EX-99.1

展示物99.1


TSX / NYSE / PSE：MFC SEHK：945		C$は特に記載されていない限り

2024年6月30日までの第2四半期の業績について、マニュライフファイナンシャルコーポレーション（以下「マニュライフ」または「当社」という）は、コア収益、新規事業、帳簿価額成長において好調な業績を発表しました。

2024年第2四半期（「2Q24」）の主要ハイライトは次のとおりです：

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コア収益は、2Q23に比べて、一定の為替レートベースで6％増の170億ドルとなりました¹ 2Q23に比べて、一定の為替レートベースで6％増の170億ドルの² from the second quarter of 2023（「2Q23」）

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株主に帰属する当期純利益は$10億で、2Q23に匹敵します。

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コアeps³ 0.91ドルで、9%増加しました。² 2Q23から1%増の0.52ドルのEPS² 2Q23から

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グローバル最低税（“GMT”）の影響を除くと、コア EPS⁴は0.94ドルで、12%増加しました。³ 2Q23から²

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コアROEは15.7%で、ROEは9.0%です。³

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LICAt比率は139%です。⁵

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APE販売は17%増加し、新規ビジネスCSmは6%増加しました。2Q23より ⁶新規ビジネス価値（“NBV”）は23%増加しました。² 2Q23より⁶ ⁷

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グローバル財産管理の純流入は1億ドルで、2Q23の22億ドルから減少しました。⁶

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2024年7月31日時点で、3100万株、または11億ドル相当の一般株式を買い戻し、現在のNCIbを通じて最大9000万株を買い戻し、30億ドル以上の資本返還を表します。「私たちのインベスターデイで、私たちは金融目標を高めることを伝えました。第2四半期にコアEPSと新規ビジネス価値がそれぞれ9%、23%成長し、継続的なポジティブな業績を示すことを嬉しく思います。リターンの高い金融ビジネスに変革する一環として、カナダで最大のUL再保険取引を締結したことを誇りに思っています。」⁸

⁹ CQSの買収もあり、推進力は成長エンジンに続き、アジアはコアな利益、新規ビジネスCSm、新規ビジネス価値マージンで強い成長を継続しました。⁶ アジアは、新規ビジネスシェアと新規ビジネス価値マージンにおいて堅調な成績を残し、コア収益も強い成長を遂げました。また、グローバルは正味流入額が増加し、コアEBITDAマージンも改善しました。³継続的に素晴らしい実行力を発揮し続けており、我々は将来に自信を持ち、戦略を実行して株主価値を創造する能力を持っていると確信しています。

—マニュライフ社の社長、ロイ・ゴリ氏 & 最高経営責任者、コリン・シンプソン氏

調整後の帳簿価額係数は引き続き伸び、前年同期比15％増のなか、1株あたりの総収益率は15.7％で、GMtの影響にもかかわらず強い収益性を示しました。自己資本比率は139％で引き続き強い資本基盤を持ち、3100万株以上を自己株式買い戻しし、現行プログラムの全9000万株の自己株式買い戻しを計画しており、3000億ドル以上の資本回収を行います。³ マニュライフ社の最高財務責任者、コリン・シンプソン氏

—概況

当期純利益純利益


	今四半期の結果						年初からの累計累計結果

(百万ドル、特に記載がない場合)	第2四半期24年		2Q23年		変化^2,6		2024		2023		変化
株主に帰属する当期純利益	$	1,042	$	1,025		(1)%	$	1,908	$	2,431		(22)%
コア収益	$	1,737	$	1,637		6%	$	3,491	$	3,168		11%
EPS ($)	$	0.52	$	0.50		1%	$	0.97	$	1.23		(21)%
核心eps（ドル）	$	0.91	$	0.83		9%	$	1.85	$	1.63		14%
ROE		9.0%		9.3%		-0.3 pps		8.5%		11.4%		-2.9 pps
コアroe		15.7%		15.5%		0.2 pps		16.2%		15.2%		1.0 pps
1株あたりの帳簿価格（$）	$	23.71	$	21.30		11%	$	23.71	$	21.30		11%
調整後の1株当たりの簿価（$）	$	33.96	$	29.42		15%	$	33.96	$	29.42		15%
財務レバレッジ比率（%）³		24.6%		25.8%		-1.2 pps		24.6%		25.8%		-1.2 pps
ape販売	$	1,907	$	1,633		17%	$	3,790	$	3,233		19%
新規ビジネスcsm	$	628	$	592		6%	$	1,286	$	1,034		25%
nbv	$	723	$	585		23%	$	1,392	$	1,094		28%
グローバルwamネットフロー（$ビリオン）	$	0.1	$	2.2		(96)%	$	6.8	$	6.6		4%


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セグメント別の結果


	今四半期の結果						年初からの結果

（金額単位：百万ドル、それ以外の場合は記載のとおり）	第2四半期24年		2Q23年		変化^2,6		2024		2023		変化
アジア（US $）
株主に帰属される当期純利益	$	424	$	96		289%	$	694	$	480		41%

コア収益		472		353		40%		960		714		40%

APE販売		920		879		7%		1,870		1,747		10%

新規ビジネスCSM		349		323		10%		713		545		34%

NBV		370		315		19%		713		590		23%
カナダ

株主に帰属される当期純利益	$	79	$	227		(65)%	$	352	$	536		（34）％

コア収益		402		374		7%		766		727		5%

APE販売		520		322		61%		970		615		58%

新規ビジネスCSM		76		57		33%		146		103		42%

NBV		159		106		50%		316		198		60%
米国（US $）

株主に帰属される当期純利益	$	98	$	136		(28)%	$	18	$	274		（93）%

コア収益		303		341		(11)%		638		626		2%

APEの販売		93		97		(4)%		206		196		5%

新しいビジネスCSM		54		77		（30％）		126		147		(14)%

NBV		41		40		3%		78		74		5%
グローバルWAM

株主に帰属する当期純利益	$	350	$	317		9%	$	715	$	614		16%

コア収益		399		320		23%		756		607		24%

総流入額（10億ドル）⁶		41.4		35.2		17%		86.9		74.0		18%

平均AUMA（10億ドル）⁶		933.1		814.9		13%		916.7		809.5		13%

コアEBITDAマージン（%）		26.3%		24.6%		170 bps		25.9%		23.5%		240 bps

戦略的ハイライト

戦略的パートナーシップと新しい製品展開を通じて、顧客層を拡大しています。

グローバルWAmでは、英国を拠点とする多岐にわたる代替クレジットマネージャーであるCQSの買収を完了しました。この買収により、Manulife | CQS Investment Managementとして共同ブランド化し、拡大された能力を活用して、米国小売市場でJohn Hancock Multi Asset Credit Fundを立ち上げました。このファンドは、豊富な流動性のあるオルタナティブ商品と、より大きな信用フランチャイズに対して、強力な補完を提供しています。

米国では、独立系の製品設計・販売企業であるAnnexusと戦略的提携を発表し、Protection Indexed Universal Lifeソリューションでのインデックス口座オファリングのポートフォリオを拡大し、より広い市場にアプローチするようになりました。

私たちはGenerative AIを展開しており、デジタル、カスタマー・リーダーの戦略的優先事項を実現しています。

アジアでは、シンガポールで革新的な生成AIエージェント販売ツールを導入することにより、代理店と顧客の相互作用を強化し、顧客のニーズ、好み、人口統計データ、取引履歴に基づいて適切なソリューションを適切な時間に提供する個人向けのエンゲージメント戦略を自動的に作成できるようにしました。

グローバルWAmでは、香港退職でメンバーに自動投資助言を提供する新しいポータルであるManulife強制年金基金（「MPF」）ロボアドバイザーを試験的に導入しました。この取り組みは、デジタルイノベーションによるMPF投資管理の顧客体験の向上とメンバー教育の強化における私たちの継続的な取り組みの一環です。

カナダでは、TELUS Healthと提携して、グループ福利厚生メンバー向けのManulifeモバイルアプリを精神保健機能とライブサポートを追加することにより強化しました。これらのサービスは、対象のメンバーとその家族が医療システムをナビゲートし、利用可能なサポートのタイプを理解して支援を受けるために直接的な個人的な支援を提供します。¹⁰ U.Sでは、年金連絡センターでカスタマーサービス代表に対して、ジェネレーションAIのナレッジマネジメントチャットボットおよび自動化されたコール要約を導入し、平均処理時間の即時改善に寄与しました。この取り組みは、顧客エクスペリエンスの向上とプロセスの合理化を続ける私たちの取り組みの一環です。

私たちは、お客様がより長生きし、健康的に、より良い人生を送れるように支援しています。


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U.S.では、予防的な健康検診を提供することに取り組んでおり、割引と優先的なアクセスを提供し、がんおよび他の疾患の早期発見のための全身MRIスキャンであるPrenuvoへの初めての米国生命保険会社として、ジョン・ハンコック・ビタリティ会員への割引と優先的な利用を提供しました。

カナダでは、グループ福利厚生プランスポンサーのカナダ人従業員に影響を与える健康の傾向と課題を強調した2023年のウェルネスレポートを発表しました。このレポートは、プランスポンサーに貴重なデータに基づく洞察を提供し、計画デザインが計画メンバーの健康成果を促進するための最も重要な分野を対象にしていることを確認することができます。

強い収益成長の結果は、GMtおよび再保険契約の影響を完全に相殺しました。

2Q23に比べ、コア収益は6%増の17億ドルでした。¹¹

私たちのポジティブな勢いは2Q24でも継続し、強いビジネス成長がGMtの影響を完全に相殺することにより、前年同期比6%増加しました。

アジアのコア収益は40%増加し、ビジネス成長の勢いと、2023年下半期の精算方法と前提条件の更新によって恩恵を受けました。

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グローバルWAmのコア収益は、有利な市場影響からの手数料収入の増加と正味流入の増加、および有利な税金の調整で23%増加しました。

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カナダでは、グループ保険の強い成長と有利な純保険体験により、2Q24のコア収益が7%増加しました。

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U.S.では、長期的なケア再保険取引からのコア収益の不当な損失と失われたコア収益、損害純保険体験により、2Q24のコア収益が11%減少しました。

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Corporate and Otherでは、GMtの影響、運用セグメントに配分された資本の高い利息、および労働力に関連する費用の増加により、コア収益が13800万ドル減少しました。

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株主に帰属する当期純利益は、2Q23と同様の10億ドルでした。

改善された市場体験とコア収益の成長により、当期純利益は2Q23と同様であり、RGA保険取引に関連する債務証券の売却による実現損失3億ドルが相殺されました。この実現損失は、他の包括利益に関連する関連する変更によって広く相殺され、帳簿価額に対する中立的な影響をもたらしました。これは、主にpeおよび不動産投資に関連するオルタナティブ長期資産の収益が低かったため、2Q24の市場体験において損失を生んだためです。

グローバルWAmの新しい保険ビジネスの勢いとポジティブな純流出により、新しい保険ビジネスの成績と正味資金流入が2Q24で記録的なレベルに達しました。私たちのAPEセールス、新規ビジネスCSm、およびNBVは、それぞれ前年同期比で17％、6％、23％増加しました。

yes

私たちは、私たちの保険事業で強い新規ビジネス成長を継続することで、APEセールスおよびNBVが2Q24で記録的水準に達したことを示しました。これは、私たちの多様なポートフォリオの強みと利点を示しています。In Asia, we enhanced agent-customer interactions through the launch of an innovative Generative AI agent sales tool in Singapore that enables our agents to automatically create personalized engagement strategies to offer customers the right solutions at the right time based on their needs, preferences, demographic data, and transaction histories.

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アジアは引き続き好調な勢いを維持し、APE販売、新規ビジネスCSmおよびNBVをそれぞれ7％、10％および19％成長させ、2Q24における日本と香港での販売高の増加を反映しています。NBVマージンの年間改善3.4パーセントポイントは、価格設定の一貫性とビジネスミックスの変更を反映したものです。

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カナダは今期において優れた成長と記録的なNBVを達成しました。2Q23と比較して、APE販売およびNBVはそれぞれ61％、50％増加し、大口グループ保険販売を牽引に、すべてのビジネスユニットでの販売高増加が推進しました。新規ビジネスCSmは、個人保険でのマージン拡大と分離資産商品での販売高増加が原因で33％上昇しました。

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米国では、製品ミックスの変化により、APE販売が前年比4％減少し、NBVは3％増加しました。高い金利の影響と製品ミックスの変更により、新規ビジネスCSmは30％減少しました。

グローバル WAmは、主に機関投資家ビジネスの強さにより2Q24に1億ドルの純流入を達成し、退職ビジネスでの流出を抑制しました。2Q23と比較して、純流入は21億ドル低下しました。

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退職ビジネスの2Q24の純流出は13億ドルで、前年同期の7億ドルの純流入に比べて、メンバーの引き出しが増加し、米国での大口退職プランの償還により、メンバーの貢献が上回っています。

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小売の2Q24の純流出は1億ドルで、株式市場の回復と改善された投資家の感情に伴い投資商品の需要が増加したものの、引き出しが増加したため、2Q23と同等でした。


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機関投資家資産管理の2Q24の純流入は14億ドルで、CQSからの純流入が高い償却により打ち消された代替マンデートでの売上低下が原因で、2Q23の純流入16億ドルに比べて減少しました。

有機契約サービスマージン（「CSM」）の成長が高いCSm残高に貢献しました。

CSM¹² 2024年6月30日時点で、CSmは20,758百万ドルでした。

CSmは、2023年12月31日と比較して、3,180百万ドル増加しました。2024年上半期の増加のうち、有機CSm増加は4,530百万ドルを貢献しました。これは、新しいビジネスや金利利回りの影響によるもので、コア収益で認識された償却と保険経験の悪化に対する部分的な打消しを含みます。同じ期間の無機CSmの移動は1,350百万ドルの減少であり、再保険取引の影響が主な原因で、外国為替レートや株式市場のパフォーマンスの有利な影響に部分的に打ち消されました。NCIを差し引いた税後CSm¹ は2024年6月30日時点で1,829百万ドルでした。

¹	コア収益および税後契約サービスマージン（NCIを差し引いた税後CSm）は、非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標およびその他の財務指標に関する詳細については、「非GAAP財務指標およびその他の財務指標」を参照してください。2Q24管理者の討論と分析（「2Q24 MD＆A」）に記載されています。

²	コア収益増減率、希薄化後のコア1株当たり収益（「core EPS」）、希薄化後の収益（損失）1株当たり（「EPS」）、GMtの影響を除いたコアEPS、新規ビジネス契約サービスマージン（NCIを差し引いた新規ビジネスCSm）および株主に帰属する当期純利益のパーセンテージ増減率は、一定の為替レートで表示され、非GAAP比率です。

³	コアEPS、GMtの影響を除いたcore EPS、core ROE、core EBITDAマージン、調整後の一株当たりの純資産価値（「調整BV per common share」）および金融レバレッジ比率は、非GAAP比率です。

⁴	2024年6月20日、カナダはグローバルミニマムタックス法を制定しました。それにより、GMtが2024年6月30日時点で当社が活動する地元の管轄区域で実質的に制定されていない場合、Corporate & Otherに反映されます。

⁵	The Manufacturers Life Insurance Company（「MLI」）の寿命保険資本充足テスト（「LICAT」）比率は2024年6月30日時点で公表されました。LICAt比率は、公開情報開示のためのOSFI（Office of Superintendent of Financial Institutions Canada）のLife Insurance Capital Adequacy Test Public Disclosure Requirementsのガイドラインに従って開示されています。

⁶	APE販売、NBV、グローバル財産・資産管理（「グローバルWAM」）純流入額、新規ビジネス価値マージン（「NBVマージン」）、グロースフロー、および平均資産管理・運営（「平均AUMA」）に関する詳細については、「非GAAPおよびその他の財務指標」を参照してください。このニュースリリースでは、APE販売、NBV、純流入、グロースフロー、および平均AUMAの増減率は、一定の為替レートで表示されます。

⁷	2Q24および2Q23の結果に関する「概要」を参照してください。

⁸	NCIbは常時発行者買い付け（Normal Course Issuer Bid）を表し、見積もられる資本利益は、2024年7月31日の市場終値を基に計算されています。詳細については、「将来予測に関する注意点」を参照してください。

⁹	RGA再保険取引とも呼ばれます。

¹⁰	Telusヘルス（カナダ）株式会社。

¹¹	当社の2Q24 MD&AのA1節「収益性」を参照して、コア収益および当期純利益に帰属する注目すべき項目の詳細については、当該節を参照してください。

¹²	非支配株主持ち分を差し引いたもの。


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四半期決算発表会

Manulifeは、2024年8月8日午前8時（ET）に第2四半期決算の会議通話と生中継ウェブキャストを実施します。会議通話にアクセスするには、1-800-806-5484または1-416-340-2217にダイヤルしてパスコード（6941503#）を入力してください。予定開始時間の15分前におかけください。当社オペレーターにお名前と所属をお伝えいただく必要があります。ウェブキャストにアクセスするには、manulife.com/en/investors/results-and-reportsにアクセスしてください。

会議通話のアーカイブされたウェブキャストは、上記の同じURLで配信されます。通話の再生は、1-800-408-3053または1-905-694-9451にダイヤルしてパスコード（3700999#）を入力することで、2024年9月7日まで利用可能です。

第2四半期2024統計情報パッケージは、Manulifeのウェブサイトwww.manulife.com/en/investors/results-and-reportsで入手できます。

この収益ニュースリリースは、国際会計基準（International Financial Reporting Standards "IFRS"）に従って準備されたマニュライフの株主向け第2四半期2024報告書、6月30日までの未監査の中間連結財務諸表を含めて読むべきです。当該報告書は、当社のウェブサイトhttps://www.manulife.com/en/investors/results-and-reports.htmlで入手できます。なお、マニュライフの2Q24 MD&Aおよび当社に関する追加情報は、SEDAR +ウェブサイトhttp://www.sedarplus.caおよび米国証券取引委員会（"SEC"）のウェブサイトhttp://www.sec.govで入手できます。

このニュースリリースで言及されているウェブサイトに含まれる情報、またはそれらを通じてアクセスできる情報は、明示的に参照されていない限り、本文書の一部ではありません。

報道関係者からのお問い合わせ

Anne Hammer

（201）925-1213

ahammer@manulife.com

投資家関係

Hung Ko

（416）806-9921

Hung_Ko@manulife.com


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希薄化後一株当たりの収益

以下の表は、コア収益から除外された項目の詳細とコア収益から当期純利益に帰属する当社の株主による当期純利益を示しています。


	今四半期の結果						ヤTDの結果
（百万ドル）	第2四半期24年		1Q24		2Q23年		2024		2023
コア収益
アジア	$	647	$	657	$	473	$	1,304	$	962
カナダ		402		364		374		766		727
米国		415		452		458		867		843
グローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント		399		357		320		756		607
企業及びその他		(126)		(76)		12		(202)		29
コア収益合計	$	その他の資産	$	1,754	$	1,637	$	3,491	$	3,168
コア収益から除外された項目:
リスク解決体験損益		(665)		（779）		(570)		（1,444）		（635）
法定直接取り入れが反映される保険責任変更		-		-		-		-		-
再編成費用		-		-		-		-		-
再保険取引、税務関連項目その他		(30)		(109)		（42）		（139）		1,196
株主に帰属する当期純利益	$	1,042	$	866	$	1,025	$	1,908	$	(1) 1,798.9ドル

非GAAP及びその他の財務指標

当社は、国際会計基準審議会によって発行された国際財務報告基準（「IFRS」）に従って、連結財務諸表を作成しています。当社は、全体的なパフォーマンスを評価し、各ビジネスを評価するために、非GAAP及びその他の財務指標を使用しています。本節は、ナショナル・インストゥルメント52-112に規定された「指定された財務指標」に関する情報を含みます。 非GAAP及びその他の財務指標開示 （そこで定義されたとおり）「指定された財務指標」に関して

非GAAP財務指標には、コア収益（損失）、普通株主に対するコア収益、利息、税金、減価償却費及び償却前コア収益（「コアEBITDA」）、コア収益、調整後の帳簿価額、税引前契約サービスマージン、非支配株主を除く税引前契約サービスマージン（「税引後のCSm非支配株主を除く」）があります。さらに、非GAAP財務指標には、前述の非GAAP財務指標の任意を定められた為替レート（「CER」）ベースに記載されています：株主に帰属する当期純利益、普通株主に対するコア収益（損失）、及びこれらの任意の支出を除くコアEPS、調整後の帳簿価額、財務レバレッジ比率、コアEBITDA率、及び同上の非GAAP財務指標及び非GAAP比率のCERベースでの増減率；株主に帰属する当期純利益、希薄化後のコアEPS、「グローバル最低税」の影響を除くコアEPS、調整後の帳簿価額、財務レバレッジ比率、コアEBITDA率、及び前述の任意の非GAAP財務指標及び非GAAP比率です。

非GAAP比率には、普通株主のコアROE; 希薄化後のコアEPSの含み益除外コアEPS（「GMT」）; 調整後の帳簿価額、財務レバレッジ比率、コアEBITDA率、及び任意の非GAAP財務指標と非GAAP比率のCERベースでの増減率の割合成長/減少率; 株主に帰属する当期純利益; 希薄化後のEPS; 新ビジネス契約サービスマージンを含みます。

その他指定された財務指標には、新規業務バリュー（“NBV”）; 年間化新保険プレミアム同等額（“APE”）売上高; 総括流出額; 総括流入額; 平均資産管理及び管理（“平均AUMA”）; 新業務価値マージン（“NBVマージン”）; およびこれらの先述された指定された財務指標の増減率が含まれます。また、新ビジネス・CSm以外のCSmの動きの構成要素の説明は2Q24 MD&Aで提供されました。

非GAAP財務指標および非GAAP比率はGAAPの標準化された財務指標ではないため、他の発行者によって開示された類似の財務指標と比較することができない可能性があるため、単独で考慮するか、GAAPに従って作成された他の財務情報の代用として考慮すべきではありません。これらに関する詳細については、参照のために「非GAAP及びその他の財務指標」を参照してください。


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コア収益を株主に帰属する当期純利益に調整 - 2Q24

（百万ドル、税引き後、期報告期間中に実施された実際の為替レートに基づく、他が示されていない限り）


	第2四半期24年
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
所得税前利益（損失）	$	763	$	141	$	156	$	383	$	(59)	$	1,384
所得税（費用）回収
コア収益		（64）		(107)		(95)		(46)		（8）		（320）
コア収益から除外される項目		(51)		68		74		14		（37）		68
所得税（費用）回収		(115)		(39)		普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD（「BEMAP」）、Mission Pure Alpha LP（「Mission」）、Monashee Pure Alpha SPV I LP（「Pure Alpha」）およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund（「FMAP」）によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC（「Monashee Management」）によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。		(32)		(45)		（252）
当期純利益（税引き後）		648		102		135		351		（104）		1,132
契約者の権利取得に帰属する当期純利益（税引き後）より差し引かれる額
非支配株主持分		38		-		-		1		-		39
加入者契約に基づく当期純利益		28		23		-		-		-		51
株主に帰属する当期純利益（税引き後）		582		79		135		350		（104）		1,042
コア収益から除外される項目（税引き後）より差し引かれる額
市場実績の利益（損失）		(58)		(364)		（280）		(7)		44		(665)
直接収益に反映される精算方法と仮定の変更		-		-		-		-		-		-
リストラ費用		-		-		-		-		-		-
再保険取引、税関係の項目およびその他		(7)		41		-		（42）		普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。		(30)
コア収益（税引き後）	$	647	$	402	$	415	$	399	$	(126)	$	その他の資産
上記のコア収益に対する所得税		64		107		95		46		8		320
コア収益（税引き前）	$	711	$	509	$	510	$	445	$	(118)	$	2,057

コア収益、CERベースおよび米ドル - 2Q24（百万ドル、税引き後、期報告期間中に実施された実際の為替レートに基づく、他が示されていない限り）

（百万ドル、税引き後、期報告期間中に実施された実際の為替レートに基づく、他が示されていない限り）


	第2四半期24年
	アジア		カナダ		米国		グローバルWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
コア収益（税引後）	$	647	$	402	$	415	$	399	$	(126)	$	その他の資産
CER調整^(1) $8.2		-		-		-		-		-		-
コア収益、CERベース（税引後）	$	647	$	402	$	415	$	399	$	(126)	$	その他の資産
コア収益、CERベースに対する所得税⁽²⁾		64		107		95		46		8		320
コア収益、CERベース（税引前）	$	711	$	509	$	510	$	445	$	(118)	$	2,057
コア収益（米ドル）- アジアおよび米国セグメント
コア収益（税引後）⁽³⁾米ドル	$	472			$	303
CER調整米ドル^(1) $8.2		-				-
コア収益、CERベース（税引後）米ドル	$	472			$	303

^(1)
$8.2

外国為替レートの更新による影響 - 2Q24で使用されたものに更新

⁽²⁾	為替レートを反映したコア収益に対する所得税は、2Q24の有効な損益計算書為替レートを基に調整されます。

⁽³⁾	カナダドルでのコア収益(税引後)は、2Q24の米ドルの損益計算書為替レートを使用して米ドルに換算されます。


		7

コア収益から株主に帰属する当期純利益への調整-1Q24

（自己資本金に帰属する当期純利益、税引後、適用される報告期間に実施された実際の外国為替レートに基づくもの（それ以外の場合は除く））


	1Q24
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
所得税前の収益（損失）	$	594	$	381	$	(154)	$	426	$	5	$	1,252
所得税費用(回収)
コア収益		（67）		(91)		（103）		(58)		33		（286）
コア収益から除外された項目		(83)		8		149		(3)		(65)		6
所得税費用(回収)		（150）		(83)		46		(61)		(32)		（280）
当期純利益（税引後）		444		298		（108）		365		(27)		972
自己資本に帰属する当期純利益の減少
非支配株主持分		55		-		-		-		-		55
契約者参加費用		26		25		-		-		-		51
株主に帰属する当期純利益（税引後）の減少		363		273		（108）		365		(27)		866
コア収益から除外された項目（税引後）の減少
市場体験による利益(損失)		(250)		(91)		(534)		6		90		（779）
直接損益計算にフローしてくる保険数理方法及び仮定の変更		-		-		-		-		-		-
リストラ費用		-		-		-		-		-		-
再保険取引、税関連項目およびその他		(44)		-		普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。		2		（41）		(109)
コア収益(税引後)	$	657	$	364	$	452	$	357	$	(76)	$	1,754
上記のコア利益に対する所得税		67		91		103		58		(33)		286
コア利益（税引前）	$	724	$	455	$	555	$	415	$	(109)	$	2,040

コア収益、CERベース、および米ドル-1Q24

（当該報告期間で実際の為替レートを基にした税引後の百万ドル、または別段の記載がある場合はその他の期間）


	1Q24
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
コア利益（税引後）	$	657	$	364	$	452	$	357	$	(76)	$	1,754
CER調整^(1) $8.2		1		-		7		3		-		11
コア利益、CERベース（税引後）	$	658	$	364	$	459	$	360	$	(76)	$	1,765
コア利益、CERベースに対する所得税⁽²⁾		67		91		104		58		(33)		287
コア利益、CERベース（税引前）	$	725	$	455	$	563	$	418	$	(109)	$	2,052
コア利益（米ドル）-アジアおよび米国セグメント
コア利益（税引後）⁽³⁾米ドル	$	488			$	335
CER調整米ドル^(1) $8.2		(7)				-
コア利益、CERベース（税引後）、米ドル	$	481			$	335

^(1)
$8.2

第2四半期に使用された為替レートに更新したことの影響。

⁽²⁾	当期純利益の計算期間に有効な損益計算書に反映するために調整したコア利益に対する所得税。

⁽³⁾	カナダドルでの税引後のコア利益は、米ドルの損益計算書における為替レートを使用して米ドルに変換されます1Q24。


		8

株主に帰属される当期純利益とのコア利益の調整-2Q23

（当該報告期間で実際の為替レートを基にした税引後の百万ドル、または別段の記載がある場合はその他の期間）


	2Q23年
	アジア		カナダ		米国		グローバルWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
当期純利益（税引き前）	$	345	$	312	$	220	$	362	$	197	$	1,436
所得税費用（収益）回収
コア利益		（73）		（97）		(110)		(45)		18		(307)
コア利益から除外された項目		(18)		33		73		1		（47）		42
所得税費用（収益）回収		(91)		（64）		（37）		(44)		(29)		(265)
当期純利益（税引き後）		254		248		183		318		168		1,171
参加保険契約者に帰属する当期純利益（税引き後）から引かれる
非支配株主持分		25		-		-		1		-		26
参加保険契約者に帰属するもの		99		21		-		-		-		120
株主に帰属する当期純利益（税引き後）		130		227		183		317		168		1,025
コア利益から除外された項目（税引き後）から引かれる
市場経験に関する利益（損失）		(297)		(147)		(275)		(7)		156		(570)
精算方法および前提条件の変更（直接所得に反映されるもの）		-		-		-		-		-		-
リストラ費用		-		-		-		-		-		-
再保険取引、税金関連項目およびその他		(46)		-		-		4		-		（42）
コア利益（税引き後）	$	473	$	374	$	458	$	320	$	12	$	1,637
コア利益にかかる所得税（前述参照）		73		97		110		45		(18)		307
コア利益（税引き前）	$	546	$	471	$	568	$	365	$	(6)	$	1,944

コア利益、CER基準および米ドル-2Q23

（当該報告期間で実際に適用された外国為替レートに基づく、税引き後の百万ドル、他に記載がない場合を除く）


	2Q23年
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
当期純利益（税引き後）	$	473	$	374	$	458	$	320	$	12	$	1,637
為替レート調整(CER)^(1) $8.2		（11）		1		9		3		-		2
当期純利益、CERベース（税引き後）	$	462	$	375	$	467	$	323	$	12	$	1,639
当期純利益、CERベースにおける所得税⁽²⁾		70		97		111		45		(17)		306
当期純利益、CERベース（税引き前）	$	532	$	472	$	578	$	368	$	(5)	$	1,945
コアな利益（アジアおよび米国セグメント）（米ドル）
当期純利益（税引き後）⁽³⁾、米ドル	$	353			$	341
CER調整米ドル^(1) $8.2		(16)				-
当期純利益、CERベース（税引き後）、米ドル	$	337			$	341

^(1)
$8.2

2Q24の外国為替レートに更新する影響。

⁽²⁾	2Q24に有効な利益計算書の外国為替レートを反映したCERベースの当期純利益に対する所得税。

⁽³⁾	当期純利益（税引き後）のカナダドル表記は、2Q23の米ドル利益計算書の為替レートを使用して米ドルに翻訳されました。


		9

当期純利益から株主に帰属する当期純利益に調整した純利益の調整（YTD 2024）

（該当報告期の実際の外国為替レートに基づく税引き後数百万ドル、他に記載がない限り）


	2024年累計
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
税引き前利益（損失）	$	1,357	$	522	$	2	$	809	$	（54）	$	2,636
法人税（費用）償還
コアな利益		（131）		(198)		(198)		（104）		25		(606)
コアな利益から除外された項目		(134)		76		223		11		1,196		74
所得税（支出）の回復		(265)		（122）		25		（93）		（77）		（532）
当期純利益（税後）		1,092		400		27		716		（131）		2,104
当期純利益（税後）に帰属する金額を差し引いた金額
非支配株主持分		93		-		-		1		-		94
契約者持ち分に帰属する金額		54		48		-		-		-		102
株主に帰属する当期純利益（損失）（税後）		945		352		27		715		（131）		1,908
コア利益から除外された項目（税後）を差し引いた金額
市場経験の利益（損失）		(308)		(455)		(814)		(1) $8.2		134		（1,444）
直接所得に反映される現行会計基準、見積方法の変更		-		-		-		-		-		-
リストラ費用		-		-		-		-		-		-
再保険取引、税金関連項目およびその他		(51)		41		普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。		（40）		(63)		（139）
コア利益（税後）	$	1,304	$	766	$	867	$	756	$	(202)	$	3,491
上記のコア利益にかかる所得税		131		198		198		104		(25)		606
コア利益（税引前）	$	1,435	$	964	$	1,065	$	860	$	(227)	$	4,097

CERベースおよび米ドルベースにおける当期純利益（税後）。2024年度累計

（当該報告期間に実施された実際の為替レートに基づく百万米ドル、税後）


	2024年累計
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
コア利益（税後）	$	1,304	$	766	$	867	$	756	$	(202)	$	3,491
CER調整^(1) $8.2		1		-		7		3		-		11
CERベースによるコア利益（税後）	$	1,305	$	766	$	874	$	759	$	(202)	$	3,502
CERベースによるコア利益にかかる所得税⁽²⁾		131		198		199		104		(25)		607
CERベースによるコア利益（税引前）	$	1,436	$	964	$	1,073	$	863	$	(227)	$	4,109
コア利益（米ドル）-アジアおよび米国部門
コア利益（税後）⁽³⁾、米ドル	$	960			$	638
CER調整米ドル^(1) $8.2		(7)				-
コア利益、CERベース（税後）、米ドル	$	953			$	638

^(1)
$8.2

外国為替レートの更新が、2Q24で使用されたレートに影響を与えたものです。

⁽²⁾	当期純利益の税引前利益に対する所得税は、2Q24の有効な当収益計算書の外国為替レートを反映して調整されています。

⁽³⁾	カナダドルの税後のコア利益は、2024年累計コア利益を構成する2つの対応する四半期における米国$当収益計算書為替レートを使用して米国$に換算されます。


		10

コア利益から株主に帰属される当期純利益への調整 - 2023年累計

（百万ドル、税引後、または適用される報告期間で有効な外国為替レートに基づくもの、それ以外の場合は説明されているように)


	2023年の累計
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
税引前所得（損失）	$	958	$	735	$	439	$	707	$	316	$	3,155
所得税（費用）回収
コア利益		(マイナス)141		（182）		（196）		(90)		32		（577）
コア利益から除外された項目		(55)		19		126		(2)		(85)		3
所得税（費用）回収		（196）		(163)		(70)		(92)		(53)		($574)
当期純利益（税後）		762		572		369		615		263		2,581
参加者保険契約者に帰属する当期純利益の差引
非支配株主持分		79		-		-		1		-		80
株主に帰属する当期純利益（税後）		34		36		-		-		-		70
株主に帰属する当期純利益（税後）の減少」		649		536		369		614		263		(1) 1,798.9ドル
減額：コア利益から除外された項目（税引き後）
市場体験による利益（損失）		(267)824-2827		(191)		(441)		2		262		（635）
収益に直接影響する賦課法方法および想定の変更		-		-		-		-		-		-
リストラ費用		-		-		-		-		-		-
再保険取引、税関連項目その他		(46)		-		(33)		5		(28)		1,196
コア利益（税引き後）	$	962	$	727	$	843	$	607	$	29	$	3,168
上記のコア利益に対する所得税		141		182		196		90		(32)		577
コア利益（税引き前）	$	1,103	$	909	$	1,039	$	697	$	(3)	$	3,745

コア利益、CERベースおよび米ドル- YTD 2023

（該当報告期間に有効な実際の為替レートに基づく、税引き後の百万ドル、それ以外は証明されます）


	2023年の累計
	アジア		カナダ		米国		GlobalWAM		コーポレート（非GAAP）		総計
コア利益（税引き後）	$	962	$	727	$	843	$	607	$	29	$	3,168
CER調整^(1) $8.2		普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。		-		14		5		1		(6)
コア利益、CERベース（税引き後）	$	936	$	727	$	857	$	612	$	30	$	3,162
上記のコア利益に対する所得税、CERベース⁽²⁾		135		182		198		90		(31)		574
コア利益、CERベース（税引き前）	$	1,071	$	909	$	1,055	$	702	$	(1) $8.2	$	3,736
コア利益（米ドル）- アジアおよび米国セグメント
コア利益（税引き後）⁽³⁾ 米ドル	$	714			$	626
CER調整米ドル^(1) $8.2		(31)				-
コア利益、CERベース（税引き後）、米ドル	$	683			$	626

^(1)
$8.2

2Q24で使用された外国為替レートへの更新の影響。

⁽²⁾	2Q24に有効な所得計算課税調整外国為替レートに基づく収益調整。

⁽³⁾	カナダドルでのコア利益(税引き後)を、2023年度中間累計利益を構成する2つの四半期に使用される米ドル財務諸表為替レートを使用して米ドルに換算したもの。


		11

普通株主に配当可能なコア利益

（適用される報告期間で実施された外国為替レートに基づく百万ドル、他に明示されていない限り）


	今四半期の結果										中間累計実績				通期結果
	第2四半期24年		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23年		2024		2023		2023
コア利益	$	その他の資産	$	1,754	$	1,773	$	1,743	$	1,637	$	3,491	$	3,168	$	6,684
優先株配当およびその他の株式配当		99		55		99		54		98		154		150		303
普通株主に配当可能なコア利益		1,638		1,699		1,674		1,689		1,539		3,337		3,018		6,381
CER調整^(1) $8.2		-		11		(1) $8.2		13		2		11		(6)		6
CERベースの普通株主に配当可能なコア利益	$	1,638	$	1,710	$	1,673	$	1,702	$	1,541	$	3,348	$	3,012	$	6,387

^(1)
$8.2

2Q24で使用された外国為替レートへの更新の影響。

Core ROE

（百万ドル、その他特記事項がない限り）


	今四半期の結果										YTDの結果				通期結果
	第2四半期24年		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23年		2024		2023		2023
一般株主に利用可能な基本的な収益	$	1,638	$	1,699	$	1,674	$	1,689	$	1,539	$	3,337	$	3,018	$	6,381
一般株主に利用可能な年換算基本収益率	$	6,588	$	6,833	$	6,641	$	6,701	$	6,173	$	6,711	$	6,086	$	6,381
一般株主の平均株主資本（以下参照）	$	41,947	$	40,984	$	40,563	$	39,897	$	39,881	$	41,466	$	40,173	$	40,201
基本的なROE（年換算）（％）		15.7%		16.7%		16.4%		16.8%		15.5%		16.2%		15.2%		15.9%
一般株主の平均株主資本
株主全体及びその他の株式	$	48,965	$	48,250	$	47,039	$	47,407	$	45,707	$	48,965	$	45,707	$	47,039
その他の優先株式や株式		6,660		6,660		6,660		6,660		6,660		6,660		6,660		6,660
普通株主の資本	$	42,305	$	41,590	$	40,379	$	40,747ドル	$	39,047	$	42,305	$	39,047	$	40,379
普通株主の平均資本	$	41,947	$	40,984	$	40,563	$	39,897	$	39,881	$	41,466	$	40,173	$	40,201

GMtの影響を除いた普通株主への核心的な利益


2021年6月30日までの3ヶ月間
（百万ドル、税控除後）	2024
普通株式株主に利用可能なコア収益	$	1,638
コア収益に含まれるGMTを差し引いた額		(46)
GMTの影響を除いた普通株式株主に利用可能なコア収益	$	1,684

CSmおよび税控除後のCSm情報

（税引前の金額で、報告期間に適用される実際の為替レートに基づく百万ドル。それ以外の場合は、表示がある場合を除いて）


2021年6月30日現在	2021年6月30日 2024		2024年3月31日		2020年12月31日 2023		2020年9月30日 2023		2020年6月30日 2023
CSM	$	21,760	$	22,075	$	21,301	$	18,149	$	18,103
NCIのためのCSm		1,002		986		861		780		680
NCIを差し引いたCSm	$	20,758	$	21,089	$	20,440	$	(1)	$	17,423
CERの調整^(1) $8.2		-		23		264		18		214
NCIを除いたCSm、CERベース	$	20,758	$	21,112	$	20,704	$	17,387	$	17,637
税引き後CSM
CSM	$	21,760	$	22,075	$	21,301	$	18,149	$	18,103
税引き前CSMの限界税率		(2,576)		（2,650）		(2,798)		(2,474)		(2,645)
税引き後CSM	$	19,184	$	普通株式	$	18,503	$	15,675	$	15,458
NCIを除いたCSm	$	20,758	$	21,089	$	20,440	$	(1)	$	17,423
NCIを除いたCSmの限界税率		（-2,468）		（-2,542）		(2,692)		（-2,377）		(2,546)
NCIを除いた税引き後CSM	$	18,290	$	18,547	$	17,748	$	14,992	$	14,877

^(1)
$8.2

財務諸表の為替レートを用いたCSmおよびNCIを反映した影響 2Q24のため。


		12

新規ビジネス CSM⁽^1）詳細、CER基準

（特定報告期間中に実施された実際の為替レートに基づく、税前金額の百万ドル、それ以外は明示されていない場合）


	今四半期の結果										YTDの結果				通期結果
	第2四半期24年		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23年		2024		2023		2023
新規ビジネスCSM
香港	$	200	$	168	$	199	$	167	$	191	$	368	$	310	$	676
日本		90		48		42		29		19		138		55		126
アジアその他		188		275		173		206		222		463		368		747
国際的な高級顧客																231
中国本土																138
シンガポール																244
ベトナム																87
その他の新興市場																47
アジア		478		491		414		402		432		969		733		1,549
カナダ		76		70		70		51		57		146		103		224
米国		74		97		142		54		103		171		198		394
新規ビジネスCSMの合計	$	628	$	658	$	626	$	507	$	592	$	1,286	$	1,034	$	2,167
新規ビジネスCSm、CER 調整^(2),(3)
香港	$	-	$	2	$	2	$	4	$	4	$	2	$	5	$	-
日本		-		(1) $8.2		(3)		(2)		(2)		(1) $8.2		(7)		（8）
アジアその他		-		2		-		3		-		2		証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。		(5)
国際的な高級顧客																1
中国本土																(1) $8.2
シンガポール																-
ベトナム																証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。
その他の新興市場																(1) $8.2
アジア		-		3		(1) $8.2		5		2		3		(6)		(13)
カナダ		-		-		(1) $8.2		1		(1) $8.2		-		(1) $8.2		-
米国		-		2		1		1		1		2		3		(1) $8.2
新規ビジネスCSMの合計	$	-	$	5	$	(1) $8.2	$	7	$	2	$	5	$	証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。	$	(14)
新規ビジネスCSm、CER基準
香港	$	200	$	170	$	201	$	171	$	195	$	370	$	315	$	676
日本		90		47		39		27		17		137		48		118
アジアその他		188		277		173		209		222		465		364		742
インターナショナル・ハイ・ネット・ワース																232
中国本土																137
シンガポール																244
ベトナム																83
その他の新興市場																46
アジア		478		494		413		407		434		972		727		1,536
カナダ		76		70		69		52		56		146		102		224
アメリカ合衆国		74		99		143		55		104		173		201		393
CER方式での新規ビジネス全体に対する当期純利益	$	628	$	663	$	625	$	514	$	594	$	1,291	$	1,030	$	2,153

^(1)
$8.2

新規ビジネスCSmはNCIを差し引いたものです。

⁽²⁾	外国為替レートを2Q24で使用されたレートに更新した影響。

⁽³⁾	アジアその他の新規ビジネスCSmは、国別に報告され、年次報告書に全年度ベースで掲載されます。アジアその他の新興市場には、インドネシア、フィリピン、マレーシア、タイ、カンボジア、ミャンマーが含まれます。


		13

CERベースの当期純利益財務指標

（該当報告期間で実際に適用された外国為替レートに基づく、税引き後のカナダドルで記載されています。それ以外の場合は、明示されています。）


	今四半期の結果										YTD結果				通期結果
	第2四半期24年		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23年		2024		2023		2023
株主に帰属する当期純利益（損失）:
アジア	$	582	$	363	$	615	$	84	$	130	$	945	$	649	$	1,348
カナダ		79		273		365		290		227		352		536		1,191
米国		135		（108）		198		72		183		27		369		639
グローバル WAM		350		365		365		318		317		715		614		1,297
企業およびその他の		（104）		(27)		116		249		168		（131）		263		628
株主に帰属する当期純利益合計		1,042		866		1,659		1,013		1,025		1,908		(1) 1,798.9ドル		5,103
優先株式配当およびその他の株主持分配当		(99)		(55)		(99)		（54）		(98)		(154)		（150）		(303)219-9771
普通株主に帰属する当期純利益（損失）	$	943	$	811	$	1,560	$	959	$	927	$	1,754	$	2,281	$	普通株式A（4,700株） S
CER 調整^(1) $8.2
アジア	$	-	$	4	$	10	$	5	$	20	$	4	$	23	$	38
カナダ		-		2		(2)		1		2		2		(1) $8.2		(2)
米国		-		(2)		-		-		15		(2)		17		17
グローバル WAM		-		4		1		5		5		4		6		12
企業およびその他の		-		2		1		(2)		(16)		2		普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。		普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。
株主に帰属する当期純利益合計		-		10		10		9		26		10		26		45
優先株式配当およびその他の株主持分配当		-		-		-		-		-		-		-		-
普通株主に帰属する当期純利益（損失）	$	-	$	10	$	10	$	9	$	26	$	10	$	26	$	45
CER ベースで株主に帰属する当期純利益（損失）
アジア	$	582	$	367	$	625	$	89	$	150	$	949	$	672	$	1,386
カナダ		79		275		363		291		229		354		535		1,189
米国		135		(110)		198		72		198		25		386		656
グローバル WAM		350		369		366		323		322		719		620		1,309
企業及びその他		（104）		(25)		117		247		152		(129)		244		608
株主に帰属する当期純利益（損失）の合計、CER基準		1,042		876		1,669		1,022		1,051		1,918		2,457		5,148
優先株配当及びその他の株主資本配当、 CER基準		(99)		(55)		(99)		（54）		(98)		(154)		（150）		(303)219-9771
普通株主に帰属する当期純利益（損失）、CER基準	$	943	$	821	$	1,570	$	968	$	953	$	1,764	$	2,307	$	4,845
アジアにおける株主に帰属する当期純利益、アメリカドル
アジアにおける株主に帰属する当期純利益（損失）、US $⁽²⁾	$	424	$	270	$	452	$	63	$	96	$	694	$	480	$	995
調整後のCER、US $^(1) $8.2		-		(2)		5		1		13		(2)		10		16
アジアにおける株主に帰属する当期純利益（損失）、アメリカドル、CER基準^(1) $8.2	$	424	$	268	$	457	$	64	$	109	$	692	$	490	$	1,011

^(1)
$8.2

2Q24で使用されたレートに為替レートを更新した影響。

⁽²⁾	カナダドルでの株主に帰属するアジアの当期純利益（税引前）は、当該報告期間の米ドル損益計算書レートを使用して米ドルに翻訳されます。

調整後の簿価


期末現在（$百万）	6月30日 2024		3月31日 2024		12月31日 2023		9月30日 2023		6月30日 2023
普通株主資本	$	42,305	$	41,590	$	40,379	$	40,747ドル	$	39,047
課税前NCIを差し引いたCSm		18,290		18,547		17,748		14,992		14,877
調整後簿価	$	60,595	$	60,137	$	58,127	$	55,739	$	53,924


		14

グローバルWAmのコア収益をコアEBITDAに調整することの調整

（$百万、課税前、該当報告期間に実施された実際の為替レートに基づく、他に言明がない場合）、


	今四半期の結果										YTD結果				通期結果
	第2四半期24年		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23年		2024		2023		2023
グローバルWAmのコア収益(税後)	$	399	$	357	$	353	$	361	$	320	$	756	$	607	$	1,321
税金、取得費用、その他の費用、先行営業手数料を追加します。
コア所得税(費用)回復(上記を参照)		46		58		55		59		45		104		90		204
取得費用の償却およびその他の減価償却費		49		42		45		41		40		91		80		166
先立て販売手数料の減価償却		19		20		21		19		19		39		40		80
コアEBITDA	$	513	$	477	$	474	$	480	$	424	$	990	$	817	$	1,771
CER調整^(1) $8.2		-		5		-		6		4		5		5		11
コアEBITDA、CERベース	$	513	$	482	$	474	$	486	$	428	$	995	$	822	$	1,782
⁽¹⁾2Q24で使用された外国為替レートへの更新の影響。コアEBITDAマージンおよびコア売上高
	今四半期の結果										YTDの結果				通期結果
（単位：百万ドル、特記のない限り）	第2四半期24年		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23年		2024		2023		2023
コアEBITDAマージン
コアEBITDA	$	513	$	477	$	474	$	480	$	424	$	990	$	817	$	1,771
コア売上高	$	1,948	$	1,873	$	1,842	$	1,783	$	1,722	$	3,821	$	3,478	$	7,103
コアEBITDAマージン		26.3%		25.5%		25.7%		26.9%		24.6%		25.9%		23.5%		24.9%
グローバルWAmコア売上高
財務諸表のその他の売上高	$	1,849	$	1,808	$	1,719	$	1,645	$	1,691	$	長期資産	$	3,382	$	6,746
グローバルWAM以外のセグメントのその他の売上高を減算		40		58		31		（64）		44		98		70		37
グローバル WAm におけるその他の売上（手数料収入）	$	1,809	$	1,750	$	1,688	$	1,709	$	1,647	$	3,559	$	3,312	$	6,709
財務諸表に基づく投資収益	$	4,261	$	4,251	$	4,497台	$	4,028	$	4,135	$	8,512	$	7,655	$	16,180
財務諸表に基づく保険および投資契約負債を支える資産の実現済みおよび未実現の利益（損失）		564		538		2,674		(2,430)		950		1,102		2,894		3,138
全投資収益		4,825		4,789		7,171		1,598		5,085		9,614		10,549		19,318
グローバル WAM 以外のセグメントにおける投資収益を除く		4,687		4,649		6,649		1,578		5,010		9,336		10,367		18,886
グローバル WAM における投資収益	$	138	$	140	$	230	$	20	$	75	$	278	$	182	$	432
グローバル WAM におけるその他の売上および投資収益の合計	$	1,947	$	1,890	$	1,918	$	1,729	$	1,722	$	3,837	$	3,494	$	7,141
コア利益から除外された項目で報告された総売上高を控除
市場経験に基づく利益（損失）		（9）		8		63		（54）		7		(1) $8.2		19		28
統合および買収に関連する収益		8		9		13		-		(7)		17		(3)		10
グローバル WAM コア収益	$	1,948	$	1,873	$	1,842	$	1,783	$	1,722	$	3,821	$	3,478	$	7,103


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前向きな見通しに関する注意事項：

マニュライフは、本書類を含め、書面および/または口頭で前向きな見通しに関する声明を行うことがあります。さらに、当社の代理人は、分析家、投資家、メディアその他の当事者に口頭で前向きな見通しに関する声明を行うことがあります。そのようなすべての声明はカナダの州証券法の「安全な港湾」の規定および1995年の米国民間証券訴訟改革法に基づいて行われます。

本書類に含まれる前向きな見通しには、当社が中期的な財務および運営目標および計画された自己株式買い戻しを達成する能力に関する声明が含まれます。また、当社の目的、目標、戦略、意図、計画、信念、期待および見積もりに関連する声明であり、通常、「可能性がある」「される」「可能性が高い」「疑わしい」「見通し」「期待する」「意図する」「見積もる」「予想する」「信じる」「計画する」「予測する」「目的」「探求する」「着手する」「努力する」（またはそれらの否定形）および類似の言葉や表現を使用したものであり、可能または想定される将来の結果に関するものです。私たちは、このような前向きな見通しの期待が合理的であると信じていますが、このような声明はリスクと不確実性を含み、このような声明に過剰な依存を置くべきではなく、市場またはアナリストの期待を何ら確認するものではないと解釈すべきです。

前向きな見通しに関する声明は、一定の重要な事実または仮定を適用しており、そのような声明で示されたとおりに実際の結果が異なる場合があります。

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