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ニュースリリース

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エキシビション99.5

フォーチュナは、2024年第2四半期の財務結果を報告しています

（特に明記されていない限り、金額はすべて米ドルで、表の金額は百万です）

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バンクーバー、2024年8月7日：フォーチュナ・マイニング・コーポレーション（NYSE：FSm | TSX：FVI）（「フォーチュナ」または「当社」）は本日、2024年第2四半期の財務および経営成績を発表しました。

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2024年第2四半期のハイライト

財務

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オペレーショナル

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成長と発展

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フォーチュナの社長兼最高経営責任者であるホルヘ・ガノザは、「当四半期の事業は好調で、運転資本変更前の営業純キャッシュフローは9,300万ドル、資本金3,860万ドルを維持した後のフリーキャッシュフローは堅調でした」と述べています。ガノザ氏は続けます。「リンデロの浸出パッド拡張プロジェクトの完了により、第3四半期に多額の持続的な設備投資段階が終了するため、フリーキャッシュフローは下半期にはさらに増加すると予想しています。」ガノザ氏は次のように付け加えました。「1億7,250万ドルの転換社債の発行により、資本コストを下げながら、貸借対照表と流動性を大幅に強化しました。このような財務上の柔軟性の向上により、当社は、既存の地域における戦略的イニシアチブと新たな機会を追求する上で有利な立場にあります。」ガノザ氏はこう締めくくりました。「探検の面では、発見を通じて価値を創造し続けています。最近確認されたキングフィッシャー・プロスペクト、セゲラ鉱山では、ストライク長2キロにわたる掘削による金の鉱化作用を調べました。私たちのドリルプログラムは、年末までにこのエキサイティングな新しい発見のための最初のリソースを提供することを目指して、ノンストップで継続します。」

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2024年第2四半期の連結業績

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2024年第2四半期の業績

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帰属純利益と調整後帰属純利益

フォーチュナに帰属する当四半期の純利益は、2023年第2四半期の310万ドルに対し、4,060万ドルでした。非現金および非経常項目を調整した後、当四半期の調整後帰属純利益は、2023年第2四半期の250万ドルに対し、3,040万ドルでした。当四半期の純利益と調整後純利益との大きな変動は、主に、2024年債の発行に関連する調整後帰属純利益から1,200万ドルの繰延税控除が差し引かれた結果です。

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純利益と調整後純利益の増加は、主に金の販売量の増加と金と銀の実現価格の上昇によって説明されます。金の販売量が増加したのは、主に同時期に建設中だったセゲラからの寄付によるものです。これは、サンノゼの鉱山が鉱物埋蔵量を使い果たしたため、銀生産量が減少したことで一部相殺されました。金と銀の実現価格は1オンスあたりそれぞれ2,334ドルと29.10ドルでしたが、前年の同時期は1オンスあたりそれぞれ1,975ドルと24.10ドルでした。

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当四半期の調整後純利益は、G&Aが780万ドル増加したことによる影響も受けました。これは主に、当期の株価の上昇とセゲラのG&Aの追加に関連して株式ベースの報酬が470万ドル増加したことによるものです。当四半期の支払利息が340万ドル増加したのは、第2四半期の資本化利息がゼロだったのに対し、比較期間の資本化利息が370万ドルだったことによるものです。2024です。

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減価償却と減少

2024年第2四半期の減価償却費と減価償却費は、同時期の3,990万ドルに対し、5,730万ドルでした。減価償却費と減価償却費の増加は、主に販売量の増加と、2021年のRoxgold Inc.の買収に関連した購入価格の1,750万ドルの枯渇を含めた結果です。これは、2023年第4四半期に発生した減損費用によるサンノゼの減価償却費と減価償却費の減少によって一部相殺されました。

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調整後EBITDAとキャッシュフロー

当四半期の調整後EBITDAは1億1,270万ドルで、売上高を43％上回りました。これに対し、2023年の同時期に報告された売上高28％の利益率は4,440万ドルでした。EBITDAの増加の主な要因は、2024年第2四半期のEBITDAマージンが 62% のセゲラからの貢献でしたが、サンノゼの限界EBITDAによって一部相殺されました。前の期間は、サンノゼ鉱山の違法な封鎖の影響も受けました。

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当四半期の営業活動による純現金は、2023年第2四半期の4,420万ドルに対し、7,350万ドルでした。2,930万ドルの増加は、調整後EBITDAが6,830万ドル増加したことを反映しています。これは、第2四半期に2回の分割払いが行われ、3回目が9月に支払われ、1,940万ドルのマイナスの運転資本の変動があったため、セゲラで支払われた1,740万ドルの税金によって相殺されました。

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運転資本のマイナス変動額は1,940万ドルで、次の内容でした。

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2024年第2四半期の現金ベースの資本支出は5,040万ドルで、主に3,280万ドルの持続資本と1,760万ドルの非持続資本で構成されていました。これには、フランコ・ネバダがセゲラで保有していた1.2％のNSRロイヤルティの半分を取得するための650万ドルが含まれます。

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当四半期の継続事業からのフリーキャッシュフローは、2023年第2四半期には950万ドルでしたが、3,860万ドルでした。事業からのフリーキャッシュフローの増加は、主に2023年第2四半期に建設中のセゲラからの拠出金によるもので、運転資本のマイナスの変化と上記のように支払われた税金の増加によって相殺されました。

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現金コストとAISC

2023年第2四半期は968ドルでしたが、同等の金オンスあたりの現金コストは988ドルでした。同等の金オンスあたりの現金コストがわずかに高かったのは、サンノゼ、リンデロ、ヤラモコのコスト上昇によるもので、セゲラの低コスト生産の貢献によって一部相殺されました。サンノゼでは、鉱山が操業の最終年を迎えたため、以前は資本化された費用が現在支出されています。サンノゼを考慮すると、今四半期の金当量オンスあたりの現金コストは858ドルでした。

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2024年第2四半期の金当量オンスあたりの総維持費は1,656ドルでしたが、2023年第2四半期は1,799ドルでした。この減少は主に、金の売上の増加と維持資本の減少によるものです。サンノゼを考慮すると、今四半期の金当量オンスあたりのオールインサステインコストは1,584ドルでした。

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一般管理費

今四半期の一般管理費は2,240万ドルで、2023年の同時期を上回りました。これは、セゲラが事業に移行し、経費が資本化されなくなり、株価の上昇と現金での決済が見込まれる制限付株式ユニットの評価への影響により、株式ベースの報酬費用が増加したためです。G&Aは次の項目で構成されています。

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流動性

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2024年6月30日時点で利用可能な当社の流動性総額は3億5,560万ドルで、これには1億560万ドルの現金および現金同等物と、全額未払いの2億5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ（信用状を除く）がありました。

セゲラ・マイン、コートジボワール

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2024年の第2四半期に採掘された鉱石は合計420,222トンで、平均は3.03g/t Auで、アンテナ、アンシアン、クーラの各ピットからの金は推定40,912オンスでした。当四半期の廃棄物の移動量は合計2,495,838トンで、削減比は6対1でした。

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生産は主にアンテナピットに集中していました。アンテナピットでは、以下に詳述する電力供給の制約の中で、処理プラントに高品位な供給を供給するために364,491トンの鉱石を生産しました。AncienとKoulaのピットでの採掘により、1,645,716トンの廃棄物の除去が行われ、鉱石生産のバランスが取れました。

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セゲラはこの四半期に318,457トンを処理し、32,983オンスの金を生産しました。平均ヘッドグレードは3.47 g/t Auでした。四半期中、鉱山では4月から7月初旬にかけて断続的に停電が発生し、その結果、工場の稼働時間が19日間失われました。停電は、コートジボワールの2つの発電所の故障により、国の送電網事業者が停電した結果でした。7月初旬から、鉱山は安定した系統電力を受け取っています。将来停電が発生した場合に鉱山の電力供給を保証するために、当社はプロセス全体の運用をサポートするために、拡張されたバックアップディーゼル発電機能を調達しています。

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断続的な停電による金生産への潜在的な影響は、よりグレードの高い飼料を工場に供給することと、操業効率化による利点によって大幅に軽減されました。これにより、工場は1時間あたり154トンの生産能力と比較して、1時間あたり208トンの処理能力で操業できるようになりました。セゲラの2024年の生産ガイダンスである126,000〜138,000オンスのAuは影響を受けません。

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2024年第2四半期の販売金オンスあたりの現金費用は564ドルで、売却した金オンスあたりのオールインサステイン現金コストは1,097ドルでした。どちらも計画とガイダンスを下回っていました。

ヤラモコ鉱山、ブルキナファソ

¹現金コストとオールインサステインキャッシュコストは非IFRS財務指標です。これらの指標の計算の説明については、このニュースリリースの最後にある非IFRS財務指標のセクションと、SEDAR+（www.sedarplus.ca）に提出された当社の財務諸表に添付されているMD&Aを参照してください。

² 資本支出は現金ベースで表示されます。

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2024年の第2四半期には、121,391トンの鉱石が平均ヘッドグレード8.40 g/tで処理され、31,447オンスの金が生産されました。これは、2023年の同時期と比較して、グレードが29％増加し、生産量が8％増加したことを表しています。2024年第2四半期に金の生産量が増加したのは、ヘッドグレードが上昇した結果で、製粉トン数の減少が相殺されました。ヤラモコの処理業務も系統からの断続的な電力供給の影響を受けましたが、バックアップ用のディーゼル発電機がこれらの制約の大部分を緩和しました。

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この四半期中に、55ゾーンから89,991トンの鉱石が採掘され、平均7.81g/t Au、QVプライムから21,361トンの鉱石が平均8.89g/t Auで採掘されました。合計111,352トン、平均8.02g/t Auでした。5月に、55ゾーンのより深い場所でロックバーストが発生し、10日間生産が中断されました。地震によるけがや物的損失は発生しませんでした。地盤工学的評価に基づいて、地下掘削の停止順序と設計の変更が実施されました。

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2024年6月30日までの四半期に販売された金1オンスあたりの現金コストは、2023年の同時期の719ドルに対し、896ドルでした。当四半期の増加は主に、固定鉱業費を資本から運営費に再配分したこと、電力供給の制約を相殺するためのディーゼル発電機の使用による加工鉱石の減少とエネルギー費の増加によるものです。これは、その期間に販売されたオンスの増加によって一部相殺されました。

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当四半期の間、送電網からの電力は45％に制限され、残りはディーゼル発電によるものでした。これにより、ディーゼル発電のキロワット時あたりのコストは、系統電力の0.24ドル/kWhに対し、0.42ドル/kWhで増加しました。総コストへの影響は、鉱山のエネルギー消費量の減少によってほとんど相殺されました。7月を通して、送電網からの電力供給は95％でした。

2024年6月30日までの四半期には、販売された金オンスあたりのオールインサステインキャッシュコストは1,389ドルでしたが、2023年の同時期には1,626ドルでした。この四半期の変化は、主に2024年のオンスの販売量の増加、維持資本支出の減少、および維持リース費用の減少によるものです。これは、金属価格の高騰と、ブルキナファソのロイヤルティ制度の変更により、金価格がオンスあたり2,000ドルを超えるとロイヤルティ率が 5% から 7% に引き上げられたことによるロイヤルティ費用の増加によって部分的に相殺されました。

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掘削と開発作業により、採掘境界は引き続き55ゾーンの東と西に広がり、採掘可能な幅が予想よりも広くなりました。第3四半期には、55ゾーンのさらなるストライク延長の可能性をテストすることと、現在QV Primeで見られるストライク延長のテストにも焦点を当てます。

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リンデロ鉱山、アルゼンチン

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¹ 現金コストとオールインサステインキャッシュコストは非IFRS財務指標です。これらの指標の計算の説明については、このニュースリリースの最後にある非IFRS財務指標のセクションと、SEDAR+（www.sedarplus.ca）に提出された当社の財務諸表に添付されているMD&Aを参照してください。

²資本支出は現金ベースで表示されます。

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四半期ごとの営業および財務ハイライト

2024年の第2四半期に採掘された鉱石の総量は180万トンで、ストリッピング率は0. 7:1 でした。合計1,408,791トンの鉱石が、平均金グレード0.61 g/tでヒープリーチパッドに置かれました。これには推定27,663オンスの金が含まれていました。2024年第2四半期の金生産量は合計22,874オンスで、2023年の第2四半期から 10% 減少しました。これは主に、高圧粉砕ロール（HPGR）とアグロメレーションプラントの8日間のメンテナンス停止の計画と、フロントエンドローダーの機械的可用性が低下した時期によるものです。

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2024年6月30日までの四半期の金1オンスあたりの現金コストは、2023年の同時期の878ドルに対し、1,092ドルでした。金1オンスあたりの現金コストの増加は、主にフロントエンドローダーの機械的な可用性が低かったこと、四半期に8日間のメンテナンスが中止されたことによるメンテナンスコストの上昇、および同時期に販売されたオンスの増加に関連していました。

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2024年第2四半期に販売された金オンスあたりのオールインサステインキャッシュコストは2,033ドルで、2023年第2四半期の1,686ドルから増加しました。当四半期の増加は主に、上記のような現金コストの増加と、ヒープ・リーチパッドの拡大を支えるための維持資本の増加によるものです。リーチパッドプロジェクトは、2024年のオールインサステインコストで1オンスあたり約400ドルを占めています。

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2024年6月30日の時点で、5,180万ドルのリーチパッド拡張プロジェクト（2024年には4,170万ドルの設備投資）は約 58% 完了しました。プロジェクトの建設は2024年1月に始まり、現場の請負業者が土工事、インパルスラインの建設、ライナーの配備を行いました。調達は 96% 完了し、クリティカルパス項目もオンサイトにあります。新しいインパルスラインのポンプ製造は予定通りに完了し、7月に現場に到着しました。ライナーの設置には

開始し、主要な機械工事の契約が締結されました。同社は、2024年の第4四半期にリーチパッドの拡張に鉱石を投入する予定です。

サンノゼ鉱山、メキシコ

¹ 銀同等物オンスあたりの現金コストと銀同等物オンスあたりのオールインサステイン現金費用は、それぞれ各期間の実現金属価格を使用して計算されます。

²銀同等物1オンスあたりの現金コスト、および銀同等物1オンスあたりのオールインサステインキャッシュコストは非IFRS財務指標です。これらの指標の計算の説明については、このニュースリリースの最後にある非IFRS財務指標のセクションと、SEDAR+（www.sedarplus.ca）に提出された当社の財務諸表に添付されているMD&Aを参照してください。

³ 資本支出は現金ベースで表示されます

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2024年の第2四半期に、サンノゼは684,176オンスの銀と5,269オンスの金を生産し、それぞれ 29% と 9% 減少しました。銀と金の平均ヘッドグレードは140g/tと1.09g/tで、2023年の同時期と比較してそれぞれ 17% と 7% 増加しました。2023年の第1四半期と比較して銀と金の生産量が減少したのは、年間計画とガイダンスに沿って、抽出トン数が少なく、銀のグレードが低かったことが原因です。第2四半期に、加工工場は当期の計画に沿って、1日あたり平均1,980トンで176,214トンを製粉しました。

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2024年6月30日までの3か月間に販売された銀換算オンスあたりの現金コストは24.91ドルで、2023年の同時期の15.79ドルから増加しました。サンノゼ鉱山は、トリニダード鉱床に関連する鉱物埋蔵量の減少と分散化により、鉱山のコストも増加したため、2023年と比較して2024年には操業上の柔軟性が低くなっています。採掘トン数が減少したため、処理された鉱石は 10% 減少しました。

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2024年6月30日までの3か月間に販売された銀相当オンスあたりのオールインサステイン現金コストは、14％増加して27.55ドルになりました。これに対し、2023年の同時期は1オンスあたり24.07ドルです。これらの増加は、主に現金コストの上昇と生産量の減少によるもので、資本支出の減少によって一部相殺されました。経営陣は定期的に評価を行い、鉱山の操業を維持するか、手入れとメンテナンスを行うかのトレードオフを行います。

予想される鉱山の閉鎖が近づくにつれ、持続的な資本支出は減少しました。2023年の第3四半期に発見されたイェッシ鉱脈での掘削キャンペーンのおかげで、2024年の掘削量は増加しました。イェッシ渓谷での探検は進行中です。

カイロマ鉱山、ペルー

¹ 銀同等物オンスあたりの現金コストと銀同等物オンスあたりのオールインサステイン現金費用は、それぞれ各期間の実現金属価格を使用して計算されます。

²銀同等物1オンスあたりの現金コスト、および銀同等物1オンスあたりのオールインサステインキャッシュコストは非IFRS財務指標です。これらの指標の計算の説明については、このニュースリリースの最後にある非IFRS財務指標のセクションと、SEDAR+（www.sedarplus.ca）に提出された当社の財務諸表に添付されているMD&Aを参照してください。

³ 資本支出は現金ベースで表示されます。

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第2四半期に、ケイロマ鉱山は306,398オンスの銀を生産しました。これは2023年の第2四半期と同じで、平均ヘッドグレードは83 g/t Agでした。

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当四半期の鉛と亜鉛の生産量は、鉛が1050万ポンド、亜鉛が1300万ポンドでした。2023年の同時期と比較して、鉛生産量は3％増加し、亜鉛生産量は7％減少しました。2023年の第2四半期と比較すると、ヘッドグレードは平均3.83％、4.80％で、それぞれ 3% 増加し、7% 減少しました。

2024年6月30日までの3か月間の銀換算オンスあたりの現金費用は13.94ドルで、2023年の同時期と比較して 3% 減少しました。これは主に、プラントのエネルギーコストとメンテナンスコストが削減されたためです。

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2024年6月30日までの3か月間の支払可能な銀相当額1オンスあたりのオールインサステイン現金費用は、2023年の同時期の19.18ドルに対し、19.87ドルでした。オンスあたりのオールインサステインキャッシュコストが高かったのは、銀換算オンスの計算で銀価格が高かったためです。

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適格者

テクニカルサービス担当上級副社長のエリック・チャップマンは、ブリティッシュコロンビア州のエンジニアおよび地球科学者の専門地球科学者（登録番号36328）であり、会社の有資格者（ナショナルインスツルメンツ43-101で定義されています）です。チャップマン氏は、このニュースリリースに含まれる科学技術情報を確認して承認し、基礎となるデータを検証しました。

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非IFRS財務指標

当社は、国際会計基準審議会が発行した国際財務報告基準（「IFRS」）で定義されておらず、会社の財務諸表にも開示されていない特定の財務指標と比率をこのニュースリリースで開示しました。これには、販売された金1オンスあたりの現金コスト、販売された金1オンスあたりのオールインサステインキャッシュコスト、金1オンスあたりのオールインサステインキャッシュコストが含まれますが、これらに限定されません。販売等価物、販売された金1オンスあたりのオールインキャッシュコスト、金同等物1オンスあたりの生産現金コスト、現金販売された銀同等物の支払い可能オンスあたりの費用、販売された銀同等物1オンスあたりのオールインサステイン現金コスト、販売された銀同等物1オンスあたりのオールイン現金コスト、継続事業からのフリーキャッシュフロー、調整後純利益、調整後帰属純利益、調整後EBITDAと運転資本。

これらの非IFRS財務指標と非IFRS比率は、業績のベンチマークとして鉱業で広く報告されており、経営陣は会社の業績と現金創出能力を監視および評価するために使用されています。当社は、IFRSに従って作成された財務指標と比率に加えて、一部の投資家はこれらの非IFRS財務指標と比率を使用して会社の業績を評価すると考えています。ただし、これらの指標はIFRSでは標準化された意味を持たず、他社が開示している同様の財務指標と比較できない場合があります。したがって、非IFRS財務指標と非IFRS比率を単独で検討したり、IFRSに従って作成された会社の業績の指標や比率の代わりとして検討したりするべきではありません。当社は、提示されたすべての期間について、これらの指標を一貫して計算しています。

当社が計算したこれらの指標と比率をよりよく理解していただくために、以下に説明します。さらに、2024年6月30日までの3か月と6か月間の当社の経営陣の議論と分析（「2024年第2四半期のMDA」）の「非IFRS財務指標」を参照してください。このニュースリリースに参照により組み込まれているセクションは、このニュースリリースに参照により組み込まれています。このニュースリリースで開示されている各非IFRS財務指標と非IFRS比率に関する追加情報（その構成の説明、そのような指標と比率の説明を含む）については、このニュースリリースに参照元から組み込まれています投資家に役立つ情報と、もしあれば、会社の経営陣がそのような情報を使用する追加の目的を提供する測定値と比率。2024年第2四半期のMD&Aには、SEDAR+（www.sedarplus.ca）の会社概要からアクセスできます。

2024年第2四半期のMD&Aに別途記載されている場合を除き、当社は提示されたすべての期間についてこれらの指標を一貫して計算しています。

2024年6月30日の負債と純負債総額との調整、および純負債と調整後EBITDA比率の調整

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2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月間の純利益と調整後の帰属純利益との調整

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2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の純利益と調整後EBITDAとの調整

四捨五入のため、数字が加算されない場合があります

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2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の営業活動による純現金と継続事業からのフリーキャッシュフローとの調整

四捨五入のため、数字が加算されない場合があります

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2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月間の売上原価と、販売された金換算量1オンスあたりの現金費用との調整

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2024年6月30日および2023年6月までの3か月および6か月間に販売された金相当量1オンスあたりの売上原価とオールインサステイン現金費との調整