• |
2024年第2四半期のサブスクリプション収益は1億5840万ドルで、2023年第2四半期の1億620万ドルから49パーセント増加しました。
|
• |
保守および専門サービスの収益は、2023年第2四半期の6,460万ドルに対し、2024年第2四半期には6,270万ドルでした。
|
• |
永久ライセンスの収益は、2023年第2四半期の510万ドルに対し、2024年第2四半期には360万ドルでした。
|
• |
2024年第2四半期の総収益は2億2,470万ドルで、2023年第2四半期の1億7,580万ドルから28パーセント増加しました。
|
• |
GAAPベースの営業損失は(2,400万ドル)でしたが、昨年の同時期のGAAPベースの営業損失は(3,990万ドル)でした。非GAAPベースの営業利益は2,370万ドルでしたが、同時期の非GAAPベースの営業損失は560万ドルでした
昨年。
|
• |
GAAPベースの純損失は1,290万ドル、基本および希薄化後1株あたり0.30ドルでしたが、前年同期のGAAPベースの純損失は2,580万ドル、基本および希薄化後1株あたり0.62ドルでした。非GAAPベースの純利益は2,610万ドル、つまり0.54ドルでした
前年同期の非GAAPベースの純利益は130万ドル、希薄化後1株あたり0.03ドルでした。
|
• |
2024年6月30日現在、現金、現金同等物、短期預金、および有価証券は14億ドルです。
|
• |
2024年6月30日までの6か月間、営業活動によって提供された(使用された)純現金は1億1,300万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間は(500万ドル)でした。
|
• |
年間経常収入(ARR)は8億6,800万ドルで、2023年6月30日の6億5300万ドルから33パーセント増加しました。
|
o |
ARRのサブスクリプション部分は6億7,700万ドル、つまり2024年6月30日のARR総額の 78% でした。これは、2023年6月30日の4億5,100万ドル、つまり総ARRの69パーセントから50パーセント増加したことを表しています。
|
o |
ARRのメンテナンス費用は、2023年6月30日時点では2億1,000万ドルでしたが、2023年6月30日時点では1億9,100万ドルでした。
|
• |
第2四半期の経常収益は2億800万ドルで、2023年第2四半期の1億5,780万ドルから32パーセント増加しました。
|
• |
CyberArkは、マシンアイデンティティ管理のリーダーであるVenafiをトーマス・ブラボーから買収する最終契約を締結しました。
|
• |
CyberArkはCyberArk® CORA™ AIでアイデンティティ・セキュリティ・プラットフォームを大幅に強化します
|
• |
CyberArkは、毎年開催されるImPACTユーザーカンファレンスで、AIとID脅威の検出と対応(ITDR)により、IDセキュリティプラットフォームのさらなる強化を発表しました。
|
• |
2024年のIDセキュリティ脅威状況レポートを発表しました。このレポートでは、93%の組織が過去1年間に2回以上のID関連の侵害を経験したことが示されています。
|
• |
CyberArkは、第4回年次環境、社会、ガバナンス(ESG)レポートを発行しました。このレポートでは、ガバナンス、倫理、コンプライアンス、サイバーセキュリティとデータという中核的な重点分野にわたる取り組み強化の進捗状況を強調しています。
プライバシー、文化と才能、コミュニティ、環境。
|
• |
総収益は2億3,000万ドルから2億3,600万ドルの範囲で、2023年の第3四半期と比較して20パーセントから23パーセントの成長が見込まれています。
|
• |
非GAAPベースの営業利益は、2,050万ドルから2,550万ドルの範囲になると予想されます。
|
• |
非GAAPベースの1株当たり純利益は、希薄化後1株あたり0.38ドルから0.49ドルの範囲になると予想されます。
|
o |
加重平均希薄化後株式数4820万株と仮定します。
|
• |
総収益は9億3,200万ドルから9億4,200万ドルの範囲で、2023年通年と比較して24パーセントから25パーセントの成長が見込まれています。
|
• |
非GAAPベースの営業利益は、1億750万ドルから1億1,650万ドルの範囲になると予想されます。
|
• |
非GAAPベースの1株当たり純利益は、希薄化後1株あたり2.17ドルから2.36ドルの範囲になると予想されます。
|
o |
加重平均希薄化後株式数4820万株と仮定します。
|
• |
2024年12月31日現在のARRは、9億8,500万ドルから9億9,500万ドルの範囲で、2023年12月31日から27パーセントから29パーセントの増加が見込まれています。
|
• |
非GAAPベースのフリーキャッシュフローは、2024年通年で1億4,500万ドルから1億5,500万ドルの範囲になると予想されています。
|
• |
経常収益とは、報告期間中のSaaS、セルフホストのサブスクリプション契約、および永久ライセンスに関連する保守契約から得られる収益と定義されます。
|
• |
ARRは、報告期間の終了時点で有効なSaaS、セルフホスト型サブスクリプションとそれに関連する保守およびサポートサービス、および永久ライセンスに関連する保守契約の年換算額として定義されます
ピリオド。
|
• |
ARRのサブスクリプション部分は、報告された期間の終了時に有効なアクティブなSaaSおよびセルフホストサブスクリプション契約の年換算額として定義されます。ARRのサブスクリプション部分には、以下に関連するメンテナンス契約は含まれていません
永久ライセンス。
|
• |
ARRのメンテナンス部分は、永久ライセンスに関連する有効なメンテナンス契約の年換算額として定義されます。ARRのメンテナンス部分には、終了時に有効なSaaSおよびセルフホストサブスクリプション契約は含まれません
報告期間。
|
• |
正味新規サブスクリプションARRは、2024年3月31日現在のサブスクリプションARRと2024年6月30日現在のサブスクリプションARRの差を指します。
|
• |
非GAAPベースの売上総利益は、株式ベースの報酬費用と買収に関連する無形資産の償却を除いたGAAP総利益として計算されます。
|
• |
非GAAPベースの営業費用は、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、および買収に関連する無形資産の償却を除いたGAAP営業費用として計算されます。
|
• |
非GAAPベースの営業利益(損失)は、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、および買収に関連する無形資産の償却を除いたGAAP営業損失として計算されます。
|
• |
非GAAPベースの純利益(損失)は、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却、負債割引および発行の償却を除いたGAAP純利益(損失)として計算されます
コスト、および非GAAP調整の税効果。
|
• |
フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された(使用された)純現金から資産や設備の購入を差し引いたものとして計算されます。
|
サイバーアークソフトウェア株式会社
|
連結運用明細書
|
千米ドル(1株あたりのデータを除く)
|
(未監査)
|
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
収益:
|
||||||||||||||||
購読
|
$
|
106,167
|
$
|
158,414
|
$
|
198,887
|
$
|
314,653
|
||||||||
永久ライセンス
|
5,090
|
3,637
|
8,972
|
6,588
|
||||||||||||
メンテナンスと専門サービス
|
64,586
|
62,655です
|
129,689
|
125,015
|
||||||||||||
総収入
|
175,843
|
224,706
|
337,548
|
446,256です
|
||||||||||||
収益コスト:
|
||||||||||||||||
購読
|
17,633
|
22,601
|
33,578
|
43,563
|
||||||||||||
永久ライセンス
|
319
|
303
|
531
|
782
|
||||||||||||
メンテナンスと専門サービス
|
20,815
|
22,114
|
40,630
|
43,081
|
||||||||||||
総収入コスト
|
38,767
|
45,018
|
74,739
|
87,426
|
||||||||||||
総利益
|
137,076
|
179,688
|
262,809
|
358,830
|
||||||||||||
営業経費:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
53,664
|
56,556
|
105,920
|
110,470
|
||||||||||||
セールスとマーケティング
|
101,089
|
115,339
|
200,517です
|
220,303
|
||||||||||||
一般管理と管理
|
22,221
|
31,769
|
42,396です
|
58,411です
|
||||||||||||
営業費用の合計
|
176,974
|
203,664
|
348,833
|
389,184
|
||||||||||||
営業損失
|
(39,898)
|
)
|
(23,976
|
)
|
(86,024
|
)
|
(30,354)
|
)
|
||||||||
金融収入、純額
|
11,882
|
13,347
|
21,488
|
27,399%
|
||||||||||||
税引前利益損失
|
(28,016)
|
)
|
(10,629)
|
)
|
(64,536)
|
)
|
(2,955)
|
)
|
||||||||
税制上の優遇措置(所得税)
|
2,238
|
(2,294
|
)
|
3,730
|
(4,498)
|
)
|
||||||||||
純損失
|
$
|
(25,778)
|
)
|
$
|
(12,923)
|
)
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||||
普通株式1株あたりの基本損失
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(1.47)
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||||
普通株式1株あたりの希薄化後損失
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(1.47)
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||||
純損失の計算に使用された株式
|
||||||||||||||||
普通株式1株あたり、基本
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
||||||||||||
純損失の計算に使用された株式
|
||||||||||||||||
普通株式1株あたり、希薄化後
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
サイバーアークソフトウェア株式会社
|
連結貸借対照表
|
米ドル(千単位)
|
(未監査)
|
12月31日、
|
6月30日
|
||||||||
2023
|
2024
|
||||||||
資産
|
|||||||||
現在の資産:
|
|||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
355,933
|
$
|
641,014
|
|||||
短期銀行預金
|
354,472
|
231,037
|
|||||||
市場性のある証券
|
283,016
|
528,086
|
|||||||
売掛金
|
186,472
|
156,049
|
|||||||
前払い費用とその他の流動資産
|
31,550です
|
34,983
|
|||||||
現在の総資産
|
1,211,443
|
1,591,169
|
|||||||
長期資産:
|
|||||||||
市場性のある証券
|
324,548
|
30,871
|
|||||||
資産と設備、純額
|
16,494
|
16,477%
|
|||||||
無形資産、純額
|
20,202
|
16,665
|
|||||||
グッドウィル
|
153,241
|
153,241
|
|||||||
その他の長期資産
|
214,816
|
227,140
|
|||||||
繰延税金資産
|
81,464
|
85,021
|
|||||||
長期資産総額
|
810,765
|
529,415です
|
|||||||
総資産
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,120,584
|
|||||
負債と株主資本
|
|||||||||
現在の負債:
|
|||||||||
買掛金
|
$
|
10,971です
|
$
|
6,189
|
|||||
従業員と給与未払金
|
95,538
|
75,909
|
|||||||
未払費用およびその他の流動負債
|
36,562
|
37,979
|
|||||||
転換社債シニアノート、純額
|
572,340
|
573,824
|
|||||||
繰延収入
|
409,219
|
442,223
|
|||||||
現在の負債の合計
|
1,124,630
|
1,136,124
|
|||||||
長期負債:
|
|||||||||
繰延収入
|
71,413です
|
75,887
|
|||||||
その他の長期負債
|
33,839
|
31,601
|
|||||||
長期負債総額
|
105,252
|
107,488
|
|||||||
負債総額
|
1,229,882
|
1,243,612
|
|||||||
株主資本:
|
|||||||||
額面0.01NISの普通株式
|
111
|
113
|
|||||||
その他の払込資本
|
827,260ドル
|
918,948
|
|||||||
その他の包括損失の累計
|
(1,849)
|
)
|
(1,440)
|
)
|
|||||
累積赤字
|
(33,196)
|
)
|
(40,649)
|
)
|
|||||
株主資本の総額
|
792,326
|
876,972
|
|||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,120,584
|
サイバーアークソフトウェア株式会社
|
連結キャッシュフロー計算書
|
米ドル(千単位)
|
(未監査)
|
6 か月間終了
|
||||||||
6月30日、
|
||||||||
2023
|
2024
|
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
純損失
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却費です
|
8,787
|
8,046
|
||||||
保険料の償却と有価証券の割引の増加、純額
|
(1,474)
|
)
|
(3,632)
|
)
|
||||
売却可能な有価証券の減損
|
-
|
2,674
|
||||||
株式ベースの報酬
|
63,966%
|
78,030
|
||||||
繰延所得税、純額
|
(8,430
|
)
|
(314)
|
)
|
||||
売掛金の減少
|
15,322です
|
30,423
|
||||||
債務割引と発行費用の償却
|
1,496
|
1,504
|
||||||
前払い費用、その他の流動資産および長期資産などの増加
|
(16,328)
|
)
|
(16,629
|
)
|
||||
オペレーティングリースの使用権資産の変更
|
3,865
|
3,346
|
||||||
買掛金の増加(減少)
|
370
|
(4,619)
|
)
|
|||||
短期および長期の繰延収益の増加
|
10,212
|
37,478
|
||||||
従業員の減少と給与未払金
|
(17,868)
|
)
|
(12,394)
|
)
|
||||
未払費用およびその他の流動負債および長期負債の増加
|
614
|
671
|
||||||
オペレーティングリース負債の変化
|
(4,773)
|
)
|
(4,153)
|
)
|
||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金
|
(5,047)
|
)
|
112,978
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
短期および長期預金への投資
|
(87,318
|
)
|
(170,820
|
)
|
||||
短期預金と長期預金からの収入
|
178,603
|
292,675
|
||||||
市場性のある証券への投資
|
(228,232)
|
)
|
(129,480
|
)
|
||||
有価証券やその他の有価証券の売却および満期からの収入
|
181,569
|
181,482
|
||||||
資産と設備の購入
|
(3,522)
|
)
|
(4,485)
|
)
|
||||
投資活動によって得られる純現金
|
41,100
|
169,372
|
||||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
従業員株式制度に関連する源泉徴収税(支払い)による収入
|
5,213
|
(7,361
|
)
|
|||||
ストックオプションの行使による収入
|
777
|
3,845
|
||||||
従業員の株式購入計画に関連する収入
|
7,695
|
9,771
|
||||||
財務活動によって提供される純現金
|
13,685
|
6,255です
|
||||||
現金および現金同等物の増加
|
49,738
|
288,605
|
||||||
為替レートの違いが現金および現金同等物に与える影響
|
(892)
|
)
|
(3,524)
|
)
|
||||
期初の現金および現金同等物
|
347,338
|
355,933
|
||||||
期末の現金および現金同等物
|
$
|
396,184
|
$
|
641,014
|
サイバーアークソフトウェア株式会社
|
|
GAAP指標と非GAAP指標の調整
|
|
千米ドル(1株あたりのデータを除く)
|
|
(未監査)
|
営業活動によって提供された(使用された)純現金とフリーキャッシュフローの調整:
|
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金
|
$
|
(10,868
|
)
|
$
|
44,343
|
$
|
(5,047)
|
)
|
$
|
112,978
|
||||||
少ない:
|
||||||||||||||||
資産と設備の購入
|
(1,747さん)
|
)
|
(2,620
|
)
|
(3,522)
|
)
|
(4,485)
|
)
|
||||||||
フリーキャッシュフロー
|
$
|
(12,615)
|
)
|
$
|
41,723
|
$
|
(8,569)
|
)
|
$
|
108,493
|
||||||
投資活動によって提供されるGAAPベースの純現金
|
35,816
|
152,476
|
41,100
|
169,372
|
||||||||||||
財務活動によって提供されるGAAPベースの純現金
|
8,468
|
4,376
|
13,685
|
6,255です
|
||||||||||||
売上総利益と非GAAP総利益との調整:
|
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024 |
|||||||||||||
総利益
|
$
|
137,076
|
$
|
179,688
|
$
|
262,809
|
$
|
358,830
|
||||||||
プラス:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬 (1)
|
4,379
|
5,413
|
8,332
|
10,233
|
||||||||||||
ソフトウェア開発費を資本とする株式報酬の償却 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
無形資産の償却 (2)
|
1,705
|
1,705
|
3,409
|
3,409
|
||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益
|
$
|
143,263
|
$
|
186,887
|
$
|
274,756
|
$
|
372,625
|
||||||||
営業費用と非GAAP営業費との調整:
|
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
営業経費
|
$
|
176,974
|
$
|
203,664
|
$
|
348,833
|
$
|
389,184
|
||||||||
少ない:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬 (1)
|
27,991
|
35,118
|
55,634
|
67,797
|
||||||||||||
無形資産の償却 (2)
|
134
|
125
|
271
|
250
|
||||||||||||
買収関連費用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
非GAAPベースの営業費用
|
$
|
148,849
|
$
|
163,140
|
$
|
292,928
|
$
|
315,856
|
||||||||
営業損失と非GAAPベースの営業利益(損失)との調整:
|
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
営業損失
|
$
|
(39,898)
|
)
|
$
|
(23,976
|
)
|
$
|
(86,024
|
)
|
$
|
(30,354)
|
)
|
||||
プラス:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬 (1)
|
32,370
|
40,531
|
63,966%
|
78,030
|
||||||||||||
ソフトウェア開発費を資本とする株式報酬の償却 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
無形資産の償却 (2)
|
1,839
|
1,830
|
3,680
|
3,659
|
||||||||||||
買収関連費用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
非GAAPベースの営業利益 (損失)
|
$
|
(5,586)
|
)
|
$
|
23,747
|
$
|
(18,172)
|
)
|
$
|
56,769
|
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
純損失
|
$
|
(25,778)
|
)
|
$
|
(12,923)
|
)
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||||
プラス:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬 (1)
|
32,370
|
40,531
|
63,966%
|
78,030
|
||||||||||||
ソフトウェア開発費を資本とする株式報酬の償却 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
無形資産の償却 (2)
|
1,839
|
1,830
|
3,680
|
3,659
|
||||||||||||
買収関連費用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
債務割引と発行費用の償却
|
748
|
752
|
1,496
|
1,504
|
||||||||||||
非公開企業への投資による利益
|
(294)
|
)
|
-
|
(294)
|
)
|
-
|
||||||||||
非GAAP調整に関連する収益に対する税金
|
(7,708)
|
)
|
(9,457)
|
)
|
(13,914
|
)
|
(19,209)
|
)
|
||||||||
非GAAPベースの純利益 (損失)
|
$
|
1,280です
|
$
|
26,095です
|
$
|
(5,666)
|
)
|
$
|
61,965
|
|||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)
|
||||||||||||||||
ベーシック
|
$
|
0.03
|
$
|
0.61
|
$
|
(0.14)
|
)
|
$
|
1.45
|
|||||||
希釈しました
|
$
|
0.03
|
$
|
0.54
|
$
|
(0.14)
|
)
|
$
|
1.30
|
|||||||
加重平均株式数
|
||||||||||||||||
ベーシック
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
||||||||||||
希釈しました
|
46,065,943
|
47,900,949
|
41,384,895
|
47,804,286
|
(1) 株式ベースの報酬:
|
||||||||||||||||
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
収益コスト-サブスクリプション
|
$
|
978
|
$
|
1,617です
|
$
|
1,810
|
$
|
3,029
|
||||||||
収益コスト-永久ライセンス
|
12
|
7
|
19
|
12
|
||||||||||||
収益コスト-メンテナンスと専門サービス
|
3,389
|
3,789
|
6,503
|
7,192
|
||||||||||||
研究開発
|
7,192
|
8,157
|
13,930
|
15,717です
|
||||||||||||
セールスとマーケティング
|
13,595
|
16,912
|
28,190
|
31,791
|
||||||||||||
一般管理と管理
|
7,204
|
10,049
|
13,514
|
20,289
|
||||||||||||
株式ベースの報酬総額
|
$
|
32,370
|
$
|
40,531
|
$
|
63,966%
|
$
|
78,030
|
(2) 無形資産の償却:
|
||||||||||||||||
3 か月が終了
|
6 か月間終了
|
|||||||||||||||
6月30日、
|
6月30日、
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
収益コスト-サブスクリプション
|
$
|
1,705
|
$
|
1,705
|
$
|
3,409
|
$
|
3,409
|
||||||||
セールスとマーケティング
|
134
|
125
|
271
|
250
|
||||||||||||
無形資産の償却総額
|
$
|
1,839
|
$
|
1,830
|
$
|
3,680
|
$
|
3,659
|
||||||||
(3) 収益コスト-サブスクリプションに分類されます。
|