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GASNGLマーケティングサービスメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB:トランスミッションとメキシコ湾のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB:ノースイーストGANDPメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB: ウエストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:営業セグメントメンバーWMB: GASNGLマーケティングサービスメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB:トランスミッションとメキシコ湾のメンバーUS-GAAP:エネルギーコモディティとサービスメンバーWMB:?$#@$ンロス実現会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB:ノースイーストGANDPメンバーUS-GAAP:エネルギーコモディティとサービスメンバーWMB:?$#@$ンロス実現会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB: 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GASNGLマーケティングサービスメンバー2023-01-012023-06-300000107263US-GAAP:エネルギーコモディティとサービスメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーUS-GAAP:エネルギーコモディティとサービスメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300000107263米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-06-300000107263WMB:トランスミッションとメキシコ湾のメンバーWMB:ディスカバリー・アクイジション・メンバーWMB:ディスカバリー・プロデューサー・サービスLLC会員2023-12-310000107263WMB:トランスミッションとメキシコ湾のメンバーWMB:ディスカバリー・アクイジション・メンバー米国会計基準:後任イベントメンバーWMB:ディスカバリー・プロデューサー・サービスLLC会員2024-08-010000107263WMB:トランスミッションとメキシコ湾のメンバーWMB:ディスカバリー・アクイジション・メンバー米国会計基準:後任イベントメンバーWMB:ディスカバリー・プロデューサー・サービスLLC会員2024-08-012024-08-010000107263WMB:オクスセーブルリキッドプロダクツインコーセーブルリキッドプロダクツLPとオクスセーブルミッドストリーム合同会社メンバー米国会計基準:後任イベントメンバーWMB:ノースイーストGANDPメンバー2024-08-012024-08-010000107263WMB:トレイン・ウィルソンメンバーWMB:トレーン・ウィルソン規則10B51トレーディング・アレンジメント普通株会員2024-04-012024-06-300000107263WMB:トレイン・ウィルソンメンバーWMB:トレーン・ウィルソン規則10B51トレーディング・アレンジメント普通株会員2024-06-30 米国証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年6月30日に
または
| | | | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
_____________から_____________への移行期間について
コミッションファイル番号 1-4174
のウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 73-0569878 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | |
ワン・ウィリアムズ・センター | | |
タルサ、 オクラホマ | | 74172-0172 |
(主な執行部の住所) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む): 800-945-5426 (800-ウィリアムズ)
変わりません
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面1.00ドル | WMB | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☑ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☑ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☑ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | | 非加速ファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(証券取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☑
発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。
| | | | | | | | |
クラス | | 2024年8月1日に発行された株式 |
普通株式、額面1.00ドル | | 1,218,931,191 |
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
第I部財務情報 | | |
アイテム 1.財務諸表 | | |
連結損益計算書 — 2024年および2023年6月30日までの3か月と6か月 | | 7 |
連結包括利益(損失)計算書 — 2024年6月30日までの3か月と6か月 と2023年 | | 8 |
連結貸借対照表 — 2024年6月30日と2023年12月31日 | | 9 |
連結株主資本変動計算書 — 2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月 | | 10 |
連結キャッシュフロー計算書 — 2024年および2023年6月30日までの6か月間 | | 12 |
連結財務諸表に関する注記 | | 13 |
注1-概要、事業内容、プレゼンテーションの基本 | | 13 |
注2-変動持分法人 | | 15 |
注3-買収と売却 | | 16 |
注4-収益認識 | | 21 |
注5-所得税引当金(給付) | | 25 |
| | |
| | |
注6-負債と銀行の取り決め | | 26 |
| | |
注7-公正価値の測定と保証 | | 27 |
注8-商品デリバティブ | | 29 |
注9-不測の事態 | | 30 |
注10-セグメント開示 | | 32 |
注11-その後のイベント | | 36 |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | | 37 |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 | | 57 |
アイテム 4.統制と手続き | | 58 |
第二部。その他の情報 | | 59 |
アイテム 1.法的手続き | | 59 |
アイテム 1A.リスク要因 | | 59 |
| | |
アイテム 2.株式の未登録売却、収益の使用、発行者による株式の購入 | | 60 |
アイテム 5.その他の情報 | | 60 |
アイテム 6.展示品 | | 61 |
The Williams Companies, Inc.(Williams)の報告書、提出書およびその他の公告には、歴史的事実に直接または独占的に関係しない記述が含まれていたり、参照により組み込まれている場合があります。このような記述は、証券法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」です。これらの将来の見通しに関する記述は、予想される財務実績、将来の事業に関する経営陣の計画と目標、事業の見通し、規制手続きの結果、市況およびその他の事項に関するものです。これらの将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー保護に基づいて作成しています。
このレポートに含まれている、将来存在する、または発生する可能性のある活動、出来事、または進展に関する歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、「予想する」などのさまざまな言葉で識別できます。
「信じる」、「求める」、「できる」、「できる」、「すべき」、「続く」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「意図」、「かもしれない」、「目標」、「目標」、「目標」、「計画」、「計画」、「可能性」、「プロジェクト」、「予定」、「意図」、「仮定する」、「ガイダンス」、「見通し」、「見通し」、「サービス開始日」、または他の同様の表現。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいており、特に以下に関する記述が含まれています。
•ウィリアムズの株主への配当水準。
•ウィリアムズとその関連会社の将来の信用格付け。
•将来の資本支出の金額と性質。
•当社の事業と事業の拡大と成長。
•資本プロジェクトの予定稼働日。
•財政状態と流動性。
•ビジネス戦略;
•事業からのキャッシュフローまたは経営成績。
•特定のビジネス要素の季節性。
•天然ガス、液化天然ガス、原油の価格、供給、需要;
•私たちのサービスに対する需要。
将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や結果がこのレポートに記載または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くの仮定、不確実性、およびリスクに基づいています。これらの結果を左右する要因の多くは、私たちが制御したり予測したりすることはできません。実際の結果が将来の見通しに関する記述で想定されている結果と異なる原因となる可能性のある具体的な要因には、特に次のものがあります。
•供給の有無、市場の需要、価格の変動性。
•代替エネルギー源の開発と採用率。
•既存および将来の法規制、規制環境、環境問題、訴訟の影響、および当社が取引を行っている、または取引しようとしている他のエネルギー会社が必要な許可と承認を得るための当社の能力と能力、および有利な料金手続き結果を達成する当社の能力。
•当社がお客様や取引相手の信用リスクにさらされること。
•新しい事業や資産を買収し、それらの事業と資産を既存の事業にうまく統合し、施設の拡張と資産の売却を許容できる条件で成功させる当社の能力。
•資本プロジェクトと投資機会をうまく特定し、評価し、タイムリーに実行できるかどうか。
•競合他社の強みと財源、そして競争の影響。
•当社が参加している投資および合弁事業からの現金分配額と必要資本額
•資金調達計画を効果的に実行できるかどうか。
•環境、社会、ガバナンスの慣行に関する監視の強化と利害関係者からの期待の変化。
•気候変動に関連する物理的および財政的リスク。
•運用上および開発上の危険と予期しない中断の影響。
•アウトブレイクやその他の公衆衛生上の危機に起因するリスク。
•気候条件や施設への物理的損害を含む、天候や自然現象に関連するリスク。
•テロ行為、サイバーセキュリティ事件、および関連する混乱。
•確定給付年金制度およびその他の退職後給付制度の費用と資金調達義務。
•メンテナンスや建設費の変化、および熟練労働者を含む建設関連の十分なインプットを獲得できる能力。
•インフレ、金利、一般的な経済状況(世界のクレジット市場における将来の混乱やボラティリティ、およびこれらの出来事が顧客やサプライヤーに与える影響を含む)
•債務契約に起因する制限、全国的に認められた信用格付け機関によって決定される信用格付けの将来の変化、資本の利用可能性とコストなど、資金調達に関連するリスク。
•石油輸出国機構(OPEC)加盟国およびその他の石油輸出国が、石油価格と生産管理、および国内生産への影響に同意し、維持する能力。
•ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとハマスの間を含む中東での紛争、イランとその代理勢力が関与する紛争など、現在の地政学的状況の変化。
•米国政府の行政と政策の変更。
•現在および予想される水準の配当を支払うことができるかどうか。
•SECへの提出書類に記載されているその他のリスク。
当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる不確実性とリスク要因を考慮して、投資家に当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように警告しています。私たちは、将来の出来事や進展を反映するために、上記のリストを更新したり、将来の見通しに関する記述の改訂結果を公表したりする義務を一切負わず、またそのつもりもありません。
実際の結果が異なることに加えて、上記および下記の要因により、当社の意図がこのレポートに記載されている意図と異なる場合があります。このような意図の変化により、結果が異なる可能性もあります。私たちは、そのような要因や前提などの変化に基づいて、いつでも、予告なしに意図を変更することがあります。
将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴うため、上記のものに加えて、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある重要な要因があることを警告します。これらの要因の詳細については、パートI、項目1Aを参照してください。2024年2月21日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のリスク要因。パートIIの項目1Aの開示によって補足される場合があります。その後のフォーム10‑Qの四半期報告書のリスク要因。
定義
以下は、このForm 10-Q全体で使用できる特定の略語、頭字語、その他の業界用語のリストです。
測定値:
バレルまたはBBL:石油製品1バレル、42米ガロンに相当します
mbbls/d:1日あたり千バレル
Bcf: 10億立方フィートの天然ガス
BCF/d: 1日あたり10億立方フィートの天然ガス
mmcf/d: 1日あたり100万立方フィートの天然ガス
英国熱量単位(Btu):1ポンドの水の温度を華氏1度上げるのに必要なエネルギーの単位
MMBTU:100万英国熱量単位
デカサームズ(Dth):100万英国熱量単位に相当するエネルギーの単位
MDTH/D:1日あたりデカターム1000個
MMDth:100万デカサームまたは約1兆英国熱量単位
mmDth/D:1日あたり100万デカタームです
政府と規制:
EPA: 環境保護庁
証券取引法、:改正された1934年の証券取引法
FERC: 連邦エネルギー規制委員会
IRS: 内国歳入庁
SEC: 証券取引委員会
証券法、:改正された1933年の証券法
その他:
注:数値注記とは、当社の連結財務諸表に関する注記を指します。
EBITDA:利息、税金、減価償却費、償却前利益
分別:混合した液体の天然ガスを、エタン、プロパン、ブタンなどの構成生成物に分離するプロセス
GAAP:米国で一般に認められている会計原則
LNG:液化天然ガス。極低温で液化された天然ガス
MVC: 最小ボリュームコミットメント
NGL:液化天然ガス。天然ガス液は、天然ガス処理と原油精製から生じ、石油化学原料、暖房燃料、ガソリン添加剤などの用途に使用されます
NGLのマージン:NGLの収益からBtuの交換費用、植物燃料、輸送、分別を差し引いたものです
アパラチア・ミッドストリーム・インベストメンツ:マーセラスシェール地域の複数のガス収集システムに平均約66%の持分を持つ当社の持分法投資です。
ディスカバリーの買収:2024年8月1日、私たちはディスカバリー・プロデューサー・サービス合同会社(Discovery)の残りの40%の持分の取得を完了しました。同社は、メキシコ湾で天然ガスの収集および輸送システム、ルイジアナ州の処理および分別施設、その他特定の資産を運営しています。
DJ Basinの買収:2023年11月30日、私たちはCureton Front Range、LLC(Cureton)(Curetonの買収)の100パーセントの買収を完了しました。また、デンバー・ジュールズバーグ(DJ)ベースの中流資産を運営するロッキー・マウンテン・ミッドストリーム・ホールディングスLLC(RMM)(RmM買収)の残りの50%の持分の取得も完了しました。に。
ガルフコースト・ストレージの買収:2024年1月3日、ルイジアナ州とミシシッピ州に天然ガス貯蔵施設とパイプラインを所有するハートリー・カーディナル・ガス合同会社とハートリー・ナチュラル・ガス・ストレージ合同会社(総称して「ハートリー」)の100パーセントの買収を完了しました。
MountainWestの買収:2023年2月14日、FERC規制対象の州間天然ガスパイプラインシステムと天然ガス貯蔵容量を含むマウンテンウェスト・パイプライン持株会社(MountainWest)の株式を100%買収しました。
パート I-財務情報
アイテム 1.財務諸表
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
連結損益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (百万、1株あたりの金額を除く) |
収益: | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | $ | 1,837 | | | $ | 1,748 | | | $ | 3,742 | | | $ | 3,442 | | | |
サービス収入 — 商品対価 | | 18 | | | 27 | | | 48 | | | 63 | | | |
製品販売 | | 610 | | | 593 | | | 1,455 | | | 1,438 | | | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | | (129) | | | 115 | | | (138) | | | 621 | | | |
総収入 | | 2,336 | | | 2,483 | | | 5,107 | | | 5,564 | | | |
費用と経費: | | | | | | | | | | |
製品コスト | | 424 | | | 421 | | | 950 | | | 974 | | | |
純加工商品費用 | | 17 | | | 44 | | | 22 | | | 98 | | | |
運営費と保守費 | | 522 | | | 481 | | | 1,033 | | | 944 | | | |
減価償却費および償却費 | | 540 | | | 515 | | | 1,088 | | | 1,021 | | | |
販売費、一般管理費 | | 164 | | | 161 | | | 350 | | | 337 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の(収入)費用 — 純額 | | (27) | | | (9) | | | (44) | | | (40) | | | |
費用と経費の合計 | | 1,640 | | | 1,613です | | | 3,399 | | | 3,334 | | | |
営業利益 (損失) | | 696 | | | 870 | | | 1,708 | | | 2,230 | | | |
株式収益(損失) | | 147 | | | 160 | | | 284 | | | 307 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の投資収益(損失)— 純額 | | 18 | | | 13 | | | 42 | | | 21 | | | |
支払利息 | | (339) | | | (306) | | | (688) | | | (600) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の収益(費用)— 純額 | | 33 | | | 19 | | | 64 | | | 39 | | | |
所得税控除前利益(損失) | | 555 | | | 756 | | | 1,410 | | | 1,997 | | | |
少ない:所得税の引当金(給付) | | 129 | | | 175 | | | 322 | | | 459 | | | |
継続事業からの収益(損失) | | 426 | | | 581 | | | 1,088 | | | 1,538 | | | |
非継続事業からの収益(損失)(注1) | | — | | | (87) | | | — | | | (87) | | | |
当期純利益 (損失) | | 426 | | | 494 | | | 1,088 | | | 1,451 | | | |
減少:非支配持分に帰属する純利益(損失) | | 25 | | | 34 | | | 55 | | | 64 | | | |
ウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する純利益(損失) | | 401 | | | 460 | | | 1,033 | | | 1,387 | | | |
少ない:優先株の配当 | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | |
普通株主が利用できる純利益(損失) | | $ | 401 | | | $ | 460 | | | $ | 1,032 | | | $ | 1,386 | | | |
普通株主が利用できるウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する金額: | | | | | | | | | | |
継続事業からの収益(損失) | | $ | 401 | | | $ | 547 | | | $ | 1,032 | | | $ | 1,473 | | | |
非継続事業からの収益(損失)(注1) | | — | | | (87) | | | — | | | (87) | | | |
普通株主が利用できる純利益(損失) | | $ | 401 | | | $ | 460 | | | $ | 1,032 | | | $ | 1,386 | | | |
普通株式1株あたりの基本利益(損失): | | | | | | | | | | |
継続事業からの収益(損失) | | $ | .33 | | | $ | .45 | | | $ | .85 | | | $ | 1.21 | | | |
非継続事業からの収益(損失) | | — | | | (.07) | | | — | | | (.07) | | | |
普通株主が利用できる純利益(損失) | | $ | .33 | | | $ | .38 | | | $ | .85 | | | $ | 1.14 | | | |
加重平均株数 (千) | | 1,219,367 | | | 1,217,673です | | | 1,218,761 | | | 1,218,564 | | | |
普通株式1株あたりの希薄化後の利益(損失): | | | | | | | | | | |
継続事業からの収益(損失) | | $ | .33 | | | $ | .45 | | | $ | .84 | | | $ | 1.20 | | | |
非継続事業からの収益(損失) | | — | | | (.07) | | | — | | | (.07) | | | |
普通株主が利用できる純利益(損失) | | $ | .33 | | | $ | .38 | | | $ | .84 | | | $ | 1.13 | | | |
加重平均株数 (千) | | 1,222,236 | | | 1,219,915 | | | 1,222,229 | | | 1,223,429 | | | |
添付の注記を参照してください。
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
連結包括利益(損失)計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) |
当期純利益 (損失) | | $ | 426 | | | $ | 494 | | | $ | 1,088 | | | $ | 1,451 | | | |
その他の包括利益 (損失): | | | | | | | | | | |
指定金利キャッシュフローヘッジ活動: | | | | | | | | | | |
デリバティブ商品からの純未実現利益(損失)、税引後$(2) と ($52024年の) と$ (4) と $ (11) 2023年に | | 4 | | | 16 | | | 15 | | | 36 | | | |
純デリバティブ商品(利益)損益(税引後)の収益への再分類— と $— 2024年と $— と $— 2023年に | | — | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
年金やその他の退職後の福利厚生: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
純定期給付費用(クレジット)に含まれる決済による保険数理上(利益)損失と純保険数理損失の償却(税引後)— と $— 2024年に、そして (1) と ($1) 2023年に | | (1) | | | — | | | (1) | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の包括利益 (損失) | | 3 | | | 15 | | | 13 | | | 36 | | | |
包括利益 (損失) | | 429 | | | 509 | | | 1,101です | | | 1,487 | | | |
減少:非支配持分に帰属する包括利益(損失) | | 25 | | | 34 | | | 55 | | | 64 | | | |
ウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する包括利益(損失) | | $ | 404 | | | $ | 475 | | | $ | 1,046 | | | $ | 1,423 | | | |
添付の注記を参照してください。
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
| | (百万、1株あたりの金額を除く) |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 55 | | | $ | 2,150% | |
取引口座やその他の売掛金(手当金の控除額)4 2024年6月30日で、そして3 (2023年12月31日に) | | 1,398 | | | 1,655 | |
インベントリ | | 274 | | | 274 | |
デリバティブ資産 | | 218 | | | 239 | |
その他の流動資産と繰延費用 | | 170 | | | 195 | |
流動資産合計 | | 2,115 | | | 4,513 | |
| | | | |
投資 | | 4,612 | | | 4,637 | |
不動産、プラント、設備 | | 54,930 | | | 51,842 | |
減価償却累計額と償却額 | | (18,228) | | | (17,531) | |
不動産、プラント、設備 — 純額 | | 36,702 | | | 34,311% | |
無形資産 — 累積償却額を差し引いたもの | | 7,402 | | | 7,593 | |
規制資産、繰延手数料、その他 | | 1,578 | | | 1,573 | |
総資産 | | $ | 52,409 | | | $ | 52,627 | |
| | | | |
負債と資本 | | | | |
現在の負債: | | | | |
買掛金 | | $ | 1,192 | | | $ | 1,379 | |
デリバティブ負債 | | 109 | | | 105 | |
未払負債およびその他の流動負債 | | 1,229 | | | 1,284 | |
コマーシャル・ペーパー | | 630 | | | 725 | |
1年以内に期限が切れる長期債務 | | 1,536 | | | 2,337 | |
流動負債合計 | | 4,696 | | | 5,830 | |
| | | | |
長期債務 | | 24,096 | | | 23,376 | |
繰延所得税負債 | | 4,107 | | | 3,846 | |
規制負債、繰延収入、その他 | | 4,764 | | | 4,684 | |
偶発債務とコミットメント(注9) | | | | |
| | | | |
株式: | | | | |
株主資本: | | | | |
優先株 ($1 額面価格; 30 2024年6月30日および2023年12月31日に承認された100万株。 35 2024年6月30日および2023年12月31日に発行された千株) | | 35 | | | 35 | |
普通株式 ($)1 額面価格; 1,470 2024年6月30日および2023年12月31日に承認された100万株。 1,258 2024年6月30日に発行された100万株と 1,256 2023年12月31日に発行された100万株) | | 1,258 | | | 1,256 | |
額面を超える資本 | | 24,589 | | | 24,578 | |
剰余赤字 | | (12,419) | | | (12,287) | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | | 13 | | | — | |
自己株式、原価(39 2024年6月30日および2023年12月31日の時点で普通株式の100万株) | | (1,180) | | | (1,180) | |
株主資本の総額 | | 12,296 | | | 12,402 | |
連結子会社の非支配持分 | | 2,450です | | | 2,489 | |
総資本 | | 14,746 | | | 14,891 | |
負債と資本の合計 | | $ | 52,409 | | | $ | 52,627 | |
添付の注記を参照してください。
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
連結資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウィリアムズ・カンパニーズ社の株主 | | | | |
| 優先株式 | | 共通 株式 | | の資本 超過の 額面価格 | | 保持 赤字 | | AOCI* | | 財務省 株式 | | 合計 株主の エクイティ | | 非制御 興味 | | 総資本 |
| (数百万) |
2024年3月31日現在の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,258 | | | $ | 24,564 | | | $ | (12,238) | | | $ | 10 | | | $ | (1,180) | | | $ | 12,449 | | | $ | 2,481 | | | $ | 14,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | 401 | | | — | | | — | | | 401 | | | 25 | | | 426 | |
その他の包括利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金配当 — 普通株式 ($)0.4750 一株当たり) | — | | | — | | | — | | | (579) | | | — | | | — | | | (579) | | | — | | | (579) | |
非支配持分への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (66) | | | (66) | |
株式ベースの報酬と関連する普通株式発行(税引後) | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分からの寄付 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
資本の純増加(減少) | — | | | — | | | 25 | | | (181) | | | 3 | | | — | | | (153) | | | (31) | | | (184) | |
2024年6月30日の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,258 | | | $ | 24,589 | | | $ | (12,419) | | | $ | 13 | | | $ | (1,180) | | | $ | 12,296 | | | $ | 2,450です | | | $ | 14,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日現在の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,256 | | | $ | 24,516 | | | $ | (12,895) | | | $ | (3) | | | $ | (1,124) | | | $ | 11,785 | | | $ | 2,538 | | | $ | 14,323 | |
当期純利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | 460 | | | — | | | — | | | 460 | | | 34 | | | 494 | |
その他の包括利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
現金配当 — 普通株式 ($)0.4475 一株当たり) | — | | | — | | | — | | | (545) | | | — | | | — | | | (545) | | | — | | | (545) | |
非支配持分への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (58) | | | (58) | |
株式ベースの報酬と関連する普通株式発行(税引後) | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分からの寄付 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | 15 | |
自己株式の購入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56) | | | (56) | | | — | | | (56) | |
その他 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | 1 | | | (1) | |
資本の純増加(減少) | — | | | — | | | 22 | | | (87) | | | 15 | | | (56) | | | (106) | | | (8) | | | (114) | |
2023年6月30日の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,256 | | | $ | 24,538 | | | $ | (12,982) | | | $ | 12 | | | $ | (1,180) | | | $ | 11,679 | | | $ | 2,530 | | | $ | 14,209 | |
*その他の包括利益(損失)の累計
添付の注記を参照してください。
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
連結資本変動計算書(続き)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウィリアムズ・カンパニーズ社の株主 | | | | |
| 優先株式 | | 共通 株式 | | の資本 超過の 額面価格 | | 保持 赤字 | | AOCI* | | 財務省 株式 | | 合計 株主の エクイティ | | 非制御 興味 | | 総資本 |
| (数百万) |
2023年12月31日現在の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,256 | | | $ | 24,578 | | | $ | (12,287) | | | $ | — | | | $ | (1,180) | | | $ | 12,402 | | | $ | 2,489 | | | $ | 14,891 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | 1,033 | | | — | | | — | | | 1,033 | | | 55 | | | 1,088 | |
その他の包括利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金配当 — 普通株式 ($)0.9500 一株当たり) | — | | | — | | | — | | | (1,158) | | | — | | | — | | | (1,158) | | | — | | | (1,158) | |
非支配持分への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (130) | | | (130) | |
株式ベースの報酬と関連する普通株式発行(税引後) | — | | | 2 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分からの寄付 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他 | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
資本の純増加(減少) | — | | | 2 | | | 11 | | | (132) | | | 13 | | | — | | | (106) | | | (39) | | | (145) | |
2024年6月30日の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,258 | | | $ | 24,589 | | | $ | (12,419) | | | $ | 13 | | | $ | (1,180) | | | $ | 12,296 | | | $ | 2,450です | | | $ | 14,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,542 | | | $ | (13,271) | | | $ | (24) | | | $ | (1,050) | | | $ | 11,485 | | | $ | 2,560 | | | $ | 14,045 | |
当期純利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | 1,387 | | | — | | | — | | | 1,387 | | | 64 | | | 1,451 | |
その他の包括利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
現金配当 — 普通株式 ($)0.8950 一株当たり) | — | | | — | | | — | | | (1,091) | | | — | | | — | | | (1,091) | | | — | | | (1,091) | |
非支配持分への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (112) | | | (112) | |
株式ベースの報酬と関連する普通株式発行(税引後) | — | | | 3 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分からの寄付 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | 18 | |
自己株式の購入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (130) | | | (130) | | | — | | | (130) | |
その他 | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
資本の純増加(減少) | — | | | 3 | | | (4) | | | 289 | | | 36 | | | (130) | | | 194 | | | (30) | | | 164 | |
2023年6月30日の残高 | $ | 35 | | | $ | 1,256 | | | $ | 24,538 | | | $ | (12,982) | | | $ | 12 | | | $ | (1,180) | | | $ | 11,679 | | | $ | 2,530 | | | $ | 14,209 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
*その他の包括利益(損失)の累計
添付の注記を参照してください。
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月が終わりました 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | |
| | (数百万) |
営業活動: | | | | | | |
当期純利益 (損失) | | $ | 1,088 | | | $ | 1,451 | | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | | | | |
減価償却と償却 | | 1,088 | | | 1,021 | | | |
繰延所得税の引当金(給付) | | 258 | | | 427 | | | |
株式(収益)損失 | | (284) | | | (307) | | | |
持分法投資先からの分配 | | 394 | | | 418 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
商品デリバティブ商品からの純未実化(利益)損失 | | 223 | | | (410) | | | |
| | | | | | |
在庫減価償却 | | 6 | | | 23 | | | |
株式ベースの報奨金の償却 | | 48 | | | 40 | | | |
流動資産と負債の変動によって提供(使用)された現金: | | | | | | |
売掛金 | | 270 | | | 1,423 | | | |
インベントリ | | (3) | | | 41 | | | |
その他の流動資産と繰延費用 | | 12 | | | 24 | | | |
買掛金 | | (219) | | | (1,220) | | | |
未払負債およびその他の流動負債 | | (76) | | | (72) | | | |
流動および非流動の商品デリバティブ資産と負債の変動 | | (141) | | | 119 | | | |
その他(非流動資産と負債の変動を含む) | | (151) | | | (87) | | | |
営業活動によって提供(使用)された純現金 | | 2,513 | | | 2,891 | | | |
資金調達活動: | | | | | | |
コマーシャルペーパー(の支払い)からの収入 — 純額 | | (95) | | | (352) | | | |
長期債務による収入 | | 2,100 | | | 1,503 | | | |
長期債務の支払い | | (2,274) | | | (14) | | | |
債務発行費用の支払い | | (18) | | | (13) | | | |
普通株式の発行による収入 | | 5 | | | 4 | | | |
自己株式の購入 | | — | | | (130) | | | |
支払われた一般的な配当 | | (1,158) | | | (1,091) | | | |
非支配持分への配当と分配金 | | (130) | | | (112) | | | |
非支配持分からの寄付 | | 36 | | | 18 | | | |
その他 — ネット | | (18) | | | (17) | | | |
財務活動によって提供(使用)された純現金 | | (1,552) | | | (204) | | | |
投資活動: | | | | | | |
不動産、プラント、設備: | | | | | | |
資本支出 (1) | | (1,123) | | | (1,155) | | | |
ディスポジション-ネット | | (27) | | | (21) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
事業購入、取得した現金を差し引いたもの(注3) | | (1,844) | | | (1,053) | | | |
持分法投資の購入と出資 | | (82) | | | (69) | | | |
その他 — ネット | | 20 | | | 10 | | | |
投資活動によって提供(使用)された純現金 | | (3,056) | | | (2,288) | | | |
現金および現金同等物の増加(減少) | | (2,095) | | | 399 | | | |
現金および現金同等物の期首残高 | | 2,150% | | | 152 | | | |
現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 55 | | | $ | 551 | | | |
_________ | | | | | | |
(1) 資産、プラント、設備の増加 | | $ | (1,141) | | | $ | (1,168) | | | |
関連する買掛金と未払負債の変化 | | 18 | | | 13 | | | |
資本支出 | | $ | (1,123) | | | $ | (1,155) | | | |
添付の注記を参照してください。
目次
| | | | | | | | |
ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社 |
連結財務諸表に関する注記 |
|
注1 — 概要、事業内容、プレゼンテーションの基本
将軍
添付の中間連結財務諸表には、当社の年次財務諸表のすべての注記が含まれているわけではないため、2023年12月31日に終了した年度の当社の連結財務諸表およびその注記と併せて、フォーム10-kの年次報告書をお読みください。添付の未監査財務諸表には、通常の定期的な調整や、中間財務諸表を公正に提示するために必要だと経営陣が考えるその他の調整がすべて含まれています。
米国で一般に認められている会計原則に従って財務諸表を作成するには、経営陣は、当社の連結財務諸表および付随する注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。
文脈で特に明記されていない限り、このレポートでの「ウィリアムズ」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、または同様の用語とは、ウィリアムズ・カンパニーズ社とその子会社を指します。文脈上特に明記されていない限り、「ウィリアムズ」、「私たち」、「私たち」、「私たち」への言及には、財務諸表に連結されていない持分法投資として計上された持分を所有する事業が含まれます。私たちが株式投資先の名前で呼ぶとき、私たちはもっぱら彼らの事業と事業を指します。
株式買戻しプログラム
2021年9月、当社の取締役会は、上限金額を$に設定した自社株買戻しプログラムを承認しました1.510億。買い戻しは、公開市場、一括購入、私的交渉による取引、または当社の経営陣が決定したその他の方法で随時行われます。また、当社の経営陣は、市況やその他の要因に基づいて、買戻しの時期と金額を決定します。株式買戻しプログラムは、特定の金額の普通株式の取得を義務付けるものではなく、いつでも停止または中止される可能性があります。この自社株買いプログラムには有効期限がありません。2024年6月30日および2023年に終了した6か月間に、$がありました0 と $130当社の連結資本変動計算書に含まれる、このプログラムに基づく100万件の買戻し。このプログラムに基づく現在までの累積買額は、合計$$139百万。
事業内容の説明
私たちはデラウェア州の企業で、その普通株式はニューヨーク証券取引所に上場および取引されています。当社の事業は米国にあり、当社の最高経営意思決定者が業績を評価し、リソースを割り当てる方法に従い、トランスミッション&メキシコ湾、ノースイーストG&P、ウエスト、ガス&NGLマーケティングサービスの報告対象セグメントに分かれています。上流事業や企業活動を含む、残りのすべての事業活動は、その他に含まれています。
Transmission & Gulf of Mexicoは、州間天然ガスパイプライン、トランスコンチネンタル・ガス・パイプ・ライン・カンパニー合同会社(Transco)、Northwest Pipeline LLC(ノースウェスト・パイプライン)、MountainWest Pipeline Holding Company(MountainWest)、およびそれらに関連する天然ガス貯蔵施設、ならびにガルフコースト地域における天然ガスの収集と処理、原油生産処理、および輸送資産で構成されています。 51 ガルフスター・ワン合同会社(ガルフスター・ワン)(連結変動持分法人、またはVIE)の持分率 50 ガルフストリーム天然ガスシステム、LLC(ガルフストリーム)への持分法投資の割合、および 60 ディスカバリー・プロデューサー・サービスLLC(ディスカバリー)への持分法投資の割合(注記11-その後の出来事を参照)。トランスミッション&メキシコ湾には、2024年1月のガルフコーストストレージの買収に関連して、テキサス州北部、ルイジアナ州とミシシッピ州でサービスを提供する天然ガス貯蔵施設とパイプラインも含まれています(注記3 — 買収と売却を参照)。
Northeast G&Pは、主にペンシルベニア州とニューヨーク州のマーセラスシェール地域と、オハイオ州東部のユーティカシェール地域における中流の収集、加工、分別事業で構成されています。
として 65 ウェストバージニア州、オハイオ州、ペンシルベニア州で事業を展開するオハイオバレーミッドストリームLLC(ノースイースト合弁会社)(連結VIE)の持分率 66 オハイオ州で事業を展開するカーディナル・ガス・サービス合同会社(カーディナル)(連結VIE)の持分率 69 ローレルマウンテン・ミッドストリーム合同会社(ローレルマウンテン)への持分法投資の割合 50 ブルー・レーサー・ミッドストリーム合同会社(ブルーレーサー)、およびアパラチア・ミッドストリーム・サービス合同会社への持分法投資の割合は、ほぼ平均で持分法投資を所有する完全子会社です 66 マーセラスシェール地域(アパラチア・ミッドストリーム・インベストメンツ)の複数のガス収集システムへの利息の割合。
西部は、コロラド州とワイオミング州のロッキーマウンテン地域、テキサス州中北部のバーネットシェール地域、テキサス州南部のイーグルフォードシェール地域、テキサス州東部とルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域、アナダーコ盆地とペルム紀盆地を含む中部大陸地域、デンバー・ジュールズにおけるガスの収集、処理、処理事業で構成されています。コロラド州のバーグ・ベイスン(DJ Basin)には、元ロッキー・マウンテン・ミッドストリーム・ホールディングスLLC(RMM)が含まれます 50 2023年11月に残りの所有権を取得した持分法投資の割合(注3 — 買収と売却)。このセグメントには、分割されていない当社のNGL保管施設も含まれます 50 カンザス州コンウェイ近郊のNGLフラクショネーターへの利息のパーセンテージと 50 オーバーランドパスパイプラインカンパニーLLC(OPPL)への持分法投資の割合。
ガスとNGLのマーケティングサービスは、天然ガス液(NGL)と天然ガスのマーケティングおよび取引業務で構成されています。これには、戦略的に配置された資産での天然ガスとNGLの保管と輸送に関連するリスク管理と取引が含まれます。
プレゼンテーションの基礎
重大なリスクと不確実性
私たちは、特定の資産、プラント、設備および無形資産、特に2012年から2014年の間に企業結合として計上された特定の取得資産の帳簿価額が、現在の公正価値を超える可能性があると考えています。しかし、私たちの判断では、これらの資産の帳簿価額は引き続き回収可能です。資産の収益化や第三者との新規事業への資産の拠出などの取引、および予想される生産者活動の不利な変化を含む将来の戦略的決定が、当社の仮定に影響を与え、最終的にこれらの資産の減損につながる可能性は十分にあります。このような取引や展開は、当社の持分法投資の一部が一時的ではなく価値の下落を経験しており、減損につながる可能性があることを示している場合もあります。
廃止された事業
2023年の第2四半期に、税引前費用として$を記録しました1152024年1月に和解した当社の旧アラスカ製油所に関連する訴訟に関連する連結損益計算書には、廃止事業からの収益(損失)が100万ドルに上ります。この項目を除き、また特に明記されていない限り、連結財務諸表の注記の情報は、当社の継続事業に関するものです。
会計基準は発行されていますが、まだ採用されていません
2023年11月、財務会計基準審議会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2023-07「セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。これには、多額のセグメント経費の開示と中間開示の拡大が必要です。このASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効で、早期採用が許可されています。ASU 2023-07の採用が当社の財務に重大な影響を与えるとは考えていません
ステートメント。
2023年12月、FaSBはASU 2023-09「所得税:所得税開示の改善」を発行しました。これには、税率調整における特定のカテゴリの開示と、量的基準を満たす項目を調整するための追加情報の開示が必要です。このASUは、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。
早期養子縁組は許可されています。ASU 2023-09の採用が当社の財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていません。
注2 — 変動持分法人
統合ビュー
2024年6月30日現在、以下のVIEを統合しています。
ノースイースト・JV
私たちは所有しています 65 当社の議決権の一部が、損失を吸収する当社の義務および実質的にすべてのノースイースト合弁会社の活動が当社に代わって行われているためにVIEとなっている子会社であるノースイースト合弁会社の持分の割合。北東合弁会社の経済パフォーマンスに最も大きな影響を与える活動を指揮する権限があるため、私たちが主な受益者です。ノースイースト合弁会社は、マーセラスシェールとユーティカシェール地域の生産者に中流サービスを提供しています。将来の事業拡大活動は、私たちと他のエクイティパートナーからの資本拠出で比例して賄われる予定です。
ガルフスターワン
私たちは所有しています 51 顧客契約にある特定のリスク分担条項によりVIEとなっている子会社、Gulfstar Oneの持分の割合。Gulfstar Oneには、メキシコ湾東部の深海で生産処理および収集サービスを提供する独自の浮体式生産システム、Gulfstar FPS、および関連パイプラインが含まれています。Gulfstar Oneの経済パフォーマンスに最も大きな影響を与える活動を指揮する権限があるため、私たちが主な受益者です。
枢機卿
私たちは所有しています 66 Cardinalの持分の割合。Cardinalはユーティカシェール地域の採集サービスを提供している子会社で、顧客とある程度のリスクを共有しているためVIEです。Cardinalの経済パフォーマンスに最も大きな影響を与える活動を指示する権限があるため、私たちが主な受益者です。契約上のガス収集義務を果たすために、将来の拡張活動における当社の比例配分を超える資金を調達する可能性があり、それが最終的に相対所有権に影響を与える可能性があります。
次の表は、連結貸借対照表に含まれる、連結VIEの使用または債務のみの金額を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| |
| 6月30日 | | 12月31日 |
| 2024 | | 2023 |
| (数百万) |
資産 (負債): | | | |
現金および現金同等物 | $ | 39 | | | $ | 33 | |
取引口座とその他の売掛金 — 純額 | 170 | | | 215 | |
インベントリ | 5 | | | 5 | |
その他の流動資産と繰延費用 | 2 | | | 4 | |
不動産、プラント、設備 — 純額 | 4,980 | | | 5,046 | |
無形資産 — 累積償却額を差し引いたもの | 1,995 | | | 2,049 | |
規制資産、繰延手数料、その他 | 28 | | | 31 | |
買掛金 | (64) | | | (109) | |
未払負債およびその他の流動負債 | (30) | | | (28) | |
| | | |
規制負債、繰延収入、その他 | (269) | | | (268) | |
非連結VIES
私たちは、主に少数株主としての限られた参加権により、VIEとなっている特定の持分法投資を所有しています。当社が損失を被る最大額は、これらの投資の帳簿価額(合計$)に限定されます732024年6月30日時点で百万です。
注3 — 買収と売却
ガルフコーストのストレージ買収
2024年1月3日、私たちは買収を終了しました 100 Hartree Partners LP(ガルフ・コースト・ストレージ買収)による、ルイジアナ州とミシシッピ州にある天然ガス貯蔵施設とパイプラインの戦略的ポートフォリオの割合($)1.9510億。この買収の目的は、ガルフコースト地域の天然ガス貯蔵拠点を拡大することでした。取得した資産、買収関連の発生した費用、および実現した経営成績は、当社の送電およびメキシコ湾セグメントに含まれています。ガルフ・コースト・ストレージの買収資金は、手持ちの現金と$で賄われました100利息が発生せず、取得日から1年間に支払われる繰延対価。この債務は、当社の完全子会社であるウィリアムズ・フィールド・サービスグループ合同会社が負っている連結貸借対照表の、1年以内に支払期日が到来する長期負債に記載されています。
2024年1月3日の買収日から2024年6月30日までの間に、ガルフ・コースト・ストレージの買収で買収した事業が収益に貢献しました112百万ドル、修正EBITDA(注記10 — セグメント開示で定義されているとおり)は81百万。これは買収関連費用の影響を受けます。ガルフコーストストレージ買収の買収関連費用の合計$14百万(ドルを含む)132024年6月30日までの6か月間に発生した100万件は、連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。
私たちは、ガルフ・コースト・ストレージの買収を企業結合として計上しました。これには、とりわけ、取得した識別可能な資産と引き受けた負債を、買収日の公正価値で認識することが必要です。使用された評価手法は、不動産、プラント、設備のコストアプローチでした。
次の表は、2024年1月3日に取得した資産と引き受けた負債の主要なクラスの取得日の公正価値の暫定配分を示しています。評価結果の継続的な見直しと重要なインプットと仮定の検証により、評価作業が完了していないため、配分は暫定的なものと見なされます。買収した特定の資産と負債、主に不動産、プラント、設備について、暫定的な公正価値測定が行われました。ただし、取得日現在の事実と状況に関連する新しい情報が特定される可能性があるため、これらの測定値の調整は、買収日から最大1年以内の次の期間に行われる可能性があります。次の表の「その他の流動資産」に含まれる売掛金の公正価値は、契約上の売掛金の金額と同じです。
| | | | | |
| (数百万) |
現金および現金同等物 | $ | 46 | |
その他の流動資産 | 18 | |
不動産、プラント、設備 — 純額 | 2,035 | |
その他の固定資産 | 2 | |
取得した総資産 | $ | 2,101です | |
| |
現在の負債 | $ | (11) | |
非流動負債 | (107) | |
引き受けた負債総額 | $ | (118) | |
| |
取得した純資産 | $ | 1,983 | |
DJベイスンの買収
キュアトンアクイジション
2023年11月30日、私たちは買収を完了しました 100 DJベイスンで事業を展開しているキュアトン・フロント・レンジ合同会社(キュアトン・アクイジション)の割合(ドル)546百万。運転資金と決算後の調整によります。この買収の目的は、収集と処理のフットプリントを拡大し、DJ Basinでの事業に業務上の相乗効果をもたらすことでした。取得した資産、買収関連の発生した費用、および実現した経営成績は、当社の西部セグメントに含まれています。キュアトンの買収資金は手持ちの現金で賄われました。
2023年11月30日の買収日から2023年12月31日までの間に、キュアトンの買収で買収した事業が収益に貢献しました35百万ドル、修正EBITDAはドル7百万。
Cureton買収の買収関連費用の合計$7百万(ドルを含む)12024年6月30日までの6か月間に発生した100万件で、連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。
キュアトンの買収は企業結合として会計処理しました。使用された評価手法は、不動産、プラント、設備のコストアプローチと、その他の無形資産の評価における収益アプローチで構成されていました。
次の表は、2023年11月30日に取得した資産と引き受けた負債の主要なクラスの取得日の公正価値の暫定配分を示しています。評価結果の継続的な見直しと重要なインプットと仮定の検証により、評価作業が完了していないため、配分は暫定的なものとみなされます。特定の取得資産と負債、主に不動産、プラント、設備、その他の無形資産について、暫定的な公正価値測定が行われました。ただし、これらの測定値の調整は、取得日現在の事実と状況に関連する新しい情報が特定される可能性があるため、取得日から最大1年以内の次の期間に調整される場合があります。次の表の「その他の流動資産」に含まれる売掛金の公正価値は、契約上の売掛金の金額と同じです。
| | | | | |
| (数百万) |
現金および現金同等物 | $ | 6 | |
その他の流動資産 | 21 | |
不動産、プラント、設備 — 純額 | 435 | |
無形資産 — 累積償却額を差し引いたもの | 117 | |
その他の固定資産 | 1 | |
取得した識別可能な資産の合計 | $ | 580 | |
| |
現在の負債 | $ | (29) | |
非流動負債 | (14) | |
引き受けた負債総額 | $ | (43) | |
| |
取得した純識別資産 | $ | 537 | |
| |
無形資産に含まれるのれん—累積償却額を差し引いたもの | 9 | |
取得した純資産 | $ | 546 | |
Curetonの買収で認識されたその他の無形資産は、お客様とのガス収集および処理契約に基づく契約上の顧客関係に関連しています。これらの無形資産の価値を決定する基準は、リスク調整後の割引率を使用して割り引かれた、買収した契約上の顧客関係から導き出される将来の推定純キャッシュフローです。これらの無形資産は、当初の期間にわたって定額法で償却されています 20 年数は、契約上の顧客関係が当社のキャッシュフローに貢献すると予想される期間を表します。おおよそ 24 これらの契約上の顧客関係から得られる将来の予想収益の割合は、既存の顧客契約を更新または再交渉する当社の能力と意図の影響を受けます。私たちは、顧客とのガス収集契約の条件を更新または延長するために発生する費用を負担します。現在の契約期間(買収時に推定)における将来の推定収益に基づくと、既存の契約上の顧客関係の次の更新または延長までの加重平均期間は約 10 何年も。
RmMの買収
2022年12月31日現在、私たちは次のものを所有しています 50 持分法投資として計上したRmMの持分率。2023年11月30日、残りの買収を完了しました 50 $に対するRmM(RmM買収)の持分率704百万。この追加持分を取得した結果、私たちは支配権を獲得し、現在はRmMを統合しています。この買収の目的は、収集と処理のフットプリントを拡大し、DJ Basinでの事業に業務上の相乗効果をもたらすことでした。取得した資産と実現した経営成績は、当社の西側セグメントに含まれています。RmMの購入価格のほぼすべては、2025年の第1四半期まで売主に支払われることはなく、2024年の第4四半期まで利息が発生せず、違約金なしで早期に返済できます。これは、収益アプローチを使用して公正価値で繰延対価として計上されました。その結果、契約上の未払い額が割引され、債務期間中の支払利息として計上されます。この債務は、当社の完全子会社であるウィリアムズ・ロッキー・マウンテン・ミッドストリーム・ホールディングスLLCが負っている連結貸借対照表の、1年以内に支払期日が到来する長期負債に記載されています。
2023年11月30日の買収日から2023年12月31日までの期間に、RmMはドルの収益に貢献しました53百万ドル、修正EBITDAはドル12百万。
RmMの買収は企業結合として会計処理しました。2023年11月30日の買収日より前の既存の持分法投資の簿価は、$でした406百万。$を認識しました30既存の持分法投資を、その他の投資収益(損失)に含まれる公正価値(2023年の連結損益計算書で差し引いた値)に再測定したことによる100万件の利益。使用した評価手法は、以前のRmMへの持分法投資やその他の無形資産の評価におけるインカムアプローチと、不動産、プラント、設備のコストアプローチでした。
次の表は、2023年11月30日に取得した資産と引き受けた負債の主要なクラスの取得日の公正価値の暫定配分を示しています。取得した純資産は、主に譲渡された非現金対価を反映しています。これには、以前の持分法投資と繰延対価債務の両方の公正価値が含まれます。評価結果の継続的な見直しと重要なインプットと仮定の検証により、評価作業が完了していないため、配分は暫定的なものとみなされます。特定の取得資産と負債、主に不動産、プラント、設備、その他の無形資産について、暫定的な公正価値測定が行われました。ただし、これらの測定値の調整は、取得日現在の事実と状況に関連する新しい情報が特定される可能性があるため、取得日から最大1年以内の次の期間に調整される場合があります。次の表の「その他の流動資産」に含まれる売掛金の公正価値は、契約上の売掛金の金額と同じです。
| | | | | |
| (数百万) |
現金および現金同等物 | $ | 28 | |
その他の流動資産 | 4 | |
投資 | 20 | |
不動産、プラント、設備 — 純額 | 1,041 | |
無形資産 — 累積償却額を差し引いたもの | 63 | |
その他の固定資産 | 12 | |
取得した識別可能な資産の合計 | $ | 1,168 | |
| |
現在の負債 | $ | (44) | |
非流動負債 | (103) | |
引き受けた負債総額 | $ | (147) | |
| |
取得した純識別資産 | $ | 1,021 | |
| |
無形資産に含まれるのれん—累積償却額を差し引いたもの | 55 | |
取得した純資産 | $ | 1,076 | |
RmMの買収で認識されたのれんは、主に流域での地位の強化と多様化、および事業上の相乗効果の実現に関するものです。これには、既存の処理施設の量の増加や、NGLの輸送、分別、および保管資産の収益の増加が含まれます。これは西側セグメントで報告されています。のれんのほぼすべてが税務上の目的で控除可能です。のれんは無形資産に含まれます。連結貸借対照表の累積償却額を差し引いたもので、取得した純資産の公正価値を超えて、対価に非支配持分または以前に保有していた持分の公正価値を加えたものです。償却の対象にはなりませんが、毎年10月1日から減損評価されます。報告単位の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が高いことを示す減損指標がある場合は、より頻繁に評価されます。評価の一環として、報告単位の公正価値の見積もりを、のれんを含む帳簿価額と比較します。報告単位の帳簿価額が公正価値を超える場合、その差額に対して減損費用が計上されます(のれんの帳簿価額を超えないようにしてください)。判断と仮定は、経営陣の公正価値の見積もりに内在しています。
RmMの買収で認識されるその他の無形資産は、お客様とのガス収集および処理契約に基づく契約上の顧客関係に関連しています。これらの無形資産の価値を決定する基準は、リスク調整後の割引率を使用して割り引かれた、買収した契約上の顧客関係から導き出される将来の推定純キャッシュフローです。これらの無形資産は、当初の期間にわたって定額法で償却されています 20 年数は、契約上の顧客関係が当社のキャッシュフローに貢献すると予想される期間を表します。おおよそ 18 これらの契約上の顧客関係から得られる将来の予想収益の割合は、既存の顧客契約を更新または再交渉する当社の能力と意図の影響を受けます。私たちは、顧客とのガス収集契約の条件を更新または延長するために発生する費用を負担します。現在の契約期間(買収時に推定)における将来の推定収益に基づくと、既存の契約上の顧客関係の次の更新または延長までの加重平均期間は約 10 何年も。
マウンテンウェスト・アクイジション
2023年2月14日、私たちは買収を終了しました 100 連邦エネルギー規制委員会(FERC)が規制する州間天然ガスパイプラインシステムと天然ガス貯蔵容量(MountainWest Acquisition)を含むMountainWestの割合($)1.08利用可能な短期流動性源で資金を調達し、残っている10億円の現金430MountainWest長期債務の未払いの元本が100万件です。2023年については、
$1.02410億ドルは、現金購入価格を反映した連結キャッシュフロー計算書で取得した現金を差し引いて、決算後の調整と購入価格配分に表示された取得現金を差し引いて、事業買収額に計上されます。MountainWestの買収の目的は、既存の送電およびストレージインフラストラクチャのフットプリントをユタ州、ワイオミング州、コロラド州の主要市場に拡大することでした。取得した資産、買収関連の発生した費用、および実現した経営成績は、当社の送電およびメキシコ湾セグメントに含まれています。
2023年2月14日の買収日から2023年12月31日までの間に、MountainWestの買収で買収した事業が収益に貢献しました225百万ドル、修正EBITDAはドル122百万、これには$が含まれます27何百万もの移行関連費用。
MountainWestの買収に伴う買収関連費用の合計$17百万(ドルを含む)132023年6月30日までの6か月間に発生した100万件で、連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。
マウンテンウェストの買収を企業結合として会計処理しました。使用された評価手法は、規制対象外の不動産、プラント、設備に対するコストアプローチと、注記7「公正価値の測定と保証」で説明されている評価手法と一致する、想定される長期債務の市場アプローチで構成されていました。MountainWestの規制対象事業は、会計基準体系化トピック980「規制対象業務」に従って会計処理されています。金利決定および費用回収規定の対象となる資産と負債の公正価値は、インカムアプローチを利用して決定されました。MountainWestの期待収益率ベースは、同様の状況にある資産の期待収益率と一致しているため、これらの資産と負債の繰越基準は公正価値と等しくなります。
次の表は、2023年2月14日に取得した資産と引き受けた負債の主要なクラスの取得日の公正価値の配分を示しています。取得した売掛金の公正価値は、契約上の売掛金の金額と同じです。
| | | | | |
| (数百万) |
現金および現金同等物 | $ | 23 | |
取引口座とその他の売掛金 | 33 | |
その他の流動資産 | 26 | |
投資 | 20 | |
不動産、プラント、設備 — 純額 | 1,019 | |
その他の固定資産 | 33 | |
取得した識別可能な資産の合計 | $ | 1,154 | |
| |
現在の負債 | $ | (47) | |
長期債務 | (365) | |
その他の非流動負債 | (95) | |
引き受けた負債総額 | $ | (507) | |
| |
取得した純識別資産 | $ | 647 | |
| |
無形資産に含まれるのれん—累積償却額を差し引いたもの | 400 | |
取得した純資産 | $ | 1,047 | |
MountainWestの買収で認められたのれんは、主に当社の流域での地位の強化と多様化、および料金規制対象事業に関連する長期的価値に関するもので、当社の送電およびメキシコ湾セグメントに報告されています。のれんのほぼすべてが税務上の目的で控除可能です。
補足プロフォーマ
2023年6月30日までの3か月および6か月間のウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する以下のプロフォーマ収益および純利益(損失)は、あたかもガルフコーストストレージの買収が2023年1月1日に完了し、DJベイスンの買収とMountainWestの買収が2022年1月1日に完了したかのように表示されています。これらの見積金額は、買収が実際に示された日付または期間に行われた場合の実際の結果を必ずしも示すものではなく、ウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する将来の期間または任意の日付における収益または純利益(損失)の予測を示すものでもありません。これらの金額は、取引によって生じる潜在的なコスト削減、営業上の相乗効果、収益の向上、またはこれらのコスト削減、運営上の相乗効果、および収益の向上を達成するための潜在的なコストには影響しません。
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| 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
| 報告どおり | | プロフォーマガルフコーストストレージ | | プロフォーマ DJ ベイスン | | | | プロフォーマ・コンバインド |
| (数百万) |
収入 | $ | 2,483 | | | $ | 48 | | | $ | 77 | | | | | $ | 2,608 | |
ウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する純利益(損失) | 460 | | | 19 | | | 5 | | | | | 484 | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 報告どおり | | プロフォーマガルフコーストストレージ | | プロフォーマ DJ ベイスン | | プロフォルマ・マウンテンウエスト (1) | | プロフォーマ・コンバインド |
| (数百万) |
収入 | $ | 5,564 | | | $ | 94 | | | $ | 141 | | | $ | 35 | | | $ | 5,834 | |
ウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する純利益(損失) | 1,387 | | | 35 | | | 8 | | | 6 | | | 1,436 | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
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(1)買収日から始まる期間の買収事業の結果は、報告された金額に含まれるため、買収日から始まる期間には除外されます。
ガルフコーストの特定の液体パイプラインの販売
2023年9月29日、私たちはガルフコースト地域のさまざまな石油化学および原料パイプラインと関連契約の売却をドルで完了しました348百万。この売却の結果、私たちは$の利益を記録しました1292023年の第3四半期には、主にトランスミッションおよびメキシコ湾セグメントで100万ユーロでした。この利益は、当社の連結損益計算書の事業売却益に反映されました。この処分グループの経営成績は、記載された利益を除いて、報告期間中は重要ではありませんでした。
注4 — 収益認識
カテゴリ別の収益
次の表は、当社の収益を主要なサービスライン別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制対象の州間輸送と保管 | | メキシコ湾ミッドストリーム&ストレージ | | 北東 ミッドストリーム | | ウェスト・ミッドストリーム | | ガスとNGLのマーケティングサービス | | その他 | | エリミネーション | | 合計 |
| (数百万) |
2024年6月30日に終了した3か月間 | | |
顧客との契約による収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
規制対象の州間天然ガスの輸送と保管 | $ | 846 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (20) | | | $ | 826 | |
収集、処理、輸送、分別、保管: | | | | | | | | | | | | | | | |
金銭的対価 | — | | | 158 | | | 431 | | | 401 | | | — | | | — | | | (37) | | | 953 | |
商品に関する考慮事項 | — | | | 5 | | | (5) | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | |
その他 | 5 | | | 6 | | | 23 | | | 5 | | | — | | | — | | | (4) | | | 35 | |
サービスの総収入 | 851 | | | 169 | | | 449 | | | 424 | | | — | | | — | | | (61) | | | 1,832 | |
製品販売 | 22 | | | 19 | | | 23 | | | 191 | | | 922 | | | 86 | | | (248) | | | 1,015 | |
顧客との契約による総収入 | 873 | | | 188 | | | 472 | | | 615 | | | 922 | | | 86 | | | (309) | | | 2,847 | |
その他の収入 (1) | 5 | | | 3 | | | 11 | | | 6 | | | 337 | | | 2 | | | (1) | | | 363 | |
その他の調整 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | (968) | | | — | | | 94 | | | (874) | |
総収入 | $ | 878 | | | $ | 191 | | | $ | 483 | | | $ | 621 | | | $ | 291 | | | $ | 88 | | | $ | (216) | | | $ | 2,336 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日までに終了した3か月間 | | |
顧客との契約による収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
規制対象の州間天然ガスの輸送と保管 | $ | 826 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | 814 | |
収集、処理、輸送、分別、保管: | | | | | | | | | | | | | | | |
金銭的対価 | — | | | 109 | | | 462 | | | 351 | | | — | | | — | | | (45) | | | 877 | |
商品に関する考慮事項 | — | | | 6 | | | (3) | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | |
その他 | 5 | | | 6 | | | 20 | | | 4 | | | — | | | — | | | (4) | | | 31 | |
サービスの総収入 | 831 | | | 121 | | | 479 | | | 379 | | | — | | | — | | | (61) | | | 1,749 | |
製品販売 | 57 | | | 24 | | | 28 | | | 85 | | | 957 | | | 83 | | | (188) | | | 1,046 | |
顧客との契約による総収入 | 888 | | | 145 | | | 507 | | | 464 | | | 957 | | | 83 | | | (249) | | | 2,795 | |
その他の収入 (1) | 8 | | | 3 | | | 7 | | | 36 | | | 627 | | | 8 | | | — | | | 689 | |
その他の調整 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,079) | | | — | | | 78 | | | (1,001です) | |
総収入 | $ | 896 | | | $ | 148 | | | $ | 514 | | | $ | 500 | | | $ | 505 | | | $ | 91 | | | $ | (171) | | | $ | 2,483 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制対象の州間輸送と保管 | | メキシコ湾ミッドストリーム&ストレージ | | 北東 ミッドストリーム | | ウェスト・ミッドストリーム | | ガスとNGLのマーケティングサービス | | その他 | | エリミネーション | | 合計 |
| (数百万) |
2024年6月30日に終了した6か月間 | | |
顧客との契約による収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
規制対象の州間天然ガスの輸送と保管 | $ | 1,726 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (41) | | | $ | 1,685 | |
収集、処理、輸送、分別、保管: | | | | | | | | | | | | | | | |
金銭的対価 | — | | | 303 | | | 875 | | | 831 | | | — | | | — | | | (75) | | | 1,934 | |
商品に関する考慮事項 | — | | | 14 | | | — | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | 48 | |
その他 | 9 | | | 15 | | | 47 | | | 11 | | | — | | | — | | | (9) | | | 73 | |
サービスの総収入 | 1,735 | | | 332 | | | 922 | | | 876 | | | — | | | — | | | (125) | | | 3,740 | |
製品販売 | 47 | | | 56 | | | 48 | | | 439 | | | 2,228 | | | 194 | | | (566) | | | 2,446 | |
顧客との契約による総収入 | 1,782 | | | 388 | | | 970 | | | 1,315 | | | 2,228 | | | 194 | | | (691) | | | 6,186 | |
その他の収入 (1) | 13 | | | 6 | | | 22 | | | 7 | | | 1,170 | | | 14 | | | (1) | | | 1,231 | |
その他の調整 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,537) | | | — | | | 227 | | | (2,310) | |
総収入 | $ | 1,795 | | | $ | 394 | | | $ | 992 | | | $ | 1,322です | | | $ | 861 | | | $ | 208 | | | $ | (465) | | | $ | 5,107 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日に終了した6か月間 | | |
顧客との契約による収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
規制対象の州間天然ガスの輸送と保管 | $ | 1,639 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (23) | | | $ | 1,616です | |
収集、処理、輸送、分別、保管: | | | | | | | | | | | | | | | |
金銭的対価 | — | | | 213 | | | 884 | | | 702 | | | — | | | — | | | (89) | | | 1,710 | |
商品に関する考慮事項 | — | | | 18 | | | 3 | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 63 | |
その他 | 9 | | | 8 | | | 45 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | (8) | | | 61 | |
サービスの総収入 | 1,648 | | | 239 | | | 932 | | | 750 | | | 1 | | | — | | | (120) | | | 3,450 | |
製品販売 | 79 | | | 60 | | | 77 | | | 175 | | | 2,330 | | | 185 | | | (442) | | | 2,464 | |
顧客との契約による総収入 | 1,727 | | | 299 | | | 1,009 | | | 925 | | | 2,331 | | | 185 | | | (562) | | | 5,914 | |
その他の収入 (1) | 21 | | | 7 | | | 14 | | | 78 | | | 2,543 | | | 23 | | | — | | | 2,686 | |
その他の調整 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,238) | | | — | | | 202 | | | (3,036) | |
総収入 | $ | 1,748 | | | $ | 306 | | | $ | 1,023 | | | $ | 1,003 | | | $ | 1,636 | | | $ | 208 | | | $ | (360) | | | $ | 5,564 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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______________________________
(1)顧客との契約から得られない収益は、主に商品デリバティブ契約に関連する現物商品の販売、商品デリバティブ契約に関連する実現損益と未実現損益で構成されます。これらは連結損益計算書で商品デリバティブからの純利益(損失)、運営持分法投資に提供する特定のサービスに対して受け取る管理手数料、および本社ビルに関連するリース収入で報告されます。
(2)その他の調整は、ガス・アンド・NGLマーケティング・サービスのリスク管理活動の一定の費用を反映しています。私たちは天然ガスマーケティングの顧客の代理人として、またはエネルギー取引活動に従事しているため、結果として得られる収益は、それらの活動の関連費用を差し引いた金額を連結損益計算書に記載しています。
契約資産
次の表は、当社の契約資産の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (数百万) |
期首残高 | $ | 50 | | | $ | 42 | | | $ | 36 | | | $ | 29 | |
請求額を超える収益が認識されました | 40 | | | 45 | | | 81 | | | 88 | |
請求される最低取引量 | (23) | | | (31) | | | (50) | | | (61) | |
期末残高 | $ | 67 | | | $ | 56 | | | $ | 67 | | | $ | 56 | |
契約負債
次の表は、当社の契約負債の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (数百万) |
期首残高 | $ | 1,053 | | | $ | 1,010 | | | $ | 1,081 | | | $ | 1,043 | |
支払いの受領と延期 | 75 | | | 95 | | | 117 | | | 124 | |
重要な資金調達要素 | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | |
取得(処分)した契約負債 — 純額 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
収益で認められました | (66) | | | (68) | | | (138) | | | (137) | |
期末残高 | $ | 1,064 | | | $ | 1,039 | | | $ | 1,064 | | | $ | 1,039 | |
残りの履行義務
残りの履行義務には、主に、ガスパイプライン会社の顧客との輸送契約、貯蔵容量契約、中流事業に関連するMVCを含む長期契約、およびオフショア生産処理に関連する固定支払いの契約容量の予約料が含まれます。当社の州間天然ガスパイプライン事業では、残りの履行債務には、関連契約の存続期間中の現在のFERC料金表における当該サービスの料金が反映されます。ただし、これらの税率は、FERCによって承認された将来の料金に基づいて変更される可能性があり、これらの変更の金額と時期は現時点では不明です。
当社の残りの履行義務には、変動対価は含まれていません。これには、請求収益に計上される対価の実際的な手段として当社が選択した変動対価の契約が含まれます。一部の契約には、契約の最初の期間を超える期間のエバーグリーンおよびその他の更新条項が含まれています。2024年6月30日現在の残りの履行義務額には、更新が行われていない将来の潜在的な履行義務は考慮されていません。また、基礎となる施設がFERCのサービス開始承認を受けていない顧客との契約は含まれていません。2024年6月30日より前に受領され、将来の期間に計上される対価も、当社の残りの履行義務から除外され、代わりに契約負債に反映されます。
次の表は、2024年6月30日現在、履行義務が履行されたときに収益として認識されると予想される契約負債残高と、特定の契約に基づいて残りの履行債務に割り当てられる取引価格を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 契約負債 | | 残りの履行義務 |
| (数百万) |
2024 (6 か月) | $ | 108 | | | $ | 2,007 | |
2025 (一年) | 165 | | | 3,815 | |
2026 (一年) | 136 | | | 3,562 | |
2027 (一年) | 128 | | | 3,070 | |
2028 (一年) | 114 | | | 2,496 | |
その後 | 413 | | | 13,919 | |
合計 | $ | 1,064 | | | $ | 28,869 | |
売掛金
以下は、当社の取引口座とその他の売掛金の概要です。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| (数百万) |
顧客との契約による収益に関連する売掛金 | $ | 1,122 | | | $ | 1,292 | |
デリバティブからの売掛金 | 205 | | | 311 | |
その他の売掛金 | 71 | | | 52 | |
取引口座とその他の売掛金 | $ | 1,398 | | | $ | 1,655 | |
注5 — 所得税引当金(給付)
継続事業による所得税の引当金(給付)には以下が含まれます:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) | | |
現在: | | | | | | | | | |
連邦 | $ | 19 | | | $ | (1) | | | $ | 54 | | | $ | — | | | |
状態 | 4 | | | 4 | | | 10 | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| 23 | | | 3 | | | 64 | | | 4 | | | |
延期: | | | | | | | | | |
連邦 | 90 | | | 149 | | | 217 | | | 386 | | | |
状態 | 16 | | | 23 | | | 41 | | | 69 | | | |
| | | | | | | | | |
| 106 | | | 172 | | | 258 | | | 455 | | | |
所得税引当金(給付) | $ | 129 | | | $ | 175 | | | $ | 322 | | | $ | 459 | | | |
2024年6月30日と2023年に終了した3か月と6か月の引当金(給付)総額に対する実効所得税率は、主に州の所得税の影響により、連邦法定税率よりも高くなっています。
注6 — 負債と銀行の取り決め
発行
2024年の当社のシニア無担保公的債務発行額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行日 | | 満期日 | | 金額 | | レート |
| | | | (数百万) | | |
2024年1月5日 | | 2029年3月15日 | | $ | 1,100 | | | 4.900% |
2024年1月5日 | | 2034年3月15日 | | 1,000 | | | 5.150% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
リタイヤ
2024年の当社のシニア無担保公的債務の返済額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
退職日 | | 満期日 | | 金額 | | レート |
| | | | (数百万) | | |
2024年3月4日 | | 2024年3月4日 | | $ | 1,000 | | | 4.300% |
2024年6月24日 | | 2024年6月24日 | | 1,250% | | | 4.550% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
クレジットファシリティ
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に |
| 記載容量 | | 優れた |
| (数百万) |
長期信用枠 (1) | $ | 3,750 | | | $ | — | |
特定の二国間銀行契約に基づく信用状 | | | 12 | |
________________
(1)利用可能な流動性を管理するにあたり、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払い額を含め、クレジット・ファシリティのキャパシティを超える最大未払い額は想定していません。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
2024年6月30日の時点で、私たちは$を持っていました631加重平均金利で発行されたコマーシャルペーパーが100万枚(額面価格で) 5.60 私たちのドル以下のパーセント3.510億のコマーシャル・ペーパー・プログラム。
注7 — 公正価値の測定と保証
次の表は、当社の重要な金融資産と負債の一部を公正価値階層内のレベル別に示しています。現金および現金同等物、売掛金、買掛金、およびコマーシャルペーパーの帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質上、公正価値に近いものです。したがって、これらの資産と負債は次の表には示されていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | を使用して公正価値測定 |
| 持ち運び 金額 | | フェア 価値 | | 引用 の価格は アクティブ の市場 同一です 資産 (レベル 1) | | 重要な その他 観察可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能 インプット (レベル 3) |
| (数百万) |
2024年6月30日現在の資産(負債): | | | | | | | | | |
定期的に測定されます: | | | | | | | | | |
AROトラスト投資 | $ | 283 | | | $ | 283 | | | $ | 283 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品デリバティブ資産 (1) | 109 | | | 109 | | | — | | | 55 | | | 54 | |
商品デリバティブ負債 (1) | (310) | | | (310) | | | (2) | | | (304) | | | (4) | |
金利デリバティブ | 2 | | 2 | | — | | | 2 | | — | |
| | | | | | | | | |
その他の開示: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
流動部分を含む長期債務 | (25,632) | | | (24,884) | | | — | | | (24,884) | | | — | |
保証 | (36) | | | (29) | | | — | | | (13) | | | (16) | |
| | | | | | | | | |
2023年12月31日現在の資産(負債): | | | | | | | | | |
定期的に測定されます: | | | | | | | | | |
AROトラスト投資 | $ | 269 | | | $ | 269 | | | $ | 269 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品デリバティブ資産 (2) | 310 | | | 310 | | | 141 | | | 112 | | | 57 | |
商品デリバティブ負債 (2) | (285) | | | (285) | | | (3) | | | (278) | | | (4) | |
金利デリバティブ | 6 | | 6 | | — | | | 6 | | — | |
その他の開示: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
流動部分を含む長期債務 | (25,713) | | | (25,553) | | | — | | | (25,553) | | | — | |
保証 | (37) | | | (28) | | | — | | | (12) | | | (16) | |
(1)商品のデリバティブ資産と負債には$は含まれていません143 レベル1の純現金担保は100万です。
(2)商品のデリバティブ資産と負債には$は含まれていません2レベル1の純現金担保は100万です。
公正価値法
私たちは、金融商品の公正価値を見積もる際に、以下の方法と仮定を使用します。
定期的に公正価値で測定される資産
ARO信託投資:トランスコは、レートケース決済に基づき、回収した金利の一部を、将来の資産除却債務(ARO)の資金を調達するために特別に指定された外部信託(ARO信託)に預けます。AROトラストは、活発に取引されている投資信託のポートフォリオに投資しています。これらの投資信託は、活発な市場における相場価格に基づいて定期的に公正価値で測定され、連結貸借対照表に規制資産、繰延費用などとして報告されます。実現損益と未実現損益の両方が、最終的には規制資産または負債として計上されます。
商品デリバティブ:商品デリバティブには、定期的に公正価値で測定される現物フォワード、先物、スワップで構成される上場取引契約と店頭(OTC)契約が含まれます。また、資産管理契約やその他の現物配送を必要とする契約に関連するその他のデリバティブ商品もあります。レベル1に分類されるデリバティブは、ニューヨークマーカンタイル取引所(NYMEX)の先物価格を使用して評価されます。レベル2に分類されるデリバティブは、NYMEXの配達地点から契約配達地点まで天然ガスを輸送するための費用を表すベーシストランザクションを使用して評価されます。これらの取引は、電子取引プラットフォームを通じて、またはブローカーから直接取得した相場に基づいています。レベル3に分類されるデリバティブは、観測可能な入力と観測不可能な入力の組み合わせを使用して評価されます。公正価値額は純額ベースで表示され、マスターネッティング契約の条件で許可されている資産および負債ポジションのネッティングと、特定のデリバティブポジションを担保するために受領または送金した証拠金口座への入金時に保有されている現金を反映しています。商品デリバティブ資産は、連結貸借対照表の「デリバティブ資産」、「規制資産」、「繰延費用」などに記載されています。商品デリバティブ負債は、連結貸借対照表の「デリバティブ負債」、「規制負債」、「繰延収益」などに報告されています。当社のデリバティブ資産と負債の公正価値の変動は、連結損益計算書の「商品デリバティブからの純利益(損失)」と「純加工商品費用」に記録されます。当社のデリバティブに関する追加情報については、注記8 — 商品デリバティブをご覧ください。
金利デリバティブ:2023年12月31日時点で、想定金額が合計$の先物金利スワップ契約を締結しました1.1510億。2024年1月に、これらの契約の一部を合計で終了しました750長期債務の発行と同時期の想定元本価額(注記6 — 負債と銀行の取り決めを参照)。2024年6月30日までの6か月間に、総額$の新しい契約を締結しました200百万の想定価値。これらのデリバティブの公正価値は、先物金利と契約条件を考慮した割引キャッシュフローを使用して決定され、取引相手の評価によって裏付けられ、レベル2の測定値として分類されます。将来の債務発行による金利リスクを軽減するために、これらのデリバティブをキャッシュフローヘッジとして指定しました。これらのデリバティブ商品の損益はAOCIの構成要素として反映され、スワップ契約の終了後、連結損益計算書における利息費用の一部として、関連負債の期間にわたる収益に償却されます。これらの先物金利スワップは、連結貸借対照表のデリバティブ資産とデリバティブ負債に報告されています。
その他の公正価値開示
流動部分を含む長期債務:当社の長期債務の開示された公正価値は、主にブローカーが提示する期末債券の指標価格を使用する市場アプローチによって決定されます。相場価格は、当社の負債または類似商品のあまり活発でない市場での観察可能な取引に基づいています。ダルトン、レイディ・サウス、アトランティック・サンライズの各プロジェクトに関連する資金調達債務の公正価値と、RmMの買収とガルフ・コースト・ストレージの買収(注記3 — 買収と売却を参照)に関連する繰延対価債務の公正価値は、すべて長期負債に含まれており、すべてインカムアプローチを使用して決定されました。
保証:保証は主に、以前所有していた通信子会社のウィリアムズ・コミュニケーションズ・グループ株式会社(WilTel)が、2042年までのリース履行義務について未払いの場合に提供する保証です。保証には、処分された事業に関連する補償も含まれます。
WilTel保証の公正価値を見積もるには、インカムアプローチを用いて、将来の契約上のリース料の合計にデフォルト率の推定値が適用されます。推定デフォルト率は、WilTelの現在の所有者の信用格付けと基礎となる債務の期間に基づいて、発行体加重平均デフォルト率を求めることによって決定されます。デフォルトレートはムーディーズ・インベスターズ・サービスによって公開されています。WilTel保証の帳簿価額は、連結貸借対照表の「未払負債とその他の流動負債」に記載されています。割引が適用されない潜在的な流動性エクスポージャーの最大額は約$です22 2024年6月30日時点で百万です。WilTelの残りの義務期間中は、当社のエクスポージャーは系統的に減少します。
処分された事業に関連する補償に関連する保証の公正価値は、将来の潜在的な水準の確率加重シナリオを考慮した収益アプローチを使用して推定されました
パフォーマンス。補償の条件は、保証に関連する将来の最大支払額を制限しません。この保証の帳簿価額は、連結貸借対照表の規制負債、繰延収益、その他に報告されています。
リボルビング・クレジット契約により、貸し手への支払いから源泉徴収する必要のある特定の税金、および貸し手による特定の納税について、貸し手に補償することが義務付けられています。これらの補償の下で将来支払われる可能性のある最大額は、関連する借入額に基づいており、そのような将来の支払い額は現在決定できません。これらの補償は、基礎となる税法によって制限されない限り、通常無期限に継続され、 いいえ 帳簿価額。私たちはこれらの補償の下で行動するよう求められたことは一度もありません。また、現在のところ、将来の請求の予定もありません。
注8 — 商品デリバティブ
私たちは商品価格のリスクにさらされています。このボラティリティを管理するために、私たちはマーケティングや取引活動において、一般的にデリバティブの定義を満たすさまざまな契約を使用しています。デリバティブポジションは、バリュー・アット・リスクを含むがこれらに限定されない技術を使用して監視されます。デリバティブ商品は、連結貸借対照表で資産または負債として公正価値で認識され、取引相手によって証拠金預金を差し引いた純額ベースで提示されます。その他の公正価値情報については、注記7 — 公正価値の測定と保証を参照してください。当社の連結キャッシュフロー計算書では、決済された商品デリバティブによる現金への影響はすべて営業活動として記録されています。
私たちは、天然ガス、NGL、原油へのエクスポージャーを経済的にヘッジし、変動の激しいエネルギー市場では重大で経営成績に悪影響を及ぼす可能性のある価格変動へのエクスポージャーを維持するために、コモディティデリバティブを締結しています。
2024年6月30日の時点で、当社の商品デリバティブ契約のネットロング(ショート)ポジションの想定額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商品 | | 測定単位 | | ネットロング(ショート)ポジション |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
インデックスリスク | | 天然ガス | | MMBTU | | 886,109,134 |
セントラルハブリスク-ヘンリーハブ | | 天然ガス | | MMBTU | | (81,136,597) |
ベーシスリスク | | 天然ガス | | MMBTU | | (28,533,844) |
セントラルハブリスク-モンベルビュー | | 液化天然ガス | | バレル | | (1,929,000) |
ベーシスリスク | | 液化天然ガス | | バレル | | (30万人) |
セントラルハブリスク-WTI | | 原油 | | バレル | | (240,000) |
| | | | | | |
商品デリバティブ財務諸表プレゼンテーション
会計上のヘッジ商品として指定されていない商品デリバティブの公正価値は次のように反映されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
商品デリバティブカテゴリー | | 資産 | | (負債) | | 資産 | | (負債) |
| | (数百万) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
現在の | | $ | 464 | | | $ | (500) | | | $ | 623 | | | $ | (496) | |
非電流 | | 223 | | | (388) | | | 243 | | | (345) | |
商品デリバティブの合計 | | $ | 687 | | | $ | (888) | | | $ | 866 | | | $ | (841) | |
取引相手と担保のネッティングオフセット | | (420) | | | 563 | | | (552) | | | 554 | |
連結貸借対照表に計上されている金額 | | $ | 267 | | | $ | (325) | | | $ | 314 | | | $ | (287) | |
会計上のヘッジ手段として指定されていない商品デリバティブの税引前影響は、当社の連結損益計算書に次のように反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利益 (損失) |
| | | | | | |
| | 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | (数百万) |
総収益における商品デリバティブからの純利益(損失): | | |
| | | | | | | | | | |
実現した | | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | 81 | | | $ | 177 | | | |
未実現 | | (124) | | | 112 | | | (219) | | | 444 | | | |
| | $ | (129) | | | $ | 115 | | | $ | (138) | | | $ | 621 | | | |
| | | | | | | | | | |
純加工商品費内の商品デリバティブからの純利益(損失): |
実現した | | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | (5) | | | $ | (3) | | | |
未実現 | | (7) | | | (29) | | | (4) | | | (34) | | | |
| | $ | (8) | | | $ | (28) | | | $ | (9) | | | $ | (37) | | | |
商品デリバティブからの純利益(損失)の合計 | | $ | (137) | | | $ | 87 | | | $ | (147) | | | $ | 584 | | | |
| | | | | | | | | | |
偶発的な機能
一般的に、担保は親保証、信用状、または現金の形で提供されます。担保が必要な場合は、現金担保を取り戻す権利または現金担保を返還する義務があると認められる公正価値額が、同じ取引相手と締結されたデリバティブについて認められた公正価値額と相殺されます。
私たちは、最低限の信用格付け要件を含む特定の取引および信用契約を結んでいます。これらの信用格付け要件は、通常、当社の信用格付けが非投資適格に格下げされた場合、取引相手に信用を一時停止または終了する権利を与えます。このような状況では、これらの取引相手との取引を継続するために担保を掲載する必要があります。2024年6月30日の時点で、信用格付けが非投資適格に格下げされた場合に契約上必要な担保は$でした15 百万。
私たちは、金融デリバティブ取引を円滑に進めるために、特定の取引所のブローカーまたはクリアリングハウスに口座を開設しています。これらの口座のポジションの価値と関連する証拠金要件によっては、これらの口座に現金を入金する必要がある場合があります。2024年6月30日の時点で、ブローカー証拠金口座の預金時に保有されている純現金担保は$でした143 百万。
注9 — 不測の事態
ロイヤリティ問題
チェサピーク・エナジー・コーポレーション(チェサピーク)を含む一部のお客様が、ロイヤルティの過少支払いを訴えたり、反トラスト法や暴徒影響組織・腐敗組織法違反などを訴えたりして、さまざまな訴訟で名前が挙がっています。また、ペンシルベニア州で提起されたこれらの訴訟の一部では、ロイヤルティの過少支払い疑惑の原因としてチェサピークに不適切に関与したという申し立てに基づいて、私たちは被告として指名されました。私たちは、申し立てられた請求は、チェサピークが当社に支払うべき補償義務の対象であると考えています。この義務は、チェサピークの破産手続き後も存続しました。破産前に、チェサピークはペンシルベニア州の係争中のロイヤルティ訴訟を実質的にすべて解決するために和解に達しました。破産が保留されている間に、その和解は再交渉されました。和解はチェサピークと私たちの両方に適用され、私たちからの寄付は必要ありません。2021年8月23日、破産裁判所がテキサス州南部地区連邦地方裁判所に付託した後、裁判所は和解を承認しました。2人の異議申立人が米国第5巡回区控訴裁判所に控訴しました。2023年6月8日、控訴裁判所は廃止されました
和解が承認され、米国テキサス州南部地区地方裁判所に差し戻され、管轄権がないことを理由に和解手続きを却下するよう指示されました。2023年8月31日、破産裁判所は和解契約を無効とする命令を出しました。一部の原告は、2021年2月8日より前に生じたチェサピークに対する請求の却下の通知を、米国ペンシルベニア州中部地区裁判所訴訟に提出しました。通知には、原告は私たちを含む他の被告に対する請求、または2021年2月9日以降に生じたチェサピークに対する請求を公表しないと記載されています。私たちは、私たちに対する請求はチェサピークが私たちに負っている補償義務の対象であると引き続き考えています。
環境問題
私たちは、評価調査、クリーンアップ作業、および/または特定のサイトでの修復プロセスなど、さまざまな段階で特定の環境活動に参加していますが、その一部は現在所有していません。私たちは、他の潜在的責任者、米国環境保護庁(EPA)、または他の政府当局と連携してこれらのサイトを監視しています。これらの活動の一部では、関係のない第三者と連帯して責任を負い、他の活動では単独で責任を負います。当社の特定の子会社は、さまざまなスーパーファンドや州の廃棄物処理施設で潜在的な責任者として特定されています。さらに、これらの子会社は、環境法に基づき、その他さまざまな危険物の除去または修復義務を負っている、または負ったとされています。2024年6月30日現在、合計$の負債が発生しています43 以下で説明するように、これらの件については100万件です。最も可能性の高いクリーンアップ費用の見積もりは、通常、完了した評価調査、予備的な調査結果、または他の同様のクリーンアップ作業の経験に基づいています。2024年6月30日の時点で、特定の評価調査がまだ進行中であり、最終的な結果から最も可能性の高い費用の見積もりが異なる可能性があります。したがって、実際に発生する費用は、これらのサイトで発見された汚染の最終的な量、種類、程度、EPAまたは他の政府当局によって義務付けられている最終的な浄化基準、およびその他の要因によって異なります。
EPAとさまざまな州の規制機関は、定期的に新しい規則を提案して公布し、既存の規則に対する最新のガイダンスを発行しています。これらの規則制定には、内燃機関と内燃タービンの達成可能な最大限の制御技術に関する規則、全国環境大気質基準の見直しと更新、揮発性有機化合物とメタンの新規および既存の発生源性能基準に関する規則が含まれますが、これらに限定されません。私たちは、これらの規制の変更と、それらが当社の事業にどのように影響するかを継続的に監視しています。新しい規制や修正された規制を実施すると、当社の事業に影響を与え、財産、プラント、設備への追加費用が増加する可能性があります。これは、影響を受ける地域の新規施設と既存施設の両方について、連結貸借対照表で差し引かれます。ただし、最終規則の内容と適用期間に関する規制の不確実性により、現時点ではこれらの規制の影響による費用を合理的に見積もることができません。
継続業務
私たちの州間ガスパイプラインは、特定の施設や場所に関連するポリ塩化ビフェニル、水銀、その他の有害物質の修復と監視活動を行っています。これらの活動にはEPAとさまざまな州の環境当局が関与しており、その結果、私たちはさまざまなスーパーファンド廃棄物処分場における潜在的な責任者としての地位を確立しました。2024年6月30日の時点で、当社にはドルの負債が発生しています12 これらの費用は100万ユーロで、約$の回収を見込んでいます4100万スルーレート。
また、主に土壌や地下水の汚染に関連する、天然ガスの地下貯蔵施設の環境修復費用も発生しています。2024年6月30日の時点で、合計$の負債が発生しています6 これらの費用は100万です。
以前の業務
私たちは、もはや運営していない資産や事業に関連して潜在的な義務を負っています。これらの潜在的な義務には、連邦および州の環境当局の指示による修復活動、およびこれらの資産や企業の購入者への環境およびその他の負債に対する補償が含まれます
売却が完了した時点で存在していました。2024年6月30日の時点で、私たちは$の環境負債を計上しました25 100万件がこれらの問題に関係しています。
その他の事業売却補償
売却された事業や資産に関するさまざまな売買契約に従い、特定の購入者に対し、当社から取得した事業や資産に関して負う可能性のある負債を補償しています。購入者に提供される補償は、売買取引では慣例であり、購入者が第三者から回収できない責任を負うことを条件としています。
2024年6月30日の時点で、以前に開示されたもの以外に、上記の補償を含む当社に対する重大な請求は確認されていません。将来、当社に対して提起された補償請求は、請求が行われた期間における当社の経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
上記に加えて、当社の事業に付随するその他のさまざまな訴訟が当社に対して係属中であり、いずれも当社が将来予想する年間経営成績、流動性、および財政状態にとって重要ではないと予想されます。
サマリー
上記の特定の事項について、および発生する可能性のある損失の範囲を合理的に見積もることができないすべての重要な事項について、合理的に発生する可能性のある損失の推定範囲を開示しました。損失の範囲を合理的に見積もることができる他のすべての事項については、発生した金額を超えて合理的に発生する可能性のある損失の合計は、当社の将来の年間経営成績、流動性、および財政状態にとって重要ではないと推定しています。これらの計算は、第三者からの潜在的な回収を考慮せずに行われました。
注10 — セグメント開示
報告対象セグメントは、トランスミッション&メキシコ湾、ノースイーストG&P、ウエスト、ガス&NGLマーケティングサービスです。残りのすべての事業活動は「その他」に含まれています。(注1 — 概要、事業内容、およびプレゼンテーションの基礎を参照してください。)
パフォーマンス測定
修正EBITDAに基づいてセグメントの業績を評価します。この指標は、当社の内部財務報告の基礎であり、当社の最高執行意思決定者が業績を測定し、報告対象セグメントにリソースを割り当てる際に使用する主要な業績指標です。セグメント間サービス収益は、主に当社のマーケティング事業に提供される輸送サービスと、当社の石油・ガス施設に提供される収集サービスを占めています。セグメント間の製品売上は、主に、当社の天然ガス処理プラントからの天然ガスとNGL、および当社のマーケティング事業への石油・ガス資産の販売です。
修正EBITDAは次のように定義しています。
•控除前の純利益(損失):
◦非継続事業からの収益(損失)。
◦所得税の引当金(給付)
◦支払利息;
◦株式収益(損失);
◦その他の投資収益(損失)— 純額;
◦減価償却費;
◦規制対象外の事業における資産除却義務に関連する増加費用。
•この指標は、上記の定義に従って計算された当社の持分法投資からの修正EBITDAの比例配分(所有持分に基づく)を含むようにさらに調整されています。
修正EBITDAの構成要素である重要な非現金項目には、総収益内の商品デリバティブからの未実現純利益(損失)、ガスおよびNGLマーケティングセグメントの正味処理商品費内の商品デリバティブからの未実現純利益(損失)、製品販売および製品コスト内の在庫のコスト削減または正味実現可能価値調整に関連する費用、その他(収益)費用内の特定の資産の減損などがあります。— 純額は営業利益(損失)の範囲内です。
次の表は、当社の連結損益計算書に報告されている修正EBITDAと純利益(損失)との調整を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | (数百万) | | |
セグメント別の修正EBITDA: | | | | | | | | | | |
トランスミッションとメキシコ湾 | | $ | 808 | | | $ | 731 | | | $ | 1,637 | | | $ | 1,446 | | | |
ノースイーストG&P | | 481 | | | 515 | | | 985 | | | 985 | | | |
西部 | | 318 | | | 312 | | | 645 | | | 616 | | | |
ガスとNGLのマーケティングサービス | | (126) | | | 68 | | | (25) | | | 635 | | | |
報告対象セグメントの合計 | | 1,481 | | | 1,626 | | | 3,242 | | | 3,682 | | | |
その他の事業活動の修正EBITDA | | 47 | | | 41 | | | 123 | | | 115 | | | |
| | 1,528 | | | 1,667 | | | 3,365 | | | 3,797 | | | |
規制対象外の事業における資産除却義務に関連する増加費用 | | (21) | | | (14) | | | (39) | | | (29) | | | |
減価償却費および償却費 | | (540) | | | (515) | | | (1,088) | | | (1,021) | | | |
| | | | | | | | | | |
株式収益(損失) | | 147 | | | 160 | | | 284 | | | 307 | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の投資収益(損失)— 純額 | | 18 | | | 13 | | | 42 | | | 21 | | | |
持分法投資の比例修正EBITDA | | (238) | | | (249) | | | (466) | | | (478) | | | |
支払利息 | | (339) | | | (306) | | | (688) | | | (600) | | | |
所得税の (引当金) 給付 | | (129) | | | (175) | | | (322) | | | (459) | | | |
非継続事業からの収益(損失) | | — | | | (87) | | | — | | | (87) | | | |
当期純利益 (損失) | | $ | 426 | | | $ | 494 | | | $ | 1,088 | | | $ | 1,451 | | | |
次の表は、連結損益計算書に報告されているセグメント収益と総収益との調整を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランスミッションとメキシコ湾 | | ノースイーストG&P | | 西部 | | ガスとNGLのマーケティングサービス (1) | | その他 | | エリミネーション | | 合計 |
| (数百万) |
2024年6月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | | | |
セグメント収益: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 999 | | | $ | 462 | | | $ | 372 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 1,837 | |
社内 | 24 | | | 3 | | | 35 | | | — | | | — | | | (62) | | | — | |
サービス収益総額 | 1,023 | | | 465 | | | 407 | | | — | | | 4 | | | (62) | | | 1,837 | |
総サービス収入 — 商品対価 | 5 | | | (5) | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 25 | | | 5 | | | 34 | | | 508 | | | 38 | | | — | | | 610 | |
社内 | 15 | | | 18 | | | 157 | | | (85) | | | 48 | | | (153) | | | — | |
製品の総売上高 | 40 | | | 23 | | | 191 | | | 423 | | | 86 | | | (153) | | | 610 | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | | | | | | | | | | | | | |
実現した | — | | | — | | | 5 | | | (33) | | | 23 | | | — | | | (5) | |
未実現 | — | | | — | | | — | | | (99) | | | (25) | | | — | | | (124) | |
商品デリバティブからの純利益(損失)の合計(2) | — | | | — | | | 5 | | | (132) | | | (2) | | | — | | | (129) | |
総収入 | $ | 1,068 | | | $ | 483 | | | $ | 621 | | | $ | 291 | | | $ | 88 | | | $ | (215) | | | $ | 2,336 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日までに終了した3か月間 | | | | | | | | | | | | | |
セグメント収益: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 933 | | | $ | 480 | | | $ | 330 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,748 | |
社内 | 23 | | | 9 | | | 28 | | | — | | | — | | | (60) | | | — | |
サービス収益総額 | 956 | | | 489 | | | 358 | | | — | | | 5 | | | (60) | | | 1,748 | |
総サービス収入 — 商品対価 | 6 | | | (3) | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 57 | | | 11 | | | 10 | | | 487 | | | 28 | | | — | | | 593 | |
社内 | 22 | | | 17 | | | 75 | | | (60) | | | 55 | | | (109) | | | — | |
製品の総売上高 | 79 | | | 28 | | | 85 | | | 427 | | | 83 | | | (109) | | | 593 | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | | | | | | | | | | | | | |
実現した | 1 | | | — | | | 33 | | | (45) | | | 14 | | | — | | | 3 | |
未実現 | — | | | — | | | — | | | 123 | | | (11) | | | — | | | 112 | |
商品デリバティブからの純利益(損失)の合計(2) | 1 | | | — | | | 33 | | | 78 | | | 3 | | | — | | | 115 | |
総収入 | $ | 1,042 | | | $ | 514 | | | $ | 500 | | | $ | 505 | | | $ | 91 | | | $ | (169) | | | $ | 2,483 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランスミッションとメキシコ湾 | | ノースイーストG&P | | 西部 | | ガスとNGLのマーケティングサービス (1) | | その他 | | エリミネーション | | 合計 |
| (数百万) |
2024年6月30日に終了した6か月間 | | | | | | | | | | | | | |
セグメント収益: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 2,028 | | | $ | 937 | | | $ | 769 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 3,742 | |
社内 | 44 | | | 7 | | | 75 | | | — | | | — | | | (126) | | | — | |
サービス収益総額 | 2,072 | | | 944 | | | 844 | | | — | | | 8 | | | (126) | | | 3,742 | |
総サービス収入 — 商品対価 | 14 | | | — | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | 48 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 55 | | | 7 | | | 106 | | | 1,215 | | | 72 | | | — | | | 1,455 | |
社内 | 46 | | | 41 | | | 333 | | | (205) | | | 122 | | | (337) | | | — | |
製品の総売上高 | 101 | | | 48 | | | 439 | | | 1,010 | | | 194 | | | (337) | | | 1,455 | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | | | | | | | | | | | | | |
実現した | — | | | — | | | 5 | | | 48 | | | 28 | | | — | | | 81 | |
未実現 | — | | | — | | | — | | | (197) | | | (22) | | | — | | | (219) | |
商品デリバティブからの純利益(損失)の合計(2) | — | | | — | | | 5 | | | (149) | | | 6 | | | — | | | (138) | |
総収入 | $ | 2,187 | | | $ | 992 | | | $ | 1,322です | | | $ | 861 | | | $ | 208 | | | $ | (463) | | | $ | 5,107 | |
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2023年6月30日に終了した6か月間 | | | | | | | | | | | | | |
セグメント収益: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 1,848 | | | $ | 923 | | | $ | 662 | | | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 3,442 | |
社内 | 48 | | | 20 | | | 52 | | | — | | | — | | | (120) | | | — | |
サービス収益総額 | 1,896 | | | 943 | | | 714 | | | 1 | | | 8 | | | (120) | | | 3,442 | |
総サービス収入 — 商品対価 | 18 | | | 3 | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 63 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 81 | | | 19 | | | 29 | | | 1,263 | | | 46 | | | — | | | 1,438 | |
社内 | 53 | | | 58 | | | 146 | | | (161) | | | 139 | | | (235) | | | — | |
製品の総売上高 | 134 | | | 77 | | | 175 | | | 1,102 | | | 185 | | | (235) | | | 1,438 | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | | | | | | | | | | | | | |
実現した | 1 | | | — | | | 72 | | | 72 | | | 32 | | | — | | | 177 | |
未実現 | — | | | — | | | — | | | 461 | | | (17) | | | — | | | 444 | |
商品デリバティブからの純利益(損失)の合計(2) | 1 | | | — | | | 72 | | | 533 | | | 15 | | | — | | | 621 | |
総収入 | $ | 2,049 | | | $ | 1,023 | | | $ | 1,003 | | | $ | 1,636 | | | $ | 208 | | | $ | (355) | | | $ | 5,564 | |
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(1)私たちは天然ガスマーケティングの顧客の代理人として、またはエネルギー取引活動を行っているため、結果として得られる収益は、それらの活動の関連費用を差し引いたものです。
(2)私たちは、公正価値の商品デリバティブとみなされる取引を、公正価値で記録します。公正価値の変動は、変更期間の収益に計上され、未実現利益または未実現損失として特徴付けられます。エネルギー取引目的で保有されている商品デリバティブの損益は、純額ベースで収益として表示されます。
注 11 — その後のイベント
ディスカバリー買収
2023年12月31日現在、私たちは次のものを所有しています 60 持分法投資として計上したディスカバリーの持分の割合。2024年8月1日、残りの買収を完了しました 40 ディスカバリーおよびその他の特定の資産の持分率($)170百万。運転資金と決算後の調整によります。この追加権益を取得した結果、当社は支配権を獲得し、ディスカバリーを統合します。この買収の目的は、メキシコ湾地域における収集、加工、輸送の拠点を拡大することでした。取得した資産、買収関連の発生した費用、および実現した経営成績は、当社の送電およびメキシコ湾セグメントに含まれます。最近のタイミングのため、取引を説明する初期購入価格は、申告時点では入手できませんでした。
オス・セーブル・インタレストの売却
また、2024年8月1日、オー・セーブル・リキッド・プロダクツ株式会社、オー・セーブル・リキッド・プロダクツLP、オー・セーブル・ミッドストリームLLC(総称して「オー・セーブル」)への持分法投資の売却を総額対価で完了しました160百万。この売却の結果、2024年の第3四半期には、北東部のG&Pセグメントで記録的な増加が見込まれます。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
将軍
私たちは、クリーンエネルギー経済を確実に推進するために、天然ガス製品を安全に供給するインフラを提供するリーダーになることに取り組んでいるエネルギー会社です。私たちの事業は米国にあります。
私たちの州間天然ガスパイプライン戦略は、成長を続ける大規模市場への高品質で低コストの天然ガス輸送を提供することにより、パイプラインの容量を最大限に活用して価値を創造することです。当社のガスパイプライン事業の州間送電および貯蔵活動はFERCの規制の対象となっているため、州際通商における天然ガスの輸送に関する当社の料金および料金、管轄施設の拡張、拡張、放棄、会計処理などは規制の対象となります。料金は主にFERCの料金決定プロセスを通じて設定されますが、料金表とFERCポリシーの条件に従ってお客様と料金を交渉する場合もあります。サービスコストの大部分は輸送料金の確定定員予約料によって回収されるため、商品価格や輸送量の変化がこれらの収益に及ぼす短期的な影響は限定的です。
当社の中流事業における継続的な戦略は、大規模な中流インフラを安全かつ確実に運用して、資産を最大限に活用し、単位あたりのコストを低くすることです。私たちは、お客様に信頼性の高いサービスを提供することにより、常に新しいビジネスを誘致することに重点を置いています。これらのサービスには、天然ガスの収集、処理、処理、圧縮、貯蔵、NGL分別、輸送と貯蔵、原油生産の取り扱いと輸送、NGL、原油、天然ガスのマーケティングサービスが含まれます。
最高執行責任者が業績を評価し、リソースを割り当てる方法に従い、当社の事業は、送電およびメキシコ湾、北東G&P、西部、ガスおよびNGLマーケティングサービスという報告対象セグメントで実施、管理、および紹介されています。上流事業や企業活動を含む、残りのすべての事業活動は、「その他」に含まれています。当社の報告対象セグメントは、以下の事業活動で構成されています。
•Transmission & Gulf of Mexicoは、州間天然ガスパイプライン、Transco、Northwest、MountainWest、およびそれらに関連する天然ガス貯蔵施設、ならびにガルフスターワンの51%の持分、ガルフストリームへの50%の持分法投資、60%の持分法投資を含む、ガルフコースト地域の天然ガス収集および加工、原油生産処理および輸送資産で構成されています発見(注11 — その後のイベントを参照してください)。Transmission & Gulf of Mexicoには、2024年1月のガルフコーストストレージの買収に関連して、テキサス州北部、ルイジアナ州とミシシッピ州でサービスを提供する天然ガス貯蔵施設とパイプラインも含まれています(注記3 — 買収と売却)。
•ノースイーストG&Pは、主にペンシルベニア州とニューヨーク州のマーセラスシェール地域とオハイオ州東部のウティカシェール地域における中流の採集、加工、分別事業と、ウェストバージニア州、オハイオ州、ペンシルベニア州で事業を展開するノースイースト合弁会社の65%、オハイオ州で事業を展開するカーディナルへの66%の持分、ローレルへの69%の持分法投資で構成されていますマウンテン、ブルーレーサー、アパラチア・ミッドストリーム・インベストメンツへの50%の持分法投資です。
•ウエストは、コロラド州とワイオミング州のロッキーマウンテン地域、テキサス州中北部のバーネットシェール地域、テキサス州南部のイーグルフォードシェール地域、テキサス州東部とルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域、アナダーコ盆地とペルム紀盆地を含む中部大陸地域、およびDJ盆地でのガス収集、処理、処理事業で構成されていますコロラド州には、2023年11月に残りの所有権を取得した、以前の50%持分法投資であるRmMが含まれます(注3 — 買収と売却)。このセグメントには、当社のNGL保管施設、カンザス州コンウェイ近郊のNGLフラクショネーターへの分割なしの50%の持分、およびOPPLへの50%の持分法投資も含まれます。
•ガスとNGLのマーケティングサービスは、NGLと天然ガスのマーケティングおよび取引業務で構成されています。これには、戦略的に配置された資産での天然ガスとNGLの保管と輸送に関連するリスク管理と取引が含まれます。
特に明記されていない限り、経営成績、財政状態、流動性に関する以下の説明と分析は、当社の現在の継続事業に関するものであり、2024年2月21日付けの2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Qおよびフォーム10-kの年次報告書の連結財務諸表とその注記と併せてお読みください。
配当金
2024年6月、1株あたり0.4750ドルの四半期配当を定期的に支払いました。
2024年6月30日に終了した6か月間の概要
2024年6月30日までの6か月間のウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する純利益(損失)は、2023年6月30日までの6か月間と比較して3億5400万ドル減少しました。当社の業績に関するさらなる議論は、このレポートの経営成績にあります。
最近の動向
拡張プロジェクトの最新情報
トランスミッションとメキシコ湾
地域のエネルギーアクセス
2023年1月、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、ペンシルベニア州北東部の受領地点からペンシルベニア州、ニュージャージー州、メリーランド州の複数の配送地点への輸送能力を段階的に強化するプロジェクトの承認をFERCから受けました。プロジェクトの約半分を2023年の第4四半期に稼働させ、残りを2024年8月に運用を開始しました。このプロジェクトにより、容量が829 mDth/日増加しました。
2024年7月30日、ワシントンDC巡回控訴裁判所は、プロジェクトを承認するFERC命令の見直しを求める請願を認めました。そのような命令を無効にし、適切な措置を取るようFERCに問題を差し戻しました。裁判所の決定は、裁判所が委任状を出すまで有効にならないため(早くても2024年9月中旬までには発効しない予定です)、決定がプロジェクトやプロジェクトの能力を通じて提供されるサービスに直ちに影響することはありません。私たちは、プロジェクトのキャパシティが中断することなくお客様のニーズに応えられるように、必要な法的および規制上の措置を講じます。
買収と売却
ディスカバリー買収
2023年12月31日現在、私たちはディスカバリーの60%の持分を所有しており、これを持分法投資として計上しています。2024年8月1日、ディスカバリーの残り40%の持分とその他の特定の資産の取得を1億7000万ドルで完了しました。ただし、運転資金と取引終了後の調整を条件とします。この追加権益を取得した結果、当社は支配権を獲得し、ディスカバリーを統合します。この買収の目的は、メキシコ湾地域における収集、加工、輸送の拠点を拡大することでした。取得した資産、発生した買収関連費用、および実現した経営成績は、当社のトランスミッション&メキシコ湾セグメントに含まれます(注記11 — その後の出来事を参照)。
オス・セーブル・インタレストの売却
また、2024年8月1日、オー・サーブルの持分法投資の売却を総額1億6000万ドルで完了しました。この売却の結果、2024年の第3四半期に北東部のG&Pセグメントで記録的な増加が見込まれます(注11 — その後の出来事を参照)。
ガルフコーストのストレージ買収
2024年1月3日、ルイジアナ州とミシシッピ州にある天然ガス貯蔵施設とパイプラインの戦略的ポートフォリオの100%を、Hartree Partners LPから19.5億ドルで買収しました。トランスミッション&メキシコ湾セグメントで報告されているこの買収の目的は、ガルフコースト地域での天然ガス貯蔵拠点を拡大することでした。ガルフ・コースト・ストレージの買収は、手持ちの現金と1億ドルの繰延対価で賄われました(注3 — 買収と売却)。
会社の見通し
私たちの戦略は、米国に存在する天然ガスと天然ガス製品の膨大な供給によって生み出される機会を最大化するように設計された、大規模で信頼性が高く、クリーンなエネルギーインフラを提供することです。私たちは、よりクリーンな燃料と原料に対する需要の高まりを、天然ガスと天然ガス製品の主要な供給源における当社の主要な地位と結びつけることでこれを実現しています。私たちは、再生可能エネルギーベンチャーの機会の探求を含め、安全性、環境管理、優れた運用性、顧客満足度への強い取り組みを続けています。これらの目標を達成することで、安全で信頼できるクリーンなエネルギーサービスをお客様に提供し、株主に魅力的な利益をもたらすことができると考えています。2024年の事業計画には、収益とキャッシュフローの拡大に引き続き注力することが含まれています。
2024年には、最近のガルフ・コースト・ストレージとDJ Basinの買収により、当社の業績は恩恵を受けると予想されます。また、地域エネルギーアクセスプロジェクトを含む送電およびメキシコ湾の拡張プロジェクト、および収集および加工事業全体にわたる年間のインフレベースの料金上昇による増加も予想しています。これらの増加は、ガス&NGLマーケティングサービスの業績予想の低下、2023年に欧米でヘッジゲインが実現しなかったこと、および予想される商品価格環境の低下に伴う主にアパラチア川流域とヘインズビル盆地での予想量の減少により、一部相殺されています。
私たちは、堅調な財政状態と流動性を維持するとともに、米国の主要な成長市場と供給源に引き続きサービスを提供する、安全でクリーンで信頼できるエネルギーインフラ資産の多様なポートフォリオを管理することを目指しています。2024年の当社の成長資本および投資支出は、買収を除いて14.5億ドルから17.5億ドルの範囲になると予想されています。2024年の成長資本支出には、主にトランスコの拡張が含まれます。これらはすべて、確固たる輸送契約、ヘインズビル盆地の成長を支援するプロジェクト、北東部のG&P事業を支援するプロジェクトと完全に契約を結んでいます。また、他の事業にも資本を投資する予定です。成長資本と投資支出に加えて、安全で信頼できる事業のために資産を維持するプロジェクトや、排出量を削減し、法律、規制、および/または契約上の約束を果たすプロジェクトにも引き続き取り組んでいます。
私たちの計画の実行に影響を与える可能性のある潜在的なリスクと障害には、次のものがあります。
•世界的な景気後退は、金融市場や商品価格の下落を招くだけでなく、天然ガスや関連製品の需要にも影響を与える可能性があります。
•私たちのインフラプロジェクトへの反対やそれに影響を及ぼす規制(私たちのプロジェクトに必要な許可や承認の遅延や拒否のリスクを含む)
•取引相手の信用と業績に関するリスク。
•インフレによる増加やサプライチェーンの混乱による遅延を含む、資本支出の予想外の大幅な増加または資本プロジェクトの実施の遅延。
•顧客の掘削および生産活動における予期しない変化は、収集および処理量に悪影響を及ぼす可能性があります。
•天然ガスおよび天然ガス製品の需要が予想よりも低く、その結果、量、エネルギー商品の価格、およびマージンが予想よりも低くなる可能性があります。
•インフレ率や金利の上昇を含む、一般的な経済、金融市場、または業界の低下。
•施設への物理的損害(天候関連の事象による海上施設への損害を含む)。
•パートI、項目1Aに記載されているその他のリスク。2024年2月21日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のリスク要因。パートII、項目1Aの開示によって補足される場合があります。その後のフォーム10-Qの四半期報告書のリスク要因。
拡張プロジェクト
現在進行中の主要な拡張プロジェクトには、次のものが含まれます。
トランスミッションとメキシコ湾
ディープウォーター・シェナンドー・プロジェクト
2021年6月、オフショア天然ガスの収集および輸送サービス、および陸上の天然ガス処理サービスを提供することについて、2つのサードパーティと合意に達しました。このプロジェクトでは、シェナンドー・プラットフォームからディスカバリーの既存のキースリー・キャニオン・コネクター・パイプラインまで、5マイルのオフショア・ラテラルパイプラインを介して、既存のメキシコ湾沖合インフラを拡張します。また、予想される豊富なシェナンドー生産に対応するために、ルイジアナ州ラローズに陸上処理施設を追加します。液化天然ガスは、ルイジアナ州にあるディスカバリーのパラディス工場で分別されて販売されます。このプロジェクトは2025年の第2四半期に開始する予定です。
ディープウォーター・ホエール・プロジェクト
2021年8月、私たちはオフショア天然ガスの収集と原油輸送サービス、および陸上の天然ガス処理サービスを提供することについて、2つのサードパーティと合意に達しました。このプロジェクトは、ホエールプラットフォームから既存のペルディードガスパイプラインまで、26マイルのガスラテラルパイプラインを介して既存の西メキシコ湾沖合インフラを拡張し、ホエールプラットフォームから既存のジャンクションプラットフォームに125マイルの新しい石油パイプラインを追加します。このプロジェクトは2024年の第4四半期に開始する予定です。
サウスサイドの信頼性強化
2023年7月、FERCからプロジェクトの承認を受けました。このプロジェクトでは、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、バージニア州とノースカロライナ州の受領地点からノースカロライナ州の配達地点までの輸送能力を段階的に強化します。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2024年の第4四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が423 mDth/日増加すると見込まれています。
テキサスからルイジアナへのエネルギー経路
2024年1月、FERCからプロジェクトの承認を受けました。このプロジェクトでは、Transcoの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、テキサス州南部の受領地点からテキサス州とルイジアナの配達地点までの輸送能力を強化します。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2025年の第1四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトには次のようなことが期待されています
容量の増加、中断可能な容量の企業への転換、および既存の容量の活用を組み合わせて、364 mdth/日の新企業輸送サービスを提供します。
サウスイースト・エナジー・コネクター
2023年11月、FERCからプロジェクトの承認を受けました。このプロジェクトでは、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、ミシシッピ州とアラバマ州の受領地点からアラバマ州の配達地点までの輸送能力を段階的に強化します。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、2025年の第2四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が150mTH/日増加すると見込まれています。
コモンウェルス・エナジー・コネクター
2023年11月、FERCからプロジェクトの承認を受けました。このプロジェクトでは、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、バージニア州の輸送能力をさらに強化します。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2025年の第4四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が105mDth/日増加すると見込まれています。
アラバマジョージアコネクター
2024年3月、FERCからプロジェクトの承認を受けました。このプロジェクトでは、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、アラバマ州のステーション85のプーリングポイントからジョージア州の顧客にしっかりと輸送能力を供給します。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2025年の第4四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が1日あたり64 mTh増加すると見込まれています。
南東供給強化
このプロジェクトについては、早ければ2024年の第3四半期にFERCに申請する予定です。このプロジェクトでは、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、バージニア州の受領地点からバージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州の配送地点への輸送能力をさらに強化する予定です。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2027年の第4四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が1,592 mTh/日増加すると見込まれています。
ギリス・ウェスト
早ければ2024年の第4四半期にプロジェクトの事前通知申請書をFERCに提出する予定です。これには、トランスコの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、ルイジアナ州の受領地点からテキサス州の配達地点までの輸送能力を強化することが含まれます。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2025年の第4四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が1日あたり115mTh増加すると見込まれています。
オーバースラスト・ウェストバウンド・コンプレッション・エクスパンション
2023年11月、私たちはFERCにプロジェクトの申請書を提出しました。このプロジェクトでは、MountainWestの既存の天然ガス輸送システムを拡張して、ワイオミング州ワムサッターの複数の受領地点からワイオミング州オパールの配達地点までの輸送能力を段階的に強化します。必要なすべての規制当局の承認を適時に受け取ることを前提として、早ければ2025年の第4四半期にプロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトでは、生産能力が325mTh/日増加すると見込まれています。
ノースイーストG&P
カーディナル・ギャザリング・エクスパンション
ユティカシェール地域の天然ガス生産量の増加を促進するために、第三者と契約を結んでいます。約8マイルの収集パイプラインとそれに関連する段階的圧縮を建設する予定です。このシステムを構築すると、125mmcf/日の容量が増え、天然ガス収集サービスが第三者に提供されます。このプロジェクトは2025年の第3四半期にサービスを開始する予定です。
西部
ルイジアナ・エナジー・ゲートウェイ
2024年8月、私たちは、ヘインズビルシェール盆地で生産された180億立方フィート/日の天然ガスを集めて、Transcoなどのプレミアム市場、産業市場、ガルフコースト沿いで高まるLNG輸出需要に供給する予定の新しい天然ガス収集資産の建設活動を開始しました。このプロジェクトは、2025年の後半にサービスを開始する予定です。
ヘインズビル・ギャザリング・エクスパンション
2023年2月、ヘインズビル盆地の天然ガス生産量の増加を促進するための第三者との合意を発表しました。私たちは、第三者の26,000エーカーの敷地への寄付を支援するために、グリーンフィールド採集システムを構築する予定です。このシステムは、構築されると、第三者に天然ガス収集サービスを提供します。第三者は、ルイジアナ・エナジー・ゲートウェイ・プロジェクトの長期的なキャパシティコミットメントにも同意しました。このプロジェクトは、2025年の第2四半期にサービスを開始する予定です。
業務結果
統合概要
次の表と説明は、2023年6月30日までの3か月と6か月間の当社の連結業績を、2023年6月30日までの3か月と6か月間の連結業績と比較してまとめたものです。この連結概要の議論の後にさらに詳しく説明するように、セグメント別の経営成績と併せて読む必要があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 変更* | | 6か月が終わりました 6月30日 | | 変更* | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | | | | | | | | | |
収益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | $ | 1,837 | | | $ | 1,748 | | | +89 | | | +5 | % | | $ | 3,742 | | | $ | 3,442 | | | +300 | | | +9 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製品の売上とサービスの収入 — 商品の対価 | 628 | | | 620 | | | +8 | | | +1 | % | | 1,503 | | | 1,501 | | | +2 | | | — | % | | | | | | | | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | (129) | | | 115 | | | -244 | | | NM | | (138) | | | 621 | | | -759 | | | NM | | | | | | | | |
総収入 | 2,336 | | | 2,483 | | | | | | | 5,107 | | | 5,564 | | | | | | | | | | | | | |
費用と経費: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製品コストと純加工商品費用 | 441 | | | 465 | | | +24 | | | +5 | % | | 972 | | | 1,072 | | | +100 | | | +9 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運営費と保守費 | 522 | | | 481 | | | -41 | | | -9 | % | | 1,033 | | | 944 | | | -89 | | | -9 | % | | | | | | | | |
減価償却費および償却費 | 540 | | | 515 | | | -25 | | | -5 | % | | 1,088 | | | 1,021 | | | -67 | | | -7 | % | | | | | | | | |
販売費、一般管理費 | 164 | | | 161 | | | -3 | | | -2 | % | | 350 | | | 337 | | | -13 | | | -4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の(収入)費用 — 純額 | (27) | | | (9) | | | +18 | | | +200 | % | | (44) | | | (40) | | | +4 | | | +10 | % | | | | | | | | |
費用と経費の合計 | 1,640 | | | 1,613です | | | | | | | 3,399 | | | 3,334 | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 (損失) | 696 | | | 870 | | | | | | | 1,708 | | | 2,230 | | | | | | | | | | | | | |
株式収益(損失) | 147 | | | 160 | | | -13 | | | -8 | % | | 284 | | | 307 | | | -23 | | | -7 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の投資収益(損失)— 純額 | 18 | | | 13 | | | +5 | | | +38 | % | | 42 | | | 21 | | | +21 | | | +100 | % | | | | | | | | |
支払利息 | (339) | | | (306) | | | -33 | | | -11 | % | | (688) | | | (600) | | | -88 | | | -15 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の収益(費用)— 純額 | 33 | | | 19 | | | +14 | | | +74 | % | | 64 | | | 39 | | | +25 | | | +64 | % | | | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | 555 | | | 756 | | | | | | | 1,410 | | | 1,997 | | | | | | | | | | | | | |
少ない:所得税の引当金(給付) | 129 | | | 175 | | | +46 | | | +26 | % | | 322 | | | 459 | | | +137 | | | +30 | % | | | | | | | | |
継続事業からの収益(損失) | 426 | | | 581 | | | | | | | 1,088 | | | 1,538 | | | | | | | | | | | | | |
非継続事業からの収益(損失) | — | | | (87) | | | +87 | | | +100 | % | | — | | | (87) | | | +87 | | | +100 | % | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | 426 | | | 494 | | | | | | | 1,088 | | | 1,451 | | | | | | | | | | | | | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | 25 | | | 34 | | | +9 | | | +26 | % | | 55 | | | 64 | | | +9 | | | +14 | % | | | | | | | | |
ウィリアムズ・カンパニーズ社に帰属する純利益(損失) | $ | 401 | | | $ | 460 | | | -59 | | | -13 | % | | $ | 1,033 | | | $ | 1,387 | | | -354 | | | -26 | % | | | | | | | | |
_______
* + = 好ましい変化;-= 好ましくない変化; Nm = 符号の変化、ゼロ値の分母、または変化率が200を超えるため、パーセンテージの計算は意味がありません。
2024年6月30日に終了した3か月と、2023年6月30日に終了した3か月の比較
サービス収益は主に、2023年11月の西セグメントでのDJ Basin買収と、2024年1月のトランスミッション&メキシコ湾セグメントでのガルフコーストストレージの買収(注3 — 買収と売却を参照)による取引量の増加、およびトランスミッション&メキシコ湾セグメントの拡張プロジェクトに関連する収益の増加により、増加しましたが、北東G&Pおよび西部セグメントでの収集量の減少により一部相殺されました。
製品売上とサービス収益の合計(商品対価、製品原価と純加工商品費用、および報告対象セグメントの加工工場での製品販売およびシュリンクガス購入に関連する商品デリバティブの純実現損益など)が商品マージンを構成します。サービス収益-商品対価は、提供されたサービスを処理するために商品の形で受け取る支払いを表します。これらの商品量のほとんどは、処理された月に販売され、製品コストと純処理商品の費用で相殺されます。製品売上高と、当社の上流事業に関連する商品デリバティブの純実現損益の合計が、純実現製品売上高となります。
製品の売上とサービスの収入 — 商品対価の増加は、主に次のもので構成されます。
•天然ガスマーケティングの純売上高と購入量の増加は、純価格の低下により一部相殺されました。
•NGLのマーケティング売上の増加は、主に非エタン価格の上昇によるもので、エタンの量と価格の減少によって一部相殺され、一部は相殺されました
•システム管理ガス売上の削減。
私たちは天然ガスマーケティングのお客様の代理人として活動しているため、天然ガスマーケティング製品の売上高は、ガス・NGLマーケティングサービス部門におけるそれらの活動の関連費用を差し引いたものです。
コモディティデリバティブによる純利益(損失)には、主にガス&NGLマーケティングサービスおよびウエストセグメント、およびその他(注記8 — 商品デリバティブを参照)の総収益に反映されるデリバティブ商品からの実現損益および未実現損益が含まれます。
基礎となる輸送および貯蔵能力ポートフォリオや上流関連の生産の経済的価値の一部をヘッジするために使用されるデリバティブに必要な公正価値会計により、収益が大幅に変動します。ただし、未実現の公正価値測定の損益は、通常、基礎となる生産契約または輸送および保管能力契約の経済的価値の評価変動によって相殺されます。これらの変動は、基礎となる取引が発生するまで認識されません。
製品コストと純加工商品費の減少は、主に次のもので構成されます。
•システム管理ガス購入量の減少。これによって一部相殺されます
•非エタン価格の上昇は、NGLのマーケティング活動におけるエタン量の減少によって一部相殺されました。
営業および保守費用は、主に西部、トランスミッション、メキシコ湾セグメントで取得した資産の運用コストにより増加しました。
減価償却費は、主に西部、トランスミッション、メキシコ湾の各セグメントで取得した資産に関連して増加しました。
株式収益(損失)は、主に2023年11月に残りの所有権を取得した後のRmMの統合とブルーレーサーの減少により不利に変化しましたが、OPPLでの好調な業績によって一部相殺されました。
支払利息の増加は、主に2023年と2024年の債券発行と、DJ BasinとGulf Coast Storageの買収に関連する繰延対価債務の帰属利息によるもので、2023年と2024年の債務返済によって一部相殺されました(注記6 — 債務と銀行の取り決めを参照)。
所得税の引当金(給付)は、主に税引前利益の減少により好調に変化しました。両期間の連邦法定税率と比較した実効税率については、注5 — 所得税引当金(給付)を参照してください。
2023年の非継続事業からの収益(損失)には、アラスカ州の製油所汚染訴訟に関連する未払債務を増やすための税引前費用1億1,500万ドルが含まれていますが、関連する所得税効果によって一部相殺されます。
2024年6月30日に終了した6か月と、2023年6月30日に終了した6か月の比較
サービス収益は主に、2024年1月にガルフコーストストレージと2023年2月にMountainWestを買収したトランスミッション&メキシコ湾セグメントと、2023年11月にウエストセグメントでDJ Basinを買収したことによる取引量の増加、およびトランスミッション&メキシコ湾セグメントの拡張プロジェクトに関連した収益の増加によるものです。
製品の売上とサービスの収入 — 商品対価の増加は、主に次のもので構成されます。
•天然ガスマーケティングの純売上高の増加は、主に売上と購入量の増加によるもので、純価格の低下と保管コストの上昇によって大幅に相殺されました。
•主に生産量の増加による上流事業からの製品売上の増加は、商品価格の下落により一部相殺されました。これらの売上は、以下によって一部相殺されます
•システム管理ガス販売量の減少。
•NGLのマーケティング売上の減少は、主にエタン量の減少によるもので、非エタン価格の上昇により一部相殺されました。
製品コストと純加工商品費の減少は、主に次のもので構成されます。
•天然ガスの価格と量の減少により、当社の株式NGL生産活動に関連するシュリンクガス購入が減少しました。
•システム管理ガス購入量の削減、そして
•エタン量の減少によるNGLマーケティング購入の減少は、非エタン価格の上昇によって一部相殺されました。
営業および保守費用は、主に西部、トランスミッション、メキシコ湾の各セグメントで取得した資産の運用コストと、価格変更による純不均衡負債の不利な変化により増加しました。
減価償却費は、主に西部、送電およびメキシコ湾セグメントで取得した資産に関連して増加しました。
株式収益(損失)は、主に2023年11月に残りの所有権を取得した後のRmMの統合とブルーレーサーの減少により不利に変化しましたが、OPPLでの好調な業績によって一部相殺されました。
支払利息の増加は、主に2023年と2024年の債券発行と、DJ BasinとGulf Coastのストレージ買収に関連する繰延対価債務の帰属利息によるもので、2023年と2024年の債務返済によって一部相殺されました(注記6 — 債務と銀行の取り決めを参照)。
営業利益(損失)を下回るその他の収益(費用)の好調な変化には、当社の送電およびメキシコ湾セグメントにおける建設中に使用された資金(株式AFUDC)の株式引当金の増加が含まれます。
所得税の引当金(給付)は、主に税引前利益の減少により好調に変化しました。両期間の連邦法定税率と比較した実効税率については、注5 — 所得税引当金(給付)を参照してください。
2023年の非継続事業からの収益(損失)には、アラスカ州の製油所汚染訴訟に関連する未払債務を増やすための税引前費用1億1,500万ドルが含まれていますが、関連する所得税効果によって一部相殺されます。
前期比の業績 — セグメント
修正EBITDAに基づいてセグメントの業績を評価します。注10 — セグメント開示には、この非GAAP指標と純利益(損失)との調整が含まれています。経営陣が修正EBITDAを使用しているのは、投資家が会社の業績を比較するために使用する財務指標として認められているからです。さらに、経営陣は、この措置により、投資家に当社の資産の運用実績をより的確に把握できるようになると考えています。修正EBITDAは、単独で検討したり、GAAPに従って作成された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。
トランスミッションとメキシコ湾
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) | | |
サービス収入 | $ | 1,023 | | | $ | 956 | | | $ | 2,072 | | | $ | 1,896 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
製品の販売とサービスの収入 — 商品の対価 (1) | 45 | | | 85 | | | 115 | | | 152 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
商品デリバティブからの純実現利益(損失)(1) | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
セグメント収益 | 1,068 | | | 1,042 | | | 2,187 | | | 2,049 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
製品コストと正味処理商品費用 (1) | (40) | | | (78) | | | (101) | | | (135) | | | |
その他のセグメントの費用と経費 | (269) | | | (281) | | | (544) | | | (569) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
持分法投資の比例修正EBITDA | 49 | | | 48 | | | 95 | | | 101 | | | |
トランスミッションとメキシコ湾修正EBITDAです | $ | 808 | | | $ | 731 | | | $ | 1,637 | | | $ | 1,446 | | | |
| | | | | | | | | |
商品マージン | $ | 5 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | | | $ | 18 | | | |
_______________
(1) 商品マージンの一部として含まれています。
2024年6月30日に終了した3か月と、2023年6月30日に終了した3か月の比較
トランスミッションとメキシコ湾地域の修正EBITDAは、主にサービス収益の増加により増加しました。
サービス収益は、主に次の理由により増加しました。
•2024年1月にガルフ・コースト・ストレージの資産を買収したことで、主にストレージ収益が5800万ドル増加しました(注3 — 買収と売却を参照)。
•地域エネルギーアクセス拡張プロジェクトに関連してトランスコの収益が2,000万ドル増加しましたが、2023年の第4四半期に一部稼働しましたが、一部は以下によって相殺されました
•2023年9月にガルフコースト地域の特定の液体パイプラインが売却されたため、主に輸送収入が1,200万ドル減少しました(注記3 — 買収と売却を参照)。
その他のセグメントの費用と費用は、主に次の要因により減少しました。
•主にトランスコでの資本支出の増加の結果としての、AFUDCの株式の好調な変化です。
•TranscoでのARO関連の減価償却の延期に有利な変化がありました。これにより、一部相殺されました
•ガルフコーストのストレージ買収に関連する運用、買収、移行コストの増加や、一般的なメンテナンス活動のタイミングと範囲に関連するコストの増加を含む、営業費用と管理費の増加は、MountainWestの買収に関連する買収および移行費用の大幅な削減(注記3 — 買収と売却を参照)、MountainWestのキャッシュアウト販売に関連する利益、およびガルフコースト地域の特定の液体パイプラインの売却によって大幅に相殺されました。
2024年6月30日に終了した6か月と、2023年6月30日に終了した6か月の比較
送電およびメキシコ湾地域の修正EBITDAは、主にサービス収益の増加と、その他のセグメントのコストと経費の減少により増加しました。
サービス収益は、主に次の理由により増加しました。
•ガルフ・コースト・ストレージの資産の買収による1億800万ドルの増加。主にストレージ収益です。
•地域エネルギーアクセス拡張プロジェクトに関連して、トランスコの収益が4,000万ドル増加しました。
•主に2023年2月の買収により、MountainWestの輸送および保管収入が3,700万ドル増加しました。
•NorTeXの収益が1,000万ドル増加したのは、主にストレージ料金の上昇によるもので、一部は以下によって相殺されました
•ガルフコースト地域の特定の液体パイプラインの売却により、主に輸送収入が2,500万ドル減少しました。
その他のセグメントの費用と費用は、主に次の要因により減少しました。
•主にトランスコでの資本支出の増加の結果としての、AFUDCの株式の好調な変化です。
•TranscoでのARO関連の減価償却の延期に有利な変化がありました。これにより、一部相殺されました
•ガルフコーストストレージの買収に関連する運用、買収、移行コストの増加や、MountainWestの買収に関連する運用および管理費の増加を含む、営業費用および管理費の増加は、MountainWestの買収に関連する買収および移行費の大幅な削減、MountainWestのキャッシュアウト販売に関連する利益、およびガルフコースト地域の特定の液体パイプラインの売却によって大幅に相殺されました。
ノースイーストG&P
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) | | |
サービス収入 | $ | 465 | | | $ | 489 | | | $ | 944 | | | $ | 943 | | | |
製品の販売とサービスの収入 — 商品の対価 (1) | 18 | | | 25 | | | 48 | | | 80 | | | |
セグメント収益 | 483 | | | 514 | | | 992 | | | 1,023 | | | |
| | | | | | | | | |
製品コストと正味処理商品費用 (1) | (18) | | | (26) | | | (37) | | | (76) | | | |
その他のセグメントの費用と経費 | (137) | | | (132) | | | (280) | | | (264) | | | |
| | | | | | | | | |
持分法投資の比例修正EBITDA | 153 | | | 159 | | | 310 | | | 302 | | | |
ノースイーストG&P修正EBITDAです | $ | 481 | | | $ | 515 | | | $ | 985 | | | $ | 985 | | | |
| | | | | | | | | |
商品マージン | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 11 | | | $ | 4 | | | |
(1) 商品マージンの一部として含まれています。
2024年6月30日に終了した3か月と、2023年6月30日に終了した3か月の比較
北東部のG&P修正EBITDAは、主にサービス収益の減少と持分法投資の比例修正EBITDAの減少により減少しました。
サービス収益は、主に次の理由により減少しました。
•ユーティカシェール地域の収益が2,400万ドル減少したのは、主に、2023年にCardinalが毎年料金を再決定したことに関連して、2023年に発生したサービス費率の引き上げと、フリントとカーディナルでの販売量の減少が認識された時期によるものです。
•サスケハナ・サプライ・ハブの収益が800万ドル減少したのは、主に販売量の減少によるもので、料金の上昇により一部相殺されました。
ブルーレーサーでは、主に収集量の減少により、持分法投資の比例修正EBITDAが減少しました。さらに、アパラチア・ミッドストリーム・インベストメンツは、主に取引量の減少により減少しましたが、ブラッドフォード・サプライ・ハブの回収率の上昇によって大幅に相殺されました。
2024年6月30日に終了した6か月と、2023年6月30日に終了した6か月の比較
Northeast G&Pの修正EBITDAは、主にその他のセグメントの費用と費用の増加により前年と同水準でしたが、持分法投資の比例修正EBITDAの増加により一部相殺されました。
サービス収益は、主に次の理由により前年と同等でした。
•サスケハナ・サプライ・ハブの収益が1,100万ドル増加したのは、主に料金の上昇によるもので、販売量の減少により一部相殺されました。
•2024年1月1日からブルーレーサーの運営を引き受けた場合、主に当社がブルーレーサーの運営を引き受けたことに関連する合弁事業運営費が800万ドル増加しました(これは、後述するその他のセグメントの費用と費用の増加によって大幅に相殺されます)。
•ユーティカシェール地域の収益が1,500万ドル減少したのは、主にフリントとカーディナルでの販売量の減少によるものです。
•北東合弁会社の収益が1,100万ドル減少したのは、主に輸送と分別、加工、収集の量の減少によるものですが、加工および輸送および分別率の上昇により一部相殺されました。
その他のセグメントの費用と費用は、主に従業員関連費用の増加と、2024年1月1日からブルーレーサーの運営を想定した場合のサポート費用の企業配分の増加により増加しました(上記のサービス収益の増加により大幅に相殺されました)。
Aux Sable Liquid Products LPでは、主に新製品マーケティング契約の条件により、持分法投資の比例修正EBITDAが増加しました。さらに、アパラチア・ミッドストリーム・インベストメンツは、主に採集率の上昇により増加しましたが、ブラッドフォード・サプライ・ハブの取引量の減少により一部相殺されました。この増加は、主に収集量の減少によるBlue Racerの減少によって部分的に相殺されました。これは、処理量の増加によって相殺されました。
西部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) | | |
サービス収入 | $ | 407 | | | $ | 358 | | | $ | 844 | | | $ | 714 | | | |
製品の販売とサービスの収入 — 商品の対価 (1) | 209 | | | 109 | | | 473 | | | 217 | | | |
| | | | | | | | | |
サービス収益に関連する商品デリバティブからの純実現利益(損失) | 7 | | | 29 | | | 10 | | | 68 | | | |
製品販売に関連する商品デリバティブからの純実現利益(損失)(1) | (2) | | | 4 | | | (5) | | | 4 | | | |
商品デリバティブからの純実現利益(損失) | 5 | | | 33 | | | 5 | | | 72 | | | |
| | | | | | | | | |
セグメント収益 | 621 | | | 500 | | | 1,322です | | | 1,003 | | | |
| | | | | | | | | |
製品コストと正味処理商品費用 (1) | (177) | | | (95) | | | (426) | | | (227) | | | |
その他のセグメントの費用と経費 | (162) | | | (136) | | | (312) | | | (236) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
持分法投資の比例修正EBITDA | 36 | | | 43 | | | 61 | | | 76 | | | |
西方修正EBITDAです | $ | 318 | | | $ | 312 | | | $ | 645 | | | $ | 616 | | | |
| | | | | | | | | |
商品マージン | $ | 30 | | | $ | 18 | | | $ | 42 | | | $ | (6) | | | |
| | | | | | | | | |
________________
(1) 商品マージンの一部として含まれています。
2024年6月30日に終了した3か月と、2023年6月30日に終了した3か月の比較
西側修正EBITDAは、主にサービス収益と商品マージンの増加により増加しましたが、その他のセグメントの費用と費用の増加、およびサービス収益に関連する商品デリバティブからの純実現利益(損失)の不利な変化によって一部相殺されました。
サービス収益は、主に次の理由により増加しました。
•2023年11月のDJ Basinの買収により、DJベイスン地域が6,900万ドル増加しました(注3 — 買収と売却を参照)。
•NGL事業が800万ドル増加したことで、分別収入と輸送収入が増加しました。どちらも販売量の増加によるもので、一部相殺されました
•ヘインズビルシェール地域での1700万ドルの減少は、主に生産者活動の減少による採集量の減少によるものです。
•主にMVC収益の減少と採集量の減少により、イーグルフォードシェール地域では900万ドル減少しました。
サービス収益に関連する商品デリバティブからの純実現利益(損失)は、当社の天然ガスヘッジポジションと比較して決済された商品価格の不利な変動を反映しています。
コモディティマージンは、主にキュアトンの買収に関連してマーケティングマージンが1,200万ドル増加したことと、その他の営業活動による600万ドルの増加により1,200万ドル増加しました。これは主に、純実現商品価格の不利な変化により、当社の株式NGLから600万ドル減少したことにより一部相殺されました。
その他のセグメントの費用と費用は、主にDJ Basinの買収によるものも含め、営業費用の増加により増加しました。
持分法投資の比例修正EBITDAは、主に2023年11月30日にRmMが連結されたことによる比例業績の低下により減少しましたが、OPPLでの取引量の増加により一部相殺されました。
2024年6月30日に終了した6か月と、2023年6月30日に終了した6か月の比較
西側修正EBITDAは、主にサービス収益と商品マージンの増加により増加しましたが、その他のセグメントの費用と費用の増加、サービス収益に関連する商品デリバティブからの純実現利益(損失)の不利な変化、および持分法投資の比例修正EBITDAの減少によって一部相殺されました。
サービス収益は、主に次の理由により増加しました。
•2023年11月のDJ Basinの買収により、DJベイスン地域が1億4,100万ドル増加しました(注3 — 買収と売却を参照)。
•主に新規契約による販売量の増加と保管料の増加により、他のNGL事業が分別および輸送収入の増加に関連して2,000万ドル増加しました。
•Wamsutter地域での1700万ドルの増加は、主に生産者の活動の増加による採集量の増加と、2023年第1四半期に天候関連のイベントがなかったことによる収集量の増加によるもので、一部相殺されました
•主にMVC収益の減少と採集量の減少により、イーグルフォードシェール地域が1,800万ドル減少しました。
•ヘインズビルシェール地域が1,600万ドル減少しました。これは主に、生産者活動の減少による採集量の減少によるものです。
•バーネット・シェール地域では、主に不利な商品価格設定による採集金利の低下により、1,400万ドル減少しました。
サービス収益に関連する商品デリバティブからの純実現利益(損失)は、当社の天然ガスヘッジポジションと比較して決済された商品価格の不利な変動を反映しています。
コモディティマージンは4,800万ドル増加しました。これは主に、主にシュリンクガス購入による純実現商品価格の好調な変化と、マーケティングマージンの1,300万ドルの増加、および主にキュアトン買収に関連するその他の営業活動による1,100万ドルの増加により、当社の株式NGLから2,400万ドル増加しました。
その他のセグメント費用と費用は、主にDJ Basinの買収による営業費用および従業員関連費用の増加、2023年第1四半期に有利な契約和解が行われなかったこと、および価格変更による純不均衡負債の不利な変化により増加しました。
持分法投資の比例修正EBITDAは、主に2023年11月30日にRmMが連結されたことによる比例業績の低下により減少しましたが、OPPLでの取引量の増加により一部相殺されました。
ガスとNGLのマーケティングサービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) | | |
サービス収入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
製品販売 (1) | 423 | | | 427 | | | 1,010 | | | 1,102です | | | |
| | | | | | | | | |
商品デリバティブ商品からの純実現利益(損失)(1) | (33) | | | (45) | | | 48 | | | 72 | | | |
商品デリバティブ商品からの純未実現利益(損失) | (99) | | | 123 | | | (197) | | | 461 | | | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | (132) | | | 78 | | | (149) | | | 533 | | | |
| | | | | | | | | |
セグメント収益 | 291 | | | 505 | | | 861 | | | 1,636 | | | |
純処理商品費内の商品デリバティブ商品からの純未実現利益(損失) | (7) | | | (29) | | | (4) | | | (34) | | | |
製品コスト (1) | (387) | | | (384) | | | (819) | | | (911) | | | |
その他のセグメントの費用と経費 | (23) | | | (24) | | | (63) | | | (56) | | | |
ガス&NGLマーケティングサービスの修正EBITDA | $ | (126) | | | $ | 68 | | | $ | (25) | | | $ | 635 | | | |
| | | | | | | | | |
商品マージン | $ | 3 | | | $ | (2) | | | $ | 239 | | | $ | 263 | | | |
________________
(1) 商品マージンの一部として含まれています。
2024年6月30日に終了した3か月と、2023年6月30日に終了した3か月の比較
ガス・アンド・NGLマーケティング・サービスの修正EBITDAは、主に商品デリバティブ商品からの純未実現利益(損失)の不利な変化により減少しました。
セグメント収益および純処理商品費用内の商品デリバティブ商品からの純未実現利益(損失)は、会計上のヘッジとして指定されていないデリバティブ契約に関連しています。その
2023年からの変化は主に、2023年と比較して2024年のヘッジポジションに対する先物商品価格の変化によるものです。
2024年6月30日に終了した6か月と、2023年6月30日に終了した6か月の比較
ガス・アンド・NGLマーケティング・サービスの修正EBITDAは、主に商品デリバティブ商品からの純未実現利益(損失)の不利な変化と商品マージンの低下により減少しました。
コモディティマージンは2,400万ドル減少しました。これは主に、2023年と比較して2024年第1四半期の暖かい冬の天候からの引き出しが減少したことと、実現デリバティブ利益の好ましくない変化により、天然ガス貯蔵マーケティングのマージンが1,800万ドル減少したことと、実現デリバティブ利益の好転による1,200万ドルのコスト削減または正味実現可能価値の在庫調整によって一部相殺されたことによるものです。当社の天然ガスマーケティングマージンの減少には、純実現価格スプレッドがあまり有利ではなかったため、天然ガス輸送能力のマーケティングマージンが1,100万ドル減少したことも含まれます。
2023年からのセグメント収益および純加工商品費用内の商品デリバティブ商品からの純未実現利益(損失)の変化は、主に、2023年と比較して2024年のヘッジポジションに対する先物商品価格の変化によるものです。
その他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3か月が終わりました 6月30日 | | 6か月が終わりました 6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| (数百万) | | |
サービス収入 | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | |
製品販売 (1) | 86 | | | 83 | | | 194 | | | 185 | | | |
| | | | | | | | | |
デリバティブ商品からの純実現利益(損失)(1) | 23 | | | 14 | | | 28 | | | 32 | | | |
デリバティブ商品からの純未実現利益(損失) | (25) | | | (11) | | | (22) | | | (17) | | | |
商品デリバティブからの純利益(損失) | (2) | | | 3 | | | 6 | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
セグメント収益 | 88 | | | 91 | | | 208 | | | 208 | | | |
| | | | | | | | | |
その他のセグメントの費用と経費 | (41) | | | (49) | | | (85) | | | (92) | | | |
| | | | | | | | | |
持分法投資の比例修正EBITDA | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | |
その他の事業活動の修正EBITDA | $ | 47 | | | $ | 41 | | | $ | 123 | | | $ | 115 | | | |
| | | | | | | | | |
純実現製品の売上高 | $ | 109 | | | $ | 97 | | | $ | 222 | | | $ | 217 | | | |
________________
(1) 純実現製品売上高の一部として含まれています。
2024年6月30日に終了した3か月と、2023年6月30日に終了した3か月の比較
その他の事業活動の修正EBITDAは、主に次の要因により増加しました。
•主に生産量の増加により、上流事業からの純実現製品売上高が1,200万ドル増加しました。
•800万ドルの有利なその他のセグメント費用と企業コストの削減に関連する費用。一部相殺されました
•2024年の上流のヘッジポジションに対する先物商品価格の変動により、2023年と比較してデリバティブ商品からの純未実現利益(損失)が1,400万ドル不利に変化しました。
2024年6月30日に終了した6か月と、2023年6月30日に終了した6か月の比較
その他の事業活動の修正EBITDAは、主に次の要因により増加しました。
•主に生産量の増加により、上流事業からの純実現製品売上高が500万ドル増加しましたが、純実現商品価格の低下により一部相殺されました。
•企業コストの削減に関連して、その他のセグメントの費用と費用に700万ドルの好調な変化がありました。
経営陣による財政状態と流動性に関する議論と分析
見通し
2024年の当社の成長資本および投資支出は、買収を除いて14.5億ドルから17.5億ドルの範囲になると予想されています。2024年の成長資本支出には、主にトランスコの拡張が含まれます。これらはすべて、確固たる輸送契約、ヘインズビル盆地の成長を支援するプロジェクト、北東部のG&P事業を支援するプロジェクトと完全に契約を結んでいます。また、他の事業にも資本を投資する予定です。成長資本と投資支出に加えて、安全で信頼できる事業のために資産を維持するプロジェクトや、排出量を削減し、法律、規制、および/または契約上の約束を果たすプロジェクトにも引き続き取り組んでいます。私たちは、2024年に予定されている資本支出のほぼすべてを、配当金の支払い後に利用できる現金で賄うつもりです。経済状況や普通株式の買い戻しを含むビジネスチャンスの変化に応じて、成長資本と投資支出の計画水準を柔軟に調整できます。
2024年1月3日、ルイジアナ州とミシシッピ州にある天然ガス貯蔵施設とパイプラインの戦略的ポートフォリオの100%を19.5億ドルで買収しました。買収資金は、手持ちの現金と1億ドルの繰延対価で賄われていましたが、利息は発生せず、買収日から1年間支払う必要があります。
2024年8月1日、私たちはディスカバリーの買収を1億7000万ドルで完了しました。また、2024年8月1日に、特定の持分法投資の売却を1億6000万ドルで完了しました(注記11 — その後の出来事を参照)。
2024年1月5日、私たちは21億ドルの長期債務を発行しました。2024年3月4日に10億ドル、2024年6月24日に12億5000万ドルの長期債務を返済しました(注記6 — 負債と銀行の取り決めを参照)。
2024年6月30日現在、1年以内に返済予定の長期債務は約15億3,600万ドルです。これらの満期に対応するために利用できる潜在的な流動性源には、手持ち現金、借り換えによる収入、クレジットファシリティ、またはコマーシャル・ペーパー・プログラム、および資産の収益化による収益が含まれます。
流動性
事業やその他の流動性源からのキャッシュフローの予測レベルに基づくと、2024年には事業を運営するのに十分な流動性が得られると予想しています。私たちの潜在的な重要な内部および外部の資金源と流動性の用途は次のとおりです。
| | | | | |
ソース: | |
| 手持ちの現金および現金同等物 |
| 事業から生み出された現金 |
| 持分法投資先からの分配 |
| 当社のクレジットファシリティおよび/またはコマーシャル・ペーパー・プログラムの活用 |
| 負債および/または持分証券の発行による現金収入 |
| 資産の収益化による収入 |
用途: | |
| 運転資金の要件 |
| 資本支出と投資支出 |
| 製品コスト |
| ガスとNGLのマーケティングサービス、輸送、貯蔵容量、ガス供給の支払い |
| 人的資本支出を含むその他の運営費 |
| 株主への四半期配当 |
| 当社のクレジットファシリティおよび/またはコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入金の返済 |
| 長期債務の支払いを含む債務返済支払い |
| 非支配持分への分配 |
| 株式買戻しプログラム |
2024年6月30日現在、1年後に返済予定の長期債務は約241億ドルです。これらの満期に対応するために利用できる潜在的な流動性源には、事業から生み出される現金、借り換えによる収入、クレジットファシリティ、またはコマーシャル・ペーパー・プログラム、および資産の収益化による収益が含まれます。
上で説明した当社の計画流動性水準に関連する潜在的なリスクには、以前に企業見通しで説明したものが含まれます。
2024年6月30日現在、当社の運転資本赤字は25億8,100万ドルです。これには、現金および現金同等物、および1年以内に返済予定の長期債務が含まれます。私たちが利用できる流動性は次のとおりです:
| | | | | | | | |
利用可能な流動性 | | 2024年6月30日に |
| | (数百万) |
現金および現金同等物 | | $ | 55 | |
37億5000万ドルのクレジット・ファシリティで利用可能なキャパシティから、35億ドルのコマーシャル・ペーパー・プログラムの未払い額を差し引いたもの (1) | | 3,119 | |
| | $ | 3,174 | |
__________
(1) 利用可能な流動性を管理するにあたり、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払い金額を含め、クレジット・ファシリティのキャパシティを超える最大未払い額は想定していません。2024年6月30日の時点で、6億3,100万ドルのコマーシャルペーパー(額面価格)が未払いでした。2024年6月30日まで、2024年のコマーシャル・ペーパー・プログラムとクレジット・ファシリティの下での未払い額の上限は7億3,000万ドルでした。2024年6月30日の時点で、私たちはクレジットファシリティに関連する財務規約を遵守していました。
配当金
普通株主への通常の四半期現金配当金を、2023年の各四半期に支払われた1株あたり0.4475ドルから、2024年3月と6月に支払われた1株あたり0.4750ドルに約6.1パーセント増やしました。
登録
2024年2月、私たちは有名なベテラン発行体として棚登録届出書を提出しました。
持分法投資先からの分配
持分法による投資を行っている企業の組織文書では、通常、利用可能な現金を定期的にメンバーに分配する必要があります。いずれの場合も、利用可能な現金の一部は、それぞれの事業運営に適した準備金によって減額されます。
信用格付け
私たちがお金を借りることができる金利は、私たちの信用格付けの影響を受けます。現在の評価は以下の通りです:
| | | | | | | | | | | | | | |
格付け機関 | | 見通し | | シニア無担保 負債格付け |
S&P グローバル・レーティング | | ポジティブ | | BBB |
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | | 安定した | | バア2 |
フィッチ・レーティングス | | 安定した | | BBB |
2024年4月、S&Pグローバル・レーティングスは見通しを安定からポジティブに変更しました。
これらの信用格付けは情報提供を目的として含まれており、当社の有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではありません。各格付けは他の格付けとは別に評価する必要があります。信用格付け機関が現在の格付けを満たしているか、それを上回った場合でも、投資適格格付けを引き続き提供するという保証はありません
投資適格比率の基準。当社の信用格付けが格下げされると、将来の借入コストが上昇する可能性があり、格付けが投資適格を下回った場合、第三者に追加の担保を提供する必要があり、利用可能な流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
現金の出所(用途)
次の表は、連結キャッシュフロー計算書に示されている各期間の現金および現金同等物の出所(用途)をまとめたものです(表で参照されている注記については、連結財務諸表の注記を参照してください)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー | | 6月30日に終了した6か月間 |
| カテゴリ | | 2024 | | 2023 | | |
| | | (数百万) |
現金および現金同等物の出所: | | | | | | | |
営業活動によって提供(使用)された純現金 | 運営しています | | $ | 2,513 | | | $ | 2,891 | | | |
長期債務による収入 | 資金調達 | | 2,100 | | | 1,503 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
現金および現金同等物の用途: | | | | | | | |
長期債務の支払い | 資金調達 | | (2,274) | | | (14) | | | |
事業購入、取得した現金を差し引いたもの(注3) | 投資 | | (1,844) | | | (1,053) | | | |
支払われた一般的な配当 | 資金調達 | | (1,158) | | | (1,091) | | | |
資本支出 | 投資 | | (1,123) | | | (1,155) | | | |
| | | | | | | |
非支配持分への配当と分配金 | 資金調達 | | (130) | | | (112) | | | |
コマーシャルペーパー(の支払い)からの収入-純額 | 資金調達 | | (95) | | | (352) | | | |
持分法投資の購入と出資 | 投資 | | (82) | | | (69) | | | |
自己株式の購入 | 資金調達 | | — | | | (130) | | | |
| | | | | | | |
その他の情報源/(用途)— ネット | 資金調達と投資 | | (2) | | | (19) | | | |
現金および現金同等物の増加(減少) | | | $ | (2,095) | | | $ | 399 | | | |
営業活動
営業活動を決定する要因は、減価償却費、繰延所得税引当金(給付)、株式(収益)損失、商品デリバティブ商品による純未実現(利益)損失、在庫の減価償却、株式ベースの報奨の償却などの非現金項目を除いて、純利益(損失)に影響する要因とほぼ同じです。
2024年6月30日までの6か月間の営業活動によって提供(使用)された当社の純現金は、2023年の同時期から減少しました。これは主に、マージン要件と純営業運転資本の不利な変化により、営業利益の増加により一部相殺されたためです(前述の非現金項目を除く)。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
金利リスク
現在の金利リスク・エクスポージャーは、主に負債ポートフォリオに関連しています。私たちの負債ポートフォリオは主に固定金利債務で構成されており、金利変動の影響を軽減します。当社のクレジットファシリティに基づく借入やコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく発行は、金利が変動する可能性があり、金利が上昇するリスクにさらされる可能性があります。当社の長期債務ポートフォリオの満期は、営業資産の期待耐用年数の影響を部分的に受けます。将来の債務発行に伴う金利リスクをヘッジするために、金利デリバティブ商品を利用することがあります(注記6 — 債務と銀行の取り決めを参照)。
商品価格リスク
私たちは、製品の購入、販売、輸送、保管の契約を含む、天然ガスとNGLのマーケティング活動を通じて、商品価格のリスクにさらされています。私たちは、現物取引だけでなく、先物契約、先物契約、ベーシススワップなどのさまざまな上場取引やOTCエネルギー契約でこのリスクを日常的に管理しています。商品エクスポージャーの管理に使用される契約の多くはデリバティブ商品ですが、これらの経済的ヘッジは指定されていないか、ヘッジ会計処理の対象にはなりません。
また、上流事業や特定の収集・加工契約を通じて、商品価格にもさらされています。デリバティブ商品を使用して、予想される将来の生産量の一部に先物販売価格を固定し、コモディティにさらされた収集および処理量の一部にNGLマージンを固定しています。これらの経済ヘッジは、ヘッジ会計処理を目的としたものではありません。
2024年6月30日時点の商品デリバティブ契約の満期は以下の通りです:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 フェア 価値 | | 成熟 |
(1)を使用した資産(負債)の公正価値測定 | | | 2024 | | 2025-2026年 | | 2027-2028+ |
| | (数百万) |
レベル 1 (2) | | $ | (2) | | | $ | (11) | | | $ | 22 | | | $ | (13) | |
レベル 2 | | (249) | | | (9) | | | (110) | | | (130) | |
レベル 3 | | 50 | | | 1 | | | 14 | | | 35 | |
2024年6月30日に未払いの契約の公正価値 | | $ | (201) | | | $ | (19) | | | $ | (74) | | | $ | (108) | |
_______________
(1) 公正価値階層内のレベル別の評価手法については、注記7 — 公正価値の測定と保証を参照してください。当社の連結損益計算書で認識されている公正価値の変動額については、注記8 — 商品デリバティブを参照してください。
(2) 商品デリバティブ資産と負債には、レベル1の純現金担保のうち1億4300万ドルは含まれていません。
バリュー・アット・リスク(VaR)
VaRは、特定の期間におけるポートフォリオ価値の最大予測損失で、一定の確率でそれを超えることはないと予想されます。当社のVaRは、VaRの計算に使用される要因の違いにより、他社のVaRと比較できない場合があります。当社のVaRは、95%の信頼区間と1日の保有期間を持つパラメトリックモデルを使用して決定されます。つまり、95%の確率で、1日のポジションポートフォリオによる損失リスクは、計算されたVaRの金額以下になると予想されます。当社のオープンエクスポージャーは、市場リスクを制限し、予測される財務損失を経営陣に毎日報告することを義務付ける確立された方針に従って管理されています。私たちは通常、現物ガス資産を管理し、先物市場でヘッジすることでポジションを経済的に保護しているため、オープンエクスポージャーは一般的に軽減されます。私たちは、ポジションのリスクを評価するために、VaRとストレステストの両方を使用して、毎日リスクテストを行っています。
オープンコモディティのマーケティングポジションとその結果生じるVaRを積極的に監視し、総購入量が売り量に近く、オープン天然ガス価格のリスクは最小限に抑えられているため、リスクは比較的小さく抑えています。
当社の統合天然ガス取引業務に関連するVaRは、2024年6月30日時点で300万ドル、2023年12月31日時点で900万ドルでした。表示されている期間には、次のVARがありました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月が終わりました 2024年6月30日に | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (数百万) | | | |
平均 | | $ | 4 | | | | | | | | | | |
ハイ | | $ | 15 | | | | | | | | | | |
低 | | $ | 1 | | | | | | | | | | |
当社の非取引ポートフォリオは、主に上流事業をヘッジする商品デリバティブと、特定の収集および処理契約で構成されています。これらの商品デリバティブに関連する付加価値税は、2024年6月30日時点で400万ドル、2023年12月31日時点で300万ドルでした。表示されている期間には、次のVARがありました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月が終わりました 2024年6月30日に | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (数百万) | | | |
平均 | | $ | 4 | | | | | | | | | | |
ハイ | | $ | 8 | | | | | | | | | | |
低 | | $ | 3 | | | | | | | | | | |
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続き
最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、当社の開示管理と手続き(取引法の規則13a〜15(e)および15d〜15(e)で定義されているとおり)(開示管理)または財務報告に関する内部統制(内部統制)がすべてのエラーとすべての詐欺を防止することを期待していません。制御システムは、どんなにうまく構想され運用されても、制御システムの目的が達成されているという絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できません。さらに、制御システムの設計には、資源の制約があるという事実が反映されている必要があり、統制のメリットはコストと相対的に考慮する必要があります。すべての統制システムには固有の制限があるため、統制を評価しても、社内の統制上の問題や不正事例(もしあれば)がすべて検出されたことを絶対的に保証することはできません。これらの固有の制限には、意思決定の判断には誤りがあるという現実や、単純なエラーやミスが原因で故障が起こる可能性があるという現実が含まれます。さらに、一部の個人の個々の行為、2人以上の共謀、または経営陣による統制の無効化によって、統制が回避される可能性があります。統制システムの設計も、将来起こる可能性に関する特定の仮定に一部基づいており、どのような設計でも、将来起こり得るあらゆる状況下で定められた目標を達成できるという保証はありません。費用対効果の高い制御システムには固有の制限があるため、エラーや詐欺による虚偽表示が発生しても検出されない場合があります。私たちは開示管理と内部統制を監視し、必要に応じて修正を加えます。この点に関する私たちの意図は、システムの変化や条件に応じて、開示管理と内部統制を変更することです。
開示管理と手続きの評価
このレポートの対象期間の終わりに、当社の開示統制の設計と運用の有効性の評価が行われました。この評価は、最高経営責任者や最高財務責任者を含む当社の経営陣の監督のもと、参加を得て行われました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、これらの開示管理は妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
注記3 — 買収と売却で説明されているように、2024年1月3日にガルフコースト・ストレージの買収の一環としてハートリーを買収しました。2024年6月30日までの6か月間の連結財務諸表に示されているように、ハートリーの総収益は総収益の約2パーセントを占めていました。2024年6月30日現在の連結財務諸表に示されているように、ハートリーの総資産は総資産の約 4% を占めていました。また、2023年11月30日にCuretonを買収しました。2024年6月30日までの6か月間の連結財務諸表に示されているように、その総収益は総収益の約 4% を占めていました。2024年6月30日現在の連結財務諸表に示されているように、キュアトンの総資産は総資産の約1パーセントを占めていました。HartreeとCuretonの財務報告に関する内部統制に含まれる開示管理と手続きは、当社の開示管理と手続きの有効性に関する経営陣の評価の範囲から除外しました。この除外は、最近の企業結合の評価は、買収後1年間、財務報告に対する内部統制に関する経営陣の評価から除外される可能性があるという証券取引委員会職員のガイダンスに基づいています。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年の第2四半期には、財務報告に関する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
環境
環境への物質の排出を規制する連邦、州、および地方の法律に基づく政府当局が関与する特定の報告可能な法的手続きを以下に説明します。まだ係争中の手続きの最終結果を予測することはできませんが、そのような手続きの1つまたは複数で不利な結果が出ても、連結財政状態に重大な影響はないと予想しています。金銭的制裁の対象となる可能性のある政府当局が関与する重要な環境法的手続きの開示基準額は100万ドルです。
この項目で求められているその他の環境問題は、注記9 — このレポートのパートII、項目8の財務諸表に含まれる不測の事態の「環境問題」というキャプションに記載されています。これらの情報は、参照によりこの項目に組み込まれています。
その他の訴訟
この項目で求められる追加情報は、本レポートのパートII、項目8の財務諸表に含まれる注記9 — 不測の事態です。これらの情報は、参照によりこの項目に組み込まれています。
アイテム1A。リスク要因
パートI、アイテム1Aです。2024年2月21日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のリスク要因には、当社の事業、財政状態、または将来の業績に重大な影響を与える可能性のあるリスク要因が含まれています。これらのリスク要因は大きく変わっていません。
アイテム 2.株式の未登録売却、収益の使用、発行者による株式の購入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行者による株式の購入 |
ピリオド | | 購入した株式の総数 | | 一株当たりの平均支払価格 | |
公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 (1) | | プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式の最大数(またはおおよその金額) |
4月1日-2024年4月30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,360,938,325です | |
2024年5月1日から5月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,360,938,325です | |
2024年6月1日-2024年6月30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,360,938,325です | |
合計 | | — | | | | | — | | | |
(1) 2021年9月、当社の取締役会は、上限金額15億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。買い戻しは、公開市場、一括購入、私的交渉による取引、または当社の経営陣が決定したその他の方法で随時行われます。また、当社の経営陣は、市況やその他の要因に基づいて、買戻しの時期と金額を決定します。株式買戻しプログラムは、特定の金額の普通株式の取得を義務付けるものではなく、いつでも停止または中止される可能性があります。この自社株買いプログラムには有効期限がありません。
アイテム 5.その他の情報
2024年6月30日までの3か月間、会社の取締役または役員はいませんでした 終了しました 「ルール10b5-1取引契約」、会社の取締役や役員はいない 採用された または 終了しました 「ルール外の10b5-1取引契約」。各用語は規則S-kの項目408(a)で定義されています。
オン 2024年6月14日、 セントレーンウィルソン、 上級副社長兼法務顧問 会社の 採用された 取引法規則10b5-1(c)(「規則10b5-1取引計画」)の肯定的防衛条件を満たすことを目的とした規則10b5-1取引契約(最大売却対象) 24,000 会社の普通株式です。ルール10b5-1トレーディングプランは2025年8月29日に終了します。
アイテム 6.展示品
| | | | | | | | | | | | | | |
示す いいえ。 | | | | 説明 |
| | | | |
3.1 | | — | | 補足として修正および改訂された法人設立証明書(2010年5月26日に、ウィリアムズ・カンパニーズ社の最新報告書(フォーム8-k(ファイル番号001-04174)の別紙3.1として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
3.2 | | — | | ウィリアムズ・カンパニーズ社のシリーズb優先株式の指定証明書(2018年7月17日、ウィリアムズ・カンパニーズ社の最新報告書、フォーム8-k(ファイル番号001-04174)の別紙3.1として提出され、参考までにここに組み込まれています)。 |
3.3 | | — | | 2018年8月10日付けの修正証明書(2018年8月10日、ウィリアムズ・カンパニーズ社の最新報告書(フォーム8-k(ファイル番号001-04174)の別紙3.1として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
3.4 | | — | | 2022年10月25日に最終改正されたウィリアムズ・カンパニーズ社の付則(2022年10月31日、ウィリアムズ・カンパニーズ社の最新報告書、フォーム10-Q(ファイル番号001-04174)の別紙3.4として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
31.1* | | — | | 改正された1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-14(a)および15d-14(a)、および2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に従って採択された規則S‑kの項目601(b)(31)に基づく最高経営責任者の認定です。 |
31.2* | | — | | 改正された1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-14(a)および15d-14(a)、および2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に従って採択された規則S-kの項目601(b)(31)に基づく最高財務責任者の認定です。 |
32** | | — | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定。 |
101.インチ* | | — | | XBRL インスタンスドキュメント。インスタンスドキュメントは、そのXBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
101.SCH* | | — | | XBRL タクソノミー拡張スキーマ。 |
101.CAL* | | — | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベース |
101.DEF* | | — | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース。 |
101.LAB* | | — | | XBRLタクソノミー拡張ラベルリンクベース。 |
101.PRE* | | — | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース。 |
104* | | — | | カバーページのインタラクティブデータファイル。表紙のインタラクティブデータファイルは、そのXBRLタグがインラインのXBRL文書(別紙101に含まれています)に埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
* ここに提出。
**付属しています。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| ウィリアムズ・カンパニーズ株式会社 |
| (登録者) |
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| /s/ メアリー・A・ハウスマン |
| メアリー・A・ハウスマン |
| 副社長、最高会計責任者およびコントローラー(正式に権限を与えられた役員および最高会計責任者) |
2024年8月5日