米国
証券取引委員会
ワシントンDC 20549
フォーム
(マークワン)
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時
または
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
コミッションファイル番号:
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) |
(IRS雇用者識別番号) |
(主要執行機関の住所) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル |
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取引 シンボル (複数可) |
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登録された各取引所の名前 |
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登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
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アクセラレーテッド・ファイラー |
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非加速ファイラー |
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小規模な報告会社 |
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新興成長企業 |
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新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい
発行体の各クラスの普通株式の発行済み株式数を、実行可能な最新の日付で示してください。
クラス |
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2024年8月5日時点で未処理です |
普通株式、額面0.01ドル |
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
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ページ |
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パートI。財務情報： |
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アイテム 1.財務諸表 |
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連結貸借対照表 — 2024年6月30日と2023年12月31日 |
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連結損益計算書と包括利益 — 2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月と6か月 |
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4 |
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連結キャッシュフロー計算書 — 2024年および2023年6月30日までの6か月間 |
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5 |
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連結総資本計算書 — 2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月 |
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6 |
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連結財務諸表に関する注記 |
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8 |
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アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 |
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アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 |
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アイテム 4.統制と手続き |
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パートII。その他の情報: |
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アイテム 1.法的手続き |
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アイテム 1A.リスク要因 |
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アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用 |
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アイテム 4.鉱山の安全に関する開示 |
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アイテム 5.その他の情報 |
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アイテム 6.展示品 |
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署名 |
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第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表。
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
(未監査) 連結貸借対照表
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6月30日 |
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12月31日、 |
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2024 |
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2023 |
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（百万単位、株式と額面金額のデータを除く） |
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資産 |
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現在の資産: |
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現金および現金同等物 |
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制限付き現金 |
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売掛金、純額 |
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在庫、純額 |
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売却目的で保有されている流動資産 |
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その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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不動産、プラント、設備 |
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減価償却費、減価償却費引当金 |
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純資産、プラント、設備 |
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グッドウィル |
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その他の無形資産、純額 |
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オペレーティングリースの使用権資産、純額 |
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その他の固定資産 |
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総資産 |
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負債と資本 |
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流動負債: |
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買掛金 |
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未払給与、福利厚生、給与税 |
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未払所得税 |
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発生したその他の税金 |
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未払利息 |
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長期債務の現在の満期 |
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現在のオペレーティングリース負債 |
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売却目的で保有されている流動負債 |
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その他の流動負債 |
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流動負債の合計 |
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長期債務 |
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繰延所得税、純額 |
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非流動オペレーティングリース負債 |
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非流動資産除却債務 |
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その他の非流動負債 |
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負債合計 |
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コミットメントと偶発負債-注9 |
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株式: |
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普通株式、額面価格 $ |
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優先株式、額面価格 $ |
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その他の払込資本 |
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その他の包括損失の累計 |
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利益剰余金 |
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株主資本の合計 |
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非支配持分 |
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総資本 |
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負債と資本の合計 |
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連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
（未監査）連結損益計算書と包括利益
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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（百万単位、1株あたりのデータを除く） |
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収入 |
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収益コスト |
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売上総利益 |
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販売費、一般管理費 |
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買収、売却、統合費用 |
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その他の営業利益、純利益 |
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事業からの収益 |
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支払利息 |
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その他の営業外収益、純額 |
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収入控除前の継続事業からの収益 |
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所得税費用 |
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継続事業からの収益 |
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非継続事業からの収益（損失）、控除後 |
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連結純利益 |
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控除：非支配株主に帰属する純利益 |
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マーティン・マリエッタに帰属する純利益 |
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連結包括利益（注1を参照）： |
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マーティン・マリエッタに帰属する収益 |
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非支配株主に帰属する利益 |
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マーティン・マリエッタに帰属する純利益（損失） |
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普通株式1株あたり： |
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継続事業による1株当たりの基本利益 |
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非継続事業による1株当たりの基本利益（損失） |
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継続事業による希薄化後の1株当たり利益 |
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廃止による希薄化後の1株当たり利益（損失） |
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加重平均発行済普通株式： |
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ベーシック |
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希釈しました |
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連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
（未監査）連結キャッシュフロー計算書
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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2024 |
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2023 |
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(百万ドル) |
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営業活動によるキャッシュフロー: |
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連結純利益 |
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連結純利益を純現金と調整するための調整 |
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減価償却、減価償却 |
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株式ベースの報酬費用 |
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売却と資産の売却による利益 |
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繰延所得税、純額 |
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非現金資産とポートフォリオの合理化手数料 |
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その他の商品、純額 |
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営業資産と負債の変化、影響を差し引いたもの |
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売掛金、純額 |
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在庫、純額 |
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買掛金 |
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その他の資産および負債、純額 |
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営業活動による純現金 |
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投資活動によるキャッシュフロー: |
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資産、プラント、設備への追加 |
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買収（取得した現金を差し引いたもの） |
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売却と資産の売却による収入 |
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その他の投資活動、純額 |
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投資活動に使用された純現金 |
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財務活動によるキャッシュフロー: |
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ファイナンスリース債務の支払い |
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配当金の支払い |
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普通株式の買戻し |
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非支配持分の所有者への分配 |
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ストックオプションの行使による収入 |
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従業員の所得税義務のために源泉徴収される株式 |
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財務活動に使用された純現金 |
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現金、現金同等物、制限付現金の純増額（減少） |
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現金、現金同等物および制限付現金、期初 |
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現金、現金同等物および制限付現金、期末 |
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連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
（未監査）連結資本総額計算書
（百万単位、1株あたりのデータを除く） |
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普通株式 |
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普通株式 |
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追加払込資本 |
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累積 |
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利益剰余金 |
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株主資本の合計 |
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非支配持分 |
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総資本 |
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2024年3月31日現在の残高 |
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連結純利益 |
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その他の総合収益、 |
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の普通株式の発行 |
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従業員に源泉徴収される株式 |
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普通株式の買戻し |
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株式報酬制度 |
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2024年6月30日の残高 |
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2023年12月31日現在の残高 |
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連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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（百万単位、1株あたりのデータを除く） |
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普通株式 |
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普通株式 |
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2022年12月31日現在の残高 |
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2023年6月30日の残高 |
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連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
組織
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ社（当社またはマーティン・マリエッタ）は、天然資源を基盤とする建材会社です。2024年6月30日現在、当社は骨材（砕石、砂、砂利）を約網を通じて供給しています。
同社の建材事業には
建材事業 |
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報告対象セグメント |
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イーストグループ |
|
ウエストグループ |
営業拠点 |
|
アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、インディアナ州、 |
|
アリゾナ州、アーカンソー州、カリフォルニア州、コロラド州、ルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州、ユタ州、
|
|
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製品ライン |
|
骨材とアスファルト |
|
骨材、セメント、生コンクリート、アスファルトと舗装 |
提示の基準と見積もりの使用
添付の当社の未監査連結財務諸表は、中間財務情報として米国で一般に認められている会計原則（米国会計基準）と、フォーム10-Qおよび規則S-Xの第10条の四半期報告書の指示に従って作成されています。当社は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表およびそれに関連する注記に記載されている会計方針に引き続き従っています。経営陣の見解では、ここに記載されている暫定連結財務情報には、中間期間の経営成績、財政状態、キャッシュフローの公正な計算に必要な、通常の定期発生額を含むすべての調整が反映されています。2024年6月30日までの3か月と6か月の連結経営成績は、必ずしも他の中間期間または通年に予想される業績を示すものではありません。2023年12月31日の連結貸借対照表は、その日付の監査済み連結財務諸表から導き出されていますが、米国会計基準で完全に必要な情報や注意事項がすべて含まれているわけではありません
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
財務諸表。これらの連結財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの当社の年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。
会社の連結財務諸表を作成するには、経営陣は将来の出来事について一定の見積もりと仮定を行う必要があります。将来の出来事とその影響を正確に判断することはできないため、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があります。見積もりの変更は、見積もりの変更が発生した期間の連結財務諸表に反映されます。
制限付き現金
2023年12月31日時点で、当社は現金を$に制限していました
キャッシュフロー計算書には、現金、現金同等物、制限付現金のキャッシュフローの変化と残高が集計されて反映されています。
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6月30日 |
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12月31日、 |
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2024 |
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現金および現金同等物 |
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制限付き現金 |
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現金、現金同等物および制限付現金の合計 |
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連結包括利益とその他の累積包括損失
連結包括利益は、連結純利益、年金および退職後給付制度の積立状況の調整、および外貨換算調整で構成され、会社の連結損益計算書および包括利益計算書に記載されています。
マーティン・マリエッタに帰属する連結包括利益は次のとおりです。
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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2024 |
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(百万ドル) |
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マーティン・マリエッタに帰属する純利益 |
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連結総合収益 |
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
その他の包括損失の累計は、年金および退職後給付制度の積立状況と外貨換算調整に関連する認識されていない損益で構成され、会社の連結貸借対照表に表示されます。
その他の包括損失の累計（税引後）の変動の構成要素は次のとおりです。
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(百万ドル) |
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年金と |
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外国通貨 |
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累積 |
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2024年6月30日に終了した3か月間 |
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期首残高 |
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その他の累積額から再分類された金額 |
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その他の包括利益、税引後 |
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2023年6月30日までに終了した3か月間 |
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期首残高 |
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再分類前のその他の総合収益、 |
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その他の累積額から再分類された金額 |
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その他の包括利益、税引後 |
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期末残高 |
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
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(百万ドル) |
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年金と |
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外国通貨 |
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2024年6月30日に終了した6か月間 |
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期首残高 |
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その他の包括利益（損失）、税引後 |
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2023年6月30日に終了した6か月間 |
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期首残高 |
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その他の累積額から再分類された金額 |
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期末残高 |
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その他の包括損失の累積に関連する純非流動繰延税金資産の変化は次のとおりです。
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年金と退職後の福利厚生制度 |
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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期首残高 |
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その他の総合保険の税効果 |
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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連結対象品目 |
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6月30日 |
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損益計算書 |
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と総合収益 |
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年金と退職後 |
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所得税費用 |
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
普通株式1株あたりの利益
普通株式1株あたりの基本利益と希薄化後利益の分子は、マーティン・マリエッタに帰属する純利益です。普通株式1株あたりの基本利益の分母は、その期間に発行された普通株式の加重平均数です。普通株式1株あたりの希薄化後の利益は、特定の株式ベースの報酬契約に基づいて会社の取締役会の従業員および非従業員メンバーに発行される報奨を、自己株式法を用いて加重平均して増加させることを前提として計算されます。転換が希薄化を伴う場合は、2024年および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間、希薄化後の1株あたりの計算には、希薄化する可能性のある普通株式が発行された場合に発行されたであろう追加株式の数を含め、発行された普通株式の数が反映されます。
次の表は、普通株式1株あたりの継続事業からの基本利益と希薄化後利益の分母を合わせたものです。
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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2024 |
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2024 |
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(百万単位) |
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基本加重平均発行済普通株式 |
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希薄化による従業員賞と取締役賞の影響 |
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希薄化後の加重平均発行済普通株式 |
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
新しい会計上の宣言
2023年11月、FaSbはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。これにより、公的機関は、重要なセグメント費用およびその他のセグメント項目を年次および中間ベースで開示し、中間期間には、報告対象セグメントの損益および現在毎年必要とされる資産に関するすべての開示を提供する必要があります。さらに、公的機関は最高執行意思決定者の肩書きと役職を開示する必要があります。ASUは、公的機関が事業セグメントを特定する方法、それらを集計する方法、または定量的基準を適用して報告対象セグメントを決定する方法を変更しません。新しい基準は、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効で、早期採用が許可されています。このASUでは、企業は財務諸表に記載されている過去のすべての期間に遡及的に申請する必要があります。ASUは会社の開示に影響を与えますが、経営成績、キャッシュフロー、または財政状態には影響しません。
再分類
当年度の表示に合わせて、前年の会社の財務諸表に特定の再分類が行われました。再分類は、以前に報告された当社の経営成績、財務状況、またはキャッシュフローには影響しませんでした。
ビジネスコンビネーション
当社の連結損益計算書および包括利益計算書に含まれる2024年に買収した事業（後述）に帰属する収益および税引前利益は、$
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
アルバート・フレイ・アンド・サンズ社 2024年1月12日、当社はコロラド州の大手骨材生産者であるアルバート・フレイ・アンド・サンズ社（AFS）を買収しました。この買収により得られるのは
ブルーウォーターインダストリーズ合同会社2024年4月5日、当社は買収を完了しました
当社は、取得した資産と引き受けた負債の取得日の公正価値を決定しました。企業結合の初期会計処理は記録されていますが、これらの金額は、追加の審査の結果、完了日から1年以内の測定期間中に変更される可能性があります。そのため、2024年6月30日現在、測定期間は空いています。継続的な購入会計調整の対象となる特定の口座には、不動産、プラント、設備、無形資産、のれん、繰延所得税、資産除却債務、その他の負債が含まれますが、これらに限定されません。取引によって生じたのれんは、所得税の目的で控除できません。
以下は、2024年4月5日時点で取得した資産と引き受けた負債の暫定推定公正価値（百万ドル）の概要です。
資産: |
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インベントリ |
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不動産、プラント、設備 1 |
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のれん以外の無形資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債: |
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繰延所得税 |
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資産償却義務 |
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その他の負債 |
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負債総額 |
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取得した純識別資産 |
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グッドウィル |
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総対価額 |
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2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
以下の未監査のプロフォーマ財務情報は、2023年1月1日の時点で当社とBWIサウスイーストが合併したかのような経営成績をまとめたものです。2023年1月1日の買収予定日と同様、プロフォーマ財務結果には$の買収および統合費用が含まれています
未監査のプロフォーマ財務情報は、合併後の会社の将来の財政状態や経営成績を予測するためのものではありません。
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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(百万ドル) |
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収入 |
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継続事業からの純利益 |
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売却
2024年2月9日、当社はサウステキサスのセメント事業とそれに関連する生コンクリート事業の一部を、CRH plcの子会社であるCRH Americas Materials, Inc. にドルで売却しました
中止された業務
2023年6月30日までの3か月と6か月間、廃止された事業には、2023年10月に売却された当社のカリフォルニア州テハチャピセメント工場と、2023年5月に売却されたカリフォルニア州ストックトンのセメント輸入ターミナルが含まれていました。ありました
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(続き)
当社の非継続事業の財務結果は次のとおりです。
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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2023年6月30日に |
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(百万ドル) |
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収入 |
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事業からの税引前損失 |
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売却と売却による税引前利益 |
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税引前利益 (損失) |
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所得税の優遇措置 |
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非継続事業からの収益（損失）、 |
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6 か月間終了 |
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2023年6月30日に |
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(百万ドル) |
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営業活動に使用された純現金 |
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資産、プラント、設備への追加 |
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売却と資産の売却による収入 |
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投資活動によって提供される純現金 |
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売却目的で保有されている資産と負債
2024年6月30日に売却予定の資産と負債には、特定の営業していない土地が含まれていました。2023年12月31日時点で、売却目的で保有されている資産と負債には、南テキサスのセメント工場、関連するセメント流通ターミナル、および
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売却目的で保有されている資産と負債は次のとおりです。
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2024年6月30日に |
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2023年12月31日 |
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継続業務 |
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(百万ドル) |
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在庫、純額 |
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投資用地 |
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その他の資産 |
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不動産、プラント、設備 |
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のれんを除く無形資産 |
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オペレーティングリースの使用権資産 |
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グッドウィル |
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売却目的で保有されている流動資産の合計です |
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リース義務 |
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資産償却義務 |
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売却目的で保有されている流動負債の合計 |
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次の表は、のれんの推移を報告対象セグメント別および合計で示しています。
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東だ |
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西部 |
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グループ |
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グループ |
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合計 |
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(百万ドル) |
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2024年1月1日の残高 |
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買収 |
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2024年6月30日の残高 |
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2024年に取得した無形資産は次のとおりです。
(百万ドル) |
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金額 |
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加重平均 |
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償却の対象となります： |
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顧客との関係 |
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償却の対象ではありません： |
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使用権 |
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N/A |
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合計 |
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6月30日 |
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12月31日、 |
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2024 |
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2023 |
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(百万ドル) |
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完成品 |
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処理中の製品 |
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原材料 |
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消耗品と消耗部品 |
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在庫総数 |
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控除:手当 |
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在庫、純額 |
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負債総額 |
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少ない:現在の満期 |
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長期債務 |
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当社は、管理代理人としてJPモルガン・チェース銀行（N.A.）、ドイツ銀行証券株式会社、PNC銀行、トラスト銀行、N.A. ウェルズ・ファーゴ銀行（シンジケーション・エージェント）、およびシンジケーション・エージェントとして貸し手と信用契約（以下「クレジット契約」）を結んでいます（「クレジット契約」）。
信用契約では、過去12か月間の利息、税金、減価償却費、減価償却費（EBITDA）を控除する前の連結純負債と連結収益の比率（EBITDA）は、リボルビング・ファシリティで定義されています（比率）を超えないようにする必要があります
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2024年6月30日に終了した四半期について
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除外せずに計算された比率が以下であれば、四半期単位です
同社は、完全出資の特別目的子会社を通じて、
当社の金融商品には、一時的な現金投資、制限付現金、売掛金、売掛金、買掛金、公的に登録された長期手形および社債が含まれます。
一時的な現金投資は、主にマネーマーケットファンド、マネーマーケットデマンド預金口座、および金融機関のユーロドル定期預金口座に行われます。会社の現金同等物の満期は3ヶ月未満です。これらの投資は満期が短いため、公正価値に近い原価で連結貸借対照表に計上されます。
制限付現金は、第三者の仲介業者の信託口座に保管されています。この口座は短期的であるため、制限付現金の帳簿価額は公正価値に近似しています。
売掛金は、主に建設業界の多数の顧客から支払われるべきであり、地理的・経済的な広い地域に分散しています。ただし、売掛金は、テキサス州、ノースカロライナ州、コロラド州、カリフォルニア州、ジョージア州、ミネソタ州、アリゾナ州、アイオワ州、フロリダ州、インディアナ州など、特定の州に集中しています。売掛金の帳簿価額は公正価値に近似しています。
2024年6月30日の受取手形は約束手形で、上場されていません。経営陣は、受取手形の帳簿価額が公正価値に近いと見積もっています。
買掛金は、サプライヤーとベンダーに支払うべき金額を表します。買掛金の短期的な性質上、買掛金の推定帳簿価額は公正価値に近いものです。
会社の長期負債の帳簿価額と公正価値は $
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2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
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実効所得税率は、連邦所得税と州所得税が所得に与える影響と、主に鉱物埋蔵量の法定枯渇控除に関連する恒久的な税制上の優遇措置から生じる帳簿会計と税務会計の違いによる影響を反映しています。継続事業の実効所得税率は
年金給付の正味定期給付費用には、次の要素が含まれます。
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6月30日に終了した3か月間 |
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6月30日に終了した6か月間 |
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2024 |
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(百万ドル) |
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サービスコスト |
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利息費用 |
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期待資産収益率 |
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以前のサービス費用の償却 |
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正味定期給付費用 |
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サービス費用以外の正味定期給付費用の構成要素は、連結損益計算書および包括利益計算書の「その他の営業外収益（純額）」という項目に含まれています。サービス費用は、従業員の役割に基づいて、連結損益計算書および包括利益計算書の売上原価または販売費および一般管理費の項目に含まれます。
法的手続きと行政手続き
当社は、環境保護に関連する事項を含め、通常の事業活動に付随する特定の法的および行政的手続きを行っています。当社は、既存の法的手続きや請求の性質、主張されている損害または起こり得る損害、訴訟の管轄権と裁判地、陪審裁判かどうか、事件の進展、既存の法律と判例、弁護士や他のアドバイザーの意見や見解、類似の事件における当社の経験、その他の経験など、さまざまな要素を考慮しますが、これらに限定されません企業、評価時に会社が入手できる事実、および会社がどのように対応するつもりか訴訟または請求へ。これらの要因に対する当社の評価は、手続きや請求の進行に伴い、時間の経過とともに変化する可能性があります。当社は、現在保留中の法的または行政的手続きの結果が、現在入手可能な事実に基づくと、会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフロー全体に重大な損失をもたらす可能性はほとんどないと考えています。
信用状
通常の業務では、特定の保険金請求、契約の履行、許可要件の支払いを保証する予備信用状契約を特定の第三者に提供しています。2024年6月30日の時点で、当社は偶発的損害賠償責任を負っていました
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2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
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建材事業には
セグメント別の雇用資産には、それらの事業で直接特定される資産が含まれます。企業資産は、主に現金、現金同等物および制限付現金、制限付投資、企業運営のための資産、プラント、設備、および報告対象セグメントで直接特定できないその他の資産で構成されています。
次の表は、当社の報告対象セグメントの一部の財務データを示しています。連結損益計算書および包括利益計算書に記載されている収益は、あるセグメントから別のセグメントへの売上高を表すセグメント間収益の控除を反映しています。収益と事業からの収益（損失）は、継続事業のみを反映しています。
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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(百万ドル) |
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収益: |
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イーストグループ |
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ウエストグループ |
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マグネシア特産品 |
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合計 |
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事業からの収益（損失）： |
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イーストグループ |
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ウエストグループ |
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マグネシア特産品 |
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報告対象セグメントの合計 |
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コーポレート |
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営業からの連結利益 |
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支払利息 |
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その他の営業外収益、純額 |
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継続による連結収益 |
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2024年6月30日までの6か月間のウエストグループの営業利益には、$が含まれていました
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6月30日 |
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2024 |
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2023 |
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(百万ドル) |
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使用資産: |
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イーストグループ |
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ウエストグループ |
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マグネシア特産品 |
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報告対象セグメントの合計 |
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コーポレート |
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合計 |
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次の表は、連結金額と調整されており、建築資材（さらに製品ライン別）とマグネシアスペシャリティーズという事業分野別の収益と総利益（損失）を示しています。製品間収益は、骨材製品ラインからセメント、生コンクリート、アスファルト、舗装製品ラインまでの売上を表しています。2024年1月1日より、当社はセメントと生コンクリートの製品ラインを統合しました。この変化は、建材事業と最近の事業売却による連結業績と比較して、これらの各製品ラインの重要性が低下したことによるものです。さらに、生コンクリート製品ラインはセメント製品ラインの重要な顧客であるため、これらの製品ラインの間には大きな関係があります。収益と総利益（損失）は継続事業のみを反映しています。
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3 か月が終了 |
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6 か月間終了 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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(百万ドル) |
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収益: |
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建材事業： |
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アグリゲート |
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セメントと生コンクリート |
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アスファルトと舗装サービス |
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少ない:製品間収入 |
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総合建材事業 |
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マグネシア特産品 |
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合計 |
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総利益 (損失): |
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建材事業： |
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アグリゲート |
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セメントと生コンクリート |
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アスファルトと舗装サービス |
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総合建材事業 |
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マグネシア特産品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
コーポレート |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
上記の2023年の情報は、今年度のプレゼンテーションに合わせて再分類されました。2023年6月30日までの四半期について、セメント製品ラインの収益は$でした
履行義務。履行義務とは、明確な商品やサービスを定められた価格で譲渡または提供するという契約上の約束です。会社の製品販売契約は、ある時点で履行される単一履行義務です。
2024年6月30日および2023年6月30日の未履行履行債務からの将来の収益は
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
サービス収入。カリフォルニアとコロラドにある舗装サービスを含むサービス収益は、$でした
契約残高。請求額を超える費用は、完了した契約上の履行について条件付きで対価を受ける権利に関するもので、連結貸借対照表の契約資産です。請求額を超える費用は、対価を受ける権利が無条件になると、売掛金に再分類されます。費用を超える請求は、契約履行前に請求された顧客に関するもので、連結貸借対照表の契約負債です。
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||
請求額を超える費用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
費用を超える請求 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2024年6月30日および2023年に終了した3か月間の契約負債の期首残高から計上された収益は
留保金は、主に舗装サービスに関連するもので、顧客に請求された金額を表しますが、支払いは顧客が履行義務を最終的に承諾するまで保留されます。会社の連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれる留保金は、$でした
非現金投資と資金調達活動は次のとおりです。
|
|
6 か月間終了 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||
不動産、プラント、設備の購入による未払負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
新しいものと引き換えに取得した使用権資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
と引き換えに取得した使用権資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
オペレーティングリースの使用権資産の再測定 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
ファイナンスリースの使用権資産の再測定 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
資産交換による資産の取得 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
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2024年6月30日に終了した四半期について
連結財務諸表の（未監査）注記
(続き)
キャッシュフロー情報の補足開示は次のとおりです。
|
|
6 か月間終了 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||
利息として支払われた現金、資本化された金額を差し引いたもの |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
所得税として支払われた現金、払い戻しを差し引いたもの |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
その他の営業利益（純額）は、通常、売却および資産の売却による損益、資産およびポートフォリオの合理化費用、特定の顧客売掛金に関連する回収および損失、不測の事態発生の解決による回収および損失、賃貸、ロイヤルティ、サービス収入、および増加費用、減価償却費用、および資産除却債務に関連する損益で構成されます。2024年6月30日までの6か月間のその他の営業利益（純額）には、$も含まれます
2024年6月30日までの6か月間の非現金資産およびポートフォリオの合理化費用は、2024年1月に完了したAFSの買収により、より経済的で地元の骨材供給が可能になるため、骨材製品をコロラド州に輸送するための特定の長距離流通施設の使用を中止するという当社の決定に関するものです。ウエストグループで報告されているこの費用は、不動産、プラント、設備、オペレーティングリースの使用権資産など、これらの鉄道事業を停止するための特定の長期資産の回収可能性に関する当社の評価を反映しています。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
概要
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ社（当社またはマーティン・マリエッタ）は、天然資源を基盤とする建材会社です。2024年6月30日現在、当社は28州、カナダ、バハマにある約380の採石場、鉱山、流通ヤードのネットワークを通じて骨材（砕石、砂、砂利）を供給しています。マーティン・マリエッタはまた、当社が総合的に主導的な地位を占める特定の垂直統合型構造市場において、生コンクリート、アスファルト、舗装サービスなどのセメントや下流製品、つまり生コンクリート、アスファルト、舗装サービスを提供しています。同社のヘビーサイド建材は、インフラ、非住宅、住宅建設プロジェクトで使用されています。骨材は、農業、公益事業、環境用途や鉄道バラストとしても使用されます。骨材、セメント、生コンクリート、アスファルトと舗装の製品ラインは、まとめて「建材」事業として報告されています。
当社の建材事業には、イーストグループとウェストグループの2つの報告対象セグメントがあります。
建材事業 |
||||
報告対象セグメント |
|
イーストグループ |
|
ウエストグループ |
営業拠点 |
|
アラバマ、フロリダ、ジョージア、インディアナ、アイオワ、 |
|
アリゾナ州、アーカンソー州、カリフォルニア州、コロラド州、ルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州、ユタ州、 |
|
|
|||
製品ライン |
|
骨材とアスファルト |
|
骨材、セメント、準備完了 混合コンクリート、アスファルト、舗装サービス |
|
|
|||
施設の種類 |
|
採石場、鉱山、アスファルトプラント、 流通施設 |
|
採石場、セメントプラント、アスファルトプラント、生コンクリートプラント、 流通施設 |
|
|
|||
交通手段 |
|
トラック、鉄道車、船、はしけ |
|
トラックと鉄道車両 |
建材事業は、気象パターン、季節の変化、その他の気候関連条件の影響を大きく受けます。骨材、セメント、生コンクリート、アスファルト材料の生産と出荷レベルは一般的な建設活動レベルと相関しており、そのほとんどは春、夏、秋に発生します。したがって、生産と出荷のレベルは四半期によって異なります。過度の降雨、干ばつ、山火事、極端な高温と低温も、当社がサービスを提供しているすべての市場での生産、出荷、収益性を危険にさらす可能性があります。天候が会社の事業に重大な影響を与える可能性があるため、当期の業績は必ずしも他の中間期間または通年の予想業績を示すものではありません。
同社はミシガン州マニスティーとオハイオ州ウッドビルに製造施設を持つマグネシア・スペシャリティーズ事業を行っています。マグネシア・スペシャリティーズ事業は、産業、農業、環境用途に使用されるマグネシアベースの化学製品と、主に鉄鋼および鉱業の顧客に販売されるドロマイト石灰を製造しています。
重要な会計方針
当社は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-kの年次報告書で、重要な会計方針の概要を説明しました。2024年6月30日までの6か月間、会社の重要な会計方針に変更はありませんでした。
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
操作の結果
利息、所得税、減価償却、減価償却、非連結株式関連会社からの収益/損失、買収、売却、統合費用、買収会計の一環として公正価値にマークアップした後に取得した在庫を売却した場合の影響（在庫値上げ）、売却による非経常利益、および非現金資産およびポートフォリオの合理化費用、または調整後EBITDAは会社と投資家が次の期間までの会社の業績を評価するために使用する指標ピリオド。2024年1月1日より、当社は、調整後EBITDAの計算を目的として、対価が20億ドル以上で、買収、売却、統合費用が1,500万ドル以上になると予想される取引に限り、買収、売却および統合費用、および在庫値上げを追加することを選択しました。2024年には、ブルー・ウォーター・インダストリーズ合同会社（BWI Southeast）の関連会社からの20のアクティブな骨材事業の買収、およびサウステキサスのセメント工場および関連するコンクリート事業の売却（売却）が含まれます。
調整後EBITDAは、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）では定義されていないため、マーティン・マリエッタに帰属する純利益、営業利益、または営業キャッシュフローに代わるものとして解釈すべきではありません。調整後EBITDAには、純利益に影響する項目がすべてではなく、企業によって異なる場合があるため、当社が提示する調整後EBITDAは、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
次の表は、マーティン・マリエッタに帰属する継続事業からの純利益と調整後EBITDAとの調整を示しています。
|
|
3 か月が終了 |
|
|
6 か月間終了 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||||||
マーティン・マリエッタに帰属する継続事業からの純利益 |
|
$ |
294 |
|
|
$ |
347 |
|
|
$ |
1,339 |
|
|
$ |
481 |
|
足し直し（控除）: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支払利息、利息収入を差し引いたもの |
|
|
33 |
|
|
|
30 |
|
|
|
47 |
|
|
|
61 |
|
支配持分の所得税費用 |
|
|
78 |
|
|
|
92 |
|
|
|
445 |
|
|
|
128 |
|
減価償却費、減価償却費 |
|
|
140 |
|
|
|
127 |
|
|
|
268 |
|
|
|
249 |
|
買収、売却、統合費用 |
|
|
19 |
|
|
|
— |
|
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
値上げ後に取得した在庫を売却することによる影響 |
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
売却による非経常利益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,331) |
) |
|
|
— |
|
非現金資産とポートフォリオの合理化手数料 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
50 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
584 |
|
|
$ |
596 |
|
|
$ |
875 |
|
|
$ |
920 |
|
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
混合調整後の平均販売価格（混合調整後ASP）は非GAAP指標で、前期比の製品、地域、その他の構成が平均販売価格に与える影響を除外しています。混合調整後のASPは、当期の出荷量を前期の同等の出荷量と比較することによって計算されます。経営陣はこの指標を使用して価格引き上げの実現を評価し、この情報は同じ価格動向を示しているため、投資家にとって有用であると考えています。
次の調整担当者は、オーガニックミックス調整後のASPへの平均販売価格とそれに対応する差異を報告しました：
|
|
3 か月が終了 |
|
|
6 か月間終了 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
集計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報告された平均販売価格 |
|
$ |
21.61 |
|
|
$ |
19.37 |
|
|
$ |
21.87 |
|
|
$ |
19.57 |
|
買収の影響の調整 |
|
|
0.39 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
— |
|
オーガニック平均販売価格 |
|
$ |
22.00 |
|
|
$ |
19.37 |
|
|
$ |
22.13 |
|
|
$ |
19.57 |
|
製品、地理的影響の調整 |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
|
|
|
(0.11) |
) |
|
|
|
||
オーガニックミックス調整済みASP |
|
$ |
21.69 |
|
|
|
|
|
$ |
22.02 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報告された平均販売価格差異 |
|
|
11.6 |
% |
|
|
|
|
|
11.8 |
% |
|
|
|
||
オーガニック平均販売価格差異 |
|
|
13.6 |
% |
|
|
|
|
|
13.1 |
% |
|
|
|
||
オーガニックミックス調整済みASP差異 |
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
12.5 |
% |
|
|
|
||
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
2024年6月30日に終了した四半期
次の表は、2024年および2023年6月30日までの3か月間の継続事業における当社およびその報告対象セグメントの収益と総利益（損失）を製品ライン別に示しています。総利益（損失）は、場合によっては、会社、関連セグメント、または製品ラインの収益の割合として表されます。
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
||
|
|
金額 |
|
|
|
|
金額 |
|
|
|
||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
建材事業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
イーストグループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アグリゲート |
|
$ |
785 |
|
|
|
|
$ |
688 |
|
|
|
アスファルト |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
少ない:製品間収益 |
|
|
(8) |
) |
|
|
|
|
(8) |
) |
|
|
イーストグループ合計 |
|
|
823 |
|
|
|
|
|
735 |
|
|
|
ウエストグループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アグリゲート |
|
|
457 |
|
|
|
|
|
463 |
|
|
|
セメントと生コンクリート |
|
|
261 |
|
|
|
|
|
413 |
|
|
|
アスファルトと舗装サービス |
|
|
199 |
|
|
|
|
|
186 |
|
|
|
少ない:製品間収益 |
|
|
(57) |
) |
|
|
|
|
(57) |
) |
|
|
ウエストグループ合計 |
|
|
860 |
|
|
|
|
|
1,005 |
|
|
|
総合建材事業 |
|
|
1,683 |
|
|
|
|
|
1,740 |
|
|
|
トータルマグネシア特産品 |
|
|
81 |
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
合計 |
|
$ |
1,764 |
|
|
|
|
$ |
1,821 |
|
|
|
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
||||||||||
|
|
2024 |
|
2023 |
||||||||
|
|
金額 |
|
|
収益の% |
|
金額 |
|
|
収益の% |
||
|
|
(百万ドル) |
||||||||||
総利益 (損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
建材事業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アグリゲート |
|
$ |
392 |
|
|
32% |
|
$ |
371 |
|
|
32% |
セメントと生コンクリート |
|
|
72 |
|
|
28% |
|
|
129 |
|
|
31% |
アスファルトと舗装サービス |
|
|
37 |
|
|
15% |
|
|
36 |
|
|
15% |
総合建材事業 |
|
|
501 |
|
|
30% |
|
|
536 |
|
|
31% |
マグネシア特産品 |
|
|
27 |
|
|
34% |
|
|
28 |
|
|
34% |
コーポレート |
|
|
(11) |
) |
|
|
|
|
(4) |
) |
|
|
合計 |
|
$ |
517 |
|
|
29% |
|
$ |
560 |
|
|
31% |
41ページ中29ページ目
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
建材事業
次の表は、建材事業の出荷データを示しています。
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 変更 |
|||||
|
|
(百万単位) |
|
|
|
|
|
||||||
トン単位で集計します |
|
|
53.0 |
|
|
|
54.5 |
|
|
|
(2.8) |
)% |
|
セメントトン |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
(51.9) |
)% |
|
レディーミクストコンクリート、立方ヤード |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
(32.2 |
)% |
|
アスファルトトン |
|
|
2.5 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
(4.2) |
)% |
|
買収した事業からの出荷は、テキサス州と当社の中央部門の悪天候と、倉庫、オフィス、小売店の建設における需要の軟化によって相殺されたため、第2四半期の総出荷台数は前年同期から2.8％減少しました。2023年半ばと2024年1月1日の価格設定アクションの堅調な実現により、総額の平均販売価格は21.61ドルで、前年同期比で11.6％、オーガニック混合調整後ベースでは12.0％上昇しました。BWIサウスイーストの買収に伴う2,000万ドルの在庫値上げ費用にもかかわらず、総利益は6％増加して3億9200万ドルになりました。これは、価格の上昇、買収による寄付、および有機エネルギーと契約サービスのコストの削減が、出荷量の減少を相殺する以上のためです。
セメントと生コンクリートの収益は、前年同期と比較して37％減の2億6,100万ドルで、総利益は44％減の7,200万ドルでした。これは主に、事業売却とテキサスの極度の雨天によるものです。
アスファルトと舗装の収益は前年同期から 2% 増の2億4500万ドルで、総利益は前年同期と同等の3,700万ドルでした。
最終用途市場を集計します
インフラ市場への総出荷額は前四半期比で 2% 減少しました。これは、買収事業からの貢献が、天候によるプロジェクトの遅延によって相殺されたためです。インフラ市場は、第2四半期の総出荷量の36％を占めました。
非住宅市場への総出荷は、当社の多くの市場における悪天候と倉庫建設の減少により、4％減少しました。買収事業での出荷により一部相殺されました。非住宅市場は、第2四半期の総出荷量の35％を占めました。
悪天候と手頃な価格への懸念から一戸建て住宅の全般的な軟化により、住宅市場への総出荷台数は2％減少しました。住宅市場は第2四半期の総出荷量の24％を占めました。
ケムロック/鉄道市場は、第2四半期の総出荷量の残りの5％を占めました。この最終用途市場への販売量は、悪天候とプロジェクトのタイミングにより、前四半期比で6％減少しました。
マグネシア特産品事業
Magnesia Specialtiesの第2四半期の売上高は8,100万ドルで、化学薬品と石灰の出荷量の減少が化学薬品と石灰の価格の上昇によって相殺されたため、前年同期と同じでした。維持費の増加により、総利益は 2% 減の2,700万ドルになりました。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
連結経営成績
2024年第2四半期の連結販管費は、前年同期の6.1％に対し、売上高の6.7％でした。これは、買収事業によるコストの増加と収益の減少を反映しています。
マーティン・マリエッタに帰属する継続事業からの純利益は、2024年には2億9,400万ドル、希薄化後1株あたり4.76ドルでしたが、2023年には3億4,700万ドル、希薄化後1株あたり5.60ドルでした。2024年には、在庫マークアップのための税引き後費用1,500万ドル、希薄化後1株あたり0.24ドルと、税引き後費用1,600万ドル、希薄化後1株当たり0.26ドルでした。BWI南東部の取引に関連する買収および統合費用のための株式です。
2024年6月30日に終了した6か月間
次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間の継続事業における当社およびその報告対象セグメントの収益と総利益（損失）を製品ライン別に示しています。総利益（損失）は、場合によっては、会社または関連するセグメントまたは製品ラインの収益の割合として表されます。
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
||
|
|
金額 |
|
|
|
|
金額 |
|
|
|
||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
建材事業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
イーストグループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アグリゲート |
|
$ |
1,312 |
|
|
|
|
$ |
1,218 |
|
|
|
アスファルト |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
少ない:製品間収益 |
|
|
(8) |
) |
|
|
|
|
(8) |
) |
|
|
イーストグループ合計 |
|
|
1,349 |
|
|
|
|
|
1,265 |
|
|
|
ウエストグループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アグリゲート |
|
|
815 |
|
|
|
|
|
845 |
|
|
|
セメントと生コンクリート |
|
|
526 |
|
|
|
|
|
753 |
|
|
|
アスファルトと舗装サービス |
|
|
258 |
|
|
|
|
|
244 |
|
|
|
少ない:製品間収益 |
|
|
(94) |
) |
|
|
|
|
(96) |
) |
|
|
ウエストグループ合計 |
|
|
1,505 |
|
|
|
|
|
1,746 |
|
|
|
総合建材事業 |
|
|
2,854 |
|
|
|
|
|
3,011 |
|
|
|
トータルマグネシア特産品 |
|
|
161 |
|
|
|
|
|
164 |
|
|
|
合計 |
|
$ |
3,015 |
|
|
|
|
$ |
3,175% |
|
|
|
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
||||||||||
|
|
2024 |
|
2023 |
||||||||
|
|
金額 |
|
|
収益の% |
|
金額 |
|
|
収益の% |
||
|
|
(百万ドル) |
||||||||||
総利益 (損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
建材事業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アグリゲート |
|
$ |
632 |
|
|
30% |
|
$ |
609 |
|
|
30% |
セメントと生コンクリート |
|
|
103 |
|
|
20% |
|
|
187 |
|
|
25% |
アスファルトと舗装サービス |
|
|
15 |
|
|
5% |
|
|
16 |
|
|
5% |
総合建材事業 |
|
|
750 |
|
|
26% |
|
|
812 |
|
|
27% |
マグネシア特産品 |
|
|
56 |
|
|
35% |
|
|
53 |
|
|
32% |
コーポレート |
|
|
(16) |
) |
|
|
|
|
(2) |
) |
|
|
合計 |
|
$ |
790 |
|
|
26% |
|
$ |
863 |
|
|
27% |
建材事業
次の表は、建材事業の製品ライン別の出荷データを示しています。
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
|||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 変更 |
|
|||
|
|
(百万単位) |
|
|
|
|
||||||
トン単位で集計します |
|
|
89.6 |
|
|
|
96.3 |
|
|
|
(6.9) |
)% |
セメントトン |
|
|
1.1 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
(45.1 |
)% |
レディーミクストコンクリート、立方ヤード |
|
|
2.4 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
(27.2 |
)% |
アスファルトトン |
|
|
3.0 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
(3.5 |
)% |
年初来の総出荷台数は 6.9% 減少しました。これは主に、上半期のテキサス州および当社の東・中部部門の天候による影響が大きくなったことと、倉庫、オフィス、小売店の建設における需要の軟化によるもので、買収事業からの出荷により一部相殺されました。2023年半ばと2024年1月1日の価格設定アクションの堅調な実現により、総額の平均販売価格は21.87ドルで、11.8％、オーガニックミックス調整後ベースでは12.5％上昇しました。総利益は 4% 増の6億3,200万ドルでした。これは、価格の上昇が、出荷台数の減少とBWIサウスイーストの買収に伴う2,000万ドルの在庫値上げ費用を相殺したためです。
セメントと生コンクリートの収益は前年同期比 30% 減の5億2,600万ドル、売上総利益は 45% 減の1億300万ドルでした。これは主に、事業売却とテキサス州の極端に雨の多い天候によるものです。
アスファルトと舗装の収益は 2% 増の3億300万ドルでしたが、総利益は前年同期と比較して 4% 減の1,500万ドルでした。これは、アスファルトの出荷量の減少と修理費用の増加が、価格の伸びを相殺するよりも大きかったためです。
最終用途市場を集計します
インフラ市場への総出荷量は、主に悪天候により4％減少しましたが、当社は、連邦および州の資金増加に支えられて、公共建設活動が成長すると予想しています。インフラ市場は、年初来の総出荷量の35％を占めました。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社と連結子会社
フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
当社の多くの市場の悪天候と倉庫建設の減少により、非住宅市場への総出荷台数は9％減少しました。非住宅市場は、年初来の総出荷量の36％を占めました。
悪天候と手頃な価格への懸念から一戸建て住宅の全般的な軟化により、住宅市場への総出荷台数は9％減少しました。住宅市場は、年初来の総出荷量の24％を占めました。
ChemRock/Rail市場は、年初来の総出荷量の残りの5％を占めました。この最終用途市場への販売量は、前年同期から 3% 減少しました。
マグネシア特産品事業
マグネシア・スペシャリティーズの収益は、化学品の最終市場における継続的な逆風により、2024年6月30日までの6か月間で2％減少して1億6,100万ドルになりました。しかし、価格の上昇とエネルギーコストの削減が相殺され、出荷量の減少が相殺されたため、総利益は6％増加して5,600万ドルになりました。
連結経営成績
2024年6月30日までの6か月間の連結販管費は売上高の7.8％でしたが、前年同期は6.8％でしたが、収益の減少を反映しています。
6月30日までの6か月間、連結その他の営業利益（純額）は、2024年に13億ドル、2023年には1,300万ドルでした。2024年の金額には、売却による13億ドルの税引前利益が含まれていましたが、これは5,000万ドルの税引前非現金資産およびポートフォリオ合理化費用（合理化手数料、連結財務諸表の注記13を参照）によって一部相殺されました。
6月30日までの6か月間の営業利益は、2023年には6億5900万ドルでしたが、2024年には18億ドルでした。2024年の金額には、売却による13億ドルの税引前利益が含まれていました。
6月30日までの6か月間のその他の営業外収益は、2024年と2023年にそれぞれ4,600万ドルと3,500万ドルでしたが、その増加は利息収入の増加によるものです。
2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間、継続事業の実効所得税率はそれぞれ25.0％と20.9％でした。2024年の実効所得税率が2023年と比較して高かったのは、特定の控除対象外ののれんの償却を反映した売却によるもので、個別の課税事象として扱われていました。
マーティン・マリエッタに帰属する継続事業からの純利益は、2024年には13億ドル、希薄化後1株あたり21.66ドルでしたが、2023年には4億8,100万ドル、希薄化後1株あたり7.76ドルでした。2024年には、売却による税引き後利益が9億7,600万ドル、希薄化後1株あたり15.79ドルで、税引き後損失は3,700万ドル、希薄化後1株あたり0.61ドルでした。合理化費用、合理化費用として1,500万ドル、希薄化後1株あたり0.24ドルの税引き後費用、在庫値上げおよび税引き後の買収、売却および統合費用2,900万ドル、つまり1株あたり0.47ドルブルー・ウォーター・インダストリーズLLCの買収と売却に関連する希薄化後の株式。
流動性と資本資源
2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の営業活動によって提供された現金は、それぞれ1億7,300万ドルと5億1,900万ドルでした。前年比の減少は主に、事業売却による2024年の所得税支払額の大幅な増加によるものです。営業キャッシュフローは、減価償却費、減価償却費、および運転資本要件の変化を差し引く前の連結純利益から大幅に得られます。
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フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
建設活動の季節的な性質は、通期と比較して会社の中間営業キャッシュフローに影響を与えます。2023年通年の営業活動による純現金は15億ドルでした。
2024年6月30日および2023年に終了した6か月間に、当社は不動産、プラント、設備の追加にそれぞれ3億3,900万ドルと2億9,300万ドルを支払いました。
2024年の第1四半期に、当社は事業売却により21億ドルの税引前現金収入を受け取りました。2024年4月5日、当社は手持ちの現金20.5億ドルを使って、ブルー・ウォーター・インダストリーズ合同会社の関連会社からアラバマ州、サウスカロライナ州、南フロリダ州、テネシー州、バージニア州の20のアクティブな骨材事業を買収しました。
当社は、取締役会によって付与された権限に従って公開市場で購入するか、最高経営責任者が適切と考える価格と条件での私的取引を通じて、普通株式を買い戻すことができます。2024年の最初の6か月間に、当社は785,758株の普通株式を平均価格572.70ドル、総費用4億5000万ドルで買い戻しました。2024年6月30日現在、1190万株の普通株式が会社の買戻し承認を受けています。
当社は、完全出資の特別目的子会社を通じて、2024年9月19日に満期を迎える4億ドルの売掛金証券化ファシリティ（売掛金ファシリティ）を保有しています。売掛金取引ファシリティには、会社の他の債務契約に対するクロスデフォルト条項が含まれています。
当社には8億ドルの5年制シニア無担保リボルビング施設（リボルビング施設）があり、2028年12月に満期を迎えます。リボルビング・ファシリティでは、定義どおり、過去12か月間の連結純負債と連結EBITDAの比率（比率）が、どの会計四半期末の時点でも3.50倍を超えないようにする必要があります。ただし、そのような除外なしで計算された比率が4.00倍を超えない限り、会社は、四半期または前3四半期に特定の買収に関連して発生した負債を比率から除外することができます。さらに、リボルビング・ファシリティまたは売掛金ファシリティの下で未払い額がない場合、当社が保証人となっている債務を含む連結負債は、契約計算上、5億ドルまたは当社の無制限現金と臨時投資の合計のいずれか少ない方の金額に減額されます。当社は、2024年6月30日の時点でこの比率を遵守していました。
比率がデフォルトした場合、貸し手はリボルビング・ファシリティと売掛金取引ファシリティを解約し、未払い残高があれば直ちに期日を申告することができます。2024年6月30日の時点で、売掛金ファシリティまたはリボルビングファシリティの下で未払い額はありませんでした。
手持ち現金は、当社の予測される内部キャッシュフローと負債および株式資本市場へのアクセスを含む資金調達資源の利用可能性とともに、予想される営業ニーズへの対応、債務返済要件の補償、短期債務満期への対応、資本支出と裁量投資のニーズへの対応、発生する可能性のある特定の買収機会への資金調達、予見者への配当金の支払いを可能にするために必要な資本資源を提供するのに引き続き十分であると予想されます将来性があり、株式の買い戻しが可能です会社の普通株式の。2024年6月30日の時点で、関連するレバレッジ契約の遵守を条件として、当社のリボルビング・ファシリティと売掛金取引ファシリティの下で未使用の借入能力が12億ドルありました。歴史的に、当社はこれらの信用枠の満期日を首尾よく延長してきました。2024年7月2日、当社は利用可能な流動性を利用して、独自の条件で満期を迎えた 4.250% の普通社債のうち4億ドルを返済しました。
傾向とリスク
当社は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書で、事業に関連するリスクの概要を説明しました。経営陣は引き続き、すべての営業リスクへのリスクを継続的に評価しています。
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フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
その他の事項
マーティン・マリエッタの株式に興味があるなら、経営陣は、少なくとも、過去1年間に証券取引委員会（SEC）に提出された会社の最新の年次報告書とフォーム10-K、10-Q、8-Kレポートを読むことを勧めています。当社の最近の年次株主総会の委任勧誘状には、重要な情報も含まれています。SECに提出されたこれらおよびその他の資料には、当社のWebサイト（www.martinmarietta.com）からアクセスできます。また、SECのWebサイト（www.sec.gov）でも入手できます。また、会社の秘書に手紙を書いたり、電話したりして、そのようなレポートのコピーを提供してもらうこともできます。
投資家は、将来に関するこのフォーム10-Qのすべての記述にはリスクと不確実性が伴い、当社が誠意を持って信じているが、実際の結果とは大きく異なる可能性があるという仮定に基づいていることに注意してください。これらの記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく将来の見通しに関する記述であり、将来の出来事に対する当社の期待または予測を投資家に提供します。これらの記述は、歴史的または現在の事実だけに関係しているわけではないという事実で見分けることができます。彼らは、「予想する」、「かもしれない」、「期待する」、「期待する」、「すべき」、「信じる」、「計画する」、「意図する」、「する」などの言葉や、将来の出来事や将来の営業または財務実績に関連して同様の意味を持つ言葉を使うことがあります。本書や他の出版物に記載されている経営陣の将来の見通しに関する記述の一部またはすべてが、間違っていることが判明する可能性があります。
会社の見通しは、リスクや不確実性の影響を受けやすく、当社が誠意を持って妥当であると信じている前提に基づいていますが、実際の結果とは大きく異なる可能性があります。実際の結果がこのフォーム10-Qの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があると当社が現在考えている要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
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2024年6月30日に終了した四半期について
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
(続き)
これらの将来の見通しに関する記述は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書およびSECに提出されたその他の定期的な提出書類に記載されているリスク要因に照らして検討する必要があります。会社の将来の見通しに関する記述はすべて、これらの要因に照らして検討する必要があります。さらに、現在会社に知られていない、または当社が重要ではないと考えるその他のリスクや不確実性は、将来の見通しに関する記述の正確性に影響を及ぼしたり、会社にとって悪影響を及ぼしたり、重大な影響を与える可能性があります。当社は、そのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
投資家が会社の申告書にアクセスできる
株主は、2023年12月31日に終了した会計年度に証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kのマーティン・マリエッタの年次報告書のコピーを、次の宛先に書面で無料で入手できます。
マーティン・マリエッタ
担当:コーポレートセクレタリー
4123 パークレイクアベニュー
ノースカロライナ州ローリー 27612
さらに、マーティン・マリエッタの年次報告書、プレスリリース、および証券取引委員会への提出書類（フォーム10-K、10-Q、8-K、11-Kを含む）には、通常、当社のWebサイトからアクセスできます。ウェブサイトからアクセスできる証券取引委員会への提出書類は、電子データ収集、分析、検索（EDGAR）システムのリンクから入手できます。したがって、EDGARが関連文書をデータベースに保存すると、そのような提出書類にアクセスできるようになります。投資家向け広報の連絡先は次のとおりです。
電話:(919) 510-4736
ウェブサイトのアドレス：www.martinmarietta.com
会社のウェブサイトに含まれる情報は、このレポートには組み込まれておらず、またその一部を構成するものでもありません。
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フォーム10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
会社の事業は、金利に敏感な建設業や鉄鋼業に大きく依存しています。その結果、これらの市場では、金利の上昇やコストの高騰の環境では、経済活動のレベルが低下する可能性があります。
経営陣は、現在の経済環境とそれが会社の事業に与える潜在的な影響を考慮しています。特にインフラ建設市場における骨材製品の需要は、連邦、州、地方の予算と赤字問題の影響を受けます。さらに、企業や消費者が建設プロジェクトのために手頃な価格の資金を調達できない場合、または経済の不確実性によって消費者の信頼が損なわれると、非住宅および住宅建設市場における資本プロジェクトの遅延またはキャンセルが発生する可能性があります。
2024年6月30日までの6か月間の総出荷量の60％を占める非住宅市場と住宅建設市場の需要は、金利の影響を受けます。2023年12月31日以来変わっていませんが、目標のフェデラルファンド金利は過去の水準を上回っています。
事業内に内在するこれらのリスクは別として、会社の収益は短期金利の変動や制定された税法の変更によっても影響を受けます。
変動金利借入施設。2024年6月30日の時点で、当社には8億ドルのリボルビングファシリティと4億ドルの売掛金ファシリティがありました。これらの施設での借入には、変動金利の利息がかかります。2024年6月30日の時点で、どちらの施設にも未払いの借入はありませんでした。ただし、クレジットファシリティの下での将来の借入や未払いの変動金利債務は、金利リスクにさらされます。
年金支出。会社の経営成績は年金費用の影響を受けます。年金費用に影響する仮定には、割引率や、適格確定給付年金制度の場合のみ、予想される長期資産収益率が含まれます。したがって、当社にはこれらの要因に関連する金利リスクがあります。これらの仮定の仮定の変更が会社の年間年金費用に与える影響は、2023年12月31日に終了した年度の会社の年次報告書Form 10-Kに記載されています。
所得税。制定された税法、規則、規制または司法上の解釈の変更、または所得税の会計処理に関する宣言の変更は、会社の実効税率、納税額、キャッシュフロー、財政状態、経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
エネルギーコスト。ディーゼル燃料、天然ガス、電気、石炭、石油コークスを含むエネルギーコストは、会社の重要な生産コストです。当社は、エネルギーコストの増加を、当社製品の値上げという形で顧客に転嫁できない場合があります。セメント製品ラインとマグネシアスペシャリティーズ事業はそれぞれ、2024年のエネルギー需要の一部について、さまざまな固定価格契約を結んでいます。2024年6月30日までの6か月間の有機エネルギー支出は、有機ディーゼルのコストが1ガロンあたり0.24ドル減少し、有機天然ガスのコストが 40% 減少したことを反映して、前年同期と比較して13％減少しました。2024年に会社の有機エネルギー価格が2023年と比較して10％変化したと仮定すると、同等の量を仮定すると、2024年のエネルギー費用は3,600万ドル変化することになります。
アイテム 4.統制と手順。
開示管理と手続きの評価。2024年6月30日現在、会社の開示管理と手続きの設計と運用の有効性について、最高経営責任者や最高財務責任者を含む会社の経営陣の監督と参加の下、評価が行われました。その評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、当社の開示管理と手続きは2024年6月30日に有効であると結論付けました。直近に終了した会計四半期には、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
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2024年6月30日に終了した四半期について
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
このフォーム10-Qの注9の約束と不測の事態、法的および行政的手続きを参照してください。
アイテム 1A.リスク要因。
パートI、項目1Aを参照してください。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kのマーティン・マリエッタ年次報告書のリスク要因と将来の見通しに関する記述。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用。
発行者による株式の購入
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株式の総数 |
|
|
最大数 |
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||||
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|
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|
|
|
の一部として購入しました |
|
|
まだかもしれない株式 |
|
||||
|
|
の合計数 |
|
|
平均価格 |
|
|
公に発表されました |
|
|
以下で購入してください |
|
||||
ピリオド |
|
株式の購入 |
|
|
一株あたりの支払額 |
|
|
計画またはプログラム |
|
|
プランまたはプログラム |
|
||||
2024年4月1日-2024年4月30日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12,465,495 |
|
2024年5月1日-2024年5月31日 |
|
|
250,158 |
|
|
$ |
599.62 |
|
|
|
250,158 |
|
|
|
12,215,337 |
|
2024年6月1日-2024年6月30日 |
|
|
279,999 |
|
|
$ |
535.72 |
|
|
|
279,999 |
|
|
|
11,935,338 |
|
合計 |
|
|
530,157 |
|
|
|
|
|
|
530,157 |
|
|
|
|
||
2014年12月31日の第4四半期および通期の業績および自社株買いプログラムの発表については、2015年2月10日付けの当社のプレスリリースを参照してください。当社の取締役会は、このプログラムに基づいて最大2,000万株の買い戻しを承認しました。このプログラムには有効期限はありません。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
ドッド・フランク・ウォールストリート改革・消費者保護法のセクション1503（a）および規則S-K（17 CFR 229.104）の項目104で義務付けられている鉱山の安全違反またはその他の規制事項に関する情報は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙95に含まれています。
アイテム 5.その他の情報
2024年6月30日までの3か月間、会社の取締役または役員はいませんでした
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2024年6月30日に終了した四半期について
第二部その他の情報
(続き)
アイテム 6.展示品。
展示品番号。 |
|
文書 |
|
|
|
|
|
|
31.01 |
|
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年証券取引法規則13a-14に基づく最高経営責任者の証明（2024年8月8日） |
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|
|
31.02 |
|
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年証券取引法規則13a-14に基づく最高財務責任者の証明 2024年8月8日付けの証明書 |
|
|
|
32.01 |
|
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、18U.S.C. 1350で義務付けられた2024年8月8日付けの最高経営責任者の書面による声明 |
|
|
|
32.02 |
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2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、18U.S.C. 1350で義務付けられた最高財務責任者の2024年8月8日付けの書面による声明 |
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95 |
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鉱山の安全に関する開示 |
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101.インチ |
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インライン XBRL インスタンスドキュメント — そのXBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルには表示されません。 |
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101.SCH |
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インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
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101.CAL |
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インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
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101.LAB |
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インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
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101.PRE |
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インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
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101.DEF |
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インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース |
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104 |
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表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています） |
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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マーティン・マリエッタ・マテリアルズ株式会社 |
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(登録者) |
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日付：2024年8月8日 |
作成者: |
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/s/ ジェームズ・A・J・ニコラス |
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ジェームズ・A・J・ニコラス |
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エグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび |
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最高財務責任者 |
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