付録99.2

出典：Nutex Health, Inc。

この報告書には市場仲裁法案1995年の安全な港湾規定に基づく一定の将来に関する声明が含まれています。 将来に関する見通しは、私たちまたは私たちの経営陣が将来に関して期待している、希望している、信じている、意図している、または戦略的な声明を含みます。他の歴史的事実以外の声明です。 さらに、将来のイベントや状況に関する予測、予想、または他の性格のある出来事を参照するすべての声明（基本となる仮定を含む）は、将来に関する声明です。言葉は「見通し」「信じる」「続ける」「できる」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能である」「潜在的である」「予測する」「プロジェクトする」「すべきである」「似ている表現を識別することができますが、これらの単語が含まれていない場合、声明が将来の予想でないことを意味しません。 これを一般的なものに限定することなく、この報告書のすべての声明において、見込みまたは予測される収益、マージン、コスト、費用、支出、キャッシュフロー、成長率、将来の財務結果や流動性に関するすべての声明は、将来に関する声明である。また、シニア・マネジメントを通じて、私たちは定期的に、私たちの今後の業務やパフォーマンス、その他の展開に関する将来に関する公的声明を行う場合があります。

この報告書には、安全な港湾規定に基づく、いくつかの前向きな声明が含まれています。 前向きな声明には、当社または当社の経営陣の期待、希望、信念、意図、戦略に関する声明のほか、歴史的事実以外のその他の声明が含まれます。 さらに、今後のイベントや状況に関する予測、予想またはその他の特性を示すすべての声明は、将来に関する声明であり、前提条件を含む。 言葉は「予見する」「信じる」「続ける」「できる」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能である」「潜在的である」「予測する」「プロジェクトする」「すべきである」「似た表現を含むことがありますが、これらの単語が含まれていない場合でも、その声明は将来に関する声明である可能性があります。 これらの前向きな声明には、いくつかの前提条件があり、これらの前提条件は、私たちが合理的であると信じた時に合理的であったと考えていますが、これらの前提条件は不確実性や予測不可能性があり、また私たちの制御を超えているため、これらの期待や信仰、予測が達成されることを保証することはできません。 その結果、前向きな声明に依存しないように注意する必要があります。

これらの声明の多くは、私たちが制御することができないファクターについての私たちの仮定に基づいています。これらのファクターのいずれかまたはこれらのファクターの組み合わせは、将来の業績に重大な影響を与え、将来の見通しについての正確性を極めて影響を与える可能性があります。ここでもお話しした重要なファクターや事項に加えて、私たちが考える中で実際の結果が前向きな声明と異なる原因となる重要なファクターには、以下が含まれます。


 •
船業界のトレンド、チャーターレート、船の価値、船の供給と需要に影響を与えるファクターの変化。


•
海上輸送やその他の交通パターンの変化。


•
海によって運びられる乾燥大量商品の需要や供給の変化、一般的にまたは特定の地域で。


•
乾燥バルク業界の建設中の新造船の数の変化。


•
私たちの船舶や私たちが取得する他の船舶の有用寿命と価値の変化、および私たちの資金調達契約の義務に対するコンプライアンスへの関連する影響。


•
私たちの艦隊の老朽化と運航費用の増加。


•
将来の、保留中の、または最近の買収または処分の完了能力の変化。


•
私たちの拡大した艦隊の成功した利用の能力。

1

 •
私たちの財務状況と流動性、すなわち、支払う必要がある金額を支払い、資本支出、買収、およびその他の一般的な企業活動に必要な追加の資金調達を手に入れる能力。


•
私たちのビジネス戦略、拡大の可能性のある領域、予定される資本支出または営業費用に関連するリスク。


•
Seanergy Maritime Holdings Corp.、その子会社、および当社の第三者マネージャーに依存して事業を運営すること。


•
クルーの入手可能性、オフハイヤー日数の変化、分類調査要件、および私たちが取得する他の船舶の保険料の変化。


•
私たちの契約の相手方との関係の変化、および私たちの相手方のいずれかが私たちとの契約に違反すること。


•
私たちの顧客、チャーター、または取得する他の船舶の喪失。


•
私たちの船舶および私たちが取得する他の船舶の損傷。


•
私たちの船舶および私たちが取得する他の船舶に関する将来の訴訟や事件からの潜在的な責任。


•
将来の業績および財務結果；


•
テロ行為やその他の敵対行為、パンデミック、またはその他の災害。


•
公衆衛生上の脅威、パンデミック、流行病、その他の疾患の発生またはその他の災害（包括的には、コロナウイルスまたはCOVID-19のパンデミック）、および政府の対応に関するリスク。


•
グローバルおよび地域経済、政治情勢の変化、および中央銀行が設けた金利の増加（制限なく）など。


•
「貿易戦争」やロシアとウクライナの戦争、そしてイスラエルとハマスの戦争または赤海のフーシ危機などの一般的な内政、国際政治状況またはイベント。


•
海運業に特に関連する政府規則および規制機関による措置の変更。


•
米国証券取引委員会に提出または提供した登記申請書、報告書またはその他の資料に記載されたその他の要因、特に最新の有価証券報告書を含みます。

これらの前向きな声明で予測される実際の結果は、1つまたは複数のリスクまたは不確実性が実現するか、当社の仮定が誤っている場合には、実際の結果が異なる可能性があります。このような前向きな声明に過度に依存しないように、投資家に注意を促します。

該当する法律によって要求される場合を除き、新しい情報、将来のイベントまたはその他の理由により、前向きな声明を公に更新または修正する義務はありません。 前向きな声明が1つ以上更新された場合、それらまたはその他の前向きな声明に関して追加の更新が行われると推定するべきではありません。

2
経営陣による分析と討論
EOG Resources、Inc.は、子会社を含め、米国とトリニダード・トバゴ共和国（トリニダード）に埋蔵された証明済みの埋蔵量を有する、米国で最大の独立（非統合）原油および天然ガス会社の1つである。 EOGは、最低限のコスト、最高のリターン、最低の排出量を目指し、長期的なエネルギーの未来に重要な役割を果たすことに焦点を当てています。EOGは、運営コスト、投資額の制御、および埋蔵量の回収率の最大化を通じて、資本投資のリターン率を最大化することを目的とした一貫したビジネスおよび運営戦略の下で運営しています。この戦略に従い、各見込みのある掘削場所は、予想される収益率によって評価されます。この戦略は、コスト効率のよい生産の各単位からのキャッシュフローおよび利益の生み出しを強化し、EOGが長期的な株主価値を最大化し、強いバランスシートを維持することを可能にします。 EOGは、低コストの埋蔵量を発見および開発するために内部で生成された見通しの掘削に重点を置くことにより、これらの戦略を実施しています。最低限の運営コスト構造を維持することは、効率的で安全な運用、堅牢な環境保全の実践と成果に欠かせません。操作のプロセスにおいて、EOGの戦略の実装には、原油、凝縮物、天然ガスの価格が影響を与えます。多くの不確実性があるため、原油、NGL、天然ガスの市場価格は歴史的に変動しています。この変動は、世界政治および経済環境、原油、NGL、天然ガスの供給と需要、およびその他のエネルギー供給の利用可能性、消費者とその他のエネルギー源の相対競争関係などの多数の不確実要因に起因します。

当社は、グローバルな海上輸送サービスを専門とする国際海運会社です。当社は、Panamax、Capesize、Kamsarmax船を所有しており、運送能力は約839,837dwt、船齢は15.2年です。1隻の追加のKamsarmaxドライバルカン船（2024年9月から10月の間に期待されます）の引き渡しにより、当社の運航フリートは約922,072dwtの乾貨運搬艦8隻からなるものになります。

この目論見書に含まれている前向きな声明のいずれか1つが、新しい情報、将来のイベントまたはその他の理由により更新または修正された場合を除き、法律によって要求される場合を除き、公に更新または修正する必要はありません。

United Maritime Corporationの営業成績

結果に影響を与える要因の概要

当社は、世界的な海上輸送サービスに特化した国際海運会社です。このレポートの日付現在、当社は、3隻のPanamax、3隻のCapesize、1隻のKamsarmax船からなるドライバルク船のフリートを運営しており、積載能力は約839,837dwt、15.2年の船齢です。1つの追加のKamsarmax ドライバルク船（2024年9月から10月の間に引き渡し予定）の引き渡し後、当社の運航フリートは約922,072dwtの乾貨運搬艦8隻からなるものになります。

3
営業成績を分析するための重要な指標

私たちは、様々な財務や運営に関する用語や概念を使用しています。以下に代表的なものを記載しています。

所有日。所有日とは、当社がフリート内の船舶を所有または裸船でチャーターしたカレンダー日数の総数です。所有日は、一定期間の当社のフリートの規模を示し、その期間中に記録された収益と費用の両方に影響を与えます。

利用可能日数。利用可能日数とは、所有日数から、船舶の主要な修理、ドライドック、レイアップまたは特別または中間調査のためにオフハイアされた日数の合計を引いたものです。海運業は、利用可能日数を使用して、船舶が収益を生み出すために利用可能な日数の合計を測定します。

運行日数。運行日数とは、一定の事情でオフハイアされた船舶の合計日数を引いた期間中の利用可能日数の合計です。オフハイアによる不利な影響を受けずに船舶が航海している場合でも、運航日数に含まれます。海運業では、運航日数を使用して、船舶が実際に収益を生むことができる一定期間の日数の総数を測定します。

フリートの利用。フリートの利用は、船舶が収益を生み出している割合であり、関連期間の運行日数を所有日数で除算して決定されます。

オフハイア。船舶がチャーターされていない期間、またはチャーターされたサービスを提供できない期間。

ドライドック。当社は、各船舶を検査、修理、およびメンテナンス、および業界認証または政府要件に準拠するための変更に定期的にドライドックに入れます。

タイムチャーター。タイムチャーターは、特定の期間（期間タイムチャーター）または特定の航海（一時タイムチャーター）にわたって船舶を使用する契約であり、チャーターは港湾料金、バンカー費用、運河料金、その他の手数料を含めてほとんどの航海費用を支払います。船舶のオーナーは、乗組員費用、食料、デッキおよびエンジンストアおよび スペアパーツ、潤滑油、保険、メンテナンスおよび修理費用を含む船舶の運転費用を負担します。船舶のオーナーはまた、各船舶のドライドックおよび中間および特別調査費用にも責任を負担します。タイムチャーター料金は通常、チャーター期間中に固定されます。支配的なタイムチャーター料金は、季節変動および年々で変動し、被体船が現在のチャーター人とのタイムチャーター契約を更新しようとする場合または他のチャーター人と新しいタイムチャーター契約を締結しようとする場合、以前のタイムチャーター契約と大幅に異なる場合があります。タイムチャーター料金の変動は、スポットチャーター料金の変化に影響を受けます。

航海チャーター。航海チャーターは、合意された合計額で荷物を積載港から荷卸し港に輸送する契約であり、船舶の所有者は、港湾料金、バンカー費用、運河料金、その他の手数料などの航海費用を支払います。航海チャーターでは、乗船日数以外の費用は船舶所有者が負担するため、航海チャーターと比較してより安定しています。

TCEとは、当社の運用日数に対する期間中の航海費を差し引いた純収益を、運用日数で除したものを定義しています。航海費には、港湾使用料、バンカー費用、運河使用料、その他の手数料などが含まれます。

4
デイリーヴェッセルオペレーティングエクスペンスとは、関連する期間の所有日数で除した船舶運航費用の前納費を除いた船舶運航費用に、乗員費用、食料、デッキおよびエンジン貯蔵品、潤滑油、保険、メンテナンス、修理費用を加えたものです。

当社のビジネスに影響を与える主要な要因

当社の財務状況、業績、およびキャッシュフローに影響を与える主要な要因は次のとおりです:


 •
所有および運営されている船舶の数


•
航海チャーター・レート


•
タイムチャーター・トリップレート


•
期間タイムチャーター・レート


•
航海チャーターの性質および期間


•
船舶の移動


•
船舶の運航費用および直接の航海費用


•
保守およびアップグレード作業


•
当社の船舶および当社が取得する他の船舶の年齢、状態、仕様


•
当社の普通株式およびその他の証券の発行


•
債務義務の額


•
債務義務に関連する金融コスト

私たちは、契約するチャーターの種類にも影響を受けます。期間チャーターやバーボートチャーターで運航する船舶は、より予測可能なキャッシュフローを提供しますが、市況の良好な期間には、旅行チャーターや航海チャーターで市場で運航する船舶よりも利益率が低くなる可能性があります。

スポットチャーター市場で運航する船舶は、ドライバルクレートが上昇する期間に利益率を増加させることができますが、旅行チャーターや航海チャーターで市場で運航する船舶よりも収益は予測しづらくなります。スポットチャーターは、ドライバルクレートの低下や燃料費の上昇などのリスクを船舶オーナーにもたらす場合があります。

もし世界中の経済状況が悪化すれば、当社の業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼし、当社の普通株式の市場価格を下落させる可能性があります。

持続的なインフレーション、高い利子率、グローバルな供給チェーンの制約、および現在および将来のグローバルな金融市場の状況など、さまざまなマクロ経済要因が、当社のビジネス、業績、財務状況、および配当能力に不利な影響を与える可能性があります。インフレーションと上昇する利子率は、当社の運営コストと借入金利を増加させることで、当社に否定的な影響を与える可能性があります。金利、信用市場の流動性、資本市場の変動性は、当社のビジネスの運営と資金調達能力に影響を与える可能性があります。不況の続行は、当社の船舶のチャーターや賃貸レートの減少をもたらす可能性があります。また、乗組員、燃油、バンカー、およびその他の補給品のコストが増加する可能性があります。さらに、当社は、金融機関やその他の当事者の失敗により、現金や投資の保有に損失を被る可能性があります。世界的な景気の後退が当社のビジネス、業績、財務状況、および配当能力に重大な影響を及ぼす可能性があります。

5
ウクライナとロシア、イスラエルとハマスの間の戦争、また赤海地域またはロシアとNATOの緊張、台湾と中国の紛争、アメリカと中国の貿易関係、イランと西側諸国との不安定な関係、北朝鮮とアメリカ合衆国の敵対行為、中東や南シナ海地域での政治的な不安定感、世界中でのテロやその他の攻撃（及びその脅威）、戦争（または予想される戦争）や国際的な敵対行為、COVID-19やその派生型などのエピデミックやパンデミック、そしてSilicon Valley Bank、Signature Bank、First Republic Bankのような銀行危機や失敗など、世界経済は様々な現実的および潜在的な課題に直面しており、不安定性が増大する可能性があります。

ヨーロッパでは、EU加盟国による主権債務不履行の可能性に関する懸念が過去に世界中の金融市場を混乱させ、EUや米国など他の地域での消費者需要の低下につながる可能性があります。EUからの離脱であるBrexitは、追加の貿易保護主義のリスクを引き起こす可能性もあります。外国為替や証券市場を含むグローバル市場に影響を及ぼす、通貨交換レート、関税、条約、その他の規制問題に関する変更は、当社のビジネス、業績、キャッシュフロー、財務状況に否定的な影響を与える可能性があります。

また、アジア太平洋地域の最近の経済減速、特に中国での減速は、他の地域での経済の弱いトレンドの影響を悪化させる可能性があります。2008年に始まった世界的な経済危機以前、中国は、GDPに関して世界で最も急速に成長する経済の一つで、船舶需要に重大な影響を与えました。2022年12月31日終了時点の中国のGDP成長率は、約3.0％で、石油製品価格の上昇に伴う影響が大きいとされています。2023年12月31日終了時点の中国のGDP成長率は5.2％に回復しましたが、依然として不動産市場危機の影響が残っており、アジア太平洋地域の他の国々も近い将来に不穏な状況を迎える可能性があります。中国の経済状況の変化や、その政府によって採択された法律や政策の変化、またはこれらの法律や政策を地方当局が実施することによって、税務や環境関連の問題（カーボンニュートラルの実現など）に関係する、中国の顧客にチャーターされる船舶、中国の港に立ち寄る船舶、中国の造船所でドック入りする船舶、および海運金融機関が、当社のビジネス、業績、キャッシュフロー、財務状況に重大な悪影響を与える可能性があります。

さらに、政府は、外国からの輸入品に対して貿易障壁を設けることによって、海運需要を低下させる可能性があります。米国、中国、および他の輸出国、特に貿易政策、条約、政府規制、および関税に関する未来の関係について、重要な不確実性があります。保護主義的な動向またはその可能性は、世界的な経済状況に対して重大な不利な影響を与え、世界の貿易を大幅に減少させる可能性があります。さらに、貿易保護主義の増加は、（i）グローバル規模で輸出される商品のコストの増加、特にアジア太平洋地域からのもの、（ii）商品の輸送に必要な時間の長さ、および（iii）輸出商品に関連するリスクの増加を引き起こす可能性があります。これらの増加は、船舶チャーター料金、運航スケジュール、航海費用、その他の関連費用の減少につながる可能性があり、当社のチャーター企業のビジネス、業績、財務状況に否定的な影響を与え、適時なチャーター賃料の支払いと船舶の雇用能力に影響を与える可能性があります。これは、当社のビジネス、業績、財務状況に重大な不利益をもたらす可能性があります。

アメリカとヨーロッパの信用市場は過去に大幅な縮小、債務削減、流動性低下を経験し、米国政府や州政府、欧州当局がさまざまな政府の対策を引き続き実施したり、新しい金融市場の規制を導入するリスクがある。グローバルな金融市場や経済状況は不安定であり、金利の変化、世界中の銀行および証券市場の不安定性、主権債務不履行のリスク、成長率の低下など、グローバル経済のトレンドに関連するリスクに直面している。主要な市場の混乱や、現在の市場環境の悪化や規制環境の変化などが、ビジネスや業績に悪影響を与える可能性があり、また、公共市場や私的なエクイティおよび債務市場からの融資を計画する将来の金融取引の下で、ローン契約の下で借り入れることができなくなる可能性もある。多くの貸し手は、金利を引き上げ、より厳しい貸し出し基準を実施し、現在の債務と同様の条件で既存の債務を再融資しないことを拒否し、または資本や債務投資家を含む借り手やその他の市場参加者、そして一部の場合では魅力的な条件でさえ融資することを望まない場合がある。これらの要因により、必要に応じて、必要な範囲で受領できる融資があるとは限らず、適切な条件または全く受領できない可能性がある。適切な融資がない場合、船舶取得を完了できず、ビジネス機会を活用できず、競争圧力に対応することができない可能性がある。

6
United Maritime Corporationの業績結果

（千ドル、シェアおよびシェアあたりデータを除く）
  
最初の6か月の期間が終了した
6月30日
    
変化
  
   
2024年
    
2023
    
数量
    
%
  
収益:
                        
船舶収入、純
    
23,041
      
12,832
      
10,209
      
80
%
                                 
経費:
                                
航海費用
    
（978
)
    
(1,149)
)
    
171
      
（15
)%
船舶運航費用
    
（9,918
)
    
（9,137
)
    
（781
)
    
9
%
管理料金
    
（281）
)
    
（263
)
    
(18
)
    
7
%
関係会社からの管理料
    
(884
)
    
（563
)
    
(321 売上高)
)
    
57
%
一般管理費用
    
（1,505
)
    
（3,325
)
    
1,820
      
（55
)%
減価償却費および償却費
    
(6,219
)
    
（3,569
)
    
（2,650
)
    
74
%
営業利益／（損失）
    
3,256
      
(5,174
)
    
8,430
      
（163
)%
その他の経費:
                                
利息および財務コスト
    
（4,134
)
    
（2,979
)
    
（1,155
)
    
39
%
4,319
    
164
      
287
      
(123
)
    
(43
)%
債務の償還に伴う損失
    
(22
)
    
-
      
(22
)
    
-
  
その他、純額
    
68
      
（48調整後
)
    
116
      
(242
)%
その他の費用の合計、純額：
    
（3,924
)
    
（2,740
)
    
(1,184
)
    
43
%
純損失
    
(668
)
    
(1,184)、(7,914)、(7,991) 1株当たり損失(基本および希釈)。 発行済み普通株式の加重平均株数、基本 8,716,477 8,030,666 発行済み普通株式の加重平均株数、希薄化後 8,808,705 8,030,666 船舶引受収益、正味-船舶引受収益は、1,026万ドル（80％増加）、およびホールドのサイズの増加に起因する可能性が高く、2023年上半期の815日から2024年上半期の1,363日への営業日の増加に帰することができます。当社の時間外チャーター率は、2024年上半期については、2023年上半期に比べて13％高くなりました。船舶からの純収益への最も直接的に関連する米国の会計基準（U.S. GAAP）の指標であるTCEレートからの収益調整については、以下を参照してください。
)
    
7,246
      
（92
)%
普通株主による純損失
    
(668
)
    
航海費用-航海費用は、2024年6月30日に終了した6か月間に100万ドル、同様の期間の2023年には110万ドルを計上しました。10万ドルの減少は、新たに獲得した船舶をチャーター会社に引き渡すまでのバラスト期間が2023年上半期に増加したため、バンカー消費量が減少したことに起因する一方、現在の期間における艦隊の規模の増加に伴う手数料の増加が部分的に相殺されたものです。
)
    
7,323
      
（92
)%
                                 
船舶運航費用-2024年6月30日に終了した6か月間の船舶運航費用は990万ドルであり、2023年の同期間の910万ドルでした。増加は、2023年上半期の916日から2024年上半期の1,456日に所有日が増加したことに主に起因します。これは、新たに獲得した船舶の引渡し時に生じた前期運営費の増加に部分的に相殺されます。
    
（0.08
)
    
（0.99）
)
                
                                 
希薄化後の平均発行済み株式数（基本）
    
8,716,477
      
8,030,666
                  
8,808,705
    
8,030,666
      
その他
                  

船舶引受収益、正味-船舶引受収益は、1,026万ドル（80％増加）、およびホールドのサイズの増加に起因する可能性が高く、2023年上半期の815日から2024年上半期の1,363日への営業日の増加に帰することができます。当社の時間外チャーター率は、2024年上半期については、2023年上半期に比べて13％高くなりました。船舶からの純収益への最も直接的に関連する米国の会計基準（U.S. GAAP）の指標であるTCEレートからの収益調整については、以下を参照してください。

航海費用-航海費用は、2024年6月30日に終了した6か月間に100万ドル、同様の期間の2023年には110万ドルを計上しました。10万ドルの減少は、新たに獲得した船舶をチャーター会社に引き渡すまでのバラスト期間が2023年上半期に増加したため、バンカー消費量が減少したことに起因する一方、現在の期間における艦隊の規模の増加に伴う手数料の増加が部分的に相殺されたものです。

船舶運航費用-2024年6月30日に終了した6か月間の船舶運航費用は990万ドルであり、2023年の同期間の910万ドルでした。増加は、2023年上半期の916日から2024年上半期の1,456日に所有日が増加したことに主に起因します。これは、新たに獲得した船舶の引渡し時に生じた前期運営費の増加に部分的に相殺されます。

7
マネジメント料金-マネジメント料金は、2024年6月30日に終了した6か月間に30万ドル、同様の期間の2023年に30万ドルを計上しました。比較可能な期間の両方の管理対象船舶の数は同じです。

マネジメント料金-関連会社-関連会社へのマネジメント料金は、2024年6月30日に終了した6か月間に90万ドル、2023年の同様の期間に60万ドルを計上しました。所有日が2023年上半期の916日から2024年上半期の1,456日に増加したためです。

一般および管理費用-一般および管理費用は、2024年6月30日に終了した6か月間に150万ドル、同様の期間の2023年に330万ドルを計上しました。180万ドルの減少は、株式ベースの報酬費用の減少、2023年上半期の220万ドルから2024年の同様の期間の0.4ドルへの減少が主な要因です。

減価償却費-減価償却費は、2024年6月30日に終了した6か月間に620万ドル、同様の期間の2023年に360万ドルを計上しました。減価費用の増加は、2023年上半期の916日から2024年上半期の1,456日に所有日が増加したことに起因するものであり、部分的に2024年上半期には1月1日から有効なスクラップ率の増加による減価償却費の減少が相殺されています。2024年6月30日に終了した6か月間、3隻の追加船舶が定期的なドック入りを行い、2024年上半期の減価償却費は、2023年上半期の減価償却費に比べて増加しました。

利息費用および財務コスト-利息費用および財務コストは、2024年6月30日に終了した6か月間に410万ドル、2023年の同様の期間に300万ドルを計上しました。増加は、期間中の加重平均未払い債務が5,330万ドルから2024年6月30日時点で6,410万ドルに増加したことに起因します。当社の未払い債務の加重平均利率は、2023年および2024年の6か月間でそれぞれ約8.5％、8.94％でした。リース債務の利息は、2023年第3四半期にSynthesea向けに追加の裸船チャーター契約が締結されたことにより、2024年上半期に増加しました。

利息およびその他の収入-利息およびその他の収入は、2024年上半期に20万ドル、同様の期間の2023年に30万ドルを計上しました。

8
指標

下記に示す数値は、船舶の業績を測定するために経営陣が使用している非GAAPの統計的比率です。「フリートデータ」については、米国の会計基準（U.S. GAAP）の比較可能な指標はありません。

   
終了した6ヵ月間
6月30日
  
艦隊データ：
  
2024
    
2023
  
           
所有権の日数
    
1,456
      
916
  
利用可能な日数(1)
    
1,368
      
839
  
営業日数(2)
    
1,363
      
815
  
フリート利用率
    
93.6
%
    
89.0
%
                 
平均日次結果:
                
TCE率(3)
  
$
16,187
    
$
14,335
  
1日あたりの船舶運航費用(4)
  
$
6,812
    
$
7,063
  

(1) $8.2
2024年6月30日までの6ヵ月間、定期ドック入りの88日のオフハイヤーを負担しました。 2023年6月30日までの6か月間、47日の定期ドック入りのオフハイヤーが発生しました。

(2)
2024年6月30日までの6ヵ月間、その他の予期しない事態によりオフハイヤー5日を負担しました。 2023年6月30日までの6か月間、その他の予期しない事態により24日のオフハイヤーが発生しました。

(3)
TCE率という非GAAP指標を含めるのは、船舶からの純収入がもっとも直接的に比較可能な米国GAAP指標であるため、当社の経営陣が船舶の展開と使用に関する意思決定を支援するため、投資家や経営陣が当社の財務パフォーマンスを評価するため、追加の有意義な情報を提供すると考えるためです。 当社のTCE率の計算方法は、他社が報告する方法と比較できない場合があります。 次の表は、当社の船舶からの純収入をTCE率に調整するものです。

   
終了した6ヵ月間
6月30日
  
   
2024年
    
2023
  
(単位: 千米ドル、営業日数およびTCE率を除く)
            
             
船舶収入、純
  
$
23,041
    
$
12,832
  
航海費用
  
$
(978
)
  
$
(1,149)
)
タイム・チャーター・イクイバレント収入
  
$
22,063
    
$
11,683
  
運航日数
    
1,363
      
815
  
日割チャーター当量率
  
$
16,187
    
$
14,335
  

証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。
1日あたりの船舶運航費用という非GAAP指標を含めるのは、船舶運航費用が最も直接的に比較可能な米国GAAP指標であるため、当社の経営陣が船舶の展開と使用に関する意思決定を支援するため、船舶の財務パフォーマンスを評価するために意味のある追加情報を提供すると考えるためです。 当社の1日あたりの船舶運航費用の計算方法は、他社が報告する方法と比較できない場合があります。 次の表は、当社の船舶運航費用を1日あたりの船舶運航費用に調整するものです。

   
終了した6ヵ月間
6月30日
  
   
2024年
    
2023
  
(単位: 米ドル千ドル、保有日数および1日あたりの船舶運航費用を除く)
            
             
船舶運航費用
  
$
9,918
    
$
9,137
  
納品前費用を減算した金額
    
-
      
2,667
  
納品前費用前の船舶の営業費用
  
$
9,918
    
$
6,470
  
所有権の日数
    
1,456
      
916
  
日次船舶営業費用
  
$
6,812
    
$
7,063
  

9
EBITDAおよび調整後のEBITDA

   
6ヵ月間
6月30日
  
(単位: 米ドル千ドル)
  
2024
    
2023
  
             
純損失
  
$
(668
)
  
$
(7,914
)
(7,914
    
3,971
      
2,744
  
減価償却費および償却費
    
6,219
      
3,569
  
EBITDA(1)
  
$
9,522
    
$
利息及び金融費用純額(-1,601)
)
株式報酬
    
430
      
2,175
  
債務の償還に伴う損失
    
22
      
-
  
調整後EBITDA（1）
  
$
9,974
    
$
574
  

(1) $8.2
稼働期間中の当期純利益（純損失）と金利・金融費用、減価償却費及び（社会保険料控除前の）所得税額を合計したものである「EBITDA」は、米国統一会計原則（U.S. GAAP）においては認められた尺度ではない。調整後のEBITDAは、当社の中核業務の継続的なパフォーマンスに指標を提供しない株式報酬と債務償還損失を除外したものである。当社は、運営収益性を評価するために広く用いられている手段として、EBITDAおよび調整後EBITDAを有用な尺度だと考えている。当社によるEBITDAおよび調整後EBITDA（本報告書中で表されるとおり）は、他の企業が掲載する類似の尺度と比較可能ではない場合がある。これらの非基準的な尺度は、U.S. GAAPに従って作成された財務尺度の代替手段や上位尺度とは見なされないようにする必要がある。

流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。

当社の主な資金源は、運営キャッシュインフロー、銀行からの長期借入、販売・リースバック取引、裸船チャーター契約、船舶販売、資本市場からの資本提供がある。主な資金使用目的は、主として当社の艦隊を確立するための投資、艦船の品質維持、国際海運基準および環境法規制の遵守、運転資本要件の資金供給、配当支払いおよび当社の未払い債務、金融リースおよびその他の財務債務償還や利息支払いを行うことである。

当社の資金調達及び資金管理活動は、短期的・長期的ニーズの両方に適切な流動的性質を維持するために企業方針に従って行われている。これには、コスト効率的に融資施設を手配することが含まれる。キャッシュおよび現金同等物は主に米ドルで保有され、ユーロで保有される最低限の金額である。

2024年6月30日現在、以下に記載するローン契約、金融リース、その他の金融債務および船舶取得のための資本支出以外に、当社にはいかなる契約上の義務も存在しない。2024年7月、6月25日現在の当社の全普通株主に対して70万ドルの定期配当を支払った。2024年8月5日に、2024年第2四半期に対する1株あたり0.075ドルの定期配当を宣言し、2024年9月27日現在の全株主に対して2024年10月10日以降支払われる。

運転資本は、流動資産から流動負債、つまり長期債務の短期部分を控除したものである。2024年6月30日現在、当社の運転資本赤字は3460万ドルであった。運転資本赤字は、主に、7月19日に行われたOaseaの売却益の残高1080万ドルの返済、SyntheseaおよびChriseaのリース契約における買付オプションに起因する1710万ドルおよび1240万ドルの足し金である。2024年8月1日、当社はOnishi Sale and Leasebackを通じてSyntheseaの購入を完全に資金調達した。2024年8月5日、当社は現在のリース契約の下でChriseaの完全な資金調達のために1650万ドルのローン契約に署名した。

10
2024年3月、当社は2016年に建造されたカムサーマックス型のバルクキャリアに関する裸船チャーター契約を締結し、Niseaに改名した。契約に基づき、当社は裸船チャーター契約の調印時に375万ドルの手付金を支払い、引渡しを予定した9月から10月の間に追加で375万ドルの手付金を支払う。当社は裸船チャーターの終了時に1660万ドルの買付オプションを持つ。2024年5月に、当社はOaseaの売却のための覚書に調印し、市場価格の2022万ドルで売却された。当船は2024年7月19日に新しいオーナーに引き渡された。

2024年7月31日、当社は、オイル・ガスおよび再生可能エネルギー分野の両方のオフショアエネルギー生産インフラの検査、メンテナンス、修理に積極的に取り組むために設立されたノルウェーに拠点を置く企業の少数派持分取得に向けた株主および契約者との契約に調印した。当社は、ECVの建設プロセスの異なる段階に対応した5回に分けての出資計画で、最大で850万ドルの資本を投資する。2024年8月7日、250万ドルが最初の出資として支払われた。

当社のキャッシュフロー予測によると、未払いのインターム・コンソリデーテッド財務諸表の発行から1年後に満期を迎える流動性ニーズを含め、現在手元にある現金およびキャッシュフロー（運転資金、船舶の売却、販売およびリースバック活動、金融リースを含む）またはそれらの組み合わせ（つまり、負債契約、船舶売却、販売およびリースバック活動、金融リース）が、予測される流動性ニーズをカバーすることができることを示している。

キャッシュ・フロー

   
6か月間
6月30日
  
   
2024年
    
2023
  
キャッシュフローのデータ：
            
営業活動からの純現金流入 / （流出）
  
$
4,637
    
$
（844）
)
投資活動によるキャッシュフローの純流出
  
$
(3,757
)
  
$
(75,776
)
財務活動による純キャッシュフロー（使用）/提供
  
$
(7,645
)
  
$
13,970
  

2024年6月30日現在、現金及び現金同等物、限定的現金および限定的長期現金は770万ドルであった。当社は、3か月未満の元本償還期間を持つ定期預金、CDなどの高度な流動性のある投資を現金同等物とみなしている。キャッシュおよび現金同等物は主に米ドルで保有され、ユーロで保有される最低限の金額である。

運営活動：2024年6月30日現在の6か月間における運営活動による純現金流入額は460万ドルであった。2023年6月30日現在の6か月間における運営活動による純現金流入額は80万ドルであった。増加の主な原因は、市場における増加したチャーター料金と2024年上半期の運航日数増加であり、それは、一部は3隻の船舶がドライドッキングのために2024年上半期に入っていることによるドライドッキング費用により部分的に相殺されている。

投資活動：2024年6月30日現在の6か月間における投資活動による純現金流出額は380万ドルであった。2024年の現金流出は、Niseaのための380万ドルの金融リース前払いに関連するものである。2023年6月30日現在の6か月間における投資活動による純現金流出額は7580万ドルであった。2023年の現金流出額は、3隻の船舶取得に対する6330万ドルの支払い、リース前払いに関連する1070万ドルの支払いおよび船舶取得の前払いに関連する180万ドルの支払いが含まれている。

財務活動：2024年6月30日現在の6か月間における財務活動による純現金流出額は760万ドルであった。2024年の現金流出の主な原因は、1740万ドルの債務返済、190万ドルのリース債務返済、130万ドルの配当支払いおよび70万ドルの財務手数料支払いであった。2024年の現金流出は、社債発行やその他の金融債務からの1380万ドルの資金調達（「Village Seven Sale and Leaseback」を参照）によって部分的に相殺された。2023年6月30日現在の6か月間における財務活動による純現金流入額は1400万ドルであった。2023年の現金流入の主な原因は、長期債務からの2450万ドルの資金調達とクラスAワラント行使からの190万ドルの資金調達であった。2023年の現金流入額は、800万ドルの配当支払い、300万ドルの債務返済、80万ドルのリース債務返済、ローン改定に関する40万ドルのローン斡旋手数料支払い、普通株式の買い戻しに関する20万ドルの支払いにより部分的に相殺されている。

11
債務の説明

上位施設

2024年6月30日までに返済された融資施設

エントラスト・ファシリティー[2022年8月]

2022年8月、Kroll Agency Services Limited、Kroll Trustee Services Limitedをファシリティ・エージェントとセキュリティ・エージェントとして、およびEnTrust Globalの特定のノミネートが貸し手となり、Parosea、Bluesea、Minoansea、Epanastaseaの取得を一部資金調達するために、年利7.90％の固定金利で6,360万ドルの担保ローン施設（「2022年8月のEnTrust Facility」という）に参加しました。元々は最後の取引が引き出された後18か月の期間で、取引が引き出された日から9か月後に平均400万ドルの3四半期払減資金を追加して、成熟時に5160万ドルの残高が残ります。ParoseaとBlueseaの売却に続いて、それぞれの取引に対する返済が合計3240万ドルになりました。

エントラスト・ファシリティ[2022年8月][2023年1月]

エントラスト・ファシリティ[2022年8月][2023年8月]

グッドシップとトレーダーシップによって担保を受けた二つの取引による1220万ドルの未払い債務を、Huarong Sale and Leaseback契約の収益を使用して、2023年12月5日に返済しました。以下に説明します。

2023年の修正後、EnTrust Facilityは元の引き出し日から12か月後に50万ドルの一回払いで返済し、元の引き出し日から15か月後に150万ドルの一回払いで返済し、成熟時に1300万ドルの一回特別支払いが行われます。2022年8月のEnTrust Facilityは、Exelixseaに対する優先一位の抵当権で担保されました。

2024年3月27日、当社はVillage Seven Sale and Leasebackからの収益を使用して、1300万ドルの未払債務を再融資し、EnTrust Facilityの義務は、3月27日付けの放棄書に従い、取り消し不能に除去されました。

2024年6月30日以降開始された融資施設

Sinopac施設

2024年8月5日、当社はChrisea Bareboat Agreementの購入オプションを資金調達するために、Sinopac Capital International (HK) Limitedと1650万ドルの融資施設（「Sinopac Facility」という）を締結しました。この施設は、Term SOFRに加えて年利の2.6％のマージンで関連する利息を負担し、40万ドルの20四半期払い込みによって返済し、最終回と一緒に850万ドルの一回払いを行います。さらに、当社は債務の成熟期限まで、最初の2年間は110％未満、その後は常に120％以上のセキュリティカバー比率を維持する必要があります。Sinopac Facilityは、Chriseaに対する優先一位の抵当権、収益、保険、徴用補償、船舶の所有子会社の株式に関する株式の担保契約、および関連マネージャーの保証によって担保されます。

その他の財務債務：Sale and Leaseback Transactions

2024年6月30日までの新しいセールアンドリースバック取引

村のセブンセールアンドリースバック

2024年2月22日、当社はVillage Seven Co.、LtdおよびV7 Fune Inc.（以下、総称して「Village Seven」といいます。）と1380万ドルのセールアンドリースバック契約を締結し、EnTrust Facilityを再融資しました。 2024年3月27日、当社は、減価償却期間が4年で、その後2年間のオプション期間があり、バーンボート（裸船）方式でExelixseaをVillage Sevenから売却し、貸借契約を締結しました。チャーターハイヤーの原資は、48回の20万ドルの連続した前払いでアモルタイズされ、2年間のオプション期間の場合には72回に延長されます。当社は、2年目のバーンボートチャーターの後、あらかじめ決められた価格で船を再購入するためのオプションを持ち続けています。オプション期間の終了時に、当社はわずかな追加費用で船の所有権を取得するオプションがあります。適用利息は、3か月Term SOFRに加えて年利2.65％です。cryinc セールアンドリースバック契約には、財務契約または担保価値維持条項は含まれていません。

2024年6月30日時点のチャーターハイヤーの原資は、1300万ドルでした。

12
既存のセールアンドリースバック活動[2023年4月Neptune Sale and Leaseback]



2023年4月26日、クリタンシーの引渡しに続いて、当社は海運リース有限公司（「ネプチューン」）の子会社との売りバック契約を締結し、クリタンシーの取得費用の一部を資金調達することを目的としていました。当社はネプチューンに販売し、基本湾の形式でクリタンシーを5年間の期限でシャーターバックしました。適用利率は、3か月期SOFRに4.25%の年利を加えたものです。当社は、シャーター期間中、船舶をやり直す権利を継続的に持つ一方、5年間の基本湾期間の終わりに、640万ドルで船舶をやり直す義務を負っています。当社は、最初の12か月間はセキュリティカバーレシオ（ここで定義されている）を少なくとも120％、その後は少なくとも130％維持する必要があります。さらに、当社は運用口座に約40万ドルの最低流動性を維持する必要があります。基本湾シャーター契約の賃借料償還は、60回の毎月約10万ドルの分割払いのバルーン払い640万ドルで分割されます。

2024年6月30日時点の賃借料償還額は1,090万ドルでした。

中国華融売りバック

2023年11月15日、当社は中国華融船舶金融リース有限公司（「華融」）の関係会社3社とそれぞれ1000万ドルの売りバック取引に署名し、7月2022年のEnTrustファシリティで以前に資金調達されたGloriushipの未払い債務、およびGoodshipとTradershipの以前に資金調達された8月2022年のEnTrustファシリティの未払い債務を再資金調達するために行われました。同年12月5日、当社は売りバック関係会社3社に対して、基本船のチャーターを裸の船の形式で行い、3年間の期限で基本湾期間を開始しました。当社は、チャーター期間中、継続的な船舶の再購入オプションを持ちますが、5年間の裸の船期間の終わりに、当社は各船を500万ドルで買い戻す義務を負います。売りバック契約には、金融カバナントやセキュリティ価値維持条項は含まれていません。各売りバック取引の賃借料の元本は、60回の約10万ドルの分割払いと、各裸の船契約の期限切れに500万ドルの購入義務で償還されます。適用利率は、3か月期SOFRに3.3%の年利を加えたものです。

2024年6月30日時点でのチャーター賃借料の元本合計は、2750万ドルでした。

2024年6月30日以降に開始された売りバック取引

Onishi売りバック

2024年7月24日、当社はOnishi Kaiun Co.とOcean West Shipping S.A.との1800万ドルの売りバック契約を締結し、Syntheseaの前の裸の船のチャーターの購入オプションを資金調達することを目的としました。2024年8月1日、当社はSyntheseaを5年間の期限で裸の船の形式で売却し、基本湾に戻しました。チャーターの賃借料の元本は、毎月前払いで60回の約10万ドルの分割払いで償還され、2年間のオプション期間の行使の場合は84回に延長され、同じ条件で支払われます。資金調達は、3か月期SOFRに2.70%の年利を加えたものです。裸の船の2周年記念日の後、当社は事前に契約で定められた価格で船舶を継続的に再購入するオプションを持ちます。オプション期間の終了時に、当社とリース会社は、それぞれ650万ドルで船舶を買い戻して売却するオプションを持ちます。売りバック契約には、金融カバナントやセキュリティ価値維持条項は含まれていません。

13
2024年6月30日以降返済された裸の船チャーター契約

ネプチューン売りバック2023年3月

2023年3月31日、当社はネプチューンの子会社との売りバック契約を締結し、Oaseaの取得費用の一部を資金調達することを目的としていました。当社はネプチューンから船舶を裸の船で5年間引き渡し、契約期間中に船舶を継続的にやり直す権利を持ちました。適用利率は、3か月期SOFRに4.25%の年利を加えたものでした。当社は、5年の裸の船期間の終わりに、640万ドルで船舶を買い戻す義務を負っていました。当社は、最初の12か月間はセキュリティカバーレシオ（ここで定義されている）を少なくとも120％、その後は少なくとも130％維持する必要があります。さらに、当社は運用口座に約40万ドルの最低流動性を維持する必要があります。賃借料保証の賃借料は、60回の毎月約10万ドルの分割払いのバルーン払い640万ドルで償還されます。

2024年6月30日時点のチャーター賃借料元本額は1,080万ドルでした。

2024年7月19日、当社はネプチューンから船舶を買い戻し、Oaseaの新しいオーナーに売却した関連する手数料と未払い賃借料を完済しました。

裸の船チャーター契約

既存の裸の船チャーター契約

Chrisea裸の船契約

2023年2月9日、当社はChriseaのミダスラインSA（「Mi-Das」）との裸の船シャーター契約を締結しました。当社は、18か月間の裸の船チャーター契約により船舶をチャーターし、契約締結時に350万ドルの頭金を支払い、2023年2月21日の引き渡しでさらに350万ドルの頭金を支払い、裸の船チャーター期間中の1日あたり7300ドルの賃貸料および裸の船チャーター終了時に1240万ドルの購入オプションを持っています。買い戻しが行われた後、船舶の獲得費用の合計は、約2340万ドルになります。

2024年8月5日、当社は、裸の船シャーターでの購入オプションの行使に関するMi-Dasとの1240万ドルの契約書に署名しました。当社への船舶の引き渡しは、2024年8月21日に完了する予定であり、Sinopacファシリティによって完全に資金調達されます（上記参照）。

2024年6月30日以降返済された裸の船チャーター契約

Synthesea裸の船契約

2023年4月19日、当社はSyntheseaのMi-Dasとの裸船借り上げ契約に調印しました。当社は、12か月の裸船借り上げ契約に基づき、契約締結時に350万ドルの頭金を支払い、2023年8月1日の船の引き渡し時にさらに350万ドルの頭金を支払い、裸船借り上げ期間中の1日あたりのチャーター料が8,000ドルであり、裸船借り上げ期間終了時の買い取りオプション価格が1710万ドルである契約を結びました。買い取りオプション行使後の船の取得費用の総額は約2700万ドルでした。

2024年7月18日、当社は裸船借り上げ契約の買い取りオプション行使のためMi-Dasとの1710万ドルの覚書を締結しました。船の引き渡しは2024年8月1日に完了し、財源は大西売買リースバックを通じて完全に資金調達されました。

14

未監査の中間連結財務諸表のINDEX

 
ページ
   
2024年6月30日（未監査）および2023年12月31日の縮小連結貸借対照表
F-2
   
未監査の中間連結損益計算書（2024年6月30日、2023年6月30日の6か月間）
F-3
   
未監査の中間連結株主資本変動計算書（2024年6月30日、2023年6月30日の6か月間）
F-4
   
未監査の中間連結キャッシュフロー計算書（2024年6月30日、2023年6月30日の6か月間）
F-5
   
未監査の中間連結財務諸表の注記
F-6

F-1
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
簡易合算貸借対照表
2024年6月30日（未監査）および2023年12月31日
（千米ドル、株式および一株当たりのデータ以外）

    ノート
    
2024年6月30日
（未確定）
    
12月31日
2023
  
資産
        
       
流動資産:
                  
現金及び現金同等物
    
4
      
先延ばしにされた購入対価。
      
13,801
  
制限付き現金
      4        350
        -
  
売掛金取引
    
11
      
1,489
      
252
  
関連会社からの貸付債権
    3
       -
        142
  
在庫
           
610
      
664
  
前払費用
    

     
569
      
546
  
その他の流動資産
            
2,066
      
3,685
  
販売用船舶保有
    
5
      
18,281
      
-
  
流動資産合計
            
30,401
      
19,090
  
                         
固定資産：
                        
船舶、網
    
5
      
82,843
      
104,819
  
使用権資産
    
6
      
46,709
      
47,706
  
固定資産合計
            
129,552
      
152,525
  
                         
その他の非流動資産:
                        
Restricted cash, non-current
    
4
      
350
      
700
  
前払費用その他、非流動のもの
     9
      3,750       -  
繰延資産およびその他の投資、非流動のもの
            
7,350
      
2,490
  
資産合計
            
171,403
      
174,805
  
                         
負債及び純資産
                        
流動負債：
                        
新規買の長期借入金及びその他の財務的負債の一部は、先物取引費用及び債務割引のうち$5,7万を差し引いたものです。669と $566それぞれ
    
5,7万ドル
      
18,588の株式が未決済になっていました。
      
8,691
  
関係会社に対する支払い
    
3
      
5,895ドル
      
450
  
取引債務及びその他の支払い義務$64,972
            
4,908
      
3,308
  
未払費用
            
4,984
      
8,045
  
ファイナンスリース債務、流動
    
6
      
29,503
      
31,420
  
前払収益
    
11
      
418
      
527
  
配当が支払われます。
    
10
      
676
      
652
  
流動負債合計
            
$53,093
      
長期借入金及びその他の財務的負債は、先物取引費用及び債務割引のうち$42,220を差し引いたものです。
  
                         
非流動負債:
                        
$55,843729と $742それぞれ
    
7
      
$108,936
      
2024年6月30日及び2023年12月31日時点での発行済みシリーズb優先株式は、各々の承認済み株式数が2024年6月30日及び2023年12月31日時点での9,012,456株、8,694,630株で、それぞれの発行済み株式数は39,253株、38,916株、24,957株、26,952株、合計171,403株です。
  
負債合計
            
107,192
      
 
                         
コミットメント及び事態に関する注記
    
9
      
-
      
-
  
                         
株主資本
                        
优先股,每股面值为0.001美元;授权5,000,000股;未发行或未流通股份0.0001の帳簿価額； 100,000,000株式を承認済み; 40,000
    
10
      
-
      
-
  
普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金0.0001の帳簿価額； 20億円 2024年6月30日及び2023年12月31日時点での各々の承認株式数は同じであり、 9,012,456株及び8,694,630株です。 と それぞれの発行済み株式数は39,253株、38,916株、24,957株、26,952株です。
    
10
      
1
      
1
  
資本剰余金
    
10
      
$39,253
      
$38,916
  
留保利益
            
$24,957
      
$26,952
  
株主資本の合計
            
64,211
      
65,869
  
負債および株主資本合計
            
$171,403
      
174,805
  

これらの未監査の中間連結財務諸表に関する付属する注記は不可欠です。

F-2
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
未確定の中間総合損益計算書
2024年および2023年6か月間終了時点のもの
（株式及び一株当たりのデータを除く、千米ドル単位）

    ノート    
2024
    
2023
  
                   
船舶収入、純
    
11
      
23,041
      
12,832
  
経費:
                        
航海費用
    
11
      
(978
)
    
(1,149
)
船舶運航費用
            
(9,918
)
    
(9,137
)
管理料金
            
(281
)
    
(263
)
関連当事者の管理手数料
    
3
      
(884
)
    
(563
)
一般および管理費用
    
14
      
(1,505
)
    
(3,325
)
減価償却費および償却費
    
5, 6
      
(4,705
)
    
(3,482
)
解体繰延費用の減価償却
            
(1,514
)
    
(87
)
営業利益／（損失）
            
3,256
      
(5,174
)
その他の収入/(費用)、純額:
                        
利息および財務コスト
    
12
      
(4,134
)
    
(2,979
)
4,319
            
164
      
287
  
債務の完済損失
             (22 )     -  
為替取引による為替差損益、純額
            
68
      
(48
)
その他の純費用合計
            
(3,924
)
    
(2,740
)
純損失
            
(668
)
    
(7,914
)
一部付与されていない普通株式への配当             -       (77 )
普通株主に帰属する純損失             (668 )     (7,991 )
                         
一株当たりの損失、基本および希薄化後
    
13
      
(0.08
)
    
(0.99
)
                         
基本的な普通株式の希薄化後加重平均数
    13       8,716,477       8,030,666  
希薄化後の基本的な普通株式の加权平均数
    
13
      
8,808,705
      
8,030,666
  

これらの未監査の中間連結財務諸表に関する付属する注記は不可欠です。

F-3
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
未確定の中間総合株主資本計算書
2024年および2023年6か月間終了時点のもの
（株式データを除く、千米ドル単位）

   
优先股シリーズB
    
普通株式
    
追加
払込資本金
資本金
      
留保利益
    
総計
株主の
株式以外の全セクター
  
   
株式数
    
資本金
値
    
株式数
    
資本金
値
              
                                           
2022年12月31日の残高
    
40,000
      
-
      
8,180,243
      
1
      
35,193
      
29,374
      
64,568
  
普通株式（ワラント行使を含む）（注10）の発行
    
-
      
-
      
779,200
      
-
      
1,874
      
-
      
1,874
  
普通株式の買い戻し（注10）
    
-
      
-
      
(67,294
)
    
-
      
(193
)
    
-
      
(193
)
普通株式および参加型非ベストリクト株式報酬の配当（注10）
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
(1,334
)
    
(1,334
)
株式ベースの報酬（注14）
    
-
      
-
      
-
      
-
      
2,175
      
-
      
2,175
  
純損失
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
(7,914
)
    
(7,914
)
2023年6月30日のバランス
    
40,000
      
-
      
8,892,149
      
1
      
39,049
      
20,126
      
59,176
  

   
优先股シリーズB
    
普通株式
    
追加
払込資本金
資本金
      
留保利益
    
総計
株主の
株式以外の全セクター
  
   
株式数
    
資本金
値
    
株式数
    
資本金
値
              
                                           
2023年12月の残高
    
40,000
      
-
      
8,694,630
      
1
      
38,916
      
26,952
      
65,869
  
普通株式（ワラント行使を含む）（注10）の発行
    
-
      
-
      
-
      
-
      
(50
)
    
-
      
(50
)
普通株式の買い戻し（注10）
    
-
      
-
      
(17,174
)
    
-
      
(43
)
    
-
      
(43
)
普通株式および参加制限株式報酬に対する配当（注10）
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
(1,327
)
    
(1,327
)
株式ベースの報酬（注14）
    
-
      
-
      
335,000
      
-
      
430
      
-
      
430
  
純損失
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
(668
)
    
(668
)
2024年6月30日の残高
    
40,000
      
-
      
9,012,456
      
1
      
39,253
      
24,957
      
64,211
  

これらの未監査の中間連結財務諸表に関する付属する注記は不可欠です。

F-4
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
未監査の中間総合キャッシュフロー計算書
2024年6月30日および2023年6月30日終了の6ヶ月間
（米ドルの千）

   
2024
    
2023
  
営業活動からの純現金流入 / （流出）
    
4,637
      
(844
)
投資活動によるキャッシュフロー：
                
船舶の取得および改良
   
(7
)
    
(63,261
)
第三者からの船舶取得のための前払金
    
-
      
(1,782
)
リース前払金およびその他の初期直接費用
    
(3,750
)
    
(10,733
)
投資活動によるキャッシュフローの純流出
    
(3,757
)
    
(75,776
)
財務活動からのキャッシュフロー:
                
普通株式およびワラント行使による調達資金、アンダライター手数料および手数料を差し引いた純額
    
-
      
1,883
  
普通株式の買い戻しに対する支払い
    
(43
)
    
(193
)
長期債務およびその他の金融債務からの調達資金
    
13,800
      
24,500
  
資金調達および株式発行費用の支払い
    
(745
)
    
(425
)
ファイナンスリース債務の支払い
    
(1,917
)
    
(767
)
配当
    
(1,303
)
    
(8,040
)
長期債務およびその他の金融債務の償還
    
(17,437
)
    
(2,988
)
財務活動による純キャッシュフロー（使用）/提供
    
(7,645
)
    
13,970
  
現金及び現金同等物及び制限付現金及び現金同等物の純減少額
    
(6,765
)
    
(62,650
)
期初の現金及び現金同等物および制限付き現金
    
14,501
      
69,932
  
期末の現金及び現金同等物および制限付き現金
    
7,736
      
7,282
  
                 
事業と財務状況の説明
                
期間中に支払われた現金：
                
支払利息
    
3,956
      
2,536
  
                 
非現金投資活動：
                
船舶の改良および取得
    
-
       (780 )
利用権資産および初期直接費用
    
-
      
(15,533
)
                 
非現金による調達活動:
                
普通株式および付与されたが未支払いの新株予約権付株式の配当
    
(676
)
    
(667
)
株式の発行と資本調達
    
(45
)
    
(135
)

これらの未監査の中間連結財務諸表に関する付属する注記は不可欠です。

F-5
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（除く株式、株価、および保証のデータを含め、USドルまたはそれ以外の通貨の千ドル単位の脚注内金額）

1.
提示方法および一般情報：

United Maritime Corporation（以下、「当社」または「ユナイテッド」という）は、をSeanergy Maritime Holdings Corp.（以下、「Seanergy」または「親会社」という）が2022年1月に共和国の法律に基づいて設立され、親会社に発行済み普通株式の登録株式657,050株を持つ。2022年7月5日付けで Seanergyがスピンオフを完了し、ユナイテッドは単独上場を開始しました。 ユナイテッドの普通株式はナスダック・キャピタル・マーケットに上場し、2022年7月6日、シンボル「USEA」にて取引が開始されました。 当社は、船舶の所有および運営を通じて、世界的な貨物の海洋輸送に従事しています。 500 添付の未監査の中間簡略合算財務諸表には、ユナイテッドマリタイムコーポレーションおよびその子会社（以下、「当社」または「ユナイテッド」とする）の口座が含まれています。

添付の未監査の中間簡略合算財務諸表は、米国一般受入会計原則（以下、「US GAAP」とする）に準拠して、中間財務情報に対して作成されています。したがって、これらの財務諸表は、完全な財務諸表に必要なすべての情報と注記が含まれているわけではなく、これらの未監査の中間短縮合算財務諸表は、同じ基準で作成された財務諸表と共に読まれる必要があります。これらの未監査の中間短縮合算財務諸表には、大幅な再現​​的な調整を必要としない通常の再発生調整のみが含まれ、当社の財政状況、業績、キャッシュフローを公正に計算できるようになっています。2024年6月30日までの6か月間の事業結果は、2024年12月31日に終了する予定の決算期間に期待される結果を必ずしも示すものではありません。

2024年6月30日現在、当社の総資産はXであり、純損失はYです。 現在の資本調達の現在の負債は、Oaseaの売却とリースバックの未決数の金額が$Zです（注記15を参照）。 SyntheseaおよびChriseaリース契約のオプション購入料は、それぞれWドルとDドルです。 これらのドルの流れの予測に基づいて、予測される手元の現金と、運営活動、資金調達活動、投資活動のいずれかまたはそれらの組み合わせによって提供される現金が、財務諸表の発行後1年間に支払われる流動性ニーズをカバーするのに十分であることが示されています。 したがって、未監査の中間短縮合算財務諸表は、事業を通常通り運営することを前提とした営業への影響を考慮して作成されています。

2024年6月30日現在、当社は運転資本の赤字$であり、純損失$を計上しています。34,571 2024年6月30日現在、当社は運転資本の赤字$であり、純損失$を計上しています。668現在の資本調達の現在の負債は、Oaseaの売却とリースバックの未決数の金額が$であり、2024年7月19日にOaseaの売却代金（注記15）を使って返済されました。10,788SyntheseaとChriseaリース契約のオプション購入料は、それぞれ$ and $ respectielyです。これに応じて、当社はSyntheseaを買収して、リースバック契約を締結し、Chriseaの購入に向けてローンの締結しています（注記15）。17,100と $12,360当社のキャッシュフロー予測によれば、12か月の期間内に到期する流動性ニーズをカバーするために、手元の現金および運営活動、資金調達活動、投資活動、またはそれらの組み合わせによって提供される現金が十分であると予測されています。

したがって、未監査の中間短縮合算財務諸表は、通常のビジネスを実現することを前提として準備された、資産の実現および債務の償還を前提としたものです。

F-6
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（除く株式、株価、および保証のデータを含め、USドルまたはそれ以外の通貨の千ドル単位の脚注内金額）
a.
合弁会社により短縮合算された子会社：

2024年6月30日現在のこれらの未監査中間連結財務諸表に含まれるUnitedの子会社:

会社
  
国
主な事業内容
  
船名
  
引き渡し日
  
取引日
売却/処分
United Management株式会社 (1)(2)
  
マーシャル諸島
  
該当なし
  
該当なし
  
該当なし
Sea Glorius Shipping株式会社 (1)(3)
  
マーシャル諸島
  
グロリアシップ
  
2022年7月6日
  
該当なし
Epanastasea Maritime株式会社 (1)
  
マーシャル諸島
  
Epanastasea
  
2022年9月2日
  
2023年8月10日
Parosea Shipping株式会社 (1)
  
マーシャル諸島
  
Parosea
  
2022年8月10日
  
2022年11月8日
Bluesea Shipping株式会社 (1)
  
マーシャル諸島
  
Bluesea
  
2022年8月12日
  
2022年12月1日
Minoansea Maritime株式会社 (1)
  
マーシャル諸島
  
Minoansea
  
2022年8月30日
  
2022年12月22日
グッド・マリタイム社（1）（3）
  
リベリア
  
グッドシップ
  
2023年2月10日
  
該当なし
トレーダーズ・マリタイム社（1）（3）
  
マーシャル諸島
  
トレーダーシップ
  
2023年2月28日
  
該当なし
クリシア・マリタイム社（1）（3）
  
マーシャル諸島
  
Chrisea
  
2023年2月21日
  
該当なし
オアシス・マリタイム社（1）（3）
  
マーシャル諸島
  
オアシア
  
2023年3月27日
  
2023年3月31日
クレタンシア・マリタイム社（1）（3）
  
マーシャル諸島
  
Cretansea
  
2023年4月26日
  
2023年4月26日
シンセア・マリタイム社（1）（3）
  
リベリア
  
Synthesea
  
2023年8月1日
  
該当なし
エクセリクシア・マリタイム社（1）（3）
  
マーシャル諸島
  
Exelixsea
  
2023年8月29日
  
2024年3月27日
ニセア・マリタイム社（1）   リベリア   該当なし   該当なし   該当なし

(1) $8.2
完全子会社
(2)
管理会社
(3)
バレーボートチャーター会社

F-7
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（すべての金額は、その他に記載がない限り、千ドル単位で記載されている。シェアや株式当たりの金額、ワラントに関するデータを除く）
2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。
重要な会計方針:

会社の重要な会計方針については、2023年12月31日に終了した年度の有価証券報告書（Form 20-F）に含まれる会社の連結財務諸表に説明があります。2024年6月30日までの半期間においてこれらの方針に重大な変更はなく、以下で説明する以外にはありません。

減価償却費 船舶の寿命を推定した期間にわたって、（交換日から25年）から、決定された残余価値を考慮した後に、直線法を用いて計算されます。残余価値は、船舶の軽量トン数（LWT）に重量を掛けた鋼鉄のコストを基に会社が推定しています。残余価値は定期的に見直され、条件の変化、新しい規制、その他の理由に応じて改訂されます。残余価値の改訂は船舶の償却額に影響を与え、改訂期間および将来の期間の償却費用に影響を与えます。

2024年1月1日以降、会社の残余価値を再評価した結果、LWt当たりの廃車価格が$に引き上げられました。0.35 $から0.30マネジメントの見積もりは、利用可能なヒストリカルデータに基づく市場での平均解体価格に基づいています。この会計上の見積もり変更の効果は、アカウンティング基準コード（ASC）250「会計変更とエラー訂正」の規定に従って、追溯的適用を必要としなかったため、2024年6月30日までの6か月間の純損失を$で減少させ、株式担当者ごとの希薄化後の減少、$。会社の既存のフリートの有用寿命に基づいて、年間減価償却費の減少は、$であると予想されています。405 または$毎の希釈株式平均台数。0.04 会社の既存のフリートの有用寿命に基づいて、年間減価償却費の減少は、$であると予想されています。0.8 Companyの既存のフリートの有用寿命に基づいて、年間減価償却費の減少は、$であると予想されています。

最近の会計基準 - 未だ採用されていないもの

SECは、2024年3月に気候関連の報告ルール、投資家向け気候関連資料の強化と標準化（SEC気候報告ルール）を採用しました。減速記録の事業者のために、SEC気候報告ルールは、次の財務諸表開示を要求します：a）定義された開示の閾値を超える費用、回収を除く資本化された費用と支出が必要な場合、 b）炭素オフセットまたは再生可能エネルギークレジット（REC） 関連する目標または目的を達成するための登録者の計画の重要な構成要素である場合、 プログラム開始および終了残高、費用化された費用、資本化された費用、損失が財務諸表で示されますc）原則的に、組織的および運用上の境界およびプロトコルまたは基準で使用されるGHG排出量の総体1および2が必要です。 Scope1 GHG排出量は、エンティティによって所有または制御される運用から直接のGHG排出量であり、Scope2排出量は、エンティティによって所有または制御される運用によって消費される購入または取得された電力、蒸気、熱、または冷却の発生による間接的なGHG排出量である。開示は段階的に行われ、2026年以降の年次開示のために加速フィラーに必要な財務諸表開示が要求されます。会社は、必要な追加開示を評価し続けています。

上記以外に、2024年6月30日までの6か月間の会社の未監査の中間連結財務諸表に重大な影響を与えると予想される最近の会計基準はありません。

3.
関係者との取引：

企業の関係者との取引の詳細については、2023年12月31日までの連結財務諸表の注3で説明されており、SECが2024年4月2日に提出された2023年の20-Fフォームの企業の報告書に含まれており、下記の新しい活動で補完されています。

2024年6月30日までに発生した関係者との取引

マネジメント契約：

マスターマネジメント契約：

2024年6月30日の6ヶ月間と2023年について、Seanergyからのマネジメント手数料は、それぞれ$であり、添付の未監査の中間連結損益計算書の「関係者関連のマネジメント手数料」の下で提示されています。2024年6月30日および2023年12月31日時点で、Seanergyに対する残高は、それぞれ$であり、「関係者に対する保険料」に含まれています。474と $2985,252と $252未監査の中間連結財務諸表の「関係者に対する負債」に含まれており、$である。

F-8
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（すべての金額は、譲渡証書の金額、株式、希釈されたもの以外のデータの場合、米国ドルの千の注釈を付けます。)
技術管理契約：

技術管理に関して、Seanergy Shipmanagement Corp.（「Seanergy Shipmanagement」）は、船員の手配、日々の運営、検査、メンテナンス、修理、ドック入り、購入、保険、および請求処理に責任を持ちます。 2024年3月15日、Goodshipの船舶所有会社は、$の固定手数料で前の契約を終了し、Seanergy Shipmanagementと新しいマネジメント契約を締結しました。14.

Seanergy Shipmanagementから請求された6か月間のマネジメント手数料は、2024年6月30日までと2023年にそれぞれ$であり、未監査の中間連結損益計算書の「関係者関連のマネジメント手数料」で提示されています。410と $265それぞれ、2024年6月30日および2023年12月31日現在、Seanergy Shipmanagementへの支払い残高はそれぞれ$であり、「管理費- 関係者」として添付の未監査中間連結損益計算書に記載されています。609と $198それぞれ、2024年6月30日および2023年12月31日現在、Seanergy Shipmanagementへの支払い残高はそれぞれ$であり、「関係者に支払うべき金銭」に含まれています。それは、添付の簡易連結貸借対照表に記載されています。

商業管理契約

2024年6月30日および2023年の6ヶ月間における商業管理契約に基づく料金はそれぞれ$になります。176と $136 その料金は「船舶収益-純額」として添付の未監査中間連結損益計算書に記載されています。

2024年6月30日までの6ヶ月間には、売買サービスに関連する手数料が請求されました。なし2023年6月30日までの6ヶ月間には、購入サービスに関連する金額が$になります。509その金額は、「船舶-純額」（注5）、「使用権資産」（注6）に記載されています。

2024年6月30日および2023年12月31日現在、Seanergy Managementへの支払い残高とSeanergy Managementからの受取残高はそれぞれ$であり、添付の簡易連結貸借対照表の「関係者に支払うべき金銭」と「関係者から受け取るべき金銭」に含まれています。34と $142それぞれ、「関係者に支払うべき金銭」と「関係者から受け取るべき金銭」に含まれています。それは、添付の簡易連結貸借対照表に記載されています。

2024年3月27日、同社の報酬委員会は、クレタンシーに対する2023年4月ネプチューンセールアンドリースバックの最小流動性要件に基づく報酬を授与しました。 65,000 （注14）会社のサービスプロバイダーの一部に、株式が授与されました。

4.
現金及び現金同等物と制限がかかった現金：

次の表は、簡易連結貸借対照表で報告されている現金及び現金同等物と制限がかかった現金の調整表であり、その合計は未監査中間連結キャッシュフロー計算書に表示されます。

   
For the Six Months Ending
2024
    
12月31日
2023
  
現金及び現金同等物
    
先延ばしにされた購入対価。
      
13,801
  
制限付き現金
     350       -  
Restricted cash, non-current
    
350
      
700
  
現金及び現金同等物と制限がかかった現金
    
7,736
      
14,501
  


2024年6月30日現在の制限がかかった現金には、最低流動性要件としての$が含まれており、Oaseaが「売却予定の船舶」に分類されたため、現在の資産（注5）にあります。350 2024年6月30日現在の制限がかかった長期現金には、クレタンシアのための2023年4月のネプチューンセール・アンド・リースバックに従う最低流動性要件としての$が含まれています。



2023年12月31日現在の制限がかかった長期現金には、最低流動性要件としての$が含まれています。350 クレタンシーのための最小流動性要件の支払い

350 2023年3月ネプチューンのセール・アンド・リースバックに基づく最低流動性要件の$3502023年4月ネプチューンのセール・アンド・リースバックに基づく最低流動性要件の。

F-9
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（全セクター譲渡データ、上場株式データおよびワラントデータを除く各注釈の金額はすべて米ドルで表記されています。）
5.
船舶、純額：

添付の簡易連結貸借対照表の金額分析は次のとおりです：

   
6月30日
2024
    
12月31日
2023
  
原価:
            
期首残高：
    
112,375
      
38,769
  
－追加分
    
-
      
95,051
  
－「売却予定の船舶」への振替」
    
(19,754
)
    
-
  
－譲渡
    
-
      
(21,445
)
期末残高：
    
92,621
      
112,375
  
                 
年間減価償却費用
                
期首残高：
    
(予測される取引
)
    
(1,257
)
－当期減価償却費
    
(3,708
)
    
(7,101
)
－「売却予定の船舶」への振替」
    
1,486
      
-
  
－譲渡
    
-
      
802
  
期末残高：
    
(9,778
)
    
(予測される取引
)
                 
純資産価値
    
82,843
      
104,819
  

売却用船

2024年5月2日、当社はOaseaの売却に関して、関係ない第三者と契約を締結し、売却総額が$20,220です。船は新しいオーナーに引き渡され、2024年7月19日に引き渡されました（注15）。2024年6月30日現在、当社はASC 360の規定に従い、全ての基準を満たしたため、当社の土地資産として「売却用船」に分類され、当該船が抱える未解決の負債額は2023年3月のネプチューン・セール＆リースバックの契約額で、いずれも財務諸表の簡略化された合併損益計算書に示されています。なお、バランスシート日時点での持ち運び額が公正価値を下回っていたため、当該船は2024年6月30日現在評価減少するものではありませんでした。なお、船の公正価値は合意された売却価格に基づいて決定されました。2024年6月30日現在、船の持ち運び額には資産の残高が$18,268であり、ドライドッキング費用の残高が含まれており、財務諸表の合併損益計算書に表示されています。裸船売却の加重平均残存リース期間は$20,220の総売却額10,788 $額の未解決の負債$18,268の資産残高残っているドライドック費用の残高は13 合併損益計算書に表示されています。

6.
利用権資産と財務リース債務:

2023年12月31日に終了した会計年度の合併財務諸表のNote 6に詳細が述べられており、2024年4月2日にSECに提出された当社の2023年度Form20-Fに含まれています。なお、当期間内の新規活動については、以下のように補足されています。

2023年6月30日までの6ヶ月間にかかる利用権資産の減価償却額は、997と $536 2024年と2023年の同期間における財務リース債務の利息費用は$で、未監査の中間の簡略化された合併損益計算書に「減価償却」として表示されています。867と $328 2024年6月30日と2023年12月31日現在の利用権資産は$47,706で、合併損益計算書に「利用権資産」として表示されています。46,709と $裸船チャーターの加重平均残存リース期間は を越えています。当社の合併損益計算書にはこれらの情報が示されています。

当該裸船チャーター契約に基づく年間リース料は次のとおりです。 0.11 13. 会社税 次の表は、各期間における当社の純損失の株式に対する所得税費用を要約しています（パーセントを除く、百万ドル単位）。


当該裸船チャーター契約の加重平均主要借入金利率は 5.842024年6月30日現在%。

F-10
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
米ドル(株式、株式市場、信託、市場憶測、リスク指標のデータを含まない)の脚注内のすべての金額は、わかりやすくするために千の単位で表されます。
裸船チャーター契約に基づく年間リース料は次のとおりです。

6月30日を終わる12ヶ月周期
  
数量
  
2025
    
29,686
  
全体の割引なしリース支払い
    
29,686
  
増分借入金利に基づく割引に基づく割引額
    
(183
)
財務リース債務の現在価値
    
29,503
  
         
ファイナンスリース債務、流動
    
29,503
  
ファイナンスリース債務、非流動
    
-
  
財務リース債務の現在価値
    
29,503
  

7.
長期借入金及びその他の財務債務:

付属の簡易合算貸借対照表の金額は次のように分析されます:

   
For the Six Months Ending
2024
    
12月31日
2023
  
長期借入金及びその他の財務債務
    
62,206
      
65,842
  
先取りされた金融費用
    
(1,398
)
    
(1,308
)
総計
    
60,808
      
64,534
  
今後一年以内の返済
    
(18,588の株式が未決済になっていました。
)
    
(8,691
)
非流動負債部分：18,876
   
42,220
      
55,843
  

会社の担保付きクレジット及びその他の財務債務の詳細は、2023年12月31日に終了する連結財務諸表の注記7に記載されており、2024年4月2日にSECに提出された会社の2023年度報告書（Form 20-F）に記載されており、以下の期間内の新しい活動によって補足されています。

上場債務債券

2024年6か月間に返済されたローン施設

EnTrust施設の2022年8月

2024年3月27日に、同社はVillage Sevenのセールアンドリースバックの収益を用いて、施設の未払い残高を$で再資金化し、2022年8月のEnTrust施設の義務は不可撤力であり、無条件で放棄されました。13,000 2024年3月27日付けの放棄書に従って。

その他の金融負債-売り手リースバック取引

2024年6月30日までの6ヶ月間における新しい売り手リースバック活動

ビレッジセブンの売り手リースバック

2024年2月22日、同社はExelixseaに担保付けられたAugust 2022 EnTrust Facilityを再融資するための$ 売り手リースバック契約を締結しました。13,800 2024年3月27日、船舶は裸船基礎で売却および傭船とされ、会社は 期間延長のオプションを持っています。 4年 期間延長のオプション 2年 48 連続123,000 毎月 24,531192 124,0004,738-か月 30.142 2.65optional period 当社の艦隊からの船舶連続した期間の 毎月 12192567,00013,033.

F-11
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（株式、株式売却、ワラントデータを除く、米ドルによる千元単位）
2024年6月30日現在、同社はその日付の財務債務に関連するすべての債務条件を遵守しています。

2024年6月30日現在、全セクターの売掛金のうち%を占めます。これらの顧客は全て販売代理店です。2023年9月30日現在、 カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。 101,124同社の船舶（販売用船舶を含む）の純損耗価値が$ の場合セール・アンド・リースバックで資金調達を行いました。リースバック契約においては、所有権の権利は登録された所有者によって保持されます。

2024年6月30日以降に支払われるすべてのその他の金融負債の年間元本返済額は以下のとおりです。

6月30日終了の12ヶ月間
  
数量
  
2025
    
19,258
  
2026
    
8,470
  
2027
    
20,970
  
2028
    
9,675
  
それ以降
    
シェア数 : 3,833
  
総計
    
62,206
  

8.
金融商品：

公正価値測定のためのガイダンスは、公正価値ベースで測定および報告されるすべての資産および負債に適用されます。このガイダンスにより、読者は公正価値を決定するために使用される入力情報の品質と信頼性をランク付けすることで、これらの測定の開発に使用される入力を評価できます。同じガイダンスにより、公正価値で評価される資産および負債は、その公正価値を決定するために使用される入力に基づいて、次の3つのカテゴリのいずれかに分類および開示する必要があります。


 •
レベル1：同一の資産または負債に対する活発な市場での引用相場
 
•
レベル2：市場に基づく入力または市場データに裏付けられた未確認の入力
 
•
レベル3：市場データに裏付けられない未確認の入力。

（a）
ビジネスおよび信用集中を含む、重要なリスクや不確実性

同社は、主に高信用の資質を持つ金融機関に一時的な現金の投資を行っています。同社は、投資戦略に考慮されるこれらの金融機関の相対信用評価の定期的な評価を実施しています。同社は、売掛金に対するクレジットリスクを制限するため、顧客の財務状況の継続的なクレジット評価を実施し、通常、売掛金に担保を要求せず、クレジットリスクを緩和するための契約はありません。

（b）
金融機関の公正価値

2024年6月30日および2023年12月31日の財務商品の公正価値は、その日に市場参加者間で順調な取引が行われた場合に、これらの資産を売却するために受け取ることができる金額またはこれらの負債を譲渡するために支払うことができる金額の最良の見積もりです。これらの公正価値測定では、観測可能な入力を最大限利用しています。しかしながら、測定日にその資産または負債に対して市場活動が少なく、もしくはまったくない場合には、公正価値測定は、市場参加者がその資産または負債の価格を設定するために使用すると思われる前提条件について、同社独自の判断に基づくものとなります。

各金融商品クラスの公正価値を見積もるために使用された方法および前提条件は次のとおりです。

a.
現金及び現金同等物、制限付き現金、売掛金、その他の流動資産、前受金、売掛金およびその他の支払いおよび未払い費用：これらの商品の償還機会が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。担保不要の売掛金について、同社は各顧客の財務状況を継続的にクレジット評価し、長期的な信用リスクを軽減するための契約書はありません。
b.
長期借入金およびその他の金融負債：変動金利が適用される長期借入金およびその他の金融負債の帳簿価額は、変動金利による長期借入金およびその他の金融負債の帳簿価額に近似しています。


F-12
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（金額は、株式、一株あたり、ワラントデータを除き、米ドルの千の注、それ以外の場合は明示的に示されています）
9.
コミットメントおよび不確実性：

コンティンジェンシー

船舶業の通常業務において、政府規制および製品責任を含む請求、訴訟、苦情などが発生します。さらに、チャーター業者、代理人、保険およびその他の主張に起因する船舶の運航をめぐるサプライヤーとの請求により、損失が生じる場合があります。2024年6月30日時点で、管理部門は開示されていない或は財務諸表に備載されていない、もしくはこれらの請求のうち大規模なものはなく、またそうした請求の見積もりはないと判断しています。

環境責任の費用は、責任が発生する可能性があり、合理的に見積もることができると判断された場合に、同社が負担する費用を示す借方勘定に計上されます。現時点で、管理部門は開示されるべきもの、もしくはこれらの請求に対して備蓄を行う必要があると判断している費用が存在しないことを確認しています。同社は、個々の船舶の行動に関連する責任に対する保険業者および国際グループのP＆Iクラブのメンバーが提供する限度額でカバーされています。

融資承諾

同社はその船舶の一部をリース契約に基づいて運航しています。タイムチャーター契約には、オプション契約が含まれることがあり、これによりリース期間が延長される場合があります。同社のタイムチャーター契約の期間は約 12売上高 調整後 EBITDA の14 期間及び延長期間は異なり、数か月から数カ月となります。ただし、グロリーシップの定期的なチャーター旅行には、約日間の期間が固定されています。また、チャーター契約には、コミットメントによる賠償金の保護条項が含まれています。会社のタイムチャーターにおける可変賃料は、運賃市場指数の変動に基づいて異なります。会社は、これらの可変支払いの一部を、現行のケープサイズおよびパナマックス先物運賃協定のレートに基づいて固定に変換するオプションを持っています。 52024年6月30日現在、会社は一部の船舶をタイムチャーター契約の下で運航しており、ASC 842の要件に従って会計されます。 15 次の表は、2024年6月30日現在の非取消可能なタイムチャーター契約にコミットした船舶に基づく、会社の将来の最小契約チャーター収益を示しています。インデックスリンクチャーター契約については、バランスシート日時点のチャーターレートが使用され、固定期間のチャーター契約については固定レートが使用されています（これらの金額には、前提として的外れな時間外の付与は含まれません）。 70売上高 調整後 EBITDA の80 デイリーチャーターレートは$であり、チャーター期間終了時に船を$で購入するオプションがあります。

会社は、ASC 842の要件に従って会計される運用リースとして考えられる、特定の船舶をタイムチャーター契約の下で運航しています。

インデックスリンクチャーター契約に基づく場合、チャーターレートは、バランスシート日時点でのインデックスリンクチャーター契約のレートが使用され、固定期間のチャーター契約については固定レートが使用されます。これらの金額には、前提として的外れな時間外の付与は含まれません。

6月30日を期限とする12か月間
  
数量
  
2025
    
17,631
  
総計
    
17,631
  

2024年3月6日、会社は、Scarlet Robin（後にNiseaに改名）という中古のカムサーマックス船に関して、非関係の第三者との素欠きチャーター契約を締結しました。船は2024年9月から10月にかけて会社に引き渡される予定です。会社は、素欠きチャーター契約の署名時に$を前払いし、それは添付の簡略化された貸借対照表の「その他の前払費用、長期」の下に示されています。船の引き渡し前に$のさらなる前払いが支払われる予定です。素欠きの期間は、会社の選択によります。3,750 デイリーチャーターレートは$です。3,750 チャーター契約期間は、およびします。 18か月プラス30日デイリーチャーターレートは$です。8チャーター期間終了時に船を$で購入するオプションがあります。16,620.

2024年6月、会社はサードパーティのオペレーターと契約を締結し、アフラマックスタンカーのタイムチャーターにおいて、、の株式比率で参加することとなりました。船は、オペレーターのアフラマックスプールを通じてチャーターおよび管理されますが、会社は2024年7月に支払われた船の運転資本$にコミットしています。会社は、タイムチャーター契約のパフォーマンスに基づいて、当該船の利益および損失に参加することとなります。 10全セクター255 損益に参加し、船の運転資本に$をコミットしています。

F-13
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（すべての金額は、株式、株式および株式データを除いてUSDの千の注意事項で示されています）
10.
資本構造：2023年終了時の会社の普通株式およびワラントに関する詳細については、注記10を参照してください。上記に加えて、2024年6月30日までの6か月間における新しい活動により、これらの情報が補足されています。

会社の普通株式およびワラントの詳細については、同社の2023年年次報告書に含まれる2023年12月31日に終了した会計年度の連結財務諸表の注記10で説明されています。


 i）
配当

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。2024年5月23日2024年第1四半期に株主に対して1株あたり$の配当が発表され、全株主がのレコード時点に対象となります。0.075 2024年6月25日 （注15）配当金は$でした。676、 に支払われ、添付の簡約な連結財務諸表における「支払配当」に含まれます。 2024年7月10日 資産負債表にある「支払配当」には、2023年第4四半期の普通株主に向けて普通株式1株あたり$の配当が、年月日の株主記名簿に記載された株主全員に支払われ、総額$の配当が宣言されました。

2024年2月19日時点で、当社は2023年第4四半期に普通株主に向けて普通株式1株あたり$の配当を全セクターの株主全員に向けて年月日時点で指名株主登録された株主に支払いました。配当総額は$で、支払日は 2024年2月19日、 当社は2023年第4四半期に普通株主に向けて普通株式1株あたり$の配当を全セクターの株主全員に向けて年月日時点で指名株主登録された株主に支払いました。配当総額は$で、支払日は0.075 2024年3月22日、 当社は2023年第3四半期に普通株主に向けて普通株式1株あたり$、総額$の配当を全セクターの株主全員に向けて、年月日時点で指名株主登録された株主に支払いました。651 2024年4月10日.

、 当社は2023年第3四半期に普通株主に向けて普通株式1株あたり$、総額$の配当を全セクターの株主全員に向けて、年月日時点で指名株主登録された株主に支払いました。 2024年1月10日0.075 652 2023年12月22日.

、 2024年6月30日をもって終了する6か月間に宣言された配当総額は$です。1,327.


 ii）
普通株式の全セクターに対する自己株式処分 当社は2024年6月30日時点で、自己株式を約$の平均価格で取得しました。手数料や費用を含めた総額は$であり、2022年10月に取締役会が承認した株式取得計画の範囲内で、当社は自己株式の約の取得を行い、これらの自己株式を取り消し、未発行株式としてのステータスに戻しました。

17,1742.50 43 手数料や費用を含めた総額$を超えます。


 iii)
warrants

2024年6月30日までの6か月間に、全セクターでの配当はありませんでした。 なし 全セクター内のClass Aワラント行使により、シェアが発行されました。2024年6月30日現在、Class Aワラントは6,962,770枚未決済です。Class Aワラントの行使価格は1ワラント当たり$です。会社の会計方針により、すべてのワラントは株式に分類されます。ワラントには、有効な登録声明がない場合には、ワラント契約書で開示されているキャッシュレス行使条項が含まれています。 6,962,7701ワラント当たり$の行使価格であるClass Aワラント2.25有効な登録声明がない場合、ワラントはキャッシュレス行使によって行使できます。注文書に開示されているように、すべてのワラントは株式に分類されます。

未決済のClass Aワラントによって発行される可能性のある普通株式数は、2024年6月30日時点で6,962,770株です。 6,962,770.

11.
船舶売上高、純額収益と航海費：

以下の表は、2024年6月30日と2023年6月30日の期間における会社の時間チャーターから派生した所得計算書の数字を示しています。

   
For the Six Months Ending
2024年
    
For the Six Months Ending
2023年
  
手数料を差し引いた時間チャーターからの船舶売上高
    
23,041
      
12,832
  
総計
    
23,041
      
12,832
  

口座売掛金$1,489$252 2024年6月30日および2023年12月31日現在、時間チャーターに関連する取引口座売掛金はそれぞれ$です。

F-14
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
(すべての金額は、セクター名を除き、千ドル単位で表記されています。株式、株価、ワラントのデータは、明示されていない限り、すべて米ドルで表記されています。)
未受取売上高と関連する繰延収益は、バランスシート日以前に契約により預かった現金であり、その後、その契約に基づいて関連する収益が認知された期間において認識されます。2024年6月30日と2023年12月31日の未受取売上高は、それぞれ$と$であり、すべてASC 842に関連しています。2017年6月30日および2016年12月31日時点において、時間チャーター契約に関連する額$がリース修正として扱われ、別の契約として処理されていませんでした。416$と$であり、すべてASC 842に関係しています。486 時間チャーター契約に関連する、それぞれ「繰延収益」に含まれる金額で、2017年6月30日には$、2016年12月31日には$とされており、リース修正として処理されていませんでした。2と $41

2024年6月30日および2023年6月30日を終了した6ヶ月間において、収益の10%以上を占めるチャータラーは次の通りです。

顧客
  
2024
  
2023
A
  
35%
 
15%
B
  
17%
 
10%
C
  
14%
 
-
D
  
12%
 
26%
E   -   33%
総計
  
78%
 
84%

航海費用

次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日の6ヶ月間における時間チャーターおよび無期限期間における会社の損益計算書の数字を示しています。

   
For the Six Months Ending
2024
    
For the Six Months Ending
2023年
  
時間チャーターからの航海費
    
705
      
669
  
時間未定の航海費用
    
273
      
480
  
総計
    
978
      
1,149
  


12.
利息および財務費用：

利息および財務費用は以下のように分析されています：

   
For the Six Months Ending
2024年
    
6月30日
2023年
  
長期債務およびその他の金融債務に対する利息
    
2,897
      
2272
  
債務調達費および債務割引の減価償却
    
362
      
370
  
リース債務利息
    
867
      
328
  
他
    
8
      
9
  
総計
    
4,134
      
2,979
  

F-15
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（株式および1株あたりのデータ、譲渡可能証券を除く、すべての千ドル単位の脚注の金額が、それ以外の場合を除いて示されています）
13.
1株当たりの損失：

普通株式1株当たりの純損失の計算は以下のとおりです：

   
2023年6月30日
2024
    
6月30日、
2023
  
             
純損失
  
$
(668
)
  
$
(7,914
)
非付与持分付与証券への配当の減額
    
-
      
(77
)
普通株主に帰属する当期純損失、基本および希薄化後
  
$
(668
)
  
$
(7,991
)
                 
基本的な普通株式の加权平均数
     8,716,477       8,030,666  
希薄化後の基本的な普通株式の加权平均数
     8,808,705       8,030,666  
                 
1株当たりの普通株主に帰属する当期純損失、基本および希薄化後
   $ (0.08 )   $ (0.99 )

同社は、付与証券を保有する企業に必要な2クラス法に従って基本的な1株当たり利益を計算します。基本的な1株当たり利益の計算では、経過時間に基づく付与制限が解除されるまで非付与の株式を未発行株式として考慮しません。2024年6月30日までの6か月間における普通株主に帰属する当期純損失額は、非付与持分付与証券の配当額により調整されます。2024年6月30日までの6か月間において、基本的な1株当たり利益を今後希薄化する可能性がある証券は、普通株主に帰属する希薄化前利益の計算に含まれていないため、希薄化調整されていません。それらの証券は、自社株式台帳法によって計算された未行使の株式オプションで、自社株買い戻し計算に含まれています。

14。
株式報酬プラン：

当社の株式報酬プランの詳細については、2023年12月31日に終了する連結財務諸表第14号注に記載されており、2024年4月2日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された当社の2023年度報告書 形式20-Fに含まれており、2024年6月30日までの6か月間における以下の新しい活動によって補足されています。

2024年3月27日、当社の取締役会の報酬委員会は、2022年の株式報奨金計画の改訂と再規定を承認し、その計画の下に発行するために予約された普通株式の総数を増やし、 400,000 シェアに株式報奨金計画の下で当社の取締役および一定のサービスプロバイダーに賞与を授与することが承認されました。 335,000 合計のうち、制限のある共通シェアを発行することを承認しました。そのうち、全セクターの役員に株式が授与され、一部のサービスプロバイダーにシェアが授与され（注3）、非従業員の当社の営業マネージャーの唯一の役員にはACTセクターのシェアが授与されました。時価換算額は授与日の1株あたり$2.635です。2024年3月27日にシェアが完納され、100,500シェアが2024年9月27日に負担され、シェアが2025年3月27日に負担されます。 335,000株式発行数: 179,204260,000 当社の取締役会のメンバーに32,500シェアが授与されました。 65,000 ACTセクターの一部のサービスプロバイダーに33,000株が授与されました（注3）。 10,000 当社の商業マネージャーの非従業員である唯一の役員に7,500シェアが授与されました。$2.6352024年3月27日、シェアが根こそぎされました。 67,000 一方、100,500シェアは2024年9月27日に負担されることになっています。 授与された株式のうちの100,500株が2024年9月27日に負担されます。 167,500 授与された株式のうち、残りのシェアは2025年3月27日に負担されます。

取締役会のメンバーおよび一部のサービスプロバイダーへの授与株式に関連する費用は、2024年6月30日および2023年の6月30日を終了する期間中に、それぞれ$5,299.0（$0.11のシェア）および$4,204.4（$0.11のシェア）、当社の未監査の中間連結損益計算書の「一般および管理費用」の下に計上されています。非従業員に授与された株式に対する関連する費用は、2024年6月30日および2023年に終了した6ヶ月の間に、それぞれ$NILおよび$0.00で、航海費用の下に含まれています。417取締役会のメンバーおよび一部のサービスプロバイダーへの授与株式に関連する費用は、2024年6月30日および2023年の6月30日を終了する期間中に、それぞれ$5,299.0および$4,204.4、当社の未監査の中間連結損益計算書の「一般および管理費用」の下に計上されています。2,1756ヶ月間に、非従業員に授与された株式に対する関連する費用は、それぞれ$NILおよび$0.00で、航海費用の下に含まれています。13 当社の取締役会のメンバーおよび一部のサービスプロバイダーに授与された非負債化されていない株式に関連する費用（注3）は、2024年6月30日および2023年の12月31日としてそれぞれ$NILおよび$0.00です。

取締役会のメンバーや一部のサービスプロバイダーに未負債化のまま授与された株式の未認識の費用（注3）は、2024年6月30日および2023年12月31日でそれぞれ$1,762.0および$NILです。453 当社の取締役会のメンバーおよび一部のサービスプロバイダーに未負債化のまま授与された株式に関連する、未相殺の総報酬費用に対する加重平均期間は、2024年6月30日には15.35ヶ月となる見込みです。 0.74年数。

F-16
ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション
監査されていない中間総合財務諸表への注記
（シェアおよび株式報奨金データおよび権利のデータ以外は、米国ドルの千分の数で表示されます。）
15.
その後の出来事

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。2024年7月10日全セクターの株主に配当金$を支払った（注記10）。676 記録上株主としての全ての人に、年月日までに今回の分配を行った（注記10）。 2024年6月25日 （注記10）

2024年7月18日、当社はSyntheseaにおけるMi-Das Line S.A.（以下「Mi-Das」）との裸船租傭契約の買付行使オプションに向けた覚書を$で締結した。船舶の引き渡しは、2024年8月1日に完了した。17,100 2024年7月19日、当社はOaseaを非関連の第三者に$20,220の総売却価格で売却した。売却益の見込額は約$である。Oaseaの売却に伴い、当社は2023年3月のネプチューン売買リースバックの未払い残高$を完済した。

2024年7月24日、当社はSyntheseaの以前の裸船租傭契約の買付オプションのため、Onishi Kaiun Co.及びOcean West Shipping S.A.との$の売買リースバック契約を締結した。2024年8月1日、当社はSyntheseaを裸船租傭に基づき売却し、期間は（12）期にわたり、その後、（13）期を追加することが可能である。チャーター代金の元本償却は、（14）回の$前払いにより行われ、条件が同じ場合、その期間は（17）回まで延長することができる。この資金調達には、3か月間の金利がかかる。20,220見込売却益は約$である。1,496Oaseaの売却に伴い、当社はネプチューン売買リースバックの未払い残高$を完済した。10,788 Oaseaの売却に伴い、当社はネプチューン売買リースバックの未払い残高$を完済した。

2024年7月24日、当社はSyntheseaの以前の裸船租傭契約の買付オプションのため、Onishi Kaiun Co.及びOcean West Shipping S.A.との$の売買リースバック契約を締結した。18,000 2024年7月24日、当社はSyntheseaの以前の裸船租傭契約の買付オプションのため、Onishi Kaiun Co.及びOcean West Shipping S.A.との$の売買リースバック契約を締結した。 5年12年間 2年 追加（13）期 （14）回の$前払いで連続した期間の 毎月 $の（15）回の分割払い136 （60）回にわたって 債券84 追加（17）期により、$で 2年 追加オプション期間の場合 3ヵ月間の利息が発生する term SOFR plus 2.70% 年率で。バアボートチャーターの2周年後、会社は契約で規定されたあらかじめ決められた価格で船舶を買い戻す連続的なオプションを持ちます。オプション期間終了時、会社とリース会社 はそれぞれ船舶を買い戻すか売却するかのオプションがあり、価格は$であります。6,545.

2024年7月31日、会社はノルウェーの会社の少数派株主を取得する株主及び調達契約に署名し、技術的、環境に配慮したエネルギー建設船（ECV）を設計・建築するために設立されました。 ECVは、オイル＆ガス産業と再生可能エネルギー 産業の両方の沖合いエネルギー生産インフラを点検、メンテナンス、修理することを意図しています。Unitedは、最大で$まで資本を投入します。8,500、期間は、分割払いで、段階に合わせた5回に分けられています、ECVの建設プロセス。2024年8月7日、$の最初の分割払いが支払われました。 5日間 月の期間をかけ、別々に分割払いで呼び出されるように予定されています。 33 8月7日、$の金額が最初の分割払いとして支払われました。2,454 2024年8月5日、会社はChriseaの現在のバアボートチャーターの購入オプションの行使に関する合意の覚書をMi-Dasと結びました。船舶は、2024年8月21日に会社に引き渡され、以下の新しいローン契約によって完全に資金調達されることになります。

2024年8月5日、会社はSinopac Capital International（HK）Limitedとのローン契約に調印しました。その目的は、Chriseaの買い付けオプションを資金調達することです。施設は、term SOFRに加えて、それぞれ の5 分割払い方式で返済され、金利は%です。その後、最終分割払いとともに、$のバルーン分割払いが行われます。さらに、会社は、ローンの満期まで、初回 のセキュリティカバーレシオを %以上に維持する必要があります。12,360 2024年の2Qに対して、会社は普通株式1株あたり$の定期的な現金配当を宣言し、それは約 の日付で登録株主全員に支払われます。

2024年8月5日、当社は＄に入りました。16,500 2024年8月5日、会社はSinopac Capital International（HK）Limitedとのローン契約に調印しました。その目的は、Chriseaの買い戻しオプションを資金調達することです。施設は、term SOFRに加えて、 の% 年率であり、別々に分割払い方式で返済されます。その後、最終分割払いとともに、$のバルーン分割払いが行われます。さらに、最初から の間、ローンの満期まで、会社はセキュリティカバーレシオを ％以下に維持することはできません。 2.6分割払いで返済され、金利はterm SOFRに加えて% です。 20四半期報告書、あらかじめ決められた値段で。400、最後の分割払いと一緒に支払われるバルーン分割払いです。8,500 ％以上。 110最初の ％にシークリティがセットされ、それ以降は従来よりも高いセキュリティカバー比率が必要です。 2年以内 と 120、会社は普通株式1株あたり$の定期的な現金配当を宣言しました。これは、2024年の2Qに当てはまり、約の日付で株主全員に支払われます。

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。2024年8月5日,0.075 $普通株式1株あたりの現金配当を宣言し、これは2024年の2Qに対して、の日に株主全員に支払われます。 2024年10月10日 2024年9月27日.

これらの未監査の中間連結財務諸表の発行日時点では、会社は株式買い戻しを行っており、1株あたり約$で、手数料や費用を含めた合計$の平均価格で、2022年10月に同社取締役会が承認した株式買戻し計画に基づいて、発行済み普通株式のの一部を買い戻しています。 5,200 1株あたり約$の平均価格で、会社の未払い普通株式の一部を買い戻しました。2.42 手数料と手数料を含む、約$の合計額の下で、同社取締役会が2022年10月に承認した株式買収計画に基づいて、未払いの普通株式を買い戻しています。13同社の株式買収計画に基づき、手数料や費用を含めた合計額を$とし、未定については請求書に基づきます。


F-17