8ページ中の1ページ目ゴールドフィールズリミテッド登録番号1968/004880/06）南アフリカ共和国で設立）JSE、NYSE、DIFX 株式コード：GFI ISINコード：ZAE000018123（「ゴールドフィールズ」または「会社」）ゴールドフィールズはオシスコ・マイニングを買収し、ウィンドフォール・プロジェクト1の 100% の所有権を統合します。はじめに Gold Fieldsは、オシスコ・マイニング・インク（「オシスコ」）と、アレンジメント計画（「取引」）に従い、トロント証券取引所（「TSX」）への上場と取引が認められているオシスコの発行済み普通株式（「発行済普通株式」）のすべてを、トロント証券取引所（「TSX」）への上場および取引が認められているオシスコのすべての発行済み普通株式（「アレンジメント契約」）を締結したことをお知らせします。オシスコの主な資産は、ゴールド・フィールズ（「JVパートナーシップ」）と共同所有しているカナダのウィンドフォール・プロジェクト（「ウィンドフォール」または「プロジェクト」）の50％の持分です。本取引条件に基づき、ゴールドフィールズは、オシスコ株を1株あたり4.90カナダドルの現金で取得することに合意しました（「オファー価格」）。オファー価格は、完全希薄化後の約21.6億カナダドル（15.7億米ドル）の取引対価（「取引対価」）と企業価値14.8億カナダドル（10億8,000万米ドル）です。1.オファー価格は、2024年8月9日までの期間のTSXの20日間の出来高加重平均価格に対する55％のプレミアムに相当します。本取引の結果、ゴールド・フィールズは高度に戦略的な資産を完全に管理することになり、本取引により、2023年にオシスコとの合弁取引の一部であった3億カナダドルの繰延現金支払いと7,500万カナダドルの探鉱債務というゴールド・フィールズの既存の債務が消滅します。ゴールドフィールズのマイク・フレイザー最高経営責任者（CEO）は、「アドバンス・ステージのウィンドフォール・プロジェクトとその有望な探査キャンプの残りの50％の持分を統合できることを嬉しく思います。2022年の最初のデューデリジェンスから始まり、2023年5月からプロジェクトを共同所有するまでの過去2年間、私たちはWindfallとその可能性について深い理解を深め、それをポートフォリオにおける次の長寿命の礎資産と見なしてきました。この買収は、Windfallのような高品質で長寿命の資産への投資を通じてポートフォリオの質を向上させるという当社の戦略と一致しています。これにより、第1層の鉱業管轄区域であるケベック州での当社のプレゼンスを強化し、グリーンフィールド探査における当社の経験と専門知識を活用する機会が得られます。1企業価値は、21.6億カナダドルの完全希薄化後の株式価値から、純現金、証券、資金希薄化証券からの収入、および3億カナダドルの繰延現金支払いを差し引いたものとして計算されます。

8ページ中2ページ目。プロジェクトと探検キャンプの完全な商業管理を強化するためのプロジェクト開発と地下採掘。鉱山の近くでの探査と数十年にわたる鉱山キャンプの建設における私たちの確かな実績は、Windfallの可能性を最大限に引き出す上で非常に貴重です。このプロジェクトを進めるにあたり、主催者のクリー・ファースト・ネーション・オブ・ワスワニピや他の地域社会、ケベック州政府、ウィンドフォールの従業員、ビジネスパートナーと緊密に協力し続けることを楽しみにしています。このプロジェクトは、ゴールドフィールズや私たちの人々、コミュニティ、ビジネス、政府のパートナーに共有され、永続的な価値を生み出すと強く信じています。」2.戦略的根拠この取引は、ポートフォリオの価値と質を高めるという当社の戦略を実現します。これは、2023年5月からオシスコと共同で資産を所有している、ゴールドフィールズがよく理解している世界クラスの先進段階のプロジェクトに対する当社の関心を確固たるものにします。カナダのケベック州に資産を保有するゴールドフィールズは、カナダ最大の金鉱床の1つであり、ヘッドグレードで世界の金鉱床トップ10に入るティア1の採掘管轄区域での存在感を確固たるものにしていきます。Windfallを完全に所有することで、Gold Fieldsは意思決定を合理化し、プロジェクトの開発とその後の運営に関する柔軟性を高めることができます。SEDAR+（www.sedarplus.ca）で公開されたオシスコの2022年12月のフィージビリティスタディ（「ウィンドフォール実現可能性調査」）に基づくと、ウィンドフォールは1オンスあたり758米ドル（実質ベースで2023年）のオールインサステインコスト（「AISC」）で、年間約30万オンスの金を生産すると予想されています。昨年の技術開発およびプロジェクト開発作業により、資産についての理解が深まり、Windfallは当社のポートフォリオの中で最もコストの低い鉱山の1つになると予想されているという私たちの見解が裏付けられました。Gold Fieldsは、Windfallが次の高品質で低コストの地下金鉱山になる予定だと考えています。ストライキや急落に伴ってかなりの成長が見込め、鉱物埋蔵量やオシスコのウィンドフォール実現可能性調査で示された現在の10年間の鉱山寿命をはるかに超えています。期待される資源転換と現地探査の成功による寿命延長の利点と、非常に有望なアーバン・バリー地区とケビヨン地区の探検キャンプ（約2,233km2）での大きな地域探査の可能性（約2,233km2）は、ウィンドフォール・フィージビリティ・スタディの範囲を超えて、ゴールド・フィールズのパイプラインにさまざまな機会をもたらすと予想されます。この取引により、ゴールドフィールズは、より柔軟で最適化されたキャンプ全体の探検プログラムを実施できるようになり、100％のメリットが得られます。オシスコとBonterra Resources Inc.（「Bonterra」）との合弁事業により、鉱山の近くでの探鉱の好調がさらに高まっています。合弁事業の完了時に、70％の収益が得られます。

8ページ中3ページ目に、ウィンドフォール鉱床に隣接する、さらに約225km2の候補地と、主要なプロジェクトインフラの候補地に関心があります。ゴールドフィールズは、西オーストラリア州の鉱山での効率的で収益性の高い採掘、埋蔵量および資源の交換に数十年にわたって、ウィンドフォール鉱床に似た複雑な地下鉱体の探査、輪郭抽出、採掘において豊富な経験を持っています。Windfallは、私たちのグローバルなプロジェクト開発と地下採鉱の専門知識をさらに活用する機会です。Windfallの開発はかなり進んでいます。2023年5月（ゴールドフィールズがオシスコとの合弁事業パートナーシップを発表したとき）の時点で、オシスコはウィンドフォールに8億カナダドル以上を投資していました。それ以来、パートナーは（それぞれの50％の株式を通じて）それぞれプロジェクトの開発にさらに約1億5800万カナダドル（合計約3億1,600万カナダドル）を投資してきました。その結果、今日のWindfallには、200万メートルを超える掘削、提出中のEIA許可申請、調査、重要な地下開発、主要な地表インフラが含まれています。このプロジェクトは現在、4回目のバルクサンプル許可を受けています。地下インフラには、垂直方向の深さ671メートルまでの14kmの地下開発、4つの主換気装置、57のドリルベイ、地下ポンプステーション、現在建設中のガレージなどがあります。同時に、裏地付きのゴミ置き場、3つの裏地付きの水処理池、現在建設中の水処理施設、管理事務所、通信塔、300人を収容できる仮設キャンプ、レクリエーションエリアなど、大規模な地表土木工事がすでに行われています。プロジェクトの本格的な建設のための環境許可が進行中です。最近、ケベック州環境省から新たな質問が寄せられ、2025年に最終承認が予定されています。それと並行して、プロジェクト開発プロセスの一環として、ワスワニピのクリー族先住民とクリー族政府との影響と利益に関する協定をやがて締結するための議論が続いています。この取引は、ESGに対する当社の主導的な取り組みをさらに発展させるというゴールドフィールズの戦略の第2の柱とも強く一致しており、2030年のESGコミットメントの実施に大きく貢献することになります。私たちは、WindfallでのESGの実績が好調で、特にホストコミュニティと築き上げてきた関係に勇気づけられています。Windfallを開発から生産に移行するにあたり、これをさらに発展させることに取り組んでいます。2024年1月、ワスワニピ・クリー・ファースト・ネーションが建設、所有、運営している全長85kmの69kVの水力発電線が予定通りに完成し、系統電力はプロジェクトに正常に接続されました。ウィンドフォールで水力発電を利用することで、キャンプや地下インフラの運営を目的として、ディーゼル発電から再生可能エネルギーに切り替わりました。これにより、電力コストと温室効果ガスの両方が大幅に削減されます

8ページ中の4ページ目ゴールドフィールズは、いったん生産が開始されると、ウィンドフォールは絶対値と強度の両方で、当社のポートフォリオの中で二酸化炭素排出量が最も少ない鉱山の1つになると予測しています。3.取引構造本取引は、ゴールドフィールズとオシスコの間で締結された取り決め契約に従い、事業会社法（オンタリオ州）に基づいてカナダの裁判所が承認した取り決め計画に従って行われます。取引が完了すると、オシスコの株主は、オシスコ株1株あたり4.90カナダドルの現金対価を受け取ります。取引の完了には、カナダの証券法に従い、オシスコの株主による投票の少なくとも3分の2の承認と、特定の関連当事者を除くオシスコの株主の投票の単純過半数の承認が必要です。ゴールドフィールズの取締役会とオシスコの取締役会は満場一致で取引を承認しました。オシスコの取締役は、オシスコの株主に取引に賛成票を投じることを推奨しています。この取引はゴールドフィールズの株主承認の対象ではありません。オシスコの各取締役および執行役員は、議決権行使支援契約を締結しており、それに基づいて、とりわけ、すべての株式を本取引に賛成票を投じることに同意しています。アレンジメント契約には、特定の状況下でゴールドフィールズに支払われる1億800万カナダドル（7,900万米ドル）のブレークフィーに加えて、勧誘禁止（「受託者アウト」の対象となる）や「マッチング権」条項など、慣習的な取引保護条項が含まれています。4.取引資金2 取引とそれに関連する資金は、ゴールドフィールズの資本配分の枠組みに沿って評価されました。ゴールドフィールズは、投資適格の信用格付けを得て、取引対価を満たすほど堅調な財政状態にあります。2024年3月31日現在、当社のEBITDAに対する純負債は0.51で、4億2,400万米ドルの現金と約18億米ドルの未払債務ファシリティを保有しています。その後、2024年5月15日、ゴールドフィールズは総額5億米ドルの債券を返済しました。上記に加えて、ゴールドフィールズの完全子会社は貸し手グループと約束書を締結しました。これに基づき、貸し手は、取引の一部の資金調達を支援するために5億米ドルの銀行流動性ファシリティを提供することを約束しました。Gold Fieldsは、次の2つへの資金提供を期待しています。このセクションに含まれる財務情報は、会社の外部監査人によるレビューまたは報告を受けていません。

5ページ中8ページ目の、手持ちの現金と上記の未払いの既存施設を含む取引対価の残りの部分。Gold Fieldsは引き続き投資適格格付けに全力で取り組んでおり、既存事業からの短期的なフリーキャッシュフローにより、取引完了後にレバレッジが低下すると予想しています。5.条件判例ゴールドフィールズとオシスコの取引完了に関するそれぞれの義務は、取引の発効日またはそれ以前に定められた以下の各条件の履行を条件としており、それぞれの条件は相互の同意がある場合にのみ放棄できます。• カナダ競争法の承認、• オシスコの株主承認およびカナダの取り決め計画で慣習的な関連裁判所命令、• その他の該当する同意と承認の受領（承認を含む）オシスコのTSX。前述の条件の一部として、アレンジメント契約には、ゴールドフィールズとオシスコのそれぞれの義務に対する特定の追加条件が含まれています。これらの条件は、この種の取引では慣習的であり、とりわけ、アレンジメント契約に定められた相手方の表明と保証の継続的な真実性と正確性、相手方当事者がアレンジメント契約に定められた契約の重要な遵守に関する条件を含みます。そして、オシスコに関しては重大な不利な変化は発生していません。Gold FieldsとOsiskoは、取引を完了できるように条件判例ができるだけ早く満たされるように、商業的に合理的かつ最善の努力を払って、関係当局や影響を受ける利害関係者と協力し、関与することを約束しています。6.取引のタイミング上記の成約条件が満たされることを条件として、ゴールドフィールズは取引が2024年第4四半期に完了すると予想しています。取引の発効日は、取り決め計画が裁判所によって承認された直後の日です。取引の詳細は、オシスコの経営情報回覧に記載されます。この回覧は2024年9月にオシスコの株主に郵送され、オシスコの株主総会は2024年10月に開催される予定です。アレンジメント契約と投票支援契約もSEDAR+に提出されます。7.オシスコの背景オシスコは現在、カナダのケベック州のヴァルドールとシブーガモーの間にある高級ウィンドフォール金鉱床の50％の持分を保有しており、周辺のアーバン・バリー地域と近くのケビヨン地域（2,233km2以上）の広い範囲の債権の50％の持分を保有しています。

6ページ中6ページWindfallは、総面積12,523ヘクタールに及ぶ286件の個別のクレームで構成される不動産を対象とする、カナダで最もグレードの高い金プロジェクトの1つです。この宿泊施設は、モントリオールの北北西700km、ヴァルドールの北東200km、ルベル・シュル・ケビヨンの東115kmにある、カナダのケベック州イーユー・イスチー・ジェームス・ベイのアーバン・タウンシップのアビティビ・グリーンストーン地帯にあります。オシスコはまた、現在Ubフェニックス社（「フェニックス」）が現在保有しているすべてのアーバン・バリーの物件（グラディエーターとバリーの預金をホストしている）と、現在フェニックスが85％、ゴールデンバレー・アビティビ・ロイヤルティーズ株式会社が15％所有しているラックバリーの不動産について、70％の探鉱収益と合弁契約を締結しました。デュークの不動産（総称してアーバン・バリーとラックとアーバン・バリーとラック・バリーの不動産に隣接するバリー・プロパティーズ（以下「物件」）は、現在フェニックスが70％、オシスコが30％所有しています。すべての物件はケベック州のEeyou Istchee James Bay地域にあり、合計約225km2を超えるクレームは495件です。OsiskoはTSXに上場していて、その株式は公開されています。2024年4月18日付けのオシスコの経営情報回覧に記載されているように、2024年4月12日現在、ブラックロック社（17.6％）とセントロウ・プライス・アソシエイツ株式会社（10.0％）を除き、発行済みのすべてのオシスコ株式に付随する議決権の10％以上を保有するオシスコの議決権証券を直接的または間接的に受益的に所有、管理、または指示している個人または会社はありません。取引が完了すると、オシスコはゴールドフィールズの子会社となり、その条項と付則はJSE上場要件のスケジュール10の第10.21項の規定に準拠します。ウィンドフォール実現可能性調査の概要（2022年11月25日発効日）オシスコ・マイニングが作成したウィンドフォール実現可能性調査3に基づく：• 鉱物埋蔵量は3.2Moz（8.06g/tで12.18Mt）• 鉱業の耐用年数は10年間 • 平均生産量（100％基準）は294,000オンス（2年目のピーク生産量は374,000オンス）• AISCは758ドル/オンス (985カナダドル/オンス) • プロジェクトの総資本支出は11億カナダドルで、これには建設前の支出約3億カナダドルが含まれます • 最初の生産は、2025年に予定されている許可の承認と、最終的なエンジニアリング設計が必要です 3このニュースリリースにまとめられているWindfallフィージビリティスタディの結果は、プロジェクトの大まかな概要を提供することのみを目的としています。これらの結果は、SEDAR+（www.sedarplus.ca）のOsiskoの発行者プロフィールにあるWindfallフィージビリティスタディによって裏付けられています。ウィンドフォール・フィージビリティ・スタディの結果をまとめたオシスコのニュースリリースは、https://www.osiskomining.com/osisko-mining-delivers-positive-フィージビリティ・スタディ・フォー・ウィンドフォールにあります。

7/8ページ 8.財務情報 IFRSに従って作成された2024年6月30日までの第2四半期の監査結果で開示されているオシスコの報告資産純価値と税引後利益は、それぞれ9億7,150万カナダドルと28万カナダドルでした。この財務情報には、オシスコのウェブサイト（www.osiskomining.com）からアクセスできます。9.取引の分類この取引は、JSE限定上場要件のセクション9によると、ゴールド・フィールズのカテゴリー2の取引であるため、ゴールド・フィールズの株主承認は必要ありません。2024年8月12日終了スポンサー：JPモルガン・エクイティーズ・サウスアフリカ（Pty）株式会社財務顧問：RBCキャピタル・マーケッツ法律顧問：マッカーシー・テトラウト投資家に関するお問い合わせ先：ジョンギサ・マガグラ電話：+27 11 562 9775 モバイル：+27 67 419 9503 電子メール：Jongisa.Magagula@goldfields.com トーマス・メンゲル電話：+27 11 562 9849 モバイル：+27 72 493 5170 電子メール:Thomas.Mengel@goldfields.com メディアに関するお問い合わせは：Sven Lunsche 電話：+27 11 562 9763 携帯電話：+27 83 260 9279 電子メール：Sven.Lunsche@goldfields.com ゴールドフィールズについてゴールドフィールズは、世界的に多角的な金生産者です。オーストラリア、南アフリカ、ガーナ、チリ、ペルーで操業中の鉱山が9つ、カナダに1つのプロジェクトがあります。当社の年間金換算生産量の合計は2.30Moz、確認済みおよび推定金鉱物埋蔵量は46.1Moz、測定および表示済みの金鉱物資源は31.1Moz（鉱物埋蔵量を除く）、推定金鉱物資源は11.2Moz（鉱物埋蔵量を除く）です。私たちの株式は

8ページ中8ページ目はヨハネスブルグ証券取引所（JSE）に上場しており、当社の米国預託証券はニューヨーク取引所（NYSE）で取引されています。Osisko Mining Inc.について Osiskoは、カナダの貴金属資源資産の取得、探査、開発に焦点を当てた鉱物探査会社です。オシスコは、ケベック州のヴァルドールとシブーガモーの間にある高級ウィンドフォール金鉱床の50％の持分を保有しており、周辺のアーバン・バリー地域と近くのケビヨン地域の広範囲の債権には50％の持分を保有しています。将来の見通しに関する記述この発表には、将来の見通しに関する記述が含まれています。この発表に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述である可能性があります。将来の見通しに関する記述は、「目的」、「予測」、「意志」、「希望」、「期待」、「かもしれない」、「できる」、「信じる」、「目標」、「見積もり」、「プロジェクト」などの言葉や同様の意味の言葉を使用して識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、取引（予想される条件、時期、条件の満足度を含む）、ゴールドフィールズの将来の事業戦略、開発活動およびその他のイニシアチブ、事業展望、財政状態、生産および運営ガイダンスに関連する記述が含まれます。ゴールドフィールズの上級管理職の最善の判断を反映した必要な見積もりであり、実際の結果が示唆したものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスクと不確実性が伴います将来を見据えたステートメント。将来の見通しに関する記述は、その性質上、将来の出来事や状況に関連するため、リスクと不確実性を伴います。ヨハネスブルグ証券取引所に提出されたゴールドフィールズの統合年次報告書2023や、2024年3月28日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム20-Fの年次報告書（SECファイル番号001-31318）に記載されているものなど、さまざまな重要な要素に照らして検討する必要があります。読者はそのような記述に過度に依存しないように注意してください。これらの将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。Gold Fieldsは、この発表日以降の出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述を更新したり、修正を公開したりする義務を負いません。これらの将来の見通しに関する記述は、会社の外部監査人によってレビューまたは報告されていません。オシスコに関する情報この発表に含まれるオシスコに関する情報は、オシスコについて公開されている情報から抜粋したものです。Gold Fieldsは、法律で認められる最大限の範囲で、Osiskoに関連する情報の公平性、正確性、正確性、完全性、または妥当性について、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。