全米

証券取引委員会

ワシントン、D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の 報告書

1934年の証券取引法第13条または15(d)に基づく

証券取引法（Securities Exchange Act）の

報告書の日付（最も早いイベントの日付）： 2024年4月9日2024年8月12日

マラソンデジタルホールディングス

（登録者の正式名称）

101 NE Third Avenue, Suite 1200

フォートローダーデール , FL 33301

（主要経営事務所の住所と郵便番号）

(800)804-1690 (登録者の電話番号、市外局番を含む)
（登録者の電話番号、市外局番を含む）

該当なし
（旧称、または前回の報告以降に変更された場合は、前住所）

以下の規定のいずれかの報告義務を、一斉に満たすことを意図したForm 8-Kのファイリングである場合は、下記の適切なボックスにチェックマークを入れる。 「 」

法律第12(b)条に基づき登録された証券:

この文書第230.405節及び第240.2節120億2条で定義される新興成長企業である場合には、チェックマークによって示してください。

新興成長企業☐

新しいまたは改訂された財務会計基準に適合するための拡張された過渡期間を使用しないことを登録者が選択した場合は、チェックマークで示してください。 ☐

項目8.01 その他の事項。

転換可能債券募集

2024年8月12日、マラソン・デジタル・ホールディングス株式会社（以下「当社」）は、条件付きで、資格を有する機関投資家の方を対象に、証券法（Securities Act）の144A条項に基づくルールに依存し、2031年に満期を迎える優先転換社債総元本25億米ドルをプライベートオファリングにより発行することを発表しました。また、債券の初期買い手に、債券発行日を含めて13日間の期間内に3750万米ドル総元本相当の債券を追加購入するオプションを提供することを予定しています。募集を発表したプレスリリースのコピーは、この「8-Kフォームの現行報告書に関する展示物99.1」として提出され、ここに参照のために取り込まれています。

2024年8月12日、当社は、優先転換社債総元本25億米ドルのプライベート・オファリングを定価で発表しました。証券法の144A条項に基づき、資格を有する機関投資家にのみ債券を販売する予定です。当社はまた、債券の初期買い手に、債券発行日を含めて13日間の期間内に5000万米ドル総元本相当の債券を追加購入するオプションを提供する予定です。本募集は2024年8月14日に普通の終値取引手順が完了することを前提としています。

当社は、初期買い手のディスカウントと手数料を差し引いた後の募集収益が、約2億4300万ドル（もし初期買い手が追加の債券を完全に購入する場合は、約2億9250万ドル）になると見積もっています。当社は、債券の売却益を追加のビットコインの取得および一般的な企業活動、例えば運転資本、戦略的な買収、既存の資産の拡大、および債務およびその他の未払い債務の償還などの用途に充てる予定です。

本募集の価格設定を発表するプレスリリースのコピーは、「8-Kフォームの現行報告書に関する展示物99.2」として提出され、ここに参照のために取り込まれています。

この「8-Kフォームの現行報告」と添付されている情報は、証券を売るためのオファーでも、証券を買うことを誘惑するための勧誘活動でもありません。

前向きな声明に関する注意事項

この「8-Kフォームの現行報告書」とここに添付された展示に含まれる将来の期待、計画、見通しに関する声明、および事実でない事項に関するその他の声明は、すべて、1995年のプライベート・証券訴訟改革法（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に基づく「将来に関する声明」になる可能性があります。これらの声明には、募集の見込み収益、この収益の予想される用途、および募集の完了が含まれます。ただし、すべての将来に関する声明にこれらの識別的単語を含めるわけではありません。「予測する」「信じる」「続ける」「できる」「見積もる」「期待する」「意図する」「できる」「計画する」「可能性がある」「予測する」「プロジェクトする」「すべき」「目標とする」「するだろう」など、似たような表現が将来を見通した声明を識別するために使われますが、すべての将来に関する声明にこれらの単語が含まれるわけではありません。実際の結果は、重要な様々な要因により将来に予測される結果と異なる場合があります。これらの重要な要因には、市場環境と募集の完了条件が含まれます。当社の2024年2月28日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された「10-kフォームのリスクファクター」セクション、および2024年8月1日にSECに提出された「10-Qフォームのリスクファクター」セクション、および当社がSECに時折提出するその他の書類に記載されているリスクがあります。この「8-Kフォームの現行報告書」に含まれる将来に関する声明は、ここに時間をかけず、当社が法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由によって更新されることを明示的に否定し、法律によって必要とされる場合を除き、更新する義務はありません。

財務諸表と展示

(d)展示品

署名

証券取引委員会法（Securities Exchange Act）の要件に基づき、登録者は、ここに正式に承認された下級代理人により、この報告書に署名させることにより、この報告書を適切に作成しました。