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マラソン・デジタル・ホールディングス社、総額2.5億米ドルの優先転換社債の提案プライベート・オファリングを発表

2.5億米ドルの優先転換社債

収益は主に追加のビットコインを取得し、一般的な企業活動に充てることになります。

2024年8月12日：Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ：MARA）（以下「MARA」または「当社」）は、デジタル資産コンピュータを活用してエネルギー変革を支援するグローバル企業の一員として、2031年に満期を迎える優先転換社債（以下、「債券」という）総額2.5億米ドルを、資格を有する機関投資家を対象に、証券法の144A条項に基づくルールに依存し、プライベート・オファリングで発行する予定であることを発表しました。 MRAはまた、債券の初期買い手に、債券発行日を含めて13日間の期間内に3750万米ドル総元本相当の債券を追加購入するオプションを提供することを予定しています。募集は市場およびその他の条件に準拠しており、募集が完了する時期、条件、および条件に応じた優先権があるかどうかについて、保証はできません。

債券はMRAの無担保債務であり、毎年3月1日と9月1日に利息支払日を持ち、最初の利息支払日は2025年3月1日です。債券は2031年9月1日に満期を迎えますが、償還または債券の条件に従って変換される可能性があります。条件が整えば、MRAは2028年9月6日以降、債券のすべてまたは一部を現金で償還することができます。MRAが償還する債券数が発行済み債券の総数に届かなかった場合、償還通知日当日に償還されない総債券元本額が7500万ドル以上ある必要があります。債券の保有者は、2029年3月1日に現金で債券の総額または一部をMRAに買い戻す権利を持ちます。債券は、時価総額の普通株式、または現金および時価総額の普通株式の組み合わせにMRAが選択することで転換できます。債券は、一定のイベントおよび特定の期間においてのみ、転換でき、それ以降は満期日の2番目の定められた取引日の営業時間まで転換できます。募集価格、初期転換比率、および債券のその他の条件は、募集価格が設定される時点で決まります。

MRAは、ビットコインの追加取得および運転資本、戦略的買収、既存資産の拡大、債務およびその他の未払い債務の償還などの一般的な企業活動に債券の売却収益を充てる予定です。

債券および債券の換金時に発行されるMRAの普通株式は、証券法またはその他の管轄区域の証券法の規定に適合する形で、資格を有する機関投資家にのみ提供・販売されます。債券またはこのような株式を米国内で提供または販売することは、証券法または米国内のその他の管轄区域の証券法に従い、またはそのような登録・登録不要に関する例外の対象となる場合を除き、違法とされる場合があります。債券の提供は、個別の提供メモランダムによってのみ行われます。

このプレスリリースは、証券法またはその他の管轄区域の証券法に違反する場合、またはそのような違反があると思われる場合に行われるものではありません。このプレスリリースは、債券の売買を提案するものでもなく、債券の売買を勧誘するものでもありません。又、債券は、米国内またはその他の管轄区域の証券法に違反する場合、または違反があると思われる場合には、米国内またはその他の管轄区域で販売することはできません。

MARAについて

MARA（NASDAQ:MARA）は、より持続可能で包括的な未来を実現するための革新的な技術を開発・導入する、グローバルデジタルアセットコンピュートのリーダーです。MARAは、世界でも有数のブロックチェーン台帳を安全に確保し、洗浄された、損なわれた、または未使用のエネルギーを経済的価値に転換することで、エネルギー変革を促進しています。

将来に向けた声明

今回のプレスリリースなどで、将来の期待、計画、見通し、及びその他の歴史的事実でない事柄に関する声明は、1995年の民事訴訟改革法の意味で「将来を見据えた声明」を成す可能性があります。これらの声明には、オファリングの完了、規模およびタイミング、オファリングからの調達資金の予想使用状況、債券の条項などが含まれます。「予測する」「信じる」「続ける」「できる」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性がある」「計画する」「ポテンシャルがある」「予測する」「プロジェクトする」「すべき」「目標」「するだろう」といった表現は、将来を見据えた声明を特定するためのものであり、これらの認識用語が含まれていない場合でも、すべての将来を見据えた声明がこれらの認識用語を含むとは限りません。実際の結果は、重要なさまざまな要因により、この将来を見据えた声明に示されているものとは異なる可能性があります。その要因には、市場環境やオファリングの完了状況などの不確実性、2024年2月28日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたMARAの年次報告書の「リスクファクター」セクションで議論されたその他の要因、2024年8月1日にSECに提出されたMARAの四半期報告書の「リスクファクター」セクション、MARAが時折SECに提出するその他の記録に記載されているリスクを挙げることができます。このプレスリリースに含まれる将来を見据えた声明は、ここで言及された日付を基準にしてのみ有効であり、MARAは、適用法によって別途規定されていない限り、新しい情報、将来的な出来事、その他の場合を問わず、いかなる将来を見据えた声明の更新も特に否定し、義務を負いません。

MARA 企業連絡先：

電話番号： 800-804-1690

Email： ir@mara.com