ハイライト
|
||||||||||||||||
(EPSとLPSを除く、百万ドル単位)
|
2024年Q2
|
2023年第2四半期
|
eps600万2024
|
eps600万2023
|
||||||||||||
純収益
|
$
|
12.4
|
$
|
10.0
|
$
|
23.0
|
$
|
12.8
|
||||||||
当期純利益
|
$
|
0.7
|
$
|
(-3.0
|
)
|
$
|
(0.7
|
)
|
$
|
(7.9
|
)
|
|||||
調整後の当期純利益/(損失)1
|
$
|
0.9
|
$
|
(2.1
|
)
|
$
|
(0.2
|
)
|
$
|
(5.7
|
)
|
|||||
EBITDA1
|
$
|
6.0
|
$
|
1.1
|
$
|
9.5
|
$
|
(1.6
|
)
|
|||||||
調整後のEBITDA1
|
$
|
6.3
|
$
|
2.0
|
$
|
10.0
|
$
|
0.6
|
||||||||
1株当たりの基本的な利益/(損失)
|
$
|
0.08
|
$
|
(0.37
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.99)
|
)
|
|||||
1株当たりの希薄化後の利益/(損失)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.37
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.99)
|
)
|
|||||
調整後の1株当たりの基本的な利益/(損失)1
|
$
|
0.10
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.02
|
)
|
$
|
(0.72
|
)
|
|||||
調整後の1株当たりの希薄化後の利益/(損失)1
|
$
|
0.09
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.02
|
)
|
$
|
(0.72
|
)
|
■ |
第2四半期の1株当たり$0.075の四半期現金配当金
|
■ |
2022年11月以来、合計$1.525株あたりまたは$12.0百万ドルの現金配当金が宣言され、Unitedの時価総額の約60%を占めています2
|
■ |
2010年建造の中国製カムサーマックスの売却で利益を上げた完了
|
■ |
多様な投資アプローチの戦略に沿った新しいイニシアチブ:
|
o |
新造のエネルギー建設海洋船舶(「ECV」)プロジェクトへの少数派投資
|
o |
タンカーのタイムチャーター契約への参加
|
■ |
年初からの集計融資額は4830万ドルです。
|
船舶名
|
セクター
|
容量(DWT)
|
建造年
|
造船所
|
雇用形態
|
最低T/C期限
|
最大T/C期限(1)
$8.2
|
グッドシップ
|
ドライバルク / ケープサイズ
|
177,536
|
2005
|
三井商会
|
T/Cインデックスリンクド(2)
|
10月25日
|
Dec-25
|
トレーダーシップ
|
ドライバルク / ケープサイズ
|
176,925
|
2006
|
ナムラ
|
T/Cインデックスリンクド(2)
|
Jan-25
|
6月-25
|
グロリアシップ
|
ドライバルク / ケープサイズ
|
171,314
|
2004
|
ヒュンダイ
|
タイムチャータートリップ
|
該当なし
|
該当なし
|
Cretansea
|
ドライ・バルク/カムサマックス
|
81,508
|
2009
|
ユニバーサル
|
T/C インデックスリンク付き(2)
|
2024年4月
|
8月24日
|
Chrisea(3)
|
ドライ・バルク/パナマックス
|
78,173
|
2013
|
新来島
|
T/C インデックスリンク付き(2)
|
5月25日
|
9月25日
|
Synthesea証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。
|
ドライ・バルク/パナマックス
|
78,020
|
2015
|
佐世保
|
T/C インデックスリンク付き(2)
|
Aug-25
|
Dec-25
|
Exelixsea
|
ドライ・バルク/パナマックス
|
76,361
|
2011
|
大島造船所
|
T/C インデックスリンク付き(2)
|
6月-25
|
10月25日
|
全艦船/平均年齢
|
839,837
|
15.2 年
|
(1) $8.2 |
最新の返却日には、追加の任意期間は含まれていません。
|
(2) |
「T/C」とは、タイムチャーター契約を指します。これらのインデックスリンク付きの T/C の下で、会社は選択された期間での備忘録 FFA レートに基づいて、最低 2 ヶ月間の固定レートへの変換オプションを持っており、運賃ヘッジ戦略の一環として、当社の一部の船舶に対して行っています。これは、「2024 年第 3 四半期 TCE レートガイダンス」の下で説明されています。
|
(3) |
当船舶は、船の所有者との 18 ヶ月の光船チャーター契約に基づき、技術的かつ商業的に当社によって運営されており、当社側に光船チャーター終了時の購入オプションが含まれています。
|
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 |
当船舶は、船の所有者との 12 ヶ月の光船チャーター契約に基づき、技術的かつ商業的に当社によって運営されており、当社側に光船チャーター終了時の購入オプションが含まれています。
|
船舶名
|
セクター
|
容量(DWT)
|
建造年
|
造船所
|
Nisea(名称未確認)
|
ドライ・バルク/カムサマックス
|
82,235
|
2016
|
大島造船所
|
2024年Q2
|
2023年第2四半期
|
eps600万2024
|
eps600万2023
|
|||||||||||||
所有権の日数(1)
$8.2
|
728
|
611
|
1,456
|
916
|
||||||||||||
運航日数(2)
|
704
|
570
|
1,363
|
815
|
||||||||||||
フリート利用率(3)
|
96.70
|
%
|
34,691
|
%
|
93.6
|
%
|
89.0
|
%
|
||||||||
TCEレート証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。
|
$
|
17,143
|
$
|
16,072
|
$
|
16,187
|
$
|
14,335
|
||||||||
日次船舶営業費用(5)
|
$
|
6,538
|
$
|
6,714
|
$
|
6,812
|
$
|
7,063
|
(1) $8.2 |
所有日数とは、船舶群の期間中のカレンダー日数の合計であり、当社が記録した期間中の収益と費用の両方に影響を与えます。
|
(2) |
運航日数とは、予期せぬ事情により船舶がオフハイアとなっている日数を除いた期間中の利用可能な日数の合計です。運航日数には、次の雇用契約が確定していない状態で、貨物を積まずに空球機で航行している日数も含まれます。
|
(3) |
フリート利用率とは、船舶が収益を上げている時間の割合であり、該当期間の所有日数に対する運航日数の割合で決定されます。
|
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 |
TCE レートとは、期間中の当社の備忘録収益から航海費を差し引いたものを、当社の運航日数で除算した値をいいます。航海費には、港湾使用料、バンカー(重油および軽油)費用、運河料およびその他の調査料金が含まれます。当社は、TCE レート(非 GAAP 指標)を含めています。これは、直接的に比較可能な米国 GAAP 指標である船舶からの正味収益とともに、付加的な有意義な情報を提供すると考えており、また当社の船舶の運用と使用に関する経営上の決定を支援するとともに、当社の財務パフォーマンスに関する有用な情報を投資家に提供すると信じています。なお、当社による TCE レートの計算方法が、他の企業が報告する TCE レートと比較可能であるとは限りません。以下の表は、当社の船舶からの正味収益を TCE レートに調整するものです。
|
2024年Q2
|
2023年第2四半期
|
eps600万2024
|
eps600万2023
|
|||||||||||||
船舶収入、純
|
12,443
|
10,011
|
23,041
|
12,832
|
||||||||||||
航海費用の減額
|
374
|
850
|
978
|
1,149
|
||||||||||||
タイム・チャーター・イクイバレント収入
|
12,069
|
9,161
|
22,063
|
11,683
|
||||||||||||
運航日数
|
704
|
570
|
1,363
|
815
|
||||||||||||
TCEレート
|
$
|
17,143
|
$
|
16,072
|
$
|
16,187
|
$
|
14,335
|
(5) |
船舶運営費用には、乗組員費用、食糧、デッキおよびエンジンストア、潤滑剤、保険、メンテナンスおよび修理費用が含まれます。1日あたりの船舶運営費用は、当該期間の所有日数で船舶運営費用(取得船舶に係る引渡し前費用を除く)を除算して算出されます。当社による1日あたりの船舶運営費用の算出方法は、他の企業が報告する方法と比較可能であるとは限りません。以下の表は、当社の船舶運営費用を1日あたりの船舶運営費用に調整するものです。
|
2024年Q2
|
2023年第2四半期
|
eps600万2024
|
eps600万2023
|
|||||||||||||
船舶運航費用
|
4,760
|
6,026
|
9,918
|
9,137
|
||||||||||||
納品前費用を減算した金額
|
-
|
1,924
|
-
|
2,667
|
||||||||||||
納品前費用前の船舶の営業費用
|
4,760
|
4,102
|
9,918
|
6,470
|
||||||||||||
所有権の日数
|
728
|
611
|
1,456
|
916
|
||||||||||||
日次船舶営業費用
|
$
|
6,538
|
$
|
6,714
|
$
|
6,812
|
$
|
7,063
|
2024年Q2
|
2023年第2四半期
|
eps600万2024
|
eps600万2023
|
|
当期純利益
|
672
|
(3,027)
|
(668)
|
(7,914)
|
純利息および財務費用
|
1,940
|
1,774
|
3,971
|
2,744
|
減価償却費および償却費
|
3,409
|
2,343
|
6,219
|
3,569
|
EBITDA
|
6,021
|
1,090
|
9,522
|
(-1,601)
|
株式報酬
|
240
|
957
|
430
|
2,175
|
債務の償還に伴う損失
|
-
|
-
|
22
|
-
|
調整後のEBITDA
|
6,261
|
2,047
|
9,974
|
574
|
2024年Q2
|
2023年第2四半期
|
eps600万2024
|
eps600万2023
|
|
当期純利益
|
672
|
(3,027)
|
(668)
|
(7,914)
|
株式報酬
|
240
|
957
|
430
|
2,175
|
債務の償還に伴う損失
|
-
|
-
|
22
|
-
|
調整後当期純利益/(欠損)
|
912
|
(2,070)
|
(216)
|
(5,739)
|
調整後当期純利益/(欠損) - 普通株主に帰属するもの
|
912
|
(2,087)
|
(216)
|
(5,816)
|
調整後一株当たり調整利益/(欠損) 基本値
|
0.10
|
(0.25)
|
(0.02)
|
(0.72)
|
調整後一株当たり調整利益/(欠損) 希薄化後
|
0.09
|
(0.25)
|
(0.02)
|
(0.72)
|
基本的な普通株式の加权平均数
|
8,744,456
|
8,291,751
|
8,716,477
|
8,030,666
|
希薄化後の基本的な普通株式の加权平均数
|
9,692,976
|
8,291,751
|
8,808,705
|
8,030,666
|
運用日数
|
TCEレート
|
|||||||
TCE-固定レート(インデックスリンクコンバージョン)
|
184
|
$
|
18,650
|
|||||
TCE-固定レート
|
110
|
$
|
19,318
|
|||||
TCE-インデックスリンク
|
317
|
$
|
16,189
|
|||||
トータル/平均
|
611
|
$
|
17,495
|
6月
30日
|
12月31日
2023年*
|
|||||||
資産
|
||||||||
現金及び現金同等物および制限付き現金
|
7,736
|
14,501
|
||||||
船舶、純額、使用権資産および売却予定の船舶
|
147,833
|
152,525
|
||||||
その他の資産
|
15,834
|
7,779株
|
||||||
資産合計
|
171,403
|
174,805
|
||||||
負債及び純資産
|
||||||||
新規買の債務、ファイナンス・リース債務及びその他の負債、延期されたファイナンス費用控除後の純額
|
90,311
|
95,954
|
||||||
その他の負債
|
16,881
|
12,982
|
||||||
株主資本
|
64,211
|
65,869
|
||||||
負債および株主資本合計
|
171,403
|
174,805
|
* |
当該期の監査済み連結財務諸表から導き出された
|
2024年2月29日までの3ヶ月間
6月30日
|
終了6ヶ月
6月30日
|
|||||||||||||||
2024年
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
船舶収入、純
|
12,443
|
10,011
|
23,041
|
12,832
|
||||||||||||
経費:
|
||||||||||||||||
航海費用
|
(374
|
)
|
(850
|
)
|
(978
|
)
|
(1,149)
|
)
|
||||||||
船舶運航費用
|
(4,760
|
)
|
(6,026
|
)
|
(9,918
|
)
|
(9,137
|
)
|
||||||||
管理料金
|
(573
|
)
|
(594
|
)
|
(1,165
|
)
|
(826)
|
)
|
||||||||
一般管理費用
|
(727
|
)
|
(1,506
|
)
|
(1,505
|
)
|
(3,325
|
)
|
||||||||
減価償却費および償却費
|
(3,409
|
)
|
(2,343
|
)
|
(6,219
|
)
|
(3,569
|
)
|
||||||||
営業利益/(損失)
|
2,600
|
(1,308
|
)
|
3,256
|
(5,174
|
)
|
||||||||||
その他の収入/(費用):
|
||||||||||||||||
利息および財務コスト
|
(2,011
|
)
|
(1,800
|
)
|
(4,134
|
)
|
(2,979
|
)
|
||||||||
4,319
|
72
|
78
|
164
|
287
|
||||||||||||
債務の償還に伴う損失
|
-
|
-
|
(22
|
)
|
-
|
|||||||||||
その他、純額
|
11
|
3
|
68
|
(48調整後
|
)
|
|||||||||||
その他の費用の合計、純額:
|
(1,928
|
)
|
(1,719
|
)
|
(3,924
|
)
|
(2,740
|
)
|
||||||||
当期純利益
|
672
|
(3,027)
|
)
|
(668
|
)
|
(7,914
|
)
|
|||||||||
普通株主に帰属する当期純利益 / (損失)
|
672
|
(3,044
|
)
|
(668
|
)
|
(7,991
|
)
|
|||||||||
1株あたり普通株式の当期純利益 / (損失)(基本)
|
0.08
|
(0.37
|
)
|
(0.08
|
)
|
(0.99)
|
)
|
|||||||||
1株あたり普通株式の当期純利益 / (損失)(希薄化後)
|
0.07
|
(0.37
|
)
|
(0.08
|
)
|
(0.99)
|
)
|
|||||||||
基本的な普通株式の加权平均数
|
8,744,456
|
8,291,751
|
8,716,477
|
8,030,666
|
||||||||||||
希薄化後の基本的な普通株式の加权平均数
|
9,692,976
|
8,291,751
|
8,808,705
|
8,030,666
|
終了6ヶ月
、そして当社の既存のBTC残高に加えて、ビットコインの価格に基づいて換算しました。換算価格は、coinmarketcap.comの終値を利用しています。
|
終了6ヶ月
2023年6月30日
|
|||||||
営業活動からの純現金流入 / (流出)
|
4,637
|
(844)
|
)
|
|||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出
|
(3,757
|
)
|
(75,776
|
)
|
||||
財務活動による純キャッシュフロー(使用)/提供
|
(7,645
|
)
|
13,970
|