Rule 433 に基づく提出の発行者フリー・ライティング目論見書
補足の発行者フリー・ライティング目論見書追補日：
2023年8月2日付 目論見書および2024年8月12日付 事前の目論見書追補
登録番号: 333-273615、333-273615-01、333-273615-02、333-273615-03、333-273615-04、333-273615-05、333-273615-06、333-273615-07、333-273615-08、333-273615-09、333-273615-10、333-273615-11
333-273615-05、333-273615-06、 333-273615-07、333-273615-08、333-273615-09、333-273615-10および
cdw
価格設定用期間シート
cdwの財務子会社である CDW FINANCE CORPORATION
$600,000,000の2030年優先債/シニア債5.100%
$600,000,000の2034年優先債/シニア債5.550%
2024年8月12日付の定価補足書：（事前の目論見書追補）および関連する2023年8月2日付基本目論見書（「基本目論見書」）
CDW LLC（「CDW」とともに「発行者」と呼ぶ。）およびCDW Finance Corporation（「Finance Co」とともに「発行者」または「CDWグループ」と呼ぶ。）
| 2030年優先債/シニア債5.100% |
2034年優先債/シニア債5.550% | |||
| 発行者： | CDWおよびFinance Co | CDWとFinance Co | ||
| 証券名: | 2030年優先債/シニア債5.100%（以下、「2030年債券」という。） 2034年優先債/シニア債5.550%（以下、「2034年債券」という。2030年債券と合わせて、「債券」という。） |
発行者への総資金調達額： | ||
| 総元本額： | 600,000,000ドル | 600,000,000ドル | ||
| 発行体への総受取金額: | 599,334,000ドル | 598,452,000ドル | ||
| 最終償還日： | 2030年3月1日 | 2034年8月22日 | ||
| 発注価格： | 2024年8月22日から利息を含む元本金額の99.889% | 2024年8月22日から利息を含む元本金額の99.742% | ||
| 償還利回り： | 5.123% | 5.584% | ||
| クーポン： | 5.100% | 5.550% | ||
| 基準国債に対するスプレッド： | 137.5ベーシスポイント | 168ベーシスポイント | ||
| 基準国債： | 米国4.000％償還期限：2029年7月31日 | USt 3.875％、2034年8月15日満期 | ||
| 基準となる米国国債価格: | 101-04 1⁄4 | 99-24+ | ||
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| 基準となる米国国債利回り: | 3.748% | 3.904% | ||
| 総スプレッド： | 債券の元本金額の0.600% | 債券の元本金額の0.650% | ||
| 利息支払日： | 3月1日と9月1日 | 2月22日と8月22日 | ||
| 配当基準日: | 2月15日と8月15日 | 2月7日と8月7日 | ||
| 最初の利息支払日： | 2025年3月1日 | 2025年2月22日 | ||
| 任意償還： | T+25ベーシスポイントで早期償還を行うことができます。
償還価格が既定の基準を超えた場合、2030年2月1日（満期日の1ヶ月前）以降に償還することができます。 |
T+30ベーシスポイントで早期償還を行うことができます。
償還日の3か月前である、2034年5月22日以降のパー・コールが必要です。 | ||
| コントロール変更による償還イベント: | 償還日までに、元本額に101%の金利が加算された金額を支払います。 | 償還日までに、元本額に101%の金利が加算された金額を支払います。 | ||
| CUSIP / ISIN 番号: | CUSIP：12513G BK4 ISIN：US12513GBK40 |
CUSIP：12513G BL2 ISIN：US12513GBL23 | ||
| 共同ブックランニングマネージャー： | BofA証券株式会社 J.P. Morgan Securities LLC ウェルズ・ファーゴ証券LLC みずほ証券USA LLC モルガンスタンレー・アンド・カンパニー・LLC usバンコープ投資株式会社 |
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| 共同マネージャー： | キャピタルワン・セキュリティーズ・インク。 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・LLC MUFG証券アメリカ株式会社 スコシア・キャピタル（USA）Inc。 Siebert Williams Shank & Co.、LLC TD Securities（USA）LLC |
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| 取引日： | 2024年8月12日 | |||
| 決済日：保証人： | 2024年8月22日（T+8）
CDW Corporation、CDW TechnologiesLLC、CDW Logistics LLC、CDW Direct、LLC、CDW Government LLC、Amplified It LLC、SCS Holdings I LLC、Sirius Federal、LLC、Sirius Computer Solutions Financial Services、LLCおよびSirius Computer Solutions、LLC | |||
| 通貨単位： | 2,000ドルと1,000ドルの倍数 | |||
| 配布： | SEC登録 | |||
| 信託銀行: | 米国銀行国家協会 | |||
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この情報には、これらの証券または募集の完全な説明を提供するものではありません。完全な記述については、事前目論見書付属書およびベース目論見書を参照してください。
この通信は、当該証券のいかなる人に対するいかなる管轄区域でも、そのような提供または勧誘を行うことが違法である場合に、そのような提供または勧誘を行うものではありません。
通常、1934年改正証券取引法15c6-1条により、二次市場での取引は一般に一営業日で決済される必要がありますが、当該取引当事者が明示的に同意しない限り他の取引周期で決済することができます。したがって、決済日の一営業日前である取引を行いたい場合は、取引時に別の決済サイクルを指定する必要があります。決済日の二営業日前である取引を行いたい場合は、自分のアドバイザーに相談する必要があります。
発行体は、当該通信に関連する募集のために登録申請書（登録番号333-273615）（事前目論見書付属書およびベース目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録申請書にある事前目論見書付属書およびベース目論見書を含む、SECに提出されたその他の文書（事前目論見書付属書およびベース目論見書に組み込まれている文書を含む）を読んで、発行体とこの募集に関するより完全な情報を入手してください。これらのドキュメントは、www.sec.govのEDGARで無料で入手できます。または、発行者またはアンダーライターが、BofA Securities、Inc.、Attn：ProspectusDepartment、NC1-022-02-25、201 NorthTryonStreet、Charlotte、NC 28255-0001、またはdg.prospectus_requests@bofa.com、(ii) J.P. Morgan SecuritiesLLC、c/o Broadridge Financial Solutions、Attn：ProspectusDepartment、1155 LongIsland Avenue、EdgewoodNY 11717、または電話：1-212-834-4533、または（iii）Wells Fargo Securities、LLC、Attn：WFSCustomerService、608 SecondAvenue South、Suite1000、Minneapolis、MN55402、または電話：1-800-645-3751、に連絡することによって、事前目論見書付属書およびベース目論見書を送信する手配をします。
下記の免責事項やその他の通知は、この通信には関係なく、無視してください。これらの免責事項や通知は、ブルームバーグまたは他の電子メールシステムを使用してこの通信が送信された結果、自動的に生成されました。
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