米国

証券と取引所 手数料

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国民間の報告 発行者 のルール13a-16または15d-16に従って

証券取引所 1934年の法律

今月は 2024年8月

コミッションファイル番号 1-15106

ペトロレオ・ブラジレイロ S.A. — ペトロブラス

(登録者の正確な名前) 憲章に明記されているとおり）

ブラジル石油 株式会社 — ペトロブラス

(登録者の翻訳) 名前を英語に)

アベニーダ・エンリケ・バラダレス、28 — 9階
20231-030 — リオデジャネイロ、ニュージャージー州
ブラジル連邦共和国

(校長の住所 執行部)

チェックマークで示してください 登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づいて年次報告書を提出するか、提出する予定か。

フォーム 20-F ___X___ フォーム 40-F _______

チェックマークで示してください このフォームに記載されている情報を提供した登録者が、委員会にも情報を提供したことになるかどうか 1934年の証券取引法に基づく規則12g3-2（b）に従って。

はい _______ いいえ___X____

目次

	ハイライト — 2Q24

ハイライト-24年第2四半期

「ペトロブラスは堅調を維持しました 2024年第2四半期のキャッシュ創出により、300億米ドルの投資が可能になり、株主報酬に見合った金額になりました。 ポリシーと配当金の支払いを行います。四半期の純業績は、会計結果に影響を与えた出来事に照らして分析する必要がありますが 会社のキャッシュフローに大きな影響はありませんでした。主な出来事は、その期間の為替レートの変動、つまり為替レートの変動でした 現金効果も持分効果もないペトロブラス・システムの企業、そして税務取引を順守することによる影響- 会社の現金に大きな不確実性をもたらした10億ドル規模の紛争が終結したため、市場から肯定的と見なされた決定です フロー。これらの出来事がなければ、24年第2四半期の純利益は540億米ドル、EBITDAは1,200億米ドルに達していたでしょう。 前四半期と」。 フェルナンド・メルガレホ、最高財務・投資家向け広報責任者

主なハイライト:

損失の取り消し

寄稿

	ハイライト — 2Q24

主な項目*

表1 — 主な項目

(*)「リコンシリエーション」を参照してください 経常純利益と調整後EBITDAの「非経常項目」セクションにあります。

	連結結果

連結結果

純収入

表2 — 製品別の純収益

24年第2四半期の純売上高は 前四半期と同じレベルです。

輸出収入の 6% の増加 主に石油輸出による収入の増加によるものです。この結果は、この期間にブレント価格が2％上昇したことを反映しています。

石油の国内販売による収入 製品は24年第1四半期と比較して2％減少しました。これは主に価格の低下によるものですが、特にディーゼルの販売量の増加により一部相殺されました。 季節的な消費と経済活動の増加に牽引されています。

国産石油からの収入が少ない 売り上げは、Acelenへの販売量が減少したためです。

天然ガス収入の減少 24年第2四半期は、主に非熱部門からの需要が減少し、平均販売価格が下がったことが原因です。

	連結結果

売上原価 ^(*)

表3 — 商品の売上原価

24年第2四半期に、売上原価は残っていました 1Q24と比較すると安定しています。石油と石油製品の輸入コストの上昇は、在庫の蓄積による価格の上昇を反映しています そして、精製プロセスと販売構成における輸入製品のシェアが高まっています。この増加は生産コストの削減によって相殺され、 精製プロセスにおける国産石油の量の減少、ボリビアからの天然ガス輸入量の減少を反映した政府の見解 24年第2四半期のLNG取得コストの削減。

(*) 経営情報 (未改訂)。

	連結結果

営業経費

表4 — 営業経費

に比べたG&Aの増加 24年第1四半期は、主に2023年の労働協約の影響と第三者サービスによる費用の増加を反映しています。

24年第2四半期に高額な税金支出は 主に税務取引を順守したことで、税務上の議論に関連する重大な法的紛争の解決が可能になったためです 船舶またはプラットフォームのチャーターおよびそれぞれのサービス契約を含む海外送金にかかる税金の発生について。

その他の純営業費用では、 24年第2四半期に見られた増加は、主に2023年の労働協約により、退職した従業員の医療保険の費用が増加したことが原因です。

一方、逆転がありました 肥料工場の再稼働が承認されたことを反映した、Araucária Nitrogenados S.A. の減損損失についてです。

	連結結果

調整後EBITDA

24年第2四半期に、調整後EBITDAは米ドルに達しました ディーゼルとガソリンの利益率の低下、輸入の増加、非経常雇用により、96億、24年第1四半期と比較して20,6％減少しました 項目、特に2023年の労働協約と税務取引の遵守による損失。これらの影響は、増加によって部分的に相殺されました 輸出収入、主にブレントの上昇によるものです。

財務結果

表5 — 財務結果

24年第2四半期の財務結果は -69億米ドルです。この財務結果は主に、パッシブ・エクスポージャーによるBRLに対する米ドルの上昇の影響を受けました。BRLは減価償却されました 24年第2四半期は 11.2% でしたが、24年第1四半期には 3.2% 下落しました（為替レートは、2024年3月31日の5.00レアル/米ドルから、5.56ルピア/米ドルに変更） 2024年6月30日)。

さらに、金融費用に関連します 手数料と金銭の更新を反映して、税務取引が発生しました。

ペトロブラスの株主に帰属する純利益（損失）

24年第2四半期に、関連する財務結果 非経常項目、主に税務取引の順守による影響と2023年の労働協約に関連する損失については、 その結果、34400万米ドルの損失になりました。前述の項目とBRLの米ドルに対する減価償却を除くと、純利益は達しているでしょう 540億米ドルですが、調整後EBITDAは1,200億米ドルでした。

	非定期商品

非定期商品

表6 — 非定期アイテム

経営陣の見解では、非経常は 上記の項目は、会社の事業に関連していますが、理解を深めるための補足情報として強調されています と結果の評価。このような項目は必ずしもすべての期間に発生するわけではなく、該当する場合は開示する必要があります。

	設備投資

設備投資

表7-設備投資

24年上半期の設備投資総額は64億米ドルでした。 23年上半期と比較すると 12.5% 高くなっています。2024年の設備投資予測は、135億米ドルから145億米ドルの範囲に修正されました。 このレベルの投資は石油・ガスの生産曲線に影響を与えず、総額と比較して7％から15％の増加となります 2023年に行われた設備投資。

24年第2四半期の設備投資総額は34億米ドルでした。 主に大規模なプレソルトプロジェクトにより、24年第1四半期よりも11,5％高くなっています。

探鉱と生産で セグメントの設備投資総額は28億米ドルで、24年第1四半期より11,9％増加しました。これは、マーリム・リバイタライゼーションにおける設備投資の拡大により、 カンポス盆地、そしてサントス盆地のブジオスでのFPSO建設の進捗状況。24年第2四半期の設備投資は主に集中していました on: (i) サントス盆地のプレソルト地域での生産開発（150億米ドル）、（ii）プレソルトとポストソルトでの生産開発 カンポス盆地の地域（7億米ドル）、（iii）探索的投資（20億米ドル）。

精製、輸送、そして マーケティング部門の設備投資総額は45億米ドルで、製油所の定期停止とREPLANのニューミディアムHDTに重点が置かれました。ガスで と低炭素エネルギーセグメントでは、24年第2四半期の設備投資総額は0.9億米ドルで、ルート3の天然ガス処理ユニットへの投資は続いています アウト。

次の表は 契約済みの新しい石油・ガス生産システムに関する主な情報。

	設備投資

表8 — 主なプロジェクト

	流動性と資本資源

流動性と資本資源

表9-流動性と資本資源

(*) 国債、銀行預金証書を含みます そして、売りに出されていると分類される会社の定期預金。

(**) フリーキャッシュフロー（FCF）は以下の通りです 2023年7月28日に承認された新しい株主報酬ポリシー（「ポリシー」）は、営業キャッシュフローから買収を差し引いたものです 不動産、プラント、設備、無形資産、持分について。比較のため、23年第2四半期以前の数値を調整しました 新しいポリシーに従って。

	流動性と資本資源

2024年6月30日現在、現金と現金 同等物は合計79億米ドル、調整後の現金および現金同等物は合計135億米ドルでした。

24年第2四半期に、営業活動から生み出された現金 活動は91億米ドルに達し、フリーキャッシュフローは合計62億米ドルに達しました。現金の創出に加えて、このレベルの現金創出 に使用されました：(a) 株主報酬 (710億米ドル)、(b) 投資 (290億米ドル)、(c) リース負債の償却 (米ドル) 20億）、および（d）償却期間の元本と利息（17億米ドル）。

四半期中に調達した資金 流動性を維持するために、負債の満期を延長し、資本構造を改善することを目的として、負債管理に使用されます とソルベンシー。

	負債指標

負債指標

2024年6月30日の時点で、負債総額に達しました 596億米ドルで、2024年3月31日と比較して3.6％減少しました。

平均満期は11.30から上がりました 2024年3月31日から2024年3月6日の11.76年まで、平均費用は同時期に年率6.5％上昇して6.6％になりました。

総負債額/調整後EBITDA比率 2024年3月31日と同じように、2024年6月30日に1.22倍に達しました。

2024年6月30日に、純負債は米ドルに達しました 462億、2024年3月31日と比較して5.8％の増加です。

表10 — 負債指標

	セグメント別の結果

セグメント別の結果

探査と生産

表11 — E&P結果

24年第2四半期のE&Pの総利益は 94億米ドルで、24年第1四半期と比較して0.2％のわずかな減少です。これは主に生産量の減少によるもので、ブレントの増加により一部相殺されました 価格。

24年第2四半期の営業利益は7.9米ドルでした 10億、24年第1四半期よりも 11% 減少しています。この削減は、税務取引に関連する遵守に起因する税金費用の増加によるものです 船舶やプラットフォームのチャーターやそれぞれのサービス契約を含む海外送金にかかる税金へ。

政府の見解に関しては、ありました 生産量の減少による四半期比較（24年第2四半期対24第1四半期）の低下は、ブレント価格の上昇により相殺されました。

	セグメント別の結果

政府を除く、24年第2四半期に費用を引き上げる テイクアンドリースはBOEあたり6.05米ドルで、24年第1四半期（6.04米ドル/BOE）と比較して実質的に安定しています。生産損失の量が多い 今四半期の停止や介入により、当期の米ドルに対するBRLの減価償却（5％）によって相殺され、コストが削減されました 北米の通貨で。

プレソルトでは、3％の削減がありました 為替レートの下落と、ジュバルテ油田とトゥピ油田での海底検査への支出の減少で説明すると、コストの引き上げです。 生産停止や介入による損失量の増加によって一部相殺されました。

ポストソルトでは、9％の増加がありました 主に停止、メンテナンス、安全対策のための介入による生産ロスの量が多いため、コストを引き上げるのに役立ちます 特にMarlim Sul分野での井戸介入への支出の増加に関連する規制。これらの影響は以下によって軽減されました 前述の為替レートの減価償却。

陸上および浅瀬資産では、 持ち上げ費用が 3% 増加しました。この増加は、生産停止によるマナティでの生産量の減少によるものでもあります。 バイーア州の陸上油田への井戸介入への支出の増加は、期間中の為替レートの下落によって一部相殺されました。

	セグメント別の結果

精製、輸送、マーケティング

表 12 — RTMの結果

24年第2四半期に、RTMの売上総利益は減少しました 24年第1四半期と比較すると、主に国内市場における石油製品の利益率が低いためです。在庫回転率の影響を考慮して 24年第2四半期に54100万米ドル、24年第1四半期に4350万米ドルのうち、RTMの総利益は、1.77米ドルに対し、第2四半期には96,300万米ドルでした 24年第1四半期に10億です。

国内では利益率が低い 市場は、主にディーゼルとガソリンで、四半期ごとにこれらの製品の国際マージンに続きました。主に、販売量の増加 ディーゼルは、需要の季節性によるもので、ガソリンは、フレックス燃料車の燃料供給においてエタノールと比較して競争力が優れているため、 下のマージンを部分的に相殺します。

24年第2四半期には、営業利益は減少しました 24年第1四半期より、売上総利益の減少を反映していますが、主に逆転による営業費用の減少により一部相殺されました アラウカリア・ニトロゲナドス（ANSA）の減損について。

24年第2四半期には、1バレルあたりの精製コスト 24年第1四半期と比較しても安定していました。これは主に、ブラジルレアルでの費用の増加を相殺した為替レートの影響によるものです。材料費が高い とメンテナンスと保全に関連するサービスは注目に値しました。

	セグメント別の結果

ガスと低炭素エネルギー

表 13 — G&LCEの結果

24年第2四半期のガスの売上総利益 そして低炭素エネルギーセグメントは、非熱電エネルギー部門に販売されるガス量が減少した結果、売上高が減少したため減少しました このセグメントは、天然ガスの平均販売価格を 6.2% 引き下げた結果です。収益の減少は、下落したことで一部相殺されました 24年第2四半期のLNGの取得コスト。

24年第2四半期の営業利益は 34% でした 主に売上総利益の減少の影響を受けて、24年第1四半期よりも低くなっています。

	調整後EBITDAの調整

調整後EBITDAの調整

EBITDAは次のように計算される指標です その期間の純利益に、利益、純財務結果、減価償却費に対する税金を加えたもの。ペトロブラスはEBITDAを発表しました。 2022年6月のCVM決議第156号によって承認されました。

経営者の見解を反映させるために 会社の現在の業績の形成に関しては、次の結果として、EBITDAも調整後（調整後EBITDA）に表示されます。 株式勘定投資の結果、減損、生産分野での共同参画契約による結果、および利益/損失 資産の処分/償却。

合計を反映した調整後EBITDAです 過去12か月（過去12か月）の、会社の営業キャッシュ創出の代替手段でもあります。この対策 は、調整後EBITDAに対する総負債と純負債額の指標の計算に使用され、会社のレバレッジと流動性を評価するのに役立ちます。

EBITDAと調整後EBITDAは提供されていません 国際財務報告基準（IFRS）に載っているので、他の人が開示しているものとの比較の基礎にはなりません 企業であり、IFRSに従って計算された他の指標の代わりと見なすべきではありません。これらの対策は 会社の業績と財務をよりよく理解するために、他の指標や指標と併せて検討してください 状態。

表14-調整後EBITDAの調整

	展示品

展示品

財務諸表

表15-損益計算書-連結

	展示品

表16-財政状態計算書 — 統合されました

	展示品

表17-キャッシュフロー計算書 — 統合されました

	展示品

	展示品

事業分野別の財務情報

表18-セグメント別の連結利益 — 1時間24分

	展示品

表19-セグメント別の連結利益 — 1時間23分

	展示品

表20-四半期連結利益 セグメント別 — 2Q24

	展示品

表21-四半期連結利益 セグメント別 — 1Q24

	展示品

表 22-その他の収入と支出 セグメント — 1H24

	展示品

表 23-その他の収入と費用 セグメント — 1H23

	展示品

表 24-その他の収入と支出 セグメント — 2Q24

	展示品

表 25-その他の収入と支出 セグメント — 1Q24

	展示品

表 26-セグメント別の連結資産 — 06.30.2024

表 27-セグメント別の連結資産 — 12.31.2023

	展示品

表28-調整後の調整 セグメント別のEBITDA — 1H24

表29-調整後の調整 セグメント別のEBITDA — 1H23%

	展示品

表30-調整後の調整 セグメント別のEBITDA — 24年第2四半期

表31-調整後の調整 セグメント別のEBITDA — 24年第1四半期

	用語集

用語集

A

調整済み 現金および現金同等物：現金および現金同等物および国内および国際市場における証券への投資の合計 流動性の高いもの、つまり、満期が12か月を超えていても、3か月以内に現金に転換できる、その目的で保有されている 現金契約の遵守について。この指標は国際財務報告基準（IFRS）では定義されていません 単独で検討したり、IFRSに従って計算された現金および現金同等物の代わりと見なしたりするべきではありません。そうではないかもしれません 他社の調整後現金および現金同等物と同等ですが、経営陣はそれが適切な補足事項であると考えています 当社の流動性を評価し、レバレッジ管理を支援するための措置です。

調整済み EBITDA：調整後EBITDA（純利益に純金融収入（費用）を加えたものとして定義される非GAAP指標、所得税、減価償却、 枯渇と償却、株式勘定投資の結果、資産の減損（逆転）、処分/償却の結果 資産の、コントロールを失った状態で留保された投資の再測定、CTAの再分類、および共同参加契約の結果 入札エリアで）。

調整済み EBITDAマージン：調整後EBITDAを売上高で割った値。

平均 使用資本：在庫、無形資産、固定資産を過去の為替レートで考慮した四半期平均。

C

設備投資 — 資本支出：不動産、プラント、設備の取得を含む投資。以下の費用も含まれます。 リース、無形資産、子会社および関連会社への投資、地質学と地球物理学に関する費用、および営業前の費用。

E

探検 生産と生産（E＆P）：このセグメントは、原油、NGL、天然ガスの探査、開発、生産をカバーしています ブラジル国内外で、主に国内の製油所への供給を目的としています。このセグメントは、他とのパートナーシップを通じても運営されています 企業（このセグメントの外国企業の持分を含む）。

F

無料です キャッシュフロー：営業キャッシュフローから、不動産、プラント、設備、無形資産、株式の取得を差し引いたものに相当します 興味。フリーキャッシュフローはIFRSでは定義されていないので、単独で検討したり、現金と現金の代わりとして考えるべきではありません 同等物はIFRSに従って計算されています。他の企業のフリーキャッシュフローとは比較にならないかもしれませんが、経営陣は考えています それは私たちの流動性を評価し、レバレッジ管理をサポートするための適切な補足措置だということです。

	用語集

G

ガス および低炭素エネルギー（G＆LCE）：このセグメントは、天然ガスと電力の物流と商業化をカバーしています。 LNGの輸送と商業化、熱電プラントによる発電、処理 天然ガスの。また、再生可能エネルギー事業、低炭素サービス（炭素回収、利用、貯蔵）、生産も含まれます バイオディーゼルとその製品の。

I

投資: 戦略計画で採用されているコスト仮定と財務方法論に基づく資本支出（買収を含む） PP&Eの（リース費用、無形資産資産、投資先への投資、および必ずしも対象とならないその他の項目を含む） 投資活動に使用されるキャッシュフロー、主に地質学的および地球物理学的費用、営業前費用、不動産の購入など、 プラントや設備は、進行中の工事に直接起因する与信費用と借入費用に充てられます。

L

レバレッジ: 純負債と純負債と株主資本の合計との比率。レバレッジはIFRSで定義されている指標ではなく、 他社が報告した同様の指標と比較できない可能性がありますが、経営陣はそれが適切だと考えています 当社の流動性を評価するための補足措置。

リフティング コスト：生産量の比率を考慮した、石油換算量1バレルあたりのリフティングコストを表す指標 と費用。これには、生産の実行と維持にかかる費用が含まれます。第三者プラットフォームのリースに関連する費用、 この指標では、生産税、減価償却費、減価償却費は考慮されません。

リフティング コスト+リース：リフティングの計算に第三者プラットフォームのリースに関連する費用を含める指標 費用。生産税、減価償却費、減価償却費に関連する費用は考慮されません。

リフティング コスト+生産税：リフティングコストの計算に生産税に関連するコストを含める指標。費用 第三者プラットフォームのリースに関連しており、減価償却、減価償却、償却は考慮されません。

リフティング コスト+生産税+リース：サードパーティのプラットフォームと生産のリースに関連するコストを含む指標 リフティング費用の計算には税金がかかります。減価償却、減価償却に関連する費用は考慮されません。

LTM 調整後EBITDA：調整後EBITDAの過去12か月（過去12か月）の合計。この指標は国際的には予測されていません 会計基準-IFRSで、他社が報告した同様の指標と比較できない可能性がありますが、経営陣は 流動性を評価するための補足情報であり、レバレッジの管理に役立つと考えています。調整後EBITDAは併せて検討する必要があります 会社の流動性をよりよく理解するために、他の指標と一緒に使用してください。

N

ネット 負債：総負債から調整後現金および現金同等物を差し引いたもの。純負債はIFRSで定義されている指標ではないので、考慮すべきではありません 単独で、またはIFRSに従って計算された長期負債総額の代わりとして。私たちの純負債の計算は比較できないかもしれません 他社による純負債の計算に。ただし、当社の経営陣は、純負債が適切な補足措置であると考えています それは投資家が私たちの流動性を評価するのに役立ち、レバレッジ管理をサポートします。

ネット 事業セグメント別の収益：会社の事業セグメント別の情報は、入手可能な財務情報に基づいて作成されています。 それはそのセグメントに直接帰属するか、使用した事業活動によって合理的に配分できるものです 執行委員会が、資源配分の決定と業績評価を行います。セグメント化された結果、トランザクションを計算するときは 共同支配企業や関連会社を含む第三者との移転、および事業セグメント間の譲渡が考慮されます。取引 事業セグメント間では、市場パラメータを考慮した方法論に基づいて計算された内部移転価格で評価されます。 そして、これらの取引は、セグメント化された情報を次のものと照合する目的で、事業セグメント以外では排除されています 会社の連結財務諸表。会社。

	用語集

O

運営しています 税引後利益：調整後EBITDAから、過去の為替レートと 34% の所得税率で記帳された資産のDD&Aを差し引いたもの。

または

精製、 輸送とマーケティング（RTM）：このセグメントには、精製、物流、輸送、買収が含まれます そして原油の輸出、そしてブラジル国内外での石油製品の取引。このセグメントには石油化学事業も含まれます （ブラジルの石油化学会社の利害関係を含む）と肥料の生産。

米: 税引後営業利益/平均雇用資本金、いずれも時価総額ベースで米ドルで測定

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、 登録者は、署名者に代わってこの報告書に署名をさせ、正式に承認しました。

日付：2024年8月9日

ペトロレオ・ブラジレイロ社—ペトロブラス

投稿者:/s/ フェルナンド・サビ・メルガレホ

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フェルナンド・サビ・メルガレホ

最高財務責任者および投資家向け広報活動 役員