実際または予想される利益衝突がない限り、この場合、各他の貸手は、自分の弁護士を保持することができる)、さらに、借り手が上記(I)および(Ii)条に従って銀団信用スケジュールまたは初期クレジット延期の前にローン文書に関連する法的費用および支出を準備する義務がない場合。

(B)借主は、行政代理人(またはその任意の二次代理人)、担保代理人(またはその任意の二次代理人)、融資者および各貸金者、および上記のいずれかの人々(各“被弁済者”と呼ばれる)の各関連当事者を賠償し、任意の被返済者に合理的で文書証明のある弁護士の費用、課金および支出(合理的かつ文書証明のある費用、費用、および支出に限定される)を含む任意の損害、クレーム、損害、債務、および関連する支出から各補償者を保護しなければならない。費用および主要な外部弁護士は、1つの全体としてのすべての損害賠償者に対する費用および支出(実際または予想される利益衝突がない限り、この場合、各他の損害賠償者は、自分の弁護士を保持することができる)、以下の状況によって引き起こされる、または賠償を受ける者に対する費用および支出：(br}本契約、任意の融資文書、またはそれにしたがって予期される任意の合意または文書を発行し、双方は、本合意項目または本合意項目の下でそれぞれの義務を履行するか、または本合意またはそれによって予期される取引または任意の他の取引を完了するか、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用(融資者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、提出された伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合を含む)、(Iii)任意の実際または報告された存在、または制限された会社が所有または経営する任意の財産上、下、または任意の財産から危険材料を放出する。任意の方法で任意の制限された会社に関連する任意の環境責任、または任意の方法で任意の制限された会社に関連する任意の医療保健法違反行為、または(Iv)上記の任意の内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害または任意の他の理論に基づいても、第三者によって提起されても、貸手側によって提起されても、賠償者が当事者であるか否かにかかわらず、しかし、任意の被賠償者について、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用は、(A)管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な終局判決(Br)によって決定され、(I)被賠償者またはその任意の関連会社が本契約または任意の他の融資文書に違反する実質的な違約によって生じるか、または(Ii)主に、被賠償者またはその任意の関連会社の重大な不注意、信用を守らない、または意図的な不正行為によって生じるか、または(B)被賠償者間の任意の紛争によってのみ生じる。さらに、もし誰かが賠償を受けたが、本が後に許可されない賠償を受けた場合、直ちに借り手にこのような資金を返済しなければならない。本条項11.5(B)は税収には適用されないが、非税収クレームによる負債、損失、損害等の税収は除く。

(C)借り手は、本節(A)または(B)項に基づいて行政エージェント(またはその任意の支店)、担保エージェント(またはその任意のエージェント)、 開証貸手またはSwingline貸手に それが行政エージェント(またはその任意の支店)、 に貸手またはSwingline貸手に支払うべき任意の金を支払うことができず、各貸手は、それぞれ行政エージェント、抵当品エージェント、発行融資者またはSwingline貸手に支払うことに同意する。未払い金額に対する貸主の総リスク率(適用される未償還費用または賠償支払いを求めるときに決定される)。しかし、条件は：未精算の費用或いは損害賠償、クレーム、損害、責任或いは関連費用(具体的な状況に応じて)は行政エージェント、担保代理、開証貸手或いはSwingline貸手が行政エージェント、担保代理、発行貸主或いはSwingline貸手の身分で発生或いは提出することである。

(D)法律の適用によって許容される範囲内で、任意の借款者または補償者は、本プロトコルによって引き起こされる、本プロトコルに関連する、または本プロトコルによって生成された任意の融資文書によって引き起こされる特殊、間接、後果性、または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)本プロトコルの任意の他の当事者または任意の対象者に対する任意のクレームを主張し、放棄してはならない

または、本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書、またはそれによって生成される取引、任意のローンまたは信用状、またはその収益の使用。上記(B)のセグメント に記載された任意の賠償は、予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のローンファイルまたは本プロトコル、またはそれによって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して引き起こされる任意の損害については、一切責任を負わない。

(E)本節で規定するすべての満期金は、書面の要求をした後、直ちに支払わなければならない(精算請求をサポートするバックアップ書類とともに)。

11.6後継者と割り当て；参加と 割り当て。

(A)本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人(開証貸主が信用状を発行する任意の付属機関を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合する。(I)各貸主が事前に書面で同意しない限り、借り手は、本契約の下での任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡することができない(また、借り手がその同意を受けていないいかなる譲渡または譲渡も無効である)、および(Ii)本条項の規定に基づく以外、任意の貸金者は、本合意項の下でその権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)次の(B)(Ii)段落に列挙された条件を満たすことを前提として、任意の貸主は、本契約の下での権利および義務の全部または一部を1人または複数の譲受人(借主またはその任意の関連会社または自然人を除く)(各譲受人は譲受人である)(すべてまたは部分的な承諾およびそのために不足している融資を含む)に譲渡することができ、以下の当事者の書面同意を事前に取得することができる(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)

(A)借り手；しかし、貸主、貸手に譲渡された関連会社、承認基金、または(例えば、8.1(A)、8.1(B)または8.1(G)条下の違約事件が発生し、継続している)任意の他の人(失格された貸主を除く)は、借り手の同意を得る必要がない。また、借り手は、借り手が譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対しない限り、このような譲渡 に同意したとみなさなければならない

(B)行政エージェント；しかし、貸手、貸手の付属機関または承認基金に譲渡する際には、行政エージェントの同意を得る必要がない；および

(C)貸手とSwingline貸手を発行するが、定期融資の全部または任意の部分を譲渡し、貸手またはSwingline貸手の同意を得る必要はない。

(2)作業 は以下の条件を付加すべきである：

(A) 貸主、貸手の関連会社または承認された基金に譲渡するか、または任意の融資項目における融資者の承諾または融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、

借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意を得ない限り、各項目の譲渡に制限された譲渡融資者(譲渡および仮定が行政エージェントに交付された日から決定される)は、5，000，000ドル(b-1期融資または延長されたb-1期融資である場合、1，000，000ドル)を下回ってはならない。ただし、(1)8.1(A)、(B)または(G)条に示されるような違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意を必要としない；および(2)これらの金額は、各貸手およびその付属会社または承認基金について計算しなければならない

(B) 各部分譲渡は、譲渡貸主の本プロトコルの下でのすべての権利および義務の比例部分として譲渡されなければならないが、本条項は、1つの融資に対する譲渡貸主のすべての権利および義務の比例部分の譲渡を禁止するものと解釈されてはならない

(C) 各譲渡の当事者は、譲渡および仮定に署名し、行政代理人に渡し、処理費および記録費3，500ドル(ただし、行政代理人はこのような費用を適宜免除することができる)

(D)譲渡者が借入者でない場合は、行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない

(E)譲受人は、自然人または違約貸金人であってはならない。

本11.6節では、“承認基金”という言葉は以下の意味を持つ

承認基金“とは、通常の業務中に発行、購入、保有または投資銀行ローン、および同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(br})を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社または(C)貸主のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される。

(Iii)各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後， は，以下(B)(Iv)段落に従って記録される。 譲渡及び仮説項の下の譲渡者は，本プロトコルの一方であり，かつ，当該譲渡及び仮説譲渡の利息の範囲内で，借主が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し，かつ，当該譲渡及び仮説項の下で譲渡された借主が の範囲内で，本合意項の下での義務を免除しなければならない(かつ，当該譲渡及び仮説項の下で譲渡された借主は，本合意項における義務を免除しなければならない.譲渡と仮定が本プロトコルの下での借主のすべての権利と義務をカバーしている場合，その借主 は本プロトコルの一方ではなくなるが，第2.18，2.19，2.20，11.5節の利益を享受する権利がある).貸金人が本プロトコルの下の権利又は義務の任意の譲渡又は譲渡 は第11.6条の規定を満たしておらず、本プロトコルについては、当該貸手が第(Br)節第(C)項の規定により、当該権利及び義務の参加権を売却しているとみなさなければならない。

(Iv)この目的のために借り手代理人として行動する行政エージェントは、その事務室で、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所、融資の承諾、融資の元金(および利息金額)および本契約条項に従って各貸手に借りた金br(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿中の項目は確実でなければならない。借主、行政代理、発行者及び借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に登録されているすべての人を本合意項の下の借入者とみなさなければならない

Brのための代理人、借り手、借り手、および任意の貸手は、合理的なbrが事前に通知された後、任意の合理的な時間と時々検査を行う。

(V)行政エージェントは、譲渡先及び譲渡先が署名した譲渡及び仮定、譲渡先が記入された行政調査アンケート(譲渡先が本協定の下の貸方である場合を除く)、本節(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)第2項で要求されるこのような譲渡のいずれかの書面同意を受けた後、行政エージェントは、そのような譲渡及び仮定を受け入れ、その中に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない。しかしながら、譲渡貸主または譲受人 が、2.7(B)または(C)、2.17(E)、3.4、 3.5または11.5の規定に従って支払うべき任意のお金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、譲渡および仮定を受け入れ、その金額が全額支払われない限り、登録簿に情報を記録する義務がない。そして、それによって生じるすべての課税利息。 譲渡が本項の規定に従って登録簿に記録されていない限り、本プロトコルについては、譲渡は無効となります。

(C)(I)任意の貸手は、借り手、行政代理、発行融資機関、またはSwingline貸主の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(資格に適合しない貸手を除く)(“参加者”) に、本合意項の下での融資者の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾および不足している融資を含む)を売却することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主の本合意項における義務は不変であるべきであり、(B)当該貸金者は引き続き当該等の義務を履行して本合意の他の当事者に対して全責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、発行貸手及びbr}他の貸主は、当該協議項の下での当該貸主の権利と義務について引き続き単独かつ直接当該貸主とのつきあいを継続すべきである。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意を得ずに、(1)第11.1および(2)節第3の節の第2の本に従って、その影響を直接受ける任意の貸手の同意の任意の修正、修正または放棄に同意してはならないと規定することができる。本節(Br)(C)(Ii)項に別の規定があるほか、借り手は、各参加者が第2.18、2.19、および2.20節の利益を享受する権利があることに同意し(これらの節の要求および制限を受けて、第2.19(E)節を含む)、第2.21節の制約を受ける。同じ程度では、まるで貸手であり、本節(B) セグメントに従って譲渡によってその権利を獲得したようである(ただし、2.19(E)節の要求に従って提供される任意の文書は、参加貸主にのみ提供されなければならない)。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、11.7(B)条の利益を享受する権利があるべきであり、その参加者が貸手であるように第11.7(A)条の制約を受けるべきである限り、上記の規定があるにもかかわらず、各貸手および貸手は、どの貸手も第11.6(C)条の要求に適合するかどうかを決定する責任はない(各貸主は、自身が本条項の要求を遵守することを保証する責任があると理解されなければならない)。

(Ii)参加者は、参加者に参加を売却する権利がある場合には、参加者に参加を売却することが借主の事前書面同意を得た場合に行われない限り、参加者が第2.18または2.19節に従って参加者に参加する権利がある任意の支払いを得る権利がなく、無理に抑留または遅延してはならない

(3)参加者ごとの貸手の売却提供それは

貸手は、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の規定に基づいて、そのような開示を行う必要がない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の承諾、融資、信用状、または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務はない。参加者名簿中の項目は決定的でなければならず、貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、その契約のすべての条項に従って参加者名簿に記録しなければならない。

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行または中央銀行当局に類似した債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を任意の時間に担保または譲渡することができ、本節では、任意のそのような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、保証資本の質権または譲渡は、本合意の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような担保者または譲受人を本合意の当事者として置換することができる。

(E)上記の規定があるにもかかわらず、いずれのパイプローン機関も、本合意に従って資金を提供する任意または全部の融資を、その指定された融資機関に譲渡することができ、借り手や行政代理の同意を得る必要がなく、11.6(B)節に規定する制限も考慮する必要がない。ここで、パイプ貸手が発行した最新の満期商業手形の全額支払い後1年1日以内に、いかなる国の破産法または同様の法律に基づいてパイプ貸金者にいかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもなく、他の誰と一緒に当該パイプ貸金人に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことをここで確認する。しかしながら、本明細書で任意のパイプ貸手を指定する各貸手が、補償、保存、および契約の他方が猶予期間内にパイプ貸手に訴訟を提起することができないことによって生じる任意の損失、費用、損害、または費用が損害を受けないようにする限り。

(F)借り手は自費であり、貸主に関する書面通知を受けた後、本節11.6節で述べたタイプの取引を促進するために、任意の貸金者に手形(S)を発行することに同意する。

11.7調整；相殺。

(A)本プロトコルが、特定の融資者または特定の融資の下の融資者に支払いを割り当てることを明示的に規定しない限り、任意の貸手(“受恵貸主”)は、その債務の全部または一部の支払いを受けるか、またはそれに関連する任意の担保(任意または非自発的であっても、第8.1(G)条に示されるイベントまたは手続きまたは他の性質に基づくイベントまたは手続きに従って相殺される)を受信し、そのような支払いまたは担保の割合は、任意の他の貸手(例えば、ある)のような支払いまたは担保よりも高い。他の貸手に借りている債務の場合、利益を得る貸手は、他の貸手の債務部分の参加権益を他の貸手から現金で購入しなければならないか、または他の貸手にそのような担保の利益を提供して、受恵貸主が各貸主とその担保の超過支払いまたは利益を比例して共有しなければならない。しかし、その後、受益者から超過支払いまたは福祉の全部または一部を回収した場合、購入を撤回し、回収された範囲で購入価格および福祉を返却しなければならないが、利息は含まれていない。

(B)違約イベントが発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、各貸金者およびその各付属会社が、任意の時間および時々、法律によって許容される最大限度で任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または即時、一時的または最終)を発行および運用することを許可する

貸手または関連会社は、いつでもbrおよびその貸手または関連会社が任意の時間に借り手の貸手または口座を借りている他の債務、ならびに借主が現在または今後本協定の下で存在するすべての債務を保有しており、貸手が本合意に基づいて任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、これらの債務は満了していない可能性がある。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

(C)本プロトコルの規定にもかかわらず、任意の融資者、任意の発行融資者、またはその任意の付属会社が、任意のときに借り手または任意の保証人(Medicareおよび/またはMedicaid入金に入金された)のために1つまたは複数の預金口座を保持している場合、融資者または融資機関またはその適用可能な付属会社 は、本明細書で規定される相殺権を放棄する。

11.8対応先； 一体化；有効性。本プロトコルは、コピー(および本プロトコルの異なる当事者によって異なる コピー上で署名されることができる)に署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、契約を構成することになる。 本プロトコルおよび行政エージェントに支払われる費用に関連する任意の別個の書面プロトコルは、当事者間の本プロトコルの標的に関連する完全な 契約を構成し、本プロトコルの対象に関連する任意のおよびすべての以前の口頭または書面合意および了解を置換する。5.1節の別の規定を除いて、本プロトコルは行政エージェントが署名した後、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した後、 を発効させるべきである。本プロトコルのコピーは合わせて、本プロトコルの他の当事者の署名を有し、その後、本プロトコルは、本プロトコルの当事者とそのそれぞれの相続人と譲受人に対して拘束力を有し、その利益に合致する。コピーによる本プロトコル署名ページの署名済みコピーの交付は、本プロトコルのコピーを手動で交付する効力と同じでなければならない。

11.9分割可能性。本協定のいずれかの条項が任意の管轄区域で禁止されているか、または実行できない場合、当該条項は、その禁止または実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項を無効にすることはなく、いかなる禁止または任意の管轄区域における実行不可能性も、その条項を任意の他の管轄区域で無効にすることができない、または実行できない。

11.10陪審裁判を放棄するそれは.本プロトコルの各々は、適用される法律によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいてbr}陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々(A)は、いずれの他方の代表、代理人、または弁護士が明確ではないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、その他方は前述の免除の強制執行を求めず、(B)本プロトコルの他の当事者と本プロトコルの他の当事者とが本節で相互に放棄および証明などの要因の誘導を受けて本プロトコルを締結したことを認める。

11.11法律が適用される。本プロトコルおよび双方の本プロトコル下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈および解釈されなければならない(ニューヨーク州一般義務法の5-1401および5-1402節を含むが、それ以外の場合はその法的衝突は考慮されない)。

11.12 br司法管轄区に提出；免除。すべての当事者はここで無条件に撤回できない

(A)本契約およびそれに属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または法律手続きにおいて、自分およびその財産のために、または本合意に関する任意の判決を承認および実行するために、ニューヨーク州裁判所、ニューヨーク県裁判所、米国ニューヨーク南区裁判所、およびその中の任意の控訴裁判所の排他的一般管轄権を提出する

(B)そのような任意の訴訟または法律手続きに同意することができ、そのような裁判所で提出することができ、現在または後に、そのような訴訟または法律手続きのいずれかがそのような裁判所で行われる可能性のある場所に反対することを放棄することができ、またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所での反対であり、そのような訴訟または法律手続きについて抗弁または弁明を行わないことに同意し、これらの任意の訴訟または法律手続きの最終判決を最終判決として同意し、他の管轄区域で判決について訴訟を提起するか、または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができる

(C)任意のこのような訴訟または手続きにおいて法的プログラムファイルを送達することに同意し、そのコピーを、前払い郵便の書留または書留(または実質的に類似した郵送形態)によって11.2節に規定されたその住所に郵送するか、または第11.2条に従って行政代理人の他の住所に通知することができる

(D)本合意は、法的に許可された任意の他の方法で法的手続文書を送達する権利に影響を与えないか、または任意の他の司法管轄区域で訴訟を提起する権利に影響を与えないことに同意する

(E)法律で禁止されていない最大範囲内で、本節で言及した任意の法的訴訟または手続において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または追及する権利を放棄する。

11.13確認します。借り手側のそれぞれがここで確認します

(A)本合意と他の融資文書との交渉、実行、および交付中に弁護士のアドバイスを得る

(B)行政代理人または担保代理人または任意の貸手と、本合意または任意の他の融資文書によって生成された、またはそれに関連する任意の受託関係またはそれに責任がある任意の融資者とは存在せず、行政代理人、担保代理人および貸手との間の関係brは、一方、本合意または任意の他の融資文書に関連する借入当事者との関係は、完全に債務者と債権者との関係である

(C)貸手間または貸手と貸手との間の取引は、ここではなく、または他の融資書類を介して、または他の方法で合弁企業を設立する。

11.14担保と留置権の解除。

(A)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、担保代理は、ここで各貸主が取り消すことのできない許可を得る(第11.1節で明確に要求されない限り、任意の貸手または任意の貸手の同意を得る必要がない)、借主または保証人が要求する任意の行動をとるために、保証品または保証人を解除する効力を有するようにする(I)場合、保証人が本保証書または第10.9条に従って許可された取引または指定によって排除された子会社となる場合、保証人brが継続した場合

2030年優先手形、2031年優先手形、他の債務または任意のクレジット協定再融資債務を許可された保証人として、(Ii)(A)は、融資文書の条項および条文を遵守するために、または(B)以下(B)段落に記載されている場合に第(Br)11.1または(Iii)節に従って同意された取引ではないが、これらの担保は、融資文書の条項および条文を遵守するために、1人または複数の人に販売される。

(B)ローン、信用証支払い および債務(スワッププロトコルの下またはスワッププロトコルの下の債務を除く)が全額支払われなければならず、承諾が終了し、未返済信用状がない場合、担保品は保証文書に設定された留置権から解除され、担保代理人および各貸金側の保証文書および保証文書項目の下のすべての義務(明文規定終了後も継続可能な義務を除く)は終了し、誰もいかなる文書を交付しても、または任意の行為 を履行しない。

11.15守秘規定。行政エージェント、担保エージェント、融資者および融資者を発行する誰もが情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、そのような情報は、(A)その付属会社の取締役、上級管理者、従業員および代理人に開示することができ、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含む(このような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報を秘密にするように指示されるという理解がある)、(B)任意の規制当局が要求する範囲内で、融資者に対して管轄権を有する任意の自律機関を含み、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に、(E)本プロトコルの下の任意の救済措置または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利の強制実行に関連する任意の訴訟、訴訟または手続きについて、(F)プロトコルが本節の規定と実質的に同じ条項を含む場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本プロトコル項目の下でその権利または義務の任意の ，(Ii)第11.6(D)または 条に示される任意の質権者または潜在的質権者(Iii)借主に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的相手方(またはその顧問)， その義務，(G)借入者の同意を得るか、または(H)このような情報(X)が開示されている範囲内で、本節または(Y)の行政代理、担保代理に対して使用可能であることを除いて、借入者または任意の借入者は、非秘密に基づいて借り手以外の出所から融資を行う。本節では、“情報”とは、借り手から受信された借り手またはその業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、担保エージェント、発行融資者、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のこのような情報は除外されるが、締め切り後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明確に識別されている。要求 本節で規定するように情報を秘匿している誰でもその義務 を履行していると見なすべきであり，このような情報に対するその人の秘匿度がその人 が自分の秘匿情報による秘匿度と同程度であれば.

11.16タイトル。ここで用いた第 節のタイトルとディレクトリは参照のみであり，本プロトコルの一部ではなく，兆.ISプロトコルの構築に影響を与えるべきではなく，考慮されるべきでもない.

11.17“米国愛国者法案”。“愛国者法案”の要求に拘束された各貸手は、これを借り手に通知し、“愛国者法案”の要求に応じて、借り手の名前および住所、貸手がbr愛国者法案に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

11.18金利 制限。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンの金利に適用される場合、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金およびその他の金額(総称して“料金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合、本契約項の下でそのローンについて支払う金利は、そのローンについて支払われるすべての費用と共に最高金利に限定されなければならない。合法的な範囲内では、当該ローンについて支払われる利息及び費用は積算されなければならないが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間について当該貸金者に支払われるべき利息及び費用(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、当該融資者が当該累積金額及び返済日までの連邦基金有効金利で計算される利息を増加させなければならない。

11.19第三者 受益者本プロトコルに含まれるいかなる条項も，本プロトコルの双方の意図ではなく， が本プロトコルの一方以外の誰にもいかなる利益を与えると見なすべきでもないが，本プロトコルが規定する範囲内では，任意の被補償者または保証された側は除外される.本プロトコルに記載されている貸手側の陳述および担保は、他の人の利益のために提供されるのではなく、行政エージェント、担保エージェント、融資者および各貸金者およびそのそれぞれの相続人および許可譲受人の利益のために提供されるものである(この目的のために、他の人は、任意の貸手の任意の株主を含むが、これらに限定されない)。

11.20影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他のbr協定、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の負債は、負債が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる

(B)適用されるような任意の自己救済行動が、このような責任に与える影響は、以下のようなものである

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除する

(Ii)その負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その上位エンティティまたはブリッジ機関の株式または他の所有権ファイルに変換し、機関に発行または他の方法で付与することができ、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかの他の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更 .

11.21サポートされているQFCを確認します。融資文書が担保または他の方法で任意の交換プロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする範囲内(このようなサポートは“QFCクレジット支援”と呼ばれ、各QFCは“サポートQFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険法および連邦預金保険法第2章の下での連邦預金保険会社の清算権を認め、同意する

“ドッド·フランクウォール街改革法案”および“消費者保護法”(この法案に基づいて公布された“米国特別決議制度”と共に)は、このような支持されたQFCおよびQFCクレジットを支持する(融資文書および任意の支持されたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)

(A)サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が、米国特別決議制度に従って訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務)を譲渡する。サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされたQFCまたはQFCクレジットサポート(およびQFCクレジットサポート)を保証された 側から取得した任意の財産権利の効力は、米国特別決議制度下で譲渡された効力と同じである。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟 を受け、融資文書下で支持されたQFCまたは保険者に対して行使される可能性のある任意のbr信用支持の違約権利の行使が許可される程度が違約の程度を超えない場合、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で権利を行使することができる。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

(B)本11.21節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ

BHC法案(br}関連側“は、その当事者の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義および解釈される)。

“保証エンティティ”は、以下のいずれかを意味する：(I)“保証エンティティ”という言葉は、12 C.F.R.252.82(B)節によって定義され、 に従って解釈される；(Ii)この用語は、12 C.F.R.47.3(B)項によって定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語は、12 C.F.R. §382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融安定機関”のいずれかを意味する。

“デフォルト権利” は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される に従って解釈されるべきである。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に従うべきである。

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