全米
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
スケジュール 13D
1934年証券取引法に基づく
(修正 番号 ___)
SMX(セキュリティマターズ)株式会社
(発行会社名)
普通株式
(有価証券のクラスのタイトル)
G8267K208
(CUSIP番号)
アルベルト・モラレス。カナダ・オンタリオ州トロントアデレードストリートウェスト22号スイート3400。電話番号(832)3220699
(通知および通信を受け取る権限を持つ者の氏名、住所、電話番号)
(この声明の提出を必要とする日付のイベント)
2024年7月16日
このステートメントの提出を必要とするイベントの日付を入力してください
当該スケジュール13Gによって、本スケジュール13Dの対象となる取得を報告するためにすでに申請者が提出したことがあり、§§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)、または240.13d-1(g)に基づいてこのスケジュールを提出している場合は、次のボックスをチェックしてください。 ☐
注:紙のフォーマットで提出されたスケジュールには、署名された原本とすべての展示物を含むスケジュールのコピー5部が含まれている必要があります。他のコピーを送信する相手に関する規則13d-7を参照してください。
*この表紙の残りの部分は、報告者がこのフォームに関する対象の証券クラスについて初めて提出する場合、および事前表紙に提供された開示を変更する情報を含む後続の修正について記入する必要があります。
このカバーページの残りの情報は「1934年の証券取引法(“法”)第18条の目的には“提出”されたものではなく、また、その節の責任を負うものではないが、法のすべてのその他の規定は適用される(ただし、Instruction 4 (b)(v).を参照してください。報告人の氏名
(次のページに続く表紙 )
13D | ページ 2 / 8 |
1. | 報告者の名前:
PMBパートナーズLP(「PMB」)
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2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。 | グループのメンバーである場合は、該当するボックスにチェックしてください(手順を参照してください):
(a)☐ (b)☐
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3. | SEC専用:
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4. |
FUNDSのソース(手順を参照):
OO(項目3を参照)
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5. | 法的手続きの開示が項目2(d)または2(e)によって要求される場合は、チェックしてください:
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☐ |
6. | 市民権または組織の場所:
カナダ |
全セクター 株式数 利益を生む 所有者 (每个报告人) EACH 報告 パーソン・ウィズ: |
7. | 独占的投票権:0
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8.
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共有投票権:51,857*
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9.
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独占的議決権:0
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10.
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共有議決権:51,857 *
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11. | 各報告者が有益に所有する合計金額:51,857 *
下記の指定株式を除く行(11)の合計金額を確認する場合は、チェックしてください(手順を参照): |
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12. |
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☐ |
13. | 行(11)に表示される金額で表されるクラスの割合
7.84% |
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14。 | 報告書提出者のタイプ(説明書を参照)
PN |
SMXが2024年7月15日に完了した逆株式分割を反映したもの。
13D | 8ページ中 |
1. | 報告書提出者の氏名
PMb Partners LPの一般パートナーであるPMB GP LLC
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|
2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。 | グループの一員である場合は、適切なボックスにチェックを入れてください(説明書を参照)。
(a)☐ (b)☐
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3. | SECのみ使用
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4. |
資金の出所(説明書を参照)
OO(項目3を参照)
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5. | 項目2(d)または2(e)に基づいて法的手続きの開示が必要な場合は、チェックしてください。
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☐ |
6. | 市民権または組織の場所
デラウェア |
全セクター 株式数 利益を生む 所有者 (每个报告人) EACH 報告 PERSON WITH: |
7. | 唯一の投票権:0
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8.
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共有投票権:51,857 *
| |
9.
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唯一の決定権:0
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10.
|
共有決定権:51,857 *
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11. | 各報告書提出者が有益に所有する集計金額
51,857 * |
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12. | 行(11)の集計金額に一部の株式が除外されている場合は、チェックしてください(説明書を参照)。
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☐ |
13. | 行(11)に表示される金額で表されるクラスの割合
7.84% |
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14。 | 報告者のタイプ(説明書を参照):
PN |
逆分割の施行を行う。
13D | ページ4/8 |
1. | 報告者の名前(説明書を参照):
PMb Partners LPの一般パートナーであるPMb GP LLCの単独マネージャーのAlberto Morales
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2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。 | グループのメンバーである場合は、適切なボックスにチェックを入れてください(説明書を参照)。
(a)☐ (b)☐
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3. | SECによる使用のみ:
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4. |
すべて投信のソース(説明書を参照):
OO(項目3を参照)
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5. | 法的手続開示が項目2(d)または2(e)に基づいて必要かどうかを確認してください。
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☐ |
6. | 市民権または組織地の場所:
メキシコ |
全セクター 株式数 利益を生む 所有者 (每个报告人) EACH 報告 持株者: |
7. | 単独投票権:0
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8.
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共同投票権:51,857 *
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9.
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単独支配権:0
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10.
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共同支配権:51,857 *
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11. | 報告者ごとの所有権の集計金額:
51,857 * |
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12. | 11行の集計金額が一部の株式を除外している場合は、該当するボックスにチェックを入れてください(説明書を参照)。
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☐ |
13. | 11行の金額によって表されるクラスの割合:
7.84% |
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14。 | 報告者のタイプ(説明書を参照):
IN |
逆分割を実施すること。
13D | 8ページ中5ページ目 |
Item 1. | セキュリティと発行者。 |
このスケジュール13D(以下、「スケジュール13D」という)は、SMX(Security Matters)Public Limited Company(以下、「SMX」という)の名義0.165米ドルの普通株式(以下、「普通株式」という)に関連します。 SMXの主要執行事務所の住所は、「Mespil Business Centre、Mespil House、Sussex Road、Dublin 4、Ireland、D04 T4A6」です。
アイテム2。 | 身元およびバックグラウンド。 |
(a)報告人の氏名:
このスケジュール13Dは、共同で提出されています。
(i) | PMBは、オンタリオ州の有限パートナーシップです。 | |
(ii) | PMB GP LLCは、PMB Partners LPのデラウェアLLCの一般パートナーです。 | |
(iii) | PMB GP LLCの唯一のマネージャーであるAlberto Moralesは、メキシコの個人です。 |
(i)~(iii)を合わせて、「報告人」と呼びます。報告者以外の人物に関するここで開示されている内容は、適切な当事者に問い合わせた上での情報と信念に基づいています。
この声明の提出は、1934年の証券取引法第13条の目的で報告人が普通株式を保有する有益な所有者であることを認めるものではありません。
(b)報告人の事務所の住所:
(i) | PMBおよびPMB GP LLCの事務所の住所は、トロントオンタリオ州アデレードストリート西22号スイート3400です。M5H4E3。 | |
(ii) | Alberto Moralesの住所は、Santo Domingo、Roble Corporate Center、Calle Rafael Augusto Sánchez No.86、Piso 7、Piantini Santo Domingo、Distrito Nacional、Republica Dominicana、10148です。 |
(c)現在の主な職業または雇用先、および該当の法人または他の組織の名前、主要業務および所在地:
(i) | PMBの主要業務は、私的信託への投資用の投資車両として役立つことであり、PMB GP LLCの主要業務は、PMBの一般マネージャーとして機能することであり、Alberto MoralesはPMB GP LLCの唯一のマネージャーであり、PMBの一般パートナーです。 |
過去5年間、報告人は刑事手続き(交通違反または同様の軽犯罪を除く)で有罪判決を受けたことはありません。
過去5年間、報告人は、適切な管轄機関の司法または行政庁の民事手続きの当事者であり、そのような手続きの結果、連邦または州の証券法に関する違反を将来禁止または命じる判決、命令、最終判決を受けたり、そのような法律に関する違反が認められたことはありません。
項目3。 | 資金源及び金銭・財物又は他の考慮事項。 |
(i) | 2022年5月10日、PMbパートナーズLPはSecurity Matters PTY, Ltd.(オーストラリア、以前のSecurity Matters Limited)の株式を6,902,00豪ドルの初期投資金で取得しました。2023年3月、SML株は10.243:1の比率でSMXの81,355株の普通株に換金されました。2024年6月29日と7月15日、SMXは逆分割を実施し、PMbが48株を所有することにつながりました。 | |
(ii) | 2024年7月16日、PMbはSMLがPMbに負う$500,000 USDの未払い債権を交換した結果、3,885,715株の普通株式を取得しました。SMXとSML、およびPMb間で7月10日に締結された意向書(“LOI”)に基づき、PMbが(i)LOIに記載されている取引を行い、(ii)LOIの日付から引き起こされる差し戻し権を無効化し、(iii)True Gold Consortium Pty Ltdによって担保として発行された株式担保を完全に支払う代償として、SMXは、このような普通株をPMbに追加の対価なしで発行することに同意しました。ただし、適用されるアイルランド法に従い、各普通株の名義価額としてPMbが米ドル0.0022を支払う必要があります。その後、SMXは2024年7月15日に1対75の逆分割(“逆分割”)を実施し、3,885,715株の普通株式が51,809株の普通株式に換金されました。 |
13D | 8ページ中6ページ目 |
項目4 | 取引の目的。 |
この13Dスケジュールに関連する普通株式は、投資目的でビジネスの通常の過程で取得しました。
この報告書の発行人は、自らの投資に関連して、SMXの経営陣、取締役会(“取締役会”)、発行体の他の株主、関連するその他の当事者、およびこれらのいずれかまたはすべての代表者を含む関連するその他の当事者と話し合うことがあります。発行人は、発行人の普通株式に関する投資、発行体に関する業務、運営、取締役会の任命、ガバナンス、業績、経営、資本、発行体の財産価値よりも割安に普通株式を取引すること、および発行体の事業計画、開示または閉鎖された性質、および発行体の可能性のある清算のタイミングに関する戦略的計画と問題に関する議論をする可能性があり、ここで記載されています。発行人は、適切な機密保持または同様の合意に基づき、または協定に基づいて、任意の人物と情報を交換し、または他の人物と共同で作業し、発行体のビジネス、オペレーション、取締役会の任命、ガバナンス、経営、資本、戦略的計画、あるいは発行体のオープンまたはクローズドエンドの性質に関連する問題または発行体の潜在的な清算のタイミングに関連する質問を提案し、または実施することを提案し、または実施する可能性があります。ここで記載されている一つ以上の行動を提案または実施する可能性があります。
PMBは項目6で記載されているように普通株式を投票することに同意しました。
品目 5. | 発行者の証券におけるInteres。 |
(a) 13Dスケジュールの表紙の行(11)および(13)を参照して、各発行人が所有している普通株式の総数と普通株式の所有割合を確認してください。ここで使用される割合は、逆分割後に発行済みの普通株式661,390株に基づいて計算されます。
(b) 各発行人は、ビジネス関係の結果として所有している普通株式に関して投票および管理権を共有しています。
(c) 13Dスケジュールの項目3を参照してください。
(d)該当なし。
(e) 該当なし。
13D | 8ページ目 |
項目 6. | 発行体の証券に関する契約、取引、理解または関係。 |
LOIにおいて、PMbは、SMXの取締役会が推奨しないSMXの管理権を取得することを意図した取引に参加しないことを約束しました。また、SMXの取締役会が推奨する一般会議で提案されるいかなる決議についても、以下について確認を得ることを条件に、控えるか同意することに同意しました(PMbの単独裁量に基づく)。以上の内容は、アイルランドの買収パネルがそのような約束がポイントコンサート活動を引き起こすことがないことを確認し、PMbと他のいかなる当事者との間でコンサートパーティ関係を引き起こさないように見なされないことを確認した場合に適用されます。当事者各自は、本書の意向書が締結されてから30日以内に、そのような確認を得るために合理的な努力を行うことに同意しました。 PMbは、アイルランド法によって許容される範囲内で、この条項で指定されたよりも狭い範囲の約束を行うことに同意しました。これは、PMbと他の当事者との間でコンサートパーティ活動を引き起こすことがないように、アイルランドの買収パネルによって認められている範囲に限られる必要があります。
i. | SMXのコントロールを取得することを意図した取引に参加しないこと。 | |
ii. | SMXがLOIまたはその他の契約に違反していない限り、PMbは2025年12月31日まで次のうちいずれかに該当する限り以下のことを約束します: 1. SMXの取締役会によって推奨されていないSMXのコントロール取得を意図した取引に参加しないこと、2. PMbは、以下の条件を満たした場合に限り、いかなる一般会議で提案される決議についても控えるか賛成票を投じることに同意しました:PMbの単独裁量に基づく、アイルランド買収パネルがそのような約束がポイントコンサート活動を引き起こすことがなく、PMbと他のいかなる当事者との間でコンサートパーティ関係を引き起こさないことが認定され、このような確認を得るために当事者各自は本書の意向書が締結されてから30日以内に合理的な努力を行うことに同意します。各当事者は、この基準を満たすためにすべての合理的な努力を尽くすことに同意しました。 |
LOIには、上記の公約には制限があります。 LOIは、エクスポート10.1に添付されています。
上記の投票約束は、次のいずれかが先に発生すると法的効力を持たなくなり、自動的に終了します:1. SMXの普通株式のいずれかが公開市場で取引される株式の1部である場合、2. 普通株式が発行済み株式総数の3.5%を超えなくなった時点、 3. SMXが事実上または事実上コントロールが変更された時点、4.および新しいノートの支払い義務に違反した場合発行元、5. SMXが任意または強制的に破産またはリストラ法、規則、または規制の下で任意または強制的な申請を行った日。
i. | PMBは、SMXが公開市場で自身の株式を取引するいかなる株式取引所でも、PMBが売却する普通株式のいずれかに関して対応する数で投票することに同意しました。 | |
ii. | 発行済み普通株式総数の3.5%を超えなくなった時点。 | |
iii. | SMXのコントロールが事実上または事実上変更された時点、またはそれが認定された時点。 | |
iv. | SMXが発行した新しいノートの支払い義務に違反したと認定された日。 | |
v. | SMXが任意または強制的に破産またはリストラ法、規則、または規制の下で任意または強制的な申請を受けた日。 | |
vi. | SMXが株式を取引しているすべての株式取引所から株式の取引が廃止される日付。 |
LOIは、将来的にSMXがPMbから、以下の取引から派生した157,116株の普通株式を含む、11,783,682株の普通株式をさらに発行する条件を規定している。
(i) | 貸借契約 |
2022年11月27日、SMLはPMb、SML、およびSMX間のSenior Secured Promissory Note(2023年3月5日に日程変更されたSecured Promissory Noteの最初の改正によって修正された)に署名し、PMbはSMLに1,000,000米ドルの元本を貸し出した。利息と手数料を含むこの金額は、総債務額1,300,000米ドル(「総未払い債務」という)を生じる。LOIの日付時点で、この金額は未払いであり、PMbに対して全額支払い義務がある。したがって、LOIでは、債務総額の最大800,000米ドルを、普通株式5,714,285株(リバーススプリット後76,190株の普通株式)に変換することに合意した。変換可能証書の条件は、LOIで記載されている。
(ii) | シェア取引 |
SMXとPMbは、PMbがTrue Goldに所有する11,833株の株式を、適切なアドバイスとカナダ、豪州、アイルランドの法律顧問の勧告に従って、2,183,682株の普通株式(リバーススプリット後29,116株の普通株式)に交換することを正式に合意した。
(iii) | 投資 |
以前の合意に基づき、PMbがSMXの株式に500,000米ドルを投資し、当事者間で特定の処分権に同意したため、LOIを実行すること、LOIの日付時点から無期限に処分権を放棄すること、True Goldが発行した株式の担保としての株式の担保放棄をすることを条件に、SMXは、該当するアイルランド法に準拠して、付加的な対価なしに(PMbがその普通株式の名義額を支払う場合を除く)、3,885,715株の普通株式(リバーススプリット後51,809株の普通株式)をPMbに発行することに合意した。
アイテム7。 | 展示として提出する資料。 |
展示物10.1 | 2024年7月10日付の意向書 |
[残りのページは意図的に空白のまま。署名ページが続きます。]
13D | 8ページ目 |
署名
合理的な調査の上、本報告書に記載されている情報が真実、完全かつ正確であると私の知る限りと信じることを証明します。
日付:2024年8月5日
/s/ Alberto Morales | |
Alberto Morales / PMb GP LLCの唯一のマネージャーであるAlberto MoralesによるPMB Partners LPの一般パートナー、PMB Partners LP | |
/s/ Alberto Morales | |
Alberto Morales / PMb GP LLCの唯一のマネージャーであるAlberto Morales | |
/s/ Alberto Morales | |
PMB GP LLC / Alberto Moralesはマネージャーです。 |