第一修正案

TTM Technologies，Inc.は2023年5月30日(時々修正、追加、または他の方法で修正された“クレジットプロトコル”)の日付が2024年6月10日であるこの特定の改訂および再予約されたABLクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)の第1の改訂(本“改訂”)を行う。(“借り手”)、時々それに関連するいくつかの銀行および他の金融機関または実体(“貸手”)、行政エージェントであるモルガン大通銀行(“JPMorgan Chase Bank，N.A.”)およびそれに関連する他のエージェント

W I TN E S E T H：

クレジット協定によると、融資者は同意し、借り手にいくつかの融資および他の信用拡張を提供している

借入者は、添付ファイルAの形で“信用協定”(修正された“信用協定”)を修正することを望んでいる

したがって、借り手および本修正案の各々は、その署名ページ上で“貸手”(いずれも“ABL貸方”)として指定され、本修正案に規定された修正に同意することを望む

第1修正案の発効日(本改正案第3節で定義されるように)が発生した場合、信用協定は、本改正案第2節で述べたように改正されたとみなされる

したがって，以下に述べる前提と相互契約を考慮して，双方は以下のように同意する

[ページの残りをわざと空にする]

本修正案は双方が正式に許可した役人が上記の日に正式に署名して交付したことを証明した

ABL 信用契約の修正 · 改定

そのうち

株式会社 TTm テクノロジーズ

借り手として

時々、いくつかの貸し手がここに当事します。

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

バークレイズ銀行は

BOFA SECURITIES， INC と

Truist Securities，Inc.

シンジケートエージェントとして、

そして

HSBC証券(米国)有限公司

文書エージェントとして

2023 年 5 月 30 日現在。

モルガン·チェース銀行N.A

バークレイズ銀行は

BOFA SECURITIES， INC と

Truist Securities，Inc.

連席先頭手配人と連席簿記管理人

目次ページ

改訂および再記述日は2023年5月30日のABL信用協定(“合意”)であり、TTM Technologies，Inc.，デラウェア州の会社(“借入者”)、本協定のいくつかの銀行および他の金融機関または実体(“融資者”)、行政エージェントであるノースカロライナ州モルガン大通銀行および本協定の他の時々のエージェントによって署名される。

借り手は、借り手、いくつかの銀行および他の金融機関または実体、行政代理であるモルガン大通銀行および他の代理店との間で、2015年5月31日までのABL信用協定(締め切り(以下参照)の前に時々改正された“既存の信用協定”)を改訂し、再記述することを要求しており、融資者は、本合意に規定された条項および条件に従ってそうすることを望んでいる。

本プロトコルに含まれる相互契約と合意を考慮して，双方は合意し，締め切り(以下のように定義する)から，既存のクレジットプロトコルを全体的に改訂し，以下に述べる

“2029年優先債券”：借り手が2029年優先債券契約により発行した2029年満期の4.000分の優先債券。

“2029年高級手形契約”：高級手形契約、日付は2021年3月10日、借り手は発行人、保証側は借り手、国家協会ウィルミントン信託会社は受託者である。

“ABR”：年利は、(A)当日有効の最優遇金利、(B)当日有効のNYFRB金利プラス1%の1/2、および(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または、当該日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日直前の米国政府証券営業日)が公表した1ヶ月間の金利調整後の定期SOFR金利プラス1.0%のうち最大者である。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整期間SOFRレートの変化によるABRの任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整期限SOFRレートのこのような変化の発効日から発効しなければならない。ABRが2.16節に従って代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.16(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、ABRは、上記(A)および(B)のより大きい者であり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないためには、上記の規定で定められた資産負債比率が1.0%を下回る場合、本プロトコルについては、この比率は1.0%とするべきである。

“ABRローン”：ABRベースの適用金利のローン。

“受け入れ可能な現場検査”：行政エージェント又はその指定者が借り手及びその子会社の勘定、在庫及び関連運営資金事項及び借り手及びその子会社に関するデータ処理及び他のシステムに対する現場検査を行い、その結果、行政エージェントにその許容される適宜決定権の下で満足させるべきである。

受け入れ可能な在庫評価“：借り手およびその子会社の在庫の評価は、管理エージェントが満足している1つの会社(または複数の会社)によって行われ、この評価(S)は、行政エージェントがその許可された裁量の下で満足させなければならない。

口座“：担保と担保協定の定義に従って。

“口座債務者”：口座に債務を負っている誰でも。

“追加許可金額”：再融資負債を許可する定義によって定義される。

調整後の毎日単純SOFR“：年率は(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後の毎日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである

調整後期限SOFR金利“：任意の利息期間について、年利率は、(A)その利息期間の期限SOFR金利プラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整日”：適用される価格設定グリッドで定義されます。

“行政代理”：JPMCb及びその付属会社は、本プロトコル及び他の融資文書項目下の貸金者の行政代理、及びその任意の後継者として機能する。

“影響を受けた金融機関”：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関。

“付属会社”：誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。本定義において、ある人に対する“制御”とは、(A)その人の取締役(または同様の機能を果たす者)に対する通常の投票権を有する証券の10%以上の投票権を直接または間接的に意味するか、または(B)契約または他の方法によって、その人の管理層および政策を直接または誘導する指示を意味する。

“エージェント”：本プロトコルの表紙にある行政エージェントと任意の他のエージェントの総称を指す.

“代理人賠償者”：定義は9.7節である.

総リスク“：任意の貸主の場合、いつでも、貸主がその時点で有効な承諾額に相当する金額、または、約束が終了した場合、融資者が当時返済していなかった循環信用展期間の金額に等しい。

総リスク開放率“：任意の貸手の場合、その時間における融資者の総リスク開放と、その時間におけるすべての融資者の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

“プロトコル”：本プロトコルの前文で定義されているように。

“付属ファイル”：10.8(B)節での定義.

“反腐敗法”：任意の司法管轄区域は、改正された米国の1977年の“反海外腐敗法”を含む、借主またはその子会社の賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則、条例に時々適用される。

“適用保証金”：適用される定価グリッドに基づいて、当該調整日の直前に最近終了した財政四半期の平均1日獲得可能性に基づいて決定された年利率。

“適用定価グリッド”：次の表に示す：

適用される定価グリッドについては、1日平均可獲得性の変化による適用保証金の変化は、第6.2(G)節(この第3営業日、すなわち“調整日”)に基づいて最後の借入基礎証明書(“四半期末証明書”)を貸手に交付する最後の借入基礎証明書(“四半期末証明書”)期間の最後の借入基礎証明書(“四半期末証明書”)の最後の借入基礎証明書(“四半期末証明書”)が貸主に交付された後の3営業日以内に発効し、本項の発効による次の変更まで有効でなければならない。ただし(本段落の後2文に別途規定がある場合を除く)決算日からそれ以降の最初の調整日までは、ABRローンの適用保証金は0.25%、定期基準ローンまたはRFRローンの適用保証金は1.25%である。6.2(G)節に従って四半期末証明書の交付が計画されている任意の日に、その日または以前に交付された任意の借入基礎証明書がまだ交付されていないことが要求される場合、必要なすべての借入金基礎証明書の交付日から3営業日前に、定価グリッドの各欄に規定された最高レートが適用されなければならない。さらに、違約事件の発生および継続中に、行政エージェントまたは要求された貸手は、彼らの選択に応じて、金利を下げることができる(この通知は、行政エージェントまたは必要な貸手によって選択撤回することができ、第10.1節に“この影響を受けた各貸手が同意する”ことを要求して金利を低下させることができるにもかかわらず)、定価グリッドの各欄に規定された最高金利が適用されることを宣言することができる

適用される参照期間“：任意の決定された日付において、最近終了した参照期間を意味し、この参照期間に含まれる各会計四半期の財務諸表は、6.1(A)または6.1(B)節(またはそのような任意の財務諸表を提出する前に、2023年4月3日までの参照期間を指す)に従って交付されている。

“申請”：開証貸主が時々指定する可能性のある形式で、開証貸手が信用状を開設することを要求する申請。

承認基金“：10.6節(B)節で定義されたように。

“手配人”：本プロトコルの表紙の共同牽引手配人と簿記管理人。

“アジア融資”：“アジア融資”(定義は既存の信用協定を参照)は、この合意が締め切り後に融資プロトコル、融資プロトコル或いは信用協定(或いは他の類似借款協定)によって改訂、改訂及び再説明され、再融資或いは他の方法で修正されるまで、このような協定は天通科技中国有限会社及び天通科技貿易(アジア)有限公司(それぞれ借入者とする)、天通科技中国有限会社、天通科技貿易(アジア)有限会社、天通科技(香港)有限会社、東方印刷回路有限公司、OPC製造有限会社及び天通科技(アジア地域)有限公司がそれぞれ原始保証人として締結され、および香港上海HSBC銀行有限会社は手配行、原始融資者、融資代理、証券受託者及び発行行として(時々本協定によって禁止されていない方法で修正、修正または置換されている)(TTM Technologies(Asia Pacific)Limitedの制限された付属会社はアジア融資の共同借り手または保証人として加入することができることが理解されている)。

“譲り受け人”：10.6(B)節で述べたように.

“割り当ておよび仮定”：実質的に添付ファイルEの形態で行われる割り当ておよび仮定。

負債を占有すべき“：任意の売買および借戻し取引について、その時点で、その売買および借戻し取引所に含まれる賃貸期間内にテナントが賃貸料を支払う全債務の現在値(取引の隠れた金利で毎年複利割引する)(レンタルが継続されたか、またはレンタル者によって継続期間を選択することができる任意の期間を含む)を意味する。

可獲得性“：いつでも、(A)限度額の上限から(B)当時返済されていない循環クレジット総額(違約貸主について計算すると、その違約貸主がそのすべての未償還循環ローンのサイクルパーセンテージに資金を提供しているような)の金額を差し引くことに等しい。

利用可能な承諾額“：任意の循環融資者にとって、任意の場合、その金額は、(A)貸主の当時有効な承諾額が、(B)貸主が当時返済していなかった循環クレジット延期の超過額を超えることに等しい。

利用可能期限“：任意の決定日において、その時点の基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長を意味し、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するためのものであり、疑問を生じないためであり、含まれていない：第2.16節(E)項に基づいて“利子期”の定義から削除されたこのような基準の任意の基底期間。

平均使用率“：任意の期間について、パーセントで表される額は、(A)この期間のクレジットサイクル延期日平均総額を(B)その期間の1日平均支払総額で割ったものに等しい。

“自己救済行動”：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記及び転換権力を行使する。

“自己救済立法”：(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規または要件、および(B)イギリスの場合、“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)の第1部分および不健全または破産銀行の解決に関連する共同王国の他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行サービス“：任意の貸手またはその任意の付属会社が任意の貸手に提供する、(A)商業クレジットカード、(B)プリペイドカード、(C)ショッピングカードおよび(D)金庫、預金管または現金管理サービス(支払い制御、自動手形交換所取引、返品項目、貸越および州間預金ネットワークサービスを含む)、または任意の同様の取引

銀行サービス債務“：貸手に関しては、融資先が銀行サービスに関連する任意およびすべての債務、絶対的またはあるか、およびいつ発生、生成、証明、または取得されたか(すべての継続期間、延期、修正、および代替を含む)を意味する

“銀行サービス準備金”：行政エージェントは時々その許容される適宜決定権内で当時提供されているまたは返済されていない銀行サービスのために確立されたすべての準備金を提供する。

“破産法”：“米国法典”第11章(“米国法典”第11編第101条以降)

“破産事件”：誰の場合も、その人が破産または破産手続の標的となった場合、または債権者または同様の再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人を指定したか、または行政代理人が好意的に決定した場合、その同意または黙認または任命を促進または表明するためのいかなる行動も取られているが、破産事件は、任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされてはならない。さらに、このような所有権権益は、米国内の裁判所の管轄を免れるか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする、またはその人のための免除をもたらすことはない。

“基数増加”：8億ドル。

「ベンチマーク」 ：当初、 （ i ） RFR ローン、デイリー · シンプル · SOFR または （ ii ） ターム · ベンチマーク · ローン、ターム · SOFR レートに関して、ベンチマーク移行イベントおよび関連するベンチマーク交換日が、該当する日次単純 SOFR または定期 SOFR レート、または当時のベンチマークに関して発生した場合、「ベンチマーク」とは、 2.16 項 （b） に従って、当該ベンチマークの置き換えが当該以前のベンチマークレートを置き換えた範囲において、適用可能なベンチマークの置き換えをいう。

基準置換“：任意の利用可能な基準期間について、以下の順序に列挙された第1の置換は、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる：

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“：適用可能な利息期間および未調整基準代替の任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、管理エージェントおよび借り手によって適用される対応する基本期間によって選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法である。関係政府機関は適用基準の交換日に適用される未調整基準でこの基準を代替し、及び/又は(Ii)任意の発展中或いは当時盛んに行われていた不良調整の市場慣例、或いはこの利益差調整の方法を計算或いは整理して、この基準の代わりに、当時のドル銀団信用手配の適用未調整基準の代わりにする。

変更基準に適合する置換：任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、任意の技術、行政または操作変更(“ABR”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的態様の変更を含む。行政または操作事項)、行政エージェントが合理的に決定することは適切であり、この基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法でその基準を管理することを許可することが可能である(あるいは、行政エージェントが当該市場慣行を採用する任意の部分を合理的に決定することは行政上不可能であるか、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないことを合理的に決定する場合、行政エージェントが合理的に決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“基準交換日”：いずれの基準についても、その時点の基準に関連する次のイベントの中で最初に発生したイベント：

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準遷移イベント”：任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する：

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”：いずれの基準に対しても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの期間(ある場合)(X)を指し、このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下及び第2.16節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換までは、本定義のすべての目的及び第2.16節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するときまでをいう。

実益所有権証明“：”実益所有権条例“によって要求される実益所有権または制御権に関する証明。

“実益所有権条例”：“連邦判例編”第31編，1010.230節。

福祉計画“：任意(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAにおける定義)、(B)”規則“第4975節で定義され、その制約された”計画“、または(C)その資産は、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは本規則第4975節の目的による)

“受益貸主”：定義は10.7(A)節を参照。

“BHC法案附属機関”：当事者の“附属機関”を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義及び解釈される)。

“理事会”：米連邦準備制度理事会(または任意の後継者)。

“借り手”：本契約前文で定義されているように。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される同じタイプのローンのことであり、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかないローンのことである。

“借入基数”：いつでも、以下の金額の合計：

しかし、いずれの場合も、(I)第(A)項による借入ベースに組み込まれた合格海外口座の総額は、貸金先の合格海外口座の(X)60，000，000ドルおよび(Y)85%の両方のうちの小さいものを超えてはならず、(Ii)在庫の純秩序清算価値パーセンテージを決定する際には、行政エージェントは、その許容される適宜決定権に基づいて、混合、製品ライン、または他に基づいてこのパーセンテージを決定することができる。

行政エージェントは、その許容される情動権の下で上述した前払い金利を低下させることができ、または(実行可能な範囲内で)借り手に合理的な事前通知を出し、借り手に問い合わせる)準備金を調整するか、または借金を計算する際に使用される1つまたは複数の他の要素を減少させることができる

しかし、借り手と協議及び/又は借り手及び貸手に通知を出すことは不可能であるか、又は行政エージェントの善意の判断に基づいて、より短時間で当該等の変更を実施することができない場合、ローン文書下の担保又は貸手の権利に重大な悪影響又は重大な悪影響を与える場合、当該等の変更は、行政エージェントがその許可決定権に基づいて適宜決定するより短い時間内に実施することができる。前文を満たす前提で，借入基盤は本プロトコル6.2(G)節により行政エージェントに渡された最新の借入基礎証明書をいつでも参照して決定すべきである.

借入基礎証明書“：借入者の担当官によって署名され、正確かつ完全な証明書として証明され、基本的には、添付ファイルJの形態または行政エージェントが許容可能な他の形態を自ら決定する。

借入適格施設“：借入先が米国またはカナダに位置する倉庫を所有またはレンタルしていることを意味するが、行政エージェントが継続的に有効な担保アクセスプロトコルを受信したか、またはそれについて賃貸料備蓄を取っている場合でなければ、融資者が借りたどの倉庫も借入適格インフラとみなされてはならない。

“借入日”：借入者が指定した任意の営業日、借入者が本契約項の下で融資を行うことを融資者に要求する日。

“借入請求”とは，借り手が2.2節で提出した借入要求に基づいて，その要求が行政エージェントが承認すべき形式をとるものである.

“業務”：4.17(B)節で述べたように.

営業日“：ニューヨーク銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)。しかし、上記の規定に加えて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引、および(B)調整後期限SOFR金利を参照するローンおよび調整後期限SOFR金利を基準とする任意のそのようなローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を基準としたこのようなローンの任意の他の取引でなければならず、そのような日は米国政府証券営業日である。

カナダドル：カナダの合法的な通貨。

“資本支出”：任意の期間において、任意の個人について、当該個人及びその制限された付属会社が固定資産又は資本資産又は設備(交換、資本化修理及び改善を含む)の固定資産又は増加設備を買収又はリースするすべての支出の合計を意味し、これらの設備は、当該個人及びその制限された付属会社の総合資産負債表において公認会計原則に従って資本化しなければならない。

“資本賃貸義務”：誰にとっても、当該人が不動産又は非土地財産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は使用権を譲渡する他の手配)の項の下で賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、当該人の貸借対照表に分類及び入金しなければならない資本賃貸又は融資リースであり、本協定については、任意の時間における当該債務の金額は、汎用会計基準に基づいて定められた当時の資本化金額としなければならない。

株本“：会社の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(どのように指定されても)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同等所有権、ならびに上記のいずれかの株式を購入するための任意およびすべての株式承認証、権利または引受権を意味するが、上記のいずれかの株式に変換可能な債務証券は含まれていない。

現金等価物“：(A)米国政府によって発行または無条件に保証される、または米国政府の任意の機関によって発行され、米国の完全信用および信用によって支持される取引可能な直接債務、(B)任意の貸手または米国の法律に基づいて組織された任意の商業銀行によって発行された、資本および黒字の合計が250，000，000ドル以上の預金証、定期預金、欧州ドル定期預金、または購入日から6ヶ月以下の隔夜銀行預金；(C)スタンダード·プアーズ·サービス会社(“S”)によってA-2級に評価されたか、ムーディーズ投資家サービス会社(“ムーディーズ”)によってP-2以上の発行者と評価された商業手形、または国家認可格付け機関と同等の格付けを有する発行者の商業手形、例えば、2つの指名された格付け機関が商業手形発行者の格付けを一般的に停止し、買収の日から9ヶ月以内に満了する。(D)本定義(B)項の要件を満たす任意の融資者または任意の商業銀行の買い戻し義務は、米国政府によって発行または全額保証または保証された証券に関する30日以下である。(E)取得日から2年以下の期間の証券であり、この証券は、米国の任意の州、連邦または領地、任意の州、連邦または領地の任意の政治的境界または税務当局、または任意の外国政府によって発行または完全に保証され、これらの証券の州、英連邦、領地、政治境界、税務機関または外国政府(状況に応じて)の証券は、Sスタンダードによって少なくともA級に評価されるか、またはムーディによってA級に評価される。(F)任意の貸主または本定義(B)項の要件に適合する商業銀行によって発行された予備信用状によってサポートされる、購入日から6ヶ月以下の満期日の証券；(G)本定義(A)~(F)項の要件に適合する資産に完全に投資される通貨市場共通基金または同様の基金；または(H)通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”の下で米国証券取引委員会第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)SがAAA級に評価され、ムーディーズがAAA級に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも5，000，000，000ドルである。

Cfc“：(A)本規則については、”規制された外国会社“の各人、および(B)その人によって直接または間接的に所有されている任意の付属会社である。

“フッ素塩化炭素ホールディングス会社”：そのすべての資産が実質的に外国子会社の株式からなる子会社を意味し、各外国子会社がフルオロカーボンおよび/または外国子会社が不足している債務または売掛金を構成し、各外国子会社がフルオロカーボンを構成しているか、または米国連邦所得税の目的でそのような外国子会社の債務とみなされている。

支配権変更“：(A)任意の個人または団体(”取引法“およびそれが指す”米国証券取引委員会“規則の範囲内で)直接または間接的に、借入者の株式の所有権を利益または記録的に取得することは、借り手が発行および未発行持分に代表される一般投票権または株式総合計の35%以上に相当する。(B)借り手取締役会多数席(空席を除く)をもはや担当しない者：(一)締め切りが借り手の取締役であるか、(二)借り手取締役会により指名された者、又は(三)期日が借り手取締役の取締役として任命された者、又は上記(二)項の規定により指名された者。または(C)借入者またはその任意の制限された付属会社の任意の重大債務の所有者の権利を証明または管理する任意の契約または他の合意または文書の定義に基づいて、借り手に関連する任意の“制御権変更”(またはその額面にかかわらず)が発生する。

“締め切り”：2023年5月30日。

CME Term Sofr管理人：CME Group Benchmark Administration Limitedは、前向き期間保証隔夜融資金利(SOFR)の管理人(または後任管理人)として機能する。

“規則”：1986年に改正された“国内税法”及びその公布された規則及び条例。

“担保”：貸金先が現在所有しているか、またはその後に獲得したすべての財産を意味し、いずれの担保文書も、これらの財産に留置権が設けられていると主張する。

担保アクセスプロトコル“：管理エージェントと、任意の担保を所有する任意の第三者(受託保管人、荷受人、税関仲介人または他の類似者を含む)または任意の担保が存在する任意の不動産の家主との間の任意の大家放棄または他の合意を意味し、その形態および実質的に合理的に行政エージェントを満足させ、大家の放棄または他の合意は、時々修正、再説明、または他の方法で修正される可能性がある。

“受取口座”：“担保·担保契約”に示される各“受取口座”を意味する。

承諾“：任意の貸主に対して、循環融資を提供し、信用状および保護立て替えに参加する義務がある場合、元金および/または額面総額は、付表1.1 aの貸主名に対向する”承諾“の項に列挙された金額を超えてはならない、または貸金者が本合意の当事者に基づく譲渡および仮定または融資活性化通知に記載されている金額を増加させることは、本合意条項に従って時々変更することができる。締め切りの負担額総額はもともと150，000，000ドルであった

承諾料率“：年間0.25%。

“商品取引法”：時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規。

コンプライアンス証明書“：主に添付ファイルbの形態で担当官によって正式に署名された証明書。

関連所得税“：純収入(額面にかかわらず)に徴収または測定された他の関連税、または特許経営税または支店利益税。

「連結カバレッジ比率」参照期間の最終日における （ x ） 連結 EBITDA と （ y ） 連結利息費用の比率。

「 EBITDA 」 ：当該期間の連結純利益に、当該期間の連結純利益計算書に重複しない限り、 （ a ） 所得税費用、 （ b ） 利息費用、債務割引の償却または償却、債務発行費用および手数料の合計を加算したもの。負債 （ ローンおよび定期ローンを含む ） に伴う割引およびその他の手数料、 （ c ） 減価償却費、 （ d ） [保留区]， （ e ） 無形資産 （ 商誉の減損を含むがこれらに限定されない ） および組織コストの償却 ， （ f ） 臨時、異常または非経常的な費用または損失 ， （ g ） [保留区](H)戦略市場審査、留任または契約ボーナス、統合に関連するボーナス、業務、従業員および/または管理層の任意の部分の再編、合併、解散または終了に関連する現金費用、(I)合理的に決定可能、事実的にサポートおよび予測可能な“稼働率”コスト節約、運営費用削減、運営改善、および相乗効果の金額

借り手は、締め切り後に合併と他の業務合併、許可された買収、資産剥離、内部パッケージの取り組み、コスト節約措置、工場合併、開業と閉鎖、製品の合理化、その他の同様の措置によって好意的に実現された結果、それぞれの場合、本プロトコルが禁止されていない範囲内(総称して“措置”と呼ばれる)(予想ベースで計算すると、このようなコスト節約、運営費用の減少、運営改善および協同効果が関連参考期間の初日に実現されたように)、これに関連して実現された実質収益額を差し引く。しかし、条件は、(I)適用された計画実施後24ヶ月以内に、すでにまたはそのようなコスト節約、運営費用削減、運営改善および相乗効果に関する行動を取っているか、(Ii)本条項に従ってコスト節約、運営費用削減、運営改善または協同効果を増加させてはならず、範囲は、試験調整または他の方法を通過するか否かにかかわらず、その期間に他の方法で総合EBITDAを増加(または排除)する任意の費用または課金と重複してはならないことである。(Iii)本条項に基づいて総合EBITDAを計算する際には、これ以上予想金額を増加させることはできない：(I)適用された計画後に8つの会計四半期を超える範囲で、(Iv)借り手は、(A)担当官の証明書を行政代理に提出しなければならず、当該等の予想コスト節約、運営費用削減、運営改善及び協同効果を列挙し、(B)これらの見積りコスト節約、運営費用削減、運営改善及び協同効果を合理的に詳細に支援する情報及び計算、並びに(V)任意の参考期間について。本条(I)に基づいて、基準期間の総合EBITDAを計算する際に加算される総額は、総合EBITDAの30%を超えてはならない(第(I)条に従って任意の追加を実施する前に計算される)、および(J)任意の計画に関連する再構成コスト、統合コストおよび業務最適化費用の非日常的現金支出として確認され、(I)任意の非常、非常または非経常的収入または収益の合計を減算し、(I)任意の非常、非常または非日常的収入または収益を減算する(を含む。(I)(A)(A)(I)(I)として他の方法で当該期間の総合純収入表内に登録できるか否かにかかわらず総合レバレッジ率または総合保証レバレッジ率の任意の特定から任意の基準期間の総合EBITDAを計算するために、(I)借り手または任意の制限された付属会社がこの基準期間内の任意の時間に任意の重大な処置を行う場合、基準期間内の重大な処置の対象に属する財産に相当する総合EBITDAを減算しなければならない。(Ii)借主または任意の制限された付属会社の額を増加させるか、または参照期間内に財産に帰属可能な総合EBITDA(例えば、負の数)に等しい金額を増加させ、(Ii)借り手または任意の制限された付属会社は、この参照期間内に重大な買収を行う。この参照期間の統合EBITDAは、この材料購入がこの基準期間の初日に発生するように、形式的な効力を与えて計算すべきである

“総合第一留置権債務”：任意の日において、担保融資担保品上の留置権を下回らない担保の留置権で担保される合併債務総額(定期融資及びすべて又は部分担保の留置権で担保された全て又は部分担保の留置権担保のいずれか他の合併債務は、合併第一留置権債務とみなされることはいうまでもない)

“総合第一留置権レバレッジ率”：任意の参考期間の最終日に、(A)(I)その日の総合第一留置権債務から(Ii)当グループメンバーのその日の無制限現金総額と(B)その期間の総合EBITDAとの比率を差し引く。

総合固定費用カバー率“：任意の期間について、(A)この期間の総合EBITDAは、借主およびその制限された付属会社がその期間に未融資資本支出によって実際に支払われた総金額から、その期間に現金で支払われた税金費用と(B)その期間の総合固定費用との比率を減算する。

“総合固定費用”：任意の期間において、(A)当該期間の総合利息支出、(B)当該期間内に借主又は任意の制限された付属会社の債務元金による所定の元金支払い、(C)第7.6(G)又は(H)条に従って当該期間内に現金で行われた限定的な支払い、(D)資本賃貸債務支払い及び(E)任意の計画に対する現金供出の合計(重複なし)は、すべて総合ベースで計算され、適用範囲内で公認会計原則に基づいて計算される。

“総合利息支出”：借り手及びその制限された付属会社については、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社の当該期間における現金利息支出総額は、合併に基づいて計算されるが、総合純収益(実物支払利息支払い、元発行割引償却、資本リース債務の利息部分を含む。金利交換義務(早期終了関係者を除く)による受取費用及び支払い及び領収書の純額(例えば、ある)によるが、債務、交換義務又は他の派生ツールによる時価計算によるいかなる非現金利息支出、繰延融資費、債務発行コスト、手数料、割引、費用及び支出及び任意の橋の支出、承諾費又は他の融資費、担保債券コスト、信用証に関連する費用、銀行引受為替手形又は同様の融資手配、並びに任意の債務に関連するすべての割引、手数料、手数料及びその他の費用)は含まれていない。

総合レバレッジ率“：任意の参考期間の最終日に、(A)(I)その日の総合総負債から(Ii)グループメンバーのその日の無制限現金総額と(B)その期間の総合EBITDAとの比率を差し引く

“総合純収入”：任意の期間、借り手及びその制限された子会社の総合純収入(又は損失)は、公認会計基準に基づいて総合的に決定されるが、含まれてはならない

総合保証債務“：任意の日において、任意のグループメンバーの任意の財産上の留置権を担保とするその日の総合債務総額を意味する。

総合担保レバレッジ率“：任意の参考期間の最終日に、(A)(I)その日の総合保証債務から(Ii)グループメンバーのその日の無制限現金総額と(B)その期間の総合EBITDAとの比率を差し引く。

“総合総債務”：任意の日付(重複なし)、借り手及びその制限された付属会社がその日に付属するすべての資本賃貸債務、購入金負債、借入金負債及び信用状(ただし、抽出され、返済されていない程度に限定される)を指し、すべて公認会計原則に従って総合的に決定される。

転換可能債務“とは、転換または交換発行者の株式(不適格株式を除く)、現金(当該株式の価格を参照して決定された金額)または株式(不合格株式を除く)および/または現金(当該株式の価格を参照して決定された額)の組み合わせを規定する債務証券を意味する。

契約義務“：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束としての任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書または他の約束を意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”：次のいずれか：

“引受方”：定義は10.20節を参照。

“信用先”：行政代理、発行貸金人、または任意の他の貸金者は、第10.13節についてのみ、任意の他の代理および手配者を指す。

“Daily Simple Sofr”：いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対しても、(I)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFRレート日または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日の5(5)番目の米国政府証券営業日(“SOFR決定日”)の年利はSOFRに等しい。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“違約”：8節で規定した任意のイベントは、通知、時間の経過、または両者を兼ねた要求を満たしているか否かにかかわらず。

“デフォルト権利”：“デフォルト権利”は、適用されるように、“米国連邦法典”第12編252.81、47.2、または382.1節の定義および解釈に基づく。

“違約貸金者”：任意の貸主：(A)資金または支払いの提供を要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状または保護クッションに参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本プロトコルの下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の貸手に支払うことができず、上記(I)項の場合、融資者が書面で行政エージェントに通知しない限り、このような不履行は、融資の前提条件(特に指定され、特定の違約を含むことを含む。満たされていない場合、(B)借主または任意の貸手に書面で通知されたか、または本合意の下で任意の融資義務を履行することを意図しているか、または履行することを意図していないことを示す公開声明が発表されている場合(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件(特定の決定および特定の違約を含む)を満たすことができないことを善意で判断することに基づいているか、またはその承諾に基づいてクレジットを提供する他の合意である。行政代理又は任意の融資の借主請求後3営業日以内に、当該借入者の許可者の書面証明を誠実に提供し、その義務を履行することを証明し(かつ、証明の日に財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、予想される融資及び本協定の下の未償還信用状及び保護下金に資金を提供するが、条件は、当該貸金者が当該融資者とその行政代理人とが満足する形態及び実質的な書面証明を受けた後、本条項(C)に従って違約貸金人として停止するか、又は(D)が破産事件の標的となっていることである。

“預金口座規制協定”：“担保·担保協定”に示される各“預金口座規制協定”を意味する。

預金口座“：担保と担保協定の定義に従って。

非現金対価格を指定する“：借主またはその制限された子会社が、主管者の証明書に従って、非現金対価格を指定する処置として指定されたように受信された非現金対価格の公平な市場価値について、受信後180日以内にそのような指定された非現金対価格をその後販売することによって受信された現金および現金等価物の金額を差し引く。

“希釈係数”：任意の期間について、重複することなく、売掛金を減少させるために記録されたすべての控除、貸項通知書、返却、調整、手当、不良債権抹消および他の非現金信用の総額は、借り手の現在および歴史上の会計方法と一致し、行政エージェントが許容される適宜決定権に基づいて決定される(可能な限り合理的に借り手に通知し、借り手と協議した後)

“希釈比率”：任意の日において、金額(百分率で示す)は、(A)最近終了した12(12)財政月(または行政エージェントがその許容される適宜決定権(可能な限り)合理的に借り手に事前に通知し、借り手の意見を求めた後)が決定されたより短い期間内に適用される希釈係数の合計)を、(B)最近終了した12(12)財政月の総売上高(または行政エージェントがその許容された適宜決定権(合理的に事前通知して借り手に問い合わせた後)で決定された適用短い期間)に等しい。借り手))。

希釈準備金“：任意の日に、適用される希釈比率に条件を満たすアカウントを乗算する。

処置“：任意の財産の場合、その任意の売却、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、転易、譲渡、または他の処置(分割に基づいて行われるか否かにかかわらず、取引または一連の取引において)。“処分”と“処分”は相互に関連する意味を持つべきである。

不適格株式“：誰の場合も、その条項(または交換可能な証券に変換可能な条項に基づいて、強制的にまたはその所有者の選択に応じて)、または任意のイベントまたは条件に基づいて、その人の任意の株式を意味する：

いずれの場合も、ループ終了日の91日後の日または前(終了日に返済されていないいずれかのような株式については、終了日である)。ただし，条件は，(I)誰の株式も不適格株式を構成しないが，その条項により，所有者はその人に“資産売却”や“制御権変更”(または類似イベントが発生することを要求する権利があることである.(I)任意の人が、任意の従業員または任意の従業員への福祉計画または任意のそのような計画が従業員に発行された株は、その者またはその任意の付属会社が、適用される法定または規制責任を履行するために、または従業員の終了、死亡または障害のために当該持分を購入する必要があるためにのみ、不適切な持分を構成してはならない。

“不適格貸主”：(A)ある銀行、金融機関、他の機関の融資者、および締め切り前に借り手によって行政エージェントに書面で指定された者、および(B)借り手が管理エージェントによって指定された管理エージェントが合理的に受け入れた借り手およびその制限された子会社のライバルに時々書面で提出する(ただし、借り手が締め切りまたは後に行政エージェントに提出する任意の競合相手書面説明は、借主が電子メールを介してjPMDQ_Contact@jpmOrgan.comに送信しない限り、未交付および無効とみなされるべきである)

“ファイルエージェント”：本プロトコルの表紙に列挙されたファイルエージェント.

“伝票”：担保·担保プロトコルで定義されている伝票を意味する。

“ドル”と“$”：米国の合法的な通貨の中のドル。

“国内子会社”：米国内の任意の司法管区の法律に基づいて組織された借り手の任意の制限された子会社。

“欧州経済区金融機関”：(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関。

“欧州経済圏加盟国”：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国でもある。

“欧州経済区決議機関”：欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局(任意の受権者を含む)を意味する。

電子署名“：契約または他の記録に添付されるか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプロセスは、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

“合格口座”：いつでも、行政エージェントは、その許可された適宜決定権(可能な限り合理的な事前通知を借り手に通知し、借り手と協議した後)に決定された貸手側の口座に、循環融資延期および信用状発行の根拠とする資格がある。管理エージェントがここで提供する自由裁量権を制限することなく、適格アカウントは、任意のアカウントを含むべきではない

適格口座の金額を決定する際には、行政代理が許可した場合(実行可能な範囲内で)借り手に合理的な事前通知を出して借り手と協議した後)、口座の額面を重複することなく、その額面に反映されていない程度に減少させることができる：(I)すべての課税および実際の割引、クレーム、ポイントまたは処理すべき金額、販売促進計画手当、価格調整、融資費用または他の手当(任意の融資者が任意の合意または了解(書面または口頭)の条項に従って口座債務者に返却する義務がある場合がある)および(Ii)口座について受信するが、適用される貸手は、口座金額のすべての現金の総額を減少させるために使用されていない場合がある。(実行可能な範囲内で)合理的な事前通知や相談後、行政エージェントは、その許可の適宜決定権において、時々資格基準により多くの制限を加えることができる

借り手と協議および/または借り手および貸手に通知することは不可能である場合、またはより短時間でこのような変更を実施することができない場合、行政エージェントの善意の判断に基づいて、合理的に予想されることは、融資文書下の融資者の担保または権利に実質的かつ不利な影響を与えることができ、このような変更は、行政エージェントがその許容される適宜決定権によって決定されたより短い時間で実施することができる。

合格譲受人“：(A)貸手、(B)貸手の関連会社、(C)承認基金、(D)任意の商業銀行、および(E)その通常の業務中に商業融資または債務証券の主な活動に従事する任意の他の金融機関または投資基金であるが、それぞれの場合、(1)自然人または(2)借り手、借り手の任意の子会社または任意の他の関連会社を除く。ただし、10.6(B)節に規定する譲渡についてのみ、“合格譲受人”には、譲渡時に資格を失ったいかなる貸主も含まれてはならない。

“合格外国口座”：添付表1.1 Cに記載されている口座債務者が借りている外国口座を指し、この表は、借り手が書面で請求した後、行政代理が許可する適宜決定権の下で随時更新することができる

“合格在庫”：いつでも、行政エージェントは、その許容される適宜決定権に基づいて(可能な限り)合理的に借り手に事前に通知し、借り手と協議した後)に決定された融資側バンクに、循環融資の延長や信用状発行の根拠として資格を有する。管理エージェントがここで提供する裁量権を制限することなく、条件に適合する在庫には、いかなる在庫も含まれてはならない

行政エージェントは、借り手との交渉(実行可能な範囲内)の後、時々その許可された情動権の下で資格基準をより多く制限することができ、任意のこのような変更は、借り手および貸手への通知後4日以内に発効するが、借り手と協議および/または借り手および貸手に通知を発行することは実行可能ではない場合、またはより短い時間内にこのような変更が実施されない場合、

行政エージェントの善意の判断の下で，その変更が重大な悪影響をもたらすことや，融資文書下での貸手の担保や権利に重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由があれば，このような変更は，行政エージェントがその許容される適宜決定権に基づいて決定されるより短時間で実施することができる.

“合格在庫場所”：借り手側の5つの借入基地合格施設であり、その中には貸手側合格在庫の最大価値が含まれており、行政代理が許可されている場合、これらの施設は任意の財政年度内に1回以上更新してはならない。締め切りには、借主がニューヨーク州シラキュース、コネチカット州スタフォデスプリングス、セレム、ニューハンプシャー州、コネチカット州スタフォード、コロラド州リトルトンにある各倉庫が合格した在庫場所を構成しなければならないことに同意した

環境法：すべての外国、連邦、州、地方または市政の法律、規則、命令、条例、法規、条例、法典、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)の他の規定、例えば、現在または今後のいつでも有効であり、人間の健康または環境の保護に関連する責任または行動基準を規範、関連または適用する。

ERISA“：時々改正された1974年の”従業員退職収入保障法“及びその公布された規則と条例を意味する。

ERISA付属会社“：(A)EIESA”第4001(A)(14)節で示されるグループメンバーは、登録成立の有無にかかわらず、共通制御下にある任意のエンティティ、(B)“規則”414(B)節で示される制御されたグループ会社のメンバーに属する任意の会社、(C)“ルール”414(C)節で示される共通制御された業界または企業グループメンバーに属する任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)；および(D)任意のグループのメンバーについては、規則414(M)または(O)節に示される付属サービスグループの任意のメンバを指し、上記(B)項に記載の任意の会社または上記(C)項に記載の任意の産業またはトラフィックは、当該アクセサリサービスグループのメンバーである。任意のグループメンバーの任意の元ERISA共同経営会社は、グループメンバーのERISA共同経営会社の期間であり、グループメンバーが“規則”または“ERISA”に従って責任を負う可能性がある期間後に生じる負債である本定義が指すグループメンバーのERISA共同会社とみなされ続けるべきである。

ERISAイベント“：(A)任意の計画がERISAおよび/または”規則“の任意の実質的な規定またはその計画の実質的な条項を遵守できなかった；(B)任意の計画について、非免除の取引禁止が存在する；(C)報告すべき任意のイベント；(D)任意のグループメンバーまたはERISA付属会社は、期日前に“規則”第430(J)節に従って任意の年金計画の支払いに必要な分割払いを満たすことができなかったか、または任意の年金計画が当該年金計画に適用される最低資金調達基準を満たしていなかったか(“規則”第412節またはERISA第302節の意味)、または“規則”第412(C)節またはERISA第302(C)節に従って放棄されたか否かにかかわらず、(E)任意の年金計画が“危険”状態にあるか、または予期されることが“危険”状態にあると判断する(“規則”第430条または“従業員退職保障条例”第303条に示される)、(F)“規則”第412条または従業員退職保障条例第302条に基づいて任意の年金計画を免除する最低資金調達基準；(G)任意のイベントまたは状況が発生し、そのようなイベントまたは状況が、ERISAの下で任意の退職金計画の終了または委任管理を構成することが合理的に予想される理由、または任意のグループメンバーまたは任意のERISA連合会社が任意の退職金計画を終了することについて、“ERISA”第4章に従って任意の責任を負うことができるが、PBGCまたは任意の退職金計画を受益者とする任意の留置権を適用することを含むが、これらに限定されない。(H)任意のグループメンバーまたは任意のERISA連属会社は、ERISA第4042条に従って退職金計画を終了するか、または任意の退職金計画を受託者に管理させる意向に関するPBGCまたは計画管理者から任意の通知を受信する

任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社は、規則431または432節に従って多雇用主計画に必要な貢献をしていない；(J)任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社が、任意の年金計画または多雇用主計画から抽出または部分的に抽出する(ERISA第4203および4205条の意味に従って)任意の責任；(K)任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画がグループメンバーまたは任意のERISA関連会社から脱退責任の適用に関する任意の通知を受信するか、または1つの多雇用主計画が債務不履行にあるか、“絶滅危惧”または“危機”状態にあるかを決定する(“規則”第431または432節またはERISA第304または305節の意味)、または終了(ERISA第4041 A節の意味)、またはERISA第4041 Aまたは4042節の規定に従って終了または終了する予定である。(L)任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社が、満了時(任意の適用猶予期間満了後)にERISA第4201条に規定される脱退責任に関する任意の分割払いを支払うことができなかった場合、(M)任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社が、2つ以上の支払開始者を有する任意の年金計画を脱退するか、またはそのような年金計画を終了し、ERISA第4063または4064条に従って任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社に責任を負わせる。(N)“ERISA”第4062(E)条または第4069条または“ERISA”第4212(C)条の適用により、任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社に責任を課す。(O)発生は、“規則”第43章または“ERISA”第409条、第502(C)、(I)または(L)または第4071条に従って、任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社に罰金、処罰、税金または関連費用を適用する計画に基づく行為またはしない場合がある。(P)多雇用主計画またはその資産以外の任意の計画または任意の計画に関連する任意のグループメンバーまたは任意のERISA付属会社に対して実質的なクレーム(通常の福祉クレームを除く)；(Q)任意の年金計画(または“規則”第401(A)節に規定されている資格に適合する他の計画)が“規則”第401(A)節の資格を満たしていないこと、または任意の年金計画(または任意の他の計画)を構成する任意の信託が“規則”第501(A)節に従って免税を受ける資格がないことを示す米国国税局の通知を受ける。または(R)“規則”第430(K)節またはERISA第303(K)または第4068節に従って任意の年金計画に留置権を適用する。

“EU自己救済立法スケジュール”：融資市場協会(または任意の相続人)によって公表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュール。

“違約事件”：第8節に規定する任意の事件は、通知、時間の経過、または両者を兼ねた任意の要求を満たしていればよい。

“取引法”：1934年“証券取引法”が改正された。

除外交換義務“：任意の借入先について：(A)任意の交換義務が、借り手側の全部または部分的にのみ保証されている場合、または融資者が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、”商品取引法“または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の規則、法規または命令)に従って違法または違法になった場合、およびその範囲内でのみ、借り手が”適格な契約参加者を構成していないので、商品取引法およびその規定によって定義されるように、借り手による交換義務または(B)貸金者と取引相手との間で交換義務に適用される任意の合意において、借入先として指定された“除外互換義務”が、行政エージェントによって同意された任意の他の交換義務の保証(または保証権益の付与)が適用されるか、または交換義務が発効するとき。ドロップ義務が1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、ドロップに起因することができる部分にのみ適用され、保証または保証権益が不正であるか、または不正となる。

税を含まない“：信用側に徴収された、または信用側に関連する任意の税金、または信用側への支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金、(A)純収入(額面にかかわらず)に対して、または純収益、フランチャイズ税および支店利益税で測定された税収を徴収し、それぞれの場合、(I)信用側が法律に基づいて成立またはその主要事務所または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区域内にある税、または(Ii)他の関連税、または(Ii)他の関連税。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、次の日に有効な法律に基づいて徴収される。(I)貸手が融資または承諾中の当該権益を獲得する(借り手が第2.22条に基づいて提出した譲渡要求ではない)または(Ii)貸主がその融資事務所を変更するが、それぞれの場合、貸手が融資または承諾の適用権益を取得する前に、または貸手が融資事務所を交換する直前に、そのような税金に関連する金額を貸手の譲渡者または貸手に支払わなければならない。(C)貸手は、第2.19(F)条に規定された税金を遵守できず、(D)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉税。

“既存の信用協定”：本プロトコルのはじめに述べたように。

“既存信用状”：締め切りに付表3.1に並ぶ信用状が存在する.

“既存LIBORローン”：定義は10.20(B)節を参照。

“既存担保融資”：締め切りが存在し、付表5.1(K)で決定された担保融資を指し、本協定に従って交付される際に“担保融資修正案”により改正される。

FATCA“：締め切りまでの規則1471~1474節(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の条例またはその公式的解釈、規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制法規、規則または慣例、および規則を実施するこれらの章。

連邦基金有効金利“：いつの日においても、NYFRBがその日預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した金利は、NYFRBサイト上で時々規定されている方法で決定され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるが、このように決定された連邦基金有効金利が0.0%未満である場合、本プロトコルでは、金利は0.0%とみなされるべきである。

連邦準備委員会“：アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会。

“納付日”：(A)毎年4月、7月、10月、および1月終了後15日、および(B)循環約束期間の最終日。

“第1修正案施行日”：2024年6月10日。

洪水法：総称して(I)1994年“全国洪水保険改革法”(現在又は以後施行されている“国家洪水保険法”及び1973年洪水災害保護法が全面的に改正された)、(Ii)現在又は以後施行された2004年“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(Iii)現在又は以後施行されている“ビゲルト·ウォルト川洪水保険改革法”又はその任意の後続法規。

“下限”：本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)は、調整後の期限SOFRまたは調整後の毎日単純SOFRに適用される。疑問を生じないように、各調整期間SOFR金利または調整された毎日単純SOFRの初期下限は0.0%でなければならない。

“外国口座”：口座債務者(I)は、米国またはカナダに最高経営責任者オフィスを設立していないか、または(Ii)米国、米国のどの州、カナダ、またはカナダのどの省にも適用される法律に基づいて組織されていない口座債務者が不足している口座。

外国福祉スケジュール“：任意のグループメンバー、任意のERISA付属会社、またはグループメンバーに関連する任意の他のエンティティによって、制御されたグループに基づいて維持または促進される、米国の法律で許可されていない任意の従業員福祉スケジュール

外国計画“：米国の法的制約を受けず、任意のグループメンバー、またはERISA付属会社、またはグループメンバーに関連する任意の他のエンティティによって、制御されたグループに基づいて維持または出資する各従業員福祉計画(ERISA第3(3)節の意味に適合する(ERISAによって制約されているか否かにかかわらず)。

“外国計画事件”：いかなる外国福祉計画又は外国計画についても、(A)法律又は当該外国福祉計画又は外国計画を適用する条項に基づいて、正常な会計慣行に従っていかなる雇用主又は従業員の納付を行うことができなかったか、又は(B)いかなる外国福祉計画又は外国計画の適用規制当局に良好な信用を登録又は喪失していないか、又は(C)任意の外国福祉計画又は外国計画が適用される法律及び法規の任意の重大な規定又はそのような外国福祉計画又は外国計画の重大な条項を遵守できなかった

“海外子会社”：借主が国内子会社のいかなる制限子会社でもないことを意味する。

“全額現金管理期間”：(A)特定の違約イベントが発生し、継続する各期間、(B)終了日後の任意の時間、獲得可能性が(I)限度額上限の7.5%未満および(Ii)$10，500，000および(C)締め切り後の任意の時間の初日からの各期間において、獲得可能性が(I)限度額上限の10%および(Ii)$14，000，000を下回るより大きい者の連続する第5営業日からの各期間；ただし、(B)または(C)条から開始されるいずれかの当該全額現金管理期間によれば、支払可能額が30日間連続して上記指定レベルを下回らない場合には終了する必要がある。

“資金事務所”：第10.2節に規定する行政代理事務所又は行政代理は、借主及び貸手に書面で通知する方法で、その資金事務所の他の事務室として指定する。

“公認会計原則”：米国で時々発効する公認会計原則を指す。任意の“会計変更”が発生し(以下のように定義される)、かつ、この変更により本プロトコルにおける財務契約、基準または条項の計算方法が変化した場合、借り手と行政エージェントは、当該会計変更を公平に反映し、すなわち当該等の会計変更後、借り手の経営結果及び/又は財務状況を評価する基準は、当該等の会計変更を行っていない基準と同じになるように、本プロトコルの当該等の条項を迅速に修正することに同意する。借り手、行政代理、および必要な融資者がこのような改正に署名して交付する前に、本協定内のすべての財務契約、基準、および条項は、このような会計変更が発生していない方法で計算または解釈を継続しなければならない。“会計変更”とは、米国公認会計士協会財務会計基準委員会または米国証券取引委員会(例えば、適用される)によって公布された任意の規則、法規、公告または意見によって要求される会計基準変更を意味する。

政府当局“：任意の国または政府、任意の州またはその他の政治地域、任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の行使政府、証券取引所および任意の自律組織(全国保険専門家協会を含む)の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能、またはそれに関連するエンティティ。

“グループメンバー”：借り手とその制限された子会社の総称。

“担保及び担保協定”：改訂及び再署名されたABL担保及び担保協定は、期日が締め切りであり、借り手及び各付属保証人が署名して交付し、主に添付ファイルAの形態で提供される。

保証義務“：任意の人(”保証人“)について、保証人保証または実際に保証される任意の義務は、償還、反賠償または同様の義務、または他の任意の第三者(”主要義務者“)を任意の方法で保証または実際に保証する他の第三者(”主要義務者“)の任意の債務、賃貸、配当または他の義務(”主義務“)を含む任意の義務(”主義務“)の任意の義務を含む。(I)当該主要債務のいずれか又はそのような主要債務を構成する直接又は間接担保を構成する任意の財産の購入、(Ii)当該主要債務のいずれかの主要債務の購入又は支払いのための資金、又は(2)主要債務者の運営資本又は資本資本を維持し、又は他の方法で主要債務者の純価又は支払能力を維持し、(Iii)主債務の所有者に当該主要債務の所有者が当該主要債務の所有者が当該主要債務を弁済する能力を有することを保証又は保証するために、又は(Iv)他の方法で当該主要債務の所有者にその等の主要債務を有する者が損失を被ることがないことを保証するためである。しかし、保証義務という言葉は、通常の業務過程で裏書き保存または受取手形を含んではならない。任意の保証人の任意の保証義務の額は、(A)保証義務が対象とする主要義務の規定または確定可能な額、および(B)保証義務を体現する文書の条項に従って負担される可能性のある最高責任金額のうちの低い者とみなされなければならない。この場合、保証義務の額は、その保証者が合理的に予想される最高責任のために、借り手によって善意で決定されるべきである。

非実質的子会社“：Wirekraft Industries，LLC；しかし、そのような任意の子会社がいつでも収入、資産、または事業を有する場合、その子会社はもはや実質的な子会社ではない。

追加施設起動通知“：基本的には、添付ファイルI-1の形態または行政エージェントが合理的に受け入れた他の形態の通知を使用する。

追加された施設閉鎖日“：追加された施設起動通知で指定された任意の営業日。

増分上限“：任意の場合、(A)自発的前払い金額と(B)無限追加金額との和は、(X)任意の許容される追加二次留置権債務について、基準期間が適用される総合保証レバー率(債務の予測計算を行う際に無制限現金を含まない)が3.75~1.00を超えない限り(または、債務が本プロトコルによって許可される投資に関連している場合、適用される基準期間の総合保証レバー率である。この等の総合担保レバー率は、当該取引直前の総合担保レバー率以下であるか、または(Y)無担保債務を許可することについては、(1)基準期間を適用した総合レバー率は、その発生日に予想ベースで計算され(ただし、当該等の予測計算を行う際には当該債務の現金純収益は含まれない)、4.25~1.00を超えない(又はこのような債務は、本合意によって許可された投資に関連して発生したものである。当該等総合レバー率は、当該等取引直前の総合レバー率)又は(2)適用参考期間の総合保証率以下であり、その発生日に応じて形式的に計算される。2.00を下回らない：1.00(1つの理解は、(I)借り手が、上記(A)項の金額または基本増額を使用する前に、上記(B)項の金額を使用したとみなされ、(Ii)上記条項および基本増額に基づいて発生した任意の収益は、以下の取引で使用することができる：まず、上記(B)項の下の発生を計算し、次いで、上記(A)項の発生および基本増額の利用のいずれかの発生を計算する)。しかし、いずれの場合も、無担保債務の早期返済を許可する自発的早期返済額に起因することにより、追加の二次留置権債務を許可することからなる任意の増分同値債務を招いてはならない。

“逓増受払”：2.24(A)節で述べたように。

増分同値債務“：定期融資クレジットプロトコルで定義されたような増分定期融資を含むことができる追加の二次留置権債務を含む貸金側によって生成または発行された債務を意味する。

“増分定期融資”：第一改正案が発効した日に発効する定期融資信用協定第2.24(A)に基づいて借り手に発行される定期融資。

負債“：誰もが任意の日(重複なし)：(A)その人が借金によって不足しているすべての債務、(B)その人の財産またはサービスの繰延購入価格に対するすべての債務((1)その人の通常の業務中に発生し、期限が90日を超えていない貿易未払い、(2)グループの任意のメンバーの取締役、上級管理者または従業員の繰延補償、および(3)調整または債務が公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債になるまで、任意の購入価格調整または現金債務を含まない)。(C)手形、債権証、債権証、または他のクラス文書によって証明された当該人のすべての債務。(D)任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成された、または以下の項目に関するすべての債務

(E)当該者のすべての資本リース義務；(F)当該人は、引受為替手形、信用状、担保債券又は同様の手配に基づいて口座当事者又は出願人として負担されるすべての義務。(G)当該人が所有する償還可能な優先不適格株の清算価値。(H)当該者が上記(A)~(G)項でいう種類の義務について負うすべての保証義務；(I)上記(A)~(H)項でいう種類の所有義務であり、当該等の義務は、当該人が所有する任意の財産留置権(口座及び契約権利を含む)によって担保(又は当該義務保持者が当該等の義務に対して既存の権利を有し、あるいは権利又は他の権利にかかわらず)担保され、(I)債務金額および(Ii)その財産の公平な市価、および(J)第8(E)条についてのみ、交換協定について負担するすべての義務を、その人が負担しているかどうかにかかわらず、(ただし、以下の両方の小さい者の範囲に限定される)。誰の負債も、その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人がそのエンティティの所有権権益またはそのエンティティとの他の関係によって法的責任を有する範囲内にあるため、そのような債務の条項が、その人がこれに対して責任を負わないことを明確に規定しない限り、その人の負債は、そのエンティティの所有権権益またはそのエンティティとの他の関係によって法的責任を有する範囲内にあるべきである。

保証税“：(A)任意の融資先に対して、任意の融資伝票が負担する任意の義務または任意の融資伝票に規定された任意の義務に基づいて徴収される税であるが、含まれていない税、および(B)上記(A)項で他に説明されていない範囲内の他の税。

“謝罪者”：10.5(B)節で述べたように.

“資金不償還”：どの多雇用主計画についても、その計画は、従業員権益法第4245条に示される債務返済不能の条件である。

知的財産権“：担保と担保協定の定義に従って。

「債権者間協定」 ：貸し手、子会社保証人、管理代理人およびタームローン管理代理人との間の、実質的に別紙 k の形式で、取引終了日時点の ABL / タームローン債権者間契約の修正および再開。

“利子選択要求”とは、借り手が第2.12節に提出した借入金の転換または継続の要求を意味し、この要求は、行政代理承認の形式を採用すべきである。

“利子付日”：(A)いかなるABRローンについても、そのローンが返済されていない期間の毎年1月、4月、7月、10月の初日、およびそのローンの最終満期日を指し、(B)任意の定期基準ローンについては、当該ローンが属する借入金に適用される各利子期間の最終日を指し、所属期間が3ヶ月を超える定期基準借入金であれば、その利子期間の最終日の前日であり、その利子期の最終日は、その利子期間の最初の日以降3ヶ月毎に発生する。(2)ローンの最終期限；および(D)任意のローン(ABRローンの循環ローンを除く)、および(D)任意のローン(ABRローンに属する循環ローンを除く)については、(D)任意のローンについて、(D)任意のローンについて、そのローンの任意の償還または前払いの期日。

利子期間“：任意の定期基準ローンについては、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは承諾に関する基準に適用される可獲得性に依存する)を意味するが、上記利子期間に関連するすべての規定は、以下の規定の制限を受けなければならない

この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない

“在庫”：担保と担保協定の定義に従って。

“在庫準備金”：在庫に対する準備金は、行政エージェントが許容する適宜決定権に基づいて決定される以下の和に等しく、(可能な限り)合理的に借り手に事前に通知して借り手と協議した後)

(A)借り手側を適用した歴史的やり方と経験に基づいて、借り手の永続会計制度と在庫実物棚卸しとの間に生じる在庫数に関する縮小または差異準備金

(B)仕入先への返却または貸金適用先が顧客仕様に適合していないことを確認した在庫準備金を指定する

(C)準備金を再評価し、資本化の有利な差異は条件に適合する在庫から差し引かなければならず、不利益差は条件に適合する在庫に添加してはならない

(D)貸手側の実際の生産コストと第三者への販売価格との間の任意の差額のコストまたは市場準備金のより低い部分は、製品ラインに基づいて決定される。

投資レベル合格口座“：口座債務者が不足している適格口座を意味する：(A)その証券が当時SによってBBBに格付けされたか、またはムーディによってBBB-またはBAA 3レベル以上の格付けされ、(B)米国内の任意の司法管轄区域の法律に基づいて組織された。

“投資”：定義は7.7節を参照。

“IRS”：アメリカ国税局

“融資者”：JPMCbおよび任意の他の行政代理によって許可された循環融資者および借り手は、それぞれの場合、任意の信用状の発行者として、本プロトコルの下の“融資者”またはそれらのそれぞれの関連会社として機能することを自ら決定する。本文ではすべて“開証貸金人”に言及すると、関連する開証借入者を指すものと見なすべきである。

“合弁企業”：借り手または任意の制限された子会社が、会社、共同または他の法的形態で締結された合弁企業、共同企業または他の同様の手配であるが、いずれの場合も、いかなる子会社も合弁企業とみなされてはならない。

“JPMCB”：モルガン大通銀行、N.A.

二次債務“：(A)任意の二次債務、(B)任意のグループメンバーが担保として保持権で保証する任意の債務(定期融資および上記に関連する任意の許可再融資債務を含む)および(C)任意のグループメンバーの任意の重大な無担保債務を免除する。

“L/信用状引受金”：50，000，000ドルは、行政代理と借り手の双方の同意を得て、その金額を時々減少させることができる。

L信用状支払い“：信用状項目の下に提出された長期為替手形の支払いを含む、信用状に基づいて発行された支払いを意味する

“L/引受為替手形露出”：随時、総L/引受為替手形の義務。任意の循環貸金人のいつでもL/Cリスク開放はその当時のL/Cリスク開放総額の循環パーセンテージでなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されたが実行されていない場合、信用状は、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされなければならず、借り手および各貸手の義務は、開設された貸手および貸手がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または支出も支払う義務がなくなるまで完全に有効に維持されなければならない。

“L/信用状債務”：いつでも、金額は、(A)その時点で抽出されていない信用状および未満期の信用状金額の合計、および(B)信用状項目の下で第3.5項に基づいて返済されていない引き出し総額に等しい。

L/C参加者“：発行貸主以外のすべての循環貸主を指す。

“貸主親会社”：いかなる貸主についても、その貸主が付属会社の誰であるかを直接または間接的に意味する。

“貸手関係者”：定義は10.5(C)節を参照

“借入者”：本契約前文で定義されているように。

“信用状”：3.1(A)節で述べたように.

負債“：任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、請求、損害、または任意の種類の負債。

留置権“：任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保または他の保証権益または任意の種類または性質の任意の特典、優先権または他の保証プロトコルまたは特典手配(条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済的効果を有する任意の資本賃貸を含む)。

“限度額上限”：いつでも、(A)総承諾額と(B)借入金基数のうち小さい者の額に等しい。

“有限条件買収”：親会社またはその1つまたは複数の子会社が、融資文書に従って許可された任意の許可された買収または同様の買収を完了したことは、第三者融資を取得または獲得することを条件としない。

融資“：任意の貸手が保護下敷き金を含む本プロトコルに従って発行される任意の融資。

ローン文書“：本プロトコル、保証文書、債権者間合意、手形、および上記の任意の内容の修正、免除、補足、または他の修正。

“貸手”：借り手と補助保証人。

“重大買収”：任意の財産買収または一連の関連財産買収、例えば、(A)事業を構成する全部またはほぼすべての経営単位の資産、または一人を構成する全部またはほぼすべての普通株式、および(B)グループメンバーが35，000，000ドルを超える対価格を支払うことに関連する。

重大な悪影響“：(A)借主およびその制限された子会社の業務、財産、運営または財務状態に対する重大な悪影響、または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性または実行可能性、または本プロトコルまたは本プロトコルの下で行政エージェントまたは貸手の権利または救済措置

“重大な処置”：任意の財産処分または一連の関連財産処分は、グループメンバーに35，000，000ドルを超える総収益をもたらす。

“重大債務”：任意の1つまたは複数の借り手および制限された付属会社の元金総額が50，000，000ドル以上に達する債務(融資を除く)または交換債務を意味するが、アジア融資メカニズムによって返済されていないいかなる債務も重大な債務とみなされなければならない。重大債務を特定する場合、任意のスワップ債務の任意の時間における“元本金額”は、借入者および/または任意の適用された制限された付属会社が、適用されたスワップ協定がその時間の終了時に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済プロトコルを発効させる)でなければならない。

“重大無担保債務”：元金総額は25，000，000ドル以上に達するが、どのグループメンバーのいかなる財産上の留置権でも保証されないいかなる債務もない。

環境関連材料“：アスベスト、ポリ塩化ビフェニル、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質、ならびに尿素-ホルムアルデヒド絶縁材料を含む任意のガソリンまたは石油(原油またはその任意の部分を含む)または石油製品または任意の危険または有毒物質、材料または廃棄物。

5.1(K)節で定義された“担保改訂”。

“担保財産”：別表11に掲げる不動産と、本合意により担保制約された任意の不動産とを指し、いずれの場合も、当事者の利益を担保するために行政代理留置権を与える行政代理人は、担保に基づいて留置権を得るべきである。

担保“：任意の貸金者が行政代理人の利益又は当事者の利益を担保するために作成した各担保、信託証書及び/又は債務担保証書(当該等の担保、信託契約又は債務保証契約を記録する司法管区の法律に基づいて行われる適切な変更)を意味し、第5.1(K)、6.10(B)及び6.13節に署名及び交付された任意の担保融資を含む。

“多雇用主計画”：ERISA第4001(A)(3)節で定義される多雇用主計画、任意の集団メンバー又は任意のERISA附属会社(I)の払込又は払込義務、(Ii)前5計画年度内に入金されたか又は払込義務があるか、又は(Iii)任意の実際又は負債を有する。

マルチ雇用主計画“：ERISA第4064節で述べたように、少なくとも2つはERISA付属会社を含む2つ以上の出資スポンサー(任意のグループメンバーまたは任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画である。

現金収益純額“：株式の発行または売却または任意の債務の発生に関連する現金収益とは、発行または生成された現金収益から弁護士費、投資銀行費用、会計士費用、引受割引および手数料、およびこれに関連して実際に発生した他の通常の費用および支出を差し引くことを意味する。

秩序清算算入“：誰の在庫についても、行政代理人が合理的に受け入れた評価士が行政代理人が合理的に受け入れた方法で決定された秩序清算価値を指し、その清算のすべてのコストを差し引く。

“新しい貸手”：定義は2.24(B)節を参照。

“新しい貸手補足資料”：定義は第2.24(B)節を参照。

“非保証人債務バスケット”：150，000，000ドルと最近終了参考期総合EBITDAの45.0%の両者に相当する大きい額である

“非投資レベル合格口座”：非投資レベル合格口座を意味します。

“非アメリカの貸手”：アメリカ人ではない貸手を意味する。

“他の方法で使用されていない”：いかなる金額についても、その金額は、以前、他の用途または取引のために使用されたことがない

“手形”：ローンを証明する任意の本チケットを総称する。

NYFRB：ニューヨーク連邦準備銀行

NYFRB金利“：いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または非営業日のいずれかの日に、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を基準とし、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“という用語は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信した日であり、さらに、上記の金利のいずれかが0.0%未満であると決定された場合、本プロトコルの場合、金利は0.0%とみなされるべきである

“NYFRBのウェブサイト”：NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソース。

“債務”：総称して、(A)返済されていない元本および利息(融資満期後の利息および支払義務が満了した後の利息、および借り手に関連する任意の破産届出または任意の破産、再編または同様の手続き開始後に生じる利息を含み、当該訴訟において提出後の利息または請願後の利息についてのクレームが許可されているか否かにかかわらず)、借り手が行政代理人または任意の貸手のすべての他の義務および債務について、直接または間接的、絶対的またはあるか、満期になるか、または満期になるか、または既存またはそれ以降に発生するかにかかわらず、または本契約に関連する任意の他の融資文書、信用状、または本協定に関連する任意の他の文書、元金、利息、償還義務、費用、賠償、コスト、費用(借主が本合意に従って支払わなければならない行政エージェントまたは任意の貸手の法律顧問のすべての費用、課金および支出を含む)、または他の態様、(B)すべての銀行サービス債務および(C)すべての保証されたスワップ債務を含む。

他の関連税“：任意の信用側については、その信用側が現在または以前に税を徴収する司法管轄区域との間の関連によって徴収された税金(信用側の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書の下で支払いを受ける、任意の他の取引項目の下で保証権益を徴収または改善する、任意の他の取引に基づいて、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡は含まれない)。

その他の税“：すべての既存または将来の印紙税、裁判所税、単根拠税、無形税、記録税、アーカイブ税または同様の税であり、これらの税金は、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から担保権益を受領または改善するか、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.22節による譲渡を除く)について徴収される他の関連税は除外される。

“隔夜銀行融資金利”：いずれの日においても、預金機関が米国で管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金と一夜明けた欧州ドル取引からなる金利については、このような総合金利として、NYFRBが時々NYFRBのサイトで公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきである。

“参加者”：10.6(C)節で述べたように.

“プレイヤ名簿”：10.6(C)節の定義.

“愛国者法案”：定義は10.17節を参照。

“支払い”：9.12(C)(I)節で述べたように.

9.12(C)(2)節で定義した“支払い通知”.

支払い条件“：任意の許可買収、支払い制限、または本プロトコルで指定された”支払い条件“に制約された他の取引については、以下の条件を満たす：

支払い通知“は、9.12(C)(Ii)節に与えられた意味を有する。

PBGC“：ERISA第4002条に従って設立された年金福祉保証会社および同様の機能を果たす任意の後続エンティティ。

退職金計画“：ERISA第4章、規則412節またはERISA 302節に拘束された任意の従業員福祉計画(多雇用主計画を含むが、多雇用主計画を含まない)：(I)任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社によって支援、維持または貢献、または資金提供を要求された任意の従業員福祉計画、または(Ii)任意のグループメンバーまたは任意のERISA関連会社がそれに対して任意の実際または負債を有する計画。

買収を許可する“：借り手または任意の制限された子会社が、任意の人の全部または多数の株式、または任意の人の任意の業務または部門の全部またはほぼすべての財産を購入またはその他の方法で買収する；ただし、各購入または他の買収については、(I)発効後、借り手およびその制限された子会社は、第7.15節に準拠し、(Ii)これらの新たに設立または買収された任意の子会社は、第6.10節の要求の範囲内で、第6.10節の要件を遵守しなければならない。

“許容される二次留置権債務”：任意の借り手の債務(A)は、担保の留置権を担保(および任意の貸金側の当該担保に対する保証)とし、この担保は、ABL優先担保については、行政代理人が合理的に満足する条項で債務の留置権を保証し、借入者またはその任意の制限された子会社の担保以外の任意の他の財産または資産を保証するのではなく、(B)債権者間合意または他の債権者間合意の制約を受け、その形態および実質的に合理的に行政代理人を満足させる。(C)循環終了日後91日までに満了していない。(D)分期償還、強制早期返済、償還または

買い戻し((I)定期融資、習慣的名義償却、および習慣的前払い形態の任意の許容される追加二次留置権債務に加えて、(X)“超過キャッシュフロー”、“Y)このような定期融資の文書を管理する条項に従って許容されない任意の債務発生収益、および(Z)資産売却収益または損失事件(本条項(D)(I)の要求に適合することを理解すべき)、(Ii)任意の他の許容される追加二次留置権債務について、強制的に前払いすることに慣れている。支配権変更、根本変更、習慣資産売却または損失事件が発生した場合、償還または買い戻し(または買い戻し)強制要約購入、および(3)違約事件後の常習加速権利、および(4)疑問を免除し、債務を転換または交換可能な場合、借り手は循環終了日後91日前に株式に転換または交換する権利)、(E)契約、違約事件、当時の市場条件によれば、債務のような慣例的な保証および他の条項(財務維持契約を含むべきであることを理解および合意すべきであるが、そのような財務維持契約(I)が循環終了日以降の期間にのみ適用されること、または(Ii)が貸主の利益のために融資文書に追加されることを前提とする)、全体として(上記(D)(I)または(D)(Ii)条に従って明確に許容される、および金利、金利下限、費用およびオプションの事前支払いまたは償還条項以外の条件を除いて)、このような許可された追加の二次留置権債務(場合によっては)を貸主または投資家に提供することは、融資文書における貸手に関する規定よりも有利ではない(ただし、サイクル終了日以降の期間の契約または他の規定を除く)。しかし、このような債務または修正、再融資、返金、継続または延長(または行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより短い時間)が発生する少なくとも5営業日前に、借り手がこれらの条項および条件が上述の要求を満たすことを誠実に決定したことを示し、(F)借り手および/または貸手としての制限された子会社を除いて、誰もこのような条項および条件を保証しないことを示す責任者の証明書を行政エージェントに提出する。

“許容される転換可能債務”：誰も保証されない転換可能債務を意味する。

“許容される裁量権”：合理的な(担保された資産借入者の観点から)合理的な商業判断を行使する場合に誠実に決定する。

許可性留置権“：7.3節(A)、(B)、(C)、(D)、(E)または(N)項に従って許可された留置権を意味するが、”許可性留置権“という単語は、担保債務の任意の留置権を含むべきではない(第7.3節(N)項を除く)

“留置許可権”：7.3節により許可された留置権。

“売掛金許可手配”：任意の売掛金手配；ただし、当該等の売掛金手配に関連するすべての質入れ、売却、譲渡、又は他の方法で譲渡された売掛金総額は、いつでも30，000，000ドルを超えてはならない。

再融資許可債務“：誰の任意の債務(”元債務“)について、そのような債務の全部または一部の任意の修正、再融資、再返済、置換、継続、または延期；しかし、(I)非元債務の債務者である者は、当該等の再融資債務を許可する債務者となってはならない；(Ii)当該等の債務の最終満期日から満期日までの加重平均年限は、当該等の債務の修正、再融資、再返済、交換、継続又は延期により短縮されてはならない；(Iii)発生した債務の任意の修正、再融資、再返済、交換、継続又は延期に属する場合は、それにより当該等の債務の最終満期日及び加重平均満期日を短縮してはならない

第7.2条(B)によれば、このような修正、再融資、再融資、置換、継続、または延期を実施した後、そのような債務の他の重大な条項および条件(金利、金利下限、費用およびオプションの前払いまたは償還条項を除く)は、借り手が誠実に決定するように実質的に限定されてはならず、(Iv)(X)任意の元の債務が循環クレジットで構成されている場合、このような再融資債務を許可する承諾額(例えば、循環クレジット手配)または元金は、元の債務に関連する承諾額、および(Y)を超えない。その元金(又は増額又は承諾額、例えば適用)は、元債務の元金(又は累積値又は承諾額、例えば適用)を超えないが、いずれの場合も、その元金(又は付加価値又は承諾額、例えば適用)は1つの額(当該額、“追加許可額”)を超えず、当時支払われていなかった累算利息及びプレミアムに等しく、また当該等の修正、再融資、返金、交換、更新又は延期に関する合理的な費用及び支出を加え、(V)は生の疑問を免除する。(6)既存の債務が債務に従属する場合、この再融資許可債務も当該債務に属するべきであり、当該債務は実質的に貸金者に悪くない；及び(Vii)この再融資許可債務は、当該等の元の債務(又はその条項に基づいて当該等の元の債務を担保しなければならない)以外の任意の資産の保有権を担保としてはならない。この場合、担保のような元の債務の留置権は、契約上任意の担保債務の留置権に従属すべきであり、任意の留置権は、契約上少なくとも同程度のいかなる留置権にも従属してはならない

“許可された無担保債務”：いかなる貸金先の債務も(A)担保(担保を含む)を担保していない、(B)循環終了日後91日までに満了していない、(C)償却、強制的な前払い、償還または買い戻し(制御権変更、根本変更、常習資産売却または損失事件を除く)は規定されておらず、違約後の強制購入要約と常習加速権を除いて、転換可能または交換可能な債務の場合、サイクル終了日後91日前に借り手の株式に変換または交換される権利)；(D)契約、違約事件、保証、および他の条項が記載されており、これらの条項は、当時の市場条件に基づいて類似した債務習慣に基づいており(このような債務はいかなる財務維持契約も含まれておらず、適用される負の契約は、類似した債務慣用の範囲内で現在値に基づいていなければならない)、全体として考えられる場合(金利、金利下限、費用、およびオプションの前払いまたは償還条項を除く)。このような許可された無担保債務(場合に応じて)を提供する貸手または投資家は、融資文書に規定されている融資者よりも有利ではない(ただし、サイクル終了日以降の期間の契約または他の規定のみに適用される)。しかし、債務発生または債務の修正、再融資、返金、継続または延長の少なくとも5営業日前(または行政エージェントが合理的に合意される可能性のあるより短い期限)の少なくとも5営業日前に、行政エージェントに責任者の証明書を提出し、それによって生成された債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細な説明あるいはこれに関連する重大な最終文書の草稿とともに、借り手がこのような条項と条件が上述の要求を満たすことを誠実に確定したことを説明する。および(E)借り手および/または貸手としての制限された付属会社が無担保に基づいている以外は、誰も保証を提供しない。

“人”：個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府主管部門、または他の任意の性質の実体。

計画“：ERISA第3(3)節で定義された任意の従業員福祉計画(ERISA第3(1)節で定義されたような)、任意の従業員年金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されているが、いかなる多雇用主計画も含まない)、および従業員福祉計画であり従業員年金福祉計画である任意の計画を含み、この計画については、任意のグループメンバーまたは任意のERISA付属会社が(またはこの計画が終了した場合、ERISA第4069節に従って)ERISA第3節(5)節で定義された”雇用主“とみなされる。

“質抵当担保”：担保と担保協定の定義に従って。

“最優遇金利”：最後に“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用された金利、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利の引用を停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために、“銀行最優先融資”金利として、または、この金利を引用しなくなった場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって合理的に決定された)、または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって合理的に決定される)である。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない

“形式基礎”：本契約項のいずれかの検査または契約を計算する際に、当該検査または契約は、(A)制限された子会社を非制限子会社に指定すること、(B)非制限子会社を制限子会社に指定すること、(C)任意の重大な買収、(D)任意の重大な処置、および(E)任意の仮定、発生、償還または他の債務処分(前述、“適用される取引”)を実施し、このように指定されたすべての実体または資産の履歴財務諸表を使用して遵守状況を決定するか、を実施した後に計算される。借り手およびその制限された子会社の連結財務諸表は、適用された基準期間内に、適用された基準期間の後、その計算の日またはそれ以前のすべての適用された取引がその期間の開始時に完了したように再作成されなければならない(“総合EBITDA”に従って第(I)項(およびその要求および制限された)計算を定義する任意の調整を含むべきである)。しかし、任意の仮定、発生、償還または他の債務処分については、(I)当該債務が変動金利に属する場合、当該債務の利息支出を計算する際には、計算当日の有効金利が全期間の適用金利であるように(このようなスワップ債務が計算日の残り期限が12ヶ月を超える場合には、当該債務に適用される任意のスワップ債務を計算することを含む)計算を含める必要があり、(Ii)資本リース債務の利息は、担当者が公認会計原則に従って合理的に当該資本リース責任に含まれる金利として計算しなければならない。(3)循環信用手配項のいずれかの債務の利息は、当該等の債務の適用期間中の平均1日残高に基づいていなければならない。及び(4)最優遇金利又は類似金利、適用される銀行同業解体金利又は他の金利の1つの要因に基づいて任意に決定することができる金利の債務利息は、実際に選択された金利に基づいているとみなされ、又は実際に選択された金利がない場合は、借り手が指定した選択可能な金利に基づいているとみなされる。疑問を回避するために、定額課金を計算する際には、(X)適用された基準期間内または適用された参照期間の後、およびその計算日または以前に負担または発生した任意の債務に起因する定額課金、および(Y)適用された参照期間内に償還された任意の債務(循環融資によって引き起こされる債務を除く)または他の方法で処理された任意の債務に起因することができる定額料金を計上しなければならず、これらの債務が永久的に償還され、終了および置換されていないことに関するものである

または適用された基準期間の後であるが、このような計算の日または前のものは含まれていない。任意のレバレッジ率が任意のサイクル債務の発生について形式的にテストされる場合、そのレバレッジ率を計算する際には、そのサイクル債務がすべて抽出されたと仮定すべきである。

“予備期間”：任意の制限された支払い、投資または債務の早期返済(前述のいずれかの事項については、“特定事項”と呼ぶ)は、(A)自己借り手が当該特定事項の発生を提案した日の30日前からの期間、および(B)借り手が当該特定事項の発生を提案した日までの期間を意味する

取引禁止“：ERISA第406節および”規則“第4975(C)節で定義されている。

“予測”：6.2(C)節で定義される.

“財産”：4.17(A)節で述べたように.

保護前払い“：いつでも、その時点で、すべての未清算の保護前払いの合計を意味する。任意の循環貸金人のいつでも保護性先行リスクは、その当時の保護性先行リスク総額のサイクルパーセンテージでなければならない。

“保護前払い”：2.3節で述べたように

PTE“：このような免除のいずれも時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除は禁止されている。

公衆投資家“：借主の代表は、借主が本合意条項に従って提供される財務諸表を保有する場合に、借り手またはその任意の子会社の証券の貸手を取引することができる。

“適格財務契約”：米国法第12編第5390条(C)(8)(D)条の定義及び解釈に基づく“適格財務契約”

“QFCクレジットサポート”：定義は10.20節を参照。

“合格株式”：借入者が不合格株式を除く株式を指す。

“四半期末証明書”：適用される定価グリッドで定義される

“売掛金ローン”：任意の売掛金購入ローンまたは売掛金証券化ローンのこと。

“売掛金購入手配”：任意の継続売掛金割引、保存または融資手配と締結された任意の1つまたは複数の売掛金購入または融資手配は、その条項および条件が行政エージェントを合理的に満足させることができ、借り手または任意の制限された付属会社は、その売掛金質、販売、譲渡、または他の方法で任意の人に譲渡することができ(借り手または制限された付属会社を除く)、現金(任意の売掛金質に属する場合、当該等の売掛金を担保とする融資の現金収益を含む)を引換え、金額が公正金額以上である

このような質抵当、売却、譲渡或いは譲渡の売掛金の市価(借主が善意で決定し、常習割引費或いは常習割引要素を考慮する)。

“売掛金証券化融資手配”：いずれか1つ以上の売掛金融資手配は、借主及びその制限された付属会社(売掛金付属会社を除く)に追加権(当該等の融通に関する慣用陳述、保証、契約及び補償を除く)がなく、借り手又は任意の制限された付属会社がそれに基づいてその売掛金を制限されていない付属会社の者又は(B)売掛金付属会社に売却することが義務付けられており、当該付属会社はまた、当該売掛金を制限されていない付属会社の者、又は当該者又は別の売掛金付属会社に借入することを主張している。

“売掛金子会社”：借主が1つ以上の売掛金融資に便利または参入するために設立された任意の子会社を指し、それぞれの場合、当該子会社は、それに関連するまたは付随する活動にのみ従事するが、各売掛金子会社は、いつでも融資先が100%所有しなければならない。

“基準期”：借り手が4四半期連続の会計四半期ごとのこと。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(2)当該基準のRFRが毎日簡易SOFRであれば、設定前の4営業日、または(3)当該基準が期限SOFRまたは毎日簡易SOFRでなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される時間である。

“登録簿”：10.6(B)(Iv)節での定義.

ルールU“：取締役会が時々発効するルールU。

“弁済義務”：借入者が第3.5節に基づいて開証貸金人に信用状項の下で抽出した金を返済する義務。

関連債務“：いかなる実質的債務についても、(A)そのような実質的債務、および(B)そのような実質的債務の全部または一部を再融資する任意の債務

“関係者”：任意の特定の人にとって、その人の関連会社およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、高級社員、従業員、代理人およびコンサルタント。

関連政府機関“：米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会、または任意の場合、その任意の後継者。

関連金利“：(I)任意の期限基準借入金の場合、調整された期限SOFR金利または(Ii)任意のRFR借入金については、調整された毎日単純SOFR(場合に応じて)である。

“賃貸料備蓄”：法律の施行により留置権に拘束された在庫が存在する任意の商店、倉庫配送センター、地域配送センターまたは倉庫については、当該商店、倉庫配送センター、地域配送センターまたは倉庫の3ヶ月の賃貸料の備蓄に相当する。

報告“：行政代理人が本プロトコルに従ってその検査権を行使した後、行政代理人または他の人が、借り手またはその代表によって提供される資料に基づいて作成された貸手資産の評価、実地審査、または監査結果に関する報告書は、行政代理人によって貸手に配布することができる。

報告可能イベント“：ERISA第4043(C)節に規定されている年金計画に関連する任意のイベントであるが、DOL REG放棄通知によるイベントは除外される。第4043条は、締め切りに有効である(通知要件が将来どのように変更される可能性があるかにかかわらず)。

報告書の銀行サービス義務“：任意の貸手が1つまたは複数の貸手またはそのそれぞれの関連会社に不足している銀行サービス義務を意味する。しかし、いずれの決定日においても、融資者側またはその関連会社(JPMCBを除く)が前の会計四半期の最終日、会計四半期終了後15日前、またはその未済債務の金額を行政エージェントに報告した範囲(または(X)締め切り後の第1の会計四半期終了後15日の前日、貸主または関連会社は、締め切り後15日以内に未返済債務の金額を報告しなければならない範囲内)の範囲内でのみ、そのような債務は、報告された銀行サービス債務を構成しなければならない。(Y)行政エージェントが任意の要求を出してから10日以内に、貸主または付属会社は、行政エージェントが合理的に要求する任意の他の日までの未済債務金額を報告しなければならない)

報告された保証交換債務“：任意の貸手は、1つまたは複数の貸手またはそのそれぞれの関連する当事者の保証交換債務を借りている。しかし、いずれの決定日においても、このような債務は、いずれの決定日においても、借り手側またはその関連会社(JPMCBを除く)が前の財政四半期終了後15日前(または締め切り後第1財政四半期終了後15日前の15日前)に、前の財政最後の日までのこのような未返済交換債務の額を行政エージェントに報告したことを条件に、報告された保証交換債務のみを構成しなければならない。期限の30日以内に、貸主または付属会社は、締め切りまでの未償還債務の金額を報告しなければならず、(Y)行政代理が任意の要求を提出してから10日以内に、貸主または付属会社は、行政代理が合理的に要求する任意の他の日までの未償還交換債務の金額を報告しなければならない)。

必要な融資者“：いつでも、その時点で有効な総承諾額の50%以上の保持者、または約束が終了した場合、その時点で返済されていない総循環信用展期間の保持者である。

法律規定“：会社登録証明書および定款または他の組織または管理文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則または規則または裁定については、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けることに適用されるか、またはその人またはその任意の財産に拘束される。

準備金“：希釈準備金、賃貸料準備金、および行政代理が必要と考える任意の他の準備金(実行可能な範囲内で)を合理的に事前に通知し、借り手と協議した後)、他の準備金または調整を含む(ただし重複しない)、銀行サービス準備金、荷受人、倉庫管理者および受託保管人の課金準備金、スワップ義務準備金、任意の貸手または負債準備金、任意の融資先未保険損失準備金、未保険、保険不足、賠償または賠償不足のいずれかの訴訟負債または潜在負債準備金、ならびに任意の訴訟に関連する税金、費用、費用、保険不足、賠償または賠償不足のいずれかの訴訟負債または潜在負債準備金、および任意の訴訟に関連する税金、費用、費用、保険未加入、保険不足、賠償または賠償不足のいずれかの訴訟負債または潜在負債準備金を維持するために必要であると考えられる。担保や融資先を評価することができます

“決議認可機関”：欧州経済地域決議認可機関、または、任意のイギリス金融機関については、連合王国決議認可機関である。

“責任者”：借り手の最高経営責任者総裁または最高財務官を指すが、いずれにしても、財務事項については、借り手の最高財務官である。

制限債務支払“：7.8(A)節で述べたように。

“支払い制限”：7.6節で定義したように.

“制限された付属会社”：借り手の任意の付属会社を指し、制限されていない付属会社をいう。

サイクル承諾期間“：決算日からサイクル終了日までの期間を意味する。

サイクルクレジット“：任意の循環融資者について、いつでも、その金額は、(A)貸主が保有していた当時返済されていなかったすべての循環融資の元金総額、(B)貸主が当時返済していなかったL/信用状債務のサイクルパーセンテージ、および(C)貸主が当時返済していなかった保護クッションのサイクルパーセントの合計に等しい。

循環融資先“：循環融資を約束しているか、または保有している貸手を意味する。

“循環ローン”：2.1(A)節で述べたように.

サイクル率“：任意の循環融資者について、いつでも、その貸金者の当時の引受金が総承諾額のパーセンテージを占め、または約束が満了または終了した後の任意の時間に、当該貸主が当時返済していなかった循環融資元金総額が当時の未返済循環融資元金総額のパーセンテージを占め、もし循環融資がクレジット総循環延長額がゼロに減少する前に全額弁済を受けた場合、循環率を決定する方法は、循環融資者が可能な比に基づいて他の未返済の循環クレジットを保有することを延期することを保証することを意図しなければならない。上記の規定にもかかわらず、第2.23節に違約貸主が存在する場合には、違約貸金者の承諾を考慮することなくサイクルパーセンテージを決定しなければならない。

“サイクル終了日”：(A)2028年5月30日および(B)任意の重大債務の最終予定期限前90日前の日付のうち、当該90日目までに、当該重大債務の関連債務の未返済債務が5，000，000ドルを超え、これらの重大債務が上記(A)項に記載された日の91日前に満了する

RFR借金“：任意の借金に対して、そのような借金を構成するRFR借入金を意味する。

“RFRローン”：調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローン。

“制裁を受ける国”：いつでも、それ自体またはその政府が任意の制裁対象または対象の国、地域または領土である(締め切り時、クリミア、ヘソン、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ならびにウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのザポリ日ア地域)。

制裁対象者“：いつでも、(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制事務室または国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、または連合王国財務省財務省が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している者、(C)上記(A)または(B)項に記載されているいずれか1人以上の所有または制御されている者；または(D)他の方法で制裁対象または目標となる誰でもない.

制裁“：(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味し、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室によって実施される制裁または貿易禁輸、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国またはイギリス財務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む。

“米国証券取引委員会”：米国証券取引委員会、その任意の継承者、及び任意の類似した政府機関を意味する。

“担保当事者”：“担保及び担保合意”のように定義される

保証交換義務“とは、任意の融資者が1つまたは複数の貸手またはそのそれぞれの関連者に対して負の交換義務を意味するが、借り手(JPMCbおよびその関連者との取引を除く)および貸手またはその関連者(JPMCBを除く)は、交換義務に関連する任意の取引の実行時または前(または取引終了日前)に、取引が達成されたことを通知し、証券文書の利益を有する保証交換義務を構成することを管理エージェントに書面で通知しなければならない。

“証券口座”：“担保·担保協定”の定義。

担保文書“：担保および担保協定、担保、およびその後行政エージェントに渡されるすべての他の保証文書(知的財産権保証プロトコルを含む)の総称について、任意の融資者の任意の融資文書下での任意の融資者の義務および責任を保証するために、任意の人の任意の財産に対する留置権が付与される。

“SOFR”：SOFR管理人が管理する隔夜融資金利を担保する金利に相当する

SOFR管理人“：NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)。

“SOFR管理人ウェブサイト”：現在http：//www.newyorkfed.orgのNYFRBウェブサイト、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源に位置する。

“SOFR決定日”：“毎日単純SOFR”の定義に従って定義される.

“Sofr為替レート日”：“毎日単純Sofr”の定義による。

支払能力“：任意の決定日において、(A)その人の資産の公正価値がその従属、またはあるまたはある債務および負債を超えることを意味し、(B)その人の資産の現在の公正売却可能価値は、これらの債務および他の債務が絶対的かつ満期となっているので、その債務および他の債務および負債を支払うのに必要な金額よりも大きくなり、(C)その人は、その従属、大陸または他の債務および負債を償還する能力があるであろう。(D)当該者は、当該特定の日に行われるので、不合理な少額資本が従事する業務を経営することはないであろう。その日以降に行うことを提案する

“特定違約事件”：第8(A)、8(B)条(任意の借入基礎証明書に関連)、第8(D)条(本プロトコル第6.2(G)節、第6.2(H)節又は6.12節又は担保·担保協定第8.1又は8.2節のいずれかの違反行為に関連する)又は第8(F)節により違約事件が発生する。

“主体負債”：定義は10.1節を参照

“二次債務”：任意のグループメンバーが返済権において債務に属する任意の債務から明確にしているが、疑問を生じないために、定期融資信用協定項下の債務は二次債務とみなされてはならない。

“付属会社”：任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、同社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの株式または他の所有権は、通常の投票権(株式または他の所有権権益は、事故が発生したことによってのみこの権力を有する)を有し、同社、共同企業または他のエンティティの大多数の取締役会メンバーまたは他の管理者を選挙し、これらの株式または他の所有権権益の株式または他の所有権権益は、そのとき、その人によって直接または間接的に、または他の方法で同社、共同企業、有限責任会社または他の実体の管理層を制御する。特に限定されない限り、本プロトコルで言及されているすべての“子会社”または“子会社”は、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する。

付属保証人“：(1)借り手の各国内子会社(非実質的子会社、任意のフルオロ塩化炭素ホールディングス会社または外国子会社またはフルオロ塩化炭素ホールディングス会社の任意の子会社を除く)、および(2)定期融資またはそれに関連する任意の債務再融資を可能にする債務者または保証人としての他の制限された子会社。

“絶対多数の貸主”：いつでも、66 2/3%を超える保有者(A)締め切りまで、当時有効な承諾額、および(B)その後有効な総承諾額、または約束が終了した場合、その時点で返済されていない循環クレジットの総額を延期する。

“サポートされているQFC”：定義は10.20節を参照。

“互換”：商品取引法第1 a(47)節でいう“交換”を構成する任意の合意、契約、または取引。

交換プロトコル“：任意の交換、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関する任意のプロトコルは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連または参照されるが、任意の規定は、借り手またはその任意の子会社の現職または元役員、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのためにのみ支払われる影の株式または同様の計画は、”交換協定“のために使用してはならない。

スワップ債務“：任意の者の場合、その者が、(A)任意およびすべてのスワッププロトコルおよび(B)任意およびすべてのスワッププロトコル取引の任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了または譲渡に基づいて生成、生成、証明または取得(そのすべての継続、延期、修正および代替を含む)の任意およびすべての責任を意味し、これらの責任が絶対的またはあるにもかかわらず、いつおよびいつ発生、生成、証明または取得されても(そのすべての継続、延期、修正および代替を含む)。

“シンジケートエージェント”：本プロトコルの表紙に表示されているシンジケートエージェント.

税“：任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税、減額、予備源泉徴収(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用は、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“期限基準”：任意のローンまたは借入金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利で決定された金利で利息を算出するか否かを意味する。

“定期融資管理エージェント”：JPMCbは、定期融資ファイル下の管理エージェントと、その相続人と譲り受け者とする。

“定期融資与信協定”：借主、貸手、代理者と定期融資管理機関との間の定期融資与信協定を指し、締め切りは締め切りである。

“定期融資文書”：総称して(A)定期融資信用協定、(B)定期融資保証文書、(C)債権者間合意、(D)定期融資信用協定項目の融資を証明する任意の本票、および(E)(A)~(D)項に記載された任意の文書の任意の修正、免除、補足、または他の修正と呼ばれる。

“定期ローン債務支払日”：“債権者間合意”によって定義されるように。

“定期融資優先担保”：債権者間合意で定義されているように。

“定期ローン代表”：“債権者間合意”によって定義されるように。

定期融資保証文書“：定期融資管理エージェントが交付する保証および担保プロトコル(定義は定期融資信用プロトコル参照)、担保(定期融資信用プロトコルの定義参照)、および他のすべての保証文書(知的財産保証プロトコルを含む)の総称を指し、任意の定期融資文書の下で任意の融資者の義務および責任を保証するために、任意の人の任意の財産に対する留置権を付与する。

“定期ローン”：定期ローン信用協定項下の未返済ローン

“Term Sofr管理者ウェブサイト”：CME Term Sofr管理者のウェブサイトは、現在https：//www.cmeGroup.com/market-data/cme-group-Benchmark-Administration/Term-sofr.html、またはCME Term Sofr管理者によって時々決定される期限保証隔夜融資金利(SOFR)の任意の後続源に位置している。

「期間 SOFR 決定日」 ： 「期間 SOFR 参照レート」の定義に定義される。

“期限SOFR金利”：任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR基準金利は、シカゴ時間午前5時頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する2つの米国政府証券営業日であり、この金利は、シカゴ商品取引所期限SOFR管理人によってTerm SOFR管理人のウェブサイト上で公表される。

“期限SOFR基準金利”：任意の日付および時間(この日は“期限SOFR決定日”)について、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME Term SOFR管理者によって発行され、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利の年利として識別される。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限の“条項SOFR基準金利”を公表しておらず、かつ条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の条項SOFR参照金利は、CME条項SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に発行された条項SOFR参照金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り

5.1(K)節で定義した“タイトル裏書き”.

総承諾額“：いつでも、当時有効であった承諾額の合計。

“クレジット循環展期間総額”：いつでも、当時返済されていなかった循環貸金人の信用循環展期間総額を指す。

取引“：総称して、(A)借り手と他の貸手とが本プロトコルに署名、交付、履行し、本プロトコルの下の融資を借り入れてその収益を使用すること、および(B)借主が他の貸手と定期的な融資信用協定に署名、交付、および履行し、本プロトコルの下の定期融資を借り入れ、その収益を使用することと呼ばれる

“譲受人”：任意の譲受人または参加者。

“タイプ”：任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整後の期限SOFR、ABRまたは調整後の毎日単純SOFRを参照して決定されることを意味する。

“イギリス金融機関”：任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス清算機関”：イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“未融資資本支出”：任意の期間、現金で支払われる範囲内で、借り手及びその制限された付属会社がその期間に行う資本支出総額(任意の債務で生じた収益(循環債務を除く)、処分収益又は株式収益を発行して資金を提供する資本支出を除く)

“アメリカ”：アメリカ合衆国。

無制限現金“：任意のグループのメンバーによって所有され、いかなる留置権または他の債権者に有利な特典配置によって制御または制約されない無制限現金および現金等価物(証券文書または定期融資保証文書に従って設定された留置権および第7.3(U)または7.3(X)節に記載されたタイプの留置権を除く)。

非限定的附属会社“：(A)借り手は、締め切り後、第6.11節に従って非限定的附属会社の任意の付属会社、及び(B)非限定的付属会社の任意の付属会社として指定される。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“アメリカ人”：“守則”第7701(A)(30)条にいう“アメリカ人”

“米国特別決議制度”：定義は10.20節を参照。

“米国納税証明”：第2.19(F)(Ii)(B)節で述べたように。

“自発的事前返済金額”：任意の日に、(A)すべての選択可能な定期ローン早期返済および逓増同値債務の元金総額に等しく、それぞれの場合、増分上限に依存するため、締め切り後およびその日前に支払う(長期債務収益で前払いされた金額を含まない)減算(B)その日前に自発的事前返済額に基づいて決定された等値債務の元金総額を減算する。

“全資付属会社”：いかなる者についても、すべての株式(法律で規定されている董事合資格株式を除く)が当該者によって直接及び/又は他の全額付属会社を介して所有する他の任意の者を指す。

脱退責任“：多雇用者計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う任意の責任であり、ERISA第4203および4205節は、それぞれ2つの用語を使用する。

減記および転換権“：(A)任意の欧州経済地域決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、その機関の時々の減記および変換権力、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.12節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.2節の条項に従って新たな借入要求を提出し、(1)任意の借入を借入に変換または継続する任意の利息選択要求を要求しなければならない。期限基準借用および任意の要求期限基準借用の借入要求は、(X)RFR借用の利息選択要求または借用要求(適用状況に応じて)とみなされるべきであり、調整された毎日単純SOFRが上記2.16(A)(I)または(Ii)節の主題でもない限り、または(Y)調整された毎日単純Sofrも上記第2.16(A)(I)または(Ii)節の主題である場合は、ABR借用とみなされるべきであり、(2)要求RFR借用の任意の借用要求は、適用されるABR借用要求とみなされるべきである。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、いずれかの定期基準ローンまたはRFRローンが、第2.16(A)節に示す管理エージェント機関の当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の通知を受けた日に完了していない場合は、(X)管理エージェントが、(X)管理エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知する前に、(Y)借り手が第2.12節の条項に従って新たな利息選択要求を提出するか、または第2.2節の条項に従って新たな借入請求を提出する前に、(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日に、行政エージェントから(X)RFR借入金に変換され、調整後の毎日簡易SOFRがそうでない限り

上記第2.16(A)(I)又は(Ii)節、又は(Y)ABRローン(調整された毎日簡易SOFRも上記2.16(A)(I)又は(Ii)節の対象である場合)、(2)いずれかのRFRローンは、その日から行政代理によりABRローンに変換され、ABRローンを構成しなければならない。

一方、上記のいずれかの結果は、融資者または他の信用側のコストを増加させ、貸主または他の信用側が実質的な発行、転換、継続または維持または信用状の発行または参加コストであると考えているか、または本契約の下での受取金額を減少させることであり、いずれの場合も、借り手は、増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために、融資者または他の信用側の要求に応じて、その貸主または他の信用側を補償するために迅速に支払うべきである。もし貸方や似たような機関があれば

他の信用側が本項に基づいて任意の追加金額を請求する権利がある場合は、直ちにその請求権のあるイベントを借入者に通知しなければならない(行政代理に写しを提供する)。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(I)任意の貸主の貸主親会社に関する破産事件が締め切り後に発生し、その事件が継続して発生する限り、または(Ii)開証貸金者が任意の貸主が約束した1つまたは複数の他の合意に従って信用を提供する義務を履行することを心から信じている場合、開証融資者は、開証融資者が(どの場合に応じて)借主またはその融資者と開証融資者が満足できる手配に達していない限り、任意の信用状を開設、修正または増加させる必要はない。この契約の下でその貸主に対するいかなる危険も除去するために。

行政代理、借り手、および発行融資者が約束違反融資者が約束違反貸金者になるすべての問題を十分に救済することに同意した場合、貸手のL/Cリスク開放と保護性事前リスク開放は、融資者の約束を反映するように再調整すべきであり、この日、貸手は、そのサイクルパーセンテージに従ってこの種の融資を持つために、行政エージェントが決定した可能性のある額面に従って他の貸手の融資を購入しなければならない。

行政代理と貸手が本契約を締結し、融資と発行或いは参加信用状を発行することを促すために、借り手は行政代理と各貸主に声明し、保証する

本セクション 5.1 （ k ） に記載されている反則の規定にかかわらず、（ 第 5.1 条 （ k ） （ vi ） に関する場合を除く ） 、貸付当事者が商業的に合理的な努力を行使した場合（ 不当な負担および費用なしで ） 本セクション 5.1 （ k ） に定める要件を満たすために、そのような要件が閉鎖日時点で満たされていない場合、これらの要件を満たすことは、各貸し手が要求した信用の最初の延長を行うことに合意する条件とはならない。（ ただし、閉鎖日 （ または管理代理人が合理的な裁量で合意するそれ以降の日 ） から 90 日以内に満たす必要があります ） 。第 5.1 条 （ k ） （ vi ） は、閉鎖日時点で満たされるものとします。

本5.1節に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本契約に署名した各貸主は、5.1節で要求した各文書または他の事項を受け入れ、満足しているとみなされなければならず、行政エージェントが提案の締め切り前に貸金人の書面通知を受けなければならず、その反対意見を説明しなければならない。

借入者は、本契約項の下の各借入金及び信用状の発行((I)が決算日に又は他の方法(Ii)で保護立て替えに関する初期延期を除く)は、信用状延期の日に第5.2節に記載された条件を満たす借款人の声明及び保証を構成しなければならない。

借り手は、承諾が依然として有効である限り、いかなる信用状がまだ決済されていないか、又は任意の融資又は他の金額が任意の貸手又は本契約の下の行政代理を借りている限り、借り手は、第6.3~6.8、6.10及び6.13条の場合に、各制限された子会社を促し、第6.12条の場合、各国内子会社を促進しなければならないことに同意する

すべての当該等の財務諸表は各重要な方面で完全かつ正確でなければならず、そしてそれに反映された期間内及び以前の期間と一致して適用された公認会計原則(当該等の会計士或いは上級者(どのような状況に依存するかに応じて決定される)の承認及び当該等の財務諸表内で合理的な細節を開示する者を除く)に従って合理的な詳細を作成しなければならない。

第6.1(A)、(B)、(C)または(D)節または6.2(C)または(D)節に従って交付を要求する文書は、電子的に配信することができ、そのような場合、(I)借り手が内部リンク/機関内または各貸手および行政エージェントがアクセス可能な他の関連インターネットまたはイントラネットウェブサイト(ある場合)上でそのような文書(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理提供者にかかわらず)、または(Ii)そのような文書が米国証券取引委員会届出書上で発行されたとみなされるべきである。しかし，行政エージェントが書面要求を行う場合には，借り手はその文書の紙のコピーを行政エージェントに送付し，行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を出すまで，各貸手にさらに配布する必要がある.行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーを交付または維持または提供することを要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各借り手は、行政エージェントから掲示された文書を直ちに取得すること、またはそのような文書の紙のコピーの交付を要求し、そのコピーを維持することを単独で担当しなければならない

本第6.7項に基づく各通知には、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、グループメンバーがこれに対してしようとしている行動を説明する責任者の声明が添付されなければならない。

いずれの制限された付属会社も非制限付属会社として指定されており、借り手が指定された日に当該付属会社への投資を構成しなければならず、その金額は、借り手の当該付属会社への投資の公平な市価(担当者が合理的かつ誠実に決定する)に相当する。任意の非限定的付属会社は、制限された付属会社として指定され、当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。

借り手は、約束がまだ有効である限り、いかなる信用状がまだ決済されていないか、またはいかなるローンまたは他の金額がいかなる貸手または本協定の下の行政代理に借りているか、借り手は、その制限された子会社の直接または間接を許可してはならないことに同意する

(Z)第7.7(T)節の許可された範囲内で、任意のグループメンバーが負担する任意の合弁企業または非限定的付属会社の債務を保証する。ただし、7.2節のいずれの逆規定があっても、どの貸金者も、7.2節により発生した制限された子会社の債務に対していかなる保証義務も負わない(S)。

本7.2節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記条項(A)~(X)に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、当該債務項目を区分または分類するか、または後で区分、分類または再分類することを自己決定することができ、その方法は、本7.2節の規定に適合すべきであり、上記1つまたは複数の条項にそのような債務の金額およびタイプを含める必要がある。ただし，融資文書に規定されているすべての未返済債務は，いつでも7.2(A)節の例外のみに基づいて未償還債務とみなされる.

本第7.3条の規定に適合するか否かを決定するために、担保債務(またはその任意の部分)の留置権が上記(A)~(Z)項に記載の1つ以上の留置権カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、本第7.3条の規定に適合するように、当該保有権の全部または部分を区分または分類または後で区分、分類または再分類することを自ら決定することができ、当該留置権の金額およびタイプを上記1つまたは複数の条項に含めるだけでよい。しかし、すべての担保融資文書および定期融資信用協定下の未済債務の留置権、およびすべての場合に許可されたいかなる再融資も、いつでも7.3(H)節の例外的な状況のみに基づいて未償還債務とみなされる

本7.6条の規定に適合するか否かを判定するために、1つの制限された支払いが上記条項(A)~(H)に記載された1つ以上の制限された支払いカテゴリの基準に適合する場合、借り手は、本7.6条に適合するようにこのような制限された支払いの全部または一部を分類または分類または再分類することを自ら決定することができ、このような制限された支払いの金額およびタイプを上記の1つまたは複数の条項に含めるだけでよい。

本第7.7条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの投資が上記条項(A)~(T)に記載されている1つ以上の投資カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、当該投資を区分または分類するか否かを自ら決定することができ、または後で区分、分類または再分類することができ、その方法は、本第7.7条の規定に適合すべきであり、そのような投資の金額およびタイプを上記1つまたは複数の条項に含めるだけでよい。

本条項7.8(A)にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、二次債務についての支払いがそのような二次債務の従属規定に違反した場合、そのような債務をいかなる支払も行ってはならない

発生し、続いている場合、次のいずれかのイベントが発生します

次に、いずれかの場合において、(A)当該イベントが上記(F)項(I)又は(Ii)項に規定された借入者に関する違約事件である場合は、直ちに自動的に終了することを承諾しなければならない。本契約及び他の融資文書項目の下の融資(計算すべき利息を含む)及び他のすべての融資金額(すべての金額のL/C債務を含む。)は、その時点で未償還信用状の受益者が本合意に要求された書類を提出したか否かにかかわらず、直ちに満了して支払うべきであり、(B)当該事件が任意の他の違約事件である場合、(I)必要な貸手の同意を得て、行政エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、借り手に通知を出し、承諾を直ちに終了することを宣言し、承諾すれば終了する、の2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる。(Ii)必要な貸金人の同意を得て，行政代理が可能，又は必要な貸金者の請求に応じて，借主に通知を出し，本契約及び他の融資文書項目の下の融資(計算利息を含む)及びその他のすべての金額(L/信用状債務のすべての金額を含む。当時未弁済信用状の受益者が本協定に規定する書類を提出したか否かにかかわらず)の満了を宣言し，直ちに支払う

このような債権は満期になって支払いが必要である.本項によるスピードアップ時に信用状が提示されていないすべての信用状については、借り手はその期限内に行政代理に開設した現金担保口座に、その信用状が当時抽出されていない金額と未満期金額の合計に相当する金額を入金しなければならない。行政代理は、現金担保口座に保有されている金額を、信用状に基づいて発行された為替手形の支払いに使用し、すべての信用状が満期または全部引き出された後、その未使用の部分は、本信用状および他の融資文書の項目の下で借入者の他の債務の償還に適用されなければならない。このようなすべての信用状が満期になった後、または全部使用された後、すべての償還義務は履行され、借主は、本信用状および他の融資文書の下のすべての他の債務を全額支払わなければならず、現金担保口座内の残高(ある場合)は、借主(または合法的に権利を有する他の者)に返還されなければならない。本節で明確に規定する以外に，借り手はここで提示，要求，拒否，および他の任意のタイプの通知を明確に放棄する.

上記の規定にもかかわらず、必要な貸主、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルを修正(または修正および再説明)することができる：(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、時々クレジットを延長することを可能にする

(B)必要な融資者の任意の決定に、本プロトコル及び他の融資文書の利益及びクレジット循環延期の計算すべき利息及び費用を共有するために、当該等のクレジット手配を有する貸金者を適切に計上する。

さらに、上記の規定にもかかわらず、(I)任意の融資者の同意を得て、行政エージェントは、任意の融資文書中の任意の曖昧性、不一致または欠陥、または任意の印刷誤りまたは他の明らかな誤りを修正、修正または修正するために、任意の融資文書を修正、修正または追加することができ、(Ii)融資文書は、第2.24節に従って修正することができる。

しかし、行政エージェントまたは貸手に発行された、またはそれに発行された任意の通知、要求、または要求は、受信前に有効にされてはならない。

本プロトコルの下で貸手への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信を介して交付または提供することができるが、行政エージェントと適用される貸手とが別の合意を有する場合を除き、前述の規定は、第2項による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

本10.6節の場合、“承認基金”とは、その通常の業務中に発行、購入、保有または投資銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属機関、または(C)貸主の実体またはその付属機関によって管理または管理される。

各貸手は、本プロトコルまたは他の融資文書に従って提供される情報が、借り手およびその関連者、関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができ、重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が作成されていることを確認し、これらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを認める。

借主または行政エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは他の融資文書または管理中に提供されるすべての情報に従って、シンジケートレベルの情報であり、借り手およびその関連者およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいてクレジット連絡先が決定されており、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政エージェントに示す。

借り手は、その子会社が(I)未償還の登録証券又は上場取引証券を発行していないことを宣言し、保証するか、又は(Ii)その財務諸表を米国証券取引委員会に提出し、及び/又はその144 A証券の潜在的所有者にその財務諸表を提供する。したがって、借主は、ここで(I)許可行政代理が6.1(A)及び(B)条に従って提供される財務諸表及び融資文書を公衆に提供することを許可し、(Ii)この合意項目の下でそのような財務諸表を提供することに同意したとき、これらの財務諸表は、その証券所有者に提供されなければならない。借り手は、書面で明示的に示され、連邦証券法が指す重大な非公開情報を構成していないこと、または借り手およびその子会社が144 A証券を含む未償還公開取引証券を構成していないことを保証しなければ、任意の他の材料をPublic-Sidersに掲示することを要求してはならない。疑問を生じないようにするためには、第6.1(C)節に提供される予測および毎月の財務諸表に基づいて公衆ナレーションに掲示されてはならない

借り手であることを確認する：(A)行政エージェントは、IntraLinks/IntraAgencyまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコルの下で融資者またはその代表が提供する材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)、および(B)いくつかの貸手が公共協力者である可能性があることを貸主に提供する。任意の借り手材料が貸手によって“個人”として指定されている場合、そのような借り手材料は、連邦および州証券法の目的に適合する、“公共投資家”として指定されたプラットフォーム部分には提供されず、この部分は、連邦および州証券法の目的に適合する、借り手、その子会社またはその証券に関する公開利用可能な情報または非重要な情報のみを含むことが意図されている。連邦および州証券法の場合、行政エージェントは、“プライベート”または“機密”とラベル付けされていない借り手材料を、借り手、その子会社、またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まないとみなす権利があるべきである。

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[署名ページは以下のとおりです]