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目次表
セクション ヘッディング ページ
第一条
定義する
セクション 1.0 1.. 。一般的な定義と建設規則................................................ 2
セクション 1.0 2.. 。計算........................................................................................................ 2
第二条
メモを書き直す
第2.01節...普通です。2
第2.02節...付記の書式。3
第2.03節...利息を払います。6
第2.04節...手形所持者の金を給付する。7
第2.05節...署名、認証、交付及び日付を明記する。7
第2.06節...臨時手形。8個
第2.07節...譲渡及び交換の登録、譲渡及び交換登録。8個
第2.08節...譲渡と交換。13個
第2.09節...破損、廃棄、紛失、盗まれた紙幣。16年
第2.10節...手形所持者として扱われています16年
第2.11節...手形を無効にする。17.17
第2.12節...取引を終了する条件。17.17
第2.13節...最終備考:.21歳です
第2節2.14...調書所持者の名前と住所リストを調べます。21歳です
第2.15節...活動を支援します21歳です
第三条
契約?担保
第3.01節...義務を果たす。23個
第3.02節...消極的なチノ。25個
第3.03節...このチケットで支払ったお金。25個
第3.04節...発行者活動の制限。26.26
第3.05節...保障信託産業。27.27
第3.06節...信託産業に関する意見及び上級者証明書。29
第3.07節...規定に従う声明について。29
第3.08節...貸金表。30.30
第3.09節...録音します。30.30
第3.10節...破産手続きの合意は言及されない;チェーノを追加する。30.30
第3.11節...通知を提供する。33
第3.12節...カード発行人の陳述と保証。33
第3.13節...契約受託者の陳述と保証。37
第3.14節...知識。38
第四条
ローンの経営·管理·サービス
第4.01節...管理協定38
第五条
勘定、入金、利息及び元金の支払、発行及び手形所持者に対する報告書
第5.01節...勘定.40歳
第5.02節...設備交換準備金口座。43.43
-II-
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第5.03節...備蓄勘定。45
第5.04節...第25 D条利子戸籍。46
第5.05節...事前資金口座と資本化利息口座。47
第5.06節...勘定を請求します。48
第5.07節...勘定内の資金の分配を代行します。48
第5.08節...衡平法。52.52
第5.09節...別注で払います。53.53
第5.10節...手形所持者の報告書を出す54.54
第5.11節...契約受託者報告。54.54
第5.12節...末期残高。55
第六条
任意前払い手形と担保解除
第6.01節...自発的に前払いします。55
第6.02節...自発的に前納金通知書を受け取ります。56.56
第6.03節...手形を無効にする。56.56
第6.04節...担保を解除する。56.56
第七条
“契約受託者”
第7.01節...4.契約受託者の役割58
第7.02節...マネージャは、イベントを終了し、サーバ終了イベント、またはデフォルトイベントを終了する。60
第7.03節...受託者の権利を契約する。60
第7.04節...リサイタルは担当していません指示通りに紙幣を発行したり、運用したりします。...63
第7.05節...手形を持つことができます。63
第7.06節...信託の形で持っているお金。63
7.07節...補償と返済費用。63
7.08節...資格を取り消す65.65
第7.09節...契約受託者の資本と黒字。65.65
第7.10節...辞職と免職65.65
7.11節...相続人の委任を受ける.66.66
第7.12節...統合、転換、4.企業受託者業務の統合または継承...67.67
第7.13節...共同受託者と各別契約受託者。67.67
第7.14節...帳簿と記録。69.69
第7.15節...制御します。69.69
第七十六条...訴訟を強制執行する。69.69
第7.17節...適用される反テロと反洗浄裏金規程を遵守する...69.69
第七十八条...授権書。70.70
第八条
[保留されている]
第9条
違約事件
第9.01節...失責事件。70.70
第9.02節...契約受託者の訴訟。71
第9.03節...契約受託者は申請証明表をアーカイブに送ることができます72.72
第9.04節...契約受託者は手形を管理することなく強制的に申請を執行することができる。73
第9.05節...契約受託者に対する認識。73
第9.06節...訴訟に対する制限。73
第9.07節...手形所持者が元金及び利子を受け取る無条件権利73
-III-
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第9.08節...権利と救済を回復する。74.74
第9.09節...累積的な権利と救済措置。74.74
第9.10節...遅延や漏れ;諦めない。74.74
第9.11節...手形所有者によってコントロールされています74.74
第9.12節...すべてのチケット所有者より少ないものからいくつかの事項を放棄します。75.75
第9.13節...訴訟費用承諾書。75.75
第9.14節...滞在または延期を放棄する法律。75.75
第9.15節...信託産業を売却する。75.75
第9.16節...付記について提起した訴訟。77.77
第十条
補充性義歯
十十零一.手形所持者の許可を得ずに義歯を補充した。77.77
10.02節.手形所持者の同意を得て作成した補充証明書。78.78
第10.03節.改訂及び補充証書を作成する。79
10.04節.改訂と補充契約の効力。79
十十0.05.偽造証明書の添付注内の参照を改訂及び補充する。79
第10.06節。契約受託者は指示に従って行動しなければならない.79
第十一条
[保留されている]
第十二条
雑類
12.01節.規格証明書と意見を満たす;資料の提供。80
12.02節...契約受託者のファイルフォーマットを交付します。80
第12.03節.手形所持者の作為。81
12.04節...通知書など。82
第12.05節.手形所持者の通知及び報告を送信する;放棄通知。83.83
第12.06節.契約受託者が締結したルール。84.84
12.07節...発行者の責任。84.84
12.08節...利益の強制執行。84.84
第12.09節.タイトルと目次の影響.84.84
12.10節...相続人と譲り受け人。85.85
12.11節...分割可能性85.85
12.12節...契約の利益。85.85
12.13節...法定休日。85.85
12.14節...裁判を放棄する85.85
12.15節...電子署名とコピー。86.86
12.16節...2.印鑑の記録。86.86
12.17節...さらなる保証。86.86
12.18節...発行者の破産に対して請求することはありません。86.86
12.19節..[保留されている]............................................................................................................. 86
12.20節...15 GA-1条の規則を遵守する。87.87
12.21節...複数のキャラクター。87.87
12.22節...“愛国者法令”87.87
第十三条
端末.端末
13.01節...契約を中止します。88
-IV-
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添付ファイルA:標準定義
スケジュール-ローンスケジュール
添付ファイルA-1:A-1-1:A類手形:A-1-1
添付ファイルA-2:
添付ファイルA-3:
添付ファイルBには3つの異なる形式の譲受人手紙が記載されている
添付ファイルC:--“自発的事前返済通知書”表C-1
添付ファイルD:ルール15 Ga-1情報テーブル:ルールD-1
添付ファイルE:E-1の前払い助成証を申請します
付属品F
- v -
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本契約(時々改訂または補充を経て、本契約)は、2024年6月28日にSunnova Helios XIV Issuer,LLC(デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社、発行者として)とWilmington Trust,National Association,National Association(全国銀行協会であり、個人ではないが、契約受託者としてのみ、その相続人と譲渡者と共に、“契約受託者”)と署名される。
初歩的声明
本契約により,現在正式に発行されている発行および交付の3種類のチケットは,発行者6.15%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,Aクラスチケット(“Aクラスチケット”),発行者7.00%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,bクラスチケット(“bクラスチケット”)および発行者8.00%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,Cクラスチケット(“Cクラスチケット”,Aクラスチケットおよびb種類チケットとともに“チケット”と呼ぶ)である.発行者が締結したすべての契約および合意は手形所持者の利益と保障である。発行者は本契約を締結し,契約受託者はここに設立された信託を良好かつ価値のある代価で受け取り,これらの信託を受信して十分に履行していることを確認する.
付与条項
発行者は、発行者のすべての権利、所有権、利息および利益を債券受託者に付与し、発行者の既存または後日の発生および(I)初期融資、任意の後続融資および任意の適格代替融資にかかわらず、(Ii)ローンに関連するすべてのローンファイルおよびローン質抵当に基づいて担保となる債務者の任意の財産または資産に基づいて、関連する光起電力システムおよび/またはエネルギー貯蔵システムまたは家庭持続可能な発展製品を含むが、これらに限定されないが、これらのローンの償還を保証する。(Iii)各ローン協定は、以下の権利を含む:(A)関連期限および後に、ローン契約の満了または融資プロトコルに従って支払われなければならないすべてのお金(第25 D項の簡易自己計画太陽エネルギーローンを含み、すべての利息が第25 D項の貸手支払日に資本化され、そのローンのローン残高に追加される場合)、(B)融資プロトコルに従って支払われるすべての保証資本、留置権および譲渡を保証し、(C)前記ローンプロトコルに関連するすべての帳簿、記録およびコンピュータテープ、(Iv)発行者の電子金庫における権利、(V)“供出契約”、“履行保証”、“管理プロトコル”、“サービスプロトコル”、“ホストプロトコル”、“任意の信用状”、および他のすべての取引文書項目におけるすべての権利および救済措置、(Vi)暗号化箱口座、代理口座、予備金口座、予備資金口座、資本化利息口座、設備交換準備口座、第25 D項利息口座、およびそのような各口座に時々入金されるすべての金額およびすべての適格投資の金額(その融資プロトコルに従って各債務者から受け取るすべての金額を含む)、(Vii)発行者のすべての他の資産、(Viii)上記任意の資産を任意または非自発的に現金または他の財産(総称して“信託財産”と呼ぶ)に変換するすべての収益を含む、上記の任意およびすべての収益。
上記の規定にかかわらず、信託財産には、(I)暗号化箱口座を開設する金融機関に返還する必要があるいかなる払戻物も含まれてはならない。(Ii)債務者
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保証金を義務者保証金口座に入金するか、または(Iii)メッシュサービスに関する金額を受け取る
この等授受信託方式は,比例および損害,優先または債券間を損なうことなく手形に関する支払金を支払うことを保証し,(I)支払手形にその条項によって満期になったすべての金を保証する,(Ii)本契約条文によって対処されたすべての他の金を支払うこと,および(Iii)本契約の条文を遵守し,すべて本契約に記載されていることを保証する。
契約受託者は、当該付与を認め、本契約の規定により本契約項下の信託を受け取り、本契約の条項及び条項に基づいて本契約に要求される職責を履行し、本契約に該当する条件の下で本契約に要求される職責を履行することに同意する。
第一条
定義する
2.I.1節施工の一般的な定義とルール。別の規定または文脈に別の要求があることに加えて、本契約で使用される大文字用語は、本契約において完全に説明されているように、添付ファイルAとして添付された標準定義中の用語とそれぞれの意味を有するべきである。添付ファイルAに規定されている建造規則は、本印鑑に完全に記載されているように、本印鑑に適用され、ここで参照して本印鑑に組み込まれるべきである
2.I.2節で計算する.本契約規定による計算は、サービス機関が提供する個々の手形の支払いに関する資料又は勘定に基づいていなければならない。そのような資料または勘定の表面に誤りがない限り、そのような資料または勘定は、そのような計算を行うための最終的な根拠とすることができるが、その後、そのような資料または勘定に誤りがあると判断した場合、適切な訂正または調整を行うことができる。
第二条
メモを書き直す
第2.01節。総司令官。(A)債券は“Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,6.15%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,Aクラス”,“Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,7.00%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,Bクラス”および“Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,8.00%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,Cクラス”として指定される
(B)手形に関するすべての元金及び利息の支払いは、信託産業が本合意で示した条項及び条件でのみ支払うことができる。各手形所有者および各手形所有者は,手形を受け取った後に同意し,Sunnova ABS Holdings XIVおよび預託者の出資プロトコルにおける買い戻し義務および本プロトコルおよび出資プロトコルに規定されている補償責任の規定の下で,
2
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
管理契約及びサービス協定及び履行保証人の履行保証項の義務を履行する場合には、当該信託財産及び当該等の買い戻し及び賠償義務に対してのみ請求権を有する。
(C)本付記に別途規定がある以外は、すべての付記は各方面でほぼ同じであるべきである。本契約特別規定を除いて、本契約によって発行、認証及び交付されたすべての手形は、各方面において平等及び割合で本契約の利益を享受すべきであり、認証及び交付の実時間又は複数の時間によっていかなる特典、優先権又は区別を受けることなく、すべて本契約の条項及び規定に適合する。
(D)Aクラスチケット,Bクラスチケット,Cクラスチケットの初期未償還チケット残高は,発行者によって発行され,契約受託者によって認証および交付されることができるが,本契約により,未償還チケットの初期残高はそれぞれ151,900,000ドル,54,400,000ドル,24,600,000ドルである.
(E)手形所持者は,本プロトコルで規定されている利息と元本の支払いを得る権利がある.各種類の手形は格付けの最終満期日に最終期限を持たなければならない。同一カテゴリのすべての紙幣は平価を担保としなければならず、どのカテゴリの紙幣もそのカテゴリの他の紙幣に優先してはならない。
(F)締切日に発行者命令が発行された場合,契約受託者によって認証されチケット所持者に渡されたチケットの日付はデッドラインから計算される.締め切りに発行された任意のチケットと交換または代替するために、後日発行される任意のチケットは、その日付は、その認証の日でなければならない。
(G)各クラスチケットが発行可能な最低額面は、$100,000および$1,000を超える整数倍であるが、各クラスチケットは、カテゴリチケットの最低初期額面に、カテゴリチケットの初期未返済チケット残高の任意の残りの部分を加えた金額に等しい1枚のチケットを発行することができ、また、上記の規定は、残りの未償還チケット残高を100,000ドル未満にする任意の手形譲渡を第2.07節の最後の文で制限または阻止することはできない。
2.02節では様々な形式の付記について説明する.手形は、基本的に添付ファイルA−1、添付ファイルA−2、および添付ファイルA−3(誰が適用されるかに依存する)に規定された形態を採用すべきであり、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、置換、および他の変化に応じて、アルファベット、数字または他の識別マークを配置することができ、発行者は、署名証明によって一致して決定可能な図例または書き込みを証明することができる。
最終メモは、タイピング、印刷、平版印刷、彫刻、または上記の方法の任意の組み合わせで作成されなければならず、これらは、メモを実行する人によって決定され、そのメモを実行することによって証明される。
各紙幣の日付はその認証された日でなければならない。付記された条項は添付ファイルA-1に記載されており,添付ファイルA-2と添付ファイルA-3は本契約条項の一部である.
3
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(A)グローバル債券。引受手形は発行者が手形購入プロトコルに従って初期購入者に発売および販売し,配給手形は適用された配給手形購入プロトコルに基づいて発行者がいくつかの機関投資家に直接売却する(証券法第501(A)(1),(2),(3),(7)または(9)条の定義).
規則第144 A条によれば、米国内でQIBに発行及び販売された包販売手形は、最初は規則第144 A世界手形の形態で発行されなければならない。ただ配給された手形は、最初に規則第144 A世界手形の形態で発行されなければならない。これらの手形は、規則第144 A条に代表される手形の購入者を代表して証券受託者である会社受託者に保管され、証券委託者又は証券委託者の名義で登録され、発行人によって正式に署名され、以下に規定する会社委託者認証を受ける。規則第144 A条グローバル手形の未償還手形残高は、以下に説明するように契約受託者および証券受託者またはその代名人の記録を調整することに従って時々増加または減少することができる。債券受託者は、証券預かり所が当該等の記録調整を行った際のいかなる誤り又は漏れに対しても責任を負いません。債券受託者の記録は、本契約項の下で償還されていない手形元本金額を制御しなければなりません。
証券法S規例によると、米国国外で発売及び販売された手形は、最初にS仮グローバル手形規例の形で発行されるべきであり、手形は手形購入者を代表して証券委託者である契約受託者に入金され、証券委託者又は証券委託者の名義でEuroClear Bank S.A./N.V.として欧州決済システム(“EuroClear”)またはClearstream Banking Sociétéaname(“Clearstream”)の運用者の投資家口座に登録され、発行者が妥当に署名し、以下に規定する契約受託者によって認証される必要がある。規制中の実益権益S仮グローバル手形は欧州決済やClearstreamでしか保有できない。
“40日間流通契約期間”(定義Sルール参照)の満了後の合理的な時間内に、Sルール仮グローバルチケットの実益権益は、契約受託者が(I)証券信託機関の書面証明書および欧州決済会社とClearstreamの証明書コピーを受信した後、S永久グローバルチケットルールにおける利益と交換しなければならない。彼らがS仮グローバル手形の未償還手形残高の100%非米国実益所有権証明を取得したことを証明する(ただし,証券法のもう1つの免除により当該手形の権益を取得し,第2.08(A)(Ii)節の規定に従って規則144 Aグローバル手形の実益所有権権益の交付者を除く),および(Ii)発行者から発行された高級者証明書.S規則永久グローバル手形は、受託者として企業委託者に入金され、証券受託者の名義で登録されます。S永久グローバル手形監督管理認証と同時に、印刷係はS臨時全世界手形監督管理を撤回しなければならない。S臨時グローバル手形規程及びS永久グローバル手形規程の未償還手形残高は、時々契約受託者及び証券信託機関又はその代理者(どのような状況に依存するか)の記録を調整することによって増加又は減少することができる
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以下に規定される利益移動と関連がある。証券受託機関が当該等の記録調整を行う際のいかなる誤り又は漏れに対しても、会社受託者はいかなる責任も負わず、会社受託者の記録はSグローバル手形規制項の下での未償還元金金額を制御しなければならない。
各グローバル手形は、その中で指定された未償還手形を代表すべきであり、その代表される未償還手形の総額を代表すべきであり、為替および前払いを反映するために、その代表される未償還手形の総額を時々減少または増加させることができるように規定されなければならない。全世界手形の任意の裏書きは、それに代表される未償還手形額の任意の増減を反映するために、契約受託者によって作成されるべきか、または手形登録所によって契約受託者の指示の下で、第2.08節に規定する所持者によって発行された指示に従って行われなければならない。
“欧州決済システム操作手順”および“欧州決済を使用する条項および条件”および“管理条例”および“参加者心得”の規定は、証券信託機関のメンバーまたは参加者が欧州決済または決済によって保有するS仮グローバル手形条例およびS永久グローバル手形条例における権益に適用される。
第2.08節で述べた以外に、ユニバーサル債券は、証券に預託された別の世代の有名人または証券信託の相続人またはその代理者のみを全部および非部分的に譲渡することができる。
(B)簿記条文。第2.02(B)節は、証券預かり所または証券預かり所に保管されているグローバル手形にのみ適用される。
第2.02(B)節の規定によれば、発行者は署名しなければならず、企業受託者は、第2.02(B)節の規定に基づいて、各種類の手形のために世界的な手形を認証して交付しなければならない。これらの手形(I)は、証券受託者又は証券受託者の名義で登録されなければならず、(Ii)は、企業受託者によって証券受託者に交付され、又は証券受託者の指示に基づいて、又は企業受託者が証券受託者として保有しなければならない。
代理会員は、本契約の下で、証券受託者または証券委託者またはそのようなグローバル手形受託者としてその所有を代表する任意のグローバル手形に対していかなる権利も有していないが、いずれの場合も、証券預かり所は、発行者、企業委託者および発行者の任意の代理人または企業受託者によって、そのようなグローバル手形の絶対所有者とみなされることができる。上記の規定にもかかわらず、本規約は、発行者、発行者または発行者の任意の代理人または企業受託者が証券委託者が提供する任意の書面証明書、委託書または他の許可を履行すること、または証券委託者とその代理メンバーとの間で当該証券委託者が任意のグローバル手形実益権益を行使する権利を損なう慣例の動作を阻止するものではない。
5
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手形登録処長及び契約受託者は、本契約のすべての目的(手形の支払元金及び利息、及び本契約による指示又は指示を含む)について証券預かり所を手形の唯一の所持者とみなす権利があり、手形所有者に責任はない。
手形所有者の権利は証券管財所のみで行使可能であり,法律及びそのような手形所有者と証券管財所および/または代理会員が手形信託プロトコルによって締結された合意によって確立された権利に限られる.初期証券委託先は,エージェントメンバ間で帳票振込を行い,そのようなグローバルチケットに関する手形元金と利息をそのエージェントメンバに受信して支払う.
本契約が、チケット所有者の指示または指示に従って行動することを要求または許可する限り、チケット所有者の指示または証明チケットの未償還金額が指定されたパーセンテージに達することを指示する限り、証券信託機関は、チケットの実益権益をそれぞれ所有または代表するために必要なパーセンテージのチケット保持者および/または代理メンバーの指示を受け、その等の指示を契約受託者に送付した場合にのみ、その割合を代表するとみなされる。
(C)最終アノテーション.第2.08節および第2.13節で規定されているほか,グローバル手形実益権益の所有者は,認証された最終的に完全に登録された手形(“最終手形”)の実物交付を受ける権利がない.
2.03節。利息を支払います。(A)手形所持者は、各支払日に利息及び元金の支払を受ける権利があるが、支払優先度に列挙された優先順位及び条件を満たさなければならない。支払日が適用されて手形について支払われる任意の利息又は元金は、第5.09節に規定する方法により、当該支払日の記録日に当該手形の登録所持者の名義で支払わなければならない。
(B)各支払日において、各種類のチケットの利息割り当て金額は、関連する記録日に適用カテゴリチケットの登録チケット所有者に割り当てられるが、利用可能な資金が支払優先順位または加速事項支払い優先順位に応じて割り当てられるのに十分であることを限度とする。手形は任意の支払日の利息について利息の計上期間内に適用される手形金利で累算されます。
(c)If未払金総額が予想返済日までに全額支払われていない場合、その後の各未払金クラスについて、関連する ARD 追加金利で追加利息 ( 「 ARD 追加金額」 ) が発生し始めます。 ARD 後の追加利子額 ( 存在する場合 ) は、 ( i ) 総残高、残高の償却額および繰延利子額が全額支払われた後、または ( ii ) すべての残高の自発的な前払いが行われた日にのみ、未払いの残高が全額支払われ、支払が行われます。 それ以前は、一種の債券に発生した ARD 後追加利息額は延期され、 ARD 後追加利息に追加されます。
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KL 2 3395391.6
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従来繰延されていた利息金額とまだ支払われていなかった利息(“繰延後ARD追加利息金額”)。繰延後ARDの追加利息金額は利息に計上されません。
2.04節。手形所持者への支払いは禁止されています。(A)支払優先順位に応じて、支払日毎に各種類の手形所持者に元金及びある種類の手形の利息を支払い、その支払日を関連記録日とする。各種類の手形の未償還手形残高は、ある場合、格付けの最終満期日よりも遅くなければならない
(B)任意の支払日に元本を支払うことによって減少した任意の手形(または1枚以上の以前に発行された手形)の元本残高、その手形および登録譲渡時に発行された任意の手形のすべての所有者、またはその手形の交換または代替としてのすべての所持者に対して、その支払が手形に明記されているか否かにかかわらず、拘束力がある。
(C)チケット残高台帳金額は、(I)Cクラスチケットの未償還チケット残高がゼロになるまでCクラスチケットに適用され、(Ii)bクラスチケットの未償還チケット残高がゼロになるまでbクラスチケットに適用され、(Iii)Aクラスチケットの未返済チケット残高がゼロになるまでAクラスチケットに適用される。手形残高台帳金額をあるカテゴリのチケットに用いることは,そのカテゴリの未払い元金および利息の権利を減少させることはない.
第2.05節には、実行、認証、交付、およびデートが含まれます。(A)手形は振出人が署名しなければならない.この許可者の紙幣への署名は手書きまたはファックスであってもよい。任意の個人の手作りまたはファクシミリ署名を有するチケットは、署名時に発券者の許可者であり、その個人がそのチケットの認証および交付前にそのポストの担当を停止していても、またはそのチケット発行の日にそのポストを担当していなくても、発券者に対応する拘束力がある。
(B)締め切りにおいて、発行者は、本契約署名および交付後の任意の時間および時々に、発行者が署名したチケットを契約受託者認証に渡し、契約受託者は、チケットおよび発行者コマンドを受信した後、そのチケットを認証および交付しなければならないが、2.12節に記載された文書を受信するまで、契約受託者は、締切日にチケットを認証してはならない
(C)締め切りまたは前に、契約受託者によって認証され、発行者コマンドに渡された各チケットの日付を締め切りとする。締め切り後に本契約下の任意の他の目的のために認証されたすべての他のチケットは,その認証日に日付を明記しなければならない.
(D)譲渡、交換または交換のために発行された手形は、そのような譲渡、交換または置換の未償還手形残高を反映するために、承認された額面で発行されなければならないが、そのような譲渡、交換または置換のような未償還手形残高のみを表す。いずれの手形も本細則第II条により1枚以上の手形に分割されている場合,その等未償還手形残高は,その等の手形と交換するために交付された手形の間に割り当てられなければならない.
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(E)任意の手形は、本契約下の任意の利益を享受する権利がないか、または任意の目的について有効または強制的であり、手形には、契約受託者がその担当者によって人手署名方式で署名された認証証明書が記載されていない限り、この証明書は、当該手形の認証および交付のための確実な証拠および唯一の証拠が必要である。
第2.06節:仮備考。簿記形式で保存されている手形で割ると,仮手形は任意の承認された額面を発行し,基本的には最終手形の形で発行されるべきであるが,一時手形に対して適切な見落とし,挿入,変更が可能であり,これらはすべて発行者によって決定されることができる.各当該等の仮手形は発行者が発行し,契約受託者が最終チケットと同じ条件,実質的に同じ方式,および同じ効力で認証する必要がある.不合理な遅延がない場合、発行者は最終手形(グローバル形式の手形を除く)を契約受託者に発行し、会社信託事務所で任意または全部の仮手形(グローバル形式の手形を除く)を交換することができ、契約受託者は当該等の仮手形を交換するために認証及び引渡し等額元本総額の最終手形を発行することができる。この交換は発行者が自費で行わなければならず,何の費用も徴収しない.交換の前に、臨時チケットは、各方面において、本契約によって認証および交付された最終チケットと同様の福祉および制限を享受すべきである。
2.07節譲渡と交換に関する登録,登録.(A)契約受託者(“手形登録所部長”として)は、その会社信託事務所に登録簿(“手形登録簿”)を準備しなければならない。その定められた合理的な規則に適合する規定の下で、手形登録所処長は、手形の登録及び当該等の手形の譲渡登録について規定しなければならない。“規則”163(F)節,871(H)(2)節,881(C)(2)節については,これらのチケットは登録形式で履行される義務である.
(B)手形が所有または取得した任意の所有権を有する者について、その所有権権益を受け入れまたは取得する際には、第2.07節および第2.08節の規定により制限されることに同意したとみなされるべきである。
(C)最初の購入者を除いて、グローバルチケットの各購入者が受け入れた後、確認されたとみなされ、陳述され、合意される
(I)買い手(A)(1)は適格国内機関であり、(2)その売却は第144 A条に基づいて行われていることを知り、及び(3)それ自体(他人の口座ではない)又は他人の受信代理人(他の機関も合格海外機関であり、合意を締結しており、当該機関も合格海外機関であり、契約を締結しており、当該機関も合格海外機関である)のために手形又はその中の権益を取得しているか、又は(B)米国人ではなく、S規約に基づいてオフショア取引において手形又はその中の権益を購入しているか、又は(C)成約日に発行された手形のみを購入している。機関認可投資家である(“証券法”第501(A)(1)、(2)、(3)、(7)又は(9)条の規定に基づく)。購入者はそれを認識している(またはそれのために購入したQIBの任意のアカウント)
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債券投資の経済的リスクを無期限に負担することが求められているが、それ(またはその口座)は無期限内にそのリスクを負うことができる。
(Ii)買い手は、これらの手形およびその権益が“証券法”が指す米国公開発売に関与しない取引方式で発売されていることを理解しており、これらの手形は、証券法または他の適用される証券法に基づいて登録されていないことを理解しており、(A)後日、発売、再販売、質権または他の方法で任意の手形またはその中の任意の権益を譲渡することが決定された場合、その手形(またはその中の資本)は$100,000の額面(“最低額面”)でしか発売されず、再販売、質抵当、または他の方法で譲渡され、いずれの場合も$1,000の整数倍を超え、また、(I)米国内において、売り手が規則第144 A条に規定する取引における適格投資家であると合理的に信じている者(他人ではなく本人の名義で行動し、又は他の適格投資家の受信者又は代理人としての身分であり、売却、質権又は譲渡が規則第144 A条に基づいて行われていることを通知する)、(Ii)米国国外でS法規の規定に適合する取引、又は(Iii)証券法による別の免除登録(例えば、発行者及び企業受託者が受け入れる大弁護士の意見証明)に限定される。いずれの場合も、(I)~(Iii)は、米国の任意の州および任意の他の適用可能な司法管轄区域の任意の適用証券法に基づいており、(B)買い手は、各後続所有者が、上述した転売制限を任意の後続購入者にその手形またはその中の権利を通知することを要求される。上記の制限にもかかわらず、本来最低額面以上の額で正式に発行されたチケットまたはその中の任意の権益は、このより小さい額面が純粋に本契約に従って支払いによって元本が減少することによるものであれば、最低額面よりも低い額面で発売、転売、質権、または他の方法で譲渡することができる
(Iii)買い手は、発行者、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、マネージャ、サービス業者、バックアップサービス業者、移行管理人、企業受託者、初期購入者または構造代理または代表発行者、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、マネージャ、サービス事業者、バックアップサービスプロバイダ、移行マネージャ、預金者、企業受託者、初期購入者または構造エージェントのいずれも発行者またはSunnova Intermediate Hings、Sunnova HoldHings、Xoldhings、Xoldマネージャ、またはそのバックアップ管理者、Sunnova Intermediate Holdings、またはその管理者、またはそのバックアップ管理人、Sunnova Intermediate Holdings、または任意の管理者を発行することを認める。バックアップサービス機関、引継ぎ管理人、預かり人、契約受託者、初期購入者または構造代理または任意のチケットの販売(発売通知書に記載されている資料を除く)は送付されており、この発売通知書は送付されており、当該債券について投資決定を行う際にはその資料に依存している。したがって、発行者、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、管理人、サービスプロバイダ、バックアップサービス業者、移行管理人、保管人、企業委託者、初期購入者または構造エージェントは、そのような材料の正確性または完全性についていかなる陳述または保証も行わないことを認める
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任意のチケットの購入決定に関与していると考えられる発行者,Sunnova Energy,Sunnova Intermediate Holdings,Sunnova ABS Holdings XIV,マネージャ,サービスプロバイダ,バックアップ事業者,移行マネージャー,預かり者,契約受託者およびチケットの財務およびその他の資料は,発行者,Sunnova Energy,Sunnova Intermediate Holdings,Sunnova ABS Holdings XIV,マネージャ,サービスプロバイダ,後備サービス業者,過渡期マネージャ,預かり人,企業受託者,初期購入者および構造代理に質問や要求資料を提供する機会を取得している.当社は、いつでも発売通告を交付することは、ここの情報がこの日以降のいつでも正しいという意味ではないことを認めている。
(4)買い手は,発行者と所持者に別途約束がない限り,証券法第144(B)(1)条により当該等のチケットを転売可能になる前に,チケットが実質的に以下の意味を持つ図例を適用することを理解する
本手形(又はその前身)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)、米国のどの州の証券法又は青空法律又は任意の外国証券法に基づいて登録又は限定されることもない。このような登録または適用免除がない場合には、本チケットまたは本チケットのいずれかの権利を提供、販売、または他の方法で譲渡してはならない。本手形又は本手形のいずれかの権利の各購入者に通知し、本手形又は本手形のいずれかの権益の売り手が規則第144 A条に規定する証券法第5条に規定する免除に依存する可能性がある。
各購入者および譲受人(購入者または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的規定によって制限された計画である場合、その受託者)は、本手形または本協定における権益を購入することによって、(1)そうではなく、1974年“従業員退職収入保障法”第3(3)条に定義された任意の従業員福祉計画の資産を代表し、代表するか、またはその中の権益を取得するものとみなされる。(2)購入者または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた計画である場合(購入者または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた計画である場合)。本手形または本明細書の権益の保有および処分は、ERISAまたは規則第4975条による非免除の取引禁止を招くこともなく、同様の法律に違反することもなく、
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買い手または譲受人に課せられる可能性のある任意の適用可能な受託責任と一致する。
本チケットまたは本チケットのいずれかの権利の所有者は、発行者の利益に同意する:(A)本チケットおよび本チケットのいずれかの資本は、100,000ドルのみの額面(“最低額面”)および1,000ドルを超える整数倍の額面(“最低額面”)で提供、再販売、質権または他の方法で譲渡され、(I)米国で売り手に合理的に適格機関の買い手(証券法第144 A条で定義されているように)としか考えられない者は、第144 A条の要求に適合する取引において(他人の口座のために行動するのではなく、他のQIBの受信者または代理人として通知し、販売を通知する。第144 A条に基づく質権又は譲渡は、(Ii)米国国外でのオフショア取引において、証券法下のS法規又は(Iii)証券法下の別の免除(発行者及び契約受託者が受け入れることができる弁護士の意見により証明される場合)、(I)~(Iii)米国の任意の州及び任意の他の適用司法管区のいずれかの適用証券法に基づいて行われる場合、並びに(B)所有者の意思、並びに各後続所有者は、:本チケットまたは本チケットのいずれかの権利を通知する任意の購入者に上記転売制限を通知する。上記の制限があるにもかかわらず、本来最低額面またはその任意の権益以上の金額で発行された手形は、最低額面より低い額面で発売、転売、質権、あるいは他の方法で譲渡することができるが、この小額は純粋に契約による支払いによる元金の減少によるものであることを前提とする。
買い手は、発行者が証券預金管から債券を持っている参加者リストを受け取る可能性があることを理解している。
(V)Sルールにより発売されたいずれのチケットも、発売開始後の翌日からの40日間の流通コンプライアンス期間、およびチケットの最初の発行日からの40日間に、実質的に以下の意味を付した図例を理解する
本チケットは証券法に基づいて締結されたSルールが指す仮グローバルチケットであり,証明書に記載されている条項や条件を満たす場合に永久ルールSグローバルチケットと交換することができる.
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証券法による登録要求の免除を除き、発売開始後40日及び手形の元の発行日までに、米国又は米国人に発売、販売、質権、又はその他の方法で本手形を譲渡してはならない。
40日間の流通コンプライアンス期間後、S法規仮グローバル手形の権益はS法規永久グローバル手形の権益と交換される。
(Vi)各購入者および譲受人(例えば、購入者または譲受人が福祉計画投資家または同様の法律によって制限された計画であれば、その受信者)、手形またはその中の所有権を購入することによって、陳述および保証されなければならない:(I)それは、“雇用退職収入保障法”第3条で定義された任意の従業員福祉計画のために、または代表または代表でもなく、または雇用退職収入保障法第3条で定義された任意の従業員福祉計画と共に取得されたものでもなく、(Ii)購入者または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた計画である場合、手形または手形資本の保有および処分は、ERISAまたは規則4975条による非免除の取引禁止または同様の法律違反を招き、買い手または譲受人に課せられる可能性のある任意の適用受託責任に適合するであろう
(Vii)各購入者および譲受人が手形または手形権益を購入する際には、その人が同じ陳述、保証、および契約を事前に取得しない限り、手形または手形権益を所有する期間にわたって、手形または手形権益を売却または他の方法でいかなる者にも譲渡しないとみなされなければならない
(Viii)各買い手および譲受人が手形または手形権益を購入した後、その手形を負債と見なすことに同意したとみなされ、すべての連邦、州および地方所得税および資料納税表および報告書に明記されなければならない。法律に別段の規定が適用されない限り、適用される任意の連邦、州または地方税法またはそのいずれかの下の任意の規則または法規に基づいて、その手形について提出された資料および報告書が必要である。
(Ix)買い手は、発行者、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、管理人、サービスプロバイダ、バックアップサービス業者、移行管理人、預託管理人、契約受託者、初期購入者、構造エージェントおよび他の人が、前述の確認、陳述、保証、および合意の真正性および正確性に依存し、同意し、任意の確認、陳述、保証および合意があるとみなされることを認める
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それによって購入されたチケットはもはや正確ではなく、初期購入者および構造エージェントにタイムリーに通知されなければならない。1つまたは複数の投資家アカウントの受託者または代理人として任意の手形を買収する場合、それは、各投資家アカウントに対して唯一の投資情動権を有し、各投資家アカウントを代表して上述した確認、陳述、および合意を行う権利があることを示す。
(X)買い手は、発行者が証券保管管から債券ポジションを持つ参加者リストを受信する可能性があることを理解する。
(D)簿記形式で保存されている手形を割るほか,手形所持者の選択の下で,会社信託事務所で交換される手形を返送する際には,手形を任意の発行された額面および未償還手形の残高やカテゴリに類似した他の手形に両替することができる.どのチケットもこのように交換のために返された場合、発行者は交換を行うチケット保持者が受け取る権利のあるチケットを発行し、契約受託者はそのチケットを認証および交付しなければならない。
(E)簿記形式で準備されている手形を除いて、譲渡または交換手形を登録するために提出または提出された手形は、書き込みであるか、または正式に署名された契約受託者が満足する譲渡文書が添付されていなければならない。譲渡または交換チケットを登録する際に発行されるすべてのチケットは発行者の有効な義務であり,本契約の下で登録譲渡や交換時に渡された同種のチケットと同じ権利と利益を有することを証明する.いかなる譲渡又は交換手形の登録にもサービス料は徴収されないが、発行者及び契約受託者は、譲渡又は交換手形登録に関連する任意の税金又は他の政府料金を支払うのに十分な金の支払いを要求することができるが、第2.08節に従って行われる譲渡に関与しない取引所は除く。
これらの手形はなくても、証券法やいかなる管轄区の証券法にも基づいて登録されない。したがって,証券法の登録要求の免除を得て本契約で規定された要求を満たさない限り,手形は譲渡してはならない.
第2.08節国際通貨譲渡と交換。(A)グローバル手形又はその中の実益権益の譲渡及び交換は、本契約及び証券信託機関のプログラムに従って証券信託機関を介して行われなければならず、証券法の要件の範囲内で本明細書に規定された制限に匹敵する譲渡制限が含まれなければならない。グローバルチケットの実益権益は,第2.07(C)節節図の例で述べた譲渡制限により,同一グローバルチケットの実益権益の形で交付を受けた者に譲渡することができる.以下に説明するように、グローバルチケットの実益権益を、別のグローバルチケットの権益の形態で必要または許可された人に譲渡することを可能にする
(I)規則第144 A条規制の全世界的説明Sグローバル説明。いつでも、証券預かり所に預けられる規則第144 A条世界紙幣の実益権益の所有者(又は証券受託者としての契約受託者)は、この規則第144 A条の世界紙幣の権益を必要又は許可された者に譲渡することを希望する
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S法規グローバル手形の権益の形で当該権益を交付する場合には,当該所有者は,本稿で述べた適用手順(“当該等適用プログラム”)を遵守した場合には,第2.08(A)(I)節の規定に従って,当該権益をS法規グローバル手形の同等の実益権益に交換または手配すべきである。契約受託者は,(1)代理メンバが適用プログラムからの指示に従って,契約受託者貸記や貸記法規における実益権益Sグローバル手形の手配を指示し,その金額は規則144 A条のグローバル手形の実益権益に相当して交換される,(2)このような増加した金額を貸付けするために,証券受託機関の参加者口座と欧州決済またはClearstream口座に関する情報が含まれている適用プログラムに従って発行される書面命令を受け取る.(3)当該実益権益の手形所有者が本契約添付ファイルb-1の形式で発行した証明書は、当該権益の譲渡がグローバル手形に適用される譲渡制限に従って行われ、かつS規則第903条又は第904条に従って行われ、当時の契約受託者が手形登録者であることを示す。証券信託機関に、適用規則第144 A条グローバル手形の初期未償還手形残高を減少または減少させるように指示し、規則Sグローバル手形を適用する初期未償還手形残高を増加または増加させるように指示し、規則144 A条世界手形の実益権益の初期元本金額を増加させ、この指示が示すSグローバル手形の実益権益を当該等の指示により指定された者の口座の貸方に記入又は手配し、これらの権益は、規則144 A条の世界手形の初期未償還手形残高の減少額に等しいものとし、借入又は借入を手配しなければならない。このような交換又は譲渡を行う者の口座から、交換又は譲渡されている第144 A条のグローバル手形における実益権益を抽出する。
(Ii)規則144 A条の規制Sグローバルパス。任意の時間に、証券預かり所または証券受託者として預けられたSルールグローバル手形実益権益の所有者は、この規則Sグローバル手形の権益譲渡を、規則144 Aグローバル手形の権益の形態で交付することを要求または許可された者に譲渡することを望む者には、適用手続の規定の下で、第2.08(A)(Ii)節の規定に従って、当該権益交換または手配をルール144 Aグローバル手形の同等の実益権益で交換しなければならない。契約受託者は、(1)欧州決済所又はClearstream(例えば適用)及び証券信託機関からの指示を受け、手形登録者である契約受託者に、規則144 A条の実益権益を規則144 A条の実益権益に記入又は手配する貸方又は貸方をSグローバル手形の実益権益に両替するよう指示し、当該等の指示は、参加者の証券預かり所における口座に関する資料を記載しなければならず、当該等の資料は、この増額の貸方に記入しなければならない。(2)適用手続に従って発行された証券信託機関参加者の口座情報に関する書面命令、及び(3)このような譲渡が“40日流通契約期間”(証券法下のS法規で定義される)の満了前に行われた場合、当該実益権益の手形所有者が添付ファイルb−2の形態で発行した証明書であり、(A)第144 A条に基づいて譲渡が行われた場合、Sグローバル手形における当該権益を譲渡規制する者には、第144 A条のグローバル手形において当該権益を取得した者を信じる理由があることを示す
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(B)譲渡は、証券法第144 A条及び第144 A条のいずれかの適用可能な青空又は任意の国の証券法の第144 A条の要件に適合し、又は(C)譲渡が証券法の任意の他の免除登録要件に基づいて行われる場合、譲渡当該権益は、世界手形に適用される譲渡制限に適合し、かつ主張する免除の要求に従って行われる。この陳述が譲受人または譲渡者の大弁護士が発行者および企業受託者によって合理的に受け入れられる形で提案された意見によって支持された場合、手形登録所長である企業受託者は、この規則Sグローバル手形の初期未償還手形残高を減少または減少させるように証券受託機関に指示し、適用される第144 A条の世界手形の初期未償還手形残高の増加または手配を適用する規則第144 A条の初期未償還手形残高を増加または増加させ、Sグローバル手形の実益権益の初期元金を交換するように指示し、手形登録処長である契約受託者は、この減少を行うとともに、証券信託機関に指示しなければならない。指示された者の実益権益貸記または手配を適用規則144 A条のグローバル手形の実益権益に記入する貸手は、この規約Sグローバル手形の満期時の未償還手形残高の減少に相当し、当該等の譲渡を行った者の口座から譲渡中のSグローバル手形の実益権益をデビットまたは手配することに相当する。
(B)最終債券から最終債券への転換及び交換。チケットを持っている人が最終チケットをチケット登録所に提出する場合、以下の要求を提出する
(I)他の最終手形の形態で譲渡された最終手形を登録すること;または
(Ii)当該等の最終紙幣を同額の他の認可額面に両替する最終紙幣であり、手形登録所処長は、要求に従って登録譲渡又は両替を行わなければならないが、登録譲渡又は交換のために提出又は提出された最終紙幣は、当該所持者又はその受権者が書面で妥当とし、紙幣登録所部長に満足させるフォーマットでバッチ又は付同しなければならない
(3)最終手形が規則144 A条に従って又はS条例によるオフショア取引において標準投資銀行に譲渡された場合、当該所有者によって発行された旨の証明(本規則の添付ファイルb-3の形態で)
(Iv)当該最終手形が証券法の登録規定の任意の他の免除に基づいて譲渡された場合、当該所持者の証明(本文書の添付ファイルb-3の形式で)及び当該所持者又は譲受人の弁護士の意見は、この譲渡が証券法の規定に適合していることを示し、発行者及び契約受託者はいずれも合理的に当該意見を受け入れることができる
(C)グローバル紙幣の譲渡·交換の制限。本契約には他の規定があるにもかかわらず,全世界の手形は証券を通過しない限り譲渡してはならない
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証券預かり所は、証券預かり所の名人、証券預かり所の名人又は証券預かり所の別の世代の名人、証券預かり所又は任意の当該等の後継証券預かり所の名人又は当該等の後継証券預かり所の名人である。
(D)債券を初めて発行する。初期購入者は、2.08節で説明した発行者が初めて発行したチケットおよび交付チケットに関するいかなる証明または意見の交付も要求されてはならず、発行者および契約受託者もその交付を要求してはならない。
第2.09節では、破損、廃棄、紛失、盗難された紙幣を禁止します。(A)(I)任意の欠陥紙幣が契約受託者に返された場合、または契約受託者が、その信納された紙幣が廃棄、紛失または盗難された証拠を受信した場合、(Ii)発行人および契約受託者がそれぞれ損害を受けないように契約受託者に要求された保証または補償を交付した場合、発行人または契約受託者に当該紙幣が保護購入者によって取得されたことを実際に通知することができない場合には、伝票人はその紙幣を署名しなければならず、伝票人は、当該いずれかの損壊、破壊、破壊、または盗難された紙幣と交換または代替するために発行者命令を発行しなければならない。紛失したり盗まれたりした紙幣、同じ基調とカテゴリの新しい紙幣1枚以上、元金残高は同時に未払いの数字ではない。しかし、このような損壊、紛失、盗難された紙幣が全数支払いの条件になっていれば、契約受託者はその紙幣について支払うことができ、その紙幣を渡す必要はないが、いかなる損壊した紙幣も提出しなければならない。上記新紙幣の交付後、又は前文に基づいて本が廃棄、紛失又は盗難された紙幣について支払いを行った後、当該新紙幣を発行した元紙幣の保障された購入者の代わりに当該元紙幣を提示して支払いを受ける場合、発行人及び契約受託者は、当該紙幣を交付した者又は当該新紙幣を受領した任意の者に追討(又は当該支払い)する権利があるが、保護された購入者を除くが、発行人及び契約受託者は、その所定の保証又は賠償について任意の損失を追及する権利がある。発行者または契約受託者がそれによって招いた損害または費用。
(B)第2.09節に従って任意の新しい紙幣を発行した後、発行者又は契約受託者は、それについて徴収される可能性のある任意の税金又は他の政府が課金するのに十分な金の支払いを要求することができる。
(C)廃棄、紛失又は盗難された任意のチケットの代わりに、第2.09節に発行された各新しいチケットに基づいて、発行者の既存の追加契約義務を構成しなければならない。当該等の廃棄、紛失又は盗難されたチケットが誰によって任意の時間に強制的に実行されるか否かにかかわらず、本契約のすべての利益を平等かつ比例的に享受する権利があり、本契約に従って正式に発行された任意及び他のすべてのチケットを有する権利がなければならない。
(D)第2.09節の規定は排他的であり、(合法的な範囲内で)破損、廃棄、紛失、または盗難紙幣の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除しなければならない。
2.10節では,チケット所持者とみなされる人を規定する.いかなる手形の譲渡登録を正式に提示する前に,発行者,契約受託者及び発行人又は契約受託者のいずれかの代理人
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その名義で任意のチケットを登録することができる人は、(A)適用された記録日に、チケットの元金および利息に関連する支払いを請求するために、および(B)期限を超えているか否かにかかわらず、発行者、契約受託者、発行者の任意の代理人または契約受託者がいかなる逆通知の影響を受けないかにかかわらず、その名義で任意のチケットを登録することができる。
2.11節では,チケットのログアウトを禁止する.支払い、登録譲渡、交換または前払いのために提出されたすべての最終手形は、非契約受託者に提出された場合、契約受託者に交付され、当該受託者によって迅速に解約されなければならない。発行者は、発行者が任意の方法で取得する可能性のある任意の以前に認証および交付されたチケットを契約受託者に随時発行することができ、このように交付されたすべてのチケットは、直ちに契約受託者によってログアウトされなければならない。本契約が明確に許可されていない限り,2.11節の規定によりログアウトしたチケットの代わりにチケットを認証したり交換したりすることはできない.すべての解約された手形は、契約受託者がその基準に基づいて保持し、処置する政策によって保持され、処分される。
2.12節。成約条件を満たしていない。手形は、2.05節の規定に従って締め切りに署名、認証、交付され、契約受託者が次の書類を受け取った後に交付されなければなりません
(A)契約受託者によって認証および交付されたチケットを発行する発行者コマンド;
(B)発行者が署名した手形正本および取引文書の真の誤りのないコピー;
(C)弁護士は、契約受託者、初期購入者、構造代理、および格付け機関に会社、保証権益、破産およびその他の事項について意見を提出し、その形態および実質内容は、初期購入者、構造代理および格付け機関を満足させる
(D)人の許可者の上級者証明書を発行する
(I)取引文書に含まれる発行者のすべての陳述および保証は真実で正しいものであり、取引文書には違約がない
(Ii)手形の発行は、本契約または発行者に違反する任意の他の取引文書、発行者経営プロトコルまたは発行者の任意の他の構成文書、または発行者の一方または発行者に対して拘束力のある任意の契約、住宅ローン、信託契約または他のプロトコルまたは文書の任意の条項、条件または条文をもたらすことはなく、本契約または任意の他の取引文書、発行者経営プロトコルまたは任意の他の構成文書の違反を招くこともなく、または発行者がその一方である法律手続きにおいて任意の命令に違反するか、または発行者がその制約または制限を受ける可能性のある任意の法律手続の失敗を引き起こすことはない。そして、本契約で規定されているチケットの認証および交付に関するすべての事前条件は完全に満たされている。そして
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(Iii)本契約および他の取引文書(ある場合)に記載された事前条件が満たされている
(E)締め切りまでのSunnova Intermediate Holdingsが上級者の上級者証明書を許可し、証明:
(I)Sunnova Intermediate Holdingsは、その一方の取引文書としての規定に違反することはなく、譲渡された財産は、その組織文書またはその任意の他の構成文書のいかなる条項、条件または規定に違反することもなく、またはそのような文書またはその任意の契約、住宅ローン、信託契約または他の合意または文書による重大な責任を構成することもなく、当事者である任意の法律手続きにおいて行われた任意の裁判所または行政機関の命令、または任意の裁判所または行政機関が当該法律手続きにおいて下したいかなる命令にも違反しない
(Ii)当該会社が所属する各取引書類に記載されている当該会社に関するすべての申出及び保証は、成約日当日及び成約日までが、成約日当日及び成約日までになされたように、真実かつ正確である
(3)第2.12節および他の取引文書に規定されているすべての事前条件が満たされている
(F)締め切りまでのSunnova ABS Holdings XIV権限者の上級者証明書、証明:
(I)Sunnova ABS Holdings XIVは、一方としての任意の取引文書の下で違約行為はなく、その譲渡された財産は、その組織文書またはその任意の他の構成文書のいかなる条項、条件または規定に違反することを招くことはない、または一方としてまたはその制約を受ける任意の根拠、住宅ローン、信託契約または他の合意または文書を構成する任意の条項、条件または規定の任意の重大な責任、または任意の裁判所または行政機関が一方であるか、またはそれに対して拘束力を有するか、またはその規定を受ける可能性のある任意の法律手続きにおいて行われる任意の命令;
(Ii)当該会社が所属する各取引書類に記載されている当該会社に関するすべての申出及び保証は、成約日当日及び成約日までが、成約日当日及び成約日までになされたように、真実かつ正確である
(3)第2.12節および他の取引文書に規定されているすべての事前条件が満たされている
(G)締め切りの預かり者許可者の上級者証明書を明記し、この証明書は、以下の条件を満たす必要がある
(I)寄託者は,その所属するいかなる取引文書にも責任を負わず,その譲渡された財産及び発行者が同時に信託財産を契約受託者に付与することは,いかなる違約を招くこともない
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その組織文書またはその任意の他の構成文書、またはその当事者またはその制約された任意の契約、住宅ローン、信託契約または他の合意または文書の任意の条項、条件または規定、またはその実質的な違約を構成する任意の条項、条件または規定、または任意の裁判所または行政機関が、その当事者であるか、またはそれに対して拘束力を有するか、またはその制約を受ける可能性のある任意の手続において行われる任意の命令;
(Ii)成約日当日および成約日までのすべての申出および保証は、成約日および成約日までに、それが属する各取引文書内で行われた陳述および保証が真実で正しいものであるように、および
(3)第2.12節および他の取引文書に規定されているすべての事前条件が満たされている
(H)締め切りまでに、Sunnova Managementの許可官が発行した上級乗組員証明書
(I)Sunnova Managementは、一方である任意の取引文書に違約がなく、Sunnova Managementは、一方の取引文書としての義務を履行し、その組織文書またはその他の構成文書またはその一方またはその制約としての任意の契約、住宅ローン、信託契約または他の合意または文書の任意の条項、条件または規定、または重大な違約を招くことはない。または任意の裁判所または行政機関が、その当事者であるか、またはその制約を受ける可能性があるか、またはその制約を受ける可能性がある任意の手続きにおいて行われる任意の命令;
(Ii)当該会社が所属する各取引書類に記載されている当該会社に関するすべての申出及び保証は、成約日当日及び成約日までが、成約日当日及び成約日までになされたように、真実かつ正確である
(3)第2.12節および他の取引文書に規定されているすべての事前条件が満たされている
(I)締め切りまでのSunnova Energy許可者の上級船員証明書、証明:
(I)Sunnova Energyは、一方としての任意の取引文書の下に責任を失うことはないが、Sunnova Energyは、一方の取引文書としての義務を履行し、その組織文書またはその他の構成文書のいかなる条項、条件または規定に違反することなく、または一方であるか、またはそれに対して拘束力を有する任意の契約、住宅ローン、信託契約書または他の合意または文書に基づく任意の重大な責任を構成することはない。または任意の裁判所または行政機関が、その当事者であるか、またはその制約を受ける可能性があるか、またはその制約を受ける可能性がある任意の手続きにおいて行われる任意の命令;
(Ii)当該会社が所属する各取引書類に記載されている当該会社に関するすべての申出及び保証は、成約日当日及び成約日までが、成約日当日及び成約日までになされたように、真実かつ正確である
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(3)第2.12節および他の取引文書に規定されているすべての事前条件が満たされている
(J)Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、Sunnova Management、預かり者、発行者の締め切りまでの秘書証明書であり、いくつかの組織事項、およびSunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、Sunnova Management、レジスタおよび発行者の署名在任状況に関するものである
(K)Sunnova Intermediate Holdingsは、ローンに対する権利、所有権、および権益をSunnova ABS Holdings XIVに譲渡し、Sunnova ABS Holdings XVIは、ローンに対する権利、所有権および権益を預託管理人に譲渡し、保管者は、ローンに対する権利、所有権および権益を発行者に譲渡し、各譲渡は、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託管理人および発行者が正式に署名した出資契約に従って行われる;
(L)Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託者、その任意の関連会社または任意の他の人の信託財産の任意の部分に対する留置権のすべての適用を終了するUCC終了宣言または部分免除(総称して“終了宣言”と呼ぶ)、および融資宣言(締め切りに関するすべてのUCCの完全を構成する)を適切な人に提出して、企業受託者の信託財産に対する優先留置権を改善するが、許可された留置権の制限を受ける;
(M)受託者が受取口座、準備金口座、事前資金口座、設備交換準備金口座、第25 D項利息口座、および資産化利息口座を設立したことを証明する証拠;
(N)Sunnova Energyが債務者保証金口座を設立したことを証明する証拠;
(O)委託者は、発行者及び契約受託者に署名の締め切り証明を交付する
(P)恵誉は発行者及び契約受託者にその格付け書簡を交付し、A類債券に少なくとも“[***]少なくともb種類のメモである[***]“クラスC手形と少なくとも”[***]";
(Q)事業者は、初期締め切り以降に受信した融資に関する全ての金を預託口座に入金又は入金しなければならない(事業者が債務者から受け取った保証金は、債務者保証金口座に入金され、メッシュサービスに関連する保証金は除く)
(R)積立金口座に必要な残高は、準備金口座に入金されなければならない
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(S)決算日までの第25 D項利息口座に必要な金額は、第25 D項利息口座に入金されなければならない
(T)事前資金口座初期預金は、事前計画資金口座に入金されなければならない
(U)資産化利息口座預金は、資産化利息口座に入金されなければならない
(V)最初の購入者、構造エージェント、または契約受託者が合理的に要求する任意の他の証明書、文書、または文書。
2.13節:最終説明を提供する.債券は、DTCまたはその代の著名人に発行されるのではなく、最終手形の形態で発行されるが、(A)証券信託機関は、発行者および契約受託者に、いかなるまたはすべての債券についても証券信託機関として継続することができないことを通知するか、または(B)いつでも、証券信託機関は、1934年の証券取引法(改正された)または他の適用された法規または規則(状況に応じて)に基づいて良好な信用を登録または維持することができなくなり、上記のいずれの場合も、発行者は、通知を受けたり、それを知ったりする(場合によって決まる)後90日以内に後継証券ホスト機関に委任されない。前項で述べた任意のイベントが発生すると,発行者は最終チケットの形で各カテゴリのチケットを発行し,その後,契約受託者はそのような最終チケットの所有者が本契約の次のカテゴリごとのチケット所有者であることを認める.帳簿課金システム以外の任意の提案移転または最終登録形式のチケットの実益権益交換については、発行者は、規則第6045節の任意のコスト基礎報告義務を含むが、これらに限定されないが、契約受託者にその合理的な要求を提供するすべての情報を契約受託者に提供または手配することを要求されなければならない。契約受託者は、そのような情報の正確性を確認または確保する責任を負わない、それに提供される任意のそのような情報に依存することができる。DTCが取ったまたは取らないいかなる行動に対しても,契約受託者はいかなる責任や責任も負わない.
2.14.節では,チケット所持者の名前とアドレスリストへのアクセスを許可する.契約受託者は、サービス機関の書面要求を受けてから15日以内に、サービス機関にサービス機関の合理的な要求の形でリストされた最近までに記録された日付手形所持者の名前及び住所のリストをサービス機関に提供または手配しなければならない。
第2.15節:資金提供活動
それは.(A)発行者は、以下の条件を満たす場合にのみ、事前資金期間内に融資を受けることができる
(I)各譲渡日の前(1)の営業日または前に、発行者は、以下の書類を契約受託者に交付するように構成されていなければならない
(A)関連する後継融資について妥当な後継融資譲渡
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(B)契約受託者が受け入れ可能なフォーマットで電子的に送信された最新の融資スケジュールと共に、移転日の少なくとも2つの営業日前に交付されなければならない添付ファイルFの形態で署名された、このような後続の融資移転に関する事前資金通知;
(C)発行者の授権者が添付ファイルEの形式で署名した事前資金証明書であり、この証明書は、その後の融資譲渡に関連し、最新の融資付表を添付する。
(Ii)各譲渡日の前(1)営業日前又は前に、受託者は、発行人及び契約受託者に発行された譲渡日証明書を交付しなければならない。
(3)違約事件は発生せず、その後の融資移転により違約事件が継続して発生することもない。
(4)事業者は,事業者が関連期限から関連後続融資について受け取ったすべての入金を入金口座に入金しなければならない(事業者が義務者から受け取った保証金は義務者保証金口座に入金され,受信したメッシュサービスに関する金額は除く)。
(5)事前資金調達終了日は発生してはならない。
(Vi)発行者は、信託財産における発行者および企業受託者の第1優先、完全な所有権(関連する後続融資および任意の関連権利を含む)を維持するために必要な任意の行動を取らなければならない
(Vii)積立金口座の規定残高が振込日までに積立金口座に入金された金額を超えた場合、その差額に等しい金額が予備金口座に入金されなければならない。
(Viii)第25 D項の利息口座に必要な各関連後続融資の金額(ある場合)は、第25 D項の利息口座に入金されていなければならない。
(B)事前融資通知を受けてから2(2)営業日以内に、契約受託者は、(I)事前融資口座から資金を抽出し、額は、(X)当該譲渡日に取得した後続融資の総融資残高と初期前払い金利との積、および(Y)その時点で予備融資口座に入金された金額(その額、すなわち“その後の融資予備融資抽出金額”)であり、(Ii)当該譲渡日に現金形式で、連邦電信為替基金の形で、予備融資口座から資金を抽出し、いずれの場合も、完全に事前資金通知において契約受託者に提供される書面指示に従って行われる。疑問を生じないように、企業委託者はその後の融資事前融資引き出し金額を計算する責任はない。
◦
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第三条
契約?担保
3.01節では義務の履行状況が規定されている。(A)発行者は、任意の取引文書または信託産業に含まれる任意の文書または合意の下での任意の契約または義務を免除するために、またはそのような文書またはプロトコルの修正、質権、従属、終了または解除をもたらすか、または破産または他の裁判所が命令しない限り、または本契約、取引文書またはそのような他の文書または合意許可または明文規定者を除いて、任意の取引文書または信託産業に含まれる任意の文書または合意の下で任意の契約または義務を免除するためのいかなる行動も行わない。
(B)発行者経営プロトコルと一致する範囲内で、発行者は他の人と契約を締結し、本プロトコル項の下の職責の履行を支援することができ、任意のこのような職責の履行は、発行者がとる行動とみなされるべきである。発行者と他の人との契約が、契約受託者に報告、通知または通信を提供することを含むか、または含むことができる範囲内で、発行者は、契約受託者への書面通知において、これらの人の識別情報を指定しなければならない。
(C)発行者は,預かり者,Sunnova Intermediate HoldingsおよびSunnova ABS Holdings XIVが,(I)Sunnova Intermediate HoldingsがSunnova Holdings XIVに譲渡した財産,Sunnova ABS Holdings XIVに譲渡された財産,および預かり者が出資プロトコルに基づいて発行者に譲渡した財産の毎回譲渡を法的目的の絶対譲渡とし,(Ii)発行者が本契約に基づいて信託財産を財務会計目的の質権を付与することを要求しなければならない.そして(Iii)は、債務の付記として、米国連邦所得税(法律が適用されなければ別の要求がある)や財務会計目的のためのものである。この点で、SEIおよびその連結子会社の財務諸表は、統合グループが所有する融資として表示され、手形を総合グループの債務として表示し(発行者の資産がSEI、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは預金者または任意の他の債権者に使用できないことを示す)、SEIおよびその合併子会社の米国連邦所得税申告書は、法律が適用されない限り、手形が負債であることを示す。法律の適用に別の要求がない限り、発行者はSunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVおよび係にこれらの特徴に適合した方法ですべての必要な納税申告書および関連表、報告、添付表、および補足資料を提出させるだろう。
(D)発行者チノは、信託産業から徴収されたすべての税項又は他の同様の料金を支払うか、又は任意の政府当局に支払うように手配されているが、当該等税項の有効性又は金額が適切な法的手続きを介して誠実に質疑され、公認会計原則に従って当該等税項の設立及び維持に十分な準備金がある場合は例外である。
(E)発行者は、契約違反によるいかなる義務も含むが、これらに限定されない信託財産に関する、または本契約によるすべての責任を負う
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または本契約に規定する発行者の任意の陳述、保証またはチェーノは、取引文書に別段の規定がない限り、正確ではない。上記の規定にもかかわらず、本契約に別段の規定がない限り、発行者は手形の元本及び利息を支払うことに対して何の責任も負わない。
(F)発行者は、本契約条項および他の取引文書の規定に従って、本契約および他の取引文書に規定される期限内に本契約条項および他の取引文書の提出を要求するすべてのUCC融資報告書および継続声明を含むが、本契約、取引文書および信託財産に含まれる文書およびプロトコルに含まれるすべての義務および合意を履行および遵守する。他の明文の規定を除いて、契約受託者の同意を得ず(制御類多数の手形所持者の指示に従って行動する)、発行者は、任意の取引文書またはその任意の規定を放棄、修正、修正、補充または終了してはならない。
(G)管理人が管理プロトコルの下での任意の責務または義務を履行できなかったために違約イベントまたは管理人終了イベントが生じた場合、発行者は、管理プロトコルの条項に従って代替管理人を委任することを含む、その失敗を救済するために、そのとりうるすべての合理的なステップを取らなければならない。
(H)契約違反イベントまたは事業者終了イベントが、事業者が“修理協定”の下での任意の義務または義務を履行できなかったことに起因する場合、送信者は、“修理協定”の条項に従って置換された事業者を指定することを含む、そのとりうるすべての合理的なステップを講じて過失を救済しなければならない。
(I)発行者又は発行者を代表するサービス機関は、適用される財務省条例が要求する時間及び方法において、適用される財務省法規の要求の範囲内で、チケット所有者にさらに配信するために、チケットの任意の元の発行割引に関する情報を契約受託者に提供する。
(J)発行者は、任意の電子保管庫が終了されたこと、または任意の電子保管庫の基礎制御スケジュールが電子保管庫に不利であることが合理的に予想される任意の方法で変化することを実際に知り、その中に格納されたローンの任意の権威電子コピーが電子保管庫内に保存されなくなったか、または他の方法で電子保管庫から除去された場合に、契約受託者に書面で迅速に通知し、電子保管庫に提供することを通知することに同意する。
(K)受託者の電子金庫内のカード発行者ファイルを格納するための部分が締め切り前にeOriginalによって決定されていない場合、発行人は、支払人およびeOriginalに、締め切りの10営業日以内に分割を決定させなければならない(制御カテゴリの多数のチケット所有者の書面指示に従って行動する契約受託者がより長い期限を提供しなければならない)
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3.02節。否定的な条約は禁止されている。発行者は、3.04節、第3.10節、および本プロトコルの他の部分に規定されている制限および禁止を除いては、:
(A)本契約または取引文書が明確に許可されていることに加えて、信託産業における任意の部分的権益を売却、譲渡、交換、または他の方法で処分してはならない
(B)本契約または本契約下の任意の付与の有効性または有効性が損なわれることを可能にするか、または本明細書または任意の他の取引文書に従って明示的に許可されない限り、本契約下の任意の契約または義務を免除することを可能にする
(C)任意の信託産業における設立、招いたり我慢したり、設立または招いたり、任意の留置権の存在を許可したり、または本契約によって設定された留置権を許可することは、信託産業の有効な第1優先権、完全留置権を構成しない場合には、いずれの場合も留置権の規定を許可されなければならない
(D)いかなる行動をとるか、または何の行動も取らず、行動または行動しないことは、発行者がサークル、上場組合または課税住宅ローン組合せに分類される可能性があり、そのような組織、上場組合または課税住宅ローン組合せは、法団のために米国連邦所得税の目的に課税されなければならない
(E)その組織ファイルに違反する行為.
第3.03節。手形支払いに資金を提供する。(A)支払優先権又は加速事項に基づいて支払優先権(場合により定める)が受取口座から抽出された金額から支払われる任意の手形のすべての支払いは、契約受託者が発行者を代表して支払わなければならず、いずれの場合も、第3.03節及び第V条に規定する場合を除いて、手形支払口座から抽出されたいかなる金額も発行者に支払うことができない
(B)契約受託者が手形登録処長でない場合、発行者は、各記録日又は最終手形について、各記録日後の第5の暦日又は最終手形について、契約受託者が合理的に要求するフォーマットで、手形登録処長にリストを提供又は手配し、各手形保持者の氏名又は名称及び住所、並びに各手形所有者が保持する個別手形の数及び未清算手形残高を列挙しなければならない。
(C)契約受託者が任意の手形について分配可能であるが受取人がいないいかなる金額を支払うために信託形式で保有するかは、無利子信託口座に保管しなければならない。もし、その金が満期になって当該手形の所持者に対応して2年後も受取人がいない場合、その金は、人が命令を出した後に信託を解除し、発行者に支払う必要があり、誰もこれ以上行動する必要はない。この手形の所持者はその後,無担保一般債権者として,発行者にのみ支払いを要求することができ(ただし,このように伝票者に支払われた金額に限られる),契約受託者は,その信託金が負うすべての法的責任を終了する.契約受託者は、支払いに関する通知を採用し、任意の合理的な方法で通知することができ、費用は発行者が負担する(含まれるが、事前支払いが催促されたが未払いの手形所持者、または満期および支払いに対応する権利または利益を含む)通知に限定されない
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しかし,無申立は契約受託者の記録から特定することができ,アドレスは当該などの手形所持者ごとの最終記録アドレスである).
3.04節では発行者活動の制限を規定した.終了日後365日までに、発行者は本契約の締結日または後にはいない
(A)任意の業務又は投資活動に従事するが、取引文書及び発行者経営協定において債券保有者の利益のために必要な、付随する、信託産業に関連する、又は当該活動により生じる業務又は投資活動、並びに債券保有者の利益のために当該信託産業に付与された業務又は投資活動、又は本明細書で期待される業務又は投資活動を除く
(B)信託産業または発行者が任意の方法で保証された任意の債権を招くか、または信託産業または発行者に対して任意の請求を行う任意の債権を招くが、本プロトコルおよび取引文書に関連し、取引文書内に追加的に許可された債権を除く
(C)任意の他の債務が発生するが、発行者経営協定によって許可されるものを除く
(D)“発行者経営協定”(又は発行者が第1段落に基づいて発行者に指名された者の相続人である場合は、当該相続人の管理文書の改訂、修正、同意又は勧告)を改正し、又は“発行者経営協定”(又は発行者が本契約第1段落で指名された発行者の相続人であるような)のいかなる改正も、修正発効日30日前に書面で格付け機関に通知する必要はない
(E)本契約または取引文書に明示的な許可がない限り、信託財産に含まれる財産または資産を含む発行者の任意の財産または資産を、売却、譲渡、交換、または他の方法で処理してはならない
(F)当該手形の任意の貸金を請求するか、または当該手形について支払わなければならない元金または利息から任意の金を差し引くか(規則に基づいて当該等の支払から抑留された金を除く)、または信託産業の任意の部分に対して徴収または評価された税金を納付したことを理由として、任意の現または前任手形所有者に任意の申索を提出する
(G)本契約の効力または効力が損なわれることを許可するか、または本契約によって設立された契約受託者を受益者とすることを許可する留置権が改訂され、質権、従属、終了または解除されるか、または本契約下のチケットに関連する任意の契約または義務を解除することが許可されるが、ここで明確な許可者は除外される
(H)本契約を許可する留置権は、信託財産上の有効で完全な第1優先権(許可留置権を除く);または
(I)第3.10節の規定(返済されていない手形がある場合)を遵守しない限り、解散、清算、合併、または合併のいずれかの他の者。
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第3.05節信託財産の保護。(A)発行者は、本契約に基づいて受託証明書所持者の留置権を信託財産の他のすべての留置権よりも優先することを意図しているが、許可留置権の制限を受けなければならず、発行者は、受託証明書受託者と手形所持者を受益者とし、信託財産上の第一優先、完全な留置権を取得し、維持すべきであるが、許可留置権の規定を受けなければならない。第3.05(F)条の規定によれば、発行者は、本プロトコルのすべての補足および修正、およびこのようなすべての融資声明、継続声明、さらに文書および他の文書を随時準備、署名(または提出)しなければならず、必要または適切な他の行動をとるであろう
(I)バッチおよび/またはバッチについて、より効率的な信託産業の全部または任意の部分のさらなる保証を提供すること
(Ii)(A)留置権(及びその優先権)を維持·保持し、本契約により設立された契約受託者を受益者とし、(B)本契約の条項及び規定を実行し、又は本契約の目的をより効果的に実現する
(Iii)本契約によって作成されるか、または作成されるであろう付与書の有効性を完全または保障する
(4)取引ファイルの下での権利を強制的に実行すること;または
(V)信託財産に含まれる任意の資産の所有権と、信託財産中の契約受託者及び手形所有者の権利とを保持し、守る。
発行者は、上記記録、登録又はアーカイブ後、できるだけ早く、上記記録、登録又はアーカイブの任意のファイルのアーカイブ印鑑のコピー又はアーカイブ受領書を契約受託者に交付又は手配しなければならない。発行者は,上記の義務について契約受託者と十分に協力し,本節3.05節の意図を実現するために合理的に必要な任意およびすべての文書に署名(または提出)しなければならない
(B)発行者は、発行者がそうしていない場合には、第3.05節に規定する任意の融資陳述書または継続陳述書を署名または許可して提出するために、発行者がその代理人および事実権者(当該委任に権益を加える)を委任することができない。また、発行者が第3.05(A)節の規定を遵守できない場合、契約受託者は、サービス機関が書面で指示し、契約受託者の担当官に書面通知を行った後にのみ、融資声明または継続声明の署名または許可を義務化する義務があり、これに関連する任意の費用、税金、または他の政府料金の支払いを要求されてはならず、本3.05節で要求された任意の融資声明または継続声明の準備が要求されてはならない(いずれの場合も、発行者またはサービス機関が作成しなければならない)。発行者は、事業者と協力し、事業者に、融資声明または継続宣言に関連する可能性のある任意の情報、文書または手形を合理的に提供しなければならない
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要求します。手形の任意の担保の存在、真正性、価値または保護を保証するために、任意の留置権の設定、完備、継続、優先権、十分性または保護された取引文書または任意の融資声明または継続宣言の合法性、実行可能性、有効性または十分性、またはそのような任意の欠陥または不足について、任意の留置権または担保の状況を監視し、またはその実行または許可のために準備された任意の融資声明または継続宣言の正確性または十分性について、契約受託者またはその任意の上級職員、取締役、従業員、代理人または代理人は、責任を負わないか、または責任を負うことができない。
(C)契約受託者が、本稿又は任意の他の取引書類に記載された職責及び義務を履行するために必要又は適切でない限り、契約受託者は、信託財産のうち金銭からなるか、又は文書、証明書又は他の書面で証明された任意の部分を、第3.06節に交付された大弁護士の最新の意見に基づいて記載された保有地(又は第2.12(C)節の弁護士の意見に基づいて記載されている保有管区)から移動してはならない。第(3.06)節の規定に従って弁護士の意見が提出されていない場合は,契約受託者がまず弁護士の意見を受け取っていない限り,本契約が当該財産について設定した留置権は,当該等の行動を実施した後も維持されることが大意である.
(D)Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託管理人または発行者が、上記3.05(A)節に提出された任意の融資声明または継続宣言が、ニューヨークで有効であるか、または適用法律の他の任意の必要または適切な場所によってUCC第9~506節の意味で深刻に誤解されるか、または他の方法で信託財産留置権を損害することを証明するために、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託管理人または発行者がその名称、身分、組織または構造の管轄権を任意の変更するのに遅くない。発行者は、任意の当該等の変更について契約受託者に書面通知を発行又は手配し、契約受託者の信託産業への留置権を継続的に整備するために必要な財務諸表又は改訂を提出しなければならない。Sunnova Intermediate Holdings,Sunnova ABS Holdings XIV,預託管理人または発行者は,複数の司法管轄区の法律に基づいて組織されることを求めたり,求めたりしてはならない.
(E)発行者は、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託管理人または発行人のそれぞれの主要実行事務室または組織司法管轄区域移転の少なくとも30日前に、移転のために適用される関連法律条文またはUCCが以前に提出された任意の融資または継続声明または任意の新しい融資声明の修正を要求するか否かにかかわらず、企業受託者の信託財産の留置権を継続的に整備するために必要な融資声明または修正を提出しなければならない。発行者は常にアメリカ合衆国国内の主要な行政事務室と組織の管轄権を維持しなければならない。
(F)本3.05節または本契約には逆の規定があるにもかかわらず、UCC治具アーカイブは、保証側である初期事業者の名義で発行者と契約受託者を代表して保存される。UCC治具の届出は保証側によって解除することができ、あるいは発行元またはサービス業者の指示の下で、
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義務者の関連家屋に対する再融資取引または販売は,サービス機関がこのような再融資または販売(適用すれば)が終了したことを知ってから10営業日以内(ただし45日に遅くない)にUCC固定装置を再提出すればよい。契約違反事件が発生した後や事業者が事件を終了した後にSunnova Managementが事業者として更迭された後,事業者は各UCC治具ファイルを保証側である契約受託者に割り当てるべきである。サービス機関がこれを行うことができなかった場合,契約受託者はそうする権利があるが,契約受託者に書面指示や弁護士の意見を出し,どの司法管区でこのような届出を行うべきかを説明し,契約受託者が提出したUCC固定装置届出書類の適用譲渡写しを添付することを前提としている.
第3.06節信託財産に関する他の意見及び役員証明書。(A)締め切りにおいて、本契約の補充契約の日付毎に、発行者が要求した場合、発行者は、(I)必要な書類を記録して保存したこと(第3.05(F)節で述べ、任意の必要な融資声明及び継続声明の提出を想定する)について行動し、本契約を手形所有者の利益による信託財産の留置権の整備及び発効に向けて行動すべきであるが、許容留置権の制限を受け、そして、行為の詳細を述べるか、または(Ii)留置権を有効にするために行を必要としない。
(B)締め切り5周年前の30日前、その後5年毎に、格付けされた最終期限または終了日の早い者まで、発行者は、(I)必要なファイルの記録、アーカイブ、再記録、および再アーカイブについて行動したが、3.05(F)節に記載された者を除いて、契約受託者に上級者証明書を提出しなければならない。本契約が信託財産について設立された留置権を維持するために、任意の融資声明および継続声明を提出することを含み、そのような行動の詳細を述べるか、または(Ii)そのような留置権を維持するためにそのような行動をとる必要はない。発行者も,その者証明書を交付するとともに,その者証明書内に記載されている任意の文書または文書の捺印アーカイブコピーを契約受託者に提供する必要がある.この上級者証明書はまた、必要な文書の記録、保存、再記録、および再保存を説明すべきであるが、第3.05(F)節に規定されるものを除いて、本契約の信託財産に対する留置権を維持するために、任意の融資報告書および継続報告書の提出を含む。本契約に基づいて契約受託者に交付される高官証明書により、発行者が今後とる行動が規定されている場合、発行者は、当該前上級者証明書に規定された時間以内に、本3.06節の要求に従って、別の高官証明書を提供しなければならない。
3.07節:コンプライアンスに関する宣言。発行者は、各暦年(2025年から)が終了してから120日以内に、発行者受託者、格付け機関、初期購入者、構造代理者に発行者の上級者証明書を交付し、この証明書の署名者は、(A)当該上級者の監督の下で、発行者の前の日付における活動及び本公契下での表現を審査し、(B)当該上級者の知る限り、当該審査によれば、発行者は、当該年度内に本証書の下でのすべての義務を履行しているか、又は、もしそのような義務を履行する時に責任が発生した場合、その人員が知っているすべての当該等の責任とその性質と地位、及びそれによって得られた救済を示しなければならない
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(C)係官によれば、このような検討によれば、いかなるイベントも発生または放棄されていないか、または通知されたまたは一定の時間が経過した後に、または両方が違約イベントとなるか、またはそのようなイベントが発生しても放棄されていない場合には、そのような既知の各イベントおよびその性質および状況、ならびにそのために求められる修復方法が具体的に示される。
第3.08節ローンスケジュール。任意の後続ローン或いは合格代替ローンを獲得した後、発行者はサービス機関に融資スケジュールを更新させ、このような後続ローン或いは合格代替ローンをローンスケジュールに追加し、更新後のローンスケジュールを契約受託者に渡すべきである。
3.09節。録音禁止。発行者は、現行または将来の法律で要求される可能性のある融資報告書のアーカイブ、登録および記録(文書捺印コピーと共に契約受託者に送付)を含むが、信託財産上の本留置権を確立、整備および保護し、本契約の有効性を保証するために、締め切りおよびその後に時々融資報告書および他の必要な可能性のある他の文書を作成および手配する。発行者は、法的要求を履行する任意の他の行為を随時履行または促進し、署名(または許可、適用のような)または任意の他の文書(融資声明、継続声明、および上述した文書に関連する同様の声明を含み、それを契約受託者に交付する文書印鑑コピーを契約受託者に渡すべきである)、これらの文書は、契約受託者が作成、改善、および保護するために必要または合理的な要求である。発券者は、これに関連するすべての提出、登録および記録税金、ならびに記録可能な伝票、任意のさらなる保証文書および手形の準備、署名、許可、交付または確認に関連するすべての費用、税項、および他の政府費用を支払うか、または支払うように手配されなければならない。
第3.10節:破産手続きを提起しない協定に署名する;チェーノを追加する。(A)発行者は、破産または債務返済不能を判断するために任意の訴訟を自発的に提起することができ、発行者への破産または債務返済不能手続(“破産手続き”)の提起に同意し、破産に関連する任意の適用連邦または州法律に基づいて請願書を提出し、再編または済助を求めるか、委任発行者に同意することに同意する係、棚卸し人、受託者、抵当者(または他の同様の官僚)またはその大部分の財産、または債務満了時にその一般的な債務を支払うことができないことを認めるか、または発行者を代表して上記の任意の行動を行うことを許可する。発行者経営協定の条項による
(B)返済されていない手形があれば:
(I)発行者は、デラウェア州法律に従って有限責任会社としての存在、権利、および特許経営権を保持し、各司法管轄区で業務を行う資格を取得して保持し、各司法管轄区において、この資格は、本契約、手形および信託財産に含まれる各資産の有効性および実行可能性を保護するために必要であろう。
(2)発行者は、(A)合併又は合併後に成立又は生存しているエンティティ(例えば、発行者を除く)を除いて、又はその財産及び資産を実質的に全体として任意のエンティティに譲渡又は譲渡してはならない、又は譲渡又は譲渡により発行者の財産及び資産を実質的に取得してはならない
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全体として、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律組織及び存在に基づいて、特殊な目的として破産して実体から離れ、その時点で未償還の手形及び発行者が本契約に基づいて履行又は遵守しなければならない各契約の満期及び時間通りに元金及び利息を支払う義務を明確に負うべきであり、(B)当該取引が発効した直後に、本契約項の下での違約又は違約事件が発生せず、継続して発生することなく、(C)発行者は、発行者の上級者証明書及び大弁護士の意見を格付け機関及び契約受託者に提出しなければならず、それぞれ当該等の合併、合併、転易又は譲渡が本契約及び(D)発行者に当該合併又は合併に関する書面通知を事前に発行しなければならない。
(3)取引文書が明確に許可されていない限り、発行者の資金及び他の資産は、他の人の資金及び他の資産と混同してはならない。
(Iv)発行者は、他の人の債権に対して法的責任を負うべきではなく、それ自体が任意の他の人の債務に法的責任を負わなければならないことを示すことにもならない。
(V)発行者は、任意の付属会社の設立を構成または手配してはならない。
(Vi)発行者は、業務を展開する際に、その本人の名義のみで、その許可者または正式に許可された代理人によって行動すべきであり、業務を展開する際には、それに関連するエンティティの識別に関して他人を誤解することを避けるべきである。カード発行人の許可者を除いて、発行人は他の従業員を持ってはいけません。
(Vii)発行者は、その記録及び帳簿を保存すべきであり、その記録及び帳簿を他の人の記録及び帳簿と混同してはならない。発行者の帳簿は、デラウェア州内またはそれ以外の発行者経営プロトコルが時々指定する1つまたは複数の場所(適用法規の任意の規定に適合する)に保存することができる。
(Viii)人を発行するすべての行動は、人を発行する許可された者(または人を代表して行動する者を表す)によって取られなければならない。
(Ix)発行者は、事前に格付け機関に書面通知(契約受託者にコピーを提供しなければならない)を発行しない限り、その成立証明書(デラウェア州の法律要件を除く)または発行者経営協定を修正してはならない。
(X)発行者がその組織形式を維持し維持する手続き.
(Xi)SEI及びその連結子会社の年次財務諸表が取引文書中で行われる取引の影響を開示する
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公認会計原則に合致する。SEI、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは預託者の資産および収益を発行者の資産および収益と統合する任意の統合財務諸表は、発行者の資産がSEI、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは預金者または発行者債権者以外の他の誰にも提供されないという脚注を含むであろう。発行者の財務諸表(ある場合)は、SEI、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVおよび預託証明書を開示する資産は、発行者の債権者の支払いに使用することができない。
(Xii)手形発行に関する若干のコストや支出に加えて,履行保証によりSunnova Energy,Sunnova Intermediate Holdings,Sunnova ABS Holdings XIVまたは預託者は発行者の支出,保証発行者の責任または前借り金を発行者に支払うことはできないが,Sunnova Energy,Sunnova Intermediate Holdings,Sunnova ABS Holdings XIVまたは預託者が支払うべき費用および支出を除く場合,発行者は当該者に関連金を返済する.
(Xiii)発行者のすべての業務往来は,発行者本人の名義で行われる.
(Xiv)取引ファイルに記載されているほか、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは預託管理者は、発行者のエージェントを担当しないか、発行者はSunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは預託管理人のエージェントも担当しない。
(Xv)[保留されている].
(Xvi)出資契約に基づいて、発行者は、資本資産(不動産または個人)を取得するために、(長期または運営リースまたはその他の方法で)任意の支出を支払ってはならない。
(Xvii)発行者はすべての適用法律の要求を遵守しなければならず、これらの法律を遵守しないことは発行者に重大な悪影響を及ぼす。
(Xviii)発行者は、直接または間接的に(A)現金、財産、証券、またはそれらの組み合わせの形態で、発行者の実益権益の任意の所有者に任意の配当金を支払うか、または任意の割り当てをしてはならない。(B)現金、財産、証券またはそれらの組み合わせの形態で、または他の方法で発行者の任意の所有権または持分または証券の任意の所有権または持分または証券の任意の割り当て、(B)償還、購入、退出、または他の方法でそのような所有権または持分もしくは証券を取得するか、または(C)そのような任意の目的のために任意の金額を振り出すか、または他の方法で任意の金額を分離してはならない。しかしながら、発行者が、本契約および他の取引ファイルが許容される範囲内にある限り、または本契約および他の取引ファイルの下でその目的に利用可能な資金がある範囲内で、預託者に配信または手配を行うことができる。発行者は直接または間接的に
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本契約および他の取引伝票に基づいて、受託口座または任意の他の口座に支払いまたは割り当てを行う。
3.11.節では通知の提供は許可されていない.(A)発行者は、Sunnova Energy、Sunnova Management、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは委託者が、任意の実質的な面で貢献プロトコル、履行保証、管理プロトコル、サービスプロトコルまたはそれが属する任意の他の取引文書(何者の適用に応じて)に記載されている任意の契約、陳述または保証を遵守または履行できなかったことを知ったとき、または任意の無責任、違約イベント、経理人がイベントまたはサービス終了イベントを終了したことを知った後、直ちに企業委託者、格付け機関、預託管理人、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova Holda Holdings、EnXnova EnnovaまたはSunnova Holdings、Sunnova Holdings、またはSunnova Energy Holdings、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova Energy Energy、Sunnova Management、Sunnova Management、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings、Sunnova Energy、Sunnova Management、Sunnovaこのような障害または違約、違約イベント、管理者終了イベント、またはサービス事業者終了イベント(例えば、適用される)について。
(B)契約受託者は、履行保証人が履行保証人の任意の契約又は義務を履行できなかったことに関する発行者の書面通知を受けた後、直ちに書面で契約保証人に通知しなければならない。
3.12.節は発行者の陳述と保証を含む。発行者はこれを宣言し、契約受託者とチケット所持者に保証し、締め切りと譲渡日ごとに:
(A)発行者は正式に設立され、デラウェア州の法律に基づいて効果的に信用の良い有限責任会社として存在し、本契約、管理プロトコル、サービスプロトコル、出資プロトコル、ホストプロトコル、およびそれを一方の他のすべての取引文書として完全に署名および交付する権利があり、本プロトコルおよびその条項および規定を履行する。発行者は外国商業実体として業務を経営する良好な資格を備えており、すでにすべての司法管轄区で必要な許可証及び承認(あり)を取得しており、物件の所有権又はレンタル又はその業務の進行は当該等の資格を備えていなければならないが、当該等の司法管轄区が上記の資格を有していない場合は、発行者、信託産業、手形所持者又は財産の譲渡業務又は運営に重大な悪影響を与えることはない。
(B)発行者は、本契約、管理プロトコル、サービスプロトコル、供出プロトコル、ホストプロトコル及びそれが属する他の取引文書項目毎に規定された義務を発行者に付与し、交付、交付及び履行し、発行者が本契約、管理プロトコル、サービスプロトコル、供出プロトコル、信託プロトコル及びその他の取引文書に規定された義務を締結した場合には、以前にいかなる同意又は承認を得なかったか、いかなる者の同意又は承認を必要としない。
(C)本契約、管理プロトコル、サービスプロトコル、出資プロトコル、ホストプロトコル及びそれに属するすべての他の取引ファイルは署名及び交付が妥当であり、本契約、管理プロトコル、サービスプロトコル、出資プロトコル、
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本プロトコルおよびその条項がその成立証明書または発行者経営プロトコルに違反しないか、または発行者が当事者であるか、または発行者またはその任意の資産に適用可能な任意の重要な契約または任意の他の重要なプロトコルまたは文書(取引文書を含むが、これらに限定されない)の項目の違約(または通知または時間が失効したときに違約を構成するイベント)を履行および遵守するホストプロトコルおよびその所属する各他の取引文書、または違約をもたらす。
(D)本契約、“管理プロトコル”、“サービスプロトコル”、“出資プロトコル”、“ホストプロトコル”、および当事者である他の取引文書の各々は、発行者が有効で、合法的かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に基づいて強制実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行猶予および他の影響債権者権利の一般的な強制執行を遵守しなければならない同様の法律および平衡法の一般原則(法律手続きにおいても平衡法上でも強制執行を求める)。
(E)カード発行者は、本契約、管理プロトコル、サービスプロトコル、出資プロトコル、ホストプロトコル、およびそれに属する他のすべての取引文書の署名、交付および履行に違反しておらず、いかなる裁判所の命令または法令または任意の連邦、州、市政または政府機関の任意の命令、法規または要求に違反する行為を構成しておらず、これらの行為に違反することは、カード発行者に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
(F)訴訟、仲裁、司法または行政手続きを含むが、またはカード発行者に知られている限り、カード発行者またはカード発行者が発行者に実質的な悪影響を与えることを意図していることを含むが、これらに限定されないタイプの訴訟はない。
(G)発行者が管理プロトコル、サービスプロトコル、資金供給プロトコル、発行者経営プロトコル及び所属する各他の取引ファイルに記載されている各陳述及び保証は、締め切りはすべて真実及び正確であり、そして事前計画期間内の各譲渡日は各重大な面で真実及び正確である。
(H)発行者経営プロトコル又は3.04節の許可を除いて、発行者は、債務を招くことなく、又は本プロトコル又は取引文書の項の下で行われる取引とは無関係な債務又は活動を行う。
(I)発行者は債務を返済することができないわけでもなく、本契約によって承認された授権書によって無力な債務になるわけでもない;発行者は参加していないし、いかなる業務や取引にも従事しない。この業務または取引については、発行者の任意の余剰財産は資本の不合理な小額であり、または発行者の余剰資産は発行者の業務や取引と比較して不合理な小額であり、発行者はその満期支払能力を超える債務を招くことを招くつもりもないし、信じられない、または合理的に信じてはならない。発行者は譲渡や義務を負うこともなく、このような譲渡やこのような義務を招くつもりもなく、実際の意図はいかなるエンティティを阻害、遅延、または詐欺することである
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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上記譲渡又は上記債務を招いた日又は後に、発行者は債権となるか又は債権となる。
(J)(I)法的目的については、預金者が“出資契約”に基づいて発行者に譲渡するすべての財産は絶対譲渡であり、(Ii)財務会計については、発行者が本契約条項に基づいて信託財産を付与することは質権であり、(Iii)米国連邦所得税については、発行者は手形を債務とみなす。この点で、(I)SEI及びその連結子会社の財務諸表は、(A)譲渡された財産が当該合併グループが所有していることを示し、(B)手形は合併グループの債務である(発行者の資産がSEI、Sunnova Energy、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは発行者債権者以外の他の誰にも使用できないことを示す)。(Ii)SEIおよびその合併子会社の米国連邦所得税申告書は、手形が負債であることを示す。
(K)最初の締め切りまでの総ローン残高は少なくとも#ドル[***]そしてまとめた日の担保残高は少なくとも$[***].
(L)発行者の法定名称は本契約に記載されている名称と同じであり,発行者には商号,架空の名称,仮名または“以名”はない.
(M)発行者は、任意の財産を契約受託者以外の誰にも売却、譲渡、譲渡又は質権しておらず、本契約により譲渡財産を契約受託者に譲渡する前に、発行者は財産の唯一の所有者であり、当該財産に対して良好かつ譲渡不可能な所有権を有し、留置権を許可する以外は、いかなる留置権の影響を受けない
(N)適用法に基づいて完全なUCCが提出されると,手形所有者の利益のために,契約受託者は譲渡された財産や信託財産を構成する他の項目とその収益に対応して優先的に整備留置権を有し,適用司法管轄区で有効なUCC第9-315節に規定する収益範囲内に限られるが,留置権の制限を受ける必要がある.すべての文書(UCC文書を含むが、これらに限定されない)および任意の司法管轄区域内で必要な他の行動は、信託産業の譲渡および譲渡の通知を第三者に提供し、信託産業の譲渡および譲渡を記録し、委託者への書類の交付、および任意の費用の支払いを含む信託産業に対する優先的に整備された留置権(許可された留置権の制約)を与え、成約日の1営業日以内に完了しなければならない。
(O)Sunnova Intermediate Holdings出資プロトコルにより譲渡財産をSunnova ABS Holdings XIVに絶対譲渡し,Sunnova ABS Holdings XIVは出資プロトコルにより譲渡財産を絶対預かり者に譲渡し,預かり者は出資プロトコルにより譲渡財産を発行者に絶対譲渡するか,あるいは発行者に契約を付与する
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本契約によれば、受託者は、任意の適用司法管区において有効な大口譲渡又は任意の同様の法律規定を遵守しなければならない。
(P)発行者は、“1940年法令”で定義された“投資会社”に登録する必要はなく、発行通告が発行された債券の発売及び売却及びその得られた収益の運用が発効した後も、発行者は“投資会社”として登録する必要はない。この決定を下す際、発行者は主に1940年法案第3(C)(5)(A)節に含まれる“投資会社”定義の排除に依存し、発行者は締め切りまたは将来に追加的な排除または免除を受ける可能性がある。
(Q)現在の解釈によると、2010年のドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法第619条の規定によると、発行元の構造は“引当基金”を構成しない。
(R)発行者の主な営業場所および最高経営責任者オフィスはテキサス州に位置し、発行者組織の管轄はデラウェア州であり、他にはこのような場所はない。
(S)各案件における留置権及び受託者の書類の陳述及び保証について、締め切り及び譲渡日毎:
(I)本契約の“付与条項”に記載されている付与は、譲渡財産上、受託者のための有効かつ持続的な留置権を創出し、この留置権は、UCCによって生成されたすべての他の留置権(許可留置権を除く)よりも優先され、発行者の債権者に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、詐欺的譲渡、再編、執行の見合わせ、および債権者の権利および救済に影響を与える同様の法律を遵守し、一般的な衡平法の原則に適合する必要がある(法律手続きにおいても衡平法でも強制執行を求める)。
(Ii)発行者は、融資における所有権権益を改善するために、すべての必要なステップを講じている。
(3)融資に関する融資プロトコルは,適用されるUCCが指す“口座”,“動産手形”,“手形”または“一般無形資産”を構成する.太陽光発電システム、エネルギー貯蔵システムと家庭持続可能な発展製品はUCCが指す“設備”または“消費財”を構成している。太陽エネルギーローンだけでは、太陽エネルギーローン協定を証明する合意がUCCの意味での“動産文書”を構成している。
(Iv)発行者は、譲渡財産の良好かつ売却可能な所有権を所有し、所有権は、誰のいかなる留置権、申立権、または財産権負担の影響を受けないが、留置権は除外する。
(V)発行者は、本契約に基づいて契約受託者に付与された譲渡財産の留置権を完全にするために、締め切り後10日以内に、法律で規定される適切な司法管区の適切な届出事務室にすべての適切な融資報告書を提出することをもたらすか、またはその結果をもたらすであろう。
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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(Vi)発行者は、保管人が締め切りに発行した締め切り証明及び譲渡日毎に発行された譲渡日証明を受信し、証明保管人は、契約受託者が電子金庫内で債券所持者に融資を提供する受託者ファイルを所持していることを証明する。
(Vii)保有権の許可を除いて、発行者は、信託財産のいずれの部分に対しても質権、譲渡、売却、留置権の付与、または他の方法で譲渡しない。発行者は、発行者に対する融資声明には、信託産業の任意の部分をカバーする担保の記述が含まれていることも許可されていないことも知らないが、本プロトコルに従って契約受託者の担保権益を付与することに関連するいかなる融資声明または終了された融資声明も除外される。発行者は、すでに支払われた金額の税収留置権に関連しない限り、発行者に対する判決または税収留置権申請があることを知らない。
(Viii)取引文書の許可または要求に加えて、任意の融資契約の任意の部分には、その質権、譲渡、または非契約受託者に譲渡されたことを示すいかなるマークまたは書き込みもないが、信託産業質権が契約受託者の前に解除された留置権を付与することに関連する書き込みは除外される。
第3.12(S)(I)-(Viii)節の前述の陳述および保証は、本契約の規定に従っていない限り、手形を放棄または修正することができない十分な効力を維持すべきである。
3.13.節では,契約受託者の陳述と保証について説明する.ここで、契約受託者は、期限までに、格付け機関と手形所持者に宣言して保証する
(A)正式に企業受託者を組織し、全国銀行協会として有効に存在している
(B)契約受託者は、本契約及びそれによって参加した他の取引文書毎に負う義務を署名、交付及び履行する上で、完全な権力、権限及び法的権利を有し、本契約及びその参加する各他の取引文書の発行、交付及び履行を許可するために必要な行動を取っている
(C)本契約及びその所属するすべての他の取引文書は、契約受託者によって締結及び交付され、契約受託者の法律、有効及び拘束力のある義務を構成し、そのそれぞれの条項に基づいて契約受託者に対して強制的に実行することができるが、このような強制執行は、適用される可能性のある破産、再編、無力債務、清算、執行の見合わせ、詐欺的転換、又は債権者又は銀行債権者の権利及び/又は救済に影響を与える類似の法律又は一般又は一般的な衡平法の原則の制限を受ける可能性がある(強制執行が平衡法又は法律上求められているにかかわらず);
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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(D)本契約およびその所属するすべての他の取引文書の署名、交付および履行は、いかなる裁判所のいかなる命令または法令に違反することもなく、または本契約受託者またはそれに対して重大な意味を有する財産に対する任意の連邦、州、市政または政府機関のいかなる命令、規則または要求に違反しても、規定に違反することは、本契約項の下の職責を履行することに重大かつ不利な結果をもたらす可能性がある
(E)本契約及びその所属するすべての他の取引文書の署名、交付及び履行は、誰の承認又は同意を必要とせず、組織定款細則及び契約受託者の付例と衝突することもなく、本契約又は当該契約に適用されるその重要な財産に対するいかなる合意にも違反することなく重大な責任を構成することもない
(F)訴訟、仲裁、司法または行政手続きを含むが、または契約受託者に知られている限り、契約受託者が脅威または実行しようとしている任意の法的手続きを含むが、これらに限定されないタイプの訴訟手続は、本契約または受託者としてのまたはそれに対する任意の他の取引文書の署名、交付、履行、または実行可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。
3.14節.関連知識を学習する.本明細書で言及される発行者、サービス機関またはマネージャーの知識、発見または学習の任意の内容は、発行者、サービス機関、またはマネージャーの許可官を指す(場合に応じて)。
第四条
ローンの経営·管理·サービス
4.0節サービス管理プロトコル;サービスプロトコル.(A)管理プロトコル及びサービスプロトコルにおいて、管理プロトコル及びサービスプロトコルは、それぞれ信託産業及び管理プロトコル及びサービスプロトコルに記載されている他の事項についてマネージャー及びサービス機関の契約及び義務を記載し、管理プロトコル及びサービスプロトコルの写しはすでに署名されており、現在管理プロトコル及びサービスプロトコルを参照して、管理プロトコル及びサービスプロトコル項下のマネージャー及びサービス機関の上記契約及び義務を詳細に説明する。発行者は、契約受託者がその名義または(法律で規定された範囲内で)発行者の名義で発行者のすべての権利を実行することができる(ただし、制御種別の多数の手形所有者がこの指示を有して保障されていない限り、強制的に実行されてはならない)、違約が発生したか否かにかかわらず、放棄されていないことに同意する。
(B)契約受託者(制御種別の過半数チケット所持者の指示に従って行動する)が要求された後、発行者は、管理プロトコル及びサービス協定の条項に従って、管理プロトコル及びサービス機関の履行及び遵守を要求し、管理プロトコル及びサービスプロトコル又は管理プロトコル及びサービスプロトコルに関連するすべての発行者及び信託産業に対する責任を履行又は確保するために、直ちに契約受託者が要求するすべての商業上合理的な合法的な行動を取らなければならない
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発行者がこの要求を提出する際には、契約受託者が指示する範囲及び方式に従って、発行者が管理プロトコル及びサービスプロトコル又は管理プロトコル及びサービスプロトコルに関連して合法的に享受する任意及びすべての権利、救済、権力及び特権を行使しなければならず、管理プロトコル及びサービスプロトコルに基づく管理プロトコル及びサービスプロトコルに基づくマネージャー及びサービス機関の違約通知を含むが、これらに限定されないが、マネージャー及びサービス機関がそれぞれ管理プロトコル及びサービスプロトコルの下での各責任を履行することを強制又は確保するために訴訟手続きを提起する必要がある。
(C)契約受託者の書面同意なし(制御種別の過半数手形所持者の書面指示の下で与えなければならない)、発行者は、管理契約又はサービス機関がサービスプロトコルに基づいて管理者が行ったいかなる過失も放棄してはならない
(D)契約受託者は、管理プロトコル又はサービスプロトコルの下の発行者のいかなる責任又は義務を負わず、当該合意に基づいて契約受託者に与えられる権利は、第7条の規定により制限される
(E)発行者は、管理プロトコルまたはサービスプロトコルと一致しない支払指示を債務者にも提供しない。
(F)サービス機関が“サービス契約”第6.3条に基づいて負う義務については、契約受託者は、発行者、サービス機関又は本プロトコルのいずれか一方に責任を負わず、サービス機関が独立会計士又は任意の適格サービス提供者を採用する条項についていかなる照会又は調査を行う義務もない。しかし、サービス機関が登録受託者に指示する書面指示を受けた後、登録受託者が独立会計士および任意の合格サービス提供者と本協定に規定された任意の報告または指示を受けるように、任意の確認または他の合意に署名することを許可しなければならない。確認または合意は、他の事項に加えて、サービス機関が独立会計士および任意の合格サービス提供者によって実行されることに同意したプログラムが発行者の目的を満たすのに十分であることを確認することができる。(Ii)契約受託者が独立会計士及び任意の合資格サービス提供者によって実行されることに同意したプログラムが、契約受託者の目的を満たすのに十分であることを確認し、契約受託者の目的は、報告の受領に限定される。(Iii)契約受託者(それ自体及び手形所有者を代表する)により、独立会計士及び任意の合資格サービス提供者への請求を解除し、独立会計士及び任意の合資格サービス提供者に対する他の責任制限を認める。および(Iv)独立会計士または任意の適合資格サービス提供者(手形保持者を含む)が提供する資料または文書の開示を制限または禁止する。上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、契約受託者がその個人のアイデンティティに悪影響を与えると考えられているか、または契約受託者が合理的に受け入れられない形態である場合、契約受託者は、独立会計士または任意の資格サービス提供者に関するいかなる合意にも署名してはならない。
(G)当該独立会計士又は任意の適格サービス提供者が契約受託者、予備サービス事業者又は移行管理人に次の手順に同意することを要求する場合
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第4.01(F)節の要求に基づいて準備された任意の報告において、サービス機関は、契約受託者、バックアップサービス業者又は移行管理人に書面で同意するように指示しなければならない。双方は、契約受託者、後備サービス者又は移行管理人が最終的にサービスに依存する者の指示を当該契約書に交付することを理解し、同意し、契約受託者、後備サービス者又は移行管理人は、当該等のプログラムの十分性、有効性又は正確性について独立した照会又は調査を行っておらず、いかなる義務又は責任も負わない。契約受託者、バックアップサービス業者又は移行管理人は、当該等の会計士の採用に関連するいかなる申立、負債又は支出、又は当該等の採用に関連して発行されたいかなる報告に対しても一切責任を負わず、いずれも当該等の報告の発行は当該等の会計士の書面による同意を必要とする。
第五条
口座、入金、利息支払い
元本、プレスリリース、手形所持者への声明
5.0節:銀行口座を管理する。(A)(I)締め切り又は前に、発行者は、#ドル相当の金を契約受託者に交付しなければならない[***]債券保有者の利益のために、契約受託者が契約受託者の名義で1つの合資格口座(“代理口座”)を開設及び維持するように入金して手配し、この口座の名称は、口座内に入金された資金が債券保有者の利益のために保有していることを明らかにしている。受託口座は最初に契約受託者で設立されなければならない。
(Ii)締め切りまたは前に、発行者は、契約受託者が手形所有者の利益のために契約受託者の名義で合格口座(“設備交換準備口座”)を開設および維持するように手配しなければならない(“設備交換備蓄口座”)であり、この口座の名称は、口座に入金された資金が手形所有者の利益のために保有されていることを明確に示すべきである。設備交換準備口座は最初に企業委託者と設立されなければならない。
(Iii)締め切りまたは前に、発行者は、契約受託者が手形所有者の利益のために契約受託者の名義で合資格口座(“備蓄口座”)を開設および維持するように手配しなければならない。この口座の名称は、口座に入金された資金が手形所有者の利益のために保有されていることを明確に示すべきである。準備金口座は最初に契約受託者で設立されなければならない。
(Iv)締め切りまたは前に、発行者は、契約受託者を手形所持者の利益として手配し、契約受託者の名義で1つの合資格口座(“第25 D条利息口座”)を開設及び維持しなければならず、当該口座の名称は、当該口座に入金された資金が手形所持者の利益のために保有されていることを明確に示す必要がある。第25 D項利息口座は、最初に契約受託者所に設立されなければならない。
(V)締め切りまたは直前に、発行者は、契約受託者に契約受託者の名義での立ち上げと維持を促しなければならない
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手形所持者は、資格に適合した口座(“事前資金口座”)であり、その名称は、手形所持者に入金された資金が手形所持者の利益のために保有されていることを明確に示している。事前資金口座は最初に契約委託者所に設立されなければならない。
(Vi)締め切りまたは前に、発行者は、契約受託者が手形所有者の利益のために契約受託者の名義で合格口座(“資産化利息口座”)を開設して維持するように手配しなければならない。この口座の名称は、口座に入金された資金が手形所有者の利益のために保有されていることを明確に示すべきである。資本化利息口座は最初に企業委託者と設立されなければならない。
(Vii)Sunnova Energyは、合資格口座(“債務者保証金口座”)を設立し、維持している
(B)受取勘定、設備交換準備口座、準備口座、予備資金口座、第25 D節利息口座および資本化利息口座内の預金資金は、契約受託者(または任意のそのような口座における預金資金の係)によって、サービス機関によって書面(通常の指示または他の方法で)で選択された合格投資項目に投資されなければならない。このような資格に適合するすべての投資は、契約受託者またはその代表が手形所持者の利益として保有しなければならない。
(C)第5.01(B)条に従って代理口座に入金し、設備交換積立金口座、積立金口座、資産計上利息口座、第25 D節利息口座、および事前資金口座のすべての投資収益は、契約受託者によって代理口座に入金(または入金)されなければならず、そのような投資によって生じる任意の損失は、口座に計上されなければならない。受託口座、設備交換準備口座、備蓄口座、資本化利息口座、第25 D条利子口座及び事前資金口座に保有されている任意の金額の投資は、投資日直後に計画された支払日前の1営業日に満了してはならない。サービス機関の代表発行者は、このような投資において契約受託者がいかなる口座に保有している資金にいかなる投資も指示しない限り、その口座に付与され、完全な保証権益が継続されなければ、いかなる場合においても、誰もこれ以上の行動を取らない。
(D)いかなる場合においても、企業受託者は、いかなる適格投資のいかなる損失によるいかなる勘定不足によりもいかなる責任も負わないが、企業受託者の不注意又は信用を守らない、又はその条項に従って企業受託者が企業受託者ではなく主債務者の商業身分で発行された合資格投資について金を支払うことによる損失を除く。
(E)(I)サービス機関が午後1時前に任意のアカウントに格納されている(暗号化ボックスアカウントを除く)任意の資金が契約受託者に書面投資指示を発行できなかった場合、任意のアカウント内の預金資金は未投資状態を維持する。投資を行う営業日の東部時間(または事業者と契約受託者が合意する可能性のある他の時間);または(Ii)実際の了解または書面通知に基づく
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契約受託者の責任者としては、債券の違約又は違約事件が発生して継続して発生しなければならないが、債券は満期及び対応として宣言されてはならない。又は、当該等の手形が違約事件発生後に満期及び支払であると宣言された場合は、このような声明がないように、信託財産から受領又は受領すべき金額が適用される。
(f)[保留されている].
(G)(I)契約受託者は、時々勘定内に格納されているすべての基金およびそのすべての収益(代理勘定に限定されないすべての投資収益を含むが、これらに限定されない)に対してすべての権利、所有権および権益を有し、これらのすべての資金、投資、収益および収益は、信託産業の一部である。本プロトコルには別途規定があるほか、債券保有者の利益であり、これらの口座は契約受託者によって制御されるべきである(UCC第9-104節では預金口座、UCC第8-106節では証券口座と定義される)。任意のアカウント(暗号化ボックスアカウントを除く)がいつでも合格アカウントでない場合、契約受託者(またはその代表)は、5営業日以内(または格付け機関が同意する可能性のあるより長い期間内)に新しいアカウントを合格アカウントとして確立し、任意の現金および/または任意の投資を新しいアカウントに転送しなければならない。サービス機関は、任意の口座又は義務者保証金口座が契約受託者の口座でない場合、サービス機関は、任意のこのような口座又は義務者保証金口座が合格口座でない場合には、直ちに書面で契約受託者に通知しなければならない。
(Ii)アカウント財産(暗号化ボックスアカウントを除く)について、契約受託者は同意する:
(A)預金口座内に格納されている任意の口座財産は、合資格口座にのみ格納されなければならない。本条例の別途の規定を除いて、当該等合資格口座はすべて契約受託者が独占的に保管及び制御しなければならず、契約受託者はこれに対して独占署名権限を有する
( B ) 物理的財産を構成する口座財産は、「引渡し」の定義のパラグラフ ( i ) ( A ) または ( i ) ( B ) ( 該当する場合 ) に従って、契約受託者に引き渡され、満期または処分を保留されるまで、委託人または証券仲介業者による単独の( UCC のセクション 8 — 10 2 ( a ) ( 14 ) で定義されているように ) 、契約受託者のためにのみ行動する。
( C ) 連邦準備制度を通じて連邦決算規則に従って保持されている決算担保である口座資産は、「引渡し」の定義のパラグラフ ( i ) ( C ) または ( i ) ( E ) ( 該当する場合 ) に従って引渡され、当該パラグラフに記載されている口座資産の継続的な決算登録を通じて、満期または処分までの間、契約受託者によって維持されなければならない。
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(D)“統一商法”第8条に規定する“無証明担保”に属し、上記(C)項の管轄を受けない任意の口座財産は、“交付”の定義に従って第(1)(D)項に従って契約受託者に交付され、契約受託者が引き続き契約受託者(又はその代名人)のこの担保品の所有権を登録することにより、満期又は処分前に契約受託者によって維持されなければならない
(E)サービス機関は、サービス機関が責任喪失事件が発生したときに契約受託者によって撤回することができるサービス機関および企業受託者がそれぞれ本契約項目の下での職責を履行することを可能にするために、サービス機関受託者に口座からお金および支払いを抽出するように指示する権利がある
(F)本プロトコルに従って保有される任意のアカウントは、ニューヨークで有効な“統一商法”(“ニューヨークUCC”)において定義された“証券アカウント”として維持されなければならず、各アカウントについては、“権利保持者”(ニューヨークUCC第8-102(A)(7)節で定義されるような)の受託者自身として“証券仲介”として機能しなければならない。双方は、各口座はニューヨーク州の法律によって管轄されなければならず、任意の他の合意に規定があるか否かにかかわらず、“証券仲介機関の管轄権”(ニューヨークUCC第8-110節の意味内)はニューヨーク州とすることに同意する。契約受託者は、(1)貸金口座の各財産(投資財産、金融資産、証券、手形または現金にかかわらず)を“ニューヨーク共同信用銀行条例”第8-102(A)(9)条に示す“金融資産”とみなさなければならない。(2)いかなる逆の規定があっても、契約受託者が任意の時間に契約受託者(証券仲介者として)が口座に関連する任意の金融資産の譲渡または償還の命令を示す場合、契約受託者は、発行者または他の人のさらなる同意を必要とすることなく、その権利を遵守しなければならない。第5.01(G)(Ii)(F)節の任意の規定が本契約又は任意の他のプロトコル又は文書の任意の他の規定と衝突する場合は、第5.01(G)(Ii)(F)節の規定を基準としなければならない。
5.02節で設備交換予備金口座を構築します。(A)(1)支払日毎に、利用可能資金範囲内で、支払いの優先順位に従って、契約受託者は、事業者の月間報告に基づいて、設備交換準備口座に設備交換準備保証金に相当する金額を入金しなければならない。
(Ii)マネージャー(X)(A)メーカー保証利益をもはや有していないインバータを交換したことを証明する上級者証明書および(B)インバータ交換費用の償還を要求した後、契約受託者は、設備交換準備口座内の預金資金から、(I)マネージャが支払った新しいインバータに等しい費用(人件費を含む)を抽出し、(Ii)機器交換予備口座内の預金金額または(Y)(A)その交換された金額に等しい金額を証明するマネージャ
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製造業者保証利益をもはや有していないエネルギー貯蔵システム(またはその構成要素)、および(B)エネルギー貯蔵システム(またはその構成要素)のコストの補償を要求する場合、設備交換予備口座内の預金から金額を抽出し、(I)マネージャーが支払う新しいエネルギー貯蔵システム(またはその構成要素)のコスト(人工コストを含む)および(Ii)超過した部分(例えば、)に等しい額をマネージャに送金する。(A)設備交換準備金口座に入金された金額は、(B)設備交換準備金に必要な残高定義(A)項で述べた額を超える。上記いずれかの請求によれば、契約受託者は、直ちに設備交換準備口座からその金額(その日までに資金を取得した範囲を限度とする)を抽出し、その金額を関係者証明書で指定された管理人口座に振り込まなければならず、そのような資金が入金されていない場合は、支払の優先順位に従って入金口座から抽出しなければならない
(Iii)設備交換準備口座における預金金額が設備交換準備に必要な残高のいずれかの日を超え、超過した金額は、関連月次サービス機関報告に規定された関連支払日を入金口座に入金し、支払日が支払優先順位に応じて割り当てられた利用可能資金の一部となる。
(4)支払日毎に、利用可能資金額(備蓄口座及び第25 D節利息口座から入金口座に入金するすべての金額を有効にした後)が、支払優先権第(1)~(6)項に記載の割当に必要な金額よりも少ない場合は、設備交換予備金口座から金額を抽出し、利用可能資金として入金口座に入金しなければならない。
(V)設備交換準備口座に格納されているすべての金額は、(I)格付けの最終満期日、(Ii)全ての自発的前払いに関連する任意の前払い日、および(Iii)設備交換準備口座、備蓄口座および第25 D節の利息口座、ならびにすべての他の利用可能な資金の残高が手形の未償還手形残高に等しいか、またはそれを超えるすべての未償還手形残高減記金額、手形の当算および未払い利息(任意の繰延利息金額およびARD後追加利息金額を含む)および費用のうちの最も早い1つに抽出して入金口座に入金しなければならない。5.07節の規定により、企業委託者、委託者、マネージャー、サービス担当者、バックアップサービス担当者、移行マネージャー、代替管理者、代替サービス者に支払われた費用と賠償を支払わなければならない。
(B)第5.02(A)節の規定があるにもかかわらず、設備交換準備口座への入金を代替または代替するために、カード発行者は、合資格信用状銀行が発行した信用状を企業受託者に交付または手配することができ、金額は設備交換準備口座に必要な残高に相当するが、設備交換準備口座中の預金金額を設備交換準備口座に交換するために必要な残高に置き換えた後、所定の任意の設備交換準備預金
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信用状は、支払優先順位の規定により、又は信用状の増加又は他の信用状の増加に応じて、預金の形態で設備に入金して備蓄口座を交換しなければならない。信用状は、設備交換積立金口座の資産として保有し、設備交換積立金口座に入金された金額をその際にその信用状から抽出可能な金額として推定しなければならない。特に除外されない限り、取引伝票に記載されている設備交換準備口座預金金額には、信用状の価値が含まれなければならない。設備交換準備口座中の預金金額が信用状で示されている場合、契約受託者は、信用状の全ての規定金額を抽出し、設備交換準備口座に入金するために、条件を満たす信用状銀行に引き出し書類を提出することを要求されなければならない。(I)サービス機関が発行者を代表して契約受託者を指示した場合、役人証明書に基づいて、任意の理由で設備交換準備口座から資金を抽出する。(Ii)指示を受けた後、信用状がその条項に従って期限が満了する予定であるが、満期日の10日前に延期されていない場合、または合資格信用状銀行によって発行された信用状に変更されるか、または(Iii)企業受託者が証人、マネージャーまたは多数の手形所持者によって指示された場合、信用状を発行する金融機関がもはや合資格信用証銀行ではないことを示す高官証明書によれば、信用状のいずれの引き出しも、支払優先権第(Xx)項または第(Xx)金に基づいて振出人が送金した金額のみ返済することができます。
第5.03節備蓄金口座に入金します。(A)決済日には、発行者は、準備金口座に必要な残高を予備金口座に入金するか、または手配しなければならない
(B)支払優先順位で述べたように、利用可能資金の範囲内で、契約受託者は、積立金口座に入金された金額が積立金口座に規定された残高に等しくなるまで、支払日毎に利用可能資金を積立金口座に入金しなければならない
(C)各支払日の前の営業日において、契約受託者は、毎月サービス機関に報告し、準備金口座内の預金資金を受託口座に振り込まなければならない。ただし、支払日までに、受託者の受取口座における預金金額は、支払優先権第(1)~(6)項に記載の分配に必要な金額よりも少ない。定期償却期間中の任意の支払日において、備蓄口座中の預金金額が予備口座要求残高を超えた場合、超過した金額は設備交換準備口座に移行する。順番償却期間中の任意の支払日において、備蓄口座の預金金額が予備口座に必要な残高を超えた場合、超過した金額は受取口座に転送され、その支払日の支払優先順位に応じて割り当てられた利用可能資金の一部となる
(D)積立金口座内のすべての預金は、次の日のうちの最も早い日に入金口座に抽出されて入金口座に入金されなければならない:(1)定格最終満期日、(2)加速イベントが発生した場合、(3)自発的前金に関する自発的前払い日、および(4)積立金口座、第25 D節利息口座、設備交換準備金口座、および他のすべての口座残高の支払日
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第5.07節によれば、利用可能資金が手形の未償還手形残高、未返済手形残高減記金額、手形の計上および未払い利息(任意の繰延利息金額およびARD後の追加利息金額を含む)、および契約受託者、受託者、マネージャー、サービス担当者、バックアップサービス担当者、移行マネージャー、マネージャーの交換およびサービス担当者への費用、支出および賠償に対応する。
(E)第5.03(A)及び5.03(B)条には別の規定があるにもかかわらず、他の方法で積立金戸籍に入金しなければならないと規定されている金の代わりに、開証人は、合資格信用証銀行から発行された信用状を契約受託者に交付または手配することができ、この信用状の金額は、積立金戸籍規定の残高に等しい。しかし、備蓄金口座内の預金金額は信用状で代用した後、備蓄金口座の任意の金に入金しなければならず、支払優先順位の規定に従って、あるいは信用状の増加或いは別の信用状の増加に基づいて、預金形式で備蓄金口座に入金しなければならない。信用状は、積立金口座の資産として保有し、備蓄金口座に入金された金額をその際にその信用状から抽出可能な金額として推定しなければならない。特に除外されない限り、取引伝票に記載されている準備金口座預金金額には、信用状の価値が含まれなければならない。積立金口座の預金金額が信用状によって代表される場合、契約受託者は、信用状の全ての所定金額を抽出し、準備金口座に入金するために、条件を満たす信用状銀行に引き出し書類を提出することを要求されなければならない:(I)サービス機関が発行者を代表して指示した場合、高級職員証明書に基づいて、任意の理由で積立金口座から資金を抽出する。(Ii)指示を受けた後、信用状がその条項に従って満了する予定であるが、満期日の10日前に延期されていない場合、または合資格信用状銀行によって発行された信用状が置換されているか、または(Iii)領収書人、サービス機関または多数の手形所持者が企業受託者を指示している場合、信用状を発行した金融機関がもはや合資格の信用状銀行ではないことを示す役人証明書によれば、信用状のいずれの引き出しも、支払優先権第(Xx)項または第(Xx)金に基づいて振出人が送金した金額のみ返済することができます。
第5.04節。第25 D節利息口座。(A)決済日又は前に、発行者は、決済日第25 D項の利息口座に必要な金額に相当する金額を第25 D項利息口座に入金するように手配しなければならない。各譲渡日において、任意の後続融資又は条件を満たす代替融資、すなわち第25 D項の自己計画型太陽エネルギーローンについては、発行者は、関連する第25 D項の利息金額に相当する金額を預金者に第25 D項の利息口座に入金又は要求しなければならない(任意の代替差額以外)
(B)支払日毎に、利用可能資金の額(備蓄口座から受託口座に入金された全ての金額を発効させた後)が、支払優先権条項第(I)~(Vi)項に記載の割当に必要な金額よりも少ない場合は、第25 D項の利息口座から金額を抽出し、受託口座に入金し、利用可能資金として、その額は、(A)第25 D条利息口座に入金された預金金額及び(B)不足した金額である。
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(C)第25 D項の利子口座における預金金額が第25 D項の利子口座に必要な金額のいずれかを超えた日は、超過した金額を受取勘定に入金し、支払優先順位に応じて割り当てられた利用可能資金の一部となる
(D)第25 D節利息口座に入金されたすべての金は、次の日の中で最も早い日に抽出されて代理口座に入金されなければならない:(I)格付けの最終満期日、(Ii)違約事件が発生した後の手形の加速償還日、(Iii)自発的前払いに関連する自発的前払日、および(Iv)予備口座、第25 D節利息口座、設備交換準備口座および他のすべての利用可能資金の残高が手形の未償還手形総残高、すべての未償還残高手形減記金額に等しいか、またはそれを超える支払日、5.07節によると、手形の計上及び未払い利息(任意の繰延利息金額及びARD後の追加利息金額を含む)、及び契約受託者、委託者、マネージャー、サービス事業者、後備サービス業者、移行マネージャー、マネージャー交換及びサービス交換事業者への費用、支出及び補償に対応する
第5.05節には、事前資金口座と資産計上利息口座が含まれます。
(A)-(I)決済日に、発行者は、事前融資口座の初期預金に相当する金額をプリファイナンス口座に入金しなければならない。
(Ii)前払い金通知を受けた後、契約受託者は、当該振込日に前払い金戸籍から前払い金通知に関する指定された額を抽出し、当該金を預金者に送金するか、又はその指示に従って送金しなければならない。後続融資を得るために予備融資口座から抽出した資金金額は、後続融資予備融資抽出金額に等しくなければならない。契約受託者は、その後の融資が本契約第2.15節に規定する要求に適合しているか否かを確認する責任はない。
(3)プリファイナンス終了日後の最初の支払日において、契約受託者は、関連月次サービス機関報告中の情報に基づいて、プリファイナンス口座に入金された任意の余剰資金を抽出し、これらの資金を集合口座に入金し、利用可能資金として、当該支払日に支払優先順位に従って割り当てる。
(B)決済日には、発行者は、資本化利息口座預金と同等の金額を資産化利息口座に入金しなければならない。前の3つの支払い期日の毎日(前金終了日がその支払い期日の前に発生しない限り)、約[***]会社委託者は、関連月次サービス機関の報告中の情報に基づいて、資本化利息口座保証金の%を抽出し、支払優先順位に従って代理口座に入金して申請に供するべきである。事前融資終了日後の最初の支払日には、契約受託者は、関連月間サービス機関報告中の情報に基づいて、資本化利息口座に入金された任意の余剰資金を抽出し、それを入金しなければならない
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入金口座に資金を入金し、利用可能資金とし、支払日の優先順位で分配する。
第5.06節。受託口座を登録する。(A)精算日及び譲渡日毎に、発券者は、適用の締め切りからそれぞれ初期融資、後続融資及び合格代替融資から受け取ったすべての入金を受託口座に入金するように手配しなければならない。各営業日において、発行者は、債務者又は譲渡財産に関連する暗号化箱口座からの全ての金額(暗号化箱口座留保残高又は商家処理金額を除く)を入金口座に入金するように手配しなければならない(サービス機関が債務者から受信した債務者担保預金を除く。及びメッシュサービスに関連する金額を受信した)。発行者は、取引伝票を受け取った後の1営業日以内に、取引伝票に入金するために必要な他のすべての金額を手配しなければならない。受託者は、電子的な形態(又は書面の要求に応じて、一等メール又はファックスを介して)で、振出人及びサービス機関に、受取口座から受信されたすべての金額に関する月極伝票を提供又は提供しなければならない
(B)以前は受取口座に入金されていたが後にサービス機関に誤った預金や郵送又は資金不足により返送されたと認定された小切手については、サービス機関は受取口座から受取期間に関する預金金額から補償を受ける権利がある。本契約の下で返金されるべき金額は、関連する支払日にサービス機関に支払われなければならないが、サービス機関は、このような誤った保証金、郵送または小切手または費用および費用(場合によっては)が決定された日前にそのような証明を提供しなければならないことを前提としている。
(C)サービス契約によれば、サービス機関から書面指示を受けると、各確定日又は前に当該指示を受けた場合、契約受託者は、受託口座からサービス機関が指定した金額を抽出し、発行人が次の支払日前に販売税、使用税及び財産税が支払いを要求した金額をサービス機関に送金しなければならない。
(D)本契約第6.01(B)節によれば、サービス機関から書面指示を受けた後、契約受託者は、関連する自発的前払い日に受託口座から自発的前払い分を抽出し、当該書面指示に従って割り当てなければならない。
(E)“口座制御プロトコル”の規定によれば、暗号化ボックス口座の預金残高が暗号化ボックス銀行が返却した任意の物品又は決済項目を償還するのに不十分である場合(定義は“口座制御プロトコル”参照)、暗号化ボックス銀行が償還金額を要求する場合(サービス機関に確認された場合)、委託者は、サービス機関の書面指示の下で受取口座から徴収した資金を抽出し、徴収した資金のうちの少ない部分を暗号化箱銀行に送金し、その小さい部分が代理口座に格納されている資金及び償還金額を清算しなければならない。
第5.07節:受託口座資金の分配について。(A)加速イベントが発生せず継続している限り、支払日毎に利用可能な資金を割り当てなければならない
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契約受託者は、関連月次サービス機関報告に記載されている情報のみに基づいて、以下の支払い順序と優先順位(“支払い優先順位”):
(I)(A)契約受託者にとって、(1)当該支払日の契約受託者費用及び(2)(X)先の支払期日に関する任意の累積及び未払いの契約受託者費用に加え、(Y)契約受託者が契約下での義務及び責任により償還されなかった自己支払支出及び償還。(B)バックアップサービス担当者および移行マネージャについては、(1)支払い日のバックアップサービスおよび移行マネージャ料金、および(2)(X)以前の支払い日に関連する任意の計算されていないバックアップサービスおよび移行マネージャ料金に、(Y)バックアップサービス担当者料金および移行マネージャ料金を加え、(C)バックアップサービス担当者および移行マネージャに対して、計算すべきおよび支払われていない移行費用を追加する。ただし、(A)、(B)、(C)又は(L)項の定義において記載されているタイプの違約イベントが発生して継続している場合を除き、第(A)(2)(Y)及び(B)(2)(Y)及び(B)(2)(Y)条の補償として契約受託者、後備サービス業者及び移行管理人への支払総額は$に制限される[***]また、バックアップサービス担当者および移行管理者に支払われる総額は、第(C)項の補償として#ドルに制限される[***]変換のたびに発生する回数と$[***]全体的に言えば
(Ii)同等に基づいて、(A)支払日のマネージャ料金をマネージャに支払い、以前の支払い日に関連する任意の未払いマネージャ料金および未払いマネージャ料金を加算し、(B)支払日のサービス料金をサービス機関に支払い、以前の支払い日に関連する任意の未払いサービス料金を加算するステップと、
(Iii)受託者にとって、管財料には、以前の支払日に関連する任意の累積および未払いの管財料が加えられ、受託者が“信託協定”の下での義務および職責によって引き起こされ、返済されていないいくつかの特別な自己負担支出および補償が加えられるが、これらの支出および補償の補償として受託者に支払われる金は$を限度とする[***]毎年毎年、違約事件が発生していない限り、本契約によって手形の発行が加速されていない
(Iv)Aクラス手形所持者の支払利息分配額および支払日;
(V)クラスBチケット所有者の場合、そのチケットの利息分配額および支払日;
(Vi)クラスCチケット所有者の場合、カテゴリの利息分配額および支払日
(Vii)マネージャにとっては、製造業者の保証利益を有していない任意の交換インバータまたはエネルギー貯蔵システムを購入する費用の合計に相当するが、これらの費用はマネージャが負担するが、設備交換予備口座から精算されない
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(Viii)設備交換準備金口座に記入し、設備交換準備金預金を記入する
(Ix)(A)予想返済日前の任意の支払日の定期償却期間において、(1)繰延利息額がゼロになるまで、Aクラス手形所持者に当該カテゴリの繰延利息支払額を支払う、(2)繰延利息金額がゼロになるまでB類手形所持者に支払う、(3)繰延利息金額がゼロになるまでC類手形所持者に支払う、および(4)A類手形所持者、B類手形所持者およびC類手形所持者に元金割当金額を支払い、(2)A類手形所持者の元本割当額は、A類手形所持者の未返済手形残高がゼロになるまで、(3)B類手形所持者の繰延利息額は、その繰延利息金額がゼロになるまで、(4)bクラスチケット所持者への元金分配額は,bクラスチケットの未返済チケット残高がゼロになるまで分配する,(5)Cクラスチケット所持者に対する元金割当て金額は,その繰延利息金額がゼロになるまで,および(6)Cクラスチケット所持者への元金割当て金額は,Cクラスチケットの未返済チケット残高がゼロになるまで,
(X)定期償却期間中、追加元本割当金額は、クラスAチケット所持者、Bクラスチケット所持者およびCクラスチケット所持者の百分率権益に比例して割り当てられ、各チケットの未償還チケット残高がゼロに減少するまで割り当てられる
(Xi)積立金口座は、ある場合、備蓄金残高をその入金日に必要な残高に予備金口座に増加させる
(Xii)以前の支払日に適用された任意の未償還手形残高払込金額を、Aクラス手形保持者、クラスBチケット所持者、およびCクラスチケット所持者の順に償還する
(十三)契約受託者、後備サービス業者及び移行管理人には、任意の未払い料金償還及び賠償を支払い、これらの費用及び賠償は、上記(I)項の規定により満期になって支払い、支払毎に支払う金額に基づいて比例して支払わなければならない
(Xiv)受託者にとって、受託者は、“信託契約”下の義務および責任によって引き起こされ、弁済されていない任意の特別な自己負担費用および賠償であるが、上記(Iii)項に従って支払われていないものを限度とする
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(Xv)同等に基づいて、(A)以前に支払われていない非常費用をマネージャに支払い、(B)以前に支払われていないサービス担当者非常料金をサービス担当者に支払う
(Xvi)まずAクラスチケット保持者に与え,次にBクラスチケット所持者,第3にクラスCチケット所持者であり,それぞれのすべての額(あれば)
(Xvii)まず、クラスAチケット所有者に支払われ、次いでクラスBチケット所有者であり、第3は、クラスCチケット所有者であり、それぞれのARD後の追加利息金額と、支払日が満了した繰延ARD後の追加利息金額(ある場合)、
(Xviii)クラスAチケット所有者、クラスBチケット所有者、およびクラスCチケット所有者に適用される任意の任意の自発的前払い金;
(Xix)資格を満たす信用状銀行または管理人が指示した他の者に支払う:(A)信用状に関連する任意の費用および支出、(B)信用状項目の下で抽出された任意の金額およびその満期利息、および
(Xx)発行者または発行者の指示の下で、任意の残りの利用可能な資金。
(B)加速イベントが発生し、継続している場合、各支払日には、暗号化ボックス口座、集合口座、準備口座、事前資金口座、第25 D節利息口座、設備交換準備口座、および資産化利息口座を含むが、これらに限定されないが、暗号化箱口座、集合口座、予備口座、事前資金口座、第25 D節利息口座、設備交換準備口座、および資産化利息口座を含む、契約受託者によって信託財産について受領された任意の金、およびその後、手形担保として所有される可能性のある任意の他の金を以下の順序で使用しなければならない
(I)(A)契約受託者にとって、(1)当該支払日の契約受託者費用及び(2)(X)先の支払期日に関する任意の累積及び未払いの契約受託者費用に加え、(Y)契約受託者が契約下での義務及び責任により償還されなかった自己支払支出及び償還。(B)バックアップサービス担当者および移行マネージャ料金については、(1)支払い日のバックアップサービスおよび移行マネージャ料金、および(2)(X)以前の支払い日に関連する任意の累積および未支払いバックアップサービスおよび移行マネージャ料金に、(Y)移行マネージャ料金およびバックアップサービス担当者料金(何者に適用されるかに応じて)、および(C)バックアップサービス担当者および移行マネージャ費用について、任意の累積および未支払い移行費用;
(Ii)同等に基づいて、(A)支払日のマネージャ料金をマネージャに支払い、以前の支払い日に関連する任意の未払いマネージャ料金および未払いマネージャ料金を加算し、(B)支払日のサービス料金をサービス機関に支払い、以前の支払い日に関連する任意の未払いサービス料金を加算するステップと、
(Iii)保管者にとって,保管料には,先の支払日について蓄積された未払いの保管料に加え,何らかの自己払いの特別支出が加算される
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そして、受託者は、“信託契約”の下での義務と義務によって、補償されていない賠償を招く
(Iv)Aクラス手形所持者の支払利息分配額および支払日;
(V)A類手形所持者にとって、A類手形の未返済手形残高がゼロになるまでのすべての余剰額と、A類手形に適用されるすべての手形残高残高、繰延利息金額、ARD後追加利息額および繰延ARD後追加利息額は、いずれも当該A類手形の手形金利に従って利息とともに返済されている
(Vi)クラスBチケット所有者の場合、そのチケットの利息分配額および支払日
(Vii)B類手形保有者にとって、b類手形の未返済手形残高がゼロになるまでのすべての余剰額と、b類手形に適用されるすべての手形残高残高金額、繰延利息金額、ARD後追加利息額および繰延ARD後追加利息額は、当該B類手形の手形金利に従って利息とともに返済されている
(Viii)クラスCチケット保持者の場合、カテゴリの利息分配額および支払日;
(Ix)C類手形保有者にとって、C類手形の未返済手形残高がゼロになるまでのすべての余剰額と、C類手形に適用されるすべての手形残高残高、繰延利息金額、ARD後追加利息額および繰延ARD後追加利息額は、当該C類手形の手形金利に従って利息とともに返済されている
(X)マネージャにとっては、製造業者の保証利益を有していない任意の交換インバータまたはエネルギー貯蔵システムを購入する費用の合計に相当するが、このような費用はマネージャが負担するが、設備交換予備口座から精算されない
(Xi)同等に基づいて、(A)以前に支払われていない任意のマネージャ非常費用をマネージャに支払い、(B)以前に支払われていない任意のサービス担当者非常費用をサービスプロバイダに支払う
(Xii)(A)信用状に関連する任意の費用および支出、(B)信用状項目の下で抽出された任意の金額およびその満期利息
(Xiii)発行者に、または発行者の指示の下で、任意の残りの利用可能な資金。
節5.08:公平な待遇。Sunnova Energyは、その唯一かつ絶対的な情動権を行使して、支払いが予想される任意の金額の不足を補うために、入金口座にお金を振り込むことができる
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(I)この等金累計およびすべての支払日の合計は、手形初期未償還手形残高総額の15%を超えてはならず、(Ii)は、任意の12ヶ月の間に当該等送金を1回超えてはならない(各金はSunnova Energyによって支払い、“権益補償支払い許可”と呼ばれる)。Sunnova Energyが支払い許可資本補償支払いを選択した場合、Sunnova Energyは、関連する決定日の3営業日前の日付または前に、選択を発行者、契約受託者、バックアップサービス業者、およびサービス事業者に通知しなければならない。
第5.09節支払手形。(A)契約受託者は、毎月のサービス機関の報告および支払い優先度または加速イベント優先順位(場合によって決まる)に基づいて、受託口座内の預金金額から、関連記録日に登録された各手形所有者に支払わなければならない:(I)支払期日前に少なくとも5営業日前に契約受託者に適切な書面指示を提供した銀行または他のエンティティの口座、または(Ii)手形所有者が関連支払日の前に少なくとも5つの営業日前に契約受託者に適切な書面指示を提供した場合(この指示は、その後の支払い日に有効である場合、その手形所有者が指示を取り消さない場合)、または(Ii)手形保持者が手形登録簿に記載されている手形所持者の住所に小切手で送ることは、手形所持者の手形に基づいて手形保持者に支払額を払わなければならないことを示している。しかし、当該等の債券が証券預かり所の名義で登録されている限り、当該等の金は、即時に使用可能な金で当該等の債券の著名人に支払わなければならない。
(B)発券者がチケット所有者への支払い(または収入分配)に任意の源泉徴収税を徴収する場合、この源泉徴収税は、本契約に従ってチケット所有者に割り当てることができる金額を減少させるべきである。この許可および指示契約受託者は、月次サービス機関報告において書面で指示された発行者が合法的に不足している任意の源泉徴収税を支払うために、本来チケット所有者に割り当てられることができる金額から十分な資金を保持してはならない(ただし、このような許可は、契約受託者が適切な訴訟において任意のこのような源泉徴収に異議を唱えることを阻止すべきではなく、費用は適用された手形保持者が負担し、法律が許可されている場合には、そのような訴訟の結果の前にこのような源泉徴収を控除することを阻止してはならない)。手形所持者に対して徴収される任意の源泉徴収税額は、発行者又は企業受託者(サービス機関又は発行人の指示の下で)に源泉徴収されて適切な税務機関に送金される場合には、その手形所持者に割り当てられた現金とみなされる。流通(例えば、非米国手形所持者への流通)に源泉徴収税が必要である場合、受託者は、第(B)項の規定に基づいて、そのような金額を自ら決定することができる。もし手形所有者がこのような源泉徴収税の払い戻しを申請することを望む場合、手形所有者が発生した任意の自己支払い費用の返済に同意する限り、契約受託者はその手形所持者に合理的に協力してクレームを提出しなければならない。
(C)各手形所有者及び手形所有者が手形を引受する際には,支払優先権又は加速事項支払優先権(誰が適用されるかに応じて)の規定に同意したとみなされる。
(D)すべての税務目的について,各チケット所有者および各チケット所有者が手形を引受した後,その等の手形に同意したものとし,契約受託者にその等の手形を債権とするように指示する.
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(E)各チケット所有者および各チケット所有者は、チケットまたはチケットの権利を受信した後、チケット受託者または発行者にチケット所有者税務識別情報を提供することを要求すべきであると同意したとみなされ、FATCA源泉徴収税が適用された場合には、チケット所有者FATCA情報に提供される。もし契約受託者が要求を出した場合、チケット所有者とチケット所有者はその以前に提供したチケット所有者税務識別情報とチケット所有者FATCA情報を適時に更新または交換しなければならない;しかし、本プロトコル中のいかなる規定も契約受託者にこのような要求を要求しない。さらに、各手形所有者および各手形所有者は同意とみなされ、契約受託者は、上記の規定を遵守できなかった手形所有者または手形所有者の任意の利息または他の金額(いかなる対応する毛利も含まない)に差し押さえて支払う権利がある。伝票人は、ここで、伝票人が、(I)伝票人がFATCA源泉徴収税を含む手形の任意の支払いについて任意の源泉徴収を行う義務があるかどうかを決定することができるように、発行者と協力して十分な情報を取得することを伝票人と約束する。双方は,本5.09節とFATCAを適切に遵守することにより生じるいかなる責任も,契約受託者の責任を免除すべきであることに同意した.発行者は、発行者が任意のチケット所有者またはチケット所有者から受信した任意のチケット所有者税務識別情報および任意のチケット所有者FATCA情報のコピーを契約受託者に提供することに同意する。契約受託者の合理的な要求に応じて,発行者は契約受託者の任意の差し押さえや情報報告に協力する必要がある可能性のある付加情報を提供する.
第5.10節:手形所持者に財務諸表を提供する。納税申告書。各例年が終了した後の適用法律要求の期限内に、発行者は、当該例年の任意の時間に手形保持者として、その上で任意の支払いを受けたすべての人に、この規則によって要求された任意の情報を提供し、手形所持者が米国連邦および州所得税申告書を準備することができるように促すべきである。本項に規定する契約受託者の義務は、契約受託者が“規則”の任意の要求に従って表1099又は他の同様の形態で情報を提供したとみなされなければならない。
発行者はSunnova ManagementがSunnova Managementが費用を負担することを促し、独立会計士事務所に発行者が提出を要求する任意の納税申告書の準備を促すべきである。合理的な書面要求の下で、契約受託者は発行者に発行者の任意の申告表を作成する際に合理的に必要なすべての資料を提供しなければならない。
5.11節:契約受託者が提出したレポートを審査する.各受取期間が終了した後の5営業日以内に、委託者は、委託口座、準備口座、資産計上利息口座、事前資金口座、第25 D項利息口座及び設備交換準備口座に含まれる金額、並びにその中に含まれる投資の識別情報を電子的に(または書面で要求され、ファーストメールまたはファクシミリを介して)サービス機関に提供または提供しなければならない(電子的方法で十分でなければならない)。前述の一般的な原則を制限することなく、契約受託者は、サービス機関の書面の要求に応じて、代理口座、備蓄口座、資本化利息口座、事前資金口座、第25 D項の利息口座および設備交換準備口座のすべての勘定および情報のコピー、ならびにそれらの投資および支払いを迅速にサービス機関に送信または電子的に提供する。
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第5.12.第5.12節。最終残高を提供する。終了日には,すべての口座(暗号化箱口座を除く)中のすべての残りの金は,適用される詐欺法律の制約の下で発行者に送金されるべきであり,あるいは発行者の指示の下で送金され,当該等の資金(又は適用される詐欺法による処分)が返還された後,契約受託者は当該等の資金に対していかなる責任も負わず,所持者は発行者にのみ当該等の金額を請求しなければならない.
第六条
任意前払い手形と担保解除
第6.01節。自発的な前払いを許可します。(A)発行者は、閉鎖期間後の任意の営業日(この日付は“自発的前払い日”である)に適宜、任意の営業日(この日付は“自発的前払い日”と呼ばれる)の全部または一部を前払いすることができ、カテゴリまたはカテゴリ別に部分的に前払いする(これらの前払い金を“自発的前払い金”と呼ぶ)ことを含む。そのような任意の任意の自発的事前支払いは、10(10)日以上の事前通知(または違約イベントを救済するために必要なより短い期限であるが、2営業日以上)に、発行者が契約受託者および発行者が添付ファイルCの形態で前払い手形またはその一部を選択することを記述するサービス機関に自発的前払い通知を送信することによって支払われなければならない。任意の前払いが必要な各種類のチケットについて、このような任意の任意の前払いは、そのようなカテゴリで比例して行われなければならない
(B)任意の部分の自発的前払い金については、関連する自発的前払い日または前に、発行者は受託口座に入金しなければならず、金額は、(I)前払い手形の未償還元金金額、(Ii)すべての未払い利息及び(Iii)適用の全数(あれば)に等しい。この部分の自発的前払い金の一部は、契約受託者がサービス機関の書面指示に基づいて関連する自発的前払い日に発行者が自発的前払い通知で指定した手形所持者に配布される
(C)すべての未償還手形の自発的前払いについては、関連する自発的前払い日または前に、発行者は、入金口座に入金しなければならず、金額は、(A)未償還手形の総残高、(B)すべての計算すべきおよび未払いの利息、(C)全数(ある場合)(D)手形残高(ある場合)、(E)繰延利息(ある場合)、(F)ARD後の追加利息額(ある場合)、(G)繰延後ARD追加利息金額(ある場合)および(H)契約受託者、マネージャー、サービス事業者、バックアップサービス業者、過渡期マネージャおよび取引文書の任意の他の当事者のすべてのお金を借りて、(Ii)当時の備蓄口座、事前資金口座、第25 D節の利息口座、設備交換備蓄口座および資本化利息口座に入金した金額の和を差し引く。契約受託者は、関連する自発的前払いサービス機関の報告に示された支払優先順位(第(Vii)から(Xi)条の規定を受けない)及び関連する自発的前払いサービス機関の報告によって指定された場合には、関連する自発的前払い金期日に割り当てられ、未償還手形残高総額前払い及び支払済み取引文書項の発行者のすべての他の債務の範囲内で、信託産業内の任意の残存資産を発行者に解放するか、又は発行者の指示の下で行う。
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(D)自発的前払い日が全数決定日を作成する前に、発行者は、適用される全数金額を手形所持者に支払うことを要求される。全額決定日または後に自発的に前払いした場合、チケット所持者に全額は支払われません
(E)発行者が自発的事前支払いの撤回を選択した場合、それは、自発的前払い日の少なくとも2営業日前に契約受託者に書面通知を出さなければならない。自発的に前払いされたチケットが第6.01(E)条に基づいて取り消された場合,契約受託者は,取り消された各チケットの登録所有者に取消し通知を提供し,アドレスがチケット登録所に登録されているチケット登録簿に示されているアドレスであることを通知し,コピーを発行者,Sunnova Energy,保管者および格付け機関に送付しなければならない.
第6.02節:“自発的前払い通知”契約受託者が発行者から受信した任意の自発的前払い通知は、契約受託者が前払い日を指定する前に20日以上30日以下で各前払い手形の登録所有者に提供し、コピーを発行者、Sunnova Energy、サービス機関、格付け機関に送付しなければならない。任意のチケット所有者に任意の前払い通知を発行することができなかったか、または通知中の任意の欠陥は、任意の前払い他のチケットの訴訟手続の有効性に影響を与えない。任意前払いが第6.01(E)節に従って取り消され、契約受託者が自発的前払い通知が発行された範囲内である場合、契約受託者は、撤回された任意前払いされた各チケットの登録所有者に自発的前払いの撤回に関する通知を提供し、発行者、Sunnova Energy、サービス機関、および格付け機関にコピーを提供しなければならない。
本節の規定により提供される任意の通知は,そのチケットの登録所有者がその通知にアクセスするか否かにかかわらず,最終的に正式に発行されたと推定されるべきである.
6.03節。チケットの解約は禁止されています。すべての全額支払いまたは停止されたチケット、または交換のために契約受託者によって受領されたチケットは、再発行されてはならず、その慣用的な手順に従ってログアウトおよび廃棄されなければならない。
6.04節。担保の解放を要求する。(A)契約受託者は、終了日当日又はその直後に信託財産の任意の残りの部分を解除し、本契約で設定された留置権から離脱させ、その際任意の他の口座に入金された任意の資金を代理口座に入金しなければならない。第6.04(A)節の規定によれば,契約受託者は,発行者命令と上級者証明書および1939年に改正された信託契約法案第314(C)(2)節で述べた弁護士の意見を受け取り,12.02節の適用要求を満たした後にのみ,本契約が第6.04(A)節に基づいて設定した留置権を解除すべきである.
(B)預託者又は履行保証人(何者の適用に応じて定める)が出資契約又は履行保証(何者の適用により決まる)に基づいて任意の(A)不良融資を買い戻す場合、又は(B)預託者又は履行保証人(何者の適用により決まる)が出資契約又は履行保証(何者の適用に応じて)違約ローンを買い戻す場合、(I)預託者又は履行保証人(どちらに属する場合による)が買い戻しの支払いをする場合は、本契約はいずれか(A)不良ローン設定の留置権について自動的に解除すべきである
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(Ii)契約受託者は、(1)発行される融資の身分、(2)受取口座に入金される金額が当該融資の買い戻し価格と等しいこと、および(3)取引文書中の本契約の留置権から当該融資を解除することに関するすべての条件が満たされていることを証明するために、保管者または履行保証人(どのような場合に依存するか)の上級者証明書を受信する
(C)(I)本契約は、任意の代替融資について設定された留置権を、以下の場合に自動的に解除しなければならない:(A)預託者は、当該代替融資について任意の代替差額及び第25 D項の利息(あり)を支払い、当該等の金を代理口座又は第25 D項の利息口座に入金する(何者に適用されるかによる);(B)発行者は、出資契約に基づいて関連する適格代替融資を取得する(S)。および(C)契約受託者が預金者の上級者証明書を受け取り,(1)発行しなければならない置換された融資(S)の身分,(2)これで代理口座に入金された金額(あれば)が納付すべき代替差額に等しい,(3)第25 D条利子口座に入金される金額は、入金しなければならない関連適格代替融資(S)の第25 D条利子口座金額、及び(4)取引書類において当該等置換融資の解除に関する(S)自社の留置権から免除されるすべての条件が満たされている。
(Ii)本契約は、任意の融資設定の留置権について、以下の場合に自動的に解除される:(A)債務者がその融資契約に基づいて支払わなければならない全融資契約に関する金を代理口座に入金する場合と、(B)契約受託者がマネージャー上級者証明書を受信し、(1)解除すべき融資の身分を証明する。(2)受託口座に格納されている金額は、関連融資契約項における当該融資の購入価格に等しく、および(3)取引文書において、当該融資を解除して自社の留置権から得られるすべての条件が満たされている
(D)(B)又は(C)項に基づいて本契約により設定された留置権を解除した後、契約受託者は、すべての目的のために適用される資産を解除し、適用される融資及び関連する委託者ファイルを発行者又は発行者の命令に渡す(又は預託者が出資契約第7(A)又は7(B)条の下で融資に関するそれぞれの義務を履行している場合)。発行者の命令により、契約受託者は、当該許可を証明するために、サービス機関によって準備されたUCC融資宣言を許可すべきである。事業者は、このような許可されたUCC融資報告書を提出しなければならない。任意のローンを発行した後、発行者はサービス機関に融資スケジュールを更新させ、その発行されたローンをローンスケジュールから削除し、更新されたローンスケジュールを契約受託者に渡さなければならない。
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第七条
“契約受託者”
第7.01節では義歯受託者の役割が規定されている。(A)契約受託者の担当者が第7.02(A)節に従って通知を受けた場合、又は契約受託者の責任者が他の場合には、違約事件が発生して継続していることを実際に知っていなければならない場合、契約受託者は、本契約が付与した権利及び権力を行使し、その権利及び権力を行使する際に、慎重な者が自身の事務を処理する場合に行使又は使用されるのと同程度の慎重及び技巧を使用しなければならない。
(B)上記失責イベントの発生および継続期間を除く:
(I)契約受託者は、本契約及びその参加する任意の他の取引文書に明確に記載された職責を履行するだけであり、他の契約又は義務を履行する必要はなく、契約受託者の黙示チェーノ又は義務を本契約又は任意の他の取引文書と解釈してはならない。
(Ii)それ自体に不注意や悪意がない場合、陳述の真正性およびその中で表現された意見の正しさについては、契約受託者は、最終的には、契約受託者に提出され、本契約または任意の他の取引文書の規定に適合する証明書または意見に依存することができる。しかしながら、契約受託者は、それらが表面的に本契約または任意の他の取引文書の要求に適合するかどうかを決定するために、これらの証明書および意見を審査しなければならないが、契約受託者は、そのような証明書または意見に含まれる情報を決定、確認、または再計算することは要求されない。
(C)本契約のいかなる規定も、契約受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当な行為であるか、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈してはならないが、以下の場合を除く
(I)本項は、本項第7.01条第(B)項の効力を制限しない。
(Ii)契約受託者が関連事実の特定に不注意であることを証明しない限り、契約受託者は、その担当者又は他の上級者が誠実に講じたいかなる行動又はいかなる判断ミスについても、その個人として法的責任を負う必要がない。
(Iii)本契約または任意の他の取引文書が手形保持者から受信した指示に従って取られた、容認または誠実に取られなかった任意の行動について、または誠実に取って、我慢または見落とし、本契約または任意の他の取引文書に付与された適宜決定権の範囲内で、または本契約または任意の他の取引文書がそれに与えられた適宜決定権の範囲内で取られた、我慢または不採用のいずれかの行動については、契約受託者が関連事実を明らかにする際におろそかにならない限り、契約受託者は個人の責任を負わない。
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(Iv)契約受託者は、任意の公職に任意の融資または継続宣言を提出する責任がなく、または他の方法で信託産業または転易財産を構成する任意の項目における任意の留置権の完全または維持を完全にまたは維持する責任がない。
(D)本契約または任意の他の取引文書のいずれかの条文は、受託者が、そのような資金の償還を保証しないと信じている合理的な理由がある場合、またはそのようなリスクまたは責任について十分な賠償を行うと信じている場合、受託者に、本契約または本契約に従ってその任意の権利または権力を履行する任意の義務を履行するとき、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を使用するか、または他の方法で任意の財務または他の法的責任を招くことを要求してはならない
(E)第7.01節(A)、(B)、(C)及び(D)項の規定は、発行者及び契約受託者が第7.13節により指定された任意の共通受託者又は単独受託者に適用される。
(F)企業受託者は、転易財産を構成するいかなる項目も損失を被る必要がなく、企業受託者が所有する任意の口座にいかなる不足が生じても、任意の面で法的責任を負う必要があるが、企業受託者の深刻な不注意または故意不正行為のため、この限りではない。
(G)いずれの場合も、契約受託者は、法律、本契約または任意の他の取引文書を適用する任意の規定または本契約下の本契約の受託者の責務に抵触する、または本契約下の権利および免責権に悪影響を及ぼす行動をとってはならない。
(H)いずれの場合も、契約受託者は、ERISAに従ってチケット所有者に対していかなる義務または責任を負わないか、またはチケット所有者にいかなる責任も負わない。
(I)いかなる場合においても、契約受託者は、ストライキ、停止、戦争又はテロ行為、内乱又は軍事動乱、核災害又は自然災害又は天災、並びに公共事業の中断、損失又は故障を含むが、これらに限定されないが、直接又は間接的に本協定項の義務を履行するいかなる失敗又は遅延を招くことは、一切責任を負わない。契約受託者は、実際に実行可能な場合にできるだけ早く履行を回復すべきであることは言うまでもない。
(J)本契約の留置権によって免除されるすべての融資及び信託財産のいずれかの関連部分については、契約受託者は、終了日前に、契約受託者が当該等の資産のすべての権利、所有権及び権益譲渡を発行者に書面で指示する適切な者を必要とし、追索権、申出又は担保がなく、当該等譲渡のフォーマットは、サービス機関又は発行者が作成し、契約受託者のために受け入れなければならない。その人はすぐにそのローンおよびそのローンに付属する関連権利を持つことになり、そのローンについて契約受託者または手形所有者に対してさらなる責任を負う必要はない。サービス機関又は発行者も準備し、発行者の書面指示の下で、契約受託者はまた、当該等の者が合理的に要求する任意の他の文書又は文書を署名及び交付して、融資及び関連資産の所有権を効率的に譲渡しなければならない。
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KL 2 3395391.6
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公開されれば会社に損害を与える可能性があります
(K)契約受託者が電子保険庫協定が終了する旨の通知を受けた場合、契約受託者は、その通知を手形所持者に提供し、制御種別多数の手形所持者の書面通知に基づいて行動すべきであるが、制御種別の多数の手形所持者が当該通知の発行後5(5)日以内に契約受託者に書面指示を提供できず、かつ、電子保険庫協定に手形所持者の権益に実質的な悪影響を与えない条項で電子保険庫協定を代替することを規定していない場合は、弁護士の意見により確定し、契約受託者は、電子金庫に保持されているすべての融資プロトコルおよび任意の他の動産紙の権威電子コピーを電子または有形媒体に変換し、その指示で決定された個人またはエンティティに渡し、電子金庫内の権威電子コピーが無効にされる“書面出力”プログラムの実施を委託しなければならない。この過程に関連するすべての費用は初期サービス業者の費用とみなされなければならない
節7.02:サービスマネージャ終了イベント,サービスプロバイダ終了イベント,または違約イベント.(A)第12.04節に規定する住所が、特に契約受託者の担当者に書面で通知されない限り、または契約受託者の担当者が実際に失責、失責、マネージャー終了イベント、マネージャー終了イベントまたは資料を知っているまで、通知または認識する必要はなく、任意の失責、失責、マネージャー終了イベント、サービス機関終了イベント、サービス機関終了イベント、失責イベント、イベントまたは資料(任意の通知を含む)、または任意の失責、失責、マネージャ終了イベント、サービス機関終了イベントまたは資料として認識または了承されている。サービス事業者は、このような違約、違約、マネージャー終了事件、サービス業者終了事件、違約事件或いは事件が発生したかどうかを決定するために、いかなる行動をとる責任もない。このような通知を受信していない場合、または実際に知っている場合、契約受託者は、そのような違約、違約、違約イベント、サービスプロバイダ終了イベント、管理人終了イベント、またはイベントが存在しないと判断することができる。違約、違約、違約事件、マネージャー終了事件、サービス業者終了事件、事件或いは情報の書面通知が契約受託者の担当者又は契約受託者の担当者に交付された場合、契約受託者は迅速に発行者、移行マネージャー、バックアップサービス機関、格付け機関及び各チケット所持者に紙又は電子通知を提供しなければならないが、いずれにしても、当該等の了承又は通知発生後5日遅れてはならない
(B)サービス機関が格付け機関の要求に応じて、そのサービス機関のすべての報告を格付け機関に提供し、手形所有者にすべての報告を提供しない場合、契約受託者は、その管理するサービス機関によって報告された写しを格付け機関および手形所有者に迅速に提供しなければならない。
7.03節:受託者の権利を契約する.(A)契約受託者は信頼でき、保護されなければならず、真実であると信じられ、適切な者によって署名または提示された文書に従って行動しない必要がある。契約受託者は、いかなる文書に記載されているいかなる事実や事項も調査する必要はない。契約受託者は、任意のデジタル資料、報告、証明書、資料、陳述、陳述または保証、または任意の文書に記載された任意の事実または事項の正確性を調査または再計算、評価、証明、確認または独立して決定する必要がなく、これらの陳述の真実性およびそのような文書に記載されている資料の正確性について最終決定を下すことができる。
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(B)契約受託者が本契約または任意の他の取引文書に従って任意の行動をとるか、または行動しない前に、上級者証明書または大弁護士の意見が必要となる可能性があり、関連費用(契約受託者が合理的かつ文書証明を有する弁護士費および支出を含む)は、契約受託者が行動をとるか、または行動しないことを要求する側によって支払われるべきである。契約受託者は、当該官の証明書又は大弁護士の意見に基づいて誠実にとるか、又は取らないいかなる行動にも責任を負わない。
(C)契約受託者がそれに対してとるかしないかのいずれかの行動、またはその権利または権力の範囲内で許可されたまたはその権利または権限の範囲内の任意の行動を誠実に信じ、個人的責任を負わないが、深刻な不注意または故意の不適切な行為によって引き起こされる者は除外される。
(D)25%以上の手形所有者が書面で要求し、そのような手形所有者が契約受託者に満足できる補償保証を提供している限り、契約受託者は、いかなる報告、証明書、支払い指示、意見、通知、命令または他の文書または文書に記載されている事項の事実についてもいかなる調査も必要としない。
(E)契約受託者は、直接、または代理人、共同会社または代理人または委託者または代理有名人を介して、本契約項の下の任意の信託または権力を実行することができ、または本定款によって定められた任意の義務を履行することができ、契約受託者は、本規約によって委任された任意のそのような代理人、権利者、受託者、または代理名人の任意の不当な行為または不注意に責任を負うことはない。契約受託者は大弁護士、会計士及びその他の専門家の意見を聞くことができ、大弁護士、会計士及びその他の専門家は任意の取引文書に関連する法律及びその他の事項について提供した意見或いは意見、即ち全面的かつ全面的な許可であり、そしてそれが本条例に基づいて誠実及び大弁護士の提案或いは意見に従って取った、漏れ或いは受けた任意の行動について法律責任を負う。
(F)契約受託者は、本契約の署名または本契約によって付与された権力についていかなる保証または保証を行う必要がない。
(G)本契約又は任意の取引文書の発行者、管理人、サービス者、バックアップサービス者、移行管理人、受託者又は任意の他の当事者(又はその代理人)の任意の行動又は不作為は、契約受託者が一切責任を負わず、これにより、契約受託者の担当者が契約受託者の会社信託事務所で逆の書面通知を受けない限り、本契約又は任意の他の取引文書の下での義務を履行することができる。
(H)本契約条文によれば、契約受託者は、本契約が付与した任意の信託又は権力を行使する義務はなく、又は任意の手形所有者の要求、命令又は指示の下で、本契約又は本契約に関連する任意の訴訟に基づいて、いかなる訴訟を提起し、又は抗弁する義務はなく、当該等の手形所有者が契約受託者に契約受託者を満足させる保証又は賠償を提供しなければ、それによって引き起こされた費用、支出及び負債(契約受託者の弁護士及び代理人の合理的及び検証可能な費用及び支出を含む)を支払うことができる。
(I)契約受託者に責任がない(I)任意の保険を維持または監査するか、または(Ii)任意の税金、評価税、または他の政府料金または任意の税金を監督する
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信託財産の任意の部分に対して不足している、評価または徴収されている任意の形態の留置権または財産権負担。
(J)本契約に規定されている任意の報告、情報および文書、または任意の他の取引文書を、参照のために契約受託者に渡す(他の明文に規定されていない限り)、契約受託者は、そのような情報または他の公開的に取得可能な情報を受信し、その中に含まれる任意の情報の実際または推定された理解または通知を構成しない、またはサービス機関、マネージャーまたは発行者が本契約項目のいずれかの陳述、保証または契約に準拠する権利がある場合を含む、その中に含まれる情報から決定することができる情報。契約受託者の担当者が当該過失又はその他の事項に関する実際の書面通知を受けない限り、契約受託者はいかなる違約又は任意の他の事項についても実際に通知することはない。
(K)25%以上の債券所有者が書面要求を提出しない限り、契約受託者は、任意の事項を調査したり、本契約によって付与されたいかなる権力を行使したりする責任はなく、これらの手形所有者は、契約受託者に満足できる補償を提供している。
(L)契約受託者の理解を、取引中のウィルミントン信託の他の役割に帰してはならず、バックアップサービス業者または移行管理人の知識を、互いにまたは契約受託者(これらの役割がウィルミントン信託内の同じグループまたは部門によって履行されているか、または同じ担当者を他の方法で共有しない限り)、または任意の付属会社、ビジネス線、またはウィルミントン信託の他の部門に起因してはならない(その逆も同様である)。
(M)契約受託者が本契約又は任意の関連文書に列挙された任意の許可又は適宜決定行為を実行する権利は、義務と解釈されてはならない
(N)契約受託者、過渡期マネージャーまたは後備サービス業者は、実際または言及がいかなる陳述または保証に違反しているか、誰も取引文書に基づいて任意のローンを買い戻す必要がある任意の条件の発生、または取引文書について任意の融資の資格についていかなる調査を行う責任がない。疑問を生じないために、任意の契約受託者、過渡期管理人または後備サービス業者は、Sunnova Intermediate Holdingsによる陳述または保証に違反するかどうかを判断する責任を負わない。Sunnova ABS Holdings XIVまたはホスト機関が融資資格基準に関連する違約が発生したかどうか、または任意のこのような違約がこのような融資の価値または手形所持者の権益に重大かつ不利な影響を与えているかどうか。しかし、実際に契約受託者、過渡期マネージャーまたはバックアップサービス業者、契約委託者、過渡期マネージャーまたは後備サービス業者(何者に適用されるかに応じて)が融資資格基準に関するいかなる陳述および保証に違反するかの通知を受けた後、直ちにSunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIVまたは係の者に書面通知を出さなければならない
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(O)本プロトコルにより契約受託者に付与された権利、利益、保障、免除権及び補償は、必要な融通を加えた後に述べたように、任意の他の取引文書又は関連プロトコルに従って契約受託者(その任意の身分)まで延長されなければならない
(P)いずれの場合も、契約委託者、バックアップサービス業者、または移行管理者は、一人当たり何の義務もなく監督するか、または任意の責任または責任を負って監督し、米国リスク保留規則またはリスク保留に関連する他の規則または条例を遵守または強制する。いずれの場合も、移行マネージャーである後備サービス業者の契約受託者は、これらの規則や規定を知っていると告発されることはなく、いかなる投資家や他の者に対しても、現在または今後有効なこれらの規則または規定に違反して責任を負うことはない。
7.04節は指示どおりに演奏会,チケット発行,申請金を担当しない.付記上の認証証明書を除いて,本稿と付記に記載されている記述は発行者の陳述と見なすべきであり,契約受託者はその正しさに対して何の責任も負わない.契約受託者は、信託財産又は信託財産又は本契約又は任意の他の取引文書又は手形の有効性又は十分性についていかなる陳述もなされていない。債券受託者は、発行者が債券を使用または運用して得られた金に責任を負う必要はない。第7.01(B)節に別の規定がある以外に、契約受託者は、本契約が予想される毎月のサービス機関報告または任意の他の取引ファイルによって提供される発行者コマンド、サービス機関指示またはコマンドまたは指示について発行者に支払われるいかなるお金に対しても責任を負わない。
7.05節投資家は手形を持つことができる。債券委託者または発行者の任意の代理人は、その個人または任意の他の身分で、チケットの所有者または質押人となり、発行者またはSunnova Energyまたは発行者またはSunnova Energyの任意の関連会社と取引することができ、その権利は、債券受託者または他の代理人でない場合に所有する権利と同じである。
7.06節。信託の形で保有する資金。発行者と別の合意がある以外は、契約受託者が本プロトコル項の下で受信したいかなる金も利息責任を負わないが、本契約受託者の義務に属する投資の収入または他の収益の範囲内ではこの限りではない。
7.07節では補償と精算が規定されている。(A)発行者は同意する:
(I)支払優先権又は加速事項支払優先権(何者適用による)に基づいて契約受託者に契約受託者費用を支払う。明示信託受託者の賠償については、契約受託者の賠償はいかなる法律の制限も受けず、本契約第5条は、契約受託者に支払うべき金は、適用される費用協議又は書簡で支払うべき金を構成すべきであることを規定する
(Ii)支払優先権又は加速事項支払優先権(何者の適用による)に基づいて、契約受託者に契約受託者、後備サービス業者及び移行管理人が本契約のいずれかの条文に基づいて返済することを要求しなければならない(ただし、これらに限定されない
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その代理人および弁護士の合理的な報酬、支出および支出、ならびに内部弁護士の分配可能な費用)であるが、いずれの場合も、発行者は、契約受託者の任意の不注意または不作為によって生じる任意の費用、支出および立て替えを契約受託者またはその代理人または弁護士(内部弁護士を含む)に支払いまたは補償してはならず、また、この章5.07(A)(I)節で説明したように、そのような費用の補償は、契約受託者によって支払われなければならない
(Iii)契約受託者及びその上級者、役員、従業員及び代理人が招いた任意の費用、損失、法的責任、損害、費用又は支出(合理的及び文書証明のある弁護士費、費用及び支出及び法廷費用を含む)を弁済し、損害を受けないようにするが、司法管轄権を有する裁判所が当該事項について裁定を下した範囲を限度とし、この等の事項は、司法管轄権を有する裁判所が裁定したものであり、この等の事項は、本信託及びその取引文書の下での義務の受け入れ又は管理によるものであり、いかなる自己弁護のための費用及び支出に限定されるものではない。本契約の下の任意の権力または責務の行使または履行に関連する訴訟または訴訟、および関連する取引当事者の賠償または他の義務を強制的に執行するために、任意のクレーム、訴訟または訴訟(その注意基準に違反するすべてまたは一部の成功抗弁を含む)または任意のクレーム、訴訟または訴訟を提起すること;しかし前提はこうです
(A)このようなクレームのいずれについても、契約受託者は、契約受託者が実際に知った後、発行者、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預かり者、サービス機関、マネージャーに書面通知を出さなければならないが、通知は本契約項における双方の義務を解除しない
(B)本節7.07(A)(Iii)節に逆規定があっても、発行者、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託管理人、サービス機関またはマネージャーは、発行者なし、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預託者、サービス機関またはマネージャー(状況に応じて)事前に同意して企業受託者によって提出された任意のこのようなクレームの解決を担当していない;
(C)契約受託者、その上級者、役員、従業員、および代理人は、発行者、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、預かり者、サービス業者、管理人とは異なる弁護士を招聘する権利がある。発行者,Sunnova Intermediate Holdings‘,Sunnova ABS Holdings XIV,預託管理人,サービス機関とマネージャーの利益が契約受託者,その高級管理者,役員,従業員またはエージェントの利益に反しない範囲内で,契約受託者は発行者,Sunnova Intermediate Holdings,Sunnova ABS Holdings XIV,預託管理人,サービス機関とマネージャーに代表される同一弁護士代表に同意することができる.
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このような支払い義務と賠償は、契約受託者の辞任または更迭および解除、終了または譲渡後も有効である。企業委託者の費用は行政費用としてです。
本契約には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合、契約受託者が、訴訟形態にかかわらず、任意の種類の特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失に限定されない)に責任を負わない。
(B)契約受託者は、支払日毎に、支払優先権又は加速事項支払優先権(場合により定める)に基づいて、受託口座の金から支払う本契約項の費用及び支出を差し引かなければならない。
( c ) 発行者は、契約受託者及び証券持有者に対して、契約受託者への信託不動産の付与に関して、かつ、その日の時点で、いつでも主張され得る税金 ( 販売、総収益、一般法人、個人財産を含むが、これらに限定されない ) を引き受け、支払い、補償、防衛、無害に保持することに同意する。特権またはライセンス税 ( ただし、債券の作成または発行から生じる税金、またはそれに関する支払いは含まれません ) およびこれに対して弁護するための費用、経費および合理的な弁護士費用。
第7.08節:失格;失格。契約受託者は、常に第7.09節に記載された総合資本および黒字を有し、常に米国またはその任意の州の法律に基づいて組織された法人信託権力を有する銀行または信託会社でなければならず、この法律は連邦準備システムのメンバーであり、少なくともS&Pによって投資レベルに評価されなければならない。
第7.09節:企業委託者の資本と黒字。契約受託者および/またはその親会社は、いつでも少なくとも100,000,000ドルの総合資本および黒字を所有しなければならない。企業委託者が発表した年次報告の種類が1939年“信託企業法”(改正)第310(A)(2)節に記載されている場合、本7.09節の目的については、その総合資本及び黒字は、最近のこのような報告書に記載されているとおりである。
7.10節:辞任と免職を担当する;後任者を任命する。(A)第7.10節の規定により、後任受託者が第7.11節の規定により任命を受ける前に、第7.10節の規定により契約受託者及び任命後任契約受託者を辞任又は罷免する規定は発効してはならない。
(B)契約受託者は随時辞任することができるが、発行者及びサービス機関に30日間の書面通知を事前に与える必要がある。後任契約受託者の引受文書が辞任通知を出してから30日以内に契約受託者を送付していない場合、辞任した契約受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任契約受託者の委任を申請することができる。
(C)制御種別の超多数チケット所持者は,30日前に契約受託者に書面通知を行い,契約受託者を随時免任するようにコピーをサービス機関および発行者に送付することができる.
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(D)(I)契約受託者がいつ第7.08または7.09節に従って資格を満たさなくなった場合、契約受託者は自動的に免職されなければならない。任意の時間において、契約受託者が行動能力を失った場合、または破産または債務返済ができないと判定された場合、または契約受託者またはその財産の係を委任するか、または任意の公職者が修復、保存または清算の目的のために契約受託者またはその財産または事務を管理または制御する場合、いずれかの場合、事前に書面通知30日を与えた場合、発行者は制御種別の超多数の手形所持者に事前に書面で同意することができ、発行者の命令によって当該受託者を免任することができる。
(Ii)第7.10(C)又は(D)節により契約受託者を免任し、第7.10(E)節に基づいて後任契約受託者を任命せず、免任日から30日以内にこの委任を受けた場合、免職された契約受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に委任発行者が受け入れ可能な後任契約受託者を申請することができる。
(E)契約受託者が辞任し、免職されたり、行動能力が失われたり、あるいは何らかの理由で契約受託者のポストに空きが生じた場合には、発行者は事前に種別を制御する過半数の手形所持者の書面同意を得ておき、発行者命令により速やかに後任契約受託者を1人委任する必要がある。
(F)発行者は、格付け機関及び債券保有者に、毎回の辞任、毎回契約受託者を免任及び毎回後任契約受託者を委任することに関する通知を出さなければならない。各通知には、後任契約受託者の名称及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない。
(G)第7.10節の規定は、発行者及び契約受託者が第7.13節により指定された任意の共同受託者又は単独受託者に適用される。
7.11節では、後任者の任命を受けることを規定する。(A)本条例により委任された相続契約受託者毎に、発行者及び退任した契約受託者に当該委任を受けた文書を署名·確認して交付しなければならず、退任した契約受託者の辞任又は免職が発効し、当該後任契約受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任した契約受託者に一切の権利、権力、信託及び責任を付与される。上記の規定にもかかわらず、発行者又は後任契約受託者の要求の下で、退任した契約受託者は、その費用、支出及びその他の費用を支払った後、文書を作成及び交付し、退任した契約受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任の契約受託者に移転し、当該退任した契約受託者が本条例により保有するすべての財産及び金銭を譲渡、移譲及び交付しなければならない。当該等の後継契約受託者が要求を出した場合、発行者は、すべての当該等の権利、権力及び信託の帰属及び確認をより全面的かつ確実に当該後任契約受託者に確認するために、任意及びすべての文書を署名及び交付しなければならない。
(B)任意の後任契約受託者は、その委任を受けてはならず、受け入れた場合を除いて、当該後任契約受託者は、第7.08及び7.09節により資格及び資格を有する。
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(C)契約受託者の代わりに、発行者は、第7.07(A)(Iii)及び(C)節に負う義務及び契約受託者が本条第VII条に基づいて提供した保障に基づいて、退任した契約受託者が利益を得るように継続しなければならない。
7.12節:企業委託者の合併、転換、合併または業務承継について。企業受託者が、合併、転換又は合併することができる任意の会社又は全国銀行協会、又は任意の合併、転換又は合併により生じる任意の会社、銀行、信託会社又は全国銀行協会、又は企業受託者の全部又はほぼ全部の会社の信託業務を継承する任意の会社、銀行、信託会社又は全国銀行協会は、本明細書に規定する企業受託者の後継者でなければならず、当該会社、銀行、信託会社又は全国銀行協会が第7.08節及び第7.09節の他の資格及び資格に適合する場合は、いかなる文書や本協定のいずれか一方に署名したり提出したりする必要はない。契約受託者はいずれも当該等の取引について格付け機関に書面で通知しなければならない。いずれのチケットも当時在任していた契約受託者によって認証されていたがまだ交付されていなければ,合併,変換または合併により認証された契約受託者の相続人は,そのような認証を受けた手形を採用し,その効力は,その相続人が当該等の手形を認証したような効力を有することができる.
7.13節では,共同受託者と単独の契約受託者を規定する.(A)信託産業のいずれかの部分が当時所在していた司法管区の法律規定、及び利益衝突がある場合には、契約受託者に委任する権利があり、契約受託者が書面要求を行う場合には、発行者は、その目的のために契約受託者と連携して必要又は適切に委任されたすべての文書及び合意を締結、交付及び履行し、契約受託者が承認した一人又は複数の者が契約受託者と共に信託産業の当該部分の共同受託者を担当しなければならない。またはそのような財産のいずれかを担当する独立受託者(いずれの場合も委任文書によって規定される権力を有する)であり、各態様において、本節の他の条文の規定の下で、契約受託者が必要又は適切であると考えられる任意の財産、所有権、権利又は権力を当該等の者又は当該者に付与する。発行者が要求を受けてから15日以内に指定に参加していない場合、または違約イベントが発生して継続している場合には、契約受託者のみが指定する権利がある。本契約は,共同受託者や独立受託者の委任についてチケット所持者に通知する必要はない.このような委任の通知は、契約受託者が速やかに格付け機関に通知しなければならない
(B)このように委任された共通受託者または独立受託者が、当該共通受託者または独立受託者に、当該財産、業権、権利または権力をより十分に確認するために、発行者に任意の書面を発行することを要求する場合、任意およびすべての文書は、発行者による署名、確認および交付を要求しなければならない。
(C)各共通受託者または個別受託者は、法律で許可された範囲内でなければならないが、この範囲内でのみ、以下の条項に従って委任される
(I)手形は認証及び交付を受けなければならないが,債券受託者は本定款に基づいて保有又はその保管又は質権を必要とする証券,現金及びその他の非土地財産の保管に関する一切の権利,権力,責任及び義務は,いずれも契約受託者が独自に行使しなければならない。
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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(Ii)本条例は、上記委任に含まれる任意の財産について、契約受託者の権利、権力、責任及び義務を付与又は適用し、契約受託者及び当該共通受託者又は個別受託者が共同で付与又は適用し、当該共通受託者及び当該共通受託者又は個別受託者によって共同で行使又は実行されなければならないが、任意の司法管区のいずれかの法律に基づいて、当該受託者が能力又は資格を有しない場合には、当該等の権利、権力、職責及び義務は、当該共通受託者又は各他の受託者が単独で行使及び実行しなければならない。
(Iii)契約受託者は、いつでもその署名された書面を借りて、本条に委任された任意の共同受託者又は独立受託者の辞任又は免職を受けることができる。契約受託者の書面の要求の下で、発行者は、契約受託者と共に、辞任または更迭に必要または適切なすべての文書および合意に署名、交付、履行しなければならない。これにより辞職又は免職された共同受託者又は独立受託者の後継者は、本節7.13節に規定するように指定することができる。
(Iv)本条例第7.13節に委任された任意の共通受託者または独立受託者は、契約受託者または他の受託者のいかなるものとしても、財務的または他の責任を負うことはなく、契約受託者も、任意の共通受託者または他のそのような独立受託者のいかなる作為または非作為のために財務的責任または他の責任を負うこともない。
(V)契約受託者の任意の通知、請求またはその他の書面の交付は、共通受託者および各受託者が交付されたものとする必要がある。
(Vi)任意の独立受託者または共同受託者は、任意の時間に契約受託者、その代理人または実際の受託者を構成することができ、法律で禁止されていない範囲内で、その名義で、本契約または本契約による任意の合法的な使用を行うことができる。本第7.13節の規定により、いかなる当該等の独立受託者又は共同受託者のいずれかの行動又は不作為は、契約受託者は一切責任を負わない。契約受託者は、独立受託者又は共同受託者の委任に関する責任又は法的責任を負わない。当該等の独立受託者又は共同受託者は,契約受託者の代理人とされてはならない.任意の単独の受託者または共同受託者が死亡し、行動能力を喪失し、辞任または免職された場合、そのすべての遺産、財産、権利、救済方法および信託は、新しいまたは後任の受託者を任命することなく、法的に許容される範囲内で契約受託者に帰属し、その行使によって行使されなければならない。
7.14節は本と記録を出版する。契約受託者は、手形所持者に2日前に書面通知を出してから正常営業時間内にその帳簿及び記録を閲覧する権利を与えることに同意しているが、当該等の帳簿及び記録は、本契約に規定する契約受託者の機能及び職責に関係している。
第7.15節:政府規制。契約受託者が書面で十分な賠償を受け,その満足度に達すると,制御種別の多数の手形所有者は,契約受託者の本合意項の下でのいかなる行動または不作為,行使を権利する権利がある
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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証券受託者に付与された信託または権限、または証券受託者が手形または信託不動産に関して利用可能な救済のための手続の実施。
( a ) そのような指示は、いかなる法の規則または本契約にも抵触しないこと、または契約受託者を金銭的またはその他の責任にさらさない。( 適切な補償を受けていない場合 ) または、その制限の範囲を狭めることを意図しない、契約受託者に対する行為または不行為の指示を含む、その指示を承認しない証券持有者に対して不当に害を及ぼす場合、信託不動産における債権者に利益をもたらす債権の修正、抵当、従属、終了または解除を直接または間接的に行うこと。
( b ) 契約受託者は、当該指示と矛盾しないその他の契約受託者が適当と認める措置をとることができる。
(C)本プロトコルに明示的に規定されていない限り(ただし、制御種別多数のチケット所持者の書面同意またはその指示を事前に得なければならない)、契約受託者は、本契約の規定を実行するために、合理的に必要と考えられる任意の強制実行行動をとる権利がある。
第7.16節:強制執行訴訟を提起する。もし契約違反事件が発生しても継続しており、契約受託者の責任者がその事件を実際に知っていなければならない場合、契約受託者は適宜決定することができ、制御カテゴリの多数の手形所有者の指示の下で(ただし、契約受託者は書面で満足できる十分な補償を得なければならない)、訴訟手続によってその権利および本契約下の任意の手形所有者の権利を保護および実行するためには、本契約に記載された任意の契約または合意を具体的に履行するために、または本契約の執行を支援するための任意の権力、または本契約受託者の任意の他の法律、衡平法または他の救済措置を強制的に実行するために、弁護士の提案の下で、契約受託者または任意の手形所有者の任意の権利を最も効果的に保護および実行するとみなされるべきであるが、いずれの場合も、契約受託者は、制御カテゴリの多数の手形所有者に対して指示なしに行動して何の責任も負わない。
7.17.節は適用された反テロと反マネーロンダリング規制を遵守することを要求する。適用される法律を遵守するためには、テロ活動やマネーロンダリングに関する法律を含むために、契約受託者は、契約受託者と業務関係を維持する個人および実体に関するいくつかの情報を取得し、確認し、記録しなければならない。したがって,各当事者は,契約依頼者が時々提出した要求に同意し,契約依頼者が適用法律を遵守できるように,その者が入手可能な識別情報や文書を契約係に提供する.
第7.18節:許可。現在の許可および契約受託者が期日に実行、交付および口座制御プロトコルの下での義務を履行し、陳述することを指示する。各手形所有者及び各手形所有者は、手形を受け取る際に、契約受託者が口座制御プロトコル項目の下の義務を実行、交付及び履行しなければならないことを確認し、同意し、個人としてではなく、契約受託者としてのみ行動しなければならない。また,各チケット所持者と各チケット所有者は,チケットを受け取ることにより,契約受託者に義務がないことを認め同意する
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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口座制御プロトコルによる任意の行動は、制御種別の多数の株主の指示が得られない限りである。
第八条
[保留されている]
第9条
違約事件
9.01節には違約事件が規定されている。以下のいずれかのイベントの発生は、本プロトコルで述べた“違約イベント”を構成すべきである
(A)支払日に任意の利息割当金額(繰延利息金額、ARD後の追加利息金額、または繰延ARD後の追加利息金額は含まれない)を未払いとし、この延滞は、3つの営業後も修正されていない
(B)格付けの最終満期日に未償還手形残高総額および任意の未償還手形残高残高(繰延利息額を含む)を延滞する
(C)発行者の場合、破産事件が発生したはずである
(D)発券者は、本契約に規定する出札者のいかなる契約又は義務を遵守又は履行しておらず(手形についていかなる所定の金を支払っていないかを除く)、当該契約又は義務は、発行人がこのような違反又は過失に関する書面通知を受けた日から30日以内に是正されていないか、又は発券者が所定の入金日前に所定の預託口座に入金されたすべての金を受託口座に入金していない
(E)取引書類又は発行者が上記プロトコルに従って交付された任意の報告、文書又は証明書に記載されている発行者の任意の陳述、保証又は陳述(融資の不合格に関する陳述及び保証を除く)は、当該等の陳述、保証又は陳述を行う際に任意の重要な点で正しくないことを証明しなければならず、サービス機関、契約受託者又は制御種別の多数の手形所有者が契約受託者及び発行者に書面通知を行ってから30日以内に、当該等の陳述に係る状況又は条件を証明しなければならない。保証または宣言が正しくないことは、キャンセルされてはならない、または他の方法で治癒されてはならない(このような治癒は、賠償請求を支払うことによって達成されることができる)、または契約受託者によって制御された多数のチケット保持者の指示に従って放棄されるべきではない
(F)任意の理由により、契約受託者は債券保有者を代表し、信託産業において契約受託者を受託者(許可留置権規程)とする優先留置権を有していないが、この留置権は、通知又はサービス事業者、マネージャー又は発行者が了承してから10日以内に保留、解除、又は他の方法で解決されていない
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(G)発行者は、1940年の法令により“投資会社”として登録しなければならない
(H)発行者は、協会、上場組合企業、または課税担保融資プールに分類され、いずれの場合も、米国連邦または州所得税目的の会社として課税される
(I)Sunnova ABS Holdings XIVまたは預託管理人は、出資契約に従って欠陥のある融資を修復、買い戻しまたは交換できなかった(契約保証人が履行保証に従って修復しない限り);または
(J)保険または保証範囲内にない発行者に対する100,000ドル以上の最終控訴不可判決は、30日間連続して有効、解除されていない、満たされておらず、および保留されていない。
違約事件が発生した場合には、上記節で規定した適用猶予期間(ある場合)の後、契約受託者は、手形所持者、格付け機関、管理人、サービス事業者、バックアップサービス業者、移行管理人及び発行人に書面通知を行い、通知を出した日に違約事件が発生したことを通知しなければならない
9.02節では契約受託者の訴訟が規定されている.違約事件が発生し、本プロトコル項の下で継続して発生した場合、契約受託者は、制御カテゴリの超多数のチケット所持者の指示の下で、以下のいずれかの措置を実行しなければならない
(A)本契約および他の取引ファイルに基づいて即時に支払わなければならないすべての未払い元金額、すべての累算および未払い利息、および本契約および他の取引ファイルによって対処されるすべての他の金額を宣言する
(B)自己又は代理人を通して、第9.15節に基づいて信託産業を接収及び売却することができるが、受託者又は任意の担保代理人は、(I)この売却又は清算により得られた金が元金及び累算利息手形のその時点で満期及び未払いの金を完全に清算するのに十分でない限り、支払優先権又は加速支払優先権(何者の適用に応じて定める)に応じて支払わなければならない費用及びすべての他の金、又は(Ii)第(I)項に記載のタイプの違約事件による場合を除く。(J)または(K)の定義は、未償還手形残高総額の100%を有する所持者が同意する
(C)手形または本契約項の下で満期金を受け取るために、または加速または催促の努力がなされていない場合、または加速または催促の努力がなされているが、廃棄または撤回された場合、契約受託者は、信託産業を引き継ぐことを選択し、その収益を受け取るか、または受け取ることを選択し、本契約の適用条文に従ってその収益を運用することができる
(D)取得された任意の判決を強制的に執行し、判決された任意の額を発行者に受け取る
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(E)当該契約について信託産業が設定した留置権の全部又は一部が担保償還権を喪失したことについて任意の法的手続を提起すること
(F)“統一商法”または任意の他の適用法に規定された担保当事者の任意の救済方法を行使し、契約受託者および手形所有者の権利を保護することを含む任意の適切な行動をとる。
上記の規定にもかかわらず、第(C)項に記載のタイプを定義する違約イベントが発生すると、未償還手形残高総額、すべての計上及び未払いの利息、並びに契約及び他の取引書類に基づいて支払うべき他の全ての金額は、自動的に即時満期及び対応となる。
第9.03節企業委託者は、クレーム証明書を提出することができる。発行者又は任意の他の債務者に関連する破産法律手続が、発行者又はその他の債務者又はその債権者の手形又は財産に対して懸案である場合、契約受託者(当該等の手形が当該等の手形が明示的又は声明又は他の方法で満期及び対処しているか否かにかかわらず、当該契約受託者が発行者に期限を超えた元金、利息又は他の金の支払いを要求しているか否かにかかわらず)、制御カテゴリの過半数の手形所有者の書面指示の下で、当該破産手続に介入することにより、又は他の方法で介入しなければならない
(A)本条例に基づいて発行された手形について不払い及び未払いの全ての金額について申請書を提出及び証明し、契約受託者(契約受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立を含む)及び手形所有者が当該債務返済不能法律手続きにおいて申立を許可されるように、その他の必要又は適切な文書又は書類を提出する
(B)当該等の請求について支払わなければならない任意又は交付可能な任意の金又は他の財産を受け取り、当該金又は財産を分配し、任意の債務返済手続中の任意の引継者、譲受人、受託者、清算人又は差し押さえ人(又は他の同様の関係者)は、各手形所有者が契約受託者に当該金を支払うことを許可している。例えば、契約受託者が手形所持者の書面指示を受けた後、手形所有者に当該等の支払いを行うことに直接同意した場合、当該受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、及び支出を支払うために、当該受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、及び支出を支払うことができる。また、第7.07節に基づいて契約受託者によって支払われなければならない他の任意の金。
本文書に記載されている任意の内容は、許可企業受託者が許可および同意または任意の手形所有者を代表して、手形または手形保持者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または債務改質計画を受け入れてはならない、または許可企業受託者は、そのような破産手続における任意の手形所有者の申立てについて投票することができる。
第9.04節企業受託者は、付記なしにクレームを強制的に実行することができる。本契約または手形に関連する任意の法律手続において、契約受託者は、任意の手形または任意の手形の提示にかかわらず、本契約または手形の下のすべての訴訟権利および申立を検察および強制実行することができ、契約受託者によって提起された任意の当該などの法律手続きは、受託者の名義で手形所有者の利益として提出する必要があり、任意の判決の追討は、まず適用される
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契約受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え、及び第7.07節に基づいて契約受託者によって支払われるべき任意の他の金額(ただし、発行者が第7.07節に規定する任意の賠償は第5.07節に規定する優先順位でのみ支払わなければならない)、第2に、手形所有者の当然の利益のために支払支払手形所持者のすべての金額を支払う。
9.05節。歯科係の知識を知っています。ここで,契約受託者に言及して知る者とは,契約受託者担当者の実際に知られていることである.
9.06節では訴訟に対する制限が規定されている。いずれの手形所有者も、本契約について任意の司法または他の法的手続きを提起する権利がないか、または本契約について管理者または受託者を委任するか、または本契約下の任意の他の救済方法について任意の訴訟を提起する権利がない
(A)当該所持者は、以前から継続していた失責事件について契約受託者に書面通知を行う
(B)制御種別の過半数のチケット所持者は,その本人を契約受託者の名義でその失責事件について法的手続きを提起することを要求する契約受託者に書面を要求しなければならない
(C)当該所持者又は当該等所有者は、当該要求に従った費用、支出及び法的責任について、契約受託者に合理的な弁済を提供する
(D)契約受託者は、当該通知、要求及び保証又は補償を受けてから30日以内に、当該等の法的手続きを提起していない
(E)この30日間、制御クラスの過半数チケット所持者は、契約受託者に当該書面要求と一致しない指示を出していない
理解および意図によれば、任意の1人または複数のチケット所有者は、本契約の任意の条文によって、任意の方法で任意の他のチケット所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または他の任意の所有者よりも優先権または優先権を取得または取得することを求めてはならない、または本契約の下の任意の権利を実行してはならないが、本契約に規定されている方法では除外される。
9.07節では,手形所持者が元金と利息を無条件に取得する権利を規定する.手形所有者は、本契約明条項の規定の下で、手形の元金及び利息に関する支払いを絶対的及び無条件に受け取る権利があるが、本契約で規定された元金及び利息に関する相対優先順位によって規定されなければならず、第9.06条の規定の下で訴訟を提起して、当該等の支払を強制的に実行する権利があり、当該等の所持者の同意を得ずに明確に許可されない限り、当該等の権利は損なわれてはならない。
第9.08節は権利と救済措置を回復する。契約受託者または任意の手形所有者が、本契約項下の任意の権利または救済措置を強制的に実行するために任意の訴訟を提起した場合、その訴訟は、任意の理由で中止または放棄され、または契約受託者に不利であると判断された
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あるいはその手形所持者は,いずれの場合も,発行者,契約受託者および手形所有者は,その法律手続きに適合する任意の裁定の下で,それぞれおよびそれぞれ本条例の下での以前の地位を回復しなければならないが,その後,契約受託者および手形所有者のすべての権利および救済は,当該などの法律手続きが言及されていないように継続しなければならない.
第9.09節権利と救済が蓄積される。第2.09節の破損、廃棄、紛失、または盗難手形の置換または支払いに関する別の規定に加えて、本明細書で契約受託者または手形保持者に付与または保持された任意の権利または修復措置は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の態様に従って与えられる任意の他の権利および救済措置以外である。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。
第9.10節。遅延や漏れを拒否する;放棄ではない。任意の契約受託者または任意の手形所有者は、任意の無責任イベントによって発生した任意の権利または救済を遅延または見落として行使し、そのような権利または救済を損なうことはなく、または任意の無責任イベントまたはそのような失責イベントに対する黙認の放棄を構成する。本条第IX条又は法律は,契約受託者又は手形所有者に与えられたすべての権利及び救済は,契約受託者又は手形所有者(どのような場合に応じて)が時々行使することができ,適切であると考えられる場合には,手形所有者が行使することができる。
第9.11節手形所持者の債務統制。本明細書で説明することに加えて、制御カテゴリの多数のチケット所有者は、契約受託者が取得可能な任意の救済方法を求めるために、または契約受託者に付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟手続を行う時間、方法、および場所を指示する権利がある
(A)この指示は、本契約明文規定がすべての未償還手形元金総額の大きな割合で承認されることを含むが、これらに限定されない任意の法律規則または本契約に抵触してはならない
(B)契約受託者は、契約受託者が適切であると考え、その指示に抵触しない他の行動をとることができるが、第7.01節の規定に抵触しない限り、契約受託者は、その法的責任に関連する可能性のあるいかなる行動も誠実に裁定する必要はない(第9.11(C)節に記載の合理的な弁済が契約受託者に提供されない限り)
(C)これにより招いた費用,支出及び法的責任について,契約受託者に合理的な弁済を提供する.
節9.12:すべてのチケット所有者より少ない方法で特定のイベントを放棄することを許可する。制御カテゴリのスーパー多数のチケット所持者は、すべてのチケット所有者が任意の過去の違約、違約イベント、加速イベント、サービス終了イベントまたはマネージャー終了イベントおよびその結果を放棄することを表すことができるが、以下の場合を除外する
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(A)紙幣元金又は利息の延滞、又は発行人が“1940年法令”に基づいて“投資会社”として登録されたことによる違約、又は
(B)影響を受けた1枚の手形所有者の同意なしに、本定款第X条に基づいて修正又は改正されたチェーノ又は条文を修正することができない。
一旦放棄されると、このような違約、違約イベント、加速イベント、サービスプロバイダ終了イベント、またはマネージャ終了イベントはなくなり、任意の違約、違約イベント、加速イベント、サービスプロバイダ終了またはマネージャー終了イベント、またはそれによって生じる他の結果は、本契約のすべての目的について治癒されたとみなされるべきであるが、これらの免除は、任意の後続または他の違約イベント、違約イベント、サービスプロバイダ終了イベント、またはマネージャー終了イベントまたは損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。
9.13節の費用の承諾書。本契約当事者はすべて同意し、各手形所有者及び各手形所有者は、手形を受け取った後に同意したものとすべきであり、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利又は救済を強制的に執行するために提起された訴訟において、又は契約受託者が契約受託者として取った、我慢又は行わない行動に対して契約受託者に対して提起された訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟人に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、当該訴訟中のいずれか一方の訴訟者に対する合理的な訴訟費を評価することを適宜決定することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の9.13節の規定は、契約受託者によって提起されたいかなる訴訟にも適用されず、どの手形所有者が、その手形によって表現された格付けの最終満期日または後に任意の手形の元金または利息を支払うために強制的に提起されたいかなる訴訟にも適用されない。
9.14節では、滞在または延期法の免除が規定されている。発行者のチノ(合法的にそうすることができる範囲内)は、任意の時間に主張または抗弁することなく、または任意の方法で制定された、現在または後の任意の時間に有効な、キノまたは本契約の履行に影響を与える可能性のある遅延または延期法を主張または利用することを表す。発行者(合法的にそうすることができる範囲内)は、そのような法律のすべての利益または利益を明確に放棄し、本条例の実行が契約受託者に付与されるいかなる権力も妨害、遅延、または妨害しないことを保証するが、そのような法律が制定されていないように、すべての権利の行使を容認し、許可する。
9.15節は信託財産の売却を禁止する。(A)本細則第IX条によれば、信託産業の任意の部分を売却する権限は、売却信託産業の任意の未販売部分のいずれかまたは複数の販売によって枯渇してはならず、手形の全信託産業が販売されたか、または手形および本契約に従って対処されたすべての金が支払われるまで、減損を受けないように継続されなければならない。契約受託者は、自らまたは代理人を介して行動することができ、時々、販売時間および場所での公告で任意の販売を遅延させることができる。
(B)任意の非公開販売において、契約受託者は、管理カテゴリの超多数の手形所有者が書面で契約受託者にその販売を行うことを指示しない限り、信託産業又はその任意の部分を第三者に売却してはならない。または(I)この販売または清算によって得られた収益が、その時点で完全に弁済するのに十分でない限り、
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元金及び累算利息の手形、及び優先支払順序に応じて支払わなければならない費用及びすべての他の金額、又は(Ii)各種類の手形元金の100%を保有する所持者は当時まだ同意を示していない。上述したにもかかわらず、契約受託者は、信託産業の任意の売却(プライベートであっても公共であっても)を完了する前に、まず、(X)信託産業の公平な時価および(Y)手形の未償還手形残高総額に、計算すべき利息および不足した費用(この権利、“優先購入権”)の大きい費用を加えることになる。発起人が信託財産を受け取ってから2営業日以内に優先購入権を行使していない場合は,契約受託者は第9.15節の規定に従って信託財産を売却しなければならず,また,発起人がその優先購入権を行使せず,かつ契約受託者が信託財産を第三者に私的に売却することを選択した場合,信託財産が売却される前に,契約受託者は発起人に機会を提供し,当該第三者が提出した購入価格で信託財産を購入し,発起人は2営業日の時間で当該要約を受理しなければならない.
(C)契約受託者又は任意の債券所有者は、信託産業の公開又は非公開売却について信託産業の任意の部分を競って取得することができ、任意の手形所有者は、契約所有者が信託産業の売却により招いた合理的な費用、課金及び支出を差し引いた後、当該所有者が獲得する権利がある売却益純額のうち、当該所持者が獲得する権利がある部分を、当該所有者の手形の未払い額又は本契約で保証された当該所有者の他の金のうち、購入価格の和解を達成して、現金の代わりに支払うことができる。債券は、当該等の発売を完了するために提示する必要はなく、又は当該等の発売で得られた金の純額を当該等の債券の貸方に記入する必要はない。契約受託者または手形所有者は、そのようにして取得された任意の財産を、法的に許可された任意の方法で所有、レンタル、経営、管理、または他の方法で処理することができる。
(D)契約受託者は、適切な転易文書を作成及び交付し、売却信託産業に関連する任意の部分における権益を移管しなければならない。また、現在、地委が契約受託者を発行者とする代理人及び実際の権利者を取り消すことはできず、本第9.15節の規定により、信託産業の任意の部分の権益を譲渡及び譲渡し、この売却を行うために必要なすべての行動をとることができる。上記の売却において、買い手または譲受人は、契約受託者の権限を決定し、任意の事前条件の履行状況を調査したり、任意の金の運用を監督したりする義務はない。
(E)信託産業の全部または一部を売却する方法、方法、時間、場所および条項は商業的に合理的である。
9.16節のチケットに対する行動.本契約の下または本契約に関連する任意の他の済助の求め、取得または適用は、契約受託者が関連手形または本契約下の判決の権利を求めおよび追及する権利に影響を与えない。本契約の留置権又は契約受託者又は手形所有者の任意の権利又は救済措置は、契約受託者が発行者に対する任意の判決を取り戻すこと、又は当該判決に基づいて信託産業の任意の部分又は発行者の任意の資産にいかなる執行を課すことにより損傷してはならない。
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第十条
補充性義歯
10.01.手形保持者の許可を得ず、補充義歯を購入することができない。(A)債券保有者の同意がないが、(X)発行者が10営業日前に格付け機関に修正に関する書面通知を提供しなければならないこと(または発行者が格付け機関に合理的に要求される可能性のある短い期限)を提供し、(Y)契約受託者が弁護士の意見を受信したべきであり、本契約条項によれば、この修正は許可され、修正されたすべての前提条件を満たしていると考えられ、(Z)発行者が許可され、時々指示された場合、契約受託者は、税務意見、発行者、および契約受託者を受信しなければならない。契約受託者を満足させる形態で、本プロトコルを補完する1つまたは複数の修正または契約を締結することができる:
(I)本契約留置権規程によって制限された任意の財産の説明を随時訂正、拡大、または増加させるか、または本契約留置権規程によって制限された任意の財産、または本契約留置権規程によって制限された追加財産を本契約受託者に保証、転易、および確認することができるが、第(I)項による行動は、チケット保有者の利益に悪影響を与えてはならない
(Ii)他の者が本条例の条項に従って発行者又は契約受託者を継承すること、及び当該等の相続人が本書類及び付記に記載された発行者又は契約受託者の契約を負担することを証明する
(Iii)任意の曖昧な点を是正し、本通手紙中の任意の欠陥または本通手紙の任意の他の条文と一致しない条文を訂正または補足するか、または本通手紙に記載されている説明に適合させる
(Iv)債券所有者の利益のために発行者または契約受託者のチノに加入するか、または本プロトコルが発行者に付与する任意の権利または権力を放棄するか;または
(V)第10.06節に規定する事項を実施する。
( b ) 発行者及び証券受託者による本条 10.01 に基づく修正又は補足証券の執行後、証券受託者は、証券保有者及び格付け機関に対し、補足証券の写しを直ちに提供するものとする。 ただし、契約受託者が当該コピーを利用可能にしない場合、そのような修正または補足契約の有効性を損なうか、または影響するものではありません。
セクション 10.02 。 証券持有者の同意を得た補足契約。 (a)これにより影響を受ける各債券保有者の事前の書面による同意を得て、格付け機関への書面による通知 ( または発行者が格付け機関に合理的に要求するより短い期間 ) の 10 営業日前に、税務監査役による税務意見の受領を受け、発行者及び税務監査役は、発行者命令により承認され指示された場合には、いつでも、随時、修正または変更を行うことができます。
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以下の目的を達成するために、本契約の任意の規定を増加させるか、または本契約の任意の規定を変更または削除するか、またはチケット所有者の本契約項の下の権利を任意の方法で修正する補充契約
(I)任意の手形の格付け最終満期日または任意の手形の任意の利息支払いの満期日を変更するか、または手形の元額またはその金利を低下させ、支払場所を変更するか、または任意の手形またはその任意の利息が支払いを必要とする硬貨または通貨を変更するか、または任意の手形の満期利息またはその満期日または後に手形のすべての未払い元金を強制的に実行して訴訟を提起する権利を損害するか、または任意の任意の前払い手形の支払額に関する第VI条の任意の条文を変更すること
(Ii)任意のカテゴリチケットの未償還チケット残高のパーセンテージを低減し、これらのチケットは、チケット保持者の同意を介して、任意の追加契約を承認することができ、または本契約条文、違約イベント、本契約または管理プロトコル項の下のマネージャー終了イベントまたは本契約またはサービスプロトコル項の下のサービス事業者終了イベントおよび本契約または本契約の下で規定される任意の他の目的を遵守することを放棄した任意の結果は、手形保持者の同意を必要とする
(3)本節のいずれかの規定を修正する
(Iv)“未弁済”という言葉の定義を修正または変更するただし書の条文;または
(V)信託産業の任意の部分について任意の他の留置権を設定することを可能にするか、または任意の時間に本契約の任意の財産に対する留置権を終了すること、または(いかなる手形所有者に重大な悪影響を与えない限り、(発行者によって証明される)手形所有者が本契約によって提供される保証を剥奪することを可能にする。
(B)制御種別の多数の手形所有者が事前に書面で同意し、契約受託者が税務意見を受信した後、発行者及び契約受託者(例えば、発行者の命令を受けて許可された場合)は、随時、契約受託者が満足する形で1つ又は複数の改訂又は契約を締結して、本契約の条文を修正、キャンセル又は補完することができるが、この等の補充契約は、第10.02(A)節(I)~(V)段落に記載されたいかなる効力を有してはならない。
(C)発行者及び契約受託者が10.02節に基づいて任意の改訂又は補充契約を締結した後、契約受託者は、直ちに手形所有者及び格付け機関に当該補充契約の写しを提供しなければならない。しかしながら、契約受託者は、コピーを提供することができなかった場合、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損害または影響してはならない。
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(D)発行者または契約受託者が本契約の任意の修正または補足の同意を求める度に、発行者は、同意を求める前に、修正または補足に同意する権利があるチケット保持者を決定するために記録日を決定しなければならない。その記録日のチケット保有者のみが、当該等のチケット保持者がその記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、当該等の改訂又は補充に同意する権利がある。
第10.03.節では、修正案と補充契約の署名が規定されている。本条項第X条の許可された任意の改訂又は補充契約又はそれによって本契約によって設立された信託の修正を署名又は受理する際には、契約受託者は、弁護士(I)が当該補充契約に署名することが本契約許可又は許可であることを記述する意見を受信する権利があり、(Ii)本契約第3.06(A)節の規定に基づいて、(第7.01節の規定に適合する場合)十分に保護される。契約受託者は、当該等の補充契約を締結することができ、当該等の契約は、契約受託者自身の本契約下又は他の側の権利、責任又は免責権に影響を与える。
第10.04節義歯の効力を補正し補充する。本細則第X条に基づいて任意の改訂または補充契約を締結した後、本契約はこれによって修正されなければならないが、当該等の補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前または後に本細則に基づいて認証および交付された手形所持者は、すべて本契約によって制約されなければならない。
第10.05.義歯付記の改訂および補充における参照。本条第X条に基づいて任意の改訂又は補充証書を作成した後に認証され交付された手形は,当該補充契約書に規定されている任意の事項に明記することができ,発行者が要求した場合は,その事項を明記しなければならない。発行者が決定すれば、そのような補充契約に適合するように修正された新しいチケットは、発行者によって作成および署名され、未償還手形と交換するために契約受託者によって認証および交付されることができる。
10.06節許可契約受託者は指示通りに行動します。本契約には、何らかの逆の規定があるにもかかわらず(第10.02項を除く)、契約受託者が、本契約の任意の条項またはそれが属する任意の他の合意の意図または適用状況が不確定である場合、またはその意図または適用がその目的または適用に対して明確でない場合、またはその適用される任意の他の条項と衝突する場合、または本契約またはその所属する任意の他の合意が本契約受託者によるいかなる決定も許可または禁止しない場合、または、特定の事実または状況下で契約受託者がとることを要求または許可または許可することが可能な行動案が沈黙または不完全である場合、契約受託者は、以下の内容を要求する権利があり、費用は、発行者が負担する:(A)発行者は、契約受託者が何らかの行動をとるか、または行わないことを示す書面指示を含み、その書面指示は、そのような行動をとるか、または何らかの行動を取らないことがチケット所有者の最適な利益に適合することを証明すること、および(B)制御カテゴリの多数の手形所有者の書面の同意を事前に得ることを含むべきである。この場合、契約受託者は、発行者またはチケット所持者に責任を負わず、発行者も、契約受託者に、契約受託者がその指示に基づいて取ったいかなる行動によって引き起こされるか、またはそれに関連するいかなる責任、費用または支出を負担させるべきではなく、また、契約受託者もチケット所有者に対していかなる責任を負わないべきである
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公開されれば会社に損害を与える可能性があります
その責任、費用、あるいは支出。発行者はこのような書面指示の写しを格付け機関に提供しなければならない。
第十一条
[保留されている]
第十二条
雑類
12.01節:コンプライアンス証明書と意見の提供;情報提供.カード発行人が発行人に申請又は要求が本契約のいずれかの規定に基づいて任意の行動をとる場合(本契約項下の一般訴訟及び本契約に別段の規定があるものを除く)、発行者は、契約受託者の要求に応じて、本契約に規定されている提案訴訟に関するすべての前提条件(ある場合)が遵守されていることを示す証明書を契約受託者に提出し、大弁護士が当該等の前提条件(ある場合)が遵守されていると認める弁護士の意見を提出する。本契約における特定の出願または請求に関連する任意の条項が、大弁護士の証明書および意見の提供を明確に要求しない限り、追加の大弁護士証明書または大弁護士意見を提供する必要はない。
12.02節:契約受託者に渡されるファイルのフォーマット.(A)いくつかの事項は、任意の指定者によって承認されなければならないか、または任意の指定者の意見によってカバーされなければならない場合、これらのすべての事項は、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような者によって意見を提出する必要があり、またはそのような事項は、1つの文書によってのみ、またはそのような事項をカバーしなければならないが、そのような者は、いくつかの事項について承認または意見を提出することができ、1人以上の者は、1つまたは複数の文書内でそのような事項について意見を提出することができる。
(B)人の授権者の任意の証明書又は意見を発行し、法律事項に関連する範囲内で、外部大弁護士の証明書又は意見又は非常勤大弁護士による申出を根拠とすることができるが、当該許可者が知っているか、又は合理的に慎重な処理を行った後に、その証明書又は意見に基づいて発行された証明書又は意見又は申出が誤りであることを知るべきである場合は例外である。そのような証明書または意見または大弁護士のいずれかの意見は、事実事項に関連する範囲内で、任意の関係者の許可者の証明書またはその主張を根拠とすることができ、その証明書または意見またはそのような事実事項に関連する資料を説明することは、その人によって管理されるが、当該許可者または大弁護士が知っているか、または合理的に慎重な場合には、そのような事項に関する証明書または意見または説明が誤りであることを知るべきであれば例外である。弁護士の任意の意見は、他の大弁護士の書面意見に基づくことができ、この場合、大弁護士の意見は、他の大弁護士の意見の写しを添付しなければならず、大弁護士は、大弁護士および契約受託者が他の大弁護士の意見に合理的に依存できると信じている旨の声明を含むべきである。
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KL 2 3395391.6
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(C)本契約に基づいて、2つ以上の出願、請求、同意、通知、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求された者は、1つの文書に統合することができるが、必ずしもそうではない。
(D)本契約において、契約受託者に提出された任意の申請、証明書又は報告に関連する箇所において、発行者、サービス機関又はマネージャは、当該申請を承認する条件として、又は発行者、サービス機関又はマネージャーが本契約のいずれかの条項に従う証拠として、当該等の書類の目的は、当該申請を承認する際又はその通知又は報告の発効日(どの場合に応じて定める)であることを規定する。この場合、文書に記載されている事実および意見の有効性は、発行者が申請または通知または報告が十分であるかどうかを承認する権利がある前提条件でなければならない。しかしながら、前述は、受託者が第7.01(B)(Ii)節に規定された任意のそのような文書に含まれる任意の陳述または意見の真正性および正確性に影響を与える権利と解釈されてはならない。
(E)本契約において、違約、違約イベント、サービス事業者終了イベント又は管理人終了イベントの発生及び継続がカード発行者が要求又は何らかの行動を指示する前提条件であると規定されている場合、当該条件を満たすのは、発行人又は受託者が上記要求又は指示を行う権利がある前の条件であるが、発行者又は受託者の担当者がこのような違約、違約イベントの発生及び継続を実際に理解していない場合は、上記の要求又は指示に従って、受託者を保護しなければならない。サーバは、イベントを終了するか、またはマネージャがイベントを終了する。
12.03節ではチケット所持者の行動を禁止する.(A)本契約規定は、手形所有者が発行または採取しなければならない任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動は、1つまたは複数の実質的に類似した文書に含まれ、そのような手形所有者が自らまたは正式に書面で委任された代理人によって証明されなければならない。本協定に他の明文の規定があるほか、当該文書またはそのような文書は、契約受託者に交付されたときに発効し、ここで発行者の交付が明確に要求された場合には、当該等の訴訟は発効する。このようなチケット(およびその中に含まれ証明された行為)は、本明細書では、そのチケットまたはチケットに署名するチケット保持者の“行為”と呼ばれることがある。本契約のいかなる目的についても,そのような文書に署名したり,そのような任意のエージェントを委任した文書の証明は,(7.01節の規定の下で)契約受託者や発行者に有利であることを証明するのに十分な決定的な証拠は,本節12.03節で規定する方法で行うべきである.
(B)いかなる者も、当該文書又は文書のいずれかの事実及び日付を署名し、当該文書又は文書の証人による誓約証明を署名することができ、又は法律の許可を得て契約者を認定した公証人又は他の者が発行した証明書により、当該文書又は文書に署名した個別の者が当該文書又は文書の署名を認めたことを証明することができる。すべて法団の上級者又は有限責任会社又は共同のメンバーが当該法団,有限責任会社又は共同組合を代表して署名し,当該証明書又は誓約書もその権限の十分な証明を構成する。
(C)紙幣の所有権は紙幣登録簿によって証明されなければならない。
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KL 2 3395391.6
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(D)任意のチケットの所有者によって提出された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動は、そのチケットを登録または譲渡する際に、またはチケットの交換または代替として発行された各チケットの所有者に対して、契約受託者または発行者がそのチケットに依存して作成した、漏れ、または許容されたことについて、そのような行動が当該チケットに基づいて注釈されているか否かにかかわらず拘束力を有する。
第十二十四条。改訂公告等本契約によって提供または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄またはチケット所有者の、または本契約によって許可された他の文書は、提出、提供、または提供または提出されるべきである
(A)任意の手形所有者又は発行人から発行された契約受託者は、書面で作成しなければならず、面提出、ファースト書留又は書留郵便、前払い郵便、ファクシミリ又はPDF形式の電子伝送又は隔夜配信サービス、前払い郵便、及び契約受託者の担当者によって次の会社の信託事務所で受け取る必要がある
(B)任意の他の者は、書面で作成しなければならず、直接、または図面ファックス、PDF形式の電子転送または前払い郵便料金の隔夜配信サービスを必要とし、以下の住所または適用者がその後、契約受託者によって提供される任意の他の住所に書面で送達する必要がある。
印紙企業受託者:アメリカ全国協会ウィルミントン信託基金
ロデニー広場の北
北街市街1100号
デラウェア州ウィルミントン郵便番号19890
注目 : 企業信託管理
電話:[***]
ファックス:[***]
発行者へ:-Sunnova Helios XIV Issuer,LLC
20 East Greenway Plaza , Suite 540
テキサス州ヒューストン、郵便番号77046
注意:首席財務官
Eメール:[***]
電話:はい[***]
ファックス:[***]
コピー:サンnova Energy Corporation
20 East Greenway Plaza , Suite 540
テキサス州ヒューストン、郵便番号77046
注意:首席財務官
Eメール:[***]
電話:はい[***]
ファックス:[***]
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恵誉へ:アメリカ恵誉格付け有限責任会社
ノースアーク博士一杯です。
イリノイ州シカゴ60606
注意:グローバル部門間監督
Eメール:[***]
電話:[***]
ファックス:[***]
格付け機関に提出された通知は、上述した電子メールアドレスに電子的に送信され、情報は電子フォーマットで提供される。さらに、手形の任意の実益所有者が書面で要求する場合、契約受託者は、実益所有者が合理的に要求する可能性のある通知、報告、または他の資料のコピーを提供しなければならず、これらの通知、報告、または他の資料は、実益所有者によって1つまたは複数の要求された方法で他の者に交付される。
12.05節では,チケット所持者に通知と報告;放棄通知を行う.(A)本契約により、手形所持者に任意のイベント又は任意の報告を手形所持者に通知することが規定されている場合は、その等の通知又は報告は、書面で発行されなければならず、十分に発行されなければならない(本規約の他に明文の規定がない限り)、当該事件の影響を受けるか又は電子メールで当該手形所有者に送信された手形所有者の住所又は電子メールアドレスに一等郵便料金で前払い郵便が寄せられている場合は、当該通知又は報告は、関連通知の発行又は当該報告の郵送の最も遅い日及び指定された最も早い日よりも早く発行されなければならない。いずれの場合も、通知または報告は、上記の規定の方法でチケット保持者に郵送され、その通知または報告は、任意の特定のチケット保持者に郵送されていないか、またはそのように郵送された通知または報告のいずれの欠陥も、他のチケット保持者に対する通知または報告の十分性に影響を与えず、本明細書で規定された方法で郵送された任意の通知または報告は、最終的に発行または提供されたと推定されるべきである。
(B)本契約規定が任意の方法で通知された場合、そのイベントの前又は後にその通知を受信する権利を有する者は、書面で通知を免除することができ、当該放棄は、その通知と同等でなければならない。手形所持者の放棄通知は契約受託者に提出されるべきであるが,この提出はその放棄に基づくいかなる行動の有効性の前提条件となるべきではない.
(C)ストライキ、停止又は同様の活動により正常郵送サービスを一時停止し、本契約のいずれかの条文規定に基づいて通知しなければならない場合には、チケット所持者に任意のイベントの通知が実際的でない場合は、任意の契約受託者が満足できるように通知を行い、当該通知が十分に発行されたとみなす。
(D)書面の要求がある場合、契約受託者は、本契約の他の規定または任意の他の取引文書(この場合は要求する必要がない)によって指示されない限り、本契約および他の取引文書に従って受信されたすべての報告、財務諸表、通知のコピーを提供しなければならないが、契約受託者は、本契約および他の取引文書に基づいて受信したすべての報告、財務諸表、通知のコピーを直ちに各チケット所有者に提供しなければならないが、契約受託者は、必要な情報を受信する前に、本節12.05節で述べた情報を提供する義務はない
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発行元やサービス業者からの情報です。契約受託者は、そのような文書の正確性や完全性についていかなる陳述や保証を行うこともなく、これに対していかなる責任も負わない。契約受託者のインターネットサイトは、最初にwww.wilmingtontrustConnect.comまたは契約受託者が契約当事者の他の住所に時々通知しなければならない。契約受託者サイトへのアクセスを提供する上で,契約受託者は登録と免責声明を要求することができる.契約受託者は,本契約によって伝播された情報に責任を負わない.
12.06節:契約受託者からルールを作成する.契約受託者は任意の手形所有者会議のための合理的な規則を作ることができる。
12.07節では発行者の義務が規定されている。各契約受託者および各手形所有者は同意しており、本契約および手形による発行者への強制執行は、発行者の資産、有形または無形、不動産または個人(信託財産を含む)およびその収益に限定されなければならない。発行者又は発行者のいずれかの前任者のいずれかのメンバー、マネージャー、高級職員、受託者、代理人又は取締役、(B)発行者又は有限責任会社の発行者における権益の所有者の任意のメンバー、マネージャー、高級職員、従業員、受託者、代理人、取締役又は後継者又は譲渡者、又は(C)企業受託者の任意の会社設立者、株式購入者、株主、役員、役員、従業員又は代理人又はその任意の前任者又は後継者について、発行者の手形又は任意の報告書に対する義務を負うことができない。発行者が本契約項の下での陳述、キノ、保証または義務、または本契約または本契約に関連して交付された任意の手形または他の文字。
第12.08節:福祉の強制執行。手形所持者の利益のために,契約受託者は強制的に実行する権利があり,制御種別の超多数手形所持者の書面指示(電子方式で十分であるべき)の下で,制御種別の超多数手形所持者の代償を得た後,管理プロトコルに搭載されているマネージャー,サービスプロトコルに搭載されているサービス機構,Sunnova ABS Holdings XIVおよび供出プロトコル担持者,履行保証における履行保証人および他の取引文書に記載されている契約およびプロトコルを強制実行する.
12.09節の見出しと目次の効果本ファイル中のセクションとセクションタイトルおよびディレクトリは便宜上,本ファイルの構築に影響を与えるべきではない.
12.10節では、後継者と譲渡者が規定されている。発行者と契約受託者は,本契約におけるすべての契約と契約は,明示するか否かにかかわらず,それぞれの相続人と譲渡者に対して拘束力を持つ.
12.11節:分離を許可する;全体的な合意。本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。さらに、本契約の一部として、そのような不正、無効、または実行不可能な条項の代わりに、可能な合法的、有効かつ実行可能な不正、無効、または実行不可能な条項と類似した条項および目的が自動的に追加されなければならない。本契約は関連事項のすべての合意を反映している
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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本契約がカバーする任意の合意、承諾、草案、コミュニケーション、議論および了解は、口頭でも書面でも、以前の任意の合意、承諾、草案、コミュニケーション、議論、および了解の代わりになります。
12.12節ではIndentureの様々な利点を規定する.本契約又は付記中の任意の明示又は黙示内容は、本契約項の下の任意の独立受託者又は共同受託者及び手形所有者に任意の利益又は任意の法律又は衡平法上の権利、救済又はクレームを与えることはできないが、本契約当事者及び本契約項下の相続人を除く。
12.13節は法定休日が規定されている。任意の支払日または任意の手形の元金または利息を支払う予定の任意の他の日、または本契約の任意の条文に従って契約受託者によって任意の人に郵送通知される任意の日付が、営業日であってはならないと規定されている場合、(手形または本契約に別段の規定があるにもかかわらず)その通知の支払いまたは郵送は、その日に行われる必要はないが、次の営業日にまたは郵送することができ、その効力および効力は、任意の支払日または任意の手形の元金または利息の支払いの他の日の名義日に行われるかまたは郵送されるように、または当該等郵送の名義日(状況に応じて決まる)のように郵送し、所属支払いの場合は、いずれの当該等名義日からその後の期間内に累算して利息を計算しなければならないが、その等金は次の営業日に全数支払う必要がある。
第12.14節:法律の適用;管轄権;陪審裁判の放棄。(A)本契約および各チケットは、ニューヨーク州の実体法(ニューヨーク州一般義務法第5-1401条および第5-1402条を含むが、その中の法律的衝突条項は考慮されていないが、UCCに関する規定は除く)に従って解釈され、その中で締結および履行される合意の実体法律に適用される。
(B)双方は、ニューヨーク州商務省、ニューヨーク州最高裁判所、およびニューヨーク州マンハッタン区連邦裁判所の非排他的管轄権に同意する。
(C)法律が適用可能な範囲内で、本契約、本契約に関連する任意の他の文書、または本契約または本契約によって生成された任意の他の文書、または本契約または本契約によって生成された任意の事項に基づく任意の訴訟手続または反クレームにおいて、本契約の各々および各チケット所有者は、陪審員によって審理されるすべての権利を撤回することができない。
12.15節では電子署名と対応プログラムについて述べる.本契約は、電子PDFを含む複数のコピーに署名することができ、各コピーは原本でなければならず、すべてのコピーを加算して同じプロトコルのみを構成することができる。本契約は、(I)権限を有する個人代表者が、連邦“全世界および国家ビジネス電子署名法”、州“統一電子取引法”法規および/または任意の他の関連電子署名法に適合する電子署名、(Ii)元の手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーに適合する電子署名、または(Ii)元の手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーに適合する電子署名、または(Ii)元の手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーに適合する電子署名、または(Ii)元の手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーに適合する手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーに適合する電子署名、または(Ii)元の手動署名、または(Iii)ファクシミリただし、第(1)項に規定する電子署名実行は、当事者が別途約束がない限り、不可抗力又は他の電子署名方式で実行する必要がある場合に限定される。それぞれの電子署名やファックスは
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どのような目的であっても,スキャンやコピーの手書き署名は,オリジナル手書き署名と同等の効力,法的効力,証拠可性を持つべきである.本プロトコルの各々は、最終的に任意の他の当事者の任意の電子署名またはファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名に依存する権利があり、これに対していかなる責任も負い、その有効性または真正性を調査、確認、または他の方法で検証する責任はない。本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、これらのコピーを合わせて1つの文書のみを構成しなければならない。上述したように、本契約に規定されている任意の通知または本契約項目の下で要求または交付が許可されている任意の文書について、本契約のいずれか一方が通知または文書を受信または依存している場合には、その発効の条件として、その通知または文書の正本に署名することを要求する権利がなければならない。
12.16節ではIndentureを記録する.本契約が任意の適切な公共記録オフィスで記録される必要がある場合、発行者は、手形所有者または本契約の下で保証された任意の他の人を保護するため、または本契約または任意の他の取引文書に従って契約受託者に付与された任意の権利または救済措置を実行するために必要である弁護士の意見に従って記録しなければならない。
12.17節です。これ以上の保証はありません。発行者は、時々任意およびすべての行為を行うことに同意し、受託者が要求または合理的に要求する任意およびすべての他の文書を実行して、本契約の目的をより全面的に達成するために、本契約の目的をより完全に達成するために、信託産業に関連する任意の融資声明または継続宣言を実行して、任意の適用司法管区のUCCの規定に基づいて届出を行うことに限定されない。
第12.18条発行者に対する破産申請はない。債券委託者は、(各手形所有者および各手形所有者が手形を受け取った後に同意とみなす)に同意し、手形に関するすべての支払金を全額支払った後1年0日まで、米国または米国のいずれの州の法律に基づいて発行者に破産手続きまたは他の手続きを提起しないか、または他の人と共に発行者に任意の破産手続または他の手続を提起しない。本条項12.18節は,本契約終了後も有効である.
12.19節[保留されている]
12.20節ではルール15 Ga-1を遵守することについて規定する
(A)Sunnova ABS Holdings XIV又は当該ローンの預託者が陳述又は担保に違反したために提出された買い戻し融資要求(いずれも“要求”)について、契約受託者は(I)当該要求が書面要求であれば、その要求を迅速にSunnova ABS Holdings XIV、保存者、マネージャー、サービス業者及び発行者に送付し、(Ii)当該要求が口頭要求である場合、要求側は当該受託者及び発行者に書面で当該要求を提出するように指示する。
(B)要求に応じて購入ローン、要求に関連する任意の論争又はSunnova ABS Holdings XIV又は当該ローンの預託者が要求を撤回又は最終的に拒否することについて、契約受託者は同意し、契約受託者の担当者が実際に知っている範囲内で、発行者、マネージャー及び預託者に迅速に書面で通知する。
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KL 2 3395391.6
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(C)契約受託者は、(I)実際に実行可能な場合には、すべての要求を受信した後の3つの営業日内に、本プロトコル添付ファイルDに記載されているように、発行者、管理人及び預かり者にできるだけ早く通知し、発行者に任意の他の合理的な要求の資料を提供し、発行者が取引法第15 Ga-1条(“第15 Ga-1条資料”)を遵守することを支援し、及び(Ii)発行者又は預かり者が書面要求を提出した場合、いかなる暦又は例年以降も10日以内に書面証明を提供し、受託者が期限に関するいかなる要求も受けていないことを証明しなければならない。または、その期間内に要求が受信された場合、契約受託者が、当該要件について上記(I)項で合理的に要求されたすべての資料を提供したことを証明する。本契約については、どのカレンダー四半期を指すかは、1月、4月、7月、10月を終点とする関連カレンダー四半期(場合によって決まる)を指す。本契約または取引文書に明示されている当社の受託者の職責または責任を除いて、当社受託者は、買い戻し融資に関連するいかなる調査または照会を行う責任または義務はなく、または他の方法で任意の追加の責任または責任を負い、当社の条項には、そのような追加的な義務または責任が隠されていない。発行者は,取引文書が作成した取引に関するすべての報告要求を完全に遵守し,その情報に関するすべての解釈的問題に対して全責任を負う
12.21.節では複数のロールが規定されている.双方はウィルミントン信託会社、全国協会、企業委託者、バックアップサービス業者、移行マネージャーの多重役割を明確に認め、同意した。全国協会Wilmington Trust,National Associationは,利益衝突原則や他の違反義務を妨害または考慮しない場合には,このような身分でそれぞれの機能を十分に履行することができ,当該等の衝突または違約がWilmington Trust,National Associationが本契約で規定された明示的な職責を履行することによるものであり,これらの抗弁,クレームまたは主張はすべて本契約の他の当事者によって明確に放棄されるが,Wilmington Trust,National Association,Wilmington Trust,National Associationの不注意(判断誤りを除く),悪意や故意不正行為の場合は除く。
12.22節:“愛国者法案”。双方はここで,“連帯と米国強化”に規定されている顧客識別計画(CIP)の要求に基づいて,必要な適切なツールを提供することでテロを遮断·妨害することを認め,2001年,Pub第3章である.L.107 56(2001年10月26日に法律となる)及びその実施条例(総称して“米国愛国者法”と呼ぶ)は、テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために、企業受託者が企業受託者と関係を構築したり、口座を開設したりする各人または法人の識別情報を取得、確認、記録しなければならない。双方は、“愛国者法案”のいかなる適用要求も遵守するために、契約受託者に時々要求される可能性のある情報を提供すべきであることに同意する
第十三条
端末.端末
第13.01条は義歯の終了を禁止している。(A)本契約は終了日に終了すべきである.事業者は,この条項第13条に基づく任意の終了を契約委託者に直ちに書面で通知しなければならない。契約終了後,契約受託者は通知しなければならない
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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口座制御プロトコルによると、信託財産上の契約受託者を受益者とする留置権は自動的に終了し、契約受託者は信託財産中の融資、他の財産及び資金のすべての権利、所有権及び利益を発行者に譲渡しなければならない
(B)任意の全額前払いに関する第6.01(A)節の通知に基づいて、終了が予想される通知(最終支払いの支払日を指定し、ログアウトのために手形を発行することを要求する)は、発行者又はサービス機関からこのイベントに関する書面通知を受けた後、適用された記録日に手形所持者及び格付け機関に書簡形式で迅速に送信されなければならない。発行者またはサービス機関は,最終支払日当月5日に契約受託者に通知を出さなければならず,(I)支払手形の最終支払日,(Ii)どのような最終支払いの金額,および(Iii)手形の提示および返却場所を説明する必要がある.最終手形に属する手形を渡すことはその等の最終支払いを支払う条件でなければならない。
[署名ページは以下のとおりである]
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
ここで,発行者と契約受託者は,本契約が上記第1の日に正式に署名されることを促している.
Sunnova Helios XIV Issuer、LLC、as Issuer
寄稿/S/エリック·ウィリアムズ
__________________________________
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
役職:副社長総裁常務副主任
**最高財務責任者
ウィルミントン信託全国協会は契約受託者として
寄稿/S/クラリウス·ライト
__________________________________
名前:クラリウス·ライト
役職:総裁副
同意して確認します
Sunnova ABS Management, LLC
社長を務める
寄稿/S/エリック·ウィリアムズ
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
役職:副社長総裁常務副主任
最高財務責任者
Sunnova ABS マネジメント、 LLC
サービス業者として
寄稿/S/エリック·ウィリアムズ
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
役職:副社長総裁常務副主任
最高財務責任者
Sunnova 2024—b インデントへの署名ページ
KL 2 3395391
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
スンノヴァエネルギー株式会社
節5.08について
寄稿/S/エリック·ウィリアムズ
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
役職:副社長総裁常務副主任
最高財務責任者
Sunnova 2024—b インデントへの署名ページ
KL 2 3395391
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルA
標準定義
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルA
標準定義
施工規則。これらの標準的な定義において、取引伝票(以下のように定義される)については、(A)定義された用語の意味は、定義された用語の単数および複数の形態にも同様に適用され、(B)任意の取引伝票において、“ここで”、“ここで”、“以下の”および同様の言葉は、取引伝票の特定の規定ではなく、全体として取引伝票を意味し、(C)任意の取引伝票の任意の小節、章、条項、添付表、添付表、および添付ファイルのいずれかは、別の説明がない限り、そのような取引伝票を指す。(D)“文書”という語は、証拠にかかわらず(電子形式を含む)任意およびすべての文書、文書、合意、証明書、証明書、通知および他の書面を含み、(E)“含む”という語は、特に規定がない限り、“含まれる(含まれるが、限定されない)”を意味し、(F)別の規定に加えて、ある特定の日から後の特定の日までの時間を計算する際に、“自”という語は、“毎に指す”まで“から”まで“から”および“から”までを指すべきであるが、含まれていない。一方、“通過”という言葉は、“向きを合わせて含む”、“誰でも行動するときに使用される”可能“および”可能“および同様の用語を意味すべきであり、その行動が選択可能であり、その人にその行動をとることを要求しないことを反映すべきである;および(H)合意または他の文書に言及された場合には、合意または文書の条項に従って修正、再記述、改革、補足および/または他の方法で修正された合意または文書への言及が含まれる。
1940年法案は、その下の規則や条例を含む1940年に改正された投資会社法を指す。
“加速事件”とは、手形が違約事件が発生した後に加速することを意味する。
“加速イベント優先支払い”は,本契約第5.07(B)節で規定した意味を持つ.
“口座制御プロトコル”とは、発行者であり、保証者である契約受託者と暗号化箱銀行との間の暗号化箱口座に関する凍結された口座制御プロトコルであり、その日付は締め切りである。
口座財産“とは、任意の口座に時々保有されるすべての金額および投資(預金口座、記帳証券、証明書証券、担保権利のない形態(ニューヨーク州で発行されているUCC第8-102(A)(17)節で定義されるような)、金融資産(UCC第8-102(A)(9)節で定義されるような)、またはUCC第9-102(A)(49)節で定義されるような任意の他の投資財産を含むが、これらに限定されない口座および口座のすべての収益を意味する。
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
“会計報告”は、修理協定第6.3(A)節に規定する意味を有する。
口座“は、総称して暗号化ボックス口座、受取口座、備蓄口座、設備交換準備口座、事前資金口座、資産化利息口座、および第25 D項利息口座と呼ばれる。
“買収価格”には出資協定に規定されているという意味がある。
“行為”は,本契約12.03節で規定した意味を持つ.
“調整された総括計算日担保残高”とは、決算日までの総括計算日担保残高から収益補充超過担保金額を差し引くことをいう。
“調整後総担保残高”とは、任意の確定日において、(1)関連受取期間終了時の総担保残高から(2)その日までの収益補充超過担保金額を差し引くことに等しい。
“行政費基本料率”とは$[***]最初の確定日の年ごとに記念日が増えます[***]%.
“付属会社”は、任意の指定者の場合、任意の他の制御または指定された者によって制御されるか、または指定された者と共同で制御する者を意味する。この定義については、制御者が制御者の任意のカテゴリが議決権証券の5%以上を有する場合、または株式所有権、契約または他の方法によって制御者の管理層または政策を指導または促進する権限を直接または間接的に有する場合、誰もが“制御”の別の人とみなされるべきであり、“制御”および“制御”という言葉は、上述したことに関連する意味を有する。ERISAに関連する任意の陳述について、当業者は、ERISA第4001(A)(14)節または本基準414節の意味で、その人と共同で制御する任意のエンティティを指すべきである。
“代理会員”は,本契約第2.02(A)節で規定した意味を持つ.
“総括算定日担保残高”とは、(1)初期締め切りまでの総融資残高と(2)予定期間内に獲得可能な後続融資の最高総締切日ローン残高の和に相当する額である
任意の確定日までの“総担保残高”は、(1)総ローン残高と(2)事前計画ローン残高の和に等しくなければならない。
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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“未償還手形残高合計”とは,任意の確定日において,その確定日までのすべての種別手形の未償還手形残高の和に相当する額である.
“総融資残高”とは、すべての融資(違約融資を含まない)の融資残高の和を意味する。
“付属太陽エネルギーローン協定”とは、各太陽エネルギーローンについて、その太陽エネルギーローンに関連する債務者と締結されたすべてのソーラーローン協定に関する合意および文書を意味する。
“返済予定日”とは、2034年6月に発生した支払日のことです
適用法とは、消費者金融および保護に関連する法律、および任意の政府当局の任意の法令、判決、法令、禁止、令状および命令または同様の行動、ならびに任意の連邦、地域、州、県、市または他の政府当局の規則および条例を含むが、これらに限定されない任意の政府当局のすべての適用法律を意味する。
“適用プログラム”は,本契約第2.08(A)節で規定した意味を持つ.
“許可者”は、任意の者の場合、それを代行することを許可された者の取締役会長、連合議長または副議長、総裁、任意の副総裁、任意の補佐副総裁、秘書、任意のアシスタント秘書、司庫、任意の他の許可者を指し、その人の名前は、契約受託者に提供されたこのような許可者リスト(これらの上級者の署名パターンを含む)内に現れ、このリストは、時々修正または追加することができる。
“利用可能資金”とは、(1)関連入金期間について入金口座に入金又は転入した融資の全ての入金(未買い戻しの違約ローン及び受信した保険収益の純回収を含む)、(2)関連入金期間内又は関連入金期間に係る場合には、入金者又は履行保証人から受信した全ての金を履行により保証すること、(3)入金口座、準備金口座、事前資金口座、資産化利息口座のうち投資収益として受信した全ての金を意味する。(4)予備金口座、予備資金口座、資本化利息口座、設備交換予備金口座、第25 D項利息口座または債務者保証金口座から入金口座に移行した金額、(5)任意前払い日が支払日と同じである場合、自発的前払に関する入金金額である
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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いずれの場合も、(Vi)は権益保証金を許可するが、受取期間終了後10営業日以内に、入金期間内に満了しても入金後10営業日以内のものは、契約委託者に通知した後、当該等金が当該前の入金期間終了時に入金口座に入金されたと見なすことができ、処理された場合、その等金は他の支払日の利用可能資金とみなされるべきではない。疑問を生じないようにするために、債務者保証金預金口座(かつ入金口座に振り込まれていない)と受信したメッシュサービスに関する金額はいずれも利用可能な資金ではない。
“バックアップ事業者”とは、ウィルミントン信託会社がサービス契約に基づいてバックアップ事業者としての身分を意味する
“バックアップ事業者料金”とは、(I)バックアップ事業者の役割をとるために必要な任意の行動によって生じる任意の合理的かつ文書記録のある自己負担費用を意味し、(Ii)サービス契約に従ってバックアップ事業者のいかなる賠償を欠いているかを意味する。
“バックアップサービスおよび移行マネージャ料金”とは、支払日ごとに(支払い優先度に応じて支払い優先度に制限される)、$に相当することを意味する[***].
“Bailee Letter”とは,締め切りがBailee Letterであり,Sunnova EZ-Owner Portfolio,LLC,Atlas Structure Products Holdings,L.P.,Sunnova SLA Management,LLC,米国銀行全国協会が委託者,米国銀行全国協会が倉庫委託人や委託者として発行している
“破産法”は改正された“米国破産法”を指し、第11編第101条及びその後を指す。
“福祉計画投資家”は,本契約第2.07(C)(Vi)節で規定した意味を持つ.
請求書及び入金ポリシー“とは、添付ファイルGとしてサービスプロトコル添付ファイルに添付されているサービス事業者の内部入金ポリシーを意味する。
“記帳手形”とは、手形中の実益権益のことであり、その所有権及び譲渡は、本契約第2.02節の規定に従って、証券信託機関が課金方式で行うべきである。
営業日“とは、(I)土曜日または日曜日、または(Ii)ニューヨーク市の銀行機関、サービス機関が存在する都市、委託管理契約を管理する都市または企業受託者会社信託オフィスが存在する都市が法律または行政命令に従って許可されているか、または閉鎖する義務がある日を指す。
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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“計算日”とは、支払日については、文意が別に指摘されているほか、受取期間の最終日の営業終了を意味します。
“資本化利息口座”とは、債券保有者の利益のために、企業受託者の名義で企業受託者(又は当該銀行、例えば適用)の名義で設立された独立信託口座を指し、“企業規約”第5.01節に基づいて維持される。
“資産化利息口座預金”とは$[***].
“認証”は,ホストプロトコル第4(D)節で規定する意味を持つ.
カテゴリ“とは、同じ格付けを有する最終満期日、金利、支払優先権、および名称を有する一連の債券のすべてを意味する。
“Aクラスチケット”とは,契約によって発行された6.15%Aクラス貸出支援チケット,2024-bシリーズである.
“bクラスチケット”とは,本契約によって発行された7.00%bクラス貸出支援チケット,2024-bシリーズである.
“クラスCチケット”とは,本契約により発行された8.00%Cクラスローン支援チケット,2024-bシリーズである.
“Clearstream”は,本契約第2.02(A)節で規定される意味を持つ.
“締め切り”とは,チケット購入プロトコル第6節に規定する条件を満たしてチケットを発行する日であり,その日付は2024年6月28日とする.
“締め切り証明”は,ホストプロトコル第4(A)節で規定した意味を持つべきである.
“法規”とは、1986年に改正された国内税法を指し、任意の後続法規或いは修正法規を含む。
“受託口座”とは、本契約第5.01節の規定により、契約受託者の名義で手形所持者と契約受託者(又は当該銀行、例えば適用)とを代表して設立されたその名称を有する独立信託口座をいう。
“受取期間”とは、各支払日については、1ヶ月前のカレンダーであるが、初期支払日を提供するレジ期間のことである
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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締め切りから初期支払日の前の日歴月の最終日(その日を含む)までの期間としなければならない
消費者保護法は、“ローンの実態”、“Graham-Leach-Bliley”、および“ECOAおよびFCRA”によって開示され、消費者の権利を保護する実施法規を意味し、消費者金融保護局、連邦貿易委員会、および任意の他の連邦または州政府機関(例えば、カリフォルニア消費者事務部)によって許可または実施される適用された法律を含むが、これらに限定されない。
“資金供給プロトコル”とは、Sunnova Intermediate Holdings,LLC,Sunnova ABS Holdings XIV,預金者と発行者との間の販売および供給プロトコルを意味し、締め切りは締め切りである
制御クラス“とは、未償還チケット残高がゼロになるまで、その後、未償還チケット残高がゼロに減少するまで、クラスBチケットを意味し、その後、クラスCチケットである。
“財産譲渡”には“出資協定”に規定されている意味がある。
“企業信託事務室”とは、企業信託受託者がその企業信託業務を管理するオフィスであり、締め切りのオフィスは、最終配布およびその他のすべての用途のために手形譲渡、提出および発行に適用され、住所は、Wilmington Trust,National Association,Rodney Square North,1100 North Market Street,Wilmington,Delwaon,19890,宛先:企業信託管理所、または企業受託者が発行者およびサービス機関への書面通知で指定された他の住所である。
“累積違約水準”とは、任意の確定日において、(1)(A)決済日以来違約融資となったすべての融資(発起人が違約融資の選択権を行使した違約融資を除く)の総融資残高から、(B)発起人が決済日から買い戻し又は代替選択権を行使していない違約融資が受信した任意の清算純額の商数(百分率で示す)を(2)まとめ日担保残高で割ることをいう。
“ホスト·プロトコル”とは、受託者、サービス機関、企業委託者と発行者との間のいくつかのエスクロープロトコルを意味し、締め切りが締め切りである。
“受託者”とは,信託契約条項に基づいて受託者アーカイブ受託者となる米国銀行及びその許可された相続人及び譲り受け人をいう。
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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管財料とは、支払日ごとに(支払いの優先順位に従って)支払われる金額が#ドルであることを意味する[***].
委託者文書“とは、(I)(A)電子保険庫に保有されていない融資協定について、債務者によって署名された関連融資協定のPDFコピー(それに対する任意の修正を含む)、または(B)債務者によって署名された電子ローン協定の単一の権威コピーを意味し、(A)および(B)の2つの条項の規定を含む、すなわち、融資協定の修正が完全に実行されていない場合、管理者文書は、修正を実施せずに当該融資協定のみを含むとみなされるべきであり、(Ii)消費者保護法に要求される適用ローンの規制開示声明をいう。(Iii)関連融資プロトコルに組み込まれていない範囲内で、(Iii)関連生産保証および/または顧客保証プロトコルの完全な署名コピー(例えば、ある場合)、(Iv)Sunnova Energyが締結側の関連相互接続プロトコルの署名された電子コピー(例えば)、(V)Sunnova Energyが契約者側の関連ネットワーク計測プロトコルの署名コピー(例えば、相互接続プロトコルから分離されている)、(Vi)関連光起電力システムのライセンスを動作することを証明する文書(例えば、ある)、(Vii)ACH支払いに関するすべての顧客資料(例えば、あり)および(Viii)マネージャが定期的にアーカイブしている他の任意の文書。ローンまたは関連債務者に関連する習慣手続きによれば、関連するユーティリティまたは政府当局(場合によっては)の光起電力システムの運営許可を証明する文書、またはある場合にはリベートを含むことができる。本定義第(1)項については、“債務者による署名”は、共通所有者の署名を必要としない。
顧客保証プロトコル“とは、(I)光起電力システムのために、Sunnova Energyによって債務者に提供される関連する光起電力システムおよび/またはエネルギー貯蔵システム(光起電力システムの場合、生産保証を含むことができる)の性能および設置に関連する任意の別個の保証プロトコル(太陽エネルギーローンプロトコルの展示品であってもよい)、および(Ii)エネルギー貯蔵システムのために、Sunnova Energyによって義務者に提供される任意の別個の保証プロトコルを意味し、このプロトコルに従って、Sunnova Energyまたはそのエージェントは、プロトコルに添付された製造業者保証条項に従ってエネルギー貯蔵システムを修理または交換することに同意している。
“締め切り”とは、最初の締め切りまたはそれ以降の各締め切りを意味する。
“締め切りローン残高”とは、あるローンが関連締め切りに基づいて当該ローンまたはそのローンについて満期になった未返済元金残高を意味する。
違約“とは、契約違反を引き起こす任意のイベント、または通知または時間の経過によってマネージャ終了イベントまたはサービス事業者終了イベントを引き起こす任意のイベントを意味する。
“違約ローン”とは、(一)債務者が予定の満期日から百八十日以上期限を超えたローンをいう[***]%以上
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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(Ii)債務者が破産事件を発生し、(Iii)関連光起電力システム、エネルギー貯蔵システム、またはホーム持続可能な開発製品が、サービス事業者または管理人によって回収されたか、または(Iv)サービス事業者が、融資の全部または任意の部分が、顧客信用および催促政策に従って“非応算”状態または“回収不可能”に置かれ、入金されたか、またはソーラーローン項目の下で満期になった任意または全部の元金を減少または免除していることを決定した。
不良債権“とは、契約受託者(持株種別多数の手形所持者の書面指示に従って行動する)又は管理人が任意の時間にSunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV又は預託人が関連締切日(又は出資契約添付ファイルAに規定された締め切り又は関連譲渡日)に違反した1つ以上の融資資格に関する適用陳述又は保証を認定する融資を意味し、違反規定が手形所持者に重大な悪影響を与え、適用の猶予期間内又は免除された場合には救済されない。書面では,契約受託者がクラスを制御する多数のチケット所持者の指示に従って行動する
“繰延利息金額”とは、ある種類の手形について、(1)利子課税期間内に適用される手形金利でその種別手形のいずれかの未償還手形残高を減記した金額の総和に等しく、(Ii)C類手形については、その支払日が順に利子償却期間に発生し、A類手形またはb類手形に未償還手形残高がある場合、利子当算期間内にその支払日直前のC類手形の未返済手形残高に関する関連手形金利で計算される利息の総和である。(Iii)法律で許可されている範囲内で、前支払日の任意の未払い繰延利息金額に、適用手形金利で計算された利息を加える
“繰延のARD後追加利息金額”は,本契約第2.03(C)節に規定する意味を持つ.
“最終アノテーション”の意味は,本契約第2.02(C)節で規定した意味と同じである.
“延滞ローン”とは、債務者が予定していた満期日から三十日以上期限を超えたローンを指す[***]最近の確定日までに、関連ローンが満期になった契約に基づいて支払いの%以上を支払う。
“交付”とは、口座財産のことです
銀行引受為替手形、商業手形、譲渡可能預金証書及びその他の構成UCC第9-102(A)(47)節で指摘される“手形”の義務について、その譲渡:
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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(1)契約受託者またはその代名人またはその名義で登録または空白裏書きに実物で交付される
*(2)契約受託者が当該手形を継続して所有すること;および
(三)企業委託者が発行した手形は、当該手形が関連口座に記入されていることを示す連続課金である
“認証保証”(UCC第8-102(A)(4)節で定義されるような)については、その譲渡:
(1)このような証明された保証オブジェクトを契約受託者に渡すことを許可するが,証明された保証が登録形式である場合は,契約受託者に裏書きしたり,その名義で登録したり,空白裏書きをしなければならない
*
(三)企業委託者が発行した証明書は、当該証明書保証が関連口座に記入されていることを示す連続的な課金である
米国財務省、連邦住宅ローン担保会社、または連邦国家担保協会が発行した任意の証券について、連邦簿記条例に基づいて連邦準備システムによって保有されている簿記証券である場合、適用される連邦法規およびUCC第8条および第9条を含む適用法に基づいて、以下の手続きを譲渡する
*(1)適用される連邦法規に基づいて、証券仲介機関が連邦準備銀行に保存されている適切な簿記口座にこのような財産を登録し、当該証券仲介機関が契約受託者に預金通知又は他の書面確認を発行して、当該証券仲介機関が契約受託者を代表して当該簿記証券を購入することを確認する。証券仲介者は、連邦簿記条例により連邦準備システムにより保有されている帳簿記帳証券が企業受託者に属することを識別するために、その帳簿と記録に記入項目を作成し、その証券仲介機関が当該企業の代理人としてのみ当該帳簿記帳証券を保有していることを継続的に表明する
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
受託者または(Y)これらの財産を契約受託者によって連邦準備銀行に開設された記帳口座に連続的に登録するステップと、
(二)企業委託者が継続的に記帳し、財産が関連口座に計上されていることを示す
第(D)項は、(UCC第8-102(A)(18)節で定義されるような)無証証券であり、上記(C)項または第(E)項の制約を受けない口座に適用される任意の資産である
*(一)*譲渡:
*(A)発行者の帳簿及び記録において、契約受託者にその登録所有者として登録する
(B)別の人(非証券仲介者)が当該契約受託者を代表して当該証明書なし証券の登録所有者となるか、又は当該登録所有者となり、当該証券が当該契約受託者であることを認めるか、又は
(2)第2項は,発行者が同意したことを示し,登録者がこれ以上同意しない場合には,契約受託者が当該等の無証明証券についての指示を遵守すること;又は
政府(E)は、決済会社(UCC第8-102(A)(5)節で定義されるように)またはその指定者がその帳簿に保管または保存している各証券について、次のように促すべきである
第一条決済会社が当該決済会社の契約受託者の証券口座に当該等証券を入金することを許可すること
第(2)項の規定は、委託契約受託者が当該担保が関連口座に記入されたことを記帳方式で継続的に明記すること
担保代理人又は担保代理人に譲渡された利益について担保代理人又は担保代理人に譲渡された利益については、上記(C)又は(E)条の管轄を受けない“担保権利”(定義UCC第8-102(A)(17)節):証券仲介者(1)が帳簿記帳により基礎“金融資産”を表明する場合(定義はUCC第8-102(A)(9)節)契約受託者としてクレジットされた“証券口座”(定義はUCC第8-102(A)(9)節参照)。“UCC”第8-501(A)節)では(2)契約受託者から金融資産を受け取るか、または契約受託者のために関連金融資産を取得し、いずれの場合も、当該金融資産を受けて契約受託者の証券口座に融資するか、または(3)他の法律、法規または規則に基づいて基礎金融資産を契約受託者にクレジットする義務がある
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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証券仲介者は、その帳簿及び記録に記載されており、この証券権利が当該企業受託者に属することを絶えず識別し、当該証券権利が当該企業受託者の証券口座に記入されていることを簿記方式で表示し続け、当該企業受託者は、当該証券権利(又は当該証券権利を代表する当該企業受託者のすべての権利及び財産)が関連口座に記入されていることを帳簿課金方式で表示し続けている。及び/又は
第(Ii)項の規定は、当該等資産のいずれについても、適用法律又はその解釈の変化に基づいて、口座内の任意の当該資産の所有権又は制御権を契約受託者に完全に譲渡し、いかなる不利なクレームも存在しないことを可能にするために、現在又は以後適切な追加又は代替手続になる可能性がある。
契約計画交付の各ケースにおいて、契約受託者はその記録に適切な書き込みを行う必要があり、その代名人の記録に証券が契約および契約の規定に基づいて信託形式で保有されていることを明記しなければならない。
“受託者ファイルの交付”とは、PDF形式のファイルについては、電子転送により実際に依頼者のファイルを受信し、電子形式のファイルについては、電子システムを介して管理者ファイルを渡し、保管人の電子金庫において分割され発行者専用の部分内で実際にそのような依頼人ファイルを受信することを意味する。しかし、委託者の電子金庫において分割され、発行者専用の部分が締め切りまでeOriginalによって最終的に決定されていない場合、受託者である米国銀行全国協会は、電子金庫に保管されている書類がこのような交付および受領書を構成しなければならず、すべての場合、その指定事務室で、そのように交付された委託者文書に関連する融資スケジュールを実際に受け取る。
“保管者”とはSunnova Helios XIV保管者有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社を指す。
“預金者融資報告書”とは、UCC-1融資報告書であり、その中で発行者は保証側であり、預金者は債務者である。
“確定日”とは、いずれの支払日についても、その支払日の前の3番目の営業日の営業終了を意味する。
“DTC”とは、預託信託会社、ニューヨーク会社及びその相続人及び譲渡人をいう。
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
“満期日”とは、融資条項に基づいて任意の金を支払う各日を意味する。
“容易な計画的設備調達プロトコル”とは、関連債務者がSunnova Energyが提供する融資を使用して取引業者に光起電力システムを購入する太陽エネルギー融資プロトコルを意味し、関連債務者は、所定の前払い日まで、関連する光起電力システムのPTOを実現する日から18ヶ月間、融資残高のうち関連する第25 D条のクレジット金額に相当する部分について利息を支払う必要がない
“計画ソーラーローンを楽に所有する”とは、計画設備購入契約やSunSafeが計画設備購入プロトコルを気軽に所有することを管轄する太陽エネルギーローンのことです。
電子フォーム“とは,電子システムを介して電子的に渡され保存されたファイルを意味する.
電子システム“とは、e Originalまたは発行者、企業委託者、および委託者によって共同で合意された他の電子文書記憶提供者によって提供および動作するシステムであり、電子契約を可能にし、電子的に保存されたファイルをエンティティ形態に転送することができるシステムを意味する。
電子金庫“とは、委託者とeOriginalとの間の合意に従って電子的な形態で文書を格納するために、または発行者、契約委託者および委託者によって共同で同意された提供者によって維持される任意の他のそのような電子”保険庫“を意味し、発行者の電子原本文書が存在する。
“電子保険庫協定”とは、米国全国銀行協会と電子保険庫を運営·維持する実体との間の電子保険庫に関する合意を意味する。
適格口座“とは、(I)預金が連邦預金保険会社によって保証される1つまたは複数の独立口座を意味し、(X)少なくともSによって投資レベルに評価されるべき無担保および無担保長期債務債券であり、その短期債務債務は少なくともSによって投資レベルに格付けされるべきである;(Y)無担保および無担保長期債務債券であり、その格付けは少なくともであるべきである”[***]“恵誉またはその短期債務は少なくとも”[***](A)連邦銀行法に基づく正式な組織、有効な存在と良好な信用の連邦貯蓄と融資協会、(B)任意の州の適用銀行法による正式な組織、有効な存在と良好な信用の機関、(C)連邦銀行法による正式組織、有効な存在と良好な信用の全国銀行協会、または(D)銀行持株会社の子会社、および
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
格付け機関は、この口座を使用することは、任意の手形の格付けの撤回を招くことはできないことを示している;(Ii)米国連邦法規第12章9.10(B)節または同様の米国州法律によって管轄され、連邦または州特許ホスト機関の信託部門によって維持され、その資本および黒字が$以上である1つ以上の独立した信託口座[***]受信者として行動し、各格付け機関に受け入れられるか、または(Iii)義務者証券預金口座については、モルガン大通銀行、N.A.
“適格投資”とは、次のいずれか1つまたは複数の債務または証券を意味する
(A)米国またはその義務米国の完全信用および信用支持を得る米国の任意の機関またはツールの直接利息計上義務および担保の利子計上義務;(B)連邦国家担保融資協会または連邦住宅ローン担保会社の直接利息計上義務と、元金および利息の支払いを保証する利息計上義務であるが、投資時に、このような債務がSおよび恵誉によって最高信用格付けを与えられることを前提とする。(C)上記(A)および(または)(B)項に記載の特定債務の対応する権益の所有権証拠;
アメリカ合衆国又はそのいずれかの州の法律に基づいて設立された預金機関又は信託会社(商業的身分で行動する企業受託者を含む)(又は外国銀行の国内支店を含む)の当座預金、定期預金、通貨市場預金口座、預金証及び売却された連邦資金は、連邦又は州銀行又は預金機関当局の監督及び審査を受け、発行者が投資又は投資契約を行う際に、以下の短期無担保債務格付けを有する:[***]“SとP&G”[***]“恵誉によって提供され、期限は365日を超えない
(3)第3項は、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律により設立された任意の会社が発行した利息又は割引販売証券に適用され、その格付けは以下ではない“[***]“SとP&G”[***]“または”[***]“恵誉が支払い、満期日は365日を超えない
アメリカ合衆国またはそのいずれかの州の法律に基づいて設立された任意の会社(発行者を除くが、商業的身分で行動する企業受託者を含む)の商業手形(無利子割引債務および有利子債務を含む)(即日またはその終了日後1年を超えない特定の日に支払われる有利子債務を含む)は、投資または投資承諾を行う際に、評価される[***]“SとP&G”[***]“または”[***]“恵誉によって提供され、期限は365日を超えない
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
(V)企業受託者またはその任意の関連会社の基金、または1940年法案に従って登録された他の適格投資のみに投資された任意の他の共通基金を含むが、これらに限定されない通貨市場共通基金に適用され、そのような投資時に、(A)企業受託者またはその関連企業が提供するサービスについてそのような基金に料金および支出を請求するにもかかわらず、(A)企業受託者またはその関連企業が提供するサービスについて費用および支出を受けることを含む、企業受託者またはその関連企業の基金を含むが、(B)契約受託者又はその共同経営会社は、取引ファイルによって提供されるサービスについて費用及び支出を徴収し、(C)当該基金に提供され、取引ファイルに基づいて提供されるサービスは、いつでも合流することができる
第6項の規定は、アメリカ合衆国又はその任意の機関又は道具の債務又はその元金及び利息について担保を提供する買い戻し協定は、そのような債務がアメリカ合衆国の十分な信頼及び信用支持を受けた場合である。ただし、そのような債務を買い戻すことに同意した側の無担保債務の信用格付けが下回っていないことが条件である“[***]“SとP&G”[***]“または”[***]“恵誉によって支払われ、期限は365日を超えない
第(Vii)項には、任意の投資協定(担保投資証明書、長期受け渡し協定、買い戻し協定又は同様の義務を含む)は、買収の日に信用格付けが下回らない“と規定されている[***]“SとP&G”[***]“または”[***]“恵誉が提供し、期限は365日を超えない。
契約受託者又はその関連会社は、当該等基金にサービスを提供するために通常徴収される費用を当該等基金に徴収することができる(ただし、当該等基金の投資収益を超えてはならない)
契約受託者は、依頼者又は代理人として、それ自体又は連属会社に上記合資格投資を購入又は売却することができる。口座内のすべての条件に適合する投資は、手形所有者が利益を得るために、契約受託者の名義で行われなければならない。
“適格信用状銀行”とは、総資産が#ドルを超える金融機関を指す[***]長期評価は少なくとも[***]“Sと評価された短期格付けは少なくとも[***]“スタンダードSによって長期格付けに選ばれた少なくとも”[***]“格付けされるか少なくとも短期格付けされるか”[***]信用状の発行者が任意の日に合格した信用状銀行になれなかった場合、発行人、管理人または制御種別の多数の手形所持者の書面指示の下で、契約受託者は、すべての信用状金額を抽出し、得られた金を備蓄口座または設備交換準備口座に入金することを要求される(場合によって決定される)。
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
“合格融資”とは、出資契約添付ファイルAに規定されているすべての要求を満たす出資契約添付ファイルAに規定されているすべての要求を関連する締め切り(又は締め切り又は関連譲渡日、規定されている場合)に満たす融資会議をいう。
エネルギー貯蔵システム“とは、場所電力網の接続または操作性を考慮することなく、設置場所に電力を供給することができるエネルギー貯蔵システムを意味し、それに関連するすべての装置(任意のバッテリ管理システム、配線、導管、および任意の置換または時々含まれる追加構成要素を含む)を含む光起電力システムと共に使用される。
“契約状”とは,Sunnova EnergyとATLAS SP Securitiesとの間の契約書であり,日付は2023年5月3日である.
EOriginal“とは、eOriginal,Inc.,デラウェア州の会社、およびその利益相続人、または発行者、契約受託者(持株類多数票所持者の指示に従って行動する)および委託者が共同で合意する可能性のある他の電子文書記憶提供者を意味する。
“設備交換備蓄口座”とは,手形所持者の利益のために,契約受託者の名義で設立·維持された,契約第5.01節により維持されたその名称を持つ独立信託口座である。
“設備交換準備金保証金”とは、返済予定日または前に(1)ドルに等しい額を意味する[***]および(Ii)期待返済日後,(A)次の額のうち小さい者:(1)(A)$の12分の1の積[***]および(B)発行者が所有する太陽エネルギーローンに関連する日付に関連するすべての光起電力システムのDC銘板の総容量(キロワットで計算される)(太陽光発電ローンに関連する光起電力システムの違約ローン、または光起電力/ESS太陽エネルギーローンに関連して撤回されていない光起電力/ESS太陽エネルギーローンを含まない);および(2)(A)$[***]および(B)特定日に発行者が所有する太陽エネルギーローンに関連するエネルギー貯蔵システムに含まれる電池の総貯蔵電力量(キロワット時で計算)(光起電力/ESS太陽エネルギーローンに関連する太陽エネルギーローンの違約ローンを含まない、または光起電力/ESS太陽エネルギーローンに関連して解体中のESS太陽エネルギーローンを含まない)、および(B)(1)関連した日付までの設備交換準備に必要な残高から(2)日付までの設備交換準備口座の預金額を引いてはならないが、設備交換準備預金は$よりも少なくてはならない[***].
“設備交換準備金要求残高”とは、(A)積(1)$に等しいことを意味する[***](2)発行者所有の太陽エネルギーローンに関連するすべての光起電力システムのDC銘板の総容量(キロワットで測定)(含まれていない)
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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光起電力システムに関連する光起電力システムの違約ローン、または光起電力システムに関連する光起電力/ESS太陽エネルギーローン(動作しておらず、除去されていない光起電力/ESS太陽エネルギーローン)は、関連する決定日に関連するローンプロトコルを有し、その残りの条項は、光起電力システムに関連するインバータの関連メーカー保証の残りの条項、および(B)(1)$を超える[***](2)関連決定日に、発行者が所有する太陽エネルギーローンに関連するエネルギー貯蔵システムに含まれるバッテリの総蓄電量(キロワット時で計算)は(光起電力/ESS太陽エネルギーローンに関連する違約太陽エネルギーローン、または動作しておらず除去されていないESS太陽エネルギーローンに関連する太陽エネルギーローンを含まない)、これらのプロトコルの残りの条項は、エネルギー貯蔵システムの関連メーカーが保証する残りの条項を超える。
“従業員退職収入保障法”とは、改正または補充された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。
“ESIGN法案”とは、このような法案が時々改正または補完される可能性があるため、“グローバルおよび国家ビジネスにおける電子署名法案”を意味する。
ESSソーラーローン“とは、エネルギー貯蔵システムおよび家庭持続可能な開発製品の購入および設置のためにのみ使用される(適用される場合)ローンを意味する。
“欧州清算”は,本契約第2.02(A)節で規定される意味を持つ.
EU離脱法は、改正された2018年のEU(離脱)法を指す。
“違約事件”は,本契約第9.01節に規定する意味を持つ.
光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムの場合、“損失事象”とは、適用可能なような光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムが火災、盗難または他の事故によって破損または破壊され、適用されるような光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムが動作できない場合、発生した損失とみなされることを意味する。
“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。
“追加元本割当金額”とは、任意の支払日において、(I)利用可能資金が支払優先条項第(I)~(Ix)項に従って支払日に割り当てられることを要求する金額を超え、(Ii)支払日の超過担保不足額の両方において小さい者に等しい金額を意味する。
FATCA“とは、規則第1471~1474条、その正式な解釈、規則第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の協定、上記のいずれかに関連して締結された任意の政府間協定、および任意の財政または規制を意味する
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このような政府間合意によって採択された任意の法律、規則またはやり方、および本契約日後に上記のいずれかの条項を修正すること。
FATCA源泉徴収税とは、FATCAに基づいて任意の支払いについて行われる任意の源泉徴収または控除を意味する
“融資報告書”は、Sunnova Intermediate Holdings融資報告書、Sunnova ABS Holdings XIV融資報告書、預託機関融資報告書、および発行元融資報告書と総称される。
“恵誉”は恵誉格付け会社及びその相続人と譲受人を指す
“不可抗力事件”とは、不可抗力を主張する者を超えて合理的に統制され、過失や不注意がない事件または状況を意味する。それは、以下の理由による電力生産、輸送または受信の故障または中断、天災、戦争(発表または発表されていない)、破壊、暴動、暴動、内乱または騒乱、軍事または遊撃行動、テロ、経済制裁または禁輸、市民ストライキ、停止、停止または停止、爆発、火災、流行病、大流行、地震、異常気象条件または要素の行動、ハリケーン、洪水、稲妻、風、干ばつ、任意の政府当局の拘束力のある命令(すべての合理的な合法的手段によってそのような命令に誠実に抵抗されたことを前提とする)を含むべきである。いかなる政府当局も行動を取ることができなかった(直ちに要求し、真剣にそのような行動をとる限り);公共電力網、設備、用品、または製品は電力を供給できない(しかし、上記のいずれの可獲得性も含まれていないが、不可抗力を主張する人が合理的な努力をしていないことによる);不可抗力を主張する人が使用または制御していない設備が故障している。
“公認会計原則”とは、(I)アメリカ合衆国において時々有効かつ一貫して適用される公認会計原則、及び(Ii)双方の同意を経て、一貫して国際公認の公認会計基準を適用することを意味する。
“グローバル手形”とは、ルールSの一時的なグローバルチケット、ルールSの永久グローバルチケット、およびルール144 Aのグローバルチケットを意味する
“政府当局”とは、任意の国、州または地方政府(国内または海外を問わず)、その任意の政治的分岐または任意の他の政府、準政府、司法、公共または法定機関、当局、機関、機関、局または実体(任意の区分当局、連邦エネルギー管理委員会、関連する州委員会、連邦預金保険会社、通貨監理署または連邦準備委員会、任意の中央銀行または任意の類似当局を含む)、または当事者を法的に拘束する権利のある任意の仲裁人を意味する。
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電力網サービス“とは、任意の電力網サービス(資源充足性、運営備蓄および負荷緩和を含むがこれらに限定されない)、エネルギーサービス(需要減少、エネルギー注入およびエネルギー消費を含むがこれらに限定されない)および補助サービス(一次および二次周波数応答、周波数調整および電圧サポートを含むがこれらに限定されない)を意味するが、電力網サービスは、任意の融資プロトコルに従って債務者にエネルギーを売却することを含むべきではない。
“贈与”とは,質権,設定,付与財産に対する留置権をいう。融資又は任意の他の手形の付与には、当該留置権に基づいて付与された全ての権利、権力及び選択権が含まれていなければならないが、当該留置権の行使後直ちに及び継続する権利、すなわち、当該担保及び当該担保に基づいて支払われたすべての他の金の申出、受領、受領及び受領の発行、通知の発行及び受信その他の通信、免除又はその他の合意の履行、全ての権利及び選択権の行使、授与者の名義又は他の方法での法的手続、並びに一般的に行われ、授与者がその等の担保について決定又は徴収する権利があるか、又は徴収される可能性があるものを含むものでなければならない。
“最高合法料率”には“出資協定”に規定されている意味がある。
“持参人”とは手形所持者のことである。
ホームローン“とは、ホーム持続可能な製品の購入および設置のために資金を提供するために、Sunnova Energyまたはその設置業者によって開始されたローン、小売分割払い契約、または他の消費者信用プロトコルを意味する。
“家装ローン協定”とは、適用債務者及び発起人(又はその承認された設置業者)によって締結された家装ローンを証明するローン協定、小売分割払い販売協定又は他の実質的に同様の消費信用延長協定、及び当該合意に対するすべての書面修正を意味する。
“家庭持続可能な発展製品”とは、(A)マザーボードのアップグレード、自動変換スイッチおよび負荷コントローラ、(B)暖房、換気および空調(HVAC)システム、(C)発電機、(D)地熱装置およびヒートポンプ、(E)電気自動車充電器、(F)屋根修理および交換、(G)屋根裏絶縁/換気および給湯器絶縁、(H)雪保護器/防護柵、(I)剪定樹木、人工芝、、(I)剪定樹木、人工芝生、およびこれらの改善に関連する任意の関連設備およびサービスを意味する。(J)サーモスタット、(K)LEDまたは他の省エネ照明装置、(L)シャワーヘッド、蛇口曝気器および節水装置、ならびに(M)警報または安全システム装置。
“契約”とは,発行者と契約受託者との間の契約であり,日付が締め切りであり,その適用条項に基づいて締結された1つまたは複数の補足契約によって補充または改訂される
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“契約受託者”とは、相続人が契約の適用規定により契約受託者となるまでウィルミントン信託を指し、その後“契約受託者”とは、契約受託者としての相続人を指す。
“契約管料”とは、支払日ごと(支払いの前後順)に支払われる金額が#ドルであることをいう[***].
“独立会計士”とは、サービス機関によって選択された全国公認の公的会計士事務所をいうが、同社は証券法の意味でサービス機関に対して独立していることを前提としている。
“初期締め切り”とは、2024年5月31日のことです。
“初期家計ローン”とは、締め切りに発行者に伝えられたローン明細書で決定された家計ローンのことです。
“初期ローン”とは、初期住宅改善ローンと初期ソーラーローンを意味する。
“予備未償還手形残高”とは,A類手形,B類手形およびC類手形の残高がそれぞれ151,900,000元,54,400,000元および24,600,000元であることを意味する.
初期購入者“は、RBC Capital Markets、LLC、SMBC Nikko Securities America、Inc.およびING Financial Markets LLC、ならびにそれらの後継者および譲受人を意味する。
“初期太陽エネルギーローン”とは,締め切りに発行者に提供される融資明細書上で決定された太陽エネルギーローンである。
破産事件“とは、(A)破産法又は現在又は後に有効な任意の他の適用される破産法に基づいて、非自発的事件において、その人又はその財産の任意の実質的な部分に管轄権を有する裁判所、又はその人又はその財産の任意の実質的部分のために引継ぎ人、清算人、受託者、抵当者又は同様の役人を指定するか、又はその人の事務の終了又は清算を命令するか、又はその人の事務を清算するよう命令するか、その法令又は命令は60(60)日以内に有効であるべきである。(B)当該者が現在又は以後有効な任意の適用される破産法に基づいて任意の自発的事件を展開することに同意するか、又は当該者が当該法律に基づいて非任意の事件において済助令を登録することに同意するか、又は当該人が係、清算人、引受人、保管人、受託者、抵当者又は同様の者が当該人又はその財産の任意の大部分のために委任又は接収を行うことに同意するか、又は当該人が債権者の利益のために任意の一般的な譲渡を行うことに同意するか、又は当該人が当該債務の満了時に一般的にその債権を支払わない。またはその人が上記のいずれかの事項を実行するための行動をとる。
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“破産手続き”は,本契約第3.10節で規定した意味を持つ.
設置業者“とは、太陽光発電システム、エネルギー貯蔵システム、および/または家庭持続可能な開発製品を販売、設計、設置、および/またはサービスする主催者またはその任意の付属会社が契約を締結する第三者を意味する。
“設置者保証”とは、設置者の技術保証であり、この保証に基づいて、設置者は自分で費用を負担し、その設置作業中の欠陥を是正する義務がある。
保険シート“とは、任意の光起電力システムおよび/または太陽エネルギーシステムの場合、管理者または光起電力システムおよび/または太陽エネルギーシステムのすべての人に利益をもたらし、光起電力システムおよび/または太陽エネルギーシステムまたは関連する義務者に損失または有形損害、信用寿命、信用障害、盗難、機械的故障、欠陥、または同様の保険を提供する任意の保険シートを意味する。
保険収益“とは、発行者が受取人として受信した光起電力システムおよび/またはエネルギー貯蔵システムの実物損失または損傷、光起電力システムおよび/またはエネルギー貯蔵システムに関連する収入損失、または任意の他の保証可能なイベントに関連する任意の資金、金銭、または他の純収益を意味し、管理者が発行者の支払いおよび維持を表す保険範囲内の任意の事故を含む。
太陽光発電システムの場合、“相互接続プロトコル”とは、義務者がこの光起電力システムおよび任意の関連するエネルギー貯蔵システム(例えば、適用される)をユーティリティ電力網と相互接続することを可能にする公共事業会社と義務者との間の契約義務を意味する
利息を計算すべき期間“とは、いずれの支払日についても、前の支払日からその支払日(ただし支払日を含まない)までの期間を意味し、いずれの場合も30日とみなされるが、第1の支払日の利息計上期間は、2024年6月27日から第1の支払日までの日数(ただし、12ヶ月30日とする)である。
“利子割当金額”とは、(I)A類手形及び任意の支払日について、(A)当該支払日直前のA類手形の未償還手形残高において、関連手形金利に応じて関連利子累算期間に累算すべき利息、及び(B)A種類手形の前支払日からの未払い利息割当金額、及び(法律の許可の範囲内で)関連手形金利で計算される利息を意味し、(Ii)B類手形及び任意の支払日について、この額は,(A)当該支払日直前のB類手形の未償還手形残高に関する利子応算期間内に累算すべき利息,および(B)先の支払日からB類手形の未払い利息分配額に(法律で許容される範囲内で)関連手形金利で計算される利息を加え,および(Iii)C類手形および(A)のいずれかに等しい
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A類手形及びB類手形の未償還手形残高がゼロである非順序利息償却期間の支払日、又は連続利息償却期間に発生する任意の支払日に相当し、その金額は、(1)当該支払日直前のC類手形の未償還手形残高において、関連手形金利に応じて関連利子当算期間に積算すべき利息と、(2)C類手形の前支払日からの未払い利息分配額に法的許容範囲を加算した範囲に等しい。(B)クラスAまたはクラスBの未償還チケット残高がゼロより大きく、金額がゼロに等しい順序で利子償却中に発生する任意の支払日。
光起電力システムの場合、“インバータ”は、太陽電池パネルから出力される可変直流電流(DC)を義務者家庭または不動産が使用可能な商用周波数交流(AC)に変換するために必要な必要な装置(S)、または相互接続プロトコルに従ってユーティリティ電力網にフィードバック可能な装置を意味する。
Issuerとは、Sunnova Helios XIV Issuer、LLC、デラウェア州の有限責任会社を意味する。
“発行者融資説明書”とは、契約受託者が保証側、発行者が債務者と明記されたUCC-1融資説明書のことである。
“発行者経営協定”とは、発行者が2024年6月28日に改正と再署名したある有限責任会社協定を意味する。
発行者命令“とは、発行者が発行者の名義で契約受託者に署名して交付する書面命令または請求を意味する。
“発行者担保債務”とは、発行者がいつでも債券保有者の利益のために契約受託者又は代表契約受託者に借りられる可能性のあるすべての金額及び債務を意味する。
“キロワット時”とは、キロワット時を意味する
“留置権”とは、任意の資産について、その資産に関連する任意の担保、信託証書、留置権、質権、押記、担保権益、地権、または任意の形態の財産権負担を意味し、適用法に基づいてアーカイブ、記録、または他の方法で完全または有効であるか否かにかかわらず、有効である。
“信用状”とは、本来預金口座や設備に入金する必要があったお金の代わりに、条件を満たす信用状銀行が発行した、発行者によって契約受託者に提供される任意の信用状を意味する
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備蓄口座であり、この信用状は、備蓄口座または設備として準備口座の資産を交換する(場合によって)。
“ローン”とは、初期ローンまたは合格した代替ローンを意味する。
“ローン協定”とは、ソーラーローン協定または家庭改善ローンプロトコルを意味する
“ローン残高”とは、任意の確定日に、ローン(違約ローンを含む)またはローン(違約ローンを含む)について満期になった未償還元金残高を意味する。
“融資ファイル”とは、融資については、発起人またはサービス機関が保存している当該融資に関する文書であり、委託者ファイル中の当該融資に関連する各文書を含む。
融資管理ファイル“とは、管理人が管理サービスを実行するために必要なファイル、ファイル、およびコンピュータファイル(ホストファイルを構成するファイルを含む)を意味する
貸出サービスファイル“とは、サービス事業者がサービスを実行するために必要なファイル、ファイル、およびコンピュータファイル(委託者ファイルを構成するファイルを含む)を意味する
暗号化ボックスアカウント“とは、暗号化ボックス銀行に設立され、発行者名で保存されている特定のアカウント(アカウント制御プロトコルによって制限されている)を意味し、サービス機関は、すべての義務者が、関連するローンプロトコルまたは関連するローンに関連する任意およびすべてのお金を当該アカウントに直接支払うように指示している。
“暗号化ボックス口座留保残高”とは、口座制御プロトコルに規定されている暗号化ボックス銀行手数料を支払うための金額を意味する。
“暗号化箱銀行”とは、最初は、(I)モルガン大通銀行、および(Ii)その後、発行者名で設立資格口座を開設する任意の機関(口座制御プロトコルの制約を受けている)を意味し、サービス機関は、すべての義務者が、関連する融資協定または関連する融資に関連する任意およびすべての金を当該機関に直接支払うように指示した。
暗号化ボックス銀行手数料および課金“とは、アカウント制御プロトコルが暗号化ボックスアカウントからのデビットを明示的に許可する費用を意味する。
“保守ログ”は、“管理プロトコル”添付ファイルAに規定されている意味を有する。
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“多数の手形所持者”とは,未償還手形の残高の50%以上を占める手形所持者を指し,状況に応じて未償還手形種別に属する場合は,すべての種別手形を指す.
“全数支払”とは,全数決定日前に自発的に前払いされた手形であり,いずれの種類の前払い手形についても,前払い額は(A)その種別手形の前払い部分と(B)(1)このような自発的前払いが締め切り6周年前に発生すると2.00%となり,(2)このような自発的前払い額は締め切り6周年以降に発生するが締め切り8周年前には1.00%の積となる.
“完全確定日”とは、2032年6月に発生した支払日を意味する
管理プロトコル“とは、マネージャ、移行マネージャと発行者との間で締結された締め切りが期限である特定の管理プロトコルを意味する。
“管理サービス”は,“管理プロトコル”第2.1(A)節で規定した意味を持つ.
“管理基準”は,“管理プロトコル”第2.1(A)節で規定した意味を持つ.
マネージャ“とは、Sunnova Managementが初期マネージャとして、または管理プロトコルに従ってマネージャを担当する任意の他の代替マネージャを意味する。文意が別に指摘されている以外に、“マネージャー”は管理プロトコルに基づいて委任された任意の後任マネージャーを指す。
管理人非常費用“とは、(A)管理人が管理基準に従って、人員または財産が深刻な損傷、損失または損傷(債務者が光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムに与える任意の損傷、損失または損傷を含む)を防止するために、光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムの維持および運営サービスについて発生する非常費用を緊急に履行することを意味し、(Ii)管理者が製造業者保証または設置者保証について提起した任意の訴訟、仲裁または実行手順、(Iii)管理人が太陽エネルギーローンプロトコルについて提起した任意の訴訟、仲裁または実行手続きを意味する。または(Iv)製造業者保証または設置者保証を受けないインバータまたはエネルギー貯蔵システム(またはその構成要素)を交換するが、設備交換予備金口座から精算してはならない。(B)(I)光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムが損失を受けた場合、(Ii)保険収益は、任意の適用可能な賠償免除額を減算し、(Iii)管理者は、光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムの修理、回復、交換、または再建によって生じる費用が、超過部分および適用無料額のうちのより小さい額に等しい額を超える保険収益を超える
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(I)発行者が招聘した弁護士、会計士および他のコンサルタントおよび専門家に支払う費用、支出および他の金額、ならびに(I)発行者が発行者に支払った任意の販売税、使用税、特許経営税または財産税を含む、発行者を代表して支払う太陽エネルギーローンまたは取引文書の経営または維持に関連するすべての費用、支出および他の金額。
管理費“とは、太陽エネルギーローンの場合、支払日毎(支払優先順位による)について、金額は、(A)運営·維持費用基本レートの12分の1と、(B)(1)発行者が所有する太陽エネルギーローンに関連するすべての光起電力システムの総DC銘板容量(キロワット単位)との和(太陽エネルギーローンに関連する違約ローンを含まず、除去、修理または交換中の光起電力システムを含まない)および(2)を意味する[***]キロワット×関連レジ初日までに発行者が所有するESS太陽エネルギーローンの数(関連エネルギー貯蔵システムが稼働しておらず、解体、修理、または交換中の違約ローンは含まれていません)
“マネージャ終了イベント”は,“管理プロトコル”7.1節で規定する意味を持つ.
製造業者保証“とは、光起電力システム、エネルギー貯蔵システム、または家庭の持続可能な開発可能な製品(場合によってはその任意の構成要素または構成要素)に対する光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システム製造業者の任意の保証を意味する。
“重大な悪影響”とは、誰にとっても、任意の事件または状況、個別であっても全体的であっても、(I)その人または信託財産の業務、財産、運営または財務状態、(Ii)当該人が取引文書に規定された義務を履行する能力(任意の金を支払う義務を含む)、または(Iii)任意の留置権の優先権または実行可能であり、契約受託者に有利になるようにする能力を意味する
“事業者処理金額”とは、第三者事業者処理サービスプロバイダが暗号化箱口座から受け取ったすべての資金から徴収された手数料と義務者が返金した金額をいう。
月間データテープ“とは、メンテナンスプロトコル添付ファイルHに列挙された情報を含む月次データテープを意味する。
“マネージャ月報”とは、マネージャが管理プロトコルに従ってサービスプロバイダ、バックアッププロバイダ、および移行マネージャに提出する、管理プロトコル添付ファイルDに列挙されたフォーマットに実質的に適合する報告を意味する。
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月間サービス機関報告“とは、サービス機関がサービスプロトコルに従って発行者、契約委託者、バックアップサービス機関、格付け機関、初期購入者、および構造エージェントに提出するサービスプロトコル添付ファイルDに列挙されたフォーマットに実質的に適合する報告を意味する。
純計量協定“とは、太陽光発電システムに適用されるユーティリティ会社と債務者との間の契約義務であり、債務者が所定のレートで請求書を受領することを可能にし、光起電力システムによって生成された出力をユーティリティ電力網に相殺するが、債務者によってその財産で消費されないエネルギーを相殺することを意味する。ネットワーク計測プロトコルは、相互接続プロトコルに組み込まれているか、または確認されてもよい。
“ニューヨークUCC”は,本契約第5.01(G)(Ii)(F)節で規定された意味を持つべきである.
“非連続利息償却期間”とは、連続利息償却期間が無効な任意の期間を意味する。
“手形”または“手形”は,契約によって発行された6.15%融資支援手形(2024-b系列,Aクラス),7.00%貸出支援手形(2024-b系列,bクラス),8.00%ローン支援手形(2024-bシリーズ,Cクラス)と総称される.
“手形残高減記金額”とは,任意の支払日までに,(1)未償還手形残高総額が当該支払日本金の(2)関連受取期間最終日の調整担保残高上のすべての分配後の超過(ある場合)に相当する金額である.
“手形保管管プロトコル”とは、発行者が締め切りにDTCに発行する簿記手形に関する初期証券預金管意見書を意味する。
“手形所有者”とは、簿記手形について、証券預かり所の簿記に反映された当該簿記手形の実益所有者、又は当該証券預かり者の帳簿に口座を開設した者(直接証券預かり参加者又は間接参加者として、それぞれの場合において当該証券預かり所の規則に基づく)又は当該簿記手形の実益所有者、例えば契約第2.07節により手形登録簿に反映された者をいう。
“チケット購入プロトコル”とは,発行者,預託機関,Sunnova Energy,初期購入者と構造エージェントの間で2024年6月21日に締結された特定のチケット購入プロトコルを意味する.
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“手形金利”とは、A類手形、B類手形、C類手形の年利率がそれぞれ6.15%、7.00%、8.00%であることを意味する
“手形登録簿”と“手形登録員”は,本契約第2.07節で規定した意味を持つ.
“手形所持者”とは,その名義で手形を手形登録簿に登録する者をいう。
チケット所持者FATCA情報“とは、FATCA源泉徴収を免除するか、またはFATCA源泉徴収額を決定するのに十分な情報を意味する。
“手形所持者税務識別情報”とは、正しく記入され、正式に署名され、有効な税務証明(米国連邦所得税については、一般に、個人が法典第7701(A)(30)節でいう“米国人”であれば、IRS表W-9(または適用される相続人表)であり、個人が法典第7701(A)(30)節でいう“米国人”でなければ、適切なIRS表W-8(または適用される相続人表))である。
“自発的前払い通知”とは、契約添付ファイルCの形態で発行される通知を意味する。
NRSRO“とは、国家が認可した統計格付け機関を意味する。
“債務者”とは、ソーラーローン協定の下の借り手を意味する。
債務者保証金“とは、債務者がその債務者のソーラーローン協定またはSunnova Energyの譲渡政策に従って提供しなければならない任意の保証金を意味する。
“義務者証券預金口座”とは、発起人の名義でモルガン大通銀行(又は当該銀行、例えば適用される)に設立され、本契約第5.01節により維持される当該名称を有する独立信託口座をいう。
“運賃基本料率”とは$[***]最初の確定日の年ごとに記念日が増えます[***]%.
“発売通函”とは,2024年6月21日の手形に関する若干の守秘発売書簡を指す。
“高級乗組員証明書”とは、許可された者または担当者によって署名された証明書を意味する。
“弁護士意見”とは,大弁護士の書面意見を指し,当該大弁護士は発行者,契約受託者あるいは他の大弁護士の外部弁護士であってもよく,合理的に信用されなければならない
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契約受託者は、契約12.02節の任意の適用要求を遵守し、形式的かつ実質的に契約受託者を満足させなければならない
通常のビジネスフロー“とは、発行者およびその関連会社の屋根および地上太陽エネルギービジネス(数および頻度を含む)が慣例および慣例に適合している通常のビジネス挙動を意味する。
“発起人”とは,Sunnova Energyが発起人としての身分を指す.
“未清算”とは、任意の確定日前に、本契約により認証および交付されたすべてのチケットを意味するが、以下のチケットを除く
(一)手形登録所によって抹消されたか、または手形登録所によって抹消された手形
(二)これまで、当該等の手形所持者のために、償還に必要な額の金を信託形式で会社受託者の債券又はその一部に入金してきた
*(Iii)契約に従って認証および交付された他の紙幣と交換または置換するための新しい紙幣;
*(Iv)廃棄、紛失、または盗まれたとされるいかなるチケットも、契約受託者信納を許可する証明を提出しなければ、そのようなチケットが真の購入者によって所有されていることを証明しない限り、“契約”第2.09節の規定により代替チケットが発行された
しかしながら、債券所有者が任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を発行したか否かを決定する際には、Sunnova Energy、発行者またはその共同会社が所有する手形は無視しなければならず、未償還手形ではないとみなさなければならないが、契約受託者が当該等の要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄によって保証されるべきかどうかを決定する場合には、契約受託者のみがそのように所有している手形を実際に知っている場合には無視することができる。このように所有し誠実な質権を持つ手形は未清算手形と見なすことができ,質権者がその全権情状決定権によって権利を確立し,契約受託者に権利を持たせてこのような手形について行動させる権利があり,質権者はSunnova Energy,発行者あるいはその共同経営会社ではないことを前提としている.
未償還手形残高“は、任意のカテゴリの手形について、任意の決定日において、そのカテゴリ手形の予備未償還手形残高、(I)その日付(その他)で実際にカテゴリ手形所有者に割り当てられたすべての元金支払い(元金支払いによる任意の前払い金の任意の部分を含む)の合計を差し引くことを意味する
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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償還済み手形残高減記金額(ある場合)および(Ii)その日までにこのような手形に適用されるすべての手形残高減値金額。
“超過担保不足額”とは、任意の支払日において、超過担保金額が(I)支払日に必要な超過担保金額が(Ii)支払日を超える形態の超過担保金額に等しいことを意味し、いずれの場合も、当該超過担保金額はゼロ以下であってはならない。
“超過担保下限パーセント”とは[***]%.
“超過担保解除金額”とは、(A)支払日の予想超過担保金額が(B)支払日に必要な超過担保金額の超過(ある場合)を超える額を指すが、当該額は、関連するレジ期間内に各ローンについて徴収される元本金額(ローン前払い元金および違約ローンまたは不良ローンについて支払う買い戻し価格または代替差額(ある場合)を超えてはならず、関連するレジ期間内にロックボックス口座から差し引かれた任意の商家処理金額に影響を与えない)に等しい。
所有権資本“とは、任意の手形の場合、チケットの所有者であるそのチケットの任意の権益、および任意の他の直接的または間接的、合法的、または有益な権益を含む任意の所有権を意味する。
構成要素“は、光起電力システムおよび/またはエネルギー貯蔵システムの構成要素を意味する。
“支払日”とは、2024年7月からの毎月20日目のことであり、その間、いずれの手形も返済されていないが、その日が営業日でない場合は、次の営業日に満期金を支払わなければならない。
PDF形式とは、“携帯ファイル形式”で電子転送により受託者に渡されるファイルのことである。
利息百分率“とは、各種類の手形および任意の決定日について、そのカテゴリの未償還手形残高を未返済手形残高で割った百分率に相当する。
“完璧UCC”とは、各ローンおよびその関連財産について、(I)提出されたSunnova Intermediate Holdings融資レポート、Sunnova ABS Holdings XIV融資レポートおよび預託機関融資レポートのカバー日のコピー、(Ii)提出された信託財産をカバーする発行者融資レポートのカバー日のコピー、および(Iii)提出されたキャップされた日付のコピーを意味する
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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このような融資および関連譲渡財産に対する債権者の留置権の解除、または上記(Iii)項の場合、全国的な検索会社によって実行され、認証された検索結果コピーは、このような終了声明が最初に融資終了声明を提出した国のUCC届出事務室に提出されたことを示す、Sunnova Energy、その付属会社または任意の他の人(取引書類が明確に規定されているものを除く)を解除する。
“履行保証人”とは,Sunnova Energyが履行保証人として履行保証書に基づいて提供するサービスである.
“履行保証”とは、履行保証人が発行者と契約受託者を受益者とする履行保証をいう。
任意の光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムの場合、“ライセンス”とは、光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムを運営するために必要な任意の政府主管部門の適用許可証、特許経営権、レンタル、注文、許可証、通知、認証、承認、免除、資格、権利または許可、または登録、通知、または届出を意味する。
“許可された持分補償金額”は、本契約第5.08節に規定する意味を有する。
“許容留置権”とは、(I)期限が切れておらず、支払うべきか、支払われているか、または適切な手続きによって誠実に異議を唱えている任意の税金、評価および政府の課金または徴収費の留置権、(Ii)取引文書の下で生成または許可されている任意の他の留置権または財産権負担、(Iii)光起電力システムまたはエネルギー貯蔵システムが固定装置を構成している場合、不動産財産権負担者または所有者の任意の衝突利益、および(Iv)債務者の融資合意下の任意の権利を意味する。
“個人”とは、任意の個人、会社、共同企業、合営企業、協会、有限責任会社、有限責任組合企業、株式会社、信託(受益者を含む)、非法人組織又は政府主管部門を意味する。
“実物形式”とは,実物紙形式で保存されていた文書や,従来電子的に保存されてオブジェクト形式に移行していた文書である.
“発行手形”とは、発行者が“発行手形購入プロトコル”に基づいて、複数の機関投資家に直接発行されることを指す(証券法第501(A)(1)、(2)、(3)、(7)または(9)条でいう機関投資家の複数のb類手形およびC類手形。
“発行チケット購入プロトコル”は、発行者、預託管理人、Sunnova EnergyとSunnova Energyとの間で2024年6月21日に署名されたいくつかのチケット購入プロトコルを指す[***].
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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“ARD後の追加利息金額”は,本契約第2.03(C)節で規定する意味を持つ.
“後ARD付加金利”とは,1種類の手形に対して,サービス機関によって決定される年利率であり,(I)の大きいものを基準とする[***]%;および(Ii)次の各項目の合計が関連手形の金利を超えた金額(あれば):(A)満期収益率(証券業と金融市場協会の基準と慣例により“住宅ローン等値基準”に調整)、期限が最も10年に近い米国国庫証券の期待返済日に、(B)を加える[***]%、(C)に関連するポストARD価格差を加えます。
“ポストARD価格差”とは、A類、B類、C類手形のことである[***]%, [***]% と [***]それぞれ% です。
“締め切り後の証明”は,ホストプロトコル第4(B)節で規定した意味を持つ.
“譲渡後日証明”は,ホストプロトコル第4(D)節で規定する意味を持つ.
前身手形とは、任意の特定の紙幣について、その特定の紙幣が証明する債務と同じ全部または一部の債務を証明するすべての以前の紙幣を意味し、本定義において、紛失、廃棄または盗まれた紙幣の代わりに、“契約”第2.09節に基づいて認証および交付された任意の紙幣は、その紛失、廃棄または盗難紙幣と同じことを証明する債務とみなされるべきである。
“事前資金口座”とは、手形所持者の利益のために、契約受託者の名義で設立·維持された、契約第5.01節により維持されたその名称を有する独立信託口座をいう。
“前払い口座初期預金”とは、#ドルに相当する金額を意味する[***].
“事前資金証明書”とは、主に添付ファイルEの形態で契約に譲渡されたその後の融資に関連する関係者証明書を意味する。
“事前融資融資残高”とは、予備融資期間中に購入可能な後続融資の最高合計締切日ローン残高が締め切りを超えた後に予備融資中に購入された後続融資の融資残高を意味するが、予備融資終了日以降、予備融資融資残高はゼロに等しくなければならない。
“前払い資金通知”とは、添付ファイルFの形で発行される通知を意味する。
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“事前資金期間”とは、事前資金の終了日から終了日までの期間を指す。
“プリファイナンス終了日”とは、次の日付のうち最も早い決定日を意味する:(I)終了日の後3ヶ月の日付、(Ii)プリファイナンス口座預金金額が10,000ドル未満の日付、(Iii)順次償却イベントが発生した日、または(Iv)違約イベントが発生した日
“前金金額”は、本契約添付ファイルCに規定されている意味を有する。
“元本分配額”とは、任意の支払日内に、(1)その支払日が予想される返済日前の任意の支払日の通常の償却期間内に発生するように、(1)(1)支払期間内に各ローンについて徴収される元金(ローン前払元金および買い戻し価格を含む)、または違約ローンまたは不良ローンについて支払われる代替差額に等しいが、入金期間内にロックボックス口座から差し引かれた任意の事業者処理金額に影響を与えない超過(ある)の金額を意味する。(Y)支払期間内に違約ローンとなり、寄託者に置換または買い戻しされていない融資に関するすべての未償還元金残高;(2)支払日の超過担保解放金額に、(B)予備融資終了日後の第1の支払日を加えて、事前融資口座が入金口座に入金された金額、または(Ii)支払日が順次償却期間または予想される返済日の後に発生した場合、支払優先順位において第(I)~(Viii)項に要求された支払いおよび分配のために割り当てられた残りの利用可能な資金総額を超えてはならないが、それぞれの場合、元金割当金額は、その支払日前の当該支払日の未償還手形残高総額を超えてはならない。また、予備金口座、設備交換予備金口座及び第25 D項利息口座の利用可能資金加算額の合計が、(A)第(I)~(Viiii)項に規定する支払及び分配、(B)支払日に任意の分配を行う前の未償還手形残高総額、及び(C)すべての未償還手形残高減記金額、繰延利息金額及びARD後追加利息金額の合計以上である場合、したがって、元金割当金額は、支払日が任意の割り当てを行う前に、支払日までの未償還手形残高総額に等しくなければならない
“PR Easy Owner Plan Solar Loan”とは、2018年6月30日以降に発行されたEasy Owner Plan Solar Loanを意味し、プエルトリコに位置するが第25 Dクレジット支払い日がない住宅に適用される。
“優先支払い”は,本契約第5.07(A)節に規定する意味を持つ.
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“訴訟”とは、いかなる平準法訴訟、法律訴訟、または他の司法または行政訴訟を意味する。
太陽光発電システムについては、“生産保証”とは、特定の時間帯におけるキロワット時単位の太陽エネルギー生産の最低レベルを規定する債務者とSunnova Energyとの間で生産保証の形で合意された合意である。生産保証は、関連太陽光発電システムが最低発電量を満たさない場合、関連義務者が補償又は生産信用を得ることができる条項及び条件を規定している
“予想超過担保金額”とは、任意の支払日において、(I)関連受取期間の最終日までの調整された担保総残高が(Ii)(A)当該支払日の未償還手形残高総額(当該支払日の手形所持者に対する元金配分に計上されていない)の超過額を超え、(B)当該支払日までに手形に適用されるすべての未償還手形残高減記金額を加算したものであり、(C)関連受取期間内に各ローンについて徴収した元金金額(前払いローン元金と買い戻し価格の元金を含む)、又は違約ローン又は不良ローンについて支払われた代替差額(ある場合)を減算し、関連受取期間内に暗号化箱口座から差し引かれた任意の商家処理金額に影響を与えることなく、(D)関連受取期間内に違約ローンとなり、預金者に代替または買い戻されていないすべてのローンの未償還元金残高を差し引く。
“形式的後続融資”とは、発行者が事前融資中に獲得したすべての後続融資を意味する。
プロジェクト“は、すべての構成要素および製造業者の保証および債務者データにアクセスする権利を含むが、これらに限定されない、光起電力システムおよび/または太陽エネルギーシステム、関連不動産権利、適用可能な太陽エネルギーローンプロトコルの下の権利、および適用範囲内のすべての他の関連する権利を意味する。
“慎重業界慣行”とは、特定の時間に、決定を下す際に既知または既知であるべき事実に基づいて、合理的な判断を行う際に、予想される結果を適用法(すべての消費者保護法を含む)に適合または他の態様で達成すべき方法、方法、行為および設備(米国で運営されている慎重で経験的な再生可能エネルギー発電業界参加者が従事または承認するやり方、方法、行動、および設備を含むがこれらに限定されない)を意味する。設備メーカーの提案、信頼性、安全性、環境保護性。
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太陽光発電システムの場合、“PTO”とは、関連する地域公共事業者が書面または関連する地域公共事業者によって通常与えられる他の形態で得られる運転許可を意味する。
太陽光発電/ESS太陽エネルギーローン“とは、太陽光発電システムおよびエネルギー貯蔵システムの購入および設置、ならびに関連する家庭持続可能な開発製品(適用可能な場合)のためのローンを意味する。
「 PV ソーラーローン」とは、太陽光発電システムおよび該当する場合はホームサステナビリティ製品の購入および設置に資金を供給するための融資を意味します。
「 PV システム」とは、太陽光発電パネル、インバータ、ラッキングシステム、配線およびその他の電気機器 ( 該当する場合 ) 、導管、耐候性ハウジング、ハードウェア、遠隔監視機器、コネクタ、メーター、切断および過電流機器 ( 随時含まれる交換または追加部品を含む ) を含む太陽光発電システムを意味します。
「 QIB 」とは、規則 144 A の意味における資格のある機関購入者を意味します。
“合格サービス提供者”とは、独立会計士または他のサービス提供者を意味する。
“合格サービスプロバイダ報告”は、“サービスプロトコル”第6.3(B)節で規定される意味を有する。
“合格代替融資”とは、関連譲渡日までに以下の各基準を満たすローンである:(1)資格に適合するローン、(2)当該譲渡日に譲渡された合格代替ローンに関連する債務者の合格代替ローンが発行された日の加重平均信用点数が、主題代替ローンに関する債務者の置換ローン発行日までの加重平均信用スコア以上である。(Iii)譲渡日に発行者に譲渡される合資格代替融資の加重平均当期金利が置換された融資の加重平均当期金利以上である。(Iv)譲渡日に発行者に譲渡される合資格代替融資は、譲渡日に発行者が所有する全ての融資の集中度(総融資残高に対する融資残高の割合で測定される)を超えてはならない。(A)財産が(A)いずれかの州または地域に位置するすべての融資(譲渡日に発行者に移転する任意の適格代替融資を含む)を超えてはならない[***]%または(B)プエルトリコ超[***]%(V)譲渡日に発行者に譲渡された合格の代替融資は、すべての融資(譲渡日に発行者に譲渡された任意の合格した代替融資を含む)における太陽光発電/ESS太陽エネルギーローンまたはESSソーラーローンのパーセンテージをもたらすことができない(総ローン残高に占めるローン残高のパーセンテージで測定する)[***]%、(Vi)満期日までの残り期間は、格付けの最終満期日より遅くなく、(Vii)合格した場合の第25 D貸方支払日
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代替融資がその譲渡日までに発生しなかった場合、必要な金額は第25 D項の利息口座に入金されていなければならない。光起電力システムの場合、“ラックシステム”は、太陽電池パネルを光起電力システムの位置に取り付け、強固に固定するために必要なハードウェアを意味する。
“格付け最終満期日”とは、2051年5月に発生した支払日を意味する。
“格付け機関”は名誉を指す。
“不動産権利”とは、ソーラーローン協定に含まれるすべての不動産権利(あれば)を意味する。
記録日“とは、任意の支払日または任意の自発的前払い日について、(I)簿記形式の手形について、その支払日または任意の前払い日の直前の営業日の営業終了を意味し、(Ii)最終手形については、その支払日または自発的前払い日の前日の最後の営業日の営業終了を意味する。
“定期償却期間”とは、順序償却期間に属さないいかなる期間を意味する。
“S条例”とは、証券法により改正された“S条例”をいう。
“S監督グローバル手形”とは、S臨時グローバル手形またはS永久グローバル手形を監督することを意味する(状況に応じて決定される)。
“S規則永久グローバル手形”とは、証券預かり所又はその代名人の名義に預けられ、証券信託機関又はその代名人の名義で登録された永久グローバル手形を意味し、証明手形の形で契約に添付されて証拠Aとして、S規則に従って販売された手形を代表する。
“S規制暫定グローバル手形”とは、証券預かり所又はその代名人の名義に預けられ、証券信託機関又はその代名人の名義で登録された単一の仮グローバル手形を意味し、手形が契約に添付されて証拠Aの手形として存在することを証明し、S規則に従って販売された手形を代表する。
太陽エネルギーローンについて言えば、“関連財産”とは、関連する太陽光発電システムおよび/またはエネルギー貯蔵システムが設置された不動産のことである。
“更迭政策”とは,管理プロトコルの添付ファイルbとしてマネージャの内部更迭ポリシーである.
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“置換ローン”とは、預金者が出資協定に基づいて適格代替ローンで代替する不良ローン又は違約ローンを指す。
“代替マネージャー”とは、マネージャーの代わりに任命され、管理プロトコルに規定されたマネージャーの義務を負う者を意味する。
“代替事業者”とは、事業者を代替するように指定され、サービス契約項目の下の事業者の義務を負う者をいう。
“買い戻し価格”とは、不良ローンまたは違約ローンについて、(I)不良ローンまたは違約ローンになる直前のローン残高、および(Ii)その時点で当該不良ローンまたは違約ローンの満期について対応していた任意の未払い利息の総和に相当し、当該不良ローンまたは違約ローンが買い戻される日までである。
必要超過担保金額“とは、任意の支払日に等しいことを意味する:(I)通常の償却期間において、(A)目標超過担保百分率と(Y)調整された総担保残高との積、(B)(X)超過担保下限パーセントと(Y)調整された総括計算日の担保残高との積、および(Ii)順序償却期間において、未償還手形総残高に未償還手形残高(例えば)を加えた額に等しい。
“備蓄口座”とは、本契約第5.01節の規定により、契約受託者及び契約受託者名義で債券保有者を代表して設立·維持される当該名称を有する独立信託口座をいう。
“準備口座下限金額”とは、以下の積を意味する[***]%と成約日までの未償還手形残高の合計です。
“準備金口座に必要な残高”とは、(I)より大きい者を基準として、任意の支払日または発行者が任意の後続融資を取得する任意の日を意味する[***]関連受取期間最終日までの総担保残高のパーセンテージ及び(Ii)備蓄口座下限金額。債券の未償還手形決済総額がゼロに減少した支払日以降、備蓄口座に必要な決済はゼロとなる
責任者“とは、(1)契約受託者、移行マネージャーおよびバックアップサービス担当者、任意の総裁、総裁副、総裁補佐、アシスタント秘書、財務担当者または会社信託幹事、または会社信託事務室において、上記のいずれかの指定者と同様の機能を慣用的に履行するための他の者、および(2)任意の総裁、総裁副、総裁補佐、総裁補佐副、アシスタント秘書またはアシスタント財務担当者、または上記の任意の指定者と同様の機能を果たす習慣上の任意の他の者を意味する
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指定された役人は、いずれの場合も契約の管理を直接担当する。非個人のための会社委託者、委託者、移行マネージャーまたはバックアップサービス事業者以外の誰か、最高経営責任者、最高財務官、最高経営責任者、財務担当者、財務総監、財務総監総裁、財務責任者、財務担当者、総裁副社長、総裁補佐官、財務総監以外のいずれか、または同様の機能を有する任意の他の管理者または従業員。
規則144 A“とは、証券法に基づいて米国証券取引委員会が公布した”規則144 A“に指定された規則を意味する。
規則第144 A条全世界手形“とは、証券預かり所又はその代著名人の名義に保管され、証券受託者又はその代名人名で登録された永久世界手形を意味し、手形が添付契約として添付された手形の形態で存在し、(I)規則第144 A条に従って販売された手形及び(Ii)が販売された手形を代表する。
“ルール17 G-5”は、“取引法”の下のルール17 G-5を意味する。
“S”はSグローバル格付け会社、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の一つの業務部門、及びその後継者及び譲受人を意味する。
“貸出明細書”とは、Sunnova Intermediate HoldingsがSunnova ABS Holdings XIVに譲渡し、Sunnova ABS Holdings XIVが預託管理人に譲渡し、預託管理人から発行者に譲渡し、発行者が締め切りまたは任意の譲渡日に契約受託者に質的に譲渡する融資明細書を指し、この明細書は、時々適格代替融資または後続融資を補充することができる(取引書類の条項に基づいて)。
“予定支払い”とは、満期日毎の太陽エネルギーローン又は家計ローンについて、その満期日に満期になる元金及び/又は利息を支払う予定であることを意味する。
“第25 D条信用限度額”とは、第25 D条Easy Own Plan太陽エネルギーローン毎に、関連する太陽光発電システムおよびエネルギー貯蔵システム(例えば、適用される)に関連する期待投資税控除に相当する部分を意味する。
“第25 D項クレジット支払日”とは、第25 D項Easy Owner計画太陽エネルギーローンについて、債務者が関連する第25 D項クレジット金額を支払うことを計画した日を意味する。
“第25 D項Easy Owner計画太陽エネルギーローン”とは、広報Easy Owner計画太陽エネルギーローン以外の融資を意味する。
“第二十五D項利子口座”とは、契約受託者(又は当該相続人銀行、例えば適用される)をいう
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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契約受託者は,チケット所持者の利益であり,契約5.01節により維持される.
“第25 D項利子口座に必要な金額”とは、第25 D項の簡易自己計画太陽エネルギーローンに属するすべての融資の第25 D項の利息金額の合計をいう。
“第25 D項利息金額”第25 D項Easy Owner計画太陽エネルギーローンについては、(I)成約日又は譲渡日において、関連締切日から第25 D項までの計画ソーラーローン金利までの関連第25 D条貸方金額の利息金額(前払い金がないとする)、及び(Ii)支払日毎に、関連第25 D条貸方金額が支払日及びその後に当該ローンの金利に応じて計算されるべき利息金額を、第25 D貸方支払日まで(前払い金がないと仮定する)ことをいう。
“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。
“証券預託機関”とは、証券取引法第17 A条に基づいて証券預託機関として登録された組織をいう。
“証券預かり参加者”とは、ブローカー、取引業者、銀行、その他の金融機関又はその他の人々を指し、証券預かり機関は、時々、証券預かり機関に入金された証券に対して簿記譲渡及び質権を行う。
SEIとはデラウェア州のSunnova Energy International Inc.のことである
任意の決定日において、(A)(I)マネージャ終了イベント、(Ii)サービスプロバイダ終了イベント、または(Iii)違約イベントが発生した場合、(B)代替マネージャとしての任命を受け入れる条件として、少なくとも増加を要求する“順序償却イベント”が存在しなければならない[***](C)後備事業者への委任を受ける条件として,当該等予備事業者(後備事業者を除く)は少なくとも増加する必要がある[***](D)連続利息償却期間が存在するか、または(E)以下のいずれかのレジ期間の最終日までの累積違約レベルが以下の指定された対応レベルを超える、関連する責任を履行する
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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受取期 | 約束違反レベルを累計する |
1 – 12 | [***]% |
13 – 24 | [***]% |
25 – 36 | [***]% |
37 – 48 | [***]% |
49およびその後 | [***]% |
上記(A)(I)または(A)(Ii)項で述べたタイプの順序償却活動は、債券(繰延利息金額、ARD後追加利息金額、および繰延ARD後追加利息金額を含む)が全て支払われるまで継続される。上記(A)(Iii)項で説明したタイプの順序償却イベントは、関連する違約イベントがこれ以上継続しない支払日まで継続される。上記(B)及び(C)項に記載の種類の順序償却イベントは、次の決定日まで継続されなければならない。すなわち、当時の既存の運営及び維持費用基本料又は行政費基本料は適用されない[***]運賃の基本料金よりも高い割合や[***]成約日の管理費の基本料金の割合よりも大きい。上記(D)項で述べたタイプの順序償却イベントは、順序利息償却期間中にイベントが存在しなくなるまで継続する。上記(E)項で述べたタイプの順序償却イベントは、上記のいずれのレジ期間の最終日までの累積違約レベルが指定された対応レベルを超えなくなるまで継続される。
“順序償却期間”とは、順序償却イベントが発生した確定日から(I)すべての既存の順序償却イベントが治癒および継続していない確定日および(Ii)全額支払い手形および本契約項目の下のすべての他の満期および支払の確定日(早い者を基準とする)から始まる期間を意味する。
以下で指定するいずれかのレジ期間の最終日の累積違約レベルが以下で指定された該当レベルを超える場合には、“順序利息償却期間”が存在すべきである
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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受取期 | 約束違反レベルを累計する |
1 – 12 | [***]% |
13 – 24 | [***]% |
25 – 36 | [***]% |
37 – 48 | [***]% |
49 – 120 | [***]% |
121 – 168 | [***]% |
169とその後 | [***]% |
順番利息償却期間は、上記のいずれかの受取期間の最終日までの累積違約レベルが指定された該当レベルを超えないまで継続しなければならない。
“事業者”とは、最初は、修理契約下の事業者および任意の代替事業者としてSunnova Managementを意味する
“サービス事業者非常費用”とは、(A)サービス基準に基づいてサービス事業者が融資協定について提起した任意の訴訟、仲裁または実行手続で発生した非常費用、および(B)発行者がカード発行者を代表して支払う融資または取引文書の融資またはサービスに関連するすべての費用、支出およびその他の金額を意味し、(I)カード発行者が招聘した弁護士、会計士および他のコンサルタントおよび専門家に支払う費用、支出およびその他の金額、および(Ii)サービス事業者が発行人を代表して支払う任意の販売税、使用料、特許権または財産税を含む。
修理費“とは、各支払日(支払優先順位による)に等しい金額が(I)太陽エネルギーローン、すなわち(A)行政費用基本金利の12分の1と(B)(1)発行者が所有する太陽エネルギーローンに関連するすべての光起電力システムの総DC銘板容量(キロワット単位)との和(違約ローンに関連して除去、修理または交換中の光起電力システムを含まない)および(2)を意味する[***]キロワット×発行者関連レジ初日までに所有するESS太陽エネルギーローン数(関連エネルギー貯蔵システムの未稼働および解体、修理または交換中の違約ローンは含まれていない)および(Ii)家庭改善ローンについては、(A)[***]%および(B)発行者が、レジ初日に所有しているホーム改善ローン(違約ローンを含まない)に関する総ローン残高。
サービスプロトコル“とは、発行者と、事業者と、バックアップ事業者との間の締め切りを意味する特定のサービスプロトコルである。
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[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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“サービスサービス”は,“サービスプロトコル”2.1(A)節で規定した意味を持つ.
“メンテナンス基準”は,“メンテナンスプロトコル”第2.1(A)節で規定した意味を持つ.
“プロバイダ終了イベント”は,“サービスプロトコル”7.1節で規定した意味を持つ.
“決算書”とは、出資契約添付ファイルC形式の決算書である。
“類似法律”は,本契約第2.07(C)(Vi)節で規定された意味を持つ.
“太陽エネルギーローン”は、太陽光発電ローン、光起電力/ESSソーラーローン、またはESSソーラーローンである。
ソーラーローン協定“とは、太陽エネルギーローンの場合、適用義務者が発起人(またはその承認された設置者)と締結した消費クレジットの延長ローンおよび保証プロトコルまたは小売分期販売および保証プロトコルまたは他の実質的に同様の合意、およびそれに関連するすべての付属プロトコルおよび文書を意味するが、生産保証または顧客保証プロトコルは含まれていない
光起電力システムの場合、“太陽電池パネル”は、シリコン、テルル化カドミウム、または任意の他の適切な材料から作られたウェハを使用して、太陽光のエネルギーを利用して直流(DC)出力を生成する必要なハードウェア構成要素を意味する。
“指定割引率”は年利7.00%である。
州とは、米国とコロンビア特区を構成するいずれか1つ以上の州を意味する。
“構造エージェント”とは、アポログローバル証券有限責任会社の支店ATLAS SP Securitiesを意味する。
下請け“とは、マネージャーが管理プロトコルの下での任意の義務を誰にも下請けし、任意のレベルのそのような義務をさらに誰にも下請けすることを意味する。
“後続締切日”とは、任意の後続融資または適格代替融資について、(1)関連譲渡日の直前のカレンダー月の最終日に営業を終了すること、または(2)サービス機関が指定する他の日を意味する。
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
“後続融資”とは、本契約第2.15(A)節に規定する基準を満たし、預託機関によって売却され、発行者によって購入され、予備融資期間中の譲渡日を契約受託者に質抵当するローンである。
“後続融資譲渡”とは、出資契約添付ファイルDの形で行われる譲渡のことである。
“後続融資基準”とは、(I)発起人がその合理的な商業判断において、発行者が手形所有者の利益に重大な悪影響を及ぼすと考えられる方法でこのような融資を選択していないこと、(Ii)そのような融資が関連譲渡日に資格ローンに適合していること、(Iii)そのようなローンが太陽エネルギーローンである場合、このような太陽エネルギーローンが担保超過を有さないことを意味する[***]関連する太陽光発電システムの期待発電量のパーセンテージ、(Iv)このようなローンと予備後続の太陽エネルギーローンを合計する時、((A)及び(B)の項目について言えば、ローン残高によって重み付けされ、及び(C)~(K)の項目について、関連ローンの総ローン残高が後続ローンを準備している総ローン残高に占めるパーセンテージで計算する:
(A)後続の太陽エネルギーローンの加重平均当期金利を下回るように調整する[***]%,
(B)後続融資を予定している債務者の加重平均FICOスコア(関連融資契約締結日までに決定)が下回る[***],
(C)関連する光起電力システムが直列インバータを含む予測された後続ローンのパーセンテージを決定する[***]%,
(D)生産保証を有する予備試験後続融資の割合を向上させ、保証金額を超える[***]関連する太陽光発電システムは発電量のパーセントを超えると予想される[***]%,
(E)生産保証を有する予備試験後続融資の割合を向上させ、保証金額を超える[***]関連する太陽光発電システムは発電量のパーセントを超えると予想される[***]%,
(F)試験に備えた後続ローンにおける光起電力/ESS太陽エネルギーローンまたはESS太陽エネルギーローンのパーセンテージを向上させる[***]%,
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
(G)債務者がFICOスコア(関連融資契約締結の日に決定)を有する予備試験後続融資の割合を評価する[***]含め [***]超過[***]%,
(H)債務者の予備試験点数(関連融資契約締結日から計算)の予備試験後続融資のパーセンテージを算出する[***]含め [***]超過[***]%,
(I)債務者の予備試験点数(自己関連融資契約締結の日に決定)の予備試験後続融資のパーセンテージを計算する[***]含め [***]超過[***]%,
(J)生産保証されていない一時後続融資の割合が低いことを確実にする[***]%,
(K)屋根交換契約としての予備試験後の太陽エネルギーローンの割合以上を規定する[***]%; と
(L)後続融資準備の平均融資残高はドルを超えると予想される[***].
(V)このような融資を発行者が所有するすべての融資(他のすべての予備後続融資を含む)と合計した場合には、発生者の全融資(他の予備試験後続融資を含む)の総融資残高に占める関連融資の総融資残高の割合では測定されない
(A)関連財産のいずれかの州または地域に位置する太陽エネルギーローンの割合を超えてはならないと規定する[***]%、および
(B)プエルトリコにある関連財産の太陽エネルギーローンの割合を超えるまで引き上げる[***]%.
“後続融資譲渡”とは、出資契約に基づいて、譲渡日に後続融資を保管者から発行者に移転することをいう。
“後続融資予備融資抽出金額”は、本契約第2.15(B)節に規定する意味を有する。
“代替不足額”とは、いかなる合格代替融資に対しても、代替融資に相当する融資残高が合格代替融資の融資残高を超える額である。1つ以上のローンが代替される場合
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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その日に行われるすべての代替については,合計の基礎で不足額を計算しなければならない
Sunnova ABS Holdings XIV“は、デラウェア州のSunnova ABS Holdings XIV,LLCを意味する。
“Sunnova ABS Holdings XIV融資説明書”とは,UCC-1融資説明書であり,預託管理人が保証側,Sunnova ABS Holdings XIVが債務者であることを明記している.
“Sunnova Energy”とは、デラウェア州に位置するSunnova Energy Corporationを意味する。
“Sunnova Entities”とは、Sunnova Energy、Sunnova Management、Sunnova ABS Holdings XIV、Sunnova Intermediate Holdings、The Deposatorを意味する。
“Sunnova Intermediate Holdings”とは、デラウェア州の有限責任会社Sunnova Intermediate Holdings,LLCを意味する。
“Sunnova Intermediate Holdings財務諸表”とは,Sunnova ABS Holdings XIVを保証側,Sunnova Intermediate Holdingsを債務者とするUCC-1融資報告書である.
“Sunnova Management”はSunnova ABS Management,LLC,デラウェア州の有限責任会社を意味する。
“超多数手形所持者”とは、未償還手形残高が66-2/3%以上に相当する手形所持者を指し、状況に応じて、未償還手形カテゴリに属する場合は、すべてのカテゴリ手形を指す。
“SunSafe Easy Owner Plan設備調達プロトコル”とは、関連債務者が光起電力システムを購入するために資金を提供し、エネルギー貯蔵システムを光起電力システムと統合する太陽エネルギーローンプロトコルを意味し、関連債務者は、所定の前払い日まで、関連する太陽光発電システムのPTOを実現する日から18ヶ月間、融資残高のうち関連する第25 D条のクレジット金額に相当する部分について利息を支払う必要がない
“目標超過率”とは[***]%.
“税”(関連する意味で、“税”と“課税”)とは、
(I)所得、総収入、暴利、解散費、財産、生産、販売、使用、許可証、消費税、特許経営権、純資産、雇用、職業、賃金総額、源泉徴収、社会保障、
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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代替または追加の最低、従価、譲渡、印紙税、誰も申告しない財産税または環境税、または任意の他の税、関税、費用、徴収費、または任意の他の同様の評価または課金、ならびに任意の利息、罰金、付加税、またはそれに起因することができる追加金額;
(Ii)第(I)項に記載されたタイプのお金を支払ういかなる責任も負いません。付属、統合、合併、または単一グループのメンバーであり、合併、変換または資産移転によってこのような責任を継承するか、または任意の税金分担手配または税務補償合意下の任意の義務によって生じる任意の支払い責任を含みますが、税務とは無関係な任意の商業合意に応じて生じるいかなる責任も含まれていません。
税務意見“とは、契約の修正または修正がいかなる手形の連邦所得税の特徴に実質的な悪影響を与えないか、または発行者の連邦税収分類地位に悪影響を与えないという弁護士の意見を意味する。
納税申告書“とは、任意の資料申告表、税金還付請求書、修正された納税表、または推定税項目の申告を含む任意の税金項目(添付表を含む)について提出しなければならない任意の申告表、報告書、または同様の報告書を意味する。
“終了日”とは、契約受託者が支払いを受け、すべての発行者保証債務を履行する日を意味する。
終了宣言“は、本義歯の第2.12節(L)に規定される意味を有する。
“取引ファイル”は、総称して“契約”、“管理プロトコル”、“出資プロトコル”、“手形購入プロトコル”、“手形購入プロトコル”、“履行担保”、“サービスプロトコル”、“ホストプロトコル”、“口座制御プロトコル”、“任意の信用証”および“手形ホストプロトコル”と呼ばれる。
“譲渡”とは、手形を直接または間接的に譲渡または売却する任意の所有権を意味する。
“譲渡日”とは、その後の太陽エネルギーローンまたは合格代替ローンについて、発行者が預金者からこのようなローンを取得する日を意味する。
“移行日証明”は,ホストプロトコル第4(C)節で規定した意味を持つべきである.
“譲受人”とは,譲渡方式で手形の所有権を取得した者をいう。
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
“過渡期管理人”とは、管理協定下の過渡期管理人としてのウィルミントン信託会社を意味する。
移行マネージャ費用“とは、(I)移行マネージャの責務を履行するために必要な任意の行動によって生じる任意の合理的かつ文書記録された自己負担費用を意味し、(Ii)管理プロトコルに従って移行マネージャのいかなる賠償を欠いているかを意味する。
“信託財産”とは、発行人が“契約付与条項”に基づいて、手形所有者に利益を得るために、契約受託者のすべての財産及び権利を付与することを意味する。
UETAは“統一電子取引法”を意味し、この法案は時々改正または補充される可能性がある。
“アメリカ銀行”とは、アメリカ銀行全国協会を指す
“米国リスク保留規則”とは、証券化取引の“発起人”(または発起人の多数の株式付属会社)が資産を保持して証券取引を支援する一部の信用リスクを要求する最終規則であり、この規則は2014年10月に連邦預金保険会社、連邦住宅金融局、財政部貨幣監理署、米国証券取引委員会、連邦準備システム理事会とアメリカ住宅·都市発展部は、テレス·フランク法案941節によって増加した取引所法案第15 G節の信用リスク保留要求を実行する。
UCC“は、ニューヨーク州または任意の他の対発信者がSunnova Intermediate Holdings、Sunnova Intermediate HoldingsへSunnova ABS Holdings XIV、Sunnova ABS Holdings XIVへの委託者、発行者の預かり者または信託財産の発行者に契約受託者に譲渡、譲渡および/または質権を有する統一商業法典を意味する。
“UCC治具届出”とは、UCC第2-A-309節で定義された“治具届出”を指し、それは光起電力システムをカバーし、発行元を代表して初期サービス業者を保護者と命名する。
“引受·再割当信用政策”とは,保守プロトコルの添付ファイルFとしてマネージャの内部再分配ポリシーを意味する.
引受手形“とは、発行者が手形購入プロトコルに従って初期購入者に販売する手形を意味する。
“総裁副”とは、太陽新星エネルギーについては、数字または“総裁副”の前または後に加えられた1つまたは複数の文字で表示されるか否かにかかわらず、どの総裁副を指すかを意味する
“自発的前払い”は,本契約第6.01(A)節に規定する意味を持つ.
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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“自発的繰り上げ返済日”は,本契約第6.01(A)節に規定する意味を持つ
“自発的事前返済ロック日”とは、2029年6月に発生した支払日を意味する。
“自発的早期返済閉鎖期間”とは、決算日から任意早期返済閉鎖日までは含まれていない期間を指す。
“自発的前払い事業者報告”は、サービス契約第6.5節に規定する意味を有する
“ウィルミントン信託”とは、ウィルミントン信託、全国協会をいう
“収益補充超過担保金額”とは、任意の確定日に、(A)融資のすべての将来予定支払(関連入金期間の最終日まで、ある場合)の現在値を指し、各ローンは、その現在有効な所定金利で割引され、(B)ローンのすべての将来予定支払の現在値(関連受取期間の最後の日まで、ある場合)、各ローンは、(I)その現在有効金利及び(Ii)指定割引率のうちの大きい者が割引する。収益補充超過担保金額の定義については、任意の決定日については、(A)各ローンの将来の計画支払いは、次の計画支払い金額(関連するレジ期間の最後の日まで)に等しいと仮定され、(B)締め切り前の事前支払いを考慮することなく、ローン残り計画期間内に毎月支払うと仮定され、(C)第25 D条の返済されておらず、関連する第25 D条のクレジット支払日前の融資については、所定の支払いは、(I)実際の予定支払いと、(Ii)第25 D番目の貸方支払い日と融資期日との間の期間内に、融資の規定金利で第25 D項の貸方金額を完全に償却するために必要な追加支払いの合計(D)違約ローンの将来の予定支払がゼロ和(E)に等しいとみなされるべきであると仮定し、予備資金アカウント内で後続のローンを取得するために使用されていない預金は、以下の特徴を有する太陽エネルギーローンのセットを取得するために使用されると仮定される:(A)金利は[***]%、(B)満期25年までの元の期限、および(C)が(I)$の大きい者の融資残高に等しい[***]および(Ii)元[***]事前計画期間内に得られた後続融資の総融資残高を差し引く(ここでは[***]%は25 D条の貸方金額です)。
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KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
付表I
融資明細書
[添付ファイルをご参照ください]
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルA-1
A類手形のフォーマット
備考番号:[__]
本グローバル手形がニューヨーク預託信託会社(“DTC”)の許可代表によって発行者またはその代理登録譲渡、交換または支払いに提出され、発行された任意のグローバル手形が、委託信託会社の名義またはDTC許可代表によって要求された他の名称で登録されていない限り(かつ、任意の金は、DTC許可代表が要求する他のエンティティへの譲渡、質権または他の方法で使用される)、誰であっても、いかなる人にも、譲渡、質権、または他の方法で本手形を使用する譲渡、質権、または他の用途は誤りである。これとは利害関係がある。
本グローバル手形の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被指定者又はその相続人又はその相続人の被指定者に限定されるものとし、本グローバル手形の部分譲渡は、本明細書でいう契約に規定された制限による譲渡に限定されるものとする。
本手形(又はその前身)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と称する)、米国のどの州の証券法又は青空法律又はいかなる外国証券法にも基づいて登録又は限定されることもない。このような登録または適用免除がない場合には、本チケットまたは本チケットのいずれかの権利を提供、販売、または他の方法で譲渡してはならない。本手形又は本手形のいずれかの権利の各購入者に通知し、本手形又は本手形のいずれかの権益の売り手が規則第144 A条に規定する証券法第5条に規定する免除に依存する可能性がある。
各購入者および譲受人(購入者または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的規定によって制限された計画である場合、その受託者)は、本手形または本協定における権益を購入することによって、(1)そうではなく、1974年“従業員退職収入保障法”第3(3)条に定義された任意の従業員福祉計画の資産を代表し、代表するか、またはその中の権益を取得するものとみなされる。ERISAタイトルIまたは規則4975(E)(1)条で定義された任意の“計画”規定の改正(“ERISA”)またはその基礎資産が計画の任意のエンティティを含む
A-1-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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従業員福祉計画または計画がエンティティ(“福祉計画投資家”)に投資される場合、またはERISAまたは規則第4975節の任意の法的制約に実質的に類似した任意の計画(“法律に類似した”)または(2)買い手または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた計画である場合、本手形または本チケットの権益の購入、保有および処分は、ERISAまたは守則第4975条に規定される非免除取引禁止または同様の法律に違反し、買い手または譲受人に課せられる可能性のある任意の適用可能な受託責任に適合するであろう。
本グローバル手形または本手形のいずれかの資本の所有者は、発行者の利益に同意する:(A)本手形および本手形のいずれかの資本は、100,000ドルの最低額面および1,000ドルを超える整数倍の額面でのみ提供、転売、質権、または他の方法で譲渡され、(I)米国で合格機関の買い手であることを合理的に信じている者(証券法第144 A条に規定されているように)である者は、第144 A条の要求に適合する取引(他人の口座のために行動するのではなく、他のQIBの受託代理人または代理人として通知、販売、通知、販売する。第144 A条に基づく質権又は譲渡は、(Ii)米国国外でのオフショア取引において、証券法下のS法規、又は(Iii)証券法下の別の登録免除(ある場合は、発行者及び契約受託者が受け入れ可能な弁護士の意見により証明される)、いずれの場合も(I)~(Iii)米国の任意の州及び任意の他の適用司法管区の任意の適用証券法に従って行われ、(B)所有者の意思、並びに各後続所有者は、:上述した転売制限は、本グローバルチケットまたはその任意の権利の任意の購入者に通知される。上記の制限があるにもかかわらず、本来最低額面またはその任意の権益以上の金額で発行された手形は、最低額面より低い額面で発売、転売、質権、あるいは他の方法で譲渡することができるが、この小額は純粋に契約による支払いによる元金の減少によるものであることを前提とする。
[暫定規制Sグローバル説明については、以下の内容を追加する
A-1-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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本チケットは証券法によって締結されたSルールが指す仮グローバルチケットであり,永久ルールSグローバルチケットと交換できるが,本文書に記載されている条項や条件および本文書が指す契約の規定を受ける必要がある.
発売開始後40日及び手形の元の発行日までは、証券法による登録要求の免除を除き、米国又は米国人に発売、販売、質権、又はその他の方法で本手形を譲渡してはならない。]
発行者は、発行者が証券信託機関から手形を持っている参加者リストを受け取る可能性があることを理解している。
本契約第2.07節と第2.08節では,本チケット(またはその中の権益)の譲渡と転売にはさらに制限がある.本チケットの譲受人は,本チケットを受け取った後,本チケットを引受したとみなされるが,上記の譲渡制限に制限される必要がある.
各手形所有者または手形所有者は、本手形(またはその中の権益)を受け取った後、その手形所有者または手形所有者(場合によっては)が、契約終了後1年1日前に、任意の連邦または州破産、債務返済力のない、再編または同様の法律に従って発行人に対する訴訟を提起または維持するために、または引受人、清算人、譲受人、契約受託者、保管人、抵当者または他の類似の官僚または発行者の大部分の財産、保管人、財産抵当者または他の類似の官僚または発行者を委任するために、当該手形所有者または手形所有者または手形所有者を締結し、同意することを決定し、同意する。発行者の事務をクリアしたりクリアするように命令したりします。
本券元金は本手形で分割払いとなっております。したがって,本手形の未償還元金金額はいつでも額面よりも少なくすることができる.この保証を受けた者は,契約受託者に問い合わせることで,その現在の元本金額を決定することができる.
A-1-3
KL 2 3395391.6
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Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
ローンバック社債シリーズ 2024—B
A類手形
[ルール第144 A条グローバルパス]
[暫定規定Sユニバーサルノート]
[常設監督Sユニバーサルノート]
| | | | | | | | |
原刊発行日 | 格付け最終満期日 | 発行価格 |
2024年6月28日 | 2051年5月22日 | [***]% |
登録所有者:Ccede&Co.
初期元本残高:最高151,900,000ドル
CUSIP番号[866974 AA 6][U 86906 AA 9]
アイエスエーエヌオー号です[US 866974 AA 61][USB 86906 AA 96]
Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,デラウェア州の有限責任会社(以下“発行者”と呼ぶ)を証明し,その条項は2024年6月28日までの契約下の任意の相続人エンティティ(“契約”)を含み,発行者と契約受託者である全国協会ウィルミントン信託(任意の継承者とともに,以下“契約受託者”と呼ぶ)との間の契約受託者を含み,本定款と契約の規定に適合した場合に,上記登録所有者または登録譲受人に支払うことを承諾する:(A)契約で定義された手形金利に基づく利子期の利息;2024年7月からの各支払日(または、その日が営業日でなければ、次の営業日)、および(B)各支払日の元金は、契約に規定された支払優先順位または加速イベント優先支払いに応じて、場合に応じて決定される。しかし、債券は契約に規定されているように事前に支払わなければならない。本チケット(以下,“Aクラスチケット”と略す)は,発行者が正式に発行を許可したAクラスチケットの1つであり,その名称はSunnova Helios XIV Issuer,LLC,2024-bシリーズAクラス6.15%ローン支援チケット(“Aクラスチケット”)である.当社は最大151,900,000ドルのA類未償還手形残高,最大54,400,000ドルのSunnova Helios XIV Issuer,LLCの未償還手形残高,7.00%の融資支援手形,2024-b系列b類手形(“b類手形”)と最大24,600,000ドルのSunnova Helios XIV Issuer,LLCの8.00%融資支援手形(“C類手形”)の発行を許可している
A-1-4
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
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同契約では,当該等の手形は,未償還手形残高を差し引いた支払いを受ける権利があり,金額,出所及び詳細は当該契約で述べたとおりである。当該等の手形は信託産業によって保証される(この契約の定義を参照)。
本契約及びすべての付属契約を参照して、発行者、当社受託者及び手形所有者がそれぞれ本契約下での権利、及び認証及び交付手形に基づく条項を陳述する。本付記で使用されるすべての本明細書で定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである。
発行者が手形を返済する義務は,信託財産のみで保証される限られた,追徴権のない義務である。すべてのA類手形の元本および利息は信託産業からのみ支払うことができるが,各手形所有者および各手形所有者は本A類手形を受け入れた後,契約条項に基づいて,当該信託産業から単独で支払いを受ける権利があることに同意する.本Aクラス手形の実際の未返済手形残高は元金残高よりも少ない可能性がある.本Aクラスのチケットの実際の未返済チケット残高は,いつでも契約受託者に請求することができる.
A類手形を支払う元金と利息については,契約は以下のように規定されている
(A)全数支払い前に,Aクラスチケットの元金は,支払日ごとに契約で規定された金額,時間,方式で支払う.各A種類の手形の未償還手形残高は、その格付けの最終満期日よりも遅くないべきであり、当該A類手形の未償還手形残高が本契約によって早い日に満期および対処されない限り、いずれの場合も、当該金額は、当該契約に規定された金額および方法で支払われなければならない。
(B)A類手形は,A類手形の未償還手形残高とその計算すべきが支払われていない利息について,適用された手形金利に基づいて利息を計算する必要がある.A類手形の利子割当金額は、支払日毎に支払わなければならず、受取口座にその時点で契約第5.07節に規定された当該等利息割当額を支払うのに十分な金額が含まれていればよい。各利息割り当て金額は、12個の30日の月からなる年360日に累積される
支払日が適用されるA類手形の利息及び元金の支払いは、契約に規定された方式で、当該支払日までの記録日時の営業時間が終了したときに、当該A類手形の名義で登録された者が支払わなければならない
A-1-5
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
Aクラス手形(または1枚以上の前身手形)は、元金分割払いの全部または一部の支払いに起因する未償還手形残高のすべての減少に対応し、Aクラス手形および登録譲渡時に発行された任意のAクラスチケットのすべての過去、現在および未来の所有者に拘束力があるか、または支払いがAクラス手形に明記されているか否かにかかわらず、Aクラス手形の交換または代替として対応すべきである。
債券の格付け最終満期日は2051年5月の支払日であり、債券がすべて前払いされているか、または契約に基づいて早期に支払われていない限り。契約受託者は、前の記録日に各Aクラスチケット所有者に以下の2つの方法を支払うべきである:(I)即時利用可能な資金を電信為替方式でAクラスチケット所有者が銀行または他の適切な便宜施設を有するエンティティのアカウントに転送した場合、Aクラスチケット所有者が関連する支払日の少なくとも5つの営業日前にAクラスチケット所有者に適切な書面指示を提供したことを前提とする(これらの指示は、Aクラスチケット所有者によって撤回されない限り、その後の支払日に有効に維持されてもよい)、または(Ii)そうでない場合、Aクラスチケット所有者のチケット登録簿上の住所に小切手を郵送する。クラスAチケット所有者のチケットによれば、クラスAチケット所持者に支払われなければならない。ただし、A類手形が証券預かり所の名義で登録されている限り、当該金は、A類手形の名人に即時使用可能な金で支払わなければならない。
A類手形は,発行者の選択に応じて,本契約の規定に従って自発的に前払いしなければならない.契約条項に基づいて,契約受託者はA種類の手形を前払いし,契約条項第VI条の規定に該当する場合には,契約受託者は契約に規定された方式で前払い通知を出さなければならない.
契約に記載されているいくつかの制限された規定の下で,(I)Aクラスチケットが発行可能な最低額面は100,000元および1,000元を超える整数倍(Aクラスチケットが初期未償還チケット残高の任意の残り部分に等しい金額を余分に発行できることを前提としている)および(Ii)Aクラスチケットが同じ年間の承認額面を交換できるAクラスチケットの同一元金総額である.
任意の最終手形の最終支払いは、契約受託者の会社信託事務所の提出および返送後にのみ支払うことができます。
A類手形所有者は、その中の契約を強制的に執行するために契約の規定または訴訟を強制する権利がないか、または任意の違約事件について任意の行動をとるか、またはそれに関連するいかなる訴訟を提起、出席または抗弁する権利がないが、契約に規定されているものは除外する。
A種類の手形は、手形所有者本人または会社信託において書面で正式に許可された代理人によって交換および譲渡されることができる
A-1-6
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
本契約に規定する制限を満たしている場合、及びA類手形の引き渡し及び抹消時に、当社の受託者の職務を行う。当該譲渡を交換又は登録する際には,同じ未償還元金金額を証明するために,新たな登録A類手形1枚以上を発行する。
信託財産としての支払又はその他の方法で徴収されるすべての金額は、契約に規定された優先順位で使用されなければならない。
Aクラス手形の任意の所有権権益を所有または取得したすべての者は、その所有権権益を受け入れまたは取得する際に、当該契約の条文によって制限されることに同意したとみなされるべきである。債券保有者は、改正された1933年証券法に基づいてこのような取引をカバーする有効な登録声明が発行されなければ、A類債券の全部または一部の権益を売却、売却、譲渡、質権、質権またはその他の方法で譲渡してはならず、すべての適用される州証券法および法規に基づいて有効な資格または登録を行うか、または上記証券法および州証券法および法規に基づいて登録免除登録を受けることができる。
[ルール144 Aのグローバルな説明には、以下が追加される
本A類手形の資本は対応する臨時規則Sグローバル手形或いはS規例全世界手形の権益と交換することができ、両者はすべて契約によって指定された制限によって制限されなければならない。]
[Sグローバル注意事項の一時管理は以下の通りである
本Aクラスチケットの資本は、対応するルール144 A条のグローバルチケットの権益と交換することができるが、契約によって指定された制限によって制限されなければならない。
期限及び債券発売開始後40日目又は後に、本仮規例Sグローバル手形の権益は永久規則Sグローバル手形の権益を交換(無料)することができる。永久規例S全世界手形の発行と交付は、本仮規例S全世界手形の中ですでにヨーロッパ決済或いは清算からDTCに向かって提出された証明のみであり、それがすでに権益を有する権利を有する者(その記録に示すように)から証明を得たことを証明し、この臨時規則例S全世界手形の実益権益を非米国人が所有していることを証明する(定義はS規例参照)。]
[永久規制Sグローバル注意事項は以下の通りである
本Aクラスチケットの資本は、対応するルール144 A条のグローバルチケットの権益と交換することができるが、契約によって指定された制限によって制限されなければならない。]
A-1-7
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
Aクラス手形のすべての支払金額が全額支払われた1年後の0日前に、Aクラスチケットの所有権を所有または取得したすべての人は、米国または任意の州の法律に従って発行者に破産手続きまたは他の手続きを提起しないか、または他の人と共に発行者に任意の破産手続きまたは他の手続きを提起しない。本契約は本契約終了後も有効である.
本Aクラスチケットの譲渡登録通知を正式に提示する前に、発行者、契約受託者および発行者または契約受託者の任意のエージェントは、(I)任意の記録日から支払いについて、および(Ii)任意の他の目的のための任意の他の日を本チケットの所有者と見なすことができ、本Aクラスチケットの発行者が期限を超えているか否かにかかわらず、発行者、契約受託者、またはそのいずれのエージェントも逆通知の影響を受けない。
本契約は、発行者および本契約受託者が任意の場合(場合によっては、影響を受けたチケット所有者が同意した場合にのみ)本契約に任意の規定を追加するか、または本契約の任意の規定を変更またはキャンセルするか、または任意の方法でチケット所有者の本契約下の権利を修正し、いくつかの他の条件を遵守するために、本契約を改訂することを可能にする。所有者が本Aクラスチケット(または任意の1つまたは複数の前身チケット)を発行する際に作成された任意の当該等の同意は、その所持者および本Aクラスチケットおよび登録譲渡時に発行された任意のAクラスチケットのすべての未来の所有者、または本チケットの交換または本チケットの代わりになる所有者に対して、本Aクラスチケットについての書き込みの有無にかかわらず、最終的な同意および拘束力を有するものである。
A類手形とそれに関連するすべての債務は、契約下の債務を含み、発行者の有限請求権債務となり、信託財産のみから支払われる。発行者、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、履行保証人、預託管理人、マネージャー、移行管理人、サービス業者、後備サービス業者、委託者、手形登録処長、個人身分又は契約受託者として行動する契約受託者、又は彼などのそれぞれの連合会社、代理人、パートナー、受益者、高級管理者、取締役、株主、パートナー株主、従業員又は相続人又は譲受人は、いずれも手形又は契約の下で対処するいかなる金又は対処の履行についても個人責任を負う必要がない。上記の規定を制限しない原則の下で、任意のA種類のチケットの各チケット所有者および各チケット所有者がAクラスのチケットを受け取るときは、同意したとみなさなければならない:(I)Aクラスのチケットまたは契約項の下またはAクラスのチケットまたは契約に関連する義務を履行することのみを信託財産に期待すべきであり、契約第V条の下の責任および発行者が本プロトコルの任意の義務、契約および合意に違反することによって生じる責任(一般法または平衡法にかかわらず)、または強制的に実行可能な範囲内で、発行者が適用される州または連邦法律または法規に違反することによって生じる責任を含むが、これらに限定されない。発行者は,本プロトコル項の下で以下についての責任を免除されてはならない
A-1-8
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
発行者は、契約または任意の取引文書中の任意の不実陳述または詐欺、および(Ii)発行者またはその任意の依頼者、取締役、上級者、実益所有者、従業員または代理人(開示または不開示にかかわらず)またはそれらのそれぞれの資産(信託産業を除く)に対する借金または他の金銭判決を取得するために、任意の権利を放棄する。この項の上記条文は、(I)信託財産又は任意の者(発行者を除く)が、信託財産の任意の担保、文書又は合意に基づいて満期または満了する金を追跡することを阻止するものではなく、(Ii)A種類の手形によって証明された、または契約によって保証された任意の債務または義務を免除、免除または解除することを構成しないが、これらの債務または義務は、弁済または弁済まで継続されるか、または(Iii)発行者に取引文書下での権利を付与する権利を契約に基づいて受託者が行使することを阻止する権利である。もう1つの理解は、本項の前述の条文は、いかなる者がいかなる訴訟又は訴訟においても、又は付記又は契約下の任意の救済方法を行使する際に、契約下の契約受託者又は発行者として契約受託者又は発行者を一方の被告人とする権利を制限せず、又は(例えば取得する)いかなる欠落判決又は個人責任性質の判決を求めない限りであることを理解することができる。契約の締結や手形発行の条件や代償として,ここではそのような責任をすべて免除·免除することが明確に理解されている。
本稿で規定する本A種類の手形所持者の契約や他の取引文書における救済措置は,累積性と合併性を持ち,信託財産の資産に対してのみ追跡するべきである.手形保持者は、本プロトコル項目のいずれかの権利または救済措置を行使できず、そのような権利または救済措置を放棄または放棄したとみなされてはならず、任意の単項または部分的にそのような権利または修復措置を行使することによって、本プロトコル項の下の任意の他の権利または修復措置のさらなる行使または行使を妨げることもできない。
Aクラスチケットは登録形式でしか発行できず,額面は契約で規定されており,契約によって規定されている何らかの制限を受ける.A類手形所持者の選択の下で、A類手形は、契約受託者の会社信託事務所で交換される手形を返送する際に、任意の発行額面及び同じ元金総額で類似条項のA類手形を両替することができるが、この契約の条項及び条件規定を受けなければならない。
ここで、本契約の写しを本契約受託者に送付し、内容は、(I)契約受託者、発行者及びA類手形所有者の権利、責任及び義務の性質及び範囲、(Ii)A類手形の署名及び交付の条項、(Iii)転易財産についての支払い又は収益の処分、(Iv)信託財産の記述、(V)契約の修正又は改訂、(Vi)その他の事項;(Vii)本クラスAのチケットで使用されている本稿で定義されていない大文字の用語の定義と,Aクラスのチケット保持者とチケット所有者は,Aクラスのチケットを受け取ることでこれらのすべての用語に同意する.
A-1-9
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
本A類手形は“契約”に基づいて発行され、本契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきであり、当事者の本契約項下の義務、権利及び救済措置は、このような法律(ニューヨーク州一般義務法第5-1401条及び第5-1402条を含むが、法律衝突原則には適用されない)に基づいて決定されなければならない。
ここでは本契約の条項を引用し,これらの条項を引用により本稿に組み込むことは,ここで完全に述べたようになる.
認証証明書が契約受託者によって手作業で署名された限り、本A種類のチケットは、契約項下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。
A-1-10
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
下記の日付から、発券人はすでに本文の正式な署名を促進したことを証明した。
Sunnova Helios XIV発行者は,発行者として
今日までにわかりました
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
役職:副社長総裁常務副主任
**最高財務責任者
A-1-11
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
契約受託者認証証明書
これは上記義歯が指すA類手形の一つである。
日付:
ウィルミントン信託全国協会は契約受託者として
今日までにわかりました
名前:ジョン·ベッカム
タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル”
A-1-12
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
[割り当ての形式]
受領価値について、下記署名者は、ここに販売、譲渡および譲渡します。
( 社会保障を入力してください
納税者 ID 番号
委任者 )
( 譲受先の氏名 · 住所を印刷 · 打字してください )
内部注釈、およびその下にあるすべての権利、そしてここに取り消しのつかない構成と任命します
弁護士は、その登記のために保持された帳簿上の内注を移転し、敷地内で完全な代替権を有する。
期日:十月一日
お知らせ:この譲渡への署名は、変更または拡大または変更なしに、すべての詳細で内注の表面に表示される名称に対応しなければなりません。
A-1-13
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
展示物 A—2
クラス b の形式注記
備考番号:[__]
本グローバル手形がニューヨーク預託信託会社(“DTC”)の許可代表によって発行者またはその代理登録譲渡、交換または支払いに提出され、発行された任意のグローバル手形が、委託信託会社の名義またはDTC許可代表によって要求された他の名称で登録されていない限り(かつ、任意の金は、DTC許可代表が要求する他のエンティティへの譲渡、質権または他の方法で使用される)、誰であっても、いかなる人にも、譲渡、質権、または他の方法で本手形を使用する譲渡、質権、または他の用途は誤りである。これとは利害関係がある。
本グローバル手形の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被指定者又はその相続人又はその相続人の被指定者に限定されるものとし、本グローバル手形の部分譲渡は、本明細書でいう契約に規定された制限による譲渡に限定されるものとする。
本手形(又はその前身)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と称する)、米国のどの州の証券法又は青空法律又はいかなる外国証券法にも基づいて登録又は限定されることもない。このような登録または適用免除がない場合には、本チケットまたは本チケットのいずれかの権利を提供、販売、または他の方法で譲渡してはならない。本手形又は本手形のいずれかの権利の各購入者に通知し、本手形又は本手形のいずれかの権益の売り手が規則第144 A条に規定する証券法第5条に規定する免除に依存する可能性がある。
各購入者と譲渡人( そして、購入者または譲渡人が BENEFIT プラン投資家または同様の法律の対象となるプランである場合、その受託者 ) 本債券または本債券の購入によって、本債券または本債券の利息は、 (1) 本債券または本債券の利息を取得するものではなく、本債券または本債券の利息を取得するものではない。1974 年の従業員退職所得保障法の第 3 条 ( 3 ) に定義された従業員給付計画。改正されたもの ( 「 ERISA 」 ) は、 ERISA のタイトル I またはセクション 4975 ( E ) ( 1 ) で定義された「計画」の対象となります。コード TAT は、コードのセクション 4975 または基礎資産が計画を含む任意のエンティティの対象となります。
A-2-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
従業員福祉計画または計画がエンティティ(“福祉計画投資家”)に投資される場合、またはERISAまたは規則第4975節の任意の法的制約に実質的に類似した任意の計画(“法律に類似した”)または(2)買い手または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた計画である場合、本手形または本チケットの権益の購入、保有および処分は、ERISAまたは守則第4975条に規定される非免除取引禁止または同様の法律に違反し、買い手または譲受人に課せられる可能性のある任意の適用可能な受託責任に適合するであろう。
本グローバル手形または本手形のいずれかの資本の所有者は、発行者の利益に同意する:(A)本手形および本手形のいずれかの資本は、100,000ドルの最低額面および1,000ドルを超える整数倍の額面でのみ提供、転売、質権、または他の方法で譲渡され、(I)米国で合格機関の買い手であることを合理的に信じている者(証券法第144 A条に規定されているように)である者は、第144 A条の要求に適合する取引(他人の口座のために行動するのではなく、他のQIBの受託代理人または代理人として通知、販売、通知、販売する。第144 A条に基づく質権又は譲渡は、(Ii)米国国外でのオフショア取引において、証券法下のS法規、又は(Iii)証券法下の別の登録免除(ある場合は、発行者及び契約受託者が受け入れ可能な弁護士の意見により証明される)、いずれの場合も(I)~(Iii)米国の任意の州及び任意の他の適用司法管区の任意の適用証券法に従って行われ、(B)所有者の意思、並びに各後続所有者は、:上述した転売制限は、本グローバルチケットまたはその任意の権利の任意の購入者に通知される。上記の制限があるにもかかわらず、本来最低額面またはその任意の権益以上の金額で発行された手形は、最低額面より低い額面で発売、転売、質権、あるいは他の方法で譲渡することができるが、この小額は純粋に契約による支払いによる元金の減少によるものであることを前提とする。
[暫定規制Sグローバル説明については、以下の内容を追加する
A-2-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
本チケットは証券法によって締結されたSルールが指す仮グローバルチケットであり,永久ルールSグローバルチケットと交換できるが,本文書に記載されている条項や条件および本文書が指す契約の規定を受ける必要がある.
発売開始後40日及び手形の元の発行日までは、証券法による登録要求の免除を除き、米国又は米国人に発売、販売、質権、又はその他の方法で本手形を譲渡してはならない。]
発行者は、発行者が証券信託機関から手形を持っている参加者リストを受け取る可能性があることを理解している。
本契約第2.07節と第2.08節では,本チケット(またはその中の権益)の譲渡と転売にはさらに制限がある.本チケットの譲受人は,本チケットを受け取った後,本チケットを引受したとみなされるが,上記の譲渡制限に制限される必要がある.
各手形所有者または手形所有者は、本手形(またはその中の権益)を受け取った後、その手形所有者または手形所有者(場合によっては)が、契約終了後1年1日前に、任意の連邦または州破産、債務返済力のない、再編または同様の法律に従って発行人に対する訴訟を提起または維持するために、または引受人、清算人、譲受人、契約受託者、保管人、抵当者または他の類似の官僚または発行者の大部分の財産、保管人、財産抵当者または他の類似の官僚または発行者を委任するために、当該手形所有者または手形所有者または手形所有者を締結し、同意することを決定し、同意する。発行者の事務をクリアしたりクリアするように命令したりします。
本券元金は本手形で分割払いとなっております。したがって,本手形の未償還元金金額はいつでも額面よりも少なくすることができる.この保証を受けた者は,契約受託者に問い合わせることで,その現在の元本金額を決定することができる.
A-2-3
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
ローンバック社債シリーズ 2024—B
クラス b 注釈
[ルール第144 A条グローバルパス]
[暫定規定Sユニバーサルノート]
[常設監督Sユニバーサルノート]
| | | | | | | | |
原刊発行日 | 格付け最終満期日 | 発行価格 |
2024年6月28日 | 2051年5月22日 | [***]% |
登録所有者:Ccede&Co.
初期元本残高 : 54,400,000 ドルまで
CUSIP番号[866974AB4][U86906AB7]
アイエスエーエヌオー号です[US 866974 AB 45][USU 86906 AB 79]
Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,デラウェア州の有限責任会社(以下“発行者”と呼ぶ)を証明し,その条項は2024年6月28日までの契約下の任意の相続人エンティティ(“契約”)を含み,発行者と契約受託者である全国協会ウィルミントン信託(任意の継承者とともに,以下“契約受託者”と呼ぶ)との間の契約受託者を含み,本定款と契約の規定に適合した場合に,上記登録所有者または登録譲受人に支払うことを承諾する:(A)契約で定義された手形金利に基づく利子期の利息;2024年7月からの各支払日(または、その日が営業日でなければ、次の営業日)、および(B)各支払日の元金は、契約に規定された支払優先順位または加速イベント優先支払いに応じて、場合に応じて決定される。しかし、債券は契約に規定されているように事前に支払わなければならない。本チケット(“bクラスチケット”)は発行者が正式に発行を許可したbクラスチケットの1つであり,そのSunnova Helios XIV Issuer,LLC,2024-b系列bクラス7.00%ローン支援チケット(“bクラスチケット”)に指定されている.当社は最大151,900,000元のSunnova Helios XIV Issuer,LLC,6.15%融資支援債券,2024-bシリーズ,A系債券(“A類債券”)の発行を許可し,b類債券の未償還手形残高は最大54,400,000ドル,および最大24,600,000ドルの未償還手形残高とした
A-2-4
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,8.00%ローン支援チケット,2024-bシリーズ,Cクラスチケット(AクラスチケットとBクラスチケットとともに,“チケット”と略す).契約では,手形は未償還手形の残高を差し引いた場合に金を受け取る権利があり,金額,出所,より具体的な時間は契約で述べたとおりである.手形は信託産業(契約で定義されているように)を抵当にする。
本契約及びすべての付属契約を参照して、発行者、当社受託者及び手形所有者がそれぞれ本契約下での権利、及び認証及び交付手形に基づく条項を陳述する。本付記で使用されるすべての本明細書で定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである。
発行者が手形を返済する義務は,信託財産のみで保証される限られた,追徴権のない義務である。すべてのb種類の手形の元本と利息は信託財産からしか支払いできず,各手形所有者と各手形所有者は本b種類の手形を受け取った後,契約条項に基づいて,その信託財産から単独で支払いを受ける権利があることに同意する.本b種類の手形の実際の未返済手形残高は元金残高よりも少ない可能性がある.本b種類のチケット上の実際の未返済手形残高は,いつでも契約受託者から取得できる.
B類手形を支払う元金と利息については,契約は以下のように規定されている
(A)すべて支払う前に,Bクラスチケットの元金は,支払日ごとに契約で規定された金額,時間,方式で支払う.各b種類の手形の未償還手形残高は、その格付けされた最終満期日よりも遅くない必要があり、当該b種類の手形の未償還手形残高が契約によって早い日に満期および対応しない限り、いずれの場合も、契約に規定された金額および方法で支払わなければならない。
(B)b種類の手形は,適用される手形の金利に応じてB類手形の未償還手形残高の利息とその計算すべき未払い利息を計上する.B類手形の利子割当金額は、支払日毎に支払わなければならず、受取口座にその時点で“契約”第5.07節に規定する利息割当金額を支払うのに十分な金額が含まれていればよい。各利息割り当て金額は、12個の30日の月からなる年360日に累積される。
A-2-5
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
支払日を適用するB類手形の利息及び元金の支払いは,契約に規定された方式で,当該支払日までの記録日時の営業時間が終了したときに,当該B類手形の登録者に支払わなければならない.元金分割払いの全部または一部の支払いに起因するBクラス手形(または1枚または複数の前身手形)の未償還手形残高のすべての減少は、支払いがBクラス手形に明記されているかどうかにかかわらず、そのBチケットおよび登録譲渡時に発行された任意のBクラスチケットのすべての過去、現在および未来の所有者に拘束力を有するか、または支払いがBクラス手形に明記されているかにかかわらず、そのチケットの交換または代替として対応されなければならない。
債券の格付け最終満期日は2051年5月の支払日であり、債券がすべて前払いされているか、または契約に基づいて早期に支払われていない限り。契約受託者は、前の記録日に各b種類の手形所有者に、(I)b種類の手形所有者が銀行または他の適切な便宜施設を有するエンティティの口座に即時利用可能な資金を電信為替方式で振り込む必要があるが、b種類の手形所有者は、支払日に関する少なくとも5つの営業日前にb種類の手形保持者に適切な書面指示を提供しなければならない(このような指示は、b種類の手形所有者によって撤回されない限り、その後の支払日に有効に維持することができる)、または(Ii)そうでなければ、b種類の手形保持者のチケット登録簿上の住所に小切手を郵送する方法のうちの1つを支払わなければならない。この乙類手形所有者の手形に基づいて、乙類手形所持者に支払わなければならない。ただし、B類債券が証券預かり所名義で登録されている限り、当該等金は、当該債券の代理者に即時使用可能な金で支払わなければならない。
クラス b 社債は、発行者の選択による任意の前払いの対象となり、契約書の規定に従うものとします。 本契約の条件により、本契約受託者は、第 6 条の条件に従い、本契約が定める方法で前払いを通知するものとする。
( i ) クラス b 社債は、契約書に含まれる特定の制限を条件として、最低額面 10 万ドルおよび 1,000 ドル以上の整数倍で発行可能である。( 提供される、クラス b 社債を 1 枚につき、初期残高の残高に相当する追加額を発行することが可能であること ) および ( ii )クラス b 社債は、同じ満期の認定額面のクラス b 社債の同等の総元本と交換することができます。
任意の最終手形の最終支払いは、契約受託者の会社信託事務所の提出および返送後にのみ支払うことができます。
B類手形所有者は、本契約の規定を強制的に執行する権利がないか、またはその中のチノを強制的に執行するために訴訟を提起する権利がない、またはいずれかに対して
A-2-6
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
違約事件、又は提起、出席又は抗弁が違約に関連する任意の訴訟を提起するが、契約に別の規定がある者は除外する。
B種類の手形は、手形所有者本人またはその書面によって許可された受託代表者が、受託者の会社信託事務所で契約に規定された制限に適合するように交換することができ、B種類の手形の差戻しおよびログアウト時に登録することができる。この譲渡を両替又は登録する際には,同じ未償還元金金額を証明するために,新たな登録された乙類手形1枚以上を発行する。
信託財産としての支払又はその他の方法で徴収されるすべての金額は、契約に規定された優先順位で使用されなければならない。
B種類のチケットの任意の所有権権益を所有または取得するすべての者は、その所有権権益を受け入れまたは取得する際に、その契約の条文によって制限されることに同意したとみなされるべきである。債券保有者は、改正された1933年証券法に基づいてそのような取引をカバーする有効な登録声明が発行されなければ、B類債券の全部または一部の権益を売却、売却、譲渡、質権、質権、または他の方法で譲渡してはならず、すべての適用される州証券法および法規に基づいて有効な資格または登録を行ったか、または前記証券法および前記州証券法および法規に従って免除登録を受けなければならない。
[ルール144 Aのグローバルな説明には、以下が追加される
本b種類の手形の権益は対応する臨時規則Sグローバル手形或いは規則S全世界手形の権益と交換することができ、両者はすべて契約によって指定された制限によって制限されなければならない。]
[Sグローバル注意事項の一時管理は以下の通りである
本b種類のチケットの資本は、対応するルール第144 A条のグローバルチケットの権益と交換することができるが、契約に規定されている制限によって制限されなければならない。
期限及び債券発売開始後40日目又は後に、本仮規例Sグローバル手形の権益は永久規則Sグローバル手形の権益を交換(無料)することができる。永久ルールSグローバルチケットの発行と交付は、本仮ルールSグローバルチケットを交換する一部としてのみ、欧州決済またはClearstreamによってDTCに証明を提出し、権利を有する権利を有する者(その記録に示すように)から証明を得たことを示す証明を提出している
A-2-7
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
この暫定条例Sグローバル手形の実益権益は非米国人が所有している(S条例参照)。]
[永久規制Sグローバル注意事項は以下の通りである
本b種類のチケットの資本は、対応するルール第144 A条のグローバルチケットの権益と交換することができるが、契約に規定されている制限によって制限されなければならない。]
Bクラス手形に関連するすべての支払金額を全額支払う1年の0日前に、Bクラス手形の所有権を所有または取得したすべての人は、米国または任意の州の法律に従って発行者に破産手続きまたは他の手続きを提起しないか、または他の人と共に発行者に任意の破産手続きまたは他の手続きを提起しないことに同意する。本契約は本契約終了後も有効である.
本b種類のチケットが正式に譲渡登録を提示する前に,発行者,契約受託者および発行者または契約受託者のいずれのエージェントも,その名義で本b種類のチケットを登録した人を本チケットの所有者と見なすことができ,その人が期限を超えているかどうかにかかわらず,発行者,契約受託者,またはいずれのエージェントも逆通知の影響を受けない.
本契約は、発行者および本契約受託者が任意の場合(場合によっては、影響を受けたチケット所有者が同意した場合にのみ)本契約に任意の規定を追加するか、または本契約の任意の規定を変更またはキャンセルするか、または任意の方法でチケット所有者の本契約下の権利を修正し、いくつかの他の条件を遵守するために、本契約を改訂することを可能にする。所有者が本b種類のチケット(または任意の1つまたは複数の以前に発行されたチケット)を発行する際に作成された任意の当該等の同意は、その所持者および本bクラスのチケットおよび登録譲渡時に発行された任意のbクラスのチケットのすべての未来の所有者、または本チケットの交換または本チケットの代わりの所有者として、本bクラスのチケットについて書き込みを行うか否かにかかわらず、最終的な同意および拘束力に属する。
B類手形とそれに関連するすべての債務は、契約下の債務を含み、発行者の有限請求権債務となり、信託財産のみから支払われる。発行者、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、履行保証人、預託管理人、マネージャー、移行管理人、サービス事業者、バックアップサービス業者、委託者、手形登録者、個人身分または契約受託者としての契約受託者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社、代理人、パートナー、受益者、高級管理者、取締役、株主、パートナー株主、従業員または相続人または譲受人は、いかなる対応金または履行契約に対しても個人的責任を負わない
A-2-8
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
付記下または歯印下に。上記の規定を制限することなく、任意のb種類のチケットの各チケット所有者および各チケット所有者は、このチケットを受け入れた後、同意したとみなさなければならない:(I)bクラスのチケットまたは契約項の下またはそれに関連する義務の履行を信託財産のみを期待しなければならない。契約第V条下の責任を含むが、発行者が本プロトコルの任意の義務、契約および合意に違反するため、または強制的に実行可能な範囲内で、発行者が適用される州または連邦法律または法規に違反することによる責任(通常法または平衡法の下でも)であるが、発行者は、発行者の契約または任意の取引文書中の任意の不実陳述または詐欺のために、本プロトコルの下の責任を免除してはならず、(Ii)発行者またはその任意の依頼者、取締役、上級管理者、実益所有者、従業員または代理人(開示するか否かにかかわらず)またはそのそれぞれの資産(信託財産を除く)に対する任意の借金または他の金銭判決を取得しなければならない可能性がある任意の権利を放棄してはならない。この項の前述の条文は、(I)信託財産又は任意の者(発行者を除く)が、信託財産の任意の担保、文書又は合意に従って満期または満了する金を追跡することを阻止するものではなく、(Ii)b種類の手形によって証明された、または契約によって保証された任意の債務または義務を免除、免除または解除することを構成していないが、これらの債務または義務は、弁済または弁済まで継続されるか、または(Iii)発行者に取引文書下での権利を付与する権利を権利を付与する権利を権利に基づいて受託者が行使することを阻止する。もう1つの理解は、本項の前述の条文は、いかなる者がいかなる訴訟又は訴訟においても、又は付記又は契約下の任意の救済方法を行使する際に、契約下の契約受託者又は発行者として契約受託者又は発行者を一方の被告人とする権利を制限せず、又は(例えば取得する)いかなる欠落判決又は個人責任性質の判決を求めない限りであることを理解することができる。契約の締結や手形発行の条件や代償として,ここではそのような責任をすべて免除·免除することが明確に理解されている。
本稿で規定する本B類手形所持者の契約や他の取引文書における救済措置は累積と同時に行うべきであり,信託財産の資産に対してのみ追跡することができる.手形保持者は、本プロトコル項目のいずれかの権利または救済措置を行使できず、そのような権利または救済措置を放棄または放棄したとみなされてはならず、任意の単項または部分的にそのような権利または修復措置を行使することによって、本プロトコル項の下の任意の他の権利または修復措置のさらなる行使または行使を妨げることもできない。
Bクラスチケットは登録形式でしか発行できず,額面は契約で規定されており,契約によって規定されている何らかの制限を受ける.B種類の手形所持者の選択の下で、b種類の手形は債券を返却した後、任意の許可額面及び同じ元金総額で類似条項のb種類の手形を両替することができるが、この契約の条項と条件によって制限されなければならない。
A-2-9
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
ここで、本契約の写しを本契約受託者に送付し、内容は、(I)契約受託者、発行者及びb種類の手形所持者の権利、責任及び義務の性質及び範囲、(Ii)b種類の手形の発行及び交付の条項、(Iii)譲渡財産についての支払い又は収益の処分、(Iv)信託財産の記述、(V)契約の修正又は改訂、(Vi)その他の事項;(Vii)本bクラスのチケットで使用されている本稿で定義していない大文字の用語の定義と,bクラスのチケット所持者とチケット所有者はbクラスのチケットを受け取ることでこれらのすべてのタームに同意する.
本b種類の手形は“契約”に基づいて発行され、本契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきであり、当事者の本契約項の下での義務、権利、救済措置は、このような法律(“ニューヨーク州一般債務法”第5-1401項および第5-1402項を含むが、法律紛争の原則には適用されない)に基づいて決定されなければならない。
ここでは本契約の条項を引用し,これらの条項を引用により本稿に組み込むことは,ここで完全に述べたようになる.
認証証明書が契約受託者によって手作業で署名された限り、本B種類のチケットは、本契約項の下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。
A-2-10
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
下記の日付から、発券人はすでに本文の正式な署名を促進したことを証明した。
Sunnova Helios XIV発行者は,発行者として
今日までにわかりました
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
タイトル: 執行副社長、
**最高財務責任者
A-2-11
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
契約受託者認証証明書
これは、前述の契約書で言及されているクラス b 債券の 1 つです。
日付:
ウィルミントン信託全国協会は契約受託者として
今日までにわかりました
名前:ジョン·ベッカム
タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル”
A-2-12
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
[割り当ての形式]
受領価値について、下記署名者は、ここに販売、譲渡および譲渡します。
( 社会保障を入力してください
納税者 ID 番号
委任者 )
( 譲受先の氏名 · 住所を印刷 · 打字してください )
内部注釈、およびその下にあるすべての権利、そしてここに取り消しのつかない構成と任命します
弁護士は、その登記のために保持された帳簿上の内注を移転し、敷地内で完全な代替権を有する。
期日:十月一日
お知らせ:この譲渡への署名は、変更または拡大または変更なしに、すべての詳細で内注の表面に表示される名称に対応しなければなりません。
A-2-13
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
資料 A—3
クラス C ノートの形式
備考番号:[__]
本グローバル手形がニューヨーク預託信託会社(“DTC”)の許可代表によって発行者またはその代理登録譲渡、交換または支払いに提出され、発行された任意のグローバル手形が、委託信託会社の名義またはDTC許可代表によって要求された他の名称で登録されていない限り(かつ、任意の金は、DTC許可代表が要求する他のエンティティへの譲渡、質権または他の方法で使用される)、誰であっても、いかなる人にも、譲渡、質権、または他の方法で本手形を使用する譲渡、質権、または他の用途は誤りである。これとは利害関係がある。
本グローバル手形の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被指定者又はその相続人又はその相続人の被指定者に限定されるものとし、本グローバル手形の部分譲渡は、本明細書でいう契約に規定された制限による譲渡に限定されるものとする。
本手形(又はその前身)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と称する)、米国のどの州の証券法又は青空法律又はいかなる外国証券法にも基づいて登録又は限定されることもない。このような登録または適用免除がない場合には、本チケットまたは本チケットのいずれかの権利を提供、販売、または他の方法で譲渡してはならない。本手形又は本手形のいずれかの権利の各購入者に通知し、本手形又は本手形のいずれかの権益の売り手が規則第144 A条に規定する証券法第5条に規定する免除に依存する可能性がある。
各購入者と譲渡人( そして、購入者または譲渡人が BENEFIT プラン投資家または同様の法律の対象となるプランである場合、その受託者 ) 本債券または本債券の購入によって、本債券または本債券の利息は、 (1) 本債券または本債券の利息を取得するものではなく、本債券または本債券の利息を取得するものではない。1974 年の従業員退職所得保障法第 3 条第 3 項に定義されている従業員給付計画。修正されたもの ( 「 ERISA 」 ) は、 ERISA のタイトル I またはセクション 4975 ( E ) ( 1 ) で定義された「計画」の対象となります。コード TAT は、コードのセクション 4975 または基礎資産が計画を含む任意のエンティティの対象となります。
A-3-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
従業員福祉計画または計画がエンティティ(“福祉計画投資家”)に投資される場合、またはERISAまたは規則第4975節の任意の法的制約に実質的に類似した任意の計画(“法律に類似した”)または(2)買い手または譲受人が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた計画である場合、本手形または本チケットの権益の購入、保有および処分は、ERISAまたは守則第4975条に規定される非免除取引禁止または同様の法律に違反し、買い手または譲受人に課せられる可能性のある任意の適用可能な受託責任に適合するであろう。
本グローバル手形または本手形のいずれかの資本の所有者は、発行者の利益に同意する:(A)本手形および本手形のいずれかの資本は、100,000ドルの最低額面および1,000ドルを超える整数倍の額面でのみ提供、転売、質権、または他の方法で譲渡され、(I)米国で合格機関の買い手であることを合理的に信じている者(証券法第144 A条に規定されているように)である者は、第144 A条の要求に適合する取引(他人の口座のために行動するのではなく、他のQIBの受託代理人または代理人として通知、販売、通知、販売する。第144 A条に基づく質権又は譲渡は、(Ii)米国国外でのオフショア取引において、証券法下のS法規、又は(Iii)証券法下の別の登録免除(ある場合は、発行者及び契約受託者が受け入れ可能な弁護士の意見により証明される)、いずれの場合も(I)~(Iii)米国の任意の州及び任意の他の適用司法管区の任意の適用証券法に従って行われ、(B)所有者の意思、並びに各後続所有者は、:上述した転売制限は、本グローバルチケットまたはその任意の権利の任意の購入者に通知される。上記の制限があるにもかかわらず、本来最低額面またはその任意の権益以上の金額で発行された手形は、最低額面より低い額面で発売、転売、質権、あるいは他の方法で譲渡することができるが、この小額は純粋に契約による支払いによる元金の減少によるものであることを前提とする。
[暫定規制Sグローバル説明については、以下の内容を追加する
A-3-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
本チケットは証券法によって締結されたSルールが指す仮グローバルチケットであり,永久ルールSグローバルチケットと交換できるが,本文書に記載されている条項や条件および本文書が指す契約の規定を受ける必要がある.
発売開始後40日及び手形の元の発行日までは、証券法による登録要求の免除を除き、米国又は米国人に発売、販売、質権、又はその他の方法で本手形を譲渡してはならない。]
発行者は、発行者が証券信託機関から手形を持っている参加者リストを受け取る可能性があることを理解している。
本契約第2.07節と第2.08節では,本チケット(またはその中の権益)の譲渡と転売にはさらに制限がある.本チケットの譲受人は,本チケットを受け取った後,本チケットを引受したとみなされるが,上記の譲渡制限に制限される必要がある.
各手形所有者または手形所有者は、本手形(またはその中の権益)を受け取った後、その手形所有者または手形所有者(場合によっては)が、契約終了後1年1日前に、任意の連邦または州破産、債務返済力のない、再編または同様の法律に従って発行人に対する訴訟を提起または維持するために、または引受人、清算人、譲受人、契約受託者、保管人、抵当者または他の類似の官僚または発行者の大部分の財産、保管人、財産抵当者または他の類似の官僚または発行者を委任するために、当該手形所有者または手形所有者または手形所有者を締結し、同意することを決定し、同意する。発行者の事務をクリアしたりクリアするように命令したりします。
本券元金は本手形で分割払いとなっております。したがって,本手形の未償還元金金額はいつでも額面よりも少なくすることができる.この保証を受けた者は,契約受託者に問い合わせることで,その現在の元本金額を決定することができる.
A-3-3
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
ローンバック社債シリーズ 2024—B
クラス C ノート
[ルール第144 A条グローバルパス]
[暫定規定Sユニバーサルノート]
[常設監督Sユニバーサルノート]
| | | | | | | | |
原刊発行日 | 格付け最終満期日 | 発行価格 |
2024年6月28日 | 2051年5月22日 | [***] |
登録所有者:Ccede&Co.
初期元本残高:最大24,600,000ドル
CUSIP番号[866974 AC 2][U 86906 AC 5]
アイエスエーエヌオー号です[US 866974 AC 28][USU 86906 AC 52]
Sunnova Helios XIV Issuer,LLC,デラウェア州の有限責任会社(以下“発行者”と呼ぶ)を証明し,その条項は2024年6月28日までの契約下の任意の相続人エンティティ(“契約”)を含み,発行者と契約受託者である全国協会ウィルミントン信託(任意の継承者とともに,以下“契約受託者”と呼ぶ)との間の契約受託者を含み,本定款と契約の規定に適合した場合に,上記登録所有者または登録譲受人に支払うことを承諾する:(A)契約で定義された手形金利に基づく利子期の利息;2024年7月からの各支払日(または、その日が営業日でなければ、次の営業日)、および(B)各支払日の元金は、契約に規定された支払優先順位または加速イベント優先支払いに応じて、場合に応じて決定される。しかし、債券は契約に規定されているように事前に支払わなければならない。本チケット(“Cクラスチケット”)は発行者が正式に発行を許可したCクラスチケットの1つであり,そのSunnova Helios XIV Issuer,LLC,2024-bシリーズCクラス8.00%ローン支援チケット(“クラスCチケット”)に指定されている.この契約ライセンスは151,900,000ドルまでのSunnova Helios XIV Issuer,LLC,6.15%ローン支援手形,シリーズ2024-b,A類債券(“A類債券”)、最高54,400,000ドルSunnova Helios XIV Issuer,LLC,7.00%ローン支援手形,2024-bシリーズ,
A-3-4
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
Bクラスチケット(“bクラスチケット”は,AクラスチケットおよびCクラスチケットとともに,“チケット”と呼ぶ)およびCクラスチケットの未償還チケット残高は24,600,000元を超えない.契約では,手形は未償還手形の残高を差し引いた場合に金を受け取る権利があり,金額,出所,より具体的な時間は契約で述べたとおりである.手形は信託産業(契約で定義されているように)を抵当にする。
本契約及びすべての付属契約を参照して、発行者、当社受託者及び手形所有者がそれぞれ本契約下での権利、及び認証及び交付手形に基づく条項を陳述する。本付記で使用されるすべての本明細書で定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである。
発行者が手形を返済する義務は,信託財産のみで保証される限られた,追徴権のない義務である。すべてのC類手形の元本および利息は信託産業のみで支払うことができるが,各手形所有者および各手形所有者は本C類手形を受け取った後,契約条項に基づいて,その信託産業から単独で支払いを受ける権利があることに同意する.このC類手形の実際の未返済手形残高は元金残高よりも少ない可能性がある.このC種類のチケット上の実際の未償還チケット残高はいつでも契約受託者から取得できる.
C類手形を支払う元金と利息については,契約は以下のように規定されている
(A)全数支払いの前に,Cクラスチケットの元金は,支払日ごとに契約で規定された金額,時間,方式で支払う.各C類手形の未償還手形残高は、その格付けされた最終期限よりも遅くない日に支払わなければならない。当該C類手形の未償還手形残高が契約に基づいて早い日に満期および対応しない限り、いずれの場合も、当該金は契約に規定された金額および方法で支払わなければならない。
(B)C類手形は,C類手形の未償還手形残高とその計算すべきが支払われていない利息について,適用された手形金利に基づいて利息を計算する必要がある.C類手形に関する利子割当金額は、支払日毎に支払わなければならず、受託口座には、契約第5.07節に規定された利息割当金額を支払うのに十分な金額が含まれていればよい。各利息割り当て金額は、12個の30日の月からなる年360日に累積される
A-3-5
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
支払日を適用するC類手形の利息及び元金の支払いは,契約に規定された方式で,当該支払日までの記録日時の営業時間が終了したときに,当該C類手形の登録者に支払わなければならない.全額または部分支払元金分割払いによるCクラス手形(または1枚または複数枚の前身手形)の未償還手形残高のすべての減少は、支払いがCクラス手形に明記されているか否かにかかわらず、そのCクラス手形および登録譲渡時に発行された任意のCクラス手形のすべての過去、現在および未来の所有者に拘束力を有するか、またはそのCチケットに対する交換または代替として対応すべきである。
債券の格付け最終満期日は2051年5月の支払日であり、債券がすべて前払いされているか、または契約に基づいて早期に支払われていない限り。契約受託者は、前の記録日に、(I)即時利用可能な資金を、銀行または他の適切な便宜施設を有するエンティティの口座に電信為替方式で送金し、該当する支払日の前に少なくとも5営業日前にCクラス手形所有者に適切な書面指示を提供したことを前提とする(この指示は、Cクラス手形所有者によって撤回されない限り、その後の支払日に有効に維持することができる)、または(Ii)そうでなければ、小切手をチケット登録簿上の住所に郵送する方法のうちの1つを支払うべきである。クラスCチケット所持者のチケットに基づいて、クラスCチケット所持者に支払額を支払う必要がある。ただし、C類手形が証券預かり所の名義で登録されている限り、その等金は、即時使用可能な金で当該手形の名人に支払わなければならない。
C類手形は,発行者の選択に応じて,本契約の規定に従って自発的に前払いしなければならない.契約条項に基づいて,契約受託者はC種類の手形を前払いし,契約第VI条に該当する条項の下で,契約受託者は契約に規定された方式で前金通知を出さなければならない.
契約に記載されているいくつかの制限された規定の下で,(I)Cクラスチケットが発行可能な最低額面は100,000元および1,000元を超える整数倍(Cクラスチケットを追加発行可能であり,初期未返済チケット残高の任意の残り部分に等しいことを前提としている)および(Ii)Cクラスチケットが同じ年間の承認額面を交換できるCクラスチケットの同一元金総額である.
任意の最終手形の最終支払いは、契約受託者の会社信託事務所の提出および返送後にのみ支払うことができます。
C類手形所有者は、本契約の規定を強制的に執行する権利がない、又はその中のチノを強制的に執行するために訴訟を提起するか、又は次の事項について任意の行動をとる権利がない
A-3-6
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
違約事件、又は提起、出席又は抗弁が違約に関連する任意の訴訟を提起するが、契約に別の規定がある者は除外する。
Cクラス手形は、契約受託者の会社信託事務所において、手形所有者本人または書面で正式に許可された受託代表者によって、契約に規定された制限に適合する方法で、およびC種類の手形の引き渡しおよびログアウト時に交換および登録されることができる。その譲渡を交換または登録する際には,新たな登録C類手形1枚以上を作成し,同じ未償還元金金額を証明する.
信託財産としての支払又はその他の方法で徴収されるすべての金額は、契約に規定された優先順位で使用されなければならない。
クラスCチケットの任意の所有権権益を所有または取得する各人は、その所有権権益を受け入れまたは取得する際に、当該契約の条文によって制限されることに同意したとみなされるべきである。手形所有者は、改正された1933年証券法に基づいてそのような取引をカバーする有効な登録声明を発行し、適用されたすべての州証券法および法規に基づいて有効な資格または登録を行わなければ、または改正された証券法および州証券法および法規に従って免除登録を受けない限り、販売、要約、譲渡、質権、質権、または他の方法でC種類の手形の全部または一部の権益を譲渡してはならない。
[ルール144 Aのグローバルな説明には、以下が追加される
本C類手形の権益は対応する臨時規則S全世界手形或いはS規全世界手形の権益と交換することができ、両者はすべて契約が指定した制限によって制限されなければならない。]
[Sグローバル注意事項の一時管理は以下の通りである
本クラスCチケットの資本は、対応するルール144 A条のグローバルチケットの権益と交換することができるが、契約で指定された制限によって制限されなければならない。
期限及び債券発売開始後40日目又は後に、本仮規例Sグローバル手形の権益は永久規則Sグローバル手形の権益を交換(無料)することができる。永久ルールSグローバルチケットの発行と交付は、本仮ルールSグローバルチケットを交換する一部としてのみ、欧州決済またはClearstreamによってDTCに証明を提出し、権利を有する権利を有する者(その記録に示すように)から証明を得たことを示す証明を提出している
A-3-7
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
この暫定条例Sグローバル手形の実益権益は非米国人が所有している(S条例参照)。]
[永久規制Sグローバル注意事項は以下の通りである
本クラスCチケットの資本は、対応するルール144 A条のグローバルチケットの権益と交換することができるが、契約で指定された制限によって制限されなければならない。]
クラスCチケットに関連するすべての支払金額を全額支払う1年0日前に、クラスCチケットの所有権を所有または取得したすべての人は、米国または任意の州の法律に基づいて発行者に破産手続きまたは他の手続きを提起しないか、または他の人と共に発行者に任意の破産手続きまたは他の手続きを提起しないことに同意する。本契約は本契約終了後も有効である.
本Cクラスチケットの譲渡登録通知を正式に提示する前に、発行者、契約受託者および発行者または契約受託者の任意のエージェントは、その名義で本Cクラスチケットを登録する人を、(I)任意の記録日に支払うこと、および(Ii)任意の他の目的のために任意の他の日付を本チケットの所有者と見なすことができ、本Cクラスチケットが期限を超えたか否かにかかわらず、発行者、契約受託者、またはそのいずれのエージェントも逆通知の影響を受けない。
本契約は、発行者および本契約受託者が任意の場合(場合によっては、影響を受けたチケット所有者が同意した場合にのみ)本契約に任意の規定を追加するか、または本契約の任意の規定を変更またはキャンセルするか、または任意の方法でチケット所有者の本契約下の権利を修正し、いくつかの他の条件を遵守するために、本契約を改訂することを可能にする。所有者が本Cクラスチケット(または任意の1つまたは複数の以前に発行されたチケット)を発行する際に作成された任意の当該等の同意は、その所持者および本Cクラスチケットおよび登録譲渡時に発行された任意のCクラスチケットのすべての未来の所有者、または本チケットの交換または本チケットの代わりになるすべての未来の所有者について、本Cクラスチケットについて書き込みを行うか否かにかかわらず、最終的な同意および拘束力に属する。
C類手形とそれに関連するすべての債務は、契約下の債務を含め、発行者の有限請求権債務となり、信託財産のみから支払われる。発行者、Sunnova Intermediate Holdings、Sunnova ABS Holdings XIV、履行保証人、預託管理人、マネージャー、移行管理人、サービス事業者、バックアップサービス業者、委託者、手形登録者、個人身分または契約受託者としての契約受託者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社、代理人、パートナー、受益者、高級管理者、取締役、株主、パートナー株主、従業員または相続人または譲受人は、いかなる対応金または履行契約に対しても個人的責任を負わない
A-3-8
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
付記下または歯印下に。上記の規定を制限しない原則の下で、任意のC種類のチケットの各チケット所有者および各チケット所有者がCクラスのチケットを受け取るときは、同意したとみなさなければならない:(I)Cクラスのチケットまたは契約項の下またはCクラスのチケットまたは契約に関連する義務を履行することのみを信託財産に期待しなければならないが、契約第V条の下の責任および発行者が本プロトコルの任意の義務、契約および合意に違反することによって生じる責任(一般法または平衡法上であっても)、または強制的に実行可能な範囲内で、発行者が適用される州または連邦法律または法規に違反することによって生じる責任を含むが、これらに限定されない。発行者は、発行者の契約または任意の取引文書中の任意の不実陳述または詐欺のために、本プロトコルの下の責任を免除してはならず、(Ii)発行者またはその任意の依頼者、取締役、上級管理者、実益所有者、従業員または代理人(開示するか否かにかかわらず)またはそのそれぞれの資産(信託財産を除く)に対する任意の借金または他の金銭判決を取得しなければならない可能性がある任意の権利を放棄してはならない。この項の上記条文は、(I)信託財産又は任意の者(発行者を除く)が、信託財産の任意の担保、文書又は合意に従って満期または満了する金を追跡することを阻止するものではなく、(Ii)C種類の手形によって証明された、または契約によって保証された任意の債務または義務を免除、免除または解除することを構成しないが、これらの債務または義務は、弁済または弁済まで継続されるか、または(Iii)発行者に取引文書下での権利を付与する権利を契約に基づいて受託者が行使することを阻止する権利である。もう1つの理解は、本項の前述の条文は、いかなる者がいかなる訴訟又は訴訟においても、又は付記又は契約下の任意の救済方法を行使する際に、契約下の契約受託者又は発行者として契約受託者又は発行者を一方の被告人とする権利を制限せず、又は(例えば取得する)いかなる欠落判決又は個人責任性質の判決を求めない限りであることを理解することができる。契約の締結や手形発行の条件や代償として,ここではそのような責任をすべて免除·免除することが明確に理解されている。
本稿で規定する本C類手形所持者の契約や他の取引文書における救済措置は,累積性と合併性を持ち,信託財産の資産に対してのみ追跡すべきである.手形保持者は、本プロトコル項目のいずれかの権利または救済措置を行使できず、そのような権利または救済措置を放棄または放棄したとみなされてはならず、任意の単項または部分的にそのような権利または修復措置を行使することによって、本プロトコル項の下の任意の他の権利または修復措置のさらなる行使または行使を妨げることもできない。
Cクラスチケットは登録形式でしか発行できず,額面は契約で規定されており,契約に規定されている何らかの制限を受ける.C類手形所持者の選択の下で,C類手形は同じ条項,任意の発行額面および同じ元金総額のC類手形と交換可能であり,契約受託者の会社信託事務所で交換される手形を返送する際には,契約の条項および条件に制限される必要がある.
A-3-9
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
本契約の写しを本契約受託者に送付し,内容は,(I)契約受託者,発行者及びC類手形所有者の権利,責任及び義務の性質及び範囲,(Ii)C類手形の署名及び交付の条項,(Iii)転易財産についての支払い又は収益の処分,(Iv)信託財産の記述,(V)契約の修正又は改訂,(Vi)その他の事項である。(Vii)本クラスCチケットで使用されている本稿で定義していない大文字用語の定義と,Cクラスチケット所持者とチケット所有者はCクラスチケットを受け取ることでこれらのすべてのタームに同意する.
本C類手形は“契約”に基づいて発行され、本契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきであり、当事者の本契約項下の義務、権利、救済措置は、このような法律(“ニューヨーク州一般債権法”第5-1401項及び第5-1402項を含むが、法律衝突原則には適用されない)に基づいて決定されなければならない。
ここでは本契約の条項を引用し,これらの条項を引用により本稿に組み込むことは,ここで完全に述べたようになる.
本証明書の認証証明書が契約受託者によって手動署名方式で署名されている限り、本C種類のチケットは、本契約項下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。
A-3-10
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
下記の日付から、発券人はすでに本文の正式な署名を促進したことを証明した。
Sunnova Helios XIV発行者は,発行者として
今日までにわかりました
名前:エリック·ウィリアムズ最高経営責任者
タイトル: 執行副社長、
**最高財務責任者
A-3-11
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
契約受託者認証証明書
これは、上記の契約書で言及されているクラス C 債券の 1 つです。
日付:
ウィルミントン信託全国協会は契約受託者として
バイ
名前:ジョン·ベッカム
タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル”
A-3-12
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
[割り当ての形式]
受領価値について、下記署名者は、ここに販売、譲渡および譲渡します。
( 社会保障を入力してください
納税者 ID 番号
委任者 )
( 譲受先の氏名 · 住所を印刷 · 打字してください )
内部注釈、およびその下にあるすべての権利、そしてここに取り消しのつかない構成と任命します
弁護士は、その登記のために保持された帳簿上の内注を移転し、敷地内で完全な代替権を有する。
期日:十月一日
お知らせ:この譲渡への署名は、変更または拡大または変更なしに、すべての詳細で内注の表面に表示される名称に対応しなければなりません。
A-3-13
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
資料 b—1
規則 144 A グローバルノートから規則 S グローバルノートへの交換または譲渡のための譲渡証明書のフォーム
[日取り]
ウィルミントン信託基金全国協会は
ロデニー広場の北
北街市街1100号
デラウェア州ウィルミントン郵便番号19890
代理人 : 企業信託管理
Re: Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
女性たち、さんたち:
Sunnova Helios XIV Issuer , LLC ( 以下「発行者」 ) と Wilmington Trust , National Association ( 以下「発行者」 ) による、 2024 年 6 月 28 日付の印鑑 ( 以下「印鑑」といいます ) を、印鑑受託者 ( 以下「印鑑受託者」といいます ) として参照します。 ここで定義されていない大文字の用語は、契約書に付与された意味を持つ。
この手紙は US $に関係する。[__]総計未払金ノート残高、クラス [__](the「ノート」 ) は、規則 144 A グローバルノート ( CUSIP No. __________ ) の形で寄託者と共に保持されています。 [譲渡者の名前を挿入](“譲渡人”)。譲渡人はすでにこの実益権益の譲渡を要求し、S全世界手形(CUSIPNO)を監督することと交換した。_[ヨーロッパ清算銀行][Clearstream]1(共通コード番号_)。
この請求や当該等の手形については,譲渡者は,その譲渡が契約に規定された譲渡制限に従って行われていることをここで証明する[(I)なされた譲渡については]2 1933年“証券法”(以下、“証券法”という。)の下の“S条例”第903及び904条の規定に基づいて、譲渡者を証明する
(1)チケットの要約は米国人に提示されていないため,
(2) [購入書を発行する時、譲受人はアメリカ国外あるいは譲渡人にいますが、それを代表して行動する人は、譲受人がアメリカ国外にいると信じる理由があります][その事務はあるか、または通過するか
*適切な管理機関を選択します。
2流通契約期間の40日後にのみ含まれます。
B-1-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
オフショア証券市場の施設を指定し、譲渡人またはその市場を代表して行動する誰でも、その取引がアメリカの買い手と事前に手配されていることを知らない],3
(3) [譲受人は、S条例第902(K)条が指すアメリカ人でもなく、アメリカ人の口座や利益のために行動している人でもない]4
(4)S条例第903条又は第904条(適用に準ずる)に違反する要求はなく、指向販売を行う
(5)取引が証券法の登録要求から逃れる計画や計画の一部でなければ,
(6)取引完了後,上記のように譲渡された実益権益が通過する[ヨーロッパ清算銀行][Clearstream].5
[または ( ii ) 証券法第 144 条に基づく譲渡に関して、譲渡人は、譲渡される社債が、証券法第 144 条 ( b ) ( 1 ) に基づき譲渡人による転売の資格があることをここに証明します。]6
この証明書およびここに含まれる記述は、お客様および発行者、契約受託者およびサービス業者の利益のために作成されます。
[譲り受け人の名前または名前を記入する]
作者:
名前:
タイトル:
日付:
3 規則 S の「オフショア取引」の定義に由来するこれら 2 つの規定のうちの 1 つを挿入します。
4 40 日間の流通コンプライアンス期間中にのみ含まれる。
5 40 日間の流通コンプライアンス期間の終了前に移転に必要な適切な預託者。
6 40 日間の流通コンプライアンス期間の後にのみ含める。
B-1-2
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルB-2
交換または譲渡のための譲渡証明書の様式
規制 S グローバルノートより
ルール 144 A グローバルノートへ
ウィルミントン信託基金全国協会は
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デラウェア州ウィルミントン郵便番号19890
署名:企業信託管理
Re: Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
女性たち、さんたち:
Sunnova Helios XIV Issuer , LLC ( 以下「発行者」 ) と Wilmington Trust , National Association ( 以下「発行者」 ) による、 2024 年 6 月 28 日付の印鑑 ( 以下「印鑑」といいます ) を、印鑑受託者 ( 以下「印鑑受託者」といいます ) として参照します。 ここで定義されていない大文字の用語は、契約書に付与された意味を持つ。
この手紙は US $に関係する。[___]総計未払金ノート残高、クラス [__](以下、“手形”と略す)、規則Sグローバルチケット(中欧国際会議番号:_)[ヨーロッパ清算銀行][Clearstream]1(共通コード番号_)[譲渡者の名前を挿入](“譲渡人”)。譲渡人はすでに手形のこのような実益権益を移動して、第144 A条の全世界手形(CUSIPNO)と交換することを要求した。_)。
この要求及び当該等の手形については、譲渡者は、当該等の手形が(I)契約に記載された譲渡制限及び(Ii)(A)“証券法”第144 A条に示される譲受人が譲渡者に譲渡されたものであり、当該譲受人が自身の口座のために当該等の手形を購入したものであると合理的に信じさせるものであり、譲受人は当該口座に対して個別投資裁量権を行使するが、いずれも当該等口座は第144 A条でいう“適格投資家”(QIB)であることを証明する。それぞれの場合、第144 A条の要件に適合する取引では、任意の国または任意の他の適用司法管轄区域の任意の適用証券法、または(B)証券法の下の別の適用免除に基づいて適格投資機関に登録要件を提供する。しかし,大弁護士は要求された免除の適用性の意見を確認し,発行者および契約受託者が合理的に受け入れた形式で発行者および契約受託者に送付する必要がある.
1.適切な依頼人を選択します。
B-2-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
この証明書およびここに含まれる記述は、お客様および発行者、契約受託者およびサービス業者の利益のために作成されます。
[譲り受け人の名前または名前を記入する]
作者:
名前:
タイトル:
日付:
B-2-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルB-3
譲渡証明書の様式
Definitive Note より
決定的な注釈へ
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代理人 : 企業信託管理
Re: Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
女性たち、さんたち:
Sunnova Helios XIV Issuer , LLC ( 以下「発行者」 ) と Wilmington Trust , National Association ( 以下「発行者」 ) による、 2024 年 6 月 28 日付の印鑑 ( 以下「印鑑」といいます ) を、印鑑受託者 ( 以下「印鑑受託者」といいます ) として参照します。 ここで定義されていない大文字の用語は、契約書に付与された意味を持つ。
この手紙は US $に関係する。[___]総計未払金ノート残高、クラス [__](以下,“注釈”と略す)は,“最終アノテーション”の形で持つ._[譲渡者の名前を挿入](“譲渡人”)。譲渡人は債券の当該等実益権益を譲渡することを要求した[譲渡先氏名を挿入する](“譲り受け人”)。
この要求及び当該等の手形については、譲渡者は、当該等の手形が(I)契約に記載された譲渡制限及び(Ii)(A)“証券法”第144 A条に示される譲受人が譲渡者に譲渡されたものであり、当該譲受人が自身の口座のために当該等の手形を購入したものであると合理的に信じさせるものであり、譲受人は当該口座に対して個別投資裁量権を行使するが、いずれも当該等口座は第144 A条でいう“適格投資家”(QIB)であることを証明する。規則144 Aの要件に適合する取引では、任意の国または任意の他の適用司法管轄区域の任意の適用される証券法に従って、(B)証券法S法規903および904条の規定に基づいて、または(C)別の適用の免除に基づいて、証券法の下での登録要件の制約を受けない。しかし,大弁護士は要求された免除の適用性の意見を確認し,発行者および契約受託者が合理的に受け入れた形式で発行者および契約受託者に送付する必要がある.
[S条例による譲渡であれば,以下を追加する
ここで証明する
B-3-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
(1)チケットの要約は米国人に提示されていないため,
(2) [購入書を発行する時、譲受人はアメリカ国外あるいは譲渡人にいますが、それを代表して行動する人は、譲受人がアメリカ国外にいると信じる理由があります][取引は指定されたオフショア証券市場内で、指定されたオフショア証券市場または指定されたオフショア証券市場によって実行され、譲渡人およびそれを代表して行動する誰もが、取引が米国の買い手と予め手配されていることを知らない]2,
(3)譲受人がS条例第902(K)条にいう米国人でもなく、米国人の口座や利益のために行動する者でもなければ、
(4)S条例第903条又は第904条(適用に準ずる)に違反する要求が存在しない指向性販売行為、及び
(5)この取引が証券法の登録要求を回避する計画や計画の一部ではないことを確認する.]
この証明書およびここに含まれる記述は、お客様および発行者、契約受託者およびサービス業者の利益のために作成されます。
[譲り受け人の名前または名前を記入する]
投稿者 : __________________
名前:
タイトル:
日付:
2 規則 S の「オフショア取引」の定義に由来するこれら 2 つの規定のうちの 1 つを挿入する。
B-3-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルC
Sunnova Helios XIV Issuer , LLC
自発的前払いのお知らせ
[日取り]
ウィルミントン信託基金全国協会は
ロデニー広場の北
北街市街1100号
デラウェア州ウィルミントン郵便番号19890
署名:企業信託管理
スンノヴァエネルギー株式会社
20 East Greenway Plaza , Suite 540
テキサス州ヒューストン、七七零四六
注意:首席財務官
女性たち、さんたち:
期日2024年6月28日の契約(“契約”)第6.01節,Sunnova Helios XIV Issuer,LLC(“発行者”)とWilmington Trust,National Association(“契約受託者”)との契約により,契約受託者がいることを指示する[全体的に][部品.部品]発行者の[6.15][7.00][8.00]ローン支援チケットの割合、2024-bシリーズ、カテゴリ[A/B/C]オン [_______ __, 20__](“自発的事前返済日”)。
[すべての未償還手形の前払い:“契約”第6.02節の規定により、自発的な前払い日または前に、発行者は、以下の金額の総和を受託口座に入金しなければならない:(A)未償還手形残高総額、(B)すべての未払い利息、(C)全金額、があれば、(D)手形残高減記金額、(E)繰延利息金額、があれば、(F)ARD後追加利息金額、もしあれば、(G)ARD後繰延追加利息金額、があれば、及び(H)契約受託者、管理人、サービス事業者、予備サービス業者、過渡期管理人及び取引書類のいずれかの他の当事者のすべての金を借りて、当時備蓄口座に入金されていた、第25 D節の利息口座及び設備交換備蓄口座の金の和を減算する(“前払い金額”)。]
[前払い部分:本契約第6.02節に規定する自発的前払日又は前に、発行者は、以下の金を受託口座に入金しなければならない:(I)前払い手形の未償還元金金額、(Ii)すべての課税金、及び
C-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
未支払利息、及び(Iii)に関する全ての金額(適用される場合)(“前払い金額”)である。]
任意の前払い日を指定するために、契約受託者がその指定された自発的前払い日または前に前払い金額を受信した場合、契約受託者は(X)受取戸籍から前払い金を抽出し、支払いの優先順位(第(Vii)~(Xi)条の影響を受けない)および(Y)未償還手形残高総額が前払いされ、取引ファイル項目の下の発行者のすべての他の債務が支払われた場合、信託産業内の任意の残りの資産を発行者に解放するか、または発行者の指示の下で支払う必要がある。
本契約6.02節で要求されたすべての前金通知を提供することを指示します。本稿で使用するが定義されていないすべてのタームの意味は,本契約でこれらのタームに与えられた意味と同じである。
[署名ページは以下のとおりです]
C-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
その証として、下記署名者は、 _____ の _____ 日にこの自発的前払い通知を実行しました。
Sunnova Helios XIV Issuer、LLC、as Issuer
今日までにわかりました
名前:ジョン·ベッカム
タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル”
C-3
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
付属品D
ルール 15GA—1 情報
報告期間:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産 クラス | 棚.棚 | シリーズ名称 | CIK | 発起人 | []違います。 | サービス業者[] 違います。 | 未償還元金残高 | 買い戻しタイプ | 報告期間内の買い戻し活動を帳消しにするか日付によって参考にするか |
| | | | | | | | | 需要によります | 買い戻しまたは交換しました | 買い戻しにかける | 論争のある請求要求 | 撤回された請求要求 | 需要が拒否される |
| | | | | | | | | | | | | | |
用語と定義:
注:本報告に含まれるいずれの日付も以下の説明を基準とする。サービス機関が買い戻し実行者でない場合(定義は後述)、本報告で言及されたこの取引の日;そのような情報の利用可能性は、他の当事者から受信された情報に依存する可能性がある。
“買い戻し人”と言及する場合は,取引伝票に基づいて買い戻し義務を負う方を指す[]それは.“買い戻し実行者”とは、取引文書に基づいて任意の買い戻し者を強制的に執行する義務を負う側をいう。
未償還元金残高:本報告の場合、元本未償還残高[]中の未償還元金残高は[]関連報告期間の終了時に分配または支払い報告書に反映されるか、または[]報告期間が終わる前に清算されました[]清算前の分配または支払い報告書に反映される。
要求に制限される:サービス機関または契約受託者は、買い戻し需要を識別し、買い戻しに関連する要求の日付として符号化する。
買い戻しや交換:[]買い戻しや交換される。その日付が得られない範囲内で,サービス機関や契約受託者が実際の知識を獲得した日付[]買い戻しや交換されました。
買い戻し待ち:A[]買い戻し実行者である契約受託者が買い戻し者に催促通知を出した場合,“買い戻し保留”と識別される.A[](I)aまでこのカテゴリに属する[]買い戻し、(Ii)要求が“係争中の要求”として決定され、(Iii)要求が“撤回された要求”として決定されるか、または(Iv)要求が“拒否された要求”として決定される
D-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
サービス業者だけではa[](Y)サービス機関が関連する買い戻し法執行機関に任意の買い戻し要求の通知を送信するか、または(Z)サービス機関が買い戻し要求の通知を受信するが、適用取引ファイルの下での義務に基づいてその要求に対してさらに行動する必要がないと判断された日は、“買い戻し保留”として識別される。♪the the the[]事業者が関連する買い戻し実行者、買い戻し者、または他の当事者から買い戻し要求を受信する前に、“議論のある需要”、“撤回された需要”、“拒否された需要”または“買い戻し済み”の実際の知識に変更される前に、このカテゴリに保持されている
論争のある要求:(I)買い戻し者の応答を受信した場合、買い戻し要求を拒否するか、または(Ii)任意の適用可能な治療期間が満了した場合。
要求撤回:元要求側が以前に提出した買い戻し要求を撤回した日。そのような日付がない場合は、サービス機関または契約受託者が、そのような任意の撤回された実際のメッセージを受信した日である。
要求拒否:買い戻し実行者である契約受託者は,以前に提出された買い戻し要求を再実行しない日を決定する.このような日付を他の方法で取得できない範囲では,サービス機関が買い戻し実行者である契約受託者から買い戻し要求を行わないことが決定された実情報を受信した日を指す.
これに関連する場合、訴訟が開始されたり、脅かされたりすれば[書面で]この証明書に関連している、または関連するであろうものに関連して、当社は、かかる手続の利害関係者にこの証明書を提出する不可撤回的な権限を与えます。
日付: __________ 、 20_3
あなたは忠実です
[]
由:_
名前:ジョン·ベッカム
タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル”
3 契約受託者による請求の受領後遅くとも 3 営業日以内に日付を付けること。
D-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
展示物 E
前資金証明書の様式
致す:
ウィルミントン信託基金全国協会は
ロデニー広場の北
北街市街1100号
デラウェア州ウィルミントン郵便番号19890
署名:企業信託管理
この前資金調達証明書は、発行者としての Sunnova Helios XIV Issuer , LLC ( 以下「発行者」 ) と、契約受託者としての Wilmington Trust , National Association ( 以下「契約受託者」 ) の間で、 2024 年 6 月 28 日付の当該契約 ( 以下「契約」 ) のセクション 2.15 ( a ) ( i ) ( C ) に従って発行されます。 本契約書に別段の定義がない用語は、契約書に付与された意味を有する。
発行人は以下のように証明する
1.発行者が譲渡日に取得した融資を[_______ __], 20[_](“譲渡日”)は、本契約添付ファイルAに記載されています
2.取引文書に記載されている発行者のすべての陳述及び保証は、当該譲渡日当日及び当該譲渡日までが各重要な面で真実かつ正確であり、その譲渡日当日及び当該譲渡日までのように(ただし、いずれかの当該等の陳述及び保証が比較的早い日に明文で規定されている者を除く。この場合、当該等の陳述及び保証は、当該期日当日にすべての重要な面で真実及び正しいものである)
3.発行者は、当事者である任意の取引文書の下で違約行為はなく、発行者がそのような融資を取得することは、その組織文書またはその任意の他の構成文書またはその当事者またはその制約としての任意の契約、住宅ローン、信託契約または他の合意または文書の任意の条項、条件または規定の任意の違約、または任意の裁判所または行政機関が、その当事者またはその制約または制約を受ける可能性のある任意の手続において行われる任意の命令の任意の違約をもたらすことはない
4.契約および他の取引文書に記載されている当該等の融資を取得するための事前条件(あれば)に適合している。
E-1
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
| | | | | |
日付:[______________ __], 20[_] | |
| Sunnova Helios XIV Issuer LLC 発行者として
中国、中国、日本、中国から構成されている 名前:ジョン·ベッカム タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル” |
|
|
E-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルA
E-3
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
付属品F
前払い金通知の書式
発行者Sunnova Helios XIV Issuer LLCと契約受託者である全国協会Wilmington Trustの間で2024年6月28日に署名された契約によると,署名者はこの通知譲渡日が当日または直前であることを通知する[_______ __], 20[_]本契約添付ファイルAに添付されている融資明細書に記載されている後続融資毎には、本契約が別途規定されていない限り、大書用語は本契約で規定されている意味を有する。
このような後続ローンの金額は以下の通りです
| | | | | |
1.関連期限まで、中国の後続融資に対する未返済融資総額: | $__________________ |
2、人民元前払い初値: | 百分率相は(I)手形の初歩的未返済手形残高総額を(Ii)締め切りの担保残高総額で割ったものに等しい。 |
3.預金者銀行に電気的に送金された金額は、このような後続の銀行ローン((I)行1×行2に相当)を支払うために使用される * *, 第2.15(B)(I)節の規定により、中国政府は中国政府の制裁を受け入れなくなる (以下“The Indenture”): | $__________________ |
| |
上記3行目の金額は、以下の口座に送金しなければなりません
[口座情報]
以下の署名者は、上記指定された譲渡日に関連して、署名者が本契約第2.15節に規定するすべての条項及び規定を遵守しており、その中に規定されている予備融資証明書を交付することを含むが限定されないことを証明する。
F-1
九龍内地域2 3395391.6九龍内地域2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
| | | | | |
日付:[______________ __], 20[_]† | |
| Sunnova Helios XIV Issuer LLC 発行者として
中国、中国、日本、中国から構成されている 名前:ジョン·ベッカム タイトル:“ウォール·ストリート·ジャーナル” |
† 譲渡日の少なくとも 5 営業日前であること。
F-2
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります
添付ファイルA
F-3
KL 2 3395391.6
[***]= 一部の情報は、両方とも重要でないため、本展示から除外されています。
公開されれば会社に損害を与える可能性があります