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ゴールドマンサックスBDC社は、2024年6月30日の財務結果を発表し、四半期配当として1株あたり$0.45を発表しました。

会社リリース-2024年8月8日

ニューヨーク-BUSINESS WIRE-Goldman Sachs BDC社（「GSBD」、「当社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」）（NYSE: GSBD）は、2024年6月30日終了の第2四半期の財務結果を発表し、米国証券取引委員会にフォーム10-Qを提出しました。

四半期のハイライト

•

2024年6月30日終了の四半期の1株あたりの純投資収益は$0.59でした。合併（以下定義する）からの1株あたりの割引償却を除く調整後の純投資収入は$0.57であり、帳簿価額に対する年間純投資収益利回りに換算すると16.7%になります。1 2024年6月30日終了の四半期の1株当たりの収益は$(0.47)でした。

•

2024年6月30日終了の四半期の1株当たりの純資産価値（NAV）は、$14.55から$13.67に6.0%減少しました。

•

2024年6月30日現在、当社の公正価値と約38の業界にまたがる155のポートフォリオ企業への投資および資本コミットメントは、399820百万ドルで構成されています。投資ポートフォリオは、第一抵当投資を含む senior secured debt の98.0%、そのうち96.9%が第1順位投資から構成されています。2

•

四半期間、当社は総額440百万ドルの原産業務を行い、うち317百万ドルをファンディングしました。前払いされていなかったコミットメントのファンディングは896百万ドルで、売却および返済活動は228百万ドルで、純ファンディング投資活動は180.1百万ドルでした。

•

四半期間、2つのポートフォリオ企業が非負担になりました。2024年6月30日現在、非償却ステータスの投資総額は、公正価値と償却原価合計において、それぞれ3.4%および7.6%に相当します。

•

当社の純債務純自己資本比率は、2024年6月30日現在1.19倍、2024年3月31日現在1.10倍でした。

•

2024年6月30日現在、当社の約19,551百万ドルの総計元本残高の64.4%が無担保債務であり、35.6%が担保付債務でした。

•

当社の取締役会は、2024年第3四半期の定期配当として、1株あたり$0.45の配当を宣言し、2024年9月30日を記録日とする株主に支払われます。3

•

当社は2023年11月15日に株式普通株式の公開に関する契約に調印し、この契約に基づき、自己株式の総発行価格が$2億に達するまで、自己株式を公開することができます。2024年6月30日まで、当社は株式4,521,185株を発行し、売却することで純受取額約$69.2百万を達成しましたが、アンダーライティングおよびオファリングコスト約$8百万を差し引いた実質収益額に相当します。

||負債残高 || 0.87倍 || 9月30日の1.16倍から減少しました。

（百万ドル単位、1株当たりのデータを除く) 2024年6月30日現在 2024年3月31日現在の
2024年3月31日

公正価値での投資ポートフォリオ2

 $ 3,518.7 $ 3,440.1

未払い残高の合計4

 $ 1,955.1 $ 1,843.8

純資産

 $ 1,595.9 $ 1,631.6

1株あたりの純資産価値

 $ 13.67 $ 84.39

Ending net debt to equity

 1.19x 1.10x

（金額は全て百万ドルを表します。1株あたりのデータを除く） 終了した三ヶ月間
2024年6月30日		 3ヶ月
終了
2024年3月31日

投資収益合計

 $ 108.6 $ 111.5

税引き後の純投資収益

 $ 67.0 $ 60.8

購入時割引償却額を差し引く

 1.8 1.3

税引き後の調整後の純投資収益1

 $ 65.2 $ 59.5

実現済みおよび未実現の利益（損失）

 $ （121.4 ) $ (18.4 )

購入時割引の実現済み/未実現の減価償却を加算

 1.8 1.3

調整後の純実現利益及び未実現利益の増減）1

 $ （119.6 ) $ (17.1 )

一株当たりの純投資収益（基本および希薄化後）

 $ 0.59 $ 0.55

調整後株式あたり購入割引償却

 0.02 0.01

調整後の純投資収益株式あたり1

 $ 0.57 $ 0.54

加重平均株式数

 114.4 110.1

1株当たり通常分配金

 $ 0.45 $ 0.45

2024年6月30日および3月31日に終了した3カ月間の総投資収益はそれぞれ10860万ドル、11150万ドルでした。総投資収益の減少は、四半期中のアンダーパフォーマンスにより、投資が非備蓄状態に置かれたためです。

2024年6月30日および3月31日に終了した3カ月間の税引前純費用はそれぞれ4040万ドル、4960万ドルでした。純費用の減少は、インセンティブ料の減少に主に起因しています。

投資活動2

以下の表は、2024年6月30日に終了した3カ月間の投資活動をまとめたものです。

新規投資
融資承諾		 売り上げと
返済

投資タイプ

 $百万 全体の% $百万 ％総計

第1レーン/上位優先債務

 $ 434.2 98.7 % $ 226.4 100.0 %

第1レーン/ラスト・アウト・ユニトランチ

 —  —  0.1 —  % 10

第2レーン/上位優先債務

 3.1 0.7 —  — 

優先株式

 —  —  —  — 

45.84

 2.7 0.6 —  — 

総計

 $ 440.0 100.0 % $ 226.5 100.0 %

2024年6月30日までの3カ月間、新しいポートフォリオ企業と15の既存ポートフォリオ企業への新規投資コミットメントがありました。売却や償還は、6つのポートフォリオ企業の完全償還およびリストラに主に起因しています。

ポートフォリオ一覧2

2024年6月30日時点で、同社の投資は以下の通りです。

公正価値に評価された投資

投資タイプ

 $百万 全体の%

第1レーン/上位優先債務

 $ 3,245.9 92.3 %

第1レーン/ラスト・アウト・ユニトランチ

 160.6 4.6

第2レーン/上位優先債務

 40.2 1.1

無担保債務

 8.7 0.2

優先株式

 38.5 1.1

45.84

 24.5 0.7

warrants

 0.3 —  10

総計

 $ 3,518.7 100.0 %

以下の表は、同社の投資に関する一部の選択された情報を示しています:

2024年3月31日現在の
2024年6月30日 12月31日
2023

ポートフォリオ企業数

 155 144

浮動利率を持つ実行債務の割合5

 99.5 % 99.9 %

固定金利を持つパフォーミング債務の割合5

 このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。 % 0.1 %

償却原価での債務および収入生産投資の加重平均利回り6

 12.3 % 12.6 %

公正価値での債務および収入生産投資の加重平均利回り6

 13.3 % 13.8 %

加重平均レバレッジ（純可処分所得/EBITDA）7

 帳簿価額は6.1倍 帳簿価額は6.1倍

加重平均利息保障率7

 1.5x 1.5x

中央のEBITDA7

 $ 6311万 $ 5398万

2024年6月30日時点で、非備蓄状態にある投資は、公正価格での投資総ポートフォリオの3.4％、償却償還費用での投資総ポートフォリオの7.6％を占めています。

流動性と資本リソース

2024年6月30日時点で、同社は195,510万ドルの債務総額を有し、このうち、シニアセキュア回転信用施設の69,510万ドル、2025年償還予定の無担保ノートの36,000万ドル、2026年償還予定の無担保ノートの50,000万ドル、および2027年償還予定の無担保ノートの40,000万ドルがありました。2024年6月30日終了の3ヶ月間の有利子負債残高の加重平均利率は5.35%でした。2024年6月30日時点で、企業は回転信用施設で$100020万の利用可能残高と$6160万の現金を持っています。4,8

2024年6月30日までの3か月間、負債残高の加重平均利率は5.35％でした。2024年6月30日時点で、会社は回転手形施設に1億200万ドルの利用可能残高と現金6,160万ドルを有していました。 9

コール

当社は2024年8月9日（金曜日）の東部時間午前9時に決算説明会を開催します。すべての関係者は、(800) 289-0459をダイヤルして会議に参加するように招待されています。国際電話を利用する場合は、+1 (929) 477-0443にダイアルして、会議ID 427709を入力してください。全員がコールに切り替える約10〜15分前にダイヤルインするようにお願いします。決算説明会で当社が言及するスライドプレゼンテーションについては、当社のウェブサイトの投資家リソースセクション（www.goldmansachsbdc.com）をご覧ください。アーカイブされた再生を表示するには、当社のウェブキャストリンクをご覧ください。当社のウェブサイトの投資家リソースセクションにあります。決算説明会に関する質問は、当社の投資家関係部（gsbdc-investor-relations@gs.com）に直接お問い合わせください。

決算説明会に関する質問は、ゴールドマン・サックスBDC、インク。投資家関係部（gsbdc-investor-relations@gs.com）にお問い合わせください。

エンドノート

1）

2020年10月12日、ゴールドマン・サックス・ミドルマーケット・レンディング社（「MMLC」）との合併（「合併」）を完了しました。合併はASC 805-50、事業の結合-関連した問題に従って資産の取得として処理されました。MMLCの株主に支払われた対価は、取得された資産の純公正価値を下回っており、これにより購入割引（「購入割引」）が発生しました。購入割引は、取得日の相対的な公正価値に基づいて、取得されたMMLC投資の費用に割り当てられます。MMLCとの合併直後、当社は投資をそれらの公正価値にマークし、それにより、取得された投資の費用ベースに割り当てられた購入割引は、当社の連結損益計算書で直ちに未実現の評価損益として認識されました。取得されたローン投資に割り当てられた購入割引は、各該当ローンの寿命を通じて利息収入によって償却され、そうしたローンの未実現の評価損益として対応する調整が記録されます。取得された株式投資に割り当てられた購入割引は、いかなる場合も利息収入を通じて償却されず、株式投資の公正価値に後日変更がなく、公正価値で譲渡された場合を除き、我々はそれらの株式投資の実現利益を認識するでしょう。

米国一般受け入れ会計原則（「GAAP」）に従って報告された当社の財務結果の補足として、当社の業績に一定の非GAAP財務指標を提供しています。これらは、前述の購入割引およびその続く償却を除外した当社の実績への貢献を表すものであり、GAAPに準拠して決定されます。非GAAP財務指標には、i)調整後の純投資収益費用負担額、ii)調整後の純投資収益費用負担額、iii)調整後の純実現および未実現損益が含まれます。これらの非GAAP財務指標は、当社と投資家が財務状況と業績を評価するために使用する措置であり、投資家の理解を深めることを目的としていますが、これらはGAAPの代替手段として考えるべきではありません。前述の非GAAP財務指標は、他の企業が使用する同様の非GAAP財務指標と比較できない場合があります。

Attributable EBITDAには、一部の国際市場での劇場運営者への資本投資のEBITDAが含まれます。非連結子会社の持分評価ベースでの利益に対するAttributable EBITDAについての調整表は、以下を参照してください。これらの資本投資は、所有する市場シェアが大きい地域の劇場運営者ですので、Attributable EBITDAはこれらの資本投資のパフォーマンスをより示しており、当社の経営陣もこの指標を使用してこれらの資本投資を監視・評価しています。また、これらの劇場運営者には、情報技術システム、一部のスクリーン上広告サービス、当社のギフトカードおよびパッケージチケットプログラムなどを提供しています。

投資ポートフォリオの説明には、ゴールドマン・サックス・グループの関連会社が管理するマネーマーケットファンドへの投資は含まれていません。2024年6月30日時点で、当社はマネーマーケットファンドに投資していませんでした。

3）

1株当たりの配当は2024年9月30日時点の株主に対して2024年10月28日に支払われる予定です。

報告者ごとの有益に保有している株式数：

貸借対照表に記載されている債務残高には、2024年6月30日と2024年3月31日時点での借り入れ費用を数百万ドルに丸めてから控除した金額が含まれます。

5）

債権残高の固定比率と浮動比率は、非公開の投資を除く、受取可能な非公開の投資を含む、公正価値ベースで測定された運用債権の割合として計算されます。

6）

報告日時点での、受取可能な運用債務残高および収益性のある債務関連投資の（a）実際の年次利率または利回りの加算と、（b）測定日時点での償却原価または公正価値における運用債務残高の総額による計算。この計算には、投資に基づく脱退手数料は含まれません。合併に関連する購入割引および償却に関連する計算を除外しています。

7）

特定のポートフォリオ企業について、当社は、当社が所有する債務層およびパリパス債務層に比例するキャッシュフローの測定値に対して、契約債務層を差し引いた契約債務高（「純負債」）のレベルを計算します。純負債には、当社の債権が合法的におよび契約上で当社の債権より優先順位が低い債権は含まれません。この計算方法は、当社がポートフォリオ投資のリスクを記述するのに役立つと考えられます。というのは、当社の債権がポートフォリオ企業の他のシニア債権とジュニア債権との契約的返済権利を考慮するからです。当社は、当該ポートフォリオ企業において、最後の12ヶ月間のEBITDA（減価償却費および減価償却費を除く正味利益）を使用して、契約債務層に対する現金フローの利用可能性を計算することが一般的です。加重平均純債務/EBITDAは、当社の債権投資の公正価値に基づいて重み付けされ、キャッシュで担保されたローンや、継続的な収益に基づいて保証され、契約に基づいて書かれた投資など、純債務/EBITDAが信用リスクの適切な測定方法ではない投資は除外されます。

特定のポートフォリオ企業について、当社は当該企業の契約上の利息費用（「利息カバレッジ比率」）内のEBITDAの金額を計算します。この計算方法は、当社がポートフォリオ投資のリスクを記述するのに役立つと考えられます。当社は、当該ポートフォリオ企業において、当社の債権よりも法律上や契約上で当社の債権より優先順位が低い債権は除外して、純債務を算出します。加重平均利息カバレッジ比率は、当社のパフォーミング債権投資の公正価値に基づいて重み付けされ、キャッシュで担保されたローンや、継続的な収益に基づいて保証され、契約に基づいて書かれた投資など、利息カバレッジ比率が信用リスクの適切な測定方法ではない投資は除外されます。

中央値のEBITDAは、当社の債権投資に基づいて算出され、キャッシュ担保ローンや再発生収益に基づく保証および契約に基づく投資といった、純債務/EBITDAが信用リスクの適切な測定方法ではない投資は除外されます。

ポートフォリオ企業の統計情報は、各ポートフォリオ企業から報告された最新の財務諸表から導き出されています。ポートフォリオ企業の統計情報は、当社によって独自に検証されたものではなく、規格化されたまたは調整された金額を反映している場合があります。2024年6月30日時点および2024年3月31日時点において、純債務/EBITDAが信用リスクを測定するのに適切な方法ではない投資額は、それぞれ、全体の37.9％および27.8％を占めています。

8)

当社の回転手形設備には、米国ドル（「USD」）以外の通貨で発行された債務残高があります。これらの残高は、2024年6月30日付の適用外国為替レートを使用してUSDに換算されました。そのため、回転手形施設の負債残高および利用可能な債務額の合計が、掛かっている総債務契約額と合計しないことがあります。

9）

期末の純債務/自己資本レバレッジ率は、2024年6月30日時点の自己資本を除いた総借入金額による計算であり、未処理コミットメントは除外されます。

10)

金額は0.1％未満に丸めています。

ゴールドマンサックスbdc、inc。

資産負債計算書の連結

（千ドル、株数および株価除く）

2024年6月30日
（未確定）		 2023年12月31日

資産

証券の公正価額

非支配/非関連投資（原価3,673,614ドルおよび3,500,119ドル）

 $ 3,454,287 $ 3,371,910

関連しない支配下のない投資（原価97,170ドルおよび73,672ドル）

 64,455 42,419

公正価値での純投資（原価3,770,784ドルおよび3,573,791ドル）

 $ 3,518,742 $ 3,414,329

現金

 61,612 52,363

受け取り可能な利子および配当

 33,930 38,534

財務措置の繰延費用

 13,526 14,937

その他の資産

 1,515 2,656

総資産

 $ 3,629,325 $ 3,522,819

負債

債務(債務発行費用$11,480および$5,447を差し引いた純額)

 $ 1,943,587 $ 1,826,794

支払利息および他の債務費用

 21,777 13,369

支払可能な経費

 8865 8,708

应付激励费用

 —  13,041

分配金支払い可能額

 52,534 49,304

外貨為替契約における未実現の減損

 540 726

未払費用およびその他の負債

 6128 9,052

負債合計

 $ 2,033,431 $ 1,920,994

約束事項および不確定事項（注8）

純資産

優先株式、$0.001の額面（株式1,000,000株が認可されています。発行済みかつ 未払いの株式はありません。）

 $ —  $ — 

普通株式、$0.001の額面（発行済みかつ未払いの株式数は、それぞれ、2024年6月30日および2023年12月31日時点で116,744,389株および109,563,525株です。）

 117 110

超额实收资本

 1,935,098 1,826,294

配当可能益（損失）

 （339,321 ) （224,579 )

純資産合計

 $ 1,595,894 $ 1,601,825

負債と資産の合計

 $ 3,629,325 $ 3,522,819

1株あたりの純資産価値

 $ 13.67 $ 14.62

ゴールドマンサックスbdc、inc。

損益計算書

（千）、株式と一株当たりの金額以外)

（未監査）

期間終了時点： 9月30日 半期間で
6月30日
2024		 6月30日
2023		 6月30日
2024		 6月30日
2023

投資収益:

非支配／非関連投資から：

利息収入

 $ 94,358 $ 101,952 $ 191,268 $ 200,082

支払額相当の利回り

 11,845 8,735 24,491 16,452

その他の収入

 776 664 1,633 1,546

非支配関連投資から：

配当所得

 770 138 1,182 245

利息収入

 834 532 1490 1,039

支払額相当の利回り

 10 51 65 100

その他の収入

 24 11 31 23

投資収益合計

 $ 108,617 $ 112,083 $ 220,160 $ 219,487

経費:

利息及びその他の債務費用

 $ 29,103 $ 27,775 $ 56,717 $ 55,039

インセンティブ報酬

 —  7,837 10,882 30,139

管理料金

 8865 8,970 17,597 17,891

専門家料金

 1,206 888 2,316 1,766

取締役報酬

 207 208 414 415

その他一般行政費用

 1,035 1,026 2,097 2,083

総費用

 $ 40,416 $ 46,704 $ 90,023 $ 107,333

手数料免除

 $ —  $ —  $ —  $ (1,986 )

純費用

 $ 40,416 $ 46,704 $ 90,023 $ 105,347

税金前の純投資収益

 $ 68,201 $ 65,379 $ 130,137 $ 114,140

消費税を含む所得税費用

 $ 1,243 $ 877 $ 2,319 $ 1,652

税引き後の純投資収益

 $ 66,958 $ 64,502 $ 127,818 $ 112,488

投資取引における実現と未実現の利益（損失）:

経費支払いのために販売されたプラチナバー

非支配・非関連の投資

 $ （30,004 ) $ （2,953 ) $ （47,650 ) $ （39,214 )

非支配関連投資

 （2,673 ) —  （2,015 ) — 

外貨及びその他の取引

 4,258 (5 ) 4,444 195

未実現評価額の変動より純変化:

非支配・非関連の投資

 （89,023 ) 5,881 （91,118 ) 24,391

非支配関連投資

 (486 ) 472 （1,462 ) 177

外貨建てフォワード契約

 41 (88 ) 186 (129 )

外貨換算及びその他の取引

 (3,505 ) （1,975 ) （2,155 ) （3,625 )

実現済みおよび未実現の利益（損失）

 $ (121,392 ) $ 1,332 $ (121,392 ) $ (139,770 )

(Provision) 投資における実現損益に対する税金の特典/優遇

 $ (160 ) $ —  $ (144 ) $ — 

(Provision) 投資における未実現の評価高騰/減霜に対する税金の特典/優遇

 381 （170） ) $ 335 $ （556 )

期末株価

 $ (18,205 ) $ 65,664 $ (11,761 ) $ 93,727

加重平均株式数

 114,363,722 109,463,144 112,220,299 107,040,899

1株当たりの基本的および希薄化後の投資収益

 $ 0.59 $ 0.59 $ 1.14 $ 1.05

1株当たりの基本的および希薄化後の利益（損失）

 $ (0.47 ) $ 0.60 $ (0.10 ) $ 0.88

ゴールドマンサックスbdcについて

Goldman Sachs BDC, Inc. は、1940年の投資会社法に従ってビジネス開発会社として規制されることを選択した専門金融会社です。 GSBD は、主にアメリカ合衆国の中堅企業に投資するためにゴールドマンサックスグループ、インク（「ゴールドマンサックス」）によって設立され、ゴールドマンサックス・アセット・マネジメントL.P.によって外部管理されています。 GSBD は、直接の担保債権、第一抵当権、第一抵当権/最後のユニトランシ、第二抵当権債権、および準備金なし債権、メザニン債権、および選択的な株式投資を通じて、主に現在の所得および一部の資本利益を生み出すことを目指しています。詳細については、www.goldmansachsbdc.com をご覧ください。 本プレスリリースに関しての情報は参照のために提供されるものであり、取り込まれたものではありません。

将来に関する声明

このプレスリリースには、重大なリスクや不確実性を伴う前向きの声明が含まれる可能性があります。これらの声明は、「可能性があります」、「するだろう」、「すべきです」、「予想される」、「予想される」、「目標を定める」、「見積もる」、「意図する」、「継続する」、「信じる」、「否定的な声明」、およびそれらの他のバリエーションまたは類似の用語を含む前向きの用語を使用して、識別できます。これらの言葉を含む声明を注意深く読んでください。それらは、当社の事業、業績、財務状況、その他の類似の事項に関する計画、戦略、見通しおよび期待について議論しています。これらの声明は、当社が管理しない不確実で、当社のコントロール外の将来の事象に関する当社の信念を表しています。本プレスリリースで当社が発表した前向きの声明は、当社がそれを行った日にのみ有効です。当社の期待と異なる場合、または可能性があります。我々が予測または特定できないリスク、不確実性、およびその他の要因については、「リスクファクター」および「前向き声明に関する警告声明」の見出しに記載されているリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれます。当社による訴訟および交渉では、公開される前向き声明を正確に見直し、改訂する必要があります。法によってそのような見直しまたは改訂が課せられる場合を除き、当社が行う前向き声明については、新しい情報、将来の事象その他によって更新する必要がなく、訂正する必要がなく、公開する必要がない。当社によるこうした前向き声明は、有効期限が切れない可能性があります。

ゴールドマンサックスbdc、インク。

投資家連絡先：Austin Neri, 212-902-1000

メディア連絡先: Victoria Zarella, 212-902-5400

出典：ゴールドマンサックスbdc社