規則424(b)(3)に基づく申請ファイル

登録番号333-273752

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 21

（目論見書 2023年9月12日付け）に加えて

ノーティカス・ロボティクス株式会社

普通株式1,890,066株

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この目論見書補足は、当社が2024年8月2日に証券取引委員会（SEC）に提出した現行報告書（「現行報告書」）に含まれる情報を2023年9月12日の目論見書（「目論見書」）に更新・補足するために提出されています。したがって、当社は現行報告書をこの目論見書補足に添付しています。

本目論見書及び本目論見書の補足書は、ナウツ小型ロボット株式会社、デラウェア州に登記された会社（“当社”）の普通株式のうち、譲受人が許可された場合には再販売その他譲渡が行われる場合を対象としています（ “売出証券保有者”）。売出証券保有者は、本目論見書に定められた条件の下で、特にRR Acquisition LLC（“RRA”）との間で締結されたRRAの改定事項（“改定事項”として定義される、目論見書に定められたものを含む）に従って、普通株式の1,890,066株（ “再販売株式”）を受領しています。」

当社は、再販売株式の登録にかかるすべての費用、経費および手数料を負担し、再販売株式の売却による収益はありません。売出証券保有者は、再販売株式の売却に係る（ある場合は）自らの売り手手数料および割引手数料を負担します。

この目論見書補足は、目論見書に記載されている情報を更新および補足するものであり、目論見書を含め、その修正または補足は不完全であるため、別に提供することはできず、また利用することもできません。この目論見書補足は、目論見書と併せてお読みください。目論見書とこの目論見書補足との間に矛盾がある場合は、この目論見書補足の情報に従ってください。

当社の普通株式は「KITt」というシンボルでナスダック・キャピタル市場に上場しています。2024年8月9日の当社の普通株式の終値は1株につき2.29ドルでした。

当社は連邦証券法で定義される「新興成長企業」であり、そのため、一定の簡略化された公開企業報告要件の遵守を選択しています。

当社の証券に投資することは非常にリスキーであり、高いリスクが伴います。詳細については、6ページ以降の「リスク要因」を参照してください。

SECも州の有価証券委員会もこれらの証券に承認または不承認を行っておらず、このプロスペクタスが真実かつ完全であるかを決定していません。それらに反する表明は犯罪行為です。

この目論見書補足の日付は2024年8月9日です。

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

8-Kフォーム

現在の報告書

1934年証券取引法第13条または15(d)条に基づく

証券取引法に基づく報告書

報告書の日付（最も早い事象の日付）：2024年7月29日

NAUTICUS ROBOTICS, INC.

（その規約で指定された正確な名前の登録者）

17146 Feathercraft Lane、Suite 450、Webster、TX 77598

（本社事務所の住所、郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む）：（281）942-9069

（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域）

（前回報告以降に変更した場合は、以前の名称または以前の住所）

以下の規定の一つに基づく登録者のフォーム 8-K 提出の義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスをチェックしてください。

法第12(b)条に基づく登録証券:

証券法（§230.405）のルール405または証券取引法（§2401.2）のルール120億2で定義される新興成長企業である場合は、チェックマークを付けてください。

新興成長企業 x

新興成長企業の場合は、註記欄にチェックマークを付けてください。申請者は、証券取引法第13(a)条に基づく新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択しましたか。 ☐

項目5.02 取締役や主要役員の退任、取締役の選任、主要役員の任命

2024年7月29日、Nauticus Robotics, Inc.（以下「Nauticus」）の総顧問ニコラス・J・ビグニー氏は、別の会社での職につくため、自分のポジションから辞任する意向をNauticusに通知しました。 ビグニー氏は、現在の四半期の収益サイクルに協力するため、2024年8月16日までNauticusの現職に留まることに同意しました。 ビグニー氏の退任は、会社の運営、政策、手順に関する何らかの事項で、会社と意見が対立しているわけではありません。Nauticusのマネジメントチームおよび取締役会は、ビグニー氏が会社のために尽力してくれたことを高く評価しており、今後の活躍を祈っています。

署名

1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。