アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

フォーム 8—k

当面の報告

第 13 条または 15 （ d ） の規定に基づき
1934 年の証券取引法

報告日 （ 最早報告日 ） ： 2024 年 8 月 13 日

株式会社ダビタ

（ 憲章に記載された登録者の正確な名称 ）

2000 16^{これは…。}街道

デンバー、会社 80202

（ 郵便番号を含む主要執行役員事務所の住所 ）

(720) 631-2100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

フォーム 8—K の提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください。

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が、 1933 年証券法第 405 条 （ 本章第 230.405 条 ） または 1934 年証券取引法第 120 億 2 条 （ 本章第 2401.2 億 2 条 ） に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。新興成長企業 ▽

新興成長型企業である場合、登録者 が、取引法第13(A)節によって提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。☐

プロジェクト1.01実質的な最終合意を締結する。

2024年8月13日(“締め切り”)、DaVita Inc.(“当社”)は、先に発表された非公開発売(“債券発売”) 元金総額が10%の2032年満期の6.875%優先債券(“2032年債”)を完了した。

2032年手形及び関連付属担保は非公開取引方式で発売及び販売され、改正された1933年証券法(“証券法”)(“証券法”)の登録要求に制限されず、証券法下の規則第144 A条に基づいて合資格機関のバイヤーへの発売及び販売、及び証券法下のS規例に基づいて米国国外の非米国人に発売される。2032手形および関連する付属担保がなくても、“証券法”または任意の州または他の司法管区の証券法に基づいて登録されることはなく、“証券法”および他の適用証券法の登録要件の適用免除を登録または取得していない場合は、米国で発行または販売してはならない。

締め切り日には、以下に述べるように、当社はまた、2019年8月12日(以前に改訂、再記述、補足、または他の方法で修正され、第6の修正案を経てさらに改正された)当該特定信用協定に対して修正案(“第6修正案”)を締結し、いずれの場合も、それぞれの場合において、当社、その付属保証人、融資先、富国銀行協会(Wells Fargo Bank)が行政代理、担保代理、Swingline貸手として、それぞれの場合において、元金総額11億元の、2028年4月28日に満期になった高級担保定期“A”ローンの増量部分( “増量定期ローンA-1ローン”)を構築した。

初期購入者割引やその他の見積もり費用や支出を差し引いた後、同社が債券発行·増量定期融資A-1融資から得た純収益総額は約208070ドルである。当社は期日までに、当該等収益純額で2026年に満期となった約95000元万b-1期の未償還定期ローン及び若干の未返済の6，000万の循環ローンをすべて返済し、関連する課税及び未償還利息とともに返済する。当社は手形発行及びA-1ローンの余剰収益純額をいくつかの未返済の35000万の循環ローンの支払いに利用し、関連する課税及び未払い利息とともに、上記に関連する任意のコスト、費用及びbrの支出を支払い、一般会社の用途とする予定である。株の買い戻し、運営資本、資本支出を含むが、これらに限定されない。

圧痕

2032年手形及び関連付属保証の条項は、当社(発行者)、当社のいくつかの付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)及び受託者(受託者は受託者)(“受託者”)間の契約によって管轄され、契約日は締め切り(“契約”)である。

利子と満期それは.債券は二零三二年九月一日に満期になり、利率は年利6.875厘です。2032年債の利息は毎年3月1日と9月1日に支払い、2025年3月1日から始まる。

保証するそれは.当社の2032年期手形及び当社契約項の下での債務は、当社の各国内付属会社及び任意の将来の国内付属会社が共同及び個別全面及び無条件担保し、当社の既存の優先担保信用手配下の債務を保証し、当社又は当社の任意の他の付属会社の債務を担保することができるが、当社契約に記載されているいくつかの例外を除く。

順位をつけるそれは.2032手形及び関連付属担保はそれぞれ当社及び担保者の無担保優先債務であり、かつ(I)当社及び保証人のすべての他の既存及び将来の優先債務と同等の支払権を有する；(Ii)当該等の債務及び担保を担保する担保の価値範囲内で、実際に当社及び保証者に従属するすべての既存及び将来の有担保債務及び担保(当社の既存優先担保信用手配下の債務及び担保を含む) ；(Iii)2032年手形の担保を提供しない当社付属会社に構造的に従属するすべての既存および将来の債務、担保およびその他の負債(br}貿易支払金を含む)；および(Iv)は、当社のすべての既存および未来の無担保債務に対して優先支払権を有し、その条項によれば、このような債務は、2032年手形の支払権に明らかに従属する。

聖約それは.本契約には、当社およびその保証人が何らかの留置権を創造することを制限すること、ある販売/借戻し取引を締結すること、または合併または合併、譲渡、譲渡または

すべての資産またはほとんどの資産をレンタルする。これらの条約 は“契約”で規定されているいくつかの重要な例外と制限によって制約されている.

違約事件.契約 は、債務不履行 （ 特定の場合、慣習的な猶予および治癒期間の対象となります ） の事象について規定しています。これには、満期時における元本または利子の未払い、契約の契約またはその他の合意の違反、特定のその他の負債の支払不履行、および破産または倒産の特定の事象が含まれます。一般的に、デフォルトが発生した場合、受託者または未払いの 2032 社債の原本額の 25% 以上の保有者は、すべての 2032 社債の原本および未払利息を直ちに支払期限と支払義務として申告することができます。

オプションの償還それは.2027年9月1日までの任意の時間に、当社は2032年手形を全部または時々償還することができ、契約および2032年手形の形式に記載されている“完全”割増に、償還日までの課税および未払い利息(ある場合を除く)を加えることができる。2027年9月1日以降の任意の時間に、会社は、2032年債券契約および表に規定されている償還価格で2032年債券を全部または時々償還し、償還日までの未払い利息を別途加算することができる。また、2027年9月1日またはそれまでのいつでも、会社は2032年債元元金総額の40%を償還することができ、償還価格brは2032年債券元金106.875%の償還価格に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息および未払い利息を別途加算することができる。もし会社に何らかの支配権変更事件が発生した場合、会社は元金の101%に相当する価格ですべての2032年期手形を買い戻し(別途償還しない限り)、買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税および未払い利息(ある場合)を追加しなければならない。

登録権や上場はありません。 2032年手形および関連付属保証は、登録または同様の権利を有していません。2032年債券はどの証券取引所にも上場しない。

上述した本契約および2032年チケットの記述は、完全であると主張されておらず、実際の契約および2032年チケットの形態を参照することによって全体的に限定されており、そのコピーは、それぞれ添付ファイル4.1および4.2として本8-kテーブルの現在の報告書に提出され、参照によって結合される。

増量定期融資A-1融資

当社は期日までに、増分定期融資A-1融資メカニズムの構築を含む第6の修正案に署名した。第6修正案はまた、会社が信用協定に基づいて生成可能な増分定期“A”融資金額の上限を廃止した2024年8月7日の信用協定第5改正案の条項を盛り込んだ。

第6修正案によれば、増量期限融資A-1融資項下の借入金はドル建てとなり、(A)基本金利 (以下参照)に適用保証金を加えるか、または(B)CME Group Benchmark Administration Limited(“条項SOFR”)に基づいて公表された保証隔夜融資金利の前向き期限金利に基づいて、適用保証金とSOFR加算調整 を加えて利息を計算する。基本金利は、(I)ニューヨーク連邦準備銀行が公表した連邦基金金利に50ベーシスポイント、(Ii)富国銀行が時々制定した最優遇商業ローン金利、および(Iii)期限はSOFRであり、1ヶ月に100ベーシスポイントの期限SOFRをプラスすると定義されるが、基本金利が負の値であれば、 はゼロとする。SOFR期限に基づく融資の“適用保証金”金利は1.25%~2.25%となり、基本金利による融資金利は0.25%~1.25%となり、いずれの場合もレバレッジ率に基づくメッシュに基づく。増量定期貸出A-1ローンに適用される“SOFR調整”は、年間10ベーシスポイントと定義されている。

増額定期融資A-1ローンは2024年9月30日から四半期ごとに償却し、償却金利は約(I)成約日後の3年前の年率5.0%、(Ii)成約日後4年目の年利率は7.5%で、残高は増額定期融資A-1ローンの規定満期日2028年4月28日に支払う。

当社及びその連合会社は時々信用協定項目の下のいくつかの融資者を採用して他の銀行、投資銀行及び金融サービスを提供することができる。

増分定期融資A−1融資スケジュールおよび第6修正案の説明は、完全であると主張するのではなく、本報告の添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる実際の第6修正案を参照して全体的に限定される。第六修正案は、引用的に本明細書に組み込まれ、株主にその条項に関する情報を提供する。他に何も提供するつもりはありません

当社又は当社の保証人としての子会社、又は当社の他の子会社及び関連会社に関する情報 例えば、“第6修正案”は、“第6修正案”の他の当事者の利益のための陳述及び保証を完全に含み、それを会社又はその任意の子会社の事実又は条件の実態の表現としてはならない。

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

第9.01項財務諸表と証拠品です。

*S-k規制(Br)601(A)(5)項によれば、添付表(または同様の添付ファイル)は省略されている。登録者は、米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れた添付表(または同様のbr添付ファイル)の補足コピーを提供することを約束する。

サイン

1934 年証券取引所の要件に従い、登録者は、正当な権限を与えられた下記者によって、この報告書に署名させました。