2024年度第2四半期決算説明会アダム・サリバン、CEOデニス・スターリング、最高財務責任者、2024年8月7日

2 将来の見通しに関する記述このプレゼンテーションには、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、収益やその他の財務および業績指標の予測、見積もり、予測、市場機会と期待の予測、事業を拡大および成長させ、成長計画とホスティング契約を実行する当社の能力、クリーンで再生可能なエネルギーの調達に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。、利点、そして期待される成長、そして、会社の将来の予想収益、そして人材を調達して維持する会社の能力。将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実で判断できます。これらの記述には、「目的」、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「目標」、「意図」、「意志」、「期待」、「予測」、「信じる」、「求める」、「目標」など、将来の出来事や傾向を予測または示す言葉、または歴史的事項の記述ではない言葉が含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述はすべて、実際の結果が大きく異なる原因となるリスクと不確実性の影響を受けます。これには、デジタル資産を収益性の高い方法で獲得する能力、当社のデジタル資産と高性能コンピューティングホスティング機能により顧客を引き付ける能力、既存のコロケーション契約に基づく当社の業績遂行能力、既存の事業セグメントにおける競争力を維持する能力、ネットワーク全体のハッシュレートの増加の影響、事業拡大努力を継続するための追加資本調達能力などがあります。その他の事業運営、大量の電力の必要性と限られた電力資源、当社が提供する重要なシステム、施設、またはサービスにおける潜在的な障害、気候変動に関する物理的リスクと規制の変更、ブロックチェーントランザクションの検証方法に大きな変更の可能性、事業を混乱させる可能性のある物理的なセキュリティ侵害に対する脆弱性、市場と経済の状況、特にハイパフォーマンスコンピューティング、ブロックチェーン業界、それに影響する市場と経済の状況の潜在的な鈍化ブロックチェーンホスティング市場、財務報告に対する当社の内部統制における重大な弱点の特定、特にデジタル資産とビットコインの価格変動、ビットコインネットワークで利用できる報酬の「半減」による収益創出能力への影響、デジタル資産マイニングによる報奨が不十分だと、取引処理業者が特定のネットワークで処理能力を消費する意欲がなくなり、ネットワークの有用性に悪影響を及ぼし、そのデジタルの価値をさらに低下させる可能性があります資産;マイニングから得たデジタル資産を受領した時点で売却するという既存の債務契約の要件、保有するデジタル資産の価値の上昇による利益を認識できない、デジタル資産マイニング会社に関するSECまたはその職員の解釈上の立場の潜在的な変化、米国の連邦および州の議会および規制機関がデジタル資産およびデジタル資産仲介業者を規制する法律や規制を制定する可能性の高まり; 監視の強化と期待の変化当社のESGポリシー、コンプライアンスおよびリスク管理方法の有効性、第三者のデジタル資産サービスにより当社が保有するデジタル資産が紛失、盗難、または破壊された場合の回復手段の妥当性、破産からの脱却と多額の負債、および現在の流動性制約が当社の財政状態と債務返済能力に及ぼす影響について。このような将来の見通しに関する記述はすべて、このプレゼンテーションの日付における経営陣の見積もりと信念を表しています。将来のある時点で、このような将来の見通しに関する記述を更新することを選択する場合がありますが、その後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、更新する義務は一切負いません。前年比の比較は、Core Scientificと買収した事業体を組み合わせた結果に基づいています。当社は、このような将来の見通しに関する記述を行う際の期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような記述は、実際の結果や結果が予測と大きく異なる原因となる要因の影響を受ける可能性があります。当社は、これらの記述の基礎となる仮定が正しかったことを保証することはできません。会社の事業、経営成績、財政状態に影響を与える可能性のあるその他の重要な要素は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの当社の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、および当社が証券取引委員会に提出するその他の書類に随時記載されています。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。非GAAP財務指標このプレゼンテーションには、調整後EBITDAや希薄化後1株当たりの調整後利益（損失）など、SECの規則で定義されている非GAAP財務指標も含まれています。当社は、これらの非GAAPベースの財務結果指標は、会社の財政状態と経営成績に関連する特定の財務および事業動向について、経営陣や投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。会社の経営陣は、トレンド分析や予算編成、計画のために、これらの非GAAP指標のいくつかを使用して、会社の業績を前期の業績と比較しています。当社は、投資家に対し、事業を評価するために単一の財務指標に頼らないよう促しています。

3 半減後の影響を効果的に管理ホスティングの顧客基盤をハイパフォーマンスコンピューティングに多様化多様化戦略を支援するためにテキサスのデータセンターを拡大転換社債の株式化により貸借対照表から2億6000万ドルの負債が解消され継続的な成長と市場でのリーダーシップを確保した長期HPCホスティング契約を確保した合計382メガワット（MW）の長期HPCホスティング契約を確保しました HPCホスティング事業の拡大に伴い調整後EBITDAを生み出すビットコインの大手プロデューサー

今年の第4四半期、第2四半期、第1四半期、第3四半期の4つの成果

5）専有・機密 56の解説コットンウッド56の過去12か月間の業績（1）テキサス州ペコスの設備投資額250MW（コットンウッド1と2）• 2022年のグリーンフィールド建設 •キャンパスには（2つのフェーズ）（COT1とCOT2）•コアサイエンティフィックリース •COT1-（1）合計50MWのエネルギー容量（約1.5万マイナー）があります）追加の200MWの拡張容量付き • COT2-（50）の運用コンテナの合計電力容量は21MW（約0.78万マイナー）• COT2 MWの使用量は、ERCoTからの250MWの電力割り当て総額に対してカウントされます • COT1 — 5.3万平方フィートの生産面積 • 7マイニングオペレーション FTE • ユーティリティプロバイダー：TNMPリース情報 COT1 • 初期期間は2031年11月に期限切れ、オプション3年の10年延長（2061年11月まで）• 10年間の家賃は1エーカーあたり10ドル（60万ドル）、家賃は延長あたり10ドル（60万ドル）、家賃は延長あたり20％上昇 COT2 • 99年間（2122年まで）•2023年に100万ドルのリース料全額を支払った稼働率87％ ハッシュレート利用率 1.9 EH 97% セルフマイニングの潜在的な設備投資プロジェクト • 技術構築に約50万ドルの設備投資 • COT2コンテナフィールド耐候プロジェクトに約25万ドルの設備投資 • COT1 200MWの容量拡張を完了アプリケーションを設計および構築します-特定のデジタルインフラストラクチャ約830運用メガワットテキサス州ペコス 71 MW1 テキサス州オースティン 16 MW テキサス州デントン 197 MW ケンタッキー州カルバートシティ 150 MW グランドフォークス 100 MW ジョージア州ダルトン 1, 50 MW マーブル, NC 104 MW 1, 100 MW 拡張中。前世代の鉱山労働者を用いた日和見マイニング用の21MWを含む、マスコギー、Ok 100 MW 開発中ダルトン3、ジョージア州 145 MW

6 2021年以降、北米企業の他のどの公開企業よりも多くのビットコインを獲得しています。0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 ARGO BITFARMS CleanSpark Core Scientific Hive HIT8 アイリスエナジーマラソン 2021 2023 2023 2024

7 2024年スナップショット運用（Q2）財務（Q2）• 合計382メガワットのHPCホスティング契約を締結し、12年契約で67億ドルの収益を見込んでいます • 最大15 EH/sのハッシュレートでブロック3nm ASICの供給を確保しました • 1,680ビットコインを獲得しました • 19.4EH/sのセルフマイニングハッシュレートを運用 • テキサス州デントンのデータセンターに72 MWのインフラストラクチャを追加しました • 1億4,100万ドルの収益 • 1億4,100万ドルの収益 • 主に非現金調整による8億490万ドルの純損失 • 4600万ドルの調整後EBITDA • ストラテジック（YTD）第3四半期までに貸借対照表から2億6000万ドルの負債が削除されました

8（未監査）2024年第2四半期の収益構成（百万単位、未監査）成長が見込まれる主要なビットコインマイニングおよびホスティング事業のセグメント別の収益 78％ 18％ 4％ セルフマイニングホスティング HPC $97 $111 $30 $30 2023年第2四半期セルフマイニングホスティング HPC（未監査）2023年第2四半期セルフマイニングホスティング HPC（未監査）セグメント別の売上総利益 31％ 23％ 0％28％ 30％ 11％セルフマイニングホスティング HPC（未監査）2020年第2四半期セルフマイニングホスティング HPC（未監査）2020年第2四半期セルフマイニングホスティング HPC（未監査）23 Q2 2024

7% 63% 23% 7% アントマイナー S19 プロ& S19j プロ Antminer S19j XP アントマイナー S21 S19j XP (21.5 J/TH) S19 (34.2 J/TH) S19 Pro & S19j プロ (29.5 J/TH) S21 (17.5 J/TH) セルフマイニング艦隊構成 (24 年 6 月 30 日現在) • 約 16j 運航 3,500人のセルフマイナー1 • セルフマイナーの平均エネルギー効率は24.1ジュール/TH1 • 2024年後半に10,000〜15,000人のセルフマイナーを調達する予定 • 2024年以降のリフレッシュとハッシュレートの拡張をサポートするために3nm ASICをブロックします 1. 24年6月30日現在 9

10 負債総額は、第1四半期から2024年7月までの間に2億9000万ドル減少しました 3/31/24 608ドル 410ドル 4ドル 51ドル 22ドル--24年6月30日-384ドル 61ドル 3ドル 42ドル 1,552ドル 384ドル-2024年7月-----------150ドル 318ドル ~5600万ドル 608ドル (26) $1 $-$ (1) $ (9) $ (21) $552 $ (234) $318ドルの負債総額-2024年3月31日、担保付金および証券担保付金転換社債マイナー設備ローン出口ファシリティファイナンスリースインフラ・建設その他の負債総額-2024年6月30日、担保付金および証券取引転換社債負債総額-2024年7月〜（2億3,400万ドル）有担保転換債の強制転換により、24年6月30日の残りの2億3,400万ドルが株式化されました。金額は、流動手形（1,840万ドル）および非流動手形（5億2,680万ドル）、ファイナンスリース負債（流動負債）（270万ドル）および非流動手形（60万ドル）、および未償却です割引と債務発行費用 — 請願後 (360万ドル) 2024年3月31日の金額は、未償却の流動負債 (2330万ドル) および非流動手形 (5億5,660万ドル)、ファイナンスリース負債 (流動負債) (300万ドル) および非流動負債 (120万ドル) を表します。割引 — 請願後（410万ドル）、および未払費用およびその他の流動負債に分類されるインフラおよび建設負債（2,020万ドル）

11 2024年第2四半期にビットコインを自己マイニングするための現金コスト 1は、24年6月30日現在のセルフマイニング/ホスティングミックスに基づく電力および施設運営の直接キャッシュコストを、2024年第2四半期に自己マイニングしたビットコインの合計1,680で割ったものです。電力コスト、運用コスト、またはセルフマイニング/ホスティングの組み合わせの将来の変化により、マイニングの現金コストが変わる可能性があります。2は、電力と運用コストの現金費用をセルフマイニングフリートのハッシュレートで割ったものです。テラハッシュ 3は、人件費および関連コスト、ソフトウェア、通信、セキュリティなどを含みます。11 2024年第2四半期のビットコインあたりの現金コスト1 2024年第2四半期には24,533ドル現金ベースのハッシュコスト2 2.46セント 5,346ドル 0.54セント 29,879ドル 3.00¢ 直接電力コスト運用コスト 3 ダイレクトキャッシュコストの合計

12 1.GAAP収益は、基本ライセンス料、繰延収益（Capexクレジット）、および年間エスカレーター2を含む、契約期間中のオペレーティングリースとして定額ベースで記録されます。HPC MWあたり最大150万ドル（約5億7,500万ドル）のデータセンター構築費用がCoreWeaveによって賄われ、全額返済されるまで、月額料金の50％以下でホスティング支払いからクレジットされます 3.電力コストはお客様への直接の転嫁であり、収益と収益コストの両方がそれに応じて計上され、その結果、1年目、2年目、3年目、4年目、4年目、4年目、13年、合計GAAP収益1ドル 392ドル 558ドル、558ドル、5,192ドル、6,700ドル（78）（112）（1,038）（1,340ドル）利益ドルよりも収益は高くなりますが、GAAP利益率は低くなります。313ドル 447ドル 447ドル 4,153ドル 5,360 利益率 80% 80% 80% 80% 80% 設備投資クレジット2 (196) (279) (97) (3) (575) クレジット利益後 118 ドル 168 ドル 350 ドル 4,150 ドル 4,785 非GAAPベースの拠出マージン3 30% 63% 80% 71% CoreWeaveファンド 575ドル100万ドルの現金、およびCapexクレジットの前払いは繰延収益として計上されます HPCインフラストラクチャは2025年上半期に完成して稼働しました HPC MWが完全に稼働したCapexクレジットは全額返済され、信用利益率は80％で安定しています。382 HPC MWの総累積収益は67億ドル平均年間収益は5億6000万ドル契約期間：12年、5年間の2回拡張オプション CoreWeave HPC契約-主な財務、タイムライン、2024年、2038年の費用には、施設の運用、修理と保守、セキュリティが含まれます。FTE、保険、固定資産税など 80％の利益率。電力と光熱費の返済がCoreWeave3に直接転嫁されるまで、契約収益の50％でCapexクレジットを返済します

13 CoreWeave HPC契約-設備投資の資金調達の流れ顧客契約締結 1回、エスクローでの抽出 2件の注文書実行 • 共同エスクロー口座の開設と資金調達（エスクローエージェント）• 150M/HPC MWまたは5億7500万ドルの共同エスクロー口座開設および出資金（エスクローエージェント）• 資産とサービスのペイベンダー 4社 Energiation時の財務諸表 4社 Energiization時の財務諸表 5社 HPC MW完全発電 6件のパススルーおよびバリアブルサービスファンド HPC CapEx• プロジェクトの設計と開発計画が完了しました • 購入注文が完了し、資金調達のリクエストが開始されました • Escrow Build Out Data Centerから資金提供を受けたオペレーティングケースアカウント • HPCデータセンターの構築 • 現金営業キャッシュアカウントからベンダーに固定資産とサービスの支払いデータセンターを活気づけます • HPCデータセンターの開発が完了し、通電準備が整いました • HPCデータセンターの稼働開始 • HPCデータセンターを稼働開始 • 契約収益が計上されました • データセンターの運営費として記録された収益コスト • Capexクレジット返済（50％）電力、ユーティリティ、および変動サービス収益 •発生した電力および光熱費のクライアントへの直接パススルークライアントから要求されたさまざまなサービス（リモートハンド）で記録された収益 • 影響なし損益計算書または貸借対照表の財務諸表への影響 • エスクロー口座から受け取った現金の認識 • 繰延HPCライセンス料（負債）の設定 • 建設中の記録「（CIP」）• 現金の削減 • 運用を開始した不動産プラントおよび設備（資産）• 繰延HPCライセンス料（負債）には、150万ドル/HPC MWまたは5億7500万ドルが含まれます • 受領現金または繰延HPCライセンス料として計上されたHPC収益 — 設備投資クレジット（負債の軽減）• データセンターの耐用年数が計上されました（減価償却費を含む）• 収益と売上原価は電力費の総計上ですパススルー • 提供されたさまざまなサービスについて記録された収益

CORE SCIENTIFIC14 2024 Catalysts HPCホスティングに利用できる残りの118 MWのインフラストラクチャを契約し、HPCホスティングとビットコインマイニングのインフラストラクチャ容量を増やす機会のパイプラインを実行して、HPCホスティングクライアントの多様化を図ります 1 2 3

15 382 メガワット HPC 特定用途データセンター（ASDC）インフラストラクチャの推定納入スケジュール H2 2024 80MW配信 40MW配信 80MW配信 ASDC 1 ASDC 2 ASDC 3 H1 2025 H2 2025 H1 2026 ASDC 4 112MW配送 ASDC 5 70MW 配送開発、建設、設置、運用準備状況

16 2024の目標とターゲットセルフマイニングハッシュレート（EH/秒）21.8メガワットの運用中のHPCインフラストラクチャ 16メガワットの運用中のビットコインインフラストラクチャ〜800ビットコインマイニングフリートの平均電力価格（セント/kWh）4.2-4.4

17 まとめ長期的な株主価値を創造するための多様化戦略の実行 | AIコンピューティング市場の成長を捉える | 強力なビットコインマイニングフランチャイズの強化 | 加速的な成長のためのプラットフォームの拡大資産とチームの強化収益力の強化ビジネスのバランスをデジタルインフラにおける新しいカテゴリーの創造

18 付録

19 6月30日までの3か月、2023年6月30日までの6か月間 2023 2023 ビットコインあたりの現金コスト自己マイニングされたビットコインあたりの直接電力コスト 24,553 ドル 11,253 ドル 19,136 ドル 10,775 自己マイニングされたビットコインあたりの運用コスト1 5,346 2,218 3,830 1,958 1つのビットコインをセルフマイニングするための総コスト2 29,879 ドル 22,471$ ,966ドル 12,733ドル現金ベースのハッシュコスト3 テラハッシュあたりの直接電力コスト 0.025$ 0.030$ 0.026$ 0.032 テラハッシュあたりの運用コスト1 0.005 0.006 0.005 0.005 0.006 現金ベースのハッシュコスト総額3 $0.030$ 0.036$ 0.031$ 0.038 ビットコインをマイニングするための現金コスト：3か月と6か月が終わりました2024年6月30日 1には、人件費および関連費用、ソフトウェア、通信、セキュリティなどが含まれます。金額には、株式ベースの報酬と減価償却費は含まれていません。2は、セルフマイニング/ホスティングミックスに基づく電力と施設の直接現金コストを、提示された期間中に自己マイニングしたビットコインの合計額で割ったものです。3は、電力と施設の運営コストを、セルフマイニングフリートのハッシュレートで割ったものです。

20 6月30日までの3か月、期間超過変更 6月30日までの6か月間、期間超過変更 2024 2023ドルの収益率：デジタル資産マイニング収益：デジタル資産マイニング収益 110,743ドル 97,082ドル 13,661ドル 14% 260,702ドル 195,108ドル 65,594 34% 顧客からのデジタル資産ホスティング収益 24,840 26,316 (1,476) (6)% 54,172 45,225 8,947 20% 関連当事者からのデジタル資産ホスティング収益 — 3,514 (3,514) (100)% — 7,234 (7,234) (100)% HPCホスティング収益 5,519 — 5,519 100% 5,519 100% 5,519 100% 総収益 141,102 126,912 14,190 11% 320,393247,567 72,826 29% 収益コスト:デジタル資産マイニングのコスト 80,001 66,846 13,155 20% 161,565 139,522 22,043 16% デジタル資産ホスティングサービスのコスト 17,393 23,107 (5,714) (25)% 37,474 39,305 (1,831) (5)% HPCホスティングサービスのコスト 4,891 — 4,043 891 100% 4,891 — 4,891 100% 総収益コスト 102,285 89,953 12,332 14% 203,930 178,827 25,103 14% 総利益 38,817 36,959 1,858 5% 116,463 68,740 47,723 69% デジタル資産の公正価値の変動 (584) — (584) (100) (41) — (41) (100)% デジタル資産の売却による利益 — 931 (931) (100)% — 1,995 (1,995) (100)%デジタル資産の減損 — (1,127) 1,127 100% — (2,183) 2,183 100% エネルギーデリバティブの公正価値の変動 (539) — (539) (100)% (2,757) — (2,757) (100)% 資産、プラント、設備の処分による利益 (損失)。268 (174) 442 254% (3,552) (174) 3,378) (1,941)% 営業費用:研究開発 2,174 1,640 534 33% 3,973 3,055 918 30% 販売とマーケティング 2,966 1,084 1,882 174% 3,948 2,092 1,856 89% 一般管理費26,243 24,396 1,847 8% 40,386 46,160 (5,774) (13)% 総営業費用 3% 1,383 27,120 4,263 16% 48,307 51,307 (3,000) (6)%営業利益 6,579 9,469 (2,890) (31)% 61,806 17,071 44,735 262% 営業外 (収益) 費用、純額:債務消滅による損失 (利益) 120 — 120 100% 170 (20,761) 20,931 101% 利息費用 (収入)、純14,775 (36) 14,811 41,142% 28,862 121 ,741 23,753% 再編項目、純額 — 18,455 (18,455) (100)% (111,439) 50,014 (161,453) (323)% ワラントおよび偶発価値権の公正価値の変動 796,035 — 796,035 100% 735,921 — 735,921 100% その他の営業外費用（収入）、純額401 181 220 122% 2,147 (2,888) 5,035 174％営業外費用の合計、純811,331 18,600 792,731 4,262% 655,661 26,486 629,175 2,376% 税引前損失 (804,752) (9,131) (795,621) (8,713)% (593,855) (9,415) (584,440) (6,208)% 所得税費用 144 129 15 12% 350 233 117 50% 純損失 $ (804,896) $ (9,260) $ (795,636) (8,592)% $ (594,205) $ (9,648) $ (9,648) $ (584,557) (6,059)% 連結営業明細書:2024年6月30日までの3か月と6か月（百万ドル）

21 調整後EBITDA調整-2024年6月30日までの3か月と6か月 2024年6月30日までの3か月純損失ドル（804.9）$（594.2）利息費用、純14.8 28.9所得税費用 0.1 0.4 利息および税引前利益（EBIT）$（790.0）$（565.0）減価償却費 29.5 58.5 利息、税金、減価償却費（EBITDA）$（760.5）$（506.5）調整：株式ベースの報酬費用 8.5 7.4 エネルギーデリバティブの未実現公正価値調整（1.5）（2.3）の利益（損失）資産、プラント、設備の処分 (0.3) 3.6 HPC立ち上げ費用 4.6 4.6 破産諮問費用 (1.4) 0.3 債務消滅損失 (利益) 0.1 0.2 再編項目、純額 — (111.4) ワラントおよび偶発価値権の公正価値の変動 796.0 735.9 その他の営業外費用、純額 0.4 2.1 その他 — 0.1 利息、税金、減価償却費および償却費控除前の調整後利益（調整後EBITDA）46.0ドル 134.0ドル

22 6月30日までの3か月、期間超過変更 6月30日までの6か月間、期間超過変更 2024 2023ドルのパーセンテージデジタル資産のセルフマイニングセグメントデジタル資産のセルフマイニング収益110,743ドル 97,082 ドル 13,661 14% 260,702$ 195,108$ 65,594 34% デジタル資産のセルフマイニングのコスト 80,001 66,846 13,155 20% 161,565 139,522 22,043 16% デジタル資産セルフマイニング総利益 30,742$ 30,236$ 506 2% $99,137$ 55,586$ 43,551 78% デジタル資産セルフマイニング売上総利益 28% 31% 38% 28% デジタル資産ホスティングマイニングセグメント顧客からのデジタル資産ホストマイニング収益 24,840ドル 29,830ドル (4,990) (17)% 54,172ドル 52,459ドル 1,713 3% デジタル資産ホストマイニングサービスのコスト 17,393 23,107 (5,714) (25)% 37,474 39,305 (1,831) (5)% デジタル資産ホストマイニング総利益7,447ドル 6,723ドル 724 11% $16,698$ 13,154$ 3,544 27% デジタル資産ホストマイニング売上総利益 30% 23% 31% 25% HPC ホスティングセグメント HPC ホスティングセグメント HPC ホスティング収益 5,519 ドル — 5,519 Nm HPC ホスティングサービスのコスト 4,891 — 4,891 Nm 4,891 Nm — 4,891 Nm HPC ホスティング総額利益 $628$ — 628億ドル 628億ドル — 628Nm HPCホスティング売上総利益 11% —% 11% —% 連結連結総収益141,102ドル 126,912ドル 14,190 11% ドル 320,393ドル 247,567ドル 72,826 29% 29% 連結売上コスト 102,285 89,953 12,332 14% 203,930 178,827 25,103 連結総利益38,817ドル 36,959ドル 1,858 5% $116,463 ドル 68,740ドル 47,723 69% 連結売上総利益 28% 29% 36% 28% セグメント-2024年6月30日までの3か月と6か月

23 デレバリングの貸借対照表 — 2024年第2四半期のスナップショット 1.任意転換価格は5.83ドル、強制転換価格は7.79ドルです。連続20取引日にわたるCORZ株のVWAPに基づきます 2.トランシェ1（現金）ワラント行使価格6.81ドル — 実際の行使は、株価の範囲を超えて継続する可能性があります。収益の50％は、出口ファシリティと新しい担保付債券の支払いに必要です 3.20取引日連続のCORZ株のVWAPに基づくトランシェ3（ペニー）ワラント行使価格8.72ドルノートと財務諸表の影響 • 2024年6月30日現在の実際の発行済株式数および発行済株式数 • 2024年第2四半期の任意転換価格5.83ドル — 約450万株の新普通株式に株式化された転換社債2,640万ドル • 7月4日から7.79ドルでの強制転換を実施 2024年〜2024年7月 — 約4010万株の新普通株式に株式化された転換社債の2億3,360万ドル • 財務諸表の損益なしの場合の影響 • 記録的な負債の減少と株式の増加に対する財務諸表の損益なしの影響株式 • 2024年第2四半期の行使価格6.81ドル — 約54株の新普通株式と引き換えに40万ドルの収益を受け取りました • 予想収益総額6億7000万ドル、その一部は負債の返済に使用されます • 財務諸表行使された場合、FMVでの最終的な時価調整を記録的に受ける影響 = ワラント負債の記録的な減少と株式の増加に対する損益の影響 • ペニーワラント、8.72ドルのトリガー価格以上で実行可能 • 2024年7月11日に行使可能（トリガーイベント）• 財務諸表の影響 o行使した場合は、最終的な時価総額調整を次の日に記録してくださいFMV = 損益によるワラント負債の記録的な減少と株式現金（百万ドル）の増加（百万ドル）96～352ドル-負債（百万ドル）552ドル（234）ドル（318）-@ 8/2/24株（M）258-98 47 @ 6/30/24 株（M）183 ~40 98 82 実際の転換社債1トランシェ 1ワラント2トランシェ 2トランシェ 2トランシェ 2ワラント3 448-403403ドルプロフォーマ