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リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-01-012023-12-300001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：加速減価償却メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：加速減価償却メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSiC：加速減価償却メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-04-022023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：加速減価償却メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：ビジネスメンバーの処分2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：加速減価償却メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSiC：加速減価償却メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-01-012023-07-010001000228HSiC：ビジネスメンバーの処分2023-01-012023-07-010001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：加速減価償却メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSiC：退職金と従業員関連費メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSiC：加速減価償却メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2024-03-312024-06-290001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-12-312024-06-290001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：加速減価償却メンバー2023-12-312024-06-290001000228HSICメンバー：ヘルスケアディストリビューションメンバーHSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-12-312024-06-290001000228HSICメンバー：テクノロジーと付加価値サービスのメンバーHSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-12-312024-06-290001000228HSiC：退職金と従業員関連費メンバー2023-12-312024-06-290001000228HSiC：加速減価償却メンバー2023-12-312024-06-290001000228HSiC：出口およびその他の関連費用メンバー2023-12-312024-06-290001000228SRT: 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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
10-Q
(マークワン)
☒
 
四半期ごと
 
証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく報告書
1934年の
にとって
四半期ごと
 
期間が終了しました
6月29日、 2024
または
☐
 
証券取引所のセクション13または15（d）に基づく移行報告書
 
行為します
 
1934年の
____________から____________への移行期間
コミッションファイル番号:
 
0-27078
ヘンリー・シャイン株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州
11-3136595
(州またはその他の管轄区域)
(IRS雇用者識別番号)
法人または組織）
135 デュリアロード
メルビル
、
ニューヨークです
(主要執行機関の住所)
11747
(郵便番号)
(
631
)
843-5500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル
トレーディングシンボル
登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル
HSICです
の
ナスダック
 
グローバル・セレクト・マーケット
登録者（1）が必要なすべての報告を提出したかどうかをチェックマークで示してください
 
証券のセクション13または15（d）によって提出されます
過去12か月間の1934年の取引法（またはそのような場合）
 
登録者がそのようなものを提出する必要があった期間よりも短い
レポート)、および (2) は、このような提出要件の対象となっています
 
過去90日間。
はい
☒
 
いいえ
 
☐
登録者がすべての書類を電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください
 
インタラクティブデータファイルを提出する必要があります
規則S-t（この章の§232.405）の規則405に従って
 
過去12か月（またはそれより短い期間）
登録者はそのようなファイルを提出する必要があったということです）。
はい
☒
 
いいえ
 
☐
登録者が大規模なアクセラレーテッドファイラー、アクセラレーテッドファイラー、非アクセラレーテッドファイラー、小さいファイラーのいずれであるかをチェックマークで示してください
報告会社、または新興成長企業。
 
「ラージ・アクセラレーテッド・ファイラー」の定義を参照してください。
 
「アクセラレーテッドファイラー」
「小規模な報道会社」
 
と「新興成長企業」
 
証券取引法第120万2条で。
大型加速フィルター
☒
アクセラレーテッド・ファイラー
☐
非加速ファイラー
 
☐
 
小規模な報告会社
☐
新興成長企業
☐
新興成長企業の場合は、登録者が延長移行期間を使用しないことを選択しているかどうかをチェックマークで示してください
 
にとって
提供されている新規または改訂された財務会計基準への準拠
 
取引法のセクション13（a）に従って。
 
☐
登録者がシェル会社（定義どおり）であるかどうかをチェックマークで示してください
 
（証券取引法第120万2条）
はい
☐
 
いいえ
☒
 
2024年7月29日の時点で、
あった
126,707,799
 
登録者の発行済み普通株式の株式。
 
ヘンリー・シャイン株式会社
インデックス
パートI。財務情報
ページ
アイテム 1.
要約された連結財務諸表：
要約連結貸借対照表
2024年6月29日および2023年12月30日の時点で
3
要約連結損益計算書
終了した3か月と6か月間
2024年6月29日と2023年7月1日
4
要約連結包括利益計算書
のための
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月と6か月
5
株主資本の変動に関する要約連結計算書
終了した3か月間
2024年6月29日と2023年7月1日
6
株主資本の変動に関する要約連結計算書
終了した6か月間
2024年6月29日と2023年7月1日
7
要約連結キャッシュフロー計算書
終了した6か月間
2024年6月29日と2023年7月1日
 
8
要約連結財務諸表の注記
9
注1 — プレゼンテーションの基本
9
注2 — 重要な会計方針と最近
発行された会計基準
10
注3 — サイバーインシデント
11
注4 — 顧客との契約による純売上高
12
注5 — セグメントデータ
13
注6 — 事業買収
14
注7 — 公正価値の測定
19
注8 — 借金
21
注9 — 所得税
24
注10 — リストラの計画
25
注11 — 法的手続き
26
注 12 — 株式ベースの報酬
28
注13 — 償還可能な非支配持分
30
注14 — 包括収入
30
注 15 — 一株当たり利益
32
注 16 — 補足キャッシュフロー情報
32
注 17 — 関連当事者取引
33
アイテム 2.
経営陣による議論と分析
財政状態と経営成績
34
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
50
アイテム 4.
統制と手続き
51
パートII。その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
52
アイテム 1A.
リスク要因
52
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
52
アイテム 5.
その他の情報
52
アイテム 6.
展示品
53
署名
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
添付のメモを参照してください。
3
一部
 
I. 財務情報
アイテム1。凝縮された統合
 
財務諸表
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結貸借対照表
(百万単位)、
 
(株式データを除く)
6月29日、
12月30日、
2024
2023
(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物
 
$
138
$
171
売掛金、信用損失引当金を差し引いた金額
82
 
と $
83
 
(1)
1,559
1,863
在庫、準備金を差し引いたもの
145
 
と $
192
1,657
1,815
前払い費用およびその他
 
587
639
流動資産合計
 
3,941
4,488
資産および設備、純額
 
518
498
オペレーティングリースの使用権資産
304
325
グッドウィル
 
3,905
3,875
その他の無形資産、純額
 
1,081
916
投資とその他
502
471
総資産
 
$
10,251
$
10,573
負債、償還可能な非支配持分、
株主資本
現在の負債：
買掛金
 
$
867
$
1,020
銀行のクレジットライン
 
505
264
長期債務の現在の満期
 
106
150
オペレーティングリース負債
75
80
未払費用:
給与計算および関連
 
279
332
税金
 
150
137
その他
 
567
700
流動負債合計
 
2,549
2,683
長期債務 (1)
1,891
1,937
繰延所得税
 
115
54
オペレーティングリース負債
261
310
その他の負債
 
431
436
負債総額
 
5,247
5,420
償還可能な非支配持分
 
856
864
コミットメントと不測の事態
 
(ゼロ)
(ゼロ)
株主資本:
優先株式、$
0.01
 
額面価格、
1,000,000
 
承認された株式、
無し
 
優れた
-
-
普通株式、$
0.01
 
額面価格、
480,000,000
 
承認された株式、
127,080,545
 
2024年6月29日に未払い、
129,247,765
 
2023年12月30日に未払い
1
1
追加払込資本
-
-
利益剰余金
 
3,803
3,860
その他の包括損失の累計
 
(292)
(206)
ヘンリー・シャイン社の株主資本の総額
3,512
3,655
非支配持分
636
634
株主資本の総額
 
4,148
4,289
負債総額、償還可能、非支配型
 
持分と株主資本
$
10,251
$
10,573
(1)
提示された金額には、当社の連結変動持分法人（「VIE」）が保有する残高が含まれます。
 
2024年6月29日と12月30日の時点で、
2023、ドルの売掛金を含みます
330
 
百万と $
284
 
それぞれ百万ドル、長期負債は
195
 
百万と
$
210
 
それぞれ百万。
 
「」を参照
注1 — プレゼンテーションの基本
 
さらに詳しい情報については。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
添付のメモを参照してください。
4
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結明細書
 
収入の
(百万単位)、
 
（1株と1株当たりのデータを除く）
(未監査)
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
純売上高
 
$
3,136
$
3,100
$
6,308
$
6,160
売上原価
 
2,118
2,125
4,278
4,219
売上総利益
 
1,018
975
2,030
1,941
営業経費:
 
販売、一般および管理
 
781
707
1,572
1,424
減価償却と償却
63
49
124
93
リストラ費用
 
15
18
25
48
営業利益
 
159
201
309
376
その他の収入 (費用):
 
利息収入
 
6
3
11
6
支払利息
 
(32)
(19)
(62)
(33)
その他、ネット
 
(1)
1
1
-
税引前利益、関連会社の利益における持分、
非支配持分
132
186
259
349
所得税
 
(33)
(41)
(65)
(80)
関連会社の持分収益、税引後
 
6
3
9
7
純利益
 
105
148
203
276
控除：非支配株主に帰属する純利益
 
(1)
(8)
(6)
(15)
ヘンリー・シャイン社に帰属する純利益
 
$
104
$
140
$
197
$
261
ヘンリー・シャイン社に帰属する1株当たり利益：
 
ベーシック
 
$
0.81
$
1.07
$
1.53
$
1.99
希釈しました
 
$
0.80
$
1.06
$
1.52
$
1.97
加重平均共通
 
発行済株式:
 
ベーシック
 
127,784,380
130,905,899
128,252,628
131,136,450です
希釈しました
 
128,646,506
131,873,174
129,206,780
132,465,749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
添付のメモを参照してください。
5
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結明細書
 
包括利益の
(百万単位)
 
(未監査)
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
当期純利益
$
105
$
148
$
203
$
276
税引後その他の包括利益：
外貨換算利益 (損失)
(62)
3
(116)
28
ヘッジ活動による未実現利益（損失）
 
4
(1)
15
(4)
その他の包括利益（損失）、税引後
(58)
2
(101)
24
包括利益
 
47
150
102
300
非支配持分に帰属する包括利益：
 
当期純利益
(1)
(8)
(6)
(15)
外貨換算損失 (利益)
5
1
15
(1)
非支配株に帰属する包括的（収益）損失
興味
 
4
(7)
9
(16)
ヘンリー・シャイン社に帰属する包括利益
 
$
51
$
143
$
111
$
284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
添付のメモを参照してください。
6
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結明細書
 
の変更点の
 
株主資本
（百万単位、株式データを除く）
(未監査)
累積
普通株式
[追加]
その他
合計
額面価格0.01ドルです
支払い済み
保持
包括的
非制御
株主の
株式
金額
資本
収益
収入/ (損失)
 
興味
エクイティ
バランス、2024年3月30日
128,480,909
$
1
$
-
$
3,838
$
(239)
$
637
$
4,237
純利益（ドルの損失を除く）
3
 
償還可能に帰属します
非支配持分)
-
-
-
104
-
4
108
外貨換算損失（$の損失を除く）
5
償還可能（非支配持分）に帰属
-
-
-
-
(57)
-
(57)
ヘッジ活動による未実現利益、
$の税引後
2
-
-
-
-
4
-
4
非支配株主への分配
-
-
-
-
-
(5)
(5)
償還可能な有価証券の公正価値の変動
-
-
(39)
-
-
-
(39)
非支配的利益と関連する調整
事業買収
-
-
(11)
-
-
-
(11)
普通株式の買い戻しと消却
(1,415,706)
-
(14)
(87)
-
-
(101)
ストックオプションの行使時に発行される株式
4,301
-
1
-
-
-
1
株式ベースの報酬費用
15,339
-
12
-
-
-
12
給与税のために源泉徴収される株式
(4,298)
-
(1)
-
-
-
(1)
超過料金の振込
 
資本
-
-
52
(52)
-
-
-
残高、2024年6月29日
127,080,545
$
1
$
-
$
3,803
$
(292)
$
636
$
4,148
累積
普通株式
[追加]
その他
合計
額面価格0.01ドルです
支払い済み
保持
包括的
非制御
株主の
株式
金額
資本
収益
収入/ (損失)
 
興味
エクイティ
残高、2023年4月1日
131,196,783
$
1
$
-
$
3,684
$
(213)
$
655
$
4,127です
純利益（$を除く）
5
 
償還可能に帰属します
非支配持分)
-
-
-
140
-
3
143
外貨換算利益（ドルの損失を除く）
1
償還可能（非支配持分）に帰属
-
-
-
-
4
-
4
ヘッジ活動による含み損失、
$の税制上の優遇措置を含みます
1
-
-
-
-
(1)
-
(1)
非支配株主への分配
-
-
-
-
-
(27)
(27)
償還可能な有価証券の公正価値の変動
-
-
(17)
-
-
-
(17)
非支配的利益と関連する調整
事業買収
-
-
1
-
-
(5)
(4)
普通株式の買い戻しと消却
(638,095です)
-
(7)
(44)
-
-
(51)
株式ベースの報酬費用
20,598
-
14
-
-
-
14
ストックオプションの行使時に発行される株式
5,081
-
-
-
-
-
-
給与税のために源泉徴収される株式
(6,671です)
-
(3)
-
-
-
(3)
株式ベースの報酬報奨の決済
(890)
-
1
-
-
-
1
超過料金の振込
 
資本
-
-
11
(11)
-
-
-
バランス、2023年7月1日
130,576,806
$
1
$
-
$
3,769
$
(210)
$
626
$
4,186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
添付のメモを参照してください。
7
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結明細書
 
の変更点の
 
株主資本
（百万単位、株式データを除く）
(未監査)
累積
普通株式
[追加]
その他
合計
額面金額.01ドルです
支払い済み
保持
包括的
非制御
株主の
株式
金額
資本
収益
収入/ (損失)
 
興味
エクイティ
残高、2023年12月30日
129,247,765
$
1
$
-
$
3,860
$
(206)
$
634
$
4,289
純利益（ドルの損失を除く）
1
 
償還可能に帰属します
非支配持分)
 
-
-
-
197
-
7
204
外貨換算損失（$の損失を除く）
15
償還可能（非支配持分）に帰属
-
-
-
-
(101)
-
(101)
ヘッジ活動による未実現利益、
$の税引後
6
-
-
-
-
15
-
15
非支配株主への分配
-
-
-
-
-
(5)
(5)
償還可能な有価証券の公正価値の変動
 
-
-
(81)
-
-
-
(81)
非支配的利益と関連する調整
事業買収
-
-
(10)
-
-
-
(10)
普通株式の買戻しと消却
 
(2,414,434)
-
(24)
(152)
-
-
(176)
ストックオプションの行使時に発行される株式
 
25,240
-
2
-
-
-
2
株式ベースの報酬費用
330,098
-
20
-
-
-
20
給与税のために源泉徴収される株式
 
(108,163)
-
(9)
-
-
-
(9)
株式ベースの報酬報奨の決済
39
-
-
-
-
-
-
超過料金の振込
 
資本
-
-
102
(102)
-
-
-
残高、2024年6月29日
127,080,545
$
1
$
-
$
3,803
$
(292)
$
636
$
4,148
累積
普通株式
[追加]
その他
合計
額面金額.01ドルです
支払い済み
保持
包括的
非制御
株主の
株式
金額
資本
収益
収入/ (損失)
 
興味
エクイティ
バランス、2022年12月31日
131,792,817
$
1
$
-
$
3,678
$
(233)
$
649
$
4,095
純利益（$を除く）
9
 
償還可能に帰属します
非支配持分)
 
-
-
-
261
-
6
267
外貨換算利益（$の利益を除く）
1
償還可能（非支配持分）に帰属
-
-
-
-
27
-
27
ヘッジ活動による含み損失、
$の税制上の優遇措置を含みます
2
-
-
-
-
(4)
-
(4)
非支配株主への分配
-
-
-
-
-
(27)
(27)
償還可能な有価証券の公正価値の変動
-
-
(14)
-
-
-
(14)
非支配的利益と関連する調整
事業買収
-
-
1
-
-
(2)
(1)
普通株式の買戻しと消却
 
(1,862,014)
-
(20)
(131)
-
-
(151)
株式ベースの報酬費用
1,036,898
-
24
-
-
-
24
ストックオプションの行使時に発行される株式
 
15,860
-
1
-
-
-
1
給与税のために源泉徴収される株式
 
(405,865)
-
(32)
-
-
-
(32)
株式ベースの報酬報奨の決済
(890)
-
1
-
-
-
1
超過料金の振込
 
資本
-
-
39
(39)
-
-
-
バランス、2023年7月1日
130,576,806
$
1
$
-
$
3,769
$
(210)
$
626
$
4,186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
添付のメモを参照してください。
8
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結明細書
 
キャッシュフローの
(百万単位)
(未監査)
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
2024
2023
営業活動によるキャッシュフロー：
純利益
 
$
203
$
276
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却
 
147
111
現金以外のリストラ費用
6
10
株式ベースの報酬費用
20
24
取引およびその他の売掛金の損失引当金
 
7
2
繰延所得税のメリット
(19)
(3)
関連会社の利益における株式
(9)
(7)
株式関連会社からの分配
 
9
9
認識されていない税制上の優遇措置の変更
 
3
3
その他
 
(9)
(9)
買収後の、営業資産と負債の変動：
売掛金
 
270
18
インベントリ
 
107
163
その他の流動資産
 
50
(1)
買掛金と未払費用
 
(292)
(295)
営業活動による純現金
493
301
投資活動によるキャッシュフロー：
資産および設備の購入
(78)
(68)
株式投資と事業買収に関連する支払い、
取得した現金を差し引いた金額
 
(181)
(251)
アフィリエイトへの融資による収入
3
3
資本化されたソフトウェアコスト
(20)
(20)
その他
 
(5)
(4)
投資活動に使用された純現金
 
(281)
(340)
財務活動によるキャッシュフロー：
銀行の与信枠の純増額
242
218
長期債務の発行による収入
 
90
408
長期債務の元本支払い
 
(177)
(366)
ストックオプションの行使による株式発行による収入
 
2
1
普通株式の買い戻しと除却の支払い
 
(175)
(150)
従業員税の源泉徴収された株式に関連する税金の支払い
(8)
(33)
非支配株主への分配
(28)
(6)
子会社の非支配持分の買収
 
(211)
(13)
財務活動によって提供された（使用された）純現金
(265)
59
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響
20
-
現金および現金同等物の純増減額
(33)
20
現金および現金同等物、期初
 
171
117
現金および現金同等物、期末
 
$
138
$
137
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
9
注1 — プレゼンテーションの基本
当社の要約連結財務諸表には、ヘンリーの勘定が含まれています
 
Schein、Inc.、そして私たちのすべて
管理対象子会社（「私たち」、「私たち」、「私たち」）。
 
会社間口座と取引はすべて削除されます
統合。
 
私たちが影響力を持つ非連結関連会社への投資
 
オペレーティングまたは
財務上の決定は持分法で会計処理されます。
 
前期の特定の金額が再分類されました
現在の期間のプレゼンテーションに準拠しています。
 
これらの再分類は、個別に、または全体として、
 
ではありません
当社の要約連結財務状況に重大な影響を及ぼしています。
 
経営成績またはキャッシュフロー。
添付の未監査の要約連結財務諸表
 
に従って準備されています
米国で一般的に受け入れられている会計原則
 
（「米国会計基準」）の中間財務情報と
フォーム10-Qと規則S-Xの第10条の指示と一緒に。
 
したがって、それらにはすべてが含まれていません
米国会計基準で完全開示が義務付けられている情報と脚注の開示
 
財務諸表。
未監査の中間要約連結財務諸表は
 
監査済みと併せて読んでください
連結財務諸表と連結財務に関する注記
 
年次報告書に含まれる声明
2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-kに、情報を添えて
 
私たちの他の公開記事に含まれています-
証券取引委員会に提出できる書類です。
 
要約された連結財務諸表
公正なプレゼンテーションのために必要と思われるすべての調整を反映してください
 
連結経営成績と
提示された中間期間の財政状態。
 
このような調整はすべて、通常の繰り返し行われます。
 
会計原則に準拠した財務諸表の作成
 
米国では一般的に受け入れられています
州では、報告された金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります
 
資産と負債、そして
財務日における偶発資産と負債の開示
 
明細書と報告された金額
報告期間中の収益と支出。
 
実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。
 
の結果
2024年6月29日に終了した3か月と6か月間の事業は必ずしもそうではありません
 
期待される結果を示しています
その他の中間期間、または12月までの1年間に予定されています
 
28、2024年。
当社の要約連結財務諸表には見積もりが反映されており、
 
私たちが下した仮定が、次のようなものに影響します
その他、当社ののれん、長期資産、無形固定資産
 
資産評価、在庫評価、株式
投資評価、年間実効税率の評価、評価
 
繰延所得税と所得
税務上の不測の事態、貸倒引当金、ヘッジ活動、
 
サプライヤーリベート、測定
特定の株式ベースの業績報奨とキャッシュボーナスの報酬費用
 
プラン; と年金制度
仮定。
私たちは、売掛金証券化の経営成績と財政状態を統合します。
私たちはVIEを検討しています。なぜなら、私たちはその主な受益者であり、私たちにはその活動を最も指揮する力があるからです
その経済パフォーマンスに大きな影響を与え、吸収する義務があります
 
その損失の大部分または
特典。
 
このVIEでは、売掛金が振り込まれました
 
VIEに、関連会社への担保として差し入れられています
借金。
 
VIEの債権者は、これらの売掛金の損失を当社に請求することになります。
 
2024年6月29日に
2023年12月30日、使用のみ可能な特定の売掛金
 
このVIEの義務を決済するには
$
330
 
百万と $
284
 
それぞれ百万、そして債権者が私たちに頼ることができるこのVIEの負債
$でした
195
 
百万と $
210
 
それぞれ百万。
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
10
注2 — 重要な会計方針と最近発行された会計
 
スタンダード
重要な会計方針
 
この間、私たちの重要な会計方針に重大な変更はありませんでした
 
3ヶ月と6ヶ月が終わりました
2024年6月29日、記載されている重要な会計方針との比較
 
当社の年次報告書の項目8に
2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-k。
最近発行された会計基準
2024年3月、財務会計基準審議会（「FASB」）は会計基準更新を発表しました
(「あす」) 2024-01、」
報酬-株式報酬（トピック718）：利益、利息の適用範囲、
同様の賞、
」これにより、利益になるかどうかを判断する方法が明確になり、
 
同様の賞も考慮に入れるべきです
トピック718に基づく株式ベースの支払い契約として、または他のガイダンスの範囲内で。
 
ASU
複数の事実パターンと修正を含む実例を提供します
 
のパラグラフ718-10-15-3の構造
トピック718は、わかりやすさと操作性を向上させてください。
 
ASU 2024-01のガイダンスは、次のようなすべての事業体に適用されます
 
問題
従業員または非従業員への報酬としての利子報酬
 
商品やサービスと引き換えに。
 
エンティティ
提示されたすべての期間に遡及的に修正を適用することができます
 
財務諸表で、または将来的に
日付またはそれ以降に付与または変更された利益利息報酬
 
養子縁組の。
 
希望者が選ばれたら、
企業は会計原則の変更の性質と理由を開示しなければなりません
 
その結果として
ASUの採用。
 
このASUは、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。
 
暫定を含む
その会計年度内の期間。
 
ASU 2024 — 01の要件が重要になるとは思いません
当社の連結財務諸表への影響。
2023年12月、FaSBは2023-09年ASUを発行しました。」
所得税 (トピック)
 
740): 所得税の改善
情報開示
、」は、公共事業体に追加の開示を要求します
 
指定されたカテゴリの情報と
実効税率と連邦、州、および法定税率の調整に関して
 
外国所得税。
 
また、個々の照合項目に関するより詳細な情報も必要です
 
影響範囲での料金調整
それらのアイテムは指定されたしきい値を超えています。
 
料金調整に関連する新しい開示に加えて、
 
その
ASUでは、支払った税金（受け取った払い戻し額を差し引いた金額）に関する情報が必要です。
 
連邦、州ごとに分類されます
と外国の税金、さらに特定の管轄区域ごとに分類されています
 
関連金額がaを超える範囲で
量的閾値。
 
ASUには、分類が必要な項目も記載されています
 
その性質に基づいていますが、それは
取引やイベントなど、商品の基本的または本質的な特性を参照して決定されます
 
それを
調整アイテムとその活動の確立のきっかけになりました
 
調整アイテムが関連付けられています。
 
ASUは、企業が情報を開示するという歴史的な要件を排除します
 
認識されない税金について
大幅に増加する可能性が十分にあるメリット
 
または次の12か月で減少します
報告日。
 
このASUは、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効です。
 
早期養子縁組は
まだ反映されていない年次財務諸表に許可されています
 
発行された、または発行可能になりました。
 
このASU
将来的に申請する必要があります。ただし、遡及的申請は許可されています。
 
私たちは現在
ASU 2023-09年が連結対象に与える影響を評価しています
 
財務諸表。
2023年11月、FASBは2023-07年ASUを発行しました。」
セグメントレポート（トピック280）：レポート可能への改善
セグメント
、」は、開示を義務付けることで財務報告を改善することを目的としています
 
増分セグメント情報の
すべての公的機関を対象に、投資家が次のことを行えるように、年次および暫定ベースで
 
意思決定に役立つ財務情報をもっと発展させてください
分析。
 
現在、トピック
 
280は公的機関にその会社に関する特定の情報を開示することを要求します
 
報告可能
セグメント。
 
たとえば、公的機関は次の措置を報告する必要があります
 
チーフのセグメント利益または損失
経営意思決定者がセグメントのパフォーマンスを評価するために使用し、
 
リソースの割り当てについて決定を下します。
 
トピック280には、減価償却など、他の特定のセグメント項目と金額も必要です。
枯渇費用。特定の状況下で開示されます。
 
このASUの改正は変わりませんし、
それらの開示要件を削除し、一般の人々のやり方を変えないでください
 
エンティティは自社の事業セグメントを識別し、
それらの事業セグメントを集約するか、定量的な閾値を適用します
 
報告対象セグメントを決定するため。
 
このASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度および暫定会計年度から有効です
 
会計年度内の期間
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
11
 
2024年12月15日以降に始まります。
 
早期養子縁組は許可されています。
 
現在、ASUの影響を評価しています
2023-07年は当社の連結財務諸表に含まれます。
注3 — サイバーインシデント
2023年10月、ヘンリー・シャインは主に
 
私たちの北部の事業に影響を与えました
アメリカとヨーロッパの歯科および医療流通事業。
 
ヘンリー・シャイン 1、私たちの診療管理
ソフトウェア、収益サイクル管理、患者関係管理
 
ソリューション事業は影響を受けませんでした、そして
私たちの製造事業はほとんど影響を受けませんでした。
 
2023年11月22日、私たちのサービスの中断が発生しました
eコマースプラットフォームと関連アプリケーション、修正されました。
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間、私たちは
 
サイバーの残留影響を体験してください
上記の出来事は、主に一時的な顧客への売上の減少に関するものです
 
（一般的に持っていた顧客
（インシデント前）需要の継続的なレベルは低いと記録されました。
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間に、私たちは$を負担しました
3
 
百万と $
8
 
それぞれ、
サイバーインシデントに直接関連する費用、主に専門家による費用
 
手数料。
 
私たちはサイバーを維持しています
保険。一定の留保期間と保険契約上の制限があります。
 
2023年10月のサイバー事件に関して、私たちは
$を持っています
60
 
$に続いて100万件の保険契約
5
 
百万リテンション。
 
6月に終了した3か月と6か月の間に
29日、2024年、私たちは$の保険収入を受け取りました
10
 
百万、保険による損失の一部回収に相当します
 
関連します
サイバーインシデントへ。
 
サイバー関連の費用と保険金回収額
 
インシデントは
私たちの要約連結における販売、一般、管理ライン
 
損益計算書。
 
 
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
12
注4 — 顧客との契約による純売上高
純売上高は、項目に開示されている方針に従って計上されます
 
フォーム10-kの年次報告書の8枚は
2023年12月30日に終了した年度。
純売上高の細分化
次の表は、当社の純売上高を報告対象セグメントと営業セグメント別に分類したものです
 
と地理的領域:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
 
6 か月間終了
2024年6月29日
2024年6月29日
北部
アメリカ
国際
グローバル
北部
アメリカ
国際
グローバル
純売上高:
ヘルスケアの流通
 
歯科
 
$
1,129
$
795
$
1,924
$
2,232
$
1,606
$
3,838
医療
 
970
28
998
1,984
55
2,039
ヘルスケアの総配分
2,099
823
2,922
4,216
1,661
5,877
テクノロジー
 
と付加価値サービス
 
186
28
214
375
56
431
総純売上
$
2,285
$
851
$
3,136
$
4,591
$
1,717
$
6,308
3 か月が終了
 
6 か月間終了
2023年7月1日
2023年7月1日
北部
アメリカ
国際
グローバル
北部
アメリカ
国際
グローバル
純売上高:
ヘルスケアの流通
 
歯科
 
$
1,169%
$
788
$
1,957
$
2,313
$
1,542
$
3,855
医療
 
925
25
950
1,876
45
1,921
ヘルスケアの総配分
2,094
813
2,907
4,189
1,587
5,776
テクノロジー
 
と付加価値サービス
 
168
25
193
334
50
384
総純売上
$
2,262
$
838
$
3,100
$
4,523
$
1,637
$
6,160
契約負債
2024年6月29日に、
 
2023年12月30日、
 
と2022年12月31日、現在の契約と非現在の契約
 
負債は
$
77
 
百万と $
8
 
百万; $
89
 
百万と $
9
 
百万; と $
86
 
百万と $
8
 
それぞれ百万。
 
の間に
2024年6月29日に終了した6か月間で、純売上高に換算すると、
55
 
以前の金額の100万ドル
2023年12月30日に延期されました。
 
2023年7月1日に終了した6か月間の純売上高は
 
$
56
 
百万
2022年12月31日に以前に繰り延べられた金額の。
 
現在の契約負債は
未払費用：その他および非流動契約負債は
 
当社内の他の負債に含まれています
連結貸借対照表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
13
 
ノート 5
 
—
セグメントデータ
私たちは次の方法で事業を行っています
二
 
報告対象セグメント：（i）医療流通と（ii）テクノロジーと
付加価値サービス。
 
これらのセグメントは、同じ顧客ベースに異なる製品とサービスを提供しています。
 
私たちのグローバル
歯科事業は、オフィス勤務の歯科医、歯科技工所、学校、政府機関にサービスを提供しています
 
とその他の
機関。
 
私たちの医療事業は、診療所、救急医療センター、外来医療施設にサービスを提供しています。
 
緊急
医療技術者、透析センター、在宅医療、連邦政府、州政府
 
と大企業、例えば
グループプラクティス、統合配信ネットワーク、その他のプロバイダー
 
幅広い専門分野にわたって。
 
当社の
歯科および医療グループは、の開業医にサービスを提供しています
33
 
世界中の国々。
医療流通報告対象セグメントは、当社のグローバルな歯科医療を集約したものです
 
と医療事業セグメント。
 
これ
このセグメントは、消耗品、歯科用特殊製品（を含む）を販売しています
 
インプラント、歯列矯正、歯内治療
製品)、
 
小型機器、ラボ製品、大型機器、機器の修理
 
サービス、ブランド、ジェネリック
医薬品、ワクチン、外科用製品、診断検査、感染管理製品、個人用
 
保護します
機器（「PPE」）製品、ビタミン、整形外科用インプラント。
 
報告対象セグメントが提供する当社のグローバルテクノロジーおよび付加価値サービス
 
ソフトウェア、テクノロジー、その他の価値-
医療従事者へのサービスを追加しました。
 
私たちが提供しているテクノロジーには、診療管理ソフトウェアが含まれます
歯科および医療従事者向けのシステム。
 
私たちの付加価値のある診療ソリューションには、診療コンサルタントが含まれます。
ノンリコースでの教育、収益サイクル管理、金融サービス
 
基本、電子サービス、継続
開業医向け教育サービス、
 
実践技術、ネットワークとハードウェアのサービス、その他のサービス。
次の表は、当社の報告対象と運営に関する情報を示しています
 
セグメント:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
純売上高:
ヘルスケアの流通
(1)
歯科
 
$
1,924
$
1,957
$
3,838
$
3,855
医療
 
998
950
2,039
1,921
ヘルスケアの総配分
2,922
2,907
5,877
5,776
テクノロジー
 
と付加価値サービス
(2)
214
193
431
384
合計
 
$
3,136
$
3,100
$
6,308
$
6,160
(1)
消耗品、歯科用特殊製品（インプラント、歯列矯正、歯内治療製品を含む）、小型品で構成されています
機器、ラボ製品、大型機器、機器修理サービス、ブランド医薬品およびジェネリック医薬品、ワクチン、外科用
製品、診断テスト、感染対策製品、PPE製品、ビタミン、整形外科用インプラント。
(2)
診療管理ソフトウェアやその他の付加価値製品で構成され、主に医療提供者に配布されています。
実務コンサルタント、教育、収益サイクル管理、ノンリコースベースの金融サービス、電子サービス、継続
開業医向け教育サービス、プラクティステクノロジー、ネットワークおよびハードウェアサービス、その他のサービス。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
営業利益:
ヘルスケアの流通
 
$
146
$
166
$
272
$
311
テクノロジー
 
と付加価値サービス
 
13
35
37
65
合計
$
159
$
201
$
309
$
376
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
14
ノート 6
 
—
事業買収
私たちの買収戦略は、以下の企業への投資に焦点を当てています
 
新しい顧客や営業チームを増やして、増やしてください
私たちの地理的足跡（新興市場などの新しい国への進出か、私たちが行う規模の拡大か
私はすでにビジネスに投資しています）、そして最後に、私たちが新しい製品や技術にアクセスできるようにするビジネスに投資しています。
TriMedの買収
2024年4月1日、私たちは
60
のグローバルデベロッパーであるTriMed Inc.（「TriMed」）の議決権株式の割合
下肢と上肢の整形外科治療のためのソリューション、本社を置いています
 
カリフォルニアで。
次の表は集計しています
 
買収日現在の、暫定的な推定公正価値
 
考慮
TriMedの買収で取得した有償資産と純資産：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024
買収に関する考慮事項:
現金
$
141
繰延検討
22
償還可能な非支配持分
153
総合的な考慮事項
$
316
取得した識別可能な資産と引き受けた負債：
流動資産
$
36
無形資産
221
その他の固定資産
10
流動負債
(9)
繰延所得税
(62)
その他の非流動負債
(6)
識別可能な総数
 
純資産
190
グッドウィル
126
取得した純資産総額
$
316
のれんは、買収によって生み出されると予想される相乗効果の結果であり、
 
予想される成長
TriMedの可能性。
 
取得したのれんは税務上の控除はできません。
 
次の表は、をまとめたものです
買収の一環として取得した暫定的に識別可能な無形資産
 
トリムドの:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024
加重平均
 
役に立つ
寿命（年単位）
製品開発
$
204
9
商標/商号
9
7
進行中の研究開発
8
-
合計
$
221
TriMedの買収のための会計処理は、いくつかの分野で完了していません。
 
を含みますが、これらに限定されません
売掛金、在庫、無形資産、使用権リース資産、未払金の査定が保留中です
負債、所得および非所得に基づく税金、および償還可能額の評価額
 
非支配的利益。
 
支援するには
配分の管理では、評価の専門家を雇いました
 
評価を準備します。
 
金額を確定します
分析を完了するために必要な情報として認識されています
 
が得られました。
 
これらの金額を確定する予定です
できるだけ早く、ただし買収日から1年以内に。
見積財務情報は提示されていません。理由は
 
TriMedの買収による影響
2024年6月29日に終了した3か月と6か月は、私たちにとって重要ではありませんでした
 
要約された連結財務諸表。
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
15
その他の2024年の買収
2024年6月29日に終了した6か月間に、私たちは企業を買収しました
 
ヘルスケアディストリビューション内と
テクノロジーと付加価値サービスのセグメント。
 
これらの企業で取得した所有権は、次の範囲に及びます
51
% から
100
%。
 
これらの買収の対価総額は
23
 
百万。
 
取得した純資産は主に
$ の
13
 
百万のれんと
14
 
何百万もの無形資産。
 
取得した無形資産は
顧客関係と$のリスト
7
 
百万、$の製品開発
4
 
百万ドル、競業避止契約
2
百万、そして$の商標と商号
1
 
百万。
 
これらの取得した無形資産の加重平均耐用年数
資産は
10
 
何年も、
10
 
何年も、
5
 
年と
5
 
それぞれ。
のれんは、これらの買収による相乗効果と相互販売機会の結果です
 
提供することが期待されています
私たちのために、そして期待される成長の可能性についても同様です。
 
取得したのれんの約半分は控除可能です
 
税金について
目的。
 
これらの買収の影響は、個別にも全体的にも
 
私たちの凝縮では材料とは見なされません
連結財務諸表
2023年の買収実施
シールド・ヘルスケアの買収
2023年10月2日、私たちは
90
サプライヤーであるシールドヘルスケア株式会社（「シールド」）の議決権持分の割合
 
の
在宅の患者に直接届けられる在宅医療製品、
 
$の検討に
348
 
百万
($で支払った現金を含む
289
 
百万、$の繰延対価
22
 
100万と償還可能な非支配持分
$ の
37
 
百万)。
 
Shieldは、以下を提供することで既存の医療事業を拡大します
 
以下を含む多様な製品
失禁、泌尿器科、オストミー、経腸栄養、高度な創傷ケア、糖尿病用品などのアイテム。
 
さらに、Shieldは継続的な血糖値モニタリング装置を自宅の患者に直接提供しています。
2024年6月29日に終了した四半期に、当社の会計処理を完了しました
 
シールドの買収。
 
次は
表は、買収日現在の対価の最終的な公正価値をまとめたものです
 
支払済み資産と取得した純資産
Shieldの買収で、測定期間の調整が記録されました
 
2024年6月29日まで:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
暫定版
現在の配分
2023年12月30日
測定
ピリオド
調整
最終配分
買収に関する考慮事項:
現金
$
286
$
3
$
289
繰延検討
43
(21)
22
償還可能な非支配持分
37
-
37
総合的な考慮事項
$
366
$
(18)
$
348
取得した識別可能な資産と引き受けた負債：
流動資産
$
41
$
-
$
41
無形資産
166
-
166
その他の固定資産
14
2
16
流動負債
(24)
-
(24)
繰延所得税
(41)
(2)
(43)
その他の非流動負債
(7)
-
(7)
識別可能な総数
 
純資産
149
-
149
グッドウィル
217
(18)
199
取得した純資産総額
$
366
$
(18)
$
348
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
16
のれんは、買収によって生み出されると予想される相乗効果の結果であり、
 
予想される成長
シールドの可能性。
 
取得したのれんは税務上の控除はできません。
 
次の表は、取得した識別可能な無形資産をまとめたものです
 
Shieldの買収の一環として：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
加重平均
 
役に立つ生活
(年単位)
顧客関係とリスト
$
156
12
商標/商号
10
5
合計
$
166
影響のため、見積財務情報は提示されていません
 
シールドの買収は
当社の連結財務諸表には関係ありません。
S.I.N. インプラントシステムの買収
2023年7月5日、私たちは
100
検討のためのS.I.N. インプラントシステム（「S.I.N.」）の議決権持分の割合
$
329
 
百万。
 
サンパウロに拠点を置くS.I.N. は、幅広い製品ラインを製造しています
 
歯科インプラントを行います
手技を手がけ、手頃な価格の歯科医療の開発を進めることに重点を置いています
 
インプラント。
 
2023年に、S.I.N. は拡大しました
米国およびその他の海外への製品の流通
 
市場
。
2024年6月29日に終了した四半期に、当社の会計処理を完了しました
 
S.I.N. の買収
 
次は
表は、買収日現在の対価の最終的な公正価値をまとめたものです
 
で取得した有料資産と純資産
S.I.N. の買収（測定期間の調整を含む）：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
暫定版
現在の配分
2023年12月30日
測定
ピリオド
調整
最終
配分
買収に関する考慮事項:
現金
$
329
$
-
$
329
総合的な考慮事項
$
329
$
-
$
329
取得した識別可能な資産と引き受けた負債：
流動資産
$
67
$
6
$
73
無形資産
87
-
87
その他の固定資産
46
2
48
流動負債
(33)
-
(33)
長期債務
(22)
-
(22)
繰延所得税
(35)
(3)
(38)
その他の非流動負債
(27)
-
(27)
識別可能な総数
 
純資産
83
5
88
グッドウィル
246
(5)
241
取得した純資産総額
$
329
$
-
$
329
のれんは、買収によって生み出されると予想される相乗効果の結果であり、
 
予想される成長
S.I.N. の可能性
 
取得したのれんは税務上の控除はできません。
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
17
次の表は、取得した識別可能な無形資産をまとめたものです
 
S.I.N. の買収の一環として：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
加重平均
 
役に立つ生活
(年単位)
顧客関係とリスト
$
38
7
製品開発
36
8
商標/商号
13
10
合計
$
87
影響のため、見積財務情報は提示されていません
 
S.I.N. の買収の
当社の連結財務諸表には関係ありません。
バイオテクノロジー・デンタルの買収
2023年4月5日、私たちは
57
議決権株式持分の割合、$の予備検討用
423
 
百万
($で支払った現金を含む
216
 
百万、ドル
25
 
管理対象子会社の出資株式100万株、および
$の償還可能な非支配持分
182
 
百万）のプロバイダーであるバイオテクノロジー歯科（「バイオテクノロジーデンタル」）で
歯科インプラント、クリアアライナー、個別化補綴物、革新的
 
をベースにしたデジタル歯科用ソフトウェア
フランス。
 
Biotech Dentalには、歯科診療のための重要なソリューションがいくつかあります
 
とネモテックを含む歯科技工所、
計画および診断ソフトウェアの包括的で統合されたスイートです
 
異種をつなぐオープンアーキテクチャを使用する
患者のデジタルビューを作成し、より的確な診断を可能にする医療機器
 
正確さと患者の改善
経験。
 
バイオテクノロジー・デンタルのソフトウェアとヘンリー・シャイン・ワンの業界をリードする診療所の統合
管理ソフトウェアソリューションは、お客様の業務の効率化に役立ちます
 
の臨床および管理ワークフロー
患者さんにとっての究極のメリット。
2024年3月30日に終了した四半期に、会計を完了しました
 
バイオテクノロジー・デンタルの買収について。
 
の
次の表は、買収日現在の最終的な公正価値をまとめたものです。
 
支払った対価と純資産の
バイオテックデンタルの買収で取得（測定期間を含む）
 
調整:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最終配分
買収に関する考慮事項:
現金
$
216
管理対象子会社の出資株式の公正価値
25
償還可能な非支配持分
182
総合的な考慮事項
$
423
取得した識別可能な資産と引き受けた負債：
流動資産
$
74
無形資産
189
その他の固定資産
69
流動負債
(60)
長期債務
(73)
繰延所得税
(53)
その他の非流動負債
(20)
識別可能な総数
 
純資産
126
グッドウィル
297
取得した純資産総額
$
423
のれんは、買収によって生み出されると予想される相乗効果の結果であり、
 
予想される成長
バイオテクノロジーデンタルの可能性。
 
取得したのれんは税務上の控除はできません。
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
18
次の表は、取得した識別可能な無形資産をまとめたものです
 
バイオテックの買収の一環として
歯科:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
加重平均
 
役に立つ
寿命（年単位）
製品開発
$
124
10
顧客関係とリスト
47
9
商標/商号
18
7
合計
$
189
見積財務情報は提示されていません。理由は
 
バイオテクノロジー・デンタルの買収の影響
当社の要約連結財務諸表には重要ではありませんでした。
その他の2023年の買収
2023年12月30日に終了した年度中は、上記に加えて、
 
内の企業を買収しました
ヘルスケアの流通、テクノロジー、付加価値サービスのセグメント。
 
私たちが取得した所有権は多岐にわたりました
の間
51
% から
100
%。
 
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間に、私たちは
 
$の調整を記録しました
23
百万と $
38
 
私たちの要約では、販売、一般、管理の各ラインでそれぞれ100万です
公正価値の変動を表す連結損益計算書
 
に関連する偶発的な考慮事項の
2023年の買収。
2024年6月29日に終了した6か月間で、私たちは会計を完了しました
 
に行われた特定の買収については
2023年12月30日に終了した年度。
 
これらの買収に関連して、私たちは資料を記録しませんでした
 
私たちの
見積もりの変動に関連する要約連結財務諸表
 
取得した資産の価値、負債
想定対価および偶発対価の資産と負債。
のれんは、これらの買収による相乗効果と相互販売機会の結果です
 
提供することが期待されています
私たちのために、そして期待される成長の可能性についても同様です。
 
取得したのれんの大部分は控除可能です
 
税金
目的。
2023年の買収のプロフォーマ財務情報は
 
その影響のせいで発表されました
買収は、当社の要約連結にとって重要ではありませんでした
 
財務諸表。
買収費用
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間に、私たちは$を負担しました
1
 
百万と $
3
 
100万件の買収費用、
それぞれ。
 
2023年7月1日に終了した3か月と6か月の間に、私たちは
 
被った $
6
 
百万と $
13
 
ミリオンイン
それぞれ、取得費用。
 
これらの費用は、販売、一般、管理費に含まれています
 
私たちの
要約された連結損益計算書。
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
19
注7 — 公正価値の測定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公正価値とは、資産を売却するために受け取る価格または
 
負債を秩序立って譲渡するために支払われました
測定日における市場参加者間の取引。
 
公正価値階層は次の点を区別します
(1) 入手した市場データに基づいて作成された市場参加者の仮定
 
独立した情報源から（観察可能）
インプット）と（2）最良のものに基づいて作成された市場参加者の仮定に関する企業独自の仮定
状況に応じて入手可能な情報（観察できない入力）。
公正価値の階層は、大きく分けて3つのレベルで構成されており、
 
調整前の見積価格を最優先
同一の資産または負債（レベル1）で優先度が最も低い活発な市場では
 
観測できない入力へ（レベル3）。
 
公正価値階層の3つのレベルは次のように説明されています。
•
 
レベル1— 活発な市場における同一資産の未調整相場価格
 
またはでアクセスできる負債
測定日。
•
 
レベル2— レベル1に含まれる見積価格以外の、
 
資産または負債については監視可能です、
直接または間接的に。
 
レベル2のインプットには以下が含まれます：類似資産または負債の見積価格
 
活発な市場では。
市場における同一または類似の資産または負債の相場価格
 
アクティブではありません。引用符で囲まれている以外の入力
資産または負債について確認可能な価格、および次のようなインプット
 
主に由来するか、によって裏付けられています
相関やその他の手段による観察可能な市場データ。
•
 
レベル3— 資産または負債について観察できないインプット。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次のセクションでは、当社の金融商品の公正価値について説明します
 
と私たちが使用した方法論
彼らの公正価値を測定します。
 
投資と受取手形
非連結投資には相場市場価格はありません
 
関連会社と受取手形。
 
特定の受取手形には変動金利が含まれています。
 
運送費は妥当だと思います
該当する金利に基づく公正価値の見積もり
 
市場。
 
私たちの投資と売掛金
公正価値は、公正価値階層内のレベル3のインプットに基づいています。
 
債務
私たちの負債の公正価値（銀行の与信限度額、現在の満期を含む）
 
長期負債と長期負債の）は
公正価値階層内のレベル3のインプットに基づいており、2024年6月29日および2023年12月30日の時点で
$で見積もりました
2,502
 
百万と $
2,351
 
それぞれ百万。
 
フェアを見積もる際に考慮した要素
私たちの負債の価値には、金利や信用などの市況が含まれます
 
スプレッド。
デリバティブ契約
デリバティブ契約は、相場市場価格を使用して評価され、
 
その他の重要な観察可能なインプット。
 
当社のデリバティブ
商品には、主に外貨先渡契約、予測が含まれます
 
在庫購入の約束は、
外貨先渡契約、金利スワップ、トータルリターンスワップ。
当社の外貨デリバティブ契約の大部分の公正価値
 
私たちの契約を比較して得られます
原資産市場金利の公表された先物価格に対するレート、つまり
 
比較可能な市場レートに基づいています
公正価値階層のレベル2に分類される取引。
レベル2に分類される金利スワップの公正価値
 
公正価値階層の、決定されています
私たちの契約レートを現在の先物市場レートと比較することによって
 
評価日。
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
20
 
 
 
 
 
 
 
トータル・リターン・スワップの公正価値は、原資産を評価することによって決定されます
 
スワップの上場投資信託
評価時点では、業界プロバイダーによる終値市場価格を使用しています
 
のレベル2に分類される日付
公正価値階層。
償還可能な非支配持分
償還可能な非支配持分の価値は最近に基づいています
 
トランザクションおよび/または暗黙の倍数
公正価値階層のレベル3に分類される収益。
 
「」を参照
注 13 — 償還可能、非支配型
興味
 
追加情報については
非経常ベースで公正価値で測定される資産には、無形資産が含まれます。
 
無形資産を測定するためのインプットは
公正価値階層ではレベル3に分類されます。
次の表は、測定された当社の資産と負債を示しています。
 
定期購入で公正な価値で認められます
現在の公正価値階層の適切なレベルに分類されている基準
 
2024年6月29日と2023年12月30日:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024年6月29日
レベル 1
レベル 2
レベル 3
合計
資産:
ヘッジとして指定されたデリバティブ契約
$
-
$
8
$
-
$
8
デリバティブ契約は指定されていません
-
1
-
1
トータルリターン
 
スワップ
-
1
-
1
総資産
 
$
-
$
10
$
-
$
10
負債:
ヘッジとして指定されたデリバティブ契約
$
-
$
1
$
-
$
1
デリバティブ契約は指定されていません
-
1
-
1
負債総額
 
$
-
$
2
$
-
$
2
償還可能な非支配持分
 
$
-
$
-
$
856
$
856
2023年12月30日
レベル 1
レベル 2
レベル 3
合計
資産:
ヘッジとして指定されたデリバティブ契約
$
-
$
1
$
-
$
1
デリバティブ契約は指定されていません
-
1
-
1
トータルリターン
 
スワップ
-
4
-
4
総資産
 
$
-
$
6
$
-
$
6
負債:
ヘッジとして指定されたデリバティブ契約
$
-
$
18
$
-
$
18
デリバティブ契約は指定されていません
-
2
-
2
負債総額
 
$
-
$
20
$
-
$
20
償還可能な非支配持分
 
$
-
$
-
$
864
$
864
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
21
注8 — 借金
銀行クレジットライン
銀行の与信枠は次のもので構成されていました：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月29日、
12月30日、
2024
2023
リボルビング・クレジット契約
$
-
$
200
その他の短期銀行クレジットライン
505
64
合計
 
$
505
$
264
リボルビング・クレジット契約
オン
2021年8月20日
、$を入力しました
1.0
 
10億リボルビング・クレジット契約（「リボルビング・クレジット契約」）
それはその後修正され、書き直されました
2023年7月11日
 
満期日を延長して
2028年7月11日
 
そして
現在の市場アプローチを反映するように金利条項を更新してください
 
多通貨施設用です。
 
利益
このリボルビング・クレジット・ファシリティの金利は、ターム・セキュア・オーバーナイト・ファイナンス・レート（「タームSOFR」）に以下を加えたものです
各財務報告終了時の当社のレバレッジ比率に基づくスプレッド
 
四半期。
 
2024年6月29日現在、利息は
このリボルビング・クレジット契約のレートは
5.33
% プラス
1.10
の合計レートでは%
6.43
%。
 
12月30日の時点で、
2023年このリボルビング・クレジット契約の金利は
5.36
% プラス
1.00
の合計レートでは%
6.36
%。
 
リボルビング・クレジット契約では、とりわけ、
 
一定の最大レバレッジ比率を維持してください。
 
さらに、リボルビング・クレジット契約には、慣習的な表明、保証、アファーマティブが含まれています
契約と慣習的な否定契約、交渉次第です
 
例外、先取特権、債務、
重大な企業変更（合併を含む）、処分、および特定の制限事項
 
契約。
 
6月29日現在、
2024年と2023年12月30日、私たちはドルを持っていました
0
 
百万と $
200
 
このリボルビングでは、それぞれ100万件の借入金
クレジットファシリティ。
 
2024年6月29日に終了した6か月間の未払い平均額
 
リボルビングの下の残高
クレジット契約は約$でした
77
 
百万。
 
2024年6月29日および2023年12月30日の時点で、
 
$
11
百万と $
10
 
このリボルビング・クレジットに基づいて第三者に提供された、それぞれ100万通の信用状
合意。
その他の短期銀行クレジット
 
ライン
2024年6月29日と2023年12月30日の時点で、他にもさまざまな短期がありました
 
銀行のクレジットラインが利用可能で、様々です
最大借入能力$の通貨
586
 
百万と $
368
 
それぞれ百万。
 
6月29日現在、
2024年と2023年12月30日、$
505
 
百万と $
64
 
それぞれ、100万件が未払いでした。
 
6か月の間に
2024年6月29日に終了した、私たちのさまざまな分野における平均未払い残高
 
他の短期銀行与信枠は
およそ $
263
 
百万。
 
2024年6月29日と2023年12月30日の時点で、その他の条件の下での借入
 
短期銀行
クレジットラインの加重平均金利は
6.15
% と
6.02
それぞれ%。
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
22
長期債務
長期負債は次の内容でした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月29日、
12月30日、
2024
2023
私募施設
 
$
1,024
$
1,074
タームローン
731
741
米国の取引売掛金の証券化
195
210
いろいろ
 
利息付きで支払われる担保付きローンと無担保ローン、
2030年までに金利でさまざまな分割払いで
から
0.00
% から
9.42
2024年6月29日の時点での% と
 
から
0.00
% から
9.42
2023年12月30日の時点で%
40
54
ファイナンスリース義務
7
8
合計
 
1,997
2,087
現在の満期が少ない
 
(106)
(150)
長期負債総額
 
$
1,891
$
1,937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私募施設
私たちの私募施設には以下が含まれます
四
 
保険会社、施設の総額は $です
1.5
 
10億、そして
固定金利エコノミックでは自由に利用できます
 
発行時に合意すべき条件、
時々
2026年10月20日
。
 
これらの施設により、私たちは優先約束手形を発行することができます
 
a の貸し手
合意された該当する財務省証券のスプレッドに基づく固定金利
 
発行時に。
 
それぞれの用語
発行できるものは当社が選定し、次のようなものがあります
五
 
に
15 年間
 
（平均寿命がそれ以下です
12
年)。
 
施設の下での発行の収益はすべて使用されます
 
以下を含む一般的な企業目的で
既存の負債を借り換えるための運転資本と資本支出、
 
および/または潜在的な買収資金を調達するため。
 
契約は、とりわけ、私たちが維持することを規定しています
 
特定の最大レバレッジ比率、そして以下を含みます
子会社の債務、先取特権、アフィリエイト取引、処分に関する制限
 
資産と特定の変化の
所有権。
 
これらの施設には、万が一に備えて全面的な規定が含まれています
 
その前に施設を完済してください
該当する期日。
 
 
私募施設借入の構成要素、
 
加重平均金利は
3.66
2024年6月29日現在の％を次の表に示します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の金額
の日付
借りています
借用
 
借りています
優れた
レート
期日
2012年12月24日
$
50
3.00
%
2024年12月24日
2017 年 6 月 16 日
100
3.42
2027年6月16日
2017 年 9 月 15 日
100
3.52
2029年9月15日
2018 年 1 月 2 日
100
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100
2.35
2030年9月2日
2021年6月2日
100
2.48
2031年6月2日
2021年6月2日
100
2.58
2033年6月2日
2023年5月4日
75
4.79
2028年5月4日
2023年5月4日
75
4.84
2030年5月4日
2023年5月4日
75
4.96
2033年5月4日
2023年5月4日
150
4.94
2033年5月4日
少ない：繰延債務発行費用
(1)
合計
$
1,024
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
23
タームローン
2023年7月11日、私たちは
三年間
 
$
750
 
ミリオンタームローンクレジット契約（「タームクレジット」）
契約」)。
 
このタームローンの金利は、タームSOFRに当社のレバレッジに基づくスプレッドを加えたものです
各財務報告四半期末の比率。
 
このタームローンは2026年7月11日に満期になります。
 
私たちは
$の四半期ごとの支払いに必要です
5
 
2023年9月から2024年6月までに100万件あり、次のことが必要です
四半期ごとに$を支払います
9
 
2024年9月から2026年6月までの間に100万回、残りは
 
未払い残高
2026年7月。
 
2024年6月29日現在、これに基づく未払いの借入金
 
タームローンは $
731
 
百万。
 
6月29日に、
2024年、タームクレジット契約に基づく金利は
5.33
% プラス
1.47
の合計レートでは%
6.80
%。
 
として
2023年12月30日の、今期の未払いの借入金
 
ローンは $でした
741
 
百万。
 
2023年12月30日の時点で、
タームクレジット契約に基づく金利は
5.36
% プラス
1.35
の合計レートでは%
6.71
%。
 
しかし、
私たちは、最終的に実効固定金利を生み出すヘッジを実施しています
5.91
% と
5.79
2024年6月29日の時点での% と
2023年12月30日、
 
それぞれ。
 
タームクレジット契約では、とりわけ、私たちが維持することが必要です
特定の最大レバレッジ比率。
 
さらに、この用語
 
信用契約には慣習的な表現が含まれていますが、
保証と肯定契約、そして慣習的な否定契約、件名
 
交渉された例外へ、
先取特権、債務、重大な企業変化（合併を含む）、処分
 
と特定の制限があります
契約。
 
米国の取引口座売掛金の証券化
私たちは、資産担保型の米国貿易売掛金に基づくファシリティ契約を結んでいます
最大限の価格設定を行う証券化プログラム
三年
。
 
このファシリティ契約の購入制限は
$
450
 
100万と
二
 
銀行は代理人で、有効期限は
2025年12月15日
。
2024年6月29日および2023年12月30日の時点で、未払いの借入金
 
この証券化ファシリティの下では
$
195
 
百万と $
210
 
それぞれ百万。
 
2024年6月29日時点の借入金利は
 
この施設
の資産担保コマーシャル・ペーパー・レートに基づいていました
5.49
% プラス
0.75
%、合計料金の場合
6.24
%。
 
で
2023年12月30日、このファシリティに基づく借入金の金利は
 
資産担保コマーシャルに基づいています
紙幣料金の
5.67
% プラス
0.75
%、合計料金の場合
6.42
%。
顧客のせいで売掛金の回収パターンが変わった場合
 
支払いが遅れるか、支払いをしないかのどちらかです
この施設での借り入れ能力は低下する可能性があります。
私たちは契約料を支払う必要があります
30
 
に
35
 
ベーシスポイントはプログラムの利用状況によって異なります。
2024年5月17日、特定の契約を一時的に調整するためにこの機能を修正しました
 
レベル。
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
24
注9 — 所得税
 
 
 
2024年6月29日に終了した6か月間の当社の実効税率は
25.2
% (との比較)
22.8
前年の%
ピリオド。
 
主に私たちの実効税率と連邦法定税率の違い
 
州と
外国所得税。
経済協力開発機構（OECD）が発行されました
 
技術および管理面
2021年12月の第2の柱となる規則に関するガイダンス。これにより、世界の収益に対する最低税率が定められています
国ごとの大規模な多国籍企業。
 
2024年1月1日より、世界の最低税額
第二の柱のルールによると、さまざまな法域の税率は 15% です。
 
2024年6月29日現在、ピラーの影響
私たちの財務諸表の2つのルールは重要ではありませんでした。
 
Pillarを採用している法域で事業を行っているので
二、
 
影響を効果的に管理するために、引き続き影響を分析しています
 
2024年とそれ以降に向けて。
 
未来
これらの進展による税制改革は、次のような変化をもたらす可能性があります
 
長年の税務原則、それはそうかもしれません
今後の実効税率に悪影響を及ぼしたり、現金税の負債が増えたりします。
に含まれている、認識されていない税制上の優遇措置の総額
 
私たちの要約内の「その他の負債」
2024年6月29日および2023年12月30日現在の連結貸借対照表は
 
$
107
 
百万と $
115
 
百万、
それぞれ、そのうち$
99
 
百万と $
107
 
それぞれ100万が認識されれば、実効税率に影響します。
 
認識されていない税制上の優遇措置の額は
 
今後12か月で変更が加えられると、
当社の要約連結損益計算書への重大な影響。
IRSが監査したすべての納税申告書は、2019年まで正式に締め切られます。
 
による審査の対象となる課税年度
IRSには2020年以降が含まれます。
 
さらに、2017年の課税年度に報告された限定ポジションも対象です
 
IRSへ
試験。
引当金の一部に含まれる税利息費用の金額
 
の税金は $でした
1
 
百万と $
1
2024年6月29日と2023年7月1日に終了した6か月間は、それぞれ100万です。
 
未収利息の合計額
は「その他の負債」に含まれていて、$でした
18
 
2024年6月29日時点で百万ドル、そしてドル
16
 
2023年12月30日の時点で百万です。
 
提示された期間中に発生した罰金の額は
 
私たちの凝縮連結への材料
財務諸表。
 
 
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
25
注10 — リストラの計画
 
 
 
 
 
2022年8月1日、私たちはリストラ計画（「2022年計画」）を約束しました
 
優先事項への資金提供に焦点を当てました
BOLD+1戦略計画、業務の合理化、その他のイニシアチブを
 
効率を高めましょう。
 
2022年計画には
2024年7月31日に完成しました。
 
$のリストラ費用を計上する予定です
12
 
2022年に関連する百万
2024年の残りの期間に計画を立ててください。
2024年8月6日、私たちは新しいリストラ計画（「2024」）を約束しました。
 
最近の買収を統合する計画」）、
事業規模を適正化し、効率をさらに高めましょう。
 
関連するリストラ費用を計上する予定です
2024年の後半と2025年の2024年計画、しかし
 
これらの請求額の見積もりは
まだ決まっていません。
 
 
 
 
 
これに関連して、2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間
 
2022年のプランでは、記録しました
$のリストラ費用
15
 
百万と $
18
 
それぞれ百万。
 
2024年6月29日に終了した6か月間と、
2023年7月1日、私たちは$のリストラ費用を記録しました
25
 
百万と $
48
 
それぞれ百万。
 
リストラ費用
主に退職金や従業員関連に関連するこれらの期間に
 
費用、使用権の迅速な償却
リース資産と固定資産、およびその他のリース終了費用。
 
 
6月に終了した3か月と6か月間に記録されたリストラ費用
 
2024年29日と2023年7月1日は、
以下:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
 
2024年6月29日
6 か月間終了
 
2024年6月29日
ヘルスケア
ディストリビューション
テクノロジー
と価値-
追加サービス
合計
ヘルスケア
ディストリビューション
テクノロジー
と価値-
追加サービス
合計
退職金と従業員関連費用
$
8
$
1
$
9
$
14
$
2
$
16
加速減価償却費です
5
-
5
6
-
6
出口およびその他の関連費用
1
-
1
3
-
3
全面的なリストラ
 
費用
$
14
$
1
$
15
$
23
$
2
$
25
3 か月が終了
 
2023年7月1日
6 か月間終了
 
2023年7月1日
ヘルスケア
ディストリビューション
テクノロジー
と価値-
追加サービス
合計
ヘルスケア
ディストリビューション
テクノロジー
と価値-
追加サービス
合計
退職金と従業員関連費用
$
13
$
1
$
14
$
30
$
4
$
34
加速減価償却費です
2
1
3
9
1
10
出口およびその他の関連費用
1
-
1
2
1
3
事業売却による損失
-
-
-
1
-
1
全面的なリストラ
 
費用
$
16
$
2
$
18
$
42
$
6
$
48
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
26
次の表は、
 
報告対象セグメント別、関連する負債に関連する活動
 
私たちと
リストライニシアチブ
 
2024年6月29日に終了した6か月間です。
 
リストラの未払残高
2024年6月29日現在の費用、主に退職金と従業員関連に関するものです
 
費用は、未払金に含まれます
費用：当社の要約連結貸借対照表内のその他。
 
廃止されたリース施設に関連する負債は
当社の現在および非現在のオペレーティングリース負債に記録されています
 
私たちの要約連結残高
シーツ。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テクノロジー
 
そして
ヘルスケア
付加価値
ディストリビューション
サービス
合計
残高、2023年12月30日
 
$
22
$
1
$
23
リストラ費用
23
2
25
現金以外の加速減価償却費です
(6)
-
(6)
現金での支払いやその他の調整
 
(18)
(3)
(21)
残高、2024年6月29日
 
$
21
$
-
$
21
注11 — 法的手続き
ヘンリー・シャイン社はマルチオピオイドの被告として指名されました
 
関連する訴訟（現在は1件未満）-
百七十五（
175
）; Henry Schein, Inc. の1つ以上の子会社が、同じく被告として指名されています
それらのケースの数）。
 
一般的に、訴訟では、処方オピオイド薬の製造業者が関与したと主張しています
そのような薬の市場を拡大するための虚偽の広告キャンペーンで
 
彼ら自身の市場シェアと、その事業体
サプライチェーン（ヘンリー・シャイン社とその子会社を含む）で刈り取りました
 
拒否することによる金銭的報酬、または
そうでなければ、適切な監視を怠り、不適切な配布を制限することになる
 
それらの薬の。
 
これらのアクション
多地区訴訟に統合されたもので構成されています
 
(「MDL」) は国内で手続きを進めています
処方薬訴訟（MDL番号2804、ケース番号17-md-2804）
 
そして現在滞在しています、そしてその他は
州裁判所で係属中のままで、独立して外部で手続きを進めています
 
MDLの。
 
この時、
次の事件は裁判にかけられる予定です：フロリダヘルスサイエンスセンター社が提起した訴訟（と
25
他の病院もあります
フロリダ州全土）、フロリダ州裁判所で、現在
 
9月に陪審裁判が予定されています
2025。
 
ヘンリー・シャインの2023年の純売上高の約$のうち
12.3
 
10億ドル、オピオイドの売上高は
四
-
1パーセントの10分の1です。
 
オピオイド薬は、私たちのビジネスのごくわずかな部分を占めています。
 
私たちは精力的に身を守るつもりです
これらの行為に対して。
2022年8月、ヘンリー・シャインは米国から大陪審召喚状を受け取りました
 
の州検事局
バージニア西部地区、
 
可能性のある調査に関連する書類を探しています
 
の違反
の元子会社であるバトラー・アニマル・ヘルス・サプライ合同会社（「バトラー」）による連邦食品・医薬品・化粧品法
ヘンリー・シャイン。
 
調査は動物用処方薬の販売に関するものです
 
特定のお客様に。
 
に
2022年10月、ヘンリー・シャインは2回目の大陪審召喚状を受け取りました
 
米国検事局から
バージニア西部地区。
 
2022年10月の召喚状は、支払いに関する書類を求めています。ヘンリー
 
シャイン
バトラーまたはコベトラス株式会社（「コベトラス」）から受け取りました。
 
バトラーは別の会社に分社され、
2019年にコヴェトラスの子会社となり、ヘンリー・シャインの所有ではなくなりました。
 
私たちは協力しています
調査。
2024年1月18日、会社に対して集団訴訟と推定される訴訟が提起されました
 
米国地方裁判所で
ニューヨーク東部地区（「EDNY」）、事件番号24-cv-387（「クルス・ベルムデス訴訟」）、に基づく
2023年10月のサイバーインシデントは
注3 — サイバーインシデント
。
 
 
2024年1月26日、2番目の推定クラス
サイバー事件を理由に会社に対して訴訟が提起されました、また
 
エドニーでは、
 
ケース番号24-cv-550（
「デッパーシュミットアクション」)。
 
2024年2月12日、デッパーシュミット訴訟は自発的に却下されました
 
なしで
偏見。
 
2024年2月16日、修正訴状が提出されました
 
クルス・ベルムデス・アクションと追加
デッパーシュミット訴訟の原告の弁護人と別の新しい原告。
 
 
Cruz-Bermudez訴訟の原告は、すべての個人の集団を代表することを目指しています
 
誰の個人を特定する
情報および個人の健康情報は、によって侵害されました
 
インシデント。
 
原告は一般的に持っていると主張します
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
27
 
会社による作為および/または不作為の疑いで被害を受けた
 
事件とそれに関連して
会社はプライバシーとデータ保護に関して虚偽の公式声明を出しました。
 
原告はさまざまな主張をしています
金銭的損害、差止命令による救済、費用、弁護士を求める請求
 
手数料、およびその他の関連する救済。
 
3月に
2024年22日、原告は5つの訴因のうち2つを自発的に取り下げました。
 
2024年4月8日、裁判所は
残りの請求を却下するという会社の申立てです。
 
この訴訟は未解決のままです。
2024年6月6日、原告と会社は合意したことを裁判所に通知しました
 
クラスのタームシートに
クルス・ベルムデス訴訟の和解。
 
和解契約は、当事者の最終決定を条件としています
 
そして
裁判所の承認。
 
和解契約に列挙された最終和解条件は、
 
和解を含めて
金額は、サイバーインシデントで影響を受けたデータをHenry Scheinがレビューした結果に一部左右されます
 
に
最終的なクラス人数の合計を決定します。
 
裁判所はクルーズ・ベルムデス訴訟を9月13日まで延期しました。
 
2024と
原告に、和解案の仮承認を求めるよう命じました
 
その日付。
 
私たちは何でも期待しています
決済は軽微な金額で行われます。
ヘンリー・シャイン社とその子会社であるノース・アメリカン・レスキュー合同会社（「NAR」）が被告として指名されました
 
で
連邦虚偽請求法（「FCA」）に基づいて提起された訴訟
 
というタイトルのアクション
ラスとマーフィーの元恋人。
アメリカ合衆国対ノース・アメリカン・レスキュー合同会社他
; 米国地方で提起されたケース番号21-cv-04238
 
裁判所
ペンシルベニア州東部地区用です。
 
この訴訟は、2021年に2人の関係者（Corey）によって封印されて提起されました
 
ラスと
クリス・マーフィー）は、NARの競合他社の1つで働いていました。
 
関係者はC-a-T Resources, LLC（「Cat-R」）という名前も付けています
被告として。
 
猫
 
-Rは、ケースで問題となっている製品の1つを製造しています（
 
コンバットアプリケーション止血帯、または
「猫」)。
 
司法省が介入を拒否した後、事件は開封されました。
 
と関係者が最初に申請しました
2023年11月に苦情を修正しました。
 
NAR、ヘンリー・シャインが提出した却下の申立てに応えて
 
と AT-
R、関係者は、修正第2条を提出する許可を申請して取得しました
 
2024年4月24日に苦情が申し立てられました。
 
関係者
FCAの主張は、NARとヘンリー・シャインが虚偽をしたという申し立てに基づいています
 
における表現と認証
連邦政府との関係、売却、支払いを求める虚偽の請求を連邦政府に提出しました
 
政府による、さまざまな医療
関係者が特定の「Buy American」に違反していると主張する製品
 
法律（例：ベリー修正条項と取引）
1979年の協定法）および/または記載されているように適切に滅菌されていない
 
製品のパッケージに、そして
誤ったブランド。
 
これらの製品にはCaTが含まれます。
 
注射器、圧縮ガーゼ、気管切開キット、低体温
毛布、目、耳、鼻、喉のキット、トラウマドレッシング。
 
関係者は、ヘンリー・シャインが支配し、
NARの不正行為の疑いを一定期間監視しました。
 
親戚は、3倍の金額の損害賠償を求めます
裁判で証明された、法定民事罰則、妥当な費用、弁護士
 
手数料と費用、そして事前判断
興味。
 
2024年7月26日、裁判所は却下の申立てについて判決を下しました
 
ヘンリー・シャイン、NAR、Cat-rによって提出されました。
 
の
裁判所はヘンリー・シャイン（偏見なく）とヘンリーに対する請求を却下しました
 
Scheinはもうそのケースには当てはまりません。
 
NARとCat-rが提出した却下の申立ては却下されました。
 
私たちは、これに対して精力的に身を守るつもりです
このアクション。
時々、私たちは他の法的手続きの当事者になることがありますが、
 
製品を含みますが、これらに限定されません
賠償請求、雇用問題、商事紛争、政府
 
お問い合わせや調査（そうなる可能性があります
場合によっては、和解の取り決めや同意を締結する必要があります
 
法令）、および発生するその他の事項
私たちのビジネスの通常の流れです。
 
法的手続きの結果を確実に予測することはできませんが、
私たちの意見では、これらの他の係争中の問題はどれも現在ありません
 
当社に重大な悪影響を及ぼすと予想されます
連結財政状態、流動性、または経営成績。
2024年6月29日現在、私たちは潜在能力の最良の見積もりを得ています
 
起こりそうなクレームに関連する損失
結果は負債となり、合理的に見積もることができました
 
損失。
 
この未収金額、および関連金額
費用は、私たちの財政状態、経営成績にとって重要ではありませんでした
 
またはキャッシュフロー。
 
私たちの方法
推定損失の決定は、現在可能であることを考慮します
 
事実、現在制定されている法律や規制、その他
第三者からの回収の可能性を含む要因。
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
28
注 12 — 株式ベースの報酬
 
 
 
 
 
 
株式ベースの報奨は、2024年の株式インセンティブの下で特定の従業員に提供されます
 
プラン（以前は私たちの）
2020年の株式インセンティブ制度）と、2023年の非従業員に基づく非従業員取締役に
 
取締役株式インセンティブ
プラン (まとめて「プラン」)。
 
プランは取締役会の報酬委員会によって管理されています
 
取締役の
(「報酬委員会」)。
 
これまで、当社の従業員に対する株式ベースの報奨は、以下の場合にのみ授与されてきました
時間ベースおよび業績ベースの制限付株式ユニット（「RSU」）の形式
 
2021年プランの例外
業績ベースのストックオプションに代わって非適格ストックオプションが発行された年
 
RSU、そして2022年に、私達は
時間ベースおよびパフォーマンスベースのRSUを付与されたほか、非適格のRSUも付与されました
 
ストックオプション。
 
私たちの2023年から始めましょう
計画年度、
 
従業員に株式ベースの報奨を与えることに戻りました
 
もっぱら時間ベースの形式で
パフォーマンスベースのRSU。
 
当社の非従業員取締役は、以下の形式でのみ株式ベースの報奨を受けます
 
時間の-
ベースの RSU。
RSUは、特定の権利確定条項に基づいて受領者に与えられる株式ベースの報奨です。
 
RSUの場合、一般的
株式は、権利確定条件を満たした日またはそれ以降に納品されます。
 
私たちは主にそのような従業員にRSUを発行します
vest（i）は、主に受取人の長期にわたる継続的なサービスのみに基づいています。
四
-イヤー?$#@$フベストおよび/または（ii）
主に、指定されたパフォーマンス測定の達成と、受取人の長期にわたるサービスの継続に基づいています
と
三
-イヤークリフベスティング。
 
当社の非従業員取締役に付与されるRSUには、主に以下が含まれます
12
-月のクリフベスティング。
 
これらのRSUでは、費用を直線上の報酬費用として認識しています
 
基礎。
すべてのRSUについて、私たちはクロージングストックに基づいて公正価値を見積もります
 
付与日の価格。
 
に関して
業績ベースのRSU、最終的に権利が確定する株式数、
 
受取人が受け取る基準は
特定の期間における特定の目標に対して測定された当社のパフォーマンスは、
 
報酬によって決定されます
委員会。
 
業績目標が達成される保証はありませんが、私たちは
 
の公正価値を見積もります
付与時の終値に基づく業績ベースのRSU。
各プランでは、業績に一定の調整が加えられています
 
以下のアワードに関連する測定値
計画。
 
2024年の株式インセンティブプランに基づいて付与された業績ベースのRSUに関しては、
パフォーマンス測定の調整は、次のような重要なイベントに関連しています。
 
限定なしに、買収、
売却、新規事業、特定の資本取引（株式を含む）
 
買い戻し）、違い
予算平均発行済株式（資本から得られるものを除く）
 
上記の取引）、
買収関連の無形資産に記録されたリストラ費用（ある場合）の償却費用（ある場合）（買収関連の無形資産のみ
2023年と2024年の計画年度に付与された業績ベースのRSUに関しては、
 
特定の訴訟和解または
支払い（もしあれば）、会計原則または適用法や規制の変更、所得税率の変更
特定の市場では、為替の変動、財務的影響
 
差の正か負のどちらか
で、COVID-19検査キットによって生み出される予想収入（あくまでも目安）
 
に付与された業績ベースのRSUに
2022年と2023年のプラン年度）と減損費用（業績ベースの場合のみ）
 
で付与されたRSU
2023年と2024年の計画年度）、および予期しない出来事や状況
 
私たちに影響を与えます。
業績期間中に、最終的に権利が確定するRSUの数
 
そして発行されるものと関連する
報酬費用は、当社に基づいて上方または下方修正されます
 
そのような業績を達成するための見積もり
ターゲット。
 
受取人に引き渡される最終的な株式数と関連する報酬
 
として認識される費用
費用は、以下に定義されている実際の業績指標に基づいています
 
2024年株インセンティブプラン。
ストックオプションは、受取人が当社の株式を購入できる特典です
 
固定株に権利確定した後の普通株式
付与時に設定された価格です。
 
ストックオプションは、当社と同等の行使価格で付与されました
 
の終値
付与日。
 
2021年と2022年に発行されたストックオプション
三分の一
 
受取人の続きに基づく年間
サービスは、2020年の株式インセンティブプランの利用規約に基づきます。
 
完全に権利が確定しています
三年
 
から
付与日で、契約期間は
十年
 
付与日から、期間が早期に終了する場合があり、
特定のイベントでの用語アクセラレーション。
 
ストックオプションの報酬費用は、以下を使用して計上されます
 
a）等級付けされました
権利確定方法。
 
ブラックショールズ評価モデルを使用して、ストックオプションの付与日の公正価値を推定します。
 
2024年6月29日に終了した6か月間、私たちは
いいえ
あらゆるストックオプションを付与します。
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
29
 
 
 
当社の要約連結損益計算書には、税引前の株式ベースの報酬が反映されています
 
$の費用
12
 
百万、
と $
20
 
2024年6月29日に終了した3か月と6か月間はそれぞれ100万です。
 
終了した3か月と6か月について
2023年7月1日、税引前株式ベースの報酬費用を計上しました
14
 
百万、$
24
 
百万。
2024年6月29日現在の未確定アワードに関連する認識されていない報酬費用の総額は
104
 
百万、これは
およそ加重平均期間にわたって認められると予想されます
2.6
 
年。
当社の要約連結キャッシュフロー計算書は
 
株式ベースの報酬費用は
営業によって得られる純利益と純現金の調整を調整します
 
全期間の活動が表示されます。
 
税額控除に関連する金額を超える現金給付はありませんでした
 
6人分の公認報酬
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した月です。
 
 
 
 
 
 
 
過去に株式の現金配当を申告したことはなく、現金配当を申告する予定もありません
近い将来。
 
予想される株価のボラティリティは、インプライドボラティリティに基づいています
 
の取引オプションから
私たちの株式、私たちの株式の過去のボラティリティ、その他の要因。
 
リスクフリー金利は米国に基づいています。
付与時に有効な米国債利回り曲線は、オプションの期待寿命に最も近いものです。
 
の
六
-
オプションの年間期待寿命は、簡略化されたものを使用して決定されました
 
予想期間を次のように見積もる方法
スタッフ会計速報トピック14で許可されています。
次の表は、6か月間のストックオプション活動をまとめたものです
 
2024年6月29日に終了しました：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ストックオプション
加重平均
加重平均
集計
エクササイズ
残りの契約
 
 
固有の
株式
価格
人生 (年単位)
 
価値
期首時点で未払い
 
1,078,459
$
71.46
 
付与されました
 
-
 
-
 
運動した
 
(44,750)
62.71
 
没収
 
(4,608)
84.60
 
期末時点で未払い
 
1,029,101です
$
71.78
 
7.1
 
$
1
期末に行使可能なオプション
 
889,060
$
69.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加重平均
加重平均
集計
の数
エクササイズ
残りの契約書です
固有の
[オプション]
価格
人生 (年単位)
価値
権利確定を期待しています
140,041
$
84.94
7.7
$
-
次の表は、権利が確定していないRSUの活動をまとめたものです
 
2024年6月29日に終了した6か月間：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時間ベースの制限付株式ユニット
業績ベースの制限付株式ユニット
加重
 
加重
 
平均
 
固有の
 
平均
 
固有の
付与日フェア
価値
付与日フェア
価値
株式/ユニット
1株当たりの価値
一株当たり
株式/ユニット
1株当たりの価値
一株当たり
期首時点で未払い
 
1,655,393
$
70.34
208,742
$
78.02
付与されました
 
461,798
75.88
408,681
76.31
既得
 
(321,460)
62.79
(8,262)
66.53
没収
 
(59,283)
77.31
(35,527)
80.55
期末時点で未払い
 
1,736,448
$
72.99
$
64.10
573,634
$
75.78
$
64.10
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
30
注13 — 償還可能な非支配持分
特定の子会社の一部の少数株主には、次の権利があります。
 
特定の時期に、当社に買収を要求する
公正価値でのそれらの事業体における彼らの所有権。
 
会計基準体系化トピック480-10は
当社が必要とする、または必要とする可能性がある非支配権益に適用されます
 
の全部または一部を購入する
非支配会社からの連結子会社への未払利息
 
プット条件に基づく利害関係者
契約上の合意に含まれるオプション。
 
償還可能な非支配株の変更の構成要素
2024年6月29日に終了した6か月間と12月に終了した年度の利息
 
30、2023年が発表されています
次の表：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月29日、
12月30日、
2024
2023
残高、期初
 
$
864
$
576
の買収による償還可能な非支配持分の減少
 
 
子会社の非支配持分
(205)
(19)
事業買収による償還可能な非支配持分の増加
154
326
償還可能な非支配持分に帰属する純利益（損失）
 
(1)
6
資本拠出額を差し引いた額を控除した分配金額
(22)
(19)
に帰属する外貨換算利益（損失）の影響
 
償還可能な非支配持分
 
(15)
5
償還可能な有価証券の公正価値の変動
 
81
(11)
残高、期末
 
$
856
$
864
 
 
 
 
注14 — 包括収入
包括利益には、米国会計基準では純利益から除外されている特定の利益と損失が含まれ、
株主資本に直接記録されます。
 
次の表は、当社のその他の包括損失の累計額を差し引いたものです
 
現在の適用税金:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月29日、
12月30日、
2024
2023
償還可能な非支配持分に帰属：
外貨換算調整
 
$
(47)
$
(32)
非支配持分に帰属：
外貨換算調整
 
$
(1)
$
(1)
ヘンリー・シャイン社に帰属：
外貨換算調整
$
(289)
$
(188)
ヘッジ活動による未実現利益（損失）
 
2
(13)
年金調整損失
 
(5)
(5)
その他の包括損失の累計
 
$
(292)
$
(206)
累積合計
 
その他の総合損失
 
$
(340)
$
(239)
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
31
次の表は、包括利益（純額）の構成要素をまとめたものです
 
適用される税金のうち、次の通り：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
当期純利益
$
105
$
148
$
203
$
276
外貨換算利益 (損失)
(62)
3
(116)
28
税効果
 
-
-
-
-
外貨換算利益 (損失)
(62)
3
(116)
28
ヘッジ活動による未実現利益（損失）
6
(2)
21
(6)
税効果
 
(2)
1
(6)
2
ヘッジ活動による未実現利益（損失）
4
(1)
15
(4)
包括利益
 
$
47
$
150
$
102
$
300
当社の財務諸表は米ドル建てです。
 
外貨の価値の変動は
米ドルと比較すると、私たちに大きな影響を与える可能性があります
 
包括収入。
 
外貨
2024年6月29日に終了した6か月と6ヶ月間の翻訳利益（損失）
 
2023年7月1日に終了した月は主に
ブラジルレアル、ユーロ、の外貨為替レートの変化により
 
英国ポンド、カナダドル、
オーストラリアドルとスイスフラン。
2024年6月29日に終了した3か月と6か月間のヘッジ利益（損失）は、
 
と2023年7月1日は
純投資ヘッジ。
次の表は、当社の包括利益の合計を差し引いたものです
 
適用される税金は以下の通りです：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
に帰属する包括利益
ヘンリー・シャイン株式会社
 
$
51
$
143
$
111
$
284
に帰属する包括利益
非支配持分
 
4
3
7
6
に帰属する包括利益（損失）
償還可能な非支配持分
 
(8)
4
(16)
10
包括利益
 
$
47
$
150
$
102
$
300
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
32
ノート 15
 
—
一株当たり利益
1株当たりの基本利益は、帰属純利益を割って計算されます
 
加重計算でヘンリー・シャイン社に
その期間に発行された普通株式の平均数。
 
希薄化後の1株当たり利益も同様に計算されます
発行可能な普通株式の影響を反映している点を除き、基本1株当たり利益に
 
権利が確定していないRSUについては
期間中の自己株式法によるストックオプションの行使
 
希釈効果があります。
ベーシック1株あたりの収益の計算に使用された株式の調整と
 
希薄化後の株式は次のとおりです：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
ベーシック
 
127,784,380
130,905,899
128,252,628
131,136,450です
希薄化有価証券の影響：
ストックオプションと制限付株式ユニット
 
862,126
967,275です
954,152
1,329,299です
希釈しました
 
128,646,506
131,873,174
129,206,780
132,465,749
計算から除外された希薄化防止証券の数
 
の希薄化加重平均共通
発行済株式は次のとおりです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
ストック・オプション
416,790
426,002
417,819
427,355です
制限付株式単位
792,247
19,405
495,077
19,405
トータル抗希釈剤
 
1株あたりの収益から除外された証券
シェア計算
1,209,037
445,407
912,896
446,760
注 16 — 補足キャッシュフロー情報
 
利息と所得税の支払いに支払われた現金は：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
2024
2023
利息
$
63
$
32
所得税
82
118
2024年6月29日と2023年7月1日に終了した6か月間、私たちは
 
$
21
 
百万と $
(6)
 
100万の非現金純額
それぞれヘッジ活動に関連する未実現利益（損失）。
目次
ヘンリー・シャイン株式会社
要約連結財務諸表の注記
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
)
33
注 17 — 関連当事者取引
私たちの合弁会社であるヘンリー・シャイン・ワン合同会社の設立に関連して
 
インターネットブランドと、それは
2018年7月1日に結成され、私たちは
十年間
 
インターネットブランドとのロイヤリティ契約。これにより当社が支払います
インターネットブランドは約$です
31
 
知的財産の使用に年間100万ドル。
 
3年の間に
2024年6月29日に終了した6か月間で、私たちは$を記録しました
8
 
百万と $
16
 
費用に関連して、それぞれ100万です
このロイヤリティ契約に関連します。
 
2023年7月1日に終了した3か月と6か月の間に、私たちは$を記録しました
8
 
百万と
$
16
 
このロイヤリティ契約に関連する費用に関連して、それぞれ100万です。
 
2024年6月29日の時点で、
2023年12月30日、ヘンリー・シャイン・ワン合同会社の正味支払残高がありました
 
$のインターネットブランドへ
11
 
百万と $
1
それぞれ、経営成績とロイヤルティ契約に関連する金額で構成されています。
 
の
この支払額の一部は未払費用に計上されます。その他は
 
私たちの要約連結残高
シーツ。
私たちは、株式会計法で会計処理している事業体に関心を持っています。
 
私たちの通常のコースでは
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間に、私たちは純額を記録しました
 
$の売上
12
 
百万と $
24
そのような団体には、それぞれ100万です。
 
2023年7月1日に終了した3か月と6か月の間に、当社の純売上高は
$
11
 
百万と $
23
 
そのような団体には、それぞれ100万です。
 
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間に、
$を購入しました
2
 
百万と $
5
 
そのような団体から、それぞれ100万です。
 
終了した3か月と6か月の間に
2023年7月1日、私たちは$を購入しました
3
 
百万と $
5
 
そのような団体から、それぞれ100万です。
 
2024年6月29日に
2023年12月30日、私たちの総額はドルでした
31
 
百万と $
32
 
当社の株式関連会社から支払われるべき金額はそれぞれ百万です
と $
5
 
百万と $
5
 
当社の株式関連会社によるもので、それぞれ100万です。
買収に関連する特定の施設は、従業員からリースされています
 
と少数株主。
 
これら
リースはオペレーティングリースとして分類され、リース期間が残っています
 
の範囲で
2 か月
 
に
13
 
年。
 
として
2024年6月29日の、関連に関連する流動負債と非流動負債
 
パーティオペレーティングリースは$でした
6
 
百万
と $
22
 
それぞれ百万。
 
2024年6月29日に、関連当事者のリースを代理しました
7.5
% と
8.6
現在の合計の%
および非流動オペレーティングリース負債。
 
2023年12月30日に、関連当事者のリースを代理しました
6.3
% と
7.4
現在のオペレーティングリース負債と非流動オペレーティングリース負債の合計のそれぞれに対する割合。
目次
34
アイテム 2.
 
経営陣による財政状態の議論と分析と
操作の結果
 
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
民間証券の「セーフハーバー」規定に従って
 
1995年の訴訟改革法、私たちは
重要な要素について、次の注意事項を記入してください
 
それは、とりわけ、将来の結果につながる可能性があります
将来の見通しに関する記述、期待、仮定とは大きく異なります
 
明示または暗示
ここに。
 
私たちが行うすべての将来の見通しに関する記述には
 
リスクと不確実性であり、保証するものではありません
将来の業績。
 
これらの将来の見通しに関する記述には、既知のものと未知なものが含まれます
 
リスク、不確実性、その他
当社の実際の業績、業績、業績の原因となる可能性のある要因
 
または業界の結果は重要になります
それによって明示または暗示される将来の成果、業績、または成果とは異なります
 
将来を見据えた
ステートメント。
 
これらの記述は通常、次のようなものを使用することで識別されます
 
「かもしれない」、「できた」、「期待する」などの用語
「意図」、「信じる」、「計画」、「見積もり」、「予測」、「プロジェクト」、「予測」、「予測」
 
「あるべき」、「作る」、またはそれに匹敵するもの
規約。
 
このような違いを引き起こす、または寄与する可能性のある要因には以下が含まれますが、これらに限定されません
 
に、で説明したもの
証券取引委員会に提出する書類
 
（SEC）、フォーム上の年次報告書を含む
10-K。
 
実際の結果が大きく異なる原因となるリスク要因と不確実性
 
現在および過去の結果
以下が含まれますが、これらに限定されません：第三者への依存
 
当社製品の製造と供給、私たちの
新製品の開発、取得、維持、保護能力（特に
 
テクノロジー製品）と
許容できるマージンで市場に受け入れられる技術。過渡的
 
に関連する課題
買収、処分、合弁事業（失敗を含む）
 
期待される相乗効果/利益を達成するためにも
私たちの業務、情報システムに対する重大な要求として、
 
法律、規制、コンプライアンス、財務、人事
リソースは、買収、処分、および
 
合弁事業。当社の一定の規定
第三者による当社の買収を思いとどまらせる可能性のある管理文書。不利です
 
サプライヤーリベートの変更または
その他の購入インセンティブ、コーポレートブランド製品の販売に関連するリスク、
 
私たちに関連するセキュリティリスク
情報システムおよびテクノロジー製品およびサービス、例えば
 
サイバー攻撃、その他のプライバシーやデータセキュリティ
違反（2023年10月の事件を含む）、激しい競争の影響（含めて、なし）
 
制限、
サードパーティのオンラインコマースサイトとの競合）と統合
 
市場、医療業界の変化、
顧客の購買力の拡大と多層化によるリスク
 
原価構造、輸送費の増加
当社の製品または第三者の荷送人とのその他のサービスの問題について。一般
 
世界および国内のマクロ経済
とインフレ、デフレ、不況、進行中の政治情勢
 
戦争、エネルギー価格の変動、
外貨と比較した米ドルの価値、および変化
 
他の経済指標へ、
国際貿易協定、潜在的な貿易障壁とテロ、地政学的
 
戦争、遵守の失敗
既存および将来の規制要件、EU Medicalに関連するリスク
 
デバイス規制、失敗
医療詐欺またはその他に関連する法律や規制を遵守してください
 
法律や規制、遵守の失敗
の収集、保管、処理に関する法律と規制
 
機密性の高い個人情報や基準
電子健康記録または送信、税法の変更、
 
製造物責任、知的財産に関連するリスク
財産やその他の請求、税関政策に関連するリスク
 
または立法上の輸入制限、関連するリスク
病気の流行、伝染病、パンデミック（COVID-19など）と一緒に
 
パンデミック）、または同様の広範囲にわたる大衆
健康上の懸念やその他の自然災害、人為的災害、私たちに関連するリスク
 
グローバルオペレーション、訴訟
リスク、新規または予想外の訴訟の進展と状況
 
訴訟問題について、私たちが私たちに頼っていること
上級管理職、従業員の雇用と維持、そして私たちの関係
 
顧客、サプライヤー、そして
メーカー、そして金融市場の混乱。
 
これらの要素が現れる順序はそうであってはなりません
それらの相対的な重要性または優先順位を示すと解釈されます。
これらの要因はすべてを網羅しているわけではなく、これらの要因の多くは制御できないことに注意しています
または予測します。
 
したがって、ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、予測として信頼されるべきではありません
実際の結果の。
 
私たちは、次の場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務も義務もありません
法律で義務付けられています。
目次
35
あなたはどこ
 
重要な情報を見つけることができます
私たちは、次のチャネルの1つ以上を通じて重要な情報を開示することがあります。SECへの提出書類、公開
電話会議やウェブキャスト、プレスリリース、投資家向け広報活動
 
私たちのウェブサイトのページ（www.henryschein.com）
と、「メディアセンターについて」ページに記載されているソーシャルメディアチャネル
 
私たちのウェブサイトの。
最近の開発
米国経済はインフレ圧力にさらされていますが
 
米ドル高とその影響
私たちの経営成績にとって重要ではありませんでした。
 
インフレは収益とコストの両方に影響しますが、
 
深さ
そして、私たちの製品ポートフォリオの幅広さにより、多くの場合、より低コストのナショナルブランドソリューションを提供することができます
 
またはコーポレートブランド
価格に敏感で、したがらないお客様に代わるもの
 
価格上昇を吸収して、当社のポジショニングを行います
私たちの総利益を守るためです。
サイバーインシデント
2023年10月、ヘンリー・シャインは主に
 
私たちの北部の事業に影響を与えました
アメリカとヨーロッパの歯科および医療流通事業。
 
ヘンリー・シャイン 1、私たちの診療管理
ソフトウェア、収益サイクル管理、患者関係管理
 
ソリューション事業は影響を受けませんでした、そして
私たちの製造事業はほとんど影響を受けませんでした。
 
2023年11月22日、私たちのサービスの中断が発生しました
eコマースプラットフォームと関連アプリケーション、修正されました。
2024年6月29日に終了した3か月と6か月の間、私たちは
 
サイバーの残留影響を体験してください
上記の出来事は、主に一時的な顧客への売上の減少に関するものです
 
（一般的に持っていた顧客
（インシデント前）需要の継続的なレベルは低いと記録されました。
 
私たちは、次のことに焦点を当てた多くのプログラムを進行中です
これらの顧客を再構築します。
私たちはサイバー保険に加入していますが、一定の留保期間と保険契約上の制限があります。
 
2023年10月に関して
サイバーインシデント。500万ドルの留保期間を経て、6,000万ドルの保険契約を結んでいます。
 
スリーとシックスの間に
2024年6月29日に終了した月に、10ドルの保険収入を受け取りました
 
百万、部分保険に相当します
サイバーインシデントに関連した損失の回収。
目次
36
経営幹部レベルの概要
Henry Schein, Inc. は、力を入れている医療従事者向けのソリューション会社です
 
人々のネットワークによって
テクノロジー。
 
私たち
私たちは主にオフィス向けのヘルスケア製品とサービスを提供する世界最大のプロバイダーだと思います-
拠点を置く歯科医、医療従事者、および代替医療機関。
 
私たち
100万人以上の顧客にサービスを提供します
歯科医、研究室、診療所を含む世界中で
 
外来手術センターも
政府、施設医療クリニック、その他の代替医療クリニックとして。
 
私たち
私たちには強い人がいると思います
92年以上にわたる健康製品の販売経験によるブランドアイデンティティ
 
ケア製品。
私たちはニューヨークのメルビルに本社を置いています。
 
約26,000人を雇用しています（そのうち約
13,000人（米国外）に拠点を置き、事業を展開している、または
 
33の国と地域の関連会社。
 
当社の
私たちの有機的な成功を通じて、幅広いグローバルフットプリントが時間とともに進化してきました。
 
からの寄付を通じて
戦略的買収。
私たち
戦略的に配置された流通センターを周りに設立しました
 
私たちがより良いサービスを提供できるように世界を
お客様と私たちの業務効率を高めましょう。
 
このインフラストラクチャ、そして幅広い製品とサービス
競争力のある価格で提供し、顧客サービスへの強いコミットメントにより、
 
私たちは、の唯一の情報源になります
お客様のニーズに応えます。
私たちの主な市場開拓戦略はディストリビューターとしての立場ですが、自社のマーケティングと販売も行っています
費用対効果が高く高品質の消耗品製品の企業ブランドポートフォリオ、
 
インビトロを含む
診断機器、特定の歯科用特殊製品の製造
 
インプラント、矯正歯科、
歯内治療、医薬品の製造、処方薬の再包装/再ラベル貼付
 
および/またはデバイス。
 
私たち
持っている
主に買収を通じて、これらのグローバルビジネスの規模を拡大しました。
 
これらの製品のメーカー
通常、顧客にサービスを提供するために流通チャネルを利用しません。
私たち
報告対象となる2つのセグメントを通じて事業を行っています：(i) 健康
 
医療流通と（ii）テクノロジーと
付加価値サービス。
 
これらのセグメントは、同じ顧客ベースに異なる製品とサービスを提供しています。
 
私たちのグローバル
歯科事業は、オフィス勤務の歯科医、歯科技工所、学校、政府機関にサービスを提供しています
 
とその他の
機関。
 
私たちの医療事業は、診療所、救急医療センター、外来医療施設にサービスを提供しています。
 
緊急
医療技術者、透析センター、在宅医療、連邦政府、州政府
 
と大企業、例えば
グループプラクティス、統合配信ネットワーク、その他のプロバイダー
 
幅広い専門分野にわたって。
 
当社のグローバルな歯科医療とを組み合わせた、医療流通報告対象セグメント
 
医療事業セグメント、
消耗品、小型機器、実験製品、大型機器、機器を販売しています
 
修理サービス、
ブランド医薬品、ジェネリック医薬品、ワクチン、外科用製品、歯科専門分野
 
製品（インプラントを含む）
歯列矯正および歯内治療製品）、診断テスト、感染管理製品、
 
個人用保護具
（「PPE」）製品、ビタミン、整形外科用インプラント。
 
私たちのグローバルなテクノロジーと付加価値サービス事業は、ソフトウェア、テクノロジーを提供しています
 
およびその他の付加価値
医療従事者へのサービス。
 
私たちのテクノロジービジネスサービスには、診療管理ソフトウェアが含まれます
歯科および医療従事者向けのシステム。
 
私たちの付加価値のある診療ソリューションには、診療コンサルタントが含まれます。
ノンリコースでの教育、収益サイクル管理、金融サービス
 
基本、電子サービス、慣行
テクノロジー、ネットワーク、ハードウェアサービス、コンサルティング、継続教育サービス
開業医。
お客様との距離を縮めるための重要な要素は、One Scheinイニシアチブです。
 
統一された市場開拓です
実務者が私たちのサプライチェーンと相乗的に働くことを可能にするアプローチ、
 
機器の販売とサービス、そして
お客様が活用できるようにする、その他の付加価値サービス
 
私たちが単一で提供する複合価値
プログラム。
 
具体的には、One Scheinは、お客様に当社の包括的なサービスへの効率的なアクセスを提供します
ナショナルブランド製品、当社のコーポレートブランド製品、独自の専門分野
 
製品とソリューション（を含む
インプラント、歯列矯正、歯内治療製品）。
 
さらに、顧客は幅広いサービスを利用できます。
ソフトウェアやその他の付加価値サービスを含みます。
 
 
目次
37
業界概要
近年、医療業界はコスト抑制にますます注目しています。
 
この傾向は恩恵を受けています
幅広い製品とサービスを低価格で提供できる販売業者
 
価格。
 
また、加速しました
HMO、グループプラクティス、その他のマネージドケアアカウント、集団購入の増加
 
グループ、それに加えて
彼らは競争力のある価格で製品を入手することに重点を置いており、流通業者を支持する傾向があります
 
提供できる
専門的な経営情報サポート。
 
私たち
コスト抑制の傾向には可能性があると思います
ソフトウェアを含むテクノロジーソリューションの需要に好影響を与えます。
 
効率を高め、
診療管理の促進。
近年の当社の業績は、戦略の影響を大きく受けています
 
と私たちが行った取引
国内外で事業を拡大することを約束しました。その理由の1つは、国内外の大きな変化に対処することです
医療流通会社の統合、医療改革、トレンドを含む医療業界
マネージドケア、メディケアの削減、集団購入の取り決めに向けて。
業界の統合
ヘルスケア製品の流通業界は、オフィスベースの医療従事者に関連するため、細分化されています
そして多様です。
 
業界は個人開業医から多岐にわたります
 
比較的小規模なオフィスからグループプラクティスまで
または、数人の開業医から、経験のある多数の開業医まで、さまざまな規模のサービス組織
それらの慣行の組み合わせまたはその他の関連付け。
これは、オフィスを拠点とする医療従事者が保管および管理できないことが一因です
 
大量の消耗品
彼らのオフィスで、オフィスベースの医療機関への医療用品や小型機器の配布
 
医療従事者
頻繁で少量の注文があり、迅速な注文が必要であるという特徴があります。
 
信頼性が高く、ほぼ完全です
注文処理。
 
オフィスを拠点とする医療機関での購入決定は、通常
 
によって作られました
開業医または管理アシスタント。
 
消耗品や小型機器は通常、もっと多くの店から購入します
 
より
1社のディストリビューター、通常は1社が主要サプライヤーです。
統合の傾向は顧客ベースにも及んでいます。
 
医療従事者はますます次のことを求めています
病院、医療制度、グループプラクティス、医師などの大規模な事業体とのパートナー、関連会社、または合併など
病院組織。
 
多くの場合、連結グループの購買決定は
 
一元的に作られているか
専門スタッフレベル。ただし、注文は開業医のオフィスに届けられます。
私たち
業界内の統合は今後も続くと思います
 
その結果、特に多くのディストリビューターが誕生しました
財務、営業、マーケティングのリソースが限られていて、以下を求めている人
 
できる大企業と組み合わせてください
成長の機会を提供してください。
 
この統合により、ディストリビューターは次のことを求めるようになる可能性もあります
 
取得する
現在提供している製品やサービスを強化したり、提供したりできる企業
 
より幅広いサービスを提供する機会
顧客基盤。
買収や合弁事業に対する私たちのアプローチは、私たちの役割を拡大することでした
 
製品とサービスのプロバイダー
医療業界へ。
 
この傾向により、私たちは補完的なサービス分野への拡大につながりました
 
私たちの既存の
事業を運営し、買収した企業との相乗効果を生み出し、ひいては強化する機会を提供します
 
ビジネス。
業界の統合が続く中、私たちは次のような立場にあると考えています
 
私たちが信じているように、この傾向を利用してください
既存のインフラストラクチャを通じて売上の増加をサポートすることはできますが
 
保証はあり得ません
私たちはこれを成功させることができるでしょう。
 
私たち
また、販売/マーケティングの拡大にも投資しています
意思決定を伴う関係構築に重点を置くためのインフラストラクチャ
 
オフィスに住んでいないメーカー-
開業医ベースの設定。
ヘルスケア業界は変化し続けているので、私たちは常に可能性を評価しています
 
合弁事業の候補者または
買収し、事業を拡大する機会を引き続き模索するつもりです
 
製品やサービスの提供者としての役割
ヘルスケア業界。
 
私たちが成功裏に追求できるという保証はありません
 
そのようなものならどれでも
追求されれば、そのような取引の機会を与えたり、完了させたりします。
 
追加の取引が行われた場合や
その結果、合併および/または買収関連の費用が発生し、
 
という保証はありません
そのような取引に関連する統合の取り組みは成功するでしょう。
目次
38
人口の高齢化やその他の市場への影響
ヘルスケア製品の流通業界は成長を続けています
 
人口の高齢化により、
医療意識の高まり、医療技術の普及
 
とテスト、新薬理学
治療、第三者保険の適用範囲の拡大、失業の影響により一部相殺されました
 
オン
保険の適用範囲。
 
さらに、医師市場は引き続き恩恵を受けています
 
手続きのシフトと
急性期医療施設から代替医療施設までの診断テスト、特に
 
診療所。
米国国勢調査局の国際データベースによると、2024年の間に
 
と2034歳、45歳以上です
人口は約 11% 増加すると予想されています。
 
2024年から2044年の間に、この年齢層は増加すると予想されています
約 20% です。
 
これは、予想される米国の総人口増加率と比較されます
 
約 6% の税率
2024年から2034年の間
 
そして2024年から2044年の間には約11％です。
米国国勢調査局の国際データベースによると、2024年には
 
約700万あります
長期介護を最も必要としている人口層である85歳以上のアメリカ人
 
と高齢者ケア
サービス。
 
2050年までに、その数はほぼ3倍のおよそになると予測されています
 
1900万。
 
人口
65歳から84歳は、その間に約20％増加すると予測されています
 
同じ時期です。
このような市場のダイナミクスの結果として、健康への年間支出は
 
介護サービスは、増え続けています
アメリカ合衆国。
 
当社の製品とサービスに対する需要は、引き続き影響を受けながら増加すると考えています
現在および将来の営業、経済、および業界の状況。
 
メディケアとメディケイドサービスセンター
（「CMS」）は、その合計を示す「国民医療費データ」を公開しました
 
全国の医療費に達しました
2022年には約4.5兆ドル、つまり国の国内総生産の17.3％がベンチマークです
 
の対策
米国における商品とサービスの年間生産量。
 
医療費は達すると予測されています
2032年までに約7.7兆ドル、つまり国の予想国内総生産の19.7％になります。
政府
私たちの特定の事業には、流通、製造、輸入が含まれます。
 
輸出、マーケティング、販売、そして
医薬品や医療機器の宣伝、そしてこの点で、私たちは
 
広範囲に及ぶ地方、州の規制の対象となります
連邦政府および外国政府の法律と規制（該当するものを含む）
 
私たちの卸売販売へ
医薬品や医療機器、製造活動、そしてその一環として
 
私たちの専門家庭医療用品
医療機器や消耗品を直接流通・販売する企業
 
患者さんに。
 
連邦、州、および特定の
外国政府も医療分野における執行活動を強化しています
 
セクター、特に詐欺の分野
と虐待、贈収賄防止、腐敗防止、規制薬物の取り扱い、
 
医療機器の規制とデータ
プライバシーとセキュリティ基準。
私たちの事業の中には、医薬品や医療機器に関わるものもありますが、
 
体外診断装置を含め、
それは第三者によって支払われ、さまざまな基準に従って運営されなければなりません
 
面倒で複雑なコーディング、
請求を立証するための請求と記録管理の要件
 
連邦、州、および
商業医療費償還プログラム。
政府や民間の保険プログラムは、医療費総額の大部分を賄っています。
 
そして、そこには
これまでの取り組みを含め、このような民間および政府の保険プログラムを制限するための取り組みを行ってきました
 
失敗しました、に
米国の患者保護および手ごろな価格の医療法全体の廃止を求めて、
 
ヘルスケアによって修正されました
と教育和解法、それぞれ2010年3月に制定されました。
私たちの事業の中には、連邦政府、州など、さまざまな規制の対象となっているものがあります。
 
現地および外国の法律と規制、
販売、輸送、輸入、保管、取り扱いに関するものを含みます
 
と危険物の処分、または
潜在的に危険な物質。パーアンドなどの「永遠の化学物質」
 
ポリフルオロアルキル物質、アマルガム禁止、
価格開示、労働慣行に関するサプライチェーンの透明性、安全な作業
 
条件。
 
さらに、
医療費を管理するための活動（法律や規制の引き下げを含む）
 
の償還率
医薬品、医療機器、医療用品、および/または治療
 
またはサービスは継続中です。
 
CMSです
最近リリースされた2024耐久医療機器、補綴物、装具
 
と消耗品（「DMEPOS」）
2024年1月1日より、DMEPOSの償還額が減額された償還スケジュール
 
それ以外の場合の料金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
39
コロナウイルスエイド、救済措置を廃止することで、私たちのような地方のサプライヤーは
 
と経済安全保障（別名CARES）法
新型コロナウイルスのパンデミック時に有効な救済率。
 
この法律やその他の法律や規制は変更される可能性があり、
それらの進化する実装は、私たちの事業と私たちに影響を与える可能性があります
 
財務実績。
私たちの事業は通常、次のような多くの法律や規制の対象となります
 
私たちの財務実績に影響を与え、
そのような法律や規制に従わないと、重大な不利益が生じる可能性があります
 
私たちのビジネスへの影響。
政府の法律や規制についてのより詳細な議論
 
は経営陣の議論に含まれていますそして
財政状態と経営成績の分析、含まれています
 
フォーム10-kの年次報告書で
2023年12月30日に終了した会計年度は、2024年2月28日にSECに提出されました。
業務結果
次の表は、当社の事業の重要な要素をまとめたものです
 
3か月と6か月の結果
2024年6月29日と2023年7月1日に終了し、6社のキャッシュフロー
 
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した月数:
3 か月が終了
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
6月29日、
7月1日、
2024
2023
2024
2023
経営成績:
純売上高
 
$
3,136
$
3,100
$
6,308
$
6,160
売上原価
 
2,118
2,125
4,278
4,219
売上総利益
 
1,018
975
2,030
1,941
営業経費:
販売、一般および管理
 
781
707
1,572
1,424
減価償却と償却
63
49
124
93
リストラ費用
15
18
25
48
営業利益
$
159
$
201
$
309
$
376
その他の費用、純額
 
$
(27)
$
(15)
$
(50)
$
(27)
当期純利益
105
148
203
276
ヘンリー・シャイン社に帰属する純利益
104
140
197
261
6 か月間終了
6月29日、
7月1日、
2024
2023
キャッシュフロー:
 
営業活動による純現金
$
493
$
301
投資活動に使用された純現金
(281)
(340)
財務活動によって提供された（使用された）純現金
(265)
59
リストラの計画
2022年8月1日、私たちはリストラ計画（「2022年計画」）を約束しました
 
優先事項への資金提供に焦点を当てました
BOLD+1戦略計画、業務の合理化、その他のイニシアチブを
 
効率を高めましょう。
 
2022年計画には
2024年7月31日に完成しました。
 
2022年までに1,200万ドルのリストラ費用を計上する見込みです
2024年の残りの期間に計画を立ててください。
2024年8月6日、私たちは新しいリストラ計画（「2024」）を約束しました。
 
最近の買収を統合する計画」）、
事業規模を適正化し、効率をさらに高めましょう。
 
関連するリストラ費用を計上する予定です
2024年の後半と2025年の2024年計画、しかし
 
これらの請求額の見積もりは
まだ決まっていません。
これに関連して、2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間
 
2022年のプランでは、記録しました
リストラ費用は、それぞれ1,500万ドルと1,800万ドルです。
 
2024年6月29日に終了した6か月間と、
2023年7月1日、私たちは2,500万ドルと48ドルのリストラ費用を記録しました
 
それぞれ百万。
 
リストラ費用
主に退職金や従業員関連に関連するこれらの期間に
 
費用、使用権の迅速な償却
リース資産と固定資産、およびその他のリース終了費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
40
2024年6月29日に終了した3か月と、2023年7月1日に終了した3か月の比較
注:純売上高、総利益、営業費用、その他の費用の割合、
 
純税と所得税は
実際の値に基づいており、四捨五入のため再計算されない場合があります。
純売上高
純売上高は以下の通りです：
6月29日、
% の
7月1日、
% の
増加/ (減少)
2024
合計
2023
合計
$
%
ヘルスケアの流通
(1)
歯科
 
$
1,924
61.4
%
$
1,957
63.1
%
$
(33)
(1.7)
%
医療
 
998
31.8
950
30.7
48
5.0
 
ヘルスケアの総配分
 
2,922
93.2
2,907
93.8
15
0.5
テクノロジーと付加価値サービス
(2)
214
6.8
193
6.2
21
10.8
合計
 
$
3,136
100.0
%
$
3,100
100.0
%
$
36
1.1
%
当社の売上増加の構成要素は次のとおりです。
トータルローカル
通貨
成長
外国人
交換
インパクト
総売上高
成長
現地通貨の成長
ローカル内部
成長
買収
成長
ヘルスケアの流通
(1)
歯科用商品
(2.6)
%
1.4
%
(1.2)
%
(0.7)
%
(1.9)
%
歯科用機器
(0.4)
0.2
(0.2)
(0.5)
(0.7)
トータルデンタル
(2.1)
1.2
(0.9)
(0.8)
(1.7)
医療
(4.3)
9.3
5.0
-
5.0
トータル・ヘルスケア・ディストリビューション
(2.8)
3.8
1.0
(0.5)
0.5
テクノロジーと付加価値サービス
(2)
3.9
7.0
10.9
(0.1)
10.8
合計
(2.4)
%
4.0
%
1.6
%
(0.5)
%
1.1
%
(1)
消耗品、歯科用特殊製品（インプラント、歯列矯正、歯内治療製品を含む）、小型品で構成されています
機器、ラボ製品、大型機器、機器修理サービス、ブランド医薬品およびジェネリック医薬品、ワクチン、外科用
製品、診断テスト、感染対策製品、PPE製品、ビタミン、整形外科用インプラント。
(2)
診療管理ソフトウェアやその他の付加価値製品で構成され、主に医療提供者に配布されています。
実務コンサルタント、教育、収益サイクル管理、ノンリコースベースの金融サービス、電子サービス、継続
開業医向け教育サービス、プラクティステクノロジー、ネットワークおよびハードウェアサービス、その他のサービス。
グローバルセールス
2024年6月29日に終了した3か月間の世界の純売上高は 1.1% 増加しました。
 
私たちの売上成長の要素は
上の表に示されています。
社内で生み出された現地通貨売上高が2.4％減少したのは、主に
 
より遅いことに起因します
サイバーインシデントからの回復の予想ペース、厳しい経済
 
特定の市場の環境と
PPE製品とCOVID-19テストキットの売上が減少しました。
 
2024年6月29日に終了した3か月間の推定値は
PPEを除く、内部で生み出された現地通貨による売上の減少
 
製品と新型コロナウイルス検査キットは 1.8% でした。
PPE製品とCOVID-19テストキットの売上高は約1億4000万ドル、1億6400万ドルだったと推定しています。
2024年6月29日と2023年7月1日に終了した3か月間は、それぞれ24ドルの減少が見込まれています
百万、つまり 14.3%
 
前年と比較して、2,400万ドルの純減少は前年比で 0.7% でした
 
の
2024年6月29日に終了した3か月間の世界の純売上高。
 
 
 
 
 
目次
41
歯科
2024年6月29日に終了した3か月間の歯科用純売上高は 1.7% 減少しました。
 
売上の減少の構成要素
は上の表に示されています。
現地通貨での売上の減少は、減少によるものです
 
で、社内で生み出された現地通貨での売上
主に予想よりもペースが遅かったことが原因の歯科用商品
 
サイバーインシデントからの回復について
特定の市場およびそれ以下の市場における厳しい経済環境
 
PPE製品の売上、売上高によって一部相殺
2024年6月29日に終了した12か月間に買収した当社の事業体から。
 
社内での売上の減少
歯科用機器の現地通貨の生成は、主に起因していました
 
特定の海外での売上の減少に
市場は、従来の機器の売上の伸びによって一部相殺されました。
 
デジタルイメージングと当社の部品およびサービス事業
北米で。
終了した3か月間のPPE製品の売上高は約7,700万ドル、8,900万ドルだったと推定しています。
2024年6月29日と2023年7月1日は、それぞれ1,200万ドル、対比で12.6％の減少が見込まれています
前年、前年比1,200万ドルの純減少は、歯科用純売上高の0.6％に相当します
 
その3つ
2024年6月29日に終了した月数。
 
PPE製品の売上が減少したのは、主に手袋の価格が下がったためです。
 
の
内部で生み出される現地通貨による売上の推定減少額（除く）
 
PPE製品、
 
1.7% でした。
 
医療
2024年6月29日に終了した3か月間の医療純売上高は増加しました
 
5.0%。
 
当社の売上成長を構成する要素
は上の表に示されています。
現地通貨での売上の増加は、当社の事業拡大によるものです
 
を含む、ホームソリューション市場で
12月に終了した年度中のシールドヘルスケアの買収
 
30、2023年。
 
内部で生成された現地通貨
医療売上の減少は、主に予想よりも遅かったことが原因です
 
サイバーからの回復のペース
インシデントと特定の医薬品の売上の転換など
 
低価格のジェネリック医薬品へ
 
そして売上が減りました
PPE製品の
 
また、主に手袋の価格が下がったためです。
PPE製品とCOVID-19テストキットの売上高は約6,300万ドルと7,500万ドルだったと推定しています
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間は、
 
それぞれ、推定で12ドルの減少となります
百万、つまり 16.2%
 
前年と比べて、前年比1,200万ドルの純減少は 1.2% です
 
の
2024年6月29日に終了した3か月間の医療純売上高。
 
これらの製品の売上の減少は主に
PPE製品の市場価格が下がったため（主に低めのグローブ）
 
価格設定)。
 
社内での推定減少額
PPE製品とCOVID-19を除く、現地通貨での売上高
 
テストキットは 3.2% でした。
テクノロジーと付加価値サービス
2024年6月29日に終了した3か月間のテクノロジーと付加価値サービスの純売上高は 10.8% 増加しました。
 
の
当社の売上成長の構成要素は上の表に示されています。
 
内部で生じた現地通貨の上昇
テクノロジーと付加価値サービスの売上は、主に帰属します
 
の数の継続的な増加に
当社の診療管理ソフトウェアのクラウドベースのユーザーと増加
 
収益サイクル管理ソリューションで。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
42
売上総利益
セグメント別および合計売上総利益率と売上総利益率は次のとおりです。
6月29日、
キモい
7月1日、
キモい
増加
 
2024
マージン%
2023
マージン%
$
%
ヘルスケアの流通
 
$
875
30.0
%
$
846
29.1
%
$
29
3.5
%
テクノロジーと付加価値サービス
143
66.6
129
66.8
14
10.5
合計
 
$
1,018
32.5
$
975
31.4
$
43
4.4
流通ネットワークに関連するコストを分類する手法が異なった結果
 
私たちを通して
業界、私たちの粗利益は、必ずしも他の流通会社と比較できるとは限りません。
 
さらに、私たち
当社のテクノロジーと付加価値サービスの売上総利益率が大幅に向上することを実感しています
 
より多いセグメント
私たちのヘルスケア流通セグメント。
 
これらの売上総利益率が高いのは、開発者と販売者の両方であるためです
ソフトウェア製品とサービス、および特定の金融サービス。
 
ソフトウェア業界は通常、より高いことを実現します
粗利益は製品開発への投資を回収するためのものです。
当社のヘルスケア流通部門では、以下の理由により、売上総利益率が期間によって異なる場合があります
 
その
販売された製品構成の変化、および顧客構成の変化。
 
たとえば、私たちの会社の売上
ブランドや特定の特産品は、以下よりも高い売上総利益率を達成しています
 
総利益の平均総額
すべての製品のマージン。
 
顧客構成に関しては、大規模なグループの顧客への販売は通常完了しています
オフィスベースの売上総利益とは対照的に、販売量が多いため、粗利益が低くなります
通常は少ない量を購入する開業医。
 
2024年6月29日に終了した3か月間の医療流通総利益
 
前年に比べて増加しました-
買収による総利益と、その結果としての粗利益の拡大による期間
 
売上の好影響
利益率の高い商品の組み合わせ。
テクノロジーと付加価値サービスの売上総利益は、社内からの総利益が増加した結果として増加しました
買収による売上と総利益。
 
粗利益率のわずかな低下は、主に次の理由によるものです
償却費の増加。
営業経費
運営費（販売、一般、管理費を含む）
 
費用、減価償却費、そして
事業再編費用（セグメント別および総額）は次のとおりです。
% の
% の
6月29日、
それぞれ
7月1日、
それぞれ
増やします
2024
純売上高
2023
純売上高
$
%
ヘルスケアの流通
 
$
729
25.0
%
$
680
23.4
%
$
49
7.2
%
テクノロジーと付加価値サービス
 
130
60.3
94
49.0
36
36.4
合計
 
$
859
27.4
$
774
25.0
$
85
10.8
営業費用の純増加は、次の要因によるものです。
運用コスト
リストラ費用
買収
合計
ヘルスケアの流通
 
$
11
$
(2)
$
40
$
49
テクノロジーと付加価値サービス
31
(1)
6
36
合計
 
$
42
$
(3)
$
46
$
85
営業費用の純増加の構成要素が表示されます
 
上の表にあります。
 
の増加
2024年6月29日に終了した3か月間の運用コストには増加分が含まれます
 
給与および給与関連の費用では、
私たちの両方での旅費、コンベンション費用、訴訟解決費用
 
報告対象セグメント、および増加
当社のヘルスケア流通セグメントにおける買収、無形資産の償却。
 
私たち
また、23ドルの増加を記録しました
2023年の買収に関連して未払いの偶発対価が100万件に達しました
 
私たちの技術と付加価値
サービスセグメント。
 
2024年6月29日に終了した3か月間に、私たちも負担しました
 
300万ドルの経費、以内
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
43
サイバーインシデントに直接関係する当社のヘルスケア流通セグメント
 
主に専門家の手数料で構成されています。
 
2024年6月29日に終了した3か月間、私たちは保険収入を受け取りました
 
1000万ドルの、一部に相当します
サイバーインシデントに関連した損失の保険による回収。
その他の費用、純額
その他の費用、純額は次のとおりです：
6月29日、
7月1日、
差異
2024
2023
$
%
利息収入
 
$
6
$
3
$
3
80.7
%
支払利息
 
(32)
(19)
(13)
(72.4)
その他、ネット
 
(1)
1
(2)
(350.7)
その他の費用、純額
 
$
(27)
$
(15)
$
(12)
(87.7)
利息収入は、主に金利の上昇により増加しました。
 
支払利息は、主に次の理由により増加しました
借入金の増加と金利の増加。
所得税
2024年6月29日に終了した3か月間の当社の実効税率は、22.0％に対して24.9％でした
 
前年の
ピリオド。
 
私たちの実効税率と連邦法定税率の違いは、主に州に関係しています
 
と外国人
所得税。
経済協力開発機構（OECD）が発行されました
 
技術および管理面
2021年12月の第2の柱となる規則に関するガイダンス。これにより、世界の収益に対する最低税率が定められています
国ごとの大規模な多国籍企業。
 
2024年1月1日より、世界の最低税額
第二の柱のルールによると、さまざまな法域の税率は 15% です。
 
2024年6月29日現在、ピラーの影響
私たちの財務諸表の2つのルールは重要ではありませんでした。
 
Pillarを採用している法域で事業を行っているので
2つ目は、2024年以降の影響を効果的に管理するための影響を引き続き分析していることです。
 
未来
これらの進展による税制改革は、長期にわたる税制改革に変化をもたらす可能性があります
 
税制上の原則、それはかもしれない
今後の実効税率に悪影響を及ぼしたり、現金税の負債が増えたりします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
44
2024年6月29日に終了した6か月間と、2023年7月1日に終了した6か月の比較
注：純売上高、総利益、営業費用、その他の割合
 
経費、純額、および所得税は
実際の値に基づいており、四捨五入のため再計算されない場合があります。
純売上高
純売上高は以下の通りです：
6月29日、
% の
7月1日、
% の
増加/（減少）
2024
合計
2023
合計
$
%
ヘルスケアの流通
(1)
歯科
 
$
3,838
60.9
%
$
3,855
62.6
%
$
(17)
(0.5)
%
医療
 
2,039
32.3
1,921
31.2
118
6.2
ヘルスケアの総配分
 
5,877
93.2
5,776
93.8
101
1.7
テクノロジーと付加価値サービス
(2)
431
6.8
384
6.2
47
12.3
合計
 
$
6,308
100.0
%
$
6,160
100.0
%
$
148
2.4
%
当社の売上増加の構成要素は次のとおりです。
トータルローカル
通貨
成長
外国人
交換
インパクト
総売上高
成長
現地通貨の成長
ローカル内部
成長
買収
成長
ヘルスケアの流通
(1)
歯科用商品
(3.2)
%
2.6
%
(0.6)
%
-
%
(0.6)
%
歯科用機器
(0.1)
0.1
-
-
-
トータルデンタル
(2.5)
2.1
(0.4)
(0.1)
(0.5)
医療
(2.4)
8.6
6.2
-
6.2
トータル・ヘルスケア・ディストリビューション
(2.5)
4.3
1.8
(0.1)
1.7
テクノロジーと付加価値サービス
(2)
3.6
8.5
12.1
0.2
12.3
合計
(2.1)
%
4.5
%
2.4
%
-
%
2.4
%
(1)
消耗品、歯科用特殊製品（インプラント、歯列矯正、歯内治療製品を含む）、小型品で構成されています
機器、ラボ製品、大型機器、機器修理サービス、ブランド医薬品およびジェネリック医薬品、ワクチン、外科用
製品、診断テスト、感染対策製品、PPE製品、ビタミン、整形外科用インプラント。
(2)
診療管理ソフトウェアやその他の付加価値製品で構成され、主に医療提供者に配布されています。
実務コンサルタント、教育、収益サイクル管理、ノンリコースベースの金融サービス、電子サービス、継続
開業医向け教育サービス、プラクティステクノロジー、ネットワークおよびハードウェアサービス、その他のサービス。
グローバルセールス
2024年6月29日に終了した6か月間の世界の純売上高は 2.4% 増加しました。
 
私たちの売上成長の要素は
上の表に示されています。
社内で生み出された現地通貨による売上高が2.1％減少したのは、主に
 
より遅いことに起因します
サイバーインシデントからの回復の予想ペース、厳しい経済
 
特定の市場の環境と
PPE製品の売上が減少しています。
 
2024年6月29日に終了した6か月間の推定減少量は
 
内部的に
PPE製品とCOVID-19を除く、現地通貨での売上高
 
テストキットは 1.5% でした。
PPE製品とCOVID-19テストキットの売上高は約321ドルだったと推定しています
 
百万と3億6,500万ドル
2024年6月29日と2023年7月1日に終了した6か月間は、それぞれ44ドルの減少が見込まれます
百万、つまり 11.9%
 
前年と比較して、前年比4400万ドルの純減少は0.7％でした
 
の
2024年6月29日に終了した6か月間の世界の純売上高。
 
 
 
 
 
目次
45
歯科
2024年6月29日に終了した6か月間の歯科用純売上高は 0.5% 減少しました。
 
当社の売上減少の要因は
上の表に示されています。
 
現地通貨での売上の減少は、減少によるものです
 
で、社内で生み出された現地通貨での売上
主に予想よりもペースが遅かったことが原因の歯科用商品
 
サイバーインシデントからの回復について
特定の市場における厳しい経済環境、そして
 
PPE製品の売上の減少は、売上高によって一部相殺されました
2024年6月29日に終了した12か月間に買収した当社の事業体から。
 
私たちの売上の伸びは社内で生み出されました
歯科用機器の現地通貨は、同等の通貨と比較して比較的横ばいでした
 
前年の主に期限
従来の機器、デジタル画像、および当社の部品の成長と
 
北米でのサービス事業、一部
特定の国際市場での売上の減少、および一部の売上のシフトによって相殺されました
 
2024年の第1四半期には
2023年の第4四半期における設備設置の遅れ
 
サイバーの影響の結果です
事件。
PPE製品の売上高は約1億5,600万ドル、6か月間の売上高は1億8,100万ドルだったと推定しています。
それぞれ2024年6月29日と2023年7月1日に終了し、推定2,500万ドル、つまり13.6％の減少となりました
前年と比較して、前年比2,500万ドルの純減少は、歯科純額の0.6％に相当します
 
の販売
2024年6月29日に終了した6か月間。
 
PPE製品の売上が減少したのは、主にグローブの幅が減ったためです
 
価格と
サイバー事件後の需要の減少。
 
内部で生み出される現地通貨の推定減少額
 
販売、
PPE製品を除くと、1.9％でした。
 
医療
2024年6月29日に終了した6か月間の医療純売上高は 6.2% 増加しました。
 
私たちの売上成長の要素は
上の表に示されています。
 
現地通貨での売上の増加は、当社の事業拡大によるものです
 
ホームで
シールドヘルスケアの買収を含むソリューション市場
 
2023年12月30日に終了した年度。
国内通貨による医療売上の減少は、主に
 
より遅いことに起因します
サイバーインシデントからの回復の予想ペースとコンバージョン
 
特定の医薬品の
低価格のジェネリック医薬品への販売、およびPPE製品の売上の減少、一部
 
ポイントオブケアの好調な売上が相殺されました
マルチアッセイインフルエンザ/COVID組み合わせ検査キットを含む診断。
PPE製品とCOVID-19テストキットの売上高は約1億6500万ドルと1億8400万ドルだったと推定しています
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間は、
 
それぞれ、推定19ドルの減少に相当します
百万、つまり 10.3%
 
前年と比較して、1900万ドルの純減少は前年比で0.9％でした
 
の
2024年6月29日に終了した6か月間の医療純売上高。
 
これらの製品の売上の減少は、主に原因です
PPE製品の市場価格を下げる（主に手袋の価格を下げる）。
 
社内での推定減少額
PPE製品とCOVID-19を除く、現地通貨での売上高
 
テストキットは 1.6% でした。
テクノロジーと付加価値サービス
2024年6月29日に終了した6か月間のテクノロジーと付加価値サービスの純売上高は 12.3% 増加しました。
 
の
当社の売上成長の構成要素は上の表に示されています。
 
内部で生じた現地通貨の上昇
テクノロジーと付加価値サービスの売上は、主に帰属します
 
の数の継続的な増加に
当社の診療管理ソフトウェアのクラウドベースのユーザーと増加
 
収益サイクル管理ソリューションと
当社の分析製品。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
46
売上総利益
セグメント別および合計売上総利益率と売上総利益率は次のとおりです。
6月29日、
キモい
7月1日、
キモい
増やします
2024
マージン%
2023
マージン%
$
%
ヘルスケアの流通
 
$
1,742
29.6
%
$
1,683
29.1
%
$
59
3.5
%
テクノロジーと付加価値サービス
288
66.7
258
67.1
30
11.6
合計
 
$
2,030
32.2
$
1,941
31.5
$
89
4.6
流通ネットワークに関連するコストを分類する手法が異なった結果
 
私たちを通して
業界、私たちの粗利益は、必ずしも他の流通会社と比較できるとは限りません。
 
さらに、私たち
当社のテクノロジーと付加価値サービスの売上総利益率が大幅に向上することを実感しています
 
より多いセグメント
私たちのヘルスケア流通セグメント。
 
これらの売上総利益率が高いのは、開発者と販売者の両方であるためです
ソフトウェア製品とサービス、および特定の金融サービス。
 
ソフトウェア業界は通常、より高いことを実現します
粗利益は製品開発への投資を回収するためのものです。
当社のヘルスケア流通部門では、以下の理由により、売上総利益率が期間によって異なる場合があります
 
その
販売された製品構成の変化、およびお客様の変化
 
ミックス。
 
たとえば、私たちの会社の売上
ブランドや特定の特産品は、以下よりも高い売上総利益率を達成しています
 
総利益の平均総額
すべての製品のマージン。
 
顧客構成に関しては、大規模なグループの顧客への販売は通常完了しています
オフィスベースの売上総利益とは対照的に、販売量が多いため、粗利益が低くなります
通常は少ない量を購入する開業医。
 
6月29日に終了した6か月間の医療流通総利益
 
2024年は前年に比べて増加しました-
買収による総利益と、その結果としての粗利益の拡大による期間
 
売上の好影響
利益率の高い商品の組み合わせ。
テクノロジーと付加価値サービスの売上総利益は、社内からの総利益が増加した結果として増加しました
買収による売上と総利益。
 
粗利益率のわずかな低下は、主に次の理由によるものです
償却費の増加。
営業経費
運営費（販売、一般、管理費を含む）
 
費用、減価償却費、そして
事業再編費用（セグメント別および総額）は次のとおりです。
% の
% の
6月29日、
それぞれ
7月1日、
それぞれ
増やします
2024
純売上高
2023
純売上高
$
%
ヘルスケアの流通
 
$
1,470
25.0
%
$
1,372
23.8
%
$
98
7.1
%
テクノロジーと付加価値サービス
 
251
58.0
193
50.3
58
29.6
合計
 
$
1,721
27.3
$
1,565
25.4
$
156
9.9
営業費用の純増加は、次の要因によるものです。
運用コスト
リストラ費用
買収
合計
ヘルスケアの流通
 
$
29
$
(19)
$
88
$
98
テクノロジーと付加価値サービス
50
(4)
12
58
合計
 
$
79
$
(23)
$
100
$
156
営業費用の純増加の構成要素が表示されます
 
上の表にあります。
 
の増加
2024年6月29日に終了した6か月間の運用コストには
 
給与および給与関連費用の増加、
私たちの両方での旅費、コンベンション費用、訴訟解決費用
 
報告対象セグメント、および増加
当社のヘルスケア流通セグメントにおける買収、無形資産の償却。
 
私たち
また、38ドルの増加を記録しました
2023年の買収に関連して未払いの偶発対価が100万件に達しました
 
私たちの技術と付加価値
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
47
サービスセグメント。
 
2024年6月29日に終了した6か月間で、800万ドルも発生しました
 
費用のうち、私たちの中では
サイバーインシデントに直接関連する医療流通セグメント、主に
 
専門家の手数料で構成されます。
 
2024年6月29日に終了した6か月間に、私たちは保険収入を受け取りました
 
1000万ドルの、一部に相当します
サイバーインシデントに関連した損失の保険による回収。
その他の費用、純額
その他の費用、純額は次のとおりです：
6月29日、
7月1日、
差異
2024
2023
$
%
利息収入
 
$
11
$
6
$
5
100.4
%
支払利息
 
(62)
(33)
(29)
(90.6)
その他、ネット
 
1
-
1
(400.9)
その他の費用、純額
 
$
(50)
$
(27)
$
(23)
(84.9)
利息収入は、主に金利の上昇により増加しました。
 
支払利息は、主に次の理由により増加しました
借入金の増加と金利の増加。
所得税
2024年6月29日に終了した6か月間の当社の実効税率は、22.8％に対して25.2％でした
 
前年の
ピリオド。
 
私たちの実効税率と連邦法定税率の違いは、主に州に関係しています
 
と外国人
所得税。
経済協力開発機構（OECD）が発行されました
 
技術および管理面
2021年12月の第2の柱となる規則に関するガイダンス。これにより、世界の収益に対する最低税率が定められています
国ごとの大規模な多国籍企業。
 
2024年1月1日より、世界の最低税額
第二の柱のルールによると、さまざまな法域の税率は 15% です。
 
2024年6月29日現在、ピラーの影響
私たちの財務諸表の2つのルールは重要ではありませんでした。
 
Pillarを採用している法域で事業を行っているので
2つ目は、2024年以降の影響を効果的に管理するための影響を引き続き分析していることです。
 
未来
これらの進展による税制改革は、長期にわたる税制改革に変化をもたらす可能性があります
 
税制上の原則、それはかもしれない
今後の実効税率に悪影響を及ぼしたり、現金税の負債が増えたりします。
 
目次
48
流動性と資本資源
私たちの主な資本要件には、買収、購入の資金調達が含まれています
 
その他の非支配的な
利息、負債元本の返済、運転資金ニーズの資金調達、
 
固定資産の購入と
普通株式の買戻し。
 
運転資金要件は通常、売上の増加から生じますが、特別
在庫先物買入機会と売掛金の支払い条件
 
と買掛金。
 
歴史的に、営業は
下半期は好調に推移する傾向にあり、特別在庫もあります
 
フォワード・バイインの機会は
年末直前に最も普及し、それが私たちの運転資金要件の原因となっています
 
もっと高くなる
第3四半期の終わりから第1四半期の終わりまで
 
翌年。
私たちは主に、事業から生み出された現金、リボルビング・クレジット・ファシリティ、および負債を通じて事業の資金を調達しています。
プレースメント。
 
ご覧ください
注8 — 借金
 
さらに詳しい情報については。
 
から十分なキャッシュフローを生み出す私たちの能力
運営は、お客様の継続的な需要にかかっています
 
当社の製品とサービス、およびアクセスについて
サプライヤーからの製品とサービス。
私たちのビジネスには、運転資金への多額の投資が必要です。
 
期間中は変動しやすいです
在庫購入パターンと季節的な需要の結果としての年です。
 
在庫購入活動は次の関数です
販売活動、特別な在庫先物購入の機会、希望する在庫レベル。
 
私たちは期待しています
運転資金要件の将来の増加。
私たちは、少なくとも12か月間は十分な資金を提供するために事業資金を調達しています。
 
資金要件は以下に基づいています
予測される収益性と運転資金のニーズ、場合によっては
 
変わります。
 
その結果、私たちは変わるかもしれません
新しい要件を反映した当社の資金調達構造。
私たちは、私たちの現金および現金同等物、プライベートデット市場とパブリックエクイティ市場へのアクセス能力、
そして、既存の信用枠の下で利用可能な資金は、
 
現在の資金を賄うのに十分な流動性
予測可能な短期および長期の資本ニーズ。
私たちの買収戦略は、以下の企業への投資に焦点を当てています
 
新しい顧客や営業チームを増やして、増やしてください
私たちの地理的足跡（新興市場などの新しい国への進出か、私たちが行う規模の拡大か
私はすでにビジネスに投資しています）、そして最後に、私たちが新しい製品や技術にアクセスできるようにするビジネスに投資しています。
営業活動によって提供された純現金は4億9,300万ドルでした
 
2024年6月29日に終了した6か月間との比較
営業活動によって提供された純現金は3億100万ドルです
 
前の年。
 
純増額は1億9200万ドルでした
主に運転資本勘定の変化に起因します、主に
 
売掛金と在庫、部分的に
現金の純利益がわずかに減少したことで相殺されました。
 
2024年6月29日に終了した6か月間に、サイバー事件は
私たちの運転資本による営業キャッシュフローへのいくつかの残留影響、
 
買収の合計（含む）
改善による売掛金からの営業キャッシュフローの増加
 
回収額と現金の減少
以前に遅延したために発生した買掛金勘定および未払費用の流れ
 
支払い。
投資活動に使用された純現金は2億8,100万ドルでした
 
2024年6月29日に終了した6か月間、純額との比較
前年の投資活動に使用された現金は3億4,000万ドルです。
 
5900万ドルの純増額は、主に
株式投資と事業への支払いの減少に起因します
 
買収、および購入の増加
当社の施設と事業への継続的な投資から生じる固定資産。
財務活動に使用された純現金は2億6,500万ドルでした
 
2024年6月29日に終了した6か月間、純額との比較
前年の5900万ドルの資金調達活動によって提供された現金。
 
3億2,400万ドルの純増額は
主に、投資資金を調達するための負債からの純借入額が増加したためです
 
そして買収の増加
子会社の非支配持分と普通株式の買戻しの増加
 
株式。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
49
次の表は、流動性と資本の主要な指標をまとめたものです
 
リソース:
6月29日、
12月30日、
2024
2023
現金および現金同等物
 
$
138
$
171
働いています
 
資本
 
(1)
1,392
1,805
借金:
銀行のクレジットライン
 
$
505
$
264
長期債務の現在の満期
 
106
150
長期債務
 
1,891
1,937
負債総額
 
$
2,502
$
2,351
リース:
現在のオペレーティングリース負債
$
75
$
80
非流動オペレーティングリース負債
261
310
(1)
 
米国の売掛金の担保として機能する3億3000万ドルと2億8400万ドルの特定の売掛金を含みます
証券化は、それぞれ2024年6月29日と2023年12月30日に行われます。
当社の現金および現金同等物は、銀行残高と投資で構成されています
 
を代表するマネー・マーケット・ファンドで
流動性の高いオーバーナイト投資。
売掛金日数、未払い売上、在庫回転率
当社の売掛金日数（営業による未払売上）
 
2024年6月29日時点で、48.9日に増加しました
2023年7月1日時点で43.3日ですが、これは主に影響によるものです
 
サイバー事件について。
 
六年の間に
2024年6月29日に終了した月に、約400万ドルの全額引当金を償却しました
 
売掛金
私たちの売掛金準備金。
 
2024年6月29日現在、当社の営業活動による在庫回転率は5.0に増加しました
 
4.4から
2023年7月1日の。
 
私たちの運転資本勘定は、現在の状況や状況の影響を受ける可能性があります
 
将来の経済状況。
リース
私たち
企業のオフィス、オフィススペース、物流、その他の施設のオペレーティングリースとファイナンスリースがあります。
 
車両
と特定の機器。
 
私たちのリースの残り期間は1か月未満です
 
約17歳まで、一部の
これには、リースを最大15年間延長するオプションが含まれる場合があります。
 
2024年6月29日現在、当社の使用権資産
オペレーティングリースに関連する金額は3億400万ドルで、現在のリースと非流動リースに関連していました
 
オペレーティングリース負債は75ドルでした
それぞれ100万ドルと2億6,100万ドル。
株式の買戻し
2024年7月31日、当社の取締役会はupの買戻しを承認しました
 
さらに5億ドルの株式を
私たちの普通株式。
2003年3月3日から2024年6月29日まで、私たちは49億ドルを買い戻しました。
 
または92,809,239株、当社の普通株式
2024年6月29日時点で9,000万ドルが利用可能な株式買戻しプログラム
 
将来の普通株式について
買い戻し。
 
市況やその他の要因にもよりますが、現在計画しているのは
 
自社株買いを加速させましょう
当社の有利なキャッシュポジションを踏まえた活動。
償還可能な非支配持分
特定の子会社の一部の少数株主には、次の権利があります。
 
特定の時期に、当社に買収を要求する
公正価値でのそれらの事業体における彼らの所有権。
 
会計基準体系化トピック480-10は
当社が必要とする、または必要とする可能性がある非支配権益に適用されます
 
の全部または一部を購入する
非支配会社からの連結子会社への未払利息
 
プット条件に基づく利害関係者
契約上の合意に含まれるオプション。
 
2024年6月29日および2023年12月30日の時点で、当社の残高
 
にとって
償還可能な非支配持分は8億5,600万ドルと8億6,400万ドルでした。
 
それぞれ。
 
ご覧ください
ノート 13 —
償還可能な非支配持分
 
さらに詳しい情報については。
目次
50
重要な会計方針と見積もり
私たちの重要な会計方針には重要な変更はなく、
 
項目に開示されているものからの見積もり
2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書の7つ。
会計基準の更新
採用された会計基準の更新についての議論については
 
または採用される予定です、を参照してください
注2-重要です
会計方針と最近発行された会計基準
 
要約連結証券の注記の
財務諸表は項目1に含まれています。
アイテム 3.
 
定量的
 
と定性的
 
市場リスクに関する開示
市場リスクへの露出に大きな変化はありませんでした
 
年次報告書の項目7Aに開示されているものから
2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-kのレポート。
目次
51
アイテム 4.
 
統制と手続き
開示管理と手続きの評価
監督下で、以下を含む経営陣の参加を得ています
 
私たちの最高執行責任者と
最高財務責任者として、開示管理の設計と運用の有効性を評価し、
この四半期報告書の対象期間の終了時点での手続き
 
そのような用語は規則13a-15（e）で定義されています
と1934年の証券取引法に基づいて公布された15d-15（e）は、
 
改正されました（「取引法」）。
 
ベースです
この評価では、当社の経営陣（最高責任者を含む）
 
役員兼最高財務責任者、
当社の開示管理と手続きは2024年6月29日に有効であると結論付けました。
 
すべての資料を確認するために
提出または提出するレポートで当社が開示する必要のある情報
 
取引法に基づいて蓄積されています
そして、タイムリーな決定ができるように、必要に応じて彼らに伝えました
 
必要な開示などについて
情報は、内で記録、処理、要約、報告されます
 
SECの規則で指定された期間
とフォーム、およびナスダック証券取引所の規則。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年4月1日、私たちはTriMed株式会社（「TriMed」）の議決権60％を取得しました。
 
のグローバルデベロッパー
下肢と上肢の整形外科治療のためのソリューション、本社を置いています
 
カリフォルニア州サンタクラリータで。
 
TriMedの完全統合は年末以降も続くため、TriMedを除外する予定です
現在の財務報告に関する内部統制に関する当社の年次評価です
 
2024年12月28日、関連会社で許可されているとおり
新たに買収した企業のためのSECスタッフの通訳ガイダンス。
買収（TriMedを含む）、継続的な買収統合とシステムの組み合わせ
四半期中に実施され、繰り越された実施活動
 
で考えると、前の四半期から
集計は、財務報告に関する当社の内部統制における重大な変更を表しています。
2024年6月29日に終了した四半期中に、
 
買収後の統合関連の活動は、当社の医療分野でも継続されています
 
そして
前四半期に買収した歯科子会社。
 
これらの買収は、その大半が個別の買収案件です
情報と財務会計システムが含まれています
 
私たちの要約連結財務に
それぞれの買収日以降の明細書。
米国の歯科子会社の統合に関連するシステム実装活動を完了しました
既存の企業ERPシステムへの導入とERPのアップグレード
 
にある当社の歯科子会社の1つのシステム
オランダ。
 
また、システム実装活動を開始しました
 
倉庫業務の改善に関連します
フランスの歯科子会社のために。
 
最後に、私たちは2つの歯科医院のシステム実装活動を続けました
それぞれ米国とブラジルの子会社。
すべての継続的な買収統合とシステム実装活動
 
必要かつ適切な内容を含めてください
四半期ごとの評価で考慮される変更管理統制
 
設計と運用
財務報告に対する内部統制の有効性。
財務報告に関する内部統制の不備が特定されました
 
申請時点での2023年12月30日の時点で
ロジカルアクセス管理とユーザーアクセス管理と分離に関連する制御レベル
 
の職務は
特定のものの実施を含む、継続的な改善の対象
 
アクションプランとテスト/検証
統制業務の有効性、これは引き続き先に完了することが期待されます
 
年末まで。
内部統制の有効性の限界
制御システムは、どんなにうまく構想され運用されても、次のことを実現できます
 
絶対的ではなく、合理的だけの
内部統制システムの目的が達成されていること。
 
内部統制には固有の制限があるため
システム、統制の評価では絶対的な保証はできません
 
社内のすべての統制上の問題（もしあれば）
が検出されました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
52
一部
 
II。
 
その他の情報
 
アイテム 1.
 
法的手続き
 
法的手続きの議論については、を参照してください
注11—法的手続き
 
要約連結証券の注記の
財務諸表は項目1に含まれています。
アイテム 1A。リスク要因
 
に開示されているリスク要因から大きな変化はありませんでした
 
年次報告書のパート1、項目1Aです
2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-k。
アイテム 2.
 
株式の未登録売却
 
と収益の使用
発行者による株式の購入
2003年3月3日に発表された当社の自社株買戻しプログラムは、当初
 
最大200万まで買い戻すことができました
当社普通株の株式分割前（株式分割後800万株）
 
代表的な株式
開始時に発行された株式の約 2.3%
 
プログラムの。
 
その後の追加
合計で4.9ドル増えます
 
10億、当社の取締役会によって承認され、買戻しプログラムに充てられます
 
合計を入力してください
50億ドル（2023年2月8日に承認された4億ドルを含む）の株式
 
私たちの普通株式の
このプログラムで買い戻しました。
2024年6月29日現在、私たちは約49億ドルを買い戻しました
 
以下の普通株式（92,809,239株）
これらのイニシアチブでは、9,000万ドルが将来の普通株式に充てられます
 
自社株買い。
2024年7月31日、当社の取締役会はupの買戻しを承認しました
 
さらに5億ドルの株式を
私たちの普通株式。
次の表は、当社の普通株式の買戻しをまとめたものです
 
期間中、当社の株式買戻しプログラムの下で
2024年6月29日に終了した会計四半期：
合計数
最大数
合計
株式の
株式の
番号
平均
パーツとして購入
それはまだ 5 月
株式の
支払った価格
私たちの公の場で
以下で購入してください
会計月
購入しました (1)
一株当たり
発表されたプログラム
私たちのプログラム (2)
2024年3月31日から2024年4月27日まで
409,607
$
72.12
409,607
2,193,132
2024年4月28日から2024年6月1日
579,491
71.82
579,491
1,669,176
2024年6月2日から2024年6月29日まで
426,608
67.60
426,608
1,402,885
1,415,706
1,415,706
(1)
 
すべての買戻しは、公に発表された既存の認定プログラムに基づいて公開市場で行われました。
(2)
 
このプログラムでまだ購入できる株式の最大数は、以下に基づいて毎月末に決定されます
当時の当社の普通株式の終値。
 
この表には、最低源泉徴収税を満たすために従業員から源泉徴収される株式は含まれていません
株式ベースの取引の要件。
アイテム 5.
 
その他の情報
2024年8月6日、私たちは新しいリストラ計画（「2024」）を約束しました。
 
最近の買収を統合する計画」）、
事業規模を適正化し、効率をさらに高めましょう。
 
関連するリストラ費用を計上する予定です
2024年の後半と2025年の2024年計画、しかし
 
これらの請求額の見積もりは
まだ決まっていません。
 
2022プランの料金については、を参照してください
注10 — リストラの計画
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次
53
アイテム 6.
 
展示品
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に基づく認証。+
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に基づく認証。+
32.1
2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に基づく認証。+
99.1
売掛金の購入に関する2024年5月17日付けの改正第11号
2013年4月17日付けの、HSFRのサービサーである私たちによる、および私たちとの間の、契約です。
売主として、貸し手として、代理人として、そして時々、さまざまな購入者グループとして
そこでタイムパーティー。+
101.INSです
インライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは表示されません
 
に
インタラクティブデータファイル。XBRLタグが埋め込まれているからです
 
インライン
XBRL ドキュメント+
101.SCH
インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマ Document+
101.CAL
インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベース Document+
101.デフ
インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース Document+
101.ラボ
インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベース Document+
101.プレー
インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース Document+
104
ヘンリー・シャイン社のフォーム10-Qの四半期報告書の表紙
2024年6月29日に終了した四半期は、インラインXBRL形式（に含まれています
別紙101（添付ファイル）。+
+ ここに提出または提出されました。
 
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、
 
登録者がこのレポートを正式に作成しました
正式に承認された署名者が、代理で署名してください。
ヘンリー・シャイン株式会社
(登録者)
投稿者:/s/ ロナルド・N・サウス
ロナルド・N・サウス
上級副社長と
最高財務責任者
(認定署名者および主要財務者)
と会計責任者)
日付：2024年8月6日