EX-10.13

添付ファイル10.13

本明細書に含まれるいくつかの識別された機密情報(括弧で表記された)は、(I)実質的ではないので、本展覧会から除外されており、(Ii)開示されていれば、競争に有害な影響を与えるであろう。

実行バージョン

期日は2024年8月8日の信用協定第3号改正案(“本改正案”)であり，Cancopy Growth Corporation(カナダ連邦法律により設立された会社(“親借主”)，11065220 Canada Inc.，カナダ連邦法律により設立された会社(“連席借主”であり，親借主，“借主”と一人一人，“借主”とともに)，本協定の貸主は時々行政代理人(この身を“行政代理人”に分類)と抵当代理人(この身を“抵当代理人”とする)であるWilmington Trust，National AssociationのWilmingTrust tonと締結した。

現在参考日は2021年3月18日の信用協定(2022年10月24日の第1号修正案と2023年7月13日までの第2号改正案の改正を経て、本合意日に一歩進んで改正、再記述、改訂と再記述、補充またはその他の方法で修正)、借主、貸手側、行政代理人と担保代理人との間の信用協定)

考慮して、2023年11月8日現在の借り手、借り手の他の貸手、行政エージェント、担保エージェントと借入者との間の特定の限定放棄合意(時々修正、再説明、改訂および再記述、補足または他の方法で修正または置換された“有限放棄合意”)に言及する

信用協定第9.08(B)節によると、行政代理、貸金人及び母借り手は信用協定に対していくつかの改訂を行うことを望んでいる。

そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルや他の良好で価値のある対価格を考慮すると，借り手，行政エージェント，担保エージェント，貸手ごとに確認，確認し，以下のように同意する

第一節です。

定義された用語。本明細書で使用および定義されていない大文字用語は、コンテキストの必要に応じて、修正されたクレジットプロトコル、他のローン文書、または限られた免除に与えられる用語の意味を有するべきである。

第二節です。

信用協定の改正。第3号改正案が発効した日から発効し(本明細書で述べたように)、クレジット協定を以下のように修正する

(a)

ここで、信用プロトコル1.01節の“初期期限ローン満期日”の定義をすべて削除し、代わりに以下の文章を作成する

“初期期限ローン満期日”とは、2026年12月18日を指すが、2回目の延期前払い、1回目の延期前払金の支払い後、

初期定期ローンの満期日は自動的に2027年9月18日としなければならず、本協定各方面がさらなる行動をとる必要はない

(b)

ここで、信用プロトコル1.01節の“純収益を指定する”の定義をすべて削除し、代わりに以下の文を作成する

“指定純収益”とは、親借り手または任意の子会社が、本契約によって許可された任意の処置から実際に受信した現金収益の100%(受取手形または分割払いまたは購入すべき価格調整またはその他の方法に従って元金を繰延することを含む任意の現金支払いを含むが、損害賠償および非難賠償金を含むが、受信した場合にのみ)(第6.05節のいずれか1項による処置および第6.03節による販売およびレンタル取引を含むが、第6.05(A)(I)、(Ii)および(V)節に基づく処分は含まれない。)をいう。(C)(貸金先でない付属会社に対する財産権処分を除く)、(E)、(F)、(I)、(L)、(O)及び(P))は、(I)弁護士費、会計師費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、支払わなければならない債務及び適用資産に関する他の債務の規定支払いを差し引くが、当該等の債務又は債務は、本協定で許可された留置権(融資書類を除く)で保証されなければならない。担保に対する留置権は、債務の留置権よりも低く、他の優先留置権である担保に対する留置権(定期融資が比例して前払いされていない限り)、(2)そのために支払われるべき税金(第6.06(B)(Iii)節又は第6.06(B)(V)節に従って行われる任意の割り当てられた金額を含む)。(Iii)公認会計原則に基づいて、(X)任意の適用資産に関連する販売価格又は任意の負債(上記(I)又は(Ii)項から差し引かれた任意の税金を除く)(X)及び(Y)親借主又はその任意の付属会社によって保持されている任意の合理的な準備金の額は、年金及び他の退職後の福祉負債、並びに環境問題に関連する負債又はそのような取引に関連する任意の賠償義務を含むが、これらに限定されない。この備蓄金のその後のいかなる減少(当該等の負債の支払に関係する者を除く)は、当該等資産売却の現金収益とみなされるべきである)及び(Iv)それにより、非全額付属会社の非持株権益保有者に授業差借款値(又は応講差借款値未満)に支払われる金

この性質を持っているのはただし、(X)単一取引又は一連の関連取引において前述の規定により計算された現金収益純額は、当該等の現金収益純額が$1，000，000(その後、当該額を超えた現金収益純額のみが指定された収益純額を構成する)を超えない限り、及び(Y)いずれの財政年度においても、前記(X)項で計算された現金収益純額が指定収益純額を構成するまで、当該財政年度内に上記(X)項に従って指定収益純額を構成する全ての当該等現金収益純額の総和が$500，000，000を超えるまで、3月31日までの財政年度内に、2025年とその後の財政年度ごとの親会社の現金収入純額は3，000，000ドル(その後はその額を超えた現金純収益のみが純収益となる)“としている

(c)

ここで、信用プロトコルの1.01節を改訂し、適切なアルファベット順に以下の新しい定義を挿入する

“第3号改正案”とは，借主，貸金者，行政代理人と担保代理人の間で2024年8月8日に信用協定に対して下された第3号改正案をいう

修正案第3号改正案施行日は、改正案第3号にその用語を付与する意味を持たなければならない

“CUSAレバレッジ”とは、任意の日付(A)で直近のテスト期間が終了した最終日までの未償還債務元金総額(保護プロトコルの定義参照)を意味し、この日付までの任意の許容CUSA買収によって負担または生成された債務対(B)テスト期間のCUSA Target EBITDAの比率を意味するが、CUSAレバー率の決定は形態的に決定されるべきである。本定義については、用語“テスト期間”および“形式基準”は、CUSA Targetが“親借り手”であるように、このような概念が適用される範囲内で、疑問を生じないように、親借り手、共同借り手またはその子会社またはCancopy USA、LLC、またはその任意の他の子会社には適用されないCUSA Targetに適用されるべきである

“CUSA無請求権債務”とは、以下の債務を意味する：(A)親借主、共同借り手、またはそれらのそれぞれの任意の子会社またはCancopy USA、LLCまたはその任意の子会社(CUSA Targetおよびその子会社を除く)(I)任意のタイプの信用支援(債務を構成するまたは他の方法で保証を提供する任意の約束、合意またはツールを含む)、または(Ii)保証者、保証人、債務者、債務または他の態様としての直接的または間接的責任(負債が実際であるかまたはあるかにかかわらず)、保証人、保証人、債務者または他の当事者としての直接的または間接的責任を意味する

CUSA Targetまたはその任意の付属会社に加えて、CUSA Targetまたはその任意の付属会社がそのような他の債務を保証する任意の他の債務または債務者；および(B)任意の無責任または違約イベントは、(通知、時間経過、任意の他の条件が補償またはその他の場合にかかわらず)親借り手、連名借り手または彼などのそれぞれの付属会社またはCancopy USA、LLCまたはその任意の付属会社(CUSA Targetおよびその付属会社を除く)の任意の他の債務保有者が、そのような他の債務違約または違約イベントを宣言することを許容しないか、またはその指定された最終期限までに任意の債務を加速または対処させることをもたらす。

CUSA Target“とは、Cancopy USA、LLCまたはその子会社が許可されたCUSA買収で取得した資産または個人を意味する

CUSA Target EBITDA“は、CUSA TargetのEBITDAを指すべきであるが、”EBITDA“の定義で言及されている”親借り手“および”子会社“は、それぞれ”CUSA Target“および”子会社“に置き換えられなければならず、疑問を生じないようにするためには、親借り手、共同借り手またはその子会社またはCancopy USA、LLCまたはその任意の他の子会社を含むべきではない

“初回延期前金”とは、借り手が第3号改正案第5条の規定により、元金総額100，000，000ドルの強制前金で、975ドルの融資元金の1，000ドル当たりの価格で計算すること(前払価格97，500，000ドル)であり、このような前払いが2024年12月31日または前に支払うことを前提としている

許可されたCUSA買収“とは、Cancopy USA、LLCまたはその任意の付属会社が(X)一人の実質的にすべての資産または類似業務を経営する者の部門または業務ライン、または(Y)類似業務を経営する者の株式権に起因し、または類似業務を許可する者をCancopy USA、LLCまたはその付属会社の子会社とすることを意味し、その後に続く場合、特定の失責または違約事件は発生せず、そのために継続的または継続的に、または当該等の失責または違約事件を引き起こすことはない。ただし，類似業務の定義では，“親会社”および“付属会社”に言及する箇所は，それぞれ“Cancopy USA，LLC”および“付属会社”で置き換えるべきである

“第二次延期前払金”とは，借入者がこの条項第2.09(A)項に基づいて自発的に前払いした金をいう

元金総額100，000，000ドルの合意は、元金額面975ドルの融資の1，000ドル当たりの価格(前払価格97，500，000ドル)であるが、この前払いは、最初の前払金延期日の後、2025年3月31日または前に支払わなければならない

(d)

ここで、信用協定第2.09(E)(I)節を改訂し、その実体の中で以下のように重述する

(X)第3号改正案の発効日までに締結されたいかなる処分取引についても，借り手は申請が少なくないものとする[ビジネスに敏感な情報は編集されました]本条(E)及び(Y)項により改訂第3号の発効日及びその後に締結された任意の処分取引について額面前払いローンのすべての純収益の%を示す場合は，借入者は申請しなければならない[ビジネスに敏感な情報は編集されました]第(E)項の規定により額面前払いローンのすべてが純収益の%を示す。“

(e)

ここで，信用プロトコル第2.09(E)(Ii)節と2.09(E)(Iii)節をすべて削除する

(f)

ここで、信用協定第2.09(E)節の最後の段落に対して改訂を行い、全文は以下の通りである

“(本条(E)項によれば、いずれも指定された純収益のうち予備定期ローンを前払いする必要がない部分は、純収益とみなされ、疑問が生じないように第2.09(B)節の規制を受けなければならないが、その定義に記載されているが本に該当しなければならない)。第2.09(E)(I)節による融資の任意の強制的な前払いは、そのような指定された純収益を受信した日から45(45)日以内に使用されるべきであるが、任意のこのような前払いの前に、親借り手または適用される子会社(A)は、事前支払いの日まで、口座制御プロトコルによって制限された借り手の制御された口座にそのような指定された純利益を保有することを要求されなければならない(またはそのような指定された純利益の保有をもたらす)。しかし、本条(A)及び(B)に記載された規定から逃れるためではなく、本条(A)及び(B)に記載された規定から逃れるためではなく、この要求が親借款人又は母借り手に誠実に決定された付属会社に重大な不利な税務又は商業結果をもたらすことができる場合は、本条(A)は適用されない。(A)及び(B)は、満期日(適用されるように)当該指定純収益を受領した日又は前の許可された投資項目を除いて、投資、再投資、譲渡又はその他の方法で当該指定項目を処分してはならない

この指定された純収益を前払いローンに使用する前の純収益(または上記のいずれかに約束する)

(g)

ここで、信用プロトコルの第2.09節をさらに改訂し、この節の末尾に以下の新しい(H)節を追加する

“(H)本契約または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、本合意で許可された任意の処分または資産売却(場合によって決まる)の純収益または指定純収益を用いて初期期限ローンを前払いする範囲内で、(X)借主が修正案3第5条に基づいて前払いしなければならない強制前払いの金額は、2024年8月8日以降にこのように前払いされたこのような初期期限ローンの102.5に相当する金額を減算し、第1回延期前払いの日まで、最高額は25，641，026ドルである。(Y)第2回延期前払金の額は、第1延期前払日から第2延期前払日までのこのような初期期限ローンの102.5%を差し引かなければならず、最高限度額は25，641，026ドルである“と述べた

(h)

現在“信用協定”第6.01条を改正し、その最後の段落の直後に以下の段落を追加する

本契約または任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、親借り手またはその任意の子会社は、(I)支払権利または保証における債務と同等または優先的に、または(Ii)融資よりも構造的に優先的に、または非担保の資産によって保証され、それぞれの場合、第1の延期前払いまたは第2の延期前払に資金を提供することを目的としていない

(i)

ここで、信用協定第6.09(D)節の第(X)項をすべて削除し、代わりに以下の文を作成する

“(X)第2(A)、2(B)(I)、2(B)(Ii)、2(B)(Iii)条(雨幌または雨幌付属会社が保有する証券のみに関する)、2(B)(Iv)(雨幌または雨幌付属証券のみ)、2(B)(V)条(これらのいずれかの追加証券のみが、買い戻し権利(定義保証協定参照)のない連名借り手以外の者に発行される範囲内)のいずれか1つに基づいて、任意の同意を与える。2(B)(Vi)、2(B)(Vii)、2(B)(Viii)、2(B)(Viii)(Cancopy USA，LLCのみ)、2(B)(Ix)、2(B)(X)、2(B)(Xii)(ただし、第1の延期完了後の任意の時間に追加債務を負担または招くことは含まれない(定義保護プロトコル参照)

10，000，000ドル以下の元金総額；および(Ii)CUSA Targetまたはその任意の子会社は、第2の延期前金が完了した後の任意の時間；ただし、第(X)(Ii)条については、(1)第(X)(Ii)条による各債務の発効後、CUSAのレバー率は3.0~1.0を超えてはならない、(2)(X)(Ii)条による債務は、純粋に許可されたCUSA買収に関連して招いたものでなければならない、および(3)(X)(Ii)条による債務は、CUSAの無請求権債務)、2(B)(Xii)、2(B)(Xiv)、2(B)(Xv)、2(B)(Xv)、2(B)(Xvi)、2(B)(Xvii)、2(B)(Xxii)(通常の業務プロセスにおいて、付属会社での証券売却を含まない資産または証券の売却)、2(B)(Xxv)、2(B)(Xxvi)(“保護プロトコル”第2(B)節の上記条項についてのみ)、2(L)、2(M)、2(N)または4(A)(またはその中に含まれる任意の定義)；“

(j)

ここで、信用協定第7.01節第(B)項をすべて削除し、代わりに以下の文を作成する

(k)

“(B)任意のローンの元金が満期になって支払いを必要とする場合、ローンの満期日または指定された前払い日であっても、加速または他の方法で(第2.09(E)または(F)条に従って支払いが行われていないか、または2024年12月31日または前に第1回延期前払いを支払うことができなかったことを含む)にかかわらず、任意のローンの元金は延滞である。”

第三節です。

陳述と保証。本改正案の他の当事者に本改正案の締結を促すために、各借り手は、行政代理及び本改正案の他の当事者毎に陳述して保証し、改正案第3号の発効日から：

(a)

各親借主、共同借り手、および他の融資者(I)は、共同、有限責任会社、有限責任会社、法人、会社または他の正式組織、有効に存在し、信頼性の良い実体(または、アメリカ合衆国とカナダ以外の司法管轄区に適用される場合は、その組織の管轄区法律に従って同等の地位を有する)、(Ii)は、すべての必要な権力と権限を有し、その財産と資産を有し、現在行われている方法でその業務を経営し、(Iii)各司法管轄区域で業務を運営する資格を満たしているが、資格に適合していない場合は、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されず、(Iv)本改訂および各他の融資文書およびそれによって予期される各他の合意または文書によって負担される責任を履行する権利および許可された署名、交付および履行の権利があり、そのような融資文書がその一方であるか、またはその一方である場合を除外する。

(b)

各借り手が本修正案に署名及び交付し、各借り手が本改正案の下の義務を履行し、(I)借主が採用を要求したすべての会社、株主、組合、有限責任会社又は同様の訴訟の正式な許可を得た場合、(Ii)親会社又は定款、合併又はその他の構成文書(任意の組合、有限責任会社、経営又は株主合意を含む)又は定款、(Ii)親会社の証明書又は会社定款、合併又はその他の構成文書(任意の組合、有限責任会社、経営又は株主合意を含む)又は定款に違反しない。共同借り手または任意の他の借り手、(Iii)任意の裁判所の任意の適用命令、または任意の政府当局が、親借り手、共同借り手、または任意の他の借り手に適用される任意の規則、法規または命令、または(Iv)親借り手、共同借り手、またはそのような任意の他の借り手が、一方としての任意の契約、優先株指定証明書、合意または他の文書の任意の規定、またはそれらまたはそれらの任意の財産がその制約を受けるか、またはその制約を受ける可能性のある任意の条項、(B)違反または構成(単独または適切な通知または時間経過がある場合)当該任意の契約、優先株指定証明書、プロトコルまたは他の文書に従って有する任意の権利または義務(任意の支払いを含む)の責任、または任意の権利または義務(任意の支払いを含む)のキャンセルまたは加速をもたらし、本条第3(B)条(A)項(第(I)項(Ii)項を除く)または(B)項に記載されたいずれかの紛争、違反、違反または失責は、個別的または全体的に発生することが合理的に予想される。重大な悪影響をもたらすか、または(C)親借主、共通借主、または任意の他の融資者が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産に任意の留置権を生成または適用することをもたらすが、融資書類および留置権を許可することによって生じる留置権は除外される。

(c)

この修正案はすべての借り手によって正式に許可され、署名され、交付された。本修正案は、各借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、一般的な債権者の権利に影響を与える破産、破産、再編、執行の見合わせまたは類似の法律、および実行可能性に関連する衡平法の原則の制限を受ける可能性がある。

(d)

融資文書に記載されている陳述·保証は、第3号改正案が発効した日からすべての重要な点で真実かつ正しいであり、その陳述および保証がより早い日付に明確に関連していない限り(この場合、この陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な点で真実かつ正しい)であり、その陳述および保証が重大な程度、重大な悪影響、または同様の言語によって制限されない限り(この場合、この陳述および保証は、すべての点で真実で正しくなければならない)、すべての場合、本修正案の発効後である。

(e)

特定の違約事件を除いて、疑問を生じないように、本契約双方は、限られた放棄条項と条件に基づいて違約事件を放棄することを認めた

違約は第3号改正案が発効した日から本改正案の発効後も存在し続ける。

(f)

本明細書に任意の反対の内容が含まれていても、任意のBioSteelエンティティまたはその代表は、任意の態様で、特定の違約事件、BioSteel訴訟、BioSteel訴訟、またはBioSteel訴訟およびBioSteel訴訟の開始および管理を推進するために合理的または取られない任意の行動に関連する可能性があるか、または任意の態様で非真実、不正確、誤った陳述、または誤解性である可能性があることが条件である

第四節です。

有効性。本改正案は、次の条件を満たす最初の日(改正案第3号施行日)から発効しなければならない

(a)

行政エージェントは、借主および信用協定の下の各貸手が正式に署名および交付した本修正案の署名されたコピーを受信しなければならない

(b)

親借主は、本修正案の交渉、準備、管理または実行について貸主、行政エージェント、および融資者および行政エージェントが以前にクレジットプロトコルに従って領収書を発行し、支払うべきすべてのコストおよび支出を支払うべきであるが、これらに限定されないが、(I)Seward&Kissel LLPが行政エージェントおよび担保エージェントとしての弁護士および(Ii)Davis Polk&Wardwell LLPがある貸手の法律顧問としてのすべての領収書費用および自己支払い費用を支払うべきである。

(b)

本第4節に規定する条件が満たされているかどうかを決定するために、その署名ページを公表することによって、行政エージェント、担保エージェント、および各貸手は、本条項に同意、承認または受け入れまたは満足するとみなされ、行政エージェント、担保エージェントまたは貸手(場合に応じて)の同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を要求しなければならない。

第五節です。

お礼を言います。借り手はここで確認、確認し、同意する：(I)最初の延期前金は2024年12月31日または前に支払うべきであり、(Ii)2024年12月31日または以前に最初の延期前金を支払うことができなかったことは違約事件を構成する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、反対の規定があるにもかかわらず、借り手、行政エージェント、担保エージェント、および各貸主はここで確認、確認、同意し、第2の延期前金は借り手にとってオプションであり、借り手は第2の延期前払いを完了する義務はない。

六節です。

改正の効力；変更してはならない。ここで明確に規定されていない限り、本修正案は暗示的または他の方法で制限、損害、構成を制限してはならない

信用協定または任意の他の融資文書における貸金者、行政エージェントまたは担保エージェントの権利および修復に放棄または影響を与えることはできず、信用協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならず、これらのすべての条項、条件、義務、契約はすべての点で承認および確認され、完全に有効であり続けるべきである。類似または異なる場合、本プロトコルは、クレジットプロトコルのいずれか一方が、クレジットプロトコル、修正されたクレジットプロトコル、または任意の他のローン文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に同意する権利があるとみなされてはならない、または放棄、修正、修正、または他の方法で変更されることができる。本プロトコルのいかなる内容も、修正されない限り、これらのすべての債務は、完全な効力および役割を維持すべきである。本契約が発効した日から、すべて“信用協定”に言及することは、修正された“信用協定”を指す。信用協定、改正された信用協定、その他の融資文書については、本修正案は“融資文書”を構成すべきである

第七条。

繰り返します。各保証人は、本修正案の条項を受け取り、同意することを確認し、各融資者は、本修正案、担保プロトコル、米国保証プロトコル、カナダ保証プロトコル、および各他の保証文書が完全に有効であるにもかかわらず、(B)保証義務に対する保証(各保証人)を確認し、その資産に担保権益を担保として付与することに同意し、これらはすべて最初に署名された融資文書に規定されており、(C)保証および/または付与が以下の項目に対して引き続き全面的に有効であることを認める。修正された信用協定と他の融資文書下の保証債務を保証する。

第八条。

釈放する

(a)

本プロトコルに記載されている借主の合意、および他の良好かつ価値のある対価(ここではこの合意の受領書および十分性を確認する)を考慮すると、親借り手および他の貸手は、それ自身とその相続人および譲受人を代表し、ここでは、行政代理人、担保代理人、貸主およびそれぞれの相続人および譲受人を絶対的、無条件かつ撤回不可能に解除、貸し出し、およびその現および前任株主、付属会社、子会社、支部、前任者、役員、上級職員、弁護士、従業員、代理人およびその他の代表(行政代理人、担保代理人、各貸手およびその他の総称して“譲受人”と呼ぶ他の者)の責任を負う。すべての請求、訴訟、訴訟原因、訴訟、契約、契約、係争、合意、承諾、お金、勘定、請求書、計算、損害賠償、および任意および他のすべての請求、反請求、抗弁、相殺権、任意の名称および性質の請求および債務は、既知であっても未知であっても、疑われていても疑われてもなく、法的にも衡平法上でも、親借款者および他の貸手またはそれらのそれぞれの任意の相続人、譲受人、または他の法律代理人は、現在では、法的にも衡平法上でも、親借款人および他の貸手またはそれらのそれぞれの任意の相続人、譲受人、または他の法律代理人を現在使用することができる

本改訂日の当日またはそれ以前の任意の時間に発生した任意の他の融資文書、本改訂項の下またはそれに関連する任意の他の融資文書、本改訂項の下またはそれに関連する任意の他の融資文書、本修正または関連取引、または信用協定に関連する任意のまたは任意の方法で信用協定に関連する任意の状況、訴訟、または事柄のために授権者を獲得したか、またはその中の任意の人がそのような融資文書、本修正または関連取引を所有していると主張する、所有または主張する

(b)

母借主および他の借り手は、上記の免除条項を十分かつ完全な抗弁理由とすることができ、当該免除条項に違反して提起、起訴、または提起しようとする任意の訴訟、訴訟、または他の手続きを禁止する根拠とすることができる。

(c)

母借主と相手の借り手側が同意し、現在断言またはその後発見される可能性のある任意の事実、事件、状況、証拠または取引は、上記免除の最終的、絶対的、無条件的性質にいかなる方法でも影響を与えてはならない。

第九条。

弁償します。ここではクレジットプロトコル9.05(B)節を参照し，ここで必要な修正を行う

第十条。

費用と支出。修正された信用協定または他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借主は主に行政代理と貸金人によって発生したすべての合理的かつ証拠的な費用と支出を担当しなければならない。Seward&Kissel LLP、Davis Polk&Wardwell LLPおよびGoodman LLPは、本修正案およびそれに関連する文書の準備、交渉、署名および交付、および本改正案および本改正案の下での任意の権利および救済措置を実行する任意の合理的かつ調査可能な費用および支出を受信したとき、直ちに費用および支出を負担しなければならない

第十一条。

対応者。本修正案は、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成しなければならないが、すべてのコピーが統合された場合には、1つの契約のみを構成し、本契約の規定により発効する。本修正案をファックス送信(または行政エージェントによって承認されたプログラムによる他の電子送信)によって交付する契約コピーは、人手で署名された原本を交付することと同等の効力を有するものとしなければならない。“署名”、“実行”、“署名”、“署名”などの言葉、および本修正案および本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する類似語は、電子署名を含むものとみなされ、行政代理によって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、任意の適用される法律規定の範囲および範囲内で、各項目が人工的に署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされるべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法；しかしこの合意に反対の規定があっても行政エージェントは

保証品代理人は、行政代理人または保証品代理人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取ることに同意する義務はない。

第十二条。

法律を適用する。本修正案および本協定または任意の他の融資文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するクレーム、論争、論争または訴え(契約、侵害または他の態様にかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定されている取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、他の管轄区域の法律に適用される任意の法律選択原則には適用されないニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。適用法の許容の最大範囲内で、本合意の各々は、本修正案(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づく)によって引き起こされる任意の訴訟について、直接または間接的に引き起こされる任意の訴訟について、陪審員裁判によって所有される可能性のある任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は、前述の免除の強制執行を求めることはなく、かつ(B)は、他の事項を除いて、本条項第12条における相互放棄および証明が本合意の他の当事者と本修正案を締結することを誘引したことを認める。

第十三条。

タイトル。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

第十四条。

分割可能性。本修正案に含まれるいずれか1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不法または実行不可能と認定された場合、ここおよびその中に含まれる残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、いかなる方法でも影響または損害を受けてはならない。双方は善意の交渉を通じて，経済的効果が無効，不法または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定で無効，不法または実行不可能な規定に代わるように努力しなければならない。

第十五条。

代理許可。第3号修正案の発効日の直前に、各貸手は、本修正案の実行及び交付を行政エージェント及び担保エージェントに許可して指示する。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

本改正案は，その正式に許可された官が正式に署名し，上記の日から発効することを証明する。

樹冠成長会社は
親の借り手として

投稿者：
投稿S/Judyレッド
名前：ジュディレッド
役職：首席財務官

11065220カナダ社は
共同借り手として

差出人：
投稿S/Judyレッド
名前：ジュディレッド
役職：首席財務官

[署名ページ — 修正第 3 号]

ウィルミントン信託国立協会は
行政代理と担保代理として

投稿者：
/ s / ジョセフ b 。フィール
名前：ジョセフ · B 。フェイル

役職：総裁副

[署名ページ — 修正第 3 号]

140 サマー · パートナーズ · マスターファンド LP

投稿者：
/ s / ジェシカ · デイビス
名前：ジェシカ · デイヴィス

タイトル：公認署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

コービン · オポチュニティ · ファンド L. P.
By ： Redwood Capital Management ， LLC ， as Subadvisor

投稿者：
/ s / ショーン · ソーラー
名前：ショーン · ソーラー

役職：副 CEO

[署名ページ — 修正第 3 号]

DIAMETER CREDIT FUNDING I 株式会社

By ： Diameter Capital Partners LP 、担保マネージャーとしてのみ

投稿者：
/ s / マイケル · コーン
名前：マイケル · コーン

役職：ゼネラル · カウンセル兼最高コンプライアンス責任者

[署名ページ — 修正第 3 号]

株式会社 DIAMETER CREDIT FUNDING II

By ： Diameter Capital Partners LP ， solely

担保管理者として

投稿者：
/ s / マイケル · コーン
名前：マイケル · コーエン

役職：ゼネラル · カウンセル兼最高コンプライアンス責任者

[署名ページ — 修正第 3 号]

DIAMETER CREDIT FUNDING III 株式会社
By ： Diameter Capital Partners LP ， solely

担保管理者として

投稿者：
/ s / マイケル · コーン
名前：マイケル · コーエン

役職：ゼネラル · カウンセル兼最高コンプライアンス責任者

[署名ページ — 修正第 3 号]

DIAMETER CREDIT ファUNDING IV 株式会社
By ： Diameter Capital Partners LP ， solely

担保管理者として

投稿者：
/ s / マイケル · コーン
名前：マイケル · コーン

役職：ゼネラル · カウンセル兼最高コンプライアンス責任者

[署名ページ — 修正第 3 号]

Diameter Master基金有限責任会社
By ： Diameter Capital Partners LP ， solely

投資マネージャーとして

投稿者：
/ s / マイケル · コーン
名前：マイケル · コーン

役職：ゼネラル · カウンセル兼最高コンプライアンス責任者

[署名ページ — 修正第 3 号]

DSC メリディアン · クレディット · オポチュニティマスターファンド LP

DSC メリディアン気候アクションマスターファンド LP

投稿者：
/ s / デイヴィッド · グルコウィッツ
名前：デヴィッド · グルコヴィッツ

タイトル：DSC Meridian Capital LP の COO 、 CFO 、 CCO DSC Meridian Credit Opportunities Master Fund LP および DSC Meridian Climate Action Master Fund LP の投資マネージャー

[署名ページ — 修正第 3 号]

FOCUS CREDIT 機会ファンド

投稿者：
/ s / マイケル · コスマルスキー
名前：マイケル · コスマルスキ

タイトル：ライセンス署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

ゴールドマン · サックスレンディング · パートナーズ LLC

投稿者：
/ s / プリヤンクシュ · ゴサミ
名前：プリヤンクシュ · ゴサミ

タイトル：公認署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

KING STREET 買収会社、 L. L.C.

著者：King Street Capital Management，L.P.，そのマネージャー

投稿者：
/ s / ハワード · バウム
名前：ハワード·ボーム

タイトル：運営の役員

[署名ページ — 修正第 3 号]

リヴェロキャピタルスペシャルオポチュニティマスターファンド LP

投稿者：
/ s / ジョゼフ · サレグナ
氏名：ジョセフ · サレグナ

役職：首席財務官

[署名ページ — 修正第 3 号]

マーブレゲートパートナーズマスターファンド I 、 L. P.

投稿者：
/ s / アンドリュー · ミルグラム
名前：アンドリュー · ミルグラム

タイトル：公認署名者

マルブレゲート戦略的機会マスターファンド I 、 L. P.

投稿者：
/ s / アンドリュー · ミルグラム
名前：アンドリュー · ミルグラム

タイトル：ライセンス署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

NPb マネージャーファンド（ SPC ） —隔離ポートフォリオ 103

投稿者：
/ s / Charlene Nyberg
名前：シャルリーン · ナイバーグ

タイトル：公認署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

パベロンホールディングス LLC

By ： Madave Management LLC 、その

マネージャー

投稿者：
/ s / モーガン · P · ブラックウェル
名前：モルガン · P · ブラックウェル

肩書き：マネージャー

[署名ページ — 修正第 3 号]

ペンダー社債ファンド

投稿者：
/ s / ジェフキャッスル
名前：ジェフキャッスル

役職：リードポートフォリオマネージャー、債券

[署名ページ — 修正第 3 号]

株式会社レッドウッドマスターファンド

By ： Redwood Capital Management ， LLC ， as

インベストメントマネージャー

投稿者：
/ s / ショーン · ソーラー
名前：ショーン · ソーラー

役職：副 CEO

[署名ページ — 修正第 3 号]

赤木機会マスター基金有限公司。
By ： Redwood Capital Management ， LLC ， as

インベストメントマネージャー

投稿者：
/ s / ショーン · ソーラー
名前：ショーン · ソーラー

役職：副 CEO

[署名ページ — 修正第 3 号]

株式会社レナサンズ · インベストメントホールディングス

By ： BlackRock Financial Management ， Inc. ，投資マネージャーとして

投稿者：
/ s / デイヴィッド · ビーンバウム
名前：デヴィッド · バーンバウム

タイトル：役員

[署名ページ — 修正第 3 号]

カナダロイヤル銀行

投稿者：
/ s / ナイジェルデルフ
名前：ナイジェル · デルフ

タイトル：公認署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

SDP フラッグシップマスターファンド、 L. P.

投稿者：
/ s / Charlene Nyberg
名前：シャルリーン · ナイバーグ

タイトル：公認署名者

[署名ページ — 修正第 3 号]

SEAPORT LOAN PRODUCTS LLC

投稿者：
/ s / ジョナサン · シルバーマン
名前：ジョナサン · シルバーマン

肩書：総法律顧問

[署名ページ — 修正第 3 号]

K2 プリンシパルファンド株式会社

K2 & Associates Investment Management 株式会社AS

マネージャー

投稿者：
/ s / トッド · シコルスキ
名前：トッド · シコルスキー

肩書：総裁

[署名ページ — 修正第 3 号]

ツインレイクトータルリターンパートナーズ LP ツインレイクトータルリターンパートナーズ QP LP

IRON ROAD マルチストラテジーファンド LP

投稿者：
/ s / エヴァン · ドレイファス
名前：エヴァン · ドレイファス

タイトル：ポートフォリオマネージャー

[署名ページ — 修正第 3 号]