エキシビション107
出願手数料表の計算
フォーム F-3
(フォームタイプ)
ビットオリジン株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
表1: 新規登録証券
| セキュリティー タイプ |
セキュリティー クラス タイトル |
手数料 計算 またはキャリー 転送します ルール |
金額 登録済み |
提案済み 最大値 オファリング 1人あたりの価格 単位 |
[最大] 集計 オファリング 価格 |
手数料 レート |
金額
の 登録 手数料 |
キャリー 転送します フォーム タイプ |
キャリー 転送します ファイル 番号 |
キャリー 転送します 初期 効果的 日付 |
ファイリング
手数料 以前は 支払い済み 接続 売れ残りと一緒に への証券 運ばれる 転送します |
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| 新しく 登録証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | エクイティ | 普通 株式、額面価格2023年12月29日付けのシニア担保転換社債の基礎となる1株あたり0.30ドルです(1) | 457 (または) | 48,976,343 | $ | 0.7186 | $ | 35,194,400.08 | $ | 0.00014760 | $ | 5,194.69 | |||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | エクイティ | ワラント(1) | その他 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | エクイティ | 普通 株式、額面価格1株あたり0.30ドルの原株予約権(1) | 457 (または) | 3,545,704 | $ | 15.00 | $ | 53,185,560.00 | $ | 0.00014760 | $ | 7,850.19 | |||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | エクイティ | 普通 株式、額面価格2024年5月31日付けのシニア担保転換社債の基礎となる1株あたり0.30ドルです(1) | 457 (または) | 3,157,895 | 0.76 | 2,400,000.20 | 0.00014760 | 354.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 提供金額 | $ | 90,779,960.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 以前に支払った料金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 手数料オフセット | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット 料金支払期限 | $ | 13,399.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) これらの証券の登録手数料は、シニアの転換時に発行可能な最大48,976,343株の普通株式に基づいています 償却額（定義どおり）の支払い後の、2023年12月29日付けの担保付転換社債（「初期手形」） イニシャルノートに）最初のノートの最初の6つの償却日（イニシャルノートで定義されているとおり）のそれぞれに、最低額で支払期日が到来します 1株あたり0.7186ドルの転換価格、特定の発行済み普通株式の行使により発行可能な普通株式は最大3,545,704株 ワラントに従って調整された、1株あたり15.00ドルの初回行使価格での購入ワラント（「ワラント」） そして、2024年5月31日付けの優先担保転換社債（「取引所」）の転換時に発行可能な最大3,157,895株の普通株式 注意」)。イニシャルノートとワラントは、特定の証券購入契約に従って私募で発行されました 2023年12月29日付けの、登録者と特定の売却株主との間。交換手形は私募で発行されました 2024年5月31日付けの、登録者と特定の売却株主との間の特定の交換契約に従って。に従って 規則416（a）では、登録者は、以下に従って発行可能な普通株式を不定数追加登録することになります 株式分割、株式配当、または同様の取引による希薄化を防ぐためのルール416へ。