EX-99.1
ケアマックスは、2024年第2四半期の業績を報告します
フロリダ州マイアミ-2024年8月9日-テクノロジーを活用した価値に基づく医療提供の大手システムであるケアマックス株式会社（NASDAQ：CMAX、CMAXW）（「CareMax」または「当社」）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
「当社の医療費比率は引き続き目標水準を上回っていましたが、第2四半期にはMERがさらに4四半期連続で改善し、臨床イニシアチブも引き続き進展しました。」最高経営責任者のカルロス・デ・ソロは述べました。
デ・ソロ氏は続けます。「さらに、7月に、貸し手から追加の資金を調達し、クレジットファシリティにおける特定の金融契約の限定的放棄をさらに延長する契約を締結しました。この資金は、当社の事業における戦略的代替案を引き続き検討する中で、流動性を強化するのに役立ちます。」
2024年第2四半期の業績
1 調整後EBITDAとプラットフォーム貢献度は非GAAP財務指標です。非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、この決算発表の付録に含まれています。 |
2 デノボの開業前費用は、(1) 開設前にデノボセンターの運営、契約、物理、または規制上のインフラに特に関係する従業員からの給与費用の増加、(2) 開設前に発生したデノボセンターに直接関連する法的費用 (リース、健康保険契約、その他の契約の履行などのサービスを含む)、(3) その他の勤勉さ、設計に関連する費用です、新しい場所での「許可料」、およびその他の「ソフトコスト」、および（4）センター前の家賃と施設費オープニング。開設後のデノボ損失には、センターが損益分岐点に達するまでデノボセンターで計上されたセンターレベルの営業損失が含まれます。これには、収益、外部プロバイダーの費用、およびデノボセンターに割り当てられた医療費が含まれます。
ケアマックスについて
2011年に設立されたCareMaxは、独自のテクノロジー対応プラットフォームと複数の専門分野にわたる全人的健康モデルを活用して、会員に包括的で予防的かつ協調的なケアを提供する、価値に基づくケア提供システムです。CareMaxは、10の州に約20万人のメディケア・バリューベースド・ケア会員を擁し、完全に統合され、5つ星の品質評価を受けたヘルス＆ウェルネスセンターを擁しています。コストの削減、全体的なアウトカムの向上、高齢者の健康の公平性の促進により、全国の医療を再定義しています。www.caremax.comで詳細をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27A、改正された1934年の証券取引法のセクション21E、および改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。
これらの将来の見通しに関する記述には、当社の将来の戦略、将来の取引、および将来の財務実績に関する記述が含まれます。「予想する」、「信じる」、「予算」、「熟考する」、「続ける」、「できる」、「構想」、「見積もる」、「期待」、「ガイダンス」、「示す」、「意図」、「かもしれない」、「かもしれない」、「計画」、「可能性」、「予測」、「おそらく」、「おそらく」、「プロフォーマ」、「プロジェクト」、「シークする」、「すべき」、「ターゲット」、「ウィル」、またはそれらの否定的またはその他のバリエーション、および類似の単語やフレーズ、または同等の用語は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点での将来の出来事や見解に対する当社の期待、計画、または予測を反映しています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績、条件、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の重要な要素を含み、その多くは会社の管理外であり、実際の結果または結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。
会社の実際の業績と財務状況が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスクと不確実性には、とりわけ、会社の純損失、負債の水準、および営業活動に使用された多額の現金により、継続企業として存続する能力について大きな疑問が生じています。会社の将来の資本要件と現金の源泉と用途（流動性ニーズを満たすための資金を含む）、および当社の能力が含まれます以下の契約を遵守してください負債に関する契約、特定の資産や事業の売却を含む可能性のある戦略を成功裏に実行する会社の能力、MSOネットワークとそのセンターのパフォーマンスを最適化する計画に基づいてコスト削減策を成功裏に実施したり、期待される利益を達成したりする当社の能力、会社が計画を成功裏に実施できない場合に米国破産法第11章に基づいてリストラを申請する可能性、可能性特定の既存の契約に基づく会社の権利スチュワード・ヘルスケア・システムが提起した破産手続き、特定の契約に含まれる当社の現在および将来の事業に対する制限の影響、リース終了、リース費用のエスカレーター、リース延長、特別料金、および当社がリース契約の条項を遵守できないことに関するリスク、買収した事業を統合し、そのような取引から期待される利益を実現する当社の能力、会社の能力新しい患者を引き付けること、市場の変化や業界の状況、規制環境、競争条件、および会社のサービスに対する受容性、特にメディケア・アドバンテージとメディケイドに関して、当社の事業に適用される法律および規制の変更、健康保険やその他の主要支払者との関係を維持する会社の能力、政府契約の遅延、変更、取り消し、COVID-19またはその変種、またはその他のパンデミックまたはエピデミックが会社の事業と経営成績に与える影響; 破産、信用問題、またはその他戦略的買収、投資、その他の協力において会社の取引相手が直面する可能性のある財務上の困難は、会社を重大な財務リスクにさらし、全体的な収益性を拡大する当社の能力、財務報告に関する内部統制における重大な弱点に対処する当社の能力、資格のあるチームメンバーと独立した医師を採用して維持する当社の能力、将来の買収に関連するリスク、適切な開発および維持を行う当社の能力と財務報告に対する効果的な内部統制と、前期の動向の影響について。会社の実際の業績に影響を与える可能性のあるリスク要因の詳細については、SECに提出された会社の報告書で特定されたリスク要因を参照してください。このプレスリリースに記載されている情報はすべて本書の日付現在のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社はこの情報を更新または改訂する義務を負いません。将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付における当社の評価を表すものとして信頼すべきではありません。
非GAAP財務情報の使用
このプレスリリースに含まれる特定の財務情報とデータは未監査であり、規制S-Xに準拠していません。したがって、そのような情報やデータは、当社がSECに提出する定期申告、情報または委任勧誘状、目論見書または登録届出書に含まれなかったり、修正されたり、異なって提示されたりする場合があります。調整後EBITDAやプラットフォーム貢献度とそのマージンなど、このプレスリリースに含まれる財務情報やデータの一部は、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って作成されていません。これらの非GAAPベースの財務結果指標は、当社の財務結果や流動性のGAAP指標ではないため、財務結果の指標としての純利益（損失）、流動性の尺度としての営業活動によるキャッシュフロー、またはGAAPに従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。当社は、これらの非GAAPベースの財務結果指標は、会社の財政状態と経営成績に関連する特定の財務および事業動向について、経営陣や投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。会社の経営陣は、これらの非GAAP指標をトレンド分析や予算編成、計画に使用しています。
当社は、これらの非GAAP財務指標を使用することで、投資家が当社の予想される業績や傾向を評価したり、当社の財務指標を他の類似企業（その多くが同様の非GAAP財務指標を投資家に提示している）と比較したりする際に使用できる追加のツールになると考えています。経営陣は、これらの非GAAP指標を単独で、またはGAAPに従って決定された財務指標の代替とは考えていません。これらの非GAAP財務指標の主な制限は、GAAPが会社の財務諸表に記録することを要求する多額の費用と収益を除外していることです。さらに、これらの非GAAP財務指標を決定する際にどの費用と収益を除外または含めるかについての経営陣の判断を反映しているため、固有の制限があります。このため、これらの非GAAP指標は、同様にラベル付けされた他社の非GAAP財務指標と比較できない場合があります。これらの制限を補うために、経営陣はGAAPの結果に関連して非GAAP財務指標を提示しています。
最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に対する調整後EBITDAとプラットフォーム貢献度の調整を以下に示します。
ケアマックス株式会社。
要約連結貸借対照表
（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）
(未監査)
|
|
6月30日 |
|
|
12月31日、 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
現在の資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
16,430 |
|
|
$ |
65,528 |
|
売掛金、純額 |
|
|
97,488 |
|
|
|
114,754 |
|
その他の流動資産 |
|
|
9,547 |
|
|
|
3,066 |
|
流動資産合計 |
|
|
123,466 |
|
|
|
183,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備、純額 |
|
|
21,419 |
|
|
|
47,918 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
48,424です |
|
|
|
109,215 |
|
グッドウィル、ネット |
|
|
156,841 |
|
|
|
156,841 |
|
無形資産、純額 |
|
|
42,163 |
|
|
|
101,243 |
|
その他の資産 |
|
|
61,730 |
|
|
|
24,737 |
|
総資産 |
|
$ |
454,043 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主（赤字）資本 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
8,453 |
|
|
$ |
6,275 |
|
未払費用 |
|
|
13,257 |
|
|
|
16,224 |
|
リスク決済負債 |
|
|
59,204 |
|
|
|
42,602 |
|
関連当事者の負債 |
|
|
1,772 |
|
|
|
190 |
|
第三者負債の現在の部分、純額 |
|
|
403,321 |
|
|
|
364,380 |
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
|
|
43,646 |
|
|
|
8,975 |
|
その他の流動負債 |
|
|
17 |
|
|
|
165 |
|
流動負債の合計 |
|
|
529,671です |
|
|
|
438,812 |
|
デリバティブ負債 |
|
|
48 |
|
|
|
22 |
|
長期債務、純額 |
|
|
1,785 |
|
|
|
21,443 |
|
長期オペレーティングリース負債 |
|
|
64,455% |
|
|
|
97,136 |
|
その他の負債 |
|
|
5,844 |
|
|
|
4,443 |
|
負債合計 |
|
|
601,803 |
|
|
|
561,856 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主（赤字）資本 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株式（承認済み株式100万株、2024年6月30日および2023年12月31日時点で発行済み株式1株） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
クラスA普通株式（額面0.0001ドル、承認済株式8,333,333株、2024年6月30日および2023年12月31日の時点でそれぞれ発行済み株式3,814,871株と3,744,732株） |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
その他の払込資本 |
|
|
787,132 |
|
|
|
782,371 |
|
累積赤字 |
|
|
(934,902) |
) |
|
|
(720,938 |
) |
株主資本（赤字）総額 |
|
|
(147,759) |
) |
|
|
61,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債総額と株主（赤字）資本 |
|
$ |
454,043 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ケアマックス株式会社。
要約連結営業明細書
（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）
(未監査)
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
メディケアのリスクベースの収益 |
$ |
154,857 |
|
|
$ |
155,486 |
|
|
$ |
323,359 |
|
|
$ |
277,079 |
|
メディケイドのリスクベースの収益 |
|
22,865 |
|
|
|
30,054 |
|
|
|
60,518 |
|
|
|
55,680 |
|
政府の価値に基づく医療収入 |
|
14,690 |
|
|
|
22,206 |
|
|
|
33,505 |
|
|
|
32,216 |
|
その他の収入 |
|
6,215 |
|
|
|
16,694 |
|
|
|
13,491 |
|
|
|
32,449 |
|
総収入 |
|
198,627 |
|
|
|
224,440 |
|
|
|
430,872 |
|
|
|
397,424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部プロバイダーの費用 |
|
153,115です |
|
|
|
156,995です |
|
|
|
334,056 |
|
|
|
267,668 |
|
医療費 |
|
42,593 |
|
|
|
40,192 |
|
|
|
85,726 |
|
|
|
78,819 |
|
セールスとマーケティング |
|
1,378 |
|
|
|
3,327 |
|
|
|
4,441 |
|
|
|
7,092 |
|
企業、一般、管理 |
|
14,780 |
|
|
|
20,849 |
|
|
|
34,888 |
|
|
|
44,813 |
|
減価償却と償却 |
|
6,512 |
|
|
|
6,828 |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
13,404 |
|
長期資産の減損 |
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
|
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
のれん減損 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
営業費用の合計 |
|
351,368 |
|
|
|
228,191 |
|
|
|
605,318 |
|
|
|
509,797 |
|
営業損失 |
|
(152,741) |
) |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(174,446) |
) |
|
|
(112,373) |
) |
営業外（費用）収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支払利息 |
|
(20,376) |
) |
|
|
(13,197) |
) |
|
|
(40,131 |
) |
|
|
(23,908) |
) |
デリバティブ負債の公正価値の変動 |
|
2,355 |
|
|
|
434 |
|
|
|
(26) |
) |
|
|
1,540 |
|
偶発収益負債の再測定による（損失）利益 |
|
— |
|
|
|
(16,220 |
) |
|
|
— |
|
|
|
19,916 |
|
その他の収益、純額 |
|
382 |
|
|
|
534 |
|
|
|
992 |
|
|
|
721 |
|
営業外費用の合計 |
|
(17,639) |
) |
|
|
(28,449) |
) |
|
|
(39,165 |
) |
|
|
(1,730) |
) |
所得税控除前損失 |
|
(170,381 |
) |
|
|
(32,199) |
) |
|
|
(213,612 |
) |
|
|
(114,103) |
) |
所得税費用 |
|
(177) |
) |
|
|
(177) |
) |
|
|
(354) |
) |
|
|
(355) |
) |
純損失 |
$ |
(170,558 |
) |
|
$ |
(32,376) |
) |
|
$ |
(213,966さん |
) |
|
$ |
(114,458) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均基本株式発行済株式数1 |
|
3,807,551 |
|
|
|
3,722,377 |
|
|
|
3,793,076 |
|
|
|
3,717,040 |
|
加重平均希薄化後発行済株式数1 |
|
3,807,551 |
|
|
|
3,722,377 |
|
|
|
3,793,076 |
|
|
|
3,717,040 |
|
1株当たり純損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
$ |
(44.79 |
) |
|
$ |
(8.70 |
) |
|
$ |
(56.41 |
) |
|
$ |
(30.79 |
) |
希釈 |
$ |
(44.79 |
) |
|
$ |
(8.70 |
) |
|
$ |
(56.41 |
) |
|
$ |
(30.79 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株の金額は、当社が2024年1月31日に完了した1株につき30株の株式併合を反映して修正されました。 |
|
||||||||||||||
ケアマックス株式会社。
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(213,966さん |
) |
|
$ |
(114,458) |
) |
純損失を現金および現金同等物と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却費および償却費 |
|
|
13,218 |
|
|
|
13,404 |
|
債務発行費用と割引の償却 |
|
|
1,821 |
|
|
|
4,086 |
|
長期資産の減損 |
|
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
4,761 |
|
|
|
4,762 |
|
繰延所得税 |
|
|
354 |
|
|
|
355 |
|
デリバティブ負債の公正価値の変動 |
|
|
26 |
|
|
|
(1,540 |
) |
偶発収益負債の再測定による利益 |
|
|
— |
|
|
|
(19,916) |
) |
現物支払利息 |
|
|
21,955です |
|
|
|
5,500 |
|
現金以外のファイナンスリース費用 |
|
|
293 |
|
|
|
— |
|
信用損失引当金 |
|
|
(307) |
) |
|
|
57 |
|
のれん減損 |
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
使用権資産の償却 |
|
|
5,325 |
|
|
|
5,842 |
|
その他の非現金、純額 |
|
|
33 |
|
|
|
1,213 |
|
営業資産および負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
17,573 |
|
|
|
(1,255 |
) |
その他の流動資産 |
|
|
(6,481) |
) |
|
|
452 |
|
リスク決済負債 |
|
|
16,602 |
|
|
|
1,968 |
|
その他の資産 |
|
|
(41,749) |
) |
|
|
(41,807) |
) |
オペレーティングリース負債 |
|
|
(1,577) |
) |
|
|
(4,959) |
) |
買掛金 |
|
|
1,502 |
|
|
|
(128) |
) |
未払経費 |
|
|
(2,967 |
) |
|
|
(4,219) |
) |
関連当事者の負債 |
|
|
1,582 |
|
|
|
(1,134 |
) |
その他の負債 |
|
|
898 |
|
|
|
10,515 |
|
営業活動に使用された純現金 |
|
|
(48,114 |
) |
|
|
(43,263 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備の購入 |
|
|
(794) |
) |
|
|
(5,234) |
) |
投資活動に使われた純現金 |
|
|
(794) |
) |
|
|
(5,234) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
借入による収入、純額 |
|
|
— |
|
|
|
62,000 |
|
負債の元本支払い |
|
|
(189) |
) |
|
|
(125) |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
— |
|
|
|
(398) |
) |
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
|
(189) |
) |
|
|
61,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物の純増加（減少） |
|
|
(49,097) |
) |
|
|
12,980 |
|
現金および現金同等物-期初 |
|
|
65,528 |
|
|
|
41,626 |
|
現金および現金同等物-期末 |
|
$ |
16,430 |
|
|
$ |
54,605 |
|
次の表は、非GAAPベースの財務概要を表しています。
非GAAPベースの財務概要 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
メディケアのリスクベースの収益 |
$ |
143,664 |
|
$ |
122,267 |
|
$ |
113,041 |
|
$ |
121,593 |
|
$ |
155,486 |
|
$ |
134,105% |
|
$ |
108,650 |
|
$ |
168,502 |
|
$ |
154,857 |
|
メディケイドのリスクベースの収益 |
|
19,896 |
|
|
19,852 |
|
|
36,620 |
|
|
25,626 |
|
|
30,054 |
|
|
23,950 |
|
|
26,263 |
|
|
37,653 |
|
|
22,865 |
|
政府の価値に基づく医療収入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
6,389 |
|
|
10,010 |
|
|
22,206 |
|
|
28,067 |
|
|
7,425 |
|
|
18,815 |
|
|
14,690 |
|
その他の収入 |
|
8,719 |
|
|
15,551 |
|
|
8,213 |
|
|
15,754 |
|
|
16,694 |
|
|
15,721 |
|
|
9,497 |
|
|
7,276 |
|
|
6,215 |
|
総収入 |
|
172,279 |
|
|
157,670 |
|
|
164,263 |
|
|
172,983 |
|
|
224,440 |
|
|
201,843 |
|
|
151,835 |
|
|
232,246 |
|
|
198,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外部プロバイダーの費用 |
|
120,348 |
|
|
106,900です |
|
|
104,078 |
|
|
110,673 |
|
|
156,995です |
|
|
139,139 |
|
|
165,522 |
|
|
180,941 |
|
|
153,115です |
|
医療費 |
|
30,293 |
|
|
30,150 |
|
|
34,581 |
|
|
37,627 |
|
|
38,865 |
|
|
41,599 |
|
|
41,915 |
|
|
42,229 |
|
|
41,808 |
|
プラットフォームへの貢献 |
|
21,638 |
|
|
20,620 |
|
|
25,604 |
|
|
24,683 |
|
|
28,580 |
|
|
21,106です |
|
|
(55,602 |
) |
|
9,075 |
|
|
3,704 |
|
プラットフォーム貢献マージン (%) |
|
12.6 |
% |
|
13.1 |
% |
|
15.6 |
% |
|
14.3 |
% |
|
12.7 |
% |
|
10.5 |
% |
|
(36.6 |
%) |
|
3.9 |
% |
|
1.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
セールスとマーケティング |
|
2,299 |
|
|
2,355 |
|
|
3,806 |
|
|
3,765 |
|
|
3,381 |
|
|
3,501 |
|
|
3,627 |
|
|
3,064 |
|
|
1,378 |
|
企業、一般、管理 |
|
12,165 |
|
|
13,877 |
|
|
17,263 |
|
|
21,329 |
|
|
18,158 |
|
|
15,527 |
|
|
12,531 |
|
|
16,495 |
|
|
13,480 |
|
調整後の営業費用 |
|
14,464 |
|
|
16,232 |
|
|
21,069 |
|
|
25,094 |
|
|
21,539 |
|
|
19,028 |
|
|
16,158 |
|
|
19,559 |
|
|
14,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後EBITDA |
$ |
7,175% |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482 |
) |
$ |
(11,152 |
) |
次の表は、GAAPベースの純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。
調整後EBITDAとの調整 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
純利益 (損失) |
$ |
(9,381) |
) |
$ |
(22,053) |
) |
$ |
10,434 |
|
$ |
(82,082) |
) |
$ |
(32,376) |
) |
$ |
(103,123 |
) |
$ |
(465,766) |
) |
$ |
(43,408) |
) |
$ |
(170,558 |
) |
支払利息 |
|
3,896 |
|
|
6,088 |
|
|
8,743 |
|
|
10,711です |
|
|
13,197 |
|
|
14,000 |
|
|
16,526 |
|
|
19,756 |
|
|
20,376 |
|
減価償却と償却 |
|
4,903 |
|
|
4,573 |
|
|
7,180 |
|
|
6,576 |
|
|
6,828 |
|
|
6,833 |
|
|
7,550 |
|
|
6,705 |
|
|
6,512 |
|
長期資産の減損 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
132,990 |
|
デリバティブ負債と偶発収益負債の再測定 |
|
(7,391) |
) |
|
7,331 |
|
|
(84,171) |
) |
|
(37,242 |
) |
|
15,786 |
|
|
(1,450%) |
) |
|
(961) |
) |
|
2,381 |
|
|
(2,355) |
) |
のれん減損 |
|
— |
|
|
— |
|
|
70,000 |
|
|
98,000 |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
369,200% |
|
|
— |
|
|
— |
|
株式ベースの報酬 |
|
2,788 |
|
|
3,611 |
|
|
2,786 |
|
|
2,298 |
|
|
2,464 |
|
|
3,243 |
|
|
2,595 |
|
|
2,365 |
|
|
2,396 |
|
債務の消滅による損失 |
|
6,172 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
企業結合統合費用 (1) |
|
1,887 |
|
|
2,586 |
|
|
163 |
|
|
716 |
|
|
686 |
|
|
483 |
|
|
833 |
|
|
381 |
|
|
399 |
|
取得および処分関連費用 (2) |
|
4,074 |
|
|
2,118 |
|
|
10,632 |
|
|
622 |
|
|
815 |
|
|
652 |
|
|
1,069 |
|
|
1,052 |
|
|
(669) |
) |
その他 (3) |
|
56 |
|
|
(47) |
) |
|
(1,158) |
) |
|
(187) |
) |
|
(535) |
) |
|
1,263 |
|
|
(1,409) |
) |
|
109 |
|
|
(421) |
) |
所得税費用（給付） |
|
171 |
|
|
181 |
|
|
(20,074 |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
|
177 |
|
|
(1,395) |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
調整後EBITDA |
$ |
7,175% |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482 |
) |
$ |
(11,152 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
メモ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
デノボの開店前の費用 |
$ |
506 |
|
$ |
2,426 |
|
$ |
3,205 |
|
$ |
1,975 |
|
$ |
1,560です |
|
$ |
1,880 |
|
$ |
1,323 |
|
$ |
1,366 |
|
$ |
1,775 |
|
オープン後のデノボ損失 |
993 |
|
|
1,533 |
|
|
2,274 |
|
|
3,885 |
|
|
4,228 |
|
|
3,906 |
|
|
4,558 |
|
|
3,451 |
|
|
2,789 |
|
|
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
コンサルティング費用と弁護士費用 (a) |
$ |
887 |
|
$ |
725 |
|
$ |
257 |
|
$ |
282 |
|
$ |
237 |
|
$ |
69 |
|
$ |
451 |
|
$ |
371 |
|
$ |
389 |
|
退職金 |
|
252 |
|
|
1,080 |
|
|
167 |
|
|
11 |
|
|
13 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
その他 (b) |
|
748 |
|
|
782 |
|
|
(261) |
) |
|
423 |
|
|
436 |
|
|
414 |
|
|
382 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
$ |
1,887 |
|
$ |
2,586 |
|
$ |
163 |
|
$ |
716 |
|
$ |
686 |
|
$ |
483 |
|
$ |
833 |
|
$ |
381 |
|
$ |
399 |
|
(a) 企業結合により合併された2つの非公開企業の統合に関連する取り組みに直接関連するコンサルティング費用と訴訟費用を表します。
（b）主に、一時的または重複していると特定されたベンダーの経費、および/または通常の事業過程以外で会社の事業運営に必要のない費用を表します。
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
アドバイザーおよびその他の専門家費用 (a) |
$ |
2,359 |
|
$ |
1,219です |
|
$ |
9,877 |
|
$ |
(258) |
) |
$ |
(34) |
) |
$ |
94 |
|
$ |
352 |
|
$ |
524 |
|
$ |
(967 |
) |
報酬費用 (b) |
|
1,715 |
|
|
899 |
|
|
755 |
|
|
880 |
|
|
849 |
|
|
558 |
|
|
717 |
|
|
528 |
|
|
444 |
|
|
$ |
4,074 |
|
$ |
2,118 |
|
$ |
10,632 |
|
$ |
622 |
|
$ |
815 |
|
$ |
652 |
|
$ |
1,069 |
|
$ |
1,052 |
|
$ |
(524) |
) |
(a) 2022年11月に完了したスチュワード取引を含む、取引契約に関連する当社の第三者取引顧問会社への支払いを含みます。また、費用には、検討中または完了した取引、または潜在的な処分に直接関連する弁護士費用および会計費用が含まれます。
(b) 完了した取引に関連する相乗効果を達成するためのサービスに直接従事する従業員の給与報酬費用の増分を含みます。
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
その他の収入 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(874 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
税金関連の費用 |
|
69 |
|
|
(178) |
) |
|
46 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
利息収入 |
|
— |
|
|
(12) |
) |
|
(201 |
) |
|
(253) |
) |
|
(602) |
) |
|
(433) |
) |
|
(560 |
) |
|
(668) |
) |
|
(277) |
) |
退職金 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,639 |
|
|
— |
|
|
694 |
|
|
— |
|
その他 |
|
(14) |
) |
|
144 |
|
|
(3) |
) |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
58 |
|
|
25 |
|
|
83 |
|
|
(144) |
) |
|
$ |
56 |
|
$ |
(47) |
) |
$ |
(1,158) |
) |
$ |
(187) |
) |
$ |
(535) |
) |
$ |
1,263 |
|
$ |
(1,409) |
) |
$ |
109 |
|
$ |
(421) |
) |
次の指標は、指定された日付の終了時点のものです。ただし、プラットフォーム貢献度は、指定された日付の時点で終了した3か月間のものです。
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業指標 |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
センター |
|
48 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
56 |
|
|
55 |
|
|
50 |
|
マーケット |
|
6 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
患者（MCREM）* |
|
54,000 |
|
|
57,400% |
|
|
221,500 |
|
|
225,100 |
|
|
226,500です |
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228,700 |
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229,300% |
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218,000 |
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210,900 |
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価値に基づくケア契約を結んでいる患者（MCREM） |
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81.0 |
% |
|
78.2 |
% |
|
97.6 |
% |
|
99.0 |
% |
|
99.4 |
% |
|
98.8 |
% |
|
98.8 |
% |
|
99.1 |
% |
|
99.4 |
% |
プラットフォームへの貢献（$、百万） |
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6 |
) |
$ |
9.1 |
|
$ |
3.7 |
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* MCREMはメディケア相当会員と定義されています。これは、メディケア患者が受けるサポートのレベルが、3人のメディケイドまたは商用患者が受けるサポートのレベルと同等であることを前提としています。 |
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次の表は、最も近いGAAP財務指標である総利益とプラットフォーム貢献度の調整を示しています。
プラットフォームへの貢献度との調整 |
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(未監査) |
3 か月が終了 |
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(百万単位) |
2022年6月30日 |
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2022年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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2023年3月31日 |
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2023年6月30日 |
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2023年9月30日 |
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2023年12月31日です |
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2024年3月31日です |
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2024年6月30日 |
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総利益 (a) |
$ |
15.4 |
|
$ |
14.8 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
17.1 |
|
$ |
20.4 |
|
$ |
12.0 |
|
$ |
(63.5 |
) |
$ |
1.5 |
|
$ |
(3.6) |
) |
減価償却費です |
|
4.9 |
|
|
4.6 |
|
|
7.2 |
|
|
6.6 |
|
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
|
7.6 |
|
|
6.7 |
|
|
6.5 |
|
株式ベースの報酬 |
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1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
1.2 |
|
|
1.0 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
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0.1 |
|
|
0.7 |
|
|
0.7 |
|
その他の調整 (b) |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.0 |
|
|
0.2 |
|
|
0.2 |
|
|
0.1 |
|
プラットフォームへの貢献 |
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6 |
) |
$ |
9.1 |
|
$ |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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(a) 売上総利益は、以前は企業経費、一般管理費に含まれていた株式ベースの報酬費用の再分類を反映しています。これにより、2022年6月30日までの3か月間で総利益が130万ドル、2022年9月30日に終了した3か月間で120万ドル、2022年12月31日に終了した3か月間で120万ドル減少しました。 |
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(b) その他の調整には、企業結合後の統合イニシアチブに関連する追加費用や、その他の1回限りのセンターレベルの費用が含まれます。2023年9月30日、2023年12月31日、および2024年3月31日に終了した3か月間のその他の調整には、センタースタッフに関連する退職金のそれぞれ100万ドル、20万ドル、20万ドルが含まれます。 |
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次の表は、医療費の比率を計算したものです。
(未監査) |
6月30日に終了した3か月間 |
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6月30日に終了した6か月間 |
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（千単位、比率を除く） |
2024 |
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2023 |
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2024 |
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|
2023 |
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||||
外部プロバイダーの費用 |
$ |
153,115です |
|
|
$ |
156,995です |
|
|
$ |
334,056 |
|
|
$ |
267,668 |
|
メディケアとメディケイドのリスクベースの収益 |
|
177,722です |
|
|
|
185,540 |
|
|
|
383,877 |
|
|
|
332,759 |
|
医療費比率 |
|
86.2 |
% |
|
|
84.6 |
% |
|
|
87.0 |
% |
|
|
80.4 |
% |
投資家向け広報活動
ロジャー・オウ
財務および投資家向け広報担当上級副社長
CareMaxInvestorRelations@caremax.com