別紙99.1

ロゴ

ロゴ

ビストラが2024年第2四半期の業績を発表

決算発表のハイライト

•

GAAPベースの2024年第2四半期の純利益は4億6,700万ドルで、営業活動によるキャッシュフローは 11億9600万ドルです。

•

継続事業からの純利益1 の4億9200万ドルと 継続事業調整後EBITDAです1 14億1400万ドルです。

•

2024年の継続事業調整後EBITDAの中間点ガイダンスを再確認しました、1 48億ドルの原子力生産税額控除からの潜在的な拠出額を除きます。

•

2つの長期再生可能電力購入契約を結びました。1つはマイクロソフト、もう1つはアマゾンとの間です。

•

最大2,000メガワットのディスパッチ可能な自然電力を追加する意向を発表しました ERCOT全体のガス燃料発電容量。今四半期に200 MW以上のアップグレードが追加されました。

•

コマンチ・ピークの延長要請が原子力規制委員会によって承認されたことを発表しました さらに20年間の営業ライセンス。

テキサス州アーヴィング — 2024年8月8日 — 本日、ビストラ・コーポレーション（NYSE：VST） 2024年第2四半期の決算とその他のハイライトを報告しました。

「Vistraチームは第2四半期中ずっと業務を遂行し続け、私たちは テキサスの夏は穏やかな気候が続いており、競争の激しい市場では卸売価格が下がっているにもかかわらず、好調な業績を報告できることを嬉しく思います。この安定性は、私たちのチームがさまざまな市場条件で業績を上げていることを示しています」とジムは言いました ビストラの社長兼最高経営責任者であるバーク。「年初来の業績と、今年の残りの期間について見ている予測に基づいて、私たちは 2024年のガイダンス範囲の上限に向けて、継続事業調整後EBITDAの結果を達成できると確信しています。さらに、当社の強力なヘッジプロファイルと最近のPjMキャパシティオークションの結果を踏まえて、対象範囲を拡大しています 2025年の継続事業の中間地点の機会調整後、EBITDAは2億ドルから52億ドル、57億ドルに調整されました。私たちのビジネスモデルの強みは、クラス最高の小売業と大規模で多様な世代を組み合わせることによるもので、今後何年にもわたって永続的な業績を上げることができると信じています。」

バークは続けます。「チームは一貫した経営成績と財務結果を出し続けていますが、私たちは長期的な業績を上げることにも注力しています。 成長イニシアチブ。テキサス州のアマゾンが支援する200メガワットの敷地と、イリノイ州のマイクロソフトが支援する405メガワットの敷地という2つの新しい太陽光発電施設の建設を開始しました。また、市場改革が成功裏に実施されたと仮定すると、そうですね 市場のシグナルやその他の要因を考慮して、お客様の送電網の信頼性を高めるために、本国では最大2,000 MWのガス燃料発電容量を開発する予定です。」

バークは次のように締めくくりました。「私たちの事業の財務力、ひいては株主への利益を提供する能力は、時間の経過とともに高まっています— ここ数ヶ月で市場の先物価格のボラティリティが高まっているにもかかわらず。重要な夏の数ヶ月が近づいてくる中、私たちのチームは安全な操業と、信頼性が高く、手頃な価格で持続可能な電力をお客様に提供することに引き続き注力しています。」

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 2

2024年および2023年6月30日に終了した3か月と6か月の財務結果の概要

(未監査) (数百万ドル)

6月30日に終了した3か月間 6月30日に終了した6か月間
2024 2023 2024 2023

純利益

 $ 467 $ 476 $ 485 $ 1,174

継続事業純利益

 $ 492 $ 409 $ 531 $ 1,134

継続的な事業調整後EBITDAです

 $ 1,414 $ 1,008 $ 2,227 $ 1,562

セグメント別の調整後EBITDA

リテール

 $ 789 $ 498 $ 761 $ 469

テキサス

 $ 236 $ 207 $ 647 $ 590

東だ

 $ 322 $ 211 $ 524 $ 212

西部

 $ 60 $ 63 $ 118 $ 109

サンセット

 $ 29 $ 40 $ 213 $ 203

企業およびその他

 $ (22) ) $ (11) ) $ (36) ) $ (21) )

資産閉鎖

 $ (26) ) $ 59 $ (49) ) $ 18

2024年6月30日までの四半期について、Vistraは4億6,700万ドルの純利益、つまり継続事業からの純利益を報告しました1 4億9,200万ドル、継続事業調整後EBITDAです1 14億1400万ドルです。2024年第2四半期の純利益は減少しました 2023年第2四半期から900万ドル。主に減価償却費と支払利息の増加により、エナジーハーバーの買収による営業利益の一部が相殺されました。継続事業 2回目の調整後EBITDA 2024年四半期は2023年第2四半期と比較して4億600万ドル増加しました。これは主に、エナジーハーバーの買収による結果、車両の好調な商業的最適化、および堅調な小売マージンによるものです。 テキサス州の顧客数の実績。

ガイダンス

(百万ドル)

2024 ビストラ

ガイダンス範囲

継続事業調整後EBITDAです

 $ 4,550-5,050ドルです

継続的な事業調整済み FCFBG

 $ 2,200ドルから2,700ドルまで

2024年8月5日現在、ビストラは2024年残りの予想発電量の約94％をヘッジしています。 2025年には約86％、2026年には約55％です。Vistraの包括的なヘッジプログラムと最近の先物価格曲線は、同社の2024年の予想範囲を支えています。ただし、結果は2024年の上限に向かう傾向にあります 範囲。当社の包括的なヘッジプログラムと、2025/2026計画年度の最近のPJMオークションの結果は、2025年に向けた継続的な事業調整後EBITDAの中間点機会の増加を裏付けています。Vistraは今、aを推定しています 継続事業の潜在的な中間的機会 2025年の調整後EBITDAは、52億ドルから57億ドルの範囲になる見込みです。継続事業の潜在的な中間段階での機会（調整後）の見積もりを改めて示します 2026年のEBITDAは6億ドル以上になる予定です。2024年の継続事業調整後EBITDAガイダンスと、2025年と2026年の継続事業調整後EBITDAの中間点機会はどちらも、からの潜在的な貢献を除外しています 原子力発電税額控除。しかし、原子力発電税額控除は、継続事業調整後EBITDAサポートのマイナス面をもたらすと考えています。非GAAPに関する議論については、脚注2を参照してください 和解。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 3

株式買戻しプログラム

2024年8月5日現在：

•

Vistraは、2021年11月以降、約42.5億ドルの自社株買いを実行しました。

•

Vistraの発行済み株式数は約34400万株で、株式の金額が約29％減少したことになります 2021年11月2日に未払いです。

ビストラは、2024年から2025年にかけて、少なくとも22.5億ドルを自社株買いに費やすと予想しています。

クリーンエネルギー投資

Vistraは次のことに重点を置いています 私たちが事業を展開する市場における信頼性、手頃な価格、持続可能性。Vistraはゼロカーボン資源の保有量を増やし続け、費用対効果が高く戦略的にこれらの利益を促進しています ソーラーおよびバッテリーストレージの開発への投資、およびエナジーハーバーの原子力艦隊の買収による投資。

2024年3月1日、ビストラ エナジー・ハーバーの買収を完了しました。これにより、4,000 MWを超える原子力発電がポートフォリオに追加され、小売顧客も約100,000社増えました。

2024年7月30日、ビストラは、原子力規制委員会がコマンチ・ピークの営業許可を2050年まで延長する要求を承認したと発表しました 1号機用、2号機2053用。元のライセンスよりもさらに20年延長されます。さらに、ペリー原子力発電所の2046年までの20年間のライセンス更新の申請は、以下で審査中です NRCで、予想通りに進んでいます。

インフレ削減法は、Vistraに重要な利益をもたらす機会を提供することが期待されています 再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵プロジェクトに敬意を払うとともに、エナジーハーバーの買収を通じて取得した施設を含め、原子力施設の原子力発電税額控除を通じて強力な価格サポートを提供しています。

本日、Vistraは、世界をリードするテクノロジー企業2社と、合計で600MWを超える2つの新しい電力購入契約を発表しました。1つは200MWです。 テキサスのアマゾンとイリノイのマイクロソフトの405メガワット。

流動性

2024年6月30日現在、Vistraの流動性の総額は約38億5300万ドルで、これには現金および現金同等物が含まれます 16億2,400万ドル、企業向けリボルビング・クレジット・ファシリティでの利用可能額は9億5900万ドル、コモディティ連動型リボルビング・クレジット・ファシリティでの利用可能額は12億7,000万ドルです。商品リンクで利用可能な容量 リボルビング・クレジット・ファシリティは、2024年6月30日現在の借入ベースを反映しています。利用可能な流動性には、コモディティ連動型リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく3億500万ドルのコミットメントのうち、現時点では引き出すことができませんでした 2024年6月30日です。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 4

収益ウェブキャスト

Vistraは本日、2024年8月8日、東部標準時午前10時（CT）からウェブキャストを開催し、これらの結果と関連事項について話し合います。ライブウェブキャストと 電話会議で議論される添付のスライドには、VistraのWebサイト（www.vistracorp.com）の「投資家向け情報」、次に「イベントとプレゼンテーション」からアクセスできます。参加者は電話で聞くこともできます 電話会議の開始時間前にここに登録して、電話会議のダイヤルイン番号を受け取ってください。ウェブキャストのリプレイは、ライブ終了後1年間Vistraのウェブサイトで視聴できます イベント。

Vistraについて

ビストラ (ニューヨーク証券取引所:VST) は カリフォルニアからメイン州まで、顧客、企業、地域社会に不可欠な資源を提供する、フォーチュン500の大手小売電力・発電統合企業です。テキサス州アービングに拠点を置くVistraは、エネルギーのリーダーです 信頼性、手頃な価格、持続可能性にたゆまぬ重点を置いた変革。同社は、天然ガス、原子力、石炭、太陽光、バッテリーのエネルギー貯蔵施設を含む、信頼性が高く効率的な発電施設を安全に運営しています。 小売事業に革新的で顧客中心のアプローチを取っています。https://www.vistracorp.com で詳細をご覧ください。

メディア

メランダ・コーン

214-875-8004

Media.Relations@vistracorp.com

アナリスト

エリック・ミセク

214-812-0046

Investor@vistracorp.com

1

継続事業には、資産決済セグメントは含まれていません。継続事業からの純利益（損失）、継続中 事業調整後EBITDA、および継続事業成長前の調整後フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。「継続事業調整後FCFBG」への言及は、 継続的な事業成長前にフリーキャッシュフローを調整しました。詳細については、「非GAAP調整」の表を参照してください。四捨五入の関係で、セグメントの合計情報が一致しない場合があります。

2

ミッドポイント・オポチュニティはガイダンスを目的としたものではなく、私たちの潜在的な可能性の見積もりにすぎません 継続事業の機会 2024年8月5日現在の市場曲線に基づいて、2025年と2026年の調整後EBITDAです。実際の結果は異なる可能性があり、電力価格市場の動きなど、多くのリスク、不確実性、要因の影響を受けます 私たちのヘッジ戦略。不合理な努力なしには特定の調整を計算できないため、2025年と2026年の継続事業調整後EBITDA機会とGAAP純利益（損失）との定量的な調整は提供していません 調整項目のばらつき、複雑さ、可視性の制限により、自信のある項目は、そのような年度期間に継続事業調整後EBITDAから除外されます。中途半端な機会には、潜在的な利益は含まれません 原子力生産税額控除から。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 5

非GAAPベースの財務指標と影響する項目について 比較可能性

「調整後EBITDA」（ヘッジ活動、売掛金契約による未実現利益または未実現損益を調整したときのEBITDA） 影響、再編項目、およびVistraの決算発表に随時記載されているその他の特定の項目）、「成長前の調整後フリーキャッシュフロー」（または「調整後FCFBG」）（営業活動による現金（除く） 資本支出（成長投資のための資本支出を含む）、その他の純投資活動、およびVistraの収益に随時記載されるその他の項目を調整した証拠金預金と運転資本の変動 リリース）、「継続事業調整後EBITDA」（調整後EBITDAから資産閉鎖セグメントからの調整後EBITDAを差し引いたもの）、「継続事業からの純利益（損失）」（純利益から資産閉鎖セグメントからの純利益を差し引いたもの）、および 「継続事業成長前の調整後フリーキャッシュフロー」または「継続事業調整後FCFBG」（成長前の調整後フリーキャッシュフローから成長前の資産閉鎖セグメントからの営業活動からのキャッシュフローを差し引いたもの）は「非GAAP財務指標」です。非GAAP財務指標は、異なるように金額を除外または含めた財務実績の数値指標です Vistraの連結損益計算書、包括利益、株主資本の変動、キャッシュフローのGAAPに従って計算され、提示された最も直接的に比較可能な指標です。非GAAP財務指標を単独で検討したり、最も直接的に比較可能なGAAP指標の代わりとして検討したりしないでください。ビストラの非GAAP財務指標 他社が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります。

Vistraは調整後EBITDAを次のように使用しています 業績の尺度であり、GAAPに従って作成された純利益と調整後EBITDAの両方を可視化することで、外部ユーザーによる事業分析が強化されると考えています。Vistraは、成長前の調整後フリーキャッシュフローを次の指標として使用しています 流動性、そして債務返済、成長、株主への資本還元に配分できる資本の分析は、以下に従って作成された営業活動によって提供された（使用された）現金の両方の開示によって裏付けられると考えています GAAPと成長前の調整後フリーキャッシュフロー。Vistraは、業績の指標として継続事業調整後EBITDAを使用し、流動性の指標として継続事業調整後成長前のフリーキャッシュフロー、およびVistraの経営陣を使用しています。 そして、取締役会は、資産閉鎖セグメントをVistraの継続的な事業とは別の別のものと見なすことが有益であることがわかりました。Vistraは、継続事業からの純利益（損失）を GAAP指標に最も匹敵する非GAAP指標は、資産決済セグメントの影響を除いた会社の純利益を示すための純利益と比較するための指標です 継続事業調整後EBITDAへ。この決算発表に添付されているスケジュールは、非GAAP財務指標を、で計算され提示された最も直接的に比較可能な財務指標と照合しています 米国会計基準に準拠しています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

ここに記載されている情報には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これら 将来の見通しに関する記述は、Vistra Corp.（「Vistra」）が事業を展開する業界と市場に関する現在の期待、推定、予測、およびVistraの経営陣の信念と仮定に基づいています。 Vistraの財務結果に大きな影響を与える可能性のある、予測が難しく、将来の業績を保証するものではないリスクや不確実性を含みます。歴史的事実の記述を除くすべての記述は ここに提示されているか、質問やその他の方法で、将来発生する可能性のある活動、出来事、または進展に対処する（当社の財務または事業予測、財政状態に関連する活動などを含む） とキャッシュフロー、予想される相乗効果、バリューレバーと純負債目標、資本配分、資本支出、流動性、調整後EBITDAからフリーキャッシュフローへの換算率の予測、配当政策、事業戦略、競争力、目標、 将来の買収または処分、発電資産の開発または運営、市場と業界の発展、事業と事業の成長（多くの場合、常にではありませんが、言葉やフレーズの使用、または否定的な表現による） これらの言葉や将来を見据えた言葉のバリエーション。「意図」、「計画」、「可能性が高い」、「ありそうもない」、「信じる」などが含まれますが、これらに限定されません。 「自信がある」、「期待する」、「求める」、「期待する」、「見積もる」、「続ける」、「する」、「すべき」、「できた」、「かもしれない」、「かもしれない」、「かもしれない」、 「予測」、「プロジェクト」、「予測」、「目標」、「可能性」、「目標」、「目的」、「ガイダンス」、「見通し」）は将来の見通しに関する記述です。読者は注意が必要です 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないこと。Vistraは、そのような将来の見通しに関する記述を行う際に、Vistraの期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような将来の見通しに関する記述には以下が含まれます 結果がそのような将来の見通しに関する記述で予測または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある不確実性とリスク。これには、(i) 一般的な経済または市況の不利な変化が含まれますが、これらに限定されません。 （金利の変化を含む）、または政治情勢または連邦または州の法律および規制の変更、（ii）Vistraが検討した戦略、資本配分、業績、およびコスト削減に基づいて実行する能力 エナジーハーバーを含む買収事業を首尾よく統合するための取り組みと統合、（iii）信用格付け機関による措置、（iv）異常気象の深刻さ、規模、期間、関連する不測の事態、不確実性 それに加えて、そのほとんどは予測が難しく、その多くは当社の制御が及ばず、その結果生じる当社の業績、財務状況、キャッシュフローへの影響、および（v）で説明されている追加のリスクと要因 Vistraの「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述」というタイトルのセクションで説明されている不確実性とリスクを含む、Vistraが証券取引委員会に随時提出する報告書 2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書、およびその後フォーム10-Qで四半期報告書を提出しました。

将来の見通しに関する記述は、その作成日時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、Vistraは以下の義務を負いません 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日以降の出来事や状況を反映するように、または予期しない出来事の発生を反映するように更新してください。新しい要因が時々現れますが、すべてを予測することは不可能です。また Vistraは、そのような各要因の影響、または何らかの要因または要因の組み合わせによって結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価できますか。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 6

ビストラ株式会社

要約連結営業明細書

(未監査) (数百万ドル)

6月30日に終了した3か月間 6月30日に終了した6か月間
2024 2023 2024 2023

営業収益

 $ 3,845 $ 3,189 $ 6,899 $ 7,614

燃料、購入した電力コスト、配送料

 (1,597) ) (1,475) ) (3,313) ) (3,645) )

運用コスト

 (628) ) (445) ) (1,126) ) (866) )

減価償却と償却

 (437) ) (369) ) (840) ) (735) )

販売費、一般管理費

 (375) ) (309) ) (726) ) (597) )

長期資産の減損

 —  —  —  (49) )

営業利益

 808 591 894 1,722

その他の収入

 62 124 153 144

その他の控除

 (3) ) (2) ) (7) ) (5) )

支払利息および関連費用

 (241) ) (100) ) (411) ) (307) )

売掛金契約の影響

 — (14) ) (5) ) (79) )

税引前純利益

 626 599 624 1,475

所得税費用

 (159) ) (123) ) (139) ) (301) )

純利益

 $ 467 $ 476 $ 485 $ 1,174

非支配持分に帰属する純損失（収益）

 (102) ) —  (155) ) 1

ビストラに帰属する純利益

 $ 365 $ 476 $ 330 $ 1,175%

優先株に帰属する累積配当

 (47) ) (37) ) (96) ) (75) )

Vistra普通株式に帰属する純利益

 $ 318 $ 439 $ 234 $ 1,100

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 7

ビストラ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査) (数百万ドル)

6月30日に終了した6か月間
2024 2023

キャッシュフロー — 営業活動:

純利益

 $ 485 $ 1,174

純利益を営業活動によって提供される現金と調整するための調整：

減価償却と償却

 1,177 941

繰延所得税費用、純額

 115 290

土地の売却益

 —  (94) )

長期資産の減損

 —  49

からの未実現純利益（利益）損失 商品の時価評価

 130 (1,139) )

からの未実現純利益 金利スワップの時価評価

 (58) ) (22) )

原子力廃止措置信託からの未実現純利益

 (55) ) — 

資産除却義務、増額費用

 52 17

売掛金契約の影響

 5 79

TRAの買戻しと公開買付けの利益

 (10) ) — 

不良債権費用

 72 69

株式ベースの報酬

 53 43

その他、ネット

 (23) ) 24

営業資産および負債の変動：

証拠金預金、純額

 433 2,014

未払利息

 4 (4) )

未払税金

 (58) ) (52) )

未払従業員インセンティブ

 (140) ) (57) )

その他の営業資産および負債

 (674 ) (320) )

営業活動による現金

 1,508 3,012

キャッシュフロー — 投資活動:

核燃料の購入やLTSAの前払いを含む資本支出

 (963) ) (926) )

エナジー・ハーバーの買収（取得した現金を差し引いたもの）

 (3,065 ) — 

原子力廃止措置信託基金証券の売却による収入

 777 251

原子力廃止措置信託基金証券への投資

 (788) ) (262) )

環境手当の売却による収入

 65 47

環境手当の購入

 (359) ) (190) )

核燃料を含む不動産、プラント、設備の売却による収入

 129 110

その他、ネット

 7 3

投資活動に使われる現金

 (4,197) ) (967 )

キャッシュフロー — 財務活動:

長期債務の発行

 2,200ドル — 

借金の返済/買戻し

 (1,106) ) (14) )

売掛金融資の下での純借入金（返済）

 750 (425) )

リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金

 —  100

リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく返済

 —  (350) )

コモディティ・リンク・ファシリティに基づく借入金

 500 — 

コモディティ関連ファシリティに基づく返済

 (500) ) (400 )

債務発行費用

 (32) ) (6) )

株式買戻し

 (622) ) (552) )

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 8

ビストラ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査) (数百万ドル)

6月30日に終了した6か月間
2024 2023

普通株主に支払われる配当

 (150) ) (153) )

優先株主に支払われる配当

 (75) ) (75) )

子会社の非支配持分に支払われる配当

 (15) ) — 

TRAの買戻しと公開買付け — 資本の返還

 (122 ) — 

その他、ネット

 (17) ) 3

財務活動によって提供された（使用された）現金

 811 (1,872) )

現金、現金同等物および制限付現金の純変動額

 (1,878 ) 173

現金、現金同等物、制限付現金 — 期首残高

 3,539 525

現金、現金同等物、制限付現金 — 期末残高

 $ 1,661 $ 698

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 9

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-調整後EBITDAです

2024年6月30日に終了した3か月間

(未監査) (数百万ドル)

リテール テキサス 東だ 西部 サンセット エリミネーション/コーポレーションとその他 継続中オペレーション統合されました アセット閉鎖 ビストラ (株)統合されました

当期純利益 (損失)

 $ 897 $ (591) ) $ 410 $ 113 $ 126 $ (463) ) $ 492 $ (25) ) $ 467

所得税費用

 —  —  —  —  —  159 159 —  159

支払利息および関連費用 (a)

 16 (12) ) —  —  (1) ) 237 240 1 241

減価償却費と減価償却 (b)

 31 159 287 21 18 18 534 —  534

調整前EBITDAです

 944 (444) ) 697 134 143 (49) ) 1,425 (24) ) 1,401

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 (162) ) 669 (359) ) (77) ) (114) ) —  (43) ) (2) ) (45) )

フレッシュスタート/購買会計への影響

 —  —  (4) ) —  1 —  (3) ) —  (3) )

現金以外の報酬費用

 —  —  —  —  —  32 32 —  32

移行費用と合併費用

 1 —  —  —  —  24 25 —  25

廃止措置関連の活動（c）

 —  5 (17) ) —  2 —  (10) ) —  (10) )

ERPシステム導入費用

 4 3 2 —  1 —  10 1 11

その他、ネット

 2 3 3 3 (4) ) (29) ) (22) ) (1) ) (23) )

調整後EBITDA

 $ 789 $ 236 $ 322 $ 60 $ 29 $ (22) ) $ 1,414 $ (26) ) $ 1,388

(a)

1,100万ドルの未実現を含む 金利スワップによる時価総額純利益。

(b)

テキサス州と、それぞれ2,600万ドルと7,100万ドルの核燃料償却額を含みます イーストセグメント。

(c)

PjM原子力施設の全NDT収入（損失）、運営のためのARO降着費用を差し引いたものです 運用資産に対する資産とARO再測定の影響。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 10

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-調整後EBITDAです

2024年6月30日に終了した6か月間

(未監査) (数百万ドル)

リテール テキサス 東だ 西部 サンセット エリミネーション/コーポレーションとその他 継続中
オペレーション
統合されました		 アセット
閉鎖		 ビストラ (株)
統合されました

当期純利益 (損失)

 $ 1,458 $ (922) ) $ 225 $ 277 $ 133 $ (640) ) $ 531 $ (46) ) $ 485

所得税費用

 —  —  —  —  —  139 139 —  139

支払利息および関連費用 (a)

 22 (22) ) 1 —  (1) ) 409 409 2 411

減価償却費と減価償却 (b)

 54 317 502 42 38 33 986 —  986

調整前EBITDAです

 1,534 (627) ) 728 319 170 (59) ) 2,065 (44) ) 2,021

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 (786) ) 1,253 (165) ) (207) ) 41 —  136 (6) ) 130

購買会計への影響

 (1) ) —  (6) ) —  2 (14) ) (19) ) —  (19) )

売掛金契約の影響（c）

 —  —  —  —  —  (5) ) (5) ) —  (5) )

現金以外の報酬費用

 —  —  —  —  —  53 53 —  53

移行費用と合併費用

 2 —  6 —  —  52 60 —  60

廃止措置関連の活動 (d)

 —  10 (43) ) 1 4 —  (28) ) —  (28) )

ERPシステム導入費用

 6 5 3 1 2 —  17 1 18

その他、ネット

 6 6 1 4 (6) ) (63) ) (52) ) —  (52) )

調整後EBITDA

 $ 761 $ 647 $ 524 $ 118 $ 213 $ (36) ) $ 2,227 $ (49) ) $ 2,178

(a)

5800万ドルの未実現を含む 金利スワップによる時価総額純利益。

(b)

テキサス州と東部でそれぞれ5,200万ドルと9,400万ドルの核燃料償却額を含みます セグメント。

(c)

6月30日までの6か月間にTRA権の買戻しにより計上された1,000万ドルの利益を含みます。 2024です。

(d)

PjM原子力施設の全NDT収入（損失）、運営のためのARO降着費用を差し引いたものです 運用資産に対する資産とARO再測定の影響。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 11

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-調整後EBITDAです

2023年6月30日までの3か月間

(未監査) (数百万ドル)

リテール テキサス 東だ 西部 サンセット エリミネーション/
コーポレーションと
その他		 継続中
オペレーション
統合されました		 アセット
閉鎖		 ビストラ (株)
統合されました

当期純利益 (損失)

 $ 812 $ (626) ) $ 275 $ 164 $ 62 $ (278) ) $ 409 $ 67 $ 476

所得税費用

 —  —  1 —  —  122 123 —  123

支払利息および関連費用 (a)

 10 (6) ) —  (4) ) 1 97 98 2 100

減価償却費と減価償却 (b)

 22 148 167 19 15 17 388 —  388

調整前EBITDAです

 844 (484) ) 443 179 78 (42) ) 1,018 69 1,087

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 (347) ) 693 (226) ) (117) ) (49) ) —  (46) ) (8) ) (54) )

発電所の退職費用

 —  —  —  —  3 —  3 (2) ) 1

フレッシュスタート/購買会計への影響

 1 —  1 —  1 —  3 —  3

売掛金契約の影響

 —  —  —  —  —  14 14 —  14

現金以外の報酬費用

 —  —  —  —  —  21 21 —  21

移行費用と合併費用

 —  —  —  —  —  15 15 —  15

PJM容量性能デフォルト（c）

 —  —  (9) ) —  (3) ) —  (12) ) —  (12) )

冬の嵐Uriの影響（d）

 (5) ) —  —  —  —  —  (5) ) —  (5) )

その他、ネット

 5 (2) ) 2 1 10 (19) ) (3) ) —  (3) )

調整後EBITDA

 $ 498 $ 207 $ 211 $ 63 $ 40 $ (11) ) $ 1,008 $ 59 $ 1,067

(a)

6300万ドルの未実現株を含みます 金利スワップによる時価総額純利益。

(b)

テキサスセグメントの1900万ドルの核燃料償却を含みます。

(c)

市場参加者がPjMキャパシティ・パフォーマンス・ペナルティを履行すると予想されるデフォルト額の見積もりの変化を表します ウィンター・ストーム・エリオットに関連する罰則の規模が非常に大きいためです。

(d)

規模を縮小した大規模な商業および産業顧客への請求書クレジットの適用を含みます ウィンターストームウリの間の使用法。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 12

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-調整後EBITDAです

2023年6月30日に終了した6か月間

(未監査) (数百万ドル)

リテール テキサス 東だ 西部 サンセット エリミネーション/
コーポレーションと
その他		 継続中
オペレーション
統合されました		 アセット
閉鎖		 ビストラ (株)
統合されました

当期純利益 (損失)

 $ 217 $ (42) ) $ 1,020 $ 216 $ 486 $ (763) ) $ 1,134 $ 40 $ 1,174

所得税費用

 —  —  1 —  —  300 301 —  301

支払利息および関連費用 (a)

 17 (10) ) —  (8) ) 2 303 304 3 307

減価償却費と減価償却 (b)

 51 301 328 34 29 34 777 —  777

調整前EBITDAです

 285 249 1,349 242 517 (126) ) 2,516 43 2,559

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 212 346 (1,149 ) (135) ) (388) ) —  (1,114) ) (25) ) (1,139) )

発電所の退職費用

 —  —  —  —  3 —  3 (2) ) 1

フレッシュスタート/購買会計への影響

 1 (1) ) 3 —  1 —  4 —  4

売掛金契約の影響

 —  —  —  —  —  79 79 —  79

現金以外の報酬費用

 —  —  —  —  —  43 43 —  43

移行費用と合併費用

 (2) ) 1 —  —  1 17 17 —  17

長期資産の減損

 —  —  —  —  49 —  49 —  49

PJMのキャパシティ・パフォーマンスのデフォルト影響（c）

 —  —  6 —  2 —  8 —  8

冬の嵐Uriの影響（d）

 (39) ) 1 —  —  —  —  (38) ) —  (38) )

その他、ネット

 12 (6) ) 3 2 18 (34) ) (5) ) 2 (3) )

調整後EBITDA

 $ 469 $ 590 $ 212 $ 109 $ 203 $ (21) ) $ 1,562 $ 18 $ 1,580

(a)

2200万ドルの未実現株を含みます 金利スワップによる時価総額純損失。

(b)

テキサスセグメントの4200万ドルの核燃料償却費を含みます。

(c)

市場参加者が予想する初期PjMキャパシティのデフォルトまたは決済の見積もりを表します ウィンター・ストーム・エリオットに関連する非常に厳しい罰則による業績上の罰則です。

(d)

ウィンター・ストーム・ウリの調整後EBITDAへの影響は、大規模商業施設への手形クレジットの適用を反映しています。 ウィンター・ストーム・ウリの時期に使用量を削減し、嵐の時に存在していたプロトコルの下で数十年にわたって支払われると予想されていたERCoTのデフォルト・アップリフト料金の配分を減らした産業分野の顧客。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 13

ビストラ株式会社-非GAAPベースの調整 2024年 ガイダンス1

(未監査) (数百万ドル)

継続中オペレーション アセット閉鎖 ビストラ (株)統合されました
低 ハイ 低 ハイ 低 ハイ

当期純利益 (損失)

 $ 2,030 $ 2,430 $ (90) ) $ (90) ) $ 1,940 $ 2,340

所得税費用

 550 650 —  —  550 650

支払利息および関連費用 (a)

 980 980 —  —  980 980

減価償却費と減価償却 (b)

 2,130です 2,130です —  —  2,130です 2,130です

調整前EBITDAです

 $ 5,690 $ 6,190 $ (90) ) $ (90) ) $ 5,600 $ 6,100

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 (1,151) ) (1,151) ) (9) ) (9) ) (1,160 ) (1,160 )

売掛金契約の影響

 (4) ) (4) ) —  —  (4) ) (4) )

現金以外の報酬費用

 69 69 —  —  69 69

移行費用と合併費用

 8 8 —  —  8 8

利息収入

 (61) ) (61) ) —  —  (61) ) (61) )

その他、ネット

 (1) ) (1) ) 4 4 3 3

調整後EBITDAガイダンス

 $ 4,550 $ 5,050 $ (95) ) $ (95) ) $ 4,455 $ 4,955

1

2024年5月8日現在の規制G表2024ガイダンスは、5月3日現在の市場曲線に基づいて作成されています。 2024です。ガイダンスには、原子力発電税額控除による潜在的な利益は含まれていません。

(a)

5,000万ドルの金利スワップによる未実現（利益）/損失を含みます。

(b)

3億4000万ドルの核燃料償却を含みます。

ビストラ — プレスリリース

2024年8月8日、ページ 14

ビストラ株式会社-非GAAPベースの調整 2024年 ガイダンス1

(未監査) (数百万ドル)

継続中オペレーション アセット閉鎖 ビストラ (株)統合されました
低 ハイ 低 ハイ 低 ハイ

営業活動による現金

 $ 4,185 $ 4,685 $ (202) ) $ (202) ) $ 3,983 $ 4,483

核燃料の購入やLTSAの前払いを含む資本支出

 (1,172) ) (1,172) ) —  —  (1,172) ) (1,172) )

ソーラーとストレージの開発支出 (a)

 (682) ) (682) ) —  —  (682) ) (682) )

買収

 (3,192) ) (3,192) ) —  —  (3,192) ) (3,192) )

その他の成長支出 (a)

 (233) ) (233) ) —  —  (233) ) (233) )

環境手当の（購入）/販売

 (291) ) (291) ) —  —  (291) ) (291) )

その他の純投資活動

 11 11 —  —  11 11

フリーキャッシュフロー

 $ (1,374) ) $ (874 ) $ (202) ) $ (202) ) $ (1,576) ) $ (1,076 )

運転資本と証拠金預金

 (439) ) (439) ) —  —  (439) ) (439) )

ソーラーとストレージの開発支出 (a)

 682 682 —  —  682 682

買収

 3,192 3,192 —  —  3,192 3,192

その他の成長支出 (a)

 233 233 —  —  233 233

未払環境手当

 (459) ) (459) ) —  —  (459) ) (459) )

環境手当の購入/（販売）

 291 291 —  —  291 291

移行費用と合併費用

 24 24 2 2 26 26

ERP導入支出

 50 50 —  —  50 50

成長ガイダンス前の調整後のフリーキャッシュフロー

 $ 2,200ドル $ 2,700 $ (200) ) $ (200) ) $ 2,000 $ 2,500

1

2024年5月8日現在の規制G表2024ガイダンスは、5月3日現在の市場曲線に基づいて作成されています。 2024です。ガイダンスには、原子力発電税額控除による潜在的な利益は含まれていません。

(a)

2024年8月8日に更新されました