エキシビション10.3

 

[***] この文書の一部の情報は、規則S-kの項目601(B)(10)に従って除外されています。このような除外情報は、重要ではなく、登録者が非公開または機密として扱う種類のものです。

 

実行バージョン

 

限定的権利放棄とクレジット契約の第6修正

2024年6月21日付けのこの限定的権利放棄とクレジット契約の第6次修正(この「改正」)は、CareMax, Inc.(以下「借り手」)、子会社保証人、および署名した貸し手によって、またその間で行われます。本書で特に定義されていない大文字の用語はすべて、下記のクレジット契約に記載されている意味を持つものとします。

リサイタル

一方、借り手、子会社保証人(随時)の当事者、貸し手および発行銀行、随時当事者、管理代理人(このような立場では「管理代理人」)および担保代理人(このような立場では「担保代理人」)としてのジェフリーズ・ファイナンスLLC、およびその他の当事者は、2022年5月10日付けの特定の信用契約の当事者です(この改正の発効直前に随時修正、書き直し、補足、またはその他の方法で修正された「既存クレジット」契約」と、この修正により修正された「クレジット契約」)。

一方、借り手、子会社保証人、その貸し手当事者、管理代理人、および担保代理人は、2024年3月17日付けの特定の限定的権利放棄および信用契約の第3修正(「第3修正」)を以前に締結しました。これに従い、貸手当事者は、特定の不履行(そこで定義されているとおり)に関する限定的放棄(そこで定義されているとおり)を認めました。一時的権利放棄期間(そこで定義されているとおり)の期間中。

一方、借り手、子会社保証人、その貸し手当事者、管理代理人、および担保代理人は、2024年5月14日付けの特定の限定的権利放棄および信用契約の第4改正(「第4改正」)を以前に締結しました。これに従い、貸し手当事者は一時的権利放棄期間を延長することに同意しました。

一方、借り手、子会社保証人、その貸し手当事者、管理代理人および担保代理人は、2024年6月17日付けの特定の限定的権利放棄および信用契約の第5改正(「第5改正」)を以前に締結し、貸主当事者は一時的権利放棄期間を延長することに合意しました。

一方、借り手は、「必須貸し手」を構成する貸し手に、一時的免除期間をさらに延長することに同意するよう要求しました。そして

一方、以下に署名した貸し手は、本書に記載されている条件に従い、一時的権利放棄期間をさらに延長する意思があります。

したがって、本書に含まれる前提と合意、規定、および契約を考慮して、本契約の当事者は以下のように誓約し、合意します。

セクション1。一時的権利放棄期間の延長。既存のクレジット契約、修正第3条、修正第4条、またはそれとは逆の修正第5条の規定にかかわらず、本修正第6条が発効した時点で、本修正に含まれる貸付当事者の表明、保証、承認、規定、および契約に基づいて

 


 

日付、貸主は、一時的権利放棄期間を、権利放棄終了イベント(憲法修正第3条で定義されているとおり)と2024年6月28日の 11:59(ニューヨーク時間)に発生するより早い時期に延長することに合意します。ただし、貸し手は一時的な権利放棄期間をさらに延長することに同意しないことが理解されています。借り手と他の貸付当事者はそれぞれ、貸し手が(i)一時的権利放棄期間のさらなる延長の可能性、または(ii)追加の放棄、猶予措置、リストラ、またはその他の優遇措置について、いかなる保証も行っていないことを認めます。

セクション2。既存のクレジット契約の改正。修正第6条(以下に定義)の発効日をもって、本改正の第3条に定める先例条件が満たされることを条件として、既存のクレジット契約は以下のように修正されます。

(a)
これにより、既存のクレジット契約のセクション1.01に定められている「第3次修正指定期間」の定義は、そこに表示されている「2024年6月24日」への言及を削除し、「2024年6月28日」への言及に置き換えることによって修正されます。
(b)
既存のクレジット契約のセクション5.21は、そこに表示されている [***] への参照を削除し、[***] への参照に置き換えることで修正されます。

セクション 3.効果を得るための条件。本修正は、以下に定める適用条件のそれぞれが本書の条件に従って満たされた場合に限り、初日(「修正第6条発効日」)に発効します。

(a) 改正。この修正条項は、借り手、子会社保証人、および「必須貸し手」を構成する貸し手によって締結され、提出されたものとします。

(b) 表明と保証。この改正のセクション4に記載されている表明および保証は、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとします。ただし、そのような表明および保証が特に以前の日付に言及している限り、それらは以前の日付の時点ですべての重要な点で真実かつ正確でなければなりません。さらに、「重要性」、「重大な悪影響」、または同様の言葉に関して適格な表明および保証はすべて真実であり、そのようなすべての点で正しい(その中の資格が有効になった後)日付。

(c) 手数料と経費。管理代理人、主任管理者、および貸し手は、クレジット契約に従って第6改正発効日またはそれ以前に支払われるべきその他すべての手数料と金額を受け取っているものとします。これには、第6改正発効日またはそれ以前に請求された範囲で、合理的かつ文書化されたすべての自己負担費用(合理的かつ文書化された手数料、手数料、支払いが含まれますが、これらに限定されません)の払い戻しまたは支払いが含まれます。Ropes & Gray LLP、グッゲンハイム証券LLC、その他の貸し手のアドバイザー)、その他クレジット契約のセクション11.03に従って、本修正に関連して借り手が払い戻しまたは支払う必要のある費用。

セクション4。表明と保証。本契約の貸主当事者に本修正条項を締結させるため、各貸付当事者は以下のことを表明し、保証します。

(a)
各貸付当事者による本修正条項の実行、引き渡し、および履行は、(i)当該貸付当事者の法人またはその他の権限の範囲内であり、(ii)当該貸付当事者がとる必要があるすべての企業またはその他の組織的措置によって正式に承認されており、(iii)貸付当事者の組織文書の条件に違反せず、また違反しない、(y)違反または違反につながることもありません。または(A)当該ローンの対象となる契約上の義務に基づく先取特権(貸付書類および許可先取特権に基づくものを除く)の作成当事者は当事者であるか、そのような貸付当事者に影響を与えるか、その財産のいずれかに拘束される、または拘束される可能性がある貸付当事者、または (B) いずれかの裁判所またはいずれかの適用命令

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政府機関の規則、規制、命令、または(z)が法律、法律、法令、規則、または規制の規定に違反している。ただし、個別または全体として、重大な悪影響をもたらすとは合理的に予想されない条項(iii)(先取特権の作成に関するものを除く)は除きます。
(b)
この修正条項は、貸付当事者によって正式に執行され、提出されました。
(c)
この改正は、各貸付当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って各貸付当事者に対して執行可能です。ただし、債務者救済法により、そのような執行可能性が一般衡平原則によって制限される場合があります(そのような執行可能性が衡平手続で考慮されるか法律上の手続きで考慮されるかに関係なく)。
(d)
いずれの場合も、本修正条項の施行後に、デフォルトまたはデフォルト事由は発生していない、または継続している、または存在する見込みです。
(e)
修正第6条発効日現在(本改正の発効後も含めて)、信用契約およびその他の貸付書類に含まれる借り手、その他の各貸付当事者の表明および保証は、すべての重要な点で真実かつ正確です。ただし、そのような表明および保証が特に以前の日付に言及している限り、それらは以前の日付の時点で、すべての重要な点で真実かつ正確であるものとします。ただし、これらの表明および保証は、以前の日付の時点で、すべての重要な点で真実かつ正確であるものとします。ただし、、さらに、「重要性」に関して適格なあらゆる表明と保証、」「重大な悪影響」または同様の文言は、それぞれの日付のあらゆる点において(その中の資格が有効になった後で)真実かつ正しいものでなければなりません。

セクション6。経費。借り手は、本修正に関連して管理代理人、リードマネージャー、および貸し手が負担した、合理的かつ文書化された、または請求された自己負担費用および経費(合理的かつ文書化された手数料、手数料、支払いを含みますが、これらに限定されません)をすべて支払うという、クレジット契約のセクション11.03に基づくローン当事者のそれぞれの義務を再確認します Ropes & Gray LLP、グッゲンハイム証券LLC、および貸し手の他のアドバイザー)およびその他の経費この修正条項およびその他のローン書類に関連して、借り手が払い戻しまたは支払いを受ける必要があります。

セクション7。その他の修正はありません。貸付当事者の再確認です。

(f)
本書に明示的に規定されている場合を除き、(i)クレジット契約およびその他のローン書類は変更されず、その条件に従って引き続き完全に効力を有するものとします。(ii)本書に記載されている管理代理人および貸手の契約は、書面どおりに限定され、そのような契約に関連して具体的に記載されていない取引への同意または合意を構成するものではなく、(iii)この修正は放棄とは見なされないものとします。ローン書類の任意の期間または条件に属し、そうとは見なされないものとします貸付書類、またはそこに記載されている商品や契約に基づき、または関連して、管理代理人または貸主が現在保有している、または将来保有する可能性のある権利または権利を不当に侵害します。同権利は随時修正される可能性があります。
(g)
この修正条項は貸付書類となります。
(h)
借り手は、本修正条項の有効性にかかわらず、貸付当事者が当事者である各貸付書類、および信用契約、本改正、または当事者が属するその他の貸付書類に含まれる各貸付当事者の義務が、完全に効力を有し、また今後も承認されることをここに確認し、同意します。あらゆる点で確認されました。いずれの場合も、この修正により修正されました。より確実に、そして上記に限定されないように、借り手は、自分自身と他の貸付当事者を代表して、

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これにより、そこに記載されている担保の貸付書類に従って貸付当事者が担保付当事者に有利に付与した既存の担保権が、貸付書類に記載されている範囲で、引き続き債務を担保するものであることを確認できます。

セクション8。リライアンスなどはありません。誤解を避けるために記すと、クレジット契約やその他のローン書類の他の条項に限定されず、Jefferies Finance LLCは、管理代理人として、あたかもそのような条項が完全に本書に準じて定められているかのように、クレジット契約の第X条およびセクション11.03および11.16の特典を受ける権利を有します。

セクション9。[予約済み]。

セクション10。修正、修正、権利放棄。この修正は、クレジット契約のセクション11.02に従う場合を除き、修正、修正、または放棄することはできません。

セクション11。統合、変更の影響。この修正は、クレジット契約およびその他の貸付書類とともに、本書およびその主題に関する当事者間の完全かつ統合された合意を構成し、そのような主題に関する書面または口頭での以前のすべての合意に優先します。本修正条項の規定と他の貸付書類の規定との間に矛盾がある場合は、本修正条項の規定が優先されるものとします。ただし、代理人または貸主に有利な補足的な権利または救済措置を他の貸付書類に含めても、本修正条項との矛盾とは見なされないものとします。各貸付書類は、それぞれの当事者の共同参加を得て起草されたものであり、いずれかの当事者に反対でも有利でもなく、むしろその公正な意味に従って解釈されるものとします。本書に明示的に定められている場合を除き、本修正条項は、クレジット契約に基づく当事者の権利と救済を黙示的またはその他の方法で制限したり、損なったり、放棄したり、その他の方法で影響を与えたりすることはありません。また、クレジット契約に含まれる条件、義務、契約、契約、または契約を変更、修正、修正したり、何らかの方法で影響を与えたりすることはありません。これらはすべてあらゆる点で批准および確認されていますそして、引き続き完全に効力を発揮します。各ローン文書におけるクレジット契約への言及は、直接的であれ間接的であれ、今後、本書によって修正されたクレジット契約への言及とみなされ、本修正条項はローン文書であることが理解され、合意されています。

セクション12。準拠法、管轄、手続きの遂行、陪審員による裁判を受ける権利の放棄。この改正はニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。クレジット契約のセクション11.09と11.10は、参照により本修正条項に準則的に組み込まれ、本書にも適用されるものとします。

セクション13。分離可能性。この修正条項のいずれかの条項が違法、無効、または法的強制力がないと判断された場合でも、この修正条項の残りの条項の合法性、有効性、および執行可能性は、それによって影響を受けたり損なわれたりしないものとします。特定の法域で規定が無効になっても、他の法域でその規定が無効になったり、執行不能になったりすることはありません。

セクション14。対応する。この修正条項は、本修正条項の1人以上の当事者によって、任意の数の別々の相手方に対して執行される可能性があり、当該対応するものはすべて一緒になって1つの同一の契約を構成するものとみなされ、本書に規定されているとおりに発効するものとします。署名ページは、複数の別々のページから切り離して、1つの署名ページに添付することができます。ファクシミリまたはその他の電子送信(「PDF」や「TIFF」など)による本修正条項の実行済み対応物の送付は、本修正条項の手作業による対応物の送付と同等の効力を有するものとします。「執行」、「署名」、「署名」、および本修正条項または本修正条項で検討されている取引に関連して署名される文書または関連する、本修正条項で使われる「執行」、「署名」、「署名」、「署名」、および同様の言葉

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本契約の修正またはその他の変更(権利放棄や同意を含む)には、電子署名、管理代理人によって承認された電子プラットフォームでの譲渡条件と契約成立の電子照合、または電子形式での記録の保存が含まれるものとみなされます。これらはそれぞれ、手動で署名したり、紙ベースの記録管理システムを使用したりする場合と同じ法的効力、有効性、または法的強制力を持つものとします。フェデラルエレクトロニックを含むすべての適用法で規定されている範囲と規定国際商取引法および国内商取引法における署名法、ニューヨーク州の電子署名および記録法、または統一電子取引法に基づくその他の同様の州法。

[ページの残りの部分は意図的に空白になっています]

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その証人として、以下の署名者はそれぞれ、正式に権限を与えられた役員に、上に最初に書かれた日付にこの修正条項を実行して提出させました。

借り手としては、ケアマックス株式会社

/s/ ケビン・ウィルゲス
名前:ケビン・ウィルゲス
役職:最高経営責任者

 

 

 

[権利放棄書の署名ページとクレジット契約の修正第6条]


その証人として、以下の署名者はそれぞれ、正式に権限を与えられた役員に、上に最初に書かれた日付にこの修正条項を実行して提出させました。

ケアマックスメディカルグループ、合同会社

 

ケアマックスメディカルセンターオブブロワード、LLC

 

ハイアリーアのケアマックスメディカルセンター、LLC。

 

ケアマックスメディカルセンターオブホームステッド、合同会社

 

ケアマックスオブマイアミ、LLC。

 

ケアマックスメディカルセンターオブノースマイアミ、LLC。

 

ペンブロークパインズのケアマックスメディカルセンター、LLC。

 

コーラルウェイのケアマックスメディカルセンター、LLC。

 

ケアマックスメディカルセンターオブタマラック、合同会社

 

ウエストチェスターのケアマックスメディカルセンター、LLC。

 

リトルハバナのケアマックスメディカルセンター、LLC。

 

ケアマックスメディカルセンターオブリトルハバナII、LLC。

 

パインズケアメディカルセンター合同会社

 

ケアマックスメディカルセンターオブイーストハイアリーア、L.L.C.

 

ケアマックスメディカルセンター合同会社

 

ケア・アライアンス、合同会社

 

ケアホールディングスグループ、合同会社

 

ケアオプティマイズ、合同会社

 

ケアガレージ、合同会社

[権利放棄書の署名ページとクレジット契約の修正第6条]


 

 

ヘルスケアアドバイザリーソリューションズ、合同会社

 

マネージド・ヘルスケア・パートナーズ合同会社

 

クリアスクリプト、L.L.C。

 

アナリティコ、合同会社

 

スタリオン・メディカル・マネジメント合同会社

 

シニア・メディカル・アソシエイツ合同会社

 

ケアマックスメディカルセンターオブセントラルフロリダ、LLC

 

ケアマックス・マネジメント合同会社

 

IMCトランスポート・フリート合同会社

 

ホセ・オルカシータ-NG、合同会社

 

ジーザス・モンテサーノ MD、LLC

 

ケアメッド薬局合同会社

 

ケアマックス IPA、合同会社

 

IMC メディカルグループホールディングス、LLC

 

インターアメリカンメディカルセンターグループ、LLC

 

医師サービス組織、LLC

 

サンセット・ホールディング、合同会社

 

サンセット・カーディオロジー、合同会社

 

プライマリープロバイダー株式会社

 

ケアマックス・ホールディングス合同会社

 

スパルタ・マージャー SuB I 合同会社

 

スパルタ・マージャーサブII 合同会社

 

[権利放棄書の署名ページとクレジット契約の修正第6条]


 

スパルタ・マージャーサブIII合同会社

 

スパルタ・テキサス・アコ株式会社

 

ケアマックス・アカウンタブル・ケア・ネットワーク合同会社

 

ケアマックス・ヘルス・パートナーズ合同会社

 

ケアマックス・ナショナル・ケア・ネットワーク合同会社

 

それぞれを子会社の保証人として

/s/ ケビン・ウィルゲス
名前:ケビン・ウィルゲス
役職:最高財務責任者

 

 

 

[権利放棄書の署名ページとクレジット契約の修正第6条]


ブラックロック社は、ブラックロック社と「ブラックロック・レンダー」の定義に含まれる各事業体に代わって、この署名ページが添付されている契約のすべての条件と条項が貸し手に適用される条件と規定に拘束され、遵守することに同意します。

 

 

投稿者:/s/ オリバーハモンド
名前:オリバー・ハモンド
役職:常務取締役

[権利放棄書の署名ページとクレジット契約の修正第6条]


CRESTLINE Management, L.P. は、自身と「クレストライン・レンダー」の定義に含まれる各事業体に代わって、この署名ページが添付されている契約の貸し手に適用されるすべての条件と規定に拘束され、遵守することに同意します。

 

作成者:クレストライン・インベスターズ株式会社、そのゼネラルパートナー

投稿者:/s/ ジョン・コクラン
名前:ジョン・コクラン
役職:副社長

[権利放棄書の署名ページとクレジット契約の修正第6条]