エキシビション99.3

リゾルートホールディングスが過半数の持分を取得 CompoSecureで、デビッド・コート・ファミリーを通じて3億7200万ドルの個人投資を行っています

2024年8月7日

デビッド・コートが会長に就任

取引は簡素化によって価値を引き出します企業構造の

CompoSecureが最初の投資先になりますリゾリュート・ホールディングスの

ニューヨーク州ニューヨークとニュージャージー州サマセット、8月7日、 2024 —経営陣の下にある投資会社であるリゾルート・ホールディングスI、LPとその関連会社（「リゾルート」）デビッド・コートとトム・ノット、そしてリーダーであるコンポセキュア社（ナスダック：CMPO）（「CompoSecure」または「当社」）の金属製の決済カード、セキュリティ、認証ソリューションで、本日、CompoSecureの一部の株主が参入したことを発表しました Resoluteとの株式購入契約（総称して「SPA」）に組み込み、これに従ってResoluteが過半数を獲得します CompoSecureに興味を持ち、そのデュアルクラス構造を排除してください。

デビッド・コート家は3億7200万ドルを投資しています Resoluteを通じて、取引が完了すると、デイブ・コートがCompoSecureの取締役会の会長になります。 Resoluteは会社の過半数の株主となり、事業運営とM&Aのベストプラクティスを展開して推進することに注力しますすべての株主のための長期的な価値創造。重要なのは、この取引により二重株式構造がなくなり、より高い利益剰余金が得られるということです年間キャッシュフローと、クラスBユニットに関連する税金の配分をなくすことで、すべての株主の意思統一を図ることができます。

デビッド・コートは、「CompoSecureはすべてを満たします」と言いました私が投資をするときに求める基準ですが、Resoluteが会社の過半数の株主になることにわくわくしています。 CompoSecureには、CEOのジョン・ウィルクが率いる質の高い経営陣がいます。業界で市場をリードし、長期的に成長を続けています。見通し、技術的差別化、堅調なフリーキャッシュフローの創出。トムと私は、成長を続ける大きなチャンスを見出しています CompoSecureは同時に、段階的なM&Aを通じて事業と顧客基盤を多様化しています。私たちの見解では、これは完璧な最初の投資です Resoluteについては、株主としてのさらなる価値の創出を開始できることを嬉しく思います。」

CompoSecureのCEO、ジョン・ウィルクは、「私はとても企業構造を簡素化し、株主価値を引き続き引き出すこの戦略的取引を発表できることを嬉しく思います。私はまた、デビッド・コートが取締役会の会長を務めることを嬉しく思います。デビッドのキャリアと実績は他に類を見ません、組織が短期的業績と長期的業績の両方を同時に推進して潜在能力を最大限に発揮する方法の基準を設定します。 HoneywellやVertivなどのグローバル組織を率いた彼の経験は、私たちが参入するにあたってCompoSecureにとって非常に貴重なものになると信じています株主、従業員、顧客の成長と価値創造の新しい段階。」

ミッチェル・ホリン、LLRパートナーズのパートナー、長期 CompoSecureクラスBの株主は、次のように付け加えました。「LLRは、投資以来、CompoSecureの成長に貢献できたことに感謝しています。 2015年に会社に入社しました。ミケーレ・ローガン、ジョン、そしてCompoSecureチームの他のメンバーは、マーケットリーダーを築き上げました。私はそれが有利な立場にあると信じています長期的には。CompoSecureがデビッド、トム、Resoluteとのパートナーシップで引き続き成功することを楽しみにしています。」

株式購入契約

SPAの条件では、売却株主はクラスBユニットと関連するクラスB株式全体をクラスA株と交換し、現在の株を排除しますデュアルシェアクラス構造。Resoluteはその後、対応するクラスAの株式4930万株を購入して過半数を取得します会社の管理。この取引の結果、デビッド・コート家の議決権は約60％になると予想されます締切日現在の発行済株式総数です。

会社の現在の経営陣は、 CompoSecureの最高経営責任者であるジョン・ウィルクは、取締役会を務めている間、会社での現在の役割を継続することが期待されていますの取締役には、ミッチェル・ホリンの後任として、デイブ・コート、トム・ノット、その他のResoluteの代表者を任命することが含まれます。 LLR Partnersと、CompoSecureの共同創設者であるミケーレ・ローガンは、取引の完了時に取締役会を辞任します。取引が完了すると、取締役会の規模は11人に拡大され、取締役会の過半数は独立派になります取締役。

ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLCは次のような役割を果たしています Resoluteの財務顧問で、ポール、ワイス、リフキンド、ウォートン＆ギャリソン法律事務所が法律顧問を務めています。

コンポセキュアの取締役会の特別委員会の取締役。独立取締役のみで構成され、取引に関連して結成されました（「特別」）委員会」）は、独立した法律顧問や財務顧問からアドバイスを受けた後、提案された取引を満場一致で承認しました CompoSecureはどちらの当事者でもあります。特別委員会はポッター・アンダーソン・アンド・コロオン法律事務所（デラウェア州ウィルミントン）の助言を受け、引き受けましたフーリハン・ローキー株式会社。

取引は9月30日までに完了する予定です。 2024年は、ハート・スコット・ロディーノのクリアランスを含む、慣習的な閉鎖条件と規制当局の承認の対象となります。

リゾリュート・ホールディングスについて

リゾルート・ホールディングスは、管理下にある投資会社ですハネウェル・インターナショナル株式会社（「ハネウェル」）の元CEOで、現在のバーティブ・ホールディングスの会長であるデイブ・コートが Co（「Vertiv」）、およびゴールドマン・サックス・グループ株式会社（「ゴールドマン」）の元パーマネント・キャピタル戦略責任者であるトム・ノットサックス」)。コート氏とノット氏は、システマティックの恩恵を受ける事業に投資するためにResolute Holdingsを設立しましたコート氏がキャリアを通じて開発してきたオペレーティングシステムの展開。

コート氏は約170件のM&Aを完了しましたハネウェルのCEOおよび現在のVertivの執行会長としての在職中の取引。コート氏は40年以上もの歳月をかけてきた幅広い産業部門での事業経験と、株主に多大な価値をもたらしてきた確かな実績があります規律あるポートフォリオ管理と積極的なM&A。

ノット氏は以前は常任理事長でしたゴールドマン・サックスの資産管理部門の資本戦略を担当し、GSアクイジション・ホールディングスとGSアクイジションのCEOも務めました。ホールディングス株式会社IIは、それぞれVertivとミリオン・テクノロジーズ社の両方を上場しています。ノット氏は14年以上にわたる投資経験があります幅広い分野にわたる経験。

コンポセキュアについて

2000年に設立されたコンポセキュアは世界中の何百万もの人々に信頼をもたらす、マーケットリーダー、フィンテック、消費者のテクノロジーパートナー。会社エレガンス、シンプルさ、セキュリティを兼ね備えて、現実世界とデジタル世界で優れた体験と安心を提供します。コンポセキュアの革新的な決済カード技術とArculusのセキュリティと認証機能を備えたメタルカードは、ユニークでプレミアムなブランドを実現しますエクスペリエンスを提供することで、人々は自分の金融資産やデジタル資産にアクセスして使用できるようになり、取引時点での信頼を確保できます。にとって詳細については、www.composecure.comとwww.Getarculus.comをご覧ください。

連絡先

リゾリュート・ホールディングスの場合

トム・ノット

info@resoluteholdings.com

コンポセキュアの場合

アンソニー・ピニエラコミュニケーション責任者
(917) 208-7724

apiniella@composecure.com

ショーン・マンスーリ、 CFA
IRを昇格させて
(720) 330-2829

CMPO@elevate-ir.com

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています 1995年の民間証券訴訟改革法で定義されています。これらの記述は、経営陣の信念と仮定に基づいていますまたはリゾリュートホールディングス、該当する場合。CompoSecureとResolute Holdingsは、該当する場合、自社の計画、意図、これらの将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている期待は合理的です。CompoSecure、Resolute Holdings、およびその関連会社これらの計画、意図、または期待を達成または実現するとは保証できません。将来の見通しに関する記述は本質的にリスク、不確実性、前提条件の影響を受けます。一般的に、歴史的事実ではない発言（以下に関する記述を含む） CompoSecureまたはResolute Holdingsが将来起こり得るまたは想定する行動、事業戦略、出来事、または経営成績、は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、これらの声明の前や後に「信じる」という言葉が続いたり、含まれたりすることがあります。「見積もり」、「期待」、「プロジェクト」、「予測」、「5月」、「予定」「すべき」、「シークする」、「計画」、「予定されている」、「予想する」、または「意図」またはこれらの用語のネガティブ、それらのバリエーション、または類似の用語。将来の見通しに関する記述は、業績を保証するものではありません。本書の日付の時点でのみ述べられているこれらの声明に過度に依存しないでください。次のことを理解しておくべきですとりわけ重要な要因は、CompoSecureの将来の業績に影響を及ぼし、それらの結果やその他の結果が異なる原因となる可能性がありますこれらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと実質的に同じです：検討された取引を完了する能力 SPAによる、CompoSecureが事業と顧客基盤を多様化する能力、CompoSecureの価値を創造する能力株主と堅調なフリーキャッシュフローの創出、収益性の高い成長と成長管理、関係を維持するCompoSecureの能力顧客と、業界内で競争し、主要な従業員を維持します。CompoSecureは次のような悪影響を受ける可能性がありますその他の世界経済、ビジネス、競争、その他の要因。相手に提起される可能性のある法的手続きの結果 CompoSecure、Resolute Holdingsまたはその他、将来の為替レートと金利、およびその他のリスクと不確実性（以下のものを含む）証券取引委員会に提出された、または提出予定の書類の「リスク要因」。コンポセキュアと Resolute Holdingsは、新しい情報の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。法律で義務付けられている場合を除き、将来の出来事など。