実行バージョン

改正と再記載された信用協定の第1回改正

信用協定の第1の修正案を修正し、再説明する

期日は2024年6月5日(本“改正案”)、Gen Digital Inc.(F/k/a NortonLifeLock Inc.)(F/k/a NortonLifeLock Inc.)(デラウェア州法律により構成された会社)、本契約の保証者(総称して保証人と呼ぶ)、行政代理である米国銀行(この身分で行政エージェント)、各同意定期貸手とB−1期融資機関を付加する富国銀行(Wells Fargo Bank，National Association)、および同意するB−1期融資機関、“第一修正案貸金人”)。

リサイタル

A.親借主、行政代理、運転限度額貸金人、L/信用証発行者および貸金人によって時々署名された、2022年9月12日の特定の改正および再記述、補足または他の方法で修正された信用協定(“信用協定”および本改正された“改正信用協定”)を参照してください。本明細書で使用される定義されていない大文字用語は、修正されたクレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。

B.親借主及び行政代理は、“信用協定”第2.14節及び第10.01節の最終段落(A)(I)項の規定に基づいて“信用協定”のいくつかの条項を修正することに同意した。

C.親借主はすでに“信用協定”第2.14節に規定する条項に基づいて、B期融資を増量する形で再融資定期融資を発行することを要求している。

D.第1の修正案の発効日の直前に、クレジット協定項の下の第1回b期融資(“既存の第1回b期融資”)である既存の第1回b期融資融資者(“既存の第1回b期融資者”)であり、本プロトコル添付ファイルの形態で同意書を提出した各人(いずれも“定期融資者に同意”)(I)ここで同意し、本合意に記載された条項を遵守することを前提として、本クレジット協定の改訂に同意し、(Ii)(X)同意期間に融資者が同意した場合に“キャッシュレス決済オプション”を選択し、“キャッシュレス”に基づいて、すべての未返済の既存の最初のb期ローン(または第1の修正案の先頭手配者が当該同意期間の貸主に割り当てるより小さい金額は、第1の修正案の先頭手配者と親借り手が自ら決定し、第1の修正案の発効日前に当該同意期限を通知する貸手)を“現金なし”に基づいて同値元金のb-1部分定期融資(改訂信用協定を参照)または(Y)に変換し、その同意期限貸主がその同意後に“成約後決済オプション”を選択することを前提とする。第1修正案の発効日にすべて返済されていない既存の第1期b期ローンを全数返済することに同意し、譲渡方式で追加のb-1期貸金者に元金総額を購入することは、返済された既存のb期ローン元金に等しいb-1期ローン(または第1修正案の先頭手配者および親会社によって決定された第1修正案の先頭手配者が当該同意定期貸主に割り当てられた比較的少ない金額)である

借り手は自ら決定し、第1改正案の発効日までに当該同意定期貸主に通知する)。

E.追加のb-1枠定期融資機関は、209，388，958.66ドルの元金総額を提供することに同意し、その収益は、第1の修正案の発効日にすべての未転換定期融資(すべての未払い利息および未払い利息の支払い、およびそれに関連する他の支払額を含む)の全額返済に使用される。

“第1改正案”が発効した日から、上記取引を実施した後、すべての既存の初期b枠定期融資は、b-1枠定期融資に転換されたか、または償還されたものとする。

富国証券有限責任会社、米国銀行、豊業銀行、みずほ銀行、フランスパリ銀行、モントリオール銀行資本市場会社、モルガン大通銀行、HSBC証券(米国)有限公司、TRUIST証券会社、Capital One、全国協会、三井住友銀行、PNC資本市場有限責任会社、公民銀行、第五銀行、全国協会、三井住友銀行。ノースカロライナ州サンタンド銀行とは、本改正案の共同先頭手配人と共同簿記管理人(総称して第一改正案先頭手配人と呼ぶ)を担当することに同意している。

そこで、現在、前述と本プロトコルに記載されている相互契約を考慮し、他の善意および価値のある対価から--これらの対価の受領書および十分性を確認する--双方は以下のように同意する

契約書

1.b-1枠の定期ローン。本修正案および添付ファイルAに記載されている条項および条件を満たす場合、追加のb-1期定期貸主は、第1改正案の発効日に親元借主に元金総額209，388，958.66ドルの追加b-1期定期融資を提供することに同意し、これらの融資は、同意した定期貸主のb-1期融資の条項と同じであり、交換可能なカテゴリとして取引されるべきである。

2.Amendments.親の借り手、貸し手本契約の当事者 （ 同意期限貸し手および追加トランシェ b—1 期限貸し手を含む ） および管理代理人は、第 1 修正の発効日に発効し、信用契約のセクション 2.14 および 10.0 1 に従って、信用契約はここに修正され、削除されたテキストを削除することに同意します。（ 以下の例と同じ方法で文字で示される ： 折り返しテキスト ） と、付属書 A として添付された修正信用契約書の準拠した写しに記載されているように、二重下線付きのテキスト （ 以下の例と同じ方法で文字で示される ： 二重下線付きのテキスト ） を追加すること。

3.条件は先行。この改正は、次の条件が満たされた最初の日 （ 当該日、「改正施行日」という。 ） から施行する。

(A)行政代理(またはその弁護士)および第1修正案首席手配者(または彼らの弁護士)は、親借り手、行政エージェント、各同意定期貸主、および追加期限b-1貸主から契約を受けなければならない

当事者を代表して署名された本修正案のコピーは、他の説明がない限り、伝達物でなければならない。

(B)親借主は、本節第3項に規定する他の事前条件を満たしながら全額又は第1期b期ローンに関連するすべての未払い料金及び利息を実質的に同時に支払わなければならない。

(C)本協定第4節および信用協定および他の融資文書に記載されている親借主および各保証人の陳述および担保は、第1改正案の発効日およびこの日までのすべての重要な点で真実かつ正しいものであるが、信用協定第5.05(A)節に記載された陳述および保証は、信用協定第6.01(A)および6.01(B)節に従って提供された最新の声明を指すものとみなされるべきである。しかし、このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及される範囲内では、このような陳述および保証は、そのより早い日付まで、各重要な態様において真実で正しいものであることを保証し、さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、そのような個別の日付が様々な態様で真実で正確であるべきである(その中の任意の制限を発効させた後)。

(D)本改訂が施行されたとき及び本改訂が施行された後、責任喪失行為の発生及び継続はない。

(E)行政代理(又はその弁護士)及び第1の修正案首席編集者(又はその弁護士)は、上述した第3(C)及び(D)節の条件を満たしていることを証明するために、第1の修正案首席編集者が合理的に満足する形式及び実質証明書を受信しなければならない。

(F)第1修正案の発効日に支払われなければならないすべての費用と、第1改正案の発効日に支払われなければならない合理的な自己負担費用(CaHill Gordon&Reindel LLPの費用および支出を含む)とは、それぞれ、第1改正案の発効日の少なくとも3営業日前に請求書が発行される限り(親借り手が合理的な約束をしない限り)、支払われなければならない(これらの金額は、B-1期定期融資の収益と相殺することができる)。

(G)行政代理(またはその弁護士)および第1の修正案の先頭手配人(または彼らの弁護士)は、第1の修正案の先頭手配人の合理的な要求を受けた習慣秘書の結審証明書、組織文書、本修正案および本明細書に記載された取引を許可する習慣的証拠、および組織/組織司法管轄区域内の良好な信用証明書を受信しなければならず、それぞれの場合、親借り手および保証人に関連する。

(H)“信用協定”第2.02(A)節によれば、行政エージェントは、b-1期定期融資に関する承諾融資通知を受信しなければならない。

(I)行政エージェントは、以下の態様に関する前払い通知を受信しなければならない

信用協定第2.05(A)節に規定する第1回b期定期融資による。

(J)行政エージェント(またはその弁護士)および第1の修正案牽引者(または彼らの弁護士)は、第1の修正案の先頭手配が満足できる形および実質的に合理的な支払能力証明書を受信し、本修正案と本修正案とで行われる取引(b-1期定期融資の発生を含む)が発効した直後に親借り手が支払能力を有することを示すべきである。

(K)行政エージェント及び第1修正案手配者は、第1改正案施行日前の少なくとも3営業日前に受信しなければならない：(I)行政代理人又は第1修正案手配者は、第1改正案施行日より少なくとも5営業日前に書面で合理的に要求される親借主及び融資当事者に関するすべての文書及びその他の情報、並びに行政代理又は第1改正案手配者(場合に応じて)は、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規に要求される文書及びその他の情報を合理的に決定する。“愛国者法案”及び(Ii)第1改正案の施行日前少なくとも3営業日前に、親会社借り手が“受益所有権条例”の下の“法人顧客”となる資格を有する範囲内で、いずれかの貸主が第1改正案の施行日前少なくとも5営業日前に親会社借主に書面通知を行い、親会社借主に関連する受益権証明書が当該受益権証明書を取得したことを要求する(ただし、貸金者が本改正案の署名ページを署名して交付する場合は、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなす)。

(L)行政エージェントは、b-1枠の定期融資を信用協定項下の“再融資定期融資”として指定する親会社借り手の担当者の証明書を受信しなければならない。

信用貸付協定第X条に規定する一般性を制限することなく、本第3条に規定する条件に適合するか否かを判定するために、本改正案に署名した各貸金者は、本改正案の規定により、貸手が同意又は承認、受け入れ可能又は満足する各文書又はその他の事項に同意し、承認又は満足しなければならないとみなさなければならない。

4. 権限； 執行能力。本改正の執行及び履行並びに本改正で想定される義務の履行は、法人またはその他の権限の範囲内であり、必要なすべての法人または有限責任会社、および必要に応じて株主またはその他の行為によって正当に承認されています。本修正案は正当に執行され、その当事者によって交付され、その条件に従って、適用される破産、倒産、再編、モラトリアムまたは債権者の権利に影響を及ぼすその他の法律に従い、公平の一般原則に従って、その条件に従って、法的、有効かつ拘束力のある義務を構成するものとします。公平手続で考慮されるかどうか法律で考慮されるかどうかに関係なく

5.統治法。この改正は、州の法律によって管理され、かつ、その法律に従って構築され、解釈される。

ニューヨークです。第三節司法管轄権、法律手続書類の送達及び陪審裁判権の放棄に関する規定

信用協定の第10.14条及び10.15条は、ここに必要な参考として組み込まれる。

6.ポート単位。本修正案は、(ファクシミリまたは電子メールを含む)任意の数の異なるコピーで双方によって署名することができ、各コピーは、そのように実行されるときに原本であるべきであるが、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。本修正案の署名ページを複写機や他の電子的に転送する署名は，本修正案を交付する元の署名と同様に有効でなければならない.“署名”、“交付”、および本修正案またはそれに関連する同様の意味の言葉および/または本修正案および本修正案に関連して署名しようとする任意の文書は、電子署名(以下のように定義される)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。電子署名“とは、任意の契約または他の記録に添付されているか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として、1人によって採用される。

7.繰り返します。革新ではありません。さらなる保証として、各貸金者は、以下に署名して、(I)その所属する各融資文書に基づいて負担する義務及び(Ii)当該等の義務に対する担保、その資産上の担保権益を当該等の義務を担保する担保として認め、同意し、当該等の保証、質権及び/又は付与が引き続き当該等の義務に対して十分な効力及び効力を有し、当該等の義務を担保することを認め、同意する。本修正案は、信用協定または任意の他の融資文書またはその任意の保証またはその下の任意の保証に基づいて未償還金を支払う義務を終了すべきではなく、第1の修正案の発効日の直前に存在する保証および保証権益は、様々な点ですべての義務に対して持続的かつ完全に有効である。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資ファイルの更新、置換または更新、または支払いおよび再借入金、またはクレジットプロトコルの下での未償還債務の終了、またはそのような債務を保証または保証する文書として解釈されてはならず、これらの文書は、維持され、完全に有効に継続されるべきである。本修正案または任意の他の文書に明示的または暗示されたいかなる内容も、本修正案が明文で規定されていない限り、当該等の義務が様々な態様で存在し続けている限り、本修正案に規定されている条項のみが修正された任意の貸金者の信用協定又は任意の他の融資文書の下での任意の融資者の義務及び責任を免除又は解除すると解釈してはならない。

8.ローン文書への参照および効力。

(A)本改訂が発効した後、信用プロトコルの中で“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉が言及されたクレジットプロトコル、および他の融資文書の中ですべて“クレジットプロトコル”、“それ”または同様の言葉に言及して信用プロトコルに言及する場合、すべて修正されたクレジットプロトコルに言及し、言及するためである。信用協定や他の融資文書については、本修正案は“融資文書”を構成しなければならない。

(B)信用協定および他のすべての融資文書は現在正当であり、引き続き十分な効力および作用を有し、ここで各方面で承認および確認され、母借り手および保証人を構成し続ける法律、有効、拘束力、および強制執行可能な義務である。

(C)本修正案が明確に規定されていない限り、本修正案の実行、交付および効力は、行政エージェントまたは任意の融資者の任意のローン文書の下での任意の権利、権力、または救済措置を放棄するとみなされてはならず、いかなるローン文書に対してもいかなる規定の放棄も構成されてはならない。

9.税務に関する事項。本合意当事者は、すべてのb-1段階定期融資(追加のb-1枠定期融資を含む)を、米国連邦および適用される州および地方所得税用途の代替可能な部分とみなさなければならない。

10.タイトル。ここに含まれる章タイトルは参考に便利であるだけであり，本修正案の解釈に影響を与えるべきではない.

11.分割可能性。本修正案のいずれかの条項が無効、不法、または実行できない場合、その条項は本修正案の残りの部分から分離されなければならず、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けてはならない。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

ここで、双方が上述した最初に明記された日付から本修正案を実行させたことを証明する。

Gen Digital Inc.は親会社の借り手として

作者：

名前：ナタリー·デルス

タイトル： 最高財務責任者

Avira，Inc.保証人として

作者：

名前 ： ホイットニー · クラーク

肩書：総裁

EMBP 455 ， L. L.C. ，保証人として

作者：

名前： ホイットニー · クラーク

職務：秘書

KINTISKTON LLC 、保証人として

作者：

名前 ： ホイットニー · クラーク

職務：秘書

ガードマン LLC 。保証人として

作者：

名前： ホイットニー · クラーク

職務：秘書

LIFELOCk 株式会社保証人として

作者：

名前 ： ホイットニー · クラーク

職務：秘書

ウェルズ · ファーゴ銀行、ナショナル · アソシエーション、として

追加トランシェ b—1 タームレンダー

作者：

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

作者：

名前： フェリシア · ブリンソン

タイトル： 副社長補佐

貸し手同意

[管理エージェントとのファイル]

添付ファイル1

同意書

以下に署名された最初のb期定期貸金者は、ここで修正案に撤回できず、無条件に同意し、以下のように同意し、確認する(選択肢を選択する)

キャッシュレス決済オプション

当該貸主が保有する第1回b枠定期融資の未償還元金の100%(または第1改正案先頭手配者が当該貸金者に割り当てる比較的小さい金額)を同等元金のb−1枠定期融資に変換する。

お会計後のお会計オプション

第1修正案の発効日に、貸主が保有する第1回b期定期融資の未償還元金を100%前払いし、以下の署名者が単独で承諾した第1回b−1期融資の元金を譲渡方式で購入する(または第1改正案先頭手配者が貸主に割り当てるより小さい金額)。

以下の署名者は、本同意書を1人の正式な許可者が署名して交付することを手配し、これを証明する。

銀行、貸手として(法人名を入力)

著者：イギリス航空、イギリス航空、アメリカン航空、イギリス航空、イギリス航空、アメリカン航空、アメリカン航空、イギリス航空、アメリカン航空、イギリス航空、アメリカン航空、アメリカン航空、イギリス航空、アメリカ航空

タイトル：

[2つ目の署名が必要なら

著者：イギリス航空、イギリス航空、アメリカン航空、イギリス航空、イギリス航空、アメリカン航空、アメリカン航空、イギリス航空、アメリカン航空、イギリス航空、アメリカン航空、アメリカン航空、イギリス航空、アメリカ航空

タイトル：]

[修正第 1 条署名ページ]

添付ファイルA

改訂された信用協定

添付ファイルを参照してください。

バージョン添付ファイルAの実行

信用協定を修正して再記述する

日付は 2022 年 9 月 12 日現在 2022 、

2024 年 6 月 5 日に修正第 1 条によって改正された

そのうち

GEN DIGITAL 株式会社（ F / K / A NORTONLIFELOCK INC. ）

親の借り手として。

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

管理代理人および担保代理人として、貸し手党 HERETO，

BANK OF AMERICA ， N. A. ，ウェルズ · ファーゴ証券 LLC 、ノバスコシア銀行、 BNP パリバス証券株式会社 JP モルガンチェイス銀行、 N. A. 、株式会社みずほ銀行

三菱UFG銀行株式会社

そして

TRUIST SECURITIES，INC.

ターム A ファシリティの共同リードアレンジー及び共同ブックランナーとして、 BMO キャピタルマーケット株式会社、

期間の A ファシリティに関する共同リードアレンジナーとして、

BANK OF AMERICA ， N. A. ，ウェルズ · ファーゴ証券株式会社、ザ · バンク · オブ · ノバ · スコチア、株式会社ミズホ銀行

Truist Securities，Inc.

そして

三菱UFG銀行株式会社

Term b Facility に関する共同リードアレンジーおよび共同ブックランナーとして、

株式会社 BNP パリバス証券

そして

株式会社 BMO キャピタルマーケット

期間 b ファシリティに関する共同リードアレンジナーとして、

ノースカロライナ州アメリカ銀行

そして

ウェルズ · ファーゴ証券 LLC

グローバルコーディネーターとして、

WELLS FARGO SECURITIES LLC， THE BANK OF NOVA SCOTIA， BNP PARIBAS SECURITIES CORP. ，JPMORGAN CHASE BANK， N. A.，株式会社みずほ銀行

株式会社 MUFG 銀行TRUIST 銀行

そして

モントリオール銀行資本市場会社です。

期間の A ファシリティに関する共同シンジケーションエージェントとして、

ウェルズ · ファーゴ証券株式会社、ザ · バンク · オブ · ノバ · スコチア、株式会社ミズホ銀行

真の銀行

そして

三菱UFG銀行株式会社

期間 b ファシリティに関する共同シンジケーションエージェントとして、

住友三井銀行株式会社 PNC キャピタルマーケット株式会社

キャピタルワン、ナショナル · アソシエーション、シティズバンク、 N. A. 、

FIFTH THIRD BANK， NATIONAL ASSOCIATION， HSBC SECURITIES （USA） INC.，

サンタンダー銀行 （ SANTANDER BANK ， N. A. ）

Term A Facility に関する共同文書化代理人として

BNP パリバス証券株式会社株式会社 BMO キャピタルマーケット

FIFTH THIRD BANK， NATIONAL ASSOCIATION， CITIZENS BANK， N. A.，

HSBC 証券 （ 米国 ） 株式会社サンタンダーバンク （ サンタンダーバンク ）

住友三井銀行株式会社 PNC キャピタルマーケット株式会社

そして

第一資本国家協会

期間 b ファシリティに関する共同文書化代理人として

カタログ表

ページ

第一条

定義と会計用語

セクション 1.0 1 定義される用語 2

第 1.0 2 節 その他の解釈規定 65

第 1.0 3 節 会計条件 66

第 1.0 4 節 丸め 67

セクション 1.05 契約、法律等への参照 67

第 1.0 6 節 タイムズ · オブ · デイ 67

セクション 1.0 7 支払またはパフォーマンスのタイミング 67

セクション 1.0 8 通貨等価物一般 67

セクション 1.09 特定の計算とテスト 68

セクション 1.10 オルタナティブ通貨 69

セクション 1.1 1 信用状の金額 70

セクション 1.12 部門 71

セクション 1.13 借入者の指定 71

セクション 1.14 金利 72

第二条

約束と信用延期

セクション 2.0 1 ローン 72

セクション 2.02 借入 · 転換 · 貸付継続 73

セクション 2.0 3 信用状 76

セクション 2.0 4 スイングラインローン 85

セクション 2.05 前払い 88

第 2.06 条 コミットメントの終了または削減 95

セクション 2.07 借入金の返済 95

セクション 2.0 8 利息 96

セクション 2.0 9 手数料 97

セクション 2.10 利子と手数料の計算 97

セクション 2.1 1 負債の証拠 97

セクション 2.12 支払い一般 98

セクション 2.13 支払いの共有 100

セクション 2.14 増分クレジット延長 100

セクション 2.15 定期貸付の延長及び回転信用コミットメント 105

セクション 2.16 デフォルトの貸し手 107

セクション 2.17 許容債務交換 108

第 2.18 節 代理人としての親借り手 112

第三条

税金、コスト増加、保護、違法行為

セクション 3.0 1 税金 112

セクション 3.0 2 料金を決定できない 115

セクション 3.0 3 コストの増加とリターンの低下； 資本の十分性 118

セクション 3.0 4 資金調達損失 119

セクション 3.05 すべての補償請求に適用される事項 119

セクション 3.0 6 特定の状況下での貸し手の交代 120

セクション 3.0 7 違法性 121

セクション 3.0 8 サバイバル 122

第四条

信用延期の前提条件

セクション 4.01 特定資金の利用条件 122

セクション 4.02 後続の信用延長条件 124

第五条

説明と保証

セクション 5.0 1. 存在 · 資格 · 権力、法律の遵守 124

セクション 5.0 2 認可； 違反なし 125

セクション 5.0 3 政府の承認； その他の同意 125

セクション 5.0 4 結合効果 125

セクション 5.05 財務諸表重大な悪影響なし 125

セクション 5.0 6 訴訟 126

第 5.0 7 節 財産の所有権、権益 126

セクション 5.0 8 環境問題 126

セクション 5.0 9 税金 126

セクション 5.10 ERISA へのコンプライアンス 127

セクション 5.1 1 子会社 · 持分 127

セクション 5.12 証拠金規制、投資会社法 128

セクション 5.13 開示 128

第 5.14 条 知的財産権； ライセンス、等 128

セクション 5.15 ソルビンシー 128

セクション 5.16 担保書類 128

セクション 5.17 収益の使用 129

セクション 5.18 制裁法令及び腐敗防止法 129

第六条

平権契約

第 6.0 1 節 財務諸表 130

セクション 6.0 2 証明書； その他の情報 131

第 6.0 3 節 お知らせ 132

第 6.0 4 節 存在の維持 132

セクション 6.05 プロパティの維持管理 133

セクション 6.0 6 保険の維持 133

第 6.0 7 節 法律の遵守 133

セクション 6.0 8 書籍 · レコード 133

セクション 6.0 9 検査権 133

セクション 6.10 義務を保証し、担保を与える契約 134

セクション 6.1 1 収益の使用 135

第 6.12 節 更なる保証と閉店後の契約 135

セクション 6.13 子会社の指定 135

セクション 6.14 税金の支払 136

セクション 6.15 事業の性質 136

セクション 6.16 Avast リファイナンス 136

セクション 6.17 事業の遂行 136

第七条

消極的契約

セクション 7.01 利権 138

第 7.0 2 節 投資法 142

セクション 7.0 3 負債 145

セクション 7.0 4 根本的な変化 149

第 7.05 節 処分 151

第 7.0 6 節 支払い制限 153

セクション 7.07 関連会社との取引 155

セクション 7.0 8 前払金、等、負債の 156

セクション 7.0 9 [保留されている]    157

第 7.10 節 子会社の流通 157

セクション 7.11 金融契約 158

第八条

違約事件及び救済措置

セクション 8.01 デフォルトのイベント 159

セクション 8.0 2 デフォルト発生時の救済 161

セクション 8.0 3 無形子会社の除外 162

セクション 8.0 4 資金の適用 162

セクション 8.05 治癒の権利 163

第9条

管理エージェントや他のエージェント

第 9.0 1 節 代理人の選任 · 委任 164

セクション 9.0 2 職務委任 165

セクション 9.0 3 代理人の責任 165

セクション 9.0 4 エージェントによる信頼 166

セクション 9.05 デフォルトの通知 167

セクション 9.0 6 信用決定、代理人による情報開示 167

第 9.0 7 節 代理人の補償 167

第 9.0 8 節 個人の能力におけるエージェント 168

第 9.09 節 後継エージェント 168

セクション 9.10 管理代理人はクレーム証明書を提出できます 169

セクション 9.11 担保 · 保証事項 170

セクション 9.12 その他のエージェント、アレンジ、マネージャー 172

セクション 9.13 補足行政官の任命 172

第 9.14 節 源泉徴収税 173

セクション 9.15 キャッシュマネジメント義務、担保ヘッジ契約 173

第 9.16 条 誤った支払いの回復 173

第十条

雑類

セクション 10.01 修正案等 174

セクション 10.0 2 通知その他の通信、ファクシミリコピー 177

セクション 10.0 3 免除なし； 累積的救済 179

第 10.0 4 節 弁護士費用と費用 179

セクション 10.05 借り手による補償 179

第 10.0 6 節 支払の設定 181

セクション 10.0 7 後継者 · 任命 181

セクション 10.0 8 機密保持 187

セクション 10.09 瀬戸夫 187

第 10.10 節 取引先 188

セクション 10.11 インテグレーション 188

セクション 10.12 表明と保証の存続 188

第 10.13 条 分離性 189

セクション 10.14 統治法、管轄権、プロセスサービス 189

第 10.15 条 陪審による裁判の放棄 189

セクション 10.16 結合効果 190

セクション 10.17 判決通貨 190

第 10.18 節 貸し手アクション 190

セクション 10.19 Know—Your—Customer 、等 190

第 10.20 条 アメリカ合衆国愛国者法 191

セクション 10.21 債権者間協定 191

セクション 10.22 義務絶対 191

第 10.23 節 顧問 · 受託責任なし 192

第 10.24 節 割り当て及びその他の文書の電子執行 192

第 10.25 条 EEA 金融機関の救済措置の承認及び同意 193

第 10.26 節 貸し手代表 194

第 10.27 節 サポートされている QFC に関するお知らせ 195

付表

特定の担保権益および保証無制限子会社

排除子会社保証人コミットメント

回転信用および L / C コミットメント既存信用状

訴訟を起こす

子会社およびその他の株式投資取引後契約

現有留置権

7.0 3 （ c ） - 債務の生き残り

7.07 - 関連会社との取引

10.02 - 行政代理人事務所； 通知の特定の住所展示

表

A— ローンコミットメントのお知らせ

B— スイングラインローン通知

A—1— タームノート

A—2— 回転クレジットノート

D— コンプライアンスの証明書

E— 割り当てと仮定

F— 保証

A—1— パリ · パス債権者間協定

A—2— ジュニア債権者間契約

H— セキュリティ協定

I— 割引前払いオプションのお知らせ

J— 貸し手ご参加のお知らせ

K さん 割引自主前払いのお知らせ

L--アメリカ納税合格証を取得する

信用協定

本改正と再記述された信用協定(2024年6月5日の第1改正案により改正された本“合意”)は、2022年9月12日にGen Digital Inc.の間で締結される。(F/K/A NORTONLIFELOCk Inc.)、デラウェア州にある会社(“親会社”)、米国銀行(“米国銀行”)は、行政エージェント、担保エージェント、揺動限度額融資者およびL/C発行者として、各企業が時々本プロトコル当事者またはプロトコルを重述する側の貸手(総称して“貸手”および個別に“貸手”と呼ぶ)として機能する。

初歩的な陳述

1.親借主は、取引を可能にし、本明細書に記載された条項を実施するために、既存のクレジットプロトコル(これらの予備声明で使用されるこの用語および他の大文字用語を以下1.01節で定義する)の修正および再記述を要求している。

2.買収終了日に、親会社は、Avast Plcが最大100%の発行済み株式を直接または間接的に買収しようとしており、Avast Plcはイギリスで登録設立された会社であり、登録会社番号は07118170であり、登録事務所はイギリスロンドンHigh Holborn、England、WC 1 V 6 JS(“Avast”)にあり、2021年8月10日までの特定の協力協定(すべての添付ファイル、添付ファイル、証拠物、付表およびその他の公開状とともに、集団改訂、再記述、補足または修正、協力協定“)は借り手Nitro Bidco LimitedとAvastによって署名され、Nitro Bidco Limitedはイギリスで登録設立された会社であり、登録会社番号は13514724であり、登録事務所はロンドンEC 4 A 1 BDノウィ治街10号(”Bidco“)に位置する。

3.親借主は、買収を完了すると同時に、融資者が特定の資金期間中に、(1)第1期A期定期融資、(2)第1期A期過橋融資、(3)循環信用承諾、および(4)第1期B期定期融資を提供することを要求する。循環信用スケジュールは、1つまたは複数の回転限度額ローンと、時々発行される1つまたは複数の信用状とを含むことができる。

4.第1期A期融資、初期B期定期融資、および買収循環借款の収益(“循環借入許可”という言葉の定義が許容される範囲内で)、手元の任意の現金とともに、(1)買収への資金提供、(2)Avast再融資の完了、(3)取引費用の支払いに直接または間接的に使用される。(Iv)親会社およびその付属会社の貸借対照表(“貸借対照表基金”)および(V)一般企業用途(株式買い戻しおよび/または第7.06節で許可された他の制限的支払いを含む)に現金を加える。買収完了日及び信用手紙の後に発行された循環信用ローンで得られた金は、親会社の借り手及び制限された付属会社の運営資金及びその他の一般企業用途として使用され、資本支出及び買収許可の融資を含む。運転限度額ローンは、親会社の借り手とその制限された子会社の一般企業用途に使用される。

適用された貸金人はすでに貸し付けの意向を示しているが、L/信用証発行者はすでに本明細書で述べた条項と条件に従って信用状を発行することを表明している。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条

定義と会計用語

以下の意味を持つべきである

“2017年契約”とは、親会社と富国銀行との間の特定の契約のことで、日付は2017年2月9日であり、2017年2月9日の日付の最初の補充契約を補完しています。

“許容割引”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。

“受け入れ可能な債権者間合意”とは、(A)実質的に本プロトコル添付ファイルG-1またはG-2の形態を採用する形態、または(B)行政エージェントと親借り手との間で合理的に合意された本プロトコル添付ファイルG-1またはG-2の変更であり、掲示後5(5)営業日以内に適用されない必要な貸手が反対する習慣的な債権者間合意を意味する(行政エージェントおよび適用される必要な貸手は受け入れ可能とみなされるべきである)。

検収日“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。“会計変更”は，第1.03(D)節に規定する意味を持つ.

“買収されたEBITDA”は、任意の期間の任意の被買収エンティティまたは業務または任意の転換された制限された付属会社について、当該買収されたエンティティまたは業務または転換された制限された付属会社(いずれに適用されるかに応じて)の間の総合EBITDA金額を意味し、これらの金額は、当該等の被買収エンティティまたは業務または転換された制限された付属会社(何者に適用されるかによって決定される)の総合基準に基づいて定められる。

“買収された実体又は企業”は、“総合EBITDA”という語で第(B)(4)項に規定する意味を定義する

“取得エンティティ”は、以下の予備陳述に規定されている意味を有する

合意する。

“買収”には、以下の予備声明に規定されている意味がある

合意する。

“買収締切日”とは、4.01節で規定したすべての前提条件を満たしているか、または放棄する日を意味する。

“買収循環借款”とは、買収終了の日に一度または複数回の循環信用借金または信用状の発行または発行とみなされることを意味する。

“追加借り手”とは、条件を満たす司法管区内で組織された任意の全額が制限された子会社を意味し、いずれの場合も、第1.13節の規定により、買収終了日後に借入者となる。

“追加貸主”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。

追加的循環信用約束“は、節に規定された意味を持つ

2.14(a).

“追加のb-1期定期融資約束”とは、追加のb-1期定期融資者の場合、第1修正案の発効日に209，388，958.66ドルに相当するb-1期定期融資を提供することを約束することを意味する(この額は、未転換定期融資の元金総額に等しい)。

追加部分b−1定期貸金者“は、この用語のために規定された”第1の修正案“の意味を有する。

“追加b-1枠定期融資”とは、第2.01(E)節に従って第1改正案の発効日に提供される追加b-1枠定期融資貸主が提供する立て替え金を意味する。

第9.13節の規定によれば、“行政代理人”とは、米国銀行が融資文書において行政代理人として、又は第9.09節により指定された任意の後任行政代理人をいう。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に規定されている口座を意味するか、または行政代理人が時々親借り手および貸手の他の住所または口座に通知する可能性がある。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“年末取引後”には、第2.05(B)(I)節に規定される意味がある。

“代理人関係者”とは，代理人とそのそれぞれの関連会社，及びそのような者及びその関連会社の高級管理者，役員，従業員，代理人及び実際の弁護士を意味する。

“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補完行政エージェント(あり)と呼ばれる.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに規定されている意味を持つ.“プロトコル通貨”は，本プロトコルの10.17節に規定する意味を持つ.

代替通貨“とは、任意の代替L/C通貨または代替左翼通貨(場合によっては)を意味する。

L代替通貨“とは、アラブ首長国連邦のディラン、オーストラリアドル、ポンド、カナダドル、ユーロ、インドルピー、イスラエルシェケル、円およびスイスフラン、および第1.10節で承認された他の通貨(ドルを除く)を意味する。

L/人民元代替通貨等値“とは、いつでも、任意のドル建ての金額について、L/C発行者が、その代替L/C通貨をドルで購入した即時為替レート(直近のリスコアリング日に基づいて決定される)に基づいて決定される代替L/C通貨を適用する等値金額を意味する。

“代替回転通貨”とは、第1.10節で承認されたポンド、ユーロ、および他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する。

“代替通貨1日金利”とは、任意の日以内に、循環クレジット手配下の任意のクレジット延期についてのことである

(A)ポンド単位の年利率は、その定義に基づいて定められた年利にソニア調整数を加えることに等しい

(B)任意の他の代替通貨で計算される(通貨建ての融資は日単位で利される)、すなわち、行政エージェントおよび関連貸手が第1.10節に従って代替通貨を承認する際に、代替通貨について指定された1日金利に加えて、行政エージェントおよび関連貸主が第1.10節に基づいて決定した調整(あるように)

しかしながら、任意の代替通貨の1日当たりのレートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。代替通貨レートの1日当たりの為替レートのいかなる変化も、この変化の日から発効し、その日を含めて予告なく有効となる。

“別の回転通貨の毎日金利ローン”とは、“別の回転通貨の毎日金利”の定義で利下げされた循環信用ローンを意味する。すべての代替Revolver通貨の1日金利ローンはRevolver通貨の代わりに価格を計算しなければならない。

“両替等値”とは、いつでも、いかなるドル単位の金額についても、行政エージェントまたは適用されるL/人民元発行者(誰が適用するかに応じて)がブルームバーグ情報(または他の公開提供されている為替レートを示すサービス)を参考にして決定された為替レートを適用する同値金額であり、その代替両替とドルとの為替レートを午前11：00頃に購入するものとする。外国為替を計算する日の2営業日前(2)営業日であるが、そのような為替レートがない場合、“交換通貨の代わりに同値”は、行政エージェントまたは適用されるL/信用証発行者によって(場合に応じて)適切であると考えられる任意の合理的な決定方法を使用して決定されるべきである(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)。

“別の通貨ローン”とは、別の通貨の毎日金利ローンまたは他の通貨の定期金利ローン(場合によって決まる)を意味する。

“代替通貨定期金利”とは、任意の利子期間内に、循環信用手配下の任意の信用展示期間を意味する

(A)ユーロ建てで、年利率は、適用されるロイター通信画面ページ(または行政エージェントが時々指定したオファーを提供する他の商業ソース)で公表されたユーロ銀行同業借り換え金利(EURIBOR)に等しい年利、すなわち利子期間の初日前の2つの目標日の金利に等しく、期間はその利子期間に相当する

(B)任意の他の代替通貨で計算される(通貨建ての融資が定期金利で計算される範囲内)、すなわち、行政エージェントおよび関連貸手が第1.10節に従って代替通貨を承認する際に、代替通貨が指定された年利率に加えて、行政エージェントおよび関連融資者が第1.10節に基づいて決定した調整(ある場合)

しかし、任意の代替通貨の定期為替レートがゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。

“別の回転通貨定期金利ローン”とは、“別の回転通貨定期金利”の定義に従って利下げされた循環信用ローンを意味する。すべての代替Revolver通貨定期金利ローンはRevolver通貨の代わりに価格を計算しなければならない。

“公告”とは，買収実体又はその代表が都市規則第2.7条に基づいてプレスリリースを出し，実行計画又は要約(状況に応じて)を宣言する堅固な意向をいう。

適用当局“とは、(A)用語SOFR、シカゴ商品取引所、または行政エージェントまたはシカゴ商品取引所に管轄権を有する任意の政府当局を意味し、(B)任意の代替通貨について、代替通貨の関連為替レートについて適用される管理者、または行政エージェントまたは管理人に管轄権を有する任意の政府当局を意味する。

“適用割引”は，第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を持つ.

適用融資事務所“とは、SOFR定期融資、基礎金利融資、代替通貨融資、L/信用状、回転限度額融資、または信用状のために指定された行政代理店に通知する任意の貸金人を意味する。

適用割合“とは、いつでも(A)任意のカテゴリの承諾額に対する任意の貸金者であり、パーセンテージはスコアに等しく、その分子は、その時点で貸主のカテゴリに対する承諾額であり、その分母は、カテゴリのすべての貸金者のすべての承諾額の合計である(ただし、任意の循環クレジット手配下での約束が終了または満了した場合、循環クレジット計画下での貸金人の適用割合は、融資項目の下で最近発効した循環クレジット承諾に基づいて決定されるべきである)、および(B)任意のカテゴリに対する融資である。点数に等しいパーセンテージであり、その分子は、カテゴリローンにおける貸手の未償還金額であり、その分母は、カテゴリのすべてのローンの未返済金額の合計である。

“適用料率”とは、毎年以下のパーセントに等しい割合を意味する

(A)いずれの場合も、任意のA枠定期融資、A枠ブリッジローン、循環クレジットローン(場合に応じて)については、買収終了日からその後のいずれかについて、次の表に“SOFR定期ローンの適用金利”、“EURIBORサイクルクレジットローンの適用金利”、“SONIAサイクルクレジットの適用金利”、“基本金利ローンと運転限度額ローンの適用金利”または“承諾料”のタイトルに記載されている年利率：以下に説明するように、基準債務格付けまたは総レバレッジ率に基づいて許容される最低定価レベル(第1レベルが最低、第5レベルが最高)に基づく。しかし、(I)Sとムーディーズがそれぞれ発表した債務格付けが1つ異なる場合、これらの債務格付けのうちの高い1つの定価レベル(定価レベル1の債務格付けが最も高く、定価レベル5の債務格付けが最も低い)が適用される

(Ii)これらの債務格付けが1つ以上の分割がある場合、より高い債務格付けの定価レベルの低い価格設定レベルが適用されるべきであり、(Iii)親借り手がそのような債務格付けが1つしかない場合、その債務格付けよりも一段低い価格設定レベルが適用されるべきであり、(Iv)親借り手がそのような債務格付けがない場合、定価レベルは総レバー率に基づくべきである。

買収が完了した日から、任意のA枠定期融資、A枠過橋融資、循環信用ローンの適用金利は定価水準5に基づいていなければならない。その後、(X)で公開発表された債務格付けの変化や

(Y)総レバレッジ率の変化を反映したコンプライアンス証明書の提出は，

債務格付けが引き上げられたり、総レバー率が低下したりした場合、債務格付けが総レバー率の変化を反映するコンプライアンス証明書を提出した日から次の債務格付けまたは総レバー率変化の発効日の前日までの期間内に、債務格付けが低下または総レバー率が上昇した場合には、その債務格付けまたはコンプライアンス証明書が発行された日から次の変更発効日直前までの期間内である。

(B)b-1枠定期ローンに属していれば、(I)SOFR定期ローンでは2.001.75%であり、(Ii)基本金利ローンでは1.000.75%である。

本定義または本プロトコルの他の部分には、管理エージェントに渡される任意の適合性証明書に規定された総レバー率が任意の理由で正確ではないとその後に決定される場合、その結果、貸手が任意の期間に受信した利息または費用の適用金利が、総レバー率が適用されるべき金利を正確に決定する場合よりも低いと判断された場合、本プロトコルのすべての目的について、適合性証明書がカバーされている期間内に発生する任意の日の“適用レバー率”は、その期間に基づいて正確に決定された総レバー率の関連パーセンテージとして遡るべきである。並びに借主は、期間中に支払われる利息又は費用に関するいかなる不足の数について、これまで第2.09及び第2.09条に基づいて

2.10総レバレッジ率の計算が誤っているため、第2.09節又は2.10節(適用者を基準とする)の関連規定に基づいて、第2.09節又は第2.10節(場合により定める)に基づいて、その期間の利息又は費用の支払いが要求されたときに満了し、支払うべき利息又は費用(かつ、本契約の条項に従って第2.09節(第2.09(B)節を除く)の下のすべての借金が全額支払われるまで、期限が満了して支払わなければならない)とみなされる。しかし、上記の規定にもかかわらず、第8.01(F)節で述べた違約事件がどの借り手にも発生していない限り、差額は上記決定後5(5)営業日に満期になって支払うべきである。

上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの循環信用延長承諾または任意の延長循環信用承諾に基づいて発行される任意の延長定期ローンまたは循環クレジットローンの適用金利は、関連する延期カプセルに記載された適用年利率でなければならない。

適用時間“とは、任意のL/信用状代替通貨で支払われた任意の金について、適用されたL/信用状発行人が、支払地の通常の銀行手続きに基づいて、関連日に適時に決済するために必要な代替L/信用状貨幣決済地の現地時間として決定されることを意味する。

“適切な貸金人”とは、(A)任意の種類の融資について、(B)任意の信用状について、(I)関連するL/信用証発行者及び(Ii)循環信用貸金人、及び(C)旋回限度額融資について、(I)旋回限度額融資及び

(Ii)第2.04(A)節に任意の未返済の回転限度額ローンがある場合、循環クレジット貸主。

“認可外国銀行”には“現金”の定義に規定されている意味がある

等価物。“

承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。

“アラブ首長国連邦ディラム”とはアラブ首長国連邦の合法的な通貨を意味する。資産率“は、第2.05(B)(Ii)節に規定される意味を有する。“譲受人”は10.07(B)節で規定された意味を持つ.

“譲渡税”の意味は“他税”の定義と同じである。

譲渡および仮定“とは、(A)実質的に添付ファイルEの形態で行われる譲渡および仮定、および(B)第2.17節に従って行われる債務交換の許可に関する任意の定期的な融資譲渡の場合、行政エージェントが第2.17(A)(Viii)節に要求される可能性のある譲渡形態(ある場合)、またはそれぞれの場合、行政エージェントが承認する任意の他の形態(電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)を意味する。

“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、この金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された当該者の貸借対照表に現れる。

“経監査親借主財務諸表”とは、(I)母借主が買収締め切り前に米国証券取引委員会に提出した最近10-k表に含まれる期間の監査された総合貸借対照表；及び(Ii)母借り手が買収終了前に米国証券取引委員会に提出した最近の10-k表に含まれる期間の親借主関連監査総合収益、現金流量及び株主権益報告書を意味する。

オーストラリアドルとはオーストラリア連邦の合法的な通貨を意味する。“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.“使用可能量”とは、いつでも(“使用可能参考時間”)のことである

金額(ゼロ以下ではない)は、以下の各項目の合計に等しい

(A)(I)$913，600，000および(Ii)総合EBITDAの40%(大きいものを基準)；

(B)連結純収入の50%(いずれの期間もゼロを下回ってはならない)、買収終了日に発生した親会社借り手の財政四半期の初日から親会社借り手が最近終了した財政四半期の最終日(利用可能金額参考時間前の最終日を含む)；

(C)買収終了日から利用可能金額基準時間(いかなる補償額、いかなる外出資金額又は他の資本を含まない)までの間、任意の許可持分発行(又は親会社又はその任意の制限された付属会社から発行された親会社又はその任意の直接又は間接親会社の合資格持分に変換された債務証券に変換又は交換された)から得られた任意の出資額(同様の効果を有する合併又は合併を含む)又は現金収益純額

買収終了日から利用可能な金額基準時間を含むまでの間、親会社によって親会社から借り手に提供される任意の直接または間接親会社に、第7.02、7.03、7.06または7.08節で許可された他の取引に関連する範囲内で親借り手(または親会社によって親会社から借り手に提供される)に受信または貢献(同様の効果を有する合併または合併を含む)または株式または債務発行；

(D)買収終了日以降の営業日から(利用可能金額参照時間を含む)期間中に残った収益総額の減少；

(E)(I)親借り手および制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内、または(Ii)以下(G)条または第7.02節の任意の他の条文に従って資本リターンまたはそのような投資金額として反映されたものが減少とみなされる範囲内で、親借り手または任意の制限された付属会社が買収完了日直後の営業日から(利用可能な金額基準時間を含む)間に任意の合営実体または非制限された付属会社から受信したすべての現金配当金およびその他の現金分配の総額；

(F)(I)親借り手及び制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内で、(Ii)以下(G)第2項又は第7.02節のいずれかの他の規定により資本収益又はそのような投資金額の減少とみなされているか、又は(Iii)第2.05(B)(Ii)節又は第2.05(B)(B)第2.05(B)(Vii)節に基づいて定期融資のために使用されている部分、すなわち親貸し人又は当該制限された付属会社が売却に関連して受信した全ての現金純収益純額の総額。買収完了日から利用可能な金額基準時間までの間、任意の共同事業体または非限定的子会社における所有権権益を譲渡または他の方法で処分する。減号

(G)(I)第7.02(N)(I)節に従って行われた任意の投資の合計額(当該投資について行われた任意の資本リターン又は当該投資を差し引いた減額とみなされる額は、制限されていない付属会社を制限された付属会社又は売却、譲渡、リース、又はその他の方法で当該等の投資を処分することを含むがこれらに限定されないが、(Ii)第7.03(H)条に基づいて発生した任意の債務を含む。(Iii)第7.06(K)(I)および(Iv)節に従って行われた任意の制限的な支払い、および第7.08(A)(Iii)(B)節に従って行われた任意の支払いは、いずれの場合も、買収終了日から利用可能な金額基準時間(利用可能な金額基準時間を含む)までの間である(本条(G)については、利用可能な金額の参照時間における利用可能な金額の予想される用途は考慮されていない)。

“使用可能基準時間”の意味は、“使用可能量”の定義と同じである。

利用可能な通貨“とは、(A)信用状の場合、(X)ドルおよび(Y)L/C代替通貨、(B)定期融資、ドル、(C)循環クレジットローンの場合、(X)ドルおよび(Y)代替通貨を意味する。

Avast“は、本協定の初期声明に規定されている意味を有する。“Avast再融資”とは、すべての約束を全額返済し、終了することを意味します

2021年3月22日までの特定信用協定によると、AvastとAvastの間で

Software B.V.，スイス信用(ドイツ)Aktiengesellschaftは行政エージェントとして、スイス信用国際は担保エージェントとして機能する(時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される)。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“貸借対照表資金”は、初歩的な声明に規定されている意味を持つ

合意する。

“アメリカ銀行”は以下の序言段落で規定されている意味を持っている

合意する。

破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。

“破産事件”とは、誰の場合も、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっている(不開示行政管理機関を除く)、または債権者または同様の業務再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人または類似者を指定したこと、または行政代理人の好意的な決定の下で、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するために、任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールがその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ生じてはならず、さらに、その所有権権益が米国内裁判所の管轄またはその資産上の判決または押押令の強制執行から、またはその人(または政府当局またはツール)が拒否、否定、否定、または否定または否定することを許可しない限り、またはその人(またはその政府当局またはツール)が拒否、否定、否定または否定する任意の契約または合意を許可しない限りである。

“基本金利”とは、いずれの日の変動年利率であり、(A)連邦基金金利に1.00%の1/2を加え、(B)米国銀行がその“最優遇金利”と時々公表した当該日の有効金利を意味し、(C)この日の1ヶ月の期限SOFRプラス1.00%と(D)1.00%のうち最高者である。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要因に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストや期待収益、一般経済状況、その他の要因を含み、“最優遇金利”ローン定価の基準点として使用されており、これらのローンの定価は、公表された金利であってもよいし、公表されている金利よりも高くてもよいし、低い金利であってもよい。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本契約3.03節に従って基本金利を代替金利として使用する場合、基本金利は、上記(A)、(B)および(D)の条項のうち最大の1つであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

利益所有権条例は、時々改正または改正された31 C.F.R第1010.230条を意味する。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

“BHC法案附属会社”は、第10.27(B)節に規定する意味を有する。

BIDCO“は、本プロトコルの初期宣言に規定されている意味を有する。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。“借り手エージェント”は，本契約第1.13(A)(Vi)節で規定される意味を持つ.“借り手資料”は、6.01節に規定する意味を持つ。

“借り手”とは、(I)親借り手および任意の(Ii)追加借り手を意味する。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じカテゴリおよびタイプのローンを指し、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンについては、単一の利子期間が有効なローンを指す。

営業日“とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク州の法律によって商業銀行が閉鎖されることが許可されている日、または実際にニューヨーク州で閉鎖されている他の日以外の任意の日を意味する

(A)この日は代替ターンテーブルに関する任意の金利設定に関するものである

ユーロ建ての通貨ローンは、このような代替通貨ローンについてユーロで行われる任意の資金、支出、決済および支払い、またはそのような代替通貨ローンについて本協定に従って行われる任意の他のユーロ取引について、目標日を指す

(B)この日は代替ターンテーブルに関する任意の金利設定に関するものである

ポンド建ての貨幣ローンとは、銀行がロンドンで一般業務を休業している日以外の日を指し、イギリスの法律によると、土曜日、日曜日または法定休日である

(C)当該日が任意の基金、支出、和解及び支払いに関するものである場合

ユーロ又はポンド以外の通貨で建てられた代替通貨ローンについては、ユーロ又はポンド以外の通貨、又は本合意に基づいて当該等の代替通貨ローンについて行われるユーロ又はポンド以外の任意の通貨の任意の他の取引(金利設定を除く)とは、銀行が当該通貨が存在する国の主要金融センターで営業しているいずれかの当該日をいう。

カナダドルとはカナダの法定通貨のことです。

“資本支出”とは、いかなる期間においても、重複していないことを意味する：(A)親借り手およびその制限された子会社のその期間におけるすべての支出(現金で支払うか負債として計算されるべきか)の合計は、公認会計基準に従って、これらの支出または支出が含まれなければならない

この期間中の連結キャッシュフロー表における財産、工場または設備の増加は、親借り手およびその制限された子会社の総合貸借対照表に反映される

(B)親会社借り手及びその制限された付属会社がこの期間に発生した資本化リース債務。

“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。

“資本化賃貸”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することを意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項の下の債務額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額である。しかし、本合意については、親借り手及びその制限された付属会社は、2019年11月4日に発効する公認会計原則(当該経営リースが2019年11月4日に発効するか否かにかかわらず)に定められたすべての債務を引き続き経営賃貸(資本化賃貸ではなく)として入金すべきであり、その日以降GAAPに何らかの変動があれば、そうでなければ、当該等の債務は資本化賃貸と再定義しなければならない。

“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.

現金等価物“とは、親借り手または任意の制限された子会社が所有する次の任意のタイプの投資を意味する

(1)ドル

(2)米国政府又は上記のいずれかの機関又は機関によって発行又は直接、全面的かつ無条件に担保又は担保された証券であって、その証券が無条件に担保されて当該政府の完全信用及び信用義務であり、取得日から期限まで24ヶ月以下である

(3)買収の日から1年又は1年以下の期間の預金、定期預金及び欧州ドル定期預金、いかなる国内又は外国商業銀行の資本及び黒字が5億ドル以上(米国銀行及び

非米国銀行の場合は100，000，000ドル(または確定日の同値ドル)

(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結する

(5)ムーディーズによって“P-1”またはSによって少なくとも“A-1”と評価された商業手形が発行され、手形創設日から24ヶ月以内に満了し、Sまたはムーディによって“A”または“A-2”以上の者が発行した債務または優先株は、期限は取得日から24ヶ月以下である

(6)ムーディーズまたはSが少なくとも“P-2”または“A-2”の短期通貨市場および類似証券をそれぞれ格付けする(または任意の場合の両方が格付けされていない)

ムーディーズもSもこのような債務を格付けすべきではなく、親借り手が選択した別の国が認めた統計格付け機関が同等の格付けを与える)であり、どちらの場合も設立または買収の日から24ヶ月以内に満期となる

(7)米国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の行政区または税務機関によって発行された、ムーディーズまたはSの投資レベル格付けを有する、買収の日から24ヶ月以下の随時販売可能な直接債券；

(8)任意の外国政府またはその任意の政治的分岐または公共機関が発行する随時販売可能な直接債券であって、各債券は、買収日から24ヶ月以下のムーディーズまたはSの投資レベル格付けを取得する

(九)購入申請日から平均満期日が12ヶ月以下であるS又はムーディーズによって上位3位の格付けカテゴリに評価された通貨市場基金の投資；

(10)いかなる外国子会社についても、(1)当該外国子会社がその行政総裁事務室及び主要営業地の国の国家政府の義務を維持し、当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、かつ投資日の後1年以内に満了する限り、(2)当該外国子会社に基づいてその行政総裁事務室及び主要営業地の国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金伝票、銀行引受為替手形又は定期預金を維持し、当該国が経済協力及び発展組織のメンバーである限り、そして、その短期商業手形格付けは、Sまたはムーディーズの格付けが少なくとも“A−1”または同等格付けまたはムーディーズ格付けが少なくとも“P−1”または同等格付け(いずれの銀行も“認可外国銀行”である)に由来し、いずれの場合も満期日は買収日から270日を超えず、(Iii)は外国銀行に開設された普通預金口座を承認することに同値である

(11)ドル、ユーロ、ブラジルレアル、ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、人民元、デンマーククローナ、香港ドル、ハンガリーフォリン、インドルピー、円、ニュージーランドドル、ノルウェークローナ、南アフリカランド、スウェーデンクローナ、スイスフラン、トルコリラ、アラブ首長国連邦ディラムまたは任意の他の合法通貨(ドルを除く)の値、または通常の業務中に投機目的に使用できないドルまたはその他の通貨(ドルを除く)に限定される上記(1)~(10)項に記載のタイプの現金等価物。親借り手および/またはその制限された子会社が定期的に業務を展開するために使用される任意の通貨；そして

(12)資産の少なくとも90%を上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物の投資ファンドに投資する。

現金管理銀行“は、親借り手または任意の制限された子会社が金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードおよび/または現金管理サービスまたは自動清算所の取引または任意の自動清算所資金の移転を提供する任意の金融機関を指し、条件は、金融機関が代理人または融資者でない場合、金融機関は、行政代理人および親借り手が合理的に受け入れられる形で、実質的に署名し、行政代理人および親借り手に通信協定を交付し、協定に基づいて、金融機関(A)が行政代理人をその代理人として指定することである

適用される融資文書と(B)同意が本プロトコル9.07節と担保プロトコルの適用条項の制約を受けることにより，この2つの場合は，貸手であるようになる.

現金管理債務“とは、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードまたは現金管理サービスまたは任意の手形交換所の自動資金移転のために、親借り手または任意の制限された子会社が、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、または任意の手形交換所の自動資金移転によって生じる貸越および関連負債の債務を意味する。

不慮事故“とは、親借り手または任意の制限された付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または廃棄賠償金を受信して、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理する任意の事件を意味する。

“特定の資金貸手”とは、親借り手およびBIDCOを意味する。

“特定資金期間”とは、買収終了日から夜11：59(含む)までの期間を指す。(ニューヨーク市時間)一番早い：

(A)この買収がある計画に基づいて完了しようとしている場合は，その計画が失効した日(任意の控訴権利を使い果たす場合は，関係裁判所が当該計画の承認を拒否した場合を含む)又は各場合に書面で撤回する。公告または計画文書にある条項(ただし、以下を除く)：(I)失効または撤回が、買収エンティティが計画から要約に変換する権利を行使した場合、または(Ii)他の場合、買収エンティティは、異なる要約または計画によって買収を実施するために、20(20)営業日以内に本合意の条項に従って公告を発行する)

(B)買収が要約に基づいて完了することを意図している場合、公告または要約文書中の条項に従って、要約が失効、終了または撤回された日((I)買収エンティティが要約から計画に転換する権利を行使するため、または(Ii)買収エンティティは、20(20)営業日内に本合意に従って異なる要約または計画で買収を実施しなければならない)以外に、(場合によっては適用される)買収を実施しなければならない

(C)循環信用メカニズムおよび第1期A期過橋引受金を除いて、これらのローンがすべて使用された日；および

(D)2023年2月28日。

“特定の資金使用”とは、買収が終了した日または後、ある資金期限が満了する前に、本協定の規定に基づいて定期融資または循環信用ローンを借り入れることを意味する。

“cfc”とは、本規則第957条にいう“制御された外国会社”のいずれかの外国子会社をいう。

「法律の変更」とは、本契約の日付以降、次のいずれかの発生を意味します。 （a） 法律、規則、規制または条約の採択または施行、 （b） 法律、規則、規制または条約の変更、または政府当局による管理、解釈、実施または適用、または （c） 要求、規則、ガイドラインまたは

いかなる政府当局の命令も(法的効力があるか否かにかかわらず)；本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”及びその下又は関連して公布されたすべての請求、規則、ガイドライン又は指示、並びに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(又は任意の後続機関又は同様の機関)又は米国又は外国規制機関がバーゼル協定IIIに従って公布されたすべての請求、規則、ガイドライン又は指令は、その公布、通過又は発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“支配権変更”とは、次のいずれかの場合をいう：(A)任意の人または2人以上の一致して行動した者が、親借り手の議決権を有する株式(またはそのような議決権を有する株式に変換可能な他の他の証券)の実益所有権を直接または間接的に取得し、親借り手が所有する議決権株の総投票権の少なくとも40%(40%)に相当するか、または(B)任意の個人または2つ以上の一致行動を有する者が契約または他の方法で取得するか、または契約または手配を締結しなければならない。親借り手の議決権を有する株式(またはそのような証券に変換可能な他の証券)の支配権は、親借り手の所有する議決権を有する株式の総投票権の少なくとも40%(40%)を占める。

“都市コード”は，本プロトコル第1.09(A)節で規定した意味を持つ.

カテゴリ“(A)貸主の場合、このような貸主が循環信用貸金人、第1期A期貸金人であるか、第1期B期貸金者またはb−1期定期貸金者であるかを意味し、(B)承諾に用いられた場合、このような承諾が循環信用承諾であるか否か、第1期A期承諾、第1期b期承諾、b−1期承諾、循環クレジット延長承諾、増量循環承諾、再融資循環承諾、任意の増量定期ローンへの承諾、または任意の延長期間ローンへの約束であり、(C)ローンまたはa借入に使用される場合、そのようなローンがあるか否かを意味する。循環クレジットローン、第1期A期ローン、第1期B期ローン、B−1期ローン、延期定期ローン、または増分定期ローンを含む、またはそのような借金を含むローン。増分定期ローンおよび延期定期ローンは、異なる条項および条件(それに関連する約束とともに)を有し、異なるカテゴリと解釈されるべきである。

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。

“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書の下で担保品質として担保または担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産を意味する。

担保代理人“とは、任意の融資文書下の担保代理人としての米国銀行の身分、又は第9.09節に従って指定された任意の後続担保代理人を意味する。

“担保及び担保要件”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

(A)担保代理人は、借入先である当事者によって正式に署名されなければならない担保文書の第6.10節または第6.12節に従って交付された各担保文書を受信しなければならない

(B)すべての債務は、(I)親借り手、(Ii)各追加借り手、および(Iii)各制限された子会社(任意の除外された子会社を除く)によって無条件に保証されなければならない(“担保”)、買収終了までの日本の合意付表1.01 Dに記載されているもの(各“保証人”)を含む

(C)担保契約または他の適用担保文書によれば、債務および保証は、(I)各追加借り手のすべての持分および(Ii)親借り手、任意の追加借り手、または任意の制限された付属会社(持分を含まない)において直接所有するすべての持分(持分を含まない)の優先保証権益を担保として保証されなければならず、それぞれの場合、許容留置権の制限を受ける

(D)本契約または任意の担保文書に別途規定があるほか、債務および担保は、実質的に借主および他のすべての保証人のすべての有形および無形資産(任意の資産を除く)を保証する完全な保証権益(証明された証券および文書の保有または制御を許可することによって、個人財産融資声明または知的財産保証協定を提出することができ、または米国特許商標局または米国著作権局に任意の必要な届出を提出することができる)を担保とすべきであり、実質的には、借り手および他のすべての保証人のすべての有形および無形資産(任意の資産を除く)であるが、売掛金、在庫、設備、投資財産、米国知的財産、会社間売掛金を含むが、これらに限定されない。他の一般無形資産(契約権を含む)及び前述の収益は、それぞれの場合、担保文書及びすべての証明書、合意、文書及び手形に要求される優先権、担保文書、法的要求又は担保代理人の合理的な要求の提出、交付、登録又は記録を含むすべての証明書、合意、文書及び手形の融資声明は、担保文書が設立しようとする留置権を確立し、担保文書及び“担保及び担保要求”という言葉の他の条項に基づいて要求される範囲及び優先権に応じてこのような留置権を整備しなければならない。登録、届出、又は担保代理人に届出、登録又は届出を行う

(E)留置権を許可する以外は、いかなる担保も留置権の制約を受けない

(f)[保留区]および

(G)米国以外の司法管轄区に任意の追加の借り手または保証人が追加された場合、貸金側は、行政代理人と親会社借り手(外国保証を含む)との間で合理的に合意された手配に基づいて、場合によっては担保代理人に完全な持分留置権を付与し、司法管轄区域行政代理人と親会社借り手(外国保証を含む)との間で合理的に合意された取り決めに基づいて、各場合において担保代理人に完全な持分留置権を付与し、司法管轄区域行政代理人と親会社借主との合理的な合意の慣例および排除の制約を受けるべきである。

上記の定義は特定資産の質権または担保権益の設定または完備を要求せず、行政代理と親借款人が書面で同意しさえすれば、貸手がそこから得られる利益を考慮して、このような資産の質権または保証権益を設定または完備するコストは高すぎるべきである。

行政エージェントは，親会社と協議して合理的に確定した場合，特定資産に関する担保物権の整備期間の延長を許可することができる

借り手は、不適切な努力や費用がなければ、本プロトコルまたは付属文書に要求される時間前にこの完璧さを達成することは不可能である。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、

(A)上記(G)項に規定するほか、担保及び担保要求に応じて随時付与される留置権は、米国、その任意の州又はコロンビア特区法律により管轄されている担保文書にのみ付与される

(B)上記(G)項の規定に加えて、担保及び担保要件は、いかなる除外財産にも適用されない

(C)任意の預金口座、証券口座、または制御プロトコルによって完全な他の資産が明確に要求され、任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、または他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを必要としない

(D)上記(G)項に規定する以外は、米国以外のいかなる司法管轄区域においても、又は米国以外のいかなる管轄区域においても、任意の管轄区域の法律を遵守するために必要な行動をとってはならない

米国国外の資産に任意の担保権益を設立したり、このような担保権益を整備したりする(上記(G)項の規定を除いて、担保協定、質権協定又は株式担保(又は担保)協定が米国以外のいかなる司法管轄区域の法律によって管轄されてはならないことはいうまでもない)

(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、“希薄資本化”規則、所有権債権の保留および類似の原則は、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限する可能性があり、または保証または担保が金額または他の態様によって制限されることを要求する可能性があり、各場合は、親借り手が管理代理人と協議して合理的に決定することができる

(F)非重要子会社の株式証明書を担保代理人に渡す必要はない。

担保文書“は、総称して”担保プロトコル“と呼ばれ、既存のクレジットプロトコル(依然として有効な範囲内)、再記述プロトコル、第6.10節または第6.12節、担保、および当事者の利益を保証するために、担保エージェントのための留置権または担保を創造すると主張するすべての他の合意、文書または文書に従って、担保代理人および貸金者に交付される担保プロトコル、担保譲渡、担保プロトコル補足、保証プロトコル、質抵当プロトコル、または他の同様の合意と呼ばれる。

承諾“とは、定期的約束、循環信用承諾、循環信用延長承諾、増量循環承諾、再融資サイクル約束、任意の増量定期ローンに関する約束、または任意の期限延長ローン、またはそれらの任意の組み合わせに関する約束を意味する。

“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.

“承諾されたローン通知”とは、(A)借入金、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節に従って定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利通貨の使用を継続することに関する書面通知を意味し、この通知は、基本的に、本契約添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された他の形態(管理エージェントによって承認され、親借り手の同意を得た電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、親借り手の担当者によって適切に記入および署名されるべきである。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

コミュニケーション“とは、本プロトコル、任意の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を指す。

“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

SOFR、SONIA、または利用可能な通貨または用語SOFRの任意の提案された後続金利の使用、管理、または任意の関連約束、例えば、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“利子期間”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”、“米国政府証券営業日”、借金請求または事前返済の時間を含む)の任意の規定に適合する変更。交換または継続通知およびレビュー期間の長さ)は、適用金利(S)の採用および実施を反映し、行政エージェントが利用可能な通貨の市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると合理的に決定した場合、または利用可能な通貨の金利を管理する市場慣行が存在しない場合、行政エージェント(親借主と協議した後)で決定された本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“総合EBITDA”とは、誰にとっても、その人のその期間の総合純収入を意味する

(A)増加(重複しない)は以下のとおりである

(I)利息支出総額、及びヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ債務又は他の派生ツールの任意の損失は、利息収入及び当該等のヘッジ債務又は派生ツールの収益、並びに融資活動に関連する銀行及び信用証手数料及び保証債券のコストを差し引くが、当該等の利息支出総額には反映されていない

(2)連邦、外国および州収入、特許経営権、消費税、付加価値税および類似税、およびその間(送金された資金を含む)の支払いまたは計算されるべき外国源泉徴収税を含む収入、利益、収入または資本に応じて、これらの税金に関連する罰金および利息の準備金を含む

総合純収入を計算する際に控除される(ただし加算されない)いかなる税務検査によって生成される収入

(3)減価償却および償却(償却資本化されたソフトウェア支出およびその他の無形資産および償却繰延融資費またはコストを含む)；

(4)他の非現金費用(株式オプション費用および減価費用を含む)(それぞれの場合、任意の非現金費用が将来の潜在的現金項目の計算または準備金を表す場合、(A)その人は、そのような非現金費用を今期に戻さないことを選択することができ、(B)その人がこのような非現金費用を当期に加算することを選択した場合、非現金費用に関連する現金支払いは統合EBITDAから減算されるべきであるが、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない)

(V)非持株会社の第三者非持株資本が占めるべき収入控除(およびその間に総合純収入が加算されていない)を含む任意の非持株資本の額であって、これに関連する現金分配を含まない、任意の非持株資本の額

(6)任意の許容される入金融資に関連する売掛金および関連資産の販売損失または割引；

(Vii)任意の買収、剥離、投資、資産処理、債務の発行または償還、株式証券の発行、再融資取引または任意の債務ツールの修正または他の修正、または他の再編、分割、統合および移行活動によって引き起こされる任意の費用および支出および他の現金費用、またはその期間内の任意の償却、およびその期間内の任意のこれらの取引によって引き起こされる任意の費用または非日常的コスト、任意の場合に成功およびその取引などに関連する任意の状況にかかわらず、取引に関連する補償、儲け、債務および補償支払いを含む、この期間内の任意の費用または非日常的コスト；

(Viii)この期間の任意の異常または非日常的な費用または損失、ならびに任意の再構成費用、計上または備蓄、解散費または留保費用、訴訟費用、新しい業務またはコスト節約措置に関連する費用、施設閉鎖に関連する費用、および任意の他の業務最適化費用

(9)資産売却、処分または放棄の任意の損失(通常の業務中の資産売却、処分または放棄を除く)、または非持続的経営による任意の損失(ただし、そのような経営が合意制約によって非持続的経営に分類されている場合は、そのような経営が実際に処理された場合およびその範囲内でのみ)、および以前に非持続的経営に割り当てられたが、非持続的経営に含まれない任意の会社費用、間接費用、および同様の費用；

(X)この期間は、事前償還債務、ヘッジ契約、または他の派生ツールの任意の損失に起因することができる

(Xi)親会社借り手の取引および他の業務合併、買収、合併、剥離、再編、コスト節約措置および他の同様の措置に関連する、合理的に識別および事実支持可能な、親会社借り手が合理的かつ誠実に予想する取引および他の業務合併、買収、合併、剥離、再編、コスト節約措置および他の同様の措置の“稼働率”コスト節約、運営改善、運営費用削減、収入増加および協同効果(このようなコスト節約、運営費用減少、収入増加および相乗効果を実現するコストを含む)の金額。当該等の業務合併、買収、合併、剥離、再編、コスト節約計画又はその他の計画(場合に応じて)の完了又は起動後24ヶ月以内に(親借り手の合理的かつ善意で定められている)重大なステップをとることが予想される企業合併、買収、合併、剥離、再編、コスト節約計画又はその他の計画(場合によって決まる)を約束し、これらの行動がその期間内に実現した実際の収益を差し引くと、いずれの場合も、当該等のコスト節約、運営費用の減少及び協同効果がEB合併ITDAの期間の初日に実現されたような形で計算され、当該等のコスト節約のように計算される。全体的な期間にわたって、業務費用の削減および協同増加が達成された。ただし、本条項(Xi)によれば、取引とは無関係または取引に関係のない独立コスト節約計画および類似計画、およびそれぞれの場合において、買収終了日後に開始される(疑問を免除するために、買収終了日までに発表された計画の一部ではない)(および“形式的効果”定義における可比増加)によって増加する総額は、その期間の総合EBITDAの30%を超えてはならない(このいずれかの増加およびその期間の他のすべての増加を実施して計算)

（xii） （x） 「ビッグ 4 」国家公認会計事務所または （y） 管理代理人に合理的に受け入れられるその他の会計事務所によって、本契約に基づき許可される買収またはその他の投資のターゲットに関して管理代理人に作成されたデューデリジェンス品質の収益報告書に証明される、または含まれている調整、および （B） 規制 S—X に準拠するもの、

（ b ） 以下によって減少した （ 重複なし ） 。

(i)to当該連結純利益に達する金額、当該期間の次の金額の合計。

（ ii ） 非現金利益 （ 前期における連結純利益または連結 EBITDA を減少させた潜在的な現金項目の発生または準備金の逆転を表す非現金利益を除く。 ）

(Iii)任意の非全額付属会社における第三者の非持株権益が損失を占めるべきであることからなる任意の非持株権益の額(この期間内に総合純収入から差し引かれていない)

(4)資産売却、処分または放棄(通常の業務中の資産売却、処分または放棄を除く)の任意の収益または非連続性事業の収入(ただし、そのような業務がそのような業務を処分する合意に従わなければならないため、非連続性業務に分類されている場合は、以下の場合のみである

このような業務を実際に処分する程度)であるが，任意の期間の統合EBITDAを決定する際には，任意のものを含むべきである

この期間内に親会社または任意の付属会社によって取得された者、財産、業務または資産(ただし、このように取得されていない範囲内のいずれの関係者、財産、業務または資産の取得を含まないEBITDA)、およびその期間内に親借人またはその付属会社によってその後に売却、移管またはその他の方法で処分されていない範囲(当該他の者、財産、業務または資産のいずれも“取得した実体または業務”)と、その期間内に制限された付属会社のいずれも制限されていない付属会社の取得に移行するEBITDA(それぞれの間は“変換された制限された付属会社”)であり、買収されたエンティティまたは企業または変換された制限された子会社の間の実際の買収EBITDA(買収の前に発生した部分を含む)に基づいて；しかし、親借り手は、コストが$100，000，000以下のいかなる買収についても上記のように調整しないことを選択することができる。任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、任意の期間(そのような人、財産、業務または資産、すなわち“売却済みエンティティまたは業務”)における親借り手または任意の子会社の売却、譲渡、または他の方法で処理された任意の個人、財産、業務または資産の処分EBITDA、およびその期間内に非限定的子会社に変換された任意の制限された子会社の処理EBITDA(それぞれ、それぞれ、販売されているエンティティまたは企業または変換された非限定的なアクセサリ会社のその間の実際の処置EBITDAに基づく(売却、譲渡または処置の前に発生するその部分を含む)変換された非限定的なアクセサリ“

(C)“会計基準アセンブリ特別テーマ460”または任意の同様の条例の適用により、任意の調整を増加または減少させる(重複しない)

(D)任意の形態の調整によって増加または減少する(統合EBITDAの範囲には計上されていない)。

“総合利息支出”とは、誰にとっても、任意の期間にわたって、次の金額を繰り返さないことを意味する

(1)当該者及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出は、総合純収入を計算する((A)額面価値よりも低い債務の発行による元の発行割引又は割増償却、(B)信用状又は銀行引受為替手形に関連するすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、(C)非現金利息支払い、(D)資本化リース債務の利息部分、及び(E)任意の債務スワップ契約の金利義務に基づいて、あれば)、及び(E)任意の債務交換契約下の金利義務に基づいて償却される原始発行割引又はプレミアム、及び(E)任意の債務スワップ契約の金利義務に基づいて差し引かれた(ただし加算されていない)；

(2)当該人及びその制限された付属会社のこの期間における総合資本化権益は、支払われたか又は計算すべきかにかかわらず、差し引かれる

(三)この期間の利息収入。

本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。

“総合純収入”とは、誰でも任意の期間の純収入(損失)を意味し、当該人及びその制限された付属会社の当該期間の純収入(損失)は、公認会計原則に基づいて総合的に決定されるが、この総合純収入は当該総合純収入に計上されないことが条件である

(1)誰の純利益(損失)(当該人が制限された付属会社でない場合)ただし、その期間中の親借款者のいずれかの純収入における権益は、総合純収益に計上されるが、実際に割り当てられた現金又は現金等価物の総金額(又は、当該人が(X)第三者借入金債務を有する合営実体又は(Y)が制限されていない付属会社でない限り、(親借り手の担当者によって合理的に決定される)本者は、その期間内に配当金または他の分配または投資リターンとして親借款人または制限された付属会社に分配することができるが、制限された付属会社に発行された配当金または他の分配または投資リターンに属する場合は、次の(2)項に記載の制限によって制限されなければならない

(2)利用可能な金額を決定するためにのみ、制限された付属会社(保証人を除く)の任意の純利益(損失)は、当該制限された付属会社の定款条項又は当該制限された付属会社又はその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規又は政府規則又は条例の実施により、直接又は間接的に当該制限された付属会社が借り手又は保証人に配当金を支払うか又は分配を行う制限(免除又は他の方法で免除された制限及び(B)融資書類による制限を除く)を決定するためにのみ、しかし、この期間のいずれかの制限された付属会社の純収入における親借款人の権益は、当該総合純収入に計上されるが、当該制限された付属会社がその期間に実際に配当金又は他の分配として親借り手又は別の制限された付属会社に割り当てられた現金又は現金等価物の総額を超えてはならない(例えば、他の制限された付属会社に配当金を派遣する場合は、本条に記載されている上記の制限を受けなければならない)

(三)処分、放棄、経営停止の純収益(又は損失)と処分、停止、放棄の純収益(又は損失)

（ 4 ） 親借り手又は制限付き子会社の資産の売却その他の処分又は処分業務 （ 売却 · リースバック取引によるものを含む ） において、通常の業務の遂行において売却又は処分されない （ 親借り手の責任役員又は取締役会が誠実に判断した ） 、により実現した純利益 （ または損失 ） 。

（ 5 ） 臨時、例外的、異常または非経常的な利益、損失、費用または経費 （ 取引費用を含む ） 、またはリストラ、移転、冗長または解雇費用、新製品導入または一回限りの補償費用に関する費用、費用または準備金。

(六)会計原則変更の累積影響

(7)株式、株式オプションまたは他の持分奨励の付与による任意の非現金補償費用または支出、ならびに任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用とみなし、(Ii)繰延補償計画または信託の収益(損失)；

(8)債務の早期返済に直接関連するすべての繰延融資コスト、支払われた保険料または発生した他の費用、および債務の償却または免除による純収益(損失)

(9)任意のスワップ契約下の任意の義務に関連する任意の未達成収益または損失、または裁定取引に関連する収益において確認された任意の無効、または裁定取引資格を満たしていない派生商品収益において確認された変化する公正価値は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下の任意の義務に関するものである

(十)未実現の外貨換算損益及び外貨資産と負債の換算に関する未実現為替損益

(十一)親借り手又は制限された子会社又は制限された子会社の債務又は制限された子会社の債務又はその他の義務の未達成外貨換算又は取引損益

(12)完了した任意の買収または投資、または進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む任意の額の償却またはログアウトにより、在庫、財産および設備、融資およびレンタル、ソフトウェアおよび他の無形資産、ならびにGAAPおよび関連する権威声明要件または許可された構成要素の繰延収入(それに関連する繰延コストおよび繰延賃貸料を含む)、生じる任意の非現金調達会計影響(買収に関連して設立された代理口座の解除によって生じる)；

(十三)営業権、無形資産、長期資産、債務証券及び株式証券投資に係る減価費用、減価減額、長期資産減価、減価減額、又は法律、法規の変更による減価減額；

(十四)債務の早期清算または解約、スワップ契約または他の派生ツール項目の債務の所得(損失)の税引後影響；

(15)買収終了後12ヶ月以内に公認会計原則に従って取引を行うために確立すべき項目と準備金

(16)スワップ契約または埋め込み派生ツールによって生成された任意の未達成純損益は、同様の会計処理および適用会計基準編集特別テーマ815および関連公告を必要とする

(17)この取引又は同取引に関連する任意の推定免税額の放出により生じる減税又は純営業損失に関連する繰延税項支出。

さらに、当該者及びその制限された付属会社の総合純収入から除外されていない範囲内で、上記の規定に相反する規定があっても、総合純収入には、(I)いかなる投資又は本協定によって許可されたいかなる売却、譲渡、譲渡又は他の処分資産の任意の投資又は任意の売却、譲渡、譲渡又は他の処置に係る賠償又は他の補償条項によって償還された任意の費用及び費用(理解及び同意があれば、当該者が第三者に当該等の金銭を償還又は補償すべきであることを通知し、当該第三者がその支払又は補償義務を拒否していない場合、当該金銭は含まれていない)及び(Ii)は、保険がカバーされている範囲内であることを通知し、又は補償しなければならない。親借り手が確定した限り、その金額が実際に保険会社によって返済されることを示す合理的な証拠があり、(A)適用運送者が180日以内に書面で返済を拒否していない場合に限り、(B)事実上その証拠の日後365日以内に償還された(当該365日以内にそのように返済されていない金額を減額する)、賠償責任又は意外事故又は業務中断に関連する費用に限定される。

“総合総債務”とは、いかなる確定日までにも、(A)親借り手及びその制限された子会社の当該日の未償還債務の元本総額が、公認会計原則(ただし、取引又は任意の許可された買収による購入会計による債務割引の影響を含まない)に基づいて総合的に決定されたものであり、借入資金の債務、不適格な株式、資本化リース債務及び債券、債券、手形、融資協定又はその他の類似ツールによって証明された債務を含む。しかし、総合債務総額には、(X)正常業務過程で締結された交換契約下の債務および(Y)任意の売掛金融資許可に関連する債務を含むべきではない。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、ある資金が満了する前に、A期融資およびB期融資下の未使用引受金(このような未使用引受金の収益で再融資する必要がある債務を含まない)は“総合総債務”とみなされるべきである。

“総合運転資金”とは、任意の日(X)に次の各項目の和を意味する：(1)すべての金額(現金及び現金等価物を除く)、公認会計原則に従って、親会社借り手及びその制限された子会社の総合資産負債表に“流動資産総額”(又は任意の類似タイトル)と相対的に表示される。(2)長期売掛金

(Y)次の合計：(I)公認会計基準に従って、その日に親借り手およびその制限された付属会社の総合貸借対照表に“流動負債総額”(または任意の同様のタイトル)に相対的に示されるすべての額および(Ii)長期繰延収入は含まれるが、(A)資金支援のある債務または他の長期負債の当期部分は含まれていない、(B)循環クレジット融資、回転融資およびL/C債務を含むすべての債務、(C)利息の当期部分、(D)当期所得税及び繰延所得税の当期部分、(E)任意の資本化リース債務の当期部分、(F)特定項目の現金収入による繰延収入の指定、(G)繰延購入費用の当期部分、及び

(H)任意の再構成またはトラフィック最適化に関連する現在計算されるべき費用(計算すべき解散費用および計算すべき施設閉鎖費用を含む)。

“契約対価格”は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“出資負債”とは、親借り手又は任意の制限された付属会社が、買収完了日後に母借り手の合資格持分と交換するために母借り手に行った現金出資総額をいうが、第7.02節、第7.06節又は第7.08節で許可された任意の他の取引に関連する範囲内で使用され、これらの金額が利用可能な金額を増加させない限り、又は任意の補償金額又は含まれていない出資額から行われなければ、例外である。

「コントロール」は、「アフィリエイト」の定義に規定された意味を持つ。

“転換されたb-1期定期融資”とは、第1改正案の有効日の直前にb-1期融資に資金を提供する前に、定期融資者が保有する既存の初期b期融資を意味する。

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”定義第(B)(4)項に規定する意味を有する

“変換された非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”定義第(B)(4)項に規定する意味を有する

“定期貸金者の転換”とは、第1改正案の形態の第1改正案に同意した形で、“キャッシュレス決済オプション”を選択した既存の第1回b期定期貸主を意味する。

“協力協定”は、以下の予備声明に規定されている意味を有する

本契約です。

“法廷命令”とは，イングランドおよびウェルズ高等裁判所が本計画を承認する命令をいう。

“保証エンティティ”は，第10.27(B)節で規定される意味を持つ.“引受側”は、本契約第10.27(A)節に規定する意味を有する。

“信用展期間”とは、借入金又はL/信用状の信用展期間を意味する

要求します。

“信用証側”は、本契約第10.24節に規定する意味を有する。“治癒量”は8.05(A)節で規定されている意味を持つ。“治療期”は8.05(A)節で規定された意味を持つ。“治療権”は8.05(A)節に規定されている意味を持つ。

任意の適用可能な決定日に関して、“毎日単純SOFR”は、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発行されるSOFRを意味する。

債務者救済法は、米国又は他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

債務格付け“とは、任意の決定日に、Sまたはムーディによって決定された親借り手の無信用増強優先無担保長期債務の格付けを意味する。

“逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、金利が等しいことを意味する：(A)任意のローンの任意の超過元金について、このローンの適用金利に2.00%の年利を加算する(前提は、定期SOFRローンまたは代替変動通貨定期金利ローンの場合、適用金利の決定は第2.02(C)節の制限を受け、条件は、定期SOFRローンまたは代替浮動通貨定期金利ローンは、第2.02(C)条に従って定期SOFRローンまたは代替浮動通貨定期金利ローンに変換されてはならないか、またはSOFRローンまたは代替浮動通貨定期金利ローンとして継続してはならない)、および(B)超過利息を含む任意の他の超過金額。基本金利ローンに適用される金利に2.00%の年利を加算し、いずれの場合も、適用法が許容する最大範囲内とする。

“デフォルト権利”は、第10.27(B)節に規定される意味を有する。

“違約貸金人”とは、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)資金を提供する必要がある任意の部分融資に資金を提供することができなかった場合を意味する

(Ii)その参加した信用状又は旋回融資の任意の部分に資金を提供するか、又は(Iii)上記(I)項の場合に限り、当該貸出金機関が行政エージェントに書面で通知し、当該貸し付け人が融資の前提条件を満たしていないと好意的に認定したため(特定及び特別違約(例えば)を含む)、(B)親借り手又は行政代理を通知したことは、当該貸し付け人が融資の前提条件を満たしていないことを善意で認定したためである。L/信用証発行者、揺動為替手形借主、または任意の他の融資者は、本契約項の下の任意の融資義務を履行しようとしていないか、または望むことを書面で示している(この書面が、融資者の善意に基づいて、融資のための資金を提供する前提条件を満たすことができないことを示す限り(具体的には特定の指定され、特定の違約を含む)、(C)行政エージェント、L/C発行者、揺動為替手形借り手、または任意の他の融資者が誠実に行動した後の3(3)営業日以内に履行できなかった。当該貸主許可者の書面証明を提供し、当該貸主が本契約に基づいて予想ローン及び当時返済されていない信用状及び運転限度額ローンに資金を提供する義務を履行することを証明するが、当該貸主は本条項に基づいて違約貸手として停止しなければならない

上記の行政代理人、L/C振出人、揺動限度額貸主又は貸手の領収書

(D)は破産事件の標的となっているか，(E)は自力救助行動の標的となっている.行政代理人は、上記(A)~(E)条のいずれか1つ以上に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるべきであり、当該貸金人は、違約貸主とみなされ(第2.16節の最終段落の制約を受け)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から、違約貸金者とみなされ、この書面通知は、行政代理人によって決定後直ちに親借主、L/C発行者、揺動貸金者及び他の貸手に交付されるべきである。

“指定非現金対価格”とは、親会社借り手又は制限された子会社が第7.05(M)条に規定する処置により受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、当該非現金対価格は、親会社借り手担当者の証明書に規定された推定値に基づいて非現金対価格として指定されている。

“割引範囲”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

“割引前払いオプション通知”には、節に規定する意味がある

2.05(D)(Ii)。

“割引自発前払い”は、第2.05(D)(I)節に規定される意味を有する。

“割引自発前払い通知”には，第節に規定する意味がある

2.05(D)(V)。

処分EBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは事業、または任意の変換された無制限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務、または変換された無制限付属会社に関する総合EBITDA期間の金額を意味し、すべて、売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社に関する総合基準に基づいて決定される。

“処分”または“処分”とは、請求権があるか否かにかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却および任意の持分売却を含む)を意味する。しかし、(I)“処分”および“処分”は、親借り手が他の人にその任意の株式を発行することを含むとみなされてはならない；および(Ii)第2.05(B)(Ii)節または第7.05節については、任意の取引または一連の関連取引は“処分”とみなされてはならず、このような処置の最近の試験期間内でなければ、当該等の取引または一連の取引で処分された物件の公平な市価(親借り手から誠実に決定される)は(X)228，400，000ドルおよび(Y)EBITDAの総合EBITDAの10%を超えるべきである。

不適格持分“とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件の発生時(A)の満了または強制償還(制限された持分に限定されることができる)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)によれば、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、計算すべきローン及びその他のすべての債務を事前に全額返済し、すべての約束及びすべての未済信用状を終了しなければならない限り、(B)所有者によって全部又は一部の償還(合格持分を除く)を選択することができ、(C)規定に従って計画的に現金で配当金を支払うことができる。または(D)これらの持分の最終満期日後91(91)日の前に、資格を満たさない持分を構成する債務または任意の他の持分に変換するか、または交換することができる。

“不適格貸主”とは、(I)2021年8月10日までに親借り手によって行政代理に書面で指定された者、(Ii)親借り手が管理エージェントに書面で指定された親借り手及びその子会社の競争相手、及び(Iii)(X)親借り手が行政代理に書面で随時指定した(X)親借り手が随時行政エージェントに書面で指定した任意の付属会社(上記(Ii)条に記載されている付属会社を除く、真の債務基金の付属会社)又は(Y)当該等の付属会社の名称に基づいて明確に識別可能ないかなる付属会社を意味する

リストのいずれかのこのような更新は、以前に融資譲渡または参加権益を取得した任意の当事者が、本合意に記載された条項に従って、以前に得られた譲渡および参加の資格を継続または議決するとみなされるべきではなく、これらの譲渡および参加の条件は、資格を有さない借主ではない(資格を喪失した借主に関するこのような禁止は、任意のそのような当事者が将来可能な譲渡または参加に適用されるべきである)。失格された貸主のスケジュールは、行政エージェントと共に維持されなければならず、行政エージェントに要求する際に貸手に伝達することができる(同時に親借り手に通知する)ことができるが、他の方法で貸手に掲示または提供してはならない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“ドル等値”とは、いかなる確定日においても、(A)いかなるドル建ての金額についても、(B)何ユーロ建てに就任した金額であれば、行政代理人が当時ユーロでドルを購入した即時為替レート(最近のリスコアリング日について決定された)に基づいて決定されたドル等値金額を指し、(C)任意の代替両替通貨又はL対人民元代替通貨で計算された任意の金額について、行政代理人又は適用されるL為替手形発行人(どのような場合に応じて決定されるか)によって決定される等値ドル金額を指す。即時為替レート(直近のリスコアリング日に基づいて決定)をもとに、その代替為替レートまたはL対人民元代替通貨を持つドルを購入する。適切な場合、本契約に規定されるドルの金額は、任意の関連するドル等の金額でなければならない。

“国内外国持ち株会社”とは、資本ストック(米国連邦所得税の目的のために株式とみなされるいかなる債務を含む)を除いて、いかなる実質的な資産(直接または1つ以上の無視された実体を介して)を有さないかを意味し、これらの外国子会社はフルオロクロロカーボンである。

国内融資先“とは、米国、その任意の州、またはコロンビア特区法律に基づいて組織された任意の融資先を意味する。

“国内子会社”とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

ECFパーセンテージ“は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

有効収益率“とは、任意の債務について、任意の決定された日において、(I)その日(A)の期限SOFR(または他の適用可能な類似金利)が高い者の合計を意味する

期間が1ヶ月であるドル預金および(B)用語SOFR“下限”(ある場合)、その日には、(Ii)適用される金利(または他の適用可能な保証金)、定期SOFRローン(または同様の基準金利を参照することによって、いかなる定価引き下げも考慮せずに利息を計算すべき他のローン)、および(Iii)元の発行割引およびその前払い費用の金額(4年の平均寿命を仮定し、現在値割引がなく、収益率に変換されると仮定する)については、いかなる手配、承諾、構造、保証、選択、キャンセル、は含まれていない。すべての貸手またはそのような債務の所有者と一般的に共有されるのではなく、未使用限度額、修正、シンジケート、および/またはそれに関連する他の支払費用；ただし、上記第(I)項及び第(Ii)項に規定する本協定項のいずれにも属さない定期融資の金額は、当該等定期融資の規定金利に基づいていなければならない。

“電子コピー”は、本契約第10.24節に規定する意味を有する。

電子記録“および”電子署名“は、それぞれUSC第15条第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

“合格譲受人”とは，第10.07(B)節の規定により許可及び同意された任意の譲受人を意味する。

“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。

“環境”とは，環境空気，室内あるいは屋外空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは、汚染、環境保護または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処理、運搬、処置、放出または脅威の放出または放出に関連する任意およびすべての適用法、または危険材料に接触することに関連する範囲内で人間の健康または安全に関連する任意およびすべての適用法を意味する。

環境責任“とは、任意の融資先またはその任意の付属会社が、以下の理由または責任(損害賠償、環境救済費用、罰金または賠償を含む任意の責任を含む)：任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処理、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の契約に基づいて直接または間接的に、または以下の理由に基づいて、または責任があることを意味する。合意または他の双方が同意した手配は、上記のいずれかに責任を負うか又は適用される限りである。

持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA共同経営会社“とは、融資先または制限された任意の付属会社と共同で制御する任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味する

414(B)または(C)またはERISA第4001条(“規則”第412条に関連する規定、および414(M)および(O)条)。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社が、主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条に規定されているように)ERISA第4063条に制約された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社が多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したこと、または多雇用主計画倒産(ERISA第4245条に示される)または“絶滅危惧”または“危機的”状態にあることを通知する(“規則”432条またはERISA第305条に示す)；D)任意の年金計画が“リスク”状態にあると判断する(“規則”430条またはERISA第303条に示す)；(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に従って年金計画又は多雇用主計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが年金計画又は多雇用主計画を終了する訴訟手続きを開始するか、又はPBGCを提出する。(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて任意の年金計画又は多雇用主計画を構成する理由は、任意の年金計画又は多雇用主計画の終了又は指定により、任意の雇用主計画又は多雇用者計画を終了又は指定する事件又は条件をもたらすことが合理的に予想される。(G)年金計画については、放棄の有無にかかわらず、“規則”第412項または第430節またはERISA第302または303節の最低資金調達基準を満たしていない；(H)貸金者、制限された子会社、または任意のERISA関連会社が多雇用主計画に規定された支払いを行うことができず、(I)任意の計画について非免除の取引禁止取引(“規則”第4975節またはERISA第406節の意味)が発生し、融資先または任意の制限された子会社に対して責任を負う可能性がある。(J)ERISA第4章に規定された任意の責任を融資先、制限された子会社、または任意のERISA関連会社に適用するが、ERISA第4007条に従って支払われるべきPBGC保険料を除く、または(K)外国利益イベント。

ホスト“とは、親借り手またはその任意の制限された子会社またはその任意の関連する当事者ではなく、第三者との間の信託、信託、担保または同様のアカウントまたは配置を意味する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州銀行同業借り換え金利”は、“代替通貨用語金利”が第(A)項に規定することを定義する意味を有する。

“ユーロ”、“ユーロ”、“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法によって導入された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“ユーロ同値”とは，いつでも，ドル建ての任意の金額について，行政エージェントがその時点でドルからユーロを購入した即時為替レート(最近のリスコアリング日について決定)によって決定されるユーロ同値額である.

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“超過キャッシュフロー”とは、任意の期間において、以下の超過額に相当する額を意味する

(A)以下の各項の総和は，重複してはならない

(I)この期間の総合純収入；

(2)総合純収入を算出する際に控除されるすべての非現金費用(減価償却及び償却を含む)に相当する額

(Iii)この期間の総合運営資金の減少(親借り手およびその制限された付属会社が、その期間中に購入会計を完了するか、または購入会計を採用することによって生じる任意のこのような減少を除く)、およびその間に長期帳簿の減少に対処する

(Iv)親会社及びその制限された付属会社の上記期間における処置(正常業務運用中の処分を除く)が総合純収入を計算する際に差し引かれた純非現金損失総額に等しい；及び

(V)この期間内に契約された現金収入は、統合純収入には含まれていない

(B)以下の各項の総和は，重複してはならない

(I)統合純収入および現金料金(利息を含む)を計算する際に含まれるすべての非現金貸手の金額に等しいが、統合純収入を計算する際に含まれる範囲を限度とする

(Ii)[保留区];

(Iii)親借主及びその制限された付属会社のすべての債務元金支払総額((A)資本化リース債務の主要部分の支払及び(B)第2.07(A)、(B)及び(C)節に規定する定期融資償還金額及び第2.05(B)(Ii)節に規定する任意の強制前払い定期融資の金額を含むが、(X)他のすべての定期融資の前払い金は含まれていないが、(X)他のすべての定期融資の前払金は含まれていない。(Y)循環クレジット手配下のすべての前払い金、及び(Z)任意の他の循環クレジット手配に関連するすべての前払い金であるが、上記(Y)及び(Z)条の場合、上記期間に行われるすべての前払い金(上記条項(Y)及び(Z)項の下での承諾が同等に恒久的に減少する範囲内を除く)、他の債務の発生又は発行(循環融資を除く)の収益又は借入者又はその制限された付属会社の持分収益提供資金の範囲を除く

(Iv)は、親借り手及びその制限された付属会社が上記期間内に資産(正常業務中の資産処分を除く)を売却して得られた合計非現金純収益の額に相当するが、当該総合純収入を算出する範囲を限度とする

(V)この期間の総合運営資金の増加(親借り手およびその制限された付属会社が、その期間に購入会計を完了または購入会計を採用することによって生じる任意のこのような増加を除く)、およびその期間中の長期帳簿の増加に対応する

(Vi)親会社借り手及びその制限された付属会社が、その間に親会社借り手及びその付属会社の長期負債について支払った現金

債務以外の制限された子会社(上記(B)(3)項に規定する債務を含む)

(Vii)[保留区];

(Viii)[保留区];

(Ix)親会社借り手およびその制限された付属会社が、その期間内に実際に現金で支払われた任意の保険料、全額または罰金の総金額であり、これらの金は、任意の債務の前払いに関連して支払わなければならないが、親借り手またはその制限された付属会社の債務の発生または発行によって得られる収益(循環ローンを除く)を資金源とする者を除く

(X)親会社借り手およびその制限された子会社が、その間に実際に現金で支払う支出総額(融資費の支払い、買収および他の投資を許可する支出を含む)であるが、このような支出は、その間に支出されておらず、親会社借り手またはその制限された子会社の債務によって生成または発行された収益によって資金を提供するわけでもない(循環ローンを除く)

(Xi)[保留区];

(Xii)その期間内に納付された現金税項(罰金および利息を含む)または予約または支払い(重複なし)の税金の額は、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた税支出額を超えるものとし、

(Xiii)この財政年度内のスワップ契約に関連する現金支出は、統合純収入を計算する際に控除されてはならない。

“超過キャッシュフロー前払額”は、第節に規定する意味を有する

2.05(B)(I)。

“超過キャッシュフロー事前返済敷居”には、節で規定されている意味がある

2.05(B)(I)。

“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

“外出資金以外の金額”とは、その任意の子会社から取得された現金または現金等価物を含まない親借り手が、買収締め切り後にその普通株式から受け取った現金または現金等価物の総額を意味し、(I)第7.02(N)(Ii)条に従って行われる任意の投資の総金額(投資に関する任意の資本リターンまたはその投資金額の減少額とみなされる)。(Ii)第7.06(K)(Ii)及び(Iii)条による任意の制限のある支払、及び第7.08(A)(Iii)(B)条による任意の支払であり、当該等支払は、買収終了日から当該等除外出資金額の使用日(当該等の除外出資額の使用日を含む)の期間内に行われ(当該除外出資金額の当該日の予定用途を考慮する必要がない)、当該等免除出資額は、責任者が出資又は収益に関する決定を受けた日又はその後迅速に発行された証明書に基づいて除外出資額として指定され、利用可能な金額の計算から除外する.

除外持分“とは、(I)いかなる制限されていない子会社の持分、(Ii)許可買収によって得られた任意の子会社の持分、(Ii)第7.03(V)条で許可された債務で融資された任意の子会社の持分を意味し、当該持分が担保および/または担保されて債務の担保として担保されている場合、かつ、当該債務の条項が当該持分に任意の他の留置権を設立することが禁止されている限り(かつ、当該禁止は、許可された買収を考慮して生じたものではない)。(Iii)任意の海外付属会社または国内海外持株会社(場合によってはいかなる借り手または保証人も含まず、除外持分を構成しない)は、当該海外付属会社または国内海外持株会社(および当該海外付属会社または国内海外持株会社のいずれの付属会社)が発行および返済されていない持分の65%を超える

(Iv)行政代理および親借り手が、その合理的な判断において決定された任意の子会社を提供し、当事者がそこから得られる利益を考慮して、そのような持分の質権または完全なコストが高すぎることを保証する書面で約束する。(V)任意の専属自己保険会社、非営利子会社、特殊目的エンティティ(受取融資を可能にするための任意のエンティティを含む)、(Vi)非貸手の任意の非完全所有の制限された子会社；(Vii)親会社の任意の付属会社は、2017年の契約(本契約日の発効時に有効)の下で質権を行使してはならない範囲(または任意の将来の契約における任意の他の市場制限をもたらす範囲内)、(Vii)は、任意の合営企業または個人(完全子会社または借入先を除く)において、その組織文書によって禁止されている範囲内である。および(Ix)任意の米国以外の付属会社(任意の他の借り手または任意の保証人を除く)の質権は、法律で禁止されているか、または当該付属会社の上級職員、取締役またはマネージャーの受信責任に違反または違反を招くことを合理的に予想することができ、または当該付属会社の受託責任と衝突する。

“除外財産”とは、(I)任意の有料所有の不動産又は不動産の賃貸権益、(Ii)(A)所有権証明書に拘束された自動車及びその他の資産、その上の留置権は、UCC融資声明を提出することにより整備することができない(米国以外の管轄区では、関連司法管区に法律を適用する類似手続き)、(B)UCC融資声明の届出によって整備することができない信用状権利(又は米国以外の管轄区の関連管轄区の適用法律下の類似手続)をいう。(C)商業侵害債権；(Iii)“統一商法”および適用法に適用される逆譲渡条項が発効した後、その質権または担保権益を禁止する資産を適用すること、(Iv)保証金株式、(V)任意の現金および現金等価物、預金口座、商品口座および証券口座(証券権利および関連資産を含む)(担保収益への留置権の付与に影響を与えない、すべての担保収益は担保であるべきであることはいうまでもない)、(Vi)任意の租約、許可またはその他の合意；または購入金保証権益、資本化賃貸義務または同様の手配制約を受けた任意の財産は、融資文書の許可の範囲内で、その質権またはその中の担保権益が、その賃貸、許可または合意、購入金、資本化賃貸または類似手配を無効にするか、または統一商法および適用法律の適用反譲渡条項の発効後に任意の他の当事者(借り手または保証人を除く)に有利な終止権を生じる限り、譲渡の収益および受取は除外され、このような禁止があるにもかかわらず、法律に基づいて、譲渡の収益および受取金は除外される。(Vii)その質権または担保資本が重大な不利な税金結果をもたらす資産であり、これは、(行政代理人と協議した後)親借り手によって合理的に決定される。ただし、第(Vii)項のいずれかの規定は、追加借主又は保証人である外国子会社が行政代理人の同意なしに資産を質権することを制限してはならない。(Viii)行政代理人及び親借人は、その合理的な判断の下で決定され、当該等の質権又は担保権益の設立又は改善に書面で同意したコストが高すぎる資産である

借入者がそこから得た利益，(Ix)出願を提出する前に米国で提出されたいかなる意図も商標出願を使用する

使用説明書“又は”使用を主張する修正案“は、使用意向商標出願が適用される連邦法に従ってそのような意向商標出願の有効性又は実行可能性を損なう期間内にのみ、(X)持分を排除し、(Xi)任意の会社間にいかなる保証人の債務を有していても、その程度は、2017年契約(本契約発効日)又は任意の他の任意の未来契約におけるいかなる市場制限及び(Xii)任意の政府許可又は州又は地方特許経営権を許可しない程度であるか、そのような任意の許可、特許経営、特許経営または許可上の保証権益は、それによって禁止または制限されるであろう(任意の法的に有効な禁止または制限を含むが、任意の適用司法管轄区域による統一商法または他の適用法によって無効ないかなる禁止または制限も含まれない)。

“除外子会社”とは、(A)本契約別表1.01 Cに記載されている各子会社、(B)法律又は買収終了日(又は当該子会社が初めて子会社になる日より遅い場合には、その子会社が初めて子会社となる日)に存在する任意の契約義務に対して禁止されている任意の子会社保証義務(当該契約義務の場合、当該子会社の買収を考慮した場合に締結されたものではない)又は政府(規制部門を含む)に同意、承認、許可又は許可を提供することを要求する任意の子会社を意味する。(C)許可買収又は本条例により許可された他の類似投資に基づいて取得されたいかなる制限された付属会社であっても、この許可買収又は他の類似投資を考慮した場合に招いた担保債務ではなく、上記担保債務が当該付属会社が保証者となることを禁止した範囲内で、その付属会社である各制限付属会社がいずれの場合も本条(C)でいう除外付属会社ではない(ただし、当該等の制限された付属会社が当該等の担保債務の義務又は存在しなくなった場合は、当該等の制限された付属会社は本条(C)項下の付属会社ではない。(D)任意の非実質附属会社又は非限定的付属会社、(E)専属自己保険会社、(F)非牟利附属会社、(G)特殊目的実体、(H)任意の非完全子会社、(I)いかなる国内外国持株会社、(J)任意の外国子会社。(K)(1)フルオロカーボンおよび(2)国内子会社を直接所有する融資先ではなく、(L)行政代理および借り手がその合理的な判断において決定され、書面で合意された任意の他の子会社のコストまたはその他の結果(任意の不利な税金結果を含む)のような外国子会社の任意の国内子会社。しかし、不利な税収結果については、融資者が担保から得られる利益を考慮して、担保を提供する決定は、親会社が行政代理と協議しなければならない(ただし、行政代理の同意を得ていない)保証を提供する決定は、担保を提供する決定が高すぎることを考慮しなければならない。本定義の各場合、親会社の借り手が第1.13節に基づいて子会社を追加借入者に指定しない限り、または“保証人”の定義に従って保証人として指定しなければならない。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証する場合、または”商品取引法“または任意の規則に従って違法または非合法である場合、任意の交換義務を意味する。保証人が当時いかなる理由でも“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”を構成できなかったため、商品先物取引委員会に対する監督或いは命令(又はその中の任意の規定の適用又は正式な解釈)、保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効すべきであり、当該保証人が当時“合格契約参加者”を構成できなかった場合、当該保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効しなければならない。1つ以上のスワップ契約を管理する主プロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、以下のスワップ契約に起因することができるスワップ義務部分にのみ適用される

本定義第1文によれば、このような保証または保証権益は除外されるか、または除外される。

“税を含まない”とは、任意の代理人、任意の貸金人、任意のL/信用証発券者、任意の旋回額貸金人、または任意の他の受取人について、(A)任意の司法管轄区が、その代理人、貸金人または他の受取人(どの場合にかかわらず)によって現在または以前に当該司法管区に関連して(居住または居住、組織内とみなされる)ことに関連して、純収益(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税で計算された税金を徴収するか、または純収益(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税で計算される税を指す。(B)貸金人が本協定の当事者となったときの有効な法律(借主が第3.06(A)条により提出された譲渡請求を除く)に基づいて、適用される貸出金事務室又は当該司法管区内で事業を運営する場合(第3.06(A)条に基づく譲渡請求を除く)に適用される貸出金事務室を維持するか、又は当該貸金人に支払う金額に応じて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、又は新たな適用貸し付け事務室を指定する場合を除き、移転直前に当該貸金人の譲渡者に権利がある場合、又はその直前に新たな適用貸し付け事務室を指定する場合を除く。3.01(A)節によれば、(C)受取人が3.01(F)節または3.01(G)節(状況に応じて定める)を遵守できなかったために生じる任意の源泉徴収税、(D)FATCAに基づいて徴収された任意の米国連邦源泉徴収税、および(E)本規則第3406節に基づいて徴収された任意の米国連邦予備源泉徴収税は、第3.01(A)節に従って任意の貸金者から追加額を得る。

“既存の信用協定”とは、母借主、富国銀行、国民協会が左輪拳銃管理エージェントとSwingline貸金人として、及びモルガン大通銀行が定期融資管理エージェントと担保代理として、2019年11月4日に署名されたいくつかの信用協定を意味し、日付が2021年5月7日である“信用協定第1改正案”の改正、及び再述日直前に発効した他の時々の改正、再記述、改訂及び再記載、補充又はその他の修正の合意を意味する。

“既存の貸手”は、第10.07(K)節に規定される意味を有する。“既存信用状”は，第2.03(A)(I)節に規定される意味を持つ.

“既存の第1回b期融資機関”とは、第1改正案の発効日の直前に任意の既存の第1回b期融資を保有する各第1回b期融資機関を意味する。

“既存の第1期b期融資”とは、第1改正案の発効日の直前に本合意項の下で返済されていないb期融資を構成する第1期b期融資を意味する。“第1修正案”の発効日直前に、既存の初期b枠定期融資の未償還元金総額は2，443，875，000.00ドルであった。

“期待治癒金額”には8.05(B)節に規定されている意味がある。

“循環信用延長承諾”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。“期限延長ローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。

“拡大循環クレジット貸主”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。“拡張”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.

“延期カプセル”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.

“ローン”とは、上下文とする定期ローンまたは循環クレジットローンのことです

必要かもしれません

FATCA“とは、現行第1471~1474節の規則(および実質的に比較可能であるが実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、またはこれに関連する任意の現行または将来の財務省条例またはその他の公的行政解釈を意味し、規則現行1471(B)(1)節に締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定の任意の政府間合意(および任意の関連法律)を実施する。

“反海外腐敗法”は改正された米国の1977年の反海外腐敗法を指す。“連邦基金金利”とは、いつの日においても、年利率が加重に等しいことを意味する

連邦準備システムのメンバーと隔夜連邦基金取引の平均金利は

(A)この日が営業日でなければ、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される同取引の金利でなければならない。および(B)次の営業日にその金利が公表されていなければ、その日の連邦基金金利は、行政代理人がその日に米国銀行から受け取る平均金利(必要があれば、100%の整数倍に切り捨てる)である。もし連邦基金の金利がゼロ未満であれば、ゼロとみなされなければならない。

“財務契約”は第7.11(C)節に規定する意味を持つ。

“財務契約違約事件”は第8.01(B)節に規定する意味を持つ。

“第1修正案”とは、本協定の第1修正案を指し、日付は6月5日である

2024.

“第1改正案発効日”とは、2024年6月5日、すなわち第1改正案が発効した日を指す。

“第1修正案首席編集者”という言葉の意味は、第1改正案が付与した意味と同じである

修正案です。

第1留置権レバー率“とは、任意の試験期間について、(A)この試験期間の最後の日に、担保債務の留置権によって担保される総合総債務と、(B)親借り手及びその制限された付属会社の総合EBITDAとの比率を意味する。

“固定金額”は1.09(B)節で規定された意味を持つ.

“外国借款人”とは、米国、その任意の州、またはコロンビア特区以外の適格な司法管轄区域の法律に基づいて組織された親会社の借入者が第1.13節に従って指定された任意の追加借主を意味する。

“外国計画”とは、米国外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または合意は、任意の融資先または任意の制限された子会社によって維持または貢献されるか、または任意の融資者または任意の制限された子会社と締結される。

“外借方”とは、国内の融資先ではない任意の借り手を意味する。

“海外子会社”とは、親会社が国内子会社のいかなる直接的または間接的な子会社でもないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは米国連邦準備システム理事会を意味する

各州です。

“プリアンブル”は2.03(H)節で規定される意味を持つ.

“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。

“融資債務”とは、親借主及びその制限された子会社が借入により発生したすべての債務を意味し、これらの債務は、設立の日から1年以上満了するか、又はその日から1年以内に満了し、当該人が継続期間又は当該日から1年以上延期する日を選択することができ、又は循環信用又は類似の合意に基づいて発生することができ、当該循環信用又は類似協定により、貸金人は、その日から1年以上の期間内に融資を行うことが義務付けられており、融資に関連する債務を含む。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、時々発効する。しかし、(A)親借り手が、GAAP買収の締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更がこの条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように行政エージェントに通知した場合(または行政エージェントが親借り手に通知するために必要な貸手がこの目的で本条項の修正を要求した場合)、そのような任意の通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたにもかかわらず、(B)買収終了日後の任意の時間において、借り手は、行政代理人に通知された後の任意の時間に、公認会計基準の代わりに国際財務報告基準会計原則を採用することを選択することができ、そのような選択を行った後、本明細書でいう公認会計原則は、その後、借り手または要求された貸手が本明細書(A)項に従って選択する能力を含む国際財務報告基準(本明細書で別段に規定されない限り)を意味するものと解釈されるべきである。(C)本明細書(B)項による任意の選択がなされると、すなわち撤回することができず、(D)本プロトコルの任意の要求は、借り手が国際財務報告基準を採用する前に終了した財政四半期内に公認会計基準の計算または決定を適用することを選択し、公認会計基準に従って以前に計算または決定された場合を維持すべきであり、(E)借り手は、報告借り手がその後、国際財務報告基準で行われた任意の財務報告を選択しなければならない場合にのみ、本明細書第(B)項に従って選択することができる。

“政府当局”とは、任意の州、省、国、地域または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、監督機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する任意の国または政府の他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“貸手付与”は、第10.07(H)節に規定される意味を有する。

“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。保証債権者は、当該債務又は他の通貨義務について当該債務又は他の通貨義務を履行する証券又はサービス、(3)運営資金を維持する。主要債務者の権益資本または任意の他の財務諸表状況または流動資金または収入レベルまたはキャッシュフローは、主要債務者がそのような債務または他の金銭債務を弁済することを可能にするため、または(Iv)そのような債務または他の金銭債務について債権者に支払または履行を保証するために、またはその人の任意の資産に対する任意の留置権を損失(全部または一部)から保護するかどうか、またはその人(または任意の権利、または他の方法で負担されるかどうかにかかわらず、他の任意の債務または他の金銭債務を保証するための他の金銭債務である。債権保有者がその等留置権を取得してもよい)。しかし、“担保義務”という言葉は、通常の業務過程における受託または保管裏書きに含まれてはならず、買収終了日に発効した、または本協定で許可された任意の資産の買収または処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連するこのような義務は除く)。任意の保証義務の額は、保証義務が対象とする関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な額とみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人によって善意的に決定されたこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に相当する。

“担保”は、“担保及び担保要件”が第(B)項に規定することを定義する意味を有する

“保証人”は“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を持つ。疑問を生じないために、親借り手は自ら決定して、任意の非保証人の制限された付属会社に署名を促し、行政エージェントに担保補充書(例えば“保証”に定義されている)を渡して、このような債務を保証することができ、いかなる制限された付属会社もその後、本協定の下の保証人、融資先及び付属保証人になるべきである。ただし、(I)当該制限された付属会社が資格のある司法管轄区域内で組織されていない場合、当該制限された付属会社の組織管轄権は、担保代理人を合理的に満足させるべきである(担保代理人として又は当該管轄区域内の付属会社と融資書類を締結することが法律適用によって禁止されている場合、又は担保代理人にその身分で重大な追加債務を負担させることができることを考慮する。)当該制限された付属会社は、保証人になる前に担保及び担保要求を遵守しなければならない。

“保証”は，総称して(A)実質的に添付ファイルFの形で提供される保証と，(B)6.10節に従って渡された相互保証と保証補足と呼ぶ.

危険材料“とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガスおよび有毒カビを含む危険、有毒、爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての他の化学品、汚染物質、汚染物質、任意の性質の物質または廃棄物を意味する。

“ヘッジ銀行”とは、(I)担保ヘッジプロトコルを締結する際に、上記各項の貸金人、代理人、先頭手配者又は関連者のいずれかであるか、又は(Ii)貸金側又は買収終了日に有効な任意の制限された付属会社と互換契約を締結する当事側であり、当事者としての身分を意味する。ただし、第(Ii)項の場合は、当該者は、行政代理及び親借り手が合理的に受け入れる形で、行政代理及び親借り手に書面協定を締結し、当該合意に基づいて、当該者(A)適用される融資文書に基づいて行政代理をその代理人として指定し、(B)本協定第9.07節及び担保協定適用条項の制約を受けることに同意し、いずれの場合も、貸手であるように同意する。

“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“国際財務報告基準”とは、欧州で採用されている国際財務報告基準を指す

労働組合です。

“非実質的付属会社”とは、任意の確定日において、親借り手が管理エージェントへの書面通知において本合意の目的のために“非重大付属会社”として指定された親会社借り手のそれぞれが制限された付属会社(なお、以下のように重要付属会社として再指定されることは規定されていない)であり、(A)が本契約の目的であることを前提とする。いずれにしても、(I)最近の試験期間の最後の日に、すべての非実質的子会社の総資産は、この日における母借り手及びその制限された子会社の総資産の5%以上であってはならず、又は(Ii)すべての非実質的子会社の試験期間内の毛収入が、この期間中の親借り手及びその制限された子会社の総合毛収入の5%以上であってはならず、いずれの場合も公認会計原則に基づいて決定されなければならない。(B)任意の新たな非実質的子会社が上記(A)項の規定に適合しない場合は、親借り手は指定してはならない。(C)親借り手がこのように“非キー子会社”として指定されている(かつ“キー子会社”に再指定されていない)すべての制限された子会社の総資産または毛収入がいずれも上記(A)項に規定する制限を超えている場合、そのような制限されたすべての子会社は、親会社借り手が1つまたは複数の非キー子会社を重要子会社として再指定するまで(いずれの場合も行政代理に書面で通知される)、したがって、すべての“非キー子会社”として指定されている制限された子会社の総資産および毛収入は、このような制限を超えない。また、本定義の条項に適合することを前提として、親借り手は、制限された子会社を非キー子会社として随時指定して再指定することができ、また、(I)親借り手の制限された子会社が第1.13節に従って追加借り手として指定されている場合、または(Ii)親借り手が“保証人”の定義に基づいて当該制限された子会社を保証人として指定した場合、いずれの場合も、親借り手の制限された子会社は、借り手によって“非キー子会社”として指定されてはならない

“逓増同値債務”は7.03(T)節で規定された意味を持つ.“増量施設”は，第2.14(A)節に規定する意味を持つ。“増量施設改正案”は、第2.14(D)節に規定する意味を有する。“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(E)節に規定される意味を有する。“増分同時テスト”は，2.14(A)節で規定された意味を持つ.

“逓増循環引受金”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“増分循環貸金人”は、第2.14(E)節に規定される意味を有する。“逓増期限Aローン”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“増額条項bローン”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“増量定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“発生した金額に基づく”は，1.09(B)節で規定された意味を持つ.

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、および同様の手形の最高額(実施前に支払い可能な任意の引き出しまたは減額後)

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)当該者が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(ただし、(1)通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿及び(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、(1)満期及び支払後30(30)日以内に支払われないような)を含まない

(E)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定および住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、これらの債務が当該人によって負担されているかどうか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

(F)すべての起因性債務；

(G)当該者が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；及び

(H)当該者は，上記のいずれかについて負担するすべての保証義務を負う。

本契約のすべての目的について、誰の債務は、(A)その人が一般パートナーまたは合弁会社である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社、会社または有限責任会社の合弁企業であることを除く)の債務を含み、そのような債務に対する責任が他の側面によって制限されない限り、(B)親借り手およびその制限された子会社については、364日(いかなる展示期間または延期を含む)を超えないすべての期間を含む会社間債務を含まず、通常業務中に過去の慣例に従って発生した債務を含まず、(C)以下の場合以前に発生した債務を含まない。一方、その収益は、その収益が第三者ホストの形態で所有され、他の方法でその人に提供されてはならない範囲内でのみ、取引の完了に関連する使用のために使用される。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。会社の債務総額

上記(E)項の場合、誰も、(1)そのような債務の未償還総額および(2)その人が善意で決定したそれによって保証された財産の公平な市場価値のうちの1つに等しいとみなされるべきである。

“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。

保証税“とは、(A)任意の融資者または任意の融資者が任意の融資伝票に従って支払う任意の金について徴収されるすべての税項(含まれていない税項を除く)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。

“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.“インドルピー”とはインドの法定通貨のことです。“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.

“最初のA期融資者”とは、いつでも第1期A期融資承諾、第1期A期ブリッジ承諾、第1期A期定期ローンまたは第1期A期ブリッジローンがある任意の貸手を意味する。

“第1期A期ローン”とは、第1期A期ローンと第1期A期ブリッジローンを指す。

“最初のA期ブリッジ承諾”は“A期ブリッジコミットメント”の定義に規定されている意味を持つ

“最初のAブリッジローン機構”とは、いつでも最初のAブリッジローン承諾または最初のAブリッジローンがある任意のローン機関を指す。

“A期ブリッジローン”とは、A期ブリッジ貸手が第2.01(B)節に買収終了日に借り手に発行するA期ブリッジローンを意味する。

“最初のA期定期承諾”は、“A期定期承諾”の定義に規定されている意味を有する

“最初のA期定期融資者”とは、いつでも最初のA期融資約束または最初のA期定期融資を有する任意の貸主を意味する。

“第1期A期融資”とは、第1期A期貸主が第2.01(A)節の規定により、一定の資金期間内に借り手に発行する融資をいう。

“第1回b期定期融資承諾”は、“b期融資承諾”の定義に規定されている意味を持つ。各貸主にとっては、買収終了日に第2.01(C)節の規定に従って母借り手に第1回b期融資を提供する義務を意味する。

“第1回b期定期融資機関”とは、いつでも第1期b期融資承諾または第1期b期融資を有する任意の貸主を意味する。

“第1回b枠定期融資”とは、第1期b枠定期貸主が第2.01(C)節の規定により、一定の資金期限内に借り手に発行する融資をいう。

“初期期限承諾”とは、各初期期限貸金人にとって、第1期A期ローン、第1期A期ブリッジローンまたは第1期B期ローンを行う義務を意味する。

“最初のローン機構”とは、最初のA類ローン機構、最初のA類橋梁ローン機構と最初のB類ローン機構を指す。

“第1期ローン”とは、第1期A期ローン、第1期A期ブリッジローンと第1期B期ローンを指す。

“内部満期日債務”とは、最近のテスト期間末の任意の未返済時間において、b期増分ローン(および/またはそれによって生じる増分同値債務)が、最大(X)2，284，000，000ドルおよび(Y)100%の総合EBITDAに達する金額を意味する。

“会社間従属協定”とは、買収終了日から改訂·再署名された会社間従属協定をいう。

利息料金“とは、任意の人が任意の期間(A)その期間にその者の総合的な利息支出を意味し、(B)その者またはその者の任意の制限された付属会社が、その期間中に任意の資格を満たさない一連の持分について支払うすべての現金配当金(合併中に除外された項目を含まない)の合計を意味する。

“利払い日”とは、(A)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)について、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日およびローンの満期日を指し、(B)任意の別の変動通貨の毎日金利ローンについては、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日および満期日を指す；および(C)任意の定期SOFRローンまたは他の変動通貨定期金利ローンについては、このような融資に適用される各利子期間の最終日および満期日、および(D)既存の第1回b期定期融資については、第1修正案の発効日である。しかしながら、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎にそれぞれの日付が支払日となる。

利子期間“とは、各定期SOFRローンおよび代替浮動通貨定期金利ローンについて、このような定期SOFRローンまたは代替浮動通貨定期金利ローンが定期SOFRローンまたは代替浮動通貨定期金利ローンとして支払いまたは継続される日から1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月間の期間(それぞれの場合、関連通貨に適用される金利の獲得可能性に依存する)に変換されるか、または継続されることを意味し、各場合は、親借り手が承諾したローン通知から選択される

(A)非営業日に終了しなければならない任意の利息期間

その営業日が別の月に該当しない限り、次の営業日に延期されなければならない。この場合、利息期間は前の営業日に終了しなければならない

(B)グレゴリオ暦の最後の営業日からの任意の利息期間(または

前記カウント期間の終了時に当該暦の数字上の対応する日付がない)は、前記計上期間の終了時に当該暦の最後の営業日が終了すべきであり、

(C)いかなる利息期間も適用される満期日を超えてはならない

(D)すべてのb-1枠の定期融資は、親借り手がいる場合

第1改正案発効日は、最初の利息期限は、第1改正案発効日の既存の初期b枠定期融資に対する有効金利と同じである。

“投資”とは、誰にとっても、その人が直接または間接的に取得または投資し、(A)他の方法で他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得しても、(B)他の人の任意の義務または購入または他の方法で任意の他の債務または参加または権益を取得するための融資、立て替えまたは出資、保証義務にかかわらず、当該他の人の任意の共同または合営企業の権益(親会社およびその制限された付属会社については、会社間融資、立て替え金、立て替え金、下請け金は含まれていない)を意味する。または(C)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産を購入または買収する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

“投資レベル格付け”とは、ムーディが付与したBaa 3級(又は同等格付け)、Sが付与したBBB-(又は同等レベル)格付け、又はホイホマレ社が付与した同等格付けを意味する。

“知的財産権”は第5.14節に規定する意味を持つ。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

“イスラエルシェケル”とはイスラエルの合法的な通貨を意味する。“円”とは日本の法定通貨のことです。

“判定通貨”は、本契約第10.17節に規定する意味を有する。

“合営実体”とは、親会社または子会社の制限された子会社ではない任意の合弁企業を意味する。

最新の満期日“とは、任意の延期循環信用承諾、追加循環信用承諾、増量循環信用承諾、延期定期ローンまたは増量定期ローンの最新の満期日を含む、任意の決定された日に本プロトコルの下の任意のローンまたは定期約束に適用される最新の満期日を意味し、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。

法律は、一般法を含むすべての国際法、外国法、連邦法、州法、省級法および地方法(一般法を含む)、法規、条約、規則、準則、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、ならびに適用されるすべての行政命令、任意の政府当局の指示責務、請求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

L/信用状立て替え“とは、各循環信用貸主について、その適用された割合でL/信用状借入金に関与する資金を意味する。

L/信用状借款“とは、適用された信用状の日付がまだ返済されていないか、または循環信用借款として再融資される信用状項目の下での引き出しによって生じる信用状の期間を意味する。

“L/信用状承諾”とは、任意のL/信用状発行者にとって、当該L/信用状発行者が時々親借款人又はその1つ又は複数の制限された子会社の口座に信用状を発行する義務を意味し、総金額は、(1)第(I)項に記載の各L/信用証発行者を定義し、付表2.01(B)“L/信用状承諾”の項目の下で当該各L/信用証発行者の名前と相対する金額に相当し、(2)買収締切日後にL/信用証発行者となる任意の他のL/信用状発行者にとって、上記(I)及び(Ii)項のそれぞれの場合、親借り手とL/C発行者とは、書面協定において別途合意された金額(署名時に直ちにコピーを行政エージェントに交付しなければならない)であり、買収終了日後に、親借り手とL/C発行者との間の書面合意において、当該金額等のいずれかを変更することができる(この合意は、実行時に直ちに行政エージェントに交付されるべきである)。しかし、任意の理由で本条項によってL/信用証発行者として終了した者については、L信用状の支払いは0ドルでなければならない(この人が本条項の規定に従ってまだ履行されていない信用状の制約を受ける)。

“L信用状展期間”とは、信用状の発行、有効期限の延長、金額の継続または増加を意味する。

L/信用状発行者“とは、(I)付表2.01(B)に記載されているL/信用状承諾のみに関連するすべての人を意味し、(Ii)第2.03(J)節または第10.07(J)節に従ってL/信用状発行者となる任意の他の循環信用貸主(またはその任意の子会社または関連会社)を意味する。しかしながら、上記(I)項のL信用証発行者については、(X)任意のL信用証発行者の発行信用状に対する承諾は、いつでもそのL信用状の承諾を超えてはならず、(Y)このようなL信用状発行者は、L/信用証通貨発行信用証の代わりにL/信用状発行者の代わりに本契約項の下で唯一許可されたL信用状発行者でなければならない。各L/信用状発行者は、当該L/信用状発行者の関連会社が1部以上の信用状を発行するように適宜配置することができ、この場合、用語“L/信用証発行者”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該関連会社及び融資文書のすべての目的を含むべきである。

“L/信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未償還信用状項目の下で抽出可能な最高金額を意味し、信用状のすべての未返済金額の合計を加えて、すべてのL/信用状借入金を含む。

各信用状の“L/信用状に明記されている金額”とは、信用状項目の下で発行可能な最大金額(その時にいかなる条件または他の要求を満たすことができるかどうかにかかわらず)を意味する。

“長期選挙”は，1.09(A)節で規定された意味を持つ.“LCT試験日”は，1.09(A)節で規定された意味を持つ.

“先頭手配人”個別及び集団とは(I)(A)(X)アメリカ銀行、富国証券有限責任会社、豊業銀行、フランスパリ銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行、三菱UFG銀行有限会社及びTruist Securities，Inc.本協定項の下のA項手配について連席牽引人及び連席簿記管理人を担当する；及び(Y)モントリオール銀行資本市場会社がA項で手配した連結席手配人身分、(B)(X)米国銀行、N.A.，Wells Fargo Securities LLC，The豊業銀行，みずほ銀行，Truist Securities，Inc.及びMUFG Bank，Ltd.は本契約項下のb融資条項について連席牽引者及び連席簿記管理人を担当する

(C)アメリカ銀行、N.A.及び富国銀行証券有限責任会社、(C)富国証券有限責任会社、豊業銀行、フランスパリ銀行証券会社、モルガン大通銀行、N.A.、みずほ銀行、株式会社、三菱UFG銀行、およびTRUIST銀行とモントリオール銀行資本市場会社、(C)(X)富国証券有限責任会社、豊業銀行、フランスパリ銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行、株式会社、およびTRUIST銀行とモントリオール銀行資本市場会社、(C)(X)富国証券有限会社、豊業銀行、フランスパリ銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行、有限会社、およびTRUIST銀行とモントリオール資本市場会社、TRUISTとモントリオール資本市場会社、及び(Y)富国証券有限責任会社、豊業銀行、みずほ銀行株式会社、Truist銀行及び三菱UFG銀行株式会社が本合意項のb項融資としての共同シンジケート代理及び(D)

(X)三井住友銀行、PNC Capital Markets LLC、Capital One、National Association、Citizens Bank、N.A.、Five Third Bank、National Association、HSBC Securities(USA)Inc.およびSantander Bank，N.A.本プロトコル項の下で融資する共通文書エージェントの身分、および(Y)フランスパリ銀行、BMO Capital Markets Corp.，Five Third Bank，National Association，Citizens Bank，HSBC Securities(USA)Inc.，SantBank，N.A.三井，三井，PNC Association，Capzens Bank，HSBC Securities(USA)Inc.，SantBank，N.A.，三井住友銀行，PNC CapletsおよびLCapLC，Caplets本協定項のb施設については，共通文書代理である国家協会，および(Ii)第1改正案，すなわち第1改正案先頭編制者についてである.

“借出者”は、文脈に応じて、L信用状発行者および揺動限度額借出者、および本プロトコルによって許可される彼らのそれぞれの相続人および譲受人を含む本プロトコルの案内段落に規定された意味を有し、各人は、本明細書では“借主”と呼ばれる

貸手参加通知“は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。“貸手受入先”は、本契約第9.16節に規定する意味を有する。

“信用状”とは，本契約項の下で開設された任意の信用状をいう。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよいし、ドル又はL信用状の代替貨幣で発行されてもよく、L信用状の発券者が貿易信用状又は商業信用状を発行する義務がないことを前提としている。

“信用状申請”とは、信用状の発行または修正の申請および合意を意味し、そのフォーマットは、L信用証発行者が時々使用するフォーマットである。

“信用状満期日”とは、循環信用手配が発効する予定満期日の5(5)営業日(その日が営業日でない場合は、前の営業日)を意味する。

“昇華信用状”は(A)$100，000，000と等しいことを指す

(B)循環クレジット引受総額。

“留置権”とは、任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、譲渡(担保または他の方法)、信託、または優先権、優先権または他の保証権益または任意の種類または性質とみなされる優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権とみなされる他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸を含む)を意味する。

有限条件取引“とは、(X)本合意に従って許可された制限された子会社による親借り手またはその1つ以上の任意の買収または他の投資を意味し、合併方式で行われる任意の買収または他の投資を含み、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件とせず、(Y)任意の償還、買い戻し、失敗、弁済および

債務の償還又は償還は、償還、買い戻し、弁済及び弁済又は償還の前に取り消すことのできない通知を出さなければならない。

ローン“とは、融資者が第2条に従って定期ローン、循環クレジットローン、または運転限度額ローンの形態で借り手に提供するクレジット(任意の増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の追加の循環クレジットに基づいて発行されるローン、または延長されたサイクルクレジットに基づいて発行される融資を含む)を意味する。

融資文書“は、総称して、(I)本プロトコル、(Ii)再記述プロトコル、(Iii)付記、(Iv)各担保、(V)担保文書、(Vi)会社間付属協定、(Vii)各許容可能な債権者間合意、および(Viii)各信用状申請、および(Ix)第1の修正案と総称される。

“貸手”とは，(一)借り手と(二)相手保証人のことである。“重大違約事件”シリーズは第8.01(A)節(含む)を指す

任意の金額の元金、利息または費用を支払うことができなかった(ただし他の金額は含まれていない)、8.01(C)

(重大業務に関連するのみ)、8.01(D)(重大代表に関連するのみ)、8.01(F)及び8.01(G)は、いずれの場合も、任意の特定の資金融資者に関連するものに限定されるが、疑問を生じないために、重大違約事件は、Avast又はその子会社若しくはAvast又はその子会社の資産又はAvast又はその子会社の資産に関する違約行為、又はAvast又はその子会社に関連する調達義務の違約には適用されない。

“主な陳述”は，以下の各節で述べた陳述と保証を意味する

5.01(第5.01(B)(I)、(D)および(E)条を除く)、5.02(第5.02(B)(Ii)および(B)(Iii)条を除く)、および5.04(任意の特定の資金貸主に関連する範囲に限定される)。

重大な約束“とは、第6.17(D)~(H)、7.01および7.04節に記載された約束を意味し、それらが任意の特定の資金融資者に関連していることに限定される。しかし、疑問を生じないために、重大な約束に関連する重大な違約事件は、当社またはその任意の子会社、または当社またはその任意の子会社の任意の資産に適用されないか、または当社またはその任意の子会社に関連する調達義務に違反する。

“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。“材料買収”とは，いずれかまたは一連の関連買収を意味する

親会社はそれに総代価を支払わなければならない人、財産、企業または資産

借り手や子会社は250，000，000ドル以上です。

“重大な悪影響”とは、(A)親借り手およびその制限された子会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に対する重大な悪影響、(B)任意の融資者(全体として)任意の融資文書に従って任意の融資文書に従って負担するそれぞれの支払い義務を履行する能力に対する重大な悪影響、または(C)任意の融資文書下の貸手または代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する。

“重要付属会社”とは、任意の確定日において、親会社の借主のそれぞれが非重要附属会社ではない制限された付属会社をいう(ただし、いずれの場合も、規定により重要付属会社として指定されているか、または重要付属会社に指定されている制限された付属会社を含む

“非実質的附属会社”の定義に適合しない方式で非実質的附属会社とする)。

“満期日”とは、(A)循環信用手配について、購入完了日の5周年(または場合によっては、任意の追加の循環信用承諾または延長された循環信用承諾については、本プロトコル条項に従ってこのような追加の循環信用承諾または延長された循環信用承諾の満期日に適用されることを意味し、(B)A枠の定期融資については、購入完了日の5周年(または任意の(I)の延長された定期融資については、本合意条項に従ってこのような延長された定期融資の満期日に適用されることを意味し、または(Ii)増分定期融資を意味する。本条項によれば、このような増量定期ローンの満期日に適用され、(C)最初のA期ブリッジローンについては、買収終了日後60(60)日、および(D)最初のb-1期定期ローンについては、買収終了日7周年(または任意の(I)に対して定期ローンを延期するために、本条項によりこのような延期定期ローンの満期日に適用され、または(Ii)増分定期ローンは、本条項に従ってこのような増分定期ローンの満期日に適用される)。ただし，上記のいずれかの日が営業日でなければ，満期日はその日の直前の営業日となる.

“最高入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.“最恵国調整”は，第2.14(B)節で規定される意味を持つ.

“最小延期条件”は，2.15(B)節で規定される意味を持つ.“最低入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.“最低分担額”は，2.15(B)節で規定された意味を持つ.“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

多雇用主計画“とは、融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社、または前の6計画年度内に、貢献したか、または最初の6計画年度に貢献したか、または貢献する義務がある任意の従業員福祉計画を意味する。

“必要な治療量”は8.05(B)節で規定された意味を持つ。“現金純収益”とは、

(A)親借り手または任意の制限された付属会社または任意の意外事故によって行われた任意の資産処理については、(I)そのような資産処理または事故について徴収された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含むが、受信したときにのみ、および任意の意外事故については、当該事故について実際に予母借り手又は任意の制限された付属会社の任意の保険収益又は賠償)(Ii)(A)任意の債務の元金、保険料又は罰金(ある場合)の合計を徴収又は支払いし、当該等の債務は、当該等の事故処置又は意外事故の影響を受けた資産によって保証され、又は貸金先でない付属会社が所有しており、当該等の処置又は意外事故について償還しなければならない(かつ適時に償還しなければならない)

(B)親借り手又は制限された付属会社が当該等の処置又は意外事故により実際に招いた自己負担費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、勘測費用、業権保険料及び関連する査察及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、その他の常習費及び仲買費用、コンサルタント及びその他の常習費用を含む)；(C)当該等の処置又は意外事故に関連する支払又は合理的に実際に対処した税項(を含む、疑問を生じないために、(D)このような収益を親借り手に分配するために支払われるべき任意の所得税、源泉徴収税、および他の税金)、および(D)(X)公認会計原則に従って決定された1つまたは複数の資産の販売価格または購入価格調整に関連する任意の調整準備金、および(Y)売却または他の方法で処分された後に親借り手または任意の制限された子会社によって保持された1つまたは複数の資産に関連する任意の負債、ならびに環境問題またはそのような取引に関連する任意の賠償義務に関連する年金および他の退職後福祉負債を含む。“現金収益純額”は、(I)親借り手または任意の制限された子会社が、任意の非現金対価格処理において任意の非現金対価格を処理する際に受信した任意の現金または現金等価物を含まないべきであり、親借り手が初期処置時にこのような後続処置を行う契約義務がない限り、(Ii)上記(D)項で説明した任意の準備金が打ち切られた場合(非支払対応額の任意の適用可能な現金負債)を含む場合、またはそのような負債が現金で返済されておらず、準備金が処置または事故発生後365日以内にヒットしていない場合、準備金の額を含むことを理解されたい。そして

(B)(I)親借り手又は任意の制限された付属会社が任意の債務を発生又は発行する場合、超過(ある場合)(X)当該等の発生又は発行に関連して徴収される現金総額、(Y)親借り手又は当該制限された付属会社が当該等の発生又は発行によって招く投資銀行費用、引受割引、手数料、税項、コスト及びその他の自己負担費用及びその他の常習支出、並びに(Ii)親会社の任意の直接又は間接親会社の任意の許可持分発行について、このような株式発行を許可する現金金額は親借り手の資本に貢献している。

非同意貸主“は、第3.06(D)節に規定される意味を有する。

“非転換定期貸金人”とは、第1改正案形式の第1改正案に同意した場合に、“決済後決済オプション”を選択した既存の第1回b期定期貸金者をいう。

“未転換定期融資”とは、第1改正案の発効日直前に第1改正案発効日にb-1期ローンに転換されていない既存のすべての初期b枠定期融資を意味する。

“非展示期間貸金人”とは、第2.15節に従って展示期間に参加しない任意の貸金者を選択することを意味する。

“非貸手”とは親会社の借り手のいずれかの非を意味する

借入先。

“更新しない通知日付”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

手形“は、文脈に応じて、用語の手形または循環信用状を意味する。

債務“とは、(X)任意の融資先または他の付属会社が、任意の融資文書または任意の融資または信用状について生成されたすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および責任を意味し、直接または間接的(仮定的に得られたことを含む)、満期または満了直前、既存または後に発生するものであって、任意の債務救済法に従って任意の手続において当該人を債務者の任意の借り手または任意の他の付属会社が開始後に計算すべき利息、費用および費用にかかわらず、当該手続において許可または許可されているか否かにかかわらず、請求することを含む。(Y)任意の融資先または任意の他の制限されたアクセサリが、任意の保証ヘッジプロトコルに従って生成された債務(交換債務を含まない)、および(Z)現金管理債務。前述の一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)は、(A)元金、利息、信用状手数料、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含み、それぞれの場合、任意の貸金方又は任意の他の子会社が任意の融資書類に基づいて支払うこと、(B)任意の貸手又は任意の他の子会社が、前述のいずれかの金について任意の貸金を返済する義務がある場合、その全権適宜決定の下で、借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。

“要約”とは、親借り手(または任意の他の買収実体)が都市法典に基づいて提出した買収要約(定義は2006年会社法第974条参照)を指し、要約文書に基づいて買収要約の対象となるすべてのAvast株式を買収する(2006年会社法第975条の定義による)。

“カプセルファイル”は，Avast株主からのカプセル条項と条件を列挙した適用公告とカプセルファイルである.

“提供された融資”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。

“組織文書”系とは、(A)任意の会社又は会社について、会社登録証明書又は定款、組織定款大綱及び定款、任意の他の定款文書、任意の名称変更証明書及び/又は附例をいう。(B)任意の有限責任会社については、証明書又は組織定款又は組織及び経営協定をいう。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出又は通知は、その設立又は組織管轄範囲内に適用される政府当局に提出し、適用される場合には、そのような実体の任意の証明書又は設立定款又は組織定款を提出する。

“その他適用債務”は、第2.05(B)(Ii)(A)節に規定する意味を有する。他の関連料率の後続料率“は、3.02(C)節に規定された意味を有する。その他の税“とは、現在または将来のすべての印紙、登録、裁判所または伝票を意味する

税項及びその他の消費税、財産税、無形税項、住宅ローン記録税項又は類似税項

任意の融資文書または任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資文書について支払われる任意の金額に基づいて、いずれの場合も、任意の融資文書の下での支払いを受けるために新たな適用可能な融資事務所または他の事務所を譲渡および負担、移転または譲渡または指定することによって生じる任意のそのような税金(“譲渡税”)は含まれていないが、(A)この譲渡税は、現在または以前のものによるものである

譲渡人または譲受人と、そのような譲渡税を徴収する司法管轄区域との間の連絡(任意のローン文書またはそれによって行われる任意の取引によって生じる任意の関連のみを除く)

(B)当該譲渡税は、借主が第3.06条に提出した要求に基づいて譲渡(又は新たな適用貸借事務所を指定する)によるものではない。

“未返済額”とは、(A)任意の日の定期ローン、循環信用ローンおよび運転限度額ローンについて、その日に発生した定期ローン、循環クレジットローン(信用証またはL/C信用延期による未返済残高に対する任意の再融資を含む)と回転限度額ローン(場合によって決まる)の任意の借金と前払いまたは返済後の未返済元金総額のドル同値額を意味する。(B)任意の日の任意のL/信用状債務について、任意の関連するL/C信用状の延期およびその日までの任意の他の変更を実施した後、当該債務のその日の未償還金額の総額の同値額は、関連信用項の下の未償還金額に対する任意の償還(関連信用項の下での未償還金額に対する任意の再融資または関連するL/C信用証の下の未償還金額に対する再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含む。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金金利および(Ii)行政エージェント、L/C発行者または揺動限度額融資者(場合に応じて)が銀行業同業補償ルールに従って決定される隔夜金利、および(B)代替通貨で計算された任意の金額について、行政エージェントまたはL/C発行者によって(状況に応じて)銀行業の同業補償に関するルールに従って決定される隔夜金利を意味する。

“委員会”とは，買収·合併委員会を意味する。

“親借款人”の意味は、本文書の序言段落で述べたとおりである

合意する。

“参加者”は，10.07(E)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

“退職金計画”は、ERISA第3(2)節で定義されたような任意の“従業員退職金福祉計画”を意味するが、ERISA第4章の規定により制限され、任意の貸手、任意の制限された付属会社または任意のERISA付属会社によって開始または維持され、または任意の貸金者、任意の制限された付属会社または任意のERISA付属会社が、直前6年のいずれかの時間に供出を行うことが義務付けられているか、または入金を行うことが義務付けられている“多雇用主計画”を除く。

“買収許可”は7.02(J)節で規定された意味を持つ.“債務交換許可”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“ライセンス債務交換手形”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“債務交換許可カプセル”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。

許可持分発行“とは、任意の合格持分の売却または発行を意味するが、外出資金額の売却または発行を除くものを構成する。

“留置許可権”とは、7.01節で許可された任意の留置権を意味する。

“請求権なし受取金融資を許可する”とは、1つまたは複数の無請求権(当該などの無請求権融資に関連する慣用陳述、保証、契約および賠償を除く)が当時の市場条項(母借り手によって合理的に決定された)に従って親借り手またはその任意の制限された付属会社に提供する売掛金購入、保存または他の類似融資を指し、“請求権売掛金融資を許可する”と定義された融資資本金総額と一緒に、いかなる時間でも(X)571，000，000ドルおよび(Y)25%を超えない総合EBITDAの任意の未返済時間の大きい者である。

“受取許可融資”とは、請求権のない売掛金融資を許可すること、または追索権未収融資を許可することを意味する。

“請求権受取金融資を許可する”とは、当時の市場条項(母借り手が合理的に決定した)に従って母借款人又はその任意の制限された付属会社に提供された1つ以上の入金購入、保理又はその他の類似融資手配を指し、“請求権無入金融資を許可する”と定義された融資元金総額と一緒に計算し、大きな者を超えないものを基準とする

(X)571，000，000ドルおよび(Y)総合EBITDAは、最近のテスト期間中のいかなる時間でも返済されていない25%である。

“再融資を許可する”とは、誰にとっても、その人の任意の債務を修正すること(その人の債務を免除することを除く)、再融資、再融資、継続、または延期を意味する。ただし、(A)その元本金額(又は増額、適用される)は、このような修正、再融資、払戻、継続又は展示期間の債務の元本金額(又は増額、適用される場合)を超えないが、未払いの計算すべき利息及びプレミアムに相当する額を超えず、第7.03節に基づいて許容される金額(このような金額は、適用されるバスケット又は第7.03節の例外を使用するとみなされる)を加え、その等の修正、再融資、再融資、継続又は展示期間に関連する他の合理的な金額及び合理的に発生する費用及び支出、並びに当該変更、再融資、再融資、継続又は展示期間に関連する他の合理的な金額と等しい金額を加える。第7.03節で許可された、(B)第7.03(F)節に許可された債務の再融資の許可に加えて、このような修正、再融資、再融資、継続または延期の最終満期日は、債務の最終満期日以上であり、その加重平均満期寿命は、修正、再融資、返金、継続または延期された債務の加重平均満期寿命以上である(ただし、本条(B)の前述の要件は、任意の内部満期債務および任意の適格ブリッジローンには適用されない)。(C)債務がこのように修正され、再融資、返金、継続または延期が担保されている限り、(I)担保債務が修正され、再融資、返金、更新または展示期間の留置権が、担保債務が修正され、再融資、払い戻し、更新または展示期間の担保留置権よりも優先されてはならない限り、第7.01節のバスケットのいずれかまたは例外規定(この金額が第7.01節に適用されるバスケットまたは例外項目の使用金額を構成する)および(Ii)のように修正され、再融資、返金、継続期間または展示期間の債務が構成されない限り。継続または延期は、親借り手またはその制限された付属会社の任意の資産を担保することができず、その資産は、修正された、再融資、返金、継続または延期された債務を保証することができず、(D)これらの債務のような範囲内にある

修正、再融資、返金、更新または延期は無担保であり、このような修正、再融資、交換または延期も、他の担保の留置権がない限り無担保でなければならない

第7.01節のいずれかのバスケットまたは例外項で許容される(第7.01節の適用バスケットまたは例外項の使用を構成する金額)および(E)債務が修正され、再融資、返金、継続または延期が第7.03(C)節に従って許可された債務である場合、(I)債務がこのように修正され、再融資、返金、継続または延期が債務に従属する場合、修正、再融資、再融資、更新または延期の支払権は、少なくとも貸主に有利な条項の管理がこのように修正され、再融資され、再融資され、返金、継続または延期は、第7.03節に規定する任意のバスケットまたは例外の場合(適用バスケットの使用または第7.03節に規定する例外を構成する)が別途許可されていない限り、(Ii)どのような修正、再融資、返金、継続または延期債務の条項および条件(例えば、適用される場合、担保を含むが、付属、金利および償還プレミアムを含まない)は、全体として、融資先または融資者への有利さは、修正されている、再融資、返金されている債務の条項および条件を下回らない。更新または延期(条項(X)の貸主に対する有利さは、本条項の条項および条件よりも悪くない、または(Y)は、その時点の最終期限の後の期間または貸主の利益が他の方法で増加する場合を除く)。しかし、親会社の借り手の担当官は、債務発生前の少なくとも5(5)営業日に行政代理に提出した証明書を、当該債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細な説明又はこれに関連する書類の草稿とともに、親会社の借り手が当該等の条項及び条件が前述の要求を満たすことを誠実に決定したことを説明し、このような条項及び条件が前述の要求を満たす確実な証拠でなければ、行政機関がこの5(5)営業日以内に親会社の借り手に通知しない限り、当該決定(それに同意しない根拠の合理的な説明を含む)及び(Iii)当該修正に同意しない。債務の債務者は、再融資、再融資、継続または延期が発生し、第7.03節に規定するバスケットまたは例外が許容される範囲を除いて、他の債務者は、このような債務の責任を負わない(このような金額は、適用バスケットの使用または第7.03節に規定する例外を構成する)。しかし、本項(E)は2017年の公契の再融資許可には適用されません。

“循環借款を許可する”とは、(A)(1)取引費用および(2)運営資金または一般会社用途に資金を提供する1つまたは複数の循環クレジットローンを意味する

(B)買収完了日に発行されるか、または信用状が発行されるとみなされるが、上記(A)(I)条で説明した目的のために循環借入金を許可する元金総額は、75，000，0000ドルを超えてはならない。

“借戻し許可”とは、買収終了後に親借り手またはその制限された子会社が完了した任意の借戻しを意味する。しかし、いずれも、(A)貸手と別の借り手または(B)非貸金者の制限された付属会社と別の非貸金者の制限された付属会社との間のいかなるものでもなく、いずれの場合も、親借り手またはその制限された付属会社が完了したときに誠実に決定された公平な価値で達成されなければならない(このような場合は、親貸し人またはその制限された付属会社が当該売却借り戻しに関連する任意の留保権益または他の投資、および任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)。

税務再構成許可“とは、本協定が発効した日または後に行われた税務計画および税務再編(親借り手によって好意的に決定された)に関連する任意の再編および他の活動を意味し、このような税務再編成が融資者の保証権益に重大な損害を与えない限り、他の面でも貸金者に重大な不利益を与えることはない

親会社の借り手及びその制限された付属会社が他の面で第6.10節の規定を遵守している場合は、親会社の借り手及びその制限された付属会社は、第6.10節の規定を遵守しなければならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、任意の貸手または制限された子会社によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義される)を意味するか、または、規則412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画について、任意のERISA付属会社を意味する。

“計画資産”とは，ERISA第3(42)節で改正された米国労働省条例第29 C.F.R.第2510.3-101節でいう“計画資産”をいう。

“プラットフォーム”は6.01節で規定した意味を持つ.

“買収後期間”とは、いかなる買収許可または任意の非制限付属会社を制限された付属会社に転換するかについては、当該買収または転換が完了した日から24年最後の日までの期間を指す

(24)買収又は転換が許可された日の直後の数か月。

“予想調整”とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収実体または企業または転換の制限された子会社の被買収EBITDAまたは親借り手の合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDA(場合によっては)の予想増減が事実上支持可能であり、継続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も証券法S−X法規第11条の規定により決定される。米国証券取引委員会の解釈および(B)このような取引のコスト節約措置による追加の好意的な形態調整、およびそのような買収された実体または企業または変換された制限された子会社の業務と親借り手およびその制限された子会社の業務とを組み合わせた追加のコストは、それぞれの場合、(I)が達成され、(Ii)“統合EBITDA”定義(A)(Xi)に記載された制限に適合する場合には、そのような取引の後に実施され、サポート可能かつ定量化可能であり、その後24(24)ヶ月以内に実施される予定である。いずれの場合も、(W)人件費の削減や行政機能に関する費用の削減、(X)収入の増加、を含むが、これらに限定されない

(Y)リースまたは自己財産に関する費用の減少および(Z)の合併による減少

経営および会社管理費用の簡素化、このような適合性を決定するために、買収された実体または企業または転換された制限された子会社の歴史的財務諸表、ならびに親借り手およびその子会社の総合財務諸表を考慮して、そのような許可された買収または転換、ならびにその間に完了した他のすべての許可された買収または変換を仮定する。一方、これに関連して償還された債権または他の負債は、上記期間の開始時に償還され、招来または償還されている(また、当該等が招く債務が買収前の適用計量期間内の任意の部分にあると仮定して、関連規定日に当該債務項目について有効または有効な金利計上を行うことができる)。当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(何者に適用されるかに応じて)内に発生する限り、当該等の予想が当該買収に増減することを予想するEBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決まる)であれば、当該等のコスト節約が当該テスト期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加コスト(適用に応じて)が当該テスト期間全体にわたって発生すると仮定することができる。

“予想基準”と“予想効果”とは，適用された測定期間内に本プロトコル項を遵守したいずれのテストについても，(A)適用範囲内で予想されることである

(B)指定された取引およびこれに関連する以下の取引は、この試験において、適用される計量期間の最初の日(貸借対照表項目については、最後の日)に発生したとみなされなければならない：(A)この指定された取引規則によって制限された財産または個人の損益計算項目(正または負にかかわらず)、(I)親貸人を処分する任意の制限された付属会社、またはその制限された付属会社の任意の部門、製品ラインまたは施設のすべてまたは実質的にすべての持分は含まれない。および(Ii)“指定取引”の定義に記載されている買収または投資を定義する場合には、(B)任意の債務の償還、および(C)親借り手またはその任意の制限された付属会社がこれに関連して生成または負担する任意の債務を含めなければならず、このような債務に変動金利または公式金利がある場合、本定義では、適用期間の暗黙的な金利が必要であり、この金利は、特定の日に当該債務に対して有効な金利を利用して決定される。しかし、上記(A)項に規定する備考調整の適用を制限することなく、前述の備考調整はいずれかのようなテストにのみ適用され、このような調整が“総合EBITDA”の定義に適合し、実施(親借り手の善意によって決定される)(I)(X)がこのような取引に直接起因することができるイベント(運営費用の減少を含む)、(Y)予想が親会社の借り手とその制限された子会社に持続的な影響を与えること、および(Z)事実が支持可能または(Ii)が“備考調整”の定義と一致することを前提としている

“提案された割引前金金額”には、第節に規定する意味がある

2.05(D)(Ii)。

“公共貸手”は、第6.01節に規定される意味を有する。“QFC”は10.27(B)節で規定された意味を持つ

“QFCクレジットサポート”は、本契約第10.27節に規定する意味を有する。

“合格持分”とは、母借り手の任意の持分を意味するが、不合格の持分ではない。

“資格に適合した過渡的融資”とは、そのような過渡的融資が交換、置換または転換された任意の融資、手形、証券または他の債務が満たされる限り(または交換、置換または転換時に満たされる)任意の他の適用される要件を意味する。

資格のある司法管轄区域“とは、(I)米国およびルクセンブルク、(Ii)循環信用機構の下の任意の追加借主、イングランドおよびウェールズおよびアイルランドについてのみ、(Iii)当該管轄区で組織された任意の追加の借り手に提供、約束または維持または融資を行う各貸主に対して合理的に受け入れられる任意の他の司法管轄区を意味する。

“合格貸主”は、第2.05(D)(Iv)節に規定される意味を有する。“合格ローン”は、第2.05(D)(Iv)節に規定されている意味を有する。“合格定期融資”は、第2.14(B)節に規定する意味を有する。

“四半期資本リターン”とは、取引に関連するすべての普通株を発効させた後、買収終了日に親借り手普通株1株当たり0.20ドルに相当する金額を意味する(この金額は任意のものに対応しなければならない

株式分割、株式配当、逆株式分割、株式合併、または他の同様の取引)(親借り手による2022年満期の2.0%転換可能優先手形に従って発行可能な1株当たり普通株式を含む)親借り手が本プロトコルの有効期間内に発生する各会計四半期を含む。

“再融資循環引受”とは、親会社の借り手の担当者が発生日または前に行政代理人に提出した親会社の担当者の証明書において“再融資循環引受”として指定された逓増循環引受を意味する。しかし、(1)任意の再融資サイクル承諾額の元金は、第7.03節に従って異なる為替バスケットを使用しなければ、そのような再融資サイクル承諾額に関連する任意の費用、費用、手数料、保証割引、および保証料を超えてはならない、(2)適用範囲内で許容可能な債権者間合意を締結しない場合、(3)任意の再融資サイクル承諾額は、再融資中の循環クレジット承諾額の満期日前に満期になっていないか、または再融資中の循環クレジット承諾額が満期になる日までに計画通りに償却または減少している。(4)このような再融資サイクル承諾は、そのような保証人がこれらの債務を実質的に同時に保証しない限り、再融資された循環クレジット約束と同じ保証人を有する。(V)このような再融資サイクル約束は、そのような資産がこれらの債務を実質的に同時に保証しない限り、再融資された循環クレジット約束と同じ資産によって保証される

(6)このような再融資サイクル約束の条項および条件(定価およびなし)

選択可能な事前支払いまたは償還条項またはチノ、または再融資融資または約束満了日後の期間にのみ適用される他の条項)は、生成または発行時の市場条項および条件(親借り手によって誠実に合理的に決定される)を反映しなければならず、(Vii)そのような再融資循環約束が任意の財務維持契約を含む場合、循環信用融資者の利益にこれらの契約を追加しなければならない。

“再融資定期融資”とは，親会社借り手の担当者が発生日または直前に行政代理機関に提出した証明書の中で“再融資定期融資”と指定された増分定期融資および/または増分同値債務であり，条件は，(1)任意の再融資定期融資の元金がこのような再融資の定期融資の金額を超えてはならず，第7.03節により異なる為替レートバスケットが使用されていない限り，このような再融資定期融資に関連する任意の費用，費用，手数料，引受割引，保険料，(2)適用範囲内で，受け入れ可能な債権者間合意を締結し、(Iii)任意の内部満期日債務及び任意の合資格橋梁融資を除いて、任意の再融資定期融資が再融資期限ローンの満期日前に満了しないか、又はその加重平均満期日が短い、(Iv)このような再融資定期融資の保証人が正再融資の定期融資と同じであり、当該等の保証人が当該等の債務を実質的に同時に担保しない限り、(V)当該等の再融資定期融資は、正再融資の定期融資と同じ資産によって担保され、当該等の資産が実質的に同時に当該等の債務を担保しない限り、(Vi)このような再融資定期融資の条項および条件(定価および選択的前払いまたは償還条項または契約を含まない、または再融資が行われている融資または約束満了日後の他の条項にのみ適用される)は、発生または発行時の市場条項および条件(親借り手によって誠実に合理的に決定される)を反映すべきであり、(V)そのような再融資定期融資が任意の財務維持契約を含む場合、定期融資者の利益にそのような契約を追加しなければならない。

“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。“拒否通知”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移行または漏れ、環境への進入または通過、または任意の建物、構築物または施設の進入、離脱、または通過を意味する。

“関連政府機関”とは、(A)ドル建ての融資について、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行によって正式に承認または招集された委員会を意味し、(B)ポンド建て融資については、イングランド銀行、またはイングランド銀行またはその任意の継承者によって正式に認可または招集された委員会を意味し、(C)ユーロ建て融資については、欧州中央銀行、または欧州中央銀行によって正式に承認または招集された委員会を意味する。その任意の相続人、並びに(D)任意の他の利用可能な通貨で建てられた融資について、(I)当該貸付金建て通貨の中央銀行、又は(X)当該相続率又は(Y)当該相続率を監督する管理人、又は(Ii)当該相続率に基づいて算定された通貨の中央銀行により正式に認可又は招集された任意のワーキンググループ又は委員会、(X)当該相続率又は(B)当該相続率の管理者を担当する任意の中央銀行又は他の監督者、(Y)これらの中央銀行または他の監督者のセット、または(Z)金融安定化委員会またはその任意の部分。

関連金利“とは、(A)ドル、SOFR、(B)ポンド、ソニアまたは(C)ユーロ、EURIBOR(適用状況に応じて)で計算される任意のクレジット延期を意味する。しかし、関連金利にSOFR調整またはSONIA調整(場合によって決まる)を加えた場合、(I)初期期限ローンについては、年利率は0.00%未満であり、本プロトコルでは、この金利は年利0.00%とみなされるべきであり、(Ii)b-1枠の定期ローンについては、(Ii)年間金利は0.50%を下回るべきであり、(Iii)循環クレジットローンについては、この金利は年利0.50%とみなされるべきである。この協定の場合、このレートは毎年0.00%とみなされなければならない。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節またはその発行された規則に基づいて規定された任意のイベントを意味するが、法規またはPBGCがその適用される通知期間を免除したイベントを除く。

“再定価取引”とは、最初のb-1定期ローンに対して、コントロール権の変更或いは変革的な買収と関係がある以外、(A)最初のb-1定期ローンの収益を用いて第1陣のb-1定期ローンに対して任意の前払い或いは返済を行うか、或いは最初のb-1定期ローンの収益を任意の新しい或いは代替の定期ローンに変換し、その担保品の留置権は第1陣のb-1定期ローンの留置権と並び、この担保の実際収益率は第1回b-1定期ローンの実際収益率よりも低い。(B)第1回b-1定期融資に対する第1回b-1定期融資に適用される有効収益率の修正(第10.01節に基づいて想定される代替定期融資を含む)、および(C)第3.06節に基づいて上記(A)または(B)項で説明した事象に基づいて同意しない貸主による任意の強制譲渡；しかし、(A)および(B)条については、この前払い、償還または改訂の主な目的は、上述したように有効収益率を低下させることである。

“信用延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続を意味し、承諾ローン通知を意味する；(B)L信用状延期に対して、信用証申請を意味する；(C)回転限度額ローンに対して、回転限度額ローン通知を指す。

“必要な貸手”とは、任意の決定された日に、(A)未返済融資総額の50%以上を有する貸主(本定義では、L/C債務および運転限度額融資に対する各貸主のリスク参加および資金参加の未償還総額は、貸主によって“保有”されているとみなされる)、(B)未使用の定期的承諾総額および(C)未使用循環クレジット承諾総額を意味するが、必要な貸主を決定するためには、契約違反融資者が保有しているか、または保有しているとみなされる未使用の定期的承諾および未使用循環クレジット承諾を含まないべきである。

“必要な比例融資者”とは、任意の決定された日に、貸手が(A)未返済のA期融資および未使用のA期承諾および(B)循環信用承諾の終了後の循環信用開放口の合計の50%以上を有することを意味するが、必要な比例融資者を決定するために、任意の違約貸金者が保有する未使用のA期間承諾、未使用循環信用承諾、および循環信用リスクは除外されるべきである。

“必要な循環信用貸主”とは、任意の決定日において、貸主が(A)循環信用承諾または(B)循環信用承諾が終了した後、循環信用リスク開放口の合計が50%を超えることを意味する；しかし、必要な循環信用融資者を決定するために、任意の違約貸し人の循環信用承諾と循環信用リスクの開放を排除すべきである。

“撤回可能金額”は，9.16節で規定した意味を持つ.

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者、総裁、副総裁、首席財務官、財務担当者または取締役の他の類似者を指し、買収の終了日に交付される任意の文書について、融資者の任意の秘書またはアシスタント秘書を意味し、条項IIに従って発行された通知についてのみ、上記のいずれかの者が行政代理人宛の通知で指定された適用可能な貸手の任意の他の上級職員または貸手に適用される任意の他の上級職員、または適用される貸手と行政代理人との間の合意に従って指定された任意の他の上級職員または従業員を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“再記述協定”とは、親借り手、付属保証人、融資先、辞任行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と後継行政代理である米国銀行との間で締結された既存の信用協定の再記述協定を意味し、再記載日は重述日である。“再記述日”は、プロトコルに規定されていることを再記述する意味を有する。

“制限死傷事件”は、第2.05(B)(Vii)節に規定される意味を有する。“制限処置”は、第2.05(B)(Vii)節に規定される意味を有する。

制限的支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む、購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトによって、親借り手または制限された付属会社の任意の株式または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)に対する任意の配当または他の分配を意味する

またはそのような持分のいずれかを終了するか、または親会社の持分所有者に資本を返還するためである。

“制限された付属会社”とは、親会社の借り手のいずれかの付属会社をいうが、制限されていない付属会社は除く。

“残された逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定された意味を持つ.“リスコアリング日”とは、(A)任意の循環クレジットローンについて、

以下：(I)代替通貨ローンの借入日ごとに，(Ii)

別の種類の変換通貨の1日金利ローン、利息支払い日、(Iii)第2.02節に規定される定期SOFRローンまたは別の変換通貨定期金利ローンの各継続日、および(Iv)行政エージェントが決定する、または必要な循環クレジット貸主が要求する他の日；および(B)任意の信用状について、各条項は、以下のとおりである：(I)L/信用状代替通貨建て信用状の各発行日；(Ii)その金額を増加させるために当該信用状修正された任意の各日、(Iii)適用されるL/信用状発行人が、L/信用証代替通貨で計算された値の任意の信用状に従って支払う各日、および(Iv)行政代理または適用されるL/信用証発行者が決定または要求すべき他の追加日。

“循環クレジット借款”とは、同じカテゴリおよびタイプの循環クレジットローンからなる借入金を意味し、同じ日に発行、転換または継続され、定期SOFRローンまたは代替回転通貨定期金利ローンである場合、各循環クレジット貸主が第2.01(B)節に従って提供される同じ利子期間を有する。

“循環信用承諾”とは、各循環信用貸主に対して、(A)第2.01(B)節又は第2.03節(適用者に準ずる)に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務、(B)L/C信用状への参加義務、及び(C)循環融資への参加を購入し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01(B)“循環信用承諾”の項の下で当該貸主名と相対する金額を超えてはならないこと、又は当該譲渡及び仮定に基づいて、当該貸主が本契約の一方となることを意味する。この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。すべての循環信用貸主の買収完了日の循環信用約束総額は1，500，000，000ドルでなければならず、この金額は本合意の条項に従って時々調整することができる。

“循環信用承諾額の増加”は、第2.14(A)節に規定される意味を有する。“循環クレジットリスク”とは、すべての循環クレジット貸主に対して、いつでも

(A)循環クレジットが保有するすべての循環クレジットローンの未償還元金総額

借入者(またはその適用可能な貸し付け事務室)、(B)L/C債務における循環信用貸主の適用割合、および(C)回転限度額債務における循環信用貸金者の適用割合。

“循環信用手配”とは、任意の循環信用承諾の増加、循環信用承諾の各延期、各循環信用承諾の再融資、及びそれによる信用延期を含む循環信用承諾を意味する。

循環クレジット融資者“とは、循環クレジット約束をいつでも所有するか、またはそのときに循環クレジット融資を所有する任意の貸主を意味する。

“循環信用ローン”は，第2.01(D)節に規定する意味を持つ.

循環信用手形“とは、任意の借り手または借り手が任意の循環信用貸主またはその登録譲受人に支払う本チケットを意味し、実質的に本契約添付ファイルC-2の形態で、借主または借主が循環信用融資者によって提供される循環信用融資のために循環信用融資者に対する債務総額を証明する。

“S”はSグローバル会社の子会社スタンダードプール金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を意味する。

売却レンタル“とは、親借り手またはその任意の制限された付属会社(A)が現在所有しているか、またはその後に取得されたかにかかわらず、任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡、または他の方法で処分すること、および(B)そのような取引の一部として、その後、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または他の財産の任意の取引または一連の関連取引として使用することが意図されていることを意味する。

当日資金“とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いに対して直ちに利用可能な資金を意味し、(B)ユーロで支払うか、または支払い先にユーロで決済する国際銀行取引所の習慣的なユーロ、同日または他の資金、(C)L為替手形で通貨支払いまたは支払いに代替する場合、L為替手形を適用する発券者がL/C関連代替通貨で支払うか、または支払いに慣用的に使用される当日資金または他の資金を意味する。

“制裁法律と条例”は米国愛国者法案が実施した任意の制裁または関連要求を意味し、2001年9月23日13224号行政命令は、財産を阻止し、テロに従事、脅し、あるいは支持する人との取引を禁止すると題する(66 FED)。登録する.2001年)、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録§1以降)、米国“シリア責任とレバノン主権法案”、米国2010年“イラン制裁、責任追及·撤退全面法案”または“イラン制裁法案”2012年“国防権限法案”1245条、またはいかなる外国資産規制条例(連邦法規第31条、副題b、第5章を含むが、これらに限定されない)改正されたか、または米国財務省外国資産規制弁公室または米国国務省によって、本合意の日または後に、米国で有効または公布された他の任意の他の法律または行政命令。

“予約不可日”は，3.02(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.“案”とは，本条例第26部に基づいて締結された手配案をいう

Avastは株主に2006年の会社法を提出して買収を実施する

買収エンティティについては，この計画発効日が発効した後にこの計画の対象となるAvast株式の所有者となる.

“計画通函”とは，AvastがAvast株主に宛てた通達(任意の補充通状を含む)を指し，その計画に関する決議案，提案及び条項及び条件を列挙する。

計画ファイル“とは、(I)適用公告、(Ii)計画通知、(Iii)裁判所命令、および(Iv)買収エンティティまたはその代表によってAvast株式所有者に配布される、その計画に関連する任意の他のファイルを意味する。

“計画発効日”とは，2006年“会社法”第899条に基づき，Avastが計画を承認する裁判所の命令を会社登録所に正式に送達する日をいう。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証されたヘッジプロトコル“とは、任意の貸手または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味する。

担保付きレバー率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の最後の日に担保留置権によって担保される総合総債務と、(B)親借り手およびその制限された試験期間における付属会社の総合EBITDAとの比率を意味する。

保証者“は、総称して行政代理人、担保代理人、貸金者、L/信用証発行者、揺動額貸金人、ヘッジ銀行、現金管理銀行、補充行政代理人及び行政代理人と総称され、第9.02節により時々指定される各協理代理人又は分代理人と呼ばれる。

“証券法”とは1933年の証券法を指す。

保証協定“とは、貸金者が再記述の日に署名し、再署名した保証協定を意味し、実質的に本契約添付ファイルHの形態で署名され、第6.10節に従って署名および交付された任意の保証協定によって補充される。

保証プロトコル補足“とは、保証プロトコルによって予期される任意の保証プロトコルの補足を意味する。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を意味する。

“SOFR調整”は、毎日単純SOFRとは0.10%を意味し、期限SOFRは、1ヶ月期間の利息期限が0.10%、3ヶ月期限の利息期限が0.15%、6ヶ月期限の金利期限が0.25%であることを意味する。疑問を生じないように、b-1期定期ローンはSOFR調整を行わない。

“販売する実体又は企業”は、“総合EBITDA”という語で第(B)(4)項に規定する意味を定義する

“支払能力”および“支払能力”は、誰であっても、任意の決定日(I)その人の財産の公正価値が、その人または所有、従属または負債の総金額よりも大きいことを意味し、(Ii)その人の資産が現在の公平な換金可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに支払う必要がある債務の金額よりも少なくなく、(Iii)その人は、従属的であるか、またはあるかまたはあるかにかかわらず、その人にその債務および債務を支払う能力がある。彼らが絶対的で成熟した者になった時、(Iv)その人は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事するつもりもなく、これらの業務または取引については、その人の財産は不合理な少額資本を構成するであろう。しかし、任意の時間の或いは負債額は、当時存在したすべての事実と状況を考慮した場合、合理的な予想が実際或いは満期負債額となることを表す金額に基づいて計算しなければならない。

SONIA“とは、任意の適用可能な決定日について、その日より前の第5の営業日に適用されるロイター通信画面ページ上に公表されたポンド隔夜指数平均参照レート(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を意味するが、決定された日が営業日でない場合、SONIAは、直前の最初の営業日に適用される為替レートを意味する。

ソニア調整とは、ソニアの場合、年利率が0.1193%であることを意味する。“SPC”は10.07(H)節で規定された意味を持つ.

“指定通信”は10.02(G)節で規定された意味を持つ.

“特定の処置”とは、1つまたは複数の非コア資産の処分を意味し、その総公正な市場価値(親借り手によって誠実に決定される)が超えない

$300,000,000.

“特定違約事件”とは、第8.01(A)条、第8.01(F)条又は第8.01(G)条(第8.01(F)条又は第8.01(G)条の借主に対して)に発生する違約事件をいう。

“特定陳述”とは、第5.01(A)条(借主のみに関する)、第5.01(B)(Ii)条、第5.02(A)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.02(B)(I)(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.04、5.12、5.15、5.16)および5.18(買収終了日に融資収益を使用することに限定される)。

“特定の取引”とは、本合意条項の規定に基づいて、任意の債務、制限支払い、子会社指定、増分定期融資または増分循環約束、延長された定期融資または延長された循環信用承諾の投資、処置、発生または償還を意味するが、本“特定の取引”の定義については、循環信用承諾の増加は、すべて抽出されたとみなされるべきである。また、親借り手の唯一の選択の下で、どのような指定取引(制限された支払いを除く)の合計が$50，000，000以下であれば、“備考基礎”で計算したり、“予備試験効果”を与えた後に計算してはならない；また、任意の試験期間内に、すべての“予備試験基礎”で計算しないか、または“予備試験効果”を与えた後の指定財産権処分の合計は$100，000，000を超えてはならない。

“即時為替レート”とは、1つの通貨を別の通貨に両替する場合、行政エージェントまたはL/信用証発行者(状況に応じて決定される)によって決定される為替レート、すなわち、即時為替レートとして行動する人が午前11時頃にその主要外国為替取引オフィスを介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知される為替レートを意味する。外国為替を計算する日の前の2営業日；条件は、行政代理人またはL/信用証発行者が、行政代理人またはL/信用証発行人が指定した別の金融機関からこの即時為替レートを取得することができ、このような身分で行動した人が、決定された日にまだこのような通貨のスポットレートを購入していない場合であり、また、L/信用証発行者が、外国為替を計算する日に、別のL/信用状通貨で価格を計算する信用状を使用することができるという条件である。

“押出”とは、Avastの流通株を買収することを意味するが、買収実体は2006年の会社法第979条から982条に規定する手続きに従ってこれらの株式を買収していない。

“ポンド”、“ポンド”、“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。

ポンド等値“とは、いつでも、ドル建ての任意の金額について、ポンドをドルで購入する即時為替レート(最近のリスコアリング日について決定される)に基づいて行政エージェントによって決定されるポンド建ての等値金額を意味する。

“二次債務”とは、借入先で発生した債務を意味し、その返済権は、その借入先に属する融資文書項目の下のすべての債務を優先的に支払うことを意味する。

“二次債務ファイル”とは、任意の二次債務を発行する任意のプロトコル、契約、または文書に基づいて、いずれの場合も融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する。

一人の“付属会社”とは、会社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(予期しない場合にのみこのような権力を有する証券または権益を除く)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理が直接または間接的にその人によって1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、いずれも親会社の1つまたは複数の付属会社を指す。

“付属保証人”とは，親元の子会社のことである

保証人ばかりです。

“後任借り手”は，第7.04(D)節に規定する意味を持つ.“継承率”は3.02(C)節で規定された意味を持つ.

“補完行政エージェント”は9.13(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれなりの意味を持つべきである.

“サポートするQFC”は，本プロトコルの10.27節で規定した意味を持つ.

“存続債務”とは、(I)親会社またはその任意の付属会社が本協定の発効直後に返済していない債務、および(Ii)2027年に満期となる6.750分の優先手形および2022年9月19日に発行される7.125分の優先手形の債務を指す。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、外貨取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、契約スポットまたは

任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択を締結することを含む)、任意の当該取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは任意の他の主プロトコル(任意の主プロトコルは、任意の関連する付表と共に、任意の主プロトコル項目の下の任意のそのような義務または負債を含む)の条項および条件によって制限されているか、または制限されている。

交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)節でいう”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引項目の下で支払または履行される任意の保証人のいずれかの義務を意味する。

スワップ終了価値“は、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付を意味し、(B)上記(A)項に記載された日付より前のいずれかの日付について、ヘッジ銀行(または親元借り手を意味する。ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合は、当該契約の条項に基づいて、ヘッジ銀行(又は親会社借り手がない場合は、ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合)に基づいて類似の手配に基づいて時価を計算する慣用的な方法。

“揺動額借款”とは、第節の規定により揺動額借款を借入することを意味する

2.04.

揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者として、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動額融資者としての米国銀行を意味する。

“旋回限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。

“転動線貸出通知”とは、第2.04(B)節の規定に基づいて発行された転動線借入通知を意味し、書面である場合には、添付ファイルbの形態又は行政代理承認の他の形態(管理代理承認の電子プラットフォーム又は伝送システム上のいずれかを含む)を基本的に採用し、借り手の担当者が適切に記入して署名しなければならない。

“旋回限度額債務”とは、任意の確定日に、旋回限度額ローンを返済していないすべての元金総額を意味する。

旋回限度額昇華“とは、(A)50，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾元金総額の両方に等しい額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用約束の一部であり、補充ではない。

スイスフランとはスイスの法定通貨を意味する。

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

目標日“とは、TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを意味し、あれば)がユーロ支払い決済のための任意の日を開放することを意味する。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する所有税、税、徴収、税、控除、評価税、費、減納(予備控除を含む)または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(税金、罰金および利息の追加を含む)を意味する。

“A期コミットメント”とは、第1期A期コミットメント、第1期A期移行コミットメント、または任意の適用可能な増資定期ローンに関するコミットメントを指し、状況に応じて決定される。

“A期ローン”とは、A期定期約束、A期過渡的約束、およびこれらの約束に基づいて行われる相応の信用延期を意味する。

“A期ローン”とは、A期ローン、A期ブリッジローン、および任意のA期ブリッジローンに関する任意の適用可能な延長期限ローンを意味する。

B期コミットメントとは、第1期b期コミットメント、b期1期コミットメント、または任意の適用可能な増分定期ローンに関連するコミットメントを意味し、状況に応じて決定される。

“b期ローン”とは、最初のb期定期承諾、b-1期ローン約束、及びそれに基づいて行われた信用延期を意味する。

“定期借款”とは、1種類の定期融資について行う借金のことである。

定期承諾“とは、予備定期承諾、b-1期定期承諾、または任意の増分定期ローンまたはそれらの任意の組み合わせに関連するコミットメントを意味し、状況に応じて決定される。

“定期貸金人”とは、いつでも定期融資または定期的に約束された任意の貸金者を意味する。

“定期貸出停止期”には、第8.01(B)節に規定されている意味がある。“定期ローン”とは、A期ローンとB期定期ローンを意味する。

定期手形“とは、任意の借り手またはその登録譲受人に任意の1人または複数の借り手が支払われる本チケットを意味し、実質的に本プロトコル添付ファイルC-1の形態を採用し、借り手または借主が融資者によって提供される任意のカテゴリの定期融資のために貸手または借主が提供する定期融資によって貸主または借主の債務総額を証明する適切な挿入ページを追加する。

“SOFR”という用語は、

(A)定期SOFRローンのいずれの利子期間についても、年利率は、期間がこの利子期間に相当するSOFR期限ローン開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーニング金利に等しく、条件は、金利が午前11：00までに公表されていない場合である。この決定日において、用語SOFRとは用語を意味する

それぞれの場合、その直前の米国政府証券営業日の最初の米国政府証券営業日のSOFR画面金利に利息期間のSOFR調整が加えられ、

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算について、年利率はSOFRスクリーン金利期限に等しく、その日から1ヶ月である

しかし、本定義(A)または(B)項のいずれかに基づいて決定されたSOFR期限が(A)第1期b-1定期ローンのみの0.50%より少ない場合、第1期b-1定期ローンについては、SOFR期限は年利0.50%とみなされ、(B)第1期A期ローン及び循環クレジットのみについては、期限SOFRは年利0.00%とみなされるべきである。

“SOFR定期融資”とは、“SOFR”で第(A)項に規定する金利計上を定義する融資を意味する。

用語SOFR交換日“は、3.02(C)節で規定された意味を有する。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。

“用語SOFR後継率”は、3.02(C)節で規定される意味を有する。

試用期間“とは、任意の決定された日付において、親借り手が最近完了した4つの連続する会計四半期を意味し、その日またはその日の前に終了し、第6.01(A)または6.01(B)節の規定に従って、その日のために財務諸表を交付しなければならない。

“敷居金額”とは4億ドルのことです。

総レバレッジ率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の最終日までの総合総債務と、(B)親借り手及びその制限された付属会社の当該試験期間中の総合EBITDAとの比率を意味する。

“未返済融資総額”とは、すべてのローンとすべてのL信用状の未返済金額の和を意味する

義務。

各貸主にとって、“A期ブリッジ承諾”とは、第2.01(B)節に親借り手にA期ブリッジ融資を提供する義務に基づいて、元金総額が付表2.01“A期ブリッジ承諾”というタイトルの下で当該貸主名に対向する金額を超えてはならないこと、又は当該貸金者が本プロトコル側に基づく譲渡及び仮定に列挙された金額(場合によって決まる)を超えてはならず、この金額は本プロトコルに従って随時調整することができる。A期ブリッジコミットメントの初期総額は

750，000，000ドル(“最初のAブリッジ約束”)

“A期ブリッジローン”とは、第1期A期ブリッジローン及び任意の適用される増分定期ローンと期限延長ローンを意味する。

貸主ごとに、“A枠定期承諾”とは、第2.01(A)節に母借り手にA枠定期融資を提供する義務に基づいて、元金総額が付表2.01“A枠定期承諾”というタイトルの下で当該貸主名に対する額を超えてはならないこと、又は当該貸金者が本契約側に根拠となる譲渡及び仮定に記載されている額を超えてはならないことであり、状況に応じて決定され、その額は

本契約の規定に基づきます。A期定期承諾額の初期総額は

3，910，000，000.00ドル(“第1期A期定期支払い”)

“A期定期融資”とは、任意のA期A期ローンに関連する第1期A期ローンおよび任意の適用される増量A期ローンおよびA期ローンの延期を意味する。

“第b-1枠定期承諾”は、各貸金者にとって、それを行うことを意味する

(I)各転換定期貸主について、当該貸主は、第2.01(C)節に基づいて、その既存の第1回b期定期融資を親借り手に転換する承諾に基づいて、元金総額は、付表2.01“b期融資承諾”というタイトルの当該貸主名に対向する額を超えてはならない。または、当該貸主が本契約者になったときに根拠となる譲渡及び仮定に記載されている金額は、適用状況に応じて決定される；(Ii)付加されたb-1期融資については、それぞれの場合、その追加のb−1次支払いの期限は、本協定に従って時々調整することができる額で支払いを受けることができる。B-1枠の長期引受金の初期総額は3690 000ドル(“第1期b期長期引受”)である。

B-1枠定期融資機関“とは、b-1枠定期融資約束またはb-1枠定期融資をいつでも所有する任意の貸主を意味する。

“b-1枠定期融資”とは、(1)追加のb-1枠定期融資と、(2)第2.01(E)節に従って既存の初期b枠定期融資からb-1枠定期融資に変換された任意の定期融資を意味する。第1改正案の発効日までの未償還b-1部分定期融資元金総額は2，443，875，000.00ドルである。

“b期ローン”とは、第1期b期ローン、b-1期ローン、および任意のb-1期ローンに関連する任意の適用可能な増分b期ローンおよび期限延長ローンを意味する。

“取引”は総称して(何者が適用されるかに依存する)(A)プロトコル、(B)協力協定が行う買収及びその他の取引、(C)Avast再融資、(D)第1期A期定期融資、第1期A期ブリッジローン、買収サイクル借款及び第1期B期定期融資の資金、及び買収終了日に締結される融資文書の署名及び交付(何者の適用に応じて決まる)、及び(E)買収完了日に稼いで、満期及び対応する取引支出を支払うことを指す。

取引費用“とは、取引および取引に関連する予想される取引のために親借り手または制限された任意の付属会社によって生成または支払われる任意の費用または支出を意味する。

“変革的買収”とは、任意の借り手または制限された付属会社による任意の買収または投資を意味し、(A)総費用が2，750，000，000ドルを超えるか、または(B)(I)これらの買収または投資が完了する直前に本協定によって承認されないか、または(Ii)当該買収または投資が完了する直前に本合意条項に従って許可される場合、本プロトコルは、親借り手およびその制限された付属会社に、親借り手およびその制限された付属会社が当該等の買収または買収の完了または買収後にその合併業務を継続および/または拡張するために十分な柔軟性を提供しないであろう。

“タイプ”とは、ローンについては、その性質が基本金利ローン、定期SOFRローン、または代替通貨ローンであることを意味する。

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその親会社について、貸金人または親会社が所在する国の法律に基づいて監督当局または監督機関によって任命される管理人、一時清算人、保護者、委託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合。

統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“米国税務適合証明書”には第節の規定の意味がある

3.01(F)(Ii)(C)。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“制限されない増額額”とは、増分融資または増分等値債務が発生または発行されることについて、(X)項の大きい者を超えない金額を意味する

2，284，000，000ドルおよび(Y)親借り手とその制限された付属会社の最近のテスト期間までの総合EBITDAの100%(予備試験基準で計算)は，買収完了日後のすべての当該等を集計して生成または発行する.

非限定的附属会社“とは、(I)別表10.1に掲げる親会社借り手の各付属会社を意味し、(Ii)親会社借り手は、本条例の施行日後に第6.13節により非限定付属会社として指定された任意の付属会社、及び(Iii)非限定付属会社のいずれかの付属会社をいう。

“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。

“米国特別決議制度”は、本協定第10.27節に規定する意味を有する。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。

“自発的前払い額”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“満期までの加重平均寿命”とは、任意の債務に適用される場合を意味する

年数を割る：(I)に(A)を乗じた積の和

その時点で残った分割払い、債務返済基金、連続満期金又は他に支払わなければならない元金の金額は、最終満期時にその支払いが行われた金額を含み、(B)その日から(Ii)当該債務当時の未返済元金金額までの年数(最も12分の1に近い計算)を減算する。

“全資所有”とは、ある人の付属会社については、当該者の付属会社のすべての発行済株式(取締役の(X)合資格株式及び(Y)外国人に発行された株式を除く、法律の規定が適用される範囲内)が当該者及び/又は当該者の1間又は複数の全資付属会社が所有することをいう。

“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

本契約またはそのような他の融資文書に別の規定がない限り、他の融資文書の各々については、以下のような規定がある

(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用される。

(B)(I)任意の貸出文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書の下”および類似の意味を有する語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。

(Ii)条項、章、添付ファイル、および添付表のローン文書

その中にこのような引用が現れた。

(3)“含む”という語は限定ではなく例である.

(4)“文書”という語には，任意およびすべての文書，文書，プロトコル，

証明書、通知、報告、財務諸表、その他の文字は、実物形式でも電子形式でも、証拠証明があります。

(C)ある指定された日付から別の比較後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至だが含まれていない”を意味し、“透過”という語は“至および含まれる”を意味する

(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない。

(E)親借り手またはその任意の付属会社を言及する“通常の業務中”とは、(I)親借り手またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)の通常の業務プロセスにおいて、または通常の業務プロセスにおける目標を促進するために、(Ii)親借人およびその付属会社が米国またはその任意の他の司法管轄区(何者に適用されるかに応じて)の1つまたは複数の業界の慣用的および慣用的なやり方を意味するか、または(Iii)親借人またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)の過去または現在のやり方と実質的に一致する。または米国または親借り手または任意の子会社が業務を展開する任意の他の司法管轄区域内の任意の同様の業務。

(A)本明細書で具体的または完全に定義されていないすべての会計用語は、

本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、GAAPに従って作成されなければならず、その適用方法は、本プロトコルが別に明確に規定されていない限り、親借り手が以前に監査された財務諸表の作成方法と一致しなければならない。

(B)本プロトコルに何らかの逆規定があっても，決定のために

任意の指定された取引が発生する任意の期間について、本プロトコルに含まれる任意のテストに準拠して、総レバー率、第1の留置権レバー率、および保証レバー率は、その期間および指定された取引を形態的に計算しなければならない。

(C)“親借主及びその制限された借入者について言及する

“連結ベースの子会社”または同様の表現によれば、このような合併は、親会社の借り手のいかなる子会社も含まれてはならないが、限定的な子会社を除く。

(D)親借り手が#年にその財務諸表を作成することを選択した場合

国際財務報告準則及びこのような選択により、本プロトコル中の財務契約、準則或いは条項の計算方法(総称して“会計変更”と呼ぶ)が変更され、親借り手及び行政代理は善意の協議に同意し、本プロトコルの関連条文(本プロトコルを総レバー率、担保レバー率及び第一留置権レバー率のレベルを計算することに適用することを含む)を改訂し、会計変更を公平に反映し、予想結果を達成し、即ち母借り手の財務状況を評価する基準はこの変更後にほぼ同じであり、このような変更がなされていないようである。この変更が生じていないように、借主、行政エージェント、および必要な融資者がこのような修正に署名して交付する前に、本プロトコル内のすべての財務契約、基準、および条項は、変更が生じていないように、GAAP(親会社の借り手の担当者によって誠実に決定された)に従って計算または解釈し続けるべきである。

本プロトコルで許可される具体的な行動は，適切な部分を他の部分で割って，結果を本稿で示したこの比率の桁よりも1桁多く桁上げ，結果を最も近い数字に丸め(最も近い数字がなければ丸め込む)ことで計算されるべきである.

この規定において、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)、および他の契約文書への言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意の融資文書の許容範囲内に限定される。(B)任意の法律への言及は、合併、改訂、置換、補充、または解釈のすべての成文法および規則規定を含むべきであり、(C)本法律の任意の言及は、その人の後継者および許可された譲受人を含むものと解釈されるべきである。

1日の時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を参照しなければならない。

任意の債務又は任意の契約、責任又は義務を履行する宣言が、非営業日の日に満了又は履行を要求した場合、その等の支払い又は履行の日(“利息期間”の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。

(A)本協定に規定する任意の額(第2条，第9条及び

第十条又は本節(B)、(C)又は(D)項に記載された、または米ドル建ての任意の他の融資文書は、ドル以外の任意の通貨のドル等の金額も含まなければならない。行政エージェントまたは適用されるL/信用証発行者は、通貨建てのクレジット期間に代わるドル同値金額および未償還金額を計算するために、各再推定日の即時レートを決定すべきである。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。上述したように、ドル以外の通貨に関する第7.01、7.02および7.03節のいかなる留置権、債務または投資金額の規定に適合するかどうかを決定するためには、いかなる違約も、債務または投資発生後の為替レートの変化のみによって発生してはならないが、疑問を生じないためには、第1項の前述の規定は、節に従って任意の時間に任意の債務または投資が生成可能であるかどうかを決定することを含む他の態様でこの節に適用されるべきである。

(B)第7.02，7.05及び7.06条に基づいて規定に適合するか否かを決定するためのものは，いずれも

親会社借り手が第6.01(A)節に提出した年次財務諸表では、ドル以外の通貨をドルに換算する方式は、純収益を計算する際に使用する方式と一致するが、上記の規定は、いかなる額の債務の確定にも適用されるものとみなされるべきではない。

(C)本プロトコルにおける任意の借入金、変換、

定期SOFRローンまたは代替通貨ローン(場合によっては)を継続または事前に支払い、必要な最低または倍数のような金額は、ドルで表されるが、

借入または定期SOFRローンまたは代替通貨ローン(場合によっては)はユーロまたはポンドで計算され、この金額は、ドルの金額のユーロの同値または(適用されるように)ドルの金額のポンドの同値でなければならない(場合によっては最も近いユーロまたはペンスポンドに四捨五入し、0.5ユーロまたはペンスポンドが上方に丸められる)。

(D)本協定におけるいずれかの発行、改訂、または

信用状は延期され、金額はドルで表され、要求された最低金額または倍数のようにドルで表されるが、この信用状はL/信用状代替通貨で計算され、その金額は、そのドル金額に等しいL/信用状代替通貨と同値でなければならない(この代替L/信用状通貨の最も近い単位に四捨五入し、単位の0.5は上方に切り込まれる)、適用されるL/信用状領収書領収書人によって決定される。

(A)本協定又はいかなる融資文書にもいかなる規定があっても

対照的に、任意の適用比率または他の財務計算または本プロトコルに準拠する他の規定が計算または決定される場合(本プロトコルの任意の規定に適合するかどうかを決定することを含み、この規定は、違約または違約イベントの発生、継続、またはそれによって引き起こされる、または陳述および保証の正確性を要求する)、比率または他の財務計算または他の適用可能な契約の日を決定し、違約または違約イベントが発生したかどうか、またはそれによって生じる違約または違約イベント、または陳述、保証または他の適用可能な契約の正確性を決定するべきである。親借り手の選択(親借り手が任意の有限条件取引に関する選択権を行使することを選択すること、すなわち“長期選択”)に基づいて、長期選択の場合、(A)その有限条件取引の最終合意締結の日、または(B)連合王国都市買収と合併規則(“都市規則”)のみに適用される買収に関する日、すなわち都市規則に基づいて対象会社について要約を提出する“規則2.7公告”が発行された日、または、親会社借り手が選択した後の任意の他の日(任意のこの日付、“長期振込試験日”)は、この比率および他の準備が、有限条件取引およびそれに関連して締結された他の指定された取引(任意の債務発生および得られた金額の使用を含む)を実施した後、形式的に計量された後、この比率および他の準備が連続する4つの財政四半期の開始時に発生し、4つの財政四半期の財務比率が長期振替試験日の前に終了した場合、親会社借り手は、この比率および関連する長期振替試験日に基づいてそのような行動をとることができる。このような規定は遵守されたとみなされなければならない。疑問を生じないために、(X)いずれかの当該比率が関連する有限条件取引完了時または以前にその比率の変動(親会社借り手の総合EBITDAの変動を含む)によって超過した場合、当該比率及び他の準備は、本プロトコルに従って当該有限条件取引を許可するか否かを決定するために当該等変動によって超過するか否かを決定するためにのみ使用されるものとみなされず、及び(Y)当該等比率及び他の準備は、当該等有限条件取引又は指定取引完了時に試験を行ってはならない。親借り手が任意の有限条件取引についてLCT選択を行った場合、関連するLCTテスト日の当日または後、および有限条件取引完了日または有限条件取引に関連する最終合意または“ルール2.7公告”の終了または満了の日(より早い者を基準とする)前に、任意の他の指定された取引の任意の比率またはバスケット獲得可能性の任意の後続の計算について、任意の均等率またはバスケットは、有限条件取引を仮定した形態で計算されるべきである

取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および得られた収益の使用を含む)が完了した。

(B)本プロトコルに逆の規定があっても，どの金額についても

本合意によれば、いかなる財務比率または試験(いかなる第1の保有権レバレッジ試験、任意の総レバレッジ試験および/または保証レバレッジ試験)(任意の金額、“固定金額”)の規定に適合することを含むが、これらに限定されないが、本合意に基づいて当該均等な財務比率またはテスト(任意の当該金額、“現在値に基づく金額”)の発生または達成(または完了)が要求される任意の金額と実質的に同時に発生または達成(または完了)されることは要求されない。双方は、(I)固定金額(およびその任意の現金収益)および(Ii)循環クレジット融資項の下で借金によって生成された任意の債務が、発生した金額と同時にまたは実質的に同時に発生する場合には、そのような実質的に同時に発生する発生した金額に適用される財務比率またはテストを計算する際に、いずれの場合も計算されないことを理解し、同意する。

(C)本プロトコルに逆の規定があっても，当該等のチノについては

第7条に記載されているように、任意の債務、留置権、投資、処分、制限支払いまたは償還二次債務(またはその一部)がその中の1つまたは複数の規定に従って許可される場合、親借り手は、第7条に記載された契約の任意の方法で二次債務(またはその一部)の債務、留置権、投資、処分、制限支払いまたは償還を区分および分類することができ、二次債務の債務、留置権、投資、処分、投資、処分、制限支払いまたは償還を後で分割および再分類することができる。二次債務(このような再分割および/または再分類)に対する制限的な支払いまたは償還は、再分割または再分類の日から適用される例外に基づいて行われることが許可される。しかし、このような区分、分類、再分割および/または再分類は、特定のタイプのチノ内でのみ行われることが許可されており、疑問を生じないように、異なるタイプのチノ間で行われてはならない。

(A)借入者は、信用状または循環信用状を随時要求することができる

信用ローンの発行は“L代替通貨”あるいは“L代替通貨”の定義に具体的に列挙された通貨以外の通貨を使用しなければならない；前提は要求された通貨がいつでも入手でき、自由に両替でき、ドルに両替できる合法的な通貨であることである(ドルを除く)。このような申請は、行政代理、適用されるL/信用証発行者、および循環信用貸金人によって適用部分の下で承認されなければならない。しかし、この承認は、上述した追加のL/C通貨で価格を計算する信用状またはその追加の代替両替通貨(誰が適用するかによって決まる)で計算される循環信用ローンを発行する1つの条件に限定されるものではなく、国または国際金融、政治または経済条件または通貨為替レートまたは外貨規制は何も変化してはならないことであり、行政エージェントまたはL/C発行者または循環信用貸金人(何者が適用されるかに依存する)は合理的に、このようなL/C信用証延期または循環信用ローン(例えば適用)は実行不可能であると考えられる。関連する代替L/C通貨または代替左翼通貨(場合によっては)で計算される。

(B)このような要求は，11：00までに行政エージェントに提出すべきである

午前中、20営業日は、必要なクレジット延期日(または行政エージェントが適用されるL/信用証発行者または循環クレジット貸主が自ら決定する他の時間または日付)の前に20営業日前である。行政エージェントは、そのような要求のいずれかの場合、適用部分の項のL/信用証発行者および循環信用貸金人に迅速に通知しなければならない。各当該等L/証明書発行者及び

循環信用貸主は、要求を受けてから10営業日の午前11時前に行政エージェントに通知し、要求された通貨で信用状を発行するか、または循環信用融資を提供することに同意するかどうかを決定しなければならない。

(C)貸金人又は適用されるL信用証発行人(どのような場合によるか)なし

前に規定された時間内にこの要求に応答するには、融資者または適用されるL/信用状発行者(どのような場合に応じて)が、要求された通貨で代替変換通貨ローンまたは信用状を発行することを許可することを拒否しなければならない。行政エージェントおよびすべての循環クレジット貸手が、要求された通貨で代替変換通貨ローンを提供することに同意する場合、または行政エージェントおよび各L/C発券者が、要求された通貨で信用状を発行することに同意し、行政エージェントおよび循環クレジット貸手またはL/C発券者が、場合に応じて、要求された通貨のために使用可能な適切な金利を合理的に決定する場合、行政エージェントは、親借り手に通知すべきであり、(I)行政エージェントおよび循環クレジット貸手(親借り手との協議後)は、通貨に適用される為替レートおよびその金利への任意の適用調整を増加させるために、必要な範囲内で“代替通貨1日レート”または“代替通貨定期レート”の定義を修正することができ、(Ii)“代替通貨1日レート”または“代替回転通貨定期レート”の定義は、通貨の適切な為替レートを反映する範囲内で修正される。このような通貨は、すべての場合、任意の代替通貨ローンの借金のために、本プロトコルの下の代替通貨とみなされるべきである。行政代理及び適用L為替手形振出者が要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政代理は、親借人に通知しなければならない、(3)行政代理及び適用L為替手形振出者は、当該通貨の適用為替レート及び当該為替レートへの任意の適用調整を増加させるために必要な範囲内で“L/信用状通貨の代替”の定義を修正することができ、及び(4)“代替L/信用状通貨”の定義が修正された範囲内で、当該通貨の適切な為替レートを反映する。この貨幣はすべての場合、L/信用証発行者が発行した信用状項目の下の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントが第1.10条に従って提出された任意の追加通貨要求の同意を得られなかった場合、行政エージェントは直ちに親借り手に通知しなければならない。

いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効であった所定の金額のドル等価物とみなされなければならない。ただし、任意の信用状については、その条項又はそれに関連する任意の信用状申請の条項に基づいて、その規定された金額を1回又は複数回自動的に増加させることが規定され、当該信用状の金額は、そのような増加を実施した後に当該信用状の最高規定金額のドル等価物とみなされなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項によって期限が切れているが、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施によって、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

デラウェア州法律下の任意の支部(デラウェア州の任意の有限責任会社支部または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件を含む)に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって形成されたとみなされるべきである。

(A)親借り手は、時々1つ以上の追加のものを指定することができる

本合意の目的のために合格司法管区内で組織された借り手は行政エージェントに交付する：

(I)書面通知(電子メールを含む)選択が付加者となる

借り手は、当該制限された付属会社を代表して正式に契約し、親借り手は、この選挙提案が発効する前に少なくとも5(5)営業日(または行政代理が合意したより短い期限)を代表する

(Ii)当該付属会社に関するすべての書類及びその他の資料

規制当局は、“米国愛国者法”および“米国連邦法規”第31 C.F.R.1010.230節に要求される利益所有権証明書を含むが、提案されたこのような選択の発効日(または行政代理同意のより遅い日)よりも遅くない3営業日(または外国借主のみの場合、行政代理および貸主は、第(Ii)項のより長い期限を遵守することを要求することができる)；規制当局は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例に基づいて要求される

(Iii)(A)すべての文書，更新後の付表，文書，証明書およびプロトコル，

そして、第6.10節または担保要件(そのような物品を送達するいかなる猶予期間も実施せず、そのような資料を更新するか、またはそのような行動をとる任意の猶予期間を実施しない)、(B)法律的意見に慣れ、(C)元の借り手が買収終了日または当該司法管区内の任意の外国借款人の慣習によって交付された同等の文書を添付する常習秘書証明書、またはそのような追加借り手について、第6.10節または担保規定に従って要求される、またはその追加借主について要求されるすべての他の行動および資料；

(D)その中で指す質権持分の証明書(あれば)、空白署名の日付が明記されていない株式または相若の権力、および質抵当された債務を証明する文書(あれば)を渡し、適用された場合に空白を裏書きする

(4)次の規定により，行政エージェントが合理的に満足する文書

(I)当時存在していた借り手毎に追加借り手の借入を無条件に保証し、その条項は、保証人の借り手義務に対する保証とほぼ一致し、(Ii)当該追加借り手が保証人になっていない場合にのみ、各追加借り手は、当時存在していた借り手毎の借入者の借入を無条件に保証し、その条項は、保証人の最初の借り手義務に対する保証とほぼ一致する

(V)親借り手の担当者の証明書、上記明まで

追加借り手が本協定に加入した日から、違約事件は発生せず、違約事件は続いている

(Vi)一般的に合意を統合することで、増加した借り手が

本契約側は、借り手として、本契約及び他の融資書類に基づいて、行政エージェントが合理的に満足する形で実質的に、親借主を“借入者代理”として指定する(いずれかの外国借り手の場合に法的手続書類を送達することを含む)。

(B)当該等が交付された後，追加借り手の委任は

発効は本協定の改正案と任意の適用融資の効力に依存する

(行政エージェントの合理的な判断において)このような追加の借り手の指定(その形態および実質的に行政代理人が合理的に受け入れる)を実施するために必要な文書は、“借り手”という言葉のいくつかの用法の曖昧性を解消する修正案および本プロトコルの関連用語および他の修正を含む。しかし、(I)この指定がいかなる貸主に対しても(本合意に従って補償されない限り)または行政エージェント(本合意に従って補償されない限り)に何らかの不利な税務結果をもたらす限り、行政エージェントは、適格な司法管轄区域内で組織された任意の追加借り手を指定することに同意する権利がなく、第1.13(A)節の要求が満たされた範囲内で、および(Ii)このような改正が発効した後、追加借り手を追加することを許可する必要はない。このような余分な借り手は，満期時に主要債務者として行政代理や債務の所持者ごとに連帯義務を負わなければならない.

行政エージェントは、いかなる責任も負わず、“用語SOFR”、“別の為替レート毎日レート”または“別の為替レート”定義における為替レートの管理、提出または任意の他の事項、またはそのような為替レートの任意の代替、代替または後続レート(任意の後続レートを含むが、これらに限定されない)の管理、提出または任意の他の事項、または前述したまたは規定に適合する任意の変化の影響について、任意の責任を負うこともない。

第二条

約束と信用延期

(A)Aロットの定期ローン借款。一定の資金期限内に発生し、1件当たり

第1期融資A定期融資者は、それぞれ親借り手に1件の融資または最大4(4)の単独のドル融資(第2.01(B)節に規定するA期過橋融資借款と共に)を提供することに同意し、元金総額は当該等の第1期A期融資機関の第1期A期融資承諾を超えない。A枠定期ローンは、本稿でさらに規定しているように、基礎金利ローンやSOFR定期ローンであってもよい。第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。買収完了日には、定期融資(既存の信用協定を参照)は母借款人が全額返済しなければならない。

(B)A枠ブリッジローン借金。一定の資金期限内にそれぞれ

第一期A過橋貸主はそれぞれ母借り手に1つの融資または最大4(4)の単独のドル融資(第2.01(A)節に規定するA期定期融資借入とともに)を提供することに同意し、元金総額は当該第1期A期A過橋貸金者の買収終了日の第1期A期過橋承諾を超えない。第2.01(B)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。第1回過橋ローンは、本稿でさらに規定したように、基礎金利ローンまたは定期SOFRローンであってもよい。

(C)第1期B期定期ローン借款。一定の資金期限内にそれぞれ

最初のb枠定期貸金者はそれぞれ母借り手に元金総額が当該第1回b枠定期貸金者の買収完了日の第1期b枠融資承諾を超えないドル融資を提供することに同意した。第2.01(BC)条により借入された、償還又は前払いされた金は、これ以上借入してはならない。第1回b期ローンは、本文でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはSOFRローンであってもよい。

(D)循環信用借款。借入者は、この条項及び条件を遵守しなければならない

ここで、各循環クレジット融資者は、ドルまたは任意の代替振込通貨建ての融資(各ローンを“循環クレジットローン”とする)にそれぞれ同意(または適用を促す融資オフィス)に同意し、買収終了日後に循環クレジット手配期限までの任意の営業日以内に時々借り手に発行する(ただし、各循環クレジット融資者は、買収終了日に循環借入を行うことに同意する)、元金総額(その同値に基づくドル)は、いつでも当該融資者の循環クレジット承諾額を超えてはならない。しかし、任意のこのような循環信用借款を実施した後、任意の貸主の循環信用ローン総額に加え、この貸金人がすべてのL/信用証債務未返済金額の適用パーセンテージを占め、この貸主がすべての循環限度額ローン残高の適用パーセンテージを占めることに加えて、この貸主の循環信用承諾を超えてはならない。本合意条項と条件の規定の下で、買収完了日の現有の信用プロトコル下の循環信用(既存の信用協定の定義を参照)は引き続き循環信用融資の一部とし、循環信用融資者はその循環約束(既存の信用協定を参照)と循環融資(既存の信用協定の定義を参照)をそれぞれ循環信用承諾と循環信用融資に変換したとみなされる。本プロトコルが買収締切日に発効する前に、既存のクレジットプロトコルの下に属するヨーロッパドルローン(既存のクレジットプロトコルを参照)または基準金利ローンの循環ローン(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)は、最初に本プロトコルの下の定期SOFRローンでなければならない。各貸主の循環信用承諾の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借主は第2.01(D)条に従って借金し、第2.05条に基づいて事前に返済し、本第2.01(Bd)条に基づいて再借入金することができる。ドル建ての循環信用ローンは、基礎金利ローンまたは定期SOFRローンとすることができる。任意の代替通貨建ての循環信用ローンは、本合意がさらに規定されているように、代替通貨毎日金利ローンまたは代替回転通貨定期金利ローンとしなければならない。

(C)b-1枠定期借款。本契約の条項と条件の制限を受ける

第1修正案では、(I)追加部分b-1定期貸主は、第1改正案の発効日に母借り手にドル建てのb-1部分定期融資を提供することに同意し、元金金額はその追加部分b-1定期融資約束を超えない

(Ii)各転換定期貸主は、第1修正案の対応する同意ページ上の選択に基づいて、そのすべての既存の第1期b期ローン(または第1修正案の先頭手配者が自ら適宜決定し、第1修正案の先頭手配者によって転換期限貸主に割り当てられたより小さい額を決定し、第1改正発効日前に転換期限貸主に通知することに同意する)を、第1改正発効日から有効な同等元本のb-1部分定期融資に変換する

(Iii)各非転換定期貸主は、そのすべての未返済の既存の第1期b期ローンを前払いすることに同意し、譲渡方式で追加のb-1期ローンからb-1期ローンを購入し、元金金額は、当該既存のb期ローンの元本金額に等しい(または親借主および第1の修正案が先頭に立って手配者が自ら決定し、第1の改正発効日前に転換期限貸主の低い金額を通知する)。第2.01(E)条により借入して償還又は前払いした金は，これ以上借入してはならない。B-1部分定期ローンは、本文でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはSOFR定期ローンであってもよい。

(A)定期借入金毎、循環クレジット借入金毎、転換毎

1つのタイプのローンから別のタイプのローンへ、および継続するたびのSOFRローンまたは代替通貨ローンは、親借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行われ、電話で発行することができる。行政エージェントは、基本的に、添付ファイルAの形態または行政エージェント承認の任意の他の形態(行政エージェント承認電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)で各通知を受信しなければならず、(I)定期SOFRローンの場合(ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、提案日または使用前2(2)営業日(行政エージェントがより短い期間に同意しない限り)、通知を提供可能な特定の資金期間内に申請される任意の定期SOFRローンを除く)。ニューヨーク市の午後1時より遅れず、借入日の2営業日前を提案した

(Ii)別の両替ローンに属する場合、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、借入日の4(4)営業日前、または(Iii)基本金利ローンに属する場合、借入営業日ニューヨーク市時間午前11：00よりも遅くないことが推奨される。借り手は、第2.02(A)条に基づく各電話通知は、直接交付、ファクシミリ又は電子送信により、書面で承諾された融資通知を迅速に行政エージェントに確認し、親会社の借り手の担当官が適切に記入して署名しなければならない。米ドルで計算された定期SOFRローンの元金金額は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍であるべきであり、毎回の借入、変換、または継続される定期SOFRローンの元金の最低金額は、当該外貨を承認する1，000，000ドルまたは250，000ドルを超える当該等承認外貨の整数倍である。借金または基本金利ローンへの変換は、少なくとも500，000ドル(500，000ドルを超える任意の金額は100，000ドルの整数倍)でなければならない。約束された各ローン通知(電話または書面にかかわらず)は、(I)借り手が定期借款、循環クレジット借入金(およびこのような循環クレジット借入金はドルまたは代替通貨で計算されるべきである)、融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または定期ローンまたは代替通貨ローンを継続するか(場合に応じて)、(Ii)借入金、転換または継続の要求日(どの場合に応じて)を指定するべきか、(Iii)借入金、転換または継続ローンのカテゴリ、通貨、および元金；(Iv)借入するローンタイプまたは既存のローンを変換するローンタイプ、(V)適用される場合、これに関連する利子期間の期限、および(Vi)それに資金を支払う借主口座の場所および数は、第2.02(B)節の要求に適合しなければならない。借入者が借入を申請する承諾融資通知に通貨を指定していない場合は、適用される融資はドル建てでなければならない。借り手が約束された融資通知において融資タイプを指定することができなかった場合、または通知要求の転換または継続をタイムリーに発行することができなかった場合、適用される融資は、SOFRローンとして、または定期SOFRローンまたは代替通貨ローン(通貨に対してポンドとして指定された通貨ローン)として発行または継続され、または定期SOFRローンまたは代替通貨ローンに変換されなければならない。このような自動転換または継続は、その時点で適用期限SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンに有効な利子期間の最後の日から発効しなければならない。借り手がこのような承諾融資通知のいずれかにおいて、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの貸し出し、転換、または継続を要求する場合(場合によっては)、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる(b−1枠の定期融資の初期金利期限は除く。“金利期限”の定義に基づいて決定されなければならない)。疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。

(B)承諾融資通知を受けた後，行政エージェントは

適用カテゴリローンにおける各適切な融資者に適用割合をタイムリーに通知し、親借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の任意の自動的に基本金利ローンまたは継続の詳細に変換するように通知しなければならない。借金のたびに、各適切な貸手は、通貨を適用するために午後1：00までに行政代理オフィスに通貨を適用する当日資金を行政エージェントに提供する(またはその適用可能な融資オフィスに提供させる)その融資金額を提供しなければならない。(または午後1：00(ロンドン時間)適用される承諾ローン通知で指定された営業日)。4.02節で規定した適用条件を満たした後(このような借金が買収終了日のクレジット延期であれば，4.01節)，行政エージェントは午後3：00に遅くないはずである.この承諾融資通知において指定された借入日は、そのように受信されたすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供するか、または通過する

(1)このような資金の額を行政代理帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(2)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供すべき指示(および借り手が合理的に受け入れる指示)。しかし、借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、未返済の運転限度額ローンまたはL/Cローンがある場合、そのような借金によって得られたお金は、まず、このようなL/C借入金の全額支払いに使用され、第2に、任意のこのような運転限度額ローンを全額支払いするために使用され、第3に、上述したような借り手に使用される。

(c)[保留されている].

(D)行政代理は、親会社の借り手と

金利決定後、SOFR定期ローンおよび別の転換通貨定期金利ローンの任意の利子期間の貸主に適用される。明らかな誤りがない場合には，管理エージェントは期限SOFRと代替変換通貨期限レートの決定を決定的にすべきである.基本金利ローンが返済されていない場合には、行政エージェントは、通知後すぐに、基本金利の最も優遇された金利の任意の変化を決定するために、親借り手および貸手米国銀行(または任意の後続管理エージェント)に通知しなければならない。

(E)上記(A)~(D)条に何らかの逆の規定があっても、

すべての定期借款および循環信用借款、すべての定期ローンおよび循環クレジットローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、およびすべての同じタイプの定期ローンおよび循環クレジットローンの継続について、いつでもすべての定期ローンおよび代替循環通貨ローンに対する有効な利子期間は、12(12)個の利子期間を超えてはならない。疑問を生じないように、第1改正案の発効日に発行されるすべてのb-1期定期融資と、第1改正案の有効日に既存の第1弾b期ローンから転換されたすべてのb-1期ローンは、同じタイプに属し、同じ初期利子期間を有するべきである。

(F)行政エージェントが融資者から事前に通知を受けない限り

任意の借金の日、または基本金利ローンを借入する場合、借入当日のニューヨーク時間午後1：00前に、貸手が融資者の適用割合を行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、借り手が上記(B)の金に従って借入当日に行政エージェントに適用割合を提供したと仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、その日に対応する金額を借り手に提供することができる。行政エージェントがこのように資金を提供すべきである場合、融資者が行政エージェントにその部分を提供すべきでない範囲内で、貸手および借り手はそれぞれ直ちに行政エージェントに返済することに同意する

(A)借り手にその金額を提供した日から行政エージェントにその金額を返済した日からの毎日において、(A)借り手については、そのような借金を構成する融資に当時適用されていた金利であり、(B)当該融資者にとっては、隔夜金利に行政エージェントが前述の規定に従って通常徴収する任意の行政、処理、または同様の費用を加える。明らかな誤りがない場合には，行政エージェントがどの貸手に提出するかの第2.02(F)節で規定された任意の借金に関する証明が決定的でなければならない.借り手および貸手の両方が、同じまたは重複している間に、借金の元本または利息の全部または一部を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った借金または利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理に支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

(G)満期日がどのクラスのループについても発生するように

別の種類または複数の循環信用約束がより長い期限で発効する場合、最も早く出現した満期日に、すべての当時返済されていなかった循環信用ローンは、その日に全額返済されなければならない(また、この期限の出現によって、このような循環クレジットローンの参加度を調整してはならない)。しかしながら、最初の満期日に発生した場合(第2.03(K)節で説明した循環クレジットローンの任意の償還および第2.04(G)節で想定される循環限度額ローンの任意の再割り当てを実施した後)、適切な未返済循環クレジット承諾を生成するために、十分な未使用の循環クレジットコミットメントが存在し、満期日の発生後も有効な延長サイクルクレジットコミットメントに基づいて対応する未償還循環クレジットローンを生成するべきである。この日に循環信用ローンの参加額を自動的に調整すべきであり、関連する延期された循環信用承諾のみに基づいてこのような循環信用ローンが発生したと見なすべきであり、このような循環信用ローンはこの最も早い期限の日に全額返済する必要はない。

(H)SOFRの場合、用語SOFR、日常単純SOFR、任意の代替案

本プロトコルの毎日の為替レートまたは任意の代替為替レートによれば、行政エージェントは、親借り手との協議後に時々要求に応じた変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、この変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることができるが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、この改正が発効した後、この変更に適合するこれらの修正を合理的に迅速に実施しなければならない。

(A)信用状承諾書。

(B)本協定に記載されている条項及び条件を満たす場合、(1)各L/信用状発行者は、本第2.03節に規定する他の循環信用貸出者の合意に基づいて、(X)買収終了日から信用証満期日までのいずれかの営業日内に、L/信用状通貨を借り手のための1種以上の代替L/信用状通貨で口座を開設することに時々同意し(ただし、任意の信用状は、親借人の任意の制限された子会社の利益であってもよい)、以前に発行された信用状を修正又は更新する。第2.03(B)及び(Y)節によれば、引受信用状項の下の為替手形と

(2)循環クレジット貸主は、それぞれ、第2.03節に従って発行された信用状に参加することに同意するが、以下の場合、(X)任意の貸主の循環信用リスクが貸主の循環信用承諾を超えるか、または(Y)L/C債務の未返済金額が信用状の昇華を超える場合、任意の信用状についてL/C信用証の展示期間を行う義務はなく、貸主もいかなる信用状に参加する義務もない。さらに、以下の場合、各L/信用状発券者は、その循環信用状承諾に比例する承諾を有するべきであり、以下の場合、L/信用状発券者は、任意の信用状を開設、修正、または継続する義務がない。このL/C発行者が発行する未償還循環限度額融資及び当該L/C発行者の循環信用リスク(当該L/C発行者が発行及び発行する循環限度額融資を含まない循環信用リスク開放口を除く)と合計すると、L/C発行者の循環信用承諾を超えるか、又は(Ii)当該L/C発行者が発行する未償還信用証金額はそのL/C承諾を超える。上記の制限範囲内では、本合意条項および条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、または抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。本プロトコルのすべての目的については，付表2.03(A)で述べた各信用状(“既存信用状”)は“信用状”を構成すべきであることを確認し同意する.本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、L信用証発行者はその同意を得ておらず、商業または貿易信用状の発行を要求してはならない。

(Ii)次の場合、L信用状の発券者は、任意の信用状を発行する義務がありません

(A)L信用状発行者が信用状を発行することを禁止または禁止すること、またはL信用状発行人に適用される法律またはL信用状発行者に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の命令を禁止または禁止することを目的とする任意の政府主管機関または仲裁人の任意の命令、またはL信用状発行者が一般信用状または特に当該信用状を開設しないことを禁止または指示しなければならない、またはL信用状発行者に任意の制限を加えなければならない、またはL信用証発行者に任意の制限を加えることを目的とする任意の政府主管機関または仲裁人の任意の命令、判決または法令。準備金または資本要件(L/C発行者はこれによって補償を受けない)は、買収終了日に発効しないか、または買収終了日に適用されない任意の未償還の損失、コストまたは費用をL/C発行者に適用する(L/C発行者は、本プロトコルの下で補償を受けない)

(B)第2.03(B)(Iii)項の規定によれば、(I)に必要な循環信用貸主及び(Ii)に関連するL信用状発行者が当該満期日を承認した場合を除き、信用状の満期日は、発行又は最後の継続の日の12ヶ月以上後に発生しなければならない

(C)要求された信用状の満期日は、(I)すべての循環信用貸主および(Ii)に関連するL/信用状発券者が、信用状が第2.03(F)節の規定に従って現金で担保されていない限り、またはL/信用状発行者に関する合理的に満足できる手配に従って保証されない限り、信用証の満期日の後に承認されなければならない

(D)信用状の開設は、L/信用状発行者に拘束力のある任意の法律またはL/信用状発行者が一般信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(E)信用状は、L/信用状発行者と行政代理人とが別の約束をしない限り、ドル以外の通貨またはL/信用状の代替通貨で計算されなければならない

(F)L/信用状の発券者は、要求された信用状を発行した日に、要求された通貨で信用状を発行していない；または

(G)どの貸主も当時違約貸金者であり，要求された発行を実施した後でなければ，第2.16(E)節の規定を満たしている.

(3)L/信用状の発券者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)L/信用状の発券者は、本条項に従って修正された信用状を開設する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

本協定の条項及び条件の規定の下で、買収完了日に既存の信用協定によって返済されていない各信用状(既存の信用協定の定義を参照)は、本協定の下で依然として信用状として返済されない。

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請の形態で発行又は修正され(状況に応じて)、親借人の担当者が適切に記入して署名し、L/信用状発行者に提出する(書面承諾融資通知とともに、書面承諾融資通知とともに、適用借入者の担当者が記入して署名する)。この信用状の申請は午後1：00までに関連するL/信用状発行人と行政代理人を送達しなければならない。少なくとも提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前3(3)営業日、または各場合、関連するLクレジット発行者は、特定の場合に自ら決定されるより遅い日付および時間である可能性がある。最初の開設信用状の請求については、信用状申請書は、書式および詳細において、関連するL信用状の発行を合理的に満足させるべきである：(A)要求された信用状の開設日(営業日であるべき)；(B)信用状の金額と金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状項目の下で抽出する際に提示すべき伝票、(F)任意の引き出しがある場合は，当該受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；及び(G)に関するL信用状振出人が合理的に要求する他の事項。フォーマットおよび詳細において、関連するL信用状発行者を合理的に満足させるべきである未払い信用状の修正を要求する場合、(1)修正予定の信用状、(2)修正予定日(営業日であるべき)、(3)修正されるべき性質、(4)L信用証発行者の合理的な要求に関する他の事項。

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、関連するL/信用状発行者は、行政エージェントと直ちに(電話または書面を介して)行政エージェントが借り手の信用状申請コピーを受信したことを確認し、そうでない場合、L/信用証発行者は、信用状のコピーを行政エージェントに提供する。L/信用状発行者が行政代理、任意の循環信用貸主、または任意の貸金者から書面通知を受けていない限り、適用信用状の開設または修正の請求日の少なくとも1(1)営業日前、すなわち第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件が満たされていない場合、本条項および条件に適合する場合、L/信用状発行者は、請求された日に借り手口座に対する信用状(および要求されたときに子会社を代表する)を開設するか、または適用の修正に署名しなければならない(場合に応じて決定される)。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は撤回できないとみなされ、ここでは関連するL信用状発行者から一定額の当該信用状へのリスク参加を得ることに無条件に同意しなければならない

循環クレジットクレジット者の適用パーセントにクレジット金額を乗じた積に等しい。

(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、関連するL信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状(各部分は“自動更新信用状”)の開設に同意しなければならない。しかし、このような自動更新信用状は、関連するL信用状発行者が、12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に約束された各12ヶ月の間に一日以内に一日遅れない(“更新しない通知日”)が受益者に事前に通知することである。関連するL/信用証発行者に別途指示がない限り、借り手は関連するL/信用証発行者に継続の具体的な要求を提出する必要はない。自動更新信用状が発行されると、適用される貸金者は、許可された(要求されてはならない)関連するL/信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限までその信用状の継続を許可しなければならない。ただし、以下の場合、L/信用状発券者は、このような継続期間を許可してはならない：(A)関連するL/信用状発券者は、この時点で、本契約条項(第2.03(A)(Ii)節の規定又はその他の理由により)に従って当該信用状を更新する義務がないと判断した場合、又は(B)継続通知日の前5(5)営業日前又は前に行政代理又は任意の循環クレジット貸主(場合により定める)の通知(電話通知であってもよい。その後、直ちに書面又は書面で発行することができる)、または借り手は、4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。

(4)通知行または信用状受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、関連するL信用状発行者は、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政代理人に直ちに交付しなければならない。

(D)抽選および補償；活動参加に資金を提供する。

(I)任意の信用状受益者が当該信用状項目の下で引き出しに関する通知を受けた後、関連するL信用状発行者は、直ちに借主及びその行政代理に通知しなければならない。もし信用状がL/信用状で金種の代わりに価格を計算する場合、借入者はその代替L/信用状の金種で関連するL/信用状でチケットを支払う人を使用しなければならない

(A)関連するL/C発券者(その選択に応じて)は、通知においてドルでの支払いを明確に要求しなければならないか、または(B)ドルで返済する要求がない場合、借り手は、引き出し通知を受けた後、直ちに関連するL/C発券者に通知しなければならず、借り手は、ドルで関連するL/C発券者を返済する。別のL/信用状通貨建ての信用状項目の下での引き出しについては、ドルで支払う場合には、関連するL/信用状発行者は、引き出し金額を決定した後、直ちに同値ドルの借入者に通知しなければならない。借り手がL/信用状発行者が信用状に基づいて支払いを受けた通知を受けた後の次の営業日(または、借り手が午後1時までにこの通知を受信した場合、午後1時までに通知を受信する)。(関連するL/信用状発行人の信用状項目の下の任意の支払いが別のL/信用状通貨で弁済されている場合、適用時間である)次の第2の営業日(各日付は“栄光の日”)において、借り手は、午後1：00前に行政代理を介して、L/信用状発行者の金額を適用通貨で返済しなければならない。(信用状の下の任意の金額が、関連するL/信用状発行人によって別のL/信用状通貨に基づいて支払われる場合は、その営業日の適用時間である)。借り手がその時間になってもL/信用状発行者に償還されていない場合、行政エージェントは、各適切な貸手信用証の未払いの引き出し金額を直ちに通知しなければならない(例えば、信用状がドルで同値であれば、ドルで表される)

別のL/C通貨(“未返済金額”)と、適切な貸手が適用される割合と。この場合、借り手は、基本金利融資を要求した循環信用借款とみなされ、金額は未返済金額に等しく、第2.02節に規定する基本金利融資元金金額の最小および倍数は考慮されないが、適切な融資者の循環信用承諾に使用されていない部分の金額に制限され、第4.02節に規定された条件(交付承諾融資通知を除く)の制約を受ける。しかし、信用証の下のいかなる引き出しも引き出しの日にまだ返済されていない場合は、引き出しの日から循環信用ローンに適用される金利で利息を計算しなければならず、循環信用ローンは以下の規定に符合する基本金利ローンである。L/信用状発行者又は行政代理人は、第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合、電話で発行することができるが、直ちに確認されていないが、その通知の終局性又は拘束力に影響を与えない。

(Ii)各サイクルクレジット貸主(L/信用状発行人として行動する任意のこのような借主を含む)は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午後1時までに、行政代理オフィスのドル支払いオフィスにおいて、ドル資金を関連するL/信用状発券者の口座に入金し、金額は、信用状の任意の未償還金額に適用される割合に相当する。第2.04(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸主は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政エージェントは受け取った資金を関係するL/信用状振出人に送金しなければならない.

(Iii)第4.02節に規定する条件又は任意の他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンを通過していない循環信用借款により全額再融資されていない信用状のいずれかの未償還金額については、借り手は、L/信用証発行人に未返済金額を借入したL/信用状とみなされなければならず、L/信用証借入金は満期となり、即時支払い(利息と併せて)され、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節に従って行政代理にL/信用証発行者に関する金を支払うものとみなされ、L/信用状借款への参加について支払うものとみなされ、第2.03節に規定される参加義務を履行するために当該貸金人に支払われるL/信用状事前支払いを構成しなければならない。

(Iv)各循環信用貸金人が第2.03(C)節の規定に従って、その循環信用ローン又はL信用状立て替えに関連するL信用状振出人が任意の信用状から抽出した任意の金を償還する前に、当該貸金人が当該金額の適用割合で支払う利息は、関連するL信用状振出者が完全に負担しなければならない。

(V)L/C発券者が第2.03(C)節の規定に従って抽出したお金の義務を償還するために、各循環クレジット融資者が循環クレジットまたはL/C事前支払いを提供することは、(A)任意の理由で関連するL/C発券者、借り手、または任意の他の人が有する任意の相殺、逆請求、補償、抗弁、または他の権利、(B)違約の発生または継続、を含む任意の状況の影響を受けない循環クレジット融資またはL/C前払いを提供する。または(C)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件があるが、各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節の規定に従って循環クレジットローン(ただし、L/C前払いを含まない)を発行する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受けなければならない(借り手が承諾ローン通知を交付することを除く)。L信用状のこのような立て替えは解除されないか、または他の方法で借り手が関連するL信用状発行人に当該開設人が任意の信用状項の下で支払われた任意の金および本信用状に規定された利息を償還する義務を負わない。

(Vi)任意の循環信用貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を関連するL/信用証発行者の行政エージェントの口座に振り込まなければならない場合、当該L/信用状の発行者は、要求時(当該行政エージェントを介して行動する)に当該貸主に追及する権利があるべきである。支払いが必要な日からL/信用証発行人まですぐに支払いの日までのこの金と利息を得ることができ、年利率は時々有効な隔夜金利に相当し、L/信用証発行者が上記の規定のために通常徴収するいかなる行政費、手数料、あるいは同様の費用に相当する。当該貸金人が上記金(上記利息及び費用とともに)を支払う場合、当該金は当該貸金人の融資を構成し、借入又はL/信用状に関するL/信用状借入金(場合に応じて決定される)に関する立て替え金に含まれる。L/信用証発行者が任意の循環信用貸主(行政エージェントを介して)に提出した第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。

(Vii)L/信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸金人からこの支払いについて支払うL/信用状前払を受け取った後のいつでも、行政エージェントは、L/C発券者の口座のために未償還金額または利息に関する任意の支払いを受け取る(行政エージェントによって運用された現金担保の収益を含む借主または他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用された百分率を各循環信用借主に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整し、この貸主を反映したL/信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.

(Viii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節の規定によりL/信用発行人の口座から受信した任意の支払いである場合、第10.06節に記載されたいずれかの場合(L/信用発行人が自ら決定した任意の和解協定を含む)が払戻を要求された場合、各循環信用貸金人は、行政エージェントの要求に応じて、その適用されたパーセンテージを当該L/信用発行者の口座に支払い、その要求の日から当該金額を払戻する日までの利息を別途加算する。年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。

(E)絶対義務。借款人は債務に関する義務を返済する

L信用状の下の各引き出しは証人が支払い、各L信用状の借金を返済することは、絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならない。いずれの場合も、本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)この信用状は有効性または実行可能性に欠けている，

プロトコルまたはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書；

(Ii)いかなる申立，反弁索，相殺，抗弁又はその他の権利の存在

任意の貸手は、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(または任意の受益者または任意の譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、関連するL信用状発行者または任意の他の人、本合意、本合意、信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の関係のない取引であってもよい

(Iii)この条例に基づいて提出された任意の草案、債務超過要求書、証明書、またはその他の書類

信用状がいかなる態様でも偽造されているか、詐欺的で、無効であるか、不十分であるか、またはその中の任意の陳述がいかなる態様でも真実でないか、または不正確であることを証明する

信用状に従って引き出しを発行するために必要な任意の伝票の送信または他の方法；

(Iv)L/信用状発行者が当該信用状に基づいて支払う任意の金について

信用状条項に厳格に適合しない為替手形または証明書を提示する；または関連するL信用証発行人は、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む、信用状発行者が破産受託者、債務者占有者、債権者の譲受人、清算人、当該信用証の任意の受益者または任意の譲受人の他の代表または相続人に支払う任意の金を提示する

(V)任意の担保の交換、解除または不完全、またはいかなる解除

または、信用状が負担するすべてまたは任意の義務について保証または任意の他の保証を提供することを修正、放棄または同意すること

(Vi)為替レートまたは獲得性に関するいかなる不利な変化も

親借り手またはその任意の子会社または一般に関連通貨市場に関連するL/C代替通貨を提供する；または

(Vii)類似しているか否かにかかわらず，他の任意の状況やイベント

上記のいずれかの場合には、任意の借り手の抗弁または解除を構成することができる任意の他の場合を含む

しかし、前述の規定は、L信用証発行人が信用証の下に提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、L信用証発行者の深刻な不注意または故意行為(管轄権のある裁判所が最終的に控訴できない判決で裁定された)により、借り手が受けた任意の直接的な損害(後果的損害ではなく、借り手は法律の許容される範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任を免除することができない。

(F)L/国庫券発行者の役割.すべての貸手と借り手は同意して、どんな支払いをしていますか

信用状項目の下で発行された任意の伝票において、関連するL/信用状発行者は、いかなる責任も負わず、任意の伝票(信用状明示的に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を取得するか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を取得する。以下の場合、L/信用状の発行者、任意の代理関係者、またはL/信用証発行者の任意の通信員、参加者または譲受人は、貸手に責任を負わない：(I)貸手の要求または貸手または必要な循環信用貸金人(場合に応じて)によって、本合意に関連するいかなる行動をとるか、または取らない場合、(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為なしに、または取られない任意の行動(管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)；または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を意図的でも排除すべきでもない。第2.03(E)節第(I)~(Iii)項に記載の任意の事項については、L/信用状の発券者、任意の代理に関連する者、又はL/信用証発券者それぞれの往来者、参加者又は譲受人は、いかなる責任も負うことができないが、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手はL/信用証発行人にクレームすることができ、L/信用証発行者はある程度、借入者のみに責任を負うことができる

振出人Lの故意不正行為又は重大過失又はL信用状の過失による借入者への直接損害の程度は、後果的又は懲罰的ではない

開設証人は、受益者(S)が信用状の条項及び条件(それぞれの場合、管轄権のある裁判所による控訴不可の最終判決によって決定された)を厳格に遵守した後、いかなる信用状項目の下でも故意に又は深刻な不注意で支払わない。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、各L/信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報にかかわらず、信用状または信用状の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の全部または部分に対して無効または無効であり、L/信用証発行者は、その有効性または十分性に責任を負う必要はない。

(G)現金担保。(I)何かの無責任なイベントが発生しても継続している場合，

行政代理、必要な融資者、または必要な循環クレジット貸主(場合に応じて)は、借り手が第8.02(C)または(Ii)節の規定に従ってL/C債務を抵当にすることを要求する；または(Ii)第8.01(F)または(G)項に記載された違約事件が発生し、継続している場合、借り手は、すべてのL/C債務の当時の未償還金額(金額は当該違約事件が発生した日に決定された未償還金額に相当する)を現金化し、午後2：00に償還するのに遅れないべきである。(X)前条第1項第1項に属する場合は、(1)借入者が当該通知を受けた営業日は、当該通知が午後1：00前に受信された場合、又は(2)第2項のように

(1)上記規定は、(A)借り手が通知を受けた日後の次の営業日、(Y)前(Ii)項については、第8.01(F)又は(G)項に記載の違約事件が発生した営業日、又は当該日が営業日でなければ、その日直後の営業日であり、上記いずれの場合も、午後1時までである場合には適用されない。こんな日に。本プロトコルにおいて、“現金担保”とは、関連するL/C発行者と循環信用貸金者の利益のために、行政エージェントへの担保と管理エージェントへの入金または交付とを意味し、L/C債務の担保として、現金または預金口座残高は、すべてのL/C債務の当時の未償還金額(自己違約事件が発生した日に決定される)(“現金担保”)は、行政エージェントと関連するL/C発行者が合理的に満足する形式と実体文書(循環クレジット融資者はここでこれらの文書に同意する)に相当する。この用語の派生語には相応の意味がある。借り手は，当事者の利益を担保するために，このような現金，預金口座およびその中のすべての残高および上記のすべての収益の保証権益を行政エージェントに付与する.現金担保品は行政代理人の名義で、当事者の利益を担保するために、行政代理人が満足する口座に保存し、それが自ら決定して随時利用可能な現金等価物に投資することができる。行政代理人が現金担保として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(担保当事者を代表する)の任意の権利または要求を受けているか、またはそのような資金の総額がすべてのL/C債務の未返済金額の合計よりも少ないと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人の要求に応じて、(A)その未済金の総額が(B)資金総額(あれば)を超える額に相当する額を行政代理人が満足する預金口座に格納する。そして現金担保として持ち，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.任意の預金資金を現金担保の信用状として抽出する際には，法律の適用が許容される範囲内で，このような資金を償還に関するL/信用証発行人に利用しなければならない。いかなる現金担保品の金額が当該等のL/信用状債務の当時の未返済金額に付帯費用を加えた限り、他の違約事件が発生しても継続していない限り、超過した部分は借入者に返却しなければならない。このような違約事件が治癒または免除され、その時点で他の違約事件が発生していないか、または継続して発生していない場合、任意の現金担保の金額およびその計算すべき利息は、借主者に返還されなければならない。

(H)信用状費用。借り手は行政代理に以下の費用を支払わなければならない

各循環クレジット貸主の口座は、その適用割合に応じて

本プロトコルにより発行される信用状毎の信用状手数料は、(I)信用状費用の適用料率と(Ii)当該信用状によって抽出可能な1日最高金額のドル等値との積に等しい。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。この信用状手数料は四半期ごとに計算しなければなりません。このような信用状費用は、毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満了して支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用状満期日およびその後の即日に支払わなければならない。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。

(I)L/信用証発行者への前払い費用及び伝票及び手数料を支払わなければならない。

借り手はL信用状が発行した各信用状について、その自分の口座に直接前払金(“前払い”)を支払わなければならず、この信用状項目の下で抽出可能な毎日最高金額の0.125%の年利率に相当する。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。当該等の前払い費用は、毎年3月、6月、9月及び12月終了後の第1営業日、すなわち信用証発行後の第1営業日、信用証満期日及びその後の即期納品日に満了して支払わなければならない。また、借り手は自分の口座のために直接各L/信用証発券者にL/信用証発券人が時々信用証に関連する慣例の発行、提示、修正とその他の手数料、その他の標準コストと料金を支払うべきである。このような通常の費用および標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払うべきであり、払い戻しはできません。

(J)信用状申請に抵触する。他に何かがあるにもかかわらず

任意の信用状申請において、本信用状条項が任意の信用状請求項と衝突した場合、本信用状条項を基準とします。

(K)L/信用証発行者を1人追加する.循環クレジット貸金人(またはその任意の子会社)

または連属会社)は、借り手、行政エージェント、および循環信用機関間の書面合意に基づいて、本プロトコル項の下の追加のL/信用証発行者となることができ、この書面協定も、追加のL/信用状発行者が任意の時間に信用状を発行することを承諾した金額が当該書面協定に記載されている金額を超えてはならないことを規定しなければならない。行政エージェントは、循環クレジット融資者の任意のこのような追加のL/信用証発行者に通知しなければならない。

(L)循環信用承諾の延長に関する規定。もし期日が来れば

任意のカテゴリの循環信用承諾の日が任意の信用証の満了前である場合、(I)満期日が発生していない1つまたは複数の他のカテゴリの循環信用承諾が有効である場合、このような信用状は、当該非終了カテゴリの循環信用承諾に従って発行されたと自動的にみなされるべきである(循環信用貸主のために第2.03(C)節に従って株式を購入し、循環信用ローンおよび支払いを行う義務を含む)が、総額は、そのような非終了カテゴリの下で使用されていない循環信用承諾の元金総額(任意の信用証の部分額面がこのように再分配されてはならないことを理解されたい)および(Ii)は、前の(I)項に従って再割り当てされていない範囲を超えてはならない。借り手は、第2.03(F)節の規定に従って、そのような信用状を現金に換えなければならない。もし何かの理由で、このような現金担保を提供していない場合、あるいは再分配が発生していない場合、循環信用貸金人

期限が近づいているクラスは信用状での参加権益に引き続き責任を負わなければならない。前の文(I)項に規定された参加度の再割り当てに加えて、ある特定のカテゴリの循環信用承諾については、満期日の発生は、その満期日前に発行された任意の信用状における循環信用貸金人の参加度に影響を与えるべきではない(減少させてはならない)。任意のカテゴリの循環信用約束の満期日から、信用状の昇華は、拡張カテゴリ下の貸主と合意しなければならない。疑問を免れるために、本プロトコルにいかなる規定があっても、いかなるL/C発行者がその身分で行動する約束は、その事前書面の同意を得ずに、循環信用手配期限(当該満期日は買収終了日に有効)まで延長または増加してはならない。

(M)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。L/C以外に明確な約束がある

(I)ispのルールは、(既存のクレジットに適用される任意のこのようなプロトコルを含む)クレジットを開設する場合には、各バックアップクレジットに適用され、(Ii)UCPのルールは、各商業クレジットに適用されるべきである。上記の規定にもかかわらず、L/信用証発行者または受益者所在地の法律または司法管轄区域の法律または任意の命令、国際サービスプロバイダまたは契約制信用状に記載されている慣例、または国際商会銀行委員会の決定、意見、実務声明または正式な評価を含む、任意の法律、命令または慣例の要件、または任意の信用状発行者または受益者所在地の法律または管轄区域の法律または任意の命令、国際サービスプロバイダまたは契約制信用状に記載されている慣例、または国際商会銀行委員会の決定、意見、実務声明または正式な評価を含む、L/信用状発行者の権利および救済措置も、これによって損害を受けてはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

(N)付属会社に発行された信用状.それにもかかわらず信用状は

本信用状の下で発行された又は支払われていない信用状が子会社を支援するためのいかなる義務であるか、又は子会社の口座に使用されている場合、借り手は、当該信用状の下の任意及びすべての引き出しについて、本信用状項の下に適用されるL信用状発行者に償還する義務がある。借り手は，子会社のために信用状を開設することが借り手の利益に合致し，借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する.

(A)スイング線。本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、ブランコ

限度額融資者は、その全権決定の下で、循環信用手配満期日までの前の営業日の任意の営業日内に時々借り手にドル建ての融資(各ローンは“旋回限度額ローン”)を発行することに同意し、その総額はいつでも旋回限度額ローンの未返済金額を超えてはならず、たとえこのような旋回限度額ローンと旋回限度額貸主である貸手の未返済循環クレジットローンとL/C債務の適用パーセンテージを合計した場合、その貸主の循環クレジット承諾額を超える可能性がある。しかし、任意の循環限度額ローンを実施した後、任意の貸主の循環信用ローン残高の総額に、すべてのL/信用証債務残高におけるこの貸金人の適用パーセンテージを加え、すべての循環限度額ローン残高におけるこの貸主の適用パーセンテージを加えて、その貸主の当時有効な循環信用約束を超えてはならない。また、いずれかの旋回融資機関が発行した旋回融資残高と、当該旋回融資機関が発行した未償還信用状金額及び当該旋回融資機関の循環信用リスク開放口(当該旋回融資機関が発行及び発行した信用状の循環信用リスクを除くことができる)との合計が、当該旋回融資機関の循環信用承諾を超える場合には、当該旋回融資機関はいかなる旋回融資を行う義務がない。また、当該旋回融資機関がいかなる時間においても旋回融資を要求されない限り、いかなる旋回融資も要求されない

いかなる貸主も違約貸金者であり、要求された旋回限度額ローンを実行した後、第2.16(E)節の要求が満たされていない限り、また、借り手はいかなる旋回限度額ローンの収益を使用していかなる未返済の旋回限度額ローンの再融資を行ってはならないことを前提としている。上記の制限範囲内で、本プロトコルの他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は、第2.04節による借入金、第2.05節による繰り上げ返済及び第2.04節による再借入金を行うことができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額ローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、旋回限度額貸付者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、その融資者が適用されるパーセンテージに旋回限度額ローン金額の積を乗じたものに等しい。

(B)借入手続き.それぞれの回転線の借用は

借り手がスイングライン貸手に出した取消不可の通知は，電話で出すことができる.このような通知の各々は、午後1：00までに揺動限度額融資者によって受信されなければならない。(I)借入金金額は最低100，000ドル(超過金額は25，000ドルの整数倍)，および(Ii)借入申請日は営業日である.このような電話通知ごとに迅速に確認し，親会社の借り手の担当者が適切に記入して署名した書面通知を揺動融資機関に交付しなければならない.スイングライン貸手が任意の電話スイングラインローン通知を受けた後、サイクロイド線貸手は、直ちに行政エージェントに確認(電話または書面で)行政エージェントにもこのようなスイングラインローン通知を受け取り、受信していない場合、振子線貸手は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する。運転ローン機関が午後2：00までに行政エージェントから通知(電話または書面通知)を受信しない限り(任意の循環クレジット融資機関の要求の下に含まれる)。第2.04(A)又は(B)節第1文の第1項ただし書に記載されている制限によれば、(A)旋回貸し付け者は、このような旋回貸し付けを発行してはならないことを示し、第2.04(A)又は(B)節第1文に規定する1つ以上の適用条件

4.02満たされていない場合、本条項および条件を満たす場合、スイング限度額貸手は：

いいえ、午後三時に遅れます。この回転線融資通知で指定された借入日は、借入者の口座を当該回転線貸主の帳簿上の同日基金に記入することにより、その回転線融資の金額を借り手のオフィスで利用可能とする。

(C)運転限度額ローンの再融資。

(I)循環信用貸主は、いつでもその唯一及び絶対的な適宜決定権で、借主(ここでは撤回できないように循環信用貸手にその名義で要求を提出することを許可することができる)を代表して、各循環信用貸手に基本金利ローンを提供することができ、その金額は、その貸主が当時返済していない循環信用ローン金額の適用パーセンテージに等しい。この出願は、書面で提出されなければならない(本出願の場合、書面出願は、承諾された融資通知とみなされるべきであり、第2.02節に規定された基本金利ローン元金の最低および倍数を考慮することなく、2.02節の要求に適合しなければならないが、循環信用承諾総額に使用されていない部分および第2.02節で述べた条件の制約を受けなければならない

4.02。旋回融資機関は，適用された承諾された融資通知を行政代理に提出した後，直ちに借入者にその通知の写しを提供しなければならない。各循環クレジット貸手は、行政エージェントオフィスの運転限度額貸主口座において直ちに利用可能な資金を提供するために、午後1：00よりも遅くない前に、承諾された融資通知に規定された金額の適用割合に相当する金額を行政エージェントに提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従ってこの循環クレジット借款による再融資ができない場合、循環限度額融資者によって提出された基準金利融資要求は、循環限度額融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク分担のために各循環クレジット融資者が資金を提供することを要求するとみなされるべきであり、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うお金は、このような参加支払いとみなされるべきである。

(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに渡すことができない場合、循環クレジット貸主は、当該貸金人への回収(行政代理による行動)を要求すべき権利がある。この等金はその利息とともに、その等金を支払わなければならない日から当該等金が即時に揺動貸し手が使用できる日までであり、年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しく、揺動貸し手が通常上記の件について徴収する任意の行政、手数料、または同様の費用を加える。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、循環クレジットの借入に関連するか、または関連する循環限度額ローンに資金で参加するか(場合に応じて)内に含まれる循環クレジットローンを構成しなければならない。いかなる貸主(行政代理を通じて)に提出された本条第(Iii)項に規定する任意の借金に関する証明は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(IV)循環クレジット融資に参加するリスクを提供する循環クレジット融資または購入および支援リスクを提供する各循環クレジット融資者の義務は、第2.04(C)節の規定に従って絶対的かつ無条件でなければならず、(A)任意の理由で循環クレジット融資者、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、または(C)任意の理由によって循環クレジット融資に参加するリスクを提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならない。ただし、各循環信用貸主は、第2.04(C)節に規定する循環信用融資を提供する義務(ただし、循環限度額融資に参加するリスクを購入及び助成しない)に基づいて、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。

(D)加入金を返済する。

(I)任意の循環クレジット融資者が購入し、旋回限度額融資のリスク参加に資金を提供した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回額融資によって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額融資者は、旋回限度額融資者が受信した同じ資金に、その適用可能なこのような支払いのパーセンテージを割り当てる(利息を支払う場合には、融資者がリスクに参加する期間を反映するように適切に調整される)。

(Ii)第10.06節に記載されたいずれの場合(旋回貸金者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)において、旋回融資機関が任意の旋回融資の元金又は利息について受信した任意の支払を旋回融資機関が返却しなければならない場合、各循環貸付貸手は、行政代理の要求に応じて旋回融資機関にその適用割合を支払い、その要求の日から当該金額が返還された日までの利息を加えて、年利は時々有効な適用隔夜金利に等しい。管理エージェントは以下の要求に応じてこのような要求を行う

スイングラインローン会社です。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。

(E)スイング限度額貸主口座利息。揺動限度額ローン機構は

借り手に回転線ローン利息の領収書を発行する責任があります。各循環クレジット貸主が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して、任意の旋回限度額ローンにおける融資者の適用パーセンテージを再融資する前に、適用パーセントの利息は、旋回限度額貸主によって完全に負担されなければならない。

(F)揺動限度額貸手に直接支払います。借り手はすべてを支払わなければなりません

揺動線貸手に揺動線ローンに関する元金と利息を直接支払う。

(G)循環クレジット引受金の延長に関する準備金。もし期日が来れば

任意の種類の循環信用承諾について、別の種類または複数の循環信用承諾が有効であり、期限が長い場合に発生した場合、最も早く出現した満期日に、すべての当時返済されていなかった回転限度額ローンは、その日に全額返済されなければならない(また、この期限が発生するために、このような回転限度額ローンの参加度を調整してはならない)。しかしながら、最初の満期日に発生した場合(第2.03(K)節で想定される循環クレジットローンの償還および信用証参加額の再割り当ての後)、期限が発生した後も有効な拡張循環クレジット承諾に基づいて対応する未償還循環クレジットを生成するために十分な未使用の拡張循環クレジット承諾が存在すべきである場合、循環限度額融資者の同意が得られた場合、そのような循環限度額融資の参加額は、その日に自動的に調整され、関連する拡張循環クレジット承諾のみに従って発生するとみなされるべきである。一方、この等回転線ローンはこの最も早い満期日に全数返済する必要はない。生の疑問を免れるために、回転ローン機関の事前書面の同意を得ず、その身分で行動する約束は、循環信用手配期限の後(この満期日が買収終了日に発効するため)または増加するまで延長してはならない。

(A)事前返済を選択することができます。(I)借り手は、借り手に通知した後に

親借り手の行政エージェントは、任意のカテゴリの任意の借金の全部または一部を任意の時間または時々自発的に前払いし、プレミアムまたは罰金(第2.05(A)(Iv)節に記載されているものを除く)を含まないが、条件は、(1)行政エージェントが遅くないようにしなければならないことである

(A)ニューヨーク市時間午前11：00、SOFR定期ローンまたは代替通貨ローンを早期返済する3(3)営業日、および(B)ニューヨーク市時間午後1：00、基本金利ローンの早期返済日の前日(1)営業日、(2)SOFR定期ローンまたは代替通貨ローンの事前返済のいずれかの元金金額は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍、またはそれぞれの場合、(3)基本金利ローンの任意の前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならないか、またはいずれの場合も、その時点で返済されていないすべての元本である。各通知は、事前返済の日時と金額と、事前返済が必要な融資種別とタイプとを明記しなければならない(S)。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合、借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。任意のSOFR定期ローンまたは代替通貨ローンの任意の前払いは、そのすべての計算された利息と、第3.04節に従って要求される任意の追加金額とを付随させなければならない。第2.05(A)節に規定する各ローンの前払金は、借入者の指示に従ってその分期に使用されなければならない(借り手が前金時にこの指示をしていない場合は、第2.07節に規定する関連カテゴリに従って定期融資の予定返済(適用される場合)に直接押さなければならない

期日)は、それぞれ適用されるパーセンテージに基づいて適切な貸手に支払われなければならない。

(Ii)借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の時間または時々に旋回融資機関に通知(副本予行政エージェントと共に)を発行することができ、任意に全額または一部の旋回融資を前払いすることができるが、条件は、(1)この通知が午後1：00までに旋回融資機関および行政エージェントに送達されなければならないことである。(2)このような前払いのいずれかの最低元金金額は、100，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍、またはその時点で返済されていない全元金金額でなければならない。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合、借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。

(Iii)本合意に相反する規定があっても、借り手は、第2.05(A)節に規定する任意の事前返済通知を取り消すことができ、早期返済がすべての融資に対する再融資によるものである場合には、再融資を完了してはならないか、または他の方法で延期しなければならない。

(4)借り手(X)が任意の再価格取引に関連する第1回b-1定期融資を前払いする場合、または(Y)本協定の任意の修正が第1回b-1定期融資に関する再定価取引をもたらす場合は、各場合、第1改正発効日の6(6)ヶ月前に、借り手は、(A)(第(X)項の場合)、第1回b-1定期融資の前払い額または(B)(第(Y)項の場合)に相当するプレミアムを支払わなければならない。この改正直前に適用される第1期b−1期定期融資の総額は、いずれの場合も行政エージェントに渡され、第1期b−1期貸金者毎の課税額口座に用いられる。

(B)強制的に繰り上げ返済する。

(I)自母借り手が買収終了日後に終了した最初の完全会計年度を開始し、第6.01(A)条に基づいて財務諸表を提出し、第6.02(A)条に基づいて関連コンプライアンス証明書を提出してから10(10)営業日以内に、借り手の超過現金流量が1.25億ドルより大きい場合(“超過現金流量前払い敷居”)である場合、借り手は、以下の金額に相当するb期融資元金総額(この総額、すなわち“超過現金流量前払い金額”)を前払いしなければならない

(A)当該財務諸表がカバーする財政年度(買収締め切り後に終了した最初の完全財政年度から)、超過現金流量が超過現金流量プリペイドの閾値(あれば)を超える額の50%に相当する(以下に述べるように減少することができる割合、すなわち“ECFパーセンテージ”)。(B)次の金額の合計を差し引く：(1)当該財政年度内に、担保により同等又は優先的に保証される定期融資又は任意の他の債務のすべての自発的前払(親借主又は任意の制限された付属会社による債務買い戻しに応じて前払いされた額を含む)、及び親会社借主の選択の下、当該財政年度終了後であるが本条(B)(1)に規定する前払い支払いの前に支払われた全てのこのような自発的前払金の合計。(2)当該財政年度内に循環信用融資及び運転限度額融資のすべての自発的前払いは、循環信用承諾額がこのような支払いの金額を永久的に減算される限り、(3)前の財政年度において下記(6)第2項により控除された金額を重複することなく、その期間内に現金又は承諾による資本支出又は買収の金額、(4)前項(6)により以前の財政年度に控除された金額を重複しない場合には、投資及び許可された金額

7.02節によると、この期間内に現金または承諾による現金での買収は、

(5)前条第6項により控除された金額を繰り返さない場合は、第7.06節(第7.06(A)節(親借り主又は制限された子会社に支払う金額のみ)、(B)及び(K)項を除く)、及び(6)以前の期間に控除された金額を繰り返さない場合には、親貸し人又はその任意の制限された子会社は、買収の許可に係る拘束力のある契約(“契約対価格”)に従って、当該期間の前又は期間中に現金で支払う総対価を要求する。4連続の会計四半期の終了後に親借り手の連続する4つの会計四半期内に完了または行われた資本支出または買収(4つ連続する会計四半期中にこのような許可された買収、資本支出または投資に資金を提供するために使用される総金額が契約対価格を下回る場合、差額は、連続する4つの会計四半期の終了時の超過現金流量の計算に計上されなければならない)(第(B)項に示すいずれかの取引は、会計年度終了後であるが、第(B)(I)項に従って前金を支払う前に行われる。“年末取引後”)は，前の条項の場合

(1)乃至(6)は、このような前金が長期収益から資金を提供する範囲内ではない

債務(循環クレジットローンを除く)または任意の賠償金額；ただし、(X)これらの財務諸表がカバーする財政年度の第1の留置権レバレッジ率(以下に記載されているが、本規定により制限される必要がある)が3.41：1.00(以下に記載されているが、ECFパーセントは0%に低下しなければならない)であることが条件である。また、(I)親会社借り手がこのように選択した範囲内である限り、(I)第1の留置権レバー率は、(X)任意の年末取引が完了した後、本条(B)(I)及び(Y)に規定される前払い金額に応じて形式的な効力を有するように再計算されなければならない。このような年末取引後の前払いおよび/または取引は、適用可能な超過キャッシュ流量前払いの会計年度内に完了し、そのような超過キャッシュ流量前払いを支払うためのECFパーセントは、再計算された第1の残存権レバレッジ率を参照して決定されなければならず、(Ii)このような年末取引は、任意の後続の超過キャッシュ流量のために事前支払いされた超過現金流量金額に重複して適用されてはならず、(Ii)超過現金流量前払い金額が任意の財政年度の超過現金流量前払い閾値を超えた場合にのみ、第(B)(I)項に従って前金を行う必要がある。また、任意の財政年度の超過現金流量前払閾値を超える超過現金流量前払額のみが、第(B)(I)項に基づいて前金として支払われなければならない

(Iii)上記(1)又は(2)項による任意の減価により、超過キャッシュフローを減少させることができる

前金金額が超過キャッシュフローのプリペイド閾値を下回る場合、その会計年度の超過金額は、親会社の借り手が唯一選択して次の会計年度に繰り越すべきであり、ドル対ドルに基づいて会計年度の任意の超過現金流量前払い金額を減少させなければならない。

(イ)(A)第二百五十五条第二項(イ)(B)第二項の規定の下、買収終了日後

(X)親借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の財産又は資産を処分する(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)条に許可されている任意の財産又は資産の任意の処分を除く)(貸手側への処置を構成する範囲内で、非貸金者の制限された付属会社又は条項に従って

(Iii)、(E)、(F)、(G)、(I)、(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)、(R)、(S)および(T))または(Y)は、任意の意外なイベントが発生し、これらの意外なイベントの合計が、親借り手または制限された付属会社の現金純収益を取得する場合、借り手は、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定に従って前払いしなければならない。金額は、定期融資元金総額が、そのように現金化または受信されたすべての現金純収益の50%に等しい(この割合、“資産率”)；ただし(1)第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の規定により，借り手はその日又は前に第2.05(B)(Ii)(B)節により行政エージェントにその再投資意向の一部の現金純収益の一部を前払いする必要がないことを書面で通知しなければならないか，又は(Ii)第2.05(B)(Ii)(B)節に従って再投資されなかった現金純収益総額まで(Ii)

第2.05(B)(Ii)(B)節2.05(B)(Ii)(B)節に規定された期限内であり、かつ、従来このような前金には適用されておらず、総合EBITDAの(X)$799，400，000および(Y)35%を超える大きい者

(2)第2.05(B)(Ii)(B)節に規定する期間内の任意の期待支払は，形式的効力を与えなければならず，第2.05(B)(Ii)(B)節に規定する期間内に随時試験を行うことができる

(3)事前返済が要求されたときまたは前に、親借り手またはその任意の制限された付属会社が、保有権によって優先的に購入権保証された任意の債務の買い戻しまたは早期返済を要求された場合、留置権は、そのような債務の文書を管理する条項に基づいて、そのような処置または予期しない事故の現金純収益で定期融資を保証する(このような債務は、“他の適用債務”と呼ばれるような買い戻しまたは前払いを提出する必要がある)。母借り手は割合(当時の定期融資や他の適用債務の未返済元金総額に基づいて決定される)に応じて、その現金収益の純額を定期ローンの早期返済と買い戻しまたは他の適用債務の早期返済に用いることができる。第2.05(B)(Ii)(A)節に規定する定期融資の前払い額は、それに応じて減少しなければならない(ただし、(A)他の適用債務に割り当てられた現金収益純額は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられた現金収益純額を超えてはならず、当該現金収益純額の残存額は、本条項に従って定期融資に割り当てられなければならず、(B)他の適用債務の所有者が当該債務の買い戻し又は前払いを拒否した範囲内で、拒否された金額は、本契約条項に従って定期ローンを早期返済するために直ちに使用されなければならない)。さらに、最近終了した試用期間の第1の留置権レバー率が予備試験ベースで3.16：1.00以下である場合、資産率は0%に低下すべきであり、さらに、最近終了した試用期間の第1の留置権レバー率が試験準備ベースで4.16：1.00より大きい場合、資産率は100%に増加すべきである。また、第2.05(B)(Ii)(A)節に要求されるいずれかのこのような事前返済は、親会社の借り手が自ら決定した任意のA類定期融資またはB類定期融資に適用されなければならない。

(B)任意の処置(第2.05(B)(Ii)(A)条の適用範囲から明示的に除外された任意の処置)、または任意の事故により現金化または受信された任意の現金収益純額については、親借人の選択に応じて、借主または制限された付属会社が当該等の現金収益純額を受信した場合(または、現金収益の純額を受け取る前に(現金収益の純額を受け取る前に百八十(180)日以内に再投資を行うか約束した限り)、または(Y)親借り手または任意の制限された子会社が、現金収益の純額を受け取ってから五百四十(540)日以内に、現金収益の純額を受け取ってから百八十(180)日以内に現金収益の純額を再投資することを約束した場合、ただし、任意の現金収益純額が上記(X)又は(Y)項(いずれかの者に適用される)に規定された期限前にもこのように再投資されていない場合、又は当該現金収益純額が再投資選択通知を出した後のいつでもこのように再投資することを意図していないか、又は再投資することができない場合は、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、当該等の現金収益純額に相当する資産パーセントの金額を第2.05節に記載の定期融資の前払いに用いるべきである。

(C)借入者が第2.05(B)(Ii)条の規定により定期融資を前払いしなければならない場合は、借り手は、現金化又は上記現金純収益を受信した日から5(5)営業日以内(又は第2.05(B)(Ii)(B)条に基づいて前金を要求する場合は、第(X)又は(Y)項に規定する期限(場合に応じて)又は借り手が合理的に決定した日後5(5)営業日以内に上記規定の最低額を支払わなければならない

これらの現金収益純額は，再投資を予定していないか，または再投資できない(場合に応じて)以下2.05(B)(V)節の規定により元金を前払いする

定期融資の金額は、実現または受信した現金収益純額の資産パーセンテージに相当する。

(Iii)買収完了日後に、親借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の(A)再融資定期融資、(B)第7.03(W)節に規定する債務又は(C)第7.03(W)節に明確に発生又は発行を許可されていない債務を生成又は発行する場合は、借り手は、当該等の現金収益純額を受信した後5(5)営業日又はその日前にそれから受信した全ての現金収益純額の元金総額に相当する前払いを手配しなければならない。借り手が任意の再融資サイクル承諾を得た場合、借り手は、再融資承諾を受けながら、第2.06節の規定に従って全額の循環信用承諾を終了しなければならない。

(Iv)第2.05(B)節に規定する各適用定期融資の前金は、適用された前払い事件の発生後、第2.07節の規定により期限日の順に直接分割払いとしなければならないが、第2.05節に規定する任意の強制前払いは、適用される定期融資種別に比例して適用されなければならない。このようなプリペイドを使用して定期ローンを全額返済した後、このような前払いは、第1に、循環クレジットローン(循環クレジットコミットメントを減少させる必要がない)、第2に、循環クレジットクレジット(循環クレジットコミットメントの削減を要求しない)、第3に、未返済の循環クレジットまたは循環クレジットローンがない場合、違約イベントが発生して継続している場合、L/C債務が現金化される。第2.05(B)節(V)項の規定によれば、各前金は、貸主それぞれが適用される割合に応じて貸主に支払われなければならない。

(V)借入者は、午後1：00までに、本第2.05(B)条(I)及び(Ii)項の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政代理に書面で通知しなければならない。前金日の前に少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが許容できるより少ない営業日)である。各このような通知は、事前返済の日、返済する1種類以上の定期ローンを具体的に説明し、このような事前返済金額の合理的な詳細計算を提供しなければならない。行政エージェントは、事前支払いに関する各適切な貸手の事前支払い通知の内容と、事前支払いにおける適切な貸手の適用割合とを直ちに通知する。本第2.05(B)条第(I)又は(Ii)項の規定によれば、各適切な貸金者は、任意の強制的な前払い(当該等の拒絶金額、“収益拒否”)の適用割合の全てを拒絶するために、行政代理及び借り手に書面通知(各“拒絶通知”)を発行することができる。貸手は行政代理から前金に関する通知を受けた日から3(3)営業日とする。特定の貸主からの各拒絶通知は、拒絶された収益の元本金額を具体的に説明しなければならない。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、いずれのような失敗も、このような強制的な定期融資の総金額を受けるものとみなされる。任意の逓減収益は借り手が保留しなければならない(“利益減少収益”)。

(Vi)いつでも、循環信用リスク(現金を担保または行政エージェントの合理的満足を後ろ盾とする信用状の額面を含まない)が循環信用承諾額を超えている場合、借り手は、1営業日以内に、行政エージェントの通知の下で、循環限度額を前払いし、その後、前払い(または信用状の場合、第2.03(F)節に要求される金額で現金担保を行う)当時返済されていない他の融資および信用状でなければならないが、金額は上記超過に等しいが、本条(B)(Vi)項のいずれの規定も循環信用承諾額を減少させることはできない。

(Vii)第2.05(B)節には他の規定があるにもかかわらず、(I)第2.05(B)(Ii)節(a“制限処分”)によれば、外国子会社の制限された子会社の任意の処置である任意の現金収益純額(a“制限処分”)、外国子会社の制限された子会社に属する任意の意外事故(“制限された事故”)または外国子会社の超過現金流量に起因して適用されることができる現地法は、分配を禁止または遅延させるか、または他の方法で借り手に移転することができる。第2.05(B)(I)節に規定する時間に借入者が定期融資を返済する義務を測定する際には、現金の現金純収益又は超過現金流量分を現金化又は受信したことを考慮してはならないが、借入者は、第2.05(B)(Ii)節に規定する時間(場合に応じて)に事前返済を請求してはならないが、これに限定される。適用される現地法は、このような分配または移転を許可しないので(親会社借り手は、適用される制限された子会社が、このような送金を可能にするために現地法律下のすべての商業合理的な行動を迅速に適用することを促進することに同意しており)、適用される現地法に従って影響を受けた任意の現金純収益または超過現金流量の分配または移転が許可されると、分配または移転を許可するそのような現金収益の正味額または超過現金流量(このような税項が“現金収益純額”または“超過現金流量”の定義に従って控除されていない限り)、本項2.05(B)節に従って借り手が定期融資を返済する義務を測定する際には、迅速(いずれにしても分配または譲渡が許可された後の2(2)営業日よりも遅くない)を考慮し、(Ii)親借り手が誠実に(行政代理に提出された書面で通知されたように)決定された場合、任意の制限された処置または任意の制限された死傷事件、または外国子会社の任意または全ての現金純収益に起因することができる任意または全ての純現金額に大きな影響を与える。不利な税収の結果(このような送還に関連するいかなる外国の税収控除や利益も考慮する)。第2.05(B)節に基づいて借り手が定期融資を返済する義務を測定する場合には、その影響を受ける現金純収益又は超過現金流量の金額を考慮すべきではない。疑問を生まないためには、第2.05(B)(I)又は(Ii)節の規定により、第2.05(B)(Vii)節の実施により第2.05(B)(I)又は(Ii)節の出願から除外された現金純収益及び超過現金流量(及び関連収入)は、第7.06節(“利用可能金額”で定義されている第(B)及び(F)条の目的を含むがこれらに限定されない)によるいかなる制限的支払いの決定からも除外されなければならない。

(C)利息、資金損失等。この条項2.05項のすべての前払いは

そのすべての計算された利息(循環クレジットの承諾を終了または永久的に減少させるために前払いされた基本金利循環クレジットローンを除く)と共に、利子期間の最後の日前に基本金利ローン以外のローンを前払いする場合は、そのローンの関連支払日または支払期間(いずれに適用されるかに応じて)、および第3.04節に基づいてローンに借りられた任意のお金(自発的、強制的、自動的、加速またはその他の理由によって自動的に支払われなければならない)と一緒にしなければならない。

(D)割引の自発的前払い。

(I)本プロトコル(第2.13節を含む)または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、第2.05(D)節に記載された手順に従って、融資額面よりも低い割引価格および非比例で貸主に1種類または複数の定期融資を前払いする権利がある(各種類の融資はいずれも“割引自発的前払い”)であり、(A)循環クレジット融資の収益は、そのような割引を完了する任意の任意の自発的事前支払いに使用されてはならないことを前提とする。任意の割引の任意の事前支払いは、そのカテゴリのすべての貸手に比例して提供されなければならない。(B)[保留区](C)親借り手は、割引前払いごとに行政代理に交付しなければならない

オプション通知は、親会社借り手の担当者が発行した証明書であり、(1)特定の違約イベントが発生していないことを示す(それぞれの場合、親会社借り手に対して)、(2)割引自発的前払いが発生しておらず、継続しているか、または違約を招くことを示す、(2)第2.05(D)節における当該割引自発的前払いに関する各条件が満たされていることを示し、(3)当該割引自発的前払いに基づいて前払いされた任意の種類の定期融資の元金総額を示す。

(Ii)借り手が割引の自発的な前払いを求める場合、借り手は基本的に本契約添付ファイルIの形態で行政エージェントに書面通知を提供しなければならない(各通知はいずれも“割引前払いオプション通知”である)、借り手が借り手が指定した元金総額に1つまたは複数の指定されたカテゴリの定期融資を前払いしたいことを示す(各通知はいずれも“提案された割引前払い金額”)であり、いずれの場合も前払い額は以下に規定するこのような融資の額面を下回っている。任意のローンの提案割引事前返済額は10，000，000ドルを下回ってはいけません。割引前払い選択権通知は、さらに、提案された割引自発的前払いについて、(A)前払いローンの提案割引前払い金額を指定し、(B)借主が当該提案の割引前払いについて選択した割引範囲(一パーセントであってもよい)、前払いローン元金の額面百分率に相当する割引範囲(“割引範囲”)、及び(C)貸主は、当該提案の割引自発前払いに参加することを選択した日を表明しなければならず、当該日は、自己割引前払い選択通知の日付から少なくとも5営業日(当該日を含む)“引受日”でなければならない。

(Iii)行政エージェントは割引前払い権通知を受けた後，ただちに適用される貸金者ごとに通知しなければならない.引受け日または前に、各貸手は、基本的に本契約添付ファイルJの形態で管理エージェント(A)に割引範囲内の最大額面割引(“許容割引”)を指定する書面通知(各“貸手参加通知”)を指定することができる(例えば、。20%割引を指定した貸主は、定期融資額面の80%の購入価格の前払い融資)と、(B)当該貸主が保有する定期融資の最高元本金額(行政エージェントによって指定された丸め込み要求の規定)とを受け、当該貸主は、許容可能な割引で割引された自発的前払い融資(“提供済み融資”)を許可することを望む。適用可能な貸主参加通知において指定された受け入れ可能な前払い定期融資の割引および元本金額に基づいて、行政エージェントは、借り手と協議し、このような前払い定期融資の適用割引(“適用割引”)を決定しなければならず、この適用割引は、(A)借主が第2.05(D)(Ii)節に割引された任意の前払いに基づいて1パーセントを選択した場合、借り手が指定したパーセンテージである

(B)その他の場合、借り手が提案割引を支払うことができる最高許容割引

全額前払い額(提供された融資の未返済金額を加えることにより、提供された融資から始まり、許容可能な最高割引で開始される)、ただし、当該提案された割引前払い額がいかなる許容可能な割引で全額返済できない場合、適用される割引は、貸主が指定した割引範囲内の最低許容割引でなければならないことを前提とする。適用される割引は、割引の自発的な前払いに参加し、合格したローンを持つすべての貸主に適用される。定期ローンを返済していない貸主が、その貸手参加通知が受け入れ日前にも行政代理によって受信されていない場合は、その任意のローンの割引を拒否して自発的に前払いし、その任意のローンは、適用された割引内でその額面よりも低いとみなさなければならない。

(4)借り手は、融資者(“資格に適合する貸手”)が提供する、割引を適用可能な割引以上の許容可能な定期融資(またはそのそれぞれの部分)を事前に返済することにより、割引の自発的な前払いを行わなければならない

(“合資格融資”)は、適用される割引で支払われるが、すべての合資格融資を前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいずれの利息も含まない)が、前払い提案された割引前払い額に必要な総収益を超える場合は、借り手は、合資格貸金者それぞれの合資格融資元金金額に応じて当該等合資格融資を比例的に前払いしなければならない(行政代理により指定された四捨五入要求規定を受けなければならない)。すべての資格に適合するローンを前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいかなる利息も考慮しない)が、前払い提案された割引前払い金額に必要な総収益よりも少ない場合、いずれの場合も、当該金額は、適用される割引計算を適用することによって計算され、借り手は、すべての条件に適合するローンを前払いしなければならない。

(V)各割引の自発的前払いは、受付日から5(5)営業日以内(または行政エージェントが合理的に同意した後の日、適用割引の計算および合格融資の金額および所持者を決定するのに必要な時間)内に支払わなければならず、プレミアムまたは罰金(ただし、第3.04条の制約を受けている)を含まず、本契約添付ファイルkの形で発行された撤回不可能な通知(各通知はいずれも“割引自発前払い通知”である)よりも遅くなく、ニューヨーク市時間午後1：00よりも遅くなく、当該割引自発的前払い日の3営業日前(3)営業日前に行政エージェントに配信され、この通知は、割引の自発的な前払いの日付および金額、および行政エージェントによって決定された適用割引を具体的に説明しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各関連貸金人に通知しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知が発行された場合は，その通知に規定された金額は，通知で指定された日に満了して適用される貸金者に支払わなければならないが，適用ローンの適用割引，及び前払い金額の計算利息(額面元金)を遵守しなければならないが，その日は含まれていない。各割引の自発的前払い定期ローンの額面元金は、このような定期ローン(場合によっては)の残り分割払いを減らすために比例して使用されなければならない。

(Vi)本明細書で明確に規定されていない範囲内で、各割引の自発的前払いは、行政エージェントおよび借り手によって作成されたプログラム(時間、丸め、最低金額、タイプおよび利息期間、および適用割引の計算を含む)(上記2.05(D)(Ii)節に従って制定されたプログラムを含む)に従って達成されなければならず、誰もが合理的に行動しなければならない。

(Vii)割引自発的前払い通知を交付する前に、(A)行政エージェントに書面通知を出した後、借り手は、任意の割引前払いオプション通知に従って割引自発的前払いを提供する提案を撤回または修正することができ、(B)任意の貸手参加通知に従って割引自発的前払いに参加する旨を通知するいかなる貸主も撤回することができず、借り手が融資者が通知日に参加した後に提案された割引自発的前払いの条項を修正しない限り、。

(Viii)第2.05(D)節のいかなる規定も、借り手が任意の割引の自発的前払いを負担することを要求してはならない。

(A)オプション。借り手は、書面で行政当局に通知した後、

エージェントは、任意のカテゴリの未使用引受支払いを終了するか、または時々任意のカテゴリの未使用引受金を永久的に減少させるが、条件は、(I)任意のそのような通知は、終了または減少日の3(3)営業日前に受信されなければならず、(Ii)そのような部分的に減少した任意の合計金額は、1，000，000ドルまたはその100，000ドルを超える任意の整数倍でなければならない；(Iii)借り手は、その発効および本合意項のいずれかの同時前払い後に、任意のカテゴリの循環クレジット承諾を終了または減少させてはならない

このカテゴリの循環ローン残高は、このカテゴリの循環クレジット承諾総額を超え、(Iv)任意の約束を実行して減少した後、信用状または回転限度額が循環クレジット手配を超えた金額を再増加させる場合、これらの再ローンは、超過した金額を自動的に減算しなければならない。借り手に別の規定がない限り、いかなるこのような承諾減少額も、信用状の昇華または運転限度額の昇華に適用されてはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができ、終了承諾がすべてのローンの再融資によって引き起こされる場合、再融資は完了または他の方法で延期することができない。

(B)強制性.各初期期限貸主の初期期限承諾は

買収終了日に2.01節に基づいてこの初期定期貸主の初期定期融資を発行した場合、自動的かつ永久的に0ドルに減少する。循環信用約束(任意の延長された循環信用約束を除く)は、適用された満期日に終了しなければならない。延長された循環信用約束は適用された対応する期限で終了されなければならない。第1改正案の発効日第2.01(E)節に従って追加b−1枠定期貸金者のb−1枠定期融資が発行された後、追加b−1枠定期貸金者の追加b−1枠定期融資約束は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。

(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政部門

代理人は、この2.06節に規定する任意のカテゴリの未使用承諾を終了または減少させることを貸主に直ちに通知しなければならない。信用状の昇華、揺動線の昇華、または任意のカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、カテゴリの各貸金者の承諾額は、貸金者が減少した限度額の適用割合で減少しなければならない(3.06節に規定された任意の貸金者の承諾額を終了することを除く)。循環クレジット引受金の任意の終了の発効日前に計算されなければならないすべての承諾料は、終了の発効日に支払われなければならない。

(A)A枠定期ローン。借り手は管理機関に第1期A期ローンの課税額口座を返済しなければならない：(I)買収終了後の第2の完全会計四半期の最終日から3月、6月、9月、12月の最終営業日に、第1期A期ローンを持っている人は元金総額をドルで返済し、元金総額は買収終了日に返済されていない第1期A期ローン元金総額の1.25%に相当し、(Ii)第1期A期ローンの満期日、すなわち当該日にすべて返済されていない第1期A期ローンの元金総額に相当する。ただし、上記(I)項で要求される支払は、第2.05節に基づいて前金を申請することにより減少しなければならない。任意の適用可能な増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、借り手は、最終文書に規定された金額および日付、および適用された満期日に、そのような増分定期ローンまたは延期定期ローンを返済しなければならない。

(B)A枠ブリッジローン。借り手は最初のA橋ローンの適用満期日に、ドルで管理エージェントの最初のAブリッジローンの売掛金、すなわちその日にすべて返済していない最初のAブリッジローンの元金総額を返済しなければならない。

(C)b-1枠定期ローン。借り手は行政代理に第1期b-1期貸金人が第1期b-1期ローンの課税差借款値を持つことを返済しなければならない

ドル単位の融資：(I)毎年3、6、9、12月の最終営業日に、買収完了第1修正案の発効日から2番目の完全な第1会計四半期の最終日から、元金総額は、買収完了第1改正案の発効日に助成された最初のb-1定期融資元金総額の0.25%に相当し、(Ii)第1回b-1定期融資の満期日、すなわちその日に返済されていない最初のb-1定期融資の元金総額に相当する。ただし、上記(I)項で要求される支払は、第2.05節に基づいて前金を申請することにより減少しなければならない。任意の適用可能な増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、借り手は、最終文書に規定された金額および日付、および適用された満期日に、そのような増分定期ローンまたは延期定期ローンを返済しなければならない。

(B)循環クレジットローン。借り手は循環信用手配期日の日に行政代理にその日のすべての未返済循環信用ローンの元金総額を返済し、適切な貸手の応課差口座としなければならない。

(C)運転限度額ローン。借り手は(I)ローン発行後10(10)営業日と(Ii)循環信用手配期限中の比較的早い日にその回転限度額ローンを返済しなければならない。

(A)第2.08(B)節の規定に適合する場合には、(I)定期SOFR融資毎に

(Ii)1種類の別の回転通貨の毎日金利ローンは借入日から、年利で元金を返済していない利息を計算し、年利は他の回転通貨の1日当たりの金利プラス適用金利に等しい；(Iii)各種類の回転通貨定期金利ローンは各利息期間の未返済元金金額について利息を計算し、年利はこの金利期間内の1日当たりの別の回転通貨定期金利プラス適用金利に等しい。(4)各基本金利ローンは適用借款日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利は基本金利プラス適用金利に等しい；及び(4)各回転限度額ローンは適用借入日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利は基本金利と基本金利ローンに属する循環信用ローンの関連適用金利に等しい。

(B)借入者は、本契約の下で期限を超えた未払い金の利息を支払わなければならず、金利は

法律を適用して許容される最大範囲では、毎年の変動金利は常に違約率に等しい。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は、適用される法律の許容および遵守の最大限内に満了し、任意の必要な追加合意に関連する要件を含む支払いを要求しなければならない。

(C)各ローンの利息は満期利息であり、各利息は延滞形式で支払わなければならない

ここに適用される支払日及び本契約が規定する可能性のある他の時間。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

(A)承諾料。借り手は、その適用割合に応じて、“適用金利”定義に規定されている金額、すなわち、循環信用承諾総額が(A)循環クレジット融資残高および(B)L/C債務残高(この計算では、いかなる循環限度額ローン残高も含まない)の合計を超える1日当たりの実際の金額に相当する、各循環クレジット貸金人の口座に行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払わなければならない。承諾料は、買収終了日から循環信用手配期限までのいつでも、第4条の1つ以上の条件を満たしていない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(2022年12月31日から)および循環信用手配期限が満了し、四半期ごとに支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに延滞します。

(B)その他の費用。借り手は，約束の金額と時間に応じて，それぞれ代理人に書面で約束した費用を支払わなければならない.このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間で明確な約束がない限り)。

基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)および代替通貨建てのローンは、365日の年限で計算されるべき、または

366日(場合によって)と実際に経過した日数。すべての他の費用及び利息の計算は、定期SOFRローンを含み、1年360日と実際に過去の日数に基づいて、あるいは代替通貨建ての循環信用ローンの利息に属する場合は、当該などの市場慣例に従って前述とは異なる市場慣行に従って計算しなければならない。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、1(1)日の利息を計上しなければならないが、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

貸出者は、貸出者によって保存されている1つまたは複数のアカウントまたは記録、ならびに登録簿上の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかしながら、そのように記録またはそのようにすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えるべきではない。もし誰かの貸手が保存している口座と記録と登録簿の間に何かの衝突があれば、明らかな誤りがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、貸手またはその登録譲受人に対応する手形に署名し、それを貸手(行政エージェントを介して)に渡し、手形は、貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明するであろう。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(適用される場合のように)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる

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(A)借り手が支払うすべての金は無条件に支払わなければならないまたは

いかなる反クレーム、抗弁、補償または相殺の控除。本契約に別途明確な規定がない限り、通貨建てに代わる融資元金と利息を除いて、借り手の本契約項の下でのすべての支払いは行政当局に支払わなければなりません

午後2時までに、ドルおよび当日の資金で適用される行政代理事務室で、該当する貸手の口座でその金額を支払う代理人。本契約で定められた日に。本契約に別途明確な規定がない限り、借主は、本契約項の下で代替通貨建て循環信用融資の元金及び利息で支払われるすべての金について、行政エージェントが本契約に規定された日に規定された適用時間内に、適用される行政代理事務室において、当該代替通貨と同日基金の形態で管理エージェントに支払い、対応する貸金人が負担しなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。いかなる理由でも、任意の法律は、借り手が本契約項の下の任意の必要なお金を代替通貨で支払うことを禁止している場合、借り手は、代替通貨支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、各貸手がその融資者が適用する融資オフィスの同種の資金に電気的に送金する適用シェアに迅速に割り当てる。行政エージェントが(I)午後2：00以降に受信したすべての支払い(ドル支払いである場合)、または(Ii)行政エージェントが指定した適用時間(代替通貨で支払う場合)は、それぞれの場合、次の営業日に受信されたとみなされなければならず、任意の適用される利息または費用は、引き続き計上されなければならない。

(B)借り手が支払わなければならない任意の金は，次の日以外の日に満了する

1つの営業日内に、次の営業日に支払うべきであり、その時間の延長は、計算利息または費用(状況に応じて決まる)に反映されるべきであるが、延期が次のカレンダー月にSOFR定期ローンまたは代替通貨ローン(場合によって決まる)の利息または元金の支払いをもたらす場合、その等支払いは、直前の営業日に支払われるべきである。

(C)借り手または任意の貸手が行政エージェントに通知されない限り、

借り手または貸手(どのような状況に応じて)が何のお金も支払わない場合、行政エージェントは、借主または貸手(状況に応じて)がタイムリーに支払われたと仮定することができ、それに依存する必要はないが、そのお金を得る権利がある人に対応する金額を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、

(I)借主がそのような金を支払うことができなかった場合、適用される貸手は同意する

同じ日に基金の形態で貸主に提供された仮定支払いの部分を直ちに行政エージェントに支払うことが要求されなければならないが、本契約の任意の規定は、行政エージェントがその約束を履行する義務を免除するとみなされてはならない、または、本契約の任意の規定は、任意の貸手がその約束を履行する義務を免除するとみなされてはならないか、または、この契約の下の任意の違約によって、任意の貸主に対していかなる権利を有する可能性があるか、またはその行政エージェントまたは借り手が本契約の下の任意の違約によって任意の貸手に享受する権利を損害するとみなされてはならないことを理解されなければならない

(Ii)いかなる貸金者が上記の金を支払わなかった場合、当該貸金者は直ちに

即時利用可能な資金の形で行政エージェントにその額を支払うことと、行政代理人がその額を借り手に提供した日から行政代理人がその額を回収する日までの一定期間の利息(“補償期間”)を要求し、年利は時々有効な隔夜金利を適用することに等しい。その貸手が

行政代理人(そのすべての計算された利息と共に)の場合、支払金額(遅延支払いのために累積され、支払われた可能性のあるいかなる利息も含まない)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。融資者が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払うことができない場合、行政代理人は借り手に要求を提出することができ、借り手はその額を補償期間内の利息と共に行政代理人に支払わなければならず、金利はローンに適用される。この条項は、いかなる貸主がその承諾を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。

行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸手又は借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。

(D)融資者が行政エージェントに任意の融資のために資金を提供する場合

第 4 条の適用可能な信用延長条件が満たされないか、またはこの条件に従って放棄されないため、管理代理人が当該資金を借り手に提供することができないときは、管理代理人は、当該資金を返却しなければならない。（ 当該貸し手から受け取った同様の資金で ） 当該貸し手に利息なしで。

（ e ） 本契約に基づく貸し手の融資及び資金調達義務

信用状やスイングラインローンの参加は複数であり、共同ではありません。貸し手が本契約に基づき要求される日付において貸し出しを行わないことまたは参加資金を調達しないことは、他の貸し手が当該日付において貸し出しを行う義務を免除するものではなく、貸し手が他の貸し手が貸し出しを行わないことまたは参加資金を購入しないことについて責任を負わないものとします。

（ f ） 本明細書のいかなる規定も、貸し手が資金を取得することを義務付けるものとはみなされない。

任意の特定の場所または方法で行われる任意の融資、または任意の融資者が取得したか、または任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金を構成する陳述。

(G)行政エージェントが本プロトコルに従って受信したいかなる支払いも

協定または任意の他の融資文書は、本プロトコルおよび他の融資文書に関連するすべての支払いに応じて行政エージェントおよび貸手に支払われるのに十分ではなく、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび貸手によって第8.04節に規定される優先順位で使用されなければならない。行政エージェントが融資文書に資金運用方式が明確に規定されていない場合には、融資当事者が融資文書項目の下又は融資文書に関連する義務を償還するための資金を受信し、行政エージェントは、(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額と、(B)当時のすべてのL/C未返済債務の未返済金額とを、その時点で当該融資者に借りていたこのような未返済融資又は他の債務の償還又は前払いに用いる義務がないが、貸主の適用割合に応じてこれらの資金を各貸主に割り当てる義務がない。

本プロトコルの他の部分では、任意の貸主は、その発行された融資またはその保有するL/C債務および運転限度額ローンの参加によって、その課税額シェア(または本プロトコルの下で予想される他の株式)を超える任意の支払い(任意の、非自発的であるか、または任意の相殺権または他の方法を行使することによって)を取得しなければならず、融資者は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手からその発行に参加する融資および/またはL/C債務またはその保有する回転限度額融資に参加するサブ参加権を購入しなければならない

(状況に応じて)、購入融資者が当該等の融資又は当該等参加(状況に応じて)について余分に支払うべき金を比例的に分担するように手配する。ただし、(X)その後第10.06項に記載のいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全部又は一部の超過支払いを取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、住宅購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(I)支払融資者が返済しなければならない額と、(Ii)このように購入融資者に回収した総金額との割合)と、購入融資者がこのように回収した総金額が支払うか支払うか、または支払う利息または他の額とを一緒に、その支払貸主の応講額に等しい金額とする。(Y)本第2.13節の規定は、L/C債務における参加者又は参加者への譲渡又は売却の対価として借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、(Z)本2.13節の規定は、貸手が部分的に満了していないが部分的な満期日ではないために任意のカテゴリに適用される貸手が部分的な支払に比例しない支払と解釈してはならない。このカテゴリのすべてのローンまたは約束または適用金利(または他の定価条項、任意の費用、割引またはプレミアム)および/または任意のそのような修正に同意した貸手の融資または約束に関する任意の他の修正を含む。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸主は、その参加権に関連するすべての支払権利(相殺権を含むが、第10.09条の制約を受ける必要がある)は、法律の適用許容の最大限に、その参加権に関連するすべての支払権利を完全に行使することができる(ただし、貸手が借り手の直接債権者であるように)。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は確実で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権の各貸主によれば、購入日から購入した後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通信を行う権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。

(A)任意の時間及び時々に、列挙された条項及び条件を満たす規定の下で

ここで、借り手は、行政エージェント(行政エージェントが直ちにコピーを各貸主に渡すべきである)に通知することによって、(1)A期定期融資の金額を増加させるか、または1つまたは複数の追加の“A期”ローン(任意のこのようなA期ローン、または“A期”ローンの追加部分、すなわち“A期ローン”)を増加させることを要求することができ、(2)B期ローンの金額を増加させるか、または1つまたは複数の追加の“B期”ローン(任意のこのようなB期ローン、または追加の“B期”ローン、または追加の“B期”ローンを増加させることができる。“増量期間Bローン”は、増分期間Aローンと共に、総称して“増量期限ローン”と呼ばれる)、および/または(3)任意のカテゴリの循環信用コミットメントの1回または複数回の増加(a“循環クレジット承諾増加”)および/または1つまたは複数の新しい循環クレジットコミットメント(“追加の循環クレジットコミットメント”、および任意の循環クレジットコミットメントと共に増加する“循環クレジット増量コミットメント”)を設定すること。増加した定期ローンとともに、“逓増ローン”)。本協定には、すべての増分融資(再融資定期融資および再融資循環約束を除く)の元金総額(発生時に決定される)があるにもかかわらず、すべての増分同値債務の元金総額とともに、(1)制限されない増額額、(2)定期融資の任意の自発的な前払金、買い戻し、償還または他の返済の金額、または第1期A期融資および第1期融資と同等の割合で保証される任意の他の債務の金額を超えてはならない

B-1定期融資(任意の循環融資の場合、関連約束の永久的な減少に伴う)と、買収終了日後に実施される循環信用承諾の自発的な減少(親借り手または任意の制限された子会社による“オランダオークション”プログラムによる債務買い戻しおよび本協定に従って許可された公開市場購入を含む。金額は、実際に現金で支払われる割引金額に等しい)が含まれているが、(A)本合意項の下で実質的に同時に借入された新しい融資の収益で行われるいかなる前払金も含まれていない。(B)新しい循環引受金の実質的な同時発行に関連する任意の循環信用引受金の任意の減少、および(C)実質的に同時に発生する他の長期債務(循環信用手配下の借金および他の循環債務を除く、いずれの場合も実質的に同時に発生しない永久引受支払い減少)の収益前払い(本条(2)項、“自発的早期返済額”)に(3)制限のない追加増額融資および増分同値債務を加える限り、形態的効力およびこれに関連する任意の許可買収は、投資およびすべての他の適切な形態調整が発効するかもしれない(ただし、そのような増分融資または増分同値債務の現金収益は含まれていないが、場合に応じて)、(A)増量融資が担保品上の留置権を担保とし、この担保が第1期A期融資および第1期B−1期融資の保持権を獲得するのと同等である場合、最近終了した試験期間の第1の留置権レバー率は3.66：1.00(または、または、1.00以下である。融資文書が禁止されていない任意の許可買収または同様の投資によって生じるこのような増分融資については、最近終了したテスト期間の第1の留置権レバー率が3.66：1.00以下であり、許可買収が投資可能かもしれない直前の第1の留置権レバー率である場合、(B)増分融資が初期部分A期融資および初期部分B−1期融資を保証するための留置権レベルの低い担保上の留置権を担保とする場合、最近試験期間を終了した保証レバー率は4.16：1.00を超えない(または、または、融資文書が禁止されていない任意の許可買収または同様の投資によって生じる増分融資については、最近テスト期間を終了した有担保レバー率が4.16：1.00以下であり、許可買収が投資可能かもしれない直前の担保レバー率)または(C)増分融資が無担保である場合、または担保を構成しない資産の留置権のみが担保されている場合、最近終了試験期間の総レバー率は5.30：1.00を超えない(または、融資文書が禁止されていない任意の許可買収や同様の投資による増分融資については、最近テスト期間を終了した総レバー率は5.30：1.00を超えず、その許可買収に投資可能かもしれない前の総レバー率)である。第(Iii)項に従って、制限されない増加金額および自発的事前支払い金額を使用する前に増分融資が発生し、そのような計算の目的として、任意の新しい漸増循環承諾額および/または循環信用承諾額を構成する任意の増加同値債務の全ての承諾額は、未済債務とみなされるべきであることを理解および同意されなければならない((Iii)項、“漸増発生試験”)。各増分ローンは、1，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は、5，000，000ドル(増量定期ローン)または1，000，000ドル(増量サイクル引受)を下回ってはならないが、金額が上述したすべての残りの利用可能資金を表す場合、その金額は、適用される最低金額を下回ることができる。各増分ローン(I)が保証されている場合は、保証本プロトコルの下の他の債務の保証者によって保証されなければならず、(Ii)保証があれば、本プロトコルの下のすべての他の債務を保証する担保留置権で担保されるが、慣例的なホストスケジュールに従って資金を提供する任意の増分ローンである場合、この増分ローンは、このような資金の信託が解除されるまで、ホスト機関が保有する適用資金および関連資産(およびその収益)によって保証されることができる。

(B)任意の増分定期融資(再融資定期融資を除く)(I)

強制的早期返済の目的は、基本的に(いかなる場合も比較してはならない)(X)(増量A期ローン、最初のA期ローン、または

(Y)増額b期ローンの場合、最初のb-1期ローンは、(Ii)利差、償却スケジュール(以下(Iii)および(Iv)条の規定に適合する)、オプションの前払いまたは償還条項、ならびに借り手および貸手がこの条項に基づいて決定した他の条項(ただし、(A)が増量金利試験(第2.14(F)節)に基づいて生成された任意の増量定期ローンではない)を有するべきである。(B)第1期b-1期定期融資と第1期b-1期定期融資(資格に適合する橋ローンを除く)との同等権益担保を担保とし、(C)ドル建て、(D)元金総額が(I)2284，000，000ドルおよび(Ii)総合EBITDAの100%を超え、(E)買収完了日後最初の6カ月以内に発生し、(F)第1回b-1期定期融資に適用される満期日後1年前に満了する予定の融資、(G)買収または他の類似投資の資金提供が許可されていない融資、および(H)幅広い銀団の“b期”融資(上記(A)~(G)項の基準および以下の“合資格定期融資”に該当するいずれかの定期融資)。このような増分定期ローンの有効収益率が、適用直前の増分ローン修正案が発効する直前の第1回b-1期ローンの有効収益率1.00%以上を毎年超えている場合、第1回b-1期ローンの有効収益率がこのような増分定期ローンの有効収益率から1.00%を減算した年利率に等しくなるように、第1回b-1期ローンに関する適用金利および/または金利下限を調整しなければならない。双方は、適用税率に規定されている任意の定価グリッドにおける相対税率差(前述の、すべての制限および例外を含む、総称して“最恵国調整”と呼ぶ)を維持し続けるべきであることを理解し、同意する。また、第1期b-1定期ローンに適用される金利下限よりも大きい任意の増分定期ローンに金利下限を適用することによる第1期b-1定期ローンの有効収益の増加は、第1期b-1定期ローンに適用される金利下限を上げることのみで実現されるべきである)、(3)任意の内部満期債務と資格に適合するブリッジローンは除く。任意の増量期限ローンの最終満期日は、第1期A期ローン(このような増量期限ローンが増量期限Aローンである場合)または第1期B-1 Termローン(このような増量期限ローンが増量B期ローンである場合)の満期日よりも早く適用されてはならず、(Iv)満期内債務および任意の適格な過渡ローンを除いて、任意の漸増期限ローンの加重平均満期日は、第1期A期ローン(このような逓増期限ローンが逓増期限Aローンである場合)または第1期B-1期ローン(このような漸増期限ローンが逓増期限Bローンである場合)の加重平均満期日よりも短くてはならず、(V)第2.14節の他に許容範囲がある場合を除いて、第1期A期ローン(この漸増期限ローンが逓増期限Aローンである場合)または第1期B-1期限ローン(この増分期限ローンが逓増期限Bローンである場合)と同じ条項および条件を有するべきである。適用される場合、または行政エージェントが合理的に満足する条項は、第1期A期貸出(増量定期ローンが増量A期ローンである場合)または第1期B−1期ローン(増量期限ローンが増量B期ローンである場合)よりも限定的な条項および条件について、A期増分ローン(増量期間ローンが増量A期ローンである場合)またはB期ローン(増量期限ローンが増量B期ローンである場合)の最後の満期日以降の期間に適用される限り、行政エージェントの同意を必要としないことを理解されたい。適用される場合、またはA期増量定期ローン(そのような増量定期ローンが増量A期ローンである場合)を有する定期貸主またはB期増量定期ローン(そのような増量定期ローンがB期増分ローンである場合)を有する定期貸主の利益のために増加する。

(C)任意のインクリメンタル循環引受(再融資サイクルを除く)

(I)前払金については、(I)循環信用承諾と実質的に同じとみなされなければならず(いずれの場合も循環信用承諾よりも有利であってはならない)、(Ii)借主及びその貸主によって決定される利差と((Iii)及び(Iv)項に別の規定があることを除いて)償却スケジュール(ただし、(A)循環信用承諾が増加した場合、循環信用承諾増加の満期日は、循環信用承諾に適用される満期日と同じでなければならない。このような循環信用承諾の増加は、循環信用承諾に適用される最終期限までに計画的に償却または強制的に減少する必要はなく、循環信用承諾の増加は、完全に同じ条項と、循環信用承諾に適用される完全に同じ文書に従って行われるべきであり、(B)追加の循環信用承諾である場合、そのような追加の循環信用承諾の期限は、循環信用承諾に適用される期限よりも早くてはならず、そのような追加の循環信用承諾は、循環信用承諾の最終期限までに計画通りに償却または強制的に減少することを要求してはならない)。(Iii)任意の増分循環コミットメントの最終満期日は、循環クレジットコミットメントに適用される期限よりも早くてはならない、(Iv)任意の増分サイクルコミットメントの加重平均満期日は、循環クレジットコミットメントの加重平均満期日よりも短くてはならず、(V)第2.14節の他の許容範囲を除いて、循環クレジットコミットメントと同じ条項および条件、または行政エージェントが合理的に満足する条項を有するべきである。循環信用承諾よりも限定的な条項および条件については、これらの条項および条件が循環信用手配に関する最終期限以降の期間に適用される限り、または循環信用融資者の利益のために増加する限り、行政エージェントの同意を必要としないことはいうまでもない。

(D)借り手は，第2.14節の各通知に基づいて登録する

関連増資定期ローン及び/又は増資循環引受支払いの申請金額及び提案条項。増加定期融資または漸増循環約束を延長する任意の他の銀行、金融機関、既存の融資者、または他の人は、借り手を合理的に満足させるべきであり、第10.07(B)条に基づいて、融資または循環信用約束をこれらの者、行政エージェント、L/C発行者、および運転限度額融資者(そのような銀行、金融機関、既存の融資者、または他の“追加融資者”と呼ばれる他の者)に譲渡する場合、適用範囲内でそのような同意を得なければならない。本合意の修正案(“増量融資修正案”)および適切な場合に借主によって署名された他の融資文書に基づいて、本協定項の下の貸手となり、当該追加の貸主となり、任意の増量サイクル承諾の場合、各L/C発行者および揺動限度額貸主は、行政エージェントに通知する。任意の増分貸借便利修正案は、追加の貸主以外の任意の貸主の同意を得なければならず、増量サイクル承諾の場合、L/C発行者および揺動限度額貸主以外の任意の貸主の同意を得るべきである。貸主が同意しない限り、貸主はいかなる増量定期ローンまたは増量サイクル約束を提供する義務はない。任意の増分定期ローンまたは増分循環約束に対する約束は、本協定項目の下での約束となるべきである。逓増融資修正案は、本第2.14節の規定を実施するために、他の貸金者の同意なしに、任意の融資書類に対して行政代理及び借り手が必要と認める又は適切な改正を行うことができる。任意の逓増融資改訂は、借り手とその逓増融資を提供する貸主との間で相互に合意された文書に基づくべきである。

(E)任意の増分施設修正案の効力は、そうでなければ、

管理エージェントと他の貸手が同意する他の方法は，受けなければならない

第4.02節に規定された各条件の日付(それぞれ、“増分ローン終了日”)が満たされていることは言うまでもない(第4.02節に規定された各借り手側の陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しい(所与の日または期間に関連する任意の陳述および保証がそれぞれの日付またはそれぞれの期間内にすべての重要な態様で真実で正しいことを明確にするにもかかわらず、状況に応じて)、および“クレジット延期日”について言及されたすべての言及は、増分融資終了日を指すものとみなされるべきであり、(Ii)違約イベントが存在してはならず、このような増分融資の発行によって違約イベントを引き起こすこともない。増量融資の収益が限られた条件取引のための資金を提供するために使用される場合、(1)米国の法律によって管轄され、(X)適用される増分ローンの成約日において、すべての重要な側面において真実かつ正確な陳述および保証が指定された陳述および担保であることが唯一要求される場合、(Y)第4.02(B)節は、特定の違約事件に限定されるべきであり、(2)米国法以外の法律によって管轄される。司法管轄区域に適用される慣例“特定の資金”条件、またはそのような限られた条件取引の文書条項に要求される条件)を満たすだけでよい。任意の増分定期ローンの収益は、一般会社の目的(限定されないが、許可された買収を含む)および本プロトコルで禁止されていない他の任意の目的に使用されるであろう。第2.14節の増加サイクルクレジットに従って配置された循環クレジット承諾を増加させるたびに、増加直前の各循環クレジット貸主は、増加について部分的な増分循環コミットメントを提供する各貸主(それぞれ“増量循環貸主”)に割り当てられたと自動的にみなされるであろう。各このような増量循環貸主は、自動的であり、これ以上行動する必要はなく、このような各増分循環融資者が、このような毎回譲渡および負担とみなされる参加が発効した後、このような循環クレジット貸主が未返済信用および循環限度額融資の一部に参加することを負担しているとみなされる。各循環クレジット貸主(各増量循環貸主を含む)が循環クレジット手配の下で保有する循環限度額融資において、(I)循環信用手配下の信用状に関与し、(Ii)循環信用手配下の循環限度額融資に関与する未返済融資総額のパーセンテージは、循環信用貸主の循環信用承諾によって表されるすべての循環信用貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージに等しい。さらに、循環信用手配の下で任意の増分循環承諾を決定する時、循環信用手配の下に任意の循環信用ローンが返済されていない場合、循環信用貸金者は、循環信用手配の下ですべての譲渡が発効した後、行政代理人が要求した時間に購入し、循環信用手配の下で返済されていない循環信用融資を額面で分配して、循環信用手配下の各循環信用貸主がすべてのこのような譲渡が発効した後、その循環信用手配の下ですべての未返済循環信用ローンに適用されるパーセンテージを保有させるべきである。行政代理と貸金者は，本プロトコルの他の部分に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，前文による取引には適用されないことに同意する.

(F)任意の増分融資の任意の部分であるが、

もし親会社の借り手が増加ローン発生後の任意の時間(またはこの比率に達するべきであり、この場合、親会社の借り手が選択していない場合、自動的に発生したと見なすべきである)、逓増為替テストは任意の時間に再分類することができ、もし漸増為替テスト項目の下で発生した場合、例えば親会社の借り手が時々選択する場合、増加為替テストによって発生する状況に基づいている。

(A)本協定に何らかの逆規定があっても，1つまたは複数に基づいて

借り手が時々すべての貸手に提出するより多くの要約(各要約，“延期要約”)

任意のカテゴリの定期融資または任意のカテゴリの循環信用コミットメントは、それぞれの場合、割合(適用カテゴリの対応する定期ローンまたは循環クレジット承諾に基づく未償還元金総額)およびそのような各貸主に対する同じ条項であり、借り手は、そのような延期要約に含まれる条項を受け入れる個別の貸主と時々取引することを許可され、そのような各貸手の定期融資および/または適用カテゴリの循環クレジット承諾の満期日を延長し、関連する延期カプセルの条項に基づいて、そのような定期融資および/または循環クレジット承諾の条項を修正することができるが、これらに限定されない。このような定期融資および/または循環信用承諾(および関連する未返済ローン)の支払金利または費用を増加させ、および/または当該融資者の定期ローンの償却スケジュールを修正し、このような延期はいかなる“違約なし”の要求を受けず、形式的には任意のレバー率または他の財務テストまたは“最恵国条項”に適合する制約(各項目、“延期”および各グループの定期ローンまたは循環クレジット承諾(場合によっては)が適用される)、および元の定期ローンおよび元の循環クレジット承諾(各場合ごとにこのように延長されていない)。その転換された定期融資カテゴリとは異なる独立したカテゴリである定期融資、および任意の延長された循環クレジット承諾(以下、定義を参照)は、その変換後の循環信用承諾カテゴリとは異なる循環信用承諾カテゴリを構成すべきであり、延期は、以下の条件を満たす限り、他の未返済カテゴリの定期融資または循環信用承諾の金額を増加させる形で行うことができることはいうまでもない：(I)金利、費用、および最終満期日を除く(借主によって決定され、関連延期要約に記載されている)。任意の循環信用貸主の循環信用承諾額(“展示期間循環信用融資者”)は延期(“展示期間循環信用承諾額”)によって延期された循環信用承諾額及び関連残高に同意し、循環信用承諾額(或いは関連残高、状況に応じて定める)であり、その条項は元の循環信用承諾額と同じである。しかし、いつでも、本契約項の下の循環信用承諾(延長された循環信用承諾および任意の元の循環信用承諾を含む)の満期日は3つを超えてはならず、(Ii)金利、費用、償却、最終期限、保険料、要求された前払い日および参加早期返済は除く(それに続く第(Iii)、(Iv)および(V)項に別段の規定がある場合を除いて、親元借り手が決定し、関連延期申出書に記載しなければならない)。任意の定期融資機関が、任意の延期延期に係るこのような定期融資(“延期定期融資”)を延期することに同意した場合、最終満期日以降の期間に適用される契約または他の規定を除いて、その条項は、その延期申出に拘束された定期融資種別と同じ条項を有するものとし、(3)任意の延期定期融資の最終満期日は、本条項の最終満期日よりも早くしてはならず、第2.07条(C)第2.07(C)条に従って定期ローン満期日までに適用される期間の償却スケジュールを増加させてはならない。(Iv)任意の延長期限ローンの加重平均満期日は、それによって延長された期限ローンの残りの加重平均満期日寿命よりも短くてはならず、(V)任意の延長期限ローンは、(A)本プロトコルの下の任意の自発的償還または早期支払いに比例して、低い割合、またはそれ以上の割合で参加することができ、(B)本プロトコル項のいずれかの強制的な償還または事前支払いに比例またはそれ以下である場合、それぞれの延期カプセルに規定されているように、(Vi)あるカテゴリの定期融資(額面で計算する)或いは循環信用承諾(どのような状況に応じて決定する)の元金総額のように、このカテゴリの定期貸金人或いは循環信用融資者(どのような状況に応じて決定する)はすでに関連する延期要約を受け入れた場合、このような定期貸金人或いは循環信用貸金人(どのような状況に応じて決定する)が提出したこのカテゴリの定期融資或いは循環信用承諾(どの状況に応じて定める)の最高元金総額は、超過借主はこの延期カプセルに基づいて展示期間の当該カテゴリ定期融資或いは循環信用承諾(どの状況に応じて定める)を提出しなければならない。定期貸主または循環に関連する、それぞれの元金金額に基づく最高金額(ただし、記録の実際の保有量を超えない)に比例して延長されなければならない

クレジット融資者は(場合に応じて)延期要約を受け入れており、(Vii)延期に関するすべての文書は、上記の規定に適合すべきであり、(Viii)借り手が放棄しない限り、任意の適用可能な最低延期条件を満たすべきであり、(Ix)行政代理が放棄しない限り、最低限度額を満たすべきである。貸金人が同意しない限り、貸主はその定期融資または循環信用約束を延長する義務がない。

(B)借り手が本プロトコルに従って完成したすべての展示期間

第2.15節，(I)第2.05節については，このような延期は，自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではなく，(Ii)延期カプセルは，最低金額または最小増分を要求しない.しかし、(X)借り手は、その選択時に、任意のそのような展示期間を完了する条件(“最低展示期間条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する定期ローンまたは循環クレジット承諾(場合に応じて)の最低金額(借り手が自ら決定し、関連展示期間要約で指定され、借り手が免除することができる)、および(Y)任意のカテゴリの展示期間ローンの金額が10，000，000ドル(“最低限度額”)を下回ってはならず、行政エージェントが最低限度額を免除しない限り指定することができる。行政代理及び貸金者は、本第2.15条に規定する取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延期定期融資を支払うことを含む、および/または循環信用承諾を延長する任意の利息、費用またはプレミアムを含む)に同意し、ここで本合意の任意の条項(第2.05、2.12および2.13条を含むがこれらに限定されないが含まれる)または本第2.15条に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止することができる任意の他の融資文書の要件を放棄する。

(C)貸手や行政代理人の同意は必要ない

(A)各貸主がその1つまたは複数の定期融資および/または循環信用承諾(またはその一部)の期間を延長することに同意すること、および(B)循環信用承諾の任意の期間について、L/C発行者および循環限度額貸主の同意を得る必要がある(この同意は無理に拒否または遅延されてはならない)、しかし、展示期間に同意しない任意の貸手(この貸主は“非展示期間貸金者”)を選択することは、第3.06節の規定に従って借主によって置き換えることができる。すべての延長された定期融資、延長された循環信用約束、およびこれに関連するすべての債務は、本協定および他の融資文書項目の下の義務、すなわち本協定および他の融資文書項目の下のすべての他の適用義務と同等の基礎の上で担保によって保証される義務でなければならない。貸手は、循環信用承諾またはそのように延長された定期融資に関する新しいカテゴリを確立するために、行政代理人および借り手と必要な本協定および他の融資文書を締結する修正案をここで撤回不可能に許可し、行政代理人および借り手は、そのような新しいカテゴリの確立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考え、それぞれの場合、条項は第2.15節と一致する。

(D)いかなる延期についても、借り手は提供しなければならない

行政エージェントは、少なくとも5営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の前に書面通知を発行し、行政エージェントが作成または受け入れる可能性のある手続き(時間、丸め、および他の調整に関する手続きを含むが、延期後に以下のクレジット配置が合理的な行政管理を行うことを保証することを含むが、これらに限定されないが)、それぞれの場合、2.15節の目的を達成するために合理的に行動すべきである。

逆に、いかなる貸手が違約貸金者になれば、その貸金人が違約貸金者である限り、以下の条文は適用される

(A)違約貸主が第2.09(A)条に従って行った任意の循環信用承諾は、承諾料の生成を停止しなければならない

(B)すべての貸主、必要な融資者、または所望の循環クレジット貸主が、本合意の下で任意の行動を取ったか、または可能性があるかどうかを決定する際には、違約貸手の約束、未返済定期融資金額、および循環信用リスク開放(第10.01条による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を含むべきではない。しかし、(X)違約貸主の循環信用承諾または義務に適用される10.01節第1ただし、本(A)、(B)または(C)に記載されたタイプの任意の放棄、修正または修正、または(Y)は、他の影響を受けた貸主と比較して、当該違約貸主に比例しない影響を与える任意の放棄、修正または修正(前述(X)条で述べたすべての貸主または各影響を受けた貸主の同意を要求するものを除く)であり、各場合、その免除の効力について契約違反貸金者の同意を得なければならない。契約違反融資者の循環信用約束または債務の修正または修正；

(C)行政エージェントが違約貸主の口座で受信した元金、利息、手数料、または他の金の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第9条または他の規定によれば)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って不足している行政エージェントの任意のお金を支払うためのものである。第二に、違約または違約事件が存在しない限り、借主の要求に応じて、違約貸金者が行政代理によって決定された本合意によって要求された部分に資金を提供することができなかった任意の融資の資金；第三に、任意の貸手がこの合意の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所による当該違約貸金者の任意の判決に対して、貸主に支払うべきいかなる金であっても、第四に、違約または違約事件が存在しない限り、任意の貸金者が本合意に規定された義務に違反することによって得られた任意の管轄権のある裁判所が当該違約貸金者に対して下した判決は、当該貸金側に支払うべき任意の金であり、第5に、当該違約貸金者又は管轄権のある裁判所に別の指示された支払いを行う。しかし、この支払いが任意のローン元金に対する支払いである場合、この支払いは本条(C)項で述べた方法で運用する前に、比例して契約違反のない貸手に関するローンの支払いにのみ使用しなければならない。

(D)貸主が違約融資者になったときに任意の回転限度額債務またはL/信用状債務が存在する場合、：

(I)違約貸主の回転限度額債務の全部または一部またはL/C債務は、それぞれ適用される割合で非違約貸金者の間で再割り当てされるべきであるが、これらの非違約融資者の循環信用リスクがその循環信用承諾の範囲を超えない限り、

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政代理通知後3(3)営業日以内に(X)まずこのような回転限度額債務を前払いし、(Y)次に、L/信用証発行者の利益のために、借り手の債務を当該違約貸金人のL/信用状義務のみに対応する債務に担保する(上記(I)条による任意の部分再分配の後)

第2.03(F)節に規定するプログラムは、L/信用状の義務が履行されていない限り；

(Iii)借主が上記(Ii)項に従って当該違約貸主のL/C債務の任意の部分を担保とした場合、当該違約貸主のL/C債務が当該違約貸主のL/C債務で担保されている間、借り手は、第2.03(H)節に従って当該違約貸主にいかなる費用を支払う必要がない

(4)上記(I)項に基づいて非違約貸金者のL/信用状債務を再分配する場合は、第2.09(A)節及び第2.03(H)節に基づいて貸手に支払う費用は、当該等の非違約貸金者の

適用された割合

(V)違約貸金者のL信用状債務の全部または一部が上記(I)または(Ii)項に従って再分配または現金化されていない場合、L信用状発券者または任意の他の貸金者の本契約の下の任意の権利または救済を損なうことなく、第2.03(H)節に従って当該違約貸金者のL信用状債務について支払われるすべての信用状費用は、L/C債務が再分配および/または現金担保を受けるまでL信用証発券者に支払われなければならない

(E)貸主が違約貸金者である限り、揺動限度額融資者にいかなる揺動限度額融資に資金を提供することを要求する必要もなく、L/信用状発行者が発行、修正、または任意の信用状を発行することを要求する必要もなく、満足できる保証が得られていない限り、すなわち、非違約融資者が関連リスクを負担し、および/または借り手によって第2.16(D)節に従って現金担保を提供する。いかなる新たに発行された回転限度額ローン又は任意の新規発行又は増加した信用状の参加権益は、第2.16(D)(I)節の規定に従って非違約貸金者の間で分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

行政代理、借り手、揺動限度額貸主およびL/C発行者が1人当たり違約貸金者が違約貸手になることを十分に救済した場合、循環クレジット融資者の揺動限度額債務およびL/C債務は、融資者の循環信用承諾を反映するように再調整され、貸主は行政代理人が決定した日に他の循環クレジット融資者の循環クレジット(揺動限度額融資を除く)を額面通りに購入し、融資者がその適用のパーセンテージに従ってこのような循環クレジット融資を保有すべきである。借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が徴収した費用又は支払われた金は遡及的に調整してはならない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、第10.24条の別の規定がある以外、本契約項の下で違約貸主に対するいかなる変更も、契約違反貸金者のいずれか一方が違約貸金者によって生じたいかなるクレームも放棄又は免除することにはならない。

(A)本協定には逆の規定があるにもかかわらず、

借り手が時々すべての貸手に提出する1つまたは複数の要約(それぞれ“債務交換許可要約”)(証券発売を構成する任意の許容債務交換要約については、任意の貸手が母借り手のように要求し、(I)“適格機関バイヤー”(証券法第144 A条参照)、(Ii)機関“認可投資家”(定義証券法下501条参照)または(Iii)非“米国機関買い手”であることを証明することはできない。

個人“(証券法902条の定義によれば)特定のカテゴリの未償還定期融資については、借り手が、そのような定期融資の債務交換(高度担保、高度無担保、高度従属または付属手形または融資の形態)を時々完了することができる(このような債務、”債務交換許可手形“、および各このような交換、”債務交換を許可する“)という条件を満たす限り、

(I)当該等許可債務交換要約は、比例して提出されなければならない

貸手(ただし、証券要約を構成する任意の許可債務交換要約については、どの貸手も借り手の要求に応じて、それがあることを証明することはできない

(1)“適格機関買い手”(定義は証券法第144 A条)、(2)機関“認可投資家”(定義は証券法第501条参照)、または(3)非“米国人”(定義は証券法第902条参照)、このようなカテゴリ毎に定期融資を返済していない元金総額に応じて決定される

(Ii)当該等債券の元金総額(額面で計算)

ライセンス債務交換手形は、第7.03節に規定された異なる元本バスケットが使用され、その許可債務交換に関連する任意の費用、支出、手数料、引受割引、および保険料に等しい額が使用されない限り、このような再融資の定期融資の元金総額(その額面で計算)を超えてはならない

(Iii)当該等承認債務交換債券の明最終満期日よりも早くない

交換された1つまたは複数の定期融資の最新の満期日を超え、声明の最終満期日は、声明の最終満期日が最終満期日の前に発生する可能性のある日付の条件の制約を受けない(違約事件、制御権変更、損失事件または資産処分が発生した場合、加速または強制償還、前払い、償還または買い戻し、そのような許容債務交換手形は、その宣言を構成する最終満期日の変化とみなされてはならないことを理解されたい)

(Iv)この等承認債務交換手形は返済、前払いを必要としない、

交換された1つまたは複数の定期融資の最終期限の前に、1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の所有者の選択の下(それぞれの場合、違約イベント、統制権変更、損失イベントまたは資産処理を除く)、償還、買い戻しまたは失敗は、前述の規定にもかかわらず、償却支払いを計画している(額面にかかわらず、これらの債務の満期加重平均年限が交換された1種類または複数の定期ローンの残りの加重平均年限から満期日まで長い限り、これらは、債務交換チケット(予定の買い戻し要約を含む)の発行を許可すべきである

(V)いかなる制限された付属会社も、当該業務の借り手又は保証人ではない

制限された子会社が実質的に同時に融資先にならない限り、負債

(Vi)承認債務交換手形が担保されている場合、その承認債務項目

交換手形は債務の同等優先基礎又は一次優先基礎を担保とし、

(A)当該等承認債務交換手形は、当該等債務を担保としない資産を担保としない場合は、当該等資産が実質的に同時に当該等債務を担保としない限り、及び(B)

受益者(またはその代理人)は、受け入れ可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Vii)当該等債務交換手形を承認する条項及び条件(含まれていない)

交換された1種類以上の定期融資満期日後の定価およびオプションの事前返済または償還条項または契約または他の規定)にのみ適用され、発生または発行時に親借り手によって善意で合理的に決定された市場条項および条件を反映してはならないが、このような許可された債務交換手形が任意の財務維持契約を含む場合、このような契約に含まれる内容よりも限定的であってはならない(このような契約が本合意項下の融資者の利益のために増加しない限り、このような条項を遵守する任意の要件は、本合意項のいずれかの貸主または代理人の同意を必要としない；

(Viii)借り手が各適用カテゴリで交換するすべての定期融資

いかなる許可債務交換によれば、借り手は、債務交換決済の日に自動的にキャンセル及び解約しなければならない(行政エージェントが要求を提出し、任意の適用される交換貸金者が署名して行政エージェントに譲渡及び仮定しなければならない場合、又は行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の形態であり、これにより、対応する貸主は、許可債務交換に応じて交換された定期融資における権益を借主に譲渡して直ちにキャンセルしなければならない)、これらの定期融資の利子及び未払い利息は、当該許可債務交換が完了した日に交換貸金人に支払われなければならない。借り手および行政エージェントが同意した場合、定期ローンの次の予定利息支払い日(利息は、債務交換が完了した日まで計算されるべきである)

(Ix)すべての定期ローンの元金総額(額面別計算

貸手は、関連許容債務交換要約(いかなる貸主が実際に保有している適用種別元金を超える元金を提供してはならない)が入札した特定種別の定期融資の元本金額について、借主が当該債務交換申出に基づいて交換を許可する当該種別の定期融資の最高元金総額を超えなければならず、借り手は、それぞれ入札した元金金額に基づいて、当該貸手が入札した関連種別の定期融資を最高額で交換しなければならない、又は、この許可債務交換要約が複数のカテゴリについて行われ、カテゴリ毎に交換される最高元金総額が指定されていないが、貸手は、関連する債務交換要約を許可するために提供されるすべてのカテゴリのすべての定期融資の元金総額(額面で計算)を超えて(いずれの貸手も、その実際に保有している元本を超える融資元金を提供してはならない)、借り手がこの債務交換要約に基づいて交換を許可するすべての種別の定期融資の最高元金総額を超えなければならない。そして、借り手は、このように許可された債務交換カプセルに従ってすべてのカテゴリの定期融資を交換しなければならず、最高額は提供された元本金額に基づく

(X)許可債務交換に関連するすべてのファイルが必要

前記と整合的であり、それに関連して一般的に貸し手に向けられるすべての書面による通信は、前記と整合的な形式及び内容であり、借り手及び管理代理人と協議して行われなければならない。

(Xi)適用される最低入札条件または最高入札条件、例えば

関係状況は借り手が返済することができ、借り手が免除することもできる。

本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、貸手は、いかなる許可された債務交換カプセルに基づいて、その任意の融資または約束を交換することに同意する義務もない。

(B)借り手によるすべての債務交換許可

本2.17節の規定によれば、このような債務交換申出を許可する見積は、下回らないものとする

1，000万ドルの定期融資元金総額ただし、前述の規定を満たしている場合には、借り手は、その選択時に、(A)任意の当該等の債務交換を許可する条件(“最低入札条件”)として、及び/又は(B)いずれかの当該等の許可債務交換を完了する条件(“最高入札条件”)として期限を超えない最高額を指定することができる(借入者が適宜決定して関連認可債務交換要約において決定及び指定する)。どんな種類やすべての適用された種類の融資も交換のために受け入れられるだろう。行政代理および貸金者は、ここで確認して同意し、第2.05、2.06および2.13節の規定は、第2.17節に記載された債務交換および他の取引を許可することには適用されず、ここでは、このような許容債務交換または本2.17節で予想される任意の他の取引の実施に関連するいかなる違約または違約イベントも主張しないことに同意する。

(C)借入者は、債務交換について提供を許可されなければならない

行政エージェントは、少なくとも5営業日(または行政エージェントが同意する可能性のある短い期限)を前に書面通知を出さなければならず、借り手と行政エージェントは合理的に行動し、共同で第2.17節の目的を達成するために必要または適切な手続きに同意しなければならないが、債務交換要約を許可するいかなる条項も規定されなければならず、関連する融資者は、そのような許可された債務交換に参加することを選択する日を、債務交換要約を許可する日よりも早くしてはならないことを示すことが要求されている。借り手は、債務交換を許可する提案発効日(または行政エージェントが自ら決定したより短い期限)の3営業日前(3)営業日に最終的な債務交換結果を行政エージェントに提供し、行政エージェントは最終的にその結果に依存する権利がある。

(D)借入者は遵守し、ここで同意しなければならない

(I)行政エージェントまたは任意の貸手は、債務交換の許可に関連する任意の法律を遵守することに関連する任意の責任を借入者に負わず、(Ii)各貸手は、取引所法案に従ってその制約を受ける可能性がある任意の適用される“インサイダー取引”の法律および法規を遵守することに全責任を負うべきである。

借り手)この契約および他の融資文書の下のすべての目的(借入および返済に関連するすべての事項を含むがこれらに限定されないが含まれる)および他の融資文書の代理人として親借り手を指定し、(I)親借主が借り手を代表して適切と思われる文書に署名することができ、借り手は、その署名された任意のそのような文書を代表するすべての条項を遵守すべきであり、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が親借り手に交付された任意の通知または通信は、すべての借り手に送達されたものとみなされるべきであり、(Iii)行政代理および貸手は受け入れることができる。親借り手が借り手を代表して署名した任意の文書、文書、またはプロトコルに依存することが許可されている。疑問を生じないためには，借り手1人につき他の借り手と本プロトコルの下のすべての義務について連帯責任を負わなければならない.

第三条

税金、コスト増加、保護、違法行為

(A)第3.01節に規定する以外は、借り手のすべての支払又はいずれか

法律の要件が適用されない限り、任意の代理人または貸金人の任意のローン文書下の保証人またはその口座は免税されなければならず、いかなる税金も控除されてはならない。任意の法律が適用されるべき源泉徴収義務者が、任意のローン伝票の下で支払われるべき任意のお金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、またはその税金について任意の税金を控除する場合、(I)その税金が補償税である場合、借り手または適用保証人が支払うべき税金は、必要なすべての控除(第3.01節に従って支払うべき追加金に適用される任意のこのような控除を含む)の後に、適用される貸金人(または代理人が自身の口座のために受領したものの場合、その代理人のための)が、そのような控除が行われていないときに受け取るべき額と等しくなるように増加しなければならない。(Ii)当該控除義務者は、上記控除を行わなければならず、(Iii)当該適用源泉徴収義務者は、適用法律に従って関係政府主管当局又は他の主管当局に控除された全ての金を支払わなければならない。及び(Iv)当該控除義務者の支払いの日から30(30)日以内(又は30(30)日以内に領収書又は証拠を取得できなかった場合は、30(30)日以内にできるだけ早く提供しなければならない)、当該源泉徴収義務者は、借主及び当該代理人又は貸金人(どの場合にかかわらず)に領収書を提供しなければならない正本又は伝書を、借主又は当該代理人又は貸主(どの場合に応じて支払うかにかかわらず)に提供しなければならない。または行政代理人が合理的に満足している他の書面支払証明書。

(B)なお、根拠は繰り返さない

3.01(A)または(C)は、借り手は、適用法に基づいて関連政府当局に直ちに税金を支払うか、または行政代理機関の選択に応じて、他のすべての税金をタイムリーに返済しなければならない。

(C)3.01(A)節または

第3.01(B)項の規定によれば、借り手は、各代理人及び各貸金人(I)代理人及び貸金人が支払わなければならない全ての補償税(任意の司法管区区が第3.01項に支払うべき金額に基づいて徴収又は主張する任意の補償税を含む)及び(Ii)それに関連する任意の合理的な費用を補償しなければならない。これらの補償税は、関連政府当局によって正しく又は合法的に徴収され又は主張されている。当該代理人又は貸手は(どのような状況に応じて)借入者の要求に応じて、母借り手に書面声明を提供し、当該等の金額の根拠と計算方法を合理的に詳細に列挙し、明らかな誤りがなければ、当該等の金額が決定的である。本契約の下の支払い

第3.01(C)項は、貸主又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に行われなければならない。第3.01(C)節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、貸手は、代理人又は貸手が関連政府当局の書面通知を受けて180日以内に提出可能な賠償要求を貸金側に通知することにより生じた任意の増加した利息、罰金又は費用を、本第3.01(C)条に従って賠償することを請求してはならない。

(D)いかなる貸金人又は代理人は，その合理的情状決定権の下でそれを決定した

借り手又は任意の保証人が第3.01節に基づいて支払う任意の補償税の返金又は追加金額を受信した後、その払い戻しが借り手の補償税に関連していると判断した後(ただし、借り手又は任意の保証人が第3.01節に基づいて当該返金された補償税に基づいて支払う補償金又は支払いの付加額を生成し、関係政府当局が当該補償税の任意の利息に帰すべきである)を決定した後、実行可能な範囲内で当該返金に相当する金額をできるだけ早く送金しなければならない。利息(政府当局がこの返金について支払う任意の利息を除く)のすべての合理的な自己支出(任意の税金を含む)を差し引く(どのような状況に依存するかに応じて)貸金人または代理人を差し引く。しかし、借り手は貸金人又は代理人(どのような状況に応じて決まるか)の要求に応じて、当該一方が関係政府当局に当該等の返金を要求された場合には、直ちにその返金に等しい額(任意の適用利息、付加税又は罰金を加えて)を当該一方に返還することに同意する。貸主または代理人は、借主の要求に応じて、任意の評価税通知書の写し、または関連政府当局から受け取った、そのような払い戻しの償還に関する規定の他の証拠の写しを借り手に提供しなければならない(ただし、貸手または代理人は、その中の任意の貸金人または代理人が秘密と考えている資料を削除することができる)。本プロトコルは、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務事務を手配する権利を妨げるものではなく、いかなる貸金人または代理人に税金の払い戻しまたはその納税表の提供を要求するか、またはその税務に関連する任意の資料またはこれに関連する任意の計算を開示すること、または任意の貸金人または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、補助、減免または返済から利益を得ることを損害することを要求することでもない。

(E)各貸手は、操作を招くいかなるイベントが発生した場合には、

第3.01(A)または(C)節の貸主に関する規定によれば、借り手が要求を出した場合、商業的に合理的な努力(法律および規制によって制限されている)をとり、借り手が費用を負担し、そのような事件の影響を受ける任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定する。しかし、このような努力の条件は、当該貸主の判断に基づいて、当該貸主及びその適用される貸出金事務室(S)が実質的な経済、法律又は規制面の悪影響を受けないようにし、第3.01(E)節のいずれの規定も、第3.01(A)又は(C)節に規定された任意の義務又は権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。

(F)各貸手は、借り手が合理的に要求する時間内でなければならない

または行政エージェントは、法的に規定されたまたは借り手または行政エージェントの合理的な要求に適用される任意の文書を親借り手および行政エージェントに提供し、融資者が任意のローン文書に従ってそれに支払われる任意のお金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明する。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に具体的に言及する任意の文書を含む)が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに渡し、または速やかに親借り手および行政エージェントに条件を満たしていないことを書面で通知しなければならない。

前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)“米国人”に属する各貸金人(定義第7701(A)(30)条参照)

)本協定の当事者になる日または前に、正しい記入および正式に署名された国税局W-9表(または任意の後続表)の2つの正本を母借り手および行政エージェントに提出して、貸主が米国連邦支持控除を免れていることを証明しなければならない

(2)“アメリカ人”でない各貸金人(定義参照)

第7701条(A)(30)は、親借主及び行政代理が本協定の当事者となった日又は前(その後、法律の要件又は借り手又は行政代理の合理的な要件の下で随時)次の内容に適用されるものを交付しなければならない

(A)記入済み国税局用紙W-8 BEN 2部

あるいはW-8 BEN-E、適用(または任意の継承者表)のように、米国が加入した所得税条約の福祉を享受する資格があると主張する

(B)記入済み国税局用紙W-8 ECI 2部

(または任意の相続人表)、

(C)貸手が免除した利益のように

第871条(H)又は881(C)条又は本規則に規定されるポートフォリオ権益によれば、(X)実質的にLの形態で提供される証明(いずれかのこのような証明は“米国税務適合証明”である)、または行政代理によって承認された任意の他の文書は、貸主が本規則第881(C)(3)(A)条に示される“銀行”ではないことを示す。(B)規則第881(C)(3)(B)条に示す親借主の“10%株主”，又は(C)当該規則第881(C)(3)(C)条に記載の“制御された外国会社”であり、融資書類に記載されている金は、当該貸金人が米国貿易又は業務に関連しておらず、(Y)作成された米国国税局表W-8 BEN又はW-8 BEN-E(何者に適用されるかに応じて決定される)2部(又は任意の後続表)である

(D)貸手が実益所有者でない範囲内(例えば、

融資者は、共同企業または参加融資者)、融資者の国税局W-8 IMY表(または任意の後続表)であり、適用可能なW-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E表(または任意の後続表)、米国税務コンプライアンス証明書、W-9表、W-8 IMY表(または他の後続表)または各実益所有者に必要な任意の他の適用情報(前提は、融資者が融資者ではなく共同企業である場合、1つまたは複数の直接的または間接的なパートナーがポートフォリオ利息免除を要求することを前提とする。米国納税証明は、直接または間接パートナー(S)の代わりに貸金人によって提供されることができる、または

(E)適切に記入された他の任意の文書の写し2部

適用される米国連邦所得税法律(財務省法規を含む)は、融資文書に基づいてこのような融資者に支払われる任意の金に、米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させる根拠として適用される。

(3)任意の融資書類に基づいて貸金者に支払われた金が支給される

FATCAが徴収したアメリカ連邦源泉徴収税は、もしこれらの融資者が守らなければ

FATCAの適用報告要件(規則第1471(B)又は1472(B)条に記載されている要件を含む)、貸金者は、適用法律に規定されている時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求する時間に、適用法律に規定されている書類(守則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)、及び借り手又は行政代理人がそのFATCA義務を履行するために合理的に要求する他の書類を交付し、貸主が貸主のFATCA義務を履行したかどうかを決定し、あるような金額を控除および控除して納付することを決定するために使用される。本3.01(F)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAに対する任意の修正を含むべきである。

本3.01(F)節には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。

各貸手は、本3.01(F)に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことをここで許可する。

(G)行政エージェントは，両親の借り手に2つの適切なものを提供しなければならない

(2)米国国税局W-8 IMYフォーム(必要な添付ファイルとともに)、(2)米国国税局W-8 IMYフォーム(必要な添付ファイルとともに)は、借主の合理的な要求の下で定期的に更新されなければならない。本3.01(G)節には他の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、法的に交付する資格のないいかなる文書も交付することを要求されてはならない。

(H)疑問を免除するために，本節では，“貸手”という言葉は

1.1 L/信用状発行者および任意の揺動限度額融資者を含み、“適用される法律”はFATCAを含む。

(I)各当事者が本第3.01条の下の義務を辞任しているか又は

行政エージェントを置換するか、または融資者による任意の権利譲渡または置換、承諾の終了および償還、弁済、または任意の融資文書項目の下のすべての義務を履行する。

(A)任意のSOFR定期融資または代替融資請求に関連する場合

循環通貨ローンまたは基本金利ローンを定期SOFRローンまたは任意のこのようなローンの継続に変換する(場合によって決まる)：(I)行政エージェント決定(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、(A)第3.02(B)節に従って利用可能な通貨を適用する関連金利の後続金利が決定されず、第3.02(B)節(I)項の場合または計画の利用不可能日(適用可能なような)が発生している。または(B)任意の決定日(S)または要求された利息期間(例えば、適用される)、提案された定期SOFRローンまたは代替変換通貨ローンについて、または既存または提案された基本金利ローンに関連する基本金利の期限SOFR構成要素を決定する際に、利用可能な通貨を適用する関連金利を決定するのに十分かつ合理的な手段がない、または(Ii)行政エージェントまたは必要なもの

融資者は、任意の理由により、任意の要求された利子期間または決定日(S)において、利用可能な通貨建てで提案された融資の関連金利が、そのような融資のための資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができないと判断し、行政エージェントは、直ちに親借り手および各貸主に通知する。

(B)その後，(X)貸主に義務がある

影響を受けた通貨(場合に応じて)または基礎金利ローンを定期SOFRローンに変換し、それぞれの場合、影響を受けた代替変換通貨ローンまたは利息期限または決定日(S)(適用に応じて定める)の範囲内で一時停止すべきであり、(Y)前に説明した基本金利に関する用語SOFR構成要素の決定が、行政エージェント(または第3.02(A)節(Ii)項に記載の必要な貸手が決定されるまで、用語SOFR構成要素を使用して基本金利を決定することを一時停止すべきである。行政エージェントが要求された貸手の指示に基づいて)通知を取り消すまで。

この通知を受けた後、(I)親借り手は、影響を受けた代替通貨ローンまたは利息期限または決定日(S)(場合に応じて)の範囲内で、任意の係属中の借入金を撤回するか、または定期SOFRローンに変換するか、または借金または代替回転通貨ローンを継続して発行する要求を解除することができる。この要求をドル建て基本金利ローンに変換したとみなされる借入金要求であり、(Ii)(A)任意の未償還定期SOFRローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたものとみなされ、(B)親借り手の選択の下で、任意の未返済の影響を受けた代替振込通貨ローンは、(1)直ちにドル建て基本金利ローン借款に変換されなければならない。定期SOFRローンまたは代替回転通貨定期金利ローンの場合、または(2)回転通貨1日金利ローンの代わりに直ちに全額前払いするか、または適用される利子期間の終了時に前払いするか、定期SOFRローンまたは代替回転通貨定期金利ローンである場合；ただし、親借り手(X)が別の回転通貨1日金利ローンにおいて選択されていない場合は、親借り手が通知を受けてから3営業日以内又は(Y)定期SOFRローン又は他の回転通貨定期金利ローンの現在の利子期間の最後の日までに、親借り手は上記(1)項を選択したとみなさなければならない。

(C)本契約または他の融資に逆の規定があっても

文書は、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合、決定が決定的であるべきである)と判断した場合、または親借り手または貸金を要求された人が、(場合によっては、親借り手にコピーを含む)行政エージェントに通知し、親借り手または貸金を要求された人(場合によっては)が決定された場合：

(I)関係を決定するのに十分かつ合理的な方法がない

利用可能な通貨の金利であって、このような関連金利の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の金利(任意の前向き期間金利を含む)は、現在のベースで取得または公表することができず、この場合は一時的である可能性が低い、または

(Ii)主管当局(又はその任期のいずれかの後任管理人を適用する

Sofr Screen Rate)は、特定の日付を示す公開声明を発表しており、その日付の後に、使用可能な通貨(その任意の前向き期限金利を含む)または用語Sofr Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の金利、または用語Sofr Screen Rateが、もはや代表的ではないか、またはもはや利用可能ではなく、または決定のために使用されることが許可される

このような利用可能な通貨建ての融資金利は、停止または他の方法で停止されるが、いずれの場合も、上記の声明がなされたとき、行政エージェントを満足させない後任管理者は、利用可能な通貨の関連金利の利子期間(S)(利用可能な通貨の関連金利の1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間(その任意の前向き期間金利を含む)を提供し続けるであろう(S)(その任意の前向き期間金利を含む)は、もはや代表的または永久的または無期限的に利用可能な最後の日、すなわち“所定の利用不可能日”を有さなくなる

代替的に、3.02(A)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況がその時点で有効な継承率について発生した場合、(X)SOFR期限については、管理エージェントが決定した日付および時間(任意のこのような日付、“SOFR期限交換日”)において、その日付は、利息期末または関連する利息支払い日(場合によって決まる)であり、上記(Ii)項で計算された利息についてのみ、所定の利用不可能日よりも遅くない。本プロトコル項目の下および任意の融資ファイル項目では、期限SOFRは、管理エージェントによって決定可能な計算利息の任意の支払期間のSOFR調整に置き換えられ、各場合、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(“期限SOFR後続金利”)の任意の修正または任意の他のいずれか一方のさらなる行動または同意を行う必要がなく、(Y)任意の他の関連金利(または毎日単純SOFRが期限SOFR置換日前または使用できない場合)について、管理エージェントが決定または行政エージェントが通知を受信した後(場合によっては)合理的に直ちに行われる。行政エージェントおよび親借主は、本3.02節の規定に従って、利用可能な通貨の関連金利または利用可能な通貨の任意の当時の現在の後続金利を代替基準金利に置き換えるために、本プロトコルを修正することができ、米国シンジケートおよびエージェントにおいて、利用可能な通貨で価格計算された同様のクレジットスケジュールの任意の変化または既存の慣行を適切に考慮し、各場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国シンジケートおよびエージェントの同様のクレジット配置の任意の変化または既存の慣行を適切に考慮し、その基準の利用可能な通貨で価格を計算することができる。調整または調整された計算方法は、行政エージェント機関がその合理的な情動権で時々選択された情報サービス上で公表され、定期的に更新されなければならない(疑問を生じないための任意の調整、“他の関連レート後続レート”、および用語SOFR後続レート、“後続レート”)を含む任意の提案レートは、午後5時から施行されるべきである。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出し、必要な貸手がこの改正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、この提案の修正をすべての貸手および親会社の借り手に掲示しなければならない。

後続金利が毎日単純SOFRプラスSOFR調整であれば、すべての利息は四半期ごとに支払います。

行政エージェントは、直ちに(1つまたは複数の通知において)親借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を通知する。

任意の後続レートの適用方法は市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政代理人にとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない(親会社借り手と協議する)。

本協定には別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、このように決定された後続金利は、(X)最初のb-1定期ローンよりも低く、年利率は0.50%、または(Y)最初のA級ローンと循環クレジットローンであり、年利率は0.00%である

本プロトコルおよび他の融資文書については、後続金利はそれぞれ年間0.50%または0.00%とみなされる。

後続の金利を実施する過程で、行政エージェントは、親借り手と協議した場合に、時々要求に応じた変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、そのような変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルのいずれかの他のいずれかの当事者とさらなる行動や同意を得る必要はないが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、このような修正が発効した後、このような変更に適合する各修正を合理的に迅速に実施し、親借り手および貸金人に掲示しなければならない。

(C)本3.02節において、関連する代替通貨で関連融資を発行する義務がないか、または本合意に従って関連する融資を行う義務がない貸手は、必要な貸手の任意の決定から除外されなければならない。

(A)任意の貸手が法律のいかなる変化によるものであると考えている場合、または

貸手が上記の条項を遵守する場合、融資者が、融資または発行または参加信用状の発行または発行または参加に同意することに同意することによって生じる任意のコスト増加、または融資者が上記のいずれかのために受信または受け取るべき金額が減少する(本3.03(A)節で説明した任意のそのような増加した費用または減少した金額を含まない理由は、以下の理由である：(I)第3.01節の規定に従って賠償可能な税項または他の税項；(Ii)税項または他の税項を含まない；または

(Iii)第3.03(C)節に規定される準備金要件)は、貸手が増加したコストを合理的に詳細に説明することを要求した後15(15)日以内に、親借り手は、増加したコストまたは減少を補償するための追加金額を貸主に支払わなければならない。しかし、法律の任意の変更がその定義に記載されているが本によってのみ適用される場合、融資者は、適用される増加コスト支出に応じて徴収される金額の補償のみを得ることができ、適用された貸手が、その一般的な政策または慣例が、銀団クレジットの手配のような他の状況に類似した借り手からこのような費用を徴収することが証明された場合にのみ、ローン人材は補償を受けるであろう。

(B)任意の貸手が以下の法律の変更により決定された場合

自己資本充足率または自己資本充足率の任意の変化またはその解釈の任意の変化は、本合意日後の各場合、または融資者(またはその適用される貸出金オフィス)が自己資本充足率を遵守する場合には、本合意項における融資者の義務(自己資本充足率および融資者が所望する資本収益率に関するその政策を考慮して)に起因して、融資者を低減するか、または融資者のいずれかの会社の資本収益率を制御する効果を有する。次に、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。

(c)[保留されている].

(D)第3.05(B)項に別段の規定がある場合を除き、いかなる貸金者も要求を遅延又は遅延させることができない

本第3.03条による賠償は、当該貸主が賠償を請求する権利を放棄することを構成してはならない。

(E)いずれかの貸手が本3.03条に基づいて賠償を請求する場合、その貸金者

借り手の請求は、当該事件の影響を受けた任意の融資又は信用状のために別の適用可能な貸出金事務室を指定する商業的に合理的な努力をとることができるが、条件は、当該貸し付け者の合理的な判断に基づいて、当該貸し付け機関及びその適用される貸出金事務室(S)が実質的な経済、法律又は規制上の悪影響を受けてはならないことである。また、第3.03(E)節の任意の規定は、第3.03(A)、(B)、(C)又は(D)条に規定する借り手の義務又は当該貸出金機関の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。

(行政エージェントへのコピーと共に)この金額を申請する根拠を合理的に詳細に説明すべきであり、親借り手は、融資者を直ちに賠償し、以下の理由によって実際に発生した任意の損失、コスト、または支出(予期される利益の損失を含まない)の損害から保護しなければならない

(A)基本金利ローン以外の任意のローンの任意の継続期間、変換、支払いまたは前払い金(適用される場合のように)の任意の利子期間、支払日または支払期間(例えば、適用されるような)に関する最後の日以外の日(任意の自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)

(B)借り手は、その日または親借り手から通知された金額内で基本金利ローン以外のいかなる融資も前払い、借り入れ、継続、または転換していない(その理由は、融資ができなかったためではない)

(C)親借り手は、第3.06節の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日にSOFR定期ローン又は代替通貨定期金利ローンを譲渡するため、又は

(D)借入者は、所定の満期日に、別の通貨で価格された任意の信用項の下で任意の循環信用ローンまたは引き出し(またはその満期利息)を支払うことができなかったか、または任意の循環クレジットローンまたは引き出しを別の通貨で支払うことができなかった

任意の為替損失、およびそのような融資を維持するために清算または再使用するために得られた資金、またはそのような資金を取得する預金の終了によって支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれる。

(A)本条第3条に基づいて賠償を請求する任意の代理人又は貸金人

借り手に証明書を交付し、本契約に従ってそれに支払われるべき1つまたは複数の追加金額を列挙し、明らかな誤りがない場合、その証明書は決定的でなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。

(B)任意の貸手が第3.02条に基づいて提出した補償請求書については、

第3.03節又は第3.04節には、借主は、貸手がクレームを引き起こす事件を借主に通知する前に180日を超える金額を賠償することを要求されてはならないが、クレームを起こした場合にトレーサビリティがある場合には、上記180日の期間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長されなければならない。いずれかの貸手が第3.03条に基づいて借り手に賠償を要求する場合、借り手は、貸主に通知することにより(コピーを管理エージェントに)通知することにより、貸手が1つの利子期間から別の利子期間への定期SOFRローンまたは回転貨幣ローンの代替義務の発行または継続、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務を一時停止することができる

このような要求のイベントまたは条件の発効停止をもたらすまで、融資または代替通貨ローン(この場合、第3.05(C)節の規定が適用されなければならない)、しかし、このような一時停止は、そのような請求された賠償を受ける貸主の権利に影響を与えない。

(C)任意の貸金者が定期SOFR融資を行うか、または継続する義務がある場合

1つの利子期間から別の利子期間への代替転換通貨ローン、又は基礎金利ローンをSOFR定期ローン又は代替転換通貨ローンに変換する場合は、本条項第3.05(B)節の規定により一時停止しなければ、当該貸金人が第3.05(B)節の規定により、当該期限SOFRローンの当時の現在利子期間(S)の最終日(S)に基礎金利ローンに自動的に変換しなければならない(第3.02節の要求の即時転換である場合は、法律で規定されている早い日に)、かつ、当該貸主が以下の規定により通知されるまでは、第3.02節に規定する場合：このような変換をもたらす本契約3.03節または節3.04節はもはや存在しない：

(I)貸主の定期SOFRローンがこのように変換された範囲内で、すべて

このような貸主のために使用されるべき定期SOFRローンの元本および前払い元金は、その基本金利ローンに変更されるべきである

(Ii)他の場合は、1つの利子期間内に行われるか、または継続することができる

貸手の別のローン、すなわちドル建ての定期SOFRローンは、基本金利ローンとして発行または継続して発行されるべきであり、この貸手のすべてが定期SOFRローンまたは代替通貨ローンに変換される基本金利ローンは、依然として基本金利ローンとすべきである。

(D)貸手が借り手に通知を出す場合(写しを行政当局に送付しなければならない)

代理人)本契約第3.02節、第3.03節又は第3.04節に規定する当該貸金人が第3.05節に基づいてドル建ての定期SOFRローンに転換する場合は存在しなくなり(当該貸手がこのような場合が存在しなくなることに同意した場合は直ちに切り替え)、他の貸主が発行するSOFR定期融資が償還されていない場合には、当該貸手の基本金利ローンは、次の利息期間(S)の初日(S)にこのような未返済のSOFR定期融資に自動的に変換し、必要な程度発効させた後、SOFR定期融資を持つ貸手とそのような貸手が持つすべての融資は，それぞれの元本承諾額に応じて比例して保有される(元金金額，金利基準，利息期限)。

(A)いつでも(I)任意の貸金者が未納金の返済を要求する場合

第3.01節または第3.03節に記載された任意の条件によれば、貸手は、第3.01(E)節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または任意の貸手が第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件のために定期SOFRローンの発行を停止し、(Ii)任意の貸手が違約貸手となり、(Iii)任意の貸主が非同意貸手になるか、または(Iv)任意の貸手が非延期融資者になる場合は、借主は事前に行政代理およびその貸手に書面で通知することができる。本契約の下のすべての権利および義務(または上記(Iii)項および(Iv)項に従って、関連する同意、免除または修正対象に属する融資または承諾カテゴリに属するすべての権利および義務について)を、10.07(B)項(借り手がこの場合には譲渡料を支払う)に請求することによって、1つまたは複数の適格な譲受人に譲渡する(ただし、行政エージェントまたは任意の貸手は、代替貸手または他の譲受人を探す義務がない)、貸主(およびその貸手には義務がある)；さらに，(A)以下の理由により生じたいずれかの譲渡の場合に規定する

第3.03条に規定する補償又は第3.01条の規定により支払わなければならない金の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少をもたらし、(B)貸手が非同意貸手又は非延期貸手に起因するいずれかの譲渡に至った場合には、適用される合格譲受人は、適用の離脱、免除、又は融資書類の修正に同意しなければならない)。

(B)上記3.06(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)に従って実行されなければならない

そして、融資者の承諾、未返済ローン、およびL/C債務および運転限度額ローンへの参加(場合に応じて)譲渡および仮定を交付する(ただし、いずれの貸主が譲渡を実行できなかったか、および仮定は、譲渡を無効にすべきではなく、譲渡は登録簿に記録されてはならない)、および(Ii)借主または行政代理人に、そのような融資を証明する手形(ありあれば)を交付する。この分配と仮定によると

(A)譲受人貸主は、譲渡貸主の全部又は一部の承諾及び未償還融資及びL/C債務及び運転限度額融資に参加しなければならない(場合によって決定される)；(B)譲受人貸手が譲渡貸手に対して負担する譲渡された融資書類及び参加に関するすべての債務は、譲受人貸主又は当該譲渡貸付者の融資当事者(場合によって決まる)が譲渡及び負担を行うとともに、全額弁済は、第3.04節の規定により譲渡貸主(違約貸主を除く)に支払われるべき任意の金、及び、再定価取引に関連する定期融資譲渡の場合、借主は、第2.05(A)(Iv)節にその日に支払うべき割増(ある場合)に基づいて、借主がその日に譲渡制約された定期融資を前払いした場合、借り手は、譲渡貸手に支払われたものとし、(C)支払時に、譲渡者貸手が要求を出した場合、譲渡者貸手は、借主貸手が署名した適切な手形を受譲人貸手に交付しなければならない。譲受人貸手は本協定項の下の貸手になるべきであり、譲受人貸金者はこのような譲り受けローン、承諾と参加について本合意項の下の借入者を構成しないべきであるが、本協定項の下の賠償条項は除外され、この条項は譲受人貸手に対して依然として有効である。

(C)上記のような逆の規定があっても，どのような行動を行う貸手であっても

L/信用状の発券者としては、本契約項の下のいつでも、本契約項の下で置換されてはならず、このような未償還信用状の各々についてL/開証人を合理的に満足させる手配がなされていない限り、(形式及び実質的に振出人が実質的に満足できる予備信用状を発行することを含む)、又はL/開証人の合理的な満足の手配に基づいて現金担保を現金担保口座に入金しなければならない)、行政代理を務める貸金人は置換されてはならないが、第9.09節の規定を除く。

(D)次の場合：(I)借り手または行政代理人要求

融資者は、融資文書から逸脱または放棄する任意の条項または同意に同意して任意の修正を行うことに同意し、(Ii)上記の同意、放棄または修正は、影響を受けたすべての貸手が第10.01節の条項に従って同意するか、またはすべての貸手が第10.01節の条項に従って何らかの種類の融資に同意することに同意し、(Iii)必要な貸手または所望の循環クレジット貸手が(場合によっては)その同意、放棄または修正に同意した場合、その同意、放棄または修正に同意しない貸手は、“非同意貸手”とみなされるべきである

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，本プロトコルは各当事者が同意する

本3.06節の条項によるいかなる譲渡も，借り手，管理エージェント，譲受人が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができ，このような譲渡を行う貸手はその一方である必要はない.

違法、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資事務室が、関連金利を参照してその金利を発行、維持または援助すること、または任意の政府当局が、SOFRまたは期限SOFR決定に含まれるタイプの米国債取引の逆買い戻しに従事するか、または関連金利またはSOFRに基づいて金利または徴収金利を決定するか、または適用される銀行間市場で任意の代替通貨または預金を購入または販売する権限に実質的な制限を加える場合、それぞれの場合において、融資者が行政エージェントを介して親借り手に書面通知を行った後、(A)貸手は、影響を受けた1つまたは複数の通貨で変換通貨ローンを発行または維持する義務があり、またはドル建てのローンの場合、定期SOFRローンまたは基本金利ローンを定期SOFRローンに変換するいかなる義務を行うか維持する義務があり、それぞれの場合は一時停止しなければならず、(B)この通知が貸手が基本金利ローンを発行または維持することが違法であると断言した場合、貸主の基本金利ローンの金利は、このような不正性を回避する必要がある場合には、基本金利のSOFR部分を参照することなく、行政エージェントによって決定されるべきであり、各場合、貸手が行政エージェントおよび親借り手に通知されるまで、このような決定が存在しなくなるまで。この通知を受けた後、

(I)借入者は，貸手が書面で要求した直後(写しを送付しなければならない

いずれの場合も、定期SOFRローンおよび代替通貨定期金利ローンに直ちにまたは代替する場合には、融資者のすべての定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR部分を参照することなく融資機関によって決定されるべきである)。期限の最後の日に、貸手が定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを合法的に継続して発行することができ、(Ii)通知がSOFRまたはSOFR期限に基づいて融資者が金利を決定または徴収することが不法であると断言した場合、行政エージェントは、SOFR条項を参照することなく、そのSOFR条項を参照することなく、休止中に貸手に適用される基本金利を計算し、SOFRまたはSOFR期限に従って融資者に通知されるまで、そのSOFR条項を参照することなく。そのような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前金または変換金額の合計利息を支払い、3.04節に従って、そのような前払いまたは変換に関連するすべての満期金額(ある場合)を支払わなければならない。各貸手は、異なる融資オフィスを指定することに同意し、そのような指定がそのような通知を必要とすることを回避し、貸手の善意の判断の下で、他の態様では貸手に実質的な不利をもたらすことはない。当該貸主が初めて当事者になった日から、当該貸手がある資金用途を継続して使用することを許可する行為は違法行為とはならない。前提は、当該貸手が本第3.07節の規定に基づいて、関連問題を意識した後、直ちに行政エージェントを介して借主に通知し、さらに規定している。このような非法性自体は、いかなる他の貸手のために関連する特定の資金用途に参加することができず、いかなる方法でも他の貸手の義務に影響を与えないことを規定している。

本契約に基づく累計債務の終了、その他のすべての債務の返済、および貸し手による権利の譲渡または交換後も存続するものとします。

第四条

信用延期の前提条件

貸主は、(I)本プロトコルの下での初期信用延期および(Ii)特定資金中の任意の他の特定資金使用は、以下の前提条件を満たさなければならない(または第10.01条に従って放棄される)

(A)親会社(またはその任意の関連会社)(上級者または許可された署名者によって署名された)によって発行された証明書は、計画については、計画の発効日が発生することが確認され、または契約に関しては、要約が様々な点で無条件に宣言されるか、または無条件であることが確認される(または場合によっては、買収終了日に発生し、なるか、無条件で宣言されるか)

(B)重大な違約事件は発生せず、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない

(C)本契約要求に基づいて信用延期に関する初期定期融資を信用延期する請求；

(D)各借入先の定款書類の写し

(E)各融資先について、法律の要求の範囲内で、取締役会、各融資先の株主または同等機関が、一方の融資文書の決議コピーとして承認し、それに基づいて計画された取引を承認すること

(F)上記(E)項に記載の決議案によって許可された者(S)の署名サンプル(その人が任意のローン文書に署名する範囲内)

(G)各借入先の証明書(上級者または許可された署名者によって署名)

(I)上記(D)~(F)条に規定されている各コピーファイルが正しく、完全であり、(署名の範囲内で)完全に有効であり、本プロトコル日の前に修正または置換されていないことを証明するステップと、

(2)本協定または任意の他の融資文書に列挙された保証制限に適合する場合、借入または保証または保証(場合によっては)は、それに対して拘束力のある任意の借入、保証または保証限度額を超えないことを確認する

(H)Kirkland&Ellis LLPは、デラウェア州とカリフォルニア州で設立または組織された融資当事者がその所属融資文書を締結する能力およびニューヨーク法律によって管轄されている担保文書の実行可能性に関する法律的意見；

(I)任意のローン文書に従って支払いを要求するすべての稼いだ、満了、および行政エージェントに支払われるべき費用が支払われた合理的な証拠(または実質的に資金と同時に支払われるべきであるが、関連するクレジット延期要求において、そのような費用の支払いが言及されているか、または

常習的な“資金流動”では、行政代理人がこの条件の先例に満足している合理的な証拠とみなされるべきである

(J)貸主が初めて当事者になった日から、貸手が特定の資金用途を継続して使用することを許可する行為は違法行為とはならない。ただし、貸手は、第3.07節(非法的)に関連する問題を知った後、直ちに行政エージェントを介して借り手に通知し、さらに、このような非法性自体は、任意の他の貸手のために関連する特定の資金用途に参加することができず、いかなる方法でも他の貸手の義務に影響を与えないことをさらに規定する。

各貸主は、買収終了日後に任意のクレジット延期要求(第4.01節に規定する(X)特定資金用途または(Y)に従って、融資を他のタイプの承諾融資通知に変換することのみを要求するか、または定期SOFRローンまたは代替変換通貨ローンを継続するか、場合に応じて)以下の前提条件を遵守しなければならない(限られた条件取引のために資金を提供するための増分ローンについては、第2.14(E)節に規定する方法で制限される)

(A)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借り手および他の借り手の陳述および保証は、信用延期の日および締め切りの日に、様々な重要な点で真実かつ正確でなければならないが、その陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されている場合、これらの陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な点で真実かつ正しいべきであり、さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、それぞれの日付において真実かつ正しいものでなければならない(その中の任意の限定が発効した後)。

(B)違約は存在せず、提案された信用延期やそれによる収益の運用により違約することもない。

(C)行政エージェントおよび関連するL/信用証発行者または揺動限度額融資者(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

借主が提出した各信用延期申請(第4.01節に規定する(X)特定資金用途、又は(Y)融資を他の種類の融資に変換すること又は定期融資又は代替通貨融資を継続する承諾融資通知のみを要求するものを除く)は、第4.02(A)節に規定する適用条件及び(適用される場合)第2.14(E)節に規定する適用条件に対する声明及び保証とみなされる。(B)適用された信用延期の日にその日までに満たされている.

第五条

説明と保証

借り手は買収締め切り後、信用延期の日に代理人と貸手に陳述と保証を行う

貸金先その他の制限された付属会社(A)は、その登録成立又は組織の司法管区の法律に基づいて有効に存在し、適用された場合に良好な地位にある者であり、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(I)その資産を所有又は賃貸してその業務を展開すること、並びに(Ii)その所属する融資文書に基づいて負う義務を締結、交付及び履行すること、(C)適切な資格を有し、適用される場合には、各管轄区の法律に基づいて、その所有権、リース又は財産の運営又はその業務の進行に必要なこのような資格が必要であり、その信頼性が良好である。(D)実質的にすべての法律(“米国愛国者法”および反マネーロンダリング法を含む)、命令、令状、禁止令および命令、および(E)現在の業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意および承認を有すること。しかしながら、(A)、(B)(I)、(C)、(D)または(E)項が指す場合(親借り手については除く)は、個別または全体的に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない範囲内である。

各貸金者は、当事者である各融資文書を履行し、取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)その人のいかなる組織文書にも違反しない条項、(Ii)その人の契約義務に違反または違反するいかなる違反または違反を招くか、または(A)任意の契約義務に基づいて任意の金を支払うことを要求し、その契約義務が当事者としての最低限度額を超え、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与えるか、または(B)任意の実質的な命令、禁止、(Iii)任意の留置権(融資文書を除く)または(Iv)任意の実質的な法律に違反する任意の政府当局の命令またはその人またはその財産がその制約を受けている任意の仲裁裁決；(上記(B)(Ii)および(B)(Iv)条の場合)限り、このような衝突、違反、違反、支払いまたは違反は、単独または全体的に合理的に予期できないことが実質的な悪影響を及ぼす。

任意の政府当局または任意の他の者が同意、免除、許可または他の行動をとるか、または任意の政府当局または任意の他の者に通知を出すか、またはそれに文書を提出することは、必要または必要であり、(A)本契約または任意の他の融資文書の任意の借入者の署名、交付または履行、またはそれに対して強制的に実行されるか、または取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権に関連する。(C)担保文書に基づいて設定された留置権の整備または維持(その優先権を含む)または(D)行政代理または任意の貸金者が担保文書に基づいて融資文書下の権利を行使するか、または担保文書に基づいて担保文書に基づいて担保について救済措置を行使する場合を除く：(I)貸金側から付与された担保品の留置権を改善するために提出されなければならない書類；(Ii)正式に取得、発行、または完全かつ有効な承認、同意、免除、許可、行動、通知および届出、および(Iii)許可または他の行動、通知、または届出が取得または提出されなかった場合、単独または全体的に合理的に予期することができないことは、実質的な悪影響をもたらす。

借入先であるすべての当事者が署名と交付を妥当にした。本協定と他の各融資文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。

(A)監査された親会社借り手財務諸表がすべての資料に如実に記載されている

親会社借り手及びその付属会社のその日付までの総合財務状況及び関連期間の経営業績を遵守し、買収締め切り前に行政代理に別途開示されない限り、かつ監査された親会社借り手については、財務諸表は関連期間に一致して適用される公認会計基準に基づいて作成される。

(B)買収終了日から、何の事件も発生していない

個別であっても全体的であっても、これは実質的な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されることができる。

各貸手および行政エージェントは、GAAPまたはIFRSの変更またはそれらのそれぞれの解釈を実施するために、親会社の借り手およびその子会社が歴史的財務諸表の再記述を要求される可能性があり、そのような再記述は、融資文書内の違約または違約イベントを引き起こさないことを認め、同意する。

法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前で、親借り手または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入のために提出されるか、またはその任意の財産または収入のために提出され、個別または合計が合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことができる、または親借り手によって知られている書面による脅威または予期された訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争。

付属会社は、その日常業務に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益、または地役権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、所有権上の微小な欠陥は、その事業を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に重大な干渉、留置権、および法的強制によって生じる任意の留置権および特権をもたらすことはなく、それぞれの場合、その所有権または他の権益を有することが個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限りである。

個別的または全体的に実質的な悪影響が生じると予想される：

(A)任意の融資者またはその任意の子会社は、任意の環境法または環境法に違反する可能性がある潜在的責任または責任を主張する未解決または親借り手によって知られている脅威クレーム、訴訟、訴訟、違反通知、潜在的責任通知、係争または訴訟手続きを有さない

(B)(I)任意の借り手またはその任意の付属会社が現在所有している、レンタルまたは経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料がない；および(Ii)任意の場所、その上、その下、または任意の場所から危険物質を放出する方法は、任意の借入先またはその任意の付属会社が負担または関連する任意の環境責任をもたらすことが合理的に予想される

(C)任意の貸金者またはその任意の子会社は、単独で、または他の人と一緒に行われていないか、または任意の場所で危険材料の実際または脅威の放出に関連する任意の調査または応答行動を完了しているか、または

任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、または任意の政府当局の命令に基づいて、

(D)借入先またはその子会社から知られている現在または以前に任意の借り手またはその任意の子会社によって所有、レンタルまたは経営されている任意の財産輸送のためのすべての危険材料は、すべての環境法に従って処分されている

(E)任意の融資者またはその任意の子会社は、いかなる環境責任の制約を受けないか、または契約または法律の実施によって任意の環境責任を負うことができない

(F)融資先およびその各子会社およびそのそれぞれの業務、運営および物件は、現在、すべての環境法律を遵守している。

提出を要求するすべての連邦、省、州、市、外国および他の納税申告書と報告書を適時に提出し、彼らまたは彼らの財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦、省、州、市、外国および他の税金を適時に支払うが、勤勉に行われた適切な訴訟手続きは誠実に異議を提出し、公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供し、合理的な予想通りに個別または全体的にこのような申告または支払いを行うことが重大な悪影響を与えないものを除外した。当社は親借り手あるいは任意の制限された付属会社について税務審査、不足、評価或いはその他の申請索を行っていないが、このような審査、不足、評価或いはその他の申請索は個別或いは全体にとって重大な不利な影響を招くことを合理的に予想することができる。

(A)合理的に期待できない場合を除いて、個別であっても不在であっても

(I)各計画がERISA、法規および他の連邦、州または他の適用法律の適用条項に適合し、(Ii)法規第401(A)条に基づいて合格計画として予定されている各計画が、法規第401(A)条の規定に適合する形で計画されていることを示す米国国税局の有利な決定書を受信し、これに関連する信託が国税局によって法規第501(A)条に従って連邦所得税免除と決定されたか、またはそのような書簡の申請が現在国税局によって処理されていることを示す。また，借り手の知る限り，このような納税資格に適合した地位を阻止あるいは喪失することは何も起こらなかった。

(B)未解決のもの、または借り手の知る限り脅威にさらされていない、または

任意の計画に対して提起されたクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の任意の計画に対する訴訟を考慮すると、個別的にも全体的にも、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される。単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想されることができる任意の計画については、禁止された取引または受託責任規則に違反する場合は存在しない。

(C)ERISAイベントは発生せず、借り手およびERISAはいずれも発生していない

連属会社が知っている任意の事実、イベントまたは状況は、個別または全体にかかわらず、任意の退職金計画のERISAイベントを構成または誘導することを合理的に予想することができ、個別または全体として、すでに発生しているか、または合理的な予想が重大な悪影響を与えることができる。

(D)適用範囲内では，プランごとにそのとおりである

法律の任意及びすべての適用規定の条項及び要件に基づいて、必要に応じて適用される規制当局と良好な信頼を維持し、不遵守を合理的に期待できない場合を除き、個別又は全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼす。

母借款人或いは任意の他のローン方は別表5.11特別開示者以外にいかなる付属会社もなく、しかも借り手及び母借り手付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行及び全部支払い、会社の権益を代表する持分については、税金を評価することができず、しかも買収完了日に、母借り手或いは任意の他の貸金側が直接或いは間接的に所有するすべての持分はいかなる保留権も有していないが、(I)担保書類に基づいて設定された権益及び(Ii)第7.01節で許可された留置権を除く。買収完了日までに、別表5.11(A)は各間の付属会社の組織或いは法団として設立された名称及び司法管轄権を記載する；(B)借主及びその任意の付属会社がその各間の付属会社の所有権権益を明らかにし、当該等の所有権のパーセンテージを含む；及び(C)担保及び保証規定による買収終了日にその持分を担保しなければならない各名士を指定する。本プロトコルには、購入締切日の各付属会社(付属会社を除く)に明母借り手が付属していることを表1.01 Dに添付します。

(A)借入先が雇われておらず、雇用されることもなく、主に又はそれとする

いかなる重要な活動も、保証金株式の購入または携帯(連邦準備委員会によって発表されたUルールの意味内)、または保証金株の購入または携帯の目的にクレジットを提供し、任意の信用状の下の任意の借金または引き出しのいかなる収益も、連邦準備委員会U規則またはX規則に違反するいかなる目的にも使用されない。

(B)親会社の借り手または制限された付属会社のいずれも不要または不要

改正された1940年に“投資会社法”に基づいて“投資会社”に登録された。

任意の融資方向任意の代理人、任意の先頭手配者、または任意の融資者によって提供される本プロトコルと意図された取引、および本合意交渉または本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された文書)に関連する書面情報は、全体として提供されるときに、提供時に重要な事実の非真実な陳述を含むか、または必要な重要な事実を記載することを見落として、その中に含まれる陳述が、そのような陳述の状況に応じて実質的な誤解を有さないようにする(そのすべての補足および更新を発効させる)；しかし，予想財務情報については，借り手はこのような情報が作成時に合理的とされる仮説に基づいて誠実に作成されていることのみを示しており，1つの了解がある

(I)このような予測は、将来のイベントの予測であり、事実とみなされてはならず、重大な不確定要因やイベントの影響を受けるべきではなく、借り手が制御できる場合ではない場合が多い

(2)特定の予測が実現される保証もなく、どのような予測もカバーする一定または複数の期間の実際の結果が予測結果と大きく異なる可能性があり、(3)このような違いが重大である可能性がある。

その他制限された子会社は、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、

登録および登録を申請するすべての権利、および任意の侵害、流用または違反行為について訴訟を提起するすべての権利、ならびにすべての収入、使用料、損害賠償および対処または対応するすべての収入、使用料、損害賠償および対応するすべての収入、使用料、損害賠償および対処金を含む独自技術データベース権利、設計権および他の知的財産権、したがって、現在展開されているそれぞれの企業の運営または運営に必要なすべての収入、使用料、損害賠償および支払いは、親会社借り手に知られており、そのような侵害または単独または全体所有、許可または占有ができない限り、誰の権利も侵害することなく、実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。そのような知的財産権に関するクレームや訴訟が未解決であるか、または親借り手に知られている限り、任意の貸手または子会社に脅威となるクレームまたは訴訟は、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

合併に基づいて、親会社の借り手及びその子会社は支払能力を有している。

当事者の利益を担保するために担保代理人は、その中で前記担保の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益を設定し、それによって設定しようとする範囲内に設定するが、この実行可能性は債務者救済法と衡平法の一般原則によって制限される可能性がある。及び(I)法律が適用可能な適切なオフィスですべての適切な届出又は録音を行う場合(届出又は録音は任意の担保ファイルの要求の程度に応じて行われるべき)及び(Ii)担保代理人が占有又は制御によってのみその担保権益を完備することができる担保を接収する場合(任意の担保ファイルの要求に応じて、その占有又は制御は担保代理人に与えるべきである)、このような担保文書による留置権は、関連法律に基づいて完全な留置権及び担保権益を可能な限り構成する。このような担保における貸金側の所有権および利益は、完璧である限り、融資報告書を提出することによって、または接収または制御時に得ることができ、いずれの場合も、留置権を許可することを除いて、いかなる留置権の制約も受けない。

循環信用ローンとL/C信用延期の使用方式は、本プロトコルの初歩的な声明に規定された用途と一致しなければならない。追加のb-1枠定期融資の収益は、第1改正案の発効日に、すべての未転換定期融資(すべての未払い利息およびこれに関連する他の支払額を含む)の全額返済に使用されなければならない。

(A)親会社借り手及びその付属会社は、すべての点で準拠している

物質的には、制裁法律や法規、“海外腐敗防止法”や他の適用される反腐敗法律と一致している。任意の信用状を借入または使用した場合の借金または引き出しの収益は、本信用状のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律および法規に違反または違反を招くことはない。

(B)(I)借入者又は他の貸金者又は(Ii)が制限されてはならない

融資先の子会社ではなく、または母借り手に知られているように、母借り手またはその任意の制限された子会社の任意の取締役のマネージャー、高級管理者または従業員は、いずれの場合も、(I)“特定の国民および封鎖された人”リスト上の個人(または一人または複数の人によって所有または制御されている)、または任意の制裁法令による制限または禁止の対象、または(Ii)一国に位置し、組織または居住している人

あるいは制裁法律や法規に基づいて全面的な制裁を受けている地域(現在はクリミア、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)。

(C)いかなるローンや信用状の収益のいかなる部分も使用しない

“海外腐敗防止法”または借り手に管轄権を有する任意の政府当局が発行、管理または実行する任意の適用可能な類似の法律、規則または条例に違反し、直接または(親会社に知られている)任意の政府官僚または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または任意の他の政党に不当なお金を間接的に支払い、業務を獲得、保持または指導し、または任意の不正利益を得る。

(D)本5.18節の解釈又は親への適用はできない

借入者、任意の他の融資者、任意の役員または高級管理者、または任意の保証を有する者が、第5.18節に記載された陳述に基づいて、上記エンティティまたはその任意の役員上級管理者または従業員に、イギリス、EU(および/またはその任意の会員国)によって時々発効するいかなる抵抗または妨害、法律、法規または法規がこれらのエンティティに適用される任意の責任(EU条例(EC)2271/96を含む)およびドイツ対外貿易条例第7条(Autenwirtschaftverordnung，AWV)に違反または妨害された場合、そのエンティティまたはその任意の上級管理者または従業員は、このようなエンティティに適用されるいかなるアンチ抵抗または妨害、法律法規またはその責任の下のいかなる責任にも違反または暴露される。

第六条

平権契約

買収が完了した日から以後、いかなる貸金者が本協定の下でいかなる承諾がある限り、任意のローン又はその他の債務は全額弁済されなければならない(まだ期限が切れていない又は賠償義務があり、担保ヘッジ契約及び現金管理義務がある場合を除く)、又は任意の信用状がまだ返済されていない限り、母借主は合併しなければならない(第6.01節、第6.02節及び第6.03節で述べた契約書を除く)は、各制限された子会社を促進する

さらに各貸手への配布を促す：

(A)親借主の各財政年度については、いずれにしても、(I)母借主の各財政年度終了後90(90)日以内及び(Ii)米国証券取引委員会が“取引法”に規定する年次報告期間後5(5)日以内(又は親借主が速やかにForm 12025(又は任意の後続表)を提出した場合、15(15)日後)、その監査された総合貸借対照表及び関連する経営報告書、当該財政年度末及び当該財政年度末までの株主権益及び現金流量、前財政年度の数字を比較形式で列挙し、国家的に認められた地位を有する独立公認会計士事務所の報告及び意見(“継続経営”又は同様の資格又は例外なし((X)この陳述がいずれの態様でも監査資格に適合していない場合の重点事項を除く)、(Y)本協定項の下で定期的に手配されている融資満期日又は任意の他の債務について、又はそれによって生じたものを比較する。意見が出された日から1年以内に発生或いは(Z)財務契約或いは任意の他の財務契約の下での予想違約)の大意は当該などの総合財務諸表が一貫して適用されている公認会計原則に基づいて、各重大な方面で公平に母借り手及びその総合付属会社の総合基礎上の財務状況及び経営結果を報告する

(B)買収終了日後に終了した第1財政四半期から、親借主毎の財政年度の前3(3)財政四半期について、いずれにしても、(I)各財政四半期終了後45(45)日以内、及び

(2)米国証券取引委員会は、取引法に規定されている四半期報告期間後5(5)日(例えば、親借り手が直ちに用紙12025(又は任意の後続表)を提出する場合、5(5)日)、その総合貸借対照表及び当該財政四半期末及び当該財政年度当時経過した部分に関する経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表を比較形式でリストアップし、前財政年度の対応する期間(又は属貸借対照表の場合、前財政年度終了時)の数字を比較する。その一人の責任者の審査証を経て、一貫して適用されている公認会計原則に従って、すべての重要な方面で公平に母借り手及びその合併子会社の財務状況と経営結果を報告するが、正常な年末調整と脚注を加えなければならない。そして

(C)上記6.01(A)及び(B)節で述べた各連結財務諸表を提出するとともに、(1)当該連結財務諸表から非限定的な付属会社を除外するために必要な調整を反映するために関連する連結財務諸表を作成するとともに、(2)経営陣の経営業績に対する常習的な検討及び分析。

上記の規定にもかかわらず，本節(A)及び(B)段落で定める義務

6.01親会社およびその子会社の財務情報を満たすことができる：(A)親借り手の所有株式を直接または間接的に所有する親会社の任意の直接または間接親会社の適用可能な連結財務諸表、(B)親借人(またはその任意の直接または間接親会社、場合によって適用される)が米国証券取引委員会の10-Kまたは10-Q表に提出されるか、または(C)親借り手が“公認会計原則”の定義に従って選択した後、国際財務報告書に基づいて決定された適用財務諸表。ただし、上記(A)及び(B)項のいずれについても、(I)当該等の情報が親会社の借り手の親会社に係る場合は、当該等の資料には総合資料を添付し、親会社の借り手(又は当該親会社)に関する資料と親会社の借り手及びその制限された付属会社に関する独立資料との差異、及び(Ii)第6.01(A)節に規定するように提供された資料の代わりに、当該等の資料を添付しなければならない。これらの材料には，国が認可した独立公認公共会計士事務所の報告と意見が添付されており，上記で述べた同じ例外を除いて，報告や意見は公認の監査基準に従って作成されなければならない。

親借款人は、それぞれの場合、その、その支配者および任意の付属会社(あるように)：(I)登録されていない、または上場取引されていない未償還証券、または

(Ii)その財務諸表を米国証券取引委員会に提出し、および/またはその144 A証券の潜在的所有者にその財務諸表を提供し、したがって、(I)許可行政エージェントは、上記6.01(A)、(B)および(C)節(“借り手材料”と総称される)下の財務諸表を、融資文書と共にIntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上で特定の貸手(各貸主に提供し、公共貸主“)親借主またはその付属会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を得ることを望まない者がある可能性があり、これらの人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事している可能性があり、(Ii)本プロトコルに従ってそのような財務諸表を提供する際に、これらの財務諸表は、その証券所有者に提供されているべきであることに同意する。行政エージェントは，親借り手が明示的に表明し，書面で行政エージェントにこれらの材料が非公開材料を構成しないことを保証しなければ，公共借り手に他の資料を掲示する義務はない

連邦証券法が指す情報、または親借り手が未償還の公開取引証券を有していないかは、144 A証券を含む。

各貸手に即時にさらに分配するエージェントを提供する：

(A)第6.01(A)及び(B)節に記載した財務諸表の交付後5(5)営業日に、親会社の借り手の担当者によって署名された記入されたコンプライアンス証明書

(B)公開直後に、親借り手またはその任意の子会社、または上記委員会の任意のまたはすべての機能を継承する任意の政府当局または任意の国の証券取引所によって提出された、または親借り手によってその一般株主に配布されたすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピー；しかし、このような資料は、このような資料が親借り手のインターネットサイトhttp：//www.nortonlifeock.com(または任意の後続ページ)またはhttp：//www.sec.govに掲示された日に交付されたとみなされるべきである

(c)[保留区];

(D)第6.02(A)節に規定する適合性証明書毎に、(I)“保証プロトコル”第3.03節に要求される情報又は買収終了日又は最後の適合性証明書の日付からそのような情報に変化がないことを確認する報告を列挙し、(Ii)適合性証明書に含まれる前の財政四半期内に第2.05(B)節に従って前金を要求する各イベント、状況又は状況の記述、(Iii)各子会社を重要子会社の子会社リストとして識別する。コンプライアンス証明書がカバーされる期間の最後の日までの非限定的子会社または非実質的子会社、または買収終了日または最後のそのようなリストの日付(遅い日を基準とする)からそのような情報に変化がないこと、および(Iv)コンプライアンス証明書によって要求される他の情報を確認すること；そして

(E)行政エージェントまたは任意の貸手が、“愛国者法案”および“実益所有権条例”(適用範囲内である)を含むが、適用される“お客様を理解する”および“愛国者法案”および“実益所有権条例”(適用範囲内)を含むが、適切に要求される任意の貸手または任意の重要な付属会社の業務、法律、財務または会社の事務、または融資文書条項の遵守に関する補足情報を行政エージェントまたは任意の貸金者によって時々合理的に要求するようにするが、親借り手にいかなる情報も要求しない

(I)親借り手またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの任意の顧客またはサプライヤーを構成する非金融的商業秘密または非金融固有情報、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸主(またはそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止する法律を適用するか、または(Iii)開示は、任意の弁護士-顧客特権を放棄するか、または任意の第三者に対する親借り手または任意の付属会社の任意の守秘義務に違反する。

第6.01(A)、(B)および(C)節または第6.02(A)および(E)節に規定されている送達されなければならない文書は、電子的に交付することができ、そのように交付された場合は、次の日に交付されたとみなされるべきである：(I)親借主がそのような文書を発行するか、またはEDGARまたはインターネット上で付表に列挙されたURLに従って親借主のウェブサイトへのリンクを提供する

10.02；または(Ii)そのようなファイルは、親借り手を代表して、IntraLinks/IntraAgencyまたは各貸手および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされているか否かにかかわらず)に掲示されるが、行政エージェントが書面要求を行った後、親借り手は、行政エージェントが電子コピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、各貸手にさらに配信するために、そのようなファイルの電子コピーを行政エージェントに渡すべきである。各貸手は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の電子コピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

知った後、管理エージェントに通知して、直ちに各貸手にさらに配布する：

(A)任意の失責行為の発生であって、当該通知は、当該失責行為の性質、存続期間、及び親借り手が当該失責行為についてどのような行動をとるかを示す必要がある

(B)親借主または制限された付属会社の任意の訴訟または政府の法律手続き(任意の環境法を含むが、これらに限定されない)を対象とし、これらの訴訟または法律手続きは、不利と判断される場合には、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想され、

(C)合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすERISAイベントまたは同様のイベントが発生したか否か。

(B)業務が正常に展開されるために必要又は適切なすべての権利(知的財産権を含む)、特権(良好な名声を含む)、許可、ライセンス、及び特許経営権を維持するためのすべての合理的な行動をとるが、(A)第2項(親借り手を除く)及び(B)項の場合を除き、(I)実質的な悪影響を与えないこと、又は(Ii)第7.04節又は第7.05節に従って許可された取引を合理的に期待することができない。

(A)その業務運営に必要なすべての材料の性質及び設備を維持、保存及び保護し、良好な運用状態、メンテナンス及び状況、正常損失除外及び死傷又は損傷を除外し、及び(B)慎重な業界慣例に基づいて、上記各項又は以上の各項に対して必要な更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張及び増加を行う。

信用のある保険会社は、その財産及び業務について同じ又は類似の業務に従事している者が常習的に保険の種類の損失又は破損した保険を加入し、その種類及び金額(母借り手及びその制限された付属会社と同じ又は類似の業務に従事している者の任意の合理的及び慣用的な自己保険を実施した後)は、当該等の他の者が類似した場合に通常加入する保険と同じである。米国で運営されているこのような保険(業務中断保険を含まない)は、担保代理人を付加被保険者及び損失受取人(適用される場合)として指定しなければならない。

すべての法律およびその会社またはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止、法令および判決(環境法、ERISA、制裁法律および条例、および“海外腐敗防止法”および他の適用される反腐敗法を含むがこれらに限定されないが含まれる)の要求は、個別的または全体的に合理的に予想されない限り実質的な悪影響を与えない。

本6.07条は、本6.07条の義務が、英国、EU(および/またはその任意の会員国)によって時々発効する、そのようなエンティティに適用されるいかなるアンチ抵抗または妨害、法律、法規または法規下の任意の責任(EU条例(EC)2271/96を含む)およびドイツ対外貿易条例第7条(auüenwirtschafsverordnungを含む)に違反または妨害されることを条件として、親借り手、任意の他の融資者、または任意の保証者に解釈または適用されてはならない。AWV)はドイツの対外貿易法(auüenwirtschaftsgesetz)と関係がある。

すべての項目はすべての要項において完全、真実及び正確であり、そして一貫して適用される公認会計原則に符合する場合は、母借り手或いは制限された付属会社(どのような状況に応じて定める)に関連する資産及び業務のすべての重大な財務取引及び事項について記録しなければならない。

行政代理の請負業者および各貸主は、その任意の財産を訪問して検査し、その取締役、マネージャー、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務、および勘定を議論し、すべての費用は借り手によって支払い、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前通知の場合に行われる。しかし、違約事件の継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、行政代理人のみが貸金者を代表して行政代理人および貸手が第6.09節の下の権利を行使することができ、行政代理人はいかなるカレンダー年度内にも、違約事件が存在しない場合、そのような権利を行使する回数は2(2)回を超えてはならず、1回(1)回のみその権利を行使する費用は借り手が負担すべきである。さらに、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、借り手によって費用を負担し、上記の任意の事項を実行することができる。行政代理機関および貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせなければならない。第6.09節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、親借り手または任意の制限された子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する文書、情報または他の事項、(Ii)法律または拘束力のある任意の合意または合意が、行政エージェントまたは任意の貸主(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する任意の文書、情報または他の事項の検査または許可を要求されないであろう

(Iii)弁護士依頼者または同様の特権を有しているか、または弁護士職製品を構成するもの。

借り手の費用は、担保と保証要求が引き続き満たされることを保証するために、すべての必要なまたは行政エージェントが合理的に要求する行動をとる

(A)任意の貸手が新たな直接又は間接付属会社(それぞれの場合、排除された付属会社を含まない)を設立又は買収する場合には、第6.13節に従って、任意の既存の直接又は間接付属会社を、制限された付属会社又はこれ以上排除された付属会社でない任意の除外された付属会社(以下の指定を含む)として指定する

第1.13節に基づく追加借り手として、又は保証人により保証人として定義された任意の子会社である親会社借り手)：

(I)当該等の成立、取得、指定又は発生後60(60)日以内、又は行政エージェントがその合理的適宜決定権で同意する長い期間：

(A)[保留区];

(B)上記制限された付属会社(及び当該制限された付属会社の株式を有する任意の貸金先)毎に、行政エージェント及び担保エージェント(適用範囲内で、担保プロトコル及び他の担保ファイルと適用される範囲内で、担保プロトコル及び他の担保ファイルと一致する)の合理的な要求に応じて、行政エージェント又は担保エージェント(状況に応じて)の質抵当、担保、譲渡、担保プロトコル補充ファイル及び他の保証プロトコル及び文書又は合併又は補充文書(適用範囲内で、担保プロトコル及び買収終了日に発効した他の担保ファイルと一致する)を正式に発行し、場合毎に担保及び担保要求に要求される留置権を付与する；

(C)適用される場合、上記制限された付属会社(及び当該制限された付属会社の持分を有する任意の貸金先)毎に、抵当品及び担保規定に基づいて質権を必要とする代表持分のいずれか及び全ての証明書を担保代理人に交付し、日付が明記されていない持分書又は他の空白で署名された適切な譲渡文書とともに、適用されるように、制限された付属会社が保有しており、担保書類に従って抵当に必要な債務を証明する文書を交付し、空白裏書きを担保代理人に与える

(D)当該制限された付属会社及び当該制限された付属会社の各直接又は間接親会社が、担保代理人が合理的に必要と判断する任意の行動(財務諸表の提出及び株式及び会員権益証明書の交付を含む)をとり、担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に有効かつ完全な留置権を付与するように促し、この留置権は、担保及び担保規定に要求される優先権を有し、その条項に基づいてすべての第三者に対して強制的に実行することができるが、このような強制実行力は、債務者救済法及び一般平衡法の制限を受ける可能性がある(平衡法又は法律で強制執行を求める)。

直接または間接的に、本プロトコルの予備声明に規定されている用途と一致する方法である。第1改正案発効日に追加されたb-1枠定期融資の収益は、すべての未転換定期ローンを全額返済する(すべての未払い利息およびそれに関連する他の支払額を含む)。

(A)本協定に規定する制限及び他の融資文書に該当する場合は、迅速に

行政代理または担保代理の合理的な要求(I)に基づいて任意の材料を訂正する

任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を実行、確認、アーカイブまたは記録する過程で発見される可能性のある欠陥またはエラー、および(Ii)担保および保証要件に規定された制限の下で、実行、実行、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再記録、登録および再登録行政エージェントまたは担保エージェントが、本プロトコルおよび担保ファイルの目的をより効率的に達成するために、任意およびすべての他の行為、契約、証明書、保証および他の文書を時々合理的に要求する可能性がある；しかし、本プロトコルまたは任意の他の担保文書には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の担保文書のいずれの内容も、米国著作権局または米国特許商標局または(Ii)任意の非米国知的財産権(外国融資者が所有する範囲を除く)の保証権益を記録または改善するために、任意の借り手または融資者または貸手側に任意の申請または任意の行動を要求してはならない

(B)本プロトコル付表6.12で指定された期限内(どのような場合による)

行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長)し，本契約付表6.12に示した承諾を完成させる.

(A)以下(B)及び(C)項に別段の規定がある場合を除き、両親はいつでも借り手とすることができる

制限された付属会社(連席借り手を除く)を非制限付属会社として指定するか、または制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定する。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定し、借り手が指定された日に行う投資を構成すべきであり、その金額は借り手のその投資に対する公平な市場価値に相当する。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。

(B)親借り手は(X)制限された付属会社を指定してはならない

それぞれの場合、(Y)は、いかなる特定の違約イベントが発生していないか、または継続しない限り、制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定する。

(C)(I)親会社借り手は、制限された子会社を指定してはならない

制限されていない子会社は、当該制限された子会社が担保を構成する任意の知的財産権の独占的許可を有していない限り、それぞれの場合、借り手及びその制限された子会社の業務に重要である；(Ii)借主及びそのそれぞれの制限された子会社は、担保を構成する任意の知的財産権の合法又は実益所有権又は独占許可を制限されていない子会社に譲渡してはならず、いずれの場合も、借り手及びそのそれぞれの制限された子会社の業務に対して全体として重要である。しかし、上記の規定は、合法的な商業目的のために制限された子会社の任意の独占的許可の付与を制限するものとみなされるべきではなく、特定のタイプまたは分野(またはタイプまたは分野)または特定の地域または地域グループに対してのみ独占されるべきであり、いずれの場合も、そのような知的財産の実益所有権の移転を効果的にもたらすことはない。

そして、すべての制限された付属会社に、それまたはその収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金、およびすべての合法債権を適時に支払い、解除させることができ、納付しない場合、親会社借り手または任意の制限された子会社の任意の財産の留置権または押記になることが合理的に予想されるかもしれないが、本プロトコルは他の方法では許可されない。しかし、親貸し人または任意の制限された子会社は、善意および適切な方法で議論された税金またはクレームを支払う必要はない

公認会計原則に従って十分な準備金を維持しているか、または単独または全体的に実質的な悪影響を構成しないことが合理的に予想されていれば、実質的な悪影響は生じない。

付属会社は、親会社およびその制限された付属会社が買収完了日に行う業務または任意の合理的な関連、相補的または付属の業務に類似した重大な業務のみに従事する。

子会社は買収完了日から2週間後(2)週にAvast再融資を完了しなければならない。

(A)親借り手は、(またはBIDCOに合理的な商業努力を促すべきである)行政エージェントに、この計画または要約(例えば、適用)に関連する任意の重大な発展または行政エージェントが合理的に要求される可能性のある要約を合理的に理解させるべきである(それぞれの場合、開示に関する適用法律および規制制限の規定を受けなければならない)。

(B)要約の場合、親借主がこのようにする権利がある場合、親借主は(又はBidcoを促すべきである)2006年会社法第979条に基づいてAvast株式について迅速に通知し、速やかに(いずれにしても当該等の行動で規定される最長時間内に)押出を完了しなければならない。

(C)“2006年会社法”および任意の適用上場規則を満たす場合は、計画発効日後60日以内に、親会社借り手(直接または間接)がAvast株式(国庫で保有しているいずれの株式も含まない)を所有した日から60日以内に、これらの株式を親会社借り手が直接または間接的に所有するAvastその他のすべての株式と合計して、最低受け入れハードルを下回らない。Avastのロンドン証券取引所マザーボード市場での株式売買がキャンセルされ、その後合理的に実行可能な場合には、できるだけ早くAvastのプライベート株式会社への再登録を促すために必要な行動を促す。

(D)親借り手は、すべての重要な点において、都市法規(専門家グループによって付与された任意の免除または免除の制約を受けなければならない)および買収に関連するすべての適用された法律または法規を常に遵守しなければならない。遵守されない限り、融資文書下の融資者の全体的利益に重大な損害を与えない。

(E)親借り手は、(または関連買収エンティティを促進してはならない)公告、任意の計画通告または要約文書(どのような状況に応じて決定されるか)の任意の重要な条項または条件を修正または放棄してはならず、その方法または程度は、融資文書下の融資者の全体的な利益に重大な損害を与えるが、いかなる修正または免除も除外する

(I)必要な貸手の同意の下で行う(この同意は無理に拒否または遅延してはならない)；

(Ii)専門家グループ又はイングランド及びウェールズ高等裁判所が要求又は要求したもの、又は親借款者が必要又は適切であると合理的に考える

都市法、専門家グループ、イングランドとウェールズ高等裁判所、または任意の他の関連規制機関、または適用される法律または法規の要件または要件(例えば、適用)を遵守する；

(3)買収に係る購入価格(又はそれに関連する書面合意)を変更する

(Iv)Avast株式保有者が受け入れ可能な計画条項または要約(任意の会議または法廷尋問延期を含む)；または

(V)要約方式で完了したものから計画または計画から要約への変換に必要なものを買収することを許可する。

(F)疑問フリーであり、以下の場合：

(1)買収エンティティはすでに計画通告を発表しており、本プロトコルのいかなる規定も買収エンティティがその後も要約を継続することを阻止することはできないが、関連要約文書に記載されている条項および条件には、最低受け入れ閾値を下回らない受け入れ条件が含まれなければならない

買収エンティティはすでに要約文書を発行したが、本プロトコルのいかなる規定も買収エンティティがその後計画を継続することを阻止することはできない。

(G)買収が要約方式で行われている場合、必要な融資者の同意を得ない限り、親借り手は(または関連買収エンティティを促進してはならない)受け入れ条件を最低受け入れ敷居を下回るまで低下させることができない。

(H)親借款人は、当グループの任意のメンバー会社が都市規則第9条に基づいて強制的な要約を提出する責任があるように、(又は関連買収エンティティを促進してはならない)いかなるステップも行ってはならない。

第七条

消極的契約

買収が完了した日から後、いかなる貸金者が本協定の下でいかなる承諾がある限り、いかなるローン又はその他の債務は全額弁済することができない(未満期及び対応のある又は賠償債務、現金管理債務及び担保ヘッジ合意又はいかなる未返済の信用状を除く)、借入者は、いかなる制限された子会社も許可してはならない

その財産、資産または収入は、現在所有しているものであっても後で得られたものであっても、以下の財産を除く

(A)任意のローン文書による留置権；

(B)購入金終了日に存在する留置権と、個別担保債務が10，000，000ドルを超える範囲で、母借主が購入金終了日に更新することを許可すべき別表7.01(B)の留置権とを記載する

(C)税金留置権、(I)期限が30(30)日を超えていない税金、または(Ii)誠意に基づいて勤勉に行われる適切な訴訟手続きによる税金留置権は、適用者の帳簿上で公認会計基準の要求に従って当該税金に関する十分な準備金を維持することを前提としている

(D)事業主、運送業者、倉庫管理者、機械師、資材工、整備工、建築請負業者、または通常業務中に生成された他の同様の留置権の法定または一般法留置権(“規則”第430(K)条または国際労働法第303(K)条に基づいて適用される留置権を除く)：(I)30(30)日を超えていない期間を超えた金または30日を超える期間が提出されていないこと(または提出された場合は解除または一時停止)を確保し、そのような留置権を強制的に実行する他の行動を行わず、または(Ii)このような留置権を強制的に実行するために、または(Ii)誠実に努力している適切な手続きによって異議を提起し、公認会計基準の要求に応じて、適用者の帳簿上にそれに関する十分な準備金を保持する

(E)(1)通常業務中に生成された労働者補償、賃金税、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する法律事項の質権、預金又は留置権、並びに(2)通常業務中に生成された質権及び預金は、親借り手又は任意の制限された付属会社に財産、意外又は責任保険を提供する保険会社に対して償還又は賠償義務を負う責任(信用証又は銀行保証の義務を含む)を保証する

(F)通常の業務プロセスにおいて、入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務(健康保証、安全および環境義務を含む)の履行を保証するために生じる留置権

(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出およびその他の類似した財産権負担および副次的な所有権欠陥は、全体的に親借り手またはいかなる制限された付属会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えることはない

(H)8.01(H)節により、違約事件を構成しない金の支払いの判決を担保する留置権；

(I)第7.03(F)節で許可された保証債務の留置権であるが、条件は、(I)このような留置権は、そのような留置権によって管轄される財産の取得、建造、修理、交換または改善(場合によっては)と同時にまたは270(270)日以内に追加され、(Ii)このような留置権は、そのような債務によって資金を提供する財産、その置換、そのような財産およびその収益および製品および習慣的保証金の補充および付加以外のいかなる財産も妨げないことである

(3)資本化リースについては、資本化賃貸に制約された資産を除いて、そのような留置権は、そのような資本化賃貸によって規定された資産以外の任意の資産(そのような資産の付加物および付加物、その代替物およびその製品および慣用保証預金を除く)までは延長またはカバーされないが、1人の貸手によって提供される設備の個別融資は、融資者が提供する他の設備の融資と交差担保することができる

(J)いずれの場合も、通常の業務中に他人のレンタル、ライセンス、再レンタル、または関連する財産の再許可および留置権が付与され、このようなレンタル、ライセンス、再レンタルまたは再許可および留置権は含まれない

任意の実質的な態様では、一体として、または(Ii)任意の債務を保証する親借り手または任意の制限された子会社の業務に関与する

(K)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権

(L)受託銀行による受託中の物品の留置権(統一商法第4-210条に基づいて生じる留置権を含む)、および(Ii)銀行または他の金融機関が法律上の問題により金融機関に保管されている預金または他の資金を差し押さえ(相殺権を含む)、銀行業界慣例の一般的なパラメータに適合する留置権；

(M)第7.02(J)、(N)、(T)又は(Y)節に従って許可された投資のうち、売り手を受益者とする任意の財産の現金前払いの留置権は、このような投資の購入価格に適用され、(Ii)各場合において、当該留置権が設立された日に許可される投資又は処分(どの場合に応じて決定される)の範囲に限定され、第7.05節で許可された処置において任意の財産を処分する協定を含む

(N)第7.03(E)節で許可された債務を担保とする親借り手または制限された付属会社の留置権(ただし、第7.03(E)節で二次債務であることが要求される債務についてのみ、担保債務の担保上の留置権の後にあるべきである)

(O)買収時の財産に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(6.13節により制限された付属会社の留置権に指定されている場合を除く)は、いずれの場合も本契約日後である。ただし、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社となることを期待して設定されているものではなく、(Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも延長又はカバーされていない(ただし、当該等の資産又は財産の収益又は製品を含まず、留置権保障債務及び当該時間前に発生した他の債務の財産も含まれていない。なお、当該等の債務及びその他の債務は、本条例により許可されたものであり、当時の条項により、当該等の債務及びその他の義務が質的に拘留された後に取得された財産も含まれていないが、この規定は、この規定が同項の買収でなければ適用されないいかなる財産にも適用できないことを理解しなければならない)。(Iii)7.03節に従ってこれを保証することを許可する債務；

(P)レンタル者またはテナントが、親借主またはその任意の制限された付属会社が通常の業務運用中に締結した賃貸証書または分譲証書に基づいて所有する任意の権益または所有権；

(Q)親借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の販売貨物の手配によって生じる留置権；

(R)契約相殺権としての留置権：(1)債務発生に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立する；(2)親借り手または任意の制限された付属会社の集合預金または弁済口座に関連して、通常の業務中に発生した親借り手またはその制限された付属会社またはその制限された付属会社の債務の返済を可能にする

または(Iii)通常の業務中に親借り手または任意の制限された付属会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する；

(S)予防的“統一商法”融資説明書の届出による留置権

(T)保険料融資を保証する保険証書保有権及びその収益

(U)任意の土地財産の使用を制御または管理するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属し、これらの土地財産は、親借り手または制限された付属会社の業務の正常な動作に大きな干渉を与えない

(5)特定の在庫品または他の貨物およびその収益に対する留置権は、その人がその口座のために発行した受領信用状に対する義務を保証し、これらの在庫または貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にする

(W)第7.01節(B)、(I)および(O)項で許可された任意の留置権を修正、置換、更新または延長するが、条件は、(I)この留置権は、いかなる追加の財産にも適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産に添付または組み込むこと、または第7.03条によって許可される債務によって資金を提供する任意の他の財産、および(B)その収益および製品、および(Ii)この留置権によって保証または利益を受ける債務の継続期間、延期または再融資は、第7.03条によって許可される

(X)親借主又はその任意の制限された付属会社が所有又は賃貸している施設が所在する不動産に関する土地借款；

(Y)非貸金者の債務または他の義務の担保を提供する非貸金者の財産留置権；

(Z)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について、親借り手またはその制限された付属会社に対してのみ、任意の現金保証金を保持する；

(Aa)第7.03(T)節により許可された担保債務の留置権であってもよいが、このような留置権は、担保債務の留置権と同等の担保上の留置権であってもよい(ただし、いかなる非担保の資産でも保証できない)、担保債務の担保上級者が留置権の留置権を下回っていてもよく、いずれの場合も、受益者(又はその代理人)は、受け入れ可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Bb)第7.03(M)節に従って許可された担保債務の他の留置権；

(Cc)任意の時間における債務または他の債務の未償還元本総額が(X)1，142，000，000ドルを超えないこと、および(Y)最近試験期間を終了した親借り手総合EBITDAの50%(形式で計算される)のより大きな者の他の留置権を確保すること

(Dd)第7.03(W)節及び第7.03(Y)節により許可された担保債務の留置権であるが、このような留置権が担保上にある場合、そのような留置権は、担保債務の留置権と同等の担保上の留置権であってもよいし、レベル以下であってもよい

債務を担保する担保上の留置権は、いずれの場合も、その受益者(またはその代理人)は、許容可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Ee)第7.03(V)節により許可された担保債務の留置権；ただし、(I)当該留置権は、関連する買収又は他の類似投資が許可された日に担保された債務のみを担保し、当該留置権は、借主及びその制限された付属会社の任意の他の財産まで延長することができず、当該等の財産は、借主及びその制限された付属会社が当該等の債務を担保として負担しようとしている日前に存在する財産ではない(借主及びその制限された付属会社が負担日前に存在した財産であってはならない)及び

(2)担保にこのような留置権がある場合、担保の受益者(又はその代理人)は、受け入れ可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Ff)第7.03(B)節に従って許可された担保債務の担保品の留置権であるが、このような留置権は、担保債務の担保品の留置権の後に記載され、その受益者(またはその代理人)は、許容可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Gg)任意の外国子会社、法律によって強制的に生成された他の留置権および特権について；

(Hh)受取許可された融資に関連する入金および関連資産の留置権；

(I)担保は、第7.03(R)節に従って担保が許可された債務の留置権であるが、このような留置権が担保債務の留置権と同等の留置権であってもよいし、担保債務よりも低いレベルの留置権であってもよいが、いずれの場合も、その受益者(またはその代理人)は、許容可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Jj)適用される合営実体の利益のために融資手配された合営実体の持分留置権を獲得するが、本協定は他の面で禁止されていない。

このような債務が発生したときに担保が許可された任意の債務については、その利息、費用および他の債務の計算利息、費用および他の債務、付加価値の増加、元の発行割引の償却、および追加保証債務の形態で支払われる利息は、本節7.01節で述べた留置権の発生とみなされてはならない。

(A)投資を行う際に現金等価物である資産に対する親借り手または制限された付属会社の投資；

(B)借り手又は制限された付属会社の上級者、役員、マネージャー、パートナー及び従業員に提供する融資又は立て替え金(I)合理的かつ慣用的なビジネス関連の旅行、娯楽、移転、慣用付帯福祉及び同様の一般的な商業用途

(Ii)当該人が親会社を購入する者(又はその任意の直接又は間接親会社)の持分に関連する(ただし、当該等の融資及び立て替え金の収益は、現金を普通株として親会社に出資しなければならない。)及び(Iii)いいえ

上記(I)及び(Ii)項で述べたように、未返済元金総額は、親借り手の最近の試用期間終了時に総合EBITDAの(X)$50，000，000及び(Y)2.20%のうち大きい者を超えてはならず、形式的に計算される

(C)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)および他の人との共同マーケティングスケジュールに従って知的財産権に許可または貢献する場合は、いずれも通常のビジネスプロセス中である

(D)任意の他の貸手への投資、(Ii)任意の非貸手の任意の貸手への投資、(Iii)任意の非貸手の任意の他の非貸手への投資、および(Iv)任意の貸手の任意の非貸手への投資、ただし、上記条項(Iv)によれば非貸手への投資総額は、毎回投資するたびにコストで計算される総額を超えてはならない、(A)(X)より大きい者

1142，000，000ドルおよび(Y)親会社借り手が最近試験期間を終了した総合EBITDAの50%((W)任意の他の外国子会社の株式または債務についてのいかなる外国子会社の投資への移転または貢献を含まない、(X)親会社借り手またはその任意の制限された子会社の現金管理業務が通常の業務中に行われる会社間投資および生成された負債、(Y)期間364日以下の会社間融資、立て替えまたは債務、および(Z)取引に関連する投資)追加(B)は、当該等投資について実際に受信した任意の資本リターン又は売却収益の現金の額(当該金額は、当該投資を行う際にコストで計算された当該等投資の額を超えてはならない)に相当する。しかし、本条(B)項のいずれかの当該金額は、利用可能額を増加させてはならないが、いずれかの当該投資によって実際に受信された現金資本又は売却収益のいずれかについて、その投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資額を超える場合には、利用可能額を増加させる必要があることが理解されている(超過したリターン又は収益は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲内である)

(E)通常の業務中に貿易信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的に苦境に陥った口座債務者および仕入先の他のクレジットから得られた清算または部分的な弁済投資とを含む投資

(F)7.01節、7.03節、7.04節、7.05節、および7.06節でそれぞれ許可された留置権、債務、基本変動、処置および制限支払からなる投資(いずれの場合も、本7.02(F)節を参照)

(G)買収終了日に存在する投資および任意のそのような投資の修正、置換、更新、再投資または延期；ただし、買収終了日までの投資条項または第7.02節で許可された他の方法に従って、買収終了日までの投資条項または第7.02節に従って許容される他の方法でなければ、買収終了日に存在する投資額に基づいて増加してはならない

(H)第7.03(G)節で許可された交換契約への投資；

(1)7.05節で許可された処置により受信された本チケットは、他の非現金との対価格；

(J)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、または業務単位、その人の業務ラインまたは分部を構成する資産を購入または取得するか、または購入または他の方法で誰かの株式を取得し、これらの資産が完了すると、親借り手の制限された付属会社(合併または合併によって生成されることを含む)となる(各“買収許可”)、および本条(J)条で許可された取引を完了するために必要な制限された付属会社への任意の投資；ただし、(I)有限条件取引(この場合、(I)第1.09(A)節に従って決定される)でない限り、当該等の購入又は他の買収形態に効力を与える直前及び後には、いかなる違約又は違約事件も発生せず、(Ii)当該等の購入又は他の買収を実施した後、親借り手は、第6.15節の契約を遵守し、及び(Iii)担保及び担保規定に要求される範囲内で、(A)物件、購入又はその他の買収で得られた資産及び業務は担保となるべきであり、(B)任意のこのような新たに設立又は買収された制限された子会社(子会社を含まない)は保証人となるべきであり、いずれの場合も第6.10節の規定に適合しなければならない

(K)取引に関する投資；

(L)通常のビジネスプロセスにおける投資は、受託または預金裏書きおよび顧客との習慣的な貿易スケジュールを含み、過去のやり方と一致する

(M)供給者および顧客の破産、資金不担保または再編成、または顧客および供給者が通常の業務中に、または担保償還権を失ったときに、任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって生じる延滞債務または顧客および供給者との他の紛争を解決するために受信された投資(債務および持分を含む)

(N)将来の投資に対するすべての関連約束を含む、各投資を行う際にコストで推定される投資は、(1)利用可能な金額および/または(2)除外された出資金額を超えてはならない

(O)通常の業務中に従業員に前払いされる賃金；

(P)親借り手の任意の直接または間接親に提供されるローンおよび下敷きは、(任意の他のこのようなローンまたは下敷きまたはそれに関連する制限的支払いを実施した後)第7.06節に従って直接または間接親に支払うことを許可する制限的支払いの金額を超えないが、任意のそのようなローンまたは下敷き金は、第7.06節以降に許容される適用制限支払いの金額を対応する金額だけ減少させなければならない(第7.06節の適用条項に最高額が含まれている場合)

(Q)買収終了日後に買収された制限された子会社が保有する投資、又は買収終了日後に第7.04節に従って親会社に合併又は制限された子会社と合併又は合併した会社又は会社が保有する投資であるが、これらの投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併に係ることを考慮して行われるのではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日に存在する

(R)親借主または任意の制限された付属会社が、リース(資本化賃貸契約を除く)または負債を構成しない他の債務所が負う保証義務であり、これらの保証義務は、正常な業務運営において締結されている

(S)このような投資の投資は、適格株式(任意の補償金額または外出資金額を除く)のみで支払われる

(T)総金額の他の投資は、各投資時のコスト価値計算を行い、将来の投資に対するすべての関連約束を含むが、それを超えない

(I)(X)1，713，000，000元と(Y)親会社借り手は、直近の試用期間終了時にEBITDAの75%を総合し、両者のうち大きい者を基準として、また(Ii)は、当該等投資について現金形式で実際に受け取った任意の資本リターン又は売却収益の額に相当する(当該額は、当該等投資を行う際にコスト推定値に応じた当該等投資の額を超えてはならない)。しかし、本条(Ii)項でいういかなる当該等額も利用可能額を増加させてはならないが、いずれの当該等投資によって実際に受信された現金資本又は売却収益のいずれかについて、当該等投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資の額を超える場合には、利用可能額を増加させなければならないことが理解されている(超過されたリターン又は収益は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲内である)

(U)合営実体及び非限定的付属会社への投資総額は、投資毎のコスト価値で計算され、将来の投資に対するすべての関連約束を含み、(I)(X)1，142，000，000ドルを超えず、(Y)親借り手が最近試験期間を終了した総合EBITDAの50%(大きい者を基準とする)、加えて(Ii)は、当該等の投資について実際に受信した任意の資本リターン又は販売収益の金額に相当する(当該金額は、当該等の投資を行う際にコストで計算された当該等の投資の金額を超えてはならない)。しかし、本条(Ii)項でいういかなる当該等額も利用可能額を増加させてはならないが、いずれの当該等投資によって実際に受信された現金資本又は売却収益のいずれかについて、当該等投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資の額を超える場合には、利用可能額を増加させなければならないことが理解されている(超過されたリターン又は収益は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲内である)

(5)入金融資許可に関する投資；

(W)従業員または他の保険者信託の利益の“ラビ”信託への寄付が、借り手または任意の制限された付属会社が破産または債務を返済できない場合には、債権者の債権に制約されなければならない

(X)非限定的付属会社は、“非限定的付属会社”の定義に従って制限された付属会社に再指定される日前に行われた投資であるが、このような投資は、再指定を考慮したときに行われるものではない

(Y)他の投資；しかし、投資時には、(X)違約イベントは発生すべきではなく、継続されており、(Y)親借り手は、最近終了したテスト期間の最後の日に形式的に有効な第7.11節を遵守する

(Z)許可された税務再編を完了するための取引所による投資。

(A)融資書類の下での親会社およびその付属会社の負債状況

(B)任意の保証、履行義務、法定義務または同様の義務(労働者補償に関連する義務を含む)、または通常の業務中に発生する信用状、保証債券、銀行保証またはこれに関連する同様の手形に関する義務、または第8.01(H)節の違約事件を構成しない判決に従って生成された任意の控訴義務、控訴保証書または信用状に基づいて生成される、または存在するとみなされる可能性のある債務；

(C)(I)残っている債務は、個別に超過する

10，000，000ドルは、買収終了日に親借り手が更新し、(Ii)上記任意の項目の任意の再融資が許可されることを可能にする付表7.03(C)に記載されている

(D)親会社借り手及びその制限された子会社は、親会社借り手又は他の方法で許可された任意の制限された子会社の債務に対する保証義務(ただし、非貸金者は、第7.03(D)節に従ってこのような非貸金者が第7.03節に基づいて発生できない債務を担保することができない)であるが、担保された債務が債務に従属する場合、担保義務は債務保証後に排出されなければならず、その条件は、少なくとも当該債務従属関係に含まれる条項と同様に貸主に有利である

(E)親借り手又は任意の制限された付属会社が親借款人又は任意の他の制限された付属会社の債務は、第7.02節で許可された投資を構成する範囲内であるが、任意の貸手が非貸金者を借りている者のいずれかのそのような債務は、第7.02節に規定する従属条項に準拠しなければならない

保証の3.02；

(F)(1)固定資産または資本資産の購入、建造、修理、交換または改善のために資金を提供する目的性債務およびその他の債務(ただし、このような債務は、適用される購入、建造、修理、交換または改善と同時に発生するか、または適用される購入、建造、修理、交換または改善後二百七十(270)日以内に発生しなければならない)。(Ii)借戻し許可による帰属可能な債務であって、元金総額は、いつでも(X)$913，600，000および(Y)親借り手が最近の試験期間末総合EBITDAの40%の両方において大きい者(X)$913，600，000および(Y)を超えて予備的に計算されてはならない；および(Iii)直前の条項(I)および(Ii)に記載された任意の債務に対して任意の再融資を許可すること；ただし、本第7.03(F)節に規定する債務元金総額(帰属可能債務に限定されるが、第(Ii)項に従って生成される帰属可能債務は含まれていない)は、形式的に計算された最近終了した試験期間内の親借り手総合EBITDAの(X)$913，600，000および(Y)40%を超えない

(G)交換契約に関連する債務(I)親会社の借り手又は任意の付属会社が実際又は予想しているリスクをヘッジ又は軽減するために締結された(親会社の株式又は他の持分所有権権益を除く)

(Ii)親会社または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資について有効な金利(固定金利から変動金利、1つの変動金利から別の変動金利または他の金利へ)を締結し、(Iii)ヘッジ商品、通貨、一般経済状態、原材料価格、収入源、または業務表現の合意を締結すること

(H)債務額は使用可能な額を超えてはならない

(I)通常の業務中に生成される、親会社の従業員の繰延補償に相当する債務；

(J)第7.06(F)節で許可された親会社(またはその任意の直接または間接親会社)の持分購入または償還を支援するために、現または前任上級者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前職配偶者に対する任意の債務；

(K)親借り手またはその制限された付属会社が、取引、買収の許可、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資または任意の処置において招いた債務は、それぞれの場合、賠償義務または購入価格(収益を含む)または他の同様の調整に関連する債務を構成する

(L)取引および買収の許可または本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資によって親借り手またはその任意の制限されたアクセサリ会社によって生成された繰延補償または他の同様の手配された債務を含む債務

(M)現金管理債務、および純額決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および同様の手配に関連する他の債務は、いずれの場合も通常のプロセスで発生する

(N)債務は、(A)保険料融資または(B)通常の業務中に供給スケジュールに記載された債務を負担または支払いすることを含む

(O)従業員補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険、自己保険または他の債務に関連する債務を含む、親借り手またはその任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または開設された信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫証券または同様の手形によって生成される債務

(P)親借り手またはその任意の制限された付属会社が、信用状、銀行保証またはこれに関連する類似の手形について提供する履行、入札、控訴および保証保証、履行および完了保証に関する義務および同様の義務は、いずれの場合も通常の業務中または過去の慣行と一致する

(Q)元本が信用状額面を超えない信用状によってサポートされる債務

(R)(I)親会社または制限された付属会社の限度額のない他の債務は、(A)そのような債務が担保上の任意の留置権(担保債務の留置権を除く)によって保証されている限り、最近終了した試験期間の最後の日までの最初の留置権レバー率(形式的に計算されるが、それによって生成された現金収益を含まない)が(X)3.66：1.00または(Y)そのような債務が許容される買収または本協定で禁止されていない他の同様の投資のための資金を提供するために生成された場合、第1の留置権レバレッジ率(形式的に計算されるが、それによって生成された現金収益は含まれていない)、等は、買収または他の同様の投資の完了および債務の発生を許可する直前である。しかし、このような債務が適格定期融資の形式であれば、最恵国調整が適用されるべきである(あり、かつ、このような債務が常習過渡融資を構成する以外、このような常習過渡融資が転換または交換される長期債務が最恵国調整の制約を受けない限り)、(B)このような債務は、債務留置権を保証する担保上の留置権を担保とする。最近テスト期間が終了した最終日までの保証レバレッジ率(予測ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)が(X)4.16：1.00または(Y)このような債務が、買収または本プロトコルで禁止されていない任意の他の同様の投資を許可するために資金を提供するために生成された場合、その許可買収または他の同様の投資が完了する直前の保証レバレッジ率(予測ベースで計算されるが、それによって生成された現金収益は含まれていない)、および(C)そのような債務が無担保である場合、または担保を構成しない資産保証である場合、最近試験期間が終了した最終日までの総レバレッジ率(形式で計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)が(1)5.30：1.00または(2)そのような債務が、許可された買収または本条項で禁止されていない任意の他の同様の投資のために資金を提供するために生成された場合、そのような許可された買収または他の同様の投資が完了する直前の総レバー率(形式的に計算されるが、現金収益は含まれていない)およびそのような債務の発生(ただし、本条(R)項のすべての債務については、(1)このような債務は、第1回b-1期定期融資の満期後91日(91)日までに満了してはならない、またはその加重平均満期日は、第1回b-1期定期融資の加重平均満期日に91日(91)日を加算するよりも小さい。しかし、本項(1)項の上記規定は、満期内債務および資格に適合する橋梁ローンには適用されず、(2)このような債務は、第1回b-1定期ローンに適用されるよりも煩雑な強制早期返済、償還または要約購入イベントを有してはならない。ただし、(2)第2項の上記規定は、満期内債務及びいかなる適格な橋梁ローンにも適用されない。(3)当該等の債務の他の条項及び条件(定価及びオプションの事前返済又は償還条項を含まない)は、当該債務の発生又は発行時の市場条項及び条件(親借主が誠実かつ合理的に決定される)を反映している。(4)担保留置権で保証される債務は、許容可能な債権者間合意に適合しなければならず、(5)非貸金者が第7.03(R)節に従って発生する可能性のある最大元本債務総額は、(X)$856，500，000および(Y)37.5%のうちの大きなものを超えてはならない(X)$856，500，000および(Y)37.5%)；そして

(Ii)上記(R)(I)条に従って引き起こされた債務の任意の再融資許可；

(S)非貸金者による債務とその担保は，元金総額が(A)(X)$11，142，000，000を超えず，両者の中で大きい者

(Y)親借り手の最近のテスト期末総合EBITDAの50%未返済債務に加え、(B)商業銀行または同様の金融機関が提供する資産ベースの循環融資により時々生じる追加債務

機関；しかし、条件は、(1)このような債務は、非貸金者の制限された子会社の流動資産(担保でもない)の留置権によって保証される、(2)7.02節でこのような保証が許可されない限り、融資者は、このような債務の保証を提供してはならない、(3)このような資産ベースの循環配置下の借入金は、借金基数または同様の前払い金利基準に従うべきである

(T)(I)借り手が発生する債務(優先担保、優先無担保、優先従属手形または付属手形または融資の形態)であるが、借り手は第2.14節に従って当該等の債務を招くことが許可されなければならず、これらの債務は第2.14節に依存して招くものとみなさなければならない。しかし、(A)このような債務が発効すると、限られた条件取引に関連する以外(この場合、発生および継続または指定される責任事件を招くことはない)、失責または失責事件は発生せず、このような失責または失責事件によって継続されることもなく、またはそのような失責または失責事件を招くこともない。(B)これらの債務は、第1期A期融資(例えば、増量A期融資の代わりに招いた債務)または第1期B-1期融資(例えば、B期増量融資の代わりに招いた債務)の満期日よりも早く満期になってはならない。しかし、本条(B)の前述の規定は、いかなる内部満期債務および資格に適合する過渡的ローンにも適用されない：(C)当該債務が発生した日まで、当該債務の加重平均満期日は、第1期A期ローン(例えば、このような債務が増量A期ローンの代わりに発生した)または第1期B-1期ローン(例えば、このような債務が増量B期ローンの代わりに発生した)の加重平均満期日よりも短くてはならない。しかし、本条(C)の前述の規定は、満期内債務及びいかなる合資格過橋ローンにも適用されない；(D)いかなる制限された付属会社も、当該制限された付属会社が当該等の債務の借入者又は保証人ではない場合、当該制限された付属会社が当該等の債務を以前又は実質的に同時に保証する付属保証人でない限り、(E)当該等の債務の他の条項及び条件(定価を含まず、前払い金又は償還条項を選択することができる)は、当該等の債務が発生又は発行された日の市場条項(親借り手が誠実に合理的に決定することを反映している)；及び(F)このような債務は、適合資格定期ローンの形で出現するものである。最恵国調整(ある場合)(このような債務が適格橋梁融資を構成する範囲を除く)、(第(T)項に従って発生したこのような債務を“逓増等値債務”と呼ぶ)、および(Ii)上記(T)(I)項に従って発生した債務のいずれかの再融資を許可すべきである

(U)元本総額が(X)$1，713，000，000および(Y)親借り手の最近のテスト期末総合EBITDAの75%(大きい者を基準とする)の追加債務を超えず、予備試験方式で計算する

(V)ライセンス買収または他の同様の投資に関連して負担される債務であり、当該債務を考慮する際に生じるものではなく、当該債務が担保されている限り、いかなる担保であっても、当該債務の留置権は、許可買収または同様の投資当日に存在する債務のみを保証し、これらの保有権は、親借り手および制限された付属会社の他の財産まで延長されない

(W)(I)借り手又はその任意の制限された付属会社によって発生した債務(優先担保、優先無担保、優先従属手形又は付属手形又は融資の形態)であって、生成された現金純収益の100%は、受信直後に、第2.05(B)(Iii)節に規定する定期融資の前払いにのみ適用されるが、(A)このような債務は、早期満了してはならない

再融資を行っている定期融資に関する満期日を超えているが、本条(A)の前述の規定は、資格に適合した過渡的融資には適用されない

(B)当該等債務が発生した日まで、当該等債務の加重平均満期日は、当時残高再融資定期融資の加重平均満期日よりも短くてはならないが、本条(B)項の前述の規定は、いかなる合資格過橋融資にも適用されない。(C)いかなる制限された付属会社も、当該等債務の借り手又は保証人ではないが、当該制限された付属会社が当該等の債務を以前又は実質的に同時に保証する付属保証人である場合は例外である。(D)このような債務の条項および条件(定価および選択可能な事前返済または償還条項または契約または再融資にのみ適用される定期融資期限日後の他の条項を含まない)は、親会社借り手が誠実に合理的に決定したこのような債務発生または発行日の市場条項および条件を反映し、そのような債務は、割合以上の割合で強制早期返済に参加してはならない；および(E)親会社借り手は、行政エージェントが合理的に要求するすべての関連財務情報とともに、親会社借り手の責任者の証明書を行政代理に提出した。上記(A)、(B)、(C)および(D)の条項に適合する合理的な詳細な計算を示すステップと、(Ii)上記(W)(I)の条項に従って債務の任意の再融資を許可するステップと、を含む

(X)入金融資が許可された任意の債務；

(Y)第2.17節の許可債務交換による許可債務交換手形の債務、及びその任意の許可再融資

(Z)供給された借金(その任意の許可された再融資)；および

(Aa)上記(A)~(Z)項に記載の債務の全ての保険料(ある場合)、利息(届出後利息を含む)、費用、支出、料金及び追加又は利息。

本7.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が条項に記載されている1つ以上の債務種別の基準を満たす場合

(A)上記(Z)項まで、借り手は、負債項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定することができ、または後で区分、分類または再分類することができ、上記1つまたは複数の条項にそのような債務の金額およびタイプを含めるだけでよいが、融資文書下のすべての未済債務は、第7.03節(A)項の例外状況のみに基づいて生じるとみなされ、第7.03節(B)項に記載された例外のみに依存して発生するとみなされる。

第7.03節では、利息の計上、増額の増加、元の発行割引の償却、追加債務形式で支払われた利息は債務が発生したとみなされてはならない。

他の人と合併または他の人に組み込まれるか、またはそのすべてまたは実質的にすべての資産を(1つの取引または一連の取引においても)誰にも処理するか、または誰かを受益者として処理する(現在所有されているか、または後に得られたものにかかわらず)が、以下の場合を除く

(A)任意の制限された付属会社は、(I)親会社と合併または合併することができる(ただし、法律事項として、生成されたエンティティは、すべてを継承しなければならない

(Ii)任意の1つまたは複数の他の制限された付属会社(ただし、融資先に属する任意の制限された付属会社が別の制限された付属会社と合併または合併した場合、融資先は、継続または存続している者でなければならない、または生成されたエンティティは、許可された税務再構成を完了するために、法律上、借入者としてのすべての義務を継承すべきであるが、これらに限定されるものではない)、および(Iii)許可された税務再構成を完了するために

(B)(I)任意の非貸手の制限された付属会社は、非貸金先の任意の他の制限されたアクセサリ会社と合併、合併または合併することができ、(Ii)(A)任意の制限されたアクセサリは、清算、解散または清算することができ、または(B)任意の制限されたアクセサリは、それぞれの場合において、その法的形態を変更することができる。借り手が、そのような行動が親会社およびその子会社の最適な利益に適合し、貸手に実質的な不利益がないと誠実に決定し、(3)借り手がその法的形態を変更することができる場合、そのような行為が親会社の借り手およびその子会社の最適な利益に適合すると誠実に決定し、行政代理機関がそのようにすることが貸手に不利ではないと合理的に決定する場合、

(C)任意の制限された付属会社は、そのすべてまたは実質的なすべての資産(自動清算または他の場合)を別の制限された付属会社に処分することができるが、そのような取引の譲渡者が貸手である場合、(I)譲受方は貸手でなければならないか、または(Ii)投資を構成する場合、そのような投資は、非貸手側の制限された付属会社の許可された投資または債務でなければならない

7.02節と7.03節；

(D)それによって責任喪失を招くことがない限り、任意の借り手は、任意の他の人と合併または合併することができる(1)ある取引において、当該借り手は、その取引の継続的なエンティティまたは生存エンティティであるか、または(2)ある取引において、別の人は、その取引の存続エンティティまたは持続エンティティ(当該人は“後任の借り手”である)であるが、(2)第2項の場合、(I)後任の借主は、米国、そのいずれかの州またはコロンビア特区の法律に従って組織されている。(2)後任の借り手は、その借入者の融資文書下での義務を負担しなければならない。(3)保証人は、その保証が、後任の借主の融資文書下での義務に適用されることを確認しなければならない。(4)各保証人は、“保証協定”の付録及び他の適用される担保文書により、その契約の下での義務が、当該後任の借主の当該融資文書下の義務に適用されることを確認しなければならない。(V)[保留区](Vi)借主は、行政代理機関(または任意の貸手が行政代理機関を介して)に基づいて、“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法を含むがこれらに限定されない)に基づいて合理的な要求に関する書面合理的要求の情報を提出し、31 C.F.R.第1010.230条に要求される範囲内で、親会社借り手の実益所有権に関する証明書を提出し、(Vii)当該借り手は、上記規定に準拠していることを証明する上級者証明書を提出しなければならない

(E)第7.02節に従って許可された投資を実施するために、存在しないか、または違約を引き起こさない限り、制限された付属会社は、第7.02節に従って許可された投資を実施するために他の者と合併または合併することができるが、継続的または存続する人は、制限された付属会社でなければならず、その付属会社およびその各制限された付属会社は、第6.10節の規定を遵守すべきである

(F)買収が完了すること；および

(G)存在しないか、または違約を招くことがない限り、合併、合併、解散、清算、清算、合併または処置を行うことができ、7.05節で許可された処置を完了することを目的とする。

(A)通常の業務中に、現在所有されているか、後に得られたものであっても、親借り手およびその制限された付属会社の業務またはもはや有用でない財産の処理に使用されなくなった古い、老朽化または残りの財産を処分する

(B)通常の業務中に在庫および無形資産を処分する(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄することを含む)；

(C)次の場合に財産を処分する：(1)直ちに購入された同様のリセット財産の購入価格を担保としてクレジットと交換する場合、または

(2)このような処置の収益は、このような代替財の購入価格に迅速に使用される(実際にはこの代替財産が直ちに購入された)

(D)財産を親借り手または制限された子会社に処分するが、財産の譲渡者が貸手である場合、(I)その譲渡先は貸金先でなければならない、(Ii)取引が投資を構成する場合、取引は第7.02節で許可されるものであるか、または(Iii)この処置は、任意の外国子会社の株式または債務を任意の他の外国子会社に譲渡することを含むべきである

(E)7.02節、7.04節および7.06節で許可された処分および7.01節で許可された留置権；

(F)通常のトラフィック中に現金等価物を処理すること

(G)レンタル、分譲、特許または再許可は、いずれの場合も通常の業務プロセスで行われ、親借り手およびその制限された付属会社の全体業務に実質的な干渉を与えない

(H)事故が発生した財産の移転；

(I)合営実体または非完全資本制限された付属会社の投資を処分すること。ただし、本第7.05(I)節に基づいて処置を行ってはならず、当該合営実体又は非完全制限子会社が、以前に本第7.05節の他の規定により行われた上記合営実体又は非完全資本制限付属会社の持分処分の前に完全資本制限子会社であり、かつ、本第7.05節及び第7.05(I)節の他の規定による処分は、以下の要件又は根拠に適合しない限り、単一処分又は一連の関連処分の一部に属することを前提とする。合営実体又は非完全資本制限付属会社の株主合意、合営企業協定、組織文書又は同様の拘束力のある合意に記載されている当該等の合弁実体当事者又は当該非完全資本制限付属会社株主間の常習売買手配。

(J)通常業務過程における売掛金の受領又は妥協に関する売掛金の処分、又は保存手配に基づいて売掛金を処分する場合は、いずれの場合も、売掛金融資を構成しない

(K)スワップ契約の条項に従って任意のスワップ契約を解除すること

(L)販売後レンタルを許可する

(M)7.05節による他の方式では許されない処置；

(I)この処理は、親借主が誠実に合理的に合理的に決定された公平な市価で行わなければならない。(Ii)公平な時価が$250，000，000以上のいかなる処置についても、親借り手又は適用される制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形態で当該等の対価の75%以上を徴収しなければならない(ただし、本条(M)(Ii)項については、以下の項目は、現金とする必要がある：(A)譲受人が親借款人又はその任意の制限された付属会社の債務又は他の又は有有又は負債(付属債務を除く)を負担し、すべての適用債権者が書面で母借り手又はその制限された付属会社がこの処分に関連するすべての債務又は他の負債を有効に免除し、(B)親借主又はその任意の制限された付属会社が譲受人から受領した証券、手形又はその他の債務であり、これらの証券、手形又はその他の債務は、親借主又はその任意の制限された付属会社がこの処分終了後180日以内に現金又は現金等価物に変換するものである。(C)この処分により、制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の負債(二次債務を除く)でもなく、親借主及び他の制限された付属会社毎に、この処分に関連する債務弁済保証を免除される範囲である。(D)親借り手及びその制限された付属会社は、本条(M)に従って、すべての公平な市価総額が(X)より大きい者のすべての処分について徴収する指定非現金対価の合計(この項の指定された非現金対価を徴収する適用処分終了時に定める)

685，200，000ドルおよび(Y)親借り手総合EBITDAの30%

最近終了したテスト期間中に任意の時間に返済されていない(このような指定された非現金対価格について現金に変換された任意の指定された非現金対価格および現金等価物を差し引く)、および(Iii)親借り手または適用される制限された子会社は、第2.05節の適用規定を遵守する

(N)親会社およびその制限されたアクセサリ会社は、通常の業務中に契約権利を放棄または放棄し、契約または訴訟請求を解決または放棄することができる

(O)規制承認を得るために必要な許可買収または処分に関連する非コア資産または古い資産を処分すること

(P)通常の業務中に親会社の借り手およびその制限された付属会社に対して全体的な業務としてかなりのまたはより大きな公平な市場価値を有するサービスまたは他の資産を資産交換で、親会社の借り手によって誠実に決定する

(Q)制限されていない付属会社の主要資産が現金または現金等価物でない限り、制限されない付属会社の株式、債務、または他の証券を販売すること

(R)税務再編成が許可されたことに関連して達成された財産権処分および財産権処分を指定する

(S)任意の許可受取融資に関連する売掛金の現金等価物(当該任意の許可受取融資を実現するための任意の特別な目的実体の資本化に関連するものを除く)；および

(T)本プロトコル中の合計金額が900，000，000ドル以下の追加処置。

本第7.05節において、任意の担保を借り手又は任意の付属保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、このような担保は無料で販売されなければならず、ローン文書による留置権の制限を受けず、行政代理が要求を出した場合、親借主がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合には、行政代理又は担保代理(状況に応じて)は許可され、前述の規定を達成するために適切な行動をとるべきである。

(A)各制限された付属会社は、親借り手および他の制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができる(例えば、非全額制限された付属会社に属する制限された支払は、親借り手および任意の他の制限された付属会社、および制限された付属会社の持分の他のすべての所有者に、関連するカテゴリにおける持分の相対的所有権権益に基づいて)制限的な支払いを行うことができる

(B)(I)親会社(または親会社)の別の種類の持分またはその持分を買収する権利を交換するために、その任意の直接または間接親会社の全部または一部を償還することを可能にするために、制限された支払いを行うことができ、または相当の並行した持分出資または新規株式の収益を発行することができるが、貸手全体の利益に重大な意味を有する任意の条項および規定。(2)親借り手は、適格持分のみで支払うことができるが、適格持分のみで支払うことができる(ただし、第7.02節、第7.03節、第7.06節または第7.08節に従って許可された任意の他の取引(または利用可能な金額の確立または出資金額の除外)

（ c ） 買収締結日以降に行われた取引に関連した制限された支払 （ これに関連する手数料および費用、買収に関連した請求または訴訟の解決、または補償その他の類似の義務またはその他の利益、購入価格の調整、運転資本の調整および協力契約に基づくその他の支払を含む。

(D)限定的な支払いを構成する範囲内で、親借り手およびその制限された付属会社は、第7.02節、第7.04節、または第7.07節のいずれかの条項によって明確に許可された取引を締結および完了することができる

(E)通常の業務中に親会社の借り手(またはその任意の直接または間接親会社)または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された付属会社の持分を買い戻すことは、当該等持分が当該等オプションまたは株式承認証の行使価格の一部を表すことを前提とする

(F)親借り手または任意の制限された付属会社は、親借り手(または親借り手の任意の直接または間接親会社)またはその任意の付属会社の任意の未来、現または前任従業員、取締役、マネージャー、高級職員またはコンサルタント(または前述の任意の会社の任意の関連会社、配偶者、前配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行人、管理人、相続人、遺贈者または分配者)に、任意の従業員が所有するそれらまたはその任意の直接的または間接的親会社の買い戻し、退職または他の買収または退職権益に基づいて、任意の直接的または間接的な親会社の支払いを可能にするために誠実に支払うことができる(または任意の直接的または間接的な親会社の支払いを可能にするために)管理層、取締役またはマネージャ株式計画、従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式オプション計画または任意の他の従業員、管理職、取締役またはマネージャー福祉計画、または親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、親会社または任意の子会社の任意の従業員、取締役、マネージャー、幹部またはコンサルタントとの任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)；しかし、この等支払いは、任意の西暦年内に$100，000，000を超えてはならない(いずれの例年の未使用額はその後の例年に繰り越す必要があり、任意のグレゴリオ暦の年内に第7.06(F)節に基づいて行われたすべての制限された支払総額(この繰越が発効した後)を超えてはならない)

200，000，000ドル)；両親の借金をキャンセルすること(または任意の

親借り手の経営陣のメンバー、親会社の任意の直接または間接親会社または親会社の制限された子会社から親会社の任意の直接または間接親会社の持分を買い戻すことは、本条約または本協定の任意の他の規定に関する制限的な支払いとみなされてはならない

(g)[保留区];

(H)親借り手または任意の制限された付属会社は、発表された日から60日以内に任意の配当金または割り当てを支払うことができ、ただし、配当金の支払いまたは割り当ては、本協定の規定に適合すべきである(第7.06(H)条による割り当ては、本協定の他の規定による利用能力とみなされるべきであると理解されるべきである)

(I)親借り手または任意の制限された付属会社は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収許可に関連する断片的な株式資本の代わりに現金を支払うことができ、(B)転換可能な債務保持者の任意の変換要求を履行し、任意の等について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に従って債務支払いを変換することができる

(J)親借り手または任意の制限された付属会社は、(X)$799，400，000および(Y)試用期間の最も近い終了時に親借り手の総合EBITDAの35%の両方を超えることができない追加制限支払いを行うことができる

(K)親借り手または任意の制限された付属会社は、(1)使用可能な金額および/または(2)除外された支払額を超えてはならないが、重複してはならない追加の制限的な支払いを行うことができる。しかし、(X)“利用可能な金額”の定義(B)条項に基づいて当該等の制限的な支払いを行う場合、指定された違約イベントは発生せず、そのような違約イベントは、そのために継続したり、当該等の違約イベントを引き起こすことはない。(Y)“除外供出金額”の定義に基づいて当該等の制限的な支払いを行う場合、いかなる指定された違約イベントが発生したか、継続して、又は当該等の違約イベントを引き起こすことはない。(Z)これらのいずれかの“供出金額”の定義に基づいて行われる制限的な支払い時には、

利用可能金額は、7.03(R)(C)節によれば、形式的に計算すると、親借り手は1.00ドルを生成することができる

(l)[保留区];

(M)配当金または他の方法では、制限されていない付属会社(または制限されていない付属会社を有する制限された付属会社を有しているが、制限されていない付属会社の持分を除いて、独立した運営または業務を有していない)の親借り手または制限された付属会社の持分または債務分配を有していない。各場合、制限されていない付属会社の主要資産が現金または現金等価物でない限り、

(N)親借り手または任意の制限された子会社は、追加の制限支払いを行うことができるが、このような制限的な支払いを行う際に、(I)違約イベントが発生しておらず、継続していることが条件であり、(Ii)親借り手の最近の試用期間終了時の総レバー率は、形式的には4.30：1.00を超えないことが条件である

(O)配当金、償還または他の割り当てを現金で宣言および支払いし、その額は、貸借対照表資金の額(A枠ブリッジローンの収益を含まない)を超えてはならない

(P)配当金、償還または他の割り当てを現金で発表および支払いし、金額は任意の財政四半期の四半期資本収益を超えてはならない(未使用金額は後続四半期に繰り越す)。

親会社の任意の関連会社との公平な市場価値が100，000，000ドルを超えるカテゴリは、正常な業務プロセスであるか否かにかかわらず、以下の場合を除く

(A)親借り手または制限された任意の付属会社またはこの取引のために制限された付属会社になる任意のエンティティ間の取引；

(B)親会社の借り手又は制限された付属会社を下回らない条項による取引であって、その条件は、親会社の借り手又は当該制限された付属会社が当時連属会社以外の者と行っていた比較可能な公正取引で取得できるものと同様である

(C)(I)取引および取引に関連する費用および支出の支払い；

(D)この取引について、親会社またはその任意の付属会社または親会社または親会社の任意の直接または間接親会社の任意の上級者、取締役マネージャー、従業員またはコンサルタントに株式を発行する

(e)[保留区];

(F)親借り手又は第7.06節で許可された任意の制限された子会社の株式発行、買い戻し、償還、廃棄又はその他の買収又は持分廃棄；

(G)親会社借り手及び/又は1つ以上の子会社との間で本条第7条で許可された範囲内の融資及びその他の取引；

(H)親会社借り手またはその任意の付属会社が、通常の業務中のそれぞれの上級者および従業員との雇用および解散手配、ならびに株式オプション計画および従業員福祉計画および手配に基づく取引；

(i)[保留区];

(J)通常の業務プロセスにおいて、親借り手およびその制限された付属会社または親会社の任意の直接的または間接的な親会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントに支払うことができるのは、親借り手およびその制限された付属会社の所有権または経営権に起因する慣用的な費用および合理的な自己負担費用、およびそれに代わって提供される代償である

(K)買収終了日に別表7.07と並んだ合意に従って行われた取引であって、このような改訂がいかなる実質的な点でも貸主に不利でない限り、親借人が買収終了日に更新することを可能にすべきである

(L)第7.06節で許可された配当金および他の割り当て；

(m)[保留区];

(N)“非限定的付属会社”の定義に従って任意の非限定的な付属会社を制限された付属会社に再指定する前に、非限定的な付属会社は関連会社との取引を行うが、このような取引は再指定を考慮する際に締結されたものではない

(O)任意の許可受取融資に関連する売掛金の現金等価物(任意のそのような許可受取融資を達成するための任意の特別な目的エンティティの資本化に関連するものを除く)；および

(P)税務再構成が許可されたことに関連する取引。

(A)1年前に前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で弁済する

任意の二次債務の所定の満期日(このような二次債務文書に基づいて定期的に利息、AHYDO支払い、および強制的な前払いを定期的に支払うことは、本条項によって禁止されてはならないことを理解されたい)、ただし、以下の場合を除く：(I)任意の債務と再融資するか、または債務で任意の債務を交換する(このような債務構成が再融資を可能にする範囲内)；(Ii)親会社またはその任意の直接または間接親会社の持分に変換する(不適格持分を除く)、(Iii)前払い、償還、購入、購入、損失および予定期限までの他の支払い総額は、(A)(X)799，400，000ドルと(Y)親借り手が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの35%を超えてはならない(X)$799，400，000および(Y)35%を超えてはならず、(B)利用可能な金額を加え、(X)このような前払い、償還、購入、失効およびその他の支払いを継続する場合には、“利用可能な金額”の定義(B)条項により、任意の特定の違約イベントは発生すべきではなく、そのために継続または失効することなく、当該等の違約イベント、および(Y)当該いかなる前払、償還、償還、その他の支払、失効、および(Y)当該任意の事前支払い、償還、償還、その他の支払いを継続または失効させることができない。無効およびその他の支払い

利用可能な金額に依存した上で、親会社の借り手が形式的に発生することができるだろう

第7.03(R)(C)節に規定される1.00ドル)によれば、(C)重複しない除外出料金金額に加えて、当該等の前金、償還、購入、失効又は他の支払いがある場合には、“除外出資金金額”の定義に基づいて、特定の違約事件が発生又は発生してはならないし、(Iv)予定期限前の他の前金、償還、購入、失効及びその他の支払い(ただし、当該等の前払い、償還、購入、失効又はその他の支払いの場合、(X)違約イベントが発生せず継続していること，および(Y)親借り手の最近のテスト期末の総レバー率は形式的に計算すると4.30：1.00を超えない).

(B)以下の者の利益に重大な不利益を及ぼすいかなる方法で修正、修正、または変更

融資者は、必要な融資者の同意(無理な抑留または遅延を行ってはならない)の任意の二次債務文書の任意の条項または条件を通過しない。

任意の制限された付属会社が、その任意の持分について配当金または他の分配の契約書またはリースを支払うことを禁止または制限するが、上記の規定は適用されない

(A)(A)法律または(B)任意のローン文書によって適用される制限および条件

(B)買収終了日に存在する制限および条件、またはその任意の延期、継続、修正、修正または置換が、任意のそのような修正、修正または置換が、そのような制限または条件の範囲を拡大した場合、この限りではない

(C)7.05節で許可された任意の処置に関連する習慣制限および条件；

(D)賃貸借契約、ライセンス及びその他の契約において譲渡を制限する習慣規定

(E)本協定によって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限であるが、この制限は、そのような債務を保証する財産にのみ適用される

(F)任意の人が制限された付属会社となる任意の時間に有効な任意のプロトコルに列挙された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する変更または修正を行ってはならない)であるが、プロトコルの締結は、その人が制限された付属会社になることを予期しているわけではなく、プロトコル内に列挙された制限または条件は、親借り手または任意の他の制限された付属会社には適用されない

(G)節により許可されたいかなる債務の制限又は条件

7.03または“再融資定期融資”および“再融資循環承諾”の定義は、このような制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、または、二次債務の場合、発行時の市場条件(親借り手によって誠実に決定される)であるか、または

非貸手の負債状況は、非貸手およびその子会社にのみ適用される

(H)通常の業務中に締結されたプロトコルが、現金または他の預金に適用する任意の制限；

(I)任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する株主プロトコル、合弁企業プロトコル、組織文書または同様の拘束力のある合意における習慣規定、および第7.02節で許可される、合弁エンティティまたは非完全制限子会社にのみ適用される合弁エンティティおよび非完全制限子会社に適用される他の同様の合意およびそれによって発行される株式；

(J)これらの制限がその制約された資産のみに関連する限り、リース、レンタル、ライセンスまたは資産売却プロトコル、および他の方法で許可される他の同様の契約における習慣制限

(K)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定

(L)親借り手の子会社が締結した不動産賃貸に含まれる習慣的な純価値準備金は、親借り手がこのような純価値準備金を誠実に決定しさえすれば、親借り手及びその子会社がその持続的な債務を履行する能力を低下させることが合理的に予想されない限り、

(M)買収完了日または後に締結され、7.03節で許可された任意の債務協定に従って適用される制限は、親借り手の善意の判断に基づいて、借り手または任意の制限された付属会社全体にとって、そのような債務の慣用的な市場条項よりも限定的ではなく、親借り手がこのような制限がいかなる重大な面でも本協定によって要求される任意のお金を支払う義務または能力に悪影響を与えないことを誠実に決定している限りである。

(A)買収終了日から買収終了後4日目(4)の完全会計四半期の最終日まで、親借り手は、親借り手の各会計四半期の最終日に6.00：1.00以下のテスト期間総レバー率を維持しなければならない。

(B)買収終了後の第4四半期(4)の完全会計四半期の最終日から買収終了日後第8(8)個の完全会計四半期の最終日までの後、親借り手は、親借り手の各会計四半期の最終日に5.75：1.00以下の試験期間総レバー率を維持しなければならない。

(C)買収終了日後8日目(8)の完全会計四半期の最終日以降、親借り手は、親借り手の各会計四半期の最終日に5.25：1.00以下のテスト期間総レバー率を維持しなければならないが、最高総レバー率は増加しなければならない

5.75：1.00材料購入完了直後に終了した4つの財政四半期(本7.11節に規定する契約は“財務契約”)

財務条約は、第6.01(A)及び6.01(B)節(場合に応じて)に基づいて、試験期間の財務諸表を交付することを要求する日に試験を行うべきであるが、その日よりも早くしてはならない。

第八条

違約事件及び救済措置

8.01節(A)~(J)(8.01節を含む)のいずれかの条項は、“違約イベント”を構成しなければならない：

(A)支払いません。任意の融資先が(I)本契約の規定により任意の融資元金を支払うことができなかった場合、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、任意の融資の利息を支払うか、または本契約に従って、または任意の他の融資書類について支払わなければならない任意の他の金額；または

(B)具体的なチノ.親借主は、第6.03(A)節または第6.04節(親借り手のみについて)または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった。しかし(I)第6.03(A)節の規定を遵守しないことによる違約事件は，親借り手が主管者が関連違約を知った後ただちに行政エージェントに通知した限り，自動的に継続しないと見なし，同時に関連違約を終了すべきである.(Ii)第7.11節(“財務契約違約事件”)の違約又は違約事件は、第6.01(A)又は6.01(B)節に適用される財政四半期又は財政年度の財務諸表の交付を要求した日後第10(10)営業日の開始前に発生してはならず、その後、その日又はその日以前にのみ賠償金額が受信されず、かつ(Iii)財務契約違約事件(又は各場合において、再融資を可能にする任意の循環クレジットスケジュールによれば)Bクラスの定期融資に対する違約イベントを構成すべきではなく、必要な比例貸金人が循環クレジットスケジュールの下のすべての未返済金額およびAクラスの定期融資が直ちに満期および支払いされるべきであることを宣言しない限り、すべての未返済の循環クレジットの約束は直ちに終了すべきであり、それぞれの場合、これらの声明は、上記の日(“定期融資停止期間”)またはその日の前に撤回されない。あるいは…

(C)その他の違約行為.任意の貸手が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、借り手が行政代理または必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に履行または遵守されていない場合、または

(D)申立及び保証。本契約中の任意の融資者またはその代表、任意の他の融資文書、または本文書または関連文書と共に送達されなければならない任意の文書中で行われ、またはなされなければならない任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重要な態様では不正確または誤ったものでなければならず、このような不正確または誤った伝導性の陳述、保証、証明または事実陳述は、治癒することができる場合、借り手が行政エージェントまたは必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に依然として正しくないまたは誤ったものである；または

(E)交差違約。任意の貸手または制限された付属会社(A)適用の猶予期間後に、元金総額が最低限度額を超える任意の債務(元金総額が最低限度額を超える債務)(所定の満期日、早期返済の要求、支払いの加速、催促または他の方法)による任意の支払いを行うことができなかったか、または(B)任意のそのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったか、または(I)このような交換契約の条項に従って交換契約、終了イベントまたは同等のイベントからなる債務、および(Ii)通常の資産売却イベントに従って早期償還を要求する任意のイベントを除く)、保険および非難収益イベント、統制権変更請求事件および超過キャッシュフローおよび債務弁済)、違約またはその他の事件による影響、またはそのような債務の保有者(またはそのような所有者または受益者または受益者を代表する受託者または代理人)が、必要に応じて通知を出し、そのようなすべての債務の満期または買戻し、前払い、失敗または償還(自動または他の方法で)、または所定の期限前に償還するために、買い戻し、前払い、廃棄または償還のすべての種類の債務の要約を提出すること。ただし、本条(E)(B)は、当該等の債権の財産又は資産を自発的に販売又は譲渡することにより満了(又は要約購入が必要)された担保付き債権には適用されないが、本条文及び当該等の債権について規定された文書によれば、この売却又は譲渡は許可される。さらに、(X)このような違約または違約は救済できず、要求されていない債務保有者は免除され、および(Y)は、本項(E)項に記載の任意のイベントまたは条件が、任意の適用の猶予期間が満了または適用された1人または複数のそのような債務保有者に通知される前に、本プロトコルの違約または違約イベントを構成しないこと、または

(F)破産法手続等第7.04節が許可された税務再編の完了に関連する制限された子会社の解散または清算を明確に許可することに加えて、任意の貸金者または任意の制限された子会社が、任意の債務者救済法に従って任意の訴訟を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者、管理人、行政管理人または同様の者を任命することに同意する。または引継ぎ人、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、管理人、清算人、リハビリテーション管理人、管理人、行政係または同様の者は、その人の申請または同意を得ずに委任され、その委任が解除または中止されていない六十(60)の暦の日、または任意の債務者救済法に従って提起された、そのような者またはその財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の法律手続において、その人の同意を得ずに提起され、解雇されていない、または放置されていない場合には六十(60)の暦の日を継続するか、またはそのような法律の手続において登録補助令または登録命令を提出するか

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続は、貸金者の全てまたは任意の重要部分に対して全体的に発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空き、または完全に保証されない、または

(H)判決.任意の融資先または任意の制限された付属会社に対して、総額が最低金額(独立第三者保険カバー範囲内ではない)を超える金額の支払いを要求する最終判決または命令が下されており、この判決または命令は、連続して60(60)日の間に履行、騰空、解除、保留または保証を受けて上訴を待ってはならない；または

(一)担保書類が無効である。任意の担保文書の任意の実質的な規定は、その署名及び交付後の任意の時間において、本条項又は条項が明確に許可されている以外の任意の理由(第7.04条又は第7.05項で許可された取引の結果を含む)、又は行政代理又は任意の貸金人の作為又は不作為の結果のみにより、そのような行動をとる能力が完全に行政代理及び貸金人の制御範囲内にある場合、又はすべての義務を完全に満たした場合には、もはや完全に有効かつ有効ではなく、又は有効かつ完全な留置権が生じず、担保及び担保要件に優先順位が規定されている場合には、担保の重要な部分をカバーしていますまたは任意の融資者が、任意の担保文書の任意の実質的な規定の有効性または実行可能性に書面で疑問を提起するか、または任意の担保文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束を終了した結果を除くため)、または書面で任意の担保文書を撤回または撤回すると主張するか、または

(J)保証は無効です。親借主または重大な付属会社の任意の他の保証人として提供される任意の保証、またはその任意の実質的な条項は、署名および交付後に十分な効力および役割をもはや有さない(本契約またはその条項に基づくことを除く)、または任意の貸金者が、その保証項目の下の任意のそのような保証人の実質的な義務を書面で否定または否定する(債務の全額返済および終了承諾の結果を除く)

(K)制御権の変更.制御権の変更が発生したり

(L)Erisa.(I)ERISAイベントは、融資先または制限された付属会社の責任総額が、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)貸手、任意の制限された付属会社、または任意のERISA連属会社が、任意の適用猶予期間が満了した後に、任意の適用猶予期間が満了した後に、複数の雇用主計画に従ってERISA第4201条に従って支払われる引き出し責任支払い総額が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらす分割払いをもたらすことができる。

必要な融資者の要求の下で、行政エージェントは、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができ、(または、財務契約違約事件が発生し、持続的に発生し、定期融資停止期間が満了する前に、当時すでに発生し、継続して発生した唯一の違約事件が財務契約違約事件に基づいて発生した場合、必要な比例貸金者の要求にのみ対応し、この場合、循環信用承諾、循環信用融資、A部分定期融資、A部分定期承諾、回転限度額融資、L/C債務のみについて、任意の信用状とL信用状の延期)：

(A)各貸主が融資を提供する約束及び次のいずれかの義務を宣言する

L信用状発行者は、L信用状の展示期間を終了し、その約束と義務は終了した

(B)未返済ローンの未償還元金、全利息を申告する

計算すべきおよび支払われていないもの、ならびに本契約または任意の他のローン文書に従って直ちに満了し、支払われるべきすべての他の金額は、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、借主はここでこれらのすべてのお金を明確に放棄する

(C)借入者にL/信用状の債務を現金化することを要求する(在

当時の未返済額に相当する額)と

(D)自己及び貸手を代表して獲得可能なすべての権利及び救済を行使する

それは融資書類や法律の下に適用される貸手と；

しかし、第8.01(F)又は(G)項の親借主に関する違約事件が発生すると、各貸主が融資を発行する義務とL/C発行者のL/C信用展示期間に対するいかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済ローンの元金及び上記利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手が上記L/C債務を現金化する義務は自動的に発効し、いずれの場合も、行政代理又は任意の貸金者はこれ以上の行動を取らなくなる。

いかなるローン文書にも他の規定があるにもかかわらず、一定の資金期限内に、いかなる貸金者も、

(E)任意の特定の資金使用への参加または提供を拒否し、

4.01節の条件を満たせば；

(F)本協定の撤回、終了、またはキャンセルのいずれかの行動をとる権利がある(または

本プロトコルの任意の規定または本プロトコルの下での義務)、または任意のローンまたは約束の任意の使用；

(H)任意のローンの使用を加速するか、または他の方法で要求または要件を要求する

融資先の任意の金を返済したり前払いしたり

(I)行政エージェントおよび/または担保エージェントの強制実行(または指示)

ローン文書の下の担保も

しかし、ある資金期間が満了した後、貸主は直ちにそのような権利、救済および権利を得ることができ、たとえそのような権利、救済および権利がそのような資金期間内に使用されていないか、または使用することができない可能性がある。

第8.01節(F)又は(G)項に基づいて違約が発生したか否かが決定された場合には、いかなる制限された付属会社又は借入先へのいかなる言及も、非重大な付属会社としてのいかなる付属会社も含まれていないものとみなされ、又はその時に親会社の指定を経た後、当該条のいずれかの条項により言及された任意の事件又は状況の影響を受ける非重大な付属会社となる可能性があり、当該付属会社の総合EBITDAが当該条項で言及されたその他の事件又は状況の影響を受ける全ての他の付属会社の総合EBITDAの5%を超えなければならない。

2.12(G)が発生した後、又は第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は融資が自動的に満期及び支払となり、第8.02節のただし、L/C債務が自動的に現金担保を要求された後に規定されている)は、任意の破産又は破産手続において、債務により受領された任意の金額は行政代理によって使用されなければならないが、いずれの適用可能な債権者間の制限を受けなければならない