別紙99.1
キャノピー・グロースは、2025会計年度第1四半期の業績を報告します
収益性の高い収益創出に重点を置くことで、総利益は前年比で 67% 増加しました
純売上高が前年比で20%増加し、6四半期連続で増加したカナダの医療用大麻の記録的な四半期です
シニア担保付きタームローンの満期を2026年12月18日まで延長し、さらに2027年9月18日まで延長することもできます
オンタリオ州スミスフォールズ、2024年8月9日 /PRNewswire/ — キャノピー・グロース・コーポレーション(「キャノピー・グロース」または「当社」)(TSX: WEED)(ナスダック:CGC)は本日、2024年6月30日までの第1四半期(「2025年度第1四半期」)の決算を発表しました。このプレスリリースのすべての財務情報は、特に明記されていない限り、カナダドルで報告されています。
ハイライト
「私たちのビジネスのファンダメンタルズは引き続き強化されており、収益性の高い収益創出に重点を置いているため、2025年度後半に成長に向けた準備が整ったことで明らかな成果が得られています。中核事業が調整後EBITDAの収益性を達成し、成長の準備ができていることと、米国での短期的な市場機会の恩恵を受けるCanopy USAの位置付けと相まって、Canopy Growthは急速に進歩しており、マルチマーケットの大麻市場でのリーダーシップを確立しています。」
デビッド・クライン、最高経営責任者
「当社の戦略的イニシアチブにより、売上総利益と調整後EBITDAが大幅に改善され、販管費も削減されました。2025会計年度第1四半期にすべての事業部門が調整後EBITDAがプラスを達成したことを嬉しく思います。会計年度下半期には連結ベースで調整後EBITDAがプラスになると予想しています。戦略的成長イニシアチブへの資金提供を可能にするタームローンの延長など、追加の措置を通じて、財務上の柔軟性を引き続き高めてきました。」
最高財務責任者、ジュディ・ホン
2025会計年度第1四半期の財務概要
(数百万人のカナダ人) |
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純収入 |
売上総利益 |
調整済み |
継続事業による純損失 |
調整済み |
フリーキャッシュ |
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報告済み |
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6.2ドル |
35% |
35% |
$ (129.2) |
$ (5.3) |
$ (55.7) |
2024年度第1四半期との比較 |
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(13%) |
1,700 bps |
1,700 bps |
(1,122%) |
77% |
49% |
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1.調整後EBITDAは非GAAP指標です。純損失と調整後EBITDAとの調整については、「非GAAP指標」とスケジュール5を参照してください。
2 B20万チャネルとB2Cチャネルの両方の売上を含む社内の見積もりに基づいています。現地通貨で
3 調整後売上総利益率は非GAAP指標であり、2025年度第1四半期には売上原価に記録されたリストラ費用0億ドルは含まれていません(2024年度第1四半期-売上原価に記録されたリストラ費用0ドルを除く)。純収益と調整後の売上総利益との調整については、「非GAAP指標」とスケジュール4を参照してください。
4 調整後EBITDAは非GAAP指標です。純損失と調整後EBITDAとの調整については、「非GAAP指標」とスケジュール5を参照してください。
5 フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフローの調整については、「非GAAP指標」とスケジュール6を参照してください。
• 主に事業売却の影響により、2025年度第1四半期の純売上高は 13% 減の6,600万ドルとなりました。 |
• カナダの大麻セグメントの改善により、2025年度第1四半期の売上総利益は1,700ベーシスポイント(「bps」)増加して35%になりました。これは主に、コスト削減プログラムの実現によるメリット、利益率の高い医療販売へのチャネルミックスのシフト、余剰在庫の減価償却の減少によるものです。 |
• 2025年度第1四半期の販管費は4,800万ドルで、2024年度第1四半期に比べて 24% 減少しました。これは、組織全体での支出規律の継続も一因です。 |
• 2025年度第1四半期の継続事業による営業損失は2,900万ドルで、2024年度第1四半期と比較して47%の改善となりました。調整後EBITDA損失は500万ドルで、売上総利益の増加と販管費の減少により、前年比で 77% 改善しました。 |
• 2025年度第1四半期のフリーキャッシュフローは5,600万ドルで、2024年度第1四半期と比較して49%改善しました。これは、2024年度を通じて実施された事業変革活動と利息費用の削減により、資本支出の増加により一部相殺されました。2024年3月31日に終了した第4四半期と比較して、事業からの現金流出の増加は、主に運転資金と特定の支払いのタイミングによるものです。 • 当社は引き続き積極的に貸借対照表の改善と強化に取り組んでおり、本日、シニア担保付タームローン(「タームローン」)のすべての貸し手との信用契約の修正を締結したことを発表しました。この取引は以下を達成します: o 最大2億米ドルの大幅なレバレッジ解消:1億米ドルの元本返済、さらに1億米ドルを返済するオプションもあります。 o タームローンの未払い元本を1億米ドル減らすための9,750万米ドルの返済。 o タームローンの元本からさらに1億米ドルを減らすために、9,750万米ドルを追加で支払うオプション。 o 元本を1億ドル削減するごとに年間利息が1,400万米ドル減少し、潜在的な利息節約総額が2,800万米ドルになることによる支払利息の節約。そして o 満期日を2026年12月18日まで9か月延長。上記の任意の前払いの完了時に、満期日を2027年9月18日までさらに延長することもできます。 |
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ビジネスハイライト |
カナダ大麻 |
• 2025年度第1四半期のカナダ大麻純売上高は3,800万ドルで、前年比6%減少しました。記録的なカナダの医療大麻純売上高は、成人用大麻の純収益の減少によって相殺されました。カナダの医療大麻の純売上高は、利益率の高いSpectrum Therapeutics製品に対する強い需要と、オンラインプラットフォームを通じて入手できる幅広い品揃えの製品に対する強い需要に一部起因して、前年比で20%増加しました。 |
• 2025年度第1四半期の後半に、カナダの成人用大麻事業は、7ACRESウルトラジャックフラワー、マイトリストロベリーフラッペフラワー(ケベック限定)、ツイードシュガーフリーコーラ飲料、7ACRESカフェバニラディライトオールインワンベイプなど、優先カテゴリー全体でさまざまな新製品を市場に投入しました。 |
• キンカーディン施設で進行中のアップグレード、圧延生産能力の増加、第三者サプライヤーの追加、対象を絞った卸売価格設定、および2025年度第1四半期に確保された流通の増加による花の収穫量の増加により、カナダの成人用途の売上高は今後数四半期で増加すると予想されます。 |
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国際市場大麻 |
• 国際市場の大麻の2025年第1四半期の純売上高は、2024年第1四半期と比較して1%減少しました。利益率の高いポーランドの成長は、オーストラリアの減少によって相殺されました。国際市場の大麻売上総利益率は、2025年度第1四半期に36%で、2024年度第1四半期と比較して200bps増加しました。 |
• ドイツの医療大麻市場でトップ4の市場シェアを維持しています6.合法化後のドイツの医療大麻市場における強い需要の兆候は、処方数と処方量が全国で 20% 以上増加しています6。 |
• 同社は、四半期中に供給契約を締結し、2025年度に完了する予定の追加契約により、カナダ産の花をEUベースの供給で増やすことで、ドイツ市場への供給を増やすための措置を講じています。 |
ストルツ&ビッケル® |
• 2025年度第1四半期のストルツ&ビッケルの純売上高は、ドイツでの力強い成長、2024年度第3四半期に発売されたVentyポータブル気化器の貢献、およびMighty気化器の好調な販売により、2024年度第1四半期と比較して2%増加しました。 |
• オーストラリアの非医療分野での規制変更を受けて、オーストラリアで販売されている医療認定の全花式気化器はStorz&Bickel気化器だけです。これはオーストラリアの医療チャンネルにおける成長機会を促進すると予想されています。 |
• 米国の主要州の一部の小売業者とのアフィリエイトプログラムの開始など、その他の市場活動により、米国での流通が増加すると予想されます。 |
キャノピーUSA |
• Canopy USA, LLC(「Canopy USA」)は、レムリアン社(「Jetty」)の株式の約75%と、Wana Wellness, LLCとCIMA Group, LLCの3社のうち2社の買収を完了しました。Wanaの完全買収は、マウンテン・ハイ・プロダクツ合同会社の買収が完了した後、規制当局の承認を条件として、夏の終わりまでに完了する予定です。 |
• Wana Brandsの食用食品は、2024年6月30日までの3か月間にコネチカット州とニューヨーク州で販売されました。Wana Brandsはまた、Happiとのパートナーシップにより、最初の3つの大麻由来の食用食品の発売を発表しました。2024年上半期のWanaの収益は、コロラド州の厳しい市場動向の影響を受けました。 |
• Jettyは、オールインワンベイプとハイブリッドベイプを発売し、カリフォルニアでの無溶剤ベープ製品の提供を拡大しました。Jettyはまた、高THCを注入したプレロールの発売により、ニューヨーク州での製品の提供を拡大しました。Jettyは全国の無溶剤ベープ市場で #1 のシェアを維持しています7。 |
• Acreage Holdings Inc.(「Acreage」)の発行済みおよび発行済み固定株式をすべて取得するオプション(「Acreage Option」)が行使されました。Canopy USAは、特定の完了条件を条件として、2025暦年の前半にAcreageの買収を完了する予定です。 |
• 2024年8月6日、Acreageは、オハイオ州のアクロン、カントン、クリーブランド、ウィクリフ、コロンバスにあるAcreageのザ・ボタニストの薬局で非医療用大麻の販売を開始したことを発表しました。 |
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6 出典:インサイト・ヘルス・グリーンライン ODV全国データベース、2024年7月
7 すべての製品カテゴリの販売額に関するBDSAの2024年6月のデータに基づいています
2025会計年度第1四半期の収益レビュー8
チャネル別の収益
(単位:数百万カナダドル、未監査) |
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2025年度第1四半期 |
2024年度の第1四半期 |
対。2024年度第1四半期 |
カナダ大麻 |
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カナダの成人用大麻9 |
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18.9ドルです |
24.3ドルです |
(22%) |
カナダの医療大麻10 |
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18.8ドルです |
15.6ドルです |
20% |
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37.7ドル |
39.9ドル |
(6%) |
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国際市場大麻11 |
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10.1ドルです |
10.2ドルです |
(1%) |
ストルツ&ビッケル |
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18.4ドルです |
18.1ドルです |
2% |
これはうまくいきます |
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$- |
6.0ドルです |
(100%) |
その他 |
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$- |
2.1ドル |
(100%) |
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純収入 |
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6.2ドル |
76.3ドルです |
(13%) |
このプレスリリースに記載されている2025年度第1四半期と2024年度第1四半期の決算は、米国会計基準に従って作成されています。
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8 2025年度第1四半期には、(i) カナダ大麻、(ii) 国際市場大麻、(iii) ストルツ&ビッケル、(iv) This Worksの4つの報告対象セグメントの財務結果を報告します。2023年12月18日、当社はこの作品の売却を完了しました。その日をもって、この作品の結果は会社の財務結果に含まれなくなります。比較期間のセグメント純収益とセグメント売上総利益に関する情報は、前述の報告対象セグメントの変化を反映するように修正されました。
9 2025年度第1四半期の金額は、750万ドルの物品税と120万ドルのその他の収益調整を差し引いたものです(2024年度第1四半期-それぞれ1,100万ドルと90万ドル)。
10 2025年度第1四半期の金額は、消費税を差し引いた金額は210万ドル(2024年度第1四半期-140万ドル)です。
11 2025年度第1四半期の金額には、その他の収益調整額は0ドル(2024年度第1四半期-10万ドル)が反映されています。
Web キャストと電話会議情報
当社は、2024年8月9日の東部標準時午前10時に、CEOのデビッド・クラインとCFOのジュディ・ホンとの電話会議と音声ウェブキャストを開催します。
ウェブキャスト情報
ライブ音声ウェブキャストは、https://app.webinar.net/Lm5q6QW1Apv で視聴できます。
リプレイ情報
リプレイは、2024年11月7日の東部標準時午後11時59分まで、ウェブキャストでご覧いただけます。https://app.webinar.net/Lm5q6QW1Apv
非GAAPベースの指標
調整後EBITDAは、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAは、報告された純利益(損失)から計算され、所得税の回収(費用)、その他の収益(費用)、純額、持分法投資の損失、株式ベースの報酬費用、減価償却費用、資産の減損とリストラ費用、売上原価に記録されたリストラ費用、および企業結合における在庫ステップアップのフロースルーに関連する費用を除いて計算され、さらに次のように調整されます買収、売却、その他の費用を取り除きます。会社のサプライチェーンプロセスの定期的な変更に関連する資産減損は、通常の中核事業活動を通じて発生するため、調整後EBITDAから除外されません。調整後EBITDA調整は、このニュースリリースに記載されており、証券取引委員会(「SEC」)に提出された2024年6月30日までの四半期期間のフォーム10-Qの当社の四半期報告書(「フォーム10-Q」)で説明されています。
フリーキャッシュフローは、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。この指標は、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、不動産、プラント、設備の購入と預金を差し引いて計算されます。フリーキャッシュフローの調整は、このニュースリリースに記載され、SECに提出されたフォーム10-Qで説明されています。
調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。調整後売上総利益率は、売上原価に記録されるリストラ費用やその他の費用、および企業結合における在庫ステップアップのフロースルーに関連する費用を除いた売上総利益として計算されます。調整後売上総利益率は、調整後売上総利益を純収益で割って計算されます。調整後売上総利益率と調整後総利益率の調整は、このニュースリリースに記載され、SECに提出されたフォーム10-Qで説明されています。
連絡先:
ニック・シュウェンカー
コミュニケーション担当副社長
nik.schwenker@canopygrowth.com
タイラー・バーンズ
投資家向け広報担当ディレクター
tyler.burns@canopygrowth.com
キャノピー・グロースについて
Canopy Growthは、大麻の力を解き放って生活を向上させることに専念している世界有数の大麻会社です。
Canopy Growthは、消費者への揺るぎないコミットメントを通じて、Doja、7ACRES、Tweed、Deep Spaceなどの高級および主流の大麻ブランドを中心に、Storz & Bickelがドイツで製造したカテゴリーを定義する気化器技術に加えて、革新的な製品を提供しています。
Canopy Growthはまた、北米の大手食用ブランドであるWana Brandsの権利を保有しているほか、カリフォルニアを拠点とする高品質大麻抽出物の生産者であり、クリーンベイプ技術のパイオニアであるJetty Extractsを所有・運営するCanopy USAの非連結非支配持分を通じて、米国のTHC市場がもたらす機会を実現するための包括的なエコシステムを確立しました。
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また、北東部と中西部の人口密度の高い州で主な事業を展開する、垂直統合型の多州大麻事業者であるAcreage Holdingsも同様です。
Canopy Growthは、世界クラスの製品を超えて、社会的平等、責任ある使用、地域社会への再投資への取り組みを通じて業界を前進させ、大麻が福祉と生活の向上に役立つ可能性が理解され、歓迎される未来を開拓しています。
詳細については、www.canopygrowth.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する通知
このプレスリリースには、特定の既知および未知のリスクと不確実性を含む、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述が、適用されるカナダの証券法の意味での「財務見通し」を構成する場合、この情報は他の目的には適さない可能性があるため、読者はそのような財務見通しに過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、当社の将来の事業、事業計画、事業および投資戦略、および投資の実績を予測または記述します。これらの将来の見通しに関する記述は通常、「意図」、「目標」、「戦略」、「見積もり」、「期待」、「プロジェクト」、「予測」、「予測」、「計画」、「シーク」、「予想」、「可能性」、「提案」、「意志」、「すべき」、「できる」、「できる」、「するだろう」、「かもしれない」などの用語や語句を使用して識別されます。、」「可能性が高い」、「設計予定」、「近い将来」、「信じる」、「予定されている」などの表現。実際の結果や結果は、予想とは大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼しないように注意してください。
将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
• 大麻(カンナビジオール(「CBD」)を含む)製品への米国の州法および連邦法の適用に関する不確実性や、米国食品医薬品局、米国麻薬取締局、米国麻薬取締局、米国連邦取引委員会、米国特許商標庁、米国農務省およびその他の州による規制の範囲に関する不確実性を含む、当社の事業に適用される法律および規制、およびそれらの改正麻(CBDを含む)製品に関する同等の規制機関
• のれんを含む無形資産の減価償却の結果を含む、減損損失の額または頻度に関する期待
• 必要に応じて当社に有利な条件で債務を借り換え、当社の債務ファシリティおよび債務証書に含まれる契約を遵守する当社の能力。
• Canopy USAの設立を通じて米国大麻市場への参入を加速するという当社の戦略の影響。これには、Canopy USAの財務結果を会社の財務諸表に組み込むことを容易にするためにCanopy USA構造の修正に伴う費用と利益が含まれます。
• Canopy USAが米国の大麻セクターの成長の機会とそのような戦略の期待されるメリットを活用することへの期待。
• 変動株式アレンジメントのタイミングと結果。これにより、Canopy USAは、フローティング・シェア・アレンジメント契約(「フローティング・シェア・アレンジメント契約」)の条件に従い、裁判所が承認した事業会社法(ブリティッシュ・コロンビア)に基づく取り決めに関する計画(以下「フローティング・シェア契約」)により、Acreageの発行済みかつ発行済のクラスD下位議決権株式(「フローティング・シェア」)をすべて取得する予定です。)保有するフローティング株式1株につき会社の普通株式0.045株と引き換えに、期待される利益フローティング株式アレンジメントについて、Acreageオプションの行使に基づくAcreageのクラスE下位議決権株式(「固定株式」)の取得の予想時期と発生、Canopy USAによるフローティング株式の取得の予想時期と発生、フローティング株式アレンジメント契約および4月18日付けのアレンジメント契約に定められたクロージング条件の満足または放棄、2019年5月15日、2020年9月23日、および2020年11月17日に改正された2019年(「既存の作付面積の取り決め」)契約」)、すべての規制当局の承認の受領を含みます。
• マウンテン・ハイ・プロダクツ合同会社の買収の予想される時期と発生予定は
• Huneus 2017取消不能信託(以下「信託」)によるキャノピーUSAへの総額2,000万米ドルまでの投資(以下「信託取引」)に関連して、キャノピーUSAのクラスA株式を追加取得(以下「信託取引」)します。これには、トラストとキャノピーUSAが締結した株式購入契約に従ってトラストに発行されたキャノピーUSAのワラントも含まれます。
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• タームローンの満期日の延長の予定と、クレジット契約の修正に関連するタームローンの前払いの時期と発生状況。
• 当社の買収、戦略的提携、株式投資、処分の成功の可能性と、それに伴う費用と利益に関する期待
• 大麻を使った活動を行うためのライセンスまたは補足ライセンス、またはその修正の付与、更新、影響
• 必要な規制当局の承認とライセンス、予想される費用と時期、予想される影響など、当社の国際活動
• ブランドの作成と立ち上げを成功させ、さらに大麻ベースの製品と大麻由来の消費者向け製品の開発、発売、拡大を、そのような製品が合法で、当社が現在事業を行っている法域でさらに開発、発売、拡大する能力。
• CBDやその他のカンナビノイドを含む、大麻の利点、生存率、安全性、有効性、投与量、社会的受容性。
• 財務報告に関する効果的な内部統制を維持する当社の能力
• 継続企業として継続する当社の能力。
• エクイティ・ファイナンスの収益の使用に関する期待
• カナダ以外の法域における医療または成人用大麻の使用の合法化、それに関連する時期と影響、およびそのような市場に参加する当社の意向(そのような使用が合法化された場合の)
• 当社の戦略を実行する能力と、そのような戦略から期待されるメリット
• カナダにおける成人向けのその他の大麻製品の種類と形態の合法化(それに関連する連邦、州、準州、地方自治体の規制を含む)の継続的な影響、関連する時期と影響、およびそのような市場に参加する当社の意向。
• 大麻の販売と流通に関する州、州、準州、および地方自治体の規制の策定による継続的な影響、関連する時期と影響、および特定の小売市場に参加する連邦規制の大麻生産者に対する制限と、許容される範囲でそのような市場に参加する当社の意向
• テトラヒドロカンナビノールを含む大麻の規制に関する米国の法改正の時期と性質
• 当社の事業と事業の将来の業績。
• 当社の競争上の優位性とビジネス戦略。
• 業界の競争条件。
• 当社製品を使用する顧客数の予想される増加。
• カンナビノイドに関する当社の技術および研究開発イニシアチブを特定、開発、商品化、または拡大する当社の能力または計画、あるいはその成功
• 収益、経費、および予想される現金需要に関する期待。
• キャッシュフロー、流動性、資金源に関する期待
• 資本支出に関する期待。
• 当社の生産と製造の拡大、それに伴う費用と時期、および該当する生産および販売ライセンスの受領
• 当社の成長、生産、サプライチェーンの能力に関する期待。
• 訴訟やその他の法的・規制上の手続き、レビュー、調査の解決に関する期待。
• 将来の生産コストに関する期待
• 将来の販売、流通チャネル、ネットワークに関する期待
• 当社製品の流通と販売に使用すると予想される方法。
• 私たちの将来の製品;
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• 当社の事業から予想される将来の粗利益。
• 会計基準と見積もり。
• 当社の流通ネットワークに関する期待。
• 第三者との契約や契約(第三者の供給契約や製造契約に基づくものも含む)に関連する費用と便益に関する期待。
• ナスダック証券市場LLCとトロント証券取引所の上場要件を遵守する当社の能力。そして
• 大麻市場の価格変動に対する期待。
ここに記載されている当社が事業を行っている業界に関する将来の見通しに関する記述の一部は、政府から公開されている情報源、市場調査、業界分析のデータを使用して当社が作成した見積もり、およびこれらの業界に関するデータと知識に基づく仮定に基づいており、これは合理的であると私たちは考えています。しかし、一般的に相対的な市場ポジション、市場シェア、業績特性を示すものですが、このようなデータは本質的に不正確です。私たちが事業を行う業界には、さまざまな要因に基づいて変化する可能性のあるリスクと不確実性が伴います。これらについては以下で詳しく説明します。
ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、(i)過去の傾向、現在の状況、および予想される将来の展開に対する経営陣の認識、(ii)事業からキャッシュフローを生み出す当社の能力、(iii)事業を展開する一般的な経済、金融市場、規制、政治的状況、(iv)生産および製造能力、当社の施設、戦略的提携、および株式投資からの産出、(v)当社に対する消費者の関心など、特定の重要な仮定に基づいています。製品、(vi)競合、(vii)予想と予想外の費用、(viii) 課税や環境保護の分野を含むがこれらに限定されない、(ix) 必要な規制上の許可、承認、同意、許可、および/またはライセンスの適時受領、(x) 資格のあるスタッフ、設備、サービスを適時かつ費用対効果の高い方法で取得する能力、(xi) 安全、効率的、効果的な方法で事業を行う当社の能力。(xii)期待される利益や相乗効果を実現したり、当社から収益、利益、価値を生み出す当社の能力既存事業への最近の買収、および(xiii)経営陣がその状況において適切であると考えるその他の考慮事項。私たちの経営陣は、現在経営陣が入手できる情報に基づいてこれらの仮定が妥当であると考えていますが、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はありません。財務見通しは、一般的な将来の見通しに関する記述と同様に、これらに限定されません、仮定に基づいており、ここに記載されているさまざまなリスクの影響を受けます。当社の実際の財政状態と経営成績は、経営陣の現在の予想とは大きく異なる場合があります。
その性質上、将来の見通しに関する記述は、一般的または具体的な固有のリスクや不確実性の影響を受けやすく、期待、予測、予測、予測、または結論が正確でなかったり、仮定が正しくなかったり、目的、戦略的目標、優先事項が達成されなかったりする可能性があります。既知および未知のリスクを含むさまざまな要因(その多くは当社の制御が及ばないもの)により、実際の結果が、このプレスリリースや、SECやその他の規制機関に提出または提供し、当社の取締役、役員、その他の従業員、および当社に代わって発言する権限を与えられたその他の人物が作成したその他の報告書の将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。このような要因には、限られた営業履歴、継続企業としての存続能力、減損によりのれんを含む無形資産の減価償却を余儀なくされるリスク、資本資源と流動性の妥当性(事業計画を実行するための十分なキャッシュフローの入手可能性を含みますが、これらに限定されません)、効果的な社内システムを維持する当社の能力などが含まれますが、これらに限定されません管理、Canopy USAに関連する事項への管理時間の転用、能力特定の取引の当事者に、必要な規制当局の承認を適時かつ満足のいく条件で受けること、キャノピーUSAにおける信託の将来の所有権を定量化できず、信託がCanopy USAに対して重大な所有権と影響力を持つ可能性があるリスク、フローティング株式アレンジメント契約および既存の作付面積アレンジメント契約に定められた条件が満たされないか放棄されないことに関するリスク、作付面積に関連するリスクの財務諸表で、事業を継続する能力に疑問が投げかけられています懸案事項、Acreageが債務の期限が来ても履行できなくなった場合のリスク、一般的な経済、市場、業界、または事業環境のボラティリティおよび/または悪化、新興市場における現在および将来の事業に関連するリスク、適用される環境、経済、健康、安全、エネルギー、その他のポリシーと規制の遵守、特にvapingおよびvapingデバイスでの大麻製品の使用に関する健康上の懸念、リスクと不確実性将来の製品開発、変更点について当社の事業と製品に関する規制要件、さまざまな連邦、州、地方の政府当局によって発行されたライセンスや契約上の取り決めへの依存、予測に伴う不確実性、将来の収益水準と競争激化の影響、第三者製造リスク、第三者の輸送リスク、インフレリスク、農業事業に関連するリスク(卸売価格の変動や製品品質の変動など)、法律、規制の変更ガイドラインおよびそのような法律、規制、ガイドラインの順守、在庫の減価償却に関するリスク、当社にとって有利な条件で必要に応じて債務を借り換える能力、および当社の債務ファシリティおよび債務証書に含まれる契約の遵守に関するリスク、共同所有投資に関連するリスク、信用市場の混乱または信用格付けの変更を管理する当社の能力、進行中または予想される資本または維持プロジェクトの成功または完了時期; に関連するリスク
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買収した事業の統合、米国における大麻合法化の時期と方法、事業戦略、成長機会、期待される投資、有利な条件でローンやその他の信用枠を取得する能力に影響を与える可能性のある取引相手リスクと流動性リスク、司法、規制、その他の手続き、訴訟、脅迫された訴訟または手続き、または審査または調査が当社の事業、財政状態に及ぼす可能性のある影響、経営成績とキャッシュフロー、ダイベストメントに関連するリスクとリストラクチャリング、競争相手、活動家投資家、連邦、州、州、準州、地方の規制当局、自主規制機関、訴訟の原告または訴訟を脅かす人物などの第三者の行動の予想される影響、大麻と大麻製品に対する消費者の需要、主要な人事異動の実施と有効性、証券取引所の規制に関連するリスク、当社の保護と執行に関連するリスク知的財産権、当社の交換可能な株式に関連するリスク当社の普通株式とは異なる権利を有し、交換可能な株式の取引市場が存在することはあり得ません。将来の資本支出、環境支出、維持費、一般管理費、その他の経費、および2024年3月31日に終了した会計年度のフォーム10-kの年次報告書および2024年6月30日までの会計四半期のフォーム10-QのパートIIの項目1Aの「リスク要因」という見出しで説明されている要因 SECに提出してください。読者は、これらやその他の要因、不確実性、潜在的な出来事を慎重に検討し、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。
将来の見通しに関する記述は、読者が特定の日付に終了した時点および期間における当社の財務実績、財政状態、キャッシュフローを理解しやすくすること、および将来に関する経営陣の現在の期待と計画に関する情報を提示することを目的として提供されています。将来の見通しに関する記述は、他の目的には適していない可能性があることに注意してください。経営陣が現在入手できる情報に基づくと、将来の見通しに関する記述に反映されている仮定や期待は合理的であると私たちは考えていますが、そのような仮定や期待が正しかったという保証はありません。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点で作成されており、その日の経営陣の信念、推定、期待、意見に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、見積もり、意見、将来の出来事や結果などの結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務、またはその後の実際の出来事とそのような将来の見通しに関する記述との重大な違いを説明する義務を負いません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述、および当社がSECおよびその他の規制機関に提出または提供し、当社の取締役、役員、その他の従業員、および当社を代表して発言する権限を与えられたその他の人物によって作成されたその他の報告書に含まれる将来の見通しに関する記述は、これらの注意事項によって完全に認められています。
|
|
|
スケジュール 1
キャノピー・グロース・コーポレーション
要約された中間連結貸借対照表
(千カナダドル、株式数および1株当たりのデータを除く、未監査です)
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
||
資産 |
|
|||||||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
192,156 |
|
|
$ |
170,300 |
|
短期投資 |
|
|
2,766 |
|
|
|
33,161 |
|
制限付き短期投資 |
|
|
7,691 |
|
|
|
7,310 |
|
売掛金額、純額 |
|
|
50,889 |
|
|
|
51,847 |
|
インベントリ |
|
|
84,518 |
|
|
|
77,292 |
|
非継続事業の資産 |
|
|
- |
|
|
|
8,038 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
|
19,773 |
|
|
|
23,232 |
|
流動資産合計 |
|
|
357,793 |
|
|
|
371,180 |
|
持分法投資 |
|
|
150,669 |
|
|
|
- |
|
その他の金融資産 |
|
|
297,865 |
|
|
|
437,629 |
|
不動産、プラント、設備 |
|
|
315,022 |
|
|
|
320,103 |
|
無形資産 |
|
|
98,956 |
|
|
|
104,053 |
|
グッドウィル |
|
|
43,368 |
|
|
|
43,239 |
|
その他の資産 |
|
|
22,555 |
|
|
|
24,126 |
|
総資産 |
|
$ |
1,286,228 |
|
|
$ |
1,300,330% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|||||||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
25,488 |
|
|
$ |
28,673 |
|
その他の未払費用および負債 |
|
|
51,293 |
|
|
|
54,039 |
|
長期債務の現在の部分 |
|
|
2,457 |
|
|
|
103,935 |
|
その他の負債 |
|
|
87,361 |
|
|
|
48,068 |
|
流動負債合計 |
|
|
166,599 |
|
|
|
234,715 |
|
長期債務 |
|
|
558,489 |
|
|
|
493,294 |
|
その他の負債 |
|
|
28,217 |
|
|
|
71,814 |
|
負債総額 |
|
|
753,305 |
|
|
|
799,823 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
キャノピー・グロース・コーポレーションの株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
株式資本 |
|
|
8,393,936 |
|
|
|
8,244,301 |
|
その他の払込資本 |
|
|
2,617,703 |
|
|
|
2,602,148 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(21,548 |
) |
|
|
(16,051) |
) |
赤字 |
|
|
(10,457,168) |
) |
|
|
(10,330,030 |
) |
キャノピー・グロース・コーポレーションの株主資本の総額 |
|
|
532,923 |
|
|
|
500,368 |
|
非支配持分 |
|
|
- |
|
|
|
139 |
|
株主資本の総額 |
|
|
532,923 |
|
|
|
500,507 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
1,286,228 |
|
|
$ |
1,300,330% |
|
スケジュール 2
キャノピー・グロース・コーポレーション |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
収入 |
|
$ |
75,783 |
|
|
$ |
88,644です |
|
物品税 |
|
|
9,571 |
|
|
|
12,386 |
|
純収入 |
|
|
66,212 |
|
|
|
76,258 |
|
売上原価 |
|
|
43,181 |
|
|
|
62,496 |
|
売上総利益 |
|
|
23,031 |
|
|
|
13,762 |
|
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
||
販売費、一般管理費 |
|
|
47,968 |
|
|
|
62,763 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
4,151 |
|
|
|
3,717 |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
20 |
|
|
|
1,934 |
|
営業費用の合計 |
|
|
52,139 |
|
|
|
68,414 |
|
継続事業による営業損失 |
|
|
(29,108) |
) |
|
|
(54,652 |
) |
その他の収益(費用)、純額 |
|
|
(93,889) |
) |
|
|
46,101です |
|
所得税控除前の継続事業による損失 |
|
|
(122,997) |
) |
|
|
(8,551 |
) |
所得税費用 |
|
|
(6,194) |
) |
|
|
(2,018) |
) |
継続事業による純損失 |
|
|
(129,191 |
) |
|
|
(10,569%) |
) |
非継続事業、所得税控除後 |
|
|
2,053 |
|
|
|
(31,292) |
) |
純損失 |
|
|
(127,138 |
) |
|
|
(41,861) |
) |
非支配持分に帰属する廃止事業 |
|
|
- |
|
|
|
(3,740) |
) |
キャノピー・グロース・コーポレーションに帰属する純損失 |
|
$ |
(127,138 |
) |
|
$ |
(38,121 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本および希薄化後の1株当たり損失1 |
|
|
|
|
|
|
||
継続業務 |
|
$ |
(1.63 |
) |
|
$ |
(0.19 |
) |
廃止された事業 |
|
|
0.03 |
|
|
|
(0.50 |
) |
1株当たりの基本損失と希薄化後損失 |
|
$ |
(1.60 |
) |
|
$ |
(0.69 |
) |
基本および希薄化後の加重平均普通株式 |
|
|
79,243,020 |
|
|
|
55,045,936 |
|
1 前年の株式および1株当たりの金額は、2023年12月15日に発効した株式併合を反映して遡及的に調整されています。
スケジュール 3
キャノピー・グロース・コーポレーション |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(127,138 |
) |
|
$ |
(41,861) |
) |
非継続事業からの利益(損失)、所得税控除後 |
|
|
2,053 |
|
|
|
(31,292) |
) |
継続事業による純損失 |
|
|
(129,191 |
) |
|
|
(10,569%) |
) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
||
資産、プラント、設備の減価償却 |
|
|
5,682 |
|
|
|
10,689 |
|
無形資産の償却 |
|
|
5,348 |
|
|
|
6,422 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
4,151 |
|
|
|
3,717 |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
86 |
|
|
|
10,582 |
|
所得税費用 |
|
|
6,194 |
|
|
|
2,018 |
|
現金以外の公正価値調整と関連する費用 |
|
|
79,793 |
|
|
|
(68,455) |
) |
営業資産と負債の変動(影響を差し引いたもの) |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金額 |
|
|
668 |
|
|
|
(20,410) |
) |
インベントリ |
|
|
(7,008) |
) |
|
|
2,237 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
|
(185) |
) |
|
|
404 |
|
買掛金と未払負債 |
|
|
(5,911) |
) |
|
|
(18,015) |
) |
その他(現金以外の外貨を含む) |
|
|
(11,407) |
) |
|
|
(24,839) |
) |
営業活動に使用された純現金-継続事業 |
|
|
(51,780) |
) |
|
|
(106,219 |
) |
営業活動に使用された純現金-非継続事業 |
|
|
- |
|
|
|
(42,452 |
) |
営業活動に使用された純現金 |
|
|
(51,780) |
) |
|
|
(148,671) |
) |
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
不動産、プラント、設備の購入と預金 |
|
|
(3,920 |
) |
|
|
(1,946) |
) |
無形資産の購入 |
|
|
(14) |
) |
|
|
(304 |
) |
不動産、プラント、設備の売却による収入 |
|
|
4,926 |
|
|
|
83,143 |
|
短期投資の償還 |
|
|
30,022 |
|
|
|
72,153 |
|
子会社の売却または連結解除による純キャッシュアウトフロー |
|
|
(6,968 |
) |
|
|
- |
|
売掛金への純キャッシュインフロー |
|
|
28,103です |
|
|
|
367 |
|
その他の金融資産への投資 |
|
|
(95,335) |
) |
|
|
(472) |
) |
その他の投資活動 |
|
|
- |
|
|
|
(10,556) |
) |
投資活動(継続事業)によって提供される(使用された)純現金 |
|
|
(43,186 |
) |
|
|
142,385 |
|
投資活動によって提供される純現金-非継続事業 |
|
|
10,157 |
|
|
|
189 |
|
投資活動によって提供された純現金(使用量) |
|
|
(33,029 |
) |
|
|
142,574 |
|
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式と新株予約権の発行による収入 |
|
|
53,854 |
|
|
|
- |
|
長期債務と転換社債の発行 |
|
|
68,255 |
|
|
|
- |
|
長期債務の返済 |
|
|
(11,836) |
) |
|
|
(118,277) |
) |
その他の財務活動 |
|
|
(4,498) |
) |
|
|
(14,833さん) |
) |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
|
105,775 |
|
|
|
(133,110 |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
890 |
|
|
|
(4,534) |
) |
現金および現金同等物の純増額(減少) |
|
|
21,856です |
|
|
|
(143,741) |
) |
現金および現金同等物、期首1 |
|
|
170,300 |
|
|
|
677,007 |
|
現金および現金同等物、期末2 |
|
$ |
192,156 |
|
|
$ |
533,266です |
|
1には、2024年3月31日と2023年3月31日の当社の廃止事業から得た現金がそれぞれゼロドルと9,314ドル含まれています。 |
|
|||||||
2 2024年6月30日と2023年6月30日の当社の廃止事業から得た現金はそれぞれゼロドルと9,816ドルを含みます。 |
|
スケジュール 4
調整後売上総利益1調整(非GAAP指標) |
|
|||||||
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|||||
(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
純収入 |
|
$ |
66,212 |
|
|
$ |
76,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
売上総利益、報告どおり |
|
|
23,031 |
|
|
|
13,762 |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
23,031 |
|
|
$ |
13,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後の売上総利益率1 |
|
|
35 |
% |
|
|
18 |
% |
1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
スケジュール 5
調整後EBITDA1調整(非GAAP指標) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|||||
(千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
継続事業による純損失 |
|
$ |
(129,191 |
) |
|
$ |
(10,569%) |
) |
所得税費用 |
|
|
6,194 |
|
|
|
2,018 |
|
その他(収入)費用、純額 |
|
|
93,889 |
|
|
|
(46,101) |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
4,151 |
|
|
|
3,717 |
|
買収、売却、その他の費用 |
|
|
8,627 |
|
|
|
8,904 |
|
減価償却と減価償却2 |
|
|
11,030 |
|
|
|
17,111 |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
20 |
|
|
|
1,934 |
|
調整後EBITDA1 |
|
$ |
(5,280%) |
) |
|
$ |
(22,986) |
) |
1調整後EBITDAは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
|||||||
2 連結キャッシュフロー計算書から。 |
|
|
|
|
|
|
スケジュール 6
フリーキャッシュフロー1 調整(非GAAP指標) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|||||
(千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動に使用された純現金-継続事業 |
|
|
(51,780) |
) |
|
|
(106,219 |
) |
不動産、プラント、設備の購入と預金 |
|
|
(3,920 |
) |
|
|
(1,946) |
) |
フリーキャッシュフロー-継続事業1 |
|
|
(55,700) |
) |
|
|
(108,165 |
) |
1フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
スケジュール 7
セグメント化された売上総利益とセグメント化された調整後総利益率1の調整(非GAAP指標) |
|
|||||||
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|||||
(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
カナダの大麻セグメント |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
37,678 |
|
|
$ |
39,893 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
12,094 |
|
|
|
(268) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
32 |
% |
|
|
(1) |
%) |
。 |
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
12,094 |
|
|
$ |
(268) |
) |
調整後の売上総利益率1 |
|
|
32 |
% |
|
|
(1) |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
||
国際市場の大麻セグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
10,082 |
|
|
$ |
10,162 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
3,625 |
|
|
|
3,481 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
36 |
% |
|
|
34 |
% |
。 |
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
3,625 |
|
|
$ |
3,481 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
36 |
% |
|
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
ストルツ&ビッケルセグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
18,452 |
|
|
$ |
18,073 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
7,312 |
|
|
|
7,707 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
40 |
% |
|
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
7,312 |
|
|
$ |
7,707 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
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40 |
% |
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|
43 |
% |
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|
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||
このワークスセグメント |
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||
収入 |
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$ |
- |
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|
$ |
6,017 |
|
売上総利益、報告どおり |
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|
- |
|
|
|
2,895 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
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|
0 |
% |
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|
48 |
% |
。 |
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|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,895 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
0 |
% |
|
|
48 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
その他 |
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|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,113 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
- |
|
|
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(53) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(3) |
%) |
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|
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|
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||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(53) |
) |
調整後の売上総利益率1 |
|
|
0 |
% |
|
|
(3) |
%) |
1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
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