本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。アメリカ証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、私たちはこれらの証券を売ることができません。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない州でもこれらの証券の購入を求める要約ではない。
カタログ表
2024 年 8 月 6 日に完了する予定です
初歩募集説明書
株式会社 VSEE HEALTH
最大1，150，000株が公共株式承認証を行使する際に発行可能な普通株
最大25，050，000株の普通株
本募集説明書は、当社が最大11，500，000株の普通株を発行し、1株当たり額面0.0001ドルであり、最初にデジタル健康買収会社(“デジタル健康”または“デジタル健康”)の初公開時に発行された引受権証(“公開株式証”)を行使して発行することができる。
本目論見書はまた、売却株主Dominion Capital LLC(“Dominion”または“売却株主”)が、我々の普通株を最大25，050，000株まで時々転売することに関する。本目論見書に関連する普通株には，(1)DHACとDominionとの間で2023年11月21日に署名された購入協定(“株式購入協定”)によりDominionに発行可能な最大25，000，000株の普通株と，(2)元金500，000ドルの優先無担保手形に変換した後，50，000株の普通株が含まれており，この優先無担保手形は我々の普通株の株式のみで支払われ，初期価格は1株10ドル(“株式購入手形”)であり，2024年7月2日にDominionに発行され，今回の株式購入の承諾料とした。吾らは株式購入契約に基づいてDominionに普通株を売却して得られた総収益は最高50，000，000ドルに達し、本募集説明書に属する登録声明の発効及び株式購入協定の他の条件が満たされた後、吾等は時々適宜決定することができる。“”というタイトルの部分を参照株式融資取引説明書“調達契約に関する説明とタイトルは”売却株主“Dominionに関するより多くの情報を取得する。
本募集説明書に含まれる当社普通株式は、現在、本募集説明書のタイトルが“”節で述べた公開株式証の条項に基づいて転売登録されている私たちの証券-IPO株式承認証を紹介します“と本プロトコルのタイトルは”株式融資取引を承諾する“私たちは普通株登録義務に関連したすべての費用と支出を負担するつもりだ。
私たちはDominionの普通株式売却から何の収益も得ないだろう。しかし、私たちはDominionに私たちの普通株を売却することから合計50，000，000ドルの総収益を得ることができ、株式購入契約に基づいて、本募集説明書の日付後に時々この選択を行うことができる。私たちは現金と引き換えに公共株式証明書を行使する任意の収益から収益を得るつもりだ。私たちは、株式購入プロトコルに従ってDominionに普通株式を売却するか、または公共株式承認証を行使して受信した任意の収益を一般会社用途に使用する。タイトルを見て“収益の使用もっと情報を知っています。私たちは、公共株式証所有者がその公共株式証明書を行使する可能性と、私たちが獲得する現金収益額は、私たちの普通株の取引価格に依存すると信じている。もし私たちの普通株の取引価格が引き続き1株11.50ドルを超えていれば、私たちは公共株式証明書の所有者がこれらの株式承認証を行使する可能性が高いと信じている。また、公開株式証明書が“キャッシュレスベース”で行使された場合、公開株式証明書の行使から得られる現金額は減少する。株式承認証は現金形式で行使することもできるし、一定の条件の下で“現金なし形式”で行使することもできる。参照してください“私たちの証券-IPO株式承認証を紹介しますさらなる議論に供する。
