添付ファイル10.2

実行バージョン

2024年8月2日までの第2号改正案(本改正案)は、V.F.Corporation、ペンシルバニア州の会社(The Company)、本契約の貸手と行政代理であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)が署名した

2022年8月11日の定期融資協定(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正された信用協定)を参照してください。この協定は、当社、時々の融資先、および行政代理としてモルガン大通銀行によって締結されています

当社はすでに信用協定の改訂 を要求しており、以下のような貸主(構成に必要な貸手)に署名し、本協定で規定されている条項と条件に従ってこの改正に同意したい

そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルや他の良好かつ価値のある対価を考慮し，ここでその対価の十分性と受領書を確認すると，双方は以下のように同意する

1節で定義した用語本明細書で使用されるが他に定義されていない大文字用語 は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有する

第二節信用状合意修正案

(A)改正発効日(以下のように定義される)から発効し、問題のあるテキストを削除するために、クレジットプロトコル(付表 およびその添付ファイルを含まない)を改訂する(以下の例と同様の方法でテキストに明記する)削除されたテキストあるいは…削除されたテキスト)を追加し、一点鎖線テキスト (テキスト表示方式は、本ファイル添付ファイルAに添付されている黒線変更ページで説明したように、単下線テキストまたは一下線 テキスト)を追加する

(B)クレジットプロトコル添付ファイルEは、本契約アクセサリEの形態で修正され、再構成される

三節の陳述と保証。当社は貸手と行政代理に声明し、保証します：

(A)信用協定第5条に記載されている陳述と保証は、改訂発効日当日及び当該日までは各重要な面で真実及び正確であり(及び任意の当該等の陳述及び保証は各方面において重要性又は重大な悪影響の言及によって制限されている)、その効力は当該等の陳述及び当該日付が当該日付に達して当該日付まで行われていることを保証するようであるが、このような陳述及び保証がより早い日付に関係している場合、この等の陳述及び保証はこの比較的早い日及びこの比較的に早い日付まですべての重要な面で真実及び正しいものである。(およびbrは、すべての態様において、このような陳述および保証が合格した限り、

1

重要性または重大な悪影響への言及によって)が、本条項(A)の場合、信用プロトコル第5.04節に示される財務諸表は、クレジットプロトコル第6.01(A)または6.01(B)節に従って最近行政エージェントおよび貸手に提出された財務諸表とみなされるべきである

(B)改正発効日(及び本改正施行後)まで、違約又は違約事件は発生せず、継続している

第四節効力。本修正案は、以下の条件を満たす最初の日(修正案発効日)から発効しなければなりません

(A)改訂。行政エージェントは、本修正案のコピーに署名し、当事者を代表して署名された本修正案のコピーを当社および必要な貸手を構成する貸手から受信しなければならない(クレジット協定第10.07(B)節の規定の下で、電子メール.pdfまたは任意の他の電子的方法で送信された任意の電子署名を含むことができ、電子署名は、本修正案のコピーの実際の実行署名ページの画像を再現することができる)

(B)費用および支出。本改訂または当社が本改訂について締結した任意の他の合意によると、当社は改訂発効日に支払わなければならないすべての費用と、当社が返金しなければならないすべての支出が支払いまたは返却されなければなりません

第五節信用協定。本修正案は、本明細書で明確に規定されていることに加えて、信用協定および他の融資文書における行政代理または融資者の権利および救済に暗示的または他の方法で制限、損害または影響を与えてはならず、信用協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、保証、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならず、これらのすべての条項はすべての点で承認され、確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。本協定の任意の条項、条件、義務、契約または合意は、類似またはbr}が異なる場合、当社が修正された信用協定に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意を同意または放棄、修正、修正、または変更する権利があるとみなされてはならない。改正発効日以降、文意が別に言及されている以外に、信用プロトコルにおける本プロトコル、本プロトコルおよび類似語への言及のたびに、この修正されたクレジットプロトコルを指すべきであり、任意の他のローン文書におけるクレジットプロトコルの各言及は、この修正されたクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。本修正案は、信用協定および他の融資文書のすべての目的について、融資文書を構成すべきである

第6節. 法律が適用される.本改正案は、ニューヨーク州が同州で署名し、全面的に履行される契約に適用される法律の管轄と解釈を受けなければならない

2

第7節対応先本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのような署名および交付時に原本とみなされるべきであり、本修正案を証明する際には、2つ以上のそのような完全な署名コピーを提示または説明する必要はない。本修正案署名ページの署名済みコピー、すなわち電子メール.pdfまたは任意の他の電子方式で送信された電子署名を交付し、実際に実行された署名ページの画像を複製し、手動で署名した本修正案コピーを交付するのと同様に有効である

第八条引用で法団として成立するここでは，信用プロトコル第1.03，10.10，10.12(B)，10.12(C)，10.12(D)と10.12(E)節の規定を引用し，必要な修正を加える

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

3

本修正案は、双方がそれぞれ許可した役人が上記の日に正式に署名したことを証明し、この声明を発表した

V.F.社は
by / s / ジェニファー S 。シム
名前：ジェニファー·S·シム
役職：常務副総裁首席法務官兼会社秘書
by /S/ダグラス·L·ハスマン
名前：ダグラス·L·ハスマン
役職：グローバル税務国庫、財務担当総裁副

[定期ローン契約第2号修正案署名ページ ]

JPMORGAN CHASE BANK， N. A.，管理者としても、
by /S/ジェームズ·カイル·オドネ
名前：ジェームズ·カイル·オドネ
役職：総裁副

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

富国銀行、全国協会
  by / s / カール · ヒンリッチス
名前： カール · ヒンリッヒス
タイトル： 役員役員

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

PNC銀行、全国協会
  by / s / ステファニー · グレイ
名前： ステファニー · グレイ
タイトル： 上級副総裁

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

TD BANK ， N. A.
  by / s / m.ベルナデット · コリンズ
名前： ベルナデット · コリンズ
タイトル： 上級副総裁

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

真の銀行
  by / s / J. カルロス · ナバレット
名前： J. カルロス · ナバレテ
タイトル： ディレクター

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

アメリカ銀行全国協会
  by / s / アダム · J · カルトゲン
名前： アダム · J · クルトゲン
タイトル： 総裁副局長

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

フランスパリ銀行
  by / s / Claudia Zarate
名前： クラウディア · ザラテ
タイトル： 経営役員
  by / s / アラン · ヴィトゥリッチ
名前： アラン · ヴィトゥリッヒ
タイトル： ディレクター

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

UBS AG スタンフォード支店
  by / s / ムハンマド · アフザル
名前： ムハンマド · アフザル
タイトル： ディレクター
  by / s / ケネス · チン
名前： ケネス · チン
タイトル： ディレクター

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

署名ページへ

改正第 2 号

TERM LOAN 契約

V. F. 。企業情報

豊業銀行
  by / s / サラ · シャイク
名前： サラ · シャイク
タイトル： 経営役員

[署名ページ to 定期ローン契約の修正第 2 号]

添付ファイルA

クレジット契約の修正

[付設する]

添付ファイルA

貸付契約期間

date as of

2022 年 8 月 11 日

among

V. F 。株式会社、

LENDERS パーティはこちら

そして

モルガン·チェース銀行N.A

管理エージェントとして

富国銀行証券有限責任会社は

モルガン·チェース銀行N.A

PNC Bank National Association，

TD Securities （ USA ） LLC 、

Truist Securities，Inc

そして

アメリカ銀行全国協会は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

富国銀行国立協会

共同コンテンツエージェントとして

PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION，

TD BANK， N. A.，

真の銀行

そして

アメリカ銀行全国協会は

ドキュメンテーションエージェントとして

カタログ

ページ
第一条
定義および用語

1.01節.

 定義する 1

1.02節目.

 ローンと借金の分類 2428

1.03節.

 解釈のルール 2428

1.04節.

 基準通知 2630

1.05節.

 師団 2730
第二条
単位

2.01節.

 支払いを引き受ける 2730

2.02節.

 ローンと借金 2731

2.03節.

 借款請求 2831

2.04節.

 借金の資金源 2932

2.05節。

 利益選挙 3033

2.06節。

 コミットメントの終了、削減及び増加 3134

2.07節.

 ローンを返済する 3235

セクション 2.08 。

 繰り上げ返済する 3336

2.09節.

 費用.費用 3338

2.10節目。

 利子 3438

2.11節。

 普通金で処理する 3539

2.12節目。

 約束違反貸金人 3641

2.13節.

 延長オファー 3741

2.14節目。

 収益の使用 3842
第三条
状況の変化

3.01節.

 コストの増加とリターンの削減 3843

3.02節.

 代替金利 4044

3.03節.

 非法性 4346

3.04節.

 補償 4347

3.05節.

 税金.税金 4347

3.06節.

 貸出事務所の指定 · 変更 4549

3.07節.

 貸し手の代替 4650

i

第四条
融資の条件

4.01節.

 閉店の条件 4650

4.02節.

 融資の条件 4852
第五条
説明と保証

5.01節.

 企業の存在と権力 4852

セクション 5.02 。

 企業および政府の認可； 違反なし 4952

5.03節.

 バンドル効果 4953

5.04節.

 財務情報 4953

5.05節。

 訴訟を起こす 4953

5.06節。

 ERISAに該当する 4953

5.07節.

 環境問題 5053

5.08節。

 税金.税金 5054

5.09節.

 保証金株 5054

5.10節目。

 投資会社 5054

5.11節。

 全面的に開示する 5054

5.12節。

 No Consents， Etc 5154

5.13節.

 反腐敗法と制裁 5155
第六条
平権契約

6.01節.

 財務報告書、 etc 5155

6.02節。

 税金を納める 5458

6.03節.

 財産の維持 5458

6.04節。

 法律を守る 5458

6.05節。

 書籍と記録 5559

6.06節。

 存在 5559
第七条
消極的契約

7.01節.

 財務契約 5559

7.02節.

 留置権 5559

7.03節.

 付属会社の負債 5660

7.04節.

 資産の合併·合併·売却 5761

7.05節。

 収益の使用 5761

7.06節。

 制限協定 62

セクション 7.0 7 。

 支払いを制限する 63

II

第八条
デフォルトとアクセラレーションのイベント

8.01節.

 違約事件 5864

8.02節。

 行政代理人 6166

8.03節.

 累積権利 6167

8.04節。

 免除権がない 6167

8.05節。

 収益配分 6167
第9条
管理エージェント

9.01節.

 主管当局に委任する 6268

9.02節。

 貸し手としての権利 6268

9.03節.

 免責条項 6268

9.04節。

 行政代理の依存 6369

9.05節。

 職責転授 6470

9.06節。

 行政代理の辞任 6470

9.07節。

 貸し手への謝辞 6571

9.08節。

 他に職責などはありません 6773

9.09節。

 行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる 6773

9.10節目。

 ERISAのいくつかの事項 6874

第9.11節。

 通信を張り出す 6975
第十条
雑類

第十一条。

 作業と参加 7176

第十十二条。

 通知の効力 7479

第十十零零三条。

 相殺権； 調整 7581

第十十四条。

 生死存亡 7682

第十十五条。

 費用 7682

第十百六十六条。

 改正と免除 7682

セクション 10.0 7 。

 対応者 7883

セクション 10.08.

 端末.端末 7884

セクション 10.09.

 賠償 · 責任の制限 7985

セクション 10.10 。

 分割可能性 8086

セクション 10.11 。

 統合する 8186

セクション 10.12 。

 陪審裁判を放棄する 8187

第 10.13 節。

 機密性 8288

セクション 10.14 。

 “顧客を知る”小切手； 特定の通知 8389

セクション 10.15 。

 金利制限 8489

セクション 10.16 。

 信託関係はない 8490

セクション 10.17 。

 影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する 8490

三、三、

スケジュール：

付表2.01 支払いを引き受ける

展示品：

添付ファイルA

 譲渡の形式と仮定

添付ファイルB

 借用通知書の書式

添付ファイルC

 利益選択申請書

付属品D

 協定の書式に加わる

添付ファイルE

 証明書の形式に合致する

四

V. F. との間の 2022 年 8 月 11 日付の TERM LOAN AGREEMENt 。ペンシルベニア州の企業である Corporation （“企業”）； 貸し手、および JPMORGAN CHASE BANK ， N. A. 、行政エージェントとして

証人：

当社は、貸し手に対し、当社が 1，000，000，000 米ドルまでの有期ローンファシリティ （ 契約修正期間後、 1，100，000，000 米ドルに増額されることがあります ） を提供するよう要請し、その収益は一般的な企業目的に使用されること。

一方、貸し手は、本契約に定める条件に従って、有期ローンファシリティを当社に提供する意思があります。

したがって、当社、貸し手および管理代理人は、以下のとおりに合意します。

第一条

定義と 用語

1.01節.定義する。本プロトコルについては，以下の用語の意味は以下のとおりである

ABR借款とはABRローンからなる任意の借金のことです

？ABRローンですか？予備基本金利を参考にして決定された金利で利息を計算する任意のローンのことです

？“参加プロトコル”は，2.06(D)節で規定された意味を持つ

？調整後の毎日単純SOFRとは、年利率が(A)毎日単純SOFRプラス (B)0.10%に等しい年利を意味するが、このように決定された調整後の毎日単純SOFRがゼロ未満である場合、この金利はゼロとみなされるべきである

調整期限SOFRとは、任意の利息期間について、年利率が(A)利息 期間に等しい期間SOFRに(B)年利0.10%を加算することであるが、このように決定された調整期間SOFRがゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされるべきである

？行政代理人とは，本プロトコルの下の貸金人の行政代理人として，あるいは第9.06節で指定された任意の相続人であるモルガン大通のことである.文意が別に指摘されていない限り、行政代理という言葉はモルガン·チェースの任意の関連会社を含むべきであり、モルガン·チェースはその関連会社を通じて本契約または他のローン文書項目の下での任意の義務を履行しなければならない

？管理アンケート？管理エージェントが提供する 形式の管理アンケートである

影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関 または(B)任意のイギリス金融機関を指す

*当会社は、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御される、またはそれと直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。任意の他の人が、契約または他の方法によって直接または間接的にその人の管理および政策の方向を指導または誘導する権限を直接または間接的に所有している場合、その人は、その他の人によって支配されているとみなされるべきである

“合意”とは、本条項 ローン協定を意味し、その後、時々修正、補充、または他の修正が行われる可能性がある

*予備基数レートとは、いずれの日においても、年利率が(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利プラスに等しいことです1⁄2年利率は1.00%、(C)調整後期限SOFRは公表された1カ月利息期間前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)に1.00%の年利を加算する。上記(C)項については、いずれかの日の調整条項SOFRは、当該日シカゴ時間午前5：00頃の条項SOFR参照レート(又はCME条項SOFR管理人が条項SOFR参照金利方法で指定した任意の改訂条項SOFR参照金利の発行時間)に基づいていなければならない。第3.02節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を免除するためには、本契約の修正案が第3.02(B)節に従って発効する前にのみ)、予備基本金利は、前条 (A)および(B)条の大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきであるが、予備基本金利は1%を下回ってはならない。最優遇金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFRの変化による代替基本金利の任意の変化は、基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRの発効日から発効し、このような変化の発効日を含むものである(場合によって決まる)

·改訂号12？修正案のいくつかの番号を指します12，日付は 2月 16八月二日20232024年、会社、借入先、行政代理の間に

改正案第2号発効日には次のような意味がある設定#番号改正案では 条項改正案の発効日に割り当てられる12.

？補助伝票は10.07(B)節で規定した意味を持つ

反腐敗法とは、いかなる司法管轄区域内で当社又はその任意の子会社に随時適用される賄賂又は腐敗に関するすべての法律、規則及び法規をいう

2

適用融資オフィスとは、任意の貸主にとって、S行政アンケートに記載されている1つまたは複数のオフィス、またはその契約条項に従って、その融資を発行して維持するオフィスとして、行政エージェントおよび当社に時々書面通知を出して指定された貸手(または貸手の関連会社)の他のオフィスを意味する

適用金利とは、任意の貸借対照表ローンの任意の日、任意の期限SOFRローン、または任意の毎日単純SOFRローン(第3.02節に基づいて適用される場合)、または価格決定費については、具体的な状況に応じて、タイトルABR価格差、期限SOFR/毎日単純SOFR価格差または価格決定費比率α以下の年利率は、具体的な状況に応じて定められ、いずれの場合も、Sとムーディーズがその日に 指数債務に適用する格付けに基づいている

カテゴリー

 格付けS/ムーディ/S 定期ソフト主任/毎日
単純SOFR配列		 ABR配列 自動券売料率

1

 ≥A/A 2AA-/Aa 3 0.700 % 0.000 % 0.070 %

2

 A-+ / A3A1 0.750 % 0.000 % 0.070 %

3

 ≤bbb+A / Baa 1A2 0.875 % 0.000 % 0.070 %

4

 A-/A 3 1.000 % 0.000 % 0.070 %

5

 BBB+/BBa 1 1.125 % 0.125 % 0.070 %

6

 BBB/BBa 2 1.250 % 0.250 % 0.070 %

7

 BBB−/Baa 3 1.375 % 0.375 % 0.070 %

8

 1.500 % 0.500 % 0.070 %

上記の目的に関して、(I)SまたはムーディーズSが指数債務を有効に格付けしていない場合(本定義の最後に述べた場合を除く)、格付け機関は、カテゴリ格付け が確立されたとみなされるべきである38.(Ii)ムーディーズSおよびSが指数債務のために確立されたか、または確立された格付けが異なるカテゴリに属するとみなされる場合、適用される金利は、そのカテゴリのうちの高い(または数字が低い)に対応する毎年適用される金利でなければならず、一方の格付けが他の2つ以上のカテゴリよりも低い場合でなければ、適用される金利は カテゴリを参照して決定されるべきである2(Iii)SとムーディーズSが指数債務として確立されたか、または確立されたとみなされる格付けが変化した場合( はSまたはムーディーズ格付けシステムの変化によるものではない)、この変化は、適用格付け機関が初めて発表した日から発効しなければならない。適用税率の変動ごとには，その変動が発効した日からその変動発効日の前日までのbr期間に適用しなければならない。S又はムーディーズの格付けシステムが変化した場合、又はいずれかの格付け機関が会社債務格付け業務のために停止した場合、当社及び貸主は、変更された格付けシステム又はその格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に協議しなければならず、かつ、いずれかの改正が発効する前に、適用される格付けは、その変更又は停止前に発効した最新の格付けを参照して決定しなければならない

3

承認基金“とは、(A)貸手、(B)貸主の付属機関、または(C)貸手のエンティティのエンティティまたはアクセサリによって管理または管理される任意の基金を意味する

Arrangers？は富国銀行、モルガン大通銀行、PNC銀行全国協会、道明証券(米国)有限責任会社、Truist Securities，Inc.とアメリカ銀行全国協会、本協定で規定されている定期融資手配の共同牽引手配人と連合簿記管理者の身分を指す

？譲渡と仮説とは，本プロトコルの添付ファイルAの形で行政エージェントに渡された譲渡と仮説(空白部分が適切に記入されている)であり，この譲渡と仮説は，借主Sが本プロトコルにより本プロトコル10.01節で行った権益譲渡に関係する

許可代表とは、取締役会議長、最高経営責任者総裁、最高財務官、総裁副財務官、副財務担当者または副総裁副会長、または上記のいずれかの書面許可が許可代表として明示的に指定された他の任意の人を意味する

？利用可能期間？とは、締め切りから(ただし、含まれていない)外部承諾日および承諾終了日のうちの早い者までの期間を意味する

？利用可能な期限とは、確定日 まで、その時点の基準の場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の支払期間(場合に応じて)、任意の期限金利を決定するために使用され得る利子期間長、または本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払うための任意の頻度を決定するための任意の頻度であり、疑問を生じないために使用されることを意味する。このような基準の任意の基本期間は，3.02(B)(Iv)節により利息期限の定義から削除される

困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権を行使することをいう

自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件、および(B)イギリスについて、イギリスに関する“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)および不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)

4

破産事件とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または既存の係、保管人、受託者、管理人、保管人、譲受人、譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者を指定することを意味する。しかし、破産事件は、(A)政府当局がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ引き起こされてはならない。Brは、このような所有権権益が、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行することから、またはその人が達成したいかなる合意を拒否、否定、否定または否定することを許可するか、または(B)任意の開示されていない行政当局から、その人に免除をもたらすか、または提供しない限り、その人に免除を提供しない限り

？基準？最初は用語SOFRであり，基準遷移イベントと関連する基準 置換日が用語SOFRまたはそのときの基準面で発生した場合，？基準とは適用された基準置換であり，その基準置換が3.02(B)(I)節の規定により従来の基準金利を置き換えていることを前提としている

？基準置換？任意の利用可能な基調について、管理エージェントが適用可能な基準置換日のために決定することができる以下の順序の第1の代替集合を意味する：

(1)調整後の毎日簡易SOFR；および

(2)(A)行政エージェント及び会社が選択した代替基準金利は、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、および/または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を考慮して、当時のドル建て銀団信用手配基準の代わりに基準金利を決定し、(B)関連基準代替調整を行う

上記(Br)条(1)または(2)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる

？基準置換調整とは、適用可能な利息期間の任意の現在の基準置換およびそのような未調整基準置換の任意の設定された利用可能な期限について、適用可能な対応する期限のために管理エージェントおよび会社によって選択された利差調整または計算または決定方法(正の値または負の値またはゼロであってもよい)が、(I)利差調整を適切に考慮する任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法である。関係政府機関が適用される基準交換日にこの基準 を適用された未調整の基準で置き換える

5

および/または(Ii)は、利差調整の任意の発展におけるまたは当時流行していた市場慣行を決定するための、または利益調整を計算または決定するための方法であって、基準を、米国の当時のドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準代替に置き換えるための方法である

基準に適合する置換の変更とは、任意の基準置換および/または任意の期限SOFRローンについて、任意の 技術、行政または運営変更(予備基本金利の定義の変更、営業日の定義、利子期間の定義、米国政府証券営業日の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的な変更を含む)を意味する。行政や運営事項)行政エージェント決定(当社と協議後)は，適用基準を反映した採択や実施に適している可能性があり， 行政エージェントが実質的に市場慣行に適合した方式で管理することを許可する(あるいは行政エージェントがそのような市場慣行を採用することを決定した任意の部分が行政上不可能である や行政エージェントがその基準を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントが本プロトコルや他の融資文書のbr管理に合理的に必要な他の行政方式)

？基準交換日？いずれの 基準に対しても，そのときの基準に関する次のイベントのうち比較的早く発生したイベントを指す：

(1)基準移行イベントが(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報発行日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日と、より遅い日を基準とする

(2)基準移行イベントが(3)項を定義する場合、規制担当者が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、このような代表性が、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間がその日に継続して提供されても、その基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的ではないことを意味する

疑問を生じないように、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、その決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)基準交換日

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第1項または(2)項のいずれかの基準に関する置換日は、第(1)または(2)項に記載の適用イベントが発生した場合(br}この基準のすべての当時利用可能なTenor(または基準を計算するための公表済みコンポーネント))とみなされる

？基準変換イベント？任意の基準に対して、以下のイベントのうちの1つまたは複数が発生することを意味し、ここで、 はそのときの基準に関連する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に提供することを停止または停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準の管理人(または計算時に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する決議機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによって行われる公開声明または情報発行である。基準(または構成要素)を提供する管理者が、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基本期間を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する；しかし、brが宣言または公表されたとき、後任の管理人は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関は、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報の発行であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう

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基準利用不可期間は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項の基準交換日が発生したときからの 期間(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本契約項の下と第3.02(B)及び(Y)節に規定する任意の他の融資文書のすべての目的に基づいて当該当時の基準を置き換える場合は，基準が本契約項の下と第3.02(B)節のいずれかの他の融資文書のすべての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えたときまでである

“受益所有権条例”は“連邦法規”第31編 第1010.230条を意味する

？福祉スケジュールとは、いつでもERISA第3(3)節に示す従業員福祉計画を指し、この計画は、計画でもマルチ雇用主計画でもなく、ERISAグループの任意のメンバーによって維持または他の方法で納付される

？福祉計画？とは、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された従業員福祉計画(“従業員権益法”で定義されているように)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産(“従業員権益法”第3(42)節の目的、または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節の目的)のいずれかのそのような従業員福祉計画または計画を含む者をいう

？借入金とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続して発行される同じタイプのローンのことで、定期SOFRローンについては、1つの有効な利子期間しかないことを指す

？最低借入金金額は5，000，000ドルです

複数のローンを借りることは100万ドルを意味する

？借入通知？会社が2.03節で提出した借入金要求のことであり，その形式は本契約添付ファイルbである

営業日とは、ニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を土曜日、日曜日または法的許可または法律で要求しない任意の日を意味する；定期SOFRローンまたは毎日単純SOFRローンおよび任意の金利設定、資金、支出、決済または任意の期限SOFRローンまたは毎日単純SOFRローンの支払いに関連する場合、またはこのようなローンに関連する任意の他の取引は、調整された期限SOFRまたは調整された毎日単純SOFRを参照する場合、用語#営業日も米国 政府証券営業日ではない日を含まない

？資本リースとは，現行のGAAPによる資本化されたすべてのリースであり，第1.03(A)節の規定に適合する

·制御変更？いつでも：

(A)信託を除く任意の者又は団体(取引法第13条又は14条に示される者) を取得しなければならない(取引法第13 d-3条にいう者)当社が発行した株式の35%以上の実益所有権；又は

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(B)任意の日に、当社取締役会の多数のメンバー は、(I)当社の前年同期の取締役、(Ii)当社取締役会によって取締役として選択または指名された者(その多くは(I)条に記載の個人)、または(Iii)当社取締役会によって取締役として選択または指名された個人(その多くは(I)および(Ii)条に記載の個人)からなる

法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の適用される法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の政府当局による任意の適用された法律、規則、条例または条約またはその解釈または管理の任意の変化、または(C)任意の政府当局が(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の要求または命令を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法案”およびそれに関連するすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”に従って公布されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、公布または発行の日にかかわらず、法律の変更とみなされるべきである

？クレームは2.11(C)節で規定された意味を持つ

？締め切り？とは，本プロトコルの双方が本プロトコルに署名した日と，4.01節で規定した条件(または10.02節による棄却)を満たす日である

CME Term Sofr 管理者とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが前向き期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を意味する

？“税法”とは、時々改正された“1986年国内税法”と、この法規に基づいて公布された任意の条例を指す。

·日付以外の約束とは、2022年12月30日を指す

？各貸主にとって、承諾とは、そのような約束が第2.06節に従って時々減少または増加するか、または第10.01節に従って貸手または貸手に譲渡されることができるので、貸主が融資の最高総額を表すために、融資者の融資に対する承諾を意味する。各貸手Sコミットメントの初期金額は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および仮定または加入プロトコルに列挙されており、このプロトコルによれば、貸手は、そのコミットメントを負担しているか、または提供しなければならない(場合に応じて)。締め切りまでに、約束された総金額は1，000，000，000ドルです

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通信とは、本プロトコルに従って(プラットフォームを介して)電子通信方式で行政エージェントまたは任意の貸手に配信または配信される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料、または任意の融資ファイルまたは予期される取引に従って会社または行政エージェントを代表して提供される任意の情報、ファイル、または他の材料を意味する

？会社？本プロトコルのはじめに規定されている の意味を持つ

？会社材料？6.01節で規定されている意味があります

？合併純資本とは、どの財政四半期の最終日までに、合併純負債に合併純価値の合計を加えることです

合併純負債とは、任意の財政四半期の最終日まで、会社とその子会社が公認会計原則に基づいて決定したすべての 出資債務から無制限現金を差し引くことである。しかし、合併純負債はゼロを下回ってはならない

？総合純価値とは、任意の財政四半期の最終日まで、(A)任意の財政四半期に終了したものです2026年9月30日までにあるか近くにあるか9月6月30日 2026当社及びその付属会社の総合株主権益は、“会計基準”第7.01節の規定に基づき、本財政四半期最終日までの総合純価値を決定する際に“公認会計基準”第7.01節に基づいて決定される影響を与えています認められました そして 会社又はその任意の付属会社及び(X)がいずれかの当該等の費用(指定費用を除く)に属する場合は、直後の4つの財政四半期の最後の日から 及び(Y)が指定された費用に属する場合は、直後の8つの財政四半期の各財政四半期の最終日から計算する(ただし、各場合において、その後のいずれの財政四半期の最終日まででもない)， (A) 金額： どんなものでも指定費用及びその他の非現金減価費用は、それぞれ会社又はその任意の子会社が確認する(確認された非現金減価費用を含む当社は以下の事項について最高報告機関の営業権と最高®無期限に存在する商標無形資産)…からのいつでもいいですこのような告発は本シーズンは2022年9月30日頃に終了いたします(B)及び(B)当社が改正発効日前に提出した改正第1号に関連する書類に開示されている当該議決を待つ法律手続に関する不利な法的裁決によるいかなる実質的な影響の額も，当該等の有料又は影響が当該等の合併株主権益を減少させる程度を限度とするしかしこのような料金の総額はそして の任意の金額への影響(指定された 費用を含む)第(A)(Ii)条により増加5月．ドルを超えない850,000,000 いずれかの財政四半期最終日までの総合純価値を決定する際には、(A)2024年6月30日前後の財政四半期の最終日までの総合純価値を決定し、2025年9月30日までの各後続財政四半期の最終日までの総合純価値を超えてはならず、(B)2025年9月30日までの総合純価値を決定するために用いられる

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任意の後続財政四半期の最終日、5億ドル； と(B)任意の財政四半期が終了します後次の日までの財政四半期2026年9月30日契約修正期間の最終日または後に、当社とその付属会社の総合株主権益は 公認会計原則に基づいて総合的に決定される。本定義において、指定費用とは、(X)会社が第2号改正案の発効日前に行政代理に開示した、2022年9月30日又はbr程度の財政四半期開始から2024年3月31日まで又は約2024年3月31日までの財政四半期開始期間内に会社又はその任意の子会社が確認した任意の非現金減価費用及び(Y)会社又はその子会社がBr又は約9月30日までの財政四半期内に確認した課税所得税の解約額をいう。2023当社が第2号改正案の発効日までに行政代理に開示した国税局紛争のため

？任意の利用可能な期間の場合、対応する期限は、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮せず)を有するbr}利子期間を意味する

条約改正期間とは、改正案第2号が施行された日以降の任意の時間を意味する。しかし、会社が条約改正期間を終了する意向の書面通知を行政エージェントに送付し、許可代表の証明書を添付した場合、会社がその日または直前に終了した財政四半期の最終日に第7.01節を遵守することを証明する(そのため、総合純価値は、条約改正期間が最終日の直前に終了したように、当該用語で定義された第 (B)条に基づいて決定されなければならない)。条約改正期間はその日に終了されなければならない。

？毎日単純SOFRとは、いずれの日(SOFR Rate Day)に対しても、(A)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFR為替レート日とは、(A)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日又は(Ii)であり、当該SOFRレート日が米国政府証券業務日でなければ、当該SOFR為替レート日直前の米国政府証券営業日であり、いずれの場合も、当該SOFR署長がSOFR署長Sのサイトで公表される

？毎日簡単SOFR借入とは毎日単純SOFR借款からなる任意の借金のことです

？毎日簡単なソフトローンとは、調整後の毎日の簡単なソフトローンで確定した金利で利息を計算する任意のローンのことです。

債務者救済法とは、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与える他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法をいう

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？貸金拒否？2.13(A)節で規定した意味を持つ

違約とは、通知を発行または受信した場合、または時間の経過または両方を合併した場合、治癒または放棄しない限り、本契約項の違約事件を構成する任意のイベントまたは条件を意味する

違約貸主とは、任意の貸主をいう：(A)資金または支払いを要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供するか、または(Ii)本契約の下で支払いを要求する任意の他の金額を行政エージェントまたは任意の貸手に支払うことができず、上記(I)第2項の場合を除いて、当該貸金者は行政エージェントに書面で通知し、その不履行は、当該貸主Sが資金を提供する前提条件を好意的に決定したためである(例えば、適用する。特定の違約または違約イベントを指す)が満たされていないこと、(B)当社または行政エージェントに書面で通知されたか、またはそのための大意を発表した公開声明は、本プロトコルの下の任意の融資義務を履行することを意図しているか、または期待していないことを示す(書面または公開声明が、融資者の善意に基づいて、融資に資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断されない限り(例えば、特定の違約または違約事件を参照することを含む)適用され、(C)失敗した。行政エージェントが好意的に要求してから3営業日以内に、融資者の許可者の書面証明を提供し、将来の融資に資金を提供する義務を履行することを証明する。しかし、この貸手は、行政代理がこの証明の形式および実質的にその合理的な満足を受けた後、または(D)貸手の両親が破産事件または内部保釈行動の標的になったか、またはすでに1人の貸手が破産事件または内部保釈行動の標的になった場合、その貸手は本条(Br)(C)に従って無責任な貸手ではなくなければならない

？分派？分部相続人？の定義にこの用語を与える意味を持つ

？区画？は1.05節で規定した意味を持つ

？支部相続人とは、任意の他の人(支部員)が支部を完了した後、当該支部員が当該支部が完了する直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または任意の部分を有する者をいう。分立人は、分立後にその任意の資産、負債、および/または債務を保持し、その分立が発生したときに分立相続人とみなされる

文書代理店とは，PNC銀行全国協会，TD銀行，N.A.，Truist銀行，米国銀行全国協会である

国内子会社とは、アメリカ合衆国または任意の州または他の政治地域、領土またはその占有範囲内に登録または組織された子会社を意味する

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欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関を意味する

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す

EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受託者を含む)に受託された任意の公共行政機関を意味する

電子署名？とは、契約または他のレコードに付加されているか、またはそれに関連する電子署名、音声、記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録に意図的に署名、検証、または受け入れた人によって採用される

資格に適合する譲受人とは，(A)貸金人と(B) (I)行政代理によって承認された任意の他の人(自然人，あるいは自然人の持株会社，投資ツールまたは信託，あるいは自然人の主要な利益のために所有·経営する信託を除く)，(Ii)第8.01(A)，8.01(B)条下の違約事件が発生しない限り，無理な抑留や遅延を行ってはならない。8.01(G) または8.01(H)が発生し、継続しており、会社(このような承認を無理に抑留または遅延させてはならない)；しかし、上記の規定にもかかわらず、合格譲受人は、当社又はその任意の子会社又はその他の付属会社を含むべきではない

環境法とは、任意の連邦、州、地方または外国の法規、法律、条例、法規、規則、規則、命令、法令、許可または許可証であり、任意の政府当局によって管理され、任意の環境事項または条件または環境保護または保全に関連する責任または行為基準であり、これらに限定されないが、改正された1980年の“全面的な環境反応、補償および責任法”、改正された1986年の“スーパーファンド改正および再授権法”、改正された“資源保護と回収法”、改正された“有毒物質制御法”、改正された“クリーン空気法”である。改正されたクリーンウォーター法；そしてこの法案に基づいて公布されたすべての法規、ならびに任意の他のスーパーファンドまたはスーパー留置権法律

持分権益とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に任意のそのような持分を購入または取得させる任意の承認持分証、オプションまたは他の権利を意味するが、上記のいずれかに変換可能な任意の債務証券は含まれていない

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ERISA？とは、時々改正された“1974年従業員退職所得保障法”と、任意の後続法令と、この法令に基づいて公布されたすべての規則及び条例とを意味する

ERISA Group は、当社、任意の子会社、および制御されたグループ会社のすべてのメンバーを指し、規則414節に従って、当社または任意の子会社と共に単一雇用主とみなされるすべての共同制御された業界または業務を指す(登録成立の有無にかかわらず)

？誤った支払い返品不足は，9.07(B)(Iii)節で規定した意味を持つ

？誤った借金譲渡は 9.07(B)(Iii)節で規定した意味を持つ

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す

？違約イベントは8.01節で規定された意味を持つ

？“証券取引法”とは、改正された1934年の“証券取引法”とその公布された“条例”を指す

？免税とは、任意の貸手または行政代理人に対して徴収されるか、または任意の貸手または行政代理人に対して徴収される次のいずれかの税、または任意の貸主または行政代理人への支払いから差し引かれなければならない任意の税金を意味する：(A)その純収入に対して徴収される税(額面にかかわらず)、およびそれに徴収される特許経営税または同様の税(分岐機関利益税を含む)、それぞれの場合(I)貸主または行政代理人の組織またはその主要事務所(または貸手の場合、その適用可能な融資オフィス)は、br位置またはその任意の政治的区画に位置し、(Ii)貸主または行政エージェントと、そのような税金を徴収する司法管轄区域との間の任意の現在または以前の関係のために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルによって行われる任意の取引の結果だけに起因するのではなく、(B)貸手の場合、支払いに対して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税。しかし、(I)米国連邦源泉徴収税を超えるいかなる部分も排除せず、 貸主が初めて本協議の当事者になった日または貸手がその融資事務所を変更した日に発効する法律に基づいて、その貸主にそのような金を支払うために徴収される任意の部分、および(Ii)当該貸主が本合意の当事者になる前に、またはその融資事務所を変更する前にその貸主に支払うべき金額のいずれの部分も超えない。(C)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税およびbr(D)貸主Sは、第3.05(E)節に規定された税金を遵守できなかった

？既存契約とは、(A)当社と受託者であるニューヨーク米国信託会社とが2000年9月29日に調印した契約と、(B)当社と受託者であるニューヨーク米国信託会社とが2007年10月15日に署名した契約であり、(I)最初の契約を補足する

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当社とニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)との間で2007年10月15日に調印された補充契約、(Ii)当社とニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)およびニューヨークメロン銀行ロンドン支店(支払代理人)との間で2020年2月25日に調印された第4の補充契約、(Iii)当社とニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)が2020年4月23日に署名した第5の補充契約。及び(Iv)2023年3月7日までに当社はニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)及びニューヨークメロン銀行ロンドン支店(支払代理人)と締結した6件目の補充契約

既存の循環信用協定とは、当社、時々の融資先と行政代理であるモルガン大通銀行との間の日付が2021年11月24日の5年間の循環信用協定であり、2023年2月16日の第1号改正案、2023年5月19日の第2号改正案、2024年4月25日の第3号改正案を経て、時々更なる改訂を行うことができる

？拡張貸手？は2.13(A)節で指定した意味を持つ

“延期協定”とは、第2.13節で述べたように、当社、行政エージェント、および1つまたは複数の延期貸主との間の“延期合意”を意味し、その形態および実質は、行政エージェントが合理的に満足し、本契約および他の融資文書に対して延期許可修正案および他の改正を実施することを意味する

？延期特典は2.13(A)節で規定した意味を持つ

“延期許可修正案”とは、本プロトコル及び延期要約に関連する他の融資文書に対する第2.13条の修正に基づいて、延期に同意した貸主に適用される融資(当該等の融資を延期融資と呼ぶ)の満期日を延長することを規定し、これに関連して、当事者が同意する場合には、(A)このような延期融資の課税金利を変更し、(B)その延期申出又はその延期融資について延期貸主に支払う費用を含む。(C)当社およびその付属会社に適用される任意のプラスまたはマイナスのチノを追加する。しかし、当社及びその付属会社が展示期間貸金者の利益のために遵守しなければならない任意の当該等の追加契約もまたすべての他の貸金者の利益に適合しなければならず、及び/又は(D)本プロトコル又は他の融資文書の任意の他の改訂は第(10.06)節の規定に従って許可されなければならず、かつ は第(10.06)節の同意要求に基づいて採択され、かつ当該等の改訂及び関連する展示期間合意は第2.13(B)節の規定に適合する

融資終了日とは、以下のすべての場合の日付を意味する：(A)すべての約束が満期になったか、または終了し、各ローンの元金および利息、および本プロトコルの下で支払うべきすべての費用は全額支払われ、(B)会社は完全に、最終的に、撤回不可能に支払うべきである

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Brは、融資文書項目の下の会社の他のすべての債務を全額支払い、履行している(ただし、会社は融資文書に従って行政代理、融資者、または任意の他の保障者の持続的な賠償および他のまたは債務を除いて、本合意の終了後も有効であることを明らかにする可能性がある)

FATCA？とは、本協定の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守しても煩雑な改訂または後続バージョン )、現行または将来の法規またはその公式解釈、“規則”第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および米国と他の国との間でそのような政府間合意を実施する任意の司法管轄区域内で前述の法律または法規の規定を修正する任意の政府間協定を意味する

連邦基金有効金利とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦基金管理局がこの日のS連邦基金br預金機関の取引に基づいて計算した金利であり、その決定方法は時々ニューヨーク連邦基金管理局Sサイトで公表され、次の営業日にニューヨーク連邦基金管理局によって有効連邦基金金利として公表されるべきであり、 がゼロ未満である場合、本協定のすべての目的について、この金利はゼロとみなされるべきである

？連邦準備委員会とは、アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会(または任意の後続機関)を意味する

？下限とは、本プロトコルが最初に規定した基準料率下限(本プロトコル署名まで、本プロトコルの改正、修正または更新またはその他の場合)であり、調整後の期限SOFRまたは第3.02節による調整後の毎日単純SOFR(適用される場合)に関連する

？外国処分？ は2.08(B)節で規定した意味を持つ

エー外国借款人とはアメリカ人ではない誰かの貸手のことです

基金とは、通常の業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する任意の人(自然人または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営される信託を除く)

誰にとっても、融資負債とは、(A)借入資金に関連するすべての債務、(B)資本賃貸項の下のすべての債務、(C)借入資金の性質に属する任意の財産又はサービスの繰延購入価格、並びに(D)本票、債券、債権証又は同様の書面支払債務(償還協定及び条件付き販売又は同様の所有権保留協定に規定されている非又は超過債務を含む)、(I)貿易対応金及び通常業務中に発生する課税費用以外の他の債務に基づく債務を意味する。(2)現金預金で担保された債務は、法定相殺権の制約を受けなければならず、公認会計基準下の負債に分類されない

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？いかなるローンや借入金に対しても、資金提供日とは、第2.01節に基づいてローンを発行したり、借入金を構成するローンを構成したりする日を指す

？GAAP？とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則、すなわち財務会計基準委員会、米国公認会計士協会の声明に規定されている会計原則、または他の 実質的な権威支持を有し、時々実際に適用される会計原則であるが、第1.03(A)節には別の規定がある

？政府当局とは、任意の連邦、州、市政、国または他の政府部門、委員会、委員会、局、裁判所、中央銀行、機関またはその政治的分岐、または任意の政府または任意の裁判所の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能、またはそれに関連する任意の実体または役人を指し、いずれの場合も、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国または外国の実体または政府(EUまたは欧州中央銀行のような権力または機能を行使する任意の超国家機関を含む)に関連する

誰の保証とは、その人が他の人の債務を直接または間接的に保証する任意の義務(Br)を意味し、前述の一般的な原則を制限することなく、その人(A)の購入または支払い(または資金購入または支払いを立て替えまたは提供する)のような債務(共同手配によって、合意によって良好に維持され、資産を購入し、貨物、証券またはサービスを購入し、徴収または支払いすることにかかわらず)の任意の義務を意味する。または財務諸表(br}条件または他)を維持することであり、そのような契約の目的は、保証性質の信用支援を提供することであり、または(B)契約を締結する目的は、任意の他の方法で債務保持者が債務を返済することを保証すること、または債務保持者を損失(全部または一部)から保護することである。しかし、保険という言葉には、正常な業務過程で受託や預金の裏書きが含まれてはならない。動詞として用いられる用語“保証”にはそれなりの意味がある

？貸手を増やす？2.06(D)節で指定した意味を持つ

負債とは、誰にとっても、(A)その人のすべての資金支援付き債務、(B)任意の他の人が所有または保有する任意の財産または資産の任意の留置権保証されたすべての資金支援付き債務を意味し、したがって保証された債務がその人によって負担されてもbrが得られなくても、現金預金で保証された債務を除いて、法定相殺権によって拘束され、GAAP下の負債に分類されず、(C)br人によって保証された他の人のすべての資金支援債務を意味する

？補償を受けた方は10.09(A)節で規定した意味を持つ

保証税とは、(A)本契約または任意の他の融資文書項目のいずれかの義務のある会社の任意の支払いに対して徴収される税(含まれていない税)、または本契約または任意の他の融資文書項目のいずれかの会社の義務について徴収される税、および(B)本定義(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する

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指数債務とは、会社の借金の優先、無担保、長期債務であり、他の誰も担保されていない、または他の信用増強によって制限されている

？情報？は10.13節で規定した意味を持つ

？利息選択要求？会社が本契約添付ファイルC 2.05節に基づいて提出した転換または借入継続の請求のこと

？利息支払日とは、(A)任意のABRローンに対して、3.02節に適用される場合、任意の毎日簡単SOFRローンであれば、毎年3月、6月、9月、12月の最終日と満期日であり、(B)任意の定期SOFRローンに対して、当該ローンが属する借入金の利子期間の最終日に適用され、利息期限が3ヶ月を超える定期SOFR借入金であれば、この利子期間の最終日までの毎日は，その利子期間の最初の日以降は3カ月ごとに発生する

？利息期限とは、任意の期限SOFR借金に対して、借金の日から(A)カレンダー月の数字上の対応する日付が終了するまでの期間、すなわちその後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月であり、それぞれの場合は会社 によって選択される。ただし、(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合は、その利息期間は、次の営業日が次のグレゴリオ暦月内でない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、その利息期間は、前の営業日に終了し、(Ii)は、1つの暦月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月内に該当する日がない日)から開始された任意の利息期間に、その利息期間の最後の営業日に終了しなければならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借款の発効日としなければならない

·モルガン大通とは、摩根大通銀行とその後継者のこと

貸主親会社は、いかなる貸主にとっても、その貸主が直接又は間接的にその子会社である誰かを意味する

貸手関係者とは、上記のいずれかの行政エージェント、各手配者、シンジケートエージェント、各ファイルエージェント、および各貸手、および各関連者を意味する

貸手とは、表2.01に記載された個人、譲渡および仮定、または2.06(D)節に基づいて貸手となる任意の他の人を指すが、譲渡およびbr}仮定により本合意当事者ではないいずれかのこのような者は除外される

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？負債とは、任意のタイプの損失、クレーム、損害または負債のことです。

留置権とは、財産所有者以外の人の任意の義務またはクレームを保障するための任意の財産上の権益を意味し、そのような権益が、担保、財産権負担、質権、担保プロトコル、条件付き販売または信託受領書、または担保目的のための賃貸、委託または受託によって生じる留置権または担保権益を含むが、これらに限定されない一般法、成文法または契約に基づくものである。本契約の場合、当社およびその任意の付属会社は、買収または所有した任意の物件の所有者とみなされるべきであるが、条件付き販売プロトコル、融資リースまたは他の手配によって制限されなければならず、このような手配によれば、物件の所有権は、他の人によって保持されているか、または他の者に保証されている

？融資文書とは，本協定，各加入協定および第10.06節以外の付記である

？ローンとは、貸手が本契約に基づいて当社に発行するローンのことです

保証金株？連邦準備委員会U規則でこの用語に指定されているという意味を持たなければならない

重大な悪影響とは、以下の項目に重大な悪影響を及ぼすことである：(A)会社及びその子会社の業務、財務状況又は経営結果、(B)会社が融資文書項目の重大な義務、債務及び債務を支払う能力、及び融資文書の条項によって満了して支払わなければならない債務、又は(C)任意の融資文書又はその有効性、合法性又は実行可能な下で行政代理又は任意の貸金人の権利、権力及び救済措置

材料計画とは、いつでも資金支援のない負債総額が1億ドルを超える1つ以上の計画を指す

？満期日とは、(A)外部承諾日および (B)出資日(または、複数の出資日がある場合、本条例第2.13節に従って延長可能な最後の出資日)のうちのより早い日の2周年記念日を意味する。ただし、第2.13節で発効した任意の延期許可修正案による貸主の融資拒否(及びその任意の譲受人については、延期貸主のいずれかの譲受人を除く)については、期日は、適用される延期協定が発効する直前に発効した期限とし、また、その日が営業日でない場合は、期日は前の営業日としなければならない

“MNPI の”取引法の下での規制 FD の意味において、投資家一般が利用できるような方法で公表されていない、当社または子会社またはそのいずれかまたはそれぞれの有価証券に関する重要な情報を意味します。この定義の目的では、“素材情報” は、米国連邦および州の証券法の目的において重要であると合理的に期待できる、当社、子会社またはそのそれぞれの有価証券に関する情報を意味します。

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ムーディーズはムーディーズ投資家サービス会社とその格付け機関業務の任意の後継者を指す

？マルチ雇用主計画とは、いつでもERISA第4001(A)(3)節に示される従業員福祉計画を指し、その際、ERISAグループの任意のメンバーが、その計画に納付することを義務付けているか、またはそれ以前の5つの計画年度内に納付していることを意味し、そのためには、その5年間にERISAグループのメンバーではないいかなる個人も含まれる

現金収益純額とは、(A)この用語で(A)第(A)項に記載された任意の前払いイベントを定義する場合、(I)会社または任意の付属会社がこれについて受信した現金および現金等価物(受取手形または他の非現金収益に応じて延期支払いまたは金銭化された受信された任意の現金を含むが、受信した場合のみ)から(A)支払い(元金、プレミアムまたは罰金を含む)の和を差し引くことを意味する。利息及びその他の金額)、(B)当社又はその任意の付属会社がこれにより発生した任意の実際の自己負担費用、コスト及び支出(弁護士費、会計士費用、投資銀行費用、測量費、業権保険料を含む)。および関連する検索および記録費用、他の習慣費用およびブローカー、相談料、およびそれに関連して実際に発生した他の習慣費用は、任意の必要な同意または適用法的要求を得るために支払われるお金を含む)、(C)当該前払い事件に関連する支払うべき税金(所得税、販売税、使用税および他の譲渡税および契約税または担保記録税を含む)、およびそれに徴収されるまたは支払うべき税金を合理的に推定する。任意のこのような現金収益の純額の分配または送金)および(D)会社またはその任意の子会社が、公認会計基準に従ってそのような前払い事件について確立された善意の調整準備金の金額、または会社またはその任意の子会社が前払い事件の完了後に予約された前払事件の影響を受ける資産に関連する任意の負債、環境問題に関連する年金および他の離職後福祉負債、または前払い事件に関連する任意の賠償義務を含む、任意の負債；しかし、このような備蓄金の額 がその必要額を超えた場合、当該等額を決定した後、当該超過部分は現金収益純額を構成する；及び(B)この 用語定義(B)又は(C)項で述べた任意の前払い事項について、当社又は任意の付属会社が当該等の事項について徴収した現金及び現金等価物は、すべての税項及び投資銀行業務及びこれに関連して発生した他の費用、手数料、コスト、引受割引及びその他の費用及び支出を差し引いた

Br}本チケットとは，2.07(E)節によって署名·交付された本チケットである

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NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および (B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい1つを意味するが、いずれの日のこのような金利も公表されていない場合、#NYFRB金利とは、ニューヨーク市時間午前11：00に行政代理人から選択された公認された連邦基金仲介人から受信された連邦基金取引の金利を指すものである。さらに、上記のいずれかの税率がゼロ未満である場合、その税率はゼロとみなされるべきである

Sサイトはニューヨーク消防署のサイトで、サイトはwww.newyorkfed.org、または任意の後続ソース

債務とは、以下の態様における会社の義務、負債および債務を意味する：(A)融資元金および利息、および(B)任意の1つまたは複数の他の融資文書または融資に関連する他の条項に基づいて、融資者または行政代理に、会社の他のすべての義務、債務および債務を支払い、履行する

？その他の税種は3.05(B)節で規定した意味を持つ

隔夜銀行融資金利とは、この総合金利は、ニューヨーク連邦準備銀行が時々Sサイトで発表し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、米国で預金機関が管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦資金と隔夜ヨーロッパドル取引の金利を指す

参加者の意味は10.01(D)節で述べたとおりである

·参加者名簿は10.01(G)節で規定した意味を持つ

？支払い？は9.07(B)(I)節で規定した意味を持つ

？支払い通知？は，9.07(B)(Ii)節で規定した意味を持つ

PBGC？は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティを意味する

個人？個人とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、有限責任組合企業、信託、非法人組織、協会、合弁企業または政府当局のことです

いつでも、従業員退職金福祉計画(多雇用主計画を除く)とは、従業員退職金計画(多雇用主計画を除く)を意味し、この計画は、従業員退職金計画第4章でカバーまたは遵守され、第412節または従業員退職金計画302節に規定された最低援助基準によって規定され、(A)従業員退職金計画グループの任意のメンバーが従業員退職金計画グループの任意のメンバーの従業員のために賛助、維持または出資するか、または(B)前5年以内の任意の期間の協賛、維持または出資を意味する。当時ERISAグループのメンバーであった誰もが、当時ERISAグループのメンバーであった誰の従業員にも提供していた

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？プラットフォーム？とは，管理エージェントがその電子転送システムであるIntraLinks？，DebtDomain，SyndTrak，ClearParまたは任意の他の電子プラットフォームを選択することである

？前払事件？つまり：

(A)(I)最高処分および(Ii)当社またはその任意の付属会社は、任意の付属会社の全部またはほぼすべての持分、または当社およびその付属会社の任意の部門、ブランド、支店または業務ラインの全部または実質的なすべての資産を、任意の場合において、当社またはその任意の付属会社以外の任意の者に売却、譲渡またはその他の方法で処分する

(B) 当社または任意の付属会社によって生成された任意の出資債務(融資を除くが、株式証券または混合債務株式証券に変換可能または交換可能な任意の債務証券を含む)であるが、(I)当社または任意の付属会社の任意の出資債務を有しており、(Ii)当社または任意の付属会社が既存の循環信用協定(またはその任意の修正または再融資)に従って生成した任意の出資債務は、その総金額が重複していない限り、項下の未返済金額は現行循環信用協定改正第2号発効日に発効した時の承諾金額を超えず、(Iii)資本賃貸、融資リース、購入金及び設備融資、それぞれの場合、正常業務過程において、(Iv)非国内付属会社の運営資金手配及び(V)元金総額が25，000，000ドル以下の他の融資債務；そして

(C)当社の任意の持分を発行または売却するが、(I)従業員株式計画または他の福祉または従業員インセンティブに従って発行し、(Ii)購入権の行使または株式承認証に基づいて任意の持分を発行すること、および(Iii)当社またはその任意の付属会社の任意の買収に関連する対価として直接発行または譲渡する任意の持分(現金 発行持分を構成しない)を除く

？最割引金利？前回引用した金利のことですかウォール·ストリート·ジャーナルアメリカの最も安い料金としてウォール·ストリート·ジャーナルこの金利の引用を停止する、すなわち、連邦準備委員会がFRB統計発表H.15(519)(選択された金利)で公表された最高年利を銀行の最優遇融資金利とするか、または、その金利をもはや引用しない場合、その中に報告されている任意の類似金利(会社との協議後に行政エージェントによって合理的に適宜決定される)または連邦準備委員会が発行する任意の類似金利を引用する(行政エージェントが会社と協議した後、その合理的な情動権で決定する)。最も優遇された為替レートの各変更は、この変更が発効日として公開された日から有効(日付を含む) でなければならない

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訴訟とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する

PTE？とは、米国労働省が発行している禁止されている取引種別免除のことで、このような免除は時々修正される可能性があるからです

？公共貸手？6.01節で指定した意味を持つ

？当時の基準の任意の設定に関する参照時間とは，(A)その基準が用語SOFRであれば，その設定日の2つ前の米国政府証券営業日のシカゴ時間午前5：00，または(B)そうでなければ，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定した時間である

？任意の債務(元債務)の場合、再融資債務とは、元の債務(または債務に関連する任意の再融資債務)を延長、継続または再融資する任意の債務であるが、(A)再融資債務の元本は、元の債務の元本を超えてはならないこと、(B)再融資債務は、任意の付属会社の債務(根拠保証を含む)を構成せず、その債務は、(または買収後の付属会社の場合、元の債務条項に従って)債務または元の債務に関連する債務になる必要がないことを意味する。及び(C)当該等再融資債務は、任意の資産上の任意の留置権を担保してはならないが、当該等の原始債務を担保する資産は除外される(又はその条項に基づいて当該等の原始債務の担保を提供しなければならない)

？“登録簿”は10.01(C)節で規定されている意味を持つ

任意の特定の者については、関連者とは、その人のS関連会社およびその人とS関連会社の取締役、高級社員、パートナー、受託者、従業員、代理人、コンサルタントを指す

関連政府機関とは、FRB、NYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に認可または招集された委員会であり、いずれの場合も、その任意の後継者を指す

関連金利とは、(A)任意の期限SOFR借用、調整後期限SOFR、及び(B)任意の に対して毎日簡単SOFR借用、調整後毎日簡単SOFRである

？必要な貸手とは，いつでも融資とbrの承諾を持つ貸手のことであり，その総額は融資未償還元金総額の50%を超え，当時のすべての貸主が承諾した総額を超える

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O決議認可機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または、任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する

支払い制限とは、(A)会社の任意の配当に関連する任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、および(B)任意の支払いまたは割り当て(現金、証券または他の財産の形態であっても)、任意の債務超過基金または同様の預金を含む。理由は、購入、償還、ログアウト、買収または終了会社の任意の株式を含むからである。

？S？は、Sグローバル格付け、Sグローバル会社の一部門、及びその格付け機関業務の任意の後継者 を意味する

制裁を受ける国とは、いつでも全面的な領土制裁の対象または目標である国、地域または領土を指す( 日取りこの時間 協議第2号改正案クリミアいわゆるドネツク人民S共和国、いわゆるルガンスク人民共和国, とクリミア地区KhersonとZaporizzia地域の非政府統制区域(ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)

制裁を受ける者とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、国連安保理、EU、当社又は当社の任意の子会社がその管轄を受けている任意の欧州連合加盟国に保存されている制裁に関する指定者リストに記載されている者をいうこちらです(B)制裁対象国に位置する任意の者、組織、または制裁国に住んでいる任意の者、または(C)上記(A)項に記載のいずれか1人以上の者によって所有されている任意の者、および/または当社に知られている、(B)(B)項

？制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制弁公室または(B)国連安保理、EU、当社またはその任意の子会社が管轄する任意のEU加盟国またはbrが時々実施、管理または実行する経済的または金融制裁または貿易禁輸を意味するこちらです連合王国国庫S陛下

？重要な付属会社はいつでも任意の付属会社を指すが、当時当社によって非重要付属会社に指定されていた付属会社は除外されており(行政代理に通知を出すことができ、この通知は時々改正することができ、行政エージェントは貸手にこの通知を提供することを要求しなければならない)、また、当該付属会社はまとめられ単一の付属会社とみなされている場合、米国証券取引委員会S-X法規における重要な付属会社に関する定義に適合しないであろう

SOFRとは毎年の金利であり、SOFR管理人が管理する保証のある隔夜融資金利に等しい

SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと

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SOFR管理人SサイトはNYFRB SウェブサイトまたはSOFR管理人が時々確定した隔夜融資金利を保証する任意の後継者源である

誰の場合においても、付属会社とは、任意の会社または他の者を意味し、その人および/またはその1つまたは複数の付属会社は、その会社または他の人の50%以上の発行された投票権証券または50%以上の株式を直接または間接的に所有する

子会社とは当社の任意の子会社のことです

最高の処分？最高の処分権のこと®？ブランド業務および2024年7月16日現在の当社(売り手)とEssilorLuxottica S.A.(買い手)との間のいくつかの株式および資産購入プロトコルによる他の取引

？生き残った会社は7.04節で規定された意味を持つ

シンジケート代理ですか？富国銀行、全国協会を意味します

税金とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現在または未来の税収、関税、課税、追加費、関税、控除、源泉徴収(バックアップ源泉徴収を含む)、評価、費用、または他の費用を意味し、すべての場合は税金特性に属し、これに関連するすべての責任(罰金、利息および費用を含む)を意味する

？SOFR用語とは、任意のSOFR借款条項と適用利息期間に相当する期限について、 SOFR条項参照金利がシカゴ時間午前5：00頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間であり、この金利がシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表されるからである

？定期SOFR借入金とはSOFR定期ローンからなる任意の借金のことです

SOFRローンとは、調整後の期限SOFRを参照して決定された金利で利下げされた任意のローン(代替基本金利の定義第(C)項の結果のみに起因する融資を除く)を意味する

用語SOFR基準金利 は、任意の日時(例えば、SOFR期限決定日)において、任意の期限SOFR借入金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME Term Sofr 管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。もしシカゴ時間午前5：00まで、すなわちこの条項SOFR確定日前の2つのアメリカ政府証券営業日であれば、CME条項SOFR管理人はまだ適用期限SOFRの条項SOFR基準金利を公表しておらず、かつ条項SOFRに関する基準交換日が発生していない場合、この日がアメリカ政府証券 営業日である限り、この条項SOFRの条項SOFR基準金利

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決定日は、最初の米国政府証券営業日がこの期限SOFR確定日前の5つの米国政府証券営業日を超えない限り、CME用語SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日の用語SOFR基準金利となる

？見積料は2.09(A)節で規定した意味を持つ

？取引とは、会社が各ローン文書の署名、交付、履行および借入融資のことです

？信託とは、John E.Barbeyが1951年8月21日に締結した特定信託契約および故John E.Barbey遺言に基づいて設立された各信託のことである

？任意のローンまたはbr借入のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整後期限SOFR(代替基本金利定義第(C)項の結果のみによるものではない)、予備基本金利、または調整された毎日単純SOFR(適用される場合)を参照して決定されるかどうかを意味する

イギリス金融機関とは、イギリス慎重監督局が公布したPRA規則マニュアル(時々改訂された)下の任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局が公布した“金融市場行動監視局マニュアル”(時々改訂された)のIFPRU 11.6の範囲内の任意の個人を指し、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです

未調整の基準置換とは，適用される基準置換 であり，関連する基準置換調整は含まれていない

？開示されていない行政管理？brの誰にとっても、規制当局または監督機関によって、適用法律に基づいて任命された管理人、一時清算人、保護者、管理者、受託者、受託者、または他の同様の官僚を意味し、法律の要件が適用されてこのような任命が公開されていない場合、その人は自国の司法によって監督されなければならない

？任意の計画について、資金支援のない負債は、いつでも、(A)この計画の下のすべての 福祉負債の価値(ある場合)が(B)ERISA第4章に従って 負債に割り当てられることができるすべての計画資産の公平な市場価値(計算すべきではないが支払われていない支払いを含まない)を意味し、その金額は、その計画の最近の推定日に決定される。しかしながら、このような超過部分に限定されることは、PBGCまたはERISA第4条に規定される任意の他の人に対するERISAグループメンバーの潜在的責任を構成する

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非限定的な現金とは、任意の決定された日付が当社およびその付属会社によってその日付に所有されている現金および現金等価物を意味するが、このような現金および現金等価物は、(公認会計原則に従って当社の任意の総合貸借対照表に表示されることは要求されない) である

米国政府証券営業日とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案するいずれかの日を意味する

“米国愛国者法案”とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する

ドルやドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する

アメリカの貸手とはアメリカ人に属する誰でも貸手のことです

？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人のこと

投票証券とは、会社が発行した株式または他の任意の他の人と同等の権益を意味し、その所有者は、そのようなbrまたはアクシデントの発生によって投票権が一時停止されていても、その人の取締役(または類似の機能を果たす者)に投票する権利がある

完全子会社とは、当時、会社がその全株式又はその他の所有権株式を直接又は間接的に所有していた任意の子会社 会社がその全株式又はその他の所有権を直接又は間接的に所有していた権益をいう(取締役適格株式を除く。米国以外の司法管轄区域で組織された任意の子会社である場合、株式は総株式の5%を超えない)

減記および転換権とは、(A)任意のEEA清算局について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に基づいて、時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；連合王国の場合、適用される清盤機関は、自己救済立法に従って、任意のイギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態をキャンセル、減少、修正または変更する権利がある。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利を行使したように効力を有するか、または法的責任または自己救済法の例の下でそのような権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の権力について負う任意の義務を一時停止しなければならないことを規定する

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1.02節目.ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、 ローンは、タイプ別に分類および参照することができる(例えば、定期SOFRローン)。借金はまた、タイプ別に分類され、指すことができる(例えば、SOFR借金という言葉)

1.03節.ルールを意味する。(A)本明細書で特に定義されていないすべての会計用語は、これらの用語に付与される意味を有し、時々発効する“公認会計原則”に従って解釈されなければならない。しかし、会社が、公認会計原則またはその適用の任意の変化が契約の実施に与える影響を除去するために、第7条の任意の契約(この条項で使用される任意の定義の用語を含む)を修正することを希望することを行政代理会社に通知した場合(または行政エージェントが、この目的のために第7条の任意の定義された用語の改訂を要求することを融資者に通知する場合)、会社は、公認会計基準に関連する変更またはその適用が発効する前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて、会社が契約を遵守する場合を決定しなければならない。通知が撤回されるまで、またはチノが当社および必要な融資者を満足させる方法で改訂されるまで。本プロトコルには任意の他の規定があるが、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語を解釈し、本プロトコルで言及された金額および比率をすべて計算すべきであるが、(I)会計基準アセンブリ(Br)825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準または財務会計基準)による任意の選択に影響を与えず、会社または任意の子会社の任意の債務または他の負債をその中で定義された公正な価値で推定する。(Ii)会計基準アセンブリ470-20(または同様の結果または影響を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に従って、変換可能債務ツールの任意の債務処理は、本明細書に記載された減少または分割された方法で任意の債務を推定し、これらの債務は、任意の時間に全数で説明された本金額で推定されなければならず、(Iii)は、2017年12月31日に発効した公認会計原則の下でこのような処理が要求されない任意のリース(または同様の伝達使用権の手配)を資本リースとみなす。財務会計基準委員会会計基準アセンブリ842(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂)(および関連する解釈)の有効性に起因する

(B)本明細書または任意の他のローン文書で使用されるタイトル、副タイトル、およびディレクトリは、参照を容易にするためにのみ使用され、 は、そのような文書の一部を構成してはならず、その中の任意の条項の意味、構造、または効力にも影響を与えない

(C)他に明確な規定がある以外に、任意のローン文書に記載されている条項、節、項、条項、添付ファイル、付録、証拠物および添付表は、当該ローン文書中の条項、節、金、条項、添付ファイル、付録、証拠品および添付表を意味する

(D)本明細書または任意の他の融資文書におけるすべての定義は、単数形態の および定義用語の複数の形態に適用されるべきであり、すべての男性性別への言及は、女性または中性性への参照を含むべきであり、その逆も同様であり、文脈に応じて必要とされる

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(E)本明細書または任意の他の融資文書で使用される場合、文脈が逆を明示的に指摘しない限り、以下に説明するように、本契約で説明されるように、本契約における契約および他の同様の意味の語は、その中の任意の特定の条項、章、第(Br)項、第(B)項または条項ではなく、適用文書全体を指すべきである

(F) の包括的性を制限することなく、用語の前に含まれる任意の説明を含み、本規則の目的である[医]属具体的な事項に続いて、または具体的な事項に言及可能な一般的な陳述を、具体的に言及された事項と類似した事項に限定することは適用されない

(G)“資産”および“財産”という言葉は、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである

(h)金 利 又は 手 数 料 の 全部 又は 一部 が 、 次のように 表 される 数 値 パー セン テ ージ を参照 して 定め られる 場合 。“%”， このような 算 術 式 は 、 1% = 100 ベ ー シ ス ポイント という 慣 習 に従って 解釈 される 。

(i)融資 文書 の 各 当事 者 および その 顧 問 は 、 融資 文書 の 見 直 し 、 改 訂 、 または 改 訂 を要求 した （ または 要求 する機会 を持っていた ） 、 および 起 草 当事 者 に対して 曖 昧 さが 解決 されるべき であるという 構成 規則 は 、 融資 文書 および その すべての 展示 物 、 スケ ジュール および 付 録 の 解釈 および 解釈 には 適用 されません 。

(j)当 社の 役 員 または その他の 役 員の 肩 書き を参照 することにより 、 当該 役 員の 肩 書き を 問 わず 、 同じ または 実質 的に 類似 の 機能 を行 使 する 当該 役 員の 他の 役 員 を指 す ものと みな されます 。

(K)文書、文書、または他の文書(任意の融資文書を含む)の任意の定義または言及は、文書の意味に加えて、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正されたプロトコルまたは他の文書を意味するものとして解釈されるべきである(本文書に記載されているような修正、再記述、補足、または 修正の制限を受ける必要がある)

(L)文意が他に言及されていることに加えて、任意の法規、規則、または条例の任意の定義または言及は、時々改正、補足、または他の方法で修正されることを意味するものと解釈されるべきである(継承によって継承法を含む)

(M)文意が他に指摘されている以外に、いかなる者に言及しても、Sの相続人および譲受人(本条例に記載されている任意の譲渡制限規定を受ける)を含むと解釈されなければならず、いかなる政府当局についても、その任意またはすべての機能を継承した他の政府当局も含まれる

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1.04節.基準通知。どのローンの金利 も、1つの金利基準から得ることができ、この基準は停止する可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，3.02(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率に対して任意の責任を負わず、またはそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が代替された既存金利と類似しているかどうか、または代替された既存金利と同じ価値または経済的等価性を生成するか、または停止または利用不可能な任意の既存金利と同じ数または流動性を有するかどうかを含む責任を負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準 代替を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に従事する可能性があり、それぞれの場合、会社に不利である。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的な結果的損害、コスト、損失または費用を含む任意のタイプの損害責任を会社、任意の貸金人、または任意の他の人に負わないことができる(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算 について

1.05節.組織します。融資書類の下のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の支部または計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件について)(A)S支部：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合は、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、この新人は、その存在の初日に当時の株式所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである

第二条

単位

2.01節。 約束。本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、各貸金者は、利用可能期間中に時々ドルで当社に融資を提供することに同意するが、条件は、(A)任意の貸手が下した各融資の元本金額 が、当該貸主が融資を行う直前に有効なS承諾金額を超えてはならないこと、及び(B)第2.01節に基づいて行われたすべての融資が3つの融資日を超えてはならないことである。ローン返済や前払い額については転貸してはいけません

30

2.02節.ローンと借金です。(A)各融資は、融資者がそれぞれの承諾に基づいて比例して発行する同タイプの融資からなる借入金の一部として発行されなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、他の貸手の本合意項の下での義務を解除しない；しかし貸手の約束は多項目であり、いかなる貸手も他の貸手Sに対して要求に応じてローンを発行しない責任を負わない

(B)第3.02節及び第3.03節の規定の下で、各借款は完全に定期SOFRローン、ABRローン又は(適用する)第3.02節に規定する毎日単純SOFRローンからなり、いずれの場合も当社が本条例に基づいて提出した要求である。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内又は海外支店又は関連会社に当該融資を発行させることにより、任意のローンを発行することができるが、この選択権の行使(X)は、当社が本契約条項に従って当該ローンを返済する義務に影響を与えるべきではなく、(Y)第3.06節の規定を遵守すべきである

(C)任意の期限SOFR借金の各利子期間の開始時に、そのような借金の総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきであるが、このような未返済借金の継続によって生じる任意の期限SOFR借金の総額は、そのような未返済借金のbr}に等しいことができる。ABR借金または毎日簡易SOFR借入金を行うたびに、借金総額は借金倍数の整数倍であり、借金 倍を下回らないべきである。上記の規定にもかかわらず、任意の借金の総額は、支払いを受ける全残高に等しいことができる。1つ以上のタイプの借金は同時に返済されていないことができるが、いつでも、返済されていない定期SOFR借金は10ペンを超えてはならない

(D)本契約には他の規定があるにもかかわらず、任意の借入金申請の利息期限が満期日後に終了する場合、会社は借入の転換または継続を要求する権利がない

2.03節.借金を請求する。借金を申請するためには、会社は電子メール(.pdf または.tifフォーマットを採用する)を介して許可代表によって署名された完全な借金通知を行政エージェントに提出し、(A)定期SOFR借入であれば、ニューヨーク市時間午後1時より遅くなく、提案借入日の前の3つのアメリカ政府証券営業日(または任意の定期SOFR借入が成約日に行われる場合、1つのアメリカ政府証券営業日より遅くない)、(B)ABR借入金であれば、ニューヨーク市時間昼12：00より遅くなく、借金を提案する日、または(C)3.02節に基づいて適用される場合、毎日単純SOFR借入金については、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、ニューヨーク市時間は、提案借入日の3つ前の米国政府証券営業日よりも遅くない。このような借用通知毎に、以下の情報を第2.02節の規定に従って具体的に説明すべきである

(I) このような借金のタイプ；

(Ii)当該借入金の元金額；

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(Iii)営業日である借入日

(4)SOFR借入期間については、利子期間という言葉の定義に従って想定される期限であるべき期限の初期利子期間に適用される

(V)資金を支払うbr社のS口座の場所と番号

借用タイプのオプションが指定されていない場合，要求された 借用はABR借用である.任意の請求借款期限について指定利息期限がない場合は、当社は1ヶ月のS期限を選択した利息期限とみなさなければならない。本節では，借入通知を受信した後(ただし，いずれにしても，行政エージェントが借金通知を受けた同一営業日がニューヨーク市時間午後3：00に借金通知を受信しなければならない場合)には，行政エージェントは借入通知の詳細および要求された借金の一部としてSローンに発行された金額を各貸手に通知しなければならない

2.04節.借金に資金を提供する。(A)各貸手は、本プロトコルに規定された日 に、直ちに利用可能なドル資金を(I)借入期限SOFRまたは1日単純SOFR借入(例えば、適用される)ニューヨーク時間午前10：00に電信為替で送金しなければならず、(Ii)ABRを借り入れる場合、ニューヨーク時間午後1：00であり、いずれの場合も、行政エージェントが最近この目的のために指定した行政エージェントのアカウントに電気的に送金しなければならない。行政エージェントは，受け取った類似資金を借入通知で指定された口座に迅速に送金することで，その融資 収益を会社に利用できるようにする.本契約に規定されているいかなる前提条件を満たしていないためにその日に借金が発生しない場合、行政エージェントは、受信した金額をそれぞれの貸手に返却しなければならない

(B)行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸主から通知を受けない限り、借り手が借入における借入者のシェアを行政エージェントSに提供しないことを示す。行政エージェントは、本節(A)の段落に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、その日に対応するドルの金額を当社に提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されるシェアを行政エージェントに提供しない場合、そして，適用貸手と当社はそれぞれ，当該 の該当金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し，その金額を当社に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払いの日を含まない)毎日，(I)その貸手に対して，(X)NYFRB金利と(Y)行政エージェントが銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうち大きい を基準とするか，(Ii)当社に対しては，第2.10節により対象融資の金利 を適用する.もし当社とその貸手が

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双方は行政エージェントに同じまたは重複期間の利息を支払わなければならず、行政エージェントは直ちに会社がその期間に支払った利息金額を会社に送金しなければならない。当該借り手が行政エージェントにその金額を支払った場合，その金額はその借入者Sの借金を構成すべきである.当社のいかなる支払いも、行政代理に支払うことができなかった貸手に対する当社のいかなるクレームにも影響を与えるべきではありません

2.05節。興味 選挙。(A)借入金毎に最初に適用借入通知に規定されたタイプに属するべきであり、借入金期限がSOFR借入金である場合、借入金通知には第2.03節に別途規定された初期利息期限が規定されている。その後、当社は、当該等の借入金を他のタイプに変換したり、当該等の借入金を継続したりすることを選択することができ、期限SOFR借入金に属する場合は、関連する利息期限を選択することができ、すべて本章の規定及び本協定の他の規定に適合する条項に従って行うことができる。当社は、適用される影響を受けた借入金の異なる部分に対して異なる選択肢を選択することができ、この場合、各このような部分は、そのような借金を持つ貸主間に比例して割り当てられ、各部分を構成する融資は、単独の借入金とみなされるべきである。本節では他の規定があるにもかかわらず、当社は第2.02(B)節に規定するSOFR借入期限を満たしていないために利息期限を選択してはならない

(B)第br節に基づいて選択するために、当社は、許可代表によって署名された完全権益選択要求を電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)で行政エージェントに提出すべきであり、提出日および時間は、当社が第2.03節の借入通知を要求する時間および日付であり、当社がこの選択の発効日にこのような選択を行うことを要求することを前提としている。各利益選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を指定すべきである

(I)利息選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その借入金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、生成された借入金のためには、以下(Iii)および(Iv)条に従って示される資料を示す必要がある)

(Ii)資本選択要求に基づく選択の発効日は、営業日である

(Iii)それによって生成される借金のタイプ；および

(4)そこから生じる借金がSOFR借入金の期限であれば，このような選択 を与えた後に適用される利子期間であり，この利子期間は用語利子期間の定義が想定する期間であるべきである

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当社が当該等の権益選択を通じて借入期限を要求しているが、利息期限を指定していない場合は、当社は1ヶ月のS期限の利息期限を選択したとみなされるべきである

(C)利息選択要求を受信すると、行政エージェントは、各貸金者にその詳細と、借金毎の貸金者Sが負担する部分とを直ちに通知しなければならない

(D)当社が適用利息 期限終了前にSOFR借入金期限について利息選択要求を提出できなかった場合、当該借入金が第2.08節の規定により前払いされている限り、当該借入金は、当該利子期限が終了したときに、当該借入金を適用タイプの借入金として継続すべきであり、期限は1ヶ月である

(E)本プロトコルに相反する規定があっても、違約イベントが発生して継続している場合であっても、行政エージェントは、必要な貸金者の要求に応じて当社に通知しなければならず、違約イベントが継続する限り、(I)いかなる未償還借入金もSOFR借入金およびbrとして変換または継続してはならない(Ii)返済しない限り、各期間SOFR借入金は、その利子期間の終了時にABR借入金に変換されなければならない。上記の規定は、違約イベント で得られる他の権利および救済措置に影響を与えない

2.06節。約束の終了、減少、そして増加。(A)以前に終了しない限り、(I)各貸主の約束は、融資者が任意のローンを発行した後に自動的に減少しなければならず、さらなる行動をとる必要はなく、減少は融資の元本金額に相当し、(Ii)約束は自動的に終了すべきであり、 は日付以外の約束に対してさらなる行動を取らない

(B)会社は、その発効日を指定した後、承諾額を終了または時々永久的に減少させるように行政エージェントに事前に書面で通知することができるが、毎回減少した承諾額は、借金の最低限度額および借金の倍数の整数倍を下回ってはならない(または、借金の倍数よりも低い場合には、全ての残りの承諾額である)

(C)本項(B)第1項に基づく会社からの通知を受けた後、行政代理は、通知の内容を直ちに貸主に通知しなければならない。当社が本節に基づいて提出した各通知は取り消すことができないが、承諾を終了した通知は、その通知の条件が他のクレジット手配の有効性または他の取引の完了であることを示すことができ、この場合、条件が満たされていない場合、または条件の履行が延期された場合、会社は通知を撤回または延長することができる(指定された前払い日または前に行政エージェントに通知することができる)。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。貸手はそれぞれの約束に基づいて、約束のたびに比例的に減少しなければならない

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(D)(I)当社、行政エージェント、および適格な譲受人になる資格のある任意の借主またはそのような借主と、そのような者との任意の組み合わせ(総称して増加借主と呼ぶ)は、他の借主のさらなる承認を必要とすることなく、他の借主のさらなる承認を必要とすることなく、本契約添付ファイルDの形態で1つまたは複数の修正協定を締結することができ、 は、この合意に基づいて、借主の同意を増加させるか、または増加することができる(場合に応じて)。本協定期間内に、本項に基づいて決定または増加したすべての支払い総額は、1億ドルを超えてはならない。しかし条件は

(A)1回当たりの増加額は、20，000，000ドル以上、または5，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない

(B)任意の増資貸主が要求した場合、会社は、(1)会社秘書またはアシスタント秘書によって認証された許可増資に関する会社取締役会決議、および(2)増資修正された本協定の適切な許可、署名および交付に関する会社総法律顧問または会社特別法律顧問の法的意見、ならびにその実行可能性および会社の組織文書および重要な合意と衝突しない法的意見を実行し、提出しなければならない。これらすべての意見は、形式的にも実質的にも、締め切りに提出された4.01(A)(Ii)節を満たすこのような意見とほぼ類似している

(C)会社は、そのような増加のために違約または違約事件が存在しないか、または発生しないことを証明する許可代表の証明書を行政エージェントに交付しなければならない

(D)貸出先 を追加することが本プロトコルの下の借方になっていない場合、各追加借先は行政エージェントによって承認されなければならない(許可は無理に抑留されてはならない、遅延されてはならない)、または条件が付加されてはならない)

(Ii)本第2.06(D)条に要求された書類を署名、交付、受け入れた後、各追加貸手 は、本契約項目の下の貸手のすべての権利及び義務を享受しなければならない

2.07節.ローン返済；債務証拠。 (A)当社はここで無条件に承諾し、満期日に行政エージェントに各ローン満期日に返済されていない元金を支払い、各貸主が負担する

(B)各貸手は、その慣例に従って、当社が貸手の各ローンのために、本プロトコルに従って時々支払いおよび貸手に支払う元金および利息金額を含む、当社が貸手の各ローンのために債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数のアカウントを保存しなければならない

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(C)行政エージェントは勘定を保存しなければならず、(I)本プロトコルに従って作成された各ローンのbr金額、そのようなローンのタイプ、および(例えば、任意の定期SOFRローンに属する)当該ローンの利息期間に適用され、(Ii)当社は、当社が満期および当社の貸手当たりの任意の元金または利息に対応する金額 および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手または任意の貸手および1人当たりの貸主の任意の金額に記入する金額を記録しなければならない。当該等の口座に記載されている資料は、合理的な時間及び合理的な要求の下で当社に提供されます

(D)本節(B)又は(C)段落に記載されている口座に保存されている勘定の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸金人又は行政代理が当該口座又はその中のいかなる誤りも保存できなかった場合は、当社が本契約条項に従って融資を償還する義務にいかなる方法でも影響を与えない

(E)任意の貸手は、その貸手の融資を本チケットで証明することを要求することができる。この場合、当社は、その貸手に対応する本券を準備し、署名し、当該貸手に交付しなければならない(又は、貸主が要求を出した場合は、その貸手及びその登録譲受人に支払わなければならない)、当社及び行政代理が承認したフォーマットで支払わなければならない。その後、当該本票により証明された融資及びその利息は、いつでも(第10.01条による譲渡後を含む)その中で指定された受取人に1枚以上の本券の形態で支払わなければならない(当該チケットが登録簿券である場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払わなければならない)

2.08節。事前に返済する。(A)オプションの前金。3.04節(ただし割増または罰金は含まれていません)と本節の要求によると、当社はいつでもbrと時々借金の全部または一部を前払いする権利があります

(b) 会社は借金の任意の前払いを行政代理に通知しなければならない以下に示す第2.08(A)(I)節の規定によれば、(I)定期SOFR借入金であれば、ニューヨーク時間午後1：00、すなわち前金日の3営業日前ではなく、(Ii)ABR借入金であれば、前払い日のニューヨーク市時間正午12：00より遅くない；および(Iii)毎日単純SOFR借入金であれば(3.02節により適用される場合)、ニューヨーク市時間正午12：00より遅くない。前金日の三営業日前です

(B)強制的に繰り上げ返済する。第二号改正案の施行日後に任意の前払事件のいずれかの現金純収益純額を受信した会社又はその任意の子会社が、(イ)この用語で定義する(A)第二項でいう任意の前払事件において、会社又は任意の子会社が当該現金純収益を受信した後の第十営業日又は前(生の疑いを免除するため、これを受領したとみなす)、及び(Ii)任意の他の前払事件の場合、当社又は任意の付属会社が当該等の現金収益純額を受け取った後の第三営業日又は前に、前払い借款の金額は、(I)当時ローンを返済していなかった元金総額及び(Ii)当該等の現金収益純額の100%の両者のうち小さい者に等しい。会社又はその任意の子会社が適用された現金純収益を受け取った後、会社は、第2.08(B)条に規定する任意の借入金前払いを行政代理に直ちに通知しなければならない

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第2.08(B)節の任意の他の規定があるにもかかわらず、(A)国内子会社の子会社でない場合は、第2.08(B)条(A)項に基づいて強制的な前払いが生じた場合は、(I)完全子会社でない子会社については、(I)完全子会社でない子会社については、いずれの場合も、(I)準用する現地法又は(Ii)完全子会社でないいかなる子会社についても、いかなる場合においても、いかなる場合においても、現金純額収益は禁止又は延期される。当社に送金された場合(送金しようとする場合)には、本第2.08(B)節に規定された時間内に、当該プリペイドイベントが発生した場合には、その影響を受けた現金純収益分に相当する金額を用いて融資を返済する必要はない。(X)適用される現地法律は、資金を会社に送金することを許可しない(会社はここで商業的に合理的な努力をとることに同意し、その子会社に現地の法律が合理的に要求するすべての行動を迅速に適用して送金を可能にすることを促す)、または(Y)子会社の組織文書(br}少数株の結果を含む)は会社への送金を許可しない。及び(B)当社が任意の海外処置の任意又は全ての現金収益純額を送金しようと試みると、当該等の現金収益純額に不利な税務結果(送金に関連するいかなる外国税務相殺又は利益を考慮するか)が誠実に決定された場合、影響を受けた現金収益純額は、第2.08(B)節に規定された時間にローンの返済に使用されることはないが、当該付属会社が保留することができる。疑問を生じないために、本2.08(B)節のいずれの内容も、会社に金額を米国に送金することを要求しない(このような金額が本契約項のいずれかの強制的な前金金額を決定するために使用されるか否かにかかわらず、または除外される)

(C) が一般である.個々こういうのは会社は、第2.08(A)節または第2.08(B)節に交付された通知 に従って撤回することができず、電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)を介して提出されなければならず、プリペイド日、前払いされる1つまたは複数の借金、および各借金またはその中で前払いされる部分の元金金額を指定しなければならず、第2.08(B)節に従って交付された任意の通知である場合は、適用される現金純収益金額の合理的かつ詳細な計算を含むべきである, 第2.08(A)節に交付された前金通知によれば、通知の条件は、他のクレジット手配の有効性または他の取引の完了であり、この場合、条件または遅延が条件を満たさない場合、会社は、通知を撤回または延長することができる(有効日の指定または前に行政エージェントに通知することができる)。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。第2.08節以下の任意の借入金の各部分 オプション前金の金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金前払いの場合に許容される金額とする。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金には前払い金額の計算利息がつきます

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2.09節.手数料です。(A)会社は、締め切り後91日からコミットメント終了日(ただし、コミットメント終了日を含まない)までの間、各貸手アカウントの料金(料金ベース)を行政エージェントにドルで支払うことに同意し、この費用は、貸主の各約束の1日当たりの金額に応じて適用レートで累算されなければならない。毎年3月，6月，9月，12月の最終日およびこの4日間を含めて，当該最終日以降の15営業日に延滞取引費用を支払い，終了を約束した日から，すなわち2022年12月最終日以降の15営業日目に計算すべき取引費用の支払いを開始しなければならない。すべてのチケット費用は360日を基本年として計算し、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日を含まない)で支払わなければならない

(B)当社は、当社が行政代理人と書面で別途合意した金額及び時間に応じて、自ら行政代理人に支払費用を支払うことに同意します

(C)当社は、当社と行政エージェントがこれまで貸主に通知してきた前払い費用を行政エージェントにより支払うことに同意した

(D)本契約項で支払われるべきすべての費用は、時間料金および前払い費用の場合に、その費用を享受する権利のある貸手に割り当てるために、満了日に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならない。明らかな誤りがなければ、支払われた費用はいずれの場合も返金されません

2.10節目。利息です。(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない

(B)借入期限毎を構成する融資は、調整後期限SOFRに基づいて利息を計上し、計上期限は借入の有効利子期間に適用金利を加える

(C)1日あたりの単純SOFR借入金を構成する融資(このような借入金タイプが3.02節に基づいて適用される場合)は、調整された毎日単純SOFRに金利計上を適用しなければならない

(D)上記の規定があるにもかかわらず、任意のローンの元金又は利息、又は当社が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金は、満期及び対応時にまだ支払われていないにもかかわらず、所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合にかかわらず、当該超過額は、適用法の許容範囲内であり、判決後及び判決の前に、(I)任意のローン元金の期限又は任意のローン利息に相当する年利で利息を計算しなければならない。年利2%プラス本節の前段落で規定したこのようなローンに適用される金利、または(Ii)任意の他の金額であれば、年利2%プラス本節(A)段落で規定するABRローンに適用される金利

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(E)各ローンの計算すべき利息は、そのローンの各支払利息日 で延滞形態で支払わなければならないが、(1)本節(D)項によれば、要求に応じて利息を支払わなければならない。(Ii)任意のローンの償還または前払いの場合、元金の償還または前払いの日に支払利息を支払わなければならず、(3)現在の利息期限が終了する前に任意の定期SOFRローンに任意の変換が行われている場合、そのようなローンの課税利息は、変換の発効日に支払われるべきである。すべての利息はドルで支払わなければなりません

(F)本合意項のすべての利息は、360日を1年として計算されるべきであるが、予備基本金利が最優先金利に基づく場合には、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、それぞれの場合は、実際に経過した日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される予備基本金利、調整後の期限SOFRまたは毎日簡単なSOFRは管理エージェントによって決定されるべきであり、この決定は 決定的な明らかな誤りのないものであるべきである

2.11節。普通に支払う；比例して処理する；相殺を分担する。(A)会社brは、ニューヨーク市時間 の満了日午後2：00前に、満了した各金額(元金、利息、費用、第3.01、3.04または3.05条に従って支払うべき金額またはその他)を直ちに使用可能な資金で支払わなければならず、相殺または逆請求してはならない。任意の日付のこの時間の後に受信された任意の金額は、行政エージェントは、利息を計算するために次の営業日 に受信されたと適宜見なすことができる。第3.01，3.04，3.05，10.05および10.09条に規定する支払いは、融資を受ける権利のある者に直接支払わなければならず、他の融資文書に基づいて支払う者を除いて、すべての金銭は、当社に提出された1つまたは複数の通知で指定された口座内の貸手口座に時々行政エージェントに支払わなければならない。このような支払いはすべてドルで支払わなければなりません。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。任意の貸出伝票項目の任意の支払 の満期日が営業日でない場合、支払日は次の営業日まで延長され、計上すべき利息である場合は、延期期間 の利息を支払わなければならない。本プロトコルは、行政エージェントによって支払われる任意のお金を規定し、行政代理人がその時間または前に、そのようなお金を支払うために行政代理人によって使用された清算または受け渡しシステムの規定または操作手順に従って必要なステップを取った場合、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである

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(B)行政代理人がいつでも受け取った資金が、本契約項の下で満期及び支払された全ての元金、利息及び手数料を支払うのに十分でない場合は、(I)まず、本契約項の下で満期及び対応する利息及び費用を支払う権利がある当事者が、その時点でこれらの当事者に対応した利息及び費用に比例して支払い、(Ii)本契約に基づいて本契約項の下で満期及び対応する元金を支払う権利がある金額に比例して、本契約項の下で満期と支払うべき元金を支払う権利がある当事者との間で比例して使用する

(C)任意の貸主が任意の相殺権または逆申索または他の方法を行使することによって、その任意の融資(総称して債権)の元金または利息について支払いを取得し、その債権総額に占めるその貸手の支払いの割合が、任意の他の貸手がその債権について受け取る割合よりも高くなるように、次いで、このような大きな割合を得る貸手は、そのような支払いの利益をそれぞれの債権の総額に応じて比例して共有するために、他の貸手の債権参加権(額面現金で支払う)を必要な範囲で購入しなければならない。ただし、条件は、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された融資者がそのために利息を支払うことを要求されない限り、回収された程度に回復されるべきである。この場合、貸手に資金を返還する各貸主は、その利息分を比例して支払わなければならず、(Ii)本項の規定は、本契約又は任意の他の融資文書(疑問を生じないために時々修正される)に適用される明示的条項(第2.13節を含む)に適用される任意の支払い、又は貸手がその任意の債権の参加権を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することによって得られた任意の支払いと解釈してはならない。当社又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合を除く。)当社は上記の規定に同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加した任意の貸手は、当該参加について相殺権及び反索弁済権を完全に行使することができ、当該貸主が自社の直接債権者であるようにすることができる

(D)行政エージェントが、本プロトコルの下の融資者アカウントの任意の支払い満了日前に当社から通知を受けない限り、当社はそのようなお金を支払わないことを示す。そうでなければ、行政エージェントは、当社が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて対応金を貸主に割り当てることができる。この場合、当社が事実上支払っていない場合、各貸金者は、そのように貸手に割り当てられた金額とその利息を直ちに行政代理に返済することを要求すべきであることに同意し、その金額を割り当てた日から計算する(その日を含む)が、行政代理に支払う日は含まれていないが、 は(X)NYFRB金利および(Y)行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きな者として計算される

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(E)任意の貸主が本“合意”に従って行政代理人の口座または行政代理人の口座に任意の金を支払うことができない場合、行政代理人は適宜(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)：(I)借主のSに対する債務を満たすために、その後受信した任意の金を行政代理人の口座に使用し、これらの未履行債務がすべて清算されるまで、および/または(Ii)借主の将来の資金義務のいずれかの現金担保として、および/または(Br)借主の将来の資金義務の担保として、これらを個別の口座に格納し、上記(I)及び(Ii)項の場合は、行政エージェントにより適宜決定される任意の順序に従う

2.12節目。約束を破った貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の条項が適用される

(A)当該違約貸金者が第2.09(A)条に従って承諾した場合、自動課金手数料は累算を停止する

(B)違約貸主の承諾および未償還融資は、要求された貸主または任意の他の必要な貸主が、本合意または任意の他の融資文書(第10.06項に従って任意の修正、免除またはbrの他の修正に対する任意の同意を含む)によって取られたか、またはとりうる任意の行動に含まれるべきではないが、すべての貸手またはその影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、免除または他の修正は、第10.06節で他の規定がない限り、この契約違反貸手に本条項の条項に従って同意することを要求しなければならない

行政代理および会社が違約貸金者が違約貸金者になることをもたらすすべての問題を十分に救済した場合、その貸主はもはや違約貸金者ではない(ただし、違約貸金者として計算されるべき任意の費用を得る権利はなく、その間にその同意を得ず、第10.06節および第2.12節の規定によるすべての改正、免除、または修正は拘束力を有するべきである)。第2.12節に規定される違約貸金者に対する権利および救済措置は、行政代理、各貸金者、および会社が、違約貸金者または違約貸金者に関連するすべての他の権利および救済措置のための任意の場合の補充および累積であるが、これらの権利および救済措置に限定されない

2.13節.割引を延期する。(A)会社は，行政エージェントが合理的に指定し，会社が合理的に受け入れた手順に基づいて延期許可修正案を作成するために，行政エージェントに書面通知を出し，すべての貸主に平等な条件で要約(総称して延期要約と呼ぶ)を発行することができる.この通知は、(I)延期許可修正案を要求する条項および条件、および(Ii)延期許可修正案の発効を要求する日(行政エージェントが別の同意がない限り、通知日の10営業日以下または30営業日を超えてはならない)を列挙しなければならない。延期を許可する改訂は、(A)延期要約を適用する貸主のみの融資を発効させる(このような受け入れは、各そのような貸主が自ら決定し、このような貸主を延長貸手と呼び、延期申出を受けない貸主を延期拒否貸主と呼ぶ)、および(B)少なくとも必要な貸主を代表する貸主(以下(C)段落の最後の文で言及される任意の代替貸主を含む) のみが延期要約を受け入れるべきである

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(B)延期許可修正案は、会社、適用される各延期貸主、および行政代理が署名および交付する延期協定に従って発効しなければならない。しかし、いかなる延期許可修正案は発効してはならない。会社が行政代理に許可代表の証明書を交付していない限り、(I)違約または違約事件が発生していないことを証明し、違約または違約事件が発効した日に継続していること、および(Ii)その発効日に、融資文書中の会社の陳述と保証は、その日付およびその日付までの各重大な点で真実であることを証明するが、より早い日付に関連する陳述および保証を除外することを明確にする。この場合、陳述および保証は、より早い日およびその日までのすべての重要な態様で真実かつ正確であるが、第5.04節に示される財務諸表は、第6.01節に最近行政エージェントおよび貸手に提出された財務諸表に基づくものとみなされるべきである。行政エージェントは、各延期プロトコルの有効性を直ちに各貸手に通知しなければならない。各延期プロトコルは、適用される延長貸主以外の任意の貸主の同意を得ずに、本プロトコルおよび他の融資文書に必要または行政エージェントが適切な修正を行うことができ、本契約またはその中の条項を含めて、本規定を実施するために、本プロトコルの下の新しい融資カテゴリとみなすために適用される延長貸主の適用可能な融資を必要とする任意の修正と、当社および適用される延長貸主が同意可能な修正範囲とを含む。10.06節の同意要求に従って採択された。しかし、その影響を受けていない各貸主は、このような“延期合意”は、第10.06(A)(Ii)(A)、(B)または(C)項に記載された任意の修正または免除を実施してはならない

(C)逓減貸金者当たりの融資元金総額は、融資元金の任意の計算利息と、逓減貸金者又は逓減貸金者口座に対応する任意の計算費用及びその他の金とを組み合わせて、適用される延期協定の発効直前に発効した満期日に対処しなければならない。本段落の前述の規定(Br)があるにもかかわらず、第3.07節の規定によれば、当社は、適用される延期許可修正案に同意する貸主又は他の金融機関が任意の倒産した貸主の代わりになる権利があり、この延期許可修正案については、いかなる代替貸主もすべての目的で延期貸手を構成しなければならない

2.14節目。収益の使用。本協定項の融資の収益は、一般運営資金需要や他の合法的な会社目的に会社が利用する

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第三条

状況の変化

3.01節.コストを増加させ、リターンを減らした。(A)法律に変更があれば：

(I)任意の貸主(またはその適用可能な貸し付け事務所)に適用される任意の準備金、特別預金、評価、強制融資、保険料、または任意の貸金人(またはその適用可能な貸し付け事務所)の任意のクレジットまたは他の資産の任意の延長または任意の預金または他の負債または約束に関連する同様の要件とみなされ、本合意項の下での融資者の各約束を含む

(Ii)任意の貸手(またはその適用可能な貸借事務所)、または適用されるオフショア銀行間市場に影響を与える、本契約または貸手が行った任意の手形または任意の融資の任意の他の条件(税項を除く)

(Iii)任意の貸主(またはその適用可能な融資事務室)は、任意の貸金人(またはその適用可能な融資事務所)に対して任意の税項(ただし、(A)補償税を含まない、(B)税を含まない、(C)準備金、特別預金、評価強制融資、保険料または同様の要件、第3.01(A)(I)条(I)または(D)資本充足率または流動性要件のみによって管轄される補償を受けなければならず、その補償は、第3.01(B)条の融資、参加または承諾またはその資産、預金、準備金、負債または資本に対する補償のみを受ける場合、それぞれの場合、それが原因である

一方、上記のいずれかの結果は、融資者(またはその適用可能な貸借オフィス)が任意の融資(またはそれが融資を行う約束を維持する)のコストを増加、転換、継続または維持すること、または本契約または任意の融資に関する任意の手形brに従って請求されるか、または受け取るべき任意の金を減少させることであり、当社は、要求が提出されてから15日以内に、増加したコストまたは減少した金を補償するために、融資者に1つまたは複数の金を支払わなければならない。任意の貸手がこの段落(A)に従って賠償要求を提出する場合、当社は、融資者に通知(コピーを行政エージェントに送付すること)を発行することができ、融資者が賠償を要求する融資の義務を一時停止または継続するか、または任意の他のタイプの融資をそのタイプの融資の責任に変換することができ、要求された事件または条件の発効を停止させるまで、この一時停止は、融資者が要求される賠償を受け取る権利に影響を与えない

(B)任意の貸手が、自己資本充足率又は流動性に関する任意の法律の変更がなされたと認定した場合、又はbr}は、この合意に従って融資者Sが負う義務により、貸主又はその貸主親会社の資本収益率を、その貸手又はその貸主親会社よりも低く低下させる場合、このような法的変更がない場合(自己資本充足率及び流動性に関するその政策を考慮する)が実現可能なレベルである。次いで、融資者が要求を出してから15日以内に(行政エージェントにコピーを提供する)、会社は、貸手またはその貸主親会社の減価を補償するために、貸手に時々1つまたは複数の追加金額を支払わなければならない

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(C)各貸手は、会社および行政エージェントに、その知っている任意のイベントを直ちに通知しなければならず、このイベントは、3.01節に従って融資者に賠償を受ける権利を持たせ、指定された場合、そのような賠償の必要または賠償金額の減少を回避し、貸手が他の態様で不利ではないと判断した場合、融資者は、会社および行政エージェントに直ちに通知しなければならない。第3.01条に基づいて賠償を要求する任意の貸主は、本条項に基づいて支払うべき1つまたは複数の追加金額およびその合理的な詳細な計算を示す声明を会社および行政代理に提出しなければならず、明らかな誤りがない場合、この声明は決定的でなければならない。この額を決定する際には、貸手は任意の合理的な平均法および 帰因法を使用することができる

(D)任意の貸主は、増加したコストまたは減少した受取金または減少した資本リターンについて賠償を要求することができず、または遅延することができず、Sが賠償を要求する権利を放棄するように構成されていない。しかし、貸主がbrを知っているか、または合理的に予想することができる場合、上記のコスト増加または資本リターンの減少をもたらす場合であり、このような状況が実際にこのようなコスト増加または資本減少によって賠償要求を提出することをもたらす場合、当社は上記(A)または(B)段落に従って上記の要求について前の3ヶ月前の任意の期間のコスト増加または資本リターン減少に基づいて貸主に賠償要求を行う義務がない。また、上記制限は、上記3ヶ月以内に遡及適用のいずれかの法律変更により増加したコスト又は減少した資本リターンには適用されない

(E)本節で前述した規定にもかかわらず、貸手は、本項に従って上記(A)(Iii)段落に記載された任意の費用を賠償する権利がないか、または“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”または“バーゼル協定III”に基づいて貸手に課せられた任意の費用を賠償する権利がなく、貸主の一般的な政策または慣例が信用手配の下で賠償を求めることができない限り、その文書の規定は第3.01節に匹敵する

3.02節.代替金利。(A)3.02(B)節の規定を満たす場合：

(I)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的になる)(A)期限SOFR借金の任意の利子期間が開始される前に、調整後の期限SOFRを決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない(期限SOFR基準金利が既存ではないため、または現在ベースで公表されている) または(B)いつでも、調整後の毎日単純SOFRを決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない；または

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(Ii)任意の期限SOFR借入の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントが必要な融資者に通知する(A)利息期間の調整された期限SOFRは、その利息中の借金のコストを十分かつ公平に反映することができないか、または(B)任意の時間において、調整された毎日単純SOFRは、任意の毎日の単純SOFRに含まれるローンのコストを十分かつ公平に反映するか、または維持することができない

(X)管理エージェントは、(X)管理エージェントが会社及び貸金人に関連基準が存在しなくなったことを通知するまで、(Y)会社が第2.05節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借入通知を提出し、任意の借金を借入に変換又は継続する任意の利子選択要求を請求するまで、直ちに会社及び貸金人に通知しなければならない。影響を受けた条項SOFR 借用および影響された期限SOFR借用を要求する任意の借入通知は、(X)毎日単純SOFR借入の利息選択要求または借入通知(適用状況に応じて決まる)とみなされ、調整された毎日の簡易SOFRも上記の3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の主題でない限り、または(Y)調整された毎日の簡易SOFRも上記の3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の主題である場合、ABR借入とみなされるべきである。また、任意の 定期SOFRローンまたは毎日単純SOFRローンが、当社が第3.02(A)節で示した管理エージェントの当該ローンに適用される関連金利に関する通知を受信した日に返済されていない場合、 は、(X)管理エージェントが当社と貸金者に通知するまで、その通知の状況が関連基準に関連しなくなり、(Y)当社は第2.05節の条項に基づいて新たな利息選択請求を提出するか、または第2.03節の条項に基づいて新たな借入金通知を提出する。(1)任意の定期SOFRローンは、このローンに適用される利子期間の最終日に(X)毎日簡易SOFRローンに変換しなければならず、調整された毎日簡易SOFRが上記3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記第3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的でない限り、その日に変換され、構成されなければならない：(X)毎日簡易SOFRローン。及び(2)任意の毎日簡易SOFRローンはこの日からABRローンに転換し、ABRローンを構成する

(B)(I)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびそれに関連する基準交換日が基準時間の前に発生し、基準交換日がその時の基準の任意の設定に関連している場合、(X)基準交換定義第1項の基準交換定義に基づいて基準交換が決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の他の融資文書項目の下で基準設定およびその後の基準設定について基準を置換するものであり、基準設定を変更することなく、またはさらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得る。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Y)基準置換日の基準置換定義第(2)条に基づいて基準置換を決定する場合、基準置換は、本プロトコル項の下および に関連する任意の他の融資文書のすべての目的で基準を置換する

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ニューヨーク市時間午後5：00以降、すなわち基準交換通知が発行された日から5営業日目に、行政エージェントが、必要な融資者を構成する貸手から基準交換に対する書面反対通知を受けていない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、 または任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、任意の基準交換設定を貸主に提供する

(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政代理人は時々(当社と協議して)変更基準に適合した置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更基準に適合する置換を実施する任意の修正は発効し、本合意または任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動または同意を行う必要はない

(Iii)行政エージェントは、(A)基準 遷移イベントの任意の発生、(B)任意の基準交換の実施、(C)変更に適合する任意の基準交換の有効性、(D)以下の(Br)(Iv)条による基準の除去または回復の任意の期限、および(E)任意の基準利用不可能期間の開始または終了について、直ちに当社および貸手に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.02(B)条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整の任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定、 は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合、本 第3.02(B)節により明確に要求される

(4)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準交換を実施する際を含む)、(A)その時点の基準が定期金利(期限SOFRを含む)であり、(1)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートの他の情報サービスが表示されていない場合、または(2)基準の管理者の規制担当者は、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報発行を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の利子期間の定義を修正することができ、(B)上記(A)の条項に従って除去された基調が、その後、基準の画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(2)基準(基準置換を含む)の公告にもはやまたはもはや制約されない場合、その後、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる

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(V)当社は、Sが基準利用不可期間開始の通知を受けた後、任意の基準利用不可期間に定期SOFRローンを借入、転換または継続する要求を取り消すことができ、かつ、そうでなければ、当社は、任意の期限SOFR借入要求を(A)毎日単純SOFR借入要求に変換したか、または(A)毎日単純SOFR借入要求に変換したとみなされ、調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的でもない限り または(B)調整毎日単純SOFRも基準遷移イベントの標的である場合はABR借金である。いずれかの条項SOFR借入金がSが調整後期限SOFRの基準利用不可期間開始に関する通知を受けた日に完了していない場合、本第3.02(B)節に従って基準置換を実施する前に、(A)任意の未返済期限SOFR借入金は、その借入に適用される利息 期間の最後の日に変換され、構成されなければならない。(X)毎日単純SOFR借用は、調整後の毎日単純SOFRも基準変換イベントの主題ではないか、または(Y)調整後の毎日単純SOFRも基準変換イベントの主題であれば、ABR借用である

3.03節.違法です。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の貸主またはその適用される融資オフィスが、本プロトコルの下で定期SOFRローンを発行、維持または援助することが違法行為となった場合、その貸手は、一時停止を引き起こすことがなくなるまで、直ちに当社に通知しなければならない(この場合、貸手Sは、任意の定期SOFRローンを発行または継続し、または他のタイプのローンを定期SOFRローンに変換する義務は、一時停止に至るまで一時停止されなければならない(この場合、この貸主は、再び当社に定期SOFRローンを発行し、維持し、および援助しなければならない)。一方、当時返済されていなかった各このような定期SOFRローンは、当時の利息期限の最終日にABRローンに変換されなければならない

3.04節.補償します。任意の貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、会社は、以下の理由によって生じる任意の損失(利益損失を除く)、コストおよび支出の1つまたは複数の金額を補償するのに十分な金額を、直ちに貸手に支払わなければならない

(A)任意の理由によるSOFR定期ローンの任意の支払い、前払いまたは変換は、第8.01節による加速ローンの利子期間の最後の日以外の日を含むが、これらに限定されない

(B)当社は、いかなる理由(第IV条に規定するいかなる条件も満たすことができないが、これらに限定されない)により、本プロトコルの下で関連する借入金通知、利息選択要求又は前払い通知に規定された借入金、転換、継続又は前払いの期日借入、転換、継続又は定期SOFR融資を継続することができない

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3.05節.税金です。(A)適用される法律の要件を除いて、当社は、本契約または任意の他の融資文書に基づいて、任意の貸金者または行政代理口座またはその口座に支払われる任意およびすべての金を免税、免税し、控除することができない。法律が適用される場合、当社は、本契約又は任意の他の融資書類に基づいて任意の融資者又は行政代理に支払わなければならない任意の金から任意の税金を控除又は源泉徴収し、(I)当社はこのような控除を行うべきであり、(Ii)当社は、適用法律に基づいて関連税務機関又は他の機関に控除された税金を全額支払わなければならない。(Iii)その税金が補償税である場合、(3.05節に規定する追加の支払に適用される控除を含む)貸金人または行政代理人が必要なすべての控除を行った後、受信された金額は、そのような控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しく、かつ (Iv)が支払いの日から30日以内に、会社は、その支払いを証明する受領書の正本または認証された写しを行政代理人に提供しなければならず、または、受領書が合法的に利用可能でない場合、会社は行政代理人に受領書の正本または認証された写しを提供しなければならない。上記の貸手または行政代理人(どのような状況に依存するかに応じて)が合理的に満足していることを証明する任意の他の支払済み証明書類

(B)さらに、当社は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われた任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の署名または交付、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する他の態様によって生成された任意およびすべての現在または将来の印紙税または単一課税、ならびに任意の他の消費税または財産税(以下、他の税と呼ぶ)を支払うことに同意するが、そのような他の税源がローンにある場合、会社は、米国またはその任意の政治的区画によって徴収されるべき他の税のみを支払うべきである

(C)当社は、貸金人又は行政代理人(どの場合に依存するかに応じて)の支払又は支払いに同意する任意の保障税項(いかなる司法管轄区域に限定されないが、本3.05条に従って支払わなければならない金について徴収又は主張する任意の保障税項を含む)全額を貸金者及び行政代理人に賠償することに同意する。賠償は請求日から15日以内に行われなければならない

(D)各貸主は、それぞれ行政代理に全金額を賠償することに同意する：(br})(I)当該貸主が負担すべきいかなる税金(ただし、当社が当該等の賠償税について当該行政代理に賠償しておらず、かつ当社がこのようにする義務を制限していないことに限られる)， (Ii)Sが10.01(G)節の維持参加者に関する規定を遵守できなかった場合、及び(Iii)当該貸主が負担すべきいかなる免税も、いずれの場合も、本契約の下または任意のローン文書に関連する支払または支払いの費用。本項(D)第(I)項から(Iii)項に記載の税金が正しいか否か、又は関係政府当局が法に基づいて徴収又は申告した税金が正しいか否かにかかわらず、賠償を行い、請求の日から15日以内に納付しなければならない。行政エージェント から貸手に交付されるこのような支払いや債務金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合に決定的である

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(E)本契約または任意の他の融資書類に従って支払われたお金について、免除または源泉徴収の減免を受ける権利がある各貸主は、法律に規定された1つまたは複数の時間内に(行政エージェントの写しと共に)適用法律によって規定された正しい記入および署名された文書(ある場合)を会社に交付して、そのような支払いまたは料率を引き下げることなくそのような支払いを可能にしなければならない

(F)上記の規定を制限することなく、(I)いかなる米国の貸主も、本協定に署名したとき(その後、会社又は行政エージェントが任意の合理的な要求を行う場合)に、正式に署名された米国国税局W-9表を提供しなければならない。(Ii)いかなる外国の貸手も、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、本協定に署名したとき(及び会社又は行政代理が任意の合理的な要求を行った後に時々提供される)正式に署名された適用国税局表W-8(又は外国の貸主が銀行でない場合、その他の慣例書類(br}は会社を合理的に満足させ、ポートフォリオの利息免除を受ける資格があることを証明する

(G)貸主がFATCAの適用報告要件(“規則”第1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む)を遵守できなかった場合、任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金は、FATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される。当該貸金人は、法律により規定された時間及び当社又は行政代理が合理的に要求した時間に、当社及び行政代理に適用法律(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)及び当社又は行政代理が合理的に要求する追加文書を交付し、当社及び行政代理が“金融行動及び反海外腐敗法”項の下での義務を履行し、当該貸金人が“金融、税務及び海外腐敗防止法”の項の下でのS義務を履行したことを確定し、又は当該金等を控除及び差し引く金額を決定する。本3.05(G)節の目的のみであり、FATCAは、本プロトコル日の後にFATCAを修正することを含むべきである

(H) 任意の貸手が税務機関の返金または相殺を受けた場合(この控除は、任意の外国税控除の任意の増加を含む)、当社が賠償したまたは会社が本契約に従って追加金額を支払った任意の賠償税に関連して、受領した日から30日以内に当社に返金、相殺または他の減額額を支払わなければならない(税務機関または政府当局が当該払い戻し、相殺または他の減額支払いまたは貸方に記入した任意の利息を含む)(ただし、支払われた賠償金額に限定される。または当社は、そのような返金または相殺された保障された税金の支払いの追加金)を生成し、貸金人がそのような返金または相殺に関連するすべての合理的な自己支払い第三者支出を差し引くとともに、利息を含まない(税務機関がそのような払い戻しまたは支払い免除に関する利息を除く)。しかし、当社は、当該融資者が当該税務機関に当該等の返金又はクレジットの返済を要求された場合には、当社に支払われた金(罰金、利息又はその他の費用とともに)を当該貸手に返済すべき要求に同意する

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(I)この第3.05節に相反する規定があっても、国内税務局が貸金人が規則第7701節(L)及びその下の条例で定義されたパイプ融資手配(パイプ融資手配)に参加していると判断した場合、(I)当社は、当該パイプ融資手配に参加した貸金者の支払いから源泉徴収された任意の税金 を、本第3.05節(A)又は(C)段落及び (Ii)項の下で支払うべき追加金額から差し引かなければならない。(Ii)当該貸主は、規則第1461条に従って当該パイプ融資手配のために負担すべき任意及び全ての税金を全額賠償しなければならない

3.06節.貸し出しオフィスの指定と変更。(A)各貸主は、融資を提供する1つまたは複数の事務所を指定するために誠実に努力するであろう。その指定が貸主の単独判断の下で融資者または任意の融資事務所が経済的、法律的または規制的に不利になることがない限り、事務所またはその知っている1つまたは複数の既存事務所は、費用または他の要求に制約されなければならず、第3.01、3.03または3.05節(またはこれらの費用を回避できない場合には、これらの費用を最小限に減らすことができる)、これらの費用または他の要求は、その賠償要求である。そしてその貸主の全体的な政策から考慮されている

(B)各貸手は、当社が要求したように、事件の結果を回避するために、第3.01、3.03または3.05節の融資者の操作をもたらす任意のイベントが発生すると、合理的な努力(融資者の全体的な政策考慮に支配されている)を行い、この事件の結果を回避するために他の融資事務所を指定するが、指定された条件は、融資者が自ら判断し、融資者およびその融資事務所(S)が経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないようにすることである。さらに、第3.06節のいずれの規定も、第3.01、3.02(A)、3.03または3.05節に規定する任意の義務または任意の貸手の権利に影響または延期してはならない

3.07節.貸手の代替。当社は、任意の貸手(影響を受けた貸手)が第3.01、3.03または3.05条に基づいて提出したクレーム要求を受けた後、または任意の貸手が貸手または違約貸手になった場合、(A)影響を受けた融資者Sの融資および約束の全部または一部を買収し、負担することを1つまたは複数の他の貸手に要求するか、または(B)影響を受けた融資者の代わりに、別の貸手またはそのような融資を希望し、そのような約束を負う金融機関を指定することによって、または(B)影響を受けた融資者の代わりに別の貸手またはそのような融資を希望する金融機関を指定することができる。(I)置換がいかなる法的要件とも衝突しない場合、(Ii)当社は、置換された融資者のすべての融資、計算すべき利息、および他の金額を返済(または置換貸主または金融機関が額面で購入しなければならない)を返済しなければならない。 (Iii)置換融資者の任意の期限を欠いているSOFR融資が、関連する利子期間の最後の日以外に前払い(または購入)しなければならない場合、当社は、第3.04項に従って代替融資者に責任を負い、 (Iv)が融資者になっていない場合、合格した譲受人でなければならず，(V)置き換えられた貸手は10.01節の規定に従って置換する義務がある(ただし

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(br}会社または代替貸主は、登録および処理費用を支払う義務がある)および(Vi)会社は、第3.01、3.03または3.05節(場合によっては)に要求されるすべての追加金額(ある場合)を支払わなければならず、そのような追加金額が代替が完了する前に生成されることを前提とする

第四条

融資の条件

4.01節.結審条件。貸主が融資を提供する義務が有効であるか否かは、以下の条件の満たされるか否かに依存する(又は第10.01条により免除)

(A)行政エージェント は、締め切りに以下の資料を受信しなければならない：

(I)本プロトコルの各々は、当事者を代表して、電子メールを介して送信された任意の電子署名を含むことができる本プロトコルのコピー に署名した(第10.07(B)条の規定に従って。PDFまたは実際に署名された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子手段)；

(Ii)(A)当社総法律顧問ジェニファー·S·シム、(B)当社特別弁護士Davis Polk&Wardwellと(C)当社ペンシルベニア州弁護士Ballard Spahr LLPが融資書類と進行予定の取引に対して提出した書面意見又は意見を明記し、締め切りを明記し、行政代理と貸金者に通知し、行政エージェントを満足させる

(Iii)会社秘書またはアシスタント秘書によって認証された会社取締役会(またはその適切な委員会)の締め切りまでの決議、会社が署名する予定の融資文書を承認し、brの署名および交付を許可すること

(Iv)会社を代表して融資文書に署名した上級職員または他の適切な代表の署名サンプルは、会社秘書またはアシスタント秘書によって確認される

(V)会社秘書またはアシスタント秘書によって、締め切りまでの会社の組織文書が真実であることが証明された

(Vi)最近までに国務大臣または会社が管轄区の他の適切な政府当局が会社の正当な存在と良好な地位について発行した証明書；

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(Vii)当社の証明書は、(A)締め切りまで、第5条に記載されている各陳述及び担保がすべての重要な点で真実であることを証明し、(B)締め切り及び締め切りに発行されるすべての融資(ある場合)が発効した後、本合意項の下での違約又は違約事件は発生しないこと、及び(C)締め切り前に証券取引委員会に公開された任意の報告又は財務諸表に開示されている場合を除き、締め切りまでは、4月2日以降大きな不利益な変化が発生してはならないことを証明する。2022年には、会社とその子会社の業務、財務状況、または経営業績を全体とする

(B)締め切り前の少なくとも1つの営業日に請求書を発行するすべての費用、料金、および弁護士が行政代理人に支払う費用を含む、締め切りまたは前に支払わなければならない任意の費用および支出；

(C)貸手は、締め切りの少なくとも3営業日前に、銀行規制機関が、適用規定に基づいて要求されたすべての文書およびその他の情報を受け取り、“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”を含むお客様および反マネーロンダリング規則および法規を理解しなければならない

第IX条に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件が満たされているか否かを決定するためには、本プロトコルに署名された各貸主は、本合意に同意し、承認または受け入れ可能であるとみなされるか、または本プロトコルが貸手の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に満足しているとみなされるべきであり、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸主の通知を受けなければならない

4.02節.ローンの条件。融資者が任意の融資日に任意の融資を発行する義務brは以下の条件を満たす必要がある

(A)行政代理人は、第2条の要求に従って借入金通知を受信しなければならない

(B)第V条 条に記載された陳述及び保証(第5.05節に記載された陳述及び保証を除く)は、適用される援助日当日及びその日までのすべての重要な態様において、その効力は、このような陳述及び保証が当該助成日及びその日までに行われたものと同様である。この陳述および保証がより早い日に明確に関連していない限り、第5.04節に示される財務諸表は、第6.01節に基づいて行政エージェントおよび貸手に最近交付された財務諸表に従って計算され、財務諸表は、節に従って行政エージェントおよび貸手に交付された日から計算されるべきである。そして

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(C)各種類の融資が発効したときおよびその後、違約または違約事件が発生または継続して発生してはならない

任意の融資日に適用借入金を行う場合，会社は は本4.02節で規定した諸条件を満たしていることを示していると見なすべきである

第五条

説明と保証

当社はそれ自体とその付属会社について声明し、保証している

5.01節.会社の存在と権力。その組織が所属する司法管轄区の法律によると、当社はすでに組織、有効な存在及び信用が良好であり、そしてすべての会社或いはその他の必要な権力、及びその現在行われている業務を経営するために必要なすべての重要な政府許可証、許可、同意及び承認を有するが、もしこのような許可、許可、同意及び承認を取得できなかった場合は、重大な悪影響を招くことを合理的に予想できない場合は除外する

5.02節.会社と政府の権限；違反はありません。会社が本協定および他の融資文書に署名、交付および履行することは、その会社の権力の範囲内で、すべての必要な会社の行動によって正式に許可され、いかなる政府当局または任意の政府当局に対して行動したり、任意の政府当局に文書を提出したりする必要はなく、また、適用される法律または法規またはその組織文書のいかなる規定にも違反しない、または違約を構成するか、またはいかなる合意、判決、禁止、命令の違反または違約を招く必要はない(このような違反または違約が重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない限り)。当社又はその任意の付属会社に拘束力のある法令又はその他の文書、又は当社又はその任意の付属会社に対する任意の資産設定又は任意の留置権の適用をもたらす

5.03節.制約効果。本協定は当社の有効かつ拘束力のある合意を構成していますが、当社が署名·交付した各他の融資文書は、当社の有効かつ拘束力のある合意を構成し、いずれの場合もその条項に基づいて強制的に実行することができます

5.04節.財経情報。当社及びその付属会社が2022年4月2日までの総合貸借対照表及びbrは、普華永道有限責任会社が報告し、当社Sに届け出た2022年4月2日までの財政年度に関する総合収益、留保収益及びキャッシュフロー表は、公認会計原則に適合し、当社及びその付属会社のこの日までの総合財務状況及び当該財政年度における総合経営業績及びキャッシュフロー量を満たしている

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5.05節。訴訟を起こす。任意の裁判所または仲裁人または任意の政府当局の前で、当社またはその任意の子会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きは存在しない、または当社に知られている限り、当社またはその任意の子会社に脅威または影響を与える任意の訴訟、訴訟または法的手続きは、重大な悪影響をもたらす可能性があり、または任意の方法で本契約または他の融資文書の有効性を疑問視する

5.06節。ERISAを遵守します。ERISAの規定に従わないことが合理的に重大な悪影響をもたらさない限り、ERISAグループの各メンバーは、ERISAの最低資金調達基準および各計画に関する規則規定の義務を履行し、すべての重要な点でERISAおよび規則の各計画に関する現行の適用条項を遵守しています。ERISAグループには、(A)任意の計画または多雇用主計画について免除規則412節に規定される最低資金調達基準を求めることができず、(B)任意の計画または多雇用主計画または任意の福祉計画について任意の提供または支払いを行うことができなかったか、または任意の計画または福祉計画に対して任意の修正を行うことができなかったか、またはERISAまたは規則に従って留置権の適用をもたらす可能性があるか、保証金または他の保証を掲示することができなかったか、または(C)ERISAタイトルIVに従って任意の責任を生じることができなかったが、ERISA第4007節に従ってPBGCに負担された保険料責任を除く。すべての場合、これが実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる

5.07節. 環境問題.通常の業務プロセスにおいて、会社は、業務性質に基づいて、会社およびその子会社の業務、運営および財産に対する環境法律の影響を定期的に審査し、慎重かつ合理的であると考えられる。審査過程において、会社は、関連する負債およびコストを決定し、評価する(現在または以前に所有している財産を整理または閉鎖するために必要な任意の資本または運営支出を含むが、法律に規定されている環境保護基準を遵守するために必要な任意の資本または運営支出を達成または維持するために必要な任意の資本または運営支出、または任意のライセンス、許可または契約の条件として)。運営活動の任意の関連するbr制限は、任意の施設の任意の定期的または永久的な閉鎖、またはそこで行われる運営レベルの減少または性質の変化、ならびに従業員、ならびに任意の関連するコストおよび支出を含む第三者への任意の実際的または潜在的責任を含む)。この検討により，当社は環境法例に重大な悪影響を与える可能性が低いと合理的に結論した

5.08節。税金です。当社およびその主要な付属会社は、提出しなければならないすべての米国連邦所得税申告書および他のすべての重要な税申告表を提出し、そのような納税表または当社または任意の重要付属会社が受信した任意の評価に基づいてすべての納付すべき税金を支払うことができたが、(A)関連金額は適切な法的手続きによって誠実に論争を提出することができ、または(B)提出または支払いできなかったいかなる金額も合理的に予想されないことは重大な悪影響をもたらす。当社は合理的に、当社及びその付属会社の帳簿上の税項又は他の政府が課金する費用、課税項目及び準備金については十分であると考えている

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5.09節.保証金株。当社は本プロトコル項で借金した収益のみを本プロトコルの明確なライセンスの用途に使用しています。これらの収益は、任意の保証金株を購入または保有するために直接または間接的に使用されてはならず、または保証金株の購入または保有によって最初に発生した任意の債務を低減または免除するための、または連邦準備委員会UルールまたはXルール(12 C.F.R.221部分)を構成する可能性のある任意の他の目的クレジットのための融資のために使用されてはならない。ただし，当社は(I)自体の株式および(Ii)保証金株を購入でき，本合意項の下で毎回借金して得られた金を運用した後であれば，当社とその付属会社の総合ベースの資産価値は保証金株式価値の25%を超えないことが条件である

5.10節目。投資会社です。 会社は1940年改正された“投資会社法”が指す投資会社に登録する必要はありません

5.11節。全面的に開示する。全体としての前向きな陳述に加えて、当社は、提供時にすべての重要な態様で、または行政エージェントまたは任意の融資者に提供される当社、子会社、および予定されている取引に関するすべての情報を完全かつ正確であり、提供時に重大な事実の非真実な陳述または漏れを含まないか、または必要な重大な事実の陳述を含まないか、またはその中に含まれる陳述が重大な誤解を有さないようにする。一方、当社は、行政代理または任意の融資者に提供される任意の前向きな陳述をすでにまたは提供しており、提供時には、S管理層が、そのような陳述を行う際に当社が合理的な仮定であると考えていることに基づいている

5.12節。異議などはない当社または任意の付属会社それぞれの業務または財産、または当社または任意の付属会社と任意の他の人との間の任意の関係、または融資書類の署名、交付および履行および進行しようとする取引に関連するいかなる場合も、会社側の任意の政府主管部門の同意、承認または許可、またはそれへの届出、登録または限定を要求してはならず、取引を完了する条件として、取引を獲得または達成しなければ、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、またはそうであれば、同意、承認、許可、提出、登録または資格は取得または完了した(どのような状況に依存するかによります)

5.13節.反腐敗法と制裁。当社は、当社、その付属会社及びそのそれぞれの役員、高級社員、従業員及び代理人が反汚職法律及び適用制裁を遵守するための政策及びプログラムを合理的に実施し、維持しているが、当社、その付属会社及び当社の知る限り、それぞれその身分で行動する上級職員、従業員、役員及び代理人は、すべての重大な面で反汚職法律及び適用制裁を遵守している。(A)当社、任意の付属会社、または当社に知られているいずれかの取締役、高級社員または従業員、または(B)当社の知っている限り、当社の任意の代理人、または当社の合意に設立されたクレジット手配に関連する、またはそこから利益を得る任意の付属会社に従事する任意の付属会社は、制裁者ではない

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第六条

平権契約

必要な貸主が書面で同意しない限り、

6.01節.財務報告など当社は貸手を代表して行政代理に交付します

(A)当社の各財政年度終了後90日以内に、できるだけ早く当社及びその付属会社が当該財政年度終了までの総合貸借対照表及び当該財政年度に関する総合収益、留保収益及びキャッシュフロー表を提出し、比較形式で前財政年度の数字 を掲載し、いずれも公認会計原則に従って作成し、普華永道会計士事務所又は他の国が認めた地位を有する独立公認会計士の意見を掲載しているが、この意見は行った監査範囲及び当社の継続経営状況について意見を保留していない

(B)当社の各会計年度前3四半期終了後45日以内のいずれの場合においても、一旦利用可能になると、当社及びその子会社の当該四半期末までの総合貸借対照表及び当社S会計年度の当該四半期末までの部分収入に関する総合貸借対照表及び収入及びキャッシュフロー表は、それぞれ比較形式で該当四半期の数字と自社前会計年度の該当部分とをリストアップする。すべての許可された代表は、陳述された公正性および公認会計基準に適合する認証(通常の年末調整を経なければならない)を説明する

(C)上記(A)及び(B)項に記載の各財務諸表を交付するとともに、主に本プロトコル添付ファイルE形式のライセンス代表証明書を採用し、(I)適用される財政年度又は四半期の最終日に企業が第7.01、7.02(J)及び7.03(F)節の要件を遵守するか否かを決定するために必要な計算を合理的に詳細に列挙する。(A)(Ii)条(この言葉の定義)によって総合純価値に増加する金額)及び(Ii)はこの証明書の日付にいかなる違約或いは違約事件が存在するかどうかを明らかにし、もし当時いかなる違約或いは違約事件が存在した場合、その詳細及び当社がこのように行動しているかどうかを列挙する。

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(D)任意の失責または失責事件が発生した場合、直ちに、当該失責または失責事件の詳細を記載し、会社が当該失責または失責事件について行動しているか、または実行しようとしている証明書を発行する

(E)すべての財務諸表、報告及び依頼書の写しを当社の株主に郵送した後、直ちに郵送する

(F)表10-K、10-Qおよび8-K(またはその等価物)において、当社が証券取引委員会に提出しなければならないすべての登録陳述書(その証拠品およびS-8表またはその同等値を採用する任意の登録陳述書を除く)の写し、ならびにテーブル10-K、10-Qおよび8-Kテーブル(またはその同等値)の報告書の写しが提出されると；

(G)ERISAグループの任意のメンバー(I)がERISA第4章に従って計画を終了する理由を構成する任意の計画がPBGCに発行されるか、またはERISA第4043節で定義されるように任意の報告可能なイベントについてPBGCに通知することを要求された場合、または任意の計画の計画管理者がそのような報告すべきイベントについてPBGCに通知しなければならないことを知っている場合、PBGCに報告すべきイベントに関する通知のコピーをPBGCに発行するか、またはPBGCに報告すべきイベントに関する通知のコピーを発行することを要求する場合；(Ii)“ERISA”第4章に規定された脱退責任の全部または一部を担った通知、または任意の多雇用主計画が破綻し、終了したか、または絶滅危惧または危険な状態にあること(“規則”第432節または“ERISA”第305節の意味)の通知を受信した通知のコピー； (Iii)PBGCが“ERISA”第4章に従って発行した通知を受信し、意図的に終了し、任意の計画に責任を課すこと(ERISA第4007条に規定する保険料を除く)または指定受託者が当該通知のコピーを管理することを示す。(4)“守則”第412条に基づいて最低出資基準の免除を申請する申請書の写し、(5)従業員退職保障条例第404 l(C)条に従って任意の計画を終了する意向通知を出し、その通知の写し及びPBGCに提出された他の情報、(Vi)従業員退職保障条例第4063条に基づいて任意の計画を脱退する通知を行う。または(Vii)任意の福祉スケジュールについて任意の計画または多雇用主計画またはbrの任意の計画または福祉スケジュールに任意のお金または入金を支払うことができず、または任意の計画または福祉スケジュールを任意の修正することができず、このような修正は、保持権の適用または保証金または他の証券の掲示、イベントの詳細に関する許可代表証明書の開示、ならびに当社またはERISAグループの適用メンバーが、あるような行動を取らなければならないか、または取るべき行動をもたらす可能性がある；しかし、適用条項に記載されたイベントが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、上記(Br)(I)~(Vii)項に記載の交付は要求されない

(H)要求を出した後、貸主の合理的な要求の任意の文書または他の情報をタイムリーに提供して、適用法および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”および“利益所有権条例”を含む)に従って負う持続的な義務を履行する；

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(I)行政代理または任意の貸手が、当社およびその付属会社の財務状態または業務に関する追加の資料を時々合理的に要求する可能性がある

本節(A)，(B)，(F)または(G)項に基づいて交付を要求するファイルは電子的に交付することができ，交付された場合には，そのようなファイルが発行された日(またはそのようなファイルへのリンクを提供している) (I)は，当社Sのインターネットサイトwww.vfc.com(または当社が書面通知で行政エージェントに指定した他のURL)，(Ii)www.sec.govまたは(Iii)をプラットフォーム上で交付することができる.各ケースにおいて、これらのファイルが通常、行政エージェントおよびこれらの場所の各貸出者に無料で提供されることができる限り、しかし、会社は、そのような文書の掲示を(電子メールであってもよい)行政エージェントに通知し、そのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を電子メールを介して行政エージェントに提供することを要求すべきである。行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、そのような交付要求を遵守する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーを維持するか、またはそのような文書のコピーを維持することを単独で担当しなければならない

会社は、(A)行政エージェントが、会社または代表会社(総称して会社材料と呼ぶ)によって提供される材料および/または情報をプラットフォーム上に掲示することによって、会社または代表会社(総称して会社材料と呼ぶ)によって提供される材料および/または情報を貸手に提供し、(B)特定の貸手(各貸主が公共融資者である)が、会社またはその任意の子会社の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性があるMNPIを取得することを望む者がいる可能性があることを認める。会社は、(W)公共融資者に提供されるすべての会社材料が、少なくとも共通文字がその最初のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する明確かつ目立つように表示されるべきであることに同意する。(X)会社材料を公共としてマークすることによって、会社は、許可された行政エージェントおよび融資者が、その会社材料がMNPIを含まないと見なすべきである(ただし、会社材料構成情報である場合、それらは10.13節で説明されているとみなされるべきである)。(Y)公共投資家として指定されたbrプラットフォームの一部を介して公共とラベル付けされたすべての会社材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントは、公共としてマークされていない任意の会社材料を、プラットフォームの非指定された公共投資家の一部でのみ公開するのに適しているとみなす権利があるべきである。上記の規定にもかかわらず、会社はどの会社の材料も公共として表示する義務はない

6.02節。税金を払う。当社は支払いを行い、各主要付属会社にそのすべての税金項目の責任を支払うように促すが、(A)適切な手順で当該等の責任について誠実に異議を提起することができ、又は(B)如実に行動できなければ、合理的に予想されず、重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想することなく、当社は維持し、各主要付属会社が公認会計原則(又は外国の重要な付属会社に属する場合は、当該会社に適用される会計基準)に要求される範囲内で、各主要付属会社がその課税項目のために適切な準備金を保持するように促す

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6.03節.財産の維持これができなかったことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、当社は(A)を維持し、各重要子会社がその業務に有用かつ必要なすべての物質財産を良好な運転状態および状態(正常損失を除く)に維持し、(B)各重要子会社(会社の名義でもその重要子会社でも)の財務健全性および信頼性の良好な保険会社を維持し、維持することになる。そのすべての財産を保険する場合、保険金額は、少なくとも同じまたは同様の業務に従事する有名な会社が通常、同じ一般地域で加入するリスクである。しかし、当社或いはこの専属自己保険者が行政代理及び貸金人に合理的な財務責任証明を提供すれば、当社は自己保証或いは専属自己保険者を使用して当該などの保険要求に符合する権利がある。行政代理人の書面の要求に応じて、当社は行政代理人と貸金人に所受保険に関するすべての情報を提供します

6.04節。紀律を守る。当社は遵守し、各子会社に、すべての実質的な面で適用されるすべての法律、条例、規則、法規、政府当局の要求(環境法、ERISA、“敵との貿易法”および米国財務省の各外国資産規制条例(31 CFR、副題b、第5章)、“米国愛国者法”、“1977年米国反海外腐敗法”、およびすべての場合の規則および条例、およびそれに関連する任意の他の認可立法または行政命令を含むが、これらに限定されない。しかし、以下の場合を除く：(A)適切な手続きによって条約を遵守する必要性を誠実に疑問視するか、または(B)条約を遵守しないことが実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない。会社は合理的に設計された政策とプログラムを維持し、会社、子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律の遵守と適用される制裁を促進する

6.05節。本とレコードです。当社は適切な記録と帳簿を保存し、会社の資産と業務に関連するすべての財務取引と事項を全面的、真実と が公認会計基準に適合して一貫して適用されている正確な分録を行う。当社は子会社が子会社の資産と業務に関連するすべての財務取引や事項の記録と帳簿を保存するように手配し、当社はこれに基づいて一貫して適用される公認会計基準に適合する総合財務諸表を作成することができる

6.06節。存在する。当社は、その法的効力を保存、更新、全面的に維持し、合法的に存在させるために、すべての合理的に必要なことを行うか、または手配するが、前述の規定は、第7.04節で許可された任意の合併、合併、または他の取引を禁止すべきではない

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第七条

消極的契約

ローンの終了日まで、必要な融資者が書面で同意しない限り、

7.01節.当社は、当社のどの会計四半期最終日までの総合純負債と総合純資本の比率が、(A)2024年9月30日までまたは前後の財政四半期、0.70~1.00、(B)その後および2025年9月30日または約9月30日までの財政四半期、0.65~1.00、および(C)その後0.60~1.00を超えることを許可しない

7.02節.留置権。当社は、いかなる子会社に対しても、当社または任意の子会社が現在所有しているか、または今後獲得する任意の財産または資産に対していかなる留置権を存在することも許可しないが、以下の場合を除く

(A)本協定の日に存在する留置権は、本協定の日本金総額が50，000，000ドル以下の未償還債務を保証する

(B)誰もが付属会社になったときに、その人の任意の資産上に存在する任意の留置権(個別の結果を除く)であり、その留置権は、そのイベントを考慮するために設定されているわけではない

(C)誰もが会社または付属会社と合併または合併したときに存在した任意の人の任意の資産上の任意の留置権であり、その留置権は、イベントを考慮したときに生じたものではない

(D)当社またはその付属会社が、この買収を期待するために設定されたものではなく、以前に存在していた任意の留置権を買収する

(E)資産を取得しながら、または資産を取得した後180日以内に資産に添付されている限り、資産の全部または一部のコスト融資のために債務を生成または負担することができる任意の担保債務の資産の任意の留置権

(F)上記(A)~(E)項で許可された任意の留置権によって担保された任意の債務の再融資、延期、継続、または返金により生じるいかなる留置権であっても、このような債務は増加せず、いかなる追加資産でも保証されない

(G)通常の業務中に生じる留置権であって、(1)債務を保証しない、(2)50，000，000ドルを超える債務を保証しない、(3)債務の影響を受けた資産の価値に全体的に重大な欠陥を与えない、または業務運営におけるその使用に実質的な損害を与えることがない留置権

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(H)自社又は全額付属会社の債務を保証する付属会社資産の留置権；

(I)法第6.02節に記載されている期限が切れていないか、または議論されている税金に対して徴収される留置権；および

(J)前条の未償還債務元金総額 が(I)“条約”改正期間中の総合純価値の12.5%及び(Ii)“条約”改正期間終了後の総合純価値の15%を超えないことを保証するために、上記条項が許可しない留置権に従って第7.03(F)条によれば、条約改正期間中のいかなる時間においても、未清算額は総合純価値の12.5%を超えてはならず、(Y)条約改正期間終了後、総合純価値の20%を超えてはならない.さらに、本条(J)で許可された留置権は、売掛金(およびニューヨーク州で時々施行される統一商法第9条に示されるアカウントを構成する任意の他の権利または財産)、在庫(および時々発効する統一商法第9条に付与された任意の他の権利または財産)または他の流動資産を意味する、または他の流動資産まで延長してはならない

7.03節.子会社の負債状況。当社は、証拠にかかわらず、いかなる子会社の発生、発生、負担、またはいかなる債務の存在も許可しない

(A)誰もが付属会社になったときに返済されていない債務 (分立によるものではない)であり、このような債務は、その事件を考慮するために生じたものではない

(B)誰もが、その事件を考慮したときに生じたものではなく、付属会社と合併または合併して、または付属会社に合併したときに返済されていない債務

(C)本契約第7.02節で許可された留置権で担保された債務；

(D)会社または全額付属会社の債務；

(E)上記(A)、(B)又は(C)項で許容される債務について再融資債務((Br)(C)条については、(I)第7.02(J)節で述べた債務又は(Ii)第7.02(H)節でいう債務を含まないが、当該等再融資債務が欠br社又は完全資本付属会社以外の者を限度とする)

(F)本節の前項で許可されない債務は、すべての子会社の未償還元金総額がいつでも(I)条約改正期間中、総合純価値の12.5%を超えない

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と(Ii)は条約改正期間終了後，総合純価値の15%であり，債務元金総額の総和 が条件である によって発生した費用本項(F)項の未償還債務に担保を許可する債務元金総額に従って第7.02(J)節によれば，いつでも未返済債務は条約改正期間中に (X)，総合純価値の12.5%，および(Y)は条約改正期間終了後の総合純価値の20%を超えてはならない

上記の規定は、当社または全額付属会社以外の者が保有する付属会社の任意の優先株が、その自発的または非自発的清算価値の高い者に当該付属会社の債務を計上することによってさらに制限されなければならない

7.04節.資産の合併、合併、売却。当社は (A)他の誰とも合併、合併、または合併しません。ただし、次の場合には、当社は、他の者と合併又は他の者と合併することができる：(I)(A)当社は、合併で生き残った会社であり、他の人の付属会社ではなく、又は(B)合併で生き残った者(存続している会社)は、米国又はその管轄区域で組織されたものであり、他の人の付属会社ではなく、本契約及びその他の融資書類に基づいて当社が負うすべての義務及び責任を負い、(Ii)合併が発効した直後に、いかなる違約または違約事件も発生せず、しかも違約事件は引き続き発生することはなく、br(Iii)は上記(I)(B)項の場合、行政エージェントはすでに当該取引に関する合理的な事前通知を受け、そしてすでに行政代理或いはその弁護士が合理的な要求に応じた既存会社の組織、存在と良好な信用に関連する書類と証明書、及びまだ会社が許可して負担する義務と責任を受けなければならず、これらのすべての形式と実質はすべて合理的に行政代理及びその弁護士を満足させるべきである。または(B)そのすべてまたはほぼすべての資産を直接または間接的に売却、賃貸、または他の任意の人に譲渡するが、売却、レンタル、または他の方法で完全子会社に譲渡することを除く

7.05節。収益の使用。当社はいかなる借金も要求することはなく、当社は直接brまたは当社に知られている限り、間接的に任意の借金を使用して得られた(A)いかなる反腐敗法律に違反する者に要約、支払い、支払いを承諾するか、支払いを承諾するか、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えること、または(B)任意の制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者または任意の制裁国での任意の活動、業務または取引に資金、資金または便利を提供することができない。しかし、米国財務省外国資産制御弁公室の許可を得たり、米国の法律に基づいて許可された範囲は除外される

7.06節。制限的な合意。条約の改正期間中、当社は、(A)当社または任意の国内子会社が、その任意の財産または資産上に、いかなる留置権の存在を保証するために、その任意の財産または資産上に設立、生成、または許可する能力があるか、または禁止、制限、または適用される任意の条件の合意または他の配置を許可することも、許可されないであろう

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Br債務または(B)任意の国内子会社が任意の債務を保証する能力；ただし、(I)上記の規定は、(A)法律又は本協定又は任意の他の融資文書に適用される制限及び条件には適用されず、(B)現行の循環信用協定に記載されている制限及び条件は、第2号改正案の発効日に発効する。(C)協定では、当社及びその付属会社の任意の付属会社又は部門、製品ライン又は他の事業単位を売却、譲渡又はその他の方法で処分することに関する制限及び条件が適用され、これらの制限及び条件は、このような売却、譲渡又はその他の処分の前にのみ適用される。しかし、このような制限および条件は、売却、譲渡または他の方法で処分される子会社(およびその持分)またはbr資産にのみ適用され、(D)修正案第2号の施行日後に買収される任意の子会社に適用される制限および条件(子会社を買収する際にそのような制限および条件が存在し、これらの制限および条件が買収に関連することを考慮または継続して作成されない場合)、およびそれに対する修正、延長または更新(このような制限または条件を含む債務の延期、更新または再融資によって生じるこのような任意の延期または更新を含む)にのみ適用されるが、それぞれの場合において、このような制限又は条件の範囲は、これによって拡大されてはならない。(E)任意の付属会社が当社の完全な付属会社ではない場合、又は当該付属会社又はその他の者の持分が付属会社でない場合は、その付属会社又はその他の者又は任意の関連合営企業の組織文書に加えられる制限及び条件、株主又は同様の合意は、いずれの場合も、当該付属会社及びその付属会社の任意の持分又は当該他の者の持分(誰に適用されるかに応じて決定される)にのみ適用される。(F)当社又は任意の付属会社の任意の債務を証明又は管轄する任意の他の合意又は文書に記載されている制限及び条件であるが、(1)(X)当社の善意の判断によれば、当該等の制限及び条件は、このような債務に対する常習市場条項であり、当該等の制限及び条件は、当社が融資文書に規定された義務を履行する能力を低下させることが合理的に予想されないこと、及び(Y) のような制限及び条件(I)禁止、制限又は当社又は任意の国内付属会社の能力に任意の条件を適用し、当社および国内子会社の資産の全部または大部分の資産に対して、いかなる留置権の存在を生成または許可するか、または(Ii)任意の国内子会社が任意の債務を保証する能力を禁止、制限または制限し、適用される合意または文書は、当社およびbr国内子会社がその任意の資産上にいかなる債務を保証するために留置権を設立、生成または許可することを禁止または制限してはならず、任意の国内子会社がいかなる債務を保証するかを禁止または制限してはならないが、いずれの場合も、保証または保証された債務元金の総額を制限してはならない。当時の未償還融資元金総額に相当する金額を超える、又は(2)このような制限及び条件による貸金者に対する利益は、既存契約に含まれる制限及び条件よりも多くないこと、及び(G)任意の適用法律又は任意の適用許可証、ライセンス、付与又は同様の制限により存在する制限及び条件、並びに(Ii)前記条項(A)は、(A)既存契約に含まれる制限及び条件に適用されず、いずれの場合も、改正案第2号の発効日に発効する。(B)任意の購入資金債務または資本賃貸のプロトコルに含まれる制限および条件を証明または管理し、これらの制限または条件が、そのような財産または資産を保証するためにのみ適用される場合

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(Br)債務または資本リース、(C)リースおよび他の契約における譲渡を制限する習慣条項、(br})そのような知的財産権のライセンスまたは再許可に含まれる知的財産権の習慣制限、または使用または開発権利の他の付与、および(E)顧客、サプライヤーまたは所有者が、通常の業務中に締結された合意に基づいて現金または預金または純資産に適用される制限

第 7.07節.支払いを制限する。条約の改正期間中、会社は直接または任意の子会社を通じて直接または間接的に申告または間接的に制限的な支払いを支払うことはないが、以下の場合を除く

(A)会社は、その配当について配当金または他の分配を発表し、会社の追加配当のみで支払うことができる

(B)会社は、配当発表後60日以内にその普通株について四半期配当金を定期的に支払うことができるが、配当を発表した日には、次の(F)項の規定(Br)の規定(Br)の同意を遵守し、第(B)項に基づいて支払われたいかなる金も、重複することなく、以下(F)項に規定する獲得可能性を利用するとみなされるべきである

(C)株式オプション、株式購入権、株式交換権、または株式ベースの他の報酬の支払いまたは買い戻しが、そのオプション、権利または報酬または源泉徴収税、賃金税または他の同様の税金の行使、購入または交換時に満了する取引価格の一部を表す場合、会社は、現金行使、株式購入権、株式交換権、または他の持分奨励時に発生する持分支払いまたは買い戻しと見なすことができる

(D)会社は、会社の株式を代表する断片的な株式を発行する代わりに、会社の普通株に変換可能または交換可能な引受権証、オプション、または他の証券の行使によって現金を支払うことができる

(E)当社は、株式オプション計画または他の福祉計画または合意に基づいて、当社およびその付属会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントに制限的な支払いを支払うことができる

(F)会社が他の限定的な支払いを支払うことができ、条件は、(I)違約イベントまたは違約イベントが存在しないこと、および(Ii)第(F)項で許可された制限支払総額(上記(B)項で許可された制限支払総額と共に、重複してはならない)であるいずれの暦年でも(2024年から)brドルを超えない

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第八条

デフォルトとアクセラレーションのイベント

8.01節.違約事件。以下のいずれか1つまたは複数(ここでは違約イベントと呼ぶ)が任意の理由で発生する場合(イベントが自発的であるか非自発的であるか、または法律によって実施されるか、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の政府当局の任意の命令、規則または規定に基づいて、または遵守されるか)、すなわち：

(A)任意のローンの元金が満期になったときに満了し、支払わなければならない(第II条または第III条のいずれの条文にもかかわらず)、支払を加速する方法で、または他の方法で満期になった場合、または違約行為がある場合、または

(B)任意の融資の利息又は任意の費用又は他の金を延滞した場合は、融資書類が満了し、支払をした日から5日以内に任意の貸主又は行政代理人に支払わなければならない

(C)(I)第6.01(D)節に列挙された違約イベントに関連するチノ、(Ii)第6.06節に会社の合法的存在に関する条項又は(Iii)第7条に記載されている条項を履行又は遵守する場合、違約が発生する場合；又は

(D)本契約または任意の他の融資文書(上記(A)、(B)または(C)項に記載されたものを除く)に記載された任意の契約、合意または規定を履行または遵守する場合、またはそのような契約、合意または規定の下で違約が発生し、当該違約は、許可された代表が行政代理人または必要な貸金人から違約通知を受けた後30日以上継続しなければならない

(E)(I)当社または任意の付属会社の任意の債務(自社または任意の付属会社の融資および債務を除く)について発生したように、(I)任意の適用可能な猶予期間内に免除または修正されていない任意の元金の弁済が発生し、債務総額が100，000，000ドル以上であり、または(Ii)任意の合意または文書によって指定された任意のイベントまたは条件は、利息、費用または他の金額の支払いに関する任意の違約を含み、いずれかの債務は、そのような合意または文書に従って発行、生成、負担、保証または保証される。一方、イベントまたは条件は、文書によって指定された猶予期間(ある場合)を超え続ける必要があり、イベントまたは条件は、そのような債権の所有者(または1人以上の所有者を表す任意の代理人または受託者)が、債権の満了を加速させることを可能にしなければならない。あるいは…

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(F)任意の融資文書に記載されている任意の陳述または保証、または当社または任意の付属会社またはその代表が、任意の融資文書に関連する任意の書面、証明書、報告または陳述が、任意の時間に行政エージェントまたは任意の貸手に提供される任意の陳述、保証または事実陳述、提供時に任意の重要な態様で虚偽または誤ったものである、または

(G)会社または任意の重要な付属会社が満期時に一般的に債務を返済できない場合、任意の破産法を利用するための請願書を提出すること、債権者の利益の譲渡を行うこと、委託者、自身またはその全部または任意の主要部分の財産を指定するための手続を開始すること、受託者、受託者、清算人または保管人、または清算、再編、手配または同様の任意の債務救済法を求めるための請願書または答弁書を提出すること、または

(H)司法管轄権を有する裁判所が、当社またはその任意の重要付属会社またはその全部またはそれらの主要部分財産の保管人、係、受託者、清算人または保管人を指定する命令、判決または判決または判決を下さなければならない場合、命令、判決または判決は、引き続き放置されず、60日以内に有効であるか、または任意の債務救済法に基づいて提出された当社または任意の重要な付属会社のための清算、再編または手配または同様の救済を求める請願書を承認すべきである。あるいは、任意の債務者救済法の規定によれば、管轄権のある裁判所は、当社または任意の重要子会社またはその全部または任意の重要部分財産を接収または制御し、60日以内に制御権を放棄していない場合、または任意の債務者救済法に従って清算、再編、手配または同様の救済を求める任意の訴訟または請願書が会社または任意の重要子会社に対して開始された場合、このような訴訟または請願書は60日以内に却下されていない；または当社または任意の重要子会社がそのような任意の訴訟または請願書に同意または承認するための行動をとる場合、またはそのような訴訟または請願書を承認する

(I)(I)当社または任意の付属会社に対して任意の判決または命令が下され、そのような判決または命令の保険金額(または保険者が責任を否認する金額)が100，000，000ドルを超える場合、または(Ii)S会社または付属会社の任意の財産に対して100，000，000ドルを超える差し押さえ、強制命令または実行が行われ、これらの判決、差し押さえ、強制命令または実行が30(30)日以内に支払われない、中止されていない、解除されていない、拘束力がない、または撤回されていない場合、または

(J)ERISAグループの任意のメンバーが満了時にERISA第4章に従って支払う責任がある場合、総額100，000，000ドルを超える金額を支払うことができない場合、またはERISAグループの任意のメンバーは、第4章またはERISAに従って材料計画終了の意向通知を提出しなければならない。または任意の計画管理者または上記のいずれかの組み合わせ、またはPBGCは、任意の材料計画に責任を課すためにERISA第4章に従って訴訟を提起しなければならない(ERISA第4007条に規定する保険料を除く)、または受託者に任意の材料計画を管理するように手配しなければならない。あるいは，PBGCが法令を獲得する権利がある条件が存在すべきである

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任意の重要な計画が終了しなければならないと判断すること；またはERISA第4219(C)(5)節に示される全体または部分的な撤回または違約が発生すべきであること、またはERISAグループの1つまたは複数のメンバーが100，000，000ドルを超える支払い義務をもたらすことをもたらすことができる1つまたは複数の雇用主計画に関すること、または

(K)制御権変更が発生した場合；

そして、このような任意のイベントにおいて、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、違約イベントまたは任意の他の違約イベントが放棄されていない場合、

(I)行政代理は、必要な貸手の同意の下で、必要な貸手の指示の下で、(A)貸手がさらなる融資のいかなる義務を終了するかを宣言することができ、これにより、各貸手が本協定に従ってさらなる融資を発行する義務は直ちに終了しなければならず、(B)当社に通知することにより、任意の又は全ての融資元金が直ちに満期及び対応することを宣言し、その利子及び当社が書類に基づいて融資すべき他のすべての義務を負うことができる。これらのすべては、本契約または任意の他のローン文書に含まれる任意の内容がこれとは逆であるにもかかわらず、直ちに満了し、直ちに支払われるべきであり、提示、要求、拒否、通知、または任意の他の形態の他の形態ではなく、ここで明確に放棄されるべきである。しかしながら、上記の規定にもかかわらず、上記(G)又は(H)項のうち当社に関する違約事件が発生した場合、貸金者は、本条項に基づいて融資を行う義務を直ちに自動的に終了しなければならず、融資元金及びその利子及び当社の融資書類の下のすべての他の義務は、直ちに自動的に満了して支払うべきであり、行政代理又は要求された貸金者がいかなる行動をとるか、又は行政代理又は貸金人に通知を行う必要がなく、提示、要求、抗弁、通知又はその他の任意の形態の手続きを行う必要もない。本明細書または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、これらのすべての条項はここで明確に放棄される。そして

(Ii)行政代理及び各貸主は、融資書類又は法律に規定された任意の適用可能なすべての権利及び救済方法を享受しなければならない

8.02節。行政代理は行動しなければならない。任意の1つまたは複数の違約事件が発生し、放棄されていない場合、行政エージェントは、必要な融資者の指示の下で、平衡法訴訟または法律訴訟、またはその両方を兼ねて、その権利または修復措置を保護および強制的に実行することができ、本明細書に記載されたまたは任意の他の融資文書中の任意の契約、合意または他の規定を具体的に履行するために、または融資文書下での当社の義務または任意の他の法律または平等法権利または救済措置を強制的に支払うことができる

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8.03節.権利を累積する。本プロトコルは、融資者または行政エージェントに任意の権利または救済措置を付与し、本文書または任意の他の融資文書に含まれる任意の他の権利または救済措置を排除するものではなく、そのような各権利または救済措置は蓄積されなければならず、法律、平衡法、構文形成法または他の法律、平衡法または成文法によって規定される、または他の方法で存在するすべての他の権利または救済措置以外の権利または救済措置でなければならない

8.04節。 諦めていない.当社は、任意の融資者または行政エージェントとの間の取引プロセス、または任意の融資者または行政エージェントが任意の融資文書の行使に失敗または遅延した場合、または他の方法で提供される任意の権利または救済 を提供することを、任意の権利または修復を放棄すると見なすことはできず、任意の単一または部分的に任意の権利または修復を行使することは、任意の他の権利または修復 を放棄または阻止するとみなされてはならない

8.05節。収益の分配。違約事件が発生し、免除されず、ローンの満期日が第8条の規定に従って加速された場合、行政エージェントは、本合意項の下で行政エージェントによって受信された、本契約項目の下で会社の債務の元本または利息に関連するすべての支払いまたは当社が本プロトコルに従って支払うべき任意の他のお金を以下の順序で使用しなければならない

(A)第2.09，10.05及び10.09条に基づく行政代理人の不足金；

(B)第2.09、10.05及び10.09条の貸出金者の支払額に基づいて、貸主の配当利益のために運用する(当時の貸手1人当たりのbr額による)；

(C)融資者の課税差益(そのときの各貸手口座の課税額に応じて)のための融資利息の支払い

(D)貸出金の支払は、貸主の課税差益(その時点で各貸手に不足していた額に応じて)のための

(E)会社が任意の融資書類(あれば)に基づいて支払う他のすべての支払金は、応講税金を享受する権利を有する当事者の応課差益(当時当該等の当事者に借りていた額に基づいている)；及び

(F)本協定の規定により、当社又は法律の要件を適用する他の方法で出願した後に残った任意の黒字

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第9条

管理エージェント

9.01節.監督を委任する。各貸主はここで本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェントとしてモルガン大通を撤回できないように指定し、行政エージェントが本プロトコルおよび本プロトコル条項を取ってその行動と権力を付与することを許可する。合理的に付随する行動と権力とともに。第9.06節で明確に規定されているほか、本条の規定は行政代理と貸金者の利益にのみ用いられており、当社はこのような規定の第三者受益者とする権利はない

9.02節。貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、貸手である場合、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができるべきであり、他に明確な説明または意味が別の意味がない限り、貸手という言葉は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントを担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、当社またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、それへの貸借、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に当社またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、この人が本契約の下の行政代理ではないように、融資者に説明する責任もない

9.03節.免責条項。本契約その他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責や義務も担っていない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は理解し、同意し、本契約または任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)で代理人という言葉を使用するべきではなく、任意の適用法律のエージェント主義によって生じる任意の受託義務または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではなく、市場慣行として使用され、締結当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用される)

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、行政エージェントは、規定された貸金人(または本文書または他の融資文書に明確に規定された他の数またはパーセントの貸金者)に従って、行政エージェントの行使を書面で要求する裁量権および権力は除外されるが、行政エージェントは、その弁護士またはその弁護士が責任を負う可能性があると考えられる任意の行動、または任意の融資文書または適用法律に違反する行動をとることを要求されてはならない；および

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(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、当社またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、行政代理を担当する者またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得され、開示されていないことに対していかなる責任を負うこともない

行政エージェントは、(I) の同意または必要な貸金人(または必要な他の数またはパーセントの貸金人、または行政エージェントが 節および第10.06節に規定する場合)に取られる必要があると心から考えている任意の行動に責任を負わない、または(Ii)管轄権のない裁判所が控訴できない最終判決においてSの行動を判断するか、または行政エージェントの部分を構成する重大な不注意または故意に不当な行為としない場合、行政エージェントはいかなる責任も負わない。会社または貸手が、その違約または違約事件を記述する通知(違約通知と宣言)を行政エージェントに発行しない限り、行政エージェントは、任意の違約または違約事件について何も知らないとみなされるべきである

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコル項目の下、または本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、本プロトコルの十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がある。任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書(疑問を生じないための行政エージェントSを含む)は、電子メールを介して送信された任意の電子署名に依存する)。または(V)は、本プロトコルの他の場所の第4条または第(Br)条に規定される任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品(表面的にはそのようなものであると主張される)を受信したことを確認することは除外される

9.04節。エージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(電子メールを介して送信された.pdfまたは任意のそのような文書を含む類似の電子コピーまたは他の文字または任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたので、そのためにいかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も負わない。融資が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、その選定された法律顧問(当社の法律顧問である可能性がある)、独立会計士および他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の意見に応じていかなる行動も取っても取らない行動に責任を負うことはない

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9.05節。職責を委任する。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、そのそれぞれの関連する側によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、いかなる当該二次エージェントおよびその関連側および任意の当該二次エージェントにも適用され、このような者が本条項に規定する信用融資シンジケートに関連するすべての活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである

9.06節。行政代理の辞任。行政代理はいつでも貸手や当社に辞職通知を出すことができます。このような任意の辞任通知を受けた後、会社の同意を得て、必要な融資者は後継者を指定する権利があり、後継者は米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。このような後継者が必要な貸手によって任命され、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に当該任命を受けた場合、退任した行政代理人は貸手を代表して会社の同意を得て、上記の資格を満たす後任行政代理人を任命することができる。しかし、退職した行政代理人が、当社及び貸主が資格を満たしていない者に当該任命を受けていないことを通知した場合、辞任は、その通知に基づいて発効しなければならず、(1)退職した行政代理人は、本契約及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除されなければならず、(2)退職した行政代理人又は退職した行政代理人によるすべての支払い、コミュニケーション及び決定は、要求された貸主が本節の規定に従って後継行政代理人を指定するまで、各貸主によって直接行われなければならない。Sの後継者が本契約項の下の行政代理人として受け入れられると、当該後継者は、退職する(又は退職した)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退任する行政代理人は、本契約又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務が解除される(本節以上の規定に従って解除されていない場合)。当社が後継行政代理に支払う費用は、当社が当該後継者と別途約束しない限り、その前身に支払う費用と同じでなければならない。退任行政エージェントSが本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて辞任した後、退任行政エージェントが退任行政エージェントを担当している間に行われたまたは行われていないいかなる行動についても、本条および第10.05および10.09節の規定は、退任した行政エージェント、そのサブエージェントおよびそのそれぞれの関連先が利益を得るように引き続き有効であるべきである

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行政代理人を務める者が破産事件の対象となっている場合、又は行政代理人が直接又は間接的に子会社である者が破産事件の対象となっている場合は、必要な貸金者は、法律の許容範囲内で、書面により当該行政代理人の職務を解除し、当社の同意を得て後継者を指定することができ、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、又は米国に事務所を設置しているいずれかの銀行の付属会社とすることができる。必要とされる貸主がそのような後継者のいずれも指定しておらず、30日以内(または必要とされる貸金者の同意の早い日)に任命(免職発効日)を受けなければならない場合、免職有効日に通知br}に従って発効しなければならない

9.07節。 貸手の確認。(A)各貸手は、行政エージェントに依存しない場合には、適切と思われる文書及び情報に基づいて、行政エージェント、任意の他の貸手、又はその任意の関連先に依存せずに、本プロトコルを締結するために自己の信用分析及び決定を行ったことを認める。各貸手はまた、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェント、任意の手配者、または任意の他の貸主またはその関連者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動するか、または行動しないかを自己決定し続けることを認める

(B)(I)各貸手は同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(支払いとして、前払としてまたは元金を返済するか、利息、手数料、または他の方法を問わず)を自ら決定した。個別および集団の支払い)は、融資者に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返還を要求し、貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅くなってはならず、その支払い(またはその一部)の金額(またはその一部)を当日の資金で行政エージェントに返却し、貸手が支払い(またはその一部)を受信した日からニューヨーク連邦準備銀行金利で行政エージェントにその金を返済する日からの毎日の利息とともに、(Y)法律が適用可能な範囲内で、貸手は、受信した任意のお金を返還することを要求するが、価値清算または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない行政代理人の任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を放棄すべきではない。行政エージェントが第9.07(B)条に基づいてどの貸手にも通知することは決定的であり， に明らかな誤りはない

(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が支払い(支払い通知)または(Y)から発行された支払い通知(支払い通知)または(Y)において指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または(Y)が支払い通知の前または後に発生していない場合、それぞれの場合、貸手は、支払いに誤払いがあることを通知しなければならないことにさらに同意する。すべての貸手は、すべての場合、またはそれが である場合に同意する

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他の方法で支払い(または部分支払い)が誤って送信されている可能性があることを認識した場合、貸手は、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じて、迅速(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)が、そのような任意の支払い(または部分支払い)の金額(または一部)を当日の資金で行政エージェントに返却し、貸手が支払い(または部分支払い)を受信した日からニューヨーク連邦準備銀行金利で行政エージェントにその金額を返済する日から毎日の利息を発行しなければならない

(Iii)当社は、(X)何らかの理由(当該返金されていない金額、誤った返金不足)によって、支払い(または部分支払い)を受信した貸手から誤払い(または部分支払い)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントSによっていつでも貸手に通知を出さなければならないことに同意する。(I)貸主は、その誤払いに関連する融資(ただし、その約束ではない)を額面に任意の未払いおよび未払い利息を加えたキャッシュレスベース譲渡(このような融資の譲渡(ただし約束ではない)、誤った支払い不足の譲渡)とみなさなければならず、その金額は、誤支払い返済借金(または行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい金額)に等しい。そしてここで(当社とは)当該誤った借金の譲渡について署名して譲渡及び仮定を交付するとみなされ、当該貸手は、当該等の融資を証明する手形(ただし、当該貸手が当該等の手形をいかなる交付もできなかったことが前記譲渡の効力に影響を与えない)、(Ii)譲受人貸金者の行政代理人として誤った借金譲渡を受けたとみなされるべきであり、(Iii)当該買収とみなされたとき、譲受人貸主である行政代理は、当該誤払い不足譲渡について本協定項下の貸金者となり、譲渡貸主は、本合意項の下で当該誤払い不足譲渡に対する借主権利を放棄すべきであるが、疑問を生じないためには、本協定賠償条項の下での義務及びその承諾は含まれておらず、この義務は、当該譲渡貸主に対して依然として有効である。(Iv)行政エージェントおよび会社は、このようなエラー支払い不足譲渡に対して本プロトコルに従って要求される任意の同意をそれぞれ放棄したとみなされ、(V)行政エージェントは、エラー支払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映することができる。しかし、疑問を生じないために、いかなる誤った支払いのbr借金の譲渡も、いかなる貸金者の承諾も減少せず、このような承諾は、本合意の条項に従って利用可能なままでなければならず、(Y)誤った支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で会社の融資文書下でのいかなる義務も履行してはならない。ただし、疑問を生じないために、以上(X)及び(Y)項は、当該等支払いには適用されず、当該等支払いの金額、すなわち行政エージェントが当該等支払いを行うために当社から受け取った金額に限定される

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(Iv)第10.01条に該当する場合(ただし、いかなる場合においても、譲渡同意又は承認要求(当社が要求する同意を除く)を含まない場合)、行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡により得られた任意の融資を適宜売却することができ、売却収益を受けた後、貸主が借りた誤払い返還不足を適用して当該融資(又はその一部)を売却する純収益を減算しなければならず、行政エージェントは他のすべての権利を保持しなければならない。救済措置 および貸手(および/またはそれぞれ資金を得る任意の受給者を表す)に対するクレーム。さらに、行政エージェントは、誤った支払い不足に基づいて、融資者から取得した任意のそのような融資の事前支払い(Br)または元金および利息を返済する収益、または元金および利息に関連する他の分配に基づいて、融資者(X)が適用されるべき誤った支払い払戻金額(そのような融資が当時行政エージェントの所有にある場合)を差し引かなければならず、(Y)行政エージェントは、時々書面で適用される貸主に指定された任意の金額を差し引くことを自ら決定することができる

(V)本項9.07(B)金の場合のS義務の各々は、行政代理人が辞職又は交換又は貸金者の任意の権利又は義務の移転又は置換、終了又は償還を承諾し、ローン文書項目のすべての義務を履行する場合に引き続き存在しなければならない

9.08節。他に職責などはない本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、適用される行政エージェントまたは融資者の身分を除いて、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意の手配者、シンジケートエージェント、またはファイルエージェントは、いかなる権力、責任、または責任を有していないが、これらのすべての者は、本プロトコルおよび他のローン文書に規定された賠償および免責条項の利益を享受しなければならない

第 9.09節.行政代理人は申索証明書を提出することができる。任意の債務者救済法の下で任意の訴訟または会社に関連する任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが会社に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟手続きに介入し、その権力を付与する権利がある

(A)貸金人及び行政代理人の申立て(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、支出、支出及び立て替えの任意の請求、並びに貸金人及び行政代理人が支払うべき他のすべての金を含む)が当該司法手続きにおいて許可されるように、当社が融資書類に未払い及び未払いの融資及び他のすべての債務に基づいて、未払い金及び利息の全金額の申立てを提出し、証明し、その他の必要又は適切な書類を提出すること

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(B)任意のそのような請求された支払金または他の財産または交付可能な任意の金または財産を受け取り、それを配信すること

このような訴訟のいずれかの受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人から行政代理人にそのような金の支払いを許可され、行政代理人がそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、および本契約の下で行政代理人が支払うべき任意の他の金を行政代理人に支払う

本プロトコルに記載されている内容は、任意の融資者の許可、同意、受け入れ、または任意の再構成、調整、または再構成計画を代表する許可行政エージェントとみなされてはならず、この計画は、任意のローン文書の下での当社の義務または任意の貸手許可行政エージェントが、そのような訴訟において任意の貸手の債権について投票する権利に影響を与える

9.10節目。いくつかのERISAは重要です

(A)各貸手(X)は、当該人が本合意の貸金先となった日から、当該人が本協議の貸金先となった日から、当該人が本協議の貸金先ではなく、行政代理の利益であり、当社の利益ではなく、少なくとも1つの以下の事項が真実であることを示し、保証する

(I)貸主Sは、融資、承諾、または本合意に加入、参加、管理および履行するために1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(外国為替取引条例第3(42)条または他の規定による意味)

(2)1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)が、このような貸主S進入に適用される。融資、約束、本協定に参加し、管理し、履行し、

(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人(PTE 84-14第VI部分に示される範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該合資格専門資産管理人は、当該貸金人を代表して投資決定を行い、締結、参加、管理および融資を履行する

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(C)融資の進入、参加、管理および履行、承諾および本プロトコルは、PTE 84-14の第1の部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、(D)貸手Sの加入、参加、管理および融資、承諾および本プロトコルについては、PTE 84-14の第1の部分(A)セグメントの要件を満たすか、またはPTE 84-14第1の部分(A)セグメントの要件を満たすことができる

(Iv)行政エージェントは、融資者と書面で合意された他の 陳述、保証、およびチェーノに一任する

(B)また、(1)本節(A)段落(I)項において貸主が事実であるか、又は (2)貸金者が本項(A)段落(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手返済(X)は、当該人が本条項の貸手となった日から当該人がもはや本条項の貸手でない日まで、(Y)契約書に陳述及び保証を行うことを表す。行政エージェントは、(疑問を生じないために)brまたは当社の利益であり、行政エージェントは、その貸手の資産の受信者ではなく、S参加、参加、管理および融資、br}約束および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意のローン文書、またはこれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)を含む

第9.11節。通信を発表する。(A)当社は、行政エージェントは、プラットフォーム上で任意の通信を発行することによって、融資者に任意の通信を提供することができる(ただし、義務はない)ことに同意する

(B)プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、管理エージェントによって時々実施または修正される一般的に適用可能なセキュリティプログラムおよびポリシー(締め切りまでのユーザID/暗号認証システムを含む)によって保護され、プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護され、すなわち、各ユーザは、ペンごとの取引に基づいてプラットフォームにアクセスすることしかできないが、各貸手および当社は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではないことを認め、同意する。管理エージェントは、プラットフォームに追加された任意の貸手代表または連絡先の承認または検討を担当しておらず、そのような配信にはセキュリティおよび他のリスクが存在する可能性がある。各貸主と当社は、プラットフォームを介した通信の配信を許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する

(C)プラットフォームと通信はそのまま提供し，場合に応じて提供する.適用当事者(以下のように定義) は通信の正確性や完全性を保証せず，プラットフォームの十分性も保証せず，プラットフォームや通信中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明確に示している.どんな形の保証も提供しません、

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適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥のいかなる保証を受けないことを含む明示的、黙示、または法定であり、 は、適用者によって通信またはプラットフォームについて行われる。いずれの場合も、S社または行政代理人Sがインターネットまたはプラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を賠償するために、行政代理人、手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者(総称して適用当事者と呼ぶ)は、直接または間接、特殊、付随または後果性損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意のタイプの損害を賠償しない。しかし、いずれの場合も、適用されるいずれの当事者も、会社、任意の融資者、または任意の他の人に対して、間接的、特殊、意外、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わない

(D)各貸主が同意し、融資文書について、通信がプラットフォーム上に掲示されたことを示す通知を発行する(次の文で規定されるように)通知は、当該貸主への効率的な交付通信を構成しなければならない。各貸手は，行政エージェントに上記通知が電子転送で送信可能な借り手Sの電子メールアドレスを書面(電子通信であってもよい)で随時通知することに同意し，また (Ii)は上記通知をその電子メールアドレスに送信することができる

(E)貸主ごとに当社が同意し，行政エージェントは可能であるが，(法律が適用されていない限り)行政エージェントSが一般的に適用するファイル保持プログラムとbr}ポリシーに従って，プラットフォーム上に通信を格納する

(F)本プロトコルは、行政エージェントまたは任意の融資者が、このような融資ファイルに規定されている任意の他の方法で任意の通知または他の通信を行う権利を有する任意の融資文書に基づいて、任意の通知または他の通信を行う権利を損害してはならない

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第十条

雑類

第 10.01節.任務と参加です。(A)本協定の条項は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本協定で許可された譲受人の利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)第7.04節で禁止されていない合併又は合併以外、当社は、行政代理及び各貸主が事前に書面で同意しておらず、本合意に係る任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならず、(Ii)(A)が本節(B)第2項の規定により合格譲受人に譲渡する以外は、いかなる貸金人も、本協定に規定するいかなる権利又は義務を譲渡してはならない。(B)本節(D)項の規定に従って参加し、又は(C)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(F)項の制限を受けなければならない(本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く、本節(E)項に規定する範囲内、および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、行政エージェントのサブエージェントおよび各貸手関係者)の任意の法律または均衡法の権利、本プロトコルまたは本プロトコルによって提出された救済またはクレームと解釈することはできない

(B)任意の貸手は、いつでも、本合意の下での権利および義務の全部または一部(約束の全部または一部およびその時点で不足していた融資および他の金額を含む)を1つまたは複数の合格した譲受人に譲渡することができる。ただし、条件は、(I)借主Sが当時借りていた全ての余剰承諾額又は融資を譲渡する場合を除いて、又は貸主又は貸手の付属会社又は貸手に関連する承認基金に譲渡する場合には、当該譲渡に係る譲渡及び仮説が行政代理に交付された日から決定された承諾又は融資の総額を意味し、又は、譲渡及び仮定に取引日が規定されている場合は、取引日までの承諾又は融資の総額である。行政エージェントの一人一人が、8.01(A)、(B)、(G)またはbr(H)項の違約イベントが発生せず、継続している限り、会社に別の同意がない限り、10，000，000ドル以上、または5，000，000ドルを超える整数倍を下回ってはならない。(2)各部分譲渡は、本契約項の下で譲渡された1又は複数の融資について貸金者Sが譲渡した全ての権利及び義務の割合部分として譲渡しなければならないが、(2)第2項は、(A)譲渡貸主Sがその承諾について負担するすべての権利及び義務の割合部分を譲渡することを禁止し、貸主Sローンの割合部分又は(B)譲渡貸主Sのその融資に対するすべての権利及び義務の割合部分を譲渡せず、貸主Sの承諾を譲渡しない割合部分と解釈することができない。(Iii)任意の承諾書または融資の譲渡は、行政代理人(提案された譲受人が合格の譲受人になる資格があるか否かにかかわらず)によって承認されなければならない(この承認は、無理に拒否または遅延されてはならない)；(Iv)各譲渡の当事者は、譲渡および負担を行政代理人に提出し、3，500ドルの処理および記録料を提出しなければならない；および(V)譲渡者は、(譲り受け者が本契約の下の貸金者である限り)記入された行政調査アンケートを行政代理人に提出しなければならない。行政代理は，本節(C)第2項に基づいて受領して記録することを前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，当該譲渡及び仮定項の下の譲渡者は，本協定の一方であり，かつ，当該譲渡及び仮想譲渡の利益の範囲内で，本プロトコル項における貸金人の権利及び義務を有し，かつ，

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本プロトコル項の下の譲渡貸主は、譲渡及び負担の利息の範囲内で、本プロトコル項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本プロトコル項における譲渡貸手Sのすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸手はもはや本プロトコルの当事側ではないが、第3.01、3.04、3.05、10.05及び 10.09節の譲渡発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利がある)。本契約の下の権利又は義務に対する貸金人の譲渡又は譲渡は、本項の規定に適合しない場合は、本項(D)項に従って当該権利及び義務を売却する貸手の参加者とみなされなければならない。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、お客様またはすべての適用法律および法規の下で譲受方貸主への譲渡に関する他の同様の検査を遵守していると確信するまで、本プロトコルの下での譲渡に同意する義務はない

(C)この目的のためにのみ当社の非受信エージェントとして行動する行政エージェントは、そのうちの1つのオフィスに、それに交付された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸主に対する本契約書および借りた融資の元本(登録簿)を記録しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、会社、行政代理、および貸金人は、本合意のすべての目的に基づいて、本合意の条項に基づいて、反対の通知があるにもかかわらず、名前を登録簿に記録したすべての人を貸手と見なすことができる。株主名簿は当社及びいかなる貸金人が任意の合理的なbr時間に閲覧することができ、そして時々合理的な事前通知の下で閲覧することができる

(D)いかなる貸金人も、随時、当社又は行政代理の同意を得ず、又は(以下(D)第2項に記載するものを除く)自社又は行政代理に通知しない場合には、株式を任意の人に売却することができる(自然人、持株会社、投資ツール又は信託を除く、又は自然人、当社又はS関連会社又は付属会社が所有及び経営の主な利益のために所有及び経営する自然人を除く)(それぞれ、参加者は、本プロトコルの下の貸手Sの全部または一部の権利および/または義務(その全体または一部の約束または不足の融資を含む)；ただし、(I)当該貸主及びSの本合意項の下での責任は不変であり、(Ii)当該貸金人は依然として当該等の責任を履行しなければならず、本合意の他の当事者に対して完全な責任を負わなければならず、及び(Iii)当社、行政代理及び他の貸手は引き続きSの本合意項の下での権利及び義務について単独及び直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。株式を売却する各貸主 は、参加者の識別および参加金額を会社に通知しなければならないが、いかなる貸手もそのような通知を出さず、販売の有効性または本契約項の下での参加者の権利に影響を与えてはならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意または文書に基づいて、貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可する唯一の権利を保持すべきであるが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、参加者の第10.06(A)節第1項に記載されているが、本(Ii)項に記載された任意の修正、放棄、または他の修正に直接影響を与えることに同意してはならない。第(E)項のほかに規定がある

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本節(Br)節の規定によると，当社は，参加者1人当たり3.01，3.04，3.05節の利益を享受する権利があることに同意し，あたかも貸手であり，本節(B)項に基づいて譲渡によりその権益を得るようにしている.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.03節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が2.11(C)節の制約を受けることに同意する限り、それが貸手であるように

(E)参加者は、参加者に参加者を売却する権利がある場合には、参加者に参加を売却する取引が、当社Sの事前書面同意を得た場合に行われない限り、適用貸金者よりも高い参加者を得る権利がある任意の支払いを得る権利がない。いずれの参加者も、当社が参加者に売却された参加通知を受けなければ、3.05節の利益を享受する権利がなく、その参加者は、3.05節で要求された源泉徴収事項に関する表、証明書、または他の証拠(あれば)を提供し、他の態様では、貸主であるように、会社の利益のために同意する権利がない

(F)任意の貸手は、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む任意の貸手の義務を保証するために、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(brの任意の手形項目の下に含まれる)をいつでも質抵当または譲渡することができ、しかし、このような質権または譲渡は、本協定の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、または任意の質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりにすることができる

(G)株式を売却する各貸主は、この目的のためにのみ当社の非受信代理人として行動し、各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の融資又は融資文書に規定された他の義務における元本金額(及び宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない。しかし、本節(D)段落に記載されている以外に、貸金者は、任意の承諾、融資、または任意の融資文書の下でのその他の義務におけるSの権益を含む参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はないが、このような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態に基づいて開示される必要があることを決定するためには、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は決定的な誤りの有無でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、参加者名簿に名前を記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェントは参加者名簿を維持するいかなる責任も負わない

第十十二条。通知；効力；電子通信。(A)一般規定.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(以下(B)項に規定する場合を除く)書面で発行されなければならず、特定者または隔夜宅配サービス、書留または電子メール郵送で配信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して発行されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用されるべき電話番号で発行されることが明確に許可される

(I)当社への場合、ノースカロライナ州グリンスバーラー企業センター通り105号V.F.会社へ、宛先：アントニー·T·コトナロ、副財務担当総裁(電話：(716)5103529；電子メールアドレス：Tony_コトナロ@vfc.com)；

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(Ii)エグゼクティブエージェント：モルガン大通銀行南10号ディルボーン，L 2階，IL 1-0480部屋，イリノイ州シカゴ，郵便番号：60603-2300，宛先：アシュリー·ロフ(電話：(980)296-6579，電子メールアドレス：ashley.Love@chee.com)，コピー：モルガン大通銀行，N.A.，中間市場サービス会社，南ディルボーン10号，L 2階，IL 1-0480，イリノイ州シカゴ，郵便番号：60603-2300，宛先：商業銀行グループ(電子メールアドレス：jpmagency.cri@pmgany.com，Ormgan.com，Ormgancom，Ormgan.com，Ormgancom，Organcom，Orn.com，Jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com)；そして

(3)任意の他の貸主に与える場合は，その行政アンケートに規定されている住所で送達する

専任者又は隔夜宅配サービスで発送するか、又は書留又は書留で郵送する通知は、受信したときに発行されたものとみなす。電子メール又はその他の電子通信交付の通知は、以下(B)項に規定する範囲内で有効である

(B)電子通信.本プロトコルの下で貸手への通知および他の通信は、電子メールに加えて、他の電子通信または使用プラットフォームを介して行政エージェントによって承認されたプログラムに従って交付または提供することができるが、貸手が当該電子通信を介して行政エージェントに当該条項の下の通知を受信できないことを通知した場合、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸手への通知には適用されない。行政エージェントも会社も適宜決定することができ，電子メールのほかに，その承認されたプログラムに基づいて，本プロトコルの下での通知や他の通信を他の電子通信で受け取ることができるが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定される可能性がある

管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者およびSが予期される受信者の確認(例えば、利用可能、電子メールまたは他の書面確認を返信する)を受信したときに受信されるとみなされるべきである。しかしながら、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたものとみなされ、(Ii)プラットフォームに掲示された通知または通信は、予期される受信者が通知または通信の電子メールアドレスを受信したときに受信されたとみなされるべきであり、上記(I)条で説明したように、通知または通信が利用可能であり、そのウェブサイトアドレスを指定する

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(C)住所変更など当社および行政エージェントは、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電話番号または電子メールアドレスを変更することができる。各貸手は、当社および行政エージェントに通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電話番号、または電子メールアドレスを変更することができる。さらに、各貸手は、(I)有効アドレス、連絡先名、通知および他の通信を送信することができる電話番号および電子メールアドレス、および(Ii)貸手の正確な送金指示が行政エージェントに記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手Sコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って、brプラットフォームを通過できない共通パーティ情報？部分的に提供され、MNPIを含む可能性のある会社材料を参照することができるように、公共貸手またはその代表またはその個人がプラットフォームの内容宣言画面上で常にプライベートパーティ情報または同様の識別情報を選択することを促進することに同意する

(D)行政エージェントと貸手の信頼。行政エージェントおよび融資者 は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行され、不完全であっても、または の前または後に本プロトコルによって規定される任意の他の形態の通知が発生していなくても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる会社からの任意の通知(電話通知を含む)に依存する権利があるが、それに依存する義務はない。会社は、会社によって発行されたと言われる各通知に対するその人の依存によって生じたすべての責任および費用を行政代理、各貸金者およびその関連者に賠償しなければならないが、そのような責任または費用が管轄権を有する裁判所によって控訴できない最終判決によって決定された場合、その人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものである。しかし、いずれの場合も、いかなる責任理論によれば、そのような者は、直接または実際の損害賠償ではなく、当社、いかなる貸金人、または任意の他の人に対しても、間接、特殊、付帯、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではない)に対していかなる責任も負わない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本プロトコルでは録音に同意する

第十十零零三条。相殺の権利。任意の違約イベントの発生および継続中に、行政エージェントまたは必要な貸手が、本10.03項に規定する権利の行使を許可することを貸手に通知した後、各貸手およびその付属会社は、法律で許容される最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時的)を随時、時々相殺および運用することが許可されなければならない。債務がまだ満了していない可能性があるにもかかわらず、(br}一時的または最終的)および貸手または関連会社がいつでも当社の貸手または口座に借りている任意のおよびすべての債務および貸手が保有する任意の他の融資文書を有しているかどうかにかかわらず、融資者または関連会社が任意の要求を提出しているか否かにかかわらず。各貸手は、融資者がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに会社に通知することに同意するが、このような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。本条項10.03項における各貸手の権利は、融資者またはその任意の付属会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含むが、これらに限定されない)以外の権利である

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第十十四条。生きる。本協定で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者が融資を行い、本協定および他の融資文書に署名し、融資者に交付した後も有効でなければならず、融資終了日まで有効でなければならない；br}であるが、第3.01、3.04、3.05、10.05、10.08および10.09条および第IX条の規定は引き続き有効であり、融資終了日にかかわらず、完全な効力と効力を維持するべきである

第十十五条。料金です。当社は、要求に応じて行政代理人の支払い、手配者及びそのそれぞれの関連会社が本プロトコル、他のローン文書及び本プロトコルの下で交付される他の文書の準備、実行、交付、管理、修正及び修正に関連するすべての合理的な自己負担費用及び支出、並びにそれに基づいて設立されるクレジット手配の構造、手配及びシンジケートに同意し、行政代理人の弁護士費用及び費用を含むが、行政代理人が融資文書下での権利及び責任について行政代理人に相談する合理的な費用及び支出を含むが、これらに限定されない。違約事件が発生した場合、会社はまた、要求に従って行政エージェントおよび貸金人および強制執行(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)融資文書および他の文書に関連するすべての合理的な自己負担費用および費用(合理的な弁護士費および費用を含むがこれらに限定されない)を支払うことに同意する。疑問を生じないために、任意の非税クレームによる損失、クレームまたは損害を代表する任意の税金を除いて、本条項10.05に従っていかなる税金を支払うべきではない

第十百六十六条。改正と免除。(A)第10.06(B)項に規定するものに加えて、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項または任意の他の融資文書を修正または放棄することができ、このような修正または放棄が書面で行われ、必要な貸主または本協定以外の融資文書の行政エージェントによって、必要な貸主の指示および代表の下で署名されることを前提とする。ただし、(I)本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、(A)このような修正がいかなる貸主の権利に悪影響を与えない限り、または(B)貸手が少なくとも5営業日前に関連する書面通知を受信しなければならず、行政エージェントは、貸手に通知を出した日から5営業日以内に受信しない限り、当社が行政エージェントと締結した書面協定によって修正することができる。必要な貸手からの書面通知は、必要な貸主がこの改正に反対することを示し、(Ii)このような改正または免除をしてはならない(A)いかなる貸手の書面の同意もなく、貸手の承諾を増加させたり、融資の金種を変更したり、(B)任意の融資の元金、金利または利息または本協定項の下で支払うべき任意の費用を下げてはならない(それぞれの場合、第2.10(D)節に従って任意の違約利息を免除した結果を除く、影響を受けていない各貸手の書面同意、br)(C)

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影響を受けていない各貸手が書面で同意し、任意の融資元金または利息の所定の分割払い日または本契約に従って支払うべき任意の費用の任意の固定支払日、または任意の承諾終了または満了の予定日を延期する；(D)各貸手の書面同意を得ずに、必要な貸手一語定義に規定されている割合または融資承諾または未払い元金のパーセンテージを変更するか、または貸手または任意の貸手が本合意第10.06条または本プロトコルの任意の他の規定に従って任意の行動をとるために必要な貸手の数を変更するか、(E)各貸主の書面の同意を得ず、第2.06、2.11または8.05節を変更して、支払いを比例的に分担するか、または必要な承諾を減少させる方法を変更する(または8.05節の場合、必要な支払いの適用順序を変更する)、または(F)各貸手の書面の同意を得ず、第10.06節を修正する。さらに、書面で、上記の要求された貸金者以外の行政代理人によって署名されない限り、本協定または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に影響を与えてはならない修正、放棄、または同意はない

(B)本条(A)段落に逆の規定があっても：

(I)本プロトコルおよび他の融資ファイルは、第2.06(D)、2.13および3.02(B)節に規定されるように修正することができる

(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正は、10.06(A)(Ii)条(A)、(B)または(C)項に記載された任意の修正、放棄、または他の修正に関連しない限り、違約融資者の同意を必要とせず、この場合にのみ、この違約ローンは、このような修正、放棄、または他の修正の影響を受ける

(C)行政エージェントは、任意の貸手の同意を得た後、貸主に代わって改訂、免除、または他の修正に署名する義務はない。第10.06条に記載されている任意の改正、免除、または他の改正に基づいて、借主およびその後に借主となる者に対応することは、拘束力を有する

(D)本合意に明示的な規定がない限り、いかなる場合においても、当社に通知又は当社に要求を提出し、類似又はその他の場合に任意の他の又はさらなる通知又は要求を得る権利を当社に持たせる権利はない。行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の権利、救済方法またはbr}選択権を行使する際の失敗、遅延または漏れは、当該または任意の他の権利、修復方法または選択権を放棄するか、または任意の違約または違約イベントを放棄するとみなされてはならない

10.07節. 対応先；電子実行.(A)本プロトコルおよび任意のローン文書は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように署名および交付されるときに正本とみなされなければならず、本プロトコルまたは任意のローン文書を証明する際に、これらの2つ以上の完全に署名されたコピーを提示または説明する必要はない

84

(B)(I)本プロトコル、 (Ii)任意の他の融資文書および/または(Iii)任意の文書、改訂、承認、同意、情報、通知(10.02条に従って交付された任意の通知を含む)、証明書、請求、声明、本プロトコルに関連する開示または許可、任意の他の融資文書、および/またはここでおよび/またはそれによって計画された取引(各項目、添付ファイル)、すなわち、実際に実行された署名ページ画像の電子署名を電子メール.pdfまたは でコピーすることは、本プロトコルに渡された手動署名コピー、このような他のローンファイル、またはそのような添付ファイルと同様に有効であるべきである。本プロトコル、任意の他の貸出ファイル、および/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル、またはそれに関連する語では、各項目は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能な紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能な電子文書を含む、電子署名および配信または任意の電子形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。しかし、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントが任意の電子署名を受け取ることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに検証することなく、会社または代表会社によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の直後に対応する電子署名に手動で署名しなければならない。前述の一般性を制限することなく、当社は、(1)行政エージェント、貸主と当社との間の訴訟、電子メール.pdfを介して送信された電子署名、または実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書が、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有するべきであることを含むが、(2)行政エージェントおよび各貸金人に同意することを含むが、これらに限定されないすべての目的について同意することができる：その選択の下で、 は、本プロトコル、任意の他のローン文書、および/または任意の付属文書の1つまたは複数のコピーを任意のフォーマットで画像電子記録の形態で作成し、人S業務の通常のプロセスで作成され、元の紙文書を廃棄するとみなされるべきである(すべての電子記録は、紙記録と同等の法的効力、有効性、および実行可能性を有するものとみなされるべきである)

第十八条。終了します。本プロトコルの終了は、有効日の終了前に当社、貸金人または行政エージェントによって生成された任意の権利または当社、融資者または行政エージェントの任意の義務に影響を与えてはならず、終了前または後に締結されたすべての取引または終了前に生成された権利または生成された義務がすべて処理、完了または清算され、終了前または後に生成された当社の本プロトコル項目の下で生成された当社の義務(期限が切れておらず、支払いを継続すべき任意のこれらの義務を除く)が撤回不可能に全額支払われるまで、本プロトコルの終了に影響を与えてはならない。♪the the the

85

本合意が終了しても、行政エージェントが融資文書に基づいて貸主の利益に付与する権利は完全に有効でなければならない。 は、本合意の終了後に当社の本合意項の下のすべての債務が全額弁済されるまで(ただし、満期になっておらず継続して支払うべきいずれのこのような債務を除く)、または当社は、融資者および行政エージェントに行政エージェントおよび各貸手に満足できる賠償を提供している。上述したにもかかわらず、支払いが無効または特典として許容されない相殺、brが信託資金を流用することができる、または任意の理由で完全に有効であると判断され、当社は、行政エージェントまたは融資者が最終的かつ撤回不可能に全額支払うまで、損害を受けないように、任意の理由で任意の理由で支払いを強制された場合、本契約は、本契約の全部または一部の債務を受信した後、任意の理由で誰にも返却されるべきである。行政代理または貸金人がこの支払いによって任意の逆の行動を取った可能性があっても、前述の条項は有効であり、このような逆の行動は、本合意の下で行政代理または貸手の権利を損なうことはできず、その支払いを最終的かつ撤回できないことを条件としなければならない

第十百九十九条。賠償する。責任制限。 (A)適用法が許容される最大範囲内で、当社は、任意の補償者の任意およびすべての責任および費用(合理的な弁護士費を含むが、合理的な弁護士費を含むがこれらに限定されない)を補償し、損害を受けないように補償を受けることに同意し、(これらに関連するいかなる訴訟または弁護準備を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない)(I)各事件において、(これらに限定されないが、これに関連する任意の訴訟または弁護準備を含む)ために生じるか、またはそれに関連するいかなる訴訟または弁護準備によって生じるか、それぞれの場合に限定されない。行政エージェントおよびその関連する当事者、それに基づいて設定されたクレジット手配の構造、手配またはシンジケート(ならびにすべての関連する承諾書および費用手紙およびその署名、交付または履行)、ならびに(Ii)本プロトコルおよび本プロトコルならびに本プロトコルに記載された他の融資文書および取引、または融資収益の実際の用途または提案用途に限定されるが、場合によっては、管轄権を有する裁判所が最終的、控訴できない判決において、そのような負債または支出が、賠償者または被賠償者の任意の関連当事者の深刻な不注意または故意的な不正行為によるものであることが発見されない限り、。本条項10.09に規定する賠償を適用する訴訟では、当該訴訟が当社またはその任意の取締役、株主もしくは債権者または損害賠償者または任意の他の者または任意の被賠償者によって提出されるか否かにかかわらず、本契約で行われる取引が完了したか否かにかかわらず、当該賠償は有効である。本項は、いかなる非税請求による損失、クレーム又は損害を代表するいかなる税以外の税金にも適用されません

86

(B)当社は、任意の貸主関係者が、本協定で意図された取引によって発生し、それに関連し、またはそれに関連する責任(直接または間接的、契約または侵害または他の側面の責任を問わず)を一切負わないことに同意するが、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴判決において、このような責任が、融資者などに関連する者またはその共同会社またはその上級管理者、取締役または従業員の深刻な不注意または故意不正行為によって直接引き起こされることが発見された場合は、この限りではない。法律の適用可能な範囲内で、当社は主張してはならず、当社は放棄する：(I)任意の責任理論に基づいて、他人が電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得した情報または他の材料(任意の個人データを含む)を使用して生じる任意の責任について、管轄権のある裁判所が最終的、控訴できない判決において、そのような責任が、融資者関係者またはその関連会社またはその上級管理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断しない限り、任意の責任理論によれば、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルによって予期される任意の取引または融資収益の実際または提案された用途によって生じる、または本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の取引に関連する特殊、間接、事後または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)任意の貸主関係者に対して任意の責任を負う

(C)当社が第10.05又は10.09(A)条の規定に従って支払わなければならない任意の金を行政代理人(又はその任意の分代理人)又はその任意の関連者に支払うことができなかった場合、各貸手は、行政代理人(又はその任意の場合に応じて)又は当該関連側(どの場合に応じて)に比例して当該行政代理人(又はその任意の分代理人)又は当該関連者(どの場合に応じて)に比例して当該未払い金を支払うことにそれぞれ同意する(適用される未精算費用又は賠償支払いを求めるときから決定)；しかし、精算されていない費用または責任または関連費用(場合に応じて)は、行政エージェント(またはその二次エージェント)が行政エージェント(またはそのエージェント)として発生するか、または行政エージェント(またはそのエージェント)のために、または行政エージェント(または任意の均等エージェント)を代表する前述の任意の関係者のために招いたり、主張したりする。第10.09(C)節の場合、貸手Sは、融資元金総額に占める割合と当時の約束(または最近の未返済および有効な約束)とに基づいて、比例配分された融資シェアを決定しなければならない

10.10節目。分割可能性。本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が、本プロトコルの一方または複数に対して不正または無効と判定された場合、この条項は、違法でも無効でもないすべての当事者(ある場合)に対しても有効であり、いずれの場合も、本プロトコルの他のすべての条項は有効であり、本プロトコルの当事者に拘束力があり、特定の管轄区域の特定の条項の失効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしない

第十一条。統合する。本プロトコルは，他の融資文書および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独合意と，双方が本プロトコルとその標的に対する完全かつ完全な合意を構成し，このような対象について先に達成されたすべての書面または口頭合意の代わりに構成される.本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、本合意の日または後に署名された任意の他の融資文書には、行政エージェントまたは貸手に有利な補足的な権利または救済措置が含まれており、本プロトコルと競合するとみなされてはならない

87

10.12節目。法律を管理する；陪審員裁判を放棄する

(A)この協定および他の融資文書は、ニューヨーク州が州で署名し、完全に履行される契約に適用される法律によって管轄および解釈されなければならない

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書および本プロトコルまたは本プロトコル計画による取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、本合意当事者は、それ自身およびその財産のために無条件にニューヨーク南区米国地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の管轄を受け入れ、その任意の控訴裁判所の管轄を受けることができない。本合意当事者は、ここで撤回できず、無条件に同意し、そのような訴訟、訴訟または法的手続きについて提起されたすべてのクレームは、ここで撤回できず、無条件に同意することができない。そして、このような連邦裁判所のみによって審理·裁決されるか、あるいは、このような連邦裁判所に標的管轄権がなければ、このようなニューヨーク州裁判所によって審理·裁決される。本プロトコルの各々は、適用法が許容される最大限で、その現在または今後、任意のそのような訴訟、訴訟または手続きのいずれかのような裁判所に場所を設定するか、またはそれおよびその財産の管轄権を行使することが可能であることに対する反対意見を明確に放棄する。本合意は、このような訴訟、訴訟、または手続きのいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する

(C)本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟又は訴訟において、送達伝票及び起訴状又は他の法律手続の写しを提出することができ、又は書留又は書留(前払い料金)で、第10.02条に規定する方法で法的手続書類を送達することができることに同意することができる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、本プロトコルまたは他の融資文書のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない

88

(D)任意の訴訟、訴訟または訴訟において、会社、行政代理人および貸手は、法律の適用可能な範囲内で、その人がそのような任意の訴訟、訴訟または訴訟において陪審員によって裁判される権利がある任意の訴訟、訴訟、または手続を撤回することができない

(E)適用法が許容される最大範囲内で、本合意当事者は、本合意条項に従って管轄権を提出する可能性のある任意の裁判所に対して不便な裁判所であることを明確に放棄する

第十一条十三条。守秘契約。各行政エージェントおよび融資者は、情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、その関係者に開示することができる(A)、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含む(このような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、秘密保持を指示されるか、または守秘の専門的義務があることはいうまでもない)、(B)任意の中央銀行、連邦準備銀行、または自己規制機関を含む任意の規制機関(任意の中央銀行、連邦準備銀行、または自己規制機関を含む)が要求される程度を問わないために、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、 (E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の行使下の任意の修復措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続き、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下またはその項目の下の権利を実行し、 (F)本契約と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合には、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本契約項の下の任意の権利または義務、または(Ii)当社または任意の付属会社およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的取引相手(またはその関連先)、(G)当社の同意、(H)これらの情報(X)が本節以外の理由に違反するために開示されている範囲内、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、または任意の付属会社が非秘密で当社以外のソースから を取得する、または(Y)行政エージェント、任意の貸金人、または任意の付属会社が非秘密的に当社以外のソースから を取得する、または。(I)本プロトコルに関連するCUSIP番号の発行および監視を秘密裏にCUIPサービス局または任意の同様の機関に提供し、(J)番付プロバイダおよび融資業界の他のサービスプロバイダを含む市場データ収集者に、それぞれの場合、そのようなサービスプロバイダに通常のタイプの情報を提供する。本節の場合、情報brは、会社またはその任意の子会社から受信された会社、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手は、会社またはその任意の子会社が開示される前に非秘密的に取得された任意の情報を除外する。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす

89

第十十四条。お客様を知っていますか？チェックします；いくつかのお知らせです。(A) (I)本契約日後の任意の法律または法規の導入または任意の変更(またはその解釈、管理または適用)、(Ii)本契約日後の会社の地位の任意の変化、または(Iii)貸手が、本プロトコルの下の任意の権利および/または義務を、譲渡または譲渡の前に貸手でない者に譲渡または譲渡することを提案する場合、行政代理または任意の貸手に義務br(または、上記(Iii)項の場合、任意の潜在的な新しい貸手)を遵守するために、“お客様のアイデンティティまたは類似のアイデンティティ識別手順を理解する”ために、必要な情報がない場合、会社は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、行政エージェント(それ自身または任意の貸手を表す)または任意の貸手(それ自身のため、または上記(Iii)項で説明した場合、任意の潜在的な新しい貸手を表す)の合理的な要求の文書および他の証拠を迅速に提供または促進し、行政エージェント、融資者または、上記(Iii)項に記載のイベントの場合、任意の潜在的な新規融資者は、融資文書に想定される取引に基づいて、すべての適用された法律および法規に基づいて、必要なすべての、お客様または他の同様の検査を遵守していることを実行し、確認する。

(B)各貸手は、行政エージェントの要求に応じて、行政エージェントの合理的な要求の文書および他の証拠を迅速に提供または促進し、行政エージェントが融資文書中の予期される取引に基づいて、すべての適用された法律および法規に基づいて、必要なすべての顧客または他の同様の検査を遵守していることを確信するために実行されなければならない

(C)“米国愛国者法”および/または“受益所有権条例”によって拘束された各貸主および行政エージェント(いかなる貸主を代表するのではなく自身のために)これを当社に通知し、“米国愛国者法”および/または“利益所有権条例”の要求に基づいて、当社の名称および住所を含む当社を識別する情報を取得し、確認し、記録し、貸主または行政エージェントが“米国愛国者法”および/または“利益所有権条例”に従って当社の他の情報を識別することを可能にしなければならない

10.15節。 金利制限。本合意に相反する規定があっても、いずれの場合においても、適用法律に基づいてその融資利息とみなされるすべての費用、課金及びその他の金額(総称して費用と呼ぶ)とともに、適用法に基づいて任意の融資に適用可能な最高合法金利(最高金利)を超える場合は、本合意項の下で当該ローンについて支払うべき金利及びそのローンについて支払うべきすべての費用は最高金利に限定され、合法的な範囲内では利息及び課金に限定される

90

このローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払うべきでないローンは累計し、他のローンまたは期間中にその貸手に支払う利息および費用(ただし、その最高金利を超えない)を増加させ、融資者がその累積金額および返済日までの連邦基金の実際の金利で計算される利息を増加させなければならない

第十十六条。信託関係はありません。当社は当社及びその付属会社を代表して同意し、進行しようとする取引のすべての方面及びそれに関連するいかなる通信についても、当社及びその連属会社及び行政代理、取扱者、貸金者及びそのそれぞれの連合会社には業務関係があり、行政代理、取扱者、貸金人又はそのそれぞれの連合会社は暗示又はその他の方法でいかなる受信責任も発生せず、当該等の責任も当該等の取引又は通信によって生じるものとみなされない。当社は、行政代理、手配者、融資者およびそれらのそれぞれの共同経営会社が、S自体の利益と存在または利益衝突が存在する可能性のある他の会社に債務融資、持分資本またはその他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを認めている

第十十七条。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。本合意、任意の他の融資文書、または本合意当事者間の任意の関連合意、手配または了解には、任意の相反する規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意の影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生じる任意の責任が決議機関の減記および変換権力に制限される可能性があり、同意、同意、承認、および同意し、同意することを認める

(A)決議機関は、本合意の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うべき債務に対して任意の減記及び権限転換を適用することができ、

(b)保 釈 措置 が かかる 責任 に 及ぼす 影響 （ 該当 する場合 ） ：

(i)そのような 負 債 の 全部 または 一部 を 減 額 または 取り 消 すこと 。

(ii)当 該 債務 の 全部 または 一部 を 、 当該 影響 を受ける 金融 機関 、 その 親 事業 体 、 または ブリ ッジ 機関 において 、 当該 金融 機関 に対して 発行 され 、 または その他の 方法で 付 与 される 可能性 のある 株式 または その他の 所有 権 文書 に 転換 すること 、 および 当該 株式 または その他の 所有 権 文書 が 、 本 契約 または その他の 貸 付 文書 に基づく 当該 債務 に対する 権利 の 代わりに 当該 金融 機関 によって 受 諾 されること 。または

(iii)決 済 当局 の 償 却 および 転換 権 の 行使 に関連 した そのような 責任 の 条件 の 変更 。

91

[意図的に削除した署名ページ]

92

添付ファイルE

[表]コンプライアンス証明書

添付ファイルE

[表]コンプライアンス証明書

モルガン大通銀行、N.A

10 South Dear born ， Flo or L 2

ス イ ート IL 1 - 04 80

イリノイ州シカゴ、郵便番号：60603-2300

注 ： ア シュ リー · ラ ブ

メール アドレス ：ashley.love@chase.com

コ ピー （ s ） 宛 先 ：

モルガン大通銀行、N.A

ミ ドル マーケット サービス

10 South Dear born ， Flo or L 2

ス イ ート IL 1 - 04 80

イリノイ州シカゴ、郵便番号：60603-2300

注意：商業銀行グループ

電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com

メールボックス：jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com

V.F.Corporation、時々の融資先、および行政代理としてモルガン大通銀行によって署名された2022年8月11日までの定期融資協定(時々改正、再記述、補足、または他の方法で修正された“信用協定”)を参照してください。ここで使用されるが、別途定義されていない大文字の用語 は、クレジットプロトコルに規定されている対応する意味を有するべきである。以下の署名者は，正式な権限と代理権限の代表者であり，以下のように行政エージェントに証明する

I.計算：

A.第7.01節の遵守：以下の日までの合併純負債と合併純資本[    ], 20 1(確定日)：

         1.確定日までの総合純負債 ドル[     ]
2.決定された日までの総合純価値：2 ドル[     ]

1

決定日は、クレジットプロトコル第6.01(A)または6.01(B)節に基づいて、コンプライアンス証明書の交付と同時に交付される財務諸表によってカバーされる財政四半期または財政年度の最終日である

2

条約の定義第(A)項に基づいて、2024年6月30日又は前後に終了した任意の財政四半期、又はその後及び条約改正期間の最後の日までのいずれかの時間に計算する。条約改正期間の最後の日又は後に終了する任意の財政四半期の条約に基づいて第(B)項を定義して計算する。

(A)会社決定日までの総合株主権益

 ドル[     ]
        

(B)総合純価値(A)(Ii)条により以下の項目について増加する額[   ]3

 ドル[     ]

(C)総合純価値(A)(Ii)条に基づいて以下の項目について増加する額[   ]4

 ドル[     ]
3.確定日までの総合純資本(A.1とA.2の和) ドル[     ]
4.A.1とA.3の割合*      1.00にアップグレードする

*要件：A.4は、(I)2024年9月30日までの財政四半期または前の任意の決定日、すなわち、2024年9月30日またはそれ以前の0.70~1.00、(Ii)その後、2025年9月30日までの財政四半期または前に終了した任意の決定日、0.65~1.00、および(Iii)その後の任意の決定日について、0.60~1.00を超えてはならない。

B.第7.02(J)節遵守：留置権

         1.総合算入5確定日まで ドル[     ]
2.B.1 X[12.5% / 15%]6 ドル[     ]
         3.第7.02(A)から7.02(I)条まで、留置権で担保されることが許可されていない債務元金総額がB.2未満であるか。 はい、違います

3

各指定費用の増加額を列挙し、関連する指定費用(会社及びその子会社が当該指定費用を初めて確認した会計四半期を含む)を記述する。指定された料金ごとに個別の行を作成します

4

互いに非現金減値準備の加算金額を列記し、関連する非現金減値準備 を説明する(当社及びその付属会社が当該等の指定減値準備を初めて確認した会計四半期を含む)。このような他の非現金減価費用毎に別個の行を作成します

5

その定義(A)(Ii)条項を実行せずに計算されるすべての時間.

6

条約改正期間は12.5%，条約改正期間終了後は15% であった

2

4.B.1 x[12.5% / 20%]7 ドル[     ]
5.（ 1 ） 第 7.0 2 条 （ a ） から第 7.0 2 条 （ i ） に基づいて許可されていない債権によって担保された債務の総本額と、 （ 2 ） 第 7.0 3 条 （ f ） に従って発生した債務の総本額の合計は、 b.4 未満ですか ？ はい、違います

C 。第 7.0 3 条 （ f ） の準拠 ： 子会社の負債

         1.第 7.0 3 条 （ a ） から第 7.0 3 条 （ e ） に基づいて許されない債務の元本総額は、 b.2 未満ですか ？ はい、違います

二、

デフォルトなし：

本コンプライアンス証明書の発行日に発生したデフォルトまたはデフォルトイベントがないこと。[以下を除く。]8.

[ページの残りをわざと空にする]

7

契約修正期間中は 12.5% 、契約修正期間終了後は 20% 。

8

デフォルトまたはデフォルトイベントの詳細と、当社がこれに関してとっているまたはとることを提案する 措置を記載します。

3

その証として、私はこのコンプライアンス証明書を実行しました [   ]年月日[    ], 20  .

V. F 。企業情報
  by
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