アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
スケジュール TO
(規制13e-4)
セクション14(d)(1)または13(e)(1)に基づく買収誘導文書
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
ファイザー株式会社
(被覆対象企業(発行者)および申告者)の名前
2022年および2023年に付与された株主に対するパフォーマンス・シェア賞と5年間の株主総帰還ユニット
普通株式、1株当たりの名義額$0.05
(証券クラスの名称)
717081103(普通株式)
(証券クラスのCUSIP番号)
マーガレット・M・マデン
シニアバイスプレジデント兼法務担当秘書
ファイザー株式会社、チーフ・ガバナンス・カウンセル 66ハドソン・ブルバード・イーストニューヨーク、ニューヨーク10001-2192(212)733-2323
申請者を代表して通知および通信を受け取ることができる人物の名前、住所、電話番号
o | 入札開始前に行われた予備的な通信に関連する場合、チェックボックスをチェックしてください。 |
申請書に関連する取引に適用する適切なボックスを確認してください:
o | ルール14d-1に基づく第三者の入札調査の対象となっています。 | |
x | ルール13e-4に応じる発行者の買い付け勧誘 | |
o | 第13e-3条に従う非公開取引に関するもの。 | |
o | 第13d-2条に従うスケジュール13Dの修正に関するもの。 |
買収勧告の最終修正報告である場合は、次のボックスをチェックしてください: o
ルール13e-4(i) (クロスボーダー発行者テンダーオファー)
o | Rule 13e-4(国境を越えた発行者からの入札) |
o | ルール14d-1(d)(クロスボーダーサードパーティータンダーオファー) |
項目1。 | 概要の用語シート。 |
「概要の用語シート-概要。と概要の用語シート-よくある質問。2024年8月12日付の株主総帰還ユニットとパフォーマンス・シェア賞の修正対象申請(「修正対象オファー」)における「」は、展示(a)(1)(A)として添付されています。ここに参照として組み込まれます。修正オファー対象会社情報。本オファーの対象証券の発行者は、デラウェア州のPfizer Inc.(「発行者」)である。当社の主要な役員は、66 Hudson Boulevard East、New York、NY 10001-2192に位置し、主要な執行役員の電話番号は(212)733-2323です。
アイテム 2. | 対象会社の情報。 |
(a)名前と住所.
パラグラフ19の訳語を使用する:Pfizer Inc.会社「または」ファイザーPfizer Inc.は、デラウェアに所在する会社であり(以下、当社)、修正オファーの対象証券の発行者です。当社の主要な執行役員は、66 Hudson Boulevard East、New York、NY 10001-2192に位置し、主要な執行役員の電話番号は(212)733-2323です。
(b)未処分の.
このTO日程に基づく入札申し込み声明書は、特定の従業員の株式報奨励の保有者(「株主」)向けに、特定の条件の下で、適格な未受渡株式報奨励の一部または全部の変更を承諾するための会社による申し出に関連します。会社の独立した取締役会のメンバーは、変更提供に参加することはできません。有資格者参加者( )
修正提供(「修正提供」とは、以下で更に定義されたパフォーマンス株式報奨励を含む)において、実績単位報奨励(修正提供において更に定義されたもの、「適格PSA」とする)は、以下の場合、修正の対象となる:適格PSA対象者によって保有されている;
● | 修正提供期限時点で未受渡のものであり、2022年の年度付与サイクルまたは2023年の年度付与サイクルの一環として付与されたもの;および |
● | ファイザー社2019株式計画またはその後継者、修正されたファイザー社2019株式計画(共に「計画」という)に基づいて付与されたものである。 |
● | 修正提供における五年間の総株主還元単位(修正提供において更に定義された「適格TSRU」)は、以下の場合、修正の対象となる:2019年の計画。 |
適格TSRU対象者によって保有されている;修正提供期限時点で未受渡のものであり、2022年の年度付与サイクルまたは2023年の年度付与サイクルの一環として付与されたもの;および
● | 2019年の計画に基づいて付与されたものである。 |
● |
● |
2024年8月8日現在、未受渡の適格PSAは、約1,359,772、未受渡の適格TSRUは、約36,680,415です。
修正提供に適格な適格PSAおよび適格TSRUは、ファイザーによって適切に提出され、受理されると、修正されたPSA(「修正されたPSA」という)および修正されたTSRU(「修正されたTSRU」という)に変更されます。修正されたPSA」および修正されたTSRU(「修正されたTSRU」ともいう)修正されたTSRU、修正されたPSAと合わせて「修正された報奨励」ともいう。修正された受賞該当する場合、修正オファーに記載された条件に従って、期限切れのすぐ後に有効となります。
次のように示された情報は、「修正オファー」の「概要VIE協定に関連するリスクファクターよくある質問」および第1節「対象者、対象となるPSAまたはTSRU、提案された修正、オファーの有効期限および延長第4部の情報に指定された内容修正のための対象となるPSAと/またはTSRUの受け入れ7.当社の普通株式の価格範囲」)
オファリングメモランダム―対象となるパフォーマンスシェア賞および対象となる総株主還元ユニットの修正のお申し込み(「オファー・メモランダムを意味します。修正オファー」と以下に記載されているものが参照されます。
(c)取引市場と価格.
当社の普通株式の価格範囲オファリングメモランダムの第7節(「当社の普通株式の価格範囲
項目3。 | 申請者の身元および背景。 |
(a)名前と住所.
当社は申請者であり、被申請会社でもあります。第2(a)項およびオファリングメモランダムの第9節(「取締役および経営陣の関心事、証券に関する取引および取り決めの利益」は参照されます。
当社の執行役員および取締役の住所は次のとおりです。
ファイザー
ハドソン・ブルバード東66番地
ニューヨーク州ニューヨーク市10001-2192
以下は、2024年8月1日現在、会社の役員および取締役を示しています。
名前 | ポジション | |
アルバート・ブルラ | 会長、最高経営責任者、およびディレクター | |
Andrew Baum | 最高戦略・革新責任者、執行副社長 | |
クリス・ボショフ | 最高執行責任者、チーフ・オンコロジー・オフィサーです。 | |
デビッド・M・デントン | 最高執行責任者、チーフファイナンシャルオフィサーです。 | |
アレクサンドル・ド・ジェルメ | 最高執行責任者、チーフ国際業務責任者です。 | |
ミカエル・ドルステン | ファイザー研究開発の最高科学責任者、社長です。 | |
リディア・フォンセカ | チーフデジタル&テクノロジーオフィサー、執行副社長 | |
レイディ・A・ジョンソン | 最高コンプライアンス・品質・リスク責任者、執行副社長 | |
ダグラス・M・ランクラー | ゼネラル・カウンセル、執行副社長 | |
アミール・マリク | チーフ米国コマーシャルオフィサー、執行副社長 | |
マイケル・マクダーモット | チーフグローバルサプライオフィサー、執行副社長 | |
パヤル・サーニ | チーフ人々体験オフィサー、執行副社長 | |
サリー・サスマン | 最高企業広報責任者、執行副社長 | |
ロナルド・E・ブレイロック | 取締役 | |
スーザン・デズモンド=ヘルマン | 取締役 | |
ジョゼフ・J・エチェバリア | 取締役 | |
Scott Gottlieb | 取締役 | |
ヘレン・H・ホッブズ | 取締役 | |
スーザン・ホックフィールド | 取締役 | |
ダン・R・リットマン | 取締役 | |
Shantanu Narayen | 取締役 | |
Suzanne Nora Johnson | 取締役 | |
James Quincey | 取締役 | |
ジェームズ・C・スミス | 取締役 | |
シロス・タラポレヴァラです。 | 取締役 |
項目4。 | 取引条件。 |
(a)物質条項.
「修正オファー」の情報に記載されている「概要項目」 の下に設定された情報。概要項目VIE協定に関連するリスクファクター概要項目に関するよくある質問オファリングメモランダムの1節(「対象となる参加者、対象となるPSAまたはTSRU、提案された修正、オファーの期限および延長)」 に設定された情報。対象となる参加者、対象となるPSAまたはTSRU、提案された修正、オファーの期限および延長については、「修正オファー」の下に設定された情報を参照してください。第1部(対象者条件; 配当選択権の数量; オファー有効期限)の情報に指定された内容対象となるPSAおよび/または対象となるTSRUの入札手順"撤回権)第5条 (「修正のための対象となるPSAおよび/または対象となるTSRUの承認"オファーの条件)第8条(「ファイザーに関する情報。財務情報)第10条(「オファーの会計上の影響)第11条(「法的事項。規制当局の承認)第12条(「米国税務上の重要な影響)第13条(「オファーの延長。終了。修正」は、ここに参照として組み込まれています。
(b) 購入.
オファリングメモランダムの第9条に記載されている情報取締役および役員の利益。証券に関する取引および取り決め」)がここに参照として組み込まれています。
項目5。 | 過去の連絡、取引、交渉および合意。 |
対象企業の証券に関する契約.
第9節(「利害関係者の中で取引する取締役および役員に関する情報;当社の証券に関する取引と取り決め」)に記載された情報は、ここに参照のために組み込まれています。展示物(d)(1)から展示物(d)(5)までの文書にも、当社の証券に関する協定に関する情報が含まれています。取締役および役員の利益;当社の証券に関する取引および取り決め募集書の第2部(「修正オファーの目的;追加の考慮事項」)に記載された情報は、ここに参照のために組み込まれています。
項目6。 | 取引の目的と計画または提案 |
(a) 目的.
募集書の第5部(「修正対象としての対象PSAおよび/または対象TSRUの承認」)に記載された情報は、ここに参照のために組み込まれています。修正オファーの目的;追加の考慮事項募集書の第2部(「修正オファーの目的;追加の考慮事項」)が参照のためにここに組み込まれています。
(b) 取得証券の使用.
募集書の第5部(「修正対象としての対象PSAおよび/または対象TSRUの承認」)に記載された情報は、ここに参照のために組み込まれています。修正対象としての対象PSAおよび/または対象TSRUの承認募集書の第5部(「修正対象としての対象PSAおよび/または対象TSRUの承認」)が参照のためにここに組み込まれています。
(c)計画.
募集書の第2部(「修正オファーの目的;追加の考慮事項」)に記載された情報は、ここに参照のために組み込まれています。修正オファーの目的;追加の考慮事項募集書の第2部(「修正オファーの目的;追加の考慮事項」)が参照のためにここに組み込まれています。
項目7。 | 資産の出典および金額。 |
(a) すべて投信.
募集書の第14部(「対価;手数料および費用」)に記載された情報は、ここに参照のために組み込まれています。対価;手数料および費用募集書の第14部(「対価;手数料および費用」)が参照のためにここに組み込まれています。
(b) 条件.
Offering Memorandumの第6節(「条件」)に示された情報は、ここに参照のために組み込まれています。Offerの条件Offering Memorandumの第6節(「条件」)に示された情報は、ここに参照のために組み込まれています。
(d) 借入資金.
該当なし。
項目8。 | 対象企業の証券に対する利益 |
(a) 証券所有.
Offering Memorandumの第9節(「取締役および経営幹部の利益および取引、証券に関する取引および取り決め」)に示された情報は、ここに参照のために組み込まれています。取締役および経営幹部の利益および取引、証券に関する取引および取り決めに関する情報Offering Memorandumの第9節(「取締役および経営幹部の利益および取引、証券に関する取引および取り決め」)に示された情報は、ここに参照のために組み込まれています。
(b) 証券取引.
Offering Memorandumの第9節(「取締役および経営幹部の利益および取引、証券に関する取引および取り決め」)に示された情報は、ここに参照のために組み込まれています。取締役および経営幹部の利益および取引、証券に関する取引および取り決めに関する情報Offering Memorandumの第9節(「取締役および経営幹部の利益および取引、証券に関する取引および取り決め」)に示された情報は、ここに参照のために組み込まれています。
項目9。 | 保有、雇用、報酬、または使用される人員/資産。 |
(a) 勧誘または推奨。
該当なし。
項目10。 | 財務諸表。 |
(a) 財務情報.
Pfizerに関する情報(「情報」))および第15節(「Pfizerに関する情報、財務情報Offering Memorandumの第8節(「Pfizerに関する情報、財務情報」)および第15節(「追加情報本引受証書において提供される「財務諸表及び補足データ(Part II、Item 8に記載)」において、弊社の米国証券取引委員会(SEC)に対し2024年2月22日に提出された10-Kフォームにおいて、2023年12月31日までの当期に関する報告書及び2024年6月30日までの当期に関する報告書において、Part I、Item 1、「財務諸表」において記載された情報が参照目録に記載されています。
同社の10-Kフォーム及び10-Qフォームの四半期報告書は、SECのWebサイトhttp://www.sec.govで電子的にアクセスできます。
(b) プロフォーマ情報.
該当なし。
第11項 | 追加情報。 |
(a) 契約、規制要件及び訴訟に関する情報.
(1) $8.2 | Section 9(「執行役員及び取締役の利益、証券に関する取引及び取り決め」)に記載された情報は、本引受証書において参照目録として記載されています。Section 11(「法的問題、規制当局の承認」)に記載された情報は、本引受証書において参照目録として記載されています。その他重要な情報 |
(2) | 修正対象の適格なパフォーマンスシェア賞及び適格な総株主還元ユニットの修正オファーを提供する企業向けのオファーは、本引受証書のSection 9(「執行役員及び取締役の利益、証券に関する取引及び取り決め」)に記載されています。Fidelity NetBenefits画面印刷に記載された修正オファー選択フォーム選択フォームの変更に関する通知フォーム(a)(1)(C))の形式 |
(3) | 該当なし。 |
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | 該当なし。 |
(5) | 該当なし。 |
(c) 適格な参加者への修正オファーの有効期限に関するリマインダー・メールの形式.
該当なし。
第12項 | 展示品。 |
2023年8月17日に株式の売り出しを制御するための取引契約は、ゴリラとキャンターフィッツジェラルド&Coの間で締結され、Form F-3(ファイル番号333-274054)に関する登録声明書において、2023年8月17日にSECに提出された書類1.2で言及されています。番号 | 説明 | |
(a)(1)(A) | その他の重要な情報 | |
(a)(1)(B) | 適格な参加者に対する修正オファーの通知受領の形式 | |
選択フォームの変更に関する通知フォーム(a)(1)(C))の形式 | 修正オファー選択フォーム | |
(a)(1)(D) | 適格な参加者への修正オファーの開始アナウンス・メールの形式 | |
(a)(1)(E) | 選択の受け付けを確認するメールの形式 | |
(a)(1)(F) | 撤回フォームの通知を受け取ったことを確認するメールの形式 | |
選択フォームの変更に関する通知フォーム(a)(1)(G))の形式 | 適格な参加者へ修正オファーの失効を促すリマインダー・メールの形式 | |
(a)(1)(H) | 承諾された資格のあるPSAsおよび/または資格のあるTSRUsの入札の承諾に関する電子メールの形式 | |
(a)(1)(I) | 入札された資格のあるPSAsおよび/または資格のあるTSRUsの拒否に関する電子メール通知の形式 | |
(a)(1)(J) | 資格のある参加者へのメールアナウンスメント:長期インセンティブ(TSRU)に関する重要な情報(SECに2024年7月26日に提出されたForm 8-kのExhibit 99.1を参照) | |
(a)(1)(K) | 資格のある参加者へのメールアナウンスメント:長期インセンティブ(PSA)に関する重要な情報(SECに2024年7月26日に提出されたForm 8-kのExhibit 99.2を参照) | |
(a)(1)(L) | 一部の資格のある参加者への送付通知:長期インセンティブ(TSRU)に関する重要な情報(SECに2024年7月30日に提出されたSchedule TO-CのExhibit 99.1を参照) | |
(a)(1)(M) | 一部の資格のある参加者への送付通知:長期インセンティブ(TSRUおよびPSA)に関する重要な情報(SECに2024年7月30日に提出されたSchedule TO-CのExhibit 99.2を参照) | |
(a)(1)(N) | 期限切れの通知電子メールの形式 | |
(b) | 該当なし | |
(d)(1) | ファイザー社2019年株式計画(株主総会のための会社の委任状声明書から参照) | |
2019年修正済み株式報奨プラン(以前、2020年7月2日に提出された登録者のS-8(ファイル番号333-239662)登録声明と関連して提出され、ここに参照目的で取り入れられ)。 | ファイザー社2022年長期インセンティブプログラム-従業員ポイントオブインタレスト補足 | |
(d)(3) | ファイザー社2022年長期インセンティブプログラム-重役ポイントオブインタレスト補足 |
(d)(4) | ファイザー社2023年長期インセンティブプログラム-従業員ポイントオブインタレスト補足 | |
(d)(5) | ファイザー社2023年長期インセンティブプログラム-重役ポイントオブインタレスト補足 | |
(d)(6) | デンマーク参加者付加情報–2022年 | |
(d)(7) | デンマーク参加者付加情報–2023年 | |
(g) | 該当なし | |
(h) | 該当なし | |
107 | 申請手数料表 |
第13項 | Schedule 13E-3で必要な情報 |
該当なし。
署名
適切な調査を行った結果、当該書類に記載されている情報が真実、完全かつ正確であることを証明するものである。
日付:2024年8月12日 | ファイザー株式会社 | |
By: | マーガレット・M・マデン様 | |
マーガレット・M・マデン | ||
シニアバイスプレジデント兼コーポレートシークレタリー | ||
チーフガバナンスカウンセル |