別紙99.1

コンポセキュア・レポート 過去最高の2024年第2四半期の業績。2024年の通期予想を上限範囲に狭める

Q2 純売上高は10%増の1億860万ドル、第2四半期の純利益は3%増の3,360万ドル、第2四半期の調整後EBITDAは 8% 増の4,000万ドル

会計年度を狭めます 2024年のガイダンス。現在、純売上高は4億1,800万ドルから4億2,800万ドル、調整後EBITDAは1億5,000万ドルから1億5,700万ドルと見込んでいます

デビッド・コート、ハネウェルの元CEO、現在 Vertivの執行会長、会社の過半数の持分を取得した後、CompoSecureの会長に就任する デビッド・コート家による。企業構造を簡素化し、株主価値を引き出すことが期待されています

サマーセット、 ニュージャージー州、2024年8月7日--金属決済のリーダーであるコンポセキュア株式会社(ナスダック:CMPO) カード、セキュリティ、認証ソリューションは本日、2024年6月30日までの第2四半期の業績を発表しました。

「嬉しいです 国内事業の継続的な成長と海外事業の好調により、純売上高と調整後EBITDAが過去最高の四半期を迎えたと報告します 新しいプログラムの立ち上げによる需要」と、CompoSecureの社長兼最高経営責任者であるジョン・ウィルクは述べました。私たちは引き続き、お客様のサポートを続けます 限定版のアメックスホワイトゴールドカードや最初のウェルズ・ファーゴなど、非常に魅力的なプレミアムカードプログラムを提供する能力 エクスペディアの共同ブランドのメタルカードだけでなく、エコーミラーカードとLEDカードを通じて革新的な製品で成長を促進しています。

「私も Arculus Authenticateのマーケティングと再販を含むように、Fiservとの戦略的パートナーシップを拡大したことを発表できることを嬉しく思います。 このパートナーシップは、すでに成功している金属決済カードとのコラボレーションをさらに発展させ、FIDO 2を安全にする能力を強化します Fiservの幅広い顧客基盤である金融機関やフィンテック企業への認証機能です。」

先ほど発表したとおり 別のプレスリリースでは、デビッド・コート家はResoluteを通じて3億7200万ドルを投資しており、デイブ・コートが経営幹部になります 取引完了時にCompoSecureの取締役会の議長を務めます。Resoluteは、の過半数の株主になります 当社は、すべての株主の長期的な価値創造を推進するために、運用とM&Aのベストプラクティスを展開することに重点を置きます。重要なのは、 この取引により、二重株式構造がなくなり、年間キャッシュフロー留保額が高くなり、すべての株主の連携が改善されます クラスBのユニットに関連する税金の分配を排除して。

ウィルク氏は続けました、 「デビッド・コートが取締役会の会長を務めることを嬉しく思います。デビッドのキャリアと実績 は他に類を見ません、組織が短期と長期の両方のパフォーマンスを同時に実現する方法の基準を設定しています 彼らの可能性を最大限に引き出します。HoneywellやVertivなどのグローバルな公開企業を率いた彼の経験は、非常に貴重だと私たちは信じています 株主、従業員、顧客の成長と価値創造の新たな段階に入るにあたり、CompoSecureです。」

ウィルクはこう付け加えました。「今日、 また、より低い金利、拡大されたリボルビング・クレジット・ライン、より長期的でより柔軟な契約により、クレジット・ファシリティを修正しました。 これは、貸し手が当社の事業に抱いている信頼を反映しており、継続的な成長と交換可能な株式の廃止に向けたキャパシティをもたらしています。 2026年12月に期限が切れるメモ。」

財務ハイライト (2024年第2四半期と2023年第2四半期)

·ネット 売上:純売上高は、9,850万ドルから10%増加して1億860万ドルになりました。増加 主に、継続的な国内成長と国際需要の改善によって推進されました。

·キモい 利益:売上総利益は5,610万ドル、純売上高の 52% でしたが、5,390万ドルでした または 55%。売上総利益の減少は、主に製品構成とインフレによるものでした 賃金への圧力。

·ネット 利益/EPS:純利益は、3,270万ドルから3%増加して3,360万ドルになりました。純利益 クラスAの普通株主に帰属する1株あたり0.44ドル(基本)と0.32ドル(希薄化後)でした。 前年同期の0.31ドル(ベーシック)と0.29ドル(希薄化後)と比較しました。

·調整済み 純利益/調整後EPS:調整後純利益(非GAAP指標)は10%増加して25.2ドルになりました 前年同期の2,290万ドルに対し、100万ドル。調整後EPS(非GAAP指標)、 クラスA株とクラスB株の両方を含み、0.31ドル(基本)と0.27ドル(希薄化後)でした 前年同期の0.29ドル(ベーシック)と0.25ドル(希薄化後)との比較(調整を参照) の非GAAP指標を下の表に示します)。

·調整済み EBITDA:調整後EBITDA(非GAAP指標)は、と比較して 8% 増加して4,000万ドルになりました 3,690万ドル。この増加は純売上高の伸びによるものです。

流動性と 資本構成

残高 シート:2024年6月30日の時点で、CompoSecureには3,540万ドルの現金および現金同等物があり、 総負債は3億3,090万ドルで、これには2億900万ドルのタームローンと1億3000万ドルの交換可能な手形が含まれます。これは現金に匹敵します 2023年12月31日現在の現金同等物は4,120万ドル、負債総額は3億4030万ドル、現金および現金同等物は2,260万ドル 2023年6月30日の負債総額は3億5,810万ドルです。コンポセキュアの担保付債務レバレッジ比率は、2024年6月30日の時点で1.29倍でした これに対し、2023年12月31日には1.39倍、2023年6月30日には1.60倍でした。

株式 発行済:2024年6月30日の時点で、コンポセキュアは8170万株の発行済み株式を保有していました。これには以下が含まれます 2980万株のクラスA株と5190万株のクラスB株です。これには、2024年5月の引受セカンダリーの影響も含まれます クラスBの普通株式から転換された、約810万株のクラスA普通株式の募集 (基本株式と希薄化後株式の両方の発行済み株式の詳細については、CompoSecureのSEC申告書と収益を参照してください プレゼンテーション)。

運用可能 ハイライト

·拡張しました Fiservと提携して、Arculus認証機能をFiservに売り込み、再販します 顧客基盤

·顧客 開始されたカードプログラムには、ウェルズ・ファーゴ・エクスペディア、ワンキー・カード、アメックス・ホワイト・ゴールド・カードなどがあります。 ターキッシュエアラインズ、そして大手フィンテック企業であるアトラス。

·アルキュラス ハイライト:

残ります Arculusの純投資総額は2023年よりも少なくなる見込みで、次のことが予想されます 2025会計年度に向けてプラスに転じています

展示されました 日常の買い物にデジタル資産を使用するWeb3決済機能に関するArculusのイノベーション 店頭で

·コンポセキュア 認識:

勝ちました 3つの2024年国際カード製造賞エラン賞:ベストメタルカード、ベストエコフレンドリー カード、そして最も安全な支払いカード

ジョン バンキング・テック・アワードUSAからウィルク、CEO、ビジョナリー・CEO賞を受賞

スティーブ NJBIZリーダーズ・イン・ロー・アワードのゼネラルカウンセル、フェダー

·リリース済み 初の ESG レポート

2024 ファイナンシャル 見通し

同社は 以前に発表された2024年度のガイダンスを縮小し、現在、純売上高は4億1,800万ドルから4億2,800万ドル(以前は408〜428ドル)の範囲になると予想しています 百万ドル)、調整後EBITDAは1億5,000万ドルから1億5,700万ドル(以前は1億4,700万ドルから1億5,700万ドル)の範囲に調整されました。

カンファレンス・コール

コンポセキュアは 本日、東部標準時の午後5時に電話会議とライブ音声ウェブキャストを開催して、財務および経営成績について話し合います。 その後に質疑応答の時間が続きます。

日付:水曜日、 2024年8月7日

時間:東部標準時午後 5:00 時間

ダイヤルイン登録 リンク

ライブ・ウェブキャスト 登録リンク

もしあれば 電話会議への登録や接続が難しい場合は、Elevate IR(720)330-2829までご連絡ください。

ライブWebキャスト 電話会議のリプレイは、CompoSecureのウェブサイト https://ir.composecure.com/news-events/events の投資家向け情報セクションでご覧いただけます。

コンポセキュアについて

2000年に設立されました、 CompoSecure(Nasdaq:CMPO)は、マーケットリーダー、フィンテック、消費者のテクノロジーパートナーであり、何百万人もの人々に信頼をもたらしています 世界中で。同社は、エレガンス、シンプルさ、セキュリティを兼ね備えて、優れた体験と安心感を提供しています 物理世界とデジタル世界。CompoSecureの革新的な支払いカード技術とArculusのセキュリティと認証を備えたメタルカード 機能は、ユニークでプレミアムなブランド体験を提供し、人々が金融資産やデジタル資産にアクセスして使用できるようにし、 取引時点での信頼。詳細については、www.composecure.comとwww.Getarculus.comをご覧ください。

将来を見据えた ステートメント

これ プレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの声明 経営陣の信念と仮定に基づいています。CompoSecureはその計画、意図、期待が反映されていると信じていますが これらの将来の見通しに関する記述に含まれている、または示唆されていることは合理的ですが、CompoSecureはこれらを達成または実現することを保証できません 計画、意図、または期待。将来の見通しに関する記述は、本質的にリスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。一般的に、 歴史的事実ではない発言(CompoSecureの将来起こり得るまたは想定される行動、事業に関する記述を含む) 戦略、出来事、または経営成績は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、これらのステートメントの前に次の文字が付いていることがあります。 その後に「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「プロジェクト」、「予測」という言葉が続くか、含めてください。 「かもしれない」、「するだろう」、「すべき」、「シークする」、「計画」、「予定」、「予想する」 または「意図」またはこれらの用語の否定的要素、それらのバリエーション、または類似の用語。将来の見通しに関する記述は 性能の保証ではありません。本書の日付の時点でのみ述べられているこれらの声明に過度に依存しないでください。すべきです 特に以下の重要な要因が、CompoSecureの将来の業績に影響を及ぼし、その原因となる可能性があることを理解しています 結果またはその他の結果が、CompoSecureの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合: Resolute Partnersとの取引案で検討されていた取引の完了。 CompoSecureが成長して収益を上げながら成長を管理する能力、顧客との関係を維持する能力、業界内での競争力、 主要な従業員を維持しています。CompoSecureが他の世界経済、ビジネス、競争によって悪影響を受ける可能性があります および/またはその他の要因、CompoSecureまたは他者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、将来の交換と 金利、およびその他のリスクと不確実性(提出書類の「リスク要因」に記載されているものを含む) 証券取引委員会で作られた、または作られる予定です。CompoSecureは、公に更新または改訂する義務を負いません 法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、すべての将来の見通しに関する記述。

非GAAPベースの使用 財務対策

このプレスリリース 一般に認められている会計原則に従って作成されていない、特定の非GAAP財務指標が含まれる場合があります 米国(「GAAP」)であり、他の企業が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります。コンポセキュア EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローは、投資家がCompoSecureを評価する際に役立つと考えています 財務実績。CompoSecureは、これらの措置を社内で使用して、予測、予算、運用目標を設定し、管理します。 私たちが信じているように、その事業を監視し、基礎となる過去の業績を評価したり、インセンティブ報酬を測定したりします これらの非GAAP財務指標は、関連性が高く管理可能な出来事のみを対象として、事業の真の業績を表しているということです。 CompoSecureが将来に向けてより効果的に評価し計画を立てられるようにします。財務ガイダンスの将来を見据えた性質のため 上記には、そのような財務ガイダンスに含まれる非GAAP財務指標から除外される費用の具体的な定量化が含まれます。 非GAAP財務の調整に必要となる減価償却、償却、利息、税金なども含みます このようなGAAP指標の財務ガイダンスに含まれる指標は入手できないため、正確な予測を提供することは現実的ではありません 不合理な労力をかけずに非GAAPベースの調整を行います。したがって、比較可能な推定GAAP指標の開示は含まれていません。 また、将来の見通しに関する非GAAP財務指標の調整は含まれていません。さらに、コンポセキュアの債務契約 債務契約の遵守状況を判断する目的で、これらの指標のバリエーションを使用する契約が含まれています。コンポセキュアはそれを信じています 投資家は、経営陣が経営成績の分析に使用するのと同じツールセットにアクセスできるはずです。EBITDA、調整後EBITDA、 調整後純利益、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローは、米国会計基準に基づく財務実績の指標と見なすべきではありません。 そして、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローから除外された項目は重要な要素です CompoSecureの財務実績の理解と評価に役立ちます。したがって、これらの主要なビジネス指標には次のような制限があります 分析ツール。これらは、純利益またはそれに従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません 米国会計基準で、またはCompoSecureの流動性の指標として、または営業活動によるキャッシュフローの代わりに 他の企業が使用している同様のタイトルの非GAAP指標とは異なります。の調整については、以下の表を参照してください GAAP指標をこれらの非GAAP指標に。

企業連絡先

アンソニー・ピニエラ

グローバル責任者 コミュニケーション、コンポセキュア

(917) 208-7724

apiniella@composecure.com

投資家向け広報活動 連絡先

ショーン・マンスーリ、 CFA

IR の向上

(720) 330-2829

CMPO@elevate-ir.com

連結残高 シートデータ

(千単位)

6月30日、 2024 12月31日
2023
未監査
資産
流動資産
現金および現金同等物 $35,391 $41,216
売掛金、純額 39,648 40,488
インベントリ 57,514 52,540
前払い費用 およびその他の流動資産 3,928 5,133
流動資産合計 136,481 139,377
資産および設備、純額 23,739 25,212
使用権資産、純額 6,449 7,473
繰延税金資産 41,082 23,697
デリバティブ資産-金利スワップ 5,182 5,258
預金とその他 資産 422 24
総資産 $213,355です $201,041
負債と株主赤字
流動負債
買掛金 9,431 5,193
未払費用 12,183 11,986
支払うべきコミッション 5,010 4,429
支払可能なボーナス 5,473 5,616
長期債務の現在の部分 13,437 10,313%
リース負債の現在の部分 2,029 1,948
現在の部分 売掛金契約の負債の 1,425 1,425
流動負債合計 48,988 40,910
繰延融資を差し引いた長期負債 費用 186,244 198,331
コンバーチブルノート 128,088 127,832
デリバティブ負債-転換社債 償還メイクホール規定 544 425
保証責任 10,087 8,294
リース負債、営業 5,077 6,220
売掛金契約負債 43,060 23,949
収益対価 責任 383 853
負債総額 422,471 406,814
コミットメントと不測の事態(注13)
償還可能非支配型 興味 516,489 596,587
優先株、額面0.0001ドル、10,000,000ドル 承認済み株式、発行済株式なし
クラスAの普通株式、額面0.0001ドル 価値。2024年6月30日および12月31日現在の承認済み株式数は2億5,000万株、29,847,338株および19,415,123株が発行済みです。 それぞれ2023です。 3 2
クラスBの普通株式、額面0.0001ドル 価値; 2024年6月30日および12月31日現在の承認済み株式75,000株、51,908,422株および59,958,422株が発行済みです。 それぞれ2023です。 5 6
その他の払込資本 36,258 39,466%
その他の包括利益の累計 4,848 4,991
累積赤字 (766,719) (846,825)
総株主数の 赤字 (725,605)) (802,360%))
負債総額 と株主赤字 $213,355です $201,041

連結明細書 オペレーションの

(千単位、以外は 1株あたりの金額)

(未監査)

3ヶ月です 6月30日に終了しました 6か月 6月30日に終了しました
2024 2023 2024 2023
純売上高 $108,567 $98,527 $212,577 $193,843
営業経費:
売上原価 52,495 44,590 101,292 86,552
販売、一般 と管理費 24,279 23,588 48,357 47,532
トータル・オペレーティング 経費 76,774 68,178 149,649 134,084
事業からの収入 31,793 30,349 62,928 59,759
その他の収益(費用)の合計、純額 2,062 3,331 (12,836)) (16,605))
税引前利益 33,855% 33,680 50,092 43,154
所得税(費用)給付 (258)) (970)) 578 293
純利益 $33,597 $32,710 $50,670 $43,447
償還可能に帰属する純利益 非支配持分 $22,498 $26,973 $33,629 $35,347
コンポセキュア株式会社に帰属する純利益 $11,099 $5,737 $17,041 $8,100
クラスAの普通株主に帰属する1株当たり純利益 -ベーシック $0.44 $0.31 $0.74 $0.45
クラスAの普通株主に帰属する1株当たり純利益 -希釈しました $0.32 $0.29 $0.49 $0.41
1株当たりの純利益の計算に使用される加重平均株数 クラスAの普通株主に帰属-基本(千単位) 25,438 18,537 23,003 18,087
1株当たりの純利益の計算に使用される加重平均株数 クラスAの普通株主に帰属-希薄化後(千単位) 96,641 35,528 96,438 35,155

連結明細書 キャッシュフローの

(千単位)

(未監査)

6月30日に終了した6か月間
2024 2023
営業活動によるキャッシュフロー:
純利益 $50,670 $43,447
純利益を調整するための調整 営業活動によって提供される純現金
減価償却と償却 4,601 4,171です
株式ベースの報酬費用 9,635 8,415
繰延財務費用の償却 669 700
収益対価の公正価値の変動 責任 (470)) (4,221))
保証責任の再評価 1,793 7,968
デリバティブ負債の公正価値の変動 119 513
繰延税(特典) (2,922)) (1,770))
資産と負債の変化
売掛金 840 738
インベントリ (4,974) (6,515)
前払費用およびその他の資産 1,205 (272))
買掛金 4,238 (492))
未払費用 197 612
その他の負債 399 (313))
提供された純現金 営業活動別 66,000 52,981
投資活動によるキャッシュフロー:
資産および設備の購入 (3,129)) (5,697))
大文字のソフトウェア 支出 (398))
投資に使われた純現金 アクティビティ (3,527)) (5,697))
財務活動によるキャッシュフロー:
従業員の株式購入による収入 株式報奨の計画と行使について 221 389
純株式に関連する税金の支払い 株式報奨の決済 (8,482) (2,483)
売掛金契約負債の支払い (2,193))
タームローンの支払い (9,375)) (5,017))
非支配メンバーへの税金の配分 (26,167) (29,008))
非支配者への特別配布 メンバー (15,573))
クラスAへの配当 株主 (8,922))
資金調達に使用された純現金 アクティビティ (68,298)) (38,312))
現金と現金の純増加(減少) 同等物です (5,825)) 8,972
現金および現金同等物、はじめに ピリオド 41,216 13,642
現金および現金同等物、 期間の終わり $35,391 $22,614
キャッシュフロー情報の補足開示:
支払利息として支払われた現金 $12,890 $13,626です
非現金融資の補足開示 アクティビティ:
デリバティブ資産-金利スワップ $(143)) $(373))

非GAAP調整済み EBITDAの調整

(千単位)

(未監査)

3ヶ月です 6月30日に終了しました 6か月 6月30日に終了しました
2024 2023 2024 2023
(千単位)
純利益 $33,597 $32,710 $50,670 $43,447
追加:
減価償却と償却 2,380 2,131 4,601 4,171です
支払利息、純額 (1) 5,648 5,849 11,394 12,345です
所得税費用(給付) 258 970 (578)) (293))
EBITDA $41,883 $41,660です $66,087 $59,670
株式ベースの報酬費用 5,238 4,393 9,635 8,415
時価総額調整、純額 (2) (7,710)) (9,180) 1,442 4,260です
セカンダリーオファリングの取引費用 586 586
調整後EBITDA $39,997 $36,873 $77,750です $72,345

(1)含みます 6月30日に終了した3か月と6か月間の繰延ファイナンス費用の償却 それぞれ2024年と2023年。
(2)含みます 保証責任、デリバティブ負債、および収益対価の公正価値の変動 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月と6か月間の負債。

非GAAP調整済み EPS リコンシリエーション

(千単位)

(未監査)

3ヶ月です 6月30日に終了しました 6か月 6月30日に終了しました
2024 2023 2024 2023
(千単位) 1株あたりの金額は除きます
基本と希釈:
純利益 $33,597 $32,710 $50,670 $43,447
加算(減少):収入の引当金(給付) 税金 258 970 (578)) (293))
税引前利益 33,855% 33,680 50,092 43,154
所得税費用 (1) (6,982)) (6,190) (13,387)) (11,771))
調整前の調整後純利益 26,873 27,490です 36,705です 31,383
(少ない) 追加:時価総額調整 (2) (7,532) (8,985)) 1,323 3,747
追加:セカンダリーオファリングの取引費用 $586 586
追加:株式ベースの報酬 5,238 4,393 9,635 8,415
調整後純利益 $25,165 $22,898 $48,249 $43,545
当期純利益の計算に使用される発行済普通株式 シェア、ベーシック:
クラスAとクラスBは共通 株式 (3) 81,151 78,496 80,838 78,046
当期純利益の計算に使用される発行済普通株式 1株、希薄化後:
新株予約権(公開および私立)(4) 8,094 8,094 8,094 8,094
エクイティ・アワード 2,490 3,991 2,600 4,068
コンピューティングに使用された発行済株式総数 1株当たり当期純利益-希薄化後 91,735 90,581 91,532 90,208
調整後の1株当たり純利益-基本 $0.31 $0.29 $0.60 $0.56
調整後の1株当たり純利益-希薄化後 $0.27 $0.25 $0.53 $0.48

1) 計算済み 会社の混合税率を使用します。

2) 含みます ワラント責任とアーンアウト対価負債の公正価値の変動。

3)両方を想定しています クラスA株とクラスB株は収益に参加し、期末に発行されます。

4)財務省を引き受けます 株式法、想定公正市場価値18.00ドルでの評価。

5) 会社 希薄化後の調整後1株当たり純利益に使用された発行済株式総額には、交換可能債券の影響を含めませんでした。